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Impacto da liberalizao dos horrios do comrcio nas grandes superfcies aos domingos e feriados

Relatrio Final

Lisboa, 27 de Novembro 2007

LIS-9970-08459-001-06

Introduo
A APED Associao Portuguesa dos Empresrios da Distribuio tem estudado o impacto da liberalizao dos horrios do comrcio aos domingos e feriados para as grandes superfcies A pedido da APED, A Roland Berger emitiu uma opinio independente e factual acerca do impacto na economia e na sociedade/consumidor da liberalizao dos horrios do comrcio nas grandes superfcies aos domingos e feriados: No relatrio foi utilizada informao pblica e disponvel sobre as insgnias com grandes superfcies, mdias superfcies e comrcio tradicional Foram considerados os principais estudos nacionais realizados sobre a temtica Horrios de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais Situao actual e prospectiva elaborado para o Observatrio do Comrcio Sondagens de opinio dois estudos realizados pela Universidade Catlica Estatsticas do retalho alimentar Nielsen Foram considerados estudos Europeus relevantes - Liberalization of Opening Hours with free entry Universidade de Ruhr (Alemanha) - The economic costs and benefits of easing Sunday shopping restrictions on large stores in England and Wales Department of Trade and Industry (Reino Unido) Foi recolhida informao sobre as estratgias e planos de abertura de lojas dos principais retalhistas
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Sumrio Executivo
A limitao de abertura das lojas com mais de 2.000m2 de rea est a condicionar o desenvolvimento da economia, do emprego, a criar constrangimentos aos consumidores e no teve sucesso em proteger o comrcio tradicional por no ser um dos factores chave do declnio deste tipo de retalho Existe uma tendncia de liberalizao dos horrios de funcionamento das grandes superfcies na Europa Portugal est a meio da tabela Os pases mais restritivos como a ustria e a Frana tm vindo a liberalizar os seus mercados A revogao da lei ir ter enormes benefcios para a economia, consumidores e agentes econmicos Benefcios para a economia Impacto superior a 2.5 mil milhes de Euros at 2017 Criao de 8.000 a 8.300 empregos directos e indirectos, que na sua maioria sero estveis (71%) e empregaro p g em especial p jovens ( j (74%) ) e mulheres ( (69%) ) Benefcios para o consumidor ao nvel da convenincia dos horrios, diversidade de oferta e competitividade de preos 66% so a favor da abertura das lojas ao domingo tarde e aos feriados, mais de 80% nos segmentos jovens Benefcios para os produtores e retalhistas em termos adequao dos formatos das lojas s necessidades dos consumidores e gerar economias de escala Aumento das vendas em 5,8%, e melhoria das condies competitivas para segundas marcas O impacto no comrcio tradicional ser diminuto dado este estar a diminuir ligeiramente por factores como a desertificao dos centros urbanos (principal factor do declnio em Lisboa e Porto), nveis de preos pouco competitivos, menor variedade de produtos e horrios limitados Exemplos mostram que possvel desenvolver o comrcio tradicional com sucesso EXPO - Apesar da existncia do hipermercado, o Parque das Naes conta com 1158 estabelecimentos Telheiras - O pequeno comrcio tem se desenvolvido apesar da existncia de 2 hipers Porto - Circuito Cultural da Miguel Bombarda com a inaugurao simultnea de mais de 20 galerias de arte Santos Design District - Criao de um cluster de design e organizao de eventos semanais So Bento As Noites das antiguidades tm atraido pessoas de todo o pas
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Contedo
A. Legislao sobre os horrios de comrcio
Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa - Em Portugal a restrio actual de abertura das grandes superfcies ao domingo tarde e feriados no fundamental para a proteco do comrcio tradicional e cria desigualdades entre operadores

B. A viso do consumidor
A maioria dos Portugueses gostaria de ter acesso aos servios comerciais das grandes superfcies aos domingos tarde e feriados Os no defensores tendem a viver fora dos grandes centros urbanos e utilizam pouco os centros comerciais e as grandes superfcies

C. O impacto na economia
A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000 8.300 novos empregos, na sua maioria estveis e nos segmentos mais necessitados, e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M ao longo de 10 anos, alm de outros impactos positivos indirectos na industria nacional - Impacto total de 2.3 a 2.7 mil milhes de euros at 2017

D. Perspectivas para o comrcio tradicional


Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focos nos grandes centros urbanos Aspectos como o estacionamento pblico, horrio de abertura e equilbrio entre reas de escritrios e residenciais tm grande impacto na competitividade do comrcio tradicional
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A. Legislao sobre os horrios de comrcio


Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa - Em Portugal a restrio actual de abertura das grandes superfcies ao domingo tarde e feriados no f d fundamental t l para a proteco t do d comrcio i tradicional t di i l e cria i desigualdades d i ld d entre operadores

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Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa
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A restrio de abertura das lojas com mais de 2.000m2 aos domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro foi imposta para permitir tempo ao comrcio tradicional alimentar para reinventar-se Hoje em dia cria desigualdades entre operadores e condiciona a escolha dos formatos de loja mais adequados O emprego no comrcio a retalho teve um ligeiro aumento na ltima dcada

O decrscimo na ltima dcada do comrcio tradicional alimentar deve-se sobretudo deslocalizao das pessoas dos grandes centros urbanos Lisboa, Porto - Nas zonas onde existe crescimento populacional o comrcio tradicional est a aumentar Face aos outros pases europeus Portugal est a meio da tabela em termos de liberalizao, sendo um dos pases em que o comrcio tradicional tem mais peso

Governos de pases de referncias na Europa Espanha, Alemanha, Frana, ustria tm vindo a desenvolver iniciativas no sentido de liberalizao os horrios de abertura
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Actualmente, as grandes superfcies tm o horrio de abertura condicionado aos domingos e feriados, excepto em Novembro e Dezembro Restries comearam mais de 10 anos
Evoluo da legislao principal sobre o regime dos horrios de funcionamento
1971
nica restrio o cdigo do trabalho Perodo normal de trabalho no pode ser superior a 48 horas/semana -

1977
Pela primeira vez, a abertura de Domingo deixou de estar limitada Das 08.00 s 22.00 todos os dias da semana

1983
Nova tendncia para o alargamento dos horrios Das 06.00 s 24.00 todos os dias da semana

1995
Limitao do horrio para as grandes superfcies Das 06.00 s 02.00 todos os dias da semana1)

1996
Mais restries para as grandes superfcies Das 06.00 s 24.00 todos os dias da semana

Perodo de abertura

Perodo de abertura ao Domingo e feriados

Grandes superfcies1) _ limite mximo da abertura 6 horas Novembro e Dezembro Municpios tursticos DL n86/95

Grandes superfcies abertura limitada entre as 8.00 e as 13.00 (5 horas) Novembro e Dezembro

Excepes ao regime Diploma

DL n409/71

DL n75-T/77

DL n417/83

DL n48/96

1) mbito da aplicao: rea > 2.000m2 nos concelhos com mais de 30.000 habitantes; rea > 1.000m2 n concelhos com menos de 30.000 habitantes
Fonte: CCP, Diplomas legais, Portaria n 153/96 e 154/96 do Ministrio da Economia, Dirio da Repblica LIS-9970-08459-001-06 7

A introduo das restries deveu-se a possibilitar tempo ao comrcio tradicional para se adoptar ao rpido crescimento dos centros comerciais e das grandes superfcies que comeou na dcada de 90
Evoluo da legislao principal sobre o regime dos horrios de funcionamento
Anos 70

Introduo de polticas sociais Maior proteco dos direitos dos trabalhadores Primeiros conceitos ligados actividade comercial Entrada na UE Investimentos significativas e crescimento econmico Necessidade do aumento dos postos de trabalho
Entrada na UEM Crescimento econmico acima da mdia europeia Grande desenvolvimento das grandes superfcies Declnio do pequeno comrcio

1 definio dos perodos de funcionamento Alargamento do perodo de abertura Restrio para as grandes superfcies

Anos 80

Anos 90

Hoje

Dfice do oramento a 3,9% do PIB Crescimento econmico moderado Aumento do ritmo do trabalho Profundas mudanas do local de residncia como fonte de declnio do comrcio tradicional Pequeno comrcio em renovao Desenvolvimento do canal Internet disponvel 7dias x 24horas

?
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Fonte: CIA Factbook, Banco de Portugal

Na dcada de noventa verificou-se um crescimento significativo das grandes superfcies comerciais


Evoluo das grandes superfcies comerciais (milhares m2)
Centros comerciais e Retail Parks
CAGR +15,5%

Hipermercados
CAGR +10,3%

3.690
581

2.683
CAGR +19,5%

CAGR +13%

479 409 338 436

2.180 1.626 1.220


150 250

205 1990

413

562

100

1993

1996

2000

2002

2004

2006 2010E
Comrcio tradicional alimentar

1990E 1993E 1996E 2000


1.650 1.455 1.368 1.114

2002
1.010

2004
951

2006 2008E
799 780
9

Fonte: Jones Lang LaSalle, ACNielsen

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Hoje em dia a lei resulta em desigualdades entre operadores


Comparao dos principais tipos de loja
Comrcio geral Centro Comercial
Compra mdia rea Vendas (em M) Empregados Abertura domingo tarde

Comrcio alimentar Grande armazm n.d. 48.000m2 339M 1.896 Loja tradicional n.d. 70m2 150k Hipermercado 42 (21 produtos) 10.000m2 56M Supers/ Discounts 19 (21 produtos) 500m2 9M 52 Mercearia 8 (4 produtos) 50m2 55k 3
Mas na maioria no abrem ao sbado tarde, domingos e feriados

n.d. 47.705m2 n.d. 2.683

5 Mas na maioria 400

no abrem ao sbado tarde, domingos e feriados

Lei condiciona a concorrncia entre Hipers, Supers e Discounts (concorrentes directos) Lei condiciona a escolha tomada da loja
Fonte: TNS, APED, Anlise Roland Berger Dados de 2006 LIS-9970-08459-001-06 10

e condiciona a escolha dos formatos de loja


Comparao dos principais tipos de loja
Comrcio geral Comrcio alimentar

N lojas

10
rea mdia N lojas >2.000m2 Loja Flagship

79 715m2 1

20 1.640m2 0

17 7.226m2 15

20 828m2 0

164 958m2 0

1.751m2 0

r
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Fonte: APED, Anlise Roland Berger Dados de 2006

Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa
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A restrio de abertura das lojas com mais de 2.000m2 aos domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro foi imposta para permitir tempo ao comrcio tradicional alimentar para reinventar-se Hoje em dia cria desigualdades entre operadores e condiciona a escolha dos formatos de loja mais adequados O emprego no comrcio a retalho teve um ligeiro aumento na ltima dcada

O decrscimo na ltima dcada do comrcio tradicional alimentar deve-se sobretudo deslocalizao das pessoas dos grandes centros urbanos Lisboa, Porto - Nas zonas onde existe crescimento populacional o comrcio tradicional est a aumentar Face aos outros pases europeus Portugal est a meio da tabela em termos de liberalizao, sendo um dos pases em que o comrcio tradicional tem mais peso

Governos de pases de referncias na Europa Espanha, Alemanha, Frana, ustria tm vindo a desenvolver iniciativas no sentido de liberalizao os horrios de abertura
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Entre 1996 e 2004 o emprego no sector do comrcio tem sido estvel, apresentando um crescimento mdio anual de 0,5% - Em 2005, o INE mudou o critrio da estatstica e incluiu mais 55 mil empresas
I Indicadores por sector INE (Comrcio) (milhares empregos, 1996 2004) 0,5%
DL n48/96 Restrio da abertura aos domingo e feriados das grandes superfcies

Estatsticas das Empresas INE (Comrcio) II (milhares empregos, 2004 e 2005) +3,0%
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 868
Entrada em vigor da lei 12/2004 do Licenciamento Comercial

800

769 755 727

761

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2004
235 122,0 Empresas (milhares) Vendas (M)

843

1996
Empresas (milhares) Vendas (M) 199 93,3

1999
226 99,6

2000
231 110,3

2002
224 114,0

2004
291 114,8

2005
299 120,4
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Fonte: INE (Indicadores por sector Sector Comrcio (CAE G) e INE (Estatsticas das Empresas 2005)

Segundo os Indicadores por sector do INE o emprego no sector do comrcio tem sido estvel desde 1996, apresentando um crescimento mdio anual de 0,5%
Evoluo do Emprego no sector do Comrcio segundo INE Indicadores por sector (milhares empregos, 1996 2004) 0,50%
CAGR (96 04)

900 Comrcio, Man. e 800 Rep. de veculos automveis e de 700 combustveis 600 Comrcio por 500 grosso 400 Comrcio 300 a retalho, 200de reparao bens pessoais 100 e domsticos 0
% da pop. empregada

769

790

823

138 260

145 258

136 266

727

755

750

761

772

800

123 234

130 248

125 252

126 269

125 270

134 274

-0,37%

+0,66%

371

387

421

371

377

373

366

377

392

+0,69%

1996
17%

1997
17%

1998
17%

1999
15%

2000
15%

2001
15%

2002
15%

2003
15%

2004
16%
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Fonte: INE (Indicadores por sector Sector Comrcio (CAE G) N Base Empresas em 2004: 235.203

Entre 1996 e 2004, o emprego do comrcio a retalho tem vindo a subir a uma mdia anual de 0,69%
Evoluo do Emprego no sector do Comrcio a retalho (milhares empregos, 1996 2004) +0,69%
450 400 Outros1) 350 Prod. md. e higiene Alim., bebidas e tab. 300
Estab 250no especializados 200 Produtos 150 novos em estab. 100 especializados 50 371 421 387 392
CAGR (96 04)

23 21 50 69

20 19 48 79

19 19 58 85

371

377

373

366

377

-3,7% -1,2% -1,87% +4,88%

23 17 51 89

23 19 49 90

21 16 43 90

19 19 39 91

19 20 42 96

17 19 43 101

208

219

238

190

194

202

197

199

211

+0,18%

0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


1) Comrcio a retalho de 2 mo, Rep. de bens pessoais e domsticos e Com. a retalho no efectuado em estab.
Fonte: INE (Indicadores por sector Sector Comrcio (CAE G) N Base Empresas em 2004: 235.203

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II

Em 2005, o comrcio total em Portugal tem mais de 868 mil empregados e contribui para o PIB em 11%
Classificao do comrcio a retalho Dados de 2005 (comparao com 2004)
At 9 pessoas ao servio Classificao N de empresas Volume de Vendas (M) VAB (M) N Empregados Contribuio para o PIB1) 10 a 49 pessoas 50 a 249 pessoas Mais de 249 pessoas Total Comrcio

Inclui o comrcio por grosso e a retalho, reparao de veculos automveis, motociclos e de bens de uso pessoal e domstico

287.844 (+3,0%) 38.472 (+5,7%) 5.516 (+5,6%)

10.379 (+1,1%)

1.028 (+0,8%)

117(+8,3%)

299.368(+4,7%)

31.694 (+3,1%) 26.527 (+0,8%) 23.712 (+17%) 120.405 (+4,9%) 4.442 (+1,6%) 3.246 (-2,4%) 3.116 (+3,7%) 16.319 (+2,5%) 867.745 (+3,0%) 11%

490.935 (+3,7%) 185.928 (+1,0%) 92.119 (-0,2%) 98.763 (+6,8%) 3,7% Pequeno Comrcio 3,0% 2,2% 2,1%

1) VAB sobre PIB (preos correntes; 2005) = 148.928M


Fonte: INE, DGAE, CCP LIS-9970-08459-001-06 16

Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa
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A restrio de abertura das lojas com mais de 2.000m2 aos domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro foi imposta para permitir tempo ao comrcio tradicional alimentar para reinventar-se Hoje em dia cria desigualdades entre operadores e condiciona a escolha dos formatos de loja mais adequados O emprego no comrcio a retalho teve um ligeiro aumento na ltima dcada

O decrscimo na ltima dcada do comrcio tradicional alimentar deve-se sobretudo deslocalizao das pessoas dos grandes centros urbanos Lisboa, Porto - Nas zonas onde existe crescimento populacional o comrcio tradicional est a aumentar Face aos outros pases europeus Portugal est a meio da tabela em termos de liberalizao, sendo um dos pases em que o comrcio tradicional tem mais peso

Governos de pases de referncias na Europa Espanha, Alemanha, Frana, ustria tm vindo a desenvolver iniciativas no sentido de liberalizao os horrios de abertura
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As grandes superfcies no tm estado entre os principais factores de reduo do comrcio tradicional


Factores de reduo do comrcio tradicional
Desertificao dos centros populacionais mais antigos tipicamente onde existe o comrcio tradicional Concorrncia dos Supers e Discounts baseada em preo e proximidade

II

Factores de reduo do comrcio tradicional

IV Horrio de funcionamento do

comrcio tradicional e dificuldade de estacionamento nas grandes cidades

III

Grande desenvolvimento dos centros comerciais

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Na regio de Lisboa, a cidade de Lisboa tem o menor rcio de habitantes por estabelecimento de retalho
Nmero e densidade de estabelecimentos de comrcio retalho (Grande Lisboa, 2005)
Nmero de estabelecimentos
Habitantes (milhares) 29.702 510
13.025 8.028 7.085 6.850 5.897 5.747 4.363 3.054

Densidade (N habitantes por estabelecimento)

Lisboa Sintra Loures Cascais Amadora Oeiras Odivelas VF Xira Mafra Total
Fonte: INE

428
Mafra

198 185 175 171 149 138 66 < 20 Entre 20 e 25


Cascais Sintra Loures Odivelas Amadora Oeiras Lisboa

Vila Franca Xira

Entre 25 e 30

83.751

2.020

Entre 30 e 35

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Na regio de Lisboa a reduo do comrcio tradicional tem sido essencialmente na cidade nas periferias tem estado estvel
Tendncia de evoluo da populao de Lisboa
Mudana para os arredores e as zonas novas da cidade
Lisboa perdeu um quarto das mercearias, minimercados e supermercados entre 2000 e 2007

Principais motivos
Desertificao da cidade Envelhecimento da populao Concentrao das reas de lazer em zonas delimitadas Aumento da insegurana dos centros das cidades noite No existe planeamento comercial No h uma entidade reguladora da actividade

Populao Comrcio tradicional

Benfica, Campolide e Alcntara concentram um dcimo da oferta Campo Grande e Castelo so as freguesias menos activas

Fonte: INE, CML, DN

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BACKUP

A populao dos centros das cidades tem-se vindo a deslocalizar para fora da cidade, o que est directamente relacionado com o decrescimento / desenvolvimento do comrcio tradicional
Evoluo da populao da grande Lisboa (milhares de habitantes, 2000 - 2006)
Grande Lisboa
+3% Comrcio tradicional (nmero de lojas) Cascais Oeiras Amadora 0% Loures VF de Xira Espinho

Grande Porto
+3% M f Mafra Sintra Comrcio tradicional (nmero de lojas)

Vila do Conde VN Gaia Maia Pvoa Gondomar Matosinhos 0% Valongo

0%

0%

Odivelas

Lisboa -3% -3%


Fonte: INE

Porto Populao 0% +3% -3% -3% 0% Populao +3%


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1 3

BACKUP

A populao dos centros das cidades tem-se vindo a deslocalizar para fora da cidade
Evoluo da populao das zonas metropolitanas de Lisboa e Porto (milhares de habitantes, 2000 - 2006)
Populao Grande Lisboa
CAGR 00-06

Populao Grande Porto


CAGR 00-06

Total

1.948

1.921

2.003

2.020

0,6%

Total 1.245 Outros 33,6% Gondomar 13,0%

1.261
33,8%

1.267
34,0%

1.280
34,2%

0 5% 0,5%

0,8%

Outros

36,6%

37,8%

37,9%

38,0%

0,8%

13,2% 9,9% 23,3%

13,3% 10,2% 23,7%

13,4% 10,6%

0,8% 1,8%

Sintra Cascais Odivelas Lisboa

18,6% 8,7% 6,8% 29,2%

19,7% 9,1% 7,1% 29,3%

20,2% 9,2% 7,2% 28,6%

20,6% 9,3% 7,3% 27,9%

2,8% 1,5% 2,0% -1,8%

Maia

9,5%

VN Gaia 22,9%

24,0%

1,3%

Porto 20,9%
2000

19,8% 2002

18,8% 2004

17,8% 2006

-2,3%

2000

2002

2004

2006

Fonte: INE

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BACKUP

O que contribuiu para a reduo do comrcio tradicional nas cidades Existem regies perifricas com comrcio significativo do comrcio a retalho
Evoluo do nmero dos estabelecimentos do comrcio a retalho nas grandes cidades (1999-2005)
Grande Lisboa
CAGR 99-05

Grande Porto
CAGR 99-05

Total Outros Sintra Odivelas Loures

86.878
22%

84.655
22%

86.550
24%

83.751
22%

-0,6% -0,6%

Total 50.375

49.131

47.305

51.680

+0,4%

Outros
14% 7% 9% 14% 7% 9% 14% 7% 9% 16% 7% 10%

25% 18% 6% 31% 8% 11% 1999

26%

25%

26%

+0,9%

+1,6% -0,6% +1,2%


VN Gaia Valongo Porto Maia Gondomar

18% 6% 31% 8% 11% 2001

19% 6% 31% 8% 11% 2003

20% 7% 27% 9% 11% 2005

+1,9% +3,5% -2,1% +1,5% +1,0%

Lisboa

40%

40%

38%

36%

-2,3%

Cascais

8% 1999

8% 2001

8% 2003

9% 2005

+1,4%

Fonte: INE

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O comrcio tradicional tem aparecido nas novas zonas da cidade de Lisboa em virtude da sua convenincia e proximidade (1/2)
Exemplo do aparecimento do comrcio tradicional na Expo
Caracterizao da zona da Expo A zona da Expo uma das zonas mais recentes de Lisboa, conta actualmente 16 mil habitantes e tem vindo a crescer a um passo anual de 17% durante os ltimos trs anos O Parque das Naes a zona de maior crescimento em 2006 (+ 15%) e com mais espao de escritrios em Lisboa (170.000m2) O centro comercial Vasco da Gama tem uma rea de 47,7 mil m2 e conta com 167 lojas. O hipermercado do centro comercial (Continente) tem uma rea de 11,4 mil m2 Apesar da existncia do hipermercado, o Parque das Naes conta com 1158 estabelecimentos comerciais correspondendo a 6,6% do total dos estabelecimentos de Lisboa Exemplos de desenvolvimento do comrcio

Fonte: Parque das Naes (site oficial), Marketbeat Autumn 2006 Cushman & Wakefield, CML

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24

1 3

O comrcio tradicional tem aparecido nas novas zonas da cidade de Lisboa em virtude da sua convenincia e proximidade (2/2)
Exemplo do aparecimento do comrcio tradicional em Telheiras
Caracterizao da zona de Telheiras A zona de Telheiras uma das zona recente de habitao e conta actualmente 17 mil habitantes. Estima-se Estima se no entanto, que o nmero de habitantes v ascender a cerca de 25 mil nos prximos anos A zona de Telheiras tem dois hipermercados. O Carrefour tem uma rea de venda de 9.7 mil m2, enquanto a Feira Nova tem uma rea de venda de 4.3 mil m2 Todavia, o pequeno comrcio tem se desenvolvido no centro de Telheiras, mostrando a importncia da proximidade e da convenincia neste sector Exemplos de desenvolvimento do comrcio

Fonte: JN, APED

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25

II

Os principais sectores com grandes superfcies so o retalho alimentar, mobilirio e grandes armazns, totalizando 85% das grandes superfcies
Nmero de lojas, rea de venda e volume de negcio por actividade (alimentar/no alimentar) Associados da APED
Lojas com rea de venda superior a 2.000m2
Hipermercados Mobilirio Armazns1) Bricolage e Jardim Equipamento electrnico Equipamento desportivo Roupa

ABL (000 m2)


512 121

N lojas
79 16

N empregados
21.816 1 451 1.451

Empregados por 000 m2


24 83

60,9% 14,4% 10,6% 9,2% 1,9% 1,4% 1,3%

89
77,3 16

2
15 5 3 3 1 124

3.247 1050
500 318

27 74
32 36

11,5
10,8 2,6 840

156
36 28.574

69
72 29
26

Brinquedos 0,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Total


1) El Corte Ingls
Fonte: APED

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II

No sector alimentar o comrcio tradicional tem diminudo gradualmente ao longo dos anos, mas as receitas por loja tm vindo a subir
Evoluo do nmero de lojas e volume de negcios do comrcio tradicional no sector alimentar
N de lojas (Milhares)
CAGR 95-05
35,4
9,3%

Volume de negcios (Mil milhes de euros)


CAGR 95-05
+5% -2,4% +5,7% 24,4
18,4%

11,2

Hipers, Super e Discount1)

-4,9% 27,6
12,3%

+5,8%

+0,6%

+6,6% -3,7% +3,2% 6,37

8,78

Comrcio Tradicional2)

90,2% 85,2%

90,7%

-5,5%

+6,2%

+7,6%

87,7%

76,5%

+8,9%

-3,8%

81,6%

-4,7%
23,5%

-2,8%

14,8% 2000

-3,3%

9,8% 2005

-3,1%

1995

2000

2005

1) inclui drogaria, produtos alimentares, mercearia 2) Inclui Livre-Servio Fonte: ACNielsen

Receitas do com. trad.por loja 000

1995

47

54

55

+1,6%
27

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II

Nos pases mais liberalizados o comrcio tradicional tm-se organizado limitando o desenvolvimento dos discounts No existe relao entre o peso dos Hipers e o peso do comrcio tradicional
Peso do comrcio tradicional alimentar na Europa (2005, peso mdio ponderado do volume de vendas)
Tradicionais
Liberalizado Sucia Irlanda Finlndia Reino Unido Noruega Holanda Alemanha Portugal Espanha Dinamarca Itlia Blgica Frana Grcia ustria
7% 2% 2% 0% 11%
3,2%

Retalho de pequena dimenso organizado1) Hipers


2,3%

Discounts
24% 14% 37% 14% 48% 6% 47% 19% 27% 32% 33% 26% 30%
29,1% 42,2%

2% 5%

10% 32% 19% 29% 20% 6% 9% 11% 15% 4% 15% 4% 4% 9% 4%

13%

10%

24,9%

2% 3% 1% 1% 3% 9% 8%
6,2%

7% 4%
11,8%

40% 26,3% 16% 12% 28% 7% 34% 27,5% 11% 12% 30%

6,5%

14%

48,6%

54% 27% 9%

Mdia 3,7% Mdia 13% Mdia 26% Liberalizado 1) Lojas com caractersticas idnticas s mercearias possuindo uma rea de venda compreendida entre 50-399m2
Fonte: ACNielsen

Mdia 20%
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II

A limitao da abertura de novas grandes superfcies aos domingos e feriados permitiu aos supers e discounts um grande crescimento, passando de 35% de rea de vendas para 41%
Evoluo da rea de venda (milhares m2)
CAGR concorrentes +1,7% 2 749 2.749
20%

2.554 Outros
18%

2.594
18%

2.646
19%

2.694
19%

2.814
20%

2.837
20%

CAGR 00-06 3,6%

Supers & Discounts Hipers

35%

36%

37%

38%

39%

41%

41%

4,5%

15%

16%

17%

18%

20%

21%

21%

7,6%

32%

31%

Tradicionais

30%

29%

29%

28%

28%

-0,5%

2000
Fonte: Euromonitor

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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II

As principais insgnias de supers e discounts tm apostado em lojas menores do que 2.000m2 e localizados nas zonas residenciais competindo directamente com o comrcio tradicional
rea por insgnia (milhares m2)
rea m2
Aberto domingo t d tarde

Principais insgnias na Grande Lisboa

a a a
828 1.867 805

a a a
958 274 796 176

rea mdia (m2)

9.073 7.226 6.534

149 108
Continente Jumbo Feira Nova

152
Pingo Doce

98

Modelo

MiniPreo

93

Bonjour

120 52
Plus

20

Tipo de localizao

Supers Zonas resid. Periferia Centros Com. Centros das cidades Novas zonas residenciais

Hipers

Zonas Zona com parque


de estacionamento residenciais

Lidl

Discounts
N lojas Gr. Lisboa Continente 5 Pingo Doce 73 Lidl 34
LIS-9970-08459-001-06 30

Fonte: APED, Anlise Roland Berger

II BACKUP

As lojas de proximidade apresentam nveis de preos semelhantes aos dos hipers


Exemplos para o conceito da proximidade
Preo elevado

Preo elevado

Preo mdio

Preo baixo

Preo baixo
Fonte: Anlise Roland Berger

N de referncias

30.000

5.000

1.000

N de referncias
31

LIS-9970-08459-001-06

II BACKUP

e competem directamente com os hipermercados, no sendo estes a preferncia do consumidor


Exemplos para o conceito da proximidade
Shopping Mission por canal de compra Estabelecimento Principal e Secundrio
18

Lidl Despensa destino Rotina

15 12 13 9 11 10 8 5 5 4 2 2 2 4 7 7 8 9 14

12,1 21,0

23,0

10,3 23,8

13,7 29,0

Minipreo/Dia Pingo Doce Intermarch/Ecomarch Modelo

29,4
Proximidade

32,2 32,4

40,5 38,3
Feira Nova Continente

Necessidade imediata

34,7 15,1 Total Portugal xxx Hiper

25,5 Super

19,0 Discount

Auchan/Jumbo/Po de Acar Carrefour Leclerc

Fonte: TNS

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32

II

No sector do mobilirio o decrscimo do comrcio tradicional deve-se ao desenvolvimento de propostas de valor que vo ao encontro do consumidor
Evoluo do sector mobilirio em Portugal
Mercado mobilirio (milhes )
Crescimento das vendas

IKEA com forte crescimento devido forte relao design / qualidade / preo, focus em mono-estilo, decorao/ utenslios para a casa e na disponibilidade imediata do mdulo Moviflor cresceu apresar da entrada da IKEA, tendo mantido as margens Posicionamento competitivo em preos e em diversidade Ikea, Moviflor e Conforama tm ofertas variadas, so competitivos em preo e procuram disponibilizar o produto de imediato Pequeno comrcio em declnio mas entrada no mercado de marcas premium Armani Casa, Divani & Divani, Paris Sete, Lignet Rose assim como marcas com forte proposta de valor em termos de relao qualidade preo ZaraHome, Area, Casa
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960 M

1 025 M

72,9%

71,5%

-1,9%

Conforama Moviflor Ikea

4,5% 10,5% 12,1%

4,1% 10,5% 13,9% 2006


5 18 1

-2,3% +6,9% +22,4%

2005 N de lojas > 2.000m2 Conforama 5 Moviflor 17 Ikea 1


Fonte: Conforama, Moviflor, Ikea

III

O desenvolvimento dos centros comerciais tem estado em clara oposio ao desenvolvimento do comrcio tradicional
Evoluo da rea de venda (milhares m2)

CAGR +17,3%

CAGR +8,3%

Centros Comerciais e Retail parks Comrcio tradicional alimentar Hipers CAGR ABL CAGR Vendas (Com. trad.) 1 1987

130 1.823

205 1.650 -100


-3,0% -1,2%

357 1.475 -150

564 1.423 -250

999 1.242 -300

1.220 1.114 -338

1.626 1.010 -409


-5,1% -3,9%

2.180

2.683

3.690

951 -436

799 -479
-1,6% -0,5%

750 -581

1990

1992

1995

1998

2000

2002

2004

2006

2010E

Total das vendas (M)

1.673

n.d.

n.d.

1.521

n.d.

1.318

1.077

1.077

981

960

1) rea de venda estimado


Fonte: ACNielsen

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34

III BACKUP

Mais de 70% dos portugueses vo ao Centro Comercial pelo menos uma vez por semana - S 24% das actividades so relacionadas com o comrcio alimentar (tipicamente grandes superfcies)
A importncia do Centro Comercial para o consumidor portugus (2006; %)
Nmero de visitas Principais actividades
Roupa e Calado 39%

No vai
29% 40% 4% 7% 20%

1x/semana
Super/Hipermercado 24%

Cinema

13%

Outras 3x/semana

Restaurao e produtos culturais

7%

Decorao

6%

2x/semana

82% dos inquiridos costuma realizar as suas compras num centro comercial
Fonte: CESOP (5001 entrevistas)

Outros

11%

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35

III BACKUP

Os segmentos mais jovens preferem ir ao centro comercial, o que com o passar do tempo vai aumentar a importncia destas superfcies
Percentagem das pessoas que costumam fazer compras nos centros comerciais
Avaliao da qualidade geral dos centros comerciais em Portugal
91,9%

Percentagem das pessoas por idade


Mdia de 82% realizam as suas compras p em centros comerciais 87,9% 83,6% 79,6% 78,9% 74,1%

52%

25% 19%

2%
65 e mais 55 - 64 45 - 54 35 - 44 25 - 34 18 - 24

2% Maus Neutro Bons Muito Bons

Muito Maus

Os jovens cada vez mais concentram as suas compras nos centros comerciais
Fonte: CESOP (5001 entrevistas)

Os portugueses consideram que os centros comerciais tm muita qualidade e so um lugar para passear com a famlia
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1 3

IV

As lojas do comrcio tradicional possuem um papel complementar ao grande retalho, contudo encerram ao domingo
Papel complementar do comrcio tradicional
Papel complementar do comrcio tradicional em relao as lojas grandes Os frescos e lcteos so as 1 categorias compradas independentemente do tipo de cesto
Frescos Lcteos Mercearias Congelados Bebidas Gorduras alim. Limpeza caseira Higiene Pessoal 24% 23% 20% 19% 16% 14% 13% 36%

+ + + + +

+ + + + +

Qualidade / Maior frescura dos produtos Proximidade Rapidez e comodidade no acto de compra Atendimento personalizado / familiar Honestidade dos funcionrios que sugerem sempre aquilo que melhor satisfar o cliente Especializao Experincia Confiana Oferta de produtos predominantemente nacionais, genunos, exclusivos Intervalo temporal mais curto at chegar ao consumidor final

Os produtos mais procurados Frescos e Lcteos so os produtos com maior oferta no retalho tradicional alimentar
Fonte: Metris, Gfk, TNS LIS-9970-08459-001-06 37

IV

BACKUP

Os frescos e lcteos so as principais categorias compradas diariamente


Conceito de Shopping missions
Proximidade Necessidade imediata Cada 1-2 dias < 3 categorias 64%/35% 1 vez por semana 3-8 categorias 25%/32%

Rotina cada 15 dias 9-14 categorias 8%/21% Despensa 1 vez por ms 15 categorias 3%/12%

Fonte: anlise Roland Bergar

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38

1 3

IV

As lojas do comrcio tradicional nas grandes cidades esto tipicamente em zonas com dificuldades de estacionamento
Parques de estacionamento em zonas de comrcio tradicional
Lisboa
Zonas de comrcio tradicional com pouca oferta de parques de estacionamento

Porto

Zonas de comrcio tradicional com pouca oferta de parques de estacionamento

Fonte: Via Michelin

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39

Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa
1

A restrio de abertura das lojas com mais de 2.000m2 aos domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro foi imposta para permitir tempo ao comrcio tradicional alimentar para reinventar-se Hoje em dia cria desigualdades entre operadores e condiciona a escolha dos formatos de loja mais adequados O emprego no comrcio a retalho teve um ligeiro aumento na ltima dcada

O decrscimo na ltima dcada do comrcio tradicional alimentar deve-se sobretudo deslocalizao das pessoas dos grandes centros urbanos Lisboa, Porto - Nas zonas onde existe crescimento populacional o comrcio tradicional est a aumentar Face aos outros pases europeus Portugal est a meio da tabela em termos de liberalizao, sendo um dos pases em que o comrcio tradicional tem mais peso

Governos de pases de referncias na Europa Espanha, Alemanha, Frana, ustria tm vindo a desenvolver iniciativas no sentido de liberalizao os horrios de abertura
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Em Portugal, o comrcio tradicional alimentar tem uma expresso claramente superior mdia europeia, estando Portugal no meio da tabela da liberalizao
Peso do comrcio tradicional alimentar1) na Europa (2005)
10,7% 8,6%

7,7% 6,9%

4,6% 2,6% 1,5% 1,9% 0,8% 0,8% 2,5%

Mdia 3,7%
1,9% 0,2%
Alemanha Holanda Portugal Espanha Dinamarca Itlia Blgica

1,9%

n.d.
Frana Grcia Liberalizado ustria

Sucia Irlanda Liberalizado

Finlndia

Noruega

Reino Unido

1) No inclui Livre-Servio
Fonte: ACNielsen
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A Sucia e a Irlanda so os pases com menos restries de horrios de abertura das grandes superfcies na Europa
Comparao do horrio do comrcio na Europa
Pas
Liberalizado

2 a 6

Sbados

Domingo/Feriados
No h restries

Observaes
No h restries

Sucia

No h restries

Irlanda

No h restries de 2 Feira a Sbado. Entre 2 e Sbado, as bebidas alcolicas no podem ser vendidas antes das 7.30h

No h restries. Bebidas alcolicas s podem ser vendidas a partir das 12.30h Abertos das 12.00 21.00 em Maio, Junho, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro No h restries para lojas < 280m2. Lojas maiores podem abrir quaisquer 6h consecutivas entre as 10h e 18h As mercearias at 100m2 ou bombas gasolina at 150m2 podem estar abertas

No podem ser vendidas bebidas alcolicas no Dia de Natal e na 6 Feira Santa

Finlndia

07.00 21.00

07.00 18.00

Reino Unido

No h restries de 2 Feira a Sbado.

Lojas maiores no podem abrir no Domingo de Pscoa e no Dia de Natal, quando esta coincida com um domingo Todas as lojas podem estar abertas nos ltimos 3 domingos antes do Natal

Noruega
Liberalizado

No h restries de 2 Feira a Sbado

Fonte: CCP Confederao do Comrcio e Servios de Portugal

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42

A Espanha mudou a lei recentemente dando poder aos governos regionais para a tomada da deciso resultou em situaes dspares zona de Madrid mais liberalizada
Comparao do horrio do comrcio na Europa
Pas
Liberalizado

2 a 6

Sbados

Domingo/Feriados
Permitido 12 domingos por ano a autorizar ao nvel local Fechados a partir das 13.00 para as grandes superfcies entre Janeiro e Outubro

Observaes
Possvel autorizao nas zonas tursticas, lojas especficas (ie. hospitais) Alguns feriados: 19 30 19.30 As grandes superfcies podem abrir ao domingo em Novembro e Dezembro (8 domingos) Definio dos horrios desde 2006 da responsabilidade das autoridades regionais Limite mximo de 90h/semana. Certos tipos e lojas < 300m2 sem restries Excepo geral: Abertura domingo antes do natal e 4 escolha entre Julho e Setembro Excepes para zonas tursticas, eventos etc. e lojas pequenas sem empregados
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Holanda

Abertura das 06.00 22.00

Portugal

Abertura das 06.00 24.00

Alemanha

06.00 24.00 As padarias partir das 05.30 05.00 20.00 6 e antes de feriados at s 21.00 05.00 20.00

Permitido 12 domingos por ano Horrio definido por regio, mas permitido pelo menos 12 domingos por ano - Madrid permitido 20 domingos e feriados Fechados ao Domingo, exceptuando as pequenas lojas de convenincia 06.00 13.00 partir das 13h a abertura est sujeita a autorizao

Espanha

Dinamarca

Podem estar abertos, sem restries, entre s 06.00 de 2 Feira e s 17.00 de Sbado 06.00 20.00 1 vez por semana at s 21h 06.00 18.00 Aplica-se tambm aos dias que precedem um feriado

Luxemburgo
Liberalizado

Fonte: CCP Confederao do Comrcio e Servios de Portugal

A Frana, a Grcia e a ustria so os pases com mais restries


Comparao do horrio do comrcio na Europa
Pas
Liberalizado

2 a 6

Sbados

Domingo/Feriados
Fechados ao Domingo, h excepes para certos tipos de lojas e zonas tursticas Retalhistas: 05.00 13.00, Mveis ou jardinagem: 40 domingos/ano: 05.00 13.00 PME < 5 trabalhadores: 5h-20h Fechados ao Domingo, exceptuando as lojas alimentares at s 12.00

Observaes
Em geral, as lojas podem abrir 8 domingos por ano Excepo geral: Abertura 2 domingo antes do natal e 2 escolha /Super/Hipermercados: 3 Domingos por ano Muitas excepes especficas

Itlia

Horrio das 07.00 22.00, no podendo estar abertos mais de 13 horas por dia. Existem excepes a nvel regional Legislao definida a nvel regional. Em 2005, a Espanha alargou o horrio de funcionamento para lojas com mais de 300m2 No h restries de 2 Feira a Sbado

Blgica

Frana

Grcia

No h restries, mas a hora de encerramento no pode, contudo, exceder as 20h no Inverno e as 21h no Vero e as 18h no Sbado 06.00 17.00 4 Sbados antes do Natal at s 18.00

Fechados ao Domingo, exceptuando as zonas tursticas

Horas de abertura so definidas pelas respectivas Associaes Profissionais

ustria
Liberalizado

06.00 19.30

Fechados ao Domingo, exceptuando as zonas tursticas

No podem estar abertas mais de 66h/semana

Fonte: CCP Confederao do Comrcio e Servios de Portugal

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Portugal est a meio da tabela da liberalizao, verificando-se uma tendncia de liberalizao dos horrios na Europa
1

A restrio de abertura das lojas com mais de 2.000m2 aos domingos e feriados nos meses de Janeiro a Outubro foi imposta para permitir tempo ao comrcio tradicional alimentar para reinventar-se Hoje em dia cria desigualdades entre operadores e condiciona a escolha dos formatos de loja mais adequados O emprego no comrcio a retalho teve um ligeiro aumento na ltima dcada

O decrscimo na ltima dcada do comrcio tradicional alimentar deve-se sobretudo deslocalizao das pessoas dos grandes centros urbanos Lisboa, Porto - Nas zonas onde existe crescimento populacional o comrcio tradicional est a aumentar Face aos outros pases europeus Portugal est a meio da tabela em termos de liberalizao, sendo um dos pases em que o comrcio tradicional tem mais peso

Governos de pases de referncias na Europa Espanha, Alemanha, Frana, ustria tm vindo a desenvolver iniciativas no sentido de liberalizao os horrios de abertura
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Na maior parte da Europa, a evoluo da sociedade moderna tem potenciado iniciativas com o objectivo de alargar os horrios do comrcio
I

Espanha

II

Alemanha

Em 2004 a competncia para a definio dos horrios passou para as comunidades autnomas que definem polticas diferentes Madrid mais avanado (20 domingos e feriados por ano) 74% dos Espanhis so a favor da abertura das lojas aos domingos e feriados

Em Novembro de 2006 as zonas regionais possuem autonomia para definir os horrios

Exemplos europeus de flexibilizao dos horrios do comrcio

IV

ustria

III

Frana

Em 2008, o limite do perodo de abertura ser alargado das 66 para as 72 horas

Em 2006 alargamento do nmero de aberturas aos domingos

Fonte: Anliise Roland Berger

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46

Em Espanha, a competncia para a definio dos horrios passou para as comunidades autnomas Lojas com rea > 300m2 podem abrir mais 4 domingos por ano
Horrios de comrcio em Espanha - Exemplo
Lei geral estimula a competitividade do sector Zonas regionais tm autonomia Tendncias para o alargamento

As lojas com uma rea


superior a 300m2 podem abrir 12 domingos e feriados por ano (antes eram 8) e foi definido como horrio mximo dirio 12 horas

As comunidades autnomas
podem determinar

Em 2007, as grandes
superfcies reclamam novamente a liberdade total dos horrios

c Horrios de funcionamento c N dos domingos e feriados


que podem estar abertos durante o ano c Horrios semanais mximos c Zonas tursticas com liberdade de horrio

74% dos Espanhis so a


favor da abertura das lojas ao domingo e aos feriados

O objectivo principal o de
estabelecer condies adequadas para a competitividade do sector e conciliar a vida laboral e familiar dos trabalhadores do comrcio

A maioria das regies abre 8


domingos por ano Madrid abre 20 domingos e feriados por ano

Fonte: Ley de los horrios 1/2004, ElComercio, ElMundo, OCU 2003, CEDE

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47

II

Desde 2006, os horrios de comrcio na Alemanha so da responsabilidade das zonas regionais que podem definir os horrios consoante as necessidades da populao
Horrios de comrcio na Alemanha - Exemplo
Em Novembro de 2006, a
responsabilidade para a definio dos horrios de comrcio passou para as zonas regionais, que podem criar as suas prprias regulamentaes.

Aberto aos Domingos

As regies g mais liberais


quanto ao alargamento dos horrios de comrcio so da antiga Alemanha de Leste

A maior parte das regies


optou por alargar o horrio de 2 Feira a sbado das 6.00 para s 24.00 (antes as lojas tiveram de fechar s 20.00). Domingos nunca!

Na Alemanha, os sindicatos e
a igreja que se articulam contra o alargamento dos horrios de comrcio ainda tem grande poder de negcio, originando uma polmica permanente do assunto

A maioria das regies optou


por seguir o modelo europeu e definiu entre 3 a 8 domingos em que as lojas podem abrir.
Fonte: Seifert, FAZ,

LIS-9970-08459-001-06

48

III

Em Frana, que actualmente permite a abertura das lojas em 5 domingos por ano, foi deliberado sobre um alargamento do horrio ao domingo em 2006
Horrios de comrcio em Frana - Exemplo
Situao actual Todos os estabelecimentos comerciais Tendncias recentes

5 domingos por ano, com


autorizao da respectiva zona regional

Liberalizao total dos horrios de


funcionamento aos domingos sugeridos por um deputado do UMP

O ministrio do comrcio alargou para 12 o


nmero de aberturas ao Domingo para lojas com mais de 300m2

Lojas de carcter especial nas zonas tursticas

Todos os domingos por


ano

Existem lojas com


Lojas especiais autorizao especial para poderem abrir ao domingo (ie. Vuitton Champs Elyses, Usines Center, Conforama)
LIS-9970-08459-001-06 49

Fonte: UMP, LeMonde, Challenges, Economie N1979

IV

Em Janeiro de 2008, a ustria, actualmente o pas mais restritivo em termos horrios de comrcio na EU, vai alargar o limite das horas totais permitidas semanais de 66 para 72
Horrios de comrcio na ustria - Exemplo
Alargamento do horrio mximo semanal Principais vantagens

Actualmente, as lojas na ustria tm que fechar


ao domingo, exceptuando nas zonas tursticas

Aumento A t do d limite li it do d horrio h i da d abertura b t d das


lojas de 66 para 72 horas em Janeiro de 2008

Impacto positivo na economia Criao de emprego Impedimento de perdas do poder de compra


para o estrangeiro Aumento da atraco da ustria como destino turstico

Foi decidido igualmente a abertura do comrcio


ao domingo durante o Euro 2008 por um perodo de seis horas consecutivas

Impacto positivo no turismo c 60% dos turistas so a favor da abertura do


comrcio aos domingos c Potencial de vendas adicionais de cerca de 26,5 mil milhes por ano.

Associao dos Industriais sugeriu a abertura


de todas as lojas entre domingo das 14.00 a sbado at s 24.00 horas

Fonte: WKO ustria, FM Online, Associao dos Hoteleiros da ustria

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50

B. A viso do consumidor
A maioria dos Portugueses gostaria de ter acesso aos servios comerciais das grandes superfcies aos domingos tarde e feriados Os no defensores tendem a viver fora dos grandes centros urbanos e utilizam pouco os centros comerciais e as grandes superfcies

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51

A maioria dos Portugueses gostava de ter acesso a servios comerciais aos domingos tarde
1

A maior parte dos Portugueses (66%) a favor da abertura do comrcio ao domingo tarde Tipicamente as pessoas profissionalmente activas e com grau de escolaridade superior so a favor da abertura Assiste-se Assiste se a uma instalao progressiva de uma cultura de convenincia suportada por ofertas existentes e menor disponibilidade de tempo para a realizao de compras durante a semana em horrio laboral Apenas um tero dos Portugueses (34%) contra a abertura ao domingo tarde tendem a utilizar pouco as grandes superfcies e pensam que os funcionrios das grandes superfcies deviam estar com as suas famlias aos domingos, contudo 23% da populao activa portuguesa trabalha aos fins-de-semana Os consumidores portugueses vo beneficiar com a reduo de preos, diversificao da oferta de produtos e servios e melhoria da qualidade das redes de retalhistas
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A maioria dos consumidores portugueses - 66% - concorda com a abertura de lojas ao domingo tarde
Perodo de compras e actividades realizadas com o encerramento das lojas
Concordncia da abertura de lojas ao domingo tarde

A maioria das pessoas favorvel ao alargamento dos servios


comerciais aos domingos As opinies dividem-se de acordo com: Idade Grau de instruo Profisso Outras variveis socio-demogrficas Existe uma tendncia para a incompatibilidade da populao com os horrios actuais Maior propenso para o consumo nestes perodos nos segmentos de maior rendimento Tendncia para a procura de horrios alargados predominantemente de: Servios de alimentao Banca Socializao Compras de roupa e calado Decorao de habitao
LIS-9970-08459-001-06 53

Sim No 34% 66%

Fonte: CESOP Universidade Catlica (5001 entrevistas representatividade nacional)

A grande maioria dos defensores so pessoas profissionalmente activas e com grau de escolaridade superior 82% defendem a abertura de todo o tipo de lojas ao domingo tarde
Motivos e razes dos defensores da abertura das lojas ao domingo
O perfil Tipo de lojas
82% defende a abertura de todos os tipos de lojas 11% consideram que apenas os hiper/supermercados devero estar abertas 7% entendem q que a deciso da abertura deve ser da responsabilidade do proprietrio

34 anos ou menos Profissionalmente activo, mais do que o 9 ano de Vive no litoral do p pas Solteiro ou casado, costuma frequentar Centros Grupo que fica cada vez maior
Comerciais escolaridade

Apoiantes
Melhor organizao do tempo do comprador Facilitao da vida a quem trabalha Maior flexibilidade no uso do tempo ao fim-desemana Poder fazer compras como actividade ldica Maior tempo de escolha para o comprador Cada vez mais famlias tm dois elementos a trabalhar Problema operacional de organizao temporal da famlia nos perodos no laborais As famlias com duas fontes de receita, tendem a ter um rendimento superior e portanto tendem a fazer mais aquisies, em particular nos segmentos no alimentares

Principais vantagens
Fonte: CESOP Universidade Catlica

Principais motivos
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Cerca de 80% do segmento jovem concorda com a abertura das lojas ao domingo tarde os mais idosos so os que concordam menos
Concordncia com a abertura ao domingo tarde
Idade
18 - 24 84,4%

Estado civil

Casado

62,60%

25 - 34

73,8% Solteiro 65%


Mdia de 66% concordam com a abertura

35 - 44

77,1%
Mdia de 66% concordam com a abertura

45 - 54

61,2%

Vivo

61,1%

55 - 64

60,5% Divorciado 58,3% 68,5%

65 e mais

Os jovens concordam mais com a abertura


Fonte: CESOP Universidade Catlica (5001 entrevistas representatividade nacional)

Quem vive sozinho concorda com a abertura


LIS-9970-08459-001-06 55

Mais de 50% dos Portugueses preferem realizar as suas compras ao fim-de-semana, e em especial tarde
Preferncia por dia da semana e perodo do dia para fazer compras (2006; peso por perodos para realizao de compras; %)
Dia da semana
Retalho alimentar

Perodo do dia
Produtos alimentares

Fim de semana

Sbado 31%

Domingo 19%

Tarde

49%

46%

50%

50%

Manh

34%

37%

2a 6

50%

50%
Sero 17%

17%

Fonte: Eurostat, CIAA 2006, CESOP

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56

Apesar de preferirem realizar as compras ao domingo tarde, os consumidores tm que as realizar de manh, tornando este perodo o de maior valor por m2
Trfego nos hipermercados consoante horrio de encerramento (2006; vendas por hora por loja; milhares de euros)
Encerramento ao Domingo tarde (mdia Setembro-Outubro)
Vendas por dia e loja (M)
Domingo 26,2

Abertura aos Domingos tarde (mdia Novembro-Dezembro)


Vendas p por dia e loja (M)
Domingo 20,2

107

260

Sbado

22,7

2x

341

Sbado

28,2

1,2x 424 1,75x

1,78x
Dias da semana 13,1

191

Dias da semana

16,8

241

Domingo de manh tem maior nvel vendas/m2


Fonte: Empresa de distribuio

Sbado tem maior nvel vendas/m2 Pessoas distribuem as compras ao longo do dia no domingo
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A abertura das lojas durante Novembro e Dezembro tem um impacto significativo na distribuio de vendas ao longo do fimde-semana
Vendas semanais por loja (2006, milhares)
Hipermercados Supermercados
55,1% 48,5% Sexta
16,4%

Comrcio alimentar
55%
15,3%

57%
16%

51,5%
14,5%
15,4%

+0,8 p.p.

-1,0p.p.

21,1%

Sbado

-2,0p.p.
24,4%

22,4%

+1,6 p.p.

22,7%

24%

Domingo

7,7% Set-Out

+6,0 p.p.

13,7%

19,5%

-2,5 p.p.

17,0%

17%

Nov-Dez

Set-Out

Nov-Dez

Mdia anual

Fonte: Empresa de distribuio, Anlise Roland Berger, ACNielsen

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A maioria dos Portugueses gostava de ter acesso a servios comerciais aos domingos tarde
1

A maior parte dos Portugueses (66%) a favor da abertura do comrcio ao domingo tarde Tipicamente as pessoas profissionalmente activas e com grau de escolaridade superior so a favor da abertura Assiste-se Assiste se a uma instalao progressiva de uma cultura de convenincia suportada por ofertas existentes e menor disponibilidade de tempo para a realizao de compras durante a semana em horrio laboral Apenas um tero dos Portugueses (34%) contra a abertura ao domingo tarde tendem a utilizar pouco as grandes superfcies e pensam que os funcionrios das grandes superfcies deviam estar com as suas famlias aos domingos, contudo 23% da populao activa portuguesa trabalha aos fins-de-semana Os consumidores portugueses vo beneficiar com a reduo de preos, diversificao da oferta de produtos e servios e melhoria da qualidade das redes de retalhistas
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Assiste-se a uma instalao progressiva de uma cultura de convenincia nos pases economicamente desenvolvidos

Longo g horrio de trabalho

Crescimento do ecommerce nos segmentos jovens resultado da procura crescente por convenincia A Internet cria uma alterao profunda na estrutura do retalho, no tendo limitaes de horrios

Cultura de convenincia
Novos canais de compra com disponibilidade 24x7 C Quota crescente das mulheres activas

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61

O horrio de trabalho longo para homens e mulheres limitando a possibilidade de realizar as compras durante a semana nos horrios tradicionais do comrcio
Horas de trabalho por semana por pais
N mdio de horas trabalhadas por homens N mdio de horas trabalhadas por mulheres

44,0 43,0 42,0 41,0 41,0


Mdia UE25 41 horas

41,0 40,0 40,0 39,0 39,0

40,0

Mdia UE25 39 horas

38,0

Reino Unido

ustria

Espanha

Portugal Alemanha

Frana

Reino Unido

ustria

Espanha

Portugal

Alemanha

Frana

Fonte: Eurostat

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41% das pessoas seriam afectadas pelo encerramento das lojas ao domingo
Nvel de afectao pelo encerramento de total as lojas ao domingo
Nvel de afectao Razes da afectao
Domingo a altura que d mais jeito para fazer compras

Razes de no afectao
Consegue transferir o processo de compras para outra altura

Muito afectado

41%

77%

51%

Neutro

22%

Se no estiver aberto tem que ir a lojas mais caras

10%

J faz habitualmente as compras durante a semana

46%

Pouco afectado

37%

Outra

13%

Outra

3%

41% das pessoas seriam afectadas pelo encerramento ao domingo de todas as lojas
Fonte: Eurostat

LIS-9970-08459-001-06

63

A grande maioria das mulheres trabalham, tendo-se verificado um grande crescimento nos ltimos 10 anos
Quota das mulheres activas (%, idade entre 15-64)
1997 2001 2006
97-06
Reino Unido Reino Unido Reino Unido

63,1

65

65,8

+2.7p.p.

Portugal

56,5

Portugal

61,3

Portugal

62

+5.5p.p.

Frana

52,4

Frana

56

Frana

57,7

+5.3p.p.

Espanha

34,6

Espanha

43,1

Espanha

53,2

+18.6p.p.

Fonte: Eurostat

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Canal Internet disponvel 24hx7dias com forte crescimento de vendas online Os principais produtos adquiridos so livros, viagens e msica
Evoluo do comrcio electrnico (2004)
Evoluo ECommerce (milhes )
CAGR 118% +118%

Produtos adquiridos atravs da Internet (2006, % indivduos entre 16 74)

5.894
Software

Hardware
13% 14% 36%

Livros

3.418 1.886 921 119 1999 361 2000 2001 2002 2003 2004

Equipamento electrnico

16% 19% 24%

Viagens

Roupa
20% 23%

Bilhetes para espectculos

Filmes e Msica

Em 2007, s a FNAC j representa mais de 3M


Fonte: Anacom, INE (A sociedade da informao em Portugal, 2006) LIS-9970-08459-001-06 65

Aumento crescente em gastos de publicidade online vai potenciar ainda mais o crescimento das vendas atravs da Internet
Gastos em publicidade (milhes )
Estados Unidos (mil milhes )
CAGR +2,5% 2,5%
194 180 Total 156 174 152 +1,6% 1.206 1.054 1.164

Portugal (milhes )
CAGR +0,3%
1.193 1.270

173
Outros

150

162 144

164

1.213 1.200 1.048 1.154

1.238 +0,6%

Internet

6 2000

8 2003

12 2006

16 2007E

21 2009E

+14,9%
6

6 2003

10 2006

15 2007E

32 2009E

+20,4%

2000

Fonte: BearStearnes

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66

No canal Internet conseguem-se preos muito competitivos com acesso 24h x 7dias por semana, sem qualquer limitao do horrio
Comparao de preos da Internet ()
Mquina Digital Canon Powershot A570 IS Livro Harry Potter and the Deathly Hallows

Worten

249

Fnac

22,95

Fnac

235

1,35x

Bertrand

22,8

1,21x

Pixmania

185

Amazon

18,9

Fonte: Worten, Fnac, Pixmania, Bertrand, Amazon

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A maioria dos Portugueses gostava de ter acesso a servios comerciais aos domingos tarde
1

A maior parte dos Portugueses (66%) a favor da abertura do comrcio ao domingo tarde Tipicamente as pessoas profissionalmente activas e com grau de escolaridade superior so a favor da abertura Assiste-se Assiste se a uma instalao progressiva de uma cultura de convenincia suportada por ofertas existentes e menor disponibilidade de tempo para a realizao de compras durante a semana em horrio laboral Apenas um tero dos Portugueses (34%) contra a abertura ao domingo tarde tendem a utilizar pouco as grandes superfcies e pensam que os funcionrios das grandes superfcies deviam estar com as suas famlias aos domingos, contudo 23% da populao activa portuguesa trabalha aos fins-de-semana Os consumidores portugueses vo beneficiar com a reduo de preos, diversificao da oferta de produtos e servios e melhoria da qualidade das redes de retalhistas
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Os defensores do encerramento das lojas ao domingo so pessoas de idade com escolaridade abaixo do 9 ano e pertencentes classe mdia baixa Tipicamente no urbanos
Motivos e razes dos detractores da abertura das lojas ao domingo
O perfil
Mais de 45 anos Escolaridade abaixo do 9 ano Vivo ou divorciado No costuma frequentar Centros Comerciais Reside maioritariamente no interior onde o peso da classe baixa e mdia baixa superior

Tipo de lojas
Dentro do conjunto de pessoas que so a favor do encerramento do comrcio ao domingo, 84% defende o encerramento de todas as lojas. 10% consideram que apenas os hiper/supermercados devero estar encerrados e 6% defendem o encerramento das outras lojas, mas no de hiper/supermercado.

No apoiantes (34% do total)


Os funcionrios das lojas terem de trabalhar ao domingo tarde O tempo despendido na realizao de compras poder de algum modo impedir o convvio com a famlia Concorrncia com o pequeno comrcio (comrcio tradicional) 49% tm 50 anos ou mais, grupo que fica cada vez mais sozinho e com falta do convvio familiar 56% pertencem a classe social meia baixa e baixa, com menos poder de fazer aquisies Motivos religiosos

Principais desvantagens
Fonte: CESOP, TNS

Principais motivos
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Distribuio dos centros comerciais por zona geogrfica


Viana do Castelo Braga Grande Porto 2 2 Aveiro Coimbra, Leiria & Santarm 4 2 1 4 5 Viseu 2 1 2 Castelo Branco 2 2 1 2 Guimares Bragana 1

A maioria dos no apoiantes vive fora da cidade onde o nmero de centros comerciais e grandes superfcies inferior e a distncia a estes no facilita a visita
Caractersticas da regio do interior

Menor nmero de centros comercias Elevado peso da classe baixa e mdia baixa Grande parte da populao acima dos 55 anos Importncia significativa de Trabalhadores no qualificados Reformados Domsticas

Grande Lisboa (incl. Sintra) 7

12 2

8 1 1 1 3 1

Centros Comerciais 1 muito grande 12 grandes 21 mdios 27 pequenos

Categoria > 80.000m2 40.000m2 79.999m2 20.000m2 39.999m2 5.000m2 19.999m2 500m2 19.999m2

Setbal, Seixal & Montijo

Portimo 1

Albufeira 3 1 Faro

11 muito pequ.

Fonte: APCC (Dados de 2006), MPG (Dados de 2003), CESOP

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70

No o alargamento dos horrios de comrcio das grandes superfcies mas a presena da TV e dos jogos de vdeo entre outros factores que so responsveis pela diminuio da vida familiar
Perodo de compras e actividades realizadas com o encerramento das lojas
Presena da televiso

24% dos Portugueses costumam ver televiso ao domingo. Os Portugueses vem por mdia 3 horas e 31 minutos de televiso por dia. dia O grupo das pessoas com mais de 64 anos de idade vem mais de 5 horas de televiso por dia

Jogos de vdeo

Seis em cada dez adolescentes portugueses com idades entre os 10 e os 18 anos possui consola de jogos ou game boy. Este valor sobe dos 61.1% para os 73.1% se se considerar apenas os rapazes

Lares cada vez mais pequenos

54% dos lares portugueses tm 2 ou menos pessoas. Apenas 28,9% dos Portugueses tm filhos e a taxa de natalidade em Portugal baixou para metade em quarenta anos. Actualmente de 1.5
LIS-9970-08459-001-06 71

Fonte: TNS Worldpanel, Marktest, Jornal de notcias

Existem categorias de produtos que face ao investimento elevado requerem uma visita loja em famlia tipicamente s possvel ao fim-de-semana
Produtos de investimento elevado - Exemplo
Quarto de criana Moblia de sala

Em mdia mais do que 3 visitas para efectuar uma deciso Visitam vrias retalhistas antes de tomar a deciso Compra em famlia Fim-de-semana a altura indicada para visitar as lojas

Fonte: Anlise Roland Berger

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72

43% da populao activa de Portugal trabalha ao fim-de-semana e 23% trabalham ao domingo Portugal est abaixo da mdia europeia
Quota da populao activa a trabalhar fora do horrio laboral habitual
Populao activa a trabalhar fora do horrio laboral habitual (%)
FDS Noite Turno

Populao activa a trabalhar ao Domingo (1 a 3 e 4 a 5 domingos por ms)


Total 1a3 4a5

RU

47%

45%

17%

Din./ Hol/Fl IRL/RU Port/ Esp/It Fr/Ale/ Aus EU27

35%

30%

5%

FR

43%

33%

9%

33%

21%

12%

IT

43%

21%

18%

23%

15%

8%

PT

41%

19%

18%

21%

16%

5%

ESP

33%

22%

17%

28%

20%

8%

Fonte: Eurostat, European Foundation for the Imrovement of Living and Working Conditions (4th edition, 2005)

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73

A maioria dos Portugueses gostava de ter acesso a servios comerciais aos domingos tarde
1

A maior parte dos Portugueses (66%) a favor da abertura do comrcio ao domingo tarde Tipicamente as pessoas profissionalmente activas e com grau de escolaridade superior so a favor da abertura Assiste-se Assiste se a uma instalao progressiva de uma cultura de convenincia suportada por ofertas existentes e menor disponibilidade de tempo para a realizao de compras durante a semana em horrio laboral Apenas um tero dos Portugueses (34%) contra a abertura ao domingo tarde tendem a utilizar pouco as grandes superfcies e pensam que os funcionrios das grandes superfcies deviam estar com as suas famlias aos domingos, contudo 23% da populao activa portuguesa trabalha aos fins-de-semana Os consumidores portugueses vo beneficiar com a reduo de preos, diversificao da oferta de produtos e servios e melhoria da qualidade das redes de retalhistas
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A abertura das lojas ao domingo tarde vai ter um impacto positivo ao nvel de preos, novos produtos e qualidade
Principais impactos da abertura das lojas aos domingos tarde
I Poltica de preos

Preos mais competitivos Maior oferta de lojas ao fim-de-semana a maior parte do comrcio
tradicional est encerrado

II Impacto positivo para os consumidores III Qualidade dos retalhistas Novos produtos

Maior gama de produtos Hipermercado 35.000 referncias s vs


Discount 700 referncias Mais produtos inovadores devido presso concorrencial menos peso da marca prpria Maior peso de produtos portugueses

Novos modelos de distribuio importantes para os smart consumers


(ie. Internet, e-commerce) Melhores infra-estruturas (acessos, parques de estacionamento) Aumento da qualidade dos servios

Servios de atendimento ao cliente rpidos e personalizados


Fonte: Lidl, Jernimo Martns, Jumbo Corporate Press, Continente LIS-9970-08459-001-06 75

Os preos no comrcio tradicional so significativamente superiores aos dos hipermercados


Comparao de preos ()
Kelloggs Oreo Cookies Cornflakes 375g1) 176g1) Uncle Bence Rice 1kg1) Pringles Originals 200g1) Ferrero Rocher 200g1) Coca-cola 1l Sabonete Dove Toilet 100g1)

Comrcio tradicional
2,46
1,12 4,42 2,15 4,23 0,82 0,90

Supermercado

2,16

1,2x

1,08

1,1x

3,33

1,4x

1,95

1,2x

3,43

1,3x

0,72

1,1x

0,80

1,8x

Hipermercado

1,98

1,05

3,19

1,85

3,33

0,72

0,52

1) Baseado no preo base por kg


Fonte: ACNielsen LIS-9970-08459-001-06 76

II

BACKUP

As grandes superfcies conseguem oferecer uma vasta gama de produtos


Nmero referncias por e Peso Valor das MDD por tipo de distribuio (2005-2006)
Nmero mdio de referncias1) (milhares) Quota anual das marcas prprias (%)

Hipermercado (Jumbo)

-4,0 p.p
35,0
78,0% 74%

-0,6 p.p
55,8% 55,2%

Supermercado (Pingo Doce)

+7,8 p.p
5,0
31,8% 24,0%

+3,0 p.p
12,0% 9,0%

Discount (Lidl)

0,7

Discount Lidl (Lidl)


0 10 20 30 40

Discount Plus (Plus)


2006

Supermercado Hipermercado Pingo Doce Minipreo (Pingo Doce) (Feira Nova)

2005

1) Stock Keeping Unit Tipo de produto e embalagem


Fonte: TNS, 2006; anlise Roland Berger LIS-9970-08459-001-06 77

III

BACKUP

As grandes superfcies oferecem tipicamente uma vasta gama de servios adicionais ao cliente
Caractersticas dos servios oferecidos por tipo de loja
Discounters
Fraca
apresentao dos produtos

Supermercados
Produtos frescos
(ie. Paderia, Talho)

Hipermercados
Tipicamente
parques de estacionamento com servio de lavagem de carros

Embalagens de
maior quantidade

Servio
personalizado

rea de
ensacagem para clientes reduzida

Maior rea de
ensacagem

Servio de
ensacagem

Maior tempo de
espera nas caixas

Melhor gesto de
tempo

Menos filas nas


caixas

Entrega ao
domiclio

Entrega ao
domiclio

Tipicamente
parque de estacionamento em frente da loja

Promoes de
novos produtos

Novos meios de
pagamento

Melhor
apresentao

Mquinas de
multibanco nas lojas

Fonte: Anlise Roland Berger

LIS-9970-08459-001-06

78

III

EXAMPLE

A distribuio especializada tem um papel significativo na inovao de produtos e promoo de eventos


Distribuio dos eventos culturais por loja Fnac (%)
Distribuio de eventos culturais
Frum tecnolgico
10%

Mdia de 400 eventos por loja por ano Organizao de eventos culturais
Lanamentos e Apresentaes

Lanamento de filmes Apresentaes de livros Festivais Encontros com autores ou directores

Mini-concertos

30%

60%

Mais de 360 mil referncias Vasta gama de produtos que inclui livros, discos
e filmes, som e imagem, micro-informtica e telecomunicaes

Papel de prescritor e de agente cultural


Formato actual das lojas Fnac na sua maioria limitado pelo horrio de abertura (< 2.000m2) O conceito flagship no est disponvel em Portugal
Fonte: Empresa de distribuio no alimentar
LIS-9970-08459-001-06 79

III

A abertura de lojas aos Domingos e feriados tem grandes benefcios para o consumidor
Facilitao aos trabalhadores

- importante

Possibilita maior concorrncia <5 Poder comprar em famlia

Criao de emprego Maior flexibilidade ao fim-desemana

+ importante

7,351) 7,25

<5 Benefcios para o consumidor 7,03

<5 Permite controlar o oramento

6,95 <5 5,8 6,47

Mais tempo para escolher

Menos confuso em termos afluncia

1) De acordo com o estudo da Universidade Catlica sobre as vantagens da abertura das lojas aos domingos tarde (Importncia 1-10 pontos 1 (discordncia total), 2 (concordncia total)
Fonte: CESOP LIS-9970-08459-001-06 80

Compras como actividade ldica

Melhor organizao do tempo

III

A possibilidade de abrir grandes superfcies comerciais aos Domingos e feriados tem consequncias positivas na qualidade de vida da zona envolvente
NorteShopping - Porto 90% Aumenta a percepo do Ritmo urbano Centro Vasco da Gama

Feira Nova - Bela Vista 52%

El Corte Ingls - Gaia

Aumenta percepo de segurana nas zonas circunvizinhas ao centro

Externalidades positivas na qualidade de vida

61%

Aumenta a percepo da qualidade de vida nas zonas em que est implantado

Fonte: CESOP

LIS-9970-08459-001-06

81

C. O impacto na economia
A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000 8.300 novos empregos, na sua maioria estveis e nos segmentos mais necessitados, e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M ao longo de 10 anos, alm de outros impactos positivos indirectos na industria nacional

LIS-9970-08459-001-05

82

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000 8.300 novos empregos, na sua maioria estveis e nos segmentos mais necessitados, e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M ao longo de 10 anos alm de outros impactos indirectos
1

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000-8.300 novos empregos e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M 1 300-1 600M
2

A indstria nacional ir beneficiar de um aumento das vendas para as grandes superfcies alimentares (ex: Hipers, ECI), devido a estas terem maior diversidade de oferta
3

As grandes superfcies so responsveis pelo emprego dos segmentos que actualmente apresentam as maiores taxas de desemprego jovens e mulheres

LIS-9970-08459-001-06

83

A liberalizao dos horrios tem um impacto de cerca de 2.3002.700 M at 2017


Sntese do impacto macroeconmico (2008-2017; valores acumulados; M)
1.531
970 1487

2.536

No alimentar

353 153
58 95 249 105

561

498
No alimentar Alimentar
210 288

1049

Alimentar

Emprego directo

Emprego indirecto

Investimento e respectivo multiplicador

Receitas fiscais

Total

Fonte: anlise Roland Bergar

LIS-9970-08459-001-06

84

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000-8.300 novos empregos e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M1)

PIB e VAB

(acumulado 2008-2017)

Receitas fiscais (acumulado 2008-2017)


IVA adicional de 900-1.000M IRC adicional de 110-130 M IRS adicional 100-120 M Segurana Social adicional de 290-310 290 310 M Impostos sobre o efeito multiplicador do investimento de 20-40 M

Receita adicional de 4.500-5.300M EBIT adicional de 400-550M

Impacto I t na economia nacional nos prximos 10 anos1

Emprego (acumulado 2008-2017)


Emprego adicional de 8.000-8.300 Remunerao do empregado criado de 630-670M

Investimento (acumulado 2008Impactos indirectos


Os centros comerciais tambm beneficiaro de um factor de atraco de clientes 2017) Investimento de 180-260M Riqueza adicional de 80-120M via efeito multiplicador do investimento

1) Impacto efectivo em apenas 9 dos anos


Fonte: Anlise Roland Berger LIS-9970-08459-001-06 85

ALIMENTAR

O investimento no sector alimentar 4-6 novas lojas ir aumentar em 100-110M at 2017 aumentando ligeiramente o peso dos hipers no total da rea do retalho
Impacto acumulado no investimento
Investimento (2008-2017; M)
Invest. por loja (000) N de lojas

rea por tipo de loja (M2)


Impacto acumulado (2008-2017): 100-110 M

25,2 5
137

3,7 -12
-48

1,6 -10

Outros Espec. alim Tradicional. Conven. Discounts Supers

2.837
11,7% 0 4% 0,4%

3.076
11,1% 17,9% 0,3%

3.090 0,2%
11,0% 17,8% 6,8% 13,3%

32 -17 73

105

24,8% 6,6% 10,4%

6,8% 13,5%

28,1% 26,9%

27,7%

Hipers

Supers

Discount

Invest

Multiplic.

Total

Hipers

19,3%

22,2%

23,3%

A abertura de novos hipers +10% de lojas ir implicar


Menor abertura de novas lojas de supers e discounts equivalente a 30% e 15% da rea dos novos hipers, respectivamente Encerramento do comrcio tradicional 15% rea dos novos hipers 1) Efeito multiplicador keynesiano: 1/[1- (1-t)+ ] = 0,45; - propenso marginal ao consumo: 0,9; taxa de imposto: 27,5%
Fonte: anlise Roland Berger

Hoje

Sem alterao Com da lei alterarao da lei

- propenso marginal importao: 0,1; t


LIS-9970-08459-001-06 86

ALIMENTAR

As receitas do sector alimentar iro crescer em 1.800-2.200 M at 2017 a rentabilidade dos hipers aumentar afectando sobretudo a rentabilidade dos supers e discounts
Impacto acumulado nas receitas Retalho Alimentar
Pressupostos Evoluo das receitas por m2 Hipermercados: +5,8% Supermercados: -2,3% Discounts: -1,2% Restantes: sem impacto Impacto a partir de 2009
Hipers Supers Discount Outros Total

Com liberalizao dos horrios (Variao das receitas; milhes de euros)


2008 0 0 0 0 0 2010 266 -102 -31 -4 129 2012 388 -131 -46 -13 197 2014 518 -163 -64 -23 268 2017 567 -177 -71 -24 296

Impacto acumulado (2008-2017): 1.800-2.200 M

Fonte: anlise Roland Berger

LIS-9970-08459-001-06

87

ALIMENTAR

BACKUP

A alterao da lei poder resultar num maior nvel de investimento em grandes superfcies em detrimento de superfcies mdias, e num ligeiro aceleramento do encerramento de formatos no competitivos
Pressupostos sector alimentar
N de lojas Cenrio sem alterao da lei
2008 Hi Hipers Supers Discount 83 889 632 2010 85 910 670 1.914 17.398 2.909 430 24.316 2012 89 932 713 1.941 17.500 2.788 434 24.397 2014 93 954 758 1.969 2017 99 990 832 2.011 Hipers Supers Discount Conven. Esp.Al. Trad. Outros Total 0

N de lojas Impacto da alterao da lei


2008 0 0 0 0 0 0 0 2010 1 -2 -2 0 -18 -2 -15 -38 2012 3 -7 -6 0 -54 -5 -45 -114 2014 5 -12 -10 0 -91 -8 -74 -190 2017 5 -12 -10 0 -91 -8 -74 -190

Conven. 1.898 Esp.Al. 17.302 Trad. Outros 3.024 426

17.602 17.756 2.671 438 2.506 444

Total 24.254

24.485 24.638

Fonte: Euromonitor, Anlise Roland Berger

LIS-9970-08459-001-06

88

ALIMENTAR

O emprego total do sector alimentar ir aumentar em 4.500-5.500 colaboradores e gerar remuneraes lquidas de 375-400M at 2017
Impacto acumulado no emprego
Emprego por tipo de loja (N de empregados por 100 m2) Impacto com liberalizao do horrio (n de colaboradores adicionais)
2008
6,85
5,28 4,39

2010
2.927 92 -92 -17 -22

2012
3.703 325 -325 -51 -64

2014
4.488 558 -558 -86 -105

2017
4.663 558 -558 -86 -106

1,72

2,00

Hipers 0 Supers 0 Discount 0 Outros 0 Emprego 0 directo % de emprego 28% indirecto Emprego 0 indirecto Emprego 0 total

2.796 28% 776 3.572

3.263 28% 907 4.170

3.739 28% 1.038 4.777

3.913 28% 1.086 4.999

Hipers

Supers

Discounts

Lojas de convenincia

Outros

Remunerao anual lquida1 por colaborador Directo 9,9 milhares de euros Indirecto 11,9 milhares de euros

1) No inclui IRS e Segurana Social


Fonte: anlise Roland Berger

Impacto acumulado (2008-2017):375-400 M


LIS-9970-08459-001-06 89

ALIMENTAR

A receita fiscal do sector alimentar ir aumentar em 560-600 M at 2017


Impacto acumulado na carga fiscal (milhes de euros)
2008 Investimento1 Receita Emprego IVA
Taxa mdia de IVA sobre as vendas: Hipers: 13,3%; Supers e discounts: 11,9%; Espec. alim: 7%; Outros: 10,6%

0 0 0 00 0,0

2010 0,1 129 3.572 19 6 19,6

2012 23,4 197 4.170 30 1 30,1

2014 2017 18,4 0,0 268 296 4.777 4.999 41 0 41,0 45 1 45,1

280-320 280 320 M 20-30 M

IRC

Taxa de IRC e derrama (27,5%) sobre a margem de contribuio (25%) lquida do pessoal adicional (12k /pessoa)

0,0

-0,5

2,3

5,1

4,9

IRS

Taxa de IRS efectiva sobre os custos com pessoal - Directo: 12,1%; Indirecto: 14,8%

0,0

5,6

6,9

8,4

9,6

50-80 M 150-200 M

Segurana Social
Contrib. para a Segurana Social: Empresa: 23,75% do salrio bruto Colaborad.: 11% do salrio bruto

0,0

14,5

17,9

21,8

24,9

Riqueza adic. via ef. multiplic.


Imposto 27,5% sobre o investimento via efeito multiplicador

0,0 0,0

1,9 41,1

1,5 58,6

2,0 78,2

0,0 84,5

8-10 M 560-600 M
LIS-9970-08459-001-06 90

Receita fiscal total


1) Inclui efeito multiplicador: 0,45
Fonte: anlise Roland Berger

NO ALIMENTAR

O investimento no sector ir aumentar em 230-260M at 2017


Impacto acumulado no investimento
Investimento acumulado (2008-2014; M)
A abertura de novas grandes superfcies (+10%) no ter impacto nas restantes lojas

Distribuio da rea por tipo de loja (M2)


4.024 3.726 4.100

Invest. por loja N de lojas

11-12 M 15
171,7 76,8 248,5

Outras

72% 78,2%

70,7%

Grandes superf.

Multiplic.

Total

Grandes superfcies

21,8%
Hoje

28%

29,3%

Efeito multiplicador keynesiano: 1/[1- (1-t)+ ] = 0,45


- propenso marginal ao consumo: 0,9 - propenso marginal importao: 0,1 t taxa de imposto: 27,5%
Fonte: anlise Roland Berger

Sem alterao da Com alterarao lei da lei

LIS-9970-08459-001-06

91

NO ALIMENTAR

As receitas iro crescer em 2.900-3.100 M at 2017 a rentabilidade das grandes superfcies aumentar em 5,8% afectando a rentabilidade das restantes em -0,5%
Impacto acumulado nas receitas
Pressupostos E Evoluo l d da rentabilidade t bilid d d das l lojas j ( (receitas it por m2) Grandes superfcies: +5,8% Restantes: -0,5% Impacto a partir de 2009 Com liberalizao dos horrios (Variao das receitas; milhes de euros)
2008 Grandes 0 superfcies Outros Total 0 0 2010 267 -46 221 2012 348 -49 299 2014 492 -52 440 2017 523 -57 466

Impacto acumulado (2008-2017): 2.900-3.100 M

Fonte: anlise Roland Berger

LIS-9970-08459-001-06

92

NO ALIMENTAR

BACKUP

A alterao da lei poder resultar num maior nvel de investimento em grandes superfcies no alimentares
Pressupostos sector no alimentar
N de lojas Cenrio sem alterao da lei
2008 Mob. Dep.St. 2.271 2 2010 2.271 3 25.891 28.165 2012 2.272 3 25.859 28.134 2014 2.272 3 25.829 28.104 2017 2.272 3 25.781 28.053 Mob. Dep.St. Outros Total

N de lojas Impacto da alterao da lei1)


2008 0 0 0 0 2010 2 0 5 7 2012 3 0 6 9 2014 6 0 9 15 2017 6 0 9 15

Outros 25.886 Total 28.159

1) Potenciais palyers a abrir novas grandes superfcies, entre outros, MediaMarkt, AKI, Jardiland, Leroy Merlin, Decathlon, Toys RUs, FNAC, Bricomarch LIS-9970-08459-001-06 Fonte: anlise Roland Berger

93

NO ALIMENTAR

O emprego total do sector ir aumentar em 2.900-3.200 colaboradores e gerar remuneraes lquidas de 240-280M at 2017
Impacto acumulado no emprego
Principais empregadores com lojas >2000m2 (N de empregados por 100 m2)
3,61 3,17

Impacto com liberalizao do horrio (n de colaboradores adicionais)


Grandes superfcies p 2008 0 2010 1.606 0 1.606 28% 446 2.052 2012 1.928 0 1.928 28% 536 2.464 2014 2017 2.451 2.451 0 0

1,24 0,92

1,28

1,37

0 Outros Emprego 0 directo % de emprego 28% indirecto Emprego 0 indirecto Emprego 0 total

2.451 2.451 28% 681 28% 681

3.132 3.132

IKEA

Moviflor

Conforama

EC Ingls

Worten

AKI

Remunerao anual lquida1 por colaborador Directo 9,9 milhares de euros Indirecto 11,9 milhares de euros

636

621

224

3.247

1.999

710

Impacto acumulado (2008-2017): 240-280 M


Fonte: anlise Roland Berger LIS-9970-08459-001-06 94

NO ALIMENTAR

A receita fiscal do sector alimentar ir aumentar em 900-1.100 M at 2017


Impacto acumulado na carga fiscal (milhes de euros)
2008 Investimento1 Receita Emprego IVA
Taxa mdia de IVA sobre as vendas: 21%; 18% para insgnias que vendem servios de IVA inferior (alimentao, livros;...)

2010
34,8 221 2.051

2012
18,4 299 2.463

2014
8,2 440 3.131

2017
0,0 466 3.131

0 0 0

00 0,0

47 9 47,9

64 7 64,7

94 3 94,3

100

600-690 600 690 M 90-130 M

IRC

Taxa de IRC e derrama (27,5%) sobre a margem de contribuio (25%) lquida do pessoal adicional (14.K)

0,0

7,9

11,3

17,7

18,3

IRS

Taxa de IRS efectiva sobre os custos com pessoal - Directo: 12,1%; Indirecto: 14,8%

0,0

3,6

4,6

6,3

6,9

35-55 M 110-140 M

Segurana Social
Contrib. para a Segurana Social: Empresa: 23,75% do salrio bruto Colaborad.: 11% do salrio bruto

0,0

9,6

12,2

16,4

18

Riqueza adicionada via ef. multiplic.


Imposto 27,5% sobre o investimento via efeito multiplicador

0,0

4,3

2,3

1,0

0,0

18-24 M 900-1.100 M
LIS-9970-08459-001-06 95

Receita fiscal total


1) Inclui efeito multiplicador: 0,45
Fonte: anlise Roland Berger

0,0

73,3

95,1

135,7 143,1

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000 8.300 novos empregos, na sua maioria estveis e nos segmentos mais necessitados, e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M ao longo de 10 anos alm de outros impactos indirectos
1

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000-8.300 novos empregos e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M 1 300-1 600M
2

A indstria nacional ir beneficiar de um aumento das vendas para as grandes superfcies alimentares (ex: Hipers, ECI), devido a estas terem maior diversidade de oferta
3

As grandes superfcies so responsveis pelo emprego dos segmentos que actualmente apresentam as maiores taxas de desemprego jovens e mulheres

LIS-9970-08459-001-06

96

O aumento da quota de mercado das grandes superfcies facilitar o lanamento de novos produtos e reforar a diversificao da gama de produtos
Diversificao do nmero de produtos (milhares)
Variedade de produtos (n de referncias) Receita mdia por produto (2006; vendas por referncia)

70,0

8,2

35,0 2,5 5,0 Pingo Doce 10,0 1,0 2,2 2,0

1,0 Lidl

Modelo

Jumbo

Continente

Lidl

Modelo

Pingo Doce

Jumbo

Continente

Fonte: Jernimo Martins, TNS

LIS-9970-08459-001-06

97

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000 8.300 novos empregos, na sua maioria estveis e nos segmentos mais necessitados, e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M ao longo de 10 anos alm de outros impactos indirectos
1

A liberalizao dos horrios de comrcio poder criar 8.000-8.300 novos empregos e gerar uma receita fiscal de 1.300-1.600M 1 300-1 600M
2

A indstria nacional ir beneficiar de um aumento das vendas para as grandes superfcies alimentares (ex: Hipers, ECI), devido a estas terem maior diversidade de oferta
3

As grandes superfcies so responsveis pelo emprego dos segmentos que actualmente apresentam as maiores taxas de desemprego jovens e mulheres

LIS-9970-08459-001-06

98

A distribuio no tradicional emprega maiores percentagens de mulheres e jovens estudantes que so os segmentos com maiores taxas de desemprego
Comparao entre o emprego na distribuio e o desemprego no pas
Emprego Distribuio moderna (2006; % do n de colaboradores) Desemprego Pas (2Trim 2007; %)

Sexo

Mulheres

69%

Mulheres

9,4%

Homens

31%

Homens

6,5%

18-25 26-35

33% 41% 20% 6%

18-25 26-35 36-45 >45 6,7% 5,5% 9,9%

15,3%

Faixa etria (anos)

36-45 >45

Fonte: Empresa de distribuio, INE

LIS-9970-08459-001-06

99

A maioria dos empregados da grande distribuio so estveis

Comrcio no tradicional Empresa de distribuio

Emprego por tipo de contrato em Portugal

Outros
Com termo

Com termo

5%

29%

17%

71%
Sem termo (Contrato efectivo)

Sem termo

78%

Fonte: Empresa de distribuio, INE

LIS-9970-08459-001-06

100

A taxa das mulheres e do emprego a termo tem vindo a aumentar significativamente nos ltimos anos
Distribuio do emprego segundo o sexo, tipo de contrato e mdia etria (2006,%)
Emprego por sexo
CAGR +8,9%

Emprego por tipo de contrato

Emprego por mdia etria

CAGR +8,9%

CAGR +0,93%

70 60 50 40
Homens 30 8,5% 46.665

65.735

70 60 50
46.665

65.735

70 60
29,3 30,4

30,0%
6,0%

50
No 40 Alimentar

68,4% 69,9%

40
Trabalho 30 efectivo

33,5%

26,8

1,3%

28,2

30
10,4%

20 10 Mulheres 0 2002
Fonte: APED

20 66,5%

70%

31,1%

10,4%

31,6%

10 Trabalho a termo 0 2002 2006

20 Alimentar 10 0

29,6

1,3%

31,2

2006

2002

2006
LIS-9970-08459-001-06 101

Mais de 40% dos empregados tem um nvel de antiguidade acima de 5 anos


Nvel de antiguidade, ndice de rotao e motivos de sada (2006,%)
Nvel Antiguidade
At 1 ano 28%

Rotao
2002

Motivos de sada
Iniciativa 2,15 Trabalhador 76%

1a2

11%

2003

2,04

Despedimento

2%

2a5

18%
2004

1,98

Mtuo Acordo

12%

5 a 10

25%
2005

1,93

10 a 15

10%
2006

Iniciativa Empresa

9%

1,89
2 2 2 2 2 2

Mais de 15

7%

Outros

1%

Fonte: APED

LIS-9970-08459-001-06

102

A distribuio no tradicional permite empregar segmentos que utilizam grande distribuio como complemento a outras actividades
Distribuio do emprego segundo a durao do trabalho, por estales de AEV (2005,%)
Populao empregada a tempo completo e incompleto
Tempo incompleto

4,9% 23,6% 26,3% 32,8% 30,6% 28,3% 31,4%

Tempo completo

95,1% 76,4% 73,7% 67,2% 69,4% 71,7% 68,6%

AEV m2

At 399

400 a 999

1000 a 1999

2000 a 2499

2500 a 3999

4000 a 7999

8000 e mais

Fonte: INE (Estatsticas do comrcio)

LIS-9970-08459-001-06

103

As grandes superfcies, em especial as que se focam em servio, preocupam-se em oferecer formao aos seus colaboradores
Horas de formao (2006)
Horas de Formao (milhares)
CAGR +84,4%

N de Colaboradores vs. N de Formandos


CAGR +66,7%

81 255 81.255
1.051
CAGR +10,3%

68.940

816

29.238
309

20.772

23.806

25.255

2004
Fonte: Empresa de distribuio

2005

2006

2004
N Colaboradores

2005
N Formandos

2006
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D. Perspectivas para o comrcio tradicional


Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focus nos grandes centros urbanos Aspectos como estacionamento pblico, horrio de abertura e equilbrio entre reas de escritrios e residenciais tm grande impacto na competitividade do comrcio tradicional

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Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focus nos grandes centros urbanos
1

Os actuais modelos de negcio do comrcio tradicional j no so, na sua maioria, competitivos - Tem-se verificado uma tendncia para o desenvolvimento de novas lojas tradicionais com modelos mais competitivos
2

A estabilidade das rendas e a existncia de apoios criam um contexto favorvel ao desenvolvimento do comrcio tradicional

O urbanismo tem um papel indispensvel na competitividade do comrcio tradicional


4

O comrcio tradicional dever-se- concentrar em desenvolver novos conceitos de servio ao cliente e criar factores de diferenciao Necessrio implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional
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O actual modelo de negcio do comrcio tradicional j no competitivo


Limitaes do modelo de negcio do comrcio tradicional em Portugal
1 Preo alto
Preos poucos competitivos em comparao com o mercado Pouco poder negocial face aos fornecedores

2 Menor variedade
rea de venda no permite maior variedade dos produtos Pouca diversificao Pouca especializao (ie. produtos biolgicos produtos gourmet) biolgicos,

6 Poucas promoes
Dimenso da oferta no permite promoes para competir com as lojas com rea maior

Pontos fracos do comrcio tradicional em Portugal

3 Visual antiquado

Visual pouco cuidado Estilo armazm Pouca luminosidade Falta da organizao dos produtos Exposio dos produtos confusa

5 Horrios limitados
Grande maioria das lojas so fechadas ao domingo (mdia de 5,8 horas ao domingo comparado com 11,5 das lojas com rea superior a 399m2 e inferior a 2000m2)
Fonte: Metris, GfK

4 Pouco inovador
Impossibilidade de fazer compras online Falta de entregas ao domiclio

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107

Tm surgido novos conceitos do comrcio tradicional mais competitivos


I

Franchising

O recurso ao franchising permite o desenvolvimento de um negcio com conceitos provados A actividade de franchising tem-se desenvolvido crescimento mdio de 6% p por ano e j j representa 3% do PIB

Novos conceitos competitivos


II

Clusters e Eventos
Atraco dos consumidores atravs da concentrao de lojas do mesmo gnero numa zona especfica da cidade Promoo de eventos uma forma de estimular o comrcio tradicional

III

Lojas chinesas

A oferta de produtos baixo preo tem atrado consumidores de baixo poder de compra O modelo de negcio muito competitivo, posicionando-se com horrios prolongados
Fonte: anlise Roland Berger

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108

FRANCHISING

A actividade de franchising tem tido um crescimento mdio de 6% por ano, oferecendo conceitos provados aos comerciantes
Evoluo de franchising em Portugal
Nmero de unidades de franchising em funcionamento
Volume de negcios (M) 2.833 3.018 3.371 4.110

Evoluo do nmero de marcas em Portugal As primeiras marcas (n de lojas) em Portugal so 5 Sec, Optiviso, Imprio Bonana, Multiopticas, Remax Era Portugal e Intermarch Remax,
CAGR 10,5%

Emprego gerado pelo franchising 52,9 (milhares)

56,1

58,8
CAGR 5,8%

63,1

481
9.830 10.664

8.512

9.160

357

395 354

N unidades

152

2003
Fonte: Info Franchising Portugal

2004

2005

2006

1996

1999

2002

2004

2006
109

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II

CLUSTERS e EVENTOS

EXEMPLO

A localizao do comrcio em clusters e a organizao de eventos tem permitido estimular o comrcio tradicional no centro da cidade - Lisboa
Exemplos de iniciativas de apoio ao comrcio tradicional
Santos Design District 11 lojas de design formam o Santos Design District Desenvolvimento e consolidao da tendncia de instalao em Santos de actividades ligadas ao design Realizao de espectculos, exposies e eventos gastronmicos Noites de quinta-feira Horrio de funcionamento at s 22h Antiqurios de So Bento 26 antiqurios criaram a Associao Portuguesa de Antiqurios Desenvolvimento da zona de So Bento como plo de comrcio de antiguidades Organizao de eventos de animao de rua, cocktails no interior dos antiqurios Noites de So Bento com patrocnio pblico e privado Horrio de funcionamento at meia-noite e disponibilizao de transporte gratuito minibus

Apoio ao comrcio tradicional

Fonte: FCP, SantosDesignDistrict, DN

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110

II

CLUSTERS e EVENTOS

EXEMPLO

A localizao do comrcio em clusters e a organizao de eventos tem permitido estimular o comrcio tradicional no centro da cidade - Porto
Exemplos de iniciativas de apoio ao comrcio tradicional
Circuito Cultural da Miguel Bombarda 20 galerias de arte formam o circuito cultural da Miguel Bombarda Desenvolvimento da zona da Miguel Bombarda como plo de comrcio de arte Inaugurao simultnea com animao e msica ao vivo seis vezes por ano Horrio de funcionamento at meia-noite Stock-Off no mercado de Ferreira Borges 28 expositores de moda e design para a feira de objectos de design e decorao Quarteiro de design e de moda na zona de Ferreira Borges Organizao de eventos de animao com o objectivo de dar maior visibilidade ao design Horrio de funcionamento entre as 10 e as 23 horas

Apoio ao comrcio tradicional

Fonte: CMP, JN

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111

III

LOJAS CHINESAS

As lojas chinesas possuem um posicionamento de baixo preo e com horrio alargado


Principais caractersticas das lojas chinesas
Caractersticas

Tm uma oferta variada de produtos (desde


baterias para telemveis e mquinas de calcular at roupa e calado, relgios, canetas, brinquedos, perfumes etc.) Posicionamento

Preos muito competitivos comparados com


os do comrcio tradicional portugus

Tipicamente espaos amplos em zonas


movimentadas da cidade

Horrios de funcionamento alargados


(abertos noite e ao domingo)

Grande rede de contactos, muitas vezes com


familiares, para fornecerem as lojas a preos especiais. S o armazm de artigos orientais em Portugal tem 5 mil clientes

As margens ascendem aos 25%


Fonte: DN, AFA,SEF, European Federation of Chinese Organisations, Associao de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa LIS-9970-08459-001-06 112

III

LOJAS CHINESAS

Estima-se que as lojas chinesas j representem 4% do comrcio tradicional


Estrutura do pequeno comrcio chins em Portugal
Nmero de unidades por sector de actividade Peso das lojas chinesas no comrcio tradicional

1 Comrcio a retalho
2 Comrcio grossista 3 Restaurao
Import-Export 4 24%

26%
Encerramento de restaurantes contribuiu para o aumento do retalho Lojas chinesas 4%

23%

16%
96%

Indstria 5

7,6%
Comrcio tradicional

Outro 6

4,5%

0
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Fonte: European Federation of Chinese Organisations

III

LOJAS CHINESAS

BACKUP

A maioria das lojas chinesas esto situada em Lisboa e possuem menos de 10 trabalhadores
Estrutura do pequeno comrcio chins em Portugal

Localizao geogrfica

Nmero de trabalhadores por empresa

69%

51-100 1% 21-50 12%

1% n.d.

17% 12,8% 1%

11-20

16% 70% 1-10

Norte Norte

Grande Lisboa Lisboa

Algarve Faro

Outro Outro

Fonte: European Federation of Chinese Organisations

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Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focus nos grandes centros urbanos
1

Os actuais modelos de negcio do comrcio tradicional j no so, na sua maioria, competitivos - Tem-se verificado uma tendncia para o desenvolvimento de novas lojas tradicionais com modelos mais competitivos
2

A estabilidade das rendas e a existncia de apoios criam um contexto favorvel ao desenvolvimento do comrcio tradicional

O urbanismo tem um papel indispensvel na competitividade do comrcio tradicional


4

O comrcio tradicional dever-se- concentrar em desenvolver novos conceitos de servio ao cliente e criar factores de diferenciao Necessrio implementar uma estratgia nacional para renovao do comrcio tradicional
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A crescente oferta de novos projectos de Centros comerciais / RetailParks tem mantido as rendas a um nvel estvel abrindo novas oportunidades ao pequeno comrcio
Evoluo das rendas e novos projectos em Portugal ()
Renda por m2 no mercado de retalho (/m2)
Var. 05/06
Avenida A id d da L Liberdade

Novos projectos em Portugal 10 novos centros comerciais at final de 2009 Mais de 1,3 , milhes m2 de ABL Maior empreendimento Dolce Vita Tejo em Amadora mais de 130 mil m2, representa um investimento total de 200 milhes Palcio de Gelo em Viseu com 52,5 mil m2 representa investimento de 100 milhes Grande parte so empreendimentos de pequena dimenso Desenvolvidos pelos principais promotores do mercado nacional Localizao de quase todos em pequenas cidades interiores, embora prximas s reas metropolitanas; Retail parks representam cerca de 53 mil m2 de ABL
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85

12% 0%

Centros CC Comerciais R. da Santa Catarina P Porto Retail Parks RP Portugal

75

60

0%

12

0%

A evoluo das rendas prime no mercado de retalho tem-se caracterizado por alguma estabilidade.
1) Notes
Fonte: Marketbeat Autumn 2005/2006 Cushman & Wakefield, DN

Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focus nos grandes centros urbanos
1

Os actuais modelos de negcio do comrcio tradicional j no so, na sua maioria, competitivos - Tem-se verificado uma tendncia para o desenvolvimento de novas lojas tradicionais com modelos mais competitivos
2

A estabilidade das rendas e a existncia de apoios criam um contexto favorvel ao desenvolvimento do comrcio tradicional O urbanismo tem um papel indispensvel na competitividade do comrcio tradicional

O comrcio tradicional dever-se- concentrar em desenvolver novos conceitos de servio ao cliente e criar factores de diferenciao Necessrio implementar uma estratgia nacional para renovao do comrcio tradicional
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Urbanismo tem um papel indispensvel na competitividade do comrcio tradicional


Factores de reabilitao dos centros urbanos
Redefinio da circulao

Facilidades de estacionamento

Embelezamento das ruas/praas

Aumento do n dos
parques de estacionamento de superfcie e subterrneos Animao

Reabilitao dos centros urbanos

Reabilitao dos
prdios Criao de ruas pedonais e semipedonais Ajudas renovao

Promoo de eventos
culturais para atrair pessoas

Legislao do
arrendamento Incentivos para reabilitao (URBCOM, PROCOM)
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Fonte:O projecto especial de urbanismo comercial do centro histrico de vora, Consrcio PLANARQ/GEOIDEIA, 2006

Parcerias Pblico-Privadas so vitais para a Reabilitao Urbana


Factores crticos no desenvolvimento de PPPs para a gesto do centro das cidades
Desenvolvimento de uma estratgia para o centro urbano Implementao do plano de aco e do programa de actividades Promoo da identidade e da diversidade dos centros urbanos Elaborao de cartas municipais de ordenamento comercial Integrao do comrcio nos planos municipais Mobilizao dos comerciantes para um envolvimento mais activo nos problemas que afectam o centro urbano Perfl dos consumidores Potenciais consumidores a atrair Bens e servios e preferncias futuras

Unidade de Gesto de Centro Urbano Interlocutor entre os principais interesses no centro

Cmara Municipal Prioridade da poltica urbana Associaes Comerciais Promoo da actividade comercial na comunidade. Actividades Econmicas Estudo de diagnstico e de mercado

Fonte: Observatrio de Comrcio; ME

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119

O novo regime do arrendamento urbano promete requalificar o patrimnio e dinamizar o comrcio tradicional
Principais elementos do novo regime do arrendamento urbano
Conceito do novo regime Apuramento da renda Incentivo a reabilitao Aplicao faseada da renda comercial (5 ou 10 anos) Direito do senhorio a receber um valor justo, que legitime e possibilita a exigncia de cumprimento dos deveres de manuteno do prdio Determinao atravs da avaliao fiscal requerido pelo senhorio conjugado com um coeficiente de conservao S pode haver aumento de renda nos casos em que o imvel no est degradado o que incentivar a realizao de obras de conservao e recuperao 10 anos para micro-empresas ou pessoas singulares nos casos seguintes: Estabelecimento comercial aberto ao pblico Aquisio por trespasse h menos de cinco anos Estabelecimento aberto ao pblico em rea crtica de recuperao e reconverso urbanstica Actividade exercida classificada de interesse nacional ou municipal
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Reabilitao urbana & dinamizao do comrcio tradicional

Fontre: Lei n6/2006, SEAAL

Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focus nos grandes centros urbanos
1

Os actuais modelos de negcio do comrcio tradicional j no so, na sua maioria, competitivos - Tem-se verificado uma tendncia para o desenvolvimento de novas lojas tradicionais com modelos mais competitivos
2

A estabilidade das rendas e a existncia de apoios criam um contexto favorvel ao desenvolvimento do comrcio tradicional

O urbanismo tem um papel indispensvel na competitividade do comrcio tradicional


4

O comrcio tradicional dever-se- concentrar em desenvolver novos conceitos de servio ao cliente e criar factores de diferenciao Necessrio implementar uma estratgia nacional para renovao do comrcio tradicional
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O comrcio tradicional dever-se- concentrar em desenvolver novos conceitos de servio ao cliente e criar factores de vantagem

Proximidade

II

Convenincia

Um dos principais factores de escolha de compra a localizao Consumidores C id costuma t f frequentar t as lojas que ficam a menos de 15 minutos p Prioridade das lojas com horrio alargado Exemplo: Daily Monop, Frana

Novos conceitos Comrcio tradicional

Rapidez e comodidade no acto de compra Compras C d de ltima lti h hora Atendimento personalizado Exemplo Simply Food, UK Seven Eleven, Noruega

Fonte: anlise Roland Berger

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122

Proximidade como factor chave do comrcio - Os consumidores costumam frequentar as lojas que ficam a menos de 15 minutos a p e esto abertas das 7h s 23 horas
Acesso ao comrcio por tempo de acesso e horrio de abertura Estudo Europeu
Tempo de acesso ao comrcio Maioritariamente ficam a menos de 10 minutos A p : 66% 33% : Motorizado Horrio de abertura do comrcio em Frana: das 7h s 23h 93% da satisfao do consumidor
Horrio da abertura 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Super/Hiper Mercearias Grossistas 1% 1% 22% 42% 3% 9% 8% 13% Livre-Servio Mercados Outros Satisfao abertura: 99% 75% 32% Satisfao fecho: 100% 94% 61%

< 5min 5 a 10min 10 a 15min


Zona a menos de 10 > minutos a p, contando com 64% dos consumidores Fonte: ONA, Anlise Roland Berger

15min

Distncia de tempo da casa

Os consumidores querem lojas que abram de manh cedo e estejam abertas ao final do dia
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I INTERNACIONAL BENCHMARK PROXIMIDADE

Na Europa, as lojas de proximidade tem desenvolvido conceitos diferenciados, com um foco nas pequenas lojas de qualidade elevada
Exemplos para o conceito da proximidade
Preo baixo

Soft Discount

Preo baixo todos os dias

Preo certo
rea de venda

400 m Qualidade
Fonte: anlise Roland Berger

800 m

1200 m

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124

2 4

No Exaustivo

Existe a necessidade de implementar uma estratgia nacional para a renovao do comrcio tradicional com especial focus nos grandes centros urbanos
Principais associaes e incentivos de comrcio em Portugal
Principais apoios do Governo
MODCOM Revitalizao em centros comrcio independente de proximidade URBCOM Modernizao do comrcio e qualificao do espao pblico SIME Internacional Apoio para PMEs a aces de marketing e presena em mercados internacionais SIED Sistema de incentivos para empresas de menor dimenso no comrcio electrnico SIPIE Apoio para as micro e pequenas empresas

mbito
Dinamizador do associativismo e
do empreendedorismo no comrcio

Principais associaes
Confederao do Comrcio e Associao Comercial de Lisboa Associao dos Comerciantes do Associao do Comrcio e Servios Associao de Comrcio e Servios
da Regio Autnoma da Madeira Outras associaes regionais da Regio do Algarve Porto Servios de Portugal

Interlocutor entre o mundo


empresarial e os sistemas poltico, social e fiscal

Apoio ao comrcio regional Defesa dos legtimos direitos dos


associados

Dinamizao de novos projectos Promotoras do desenvolvimento


econmico

Modernizao e a revitalizao da
actividade comercial

Fonte: Ganec, CCP, ACL. Prime Ministrio da Economia, IAPMEI, ICEP

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