INDICADORES DE LA GANADERA

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Cifras Ganaderas

Mercado interno
PIB agropecuario crece 4,5%

a economa colombiana durante el segundo trimestre del ao, de acuerdo al Departamento Nacional de Estadstica (DANE), present un comportamiento positivo al reportar un crecimiento del 5,2% con relacin al mismo trimestre de 2010; y un aumento del 2,1% frente al trimestre inmediatamente anterior. El Producto Interno Bruto (PIB) report variacin del 5% en el primer semestre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010. La rama de actividad econmica de Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca, reporta un crecimiento del 4,5% durante los seis primeros meses del ao en relacin al mismo periodo de 2010. Frente a esta dinmica alentadora es importante conocer cul ha sido el comportamiento del sector bovino, crnico y lcteo, durante el primer semestre de 2011.

del faenado de hembras en el primer semestre de 2011 frente a lo registrado en 2010, ya que se sacrificaron 67.000 cabezas de hembras adicionales a las de 2010. En julio de 2011 se registran cerca de 310.000 cabezas de acuerdo a los 200 principales recaudadores de la CFGL. Con esta cifra se registra un sacrificio aproximado de 2.050.000 cabezas entre enero y julio de 2011 que representan un aumento del 8% frente al mismo periodo de 2010.
Produccin: Sacrificio (Muestra Top 200)
320.000 300.000 280.000 260.000

Sector bovino crnico

Faena aumenta 8%
El primer semestre de 2011 cierra con un significativo crecimiento en el sacrificio nacional. De acuerdo, a los reportes de los 200 principales de la cuota de fomento ganadero y lechero, a junio de 2011 la faena aument en 133.000 cabezas lo que representa una variacin del 8,3% frente al mismo periodo de 2010. A pesar que las cifras muestran un comportamiento positivo no alcanzan los niveles registrados en 2008 y 2009.
Sacrificio. Comportamiento semestral (cabezas)
1.850 1.800 1.750 1.700 1.650 1.600 1.550 1.500 1.450 I Semestre 2009 I Semestre 2010 I Semestre 2011

240.000
Ene

Feb 2011

Mar

Abr

May 2010

Jun

Jul

Fuente: Fedegn- fng. Nota: Cifras de las 200 principales empresas que reportan a la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero (CFGL). En 2010 la participacin de los 200 principales recaudadores de la CFGL fue del 95% del sacrificio nacional.

Precio del novillo gordo baja 5%

Contrario al comportamiento registrado durante la primera mitad de 2011, donde el precio del kilogramo de novillo gordo en pie de primera calidad presentaba un comportamiento poco voltil, en el tercer trimestre del mismo ao, el precio del novillo gordo presenta una tendencia a la baja que se acenta a finales del mes de septiembre en el que se registra un precio promedio de $2.930 que en relacin al precio reportado en enero ($3.080 kg.) reporta una disminucin del 5%.

Precio Ganado Gordo a precios corrientes ($/kilo)

3.150 3.100 3.050 3.000 2.950

Fuente: Fedegn- fng. Nota: Cifras de las 200 principales empresas que reportan a la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero (CFGL). En 2010 la participacin de los 200 principales recaudadores de la CFGL fue del 95% del sacrificio nacional.

2.900 2.850 2.800 2.750 2.700 Ene Feb Mar Abr 2010 May Jun Jul Ago Sep 2011 Oct Nov Dic

Hembras aumentan a 38,5% en el sacrificio

De acuerdo con la Encuesta de Sacrificio de Ganado ESAG, del DANE, las regiones que presentaron mayor dinmica durante los seis primeros meses del ao fueron la Orinoquia, la Andina sur y la Atlntica. De acuerdo a esta encuesta se ha incrementado la participacin de hembras en el sacrificio al pasar del 36,8% a 38,5% del total cuyo destino es el mercado interno. Es notorio el aumento 94
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Fuente: Frigrificos (Friogn, Efege, Feria de Ganados Medelln, Frigosin, Cofema) Clculos: Oficina de Planeacin Fedegn. NOTA: Precio Ganado Gordo = Precio promedio ponderado del kilo del novillo gordo en pie de 1 calidad puesto en Planta ( $/kilo ).

INDICADORES DE LA GANADERA

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Precio de ganado comercial cae a $2.780 el kilo

Similar comportamiento ha presentado el precio del kilo del ganado comercial. En las subastas de la Costa Caribe el kilo de los machos de primera calidad entre 15 y 18 meses de edad, cerraron en promedio en $2.780 pesos, cifra que muestra una cada de $180 pesos en el kilo frente a lo registrado en el mes de enero de 2011.

Magdalena Medio - ndice de ganado ($ / kilo en pie)

3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200
May - 10 May - 11 Ago - 10 Ago - 11 Mar - 10 Mar - 11 Nov - 10 Sep - 10 Abr - 10 Sep - 11 Sep - 11 Feb - 10 Abr - 11 Feb - 11 Ene - 10 Ene - 11 Oct - 10 Oct - 11 Oct - 11 Jun - 11 Jun - 10 Dic - 10 Jul - 10 Jul - 11 Jul - 11

Hembras comerciales bajan a $2.190

Las hembras de ao y medio de edad, por su parte, se cotizan en $2.190 pesos el kilogramo, lo que muestra una prdida de $120 pesos en la venta de las novillas en esta categora.

Subastas revelan menor precio

Las subastas del Magdalena Medio y los Llanos Orientales tambin presentan un descenso en los precios del ganado comercial. En el Magdalena Medio, los machos destetos y de un ao de primera calidad, registran un precio inferior en $90 pesos en relacin al precio promedio observado a comienzo de 2011, ya que el kilo se comercializa en promedio en $3.045. En esta regin las hembras destetas se comercializan en el mes de septiembre en $2.320. En los Llanos Orientales el kilo del macho de 18 meses de edad de primera calidad se ubica en $2.580 en el mes de septiembre mientras que el precio medio de las hembras entre 15 y 18 meses de edad se cotiza en promedio en $2.045 pesos.
Costa Caribe- ndice de ganado ($ / kilo en pie)
3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000
May - 10 May - 11 Ago - 10 Ago - 11 Mar - 10 Mar - 11 Nov - 10 Sep - 10 Abr - 10 Sep - 11 Feb - 10 Abr - 11 Feb - 11 Ene - 10 Ene - 11 Oct - 10 Oct - 11 Jun - 11 Jun - 10 Dic - 10 Jul - 10 Jul - 11

ndice Hembra ( Dest - 1 ao)

Pgordo La Dorada

ndiceMacho ( Dest - 1 ao)

Fuente: Sistema Informacin Ganadera (SIGA). Fedegn NOTA: El ndice de Magdalena medio se construye a partir de informacin reportada por la subasta de la Asociacin Regional de Ganaderos (ASOREGAN), la subasta ganadera de Puerto Berrio (Sugaberrio) y la subasta de Puerto Salgar (Subacaldas). En la construccin del ndice de precios para machos y para hembras se toma el precio de animales de primera calidad destetos y de un ao de edad, que corresponden a las edades ms comercializadas en 2008,

Llanos orientales - ndice de ganado ($ / kilo en pie)

3.400 3.200 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000
May - 10 May - 11 Ago - 10 Ago - 11 Mar - 10 Mar - 11 Nov - 10 Sep - 10 Abr - 10 Feb - 10 Abr - 11 Feb - 11 Ene - 10 Ene - 11 Oct - 10 Jun - 10 Jun - 11 Dic - 10 Jul - 10

ndice Hembra (1 1/2 aos) Pgordo Corozal

ndice Macho (1 1/4 - 1 1/2 aos) Pgordo Monteria

ndice Hembra (1 1/4 - 1 1/2 aos)

ndice Macho (1 1/2 aos)

Pgordo Villavicencio

Fuente: Sistema Informacin Ganadera (SIGA). Fedegn NOTA: El ndice de la Costa Caribe se construye a partir de informacin reportada por las subastas de la regin. Las subastas que participan en la construccin del ndice son: Montera CCGanadera, Subastar - Montera, Subastar- Planeta Rica, Unigan S.A, Cogasucre S.A. y Subagauca. Para el ndice de precios de ganado macho se reporta el precio de machos de 1 calidad entre 1,25-1,5 aos y para el ndice de hembras se toma el precio de animales de 1,25 aos, que corresponden a las edades ms comercializadas en 2008.

Fuente: Sistema Informacin Ganadera (SIGA). Fedegn NOTA: El ndice de los Llanos Orientales se construye a partir de informacin reportada por las subastas de la regin. Las subastas que participan en la construccin del ndice son: Subasta del Casanare (Subacasanare) y Compaia Ganadera del Meta (Puerto Lopez) . Para el ndice de precios de ganado macho se reporta el precio de machos de 1 calidad de 1,5 aos y para el ndice de hembras se toma el precio de animales de 1,25 y 1,5 aos, que corresponden a las edades ms comercializadas en 2008.

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carta fedegn N. 126

INDICADORES DE LA GANADERA

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Sector lcteo
Acopio de leche aumenta 8,5%
En los primeros seis meses de 2011 se registr el acopio de 104 millones de litros adicionales a los que se reportaron en el mismo periodo en 2010, de acuerdo a los 100 principales recaudadores de la CFGL y el sector cooperado, mostrando un crecimiento de 8,5%. En el mes de julio de 2011 el acopio industrial se contrajo un poco si se compara con el mes inmediatamente anterior, as mismo, disminuy frente a julio de 2010. Sin embargo, el comportamiento acumulado es positivo, variacin de 6% frente al periodo de enero a julio de 2010.
Precio leche en finca ($litros)
875 850 825 800 775 750 725 700
Ene -09 Mar -09 May -09 Jul -09 Sep -09 Nov -09 Ene -10 Mar -10 May -10 Jul -10 Sep -10 Nov -10 Ene -11 Mar -11 May -11 Jul - 11
744 755 788

Precio pagado al ganadero a $842

A julio de 2011, el precio promedio pagado a los 100 principales recaudadores de la cuota de fomento ganadero fue de $842, que mostr una variacin ao corrido de 6,6%. Con relacin al mes anterior el precio del mes de julio no vari. La Unidad de Seguimiento de Precios (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), registr a julio de 2011, alza significativa en el precio del litro de leche en gran parte de los departamentos de la Costa Caribe en relacin a los precios de diciembre de 2010. Atlntico report un increment de $115 pesos lo que representa una variacin positiva del 16% y el Cesar un aument de $105 con crecimiento de 14%. Arauca, present mayor alza en el precio pagado al ganadero al reportar una variacin del 19%. Tolima, Casanare y Meta, registran estabilidad en el precio de litro de leche bonificado.
Acopio Industrial de Leche (Top 100)
250 240 230 Millones 220 210 200 190 180 170 Ene Feb 2011 Mar Abr May 2010 Jun Jul

Precio al productor (CFGL)

Precio competitivo

Precio USP

Fuente: CFGL. Fedegn fng Precio competitivo: es el precio fijado por el MADR utilizando la Resolucin de precios N12 de 2007 Precio CFGL: precio estimado a partir de los 100 principales recaudadores de la cuota de fomento ganadero y lechero, y Colanta no cooperados Precio USP: precio reportado por la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Precio de compra de leche cruda al productor con bonificaciones voluntarias por departamento ($/Litro)
Departamento Arauca Atlntico La Guajira Cesar Boyac Risaralda Bolvar Crdoba Norte de Santander Cundinamarca Magdalena Antioquia Cauca Santander Quindo Caldas Nacional Nario Valle del Cauca Caquet Huila Tolima Sucre Casanare Meta
Fuente: USP- MADR

Dic-2010 574 705 697 742 776 822 726 715 796 838 727 841 838 723 881 842 812 748 824 734 786 795 741 648 749

Jul-2011 682 820 800 847 834 883 779 767 845 884 766 883 879 757 922 881 849 780 855 760 813 806 745 645 741

Variacin 19% 16% 15% 14% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 1% 1% 0% -1%

Fuente: Fedegn- fng. Nota: Cifras de las 100 principales empresas lcteas que recaudan a la CFGL. Incluye los asociados de Colanta. En 2010 la participacin de los 100 principales recaudadores de la CFGL del 90% en el total del acopio industrial en ese ao.

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INDICADORES DE LA GANADERA

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Comercio internacional
Exportaciones lcteas bajaron 60% en valor y 72% en kilos
En el primer semestre de 2011 las exportaciones colombianas de productos lcteos registraron ventas por 2,4 millones de dlares, cifra inferior a la registrada en los primeros seis meses de 2010 - 6,7 millones de dlares-. Dicha tendencia se explica, en buena parte, por la reduccin de las ventas de leche en polvo y quesos. Obsrvese que en el periodo de anlisis se dej de percibir un poco ms de 3,4 millones de dlares. Por su parte, las mantequillas, yogurts, leches evaporadas y concentradas, contribuyeron con 331 mil dlares en la reduccin de las exportaciones lcteas. La leche lquida es el nico producto que registr un comportamiento positivo en los mercados internacionales, cuyas ventas fueron de 100 mil dlares, es decir, un aumento de 16%. En trminos de kilos netos las exportaciones registraron una cada del 72%, nicamente se colocaron en el exterior 811 toneladas, es decir, 4,7 millones de litros. Se dejaron de procesar 16 millones de litros con destino el mercado externo.
Exportaciones de leche I Semestre 2010 - 2011
Lactosueros Leche Concentrada Leche en Polvo Leche Evaporada Leche Lquida Mantequillas Quesos Yogurth - Leches Acidas Total 2010 9.225 32.771 Kilos Netos 2011 23.265 Var. % N.A. -29,0 2010 9.686 95.813 FOB US$ 2011 75.056 Var. % N.A. -21,7 -59,6 N.A. 15,6 -35,7 -74,9 -33,7 -60,3

940.808 275.000 1 64.044 151.929 74.509 75.000

-70,8 2.791.681 1.127.500 N.A. 16,3 -50,6 87 86.973 478.576 100.556 307.500 582.915 255.357

1.542.776 224.019 199.166 140.156 2.940.719 811.949

-85,5 2.326.482 -29,6 385.238

Importaciones lcteas aumentan 3,4 veces

-72,4 6.174.536 2.448.884

En el primer semestre de 2011 se reportaron importaciones por 11,4 millones de dlares que equivalen a 17,4 millones de litros, valor que representa 3,4 veces lo que se import en el mismo periodo de 2010. El principal producto de importacin fue la leche en polvo que particip con el 50% del total, le sigue, lactosueros con 28% y quesos con el 19%. Los principales pases proveedores de la leche en polvo fueron: Chile, Argentina y Bolivia, los cuales contribuyen con el 68%, 25% y 7% de las compras, respectivamente. En cuanto a lactosueros, son seis los pases que proveen a Colombia: Chile, Argentina, Uruguay, Canad, Polonia y Estados Unidos. Los tres sudamericanos participan con el 91% del total. Finalmente, Estados Unidos es el principal importador de quesos ya que vende a Colombia US$687 mil dlares, seguido de Uruguay con US$349 mil y Francia con US$263 mil. De los dems importadores de quesos, Holanda, Argentina y Espaa, se registraron ventas por valor de 48 mil dlares.

Fuente: DANE FEDEGAN (Oficina de Planeacin).

Importaciones de carne I Semestre 2010 - 2011

En Canal Deshuesada Congelada Deshuesada Refrigerada Despojos Crnicos Animales Vivos Total general 2010 7.380 85.831 1.947.205 2.192 Kilos Netos 2011 Var. % N.A. N.A. 2010 11.172 693.630 27.698 CIF US$ 2011 724.555 Var. % N.A. N.A. 4,5

59.349 -30,9 963.703 -50,5

-100,0 -35 -28,3

Balanza comercial negativa

N.A. 2.998.684 1.949.934 3.731.184 2.674.489

En la primera mitad de 2011 la balanza comercial de productos lcteos es negativa por un monto de US$4 millones de dlares. De igual manera, al revisar la cifras de 2010 tambin es negativa en US$767 mil. Es de anotar que durante nueve aos esta fue positiva en leche entre 2001 y 2009- y en promedio se ubic en 16 millones de dlares por ao. En trminos de litros la balanza comercial en el primer semestre de 2011 fue deficitaria en 12,7 millones de litros.

2.042.609 1.023.052 -49,9

Fuente: DIAN - FEDEGAN (Oficina de Planeacin).

Aumentan exportaciones de ganado en pie

Las exportaciones de animales en pie y productos crnicos a junio de 2011 mostraron tendencia al alza, situacin que se explic por el incremento de las ventas de ganado en pie cercanas a 43 mil cabezas al Lbano, las cuales, representaron la facturacin de US$26,3 millones de dlares. Dichas exportaciones equivalen al 86% del 100
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portafolio exportador colombiano. El 14% restante se distribuy en ventas de carne deshuesada refrigerada (10%) y despojos crnicos (4%). Per y las Antillas Holandesas, fueron los destinos de la carne deshuesada y representaron ventas de US$2,9 millones entre enero y junio de 2011. Los despojos crnicos, por su parte, facturaron US$1,1 millones durante el primer semestre de 2011. En cuanto a las compras de animales en pie y productos crnicos, las importaciones colombianas a junio de 2011 cerraron en 2,8 millones de dlares. De las cuales el 73% fueron compras de

INDICADORES DE LA GANADERA

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Exportaciones de carne I Semestre 2010 - 2011

En Canal Deshuesada Congelada Deshuesada Refrigerada Despojos Crnicos Animales Vivos Total general 2010 7.488 700.435 165.077 Kilos Netos 2011 22.271 622.753 251.107 Var. % N.A. N.A. -11,1 52,1 2010 27.402 FOB US$ 2011 62.812 Var. % N.A. N.A. 16,0 123,7 N.A. 106,7

Canasta de costos ganaderos (Enero-Junio de 2011)

2.562.640 2.973.936 512.924 1.147.627

6.869.960 14.527.370 7.742.960 15.423.501

N.A. 11.666.000 26.348.991 99,2 14.768.967 30.533.366

Fuente: DANE - FEDEGAN (Oficina de Planeacin).

Importaciones de leche I Semestre 2010 - 2011

Lactosueros Leche Concentrada Leche Polvo Leche Evaporada Leche Lquida Mantequillas Quesos Yogurth -Leches Acidas Total general 2010 1.956.750 25.000 140.000 2.552 197.599 3.349 2.325.249 Kilos Netos 2011 2.800.575 1.409.391 236.250 800 391.824 5.395 4.844.235 Var. % 2010 CIF US$ 2011 3.226.756 5.810.052 168.923 Var. % 57,2 N.A. N.A. N.A. 54

Durante el primer semestre de 2011 los costos para el ganadero registraron incrementos superiores a la inflacin total en todas las actividades ganaderas. Mientras que la inflacin semestral acumul 2,53%, la lechera especializada alcanz 3,2%, las actividades de doble propsito 3,9%, la cra 3,2% y la ceba 2,9%. Al hablar de los rubros que componen la canasta de costos para el ganadero, el de potreros fue el que registr los mayores incrementos, en promedio 9% explicado principalmente por el alza en el precio de fertilizantes +2,6% como el DAP +19%, y el 15-15-15 +6,1%. En el caso de la urea la cotizacin nacional se redujo en 3% como respuesta a la descolgada que present el precio del petrleo desde abril. Sin embargo, materias primas como el fosforo y el potasio subieron su cotizacin internacional, de ah que el precio general de los fertilizantes se incrementara en el mercado domestico. Tampoco se puede desconocer en el rubro de potreros las fuertes alzas de precio de los materiales necesarios para construir cercas (grapas, puntillas, alambres, pas, etc.), que en promedio subieron 14%, en consonancia con las subidas del precio internacional del acero, que en los ltimos 12 meses ha subido 16%.
Incremento en costos Vs Incremeto en ingresos Ene-Jun 2011
6,0% 5,0% 4,0%
4,9% 3,9% 4,9%

43,1 2.052.420 N.A. N.A. N.A. 69 N.A. 81.250 109.911 12.281

3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0%

3,2%

3,2% 2,9% 2,4%

-1,5%

Leche
Indice de costos

Doble Proposito
Indice de ingresos al productor

Cra

Ceba
Inflacin acumulada Inflacin de alimentos

4.960 -59,6 2.173.722 108,5 19.171 72

98,3 1.042.562 61 11.166

108,3 3.309.590 11.403.584 244,6

Fuente: DIAN - FEDEGAN (Oficina de Planeacin). despojos crnicos provenientes de Chile (46%), Paraguay (27%) y Argentina (17%). El 10% restante se distribuy entre Canad y los Estados Unidos. En el mismo primer semestre las importaciones de carne deshuesada representaron el 27% del total importado y sumaron US$724,500 lo que muestra un aumento en valor del 4,5%. En trminos de volumen disminuyeron de 85 toneladas a 59 toneladas. Este hecho demostr el aumento en el precio implcito de la carne deshuesada que en el primer semestre de 2010 se comercializ en promedio a US$8 mientras que en el 2011 a US$12. 102
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En el caso de alimentacin, los incrementos fueron ms notorios en lechera especializada con +2,7%, atribuibles en general a la constante subida del precio de los concentrados, que en el semestre lleg a 3,1% y que se relacion con la trepada de la cotizacin internacional del precio del maz, que alcanz en abril los US$325 la tonelada. En otras actividades aunque el incremento fue menor, se debe tener en cuenta que el precio de las sales mineralizadas continu en aumento, +2,2% en el semestre, como respuesta al repunte del precio del fsforo y del potasio, que tambin influy en el costo de los suplementos minerales +8%. El rubro de sanidad present incrementos especialmente en la parte de vacunas, con registros superiores al 2% en todas las actividades ganaderas e impulsadas principalmente por la vacuna para la aftosa +3,2% y brucelosis +1%. En el caso de drogas se present contraste entre productos que subieron excesivamente como los antimastiticos +22% y antiinflamatorios +52% y otros que cayeron como antibiticos -4%, desparasitantes externos -7%. La maquinaria y herramientas de trabajo tambin tuvieron una notable incidencia al alza como reaccin al comportamiento del precio del acero y los combustibles en su tendencia natural alcista que a junio acumularon 6% de incremento.