Nota Sectorial Sobre El Calzado en Brasil - 8848

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Ro de Janeiro
El mercado del calzado en Brasil
El mercado del calzado en Brasil
Este estudio ha sido realizado por Beatriz de la Mata bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rio de Janeiro
Mayo 2005
EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL
NDICE
I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR

1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria
4 6 6 7 8 8 12 16 18 20 23 25 29 31 35 35 48 50 51
III. OFERTA
1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 4. Competidores
IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIN VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VII. DISTRIBUCIN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO IX. ANEXOS
ANEXO 1: INFORMACIN SOBRE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE CALZADOS ANEXO 2: PRINCIALES FERIAS DEL SECTOR ANEXO 3: PUBLICACIONES DEL SECTOR ANEXO 4: PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL SECTOR
ANEXO 5: PRINCIPALES EMPRESAS ESPAOLAS RESPONSABLES DE LA EXPORTACIN A BRASIL EN LOS ULTIMOS 4 AOS. 54
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rio de Janeiro
I.
CONCLUSIONES
Brasil es el tercer mayor productor de calzados en el mbito internacional. Histricamente, ha orientado su produccin al consumo interno, a pesar de la progresiva apertura a mercados exteriores que est acometiendo el sector en los ltimos 5 aos. Dicho esfuerzo de internacionalizacin, queda reflejado en la tendencia creciente que se observa en el saldo de la balanza comercial, provocado fundamentalmente por un incremento de las exportaciones en dicho periodo de tiempo del 30,44%. A pesar de que en el 2004 las importaciones brasileas han casi duplicado a las del ao anterior, la cantidad importada sigue siendo aproximadamente 20 veces menor que la exportada. Todos los segmentos de calzado estn incrementando su produccin desde 2002, excepto la produccin de calzado femenino especficamente producido para su destino a la exportacin, cuyo volumen se est reduciendo. El sector de calzados brasileo est comenzando a adoptar una nueva estrategia internacional en la cual el objetivo es posicionar sus productos en el exterior con un sello propio de calidad y diseo. La adopcin de esta estrategia por parte del sector ha sido acompaada por grandes inversiones realizadas para modernizar los parques industriales y cualificar mano de obra especializada de toda la cadena de cueros y calzados. El potencial de consumo en Brasil es grande debido al gran nmero de habitantes. La caracterstica diferenciadora de este mercado, es la gran desigualdad social que existe, ya que la renta se concentra en casi el 50% de la poblacin y un altsimo porcentaje queda prcticamente en un consumo de subsistencia. En este ncleo de poblacin con mayor poder adquisitivo el consumo de lujo est experimentando una etapa de gran expansin, el objetivo es por tanto vender el calzado espaol en el nicho de mercado constituido por los segmentos de poblacin con una renta alta media-alta, considerando adems que los calzados espaoles gozan de buena imagen por su calidad y diseo. Tanto la estructura productiva nacional como la asitica, hacen inviable que una empresa espaola intente competir en precio en el mercado brasileo por la dura competencia a la que hara frente. Por segmentos, las subpartidas 6402 y 6403 son las protagonistas de la importacin brasilea de calzados, la primera registrando el mayor volumen y la segunda, a pesar de lo exiguo de las cantidades importadas, registra un fuerte crecimiento en los ltimos aos. Otra va de entrada del producto espaol en el pas sera a travs de la inversin directa. Tanto el nivel de tecnologa empleada, como las materias primas utilizadas e incluso el diseo y el proceso de la cadena de produccin estn casi equiparndose a niveles europeos pero con la ventaja de poseer unos costes menores.

Esta inversin puede tener por objeto producir para el extenso mercado local o bien situar produccin en el pas para luego exportar, aprovechando sus menores costes de produccin. Tambin debemos destacar que la inversin convierte a la empresa espaola a efectos legales en una compaa brasilea, por lo que sta tiene acceso libre de aranceles a los mercados de los pases integrantes de MERCOSUR.
II.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Esta nota sectorial trata de ofrecer una visin de la situacin del sector del calzado en Brasil despus de analizar los principales datos econmicos as como factores cualitativos que afectan a la configuracin del mismo. A continuacin podemos ver un esquema de la cadena productiva del sector del cuero y calzados cuando la produccin es destinada tanto al consumo interno como a la exportacin.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
En la realizacin de esta nota sectorial, se han estudiado los productos clasificados en el capitulo 64 segn la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA). En la tabla que se muestra a continuacin, se podr ver una descripcin ms detallada de las partidas arancelarias que comprende este capitulo.
PARTIDAS ARANCELARIAS INCLUIDAS EN EL CAPTULO 64 Capitulo 64 Calzado; polainas; botines y artculos anlogos; partes de estos artculos: Subpartidas 64.01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plstico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico: calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural: calzado con piso de caucho, plstico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles: los dems calzados: Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artculos similares amovibles; polainas y artculos similares, y sus partes:
64.02 64.03 64.04 64.05 64.06
Es decir, incluye las distintas variedades de calzado, incluidos los cubre calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que estn diseados, el modo de obtenerlos o las materias de que estn hechos. El calzado puede ir desde la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caa cubre la pantorrilla y el muslo y que llevan a veces tiras u otros dispositivos que permiten sujetar la caa a la cintura para mantenerla mejor. Puede ser de cualquier materia (caucho, cuero, plstico, madera, corcho, materias textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletera, materias trenzables, etc.), excepto de amianto. Este captulo no comprende: a) Los artculos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plstico) y sin suela aplicada (rgimen de la materia constitutiva) b) el calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior (seccin XI) c) el calzado usado de la partida 6309 d) los artculos de amianto (asbesto) (partida 6812) e) el calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 9021) f) el calzado que tenga el carcter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); espinilleras (canilleras) y dems artculos de proteccin utilizados en la prctica del deporte (captulo 95). Para obtener informacin mas detallada sobre los artculos o productos incluidos en este capitulo consultar la siguiente pgina web: http://www.taric.es
III.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

Actualmente Brasil es el tercer pas productor de calzados en el mbito mundial. Segn datos obtenidos de ABICALADOS (Asociacin Brasilea de Calzados) en el 2003, 7.362 empresas operaban en el sector, generando 248.819 empleos distribuidos en ms de 22 estados. La gran variedad de proveedores de materia prima, maquinaria y componentes junto con la innovacin tecnolgica constante que se est produciendo en la industria, posicionan al sector de calzados brasileo como uno de los ms importantes en el mbito mundial. Brasil cuenta con alrededor de 1.270 empresas de componentes, cerca de una centena de fabricas de maquinaria y equipamiento y ms de 400 empresas especializadas en el curtido y acabado del cuero. Un indicador relevante referente a la evolucin del sector, es el ndice Assintecal de Produccin de Calzados (IAPC), cuya trayectoria en los ltimos tres aos se muestra en el siguiente grafico. Dicho ndice es una cuantificacin de la produccin de calzados, compuesto por 80 empresas de tamao medio y grande, que representan el 30% de la produccin total de calzados en Brasil. El ndice tiene base 100 en Mayo de 2002.
IAPC - Comparacin anual

140 120 100 80 60 40 20 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2002 2003 2004
Fuente: Sistema de Informaciones Estratgicas - Assintecal

Del perfil observado se deriva que, tras una evolucin prcticamente paralela de la produccin entre 2002 y 2003, en el ao 2004 el ndice se encuentra por encima de lo producido en aos anteriores en prcticamente todos los meses. La produccin acumulada del ao 2004 (de enero a septiembre de 2004) es un 3,75% superior a la acumulada en el mismo periodo del ao anterior, y en concreto en el mes de septiembre se observa un incremento del 6,72% entre la produccin de 2003 y la de 2004. Estos datos indican una recuperacin de la produccin de calzados en Brasil. En los prximos meses se podr o no confirmar esta tendencia, ya que la trayectoria de crecimiento estacional llevada a cabo en los ltimos aos en el sector, parte este ao de un nivel ms elevado y est alcanzando tasas ms elevadas de crecimiento que las que vena registrando en aos anteriores. En cuanto a la produccin de calzados por segmentos, se puede observar en el siguiente grafico que desde el ao 2002 todos los segmentos tienden a un ndice de produccin cada vez mas elevado excepto el de calzados destinados a la exportacin (sin marca propia). Son los calzados femeninos (con marca propia) y masculinos los que en estos dos aos ms han incrementado su produccin, mientras que la produccin de calzado infantil es la que ha tenido una tasa de crecimiento mayor en el ao 2004.
EVOLUCIN DEL INDICE DE PRODUCCION DEL CALZADO (IAPC) POR SEGMENTOS
180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Masculinos Infantis Feminino Marca Prpria Feminino Exportao IAPC GERAL
Fuente: Estudio de Mercado de Assintecal
ju l/0 2 se t/0 2 no v/ 02 ja n/ 03 m ar /0 3 m ai /0 3 ju l/0 3 se t/0 3 no v/ 03 ja n/ 04 m ar /0 4 m ai /0 4 ju l/0 4 se t/0 4
m ai /0 2

En las tablas que se muestra a continuacin, podemos ver el tamao total del mercado, al tener en cuenta tambin las importaciones y exportaciones.
TAMAO DEL MERCADO Capitulo 64 (Menos la subpartida 6406)
ITEM PRODUCIN (Millones de pares) IMPORTACION (Millones de pares) EXPORTACION (Millones de pares) CONSUMO APARENTE (Millones de pares) CONSUMO PER CAPITA (En pares)
Fuente: Abicalados.
2001 610 6 171 445 2,62
2002 642 5 164 483 2,84
2003 665 5 189 481 2,83
2004 755 9 212 552 3,02
Variacin 01/04 23,7% 50% 24% 24% 15,2%
EVOLUCIN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BRASILEAS CAPITULO 64 (Menos la subpartida 6406) (En millones de Dlares Americanos) 2000 + Importaciones - Exportaciones
Fuente: World Trade Atlas.
2001 50,77 1.615,34
2002 44,98 1.448,90
2003 47,77 1.549,08
2004 65,26 1.809,40
Var. 00-04 36,6% 16,8%
43,73 1.546,744
(En cantidad de pares) 2000 + Importaciones - Exportaciones

Fuente: World Trade Atlas.
2001 6.180.683
2002 5.097.251
2003 5.271.711
2004 8.894.087
Var. 00-04 57% 30,44%
5.670.653
162.520.974 171.241.767 164.005.770 188.676.039 212.000.088
Como se desprende de las tablas, vemos que tanto las exportaciones como las importaciones han crecido fuertemente en estos ltimos 5 aos. Cabe destacar que el fuerte aumento de las importaciones se ha producido casi exclusivamente en el ao 2004, probablemente facilitado por la recuperacin de la moneda. En cualquier caso, a pesar de que el incremento porcentual tanto en valor como en cantidad de las importaciones sea mayor, en trminos absolutos, las exportaciones multiplican por ms de 20 las importaciones, haciendo que el saldo de la balanza comercial sea claramente positivo. El saldo de la balanza comercial brasilea del sector calzados presenta en los ltimos 5 aos una tendencia creciente, contribuyendo siempre positivamente a la evolucin del saldo de la balanza comercial general.
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En el grafico que se muestra a continuacin se observa la participacin de cada segmento en el saldo global con el exterior del sector de calzados. Como se aprecia, es la subpartida 6403 la que contribuye en mas de un 80% a la consecucin del supervit.
PARTICIPACIN DE CADA SEGMENTO EN EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE CALZADOS (Valores expresados en porcentaje)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 6401 6402 2001 6403 2002 6404 6405 2003 6406 2004
Fuente: World Trade Atlas
No cabe duda de que, dado lo reducido de las importaciones brasileas, el acceso a este mercado no resulta fcil. An as, cabe detenerse un poco en el anlisis de las distintas subpartidas, para observar potenciales oportunidades. En primer lugar destacamos el comportamiento de la 6402, que manteniendo un fuerte crecimiento en valor y en cantidad a lo largo de toda la serie, pasa a registrar en 2004 el mayor volumen de importacin por millones de pares. En segundo lugar tambin merece la pena destacar, a pesar de los reducidos volmenes de importacin en trminos absolutos, el notable comportamiento de la 6403, que prcticamente dobla su valor y aumenta en un 51% su volumen, indicando por tanto un interesante aumento del precio medio en dlares del calzado importado de esta subpartida.
IMPORTACIONES BRASILEAS DE TODAS LAS SUBPARTIDAS DEL CAPITULO 64 (En Millones de Dlares americanos el valor y en millones de pares la cantidad)
HS
2000 Valor Cantidad 0,92 0,36 9,65 1,02 4,91 0,33 23,28 2,54 4,95 1,4 4,8
2001 Valor Cantidad 0,46 0,1 11,59 1,32 7,43 0,4 26,46 2,82 4,82 1,54 5,81
2002
2003
2004 Valor Cantidad 0,51 0,24 22,92 3,59 9,58 0,5 28,5 2,62 3,74 1,93 6,88
Var. 00-04 Valor Cantidad -44,57 -33,33 137,51 251,96 95,11 51,52 22,42 3,15 -24,44 37,86 43,33
6401 6402 6403 6404 6405 6406
Valor Cantidad Valor Cantidad 0,43 0,12 0,44 0,15 8,07 0,98 8,5 1,4 5,59 0,29 6,33 0,31 25,83 2,27 28,74 2,38 5,04 1,43 3,74 1,02 5,09 6,23
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2. PRODUCCIN LOCAL
Geogrficamente los polos productores de la industria del calzado brasileo han estado localizados en el Estado de Rio Grande do Sul, aunque poco a poco se estn instalando industrias en otros estados localizados en la zona Sudeste y Nordeste del pas. Este efecto en la distribucin regional de las industrias de calzados es consecuencia del proceso de continua modernizacin de sus actividades y la bsqueda de una reduccin de costes. En la tabla que se muestra a continuacin se resumen las principales variables necesarias para identificar el tamao y la participacin de cada polo productivo en el total de la industria del calzado brasileo.
PRINCIPALES VARIABLES DE LOS POLOS PRODUCTIVOS BRASILEOS
Rio Grande Sta. Do Sul Catarina N Empresas 02 % de Brasil N Empleados 02 % de Brasil Exportaciones 02. Millones US $ % de Brasil Exportaciones 02. Millones de pares % de Brasil Exportaciones 03. Millones US $ % de Brasil Exportaciones 03. Millones de pares % de Brasil 2.838 37,5 130.418 49,8 1.165 80,4 115 70,1 1.147 74,1 117 61,9 285 3,8 3.998 1,5 7 0,5 1 0,7 8 0,5 1 0,7
So Paulo 2.216 29,3 46.372 17,7 116 8 15 9,2 146 9,4 19 10,2
Minas Gerais 1.287 17 16.974 6,5 5 0,3 1 0,5 12 0,7 2 1,1
Gois 200 2,7 0,44 0,252 0,02 0,33 0,02 0,272 0,02 0,33 0,02
Bahia Paraba Cear 89 1,2 4,5 17 1,2 3 1,7 28 1,8 4 2,3 96 1,3 7.260 2,8 24 1,6 5 2,8 32 2 6 3 189 2,5 36.755 14 111 7,6 24 14,4 167 10,8 36 18,9
1.140 11.835
Fuente: Abicalados, SECEX/MDIC Y RAIS/Ministrio de trabalho
Rio Grande do Sul Es el mayor cluster de calzado del mundo. Est localizado cerca de la capital del estado de Ro Grande do Sul. Incluye 26 municipios, siendo los principales Novo Hamburgo, Campo Bom, Parob, Igrejinha y Sapiranga. En esta regin, donde tambin se encuentran los valles del Paranhana y de Ca se concentran las instituciones de enseanza tcnica y los centros de investigacin y asistencia tecnolgica de Ro Grande do Sul. Detenta alrededor del 60% de la industria de componentes y el 80% de la industria brasilea de maquinaria para cueros y calzado. El valle dos Sinos est especializado en la fabricacin de calzado femenino de cuero, siendo tambin importante la fabricacin de calzado utilizando materiales alternativos como sintticos e inyectados. Es el polo de produccin de calzado ms importante en cuanto a la produccin exportada y donde se localizan las mayores empresas del pas.

Santa Catarina Plo de So Joo Batista El municipio de So Joo Batista es el principal fabricante de calzado del estado de Santa Catarina. Est situado al este del estado, a unos 76 kilmetros de la capital, Florianpolis. 130 empresas y cinco mil trabajadores producen ms del 60% de la industria del calzado de Santa Catarina. stas, estn especializadas en la produccin de calzado femenino. Como dato indicativo recordar que en el 2003 produjo 14 millones de pares de calzado y factur R$ 330 millones. El segundo municipio ms importante del Polo de So Joo Batista es el de Nova Trento que alberga 8 empresas y genera ms de 600 empleos directos. So Paulo Plo de Franca El polo productivo de Franca est situacin en la regin norte del Estado de So Paulo a 400 Km de la capital. Es el segundo mayor polo productor del pas, ostentando la primera posicin del ranking en el segmento de calzado masculino, actividad en la que est especializado. Est integrado por 500 industrias de calzados que generan 22.600 empleos directos. En el 2003 produjo 30,5 millones de pares, de los cuales 7,1 millones fueron exportados por un valor de US $116,5 millones. El destino de estas exportaciones fue un total de 50 pases, siendo EEUU el principal pas comprador (76% del total) Plo de Birigui El polo de Birigui est localizado en la zona Noroeste del Estado de So Paulo a 537 Km de la capital. Est constituido por 166 empresas que emplean en torno a 18.000 trabajadores. Con una produccin en torno a 53 millones de pares anuales, Birig es conocido por ser el mayor centro productivo de calzado infantil, ya que el 85% de su produccin va dirigida a este publico. Plo de Ja El polo de Ja esta localizado en Centro Oeste del Estado de So Paulo, a 300 Km de la capital y est especializado en la produccin de calzado femenino de cuero. Posee 182 industrias de calzado que generan 13.000 empleos directos y otros 7.000 empleos indirectos. A pesar de producir todo tipo de calzados esta especializado en la produccin de calzado femenino. En el 2003 fueron exportados 800.000 pares de calzados facturando US $ 11,5 millones. Minas Gerais Plo de Nova Serrana El municipio de Nova Serrana es el principal polo productivo de calzado de Minas Gerais. Esta localizado en la zona Centro-Oeste del Estado a unos 125 Km de la capital. Nova Serrana posee entorno a 800 industrias que emplean directamente a 21.200 personas e indirectamente a 20.000 personas. En el 2003, fueron producidos 77 millones de pares de calzados, alcanzando las exportaciones un valor de US $ 8 millones. Plo de Belo Horizonte El polo productivo de Belo Horizonte alberga, no solo a las empresas establecidas en la ciudad (Capital de Minas Gerais), sino tambin las industrias instaladas en la regin metropolitana, en las ciudades del triangulo Mineiro, en la zona de la Mata y en el sur de Minas Gerais. En 2003, este polo productivo contabiliz la actividad de 800 empresas de calzados. Todava existe una produccin considerable de

bolsos y accesorios, que es llevada a cabo por otras 200 empresas. El total de empleos directos generados en este polo productivo es de 32.100 y otros 30.000 indirectos. La produccin es muy diversificada, atendiendo a los diferentes perfiles de consumidores, aunque hay que resaltar que existe un predomino de la produccin de calzado femenino de diseo moderno. Plo de Uberaba Uberaba es responsable del 20% de la produccin de calzado del Estado de Minas Gerais. Son cerca de 40 empresas de los mas variados tamaos, que producen en media 20.000 pares/da, generando cerca de 1.500 empleos directos y 1.500 indirectos. La produccin es diversificada, fabricando calzados masculinos, femeninos, deportivos e infantiles, as como accesorios y botas de estilo country. Gois Plo de Gois En todo el estado de Goias existen entorno a 200 empresas que producen alrededor de 12 millones de pares por ao. Las fabricas emplean 4.500 personas (3.000 empleos directos y 1.500 empleos indirectos). Est en fase de implantacin un polo productivo de calzado en la ciudad de Goiania, que comprende 10 fabricas de calzado con posibilidad de aumentar su capacidad productiva en 20 unidades ms. El calzado producido en Gois es considerado de alta calidad y diseo, ya que las pequeas y medianas empresas buscan la diferenciacin como ventaja competitiva. Bahia Plo de Itapetinga Esta localizado en el sudoeste del Estado y dista 944 Km de la capital. Tiene 5 empresas con 2.535 empleados y produce el 51% de la industria total de dicho Estado. Plo de Jequi Esta localizado en el sudoeste del Estado a 360 Km de la capital. Cuenta con 10 empresas que emplean a 742 personas y representa el 15% de la industria total del Estado. Plo de Juazeiro Esta localizado en el Norte del Estado a 500 Km de la capital. Tiene 2 empresas con 476 empleados y representa un 9% de la industria del estado Bahiano. Paraiba Plo de Santa Rita En el municipio de Santa Rita, se encuentra el polo productivo de la industria de calzado ms grande del Estado de Paraiba. Cuenta con 5 establecimientos y 1.825 empleados. La capital, Joao Pessoa tiene 3 establecimientos y 776 empleados y en el municipio de Bayeux se encuentra una empresa que emplea a 695 personas. Plo de Campina Grande Localizado en la zona Centro-Este del Estado a 120 Km de la capital, el polo de Campina Grande cuenta con 35 empresas que dan empleo a 2.291 personas, representando el 30% de la industria del estado.
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Cear Plo de Sobral El municipio de Sobral se encuentra en la zona Noroeste del Estado de Cear a 230 Km de la capital. Con apenas dos establecimientos y empleando directamente a 8.451 personas, Sobral ya es el municipio cuya produccin de calzados es mayor en el Nordeste. Plo da Regio de Fortaleza El polo de la Regin de Fortaleza esta localizado al Nordeste del Estado y adems de la capital son importantes los municipios de Maranguape y Horizonte, en cuanto a la cantidad de mano de obra empleada. En estos tres municipios se encuentran 63 empresas que emplean a 7.408 personas. Plo da Regio do Cariri El polo productivo de la Regin de Cariri esta localizado en el extremo sur del Estado e incluye los municipios de Barbalho, Crato y Juazeiro del Norte, siendo este ultimo el principal a pesar de encontrarse a 542 Km. de la capital. El polo de Cariri esta especializado en la produccin de sandalias de material sinttico, EVA y PVC, destinadas principalmente al mercado interno. Posee 66 establecimientos que emplean a 1.759 personas.
Como se desprende de la informacin detallada sobre el tipo de producto fabricado en cada polo, vemos que en Brasil se producen todo tipo de modelos de calzados, empleando los ms diversos materiales para ello. Por ello, el pblico objetivo al que se dirigen es heterogneo en su conjunto, ya que cada marca posiciona su producto para un segmento determinado de la poblacin y adecua la produccin a la consecucin de dicho objetivo. No hay que olvidar que Brasil tiene una poblacin de casi 177 millones de personas segn datos del 2003, cuya distribucin de renta es muy desigual, lo que hace que en el sector de calzados, las empresas puedan posicionar su producto dirigindose a poblacin de baja renta, media y alta. El grado de tecnologa utilizada en la produccin de calzados es cada vez mayor, ya que las 7.300 empresas que operan en el sector estn realizando un gran esfuerzo inversor para adquirir nueva maquinaria y equipamiento, as como en la calificacin de mano de obra a travs de entrenamiento especializado.
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3. IMPORTACIONES
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES POR PAISES (Datos en millones de dlares americanos)
Paises Rango 0 El Mundo 1 China 2 Vietnam 3 Indonesia 4 Italia 5 Estados Unidos 6 Corea del Sur 7 Hong Kong 8 Corea del Norte 9 Taiwan 10 Tailandia 11 Francia 12 Virgin Islands (British) 13 Espaa 14 Argentina 15 Alemania RESTO DEL MUNDO
2002 Valor Cuota M 50,081249 100 26,708772 53,33 3,993495 7,97 3,431916 6,85 2,938 5,87 2,812173 5,62 0,821361 1,64 2,108049 4,21 0,148784 0,3 0,539656 1,08 2,174947 4,34 0,495793 0,99 0,17055 0,34 1,431399 2,86 0,693828 1,39 0,320542 0,64 1,291984 0,03
2003 Valor Cuota M 54,015024 100 31,989941 59,22 4,913375 9,1 3,02663 5,6 3,149711 5,83 2,305054 4,27 0,37815 0,7 2,522356 4,67 0,020028 0,04 0,797807 1,48 0,593142 1,1 0,533935 0,99 0,014467 0,03 1,430042 2,65 0,6045 1,12 0,314178 0,58 1,421708 0,03
2004 % Cambio Valor Cuota M - 04/03 72,138805 100 33,55 47,791891 66,25 49,4 4,828724 6,69 -1,72 4,437452 6,15 46,61 2,937305 4,07 -6,74 2,45052 3,4 6,31 1,556803 2,16 311,69 1,386965 1,92 -45,01 1,248704 1,73 6134,79 0,823857 1,14 3,27 0,794778 1,1 33,99 0,651606 0,9 22,04 0,517569 0,72 3477,58 0,45291 0,63 -68,33 0,420885 0,58 -30,37 0,387249 0,54 23,26 1,451587 0,02 2,10
Como se desprende de la tabla anterior, el principal origen de las importaciones brasileas es el sudeste asitico. En los ltimos 3 aos son China, Vietnam e Indonesia los principales proveedores del sector adquiriendo un papel cada vez mas protagonista Corea del Sur y Corea del Norte. Lgicamente es China, el principal pas proveedor que adems ha ido incrementando ao tras ao su cuota de importacin con respecto al volumen total de las mismas. Por otro lado, Italia se consolida, a pesar de peder terreno al igual que el resto, como el principal pas occidental que suministra al sector de calzado brasileo. Espaa por otro lado, se ha convertido en un socio cada vez menos importante para Brasil, ya que desde el 2002 no deja de disminuir su cuota de importacin, y de forma muy acusada en 2004. Por su parte, Estados Unidos y Argentina son tambin dos pases que se repiten en el ranking de los principales proveedores de Brasil. En el caso argentino, parece lgico que sea un socio fundamental para Brasil debido a la proximidad geogrfica y por la pertenencia a MERCOSUR de ambos pases. En cuanto a los estados brasileos responsables de las importaciones, solo el Estado de So Paulo recibe el 70% del volumen total importado en el 2004, aunque este dato est directamente relacionado con su infraestructura portuaria y localizacin como centro de distribucin, y no necesariamente con un porcentaje equivalente en cuanto a consumo. Dicha participacin, que no haba dejado de crecer desde hacia 5 aos, sufri un descenso con respecto al 2003 de casi 5 puntos. Fueron los estados del Sudeste y Sur los que absorbieron este descenso en la participacin de la cuota de importacin So Paulo, a pesar de lo cual los dems estados brasileos le siguen a gran distancia. Son Ro Grande do Sul (con una participacin del 13,74%), Espirito Santo (6,02%) y Cear (2,72%) los estados que cabe mencionar, ya que la participacin del resto es casi insignificante.
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Segmento de componentes y partes del calzado: Recientemente, algunas industrias de componentes se instalaron en el Nordeste del pas, siguiendo la migracin hacia dicha regin de las empresas de produccin de calzados. De todas maneras esto no implica que se estn formando nuevos polos de produccin de componentes debido a la dispersin geogrfica de la produccin nordestina de calzados. La diversidad de segmentos que componen el sector dificulta la generacin de datos estadsticos precisos. De todas maneras, algunos insumos del sector son importados como el caucho de Malasia, los tejidos de Egipto e Italia y diversos productos petroqumicos utilizados en calzados fabricados para la exportacin, utilizando el rgimen drawback (exencin del pago de impuestos a la importacin vinculada a un compromiso de exportacin). A pesar de las perspectivas de crecimiento del sector de componentes para los fabricantes locales, la balanza comercial continua siendo deficitaria. La presencia de empresas de tan diversos sectores industriales impide la elaboracin de una estrategia competitiva nica para todas las empresas del sector. Sin embargo, en los segmentos en los que predominan las empresas de pequeo tamao y bajas barreras de entrada, prevalece la competencia en precios. En estos segmentos, la reduccin de costes de produccin es un factor clave para el xito en el mercado externo. En los estudios realizados sobre el sector se observa que antes de 1999, las empresas que operaban en el mercado externo eran en su mayora de gran tamao y pertenecan casi en su totalidad a la industria qumica. Como contrapartida, las empresas de los otros segmentos presentaban una pequea participacin en el valor de las exportaciones sectoriales. A partir de proyecto apoyado por APEX (Agencia de Promocin a la Exportacin Brasilea), las exportaciones del sector han aumentado considerablemente.
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4. COMPETIDORES
La oferta de calzados en Brasil puede ser segmentada por el tamao de las empresas que en l actan. Las grandes empresas actan principalmente en el mercado interno, con fuerte presencia en la produccin de zapatos deportivos, con tecnologa ms sofisticada y mayores presupuestos de mrketing. Ese es el caso de Azalia, Alpargatas, Grendene, Cambuci y Vulcabras entre otras. Las empresas de tamao mediano, especializadas en zapatos de cuero (natural) orientan su produccin al mercado externo principalmente. Generalmente los grandes distribuidores externos, especialmente los norteamericanos, subcontratan a estas empresas la produccin de calzados. Generalmente, no actan con marca propia en el mercado externo. Es el caso de Reichert, Schmidt, Dilly y Andreza entre otras. Las microempresas y empresas de pequeo tamao utilizan fundamentalmente procesos de produccin artesanales y son ms vulnerables a las variaciones coyunturales de la economa. En la siguiente tabla se incluyen datos cuantitativos y cualitativos de los principales 10 fabricantes nacionales del sector.
ANLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR (Valores tomados en el 2003)
NOMBRE TIPOS DE PRODUCTO Facturacin Neta MARCAS Vol. 743.197 Havaianas, Samoa, Kichute, Sete Lguas, Juliet, Sea Boat, Rainha, Topper, Drible, Locomotiva, Lonil, Lonaleve, Night&Day Rider, Grendha, 573.930 Ipanema, Melissa, Grendene Kids 474.788 Azalia, Olympikus 209.180 Evol. % -7,9 Oper. 66.359 Neto 81.952 A.Total 796.083 RR.PP. 493.438 56.777 61,3 Resultado Balance EBITDA R.Endeud.%
So Paulo Alpargatas
Grendene Azalia
Vulcabrs Dakota Beira Rio Cambuci Andreza Dilly Calados Samello
Femenino, masculino y deportivo Infantil. Femenino y Masculino Femenino y Masculino Masculinos, Infantiles, Deportivos y de Seguridad Keds, Reebok, 752, Infantil y Dakota, Kolosh, Femenino Dakotina Femeninos y Beira Rio, Luiza Deportivos Brunet Masculino y deportivo Penalty Femenino Femenino Dilly Femenino y Masculino Samello
-----
130.940 203.131 944.017
692.726
237.720
36,3
-20 2,6
-33.460 -2.116
10.006
522.488
358.246 5.679
-28.506 38.094
45,9 3.187,30
-10.470 186.688
203.183 -2,1 170.155 -21,7 109.849 -19 103.945 -25,4 99.500 44,5 94.213 5,2
21.505 1.997 -4.056 642 14.082 -1.870
14.203 691 -4.338 557 9.358 2.201
169.776 126.707 92.270 53.675 77.802 81.516
108.952 89.436 -54.486 27.323 29.441 7.436
24.132 9.314 -8.035 4.831 17.708 -2.813
55,8 41,7 -269,4 96,5 164,3 995,3
Fuente: Abicalados/ Gazeta Mercantil
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Si observamos la evolucin de la facturacin neta de las principales empresas nacionales del sector, vemos que todas, excepto Dilly y Vulcabras han disminuido el volumen de la misma con respecto al ao anterior. En trminos generales, podemos afirmar que los distintos ratios muestran un comportamiento heterogneo de las empresas del sector, debido principalmente a los diferentes costes de produccin y estrategias de financiacin o gestin de recursos que aunque deriven en resultados tan diferentes, hacen de la mayora de ellas empresas rentables. Prcticamente todas las marcas internacionales que compiten en el sector son las destinadas a un publico de gama alta, que utilizan las tiendas propias localizadas en centros comerciales como canales de venta. Las ms valoradas por el publico brasileo son Louis Vuiton y Chanel y Nike y Reebook en el sector deportivo.
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IV.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Factores Sociodemogrficos Con datos del 2003, Brasil es un pas que cuenta con 177 millones de habitantes, cuya tasa de crecimiento es del 1,15%, divididos proporcionalmente entre hombres (49,2%) y mujeres (50,8%) y con una edad media relativamente baja, en torno a los 28 aos (el 60% de sus habitantes se encuentra por debajo de los 30 aos).
Edad 0 a 4 aos 5 a 9 aos 10 a 14 aos 15 a 19 aos 20 a 29 aos 30 a 49 aos 50 aos o ms Total
Habitantes (miles) 16.449 17.156 18.925 18.926 29.537 46.694 29.184 176.871
Porcentaje % 9,3 9,7 10,7 10,7 16,7 26,4 16,5 100
La mayor parte de esta poblacin vive en las ciudades (81,3%), concentrando as fuertemente el mercado de consumo en los principales ncleos urbanos, que se encuentran en el sudeste y sur del pas, donde estn las grandes ciudades como Sao Paulo, Ro de Janeiro, Belo Horizonte o Porto Alegre. Una de las principales caractersticas del mercado brasileo es la alta concentracin de renta en las capas ms ricas de la poblacin, siendo la principal parcela del mercado la conformada por la clase alta y media brasilea, representada por los segmentos A, B y C, que supone casi un 50% de la poblacin, a pesar de que un altsimo porcentaje de la poblacin se queda prcticamente en un consumo de subsistencia.

La capa ms rica de la poblacin, nicho del mercado de lujo y de las grandes firmas, son potenciales compradores de moda extranjera. Un 4,5% de la poblacin casi ocho millones de personas-, disfruta de una renta mensual superior a 25 salarios mnimos, equivalente a ms de 2.000 euros Tal desigualdad social, convierte al consumidor brasileo de calzados en enormemente heterogneo teniendo en cuenta variables tales como edad, situacin geogrfica, biotipo, formacin cultural y, sobre todo, el nivel de renta. Este hecho se refleja en la estimacin del consumo anual per capita que se sita en 3 pares y pone de manifiesto la poca representatividad de esta cifra al ser la dispersin de los datos demasiado amplia. Aun as, debido al elevado nmero de habitantes, podemos decir que el mercado brasileo presenta un elevado numero de consumidores potenciales para el xito comercial de marcas y productos de las ms variadas calidades y precios.
Clase / renta familiar
Habitantes(%/millones) 4,5 / 7,96 17,5 / 30,95 30,9 / 54,65 33,8 / 59,78 13,2 / 23,34 100,0 / 176,87
A (>25 sal. mnimos) B (11-25 sal. mnimos) C (5-10 sal. mnimos) D (2-4 sal. mnimos) E (<2 sal. mnimos) Total
Factores Econmicos Tras cierta incertidumbre generada con la llegada del Gobierno Lula al poder, las principales variables macroeconmicas se han estabilizado en los ltimos dos aos y Brasil parece haber retomado la senda del crecimiento. Se estima que la evolucin del sector de calzados acompae esta recuperacin econmica. Tras cerrar el ao 2003 con una economa estacada, 2004 registr un crecimiento superior al 5% y se espera un crecimiento superior al 3% para 2005; la inflacin ha venido cayendo desde el 12,5% registrado en 2002 hasta el 8% actual; y el paro se situ en torno al 10%. Por su parte el sector exterior viene mostrando un comportamiento modlico con un fuerte supervit comercial de 33.000 millones de dlares.
Hbitos de consumo En Brasil ha existido una histrica orientacin de la produccin para el abastecimiento del mercado interno, que en la actualidad se mantiene, dado que la produccin de la industria de calzado contina siendo mayoritariamente dirigida hacia el consumidor brasileo, a pesar de que su apertura a mercados exteriores est aumentando en los ltimos 5 aos.
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A pesar de que la economa brasilea no ha venido atravesando sus mejores momentos, el comercio de alto lujo vive una poca de gran expansin. Un gran crecimiento de las ventas y la apertura constante de nuevas tiendas de las firmas de lujo ms conocidas lo acreditan. Se podra pensar que los responsables de este auge son los ocho millones de personas con ingresos superiores a los 2.000 euros mensuales, que adems han aumentado su capacidad adquisitiva un 29% durante los aos 90. Pero el carcter brasileo nos lleva a incluir tambin la siguiente capa de la poblacin, que ya englobara a casi cuarenta millones de personas. Y es que en Brasil gasta en lujo el que tiene dinero y el que lo quiere tener. Otra de las ventajas del mercado brasileo como destino de las exportaciones espaolas es la concentracin en unas pocas ciudades de las rentas ms altas, consumindose en dichos centros urbanos un total de 1.500 millones de dlares en productos de lujo. Dicho potencial de consumo es imposible de encontrar en cualquier otro pas de Latinoamrica, por lo que parece que Brasil rene dos factores crticos de xito que facilitan el desembarco de las grandes firmas de lujo mundiales. Los hbitos de compra de las capas de poblacin brasilea de renta media y alta se asemejan a los estndares bsicos de occidente, asemejndose las tendencias cada vez mas a los hbitos norteamericanos, con una arraigada cultura de centro comercial. Existen las rebajas, que ocurren dos veces al ao, coincidiendo ms o menos con el cambio de temporada y coleccin. Si bien, las rebajas ni son obligatorias ni estn reguladas, permitiendo a cada negocio afrontarlas como mejor le convenga. Existen tambin esas fechas especiales que disparan el consumo: los regalos de navidad, y las fechas especiales como el da del padre, de la madre, cumpleaos y similares, a los cuales se les da mucha publicidad e importancia. Es muy habitual en Brasil el pago parcelado de la compra, casi siempre sin intereses. El nmero de plazos en que se puede pagar depender de la tienda en cuestin. Es una costumbre muy arraigada que respetan hasta las tiendas ms selectas. Esta costumbre facilita que las personas con una renta media/alta puedan realizar compras que de otra manera no podran afrontar. Se deber tener en cuenta que en Brasil las estaciones del ao se dan a la inversa que en Europa, siendo enero el mes ms caluroso y julio el ms fro. Esto lleva a que las colecciones se ponen a la venta justo al revs, si bien, exceptuando el sur del pas, en el resto nunca llega a hacer fro, con lo que el calzado de invierno tiene un mercado mucho ms pequeo que el de verano.
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V.
PRECIOS Y SU FORMACIN
La obtencin de informacin sobre la participacin en el coste total del producto de cada eslabn de la cadena productiva es difcil de conseguir debido a las diferentes estructuras de costes de las empresas del sector , en funcin del tipo de producto fabricado, publico objetivo y tamao de la empresa. Hay que prestar especial atencin al incremento en el coste total que supone el gasto en logstica y distribucin, debido a la gran superficie del pas, 8.514.204,9 km, y a que normalmente las fbricas no poseen almacenes para la distribucin de sus productos en las regiones compradoras. Este hecho unido al deficitario estado de algunas carreteras, principal medio utilizado para la distribucin de calzados en Brasil, se traducen en incrementos del precio final de venta. En cuanto a la evolucin del precio final de los productos, vemos que la tendencia seguida por los precios en las tiendas minoristas es positiva, tal y como se muestra en el siguiente grafico, basado en el INPC ( ndice Nacional de Precios al Consumidor). Como se observa, de 2001 a 2002 todos los tipos de calzados incrementaron sus precios, especialmente los calzados femeninos, y las sandalias infantiles.
EVOLUCIN DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Medido como la variacin de precios minoristas) Fuente: Estudio Assintecal
INPC - 1999 - 2002
Indice Porcentual
140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

1999 2000 2001 2002
Calz. y Acessrios Sandlias Masc.
Calz. Masculino Sandlias Fem.
Calz. Feminino Sandlias Infant.
Calz. Infantil Tenis
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Basndonos en los datos proporcionados por el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica, a continuacin mostramos la evolucin de los precios de los calzados en las tiendas minoristas tomando como referencia las rbricas dedicadas al calzado de dos indicadores de precio diferentes.
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS EN TIENDAS MINORISTAS UTILIZANDO DIFERENTES INDICADORES DE CONSUMO (Valores expresados segn el porcentaje de variacin) Calzados y Accesorios INPC 1999 2000 2001 2002 2003 1,81 24,03 20,12 66,47 104,94 IPCA 1,75 34,87 18,61 58,97 101,16 Calzado Masculino INPC 4,50 47,33 53,58 87,87 79,94 IPCA 3,73 54,62 53,96 Calzado Femenino INPC 25,81 57,45 13,71 IPCA 26,96 81,54 14,45 108,21 118,30 Calzado infantil INPC -16,99 26,23 5,79 40,29 80,87 IPCA -20,71 20,91 7,57 41,10 64,23 Calzado deportivo INPC 1,89 23,69 23,40 50,12 110,61 IPCA -0,66 39,22 18,94 43,22 109,24
65,70 114,86 94,95 105,34
Fuente: IBGE INPC (ndice Nacional de Precios al Consumidor), comprendiendo los productos consumidos por individuos con renta de 0 a 8 salarios mnimos. IPCA (ndice de Precios al Consumidor Ampliado), comprendiendo los productos consumidos por individuos con renta de 0 a 20 salarios mnimos.
Para complementar la informacin mostrada en el cuadro anterior, a continuacin podemos ver cual ha sido la evolucin del ndice general de los dos ndices de precios utilizados. Podemos concluir que a partir del ao 2000, los precios de la rbrica de la industria del calzado tanto en el INPC (ndice Nacional de Precios al Consumidor) como en el IPCA (ndice de Precios al Consumidor Ampliado) han crecido ms que los propios ndices generales de precios, creciendo por tanto por encima de la inflacin.
EVOLUCIN DE LOS INDICES DE PRECIOS INPC E IPCA (Valores expresados segn el porcentaje de variacin) AO 1999 2000 2001 2002 2003 2004* INPC 8,43 5,27 9,44 14,74 10,38 5,23 IPCA 8,94 5,97 7,67 12,53 9,30 6,68
Fuente: Banco Central do Brasil *Falta el dato de Diciembre 2004
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VI.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Lo espaol en general goza de buena imagen en Brasil. Espaa es un pas que despierta simpata entre los brasileos, si bien hay un desconocimiento general del producto espaol en lo que se refiere a la oferta de calzado, precisamente porque la presencia espaola en el mercado es escasa. El producto espaol no puede entrar a competir por precio el producto nacional y los asiticos son competencia insuperable- con lo que el segmento de mercado objetivo es el medio / alto y alto. Es aconsejable para las marcas que llegan a Brasil posicionarse en una cierta categora y asociar su imagen al atributo de diseo. Como caso concreto, los accesorios, y en concreto el calzado masculino diseado por Zara, ha tenido una gran aceptacin en el mercado brasileo ya que la produccin nacional basaba sus diseos en modelos mucho ms clsicos. En la siguiente tabla podemos observar la evolucin de las exportaciones de calzado espaol a Brasil tanto en cantidad como en valor.
EXPORTACIONES ESPAOLAS A BRASIL CAPITULO 64 (Valor medido en millones de dlares americanos y la cantidad en miles de pares)
6401 6402 6403 6404 6405 6406 2000 2001 2002 2003 2004 Variacion 00-03 Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad 0,00 0,15 < 1000 0,01 < 1000 0,00 < 1000 0,00 < 1000 0,20 253,61 0,04 7,20 0,09 15,93 0,09 17,80 0,18 25,46 0,02 2,15 331,32 56,90 79,87 0,52 22,10 0,75 36,14 0,70 37,89 0,81 39,75 0,13 6,55 -4,04 44,91 0,20 13,56 0,13 11,71 0,12 14,77 0,19 19,65 0,01 0,40 -27,93 0,05 3,58 0,05 5,90 0,02 5,40 0,03 2,58 0,02 0,67 -34,78 0,29 0,21 0,50 0,20 0,26
Fuente: World trade Atlas
Si observamos estos datos en dos grficos diferentes para ver cual es la tendencia tanto del valor como de la cantidad exportada, vemos que la tendencia desde el ao 2000 es que las cantidades exportadas de las subpartidas 6402,6403 y 6404 no dejan de incrementarse hasta 2003. En cuanto al valor exportado, slo las subpartidas 6402 y 6403 presentan una tendencia creciente entre los aos 2000 y 2003. Es la subpartida 6402 la que tiene claramente un mejor comportamiento tanto en cantidad como en valor exportado entre los aos 2000 y 2003. El brusco descenso en la cantidad exportada de productos englobados en el capitulo 64 en el 2004 con respecto al aos 2003 se debe fundamentalmente a la evolucin del tipo de cambio que ha encarecido las exportaciones espaolas a Brasil y posiblemente al hecho de que el tipo de calzado que hasta el momento se exportaba no estaba en general siendo posicionado en un segmento medio / medio-alto, con lo que la competencia feroz de los productos asiticos ha debilitado la posicin espaola.

EVOLUCIN DE LA CANTIDAD EXPORTADA DE ESPAA A BRASIL (Datos en miles de pares)
45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2000 2001 6401 6402 2002 6403 2003 6404 6405 2004
EVOLUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAOLAS A BRASIL (Datos en millones de dolares americanos)
0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2000 2001 6402 6403 2002 6404 2003 6405 6406 2004
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COMPORTAMIENTO COMPARATIVO POR PAISES: SUBPARTIDA 6402 (pares) China Indonesia Vietnam Estados Unidos Tailandia India Italia Hong Kong Virgin Islands Taiwan Corea del Norte Espaa Macao Alemana Corea del Sur
2000 697.512 100.134 171.454 1.649 2.996 550 6.181 23.617 0 1.439 0 7.204 0 4 9.527
2001 907.270 54.832 102.160 1.705 10.822 34.956 3.281 40.531 0 14.560 1.800 15.932 0 889 33.900
2002 771.192 42.238 28.863 27.484 7.525 6.340 6.477 33.897 2.160 1.219 8.380 17.802 54 260 24.332
2003 1.247.060 7.686 26.076 7.394 10.395 7.744 4.911 34.127 0 11.383 0 25.462 25.462 268 2.908
2004 3.256.392 200.521 45.212 16.394 15.899 10.822 10.095 9.307 8.292 4.712 3.568 2.147 2.004 781 118
Entre los aos 2000 y 2003, son Alemania, India, Taiwan y Estados Unidos los que presentan un crecimiento mayor en la cantidad exportada a Brasil, a pesar de que China, Vietnam y Hong Kong son los que presentan mayores valores absolutos en el 2003. Espaa increment la cantidad exportada de esta subpatida entre los aos 2000 y 2003 en un 253%, mientras que Italia la disminuy en un 20,5%. En el 2004, los principales proveedores brasileos de la subpartida 6402 son China, Indonesia y Vietman. Italia ms que duplica la cantidad exportada y se sita en una posicin muy por encima de Espaa, que ve dividirse por diez sus exportaciones.
COMPORTAMIENTO COMPARATIVO POR PAISES: SUBPARTIDA 6403 (Pares) China Vietnam Italia Hong Kong Virgin Islands (British) Indonesia Corea del Sur Argentina Estados Unidos India Espaa Taiwan Romania Alemania Suiza
2000 181.849 11.607 34.222 5.244 0 18.235 4.741 6.864 2.722 108 22.102 5.226 1.477 685 1.622
2001 99.196 31.092 70.423 12.967 0 55.273 20.101 6.587 6.754 2.013 36.136 12.124 1.419 1.623 675
2002 81.096 21.749 41.067 17.792 1.584 45.607 491 4.339 12.029 2.319 37.890 2.794 2.740 1.672 1.700
2003 86.547 41.558 41.000 12.500 960 27.727 2.192 13.183 6.395 7.720 39.754 209 3.434 2.165 348
2004 252.289 75.952 32.064 26.511 24.846 24.267 15.709 7.494 7.217 7.143 6.553 3.367 3.221 3.046 2.469
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Son los pases asiticos, China, Vietnam y Hong Kong, junto con Italia los que en estos momentos dominan el panorama internacional de las exportaciones a Brasil para la subpartida 6403. Los pases asiticos mencionados no han dejado de crecer desde el ao 2000 a pesar del descenso producido en la cantidad exportada el ao 2002. Italia e Indonesia en cambio, presentan una tendencia decreciente desde el 2001. De estos pases, es Honkg Kong, el pas que entre los aos 2000 y 2004 ms incrementa sus exportaciones a Brasil, con una variacin positiva del 405%, y pasando en valor absoluto a posicionarse en una cuarta posicin en el ranking mundial. Llama la atencin el caso espaol, que si bien no deja de incrementar sus exportaciones a Brasil hasta 2003, con una posicin en ese ao comparable a la italiana, sufre un importantsimo descenso en 2004, perdiendo mucho terreno frente a nuestro principal competidor europeo.
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VII.
DISTRIBUCIN
Cualquier empresa espaola que quiera entrar en el mercado brasileo ha de tener en cuenta que los fabricantes locales dominan el mercado, que ya de por s es muy competitivo y que el actual tipo de cambio (tanto frente al real como frente al dlar), no es favorable para las importaciones ya que resultan caras para el mercado local. Dicho esto, el sector de la distribucin de calzados en Brasil se caracteriza por ser heterogneo y con presencia de pequeas empresas en mercados competitivos. En los ltimos aos se ha producido una mayor concentracin de las empresas tanto minoristas como mayoristas, han entrado varias empresas multinacionales en el sector y las grandes empresas minoristas han ganado mucho poder de negociacin dentro de la industria nacional. Actualmente el mercado brasileo est dominado por empresas minoristas segn datos proporcionados por el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica, en los que se destaca que ms del 80% de las empresas comerciales brasileas del sector son minoristas. El segmento de mayoristas apenas concentra el 13% de las empresas del pas. Dentro de las empresas minoristas los dos canales de distribucin ms importantes son los supermercados e hipermercados y grandes almacenes. Para poder acceder a estos canales de distribucin la mejor manera de entrar en el mercado brasileo es mediante la asociacin con un distribuidor local ya establecido en el pas. Las ferias ofrecen excelentes oportunidades para conocer y establecer posibles relaciones comerciales con dichos socios. A la hora de elegir a un socio local, es crucial tener en cuenta los siguientes aspectos: Conocer qu capacidad tiene para distribuir geogrficamente el producto en el pas. Negociar las formas de pago ya que la prctica habitual en Brasil es diferente a la utilizada en Espaa. A veces, los contratos pequeos son preferibles a los grandes, a pesar de que no se obtengan grandes beneficios en una primera transaccin. Lo importante es que una vez que un contrato pequeo ha concluido con xito los grandes tienden a venir en una segunda etapa. Las compaas pequeas y localizadas en una regin concreta pueden ser buenos candidatos en un a primera etapa.
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Si la empresa espaola decide establecerse legalmente en el pas empezar a gozar de los privilegios y beneficios de pertenecer a MERCOSUR, opcin que podra resultar interesante para entrar en otros mercados latinoamericanos como Argentina. Para tener xito en el mercado brasileo la empresa espaola tiene primero que establecer unos objetivos claros a medio y largo plazo, ya que a corto plazo va a tener probablemente dificultades de adaptacin que van a implicar invertir tiempo y dinero. Asociarse con una empresa local slida o contratar a personal local cualificado son elementos clave para que la compaa espaola tenga xito en su entrada en el mercado.
Otra va de entrada en el Mercado puede ser la identificacin de un agente, aunque ste raramente se compromete a un acuerdo de exclusividad lo que puede derivar en un conflicto de intereses. Una nueva estrategia para penetrar, en el segmento deportivo, es a travs de la asociacin con gimnasios o clubes deportivos que estn creciendo mucho y expandindose rpidamente por todo el pas. Existen tambin otra serie de medios para contactar con el publico brasileo que estn comenzando a tener cierta representatividad en sus hbitos de compra, como son la compra por Internet y por catlogo.
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VIII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
BARRERAS ARANCELARIAS 1. Rgimen Arancelario e impuestos a la importacin La realizacin de importaciones en Brasil est sujeta a un sistema de liquidacin de impuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importacin) y el I.P.I. (Impuesto sobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se aade el ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de forma no siempre igual, y por ltimo las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS. - Impuesto a la Importacin (II). La importacin definitiva para consumo es la nica gravada por los derechos de importacin. El II incide sobre la mercanca extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo. La base de clculo para el II es el valor en aduana de la mercanca importada: valor CIF expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversin de valores en monedas extranjeras para la tributacin de mercancas importadas ser el fijado por la Coordinacin General del Sistema de Tributacin (COSIT) para el mes en curso. Las importaciones procedentes de pases terceros estn sujetas al Arancel Externo Comn (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, ser de aplicacin la lista de excepciones del AE. Para mercancas con certificado de origen de pases miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas. - Impuesto sobre Productos industrializados (IPI). Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de clculo el precio de la operacin en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable vara entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero ms el impuesto de importacin (I.I). Algunas mquinas, herramientas y accesorios estn exentos. Tratndose de un

producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se obtendr crdito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura). - Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS). Son sujetos pasivos del ICMS las personas fsicas o jurdicas que realicen habitualmente operaciones de circulacin de mercancas o prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importacin, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona fsica o jurdica que importe mercancas del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operacin de circulacin jurdica o econmica de la mercanca, y todo servicio de transporte estn sujetos al ICMS. La base de clculo del ICMS en el caso de la importacin es el valor aduanero, ms los derechos de importacin (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%. No se incluye el valor del IPI cuando la operacin se efecta entre sujetos pasivos que no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrializacin o a la comercializacin y dicha operacin sea hecho imponible de los dos impuestos. - PIS/COFINS. Con fecha 1 de mayo de 2004 entr en vigor la Ley N 10.865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de clculo de dichas contribuciones para incidencia en la importacin de mercancas y servicios: PIS/PASEP. 1,65% de la base de clculo del PIS/PASEP COFINS . 7,65% de la base de clculo de COFINS Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancas en territorio brasileo, nos encontramos que la operativa final de importacin es bastante onerosa. Influyen negativamente las dems tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Estn exentas de la aplicacin del II y del IPI las mercancas importadas en rgimen de Zonas Francas (reas de libre comercio). Resaltar que con carcter general, por determinacin de las autoridades brasileas de comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar con antelacin a un pedido oficial de importacin si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativa adicional para entrar en Brasil.
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Clculo de impuestos a la importacin (principales impuestos y contribuciones)1:
Concepto A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF B. Impuesto a la importacin (II) C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) D. ICMS E. PIS-Pasep F. COFINS
Base de clculo
% sobre A % sobre A + B 18% sobre Y* 1,65% sobre Z* 7,6% sobre Z*
Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F
Y*. Base de clculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z*. Base de clculo del PIS-Pasep y COFINS en la importacin, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.
Para informaciones ms completas sobre el clculo de cargos a la importacin se puede consultar la web del Ministerio de Hacienda de Brasil. Si se quiere saber exactamente el impuesto que se ha de pagar en una importacin, puede hacerse a travs de este link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htm
donde al final del texto se encuentra el anexo nico, con la plantilla para el clculo de las contribuciones a la importacin.
Para un clculo aproximado se puede considerar que los distintos impuestos se aplican en cascada de forma sucesiva, aunque en realidad para incluido ms arriba. La frmula de clculo oficial se puede encontrar en
el clculo exacto de ICMS y PIS/COFINS hay que recurrir a la frmula de clculo oficial, de cierta complejidad. Ver el link del Ministerio de Hacienda http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4362004.htm
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2. Rgimen arancelario el sector del calzado En la siguiente tabla se encuentran las tasas impositivas a la importacin de cada una de las partidas del capitulo 64 segn la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA)
Subpartidas arancelarias I.I. 6401 6402 * 6403 6404 * 6405 6406 20% 20% 20% 20% 20% 18%
IPI Exento Exento Exento Exento Exento Exento
* Excepciones: El impuesto a la importacin de la partida arancelaria 6402.99.00 es un 25%. El impuesto a la importacin de la partida arancelaria 6404.19.00 es un 25%
ICMS: Solo recordar que es son los estados los que poseen la competencia tributaria de este impuesto por tanto la alcuota aplicable puede variar dependiendo del Estado en el que est domiciliado el importador. Como norma general gira en torno al 18%. Para ampliar la informacin sobre el calculo exacto de la carga tributaria final de un producto concreto consultar en la siguiente pagina web: http://mkaccdb.eu.int/
BARRERAS NO ARANCELARIAS Aparte de estos impuestos para importar las mercancas en territorio brasileo, existen otros elementos que hacen que la operativa final de importacin sea bastante onerosa. Influyen negativamente las dems tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Resaltar que con carcter general, por determinacin de las autoridades brasileas de comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar con antelacin a un pedido oficial de importacin si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativa adicional para entrar en Brasil. Una vez dicho esto, en la fecha de realizacin del estudio, ningn producto perteneciente al captulo 64 esta sujeto a ninguna restriccin no arancelaria para la introduccin del producto en el pas salvo en el caso de los calzados que estn confeccionados con cuero de animales silvestres que debern obtener la licencia del Ibama (Instituto Brasileo de Medio Ambiente).
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IX.
ANEXOS
ANEXO 1: INFORMACIN SOBRE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE CALZADOS
BIRIGUI CALADOS INDSTRIA E COMRCIO LTDA.. Travessa Marechal Deodoro, 56 CEP: 16200-010 - Birigui - So Paulo Telfono: (18) 643-2121 Fax: (18) 642-4867 Email: bical@bical.com.br URL: http://www.bical.com.br
Empleados: 1.500 Marcas: Bical
Tipo de producto Calzado inyectado infantil Calzado de material sinttico infantil Calzado de cuero infantil Calzado de tejido infantil
Capacidad Instalada (pares/dia) 2.250 3.000 7.500 2.250
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BISON INDUSTRIA DE CALADOS LTDA. Rua caro, 2770 CEP: 93542-220 - Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Telfono: (51) 594-6366 Fax: (51) 593-3284 Email: cesar@viauno.com URL: http://www.viauno.com.br
Empleados: 3.000 Marcas: Via Uno Tipo de producto: Calzado de cuero femenino
CALADOS AZALIA S.A Rua Dr. Legendre, 34 CEP: 95630-000 Parob Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 543-5220 r 5 Fax: 55 (51) 543-5220 Email: export@azaleia.com.br URL: http://www.azaleia.com.br
Empleados: 16.000 Marcas: Azalia, Olympikus, dijean, oasics
Tipo de producto Calzado de material sinttico femenino Calzado de material sinttico masculino Calzado de cuero femenino Calzado de cuero masculino Calzado de tejido femenino Calzado de tejido masculino
Capacidad Instalada (pares/dia) 47.000 47.000 52.000 3.000 4.000 1.000
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CALADOS BEBEC LTDA Rua Henrique Juergensen, 1001 CEP: 95660-000 - Trs Coroas - Rio Grande do Sul Telefono: (51) 546-8000 Fax:(51) 546-8000 Email: bebece@bebece.com.br URL: http://www.bebece.com.br
Empleados: 530 Marcas: Bebec
Tipo de Producto Calzado de material sinttico femenino Calzado de cuero femenino
Capacidad instalada (pares/dia) 7.500 7.500
CALZADOS BEIRA RIO S.A. RS 239 km 4, n 4400 CEP: 93352-000 - Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 584-2280 Fax: 55 (51) 584-2293 Email: export@beirario.com.br URL: http://www.beirario.com.br
Empleados: 4.800 (3.500) Marcas: Vizzano, Beira Rio y Moleca
Tipo de producto Calzado inyectado infantil Calzado inyectado femenino Calzado de material sinttico femenino Calzado de tejido femenino Calzado de tejido infantil
Capacidad Instalada (pares/dia) 10.000 20.000 40.000 25.000 5.000

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CALADOS BOTTERO LTDA.. Rua Armindo Schmidt, 676 CEP: 93630-000 - Parob Rio Grande do Sul Telefono: (51) 543-1166 Fax: (51) 543-1480 Email: paulo@bottero.com.br URL: http://www.bottero.com.br
Empleados: 750 Marcas: Bottero
Tipo de producto Calzado de cuero infantil Calzado de cuero femenino
Capacidad instalada (pares/dia) 3.000 14.000
CALADOS DILLY LTDA Rua Independncia, 500 CEP: 93344-190 - Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 594-7222 Fax: 55 (51) 594-7222 Email: smani@dilly.com.br URL: http://www.dillybrasil.com.br
Empleados: 300 Marcas: Dilly Tipo de Producto: Calzado de cuero femenino Capacidad instalada: 3.000 pares/ dia
CALADOS FERRACINI LTDA.. Rua Olvio Fenatti, 149 CEP: 14406-073 - Franca So Paulo Telfono: (16) 3711 - 0577 Fax: (16) 3711 - 0523

Email: business.shoes@ferracini.com.br URL: http://www.ferracini.com.br
Empleados: 300 Marcas: Ferracini Tipo de producto: Calzado de cuero masculino Capacidad Instalada: 900 pares/dia
CALADOS FILLIS S.A. INDSTRIA E COMRCIO Av. Presidente Vargas, 194. Centro CEP: 93700-000 Campo Bom Rio Grande do Sul Telefono: 55 (51) 598 2044 Fax: 55 (51) 598 1255 Email: vendas@fillis.com,br
URL: http://www.fillis.com.br Marcas: Fillis Tipo de producto: Calzados femeninos
CALADOS MARTE LTDA.. Rua Henrique Hoffman, 3095 CEP: 93890-000 - Nova Hartz - Rio Grande do Sul Telfono: (51) 565-1133 Fax: (51) 565-1495 Email: jorge@viamarte.com.br
URL: http://www.vimarte.com.br Empleados: 1.800 Marcas: Via Marte
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Tipo de producto Calzado de material sinttico Infantil Calzado de material sinttico femenino Calzado de cuero infantil Calzado de cuero femenino Capacidad Instalada (pares/dia) 2.300 4.500 1.600 18.000
CALADOS RAMARIM LTDA Rua Angra dos Reis, 171 CEP: 93890-000 - Nova Hartz Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 565-1155 Fax: 55 (51) 565-1155 Email: magale@ramarim.com.br URL: http://www.ramarim.com.br
Empleados: 2.300 Marcas: Ramarim Tipo de producto: Calzado femenino realizado en cuero, material sinttico y otros tejidos.
CALADOS SAMELLO S.A. Av. Presidente Vargas, 2650 CEP: 14402-000 - Franca So Paulo Telfono: 55 (16) 3711-2662 Fax: 55 (16) 3711-2660 Email: samello@samello.com.br
URL: http://www.samello.com.br Empleados: 2.700 Marcas: Samello
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Tipo de Producto Calzado de cuero femenino Calzado de cuero masculino Capacidad Instalada (pares/da) 10.000 10.000
CALADOS SAN MARINO LTDA.. Rua Aldemiro Fernandes Torres, 1680 CEP: 31780-220 - Belo Horizonte Minas Gerais Telfono: (31) 3454-1133 ra Fax: (31) 3454-2847 Email: cristiana@sanmarino.com.br
URL: http://www.sanmarino.com.br Empleados: 450 Marcas: Sanflex, San Fashion, Kaiaque, Cheyenne, Studio SM, Ultra Leve, Bota Montana
Tipo de producto Calzado de cuero infantil Calzado de cuero femenino Calzado de cuero masculino
Capacidad Instalada (pares/dia) 4.000 1.000 2.000
CALADOS SNDALO LTDA.. Avenida Brasil, 1083 CEP: 14401-903 - Franca So Paulo Telfono: (16) 3725-0005 Fax: (16) 3725-0005 ra Email: export.sd@sandalo.com.br
URL: http://www.sandalo.com.br Empleados: 650 Marcas: Sndalo, Bino's, Meducci, Quest Tipo de producto: Calzado de cuero masculino.
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CALZADOS SIBONEY LTDA.. Av. Presidente Castelo Branco, 465 CEP: 95650-000 - Igrejinha - Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 545-1275 Fax: 55 (51) 545-1950 Email: info@siboney.com.br URL: http://www.siboney.com.br
Empleados: 180 Marcas: Siboney Tipo de producto: Calzado de cuero femenino. Capacidad Instalada: 3.000 (pares/dia)
CAMBUCI S.A. Rua Verbo divino, 1661 3 andar Chcara Santo Antonio CEP: 04719-002 So Paulo - So Paulo Telefono: 55 (11) 5185 9488 Fax: 55 (11) 5182 3855 Email: maristelap@cambuci.com.br URL: http://www.penalty.com.br
Marcas: Penalty Tipo de productos: zapatos para la prctica de deportes
DAIBY S/A Rua Borges de Medeiros, 966 CEP: 93000-000 Sapiranga Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 599-4211 Fax: 55 (51) 559-4199 Email: diretoria@daiby.com.br URL :http://www.daiby.com.br
Empleados: 1.500

Marcas: Daiby Tipo de Producto: Calzado de cuero femenino Capacidad instalada: 9.000 pares/dia
DAKOTA S.A. Av. 15 de Novembro, 3665 CEP: 95150-000 - Nova Petrpolis Rio Grande do Sul Telfono: 55 (54) 281-1000 Fax: 55 (54) 281-1658 Email: export@dakota.com.br URL: http://www.dakota.com.br
Empleados: 8.000 Marcas: Dakota, Kolosh, Dakotinha, Tipo de producto: Calzados infantiles y femeninos realizados en cuero, en material sinttico o en otro tipo de tejidos.
DAL PONTE & CIA. LTDA. Rua Fabiano Reschke, 92 CEP: 95330-000 Veranpolis Rio Grande do Sul Telefono: 55 ( 54) 441 - 9000 Fax: 55 (54) 441- 9033 Email: vendas@dalponte.com.br URL: http://www.dalponte.com.br
Marcas: Dalponte, Penta Tipo de producto: zapatos para la prctica de deportes
DEMCRATA CALADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA. CEP: 14401-229 - Franca - So Paulo Telfono: 55 (16) 3712-3500 Fax: 55 (16) 3712-3517 e Email: democrata@democrata.com.br

URL: http://www.democrata.com.br
Empleados: 1.500 Marcas: democrata Tipo de producto: Calzado de cuero masculino Capacidad Instalada: 7.500 (pares/dia)
DUP S.A. BR 408, Km. 50,5 CEP: 55819-285 Carpina Pernambuco Telefono: 55 (81) 3424-3610 Fax: 55 (81) 3224 6870 Email: anapaulaleal@dupe.com.br URL: http://www.dupe.com.br
Marcas: Dup, Dupezinho Tipo de producto: sandalias infantiles, femeninas y masculinas
GRENDENE S/A Av. Pedro Grendene 131-A CEP: 95180-000 - Farroupilha Rio Grande do Sul Telfono: 55 (54) 268-1344 Fax: 55 (54) 261-1718 Email: magnokleber@grendene.com.br URL: http://www.grendene.com.br
Empleados: 15.500 Marcas: Rider, Grendha, Sharon, Melissa.
Tipo de Producto
Capacidad Instalada
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Calzado inyectado infantil Calzado inyectado femenino Calzado inyectado masculino Calzado de material sinttico femenino 90.000 140.000 120.000 25.000
H. BETTARELLO CURTIDORA E CALADOS LTDA.. Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 3250 CEP: 14403-430 - Franca So Paulo Telfono: (16) 3711-3344 Fax: (16) 3711-3230 Email: agabe@agabe.com.br URL: http://www.agabe.com.br
Empleados: 1.190 Marcas: Agab, Bettarello, Agaluv Tipo de producto: Calzado de Cuero Masculino Capacidad Instalada: 7.000 (pares/dia)
PICCADILLY CALLY Rua Ernesto Dornelles, 577/595 CEP: 95650-000 Igrejinha Rio Grande do Sul Telfono: 55 (51) 545 1000 Fax: 55 (51) 545 1070 Email: piccadilly@piccadilly.com.br URL: http://www.cally.com.br y http://www.piccadilly.com.br
Marcas: Piccadilly, Cally Tipo de producto: calzado femenino y zapatos para la practica de deporte
P DE FERRO CALADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA.. Rua Minas Gerais, 2245 CEP: 14401-229 - Franca So Paulo Telfono: (16) 3725-3888

Fax: (16) 3725-3888 Email: importexport@pedeferro.com.br URL: http://www.pedeferro.com.br
Empleados: 700 Marcas: P de Ferro, Ceville, Kawalli, Viena
Tipo de producto Calzado de material sinttico masculino Calzado de cuero masculino
Capacidad Instalada (pares/dia) 4.000 4.000
SO PAULO ALPARGATAS S/A Rua Urussu, 300 CEP: 04542-903 - So Paulo - SP Telfono: 55 (11) 3847-7639 Fax: 55 (11) 3847-7495 Email: exporta@alpargatas.com.br URL: http://www.alpargatas.com.br
Empleados: 12.000 Marcas: Havaianas, Samoa, Kichute, Sete Lguas, Juliet, Sea Boat, Rainha, Topper, Drible, Locomotiva, Lonil, Lonaleve, Night&Day
SCALA SERVIOES DE EXPORTAO LTDA. Rua Samuel Dietschi, 165 CEP: 93534-550 - Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Telfono: (51) 594-4333 Fax: (51) 594-4540 Email: marcelo@scalashoes.com URL: http://www.scalashoes.com.br
Empleados: 120
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Tipo de producto Calzado de cuero infantil Calzado de cuero femenino Calzado de cuero masculino Capacidad Instalada (pares/dia) 5.000 50.000 5.000
SOUTH SERVICE TRADING S.A. Avenida Cristvo Colombo, 1700 - cj 201 CEP: 90560-001 - Porto Alegre Rio Grande do Sul Telfono: (51) 3346-1044 Fax: (51) 222-2337 Email: southservice@southservice.com.br URL: http.//www.southservice.com.br
Empleados: 45
Tipo de producto Calzado de cuero infantil Calzado de cuero femenino Calzado de cuero masculino Calzado de tejido infantil Calzado de tejido femenino Calzados especiales para practica de deportes
Capacidad Instalada(pares/dia) 5.000 20.000 5.000 5.000 15.000 10.000
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ANEXO 2: PRINCIALES FRIAS DEL SECTOR

COUROMODA Couromoda es la mayor feria especializada en calzados, artculos deportivos y de cuero en Amrica Latina, ocupando el tercer puesto del ranking en el mbito internacional Es el evento ms importante, as como el ms prestigioso y representativo del sector. En l, se dan cita fabricantes, minoristas y empresarios que aprovechan esos das para hacer negocios, as como para mostrar los lanzamientos de la prxima temporada. Se reunieron en la edicin de Enero de 2005, 1.100 expositores que representaban el 90% de la produccin brasilea, ofreciendo a minoristas e importadores la ms importante muestra de moda, tecnologa y marketing desarrollado en el sector de calzados y artculos de cuero, contando con la presencia de ms de 3.000 marcas. La Feria Couromoda recibe un pblico con un perfil claramente profesional, convirtindose en el punto de encuentro del sector. Rene tanto a los principales actores de la industria de calzados como a minoristas y profesionales de otros ramos de actividad relacionados, como lideres polticos y autoridades del rea econmica del pas. Frecuencia: Semestral Lugar de celebracin: So Paulo URL: http://www.couromoda.com.br
FIMEC Feria Internacional de Cuero, Productos Qumicos, Componentes y Accesorios, Mquinas y Equipamientos para Calzados y Curtidos. Es uno de los eventos ms importantes del sector en el mbito internacional. Se realiza en Novo Hamburgo (Estado de Rio Grande do Sul), uno de los polos de fabricacin de calzados mas importantes de Brasil. Por situarse esta ciudad en el centro geogrfico de MERCOSUR, acuden a la feria compradores y profesionales del sector de varios pases latinoamericanos. Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: Novo Hamburgo URL: http://www.fimec.com.br
FRANCAL Feria Internacional de Calzados, Accesorios de moda, Mquinas y Componentes Es una de las ferias ms importantes de calzados y accesorios para la coleccin primavera-verano. Profesionales de mas de 100 pases visitan la feria anualmente, proporcionando al sector una apertura cada vez mayor a nuevos mercados, lo que provoca en los fabricantes la necesidad de reciclar

constantemente sus lneas de produccin, invertir en tecnologa avanzada e investigar para el desarrollo de nuevos productos. La feria FRANCAL, tradicionalmente apoya a las empresas expositoras para que realicen grandes esfuerzos tanto en el desarrollo de colecciones como en el desarrollo de estrategias de marketing y comunicacin, con el objetivo de presentar en el mercado un evento cualificado y de alto nivel. Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: So Paulo URL:http://www.francal.com.br
COUROVISO Feria Internacional de Componentes, Cueros, Qumicos y Accesorios para Calzados y Artefactos. Lanzada hace solo 6 aos, la feria se ha convertido ya en un referente en e mbito internacional, presentando las ultimas tendencias para las colecciones de otoo-invierno, en materias primas y componentes para calzados, accesorios, vestuario y artefactos. Es un proyecto ambicioso que esta revalorizando la cadena de cuero y calzado brasilea. Frecuencia: Anual Lugar de celebracin: Novo Hamburgo URL:http://www.courovisao.com.br
49
ANEXO 3: PUBLICACIONES DEL SECTOR

Jornal Exclusivo - Couro e Calados Rua Jornal NH, 99 - 93334-340 Novo Hamburgo/RS Telfono: 55 (51) 594-0405 Fax: 55 (51) 594-0441 E-mail: webmaster@gruposinos.com.br URL: http://www.leather.com.br/exclusivo/index.html
Revista Lanamentos Rua Jornal NH, 99 - 93334-340 NOVO HAMBURGO/RS Telfono: 55 (51) 594-0405 Fax: 55 (51) 594-0441 E-mail: webmaster@gruposinos.com.br URL: http://www.leather.com.br/ancamentos/index.html
NOVIT - Sapatos, Bolsas e Acessrios Rua Jornal NH, 99 - 93334-340 Novo Hamburgo/RS Telfono: 55 (51) 594-0405 Fax: 55 (51) 594-0441 E-mail: webmaster@gruposinos.com.br URL: http://www.leather.com.br/novita/
Revista Courobusiness Editor responsable: Roberto Nogueira Ferreira E-mail: revista@courobusiness.com.br
Cueroamerica.com Editor responsable: Mauricio Herzovich (Arg) Margaret Arlington (Br) E-mail: marlington@uol.com.br Revista do Couro Editor responsable: Evelise de Oliveira E-mail: abqtic@uol.com.br
ANEXO 4: PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL SECTOR

ABAEX - Associao Brasileira dos Agentes de Exportao de Calados e Afins Presidente: Nelson German Direccin: Av. Naes Unidas, 2390 sala 801 - Novo Hamburgo/Rs - Cep:93320 020 Telfono: 55 (51) 594 5606 Fax: 55 (51) 595 2362 E-mail: abaex.nho@zaz.com.br
ABECA - Associao Brasileira dos Estilistas de Calados e Afins Presidente: Aldo Pospichil Director Ejecutivo: Bibiane Schein Direccin: Rua Arax, 750 - Novo Hamburgo - RS Cep: 93334000 Telfono: 55 (51) 587 4889 Fax: 55 (51) 587 4889 E-mail: abeca@zaz.com.br
ABICALADOS - Associao Brasileira das Indstrias de Calados Direccin: Rua Aluisio de Azevedo, 60 - Novo Hamburgo/RS - CEP 93520-300 Telfono: 55 (51) 594-7011 Fax: 55 (51) 594-8011 URL: http://www.abicalcados.com.br
ABIMAQ Associao Brasileira das Indstrias de Mquinas e Equipamentos Direccin: Av. Jabaquara, 2925 So Paulo/SP CEP: 04045-902 Telefono: 55 (11) 5582-6311 // 55 (11) 5582-3612 Email: webmaster@abimaq.org.br URL: http://www.abimaq.org.br
ABIQUIM Associao Brasileira das Indstrias Qumicas Direccin: Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C 4 andar, Vila Olmpia - So Paulo/SP CEP: 04551-065 Telfono: 55 (11) 2148-4700 Fax: 55 (11) 2148-4760

Email: abiquim@abiquim.org.br URL: http://www.abiquim.org.br
ABIT - Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco Direccin: R. Marqus de Itu, 968 - 01223-000 - So Paulo/SP Telfono: 55 (11) 3823-6100 Fax: 55 (11) 3823-8209 Email: relacionamento@abit.org.br URL: http://www.abit.org.br
ABRAVEST Associao Brasileira da Indstria do Vesturio Direccin: Rua Chico Pontes, 1500 - Mart Center - Vila Guilherme - So Paulo/SP CEP: 02067- 002 Telefono: 55 (11) 6901-4333 Fax: 55 (11) 6909-9420 Email: abravest@uol.com.br URL: http://www.abravest.org.br
ABQTIC - Associao Brasileira dos Quimicos e Tecnicos da Industria do Couro Presidente: Alexandre Finkler Direccin: Rua Mariano de Mattos, 182 - Estncia Velha/RS Cep: 93600 000 Telfono: 55 (51) 561 2761 E-mail: abqtic.nho@zaz.com.br
ABRAMEQ Ass. Brasileira das Ind.de Mq.e Equips p/ os Set. do Couro, Calados e Afins Presidente: Raul Ludwig Director Ejecutivo: Gisele de Moraes Garcez Direccin:Rua Lucas de Oliveira, 49 - sala 204 Novo Hamburgo/RS Cep: 93510 110 Telfono: 55 (51) 594 2232 E-mail: abrameq@abrameq.com
ASSINTECAL Assoc. Brasileira das Ind. de Componentes para Couro, Calados e Afins Presidente: Eduardo Kuntz Director Ejecutivo: Ilse Guimares

Direccin: Rua Jlio de Castilhos, 351 sala 802 Novo Hamburgo - RS - CEP: 93 510 130 Telfono: 55 (51) 594 2158 E-mail: assintecal@assintecal.org.br URL: http://www.assintecal.org.br
CICB - Centro das Indstrias de Curtumes do Brasil Presidente: Augusto Sampaio Coelho Direccin: SCN Q.2 Bl.D Centro Emp. Encol T.B. Salas 423/425 Braslia - DF - CEP: 70710 500 Telfono: 55 (61) 328 8130 E-mail: cicb@zaz.com.br
CTCCA - Centro Tecnolgico de Couro, Calados e Afins Presidente: Martinho Fleck Direccin: Rua Arax, 750 Novo Hamburgo - RS CEP: 93 334 000 Telfono: 55 (51) 587 1477 E-mail: centrotec@uol.com.br
53
ANEXO 5: PRINCIPALES EMPRESAS ESPAOLAS RESPONSABLES DE LA EXPORTACIN A BRASIL EN LOS ULTIMOS 4 AOS.
2003
Manufacturas Artesa S.L.
2002
2001
2000
Gabriel Poveda Verdu S.L. Gabriel Poveda Verdu S.L. Gabriel Poveda Verdu S.L. Gabriel Poveda Verdu S.L. Total Boots S.L. Tempe S.A. Zahonero S.L. Florencia Marco S.L. Cotas Fabra, S.A. San Patrick S.A. Pull & Bear Espaa S.A. Adolfo Domnguez S.A. La vajilla Eneriz S.A. Total Boots S.L. Tempe S.A. Zahonero S.L. Artesanos Camiseros S.A. Cotas Fabra, S.A. San Patrick S.A. Pull & Bear Espaa S.A. Adolfo Domnguez S.A Plsticos Elche S.A. Total Boots S.L. Tempe S.A. Zahonero S.L. Artesanos Camiseros S.A. Flexor San Patrick S.A. Provimar S.A. Total Boots S.L. Tempe S.A. Zahonero S.L. Artesanos Camiseros S.A. MecaLux S.A Amara S.A. Zara Espaa S.A.
Grupo Escada Espaa S.A. Vilella S.A. Plsticos Elche S.A. Hebo Line S.A. Plsticos Elche S.A. Hebo Line S.A.
Grupo Massimo Dutti S.A. Hebo Line S.A. Plantillas Rosmar S.L. Iturri S.A. Juan Poveda S.L. Raider Canarias unipersonal Tenerias Argent S.A. Bershka BSK Espaa S.A. Plantillas Rosmar S.L. Sanofi Synthelabo S.A. Juan Poveda S.L.
Art. Para Marroqu. Art. Para Marroqu. Calzado y Confeccion S.L. Calzado y Confeccion S.L. Jose Tarrega Peiro S.L. Juan Poveda S.L. Iturri S.A. Her Lover S.L.
S.L. Articulos para Calzado y Articulos para Calzado y Punto-Fa S.L. cinturones S.L cinturones S.L Vidrepur Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A. Export Noelky S.L.
Enveso Importaciones S.L. Naturtex S.L.

Fuente: http:://aduanas.camaras.org
54

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El mercado del calzado en Brasil

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I. CONCLUSIONES II. DEFINICION DEL SECTOR

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EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

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EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

64.02 64.03 64.04 64.05 64.06

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EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

1. TAMAO DEL MERCADO

IAPC - Comparacin anual

Fuente: Sistema de Informaciones Estratgicas - Assintecal

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EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

EVOLUCIN DEL INDICE DE PRODUCCION DEL CALZADO (IAPC) POR SEGMENTOS

Masculinos Infantis Feminino Marca Prpria Feminino Exportao IAPC GERAL

Fuente: Estudio de Mercado de Assintecal

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ju l/0 2 se t/0 2 no v/ 02 ja n/ 03 m ar /0 3 m ai /0 3 ju l/0 3 se t/0 3 no v/ 03 ja n/ 04 m ar /0 4 m ai /0 4 ju l/0 4 se t/0 4

EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

TAMAO DEL MERCADO Capitulo 64 (Menos la subpartida 6406)

2001 610 6 171 445 2,62

2002 642 5 164 483 2,84

2003 665 5 189 481 2,83

2004 755 9 212 552 3,02

Variacin 01/04 23,7% 50% 24% 24% 15,2%

2001 50,77 1.615,34

2002 44,98 1.448,90

2003 47,77 1.549,08

2004 65,26 1.809,40

Var. 00-04 36,6% 16,8%

(En cantidad de pares) 2000 + Importaciones - Exportaciones

Var. 00-04 57% 30,44%

162.520.974 171.241.767 164.005.770 188.676.039 212.000.088

EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

Fuente: World Trade Atlas

6401 6402 6403 6404 6405 6406

Fuente: World Trade Atlas

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EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

PRINCIPALES VARIABLES DE LOS POLOS PRODUCTIVOS BRASILEOS

Minas Gerais 1.287 17 16.974 6,5 5 0,3 1 0,5 12 0,7 2 1,1

Fuente: Abicalados, SECEX/MDIC Y RAIS/Ministrio de trabalho

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EL MERCADO DEL CALZADO EN BRASIL

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