INFORME ECONMICO 2010 LA LA INDUSTRIA EN CIFRAS CIFRAS

La Paz, Bolivia 2011

I SECTOR EXTERNO

Contexto Externo
Aunque

positiva, la velocidad del crecimiento del PIB mundial di l d durante t el l primer i semestre t d de este t ao, fue f menor al registrado el 2009.

Contexto Externo

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE MINERALES

Durante el ao 2010 los precios internacionales de los principales minerales de exportacin del pas, estuvieron en niveles superiores a los de 2009 y por encima de sus niveles de equilibrio, sobre sus costos de explotacin, lo cual favoreci el crecimiento de este sector en cuanto a incremento de la produccin sin embargo; con baja inversin, produccin, inversin debido a la incertidumbre que an persiste respecto a la estabilidad de los mercados internacionales y a la recuperacin total de la crisis fi financiera i i t internacional. i l

Contexto Externo

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE MINERALES

Contexto Externo

INGRESOS POR HIDROCARBUROS AL ESTADO

WTI mensual vs. evolucin del precio promedio exportado al Brasil

Contexto Externo

El 14% de los ingresos del Gobierno dependen de las ventas de gas natural a los mercados del Brasil y la Argentina

El Sector Externo
Bolivia consolida cada vez ms su dependencia de la exportacin de materias primas y prcticamente est diagnosticada la enfermedad holandesa en la economa d nuestro pas. de

El Sector Externo
RIN
BASE MONETARIAL
Ingresos por exportacin de Minerales

DEPOSITOS

CREDITO

Otros Sectores econmicos

Sector Construccin

Otros Sectores econmicos

El Sector Externo

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES

Las

exportaciones industriales estn concentradas en 4 pases: Venezuela, Colombia, Per y USA

UK Holanda Argentina 1% 5% 2% USA 12% Brasil 1%

UK Holanda GER 2% 2% Japn Argentina 1% 8% 11% USA 12% Venezuela Brasil 7% 41% Per Colombia 7% 7%

Colombia 25%

Venezuela 30% Per 17% Uruguay g y 0%

Chile 7%

Chile 2%

El Sector Externo

COMERCIO FRONTERIZO
El

impacto inflacionario en la economa boliviana debera preocuparnos solamente por el comercio con Argentina.
Inflacin Acumulada

Inflacin Mensual

El Sector Externo

COMERCIO FRONTERIZO
Respecto al impacto inflacionario en la economa boliviana, d b preocuparnos solamente debera l t las l importaciones i t i de d la l Argentina, ya que los dems pases vecinos tienen niveles inflacionarios similares al nuestro o inferiores, como el caso del Per.
Variacindeltipodecambioenlospasesfronterizos

El Sector Externo

COMERCIO FRONTERIZO
Se espera que las devaluaciones de Argentina, Chile y Brasil compensen en alguna l medida did el l impacto i t de d su respectiva ti inflacin interna sobre los precios los productos transables en el mercado fronterizo con Bolivia. Este hecho, sumado a la tendencia a la baja del tipo de cambio en Bolivia, pone en desventaja a nuestro pas frente a los productos que ingresan procedentes de estos pases.

II SECTOR MONETARIO

El Sector Monetario

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

9.500,0 9.058,5 9.000,0 8 500 0 8.500,0 8.000,0 7.500,0 7.000,0 6.500,0
MAY MAY OCT FEB FEB AGO AGO SEP ABR NOV MAR MAR ABR JUN ENE ENE JUN SEP DIC JUL JUL

7.783,5

2009

2010,0

El Sector Monetario

BASE MONETARIA
35.000

70.000
Millo ones de Bolivianos

60.000
MillonesdeBolivia M anos

30.000

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP RIN BASEMONETARIA

25.000

20.000

15.000

10 000 10.000

5.000

2004 4(3)

2006 6(4)

20 000

20 001

20 002

20 003

20 005

20 007

20 008

2.00 09

Sept20 010

El Sector Monetario

DEPSITOS BANCARIOS
hasta30das 9% de31a60das 2% de61a90das 2% mayorA1080 das 23% de91a180 das 6% de181a360 das 16% de720a1080 das 25% d 361a720 de das 17%

Cajade ahorros 35% Plazofijo 21% Otros 18%

Ala l vista it 26%

El Sector Monetario

DEPSITOS BANCARIOS
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Porce ntaje deln nmerode cuentas

Porcentaje delImporte depositado enUS$

El Sector Monetario

COLOCACIONES BANCARIAS

Tasasde Interesen ME
2,00 0,00 2,00 4,00 4 00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 18 00 2,00 0,00 2,00 4,00 4 00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 18 00

Tasasde interesMN

MAY

MAY

MAY

MAY

MAY

MAY

SEP

SEP

SEP

SEP

SEP

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

NOV

NOV

NOV

NOV

ENE

ENE

ENE

ENE

ENE

ENE

2008 CAJA DE AHORRO

2009

2010

2008

2009

2010 A PL A ZO FI JO

A PL A ZO FI JO

CAJA DE AHORRO

SEP

JUL

JUL

JUL

JUL

JUL

JUL

El Sector Monetario

COLOCACIONES BANCARIAS
Fi Financiamiento i i t concedido did porel lsistema i t b bancario i
Intermediacion Financiera 1% Hotelesy Restaurantes 2% Agriculturay Ganadera 6% Salud Serv.Hogares yOrg.Extr. Educcin Otros 1% 7% Minera 1%

Comercio C i 22%

Servicios Inmobiliarios 22% Construccin 12% Servicios 8%

Industria 16%

III SECTOR REAL

EL Sector Real

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Crecimientoporcentual
9,0% , 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,3% 4,4% 4,0% 8,1%

PIBbasicos

Industria

2.010 2

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EL Sector Real

PRODUCCIN Y VENTAS DE LA INDUSTRIA

20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 5,00 10,00 Produccin Ventas
I/00 III/00 I/01 III/01 I/02 III/02 I/03 III/03 I/04 III/04 I/05 III/05 I/06 III/06 I/07 III/07 I/08 III/08 I/09(p) III/09(p) I/10(p)

14,41

4,96

EL Sector Real
FabricacindeJoyas y Artculos Conexos FabricacindeProductos Metlicos,excepto Maquinariay Equipo FabricacindeProductos Metlicos Estructurales Industrias Bsicas deMetales no Ferrosos FabricacindeProductos Minerales no Metlicos, n.e.p. FabricacindeCemento Cemento, Caly Yeso FabricacindeProductos de Arcilla para Construccin FabricacindeVidrio y Productos de Vidrio FabricacindeProductos de Plstico Refineras dePetrleo FabricacindeJabones y Preparados de Limpieza y Tocador FabricacindeSustancias Qumicas Industriales Bsicas Imprentas,Editoriales eIndustrias Conexas FabricacindeMuebles y Accesorios Aserraderos,Talleres de Acepilladura FabricacindeCalzados, excepto de Caucho Vulcanizado Curtiduras y Talleres deAcabado FabricacindePrendas de Vestir,excepto Calzados Fbricas deTejidos de Punto Hilado,Tejidoy Acabado de Textiles Industrias delTabaco Industria de Bebidas no Alcohlicas y Aguas Gaseosas Bebidas Malteadas yMalta Industrias Vincolas y Otras Bebidas Fermentadas Destilacin,Rectificacin,Mezcla deBebidas Espirituosas Elaboracinde Alimentos Preparados Para Animales Elaboracinde Productos Alimenticios Diversos FabricacindeCacao, Chocolate y Artculos de Confitera Fbricas yRefineras deAzcar FabricacindeProductos de Panadera Productos de Molineria FabricacindeAceites y Grasas Vegetales yAnimales Envasadoy Conservacin de Frutas y Legumbres FabricacindeProductos Lcteos MatanzadeGanado y Preparacin y Conservacin de Carne

60,00 0

40,00 0

20,00 0

20,00 0

40,00 0

60,00 0

80,00 0

100,00 0

INFOVIM

INFOFIM

120,00 0

0,00 0

EL Sector Real

CAPACIDAD UTILIZADA
66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 0 54,29 5 4 3 2 64 71 64,71 7 6

EL Sector Real

Porcentaje capacidad instalada segn agrupacin industrial

OtrasIndustriasManufactureras FabricacindeProd. Metalicos IndustriasBasicasdeMetalesNoFerrosos Fabricacindeproductos mineralesnometlicos FabricacindeProductos dePlastico Fabricacindesustanciasquimicas ImprentasEditorialeseIndustriasConexas Ind.deLamderayProd. deLaMaderayCorcho FabricacindeCalzado Ind.delCuero yProd. deCuero ySucedadneos Fabricacindetextilesyprendasdevestir Bebidasytabaco Fabricacindeproductos alimenticios

73% 30% 75%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Capacidad utilizada

EL Sector Real

PIB por tipo de gasto a precio corriente

EXPORTACIONES NETAS 7% FORMACINBRUTA DECAPITALFIJO 16%

GASTOPBLICO 14%

VARIACINDE EXISTENCIAS 9%

CONSUMODELOS HOGARES 54%

6 0% 6,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

7,0%

1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010

EL Sector Real
PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMA

EL Sector Real

25% 23% 20%

Po orcentaje delPIB

INVERSIN
25,0 Private Public 20,0 19,0 19,8 17,6 15,7 15,4 15 4 15,0 14,2 12,3
3,7

23,4

17% 15% 15%

10,0

15,8 5,8 14,7 13,5

18,1 13,2 5,9 7,2 8,7 13,9 12,6

15,7 13,6 13,6 12,9 13,2 13,8

16,6 16,5 14,8

12,6 11,6
5,8 3,4 5,0 6,5 7,2

7,8 7,6 6,9 10,7 8,3 7,0 8 9 6,9 8,9 6,9

10%

5%
5,0
8,6 8,1 8,4 9,2 8,2 7,7 7,6 7,5 7,1 5,8 5,4 5,9 5,0 5,2 5,0 4,7 6,9 6,0 6,3 8,0 8,8 9,0

0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(p) 2007(p) 2008(p) 2009(p) 2010 e

0,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p) 2009 (p)

IV PRECIOS AL CONSUMIDOR

Precios al Consumidor

INFLACION
20,00 18,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,50 0,00 0,50
MAR MAR MAR ENE ENE MAY MAY ENE MAY JUL JUL AGO AGO JUL AGO FEB FEB FEB SEP SEP ABR OCT OCT ABR JUN JUN NOV NOV ABR(1) JUN SEP DIC DIC

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

16,00

14,0%

Porcentaje

12,00 10,00

5,4% 3,3%

0,00 2,00

1,00

2008

2009

2010

Inflacion12meses

Inflacinacumulada

Mensual

Porcentajemensua al

14,00

Precios al Consumidor

PRECIOS AL POR MAYOR EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Fabricacinde Joyas yArtculosConexos Fabricacinde ProductosMetlicos, exceptoMaq. y Fabricacinde ProductosMetlicos Estructurales IndustriasBsicas de Metales No Ferrosos Fabricacinde ProductosMineralesNoMetlicos, n.e.p. Fabricacinde Cemento, CalyYeso Fabricacinde Productosde ArcillaparaConstruccin Fabricacinde VidrioyProductosde Vidrio Fabricacinde Productosde Plstico Refinerasde Petrleo(1) Fabricacinde JabonesyPreparadosde Limpiezay Fabricacinde Sustancias Qumicas Industriales Bsicas Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas Fabricacinde MueblesyAccesorios Aserraderos,talleresde acepilladura(2) Fabricacinde Calzados, exceptode Caucho Vulcanizado CurtidurasyTalleresde Acabado Fabricacinde Prendasde Vestir, exceptoCalzados Fabricasde Tejidos de Punto Hilado,Tejido yAcabadode Textiles IndustriasdelTabaco Industriade BebidasNo AlcohlicasyAguas Gaseosas BebidasMalteadas yMalta IndustriasVincolas yOtras Bebidas Fermentadas Destilacin,Rectificacin,Mezcla de Bebidas Espirituosas Elaboracinde Alimentos Preparadospara Animales Elaboracin de ProductosAlimenticios Diversos Fabricacinde Cacao, Chocolate yArtculosde Confitera Fabricasy Refinerasde Azcar Fabricacinde Productosde Panadera Productosde Molinera Fabricacinde AceitesyGrasas Vegetales yAnimales Envasado yConservacinde Frutas Legumbres Fabricacinde ProductosLcteos Matanza de Ganado yPreparacinyConservacinde 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 5,0% 15,0%

Precios al Consumidor

SALARIOS
TIPO R.M. No. 107 FECHA 23/02/2010 RESUMEN Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social RESOLUCIN MINISTERIAL No. 107/10 (23/02/2010) complementa Reglamentacin al pago de indemnizacin por tiempo de servicios con aplicacin retroactiva al 8 de julio de 2009. Establece el procedimiento para el pago obligatorio del quinquenio en el sector privado, a requerimiento de la trabajadora o el trabajador. Modifica el Pargrafo III del Artculo 10 del Decreto Supremo N 28699, de 1 de mayo de 2006 e incluye los Pargrafos IV y V en el Artculo 10 del Decreto Supremo N 28699, del 1ro. de mayo de 2006 (Estabilidad 2006. (E bilid d Laboral). L b l) Complementa el Artculo 6 del Decreto Supremo N 0012, de 19 de febrero de 2009. (Inamovilidad Laboral). Establece la prohibicin de toda forma de evasin a la normativa laboral, sea mediante fraude, simulacin o cualquier otro medio que se produzca como consecuencia de las modalidades de subcontratacin, terciarizacin, externalizacin, enganche u otras modalidades en tareas propias y permanentes t del d l giro i del d l establecimiento t bl i i t laboral. l b l Abroga el Decreto Supremo N 29538, del 1ro. de mayo de 2008, toda vez que los derechos y beneficios sociales de las trabajadoras y trabajadores se encuentran establecidos en la Constitucin Poltica del Estado, la Ley General del Trabajo y la normativa legal vigente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social RESOLUCIN MINISTERIAL No. 868/10 (26/10/2010) Reglamenta Decreto Supremo 0495 Procedimiento para la reincorporacin de trabajadores despedidos por causas no contempladas en la Ley General de Trabajo ni en su Reglamento Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social RESOLUCIN MINISTERIAL No. 108/10 (23/02/2010), complementa Reglamentacin a la Subcontratacin Laboral con aplicacin retroactiva al 8 de julio de 2009. Establece el nuevo salario mnimo nacional, con carcter retroactivo al 1ro. de enero de 2010, en los sectores pblico y privado en Bs.679,50. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsin Social RESOLUCIN MINISTERIAL No.- 396/10 (28/05/10) Reglamentacin del Incremento Salarial del 5% en el sector privado y presentacin de Convenios Colectivos hasta fecha 30 de junio de 2010. D.S. D.S. 522 495 26/05/2010 01/05/2010

D.S. D.S.

496 521

01/05/2010 26/05/2010

D.S.

552

16/06/2010

R.M.

868

26/10/2010

R.M.

108

23/02/2010

D.S. R.M.

497 396

01/05/2010 28/05/2010

Precios al Consumidor
y

INTERVENCIN ESTATAL EN MERCADOS Y CONTROL DE PRECIOS

y y

y y y

y y

La prohibicin de exportacin de azcar, maz, chancaca y sorgo, desalientan no slo la exportacin, sino la produccin misma de estos productos agrcolas, para las siguientes cosechas, toda vez que sus excedentes no pueden ser comercializados a precios internacionales. La p prohibicin de exportacin p de productos, p , previa p verificacin de suficiencia de abastecimiento en el mercado interno y precio justo, extiende el desincentivo a incrementar la produccin, a otros cultivos y productos, adems a los indicados en el punto anterior. La creacin del SEDEM redefine la organizacin del sector pblico para la administracin de empresas estatales, reconociendo tcitamente el fracaso de su administracin a travs de una instancia dentro el rgano ejecutivo, ejecutivo como era el Viceministerio de Mediana y Gran Industria. Industria La nacionalizacin de las empresas generadoras GUARACACHI, VALLE HERMOSO y CORANI, reafirman la poltica de recuperacin de las empresas capitalizadas, para el Estado. La nacionalizacin de las empresas ELFEC y FANCESA generan incertidumbre en la inversin privada, toda vez que estas empresas no fueron capitalizadas. capitalizadas La prohibicin de suscribir contratos de exclusividad es una norma de defensa de la competencia, a travs de una Resolucin Administrativa, genera inseguridad jurdica, debido a que no existe una norma superior o Ley en la cual se apoye esta disposicin. La creacin de la empresa EASBA responde a un requerimiento poltico del departamento de La Paz y condice con la poltica de creacin de empresas estatales. Las normas aduaneras, complejizan la importacin de materias primas.

GRACIAS