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Estudo Prospectivo

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos


Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume XIII Braslia, 2009 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

2009 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume XIII Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos Superviso Clayton Campanhola ABDI Marcio de Miranda Santos CGEE Equipe tcnica da ABDI Junia Casadei Lima Motta (Coordenadora) Ana Sofia Brito Peixoto Lus Cludio Rodrigues de Frana Mrcia Oleskovicz (Superviso Comunicao) Maruska Freitas (Comunicao) Equipe tcnica do CGEE Consultores Artur Gradin Maria Valria Robles Velasco Patrcia Maria Berardo Maia Campos Silvia Stanisuaski Guterres Ficha Catalogrfica
AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Estudo Prospectivo Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos. / Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. Braslia: Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2009. 208 p.: il.; graf.; tab. (Srie Cadernos da indstria ABDI XIII) ISBN 978-85-61323-08-0 1-Indstria. 2-Indstria. 3-. I- Ttulo. II- Centro de Gesto e Estudos Estratgicos. III-Srie CDU 338.47674

Equipe tcnica do CGEE Liliane Rank (Coordenao geral) Maria Elenita M. Nascimento (Responsvel tcnica) Antnio Vaz de Albuquerque Cavalcanti Ccera Henrique da Silva Cludio Chauke Nehme Reviso Ana Sofia Brito Peixoto Fotos Arquivo da ABDI Projeto Grfico e Diagramao Via Braslia Editora

ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial Setor Bancrio Norte Quadra 1 Bloco B Ed. CNC 70041-902 Braslia DF Tel.: (61) 3962-8700 www.abdi.com.br

CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos Setor Comercial Norte Quadra 2 Bloco A Ed. Corporate Financial Center Sala 1102 70712-900 Braslia DF Tel.: (61) 34249607 www.cgee.org.br

Repblica Federativa do Brasil


Luiz Incio Lula da Silva Presidente

Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior


Miguel Jorge Ministro

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial


Reginaldo Braga Arcuri Presidente Clayton Campanhola Diretor Maria Lusa Campos Machado Leal Diretora Junia Casadei Lima Motta Coordenadora

Centro de Gesto e Estudos Estratgicos


Lucia Carvalho Pinto de Melo Presidenta Mrcio de Miranda Santos Diretor Executivo Antnio Carlos Filgueira Galvo Diretor Fernando Cosme Rizzo Assuno Diretor

Sumrio

Apresentao ...................................................................................................... 18 Sumrio executivo ............................................................................................... 28 Lista de siglas ..................................................................................................... 34

1. Introduo ....................................................................................................... 38 2. Descrio do Panorama do Setor..................................................................... 48


2.1 Aspectos Histricos ........................................................................................................ 51 2.2 Evoluo do Mercado .................................................................................................... 56 2.2.1 Crescimento do Setor versus Crescimento da Economia .......................................... 58 2.2.2 Comparativo de ndices de Preos.......................................................................... 59 2.2.3 Comrcio Exterior ................................................................................................. 60 2.2.4 Distribuio do Setor Produtivo .............................................................................. 63 2.2.5 Mercado Brasileiro no Contexto Internacional ......................................................... 66 2.2.6 Canais de Distribuio .......................................................................................... 68 2.2.7 Oportunidades de Trabalho ................................................................................... 69 2.3 Segmentao de Mercado por Categorias de Produtos ..................................................... 70 2.3.1 Infantil ................................................................................................................ 70 2.3.2 Desodorantes e Antitranspirantes ........................................................................... 73 2.3.3 Perfumaria ........................................................................................................... 77 2.3.4 Banho ................................................................................................................. 80 2.3.5 Cuidados Masculinos ........................................................................................... 82 2.3.6 Higiene Bucal ...................................................................................................... 84 2.3.7 Cuidado dos Cabelos .......................................................................................... 86 2.3.7.1 Tratamento Capilar ...................................................................................... 89 2.3.7.2 Modelador .................................................................................................. 90 2.3.7.3 Tintura (Colorao/Descolorao) ................................................................ 90 7

Sumrio

Lista de Tabelas, Quadros, Figurase Grficos ...................................................... 12

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

2.3.7.4 Permanente e Alisante/Relaxante .................................................................. 92 2.3.8 Maquiagem.......................................................................................................... 93 2.3.9 Proteo Solar ..................................................................................................... 98 2.3.10 Cuidado da Pele .............................................................................................. 101 2.3.11 Depilatrio ...................................................................................................... 104 2.4 Infraestrutura Legal ( Marco Regulatrio) ........................................................................ 106 2.4.1 Regulamentao Sanitria Brasileira mbito do Controle Sanitrio ..................... 107 2.4.1.1 Brasil no mbito do Mercosul .................................................................... 109 2.4.1.2 Futuro no Mercosul .................................................................................... 111 2.4.1.3 Marco Regulatrio do Setor de Cosmticos ................................................. 111 2.4.1.4 Simplificao de Procedimentos de Controle Sanitrio de Produtos Grau de Risco 1 ....................................................................................... 112 2.4.1.5. Aspectos do Setor de Cosmticos no Brasil (Regulatrio e Entidades) ............ 113 2.4.1.6 Compromisso do Setor de Cosmticos e seu Futuro ..................................... 115 2.4.2 Metrologia ......................................................................................................... 117 2.4.2.1 Metrologia Legal no Mercosul .................................................................... 118 2.5 Meio Ambiente ............................................................................................................ 119 2.5.1 Aspecto Scio-Ambiental e Segurana Ocupacional .............................................. 119 2.5.2 Patrimnio Gentico ........................................................................................... 121 2.5.2.1 Medida Provisria n 2.186-16/01 ............................................................. 121 2.5.2.2 Conhecimento Tradicional Associado ......................................................... 123 2.5.2.3 Autorizaes de acesso .............................................................................. 124 2.5.2.4 Sanes ................................................................................................... 125 2.5.3 Reduo da Emisso de Gs Carbnico ............................................................... 127 2.6 Componentes da Formulao e Material de Embalagem ................................................ 129 2.6.1 Ingredientes de Formulao ................................................................................. 129 2.6.2 Acondicionamento (Embalagem) .......................................................................... 134 2.7 Pesquisa e Desenvolvimento .......................................................................................... 138 2.7.1 Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) ......................................................... 139 2.7.2 Desenvolvimento Cientfico, Tecnolgico e Inovao ............................................ 141 2.7.2.1 Empresas internacionais e especificidades do consumidor brasileiro .............. 148 2.7.3 Biotecnologia ..................................................................................................... 150 2.7.4 Nanotecnologia.................................................................................................. 153

2.7.4.1 Produtos Nanocosmticos .......................................................................... 156 2.7.4.2 Mercado de nanocosmticos ...................................................................... 160 2.7.4.3 Segurana dos Nanocosmticos ................................................................. 161 2.7.4.4 Consideraes Finais ................................................................................. 166 2.7.5 Uso da Informao sobre Patentes ....................................................................... 167 2.7.5.1 Importncia das Patentes e os Bancos de Dados .......................................... 167 2.7.5.2 Principais Resultados das Patentes Pesquisadas ............................................. 170 2.7.5.2.1 Viso da rea no Mundo .................................................................. 170 2.7.5.2.2 Viso da rea no Brasil..................................................................... 174 2.7.6 Resultados .......................................................................................................... 179 2.8 Recursos Humanos Necessrios .................................................................................... 179

3. Perspectivas Setoriais ................................................................................... 184


3.1 Metodologia Anlise SWOT ............................................................................................ 187 3.2 Viso de Futuro ............................................................................................................ 189 3.3 Perspectivas de Futuro Tendncias ............................................................................... 190 3.4 Perspectivas Estratgicas ............................................................................................... 198 3.4.1 Objetivos Estratgicos ......................................................................................... 204

4. Estudo Prospectivo ......................................................................................... 226


4.1 Metodologia ................................................................................................................ 230 4.2 Mapa Estratgico ......................................................................................................... 232 4.3 Mapa Tecnolgico ....................................................................................................... 240 4.3.1 Relacionamento entre as Tecnologias envolvidas no Estudo .................................... 243 4.3.1.1 Tecnologias para insumos, matrias-primas e produtos de biotecnologia ............................................................................................ 243 4.3.1.2 Tecnologias do Processo de Produo ...................................................... 246 4.3.1.3 Tecnologias Orientadas pelo Mercado ........................................................ 247 4.3.2 Anlise de Consulta Estruturada ........................................................................... 248 4.3.2.1 Interpretao da percepo dos respondentes quanto a evoluo das tecnologias do estudo prospectivo ....................................................................250 4.3.2.1.1 Interpretao das tecnologias relacionadas mapeamento/ triagem de insumos e produtos de biotecnologia ................................ 253 9

Sumrio

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

4.3.2.1.2 Interpretao das tecnologias relacionadas extrao de insumos/ matrias-primas ............................................................................... 256 4.3.2.1.3 Interpretao das tecnologias relacionadas ao processamento de insumos e produtos de biotecnologia ............................................ 258 4.3.2.1.4 Interpretao das tecnologias relacionadas qualificao de insumos, produtos de biotecnologia e produto final ..................... 260 4.3.2.1.5 Interpretao das tecnologias para processo de produo de cosmticos ....................................................................................... 263 4.3.2.1.6 Tecnologias orientadas pelo mercado ................................................ 265 4.3.2 Mapeamento das tecnologias para cosmticos...................................................... 268

5. Consideraes Finais ..................................................................................... 270 6. Bibliografia .................................................................................................. 280 Apndices.......................................................................................................... 290


10 APNDICE A1RECONHECIMENTO MTUO.......................................................293 APNDICE A2 Anlise SWOT GRUPO I ............................................................................ 296 APNDICE A2 Anlise SWOT GRUPO I ............................................................................ 297 APNDICE A2 Anlise SWOT GRUPO I ............................................................................ 298 APNDICE A3 Anlise SWOT GRUPO II ........................................................................... 299 APNDICE A3 Anlise SWOT GRUPO II ........................................................................... 301 APNDICE A3 Anlise SWOT GRUPO II ........................................................................... 302 APNDICE A4 Anlise SWOT GRUPO II ........................................................................... 303 APNDICE A4 Anlise SWOT GRUPO II ........................................................................... 304 APNDICE A4 Anlise SWOT GRUPO II ........................................................................... 305 APENDICE A5 Desenvolvimento de estratgias para introduo de produtos para pele no mercado massivo...................................................................... 305 APNDICE A6 Desenvolvimento do mercado local e internacional para matria-prima originada da biodiversidade .......................................................................... 306 APNDICE A7 Intensificao do lanamento de produtos com os da biodiversidade brasileira de forma sustentvel, no mercado local e internacional .................... 307

Sumrio
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APNDICE A8 Ampliao do mercado para atender aos nichos especficos: melhor idade, masculino, infantil e adolescente ........................................ 308 APNDICE A9 Descrio das Tecnologias ............................................................................ 309

Lista de Tabelas, Quadros, Figuras e Grficos

Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sntese da consulta......................................................................................... 310 Sntese da consulta......................................................................................... 310 Sntese da consulta......................................................................................... 311 Sntese da consulta......................................................................................... 311 Sntese da consulta......................................................................................... 312 Sntese da consulta......................................................................................... 312 Sntese da consulta......................................................................................... 313 Sntese da consulta......................................................................................... 313 Sntese da consulta......................................................................................... 314 Sntese da consulta......................................................................................... 314 Sntese da consulta......................................................................................... 315 Sntese da consulta......................................................................................... 315 Sntese da consulta......................................................................................... 316 Sntese da consulta......................................................................................... 316 Sntese da consulta......................................................................................... 317 Sntese da consulta......................................................................................... 317 Sntese da consulta......................................................................................... 318 Sntese da consulta......................................................................................... 319 Sntese da consulta......................................................................................... 319 Sntese da consulta......................................................................................... 320 Sntese da consulta......................................................................................... 320 Sntese da consulta......................................................................................... 321 Sntese da consulta......................................................................................... 321 Sntese da consulta......................................................................................... 322 Sntese da consulta......................................................................................... 323 Sntese da consulta......................................................................................... 323 Sntese da consulta......................................................................................... 324 Sntese da consulta......................................................................................... 324 Sntese da consulta......................................................................................... 325 Sntese da consulta......................................................................................... 325 Sntese da consulta......................................................................................... 326 Sntese da consulta......................................................................................... 326

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Lista de Tabelas, Quadros, Figuras, e Grficos

Tabelas

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

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Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Sntese da consulta......................................................................................... 327 Sntese da consulta......................................................................................... 327 Sntese da consulta......................................................................................... 328 Sntese da consulta......................................................................................... 328 Sntese da consulta......................................................................................... 328 Sntese da consulta......................................................................................... 329 Sntese da consulta......................................................................................... 329 Sntese da consulta......................................................................................... 329 Sntese da consulta......................................................................................... 330 Sntese da consulta......................................................................................... 330 Sntese da consulta......................................................................................... 331 Sntese da consulta......................................................................................... 331 Sntese da consulta......................................................................................... 331 Sntese da consulta......................................................................................... 332 Sntese da consulta......................................................................................... 332 Sntese da consulta......................................................................................... 332 Sntese da consulta......................................................................................... 333 Sntese da consulta......................................................................................... 333 Sntese da consulta......................................................................................... 334 Sntese da consulta......................................................................................... 334 Sntese da consulta......................................................................................... 335 Sntese da consulta......................................................................................... 335 Sntese da consulta......................................................................................... 335 Sntese da consulta......................................................................................... 336 Sntese da consulta......................................................................................... 336 Sntese da consulta......................................................................................... 337 Sntese da consulta......................................................................................... 337 Sntese da consulta......................................................................................... 338 Sntese da consulta......................................................................................... 339 Sntese da consulta......................................................................................... 339 Sntese da consulta......................................................................................... 339 Sntese da consulta......................................................................................... 340 Sntese da consulta......................................................................................... 340

Quadros Quadro 1 Evoluo do Produto Interno Bruto (PIB), 1996-2006, VARIAO ANUAL Porcentagem (%) .............................................................. 58 Quadro 2 ndice de preos dos produtos do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 2002-2006 ................................................................ 59 Quadro 3 Balana comercial brasileira/US$ Bilhes, 2002-2007 ....................................... 60 Quadro 4 Balana comercial dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 2002-2007 ................................................................ 61 Quadro 5 Exportaes brasileiras de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos por categoria, 2006 ..................................................................... 62 Quadro 6 Exportao de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos para a Amrica do Sul ...................................................................................... 63 Quadro 7 Empresas fabricantes de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos no Brasil por Estado/Regio, 2003-2007 ...................................... 65 Quadro 8 Mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 2006 .......................................................................................... 67 Quadro 9 Mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos .................................................................................................... 68 Quadro 10 Oportunidades de trabalho no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 1994-2006 ................................................. 69 Quadro 11 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de produto infantil (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ............................................................................................ 71

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Lista de Tabelas, Quadros, Figuras, e Grficos

Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

66 67 68 69 70 71 72 73 74

Sntese da consulta......................................................................................... 340 Sntese da consulta......................................................................................... 341 Sntese da consulta......................................................................................... 341 Sntese da consulta......................................................................................... 342 Sntese da consulta......................................................................................... 342 Sntese da consulta......................................................................................... 343 Sntese da consulta......................................................................................... 343 Sntese da consulta......................................................................................... 344 Sntese da consulta......................................................................................... 344

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Quadro 12 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de desodorantes e antitanspirantes (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) .................................................................. 74 Quadro 13 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de perfumaria (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ......................................................................................... 77 Quadro 14 Participao da categoria (em % do valor R$ 000) correspondente ao tipo de pblico no setor de perfumaria de 2002 a 2006 .............................. 79 Quadro 15 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de produtos voltados para o banho (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ................................................................... 81 Quadro 16 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de produtos de cuidados masculinos (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ................................................... 83 Quadro 17 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos destinados higiene bucal no mundo (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ........... 84 Quadro 18 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos de cuidado dos cabelos no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) .......... 86 Quadro 19 Crescimento mdio (toneladas) do mercado de produtos da categoria de cuidado dos cabelos no Brasil, em 2006 (Painel de dados de mercado) ......................................................................... 87 Quadro 20 Segmentao do mercado de produtos da categoria de cuidado dos cabelos em R$ por tipo de produto, no Brasil, em 2006 ............................. 88 Quadro 21 Classificao em valor (%) do subgrupo de produtos destinados ao tratamento capilar no Brasil, categoria de produtos de cuidado dos cabelos, em 2006 ................................................................................... 89 Quadro 22 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de maquiagem no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ......................................... 94 Quadro 23 Participao do Brasil em porcentagem de valor (R$000) dos subgrupos da categoria de maquiagem para unhas, lbios, face e olhos nos ltimos 5 anos ............................................................................. 95

Quadro 24 Crescimento (em porcentagem a.a.) por faturamento dos subgrupos relacionados aos canais de distribuio, na categoria de produtos de maquiagem no Brasil, nos ltimos 5 anos ................................................... 96 Quadro 25 Crescimento (variao da porcentagem em valor R$ 000) dos subgrupos maquiagem para unhas, lbios, face e olhos na categoria de produtos de maquiagem no Brasil, nos ltimos 5 anos ................................. 97 Quadro 26 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos para proteo solar no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) .......................... 98 Quadro 27 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos para cuidados da pele no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ....................................................... 103 Quadro 27 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos para cuidados da pele no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano) ....................................................... 105 Quadro 29 Produtos/linhas cosmticos de base nanoecnolgica produzidos no Brasil ....... 158 Quadro 30 Produtos/linhas cosmticos de base nanotecnolgica obtidos por importao .. 159 Quadro 32 Principais assuntos depositados Anlise Derwent ........................................... 173 Quadro 33 Principais assuntos depositados Anlise da Classificao Derwent Manual .. 174 Quadro 34 Brasil Descrio das Principais Classes da CIP ............................................. 176 Quadro 35 Brasil Descrio do Ranking das Principais Classes Derwent .......................... 177 Quadro 36 Descrio do Ranking das Principais Classes do Manual Code ......................... 178 Quadro 37 Cursos de Ps-Graduao em Cosmetologia no Brasil ................................... 181

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Lista de Tabelas, Quadros, Figuras, e Grficos

Apresentao

O principal enfoque da ABDI est nos programas e projetos estabelecidos pela Poltica de Desenvolvimento Produtivo, lanada em 12 de maio de 2008. Dentro do conjunto de programas estruturantes para sistemas produtivos, orientados por objetivos estratgicos e tendo como referncia a diversidade da estrutura produtiva brasileira, a cadeia de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos (HPPC) um dos segmentos contemplados nos Programas para Fortalecer a Competitividade, que est focado em complexos produtivos com potencial em exportar e/ou gerar efeitos de encadeamento sobre o conjunto da estrutura industrial. Para cumprir a sua misso de promover o desenvolvimento industrial e tecnolgico brasileiro, a Agncia est desenvolvendo o Plano Estratgico Setorial (PES), um dos pilares do Programa de Competitividade Setorial, com o objetivo de contribuir para a articulao, construo, coordenao, monitoramento e avaliao de uma estratgia competitiva para a cadeia de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, em um horizonte de 15 anos. Idealizada pela ABDI, a construo do PES mobilizou, integrou e articulou atores governamentais, empresas privadas, academia e representantes do setor, formando assim o comit gestor. O prximo passo do estudo consistiu na elaborao do Estudo Prospectivo Setorial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, de carter estratgico e tecnolgico, cujas diretrizes indicaro os caminhos para elevar o patamar competitivo dos setores produtivos envolvidos.

Apresentao
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A Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) tem como misso institucional promover a execuo de poltica de desenvolvimento industrial, em consonncia com as polticas de comrcio exterior e de cincia e tecnologia.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

O Estudo Prospectivo Setorial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos tem como foco promover o desenvolvimento tecnolgico e a inovao presente neste setor. Estes fatores contribuem para tornar a indstria nacional mais competitiva no mercado global. O objetivo principal deste trabalho foi gerar maior capacidade em desenvolver novas competncias e estratgias para lderes empresariais possibilitando-os atingir metas especficas do setor, organizadas no tempo. O estudo est dividido em trs etapas. Em cada uma relaciona-se um produto, discusso e validao, com a participao e contribuio do Comit Gestor, que composto por diversos membros do governo, de empresas do setor cosmticos e entidades de classe, como a Associao Brasileira das Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos (ABIHPEC). 22 Para a elaborao desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), Organizao Social, supervisionada e fomentada pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia, e especialista na elaborao de estudos e pesquisas prospectivas na rea de Cincia e Tecnologia e setores correlatos. A metodologia empregada, no Estudo Prospectivo Setorial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos possibilitou uma ativa participao do seu comit gestor fato fundamental para a priorizao e construo dos mapas estratgicos e tecnolgicos. A metodologia envolveu elaborao do Panorama Setorial, do Relatrio de Perspectivas Setoriais e dos Mapas Estratgico e Tecnolgico Relatrio de Perspectivas Setoriais. As etapas do estudo foram validadas pelo Comit Gestor, formado pelos seguintes representantes:

Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos Apex Brasil; Associao Brasileira das Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos ABIHPEC; Associao Brasileira da Indstria Qumica ABIQUIM; Associao Brasileira da Indstria de leos Essenciais, Produtos Qumicos Aromticos, Fragrncias, Aromas e afins ABIFRA; Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA; Gerncia Geral de Cosmticos GGCOS; Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES; Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGEE; Financiadora de Estudos e Projetos FINEP Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC; Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresa SEBRAE; Ministrio da Cincia e Tecnologia MCT; Amazon Secrets Cosmticos S/A; Servios Tcnicos em Vigilncia Sanitria Tecnologia e Meio Ambiente S/C LTDA AVISA;

Apresentao
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Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI;

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Atalanta Laboratrios e Cosmticos Ltda; AVON Cosmticos Ltda; O BOTICRIO Botica Comercial Farmacutica S.A; Kimberly Clark Brasil Indstria e Comrcio de Produtos de Higiene Ltda; L Oreal Brasil Comercial de Cosmticos Ltda; Natura Cosmticos Ltda; Niasi Indstria de Cosmticos Ltda; Vitaderm Farmcia de Manipulao Ltda. 24 Na etapa inicial do estudo obteve-se a primeira impresso sobre o posicionamento atual do setor, levando-se em considerao as informaes, dados e posicionamentos das dimenses: tecnolgica, ambiental, econmica, territorial, organizacional e legal. Na segunda etapa foi definida uma perspectiva de futuro para atingir a viso de futuro que forneceu subsdios para, na terceira etapa, traar os possveis mapas estratgicos e tecnolgicos dos segmentos selecionados escolhidos (cabelo e pele). Esses mapas apresentam alternativas de curto, mdio e longo prazos, necessrias para, segundo a dimenso mercado, tornar a Indstria Brasileira mais competitiva no territrio nacional e internacional. Como parte da metodologia do estudo na descrio do panorama e perspectivas do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, as sugestes apresentadas pelos representantes do Comit Gestor relativas s dimenses de mercado, tecnologia, recursos humanos,

A grande maioria das indstrias do setor atua nos dois segmentos (pele e cabelo); Apresentam considervel diversificao de produtos; formulaes que utilizam inmeros componentes, formas de apresentao e materiais de acondicionamento; equipamentos; e processos produtivos com elevada variabilidade tecnolgica, compatvel com as empresas de diversos portes; Contemplam elevado nmero de postos de trabalho e de gerao de empregos, com crescimento acentuado nos ltimos anos; Apresentam ndice de crescimento nacional elevado e, nos ltimos anos tem buscado tambm a projeo no mercado internacional; Os segmentos de pele e cabelo, foco deste estudo esto presentes, com muita frequncia, em todos os canais de distribuio compreendidos pelo setor; O setor de cosmticos apresenta problemas semelhantes de carga tributria no mbito estadual e federal; Os esforos das empresas e das associaes de classe permitem a melhor condio para insero internacional de empresas brasileiras; As principais reas de atuao das pesquisas e de inovao tecnolgica no Brasil esto sediadas nos laboratrios das empresas, principalmente nacionais, de mdio a grande porte e Instituies como Universidades e Centros de Pesquisas; As tecnologias mais patenteadas referem-se aos cuidados da pele, seguidas dos depsitos referentes aos produtos para o cabelo;

Apresentao
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investimentos e infraestrutura fsica e legal. Na priorizao das reas de foco (segmentos) para o estudo, foram considerados critrios, tais como;

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Utilizao de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade favorecem os preos praticados pelo setor, que vem apresentando ndices de aumento inferiores queles da economia em geral; Evoluo no processo de registro de produtos cosmticos que se modificou, propiciando uma maior agilidade; Existe a conscientizao da preocupao ambiental, refletida nos produtos lanados no mercado que possuem apelo natural. Como plataformas do desenvolvimento sustentvel da viso de futuro foram definidas algumas reas transversais, como a Nanotecnologia e a Biotecnologia, por serem considerados fatores essenciais na busca de um padro tecnolgico, equiparado ao mundial. 26 Vale destacar ainda que ao final do estudo prospectivo para o setor, a ABDI dar prosseguimento prxima etapa do Plano Estratgico Setorial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos com a Agenda Tecnolgica Setorial (ATS). Durante as etapas de execuo da Agenda Tecnolgica Setorial de HPPC, as equipes de trabalho analisaro as perspectivas de futuro, os mapas estratgicos e tecnolgicos dos estudos prospectivos e faro seu alinhamento com as agendas de ao da Poltica de Desenvolvimento Produtivo e do Plano de Ao de Cincia, Tecnolgica e Inovao. Em seguida, as agendas sero apresentadas para as instncias de articulao da Poltica de Desenvolvimento Produtivo, os Fruns de Competitividade coordenados pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. A partir da, aes tecnolgicas sero identificadas, qualificadas e selecionadas para as agendas. Alm da elaborao das agendas tecnolgicas, sero escolhidos e desenvolvidos trs projetos de financiamento para cada setor.

As propostas de projetos de financiamento sero construdas para agncias como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), alm de outras agncias de financiamento do desenvolvimento tecnolgico e apoio inovao.

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Sumrio executivo

O Panorama Setorial tem por objetivo apresentar uma descrio geral do setor, com base nos fatores de competitividade deste mercado. Diante das suas caractersticas quanto multiplicidade de categorias de produtos e a necessidade de adoo de critrios, visando a priorizao de segmentos que melhor reflitam o perfil do setor, o presente estudo prope que os cuidados da pele e dos cabelos sejam os pontos focais deste estudo prospectivo setorial, atualmente, os maiores mercados do mundo. Considerando, ainda, que a metodologia do estudo inclui a elaborao do mapa tecnolgico, sugeriu-se que fossem escolhidos esses segmentos tendo em vista os seguintes critrios: A grande maioria das indstrias do setor atua nos dois segmentos; Apresentam significativa diversificao de produtos, equipamentos e processos produtivos com elevada variabilidade tecnolgica; Contemplam o maior nmero de postos de trabalho e gerao de empregos; Apresentam ndice elevado de crescimento nacional e internacional; Ambos esto presentes com muita frequncia em todos os canais de distribuio compreendidos pelo setor; Apresentam problemas semelhantes de carga tributria no mbito estadual e federal; Permitem a melhor condio para insero internacional de empresas brasileiras;

Sumrio executivo
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Constituem-se nas principais reas de atuao das pesquisas no Brasil pelos laboratrios sediados nas empresas e Instituies como Universidades e Centros de Pesquisa, assim como de maior potencial de inovao tecnolgica; As tecnologias mais patenteadas referem-se aos cuidados da pele, seguidas dos depsitos referentes a preparados para o cabelo; Utilizao de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preos praticados pelo setor, que vem apresentando ndices de aumento inferiores aos praticados pela economia em geral. Em ltima anlise pode-se dizer que esses segmentos esto continuamente presentes em lanamentos da maioria das linhas de produtos nos mercados nacional e internacional. Como resultado, o relatrio destaca que os segmentos pele e cabelos do setor apresentaram crescimento considervel tanto no mercado interno como externo. O Brasil um mercado com grande potencial em relao ao mundo, e vrios fatores contribuem para isso, tais como: fonte de princpios ativos e insumos, principalmente os de origem natural; utilizao de tecnologia de ponta e consequente aumento da produtividade; avanos na rea regulatria; busca pela qualificao; aumento do consumo de produtos cosmticos e conscientizao por parte das entidades de classe, governo, pesquisadores e empresrios de que o caminho a trilhar depende de todos para o crescimento do pas. Os resultados desse estudo baseiam-se no panorama setorial

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Sumrio executivo
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apresentado no Captulo 2 e na sntese das perspectivas setoriais apresentadas no Captulo 3, bem como nos comentrios e recomendaes de especialistas do setor (obtidos por meio da consulta estruturada e oficinas de trabalho) alm das contribuies dos membros do comit gestor apresentadas no decorrer do desenvolvimento deste estudo prospectivo.

Lista de siglas

ABC Associao Brasileira de Cosmetologia ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABIHPEC Associao Brasileira das Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos ABRE Associao Brasileira de Embalagem ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria APEXBRASIL Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos APICE Programa de Qualificao de Fornecedores para a Sustentabilidade APL Antiprojeto de Lei APS Aplicao Prtica Seletiva CBA Centro de Biotecnologia da Amaznia CETESB Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de So Paulo CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGEN Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico CNDI Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social COMEX Comrcio Exterior C&T Cincia e Tecnologia CTA Conhecimento Tradicional Associado CURB Contrato de Utilizao do Patrimnio Gentico e Repartio de Benefcios DE Desenvolvimento Experimental EPIs Equipamentos de Proteo Individual EUROMONITOR Empresa de pesquisa do mercado mundial sobre produtos de consumo embalados FCF-UNESP Faculdade de Cincias Farmacuticas da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho-Araraquara FCF-USP Faculdade de Cincias Farmacuticas da Universidade de So Paulo

Lista de siglas
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FCFRP-USP Faculdade de Cincias Farmacuticas de Ribeiro Preto da Universidade de So Paulo FIPE Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas FOB Free On Board FPS Fator de Proteo Solar FGV Fundao Getlio Vargas FMU Faculdades Metropolitanas Unidas GEE Gases de Efeito Estufa GMC Grupo de Mercado Comum do Mercosul ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios ICT Institutos de Cincia e Tecnologia IES Instituies de Ensino Superior INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredient INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial INTECQ Instituto de Pesquisa Tecnolgica e Controle de Qualidade IPC ndice de Preos ao Consumidor IPI Imposto sobre Produtos Industriais IPOG Instituto de Ps-graduao ITEHPEC Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos MCT Ministrio de Cincia e Tecnologia MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Mercosul Mercado Comum do Sul MP Medida Provisria MRE Ministrio das Relaes Exteriores OT Orientao Tcnica PA Pesquisa Aplicada PB Pesquisa Bsica PD&I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao PDP Poltica de Desenvolvimento Produtivo

PEAD Polietileno de Alta Densidade PEBD Polietileno de Baixa Densidade PET Poli Tereftalato de Etileno PG Patrimnio Gentico PIB Produto Interno Bruto PIS Programa de Integrao Social PME Pequena e Mdia empresa PP Polipropileno PPA Plano Plurianual PITCE Poltica Industrial Tecnolgica e de Comrcio Exterior PPP Poltica Pblico Privada PVC Cloreto de Polivinila SECEX Secretaria de Comrcio Exterior SENAC Servio Nacional de Aprendizagem Comercial SUS Sistema nico de Sade TAP Termo de Anuncia Prvia TI Tecnologia da Informao UFPA Universidade Federal do Par UG Utilizao Generalizada UNAERP Universidade Ribeiro Preto UNIARARAS Centro Universitrio Hermnio Ometto UNICAMP Universidade de Campinas UNIDERP Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da Regio do Pantanal UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio UNINOVE Centro Universitrio Nove de Julho UNOPAR Universidade Norte do Paran ZPE Zonas de Processamento de Exportao1.

Lista de siglas
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Introduo

Em 2006, o Brasil foi o 3 (terceiro) mercado mundial que sustentou a vitalidade dos ltimos 11 (onze) anos, apresentando crescimento mdio deflacionado composto de 10,9%, atingindo um faturamento ex factory, preo de fbrica lquido de impostos sobre vendas, de R$ 17,5 bilhes na somatria de suas categorias de produtos. Entre os fatores crticos de sucesso, verificou-se a participao crescente da mulher no mercado de trabalho; acesso a todos os nveis sociais; a modernizao de instalaes industriais, utilizando tecnologias inovadoras; o aumento da produtividade; reduo de impostos federais e do custo final do produto; lanamento constante de novos produtos e/ou formas de apresentaes atendendo s exigncias do mercado e aumento da expectativa de vida da populao relacionada com a qualidade de vida, no sentido de manter o indivduo integrado e participante na sociedade. No Brasil, o mercado apresenta elevada capacidade de absoro das necessidades internas, caracterizando-se por apresentar disponibilidade para competir em nvel externo, considerando que a qualidade dos produtos elaborados se equipara requerida pelos padres internacionais. Este crescimento vertiginoso atrai novas oportunidades, como empresas internacionais ou de grande porte (multinacionais e transnacionais) que buscam novos mercados. Esta situao, igualmente pode propiciar entrada de novos empreendedores locais que, necessariamente no precisam investir na construo de fbricas, mas podem utilizar como alternativa a produo em empresas especializadas na terceirizao da produo. comum, tambm, as indstrias utilizarem terceiros, para a execuo de etapas da fabricao ou a elaborao total de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos1, como por exemplo, sabonetes, cremes,

Introduo
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maquiagem e envase de produtos na forma de aerossol. O chamado private label, ou seja, marcas prprias do varejo, ainda incipiente nos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos e, neste sentido, cresce no Brasil de forma acelerada os servios de terceirizao. Neste relatrio foram abordadas questes relevantes ao setor, como as caractersticas do mercado interno e externo comparando o Brasil no contexto mundial; as preferncias e tendncias de consumo pelo pblico nas diversas categorias de cosmticos: infantil, desodorante e antitranspirante, perfumaria, banho, cuidados masculinos, higiene bucal, cuidados dos cabelos, maquiagem, proteo solar, cuidado da pele e depilatrio. Outro aspecto importante do setor envolve a regulamentao sanitria brasileira, a atuao do Brasil no Mercosul e as expectativas do setor nas modificaes que podero ocorrer. Os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos so regulamentados pela Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), harmonizados no Mercosul e esto em sintonia com os principais regulamentos internacionais, inclusive o Europeu. Os aspectos scio-ambientais abordados neste relatrio refletem o desejo de identificar, desenvolver e implementar solues que levem o setor ao aprimoramento contnuo visando o desenvolvimento sustentvel. Neste sentido o setor, por meio dos grupos de trabalho de meio ambiente, realizam um conjunto de aes, em associao com rgos oficiais, que abrangem os componentes da formulao, como princpios ativos e matrias-primas, abordados quanto a origem, as caractersticas, o mercado, as inovaes, a ao cosmtica, a segurana de uso e as perspectivas de utilizao no futuro, como tambm os diversos materiais de acondicionamento utilizados, envolvendo as caractersticas pertinentes a cada

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um, tais como, a qualificao, os fornecedores e a disponibilidade. Vale destacar que estes componentes fazem parte da cadeia produtiva e esto integrados com projetos de ao global, a exemplo das alteraes climticas, incentivando a construo de uma agenda positiva. Outro tema relevante a pesquisa e o desenvolvimento tecnolgico e de inovao, que se relaciona com a atuao de diversos profissionais em centros de pesquisa instalados em Instituies, como as Universidades e nas empresas. Os investimentos para os trabalhos advm tanto de fontes governamentais como dos participantes do setor. Muitas vezes so estabelecidas parcerias entre as empresas e as Instituies. Os resultados dos trabalhos envolvem publicaes em Congressos da rea cosmtica, publicaes em revistas em nvel nacional e internacional, na gerao de patentes e sua transformao/implementao em produto. O pas precisa estimular o crescimento do nmero de depsitos de patentes, visto que representa um instrumento de verificao do seu crescimento. As reas de nanotecnologia e biotecnologia tm sido apontadas como segmentos com boas perspectivas futuras para o setor de desenvolvimento de produtos e possui inmeras aplicaes, embora muito se tenha discutido a respeito de seu uso sob o ponto de vista regulatrio e de segurana. Os recursos humanos necessrios ao setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos esto relacionados com o mercado competitivo gerado pela globalizao, pela regulamentao nacional e internacional e as constantes mudanas tecnolgicas, principalmente s tecnologias da informao e comunicao. Estes fatores tm produzido mudanas fundamentais na forma de atuao das empresas, dentre as quais podem se destacar a maior nfase em inovaes, terceirizaes e a utilizao intensiva

Introduo
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de tecnologia de informao. O trabalho resultante neste relatrio retrata que os segmentos pele e cabelos do setor de produtos higiene pessoal, perfumaria e cosmticos apresentaram crescimento considervel tanto no mercado interno como externo. O Brasil um mercado com grande potencial em relao ao mundo e vrios fatores contribuem para isso, como a fonte de insumos cosmticos, principalmente de origem natural, potencial de desenvolvimento de novas tecnologias que agregam qualidade e reduo de custos, alteraes na rea regulatria, material humano que busca qualificao pessoal, aumento do consumo de produtos cosmticos de forma seletiva e a conscientizao por parte das entidades de classe, governo, pesquisadores e empresrios de que o caminho a trilhar que envolve o desenvolvimento do pas depende de todos profissionais atuantes no setor. 44 O desenvolvimento de estudos prospectivos envolve o uso de diferentes mtodos e tcnicas, tanto de natureza quantitativa, quanto qualitativa apresentando um carter complementar, no sentido de compensar as eventuais limitaes decorrentes do uso de mtodos isolados. Dentre os principais benefcios associados aos exerccios de prospeco tecnolgica destacam-se: I. promoo de canais e linguagens comuns para a disseminao da informao e conhecimento de carter estratgico para a inovao; II. incorporao de mais inteligncia antecipativa inserida no processo de tomada de deciso em cincia, tecnologia e inovao; III. incorporao crescente de vises de futuro no pensamento

dos atores sociais envolvidos no processo de tomada de deciso e de criao de redes; IV. maior apoio s decises relativas ao estabelecimento de prioridades para Pesquisa e Desenvolvimento, gesto dos riscos das inovaes tecnolgicas, melhoria da competitividade tecnolgica de produtos, processos e servios (CGEE, 2008).

Figura 1 Referencial Metodolgico do Centro de Gesto de Estudos Estratgicos


Fonte: CGEE, 2006

Introduo
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Conforme apresentado na Figura 1, que sintetiza a abordagem metodolgica adotada pelo CGEE nos Estudos Prospectivos Setoriais, a Fase Inicial representada pela coleta, tratamento e sistematizao de informaes do setor. No caso especfico do Estudo Prospectivo para o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos o resultado desta etapa inicial encontra-se no segundo Captulo deste relatrio, denominado de Panorama Setorial desenvolvido pelos consultores e submetido anlise e discusso no mbito do Comit Gestor Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos. O Captulo 3 teve como objetivo detalhar as aes e os critrios adotados nesse estudo prospectivo, com a finalidade de traar uma estratgia especfica para o setor de produtos de HPPC nos segmentos pele e cabelo. Esta fase consiste na interpretao das informaes provenientes do panorama atual, e na identificao de perspectivas futuras para o setor Finalmente, o Captulo 4 apresenta os mapas estratgicos e tecnolgicos para os segmentos escolhidos cabelo e pele, como tambm as recomendaes para viabilizar a mudana do patamar competitivo do setor de cosmticos para os prximos 15 anos e subsidiar a elaborao e implementao de uma poltica industrial visando maior competitividade e participao das empresas brasileiras do segmento de cosmticos no mercado nacional e internacional.

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NOTAS
1 Resoluo RDC n 176 de 1 de setembro de 2006 ANVISA

Introduo
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2. Descrio do Panorama do Setor

A histria da cosmetologia bastante antiga. O uso de produtos cosmticos remonta h pelo menos trinta mil anos, poca em que os homens faziam gravaes em rochas e cavernas e pintavam o prprio corpo. A decorao do corpo estava presente tambm nos rituais tribais praticados pelos aborgenes, assim como na pintura de guerra. A religio era, tambm, uma razo para o uso desses produtos: cerimnias religiosas, frequentemente, empregavam resinas e unguentos de perfumes agradveis. A queima de incenso deu origem palavra perfume, que em latim significa atravs da fumaa. Havia ainda o costume de cobrir os defuntos com leo roxo (xidos frricos). Os egpcios foram os primeiros usurios em larga escala de produtos cosmticos e de toucador. Exemplo disso era o emprego do verde de malaquita, usado como sombra de olhos e rouge, e o extrato vegetal de henna, utilizado na pintura dos cabelos. A rainha egpcia Clepatra, admirada como smbolo de beleza, banhava-se com leite de cabra com o qual procurava manter sua pele suave e macia. Os faras eram sepultados em sarcfagos que continham tudo que eles necessitariam para se manter belos. No sarcfago de Tutankamon (1.400 a.C.) foram encontrados cremes, incenso e potes de azeite usados na decorao e tratamento do corpo. Na Grcia (400 a.C.), nos livros sagrados e em Hipcrates (considerado o pai da medicina), foram observadas regras referidas higiene, penteadeira, valor do ar puro, do esporte e dos banhos de gua e sol. A Vnus de Milo, descoberta no ano de 1820, cuja origem remonta ao sculo II a.C., considerada, at hoje, prottipo da beleza feminina grega. Na era romana, por volta do ano 180 d.C., um mdico grego chamado Claudius Galen realizou uma pesquisa na qual manipulou produtos

2. Descrio do Panorama do Setor


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2.1 Aspectos Histricos

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cosmticos, dando incio assim chamada Era Galnica dos produtos qumico-farmacuticos. Galen desenvolveu um produto chamado Unguentum Refrigerans, o famoso Cold Cream ou Cerato de Galeno, cujo emulsificante resultava da reao de componentes presentes na cera de abelha e no brax. At a atualidade, a base da formulao de Galen utilizada em diversas formulaes. Em seguida, surgiu a alquimia, cincia oculta que utilizava formulaes cosmticas para atos de magia e ocultismo. Foi nesta poca, tambm, que Ovdio, poeta romano, escreveu Os produtos de beleza para o rosto da mulher, que ensina a mulher a cuidar de sua beleza por meio de receitas caseiras. Roma deixou ao mundo uma cosmetologia desenvolvida, herdada, por sua vez, da Grcia. Os famosos banhos romanos, de grande esplendor, eram considerados centros para as reunies sociais, mas posteriormente foram considerados imorais em funo do tipo de atividade desenvolvida. 52 Segundo o mito, a Imperatriz Pompia, esposa de Nero, exaltava sua pele branca banhando-se em leite de cabra. No ano de 458 d.C., com a queda do Imprio Romano, na Idade Mdia, houve um perodo em que o rigor religioso do cristianismo reprimiu o culto higiene e a exaltao da beleza, impondo recatadas vestimentas. A Idade Mdia ficou na histria como a Idade das Trevas devido ao seu carter repressivo. O uso dos cosmticos, na poca, desapareceu completamente. As Cruzadas provocaram a mudana dos costumes, possibilitando a volta da beleza e da ternura. O Renascimento, em meados do sculo XV, coincidiu com os descobrimentos ultramarinos e mais uma vez ocorreu a busca do embelezamento por parte das mulheres. Os costumes e modas do desejo esttico ficaram retidos nos quadros de pintores renascentistas. A Gioconda, de Leonardo da Vinci, pintor Itliano do sculo XV, mostra a mulher sem sobrancelhas, o que amplia a sua face. A

Durante os sculos XVII e XVIII, a denominada Idade Moderna trouxe a moda das perucas envoltas em cachos, rostos empoados com talco de arroz e brilhos no estilo Maria Antonieta, esposa de Lus XVI. Na Rue Saint Honor, em Paris, a venda pblica de cosmticos, pomadas, azeites, depilatrios, guas aromticas, sabonetes e outros artigos de beleza, era intensa. Madame du Barry era famosa por suas duchas dirias, o que contraria os hbitos da poca. A produo de perfumes constituiu, desde o reinado de Lus XIV, importante item da economia francesa. Josefina, esposa de Napoleo, passou a ser outro smbolo de beleza. Giovanni Maria Farina, no ano de 1725, estabeleceu-se na cidade de Colnia, na Alemanha, onde desenvolveu sua clssica e famosa gua de colnia. Pouco tempo depois apareceu a gua de Colnia 4711. Na Idade Moderna, o homem comeou a reconhecer a face da sua personalidade. Ocorrem mudanas nas estruturas sociais e culturais e surgem novas expresses artsticas e estticas. a primeira etapa cultural em que os perfumes e os cosmticos se transformam em formas de autorrealizao do homem. A Idade Contempornea corresponde ao sculo XIX, ou seja, ao segundo imprio na Frana, poca vitoriana na Inglaterra e ao perodo isabelino na Espanha. As mulheres quase no expem o corpo, utilizam grandes sombrinhas e usam trajes fechados ao se banharem. Aparecem os cremes de beleza e os leites. Durante esse sculo cresceram, em pases como Estados Unidos, Frana, Inglaterra, Japo e Alemanha entre outros, as indstrias de importao de matrias-primas para a produo e o desenvolvimento dos cosmticos. Surgem, tanto para homens e como para mulheres, inmeros produtos de embelezamento.

2. Descrio do Panorama do Setor


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falta de higiene ainda persiste. Mas o odor corporal estimulou o desenvolvimento de perfumes para mascarar o odor corporal.

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Ao final do sculo XIX estavam consolidadas, no mercado internacional, diversas empresas produtoras de cosmticos, o que coincidiu com a melhoria das instalaes sanitrias e o avano das inovaes tecnolgicas. O homem se transformou em consumidor potencial e, muitas pessoas que produziam cosmticos conseguiram transferir para seus produtos conceitos relacionados aos sentimentos e emoes. A demanda por produtos cosmticos tornou-se crescente, em ritmo acelerado. No incio do sculo XX, diversos pases produziam em escala acentuada matrias-primas e diversos tipos de cosmticos. A partir das duas guerras mundiais, a mulher assumiu na sociedade uma posio mais liberal e passou a trabalhar fora do lar, o que a obrigou a cuidar da aparncia com produtos prontos para uso. A televiso e a rapidez do desenvolvimento dos meios de comunicao passaram a divulgar mensagens acerca da beleza da mulher, o que contribuiu para a expanso comercial dos cosmticos e favoreceram os grandes avanos tecnolgicos e culturais no setor. No sculo XX, os cosmticos passaram da produo artesanal para a industrial. O desenvolvimento tecnolgico e o conhecimento cientfico se aprimoraram. As formulaes se tornaram mais eficientes e seguras. Surgiram alguns marcos importantes da histria dos cosmticos, como: Helena Rubinstein, Elisabeth Arden, Coty2. A seguir so citados os marcos relacionados ao tempo: 1906 inveno da permanente; 1907 primeira linha de xampu; 1908 primeiro verniz transparente para unhas; 1911 primeiras tinturas de oxidao para cabelos; 1920 aparecimento das ceras microcristalina; 1932 lanamento do Cold Cream da Ponds.

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A formao de colnias de povos de origem europeia estimulou a crescente formao de pequenas fbricas no sul do pas. Alm dos mveis, espelhos, esculturas em mrmore e ferro fundido, importados da Itlia, os imigrantes trouxeram cosmticos e perfumes da Frana e da Inglaterra. O uso de grande nmero de produtos cosmticos tem sido uma caracterstica do sculo XX, uma vez que anteriormente os cosmticos tinham funo apenas decorativa e se limitava aos artistas e nobres (em pocas de festa). No se atribuia aos cosmticos nenhuma outra virtude que no envolvesse a exaltao da beleza humana, qualidade nem sempre bem vista e considerada um fator de agravo sade cutnea. Os conhecimentos sobre a fisiologia da pele eram rudimentares. A pele era compreendida como uma simples cobertura de proteo, sem atividade funcional de grande importncia. A elaborao de cosmticos estava em fase de testes e, assim mesmo, o usurio procurava nesses produtos misteriosos poderes espetaculares e, de certa forma, mgicos. Na segunda metade deste sculo, verifica-se a evoluo da cosmtica em bases cientficas, fundadas em informaes tcnicas, formulaes criteriosamente preparadas em laboratrios (cujos dispndios em pesquisa se elevam a cada ano), com exigncias fiscais quanto qualidade e segurana do produto. Em relao eficcia prometida nos apelos de rotulagem, as empresas buscam comprov-las a fim de tornar fiis os seus usurios, que foram esclarecidos de que cada tipo de pele requer cuidados diferenciados, conforme suas caractersticas anatmicas, fisiolgicas e metablicas.

2. Descrio do Panorama do Setor


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No final do sculo XX, a consagrao da cosmtica um fato inegvel, na medida em que ela est associada ao retardamento do envelhecimento cutneo e a melhoria da imagem pessoal. A indstria cosmtica representa atualmente um fator econmico empresarial de grande magnitude.

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A boa imagem fator de xito, e uma das condies exigidas para certos postos de trabalho. Est relacionada com a autoestima e a qualidade de vida. Independem da idade. Tornou-se comum diversos membros de uma famlia trabalhar fora de casa, inclusive a mulher, que passou a competir no mercado de trabalho. A apresentao do indivduo tornou-se essencial. A mentalidade de todos tem levado a indstria a incorporar profissionais e tcnicos capazes de responder s necessidades de qualidade, segurana e eficcia, exigidas pelos novos tempos. A cosmetologia um reflexo e um produto da evoluo histrica da humanidade. Est relacionado s guerras, ao desenvolvimento industrial de matrias-primas, s embalagens, aos equipamentos e produtos e ao avano cientfico e tecnolgico, dentre outros. inegvel que o avano do conhecimento em anatomia, fisiologia, metabolismo, toxicologia e outras cincias afins trouxeram informaes sobre a pele e as inmeras interfaces que possui. Tambm possibilitou ao produto cosmtico maior conhecimento de suas aes, esperadas ou no, tornando-o alinhado com as necessidades, expectativas e exigncias do ser humano do sculo XXI.

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2.2 Evoluo do Mercado


No perodo de 1996 a 2006, a indstria brasileira de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos apresentou crescimento mdio deflacionado composto de 10,9%, conforme mostra a Figura 2, tendo passado de um faturamento ex factory, lquido de impostos sobre vendas, de R$ 4,9 bilhes no primeiro ano para R$ 17,5 bilhes no ltimo. O crescimento em dlares no binio 2004/2005 foi influenciado pela valorizao do Real, na mdia do ano, em relao ao dlar (3,9% em 2004 e 17,7% em 2005), alm do crescimento efetivo do mercado interno de 13,4%, em 2005, e 14,2%, em 2006.

Figura 2 Evoluo do mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. Valores apresentados: (ex factory,1996-2007)
Fonte: ABIHPEC (Associao Brasileira das Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos)

Vrios fatores tm contribudo para o excelente crescimento do setor, dentre os quais podem ser destacados: Participao crescente da mulher brasileira no mercado de trabalho; Utilizao de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, favorecendo os preos correntes do setor, que vem apresentando ndices de aumento inferiores aos praticados pela economia em geral; Lanamentos constantes de novos produtos e/ou apresentaes, atendendo cada vez mais s necessidades do mercado nacional e internacional; Aumento da expectativa de vida da populao, o que traz a necessidade de conservar a jovialidade e alcanar a melhor idade com qualidade de vida. 57

2. Descrio do Panorama do Setor

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2.2.1 Crescimento do Setor versus Crescimento da Economia


Nos ltimos anos, o pas apresentou baixo ndice de crescimento, conforme apresentado no Quadro 1, que mostra a evoluo do Produto Interno Bruto (PIB) e compara o crescimento da indstria, em geral, com o dos Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, em particular.3 Quadro 1 Evoluo do Produto Interno Bruto (PIB), 1996-2006, VARIAO ANUAL Porcentagem (%)
ANO 1996 1997 1998 1999 2000 PIB PAS PIB 2,7 3,3 0,2 0,8 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 2,9 3,7 32,6 2,6 3,3 4,7 -1,5 -2,2 6,6 1,6 2,7 0,1 8,3 3,1 2,8 33,2 2,6 PIB INDSTRIA GERAL PHPPC1 17,2 13,9 10,2 2,8 8,8 10,0 10,4 5,0 15,0 13,4 14,2 212,7 10,9

58

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Acumulado Mdia

Fonte: IBGE Banco Central ABIHPEC, 2006 Legenda: PIB Produto Interno Bruto / PHPPC Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Setor Deflacionado2

A partir dos dados apresentados pode-se observar que o setor apresentou, ao longo dos ltimos onze anos, crescimento mais significativo que o restante da indstria com 10,9% de crescimento mdio no setor contra 2,6% do PIB total e da indstria em geral. Este perfil talvez seja o primeiro indicador da diferenciao e do crescimento no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmtico em relao aos demais segmentos da indstria em geral.

Como observado, no Quadro 2, nos ltimos cinco anos os preos dos produtos do setor apresentaram crescimento inferior ao da inflao e do ndice de preos ao consumidor. Quadro 2 ndice de preos dos produtos do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 2002-2006
VARIAO ANUAL Porcentagem (%) ndice de preos ANO 2002 2003 2004 2005 2006 Acumulado Mdia
Desvalorizao Cambial Mdia FGV Geral Consumidor FIPE Produtos de Higiene Produtos de Beleza

25,01 4,28 -3,88 -17,68 -9,5 -6,7 -1,37

26,41 7,67 12,14 1,22 3,79 60,3 9,90

9,92 8,17 6,57 4,53 2,55 35,8 6,32

7,97 8,84 0,23 -1,67 0,08 15,9 3,00

9,16 11,13 2,49 3,87 1,8 31,5 5,62

Fonte: ABIHPEC (Associao Brasileira das Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos), Fundao Getlio Vargas (FGV), Fundao Instituto de Pesquisa Econmicas da Universidade de So Paulo (FIPE)

importante destacar que os produtos de higiene pessoal tiveram ndice de preos substancialmente inferior aos demais, com variao anual mdia de 3,0% contra 9,90% (ndice geral de preos), 6,32% (ndice de preos ao consumidor) e 5,62% (ndice de preos de produtos de limpeza). Isto se deve maior competitividade dos produtos de higiene pessoal, com maior nmero de empresas atuando. No entanto, nos produtos cosmticos, dada a maior complexidade exigida na sua fabricao, a concorrncia menor do que nos produtos de higiene pessoal. 59

2. Descrio do Panorama do Setor

2.2.2 Comparativo de ndices de Preos

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

2.2.3 Comrcio Exterior


At 1994, o pas manteve supervit na balana comercial entre 10 e 15 bilhes de dlares. Entre 1995 e 1998, com o advento do Plano Real e a utilizao do cmbio como principal ncora de estabilizao da moeda, a balana comercial brasileira apresentou dficits entre 3 e 7 bilhes de dlares. A partir de 1999, com a introduo do cmbio flutuante, observouse forte desvalorizao do Real e o dficit foi reduzido para US$ 1,2 bilho nesse ano, e para US$ 0,7 bilho no ano seguinte. Devido crise econmica na Argentina, em 2001 o Real foi novamente desvalorizado, provocando um supervit de US$ 2,7 bilhes. Em 2002 ocorreu outra forte depreciao do Real, o que incrementou o supervit para US$ 13,1 bilhes. Em 2003, o supervit atingiu o montante de US$ 24,8 bilhes. Em 2006, apesar da recuperao das importaes e da apreciao do Real, nova elevao acentuada foi verificada no supervit de US$ 46,1 bilhes, conforme apresentado no Quadro 3. Quadro 3 Balana comercial brasileira/US$ Bilhes, 2002-2007
Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Importao 47,2 48,3 62,8 73,6 91,4 120,6 Exportao 60,4 73,1 96,5 118,3 137,5 160,6 Saldo 13,1 24,8 33,6 44,8 46,1 40,0 * Corrente de comrcio 107,6 121,4 159,3 191,9 228,9 281,2

60

Fonte: SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior) * Corrente de comrcio: somatria das importaes com as exportaes

Quadro 4 Balana comercial dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 20022007
Importaes ano US$ milhes 152.284 150.279 156.830 211.658 294.568 373.440 % Cresc -23,7 -1,3 4,4 35,0 39,2 26,8 87,3 11,2 Exportaes US$ milhes 202.755 243.888 331.889 407.668 488.835 537.497 % Cresc 5,9 20,3 36,1 22,8 19,9 10,0 178,3 18,6 Saldo US$ milhes 50.471 93.610 175.059 196.010 194.267 164.057 * Corrente de comrcio US$ milhes 355.039 394.167 488.719 619.326 783.403 914.937

2002 2003 2004 2005 2006 2007 % Cresc. % Mc

Fonte: SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior) Legenda: Cresc. = crescimento nos ltimos 6 anos/Mc= mdia composta nos ltimos 6 anos * Corrente de comrcio: somatria das importaes com as exportaes

O aumento das exportaes brasileiras se deve, principalmente, expanso da fora produtiva e ao estmulo inovao tecnolgica no Brasil, a partir da ao de diversas empresas internacionais de grande porte que centralizaram suas atividades no Brasil e fortalecem o mercado interno e externo do setor. Outra ao importante, que vem contribuindo para o aumento da exportao no Brasil, envolve a parceria entre a ABIHPEC e ApexBrasil, por meio do convnio firmado PSI Cosmticos Projeto Setorial Integrado, para aes de promoo no exterior e vinda 61

2. Descrio do Panorama do Setor

O Quadro 4 apresenta a balana comercial dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos nos ltimos cinco anos. Indica que o crescimento acumulado das exportaes foi de 153,0% entre 2002 e 2006, enquanto que as importaes evoluram 47,6% no mesmo perodo.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

de compradores e jornalistas internacionais ao Brasil, com foco nas empresas de pequeno e mdio porte, com a finalidade da expanso das exportaes de produtos do setor. As importaes mostraram dois movimentos distintos: at 2003 elas apresentaram queda e, em 2004, um pequeno crescimento de 4,4%. Em 2005 e 2006, devido principalmente valorizao do Real em relao ao Dlar e ao Euro, as importaes tiveram forte crescimento. O dficit comercial do setor, que atingiu US$ 163,1 milhes em 1997, mostrou uma tendncia de queda nos anos seguintes, alcanando US$ 8 milhes em 2001. A partir de 2002, os resultados tornaram-se superavitrios. Em 2006, o supervit atingiu US$ 190 milhes, com uma queda de 3,1% sobre 2005, como resultado do significativo aumento nas importaes provocadas pela apreciao do Real. O Quadro 5 apresenta a composio por grupo, das exportaes brasileiras em 2006, dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. Quadro 5 Exportaes brasileiras de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos por categoria, 2006
Categoria de produtos Higiene Oral Sabonetes Produtos para os 2006 Fob1 cabelos Descartveis2 Demais TOTAL
Fonte: SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior) Legenda: Vs. = variao em relao a 2006

62

US$ milhes 139,0 117,7 98,5 29,0 100,3 484,5

% Vs. 2005 23,4 26,2 9,8 3,2 19,4 18,8

% Vs. 2002 129,0 209,2 132,7 -2,3 213,7 139,0

A Amrica do Sul tem sido o principal mercado brasileiro para os produtos do setor, porm, dada a conquista de mercados no tradicionais, a participao das exportaes para os pases sul-americanos foi reduzida entre 2001 e 2004, como mostra o Quadro 6. Quadro 6 Exportao de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos para a Amrica do Sul
2002 129,0 63,6 108 2003 140,4 57,6 122 Ano 2004 187,8 56,6 132 2005 238,6 58,5 125 2006 297,3 61,4 139

Exportaes (US$ milhes) Participao sobre o total (%) Nmero de Pases de Destino
Fonte: SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior)

O aumento na participao em 2005 e 2006 foi provocado pela recuperao da economia na Argentina, que retomou seu poder de compra, e o principal mercado para as exportaes brasileiras.

2.2.4 Distribuio do Setor Produtivo


Existem no Brasil 1.541 empresas atuando no mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos (ANVISA, junho de 2007). Deste total, cerca de 1.400 so micro e pequenas empresas. Considerando a distribuio por regio, 20 delas esto na regio norte, 94 no Centro-Oeste, 120 no nordeste, 304 no sul e 1.003 no sudeste. Destas empresas quinze so consideradas de grande porte, com faturamento lquido de impostos acima dos R$ 100 milhes e representando 72,8% do faturamento total. As empresas esto distribudas por regio/estado conforme a Figura 3 e os dados apresentados no Quadro 7. 63

2. Descrio do Panorama do Setor

O resultado das exportaes de produtos de higiene oral e sabonetes foram, principalmente, devido estratgia de empresas internacionais de grande porte de utilizar o Brasil como uma espcie de centro de suprimento para a Amrica Latina, e at para o Mundo.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

De acordo com esta distribuio, observa-se que as empresas de produtos cosmticos esto concentradas na regio sudeste, seguindo a tendncia do setor industrial e do poder de consumo.

64

Figura 3 Distribuio geogrfica por estado das empresas fabricantes de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos no Brasil
Fonte: ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria)

A regio Nordeste apresentou o maior crescimento percentual entre 2002 e 2006, 129,4%. Um dos fatores que contribuiu para o crescimento foi a implantao do Programa de Regularizao Sanitria no Estado da Bahia, projeto em parceria entre a ABIHPEC, Governo do Estado e ApexBrasil, na sua primeira fase e, posteriormente, da ABDI e SEBRAE. O programa cujo objetivo promover e incentivar as empresas a operarem em conformidade com os regulamentos da ANVISA e disseminar as Boas Prticas de Fabricao e Controle4, elevou o nmero de empresas formalizadas conforme legislao vigente. Quadro 7 Empresas fabricantes de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos no Brasil por Estado/Regio, 2003-2007
Regio

UF AC AM RO

Ind. 2003

Ind. 2004

Var. % 04/03

Ind. 2005

Var. % 05/04

Ind. 2006

Var. % 06/05

Ind. 2007

Var. % 07/06

Var. % 07/03

Saldo s/06

1 5 2 4 0 0 0 12 4 50 6 2 62

1 7 3 5 0 0 0 16 4 53 6 3 66

0,0 40,0 50,0 25,0 N.A. N.A. N.A. 33,3 0,0 6,0 0,0 50,0 6,5

1 7 4 6 0 1 0 19 4 63 6 3 76

0,0 0,0 33,3 20,0 N.A. N.A. N.A. 18,8 0,0 18,9 0,0 0,0 15,2

1 8 4 6 0 1 0 20 5 72 8 3 88

0,0 14,3 0,0 0,0 N.A. N.A. N.A. 5,3 25,0 14,3 33,3 0,0 15,8

1 8 4 6 0 1 0 20 5 77 9 3 94

0 0 0 0 N.A. 0 N.A. 0 0,0 6,9 12,5 0,0 6,8

0,0 60,0 100,0 50,0 N.A. N.A. N.A. 66,7 25,0 54,0 50,0 50,0 51,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6

NORTE

PA TO AP RR Total MS

CENTROOESTE

GO DF MT Total

Continua

2. Descrio do Panorama do Setor


65

Por outro lado, o surgimento de novos plos, como por exemplo, o da regio Centro-Oeste atribudo aos incentivos oriundos das isenes fiscais e tributrias.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo Continuao MA PI CE NORDESTE BA RN PB PE SE AL Total MG SUDESTE ES RJ SP Total PR SUL SC RS Total TOTAL BRASIL 3 5 29 5 2 2 8 1 0 55 67 9 144 530 750 123 25 96 244 1.123 3 8 28 11 2 3 13 1 0 69 82 9 152 604 847 131 34 95 260 1.258 0,0 60,0 -3,4 120,0 0,0 50,0 62,5 0,0 N.A. 25,5 22,4 0,0 5,6 14,0 12,9 6,5 36,0 -1,0 6,6 12,0 3 9 29 21 2 4 22 2 0 92 92 11 157 643 903 137 35 105 277 1.367 0,0 12,5 3,6 90,9 0,0 33,3 69,2 100,0 N.A. 33,3 12,2 22,2 3,3 6,5 6,6 4,6 2,9 10,5 6,5 8,7 3 9 34 27 4 6 29 5 0 117 102 13 166 689 970 148 41 110 299 1.494 0,0 0,0 17,2 28,6 100,0 50,0 31,8 150,0 N.A. 27,2 10,9 18,2 5,7 7,2 7,4 8,0 17,1 4,8 7,9 9,3 3 9 34 29 4 6 30 5 0 120 115 14 171 703 1003 151 43 110 304 1.541 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 3,4 0,0 N.A. 2,6 12,7 7,7 3,0 2,0 3,4 2,0 4,9 0,0 1,7 3,1 0,0 80,0 17,2 480,0 100,0 200,0 275,0 400,0 N.A. 118,2 71,6 55,6 18,8 32,6 33,7 22,8 72,0 14,6 24,6 37,2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 13 1 5 14 33 3 2 0 5 47

66

Legenda: NA = No Apresentado/ Var. % = variao percentual entre 2 anos Fonte: ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria) (documento interno)

2.2.5 Mercado Brasileiro no Contexto Internacional


O Brasil ocupa a terceira posio em relao ao mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos superado apenas pelos Estados Unidos e Japo. Vale destacar que o crescimento percentual para o ano de 2006 foi de 26,2%, superior aos demais pases mencionados. A participao brasileira foi de 6,7%,

Quadro 8 Mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 2006


Pases Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Japo Brasil Frana Alemanha Reino Unido China Itlia Rssia Espanha Total Top Ten
Fonte: Euromonitor, 2006

US$ milhes Preo ao consumidor 2006 269.909 50.446 29.771 18.203 14.114 13.578 12.907 11.700 10.050 8.453 7.771 176.992

Porcentagem (%) Crescimento 4,8 2,9 -4,2 26,2 1,6 1,2 -1,3 11,6 2,0 14,4 6,4 4,1 Participao 18,7 11,0 6,7 5,2 5,0 4,8 4,3 3,7 3,1 2,9 65,6

A estratificao por categoria de produto, conforme mostra o Quadro 9, evidencia situaes peculiares que devem ser destacadas: o Brasil o segundo mercado mundial em produtos infantis, desodorantes e perfumaria; o terceiro em produtos de banho, masculinos, cabelos e higiene oral; o quarto em maquiagem, o quinto em proteo solar, o oitavo em pele e o nono em depilatrios (dados de 2006). Os setores que mais cresceram foram: perfumaria, banho, cuidados masculinos, higiene oral, maquiagem, proteo solar, cuidados da pele e depilatrios. As categorias de produtos infantis, desodorantes e cuidados dos cabelos, mantiveram a mesma posio no ranking nos anos de 2005 e 2006. As demais categorias foram superiores as do ano de 2005, o que demonstra a importncia de todos os segmentos do setor no panorama mundial. 67

2. Descrio do Panorama do Setor

conforme dados do Euromonitor de 2006, resultado do crescimento do mercado interno em 14,2% conjugado com a valorizao do Real em relao ao dlar no perodo.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Entre os fatores que interferem no comportamento brasileiro, a capacidade industrial instalada e os nveis de qualidade dos produtos, equivalentes aos padres internacionais, garantem s empresas condies de competitividade em segmentos especficos, como dentifrcios, produtos capilares e esmaltes de unha. Quadro 9 Mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos
Categoria de produtos Infantil Desodorante Perfumaria Banho Cuidados Masculinos Higiene Oral Cuidado dos Cabelos Maquiagem Proteo Solar Cuidados da Pele Depilatrios
Fonte: Euromonitor, 2006

2005 2 2 3 5 5 4 3 7 8 9 10

2006 2 2 2 3 3 3 3 4 5 8 9

68

Na seo 3.2 Segmentao de Mercado por Categoria de Produtos ser dado maior detalhamento do mercado segundo os canais de distribuio, mas, de modo geral, pode-se dizer que os produtos relacionados s categorias de produto para cuidados da pele (principalmente para o rosto), perfumaria e maquiagem (lbios, face e olhos) so lideradas pela venda direta. Na categoria perfumaria a franquia tem tambm uma participao destacada. As demais categorias de produtos so comandadas pela venda tradicional.

2.2.6 Canais de Distribuio


O sistema de distribuio do produto final do setor realizado por meio de trs canais bsicos:

2.2.7 Oportunidades de Trabalho


Sob o aspecto do nmero de oportunidades de trabalho, o setor apresentou resultados positivos importantes, quando comparado com o nvel de crescimento do emprego no pas. As oportunidades de trabalho criadas pelo setor, comparadas com o ano de 1994 esto descritas no Quadro 10. Quadro 10 Oportunidades de trabalho no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, 1994-2006
Segmentos Produo e administrao Lojas de Franquia Revendedoras Vendas diretas Profissionais de Beleza TOTAL Oportunidades de trabalho (1000) 1994 2006 2006/1994 30,1 57,5 91,1 11,0 27,5 150,0 510,0 1.644,6 222,5 579,0 1.205,8 108,3 1.130,1 2.935,4 159,7 Crescimento (%) Mdio anual 5,5 7,9 10,2 6,3 8,3

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP , ABF, IBGE e FEC, 2007

Como meta estabelecida no Frum de Competitividade de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, coordenado pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, Secretaria de Desenvolvimento da Produo, quanto criao de 650 mil oportunidades de trabalho5 at o ano de 2010, o setor tem a expectativa de atingir o nmero previsto antes da data limite. 69

2. Descrio do Panorama do Setor

Distribuio tradicional no comrcio trata-se da venda no comrcio que inclui o atacado e as lojas de varejo, que trabalham com multimarcas; Venda direta envolve a evoluo do conceito de vendas domiciliares diretamente da fabrica ao consumidor, podendo hoje ser comercializada inclusive pela Internet; Franquia compreende as lojas especializadas e personalizadas, que trabalham com marcas exclusivas.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

H, como se pode observar, uma clara evoluo no perodo de 1994 a 2006, refletida pelo aumento da gerao de oportunidades de trabalho em todos os segmentos, em especial nas revendedoras (vendas diretas), seguido dos profissionais de beleza que trabalham nos sales e institutos. Este perfil est em concordncia com o comportamento da mulher, que busca a beleza e a qualidade de vida, independente da idade, nos produtos e servios facilitados pelas revendedoras ou pelos profissionais. A participao do homem, como consumidor nesse mercado, tanto na aquisio de produtos de beleza como no interesse por cuidados da pele e do cabelo, antes prprios das mulheres, contribuiu ainda mais para a elevao das oportunidades de trabalho.

2.3 Segmentao de Mercado por Categorias de Produtos


70 Neste seo sero abordadas as diversas categorias do setor como: infantil, desodorante e antitranspirante, perfumaria, banho, cuidados masculinos, higiene bucal, cuidados dos cabelos, maquiagem, proteo solar, cuidado da pele e depilatrio.

Categorias de Produtos

2.3.1 Infantil
O Brasil tem uma populao estimada em 183,9 milhes de habitantes (IBGE, 2007), dos quais aproximadamente um tero tem menos de quatorze anos. Deste montante, 78% vivem em cidades e 51% so do sexo masculino. O grupo de usurios desta categoria de produtos compreende 3 faixas etrias: populao de 0-4 anos (bebs); 5 a 9 anos (crianas) e de 10 a 14 anos (pr-adolescentes), que utilizam produtos e mecanismos de divulgao diferenciados. Duas variveis scio-econmicas so importantes para entender o desempenho do segmento infantil no pas: as condies econmicas das famlias e o ndice de natalidade (PACHECO, 2006).

Em 2006, o Brasil apresentou crescimento de 24,7%, muito acima do crescimento mundial (7,2%), o que indica uma expressiva evoluo em relao aos mercados apresentados no Quadro 11. Quadro 11 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de produto infantil (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Brasil China Reino Unido Japo Itlia Espanha Frana Mxico Alemanha TOTAL TOP TEN 4.687,6 786,5 501,1 255,6 204,2 200,8 188,1 162,8 162,5 151,0 149,7 2.762,3 % CRESC 7,2 6,8 24,7 11,1 -2,3 -7,5 4,1 4,7 1,1 8,9 -1,8 7,0 PARTICIP 16,8 10,7 5,5 4,4 4,3 4,0 3,5 3,5 3,2 3,2 58,9

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc = crescimento; Particip = participao

Na anlise dos dados apresentados verificou-se que o Reino Unido, o Japo e a Alemanha apresentaram, em 2006, um decrscimo de, respectivamente, 2,3%; 7,5% e 1,8%. 71

2. Descrio do Panorama do Setor

A categoria de produto infantil compreende os produtos para a higiene e cuidado da pele e cabelo, higiene oral, proteo solar, perfumaria. Este grupo leva o Brasil a ocupar o 2 lugar no mercado mundial, com faturamento acima de US$ 500 milhes. O 1 lugar ocupado pelos Estados Unidos, cujos valores atingem a US$ 800 milhes. Esta categoria movimenta cerca de 2% do mercado cosmtico mundial e no Brasil, este percentual de participao da mesma magnitude.

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O comportamento do mercado brasileiro segue outra tendncia. Nas famlias de baixa renda os pais esto abandonando o costume de utilizar, como medida de economia, produtos de uso adulto em crianas e passaram a consumir produtos especficos para esta categoria, em virtude da ampla disponibilidade do mercado e da reduo relativa nos preos. Quanto aos subgrupos dessa categoria de produtos, a maior representatividade envolve produtos de proteo solar, devido a intensificao das campanhas direcionadas aos pais pelos fabricantes de fotoprotetores que ressaltam os perigos da exposio ao sol e da necessidade de produtos especficos para o pblico infantil (FPS maior ou igual a 30). Seguido deste subgrupo, tem-se os xampus e condicionadores, sabonetes, colnias, produtos para os cuidados da pele e de higiene bucal. 72 Os motivos que propiciaram o expressivo crescimento do setor foram os ajustes de preos e os valores agregados decorrentes do aprimoramento de pesquisas de mercado, voltados para o conhecimento dos atributos: fatores de preferncia na escolha e na compra pelos pais (bebs); aspecto ldico de segurana, envolvendo propostas de suavidade do produto e de origem conhecida. Fatores como o emprego de embalagens e acessrios coloridos que associam a diverso higiene, o uso de personagens da mdia ou criados para esse fim6; cores vibrantes, fragrncias frutadas e a praticidade no uso tambm estimularam o aumento do consumo e a identificao com o pblico consumidor. Salienta-se que o aprimoramento das pesquisas de mercado, o desenvolvimento de produtos cada vez mais seguros e eficazes, a utilizao de claims que envolvem termos como suavidade e proteo, que vm sendo propostos para essa categoria de pro-

Existe uma tendncia das mes utilizarem produtos de maior valor para seus filhos, pois acreditam ser de qualidade elevada. Em geral, elas no se incomodam em gastar mais, a fim de se sentirem seguras, pois muitas vezes esto ausentes da convivncia permanente com os filhos em virtude do trabalho. Explora-se no caso o vnculo entre me e filho, e muitos produtos so oferecidos para a me e a criana (beb) e comum focar o conforto de ambos. Pais e mes podem experimentar novas marcas baseadas nas opinies de mdicos, parentes e amigos. Os produtos mais procurados so os mais simples de usar, com instrues claras de uso, embalagens prticas e de uso seguro, evitando acidentes com as crianas, aromas doces e frutais. As crianas maiores tendem a impor aos pais os produtos que escolhem, em funo da influncia da mdia. A tendncia para o futuro aponta formulaes especficas e diferenciadas.

2.3.2 Desodorantes e Antitranspirantes


Como apresentado no Quadro 12, o mercado mundial de desodorantes e antitranspirantes de US$ 13,0 bilhes. Os Estados Unidos, com participao de US$ 2,3 bilhes, correspondente a 17,8% do total, lideram este mercado. No ano de 2006, o Brasil ocupou a segunda colocao com o montante de US$1,7 bilho (participao de 13,2%), o que representou um crescimento de 27,9%. Este valor considerado expressivo diante dos ndices verificados na evoluo do mercado mundial, 6,5%, e de seu lder, os EUA, com 5,0%. O Mxico situa-se na stima posio e a 73

2. Descrio do Panorama do Setor

dutos, foram considerados parmetros importantes na evoluo do mercado de produtos infantis, pois transmitem segurana de uso ao comprador e ao usurio (beb, criana e pr-adolescente)7. A divulgao de produtos infantis apresenta vrios aspectos que devem ser levados em considerao.

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Rssia na oitava com 13,3% e 11,0%, respectivamente. Os dois pases registram os maiores ndices de crescimento depois do Brasil. Quadro 12 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de desodorantes e antitanspirantes (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 Estados Unidos Brasil China Reino Unido Japo Itlia Espanha Frana Mxico Alemanha TOTAL TOP TEN 13.039,0 2.321,7 1.722,2 892,5 728,3 675,4 543,6 489,0 425,1 396,8 345,0 8.539,6 % CRESC 6,5 5,0 27,9 -2,3 -0,4 1,0 1,8 13,3 11,0 4,3 -5,4 7,2 PARTICIP 17,8 13,2 6,8 5,6 5,2 4,2 3,8 3,3 3,0 2,6 65,5

74

9 10

Fonte: Euromonitor Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

Esta categoria de produto possui um mercado interno de 48.000 toneladas, valorizada em R$ 1,5 bilhes ex factory e apresenta um crescimento mdio ponderado, de 4,2% em toneladas e 15,9% em valor, nos ltimos 5 anos. Quanto s formas de apresentao dos produtos desta categoria, a liderana em 2006 pertence ao tipo roll on com 37%, seguida do tipo spray natural (squeeze e pump), cuja participao nos anos 90, alcanou a extraordinria marca de 70%. O crescimento mdio anual ponderado nos ltimos 5 anos, em toneladas, apresentou os seguintes valores para as respectivas

A forma cosmtica aerossol parcialmente fabricada no Brasil, a maior poro importada da Argentina. Em geral a fabricao no Brasil terceirizada por empresas especializadas. As empresas detentoras da marca enviam para o terceirista a mistura de envase e os itens de embalagem para o enchimento final do produto, sendo o gs propelente aplicado pelos terceiristas, em funo de escala e da necessidade de plantas segregadas, dada a necessidade de equipamentos que protejam o risco de inflamabilidade. Esta forma de desodorante em aerossol, detm 22% da categoria, com tendncias a aumentar esta participao, pois o aerossol tem sido a forma de apresentao de maior crescimento. Como caractersticas podem ser citadas que muitas empresas de grande porte no Brasil importam o aerossol (produto final) do mercado argentino. Uma justificativa para este comportamento a qualificao do gs propelente (mistura de butano e propano) que tem adio de mercaptana8 para atender o consumo domstico brasileiro e, precisa ser purificado desta substncia com filtros, antes de sua utilizao na indstria cosmtica, processo nem sempre eficiente e que prejudica o odor do produto final. Adicionalmente, o produto argentino possui tributao inferior e disponibilidade de material de envase, o que resulta em um produto final de menor custo. Vale destacar, que por razes econmicas, as empresas de pequeno porte se utilizam do servio tercerizado existente no Brasil, para a produo de cosmticos sob a forma aerossol. A Argentina importa do Brasil as moedas

2. Descrio do Panorama do Setor


75

formas cosmticas: 19,4% para o aerossol; 15,1% para o roll on, enquanto que a embalagem squeeze decresceu 1,7% a.a., comportamento verificado nos ltimos anos, compensadas pelo crescimento das formas aerossol e roll on. Esta ltima apresentou crescimento devido alta escala de produo desta forma cosmtica no Brasil, que passou a abastecer o mercado de diversos pases da Amrica do Sul.

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de alumnio, que so transformadas em tubos na Argentina, com a utilizao de todos demais componentes de embalagem e matriasprimas qumicas fornecidas localmente. No Brasil, o gs tem origem em torres do craqueamento do petrleo, e classificado, tributariamente, como derivado de combustvel, incidindo impostos federais do tipo PIS e COFINS, com tratamento equivalente ao aplicado na cadeia de combustveis. O propelente argentino, isento de mercaptana, obtido de poo. Por isso apresenta o diferencial aplicado no produto cosmtico. O propelente de origem nacional requer tratamento (desodorizao) para ser utilizado nos mesmos, sem interferir na percepo olfativa do produto. Algumas empresas detentoras de marcas importantes de desodorantes passaram a importar o produto desodorante e antitranspirante da Argentina, motivados pela qualidade e competitividade no envase da embalagem aerossol. Quanto aos canais de distribuio (em valor de 2006), o varejo tradicional responde por 62%, a venda direta por 34% e o mercado de franquias por 4%. Em volume (ano de 2006), a participao do varejo tradicional, sobe para 69%, caindo na venda direta para 29% e na franquia para 2%. No caso de antitranspirantes existe o conceito de durao de 24 horas, que tende a crescer. Embora a escolha do produto normalmente se baseie no perfume, no futuro podero ter importncia na deciso de compra os apelos de proteo duradoura e benefcios de hipoalergenicidade, com formulaes pouco irritantes pele. Neste contexto a forma roll on tende a crescer, aliada a embalagens de formato atraente e prticos. A forma cosmtica stick (basto) no possui muita aceitao pelo pblico brasileiro e tende a refrear a sua taxa de crescimento. As

76

2.3.3 Perfumaria
O mercado da perfumaria inclui produtos com composio de fragrncias femininas, como perfumes, guas de colnia, sprays, colnias e vaporizadores para o corpo; alm da presena de fragrncias masculinas em cosmticos. Esta categoria de produtos possui um mercado interno em volume de 25.000 toneladas, com valor de R$ 2,4 bilhes/US$ 1,2 bilho. Quadro 13 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de perfumaria (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Brasil China Reino Unido Japo Itlia Espanha Frana Mxico Alemanha TOTAL TOP TEN 30.739,7 6.126,3 3.019,2 2.292,0 2.176,1 1.676,4 1.581,6 1.288,7 1.251,0 1.062,6 562,3 21.036,2 % CRESC 6,7 2,0 33,0 1,8 3,5 16,5 3,7 -1,7 5,4 8,9 4,3 7,3 PARTICIP 19,9 9,8 7,5 7,1 5,5 5,1 4,2 4,1 3,5 1,8 68,4

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

O mercado consumidor mundial da ordem de US$ 30,7 bilhes, dos quais os Estados Unidos, primeiro colocado no 77

2. Descrio do Panorama do Setor

formulaes tendero a ter perfumes para todos os pblicos, segmentando em homens, mulheres e jovens (adolescentes), populao da regio norte (fragrncias mais encorpadas) e do sul do pas (fragrncias mais leves).

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ranking, participam com US$ 6,1 bilhes (19,9%). O Brasil detentor da segunda colocao. Acumulou, em 2006, o valor de US$ 2,4 bilhes (ex factory), correspondentes a 25 mil toneladas vendidas, com crescimento mdio ponderado de 5,4% ao ano em volume e 16,3% ao ano em valor (Quadro 13). Esta categoria de produtos compreende grandes empresas como Avon, Natura e O Boticrio que detm 81,9% das vendas, mas tambm atuam outras de pequeno e mdio porte que produzem colnias contratipos9 de perfumes internacionais, alm de marcas de prestgio importadas. Os itens envolvidos na categoria perfumaria compem 13% do total de faturamento do setor. Entre os fatores que influenciam este perfil, podem ser citados: 1) O mercado jovem impulsiona as vendas de itens especficos; 2) A segmentao cada vez mais ampla de produtos, dando ao consumidor novas possibilidades de compra; 3) A evoluo do canal de vendas diretas, que cresceu no somente em resultados, mas tambm expandiu sua fora ttica de vendas; 4) Aes agressivas de marketing dos fabricantes; 5) Competio promocional; 6) Melhor qualidade dos produtos, fazendo com que os itens de perfumaria ganhem maior reconhecimento do pblico; 7) Investimentos realizados pelas indstrias em 2006 que causaram impacto no 1 semestre de 2007. A composio deste faturamento no perodo 2002/2006 indicou participao crescente para os produtos voltados ao segmento masculino (31,2 para 38,8%), dominante em relao s demais categorias, porm decrescente para o feminino (64,1% para 56,5%) e se manteve estvel para o infantil (em torno de 5,0%). A composio (porcentagem em valor) e respectivas categorias esto apresentadas no Quadro 14.

78

Participao (% em valor) Categoria Mercado total Masculino Feminino Infantil


Fonte: VALOR SETORIAL, 2007

2002 100,0 31,2 64,1 4,6

2003 100,0 34,1 61,2 4,7

2004 100,0 34,7 60,4 4,9

2005 100,0 36,1 58,9 5,0

2006 100,0 38,8 56,5 4,7

Os itens da categoria de perfumaria destinados ao pblico feminino representam 61,8% das vendas, com crescimento de 11,2%, enquanto que aqueles destinados ao pblico masculino, 38,2%, mostram um incremento de 15,5%, em 2006. Desde 2002, a venda de produtos de perfumaria no Brasil tem avanado em mdia 13% ao ano. Um estudo global realizado pela Avon aponta que 75% das mulheres da Amrica Latina se perfumam diariamente, enquanto que nos Estados Unidos esse percentual da ordem de 50% e, na sia, de 60% (VALOR SETORIAL, 2007). Pode-se observar a partir das informaes mencionadas nos Quadros 13 e 14, que houve um significativo aumento dos produtos voltados ao pblico masculino nos ltimos 5 anos, cujo crescimento em volume representou 14,7% em 2006, enquanto os produtos para perfumaria do pblico feminino, tiveram um crescimento de 2,8%. Cabe ressaltar que devido a classificao de suprfluo no mbito tributrio e a tipificao naciona l de produtos de perfumaria na legislao sanitria em vigor, no reconhecida internacionalmente, a variante de produto mais comercializada conhecida como Deo Colnia. Este tipo de produto foi a estratgia encontrada pela indstria e reconhecida no mbito fiscal na elaborao de um produto que comercializado como se fosse perfume, mas registrado como desodorante, em funo de sua composio.

2. Descrio do Panorama do Setor


79

Quadro 14 Participao da categoria (em % do valor R$ 000) correspondente ao tipo de pblico no setor de perfumaria de 2002 a 2006

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O decreto n 79.094, de 1977, que estabelece normas sanitrias para os produtos do setor, classifica como perfume os produtos com concentrao aromtica superior a 10%. Este critrio est ultrapassado e em desuso no mundo todo. Em razo desta incongruncia os perfumes so tributados com alquotas de 42% de IPI e 25% de ICMS na maioria dos estados. As colnias so tributadas em 10% de IPI com a mesma tributao de ICMS que os perfumes. A participao por canal de distribuio, dos produtos de perfumaria (em valor) correspondeu a 75% pela venda direta, 17% pela franquia e 8% no varejo tradicional. Este percentual, praticamente, considerou os produtos importados de alto valor (marcas de prestgio), tendo em vista que as colnias, produtos populares, desapareceram do mercado massivo das regies Sudoeste e Sul, mas mantiveram, ainda, participao significativa nas regies Norte e Nordeste. 80 O mercado de perfumaria para adolescentes est ganhando importncia principalmente para mulheres jovens, que chegam a gastar at 30% de sua renda com produtos de beleza e o perfume se enquadra nesta categoria.

2.3.4 Banho
Na categoria de produtos voltados para o banho, existe a predominncia nacional na tradicional forma slida em barra (sabonete), superada no mercado europeu, pela forma lquida. Como apresentado no Quadro 15, alm das formas citadas anteriormente, tambm abrangem talco, sais e leos para banho. O Brasil, com um mercado de consumo de pouco mais de US$ 1,4 bilho, ocupa a terceira posio frente de ndia, com US$ 1,4 bilho, e da China, com US$ 1,2 bilho. O Brasil superado pelo Japo (segundo colocado no ranking) com US$ 1,6 bilho, e os Estados Unidos, lder do grupo, com uma participao de US$ 4,5 bilhes.

2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Japo Brasil ndia China Reino Unido Itlia Alemanha Frana Canad TOTAL TOP TEN 23.579,0 4.456,8 1.632,7 1.430,5 1.389,0 1.204,9 1.151,0 983,8 945,4 914,1 606,6 14.714,8

% CRESC 2,4 0,9 -6,8 18,9 3,4 5,6 -4,6 -0,8 -0,7 -0,2 4,2 1,4 PARTICIP 18,9 6,9 6,1 5,9 5,1 4,9 4,2 4,0 3,9 2,6 62,4

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

O Brasil com um mercado interno total de 296 mil toneladas possui a seguinte composio de faturamento na categoria de produtos para o banho: 88% sabonete em barra. 9% sabonete lquido. 3% talco e para sais e leos de banho so pouco significativos. Este segmento apresentou crescimento mdio ponderado de 9,7% a.a. em valor e 2,8% em toneladas nos ltimos 5 anos (ABIHPEC, 2006). 81

2. Descrio do Panorama do Setor

Quadro 15 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de produtos voltados para o banho (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)

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A participao (em toneladas) nos canais de distribuio para o tipo sabonete em barra de 95% no varejo tradicional e 5% na venda direta. Quanto participao por canal, em valor, o varejo tradicional detm 78%, a venda direta 20% e a franquia 2%. Quanto forma cosmtica sabonete em barra, tanto o mercado mundial como o brasileiro, registraram crescimento de participao, em volume e em valor, dos sabonetes de tratamento da pele, produzidos com base diferenciada e aditivados de componentes ativos de ao hidratante e emoliente. No mercado local, esse tipo de produto apresenta crescente participao do tipo vegetal, cuja base composta de leos oriundos de fontes renovveis e uma reduo do tipo glicerinado, cujas caractersticas de processo so primrias e o prazo de validade do produto reduzido, em funo do tipo de formulao e do material de embalagem, que ainda no o mais adequado para este tipo de produto. Os sabonetes lquidos destinados higiene ntima vm alcanando ndices expressivos de aceitao pelo consumidor, sinalizando um nicho promissor.

82

2.3.5 Cuidados Masculinos


O Quadro 16 apresenta o crescimento verificado no mercado de consumo mundial, preo varejo, de 6% para a categoria de produtos destinada aos cuidados masculinos. Os ndices alcanados pelo Brasil de 21,6%, no mesmo perodo, atestam a tendncia de evoluo deste mercado associada mudana de hbitos de consumo. Isto ocorre devido a maior preocupao do homem atual, quanto ao aparecimento dos sinais do tempo, manuteno da pele e dos cabelos saudveis e pela escolha pessoal dos produtos de uso dirio, evitando os danos provocados pela ao do tempo, associado a uma melhor qualidade e o estilo de vida moderno.

2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Japo Brasil ndia China Reino Unido Itlia Alemanha Frana Canad TOTAL TOP TEN 21.653,2 4.724,8 1.517,9 1.508,8 1.393,8 0 1.128,8 1.034,0 828,1 823,1 692,1 641,8 14.293,2

% CRESC 6,0 7,0 -5,6 21,6 -0,5 0,7 0,8 0,2 17,1 7,3 11,6 5,4 PARTICIP 21,8 7,0 7,0 6,4 5,2 4,8 3,8 3,8 3,2 3,0 66,0

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

Dentre os fatores que propiciaram o crescimento nesta categoria do ramo cosmtico, podem ser citados: praticidade, multifuncionalidade, caractersticas sensoriais, disponibilidade de produtos acondicionados em embalagens de visual retilno e de cores sbrias e escolha de fragrncias que remetem a conceitos de natureza, esporte e modernidade. O subgrupo de produtos de tratamento capilar igualmente foco de ateno, principalmente os destinados ao controle da queda dos cabelos e/ou os que estimulam seu crescimento, aliados muitas vezes como auxiliares de mtodos teraputicos. Quanto tecnologia de formulao, os produtos nacionais utilizam o mesmo arsenal de princpios ativos disponveis no mercado mundial. 83

2. Descrio do Panorama do Setor

Quadro 16 Tamanho, crescimento e participao mundial na categoria de produtos de cuidados masculinos (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)

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2.3.6 Higiene Bucal


A categoria de produtos destinados higiene bucal compreende os subgrupos: dentifrcios em pasta e gel, enxaguatrio bucal, fio/ fita dental, e escova de dentes. O Brasil ocupa a terceira colocao no mercado mundial, com valor de US$ 1,8 bilhes (preo ao consumidor), o que corresponde a uma participao de 6,6% no mercado mundial no ano de 2006. Com base no Quadro 17, pde-se prever que o Brasil no ano de 2007 ultrapassou o Japo, 2 colocado, pois apresentou em 2006 um crescimento de 20,1% muito superior aos demais classificados no ranking dos 10 (dez) maiores mercados no segmento. Quadro 17 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos destinados higiene bucal no mundo (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Japo Brasil ndia China Reino Unido Itlia Alemanha Frana Canad TOTAL TOP TEN 27.700,3 5.446,6 1.950,7 1.839,8 1.770,3 1.533,8 1.300,3 1.199,0 1.007,2 878,9 815,7 17.742,3 % CRESC 3,1 0,2 -6,5 20,1 6,7 1,3 -4,3 3,3 -3,1 9,8 7,9 2,3 PARTICIP 19,7 7,0 6,6 6,4 5,5 4,7 4,3 3,6 3,2 2,9 64,1

84

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

A maior conscientizao da populao quanto importncia da higiene bucal na preservao de cries e doenas periodontais, reflexo da ao intensa das campanhas governamentais envolvendo aes prticas de grande alcance, na melhoria da qualidade e do valor agregado do produto. Aliados aos fatores apresentados, o maior acesso por formas cosmticas como enxaguatrio bucal aliados reduo de tributos conduziu diminuio de seu custo tornando-o acessvel populao de baixa renda, que no consumia tradicionalmente este tipo de produto. O crescimento mdio anual ponderado nos ltimos cinco anos, em toneladas, apresentou destaque para o enxaguatrio bucal com 19,7% ao ano. Os demais tipos de produtos apresentaram crescimento de 4,1% para o creme dental; 7,8% para o fio dental; e 8,1% para escova dental. No que tange ao desenvolvimento e inovao, houve aplicao industrial de insumos extrados da biodiversidade brasileira, como, por exemplo, dos extratos de ju, melissa, prpolis, malva e de camomila (apelo para crianas entre 4 meses e 2 anos por ser menos irritante). Outra tendncia do mercado continuar o crescimento dos produtos na forma de gel e os multifuncionais, como, por exemplo, com benefcios extras para o clareamento dos dentes.

2. Descrio do Panorama do Setor


85

Em 2006, o mercado fabricante no segmento de higiene bucal10 faturou cerca de R$ 860 milhes ex factory com o creme dental (70% do faturamento), R$ 270 milhes com escovas de dentes (21% do faturamento) e 125 milhes com enxaguatrio bucal (9% do faturamento) e 60 milhes com fio dental. Este crescimento resultado dos investimentos realizados pelas empresas da categoria de higiene bucal em inovao tecnolgica de seus produtos (PACHECO, 2007).

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2.3.7 Cuidado dos Cabelos


Em2006observou-seumconsumodosprodutosdacategoriadecuidado dos cabelos correspondente ao valor de sada da indstria (sem impostos) de R$ 4,8 bilhes e uma produo equivalente a 458 mil toneladas. O Quadro 18 apresenta o posicionamento dos dez pases (top ten) no mundo, relatando a porcentagem de crescimento e de participao. Pelo quadro apresentado o Brasil ocupa a terceira posio no ranking mundial dessa categoria, com taxa de crescimento de 23,4% e participao de 8,8%. Quadro 18 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos de cuidado dos cabelos no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 % CRESC 4,4 3,2 -4,5 23,4 -0,4 9,8 -3,2 -5,5 12,4 12,5 0,8 4,0 PARTICIP 19,5 10,3 8,8 4,6 4,5 4,3 4,1 3,1 3,0 2,9 65,1

86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mundo Estados Unidos Japo Brasil ndia China Reino Unido Itlia Alemanha Frana Canad TOTAL TOP TEN

52.955,5 10.322,2 5.478,3 4.666,1 2.425,9 2.401,5 2.275,4 2.149,2 1.635,0 1.577,5 1.532,1 34.463,2

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

Verifica-se que, embora o Brasil esteja situado abaixo do Japo e dos Estados Unidos, a taxa de crescimento superior a todos os pases do ranking, quase o dobro do Mxico, que o segundo pas em termos de crescimento. Isto indica o importante potencial brasileiro na categoria de produtos para os cuidado dos cabelos.

Quadro 19 Crescimento mdio (toneladas) do mercado de produtos da categoria de cuidado dos cabelos no Brasil, em 2006 (Painel de dados de mercado)
Tipo de produto 1 2 3 4 5 6 Tratamento capilar3 (sem enxgue) Tintura (Colorao/Descolorao) Permanente, alisante e relaxantes Modelador Xampu Condicionador (com enxgue) % Crescimento (toneladas) 26,8 20,6 12,8 8,3 4,5 0,6

Fonte: ABIHPEC (Associao Brasileira das Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos), 2007

A elevada participao do tratamento capilar pode ser explicada pela ampla utilizao em alisamento/relaxamento e colorao/descolorao que danificam o cabelo e requer contnuo tratamento que, em geral, realizado de forma profissional em sales e institutos de beleza ou de forma domstica pelo prprio usurio. Vale destacar ainda, a disponibilidade de produtos com formulaes diferenciadas que atendem aos diversos tipos de pblico, cabelo (comprimento, formato, oleosidade e nvel de dano). Na categoria de produtos para o cuidado dos cabelos, 93% do valor de mercado comercializado pelo varejo tradicional (supermercados, perfumarias, lojas de departamentos e farmcias). A venda direta contribui com 6% deste total. Sob o foco tecnolgico, devem ser considerados: dimenso do mercado interno; hbitos e costumes do povo, tpicos de uma zona tropical; 87

2. Descrio do Panorama do Setor

O Quadro 19 destaca os subgrupos da categoria de produtos de cuidado dos cabelos no Brasil. A partir das informaes apresentadas consta-se que no caso do tratamento capilar foi o que apresentou maior porcentagem de crescimento, em relao aos demais produtos.

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miscigenao da populao que originou a variabilidade de tons de pele e tipos de cabelo; crescente consumo de tinturas e descolorantes pela populao de modo geral, antes mais utilizados pelas mulheres acima da meia idade; disseminao dos tratamentos de alisamento ou relaxamento no apenas nos cabelos afro-tnicos, procedimentos estes que danificam os cabelos e exigem frequncia de condicionamento com produtos de uso domstico ou profissional. Devido a estes fatores, o Brasil tornou-se o maior produtor da Amrica Latina no segmento do tratamento capilar, conquistando o status de centro de abastecimento das grandes marcas internacionais, para a maioria dos pases da Amrica do Sul e possui participao acima de 60% do volume exportado neste segmento. 88 O Quadro 20 apresenta a segmentao do mercado na categoria de produtos de cuidado dos cabelos por tipo de produto no Brasil, no ano de 2006, em valor Real (R$). Com relao a esses produtos, o xampu apresentou o maior volume em toneladas consumido e o maior nmero (aproximado em 1000) de marcas comercializadas, sendo que as empresas com maior participao chegaram a atingir 20 (vinte) variantes por marca. Quadro 20 Segmentao do mercado de produtos da categoria de cuidado dos cabelos em R$ por tipo de produto, no Brasil, em 2006
Tipo de produto Xampu Tintura (Colorao/Descolorao) Tratamento capilar Condicionador Permanente, alisante e relaxante Modelador Participao (%) no segmento 28 28 20 17 5 2

Fonte: ABIHPEC (Associao Brasileira das Indstrias de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos)

Nos subgrupos da categoria de produtos de cuidado dos cabelos, o Tratamento Capilar representado pelos produtos: creme para pentear, desembaraador (sem enxgue), mscaras/banho de creme, tnico, loo, reparador de pontas e ativador de cachos est apresentado no Quadro 21. A partir dos dados apresentados, verificou-se que a participao em valor desses produtos foi superior para o creme de pentear/desembaraador (sem enxgue), em virtude da maior disponibilidade de produtos no mercado, que facilitou o manuseio de cabelos cacheados, afro-tnicos naturais, alisados e relaxados tornando-os esteticamente mais aceitveis. Adicionalmente, as formulaes foram modificadas tendo sido introduzido o efeito molhado para os cabelos, mantido por certo perodo de tempo, aps a sua aplicao. Este efeito foi considerado uma inovao no mercado nacional e internacional, devido a sua excelente aceitao e performance em mercados externos, a exemplo do Oriente Mdio. Quadro 21 Classificao em valor (%) do subgrupo de produtos destinados ao tratamento capilar no Brasil, categoria de produtos de cuidado dos cabelos, em 2006
Tipo de produto Creme de pentear/Desembaraador (sem enxgue) Mscaras/Banho de creme Tnicos e Loes Reparador de pontas Ativador de cachos Outros Valor (%) 59,70 22,60 8,70 4,40 0,70 3,90

Para o condicionador atribudo o mesmo nmero de marcas, com a ressalva de um nmero menor de variantes da mesma marca. Embora o crescimento mdio do xampu seja de 4,5% apresentou a maior participao em valores (R$ Real) juntamente com as tinturas (28%). 89

2. Descrio do Panorama do Setor

2.3.7.1 Tratamento Capilar

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Quanto a inovao, a disponibilidade de insumos do mercado internacional e o conhecimento de tecnologias implantadas no pas, aliados utilizao de insumos provenientes da biodiversidade da flora brasileira tm permitido a introduo no mercado interno de produtos de maior sofisticao tecnolgica. Estes produtos vm atendendo as necessidades especficas do cabelo e do couro cabeludo, como a hidratao profunda e prolongada dos fios danificados (condicionamento), proteo da cor, reparao da fibra capilar e a nutrio destinada ativao da papila drmica visando o estmulo do crescimento do fio e o controle da oleosidade.

2.3.7.2 Modelador
Conforme apresentado no Quadro 20, o subgrupo modelador, tambm denominado de styling, representa apenas 2% em valor (R$) dentro da categoria de produtos para o cuidado dos cabelos. Sua maior participao envolve, produtos sob a forma cosmtica gel (fixadores) que representam 57,5% do total deste tipo de produto, seguida do aerossol (hair spray) com 26%, pomada capilar com 6%, emulso com 5% e mousse com 3,8%. Este subgrupo da categoria utiliza em suas formulaes o emprego de polmeros estruturantes da modelagem de origem sinttica, inovadores, que permitem a formao de filme sob o fio de cabelo de flexibilidade elevada e resistente umidade e penteabilidade, propiciando aspecto natural aos fios e menor formao de resduos, no mesmo nvel dos produtos encontrados no mercado internacional.

90

2.3.7.3 Tintura (Colorao/Descolorao)


Neste subgrupo, a (tintura) da categoria de produtos de cuidado dos cabelos, o Brasil segue a tendncia dos mercados lderes tais

O mercado nacional vem apresentando um crescimento dinmico nos ltimos 5 (cinco) anos, que considerou a grande disponibilidade de insumos, domnio tecnolgico e o surgimento da indstria de terceirizao que permitiu a introduo no mercado de novas marcas, com qualidade e a preos compatveis com a realidade da capacidade de compra por todas as classes sociais do povo brasileiro (vide Quadros 19 a 21). Mesmo no estando disponveis dados do mercado profissional, a tendncia similar ao domstico, com perfil de consumo crescente do mercado total, por tipo de produto, de 95,6% de tinturas; 4,0% para os descolorantes; e 0,4% para os demais tipos de produtos. Na categoria de produtos de cuidado dos cabelos, o subgrupo tinturas do tipo permanente (oxidativas) detm o maior segmento do mercado (88,4%) ficando as temporrias ou tonalizantes com 7,1%. Tambm apresenta predominncia de venda (75%) sob a forma de Kit, estando includos o sistema de revelao da cor, acessrios para a aplicao da tintura e produtos finalizadores regularmente utilizados no processo de colorao. Quanto ao desenvolvimento de formulaes e inovao tecnolgica, no existem muitas informaes disponveis, visto que a gama de ingredientes de ao tonalizante da fibra capilar so de origem sinttica, oriundos da qumica fina de alta complexidade, prote-

2. Descrio do Panorama do Setor


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como: Estados Unidos (1) e Japo (2), conforme apresentado no Quadro 18. No primeiro caso predomina o consumo da tintura sob a forma oxidativa, destinada cobertura dos fios brancos, seguido de produtos para o clareamento da cor natural dos cabelos (descolorao), que visa propiciar uma aparncia mais jovem. No consolidado mercado fashion oriental, predomina a colorao de diferenciao, crescente na faixa etria de 15 a 25 anos,

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gidos por patentes ou disponveis para o uso e foram testados quanto a segurana de uso com testes clnicos. No Brasil, verifica-se o desenvolvimento, ainda em fase inicial, de insumos com ao tonalizante de origem biotecnolgica, oriundos de fonte secundria (p de serra) disponibilizados pela indstria moveleira de produo certificada.

2.3.7.4 Permanente e Alisante/Relaxante


Neste subgrupo da categoria de cuidado dos cabelos, os cosmticos destinados ao alisamento/relaxamento denominados, igualmente denominados de produtos de transformao, apresentam mercado crescente no pas em funo de grande parcela da populao brasileira possuir cabelo de origem afro-tnica modificado ou no pela miscigenao ou cabelo ondulado. Alm disso, existem tendncias da moda de utilizar cabelo liso e sem volume, de forma generalizada, tambm por pessoas com cabelos com pouca ondulao ou quase lisos. Pelos dados apresentados no Quadro 20, este subgrupo apresenta 5% de participao (em Real) na categoria de produtos para o cuidado dos cabelos e tende a crescer nos prximos anos, em virtude das razes expostas anteriormente. A baixa participao dos onduladores nesta segmentao de mercado recai na atual tendncia de cabelos de aspecto lisos, soltos e sem volume. Neste subgrupo, os denominados relaxantes apresentam a maior participao de mercado, tendo em vista que sua ao mais suave e abrange, tambm, ao pblico de cabelos ondulados. Relaxantes e onduladores so comercializados no mercado de varejo, em quase sua totalidade, sob a forma de Kits que tambm incluem os produtos de ao neutralizante da ao relaxante/permanen-

92

2.3.8 Maquiagem
A maquiagem est situada na 4 posio do ranking mundial (vide Quadro 22), cujo total de consumo atinge a marca de US$ 35,7 bilhes. Esta categoria poderia apresentar nmeros mais expressivos, uma vez que possui tributao diferenciada para os vrios tipos de produtos. Essa posio decorrente da caracterstica cultural da mulher brasileira, que no tem por hbito a utilizao de maquiagem facial, restringindo-se a utilizao da forma cosmtica p facial e sombra compacta, mscara para clios, lpis de contorno dos olhos e produtos para os lbios (batom, lpis de contorno e gloss labial). Os produtos do grupo maquiagem seguem as tendncias da moda e apresentam tempo de vida curto, principalmente quando relacionados com as roupas da estao. Caracterizado pelo comrcio em unidades, dado seu baixo contedo unitrio, estes produtos somam no Brasil um volume de 502 milhes de unidades, onde a forma cosmtica esmalte de unhas possui a maior participao com 297 milhes de unidades; seguido por 124 milhes para o batom; 52 milhes de mscara para os clios, sombra e lpis; e 27 milhes para o p facial, includas a base lquida. O hbito de esmaltar as unhas crescente e comum nas mulheres jovens e adultas e, tambm, tem apresentado adeso dos homens, praticados em casa ou com auxlio do profissional especializado (manicure) no salo. O uso do batom cresceu muito nos ltimos anos com ampla disponibilidade de produtos com diversos valores de preo de venda e

2. Descrio do Panorama do Setor


93

te, interrompendo o processo que irreversvel. Apesar dos dados de mercado profissional no estarem disponveis, pode-se afirmar, igualmente para o relaxamento/alisamento, tratar-se de um dos processos realizados em salo em ascenso (uso profissional).

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aliados boa qualidade de seus produtos. Tambm passam a oferecer maior valor agregado como nutrio, tratamento, proteo solar, aumento do volume dos lbios, hidratao, baixa transferncia dos lbios e brilho extra (lbios e unhas). De acordo com os dados apresentados no Quadro 22, o Brasil ocupa o 4 lugar no mercado mundial na categoria de produtos para maquiagem, perdendo apenas para os Estados Unidos, Japo e Reino Unido. Possui a maior taxa de crescimento (valor) de 30,3% em relao aos dez primeiros colocados e porcentagem de participao de 4,0% no mercado mundial. Os dez principais pases detm 70% do mercado mundial (e o Brasil est includo neste grupo) e apenas 30% para os demais pases, o que indica elevado potencial de crescimento para o Brasil nos prximos anos. 94 Quadro 22 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de maquiagem no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Japo Reino Unido Brasil Frana Alemanha China Itlia Russia Canad TOTAL TOP TEN 35.714,4 8.600,7 5.734,8 1.961,5 1.430,3 1.420,3 1.412,5 1.168,6 1.118,2 1.103,8 903,4 24.854,1 % CRESC 3,7 2,1 -3,0 -0,9 30,3 2,0 -1,3 11,5 0,3 11,7 7,8 2,6 PARTICIP 24,1 16,1 5,5 4,0 4,0 4,0 3,3 3,1 3,1 2,5 69,6

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

A menor participao em valor ficou para os segmentos dos olhos est, seguido da face, pois ainda no hbito da mulher brasileira utilizar este tipo de maquiagem diariamente, em funo de caractersticas culturais diferente de outros pases, que embora tenham clima tropical como o Brasil, hbito sua utilizao diria, como Mxico, Venezuela, Argentina, Chile, etc. Quadro 23 Participao do Brasil em porcentagem de valor (R$000) dos subgrupos da categoria de maquiagem para unhas, lbios, face e olhos nos ltimos 5 anos
Subgrupos dos produtos Unhas Lbios Face Olhos Total 2002 32,4 35,3 13,9 18,4 100,0 2003 30,7 38,8 13,7 16,9 100,0 Participao % Valor (R$ '000) 2004 2005 2006 Cresc. Md (%) 33,6 31,8 31,0 20,8 35,0 35,1 34,5 14,2 14,0 14,2 15,0 18,2 17,4 19,0 19,5 25,1 100,0 100,0 100,0 ----

Fonte: ABIHPEC, 2006 Legenda: Cresc. Md. (%) Crescimento Mdio Anual Composto, nos ltimos 5 anos

Verificamos que no mercado brasileiro o subgrupo maquiagem para unhas apresentou participao no mercado em valor com distribuio majoritria pela venda tradicional, que teve porcenta95

2. Descrio do Panorama do Setor

A participao em valor (R$ 000) dos subgrupos maquiagem para unhas, lbios, face e olhos est representada no Quadro 23 e indicou uma maior participao dos produtos para os lbios, demonstrando a popularizao do batom para mulheres de todo tipo de classe scia. O batom um item de maquiagem que a grande maioria das mulheres tem e transporta na bolsa, possui no mercado uma diversificao de marcas, preos, embalagens e cores muitas vezes associadas s estaes do ano; ademais tem a funo fotoprotetora dos lbios. Seguido deste subgrupo, temos os produtos para unhas, com diversificao de formulaes mais duradouras, ampla disponibilidade de cores e o conceito protetor das unhas que o esmalte oferece.

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gem de crescimento acima de 90% de 2002 a 2006. Este tipo de produto normalmente adquirido pela (o) usuria (o), comumente, em lojas de produtos cosmticos e farmcias e no apresentam um diferencial de embalagem que poderia ser fator de diferenciao entre tipos de produto e smbolo de status. A utilizao de esmalte tambm tem uma representatividade expressiva por parte das manicures, que adquirem os produtos no varejo tradicional. Referente aos subgrupos maquiagem para lbios + face + olhos apresentou maior participao no mercado em valor pela venda direta, com valores crescentes de 2002 a 2006 e acima de 76,8%. Este perfil indica a facilidade que o consumidor tem em adquirir estes produtos, por meio de catlogos ou Internet. Nestes produtos existe o diferencial de embalagens, desde as mais simples at aquelas mais sofisticadas, normalmente de maior custo, que interfere na percepo que o usurio tem sobre o tipo de produto e conferem, muitas vezes, maior valor agregado. O canal de distribuio tradicional e o de franquia apresentaram reduo discreta no crescimento mdio de 2,0% (2002 a 2005), favorecendo o canal de venda direta (Quadro 24)11. Quadro 24 Crescimento (em porcentagem a.a.) por faturamento dos subgrupos relacionados aos canais de distribuio, na categoria de produtos de maquiagem no Brasil, nos ltimos 5 anos
Subgrupos dos produtos de Maquiagem UNHAS Franquia Tradicional Vendas diretas LBIOS + FACE + OLHOS Franquia Tradicional Vendas diretas
Fonte: ABIHPEC, 2006

96

2002 100,0 0,3 94,0 5,7 100,0 8,5 14,8 76,8

Participao/ano 2003 2004 2005 100,0 100,0 100,0 0,1 0,0 0,0 94,2 93,6 90,7 5,6 6,4 9,3 100,0 100,0 100,0 7,7 8,7 7,8 12,8 10,9 8,5 79,4 80,4 83,7

2006 100,0 0,0 91,5 8,5 100,0 7,7 9,1 83,3

A representao do crescimento (variao da porcentagem em valor R$ 000) por ano, de 2002 a 2006 est representado no Quadro

Quadro 25 Crescimento (variao da porcentagem em valor R$ 000) dos subgrupos maquiagem para unhas, lbios, face e olhos na categoria de produtos de maquiagem no Brasil, nos ltimos 5 anos
Subgrupos dos produtos de Maquiagem Unhas Lbios Face Olhos
Fonte: ABIHPEC, 2006

2002 23,3 6,3 15,3 31,7

% variao em valor (R$ '000) 2003 2004 2005 0,9 30,4 13,7 17,4 -1,9 -2,1 7,0 24,3 22,3 20,7 25,1 31,7

2006 19,8 21,0 31,7 26,2

Como tendncia de formulaes, temos a maquiagem de tratamento com aes: fotoprotetora, hidratante, antirradicais e fortalecedora das unhas, dentre outras. O setor de embalagens tambm diversificou a apresentao, com embalagens portteis, dupla funo (ex. lpis para contorno dos olhos e labial), sombra e batom lquido. A inovao deste segmento tambm considerou a introduo de novas matrias-primas no mercado, que permitiram a elaborao de formulaes com caractersticas sensoriais mais agradveis, menos pegajosas e de maior durabilidade ao clima tropical que propicia maior transpirao, principalmente os polmeros e silicones. A introduo de matrias-primas com menor tamanho de partcula (micronizado) permitiu a elaborao de formulaes adequadas aos diversos tons de pele afro-tnica, sem causar os inconvenientes antes encontrados, pois existia apenas maquiagem para pessoas de pele clara. 97

2. Descrio do Panorama do Setor

25. Existe um perfil diferenciado ao longo dos anos, com elevaes e diminuies muitas vezes alternadas. Considerando o ano de 2006, a maior porcentagem de crescimento foi da maquiagem para face, seguida dos olhos, lbios e unhas.

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Outro segmento que apresentou crescimento foi o de maquiagem destinada a crianas e pblico jovem, principalmente produtos para rea dos lbios boca (batom e gloss).

2.3.9 Proteo Solar


Ocupando a quinta posio em 2006, e em ritmo de crescimento acelerado, esta categoria sinaliza para um futuro prximo, um salto expressivo na classificao top ten (Euromonitor) para o prximo binio, avanando em at duas posies e assumindo a 3 colocao em consumo (preo varejo). De acordo com os dados apresentados no Quadro 26, considerando o mercado mundial, o Brasil possui porcentagem de crescimento em valor de 39,1%, superior aos demais colocados e participao em valor de 6,9%, prximo do 3 e 4 colocados. 98 Quadro 26 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos para proteo solar no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mundo Estados Unidos Reino Unido Espanha Coria do Sul Brasil Itlia Frana Alemanha Japo China TOTAL TOP TEN 6.200,4 1.357,0 511,6 433,3 431,6 427,0 399,1 377,4 315,7 301,8 220,6 4.775,1 % CRESC 9,7 12,9 1,3 8,1 11,1 39,1 4,4 5,4 9,3 -2,1 15,0 10,2 PARTICIP 21,9 8,3 7,0 7,0 6,9 6,4 6,1 5,1 4,9 3,6 77,0

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

Por suas caractersticas geogrficas singulares nesta rea litornea (8.000 km de costa, clima tropical e elevada concentrao habitacional) fundamental no Brasil, o uso do protetor solar, em funo da elevada incidncia da radiao ultravioleta. Tendo como base, a argumentao e a comprovao estatstica da elevao a cada ano, referente aos casos de cncer de pele, mesmo na populao no exposta ao sol e gravidade desta patologia, igualmente, ocorreu a sensibilizao da rea tributria no mbito estadual e federal quanto reduo de taxas tributrias (77% IPI e 25% de ICMS) cobrados nos anos 90 e que foram reduzidos em 2006, para zero (0) % na rea federal (IPI) e 18% em So Paulo na esfera estadual (ICMS). Entretanto, estados como Amap, Minas Gerais, Mato Grosso, Piau, Paran, Rio Grande do Norte, Rondnia, Roraima e Santa Catarina, ainda tributam os protetores solares com alquota de 25% de ICMS. Em Alagoas a alquota vigente de 27%. Outra ao envolveu o aumento da produo e a diminuio do preo final do produto, pois nos dias atuais, ainda, o fotoprotetor considerado caro para ser incorporado na cesta bsica de pro99

2. Descrio do Panorama do Setor

Dentre as principais razes do crescimento desta categoria de produtos, o mercado consumidor brasileiro tem demonstrado um reposicionamento dos seus hbitos e costumes, quanto exposio solar. Tem se conscientizado por meio da imprensa especializada, campanhas governamentais e da classe mdica sobre a necessidade do uso de produtos para a proteo solar (fotoprotetor) em funo dos danos degenerativos da pele exposta radiao ultravioleta (presente no espectro solar) e que conduz ao envelhecimento cutneo. Estes efeitos so mais intensos quanto maior for a exposio durante o tempo de vida do indivduo, e podem levar maior predisposio do cncer de pele, cujo nmero de casos tem crescido a cada ano.

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dutos cosmticos. Devemos considerar tambm, que no mercado existem produtos de custo mdio at mais elevados com apelos extras, como a ao de combate ao envelhecimento cutneo. O uso do fotoprotetor no apresenta tantos atrativos, pois apenas preventivo e o benefcio s ser visualizado, na vida do usurio, anos mais tarde. Outra questo envolvida no uso do fotoprotetor que no apresenta apelo no quesito beleza, como a maquiagem, o condicionador capilar, o alisante e a tintura. A lembrana do uso do fotoprotetor normalmente ocorre no perodo que antecede frias, finais de semana ou feriados, quando o usurio tem a conscincia da exposio ao sol e no diariamente de forma preventiva. Considerando-se que mais de 50% da populao brasileira, ainda no tem acesso ao uso deste tipo de produto, existe um potencial de crescimento muito grande, principalmente com produtos especficos para o pblico infantil, adolescente, masculino, rea da face e de uso dirio. No mbito da segurana do trabalhador, existe um movimento para que os protetores solares sejam considerados EPI (Equipamento de Proteo Individual), devido sua importncia no exerccio das atividades de exposio frequente a radiao solar, como no caso dos trabalhadores de linhas de transmisso. Como reflexo da conscientizao sobre os perigos decorrentes da exposio ao sol, a participao no mercado de produtos com FPS (fator de proteo solar) (menor ou igual) a 16 apresentaram uma participao de 20% em 2004, tendo reduzido para 13% em 2005 e cresceu apenas 0,5% em 2006. Os produtos com FPS16, em contrapartida, apresentaram crescimento de 42% em 2004, 41% em 2005 e 30% em 2006. Este per-

100

Referente aos canais de distribuio/canal de venda (toneladas), estes so constitudos por 72% provenientes do varejo tradicional, 26% do segmento de venda direta e 2% pelo sistema de franquia. Este perfil est aliado ampla variabilidade de marcas e valores de FPS dos produtos disponveis no mercado. Quanto aos aspectos tecnolgicos, os produtos produzidos no Brasil atendem aos rgidos requisitos internacionais, quanto segurana de uso e eficcia fotoprotetora, alcanando de forma plena a proteo indicada. Seguimos as tendncias internacionais exigidas para os insumos, princpios ativos, filtros solares fsicos e qumicos utilizados nestas formulaes fotoprotetoras (filtros solares de origem qumica e fsica).

2.3.10 Cuidado da Pele


Conforme dados apresentados no Quadro 27, o Brasil ocupa a 8 posio no mercado nesta categoria de produtos12. As razes para esta classificao envolvem fatores climticos, perfil tnico, carga tributria elevada, faixa etria mdia menor, que a mdia global, hbitos de consumo associados ao poder aquisitivo, principalmen101

2. Descrio do Panorama do Setor

fil est em concordncia com o maior conhecimento da populao brasileira sobre os riscos que a pele pode ter em funo da falta de cuidados na exposio solar e com a necessidade de utilizar fotoprotetores com FPS adequado e de maior proteo, principalmente nos indivduos de pele clara. Atualmente, existe consenso na classe mdica que um produto com FPS 30 o mais indicado para a fotoproteo elevada, com menor risco dos efeitos adversos que a formulao poderia ocasionar e o benefcio de proteo pele (menor risco/ benefcio). Em casos indicados de maior sensibilidade da pele ao sol ou aps tratamentos mdicos, como no peeling qumico, a indicao de produtos com FPS mais elevado pode ser necessria.

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te no que se refere aos produtos para o rosto onde o consumidor tem um perfil mais seletivo, considerando um maior gasto que um produto para o corpo. Este mercado possui 30% de crescimento em valores e de 3,7% de participao no mercado mundial. Quanto ao mercado mundial, os produtos destinados aos cuidados da pele (skin care), passaram a representar em 2006 a principal segmentao do mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, ao atingir valores de US$ 60 bilhes, ultrapassando o agrupamento de produto para os cabelos que historicamente, mantinha a liderana nos ltimos anos. Dentre as principais razes desta liderana, podemos associ-las a parmetros como o aumento da expectativa de vida da populao mundial e sua relao com a melhoria da qualidade de vida, no sentido de permitir ao indivduo se manter integrado e participante nas atividades pessoal, profissional, social e cultural, chegando idade madura e melhor idade com aparncia mais jovial e menor incidncia de sinais de envelhecimento. O acesso aos produtos para os cuidados da pele facilitado pela maior disponibilidade financeira da populao de mdia e da melhor idade, muitas vezes acima da mdia da populao ativa para a compra destes produtos que vo propiciar as caractersticas de jovialidade no decorrer dos anos. A populao ativa nova e disponibiliza menos recursos neste tipo de produto por ter que direcion-los de acordo com as prioridades. Os pases asiticos agrupados, Quadro 27, lideram este mercado, considerando-se o ranking dos 10 que mais se destacam temos o Japo (liderana), China (3) e Coria do Sul (7), e cuja soma representa o mais que o dobro dos valores verificados no mercado americano (2) com US$ 7,8 bilhes.

102

2006 Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Japo Estados Unidos China Frana Alemanha Reino Unido Coria do Sul Brasil Itlia Taiwan TOTAL TOP TEN 60.099,8 12.752,6 7.780,5 4.205,8 4.198,7 3.021,8 2.591,0 2.425,2 2.243,4 2.161,7 1.366,9 42.747,6

% CRESC 5,5 -3,6 3,2 16,2 5,4 3,7 5,8 6,4 30,03,7 2,6 11,1 4,1 PARTICIP 21,2 12,9 7,0 7,0 5,0 4,3 4,0 3,1 3,6 2,3 71,1

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

A tributao elevada , igualmente, outro fator de importncia, tendo em vista que os produtos desta categoria possuem elevada incidncia fiscal (22% de IPI, 12,5% de PIS/COFINS, somados a uma variao de ICMS na faixa de 25 27%), quando comparado aos produtos de higiene, cuja tributao varia de 0 a 7% para o IPI e de 17 ou 18% para o ICMS. O mercado total brasileiro na categoria de produtos destinados ao cuidado da pele, em volume de 55.000 toneladas, apresentando um crescimento mdio ponderado de 14,3% a.a. e 20,3% a.a. em valor correspondendo R$ 1,8 bilho (ex factory) (ABIPHEC, 2006). A participao em valor no mercado interno segmentada como segue: 103

2. Descrio do Panorama do Setor

Quadro 27 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos para cuidados da pele no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)

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53% para o rosto, 38% para o corpo e 9% para o outros, includos os produtos para ps, mos e infantil. Em termo de comparao tem-se contraste quanto ao volume comercializado no mercado interno, cuja participao : 76,6% para o corpo; 13,2% para o rosto e 13,2% para os outros, includos os produtos para ps, mos e infantil. Na segmentao por canal de distribuio, verifica-se a liderana na comercializao por meio da venda direta (70%), seguida pelo varejo tradicional (26%) e franquia (4%). Quanto participao por volume (toneladas), o varejo tradicional responsvel por 50% do consumo, a venda direta por 46% e a franquia por 4%. A amplitude da distribuio dos produtos para rosto em canais de varejo massivo incipiente. J nos em pases desenvolvidos, ou at em pases em desenvolvimento, o servio prestado ao consumidor por consultoras de beleza das empresas de venda direta bastante difundido e utilizado. Marcas importadas consagradas tm sua distribuio em Perfumarias e Drogarias localizadas em bairros de poder aquisitivo elevado.

104

2.3.11 Depilatrio
Esta categoria envolve os produtos pr-depilatrios (cosmticos nas formas cosmticas creme e gel que preparam e tratam a superfcie a ser depilada), as lminas e os aparelhos eltricos e removedores de plos e ceras. Conforme apresentado no Quadro 28, no mercado mundial de US$ 3,2 bilhes, a categoria de produtos depilatrios liderada pelos Estados Unidos com US$ 0,9 bilho, com representao de partici-

O Japo, que ocupa o 2 lugar na lista dos 10 pases de maior participao mundial justifica sua colocao, pois 95% de suas mulheres possuem o hbito de se depilar por razes culturais e o forte senso de higiene e limpeza. Diferentemente, no mercado chins o ndice de mulheres que executam esta prtica no ultrapassa o percentual 15%, o que sinaliza que o alto ndice referenciado no Japo devido ao hbito de consumo e no envolve as caractersticas fisiolgicas envolvidas nos plos. Na Amrica Latina 91% das mulheres se depilam; na Austrlia o percentual de 85% e na Europa Ocidental 72%. Quadro 27 Tamanho, crescimento e participao do mercado mundial da categoria de produtos para cuidados da pele no mundo, 2006 (Histrico Preo de Venda no Varejo US$ milhes taxas ano a ano)
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mundo Estados Unidos Japo Reino Unido Frana Espanha Alemanha Canad Itlia Brasil Turquia TOTAL TOP TEN 3.191,2 904,6 392,4 231,2 184,0 165,4 159,2 121,3 103,4 85,8 78,2 2.425,5 % CRESC 3,3 3,9 -5,1 -6,1 1,8 7,1 -0,6 9,6 2,1 24,0 8,0 1,9 PARTICIP 28,3 12,3 7,2 5,8 5,2 5,0 3,8 3,2 2,7 2,5 76,0

Fonte: Euromonitor, 2006 Legenda: Cresc crescimento; Particip participao

105

2. Descrio do Panorama do Setor

pao percentual de 28,3% do mercado total. A somatria da participao dos 3 (trs) pases subsequentes inferior ao americano (Japo US$ 0,4 bilho, Reino Unido US$ 0,3 bilho e Frana US$ 0,19 bilho). O Brasil nesta categoria de produtos ocupa o 9 lugar com US$ 85,5 milhes e participao percentual de 2,7% no mercado e taxa de crescimento de 24,0%, superior aos demais pases13.

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No Brasil, os hbitos de consumo so influenciados pela esttica e pelo clima tropical, que induz o hbito de depilao em mais de 90% das mulheres, principalmente nas axilas, pernas e virilha. Nas classes sociais de maior renda predomina o uso de depilatrios mecnicos do tipo ceras, seguidos dos depilatrios qumicos sob a forma cosmtica de emulso, gel e soluo; e nas de menor renda a predominncia de maior uso dos depilatrios mecnicos tipo lminas, seguidos dos depilatrios mecnicos do tipo ceras. Os homens tambm tm aderido ao hbito de se depilar, alm do convencional, plos da barba, nariz, bigode e orelhas. Muitos depilam o trax e costas, com os produtos convencionalmente usados pelas mulheres. As razes que levam o homem a essa mudana de hbitos envolvem: motivos estticos (porque tem muitos plos), prticas esportistas (nadadores, fisioculturistas, ciclistas e at jogadores de futebol), melhorar a apresentao social e retardar o envelhecimento da pele, sem ter medo de expor sua masculinidade.

106

2.4 Infraestrutura Legal ( Marco Regulatrio)


Os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos so regulamentados pela Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) de acordo com o Artigo n o 200 Captulo II 14. As legislaes so harmonizadas no Mercosul e esto em sintonia com os principais regulamentos internacionais, como da Europa e dos Estados Unidos. A definio adotada para os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos est harmonizada no Mercosul por meio da Resoluo GMC n 110/94 e foi internalizada pela Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), por meio da Resoluo RDC no 211 de 14 de julho de 2005 da seguinte forma:

No que tange a metrologia legal, os produtos cosmticos so considerados produtos pr-medidos, sendo regulamentados por portarias do Instituto Nacional de Metrologia, Normatizao e Qualidade Industrial (INMETRO). A legislao metrolgica em vigor, aplicada a estes produtos, consiste em regulamentos tcnicos, de carter genrico ou especfico, que tratam sobre expresso da indicao quantitativa, grandezas fsicas de comercializao e critrios e tolerncias para verificao do contedo efetivo. Como ocorre em vrios setores, a legislao metrolgica harmonizada no Mercosul, tendo como base referncias internacionais, principalmente da Organizao Internacional de Metrologia Legal (OIML). Alm disso, no caso especfico de cosmticos, considera-se, tambm, a regulamentao de vrios pases, pois notrio e significativo o aumento da representatividade das indstrias brasileiras deste setor no mercado internacional. Este fator reala a importncia de manter a legislao metrolgica sempre atualizada, de modo que no sejam criadas barreiras tcnicas que impeam o desenvolvimento industrial e econmico do setor.

2.4.1 Regulamentao Sanitria Brasileira mbito do Controle Sanitrio


De acordo com o Artigo n 200, Captulo II, Captulo da Sade na Constituio Federal Brasileira de 1988: Compete ao Sistema ni107

2. Descrio do Panorama do Setor

Cosmticos, produtos de higiene pessoal e perfumes so preparados constitudos por substncias naturais e sintticas ou suas misturas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lbios, rgos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limp-los, perfum-los, alterar sua aparncia e/ou corrigir odores corporais e/ou proteg-los ou mant-los em bom estado.

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co de Sade (SUS), controlar e fiscalizar produtos de interesse para a sade, executando as aes de vigilncia sanitria. A Lei 8.080/90 de 19/9/1990 em seu Art. 6 Inciso I, alnea "a" inclui dentre os campos de atuao do SUS a execuo das aes de vigilncia sanitria. Essas aes integram o Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria definido na Lei n 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que criou a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA). De acordo com o artigo 46 da Portaria n 354, de 11 de agosto de 2006, que estabelece o Regimento Interno da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) so atribuies da Gerncia-Geral de Cosmticos (CGCOS): Analisar e emitir parecer nos processos referentes ao registro de cosmticos, tendo em vista a identidade, qualidade, finalidade, eficcia, atividade, segurana, risco, preservao e estabilidade dos produtos sob o regime de vigilncia sanitria, inclusive nos casos de importao e exportao; apoiar o desenvolvimento, em articulao com as reas afins, de sistema de informao de ocorrncia de danos causados pelo uso de produtos abrangidos pela rea; propor a concesso, indeferimento da petio, alterao, revalidao, retificao, dispensa, cancelamento e a caducidade de registro do produto previsto em lei; exercer demais atos de coordenao e controle, superviso e fiscalizao necessrias ao cumprimento das normas regulamentares pertinentes vigilncia sanitria, na rea de sua competncia; elaborar e propor normas e padres relativos sua rea de competncia.

108

Da Classificao dos Cosmticos


De acordo com a Resoluo RDC n 211/2005 (Resoluo RDC n 211 de 14 de julho de 2005), os produtos de HPPC so subdivididos em duas categorias, de acordo com o grau de risco sanitrio, conforme descrio a seguir:

Grau 2 produtos para higiene pessoal, cosmticos e perfumes que esto de acordo com a definio de cosmtico, os quais possuem indicaes especficas, cujas caractersticas requeiram sua segurana e/ ou eficcia a serem provadas, bem como informaes e cuidados, modo e restries de uso. Exemplos de produto de grau 2 so: xampus anticaspa, cremes dentais anticries e antiplacas, desodorante ntimo, desodorante antiperspirante axilar, esfoliante peeling qumico, protetores labiais com protetor solar, alguns produtos para rea dos olhos, fotoprotetores, agentes bronzeadores, tinturas capilares, branqueadores, clareadores, produtos para ondular cabelo, tnicos capilares, depilatrios qumicos, removedores de cutcula, removedores de mancha de nicotina qumico, endurecedores de unha e repelentes de insetos e todos os produtos infantis, dentre outros.

2.4.1.1 Brasil no mbito do Mercosul


O Brasil um Estado Parte do Mercosul e, como os demais, est em processo contnuo de atualizao e harmonizao da legislao de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. Representantes da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai assinaram, em 26 de maro de 1991 o Tratado de Assuno, criando o Mercado Comum do Sul (Mercosul). A Venezuela, atualmente, 109

2. Descrio do Panorama do Setor

Grau 1 produtos para higiene pessoal, cosmticos e perfumes, os quais de acordo com a definio de cosmtico caracterizado por ter propriedades bsicas ou elementares as quais no necessitam ser inicialmente comprovadas e no requeiram informaes detalhadas em relao ao seu modo de uso e as suas restries de uso, devido s caractersticas intrnsecas do produto, tais como sabonetes, xampus, cremes de beleza, loo de beleza, leos, batons, lpis e delineadores labiais, produtos para maquiagem dos olhos (sem proteo solar) e perfumes, dentre outros.

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considerada Estado Parte em processo de adeso ao Mercosul, possuindo direito voz nas reunies do bloco, mas no ao voto. O objetivo primordial do Tratado de Assuno a integrao dos Estados Partes, por meio da livre circulao de bens, servios e fatores produtivos; do estabelecimento de uma tarifa externa comum e da adoo de uma poltica comercial comum, da coordenao de polticas macroeconmicas e setoriais e da harmonizao de legislaes nas reas pertinentes, para alcanar o fortalecimento do processo de integrao. Vale ressaltar que as Resolues Mercosul so aprovadas pelo Grupo Mercado Comum (GMC), instncia decisria do bloco entram em vigor em cada um dos Estados Partes, aps internalizao de todos os pases por meio de uma legislao nacional publicada no Dirio Oficial de cada um dos pases que compem o bloco. 110 No que tange aos regulamentos de carter sanitrio aprovados no Mercosul, as questes jurdicas so analisadas atravs de pareceres jurdico-internacionais do Ncleo de Assessoramento de Assuntos Internacionais (NAINT), rea de Relaes Internacionais da ANVISA que monitora as publicaes de Consultas Pblicas, Resolues e Portarias no Dirio Oficial da Unio. Os pareceres jurdico-internacionais, que analisam o impacto internacional das medidas adotadas ou em vias de adoo pela ANVISA, tm como objetivo verificar a coerncia entre as novas Resolues e os instrumentos do direito internacional pblico, a fim de garantir a legalidade e a efetividade da regulamentao da ANVISA. Neste trabalho, utilizam-se os principais acordos internacionais dos quais o Brasil signatrio, alm de referncias internacionais para a rea de vigilncia sanitria. Alm disso, tambm feita a

O parecer jurdico internacional ainda encaminhado Procuradoria da ANVISA para sua chancela. Aps este procedimento, ocorre incorporao do resultado ao ordenamento jurdico nacional (desde que a norma esteja devidamente aprovada nos foros executivos superiores do Mercosul), seja por meio de Resolues de Diretoria Colegiada ou de propostas de Decretos ou Leis que so elaboradas em conjunto com a Procuradoria. Os regulamentos harmonizados no Mercosul relacionados aos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos seguiram estes procedimentos e esto internalizados no Brasil.

2.4.1.2 Futuro no Mercosul


Desde 2004, a prioridade nmero um para o setor de higiene pessoal, cosmticos e perfumaria a livre comercializao desses produtos nos pases do Mercosul, uma vez que desde aquela poca j possui todas as suas regras sanitrias harmonizadas e reconhecidas atravs de resolues normativas do Grupo de Mercado Comum Mercosul (GMC). O setor, representado pelos rgos de classe e entidades regulatrias, tem reforado a priorizao nas decises do Mercosul, fundamentalmente aquelas discutidas pelo grupo de trabalho do Mercosul, Grupo Ad Hoc Cosmticos da Comisso de Produtos para a Sade do SGT 11 Sade, coordenado pela Ministrio da Sade, por meio da Coordenao Nacional do Brasil.

2.4.1.3 Marco Regulatrio do Setor de Cosmticos


Diversos fatores promoveram o rpido crescimento do setor no Brasil, parte deles relacionado aos compromissos das autoridades governamentais do Brasil nas questes mais crticas de alinhamen111

2. Descrio do Panorama do Setor

correlao com as Resolues e Decretos que internalizaram Resolues harmonizadas no mbito do Mercosul.

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to internacional. O papel da ANVISA como agncia reguladora inspirada e criada nos moldes modernos de pases desenvolvidos trouxe considervel contribuio neste sucesso. O marco regulatrio ao setor foi em 2004, quando todas as regras tcnicas sanitrias foram harmonizadas e reconhecidas pelas autoridades sanitrias representantes do Mercosul. Por este motivo, a expectativa aps alguns anos de experincia com o sistema harmonizado que os pases j possuam subsdios suficientes para reconhecer a livre venda de seus produtos.

2.4.1.4 Simplificao de Procedimentos de Controle Sanitrio de Produtos Grau de Risco 1


Entende-se como reconhecimento mtuo de Regularizao (Notificao, Registro ou outros atos correspondentes) o procedimento simplificado pelo qual um produto cosmtico que tenha sido regularizado em um pas da regio, seja imediatamente reconhecido pelo rgo competente dos demais pases da regio no havendo necessidade de regulariz-lo novamente. Em princpio, a proposta inicial que o reconhecimento mtuo ocorra no mbito do Mercosul e, futuramente, possa ser estendido para a Amrica Latina. Este fato tem como fundamentao os compromissos assumidos nos Princpios de Florena (1998), que so: Responsabilidade do Fabricante; Padres de Segurana; Monitoramento do Mercado e Transparncia com os Consumidores. As bases, para que o reconhecimento mtuo funcione, envolvem a superao das barreiras tcnicas e a harmonizao de critrios sanitrios, onde a formulao do produto deve atender aos requisitos de harmonizao de listas de substncias, adotando as listas de ingredientes reconhecidos internacionalmente e incorporando

112

Outro fator importante a utilizao da nomenclatura internacional de ingredientes utilizados em cosmticos (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient INCI) na rotulagem dos produtos para proteger o consumidor em qualquer parte do mundo. E, finalmente, o compromisso das indstrias de avaliao de segurana de uso dos cosmticos antes do lanamento do produto no mercado como seo imprescindvel, assegurado atravs da harmonizao da publicao e grande divulgao do Guia de Avaliao de Segurana em trs idiomas (portugus, ingls e espanhol), assim como outros manuais de orientao nos temas relacionados a qualidade dos produtos.

2.4.1.5. Aspectos do Setor de Cosmticos no Brasil (Regulatrio e Entidades)


A resoluo RDC 211/05 da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) estabeleceu a harmonizao dos requisitos mnimos tcnicos e de documentao entre os pases do Mercosul, iniciando um processo de abertura para que em um futuro prximo, o escopo atual sobre os produtos de Grau de risco 1 seja extensivo a todas categorias, resultando em maior agilidade no processo de registro de produtos classificados como Grau de risco 2 e o produtor e o importador no precisaro mais aguardar perodos de tempo prolongados para sua introduo em mercado. No mbito do reconhecimento mtuo no Mercosul, cuja denominao a Simplificao de Procedimentos de Controle Sanitrio de Produtos de Higiene Pessoal, Cosmticos e Perfumes de Grau 1 no Mercosul permanece pendente, por parte da ANVISA (Coordenadora do Grupo de Trabalho GT-4 Regulamentao do Frum 113

2. Descrio do Panorama do Setor

os ingredientes e particularidades regionais quando forem pertinentes (Apndice A1).

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de Competitividade da Cadeia de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos), quanto sua internalizao pelo Brasil, tem destaque para a dificuldade de sua implementao, advm de assimetrias existentes entre os Estados Parte, inclusive da falta de recursos financeiros e humanos, o que enseja iniciativas de cooperao tcnica entre os pases do Mercosul com o intuito de estabelecer um nivelamento para sua implementao das normas. Paralelamente, ainda que em pequeno nmero, as Empresas Nacionais voltadas para a exportao tm demonstrado competncia na adequao regulatria para os pases extra-zona ao Mercosul, que comercializam seus produtos, em especial, para a Europa e o Oriente Mdio. Este comportamento resultado das atividades de treinamento elaboradas pela entidade representativa do setor (ABIHPEC), contando, inclusive, com linhas de crdito para a participao destas empresas em feiras e exposies internacionais e sua capacitao e modernizao do setor industrial, objetivando o aumento da competitividade nestes novos mercados. Situao oposta verificada na rea de inspeo e autorizao de empresas, que nos termos previstos pela Legislao Sanitria vigente, pode alcanar em alguns casos, perodos superiores a 1 (um) ano para a concesso de sua licena (Municipal ou Estadual) e Autorizao de Funcionamento (Federal), para o posterior incio de suas atividades. Dessa forma, pode ocasionar a prtica de atividades marginais (informalidade), o mesmo ocorrendo para os pedidos de alteraes previstos na Legislao. Est prevista na RDC 343/05 a verificao da conformidade das informaes apresentadas nas Notificaes em relao ao disposto na legislao sanitria, no mbito das aes de controle sanitrio dos Produtos de Higiene Pessoal, Cosmticos e Perfumes ofertados populao. Atualmente, essa verificao realizada por meio do Programa de Auditoria de Produtos

114

Nesta abordagem, importante ressaltar o trabalho de base voltado a capacitao das Micro e Pequenas Empresas no mbito tcnico/regulatrio para a habilitao de empresas, cuja parceria com a ABDI, ABIHPEC e SEBRAE em vrios estados tem gerado aes pr-ativas voltadas ao treinamento e s prticas que permitam aprimorar o estado da arte, quanto ao alcance pleno das boas prticas de fabricao e controle de qualidade. Para o setor produtivo esto disponibilizados manuais de orientao elaborados pelo segmento do setor de Produtos Cosmticos e/ou em parceria com a ANVISA. Estes manuais elaborados pelo setor e publicados em 2005 com os seguintes ttulos: Desenvolvimento de Produtos, Gerenciamento da Qualidade Microbiolgica, Auto-inspeo de Boas Prticas de Fabricao e Cosmetovigilncia, sendo que em 2003 foi publicado o de Qualificao de Fornecedores. Vale destacar a publicao de outros manuais de qualidade coordenados pela ANVISA, como: Guia para Avaliao de Segurana de Produtos Cosmticos (2003), Guia de Estabilidade de Produtos Cosmticos (2004), Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosmticos (2007).

2.4.1.6 Compromisso do Setor de Cosmticos e seu Futuro


Apesar do rpido crescimento em valores do setor no Brasil, houve tambm um acompanhamento responsvel na qualidade dos 115

2. Descrio do Panorama do Setor

Notificados e pelo Programa de Monitoramento de Produtos no mercado. As empresas devero apresentar, por solicitao da ANVISA e/ou pelas Visas Estaduais e Municipais, os dados de qualidade, de segurana, de eficcia e comprovao dos dizeres de rotulagem, por ocasio de auditorias de notificao, monitoramento no mercado, inspees e/ou anlise fiscal. Vale ressaltar o monitoramento de produtos no mercado realizado desde 2005 por algumas Visas inclusive com anlise fiscal nos Laboratrios Oficiais.

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produtos. Verifica-se que existe o compromisso com a qualidade e a sade pblica assumidos pelas empresas instaladas em solo brasileiro que tem disposio publicaes como manuais, normas e orientaes, contando tambm com ampla divulgao de seus contedos por meio de cursos e treinamentos. Alinhado com este compromisso, esto as entidades de diversos pases da Amrica Latina (Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Venezuela, Colmbia, Equador, Mxico) e da Amrica Central. Esses pases reuniram-se em dezembro de 2003 e, nesse encontro, foram acordadas as premissas da Carta Compromisso sobre as diretrizes gerais do Reconhecimento Mtuo. (vide Apndice A1) Com a globalizao dos mercados torna-se imprescindvel que a estrutura de avaliao da conformidade de cada pas alcance reconhecimento junto aos fruns internacionais competentes. Sem a "ferramenta" em questo, as empresas que desejam se voltar para o mercado externo encontraro dificuldades, pois se defrontaro com diferentes exigncias em diferentes mercados. Por isso, a prioridade nmero dois para o setor o apoio na discusso do reconhecimento mtuo para a Amrica Latina, uma vez que o Brasil sediou a reunio de Autoridades Sanitrias de Cosmticos dos pases da Amrica Central e Sul, que ocorreu de 24 a 26 de setembro de 2008. O movimento de harmonizao da Legislao Sanitria, na Amrica do Sul, liderado pelo Brasil, caminha a passos largos e o objetivo desse trabalho, que vem sendo desenvolvido h mais de cinco anos, buscar a viabilizao do reconhecimento mtuo dos produtos pelos rgos pblicos responsveis, em todo o continente. Com o objetivo de facilitar as exportaes brasileiras, autoridades de diversos setores governamentais esto sensveis s solicitaes formu-

116

Dando continuidade dinmica deste processo de atualizao, o setor produtivo aguarda atento publicao da alterao de parte da legislao brasileira referente aos cosmticos, no Decreto n 79.094, de 5 de janeiro de 1977 que regulamenta a Lei n 6360, de 23 de setembro de 1976, que estabelece o regime da Vigilncia Sanitria, onde esto sujeitos os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos

2.4.2 Metrologia
A metrologia legal no se restringe elaborao de regulamentos, mas tambm se refere ao controle metrolgico realizado pelo INMETRO, por meio dos rgos delegados que fazem parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), executando as verificaes e inspees relativas aos instrumentos de medio e s medidas materializadas, regulamentadas, alm do controle da exatido das indicaes quantitativas dos produtos pr-medidos, de acordo com a legislao em vigor em ensaios imparciais. O principal objetivo estabelecido legalmente no campo econmico proteger o consumidor enquanto comprador de produtos e servios medidos, e o vendedor, enquanto fornecedor destes. A exatido dos instrumentos de medio garante a credibilidade nos campos: econmico, sade, segurana e meio ambiente. Como em todas as sociedades organizadas, o desenvolvimento tecnolgico, econmico e social tem tambm no Brasil, de117

2. Descrio do Panorama do Setor

ladas pelo setor de produtos cosmticos, buscando continuamente, o reconhecimento dos seus credenciamentos em vrios fruns internacionais como a Europa e EUA. Vale destacar que o Brasil possui, em fase crescente e com rpido desenvolvimento, todos os elementos envolvidos na cadeia produtiva necessrios produo do produto cosmtico, perfumaria e higiene pessoal, desde as matrias-primas e insumos e os materiais de embalagem envolvidos.

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terminado a efetiva implantao do controle metrolgico dos instrumentos de medio. Cobrindo inicialmente apenas as medies em transaes comerciais, as atividades de metrologia legal vm sendo estendidas, gradualmente, s demais reas previstas na legislao.

2.4.2.1 Metrologia Legal no Mercosul


O INMETRO, em parceria com o Ministrio das Relaes Exteriores (MRE) e outros rgos governamentais e privados, coordena no Brasil, desde 1991, as atividades do Subgrupo de Trabalho n 3 (SGT n 3), que trata dos Regulamentos Tcnicos e dos procedimentos de Avaliao da Conformidade no mbito do Mercosul. O SGT n 3, ao estabelecer parmetros uniformes para os Estados Partes, evita que os Regulamentos Tcnicos e os procedimentos de Avaliao da Conformidade, quando no harmonizados, criem barreiras tcnicas ao comrcio. Atualmente, no Mercosul esto em processo de atualizao e harmonizao de vrios temas da Legislao Metrolgica, dentre estes, os instrumentos de medio de massa e produtos pr-medidos. A internalizao das Resolues GMC pertinentes metrologia legal se d por meio de Portarias do INMETRO. Isso implica no fato que, qualquer alterao requerida nestas portarias, necessita primeiramente ser discutida na comisso tcnica adequada do SGT no 3. No caso do setor de HPPC, os temas metrolgicos so discutidos na Comisso de Metrologia/Pr-medidos. Entretanto, pode-se dizer que os assuntos de interesse indireto tambm so discutidos na Comisso de Metrologia/Instrumentos, visto que vrios instrumentos de medio podem fazer parte do processo produtivo de indstrias de produtos cosmticos, de higiene pessoal e perfumaria.

118

No aspecto da cooperao do setor com os rgos governamentais, vale ressaltar a elaborao em conjunto do INMETRO com ABIHPEC, de um Manual de Boas Prticas de Metrologia para Indstrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos.

2.5 Meio Ambiente


Nesta seo sero abordados os aspectos legais, scio-ambientais e de segurana sobre a emisso de carbono relativo ao setor cosmtico.

2.5.1 Aspecto Scio-Ambiental e Segurana Ocupacional


Quanto aos aspectos scio-ambientais, o panorama setorial reflete, a exemplo de toda sociedade organizada e consciente, o desejo em identificar, desenvolver e implementar solues que levem o setor ao aprimoramento contnuo visando o desenvolvimento sustentvel. Nesse sentido, o setor por meio da participao de grupos de trabalho, coordenados pela ABIHPEC, vem realizando um conjunto de aes que abrange a cadeia produtiva e suas interfaces, alm de integrar-se a projetos de ao global, a exemplo das alteraes climticas, incentivando a construo de uma agenda positiva. 119

2. Descrio do Panorama do Setor

O setor de HPPC um dos mais interessados na harmonizao metrolgica, devido ao seu representativo volume de negcios entre os Estados Partes do Mercosul e, entre estes, com o resto do mundo. At por isso, sua contribuio ao INMETRO, por meio de associaes nacionais, em especial a ABIHPEC e a Associao Brasileira de Cosmticos (ABC), de grande relevncia nas discusses dos temas nessa esfera. Esta contribuio se traduz em apoio tcnico, de grande valia visto que, tanto o setor como a legislao metrolgica de pr-medidos, so caracterizados pelo dinamismo constante.

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Com base nos componentes da formulao15 e material de acondicionamento a ABIHPEC criou o PICE: Programa de Qualificao de Fornecedores para a Sustentabilidade. O projeto visa privilegiar fornecedores e prestadores de servios que estejam comprometidos com a sustentabilidade por meio de uma avaliao padronizada, otimizando recursos e, ao mesmo tempo, oferecendo s empresas associadas uma ferramenta de avaliao padronizada, que garanta a adequao dos fornecedores s necessidades do setor. Trata-se de um programa de qualificao aplicado por organismos de terceira parte, que se responsabiliza pela avaliao e inspeo de fornecedores de matria-prima, embalagens, servios de disposio de resduos e fabricantes terceiristas nos quesitos sade ocupacional, segurana do trabalho e responsabilidade scio-ambiental. Considerando a existncia de 1.541 empresas atuando no setor, em sua maioria constituda de micro e pequenas empresas, com limitado contedo tecnolgico em suas formas de processamento, o setor desenvolveu em parceria com a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de So Paulo (CETESB) um Guia Tcnico Ambiental voltado a melhoria da eficincia destes processos e seus impactos no ambiente, com base no conceito de Produo Mais Limpa (P+L), cuja aplicao abrangente vem apresentando resultados prticos quanto a reduo de perdas, gerao e controle de resduos com comentados incrementos na qualidade dos produtos. O setor desenvolveu em parceria com a Fundao Banco do Brasil, sua maior ao scio-ambiental, o Projeto D a mo para o futuro. Este projeto focado na coleta e reciclagem de embalagens psconsumo, contribuindo para a gerao de trabalho e renda e para a reduo do impacto dos resduos slidos urbanos no meio ambiente, assegurando seu correto encaminhamento para a reciclagem ou destinao final evitando ainda a ocorrncia do reuso indevido.

120

O Servio Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) foi a entidade escolhida para realizar a capacitao e a construo dos planos de gesto. O projeto foi ainda amplamente divulgado nos municpios com o propsito de conscientizar a populao da importncia de separar e entregar os seus materiais reciclveis para a coleta seletiva. As prefeituras forneceram a infraestrutura fsica, disponibilizando galpes e implantando, ampliando ou melhorando a coleta seletiva e destinando esses materiais para as associaes e cooperativas. As associaes e cooperativas so responsveis pela separao, triagem e descaracterizao das embalagens e sua comercializao. Incluso Social, Educao Ambiental, Gesto Empresarial e atitude so os ingredientes desta receita para a destinao correta das embalagens ps-consumo.

2.5.2 Patrimnio Gentico


O setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos tem participado ativamente desde 2003, das discusses sobre o acesso ao patrimnio gentico e ao conhecimento tradicional associado biodiversidade brasileira, tema atualmente tratado pela legislao brasileira por meio da MP 2186-16, de agosto de 2001.

2.5.2.1 Medida Provisria n 2.186-16/01


A legislao sobre acesso atualmente em vigor no Brasil a Medida Provisria (MP) n 2.186-16 de 23 de agosto de 2001 regulamentada pelo Decreto n 3.945/2001, modificado pelos Decretos 121

2. Descrio do Panorama do Setor

O Projeto D a mo para o futuro fortaleceu a infraestrutura das associaes e cooperativas de catadores de materiais reciclveis por meio da compra de equipamentos e da capacitao dos catadores para a utilizao adequada das tecnologias necessrias s atividades viso de negcio e sustentabilidade.

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n 4.946/2003, n 5.439/2005 e n 6.159/2007. O acesso e a remessa do patrimnio gentico, bem como o acesso ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA) existente no pas, passou a depender de autorizao da Unio. A MP tem como propsito garantir o direito repartio de benefcios e aos direitos dos detentores de conhecimentos tradicionais associados, alm de promover a conservao da biodiversidade por meio do uso dos recursos genticos e valorizao do conhecimento tradicional associado. Ela trata especificamente do acesso e da remessa de componente do patrimnio gentico, do acesso ao conhecimento tradicional associado e da repartio justa e equitativa dos benefcios gerados na explorao de ambos; e prev a autorizao de acesso para trs finalidades especficas: a pesquisa cientfica, a bioprospeco e o desenvolvimento tecnolgico. 122 A MP instituiu tambm o Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico (CGEN) como autoridade competente para conceder as autorizaes. O CGEN iniciou suas atividades em abril de 2002, constituindo-se em um rgo de carter deliberativo e normativo com reunies mensais. O CGEN integrado por representantes de nove Ministrios e de dez rgos e entidades da Administrao Pblica Federal. Todos os representantes tm direito a voz e ao voto e, atualmente, o Conselho conta com a participao de onze convidados permanentes, representantes da sociedade civil (empresas, comunidades e ONGs), com direito a voz. A MP define acesso ao patrimnio gentico como obteno de amostra de componente do patrimnio gentico para fins de pesquisa cientfica, desenvolvimento tecnolgico ou bioprospeco, visando a sua aplicao industrial ou de outra natureza. Esse conceito deu margem para que o acesso ao patrimnio gentico se confundisse com a coleta de material biolgico, matria regulada pelo IBAMA.

A partir do esclarecimento desse conceito, estabeleceu-se definitivamente que acesso diferente de coleta. A primeira diz respeito ao acesso em nvel molecular de um organismo ou de substncias provenientes de seu metabolismo, enquanto a coleta refere-se retirada do organismo, no todo ou em parte, de condies in situ. A Orientao Tcnica esclarece tambm que a remessa, regulamentada pela MP, apenas o envio, permanente ou temporrio, de amostra de componente do patrimnio gentico com a finalidade de acesso para pesquisa cientfica, bioprospeco ou desenvolvimento tecnolgico.

2.5.2.2 Conhecimento Tradicional Associado


A Conveno sobre Diversidade Biolgica (CDB), alm de tratar da conservao da diversidade biolgica e do uso sustentvel desta, estabelece em seu artigo 8J, que os pases devem respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovaes e prticas das comunidades locais e populaes indgenas relevantes conservao e ao uso sustentvel da biodiversidade. A MP 2186-16, em seu Captulo III, trata especificamente da proteo aos conhecimentos tradicionais associados, e reafirma alguns direitos garantidos pela Legislao Federal s comunidades indgenas e locais. O CGEN, por meio de suas Cmaras Temticas, que tem atribuio de examinar e relatar assuntos da sua competncia vem discutindo as medidas a serem adotadas para garantir os direitos das 123

2. Descrio do Panorama do Setor

Para esclarecer o conceito de acesso e remessa de componente do patrimnio gentico e diferenci-lo de coleta, o CGEN elaborou uma Orientao Tcnica (OT) n 1/2003, que esclarece o conceito obteno de amostras do componente do patrimnio gentico, e define remessa e transporte de patrimnio gentico.

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comunidades de ter seus conhecimentos tradicionais reconhecidos, alm dos procedimentos necessrios para garantir que estas sejam soberanas nas decises sobre o uso de seus conhecimentos por terceiros, mesmo quando estes estiverem disponveis fora das comunidades, como em publicaes e bancos de dados.

2.5.2.3 Autorizaes de acesso


Segundo a MP, as pessoas fsicas ou pesquisadores sem vnculo institucional no podem pleitear as autorizaes de acesso. Isto vlido, tambm, para instituies estrangeiras, as quais necessitam associar-se com instituies nacionais de pesquisa e desenvolvimento nas reas biolgicas e afins, para participarem de pesquisas que envolvam o acesso. Um dos requisitos exigidos pela MP para a solicitao de autorizao de acesso a apresentao do Termo de Anuncia Prvia (TAP), que deve ser obtido, no caso de acesso ao patrimnio gentico, junto ao titular da rea onde ser realizada a coleta de material ou junto ao rgo competente, quando se tratar de reas protegidas. No caso de acesso ao conhecimento tradicional associado, o TAP deve ser obtido junto comunidade indgena ou local envolvida. A justificativa para a existncia desse requisito garantir o consentimento prvio e informado do provedor. A MP garante tambm ao titular da rea ou do conhecimento tradicional o direito de ser parte integrante do Contrato de Utilizao do Patrimnio Gentico e Repartio de Benefcios (CURB), outro requisito para a solicitao de autorizao de acesso quando a finalidade do acesso prev atividades com potencial de uso econmico (bioprospeco ou desenvolvimento tecnolgico). Esse Contrato anudo pelo CGEN e s adquire eficcia aps sua anuncia e a deliberao da autorizao de acesso correspondente pelo Conselho.

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Existe tambm a possibilidade da instituio solicitar uma Autorizao Especial de Acesso, prevista pela MP. A autorizao especial pode ser solicitada para o acesso ao patrimnio gentico para a finalidade de pesquisa cientfica (autorizada pelo IBAMA) ou de bioprospeco (autorizada pelo CGEN). Esta ltima foi regulamentada pelo Decreto n 6.159, de 17 de julho 2007. As autorizaes especiais renem em uma nica autorizao o conjunto de projetos de pesquisa que envolvam acesso ao patrimnio gentico, desenvolvido por uma determinada instituio. Nestes casos, o requerente apresenta um portflio dos projetos da instituio, podendo incluir novos projetos em seu escopo, sem que seja necessrio solicitar autorizaes caso a caso. O Decreto no 4.946, de 31 de dezembro de 2003, permitiu tambm autorizao especial para realizar o acesso ao patrimnio gentico com a finalidade de constituir ou integrar colees ex situ que visem atividades com potencial de uso econmico, como a bioprospeco ou o desenvolvimento tecnolgico. Assim, bancos de DNA, colees de extratos que so formados para ser objeto de bioprospeces futuras, podem obter autorizao especial. Para isto, porm, devem atender a requisitos diferentes dos exigidos no caso de pesquisa cientfica.

2.5.2.4 Sanes
Publicado no Dirio Oficial da Unio, o Decreto n 5.459, de 7 de junho de 2005, que regulamenta o art. 30 da MP e disciplina as sanes aplicveis s condutas e atividades lesivas ao patrimnio 125

2. Descrio do Panorama do Setor

Outro requisito exigido pela MP para o acesso ao patrimnio gentico o depsito de subamostra do componente de patrimnio gentico acessado em instituio credenciada como fiel depositria.

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gentico ou ao conhecimento tradicional associado. Considera-se infrao administrativa contra o patrimnio gentico ou o conhecimento tradicional associado toda ao ou omisso que viole as normas da MP n 2.186-16/2001. Considerando a aplicao da MP 2.186-16/2001, para o setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e de cosmticos foram identificadas ao longo dos ltimos anos srias dificuldades advindas da aplicao desta Medida Provisria, principalmente relacionadas aos custos de transao e falta de definio e regulamentao de alguns pontos. Na opinio de representantes deste setor, a Medida Provisria no suficientemente clara, o que tem gerado dvidas e burocracia, alm da morosidade e do emperramento das pesquisas associadas ao uso de componentes do patrimnio gentico no desenvolvimento de produtos e processos de interesse para o desenvolvimento do setor. O entendimento dos envolvidos na rea cosmtica que a soluo definitiva para o impasse seja a substituio total da MP 2.186-16/2001 por uma lei amplamente debatida pela sociedade civil organizada e que conte com a contribuio efetiva dos setores industrial e acadmico dentre outros. importante destacar que se encontram em fase de implementao pelo Estado brasileiro vrias medidas para a consolidao, em bases slidas, de uma poltica de fomento inovao e ao desenvolvimento tecnolgico, aptas a colocar o Pas em posio privilegiada, no como mera fonte de matrias-primas, mas como gerador de produtos manufaturados com alto valor agregado. No contexto das estratgias definidas pelo setor de cosmticos, a criao de uma base legal, consistente e eficaz que garanta a segurana jurdica s empresas do setor nos procedimentos de acesso e de uso sustentvel dos recursos genticos. Na viso desse setor cabe ainda ao Poder Pblico definir: a) o que efetivamente configura o acesso ao recurso gentico, por exemplo, manipulao gentica

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, portanto, preocupante para o setor de HPPC a falta de um delineamento preciso de quais so os fatos geradores que configuram o acesso ao patrimnio gentico nacional, particularmente quando o prprio setor define como uma das suas maiores vantagens comparativas e definidoras de competitividade o uso sustentvel de componentes da flora, da fauna e de microorganismos da biodiversidade brasileira.

2.5.3 Reduo da Emisso de Gs Carbnico


As mudanas climticas ocorrem devido ao aumento indiscriminado das emisses de gases causadores do efeito estufa, que tem conduzido s alteraes climticas do planeta. A comunidade internacional tem se preocupado, cada vez mais, com a questo de emisses de Gases de Efeito Estufa (GEE), que segundo o Protocolo de Kyoto envolvem: dixido de carbono, metano, xido nitroso, hexafluorcarbono, perfluorcarbono e haxafluoreto de enxofre. Na interatividade com as aes globais relativas ao impacto das alteraes climticas, o setor de produtos cosmticos est desenvolvendo o Projeto denominado Reduo de Emisses de GEE, um projeto 127

2. Descrio do Panorama do Setor

ou a partir do simples uso, mesmo que sustentvel, do recurso; b) os regramentos claros para o acesso ao conhecimento tradicional associado ao recurso gentico, dada que na maioria das situaes trata-se de conhecimento de que compartilhado de forma coletiva por comunidades tradicionais e indgenas e de natureza difusa; c) mecanismos e regras para a efetiva repartio de benefcios de natureza monetria e no monetria; d) quem dever pagar os eventuais benefcios e em que momento do processo de inovao que, como se sabe, trata-se de processo social complexo com intervenientes mltiplos, ao longo da cadeia do conhecimento e do desenvolvimento tecnolgico.

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voluntrio que tem sido adotado por algumas empresas de grande porte. Vale destacar que estas no esto entre as mais poluidoras, e apresentam papel fundamental no desenvolvimento sustentvel. Existe consenso entre as maiores corporaes, que necessrio empreender aes para reduzir o impacto financeiro das mudanas climticas em seus negcios. Os pases industrializados se comprometeram a reduzir as emisses de GEE em 5,2%, com relao ao que era emitido em 1990, considerando o perodo de 2008 a 2012. Em sua primeira fase, referente ao inventrio de emisses de gases geradores do efeito estufa (Projeto Neutralizao de Carbono), o grupo tcnico trabalha na harmonizao do escopo e da metodologia a ser aplicada nas empresas do setor. Dentro dos conceitos envolvidos no inventrio de emisses, deve-se considerar que so etapas importantes para a empresa: conhecer sua contribuio em emisses de GEE; desenvolver os indicadores de desempenho; identificar as oportunidades de reduo de emisses; implementar projetos de neutralizao de carbono (estratgias de atuao); e atuar junto ao governo e opinio pblica para a regulamentao com vistas ao presente e futuro. Assim, por sua caracterizao quanto ao baixo impacto ambiental de seus processos e a amplitude das aes que esto sendo desenvolvidas, orientaro o caminho para que a indstria de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos sejam consideradas ecologicamente corretas. Neste sentido, fundamental que o setor trabalhe no presente, pensando no futuro, seguindo um conceito scio-ambiental correto, exigncia que se manifesta, cada vez mais, no mercado global. As questes ambientais tero impacto no desenvolvimento tecnolgico, influenciando na descoberta e isolamento de novos componentes de uso cosmtico, novos materiais e novas tecnologias que geraro novos produtos no mercado. O setor empre-

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2.6 Componentes da Formulao e Material de Embalagem


Nesta seo ser abordado o tema referente aos componentes que participam da elaborao de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmtico, considerando os ingredientes da formulao e o material de embalagem (acondicionamento) primria e secundria.

2.6.1 Ingredientes de Formulao


O conceito envolvido nos componentes da formulao que fazem parte da composio dos produtos relacionados ao setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos muito abrangente. Podemos considerar que envolve aproximadamente 200 (duzentos) componentes misturados de maneira percentual, balanceados, homogeneizados e processados que se transformam em um bulk16 e que aps o acondicionamento gera o produto final. Este pode apresentar diversas matrias-primas de vrias origens, que geram composies, muitas vezes, complexas. Os ingredientes da formulao, juntamente com os componentes da embalagem, fazem parte da cadeia produtiva envolvida no segmento. Como caractersticas dos ingredientes utilizados nas formulaes cosmticas, podemos dizer que existe o compartilhamento no uso de insumos de base com setores de maior consumo (alimentos, indstria qumica e farmacutica) e tambm, baixo nvel de interferncia na formulao de poltica de preos. De um modo geral, os insumos de origem natural, preferencialmente os de cultura renovvel, sempre sero o foco maior, desse segmento

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2. Descrio do Panorama do Setor

sarial tem papel fundamental na disseminao de prticas que visem o desenvolvimento sustentvel.

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para a maioria das categorias comercializadas, sejam eles ingredientes: de base, princpios ativos ou aditivos das formulaes. Nos trs casos, a preferncia por produtos naturais tem igualmente alta percepo por parte do consumidor, independente de sua procedncia. Quanto aos ingredientes funcionais (com ao na pele e/ou cabelo) de base, empregados nas diferentes categorias de produtos, a indstria de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos tem a disposio no Brasil de uma gama superior a 28.000 insumos, originrios de mais de 45 pases. Isto permite a qualquer interessado acessar e incorporar em seus produtos, componentes ativos modernos, inovadores, de segurana e eficcia comprovada, no mesmo nvel praticado no mercado internacional, diferentemente do setor farmacutico, onde a indstria utiliza, muitas vezes, de princpios ativos exclusivos (patentes). Vale destacar que, dentre os insumos de base utilizados na indstria de produtos cosmticos, alguns so importados, outros so originados da indstria de transformao e outros so de origem nacional. No existe uma regra fixa para a aquisio dessas matrias-prima, pois muitas vezes, so adquiridas de origem nacional, porm, em funo da disponibilidade, custo (aliado valorizao do Real), caractersticas sensoriais e especificaes de qualidade das matrias-primas (necessrias de acordo com o pas consumidor), podem ser importadas. Muitas empresas internacionais de grande porte instaladas no Brasil importam diversas matrias-primas para a elaborao de seus produtos, mesmo estando disponveis no mercado nacional. Isso ocorre em funo da necessidade de atenderem as especificaes exigidas pela matriz. No caso de uma matria-prima nacional alterar suas especificaes e passar a atender s exigncias daquela importada, pode ocorrer seu processo de nacionalizao dentro da mesma empresa e sua incorporao nas preparaes.

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Existem insumos de base que o Brasil dependente da importao, pelo quesito preo, pela no disponibilidade nacional, ou apenas pelo nvel de qualidade que deve se equiparar aos padres internacionais dos produtos e seguir a regulamentao dos pases de destino. Como exemplos, podem ser citados os pigmentos e corantes; certos componentes de fragrncias, embora o pas seja autossuficiente no fornecimento de composies aromticas finais que participam da formulao; polmeros derivados do cido acrlico; silicones; e grande parte dos princpios ativos. O Brasil atende a demanda interna de diversos insumos de base, como: lcool etlico, leo de babau, ceras (abelha e carnaba), talco, argilas, estearatos, steres, extratos vegetais, alcanolamidas, glicerina, certos componentes de fragrncias (como os ctricos e leos essenciais) e gorduras de origem animal, dentre outros. A indstria brasileira de insumos aplicveis ao setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, apresenta bom nvel tecnolgico no segmento de tensoativos17, produzindo uma expressiva variedade desses insumos, com volumes de produo para os tipos aninicos, catinicos, anfotricos de estrutura genrica, que atende a uma demanda do setor. No caso dos tensoativos no inicos existe uma dependncia externa para alcois graxos fracionados, conforme mencionado anteriormente.

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2. Descrio do Panorama do Setor

Devemos considerar que importante estimular a indstria de transformao, que, apesar de importar os insumos de base, atua na sua modificao e originam novos produtos de aplicao cosmtica, com valor tecnolgico agregado, atendendo demanda das empresas nacionais e/ou internacionais e visam a diversificao de produtos com apelos sensoriais diferenciados, mais estveis, na gerao de empregos e de recursos para o pas, pois alm de atender s necessidades do pas, podem ser exportadas. Podemos citar como exemplos: lanolina; alcois graxos e leo de palma e palmiste.

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Para preparaes especiais, cuja quantidade de consumo no justifica sua produo nacional, a matria-prima base utilizada de origem importada (asitica), dado seu baixo custo em relao de produo local. Tambm ocorre baixo ndice no uso de ingredientes exclusivos. No segmento saboeiro (sabonetes) a indstria nacional autossuficiente na produo da maioria dos ingredientes de base, tendo em vista a grande disponibilidade de matria-prima (sebo bovino) oriunda da industrializao de carne de corte, onde o Brasil o maior produtor mundial e utilizada pela maioria das empresas produtoras deste produto. importante observar que, embora a maioria das empresas produtoras de sabonetes utilize matrias-primas de origem animal, existem algumas que esto utilizando a base de leos vegetais no preparo deste produto, e dentre estes, os de origem amaznica. Esse tipo de cosmtico alm de atender uma demanda alternativa dos produtos finais produzidos sem matrias-primas de origem animal, tambm uma alternativa no perodo de entressafra do sebo. Quanto aos outros grupos de insumos derivados de produtos vegetais utilizados como princpios ativos, podem ser citados os leos e os extratos vegetais, quando voltados especificamente para o setor. O produtor caracterizado, em geral, quanto sua origem local, capital nacional e classificao de pequena e mdia empresa, com predominncia do uso de processos com baixo nvel tecnolgico, cujos controles fsico-qumicos e microbiolgicos so primrios ou terceirizados, respectivamente. Existe um volume de exportao baixo, cuja predominncia constituda de componentes oleosos oriundos de um extrativismo, muitas vezes no organizado como uma produo sustentada, contnua e confivel quanto sua origem. De forma geral, os extratos produzidos para o consumo interno cumprem o requisito destinado aos aditivos utilizados em produtos cosmticos, me-

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Em relao aos pigmentos e corantes destinados pigmentao/ colorao da pele, cabelos e unhas, conservantes, aditivos reolgicos, filtros solares minerais ou orgnicos, em funo do grau de pureza exigidos, requisitos especficos de sua atividade e segurana, devido o custo elevado e o baixo volume de consumo, justifica-se sua procedncia externa. De forma similar, a quase totalidade dos componentes naturais ou sintticos utilizados na elaborao das composies aromticas (perfumes) e na perfumaria importada, sendo seus componentes monitorados por entidades internacionais que regulam sua utilizao quanto a concentrao utilizada e as reas de aplicao (tipo de produto). O Brasil tem ampla disponibilidade de leos essenciais exticos, e sua participao nesse mercado est basicamente baseada em leos essenciais de uso comum a outros segmentos, por permitir a aplicao de diferentes ingredientes na ampla e complexa cadeia produtiva do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. Como exemplo, tem-se os sabores dos alimentos, e tambm os empregados na indstria de produtos domissanitrios18. No que se refere aos insumos qumicos, percebe-se a dependncia das importaes de produtos qumicos bsicos utilizados na manipulao de produtos cosmticos. Isso revela a fragilidade da base qumica brasileira, uma das importantes fontes de suprimento de insumos ao setor. Muitas vezes, essas compras so realizadas pelas prprias empresas que atuam no Brasil nos segmentos finais e possuem maior verticalizao produtiva nos seus respectivos pases de origem. Mesmo empresas fornecedoras mundiais desses insumos tambm se utilizam frequentemente de sua base produtiva no exterior para o suprimento da demanda domstica (GARCIA & FURTADO, 2002).

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2. Descrio do Panorama do Setor

nor em funo do(s) princpio(s) ativo(s), sendo necessria a quantificao no principio ativo do extrato por metodologias analticas diversas.

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2.6.2 Acondicionamento (Embalagem)


O acondicionamento (embalagem) dos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos tem um papel semelhante, to importante quanto o custo de seu contedo. Neste setor, a tecnologia e o design da embalagem so estratgicos para o produto e fatores de diferenciao, como tambm so decisivos no marketing de produtos de alto valor agregado. Na maioria dos produtos cosmticos o custo da embalagem maior que o do produto. Isto no significa que o produto no tenha qualidade, mas que de fundamental importncia investir no diferencial da embalagem. Cada vez mais, as empresas tm investido em moldes prprios, com embalagens de formatos exclusivos que se tornam conhecidas e reconhecidas no competitivo mercado cosmtico. Essas embalagens so patenteadas e tm sua reproduo proibida por outras empresas. Mesmo as que no tm moldes prprios e exclusivos procuram usar embalagens do mercado, porm, diferenciam-nas pela quantidade de cores nos seus rtulos, pelo uso de hot stamping (fitas que pela ao do calor transferem cores nobres, brilhantes ou foscas, geralmente, ouro ou prata para o corpo das embalagens). De acordo com as informaes da Associao Brasileira de Embalagem (ABRE), segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundao Getlio Vargas, em 2007, a indstria de embalagem, impulsionada pela demanda interna, obteve receita de R$ 32,5 bilhes, correspondendo a 1,4% do PIB brasileiro no perodo. A produo fsica de embalagem cresceu 2,1% em 2007, maior taxa desde 2004. A indstria de embalagem de metal obteve o melhor desempenho em produo fsica (aumento de 5,2%), seguida pelo plstico (aumento 1,98%) e pelo vidro (1,38%). Dentro do universo da indstria de embalagem o setor que mais se destacou, envolve o de perfumaria e produtos de higiene e limpeza, com 5,1%.

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Acondicionar: frasco, pote, estojo, bisnaga, flaconete, etc. Proteger: cartucho, bero, revestimento, etc. Informar: bula, rtulo, folheto, etc. Vedar: tampa, batoque, disco, cascaseal, etc. Facilitar o uso: vlvula, bomba, tampa (disk-top, flip-top e outras), etc.

A embalagem de um produto cosmtico tem papel importante no que se refere atratividade, modernidade, funcionalidade e praticidade de aplicao. O peso de sua participao no custo final varia de acordo com o tipo de produto e quantidade comercializada. Neste setor, a exemplo dos insumos de frmula, prevalece o volume de consumo dirigido para os setores de alimentos, frmacos e bebidas. De acordo com a necessidade tcnica, comercial, mercadolgica ou operacional exigida pelo produto cosmtico, os componentes de sua embalagem devem atender as seguintes funes especficas: tcnicas (preservar as caractersticas fsico-qumicas do produto embalado dentro de limites previamente estabelecidos durante o prazo de validade); estticas (apresentar design de formato atraente e harmonioso para motivar o impulso de compra e promover o consumo do produto, evidenciando as caractersticas principais do produto, destacar-se no ponto de venda, dentre outras); operacionais (apresentar funcionamento prtico e ergonomicamente confortvel, dispensar continuamente o produto na dosagem adequada at o consumo total do contedo e dimensionamento coerente com o local de uso ou de armazenamento);

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2. Descrio do Panorama do Setor

O material de embalagem utilizado para diversas finalidades, como as descritas a seguir:

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econmicas (confeccionada com material de ampla disponibilidade no mercado, tecnologia dominada por diversos fornecedores e ter caractersticas de peso, gramatura ou espessura das paredes que otimizem o processo de produo); ecolgicas (projeto que prev o uso do menor nmero de componentes, fabricada com materiais reciclveis, biodegradveis ou com alto teor de materiais reciclveis, dentre outros) e; legais (identificar o produto contido, informando ao consumidor sua finalidade, contedo ou peso lquido, dados legais do fabricante, rotulagem de acordo com a legislao, dentre outros). Os grupos de materiais de embalagem so descritos a seguir: Plsticos: frascos, potes, estojos, tampas, rtulos, bisnagas, batoques, cartuchos, pincis e aplicadores (maquiagem), etc. Vidros: frascos, potes, flaconetes, etc. Papis: cartuchos, bulas, rtulos, folhetos, beros, caixas de embarque, etc. Metais: bandejas, tampas, anis, saias e atuadores (para vlvulas), estojos, etc. Vlvulas: dosadoras, spray, etc. Diversos: necessaires, bolsas, fitas, enfeites, etc. A indstria de cosmticos, perfumaria e higiene pessoal consumidora potencial de embalagens obtidas por sopro. O material, polmero, entra no molde, sob a forma de uma mangueira e com auxlio de ar comprimido soprado contra as paredes do molde, tomando ento sua forma. Este material oriundo da transformao de resinas plsticas PEAD, PEBD, PET, PP, PS e PVC. Esse tipo de indstria predomina no mercado e supre, com qualidade, a demanda existente. O Brasil deficitrio em embalagens produzidas por injeo (material pressionado contra um molde e, ao preencher o espao deste,

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Dentro desse cenrio de importao, pases como China e Coria comeam a ter presena neste mercado, apresentando ao mundo embalagens de maquiagem com design apropriado, prtico e com preos competitivos. Os representantes dessas empresas no Brasil tm se multiplicado e o acesso s empresas de produtos cosmticos, principalmente de pequeno porte. As dificuldades enfrentadas envolvem: frete, falta de confiana na reposio, no cmbio e na qualidade. Quanto s resinas plsticas, sob formas de filme, voltadas para a rea de rotulagem, envoltrios e etiquetas, o setor conta com alta tecnologia para este tipo de insumo, oriunda do desenvolvimento dos setores de alimentos e bebidas, ficando restrita participao mais abrangente aos pequenos produtores em funo do reduzido volume de produo, o que os remete para a rea de serigrafia e rotulagem de papel. Cenrio mais obscuro ocorre para os produtos de vidraria, cuja indstria tem grande limitao quanto a disponibilidade de alternativas para um mercado onde o glamour do design e a qualidade dos materiais so fundamentais, principalmente para a apresentao do produto e seu posicionamento nas vendas. Dada a deficincia da disponibilidade de embalagens de vidro, o setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos tem recorrido ao desenvolvimento e importao deste tipo de embalagem.

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2. Descrio do Panorama do Setor

toma seu formato), como por exemplo, nos estojos de maquiagens e tampas, e as empresas de grande porte optam por traz-los de fabricantes da Europa e Estados Unidos, em grandes quantidades, ocasionando a reduo de custo do produto final. At o momento no h perspectiva de melhoria dessa situao, pois no existem novas fbricas em construo ou expanso, embora haja o contnuo e crescente consumo do mercado brasileiro.

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O polipropileno e o poliestireno so as resinas mais utilizadas na confeco de tampas. Resinas do tipo co-polisteres e ionomricas diferenciadas quanto sua aparncia, prxima ao vidro, vm sendo utilizadas em produtos de perfumaria e cosmticos, exclusivamente de alto valor agregado. Quanto ao segmento de cartonagem, a tecnologia disponvel atende s exigncias de volume e de qualidade. Apresenta, entretanto, um custo acima dos preos mdios internacionais. O segmento de papelo ondulado (corrugado) para acondicionamento da embalagem individual do produto atende a demanda interna, no entanto no atingiu a expectativa de crescimento de sua produo, conforme estimado pelo setor.

2.7 Pesquisa e Desenvolvimento


138 Nesta seo sero abordados os aspectos referentes ao desenvolvimento cientfico, tecnolgico e de inovao no setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos considerando os Centros de Pesquisa e Universidades, bem como o trabalho realizado pelas empresas e o direcionamento das pesquisas, que tem na biodiversidade e biotecnologia brasileira um foco atual para os trabalhos na obteno de matrias-primas e insumos de caractersticas diferenciadas como: segurana de uso, eficcia direcionada ao alvo e elevada, caractersticas sensoriais adequadas s necessidades do consumidor, viabilidade econmica s diversas faixas da populao e tecnologias de produo adaptveis aos equipamentos atualmente utilizados. Tambm ser mencionada a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Sero abordados os aspectos de divulgao, como participao em eventos cientficos, publicaes em revistas nacionais e internacionais

2.7.1 Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP)


importante destacar que a PITCE19 impulsionou um conjunto de iniciativas voltadas ao enfrentamento dos desafios do desenvolvimento produtivo. No entanto, alm das conquistas alcanadas a economia brasileira demanda apoio formao de capital e inovao para dar sustentabilidade ao crescimento de longo prazo. Em uma perspectiva de evoluo foi necessrio dar maior fora Poltica Industrial, por meio da ampliao de sua abrangncia. Neste sentido no dia 12 de maio de 2008, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro (RJ), foi lanada pelo Presidente da Repblica Luiz Incio Lula da Silva a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Governo Federal. A Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) visa dar sustentabilidade ao atual ciclo de expanso e apresenta quatro metas distintas: a) estimular investimentos e exportaes; b) elevar at 2010, o investimento fixo para 21% do PIB e os investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento para 0,65% do PIB; c) aumentar a participao brasileira nas exportaes mundiais para 1,25% do comrcio mundial e ampliar em cerca de 10% o nmero de micro e pequenas empresas (MPEs) exportadoras brasileiras, chegando a 12.971 MPEs. A PDP coordenada pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) e ir beneficiar 24 setores da in-

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2. Descrio do Panorama do Setor

e em congressos cientficos e a importncia das patentes. Tambm, sero apresentadas as aes de instituies que estimulam a aproximao, entre as empresas e as Instituies de Ensino e Pesquisa, no sentido de transmitir o conhecimento e aprimorar os aspectos envolvidos na cadeia produtiva, a fim de melhor qualificar o produto cosmtico brasileiro e alcanar cada vez mais o mercado internacional.

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dstria com financiamentos do BNDES, da ordem de R$ 210 bilhes e outros R$ 41,2 bilhes que integram o Programa de Apoio Capacitao Tecnolgica da Indstria (PACTI), do Ministrio de Cincia e Tecnologia. Fazem tambm parte da poltica as desoneraes tributrias que chegaro a R$ 21,4 bilhes at 2011. A Poltica proposta abrangente e converge com a poltica macroeconmica e outras polticas do governo. Sua implementao ser realizada por meio de programas, com instrumentos, recursos e responsabilidades definidas, utilizando parcerias e articulaes entre agncias pblicas e o setor privado. Seu xito depende da sua capacidade de mobilizar o setor produtivo nas direes propostas. Esta poltica foca no aumento da eficincia da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovao das empresas brasileiras e expanso das exportaes. Neste contexto pode-se dizer que a base para uma maior insero do pas no comrcio internacional, estimulando os setores onde o Brasil tem maior capacidade ou necessidade de desenvolver vantagens competitivas, abrindo caminhos para insero nos setores mais dinmicos dos fluxos de troca internacionais. Vale destacar que visando o xito da Poltica Industrial foi necessrio formular e implementar uma engenharia institucional para dar coerncia poltica s aes e estabelecer um dilogo entre o setor pblico e a iniciativa privada. Essa estrutura permitiu que as diretrizes e os programas estruturadores fossem discutidos democraticamente e de forma articulada. Um dos resultados desse processo foi a criao do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), frum de discusso entre a iniciativa privada, o poder pblico e os trabalhadores. Esse Centro composto por 13 ministros, pelo presidente do BNDES e 14 representantes da indstria e da classe trabalhadora.

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O crescimento econmico est cada vez mais atrelado ao desenvolvimento tecnolgico sendo medido por meio das patentes concedidas nos ltimos anos, e notrio o aumento da produo tecnolgica nos pases emergentes, como no caso da Coria, Taiwan, ndia e China. Os investimentos macios para desenvolver tecnologia prpria nestes pases vm resultando em crescimento acelerado de suas economias. Devem ser consideradas a dinmica do mercado de produtos cosmticos finais quanto a procura contnua pelo consumidor de novos conceitos e as formas que venham ao encontro das suas necessidades especificas, bem como pelas reas de desenvolvimento das indstrias de transformao do setor, que contam com insumos diferenciados e visam atingir uma maior participao no mercado interno, como tambm alcanar novos mercados. Para Garcia e Furtado (2002), os principais atores mundiais do setor de produtos cosmticos so os pases desenvolvidos, principalmente pelo vigor competitivo de suas grandes empresas fabricantes de produtos cosmticos. Estas empresas so detentoras de fortes capacidades tecnolgicas e comerciais. Cabe aqui observar as distintas formas de atuao destas empresas, sendo possvel identificar dois tipos de ao: ao diversificada: grandes empresas internacionais globais que atuam na indstria cosmtica e em atividades correlatas como higiene pessoal, perfumaria, alimentos e medicamentos, aproveitando-se das economias de escala decorrentes da proximidade da base tcnica-produtiva e, sobretudo, comercial dessas atividades.

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2. Descrio do Panorama do Setor

2.7.2 Desenvolvimento Cientfico, Tecnolgico e Inovao

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ao concentrada: empresas que concentram suas atividades produtivas e tecnolgicas na indstria de cosmticos e, por vezes, em perfumaria, produzindo produtos mais sofisticados. Para estas empresas, fatores como capacidade de inovao e emprego de insumos diferenciados constituem importante requisito. Em sntese, a atual dinmica do mercado mundial de produtos de higiene, cosmticos e perfumes determinada pelas grandes empresas dos pases desenvolvidos, como EUA, Frana, Inglaterra, Alemanha e Japo, que possuem maior capacidade de atuar na pesquisa e desenvolvimento, resultando no lanamento de produtos inovadores no mercado global. As empresas de pases em desenvolvimento, no tm a mesma dinmica de lanamento de novos produtos, mas seguem as tendncias globais do mercado, atuando localmente e se esforam em se posicionar no mercado internacional. 142 A alta competitividade de empresas internacionais ou de grande porte se deve ao fato destas serem, sobretudo, detentoras de grande capacidade tecnolgica e comercial, o que faz destas empresas elementos fundamentais do mercado mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. O Brasil tem posio privilegiada no mercado global com percentuais de crescimento significativos, pois possui dimenso territorial extensa e est situado entre as maiores do mundo em volume de consumo (3), e em 1 lugar na taxa de crescimento 2005/2006 e 2 lugar de participao no mercado mundial nas categorias especficas, a exemplo dos produtos infantis, desodorantes e antitranspirantes e perfumaria. O perfil descrito est relacionado base produtiva que diversas empresas internacionais globais que tem no Brasil e que exportam seus produtos para a Amrica do Sul e, em alguns casos para Amrica Latina e Leste Europeu; o expressivo parque produtor de

Outro fator importante a atuao da indstria de matriasprimas que importam insumos de base, que agregam tecnologia e valor e geram novos produtos de aplicao cosmtica, atendendo demanda dos mercados nacional e/ou internacional, gerando empregos e renda para o pas. Dentre as matrias-primas que so importadas e passam pelo processo de transformao no Brasil, gerando novos produtos derivados, podem ser citadas a lanolina, alcois graxos, leo de palma e palmiste, dentre outros. importante fortalecer os vnculos da indstria de bens finais (produtos cosmticos) com esta indstria de transformao que as supre com diversos tipos de matrias-primas derivadas. Alm das empresas internacionais, encontram-se na estrutura industrial brasileira de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, importantes empresas nacionais que possuem parcelas significativas de mercado, como Natura e O Boticrio. Estas empresas tm sua competitividade baseada na combinao de fatores como: investimento em pesquisa e desenvolvimento; expressiva capacidade tcnica e produtiva; investimento em novas tecnologias; marca diferenciada; canais de comercializao treinados e eficientes e estratgias diferenciadas.

A vasta presena de empresas nacionais de pequeno e mdio porte tambm uma caracterstica importante da estrutura industrial 143

2. Descrio do Panorama do Setor

insumos qumicos de base, como lcool etlico, leo de babau, ceras (abelha e carnaba), manteigas (cacau, cupuau), talco, argilas, alcanolamidas, estearatos, extratos vegetais de plantas brasileiras, glicerina, certos componentes de fragrncias (ctricos e leos essenciais) e gorduras de origem animal, dentre outros.

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brasileira de cosmticos, o que decorre principalmente da simplicidade da base tcnica-produtiva que envolve uma vasta gama de produtos cosmticos disponveis no mercado. Embora o mercado nacional seja expressivo, a participao da indstria brasileira de cosmticos no mercado externo se apresenta modesta quando comparada aos grandes pases exportadores. Alm do alto volume de importao de bens finais, como artigos de perfumaria, o mercado nacional altamente dependente da importao de insumos qumicos bsicos, como alcois graxos, pigmentos, corantes e princpios ativos; bem como de certo tipo de embalagem, muitos deles provenientes em grande parte dos pases desenvolvidos. O destino das exportaes brasileiras direcionado principalmente aos pases da Amrica Latina, sendo a Argentina responsvel por absorver cerca de 20% do total. 144 Papel importante tem a ao de empresas que atuam de forma ampla, envolvidas no conceito da terceirizao, que cresce a cada dia. Existem basicamente trs tipos: a) empresas que tm marcas prprias, mas no possuem fbricas, como por exemplo produtos oriundos de sales de beleza, de profissionais da rea mdica ou de artistas; b) empresas que apenas alguns de seus produtos elaborados so terceirizados, como no caso dos aerosis, cosmticos de maquiagem como lpis delineador de olhos e boca, sabonetes e velas perfumadas; c) empresas que atuam apenas com a terceirizao de produtos (vendendo produtos de empresas j estabelecidas). O denominado private label, ou seja marcas prprias do varejo, ainda incipiente nos produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. importante salientar que temos a nosso favor a base dos anseios do consumidor refletida nas tendncias do mercado de produtos, referente ao conceito de quanto mais natural, melhor. Devemos salientar que est entre ns a fonte para atender essa necessidade

Somados a este conjunto, o setor desenvolveu ao longo dessa ltima dcada, um processo de sensibilizao contnuo junto academia e entidades de fomento a pesquisa, que geraram excelente canal de relacionamento e parcerias. Com base nessas vertentes e objetivando atender a demanda conhecida do setor quanto s questes de inovao e tecnologia visando fomentar e promover a produo cientifica, foi criado o Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos (ITEHPEC) que propiciou condies e oportunidades efetivas de aproximao entre a Indstria, Universidades e os Centros de Pesquisas. O ITEHPEC tem realizado rodadas de tecnolgicas com pesquisadores de todo pas, abrangendo diversos biomas da flora brasileira, cujas interfaces junto ao setor produtivo, apresentaram aes prticas de desenvolvimento. A realizao de parcerias entre o setor produtivo e as Universidades e/ou Centros de Pesquisa de fundamental importncia para o direcionamento da pesquisa e desenvolvimento de produtos cosmticos, aumentando a contribuio cientfica na rea, o que pode estimular significativamente as inovaes tecnolgicas e o crescimento do setor, principalmente pelas pequenas e mdias empresas, que muitas vezes no tm acesso informao e no possuem um departamento de pesquisa e desenvolvimento P&D, com recursos humanos, materiais (capacitao do laboratrio) suficientes para a realizao de pesquisas que geram produtos inovadores. Em geral os projetos envolvidos so muito amplos, indo da simples prestao

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2. Descrio do Panorama do Setor

de mercado, contemplada com a maior diversidade do planeta. Algumas iniciativas efetivas tm sido tomadas para estimular o desenvolvimento e a inovao tecnolgica voltadas para a biodiversidade brasileira, a exemplo da aprovao da Lei do Bem que estimula investimentos por meio dos incentivos fiscais.

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de servios por perodo curto at outros mais elaborados e complexos, muitas vezes atrelados a projetos relacionados curso de psgraduao, tanto no nvel de Mestrado como Doutorado. A pesquisa cientfica mundial na rea cosmtica tem tido crescimento expressivo nas ltimas dcadas. Isto pode ser observado pelo nmero de publicaes em peridicos nacionais e internacionais indexados e de impacto, principalmente no que se refere avaliao de eficcia, segurana e estabilidade de produtos cosmticos envolvendo novas substncias ativas com finalidades cosmticas como as fotoprotetora, hidratante, antilipoltica e antienvelhecimento, dentre outras e sobre as formas de apresentao dos produtos tradicionais e diferenciadas. No Brasil, embora a realizao de pesquisas na rea cosmtica e em reas correlatas tenha aumentando nos ltimos anos, com a publicao de trabalhos cientficos em peridicos nacionais e internacionais e com algumas participaes em congressos no exterior, a contribuio brasileira ainda muito pequena, quando se compara com o grande potencial de mercado cosmtico cada vez mais em ascenso. necessrio ampliar a formao de recursos humanos capacitados para atuar no setor, oferecendo a disciplina de Tecnologia de Produtos Cosmticos nos cursos de Farmcia e de Qumica em um maior nmero de Faculdades/Centros Universitrios e Universidades no pas, e ainda, intensificar a realizao de Cursos de Atualizao e/ou Especializao, abordando os principais temas atuais relacionados Pesquisa, Desenvolvimento, Inovaes e Processos Industriais na rea Cosmtica. Quando se compara o Ensino e a Pesquisa em Cosmetologia no Brasil, com alguns pases da Europa, Japo e EUA, observa-se que, grande parte da pesquisa realizada, das publicaes e patentes,

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preciso estimular as pesquisas em Cincia Cosmtica no Brasil, visando atender a demanda desse mercado, com potencial de crescimento, por meio de projetos de parceria envolvendo Universidade/Empresa, Universidade/rgos de Fomento Pesquisa ou Universidade/ Empresa/rgos de Fomento Pesquisa, sendo este ltimo mais indicado para a obteno de resultados voltados para o desenvolvimento de produtos inovadores e competitivos para o mercado interno e externo. Em funo do grande potencial dos pesquisadores brasileiros que atuam em Centros de Pesquisa e nas Empresas e das fontes geradoras de matrias-primas deve ser estimulada a pesquisa cosmtica envolvendo insumos desenvolvidos no Brasil, por processos extrativos ou sntese, uma vez que, a maioria dos trabalhos que vem sendo publicados so referentes avaliao de produtos cosmticos utilizando insumos importados principalmente da Europa, EUA e Japo. Nesse aspecto, a pesquisa envolvendo insumos originrios da flora amaznica e de outras regies do Brasil tem sido intensificado, no sentido de avaliar as aes de extratos, fraes e princpios ativos isolados de plantas e tambm sua segurana de uso para a aplicao nos produtos cosmticos. Existe muita criatividade da indstria brasileira na criao de conceitos de seus produtos cada vez mais atraentes para o consumidor, que exige estudos de comprovao cientfica dos benefcios atribudos que so divulgados na rotulagem e campanhas promocionais, realizados pela prpria empresa ou em parcerias com institutos especializados

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2. Descrio do Panorama do Setor

originam-se dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento das empresas cosmticas em parceria com Universidades. Alm disso, as universidades oferecem cursos de atualizao no desenvolvimento de formulaes cosmticas e de avaliao da segurana e da eficcia de produtos cosmticos.

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na realizao dos testes ou Instituies de Ensino e Pesquisa. importante salientar que se destacam as inovaes do setor de marketing, dinmicas que propem novos conceitos de produtos cosmticos, alm daquelas relacionadas tecnologia, que visam o aprimoramento da base produtiva, desde a escolha dos insumos e materiais de embalagem, etapas de produo at a obteno do produto final. Somente por meio da investigao cientfica que englobam: testes de estabilidade fsica, fsico-qumica, qumica e microbiolgica; a avaliao objetiva da eficcia e os testes de segurana, por meio de estudos prclnicos e, principalmente, clnicos possvel comprovar a ao benfica dos cosmticos na pele, cabelo e anexos e, assim, elevar a credibilidade desses produtos pelo mercado consumidor, que est cada vez mais exigente e esclarecido, em funo do acesso facilitado pela Internet informao e aos Servios de Atendimento ao Consumidor (SAC). 148 Alm disso, preciso investir na pesquisa cientfica e no desenvolvimento de novos insumos, buscando reduzir as importaes de princpios ativos e matrias-primas, material de embalagem e fragrncias para o uso nos produtos cosmticos.

2.7.2.1 Empresas internacionais e especificidades do consumidor brasileiro


Observa-se na estrutura industrial brasileira a presena de empresas internacionais de grande porte (multinacionais e transnacionais), abastecendo os mercados, nacional e de outros pases da Amrica Latina. Entretanto, essas empresas transferem para o Brasil, essencialmente tecnologias relacionadas manufatura de alguns produtos de complexidade elevada, optando por concentrar esforos na fabricao dos demais produtos e em pesquisa e desenvolvimento nos pases de origem.

clima tropical mido; caractersticas culturais prprias de cada regio; caractersticas scio-econmicas e tnicas. Estas caractersticas formam uma populao com diversos tipos de pele e necessidades especficas para cada tipo de pblico (considerando os diversos nichos) a que se destina o produto cosmtico. Desta forma, por meio do investimento em pesquisa, as empresas nacionais poderiam se beneficiar desta situao, buscando explorar de forma mais adequada as especificidades/necessidades do consumidor brasileiro, desenvolvendo matrias-primas e formulaes cosmticas que mais se enquadrem s suas necessidades. Diante do exposto e, considerando a evoluo contnua do conhecimento da pele e seus anexos, associado crescente percepo e valorizao pelo consumidor global, quanto participao no produto, a responsabilidade do produtor e transformador quanto sua origem, segurana e eficcia atreladas a uma produo sustentada, pode ser aberto um caminho para o desenvolvimento de uma agroindstria estruturada para a produo certificada quanto ao status de sua origem orgnica. Como ameaas tm-se a demora na aprovao da legislao de acesso em andamento e consequentemente, falta de disponibilizao de recursos por conta de outros assuntos que no envolvem o foco tecnolgico.

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2. Descrio do Panorama do Setor

Esta postura adotada pelas empresas internacionais de grande porte em relao ao Brasil resulta, em alguns casos, na necessidade de adequao de seus produtos s necessidades do consumidor brasileiro, pois nem sempre a formulao que desenvolvida no pas de origem ser aceita pelo pblico de outro. Devem ser considerados vrios aspectos particulares ao pas, como:

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2.7.3 Biotecnologia
O Brasil o pas com a maior biodiversidade do mundo, contando com um nmero estimado de mais de 20% do nmero total de espcies do planeta. Porm, essa grande disponibilidade de espcies, ainda se mantm em estado latente, como fonte para a produo de insumos com aplicabilidade no setor de produtos cosmticos.Algumas consideraes devem ser observadas em relao ao Brasil, como: 1) O potencial existente em relao ao mercado global de produtos finais; 2) A oportunidade em intensificar a utilizao de insumos provenientes da biodiversidade nos produtos do setor; 3) A grande disponibilidade de recursos humanos com conhecimento crtico, profundo e atualizado sobre o setor. 150 Conclumos que esta utilizao est comprometida, principalmente, face aos entraves atualmente existentes, advindos da aplicao da Medida Provisria 2186-16, de agosto de 200120, e que esto principalmente relacionadas aos custos de transao e falta de definio e regulamentao de alguns pontos. Junto maior conscincia ambiental, existe a preocupao das empresas em produzir produtos saudveis ao consumidor, relacionando com a qualidade de vida. Itens vistos como seguros para o meio ambiente foram aceitos como saudveis para o usurio. Esta filosofia levou tendncia de aumentar o uso de produtos naturais contendo princpios ativos como protenas, minerais, flavonides, taninos e vitaminas, dentre outros. Trouxe tambm uma expanso do uso de princpios ativos botnicos como extratos de Aloe vera, pepino, aveia, bardana, prpolis e Ginkgo biloba, dentre outros. Para os perfumes, existe uma tendncia de aumento da populari-

Considerando a queda vertiginosa do uso de insumos de origem animal no mercado internacional a partir do final dos anos 70, em virtude da sndrome da Vaca Louca, que culminou na virada do sculo, onde a Europa praticamente dizimou seu rebanho de bovinos, sunos e caprinos; os insumos de origem vegetal e as culturas renovveis passaram a ter uma oportunidade singular em alcanar um novo mercado, at agora no explorado, permitindo que outros mercados fornecedores inclusive o prprio mercado europeu, apresentasse alternativas que, rapidamente, foram absorvidas, a exemplo dos derivados de oliva e da manteiga de karit. Dentre as principais razes, podemos considerar a incipiente qualidade da infraestrutura logstica quanto ao abastecimento da matria-prima in natura, proveniente exclusivamente do extrativismo, diante das condies preliminares de uma floresta mida e condies inadequadas de transporte e de armazenamento, provocando desperdcios, alteraes fsicas, qumicas e contaminaes microbiolgicas na matria-prima, que acarretam custos adicionais expressivos sua produo. Quatro tendncias importantes em tecnologia e inovaes esto

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2. Descrio do Panorama do Setor

dade de aromas discretos, frescor floral e cheiros marinhos. Para as maquiagens, os consumidores comearam a adquirir os produtos multifuncionais, que deveriam exercer funes alm das esperadas, como colorir ou ocultar imperfeies da pele, mas tambm foto-proteo, hidratao, nutrio e proteo da pele. O foco do emprego de princpios ativos naturais tem a tendncia nacional e mundial de considerar apenas as fontes vegetais. Existe a tendncia de substituio de uso de matrias-prima de origem animal, por outras e a no realizao de testes de avaliao de segurana e eficcia em animais. Muitas empresas promoveram linhas de cosmticos que foram desenvolvidas sem o teste em animais.

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envolvidas no ritmo do mercado atual de cosmticos: utilizao dos sistemas de informao para aumentar a parcela de mercado; proporo crescente de cosmecuticos (cosmticos Grau de Risco 2; cosmticos com princpios ativos funcionais) transitivos no mercado de cosmticos; desenvolvimento de cosmticos especiais para a populao que est envelhecendo e para os grupos tnicos. Quanto produo de insumos, caracterizada, principalmente, pela ao multifuncional no produto cosmtico, possui baixo volume de processamento na sua fase primria e so deficientes as condies de alcanar os grandes centros de fabricao de produtos finais, dado sua qualidade, preo e inconsistncia no fornecimento. Como fator positivo, podemos afirmar que a viabilizao dos laboratrios temticos de aplicao nas reas de alimentos funcionais, cosmticos e frmacos no Centro de Biotecnologia da Amaznia (CBA) permitir o estabelecimento de parcerias que resultem no desenvolvimento de projetos de interesse, visando o desejado aproveitamento prtico, gerando inovaes de intensidade expressiva. Segundo Enriqus (2004) na maioria dos pases desenvolvidos o acesso biodiversidade ocorre atravs da biotecnologia e nos pases em desenvolvimento, por sua vez o acesso biotecnologia se d pela biodiversidade. Neste sentido, grande parte da contribuio do conhecimento biotecnolgico nos pases em desenvolvimento, tem estado centrada nos produtos naturais e, em geral, na biodiversidade relacionada a plantas, leos essenciais, frutas e sementes como fontes de matrias-primas e princpios ativos para uso em produtos cosmticos. Dessa forma, torna-se fundamental a participao do setor empresarial, pois sua estratgia determinar em grande parte a intensidade e a direo das inovaes tecnolgicas dos diferentes produtos.

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Aos insumos amaznicos esto garantidas as preferncias quanto inovao e uso imediato, desde que tenham o suporte tcnico requerido, como os dados referentes ao teor dos princpios ativos, estudos da segurana de uso e eficcia cosmtica e os dados da avaliao da qualidade constantes. A indstria de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, mantem-se ansiosa quanto a esta disponibilidade, considerando que possui real interesse em substituir os tradicionais produtos da flora internacional por insumos de origem amaznica, aumentando ainda mais sua competitividade.

2.7.4 Nanotecnologia
O incio deste sculo foi marcado pelo advento de novas tecnologias, destacando-se a nanotecnologia. Esta contempla o desenho, a caracterizao, a produo e aplicao de estruturas, dispositivos e sistemas por meio do controle da sua forma e tamanho em escala nanomtrica (RSRAE, 2004). De acordo com a National Science Foundation, Estados Unidos, a nanotecnologia a pesquisa nos nveis atmico, molecular ou macromolecular na faixa de dimenses entre 1 e 100 nanmetros. Entretanto, em alguns casos, a dimenso 153

2. Descrio do Panorama do Setor

A baixa intensidade de pesquisa e publicaes cientficas referentes ao setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos e a biodiversidade amaznica, tem como fatores limitantes a dificuldade e o custo elevado na atuao de pesquisas envolvidas com temas da biodiversidade e que fazem parte do processo em desenvolvimento. importante considerar que os entraves devem ser suprimidos, pois os estudos e recursos necessrios para seu desenvolvimento e aplicao so, inferiores s fases exigidas no desenvolvimento de um princpio ativo que ser empregado em uma formulao medicamentosa

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crtica para a observao de novas propriedades e fenmenos dos produtos de base nanotecnolgica pode-se encontrar abaixo de 1 nm (como por exemplo a manipulao de tomos aproximadamente a 0,1 nm), ou ainda, acima de 100 nm (como por exemplo as nanoestruturas polimricas e/ou lipdicas que tm dimetro geralmente compreendido entre 100 e 600 nm) (NSET, 2000). A integrao de diferentes reas do conhecimento como a Qumica, a Fsica e a Biologia na nanotecnologia conduz a uma multiplicidade de aplicaes (CHENG et al., 2006). Nas cincias da vida, a nanotecnologia frequentemente denominada como nanobiotecnologia. Esta inclui diversas aplicaes no desenvolvimento de insumos e produtos de consumo humano, bem como na rea de diagnstico. Inserido neste contexto, o desenvolvimento de produtos nanocosmticos tem sido particularmente explorado. Uma grande variedade de produtos nanocosmticos est disponvel comercialmente na forma de diferentes nanoestruturas, como os lipossomas, as nanoemulses, as nanocpsulas, as nanopartculas polimricas e as lipdicas slidas, ou ainda, aquelas estruturas inorgnicas como as nanopartculas de xidos metlicos, tais como o dixido de titnio e xido de zinco (SOPPIMATH et al., 2001; VAUTHIER et al., 2003; ALLIANZ, 2006; GUTERRES et al., 2007). Alm do efeito da composio qualitativa e quantitativa das nanoestruturas, as propriedades destas so fortemente influenciadas pelo seu reduzido dimetro. Desta propriedade advm o principal interesse pelo uso dessa tecnologia na produo de cosmticos. O dimetro nanomtrico pode conduzir a melhorias das propriedades fsicas dos produtos, como espalhabilidade e oclusividade, na modulao da permeao de princpios ativos cosmticos atravs das diferentes camadas da pele, na sua proteo quando incorporados na formulao cosmtica frente degradao qumica ou enzimtica, ou ainda, no direcionamento a um stio especfico na pele (MLLER et al., 2002; JIMENEZ et al., 2004; GUTERRES et al., 2007).

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Sabe-se que um nmero considervel de produtos nanocosmticos est disponvel no mercado mundial. Recentemente, diversos pesquisadores e entidades, governamentais ou no realizaram levantamentos, geralmente atravs de buscas na Internet, visando obter informaes mais precisas acerca desse mercado. De acordo com um relatrio do Woodrow Wilson Center for International Scholars, mais de sessenta produtos nanocosmticos esto disponveis no mercado americano (WWCIS, 2006). Mais recente, um inventrio do Friends of the Earth, Nanomaterials, Sunscreens and Cosmetics: Small Ingredients, Big Risks, relatou a existncia no mercado cosmtico dos Estados Unidos e da Austrlia mais de 100 produtos que incorporam nanotecnologia (FRIENDS OF THE EARTH, 2006). No Brasil, no mesmo ano, FRONZA, 2006 descreveu a disponibilidade no mercado nacional de mais de 70 produtos de base tecnolgica produzidos no Brasil ou obtidos por importao. Entretanto, devido ao reduzido dimetro das estruturas, diversos aspectos relacionados segurana de uso desses produtos tm sido discutidos, uma vez que, os princpios ativos cosmticos veiculados, ou ainda, as prprias nanoestruturas poderiam ser absorvidas sistemicamente. Tal fenmeno seria indesejvel para um produto cosmtico que deve apresentar efeito local e/ ou regional. Neste cenrio de incertezas, o Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) da Comisso Europeia apresentou em dezembro de 2007, um relatrio denominado Opinio preliminar sobre a segurana de nanomateriais em produtos cosmticos, o qual classifica as nanopartculas em dois grandes grupos: as nanopartculas lbeis (que se dissolvem qumica ou fisicamente) e as nanopartculas insolveis. Quanto aos aspectos relacionados segurana de uso dos produtos, ento denominados nanocosmticos, para o grupo das lbeis, considera-se que as metodologias de avaliao de risco baseadas em medidas de massa podem ser adequadas, contudo, para as insolveis,

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2. Descrio do Panorama do Setor

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outras medidas como o nmero de partculas, rea superficial e distribuio so igualmente requeridas. Alm da necessidade de avaliao da penetrao, em especial, para as partculas insolveis foi considerada como o ponto crucial para a segurana das estruturas. Esse relatrio representa um grande avano para o estabelecimento de marcos regulatrios para produtos cosmticos de base nanotecnolgica (SCCP, 2007).

2.7.4.1 Produtos Nanocosmticos


Nanocosmticos podem ser definidos como formulaes que veiculam princpios ativos ou outros componentes nanoestruturados. Esses podem apresentar vantagens, em comparao aos produtos convencionais, como mencionado anteriormente. Uma busca nos bancos de dados do ISI (THE THOMSON CORPORATION) indicou na ltima dcada um aumento progressivo do nmero de publicaes referentes nanobiotecnologia no desenvolvimento de produtos cutneos, somando na mais de 1.500. Igualmente, na busca por patentes (base DERWENT) observam-se mais de 1.700 patentes depositadas relativas exclusivamente cosmticos ou produtos dermatolgicos de base nanotecnolgica. At o momento, o tipo de nanoestrutura mais estudado e presente em produtos cosmticos comerciais so os lipossomas. Os nanocosmticos so geralmente constitudos de materiais polimricos e/ou lipdicos estruturados na forma de nanopartculas (esferas e cpsulas), nanoemulses ou lipossomas (Figura 4). Estes sistemas podem ser do tipo matricial ou reservatrio. Citamos como literatura especializada descrevendo a composio e a organizao desses sistemas, o trabalho de SCHAFFAZICK et al., 2003. Independentemente do tipo de nanoestrutura desenvolvida, na maior parte dos fluxos de produo de nanocosmticos, existe uma etapa de formulao na qual o princpio ativo cosmtico incorporado nas nanoestruturas originando disperses coloidais semi-slidas. Na etapa subsequente,

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Figura 4 Representao esquemtica dos diferentes tipos de nanoestruturas utilizadas em nanocosmticos e sua composio Referncia bibliogrfica Recentemente, FRONZA (et al., 2007) descreveu o perfil dos nanocosmticos disponveis no mercado nacional. A busca foi realizada atravs de uma pesquisa informal na Internet. A lista das empresas utilizada foi aquela divulgada no Anurio Brasileiro de Informao Cosmtica (ABI COSMTICA, 2006). Este anurio apresenta os stios das empresas na Internet, bem como endereo eletrnico das mesmas. Neste estudo, foi considerado critrio de incluso dos produtos a meno de existncia de alguma nanoestrutura na sua composio e o destino dos mesmos para aplicao tpica sobre a pele. Independentemente da origem (produzidos no Brasil ou no exterior), os produtos identificados pertenciam a diversas categorias, incluindo, produtos destinados aplicao na pele do rosto e corpo. Existe uma tendncia de maior nmero de produtos de aplicao no rosto, e especialmente, na regio dos olhos. Vrios produtos fazem meno ao antirrugas, fotoprotetora e firmadora da pele, indicando grande aplicao destes produtos em formulaes antienvelhecimento cutneo. 157

2. Descrio do Panorama do Setor

esse produto lquido pode ser veiculado em formas cosmticas semislidas (como cremes ou gis), ou ainda slidas (como nos produtos de maquiagem) visando adequar as suas propriedades ao uso tpico (GUTERRES et al., 2007).

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Em relao ao tipo de nanoestrutura utilizada, as descries dos produtos utilizam com frequncia denominaes comerciais que no permitem a identificao de um determinado tipo de nanoestrutura, como por exemplo, fitossomas, glicosferas, aquasferas, nanotecnologia e ultraspheras. Essas denominaes, que no seguem uma classificao usual ou acadmica das nanoestruturas como lipossomas, nanoemulses, nanopartculas constam frequentemente nas informaes dos produtos nacionais (FRONZA et al. 2007). Quanto ao nmero de produtos encontrados, pela busca realizada, foram identificados 42 fabricados no Brasil e 32 importados (FRONZA, 2006). Os produtos esto descritos nos Quadros 29 e 30, respectivamente. De maneira geral, os resultados obtidos demonstraram que uma mesma empresa utiliza um mesmo tipo de nanoestrutura para a elaborao de diversos produtos, podendo caracterizar uma linha com at 17 produtos contendo um mesmo tipo de nanoestrutura, podendo indicar, que a empresa detentora de conhecimento de um determinado tipo de tecnologia ou de patente e diversifica em termos de produtos. A falta de obrigatoriedade legal de informar a presena de nanoestrutura na rotulagem dos produtos cosmticos pode conduzir a uma subestimativa do nmero de produtos. Quadro 29 Produtos/linhas cosmticos de base nanoecnolgica produzidos no Brasil
Fabricante Nanoestrutura Categorias de Produto 1 Lipossomas Produto para rea dos olhos Creme, loo, gel para o corpo com ao firmadora da pele Mscara facial Maquiagem com fotoprotetor Maquiagem sem fotoprotetor 2 3 4 Nanosferas Nanosferas Lipossomas Lipossomas Produto antirrugas Produto anticelulite Creme, loo, gel para o rosto com ao fotoprotetora Produto anticelulite F 1 1 1 4 10 1 1 1 1 Continua

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5 6

Lipossomas Lipossomas

Produto antirrugas Creme, loo, gel para o rosto com ao fotoprotetora Produto para barbear Produto ps-barbear Produto antirrugas Produto antirrugas com fotoprotetor Produto para rea dos olhos Produto para rea dos olhos Produto para a regio dos lbios Creme, loo, gel para o rosto sem ao fotoprotetora

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nanossomas

8 9 10 11 12

Fitossomas Glicoesferas Lipossomas + aquaesferas Lipossomas Lipossomas

Nanotecnologia Produto antirrugas Produto antirrugas Produto anticelulite Creme, loo, gel para o corpo (ao redutora de medidas) Produto antirrugas Creme, loo, gel para o corpo com ao hidratante Clareador de Pele Produto antirrugas Creme, loo, gel para o corpo com ao antiestrias Creme, loo, gel para o rosto sem ao fotoprotetora

13 14 15

Lipossomas Lipossomas Lipossomas Nanosferas Ultraspheres

Fonte: FRONZA, 2006 Legenda: F Frequncia de descrio do produto no stio da empresa na Internet

Quadro 30 Produtos/linhas cosmticos de base nanotecnolgica obtidos por importao


Fabricante Nanoestrutura Categorias de Produto 1 Nanocpsulas Mscara para clios Creme, loo, gel para o rosto com finalidade especfica Produto antirrugas Creme para os lbios com finalidade especfica Produto para a rea dos olhos Protetor solar Protetor solar com ao antirrugas Nanossomas Creme, loo, gel para o rosto com finalidade especfica Produto para a rea dos olhos Nanoemulso Produto antirrugas Nanodisperso Produto antirrugas Produto para a rea dos olhos Lipossomas F 1 3 2 1 1 7 3 2 1 1 1 1 Continua

159

2. Descrio do Panorama do Setor

Continuao 1

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo Continuao 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 4 5 6 7

Lipossoma Lipossoma Lipossoma Nanoemulso Lipossoma Nanoemulso Nanopartcula

Protetor solar Mscara facial Produto para a rea dos olhos Produto hidratante para o rosto Mscara para os clios Mscara para as sobrancelhas Produto antirrugas Maquiagem com fotoprotetor

Fonte: FRONZA, 2006 Legenda: F Frequncia de descrio do produto no stio da empresa na Internet

2.7.4.2 Mercado de nanocosmticos


A produo industrial de nanocosmticos parece estar mundialmente inserida na indstria de cosmticos convencionais, constituindo, de maneira geral, uma linha de produtos diferenciados de base nanotecnolgica. A produo de nanocosmticos representa oportunidade promissora de desenvolvimento tecnolgico para o Brasil. No Brasil, a grande importncia do setor de cosmticos pode ser exemplificada pelo seu crescimento da ordem de 15% nos ltimos trs anos e pelo fato do Brasil ser o terceiro mercado consumidor mundial. Internacionalmente, a empresa pioneira em introduzir um cosmtico de base nanotecnolgica foi a L'Oreal em 1995 (nanocpsulas de vitamina E) e, at o presente, lder na produo mundial de artigos cientficos e patentes relativas aplicao da nanotecnologia em produtos cosmticos. Na atualidade, centenas de nanocosmticos encontram-se no mercado mundial, comercializados por inmeras empresas (GUTERRES et al., 2007). Segundo o Anurio Brasileiro de Informao Cosmtica (ABI COSMTICA, 2006) foi divulgada uma lista de 491 indstrias e importadoras de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos. A partir destas informaes, FRONZA (2006) realizou, paralelamente, a busca dos produtos nanocosmticos apresentada na seo anterior, uma

160

Dentre as vinte e duas empresas identificadas, quinze indstrias fabricam os produtos, enquanto sete obtm os mesmos por importao. Ainda, na busca foram identificadas desde empresas de grande porte at empresas de pequeno e mdio porte. (GARCIA e FURTADO, 2006).

2.7.4.3 Segurana dos Nanocosmticos


Aspectos relacionados segurana dos produtos nanocosmticos representam, provavelmente, o maior desafio do setor. De fato, devido ao reduzido dimetro das estruturas, algumas organizaes e pesquisadores da rea tm discutido a segurana de uso desses produtos, uma vez que, os princpios ativos cosmticos veiculados, ou ainda, as prprias nanoestruturas poderiam ser absorvidas sistemicamente. Tal fenmeno seria indesejvel para um produto cosmtico que deve apresentar efeito local e/ou na rea aplicada e no seria recomendada sua permeao cutnea. Dentre os primeiros documentos que tratam da segurana de nanocosmticos, encontra-se o relatrio sobre nanocincia e nanotecnlogia da Royal Society and Royal Academy of Engineering, Reino Unido (RSRAE, 2004). Neste, a referida sociedade sugere que os nanomateriais sejam tratados como novas entidades qumicas sobre o ponto de vista de anlise de risco. Alm disso, devido maior superfcie especfica dessas estruturas, comparadas como sistemas convencionais, sugere a necessidade de avaliao da absoro dessas estruturas atravs de pele normal ou acometida de alguma doena, considerando a possibilidade de absoro sistmica.

161

2. Descrio do Panorama do Setor

pesquisa com base na consulta nos stios das empresas na Internet. Os resultados obtidos na busca por produtos cosmticos de base nanotecnolgica demonstrou que, dentre as 285 empresas consultadas 7,7 % delas apresentam, na sua linha, um ou mais produtos que pode ser classificado como de base nanotecnolgica.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Neste sentido, o Scientific Committee on Consumer Products da Comisso Europeia divulgou, em junho de 2007, um relatrio denominado Opinio preliminar sobre segurana de nanomateriais em produtos cosmticos, que aps consulta pblica, foi aprovado e disponibilizado ao pblico em dezembro de 2007 (SCCP, 2007). Esse Comit define nanopartcula como uma partcula em que uma ou mais dimenses esto em nanoescala e que, pelo menos, uma das dimenses seja inferior a 100 nm. Esse mesmo Comit prope uma classificao para as nanoestruturas em dois grandes grupos: as nanopartculas lbeis e as nanopartculas insolveis ou biopersistentes. As nanopartculas lbeis so aquelas que se dissolvem fsica ou quimicamente aps sua aplicao sobre a pele (i.e. lipossomas e nanopartculas biodegradveis), enquanto que as insolveis (i.e. dixido de titnio e fulerenos) so aquelas incapazes de se desestruturar nos meios biolgicos. Essa classificao interessante e til para a diferenciao dos riscos das nanoestruturas. As nanopartculas insolveis podem ser consideradas como estruturas que podem apresentar maiores riscos sanitrios, devido possibilidade de penetrao/permeao atravs da pele, podendo se tornar sistemicamente disponveis e acarretar acmulo em rgos-alvo secundrios. Esses efeitos podem ser agravados pela aplicao repetida de nanocosmticos contendo essa classe de nanopartculas. A comisso de especialistas considera que as informaes sobre a segurana de nanomateriais em produtos cosmticos ainda so insuficientes em diversas reas, como: Identificao de risco; Exposio; Penetrao/permeao (incluindo pele acometida de alguma doena); Efeito das propriedades fsico-qumicas na absoro e transporte atravs das membranas;

162

Com base nessas informaes, o Comit considerou que o acesso avaliao de risco de maneira tradicional (pela da margem de segurana) talvez no fornea informaes adequadas sobre a segurana de nanomateriais, uma vez que pode ocorrer absoro sistmica a partir da pele (SCCP, 2007). A Margem de Segurana (MS) definida como a relao entre a dose experimental mais elevada, que no produz qualquer efeito sistmico adverso depois de um mnimo de 28 dias de ingesto oral, em espcie(s) animal(is) seguindo as recomendaes internacionais, (NOAEL), e a dose diria absorvida, a qual o consumidor pode ser exposto por via cutnea (DS) (ANVISA, 2003). Esses fenmenos de absoro, provavelmente, seriam aumentados em pacientes que apresentam a pele lesada como em algumas situaes, como por exemplo, queimaduras solares ou doenas cutneas. O sistema de regulao sanitria de cosmticos no Brasil no prev, at o momento, classificao particular para os produtos cosmticos de base nanotecnolgica. A classificao do grau de risco deste tipo de cosmtico dever ser revista em funo da presena das nanoestruturas e da ao das substncias ativas que possam estar incorporadas, podendo ser exigidos por ocasio do registro, pelos rgos reguladores, testes de segurana e eficcia cosmtica. Considera-se um produto nanocosmtico aquele fabricado com nanoestruturas previamente preparadas de forma controlada, apresentando largura de distribuio de tamanho estreita e obtida de forma reprodutvel. importante que a empresa possua os dados sobre a segurana de uso do produto e das matrias-primas nanoestruturadas, pois os mesmos podem ser solicitados por ocasio do registro. Deveria ser informado no rtulo do produto, na embalagem secun-

163

2. Descrio do Panorama do Setor

Possvel efeito na sade (incluindo indivduos suscetveis); Translocao de partculas atravs da placenta para o feto.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

dria do mesmo ou, na ausncia desta, na embalagem primria, a presena de nanoestruturas, sempre que as mesmas estiverem presentes na composio do produto. Alm disso, considerando que as nanoestruturas possuem dimetro reduzido, o que pode levar a diferenas no seu perfil de permeao, e que os poucos estudos conduzidos a fim de avaliar sua toxicidade foram realizados sobre a pele saudvel ou modelos que simulam a mesma, os autores propuseram a obrigatoriedade de incluso da advertncia de rotulagem No utilizar sobre a pele irritada ou lesionada. Da mesma forma, a realizao de estudos de toxicidade crnica pode ser necessria a fim de melhor avaliar a segurana dos produtos. Quanto ao risco, as principais caractersticas fsicas das nanopartculas a serem consideradas so: tamanho, forma da partcula, morfologia da superfcie, rea superficial, partculas primrias, agregados ou aglomerados, carga superficial, reologia, porosidade, presena de cristalinidade e seu grau. Quanto s caractersticas qumicas dessas nanopartculas pode-se incluir: composio, qumica de superfcie, revestimento de superfcie, estequiometria, cintica de dissoluo e solubilidade, hidrofilicidade e hidrofobicidade e, ainda, presena de impurezas nas partculas e de adsorventes no intencionais na superfcie. Entretanto, esse conjunto de anlises no fornece dados a respeito das interaes e risco de captura das nanopartculas via absoro drmica, inalao, ingesto oral ou contato ocular. Desta forma, o risco de captura destas estruturas deve ser avaliado pelo uso de metodologias especficas, validadas e reconhecidas pelo rgo Regulador. O risco e a segurana do uso nanocosmticos esto relacionados com a presena de nanopartculas lbeis ou insolveis na sua composio. Adicionalmente, o tamanho e a distribuio de tamanho de partculas das nanoestruturas so elementos-chave para o estabelecimento do grau de risco dos nanocosmticos. Assim, a classificao das nanopartculas em lbeis ou insolveis e maiores ou

164

Esquema 1 Guia para a classificao das nanopartculas


Fonte: FRONZA et al., 2007

165

2. Descrio do Panorama do Setor

menores que 100 nm pode fornecer uma base racional til, que contribua para a construo de um guia para a avaliao das mesmas quando contidas em produtos cosmticos (vide Esquema 2) (FRONZA et al., 2007). Geralmente, para fins de anlise de risco das nanopartculas insolveis, esses nanocosmticos devem ser avaliados caso a caso.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

O fluxograma apresentado permite uma classificao dos nanocosmticos em diferentes tipos de acordo com seus graus de risco e segurana. Os nanocosmticos dos tipos I, III e V requerem anlise caso a caso visto a necessidade de comprovaes de segurana de uso. Por sua vez, os dos tipos II e IV poderiam ser considerados para registro de acordo com as normas a serem estabelecidas pelas Agncias Reguladoras.

2.7.4.4 Consideraes Finais


A nanotecnologia uma realidade de mercado na rea cosmtica. Esses produtos esto disponveis h mais de uma dcada no mercado internacional e, mais recentemente, no Brasil. No mercado nacional, os nanocosmticos disponveis so tanto produzidos por algumas empresas do setor de cosmticos como obtidos por importao. Cabe destacar o desenvolvimento de projetos na rea de Nanotecnologia por algumas empresas de cosmticos, em parceria com o Ministrio da Cincia e Tecnologia, destacando-se no mercado nacional no que diz respeito pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos e abrindo perspectivas de lanamento de linhas de produtos cosmticos a partir de tecnologia prpria. Apesar dos avanos no desenvolvimento tecnolgico de produtos nanocosmticos, vrios aspectos limitam o seu desenvolvimento especialmente no Brasil. O primeiro deles est relacionado disponibilidade e produo dos insumos (principalmente lipdeos e polmeros) utilizados na obteno dos nanocosmticos no mercado nacional. Atualmente, a grande maioria obtida por importao. O outro grande desafio mundial est relacionado aos aspectos relativos segurana de uso das nanoestruturas. O Relatrio da Comunidade Europeia claramente aponta para a inadequao dos sistemas de avaliao de segurana de cosmticos atuais para os produtos nanocosmticos (SCCP, 2007).

166

Neste cenrio, pouco se tem avanado no estabelecimento de marco regulatrio de normatizao para esses produtos e que contribuam para a segurana ambiental e de uso dos mesmos. Neste contexto importante mencionar que, na verdade, por Nanotecnologia se entende uma multiplicidade de materiais e estruturas que podem ser muito diferentes entre si, e cujas propriedades e riscos tambm podem diferir. Por esta razo, importante que o tema seja discutido luz da cincia, de forma se obter uma base racional para a classificao dos riscos associados aos nanocosmticos, sem que, no entanto, se crie um ambiente de discusses alarmistas e panfletrias, o que frearia o desenvolvimento tecnolgico. A proposta de classificao de riscos descrita no Esquema 2, apresentada por (FRONZA et al., 2007), visa contribuir para esta racionalizao, levando em considerao quesitos como a solubilidade e tamanho dos nanomateriais, bem como a disponibilidade de informaes cientficas como critrios principais para a avaliao do risco de produtos nanocosmticos.

2.7.5 Uso da Informao sobre Patentes


2.7.5.1 Importncia das Patentes e os Bancos de Dados
A patente representa, normalmente, o primeiro momento em que uma nova tecnologia levada, formalmente, ao conhecimento pblico, quando o inventor pede a proteo legal ao seu invento. Entre o momento em que solicitado o depsito e a efetiva comercializao de uma nova tecnologia podem decorrer meses ou anos, o que confere anlise de patentes esta capacidade de projeo de tendncias tecnolgicas futuras. Destacam-se, a seguir, alguns dos usos potenciais da patente como fonte de informao:

167

2. Descrio do Panorama do Setor

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Ciclo de vida de produtos/tecnologias; Identificao de tecnologias emergentes; Identificao de tecnologias alternativas; Identificao dos atores (empresas, especialistas); Poltica jurdica das empresas; Tendncias tecnolgicas; Potencial de pesquisa/identificao de novas linhas de pesquisa; Redes de inventores, assuntos ou empresas; Parceiros potenciais ou concorrentes; Novos entrantes no mercado; Empresas lderes atuais ou futuras.

168

Pelo exposto, constata-se que esse tema est correlacionado inovao de processos produtivos e desenvolvimento de novos produtos. Segundo Watts e Porter (1997), os principais indicadores para prospeco da inovao so os seguintes: a) indicador do ciclo de vida da tecnologia que determina o comportamento da sua trajetria nas diversas fases (embrionria, crescimento, maturidade e envelhecimento e as condies de dependncia da tecnologia); b) indicador que trata do contexto de receptividade da inovao, incluindo as dimenses econmicas e no econmicas ligadas ao desenvolvimento da tecnologia estudada; e c) indicador que avalia as perspectivas de mercado e da cadeia de valor do produto. O uso de bases de dados de patentes como fonte de prospeco tecnolgica baseado no pressuposto de que o aumento do interesse por novas tecnologias se refletir no aumento da atividade de Pesquisa & Desenvolvimento e que isso, por sua vez, se refletir no aumento de depsito de patentes. Assim, presume-se ser possvel

Os principais bancos de dados bibliogrficos comerciais hospedam bases de dados de patentes, tais como a base World Patent Index, desenvolvida pela Derwent; a base INPADOC, desenvolvida pelo Escritrio Europeu de Patentes e a base USPTO, desenvolvida pelo Escritrio Americano de Patentes. A primeira base de dados est disponvel no portal da CAPES, e foi a opo utilizada no estudo realizado por Silva (2007). Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes em outubro de 2007 (Relatrio Final) para verificar as tendncias de patenteamento das tecnologias da rea de cosmticos, e cujos resultados e comentrios mencionados a seguir. As bases de dados de patentes, includa a Derwent, no possuem campo de indexao por palavras-chave. Assim, a viso dos temas tecnolgicos patenteados foi mapeada segundo os quatro campos de categorizao disponibilizados. As categorizaes, independente de suas caractersticas particulares, podem servir como: a) um instrumento para o arranjo ordenado de documentos de patentes a fim de facilitar o acesso a informaes tcnicas e legais neles contidas; b) uma base para divulgao seletiva de informaes a todos os interessados em informaes sobre patentes; c) uma base para investigar o estado da tcnica em determinados campos da tecnologia; d) uma base para a preparao de estatsticas da propriedade industrial que permitam por sua vez a avaliao do desenvolvimento tcnico nas diversas reas.

169

2. Descrio do Panorama do Setor

identificar novas tecnologias pela anlise dos padres de pedidos de patentes em determinadas reas do conhecimento. Os resultados so muitas vezes apresentados de forma quantificada, mas seu uso no processo decisrio baseado numa avaliao qualitativa.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

2.7.5.2 Principais Resultados das Patentes Pesquisadas


A seguir, so apresentados os principais resultados do estudo de text mining nas referncias dos documentos de patentes obtidos pela base de dados Derwent, que foi realizado visando a obteno de indicadores que refletissem o estado atual da tcnica na rea, no mundo e no Brasil. tambm apresentada a anlise focada nos segmentos selecionados pelo Consultor e validados pelo Comit Gestor de cosmticos para a pele e os cabelos.

2.7.5.2.1 Viso da rea no Mundo


Como se pode observar na Figura 5, o Japo o pas lder em depsitos de patentes no mundo, seguido dos Estados Unidos, Alemanha, Frana e Coria. 170 O Brasil aparece na dcima primeira posio com 514 depsitos de patentes efetuados no pas.

Figura 5 Mundo Ranking dos pases de prioridade para depsitos de patentes

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. outubro de 2007 [Relatrio Final]. Ordenada: nmero de patentes/Abcissa: pases

No que diz respeito origem das empresas, a francesa L Oreal a primeira do ranking, seguida das japonesas Kao Corp, Shiseido e Lion. A americana Procter & Gamble apresenta o quinto maior nmero de depsitos de patentes no setor, mas a sexta e a stima posies do ranking tambm so ocupadas por empresas japonesas a Pola Chem e a Kanebo. Com a presena da japonesa Kose em dcima posio, fica validada a primazia de depsitos com prioridade japonesa.

Figura 6 Mundo Ranking dos depositantes de patentes

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]. Ordenada: nmero de patentes/Abcissa: pases

171

2. Descrio do Panorama do Setor

Na Figura 5, encontram-se representados os vinte maiores depositantes de patentes na indstria cosmtica. A maior parte desses atores conhecida pelo setor, mas se observa um inventor, pessoa fsica, (ou famlia de inventores) de origem chinesa, na vigsima posio WANG-I.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Nos Quadros 31 a 33, pode-se ver o ranking dos assuntos dos depsitos de patentes efetuados no perodo analisado pelas classificaes da CIP (Quadro 31), da Derwent (Quadro 32) e da Derwent manual (Quadro 33). Quadro 31 Mundo Principais assuntos depositados Anlise pela CIP
CLASSE CIP A61K-007/00 A61K-007/48 A61K-007/06 N DE DEPSITOS 16887 14328 8215 DESCRIO DA CLASSIFICAO Cosmticos ou preparaes similares para higiene pessoal Preparaes para os cuidados da pele Preparaes, por ex., loes ou ps, para o tratamento do cabelo Preparaes para provocar o crescimento do cabelo ou para ajudar sua remoo, por ex., preparaes para barbear Preparaes para lavagem ou banho Materiais derivados de plantas Preparaes para finalidades mdicas, odontolgicas ou de toalete Produtos de maquiagem; Preparaes para remov-los; Pscorporais Preparaes especialmente adaptadas para lavar o cabelo, por ex., contendo substncias condicionadoras de cabelo Preparaes tpicas, protetores contra o sol ou as irradiaes solares ou para bronzear Drogas para o tratamento de problemas dermatolgicos

A61K-007/50 A61K-035/78 A61K-008/30 A61K-007/02

5439 5416 5022 4033 3766 3674 4262

172

A61K-007/075 A61K-007/42 A61P-017/00

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]

No h como se analisar globalmente onde h concentrao de depsitos de tecnologia, porque os dados no esto desagregados por classe em nenhuma das classificaes disponveis. No Quadro 31, a classe que ocupa a primeira posio demasiadamente genrica: cosmticos ou preparaes similares para higiene pessoal e poderia ser agregada com a classe da quarta posio preparaes para banho, por exemplo. Algumas classes so bem especficas, como a oitava, que trata de Preparaes para lavar os cabelos, mas esta tambm poderia estar agregada primeira. No entanto, a classe que ocupa a nona posio no ranking tanto trata

Quadro 32 Principais assuntos depositados Anlise Derwent


CLASSE DERWENT D21 N DE DEPSITOS 46731 DESCRIO DA CLASSIFICAO Preparaes para a odontologia e toalete, incluindo ligas de enchimento, composies para prteses dentrias, goma de mascar anticrie, compostos para retirada de placas, dentifrcios, cosmticos, xampus, compostos tpicos e protetores solares, sabonetes Produtos mdicos, odontolgicos, veterinrios, cosmticos Produtos naturais e polmeros. Inclui testes de fludos corporais (com exceo de sangue ou contagem de clulas), compostos farmacuticos ou veterinrios de estrutura desconhecida, teste de patogenicidade de microrganismos, testes qumicos de mutagenicidade ou toxicidade humana e produo fermentativa de DNA ou RNA. Composies gerais Outros compostos orgnicos em geral compostos orgnicos de estrutura desconhecida ou indefinida; misturas gerais de vrios tipos; reaes orgnicas (por exemplo, nitrao, resoluo), quando aplicadas de modo geral Outras substncias orgnicas aromticos, alifticos, organometlicos Outros alimentos e tratamento incluindo a conservao de alimentos, leite, produtos derivados de leite, substitutos da manteiga, leos e gorduras comestveis, bebidas no alcolicas, adoantes artificiais, aditivos alimentares e rao animal Indstria da fermentao incluindo equipamento de fermentao, produo de levedura, de medicamentos e outros produtos qumicos por fermentao, microbiologia, produo de vacinas e soro, de cultura de clulas e tecidos e engenharia gentica Outros polmeros de condensao incluindo polmeros de silicone e poliamidas Compostos heterocclicos Poliuretanos, politeres

A96 B04

16474 11816

E19

6891

B05 D13

7049 5424

D16

4661

A26 E13 A25

3767 3534 3187

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]

Ao analisar a distribuio dos depsitos de patentes pela classificao Derwent (Quadro 32), no se encontra uma situao diferente, pois a primeira posio no ranking ocupada por uma classe tambm muito genrica, que engloba desde cosmticos dedicados higiene bucal at 173

2. Descrio do Panorama do Setor

de protetores solares, como de bronzeadores.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

bronzeadores solares e sabonetes. As demais classes da Derwent enfocadas no fornecem subsdios para um no especialista quanto ao cosmtico que possa estar englobando. Pela classificao manual da Derwent (Quadro 33), a distribuio dos depsitos tambm no fica clara, embora se possa ver com maior nitidez uma concentrao nas classes que englobam cosmticos para cuidados da pele, em geral. Quadro 33 Principais assuntos depositados Anlise da Classificao Derwent Manual
CLASSE D08-B09A D08-B B14-N17 B14-R01 A12-V04C N DE DEPSITOS 11873 8939 8174 8090 8084 DESCRIO DA CLASSIFICAO Preparaes cosmticas, dentifrcios e de toalete: cuidados da pele em geral Preparaes cosmticas, dentifrcios e de toalete: geral e outros Tratamento da pele em geral Cosmticos em geral, e outros. Cosmticos, produtos de toalete, incluindo barbeadores, perucas: produtos para a pele, como cremes protetores, loes, ps, etc.; incluindo esmalte e batom Cuidados do cabelo ou promoo do crescimento capilar O cdigo aplicado quando reivindicado o uso de remdio herbal chins Cuidados da pele Produtos para o cabelo como xampus, tinturas, gis Maquiagem e pastas removedoras luminescentes

174

D08-B03 B04-A10 D08-B09A1 A12-V04A D08-B01

5744 5664 5550 5263 3877

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]

Entretanto, mesmo assim, a anlise fica prejudicada, tendo em vista que a prpria classe que ocupa a primeira posio no ranking engloba tanto cosmticos para higiene como para cuidados da pele em geral.

2.7.5.2.2 Viso da rea no Brasil


Foram depositados 514 documentos de patentes no Brasil, no perodo de 1995 a 2005. O nmero de depsitos de patentes ocorridos no perodo apresenta um quadro diferente da evoluo no mundo. Na

Figura 7 Brasil Evoluo de depsitos de patentes de cosmticos Figura 7 pode-se observar uma tendncia elevao a partir de 2003. Os principais depositantes de patentes do setor no Brasil so: Procter & Gamble (Cdigo PROC) e a empresa brasileira Natura (Cdigos NATU e INCO), responsveis por 8% dos depsitos no perodo, cada uma. A empresa BOTICA COMERCIAL FARM LTDA aparece na quarta posio, com 4% dos depsitos. Em seguida, h o registro de cdigo para pessoa fsica, mas que no diz respeito a uma nica e sim a alguns inventores que tm sobrenome codificados como DSAN-INDIV. A empresa CHEMYUNION QUIMICA LTDA, a L Oreal (Cdigo LOREA) e a Unilever (Cdigo UNIL) aparecem empatadas na quinta posio do ranking. Os trs outros demais depositantes representados por cdigos que tambm aparecem empatados referem-se na verdade a diferentes inventores individuais e no a trs inventores, como pode parecer o cdigo que os engloba. Apresentam-se a seguir os principais temas tecnolgicos objeto de patenteamento nos produtos cosmticos, higiene pessoal e perfumaria.

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]. Ordenada: nmero de patentes/Abcissa: ano

175

2. Descrio do Panorama do Setor

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

a) Classificao Internacional de Patentes


As tecnologias mais patenteadas referem-se aos produtos para o cuidado da pele, como se pode concluir do nmero de depsitos classificados na classe A61K-007/48 (Quadro 34). A seguir, encontram-se os depsitos referentes aos cosmticos destinados ao cabelo, seja para tratamento, crescimento ou remoo, representados pela classe A61K-007/06. Quadro 34 Brasil Descrio das Principais Classes da CIP
N DE DEPSITOS 112 94 CLASSE A61K-007/48 A61K-007/06 DESCRIO DA CLASSIFICAO Preparaes para os cuidados da pele Preparaes, por ex., loes ou ps, para o tratamento do cabelo; preparaes para provocar o crescimento do cabelo ou para ajudar sua remoo, por ex., preparaes para barbear Cosmticos ou preparaes similares para higiene pessoal Materiais derivados de plantas Composies protetoras; agentes qumicos empregados em contato direto com a pele de corpos vivos humanos ou de animais para proteg-los contra influncias externas, por ex., luz solar, raios X ou outros raios ativos, materiais corrosivos, bactrias, picadas de insetos Preparaes para lavagem ou banho Preparaes para lavagem ou banho (sabes ou composies detergentes) Preparaes para finalidades mdicas, odontolgicas ou de toalete Preparaes para limpar os dentes ou a boca, por ex., pastas de dentes; dentifrcios Preparaes tpicos, protetores contra o sol ou as irradiaes solares ou para bronzear Preparaes para odontologia

176

51 43 33

A61K-007/00 A61K-035/78 A61K-007/40

31 31 24 24 21 20

A61K-007/50 A61K-007/50 A61K-008/30 A61K-007/16 A61K-007/42 A61K-006/00

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]

De maneira anloga ao quadro que se encontrou no mundo, ao se analisar a distribuio dos depsitos de patentes pela classificao Derwent no Brasil (Quadro 35), se observa que a primeira posio no ranking ocupada por uma classe tambm muito genrica, que engloba desde cosmticos dedicados higiene bucal at bronzeadores solares e sabonetes, no permitindo anlises aprofundadas por um no especialista. No que se refere classificao dos depsitos pela classificao manual da Derwent (Quadro 36), volta a se repetir a distribuio encontrada na anlise de depsitos no mundo. Como mencionada anteriormente, embora tambm se possa ver com maior nitidez uma concentrao nas classes que englobam cosmticos para cuidados da pele, em geral, a anlise fica prejudicada, tendo em vista que esta classe engloba tanto cosmticos para higiene como para cuidados da pele em geral. Entretanto, no Brasil, h uma concentrao de depsitos referentes cuidados com o cabelo, representados pelas classes D08-B03, A12-V04A e B14-R02. Quadro 35 Brasil Descrio do Ranking das Principais Classes Derwent
N DE DEPSITOS 481 CLASSE DERWENT D21 DESCRIO DA CLASSIFICAO Preparaes para a odontologia e toalete, incluindo ligas de enchimento, composies para prteses dentrias, goma de mascar anticrie, compostos para retirada de placas, dentfricos, cosmticos, xampus, compostos tpicos e protetores solares, sabonetes Produtos mdicos, odontolgicos, veterinrios, cosmticos Outros compostos orgnicos em geral compostos orgnicos de estrutura desconhecida ou indefinida; misturas gerais de vrios tipos; reaes orgnicas (por exemplo, nitrao, resoluo), quando aplicadas de modo geral Outras substncias orgnicas aromticos, alifticos, organometlicos. Continua

119 46

A96 E19

71

B05

177

2. Descrio do Panorama do Setor

b) Classificao Derwent

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo Continuao Outros polmeros de condensao incluindo polmeros de silicone polimidas Produtos naturais e polmeros. Inclui testes de fludos corporais (com exceo de sangue ou contagem de clulas), compostos farmacuticos ou veterinrios de estrutura desconhecida, teste de patogenicidade de microorganismos, testes qumicos de mutagenicidade ou toxicidade humana e produo fermentativa de DNA ou RNA; composies gerais Esterilizantes, ataduras, curativos e protetores para a pele incluindo agentes esterilizantes (exceto para alimentos), suturas, gessos, prteses bioativas, lentes de contato, fraldas, lixeira para animais, conservantes para madeira, conservantes, desinfetantes, detergentes bactericidas, desodorantes, repelentes de insetos, repelentes de mariposas Outros alifticos Outros produtos alimentcios e de tratamento incluindo a preservao de alimentos, leite, produtos lcteos, substitutos de manteiga, leos e gorduras alimentares, bebidas no-alcolicas, adoantes artificiais, aditivos alimentares e alimentos para animais (A23B-L) Indstria da fermentao incluindo equipamento de fermentao, produo de levedura, de medicamentos e outros produtos qumicos por fermentao, microbiologia, produo de soros e vacinas, de cultura de clulas e de tecidos e engenharia gentica

22 98

A26 B04

26

D22

22 18

E17 D13

25

D16

178

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]

Quadro 36 Descrio do Ranking das Principais Classes do Manual Code


N. DE DEPSITOS
102 72 56 54 52 47 41 38

CLASSE
D08-B09A D08-B03 D08-B B14-N17 D08-09A1 B04-A10 B14-R01 A12-V04C

DESCRIO DA CLASSIFICAO
Preparaes cosmticas, dentifrcios e de toalete: geral e outros Cuidados do cabelo ou promoo do crescimento Preparado cosmtico, dental e de toalete: cuidados da pele em geral Tratamento da pele em geral Cuidados da pele O cdigo aplicado quando reivindicado o uso de remdio herbal chins Cosmticos em geral, e outros Cosmticos, produtos de toalete, incluindo barbeadores, perucas; produtos para a pele, por ex., cremes protetores, loes, ps, etc; incluindo esmalte e batom Produtos para o cabelo como xampus, tinturas, gis Preparaes para o cabelo

35 34

A12-V04A B14-R02

Fonte: SILVA, C. H., SILVA, C. H. Estudo prospectivo sobre a Indstria de Cosmtico Text Mining em Patentes. Outubro de 2007 [Relatrio Final]

No perodo de 1995 a 2005, ocorreram 60.904 depsitos de patentes no setor de cosmticos, segundo busca realizada na base Derwent. O Brasil aparece na dcima primeira posio dos pases com depsito de patentes, com 514 documentos de patentes efetuados no pas. O nmero de depsitos de patentes ocorridos no perodo apresenta um quadro diferente da evoluo no mundo, observando-se tendncia elevao a partir de 2003. A maior parte dos maiores depositantes de patentes na indstria cosmtica conhecida pelo setor, como a francesa L Oreal que a primeira do ranking. Fica validada a primazia de depsitos com prioridade japonesa, pelo nmero de depsitos das japonesas Kao Corp, Shiseido, Lion, Pla Chem, Kanebo e Kose. A americana Procter & Gamble apresenta o quinto maior nmero de depsitos de patentes no setor. A empresa brasileira Natura (Cdigos NATU e INCO), responsveis por 8% dos depsitos no perodo, cada uma. As tecnologias mais patenteadas referem-se cuidados da pele, seguidas dos depsitos referentes a Preparaes para o cabelo, o que fortalece a priorizao de investimentos nestes dois segmentos do setor de produtos cosmticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal e justificam todo o estudo realizado nesse trabalho.

2.8 Recursos Humanos Necessrios


A escalada da competio produzida pela globalizao, desregulamentaes e mudanas tecnolgicas, principalmente as tecnologias da informao e comunicao, tm produzido mudanas fundamentais na forma de atuao das empresas, dentre as quais podem se destacar maior nfase em inovaes, terceirizaes e 179

2. Descrio do Panorama do Setor

2.7.6 Resultados

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

utilizao intensiva de tecnologia de informao (LEV, 2000). Em geral as empresas so afetadas pelas foras de seu ambiente, sejam elas de natureza poltico-legal, econmica, tecnolgica, social ou global. Neste sentido, o objetivo da gesto estratgica identificar e criar condies para que a empresa opere com eficcia diante de oportunidades e ameaas oferecidas por fatores externos. Em geral a organizao possui o recurso que tem acesso, mesmo que esse acesso seja temporrio. Uma competncia a habilidade para fazer alguma coisa a partir de um conjunto de recursos. Assim, uma competncia no precisa ser baseada em tecnologia stricto sensu, podendo estar associada ao domnio de qualquer estgio do ciclo de negcios, como um profundo conhecimento das condies de operao de mercados especficos. Para que se tenha uma competncia essencial, o conhecimento deve estar associado um sistemtico processo de aprendizagem, que envolve descobrimento ou inovao e a capacitao de recursos humanos (FLEURY e FLEURY, 2004). As competncias para se obterem os resultados desejados so decorrentes de uma ao combinada do desempenho do profissional, do sabe agir com competncia (conhecimentos, habilidades, qualidades, experincias, capacidades cognitivas, recursos emocionais, entre outros), com uma nova perspectiva de gesto (gerenciamento que d sentido e age por influncia, auxilia a fixar uma meta aceita de comum acordo e cria as condies propcias aos recursos e s dinmicas de profissionalizao) e com o conjunto de recursos do seu meio (bancos de dados, redes de especialistas, redes documentais e outros). A estratgia um plano, um padro que integra os objetivos, as polticas e as aes de uma organizao em um todo coeso. A estratgia na estrutura organizacional pode ser corporativa, das unidades de negcio, ou funcional, quando se determina como

180

Para Fleury e Fleury (2004), os tipos de estratgias de uma empresa industrial podem ser classificados em excelncia operacional; produtos inovadores; ou orientao para os clientes, tomando-se como base o modelo RBV. A distino entre os tipos de estratgia estabelecida por meio de diferentes competncias organizacionais nas trs diferentes funes centrais: operaes (produo e logstica); desenvolvimento de produto (pesquisa, desenvolvimento e engenharia); e comercializao (vendas e marketing). O desenvolvimento de competncias nas demais funes organizacionais (RH, finanas, contabilidade, dentre outros) deve ser feito para reforar a competncia essencial da funo central. Uma empresa tem seus diferentes negcios relacionados quando eles compartilham tecnologias, bens de capital, canais de distribuio para citar alguns exemplos. (HITT et al., 2007). Em relao s estratgias de crescimento, a organizao pode optar por estratgias de reduo de ativos (downsizing e downscoping), de estabilidade, de crescimento orgnico (interno) ou de crescimento por meio de aquisies (horizontais, verticais, fuses, takeover etc). O Quadro 37 apresenta os cursos de Ps-graduao ministrados no Brasil. Quadro 37 Cursos de Ps-Graduao em Cosmetologia no Brasil
Instituio Faculdades Oswaldo Cruz ABC FAMEC Curso Cosmetologia Gesto da Cosmetologia Especializao/ Mestrado/ Doutorado) Especializao Especializao Carga horria (horas) 396 360 Local (Estado) So Paulo So Paulo Continua

181

2. Descrio do Panorama do Setor

uma rea funcional produo, marketing, finanas, suprimento, tecnologia, RH, entre outras deve operar. Segundo Mintzberg e Quinn (2001), qualquer organizao, conscientemente ou no, adota uma estratgia, considerando-se que a no-adoo deliberada pode ser entendida tambm como uma estratgia.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Consulfarma FMU UNIGRANRIO UNINOVE UNIDERP UNOPAR UNIARARAS INTECQ IPOG FCF-USP

Cosmetologia com MBA Cosmetologia MBA em Cosmetologia Manipulao de Produtos Farmacuticos e Cosmticos Cosmetologia Cosmetologia Cosmetologia Cosmetologia Cosmetologia Frmaco e Medicamentos (Produo e Controle Farmacuticos) Cincias Farmacuticas (Medicamentos e Cosmticos) Cincias Farmacuticas (Pesquisa e Desenvolvimento de Frmacos e Medicamentos) Gesto e Tecnologia Cosmtica Cosmtica Dermatolgica Cosmtica Aplicada

Especializao Especializao Especializao Especializao Especializao Especializao Especializao Especializao Especializao Especializao Mestrado/Doutorado

360 420 360 400 360 420 400 360 424 340

Continuao So Paulo So Paulo Rio de Janeiro So Paulo Mato Grosso do Sul Paran So Paulo Paran So Paulo Gois e outros So Paulo

Instituto Equilibra Tecnologia de Cosmticos

182

FCFRP-USP FCF-UNESP

Mestrado/Doutorado Mestrado/Doutorado

So Paulo So Paulo

Instituto Racine UNAERP Universidade Estcio de S

Especializao Especializao Especializao 360 368

So Paulo So Paulo Rio de Janeiro

Legenda: ABC-FAMEC Ps Graduao em Gesto da Cosmetologia oferecido pela Associao Brasileira de Cosmetologia/FMU Faculdades Metropolitanas Unidas/UNIGRANRIO Universidade GRANRIO/UNINOVE Centro Universitrio Nove de Julho/UNIDERP Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e da Regio do Pantanal/UNOPAR Universidade Norte do Paran/UNIARARAS Centro Universitrio Hermnio Ometto /INTECQ Instituto de Pesquisa Tecnolgica e Controle de Qualidade/IPOG-Instituto de Ps-graduao/FCF-USP Faculdade de Cincias Farmacuticas da Universidade de So Paulo/FCFRP-USP Faculdade de Cincias Farmacuticas de Ribeiro Preto da Universidade de So Paulo /FCF-UNESP Faculdade de Cincias Farmacuticas da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho-Araraquara/UNAERP Universidade Ribeiro Preto

2 3 4

A Fundao Coty foi criada em 1905, . Defla or: ndice IPC/FIPE Higiene e Beleza. Atravs do cumprimento da Portaria 348/97 do Ministrio da Sade/ANVISA e demais normas e ou Portarias, que passaram a vigorar como condio necessria para obteno da autorizao de funcionamento e processo de fabricao adequado e legislao vigente. Esta meta inclui todas as oportunidades de trabalho relativas ao setor (revendedoras da venda direta, manicuros, pedicuros, esteticistas, cabeleireiros, etc.). Meninas Superpoderosas, Bob Esponja, Turma da Mnica, Scooby Do, Turma da Xuxinha, Snoopy, Times de Futebol, Astros de Msica Pop. Vale salientar que as empresas lderes desse setor so: Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Belocap/L'Oreal, Unilever, Davene, Natura, Nvea, O Boticrio, Chimica Baruel e Casa Granado. Substncia responsvel pela caracterizao do odor. Contratipos refere-se a perfumes que possuem caractersticas similares aos originais, preferencialmente de marcas reconhecidas internacionalmente. O mercado de produtos de higiene bucal tem nas marcas Colgate e Unilever, a participao de 49% e 17% do faturamento, respectivamente, e muitas pequenas empresas entraram no mercado (PACHECO, 2007). Empresas atuantes no segmento de maquiagem: LOreal, Avon, Natura, O Boticrio, Farma Ervas, Contm 1g e Niasi. Foram considerados produtos para o cuidado da pele os destinados ao corpo e rosto, como os destinados a diferentes partes do corpo como: mos, rosto, pernas, ps e tronco. A lder mundial do mercado a Gilette do Brasil, que detm 73% do mercado, seguida pela BIC e Warner Lambert. Captulo II, Captulo da Sade na Constituio Federal Brasileira de 1988: Compete ao Sistema nico de Sade (SUS), controlar e fiscalizar produtos de interesse para a sade, executando as aes de Vigilncia Sanitria. Componentes da formulao envolvem as matrias-primas, princpios ativos, sob as diversas formas de apresentao e veiculao. Bulk: agregado (grande ou numeroso) de um lote de produto que forma uma unidade. Produto elaborado final que ainda no foi acondicionado em seu material de embalagem. Substncia que abaixa a tenso superficial do lquido que estiver envolvido. Possui ao detergente, removendo substncias lipfilas da pele, cabelo e couro cabeludo. Empregado em xampus, sabonetes faciais, dentifrcios, removedor de maquiagem. De acordo com a carga eltrica que possuem, podem ser aninicos (carga negativa), catinicos (carga positiva), anfotricos (de acordo com o pH do meio podem atuar como composto de carga positiva ou negativa) e no inico (no possuem carga eltrica). Compreendem os saneantes (produtos de limpeza) que so substncias ou preparos destinados higienizao, desinfeco ou desinfestao domiciliar de ambientes coletivos e/ou pblicos, de lugares de uso comum e no tratamento de gua; detergentes e similares; sabes; polidores; alvejantes; desinfetantes; desodorizantes; esterilizantes; algicidas e fungicidas para piscina; desinfetantes de gua para consumo humano; gua sanitria; produtos biolgicos base de microrganismos viveis para o tratamento de sistemas spticos, tubulaes sanitrias de guas servidas, com a finalidade de degradar matria orgnica e reduzir odores. A Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE) lanada em 31 de maro de 2004, teve o objetivo de aumentar a eficincia econmica, o desenvolvimento e a difuso de tecnologias, com maior potencial de induo do nvel de atividade e de competio no comrcio internacional. A PITCE visou fortalecer e expandir a base industrial brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas. Essa poltica foi articulada com os investimentos planejados para a infraestrutura e com os projetos de promoo do desenvolvimento regional, como parte integrante do conjunto de medidas previstas no Plano Plurianual (PPA). A Medida Provisria no suficientemente clara, o que tem gerado dvidas e burocracia na rea, alm de morosidade e emperramento das pesquisas do setor.

8 9

10

11 12

13 14

15

16

17

18

19

20

183

2. Descrio do Panorama do Setor

NOTAS

3. Perspectivas Setoriais

3.1 Metodologia Anlise SWOT


A metodologia SWOT insere-se no campo de anlise de ambientes (interno e externo) e utilizada em processos de planejamento estratgico, para a avaliao do posicionamento da organizao e de sua capacidade de competio. Nesse estudo de prospeco, a anlise dos segmentos do Setor de Cosmticos foi realizada a partir dos elementos chave do SWOT: Foras (Strenghts), Fraquezas (Weakenesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaas (Threats). As Foras e Fraquezas perfazem as caractersticas internas do setor industrial brasileiro, ou seja, so determinadas pela vivncia atual do setor. E as Oportunidades e Ameaas esto relacionadas com antecipaes do futuro e tm a influncia de fatores externos. Para que os resultados da anlise SWOT pudessem servir de base na definio de objetivos estratgicos abrangentes, o Setor de Cosmticos foi analisado a partir de seis dimenses: mercado, tecnologia, talentos, investimentos, infraestrutura poltica-institucional e infraestrutura fsica. As atividades do programa de trabalho da 2 Oficina com os especialistas foram distribudas em funo de suas competncias, em dois grupos de trabalho (grupo 1 e 2), de acordo com os segmentos cabelo e pele: Grupo 1: Mercado, Tecnologia, Infraestrutura Fsica e Ambiental

187

3. Perspectivas Setoriais

Este Captulo tem como objetivo detalhar as aes e os critrios adotados nesse estudo prospectivo, com a finalidade de traar uma estratgia especfica para o Setor de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosmticos nos segmentos pele e cabelo. Esta fase consiste na interpretao das informaes provenientes do panorama atual e na identificao de perspectivas futuras para o setor.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Grupo 2: Mercado, Talentos, Investimentos e Infraestrutura legal As principais atividades do programa so descritas a seguir: Apresentao pela equipe do CGEE da metodologia, objetivos e do cronograma para elaborao do Estudo Prospectivo de Cosmticos; Apresentao, pelos consultores especialistas do CGEE, do Panorama Setorial do Setor de Cosmticos e da viso de futuro, os quais destacaram as apostas, estilos de vida e tendncias tecnolgicas portadoras de futuro que possam direcionar o desenvolvimento de novos cosmticos para o Brasil; Apresentao das perspectivas de futuro do Setor de Cosmticos, visando fortalecer a viso de futuro na perspectiva do ano de 2008, baseado no estudo Facing the Future: The Future of Cosmetics solicitado pelo CGEE. Realizao da Anlise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, e Threats), por dimenses, considerando-se o cenrio atual (2008) e o futuro (2023); Discusso do mercado consumidor em 2023, definindo a segmentao do mercado; Discusso do produto/tecnologia definindo os requisitos e componentes do produto, bem como, processos e sistemas integrantes de produto; Discusso, determinao e consolidao dos objetivos estratgicos por dimenses e reas prioritrias para que o Setor de Cosmticos alcance a viso de futuro; Elaborao da matriz de priorizao dos objetivos estratgicos em relao s dimenses propostas, por meio de contribuies coletivas e obteno do consenso do grupo sobre: diretrizes e aes estratgicas pela dimenso mercado e o posicionamento temporal curto, mdio e longo prazo.

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Aps todas as rodadas de preenchimento das tabelas, os dados foram comparados e observou-se que os especialistas confirmaram vrias das informaes que haviam sido inseridas previamente, validando-as. As matrizes SWOT consolidadas so apresentadas nos Apndices de A3 a A5. A partir da anlise das fraquezas e ameaas das tabelas SWOT pde-se direcionar as estratgias para atingir a viso de futuro, para os prximos 15 anos, definidas previamente como: ser lder mundial na produo de produtos para cabelo e pele, derivados de insumos naturais, com responsabilidade socio-econmico-ambiental, que atendam aos requisitos de consumo do mercado global, quanto a segurana, eficcia e inovao.

3.2 Viso de Futuro


De acordo com o estudo Facing the Future: The Future of Cosmetics as vendas globais de produtos cosmticos esto em torno de US$ 270 bilhes. Segundo a Associao Brasileira das Indstrias de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos (ABHIPEC, 2006) o Setor de Cosmticos, no Brasil, passou de um faturamento ex factory lquido sobre vendas, de 4,9 para 17,5 bilhes, no perodo de 1996 e 2006, respectivamente, e vem apresentando um crescimento mdio deflacionado composto por 10,9%, nos ltimos 11 anos (1996 a 2006). Este perfil o resultado dos esforos das empresas instaladas no Brasil (nacionais e transnacionais), entidades de classe, instituies de ensino e pesquisa e do Governo no intuito de posicionar o pas no lugar de destaque. 189

3. Perspectivas Setoriais

Esse conjunto de atividades comps a base de conhecimento para gerar as perspectivas dos segmentos cabelo e pele, apresentados no decorrer deste Captulo.

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Aliado a esse perfil de crescimento, tem-se a fora da mdia em divulgar apelos sobre a expectativa de vida elevada do brasileiro colocando o produto cosmtico como um meio de se atingir esses objetivos associados ao aumento da autoestima. Este crescimento, em conjunto com os desafios e oportunidades da Indstria Nacional, nos permite projetar para os prximos 15 anos, a seguinte viso de futuro para a indstria de Cosmticos: Ser lder mundial na produo de produtos para cabelo e pele, derivados de insumos naturais, com responsabilidade socio-econmico-ambiental, que atendam aos requisitos de consumo do mercado global, quanto a segurana, eficcia e inovao. Essa viso foi resultado de duas Oficinas de Trabalho (1 e 3) realizadas em conjunto com especialistas no setor, nos dias 18 de dezembro de 2007 e 1 de abril de 2008 no CGEE. O foco principal para o desenvolvimento das atividades da 3 Oficina de Trabalho foi concluir a viso de futuro do Setor de Cosmticos.

190

3.3 Perspectivas de Futuro Tendncias


Nesta seo sero discutidas as principais tendncias em um horizonte de mdio e longo prazo, analisados os pontos fortes, fracos, ameaas e oportunidades do setor de cosmticos, obtidos na 2 Oficina de Trabalho21, que servem de base para definio da Viso de Futuro e dos Objetivos Estratgicos a serem alcanados at 2023. Estas informaes iro subsidiar o desenvolvimento dos Mapas Estratgicos e Tecnolgicos, de acordo com o referencial metodolgico utilizado no presente estudo pelo CGEE e apresentado anteriormente, na Figura 1.

Vale destacar que a anlise sobre as perspectivas futuras contou com dois insumos importantes. O primeiro foi o estudo de tendncias, Facing the Future: The Future of Cosmetics, desenvolvido por uma empresa de consultoria de tendncias britnica22. O segundo est relacionado s oficinas de trabalho realizadas pelo CGEE, com diversos especialistas do setor, que forneceram importantes subsdios para o detalhamento da Viso de Futuro e dos Objetivos Estratgicos para o setor. A Programao da 2 Oficina de Trabalho para a estruturao dos Mapas Estratgicos e Tecnolgicos do setor e a lista de participantes so apresentadas nos Apndices A1 e A2 deste relatrio. As perspectivas de futuro foram identificadas por meio de uma viso geral das tendncias, as quais so definidas como direcionamentos ou vetores que possuem certa fora e durabilidade. Dessa forma, um conjunto de tendncias indica como o setor poder se comportar no futuro. Diversas tendncias23 foram apontadas, dentre as quais, destacam-se: Para a rea da esttica, de modo geral, existe a tendncia ao desenvolvimento de produtos cosmticos para a sade e bem-estar do indivduo, gerando qualidade de vida. Vale salientar que existem indivduos que buscam tambm a beleza e melhoria da autoestima. Estes conceitos esto relacionados, tambm, com a manuteno do aspecto jovem com a evoluo da idade; Haver o desenvolvimento do setor, decorrente do crescimento da sofisticao tecnolgica dos procedimentos cirrgicos e dos produtos para pele e cabelo, com direcionamento para nichos visando alcanar efeitos especficos para cada tipo de pblico, de acordo com seus anseios; Os consumidores estaro cada vez mais conscientes com

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3. Perspectivas Setoriais

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

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o prprio corpo e com o que ocorre ao seu redor. Assim, passam a ter maior aceitao os produtos que no agridam o ambiente e que so social e eticamente corretos. Neste conceito incluem: a) uso de matrias-primas e princpios ativos de origem natural (incluindo produtos oriundos da Biodiversidade, orgnicos e outros da Biotecnologia) e vitaminas nas formulaes de produtos cosmticos; b) no utilizao de animais nas pesquisas; c) preferncia crescente por embalagens diferenciadas e reciclveis (exigem menor consumo de energia na sua produo); Cada vez mais estar difundida a utilizao das terapias at home (SPAs at home) pelos consumidores, facilitando e disseminando seu acesso, em substituio aos tratamentos realizados em clnicas de esttica, gerando bem-estar e sade corporal, efeito anti-estresse e harmonia com a natureza, como tambm a busca da beleza e autoestima; Disseminao dos tratamentos realizados em clnicas de esttica em substituio aos procedimentos mdicos, tornando-os menos invasivos como: utilizao de produtos para envelhecimento cutneo em substituio toxina botulnica (botox like), peeling fsico e qumico, estimulantes da sntese de colgeno e elastano); aumento do volume labial, atenuadores de rugas e ao na recuperao da pele com estrias e celulite. Com esse crescimento, haver a atuao maior de profissionais liberais, em detrimento de especialistas (mdicos), menor custo e maior facilidade de acesso ao pblico de renda no elevada. Cada vez mais estaro evidenciadas mudanas nos estilos de vida dos indivduos no mundo, guardando as devidas propores entre pases desenvolvidos e em

desenvolvimento, com aumento do nmero da populao idosa melhor idade. Cada vez mais, estas pessoas continuaro suas atividades produtivas e tero ritmo de vida acelerado. Isto exigir solues de produtos cosmticos versteis, adaptveis e convincentes de sua necessidade, pois muitas vezes seu uso pode no ser priorizado, em detrimento daqueles utilizados na manuteno da sade; Existe uma parcela da populao mundial que est disposta a pagar um valor maior pelos produtos consumidos, incluindo produtos premium, principalmente nos pases evoludos onde representativa a parcela de pessoas com renda elevada; Dentre os nichos especficos em que os produtos cosmticos podero se desenvolver tm-se aqueles destinados s diferentes faixas etrias (adolescente e idade avanada) para os segmentos pele e cabelo, uso masculino (pele e cabelo), da prtica sexual (pele), styling para pessoas com pouco volume dos cabelos, tnicos (pele negra, hispnica e outras) para pele e cabelo. Outras tendncias apontadas de forma abrangente no apenas para os cosmticos, como para rea da esttica e medicina esttica: Crescimento no emprego da tecnologia diferenciada como a Nanotecnologia e Biotecnologia (segmentos cabelo e pele) nos produtos cosmticos, com objetivos de alcanar a eficcia e propiciar menor agressividade. No mbito da Nanotecnologia dever ocorrer a regulamentao, partindo inicialmente das empresas de matrias-primas e produtos cosmticos objetivando a segurana de uso e, em instncia maior, pelos rgos regulamentadores dos pases; O consumidor estar cada vez mais preocupado com a imagem das empresas produtoras de produtos cosmticos, seu posicionamento social, tico e sua relao com o

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3. Perspectivas Setoriais

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ambiente (ecologicamente correta); Maior divulgao dos produtos nos pontos de vendas com inovao nas tcnicas de venda e de fidelizao do consumidor; Aumento das vendas pela Internet, com facilitao do acesso dos clientes, uso da tecnologia de imagens 3D e promoes. A preocupao desta facilidade envolve, tambm, a disseminao da venda de produtos falsificados, principalmente os de maior valor agregado (ex.: perfumes importados); Ampliao do conceito e uso de produtos nutricosmticos (cosmticos/alimentos), com produtos cosmticos de caractersticas sensoriais diferenciadas associados aos conceitos de sade e bem-estar e beleza por dentro e por fora; Desenvolvimento de nutracuticos personalizados, alimentos funcionais, visando agir no combate ao envelhecimento, obesidade e s doenas crnicas, propiciando ao indivduo uma vida mais saudvel, sade, bem-estar e a beleza da pele e cabelos; Aumento da influncia da mdia em elevar as vendas de produtos; maior desenvolvimento de formulaes cosmecuticas (cosmtico + medicamento); Na rea da medicina esttica so citados: uso de tecnologia 3D em tratamentos estticos e mdicos demonstrando o diferencial entre antes e depois do tratamento, com acesso facilitado, incluindo nos procedimentos mdicos de pequena extenso, principalmente combatendo o envelhecimento cutneo, queda de cabelo e crescimento de plos, como a aplicao de laser (diversos tipos e adaptveis), peeling qumico, regeneradores da pele (queimaduras), lipoaspirao, implante de silicones e a utilizao de substncias preenchedoras e atenuadoras de rugas; microinsero de pigmentos na derme e micropigmentao intra-drmica, lipoescultura, implante de ossos, bronzeamento artificial e odontologia cosmtica; Emprego de substncias, como os fatores de crescimento e

as clulas tronco, que reparariam danos celulares, naturais ou decorrentes da idade e exposio ao sol, como clulas tronco, visando a produo e a manuteno das clulas com melhor qualidade; Aumento do trnsito de pessoas para a realizao de procedimentos mdicos e de profissionais da rea mdica e esttica para participao em eventos cientficos como Congressos, Workshops e Encontros, em funo da maior facilidade de realizar as viagens e de hospedagem. Este processo movimentar a indstria do turismo e dos seguros de vida; desenvolvimento de acessrios capilares (apliques e perucas) com maior facilidade de uso, aspecto natural, menor custo e manuteno facilitada. Como sinais fracos de tendncias, tem-se: Utilizao de substncias ativas direcionadas atividade cerebral, empregando a geneterapia por meio de implantes, visando a restaurao de clulas atrofiadas do crebro que desempenham funes importantes; Desenvolvimento de cosmticos sentimentais formulaes que ajustaro a percepo luminosa do rosto ou outras partes do corpo, ex. diminuindo nariz, olheiras ou relacionadas ao humor das pessoas; Desenvolvimento de tatuagem temporria com imagens relacionadas ao humor da pessoa. A partir dos desdobramentos das tendncias indicadas pelo estudo apresentado no relatrio Facing the Future: The Future of Cosmetics os especialistas reunidos durante as Oficinas de Trabalho, apontaram as seguintes tendncias referentes aos produtos cosmticos e seu uso:

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3. Perspectivas Setoriais

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Continuar a influncia da mdia (falada, em maior intensidade, que a escrita) em influenciar no poder de compra do cosmtico; A marca de um produto e seus atributos continuaro a influenciar no poder de compra do consumidor e a linguagem de comunicao deste produto dever ter maior acesso ao consumidor; Desenvolvimento de formulaes especficas para nichos, como produtos para o pblico masculino; infantil; adolescente; melhor idade (acima de 50 anos) e para as raas negra, hispnica e outras; disponibilizado para as diversas classes sociais e faixas de renda; Maior disponibilidade de acesso aos bancos de dados sobre informaes cientficas das plantas, atualmente deficiente; Estmulo pesquisa de produtos oriundos da Biodiversidade brasileira, em funo da tendncia mundial do uso de produtos naturais e da potencialidade do Brasil possuir biomas importantes como a Floresta Amaznica, Cerrado, Mata Atlntica e Caatinga. O uso da biodiversidade tem valor quando associado s pessoas que atuam no cenrio e viabilizam o processo de forma sustentvel; Descoberta de novos insumos e matrias-primas da biodiversidade, que devero ter estudos cientficos de segurana e de eficcia comprobatrios; padronizao dos extratos e princpios ativos obtidos, com maior rigor em todas etapas da cadeia produtiva, refletindo na qualificao do produto obtido; Na rea da perfumaria ocorrer a criao/desenvolvimento de novas molculas que tenham o mesmo direcionamento olfativo daquelas obtidas, originalmente, a partir de animais; Tendncia de incluir componentes de uso alimentar em cosmticos, como os aromas, originando os nutricosmticos, que agregam qualidade de natural ao produto cosmtico; No segmento pele, os produtos que atualmente envolvem o foco da indstria continuaro como

tendncia, principalmente porque haver o aumento da urbanizao e maior exposio da imagem do indivduo: antienvelhecimento cutneo, desde fotoprotetores, atenuadores de rugas, promotores de peeling fsico, qumico; anticelulticos e combate da gordura localizada; massagem corporal (uso profissional); multifuncionais, como maquiagens de tratamento (a exemplo dos pigmentos de efeito ptico para disfarar manchas) com conotao natural em contraposio ao conceito de artificial e perfumaria; Desenvolvimento da Biotecnologia, com o surgimento de produtos/subprodutos obtidos de microrganismos, por diversos processos de obteno e a melhoria dos atualmente existentes; Crescimento da rea da Nanotecnologia, agregando valor ao produto cosmtico e de forma segura; No segmento cabelo (alisantes, tinturas e condicionadores), principalmente, e pele (como produtos para banho), a venda tanto no varejo como de cosmticos de uso profissional continuaro em ascenso, sendo o Brasil uma inspirao para o mundo com o desenvolvimento de produtos diversificados e adaptveis, em funo das diferentes etnias e miscigenao do povo; Maior conscientizao do pblico pelas empresas que: respeitam o meio ambiente; possuem conduta social e eticamente correta na elaborao de seus produtos; consideram todos os aspectos envolvidos na elaborao do produto cosmtico, desde a escolha das matrias-primas e insumos cosmticos e do material de embalagem, o tipo de descarte de resduos; qual tipo de colaborao da empresa com ONGs e a no utilizao do trabalho infantil, dentre outros; Disseminao dos tratamentos em clnicas de esttica e sales de cabeleireiros, com venda de produtos aos clientes; Restrio de encaminhamento de formulaes destinadas

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3. Perspectivas Setoriais

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pele para a manipulao de formulaes, em detrimento do uso do produto cosmtico com maior conscientizao do profissional mdico. Percebe-se que cada vez mais os atores do setor entendem a importncia dos aspectos tecnolgicos, como a Nanotecnologia e a Biotecnologia, entre outras, e dos servios relacionados como meios para o sucesso de uma estratgia e no como um fim em si mesmo. Desta forma, a necessidade de alinhamento da tecnologia com os processos das empresas de fundamental importncia para o alcance da viso de futuro construda.

3.4 Perspectivas Estratgicas


Considerando os componentes do produto cosmtico atual, as formulaes possuem inmeros componentes, comparativamente ao medicamento ou formulaes cosmticas antigas, muitas ainda, disponveis no mercado. A combinao das matrias-primas e princpios ativos resultam no produto cosmtico que deve ter caractersticas sensoriais adequadas ao seu uso, de acordo com as necessidades do consumidor/cliente, cada vez mais consciente de seus desejos e aspiraes em relao ao produto que adquire. Algumas matrias-primas e insumos continuaro sendo importados, a exemplo dos pigmentos, corantes, ingredientes de composies aromticas, princpios ativos e outras fabricadas e/ou desenvolvidas nas matrizes ou em fbricas localizadas estrategicamente em outros pases, que possam atender s especificaes exigidas pelo produto cosmtico. A realidade atual da formulao cosmtica continuar no futuro, resultado da combinao harmoniosa de diversos componentes, que podero surgir com novos claims. Conferem forma ao produto final de aspecto, cor, odor, sabor; toque, sedosidade,

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Devemos considerar que, em virtude das fuses das companhias, muitas marcas diferentes se mantero no mercado, mas pertencentes a uma nica empresa que ter maior controle do mercado. A marca do produto cosmtico tem importncia na deciso de compra do consumidor. Dever ocorrer maior integrao entre as empresas para se trabalhar positivamente e de forma consciente na marca Brasil, com diferencial competitivo dentro e fora do pas. Atualmente, o direcionamento desta marca envolve o uso da biodiversidade. A linguagem do produto com o consumidor importante e dever ser mais trabalhada, no sentido de viabilizar a comunicao e o acesso, considerando todos os aspectos de qualificao do cosmtico e os nichos atendidos. Intensificao da educao ecolgica nas escolas de ensino fundamental, disseminando conceitos como: reciclagem, aquecimento global, uso racional de energia e gua e sustentabilidade. O conhecimento adquirido pela educao das crianas ser disseminado entre os adultos, com maior aceitao e preocupao com o futuro. Expanso do sistema logstico da cadeia produtiva, contornando os problemas legais relacionados importao e exportao de matrias-primas, insumos e equipamentos; bem como aqueles envolvidos com os sistemas de venda atualmente utilizados, considerando a expanso de novos canais.

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3. Perspectivas Setoriais

umectncia e maciez na pele e cabelo; mudana de forma nos cabelos adequados/adaptados s necessidades do consumidor, cada vez mais esclarecido dos benefcios desejados de sua utilizao, relacionados marca, que dever alcanar maior fidelidade do consumidor.

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O desenvolvimento tecnolgico dever ser intensificado e est aliado ao investimento no capital intelectual nos talentos, partindo da iniciativa privada e do governo, que podero surgir/ aperfeioar com treinamentos e cursos no Brasil e no Exterior, atendendo as exigncias das empresas. Insumos derivados da biodiversidade (diferentes biomas) apresentam tendncia de intensificao de uso, preferencialmente os de cultura renovvel, agregado ao seu uso consciente pelo homem e no destruidor do meio ambiente. A escolha de plantas para a obteno de produtos, dever estar baseada na: consolidao do Brasil como pas que possui a cultura de uso de plantas em produtos cosmticos em estudos cientficos, a exemplo de outros pases que apresentam esta tradio na rea dos medicamentos; na padronizao das condies de cultivo; na estocagem da parte da planta envolvida na obteno do extrato; na obteno do extrato e no seu armazenamento. Neste sentido, haver maior interao entre os Institutos de Cincia e Tecnologia no sentido de subsidiar as pesquisas necessrias para o estudo da biodiversidade, fundamentando os claims declarados e assegurando a condio de uso seguro. Dentro do conceito do cosmtico natural, aumentar a demanda por produtos orgnicos, com disponibilidade limitada e custo elevado de matrias-primas disponveis e custo elevado. Dever ocorrer adequao regulatria nesta categoria de produto e/ou surgir cosmticos modificados a fim de viabilizar maior disponibilidade dos cosmticos orgnicos certificados.

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Dever ocorrer a profissionalizao da cadeia de fornecedores, considerando desde o cultivo da planta, transporte, distribuio das matrias-primas e insumos produzidos. Deve-se cuidar para que a percepo de risco no desestimule as empresas na aplicao do capital e no desenvolvimento da biodiversidade. Este fato est relacionado com aspectos regulatrios e de investimentos. Existe a tendncia de utilizao de matrias-primas de origem sinttica e que tenham algum acoplamento com aquelas de origem natural como componente da formulao cosmtica. Neste sentido, vrias derivaes podero surgir, a fim de atender s necessidades de mercado, manter as caractersticas do produto e atender s exigncias do consumidor. Outros produtos, derivados da Biotecnologia, tendem a se sobressair com benefcios ao usurio, em detrimento dos derivados de origem animal, que tendem a ser substitudos por equivalentes, em consonncia com a preocupao do no uso de insumos e matrias-primas oriundos de animais em produtos cosmticos, mesmo que considerados sub-produtos, conceito incorporado pelas empresas europeias.

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3. Perspectivas Setoriais

As novas matrias-primas e insumos desenvolvidos devero ter custo competitivo, viabilidade de produo, transporte e distribuio para as indstrias cosmticas distribudas no pas e, quando possvel, produzidas de forma sustentvel, com tcnicas limpas, de forma reprodutvel e promotora do desenvolvimento social. No caso de obteno a partir da biodiversidade, quanto mais difcil e delicado for o cultivo da planta, poder ocorrer aumento de preo obtido pelo insumo e no produto final.

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Continuar a preferncia pelo emprego de ingredientes multifuncionais (ao na pele e/ou cabelo) para diferentes categorias de cosmticos, agregando valor ao produto e benefcios ao usurio associado maior facilidade de uso e mltiplos benefcios. Inmeros insumos estaro disponveis para emprego nas formulaes, desde matrias-primas com diferenciais aplicativos, princpios ativos novos e molculas diferenciadas, oriundas daquelas existentes, como sais, sistemas vetorizados (nanoestruturados). Novas formas cosmticas surgiro com maior aceitao pelo cliente, derivadas das tradicionais existentes, como emulso, gel, suspenso, pomada, soluo, aerossol e ocorrer o desenvolvimento das slidas e semi-slidas que no utilizam gua em sua preparao ou participam em proporo reduzida. 202 A complexidade das formulaes cosmticas aumenta, com maior insero de novas matrias-primas, insumos, novas formas cosmticas e materiais de embalagem e, tambm, redobram os cuidados em todos os aspectos envolvidos: no cumprimento das Boas Prticas de Fabricao e Controle, exigncia legal atual que deve continuar a ser implementada em diversas empresas; nos estudos de estabilidade da formulao, a fim de verificar/confirmar o prazo de validade; anlise e criao de especificaes de qualidade dos componentes do produto, no apenas considerando o aspecto fsico, mas tambm o qumico, microbiolgico, toxicolgico e funcional; avaliao os quesitos de segurana e eficcia, quando necessrios no apenas por exigncia legal, mas para a manuteno da imagem da empresa com seus clientes; criao/manuteno do servio de atendimento ao cliente, no intuito de auxili-lo em possveis dvidas e problemas decorrentes, mantendo bancos de dados atualizados e disponveis aos rgos regulamentadores (Cosmetovigilncia).

Aliado ao panorama dos componentes das formulaes, novos equipamentos de produo e embalagem surgiro, com aumento da automatizao e facilidade de uso, maior produtividade, manuteno facilitada, o que resultar em menor custo do produto final. Dever ocorrer a adequao do setor de embalagens real necessidade do mercado, com maior disponibilidade de itens, venda em quantidades diversificada (atendendo do pequeno ao grande produtor), maior qualificao e maior adequao para o consumidor final. Talvez novos materiais de embalagem sejam criados como alternativa reduo de custo e da poluio ambiental. Os servios de terceirizao devero oferecer mais produtos diferenciados com formulaes exclusivas aos seus clientes, criando diferencial competitivo. Na questo ambiental, dever ocorrer maior conscientizao da reciclagem dos materiais envolvidos nos processos produtivos nas empresas e a preocupao em colaborar com a reduo da poluio ambiental e de projetar a empresa no cenrio internacional como aquela que se preocupa com o meio ambiente. Dever haver maior aproximao colaborativa entre as empresas fornecedoras de matrias-primas e de produtos acabados com os Institutos de Cincia e Tecnologia, com intuito de realizar estudos especficos envolvendo componentes da formulao, material de

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3. Perspectivas Setoriais

Continuar o rigor na regulamentao de substncias novas, bem como as concentraes de uso recomendadas e os estudos sobre as atualmente existentes citadas nas legislaes, comparando-as com a regulamentao internacional, principalmente no quesito segurana. Nessa seo, podemos citar os conservantes, corantes, pigmentos e princpios ativos.

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acondicionamento, elaborao do produto em escalas de laboratrio, piloto e industrial e estudos de estabilidade, com ganho financeiro e cientfico, decorrente de publicaes em congressos nacionais e internacionais e revistas cientficas de divulgao e de impacto e o depsito de patentes. Os aspectos regulatrios que so cumpridos pelas empresas produtoras de matrias-primas, insumos e produtos cosmticos deveriam ser um fator de diferenciao no mercado, realando a imagem positiva da empresa perante o consumidor e estimulando as demais.

3.4.1 Objetivos Estratgicos


A partir das informaes obtidas da anlise SWOT e do seu aprofundamento da percepo dos especialistas, foi desenvolvido o detalhamento do mercado consumidor em potencial, para os segmentos cabelo e pele, e em seguida, o detalhamento dos requisitos necessrios aos produtos e relacionados com o usurio (condies de uso, aceitabilidade, praticidade, segurana e eficcia), para finalmente, definir os objetivos estratgicos por dimenso (Mercado, Tecnologia, Talentos, Investimentos, Infraestrutura Fsica e Poltico-institucional), priorizando o detalhamento das metas pelos segmentos (pele e cabelo). Dentre os aspectos apontados na anlise de cada dimenso tem-se: Foras (presente) e Oportunidade (futuro) caractersticas positivas fundamentadas em fatos e/ou percepes. Fraqueza (presente) e Ameaa (atual e futura) caractersticas negativas fundamentadas em fatos e/ou percepes. Considerando a Dimenso Mercado da anlise do SWOT, para os

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Aumento da expectativa de vida do brasileiro, embora em ritmo mais lento que nos pases desenvolvidos, em funo da melhoria dos sistemas e produtos de sade; Existncia de uma categoria da populao que tende elevao do padro de vida, disponibilizando maior quantidade da renda para adquirir produtos cosmticos de maior valor (premium). Tambm, existem consumidores das classes de menor renda dispostos a comprar produtos que se enquadrem no seu oramento, devendo ser considerado como fator importante; Acessibilidade ao cosmtico seja pela maior disponibilidade no mercado massivo ou pela venda em catlogo; Receptividade do consumidor brasileiro, que pode ser caracterizado pela diversidade tnica, s inovaes, principalmente quando surgem produtos cosmticos inovadores, com novos claims, que incorporem matrias-primas e insumos seguros e, cada vez mais, eficazes. Este perfil acompanhado pela criatividade das empresas brasileiras no desenvolvimento de produtos cosmticos. O mercado lana produtos inovadores, muitas vezes, para alcanar os anseios do pblico de ter produtos cosmticos especficos para os diversos nuances de cor de pele e tipo de cabelo e com caractersticas sensoriais agradveis e de boa aceitao; Estabilidade da economia brasileira fator estimulante ao crescimento das empresas nacionais e transnacionais em investir no pas, considerando, adicionalmente, os aspectos culturais, sociais e ambientais do pas; Reconhecimento da fora da marca Brasil, pelo mercado internacional com diversos aspectos positivos. As caractersticas envolvidas nas formulaes, como a utilizao de matrias-primas e insumos provenientes da biodiversidade dos diversos biomas,

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3. Perspectivas Setoriais

segmentos cabelo e pele (Apndices A2 e A3) foram apontados como Foras pelos especialistas participantes da oficina, os seguintes aspectos:

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como Amaznia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlntica representa um aspecto positivo na divulgao do pas. Outro aspecto da marca Brasil se relaciona ao sistema de atendimento ao cliente que o brasileiro utiliza, envolvendo caracterstica, como: atencioso, disponvel e solcito; No segmento pele, os produtos para higiene e banho apresentam uso disseminado, reflexo do hbito do brasileiro de tomar banho com frequncia, relacionado ao clima e, diferentemente de outros pases; No segmento cabelo, marcado pela forte presena de empresas nacionais e o crescimento das regionais, notamos o consumo elevado de produtos cosmticos de uso domstico e profissional, em funo do hbito e desejo do brasileiro de utilizar tratamentos para alterar a forma (relaxamento, alisamento, escova progressiva, reconstruo capilar e permanente/encacheamento) e cor (tintura, reflexo, descolorao) dos cabelos. Os produtos so adquiridos tanto no mercado varejo (alta distribuio) como nos sales, ocasionando expanso do sistema de vendas de produtos (por catlogo e de uso profissional) aos clientes visitantes. Este comportamento do brasileiro tambm impulsiona o mercado de trabalho, gerando aumento do nmero de postos de trabalho. Da anlise do SWOT, na dimenso Mercado (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontados como Fraquezas pelos especialistas participantes da oficina, os seguintes aspectos: No segmento pele tem-se a baixa distribuio no mercado de varejo massivo, como dificuldade, diferentemente do segmento cabelo; Fragmentao da cadeia produtiva, que possui alta dependncia de insumos importados; custo de distribuio elevado, que dificulta o acesso ao pblico de baixa renda; e os produtos originados possuem baixa tecnologia agregada e este fato pode

gerar dificuldades de adequao do cosmtico brasileiro se estabelecer como marca forte no mercado internacional; Dificuldade de controle dos produtos cosmticos importados utilizados para pele, distribudos no mercado ilegalmente e existe informalidade do setor para esse segmento; Existncia de baixa exigncia de qualificao dos produtos, para os dois segmentos (pele e cabelo) em funo de grande parcela da populao brasileira, possuir baixo nvel cultural. Este fato pode gerar a no confiabilidade do cosmtico brasileiro (principalmente para o segmento pele) como produto adequado para ser indicado pelo profissional da rea mdica, que, muitas vezes, prefere prescrever uma especialidade farmacutica ou uma formulao manipulada em seu lugar. Da anlise do SWOT, na dimenso Mercado (Apndices A2 e A3), dos segmentos pele e cabelo, foram apontados como Oportunidades: Possibilidade de aumento de consumo per capita do produto cosmtico, principalmente se este tiver agregado a algum insumo explorado de forma sustentvel, proveniente da biodiversidade (de diferentes biomas brasileiros, como Amaznia, Caatinga, Mata Atlntica e Cerrado), aliado ao design diferenciado das embalagens que possuem poder de comunicao imediata com o consumidor. Este perfil se acentua se for agregado, principalmente, matrias-primas e insumos derivados de plantas, caracterizada como uma tendncia de consumo do mercado nacional e internacional e pode propiciar maior insero, divulgao e valorizao destes componentes, quando incorporados nos produtos brasileiros; Aumento da busca por produtos cosmticos mais adequados, que atendam aos nichos especficos, como masculino, melhor idade, crianas e para as diferentes

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3. Perspectivas Setoriais

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etnias, respeitando suas especificidades; Expanso dos tratamentos estticos nos consultrios mdicos e clnicas de esttica; e de cabelo nos sales de cabelereiros, gerando aumento de consumo de produtos de uso profissional e da venda destes aos consumidores e, tambm dos postos de trabalho. No entanto, existe restrio de indicao de formulaes manipuladas para tratamento da pele pelas farmcias de manipulao; Aumento de distribuio no canal massivo (supermercado e hipermercado) de produtos destinados para o tratamento da pele. Da anlise do SWOT, na dimenso Mercado (Apndices A2 e A3), segmentos pele e cabelo, foram apontados como Ameaas: Barreiras tcnicas, caracterizadas pela dificuldade de acesso (disponibilidade, custo, dificuldades de importao e restries legais pelo uso, patentes e/ou concentrao efetiva) das matrias-primas/insumos conhecidos internacionalmente; falta de equipamentos e/ou dispositivos de qualificao da matriaprima e do produto e de mo-de-bra qualificada nos diversos nveis, o que gera dificuldades de acesso dos cosmticos no mercado internacional; Falsificao de produtos, biopirataria e pirataria; Deficincia de adequao legislao vigente que controla a biodiversidade do pas; Menor custo de obteno de matrias-primas/insumos e de produo de cosmticos, apresentados por outros pases da Amrica do Sul o que pode ocasionar a migrao de bases produtivas do Brasil para outros locais; Considerando as formas cosmticas mais utilizadas no produto cosmtico, que envolve sistemas semi-slidos, como emulso e gel, representa uma ameaa a escassez de gua, em funo da degradao ambiental que o planeta enfrenta.

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O Brasil possui representativo grau de empreendedorismo e criatividade dos empresrios, profissionais da comunicao e marketing e demais atuantes no mercado cosmtico, sendo que o tcnico possui habilidade de exercer mltiplas funes em projetos; Formao de profissionais atuantes nos diversos segmentos nas empresas internacionais de grande porte, excetuando a rea tecnolgica, onde ocorre a migrao para as empresas locais, transferindo os conhecimentos adquiridos em sua experincia profissional; Os Institutos de Ensino Superior (IES) no Brasil possuem competncia na formao acadmica e de pesquisa bsica o que possibilita a formao de profissionais em diversos nveis, tanto nos cursos de graduao das reas relacionadas ao setor e de ps-graduao (sistema bem organizado em vrias reas de conhecimento), tendo capacidade de absoro do elevado nmero de jovens do povo brasileiro, com a caracterstica de renovao; Os IES possuem representativo volume de publicaes cientficas aplicadas ao setor, tanto em revistas cientficas nacionais como internacionais. Da anlise do SWOT, na dimenso Talentos (Apndices A2 e A3 para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Fraquezas: O tempo para o profissional adquirir experincia profissional e atuar no segmento pele prolongado, pois existe baixo aproveitamento do conhecimento adquirido em sua formao acadmica e de ps-graduao, em funo da demanda exigida

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3. Perspectivas Setoriais

Da anlise do SWOT, na dimenso Talentos (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontados as seguintes Foras:

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e do dinamismo da rea cosmtica. Aps sua qualificao, que exige custo elevado, existe pouca disponibilidade de atuar em competncias chaves, o que gera baixa atratividade na manuteno dos talentos no setor cosmtico do pas e, consequentemente, ocorre sua evaso; Os profissionais possuem baixa vivncia em pesquisa aplicada; Dificuldade no acesso ao estudo e na qualificao de pessoal no ensino bsico (primrio e mdio); investimentos reduzidos; e deficincia na capacitao em nvel tcnico, principalmente quando relacionado com o segmento cabelo. Este quadro gera a baixa qualificao de indivduos atuantes nos nveis bsico e intermedirio; Deficincia na formao das pessoas voltadas para projetos de inovao, empreendedorismo e gesto e nos atuantes falta, muitas vezes, viso estratgica e ocorre dificuldades ou inexistncia de obter informaes necessrias para sua atuao; Indisponibilidade de profissionais e competncias atuantes na gesto do conhecimento; O material cientfico produzido no Brasil pouco divulgado em revistas cientficas nacionais e internacionais, gerando baixo reconhecimento dos profissionais dentro e fora do pas e, tambm, pouco aproveitado, muitas vezes por falta de conhecimento ou no disponibilidade de acesso; Nmero reduzido de pessoas qualificadas nos rgo governamentais (MCT, SECEX).

Da anlise do SWOT, na dimenso Talentos (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Oportunidades: Possibilidade de atuao na rea cosmtica de inmeros talentos e com qualificao e, tambm, a possibilidade de aumento do nmero de profissionais qualificados, em funo

de investimentos nas reas de pesquisa, desenvolvimento e inovao e da criao/expanso de programas de formao profissional (nvel tcnico e profissionalizante cursos de ps-graduao em latu sensu e strictu) nos Institutos de Cincia e Tecnologia e de Ensino Superior, visando o estmulo do profissional e a fixao dos talentos no pas; Possibilidade de crescimento dos talentos por meio de estgios, residncia e/ou intercmbio em centros de ensino, pesquisa e empresas de outros pases, para aquisio de experincia em prticas especializadas. Da anlise do SWOT, na dimenso Talentos (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Ameaas: Aumento do gap educacional entre o Brasil e os pases industrializados e asiticos (China e Coria), o que ocasionar distanciamento na qualificao profissional; Insuficincia de profissionais qualificados em reas especficas do conhecimento da Cincia Cosmtica do segmento pele, que pode ocasionar mudanas nas polticas de investimento das empresas internacionais no Brasil; Baixa maturidade do Brasil no desenvolvimento e aproveitamento dos talentos existentes e a poltica agressiva de outros pases pode gerar sua evaso para o exterior, sendo melhor aproveitados. Da anlise do SWOT, na dimenso Tecnologia (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Foras: Existe potencial elevado da descoberta de novos insumos/ matrias-primas e do potencial daqueles existentes

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3. Perspectivas Setoriais

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atualmente, isolados ou combinados em formulaes, baseado em estudos cientficos para comprovar claims de segurana e de eficcia em atributos diversos; Melhoria das especificaes de qualidade dos produtos cosmticos existentes e em desenvolvimento, impulsionando o desenvolvimento tecnolgico; Maior acesso para as empresas de tecnologias e informaes literrias inovadoras disponveis nacional e internacionalmente; Maior qualificao dos Institutos de Cincia e Tecnologia/ Instituies de Ensino Superior em ensinar e transferir tecnologias inovadoras e limpas; Vrias empresas nacionais possuem sistemas de pesquisa, desenvolvimento inovao adequados para o segmento cabelo, mas poucas no segmento pele; Consumidor busca produtos cosmticos que substituam os medicamentos e procedimentos mdicos invasivos para o segmento pele, a exemplo os preenchedores de rugas.

Da anlise do SWOT, na dimenso Tecnologia (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Fraquezas: Inconstncia de adequao s especificaes tcnicas de qualidade das matrias-primas e insumos empregados nas formulaes cosmticas, aliado ao monoplio de insumos bsicos; Incipincia de base tecnolgica, aliada ao alto custo e dificuldade de colocar em prtica a pesquisa cientfica que poderia ser realizada pelas empresas e institutos de pesquisa e de ensino; Dificuldade de acesso aos insumos/princpios ativos em funo da necessidade de importao, custo elevado e desconhecimento/falta de informao sobre suas caractersticas fsico-qumicas e de estabilidade;

Da anlise do SWOT, na dimenso Tecnologia (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Oportunidades: A Biodiversidade do Brasil possui caractersticas especficas em oferecer diversificao em quantidade suficiente de insumos/ produtos naturais para atender a demanda global, quando comparada aos outros pases, considerando seus biomas diversos, aliada criatividade do brasileiro e os talentos atuantes no segmento. Este cenrio estimula a busca de novos insumos e processos de obteno para seu uso cosmtico; Avano do desenvolvimento tecnolgico com a convergncia entre as cincias nanotecnologia, biotecnologia, fisiologia da pele e anexos e sistemas de liberao modificado (delivery systems); Desenvolvimento das pesquisas envolvendo produtos cosmticos aplicados no folculo piloso e no couro cabeludo, em funo da falta de trabalhos cientficos publicados; Existe grande nmero de patentes internacionais em domnio pblico no Brasil; A informao se transfere rapidamente pelos meios de comunicao, bem como o acesso de tecnologias desenvolvidas no exterior; A atual infraestrutura do parque industrial brasileiro viabiliza sua modernizao e eleva a competitividade do produto brasileiro, possibilitando o aumento de escala de produo

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3. Perspectivas Setoriais

Baixo nvel de interao entre empresas e a Academia; inviabilizando a realizao de projetos de curto, mdio e longo prazo. Este fato decorre da falta de informao da disponibilidade de servios, caracterizao do vnculo e da viabilidade econmica; Desigualdade regional no Brasil para o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento e inovao.

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e reduo de custo do aumento da integrao entre as empresas e os centros de excelncias do conhecimento; Uso de tecnologias em imagem para diagnstico de problemas da pele, apresentando o benefcio de uso do produto antes e aps seu uso; Possibilidade de atrao dos centros de pesquisas atuantes no exterior para o Brasil; Polticas de apoio diferenciadas para as pequenas e mdias empresas em criar/desenvolver a pesquisa, desenvolvimento e inovao. Da anlise do SWOT, na dimenso Tecnologia (Apndices A2 e A3), para os segmentos pele e cabelo foram apontadas como Ameaas: Ausncia de poltica de desenvolvimento em Cincia e Tecnologia adequada e alinhada para o setor; Estratgia global sobre o uso de patentes gera limitao no desenvolvimento tecnolgico nacional, dificultando o uso de insumos de interesse cosmtico; Dificuldade de adequao do setor em realizar alteraes na plataforma tecnolgica no segmento pele, principalmente pelas empresas nacionais, por solicitao do mercado mundial dinmico, o que pode gerar distanciamento do Brasil com os outros pases. As empresas internacionais de grande porte apresentam vantagens com maior velocidade na implementao de novas tecnologias nos segmentos pele e cabelo; Deficincia de testes de segurana e de eficcia validados e aceitos mundialmente, em substituio aos testes realizados em animais; Procedimentos empregados pelos profissionais mdicos e da esttica podem substituir o uso de produtos cosmticos; Burocracia e dificuldade na importao de insumos/princpios

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Da anlise do SWOT, na dimenso Investimentos, segmentos pele e cabelo, como Foras, podemos apontar (Apndice A4): ingresso de investimentos devido a estabilidade econmica e poltica do Brasil nos ltimos anos, em especial, para o setor de produtos cosmticos; elevao da capacitao do investimento, em funo do tamanho, crescimento nos ltimos anos e de reinvestimento do setor devido a necessidade de constantes lanamento de novos produtos; elevada capacidade de disponibilidade de recursos financeiros por rgos oficiais (BNDES) para as empresas do setor cosmtico. Da anlise do SWOT, na dimenso Investimentos (Apndice A4), para os segmentos pele e cabelo foram apontadas as seguintes Fraquezas: Dificuldade na captao de investimentos (insuficientes e elevados) e/ou aplicao inadequada dos investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos; e na modernizao dos centros de pesquisa, que exige custos elevados e pode ter aplicao inadequada que readequao dos laboratrios dos Institutos de Cincia e Tecnologia e Institutos de Ensino Superior; Investimentos reduzidos na adequao em laboratrios oficiais de monitoramento de produtos cosmticos, e na divulgao e na promoo de novas tecnologias adotadas na pesquisa; Linhas de financiamento e editais de subveno so inadequadas e desestmulo ao investimento voltado s

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3. Perspectivas Setoriais

ativos, matrias-primas e equipamentos para realizar pesquisas, tanto por parte das empresas como pelos Institutos de Pesquisa e Ensino Superior.

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necessidades da pesquisa, desenvolvimento, inovao e produo para as empresas do setor, em especial para as pequenas e de mdias empresas, que necessitam de muito investimento, em funo das limitaes legais a exemplo da Lei do Bem (grupo real); Da anlise do SWOT, na dimenso Investimentos (Apndice A4), para os segmentos pele e cabelo foram apontadas as seguintes Oportunidades: Atrao de novos investimentos de pesquisa e desenvolvimento para atender a demanda da populao, em virtude do aumento da renda, principalmente em produtos de maior valor agregado; Possibilidade de investimentos para a explorao de novos insumos/matrias-primas oriundos da nossa biodiversidade, em funo da sua elevada aceitao global e quando incorporados ao cosmtico; Boas perspectivas de ocorrer joint venture, fuses e aquisies em funo do tamanho e crescimento do mercado cosmtico do Brasil. Da anlise do SWOT, na dimenso Investimentos (Apndice A4), para os segmentos pele e cabelo foram apontadas as seguintes Ameaas: Atrao de investimentos por parte de novos pases competidores, como China e ndia em vez do Brasil; Reduo dos investimentos na contnua anlise da sustentabilidade, que no so proporcionais em relao aos outros pases e a falta de investimentos em novos segmentos do mercado; Falta de infraestrutura energtica do pas pode ocorrer impactar negativamente nos investimentos devido possibilidade de falta de energia (apages); Inibio de novos investimentos, em funo do perigo de

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Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura Poltico-Institucional, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Foras: Existncia de instituies setoriais e governamentais slidas, estveis, respeitadas e reconhecidas, relacionadas ao setor de produtos cosmticos, higiene pessoal e perfumaria no Brasil quando se compara com os demais pases da Amrica Latina; e de incubadoras de empresas relacionadas ao setor cosmtico e do apoio governamental, que possui polticas de desenvolvimento; Liderana do Brasil em relao Amrica Latina no tocante aos posicionamentos da Vigilncia Sanitria e Metrologia; Regularizao sanitria e eliminao de burocracia para produtos cosmticos de grau de risco 1, com custo zero, estimulou muitas empresas de produtos a sair da clandestinidade; Utilizao do ex-tarifrio para modernizao industrial do setor, e a possibilidade de importao de mquinas e equipamentos no similares com reduo de impostos. Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura PolticoInstitucional, para os segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Fraquezas: Elevada tributao, burocracia e ausncia de padronizao (regras no harmnicas) entre os estados (guerra fiscal); Deficincia no nvel de interao entre as Instituies de Pesquisa, as Universidades e as Empresas, o que dificulta o processo de transferncia de tecnologia e de conhecimento; Trmites excessivamente burocrticos e pouca articulao entre os rgos anuentes do comrcio exterior;

217

3. Perspectivas Setoriais

crescimento da informalidade e do contrabando; Oscilao dos investimentos devido flutuao da taxa cambial e outros fatores tributrios.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Falta de difuso das informaes/conhecimento sobre as barreiras tcnicas existentes nos mercados nacional e internacional; Imagem do setor cosmtico como produtor de bens suprfluos, o que gera alquota de impostos elevada, em detrimento da sua importncia para a promoo da sade e promotora do desenvolvimento do pas. Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura PolticoInstitucional, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Oportunidades: Desenvolvimento de uma poltica para capacitao das pessoas isoladamente ou como empresa para reduo da informalidade do setor; Iniciativas de apoio ao empreendedorismo por parte do governo; Simplificao de procedimentos sanitrios para implementao do reconhecimento mtuo dos produtos brasileiros no mercado mundial, para facilitao do comrcio; Eliminao de entraves burocrticos e da carga tributaria; Articulao entre as polticas para o desenvolvimento de aes estratgicas do setor (fiscalizao e pesquisa, dentre outros); Maior credibilidade poltico-econmica e institucional do pas (reduo do risco Brasil); Compatibilizao (acompanhamento) dos marcos regulatrios com a evoluo tecnolgica do setor, como a descentralizao dos procedimentos de habilitao das empresas. Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura Poltico-Institucional, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Ameaas: Dificuldades burocrticas para a regulamentao das atividades relacionadas ao setor, tornando os procedimentos menos geis; Participao das empresas nacionais no registro de patentes

218

mundial mnimo, em funo da falta de organizao das empresas e do governo e das dificuldades tcnicas de entendimento dos trmites deste procedimento; Poltica de acesso aos recursos naturais cada vez mais rigorosa, o que inviabilizaria o processo; Fiscalizao ineficiente para impedir o avano das empresas estrangeiras que atuam na pesquisa de recursos naturais do Brasil (chegando biopirataria, pois pesquisam no Brasil e depositam as patentes no exterior); Utilizao do setor como moeda de troca nas negociaes internacionais; Dificuldades nos trmites para o comrcio exterior (falta comunicao e/ou pouca articulao entre os rgos anuentes relacionados).

Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura Fsica, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Foras: O Brasil apresenta parque industrial fabril com inmeros equipamentos disponveis aos diversos processos produtivos, com estrutura de distribuio robusta; Diversidade dos pontos de venda de produtos; Sistema de comunicao e atendimento ao consumidor em melhoria contnua (cada vez mais estruturados), capacitado para responder aos diversos questionamentos e problemas dos usurios de produtos. Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura Fsica, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Fraquezas: Infraestrutura em pesquisa e desenvolvimento nas empresas e nos Institutos de Cincia e Tecnologia e de Ensino Superior (Universidades, Laboratrios de Servios e Oficiais) deficiente/insuficiente 219

3. Perspectivas Setoriais

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

(espao fsico, sistema de informao, equipamentos, instrumentao bsica e analtica e capacitao profissional) para atender possvel demanda necessria da cadeia produtiva do setor cosmtico, incluindo aquelas referentes ao estudo, avaliao e aplicao dos insumos, oriundos da biodiversidade brasileira (aproveitamento e armazenamento) e provenientes da biotecnologia; Precariedade das malhas rodoviria, ferroviria, porturia e aeroporturia; Os sistemas de informao para regularizao dos produtos ineficiente para atender a demanda do setor; Inadequao dos centros de intoxicao no atendimento e acompanhamento dos eventos relacionados aos cosmticos, estando pouco preparados do ponto de vista tcnico. Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura Fsica, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Oportunidades: 220 Aperfeioamento da infraestrutura da Tecnologia da Informao e promoo comercial aos consumidores por parte da indstria; Programas na infraestrutura fsica de parceria pblicoprivada; possibilidade de instalao das empresas nas ZPEs (Zonas de Processamento de Exportao), que se caracterizam como uma rea de livre comrcio especialmente delimitada. destinada instalao de empresas voltadas para a produo de bens a serem comercializados exclusivamente no exterior. As empresas ali instaladas gozaro de um regime aduaneiro e cambial especial. Da anlise do SWOT, na dimenso Infraestrutura Fsica, segmentos pele e cabelo, foram apontadas as seguintes Ameaas: Poltica energtica do Brasil incerta, pois apesar de sua

Da anlise realizada pelos especialistas foram definidas as estratgias para minimizar ou eliminar as fraquezas, ressaltando ao mximo os pontos fortes, uma vez que o ambiente interno pode ser controlado. O ambiente externo, representado pelas oportunidades e ameaas, apresenta fatores que esto totalmente fora do controle da organizao. Apesar de no poder control-lo, o setor deve conhec-lo e monitorlo com frequncia, no intuito de aproveitar as oportunidades e evitar as ameaas ou pelo menos minimizar seus efeitos. Considerando a Dimenso Mercado, as condies para concretizar a viso de futuro definidas pelos especialistas foram: Para o segmento pele: 1) Desenvolver estratgia para introduo de produtos para pele no mercado massivo, o que envolve: parceria abrangendo todos os canais de distribuio; mdia adequada; promoes no ponto de venda com experimentao, amostragem e material de merchandasing; logstica eficiente. Para os segmentos pele e cabelo, podemos citar: 2) Desenvolver mercado local e internacional para matriaprima originada da biodiversidade:

221

3. Perspectivas Setoriais

existncia, no se tem garantia que haver fornecimento suficiente de energia no futuro; Insegurana no transporte de cargas no Brasil, que enfrenta problemas de roubo e adulteraes; Inadequao de sistema de comunicao no Brasil.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

222

respeito sustentabilidade; respeito tico regulatrio; certificao ambiental e consistncia de qualidade; regularidade de fornecimento. 3) Intensificar o lanamento de produtos com uso da biodiversidade brasileira, extrada de forma sustentvel, no mercado local e internacional: consumidor consciente no desenvolvimento sustentvel; posicionamento tico regulatrio; divulgao dos benefcios tangveis e intangveis; produtos com alta taxa de inovao; design de embalagem atrativa e amigvel com o meio ambiente. 4) Ampliar mercado que atenda demanda do pblico de nichos: "melhor idade", masculino, infantil e adolescente: mdia destinada aos diversos nichos; embalagens de fcil aplicao e amigvel ao meio ambiente; benefcios tangveis e intangveis. As estratgias que devero ser empregadas para alcanar as condies para concretizao das aes de futuro (at 2023), esto apresentadas nos Apndices A6 a A9. Considerando a Dimenso Tecnologia, as condies para concretizar a viso de futuro nas dimenses pele e cabelo, definidas pelos especialistas foram: 1) Aprimorar polticas pblicas em Cincia, Tecnologia e Investimentos: frentes de financiamentos pblico e privado; ferramentas de prospeco de demanda do setor; mecanismos de transferncia de tecnologia incluindo a propriedade intelectual;

condies para acordo prvio para incio da pesquisa (royalties, licenciamento e propriedade intelectual); desburocratizao da pesquisa. 2) Estabelecer processos para Polticas Pblico Privadas (PPPs), para construo de infraestrutura fsica que atenda o setor como um todo. 3) Fomentar/facilitar a criao de consrcios de pequenas e mdias empresas e redes nacionais e internacionais. 4) Simplificar e dinamizar o processo de concesso de patentes. 5) Criar frentes de financiamento pblico da pesquisa bsica com horizonte de longo prazo. 6) Criar mecanismos de certificao de insumos naturais (qualificao, uniformidade de fornecimento, origem e segurana). 7) Simplificao do marco legal para acesso e uso da biodiversidade. 8) Alterar modelos e mecanismos de avaliao de pesquisadores no sentido de valorizar trabalhos relacionados ao setor produtivo industrial. 9) Criar mecanismos legais de contratao e capacitao de pesquisadores e tcnicos para/do setor pblico. 10) Criar parques tecnolgicos para o setor de cosmticos, com objetivo de integrar os recursos e as competncias regionais. Considerando a Dimenso Talentos, as condies para concretizar a viso de futuro nas dimenses pele e cabelo, definidas pelos especialistas foram: 1) Estimular a integrao entre as Instituies de Ensino Superior, Institutos de Cincia e Tecnologia e rgos de fomento pesquisa (FAPESP, CAPES e CNPq), divulgando projetos, servios, cursos, banco de publicaes e acesso financiamentos, por meio de cursos, seminrios, mdia, revistas e entidades de classe.

223

3. Perspectivas Setoriais

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

2) Desenvolvimento de uma poltica governamental contemplando investimentos de infraestrutura nas escolas de nvel tcnico e superior; pois os recursos disponibilizados no esto atendendo s exigncias de modernizao do ensino com a velocidade necessria. 3) Expanso do conhecimento da rea cosmtica (tcnica, comercial, marketing, gesto empresarial, etc.) para todos os nveis de atuao e formao, com cursos de nvel tcnico e ps-graduao (strictu e latu sensu) e experincia internacional. 4) Elaborar proposta pedaggica transdisciplinar para o setor, que possa atender a viso de futuro, com o objetivo de formar talentos desde o nvel tcnico at a ps-graduao. Os objetivos estratgicos apresentados constituram uma importante base inicial para o detalhamento dos Mapas Estratgicos e Tecnolgicos e, consequentemente, para definio de diretrizes e aes de curto, mdio e longo prazo a serem adotadas com o objetivo de alcanar a Viso de Futuro pretendida. O Captulo 4, a seguir apresenta os desdobramentos dessa anlise.

224

NOTAS
21 As tendncias do setor de Cosmticos foram obtidas com base nos dados levantados na pesquisa apresentada no relatrio Facing the Future: The Future of Cosmetics, e nos resultados obtidos da 2 Oficina de Trabalho (OT), realizada com especialistas do setor nos dias 5 e 6 de maro de 2008 no SEBRAE, em So Paulo. 22 A Shaping Tomorrow uma empresa inglesa de consultoria de tendncias com notria especializao em monitoramento de ambiente (observatrio), anlise de tendncias e de questes emergentes que subsidiam estudos de prospeco. O estudo de tendncias realizado segue uma metodologia especfica baseada na coleta de informaes secundrias e opinies de especialistas do segmento em questo. 23 De acordo com o relatrio Facing the Future: The Future of Cosmetics.

225

3. Perspectivas Setoriais

4. Estudo Prospectivo

Este Captulo descreve os resultados do estudo prospectivo para o setor de HPPC. Trata-se da fase final onde os mapas estratgicos e tecnolgicos para os segmentos escolhidos (cabelo e pele) so desenhados. Apresenta tambm, as recomendaes para viabilizar a mudana do patamar competitivo do setor de HPPC para os prximos 15 anos visando subsidiar a elaborao e implementao de uma poltica industrial na busca de maior competitividade e participao das empresas brasileiras do segmento de cosmticos no mercado nacional e internacional. Os resultados baseiam-se no Panorama Setorial (Captulo 2) e na sntese das perspectivas setoriais apresentadas no Captulo 3, bem como nos comentrios e recomendaes de especialistas do setor (obtidos por meio da consulta estruturada e oficinas de trabalho), alm das contribuies dos membros do Comit Gestor apresentadas no decorrer do desenvolvimento deste Estudo Prospectivo. Conforme detalhado no Captulo anterior, a Viso de Futuro para o ano de 2023, estabelecida a partir de consultas aos diferentes segmentos e atores do setor : Ser lder mundial na produo de produtos para cabelo e pele derivados de insumos naturais, com responsabilidade socio-econmico e ambiental, que atendam aos requisitos de consumo do mercado global, quanto a segurana, eficcia e inovao. Para que essa viso seja alcanada apresentado a seguir, um detalhamento dos mapas estratgico e tecnolgico para o setor. A estruturao e a apresentao dos mapas facilitam o entendimento e a comunicao das estratgias, dos objetivos e das aes prioritrias para as partes interessadas do setor, visando

229

4. Estudo Prospectivo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

alcanar a viso de futuro pretendida. A elaborao dos mapas envolve um grande desafio, pois requer lidar com diversos conceitos e harmonizao de vises dos diferentes atores.

4.1 Metodologia
Nesta seo apresentada a abordagem metodolgica para a construo dos mapas estratgico e tecnolgico, que consideram duas decises fundamentais para o estudo: A Viso de Futuro para o setor; A definio das estratgias que levam o setor do seu estgio atual (panorama) para o alcance de viso de futuro. O desafio da definio de Estratgias adequadas para a indstria de cosmticos tem por premissa considerar as questes relevantes manifestadas pelos principais atores do setor. Alm disso, o alcance da Viso de Futuro requer a percepo das principais tendncias que sejam aderentes ao seu processo de desenvolvimento. O processo metodolgico em questo integra os requisitos levantados pelo setor com as tendncias observadas, de forma a montar um quebra cabea, que permita observar os detalhes e os caminhos a serem definidos para o alcance da viso de futuro. A elaborao de estratgias para o setor tem a finalidade de organizar as melhores condies para auxili-lo no desenvolvimento rumo Viso de Futuro proposta, tendo como pano de fundo o quebra cabea estruturado. A montagem desse quebra cabea segue a lgica de considerar o Panorama como ponto de partida e a Viso de Futuro como ponto de chegada construindo a estrutura de montagem por meio da anlise

230

Os prximos passos metodolgicos tm por objetivo a construo dos mapas estratgicos e tecnolgicos. O mapa estratgico implementa as estratgias para o setor sendo organizado por uma estrutura em que para cada estratgia tem-se a situao atual, a situao futura e os objetivos/aes estratgicas estruturantes para o alcance da viso de futuro. O mapa tecnolgico apresenta trs objetivos especficos de alto impacto para o setor: O primeiro visa aproveitar as oportunidades do mercado de modo a prover a indstria de cosmticos em condies de se manter competitiva e inserir-se nas iniciativas para inovao no mercado global (curto e mdio prazo); O segundo trata da sustentabilidade do setor considerando o fortalecimento de toda a base tcnico-cientfico industrial, com o desenvolvimento de produtos inovadores, competitivos com os principais competidores globais (mdio e longo prazo); O terceiro objetivo garantir uma estratgia especfica e focada que gere alto impacto na cadeia produtiva do setor. Para a elaborao do mapa estratgico foi realizada uma Oficina de Trabalho envolvendo especialistas do setor que ocorreu nos dias 05 e 06 de maro de 2008 no SEBRAE, em So Paulo, com o objetivo de levantar as principais tendncias em HPPC, bem como os objetivos

231

4. Estudo Prospectivo

SWOT, onde as foras e fraquezas se atm situao descrita pelo panorama e as ameaas e oportunidades vinculam-se com as percepes de tendncias para o setor. Alm disso, a estruturao do quebra cabea depende dos encaminhamentos estratgicos decorrentes da anlise SWOT. No estudo em questo, esses encaminhamentos so os objetivos estratgicos definidos com os especialistas.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

estratgicos associados s diferentes dimenses de anlise adotadas na metodologia do estudo, considerando o segmento cabelo e pele.

4.2 Mapa Estratgico


Como descrito na seo 4.1, as estratgias definidas para o setor com o apoio dos especialistas foram: a) Ambincia para inovao; b) Qualidade e Inovao; c) Promoo comercial dos cosmticos para cabelo e pele. A estratgia ambincia para inovao est estruturada segundo o que se encontra descrito na Figura 8.
Situao Atual 2008 Objetivos
Promover interfaces e interaes efetivas entre os ICTs, a Indstria e o Governo Expandir as relaes e atuaes da cadeia produtiva do setor no mbito global Criar polticas de investimentos de longo prazo Harmonizar marcos regulatrios brasileiros em relao aos internacionais e racionalizar processos e custos para o fortalecimento do setor

Situao Futura 2023


Interao consolidada entre as ICTs, a Indstria e o Governo, estruturada por programas e projetos, visando o desenvolvimento do setor Indstria de base consolidada com parcerias internacionais desenvolvedoras de tecnologias Poltica industrial consolidada para o setor Marco regulatrio brasileiro harmonizado com os internacionais (Amrica Latina, Unio Europeia e Estados Unidos)

232 Estratgia Ambiencia para Inovao

Existem aes de aproximao entre ICTs e a Indstria visando a interao efetiva Relaes incipientes entre a cadeia produtiva do setor com os principais atores internacionais Encontra-se em curso a elaborao de uma poltica de desenvolvimento para o setor industrial Marco regulatrio brasileiro em processo de harmonizao em relao aos internacionais, o que fragiliza e compromete, em especial, os procedimentos de habilitao sanitria

Figura 8 Estratgia ambincia para inovao O papel dessa estratgia encontrar as melhores condies para que o setor se organize e se dinamize de modo a inserir a inovao como tema de pauta entre os principais atores de indstria de HPPC do Brasil.

A estratgia qualidade e inovao representada pela estrutura exposta na Figura 9.


Situao Atual 2008
Processo produtivo de insumos naturais incipiente e disperso

Objetivos
Estruturar programas de qualidade para o processo produtivo de insumos naturais Fortalecer e reorganizar o parque industrial do setor

Situao Futura 2023


Cadeia produtiva estruturada com produtos de qualidade e certicados com responsabilidade scio ambiental Parque industrial dimensionado e estruturado, voltado para produo de insumos naturais de uso globalizado Atendimento adequado da demanda de prossionais requerido pelo setor Forte participao brasileira dos insumos naturais e de biotecnologia brasileiros em produtos de "tratamento" e nalizadores de alto valor agregado para os segmentos pele e cabelo

Estratgia Ambiencia para Inovao

Parque industrial voltado indstria de base (tensoativos e solventes) e incipente para a produo de insumos da biodiversidade

Formao de talentos para o setor restrita em quantidade e, principalmente, voltada para P&D Participao brasileira concentra-se em produtos de cuidado capilar, de baixo valor agregado

Redesenhar as bases do processo de formao de talentos para o setor Diversicar a presena dos produtos para pele e cabelo no mercado global

Figura 9 Estratgia Qualidade e Inovao Essa estratgia apresenta como principal desafio o fortalecimento do processo produtivo de insumos naturais com a qualidade requerida nos principais mercados internacionais. Alm disso, busca intensificar a presena da indstria e das ICTs no tratamento dos principais requisitos e desafios demandados pelo mercado global. Finalmente, a estratgia promoo comercial dos cosmticos para cabelo e pele tem por objetivo procurar a imagem dos produtos cosmticos brasileiros em mbito global como ilustrado na Figura 10. 233

4. Estudo Prospectivo

A Figura 8 destaca, principalmente, a promoo de interface entre os principais atores, o fortalecimento da relao da cadeia produtiva com o mundo e as condies polticas para que o setor se estabilize ao longo dos prximos 15 anos.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo Situao Atual 2008
Promoo Comercial dos Cosmticos para Cabelo e Pele

Objetivos

Situao Futura 2023

Fraca associao dos produtos cosmticos brasileiros com processo produtivos de responsabilidade scioambiental

Promover a imagem da riqueza ambiental brasileira nos produtos cosmticos, associada responsabilidade scioambiental, sade e bem-estar

Produtos cosmticos brasileiros certicados "selo verde" (responsabilidade scioambiental), identicados e reconhecidos como de qualidade elevada, utilizados no cuidado com a sade e causando, consequente bemestar

Estratgia

Figura 10 Estratgia promoo comercial dos cosmticos para cabelo e pele O mapa estratgico est estruturado por meio do detalhamento de cada estratgia exposta nas Figuras 8, 9 e 10, citadas anteriormente. A partir desse ponto sero apresentadas a lgica de cada estratgia, seus objetivos e o detalhamento das aes desses objetivos. Esses detalhamentos sero apresentados por meio de figuras onde sua interpretao considerada auto-explicativa. Cabe esclarecer que as aes esto categorizadas segundo as dimenses escolhidas pelo estudo, tais como: tecnologia, investimentos, infraestrutura poltica e institucional, infraestrutura fsica, mercado e talentos. As aes sempre tm incio imediato e se estendero at a concretizao de seus objetivos. Contudo, destacam-se duas informaes relevantes. A primeira a faixa temporal onde os principais esforos de realizao devem ser investidos com o fim de garantir o sucesso da ao. Essas faixas so compreendidas em aes de curto, mdio e longo prazo, destacadas nas figuras com uma simbologia em formato de seta. A segunda informao relevante relativa prioridade das aes em relao ao seu conjunto. Nesse estudo especfico as aes de

234

Os objetivos para a estratgia ambincia para inovao so apresentados pelas seguintes figuras: Figura 11 Objetivo estratgico para promover as interfaces e as interaes efetivas entre os ICTs, indstria e governo; Figura 12 Expandir as relaes e as reaes da cadeia produtiva do setor no mbito global; Figura 13 Criar poltica de investimento de longo prazo; Figura 14 Harmonizar Marcos Regulatrios em relao aos internacionais e racionalizar processo e os custos para fortalecimento do setor.
2008 2013 2018 2023 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

Tecnologia

Implementar programas em C,T&I para explorar efetivamente o potencial natual da biodiversidade brasileira, em especial as oleaginosas e tambm direcionado para biotecnologia, voltado para o Setor Cosmtico para outros segmentos dependentes dos mesmos isumos

Investimentos

Implementar programas de subveno econmica e nanceira a P&D empresarial em colaborao com as principais ICTs nacional direcionados cadeia produtiva de cosmticos

Existem aes de aproximao entre os ICTs e a indstria visando a interao efetiva

Infraestrutura Poltico-institucional

Disseminar e estimular o uso e aplicao dos dispositivos de apoio a interao entre ICTs e empresas, previstas na Lei de Inovao e na Lei do Bem reduzindo e agilizando os procedimentos burocrticos

Infraestrutura Fsica

Financiar a criao e o desenvolvimento de incubadoras de base tecnolgica com foco nos insumos/matrias-primas e o produto cosmtico nal.

Tecnologia

Promover o acesso s informaes sobre patentes de insumos cosmticos provenientes da biodiversidade global, para a cadeira produtiva do setor, por meio da massicao da capacitao de gestores de tecnologia nas empresas.

Interao consolidada entre os ICTs, a Indstria e o Governo, estruturada por programas e projetos, para desenvolvimento do setor

Infraestrutura Fsica e Tecnologia

Expandir e fortalecer os parques tecnolgicos para o setor visando integrar os recursos e copetncias regionais, aprimorando a infraestrutura bsica e as redes de informao e comunicao estratgicas.

Figura 11 Objetivo estratgico para promover as interfaces e as interaes efetivas entre os ICTs, indstria e governo 235

4. Estudo Prospectivo

alta prioridade so destacadas pela cor vermelha e as de mdia prioridade pela cor amarela.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


2008 2013 2018 2023 2023 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

Tecnologia

Discutir e elaborar, com a participao do MDIC e MCT, programa de cooperao internacional para o fortalecimento das relaes da cadeia produtiva do Brasil com o exterior

Relaes incipentes entre a cadeia produtiva do setor com os principais atores internacionais

Tecnologia

Fomentar a criao de associaes entre as pequenas e mdias empresas e as redes nacionais e internacionais para produo de insumos/princpios ativos e matrias primas de alto valor agregado, provenientes da Biodiversidade

Talentos

Indstria de base consolidada com parcerias internacionais desenvolvedoras de tecnologias

Intensicar as relaes entre os principais formadores de capital intelectual com instituies congeneres internacionais visando adequar a formao de talentos no Pas tendo como referncia o estado da arte da produo de cosmticos no mundo

Figura 12 Expandir as relaes e a reaes da cadeia produtiva do setor no mbito global

236
2008 2013 2018 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

Infraestrutura Poltico-instituicional

Denir e implementar poltica setorial que contenha regras claras e estveis indutoras do investimento de longo prazo para a cadeia produtiva

Infraestrutura Poltico-instituicional

Adequar os instrumentos de fomento existentes visando minimizar as restries aos projetos de inovao tecnolgica da cadeia produtiva do Setor de Cosmtico (valores, garantias, contrapartidas etc.)

Encontra-se em curso a elaborao de uma poltica dedesenvolvimento para o setor industrial

IE PI

Revisar a legislao de Propriedade Industrial no sentido de adequ-la s especialidades e necessidades do Setor.

Tecnologia

Ajustar os termos da lei de acesso ao Patrimnio Genrico dinmica de inovao do Setor de Cosmticos.

Poltica industrial consolidada para o setor

Investimentos

Reduzir o custo de nacimento tornado compatvel com as taxas internacionais e ampliando o acesso das pequenas e mdias empresas

Infraestrutura Poltico-instituicional

Simplicar os procedimentos para a liberao dos recursos nanceiros s empresas pelos rgos de nanciamento e fomento pesquisa.

Figura 13 Criar poltica de investimento de longo prazo

2008

2013

2018

2023

Marco regulatrio brasileiro em processos de harmonizao em relao aos internacionais, o que fragiliza e compromete, em especial, os procedimentos de habilitao sanitria

Infraestrutura Poltico-instituicional

Simplicar os processos de habilitao sanitria e ambiental de empresas produtoras e distribuidoras do setor, nos mbitos municipal, estadual e federal

Infraestrutura Poltico-instituicional

Harmonizar as legislaes estaduais, com foco na reduo da carga tributria

Infraestrutura Poltico-instituicional

Desonerar gradativamente os insumos/pricpios ativos, ingredientes de base, importados e equipamentos

Marco Regulatrio Brasileiro harmonizado com os internacionais (Amrica Latina, Unio Europeia e Estados Unidos)

Figura 14 Harmonizar marcos regulatrios Os objetivos para a estratgia qualidade e inovao so apresentados pelas seguintes Figuras: Figura 15 Programa de qualidade para o processo produtivo de insumos materiais; Figura 16 Fortalecer a reorganizao do parque industrial do setor; Figura 17 As bases do processo formativo de talentos para o setor; Figura 18 Diversificar a presena dos produtos cosmticos brasileiros para a pele e cabelo no mercado global.
2008 2013 2018 2023 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

Infraestrutura Poltico-instituicional

Processo produtivo de insumos naturais incipiente e disperso

Estruturar programa agressivo de Biopospeco nos principais biomas nacionais visando indenticao de novos insumos / matrias-primas para a cadeia produtiva de cosmticos.

Investimenos

Criar linhas de nanciamento especcas para a avaliao da qualidade, conformidade, segurana e eccia dos novos ingredientes de uso cosmtico.

Investimenos

Criar linhas de nanciamento diferenciadas para consolidar a estrutura produtiva dos insumos da biodiversidade, com responsabilidade scio-ambiental e processo sustentveis.

Tecnologia

Cadeia produtiva estruturada com produtos de qualidade e certicados com responsabilidade scio-ambiental

Criar processos que favoream o acesso certicao de insumos naturais em consonncia com a qualicao aceita mundialmente.

Figura 15 Programa de qualidade para o processo produtivo de insumos materiais

237

4. Estudo Prospectivo

Situao Atual 2008

Situao Futura 2023

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


2008 2013 2018 2023 2023 2023 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

Parque industrial voltado para a indstria de base (tensoativos e solventes) e incipiente para a produo de insumos da biodiversidade

Infraestrutura Fsica

Estruturar o parque industrial para uma efetiva produo de insumos provenientes da biodiversidade

Infraestrutura Fsica

Direcionar parcela importante do fomento nacional para a ampliao da base laboratorial de apoio cadeia produtiva visando criar especicaes, avaliar a qualidade, validar metodologias analticas e oferecer suporte tcnico-cientco para o setor.

Parque industrial dimensionado e estruturado, voltado para a produo de insumos naturais de uso globalizado

Figura 16 Fortalecer a reorganizao do parque industrial do setor


2008 2013 2018 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

238

Formao de talentos para o setor restrita em quantidade e, principalmente voltada para a P&D.

Talentos

Elaborar proposta pedaggica interdiciplinar para cursos de graduao e de ps-graduao com a qualidade e inovao requeridas para melhor inserir o setor no ambiente competitivo internacional.

Talentos

Criar programa de investimentos focado na modernizao e ampliao da infraestrutura das escolas de nvel tcnico e cursos de natureza prossionalizante.

Atendimento adequado da demanda de prossionais requerido pelo setor

Figura 17 Bases do processo formativo de talentos para o setor


2008 2013 2018 Situao Atual 2008 Situao Futura 2023

Mercado

Ampliar o mercado com produtos inovadores de maior valor agregado, certicados e obtidos de matrias-primas produzidas a partir de insumos naturais, que atendam demanda de nichos especcos, tais como: melhor idade, tico, masculino, infantil e adolescente.

Participao brasileira concentra-se em produtos de cuidado capilar de baixo valor agregado

Mercado

Ampliar a participao de produtos de cuidados corporais no mercado massivo.

Forte participao brasileira dos insumos naturais e de biotecnologia brasileiros em produtos de "tratamento" e nalizadores de alto valor agregado para os segmentos pele e cabelo

Figura 18 Diversificar a presena dos produtos cosmticos brasileiros para a pele e cabelo no mercado global

2008

2013

2018

Infraestrutura Poltico institucional

Promover o cosmtico brasileiro ressaltando a sua contribuio para sade corporal e mental, gerador de bem-estar e promover de desenvolvimento com responsabilidade scio-econmica e ambiental.

2023

Situao Atual 2008

Situao Futura 2023

Fraca associao dos produtos cosmticos brasileiros com processos produtivos de responsabilidade scio-ambiental

Investimentos

Ampliar o nanciamento de projetos de promoo de produtos que incorporam novas tecnologias, visando o fortalecimento da imagem da insdstria brasileira de insumos/princpios ativos e matrias-primas e de produtos nais

Mercado

Estimular a criao e promoo de marcas brasileiras de cosmticos, associadas riqueza ambiental brasileira, responsabilidade scio-ambiental e sade e bem-estar.

Produtos cosmticos brasileiros certicados "selo verde" responsabilidade scio-ambiental), indenticados e reconhecidos como de qualidade elevada, utilizados no cuidado com a sade e causando, consequente, bemestar

Figura 19 Promoo comercial dos cosmticos para cabelo e pele Como observado nas estratgias e seus objetivos do Mapa Estratgico, percebe-se um grande esforo para que o setor se organize quanto criao de condies ambientais para o desenvolvimento tecnolgico e de produtos inovadores com a qualidade requerida no mercado global, destacando-se o diferencial da biodiversidade brasileira. As estratgias verticais para o desenvolvimento tecnolgico e as competncias para inovao sero determinantes na estruturao do mapa tecnolgico a ser apresentado na seo subsequente. 239

4. Estudo Prospectivo

Finalmente, a estratgia promoo comercial dos cosmticos para cabelos e pele prope-se ser implementada pelo objetivo estratgico intitulado promover a imagem da riqueza ambiental brasileira e os produtos cosmticos associados responsabilidade scio-ambiental, sade e bem-estar, conforme descrito na Figura 19.

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4.3 Mapa Tecnolgico


Para elaborao do mapa tecnolgico foram realizadas duas reunies de trabalho. A primeira foi realizada em 09 de maio de 2008 com o objetivo de fazer uma busca nas principais bases de patentes visando identificar as tendncias de mercado em relao as tecnologias do setor de cosmticos para cabelo e pele. A segunda reunio de trabalho foi realizada em 20 de junho de 2008 cujo principal objetivo foi aprofundar a discusso sobre as tecnologias para subsidiar o desenvolvimento do mapa tecnolgico do setor para os prximos 15 anos. Conforme destacado na seo 4.1 Metodologias, o CGEE debateu com especialistas as principais estratgias da abordagem tecnolgica que gerasse alto impacto para o setor. Este processo de reflexo considerou a seguinte pergunta central: 240 A partir da viso de futuro e das principais estratgias para o setor, como a tecnologia pode impactar positivamente no sucesso da viso de futuro considerando essas estratgias? Alm disso, o CGEE percebeu a existncia de um tema especfico em resposta a referida questo central. Assim, esta indagao foi apresentada aos especialistas para que manifestassem suas opinies. O tema detectado foi expresso pela indagao: As tecnologias para extrao, processamento e qualificao de insumos no desenvolvimento de produtos cosmticos so alternativas de maior impacto para o setor? Diante da questo formulada, os especialistas as validaram e o processo de construo do mapa de tecnolgico foi orientado por essas duas questes:

a) Tecnologia para Insumos; b) Tecnologia para Processo Produtivo; c) Tecnologia orientada pelo Mercado. As Figuras 20, 21, e 22 respectivamente, demonstram tais conjuntos de tecnologias:

Figura 20 Tecnologias para Insumos

241

4. Estudo Prospectivo

O conjunto de tecnologias foi dividido em trs grupos:

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Figura 21 Tecnologias para Processo Produtivo 242

Figura 22 Tecnologias Orientadas pelo Mercado

Com o intuito de avaliar a percepo de especialistas do setor (Indstria, ICTs e Governo), as tecnologias descritas no Apndice A11, foram submetidas a uma avaliao dos estgios de maturidade nas faixas temporais 2013, 2018 e 2023 em relao ao Brasil e ao mundo.

4.3.1 Relacionamento entre as Tecnologias envolvidas no Estudo 4.3.1.1 Tecnologias para insumos, matriasprimas e produtos de biotecnologia
A organizao das tecnologias relacionadas : produo de insumos, matrias-primas e produtos finais perpassam por quatro fases: Tecnologias relacionadas ao mapeamento/triagem; Tecnologias relacionadas extrao; Tecnologias relacionadas ao processamento de insumos; Tecnologias relacionadas qualificao de insumos.

Conforme apresentado anteriormente na Figura 19, as tecnologias relacionadas ao mapeamento/triagem de insumos, matriasprimas e produtos da biotecnologia so as seguintes: TMT1: Caracterizao farmacobotnica; TMT2: Mtodos espectrofotomtricos; TMT3: Mtodos cromatogrficos TMT4: Isolamento e identificao de microorganismos TMT5: Avaliao de atividade (anti)microbiana TMT6: Avaliao sensorial 243

4. Estudo Prospectivo

A descrio de cada tecnologia ou processo tecnolgico encontrase no Apndice A11.

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TMT7: Mtodos termo-analticos TMT8: Desenvolvimento de padres de referncia Essas tecnologias se relacionam em um processo de produo para insumos conforme apresentado na Figura 23.

244

Figura 23 Relacionamento das tecnologias para mapeamento e triagem de insumos, matrias-primas e produtos de biotecnologia Como mostrado na Figura 23, as tecnologias relacionadas extrao so: TE 1: Extrao por solventes aquosos e orgnicos; TE 2: Extrao por fluido supercrtico; TE 3: Extrao por mtodos inovadores (Qumica verde); TE 4: Biotecnologia.

Figura 24 Relacionamento das tecnologias para extrao

TP1: Mtodo de separao; TP2: Purificao/Isolamento; TP3: Modificao/Otimizao de molculas; TP4: Biotecnologia; TP5: Nanotecnologia.

Figura 25 Relacionamento das tecnologias para extrao A Figura 26 ilustra as tecnologias relacionadas qualificao de insumos, produtos da biotecnologia, matrias-primas e produtos terminados: TQ1: Mtodos fsicos; TQ2: Mtodos fsico-qumicos; TQ3: Mtodos qumicos; TQ4: Mtodos microbiolgicos; TQ5: Avaliao toxicolgica in vitro; TQ6: Avaliao in vivo; TQ7: Avaliao de funcionalidade in vitro; TQ8: Avaliao de segurana in vivo; TQ9: Avaliao eficcia in vivo. 245

4. Estudo Prospectivo

As tecnologias relacionadas ao processamento na Figura 25, so:

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Figura 26 Relacionamento das tecnologias para qualificao de insumos

4.3.1.2 Tecnologias do Processo de Produo


A organizao das tecnologias do processo de produo est descrita na Figura 27. As tecnologias so: 246 TPP1: Reduo do consumo de energia; TPP2: Reduo do uso de gua; TPP3: Tratamento de resduos; TPP4: Biossegurana.

Figura 27 Relacionamento das tecnologias para processo de produo

A organizao das tecnologias para atendimento das necessidades de mercado perpassa pelo conjunto de sete tecnologias, conforme descrita na Figura 28. TM1: Considerando fatores econmicos, sociais, ambientais e culturais; TM2: Cosmtico tnico; TM3: Cosmtico personalizado/individualizado; TM4: Produtos multifuncionais; TM5: Produo de embalagens (funcionais e atrativas); TM6: Produo de embalagens para o mercado massivo; TM7: Reciclagem de embalagens.

Figura 28 Relacionamento das tecnologias orientadas pelo mercado 247

4. Estudo Prospectivo

4.3.1.3 Tecnologias Orientadas pelo Mercado

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4.3.2 Anlise de Consulta Estruturada


Conforme descrito na seo 4.3, as tecnologias citadas no Mapa Tecnolgico foram submetidas anlise e avaliao de especialistas do setor de HPPC, no que se refere ao estgio de maturidade e a faixa temporal de anlise do estudo prospectivo. Os estgios de maturidade considerados foram orientados pelo manual de Oslo, referente aos conceitos de inovao. Os estgios de desenvolvimento foram definidos conforme a escala descrita a seguir: Pesquisa Bsica (PB): em nvel laboratorial que se concentra nos fundamentos do fenmeno estudado; Pesquisa Aplicada (PA): em nvel laboratorial que estuda a aplicao prtica do novo conhecimento; Desenvolvimento Experimental (DE): em nvel de teste de aplicao seja como prottipo ou como operao piloto; Aplicao Prtica Seletiva (APS): em nvel de aplicao em processos ou produtos especficos; Utilizao Generalizada (UG): em nvel de tecnologia de uso consagrado. Cada tecnologia envolvida no estudo foi submetida anlise sobre os estgios referentes trs horizontes temporais correspondentes 2013, 2018 e 2023. Observou-se que esta consulta levou em considerao as comparaes entre os estgios de anlise das referidas faixas de tempo entre o Brasil e o mundo. Participaram da pesquisa 35 respondentes, os quais se definiram em relao ao nvel de conhecimento para cada grupo de tecnologia, conforme descrito anteriormente.

248

Especialistas; Conhecedor; Familiar; Casualmente adquiridos; No familiar.

Vale destacar que em estudos dessa natureza o respondente da consulta, no necessariamente possui o mesmo nvel de conhecimento em reas tecnolgicas distintas que englobam o mapa tecnolgico. Desta forma, o respondente auto avalia o seu nvel de conhecimento nas reas tecnolgicas apresentadas pela Consulta, conforme descrio a seguir: Tecnologias para mapeamento/triagem e insumos; Tecnologias para extrao de insumos; Tecnologias para processamento de insumos; Tecnologias para qualificao de insumos; Tecnologias voltadas ao processo de produo cosmticos; Tecnologias orientadas para o mercado.

de

Foram consideradas na anlise, apenas as respostas daqueles que se consideraram entre especialistas, conhecedores e familiares. No Apndice A11, para cada rea dessas tecnologias citadas, encontra-se uma descrio detalhada do tema envolvido e seus tpicos tecnolgicos. Em cada tpico existe uma tabela sntese da consulta registrando como se encontram os estgios de maturidade das trs faixas temporais no Brasil e no mundo, respectivamente. Abaixo das tabelas 249

4. Estudo Prospectivo

Os nveis de conhecimento foram considerados levando em conta a ordem de maior relevncia os quais so:

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encontram-se figuras tridimensionais, que tm por objetivo realar a percepo dos respondentes quanto aos estgios de maturidade de tal tecnologia, nas faixas temporais no Brasil e no mundo.

4.3.2.1 Interpretao da percepo dos respondentes quanto a evoluo das tecnologias do estudo prospectivo
Com o objetivo de desenvolver uma interpretao visual que possibilite observar todas as informaes das tecnologias em uma anlise unificada foram introduzidos os seguintes elementos grficos:

250 A ttulo de exemplificao, considere a tecnologia "Farmacobotnica" (TMT1) do tema mapeamento, triagem de insumos descrita anteriormente, na Figura 28.

Figura 29 Percepo tecnolgica da caracterizao Farmacobotnica

"tecnologia para mapeamento/triagem n 1, ou seja, est codificada como sendo a primeira tecnologia dentre todas do mapeamento/triagem de insumos". Observe que a linha contnua sempre une dois ou mais estgios de maturidade na parte inferior do smbolo de cada faixa temporal (situao no Brasil). Por outro lado, a linha pontilhada une dois ou mais smbolos da mesma faixa temporal na parte superior dos smbolos (situao no mundo). Quando ocorre uma maior concentrao de percepo dos respondentes em um estgio de maturidade especfico, tanto a linha contnua, quanto a pontilhada tm destaques maior em espessura representando que, naquela faixa temporal, o estgio de maturidade especfico o predominante na percepo de tais respondentes. A interpretao dessa tecnologia especfica TMT1, a seguinte: O Brasil tem certa disperso entre pesquisa aplicada e aplicao prtica seletiva na faixa temporal correspondente a 2013. Nesta mesma faixa o mundo encontra-se entre desenvolvimento experimental e aplicao prtica seletiva. Em relao faixa de 2018, o Brasil encontra-se entre desenvolvimento experimental e aplicao prtica seletiva, com mais destaque para aplicao prtica seletiva. Neste caso, a evoluo da tecnologia no Brasil demonstra ganhar ritmo. No mundo, na referida faixa, tambm ocorre uma concentrao em aplicao prtica seletiva e alguns traos de utilizao generalizadas.

251

4. Estudo Prospectivo

Como pode ser vista na Figura 29 o rtulo TMT1 tem a seguinte descrio:

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Finalmente, na faixa temporal correspondente 2023, tanto o Brasil quanto o mundo ainda tm atividades de aplicao prtica seletiva, mas com concentrao em utilizao generalizada. Uma anlise conclusiva permite-nos inferir que em mdio prazo, o Brasil pode ser competitivo com o mundo na caracterizao farmacobotnica considerando o processo natural de evoluo da tecnologia independente dos investimentos e polticas pblicas para o setor. A ttulo de exemplificao, uma outra situao pode ocorrer quando h uma concentrao da percepo dos respondentes em um estgio de maturidade especfico em uma faixa temporal. Por exemplo, no que se refere tecnologia para mtodos espectrofotomtricos. (TMT2)

252

Figura 30 Evoluo tecnolgica para mtodos expectrofotomtricos A interpretao da Figura 30 a seguinte: O Brasil encontra-se na faixa temporal de 2013, concentrado entre desenvolvimento experimental (DE) e aplicao prtica seletiva (APS), enquanto o mundo encontra-se entre aplicao prtica seletiva (APS) e utilizao generalizada (UG).

Para a faixa de 2018 o Brasil e o mundo encontramse entre aplicao prtica seletiva (APS) e utilizao generalizada (UG). Tem-se em especial destaque para a faixa correspondente a 2013, onde tanto o Brasil quanto o mundo esto integralmente concentrados na utilizao generalizada (UG). Neste caso, o smbolo referente faixa temporal circulado pela situao do Brasil e do mundo demonstrando tal concentrao, ou seja, os dois crculos representados por linhas contnua e pontilhada, demonstram as especficas concentraes. H outras situaes, no neste caso, que a concentrao pode ocorrer em apenas uma situao no Brasil ou no mundo. No caso desta tecnologia especfica, o Brasil pode ser considerado competitivo em curto prazo.

4.3.2.1.1 Interpretao das tecnologias relacionadas mapeamento/triagem de insumos e produtos de biotecnologia


As tecnologias relacionadas ao mapeamento e triagem de insumos tm os seguintes rtulos: TMT1: Caracterizao farmacobotnica; TMT2: Mtodos espectrofotomtricos; TMT3: Mtodos cromatogrficos; TMT4: Isolamento e identificao de microrganismos; TMT5: Avaliao de atividade (anti) microbiana; TMT6: Avaliao sensorial; TMT7: Mtodos termoanalticos; TMT8: Desenvolvimento de padres de referencia. A Figura 31 apresenta a evoluo para as tecnologias relacionadas ao mapeamento/triagem. 253

4. Estudo Prospectivo

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254

Figura 31 Evoluo tecnolgica para mapeamento/triagem relacionada mapeamento/triagem

TMT1: O Brasil pode ser competitivo em mdio prazo; TMT2: O Brasil pode ser competitivo em curto/mdio prazo; TMT3: O Brasil j pode se considerar competitivo (atualmente); TMT4: O Brasil encontra-se um passo atrs do mundo em toda a evoluo tecnolgica nas faixas temporais; TMT5: O Brasil pode ser competitivo em mdio prazo; TMT6: O Brasil possui certa disperso em curto prazo estando um passo atrs do mundo, mas em mdio prazo poder tornarse competitivo; TMT7: O Brasil encontra-se um passo atrs em toda evoluo tecnolgica; TMT8: Observa-se incerteza dos respondentes quanto situao do Brasil em todas as faixas temporais, na grande disperso em todas as faixas temporais ganhando certo impulso em mdio e longo prazo. Considerando uma interpretao global para as tecnologias mapeamento/triagem de Insumos, matrias-primas e produtos da biotecnologia o Brasil tem grande chance de garantir uma evoluo tecnolgica que apie o setor na sua estratgia de inovao e competitividade. Neste caso especfico, sugere-se investimentos em infraestrutura fsica de maneira que as tecnologias envolvidas possam acelerar seus estgios de maturidade, em especial, para desenvolvimento de padres de referncia. Em termos de relacionamento entre as tecnologias, a Figura 32 auxilia a interpretao global entre essas tecnologias destacando o

255

4. Estudo Prospectivo

Tomando como base a interpretao exemplificada anteriormente na seo 4.3.2.1, pode-se inferir a seguinte interpretao sntese para cada tecnologia:

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alto impacto que a tecnologia TMT8 (Desenvolvimento de padres de referncia) tem em todo o conjunto tecnolgico. Observa-se que as bordas dos crculos representativos de cada tecnologia tm simbologia prpria de cor e de espessura. A cor amarela (no apresentada neste grfico) representa certa fragilidade do Brasil em relao ao mundo e a cor vermelha representa forte debilidade do Brasil em relao ao mundo. Quanto maior a espessura de cada borda do crculo,demonstra-se o quanto o Brasil est mais prximo do estgio de maturidade do mundo, ou seja, est mais prximo de ser competitivo.

256

Figura 32 Relao entre as tecnologias para mapeamento/triagem

4.3.2.1.2 Interpretao das tecnologias relacionadas extrao de insumos/matrias-primas


As tecnologias relacionadas extrao de insumos apresentam os seguintes rtulos: TE1: Extrao por solventes aquosos orgnicos; TE2: Extrao por fluido supercrtico; TE 3: Extrao por mtodos inovadores (Qumica Verde); TE 4: Biotecnologia.

Figura 33 Evoluo tecnolgica para extrao de insumos Pode-se inferir a seguinte interpretao sntese para cada tecnologia: TE1 Extrao por solventes aquosos e orgnicos. O Brasil pode ser competitivo em curto prazo; TE2 O Brasil pode ser competitivo em curto/mdio prazo; TE3 Existe certa disperso da evoluo tecnolgica em curto e mdio prazo e em longo prazo o Brasil pode tornar-se competitivo; TE4 O Brasil encontra-se defasado em pelo menos um estgio de maturidade ao prazo de toda essa tecnologia comparado ao 257

4. Estudo Prospectivo

A Figura 33 apresenta a evoluo para tecnologias.

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mundo. Contudo verifica-se grande concentrao do Brasil nas faixas temporais. Considerando uma anlise global o Brasil encontra-se com certo conforto nos processos de extrao de insumos. No entanto, sugerese especial ateno no investimento industrial para Biotecnologia aplicada a extrao de insumos. A Figura 34 permite uma visualizao global de como essas tecnologias se relacionam.

258

Figura 34 Relao entre as tecnologias para extrao

4.3.2.1.3 Interpretao das tecnologias relacionadas ao processamento de insumos e produtos de biotecnologia


As tecnologias relacionadas ao processamento de insumo apresentam a seguintes rtulos: TP1: Mtodos de separao; TP2: Purificao/Isolamento; TP3: Modificao/Otimizao de molculas; TP4: Biotecnologia; TP5: Nanotecnologia. A Figura 35 apresenta a evoluo para essas tecnologias.

Figura 35 Processamento de insumos, matrias-primas e produtos da biotecnologia Pode-se inferir a seguinte interpretao sntese para cada tecnologia: TP1 O Brasil pode ser competitivo em curto/mdio prazo; TP2 O Brasil pode ser competitivo em curto/mdio prazo; TP3 H uma disperso do Brasil na evoluo tecnolgica em todas as fases temporais. O Brasil encontra-se a pelo menos um passo atrs do mundo. Neste caso, faz-se necessrio investimento no desenvolvimento do agro-negcio para utilizao de novas oleaginosas para o processamento de insumos e em especial a modificao gentica do coco de babau para torn-lo atrativo comercial e de manipulao segura; 259

4. Estudo Prospectivo

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TP4 O Brasil encontra-se defasado em pelo menos um estgio de maturidade ao longo de toda a evoluo tecnolgica comparado ao mundo. Contudo verifica-se grande concentrao do pas nas faixas temporais; TP5 O Brasil encontra-se a pelo menos, dois passos atrs do estgio de maturidade tecnolgico em relao ao mundo. Neste caso, sugere-se forte investimento em infraestrutura fsica. A Figura 36 permite fazer uma anlise de como o processamento de insumos encontra-se vulnervel pela fragilidade das tecnologias desenvolvidas em modificao/otimizao de molculas, bem como no que se refere Nanotecnologia.

260

Figura 36 Relao entre tecnologias para processamento de insumos, matrias-primas e produtos da biotecnologia

4.3.2.1.4 Interpretao das tecnologias relacionadas qualificao de insumos, produtos de biotecnologia e produto final
As tecnologias para qualificao de insumos apresentam os rtulos descritos a seguir. A Figura 37 apresenta a evoluo para essas tecnologias. TQ1: Mtodos fsicos; TQ2: Mtodos fsico-qumicos;

Figura 37 Qualificao de insumos, matrias primas, produtos da biotecnologia e cosmticos finais 261

4. Estudo Prospectivo

TQ3: Mtodos qumicos; TQ4: Mtodos microbiolgicos; TQ5: Avaliao toxicolgica in vitro; TQ6: Avaliao in vivo; TQ7: Avaliao de funcionalidade in vitro; TQ8: Avaliao de segurana in vivo; TQ9: Avaliao eficcia in vivo.

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Pode-se inferir a seguinte interpretao sntese para cada tecnologia. TQ1 O Brasil encontra-se com certa disperso em curto/mdio prazo e h pelo menos a um passo atrs do mundo; TQ2 O Brasil encontra-se com grande disperso em curto/ mdio prazo, contudo em longo prazo, alcana o estgio de maturidade do mundo. Percebe-se que os respondentes apresentaram certa insegurana em relao evoluo dessa tecnologia no tempo; TQ3 O Brasil encontra-se a um passo atrs do mundo, mas pode se tornar competitivo em mdio prazo; TQ4 O Brasil definitivamente encontra-se defasado do mundo e h grande disperso e incerteza pelos respondentes de situ-lo em curto/mdio prazo; TQ5 Anlise semelhante ao TQ4 com o agravante dos respondentes no apresentarem segurana em relao a evoluo do estgio de maturidade no mundo; TQ6 H grande disperso dos estgios de maturidade do Brasil ao longo de todas as faixas temporais. Percebe-se que o Brasil no est preparado para a competio nem a longo prazo; TQ7 O Brasil encontra-se a pelo menos dois passos atrs do mundo na evoluo tecnolgica, em todas as faixas temporais; TQ8 Anlise semelhante TQ6; TQ9 O Brasil encontra-se a um passo atrs do mundo em toda a evoluo tecnolgica. Especificamente para as tecnologias TQ5 at TQ9 faz-se necessrios, vrios investimentos em pesquisa, desenvolvimento e formao de talentos que auxiliem a evoluo do Brasil na qualificao de insumos para que possibilite entrar nos processos de inovao e competitividade global, no que se refere a produtos cosmticos para os cuidados do cabelo e pele.

262

Figura 38 Relao entre as tecnologias para qualificao de insumos, matrias-primas, produtos da biotecnologia e cosmticos finais

4.3.2.1.5 Interpretao das tecnologias para processo de produo de cosmticos


As tecnologias relacionadas para o processo de produo de cosmticos apresentam os seguintes rtulos: TPP1: reduo do consumo de energia TPP2: reduo do uso de gua TPP3: tratamento de resduos TPP4: Biossegurana A Figura 39 apresenta a evoluo para essas tecnologias. 263

4. Estudo Prospectivo

A Figura 38 retrata graficamente o quadro agravante em que se encontra o Brasil nas tecnologias para qualificao de insumos.

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264

Figura 39 Tecnologias para processo de produo de cosmticos Pode-se inferir a seguinte interpretao sntese para cada tecnologia: TPP1 O Brasil encontra-se a pelo menos um passo atrs do mundo em relao evoluo tecnolgica; TPP2 Anlise semelhante TPP1; TPP3 O Brasil e o mundo encontram-se dispersos em curto e mdio prazo, com pelo menos um passo atrs da evoluo tecnolgica em relao ao mundo; TPP4 O Brasil encontra-se dois passos atrs em relao a evoluo tecnolgica do mundo.

A Figura 40 destaca a gravidade que se encontram as tecnologias para o processo de produo de cosmticos.

Figura 40 Relao entre as tecnologias para o processo de produo de cosmticos

4.3.2.1.6 Tecnologias orientadas pelo mercado


As tecnologias orientadas s necessidades do mercado apresentam os seguintes rtulos: TM1: Considerando fatores econmicos, sociais, ambientais e culturais; TM2: Cosmtico tnico; TM3: Cosmtico personalizado/individualizado; TM4: Produtos multifuncionais; TM5: Produo de embalagens (funcionais e atrativas); TM6: Produo de embalagens para o mercado massivo; TM7: Reciclagem de embalagens. 265

4. Estudo Prospectivo

Para essas tecnologias sugere-se forte investimento tecnolgico com o intuito de acelerar a evoluo ao longo do tempo. Especificamente, em relao a TPP3 e TPP4 so necessrias Polticas Pblicas que garantam foco e concentrao nas evolues nessas tecnologias.

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A Figura 41 apresenta a evoluo para essas tecnologias

266

Figura 41 tecnologias orientadas pelo mercado. As seguintes interpretaes sntese para cada tecnologia podem ser inferidas:

TM1 O Brasil encontra-se a um passo atrs na evoluo tecnolgica em relao ao mundo; TM2 H certa disperso do Brasil na sua evoluo tecnolgica e encontra-se a pelo menos um passo atrs em relao ao mundo; TM3 O Brasil e o mundo encontram-se dispersos nesta evoluo tecnolgica e o Brasil pode ser competitivo em mdio prazo; TM4 O Brasil pode ser competitivo em curto prazo; TM5 O Brasil encontra-se dois passos atrs do estgio de maturidade do mundo. Neste caso cabe ressaltar que o Brasil encontra-se bem estabelecido no que se refere produo de frascos, no entanto encontra-se debilitado na produo de estojos por falta de demanda de make-up; TM6 O Brasil encontra-se a um passo atrs do estgio de maturidade em relao ao mundo; TM7 O Brasil encontra-se a um passo atrs do resto do mundo e pode ser competitivo em mdio prazo. A Figura 42 aponta a relao entre essas tecnologias com especial destaque produo de embalagens funcionais e atrativas como uma deficincia no atendimento demanda de mercado.

Figura 42 Relao entre as tecnologias orientadas pelo mercado 267

4. Estudo Prospectivo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

4.3.2 Mapeamento das tecnologias para cosmticos


Diante das interpretaes dos estgios de maturidade das tecnologias envolvidas no presente estudo prospectivo, cabe nesta seo, sintetizar o mapa tecnolgico detalhado para uma anlise global que subsidie as decises estratgicas para o setor.

268

Figura 43 Mapeamento das Tecnologias para Cosmticos

A Figura 43 relaciona todas as tecnologias estratificadas desde o processo de produo de insumos passando pela produo de cosmticos e chegando s tecnologias orientados pelo mercado. A anlise global permite-nos observar que de extrema relevncia o trato especial em investimentos de infra-estrura fsica, formao de talentos e desenvolvimento tecnolgico no que se refere ao processamento e a qualificao de insumos, como tambm ao processo de produo de cosmticos. Em especial, para a produo de cosmticos destaca-se a necessidade de formulao e implantao de polticas pblicas que auxiliem a evoluo tecnolgica requerida. Pode-se concluir que o Mapa Estratgico auxilia o setor e o governo a definir um processo de organizao que aproveite as oportunidades e se estabeleam aes consistentes denominadas de alto impacto para a competitividade e inovao da indstria de cosmticos brasileira. A contribuio do mapa tecnolgico est focalizada no alto impacto que as tecnologias tendem a produzir no setor como um todo.

269

4. Estudo Prospectivo

5. Consideraes Finais

O Brasil um mercado com grande potencial em relao ao mundo. Vrios fatores contribuem para isso, como: a) fonte de matriasprimas e princpios ativos de uso cosmticos, principalmente os de origem natural; b) potencial de desenvolvimento de novas tecnologias que agregam qualidade, modernidade, diferencial de percepo sensorial e reduo de custos; c) alteraes na rea regulatria visando agilizar, racionalizar, harmonizar o registro de produtos; d) aumento do consumo de produtos cosmticos no mercado brasileiro de forma seletiva e consciente do valor agregado; e) a conscientizao por parte das entidades de classe, governo, pesquisadores e empresrios de que o caminho a trilhar depende de todos para o crescimento do pas. Como descrito no Captulo 2, o Panorama Setorial apresentou a situao do setor de HPPC no Brasil, comparativamente ao setor em nvel mundial. Essa comparao revelou seu atual posicionamento em termos de mercado, tecnologia existente, infraestrutura fsica e legal que lhe do suporte nacional e internacionalmente ao qual est submetido, e aos talentos oriundos dos recursos humanos que tm contribudo no desenvolvimento e na inovao tecnolgica dos produtos lanados no mercado, que apresentam uma dinmica prpria de renovao e novos lanamentos, representando uma aposta no desenvolvimento do setor no Brasil. O Setor apresentou, ao longo dos ltimos 11 anos, crescimento mais significativo que o restante da indstria (10,9% de crescimento mdio do PIB do setor contra 2,6 do PIB total, e tambm da indstria em geral).

273

4. Estudo Prospectivo

O trabalho resultante neste relatrio demonstrou que o setor de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos apresentou crescimento considervel, principalmente no mercado interno, mas tambm no externo.

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

A elaborao dos mapas representou um grande desafio, pois incluiu um amplo escopo de conceitos e interaes humanas. Em geral a estruturao e a apresentao desses mapas, so em forma grfica, pois facilitam o entendimento e comunicao das estratgias, dos objetivos e das aes prioritrias de uma organizao ou de um setor as partes interessadas (stakeholders), para que se alcance a viso de futuro pretendida. Aps a anlise dos resultados das Oficinas realizadas e a definio das atividades seguintes, decidiu-se pela realizao de uma consulta estruturada para o desenvolvimento do Mapa Tecnolgico. Esta escolha baseou-se nas informaes apresentadas no Relatrio Facing the Future: The Future of Cosmetics, nas Oficinas de Trabalho e em outros estudos prospectivos realizados anteriormente, empregando a metodologia do CGEE. Os critrios de escolha utilizados foram: 274 Potencial mercadolgico; Potencial tecnolgico; Alinhamento com estudos das tendncias mundiais; Capacitao cientfica nacional dos profissionais envolvidos; Impacto social e ambiental; Alinhamento com a Legislao vigente e; Alinhamento com a viso de futuro.

A elaborao deste relatrio considerou trs etapas, Avaliao do Panorama Setorial, Estudo Perspectivo e Estudo Prospectivo. As informaes obtidas em cada etapa auxiliaram a estruturao das demais. O Panorama Setorial destaca que o Setor de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos, segmentos pele e cabelo no Brasil, apresentou de forma geral:

crescimento do mercado interno e externo com boas perspectivas para a exportao; bom posicionamento nas diversas reas, como: infantil, desodorante, perfumaria, banho, cuidados masculinos, higiene oral, dentre outros, com perspectiva de incremento; evoluo na regulamentao e harmonizao, facilitando os processos de registro e o estmulo legalizao das empresas; preocupao com o meio ambiente incluindo as fontes de energia, projetos sociais relacionados e o descarte de resduos; utilizao de diversas matrias-primas e insumos, sendo muitos importados (o que dificulta o acesso) e tem disponibilidade diversos materiais de embalagem, embora com restries de acesso para as pequenas e mdias empresas; desenvolvimento tecnolgico diversificado, muitas vezes comparvel com diversas empresas globais embora em outras, utilizem processos primitivos de produo; no quesito patentes apresentam potencial de crescimento, que atualmente reduzido o nmero e precisam de estimulo formao e talentos nos nveis tcnico e profissionalizante. No estudo das Perspectivas, a anlise do SWOT investigou as dimenses Mercado, Tecnologia, Talentos, Investimentos, Infraestrutura Fsica e Poltico Institucional. Os aspectos apontados pelos especialistas foram Fora, Fraqueza, Oportunidade e Ameaa. Diversos aspectos apontados, geraram estratgias de ao bastante calcadas em desenvolver produtos oriundos da biodiversidade e biotecnologia apontando a fora da marca Brasil interna e externamente. Existe a preocupao do usurio em ser coerente com respeito sustentabilidade e tica, alm de estar disposto em adquirir produtos multifuncionais, inovadores, seguros e que atendam sua necessidade especfica.

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4. Estudo Prospectivo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

As polticas pblicas em Cincia, Tecnologia e Inovao devero estimular o desenvolvimento e a transferncia de tecnologia, a capacitao e o aprimoramento pessoal; o depsito de patentes; a publicao em eventos e revistas cientficas; e a aproximao entre as empresas, principalmente as pequenas e mdias e os Institutos de Cincia e Tecnologia e as Instituies de Ensino. Este conjunto de aes visa tornar o Brasil como centro de excelncia na produo de produtos cosmticos, higiene pessoal e perfumaria com nvel de qualidade elevado e competitividade. Do ponto de vista legal, algumas modificaes facilitaro o processo de crescimento do setor, como a reduo de procedimentos burocrticos de registro, a legalizao de empresas clandestinas, agilizao do servio de importao de matrias-primas, insumos e equipamentos e a discusso integrada pelos diversos setores da sociedade sobre a legislao de acesso e uso do patrimnio gentico. Inmeros campos de ao devem ser revistos, reestruturados, diversificados e estimulados com a fora das empresas, associaes de classe e governo, visando alcanar a meta de tornar a indstria de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos uma referncia no mercado nacional e internacional, no apenas do ponto de vista econmico, mas tambm, social, poltico, tico e ambiental. A anlise global permitiu-nos observar que de extrema importncia investir em infraestrutura fsica, formao de talentos e desenvolvimento tecnolgico, em especial, no que se refere ao processamento e a qualificao de insumos, matrias-primas e produtos de biotecnologia como tambm ao processo de produo de cosmticos. Para a produo de cosmticos destaca-se a necessidade da formulao e implantao de polticas pblicas que auxiliem a evoluo tecnolgica requerida.

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Incentivo a interao entre a indstria de matrias-primas, insumos, produtos de embalagem; entidades governamentais e Institutos de Cincia e Tecnologia, intermediada por workshops, simpsios, cursos, projetos de pesquisa de mbitos diversos (curto, mdio e longo prazo), de carter privado ou com o apoio governamental, que favoream a inovao e o desenvolvimento tecnolgico do conhecimento existente, incluindo a nanotecnologia e a gerao de patentes, principalmente nas empresas nacionais deficientes; Definio de Poltica Industrial que vise o estmulo ao desenvolvimento da indstria de base, baseada em tecnologias inovadoras e limpas, consolidadas internacionalmente, utilizando recursos nacionais, principalmente da biodiversidade dos biomas brasileiros, seguindo padres de qualidade exigidos internacionalmente que so necessrios produo dos produtos cosmticos, em consonncia com a poltica de preservao ambiental e responsabilidade scio-econmica, gerando menor dependncia das importaes; Fortalecimento de todos os elos da cadeia produtiva, suprindo deficincias de infraestrutura fsica, de pessoal e legal; Estimulo qualificao/formao/capacitao de talentos no Setor Cosmtico, em nvel mdio e superior nos diversos segmentos, principalmente na pesquisa e desenvolvimento, estimulando/viabilizando a participao dos indivduos/ funcionrios nos cursos oferecidos, incluindo os programas de ps-graduao (especializao e sensu stritu) existentes e fomentar a criao de novos cursos em estados do Brasil com deficincia formadora; Agilizao contnua dos processos de registro de produtos cosmticos e harmonizao dos procedimentos legais em consonncia com os empregados mundialmente;

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4. Estudo Prospectivo

Como recomendaes gerais destacam-se:

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Simplificao dos processos de habilitao sanitria e ambiental das empresas produtoras e distribuidoras do setor, nos diversos mbitos de atuao; Reduo da carga tributria de diversos itens do Segmento Cosmticos; Necessidade de investimentos e polticas pblicas em infraestrutura fsica, formao de talentos e desenvolvimento tecnolgico no que se refere s tecnologias de Processamento e qualificao de insumos, matrias-primas e produtos, buscando a evoluo tecnolgica. Como recomendaes especficas destacam-se: No segmento das tecnologias de Mapeamento/triagem de insumos e produtos biotecnolgicos existe perspectivas positivas do Brasil ter a evoluo tecnolgica que apie o setor cosmtico, tornando-o inovador e competitivo; No segmento de tecnologias envolvidas na Extrao de insumos/matrias-primas existem boas perspectivas do Brasil se tornar competitivo a curto e mdio prazo, dependendo do investimento industrial para Biotecnologia, gerando a evoluo tecnolgica; No segmento das tecnologias envolvidas no Processamento de Insumos e produtos de biotecnologia, nos quesitos mtodos de separao, purificao e isolamento, o Brasil pode se tornar competitivo a curto e mdio prazo, mas nas tecnologias de modificao molecular, biotecnologia e nanotecnologia existe fragilidade no pas, mas se entende de sua importncia para tornar o Brasil competitivo; Nas tecnologias envolvidas na Qualificao de insumos, produtos de biotecnologia e produto final a curto e mdio prazo, o Brasil pode se tornar competitivo nos mtodos fsicos, fsico-qumicos, qumicos e microbiolgicos, mas de-

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fasados do resto do mundo; Na avaliao toxicolgica in vitro, in vivo, funcionalidade in vitro, segurana e eficcia in vivo sero necessrios investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e a formao de talentos para caracterizar adequadamente as matriasprimas, insumos e produtos e inseri-los no mercado global com qualificao aceitvel; Nas tecnologias envolvidas no Processo de produo de cosmticos necessrio forte investimento tecnolgico para acelerar o processo evolutivo. O tratamento de resduos e da biossegurana devero ter polticas pblicas que garantam a evoluo do setor; Nas tecnologias orientadas pelo Mercado dever ocorrer o desenvolvimento de embalagens funcionais e atrativas que atendam ao mercado cosmtico. Em relao aos: a) fatores econmicos, sociais, ambientais e culturais; b) cosmticos tnicos, personalizados e multifuncionais; e c) embalagem do mercado massivo; o Brasil est um passo atrs do estgio de maturidade em relao ao mundo, podendo tornar-se competitivo a curto e mdio prazo.

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4. Estudo Prospectivo

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6. Bibliografia

Apndices

RECONHECIMENTO MTUO PREMISSAS e ABRANGNCIA


1) O reconhecimento mtuo aplicvel para os produtos comercializados nos Pases Signatrios. 2) As empresas fabricantes e/ou importadoras devem estar regularizadas pelo rgo competente para fabricar ou importar os produtos cosmticos. 3) Os produtos cosmticos fabricados no Pas Signatrio devem estar regularizados perante seu respectivo rgo sanitrio competente. Os produtos importados extra-zona tambm devem estar regularizados no Pas Signatrio para sua livre circulao na regio. 4) A regularizao dos produtos cosmticos no pas de origem ou no primeiro pas que se realize a importao, deve ser reconhecida automaticamente pelo rgo competente localizado no pas receptor. 5) Os produtos cosmticos abrangidos por esse mecanismo so aqueles que cumprem com a definio harmonizada na Primeira Cumbre das Autoridades Sanitrias das Amricas Isla Margarita 11-13 de Agosto de 1999. As autoridades sanitrias reconhecem a definio de Cosmticos da Unio Europeia porque incorpora com preciso os elementos conceituais e de identificao que corresponde a esta famlia de produtos, como base da harmonizao regional. Entende-se por produto cosmtico qualquer substncia ou preparao destinada a ser posta em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lbios e rgos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limp-las, perfum-las, modificar-lhes o

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Apndices

APNDICE A1

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

aspecto e/ou corrigir os odores corporais, e/ou proteg-las ou mant-las em bom estado. Os produtos abrangidos nesta definio no podem indicar nenhuma ao teraputica.

PONTOS CRTICOS
O Brasil aderiu de forma solitria, reconhecendo automaticamente todos os produtos cosmticos classificados como Grau 1, nacionais ou importados de qualquer outro pas ou regio. O reconhecimento feito por procedimento eletrnico de notificao online no stio da ANVISA. Vale ressaltar que no h custos de taxas de registros, no h aprovao prvia ou qualquer outra burocracia em papel. Tal atitude demonstra sua maturidade em lidar com estas questes internacionais, no mesmo nvel que pases ou regies desenvolvidas como EUA e Europa. 294 Entretanto, parceiros internacionais da ABIHPEC, tm se manifestado sobre as propostas discutidas para reconhecimento mtuo no Mercosul, pois oferecem barreiras que podero dificultar a implantao do reconhecimento mtuo. Uma delas a EXCLUSO dos produtos fabricados extra-zona. Tal fato preocupa o setor, uma vez que criada uma barreira internacional, outros pases possam invalidar ou atrasar a implantao do reconhecimento atravs de recursos na OMC ou mesmo diretamente atravs de seus representantes oficiais. Algumas consideraes destes pases tm sido que: Os produtos importados extra-zona, para serem regularizados em qualquer um dos Estados Partes Mercosul devem atender a todos os requisitos harmonizados no Mercosul como qualquer produto fabricado integralmente na regio, ou seja, so equivalentes do ponto de vista sanitrio; O procedimento de notificao para produtos de Grau 1 do

Brasil, reconhece os produtos de qualquer parte do mundo. A aceitao de produtos de Grau 1, sem distino de origem, j automtica e com iseno de qualquer taxa tanto para fabricados no Brasil quanto importados; A implementao do reconhecimento mtuo no mbito Mercosul com os produtos de categoria Grau 1, ser a referncia para a prxima etapa que a incorporao dos de Grau 2; Alguns produtos, apesar de serem integralmente fabricados nos Estados Partes, podem utilizar at 100% de insumos importados; Os procedimentos de registro/admisso estabelecidos nos outros Estados Partes so diferentes, no atendendo os princpios do reconhecimento mtuo como valores de taxa de registro, tempo para aprovao e requerimentos para registro. Tais valores variam entre US$ 180 ou at mais de US$ 300; O reconhecimento mtuo adotado em outros blocos comerciais (Andino e Europeu) permite o livre trmite de produtos de higiene pessoal, cosmticos e perfumes fabricados em qualquer parte do mundo e no apenas os fabricados dentro dos pases do Bloco; Para que o procedimento de reconhecimento mtuo Mercosul possa ser integrado com os demais procedimentos adotados em outros blocos, a aceitao dos produtos extra-zona imprescindvel e no ser considerado uma barreira comercial, como preconizado nos outros blocos comerciais; O sistema eletrnico no Brasil, por ser considerado o mais avanado, permite o compartilhamento de informaes necessrias, tanto relacionadas aos produtos de fabricao nacional, quanto aos extra-zona; Uma das questes para aceitao do reconhecimento mtuo desta forma, seria que o projeto possusse diferentes etapas de implantao.

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Apndices

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Anlise SWOT GRUPO I


Anlise SWOT Mercado PELE (Presente 2008)
Mercado Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
1- Diversidade tnica de todos os tipos de pele no pas. 2- Insumos provenientes da biodiversidade, com amplo potencial de benefcios ao consumidor. 3- Elevao do padro de vida. 4- Facilidade da insero de novos produtos no mercado. 5- Aumento da expectativa de vida do brasileiro. 6- Consumidor brasileiro aberto inovao. 7- Criatividade das empresas brasileiras. 8- Reconhecimento pelo mercado internacional que a brasilidade seja algo positivo. 9- Estabilidade econmica.

APNDICE A2

Mercado Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


1- Baixa distribuio no mercado de varejo massivo. 2- Informalidade do setor. 3- Dificuldade de controle de produtos importados ilegalmente. 4- Alta dependncia de insumos importados. 5- Cadeia produtiva do setor fragmentada. 6- Dificuldade de adequao de produtos brasileiros no mercado internacional. 7- Mercado muito focado em produtos com baixa tecnologia agregada. 8- Custo de distribuio alto dificultando o acesso ao pblico de baixa renda. 9- Nvel cultural mdio baixo da populao brasileira baixa exigncia. 10- Falta de indicao de produtos cosmticos pelos profissionais da rea mdica.

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Mercado Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor
1- Possibilidade de aumento de consumo per capita de produtos para pele. 2- Interesse pelos produtos provenientes da biodiversidade. 3- Insero masculina, de idosos e de crianas no consumo de produtos no mercado. 4- Busca por produtos mais especficos (nichos). 5- Vegetalizao das frmulas. 6- Possibilidade de maior insero no mercado internacional. 7- Tendncia a restrio de manipulao de produtos para tratamento pelas farmcias de manipulao. 8- Design brasileiro para embalagens. 9- Aumento de tratamentos estticos nos consultrios. 10- Explorar os biomas brasileiros de forma sustentvel. 11- Divulgao para valorizar e exportar matria-prima elaborada brasileira. 12- Aumento de distribuio no canal massivo (supermercado e hipermercado).

Mercado Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


1- Barreiras tcnicas dificultando o acesso ao mercado internacional. 2- Falsificao, biopirataria e pirataria. 3- Aumento da proibio de insumos importantes para o setor. 4- Necessidade de importao de insumos. 5- Restrio de uso de insumos pelas patentes. 6- Pases da Amrica do Sul com menor custo de produo.

Anlise SWOT GRUPO I


Anlise SWOT Tecnologia PELE (Presente 2008)
Tecnologia Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
1- Elevado potencial de novos insumos. 2- Melhoria da qualidade dos produtos, impulsionando o desenvolvimento tecnolgico. 3- Acesso ao conhecimento das tecnologias disponveis internacionalmente. 4- Das grandes empresas nacionais, duas possuem sistemas de P,D&I adequados. 5- Tecnologias disponveis no Brasil. 6- ICTIs qualificadas. 7- Busca pelo consumidor por produtos que substituam tcnicas mais invasivas.

Tecnologia Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


1- Inconstncia de qualidade da base de insumos. 2- Incipincia de base tecnolgica. 3- Dificuldade de acesso aos insumos. 4- Alto custo de pesquisa. 5- Baixa interao entre empresas e Academia. 6- Desigualdade regional para o desenvolvimento de P,D&I. 7- Maior parte das empresas no possui cultura de pesquisa.

Tecnologia Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


1- Biodiversidade/criatividade/talentos. 2- Busca de novos insumos. 3- Grande nmero de patentes internacionais em domnio pblico no Brasil. 4- Busca rpida de tecnologias desenvolvidas no exterior. 5- Bom momento para modernizao do parque industrial brasileiro (infraestrutura). 6- Diversificao em quantidade suficiente dos produtos naturais brasileiros para atender a demanda global. 7- Aumento de escala no Brasil para reduzir os custos da tecnologia. 8- Utilizao de Parque Tecnolgico. 9- Aumentar a integrao com centros de excelncias e empresas internacionais. 10- Uso de tecnologias em imagem para diagnstico. 11- Mecanismo de atrao de centros de pesquisas externos para o Brasil. 12- Polticas diferenciadas para PMEs para desenvolver P,D&I.

Tecnologia Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


1- Ausncia de poltica de desenvolvimento em C&T adequada para o setor. 2- Limitao no desenvolvimento tecnolgico nacional por restrio imposta pela estratgia global em patentes. 3- Dificuldade de adequao do setor para adotar alteraes na plataforma tecnolgica por solicitao do mercado. 4- Empresas internacionais com maior velocidade na implementao de novas tecnologias. 5- A falta de desenvolvimento de novas tecnologias nacionais tende a aumentar o GAP entre o Brasil e outros pases. 6- Deficincia de testes validados, em substituio aos testes em animais. 7- Tecnologias que substituam os produtos cosmticos.

297

Apndices

APNDICE A2

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Anlise SWOT GRUPO I


Anlise SWOT Talentos PELE (Presente 2008)
Talentos Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
1- Representativo grau de empreendedorismo e criatividade dos empresrios e profissionais chaves. 2- IES no Brasil com competncia em formao acadmica e pesquisa bsica. 3- Representativo volume de publicaes cientficas aplicadas ao setor. 4- Alto potencial de renovao devido juventude do povo brasileiro. 5- Tcnico brasileiro com capacidade de mltiplas funes em projetos diferentes. 6- Profissionais de comunicao e marketing com alto potencial e capacidade. 7- Formao de profissionais nos departamentos das empresas internacionais, excetuando a rea tecnolgica, que migram para empresas locais.

APNDICE A2

Talentos Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


1- Pouca disponibilidade de pessoal qualificado em competncias chaves requeridas. 2- Baixa vivncia em pesquisa aplicada. 3- Tempo longo na aquisio de experincia. 4- Pouco aproveitamento do material cientfico produzido. 5- Baixo aproveitamento do conhecimento para atendimento da demanda. 6- Baixa atratividade para manter os talentos no pas 7- Deficincia de capacitao em nvel tcnico.

298

8- Sistema de ps-graduao bem organizado em vrias reas do conhecimento.

8- Dificuldade no acesso ao estudo. 9- Deficincia na formao das pessoas em inovao, empreendedorismo e gesto. 10- Empreendedores voltados para dia-dia sem viso estratgica, com dificuldade na procura por informaes.

Talentos Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


1- Aumento de profissionais qualificados com maior investimento em P,D&I. 2- Residncia e ou intercmbio em outros pases para aquisio de experincia.

Talentos Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


1- Aumento do GAP educacional entre o Brasil e os pases industrializados e asiticos (China e Coria). 2- Empresas internacionais de grande porte podem mudar suas polticas de investimento no Brasil por insuficincia de profissionais qualificados em determinadas reas do conhecimento. 3- Evaso de talentos para o exterior. 4- Baixa maturidade do Brasil no desenvolvimento e aproveitamento dos talentos. 5- Poltica industrial agressiva de outros pases provoca a evaso de talentos do Brasil.

3- Talentos existentes em nmero e qualidade. 4- Criar programas com centro de pesquisas para fixao de talentos no pas. 5- Redes sociais na web. 6- Interao com centros de pesquisas internacionais. 7- Crescimento da demanda de consumo. 8- Expanso dos cursos de ps-graduao profissionalizante.

Anlise SWOT GRUPO II


Anlise SWOT Mercado CABELO E PELE (Presente 2008)
Mercado Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
1- Diversidade tnica no pas. 2- Insumos provenientes da biodiversidade, com amplo potencial de benefcios ao consumidor. 3- Elevao do padro de vida. 4- Facilidade da insero de novos produtos no mercado. 5- Aumento da expectativa de vida do brasileiro. 6- Consumidor brasileiro aberto inovao. 7- Criatividade das empresas brasileiras. 8- Reconhecimento pelo mercado internacional que a brasilidade seja algo positivo. 9- Estabilidade econmica. 10- Forte presena de empresas nacionais no segmento cabelo com crescimento de empresas regionais. 11- Baixa dependncia de insumos importados para o segmento de cabelo. 12- Consumo per capita elevado de produtos para cabelo. 13- Alta distribuio no mercado de varejo massivo para cabelo. 14- Elevado consumo de produtos de uso profissional para cabelo 15 Hbito e desejo do consumidor brasileiro na mudana de cor e forma dos cabelos. 16- Hbito do brasileiro em tomar banho com maior frequncia comparada a outros pases.

Mercado Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


1- Baixa distribuio no mercado de varejo massivo para pele. 2- Informalidade no setor. 3- Dificuldade de controle de produtos para pele importados ilegalmente. 4- Alta dependncia de insumos importados para pele. 5- Cadeia produtiva fragmentada do segmento de pele. 6- Dificuldade de adequao de produtos brasileiros no mercado internacional. 7- Mercado muito focado em produtos com baixa tecnologia agregada para o segmento pele. 8- Custo de distribuio alto dificultando o acesso ao pblico de baixa renda para o segmento pele. 9- Nvel cultural mdio baixo da populao brasileira baixa exigncia. 10- Falta de indicao de produtos cosmticos pelos profissionais da rea mdica para o segmento pele.

299

Apndices

APNDICE A3

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo Continua Continuao Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor
1- Possibilidade de aumento de consumo per capita de produtos. 2- Interesse pelos produtos provenientes da biodiversidade. 3- Insero masculina, de idosos e de crianas no consumo de produtos no mercado . 4- Busca por produtos mais especficos (nichos). 5- Vegetalizao das frmulas. 6- Possibilidade de maior insero no mercado internacional. 7- Tendncia a restrio de manipulao de produtos para tratamento pelas farmcias de manipulao para o segmento pele. 8- Design brasileiro para embalagens.

Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


1- Barreiras tcnicas dificultando o acesso ao mercado internacional. 2- Falsificao, biopirataria e pirataria. 3- Aumento da proibio de insumos importantes para o setor. 4- Necessidade de importao de insumos. 5- Restrio de uso de insumos pelas patentes. 6- Pases da Amrica do Sul com menor custo de produo. 7- Escassez de gua.

8- Marco legal de uso da Biodiversidade deficiente.

300

9- Aumento de tratamentos estticos nos consultrios/clnicas para o segmento pele e nos sales de beleza para cabelo. 10- Explorar os biomas brasileiros de forma sustentvel. 11- Divulgao para valorizar e exportar matria-prima elaborada brasileira. 12- Aumento de distribuio no canal massivo (supermercado e hipermercado) para o segmento pele. 13- Aumento da distribuio para venda de produtos de cabelo aos clientes de salo.

Anlise SWOT Talentos CABELO e PELE (Presente 2008)


Talentos Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
1- Representativo grau de empreendedorismo e criatividade dos empresrios e profissionais chaves. 2- IES no Brasil com competncia em formao acadmica e pesquisa bsica. 3- Representativo volume de publicaes cientficas aplicadas ao setor. 4- Alto potencial de renovao devido juventude do povo brasileiro. 5- Tcnico brasileiro com capacidade de mltiplas funes em projetos diferentes. 6- Profissionais de comunicao e marketing com alto potencial e capacidade. 7- Formao de profissionais nos departamentos nas empresas internacionais, excetuando a rea tecnolgica, que migram para empresas locais. 8- Sistema de ps-graduao bem organizado em vrias reas do conhecimento.

Anlise SWOT GRUPO II

Talentos Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


1- Pouca disponibilidade de pessoal qualificado em competncias chaves requeridas. 2- Baixa vivncia em pesquisa aplicada. 3- Tempo longo na aquisio de experincia para o segmento pele. 4- Pouco aproveitamento do material cientfico produzido. 5- Baixo aproveitamento do conhecimento para atendimento da demanda para o segmento pele. 6- Baixa atratividade para manter os talentos no pas. 7- Deficincia de capacitao em nvel tcnico.

8- Dificuldade no acesso ao estudo e na qualificao de ensino bsico (primrio e mdio). 9- Deficincia na formao das pessoas em inovao, empreendedorismo e gesto. 10- Empreendedores voltados para dia-dia sem viso estratgica, com dificuldade na procura por informaes. 11- Baixo investimento na capacitao de profissionais do segmento cabelo. 12- Dificuldade de atrair e reter talentos no setor de cosmticos. 13- No reconhecimento nacional e internacional da das atividades de pesquisa do setor. 14- Alto custo de formao de profissionais especializado no setor. 15- Indisponibilidade de profissionais e competncias de gesto do conhecimento,

Talentos Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


1- Aumento de profissionais qualificados com maior investimento em P,D&I. 2- Residncia e ou intercmbio em outros pases para aquisio de experincia.

Talentos Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


1- Aumento do GAP educacional entre o Brasil e os pases industrializados e asiticos (China e Coria). 2- Empresas internacionais podem mudar suas polticas de investimento no Brasil por insuficincia de profissionais qualificados em determinadas reas do conhecimento para o segmento pele. 3- Poltica industrial agressiva de outros pases provocar a evaso de talentos do Brasil. 4- Baixa maturidade do Brasil no desenvolvimento e aproveitamento dos talentos gerando evaso para o exterior.

3- Talentos existentes em nmero e qualidade. 4- Criar programas com centros de pesquisas para fixao de talentos no pas. 5- Interao com centros de pesquisas internacionais. 6- Crescimento da demanda de consumo. 8- Expanso dos cursos de ps-graduao em nvel profissional.

301

Apndices

APNDICE A3

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Anlise SWOT Tecnologia CABELO e PELE (Presente 2008)


Talentos Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
1- Elevado potencial de novos insumos. 2- Melhoria da qualidade dos produtos, impulsionando o desenvolvimento tecnolgico. 3- Acesso ao conhecimento das tecnologias disponveis internacionalmente. 4- Das grandes empresas nacionais, duas possuem sistemas de P,D&I adequados para o segmento pele. 5- Tecnologias disponveis no Brasil. 6- ICTIs qualificadas. 7- Busca pelo consumidor por produtos que substituam tcnicas mais invasivas para o segmento pele. 8- Vrias empresas nacionais possuem sistemas de P,D&I adequados para o segmento cabelo.

Anlise SWOT GRUPO II

APNDICE A3

Talentos Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


1- Inconstncia de qualidade da base de insumos. 2- Incipincia de base tecnolgica. 3- Dificuldade de acesso aos insumos para o segmento pele. 4- Alto custo de pesquisa. 5- Baixa interao entre empresas e Academia. 6- Desigualdade regional para o desenvolvimento de P,D&I. 7- Maior parte das empresas no possui cultura de pesquisa. 8- Monoplios de insumos bsicos.

Talentos Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


1- Biodiversidade/criatividade/talentos.

Talentos Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor

302

1- Ausncia de poltica de desenvolvimento em C&T adequada para o setor. 2- Busca de novos insumos. 2- Limitao no desenvolvimento tecnolgico nacional por restrio imposta pela estratgia global em patentes. 3- Grande nmero de patentes internacionais em domnio 3- Dificuldade de adequao do setor para adotar alteraes na pblico no Brasil. plataforma tecnolgica por solicitao do mercado para o segmento pele. 4- Busca rpida de tecnologias desenvolvidas no exterior. 4- Empresas internacionais com maior velocidade na implementao de novas tecnologias. 5- Bom momento para modernizao do parque industrial 5- A falta de desenvolvimento de novas tecnologias nacionais brasileiro (infraestrutura). tende a aumentar o GAP entre o Brasil e outros pases para o segmento pele. 6- Diversificao em quantidade suficiente dos produtos naturais 6- Deficincia de testes validados, em substituio aos testes em brasileiros para atender a demanda global. animais. 7- Aumento de escala no Brasil para reduzir os custos da 7- Tecnologias que substituam os produtos cosmticos. tecnologia 8- Utilizao de Parque Tecnolgico 8- Burocracia e dificuldade na importao de insumos e amostras para pesquisa. 9- Aumentar a integrao com centros de excelncias e empresas. 10- Uso de tecnologias em imagem para diagnstico. 11- Mecanismo de atrao de centros de pesquisas externos para o Brasil. 12- Polticas diferenciadas para PMEs desenvolver P,D&I. 13- Avano do desenvolvimento tecnolgico com a convergncia entre nanotecnologia, biotecnologia, biodiversidade e delivery systems. 14- Desenvolvimento de pesquisa envolvendo folculo piloso e tratamento do couro cabeludo.

Anlise SWOT GRUPO II


Anlise SWOT Investimentos (Presente 2008)
Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
Elevada capacidade de capacitao de investimento devido ao tamanho e crescimento do setor. Entrada de investimentos devido a estabilidade econmica e poltica em especial para o setor. Elevada capacidade de reenvestimento do setor devido a necessidade de constantes lanamentos de novos produtos. Disponibilidade de recursos financeiros por rgos oficiais (BNDES), para as empresas do setor.

Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


Dificuldade para captao de investimento para projeto de P&D. Aplicao inadequada de investimentos destinados para a readequao dos laboratrios das ICTs e IES. Altos custos de investimentos para a modernizao de centros de pesquisa e de produo. Reduzidos investimentos em adequao em laboratrios oficiais de monitoramento de produto. As linhas de financiamento e editais de subveno so inadequadas s empresas do setor (para P&D e produo), em especial para as PMEs. Investimentos reduzidos para a divulgao e promoo das novas tecnologias do setor. Desestmulo ao investimento em PD&I por parte das empresas devido s limitaes legais a exemplo da Lei do Bem (grupo real).

Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


Atrao de novos investimentos de P&D para atender a demanda da populao para produtos de maior valor agregado em virtude do aumento da renda. Possibilidade de investimentos para a explorao de novos insumos oriundos da nossa biodiversidade devido a elevada aceitao global desses produtos.

Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


Atrao de investimentos por parte de novos pases competidores Reduo dos Investimentos na contnua anlise da sustentabilidade. Impacto negativo nos investimentos devido a possibilidade de apages.

Boas perspectivas de ocorrer joint venture, fuses, aquisies em funo do tamanho e crescimento do mercado.

Inibio de novos investimentos devido ao perigo de crescimento da informalidade e do contrabando. Falta de investimentos em novos segmentos de mercado. Oscilao dos investimentos devido flutuao da taxa cambial e outros fatores tributrios.

303

Apndices

APNDICE A4

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Anlise SWOT GRUPO II


Anlise SWOT Infraestrut. Pol. Inst. (Presente 2008)
Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
Existncia de polticas de desenvolvimento para o setor. Custo zero para regularizao sanitria e eliminao de burocracia para produtos cosmticos de categoria 1. Utilizao do EX tarifrio para modernizao industrial do setor. Existncia de instituies slidas, estveis, respeitadas e reconhecidas, relacionadas ao setor. Papel de liderana do Brasil na Amrica Latina (vigilncia sanitria, metrologia). Existncia de incubadoras de empresa de alta tecnologia.

APNDICE A4

Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


Elevada tributao e burocracia, e ausncia de padronizao entre os estados (guerra fiscal). Baixa interao entre Universidade-Empresa dificultando o processo de transferncia de tecnologia. Trmites burocrticos e pouca articulao entre os rgos anuentes do COMEX. Carncia de difuso do conhecimento sobre as barreiras tcnicas existentes nos mercados internacionais. Imagem como setor produtor de bens suprfluos, em detrimento da sua importncia para a sade e desenvolvimento.

304

Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


Desenvolvimento de poltica para capacitao (da empresa e indivduos) para a reduo da informalidade. Existncia de iniciativas de apoio ao empreendedorismo. Simplificao de procedimentos sanitrios para implementao do reconhecimento mtuo dos produtos brasileiros no mercado mundial. Eliminao de pequenos entraves burocrticos e carga tributria. Articulao entre as polticas para o desenvolvimento de aes estratgicas do setor (fiscalizao, pesquisa...). Aumento da credibilidade poltico econmica do pais (reduo do risco Brasil). Compatibilizao dos Marcos Regulatrios com a evoluo tecnolgica. Descentralizao dos procedimentos de habilitao das empresas

Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


Dificuldades burocrticas para regulamentao nfima participao das empresas nacionais no registro patentaria mundial. Poltica de acesso aos recursos naturais ainda mais rigorosos.

Fiscalizao ineficiente para impedir o avano das empresas estrangeiras na pesquisa de recursos naturais do Brasil (biopirataria). A utilizao do setor como moeda de troca nas negociaes internacionais.

Anlise SWOT GRUPO II


Anlise SWOT Infraestrut. Fsica (Presente 2008)
Foras (Strengths) Aspectos internos que ajudam o setor
Parque industrial fabril existente. Amplo acesso aos equipamentos de apoio ao processo produtivo. Diversidade dos pontos de venda. Estrutura de distribuio robusta. Melhoria contnua da estrutura de comunicao e atendimento ao consumidor.

Fraquezas (Weaknesses) Aspectos internos que atrapalham o setor


Baixa estruturao dos laboratrios oficiais (instrumentao e capacitao profissional). Precariedade das malhas rodoviria, ferroviria, porturia e aeroporturia. Pouca infraestrutura de P&D nas empresas e nas universidades. Sistemas de informao para regularizao dos produtos ineficiente para atender a demanda do setor. Inadequao dos centros de intoxicao para o atendimento e acompanhamento dos eventos relacionados cosmticos. Infraestrutura insuficiente para melhor aproveitamento da cadeia produtiva relacionada aos insumos da biodiversidade brasileira. (talentos) Reduzido nmero de pessoas nos rgo governamentais (MCT, SECEX).

Oportunidades (Opportunities) Aspectos externos que ajudam no crescimento do setor


Aperfeioamento das redes de informao e promoo comercial aos consumidores (infraestrutura de TI). PPPs na infraestrutura fsica. Possibilidade de instalao das empresas nas ZPEs.

Ameaas (Threats) Aspectos externos que prejudicam o desenvolvimento do setor


Incerteza na poltica energtica do Brasil. Insegurana no transporte de cargas no Brasil. Inadequao de sistema de comunicao no Brasil.

Desenvolvimento de estratgias para introduo de produtos para pele no mercado massivo


Metas (%) Aes
Fase 1: Estabelecer parceria com os canais de distribuio Fase 2: Incluso de novos produtos oriundos da biodiversidade

APENDICE A5

Meios
Testes pilotos Desenvolvimento para os mercados massivos em rede e por estado Desenvolvimento de produtos

Recursos
Merchandising Atividades nos pontos de venda Adequao de produtos e do sistema logstico Tecnologia disponvel. Investimentos Infraestrutura legal. Re-adequao de embalagens

2013
70

2018
20

2023
10

20

50

30

305

Apndices

APNDICE A4

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Desenvolvimento do mercado local e internacional para matria-prima originada da biodiversidade


Metas Aes
Simplificar a legislao de acesso Conhecer a biodiversidade Proteo patentria

APNDICE A6

Meios
Vontade poltica Estudos cientficos Marco regulatrio e vontade poltica Educao, marco legal e combate pirataria

Recursos
Infraestrutura do MMA e Casa Civil Investimentos e talentos Infra do MCT

2013
Legislao implementada Cem (100) espcies Legislao amistosa e gil 20% das comunidades efetuam fornecimento sustentvel Normas e organismo certificador

2018

2023

1.000 50% produo cientfica patenteada 50%

10.000 100%

Explorao sustentvel

Infraestrutura local

100%

306

Implementar critrios e mecanismos de certificao

Normatizar, implementar infraestrutura e organismo certificador Estudos da cadeia de valor e divulgao

Capital e talentos

Infraestrutura disponvel

Evidenciar valor agregado da MP da BD sustentvel X plantation

Capital e talentos

Legenda: MMA: Ministrio do Meio Ambiente MCT: Ministrio de Cincia e Tecnologia MP: Matria-prima BD: Biodiversidade

Intensificao do lanamento de produtos com os da biodiversidade brasileira de forma sustentvel, no mercado local e internacional
Metas Aes
Identificao de um produto carro chefe para os dois segmentos, pele e cabelo de planta nativa e exclusiva do Brasil

APNDICE A7

Meios
Qualificao dos componentes quanto aos benefcios promovidos Regularidade do fornecimento de produto qualificado

Recursos
Investimento, pesquisa e transdisciplinariedade

2013
Depsito de patentes Estudos de estabilidade dos extratos e das formulaes Avaliao da eficcia e segurana Lanamento de mais linhas de produtos

2018

2023

Ajuste na cadeia produtiva com acesso fonte Poltica governamental para uso estratgico Bolsa de repartio entre os atores envolvidos Divulgao da sustentabilidade para as empresas (retorno financeiro) Pesquisa em P,D&I

Lanamento de produto marca sem-prestgio com produto originrio e derivado Lanamento de produto premium com outro "carro chefe"

Lanamento de mais produtos no mercado massivo

Sustentabilidade de forma natural sem modificao gentica

Lanamento de Produto Premium nacional e internacional Desenvolver e avaliar Produtos com novo carro chefe e continuar a cadeia

Obteno de produtos multiuso (rosto, cabelo) em todos os nichos Marketing global

Humanos (empresa) Consenso entre empresas Social comum

Legenda: P , D& I: pesquisa, desenvolvimento e inovao

307

Apndices

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Ampliao do mercado para atender aos nichos especficos: melhor idade, masculino, infantil e adolescente
Aes
Identificao dos requisitos de cada nicho Desenvolvimento e lanamento de produtos

APNDICE A8

Meios
Pesquisa de mercado P&D Mdia Divulgao para formadores de opinio P&D Mdia Divulgao para formadores de opinio

Recursos 2013
Talentos Investimentos Talentos Investimentos 80

Metas (%) 2018


15

2023
5

60

30

10

Incluso da biodiversidade nos produtos de nicho

Tecnologia Investimentos Infraestrutura legal Re-adequao de embalagens

20

50

30

Legenda: P&D: pesquisa e desenvolvimento

308

Descrio das Tecnologias


Este Apndice apresenta uma descrio detalhada dos temas considerados na consulta estruturada e seus tpicos tecnolgicos. Vale observar que as respostas consideradas foram relativas aos participantes que se auto-avaliaram como: especialistas, conhecedores ou familiares. As legendas constantes de todas as Tabelas seguem a seguinte orientao: Pesquisa Bsica (PB): em nvel laboratorial que se concentra nos fundamentos do fenmeno estudado; Pesquisa Aplicada (PA): em nvel laboratorial que estuda a aplicao prtica do novo conhecimento; Desenvolvimento Experimental (DE): em nvel de teste de aplicao seja como prottipo ou como operao piloto; Aplicao Prtica Seletiva (APS): em nvel de aplicao em processos ou produtos especficos; Utilizao Generalizada (UG): em nvel de tecnologia de uso consagrado.

1. Tecnologias para insumos e Produtos finais


1.1. Tema: Mapeamento/Triagem
Descrio: levantamento de dados que nos permite identificar o potencial de uso de uma planta ou de um produto originado da biotecnologia com finalidades aplicativas na rea cosmtica, envolvendo a anlise macro e testes de qualificao do material que ser avaliado. 309

Apndices

APNDICE A9

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Tpico 1: Caracterizao famacobotnica


Descrio: envolve a identificao dos caracteres botnicos macro e microscpicos da planta, com potencial de utilizao como fonte de princpios ativos isoladamente ou em mistura relacionados sua composio fitoqumica. Tabela 01 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 6 5 5 0 2018 0 0 5 9 2 2023 0 0 2 5 9
Caracterizao farmacobotnica Brasil

310

Tabela 02 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 7 7 1

2018 0 0 1 9 5

2023 0 0 0 5 10

Caracterizao farmacobotnica Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 2: Mtodos espectrofotomtricos


Descrio: tcnica analtica de identificao e de quantificao de substncias ativas/insumos e matrias-primas que emprega a propriedade da radiao eletromagntica de interagir com molculas, tomos ou ons que originam um parmetro mensurvel que permite definir o material ab-

sorvente. Avalia a capacidade de absoro e transmisso da radiao luminosa quando interage com materiais, considerando comprimentos de onda especficos. Como mtodos espectrofotomtricos temos a espectrofotometria: visvel, ultravioleta, infravermelho, Raman, fluorimetria, absoro atmica, dentre outras. Tabela 03 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 1 5 6 2 2018 0 1 0 7 7 2023 0 0 1 1 13
Mtodos espectrofotomtricos Brasil

Tabela 04 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 1 5 8

2018 0 0 1 4 10

2023 0 0 1 1 13

Mtodos espectrofotomtricos Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 3: Mtodos cromatogrficos


Descrio: grupo de tcnicas analticas de identificao, separao de misturas e quantificao de substncias ativas/insumos. Est baseada na separao por afinidade pela fase estacionria e mvel, em funo das caractersticas de solubilidade, 311

Apndices

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

carga eltrica e tamanho molecular. Consiste na passagem da amostra presente na fase mvel (solvente(s) ou gs) atravs de uma fase estacionria (slida ou lquida) com distribuio diferenciada de seus componentes. Temos como exemplos de mtodos cromatogrficos: camada delgada (CCD), gasosa, coluna, lquida de alta eficincia (CLAE), eletroforese, dentre outras. Tabela 05 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 1 5 6 2 2018 0 1 0 7 7 2023 0 0 1 1 13
Mtodos cromatogrcos Brasil

312 Tabela 06 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 1 5 8

2018 0 0 1 4 10

2023 0 0 1 1 13

Mtodos cromatogrcos Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 4: Isolamento e identificao de microrganismos


Descrio: envolve a separao de microrganismos, sua identificao (caracterizao microbiana) e avaliao da ativida-

de, a partir de bases diversas, como plantas ou oriundos da biotecnologia. Como exemplos das aes de microrganismos de interesse cosmtico, temos: ao microbiana, como a produo de metablitos (ex. enzimas, corantes, produtos de decomposio/fermentao de microrganismos) e a avaliao da ao antimicrobiana (biosttica ou biocida). Tabela 07 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 1 5 6 2 2018 0 1 0 7 7 2023 0 0 1 1 13
Isolamento e identicao de microrganismos Brasil

Tabela 08 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 1 5 8

2018 0 0 1 4 10

2023 0 0 1 1 13

PB PA DE APS UG

Isolamento e identicao de microrganismos Mundo

Tpico 5: Avaliao de atividade (anti)microbiana


Descrio: avaliao/quantificao da ao de microrganismos, previamente identificados, caracterizados e isolados, 313

Apndices

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

empregando mtodos analticos diversos, como concentrao mnima inibitria (MIC) e Teste de Eficcia Conservante (Challenge Test), consideradas atividades antimicrobiana. Tambm envolve a ao de microrganismos produtores de substncias de interesse cosmtico, como corantes, vitaminas, protenas, fatores de hidratao, dentre outros como exemplos de ao da atividade microbiana e, tambm, a quantificao da produo de metablitos de interesse cosmtico (descrio anterior). Tabela 09 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE 2013 0 1 8 6 0 2018 0 0 2 9 4 2023 0 0 0 6 8
Avaliao de atividade (anti) microbiana Brasil

314

APS UG

Tabela 10 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 1 11 3

2018 0 0 0 8 7

2023 0 0 0 4 11

Avaliao de atividade (anti) microbiana Mundo

PB PA DE APS UG

Descrio: anlise sensorial uma ferramenta usada para provocar, medir, analisar e interpretar as reaes produzidas pelas caractersticas dos produtos, como cosmticos e matriasprimas/insumos e como so percebidas pelos rgos da viso, olfato, gosto, tato e audio. Utiliza mtodos: descritivos, que descrevem e quantificam os atributos sensoriais de preferncia do consumidor (exemplo: aspecto pegajoso, cor verde, odor de frutas, tempo de secagem, etc.); afetivos, que avaliam a aceitao e referncia para consumidor; discriminativos: determinam a diferena entre dois produtos no mercado; testes de eficcia, que avalia os benefcios para sustentar o Claim (percebida e clnica). Tabela 11 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 3 4 6 2 2018 0 0 2 8 5 2023 0 0 0 4 11
Avaliao sensorial Brasil

Tabela 12 Sntese da consulta


Mundo

Avaliao sensorial Mundo

2013 0 0 4 7 4

2018 0 0 0 9 6

2023 0 0 0 2 13

PB PA DE APS UG

315

Apndices

Tpico 6: Avaliao sensorial

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Tpico 7: Mtodos termoanalticos


Descrio: envolve um grupo de tcnicas por meio das quais uma propriedade fsica de uma substncia e/ou de seus produtos de reao medida em funo da temperatura e/ ou tempo, enquanto submetida a um programa controlado de temperatura. Para que uma tcnica trmica seja considerada termoanaltica necessrio envolver a medio de uma propriedade fsica, que essa seja expressa direta ou indiretamente em funo da temperatura, e executada sob um programa controlado desta varivel. Como exemplos de mtodos termoanalticos, temos: DSC (Calorimetria Exploratria Diferencial), TG (Termogravimetria), dentre outras. Tabela 13 Sntese da consulta 316
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 5 8 1 0 2018 0 1 7 5 1 2023 0 0 1 9 4
Avaliao sensorial Brasil

Tabela 14 Sntese da consulta


Mundo

Avaliao sensorial Mundo

2013 0 1 4 9 0

2018 0 1 2 4 7

2023 0 0 0 4 10

PB PA DE APS UG

Descrio: so substncias altamente purificadas, com teor determinado e limites de impurezas identificados e determinados, utilizadas como uma referncia na anlise quali e quantitativa de substncias ativas isoladas ou em produtos cosmticos nos diversos mtodos analticos. Podem ser obtidos por isolamento da fonte ou por sntese qumica.

Tabela 15 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 3 5 6 0 0 2018 0 2 7 5 0 2023 0 0 3 6 5

Desenvolvimento de padres de referncia Brasil

Tabela 16 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 6 8 0

2018 0 0 3 6 6

2023 0 0 2 2 11

Desenvolvimento de padres de referncia Mundo

PB PA DE APS UG

317

Apndices

Tpico 8: Desenvolvimento de padres de referncia

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

1.2 Tema: Extrao


Descrio: metodologias envolvidas nos processos extrativos que empregam solventes isoladamente ou em misturas, a frio ou a quente, com ou sem agitao, visando obter os princpios ativos/substncias isolados e em mistura de interesse cosmtico diludas no lquido extrator, visando sua aplicao como matria-prima em formulaes cosmticas. Como exemplos de mtodos extrativos, temos: macerao/infuso/decoco/percolao/arraste a vapor d'gua.

Tpico 1: Extrao por solventes aquosos e orgnicos


Descrio: mtodo extrativo convencional que emprega solventes miscveis em gua, isoladamente ou em misturas, como a prpria gua; e solventes polares como etanol, glicerina, propilenoglicol, ter, acetona, acetato de etila dentre outros. A escolha do sistema solvente depende da afinidade fsica ou qumica da(s) substncia(s) ativa(s) de interesse cosmtico que sero obtidas no extrato final, a ser utilizado no produto cosmtico. Devemos considerar para seu uso a toxicidade do solvente utilizado. Tabela 17 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 0 5 4 1 2018 0 0 1 5 4 2023 0 0 1 3 6
Desenvolvimento de padres de referncia Brasil

318

Tabela 18 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 1 6 3

2018 0 0 0 2 8

2023 0 0 1 0 9

PB PA DE APS UG

Tpico 2: Extrao por fluido supercrtico


Descrio: mtodo de extrao que utiliza qualquer fludo que esteja a uma temperatura acima da sua temperatura e presso crtica. Uma substncia pode ser levada ao estado supercrtico pelo uso de calor e presso at superar o seu ponto crtico, conduzindo a grandes variaes da densidade do solvente supercrtico, influindo diretamente no seu poder de solubilizao das substncias ativas. Este mtodo tem como vantagem permitir o processamento de materiais a baixas temperaturas, o que especialmente adequado quando compostos termossensveis esto presentes. Tabela 19 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 2 7 0 0 2018 0 1 3 6 0 2023 0 0 0 7 3
Extrao por uido supercrtico Brasil

319

Apndices

Desenvolvimento de padres de referncia Mundo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Extrao por uido supercrtico Mundo

Tabela 20 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 4 5 1

2018 0 0 0 7 3

2023 0 0 0 2 8

PB PA DE APS UG

Tpico 3: Extrao por mtodos inovadores (Qumica Verde)


Descrio: o conceito de Qumica Verde ou Qumica Limpa tem por objetivo o uso de solventes no poluentes, de fontes renovveis, gerando a menor quantidade de materiais txicos e/ou inflamveis, com riscos minimizados e o processo aps sua implantao teria os gastos com tratamento de resduos minimizados. Nestes processos as exigncias energticas devem ser reconhecidas por seus impactos ambientais e econmicos e precisam ser minimizadas.

320

Tabela 21 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 3 4 2 1 0 2018 0 3 4 2 1 2023 0 0 2 6 2

Extrao por mtodos inovadores (Qumica Verde) Brasil

Tabela 22 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 2 5 2 1

2018 0 0 2 6 1

2023 0 0 0 5 5

PB PA DE APS UG

Tpico 4: Biotecnologia
Descrio: conjunto de conhecimentos que permite a utilizao de material biolgico de plantas e animais (organismos, clulas, organelas, molculas) para fins de obter matrias-primas e insumos utilizados nas formulaes cosmticas. Abrange diferentes reas do conhecimento que incluem a cincia bsica (anatomia, fisiologia, embrilogia, imunologia, biologia molecular, microbiologia, gentica, genmica, embriologia etc.); a cincia aplicada (qumica, bioqumica, farmacotcnica, cosmetologia) e outras tecnologias (informtica e controle de processos). Tabela 23 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 8 3 1 0 2018 1 2 7 2 1 2023 0 2 2 5 4
Biotecnologia Brasil

321

Apndices

Extrao por mtodos inovadores (Qumica Verde) Mundo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Biotecnologia Mundo

Tabela 24 Sntese da consulta


Mundo

2013 1 1 4 6 1

2018 0 1 1 8 3

2023 0 0 2 3 8

PB PA DE APS UG

1.3 Tema: Processamento


Descrio: envolve todas as etapas subsequentes ao processo de obteno dos extratos vegetais ou dos produtos oriundos da biotecnologia visando obter substncias ativas isoladas ou em misturas para sua utilizao no produto cosmtico final. 322

Tpico 1: Mtodos de separao


Descrio: os mtodos de separao envolvem o isolamento de substncias ativas ou grupos (exemplos corantes, aromas, essncias, flavonides, taninos, alcalides, etc), a partir do extrato vegetal obtido ou do produto oriundo da biotecnologia (exemplo produto de fermentao). Pode exigir mtodos adicionais de purificao, visando a melhoria de sua qualidade. Dentre os mtodos de separao (no destrutivos da amostra), temos a cromatografia, a eletroforese e membranas de ultrafiltrao.

Tabela 25 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 0 6 3 1 2018 0 0 0 6 4 2023 0 0 0 0 10

Tabela 26 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 0 6 4

2018 0 0 0 1 9

2023 0 0 0 0 10

Mtodos de separao Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 2: Purificao/Isolamento
Descrio: o isolamento a etapa sequencial separao, que visa obter substncia/grupo de substncias de interesse cosmtico. Muitas vezes so obtidas em mistura com interferentes, como enzimas, protenas, metais, solventes, corantes que comprometem sua ao e devem passar pelo processo de purificao, visando sua separao das demais, a elevao de seu teor e a potencializao de sua ao e/ou viabilizao de uso, quando incorporada no produto cosmtico. Os mesmos mtodos descritos para a separao podem ser utilizados para a purificao e devem ser empregados de forma racional para ter rendimento adequado. 323

Apndices

Mtodos de separao Brasil

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Mtodos de separao Brasil

Tabela 27 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 0 7 3 0 2018 0 0 0 6 3 2023 0 0 0 1 9

Tabela 28 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 0 8 2

2018 0 0 0 1 9

2023 0 0 0 1 9

Mtodos de separao Mundo

PB PA DE APS UG

324

Tpico 3: Modificao/Otimizao de molculas


Descrio: os princpios ativos isolados e purificados podem apresentar ao cosmtica limitada, causar risco sade do consumidor (nas concentraes convencionais de uso), dificuldade de incorporao nas formulaes convencionais, problemas de estabilidade, dentre outros. Este fato pode exigir a modificao da estrutura da molcula visando sua otimizao de uso e contornando problemas das molculas originais, alm de descobrir benefcios adicionais com seu uso. Trabalha com mtodos de reaes enzimticas, qumicas e/ou a incorporao em sistemas nanoestruturados.

Tabela 29 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 4 5 0 0 2018 0 2 3 5 0 2023 0 0 2 5 3

Tabela 30 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 4 5 0

2018 0 0 2 4 4

2023 0 0 0 2 8

Modicao/ Otimizao de molculas Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 4: Biotecnologia
Descrio: conjunto de conhecimentos que permite a utilizao de material biolgico de plantas e animais (organismos, clulas, organelas, molculas) para fins de obter matrias-primas e insumos utilizados nas formulaes cosmticas. Abrange diferentes reas do conhecimento que incluem a cincia bsica (anatomia, fisiologia, embrilogia, imunologia, biologia molecular, microbiologia, gentica, genmica, embriologia etc.); a cincia aplicada (qumica, bioqumica, farmacotcnica, cosmetologia) e outras tecnologias (informtica e controle de processos). 325

Apndices

Modicao/ Otimizao de molculas Brasil

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Biotecnologia Brasil

Tabela 31 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 8 3 1 0 2018 1 2 7 2 1 2023 0 2 2 5 4

Tabela 32 Sntese da consulta


Mundo

2013 1 1 4 6 1

2018 0 1 1 8 3

2023 0 0 2 3 8

Biotecnologia Mundo

PB PA DE APS UG

326

Tpico 5: Nanotecnologia
Descrio: cincia multidisciplinas que pesquisa as substncias nos nveis atmico, molecular ou macromolecular na faixa de dimenses entre 1 e 100 nanmetros. Em alguns casos, a dimenso crtica para a observao de novas propriedades e fenmenos dos produtos de base nanotecnolgica pode-se encontrar abaixo de 1 nm ou acima de 100 nm. A utilizao de matriasprimas e insumos obtidos por nanotecnologia pode alterar as caractersticas fsicas, fsico-qumicas e qumicas das formulaes, visando atingir caractersticas sensoriais mais adequadas, bem como atingir/intensificar aes especficas.

Tabela 33 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 9 1 2 0 2018 0 2 8 1 2 2023 0 1 2 7 2

Tabela 34 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 2 5 3 3

2018 0 1 1 5 6

2023 0 0 2 2 9

Nanotecnologia Mundo

PB PA DE APS UG

1.4 Tema: Qualificao


Descrio: envolve a identificao e quantificao dos componentes do produto cosmtico ou produto final, como: matria-prima/princpio ativo (origem sinttica, semi-sinttica isolada ou combinadas), considerando o extrato vegetal natural e de biotecnologia de origem vegetal, animal e microbiana.

Tpico 1: Mtodos fsicos


Descrio: caractersticas organolpticas (aspecto, cor, odor, sabor e caractersticas de avaliao do produto, como pegajosidade, deslizamento, sensao de secura, etc.), dureza, viscosidade, 327

Apndices

Nanotecnologia Brasil

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

ponto de fuso, ponto de quebra, tempo de formao de filme, teor de base livre, dentre outros. Tabela 35 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 4 6 4 1 2018 0 1 4 5 5 2023 0 0 1 4 10
Mtodos fsicos Brasil

Tabela 36 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 0 10 4

2018 0 1 0 3 11

2023 0 0 0 1 14

Mtodos fsicos Mundo

PB PA DE APS UG

328

Tpico 2: Mtodos fsico-qumicos


Descrio: valor de pH Tabela 37 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 3 4 4 4 2018 0 1 3 3 7 2023 0 0 1 3 10
Mtodos fsico-qumicos Brasil

Tabela 38 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 0 7 7

2018 0 1 1 1 12

2023 0 0 1 1 13

PB PA DE APS UG

Tpico 3: Mtodos qumicos


Descrio: determinao do teor do princpio ativo e de conservantes, por mtodos sensveis como: espectrofotomtricos, cromatogrficos e termoanalticos. Tabela 39 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 0 8 4 3 2018 0 0 3 6 6 2023 0 0 1 4 10
Mtodos qumicos Brasil

Tabela 40 Sntese da consulta


Mundo

Mtodos qumicos Mundo

2013 0 0 0 9 6

2018 0 0 0 3 12

2023 0 0 0 2 13

PB PA DE APS UG

329

Apndices

Mtodos fsico-qumicos Mundo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Tpico 4: Mtodos microbiolgicos


Descrio: doseamento de substncias ativas, determinao da concentrao mnima inibitria (MIC) e Teste de Eficcia do Sistema Conservante (Challenge Test). Tabela 41 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 2 7 2 3 2018 0 3 2 5 5 2023 0 0 2 2 11
Mtodos microbiolgicos Brasil

Tabela 42 Sntese da consulta 330


Mundo

2013 0 1 0 9 5

2018 0 1 0 4 10

2023 0 0 0 1 14

Mtodos microbiolgicos Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 5: Avaliao toxicolgica in vitro


Descrio: cultura celular (queratincitos, adipcitos, melancitos, clulas imortalizadas, epiderme e derme equivalente), Hens Egg Test Choriallantoic Membrane (Het-Cam), Permeabilidade e Opacicidade da Crnea Bovina (BCOP), permeao e penetrao cutnea (modelos de membrana sinttica, pele de porco, humana, ex-vivo, cobra), dentre outros.

Tabela 43 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 2 8 5 0 0 2018 0 4 8 3 0 2023 0 2 4 5 4

Tabela 44 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 2 5 5 3

2018 0 1 4 5 5

2023 0 1 0 4 10

Avaliao toxicolgica in vitro Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 6: Avaliao in vivo


Descrio: mtodos de avaliao de segurana em animais (testes pr-clnicos), como irritao cutnea aguda e acumulada, ocular, alergia (sensibilizao cutnea), fotosensibilizao, fotoirritao, dentre outros. Tabela 45 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 5 2 4 3 1 2018 2 3 4 4 2 2023 1 1 5 3 5
Avaliao in vitro Brasil

331

Apndices

Avaliao toxicolgica in vitro Brasil

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Avaliao in vitro Mundo

Tabela 46 Sntese da consulta


Mundo

2013 1 1 5 6 2

2018 1 0 4 5 5

2023 1 0 1 4 9

PB PA DE APS UG

Tpico 7: Avaliao de funcionalidade in vitro


Descrio: atividade fotoprotetora, antioxidante, cultura celular (queratincitos, adipcitos, melancitos, clulas imortalizadas, epiderme e derme equivalente), atividade enzimtica, permeao e penetrao cutnea (modelos de membrana sinttica, pele de porco, humana, ex-vivo, cobra), dentre outros. Tabela 47 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 3 7 4 0 0 2018 0 4 7 3 0 2023 0 1 3 4 6
Avaliao toxicolgica in vitro Mundo Avaliao toxicolgica in vitro Brasil

332

Tabela 48 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 3 4 6 1

2018 0 1 3 5 5

2023 0 0 1 3 10

PB PA DE APS UG

Descrio: mtodos de avaliao de segurana em humanos (irritabilidade drmica aguda e acumulada, ocular, fotosensibilizao e fotoirritao, acnegenicidade, comedogenicidade, sensibilidade cutnea (alergia) e teratogenicidade, perda de gua transepidermal, hidratao cutnea, valor de pH cutneo, dentre outros. Tabela 49 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 3 5 2 4 1 2018 1 3 5 4 2 2023 0 1 4 5 5
Avaliao de segurana in vivo Brasil

Tabela 50 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 2 3 7 3

2018 0 0 2 6 7

2023 0 0 1 3 11

Avaliao de segurana in vivo Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 9: Avaliao da eficcia in vivo


Descrio: hidratao, perda de gua transepidermal, pigmentao cutnea, relevo cutneo, temperatura e topografia cutnea, valor de pH e de oleosidade, efeito tensor, dentre outros. 333

Apndices

Tpico 8: Avaliao de segurana in vivo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Avaliao da eccia in vivo Brasil

Tabela 51 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 0 8 3 2 2018 0 1 4 5 4 2023 0 0 1 5 8

Tabela 52 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 0 8 5

2018 0 0 1 4 9

2023 0 0 1 2 11

Avaliao da eccia in vivo Mundo

PB PA DE APS

334

UG

2. Tecnologias do Processo de Produo Tpico 1: Reduo do consumo de energia


Descrio: envolve as diversas fontes de energia como eltrica, do sol, queima de combustvel por mquinas e/ou equipamentos como motores, bombas, misturadores e outros equipamentos. O setor cosmtico no grande consumidor de energia, em funo das caractersticas dos processos produtivos, sendo a maioria das etapas realizadas temperatura ambiente. Existe uma relao estreita com o tipo de fonte de energia utilizada e o impacto ambiental gerado.

Tabela 53 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 11 2 0 0 2018 0 1 10 1 0 2023 0 0 3 8 1

Tabela 54 Sntese da consulta


Mundo

Reduo do consumo de energia Mundo

PB PA DE APS UG

2013 0 2 7 4 0

2018 0 0 3 4 5

2023 0 0 1 4 7

Tpico 2: Reduo do uso de gua


Descrio: a gua uma das principais matrias-primas na fabricao de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmticos, em funo das formulaes que normalmente a empregam em proporo elevada. Tambm utilizada em sistemas de resfriamento, na gerao de vapor, bem como em procedimentos de limpeza e sanitizao de mquinas, equipamentos, tubulaes de transferncia e mangueiras. Pode ser oriunda da rede pblica e de recursos hdricos subterrneos. Tabela 55 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 3 9 1 0 0 2018 0 4 7 1 0 2023 0 2 3 6 1
Reduo do uso de gua Brasil

335

Apndices

Reduo do consumo de energia Brasil

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Reduo do uso de gua Mundo

Tabela 56 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 3 6 3 1

2018 0 1 4 4 3

2023 0 1 0 5 6

PB PA DE APS UG

Tpico 3: Tratamento de resduos


Descrio: envolve as etapas relacionadas com os resduos gerados dos processos produtivos do setor cosmtico, como: processo de coleta, manipulao, controle, armazenamento, transporte, tratamento e destinao final dos resduos industriais, desde o seu ponto de gerao at o descarte final. importante salientar que o tratamento de resduos apresenta impacto ambiental e se relaciona com a cadeia econmica, social e reflete a imagem da empresa. Tabela 57 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 2 8 3 0 0 2018 0 3 7 2 0 2023 0 1 1 7 2
Tratamento de resduos Brasil

336

Tabela 58 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 7 3 2

2018 0 0 3 3 6

2023 0 0 0 2 10

PB PA DE APS UG

Tpico 4: Biossegurana
Descrio: conjunto de aes voltadas para a preveno, minimizao ou eliminao de riscos inerentes s atividades de pesquisa, produo, ensino, desenvolvimento tecnolgico e prestao de servios, visando sade do homem, dos animais, a preservao do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Possui carter interdisciplinar, envolve conjunto de medidas tcnicas, administrativas, educacionais, mdicas e psicolgicas, empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnolgicos. Tabela 59 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 10 2 1 0 2018 0 3 6 2 1 2023 0 0 5 4 3
Biossegurana Brasil

337

Apndices

Tratamento de resduos Mundo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Biossegurana Mundo

Tabela 60 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 6 4 2

2018 0 0 2 6 4

2023 0 0 1 4 7

PB PA DE APS UG

3. Tecnologias para Produtos Finais


Familiares a Especialistas

3.1 Tema: Mercado Descrio: envolve todos os aspectos relacionados ao mercado de produtos cosmticos, intrnsecos ao ambiente externo relacionado.

338

Tpico 1: Considerando fatores econmicos, sociais, ambientais e culturais


Descrio: envolve todos os fatores da economia (distribuio de renda, disponibilidade de postos de trabalho, comprometimento da renda na compra de cosmticos), cultura (influncia das artes, msica, religio), caracterstica social (raas tipos de pele e de cabelo, estratificao das classes, relacionamento entre as pessoas, cuidado pessoal) e ambiental (cuidado e preocupao envolvidos nos diversos aspectos, como gua, animais, plantas e ar) particulares do Brasil e do mundo que impactam no desejo e iniciativa do consumidor em adquirir o produto cosmtico.

Tabela 61 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 3 5 3 0 2018 0 1 3 6 1 2023 0 0 1 7 3

Tabela 62 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 3 6 2

2018 0 0 1 4 5

2023 0 0 1 2 7

Considerando fatores econmicos, sociais, ambientais e culturais Mundo

PB PA DE APS UG

Tpico 2: Cosmtico tnico


Descrio: envolve as particularidades das formulaes que originam produtos especficos e adaptados para as diversas raas (etnias), considerando as caractersticas de pele e cabelo, como negra, hispnica, oriental, dentre outras. Tabela 63 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 3 6 2 1 2018 1 1 3 4 4 2023 0 0 3 4 6
Cosmtico tnico Brasil

339

Apndices

Considerando fatores econmicos, sociais, ambientais e culturais Brasil

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo


Cosmtico tnico Mundo

Tabela 64 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 2 3 6 2

2018 0 1 1 5 6

2023 0 0 2 0 11

PB PA DE APS UG

Tpico 3: Cosmtico personalizado/individualizado


Descrio: cosmtico especfico para cada pessoa, considerando as particularidades de pele e cabelo. Este tipo de produto leva em conta a diversidade tnica de cada pas e o desejo do consumidor de ter um cosmtico adequado/ especfico para seu uso. 340 Tabela 65 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 5 4 3 0 1 2018 2 5 3 2 1 2023 0 3 4 3 3
Cosmtico personalizado/ individualizado Brasil

Tabela 66 Sntese da consulta


Mundo

2013 1 5 4 2 1

2018 1 1 5 4 2

2023 0 0 2 5 6

Cosmtico personalizado/ individualizado Mundo

PB PA DE APS UG

Descrio: so cosmticos que apresentam diversas aes de forma simultnea quando aplicados na pele e cabelos, como: hidratao, fotoproteo, pigmentao, emolincia, aumento dos lbios, preenchedores de rugas, alisamento e/ou tintura capilar e condicionamento, dentre outros. Sua ao baseia-se na composio de suas formulaes, normalmente rica em diversos componentes ativos/insumos. Tabela 67 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 1 2 6 4 0 2018 0 2 4 3 4 2023 0 0 3 2 8
Produtos multifuncionais Brasil

Tabela 68 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 0 3 7 3

2018 0 0 3 5 5

2023 0 1 0 2 10

Produtos multifuncionais Mundo

PB PA DE APS UG

341

Apndices

Tpico 4: Produtos multifuncionais

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Tpico 5: Produo de embalagens (funcionais e atrativas)


Descrio: envolve todas as reas de produo da embalagem primria (em contato com o produto cosmtico, como vidro, plstico, metal) e a secundria externa (papelo, tecido e no tecido), que deve apresentar aspectos funcionais, possibilitando sua praticidade, divulgao da marca e dos claims propostos de forma clara e objetiva, alm da economia do produto; e sua atratividade, fator de importncia na atrao e deciso do consumidor em adquirir o cosmtico. Tabela 69 Sntese da consulta
Brasil PB 2013 0 4 5 2 1 2018 0 0 6 3 3 2023 0 0 2 5 5
Produo de embalagens (funcionais e atrativas) Brasil

342

PA DE APS UG

Tabela 70 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 2 5 4

2018 0 0 2 4 6

2023 0 0 0 3 9

Produo de embalagens (funcionais e atrativas) Mundo

PB PA DE APS UG

Descrio: envolve todos os aspectos apontados na produo de embalagens prticas e atrativas, agregado ao conceito de distribuio ao mercado massivo, ou seja embalagens de tamanhos diversos e econmicas que sero distribudas em grandes redes e lojas de vendas de produtos cosmticos. Tabela 71 Sntese da consulta
Brasil PB PA DE APS UG 2013 0 1 6 2 3 2018 0 0 2 7 3 2023 0 0 1 5 6
Produo de embalagens para o mercado massivo Brasil

Tabela 72 Sntese da consulta


Mundo

2013 0 1 1 5 5

2018 0 0 1 3 8

2023 0 0 1 3 8

Produo de embalagens para o mercado massivo Mundo

PB PA DE APS UG

343

Apndices

Tpico 6: Produo de embalagens para o mercado massivo

RelatrioEstudo Prospectivo Setorial Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos Prospectivo

Tpico 7: Reciclagem de embalagens


Descrio: envolve todos os procedimentos referentes reciclagem de diversos materiais utilizados nos produtos cosmticos, como papel, vidro, metal e plstico, visando sua reutilizao. As estratgias adotadas esto relacionadas com a integrao social da empresa e o cuidado que possui com o meio ambiente que a cerca.
Reciclagem de embalagens Brasil

Tabela 73 Sntese da consulta


Brasil PB PA DE APS UG 2013 2 5 5 1 0 2018 0 2 4 6 1 2023 0 1 1 4 7

344

Tabela 74 Sntese da consulta


Mundo

Reciclagem de embalagens Mundo

2013 0 1 4 8 0

2018 0 0 1 5 7

2023 0 0 0 3 10

PB PA DE APS UG