Textos para Discusso

Secretaria do Planejamento e Gesto Fundao de Economia e Estatstica Siegfried Emanuel Heuser

N 58

As exportaes gachas em 2008

lvaro Antonio Garcia

Porto Alegre, maro de 2009

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTO

Secretrio: Mateus Affonso Bandeira

DIRETORIA Presidente: Adelar Fochezatto Diretor Tcnico: Octavio Augusto Camargo Conceio Diretor Administrativo: Nra Angela Gundlach Kraemer CENTROS Estudos Econmicos e Sociais: Snia Rejane Unikowski Teruchkin Pesquisa de Emprego e Desemprego: Roberto da Silva Wiltgen Informaes Estatsticas: Adalberto Alves Maia Neto Informtica: Luciano Zanuz Editorao: Valesca Casa Nova Nonnig Recursos: Alfredo Crestani

TEXTOS PARA DISCUSSO Publicao cujo objetivo divulgar resultados de estudos direta ou indiretamente desenvolvidos pela FEE, os quais, por sua relevncia, levam informaes para profissionais especializados e estabelecem um espao para sugestes. As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e de inteira responsabilidade do(s) autor(es), no exprimindo, necessariamente, o ponto de vista da Fundao de Economia e Estatstica.

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lvaro Antonio Garcia Economista, Tcnico da FEE

Resumo O objetivo deste artigo o de analisar o comportamento das exportaes do Rio Grande do Sul em 2008. Nele mostra-se que os elevados preos das commodities agrcolas, pelo menos at meados do ano, foram os principais responsveis pelo bom desempenho das vendas externas do complexo soja, principalmente farelo e leo, das carnes, especialmente a de aves, e dos cereais, como o arroz. Tambm como resultado dos preos das commodities, cresceram bastante as exportaes de tratores e demais mquinas agrcolas. O estudo apresenta ainda uma anlise da pauta exportadora do Rio Grande do Sul entre 1989 e 2008 ressaltando a perda da participao relativa dos produtos intensivos em trabalho e o aumento da participao daqueles intensivos em recursos naturais. Palavras-chave: Rio Grande do Sul; exportaes; commodities agrcolas.

Abstract This paper has the purpose analyze the exports behavior in Brazilian state of Rio Grande do Sul in 2008. In it is shown that the high prices of the agricultural commodities, at least even middle of this year, they were the main responsible for the good performance of the foreign trade of the soy complex, mainly bran and oil, of the meats, especially the one of the poultries, and of the cereals, as the rice. Also as a result of the high prices of the commodities, there was a great growth in the exports of tractors and other agricultural machines. The study still presents an analysis of the group of the exports in Rio Grande do Sul between 1989 and 2008 standing out the relative participation loss of the labour intensive products and the increase of the participation of the natural resources intensive products.

Key words: State of Rio Grande do Sul; exports; agricultural commodities Classificao JEL: P33

Introduo As exportaes gachas alcanaram em 2008 o valor de US$ 18,5 bilhes, com um incremento de aproximadamente 22,9% sobre o ano anterior e um desempenho semelhante ao do Brasil como um todo, onde as vendas externas atingiram US$197,9 bilhes e tiveram um aumento de 23,2% entre os dois perodos considerados . O valor exportado pelo Rio Grande do Sul o colocou em 4 lugar no ranking nacional, atrs de So Paulo (US$ 57,7 bilhes) Minas Gerais (US$ 24,4 bilhes) e Rio de
* O autor agradece as colegas Beky Macadar, Sonia Teruchkin e Teresinha Bello pelos comentrios e sugestes e aos estagirios Gustavo Carneiro e Paula Pavinatto Alves pelo apoio tcnico na elaborao dos dados.
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Os dados apresentados neste texto, quando no citada nominalmente a fonte, foram obtidos ou elaborados a partir do Sistema Alice do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC).

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Janeiro (US$18,7 bilhes). Os maiores compradores da produo originria do Estado foram a Unio Europia (19% do total), os Estados Unidos (13%), a China (10%) e a Argentina (9%) . O valor exportado pelo Estado, que representou um recorde em termos nominais, pode ser considerado como um bom desempenho, uma vez que o crescimento esperado, em dlares, para o comrcio internacional em 2008 de 22,8% (Evoluo...,2009). possvel at que a essa taxa de crescimento seja de fato menor dada a desacelerao da economia mundial nos ltimos meses do ano. De qualquer forma, mesmo que esta previso venha a confirmar-se o Rio Grande do Sul e o Brasil tero, grosso modo, mantido suas participaes no comercio mundial de bens. Por outro lado, importante ficar claro que esse resultado obtido pelo Estado no significa necessariamente um crescimento na lucratividade dos exportadores. Isto por pelo menos dois motivos, quais sejam, o processo de valorizao do real, que s foi invertido nos ltimos meses do ano, e o expressivo crescimento do preo de alguns componentes dos custos de produo por exemplo, o preo dos insumos para o cultivo de soja e o preo do milho para a alimentao de aves e sunos. A seguir expem-se os dados de exportao dos principais produtos/grupo de produtos, procurando em cada um deles explicitar os fatores internos e/ou externos que justificaram a referida performance. Na seqncia, que antecipa as consideraes finais, so comentadas algumas transformaes na pauta exportadora gacha ao longo dos ltimos vinte anos, o que auxilia na previso sobre o futuro das vendas externas do Rio Grande do Sul.
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Complexo Soja As exportaes gachas do complexo soja em 2008 atingiram US$ 3,0 bilhes, o que significou um crescimento nominal da ordem de 17 % frente ao ano anterior (tabela 1). Esse resultado se deveu exclusivamente ao excelente comportamento dos preos, que aumentaram em 56% e, assim, mais que compensaram a queda no volume, de 25%. Essa produo foi direcionada basicamente para a China (44%) e para a Unio Europia (24%). Quando se desagregam os dados do complexo soja, observa-se que os gros tiveram um desempenho bem modesto, pois o volume comercializado caiu 36% e a receita em dlares s superou a do ano anterior (em 1%) porque os preos evoluram 58%. J o farelo e o leo tiveram comportamentos semelhantes: a variao do valor foi de cerca de 46% em cada um, resultado este puxado pela evoluo dos preos, crescimento de 47 % no caso do farelo e de 49 % no caso do leo, uma vez que o volume comercializado caiu em 1% e 2%, respectivamente.

Cabem aqui duas observaes: a) Como a Unio Europia se relaciona comercialmente com o resto do mundo como se fosse um nico pas, assim ela ser tratada neste texto. Por razes opostas, Hong Kong, que pertence China, ser considerada como uma nao independente. Vide a respeito nota 4; b) No total das exportaes do Rio Grande do Sul est includa a venda da plataforma martima P-53 construda pela empresa Quip S.A. na cidade de Rio Grande e enviada posteriormente para a Petrobrs na Bacia de Campos. Essa transao, no valor de US$ 862 milhes, foi oficializada sob um regime especial de exportao, denominado REPETRO, e computada como uma venda gacha para os Estados Unidos. Se esse valor fosse subtrado da pauta exportadora do Estado, esta atingiria em 2008 a cifra de US$ 17,6 bilhes, com crescimento nominal de 17,2% sobre o ano anterior. Tambm nesse cenrio, os maiores compradores de produtos do Rio Grande do Sul seriam a Unio Europia, com 20% do total, a China com 11% e os Estados Unidos e a Argentina, com 9% cada um.

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Os maiores compradores de gros foram a China (58%) e a Unio Europia (21%), de farelo a Unio Europia (50%) e a Austrlia (14%) e de leo novamente a China (56%), agora secundada, de longe, pelo Ir (12%). Na safra 2007-2008, o Rio Grande do Sul colheu 7,6 milhes de toneladas de soja. Este volume, embora tenha sido o terceiro da histria, ficou cerca de 22% abaixo do registrado no ano-safra anterior. Por isto, o Estado no pde aproveitar ainda mais o timo comportamento dos preos dessa oleaginosa, que se mantiverem em patamares elevadssimos durante pelo menos at julho, quando atingiram o recorde histrico: US$ 16,58 o bushel equivalente a 27,2 quilos na bolsa de Chicago. O comportamento dos preos da soja e seus derivados foi resultado de uma conjugao de fatores, dentre eles: a crescente demanda por alimentos devido expanso econmica mundial, principalmente nos pases emergentes, cujo exemplo mais notvel o caso da China que nos prximos dez anos dever incorporar 300 milhes de pessoas sua classe mdia (Mendes, 2008); o aumento dos custos, como o dos fertilizantes e o dos transportes, em funo do preo do petrleo; a utilizao de gros para a produo de biocombustveis, como, por exemplo, o milho para a produo de etanol nos Estados Unidos; e, por fim, mas no menos importante, a especulao financeira na Bolsa de Chicago. Este ltimo ponto merece um pargrafo parte. Nos ltimos anos, com os juros baixos e/ou declinantes nos Estados Unidos, Europa e Japo, os agentes financeiros, em especial os dos grandes fundos de investimento, passaram a buscar outras fontes de aplicao que no os fundos de renda fixa lastreados no Tesouro desses pases. No incio da crise imobiliria nos Estados Unidos e ainda sem uma idia muito clara da intensidade da mesma, esses investidores continuaram na busca de mais rentabilidade por meio da diversificao de seus ativos. Da a aplicao nos mercados futuros de commodities agrcolas, cujas anlises de mercado apontavam para uma relativa escassez de oferta no mdio e longo prazo. Em 2007, por exemplo, a bolsa de Chicago negociou 4,3 bilhes de toneladas de soja, ao passo que, neste mesmo ano, a produo fsica mundial dessa oleaginosa alcanou 220 milhes de toneladas (Risco..., 2008.). Mesmo aps a reverso dessa tendncia altista, a partir de agosto/setembro de 2008 quando a crise financeira passou a contaminar a economia real, os preos das commodities, de modo geral, ainda mantiveram-se em patamares superiores a seus valores histricos . Deve-se ressaltar, no entanto, que esse ganho dos preos em dlares no se transferiu na ntegra para os produtores de soja, uma vez que, alm do referido aumento dos custos de produo, na maior parte do ano o real manteve-se valorizado, reduzindo as receitas em moeda nacional. Por fim, para 2009 existe toda uma expectativa sobre o comportamento da demanda em funo da desacelerao das principais economias do mundo. Alm disso, os produtores esto tendo dificuldade em financiar
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Um estudo da FAO divulgado em meados de 2008 dizia que, da alta recente dos preos dos alimentos, 30% era devido especulao financeira. Dada a quantidade de variveis que interferem na formao desses preos, fica difcil dimensionar a participao de cada uma. Mas, a se julgar pelos preos da soja em meados e no final de 2008, pode-se inferir que a especulao embutida nos preos dessa oleaginosa era de cerca de 40% (Brixius, 2008).

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sua prxima safra dada a restrio de crdito que se aprofundou no segundo semestre de 2008. Tambm as condies climticas no incio do plantio no tm favorecido os sojicultores. Por essas razes, dificilmente as exportaes do complexo soja em 2009 alcanaro a marca do ano anterior.

Carnes As exportaes gachas de carnes e miudezas comestveis (in natura, ou seja, frescas, refrigeradas e congeladas) alcanaram US$ 2,2 bilhes em 2008 (tabela 1). Se forem consideradas tambm as preparaes de carne (carne industrializada, posies 1601 e 1602 da NCM) o total passa para US$ 2,5 bilhes. Do total da carne in natura comercializada no exterior pelo Rio Grande do Sul, a carne de aves basicamente carne de frango representou cerca de 60% do total, seguida pela carne suna, que alcanou 30%. Essa produo foi vendida principalmente para a Rssia (31%) Arbia Saudita (10%) e Unio Europia (9%). Carne de aves O setor exportador da avicultura gacha continuou em 2008 uma recuperao j iniciada no ano anterior, depois da crise de 2006 quando a gripe aviria na Europa e na sia e o aparecimento da doena de Newcastle no Estado provocaram uma queda expressiva nas vendas externas de aves. Em 2008, a receita com a comercializao desse produto no exterior alcanou US$1,29 bilho, um resultado 41% superior ao de 2007. Os preos subiram 25% e o volume 12%. Os principais compradores foram a Arbia Saudita (17% do total, principalmente frango inteiro) e o Japo (12 % do total, principalmente frango em pedaos, isto , cortes). Ao longo de 2008, a maior preocupao dos exportadores de frango foi o crescimento do preo do milho, principal formador do custo de produo na avicultura. Isto, associado valorizao do real at meados do ano, retirou grande parte da lucratividade advinda do aumento do preo em dlares. Quando a crise internacional se intensificou, ainda num primeiro momento cresceram as vendas externas de frangos. Na verdade, de frangos inteiros, direcionados principalmente aos pases rabes, apesar da queda do preo do petrleo. Nesse perodo, a desvalorizao do real tornou mais competitivo o produto brasileiro e disso se aproveitaram os exportadores de frango para expandir mercados ao redor do mundo (Esteves,2008). Para o Oriente Mdio, por exemplo, onde se concentram pelo menos trs grandes importadores (Arbia Saudita, Emirados rabes Unidos e Coveite) entre setembro e novembro de 2008 as exportaes de frangos inteiros apresentaram um crescimento de 84% frente a igual perodo do ano anterior. J na exportao de frangos em pedaos, mais direcionada aos pases desenvolvidos, a retrao da demanda foi imediata, sendo a comercializao externa praticamente a mesma entre setembro e novembro de 2008 e o mesmo perodo do ano anterior. Como o Brasil o maior exportador mundial de carne de frango e, portanto, formador de preos nesse mercado, as associaes representativas dos produtores chegaram ao final do ano pedindo aos seus liderados uma reduo na produo com o intuito de segurar a queda dos preos (Freio..., 2008). Ainda no final do ano uma noticia alvissareira: a China abriu o mercado para o produto brasileiro. Na verdade, parte da produo exportada pelo Brasil para Hong Kong era

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redirecionada China . Agora, no entanto, existe uma abertura efetiva, o que amplia sobremaneira as possibilidades de novos negcios. Quanto ao ano de 2009, os avicultores gachos, como todos os produtores, esto apreensivos. Ao mesmo tempo em que se perguntam sobre a profundidade e a extenso da crise internacional, tm a esperana de, ao menos, repetir o resultado de 2008, pois acreditam que o gasto com alimentao o ultimo corte que o consumidor faz no seu oramento. Carne suna As vendas externas de carne suna fresca, refrigerada e congelada atingiram, em 2008, o valor de US$ 682 milhes. Esse resultado superou em 7% o do ano anterior e deveu-se exclusivamente ao comportamento dos preos que subiram 34% e mais que compensaram a queda de 21% no volume embarcado. Como soe acontecer, a Rssia foi quase o nico mercado comprador, absorvendo 88% das exportaes de carne suna. Seguiram-na, de longe, Hong Kong com 4% e a Argentina com 3%. A tima evoluo nos preos da carne suna deveu-se a uma demanda relativamente aquecida at meados do ano e, principalmente, ao crescimento vertiginoso nos preos do milho e da soja, utilizados como matrias-primas na rao dos sunos. A partir de agosto, houve mercados que postergaram suas importaes na esperana de uma queda mais acentuada do real frente ao dlar. Decisiva, no entanto, foi a retrao da demanda que, via de regra, esteve associada falta de crdito disponvel por parte dos importadores, como foi o caso da Rssia. Para 2009, como no poderia deixar de ser, a apreenso domina os exportadores de carne suna. A esperana reside no aumento da competitividade externa, devido queda no preo do milho e desvalorizao cambial, alm da possibilidade de abertura para o Pas de dois novos grandes mercados que vm sendo trabalhados h muito tempo: o do Japo e o da China (Exportador..., 2008).
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Carne bovina As vendas externas de carne bovina in natura fresca, refrigerada e congelada apresentaram um crescimento de 15% em 2008 frente ao ano anterior. Foram US$ 110 milhes contra US$ 96 milhes. O crescimento da receita se deveu elevao dos preos, de 39%, uma vez que o volume se retraiu em 17%. Os principais mercados compradores desse produto foram a Rssia, com 18% do total, o Chile com 12% e Hong Kong com 9% . O preo da carne bovina no mercado externo seguiu a alta generalizada das commodities, enquanto a queda no volume embarcado resultou da escassez de animais para abate, cujas causas foram, segundo o Sindicato da Indstria de Carnes e Derivados do

Hong Kong uma regio administrativa especial da Repblica Popular da China. Possui alto nvel de autonomia, inclusive no que diz respeito sua poltica comercial. Apenas a defesa nacional e as relaes diplomticas so de responsabilidade do governo central de Pequim.

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Rio Grande do Sul Sicadergs a seca de 2004 e 2005, o aumento do abate de matrizes em 2006 e a exportao de gado em p nos ltimos anos ( Nunes, 2008) . Em relao a 2009, alm de uma expectativa favorvel quanto ao crescimento da oferta estadual de animais para o abate, pelo menos um representante da indstria frigorfica mostrou-se otimista tambm em relao demanda externa, afirmando que o cmbio desvalorizado aumenta a competitividade brasileira e, devido crise mundial, o que deve diminuir o consumo de bens durveis, no de alimentos (Esteves 2, 2008).
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Fumo As vendas externas de fumo (e seus sucedneos manufaturados) do Rio Grande do Sul em 2008 atingiram US$ 2,0 bilhes o que significou uma elevao de 20% sobre o ano anterior (tabela 1). Esse desempenho foi puxado exclusivamente pelo comportamento do preo mdio desse produto que superou em 25% o do ano anterior, pois o volume exportado teve reduo de 4%. Os maiores mercados no exterior foram a Unio Europia que adquiriu 35% , seguida pela China e os Estados Unidos que importaram, respectivamente, 18% e 13% da exportao gacha de fumo. O Rio Grande do Sul manteve em 2008 sua tradio de grande exportador de fumo. Do Estado saram 70% das exportaes nacionais do produto, sendo que o Brasil atualmente o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de tabaco. O desempenho do preo mdio acima referido aconteceu graas aos baixos estoques mundiais e qualidade do fumo aqui produzido. Apesar das campanhas coordenadas pela ONU atravs da Organizao Mundial da Sade - OMS contra os malefcios do cigarro acredita-se que apenas daqui a cinco anos o consumo mundial comear a reduzir. Por isso e tambm porque o Brasil signatrio de um acordo na OMS sobre o controle do tabaco no mundo , o Ministrio de Desenvolvimento Agrrio mantm um programa que visa a substituio dessa cultura na agricultura familiar dos trs estados do Sul, os grandes produtores. No entanto, existem enormes dificuldades na expanso desse programa porque a cultura do fumo tem se mostrado muito mais rentvel frente a outras alternativas, alm do que, pela produo dar-se em sistema de integrao com a indstria processadora, existe a garantia da comercializao da safra (Fumo..., 2008). Calados As exportaes gachas de calados captulo 2, da NCM, Calados, polainas e artefatos semelhantes e suas partes continuaram em queda ao longo de 2008. A receita obtida nesse ano foi de US1,21 bilho e como no ano anterior havia atingido US$ 1,29 bilho, verificou-se uma queda de 6% (tabela 1). Da receita desse agregado em 2008, 46% foram obtidos em vendas para a Unio Europia, 28% para os Estados Unidos e 5% para a Argentina.
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Em 2008 as exportaes gachas de gado em p, contabilizadas na posio 0102 da NCM, foram cerca de 16000 animais gerando uma receita de US$ 8 milhes. Ao longo do ano foi constante o embate entre os donos de frigorficos e os ruralistas, com os primeiros reclamando das vendas ao exterior de gado em p e os ltimos afirmando que a quantidade de animais vivos embarcada era muito pequena quando comparada ao total dos animais disponvel para abate (Esteves 1, 2008)

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Os dados desagregados mostram algumas peculiaridades: as exportaes de calados de couro natural, que representaram cerca de 80% do total e atingiram US$ 962 milhes em 2008, tiveram uma diminuio de valor da ordem de 7% , resultado este decorrente do crescimento de 28 % no preo do par de sapato que passou, em mdia, de US$ 19 para US$ 24 - e da queda, tambm de

aproximadamente 28%, no nmero de pares comercializados. Os calados de couro natural foram vendidos majoritariamente em termos de receita para a Unio Europia, 49% do total, seguida pelos Estados Unidos, com 32% do total. Observou-se aqui uma troca de posies, dado que, no ano anterior, da receita com as exportaes desse mesmo produto, 45% vieram de vendas para os Estados Unidos e 36% para a Unio Europia. Por outro lado, os calados de plstico e/ou borracha posies 6401 e 6402 da NCM , que representaram 8% do total do agregado, tambm apresentaram uma queda de receita, de 11%, tendo o preo mdio do par uma elevao de 10% - passou de US$11 para US$ 12 enquanto na quantidade verificou-se uma queda de 19%. Para esse produto, os principais compradores foram a Argentina, com 24%, seguida pelos Estados Unidos e a Venezuela com, respectivamente, 11% e 9% do total. H muitos anos o Rio Grande do Sul vem perdendo espao no mercado internacional de calados devido concorrncia de pases asiticos, a China, e, mais recentemente, o Vietn, que produzem com um custo de mo-de-obra muito mais barato que o brasileiro e, mais ainda que o gacho. Isto, aliado ao processo de valorizao do real a partir de 2003, derrubou de vez a competitividade da indstria caladista do Estado, que vem a cada ano tentando se superar para no ser ainda mais deslocada do mercado internacional. Dentre as alternativas que esto sendo desenvolvidas, destacase a do calado com marca, design e estilo prprio, uma tentativa da indstria de fugir da commodity stricto sensu e alcanar nichos mais elevados de mercado. Isto , a soluo foi dedicar-se a segmentos da moda, em especial quele voltado a calados de couro feminino. Alm disso, os caladistas passaram a ter maior participao em feiras e exposies mundiais, objetivando a divulgao de sua marca. Dada a concorrncia internacional no se pode dizer que essas tentativas tenham sido frustradas. A elevao em dlares do preo mdio do calado de couro natural resultado, parte da prpria valorizao do real e parte da oferta de um produto mais elaborado, com maior valor agregado. Com isso, nos ltimos anos o aumento do preo desse produto vem compensando, mas apenas parcialmente, a queda sistemtica no nmero de pares embarcados. Em 2008 no foi diferente. Por outro lado, ainda que movimente valores relativamente pequenos, e apesar do resultado ruim de 2008, a exportao de calados de plstico e/ou borracha tem crescido ao longo dos ltimos anos. Por exemplo, entre 1998 e 2008, em valores nominais as vendas externas de calados de couro natural caram de US$ 1034 milhes para US$ 962 milhes, o que significou uma taxa mdia anual de crescimento negativo de 0,7%. No mesmo intervalo de tempo, a receita nominal com as vendas externas de calados de plstico e/ou borracha evoluiu de US$ 46 milhes para US$ 97 milhes, ou seja, teve um crescimento mdio anual de 7,8%.

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Para 2009, em que pese a anunciada retrao econmica internacional, a indstria caladista conta a seu favor com a desvalorizao do real que, se permanecer, poder permitir uma reduo do preo do produto em dlares, o que aumentaria sua competitividade externa.

Tratores e demais mquinas e aparelhos agrcolas O Rio Grande do Sul j tem uma tradio na exportao de veculos e suas partes bem como de mquinas agrcolas em geral. Esse produtos esto inseridos na NCM ou no captulo 87 Veculos automveis, tratores, etc., suas partes/acessrios ou no captulo 84 Reatores nucleares,

caldeiras, mquinas, etc., mecnicos. Tanto o captulo 87 quanto o 84 agregam um conjunto muito vasto de mercadorias. Enquanto as exportaes gachas do primeiro deles cresceram 14%, passando de US$1,18 bilho em 2007 para US$1,35 bilho em 2008, as do segundo evoluram em 23%, passando de US$ 951 milhes para US$ 1,17 bilho entre os dois perodos considerados. Para a presente anlise achamos relevante pinar os produtos mais importantes desses captulos. E eles so, no captulo 87, os tratores e no captulo 84, as mquinas e aparelhos agrcolas. As vendas externas de tratores, que representaram 37% do total do captulo, cresceram 24% em 2008, alcanando US$ 495 milhes. Aqui houve um certo equilbrio para a formao da receita, uma vez que o preo mdio aumentou 9% e o nmero de tratores embarcados subiu 14%. Os principais compradores desse veculo foram, pela ordem, Argentina, Mxico e Estados Unidos, com 25%, 15% e 7% do total, respectivamente. J as mquinas e aparelhos agrcolas principalmente ceifeirasdebulhadoras, semeadores-adubadores e partes de outras mquinas e aparelhos para colheita, debulha, etc. que alcanaram 33% do total comercializado no captulo 84, tiveram excelente

desempenho com crescimento do valor de 36%, tendo o preo mdio evoludo 13% e o volume embarcado 21%. Essa produo foi direcionada para a Argentina, com 35% do total, seguida pelo Paraguai com 23% e a Venezuela com 6%. H pelo menos dois motivos para explicar essa performance do segmento de mquinas agrcolas. Um, pelo lado da oferta, mais estrutural, est relacionado modernizao do parque produtivo nacional, o que tornou nossos produtos bem mais competitivos no mercado externo, de forma que, a partir de 2002, o Pas tornou-se um exportador lquido desses produtos. Para o ex-ministro da

Agricultura, Roberto Rodrigues, o salto tecnolgico nesse segmento aconteceu devido Agrishow e ao Moderfrota. A Agrishow uma feira anual de mquinas agrcolas onde os produtores rurais podem v-las operando o que teria, segundo Rodrigues, acirrado a concorrncia e levado o setor a uma revoluo tecnolgica sem precedentes, com vigorosa modernizao sistmica (Rodrigues, 2008)6. J o Moderfrota, cujo sucesso hoje amplamente reconhecido, foi um programa criado em 2000 pelo governo federal com recursos repassados pelo BNDES visando financiar a substituio do ento sucateado parque nacional de mquinas agrcolas.

A Feira Internacional de Tecnologia Agrcola em Ao Agrishow o maior evento do gnero da Amrica Latina e vem sendo realizada anualmente, desde 1994, na cidade de Ribeiro Preto, no Estado de So Paulo.

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O outro motivo, este pelo lado da demanda, conjuntural. Observe-se que, apesar da indstria de tratores e demais mquinas agrcolas ter obtido um relativo sucesso na diversificao de mercados, os grandes compradores desses produtos ainda so os pases da Amrica Latina, em especial os da Amrica do Sul , devido a questes de logstica, como, por exemplo, o custo do transporte. Afora isso, em 2008, embalados pelo comportamento mundial dos preos das commodities em geral, esses pases ganharam renda para adquirir nossas mercadorias.Ademais, pela quantidade de recursos que obtiveram no exterior, boa parte deles teve, pelo menos at setembro, uma valorizao de suas moedas nacionais frente ao dlar norte-americano, o que compensou a valorizao do real e manteve competitivos os produtos oriundos do Brasil (Olmos, 2008). Em 2009 provvel que os fatores conjunturais que ajudaram no bom desempenho das exportaes de tratores e demais mquinas e aparelhos agrcolas atuem no sentido inverso. Isto porque os preos das commodities devero estar num patamar bem mais baixo e a fuga de recursos financeiros dos pases em desenvolvimento, se mantida, acarretar a continuidade da desvalorizao de suas moedas registrada nos ltimos meses de 2008.
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Produtos Petroqumicos A quase totalidade das exportaes gachas do captulo Plsticos e suas obras advm das resinas produzidas no Plo Petroqumico de Triunfo. Esse captulo, o 39 da NCM, teve em 2008 uma receita de US$ 818 milhes, ou seja, um decrscimo de quase 9% quando comparado ao ano anterior, onde a receita havia alcanado US$ 894 milhes. Os principais compradores foram a Argentina, com 39% do total, a Unio Europia com 21% e o Chile com 9%. Como soe acontecer, enquanto regio, os pases da Amrica do Sul foram os maiores responsveis pelas compras desses produtos, alcanando 68% do total. Por outro lado, os polmeros de etileno foram as mercadorias mais comercializadas do captulo, representando 69% do total, atingindo em 2008 uma receita da ordem de US$ 565 milhes, um desempenho 12% inferior ao do ano de 2007. Entre esses dois perodos o preo mdio dos polmeros de etileno teve uma alta de 17% mas isto se mostrou insuficiente para garantir um comportamento positivo do valor, uma vez que o volume comercializado teve uma queda de 25%. Dado o peso relativo desses polmeros no total do captulo 39, aqui tambm a ordem dos maiores compradores a mesma e a sua participao no total muito prxima ao verificado no agregado Argentina, com 40% , Unio Europia com 25% e Chile com 11%. Foram basicamente duas as causas do desempenho negativo dos produtos petroqumicos exportados pelo Estado: a alta do preo do petrleo, que obrigou os produtores de resinas petroqumicas a elevarem seus preos e significou uma perda de competitividade do produto gacho, e, entre abril e maio, uma parada programada da Copesul, a central de matrias-primas do Plo Petroqumico de Triunfo, que reduziu a oferta dessas mercadorias refletindo-se em toda a cadeia produtiva.
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Em 2008 os pases da Amrica do Sul responderam por 53% do total da receita obtida com as vendas externas de tratores pelo Rio Grande do Sul e com 76% da receita com as vendas das demais mquinas agrcolas.

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Cabe registrar que nessa rea a grande novidade do ano foi a confirmao de que a Braskem, a maior produtora de resinas termoplsticas da Amrica Latina, dever implantar no Estado uma unidade industrial com capacidade de produo anual de 200 mil toneladas de eteno e polietileno verde e com previso de entrar em funcionamento no final de 2010. Obtido a partir do etanol da cana-de-acar, o chamado plstico verde, apesar de no ser biodegradvel, tem vantagem ecolgica porque no perodo de vegetao da cana a planta absorve gs carbnico da atmosfera, colaborando assim para a reduo do efeito estufa (Klein, 2008). Existe uma tima expectativa de demanda para esse produto, principalmente por parte das grandes multinacionais de alimentos e itens de cuidado pessoal, interessadas na utilizao desse material em suas embalagens, associando assim seus produtos ao ecologicamente correto. Por isso, a Braskem acredita que estar colocando no mercado externo, principalmente nos pases desenvolvidos, 70% de sua produo anual (Bens..., 2008). Cereais Dentre os principais produtos exportados pelo Estado em 2008 a melhor performance, sem dvida, veio da comercializao dos cereais. Embora no movimente valores prximos aos do complexo soja ou das carnes, os recursos obtidos com a venda de, basicamente, arroz, trigo e milho alcanaram US$ 583 milhes, o que significou um crescimento de 277% sobre o ano anterior.

Aumentou tanto o preo mdio, em 78%, quanto o volume embarcado, em 112%. Dos cereais, o melhor desempenho veio atravs do arroz, cuja exportao alcanou 50% do total do captulo. Nesse cereal, a variao nominal do valor alcanou 500%, tendo o preo mdio subido 133% e volume 157%. Os maiores compradores foram Benin, Cuba e Senegal com, respectivamente, 24%,16% e 14%. Cabe ressaltar que a frica exclusive Oriente Mdio respondeu por 55% das aquisies do arroz gacho e os pases do Caribe por cerca de 20%. Uma conjugao de fatores explica esse desempenho nas vendas externas de arroz. Pelo lado da oferta nada poderia ter sido melhor: a safra gacha alcanou 7,5 milhes de toneladas, recorde de produo e de produtividade, tendo esta atingido 7 mil quilos por hectare. Pelo lado da demanda, o mercado externo desse cereal teve um comportamento semelhante ao de outras commodities agrcolas, embora com algumas peculiaridades que viabilizaram um crescimento ainda mais espetacular de seus preos. Primeiro houve uma reduo da rea plantada com esse cereal, em benefcio de outros produtos que servem tambm para a produo de biocombustveis, como a soja, o milho e a palma (Esteves3, 2008). Com isso os preos subiram. E como o arroz a rao bsica na alimentao humana de diversos pases asiticos tambm os maiores produtores e exportadores mundiais , houve uma srie de protestos nesses pases. Para conter os protestos, governos de pases como a Tailndia, a ndia e o Vietn, impuseram restries s vendas externas de arroz o que, a nvel internacional, implicou numa escassez relativa do produto e numa nova alta dos preos. Dessa conjuntura se aproveitaram os produtores do Rio Grande do Sul responsveis por mais de 90% das exportaes brasileiras , para colocar seu produto no exterior, ampliando alguns mercados e

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conquistando outros. Registre-se, por fim, que o Estado exportou majoritariamente arroz beneficiado, com maior valor agregado e melhor preo no mercado internacional (Conforme...,2008).

Outros produtos relevantes Dentre os outros produtos relevantes da pauta exportadora de couros destacam-se couros, combustveis e mveis. Na comercializao externa de couros houve uma reduo no valor de 4% , sendo que o preo mdio elevou-se em 19% enquanto o volume embarcado caiu tambm 19%. Registre-se que esse desempenho em termos de valor que j no havia sido expresso nos trs primeiros trimestres do ano, uma vez que praticamente acompanhava o desempenho do ano anterior deteriorou-se no final de 2008. Isto porque, com o aprofundamento da crise internacional, a indstria automobilstica norte-americana, grande demandante do couro acabado para estofamento, reduziu muito suas encomendas. Por outro lado, subiu a receita com a exportao de combustveis. Foram US$ 675 milhes em 2008, crescimento de 15% sobre os US$ 587 milhes de 2007. Aqui, mais um vez , foi o crescimento do preo mdio, de 34%, o responsvel pelo aumento do valor, pois o volume embarcado apresentou uma reduo de 14%. As exportaes gachas de combustveis deram um salto depois de 2006, com a ampliao em 50% da capacidade de produo da refinaria Alberto Pasqualini - Refap. A partir da gerou-se uma produo, principalmente de leo diesel, que excede o consumo do mercado atendido pela refinaria gacha, isto , o Rio Grande do Sul e o sul e o oeste de Santa Catarina. Esse excedente, que oscila em torno de 16% da capacidade de produo da refinaria, ento exportado, comumente para os pases do Mercosul (Mendes1, 2008). J os produtores gachos de mveis continuaram sua acirrada disputa no mercado externo. O ano de 2008 apresentou uma pequena elevao de valor, de 3%, resultado de um aumento do preo mdio da ordem de 19% e de uma reduo de volume de 14%. Do total das exportaes de mveis 22% foram para a Unio Europia, 12% para a Argentina e 9% para a Venezuela. O mercado norteamericano, o maior comprador at poucos anos atrs, est ficando a cada ano mais distante da produo gacha, devido concorrncia asitica com seu baixo custo de mo-de-obra e desvalorizao do dlar frente ao real. Para compensar a perda desse mercado, a indstria mobiliria gacha voltou-se para a Europa, particularmente o Reino Unido, e para a Amrica Latina, em especial para a Argentina, o Chile e, agora, a Venezuela. O relativo sucesso dessa empreitada ocorreu, no primeiro caso porque, nos ltimos anos, a desvalorizao do euro e da libra esterlina frente ao real no aconteceu na mesma proporo daquela verificada com o dlar norte-americano, e, no segundo, porque a proximidade do mercado sul-americano, ao reduzir despesas com frete, melhora a competitividade do produto gacho frente a seus concorrentes asiticos. As mudanas nas exportaes gachas ao longo dos anos O Ministrio de Desenvolvimento e Comrcio Exterior, atravs do Sistema Alice, apresenta informaes sistematizadas sobre comrcio exterior dos estados brasileiros desde 1989. So,

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portanto, dados referentes a vinte anos. Por outro lado, num trabalho de 2007, divulgado pelo BNDES, Fernando Puga agrega as exportaes brasileiras em quatro grandes setores, intensivos em (a) Recursos Naturais, (b) Trabalho, (c) Escala e (d) Tecnologia Diferenciada e Baseada em Cincia . Utilizando os dados do MDIC e a classificao proposta por Puga agruparam-se as exportaes gachas, de 1989 a 2008, conforme o grfico1. Nesse agregado consideraram-se, ano a ano, os vinte principais captulos da pauta exportadora gacha, que representaram, em mdia, cerca de 90% do total. Assim, por exemplo, os captulos do complexo soja, fumo e carnes, dentre outros, foram classificados em recursos naturais, os de calados, couros e mveis em trabalho, os de plsticos, borracha e veculos em escala e os de mquinas e aparelhos eltricos e de armas e munies em tecnologia diferenciada. A visualizao do grfico 1 permite diversas ilaes. Pelo menos uma salta aos olhos: o caminho inverso que tomaram os produtos intensivos em recursos naturais daqueles intensivos em trabalho a partir do ano 2000. Neste ano, os primeiros representaram 35,5% da pauta, ao passo que os segundos tiveram uma participao de 35,8 %. J em 2008, os produtos intensivos em recursos naturais alcanaram 55% de participao contra 12% dos intensivos em trabalho. O desempenho destes ltimos reflete basicamente dois grandes obstculos: a concorrncia asitica chinesa, vietnamita, etc., cuja mo-de-obra muito mais barata que a brasileira e que a gacha em particular , e a valorizao do real nos ltimos anos que reduziu a competitividade dos produtos gachos em vrios mercados, em especial o dos Estados Unidos. J um conjunto de fatores viabilizou o crescimento das exportaes dos produtos intensivos em recursos naturais, apesar da valorizao cambial. Dentre esses fatores tem-se o aumento da demanda mundial por protenas animal e vegetal, fruto do crescimento dos pases emergentes, a utilizao de produtos agrcolas para a produo de combustveis e a especulao financeira internacional que, na falta de melhores opes, elevou as aplicaes no mercado futuro de commodities agrcolas.
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Esses setores foram assim discriminados, de acordo com suas especializaes: (a) Recursos Naturais: agropecuria, extrao mineral, petrleo e lcool (inclusive refino),alimentos e bebidas, madeira, papel e celulose e produtos de minerais no metlicos; (b)Trabalho: txtil, vesturio, couro e calados, produtos de metal e mveis/jias/indstrias diversas; (c) Escala: qumica, borracha e plstico, metalurgia e veculos automotores; (d) Tecnologia Diferenciada e Baseada em Cincia: mquinas e equipamentos, mquinas de escritrio e informtica, aparelhos eltricos, material eletrnico e comunicaes, instrumentos mdicos e pticos, aviao/ferrovirio/embarcaes/motos (Vide Puga, 2007).

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Participao de cada rea de especializao no total das exportaes dos 20 principais produtos exportados pelo RS

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

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Recursos Naturais

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Trabalho

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Escala

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Tecnologia

Fonte: MDIC/ SECEX/ Sistema Alice

Consideraes Finais O elevado preo das commodities agrcolas, pelo menos at o ms de julho, foi o maior responsvel pela boa performance das exportaes gachas ao longo de 2008. Na esteira desse movimento o Estado apresentou timos desempenhos nas receitas externas do complexo soja (mais nos de farelo e leo), de carnes (principalmente de aves, mas tambm de sunos) e de cereais (arroz, em especial). Tambm como resultado do preo das commodities agrcolas em nvel mundial, cresceram as exportaes do Rio Grande do Sul de tratores e demais mquinas agrcolas. O fumo, apesar de toda a campanha contra o seu consumo, tambm apresentou um aumento significativo de receita. Por outro lado, tiveram um desempenho modesto, quando no negativo, os petroqumicos e os produtos intensivos no fator trabalho, como calados, mveis e couros. O estudo da pauta exportadora gacha entre 1989 e 2008 mostrou um descolamento nas trajetrias dos produtos intensivos em recursos naturais daqueles intensivos em trabalho a partir do incio deste sculo. Enquanto os primeiros ganhavam espao nas exportaes, os ltimos, basicamente calados, caam aceleradamente em termos de participao relativa. Em 2009 seguramente no teremos a mesma taxa de crescimento conseguida pelas exportaes gachas em 2008. provvel que sequer tenhamos uma taxa positiva, tendo em vista a inevitvel desacelerao da economia mundial a partir da crise financeira originada nos Estados Unidos. Por outro lado, se a desvalorizao do real for mantida aumentar a competitividade dos produtos nacionais. Mas, pergunta-se, haver demanda? Sem dvida, a resposta a essa e outras questes vai depender da capacidade de propagao, da intensidade e da durao da atual crise econmica mundial.

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Tabela 1 Valor, variao de valor, do volume , do preo mdio e principais mercados das exportaes do RS - 2008 (em US$ milhes) Cd.NCM2 Produto Valor 2008 Valor 2007 Var. valor Var. volume Var. Preo mdio Principais mercados 1201, 2304 e 1507 a. Complexo soja 2.976 2.536 17,4 -24,8 56,1 China (44%), UE (24%), Coria do Sul (5%) 1201 1.618 1.606 0,7 -36,1 57,7 Gro China (58%), UE (21%), Tailndia (6%) 2304 681 468 45,8 -1,0 47,2 Farelo UE (50%), Austrlia (14%), Indonsia (12%) 676 462 46,3 -1,9 49,2 1507 leo China (56%), Ir (13%), ndia (11%) 02 0207 0203 0201 e 0202 24 87 8701 64 6403 6401 e 6402 84 8432 a 8437 39 3901 b. Carnes Aves Suna Bovina c. Fumo d. Veculos e suas partes Tratores e. Calados Couro natural Plstico ou borracha f. Mquinas Mquinas e aparelhos agrcolas g. Plsticos e suas obras Polmeros de etileno 2.240 1.294 682 110 2.008 1.345 495 1.208 962 97 1.165 387 818 565 1.747 921 639 96 1.674 1.178 400 1.291 1.037 108 951 283 894 643 28,2 40,5 6,8 15,1 20,0 14,1 23,7 -6,4 -7,2 -10,5 22,6 36,4 -8,5 -12,1 3,0 12,2 -20,5 -17,1 -3,9 25,8 13,9 -25,4 -27,5 -18,9 14,5 20,5 -22,8 -25,1 24,5 25,2 34,3 38,9 24,8 -9,3 8,6 25,4 28,0 10,3 7,1 13,1 18,5 17,3 Rssia (31%), Arbia Saudita (10%), UE(9%) Arbia Saudita (17%), Japo (12%) Emirados Arabes Rssia (88%), Hong Kong (4%), Argentina (3%) Rssia (18%), Chile (11%), Hong Kong (9%) UE (35%), China (18%), EUA (13%) Argentina (20%), Mxico (12%), Chile (10%) Argentina (25%), Mxico (15%), EUA (7%) UE (46%), EUA (28%), Argentina (5%) UE (49%), EUA (32%), Canad (3%) Argentina (24%), EUA (11%), Venezuela (9%) Argentina (21%), EUA (11%), Paraguai (10%) Argentina (35%), Paraguai (23%), Venezuela (6%) Argentina (39%), UE (21%), Chile (9%) Argentina (40%), UE (25%), Chile (11%) Paquisto (14%), Benin (12%), Cuba (8%) Benin (24%), Cuba (16%), Senegal (14%) Paquisto (40%), Marrocos (16%), Vietn (11%) US$ milhes) Principais mercados UE (85%), Paraguai (8%), Coria do Sul (6%) UE (36%), Argentina (28%), EUA (24%) UE (29%), Hong Kong (14%), China (14%) Paraguai (27%), EUA (21%), Argentina (19%) UE (22%), Argentina (12%), Venezuela (9%) UE (19%), EUA (13%), China (10%), Argentina (9%)
1

583 154 277,3 111,7 78,3 10 h. Cereais 291 48 500,1 157,2 133,3 1006 Arroz 204 29 599,8 527,8 11,5 1001 Trigo Tabela 1 cont. 1 Valor, variao de valor, do preo mdio e do volume e principais mercados das exportaes do RS - 2008 (em Cd.NCM 1005 29 41 27 94 Produto Valor 2008 Valor 2007 87 76 Milho i. Produtos Qumicos j. Couros k. Combustveis minerais l. Mveis Subtotal (a+b+...+l) Outros 550 509 675 316 14.394 4.066 437 530 587 307 12.288 2.730 Var. Val 13,6 25,8 -3,9 14,9 2,9 17,1 49,0 Var. Vol -12,4 3,0 -18,9 -14,4 -13,6 -11,9 -8,1 Var. pm 29,7 22,1 18,5 34,3 19,1 33,0 62,1

Total 18.460 15.018 Fonte dos dados brutos: MDIC/ Secex/ Sistema Alice 1 A variao de calados em pares e a de tratores em unidades. 2 Nomenclatura Comum do Mercosul

22,9

-11,1

38,2

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0

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