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ESTRUTURAS DE MERCADO SEGMENTO DE MERCADO: AUTOMOBILSTICO/BRASIL

Abril/2013 CONCEITOS DE ESTRUTURAS DE MERCADO A partir da demanda e da oferta de mercado so determinados o preo e quantidade de equilbrio de um dado bem ou servio. O preo e a quantidade, entretanto, dependero da particular forma ou estrutura desse mercado, ou seja, se ele competitivo, com muitas empresas produzindo um dado produto, ou concentrado em poucas ou uma nica empresa. (WAGNER, 2007). A estrutura de mercado definida como competio perfeita no prev qualquer tipo de coordenao entre as empresas que atuam no mercado. As empresas tomam decises de forma descentralizada, apenas sujeitas disciplina do mercado, isto , so tomadoras de preo (KUPFER, 2002). De acordo com Paulo Nunes(2007) a concorrncia perfeita uma concepo mais terica, ideal, porque os mercados altamente concorrenciais existentes, na realidade, so apenas aproximaes desse modelo, posto que, em condies normais, sempre parece existir certo grau de imperfeio que distorce o seu funcionamento. Portanto o conceito de concorrncia perfeita usado apenas por seu valor analtico, pois no existe na prtica. A concorrncia monopolista uma estrutura de mercado em que so produzidos bens diferentes, entretanto, com substitutos prximos passveis de concorrncia. Trata-se de uma estrutura de mercado intermediria entre a concorrncia perfeita e o monoplio, (KUPFER, 2002). Oligoplio definido como a situao de um mercado com um nmero reduzido de empresas, de tal forma que cada uma tem que considerar os comportamentos e as reaes das outras quando toma decises de mercado. A caracterstica fundamental do oligoplio a existncia da interdependncia entre as empresas. Dado a importncia de cada empresa no setor, as decises de uma quanto a preos, qualidade, propaganda, etc., afetam o comportamento das demais. (MANKIW, 2005). A concorrncia imperfeita uma estrutura de mercado com as seguintes caractersticas principais: muitas empresas, produzindo um dado bem ou servio; cada empresa produz um produto diferenciado, mas com substitutos prximos; cada empresa tem

certo poder sobre os preos, dado que os produtos so diferenciados, e o consumidor tem opes de acordo com sua preferncia. (VASCONCELLOS, 2002).

O SETOR AUTOMOBILSTICO O setor automobilstico de suma importncia para a economia brasileira e mundial, onde sua produo apresenta um grau muito elevado em seu desenvolvimento, utilizando as mais diversas inovaes tecnolgicas. Segundo a ANFAVEA (Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores), o setor pesquisado est incluso nas sries ou produzem as linhas de automveis de passeio, comerciais leves, caminhes e nibus. Desde 1990 este segmento vem passando por grandes transformaes, muitos investimentos e estratgias a nvel corporativo, avaliando ate mesmo a reduo da mo de obra. No Brasil encontra-se instaladas oito montadoras de grandes portes, que lideram o ranking do comrcio automobilstico, so elas: Ford Motor Company Brasil, a General Motors do Brasil LTDA (vindas dos Estados Unidos). Honda Automveis do Brasil LTDA, Toyota do Brasil LTDA (Japonesas). Renault do Brasil S.A e a A PSA Peugeot Citroen do Brasil (ambas francesas, Europa). A Fiat Automveis S.A com sede na Itlia e a Wolkswagen do Brasil com sede na Alemanha. Os produtos oferecidos por estas empresas automobilsticas, atravs da introduo de novos produtos ou de produtos antigos melhorados de forma mais rpida que os concorrentes, requerem mudanas no processo de desenvolvimento dos servios a todo tempo, pois, vale tanto para os elos individuais na cadeia de valor, quanto na relao entre os diferentes elos da cadeia. Assim, as firmas podem melhorar sua posio na cadeia, movendo-se para a produo de linhas de produtos mais sofisticadas, o que pode ser entendido como aqueles bens que geram maior valor por unidade produzida. A integrao global tem procedido ao nvel do design e desenvolvimento de veculos, em que os fabricantes tm empenhado esforos em engenharia para vender produtos padronizados em diversos mercados finais, com o objetivo de garantir a atualizao dos produtos ofertados no mercado nacional, fazendo com que as montadoras nacionais se concentrem nos esforos para produzir produtos globais, onde so desenvolvidos por suas

respectivas matrizes. A oferta destes produtos esto concentradas em poucas grandes empresas, que so as proprietrias da tecnologia e que possuem um poder de negociao significativo sobre os clientes. J a tecnolgica bem utilizada na indstria automobilstica. Objetiva produzir cada vez mais e com melhor qualidade, de forma eficiente, flexvel, gil e inovador do que a produo em massa. Esta estratgica um sistema habilitado para enfrentar o mercado que estamos vivenciando com constantes mudanas. Entretanto, a capacitao tecnolgica dos fornecedores nacionais de autopeas , em geral, muito limitada. Existe, contudo, expectativa de absoro de tecnologias desenvolvidas por fabricantes internacionais de autopeas atravs de associaes com fornecedores nacionais para produo local ou atravs do global sourcing. Nesse sentido, a formao de alianas entre fabricantes nacionais e internacionais de autopeas que visa o aumento da capacitao tecnolgica dos fabricantes nacionais, tem sido incentivada pelas montadoras (Weiss, 1996). Por exemplo, o automvel moderno utiliza-se de uma amplitude maior de tecnologias, inclusive a eletrnica embarcada e a microeletrnica (Lamming, 1993), pois o pas no tem base tecnolgica suficientemente estruturada nessas reas. Os fornecedores ajudam as empresas a perceberem oportunidades de aplicao de novos processos e novas tecnologias. Dessa forma, as montadoras ganham acesso rpido inovao e podem se beneficiar de todas as inovaes introduzidas pelos fornecedores. Com esses incentivos, o crescimento no mercado automobilstico trouxe diversos benefcios para a economia brasileira, como: aumento na gerao de empregos e renda dos trabalhadores diretos e indiretos, aumento dos lucros, das montadoras, autopeas e bancos, aumento do recolhimento de impostos pelo governo, alm de contribuir expressivamente para o aumento do PIB brasileiro. A Lei 9.440, de maro de 1997 que oferecia vantagens adicionais para as empresas que investissem em novas unidades produtivas nas regies norte, nordeste e centro-oeste do Brasil um respaldo do contexto apresentado. O objetivo da lei era promover uma integrao regional da economia brasileira, criando oportunidades de desenvolvimento econmico nas regies mais pobres mediante a instalao da indstria automobilstica. . Por isso, interessante para o governo manter este mercado em aquecimento pelo maior tempo possvel, porm, sem prejudicar o restante da economia se aliando com os avanos da tecnologia. A partir dos grficos vamos visualizar a concentrao do mercado interno desse segmento no ano de 2012.

Grfico de participao de mercado

Participao de Mercado em 2012 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
23,93% 22,92% 18,85% 8,99%

6,36%

4,22%

3,07%

2,26%

2,24%

2,22%

4,94%

Fonte de dados: http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/15933/confira-oranking-de-marcas-e-veiculos-emplacados-em-2012 Podemos destacar, analisando os dados do grfico a grande participao no mercado automobilstico brasileiro das quatro grandes montadoras mais conhecidas: Fiat, Volkswagen, GM Chevrolet e Ford que, juntas, somam aproximadamente 75% de participao, nmeros muito considerveis levando-se em conta que o mercado muito aquecido e movimentado. De acordo com dados da ANFAVEA Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores, at o ano de 2012 foram contabilizadas 26 empresas no setor automobilstico (autoveculos, mquinas agrcolas, motores, componentes, outros) e um total de 53 unidades industriais. A distribuio se d de acordo com as tabelas abaixo: Regio Norte Estado Amazonas Total Quantidade 1 1 Regio Nordeste Estado Bahia Cear Total Quantidade 1 1 2

Fo rd R en au lt H on da N is sa Pe n ug eo t To yo ta H yu nd ai O ut ro s

Fi a

Vo

G M

lk s

Regio Centro-oeste Estado Gois Total Quantidade 3 3

Regio Sudeste Estado Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Total Regio Sul Estado Paran Rio Grande do Sul Total Quantidade 8 11 19 Quantidade 5 3 20 28

Fonte: ANFAVEA Destacamos, com os dados acima, a grande concentrao das empresas nas regies Sudeste e Sul, totalizando 47 das 53 unidades industriais, sendo aproximadamente 89%. As instalaes industriais esto presentes num total de 39 municpios.

Vejamos agora, atravs do grfico a seguir, como se d a distribuio geogrfica das concessionrias das 9 principais marcas presentes no mercado automobilstico brasileiro:

Fonte: ANFAVEA Assim como observamos na concentrao de fbricas, as concessionrias tambm se encontram em maioria na Regio Sudeste. MATERIAIS E METODOLOGIA O trabalho no segmento automobilstico foi realizado atravs de um estudo quantitativo e qualitativo, com objetivos exploratrios de avaliar o setor e expor sua importncia para a economia a nvel nacional. Os procedimentos adotados foram atravs de pesquisas bibliogrficas, artigos aprovados que se encontram disponveis na internet e no site da ANFAVEA.

CONCLUSO O segmento do setor automobilstico apresenta caractersticas que o enquadram na estrutura de mercado Oligoplio; pois apresenta pequeno nmero de agentes, grande porte das empresas, controle sobre os preos, produtos diferenciados, dificuldades na criao de novos concorrentes devido necessidade de alto investimento de capital. Com relao as perspectivas futuras esse segmento acompanha de uma forma desenfreada os avanos tecnolgicos que movimentam toda a economia. Por exemplo, a ANFAVEA projeta um crescimento para o setor a uma mdia de 3,96% para o ano de 2013 e um crescimento moderado nesses mesmos indces com um pouco de variao at 2018 quando o mercado brasileiro tornor saturado, mas levando em considerao que esto sendo substitudas as plataformas de linha de montagem e que at 2014, todas as montadoras sero obrigadas a implantao de novos itens de segurana de acordo com as condies do mercado e do pas este cenrio poder ganhar uma vida extra . Estas questes ajudam a traar o atual cenrio do setor automotivo brasileiro, cujas mudanas estruturais parecem dever-se a uma adaptao progressiva aos novos paradigmas mundiais.

BIBLIOGRAFIA ANFAVEA Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores Brasil (estatsticas). Disponvel em: www.anfavea.com.br. Acesso em 31/03/2013. CINCIAS ECONOMICAS EMPRESARIAIS. Economia. Concorrncia Perfeita. Disponvel em: <http://w.knoow. net/cienceconempr/economia/concorrperfeita.htm> acessado em 29/03/2013 s 10h07min. (Autor: Paulo Nunes) KUPFER, David. Economia Industrial: fundamentos tericos e prticos no Brasil . Rio de Janeiro: Campus, 2002. LAMMING, Richard. Beyond partnership: strategies for innovation and lean supply. London: Prentice Hall, 1993. MANKIW, N. Gregory. Introduo Economia: Princpios de micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2005. Rev. Adm contemp. Vol 5 n 2. Curitiba my/Ago 2001. VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 3. Ed. So Paulo: Atlas, 2002. WAGNER, Roberto Machado. Economia I Apostila. Edio prpria. 2007. WEISS, J M G. Uma contribuio ao estudo da administrao estratgica de suprimentos industriais: estudos de casos em competitividade empresarial no setor automobilstico brasileiro. So Paulo, 1996. Tese (doutorado) Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da Universidade de So Paulo. www.scielo.br. Acesso em 31/03/2013.