SECTOR METAL MECANICA: MERCADOS Y SUS POSIBILIDADES

Carlos Garcia Jeri Sector Manufacturas Diversas Febrero, 2005

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Indice
1. Introduccin. 2. Clasificacin y Caractersticas del sector. 3. Contexto Nacional. 4. Contexto Externo. 5. Analisis FODA del sector. 6. Actividades de Promocin para el 2004.

Introduccin
Desde tiempos muy remotos el hombre ha trabajado los metales, desarrollando materiales y herramientas, que han marcado el progreso de los pueblos.

En la actualidad, la industria metal mecnica afronta el desafi de adecuarse a las exigencias del mundo globalizado.

... En el Per, esta actividad se remonta a nuestras antiguas culturas... El Per es un pas minero por excelencia, reune una tradicin metalrgica que se remonta a ms de 10,0000 aos de antigedad. Esta labor especializada se inicia, con la finalidad de elaborar sus instrumentos de caza, pesca y recoleccin; constituyndose en la actividad minera ms antigua de los andes. El poblador andino logr en dos mil aos de experimentacin, el dominio de las ms sofisticadas tcnicas para fundir, alear, amalgamar, laminar, unir y soldar los metales.

... En la poca colonial, sus actividades se orientaron principalmente a satisfacer las necesidades militares y religiosas ...

Los inicios de la actividad industrial se remontan a los albores de la poca colonial. Sus actividades se orientaron a la fabricacin de armas, como caones sables, la reparacin y fabricacin de piezas de repuestos. Y a satisfacer la gran demanda de ornamentos eclesisticos, campanas, enrejados, puertas y ventanas.

El los aos 50 a los 90 el sector desarrollo una experiencia en la produccin de maquinaria y equipos para el sector minero, pesquero, elctrico, agroindustrial y para el sector de la construccin.

A partir de 1945 se inicio la produccin de bienes de capital para la minera y la naciente industria pesquera. En los aos 50 nace la siderurgica de Chimbote. En los 60 se desarrolla la produccin de bienes de capital para el sector energtico, petrolero, elctrico y de la construccin.

Clasificacin del Sector

La industria metal mecnica se divide en trminos generales, en seis subsectores: 1. 2. 3. 4. 5. 6. . Metlicas bsicas. Productos Metlicos. Maquinarias no elctricas. Maquinarias elctricas. Material de Transporte y carrocera. Bienes de capital

Caractersticas del sector

Esta fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industria transformadora de metales. Representa una oportunidad de producir productos de alto valor agregado. Esta estrechamente vinvulada con los dems sectores productivos. Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en la industria. Generador de empleo altamente calificado. Sus procesos conllevan una mayor tecnologa y su complejidad contribuye a generar inversin, divisas y modernizacin de la economa.

CONTEXTO NACIONAL

El Per cuenta con yacimientos mineros, que crean interesantes oportunidades de desarrollo en el complejo minero metlico... Se inicia desde la extraccin de los metales, el proceso de fundicin hasta la industria de bienes de capital.

MINERIA

EXPORTACION

PROCESO FUNDICION INSUMOS INDUST. IMPORTADOS METAL MECANICA (Metlica Bsica Bienes de Capital

EXPORTACION

CONSUMO

El crecimiento del sector metal mecnico est ligado al comportamiento de los sectores mineros, pesquero, energtico y de la construccin.

1. Sector Minero: La minera adquiere maquinarias y equipos, depende de los planes de expansin de los grandes proyectos y medianos proyectos mineros. 2. Sector Pesquero: Adquiere envases de hojalata, para la industria conservera, equipos de bienes de capital, plantas de harina de pescado y accesorios para las lanchas pesquera. 3. Sector Construccin: Utiliza fierros para las columnas, bobinas de acero, planchas de fierro y otros . Proyectos como el de Mi Vivienda, la construccin de Hoteles y los Planes de Concesiones de Puertos y Aeropuertos, favorecen su crecimiento.

Indicadores Bsicos

Se estima que existen alrededor de 2,600 empresas manufactureras. Dan empleo a ms de 100,000 personas a nivel nacional. El principal centro de produccin es el departamento de Lima, que concentra el 70% de los establecimientos. Siguiendo en orden de importancia los departamentos de Arequipa, La Libertad y Junn.

 El sector Metal Mecnico en el 2000, represent el 8.3% del total del sector manufacturero. Y contribuy solamente con el 1.3% del total del PBI. SECTOR METAL MECANICO 1994-2000 (Valores a precios constantes 1994) (Millones de nuevos soles)
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 94
Prod. metalicos

Crisis

Apertura

95

96

97

98

99

2000
TOTAL

Mq. No elctrica

Mq. Elctrica

Eq. Transporte

Fuente : Compendio Estadstico 2001- INEI

CONTEXTO EXTERNO

! Las exportaciones del sector metal mecnico representan el 1.2% de las exportaciones totales. ! y alrededor del 4% de las exportaciones no tradicionales. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR METAL MECANICO 1993 - 2002 (Millones de Dlares)
160 140 120 100 80 60 40 20 0
93 94 95 Fuente : PROMPEX 96 97 98 99 00 01 02 '03 '04

160 134 106 110 99

75 76
42 40 40 49 57

92

PARTICIPACION SUB-SECTORES METAL MECANICO 2004

(en porcentaje)
OTROS PRODUCTOS 13%

VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACT 4% MANUFACTURAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 12% MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS 20%

MAQUINAS Y APARATOS NOELECTRICOS 51%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACION

(Miles US$ FOB)
Rubros
MAQUINAS Y APARATOS NO-ELECTRICOS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS MANUFACTURAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO OTROS PRODUCTOS VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACT, VELOCIP Y DEMAS VEHIC TERRESTRES AERONAVES HERRAMIENTAS, UTILES Y CUBIERTOS DE METAL COMUN INSTRUMENTOS Y APARATOS OPTICOS, MEDICOQUIRURGICOS Y DEMAS APARATOS BARCOS Y DEMAS ARTEFACTOS FLOTANTES VEHICULOS PARA VIAS FERREAS Y APARATOS MECANICOS

Ene-Dic 2003
48,985.85 18,242.22 10,234.03 4,863.15 10,191.11 75.89 2,594.00 1,342.42 2,414.48 193.38

Ene-Dic 2004
68,539.54 26,441.08 15,870.93 6,223.35 5,326.62 5,183.29 4,282.46 1,304.89 757.78 181.66

Variacion %
39.92 44.94 55.08 27.97 -47.73 6,729.75 65.09 -2.8 -68.62 -6.06

Contrib. % 2004
51.11 19.72 11.83 4.64 3.97 3.87 3.19 0.97 0.57 0.14

TOTAL GENERAL

99,136.52 134,111.59

35.28

100

PRINCIPALES MERCADOS EXPORTACION

(Miles US$ FOB) Pais
ESTADOS UNIDOS CHILE ECUADOR BOLIVIA VENEZUELA ANGOLA MEXICO COLOMBIA BRASIL PAISES BAJOS OTROS PAISES

Ene-Dic 2003
25,342 11,587 16,919 7,118 3,505 277 2,353 3,428 1,455 1,300 25,854

Ene-Dic 2004
41,684 15,746 15,583 8,281 7,330 4,800 4,513 4,503 3,634 2,679 25,358

Variacion %
64.49 35.9 -7.9 16.34 109.12 1631.72 91.81 31.37 149.84 106.06 -1.29

Contrib.% 2004
31.08 11.74 11.62 6.18 5.47 3.58 3.37 3.36 2.71 2 18.91

TOTAL GENERAL

99,137

134,112

35.28

100

PRINCIPALES BLOQUES ECONOMICOS EXPORTACIONES 2004

ASIA 7% UNION EUROPEA 4% NAFTA 36% CENTROAMERICA Y EL CARIBE 8%

COMUNIDAD ANDINA 27% CHILE 12%

MERCOSUR 4%

OTROS 2%

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTACION

(Miles US$ FOB)
Empresa
BANCO DE CREDITO DEL PERU INDECO SA LET`S TALK CELLULAR S.A. FUNDICION CALLAO S A MINISTERIO DE DEFENSACUARTEL GENERAL FA FOODCORP S.A. MOLY-COP ADESUR S.A. HIDROSTAL S A BSH ELECTRODOMESTICOS SAC PIEZAS Y EMPAQ PARA VEHIC Y MOT IND S A OTRAS EMPRESAS

Ene-Dic 2003
25 3,069 3,584 2 2,213 3,361 4,181 3,014 79,688

Ene-Dic 2004
9,554 6,582 5,277 5,172 4,845 4,767 3,979 3,893 3,820 3,332 82,892

Variacion %
38114.22 114.5 0 44.32 269047.58 0 79.81 15.82 -8.63 10.53 4.54

Contrib. % 2004
7.12 4.91 3.93 3.86 3.61 3.56 2.97 2.9 2.85 2.48 61.81

TOTAL GENERAL

99,137

134,112

35.28

100

Informacin Mundial de Importaciones de Maquinaria

ESTIMATED WORLD IMPORTS, values in USD millions (Share in World Imports of Products from Developing Countries in %) Performanc e of Developing Countries

PRODUCTS ( items)

CODE (HS)

DESCRIPTION Crushing/grindg machines for earth/stone/ores

1999 830

2000 870

2001 874

2002 915

2003 1180

Annual change 99-03

Performanc e quadrant

847420

-9.80% 307020

-10.90% 319502 -8.70%

-9% 310870 -9.80%

-10.80% 319852 -10.90%

-13.30% 373559 -11.80%

7.8

Product Champion

Total cluster

-7.80%

qu pases los importan

MAIN IMPORTING COUNTRIES Value of Imports of HS 847420 (in thousand USD) Annual % growth Rank Country Wolrd Estimate. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China United States Spain Mexico United Kingdom Austria Australia France Russian Fed Italy 1999 830,000 59,106 118,415 19,570 25,352 35,917 19,743 23,044 28,582 7,462 22,972 2000 870,000 35,960 140,681 16,633 29,505 39,217 20,191 19,331 40,814 14,465 17,523 2001 874,000 44,065 106,531 24,334 45,741 31,926 13,101 27,290 40,661 15,392 30,917 2002 915,000 113,017 105,735 33,497 22,737 19,426 17,224 14,612 33,555 40,863 22,746 2003 1,180,00 0 201,978 104,274 70,897 66,815 43,804 39,635 35,643 31,020 27,842 27,497 (1999-2003) 7.8 60.65 -6.95 45.82 15.97 -5.72 14.85 5.5 -2.21 50.12 6.61

INICIATIVA PRIVADA
" Apoyo

a cerrajeros para desarrollar mejor

oferta " Capacitacin en nuevas tcnicas de forja y cerrajera " Concurso Nacional anual " Fomento a la formacin deredes empresariales " Desarrollo de Oferta Exportable

CABLES Y CONDUCTORES
8544591000: -Cables y dems conductores elctricos >80v y <=1000v MONTO US$: 2.5 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -CEPER 82% MERCADO: -Brasil 82% 8544491000: -Los dems conductores elctricos para tensin< 80v. de cobre MONTO US$: 4.1Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -BICC 56% MERCADO: -Brasil 41% -Ecuador 38%

USOS: -Cables para telecomunicaciones. -Cables para informtica. -Cables para energa (media y baja tensin). -Cables para construccin. -Cables para uso domstico.

BOLAS DE ACERO
7325910000: -Bolas artculos similares para molinos de fundicin de hierro o acero MONTO US$: 2.2 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -MEPSA 99% MERCADO: -Chile 97% -Bolivia 2% 7326110000: -Bolas y artculos similares para molinos forjadas de hierro MONTO US$: 3.6 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -MOLY-COP ADESUR 99% MERCADO: -Bolivia 98%

USOS: -Molienda de minerales. -Fabricacin de cemento. -Industria azucarera.

COCINAS, REFRIGERADORAS, 7321111000: CONGELADORAS, PARTES -Cocinas de

combustible gaseoso MONTO US$: 0.1 Mill. 7321900000: -Partes de estufas, parrillas, braseros MONTO US$: 0.1 Mill. 8418210000: -Refrigeradoras domsticas MONTO US$: 5.6 Mill.

EMPRESA EXPORTADORA: -COLDEX S.A.C. Cocinas Comb. Gas. 99% Refrigeradoras 55% Partes de estufa 71% Fundada en 1964. En 1996 es adquirida por Bosch y Siemens.

MERCADOS: Cocinas: Refrigeradoras: -Cuba 99% -Rep. Dom. 45% -Venezuela 27% -Trin.Tobago 9% Partes de estufas y otros: -Mxico 61% -Brasil 20%

JUEGOS O SURTIDOS DE JUNTAS - JUNTAS METALOPLASTICAS

8484900000:-Las dems juntas y surtidores de juntas de distinta composicin presentadas en bolsas. MONTO US$: 2.3 Mill.

EMPRESA EXPORTADORA: -PEVISA 99% MERCADO: -EE.UU. -Mxico -Ecuador 17% 14% 12%

USOS: -Juntas o juegos de empaquetaduras para motor, gasolinero o diesel, para vehculos japoneses, coreanos, americanos, brasileros y europeos. Tambin produce retenes y prod. ind. de caucho

BOMBAS CENTRIFUGAS

8413701900:
-Las dems bombas centrfugas MONTO US$: 280 Mil. EMPRESA EXPORTADORA: -Hidrostal 92% MERCADO: -Estados Unidos -Mxico -Brasil

34% 23% 14%

USOS:
-Bombas para aguas servidas -Bombas desadrenadoras -Bombas de desague -Bombas para la industria cervecera, azucarera, pesquera, alimentaria y qumica.

8413919000:
-Partes de las dems bombas MONTO US$: 2.8 Mill. EMPRESA EXPORTADORA: -Hidrostal 81% MERCADO: -Estados Unidos 50% -Suiza 27% -Japn 6%

CEA SAC Ecotransformador P.A. 8504341020 Compaa Electro Andina SAC, disea y construye, transformadores de distribucin de medida y proteccin.

JOSISA Hornos Rotativos P.A. 8417200000 Empresa dedicada a a la fabricacin de hornos rotativos y maquinaria para la panificacin. Amplia experiencia

SERVIFABRI Peladora de papas P.A. 843860000 Empresa dedicada a la produccin de maquinarias y equipos helados, nctares, mermeladas, snacks

ANALISIS FODA DEL SECTOR METAL MECANICO

FORTALEZAS SECTOR METAL MECANICO

Existencia de importantes yacimientos mineros, que permiten satisfacer los insumos necesarios. Desarrollo de tecnologas propias. Buena calidad de los productos y servicios de la industria productora de bienes de capital. Capacidad de adecuarse a las exigencias del mercado internacional y estar en condiciones de mejorar la calidad de los productos a exportar, principalmente a nivel de la regin latinoamericana. Habilidad de los trabajadores. Capacidad Instalada ociosa.

DEBILIDADES SECTOR METAL MECANICO

Consumo de energa cara. Acelerado cambio tecnolgico. Escaso desarrollo tecnolgico local. Bajos mrgenes de utilidades. Serias dificultades de financiamiento. Insuficiente nivel de inversin privadas. Falta de mano de obra calificada. Pobre actividad exportadora y canales de comercializacin poco desarrollados en el extranjero. Falta de una imagen pas internacional como productor y exportador de productos manufacturados.

OPORTUNIDADES SECTOR METAL MECANICO

Preferencias arancelarias en el CAN, MERCOSUR, ALADI, ATPDEA, SGP Europeo. Produccin con mayor valor agregado. Proyecto Camisea (Energa) Procesos de reestructuracin productiva en los pases industrializados. Posibilidades de atender pedidos de los mercados de Centroamrica y El Caribe que son atendidos por grandes pases exportadores. Fusin con empresas extranjeras, buscando inversin, tecnologa y nuevos mercados.

AMENAZAS SECTOR METAL MECANICO

Cada de precios mundiales. Competencia desleal del Asia. La incorporacin a los bloques econmicos como el NAFTA y el MERCOSUR, obliga a las empresas a tener un alto nivel de eficiencia productiva y de gestin a fin de mantener su posicin en el mercado. Sustitucin de productos en el mercado internacional. Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras, flete, frecuencia, altos costos y riesgos operativos. Damping e informalidad

ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA EL 2005

Desarrollo de mercados

Encuentro Nacional de la Metal Mecnica 2005 Feria Internacional FEICOBOL Bolivia PAACE: Automekanica Mxico Saln Internacional del Automvil - Brasil Estudio de Mercado de las necesidades de Equipos y maquinaria del sector Minero Chileno.

Desarrollo de Gestin Empresarial Apoyo a Grupos Empresariales: ATEM PERU, APIMEAVES, Grupo de Autopartes, Grupo de Materiales y Acabados para la construccin. Capacitacin Proceso Exportador a las empresas de ATEM PERU y APIMIAVES. Capacitacin : Buenas Prcticas de Manufacturas y Mercadeo BPMM, para pequeas y medianas empresas del sector. Elaboracin de catlogos.

8. INFORMACION COMERCIAL PERMANENTE

PP ER E RU U

7. PARTICIPACION EN FERIAS Y MISIONES COMERCIALES:

PP RO R OG GR RA AM MA A E EX XP PO OR RT TA A

6. PROSPECCION MERCADO PERMADE NE NCIA

5. ELABORACIN DE CATLOGO

4. PLANEX

3. BPMM

2. CURSOS DE SENSIBILIZACION:

Proceso exportador
1. EVALUACION DE LAS EMPRESAS (DIAGNOSTICO)

SECTOR METAL MECANICA: MERCADOS Y SUS POSIBILIDADES

Carlos Garcia Jeri Sector Manufacturas Diversas Febrero, 2005
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