Informe Supermercados

MERCADOS Y SUPERMERCADOS
Trujillo, julio 2009
Estudio
Mercados y Supermercados
El b d por INVESTIGA Elaborado
investiga@upao.edu.pe http://www.upao.edu.pe/investiga/index.aspx
agenda
Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados
Factores que influyen en eleccin del lugar de compra Lugar de compra de productos de primera necesidad Top of mind marcas de supermercados Nivel de recordacin de marcas de supermercados Nivel de penetracin del sector supermercados Atributos de atraccin hacia los supermercados Razones por las que no compran en supermercados Otros resultados
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
Resumen Ejecutivo
El estudio de mercados y supermercados realizado por Investiga tiene como objetivo conocer el comportamiento del ama de casa trujillana con respecto a la compra de productos de primera necesidad en este tipo de establecimientos. Los factores ms importantes que toman en cuenta las amas de casa para elegir el lugar de compra de los productos de primera necesidad son: precio, calidad de los productos, variedad de productos y ubicacin. Los canales de distribucin de los productos de primera necesidad preferidos por las amas de casa son: mercadillos, bodegas, mercados de abastos tradicionales y supermercados. El Top of Mind de marcas de supermercados ubica a Tottus en primer lugar, luego a Plaza Vea, Metro, Mi Mercado y Wong. El Nivel de Recordacin de marcas de supermercados, tambin ubica a Tottus en primer lugar, y luego a Plaza Vea, Metro, Wong, y Mi Mercado. El nivel de penetracin del sector supermercados es 49%, es decir de cada 100 amas de casa, casa 50 realizan sus compras en este canal de distribucin. El nivel de penetracin se eleva a 58% en Trujillo distrito, y se reduce a 43% en el resto de distritos de la provincia de Trujillo. Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y ordenado, buenas ofertas y promociones, gran variedad de productos, y calidad y garanta de productos. Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos, lugar alejado, y perdida de tiempo.
Objetivos
Identificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de productos de primera necesidad. Identificar los canales ms importantes elegidos por el ama de casa para la compra de productos de primera necesidad. Determinar D t i el lT Top of f Mind Mi d y Nivel Ni l de d Recordacin R d i de d marcas d de supermercados. d Determinar el nivel de penetracin del sector supermercados. Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados. Identificar las razones por las que las amas de casa no compran en supermercados supermercados.
Ficha tcnica
Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinin de la Universidad Privada Antenor Orrego. N de registro: 0116REE/JNE. Universo o poblacin objetivo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 aos de la provincia de Trujillo, que realizan compras de productos de primera necesidad. Tamao de la muestra: 398 personas. Error y nivel de confianza estimados: + 4.9% con un nivel de confianza del 95%, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. Cobertura: Provincia de Trujillo. Distritos: Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Vctor Larco, Huanchaco, Laredo, Florencia de Mora Moche, Mora, Moche Salaverry. Salaverry No incluye Simbal y Poroto. Poroto Nivel de representatividad: las zonas donde se realizaron las entrevistas concentran el 99% de la poblacin. Procedimiento de muestreo: se realiz una muestra polietpica, estratificada segn los diferentes distritos y zonas de la Provincia de Trujillo. En cada estrato se realiz una muestra simple al azar de manzanas. Fecha de aplicacin: sbado 27 de junio de 2009. Persona j jurdica q que encomend el Estudio: UPAO.
Resultados

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIN DEL LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Precio Calidad de los productos
1.0
2.0
3.0
2.9 3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Precio Calidad de los productos Variedad de productos Ubicacin Limpieza del local Servicio al cliente Seguridad del local Promociones (ofertas, descuentos) Comodidad para llegar d ll local l Tamao del
1.0
2.0
3.0
4.0 3.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
Variedad de productos Ubicacin Limpieza del local Servicio al cliente
4.4 4.0 4.3 4.5 46 4.6
4.0 4.5 5.1 5.4 5.4
5.2 5.5 5.4 5.3 5.5 5.9 6.3 7.0 6.4 6.5 68 6.8 7.9 8.5
Seguridad del local Promociones (ofertas, descuentos) Comodidad para llegar Tamao del local Masculino Precio 1.0 2.0 Femenino 3.0 4.0 5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
3.2 2.9 4.2 3.9 4.6 4.4 4.7
6.2 6.5 6.7 8.0
Calidad de los productos Variedad de productos Ubicacin Limpieza del local Servicio al cliente Seguridad del local Promociones (ofertas, descuentos) Comodidad para llegar Tamao del local
5.4 5.3 5.5 5.8 5.2 6.0 6.4 6.5 6.5 6.7 6.8 8.0 8.0
Base de entrevistados: Total 398; masculino 50 50, femenino 348; Trujillo 149 149, otros distritos 249 249.
Trujillo
Otros distritos

LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD
0% Mercadillos de la zona Bodegas La Hermelinda Tottus Mercado Mayorista Plaza Vea Mercado Central Metro Wong Mercado La Unin Mi Mercado Plaza Norte Super Rey Otros
10%
20%
30%
40%
50%
45% 44% 52%
60%
54%
20% 30% 27% 18% 8% 2% 12% 9% 10% 7% 8% 24% 22% 34%
0% Mercadillos de la zona Bodegas La Hermelinda Tottus Mercado Mayorista Plaza Vea Mercado Central Metro Wong Mercado La Unin Mi Mercado Plaza Norte Super Rey Otros
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
39%
45% 45% 36% 27% 26% 19% 9% 8% 8% 6% 6% 1% 1% 4%
1% 1%
5% 6% 5% 4% 4% 4% 4%
Masculino 0% Mercadillos de la zona Bodegas La Hermelinda Tottus Mercado Mayorista Plaza Vea Mercado Central Metro Wong Mercado La Unin Mi Mercado Plaza Norte Super Rey Otros 10% 20%
Femenino 30% 40%

39% 42% 32% 20% 23% 39% 39%
50%
49% 50%
60%
27%
18% 7% 8% 8% 8% 8% 3% 1% 1% 0% 2% 0% 7% 5% 6% 11%
21%
6%
Trujillo
Otros distritos

TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS
0% Tottus
5%
10%
15%
20%
25%
30%
30%
35%
32%
0% Tottus Plaza Vea Metro Mi Mercado Wong Plaza Norte Super Rey Otro
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% 32%
Plaza Vea Metro Mi Mercado Wong

8% 10% 4% 3% 2% 2% 0% 1% 10% 14% 16% 12%
30% 25%
26% 13% 13%
Plaza Norte Super Rey Otro
Masculino 0% 5% 10% 15% 20%
Femenino 25% 30%

27% 21% 29%
35%
40%
39%
45%
10%
Tottus
4% 2% 1%
Plaza Vea Metro Mi Mercado Wong Plaza Norte Super Rey Otro
3% 4% 3% 2% 1% 1% 8% 11% 11% 14% 13% 13%
Trujillo
Otros distritos

NIVEL DE RECORDACIN: MARCAS DE SUPERMERCADOS
0% Tottus
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
66% 68% 64% 65%
80%
0% Tottus Plaza Vea Metro Wong Mi Mercado Plaza Norte Super Rey Otro 2%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 68% 65%
80%
Plaza Vea Metro Wong Mi Mercado Plaza Norte Super Rey

8% 11% 10% 10% 0% 2% 30% 28% 32% 41% 40% 36%
39% 36%
Otro
Masculino 0% 10% 20% 30%
Femenino 40% 50% 60% 70%

64% 62% 66% 38% 40% 35%
80%
75%
29%
Tottus
11% 10%
Plaza Vea Metro Wong Mi Mercado Plaza Norte Super Rey Otro
1% 2% 13% 10% 8% 11% 11% 29% 29%
Trujillo
Otros distritos
10

NIVEL DE PENETRACIN DEL SECTOR SUPERMERCADOS
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
48%
Compra en supermercados 49%
52%
No compra en supermercados 51%

0%
Masculino 10% 20%
Femenino 30% 40% 50% 60% 70%
58%
42%
Trujillo
Otros distritos
11

ATRIBUTOS DE ATRACCIN HACIA LOS SUPERMERCADOS
0% Local limpio y ordenado Buenas ofertas y promociones
10%
20%
30%
40%
50%
60%
56%
70%
80%
71%
42%
0% Local limpio y ordenado Buenas ofertas y promociones productos Gran variedad de p Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Pago con tarjeta de crdito Buena relacin preciocalidad M Mayor accesibilidad ibilid d
10%
20%
30%
40%
50%
60% 58% 56% 54%
70%
58% 54% 58%
Gran variedad de productos Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Pago con tarjeta de crdito Buena relacin p preciocalidad Mayor accesibilidad
8% 16% 12% 21% 21% 21% 42% 40% 42% 38% 35%
50%
40% 38% 37% 16% 13% 10%

Local limpio p y ordenado Buenas ofertas y promociones Gran variedad de productos Calidad y garanta de productos Buena atencin Mayor seguridad Pago con tarjeta de crdito Buena relacin preciocalidad Mayor accesibilidad 0%
Masculino 10%
Femenino 20% 30% 40% 50% 60%

60% 56% 46% 52% 33% 36% 33% 40% 46% 56% 64%
70%
39%
12% 13% 14% 9% 10%
22%
Trujillo
Otros distritos
12

RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS
0% Precios altos
10%
20%
30%
40%
50%
46%
60%
70%
61% 58% 56% 23% 30% 19% 20% 19% 17% 8% 15% 8% 1%
0% Precios altos Est muy alejado Pierde tiempo Mucha gente No hay yapita Es complicado Otros 2%
10%
20%
30%
40%
50%
60% 59% 56%
70%
Est muy alejado Pierde tiempo Mucha gente No hay yapita Es complicado Otros
29% 20% 17% 14%
Masculino 0% Precios altos Est muy alejado Pierde tiempo Mucha gente No hay yapita Es complicado Otros
2% 2% 5% 18% 16% 15% 18% 26%
Femenino 30% 40% 50% 60% 70%

66% 56% 48% 60% 30% 27%
10%
20%
Base de entrevistados: Total 204; masculino 26 26, femenino 178; Trujillo 62 62, otros distritos 142. 142
Trujillo
Otros distritos
13
Otros resultados
14

LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, ANTES DE LA LLEGADA DE LOS NUEVOS SUPERMERCADOS
0% La Hermelinda Mercado Mayorista
10%
20%
30%
40%
50%
50% 42% 42% 46%
60%
55%
0% La Hermelinda Mercado Mayorista Mercadillo de la zona Bodegas Merpisa Mercado Central Mi Mercado Mercado La Unin Super Rey Plaza Norte Otros
10%
20%
30%
40%
50%
60% 55%
Mercadillo de la zona Bodegas Merpisa Mercado Central Mi Mercado Mercado La Unin Super Rey Pl Plaza N Norte t Otros
0% 8% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 11% 18% 16% 16% 24% 24% 30%
36%
46%
42% 37% 32% 24% 16% 12% 8% 5% 3% 3%
Masculino 0% La Hermelinda Mercado Mayorista Mercadillo de la zona Bodegas Merpisa Mercado Central Mi Mercado Mercado La Unin Super Rey Plaza Norte Otros
5% 3% 1% 1% 6% 5% 9% 10% 13% 17% 21% 22%
Femenino 30% 40% 50%

49% 38% 32% 28% 28% 34% 40% 45%
10%
20%
60%
58%
70%
4%
Trujillo
Otros distritos
15

PERSONA (S) QUE DECIDE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
0%
10%
20%
30%
40%
34%
50%
60%
70%
80%
90%
Ella
79% 24% 13% 42% 6% 0% 1% 0% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ambos
Ella
74%
El
Hijos
Ambos
14%
Otros
Masculino
Femenino 50% 60% 70%

66% 78%
El
10%
Ella
0%
10%
20%
30%
40%
80%
90%
Hijos
1%
Ambos
13%
17%
Otros
1%
El
2% 1% 0% 1%
15% 7%
Hijos
Otros
Trujillo
Otros distritos
16

VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIN AL AO PASADO
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
42%
Ha aumentado
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
45%
44%
Se ha mantenido igual
45%
Ha aumentado
44%
14%
Ha disminudo
10%
Masculino
Femenino 30% 40% 50% 60%
45%
0%
10%
20%
48%
Ha aumentado
42%
Ha disminudo
10%
38%
49%
13%
Ha disminudo
8%
Trujillo
Otros distritos
17

FRECUENCIA DE COMPRA
MERCADILLOS DE LA ZO ONA
Diaria
BODEG GAS
0%
10%
20%
30%
40%
50% 48%
60%
0% Diaria
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% 68%
80%
Interdiaria
22%
Interdiaria
20%
Semanal
24%
Semanal
2%
Quincenal
3%
Quincenal
1%
Mensual
1%
Mensual
1%
Eventual
2%
Eventual
8%
Base de entrevistados: Total 181.
0%
5%
10%
15% 14%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0%
5% 2%
10%
15%
20%
25%
30%
LA HERMELIND DA
Diaria i i
TOTTU US
Diaria i i
Interdiaria
1%
Interdiaria
6%
Semanal
45%
Semanal
28%
Quincenal
19%
Quincenal
27%
Mensual
15%
Mensual
20%
Eventual
5%
Eventual
17%
18

FRECUENCIA DE COMPRA
MERCADO MAYORIS STA
Diaria
PLAZA V VEA
0%
5% 4%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0% Diaria 1%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Interdiaria
6%
Interdiaria
3%
Semanal
35%
Semanal
28%
Quincenal
36%
Quincenal
24%
Mensual
16%
Mensual
25%
Eventual
3%
Eventual
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
MERCA ADO CENTRA AL
Diaria i i
METRO
0%
Diaria i i
0%
Interdiaria
3%
Interdiaria
6%
Semanal
38%
Semanal
25%
Quincenal
15%
Quincenal
34%
Mensual
18%
Mensual
13%
Eventual
26%
Eventual
22%
19

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE COMPRA EN
MERCADILLOS DE LA ZO ONA
Alimentos frescos
BODEG GAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
90%
Bebidas
60%
Alimentos envasados
29%
Alimentos frescos
44%
Limpieza del hogar
29%
Alimentos envasados
41%
Aseo personal
27%
Aseo personal
34%
Bebidas
15%
Limpieza del hogar
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
LA HERMELIND DA
Alimentos frescos
88%
TOTTU US
Alimentos envasados
73%
Alimentos envasados
34%
Aseo personal
52%
Limpieza del hogar
28%
Limpieza del hogar
50%
Aseo personal
19%
Alimentos frescos
47%
Bebidas
13%
Bebidas
38%
20

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD QUE COMPRA EN
MERCADO MAYORIS STA
Alimentos frescos
PLAZA V VEA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
70%
Alimentos envasados
72%
Alimentos envasados
55%
Limpieza del hogar
57%
Limpieza del hogar
43%
Aseo personal
45%
Aseo personal
33%
Bebidas
44%
Bebidas
19%
Alimentos frescos
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
MERCA ADO CENTRA AL
Alimentos frescos
METRO
71%
Alimentos envasados
66%
Alimentos envasados
44%
Aseo personal
41%
Limpieza del hogar
32%
Limpieza del hogar
38%
Bebidas
24%
Bebidas
22%
Aseo personal
12%
Alimentos frescos
16%
21

DECISIN DE COMPRA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
54%
Lleva una lista de lo que va a comprar

41%
46%
Decide en el momento de la compra

59%
Decide en el momento de la compra 57%
Lleva una lista de lo que va a comprar 43%

Lleva una lista de lo que va a comprar
Masculino 0% 10%
Femenino 20% 30% 40% 50% 60% 70%
52%
36%
48%
Decide en el momento de la compra

64%
Trujillo
Otros distritos
22

MODO DE PAGO EN SUPERMERCADOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
83%
Pago en efectivo
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
21%
82%
Tarjeta de crdito
3%
Pago en efectivo
82%
8%
Tarjeta j de dbito
9%
Masculino
Femenino 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tarjeta de crdito
26%
0%
10%
20%
30%
40%
77%
Pago en efectivo
87%
Tarjeta de dbito
9%
32%
Tarjeta de crdito
21%
14%
Tarjeta de dbito
6%
Trujillo
Otros distritos
23

GRADO DE SATISFACCIN DEL SERVICIO QUE BRINDAN LOS NUEVOS SUPERMERCADOS
0%
10%
20%
30%
40%
33%
50%
60%
70%
Muy satisfecho
22% 54% 66% 13% 12% 0% 0% 0% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Satisfecho
Muy satisfecho
23%
Ni satisfecho/ni insatisfecho
Insatisfecho
Satisfecho
64%
Muy insatisfecho
Masculino
Femenino 30%
26% 6% 21% 66% 64%
12%
Muy satisfecho
0%
10%
20%
40%
50%
60%
70%
Insatisfecho
0%
Satisfecho
8% 16% 0% 0% 0% 0%
Muy insatisfecho
0%
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Trujillo
Otros distritos
24

HBITOS DE COMPRA CON EL INGRESO DE LOS NUEVOS SUPERMERCADOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
33%
Han cambiado mucho
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
34%
58%
Han cambiado un poco

54%
Han cambiado mucho
34%
8%
No han cambiado
12%
Masculino
Femenino 30% 40% 50% 60%
55%
0%
10%
20%
33%
Han cambiado mucho

35%
No han cambiado
11%
55%

54%
11%
No han cambiado
11%
Trujillo
Otros distritos
25
MERCADOS Y SUPERMERCADOS
Estudio
Mercados y Supermercados
Julio 2009
COLABORADORES:
ADRIANZEN CARREO ELIDA, ALBA SALCEDO JAIME, ALDAVE KONG ALEXANDER, ALEGRE NECIOSUP MANUEL, ALVA MELENDEZ BERNARDO, ANICAMA TORRES MICHELL, BENITES LLAURY LUIS, BOBADILLA NASSI CARLA, BRICEO MONTES NILTON, BRITTO IQUE VANIA, CABANILLAS MIRANDA MILAGROS, CALDERON TIRADO YESSICA, CARPIO GARCIA SILVIA, CERRUTTI MORENO CLAUDIA, CHU RIVERA JAIME, CHUMAN GUARNIZO CARLOS, CORONEL ROJAS ASHLY, DIAZ ARBAIL FIORELA, DIAZ JAVE STEFFANY, ENRIQUEZ RODRIGUEZ CARLA, FIESTAS BENITES CYNTHIA, FLORES SALINAS JOHANNY, GONZALEZ SOTELO AURORA, GRAHAM VARGAS LUIS, GUEVARA MATTOS GUILLERMO, HERRERA SALINAS KELLY, LUJAN HOYLE KENNY, MESONES CHAVEZ ANDERSON, MONTERO CRUZ VICTOR, MORAN RAFAEL BETSY, PALACIOS RISCO JOSE, PALACIOS VALVERDE JORGE, PAREDES FRANCO JULIO, PEREZ ROSAS JOHANA, RAMIREZ MESTANZA MERLY, REYES ASPIROS SANDRA, SANCHEZ OJEDA CARLOS, SANCHEZ SANCHEZ MONIKA, TIRADO VENTURA GILMAR, TOLEDO AMAMBAL CYNTIA, TORRES LESCANO JAVIER, TORRES MEZA YESENIA, VASQUEZ RUIZ JOSE, VELASQUEZ LUPERDI ANA.
JAVIER BUSTAMANTE Coordinador de INVESTIGA jbustamantev@upao.edu.pe

Jefe de Proyecto Ana Loo Jave alooj@upao.edu.pe
Informes: www.upao.edu.pe http://www.upao.edu.pe/investiga/ind ex.aspx investiga@upao.edu.pe 044 604444 anexo 300 Av. Amrica Sur 3145 Trujillo Per

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MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Trujillo, julio 2009

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Precio Calidad de los productos

Variedad de productos Ubicacin Limpieza del local Servicio al cliente

4.4 4.0 4.3 4.5 46 4.6

4.0 4.5 5.1 5.4 5.4

3.2 2.9 4.2 3.9 4.6 4.4 4.7

6.2 6.5 6.7 8.0

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

20% 30% 27% 18% 8% 2% 12% 9% 10% 7% 8% 24% 22% 34%

45% 45% 36% 27% 26% 19% 9% 8% 8% 6% 6% 1% 1% 4%

Femenino 30% 40%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Plaza Vea Metro Mi Mercado Wong

26% 13% 13%

Plaza Norte Super Rey Otro

Masculino 0% 5% 10% 15% 20%

Femenino 25% 30%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

70% 68% 65%

Plaza Vea Metro Wong Mi Mercado Plaza Norte Super Rey

Masculino 0% 10% 20% 30%

Femenino 40% 50% 60% 70%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Compra en supermercados 49%

No compra en supermercados 51%

No compra en supermercados 51%

Compra en supermercados 49%

Masculino 10% 20%

Femenino 30% 40% 50% 60% 70%

Compra en supermercados 43%

No compra en supermercados 57%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

0% Local limpio y ordenado Buenas ofertas y promociones

60% 58% 56% 54%

58% 54% 58%

40% 38% 37% 16% 13% 10%

Femenino 20% 30% 40% 50% 60%

12% 13% 14% 9% 10%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

60% 59% 56%

29% 20% 17% 14%

Femenino 30% 40% 50% 60% 70%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

0% La Hermelinda Mercado Mayorista

42% 37% 32% 24% 16% 12% 8% 5% 3% 3%

Femenino 30% 40% 50%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

79% 24% 13% 42% 6% 0% 1% 0% 1%

Femenino 50% 60% 70%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Femenino 30% 40% 50% 60%

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados

Base de entrevistados: Total 181.

Base de entrevistados: Total 179.

Base de entrevistados: Total 145.

Base de entrevistados: Total 109.

Resumen Ejecutivo Objetivos Ficha tcnica Resultados