PERFIL DE MERCADO FRUTAS Y FRUTOS SECOS VIETNAM ProChile Vietnam, Agosto 2007 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO

O SACH: 080620/ 080232 / 080211 /081320 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Pasas Uvas deshidratadas / Nueces sin cscara /almendras con cscara / Ciruelas secas CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 080620/ 080232 / 080211 /081320 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: Pasas Uvas deshidratadas: 25 %, Nueces sin cscara: 40 %, Almendras con cscara: 40 %, Ciruelas secas: 40 % http://www.customs.gov.vn http://www.vietnambook.vn ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No hay PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: - Pases de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico, ASEAN : 5 % - China : 5 % OTROS IMPUESTOS -VAT, 10%. Impuesto al Valor agregado REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO En Vietnam el organismo encargado de los temas agrcolas es el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural, el cual a travs de sus Departamentos tcnicos, el DPP, Departamento de Proteccin Fitosanitaria regulan el ingreso de productos agrcola importados. Los productos importados debern ser avalados por la autoridad competente en el pas de origen, en este caso el SAG, que certifiquen que el producto cumpla con las exigencias internacionales impuestas por el Codex Alimentarious en cuanto al cdigo de prcticas agrcolas sugerido para el cultivo, cosecha y procesamiento y distribucin de los productos agrcolas. El SAG debe certificar el origen, que cumpla con las buenas practicas agrcolas sugeridas por el Codex alimentarious en cuanto a que no contenga elementos nocivos para el consumo humano, parsitos, residuos de fertilizantes, etc

BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se han identificado, salvo la preferencia arancelaria dado a los pases de la ASEAN, que en general producen el mismo tipo de fruta principalmente tropical. POTENCIAL DEL PRODUCTO. OPINION DEL AGREGADO COMERCIAL TAMAO MERCADO FRUTA FRESCA EN VIETNAM IMPORTACIONES En el 2006 las importaciones de Vietnam por frutos alimenticios totalizaron USD 232,2 millones y una cantidad de 377.200 toneladas. Con un crecimiento en valor de un 323 % en los ltimos cuatro aos, como se puede apreciar en cuadro No 1 adjunto. En las colocaciones destacan pistachos con cerca de USD 52 millones, nueces de caj con USD 32 millones, manzanas frescas con USD 23 millones, Almendras con USD 18 millones, avellanas con USD 15 millones, uvas frescas por USD 13 millones, peras por USD 10 millones y nueces con USD 7,5 millones. Cuadro No 1.- Evolucin de las importaciones de frutos comestibles en Vietnam por glosa (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD, Cantidad en Ton)

HS

Desglose producto TOTAL Almendras, nueces, avellana pistachos, castaas Cocos, nueces brasil Manzanas, peras, membrillos Ctricos. naranjas, mandarinas, limones, pomelos, clementinas Uvas y pasas Frambuesas, moras, arndanos, kiwi, litchi, tamarindo, fresas Datil, higo, pia, man Melones, sandias, papayas Otras frutas secas Albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas Frutas congeladas Cortezas de frutas Frutas conservadas provisio

Valor 2002 54,870 3,923 11,659 20,329 8,109 8,278 979 154 943 205 188 23 0 10

Valor 2003 84,434 12,268 15,189 25,083 17,066 8,396 2,556 359 1,281 1,529 468 77 48 21

Valor 2004 99,293 12,281 17,748 33,726 22,199 7,696 2,208 568 1,122 641 618 143 62 189

Cantidad 2005 400,030 17,826 36,278 151,936 134,470 9,300 23,464 12,568 6,212 1,216 6,236 132 73 293

Valor 2005 160,259 38,338 24,939 40,202 30,083 11,460 4,311 5,738 2,168 1,227 1,374 138 31 170

Cantidad 2006 377,200 36,000 45,000 107,000 125,000 9,200 24,600 10,000 9,542 1,350 9,100 310 70 28

Valor 2006 232,210 104,000 36,000 33,200 29,000 10,000 3,900 3,200 2,815 1,620 1,390 350 30 26

HS 0802 HS 0801 HS 0808 HS 0805 HS 0806 HS 0810 HS 0804 HS 0807 HS 0813 HS 0809 HS 0811 HS 0814 HS 0812

HS 0803

Bananas

39

26

10

Respecto a los pases proveedores de frutos comestibles, destacan Hong Kong con una participacin de mercado al 2006 de un 39 %, seguido por China con un 29 %, Indonesia con un 11 % , USA con 10 % y en el 11avo lugar Chile con una participacin de mercado de un 0,75 %, como se detalla en Cuadro No 2 adjunto. Chile registra en el primer semestre del 2007 colocaciones por frutas de USD 925.000 Cuadro No 2.- Importaciones de Vietnam por Frutos comestibles HS: 08 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD) Part % '06 Pais proveedor 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 54,870 84,434 99,293 160,259 232,210 100.0 HONG KONG 5,165 3,334 10,353 36,620 91,181 39.3 CHINA 27,392 46,155 59,828 76,489 68,561 29.5 INDONESIA 10,213 13,960 14,327 14,111 25,152 10.8 USA 6,657 5,758 5,528 9,735 21,827 9.4 AUSTRALIA 2,638 1,931 1,480 2,486 5,178 2.2 COSTA MARFIL 2,557 8,967 4,579 2.0 IRAN 87 9,933 21 2,610 2,700 1.2 SUDAFRICA 104 56 458 2,172 2,680 1.2 INDIA 24 55 159 133 2,361 1.0 BRASIL 118 0 298 1,131 1,797 0.8 CHILE 259 310 913 1,057 1,733 0.7 TAILANDIA 151 624 215 2,713 1,414 0.6 PERU 139 357 742 409 910 0.4 FILIPINAS 429 629 415 690 630 0.3 SINGAPUR 46 86 214 308 572 0.2 NUEVA ZELANDIA 321 253 154 199 220 0.1 OTROS PAISES 1,127 993 1,631 429 715 0.3 Fuente: Oficina Comercial de Prochile en Ho Chi Minh City, COMTRADE, World Trade Atlas

PRODUCCION INTERNA Vietnam en la actualidad cuenta con 750.000 Ha. orientadas a la produccin de frutas y con una produccin de unos 6,5 millones de toneladas, en especial fruta tropical en las cuales destacan pia, bananas, mangos, naranjas, pomelos, dragn fruit, lychees, longans, rambutan, durian, jackfruit, langostino, sapodilla, papaya, guava, cocos, fruta de la pasin, star fruit, milk fruit, wax apple, sweetsop, soursop,wax apple, kakis, y tambin sandia, uva, ciruelas, durazno y pera.

Las proyecciones de produccin de frutas al 2010 es de 9 millones de ton, y reducir la perdida post cosecha actual de un 30% a niveles del 15%. EXPORTACIONES Las exportaciones de fruta de Vietnam se han mas que duplicado en los ltimos cuatro aos con exportaciones al 2006 de unos USD 550 millones, siendo los principales productos exportados, pia, bananas, naranjas dulces, pomelos, mangos, dragn fruit, lychees y longans. Respecto a los mercados de destino, destacan USA que capta un 29%, seguido por China con 17%, Holanda con 13 %y Australia con 10 %, como se aprecia en Cuadro No 3. Cuadro No 3.- Exportaciones de Vietnam por Frutos comestibles HS: 08 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD) Part % '06 100,0 29.1 16.7 13.1 10.3 4.5 3.6 2.4 2.3 2.3 1.8 1.8 1.3 1.2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 2.9

Pais destino TOTAL USA CHINA HOLANDA AUSTRALIA REINO UNIDO CANADA ALEMANIA TAIWAN HONG KONG TAILANDIA RUSIA NUEVA ZELANDIA COREA SUR ESPANA ISRAEL JAPON ITALIA SINGAPUR NORUEGA FRANCIA BELGICA SUDAFRICA ARABIA SAUDITA OTROS PAISES

2002 260,986 73,476 69,190 20,161 23,433 10,345 8,603 3,407 6,699 13,636 4 421 2,004 169 216 1,535 7,649 790 3,379 489 2,793 5,818 201 523 6,045

2003 338,300 103,772 69,129 41,090 35,160 14,037 15,841 3,924 5,759 9,799 309 767 3,021 181 995 3,117 5,439 2,058 3,429 459 2,670 3,816 564 1,775 11,189

2004 422,894 178,677 32,126 41,991 47,544 21,214 23,864 8,297 6,601 8,377 3,786 1,161 4,782 1,322 2,146 3,053 6,428 3,635 3,696 770 3,090 1,498 1,470 901 16,465

2005 499,432 160,176 58,059 51,963 55,147 23,680 22,796 14,687 13,197 11,418 6,753 2,306 6,903 3,279 6,092 5,044 5,268 5,405 5,004 2,815 6,341 2,812 2,150 1,794 26,343

2006 552,491 160,676 92,052 72,282 56,649 24,663 20,152 13,277 12,844 12,556 10,053 9,780 7,200 6,429 5,558 5,400 4,549 4,289 3,979 3,853 3,631 2,639 2,211 1,840 15,929

Evolucin del mercado vietnamita para la importacin de algunos frutos de clima mediterrneo. Con respecto a importaciones de frutos deshidratados con sin cscara, destacan: ALMENDRAS CON CASCARA Las importaciones de Vietnam por almendras con cscara al 2006 totalizaron USD 9,3 millones siendo los nicos proveedores Hong Kong y USA con una participacin de un 61% y 39 % respectivamente, como se ilustra en cuadro No 11. Cuadro No 11.- Importaciones de Vietnam por Almendras con cscara HS: 080211 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD, cantidad en Ton)
Pais proveedor TOTAL HONG KONG USA Valor 2002 216 216 0 Cantida d 2002 140 140 0 Valor 2003 0 0 0 Cantida d 2003 0 0 0 Valor 2004 1,041 1,041 0 Cantida d 2004 340 340 0 Valor 2005 3,02 3 3,023 0 Cantida d 2005 1,282 1,282 0 Valor 2006 9,25 8 5,683 3,575 Cantida d 2006 3,191 2,051 1,140

ALMENDRAS SIN CASCARA Las importaciones de Vietnam por almendras sin cscara al 2006 totalizaron USD 8,8 millones siendo el principal proveedor Hong Kong con una participacin de un 98 %, como se ilustra en cuadro No 12. Cuadro No 12.- Importaciones de Vietnam por Almendras sin cscara HS: 080212 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD, cantidad en Ton)

Pas proveedor TOTAL HONG KONG USA AUSTRALIA CANADA FRANCIA JAPON SINGAPUR

Valor 2002 183 111 0 0 25 1 43 3

Cantidad 2002 169 153 0 0 6 0 9 1

Valor 2003 210 0 154 0 4 12 23 17

Cantidad 2003 49 0 38 0 1 2 5 3

Valor 2004 131 0 110 2 0 1 0 18

Cantidad 2004 29 0 24 0 0 0 0 5

Valor 2005 1,617 1,408 111 11 48 0 0 39

Cantidad 2005 530 498 14 1 10 0 0 7

Valor 2006 8,763 8,577 171 15 0 0 0 0

Cantidad 2006 1,613 1,572 40 1 0 0 0 0

NUECES CON CASCARA Las importaciones de Vietnam por nueces de nogal con cscara al 2006 totalizaron USD 2,3 millones siendo los principales proveedores Hong Kong con 59% de participacin de mercado, seguido por China con un 21% y Mxico con un 9%, como se ilustra en cuadro No 13. Cuadro No 13.- Importaciones de Vietnam por nueces de nogal con cscara HS: 080231 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD, cantidad en Ton)
Valor 2002 359 0 0 0 0 359 0 Cantidad 2002 263 0 0 0 0 263 0 Valor 2003 473 0 35 0 25 413 0 Cantidad 2003 443 0 68 0 10 365 0 Valor 2004 803 0 335 0 98 150 220 Cantidad 2004 850 0 458 0 35 115 242 Valor 2005 1,053 439 424 0 0 190 0 Cantidad 2005 1,064 227 685 0 0 152 0 Valor 2006 2,259 1,332 482 211 23 0 0 Cantidad 2006 1,413 622 639 61 30 0 0

Pais proveedor TOTAL HONG KONG CHINA MEXICO AUSTRALIA USA BULGARIA

NUECES SIN CASCARA Las importaciones de Vietnam por nueces sin cscara al 2006 totalizaron USD 13 millones siendo los principales proveedores China con 83% de participacin de mercado, seguido por Chile con un 15% de participacin y envos por USD 800.000, como se ilustra en cuadro No 14. Cuadro No 14.- Importaciones de Vietnam por nueces de nogal sin cscara HS: 080232 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD, cantidad en Ton)
Valor 2002 0 0 0 0 0 Cantida d 2002 0 0 0 0 0 Valor 2003 10 10 0 0 0 Cantida d 2003 8 8 0 0 0 Valor 2004 1,26 5 667 579 0 19 Cantida d 2004 454 366 80 0 8 Valor 2005 2,299 1,659 640 0 0 Cantidad 2005 1,046 966 80 0 0 Valor 2006 5,208 4,366 800 42 0 Cantida d 2006 2,081 1,957 100 24 0

Pas proveedor TOTAL CHINA CHILE HONG KONG CANADA

CIRUELAS DESECADAS Las importaciones de Vietnam por ciruelas desecadas es mnimo, con importaciones de USD 94.000 al 2006, como se ilustra en cuadro No 15. Cuadro No 15.- Importaciones de Vietnam por Ciruelas desecadas HS: 081320 (Perodo 2002/2006, Valores en miles de USD, cantidad en Ton)
Valor 2002 2 0 0 2 Cantidad 2002 5 0 0 5 Valor 2003 38 0 7 31 Cantidad 2003 50 0 3 47 Valor 2004 115 75 37 3 Cantidad 2004 117 99 15 3 Valor 2005 196 186 10 0 Cantidad 2005 113 108 5 0 Valor 2006 94 71 23 0 Cantida d 2006 79 74 5 0

Pais proveedor TOTAL HONG KONG USA CHINA

OPINION AGREGADO COMERCIAL Las exportaciones chilenas de frutos comestibles al mercado vietnamita se han incrementado significativamente los ltimos dos aos, segn se aprecia en Cuadro No 2, al pasar de exportaciones por USD 259.000 el 2002 a USD 1.733.000 en el 2006, incrementndose 5,6 veces en valor y captando una participacin de mercado de un 0,75%. Entre los frutos secos destaca Chile en las colocaciones de Pasas y nueces de nogal, pero por cierto existe un potencial no cubierto en almendras. Producto es utilizado principalmente como snack, tanto en restaurantes, reuniones familiares, durante todo el ao. El mercado vietnamita, con 84 millones de habitantes, con el segundo crecimiento medio en la dcada en la regin solo superado por China, con un gran auge turstico y con una produccin de fruta estimado en 6,5 millones de Toneladas, Exportaciones por USD 550 millones e Importaciones por USD 232 millones, un poder adquisitivo en fuerte expansin orientado al consumo occidental, genera un atractivo mercado en crecimiento en el cual las empresas chilenas exportadoras de frutos comestibles, deben tener una participacin mas activa, para lograr posicionar una imagen de abastecedor regular de productos inocuos de calidad precio internacional.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Respecto a precios finales al consumidor, en el segmento medio a alto en cadenas de supermercado METRO, Maximart, Citimart, Parkson, los precios promedios por variedad de fruta venta a pblico incluido IVA, son los siguientes: PASAS Empaquetada envase cartn LIGO 312 Gr Neto VND 25.000 (USD 1,54) Sun Maid 425 gr Netos VND 41.400 (USD 2,56) Envase plstico Dar D Park, 454 Gr VND 43.000 (USD 2,65) de Chile Dar D Park, 454 Gr Goleen Seedless VND 54.500 (USD3, 36) de USA ALMENDRAS Empacado bolsa plstica sin marca con datos importador, 200 Gr VND 83.000 (USD 5,12) Tong Garden envasada al nitrgeno, almendras saladas 30 Gr VND 12.600 (USD 0,78) CIRUELAS DESHIDRATADAS Dam D Park, envase plstico, 450 gr VND 89.500 (USD 5,52) ESTRATEGIAS Y COMPETENCIA CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA

En general la competencia utiliza campaas de difusin en medios escritos, promocin en cadenas de supermercados, participacin en ferias de alimentos, visitas regulares a clientes y soporte en material promocional. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN El aumento del consumo se debe a la adopcin de la nueva clase media emergente, a su incremento en el poder adquisitivo dado el auge de su economa, tendencia al consumo occidental que otorga status, en especial a la poblacin urbana que representa el 30 % del total de la poblacin estimada en 84 millones de habitantes, al auge turstico, surgimiento de cadenas de supermercado para distribucin masiva de alimentos y bebidas de calidad precio nivel medio a alto. As, el canal de distribucin principal son las cadenas de supermercados que tienen su propia central de compras, existiendo algunos importadores mayoristas que abastecen tambin a las cadenas de supermercados, hoteles y restaurantes y en menor medida a pequeos almacenes.

CARACTERSTICAS MAYORISTA

DE

PRESENTACIN

DEL

PRODUCTO

RETAIL

El producto se vende en supermercado envasado en cajas plsticas transparentes, bolsas plsticas, cajitas de cartn impresa, con el detalle de marca, pas proveedor, peso neto, especificaciones en ingles, fecha de expiracin, pero con un sticker generalmente artesanal, con los detalles del importador y del producto, en vietnamita. Tambin producto se vende en mercados centrales, puestos callejeros, exhibidos en bolsas recipientes plsticas de unos 10 a 15 Kilos, para venta al detalle, sin ninguna especificacin de origen, marca. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO Teniendo en cuenta que est surgiendo una clase consumidora con creciente poder adquisitivo, con conocimiento de calidad internacional de los productos, es necesario considerar que al momento de decidir su compra cobra relevancia la presentacin del producto, la imagen del pas proveedor , por lo que es necesario realizar promocin del producto y principalmente visitar el mercado y enfrentar el FACE to FACE, que en Asia y Vietnam es clave para desarrollar perspectivas de negocios en largo plazo. Las empresas productoras exportadoras deben visitar el mercado, identificar clientes a los cuales visitar regularmente, apoyarlos con envo de fruta seca de calidad uniforme en el tiempo y con material promocional. La fruta seca se utiliza en especial en las festividades religiosas y en las reuniones familiares y de amistades, adems tiene la franquicia de ser menos perecible que otros productos por lo cual en las zonas interiores es muy utilizado en su dieta alimenticia. Por cierto para promover la fruta debemos realizar eventos de promocin en supermercados, pero para ello se requiere un mayor compromiso del sector exportador, que debe tener claro que este es el momento de acceder al mercado en su fase de crecimiento, los que lleguen primero podrn seleccionar los mejores contactos en perspectivas de relaciones de largo plazo y lealtad de socios, los que lleguen tarde tendrn que conformarse con contactos del nivel medio e inferior, en la cadena de comercializacin.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS FOOD & HOTEL VIETNAM 30 Octubre-1 Noviembre 2007, bianual Feria internacional orientada a difundir alimentos y bebidas en general, equipos y maquinarias para la industria Hotelera y alimenticia. Organizador Singapore Exhibition Services Pte Ltd Email: events@sesallworld.com Web: http://www.sesallworld.com OTRA INFORMACION RELEVANTE Paginas amarillas http://www.yp.com.vn Ministerio de Comercio http://mot.gov.vn Departamento de Aduanas http://www.customs.gov.vn