Você está na página 1de 15

lA produccin

de carnes en Mxico 2010

nI
1. Produccin de carnes en Mxico

nfo As oe lic
La evolucin de la produccin de carnes en Mxico durante la ltima dcada, es el resultado de la compleja interaccin entre las diferentes ramas de la ganadera enfocada a la obtencin de ganado para abasto y las preferencias del consumidor, estas ltimas, influenciadas por las nuevas tendencias en el consumo de alimentos y en el poder adquisitivo.

ad

Pollo 46.9%

Guajolote 0.4%

Bovino 30.3% Caprino 0.8% Ovino 1.0% Fuente: SIAP / SAGARPA. Porcino 20.7%

Pu b

Tres ramas de la ganadera, bovina, porcina y avicultura, concentran el 98 por ciento de la produccin domstica de crnicos.

Coordinacin General de Ganadera, SAGARPA.

En el transcurso de los ltimos diez aos, la produccin total de carnes experiment una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.9 por ciento, para ubicar la oferta interna de carnes en 5,615 miles de toneladas. Al ser este crecimiento superior al incre-

19

Bicentenario Independencia

Conformacin porcentual de la produccin de carnes en Mxico

Centenario Revolucin

er ca

Noviembre

No.207

mento de la poblacin humana en Mxico, se asegur una mayor disponibilidad per cpita. Diferentes factores, entre los que resaltan un poder adquisitivo limitado en la poblacin del pas y una creciente presencia de productos importados, han influido en la reduccin del ritmo de crecimiento de la produccin de carnes en el pas, ya que en la dcada pasada este fue del orden de 3.5 por ciento anual.
Produccin de carnes en Mxico
6,000
4,999 5,210 5,298 5,443

Esta actividad ganadera se ha visto influenciada, por una demanda creciente de carne con bajo contenido graso, por su bajo precio en comparacin con el resto de las carnes, por la versatilidad en su uso, as como por la creciente incorporacin en alimentos listos para cocinar.
Produccin de carne de pollo en Mxico

nfo As
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 miles de toneladas
5,615 5,527

5,000 miles de toneladas


4,217 4,359

4,000 3,000 2,000 1,000 0

4,530

4,721

4,804

500 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: SIAP / SAGARPA.

Centenario Revolucin

Fuente: SIAP / SAGARPA.

Bicentenario Independencia

ad

Su ritmo de crecimiento, es el segundo en magnitud durante los ltimos diez aos, siendo de 4.3 por ciento, lo que le ha valido para incrementar su participacin dentro de la produccin total, pasando del 41.1 por ciento en 1999 al 46.7 por ciento en 2009.

oe

La avicultura productora de carne se ha consolidado como la rama de la produccin con mayor aporte a la oferta interna de carnes, con un volumen de 2,635 miles de toneladas.

Pu b

lic

20

nI

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

La ganadera bovina ha mantenido su segundo lugar en importancia dentro de la oferta de carnes, aportando el 30.3 por ciento, que en volumen representa 1,700 miles de toneladas. El ritmo de crecimiento promedio anual durante la ltima dcada fue de 2.0 por ciento, lo que indica una tendencia de incremento sostenido, permitiendo asegurar una mayor disponibilidad per cpita de carne de bovino, de origen nacional. Uno de los factores que influy en este aumento de la produccin, fue el mayor proceso de engorda de becerros nacionales, cuya exportacin al mercado norteamericano se vio afectada por la baja en los precios, a consecuencia de la Ley de Etiquetado de Origen (COOL, por sus siglas en ingls). Con objeto de motivar el crecimiento de la engorda de bovinos en el pas, se han diseado esquemas especficos de apoyo financiero, que beneficia tanto al criador de becerros como al engordador, as como el apoyo a la adquisicin de coberturas de precios, con lo cual se respalda la celebracin de contratos de proveedura. Es importante sealar, que independientemente de que la carne de bovino se ubica como la segunda en volumen de produccin nacional, contina marcando la tendencia del mercado de las carnes en Mxico.

1,732

1,825

1,928

2,076

2,156

2,280

2,437

2,464

2,542

2,581

2,635

er ca

Noviembre

No.207

Produccin de carne de bovino en Mxico


1,800
1,468 1,504

nI
1,667 1,700

y la integracin de grupos empresariales, situacin que permiti reducir los niveles de inversin. Cabe sealar, que en este producto crnico se observa una fuerte presin de los hbitos del consumidor, ya que independientemente de considerarse como la de mayor sabor y base de muchos platillos tpicos mexicanos, contina manejndose -en forma indebida- una mala imagen debido a su supuesto elevado contenido graso, que la han alejado del gusto del consumidor, principalmente urbano.
Produccin de carne de porcino en Mxico
Centenario Revolucin

miles de toneladas

1,200 1,000 800 600 400 200 0

1,400

1,409

1,445

1,400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

oe

1,544

1,558

1,613

1,635

1,600

nfo As
1,200
1,161 1,070 1,058 1,030 1,035 994 1,064

Fuente: SIAP / SAGARPA.

miles de toneladas

La produccin de carne de porcino en el perodo de 1999-2009, present una TMCA de 2.0 por ciento, alcanzando una oferta de 1,162 miles de toneladas. La disminucin de su ritmo de expansin con respecto a la dcada pasada, en que creci aproximadamente al 3.0 por ciento, se debe a una fuerte competencia con producto de importacin, en diferentes ocasiones caracterizada por la presencia de precios dumping, as como por el encarecimiento de los insumos alimenticios y ms recientemente, por el grave error de su vinculacin con la Influenza Humana AH1N1.

ad

1,000 800 600 400 200 0

lic

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pu b

Fuente: SIAP / SAGARPA.

No obstante lo anterior, se observa un fuerte proceso de tecnificacin que ha redundado en los niveles de productividad alcanzados, el aprovechamiento de infraestructura que se encontraba ociosa o subutilizada

La ovinocultura y la caprinocultura, son sectores productores cuya participacin en el abasto de carne se mantiene en niveles bajos, pero mantienen una gran connotacin dentro de la ganadera, por desarrollar-

21

Bicentenario Independencia

1,103

1,109

1,152

1,162

er ca

Noviembre

No.207

se principalmente por productores de bajos recursos, aunque con una fuerte tendencia a la modernizacin y al empleo de sistemas intensivos en la engorda de ovinos, principalmente. La produccin acumulada de estas ramas de la produccin pecuaria alcanz 96.6 miles de toneladas en 2009, habiendo experimentado una TMCA de 3.5 por ciento, expansin fuertemente impulsada por la produccin de carne de ovino (TMCA de 5.7 por ciento).
Produccin de carnes de ovino y caprino en Mxico
60
Ovino Caprino
46 48 49 51

50 miles de toneladas
39 36 39

40
31

30 20 10

Centenario Revolucin

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: SIAP / SAGARPA.

oe

miles de toneladas

Bicentenario Independencia

En el caso de la carne de ovino, el fuerte crecimiento de la produccin se ha sustentado en una mayor tecnificacin, con mejoras tanto en las explotaciones destinadas al proceso de cra cmo en las enfocadas a la engorda. Parte importante de este crecimiento se ha sustentado en la sustitucin de importaciones.

nI
30 25
23

27

25

24

24

24

nfo As
53 43

44 42

43

43

42 42

37

33

38

42

42

43

Produccin de carnes de guajolote y caprino en Mxico

23

15 10 5 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ad

Para el caso de la ganadera caprina, su desempeo ha sido menor, con una TMCA de 1.4 por ciento, situacin debida a la especificidad de la demanda y a la cierta satisfaccin de la demanda nacional con produccin nacional. Independientemente de que la carne de guajolote o pavo, fue una aportacin de Mxico al mundo, su consumo fue perdiendo fuerza dentro de la poblacin y, prcticamente, se concentra en ciertas festividades, generando una demanda estacional, a lo cual se ana una fuerte competencia con producto importado. Lo anterior, se traduce en un repliegue de la produccin, misma que ha decrecido anualmente en 1.0 por ciento, ubicndose en 2009 en cerca de 21 mil toneladas.

Fuente: SIAP / SAGARPA.

1.1. Valor de la produccin

lic

Pu b

El valor de la produccin, es un indicador calculado sobre el volumen de la produccin y el precio de mercado liquidado por el producto, el cual nos permite cuantificar la participacin de las diferentes ramas de la produccin, dentro de la actividad econmica en el proceso productivo primario. En el caso de la produccin de carne, se dispone de dos valores; uno que considera al ganado en pie destinado al procesamiento para la obtencin de carne y el de la propia carne en canal.

22

21

21

20

22

24

er ca

Noviembre

No.207

En lo referente al valor de la produccin de ganado para abasto, ste se ubic en 2009 en 140.4 miles de millones de pesos, que represent el 37 por ciento del valor total de la produccin ganadera en ese mismo ao. Se observa un importante dinamismo en el valor de la produccin de ganado en pie, el cual fue de 7.2 por ciento anual, durante la ltima dcada. En cuanto a la conformacin del valor de la produccin de ganado para abasto, se observa que la ganadera bovina tiene una participacin del 40.2 por ciento en 2009, la que ha disminuido en los ltimos aos, frente al incremento de la aportacin de la avicultura al valor del ganado para abasto, la cual se ubic en 37.5 por ciento. La tercera posicin la ocupa la porcicultura con el 18.8 por ciento. Por lo que corresponde al valor de la produccin de la carne en canal, ste present una TMCA de 8.1 por ciento, situndose en 2009 en 154.0 miles de millones de pesos.

El diferente ritmo de crecimiento del valor de la produccin de ganado para abasto y el de la carne en canal, obedece a dos razones fundamentales, a un mayor rendimiento en carne en canal (mayor cantidad de carne en canal por unidad de ganado en pie), as como al mayor crecimiento de los precios de la carne en canal en comparacin con los del ganado para abasto.

En el ao 2009, la ganadera productora de ganado para abasto fue base fundamental para los procesos de la industria de alimentos, con la generacin de una produccin con valor por 58.0 miles de millones de pesos, que representaron el 10 por ciento del valor de la industria alimentaria nacional. El valor de la industria crnica mexicana mostr un crecimiento promedio anual de 7.8 por ciento durante los ltimos 5 aos.
2. Caractersticas de la produccin de carnes en Mxico
Centenario Revolucin

Valor de la produccin de ganado para abasto y carne en canal en Mxico

160 miles de millones de pesos 140 120 100

lic

180

Ganado en pie

Carne en canal
146 140 154

La adopcin de tecnologa est vinculada en gran medida a los niveles de integracin vertical y horizontal, lo que en trminos generales, es un binomio inseparable con base en el cual se logran niveles de productividad y rentabilidad que favorecen su permanencia en el mercado interno, su competencia con productos de importacin e inclusive su concurrencia a mercados del exterior.
2.1. Sistemas productivos

134

115 124

116 124

86 94

102 110

121

131

ad

Pu b

60 40 20 0

70 71

78 81

84 89

80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: SIAP / SAGARPA.

Existe en Mxico una gran variedad de sistemas productivos, que se diferencian entre s por el nivel de tecnologa aplicada, el nivel de integracin vertical y horizontal y los mercados que atienden, los cuales de acuerdo a sus principales caractersticas, se agrupan en tres categoras: Tecnificado, Semitecnificado y de Traspatio o de Autoabastecimiento.

85 88

23

Bicentenario Independencia

El diferente comportamiento, tanto de los niveles de produccin de las diferentes carnes, como de sus precios, dieron origen a que en este perodo la conformacin del valor se modificara en forma sensible, ya que mientras en 1999 el ganado bovino represent el 42.0 por ciento del valor, en 2009 su participacin decreci al 35.8 por ciento; en tanto que para los porcinos, en esos aos la participacin disminuy del 24.5 por ciento al 21.8 por ciento y en el caso de las aves, su aportacin porcentual pas de 30.1 al 39.2 por ciento.

oe

nI

La ganadera mexicana cuenta con diferentes sistemas de produccin, los cuales estn asociados principalmente, a diversos aspectos como: rangos tecnolgicos, adaptacin a las reas geogrficas en donde se desarrollan, la afinidad productiva y las tendencias ancestrales de produccin. A lo anterior se suma la gran gama de climas, de vegetacin y de disponibilidad de recursos alimenticios, ya sean de produccin nacional o importados.

nfo As

er ca

Noviembre

No.207

Tecnificado

En este sistema se utiliza la tecnologa de punta, equivalente a la empleada en las naciones ms desarrolladas en produccin ganadera, las cuales se han adaptado a las condiciones orogrficas y climatolgicas de la zona de produccin. El grado de integracin vertical y horizontal es prcticamente total, iniciando con la explotacin de pie de cra, con lo cual se asegura la calidad de los animales que se destinan a la engorda, as como la estandarizacin de los animales enviados al abasto.

Centenario Revolucin

Bicentenario Independencia

Pu b

24

lic

ad

En cuanto a la alimentacin del ganado en explotaciones extensivas, se dispone de buenas reas de pastizales o bien de cultivos de forrajes de corte, los cuales son administrados directamente al ganado, en tanto que los excedentes son conservados a travs de ensilados o henificados, permitiendo disponer de un abasto permanente a lo largo del ao, disminuyendo por tanto, la estacionalidad de la produccin.

oe

nI

nfo As

Mientras los dos primeros tienen una distribucin geogrfica definida para cada una de las especies productivas ganaderas, el ltimo se practica en todo el territorio nacional. La distribucin se ve influida por las diferentes mentalidades de los productores como la de tipo progresista en el Norte del pas, as como la capacidad econmica de inversin, en donde tambin es superior en los estados del Centro y Norte de Mxico, aunque en los ltimos aos se observa un desarrollo sustantivo de empresas tecnificadas e integradas en la regin Sureste del pas.

Algunos de los principales grupos ganaderos del pas, tanto productores de bovinos, como de porcinos y de aves, disponen de fbricas de alimentos balanceados, sistemas de formulacin de raciones de acuerdo a cada etapa de la produccin y a la calidad gentica de los animales e inclusive de acuerdo a la disponibilidad de insumos, con lo cual se abarata este concepto del costo de produccin y se obtienen los mejores niveles de conversin alimento / carne, disminuyendo con ello el gasto en alimentacin, mismo que representa la mayor proporcin de las erogaciones en el proceso de produccin. Coexistiendo con estos adelantos, los productores ubicados en este estrato, ponen una especial atencin a los aspectos zoosanitario, aplicndose estrictos controles en bioseguridad y participando activamente en las principales campaas de erradicacin de enfermedades, dentro del esquema oficial de salud animal.

La tendencia de la produccin hacia la integracin tanto horizontal como vertical, es cada vez mayor, en este contexto encontramos a las grandes empresas porccolas, avcolas y de engorda de bovinos, las que se ubican no slo en las tradicionales zonas productoras, sino que han incursionado hacia nuevas reas que les permite la cobertura de nuevos mercados en expansin, as como la disminucin en costos de bioseguridad, por ser estas reas, normalmente libres de enfermedades. La integracin vertical, ha conllevado a que grupos importantes de productores situados en este estrato, incursionen en la transformacin industrial de su pro-

er ca

Noviembre

No.207

duccin, principalmente a travs de la instalacin y operacin de rastros, en particular de Tipo Inspeccin Federal (TIF) que ofertan carne en canal. Este esquema, se complementa a travs de la instalacin de salas de cortes y obradores, para el caso de los porcinos, con lo cual, el producto que ofertan cuenta con un valor agregado, pudiendo llegar a punto de venta y eliminando con ello, la existencia de intermediarios onerosos. Este tipo de explotaciones, abastecen los mercados de las principales zonas urbanas del pas, ya sea a travs de carniceras o de cadenas de supermercados. De igual forma, la produccin porcina obtenida en este sistema productivo tiene una posicin importante en el abasto de la industria de carnes fras y embutidos. Todo lo anterior, cimienta una posicin fundamental de este estrato productivo en la expansin de la produccin de carnes y de hecho, es sobre ste en el que se ha dado el crecimiento de las ganaderas enfocadas a la produccin de carnes durante los ltimos aos. Los niveles de rentabilidad alcanzados en las explotaciones de este estrato, ya sean para la produccin de bovinos, de porcinos o de pollo, es un punto fundamental que ha posibilitado concretar programas de inversin y resistir el embate de la creciente apertura comercial, la cual no solo ha motivada el crecimiento de este estrato, sino la concentracin de la produccin hacia ste. Adicionalmente, las empresas o grupos de productores situados dentro del rengln tecnificado, no slo desempean una posicin predominante en el mercado interno, sino que tambin en ellos descansan los procesos de exportacin, principalmente de carne de porcino, aportando con ello divisas para disminuir el dficit de la balanza comercial en este subsector.

nI

oe

De hecho, al amparo del estrato semitecnificado se ubican un sinnmero de tipos de explotacin, los cuales pueden mostrar algunos adelantos tecnolgicos en ciertas reas de produccin, sin embargo, la falta de una mejora integral se refleja en una baja en la productividad y en la competitividad. Lo anterior se evidencia, al observar de que a pesar de contar -en muchas ocasiones- con pie de cra similar al del sistema Tecnificado, la infraestructura y las medidas zoosanitarias no son adecuadas, a lo que se suma el empleo de alimentos balanceados comerciales, que no siempre cubren las necesidades nutricionales del ganado en sus diferentes etapas de produccin, aumentando con ello los costos de produccin. La falta de integracin vertical observada en los productores de este estrato, normalmente conlleva a que el ganado producido para abasto, sea comercializado a travs de intermediarios, los que si bien desempean un papel importante en el transporte y mercadeo del ganado, aplican elevadas cuotas o cobros por su participacin, las que sobrepasan los propios mrgenes de utilidad del ganadero. La industrializacin del ganado obtenido en las explotaciones semitecnificadas, normalmente se realiza

Pu b

Aunque dentro de este estrato productivo se ubican explotaciones de todas las especies, el mayor nmero de stas se enfoca a la produccin de carne de pollo, seguidas por las de porcino, bovinos y pavo, registrndose una baja existencia de explotaciones tecnificadas de ovinos y caprinos.
Semitecnificado

lic

ad

En este estrato se ubican principalmente productores tradicionales y aquellos que debido a limitados mr-

25

Bicentenario Independencia

Centenario Revolucin

genes de utilidad, han visto imposibilitado el proceso de inversiones que permitan elevar las tecnologas y la gentica, por ellos empleadas.

nfo As

er ca

Noviembre

No.207

en rastros municipales y/o privados y los mercados que atiende son bsicamente regionales y locales, pequeos centros urbanos y en pocas ocasiones tienen acceso a las grandes ciudades. La ampliacin de canales modernos de distribucin y la mayor cobertura territorial de los productos obtenidos en el sistema Tecnificado, motivan a que la participacin de la produccin Semitecnificada, tienda a disminuir su participacin porcentual dentro del abasto nacional y que de hecho, se registre la reorientacin de sus mercados hacia pequeas plazas comerciales del pas. Un fenmeno que se observ en la dcada de 1990 y que se encuentra en franco crecimiento es el uso de engordas bajo contrato, principalmente en la porcicultura y en la avicultura, donde los productores tecnificados o compaas ganaderas convienen la engorda con productores semitecnificados, aportando los primeros el ganado, el alimento, los medicamentos y el asesoramiento tcnico, en tanto que los segundos contribuyen con sus instalaciones, la mano de obra y otros gastos como la energa elctrica y el agua, establecindose de antemano un precio para que los productores tecnificados adquieran el ganado finalizado o para abasto.

canales comerciales formales no operan, de ah que los niveles de produccin y precios no se vean trastocados por las variaciones registradas en los grandes centros de consumo. Aunque la produccin practicada en este tipo de sistema se enfoca preferentemente hacia las especies menores (porcino, aves, ovinos, caprinos y conejos, entre otros) tambin abarca a los bovinos en los estados del centro del pas.

Centenario Revolucin

Bicentenario Independencia

Si bien es cierto que este esquema no brinda las mejores condiciones para el productor Semitecnificado, es una alternativa que les asegurar su permanencia en la produccin.

Pu b

26

lic

Dentro del estrato de produccin Semitecnificada, se encuentra la mayor proporcin de las explotaciones de ovinos y caprinos, as como una importante proporcin de las ganaderas de bovinos y de porcinos.
Traspatio, rural o de autoabastecimiento

Bajo esta denominacin se ubica el sistema ms antiguo del pas y con una cobertura prcticamente de todo el territorio nacional, su relevancia radica en ser una fuente de abasto de carne en zonas en donde los

ad

Desde el punto de vista econmico, este tipo de alianzas en la produccin permite al pas disminuir los requerimientos de inversin al aprovechar la infraestructura existente, la que en muchas ocasiones nicamente es modernizada en beneficio del productor Semitecnificado.

oe

nI

nfo As

Sin bien la calidad gentica de los animales es baja, traducindose en malos rendimientos productivos; su rusticidad y adaptacin al medio en que se explotan, les permite no slo sobrevivir, sino producir carne, aprovechando para ello los mnimos nutrientes que contiene el alimento que se les proporciona o que obtienen del pastoreo. El manejo zoosanitario es prcticamente nulo y en algunas especies se les considera como un riesgo para la salud humana y para el desarrollo de las campaas zoosanitarias oficiales, por lo cual en estas guardan una atencin especial. Los productores de Traspatio consideran a sus animales como una fuente extra de ingresos, destinndose el producto al abasto de mercados micro-regionales o bien, al autoabastecimiento de negocios de comida o para fiestas. Normalmente, el sacrificio se realiza en mataderos o in situ.

er ca

Noviembre

No.207

En los ltimos aos, el mayor dinamismo de la produccin se ha dado en las entidades federativas en las que se concentra la produccin avcola, as como en las que se asientan grupos integrados de engordadores de ganado bovino o de porcicultores.
Entidades federativas con mayor incremento de la produccin de carnes 1999/2009 (miles de toneladas)
52.2

2.2. Regionalizacin de la produccin

nI

oe

Estado Jalisco Veracruz Sonora Guanajuato Durango Puebla Chiapas

ad

Principales entidades productoras de carne en Mxico en 2009


Produccin total (ton) 685,803.90 616,820.20 323,435.15 317,804.01 316,376.50 314,970.23 260,833.18 250,966.20 249,211.99 246,995.82 235,884.20

Participacin en total nacional (%) 12.20 10.97 5.75 5.65 5.63 5.60 4.64 4.46 4.43 4.39 4.20 67.92

Pu b

Quertaro Yucatn Sinaloa Total

La modernizacin de los procesos productivos en la ganadera, ha conllevado a la intensificacin de los esquemas de produccin, lo que implica mejores dietas para el ganado, dietas balanceadas sustentadas en granos forrajeros y oleaginosos que componen los alimentos balanceados. Se estima que la demanda de granos para la ganadera en 2009 ascendi a 20.5 millones toneladas, de las cuales la produccin de carnes absorbi 11.9 millones de toneladas, es decir, el 58 por ciento de la demanda ganadera.

Aguascalientes

lic

3,819,101.38

27

Fuente: SIAP / SAGARPA.

Bicentenario Independencia

En 2009, en 11 entidades del pas se obtuvo el 68 por ciento de la oferta interna de carnes, ubicndose dentro de stas a Jalisco, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Durango y Puebla, estados que registran niveles de produccin superiores a las 300 mil toneladas anuales.

La ganadera mexicana aprovecha bastas extensiones de tierra para el pastoreo, superficies que de no ser por esta actividad, no tendran otra opcin productiva rentable, debido a que muchas de ellas se sitan en zonas desrticas y semidesrticas. Se estima que la ganadera ocupa cerca de 110 millones de hectreas del territorio nacional, de las que 107.8 millones de hectreas corresponden principalmente a praderas y pastizales, en tanto que aproximadamente 2 millones de hectreas se destinan a cultivo de pastos y cultivos forrajeros, los cuales pueden ser proporcionados directamente al ganado, o bien, son almacenados (ensilados o henificados), para disponer de ellos en pocas de estiaje.

Centenario Revolucin

La produccin de carnes es una actividad ampliamente diseminada en el territorio nacional, adaptndose las diferentes ramas de la ganadera a las condiciones climatolgicas, a la disponibilidad de insumos alimenticios, entre otros factores, como es la tradicin de la ganadera bovina de carne en el norte del pas.

Fuente: SIAP / SAGARPA.

2.3. Insumos alimenticios

nfo As
Yucatn Guanajuato Quertaro Sonora Chiapas Sinaloa Jalisco Durango Aguascalientes Veracruz
52.9 59.0 64.3 89.6 118.8 133.7 139.6 152.2

er ca
183.1

Noviembre

No.207

El requerimiento de abasto de granos para la produccin de carne manifest en los ltimos 10 aos una TMCA de 2.5 por ciento.
Demanda de granos forrajeros y oleaginosos para la ganadera
14 12 millones de toneladas 10 8 6 4 2 0

con lo que aseguran an en mayor medida la calidad de stos y obtienen la flexibilidad de modificar la composicin de los alimentos, de acuerdo con la disponibilidad y precios de los insumos. De tal forma, que se estima que para 2009 el 63 por ciento de los alimentos para la produccin de carne fueron elaborados en plantas de los propios ganaderos.
3. Consumo de carne y productos crnicos

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Granos 9.3 10.1 10.4 10.9 10.9 11.3 11.6 11.8 11.3 11.8 11.9 Pastas 2.1 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7

Fuente: CGG / SAGARPA.

Centenario Revolucin

oe

Estas materias primas se constituyen como una fuente de protena de alta calidad, que puede tambin provenir de harinas de carne y de pescado, principalmente. Se estima que la demanda global ganadera de pastas oleaginosas y grano (traducido a pastas) para 2009 fue de 4.5 millones de toneladas, de las cuales el 61.3 por ciento fue absorbido por actividades enfocadas a la produccin de carne.

Bicentenario Independencia

ad

lic

Para la transformacin de estos granos en alimentos balanceados, se dispone en Mxico de una importante industria, tanto del tipo comercial como las propias de grupos de productores que autoabastecen sus procesos productivos. La industria fabricante de alimentos balanceados de Mxico, se ubica como la quinta en importancia a nivel mundial y la tercera a Amrica, con una produccin en 2009 del orden de 27.3 millones de toneladas. La integracin horizontal y vertical experimentada por la ganadera, ha significado que las organizaciones y empresas ganaderas incorporen dentro de sus actividades la fabricacin del alimento balanceado,

Pu b

28

nI

Otro grupo de insumos de importancia dentro de la produccin de carne, en especial, en la porcicultura y avicultura, son los granos oleaginosos y las pastas oleaginosas obtenidas de la extraccin de los aceites para consumo humano.

nfo As

Las carnes y los productos crnicos, dentro de los cuales se ubica a las vsceras, desempean parte importante del consumo de alimentos de alta calidad en la dieta del mexicano. El balance de su contenido en protenas, al igual que el del huevo para plato y de la leche, difcilmente puede ser aportado por alimentos de origen vegetal, de ah la necesidad de que en mayor o menor medida, se incluya a la carne dentro de la dieta del pueblo de Mxico. El consumo de carnes se realiza bajo dos grandes sistemas, el primero que es el consumo directo de carnes frescas y el segundo, representado por los productos industrializados, principalmente carnes fras y embutidos. Si bien es cierto que el primero representa el consumo mayoritario, la industrializacin ha mantenido una expansin permanente, absorbiendo parte relevante de la produccin nacional, confluyendo al mercado con productos de calidad nutritiva, a bajo precio.
3.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)

El CNA es una medida que permite identificar los volmenes consumidos de un bien. Se calcula a partir de la produccin nacional, a la que se le suman los inventarios del inicio del periodo de anlisis- y las importaciones, restndosele las exportaciones y los inventarios del final del perodo. Esta medida de consumo o de disponibilidad, puede considerarse como el nivel de la demanda real, estimando que en ese volumen se iguala la oferta y la demanda, de acuerdo con el poder adquisitivo de la poblacin y no sustentada sta ltima, en los niveles ideales de consumo recomendados por diferentes fuentes.

er ca

Noviembre

No.207

En nuestro pas, la estimacin del CNA se sustenta solamente en la produccin interna y los niveles de intercambio comercial, ya que debido a los altos costos que representa la conservacin de la carne, sta es una prctica poco difundida y considerada como no significativa. De acuerdo con la informacin disponible, el CNA de carnes ha crecido a un ritmo anual de 3.5 por ciento, entre 1999 y 2009, para ubicarse en 7,067 miles de toneladas. El crecimiento ms acelerado del CNA con respecto a la expansin demogrfica, ha significado una mayor disponibilidad de carne por habitante.
Evolucin del Consumo Nacional Aparente de productos pecuarios
1,601 1,647

La diferente evolucin de la produccin y de la participacin del intercambio comercial dentro del abasto interno de carnes, ha motivado a una importante transformacin de la composicin del mismo. En 1999, los aportes mayoritarios estuvieron dados por la carne de pollo con el 38 por ciento, la de bovino con el 32 por ciento y la de porcino con el 25 por ciento, mientras que para 2009, esta conformacin fue de 44 por ciento, 25 por ciento y 27 por ciento, respectivamente.

7,000
4,600 1,214 1,276 1,337 1,383

6,000 miles de toneladas


4,200 1,097 944

5,071

5,244

5,354

5,420

2,000 1,000 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importaciones Produccin nacional

Nota: Para efectos del CNA, al volumen de produccin nacional se le restan las exportaciones. Fuente: CGG con informacin de SIC-M / SE y SAGARPA.

oe

Al interior de la composicin de ste por las diferentes carnes, se observan niveles variables de participacin de las importaciones, hallando los extremos en la carne de caprino en donde solamente han representado en promedio el 1.2 por ciento y la carne de pavo, en donde la media de su participacin ha sido del orden del 85.5 por ciento.

Pu b

lic

ad

29

Bicentenario Independencia

Centenario Revolucin

3,000

nI

4,083

4,000

4,653

4,825

5,028

5,000

4,376 1,178

1,484

1,450

La demanda interna por cortes de carne especficos para uso de la industria empacadora de carnes fras y embutidos, as como una importante oferta en el exterior de cortes de menor valor, han dado origen a un crecimiento pronunciado de las importaciones y que por tanto, la produccin nacional haya disminuido su participacin en la conformacin del CNA. De 1999 a 2009, la participacin porcentual de la produccin nacional disminuy del 81.2 por ciento al 76.7 por ciento.

nfo As

er ca

Noviembre

No.207

4.

Comercio exterior y balanza comercial de Mxico

4.1. Esquema arancelario

Centenario Revolucin

oe
59.8 61.7 62.5 63.3 64.7 65.2 57.6 58.1

Para el caso de la carne de bovino, la aportacin de las importaciones ha sido en promedio del 16.9 por ciento, sin presentar una tendencia estable; en la de porcino, las importaciones han crecido permanentemente y en 2009 representaron el 40.1 por ciento del CNA y, en el caso, de la carne de pollo, se han mantenido en torno al 12.7 por ciento.

Bicentenario Independencia

ad
51.8 53.8 55.7

Como se coment, el crecimiento del CNA por encima de la expansin demogrfica, ha permitido incrementar la disponibilidad de carnes por habitante al ao, situndose en 2009 en el orden de 65.2 kilogramos, 13.4 kilogramos ms que hace 10 aos.
Disponibilidad per cpita de carnes en Mxico, con base en CNA

kilogramo/habitante/ao

lic

70 60 50 40 30 20 10

Pu b

30

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del USDA y CGG / SAGARPA.

nI

nfo As

A finales de la dcada de 1980, el intercambio comercial de animales para abasto y sus carnes se encontraba regulado mediante permisos previos de importacin, lo que implicaba un mercado cerrado, que si bien apoy el desarrollo de la ganadera nacional, tambin implic una escasa competencia con productos del exterior, recurrindose exclusivamente a importaciones espordicas para complementar el abasto interno o para regular los precios, asignndose las importaciones a organismos oficiales para su posterior distribucin en el comercio formal. Hacia finales de esa dcada, con el ingreso de Mxico al Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en ingls) se inicia una etapa de apertura de mercados que vir 180 grados el esquema de control de importaciones, pasando de un control total, a la libre importacin, libre de pago de arancel desde naciones con condiciones zoosanitarias similares a las de Mxico. En la primera mitad de la dcada de 1990, se establecieron adecuaciones del nivel arancelario aplicado a diferentes crnicos y en algunos productos sensibles, de tal forma que se logr la aplicacin de cupos de importacin que permitieron disminuir el impacto de esta medida sobre la planta productiva nacional. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) no se dio un vuelco significativo a la condicin predominante en el esquema arancelario en forma inmediata, ya que se negoci una apertura paulatina del mercado para aquellos crnicos calificados como sensibles. A esta apertura, se han sumado en los aos subsecuentes la eliminacin de aranceles a la importacin de crnicos desde otros pases, principalmente de Centro y Sudamrica. En todos los casos, estas importaciones se encuentran libres de permiso previo de importacin y nicamente se requiere del cumplimiento de los requisitos de orden sanitario y zoosanitario.

er ca

Noviembre

No.207

Para el caso del rgimen comercial aplicado por Mxico a sus exportaciones de ganado para abasto y carnes, se ha liberado de permiso previo y el arancel aplicable es igual a cero. En el marco de los diferentes acuerdos comerciales signados por Mxico, se han buscado y obtenido importantes preferencias de acceso a los productos mexicanos, condicin que no ha sido posible aprovechar por una baja orientacin de la planta productiva nacional por atender mercados del exterior, por la mnima adaptacin de la produccin primaria e industrial a los requisitos impuestos por esos mercados y por las barreras de orden zoosanitario, cuya eliminacin conlleva largos periodos de negociacin diplomtica.
4.2. Intercambio Comercial

miento significativo, cayendo del equivalente a 57.5 miles de toneladas a menos de 6 mil toneladas entre 1999 y 2009.

oe

Importaciones

Pu b

En forma definitiva la composicin de las importaciones est vinculada con la oferta de los bienes en el exterior y sus precios; sin embargo, la conformacin de stas indica una preferencia del agente comercial por adquirir productos prcticamente terminados y que impliquen menores esfuerzos de transporte y transformacin. El anlisis punta a punta de las importaciones de ganado traducidas a carne en canal arroja un decreci-

lic

Las compras de ganado para abasto en el mercado exterior en trminos generales se han mantenido en niveles bajos y dentro del abasto de carnes procedente del exterior han tenido un bajo significado en comparacin con las importaciones de carnes.

ad

31

Bicentenario Independencia

En los ltimos diez aos, el flujo comercial de animales para abasto y carnes ha variado en forma significativa, tanto en sus montos como en su composicin, a consecuencia de los diferentes escenarios que se han presentado tanto en los niveles de oferta interna y de la demanda, as como de los precios y la disponibilidad de productos en el mercado internacional. De igual forma, estos flujos han sido condicionados por los cambios en las condiciones de rgimen comercial y arancelario aplicado al intercambio comercial, as como restricciones zoosanitarias como la presentada por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina (mal de las vacas locas) en Canad y EE.UU. y brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en ese ltimo pas.

nI
40 30 20 10 0
49.3

miles de toneladas

50

57.5

57.7

nfo As
Equivalente en carne en canal de la importacin de ganado
70 60
64.4 26.3 25.9 26.2 26.9 24.7 19.0

Este decremento obedeci a la cancelacin de las importaciones de ganado bovino procedente de los EE.UU. por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina en esa nacin y su posterior ajuste a controles estrictos para evitar el ingreso de dicha enfermedad a nuestro pas, as como a la prctica extincin de las importaciones de ganado porcino, por la falta de rentabilidad en el proceso y la mayor facilidad de ingresar al pas los cortes especficos demandados por el mercado de carne fresca o para uso industrial.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del Sistema de Informacin Comercial Mxico, SE.

Centenario Revolucin

5.7

er ca

Noviembre

No.207

Importaciones de carnes frescas, refrigeradas o congeladas


1800 1600
1,460.2

miles de toneladas

600 400 200 0

Centenario Revolucin

Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del Sistema de Informacin Comercial Mxico, SE.

oe

El monto acumulado de las importaciones de estas carnes inicia con las 886.1 miles de toneladas en 1999, evolucionando hasta las 1,641.1 miles toneladas en 2009. El crecimiento anual medio calculado es 6.4 por ciento, prcticamente el doble del ritmo de crecimiento de la produccin nacional.

nI

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

886.1

800

1,038.9

1000

1,129.1

1,149.6

1,249.9

1,310.9

1200

1,356.4

1,425.6

1400

nfo As
1,641.1

Los volmenes de importacin de carnes frescas, refrigeradas o congeladas de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, pollo y guajolote, muestran una tendencia constante de crecimiento en la dcada pasada, tendencia nicamente interrumpida en el ao 2007 a consecuencia del encarecimiento de las carnes a nivel global por la escalada de los precios de los granos.

1,581.6

Conformacin porcentual de las importaciones de carnes en Mxico en 2009


Guajolote 8.9% Bovino 13.9% Pollo 29.3%

Bicentenario Independencia

ad

Caprino 0.0% Ovino 1.3%

Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del Sistema de Informacin Comercial Mxico, SE.

Exportaciones

lic

Pu b

32

La ganadera mexicana se haba venido enfocado principalmente al abasto del mercado interno y aunque las exportaciones de carnes de bovino datan de la dcada de 1950 y las de porcino de la dcada de 1970, stas fueron de baja consideracin, influyendo en ello una baja competitividad del producto mexicano y aspectos zoosanitarios reales o manejados en forma de barreras no arancelarias. Hasta principios de la dcada de 1990, el proceso de exportacin ganadera se limitaba al ganado bovino

er ca
Porcino 46.7%

Noviembre

No.207

nI
120 100 miles de toneladas 80 60
2.0 1.0 2.2

nfo As
que tradicionalmente se coloca en el mercado norteamericano para engorda y no se registraron exportaciones de ganado para abasto de otra especie.

ad

27.8

Porcino

Bovino
32.7

lic

Como resultado del incremento de la productividad de las ganaderas porcina y bovina, situacin acompaada por las negociaciones del reconocimiento de la condicin zoosanitaria de la ganadera en Mxico, en los ltimos aos se observa un franco crecimiento de las exportaciones de carne de estas especies, con destino principal los mercados de Japn, Corea y EE.UU. En el caso de la carne de porcino, la cual abri los mercados asiticos, las exportaciones de carne crecieron de 25.6 miles de toneladas en 1999 a 54.6 miles toneladas en 2009, experimentando una TMCA de 7.9 por ciento, siendo importante sealar que el impacto de la inadecuada vinculacin de la Influenza Humana A H1N1 con la porcicultura mexicana, resul-

56.4

7.7

3.2

31.7

36.2

25.6

23.9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pu b

Fuente: CGG / SAGARPA, con informacin del Sistema de Informacin Comercial Mxico, SE.

En el pasado reciente, la avicultura mexicana ha iniciado con exportaciones de volmenes modestos de carne de pollo con destino al mercado africano, colocando en 2009 un total de 5,650 toneladas.

23.2

20

28.3

38.3

47.1

40

1.3

54.2

33

Bicentenario Independencia

De 1999 hasta 2008, las exportaciones de ganado bovino para engorda promediaron anualmente 1,200 miles de cabezas; sin embargo, como resultado de la reduccin del precio liquidado por los becerros a consecuencia de la aplicacin de la Ley de Etiquetado de Origen en los EE.UU., estas se vieron afectadas, disminuyendo a 737.5 miles cabezas en 2008 y con un ligero repunte a 979.8 miles de cabezas en 2009.

oe

t en una baja de las exportaciones, mismas que en 2008 se haban situado en 69.2 miles de toneladas. Para el caso de las exportaciones de carne de bovino, stas han experimentado un crecimiento explosivo en la ltima dcada, siendo en promedio anual de 42.3 por ciento, para situar las ventas en el exterior en 35.0 miles toneladas en 2009.
Exportaciones de carnes de bovino y porcino en Mxico

17.5

22.4

69.2

35.0

Centenario Revolucin

er ca

Noviembre

No.207

Você também pode gostar