U.

VIGO- ETSII- CICLO DE CONFERENCIAS AUTOMATIZACION E INGENIERIA

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CONSTRUCCION NAVAL MILITAR

Miguel Rodrguez Lorenzo
INGENIERO NAVAL Y OCEANICO JEFE DE PROGRAMA FRAGATAS NAVANTIA
1

MARCO TEMPORAL PASADO El 18 de Agosto 1908, el gobierno espaol autoriza la creacin de Sociedad Espaola de Construccin Naval. 60% de la Compaa bajo capital espaol 40% de la compaa bajo capital britnico (Vickers, John Brown, Sir W.G.Armstrong Witworth Ltd). Nueva Compaa con sede central en Madrid y un Advisory Commitee of the Technical Guarantors en Londres. Astilleros en Ferrol, Cartagena, Sestao. Orientada al sector militar (3 Acorazados x 15700 Tn) con actividad comercial civil limitada
2

MARCO TEMPORAL PASADO

The Advisory Commitee of the Technical Guarantors.

MARCO TEMPORAL PASADO

Archibald J. Campbell
General Manager at Ferrol.(1908-1918) Nacido en Clydebank. Formado en Barrow in Furness. Cruz de Merito Naval

H.J. Spier
Director General Manager

MARCO TEMPORAL PASADO ETAPAS DE EVOLUCIN TECNOLGICA: 1 ETAPA: - MONTAJE EN GRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. - TRABAJOS DE MONTAJE EN GRADA. - ARMAMENTO EN GRADA Y A FLOTE.

MARCO TEMPORAL PASADO ETAPAS DE EVOLUCIN TECNOLGICA: 2 ETAPA: - PREFABRICACIN DE BLOQUES EN TALLER. - TRABAJOS DE ESTRUCTURA SE REALIZAN EN TALLER. - ARMAMENTO A CASCO COMPLETO.
6

MARCO TEMPORAL PASADO ETAPAS DE EVOLUCIN TECNOLGICA: 3 ETAPA: - SE INCORPORAN ELEMENTOS EN EL BLOQUE. - PARTE DE LOS TRABAJOS DE ARMAMENTO SE REALIZAN EN BLOQUE .

MARCO TEMPORAL PRESENTE ETAPAS DE EVOLUCIN TECNOLGICA: 4 ETAPA: CONSTRUCCIN INTEGRADA. - LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA, ARMAMENTO Y PINTADO PROGRESAN SIMULTNEAMENTE. - PROYECTO DESARROLLADO POR ZONAS. - DIVISN DE TRABAJOS POR PRODUCTOS INTERMEDIOS. - CONSTRUCCIN MODULAR.
8

MARCO TEMPORAL PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Nothing happens until somebody sells something

(Nada sucede hasta que alguien vende algo)
Arthur H."Red" Motley door-to-door in the 1920s
MARCO TEMPORAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN LA CONSTRUCCION NAVAL MILITAR ES UN HECHO COMUN DENTRO DE ESTE MARCO TEMPORAL ?

INDICE

PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA CARACTERISTICAS DEL MERCADO SITUACION DEL MERCADO

10

INDICE

PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA CARACTERISTICAS DEL MERCADO SITUACION DEL MERCADO

11

PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA

PRODUCTOS CLIENTES INDUSTRIA

LOS BUQUES LAS ARMADAS LOS ASTILLEROS

12

PRODUCTOS

LOS BUQUES

13

PRODUCTOS

LOS BUQUES

Se componen de dos grandes sistemas:

Sistema plataforma, con sus subsistemas tradicionales de casco, propulsin, etc. Sistema de combate formado por las armas, sensores y sistemas de control. Existe una fuerte interrelacin entre estos sistemas, el desarrollo del producto, el Cliente y el entorno geopoltico
14

PRODUCTOS

BUQUES

CONTRAMEDIDAS ACTIVAS Y PASIVAS DE COMs. Y RADAR SISTEMA AEGIS HELICPTERO

VLS MK-41 CAN DE 5 MK-45 MOD 2

LANZADORES DE TORPEDOS

LANZADORES HARPOON

SONAR DE CASCO
15

LOS CLIENTES

LAS ARMADAS

Caractersticas:
Acceso al mar Dispongan o quieran disponer de Armada Estrategia de defensa y sus necesidades operativas. Carecen de capacidad tecnolgica para disear y/o construir en los astilleros de su propio pas.
16

LOS CLIENTES

LAS ARMADAS

Perspectivas de potenciales Clientes (I):

La defensa de la soberana nacional Tipos de amenaza.
Pas sin una amenaza inminente, ej: Irlanda o Portugal. Con amenazas inmediatas como Israel, Japn o Corea del Sur.

17

LOS CLIENTES

LAS ARMADAS

Perspectivas potenciales Clientes (II):

Necesidad de diferentes de buques Define el mercado
Cliente precisa buques con alta capacidad de combate Cliente precisa buques ms modestos Simples patrulleros.

18

LOS CLIENTES

LAS ARMADAS

Perspectivas potenciales Clientes (III):

Participar en misiones internacionales integrando grupos multinacionales.
Necesidades especficas de transporte de grandes contingentes de tropas, vehculos y aeronaves Buques anfibios y portaaeronaves (tipo BPE) que se est construyendo en Ferrol es un excelente ejemplo, y de ah el inters que est suscitando en todo el mundo.

19

Grupo de combateLAS PA ARMADAS T. Roosvelt LOS CLIENTES

20

LOS CLIENTES

LAS ARMADAS

Perspectivas potenciales Clientes (IV):

Ms all de la defensa nacional Pases poderosos para proyectar su influencia militar ms all de sus costas: EEUU, China o Rusia Estructuran sus armadas con buques especficos Portaaviones de tamao medio o grande y su grupo de escolta. Estos pases no encajan en el grupo de clientes potenciales
21

LOS CLIENTES

LAS ARMADAS

ARMADA TOTAL MUNDIAL EE.UU. UE-25 India Federacin Rusa Brasil Tailandia Japn China Corea (Sur) Otros Europa Resto mundo Reino Unido Francia Italia Espaa Alemania Grecia Holanda Turqua Ucrania Noruega Taiwan Argentina Canad

Total 17.730 1.488 3.225 233 1.072 142 425 694 862 240 852 8.497 272 387 348 374 213 456 89 296 132 107 555 222 188

P-aeronaves

Cruceros

Destructores

Fragatas

Corbetas

F. Anfibias

Cazaminas

Auxiliares

Patrulleras

Guardacostas

Sub. Balist.

Otros Sub.

Otros

24 12 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 25 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 54 23 8 17 0 0 45 28 6 0 22 8 13 2 0 0 0 0 0 0 0 11 5 3

530 30 140 15 47 10 8 9 47 9 43 172 18 28 18 13 15 14 12 25 5 5 22 9 12

267 0 42 25 43 4 9 0 0 28 19 97 0 0 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0

3.322 443 571 14 50 14 65 27 233 18 83 1.804 54 29 31 61 18 85 12 48 5 0 308 21 4

637 26 223 14 43 6 19 38 24 10 76 158 19 20 12 9 39 11 10 31 4 7 12 0 14

2.053 191 663 22 295 20 10 47 107 7 130 561 47 101 51 99 70 31 10 66 26 9 13 12 6

6.221 519 644 87 5 33 302 376 268 135 269 3.583 9 70 147 129 10 49 8 78 5 45 70 133 19

1.527 0 298 0 220 0 0 0 6 0 129 874 0 0 6 0 22 163 14 0 70 24 114 0 0

40 14 8 0 16 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

492 2.382 50 124 72 534 16 30 51 278 5 49 0 11 19 133 73 74 11 16 35 68 160 1.065 11 6 7 6 14 9 4 14 2 6 4 3 4 99 114 65 50 25 91 19 34 15 11 1 39 126

Los buques de guerra en el Mundo (Fuente Janes 2006)

22

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

Pases con industria de construccin naval:

Pueden clasificarse en 3 grupos ms o menos homogneos :
Occidente, incluyendo Europa occidental, Amrica y Australia. Rusia y Ucrania Asia.

23

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

En Europa: Astilleros p blicos o privados, en pblicos funci n de la pol tica de sus gobiernos funcin poltica SUR: Tama o grande y propiedad p blica Tamao pblica NORTE: Tama o medio, mayor n mero y Tamao nmero propiedad privada Actividad enfocada, prioritariamente, a demanda nacional, con escasas excepciones Enfoque productivo exclusivo a la construcci n construccin naval militar, en Espa a, Francia y Reino Unido Espaa,
24

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

En EEUU: La producci n para la propia Armada produccin es la que adsorbe toda la capacidad. En Canad : Dispone de cierta capacidad de Canad: construcci n pero no dispone de dise o propio. construccin diseo Australia: Dispone de capacidad de construcci n pero sin experiencia en dise o de construccin diseo buques militares.

25

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

La construccin naval es un proceso de gran integracin, en el que intervienen :

Astillero integrador (diseador/constructor) con sus empresas auxiliares Los suministradores de sistemas, equipos y materiales, entre los que el integrador del sistema de combate.

Trmino productor o industria en un sentido amplio, abarcando todos estos contribuyentes

26

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

En la mayor parte de los buques, la plataforma constituye el mayor porcentaje, de forma que globalmente, puede estar a la proporcin de 3 a 1, frente al Sistema de Combate. Hasta la fecha, el astillero sigue siendo el integrador total y la referencia para la produccin .

27

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

En EEUU
Propios:138 Exportaci n: 13 Exportacin:

CARTERA DE PEDIDOS MILITARES DE LOS PRINCIPALES ASTILLEROS NORTEAMERICANOS (JUNIO-2006) US$M Pas Astillero Clase de buque Uds.US$ TOTAL Socios programa Cliente por ud. principal GRUPO NORTHROP GRUMMAN USA Portaaviones nuclear CVN-77 5.400 1 5.400 Newport News USA Buque asalto anfibio LPD 'San Antonio' 1.200 6 7.200 Pascagoula & Avondale USA Buque asalto anfibio LPD (opcin) 1.200 5 6.000 Pascagoula & Avondale USA Patrullero guardacostas 341' (WMSM) (proyecto) 250 20 5.000 Pascagoula & Avondale USA B Intervencin rpida 140' (WPC) (proyecto) 21 58 1.199 Pascagoula & Avondale USA Patrullero guardacostas 425 (WMSL) 277 2 554 Pascagoula & Avondale USA Patrullero guardacostas 425 (opcin) 277 6 1.662 Pascagoula & Avondale USA Destructor Aegis tipo 'Arleigh Burke' DDG 1.147 4 4.588 Pascagoula Bath Iron Works - GD USA Portahelicpteros de asalto anfibio (LHD) 1.300 1 1.300 Pascagoula USA Submarino nuclear de ataque SSN 'clase Virgina' 2.200 4 8.800 Newport News Electric Boat - GD USA Submarino nuclear de ataque SSN (opcin) 2.200 1 2.200 Newport News Electric Boat - GD 108 43.903 GRUPO GENERAL DYNAMICS Conversin submarinos SSBN a SSGN Destructor Aegis tipo 'Arleigh Burke' DDG Buque de Combate Litoral (LCS) Buque de Combate Litoral (LCS) (opcin) Petrolero de apoyo logstico T-AKE Petrolero de apoyo logstico T-AKE (opcin) Submarino nuclear de ataque SSN 'clase Virgina' Submarino nuclear de ataque SSN (opcin)

USA USA USA USA USA USA USA USA

120 525 270 270 363 363 2.200 2.200

3 8 1 1 9 3 4 1 30

360 4.200 270 270 3.267 1.089 8.800 2.200 20.456

Electric Boat Bath Iron Works Bath Iron Works Bath Iron Works NASSCO NASSCO Electric Boat Electric Boat

Austral Austral

Newport News - NG Newport News - NG

Egipto Egipto Omn USA USA USA USA USA

OTROS EEUU Patrullero rpido (FPC) Patrulleros guardacostas Patrulleros guardacostas Buque Aprovisionamiento Lighterage Buque Aprovisionamiento Lighterage (Opcin) Lanchas intervencin 25' 'Defender' Buque de Combate Litoral (LCS) Buque de Combate Litoral (LCS) (opcin)

100 5 16 126 144 0 270 270

4 6 3 1 1 700 1 1 717

400 32 49 126 144 147 270 270 1.438

VT Halter Swifships shipbuilding US Marine Manitowoc Marinette Manitowoc Marinette SAFE Boats Lockheed-Martin Bollinger/Marinette Lockheed-Martin Bollinger/Marinette

Fuente: Marine Log /AMI International y elaboracin propia

28

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

Europa: Italia:
Propios:16

CARTERA DE PEDIDOS MILITARES DE LOS PRINCIPALES ASTILLEROS EUROPEOS (JUNIO 2006) M Pas Coste Uds. Astillero Clase de buque TOTAL Cliente unit. FINCANTIERI Italia Portaaeronaves 'Conte di Cavour' Clase A. Doria 1.400 1 1.400 Riva Trigoso Italia Fragata tipo 'Horizon' (1 serie) 670 2 1.340 Riva Trigoso Italia Nueva Generacin de Fragatas (inicio) 560 10 5.600 Riva Trigoso Italia Submarino tipo 212A (1 serie) 380 3 1.140 Muggiano 16 9.480 THYSSENKRUPP-HDW-KOCKUMS-HELLENIC Corbeta tipo MEKO A100 Fragata tipo "Valour" Submarino tipo 209/1400 Submarino tipo 209 Corbeta tipo 'Visby' Guardacostas 3,400 Ton Submarino tipo 214 Corbeta tipo MEKO A130 Submarino tipo 212

Socios programa

DCN (+2) DCN (+17) HDW

Francia
Propios:12 Exportaci n: 11 Exportacin:

Malasia Sudfrica Sudfrica Portugal Suecia Suecia Grecia Alemania Alemania

52 625 220 355 90 40 300 250 350

6 2 2 2 3 2 3 3 1 24

311 1.250 440 710 270 80 900 750 350 5.061

Blohm+Voss HDW Kiel Kiel HDW Kockums HDW Blohm+Voss TNSW

PSC (4) Blohm+Voss TNSW Lisnave Kockums HHI TNSW HDW

Reino Unido
Propios: 5 Exportaci n: 3 Exportacin:

Francia Francia Francia Francia India Malasia Pakistn Singapur

DCN/DCNI Buque asalto anfibio tipo 'Mistral' (LHD) Fragata multipropsito FREMM (1 serie) (inicio) Fragata tipo 'Horizon' (1 serie) Submarino nuclear tipo 'Le Triomphant' Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) Submarino tipo 'Agosta' 90B Fragata tipo 'Formidable'

239 500 575 1.640 250 252 250 275

Alemania
Propios: 4 Exportaci n: 20 Exportacin:

1 8 2 1 3 1 1 6 23

239 4.000 1.150 1.640 750 252 250 1.650 9.931

Brest Lorient Lorient Cherbourg Cherbourg Cherbourg Cherbourg Lorient

Alstom Atlantique Fincantieri (+10) Fincantieri (+2) Navantia / Mazagon Navantia Cartagena (+1) Karachi Shipyard (2) Singapore Techn. (+5 uds.)

R.Unido Egipto R.Unido

VOSPER THORNICROFT Patrullero porta helicptero (OPV) Buque rpido Lanzamisiles Destructor clase 'Daring' (Type 45)

57 150 1.800

1 3 4 8

57 450 7.200 7.707

BAE Systems

Brunei R.Unido R.Unido R.Unido R.Unido

BAE SYSTEMS MARINE Patrullero pesado - corbeta (OPV) Buque asalto anfibio y logstico (LSD) Submarino nuclear tipo 'Astute' (SSN) Futuro portaviones Destructor clase 'Daring' (Type 45)

250 80 860 1.600 1.400

3 2 6 4 4 16

750 160 5.160 6.400 5.600 17.320

Yarrows-Scotstoun Govan Swan Hunter Barrow-in-Furness Yarrows-Scotstoun Vosper Thornicroft

29

PRODUCTOS

LA INDUSTRIA

Espa a: Espaa:
Propios:10 Exportaci n: 17 Exportacin:
CARTERA DE PEDIDOS MILITARES DE LOS PRINCIPALES ASTILLEROS EUROPEOS (JUNIO 2006) 16 17.320 M Pas Coste Uds. Astillero Clase de buque TOTAL Cliente NAVANTIA unit. Espaa Buque de proyeccin estratgica (BPE) 360 1 360 Ferrol FINCANTIERI Espaa Fragata F100 420 1 420 Ferrol Noruega Fragata F310 270 4 1.080 Ferrol Espaa Buque Apoyo (BAC) 230 1 230 Puerto Real Venezuela Patrullero 1,700 Tons 250 4 1.000 Puerto Real Venezuela Patrullero 1,200 Tons 50 4 200 Puerto Real India Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) 250 3 750 Cartagena Chile Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) 353 1 353 Cartagena Malasia Submarino tipo 'Scorpene' (SSK) 252 1 252 Cartagena Espaa Submarino S-80 439 4 1.756 Cartagena 24 6.401 Fuente: AMI International y elaboracin propia Socios programa

DCN / Mazagon DCN Cherbourg DCN Cherbourg

30

INDICE

PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA CARACTERISTICAS DEL MERCADO SITUACION DEL MERCADO

31

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (I)

Carcter singular desconocido:

bastante

Producto de caractersticas especiales. Industria estratgica Presupuestos de defensa decrecientes. Decisin muy condicionada por aspectos polticos. Participacin gubernamental.
32

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (II)

Largo perodo de gestin Gran competencia internacional Necesidad de alianzas estratgicas Las contraprestaciones industriales

33

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (III)

Producto de caractersticas especiales:

ANTENAS SPY

INSPECCIN PARA PREALINEACIN DEL ARO ANTENA N2 ALTO VALOR ECONOMICO GRAN CONTENIDO TECNOLGICO: REQUIERE ELEVADAS INVERSIONES EN I+D NO EXISTE LA SERIE. CONCEPTO DE "WELL PROVEN DESIGN". DEPENDENCIA ALTA DE OTROS SUMINISTRADORES. 34

CARACTERISTICAS ESPECIALES

35

WELL PROVEN PRODUCT

36

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (IV)

Industria estratgica :
Tiene un carcter estratgico con el fin ltimo de asegurar la soberana y operatividad de las FFAA como medio de defensa nacional. Nadie compra nada a quien no considere amigo.

37

NFR 90 NFR-90:NATO Frigate Replacement for 90s: Fragata comn para varios pases de la OTAN
NST EEUU

G. Bretaa Francia Italia

O. De E.

Project Horizon / Common New Generation Frigate (CNGF)

P. Horizon (2+2) Fragatas USN DDG-51 "Arleigh Burke" Class Alemania Franco-Italianas FREMM Class TRILATERAL FRIGATE AGREEMENT RN De Sachsen F-100 Type Zeven Alvaro F124 45 Provincien Daring Frigate de Bazn Class frigate Class Class Class Commisioned 1991 PROYECTO 8 para Francia y en 2 Italia de un total Espaa Espaa CONCEPTUAL Entrar Primera Primera en Commisioned Commisioned servicio 2009 2002 2004 2002 27 previstas 17de buques en operacin de 21 Canad 6 4buques 3 4 buques buques previstos previstos previstos previstos 1985: FASE DE VIABILIDAD Entrada en servicio 2011

Holanda

38

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (V)

Presupuestos de defensa decrecientes. Se traduce en una gran presin.

Ejemplo: DDG 1000 US Navy
Actuar en los parmetros tales firma del buque, tripulacin, lucha contraincendios para reducir los costes de operacin, mantenimiento y logistica.. En tres aos se implementaron varios pasos para reducir el coste: Reduccin el desplazamiento del buque de 18,000 tons a 14,500. Soluciones de diseo y de construccin para incrementar el rendimiento de productividad.
39

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (VI)

Decisin muy condicionada aspectos polticos

por

De ndole interna del propio pas como de ndole internacional.

Carcter interno, ms visibles, son los que se derivan del ciclo poltico que marcan las elecciones que peridicamente se llevan a cabo en los pases democrticos. Carcter internacional dependen de la situacin geopoltica en cada momento y de las relaciones entre los pases participantes
40

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (VII)

Participacin gubernamental
LOCKHEED MARTIN
CONTRACTO IWS

GOBIERNO NAVANTIA
CONTRATO DE BUQUES

ESPAA MARINA ESPAOLA

ACUERDO DE COOPERACIN INDUSTRIAL

NORWEGIAN NAVY GOBIERNO M.O.D. NORUEGA

GOBIERNO EEUU

U.S. NAVY

CONTRACTO SOFTWARE IWS

41

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (VIII)

Largo perodo de gestin

O de E (F101-F104)
PRIMER ENCAJE FEB 90

ENE 97

PUESTA QUILLA F-101

O de E (F105) JUL 06
F105 JUL 12

F101 F102 F103 F104 SET DIC DIC MAR 02 03 04 06

90 91

92

93

94 95

96 97

98 99

00

01 02

03 04 05

06

07 08

09 10

11 12

Cambio concepto a AEGIS JUN 95

FIN 1 SERIE MAR 06

42

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (IX)

F-100 Frigates

Largo perodo de gestin

2006-F104 2004-F103 2003-F102 2002-F101

CUATRO BUQUES EN 9 AOS

BOTADURA PRIMER BUQUE (F-101) FIRMA DEL CONTRATO PARA 4 FRAGATAS F-100 2000

43 1997

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (X)

Largo perodo de gestin

44

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (XI)

Gran competencia internacional

1997 1998
INTERNATIONAL BID: 9 COMPAIAS DE TODO EL MUNDO INTERNATIONAL BID: LISTA CORTA RNoN,BLOHM + VOSS, NOR-ESCORT GRUPPEN, BAZAN B-PHASE: BAZAN PREPARA DOS DISEOS DE BUQUE (DIFRENTE SISTEMA DE COMBATE) Y OTRAS VARIANTES PRIMERO: BAZAN SECUNDO: BLOHM + VOSS FIRMA DEL CONTRATO (5 UNIDADES) (3 buques en Espaa y dos en Noruega) (100 % Off-set) BOTADURA DEL PRIMER BUQUE (F-310) ENTREGA DEL PRIMER BUQUE (F-310) SEGUNDO BUQUE SE ENTREGARA EN MAYO 2007 (F-312)
45

1999

2000 2004 2006 2007

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (XII)

Necesidad de alianzas estratgicas

Consorcio con DCN (Francia) para los submariones Consorcio AFCON (Lockked Martin, BIW, Navantia)

46

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (XIII)

Las contraprestaciones industriales Principios:

Acuerdo relativo a la venta de un producto a un cliente exterior, que
contribuya a la actividad econmica del pas comprador, con el objetivo de compensar los efectos negativos de los gastos de la compra Beneficio econmico para el pas receptor

Transferencia de Tecnologa Contenido local

Regulado por ley o por normativas de menor rango Valor de las contraprestaciones alto porcentaje del valor de la venta Organismos reguladores diferentes del Organismo comprador
47

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (XIV)

Las contraprestaciones industriales Objeto:

Justificacin pblica de grandes adquisiciones Desarrollo de la base tecnolgica del pas Establecimiento o expansin de la actividad industrial local Adiestramiento y capacitacin laborales de personal propio Incremento del nivel de empleo y/o volumen de negocio locales Incremento de inversin extranjera y volumen de exportacin

48

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (XIV)

Las contraprestaciones industriales Tendencias actuales:

El nmero de pases que requieren Offset en constante aumento, superando el 100% del contrato Comienzan a requerirse Offset en grandes proyectos en el sector privado Estn apareciendo requisitos de Offset enfocados al desarrollo regional El cumplimiento de las obligaciones Offset es cada vez ms difcil Incremento en la importancia de las inversiones y la creacin de empresas mixtas
49

CARACTERISTICAS DEL MERCADO (XIV)

BMV Y KLEVEN Astilleros Noruegos Acuerdo Cooperacin Industrial KONGSBERG D.A. Subcontr. Noruego S. de C.

M. de D.

U.S. NAVY Software S. de C.

MARINA NORUEGA Contrato Buques

NAVANTIA Contratista Pral.

LOCKHEED MARTIN Integrador S. de C.

ARMADA ESPAOLA Aseguramiento Calidad

50

INDICE

PRODUCTOS, CLIENTES E INDUSTRIA CARACTERISTICAS DEL MERCADO SITUACION DEL MERCADO

51

SITUACION DEL MERCADO (I)

Futuros proyectos/contratos

52

SITUACION DEL MERCADO POR TIPO DE BUQUE

53

SITUACION DEL MERCADO POR ZONAS GEOGRAFICAS

54

SITUACION DEL MERCADO

TENDENCIAS

USA
El mayor mercado en valor econmico Buques de mayor valor y flota ms numerosa Reduccin de la flota esperado

ASIA
Segundo mercado en valor econmico despus de USA Los gastos en defensa se duplicarn en 5 aos, lo que le situara por delante de USA Buques ms baratos

NATO (excluyendo USA)

Tercer mercado en valor econmico Continuacin de nuevas construcciones como medio de estmulo de la economa relacionada Fuertemente orientado al mercado de la exportacin para complementar la construccin propia a la luz de la reduccin permanente de los presupuestos nacionales
55

SITUACION DEL MERCADO CARTERA POR TIPO DE BUQUE

Cartera junio 2006 Tipos Principales Submarinos Destructores Portaaviones Fragatas Desembarco Corbetas Auxiliares Resto Fuente AMII + elaboracin propia 56 MM$ 79.502 69.233 30.980 20.634 16.016 8.806 6.481 27.827 uds. 163 83 8 100 116 46 46 1.301

SITUACION DEL MERCADO EN ESTUDIO (RESUMEN)

REGIN SUBMARINOS DESTRUCT FRAGATAS 4 ANFIBIOS AUXILIARES 8 4 2 2 3 23 (15%) 9 (6%) 5 3 22 (15%) CORBETAS OPVs 5 16 5 33 10 69 (46%) 15 2 27 (18%) CAZAMINAS TOTAL

EUROPA ORIENTE MEDIO AMRICA ASIA RESTO TOTAL

4 5 3 11

7 3

28 (19%) 28 (19%) 10 (7%) 66 (44%) 18 (12%) 150 (100%)

57

SITUACION DEL MERCADO EN ESTUDIO (EUROPA)

Noruega
Buque auxiliar (AOR): (2) FASE MUY INICIAL
Adjudicacin en 2008 Valor programa: 260M US$

Finlandia
Cazaminas: (HASTA LISTA CORTA NO SELECCIONADOS) (3)
Adjudicacin en 2006 Valor programa: 210M US$

Irlanda
Patrulleros de altura : (4)
Adjudicacin en 2009 Valor programa: 200M US$

Grecia
Fragatas tipo F-100 : (4)
Adjudicacin 2007 Valor programa: 2600M US$

Patrulleros de altura para helicptero (1)

Adjudicacin en 2010 Valor Programa: 70M US$

Buque anfibio: (2)

Adjudicacin en 2009 Valor programa: 600M US$

Cazaminas: (4)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 280M US$

Buque auxiliar (1)

Adjudicacin en 2009 Valor programa: 150M US$

Portugal
Buque anfibio (LPD) : (1)
Adjudicacin en 2006 Valor programa 160M US$

Turqua
Submarinos tipo Scorpene: (4)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 1.400M US$

Buque anfibio: (1)

Adjudicacin en 2007 Valor programa: 250M US$

Buque auxiliar (AOR): (1)

Adjudicacin en 2007 Valor programa: 75M US$

58

SITUACION DEL MERCADO EN ESTUDIO (O. MEDIO)

Arabia Saudita
Patrulleros: (9)
Adjudicacin en 2007 Valor programa: 900M US$ Omn
Buque rpido transporte de tropas: (1)
Adjudicacin 2006 Valor programa: 50M US$

Bahrein
Buque Anfibio (LSM): (3)
Adjudicacin en 2007 Valor programa: 180M US$

Emiratos rabes Unidos

Cazaminas: (3)
Adjudicacin en 2010 Valor Programa: 210M US$

Kuwait
Corbetas / OPV (FAC): (2)
Adjudicacin en 2007 Valor programa: 340M US$ Israel

Qatar
Patrulleros: (2)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 60M US$

Submarinos: RECIEN ADJUDICADO A ALEMANIA: (3)

Adjudicacin en 2008 Valor programa: 900M US$

Kuwait
Corbetas / OPV (FAC): (2) Adjudicacin en 2007
Valor programa: 340M US$
59

SITUACION DEL MERCADO EN ESTUDIO (AMERICA)

Argentina
Patrulleros de altura / OPV: (5)
Adjudicacin en 2006 Valor programa: 120M US$

Venezuela
Submarinos tipo S-80: (2)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 600M US$

Per
Buque escuela a vela: (1)
Actualmente en stand-by 60M US$

Canad
Buque anfibio (JSS): (1)
Adjudicacin en 2009 Valor programa:

Brasil
Submarino tipo S-80: (1)
Adjudicacin en 2009 Valor programa: 528M US$

Pases sin proyecto

Colombia Mjico Chile

60

SITUACION DEL MERCADO EN ESTUDIO (ASIA)

Pakistn
Submarinos tipo Scorpene/S-80: (3)
Adjudicacin en 2008 Valor programa: 1.050M US$

Filipinas
Corbetas (3)
Adjudicacin en 2009 Valor programa: 600M US$

Indonesia
Cazaminas (4)
Adjudicacin en 2008 Valor programa: 280M US$

Patrullero de altura (6)

Adjudicacin en 2010 Valor programa: 420M US$

Patrulleros (12)
Adjudicacin en 2006 Valor programa: 480M US$

India
Cazaminas (8)
Adjudicacin en 2007 Valor programa: 600M US$ AOR (1) Adjudicacin en 2006 Valor programa: 100M US$ Adjudicacin 2011 Valor programa: 900M US$

Singapur
Buque auxiliar (AOR) (1)
Adjudicacin en 2009 Valor programa: 100M US$

Taiwn
Submarinos (8)
Adjudicacin en 2008 Valor del programa: 4.000M US$

Malasia
Buque anfibio tipo Galicia (3) Patrulleros (10) Adjudicacin en 2010 Valor programa: 220M US$ Cazaminas (3)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 240M US$

OPV (2)
Adjudicacin en 2007 Valor programa: 300M US$

Tailandia
Fragatas (2)
Adjudicacin en 2006 Valor programa: 700M US$

61

SITUACION DEL MERCADO EN ESTUDIO (RESTO)

Argelia
Cazaminas (2)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 150M US$

Australia
Buque anfibio (BPE) (2)
Adjudicacin en 2007 Valor programa: 1.200M US$

Patrulleros (6)
Adjudicacin en 2008 Valor programa: 120M US$

Fragata destructor (3)

Adjudicacin en 2006/07 Valor programa: 2.400M US$

Marruecos
Patrulleros (4)
Adjudicacin en 2010 Valor programa: 400M US$

Sudfrica
BPE (1) o LPD tipo Galicia (2)
Sin fecha de adjudicacin Valor programa: 600M US$

62

SITUACION DEL MERCADO COMPETIDORES

FRANCIA
Industria estatal fuerte DCN - y THALES gran compaa internacional Autonoma en productos navales y electrnicos Extensa red internacional del ministerio de defensa Ventas habitualmente polticas Poco competitivos ALEMANIA
Pas de gran prestigio industrial Industria naval muy desarrollada y competitiva Autonoma en productos navales y electrnicos Fuerte Lobby poltico

ITALIA
Agresividad comercial Fuerte industria nacional Diseos innovadores Competitivos
63

SITUACION DEL MERCADO COMPETIDORES

INGLATERRA

Red internacional del ministerio de defensa Prestigio naval basado en su tradicin Fuerte Lobby poltico Autonoma en productos navales y electrnicos

RUSIA Y UCRANIA

Capacidad tcnica e influencia poltica en regiones el mundo heredadas de la URSS Ventas polticas Bajos costes

64

SITUACION DEL MERCADO COMPETIDORES

COREA DEL SUR: CAPACIDAD DESARRROLLADA ULTIMOS 25 AOS HYUNDAI ULSAN SUBMARINOS DESTRUCTORES CORBETAS FRAGATAS PATRULLEROS ANFIBIOS CAZAMINAS AUXILIARES POLICIA & SALVAMENTO
TOTAL POR ASTILLERO

DAEWOO K TACOMA K SEC

OTROS

3 4 6 4 1 4 9 31

9 3 6 3

8 1 47 4

8 1 54 1 7

1 2 24 5 65 190 63 8
65

TOTAL

COMPETIR EN EL MERCADO FUTURO

METODOLOGA DE DISEO Y CONSTRUCCIN: CONSTRUCCION INTEGRADA

66

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO CONCEPTO

ROMPE EL SISTEMA TRADICIONAL DE EJECUCION DEL TRABAJO SUBORDINACION DEL SISTEMA A LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA: DISEO ES ORIENTADO AL PROCESO TRABAJO SIMULTANEO EN CASCO, ARMAMENTO Y TRABAJOS ASOCIADOS

MODELO 3D DE UN MODULO

MODULO EN EL TALLER

MODULO EN EL BLOQUE
67

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO

68

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO

Proceso de Implementacin
DEFINICION ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA EL BARCO ES DESARROLLADO COMO UNA SERIE DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DISEO Y CONSTRUCCION ORIENTADO A ZONAS Y ETAPAS LA MAYOR PARTE DE LOS TRABAJOS SE CAMBIAN DE LA GRADA Y A FLOTE A LOS TALLERES
PLANIFICACION DISEO

PRODUCCION

ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA

MANAGEMENT

La Estrategia Constructiva mueve todas las actividades del programa

COMPRAS.

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA CONSTRUCTIVA

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO

Productos intermedios en el taller

71

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO

Productos intermedios en el taller

72

CONSTRUCCION INTEGRADA FUTURO

EN GRADA: Instalacin de equipos, formacin de zonas y listo para botadura

73

REPARTO DE PRODUCCION FUTURO

F-310
2 PAISES y 5 ASTILLEROS
NAVANTIA FERROL BMV KLEVEN FLORO

IZAR Gijn

NAVANTIA FENE

74

REPARTO DE PRODUCCION FUTURO

SISTEMA DE MANEJO DE LA PRODUCCION

75

ERP - NECORA FUTURO ERP-NECORA.- Desarrollado en Navantia cubre todos los aspectos de
la construccin del buque, desde la fase de diseo hasta el Ciclo de vida, del buque

EL PA EM PR R E O A E NT D L O U CC RE CL I O PA A V N RT E O D E

PLANNING DESIGN

PRODUCTION

BUILDING Necora STRATEGY

MANAGEMENT

PROCUREM.

76

ASTILLERO WORLD CLASSERP FUTURO

Navantia score for Pre-Outfitting Activity

Navantia score for Design for Construction

77

AUSTRALIA FUTURO

LHD Project Basado en un Diseo Existente: BPE vs Mistral class (Francia)

78

AUSTRALIA FUTURO

AWD Project para Australia Diseo de Gibs & Cox (EEUU) derivado del DDG 51 Arleigh Burke class vs F100

79

DE PRODUCCION F-100REPARTO Desarrollo de un concepto FUTURO

Evolucin Evolucinhacia hacia buques ms buques ms grandes grandes Tamao Tamaoaadeterminar determinar

F-100 F-100 Concepto Conceptobase base

Fragata FragataF-101 F-101 Alvaro Alvarode deBazn Bazn

Evolucin Evolucinhacia hacia buques ms buques ms pequeos pequeos

Fragata FragataF310 F310 Fridtjord FridtjordNansen Nansen Corbeta CorbetaAFCON AFCON

80

MARCO TEMPORAL PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Nothing happens until somebody sells something

(Nada sucede hasta que alguien vende algo)
Arthur H."Red" Motley door-to-door in the 1920s

81

U. VIGO- ETSII- CICLO DE CONFERENCIAS AUTOMATIZACION E INGENIERIA

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CONSTRUCCION NAVAL MILITAR

Miguel Rodrguez Lorenzo
INGENIERO NAVAL Y OCEANICO JEFE DE PROGRAMA FRAGATAS NAVANTIA
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