ANLISE DO MERCADO DE COMBUSTVEIS NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL Alberto Jos Silva Ayres1 Tiaraj Alves de Freitas2 Resumo:

Este trabalho far um breve histrico da formao do mercado de combustveis no mundo e no Brasil, destacando a importncia do Petrleo como principal insumo para produo de combustveis. A seguir realiza-se uma anlise da constituio do mercado brasileiro da gasolina, mostrando a formao do mercado de refino de petrleo at a chegada do produto aos consumidores. Tambm, mostra como funcionam os organismos de defesa da concorrncia em relao a este mercado e a importncia da criao da Agncia Nacional de Petrleo, como agente fiscalizador e regulador deste mercado. Por fim, com referncia aos efeitos da concorrncia deste mercado junto ao consumidor, se verifica o nvel do alinhamento dos preos praticados pelos revendedores de combustvel lquido. Para tanto calcula-se o coeficiente de variao entre os preos praticados pelos postos, o denominamos de ndice Concorrencial de Preos (ICP). O seu clculo feito para 43 cidades do Rio Grande do Sul., verificando-se, assim o nvel de concorrncia do estado e dos municpios gachos. Palavras chaves: Combustveis. Concorrncia. Histrico. Abstract: This paper will make a description soon about of the fuel market in the world and Brazil, emphasizing the importance of oil, as main raw material for fuel production. To follow an analysis of the constitution is become fullfilled of the Brazilian market of the gasoline in Brazil, showing the formation of the market of refining of oil until the arrival of the product to the consumers. Also, one reveals as organisms of a free market defense in relation to this market and the importance of creation of the Agencia Nacional de Petrleo (ANP), as fiscalizador and regulating agent of this market . Finally, with reference to the effect of the competition of this together market to the consumer, if it verifies the level of the alignment of the prices practised for the liquid fuel peddlers. For in such a way the variation coefficient is calculated enters the prices practised for the ranks, calls it of ndice Concorrencial de Preos (ICP) Its calculation is made for 43 cities of the Rio Grande do Sul, verifying itself, thus the level of competition of the state and the cities gauchos. 1 Introduo O petrleo em seu estado natural uma mistura de hidrocarbonetos, com vrios tipos de molculas formadas por tomos de hidrognio e de carbono, e em propores bem menores, derivados oxigenados nitrogenados e sulfurados. Seus produtos e subprodutos so os mais variados, destacando-se a gasolina, o querosene, leos combustveis, plsticos, asfaltos, fibras sintticas, fertilizantes, detergentes, solventes, borracha, pinturas, e etc... Comeou a ser utilizado nas primeiras civilizaes, onde era conhecido popularmente como betume, asfalto, alcatro, lama, resina, azeite e nafta. Na Babilnia era utilizado em construes de cisternas, esgotos, pinturas em cermica, aplicao de ladrilhos, iluminao (atravs de tochas) e para cremao de corpos. Em outras civilizaes foi utilizado na
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Bacharel em Cincias Econmicas pela Fundao Universidade Federal do Rio Grande. Professor Assistente do Departamento de Cincias Econmicas, Administrativas e Contbeis DCEAC da Fundao Universidade Federal do Rio Grande FURG e aluno do PPGE-UFRGS;

construo de templos, na construo de estradas pavimentadas e na construo de pirmides3. Se tendo tambm relatos do seu uso pelos indgenas peruanos. (MORELLI, 1966) Na metade do sculo XIX, com a descoberta de petrleo nos Estados Unidos, comeou-se a industrializao do insumo, e as pesquisas de perfurao de poos, ocasionou um desenvolvimento da indstria norte americana deste setor, impulsionando uma revoluo econmica, industrial e tecnolgica no mundo. (ARAGO, 2005) No Brasil, os primeiro vestgios de explorao do petrleo datam de por volta de 1860 na Bahia, quando o imperador Dom Pedro II, baixou os Decretos n 3.352, de 1864 e 4.386 de 1869, concebendo a permisso para se extrair turfa, petrleo e outros minerais nas Comarcas de Camamu, Ilhus e nas margens do rio Mara, na provncia da Bahia, tendo como principal interesse econmico produo de querosene. (MARINHO JR., 1970) At o incio do sculo, no se teve grandes investimentos no setor petrolfero brasileiro, caracterizando a explorao por livre iniciativa do setor privado. Em 1907, o Brasil comeou a importao de gasolina a fim de abastecer os primeiros veculos automotores que comeavam a circular no pas. (ARAGO, 2005). Tambm neste ano, houve a criao do Servio Geolgico e Mineralgico Brasileiro (SGMB), na qual ocasionou em aumentando substancial da perfurao de poos no Brasil e em 1933 h a criao do Departamento Nacional da Produo Mineral (DNPM). (LUCCHESI, 1998) Com a Primeira Guerra Mundial, (1914-1918) houve um novo nimo para o desenvolvimento de pesquisa em petrleo no Brasil, na qual resultou na criao da Comisso de Pesquisa de Carvo e Petrleo do Vale do Amazonas, em 1917. (MORELLI, 1966) A partir dos anos 20, no Rio de Janeiro, a comercializao da gasolina, comeou a se dar diretamente ao consumidor, havendo uma distribuio da gasolina bem diversificada. Cabe ressaltar que neste perodo, e economia brasileira sofreu com a crise do caf, houve o surgimento da indstria no pas, a crise de 29 e a revoluo de 30. Estes fatores, principalmente o da industrializao e da necessidade de insumos fez com houvesse um aumento da demanda no Brasil de petrleo. (ARAUJO & OLIVEIRA, apud, ROPPA, 2005) Em 1938, ocorre a criao do Conselho Nacional do Petrleo (CNP), por Getlio Vargas, primeira iniciativa de regulamentao do produto.(MARINHO JR., 1970). Na dcada de 40, ocorre a implantao do Plano SALTE, que visava o desenvolvimento de vrios setores do Brasil em quatro anos, na qual os setores da sade, alimentao e energia eram as principais metas de desenvolvimento. Assim na parte de energia no setor petrolfero se obteve pesquisas intensivas e investimentos na compra de equipamentos para execuo dos trabalhos, alm da construo de refinarias e aquisio de petroleiros. (MARINHO JR. 1970) Com o ps-guerra4, o petrleo se estabeleceu como principal fonte energtica mundial, acorrendo uma necessidade, por parte das naes, de buscarem fontes energticas para suprir as necessidades das economias europias, japonesas e norte-americanas, estas que por sua vez tinham uma escassez de oferta de petrleo (COUTO, 2003), com isto, os pases vendo a importncia do insumo comearam a nacionalizao do produto, entre eles o Brasil com a criao da Petrobrs, e pelos principais pases exportadores de petrleo, a criao da OPEP5, que tinha como objetivos, atuar como controladora das reservas, e da produo mundial, manipulando os preos internacionais o que viria a ocasionar nas futuras crises do petrleo. (ROPPA, 2005) Sob o lema O Petrleo Nosso, em 1953 foi criada a Petrobrs, sob a lei n 2004 no dia trs de outubro de 1953 e instalada em 10 de maio de 1954, no governo de Getlio Vargas, sendo uma empresa estatal e com exclusivo monoplio da explorao do petrleo em nome da Unio (LUCCHESI, 1998). A empresa tinha como objetivo a lavra, a refinao, o comrcio e o transporte do petrleo e derivados, constitudo a nacionalizao da explorao,
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Egito antigo. 2 Guerra Mundial 5 Organizao dos Pases Produtores de Petrleo

industrializao e comrcio. A partir deste perodo, ocorre um grande desenvolvimento da indstria petrolfera brasileira, j que juntamente h um aumento da industrializao e de construes de rodovias que interligavam as principais cidades brasileiras, aumentando o consumo de combustveis devido ao aumento de automveis. Assim, consequentemente ocorre necessidade de importao do petrleo, j que a capacidade de produo nacional era bem inferior do que a demandada. Devido a este aumento de demanda dos produtos derivados do petrleo o governo decide construir atravs da Petrobrs vrias refinarias pelo pas, como a de Landulpho Alves (RLAM) na Bahia, inaugurada em 1950, a de Presidente Bernades (RPBC), situada em Cubato, perto de Santos, inaugurada em 1955, a de Duque de Caxias (REDUC) localizada no Rio de Janeiro, a Alberto Pasqualini (REFAP) situada em Canoas no Rio Grande do Sul, inaugurada em 1968, e a Gabriel Passos (REGAP) em Minas Gerais, tambm inaugurada em 1968. (MORELLI, 1966) Na dcada de 60, a Petrobrs se caracteriza principalmente por ser constituda inicialmente por tcnicos estrangeiros, que com o passar do tempo foram sendo substitudos por brasileiros. Em termos de explorao de petrleo houve uma expanso que ia do Norte at o Sudeste brasileiro, e pelas descobertas dos poos offshore6. O que mesmo assim, no incio da dcada, resultou em uma baixa produtividade dos poos terrestres, at que em 1968 ocorreu a descoberta dos campos off-shore de Guaricema no Sergipe, e logo aps o de So Mateus, no Esprito Santo, havendo uma mudana em relao a produtividade. (LUCCHESI, 1998). A dcada de 70 foi marcada pela primeira e segunda crise do petrleo. Cabe ressaltar que um dos motivos que a Petrobrs foi criada foi para substituir a importao de derivados do produto pela sua produo interna, mas esta no conseguiu suprir a demanda brasileira, devido baixa produtividade dos poos. (ROPPA, 2005), o que ocasionou a estagnao da produo nacional, j que as reservas brasileiras no conseguiam suprir o consumo crescente. A diminuio da capacidade das reservas terrestres e aquticas fez com que o governo ampliasse o investimento donwstrean7 e formao da Braspetro em 19728, sendo que neste perodo ocorreu o primeiro choque do petrleo, devido s manipulaes dos pases da OPEP para o aumento do preo, fazendo com que o mercado de petrleo se inflacionasse, e assim aumentando a necessidade do Brasil em aumentar os investimentos na explorao. No meio da crise, em 1974, no entanto, houve a descoberta dos campos martimos da bacia de Potiguar no Esprito Santo, e a bacia de Campos no Rio de Janeiro, iniciando-se assim a explorao de petrleo em guas profundas e ultraprofundas, na plataforma continental brasileira. Em 1978, acontece segunda crise do petrleo, assim os preos quintuplicaram, forando a indstria nacional a fomentar ainda mais investimentos para aumentar a produo interna e diminuir a dependncia externa, que mais uma vez foi ocasionada pelo controle feito pelos pases da OPEP. (LUCCHESI, 1998) Os anos 80 se caracterizam principalmente por haver uma realocao geogrfica, principalmente off-shore, dos investimentos, a da entrada de capital internacional e fuses, na indstria petrolfera brasileira. Em 1982 a produo martima ultrapassa a terrestre, graas s descobertas das Bacias de Campos. Em 1986 se d a criao do Programa de Inovao Tecnolgica e Desenvolvimento Avanado em guas Profundas (Procap 1.000), em que visava pesquisa em guas at 1.000 metros de profundidade, projeto que obteve grande sucesso, j que conseguiu perfurar poos, abaixo de 1.200 metros. (ARAGO, 2005) Na dcada de 90 comea o processo de liberao do mercado de combustveis, na qual ocorreu gradativamente, assim diminuindo o poder do estado no setor produtivo, passando a atuar somente como agente regulador. (PINTO; SILVA, 2004), assim em 1995, sancionada
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No mar. Refino Transporte e petroqumica. 8 Buscava alternativas de abastecimento de petrleo em outros pases.

a Emenda Constitucional n. 9 que estabelecem nova redao ao artigo 177 da constituio de 1988, na qual autoriza empresas constitudas sob lei nacional, a realizar atividades de explorao e produo, contudo esta emenda no retirou a propriedade exclusiva da Unio dos recursos minerais brasileiros, mas autoriza empresas privas a realizar atividades de explorao e produo. (ARAGO, 2005) J no ano seguinte atravs da Portaria MF9 n 56/96, de 29 de maro de 1996, ocorreu liberalizao dos preos de venda das distribuidoras e das revendedoras para a gasolina e lcool hidratado em praticamente todo o territrio nacional, com exceo de alguns municpios da regio norte e do centro-oeste, supridos pelo modal fluvial. E no final do ano de 1996 houve ento a reduo do subsdio ao lcool hidratado em todo o territrio nacional e liberalizao dos preos deste e da gasolina nos estados que faltavam10 (PINTO; SILVA, 2004), sendo que em 1997 criada pelo governo federal a Agencia Nacional do Petrleo, a ANP. Em 1997 finalizado o monoplio estatal e com isto ocorre a abertura do capital privado para as atividades antes s realizadas antes pela Petrobrs, esta por sua vez, agora atuando como mais uma empresa comercial do ramo. Com o intuito de melhorar a concorrncia do setor de derivados de petrleo, foi instituda a Lei n 9.478 (Lei do Petrleo), de seis de agosto de 1997, criando a ANP, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, na qual cabe a defesa dos interesses do consumidor e a livre concorrncia, alm de elaborar os editais e promover as licitaes para a concesso de explorao, desenvolvimento e produo, entre outros atributos de realizao de contratos e fiscalizao. Assim, at o ano de 2002 ocorreu o processo de desregulamentao do mercado, na qual, permitiu que outras companhias produzissem e comercializassem em todo o territrio nacional os combustveis, bem como a importao e exportao de derivados de petrleo, assim buscando o aumentando do nmero de agentes no mercado de combustveis. (ARAGO, 2005) 2 O Mercado de Concorrncia

Uma das principais barreiras concorrncia so os cartis. Quando o governo passou a liberar o mercado de combustveis na dcada de noventa, visava assegurar a liberdade dos agentes envolvidos na busca da eficincia, atravs da livre concorrncia e diminuindo a sua atuao no mercado, assim a estrutura de varejo de combustveis no Brasil sofreu vrias transformaes ao longo da dcada tendo sua concluso no ano de 2002. (NUNES; GOMES, 2005) Em se tratando de concorrncia, o modelo de concorrncia perfeita, aquele que parte da hiptese de que nenhuma empresa tem poder sobre o mercado, assim tomando decises isoladamente. A indstria se define, como um grupo de empresas produzindo um produto homogneo, sendo que as caractersticas dos produtos e dos servios assim como as vendas so as mesmas para todos, no interferindo no preo de mercado, ou seja, que os agentes sejam tomadores de preo (VASCONCELOS, OLIVEIRA, 2000), sendo que as hipteses bsicas para se ter este tipo de mercado so: grande nmero de empresas; o produto tem que ser homogneo, no haver diferenas entre a firma que fabricou, de modo que o produto com o preo menor o preferido ao mais caro; a livre entrada e sada de empresas da indstria, cada uma com sua parcela de mercado; a maximizao dos lucros; a remunerao do capital acima da taxa normal de mercado; a livre circulao da informao e de fatores de produo, assim os agentes esto livres para trocar de uma empresa para outra, e uma sabe o que a outra esta vendendo, como seu preo, qualidade, custos, ou seja, uma alocao tima dos recursos
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Ministrio da Fazenda Tocantins, Mato Gross, Porto Velho, Manaus e Belm.

(HANSENCLEVER, 2002). Contudo a concorrncia considerada ... um caso extremo de atomizao do mercado que faz com que nenhuma firma que atua neste setor tenha algum poder de influenciar isoladamente a formao do preo... (VASCONCELLOS, OLIVEIRA, R. G., 2000 p.179) Contudo nota-se que raro encontrar um modelo de concorrncia perfeita, pois muitas vezes eles no tratam da realidade dos mercados, pois cada empresa sempre procurar proteger sua produo, com isto inferindo os pressupostos acima, caracterizando-se por um modelo de concorrncia imperfeita. O modelo de concorrncia imperfeita, no entanto, nada mais do que o relaxamento das premissas do modelo de concorrncia perfeita, onde o mercado de combustveis brasileiro mais se enquadra. Em se tratando de um mercado com poucos vendedores, pode-se dizer que este se trata de um oligoplio. ... quando as empresas de um oligoplio escolhem individualmente a quantidade produzida que maximiza o lucro, eles produzem uma quantidade maior do que o nvel do monoplio e menor do que o que seria atingido pela concorrncia. O preo do oligoplio menor do que o do monoplio, mas maior que o preo do mercado competitivo (em que o preo igual ao custo marginal) (MANKIW, p. 356. 2001). Em se tratando de oligoplio, no entanto, existem dois tipos: o oligoplio com produto homogneo e o oligoplio com diferenciao dos produtos. Os de oligoplio homogneo, as empresas produzem produtos que no so diferenciados pelos consumidores, onde o preo o nico diferencial; os de diferenciao de produtos so quando os consumidores tm preferncia por produtos de determinada firma. (VASCONCELLOS, 2000). Cabe ressaltar tambm que na revenda de combustveis os produtos so homogneos, pois os combustveis devem ter as mesmas propriedades para serem utilizados nos veculos, conforme as normas da ANP. Isto pode fazer com que os postos utilizem marketing e sinalizao de aspectos qualitativos como forma de atrair o consumidor para si. Em se tratando de cartel, este por sua vez, uma das prticas que mais entraves trazem a concorrncia, ocasionando problemas para o mercado e malefcios para o consumidor. Varian defende que o cartel ocorre quando vrias empresas diferentes em uma indstria podem fazer uma coluso para restringir a produo com o objetivo de aumentar o preo, e, portanto, os lucros (VARIAN, p. 459, 2000). Assim, as prticas anticompetitivas, visam proteger as empresas das foras do mercado j que esta possui presses menores para diminuir custos ou aumentar a tecnologia, com isto tornando-se uma economia ineficiente de mercado. ... uma vez que o cartel formado, o mercado passa a ser atendido, de fato, por um monoplio,... Um cartel deve concordar, no s quando quantidade total a ser produzida como quanto produo de cada integrante (MANKIW, p. 353, 2001). No Brasil segundo a Secretaria de Direito Econmico SDE - o mercado de combustveis, o setor com maior nmero de investigaes envolvendo cartel. Portanto o cartel se caracteriza por acordos formais ou informais, feito pelas empresas competidoras, a fim de controlarem os preos e as quantidades, para maximizao dos lucros (BRUNI, 2005). Para que os mercados no usem de prticas anticompetitivas existem organismos de defesa da concorrncia, assim para o mercado de combustveis, aps a liberalizao do mercado, coube a Agncia Nacional do Petrleo, a responsabilidade pela regulamentao e fiscalizao deste mercado. Entre suas atribuies a ANP faz uma coleta semanal de preos dos distribuidores e dos revendedores de combustveis, na qual divulga em seu site11, assim especificando o levantamento dos preos, e de margem de comercializao abrangendo todos os combustveis comercializados no Brasil. Esta coleta tambm procura identificar os indcios de infraes ordem econmica como o alinhamento de preos e a formao de cartel,

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www.anp.gov.br

6 comunicando SDE e ao CADE12 as possveis infraes. Caso seja constatada alguma irregularidade, cabe a ANP, aplicar sanes administrativas, com a aplicao de multas, de acordo com a graduao da infrao; apreenso de bens e produtos; apreenso de produtos; cancelamento do registro do produto junto a ANP; suspenso temporria, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalao e revogao de autorizao para o exerccio de atividade. No Brasil, no ano de 2006 houveram 24.666 postos fiscalizados, onde 1000 sofreram interdio, 6.261 sofreram infrao e 1.570 atuaes por qualidade. No ano de 2007 at o ms de setembro, j foram fiscalizados 18.706 postos, e destes, 698 sofreram interdio; 4.417 infraes e 1.241 atuaes por qualidade, conforme TABELA 1. TABELA 1 N DE POSTOS QUE SOFRERAM ATUAES PELA ANP
Autuao por Qualidade

Ano

Fiscalizao Interdio Infrao

1999 7.335 2000 12.465 2001 15.671 2002 22.619 2003 26.347 2004 25.161 2005 15.306 2006 24.666 Fonte : ANP

449 559 692 1.132 1.311 1.674 645 1000

2.098 4.206 5.274 7.247 8.690 7.877 4.290 6.261

424 743 1.228 1.948 1.643 1.309 1.088 1.570

3 O MERCADO DE GASOLINA Em se tratando do mercado de gasolina, cabe ressaltar todas as etapas do processo at a chegada do produto ao consumidor, assim primeiramente ser abordado o refino de petrleo no Brasil, a distribuio de combustveis atravs das distribuidoras e tambm o setor de revenda de combustveis e as suas respectivas bandeiras. Em relao ao setor de refino de petrleo o setor desde o ano 2000, formado por 13 refinarias de petrleo das quais 11 esto sob o controle da Petrobrs, sendo ento a firma dominante no mercado nacional, possuindo 98,76% do mercado de refino de combustveis no Brasil, conforme a TABELA 2 TABELA 2 Produo da refinarias 2000/set. 2007 REFINARIAS IPIRANGA MANGUINHOS PETROBRS
FONTE: ANP
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PRODUO 2000/2007 8.966.236 7.945.801 728.993.224

Porcentagem % 1,21% 1,08% 98,76%

Conselho Administrativo de Direito Econmico

Cabe ressaltar que desde o ano de 2005 a refinaria de Manguinhos parou temporariamente o processo de refino do petrleo, devido principalmente ao aumento do preo internacional do produto, pois toda a sua produo era feita atravs de insumo importado, sendo assim em 2006 o mercado ficou somente entre a Ipiranga e a Petrobrs, ficando 99,58% do mercado ficou na mo da estatal, conforme a TABELA 3. TABELA 3 Produo das refinarias em 2006 Refino % 415.358 0,42% Ipiranga Petrobrs 98.518.855 99,58% 98.934.213 100% Total
FONTE: ANP

Em relao localizao geogrfica das refinarias em 2007, verifica-se que 54% das refinarias brasileiras esto concentradas na regio sudeste, conforme o GRFICO 2, dados que se confirmam tambm no que tange a produo, j que 66% da produo nacional est concentrada na regio sudeste, conforme o GRFICO 3. GRFICO 1 Percentual em relao localizao das refinarias em 2007

46%

54%

outros sudeste

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados estatsticos do site da ANP

GRFICO 2 Percentual em relao produo geogrfica em 2007

34%

Regio Sudeste Demais Regies

66%

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados estatsticos do site da ANP

Em relao ao mercado de distribuio de gasolina no Brasil, este caracterizado por empresas que compram a gasolina das refinarias, cabendo a elas realizar os procedimentos necessrios para a adequao dos combustveis para a comercializao, ou seja, adio de 20% de lcool etlico anidro, na gasolina tipo A, transformando-a na gasolina do tipo C, que aps este processo vendem o combustvel para os postos de revenda.

Conforme o GRFICO 4, a regio sudeste a que possui o maior nmero de distribuidoras, com 51%, possuindo mais da metade do mercado nacional de distribuio de combustveis, notando-se assim uma grande concentrao geogrfica em relao a produo, j que a regio sul, centro-oeste, nordeste e norte, possuem somam juntas 49% do mercado. GRFICO 3 Nmero de distribuidoras por regies brasileiras - 2007

23%

13% 10% 3%

51%

centro-oeste nordeste norte sudeste sul

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados estatsticos do site da ANP

Em relao s distribuidoras existentes no Brasil a TABELA 4 demonstra as principais distribuidoras atuantes no mercado brasileiro, se destacando a Petrobrs, com 24,30%; a Ipiranga 16,30% e a Shell com 10,06%, representando assim 50,66% de todo o mercado de distribuio de combustveis nacional. TABELA 4 Participao em porcentagem das empresas em 2005 Distribuidoras BR Ipiranga Shell Esso Chevron Ale Petro Sul Satelite Fic Repsol YPF SP Total CJ Sabba Flag Outras Total
FONTE: ANP

Participao (%) 24,30 16,29 10,06 9,08 8,91 3,21 2,24 1,83 1,83 1,28 1,06 0,99 0,88 0,82 0,76 16,44 100 %

No setor de revenda de combustveis quando a gasolina chega ao consumidor final. O mercado nacional se caracteriza por postos que se filiam a alguma bandeira, ou postos com liberdade de escolha de compra de combustveis de qualquer distribuidora, assim se caracterizando por postos de bandeira branca. A bandeira de um posto nada mais que a marca de uma distribuidora (com exceo da bandeira branca). Possuir uma bandeira significa que o posto s deve compra combustvel daquela distribuidora (os postos da Petrobrs, por exemplo, s compram gasolina da Petrobrs Distribuidora). O posto com bandeira branca pode comprar gasolina de qualquer empresa (BRUNNI, p.33, 2005). GRFICO 4 Percentual de gasolina por bandeiras no Brasil - 2005

13%

19% 12%

39% 5% 7%

5%

BR Ipiranga Shell Chevron Esso Bandeira Branca Outras

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados estatsticos do site da ANP

No Brasil os postos de bandeira colorida representam 61% do mercado nacional, assim os postos BR so os que predominam este mercado com 19%, logo em seguida os postos Ipiranga com 12%, seguidos da Shell, Chevron, Esso, e outros postos. J os postos de Bandeira Branca, representam 39% de todo o mercado nacional, e de acordo com a ANP, mais da metade concentrados na regio Sudeste, com 51%. O desvinculo com as distribuidoras a sua principal caracterstica, tornando-os mais competitivos, podendo escolher de quem comprarem o combustvel a um preo melhor. Com isto, o fato dos postos de bandeira branca serem desvinculados das distribuidoras torna suas escolhas mais liberais do que os outros postos, assim cabendo ANP a responsabilidade de fiscalizao da qualidade e dos preos dos combustveis, garantindo a no adulterao dos combustveis e um preo de mercado. Os postos de bandeira colorida, por sua vez, caracterizam-se por serem vinculados s distribuidoras, sendo obrigatria a compra do combustvel somente dela. O fato de ostentar uma bandeira permitem aos postos se utilizarem de marketing e de propaganda da distribuidora, fazendo com que o consumidor ligue a revendedora marca comercial da distribuidora, assim como a procedncia do combustvel. Atravs destas prticas, transmitem mensagens de diferenciao dos produtos feitos pelas distribuidoras para os consumidores, tornando a propaganda e marketing a principal estratgia competitiva das grandes distribuidoras (ROCHA 2002), j que os custos destes postos costumam ser maiores devido ao pagamento pelas franquias pela utilizao das respectivas marcas, fator importante para a diferenciao dos preos em comparao com os postos de bandeira branca, j que estes muitas vezes so discriminados por venderem combustveis mais baratos, pois as diferenas de preos podem levar o consumidor a pensar que est comprando um produto adulterado. No Rio Grande do Sul o mercado se apresenta de forma bem dinmica, j que possui duas refinarias, uma da Petrobrs e a outra a Ipiranga que tambm atuam nos outros setores de comercializao de combustveis, na qual, em relao quantidade de venda de combustveis, em comparao com todos os estados da federao, o terceiro estado brasileiro, de acordo com a ANP, a comercializar a gasolina do tipo C, abrangendo 9,01% de acordo com os dados de 2005.

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4 Anlise da concorrncia na etapa de revenda de gasolina no Rio Grande do Sul Para se fazer uma analise do grau de concorrncia no Rio Grande do Sul, foi coletado no site da ANP semanalmente o preo da gasolina tipo C comercializada nos postos dos 43 municpios do estado, afim de que se calculasse o ndice de Concorrncia destas cidades, o preo mdio destas e a margem de lucro, no perodo de outubro de 2006 outubro de 2007. Averiguando-se assim se existem indcios no estado de prticas desleais na concorrncia do combustvel. 4.1 O Clculo do coeficiente de variao ou ndice Concorrencial de Preos (ICP) Conforme visto, o mercado de concorrncia de combustveis um dos que apresentam maior nmero de investigaes envolvendo prticas anticompetitivas. Para averiguar tais prticas, uma das formas utilizadas pela ANP e pela Secretaria de Direito Econmico (SDE) o Coeficiente de Variao (CV). O CV uma medida variante relativa usada para se verificar a variao de duas ou mais amostras de diferentes tamanhos, sendo que quanto menor o valor menor a disperso (ANP, 2007), ou seja, menor a concorrncia. (1) Onde: s o desvio padro x a mdia da populao No existe, todavia, um consenso na classificao do CV alto ou baixo, sendo que para a ANP um ICP abaixo de 1% indcio de baixa disperso de preos. ICP >1%= Livre concorrncia ICP<1% = No concorrncia Conforme visto acima, um ambiente que apresente um ICP13 maior que 1% indica que o mercado est num cenrio de livre concorrncia, ao contrrio, pode haver indcios de prticas desleais no mercado. Utilizando a metodologia acima, atravs dos dados coletados semanalmente da home page14 da ANP, so calculados os ICPs dos municpios do Rio Grande do Sul, ponderando-se com a frota15 dos veculos das cidades do RS. (2)

CV =

s x

= ICP

ICP

RS

=
i= j

( ICPi FROTAi )

FROTA
i= j

onde n=43

Assim a pesquisa abrange 43 municpios, sendo que o clculo feito atravs da soma da frota dos veculos vezes o ICP de cada cidade, dividindo-se por toda a frota do estado, resultando no ICP do estado do Rio Grande do Sul.
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Deste ponto em diante o Coeficiente de Variao CV ser chamado de ndice Concorrencial de Preos ICP. 14 www.anp.gov.br 15 de acordo com os dados coletados de dezembro de 2006, do site do denatran www.denatran.gov.br

11

4.2 A Margem de lucro dos postos de gasolina A varivel Margem estabelecida atravs do preo mdio pago pelos postos de gasolina a distribuidora sobre o preo mdio pago pelo consumidor, assim tem-se um percentual entre os dois preos. (3)

Pd MARGEM = 1 P c

Cabe ressaltar que no Rio Grande do Sul a coleta dos dados dos preos das distribuidoras comeou a ser feita a partir de maro de 2007 at outubro de 2007, totalizando 35 semanas deste o incio desta coleta. Sendo que nesta margem de lucro tambm esto embutidos os custos referentes ao funcionamento do posto. Um fator importante a se destacar que uma alta margem de lucro juntamente com um ICP baixo podem ser um indicio de prticas desleais no mercado de gasolina, j que para o ministrio pblico, uma margem acima de 14% j um indicio de tais prticas.
4.3 O Preo mdio dos combustveis

O preo mdio de revenda dos combustveis trata-se de uma mdia de preos do perodo analisado, assim somam-se os preos de revenda de todas as semanas analisadas (56 semanas) e divide-se pelo nmero delas. Assim o clculo do preo mdio serve para se ter uma idia do preo praticado por cada cidade no perodo de outubro de 2006 a outubro de 2007.

(4) Onde:

Psemanas Pmdio = n

onde n=56

Psemanas

a soma dos preos semanais de cada cidade

n o nmero de amostras
4.4 ICP das cidades do Rio Grande do Sul

Para o clculo do ICP Rio Grande do Sul foram analisados 43 municpios no perodo de outubro de 2006 at outubro de 2007, da qual resultaram 13 meses pesquisados. Para o clculo do ICP estadual, foram usados os dados referentes terceira semana de cada ms, na qual o valor de cada ICP foi ponderado com suas respectivas frotas, onde a soma do produto dividido pela soma da frota do estado resultam no ICP estadual, conforme a TABELA 5.

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TABELA 5 ICPs do Rio Grande do Sul entre 10/2006 at 10/2007 Data Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Coeficiente 1,14% 1,13% 1,32% 1,32% 1,44% 1,34% 1,44% 2,18% 1,44% 1,23% 1,32% 1,91% 2,41% ICP 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Elaborao prpria a partir dos dados da ANP

Assim conforme visto acima, em nenhum ms o estado apresentou indcios de no concorrncia, sendo que o ms que apresentou o menor ndice foi Novembro de 2006 com 1,13% e o ms com maior ndice foi Outubro de 2006, com 2,41%. Em relao ao ICPs mdios de cada cidade as cidades que indicam os menores ndices, conforme a TABELA 6 foram respectivamente, Jaguaro, Sabiranga, Bag e Palmeira das Misses; e as que apresentaram os maiores ndices foram Vacaria, Cruz alta e Santo ngelo, sendo que Porto Alegre encontra-se em 39 lugar.
TABELA 6. Mdia dos ICPs das cidades do Rio Grande do Sul no perodo analisado Cidades JAGUARAO SAPIRANGA BAGE PALMEIRA DAS MISSOES SAO GABRIEL GRAMADO GUAIBA CACHOEIRA DO SUL CAXIAS DO SUL SANTA VITORIA DO PALMAR SAO LEOPOLDO CACAPAVA DO SUL ESTEIO CHUI Mdia de ICPs
0,39209% 0,62299% 0,65138% 0,67879% 0,74509% 0,78622% 0,80358% 0,96826% 0,98438% 1,07962% 1,09532% 1,10639% 1,19347% 1,19546%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 Elaborao prpria a partir dos dados da ANP

Cidades SANTA CRUZ DO SUL NOVO HAMBURGO GRAVATAI VIAMAO SAPUCAIA DO SUL SANTA MARIA SANTANA DO LIVRAMENTO TORRES ALEGRETE ALVORADA RIO GRANDE OSORIO CACHOEIRINHA CANOAS PELOTAS LAJEADO PORTO ALEGRE TRAMANDAI PASSO FUNDO ERECHIM BENTO GONCALVES SAO BORJA URUGUAIANA SANTA ROSA IJUI SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO CRUZ ALTA VACARIA

Mdia de ICPs
1,27910% 1,29895% 1,33136% 1,33166% 1,33171% 1,36005% 1,38035% 1,39581% 1,39671% 1,39857% 1,40251% 1,43550% 1,44776% 1,51189% 1,51782% 1,57253% 1,60582% 1,62007% 1,63251% 1,65535% 1,72493% 1,85868% 2,35740% 2,45593% 2,52986% 2,97731% 3,17645% 3,38056% 5,90947%

Em relao aos preos mdios dos municpios, conforme a TABELA 7 as cidades que apresentaram os menores preos foram s cidades de Cruz Alta, Guaba e Novo Hamburgo, j os municpios com os maiores preos mdios foram Santa Vitria do Palmar, Jaguaro e a cidade de Porto Alegre em 4 lugar.

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TABELA 7 Preo Mdio da gasolina tipo C nos municpios do Rio Grande do Sul Preos mdios no periodo R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,51 R$ 2,51 R$ 2,52 R$ 2,53 R$ 2,53 R$ 2,53 R$ 2,53 R$ 2,53 R$ 2,55 R$ 2,55 R$ 2,56 R$ 2,56 R$ 2,58 R$ 2,60 R$ 2,62 R$ 2,63 R$ 2,65 R$ 2,65 R$ 2,65 N mdio de postos por cidade 19 13 25 11 12 29 12 15 17 138 21 9 14 23 16 11 22 24 7 19 16 8

1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 11 11

Municpio CRUZ ALTA GUAIBA NOVO HAMBURGO ESTEIO SUL SAPUCAIA DO CANOAS ALVORADA CACHOEIRINHA OSORIO PORTO ALEGRE SAO LEOPOLDO SAPIRANGA VIAMAO GRAVATAI VACARIA GRAMADO PASSO FUNDO SANTA MARIA TRAMANDAI IJUI SANTA ROSA TORRES

12 ANTA CRUZ DO SUL 13 BENTO GONCALVES 13 CAXIAS DO SUL 13 ERECHIM 13 LAJEADO 14 ICHU 14 PELOTAS 14 SANTO ANGELO 15 CACHOEIRA DO SUL 16 CACAPAVA DO SUL 17 SANTANA DO LIVRAMENTO 18 SAO BORJA 18 LUIZ GONZAGA SAO 19 PALMEIRA DAS MISSOES 19 SAO GABRIEL

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

2,66 2,68 2,68 2,68 2,68 2,69 2,69 2,69 2,70 2,73 2,78 2,79 2,79 2,80 2,80

23 21 40 22 17 3 38 14 15 8 19 8 8 6 11

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20 21 21 22 23 24

Municpio RIO GRANDE BAGE ANAURUGUAI ALEGRETE JAGUARAO SANTA VITORIA DO PALMAR

Preos mdios no periodo R$ 2,81 R$ 2,82 R$ 2,82 R$ 2,83 R$ 2,89

N mdio de postos por cidade 27 17 14 14 6

R$

2,90

FONTE: Elaborao prpria a partir de dados estatsticos do site da ANP

Conforme visto, a cidade que apresentou o ICP mais baixo foi a cidade de Jaguaro, com o valor mdio do ndice no perodo de 0,392%, que tambm possui tambm um preo mdio da gasolina alto, abaixo somente da cidade de Santa Vitria do Palmar, assim fazendose uma analise da margem de lucro dos postos desta cidade, este valor encontra-se no valor de 20% de acordo com as semanas analisadas.
TABELA 8 Margem de lucro para a cidade de Jaguaro de 03/2007 10/2007 Semanas Margem Semanas Margem Semanas Margem de de de Lucro Lucro Lucro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18% 20% 19% 21% 20% 18% 18% 18% 19% 18% 18% 19%

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

19% 19% 18% 19% 19% 20% 20% 19% 20% 20% 20% 20%

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mdia

20% 23% 20% 21% 22% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 20%

FONTE: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

Em contraponto, encontra-se a cidade de Vacaria, que de acordo com a anlise do ICP possui o ndice mais alto, no valor de quase 6%, sendo a 6 cidade gacha em relao ao menor preo mdio da gasolina, no valor de R$ 2,56 o litro, e possuindo uma margem de lucro de 13%, assim o mercado desta cidade, conforme analise dos dados encontra-se concorrncia.

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TABELA 9 Margem de lucro para a cidade de Vacaria de 03/2007 a 10/2007 Semana Margem Semana Margem Semana Margem de de de Lucro Lucro Lucro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10% 11% 12% 13% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 11%

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14%

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mdia

14% 15% 15% 15% 16% 16% 15% 16% 17% 17% 15% 13%

FONTE: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

A capital do estado, Porto Alegre, por sua vez, encontra-se um ICP no valor de 1,606%, sendo que o valor encontra-se 31 lugar de acordo com a classificao do ndice dos municpios, em relao ao preo mdio, nota-se que a cidade encontra-se em 4 lugar, em relao ao valor do combustvel por litro de R$ 2,53; j a margem mdia de lucro encontra-se no valor de 13%, valor considerado baixo. Assim pode-se dizer que a gasolina em Porto Alegre encontra-se em concorrncia, de acordo com a anlise dos dados feita.
TABELA 10 Margem de lucro para a cidade de Porto Alegre de 03/2007 a 10/2007 Semana Margem Semana Margem Semana Margem de de de Lucro Lucro Lucro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15% 14% 12% 11% 10% 14% 13% 12% 11% 9% 8% 10%

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10% 16% 15% 16% 16% 15% 15% 15% 16% 14% 14% 13%

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mdia

13% 14% 15% 12% 11% 9% 11% 11% 8% 16% 15% 13%

FONTE: Elaborao prpria a partir de dados da ANP

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5 Concluso

Conforme visto, na dcada de 90, o governo brasileiro v a necessidade de abertura comercial do mercado de petrleo, com o objetivo principal de melhorar a concorrncia no setor de combustveis no Brasil, abrindo-o para novos agentes, at que em 1997 cria a Agncia Nacional do Petrleo (ANP), assim terminando com o monoplio do estado na explorao do produto. Em relao s fases de produo, ainda pode-se dizer que o setor encontra-se estruturado na forma de quase um monoplio, pois existem no pas 12 refinarias em funcionamento, e destas 11 esto sob o controle da Petrobrs. J o setor de distribuio de gasolina, menos concentrado, pois existem uma infinidade de empresas no setor, mas conforme visto na TABELA 4, as trs maiores empresas representam 50,06% de todo o mercado nacional. J na etapa de revenda dos combustveis, uma das ferramentas utilizadas para se verificar o nvel de concorrncia foi ndice Concorrencial de Preos, o ICP. Assim foi feita uma analise de todos os municpios do Rio Grande do Sule tambm foram calculados a margem de lucro e os preos mdios procurando-se fazer o mesmo tipo de analise que os rgos fiscalizadores com o intuito de averiguar indcios de prticas nocivas ao mercado de revenda de gasolina no RS. Contudo esta anlise foi feita abrangendo o perodo de outubro de 2006 a outubro de 2007 sendo pesquisados 13 meses, em que nenhum apresentou ndice abaixo de 1%, ressaltando que para este clculo foi utilizada a terceira semana de cada ms, ponderando-se os ICPs das cidades a suas respectivas frotas, somando-os e dividindo-os pela frota total do estado, gerando o ICP estadual do RS. No estado, os valores estiveram entre 1,14% e 2,41%. Em relao aos municpios, de acordo com a ptica do ICP, a cidade de Jaguaro foi a que apresentou o pior resultado no perodo analisado, com ndice no valor de 0,392% e um preo mdio de R$ 2,89 e uma margem de lucro de 20%, mostrando-se assim um dos piores lugares para o consumidor em se tratando da concorrncia no RS. Em contraponto, encontrase a cidade de Vacaria, que possui o maior nvel de concorrncia de acordo com o ICP calculado, apresentando um valor de 5,909%, a gasolina no valor mdio de R$ 2,56 e a margem de lucro em torno dos 13%. A capital do estado por sua vez apresenta o ICP de 1,606%, com o preo mdio da gasolina de R$ 2,53 e uma margem de lucro de 13%. Cabe enfatizar que a cidade de Vacaria em comparao com a cidade de Porto Alegre possui uma frota muito menor do que a capital do estado, j que a primeira possui 574.206 veculos em comparao com 21.180 da segunda, ou seja, 4% deste valor. Assim o ICP no pode ser usado como ferramenta para se medir o nvel de preos, mas sim os nveis de concorrncia, assim no necessariamente um preo baixo do combustvel represente que o mercado no se encontre em nveis abaixo de 1%, ou seja, de no concorrncia.

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