INCLUSIN FINANCIERA A TRAVS DE SERVICIOS FINANCIEROS MVILES

Patricia Inga Falcn 23 de agosto,2012

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Temas a tratar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Algunas consideraciones y definiciones Actores y modelo de servicio financiero mvil Algunas experiencias internacionales Algunos aspectos regulatorios a considerar Aspectos sobre el estudio de la demanda Entorno para su uso en el Per Conclusiones
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1. Algunas consideraciones
Por qu usar telefona mvil para inclusin financiera? 1. 87% de la poblacin mundial cuenta con una suscripcin de telefona mvil (nov. 2011)1 2. 79% de la poblacin de los pases en desarrollo cuentan con un telfono mvil (nov. 2011) 1 3. En el Per la cobertura alcanza al 75.5% de la poblacin2
(1) Fuente: www.mobithinking.com (2) Fuente: INEI

1. Algunas definiciones
Dinero electrnico: Es el valor monetario almacenado en un soporte electrnico, como crdito exigible a su emisor. Entre los ejemplos de soportes electrnicos tenemos a:
Tarjetas de dbito o crdito Terminales que se pueden anexar a smart phones Telfonos mviles

1. Algunas definiciones
Cuando nos referimos al uso del telfono mvil como soporte de dinero electrnico, distinguiremos entre:
Monedero electrnico: cuando las operaciones se registran en una cuenta electrnica asociada al nmero de telfono mvil. Banca mvil: cuando las operaciones se registran en cuentas bancarias o con cargo a cuentas bancarias (por lo general previamente existentes).
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2. Modelo de servicio financiero mvil

Operador telefnico Cuenta espejo Banco local

Cliente transferente Cliente receptor

Agente

Agente

3. Algunas experiencias internacionales

IMPLEMENTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS MOVILES A NIVEL INTERNACIONAL
Regin Africa Asia Pacific Asia Pacific Africa Africa Asia Pacific Asia Pas Kenya Filipinas Tailandia Tanzania Uganda Filipinas India Proveedor Safaricom Smart True Move Vodacom MTN Globe Eko 2
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Ao de Nmero de Lanzamiento cuentas 2007 14,008,319 2003 2005 2008 2009 2004 2009 8,500,000 6,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

Fuentes: A junio de 2012. http://www.wirelessintelligence.com/mobile-money/, fuente de la mayora de datos salvo los sealados con notas numeradas a continuacin. 1. A abril de 2011. http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=1073 2. A julio de 2011. http://techcrunch.com/2011/07/11/indian-mobile-bank-ekoraises-5-5-million-processing-270-million-a-year/
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3. Algunas experiencias internacionales

COMPARACION DE CASOS DE SERVICIOS FINANCIEROS MOVILES REVISADOS DATOS
Proveedor del servicio

M-PESA (Kenya) 2007

Operador (Safaricom)

Smart Money (Filipinas) 2000

True Money (Tailandia) 2005

Servicio Objetivo

Transferencias nacional la Va telfono mvil

telefnico Operador Telefnico (Smart) Operador telefnico (True) en alianza con bancos (primero Banco de Oro y despes muchos ms) y Mastercard a nivel Remesas del exterior Pago de facturas de servicios ofrecido por True Group Va telfono mvil, ATM y POS para el uso de tarjeta de dbito Mastercard (cuando ha sido otorgada) Remesas del exterior, transferencias a nivel nacional a otros nmeros Smart, transferencias de y hacia cuentas bancarias, pago de facturas. Va telfono mvil y scratch cards (tarjetas pre-pago)

Medios usados para operatividad del servicio

Servicios desarrollados

Transferencias a cualquier nmero de telfono, pagos de facturas, pago de haberes, ahorros, seguros y desembolsos de crditos

Pago de facturas en general y transferencias de y hacia cuentas bancarias.

3. Algunas experiencias internacionales

DATOS
Modelo

COMPARACION DE CASOS DE SERVICIOS FINANCIEROS MOVILES REVISADOS M-PESA (Kenya) Smart Money (Filipinas) True Money (Tailandia) 2007 2000 2005
No regulado Regulado: bancario y no bancario Si Regulado: bancario y no bancario Si

Emisor debe contar con No autorizacin como institucin financiera Proteccin de fondos Fideicomiso por el total de Cuentas individuales -no Cuenta omnibs por el total saldos diario de todos los consideradas depsitos- a de los saldos diarios de clientes, depositado en nombre del cliente todos los clientes bancos registradas en cada banco depositado en bancos asociado al servicio Limites diarios de operaciones Si, establecidos en acuerdo Lmites diarios de No existe lmite de con el supervisor operaciones establecidos transacciones diarias legalmente impuesta legalmente.

4. Otros aspectos regulatorios a considerar

a. Medidas para prevencin de lavado de dinero b. Quines pueden ser agentes c. Interoperabilidad d. Medidas especficas que promuevan el uso de servicios Financieros mviles

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5. Aspectos sobre el estudio de la demanda

a. Conocimiento y segmentacin del mercado
Cules son las necesidades financieras a satisfacer? Cules son los servicios alternativos? Qu aspectos se valoran ms en estos servicios? Nivel de alfabetizacin digital

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5. Aspectos sobre el estudio de la demanda

b. Adopcin del servicio
Facilidad para el acceso: trmites sencillos Cobertura: tecnologa y rol de agentes Aspectos que se valoran ms (seguridad)

c. Uso del servicio

Cobertura para liquidez o pagos Seguridad (uso compartido a nivel de microempresa) Soporte al usuario
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6. Entorno para el uso en el Per

REGIONES CON MAYORES INDICES DE POBREZA EN EL PAIS Y COBERTURA
Numero total de distritos 94 80 109 111 127 76 84 Distritos Cobertura Distritos Cobertura con Oficinas Oficinas y con Oficinas de Oficinas y Cajeros C.Correspo del SF por Regin Correspons nsales ales 6 8 16 6 16 2 5 6% 10% 15% 5% 13% 3% 6% 17 9 16 11 33 12 22 18% 11% 15% 10% 26% 16% 26%

REGIONES

HUANCAVELICA APURMAC PUNO AYACUCHO CAJAMARCA HUNUCO AMAZONAS

Fuente: Superintendencia de Banca,Seguros y AFP. Elaboracin propia. 1. Cobetura a diciembre 2011. 2. Oficinas de Banca Multiple, Empesas Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes. No incluye oficinas del Banco de la Nacion.
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6. Entorno para el uso en el Per

Cobertura de servicios financieros a nivel del 34% de los distritos a nivel nacional. (junio 2011)1 Cobertura de telefona mvil a nivel de 91% de los distritos a nivel nacional. (dic 2011)2.
1. Fuente: SBS Slo se consideran oficinas y cajeros correpsonsales. 2. Fuente: OSIPTEL- Estadsticas

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6. Entorno para el uso en el Per

Densidad por Regin *
Regin Amazonas Apurmac Ayacucho Cajamarca Huancavelica Hunuco Puno Total Per 2005 2.6 3.3 4.9 5.6 1.0 4.7 7.4 20.5 2006 5.3 6.7 11.0 10.9 2.5 9.0 15.6 31.9 2007 13.0 16.3 28.0 23.7 6.0 18.2 36.9 55.6 2008 23.3 26.7 46.5 36.6 10.5 30.9 54.6 74.9
1/.

Lneas por cada 100 habitantes

2009 29.9 36.5 61.5 47.2 15.2 42.0 68.4 87.5

2010** 40.2 47.6 72.9 60.0 20.7 53.5 85.6 101.7

2011** 47.8 59.1 77.9 70.8 23.8 60.2 94.9 112.1

(*) Informacin a fin de perodo. (**) La informacin del segundo semestre del 2010 y del ao 2011 se encuentra en proceso de validacin estadstica y en supervisin del OSIPTEL. 1/. A partir del 2005 se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de poblacin a partir que arroj el censo deOSIPTEL, 2005 (INEI, diciembre 2006). Nacionales de Poblacin del Per por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020 (INEI, Fuente: Nuevas Proyecciones Diciembre 2006) y empresas operadoras.

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CONCLUSIONES
Algunas lecciones de experiencias internacionales:

a. Necesidad de un estudio especfico de demanda, que permita conocimiento del cliente potencial y el desarrollo de un servicio objetivo primordial (necesidad y masa crtica).
b. Importancia de la regulacin de estos servicios y supervisin proactiva. c. Desarrollo de una red de agentes accesible y capacitada.
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CONCLUSIONES
Para lograr el objetivo de inclusin financiera tener en cuenta : a. Sostenibilidad del servicio relacionada a proteccin y atencin al cliente. b. Hacia el objetivo de interoperabilidad. Coordinacin entre todos los interesados: Estado, BCR, organismos reguladores, entidades financieras, operadores telefnicos y administradores de agentes.
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Algunas pginas web

www.wirelessintelligence.com/mobile-money/ technology.cgap.org/ www.gsma.com/developmentfund/programmes/mobil e-money-for-the-unbanked/

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