Hoja de Datos Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2008, Colombia y el Panorama del Gas Natural en Latinoamrica

El gas natural en el mundo

Reservas: 6.534 TPC Produccin: 544 GPC Consumo: 3.019 Billones de M3 Vehculos con GNV: 9.769.549 Estaciones de GNV: 15.137

Latinoamrica: una regin de cara al gas natural

Reservas: 258 TPC Produccin: 15 TPC Red de gasoductos: 43.667 Km Consumo: 143 Billones de m3 Vehculos con GNV: 3.784.962 Estaciones de GNV: 4.192

El gas natural en Colombia

Reservas: 6.385 GPC Produccin: 1.182 GPC Red de gasoductos: 6.973 Km Usuarios: 5.015.381 Poblaciones atendidas: 471 Consumo: 723 MPCD Vehculos con GNV: 280.638 Estaciones de GNV: 507

El gas natural en el mundo

En 2008, el barril de petrleo alcanz precios superiores a los US$149, razn por la cual muchos pases consumidores de este hidrocarburo han iniciado una serie de programas con el propsito de diversificar su canasta energtica y disminuir su dependencia de este combustible. El crecimiento en el consumo de energa primaria a nivel mundial en 2008, est soportado por los incrementos en los consumos de carbn y gas natural. Las reservas de gas natural mundial en el ao, presentaron un significativo incremento del 5%. Pases como Emiratos rabes, Nigeria y Venezuela que cuentan con grandes reservas pero no las estn explotando a plenitud no aparecen en la lista de los pases de mayor produccin de gas natural. La regin que ms consume gas natural en el mundo es Europa y Eurasia, seguida por Norteamrica. En 2008, el Oriente Medio como regin fue la de mayor crecimiento en consumo de gas natural con un 8%. Mientras que China, a su vez como pas fue el mayor crecimiento con 16%. El ao 2008 fue excelente para la industria del Gas Natural Vehicular (GNV) a nivel mundial. 2.642.252 vehculos fueron convertidos presentando un incremento del 37% con respecto al ao anterior. La regin con el mayor nmero de vehculos con GNV en el mundo es Sur y Centroamrica con 3.784.962 unidades. Argentina, Brasil y Colombia figuran en el Top 10 mundial de los pases con ms vehculos que utilizan GNV. Argentina ocupa el segundo lugar con 1.745.677 unidades, seguido por Brasil en el tercero con 1.588.331. Por su parte, Colombia figura en el octavo puesto con 280.633 vehculos convertidos a GNV.

En el mundo hay 15.137 estaciones de servicio (EDS) de GNV. Pakistn ocupa el primer puesto con 2.600. Colombia se ubica en el octavo lugar con 507 EDS. La produccin de gas natural en Norteamrica present un crecimiento del 4%, el cual est soportado por el incremento en la produccin de Estados Unidos. As mismo, el consumo de gas en esta regin alcanz un crecimiento cercano al 2%, destacndose el aumento del consumo de Mxico con un 7% ms que el ao anterior.

Latinoamrica: una regin de cara al gas natural

Para el desarrollo del Informe del Sector Gas Natural en Colombia 2008, Colombia y el Panorama del Gas Natural en Latinoamrica, la regin fue dividida en tres tipos de mercados: desarrollados, emergentes y sin desarrollo. Los mercados desarrollados son aquellos que superan 1.000.000 de usuarios y que tienen un equilibrio de consumo en todos los sectores (elctrico, industrial, comercial, residencial y GNV). Los pases de la regin que estn clasificados en este grupo son Argentina, Brasil y Colombia. Para considerar un pas como emergente se tuvo en cuenta que estos presentaran alguna preponderancia en alguno de los eslabones de la cadena: significativas reservas con un mnimo de desarrollo o mnimas reservas con sectores de consumo altamente desarrollados. Los mercados sin desarrollo son aquellos que no poseen reservas y que su experiencia con el gas es muy escasa. En la canasta energtica de la regin, el gas natural ha mostrado una tendencia de crecimiento en los ltimos aos, logrando posicionarse como uno de los energticos ms importantes.

Mercados desarrollados: Argentina, Brasil y Colombia Argentina Argentina es el pas ms desarrollado de toda la regin. El primer descubrimiento de gas en ese pas se da en 1913 y la creacin de la empresa estatal, Gas del Estado en 1946 da inicio al desarrollo del

sector. En 1972 se inaugura el primer gasoducto internacional, Bolivia Argentina. Las reservas de Argentina al finalizar el 2008 fueron de 15.6 Tpc (Tera Pies Cbicos). As mismo, el pas present una produccin de 4.887 Mpcd (Milln de Pies Cbicos Diarios). Especialistas en asuntos de energa en Argentina, ven con preocupacin los aos de reserva de gas del pas, ya que no aparecen nuevos yacimientos. 7.221.498 usuarios disfrutan de los beneficios del gas natural en Argentina. El mercado del GNV inicia actividades en Argentina en 1984. Actualmente este pas ocupa el segundo lugar a nivel mundial en vehculos convertidos con un 1.745.677. Sin embargo, el consumo ha disminuido despus de fuertes crecimientos en el 2003 y 2004 de 30% y 15%, respectivamente. En los ltimos ocho aos se han convertido en Argentina 1.300.000 vehculos, para un promedio de 162.500 vehculos por ao. A mediados de los aos 90s Argentina empieza a exportar gas a Chile, Brasil y Uruguay. Brasil Brasil por su parte, descubre en 1940 las primeras reservas de gas. Petrobras, creada en 1953, monopoliz durante ms de 40 aos los derechos de exploracin y produccin hasta que las reformas constitucionales de 1995 y 1997 crearon un ente regulador que le abre las puertas a la empresa privada. El abastecimiento de gas en Brasil proviene de fuentes internas y externas, siendo Bolivia su principal proveedor con contratos de 30 MMm3/da (Milln de Metros Cbicos por da). Actualmente, Petrobras desarrolla un proyecto para instalar dos plantas de LNG (Gas Lquido Natural) que abastecern el 17% de la demanda y disminuir as la dependencia de este pas. El mercado brasilero tiene una fuerte integracin vertical entre el upstream y los dems eslabones de la cadena. El nmero de pozos perforados durante el 2008 en Brasil fue de 422. El pas culmin este periodo con reservas por 19.3 Tpc y present una produccin por 2.083 Mpcd. Solo el 20% de las reservas se encuentran en tierra, el 80% restante se encuentran costa afuera.

La totalidad del gas importado por Brasil en el segundo semestre del 2008 provino de Bolivia. A comienzos de 2009 import de Bolivia 24MMm3/da pero a partir de mayo volvi a solicitar el mximo de 30MMm3/da. Brasil est obligado a importar mnimo 19.5MMm3/da hasta el 2019 para balancear su demanda. El nmero de usuarios de gas natural en Brasil es de 1.437.931. El 97% de estos se encuentran en los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo. El consumo de gas present un incremento del 2% al pasar de 17.014 MMm3 durante el 2007 a 15.853 MMm3 en el 2008. Este crecimiento se ha visto sustentado en la generacin elctrica, ya que durante el periodo 2006 2008 se increment a 6.2MMm3/da. El GNV ha tenido un gran desarrollo en Brasil. Durante los ltimos ocho aos, se ha presentado un crecimiento promedio del 28%. Al finalizar el 2008, existan 1.588.331 vehculos con GNV que consumieron 2.350 MMm3.

Mercados Emergentes Bolivia Bolivia es un pas productor y exportador de gas desde 1970. Sin embargo su consumo interno es muy reducido, razn por la cual est clasificado como un mercado emergente. Al finalizar 2008 Bolivia contaba con reservas de gas natural por 25.1 Tpc. Los 112.295 usuarios que tienen acceso al servicio en Bolivia consumen 2.150MMm3. El GNV cuenta con 99.657 vehculos convertidos, los cuales demandan 297 MMm3 de las 96 EDS que hay en Bolivia.

Chile Chile cuenta con reservas muy limitadas y el consumo es mucho mayor que la produccin, por lo que este pas depende en gran parte de las importaciones. Este pas cuenta con reservas de 2.7 Tpc, produce 178 Mpcd, consume 2.604 MMm3 y cuenta con 555.599 usuarios.

En Chile hay 9.064 vehculos con gas natural que se abastecen en las 15 EDS presentes en el pas.

Ecuador Ecuador cuenta con reservas de 0.2 Tpc y tuvo un consumo durante el 2008 de 559 MMm3. El Gobierno ecuatoriano le apuesta a un cambio en la matriz energtica, razn por la cual ha volcado su atencin al gas natural. La matriz energtica de Ecuador est repartida por un 75% de petrleo, 21% en hidroelctrica y un 4% de gas natural. Per En 1999 la Ley de Promocin del desarrollo del gas natural dio inicio al desarrollo del sector. A finales del 2005 se inician las operaciones de GNV en la ciudad de Lima, con una conversin a vehculos en el primer ao de 5,500. Per posee reservas por 29.8 Tpc, tiene una produccin de 329 Mpcd, consume 1.616 MMm3 y cuenta con 12.039 usuarios. Las operaciones de GNV se iniciaron a finales de 2005 en Lima. Al da de hoy, existen 57.419 vehculos a gas y 60 EDS. Los clientes de gas natural en Per se suscriben a los conectados por la empresa Calidda en la ciudad de Lima. El nmero de usuarios potenciales de este mercado superara el milln, de acuerdo con los datos ms recientes.

Uruguay

Uruguay es un pas netamente importador de hidrocarburos pues no posee reservas de gas natural ni de petrleo . 100 MMm3 de gas natural import Uruguay durante el 2008. Su consumo fue de 82 MMm3 y atendi a 45.830 usuarios.

A pesar de depender totalmente del gas natural importado desde Argentina, al no ser volmenes significativos, Uruguay ha podido mantener el flujo y los consumos de los 3 ltimos aos que presentan un crecimiento promedio anual aceptable. Petrobras es la multinacional que controla la distribucin de gas natural en Uruguay. Tiene una participacin accionaria mayoritaria del 66% en la empresa Montevideo Gas y en Conecta del 55% de las acciones, compartiendo su manejo con la estatal ANCAP.

Venezuela Venezuela es el segundo pas con ms reservas de gas en Amrica despus de EEUU y el primero en Latinoamrica, sin embargo el desarrollo del mercado interno no es coherente con dichas reservas. Venezuela posee reservas por 170.9 Tpc, tiene una produccin de gas natural equivalente a 6.868 Mpcd y un consumo de gas de 32.383 MMm3. En el 2008 termin con 4.200 vehculos convertidos a gas y 124 EDS. Cerca del 90% de las reservas probadas de gas con que cuenta Venezuela son de gas asociado al petrleo, razn por la cual gran parte de la produccin se reinyecta.

El gas natural en Colombia

Con los 59 contratos exploratorios firmados en el transcurso del 2008, la Asociacin Nacional de Hidrocarburos (ANH) logr superar las metas establecidas por el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010, que se fijo en 120 contratos exploratorios en los cuatro aos, llegando as a un acumulado de 125. Bajo la modalidad contractual anterior en la cual Ecopetrol acta directamente, la ANH reporta que para 2008 esta empresa realiz una

inversin cercana a los US$16 millones, mientras que en los contratos de asociacin, la inversin de Ecopetrol alcanz los US$85 millones. Segn la ANH, durante el 2008 la actividad exploratoria desarrollada condujo a una inversin cercana a los US$400 millones. El pas present un incremento en sus reservas del 3% al pasar de 6.176 Gpcd (giga Pie Cbico Diario) a 6.385 Gpcd. Los campos de Chuchupa Ballena y Cusiana Cupiagua, poseen la mayora de las reservas de gas natural en el pas ya que entre los dos alcanzan un 79% del total de las reservas. El pas present una produccin durante el 2008 de 1.182 Gpc, disminuyendo un 1% con respecto al ao anterior. Sin embrago, la produccin en los campos de La Guajira y en el Valle Inferior del Magdalena crecieron un 24% y 512%, respectivamente. Cusiana y Cupiagua mantienen el liderazgo en la produccin de gas natural en Colombia, con una participacin del 72% de la produccin del pas. El suministro de gas natural en Colombia durante el ao anterior fue de 319 Gpc. La Guajira y Cusiana son los campos ms importantes del pas pues juntos tienen una participacin del 87%. El incremento presentado en el suministro de gas durante 2008 se da por el aumento del suministro en La Guajira y la inclusin del campo La Creciente con 34 Mpcd (Milln de Pies Cbicos Diarios). Durante 2008 se suministraron 874 Mpcd mientras en 2007 la cifra fue de 745 Mpcd. Tras la construccin de 87 km de nuevos gasoductos durante el 2008 reportados por Promigas, la red de gasoductos del pas lleg a los 6.973 kilmetros. Actualmente se encuentran en curso la construccin del gasoducto Gibraltar Bucaramanga de 160 km y una adicin de 40 km al Ramal a Oriente de Transmetano. La cobertura de gas natural lleg el ao pasado a 5.015.381 471 poblaciones cuentan con el servicio de gas en Colombia. La Zona Central concentra el mayor nmero de usuarios con 2.622.109, seguida por la Costa Caribe con 1.140.977 y la Costa Pacfica con 626.582 usuarios. El mayor crecimiento de usuarios conectados fue en el departamento de Antioquia con 98.281 nuevas conexiones, 57% de estas en Medelln, con lo que Antioquia alcanza una cobertura efectiva del 44%.

El consumo de gas natural en el pas fue de 723 Mpcd durante 2008. La Zona Central que incluye a ciudades como Bogot y Medelln, seguida de la Costa Caribe siguen siendo las regiones del pas con el mayor consumo de gas natural, situacin que se ha mantenido durante los ltimos 9 aos. Uno de los principales logros del sector gas en Colombia es el desarrollo que ha presentado el Gas Natural Vehicular. Bogot con ms de 12.000 conversiones lider el crecimiento en el pas. De un total de 45.580 vehculos convertidos durante el 2008, el 26% se dio en la capital del pas. El pas cuenta con 280.638 vehculos a gas -presentando un increment del 19% con respecto al 2007-. Estos son atendidos en las 507 estaciones de servicio con las cuales se cont durante 2008. Bogot con 29 nuevas EDS construidas durante el 2008 y con una participacin del 38% del total de las estaciones de servicio de GNV en el pas, es la ciudad lder en EDS. Cali, que en el 2008 acumul 23 nuevas EDS pas a ocupar el segundo lugar al llegar a 70 estaciones, Barranquilla ocupa el tercer lugar con 62 EDS. Gazel que alcanza una participacin del 37% del total de EDS en el pas, es la empresa que lidera el sector de GNV en Colombia.