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ORACLE FLEXCUBE PRIVATE BANKING


PRINCIPAIS CARACTERSTICAS Viso unificada da famlia Entrega de um gerenciamento patrimonial tanto gerido por assessores quanto autogerenciado Ferramentas de produtividade. Painis e alertas configurveis que colaboram com voc Suporta mltiplas classes de ativos, mltiplos portflios e mltiples moedas Medio cientfica da performance dos portflios Relatrios abrangentes Adaptador Padro para o Oracle FLEXCUBE Core Banking SSL Encryption & Secured Access PRINCIPAIS BENEFCIOS Colaborao Assessor Cliente Reteno de Clientes Alinhamento de 360 graus com o patrimnio do cliente Mais oportunidades de venda cruzada Funcionalidade integrada Aumento das eficincias operacionais Distribuio de Arquitetura Aberta As melhores ofertas do seu tipo para os clientes convivem com os sistemas circundantes Aumento do retorno dos investimentos em TI. Sistema configurvel Menor tempo de acesso ao mercado Acesso baseado em direitos Segurana do sistema

Oracle FLEXCUBE Private Banking transforma a maneira em que os prestadores de servios de gerenciamento patrimonial atendem e empoderam seus clientes ocasionais e de alta renda. A Oracle oferece um aplicativo amplo, baseado na web e integrado para manejar todo o ciclo de vida do negcio do gerenciamento patrimonial. Com o Oracle FLEXCUBE Private Banking, os bancos podem planejar, registrar, rastrear e gerenciar a totalidade do patrimnio de um cliente numa ampla gama de classes de ativos e instrumentos, do que decorre uma ampliao da produtividade dos assessores financeiros e uma melhora do relacionamento com os clientes.
Maneje o ciclo de vida completo do negcio do gerenciamento patrimonial
O Oracle FLEXCUBE Private Banking atende aos amplos requerimentos que os bancos impem para levarem adiante o seu negcio de gerenciamento patrimonial e se diferenciarem no mercado. Os bancos podem identificar potenciais clientes de private banking e planejar os seus portflios com base no perfil de risco dos clientes. O apetite de risco do cliente pode ser decidido baseando-se num questionrio de perfil de risco, chegando-se destarte s propores de alocao dos ativos. A soluo tambm ajuda a simular o portflio planejado como parte do processo de avaliao de investimento. Os bancos podem analisar as exposies do portflio, comparar a performance do portflio com a performance de benchmarks especficos, e reequilibrar os portflios para alinh-los a portflios padro. Painis, alertas e mensagens pontuais colaboradoras fazem parte da soluo e ajudam a gerenciar proativamente o patrimnio e a melhorar a experincia do cliente.

Oferea uma ampla gama de produtos de investimento


O Oracle FLEXCUBE Private Banking suporta um amplo leque de produtos de investimento com capacidade de gerar pedidos para Aes, Fundos Mtuos, Bnus, Futuros, Opes, Produtos Estruturados & Alternativos, Seguros e Servios de Gerenciamento de Portflio, alm da facilidade de captura post-trade para Commodities, Cmbio, Depsitos e outros Instrumentos Genricos. A caracterstica de Especialista em Investimentos permite um suporte avanado de gerenciamento de pedidos para tipos especficos de investimentos.

Habilite a colaborao entre o cliente e o seu Gerente de Relacionamento


O Oracle FLEXCUBE Private Banking fornece ao cliente um portal que lhe oferece una ampla gama de opes de servio. Tanto os assessores financeiros quanto os clientes tm acesso a uma viso unificada do patrimnio familiar do cliente. As instituies financeiras podem criar vinculaes entre ncleos familiares e estruturar visualizaes nicas dos mesmos baseando-se numa combinao cliente-portflio. Alm disso, os titulares conjuntos podem visualizar seus portflios utilizando suas respectivas credenciais. Este enfoque transparente e holstico a respeito da informao compartilhada entre o cliente e o gerente de relacionamento constri confiana no servio de gerenciamento patrimonial que os bancos prestam. Aos clientes oferecida a capacidade de escolher os mandatos de investimento, com opes para definir as restries conforme o tipo de portflio, indstria, tipo de instrumento, emissor

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do instrumento, grupo de anlise do instrumento e tipo de transao. Do ponto de vista de um banco, a soluo permite um marketing ajustado aos alvos, apresentando anncios e mensagens (banners) especficos no painel do cliente conforme o perfil do mesmo. As instituies podem realizar pesquisas on line a respeito dos clientes e colher retroalimentaes que meam a eficcia dos servios prestados.

Alavanque o adaptador pr-fabricado com o melhor produto de core bancrio


Uma integrao incorporada com a Oracle FLEXCUBE Core Banking Solution fornece uma soluo front-to-back office de extremo a extremo, que abrange produtos bancrios varejistas, realiza compensaes e liquidaes, reconciliaes nostro, contabilidade, etc. A soluo tambm fornece adaptadores a Bloomberg para captar o mster e os preos dos ttulos valores.

Um nico acesso (Single-Sign on) entre o Internet Banking e o Private Banking


Os clientes podem dispor de servios varejistas e de gerenciamento patrimonial por meio da internet e de dispositivos mveis. A caracterstica de um nico acesso entre a internet e a plataforma de gerenciamento patrimonial permite aos clientes movimentar-se sem obstculos entre os aplicativos para atender aos requerimentos bancrios e de investimento.

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Para obter mais informao sobre o Oracle FLEXCUBE Private Banking, visite oracle.com ou ligue para +1.800.ORACLE1 para falar com um representante da Oracle.

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