UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS ESCOLA DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS

LVARO DUARTE DEBORA BERNARDES LUSA MANOELA RAONI ADO

A minerao de gua mineral em Minas Gerais

Belo Horizonte 2013

SUMRIO

1 1.1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 5

INTRODUO ............................................................................................... 1 DEFINIO DE GUA MINERAL .................................................................. 3 REGIME DE OUTORGA DA GUA MINERAL ............................................. 6 MINERAO E APROVEITAMENTO DAS GUAS MINERAIS ................ 10 COMPLEXO INDUSTRIAL ........................................................................... 11 EMBALAGENS............................................................................................. 11 LABORATRIO ........................................................................................... 12 A MO DE OBRA NA INDSTRIA DE GUA MINERAL ............................ 12 PRODUO DE GUA MINERAL EM MINAS GERAIS ............................ 14 PANORAMA DA PRODUO ..................................................................... 14 PERFIL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS EM MINAS GERAIS ..................... 16 Grupo Edson Queiroz ................................................................................ 16 Nestl Waters Brasil................................................................................... 16 Spal Industria Brasileira de Bebidas Ltda. ............................................... 17 Grupo Danone ............................................................................................ 17 Hidrobrs .................................................................................................... 17 CIRCUITO DAS GUAS .............................................................................. 18 CONCLUSO .............................................................................................. 20

REFNCIAS BIBLIOGRFICAS .............................................................................. 21

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Representao da quantidade disponvel de gua na Terra ................... 2 Figura 2.1 Organograma da concesso de lavra ..................................................... 9 Figura 4.1 Produo anual de gua mineral em Minas Gerais entre 1996 e 2011. 14 Figura 4.2 Valor da produo de gua mineral entre 1996 e 2009 ........................ 15 Figura 4.3 Evoluo do preo mdio por litro da gua mineral em Minas Gerais .. 15 Figura 4.4 Exemplos dos vasilhames utilizados ..................................................... 18 Figura 4.5 Mapa de localizao do Circuito das guas.......................................... 19 Figura 4.6 Balnerio de Hidroterapia de Caxambu ................................................ 19

II

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 Distribuio de gua na terra ................................................................. 1 Tabela 1.2 Classificao das guas minerais quanto composio qumica .......... 3 Tabela 1.3 Classificao das fontes de guas minerais quanto aos gases e temperatura ................................................................................................................. 4 Tabela 1.4 Tipologia das guas minerais no Brasil .................................................. 5 Tabela 3.1 Nmero Mnimo de Funcionrios na Linha de Envase ......................... 13

III

LISTA DE ABREVIAES

ANVISA CPRM

Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia DNPM MS PAE Departamento Nacional de Produo Mineral Ministrio da Sade Plano de Aproveitamento Econmico

IV

RESUMO

A indstria de gua mineral no estado de Minas Gerais a quarta maior do Brasil. O processo de concesso de lavra tem algumas particularidades em relao ao de outros bens minerais, uma vez que a gua mineral tambm um produto alimentcio. A mudana dos hbitos de consumo da populao, com a troca dos refrigerantes e sucos industrializados pela gua mineral, aliado grande concorrncia no mercado, devido o grande nmero de empresas produtoras, cria um cenrio propicio ampliao da produo de gua mineral em Minas Gerais e no Brasil.

Palavras-chave: gua mineral. Minas Gerais.

ABSTRACT

The mineral water industry in the state of Minas Gerais is the fourth largest in Brazil. The process of mining concession has some particularities in relation to other minerals, since mineral water is also a food product. The change in consumption habits of the population, with the exchange of soft drinks and industrialized juices by mineral water, together with the fierce competition in the market, due to the large number of manufacturing companies creates a scenario propitious to the expansion of mineral water production in Minas Gerais and Brazil.

Keywords: Mineral water. Minas Gerais.

VI

INTRODUO

Dentre os recursos naturais necessrios ao homem, o mais importante gua. A prpria vida humana impossvel sem a gua e no existe nenhum outro substituto para ela. Por centenas de anos, o impacto que o homem exerceu sobre os recursos hdricos foi insignificante e de carter local. Com o progresso cientifico e tecnolgico principalmente a partir da metade do sculo XX, houve uma imensa expanso das reas de cultivo irrigadas, a migrao da populao para os centros urbanos e a expanso dos centros industriais. Tais mudanas ocasionaram alterao dos ciclos hidrolgicos de rios e lagos, afetando a quantidade e a qualidade da gua disponvel. A quantidade de gua disponvel para uso humano corresponde a menos de 1 por cento de total a gua doce e 0,01 por cento de toda a gua na terra (Shiklomanov, 1993). A Tabela 1.1 mostra a distribuio da gua na terra.

Tabela 1.1 Distribuio de gua na terra

Fonte da gua Oceanos e mares Calotas polares, geleiras e neve permanente gua subterrnea Doce Salobra Humidade do solo Permafrost Lagos Doce Salina Atmosfera Pantanos Rios gua nos seres vivos Volum e de gua (km ) 1,338,000,000 24,064,000 23,400,000 10,530,000 12,870,000 16,5 300 176,4 91 85,4 12,9 11,47 2,12 1,12 Porcentagem da gua doce -68.6 -30.1 -0.05 0.86 -0.26 -0.04 0.03 0.006 0.003 Porcentagem da gua total 96.5 1.74 1.7 0.76 0.93 0.001 0.022 0.013 0.007 0.007 0.001 0.0008 0.0002 0.0001

Fonte: Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources, 1993

Para uma melhor compreenso da relativa escassez de gua potvel a Figura 1.1 mostra uma comparao do volume de gua existente com a Terra. A Maior das esferas representa toda a gua na Terra, e o seu dimetro de aproximadamente 1

1384 km e o seu volume seria de 1,386 bilhes de quilmetros cbicos. A segunda maior esfera representa o total de gua doce disponvel em todas as formas possveis (geleiras, rios, lagos, etc). Essa esfera tem um dimetro de

aproximadamente 273 km e o seu volume seria de 10,633 milhes de quilmetros cbicos. A Menor esfera representa a quantidade de gua doce disponvel em todos os lagos e rios do planeta (a maior parte da gua utilizada pelo homem vem destas fontes). O dimetro desta esfera de aproximadamente 56 quilmetros com um volume de 93,113 quilmetros cbicos (Perlman, 2010).

Figura 1.1 Representao da quantidade disponvel de gua na Terra. Fonte: Woods Hole Oceanographic Institution, 2010

1.1

DEFINIO DE GUA MINERAL

A gua como bem mineral definida pelo Cdigo de guas Minerais (Decreto-lei n 7.841, de 08/08/1945) em seu art. 1, como:
[...] aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuem composio qumica ou propriedades fsicas ou fsico-qumicas distintas das guas comuns, com caractersticas que lhes confiram uma ao medicamentosa.

O Cdigo determina ainda em seu art. 1 que:

Podero ser, tambm, classificadas como minerais, guas que, mesmo sem atingir os limites da classificao estabelecida nos Captulos VII e VIII, possuam inconteste e comprovada ao medicamentosa.

No Captulos VII a classificao das guas minerais quanto composio qumica realizada conforme estabelecido na Tabela 1.1 abaixo:

Tabela 1.2 Classificao das guas minerais quanto composio qumica

CLASSIFICAO OLIGOMINERAL RADFERAS ALCALINA BICARBONATADA ALCALINO TERROSAS ALCALINO TERROSAS CLCICAS ALCALINO TERROSAS MAGNESIANAS SULFATADAS SULFUROSAS NITRATADAS CLORETADAS FERRUGINOSAS FRACAMENTE RADIOATIVAS RADIOATIVAS FORTEMENTE RADIOATIVAS TORIATIVAS CARBOGASOSAS ELEMENTO PREDOMINANTE CARACTERIZAO Quando apesar de no atingirem os limites estabelecidos no Cdigo de guas Minerais, forem classificadas como minerais Quando tiverem radioatividade permanente. Bicarbonato de sdio = ou > 200mg/L Carbonato de clcio = ou > 120mg/L Clcio = ou > 48mg/L sob a forma de bicarbonato de clcio Magnsio = ou > 30mg/L sob a forma de bicarbonato de magnsio SO4= = ou > 100 mg/L Sulfeto = ou > 1mg/L NO3= (de origem mineral) = ou > 100 mg/L Cloreto de sdio = ou > 500mg/L Ferro = ou > 5mg/L Teor de radnio mnimo entre 5 e 10 unidades Mache por litro, a 20C e 760 mm de Hg de presso. Teor de radnio entre 10 e 50 unidades Mache por litro, a 20C e 760 mm de Hg de presso. Teor de radnio acima de 50 unidades Mache por litro, a 20C e 760 mm de Hg de presso. Que possurem teor em tornio em dissoluo equivalente em unidades eletrostticas, a 2 unidades Mache por litro, no mnimo. gs carbnico livre dissolvido = ou > 200mg/L (> 0,01mg/L): iodadas, arsenadas, litinadas etc.

Fonte: DNPM

No Captulo VIII classificao das fontes de gua mineral alm do critrio qumico feitas das formas apresentadas na Tabela 1.2 abaixo:

Tabela 1.3 Classificao das fontes de guas minerais quanto aos gases e temperatura
CLASSIFICAO CARACTERIZAO Quanto aos Gases FRACAMENTE RADIOATIVAS As que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto com um teor em radnio compreendido entre 5 e 10 unidades Mache, por litro de gs espontneo, a 20C e 760 mm de Hg de presso. As que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto com um teor em radnio compreendido entre 10 e 50 unidades Mache, por litro de gs espontneo, a 20C e 760 mm de Hg de presso. As que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto com um teor em radnio superior a 50 unidades Mache, por litro de gs espontneo, a 20C e 760 mm de Hg de presso. As que apresentarem, no mnimo, uma vazo gasosa de 1 litro por minuto, com um teor em tornio na emergncia equivalente em unidades eletrostticas a 2 unidades Mache por litro. As que possurem na emergncia desprendimentos definidos de gs sulfdrico. Quanto Temperatura Quando sua temperatura for inferior a 25C. Quando sua temperatura estiver compreendida entre 25 e 33C. Quando sua temperatura estiver compreendida entre 33 e 36C. Quando sua temperatura estiver compreendida entre 36 e 38C. Quando sua temperatura for superior a 38C.

RADIOATIVAS

FORTEMENTE RADIOATIVAS

FONTES TORIATIVAS FONTES SULFUROSAS

FONTES FRIAS FONTES HIPOTERMAIS FONTES MESOTERMAIS FONTES ISOTERMAIS FONTES HIPERTERMAIS

Fonte: DNPM

O Art. 3 do Cdigo determina que:

Sero denominadas guas potveis de mesa as guas de composio normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham to-somente as condies de potabilidade para a regio.

Portanto, as guas potveis de mesa so aquelas que, apesar de serem conceitualmente idnticas s guas minerais, no atingiram os limites estabelecidos pelo Cdigo de guas minerais. A explorao e comercializao da gua mineral ou potvel de mesa no Brasil, ocorre atravs de seu envase ou na utilizao como matria prima de outros produtos industrializados como refrigerantes, sucos, cervejas, etc.

As guas minerais no Brasil so predominantemente fluoretadas como mostrado na Tabela 1.3

Tabela 1.4 Tipologia das guas minerais no Brasil

gua Mineral Fluoretada gua Mineral de Fonte Hipo/Hipertermal gua Mineral Radioativa de Fonte Fria a Hipo/Hipertermal gua Mineral de Mesa e Oligomineral gua Mineral Alcalino-bicarbonatada gua Mineral Alcalino-terrosa gua Mineral Carbogasosa Outras guas 48,20% 16,20% 14,68% 10,20% 5,45% 2,66% 1,44% 1,10%

Fonte: DNPM

REGIME DE OUTORGA DA GUA MINERAL

Uma vez que qualquer bem mineral de propriedade da Unio, cabe ao Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM) ceder o direito da retirada de tal bem mineral para o minerador (Titular). Portanto, seja no Brasil ou em Minas Gerais, a outorga de gua mineral regida e ditada pelo DNPM. O Ministrio da Sade (MS) atravs da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) regulamenta a indstria de envase de gua mineral, uma vez que a gua mineral envasada um bem alimentcio. A legislao que rege os principais pontos cabveis outorga de gua mineral, suas especificaes e exigncias so dadas por: Decreto Lei n 227, de 28/02/1967 - Cdigo de Minerao. Decreto-Lei N 7.841, de 8 de agosto de 1945 - Cdigo de guas Minerais. Portaria n. 374/09-DNPM - Especificaes Tcnicas para o Aproveitamento de guas Minerais e Potveis de Mesa. Portaria n. 231/98-DNPM - Regulamenta as reas de Proteo das Fontes de guas Minerais.
As reas ou permetros de proteo das guas minerais ou potveis de mesa, captadas atravs de poos ou fontes e nascentes naturais, destinamse proteo da qualidade das guas e tem como objetivo estabelecer os limites dentro dos quais dever haver restries de ocupao e de determinados usos que possam vir a comprometer o seu aproveitamento.

Resoluo RDC n 173/2006 ANVISA - Dispe sobre o Regulamento Tcnico de Boas Prticas para Industrializao e Comercializao de gua Mineral Natural e de gua Natural e a Lista de Verificao das Boas Prticas para Industrializao e Comercializao de gua Mineral Natural e de gua Natural.

Resoluo RDC n. 274/05 - Secretaria de Vigilncia Sanitria; dispe sobre o Regulamento Tcnico para Fixao de Identidade e Qualidade de gua Mineral e Potvel de Mesa.

Portaria MS n 518/04 Secretaria de Vigilncia em Sade; estabelece a Norma de Qualidade da gua para Consumo Humano.

Assim como qualquer bem mineral (Exceto fsseis e petrleo), necessrio que, seja feito o Requerimento de Autorizao de Pesquisa junto ao DNPM, contendo o Formulrio padronizado, juntamente com o Plano de Pesquisa e Planta de localizao da rea. O contedo do Plano de Pesquisa dever estar de acordo com as Portarias do DNPM - 374/09 e 231/98, especificar se a captao ser feita por meio de Caixa ou de Poo Tubular, os estudos hidroqumicos e hidrogeolgicos, anlises fsico-qumico- bacteriolgicas, medies de vazo ou caracterizao do aqufero, entre outras informaes exigidas pelos decretos para orientar os trabalhos de conhecimento da rea. Aps a avaliao do requerimento, ser concedida o Alvar de Pesquisa para um prazo de dois anos, passvel de renovao do ttulo. Os trabalhos que seguiro devero compreender estudos tcnicos com vista da elaborao do Relatrio Final de Pesquisa. Concludos os estudos e cumpridas todas as exigncias legais, o Relatrio Final de Pesquisa na sua forma completa, j analisado e vistoriado por tcnico da Superintendncia do DNPM, conforme laudo anexado ao processo, ento aprovado consignando a vazo e a classificao da gua. O minerador ter o prazo de 1 ano para requerer a Concesso de Lavra. O requerimento acompanhado do Plano de Aproveitamento Econmico (PAE), no qual se exige o projeto tcnico e industrial que define o plano de explotao, bem como o estudo de viabilidade econmica do empreendimento, alm de mapas e plantas das edificaes e das instalaes de captao e envase. O Plano de Aproveitamento Econmico dever especificar o sistema de drenagem das guas pluviais, bem como as instalaes sanitrias na rea requerida e a metodologia a ser adotada no tratamento dos efluentes. Isso se deve ao fato de que no permitido haver mistura da gua de origem mineral com a de origem pluvial. Dever ser apresentado tambm o "layout" do sistema de distribuio da gua definindo o fluxo do lquido, da captao ao envasamento, com todas as suas opes. Estando o Plano de Aproveitamento Econmico devidamente analisado e vistoriado por um tcnico da Superintendncia do DNPM e cumpridas todas as exigncias legais, concedida ento a Outorga da Portaria de Lavra, na qual ser definida a delimitao da poligonal da rea de Proteo da fonte. 7

Com tudo devidamente aprovado pelo DNPM, o modelo do rtulo da embalagem a ser comercializada dever ser submetido ao DNPM para anlise do cumprimento das exigncias legais. Aps a aprovao do rtulo, o titular dever encaminhar o rtulo ao Ministrio da Sade para nova aprovao. Somente aps todas essas aprovaes, que realizada uma anlise bacteriolgica completa referente a coleta de amostras representativas de acordo com a Resoluo - RDC n 274/05 ANVISA, em todas as sadas de linhas de envasamento. Tendo sido bem sucedida a anlise do produto, a fonte de gua j poder entrar em operao, e comear a circular no mercado interno, no caso, Minas Gerais. A Figura 1.2 mostra um Organograma do Sistema de Legalizao da Indstria de gua Mineral.

Figura 2.1 Organograma da concesso de lavra. Fonte: CPRM, 2009

MINERAO E APROVEITAMENTO DAS GUAS MINERAIS

Os principais procedimentos tcnicos que devem ser realizados em uma minerao de gua mineral, seguem descritos visam autorizao de outorga do projeto at sua operao, segundo Norma Tcnica regulamentada pela Portaria n 374/09 DNPM. O projeto construtivo do poo ou da fonte, juntamente com o cronograma da sua execuo, deve ser submetido ao DNPM. Para as captaes de fontes ou de nascentes pontuais e poos devero ser construdas com tubulao de ao inoxidvel polido de grau alimentcio, mesmo material constituinte da caixa armazenadora da gua captada. Uma torneira dever ser instalada para coleta de amostras no incio da tubulao. Os locais de captao sero protegidos por casas que devero ser construdas em alvenaria, ou de outro material inerte que confira proteo adequada. Paredes internas, pisos, janelas e portas devem ser de materiais impermeveis, no porosos e lavveis. As aberturas devem ser ajustadas aos batentes e protegidas com telas milimtricas ou outra barreira para impedir a entrada de animais, notadamente insetos. A casa de proteo da captao deve ser mantida bem ventilada, livre de mofos, infiltraes, fendas e umidade, e dever conter uma torneira de ao inoxidvel de grau alimentcio, ou de outro material especfico aprovado pelo DNPM, para permitir a coleta de amostra. Das casas de proteo sairo os tubos de canalizaes para conduo e distribuio da gua, os mesmos devero ser colocados em nvel superior ao do solo, a uma altura mnima 30 cm. No caso de ser tecnicamente invivel o uso da tubulao area, ser permitida a sua instalao em calhas fechadas, ao nvel do solo, apoiadas sobre suportes de 30 cm. Os tubos de canalizao levaro a gua captada at os reservatrios, estes devero ser totalmente estanques, construdos em ao inoxidvel polido, de grau alimentcio, e estar em nvel superior ao do solo de modo a permitir inspeo visual externa do mesmo. Os reservatrios devero ser: Totalmente estanques; 10

Construdos em ao inoxidvel polido, de grau alimentcio; Estar em nvel superior ao do solo de modo a permitir inspeo visual externa do mesmo e; Serem dotados de tampas de vidro, de forma a permitir inspeo visual de seu interior. Estas tampas devero estar protegidas por sobretampas de ao inoxidvel para evitar a entrada de luz.

O tempo de residncia da gua mineral ou potvel de mesa no reservatrio, necessria s operaes de enxge e envase, no poder exceder a 03 (trs) dias 3.1 COMPLEXO INDUSTRIAL

Os projetos industriais devem apresentar plantas de locao planialtimtrica, contendo todos os setores do complexo industrial, locando as instalaes da captao e proteo da fonte, a rede de aduo, reservatrios e a entrada da canalizao na indstria at a sala de envase. Planta baixa das instalaes internas e externas, mostrando localizao de todo o empreendimento e fluxogramas das atividades nas salas de recepo, inspeo, pr-lavagem, lavagem, desinfeco, assepsia, rotulagem e linha de envase e expedio e outras reas do complexo industrial; As partes internas dos utenslios e equipamentos que tero contato com a gua mineral ou potvel de mesa devero ser construdas em ao inoxidvel polido de grau alimentcio. exigida a anlise de todos os equipamentos e utenslios utilizados por amostragem, todas as prticas devem visar minimizar os riscos de contaminao da gua. As mquinas e os equipamentos utilizados no envase de gua mineral e potvel de mesa, suas tubulaes, devero ser submetidos a processos de higienizao e manuteno peridica. 3.2 EMBALAGENS

As embalagens utilizadas no envasamento das guas minerais e potveis de mesa devero garantir a integridade do produto final, sem alterao das suas 11

caractersticas fsicas, fsico-qumicas, qumicas, microbiolgicas e organolpticas. Os garrafes, garrafas e copinhos devero ser fabricados com resinas virgens, tipo Policarbonato, PET ou similar, que assegurem a manuteno das propriedades originais da gua. 3.3 LABORATRIO

Todas as indstrias que envasam guas minerais e potveis de mesa devero efetuar anlises microbiolgicas, em laboratrios prprios, segundo os lotes de produo bem como a anlise fsico-qumica diria, contemplando a medio de Condutividade Eltrica, pH e a Temperatura da gua na captao e na Linha de Produo, para controle de qualidade do produto final, de conformidade com a legislao em vigor da ANVISA. Sero aceitos mtodos de anlise rpida, segundo a tecnologia disponvel e os laudos das anlises devero ser assinados por profissional legalmente habilitado. 3.4 A MO DE OBRA NA INDSTRIA DE GUA MINERAL

Como em qualquer industria, a industria de gua mineral requer a presena de profissionais capacitados para cada rea de atuao da empresa. Por ser um misto de indstria alimentcio-mineradora, a empresa de gua mineral requer a presena de um qumico ou outro profissional qualificado na rea de alimentos, de um tcnico de laboratrio, de um engenheiro de minas ou gelogo para controle e manuteno da captao, alm de pessoal administrativo, de contador e de seguranas. A Tabela 3.1 ilustra o nmero mnimo de funcionrios por linha de envase 1.

Informao obtida nas empresas em funcionamento no estado de Minas Gerais.

12

Tabela 3.1 Nmero Mnimo de Funcionrios na Linha de Envase

FUNO DE OBRA LINHA Garrafo Pessoal de posicionamento na lavadora Pessoal da Enchedora/Operadora Pessoal no Visor Pessoal na rotulagem Empacotadores Montadores de palete Total 2 1 1 2 -3 9 LINHA Copinho -1 --4 -5 LINHA Descartveis -1 1 1 1 1 5

Fonte: Empresas de gua mineral em Minas Gerais

A presena de conjunta de profissional na rea de alimentos, gelogos e engenheiros de minas, justificada pelo fato de os gelogos e engenheiros de minas serem os nicos profissionais que podem se responsabilizar quanto execuo de servios de planejamento, pesquisa, locao, perfurao, limpeza e manuteno de poos tubulares para explorao de gua subterrnea (Deciso

Normativa do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA n 59, de 09/05/1997) , e os profissionais de qumica, biologia e de engenharia de
alimentos respondem, tecnicamente, pela indstria de gua mineral ou potvel de mesa, na parte que se refere produo, higienizao, padres de qualidade e sade dos funcionrios.

13

4 4.1

PRODUO DE GUA MINERAL EM MINAS GERAIS PANORAMA DA PRODUO

A produo brasileira de gua mineral engarrafada em 2011 foi de 6,2 Bilhes de litros, deste total Minas Gerais contribuiu com 6% ou 372 milhes de litros. Aps um perodo de crescimento da produo de gua mineral entre os anos de 996 e 2001, a produo em Minas Gerais estabilizou-se e cresce em um ritmo menor, como mostrado no grfico da Figura 2.1 abaixo:

400.000 350.000

Produo (10 L)

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figura 4.1 Produo anual de gua mineral em Minas Gerais entre 1996 e 2011. Fonte: DNPM, 2011

Percebe-se pelo grfico da Figura 2.1, que houve uma queda da produo entre os anos de 2006 e 2008, tal que corresponde poca de entrada de no mercado brasileiro os chamados refrigerantes de baixa caloria como Aquarius, da Coca-Cola e H 2 O, da Pepsi, seguida de outras marcas. Na poca o objetivo destas empresas era conquistar uma fatia importante do mercado de guas minerais assim como dos refrigerantes, uma vez que ambas as empresas no possuem participao expressiva no mercado de gua mineral no Brasil. No grfico da Figura 2.2 est mostrada a evoluo do valor da produo de gua mineral em Minas Gerais de 1996 a 2009.

14

R$ 140.000.000,00 R$ 120.000.000,00 R$ 100.000.000,00 R$ 80.000.000,00 R$ 60.000.000,00 R$ 40.000.000,00 R$ 20.000.000,00 R$ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figura 4.2 Valor da produo de gua mineral entre 1996 e 2009. Fonte: DNPM, 2011

A partir de 2004 percebe-se um aumento significativo do preo mdio por litro de gua mineral envasada em Minas Gerais, como exemplificado no grfico da Figura 2.3. A definio do preo da gua mineral difcil porque, alm da variao entre as diversas regies do Brasil, deve-se considerar a tradio da marca no mercado, o frete, a concorrncia tanto entre os produtores quanto de outros produtos no segmento de bebidas.

R$ 0,35 R$ 0,30 R$ 0,25 R$ 0,20 R$ 0,15 R$ 0,10 R$ 0,05 R$ 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Figura 4.3 Evoluo do preo mdio por litro da gua mineral em Minas Gerais. Fonte: DNPM, 2012.

Preo mdio por litro

15

Dentre as 1024 concesses de lavra de gua mineral no Brasil, Minas Gerais o segundo estado em nmero de concesses (89) atrs somente do estado de So Paulo (268). O mercado de guas minerais envasadas no Brasil difere do mercado internacional europeu e norte-americano principalmente pela existncia de inmeras micro, pequenas e mdias empresas (no total so 436 empresas engarrafadoras, com a grande maioria possuindo somente uma fonte de captao), enquanto no mercado mundial a Nestl Waters, Danone, Coca-Cola Company e Pepsico controlam mais de 50% do mercado. A pulverizao do mercado torna difcil a obteno de dados sobre o mercado de gua mineral no s em Minas Gerais, assim como em todo o pas (DNPM, 2010) Em Minas Gerais destacam-se como empresas produtoras a Indai Brasil guas Minerais (do Grupo Edson Queiroz), a Nestle Waters Brasil a CPN Minerao (incorporada pelo grupo Danone), a Ing e a Spal Industria Brasileira de Bebidas. 4.2 PERFIL DAS PRINCIPAIS EMPRESAS EM MINAS GERAIS

4.2.1 Grupo Edson Queiroz O Grupo Edson Queiroz foi fundado em 1979, com fontes no Cear, rapidamente expandindo-se e conquistando o mercado do Brasil. Detm, com as marcas Indai e Minalba, cerca de 16% do mercado interno. Atualmente, possui 21 fontes de guas minerais instaladas e em funcionamento em 15 estados brasileiros, que foram responsveis, em 2011, por 15,91% de toda a produo nacional (Grupo Edson Queiroz, 2013). 4.2.2 Nestl Waters Brasil A Nestl Waters, maior grupo de envase de gua do mundo, responsvel por oito marcas na Itlia, 10 na Frana e oito nos Estados Unidos, passou a dedicar seus investimentos no Brasil em 1999, na gua Pure Life, uma gua adicionada de sais, fato que gerou uma importante inovao no mercado interno com aparecimento dessa nova proposta. Essa empresa plurinacional iniciou suas captaes atravs da compra do grupo francs Perrier, maior acionista do Parque de guas de So Loureno. Responsvel pelo envase da gua Petrpolis no estado do Rio de 16

Janeiro, no final de 2007 adquiriu os direitos minerrios de ASB Bebidas e Alimentos Ltda. no municpio de guas de Santa Brbara (SP), onde envasa a marca Pureza Vital, com a qual pretende aumentar a sua participao no mercado brasileiro. A Nestl Waters do Brasil, utilizando um total de quatro poos, participou em 2011 com 4,72% do mercado brasileiro (Nestl Waters Brasil, 2013). 4.2.3 Spal Industria Brasileira de Bebidas Ltda. A Spal Indstria Brasileira de Bebidas uma engarrafadora do grupo The Coca Cola Company, envasando gua mineral da marca Crystal no municpio de Mogi das Cruzes (SP). Suas atividades so realizadas pela Estncia Mineral de Itabirito Ltda. A Spal, bem como a Estncia Hidromineral de Itabirito, controlada, indiretamente, pela joint venture Coca-Cola - FEMSA, com sede no Mxico. Essas fontes, juntas, foram responsveis, em 2011, por 5,84% de toda a produo nacional (DNPM, 2011). 4.2.4 Grupo Danone O Grupo Danone, empresa francesa com sede em Paris, est presente no Brasil na rea de alimentos com o iogurte Danone desde 1970, mas s no final de 2008 iniciou investimentos em gua mineral, com a compra da CPN Mineraes e investiu na empresa Icoara Ind. e Com. de guas S.A., instalada em Jacutinga (MG), e desde agosto de 2009 responsvel pelo envase da gua mineral Bonafont, em embalagens de 500, 1.500 e 5.000 ml. Essa gua, proveniente de apenas uma fonte, vem sendo distribuda em cidades da regio do sul de Minas Gerais e do estado de So Paulo. Por ter iniciado sua produo em 2009, no consta ainda nas estatsticas brasileiras de gua mineral (Grupo Danone, 2013). 4.2.5 Hidrobrs Hidrobrs guas Minerais do Brasil Ltda., empresa de minerao fundada em 1973 realiza a captao da gua mineral no Municpio de Brumadinho. A Hidrobrs tem sede administrativa em Belo Horizonte. Possui tambm uma rede de mais 200 distribuidores autorizados e exclusivos para as suas duas marcas registradas de gua mineral (ING e SUI) cobrindo todo o estado de Minas Gerais e estados vizinhos (Hidrobrs, 2013). 17

Na Figura 2.3esto mostrados exemplos dos vasilhames utilizados no brasil.

Figura 4.4 Exemplos dos vasilhames utilizados. Fonte: Grupo Edson Queiroz, 2013

4.3

CIRCUITO DAS GUAS

No sul de Minas Gerais, Figura 4.5, est localizado o Circuito das guas, conhecido por suas famosas estncias hidrominerais com propriedades medicinais e teraputicas. O Circuito Turstico das guas integra 10 municpios: Baependi, Cambuquira, Campanha, Carmo de Minas, Caxambu, Conceio do Rio Verde, Heliodora, Lambari, So Loureno, Soledade de Minas e Trs Coraes, sendo So Loureno e Caxambu cidades polos. As cidades contam com diversas fontes, balnerios, lagos e cachoeiras. A Figura 4.6 mostra um balnerio de hidroterapia localizado na cidade de Caxambu

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Figura 4.5 Mapa de localizao do Circuito das guas. Fonte: Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, 2012

Figura 4.6 Balnerio de Hidroterapia de Caxambu

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CONCLUSO

No momento atual o setor de guas minerais apresenta um crescimento modesto, devido aos hbitos alimentares dos brasileiros e a concorrncia de refrigerantes de baixa caloria, refrigerantes, sucos industrializados, etc. Como forma de agregao de valos as empresas iniciaram no Brasil a venda de guas saborizadas, investimentos na fabricao de embalagens de diferentes formatos. Apesar do crescimento modesto, as perspectivas do setor de gua mineral promissor devido ao crescimento da populao, aumento no nmero de consumidores (devido incluso da gua mineral na cesta bsica de alguns estados brasileiros), entrada dos grandes lderes de produo de gua envasada no Brasil e mudana de hbitos da populao (com a reduo do consumo dos refrigerantes).

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