REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE

CRENEAUX PORTEURS DU SECTEUR PRIMAIRE

CULTURE DE CONTRE SAISON HARICOT VERT ET TOMATES

Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

TABLE DES MATIERES

1.APERU SUR LE SECTEUR ................................................................................. 3 1.1.Lactivit de production maraichre ................................................................ 3 1.2.Production et producteurs ................................................................................. 4 1.2.1.Les petites exploitations ................................................................................. 4 1.2.2.Les exploitations moyennes ........................................................................... 4 1.2.3.Les exploitations modernes ........................................................................... 4 1.2.4.Les zones de production ................................................................................ 5 1.3.La destination des produits ............................................................................... 6 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ............................................................ 7 2.1.Conditions physiques ........................................................................................ 7 2.2.Techniques de production, modes de conduite .............................................. 8 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ..................................... 10 3.1.Rglementation intrieure en vigueur ............................................................ 10 3.2.Les structures dappui du secteur .................................................................. 10 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ...................................................................... 11 4.1.Au niveau national ............................................................................................ 11 4.2.Conditions d'installation .................................................................................. 11 4.3.Normes .............................................................................................................. 11 4.4.Au niveau international .................................................................................... 11 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX................................................ 12 5.1.Le march national et international ................................................................ 12 5.1.1.Principales caractristiques de la demande nationale ............................... 12 5.1.2.La demande extrieure de produits marachers origine Sngal ........ 12 5.1.3.Principales caractristiques de loffre ........................................................ 13 5.2.Potentiel de dveloppement du marche local ................................................ 13 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES .................................................................. 14 6.1.Equipements acqurir ................................................................................... 14 6.2.Compte dexploitation prvisionnelle ............................................................. 14 6.2.1.Chiffre daffaires ............................................................................................ 14 6.2.2.Prix de revient et Seuil de Rentabilit .......................................................... 14 6.2.3.Rentabilit financire .................................................................................... 15 7.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU...16 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ..................................................... 17

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

. APERU SUR LE SECTEUR

Le marachage est, avec la pche au niveau du secteur primaire, la principale activit pourvoyeuse de devises grce lexportation et il est pratiqu par les habitants de la zone des Niayes (appele aujourdhui Grande Cte) et dans la zone Nord du Sngal. Loffre de lgumes est compose essentiellement doignons de tomates industrielles et de pommes de terre mais, comprenant aussi des carottes, des tomates de table, choux fleurs etc. Ces exploitations modernes sont constitues par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installation en mettant sur le march des produits marachers dont la tomate et les haricots verts sont les plus demands. Mais il faudrait acclrer la cadence par linstallation de projets modernes qui pousent les stratgies de la SCA et de la GOANA. Evaluation de la production future des cultures horticoles par la SCA
Culture Cultures horticoles Objectifs 2008-2015 720 000 Tonnes Ralisations 2007-2009 570 000 Tonnes

Les opportunits ainsi dgages pourront cibler des produits prioritaires valeur ajoute sur lesquels la SCA Agriculture et Agro-industrie pourra sappuyer pour sa mise en uvre grce la promotion dentreprises avec des objectifs de production suivants : Objectifs stratgiques de la SCA atteindre
Produits (sous grappe) chane de valeur) Haricot vert Tomate cerise Volume march (tonne) 165 086 37 727 Taux de croissance 14% 9% Valeur (*000 000 ) Pour Exportation 270 61

(Formulation de la SCA Agriculture et Agro-industrie Rapport provisoire, 1er octobre 2006 GEOMAR)

1.1 . Lactivit de production maraichre Au Sngal, lhorticulture a connu ses dbuts avec les jardins dessais ou jardins dacclimatation de lgumes temprs, de fruitiers et plantes dagrments. Lhorticulture est donc une activit conomique ancienne, mais dynamique, pourvoyeuse demplois et porteuse despoirs. Ltat a choisi lhorticulture comme un des vecteurs du dveloppement agricole travers la SCA o la grappe agroindustrie constitue la locomotive par les espoirs quelle suscite travers les ralisations des entreprises comme les GDS (o on a mis sur les grandes exploitations horticoles modernes exportatrices). Industrie de transformation des fruits et lgumes en chiffres daffaires 2 006 2 007 2 008 2 009 AGRICULTURE(en million)
CHIFFRE D'AFFAIRES (1) dont l'exportation VALEUR AJOUTEE
(Source ANSD BDEF 2010)

33 361 13 557 5 128

38 369 16 491 5 563

38 846 15 014 8 176

41 134 ND ND

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

1.2

. Production et producteurs

La production globale de lgumes en 2009 est de 550 000 tonnes dont les tomates et les haricots verts reprsente un tonnage de 180 000 tonnes entre les diffrentes espces, qui se prsente comme suit :
Rsultats de la campagne de production de tomates et haricots verts en 2009
SPECULATIONS TOMATE HARICOT VERT DAKAR 450 11077 735 5145 THIES 640 19000 420 4200 LOUGA 340 1018 ST LOUIS KaolacK DBEL 865 24 000 45 655 3000 90000 25 600 15 TBA 85 FaticK Kolda 30 720 50 1200 TOTAL 09

Superficie Production T Superficie Production T

2500 60 000 1200 10 000 3000 90 000

345 2040

TOMATE Superficie INDUSTRIELLE Production T

(Source Direction Horticulture 2010)

Pour les producteurs lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2009 donne la rpartition suivante des entreprises de la branche production en fonction de leur taille: 1.2.1 .Les petites exploitations Leur taille est infrieure un hectare et relve plus de lexploitation individuelle que de lexploitation familiale. Ce type dexploitation est dominant sur toute la bande des Niayes plus particulirement dans les zones dpressionnaires et les valles assches. 1.2.2 .Les exploitations moyennes Leur taille varie entre 1 et 20 hectares; elles se situent sur les sols dior et sur les vertisols dans la zone de Sbikotane/Pout et dans la rgion Nord. De par leur mode de mise en valeur, ces exploitations sont de type moderne et semi moderne : elles font intervenir loutil mcanique pour le travail de la terre, lexhaure et lirrigation et emploient des ouvriers agricoles ou de la main-duvre salarie. 1.2.3 .Les exploitations modernes Elles sont caractrises par leur envergure, qui dpasse 50 hectares et plus, et par les moyens techniques hydraulique (irrigation par asperseur ou goutte goutte) dexploitation (culture sous serre, rseau automatis), et humains mis en uvre (ingnieurs et techniciens suprieurs). Elles sont prives ou caractre associatif (GIE) et sont concentres dans les rgions de Dakar (RufisqueSangalcam-Sbikhotane), This (Pout, Mboro) et Saint-Louis (Ndiawdoune-Lacs de Guiers). Leur production est constitue en majeure partie de cultures dexportation (haricot vert, tomate) ; les surplus sont destins lapprovisionnement des marchs locaux. . Elles sont rpertories dans les comptes nationaux et leurs chiffres apparaissent dans les donnes agrges de lANSD ci-dessous.

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

Principaux exportateurs de produits marachers

Dsignation Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3 Entreprise 4 Entreprise 5 Entreprise 6 Entreprise 7 (Source ANSD CUCI 2006) Localisation Saint Louis Sbikhotane Niayes Niayes Niayes Niayes Niayes C A 2009 6 929 216 741 F 4 585 526 185 F 3 366 085 580 F 523 266 831 F 83 855 699 F 150 601 203 F 52 763 914 F

Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par produit et par pays permettent de suivre lvolution des exportations sngalaises sous le label Origine Sngal , au cours des dernires annes. Exportations par produits regroups
PRODUITS Tomates, l'tat frais rfrigr. PERIODE ou 2006
6 975 T 4 380 532 561 F 627.949 F

2007
8 858 T 4 133 345 313 F 466.617 F

2008
9 901 T 4 950 546 224 F 499.991 F

2009
7 535 T 4 337 567 408 F 575.622 F

Tonnage export (en Tonnes) Valeur des exportations FOB (F CFA) Prix FOB CFA /Tonne Lgumes cosses, cosss ou non, l'tat frais ou rfrigr (haricots). Tonnage export (en Tonnes) Valeur des exportations FOB (F CFA) Prix FOB CFA /Tonne
(Source ANSD 2010)

8 112 T 3 376 503 167 F 416.210 F

6 682 T 3 116 511 690 F 466.346 F

5 489 T 2 556 429 668 F 465.735 F

6 964 T 3 261 733 494 F 468.341 F

1.2.4 Les zones de production La rpartition travers le territoire national, montre quil existe de zones spcifiques pour la production de marachage des espces. Nanmoins, celle-ci semble dpendre de certaines conditions particulires telles que les conditions climatiques, la disponibilit des ressources en eau et/ou la pluviomtrie, la prsence de primtres irrigus. On distingue trois types dexploitations marachres selon la taille et le mode de mise en valeur (les techniques dexploitation les diffrencient par les choix des itinraires techniques et par les mthodes dexhaure et dirrigation): En effet, on peut constater une certaine spcificit rgionale pour quelques espces.

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

1.3

.La destination des produits

La commercialisation des produits marachers sur le march local est assure directement par les producteurs. En effet, dans la plupart des cas, les producteurs utilisent diffrents circuits soit direct, soit indirect : La production est destine principalement aux centres urbains qui sont les plus gros espaces de consommation de lgumes. Dakar, regroupant 21% de la population du Sngal sur 0,3% de la superficie nationale, est la destination prioritaire des produits marachers ; 45% de la production y est commercialis pour les consommateurs individuels comme pour les consommateurs institutionnels. Les Htels et supermarchs : Les htels et les supermarchs sont gnralement des clients fixes, qui ont pass un accord tacite (le plus souvent) ou crit avec certains grands distributeurs de lgumes frais. Restaurations collectives (universits, camps militaires, hpitaux) Les grandes structures qui servent de repas collectif des effectifs importants, revendeurs et restaurateurs (restauratrices) ou gargotiers sont galement des clients qui achtent des quantits plus ou moins importantes de lgumes frais. Lexportation : Le commerce mondial des fruits tropicaux devrait connatre une croissance de +33% sur la priode 2000-2010, soit un TAMA (taux daccroissement moyen annuel) de 3,3%. Le march europen restera le principal crneau pour les produits africains, travers notamment le circuit des marchs conventionnels. Marchs porteurs : Le march Haricot vert : le march se divise en deux segments distincts : dune part la contre saison, march de vrac (carton 4kg) domin par le Maghreb et sur lequel le Sngal est positionn, qui comble les creux de production europens. Le march Tomate cerise : Cest un march fortement saisonnier, qui est largement domin par Isral. Cependant le Sngal a dmontr au cours des dernires annes, travers ses exportateurs leader, sa capacit se positionner sur ce crneau porteur.

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

2
2.1

. ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES

.Conditions physiques

2.1.1 .Ressource en eau Le Sngal, peu favoris par ses conditions climatiques, dispose de potentialits normes en eaux de surface et en hydrogologie. Plus des deux tiers du pays recle des eaux souterraines, le reste est constitu de nappes phratiques. Lirrigation des cultures de contre saison utilise une bonne partie de ces nappes pour 2,1 millions m3/an pour une superficie de 30 961 hectares. Evaluation des consommations en eau pour lirrigation et le cheptel
Catgories d'utilisation Irrigation : culture de contre-saison Cheptel M3/ jour 583 83718 M3/an 2 127 95 30 557 070

2.1.2 .Choix des espces et varits Cycle Cultural et Planning de Production Ce cycle dpend du produit et de la varit ( cycle court ou cycle long); mais aussi de la saison (contre-saison ou hivernale).Ces deux paramtres ont une incidence sur les rendements du projet et sur le niveau de productivit. Cycles et des rendements
DESIGNATION Haricot vert Tomates Small Free SAISON Saison froide Intersaison CYCLE Court Court RENDEMENT/MOYEN 30 T/Hectare 50 T/Ha

La matrise des techniques de production qui deviennent de plus en plus sophistiques suite au dveloppement des technologies dans ce domaine, de la comptitivit et des exigences normatives. Et ainsi la culture sous serre constitue une alternative la saisonnalit des spculations, cependant les investissements demeurent trs levs. 2.1.2 . Zones propice de production La ralisation dunits intgres de marachage et dembouche peut cibler deux zones de prdilection et une zone fort potentiel:

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

Matrice des zones propices de production

Zone NIAYES Niayes Sud (Dakar, Mbour, This) Niayes Nord (Kayar, Potou) Cultures marachres d'exportation (8 mois) et tropicales (12 mois) Plein champ et abris Intensification des cultures haute valeur ajoute en raison des limitations en terre et eau Potentiel de production en rgie et contractualisation avec petits producteurs (ex haricot vert) Anciens primtres amnags revitaliser Rserver des surfaces pour des cultures intensives sous serres (30-40 ha) Disponibilit quasi illimite d'eau Zone idale pour dveloppement des projets agro-industriels et les grosses PMEs avec possibilit d'arrimage des petits producteurs Marachage et cultures industrielles (tomates sches, cornichons, etc.) sur laxe Gorom Lamsar Zone fort potentiel de dveloppement Rao / Mpal Agro-industrie et petits exploitants Fentre limite Nouveaux projets dans la partie sud de deux cots (2-3 km du bord) Potentiel agricole global Potentiel agricole stratgique produit / zone

VALEE DU FLEUVE Delta

Position gographique particulirement favorable (fracheur) pour les cultures tempres

Lac de Guiers

Cultures tempres sur une priode plus limite (tomate, patate douce) Cultures fruitires, cultures vivrires, Marachage, produits tropicaux

Potentiel dintensification de la production de banane et darboriculture fruitire de diversification banane, papaye, agrumes, etc. Potentiel de dveloppement des cultures marachres pour lapprovisionnement des marchs rgionaux (Diaob) (Formulation de la SCA Agriculture et Agro-industrie _Rapport provisoire, 1er octobre 2006 GEOMAR) Rgion Tambacounda

2.2

.Techniques de production, modes de conduite

Lexploitation pourra tre amnage pour accueillir les activits sur une surface moyenne de 20 hectares Une aire de stockage et densilage avec abri permanent. Deux magasins de stockage de 100 200 m2. Un entrept dentretien et de rparation. Les techniques de production varient selon les catgories de marachage et selon les producteurs. On peut distinguer : 2.2.1 .Le systme dirrigation Le systme dirrigation peut varier dune zone une autre, o on peut adopter les diffrentes formes (irrigation gravitaire, par asperseur, par goutte--goutte et par pivot) qui ont pour but dapporter la plante une quantit deau correspondant aux besoins lors du cycle vgtatif.
8

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

Il permet aussi la possibilit de distribuer les fertilisants minraux solubles avec leau dirrigation, de faon homogne sur la parcelle (fertigation). 2.2.2 .Le systme damendement des sols : utilisation des engrais naturelles Les besoins de la production marachre en fertilisant sont consistants et la production dengrais devrait constituer une opportunit pour un amendement des sols destins au marachage. Demande en matire de fertilisation des cultures marachres
Cultures Tomate Haricots verts Fumure de fond de matire organique 100-200 kg/ha 100-200 kg/ha

(Source : fiches techniques du CDH, 1989. Source: DAPS/Bilan alimentaire 05-06)

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

3. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS

3.1. Rglementation intrieure en vigueur Aucune rglementation nest exige pour exploiter des superficies, cependant l es exigences de lactivit de production de tomates et de haricots verts varient selon les zones. La nomenclature codifie par lUEMOA classe les produits issus du marachage en : Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit 07.02.00.00.00 07.08.20.00.00 Libell produit - Tomates, l'tat frais ou rfrigr. - Haricots.

3.2. Les structures dappui du secteur 3.2.1. Structures administratives DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 SAED (Socit dAmnagement du Delta et de la Valle du fleuve Sngal) RN2 (Route de Rosso), BP 74 Saint Louis, Tl. (221) 33 938 22 00 , Fax 33 938 22 01, Email: saed@orange.sn, Site Internet: www.saed.sn Direction de lHorticulture Ecole Nationale Suprieure d'Agronomie de This (ENSA) Ecole Nationale des Cadres Ruraux (ENCR) de Bambey Centre de Formation Professionnelle Horticole (CFPH)

3.2.2. Structures professionnelles Association des Unions Marachres des Niayes (AUMN) : Sige GOROMRUFISQUE Comit de Concertation de la Tomate Industrielle : Sige DAGANA Organisation Nationale des Producteurs Exportateurs du Sngal (ONAPES) Sige DAKAR Sngalaise de Produits dExportation et de Services (SEPAS) Sige DAKAR

10

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

4.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

4.1. Au niveau national Compte tenu du volume limit de la production du secteur, on ne lui connat pas dimpact notable sur lenvironnement en matire de rsidus polluants ou en matire de consommation nergtique comme cest le cas dans les pays europens. En effet, les techniques de production demeurent relativement peu intensives et peu consommatrices dnergies. 4.2. Conditions d'installation Avant de dmarrer lactivit, le promoteur doit trouver une superficie consquente (entre 5 hectares et 100 hectares) pour accueillir les diffrents volets dexploitation et lemplacement doit tre accessible pour les livraisons dintrants et les vacuations des productions vers les marchs et autres lieux de vente. Une exploitation marachre de cette dimension doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la production marachre utilise une superficie de comprise entre 5 hectares et 10 hectares, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si par contre la production est faite sur une superficie de plus de 10 hectares, une tude dimpact est requise. 4.3 . Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais aussi commercialement utile. Fruits et lgumes NS 03-004.- Fruits et lgumes - Tomates destines la consommation directe.-1984.- 9p NS 03-012.-Fruits et lgumes - Haricots verts.- 1987.-8p NS 03-013.-Fruits et lgumes - Tomates destines la transformation industrielle.-1987.-11p 4.4. Au niveau international Au niveau international, en particulier dans les pays de lUE, on assiste lapparition de nombreuses initiatives ayant trait aux questions environnementales qui visent promouvoir et encourager les meilleures pratiques pour les productions animales et vgtales, notamment ce qui concerne le respect de lenvironnement. Les barrires techniques : les normes phytosanitaires mais galement les normes lies l'emballage des produits exports, leur tiquetage et la protection de lenvironnement deviennent de plus en plus strictes.
11

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

5.

ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX

Le march mondial des fruits et lgumes est estim 50 milliards de dollars avec une production mondiale autour de 1,4 milliards de Tonnes soit 600 millions de tonnes pour les fruits et 800 millions de tonnes pour les lgumes. La Chine est le premier producteur mondial de fruits et lgumes avec une production de 600 millions de Tonnes, vient ensuite lInde avec 127 millions de tonnes. La production africaine en 10 ans sest galement accrue progressivement avec des taux de croissance respectifs de 20% pour les fruits et 43% pour les lgumes. 5.1. Le march national et international 5.1.1. Principales caractristiques de la demande nationale Les donnes sont tires des statistiques 2006 de la DAPS, FAOSTAT se prsentent ainsi : productions totales (lgumes dont les pastques, fruits et fruits forestiers) : 673 350 T ; importations:161 662 T ; exportations : 19 274 T. La consommation totale en produits frais peut donc tre value environ 500 000 T donne une estimation moyenne de 48 Kg par habitant. Il ressort de l'tude de faisabilit du bilan alimentaire au Sngal (Direction Agriculture, 2000) que le sngalais consomme par an, en situation normale, entre 160 et 165 kg de crales, 15 20 kg de lgumes, 7 10 kg de racines et tubercules, 35 37 kg de fruits, ces 5 dernires annes (1995 2000). Le niveau de consommation moyen en produits pour les mnages est de 20 kg /hab/an
(Evaluation partir des donnes de lESAM 2).

5.1.2. La demande extrieure de produits marachers origine Sngal L'Europe avec ces 285 Millions dhabitants constitue le plus gros march mondial de haricots verts. Certains pays comme la France, le Royaume Uni, lEspagne et les Pays Bas constituent les plus grands consommateurs ; ils psent globalement plus de 85% de la part globale consomme. La France vient en tte avec 41 590 tonnes soit 34% suivie respectivement du Royaume Uni (25 197 tonnes), de lEspagne avec 21370 tonnes et enfin les Pays Bas avec 16239 tonnes. Les pays europens consommateurs dharicots sapprovisionnent principalement en Afrique ; le plus gros fournisseur dharicots est incontestablement le Maroc avec 61 634 tonnes soit la moiti des besoins des europens. Le Kenya et lEgypte constituent les deux gros autres exportateurs avec respectivement 25 276 tonnes et 22 270. La tomate cerise fait partie des marchs de niche dont le march mondial porte sur environ 550 000 tonnes avec une valeur de 1 milliard deuros par an. En Europe le march de la tomate cerise est localis dans les pays occidentaux tels que la France, la Belgique, le Royaume-Uni, lAllemagne, lEspagne, et lItalie. Il existe des marchs nouveaux de plus en plus dynamiques constitus par la Russie, les Etats-Unis, le Canada, et le Moyen Orient. Ce sont des marchs fort potentiel que ce soit en termes de taille ou de croissance de march.
12

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

5.1.3. Principales caractristiques de loffre

Type Principales caractristiques de loffre Aprs les oprations de conditionnement et demballage le produit est expdi par avion ou par bateau limportateur europen partenaire. 14 499 (dont 6 964 T de haricot vert, et 7 535 T de tomates) ont t exportes, toutes destinations confondues en 2009 (DPS Statistiques douanires des exportations). Les produits sngalais (haricot vert, melon, tomate et mangue) sont concurrencs par les origines maliennes, burkinabs, kenyanes, gyptiennes avec qui le crneau europen est partag. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par produit et par volume export permettent de suivre lvolution des exportations sngalaises Offre sous le label Origine Sngal , au cours des dernires annes. Exportations Tableau : Volume des exportations entre 2006 et 2009
Produits en Tonnes 2006 Tomates, l'tat frais ou rfrigr. Lgumes cosses, frais ou rfrigr (haricots).
6 975 T

PERIODE 2007
8 858 T

2008
9 901 T

2009
7 535 T

8 112 T

6 682 T

5 489 T

6 964 T

(Source ANSD 2010) Au niveau des marchs locaux les produits Origine Sngal avec ses oprateurs allant des transformateurs en jus et sirop aux vendeurs du quartier ou du march des fruits et lgumes bnficient des retombes de la production marachre. Lhorticulture ou marachage (fruits et lgumes) est lune des filires les plus prometteuses du secteur agricole au Sngal, en raison de la permanence de ses activits dans certaines zones, du nombre de marachers au niveau national, de la diversit des espces cultives et des rgions touches mais surtout des retombes financires pour les principaux acteurs. Production et valeur ajoute. Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2006 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 518 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 109 Milliards (BDEF/ANSD 2009).

Production Locale et valeur ajoute.

5.2.

Potentiel de dveloppement du marche local

Le march est caractris par la prdominance des circuits diversifis qui ont commercialis 83,2 % des produits marachers domestiques en 2009. Au niveau national le circuit de distribution volue en fonction des stratgies entrepreneuriales. Mais on peut considrer quil va du circuit le plus petit c'est -dire, des dtaillants au systme commercial le plus labor par la distribution moderne dans les rseaux des grandes surfaces (super marchs, select, score, etc.) en passant par les grossistes de proximit comme ceux des autres villes forte attraction urbaine (Dakar, This, Mbour).

13

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

6.

INVESTISSEMENTS NECESSAIRES

Lexploitation pourra tre amnage sur une surface moyenne de 50 hectares pour accueillir les activits : 6.1. Equipements acqurir
MATERIELS DE DEMARRAGE Equipements et matriels dexploitation Construction Hangar et attenant Structures de froid pour conditionnement TOTAL 1 1 1 Montant en H.T 57 214 250 F 8 750 000 F 21 728 750 F 87 693 000 F

La liste des prix des quipements, est prsente dans le tableau suivant

6.2.

Compte dexploitation prvisionnelle

6.2.1. Chiffre daffaires Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de rfrence pour le marachage (Rendement de 300 Tonnes de haricots vert par an vendu lexport rendu Rungis). Sur cette base nous estimons que lunit peut dgager un chiffre daffaires annuel de : 300 Tx 1 500 000 =450 000 000 Frs pour le marachage. Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante: 6.2.2. Prix de revient et Seuil de Rentabilit La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit :
Cots de Production 10 Ha haricot 300 T Chiffres dAffaires estim Prix de vente Cot Intrants et autres Conditionnement et emballage Manutention et Transport Mise FOB CAF (conteneurs) et cot arriv Rungis Cots variables Salaires 22 735 400/An Cot d'amortissement 16 664 600/An Frais Financiers Cots Fixes Rsultat par kg Gains sur prix Export par kg Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit en C A/An Seuil de Rentabilit en Volume Haricot Export 450 000 000 F 1 500 F Par kg retenue 150 F 124 F 11 F 59 F 500 F 834 F 75 F 50 F 20 F 145 F 521 F 491 F 45% Haricot Export 450 000 000 F 1 500 F Montant Annuel 45 000 000 F 37 200 000 F 3 300 000 F 17 700 000 F 150 000 000 F 250 200 000 F 22 735 400 F 16 664 600 F 6 000 000 F 43 500 000 F 156 300 000 F 147 300 000 F 45% 96 650 000 F 65 T
14

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

6.2.3.

Rentabilit financire
Montant

PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 43 500 000 F 156 300 000 F 39 075 000 F 117 225 000 F 133 888 600 F Ratio 7 mois 26,05% 121,58% 250 200 000 F 450 000 000 F

Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI)

15

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU

SECTEUR PRIMAIRE AGRICULTURE : LEGUMES DE CONTRE SAISON
TOMATES CERISES ET HARICOTS VERTS
Donnes de rfrence activits BDEF 2010 AGRICULTURE, ELEVAGE Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute % Importance Innovation et R&D en millions de F 5 726 13,75% 12 8 789 19,59% 2 2007 41 649 2008 44 858 8% 29% 8 107 19,71% 108 2009 41 134

CAS PRATIQUE : GDS Saint Louis Exportation de Tomates cerises 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA Rsultats Apprciation Crneau : Tomates et Haricots verts
Degr dapprciation des indicateurs

2008 7 459 11% 95%

2009 6 929 95%

6 692

Niveau dapprciation 1 2 3 4 5

1. Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager 2. Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits dinnovation, connaissance technologique ? Apport au dveloppement des rgions Apport au dveloppement local ou rgional
Trs faible faible Moyen Important Trs important Trs faible faible Moyen Important Trs important

5%
Trs faible

10%

15%

20%

30%
Trs important

faible

Moyen

Important

Trs faible

faible

Moyen

Important

Trs important

5%

10%

15%

20%

30%

16

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

. CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION

Les fournisseurs dquipements et les importateurs

DEL GAUDIO FRANCE SA - IMPORTATEUR 10 AV DE BOURGOGNE - FRUILEG 565 - 94581 RUNGIS CEDEX Standard : 0146876561 - fax : 146872880 l Internet : http://www.delgaudiofr.com l e-mail : delgaudio@delgaudiofr.com l Contact(s) : M Giuseppe DEL GAUDIO L Offre commerciale : Spcialiste en Fruits dt (noyau, raisin), Fruits et lgumes de contre -saison, Fruits rouges, Agrumes, Primeurs ; Gnraliste en fruits, Lgumes Pays dimportation : Allemagne, Amrique du Sud, Espagne, Italie, Kenya, Maroc, Sngal, Turquie Pays dexportation : Europe Avec un chiffre daffaires de plus de 70 M deuros, Del Gaudio regroupe aujourdhui 23 sites de productions complts par des partenariats actifs et des accords dcennaux avec lItalie, la France, lAllemagne, lEspagne, le Sngal et le Maroc. DELTA PRIM - IMPORTATEUR GROSSISTE 113/123 AV DU LYONNAIS - FRUILEG 535 - 94571 RUNGIS CEDEX Standard : 0146869177 - fax : 0149780375 Internet : http://www.deltaprim.com l e-mail : sadeltaprim@aol.com l Contact(s) : M Sophie THEIN, Prsident directeur gnral Offre commerciale : Spcialiste en Salades, Fruits dt (noya u, raisin), Fruits rouges, Agrumes, Primeurs ; Gnraliste en fruits, Lgumes Pays dimportation : Burkina Faso, Espagne, Italie, Mali, Maroc, Sngal 32.000 tonnes. 46 personnes. CA 25,000,000 E. Sur le march de Rungis depuis 34 ans. FRUTIS - IMPORTATEUR 5 R DE LA CORDERIE - CENTRA 308 - 94586 RUNGIS CEDEX Standard : 0146875498 - fax : 0146875808 Commercial : 0609512852 Internet : http://www.frutis.com e-mail : frutis@frutis.com l Contact(s) : M Pierre Jean CARON, Grant l Offre commerciale : Spcialiste en Fruits et lgumes secs, Fruits et lgumes exotiques, Fruits et lgumes de contre-saison, Agrumes ; Gnraliste en fruits Pays dimportation : Australie, Brsil, Canada, Cte dIvoire, Mali, Nouvelle-Zlande, Prou, Sngal Pays dexportation : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas Spcialiste de produits exotiques et de contre saison avion et bateau, origine Australie, Nouvelle Zlande, USA, Prou, Mexique, Mali, Cte dIvoire, Sngal. LA GOELE SA - IMPORTATEUR GROSSISTE 102/118 R DE CHTEAURENARD - FRUILEG 262 - 94582 RUNGIS CEDEX Standard : 0141730404 - fax : 141730435 Commercial : 0141730404 e-mail : la-goele@wanadoo.fr Contact(s) : M Marc LAVOUX, Directeur Offre commerciale : Spcialiste en Fruits et lgumes exotiques ; Gnraliste en fruits, Lgumes Produits : Mas doux, Raisins, Tomates, Fruits exotiques Pays dimportation : Burkina Faso, Espagne, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Sngal PSL FRANCE - IMPORTATEUR 87 R DE CARPENTRAS - FRUILEG 324 - 94612 RUNGIS CEDEX - fax : 0146864571 Commercial : 0149790940 l e-mail : pslfrance@orange.fr l Contact(s) : M Geoffroy BIENAIME ; M Anthony LEGROUX Offre commerciale : Spcialiste en Fruits et lgumes exotiques Pays dimportation : Amrique du Sud, Bnin, Mali, Maurice, Sngal, Vietnam PSL France est spcialiste de lexotique maritime et arien dont les marques propres sont OLA, CAMINO, VERGERS DE LILE MAURICE.

17

DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION HARICOTS VERTS ET TOMATES

SIIM - SOC INT IMPORTAT VENTE GROS FRUITS LGUMES - IMPORTATEUR 110 R DE CHTEAURENARD - FRUILEG 268 - 94582 RUNGIS CEDEX Standard : 0145122960 fax : 0145600129 Commercial : 0145122960 Prise de commandes : 0145122960 l Internet : http://www.siim.net e-mail : info@siim.net Contact(s) : M Louis OMER-DECUGIS, Prsident ; M Henry BEAULIEU ; M Vincent OMERDECUGIS Produits : Ananas de Cte dIvoire, Ananas du Cameroun par avion, Ananas du Gha na par avion, Mangues de Cte dIvoire ELIT, Mangues du Prou et de lEquateur, Mas doux du Kenya : toute la gamme (vrac, bouts en barquette, mangetout), Bananes de Cte dIvoire Pays dimportation : Cameroun, Cte dIvoire, quateur, Espagne, Ghana, Ke nya, Mali, Prou, Sngal REVERDY ET CIE - IMPORTATEUR 44 R DANGERS - FRUILEG 709 - 94584 RUNGIS CEDEX Standard : 0146860395 - fax : 0146860396 Commercial : 0607520905 l Internet : http://www.reverdyrungis.fr l e-mail : info@reverdyrungis.fr l Contact(s) : M Michel DESMORAT l Offre commerciale : Spcialiste en Fruits rouges, Agrumes, Pommes et poires ; Gnraliste en fruits, Lgumes l Produits : Fraises, Mas doux, Tomates, Oranges, Clmentines, Citrons, Poires, Pommes, Lgumes pour ratatouille, Raisins, Cerises, Petits fruits rouges, choux de Bruxelles, endives Pays dimportation : Belgique, Espagne, Italie, Maroc, Sngal Pays-Bas, Tunisie Pays dexportation : Norvge, Pays-Bas SLECTION IMPORT EXPORT - SLECTION - IMPORTATEUR 36 R DANGERS - FRUILEG 708 - 94584 RUNGIS CEDEX Standard : 0145122780 - fax : 0145122793 Commercial : 0145122780 Prise de commandes : 0145122780 l Internet : http://www.selectionrungis.com e-mail : selection@selection-rungis.com l Contact(s) : M Cdrick GALLOT, Directeur gnral Offre commerciale : Spcialiste en Salades, Fruits et lgumes exotiques, Fruits dt (noyau, raisin), Fruits et lgumes de contre-saison, Agrumes ; Gnraliste en fruits, Lgumes Produits : Ananas et mangues SELECTIMA, Abricots, Agrumes, Asperges, Aubergines, Avocats, Courgettes, Mas doux, Litchis, Mangues Pays dimportation : Afrique, Europe, Madagascar Rseau des nouvelles des marchs : Internet : www.snm.agriculture.gouv.fr

18