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MANUAL BSICO
GBI
Enero 2011
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INICIAR SESIN
1.-El usuario introduce su nombre de Usuario. 2.-El usuario introduce su Contrasea. 3.- El sistema muestra la pantalla de bienvenida.
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Men Catlogos
Men Catlogos Productos.
1.- Damos click en el Botn Catlogos. El sistema muestra en pantalla el siguiente men:
Agregar un producto
1.- Damos click en el botn Nuevo.
2.- Introducimos los datos del producto: Almacn, Clave, Clave proveedor, Descripcin, existencias, clasificaciones, etc.
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3.- Para finalizar el registro damos click en el botn Salvar. NOTA: Si la clave del producto esta repetida el sistema le mandara un mensaje Esta Clave esta Repetida de lo contrario le mostrar OK, La clave es nueva.
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Si se desea duplicar el mismo producto en otro almacn existe la opcin REPLICAR CAMBIOS EN OTROS ALMACENES / SUCURSALES, en esa opcin colocaremos el Identificador del almacn por ejemplo replicar el producto en almacn 155.
Tambin existe la opcin replicar todo el almacn a otro almacn vea la seccin CONFIGURACIN, que se explica ms adelante.
Buscar productos
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Productos. El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de un producto. 2.- Seleccionamos el Almacn del producto. 3.-Damos click en el botn Buscar
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En la parte izquierda tenemos 5 opciones para el producto. Ver detalles de producto. Modificar datos del producto. Agregar componentes, en el caso de que el producto sea un paquete. Eliminar producto. Agregar precio (Lista de precios). Regresar
2.- El sistema muestra en pantalla los datos del producto: Almacn, Clave, Clave del proveedor, Descripcin, existencias, etc.
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El sistema muestra en pantalla la lista de precios del producto, s el producto tiene asignado una lista de precios.
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5.- Para agregar una lista de precios damos click en l botn Nuevo. 6.- Introducimos los datos del precio del producto y damos click en el botn Salvar.
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Agregar un cliente
1.- Damos click en el botn Nuevo.
3.- Damos click en el botn Salvar NOTA: El Up line y Sponsor es 1, al no tener ventas por comisiones en GBI. El RFC no tiene que tener comas, ni caracteres extraos. S el cliente se va a Facturar esta opcin est en la seccin INFORMACIN FISCAL,
Documento De Venta.
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Buscar clientes
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Clientes. El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de los clientes. 2.- Seleccionamos la sucursal del cliente. 3.-Damos click en el botn Buscar
En la parte izquierda tenemos 13 opciones para el cliente. Ver detalles de producto. Modificar datos del cliente.
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Eliminar cliente. Direccin de envi (Flete) Contactos del cliente Memorando en Comisiones Notas del cliente Descendencia Informacin de ventas Capturar pagos Emitir Estado de Cuenta Ventas programadas Mesa de control Regresar
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Agregar un proveedor
1.- Damos click en el botn Nuevo.
Buscar proveedores
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Proveedores. El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de los proveedores. 2.- Seleccionamos la sucursal de los proveedores. 3.-Damos click en el botn Buscar
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En la parte izquierda tenemos 8 opciones para el cliente. Ver detalles del proveedor. Modificar datos del proveedor. Eliminar proveedor. Contactos del proveedor Notas del proveedor Cuentas por pagar Capturar pagos Emitir Estado de Cuenta Regresar
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2.-El sistema muestra en pantalla las cuentas por pagar del proveedor
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Agregar una cuenta por pagar. 1.- Damos click en el botn Nuevo. 2.- Registramos los datos de la cuenta por pagar. 3.- Damos click en el botn Salvar.
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Agregar un Banco
1.- Damos click en el botn Nuevo.
2.- Introducimos el nombre o cuenta del banco. 3.- Damos click en el botn Salvar
Buscar Bancos
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Bancos. 2.-Damos click en el botn Buscar
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En la parte izquierda tenemos 5 opciones para el Banco. Ver detalles del Banco. Modificar datos del Banco. Eliminar Banco. Ver movimientos Emitir Estado de Cuenta
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Eliminar movimiento
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Men Ventas
Men Catlogos Ventas.
1.-Damos click en inicio (o) 2.-Damos click en Ventas.
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3.- Seleccionamos el periodo. 4.- Para editar precios seleccionamos Editar Precios=Si. 5.- Damos click en el botn Sin lectora.
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7.-El sistema muestra la opcin de insertar el precio y modificar el concepto del producto. 8.- Damos click en el botn OK
NOTA: Para eliminar una partida colocamos donde dice Digite clave producto= -1 y damos enter.
9.-Si los datos son correcto, para dar por realizada la venta colocamos * enter.
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NOTA: En la factura se imprime URL INTERNET, que es la direccin para poder imprimir la factura al cliente por correo.
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CONSULTAR VENTAS
1.-Damos click en inicio (o) 2.-Damos click en Ventas. 3.-Damos click en Consultas.
4.- Seleccionamos el rango de fechas. 5.- Seleccionamos la sucursal. 6.- Damos click en el botn Buscar.
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En la parte izquierda tenemos 4 opciones para la venta. Ver detalles de la venta (productos o servicios vendidos). Imprimir factura. Eliminar Factura. Informacin de Embarque
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Men Reportes
Men Reportes Reportes.
1.- Damos click en el Botn Inicio(o). 2.- Damos click en el botn Reportes.
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En la parte Izquierda tenemos dos botones Dar permisos a los usuarios para visualizar el reporte. Consultar reporte NOTA: Para cada reporte el usuario tiene que tener permiso
Reporte Bancos
1.- Damos click en el botn , en la seccin de Bancos / Movimientos Bancarios.
2.- Seleccionamos el banco. 3.- Seleccionamos el rango de fechas. 4.- Damos click en el botn Reportar.
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Facturacin Electrnica
Para realizar consultas de las facturas electrnicas pasamos a la seccin Fiscal
2.-Seleccionamos la factura inicial y factura final para extraer el archivo XML de la factura.
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4.- Para descargar damos el archivo XML de la factura damos click en la opcin Descargar
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4.- Introducimos el nombre del reporte, en caso no saber el nombre solo damos click en botn Buscar.
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Men Configuracin
PROCESO PARA LA FACTURACIN
1.-Damos click en Configuracin.
El sistema muestra la lista de los almacenes en el sistema 4.- Damos click en el botn modificar (Lpiz) del Almacn/Sucursal donde se podrn hacer facturas electrnicas.
El sistema muestra los datos del Almacn / Sucursal 5.- En la opcin Factura Electrnica seleccionamos SI y damos click en el botn Salvar.
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2.- Damos click en el botn Catlogos 3.- Damos click en el botn clientes. 4.- Seleccionamos Almacn / Sucursal del cliente.
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El sistema muestra las lista de los clientes registrados en el Almacn / Sucursal seleccionado. 5.- Damos click en el botn modificar (Lpiz) del cliente para modificar los datos necesario para la facturacin electrnica.
6.- Los datos importantes a considerar del cliente son Nombre Apellido paterno Apellido materno Registro Fiscal (sin espacios, sin comas, sin putos) Direccin en el siguiente orden: Calle Y Nmero Colonia Delegacin O Municipio Estado Cdigo Postal (solo los 5 nmeros completos) Impuesto del cliente Documento De Venta seleccionar FACTURA
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Men Configuracin Copia Productos Copiar productos de un almacn a otro en forma masiva
1.-Damos click en inicio (o), Configuracin, Copia productos.
2.- Seleccionamos el almacn origen. 3.-Seleccionamos el almacn donde se copiaran todo los productos.
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El sistema muestra el nombre de la clasificacin y sus componentes 5.-Damos click en el botn lpiz a lado del nombre a modificar en este caso ROOT
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6.- Para agregar una nueva clasificacion damos click en el boton desendencia donde queremos dejar esa clasificacion.
, dependiendo de la
Por ejemplo, s se quiere agregar una nueva clasificacion dentro de Unibox damos click en el boton , que esta en Unibox.
, dependiendo de la clasificacion ha
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Men Especiales
Men Especiales Modulo 3.
1.-Damos click en inicio (o), Especiales.
(a)
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4.- Para ver el detalle de las operaciones damos click en la opcin Ver detalle. El sistema muestra en pantalla los detalle de Operaciones del almacn seleccionado
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4.- Para ver el detalle de las operaciones damos click en la opcin Ver detalle.
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