Planeacin Estratgica Para El Agente:

Contenido
Introduccin. 1. Determinacin de Visin y Misin. Visin. Misin 2. Establecimiento de Objetivos Estratgicos y Operativos. 3. Organigrama funcional 4. Plan de Accin. 5. Evaluacin de Resultados. 6. Pronostico de Ventas. 7. Estado de Resultados.

1.- INTRODUCCIN El principal objetivo del agente es brindar servicio y proteccin, dedicados a la promocin, distribucin e intermediacin de Seguros de Vida Individual Servicios del giro y sus caractersticas bsicas
Los tipos de seguros que se comercializarn:

Servicio a clientes:

PERFIL DEL AGENTE

Principales proveedores: SEGUROS ATLAS, S.A., METLIFE MEXICO

Los productos principales que se comercializan:

VIDA INDIVIDUAL, GASTOS MEDICOS MAYORES Y DAOS

Posicionamiento Estratgico:

2. DETERMINACIN DE VISIN Y MISIN.

2.1 Visin

2.2 Misin

2.3 Valores Institucionales:

3. Organigrama funcional Representacin grfica de la estructura de tu empresa o de tu organizacin.

Director General Director General

Mercadotecnia

Asistentes

Contabilidad

4. Plan de Proyeccin a 5 aos. Una Agente de seguros finca su estrategia de negocios en captar y retener a los clientes en base a los mejores estndares de servicios, planes y coberturas. Pero, las estadsticas indican que llevando una planeacin estratgica en base a metas reales alcanzadas se lograra lo siguiente:
Ao 1 Conservacin Ao 2 De Ao 3 Cartera 85% Ao 4 85% 89% 80% 95%

Ao 5 en adelante

98%

Tambin se debe estimar la produccin de cada agente segn el ao en que son desarrollados.
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 en adelante 250.000 300,000 500,000 660,000 CONVENIO ESPECIAL

Produccin esperada por Agente

Por lo que a continuacin presentamos la siguiente produccin esperada al iniciar su actividad como agentes de seguros.

PRODUCCION ESPERADA Prima Mensual $ 48,000 $ 48,000 $ 48,000 $ 144,000

PRIMER TRIMESTRE

%
30%

Comisin $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 5,760

% Bono Mensual
8%

Comisin por Bono

No. De Plizas

TOTAL MENSUAL

% META

ENERO

3,840

$ 18,240 $ 18,240 $ 18,240 $ 60,480

100%

FEBRERO

30%

8%

3,840

100%

MARZO BONO TRIMESTRAL

30%

8%

3,840

100%

4%

TOTAL TRIMESTRAL

5. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATGICOS y PLAN DE ACCION.

REA:
Objetivos operativos:

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Responsabilidades Estrategias No. Tcticas Autorizar y /o supervisar Ejecutar

Recursos Materiales Tiempo

REA:

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Objetivos operativos: Responsabilidades Estrategias No. Tcticas Autorizar y /o supervisar Ejecutar Materiales Tiempo Recursos

7. PRONOSTICO DE INGRESOS Y GASTOS.

Agente Fecha de Ingreso a la Promotoria 5268

Clave: 0

SEMANA IDEAL

15 12 8 4 1

Prospectos Llamadas 1era Entrevista Entrevista de Cierres Poliza

PRIMA PROMEDIO POR POLIZA 20,000 INGRESO POR POLIZA 6,000 GASTO FIJO ANUAL $150,000

Individual Gastos Mensuales Fijos Sueos Necesidades Mensuales Polizas Mensuales Polizas Semanales Entrevistas de Cierre Semanal 1era Entrevista Llamadas Prospectos Semanales $ $ $ 30,000 30,000 5 1 5 10 15 19

Entrevistas Totales Semanales

15

Sueo viable en un ao
Nota: Si el nmero de entrevistas semanales es mayor a 15 no es viable el sueo en un ao

8. ESTADO DE RESULTADOS

No. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Agente

Meta anual

Logrado

% de efectividad

PNA VIDA AO 2012

PNA VIDA AO 2013

Produccin de agentes global PNA

250,000

Total

$0.00

$0.00