CONTENIDOS

Sumario Ejecutivo .................................................................................................................................................. 2 Introduccin ............................................................................................................................................................ 5 Recomendaciones de la UIT para Espectro Mvil ................................................................................................. 7 Panorama del Espectro en Amrica Latina ............................................................................................................ 9 Asignacin Futura de Espectro en Amrica Latina .............................................................................................. 12 Retos del Licenciamiento de Espectro ................................................................................................................. 14 Conclusin ............................................................................................................................................................ 15 Apndice: Perfiles Mercados Amrica Latina ....................................................................................................... 17 Argentina ........................................................................................................................................................... 17 Bolivia ................................................................................................................................................................ 18 Brasil ................................................................................................................................................................. 19 Chile .................................................................................................................................................................. 20 Colombia ........................................................................................................................................................... 21 Costa Rica ......................................................................................................................................................... 22 Ecuador ............................................................................................................................................................. 23 El Salvador ........................................................................................................................................................ 24 Guatemala ......................................................................................................................................................... 25 Honduras ........................................................................................................................................................... 26 Mxico ............................................................................................................................................................... 27 Nicaragua .......................................................................................................................................................... 29 Panam ............................................................................................................................................................. 30 Paraguay ........................................................................................................................................................... 31 Per ................................................................................................................................................................... 32 Puerto Rico ....................................................................................................................................................... 33 Repblica Dominicana ...................................................................................................................................... 34 Uruguay ............................................................................................................................................................. 35 Venezuela ......................................................................................................................................................... 36

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SUMARIO EJECUTIVO
A junio de 2013, el hemisferio oeste (Norteamrica, Amrica Central, Sudamrica y el Caribe) contaba con ms de 1.000 millones de suscriptores inalmbricos, cifra que representa el 16% de las suscripciones globales. Los mercados mviles de Amrica Latina y el Caribe comparten varias caractersticas. Un rasgo comn en la regin es una penetracin mvil que supera el 100% a escala regional (a fin de 2012), con al menos cinco mercados que reportan una penetracin superior al 130%, otros cinco entre 100% y 130% y el resto apenas por debajo del 100%. La regin tambin comparte una baja penetracin de banda ancha fija, a la vez que posee una base creciente de usuarios que utilizan telfonos inteligentes y banda ancha mvil. La caracterstica ms comn del mercado de banda ancha de Amrica Latina es la necesidad de espectro armonizado internacionalmente a lo largo de la regin. La solucin a esta necesidad permitir continuar con la evolucin tecnolgica para saciar la creciente demanda de la sociedad. Norteamrica considera la banda AWS 1,7/2,1 GHz con su extensin 1755-1780/2155-2180 MHz y una nueva banda de espectro en 600 MHz de las licitaciones de TV, es muy importante que Amrica Latina trabaje en conjunto para un plan armonizado de espectro. La regin se beneficiar de economas de escala y el alcance de un complete ecosistema de procesadores, terminales e infraestructura, como as tambin la posibilidad de efectuar roaming de banda ancha en LTE. En Amrica Latina, la banda de 850 MHz es el nico espectro comn que ha sido ofrecido en todos los mercados de la regin. Sin embargo, las bandas de espectro en 1,9 GHZ han sido asignadas en la mayora de los mercados. Nueve de ellos han asignado bandas de espectro AWS 1,7/2,1 GHz (1710-1755 apareada con 2110-2155 MHz) y tres mercados completaron la ubicacin de 2,5 GHz (2500 MHz a 2690 MHz) para la provisin de servicios mviles. Adicionalmente, algunos mercados en las Amricas estn considerando el espectro en 3,5 GHz para mviles. Desafortunadamente, ninguno de este ancho de banda de espectro ha sido completamente asignado en la regin.

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Asignaciones de Espectro Mvil en Amrica Latina

Banda de Espectro MHz Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Puerto Rico Repblica Dominana Uruguay Venezuela 700

850

900

1700

1800

1900

1700/2100 2100 -

1900/2100

2300

2500

Fuente: Signals Telecom Consulting

Nota: En la tabla superior, Asignaciones de Espectro en Amrica Latina, 11 frecuencias se destacan en 19 pases de la regin. La asignacin de espectro de la banda de 700 MHz en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Puerto Rico corresponde a las bandas 12, 13, 14 y 18 del Third Generation Partnership Project (3GPP). La ubicacin de espectro en 2500 MHz de Brasil, Chile y Colombia refiere a la banda 7 FDD LTE de 2500-2570/2620-2690 MHz y la banda TDD LTE 38 de 2570-2620 MHz.

Existen varios catalticos detrs de las iniciativas gubernamentales para asignar espectro, siendo el principal la necesidad de impulsar la innovacin tecnolgica por medio del desarrollo de nuevas tecnologas. Esto proveer niveles de velocidad ms altos para el envo de datos, permitiendo a los usuarios el uso de servicios de Internet de banda ancha mvil y aplicaciones video-cntricas. Otro factor que contribuye a una mayor demanda de espectro es la evolucin del mercado mvil latinoamericano, el cual se increment de 60 millones de usuarios en el ao 2000 a 680 millones en 2012. El Reporte de Radiocomunicaciones para Mviles, Radiodeterminacin Amateur y Servicios Satelitales Relacionados 2078 de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R M. 2078) establece recomendaciones para la asignacin de suficiente radio espectro para permitir el apropiado desarrollo de IMT2000 y IMT-Avanzado. Si se toma en cuenta el requisito de 1300 MHz para 2015 sealado por la UIT como punto de referencia, la situacin regional puede sintetizarse de la siguiente manera: cinco pases han asignado ms de 300 MHz; nueve se ubican en un rango de entre 200 MHz y 300 MHz, en tanto que el resto de los pases oscilan entre 130 MHz y 200 MHz. Si se utiliza el porcentaje de la recomendacin de la UIT para una comparacin diferente, slo tres mercados (Brasil, Chile y Colombia) se aproximan al 30% de las metas, cinco alcanzan el 20% (Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Per y Uruguay) y el resto se ubica entre el 10% y el 20%. Existe inters de varios reguladores para subastar ms espectro, y este hecho es considerado en este white paper. Tomando en consideracin esas asignaciones, an existe una escasez de espectro inalmbrico armonizado internacionalmente en la regin. En este sentido, los reguladores deben pasar de mostrar inters y contar con planes a la accin de subastar ms espectro. La mayora de los reguladores de la regin han expresado inters en subastar espectro en 700 MHz en el futuro cercano. El obstculo principal encontrado por 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina Agosto de 2013 3

muchos de ellos es garantizar que esas frecuencias estn libres de interferencia; donde sea apropiado, ese espectro estar disponible despus de migrar las seales analgicas de TV a formatos digitales y as liberar espectro para obtener lo que comnmente conocido como dividendo digital. Esta banda (700 MHz) podra convertirse en una oportunidad para asignar comnmente espectro armonizado en la regin. Las postergaciones en las licencias de espectro podran ser consideradas en detrimento del desarrollo del mercado, a la vez que podran limitar los flujos de inversiones que los licenciatarios debern destinar, adems de la adquisicin de espectro, a infraestructura, terminales, costos operativos y administrativos, y publicidad. Los reguladores de Amrica Latina deben seguir siendo diligentes en la comprensin de la importancia que tiene para los ciudadanos contar con ms espectro en el mercado con el fin de impulsar el crecimiento econmico y la conectividad en su pas. Varios estudios han demostrado que la inversin en banda ancha mvil tiene un impacto positivo en el PBI. La banda ancha mvil es capaz de cerrar la brecha digital y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo en reas como educacin, salud, gobierno y transporte. Lo anterior es especialmente importante en reas rurales y remotas, donde la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones fijas carece de presencia, lo cual vuelve a las tecnologas inalmbricas la nica alternativa para ofrecer servicios de banda ancha a la poblacin a favor de reducir la brecha digital.

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INTRODUCCIN
Los mercados mviles de Amrica Latina y el Caribe comparten caractersticas. Un rasgo comn es la tasa de penetracin promedio (al cierre de 2012) superior al 100% a escala regional, con al menos cinco mercados sobre el 130% de penetracin mvil, otros cinco entre el 100% y el 130% y el resto ligeramente por debajo del 100%. Amrica Latina y Caribe, Penetracin Mvil, 4T12
180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Rep. Dominicana

Colombia

Guatemala

Argentina

Nicaragua

Uruguay

Bolivia

Panam

Fuente: Signals Telecom Consulting Todos los mercados cuentan en la actualidad con redes UMTS/HSPA y con operadores que ofrecen alguna opcin de banda ancha mvil. Las excepciones a esta tendencia general son los pocos operadores iDEN que se encuentran en proceso de desarrollar tecnologas 3G/4G o aguardan la asignacin de espectro para comenzar sus migraciones a tecnologas 4G. La nica banda de espectro en comn es la de 850 MHz, asignada en la mayora de los mercados. Slo nueve mercados han asignado bandas de espectro AWS (1,7-2,1 GHz) y tres han completado la asignacin de bandas en 2,5 GHz (2500 MHz a 2690 MHz) para la provisin de servicios mviles. Desafortunadamente, ninguno de estos anchos de banda de espectro ha sido distribuido por completo en la regin. Existen varios catalticos detrs de las iniciativas gubernamentales para asignar espectro, siendo el principal la necesidad de impulsar la innovacin tecnolgica por medio del desarrollo de nuevas tecnologas. Esto proveer niveles de velocidad ms altos para el envo de datos, permitiendo a los usuarios el uso de servicios de Internet de banda ancha mvil y aplicaciones video-cntricas. Para que esto se realice de manera eficiente, los operadores deben mantener redes separadas (cada uno con sus propios requerimientos de ancho de banda) con diferentes tecnologas.

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Puerto Rico

El Salvador

Venezuela

Costa Rica

Brasil

Honduras

Paraguay

Mxico

Ecuador

Chile

Per

Otro factor que contribuye a una mayor demanda de espectro es la evolucin del mercado mvil latinoamericano, el cual se increment de 60 millones de usuarios en el ao 2000 a 680 millones en 2012. Durante el mismo periodo de tiempo, el uso de los mviles evolucion de servicios basados en voz al uso de aplicaciones avanzadas en el uso de datos y servicios de banda ancha mvil. Esta tendencia continuar en el futuro, con la banda ancha mvil representando el 68% de todas las lneas mviles para 2017, cifra que de acuerdo con Cisco, representar 723 petabytes de trfico, desde los 55 petabytes de fin de 2012.

Pronstico de Banda Ancha Mvil en Latinoamrica (HSPA-LTE)

Suscripciones Totales Banda Ancha Mvil

Dicembre 2012 680 Millones 113 Millones (17%)

Diciembre 2017 858 Millones 581 Millones (68%)

Fuente: Informa Telecoms & Media 2013

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RECOMENDACIONES DE L A UIT PARA ESPECTRO MVIL

El Reporte de Radiocomunicaciones ITU-R M.2078 de la Unin Internacional de Telecomunicaciones publicado en 2006 establece recomendaciones para la asignacin de suficiente espectro para permitir el desarrollo apropiado de IMT-2000 y IMT-Avanzado. En este sentido, la UIT tiene por objeto ayudar a las autoridades del gobierno en la asignacin del espectro de manera eficiente con el fin de permitir la expansin de los servicios mviles de banda ancha. El Reporte ITU-R M.2078 fue desarrollado en preparacin para el tem 1.4 de la agenda del WRC-07. En la actual preparacin para el tem 1.1 de la agenda del WRC-15, La ITU-R est desarrollando una actualizacin de su estimacin de necesidad de espectro. El trabajo en el nuevo borrador Reporte ITU-R M. [IMT.2020.ESTIMATE] utiliza la recomendacin ITU-R M.1768-1 y se basa en los Reportes ITU-R M.2072, ITUR M.2074, ITU-R M.2078 y especialmente ITU-R M.2243. No obstante, el Informe UIT-R M.2078 contina ofreciendo orientacin hasta que una visin actualizada est disponible con la finalizacin, aprobacin y publicacin por parte de la UIT-R del nuevo Informe UIT-R M. [IMT.2020.ESTIMATE] a finales de 2014 / principios de 2015. El Reporte ITU-RM.2243 publicado en 2011 revisa tanto las proyecciones de mercado como de trfico para Telecomunicaciones Mviles Internacionales (IMT, por sus siglas en ingls) que se desarrollaron en los perodos de estudio anteriores (desde 2000-2007) y evala las perspectivas actuales y las necesidades futuras de la banda ancha mvil que soportarn las IMT durante la prxima dcada (2012-2022). Tambin presenta nuevas previsiones de trfico provistas por diferentes fuentes de la industria hasta 2015 y una fuente para el pronstico entre los aos 2015 y 2020 teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado y los catalticos del mercado. Sobre la base del Reporte ITU-R M.2243 y otra nueva informacin de proyeccin, se prev que la futura estimacin de los requerimientos totales de espectro que se est evaluando actualmente supere para 2020 la opinin expresada en el Informe ITU-R M.2078. La recomendacin del ITU-R M-2078 est dada en un contexto de presin creciente sobre las redes mviles de los operadores, a partir del rpido incremento en el trfico de datos mviles que tiene lugar a escala global. Por lo tanto, la UIT establece una cantidad mnima de espectro asignado a las IMT-2000 y IMT-Advanced, para los aos 2010, 2015 y 2020 en funcin del estado de desarrollo del mercado: entorno de mercado ms bajo frente a entorno de mercado ms alto. La recomendacin de la UIT clasifica las necesidades de espectro de Radio Technology Group Access (RATG). RATG 1 cubre pre-IMT e IMT, as como mejoras de las IMT y RATG 2 se compone de IMT-Advanced. Recomendaciones de UIT: Asignacin de Espectro para el Desarrollo de Tecnologas IMT e IMT-Advanced
Entorno de Mercado Ao Entorno de Mercado ms Alto Entorno de Mercado ms Bajo
1 2 1

Requerimiento de Espectro para RATG 1 (MHz) 2010 840 760 2015 880 800 2020 880 800

Requerimiento de Espectro para RATG 2 (MHz) 2010 0 0 2015 420 500 2020 840 480

Requerimiento Total de Espectro (MHz) 2010 840 760 2015 1300 1300 2020 1720 1280

Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth requirements for the future development of IMT-2000 and IMT-Advanced 2 Esta informacin del Report ITU-R M.2078 est siendo actualizada en un nuevo ITU-R Report en preparacin para WRC15. 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina Agosto de 2013 7

Fuente: Unin Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R M. 2078) El objetivo de asignaciones de espectro representa el monto total de espectro en un mercado dado. Estas recomendaciones de la UIT permiten visualizar a los operadores mviles las crecientes demandas de la sociedad, que utilizan dispositivos conectados a un ritmo creciente. Muchos analistas predicen un 1200% de trfico de datos mviles a escala global para los prximos cinco a seis aos. Los nuevos servicios y aplicaciones, los nuevos terminales y el continuo incremento del uso de telfonos inteligentes, tabletas y mquinas conectadas afectan todos los aspectos de la vida de los usuarios, incluyendo gobierno, educacin, transporte y salud.

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PANORAMA DEL ESPECTRO EN AMRICA LATINA

Signals Telecom Consulting estudi la asignacin de espectro de 19 mercados de Amrica Latina y el Caribe. Los resultados de esta investigacin muestran que en el mejor de los casos, slo el 39% del objetivo de la asignacin de espectro para 2015 se ha cumplido. La necesidad de asignacin de espectro adicional se demuestra por el lanzamiento de las redes LTE en toda la regin en el nuevo espectro como se muestra en la tabla a continuacin. Las bandas de frecuencias LTE FDD correspondientes tal como se definen por el 3GPP para LTE redes mviles comerciales son: las bandas de 12, 13, 14 y 17 para 700 MHz comnmente conocida como la banda de espectro de 700 MHz de EE.UU.; banda 10 para 1710-1755/2110-2155 MHz comnmente referida como AWS; y la banda 7 para 2500 MHz (2500-2570/2620-2690 MHz). La mayora de los servicios mviles comerciales LTE en estos mercados ha contado con un proceso de subasta en el pasado reciente.

Redes Mviles Comerciales FDD LTE por Mercado, julio 2013

Redes LTE por Mercado, Julio 2013 Mercados Redes Argentina Bolivia 1 Brasil 4 Chile 1 Colombia 1 Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mexico 2 Nicaragua Panama Paraguay 2 Peru Puerto Rico Repblica Dominicana Uruguay Venezuela 5 2 1 -

Banda de Espectro 700 MHZ 2500 MHz 2500 MHz 2500 MHz 1700/2100 MHz 1700/2100 MHz & 1900 MHz 700 MHZ / 850 MHz / 1900 MHz 1700/2100 MHz 1900 MHZ 1700/2100 MHz -

Operadores Entel Mvil Claro, Oi, TIM y Vivo Claro UNE Movistar y Telcel Vox y Personal AT&T, Claro, Open Mobile, T-Mobile y Sprint Orange y Tricom Antel -

Fuente: 4G Americas, Signals Telecom Consulting Es importante entender que la regin de Amrica Latina tiene caractersticas distintas de otras zonas del Hemisferio Occidental. Regionalmente, Signals Telecom Consulting estima que los ingresos promedio mensuales por suscriptor (ARPU) son de US$ 10,59. La conectividad a Internet ha sido baja y el PIB regional per cpita en 2012 fue de aproximadamente de US$ 9.000, segn el Banco Mundial. Por lo tanto, brindar nuevo espectro en el mercado permite a los operadores mviles aumentar la capacidad de la red de manera eficiente para apoyar el nuevo mundo de conectividad en los telfonos inteligentes, que en la actualidad utilizan 35 veces ms espectro que los telfonos celulares tradicionales y las tabletas utilizan 121 veces ms 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina Agosto de 2013 9

espectro. Por otra parte, diversos estudios tecnolgicos y econmicos han demostrado que el aumento de la penetracin de la banda ancha mvil y la mayor velocidad de rendimiento incrementa el PIB y el empleo (Ericsson, Arthur D. Little y la Universidad Tecnolgica de Chalmers). Un informe de tecnologa inalmbrica de Credit Suisse mostr que las redes de Amrica Latina se encuentran en el umbral de los niveles de utilizacin y pronostica un aumento de la congestin (Credit Suisse, julio de 2011). Si se utiliza la recomendacin de la UIT de 1300 MHz para 2015 como punto de referencia, la situacin de la regin se puede resumir de la siguiente manera: dos mercados han asignado ms de 400 MHz; cinco mercados estn en el rango entre 300 MHz y 400 MHz, nueve estn en el rango entre 200 MHz y 300 MHz asignados, mientras que el resto oscila entre 130 MHz y 200 MHz. Usando el porcentaje de la recomendacin de la UIT como una comparacin diferente, slo tres mercados (Brasil, Chile y Colombia) han cumplido el 30% de esas metas, cinco han alcanzado el 20% (Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Per y Uruguay) y el resto se ubica entre el 10% y el 20%. Como regin, Amrica Latina slo ha destinado el 19,8% del ancho de banda del espectro recomendado por la UIT para 2015. Porcentaje de Espectro Asignado segn la Recomendacin para 2015 y 2020 de la UIT

Mercado Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Puerto Rico Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Promedio Regional

Porcentaje Completado Porcentaje Completado de la Recomendacin de de la Recomendacin de UIT 2015 UIT 2020 14,62% 13,85% 38,65% 30,38% 31,73% 20,05% 13,85% 15,69% 16,20% 13,08% 18,70% 20,15% 10,00% 16,92% 23,38% 25,90% 16,49% 20,77% 15,69% 19,80% 11,05% 10,47% 29,22% 22,97% 23,98% 15,15% 10,47% 11,86% 12,24% 9,88% 14,13% 15,23% 7,56% 12,79% 17,67% 19,58% 12,47% 15,70% 11,86% 14,96%

Fuente: Signals Telecom Consulting

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Hay dos acontecimientos que afectan a la cantidad de espectro asignado en los mercados regionales de Amrica Latina. El primer se refiere a la asignacin directa de espectro. Desde 2000, ha habido un aumento en el nmero de espectro asignado directamente (sin proceso de licitacin de espectro) a las empresas de propiedad estatal. A partir de 1T13, ocho mercados han asignado espectro a un operador estatal: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, la cantidad de MHz atribuida es diferente, ya que vara entre 30 MHz y 130 MHz. El segundo suceso es el espectro asignado que no se utiliza en el momento oportuno. La asignacin de ms espectro para los proveedores de servicios debe hacer frente a la mayor y mejor uso del espectro. Se entiende que existen razones legtimas que existen para las decisiones de los operadores de posponer el despliegue de los servicios mviles en una banda del espectro: la espera de la finalizacin de los estndares de la tecnologa o de interferencia. En los ltimos aos, se ha hecho evidente en Amrica Latina que parte del espectro asignado por los reguladores permanece sin uso en la actualidad. Como ejemplos de ello se puede mencionar la licencia de Viettel Per que obtuvo espectro adjudicado a principios de 2011, el operador estatal Arsat en Argentina que recibi espectro por parte del gobierno en septiembre de 2012 y CNT en Ecuador que logr espectro asignado en diciembre de 2012. Estos casos no deben impedir la perspectiva abrumadora de que se necesita mucho ms espectro radioelctrico en toda la regin de Amrica Latina.

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ASIGNACIN FURUTA DE ESPECTRO EN AMRICA LATINA

A pesar de la cantidad mxima de espectro asignado slo representa el 39% de la recomendacin de la UIT para 2015, durante los prximos 12 a 18 meses se espera que varios procesos de concesin de licencias de espectro se celebrarn en distintos mercados de la regin. Esto constituye un primer paso para permitir disminuir el nivel de congestin de las redes mviles y aumentar los servicios de banda ancha mvil para llegar a niveles ms altos de calidad. La subasta ms reciente de espectro realizada en Amrica Latina y el Caribe tuvo lugar en Per en julio de 2013. Esta subasta ofreci licencias de espectro para 1.7/2.1 GHz (tambin conocido como Advanced Wireless Services o AWS). Las autoridades peruanas tambin anunciaron sus intenciones de subastar espectro ms adelante en el proceso de 700 MHz y 2,3 GHz. Otro mercado que anunci su plan para realizar una subasta de espectro es Paraguay, donde las autoridades regulatorias tienen intencin de subastar licencias AWS. La Repblica Dominicana tambin tiene la intencin de llevar a cabo una subasta de la banda AWS en 2013 junto con espectro en 941-960 MHz. Esta subasta ya se ha pospuesto por ms de un ao debido a diversas cuestiones de reglamentacin. Se espera que Chile comience la licitacin de licencias para 700 MHz en agosto de 2013 con el fin de permitir a los operadores para complementar sus actuales redes LTE en 2,5 GHz. Tanto Bolivia como Ecuador recientemente asignaron espectro al operador estatal para el despliegue de tecnologas de banda ancha mvil 4G, ya comerciales en el caso de Bolivia, pero todava tienen que anunciar la fecha para un prximo proceso de licitacin donde se permite a otras empresas a participar. Sin embargo, la mayora de los reguladores regionales ha expresado inters en la subasta de espectro de 700 MHz en un futuro prximo. El principal obstculo que enfrentan muchos de ellos es garantizar que estas frecuencias estn libres de interferencia y, donde sea apropiado, que estn disponibles despus de la migracin de las seales de televisin analgicas a formato digital para liberar espectro para obtener lo que comnmente se llama el espectro del dividendo digital. Mxico y Brasil son dos mercados donde las autoridades reguladoras han sido muy activas para garantizar que exista suficiente ancho de banda para asignar en 700 MHz disponible para la prestacin de servicios de banda ancha mvil. De hecho, Mxico ha aprobado recientemente un modelo regulatorio no probado para un "mayorista inalmbrico nacional" para la banda de espectro de 700 MHz. Al considerar las asignaciones de espectro, los reguladores deben dar cuenta de los beneficios de la armonizacin del espectro, incluyendo las economas de escala, menor precio de dispositivos para los consumidores y mejorar la itinerancia. Nuevas asignaciones de espectro deben configurar licencias con anchos de banda en espectro contiguo, sin interferencias y la agrupacin de otros servicios similares. La participacin en muchas de estas prximas subastas de espectro puede ser limitada, posiblemente obstaculizando la inversin y el crecimiento econmico, debido a los lmites actuales del espectro que se encuentran en ocho mercados de la regin, como se muestra en la tabla siguiente.

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Topes de Espectro en Amrica Latina, julio 2013

Mercado Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Puerto Rico Repblica Dominicana Uruguay Venezuela

Tope de Espectro 50 MHz Ninguno 85 MHz 60 MHz 115 MHz Ninguno 65 MHz Ninguno Ninguno Ninguno 80 MHz Ninguno Ninguno Ninguno 40 MHz + 60 MHz Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Observacin Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado Excluye 450 MHz o 2,5 GHz Slo aplica para espectro AWS en combinacin con 850 MHz y 1,9 GHz 85 MHz para > 1 GHz y 30 MHz para < 1 GHz Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado. No aplica para las bandas AWS de CNT AWS o espectro de 700 MHz Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado 60 MHz para 800 MHz, 900 MHz y 1,9 GHz; 40 MHz para 1,7-2,1 GHz Espectro actualmente asignado For AWS 40Mhz Espectro actualmente asignado Espectro actualmente asignado

Fuente: Signals Telecom Consulting

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RETOS DEL LICENCIAMIENTO DE ESPECTRO

No es un secreto que en muchos mercados las condiciones macroeconmicas actuales no presentan un panorama favorable para las subastas del espectro radioelctrico en Amrica Latina. Las economas de todo el mundo todava se estn recuperando lentamente de las presiones de la recesin que se inici con la crisis financiera mundial en 2008. Por lo tanto, el aplazamiento de licencias se ha convertido en una posibilidad en Amrica Latina, ya que los gobiernos estn tratando de evitar problemas como ofertas ms bajas que lo esperado o simplemente ausentismo en el proceso. Por supuesto, el otorgamiento de licencias de espectro no es tan simple como puede parecer, ya que muchos intereses, tanto internos como externos estn en juego en este proceso. Sin lugar a dudas, el licenciamiento de espectro debe continuar en una regin con tasas de adopcin asimtricas de tecnologas inalmbricas. Un punto en el que no existe divergencia entre gobiernos, operadores, proveedores y asociaciones de la industria es el aplazamiento del licenciamiento de espectro, que se ha convertido en perjudicial para el desarrollo del mercado: Limita el flujo de inversin, ya que los posibles adjudicatarios no invertirn en la adquisicin de espectro, sino tampoco en infraestructura, costos operativos y administrativos, y publicidad. Adems del impacto estadstico negativo sobre el PIB, el impacto social inmediato es la no creacin de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en una regin caracterizada por altas tasas de desempleo. Puede producir congestin en el calendario de subastas del espectro radioelctrico; os reguladores nacionales tendrn que determinar cmo el aplazamiento afectar el resto de su calendario de subastas de espectro. Los reguladores tendrn priorizar las licencias de espectro a subastar primero o asumir el riesgo de ejecutar subastas simultneas de diferentes bandas de espectro. Debido a que muchos operadores han expresado su inters en la adquisicin de licencias en diferentes partes del espectro, la falta de una programacin coherente, sin duda, limita el nmero de partes que presenten sus ofertas durante el proceso de subasta, las limitaciones financieras obligarn a las empresas a "escoger y elegir", que licencias adquirir.

Los reguladores de la regin deben centrarse en crear subastas justas y transparentes que apoyen la inversin en redes y permitan el despliegue de tecnologas de acceso mvil y su integracin en los programas de polticas pblicas que promuevan la adopcin de las TIC. Por otra parte, la decisin del gobierno de realizar subastas para 2,5 GHz y AWS presenta una oportunidad para que otros mercados de la regin mejoren la escala econmica de los servicios LTE en estas bandas, en toda Amrica Latina y el Caribe. Como la televisin digital gana terreno en la regin y las redes analgicas comienzan a ser eliminadas, ms espectro en 700 MHz estar disponible (es decir, espectro del dividendo digital) y se asignarn a los diferentes agentes del mercado.

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CONCLUSIN
El ITU-R M.2078 establece los requisitos mnimos de asignacin del espectro para permitir que las IMT-2000 y las IMT-Avanzadas funcionen de manera ptima. Sin embargo, no hay mercado latinoamericano que haya alcanzado al menos el 50% de la recomendacin de 1300 MHz para el ao 2015. La falta de espectro suficiente para el desarrollo de estos servicios tiene consecuencias negativas para los consumidores y limita el potencial de crecimiento de la industria de las telecomunicaciones. Sin ms espectro, el desarrollo tecnolgico satisfar las crecientes necesidades de banda ancha de la sociedad, lo cual es un riesgo ya que la conectividad de banda ancha es fundamental para el progreso de un pas. Se necesita ms espectro armonizado internacionalmente en toda la regin. Slo tres mercados de Amrica Latina han asignado ms del 30% de la recomendacin de la UIT para 2015: Brasil (38,65%), Chile (30,38%) y Colombia (31,73%). Estos pases tambin han hecho anuncios de sus intenciones de subastar ms ancho de banda de espectro radioelctrico en la banda de 700 MHz antes de 2015. Sin embargo, algunos de los pases con la menor cantidad de espectro asignado tienen que anunciar una fecha para el siguiente proceso de concesin de licencias que se produzca - Argentina (14,62%), Ecuador (13,85%), Honduras (13,08%) y Venezuela (15,69 %). La UIT no est sola en su peticin de ms espectro, la mayora de los estudios realizados sobre los requerimientos de espectro muestran la necesidad de ms espectro. Un estudio de NGMN de 2007 determina que los requerimientos netos de espectro seran entre 500 MHz y 1 GHz para 2020, dependiendo de la regin del mundo. En los Estados Unidos, un Plan Nacional de Banda Ancha 2010 desarrollado por la Comisin Federal de Comunicaciones pidi 500 MHz de nuevo espectro para asignar para el ao 2020. Los gobiernos de algunos pases estn conduciendo al darse cuenta que el espectro de hoy es el paralelo a la necesidad de carreteras, vas frreas, aeropuertos, infraestructura de agua y alcantarillado de los ltimos aos. El espectro es un ingrediente clave para el desarrollo y el progreso de la sociedad as como el agua, el alcantarillado y las carreteras lo han sido en el pasado. Un resultado de una mayor asignacin de espectro sera el desempeo eficiente de las redes mviles, especialmente en reas urbanas densamente pobladas donde las limitaciones de espectro se ven agravadas por otras restricciones, como la tardanza en la autorizacin de nuevos despliegues de torres o el despliegue de las nuevas tecnologas. Por ejemplo, LTE ser ms eficiente en el uso del espectro. Cabe destacar que, en muchos casos, se prefiere nuevo espectro para el despliegue de nuevas tecnologas en tanto el ancho de banda asignado ya est siendo utilizado por las tecnologas mviles maduras como GSM o UMTS / HSPA +. El mayor nmero de nuevos despliegues LTE en el mundo ha tenido lugar cuando los operadores obtienen nuevo espectro y despliegan servicios LTE en sus nuevas bandas. Tecnologas como LTE se benefician de los canales de radio ms amplios. Estos canales de radio ms amplios no slo son espectralmente ms eficientes, sino que ofrecen una mayor capacidad. Con un ARPU medio en la regin de US$ 10,59 por mes, un CAPEX limitado y los retrasos burocrticos para la instalacin de torres otorgar nuevo espectro es la forma ms eficiente de avanzar para los operadores con el fin de que desplieguen nuevas tecnologas y aumenten el rendimiento de sus redes. Por otra parte, la asignacin de espectro a canales dedicados de datos puede permitir a los operadores mviles ofrecer mejores velocidades de transmisin de banda ancha mvil, lo que aumenta la satisfaccin del cliente, as como los objetivos del gobierno de ampliar la cobertura de banda ancha en sus mercados. La falta de robustez de las conexiones de banda ancha mvil retrasa la adopcin de aplicaciones avanzadas, que buscan resolver problemas de cobertura en servicios de educacin, salud, transporte y gobierno. Un estudio de Ericsson, Arthur D. Little y la Universidad Tecnolgica de Chalmers, de 2011, cuantific en 33 pases de la OCDE el impacto aislado de la velocidad de banda ancha, demostrando que duplicar la velocidad 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina Agosto de 2013 15

de banda ancha para una economa aumenta el PIB en un 0,3%. Un estudio de 2010 de la Comisin de Banda Ancha mostr que por cada aumento de 10 puntos porcentuales en la penetracin de banda ancha, el PIB de un pas se incrementa en 1%. A su vez, un estudio de la UIT de 2012 indica que por cada aumento de 10 puntos porcentuales en la penetracin de banda ancha, se ha tenido un impacto directo en la eficiencia (hasta un 3,6% de incremento de acuerdo a la Universidad de Ohio) y el crecimiento econmico (entre el 1,21% y el aumento de 1,36% del PIB, segn el Banco Mundial). Los reguladores de Amrica Latina deben seguir siendo diligentes en la comprensin de la importancia para sus ciudadanos al traer ms espectro para el mercado con el fin de impulsar el crecimiento econmico y la conectividad global en su pas. Esto es especialmente importante en las zonas rurales y remotas, donde la infraestructura cableada de los proveedores de servicios fijos no est presente, por lo que las tecnologas inalmbricas son la nica alternativa viable para ofrecer servicios de banda ancha a la poblacin. Es sumamente importante para la regin de las Amricas trabajar juntos por un plan de espectro armonizado para toda la regin con el fin de beneficiarse de las economas de escala, con alcance para todo el ecosistema de chipsets, los dispositivos y la infraestructura, as como la itinerancia de banda ancha mvil LTE.

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APNDICE: PERFILES MERCADOS AMRICA LATINA ARGENTINA

General: Argentina posee una poblacin de 40.977.096 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 141,52% en 2012, en un mercado con tres operadores mviles (Claro, Movistar y Personal), un operador iDEN (Nextel) y un MVNO propiedad de cooperativas rurales (Nuestro). La adjudicacin de espectro para servicios mviles en Argentina est dividida en tres reas: el rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Norte (provincias con alta densidad de poblacin) y el Sur (provincias patagnicas pobladas dispersamente). Cada regin posee un tope mximo de espectro por operador de 50 MHz. Desde 2007 Argentina cuenta con varias redes UMTS/HSPA+, mientras que los operadores de red locales han expresado inters en eventualmente invertir en infraestructura LTE para proveer servicios de datos mviles de alta velocidad en el mercado. Al mismo tiempo, los operadores argentinos han mencionado la eficiencia espectral de LTE como una de las principales razones de su inters en desplegar esta tecnologa, en un mercado que est experimentando una rpida adopcin de smartphones por parte de los usuarios la penetracin era del 17% al cierre de 2012. El crecimiento de la penetracin de estos dispositivos llevar a un incremento en el uso de aplicaciones de video mvil y otros servicios OTT. Esto har crecer rpidamente la cantidad de trfico de datos transportado por las redes de los operadores.

UIT y planes futuros para el espectro Los 190 MHz de espectro adjudicados actualmente en Argentina representan el 25% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 14,6% de lo recomendado para 2015. En comparacin con otros mercados de Amrica Latina, el enfoque del gobierno argentino para la gestin del espectro exhibe un retraso en la adjudicacin de nuevas licencias. La ltima adjudicacin de espectro en Argentina tuvo lugar en julio de 1999, cuando se otorgaron seis licencias regionales a los operadores que ofrecen servicios en el mercado. Luego de esta licitacin, el total de espectro adjudicado en Argentina alcanz los 190 MHz. Durante 2012 el gobierno argentino anunci su intencin de destinar mayor ancho de banda para el despliegue de tecnologas 4G, pero en diciembre de ese ao public el Decreto 2426/2012 en el que adjudica espectro slo al operador estatal ARSAT en las tres regiones del pas, excluyendo al resto de los operadores: Regin I: 30 MHz en la banda de 1.900 MHz Regin II: 30 MHz en la banda de 1.900 MHz y 7,5 MHz en la banda de 850 MHz Regin III: 35 MHz en la banda de 1.900 MHz

Las autoridades argentinas no han realizado nuevos anuncios en este campo.

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BOLIVIA
General: Bolivia posee una poblacin de 10.299.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 89,84% en 2012, en un mercado con tres operadores mviles (Entel, Tigo y Viva), y un MVNO (Nuestro). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de sus redes UMTS/HSPA+ en los principales centros urbanos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mercado tambin cuenta con una red LTE de Entel, que opera en un segmento de 20 MHz en la banda de 700 MHz, el cual fue adjudicado en forma directa al operador estatal durante 2012.

UIT y planes futuros para el espectro Los 180 MHz de espectro adjudicados actualmente en Bolivia representan el 21,4% de la cantidad recomendada por la UIT en su ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 13,85% de lo recomendado para 2015. El gobierno boliviano anunci su intencin de adjudicar nuevas licencias de espectro en la banda de 700 MHz durante 2013. Se espera que esta banda sea utilizada para proveer servicios de banda ancha mvil utilizando tecnologa LTE. La Autoridad de Fiscalizacin y Regulacin de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunci que en 2013 planea licitar espectro a nivel nacional en las bandas de 1,5 GHz / 1,6 GHz, 1,7 / 2,1 GHz, 1,9 GHz y 700 MHz. En paralelo, la ATT planea adjudicar licencias regionales en las bandas de 900 MHz, 2,5 GHz y 5,2 GHz. El regulador no brind informacin especfica sobre la cantidad de espectro que adjudicara en cada banda. En junio de 2013, la ATT public un llamado para la licitacin de 24 MHz de espectro en la banda de 700 MHz. Si este segmento es adjudicado para 2015, el mercado alcanzar el 14,4% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2015. Bolivia no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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BRASIL
General: Brasil posee una poblacin de 198.423.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 132,79% en 2012, en un mercado con cinco operadores mviles de alcance nacional (Claro, Nextel, Oi, TIM y Vivo), dos operadores mviles regionales (Algar y Sercomtel) y varias compaas registradas como MVNO. Como parte de sus obligaciones por sus licencias de espectro de la banda de 2,5 GHz, los cuatro principales operadores (Claro, Oi, TIM y Vivo) ofrecen LTE en ciudades seleccionadas. La cobertura del servicio se incrementar gradualmente para cubrir la mayor parte de la poblacin nacional, segn figura en el cronograma establecido por las autoridades brasileas. Los otros tres operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de sus redes UMTS/HSPA. La mayora, sino todos, de estos operadores migrarn eventualmente a redes LTE para ofrecer mayores velocidades en sus servicios de conectividad. La adjudicacin de espectro para servicios mviles en Brasil se divide en diez reas: rea I: Ciudad de San Pablo rea II: Estado de San Pablo, excluyendo la ciudad de San Pablo rea III: Estados Ro de Janeiro y Espritu Santo rea IV: Estado de Minas Gerais y ciudad de Uberlandia rea V: Estados de Paran y Santa Catarina rea VI: Estado de Ro Grande do Sul y regin de Pelotas rea VII: Estados del Centro-Oeste rea VIII: Estados del Norte rea IX: Estados de Baha y Sergipe rea X: Estados del Noreste

Cada regin posee un tope mximo de espectro por operador de 85 MHz, que es un agregado para las siguientes bandas: 850 MHz, 1,8 GHz y 1,9 / 2,1 GHz. En paralelo, la cantidad mxima de espectro que un operador puede poseer en la banda de 2,5 GHz flucta entre 40 MHz y 60 MHz, dependiendo de la sub-banda utilizada. No existe tope de espectro para la banda de 450 MHz.

UIT y planes futuros para el espectro Los 503 MHz de espectro adjudicados actualmente en Brasil representan el 59,9% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 38,7% de lo recomendado para 2015. El gobierno brasileo anunci su intencin de licitar 90 MHz de espectro para servicios mviles en la banda de 700 MHz antes de 2015. De concretarse este anuncio, el espectro total adjudicado alcanzara los 611 MHz, lo que representa el 46% de la recomendacin de la UIT para el ao 2015.

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CHILE
General: 2012, en un mercado con cinco operadores (Claro, Entel, Movistar, Nextel y VTR) y dos MVNO (Telsur-GTD y Virgin Mobile). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA. El 28 de junio de 2013, Claro comenz a comercializar servicios LTE alojados en la banda de 2,5 GHz y se espera que para fin de 2013 al menos tres de los operadores del mercado cuenten con una oferta comercial de LTE.

UIT y planes futuros para el espectro Los 395 MHz de espectro adjudicados actualmente en Chile representan el 47% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 30,4% de lo recomendado para 2015. El gobierno chileno anunci su intencin de adjudicar 90 MHz para servicios mviles en la banda de 700 MHz durante 2013. Si se concreta exitosamente la licitacin de la banda de 700 MHz, el espectro adjudicado para servicios mviles en Chile alcanzara los 485 MHz, lo que representa el 37,3% de la recomendacin de la UIT para 2015. Se espera que esta banda sea utilizada para proveer servicios de banda ancha mvil utilizando tecnologa LTE. La canalizacin tipo APT para la banda ya ha sido aprobada. Para el proceso de licitacin de la banda de 1,7/2,1 GHz (AWS o Advanced Wireless Services), Chile aprob un tope mximo de espectro por operador de 60 MHz vigente para la combinacin de las bandas de 850 MHz, 1,9 GHz y AWS. Esta restriccin no aplica para otras bandas tales como la de 2,5 GHz y la de 700 MHz.

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COLOMBIA
General: Colombia posee una poblacin de 47.969.618 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 100,49% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores mviles (Claro, Movistar, Tigo y UNE), un operador iDEN (Avantel) y seis MVNO (ETB, xito, Metrotel, Telebucaramanga, Uff! Mvil y Virgin Mobile). El nmero de operadores mviles se incrementar en los prximos 12 a 18 meses como resultado de la subasta de espectro de junio de 2013, en la que tres compaas sin redes propias ganaron licencias: Avantel (2 x 15 MHz en la banda de AWS), Consorcio ETB-Tigo (2 x 15 MHz en AWS) y DirecTV (2 x 15 MHz y 40 MHz TDD en la banda de 2,5 GHz). En junio de 2012 UNE comenz a comercializar servicios de LTE. Sin embargo, las cinco compaas que ganaron bloques de espectro por un total de 190 MHz en la subasta de junio de 2013 Avantel, Claro, Consorcio ETB-Tigo, DirecTV y Movistar se comprometieron a lanzar servicios propios en 2014.

UIT y planes futuros para el espectro Los 412,5 MHz de espectro adjudicados actualmente en Colombia representan el 31,7% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2015. Previo a la subasta de junio de 2013, el espectro total adjudicado en el mercado alcanzaba los 225 MHz o el 26,9% de la recomendacin de la UIT para 2010. Otro impacto de la subasta fue el incremento del tope de espectro por operador de 85 MHz en todas las frecuencias a 115 MHz (30 MHz en bandas inferiores a 1 GHz y 85 MHz en bandas superiores a 1 GHz). Las autoridades colombianas esperan subastar al menos 125 MHz de espectro adicional antes de fin de 2014. Las bandas a ser subastadas son 700 MHz (90 MHz), 1,9 GHz (5 MHz) y 2,5 GHz (30 MHz). De concretarse satisfactoriamente esta subasta, Colombia alcanzara el 41,3% de la recomendacin de la UIT para el ao 2015.

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COSTA RICA
General: Costa Rica posee una poblacin de 4.789.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 104,46% al cierre de 2012, en un mercado con tres operadores mviles (Claro, ICE-Kolbi y Movistar) y dos MVNO (Tuyo Mobile y Full Mobile). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA. El operador estatal ICE anunci una prueba piloto de LTE durante 2013 y se espera que lance servicios comerciales antes de fin de ao.

UIT y planes futuros para el espectro Los 260,6 MHz de espectro adjudicados actualmente en Costa Rica representan el 31% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 20% de lo recomendado para 2015. En abril de 2013, el Ministro de Telecomunicaciones anunci que se encontraba realizando un estudio para encontrar las porciones de espectro ms adecuadas para ser subastadas. Los resultados de este estudio an no han sido hechos pblicos. El 19 de junio de 2013 el ICE lanz servicios LTE en la banda de 2,5 GHz para la comercializacin de servicios de banda ancha fija-inalmbrica. Este espectro no puede ser utilizado para proveer servicios mviles. Costa Rica no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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ECUADOR
General: Ecuador posee una poblacin de 14.883.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 114,35% al cierre de 2012, en un mercado con tres operadores mviles (Claro, CNT y Movistar). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA+. Se espera que el operador estatal CNT lance servicios comerciales de LTE antes de fin de 2013.

UIT y planes futuros para el espectro Los 180 MHz de espectro adjudicados actualmente en Ecuador representan el 21,4% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 13,9% de lo recomendado para 2015. En diciembre de 2012, el gobierno adjudic 70 MHz de espectro 30 MHz en la banda de 700 MHz y 40 MHz en la AWS al estatal CNT, a travs de una adjudicacin director con el objetivo de que lance servicios LTE. Ecuador cuenta con un tope de espectro por operador de 65 MHz, pero no aplica al espectro adjudicado en forma directa al operador estatal.

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EL SALVADOR
General: El Salvador posee una poblacin de 6.288.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 131,01% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores mviles (Claro, Digicel, Movistar y Tigo) y un operador iDEN (RED Intelfon). Dos operadores dieron a conocer su intencin de ofrecer servicios de banda ancha mvil va LTE, pero al 2T13 no se han anunciado fechas para su lanzamiento.

UIT y planes futuros para el espectro Los 204 MHz de espectro adjudicados actualmente en El Salvador representan el 24,3% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 15,7% de lo recomendado para 2015. El regulador local, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), no ha anunciado planes para la adjudicacin de espectro adicional. Sus dos principales prioridades a corto plazo son la implementacin de la portabilidad numrica y la definicin del estndar de TV Digital para el pas. A pesar de que no hay tope mximo de espectro por operador y existe suficiente espectro adjudicable en El Salvador, la SIGET impuso la devolucin de 20 MHz para aprobar la fusin entre dos operadores locales, la cual no fue aceptada por las partes involucradas.

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GUATEMALA
General: Guatemala posee una poblacin de 14.051.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 107,65% al cierre de 2012, en un mercado con tres operadores mviles (Claro, Movistar y Tigo) y un operador iDEN (RED Intelfon). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA. No se han realizado anuncios sobre el despliegue de servicios comerciales de LTE.

UIT y planes futuros para el espectro Los 210,6 MHz de espectro adjudicados actualmente en Guatemala representan el 25% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 16,2% de lo recomendado para 2015. Si bien no se han anunciado planes para licitar espectro adicional en el futuro, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) aprob una actualizacin a la Tabla Nacional de Frecuencias a travs de la Resolucin SIT-220-2013. Guatemala no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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HONDURAS
General: Honduras posee una poblacin de 7.922.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 91,47% al cierre de 2012, en un mercado con tres operadores mviles (Claro, Hondutel y Tigo). Los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA/HSPA+. No se han realizado anuncios sobre el despliegue de servicios comerciales de LTE.

UIT y planes futuros para el espectro Los 170 MHz de espectro adjudicados actualmente en Honduras representan el 20,24% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 16,2% de lo recomendado para 2015. Honduras no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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MXICO
General: Mxico posee una poblacin de 114.800.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 87,54% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Iusacell/Unefon, Movistar, Nextel y Telcel) y dos MVNO (Maxcom y Megacable). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA+. Movistar y Telcel comenzaron a comercializar servicios LTE en 2012, mientras que otro operador indic que se encuentra realizando pruebas para lanzar la tecnologa en el futuro. La adjudicacin de espectro para servicios mviles en Mxico est divida en nueve regiones: Regin I: Baja California, Baja California Sur y la municipalidad de San Luis Ro Colorado, en el estado de Sonora. Regin II: Sonora y Sinaloa, excluyendo la municipalidad de San Luis Ro Colorado, en el estado de Sonora. Regin III: Chihuahua, Durango y Tamaulipas, excluyendo las municipalidades de Torren y Francisco I. Tambin incluye las municipalidades de Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, en el estado de Coahuila. Regin IV: Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas, excluyendo las municipalidades de Torren, Francisco I., en el estado de Tamaulipas, y Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca en el estado de Coahuila. Regin V: Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacn, excluyendo las municipalidades de Huejucar, Santa Mara de los ngeles, Colotln, Teocaltiche, Huejuquilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Bolaos, Lagos de Moreno, Villa Hidalgo y Encarnacin Daz Ojuelos, en el estado de Jalisco. Regin VI: Aguascalientes, San Luis Potos, Zacatecas, Guanajuato, Quertaro, y las municipalidades de Huejucar, Santa Mara de los ngeles, Colotln, Teocaltiche, Huejuquilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Bolaos, Lagos de Moreno, Villa Hidalgo y Encarnacin Daz Ojuelos, en el estado de Jalisco. Regin VII: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Regin VIII: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Regin IX: Distrito Federal y los estados de Mxico, Morelos e Hidalgo.

UIT y planes futuros para el espectro Los 243 MHz de espectro adjudicados actualmente en Mxico representan el 28,9% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 18,7% de lo recomendado para 2015. Durante los ltimos aos las discusiones acerca de la adjudicacin de espectro adicional en las bandas de 700 MHz y 2,5 GHz han sido frecuentes en el mercado. A principios de junio de 2013, la aprobacin final de una reforma de telecomunicaciones clarific el estatus de 90 MHz de la banda de 700 MHz, que fueron reservados para la creacin de una red LTE mayorista a travs de una Asociacin Pblico-Privada (APP). Se espera que esta subasta ocurra antes de 2014. Una vez se concrete, el total de espectro adjudicado en Mxico representara el 25,6% de la recomendacin de la UIT para 2015. El gobierno est tratando de recuperar 190 MHz de espectro en la banda de 2,5 GHz, originalmente adjudicado para la provisin de servicios de MMDS. No se ha determinado una fecha de conclusin para este proceso. Mxico cuenta con un tope mximo de espectro por operador de 80 MHz para servicios mviles y de 70 MHz para las bandas de 800 MHz y 1,9 GHz. 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina Agosto de 2013 27

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NICARAGUA
General: Nicaragua tiene una poblacin de 5.979.000 habitantes. En 2012, el pas report una penetracin mvil del 83,45% en un mercado con dos operadores mviles (Claro y Movistar). Ambos operadores ofrecen servicios mviles de banda ancha va UMTS / HSPA+. Un tercer operador mvil fue licenciado durante el 1T13y debera lanzar servicios comerciales para fin de ao. Un operador anunci su compromiso de desplegar LTE, pero el lanzamiento an no fue anunciado.

UIT y planes futuros para el espectro Los 262 MHz actualmente en uso en Nicaragua representan el 31,2% de la cantidad recomendada por el ITURM 2078 para 2010, y slo el 20,2% de la recomendacin de la UIT para 2015. La cantidad de espectro incluye 72 MHz de ancho de banda asignado en dos bloques de 36 MHz en la banda de 700 MHz. Contrario a lo que sucede en varios mercados de Amrica Latina, Nicaragua opt por la canalizacin estadounidense para esta banda. Las autoridades regulatorias de Nicaragua no realizaron anuncios de prximas asignaciones de espectro. Se espera que el Gobierno debera comenzar a considerar nuevos procesos de licencias despus de la puesta en rbita del primer satlite de Nicaragua, NicaSat 1 en 2016. Nicaragua no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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PANAM
General: Panam posee una poblacin de 3.582.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 146,76% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Cable & Wireless, Claro, Digicel y Movistar). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HPSA y han anunciado su compromiso con el despliegue de LTE en el mercado.

UIT y planes futuros para el espectro Los 130 MHz de espectro adjudicados actualmente en Panam representan el 15,5% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 10% de lo recomendado para 2015. Si bien no se ha establecido una fecha para la licitacin de ms espectro para servicios mviles, la Autoridad Nacional de Servicios Pblicos (ASEP) anunci que est considerando subastar 108 MHz de espectro en la banda de 700 MHz. De concretarse esta subasta, el total de espectro adjudicado en Panam alcanzara el 18,3% de la recomendacin de la UIT para el ao 2015. Panam no cuenta con tope mximo de espectro por operador. .

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PARAGUAY
General: Paraguay posee una poblacin de 6.675.000 de habitantes. La penetracin mvil alcanz el 110,07% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Claro, Personal, Tigo y Vox).Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mviles a travs de redes UMTS/HPSA. En 2013 dos operadores mviles comenzaron a comercializar servicios de LTE y se espera que antes de 2014 todos los proveedores estarn utilizando esta tecnologa.

UIT y planes futuros para el espectro Los 220 MHz de espectro adjudicados actualmente en Panam representan el 26,2% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 16,9% de lo recomendado para 2015. Las autoridades regulatorias anunciaron su intencin de subastar espectro en la banda AWS antes de fin de 2014. El objetivo es adjudicar cuatro bloques de 20 MHz en la segmento de 1.710 MHz 1.770 MHz pareado con 2.110 MHz 2.170 MHz: Banda C: 1.730 MHz 1.740 MHz + 2.130 MHz 2.140 MHz Banda D: 1.740 MHz 1.750 MHz + 2.140 MHz 2.150 MHz Banda E: 1.750 MHz 1.760 MHz + 2.150 MHz 2.160 MHz Banda F: 1.760 MHz 1.770 MHz + 2.160 MHz 2.170 MHz

Luego de concretada la subasta de 80 MHz de espectro, el total de este recurso adjudicado en Paraguay alcanzara el 23% de la recomendacin de la UIT para el ao 2015. Paraguay no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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PER
General: Per posee una poblacin de 29.948.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 99,3% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Claro, Movistar, Nextel y Viettel). Tres de ellos ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA, mientras que se espera que el cuarto lance servicios comerciales en agosto de 2013.

UIT y planes futuros para el espectro Los 304 MHz de espectro adjudicados actualmente en Per representan el 36,2% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 23,4% de lo recomendado para 2015. El 22 de julio de 2013 el gobierno peruano adjudic dos bloques AWS de 20 + 20 MHz cada uno a Telefnica y Americatel. El gobierno peruano anunci su intencin de subastar espectro adicional en la banda de 700 MHz y la de 2,3 GHz antes de 2015. Se espera que estas bandas sean utilizadas para proveer servicios de banda ancha mvil utilizando LTE. Per posee un tope mximo de espectro por operador de 100 MHz: 60 MHz para las bandas de 800, 900 y 1.900 MHz, y 40 MHz para la banda AWS.

4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina Agosto de 2013

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PUERTO RICO
General: Puerto Rico posee una poblacin de 3.743.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 80,9% al cierre de 2012, en un mercado con cinco operadores mviles (AT&T, Claro, Open Mobile, Sprint Nextel y T-Mobile) y varios MVNO. Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA. Tambin se utilizan redes 3G UMTS/HSPA+ o CDMA 1x EV-DO, con cuatro operadores ofreciendo servicios LTE. Se espera que el quinto operador lance servicios comerciales de LTE antes de fin de 2013.

UIT y planes futuros para el espectro Los 336,75 MHz de espectro adjudicados actualmente en Puerto Rico representan el 40% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 25,9% de lo recomendado para 2015. Puerto Rico no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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REPBLICA DOMINICANA
General: Repblica Dominicana posee una poblacin de 10.164.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 90,86% al cierre de 2012, en un mercado con cuatro operadores (Claro, Orange, Tricom y Viva). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA+ y CDMA2000 1x EV-DO. En paralelo, dos operadores (Orange Dominicana y Tricom) ofrecen servicios comerciales de LTE.

UIT y planes futuros para el espectro Los 214,4 MHz de espectro adjudicados actualmente en Repblica Dominicana representan el 25,5% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 16,5% de lo recomendado para 2015. Durante el 4T11, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) realiz una subasta de espectro que fue cancelada debido a la oposicin de los canales de televisin existentes que se encontraban utilizando ese espectro. INDOTEL espera comenzar un nuevo proceso de adjudicacin de este espectro (19 MHz en la banda de 900 MHz y 90 MHz en la banda de 1,9 / 2,1 GHz) para operadores con experiencia en la provisin de servicios mviles. La adjudicacin exitosa de estos dos bloques de espectro incrementar el la cantidad de este recurso utilizado hasta los 313,4 MHz, lo que representa el 24,1% de la recomendacin de la UIT para el ao 2015. Repblica Dominicana no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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URUGUAY
General: Uruguay posee una poblacin de 3.395.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 152,26% al cierre de 2012, en un mercado con tres operadores (Antel, Claro y Movistar). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA+. En 2012, Antel comenz a comercializar servicios de LTE.

UIT y planes futuros para el espectro Los 270 MHz de espectro adjudicados actualmente en Uruguay representan el 32,4% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 20,8% de lo recomendado para 2015. La ltima subasta de espectro tuvo lugar en marzo de 2013. 130 MHz de espectro adicional fue adjudicado a los operadores mviles existentes, lo que increment el total de espectro en uso en el mercado a 270 MHz. El gobierno uruguayo anunci su inters en subastar espectro adicional para servicios mviles en la banda de 700 MHz, pero no ha dado a conocer mayores detalles al respecto. Se espera que esta banda sea utilizada para servicios de banda ancha mvil utilizando la tecnologa LTE. Uruguay no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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VENEZUELA
General: Venezuela posee una poblacin de 29.953.000 habitantes. La penetracin mvil alcanz el 110,29% al cierre de 2012, en un mercado con tres operadores (Digitel, Movistar y Movilnet). Todos los operadores ofrecen servicios de banda ancha mvil a travs de redes UMTS/HSPA, aunque CDMA 2000 1x EV-DO an mantiene presencia (30% de participacin) en el mercado.

UIT y planes futuros para el espectro Los 204 MHz de espectro adjudicados actualmente en Venezuela representan el 24,3% de la cantidad recomendada por la UIT en su publicacin ITU-RM 2078 para el ao 2010 y slo el 15,7% de lo recomendado para 2015. La ltima adjudicacin de espectro (30 MHz en la banda de 1,8 GHz y 40 MHz en 1,9 GHz) tuvo lugar en septiembre de 2012. Las autoridades regulatorias no han hecho nuevos anuncios en relacin a la subasta de ms espectro en el futuro cercano. Venezuela no cuenta con tope mximo de espectro por operador.

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