Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
proexportcol ProexportColombia
4ta.
edicin / 2013
www.proexport.com.co
L iberta
y O rd en
C 100 M 68 Y 0 K 12
C 0 M 100 Y 81 K 4
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
de 30 pases y aumentar las exportaciones no mineras hacia mercados que demandan lo que Colombia ofrece. Estos tres mercados se han caracterizado por ser importantes compradores de bienes y servicios. Proexport ha identificado en estos pases cerca de 1.600 oportunidades de negocio. Le contamos cules son los productos y los servicios que tendrn beneficios arancelarios. / pg. 4-7
contenido
El pas avanza en su integracin comercial con el mundo. La prxima entrada en vigencia de los acuerdos con la Unin Europea, Corea del Sur y Costa Rica permitirn a los empresarios colombianos el acceso a 556,3 millones de consumidores
Unin Europea
Costa Rica
CASOS DE XITO OCHO EMPRESARIOS CUENTAN SU EXPERIENCIA DE EXPORTACIN HACIA LOS PASES CON ACUERDOS comerciales.
/ pg. 8-9
Oportunidades
818
Oportunidades
444
Oportunidades
330
EXPORTACIONES CURIOSAS MACHETES A PORTUGAL, AME A guadalupe, sombreros de paja a japn y bisutera a seychelles. / pg. 46 nuevas empresas y productos con los Tratados
TLC Empresas* Productos* Estados Unidos 918 222 Canad 284 125 Mxico 675 363 Tringulo Norte 767 392 EFTA 107 65 Chile 888 621
*A partir de la entrada en vigencia de cada acuerdo hasta abril de 2013
NUEVAS OPORTUNIDADES
En esta edicin, Proexport presenta 77 oportunidades de exportacin, inversin y turismo. EXPORTACIONES
/ pg. 10-31 / pg. 36-41
/ pg. 2-3
/ pg. 34-35
inversin turismo
/ pg. 42-43
/ pg. 47
3
Publicaciones PROEXPORT
Promocin de la inversin colombiana en el exterior
El Gobierno Nacional, en el Plan de Desarrollo 2010 2014 Prosperidad para Todos, estableci la implementacin de estrategias para promover la inversin colombiana en el exterior como elemento clave para el fortalecimiento de la competitividad empresarial y el crecimiento econmico y el desarrollo del pas. Proexport fue designada como la agencia lder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero, para lo cual apoyar las decisiones de inversin de los empresarios colombianos mediante la identificacin de oportunidades, el suministro de informacin sobre regulacin, perspectivas econmicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversin, y el diseo de estrategias para promover inversiones de pequeas y medianas empresas. As mismo, promover las inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologas y fomenten relaciones comerciales y econmicas entre inversionistas colombianos en el exterior y empresas colombianas exportadoras.
DESCARGAR
DESCARGAR
3ra. edicin
/ 2013
L ib
ert a
y O rd e n
ww
co
OPORTUNIDADES Agroindustria
PG. 4-11
Manufacturas PG. 12-20 Prendas de PG. 21-27 Servicios PG. 30-33 vestir
Para conocer la programacin de capacitacin y Seminarios de Divulgacin de Oportunidades, consulte todos los lunes la seccin eventos de la pgina web
IONES EXPORTAC LE CUENTA EN PROEXPORT LAS NUEVAS DNDE ESTN HACER OPCIONES PARA / PG. 4-33 NEGOCIOS.
INVERSIN VENTAJAS CONOZCA LAS TUNIDADES Y LAS OPORE COLOMBIA. QUE OFREC / PG. 44-47
TURISMO INFORMACIN ENCUENTRE MERCADOS CON SOBRE LOS PARA ATRAER POTENCIAL PG. 48-51 TURISTAS. /
DESCARGAR
REVISTA
DE LAS
DADE OPORTUNI
Misiones exploratorias
Estas misiones hacen parte del proceso de adecuacin de la oferta y conocimiento del mercado que promueve Proexport. Consiste en viajes de los empresarios a los mercados objetivos para que, en calidad de observadores, conozcan de primera mano las tendencias del mercado, las normas aduaneras y de exportacin en general, las etiquetas de los productos que venden all, analicen los competidores y entiendan el funcionamiento del mercado internacional. En 2012, Proexport organiz 17 misiones exploratorias de mercado, algunas de ellas en el marco de las macrorruedas de negocios que la entidad hizo en Nueva York, as como una en Medio Oriente con empresarios con potencial exportador de carne bovina, en Silicon Valley para proveedores de videojuegos y aplicaciones mviles; y una ms en Per con empresas de materiales de construccin.
Programas de capacitacin
Estn a cargo de los 27 Centros de Informacin que Proexport tiene en 23 departamentos del pas. Tienen como objetivo ofrecerles a los empresarios informacin y capacitacin sobre comercio exterior y oportunidades de negocios. Son programas dirigidos no slo a gerentes y directivos de las empresas, sino a trabajadores que conformen la cadena de produccin. A travs de estos programas, los empresarios accedern a informacin bsica y sectorizada sobre requisitos, procesos logsticos, instrumentos de pago internacional, administracin de la cadena de abastecimiento, cadenas de valor, oportunidades de los acuerdos de libre comercio, consejos para hacer negocios efectivos, entre muchos otros.
DESCARGAR
Especiales web
En no slo encontrar informacin sobre oportunidades, sino especiales dedicados a las opciones de exportacin a mercados con acuerdos de libre comercio como Canad, Estados Unidos y Unin Europea.
www.proexport.com.co
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
5
25 productos curiosos con oportunidad
Agroindustria
1 Claveles en miniatura, crisantemos y pompones 2 Chicles 3 Harina de maz 4 Alimentos para perros o gatos 5 Ron, aguardiente y cerveza de malta 6 Palmitos preparados o conservados
autopartes, cosmticos como jabones o agua de tocador, jeans, ropa interior, entre muchos ms, explica la presidenta de Proexport, Mara Claudia Lacouture. Proexport, el aliado para hacer negocios en la UE El trabajo de acompaamiento que Proexport hace a las empresas con potencial exportador en la Unin Europea est en marcha desde hace varios aos, dadas las ventajas que existen para Colombia con el SGP Plus, sistema que ha incidido en gran parte en el crecimiento de las exportaciones del pas hacia Europa, especialmente de confecciones, pltano, flores y caf, entre otros, segn informacin del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para esta nueva etapa que se inicia en las relaciones comerciales con este bloque comercial, la entidad ha puesto en marcha una estrategia articulada entre las ocho oficinas regionales y las oficinas comerciales con presencia en Espaa, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, que en una primera fase permitir a los empresarios que ya exportan a Europa fortalecer sus relaciones comerciales y encontrar nuevos compradores para sus productos.
Manufacturas
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Perfumes y aguas de tocador Neumticos para buses y camiones Lavaderos Champs Vidrios de seguridad para automviles Crema dental Muebles de madera Polvos compactos (maquillaje) Cajas y cartonajes Desodorantes Dientes artificiales Aparatos de prtesis Puertas, ventanas y sus marcos Ropa de cama
De los 9.745 productos negociados en el acuerdo con la Unin Europea, el 97,2 por ciento, es decir 9.468 de ellos, tendrn libre acceso una vez entre en vigencia. Proexport presenta diez de los subsectores con potencial exportador en Colombia que tendrn grandes beneficios para acceder al mercado ms grande del mundo.
Prendas de vestir
21 22 23 24 25 Sostenes y panty medias Ropa de tocador y cocina Bolsos de mano Calzado Pantalones, camisas, fajas, vestidos de bao
Flores y follajes
El mercado de flores y follajes en la Unin Europea se caracteriza por ser exigente en calidad y diversidad, y por demandar productos con certificaciones de tipo ambiental y social. El europeo es sofisticado y est dispuesto a comprar variedades poco convencionales, que representa una oportunidad para las flores exticas colombianas. As mismo, las flores tradicionales de exportacin colombiana, como rosas y claveles, son reconocidas por su alta calidad. Aranceles: con el acuerdo estos productos dejarn de pagar aranceles entre 0% y 12%, y tendrn libre acceso a ese mercado. Pases con oportunidad: Reino Unido, Portugal, Espaa, Francia, Alemania, Republica Checa, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Pases Blticos (Estonia, Lituania, Letonia), Finlandia, Irlanda, Polonia, Rumania, Austria, Blgica, Suecia y Hungra.
Cafs especiales
Los europeos optan con mayor frecuencia por adquirir caf de alto valor agregado: aquellos de origen, sostenibles y certificados. El consumo de caf en la Unin Europea ha mostrado un crecimiento anual en promedio del 1%, especialmente en los pases del hemisferio norte. Alemania es el principal consumidor, adems de Italia, Francia, Espaa, Reino Unidos y Polonia. Arancel: los cafs especiales colombianos dejarn de pagar aranceles entre 0% y 11,5%. Con el acuerdo comercial, ingresarn libres de arancel. Pases con oportunidad: Reino Unido, Portugal, Espaa, Francia, Alemania, Republica Checa, Holanda, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia, Irlanda y Finlandia.
Cosmticos
De acuerdo con las estadsticas de la Asociacin de Cosmticos de Europa, ms de 5 millones de artculos de higiene personal y cosmticos se venden anualmente en el continente europeo. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el listado de pases compradores de ste tipo de productos. Arancel: los cosmticos colombianos pagan aranceles base entre 0% y 6,5%. Con el acuerdo, estos productos ingresarn libres de arancel. Pases con oportunidad: Espaa, Alemania, Reino Unido, Suecia, Hungra, Italia e Irlanda.
Acucola y pesquero
La Unin Europea es el segundo mercado con mayor consumo de productos pesqueros en el mundo, superado por China, e importa casi el 70% del pescado que consume. El gusto por la comida saludable ha aumentado su consumo y crea oportunidades para exportar camarones, filetes de pescado (trucha y tilapia), conservas de pescado y productos procesados de mar. Arancel: con el acuerdo comercial, la totalidad de los productos de este sector ingresar libre de arancel. Con el SGP Plus pagan entre el 2% y el 26%. Pases con oportunidad: Reino Unido, Portugal, Espaa, Francia, Italia, Alemania, Blgica y Suecia.
Envases de plstico
El plstico es usado con mayor frecuencia para sustituir los envases de vidrio del sector manufacturero. Entre 2009 y 2010, la produccin mundial de plsticos pas de 15 millones de toneladas a 265 millones. De hecho en 2010, mientras China fue la primera regin productora con un 23,5%, Europa consumi 57 millones de toneladas, el 21,5% de la produccin mundial. Aranceles: los productos plsticos colombianos dejarn de pagar aranceles base entre 0% y 6,5%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, tendrn libre arancel. Pases con oportunidad: Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Repblica Checa.
Ropa interior
Dado que la produccin de la Unin Europea ha venido disminuyendo, gran parte de la ropa interior es importada. Las mujeres buscan diseos sofisticados y funcionales elaborados con materiales de alta calidad. Los distintos niveles de ingreso de la poblacin generan oportunidades para la ropa interior de marca en el segmento medio y alto y en los nichos premium. Aranceles: la ropa interior femenina dejar de pagar aranceles entre 6,5% y 12%. Con el acuerdo, ingresarn libre de arancel. Pases con oportunidad: Espaa, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Pases Bajos, Italia, Hungra, Irlanda, Polonia, Repblica Checa y Suecia.
Jeans
Los jeans son considerados como la prenda infaltable en los closets europeos. El 48% de las importaciones de jeans del mundo son realizadas por este bloque comercial. La tendencia de reconocidas marcas europeas por instalar sus fbricas por fuera del continente para disminuir costos, abre oportunidades para las empresas colombianas que producen paquete completo. Arancel: el acuerdo comercial permite el ingreso de estas prendas libres de arancel. Con el SGP Plus, se paga un arancel base del 12%. Pases con oportunidad: Espaa, Pases Bajos, Italia, Francia, Blgica, Alemania, Suecia, Dinamarca, Repblica Checa y Portugal.
Vestidos de bao
En el verano el consumidor europeo realiza actividades acuticas y suele ir a la playa. Por esta razn, los vestidos de bao son un producto muy popular en el mercado. Si bien los viajes a la playa durante las vacaciones se reducen, las actividades acuticas bajo techo son comunes durante todo el ao. Aranceles: los vestidos de bao femeninos dejarn de pagar aranceles entre el 8% y el 12%. Con el acuerdo, estos productos ingresarn libres de arancel. Pases con oportunidad: Alemania, Blgica, Espaa, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Pases Bajos, Repblica Checa y Chipre.
Software
El mercado ms amplio de la industria de software en Europa en 2011 fue el segmento de hogar y productividad de negocio, seguido por el sector de manejo de redes y bases de datos, y aplicacin vertical y horizontal en la industria, segn informacin de Datamonitor, 2012. La legislacin europea obliga a recopilar, almacenar, procesar y transferir la informacin de proveedores, empleados y consumidores. Esto hace que las compaas inviertan en software y hardware que les faciliten la administracin de dicha informacin. Tambin hay una oportunidad de desarrollar software que les permita a los consumidores manejar mejor su identidad y su informacin privada online. Pases con oportunidad: Espaa, Francia, Italia, Pases Bajos, Portugal, Reino Unido.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
7
Subsectores con oportunidad
Agroindustria Alimentos para animales Derivados del caf y de cacao Frutas excepto banano Legumbres y hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitera Productos de panadera y molinera Bebidas alcohlicas y no alcohlicas
444
Cosmticos, confecciones, textiles, confites, derivados de caf y cacao son algunos de los 444 productos colombianos que tienen oportunidad de ser exportados a Corea del Sur, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con el pas asitico. En Proexport hemos identificado que el TLC permitir potenciar de forma permanente y sostenida 22 productos del sector agroindustrial, 319 de manufacturas e insumos y 100 de prendas de vestir, explica la presidenta de Proexport, Mara Claudia Lacouture. En cuanto a la industria, el tratado con Corea del Sur permitir que la totalidad de la oferta exportable actual del pas ingrese libre de aranceles a ese mercado en poco tiempo: el TLC contempla la desgravacin inmediata para el 98 por ciento de las lneas arancelarias que clasifican los bienes industriales. El 2 por ciento restante se desgravar en un plazo mximo de 5 aos. Para el sector agroindustrial, el pas
Con el Tratado de Libre Comercio los empresarios tendrn acceso preferencial a un mercado con 49 millones de personas y que se caracteriza por su cultura importadora y alto poder adquisitivo.
tiene la oferta para exportar hacia Corea productos como derivados del cacao y del caf, confitera, productos de panadera y molinera, frutas frescas y procesadas, azcares y endulzantes, palma de aceite orgnico y camarones, entre otros. La cultura asitica en general es cada vez ms flexible al consumo de productos importados y, como ocurre en gran parte de los pases del mundo, sus consumidores se interesan ms por adquirir alimentos saludables y artculos que los hagan lucir bien y a la moda. En agroindustria, por ejemplo, la oferta del caf instantneo se ha diversificado para que el coreano lo perciba como un producto ms saludable y, en este sentido, se ofrecen con ingredientes bajos en azcar, calcio y colgeno. La panela es otro producto con oportunidad. Los surcoreanos tienen entre sus prioridades disminuir la ingesta de azcares, por lo tanto, sustitutos como la panela se convierten en un endulzante con potencial en ese mercado, agrega la
Presidenta de Proexport Colombia. Los productores colombianos de textiles, cueros exticos y sus manufacturas, confecciones como ropa interior masculina, ropa interior femenina, vestidos de bao y ropa de control, tambin tienen posibilidades en Corea del Sur. En cuanto a confecciones, y en particular de trajes de bao, la industria colombiana despierta el inters del importador coreano que destaca la calidad y la creatividad en los diseos de las prendas nacionales, as como la competitividad en los precios. Y en el sector manufacturero, los productos cosmticos y de cuidado personal han sido identificados como potenciales. Entre esos, los de cuidado de la piel elaborados a base de hierbas aromticas son altamente demandados en el pas asitico, especialmente por compradores jvenes. Tambin hay demanda de productos para el cuidado del pelo y el cuidado bucal. Actualmente, la tendencia es anteponer la funcin del producto a su marca.
Chile y Per tienen tlc con Corea del Sur. Entre 2003 y 2012, las ventas del pas austral a ese mercado crecieron 18% promedio anual, mientras que las de per aumentaron 87,7% en 2011.
El comercio bilateral entre Colombia y Costa Rica se han triplicado en los ltimos diez aos, convirtiendo al pas en el quinto proveedor para este mercado centroamericano, un importante importador de bienes y servicios en Latinoamrica. A este buen dinamismo se sumarn los beneficios que traer el acuerdo comercial una vez entre en vigencia. En Proexport tenemos identificados 330 productos con potencial en Costa Rica. Entre ellos se destacan, por ejemplo, los perfumes; el agua de tocador; los instrumentos y aparatos para la medicina, la ciruga y la odontologa; los trajes de bao; las fajas; los betunes; las pijamas; y los conductores elctricos, explica la presidenta de Proexport, Mara Claudia Lacouture. Una de las ventajas que trae este acuerdo para Colombia est en la
Algunos beneficios
Huevos: acceso inmediato Championes: acceso en 5 aos. Confites: acceso en desgravacin a 10 aos. Chocolates: desgravacin en 15 aos. Galletas y productos de panadera: se eliminarn los aranceles en plazos entre 5 y 10 aos. Bebidas energizantes e hidratantes: desgravacin en 15 aos. Frutas y hortalizas: habr desmonte de los aranceles en plazos que van entre inmediata, 5, 10 y 12 aos. Perfumes, aguas de tocador, calzado de cuero, empaquetaduras, accesorios de caucho para el transporte, algunos agroqumicos y algunas resinas plsticas: libres de arancel despus de 7 aos.
oportunidad de aumentar las exportaciones no mineras hacia un mercado que, de hecho, es un importante comprador para Colombia de productos y servicios con valor agregado. En 2012, el 97% de las exportaciones hacia Costa Rica correspondi al segmento no minero, con un aumento del 1,8% (US$4,6 millones) desde 2011. Entre los subsectores con ms exportaciones estn los plsticos en formas primarias, las confecciones y los productos diversos de las industrias qumicas, segn el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basados en datos del Dane. El 74% de los productos tendrn libre arancel. El desgravamen aplicar desde el inicio del acuerdo, de acuerdo con clculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entre los productos beneficiados se encuentran sostenes, plsticos en formas primarias, bisutera, partes de motocicletas y autopartes para remolques, sal, medicamentos, algunos cosmticos, cueros preparados, vehculos, automviles, fibras e hilados y tejidos, repuestos para vehculos y juguetes, entre otros. Productos del sector agroindustrial tendrn ms beneficios una vez entre en vigencia el TLC. Entre ellos estn los confites, las pastas de cacao, los chocolates y las galletas, productos que Colombia exporta en la actualidad hacia Costa Rica. Entre otros con oportunidad se encuentran las bebidas, las frutas y las hortalizas frescas y procesadas.
Manufacturas Aceites esenciales y resinoides Aceites minerales y ceras Aluminio (artculos industriales, envases y empaques / materiales de construccin) Aparatos elctricos Artculos de oficina y del hogar Caucho (plstico y caucho) Cermica, arcilla y piedra Conductores elctricos Cosmticos y productos de aseo Herramientas Llantas y neumticos Madera (muebles y maderas) Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrcola e industrial Metalurgia Papel y cartn Papeles para empaques y para imprenta Papeles suaves Partes, repuestos y piezas para automotores Plstico (envases/ empaques) Plstico (plstico y caucho) Plstico en formas primarias Plstico y caucho (materiales de construccin) Prefabricados Productos diversos de las industrias qumicas Productos farmacuticos Vehculos Vidrio (materiales de construccin / artculos industriales) Artesanas
4 5
de aviacin, medicamentos y vehculos de automvil. Sus principales proveedores son Estados Unidos, China, Mxico, Japn y Colombia. Es el quinto mercado con mayor poder adquisitivo en Amrica Latina.
790 empresas colombianas exportaron en 2012 productos no mineros a costa rica por montos superiores a US$10.000.
Prendas de vestir Bisutera Calzado Jeanswear Manufacturas de cuero Ropa casual, de control, deportiva, infantil, interior y formal masculina Textiles Vestidos de bao
Servicios Audiovisual (publicidad) Industria grfica y editorial Ingeniera Software Tercerizacin de servicios (BPO)
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
CASOS DE XITO
Talento de exportacin
Cada vez son ms las empresas que llevan sus productos a nuevos nichos de mercado, especialmente a pases con acuerdos de libre comercio vigentes con Colombia. Estas ocho historias reflejan el potencial que tiene el pas como proveedor de productos innovadores, competitivos y que marcan la diferencia.
ESTADOS UNIDOS
Fajas Lady, la exportacin de la silueta femenina Desde 1999, Norbey Mora, un antiguo empresario de ropa interior femenina, se dedic a fabricar y vender fajas, un producto que para la poca cumpla funciones ortopdicas. El xito lo alcanz tres aos despus cuando las transform, con la ayuda de la yesoterapia y el ltex, en un producto esttico que permita reducir la grasa abdominal y moldear la figura. Entend que la mujer quiere verse y sentirse bien en un segundo y eso es lo que nosotros vendemos y lo que nos abri el mercado estadounidense hace ocho aos, dice Mora, quien ahora con sus fajas y chalecos en ltex o algodn ha logrado aumentar sus exportaciones hacia Estados Unidos en un 500%. Con el TLC enfocamos el esfuerzo hacia el mercado americano. Este boom permiti que nos vieran mejor y que los productos colombianos gustaran. Inclusive, varios empresarios estadounidenses estn mirando a Colombia como una buena inversin y quieren fabricar aqu para favorecerse del TLC, eso nos generar ms trabajo y mejor imagen, dijo. Fajas Lady innova todos los das. En 14 aos ha lanzado 74 estilos de prendas moldeadoras, 22 de ellas siguen en lnea. Adems, trata de mantener una coleccin especial de confeccin para clientes potenciales como los Estados Unidos. Mario Salcedo, director de Mercadeo de Astor. Foto Cortesa
SUIZA
Garbo suizo con fabricacin colombiana El sector de las prendas de vestir en Colombia tiene en las camisas Luis Barton un modelo a seguir. Esta marca colombiana compite con calidad y diseo frente a las chinas que durante dcadas visten al hombre suizo. Prueba de ello han sido los dos contenedores de camisas que durante los ltimos 10 meses ha despachado Louis Barton hacia Suiza, un objetivo que alcanzaron tras ao y medio de estudio del garbo suizo. El valor agregado que ofrece ha ayudado a su ingreso a este pas con el que existe un acuerdo comercial vigente desde 2008. Vimos en el TLC la oportunidad de ofrecer un mejor servicio que los chinos. Nos dimos a la tarea de buscar esa tela que el mercado suizo no tena y la creacin exacta y especfica de la flor Edelweiss, smbolo de Suiza que va en nuestras camisas, cuenta Alexander Escobar, gerente de exportaciones. Y agrega que El TLC con Suiza nos permite que la tela sea importada en tanto que en Colombia se corte y se cosa. Fue as como viajamos por varios pases hasta llegar a la India, donde encontramos la contextura y la calidad que queran los suizos. El mercado suizo le ha permitido un incremento del 35 por ciento de las exportaciones. Nuestros clientes estn satisfechos porque entregamos a tiempo y eso lo tienen muy en cuenta los suizos que son puntuales como relojes.
CANAD
De chocolates a turrones, el reto de Astor en Canad Con solo ocho meses en el mercado canadiense, la empresa antioquea de repostera Astor ha logrado exportar miles de dlares en confitera, especialmente chocolates de calidad colombiana. Para 2014, la empresa se fij el propsito de endulzar el paladar del consumidor de ese pas con el sabor autntico de los turrones paisas. A esta conclusin lleg su director de mercadeo, Mario Salcedo, al trmino de una visita a la feria agroalimentaria Sial, celebrada en Toronto, Canad, en mayo de 2012, y la que logr asistir con el apoyo de Proexport. All, Salcedo comprob que sus chocolatinas tienen la calidad y el potencial para ingresar a un nicho importante en el mercado canadiense tras ao y medio de cortejo comercial, como lo define. El TLC con Canad nos ayuda a que el producto llegue con cero arancel, dice y agrega que con la orientacin de Proexport buscar adaptarlo a las exigencias y gustos del consumidor canadiense.
ESTADOS UNIDOS
El TLC nos abarat las materias primas: Masglo Los juegos Olmpicos de Londres dejaron en la historia algo ms que nuevas marcas mundiales: impusieron la moda de las uas multicolores que hoy invaden las redes sociales. Este fenmeno impuso a la marca colombiana Masglo el reto de seguir innovando con nuevos colores y en la bsqueda de frmulas para un producto ciento por ciento natural que aumente sus ventas en el mercado internacional. Y como Masglo sabe que la fama de las uas temticas en los Olmpicos se dio gracias a las 18 profesionales que en la Villa Olmpica atendieron a las deportistas femeninas, sus principales clientes y vendedoras son las manicuristas colombianas. Para Miguel Pla Garca, gerente general de Cerescos Ltda., empresa propietaria de Masglo, las colombianas son reconocidas mundialmente por ser las mejores manicuristas. El valor agregado de nuestro producto tambin es la creatividad que la manicurista le imprima a la ua y si una mujer de los Estados Unidos usa Masglo es porque tiene una manicurista colombiana, bsicamente por eso. Esta estrategia le ha permitido a la compaa mejorar sus exportaciones hacia territorio estadounidense. El TLC nos ha beneficiado en el costo de las materias primas que se abarataron y nos volvi ms competitivos en precio, dice Pla. Alexander Escobar, gerente de exportaciones de Louis Barton. Foto: Cortesa.
TRINGULO NORTE
A hora del t, en El Salvador y Guatemala prefieren el colombiano Las estanteras de los supermercados de Guatemala y El Salvador, acostumbradas a tener una marca de t con un solo sabor, comenzaron a recibir desde 2010 un producto innovador proveniente de Colombia. Se trata del t verde con pia y el t verde con uva que incursionaron en esos mercados cuando la compaa Agrcola Himalaya de Cali, en una macrorrueda de negocios organizada por Proexport en el 2009, vio la posibilidad de ofrecer este producto. Al ao siguiente empezaron exportar con ventas que a 2012 registraron un crecimiento de 118%. Conocimos a nuestro socio comercial en esa macrorrueda Proexport. En Guatemala solo se venda el t verde y aprovechamos la oportunidad para llevar un producto con beneficios funcionales para la salud con nuestra lnea de pia y uva que tienen propiedades diurticas y antioxidantes con nuestra marca T Hind, afirma Juan Guillermo Gonzlez, jefe de ventas internacionales. La exportacin de t es posible gracias a los beneficios arancelarios que otorga el TLC suscrito entre Colombia y los pases del Tringulo Norte (Honduras, Salvador y Guatemala). Gracias a la buena gestin con los puntos de venta, estos t colombianos estn en los supermercados ms importantes de la regin: Walmart, LaTorre y Selectos.
CANAD
Flores colombianas: calidad sin arancel hacia Canad Una de las grandes ventajas comerciales del gremio floricultor colombiano en Canad es el beneficio arancelario que poseen sus productos desde hace dos aos, con la entrada en vigencia del TLC. Desde entonces, la estrategia de los floricultores colombianos para mantener una buena parte del mercado ha sido garantizar la calidad de la flor y mejorarle el precio al consumidor. La empresa bogotana Unique Collection es una de las beneficiadas: logr aumentar sus ventas en ese pas en un 15 por ciento gracias al TLC con Canad. Para su presidente, Alejandro Llano, el Tratado es indudablemente importante para nosotros. Cada da somos ms competitivos que nuestros competidores que an no tienen TLC con Canad. Eso nos genera ventajas que debemos aprovechar para desarrollar una mejor flor y estar un paso adelante. Llano dijo que la firma del TLC tambin gener una estabilidad comercial que repercuti en el aumento de la exportacin de flores colombianas hacia territorio canadiense. Esto lo hemos logrado con la disciplina y la responsabilidad que exige un TLC y un cliente como Canad, concluy.
Miguel Pla Garca, gerente general de Cerescos Ltda., empresa propietaria de Masglo. Foto Cortesa.
Juan Felipe Ruiz, gerente de Starfit, y Tatiana Velsquez, jefe de Ventas. Foto: Cortesa.
MXICO
Starfit, un dulce sueo Tatiana Velsquez no olvida el da en que prob la stevia, una planta cuyas propiedades superan al azcar tradicional en un 300%, sin caloras, sin qumicos y capaz de conservar el sabor original de los alimentos; una alternativa que tiene a chilenos y mexicanos saboreando las bondades de un producto saludable, sembrado tambin en Colombia y trabajado en el Valle del Cauca por Industriales de Amrica, propietaria del endulzante Starfit y proveedora del extracto puro a compaas como Comercial Cerrillos en Chile y Pulsar Media en Mxico. Esta empresa vallecaucana, fundada en el 2006, ha aumentado sus exportaciones hacia Chile y Mxico, un logro si se tiene en cuenta que su posicionamiento de marca en Cali inici en el 2012 y hace apenas tres aos comenz a investigar el mercado chileno, donde no exista un endulzante totalmente natural, sin mezclas qumicas y sintticas para los diabticos que ahora pueden endulzar sus bebidas sin temor a las contraindicaciones. En Mxico, Starfit ha sido recientemente abalado por la Asociacin Mexicana de Diabetes. Esta marca con 10 aos de creacin se fund en los laboratorios de la Universidad de San Buenaventura, donde un grupo de estudiantes de ingeniera agroindustrial se dieron a la tarea de buscar una forma natural de conseguir el extracto puro de esta planta.
CHILE
Silletera colombiana, al servicio del pblico chileno Series Seating inici fabricando sillas en Colombia hace 30 aos. Hoy la comodidad de sus productos es conocida en auditorios, iglesias, estadios, teatros, zonas de comidas, salas de espera y aeropuertos en ms de 30 pases. Adems de ser el fabricante de toda la silletera del teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogot, Teatro Coln, Bellas Artes de Cafam, tambin lo es del aeropuerto Arturo Merino Bentez en Santiago de Chile, del aeropuerto Tocmen de Panam, del teatro La Opera de Miami y la zona VIP del estadio del famoso equipo de ftbol Gremio de Porto Alegre en Brasil. Su gerente, Luis Carlos Loaiza Cubides, seala que Series Seating fue una de las primeras compaas en disear y utilizar conchas ergonmicas para el confort y salud de sus usuarios. Chile es importante en nuestras exportaciones porque no pagamos arancel gracias al TLC. Es as como actualmente diseamos y fabricamos las sillas para el Centro Cultural CORPBANCA en la distinguida zona Las Condes de Santiago de Chile. Series Seating genera 200 empleos directos, es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente y el 70% de su produccin se exporta a pases como Chile, Brasil, Estados Unidos, Australia y Guatemala, entre otros.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
10
11
AGROINDUSTRIA
hortalizas y Frutas frescas
PANAM
Tendencias
En 2012, las importaciones de alimentos en Panam aumentaron debido a los altos precios de los productos locales. Segn datos de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y clculos de Proexport, las importaciones de frutas y verduras crecieron 18% en 2011 y 10% en 2012, ao que alcanz US$169 millones. Segn estudios de la Asociacin Panamea de Nutricionistas - Dietistas y el Ministerio de Salud de ese pas, el consumo promedio de frutas, legumbres y verduras es muy inferior al mnimo necesario. En consecuencia, ms del 35% de la poblacin adulta tiene sobrepeso y 22% presenta obesidad. Por esta razn, las frutas, verduras y hortalizas son alimentos reguladores con oportunidades en el mercado panameo debido a sus importantes aportes de minerales, vitaminas y fibra. Aunque existen canales y figuras habituales tales como: importadores, distribuidores, puntos de venta mayoristas y minoristas, sta configuracin vara segn sector y/o estrategia de las empresas. En el mercado, predomina el precio sobre la marca, lo que explica el gran nmero de importaciones del sudeste asitico. En Panam, la cadena de comercializacin es corta, el importador es distribuidor y a la vez mayorista y en algunos casos hasta llega a la venta al detalle. El tamao del mercado define la longitud de la cadena que es poco ramificada. Existen grandes cadenas de supermercados como Supermercados Rey, Riba Smith, Sper 99, Machetazo y Extra que aglutinan en sus centros una gran parte de la demanda. Por su parte, el comercio minoritario est reservado a empresarios de nacionalidad panamea y completan el sector. La distribucin en poblaciones pequeas corresponde, por lo general, a establecimientos denominados abarroteras. Estos hacen la funcin de supermercados y venden una gran variedad de productos.
*La partidas a ms de 6 dgitos corresponden al pas en referencia. *Los beneficios arancelarios para los pases de la Unin Europea se aplicarn tan pronto entre en vigencia el acuerdo comercial.
Arancel Posicin
Descripcin
0703100000 Cebollas y chalotes frescos o refrigerados. 0702000000 Tomates frescos o refrigerados. Papas (patatas) aunque 071010 esten cocidas en agua o vapor, congeladas 081010 Fresas (frutillas), frescas. 081090 Las dems frutas u otros frutos, frescos. (granadilla, tomate de rbol, maracuy, pitahaya, curuba y uchuva) 071090 Mezclas de hortalizas
ALEMANIA
Tendencias
Alemania es un mercado muy competitivo y segmentado en el que prima la calidad y la garanta de servicio. Con una de las normativas ms restrictivas de la Unin Europea, los estndares de seguridad y de medio ambiente son bastante exigentes. Se deben conocer con exactitud las exigencias de calidad y obtener los anlisis y certificados respectivos. Los productos disponibles en el retail (venta al detalle) son adaptados a los gustos del consumido alemn. En general, los productos picantes con mucho aj son cada vez ms populares, estas especies no slo se utilizan en salsas y otras
preparaciones; sino tambin en chocolates, dulces o postres. En el retail alemn los productos tnicos tienen un volumen de aproximadamente 500 millones de euros y se registran tasas de crecimiento del 20% anual en este segmento. El mercado de las salsas finas (Feinkostsoen) en Alemania tiene un volumen de 183 millones de euros en total. Se evidencia un crecimiento importante dentro de esta categora en los ltimos aos. Las salsas, el chili jalapeo, el ajo, ajvar, sambal, chutney y cocktail son productos que han generado cambios en las costumbres alimenticias, la moda de la comida tnica y el gusto por los platos exticos estn creando un potencial muy atractivo para esta clase de productos.
Canales de distribucin
Alemania representa el mayor mercado europeo para productos de alimentacin, de igual manera es el segundo que ms importa productos agrcolas en el mundo. El sector agroalimentario en Alemania est dominado por la distribucin organizada y concentrada en grandes grupos con cadenas propias y establecimientos en casi todo el espectro de canales de venta de alimentacin. Para las preparaciones alimenticias diversas el canal ms favorable es el de hipermercados, supermercados y pequeos comerciantes que adquieren ciertos productos con la intermediacin de los mayoristas, aunque gran parte de estos han creado sus propios centros de compras para asegurarse un mejor aprovisionamiento, as como tambin controlar los costos y precios de venta.
Arancel Posicin 21039090 Descripcin Las dems preparacines para salsas y salsas preparadas. Arancel general Mnimo: 7,7% Mximo: 7,7% Arancel cobrado a Colombia 0% Acuerdo TLC
Canales de distribucin
Canales de distribucin
cin del rea geogrfica que dominan. Canad es ante todo un mercado de precio en el que estn presentes los exportadores ms competitivos del mundo. Los importadores son el contacto clave con el canal de distribucin en este pas. La mayora de estos importadores cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las labores de distribucin, que incluye: bodegas refrigeradas, cmaras de maduracin, zonas de preparacin y re-empaque y flota de camiones refrigerados. Los importadores canadienses de frutas y hortalizas frescas atienden, bsicamente, a mayoristas y cadenas de supermercados. En ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediarios (brker) vinculados a grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas. Canad slo cuenta con 6 grandes cadenas de distribucin detallista a escala nacional y unas 24 de carcter regional. Esta concentracin ha afectado principalmente a las pequeas tiendas independientes.
Descripcin
Acuerdo TLC
Jugos de frutas u 0% otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante ( incluye jugo de naranja) Los dems jugos de cualquier otra fruta u hortaliza, sin fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante.
200989
0%
9,5%
0%
TLC
Canales de distribucin
En la actualidad, los distribuidores locales mantienen el control de la distribucin en las principales ciudades.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
12
13
AGROINDUSTRIA
Arancel Posicin 230910 Descripcin Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. Arancel general Mnimo: 20% Mximo: 20% Arancel cobrado a Colombia Mnimo: 20% Mximo: 20% Acuerdo NMF
Canales de distribucin
En Hong Kong, el canal de distribucin para estos productos es importador - distribuidor, sin embargo, los mrgenes que cobran los distribuidores y minoristas pueden ser muy altos.
Arancel Posicin
Descripcin
0805900000 Frutos agrios (ctricos), frescos o secos. 2008300000 Frutos agrios (ctricos) preparados o conservados de otro modo. 0805500000 Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Arancel Posicin
Descripcin
Arancel general
Acuerdo TLC
0406200000 Queso de 20% cualquier tipo, rallado o en polvo. 0406400000 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por penicillium roqueforti. 20%
0%
TLC
Canales de distribucin
Azcares y endulzanteS
CHILE
Tendencias
Las importaciones chilenas de azcar crecieron 15% en 2011, aunque el consumo per cpita de azcar en el pas es mayor al de varios pases suramericanos, sta cifra ha disminuido ya que la preferencia por endulzantes no calricos est en aumento. Los supermercados e hipermercados son los canales de distribucin para llegar con azcares y endulzantes al mercado chileno, en este sector, cuatro empresas concentran el 88% de las ventas, estimadas en unos US$14.000 millones al ao. En concreto, la mayor cuota de mercado corresponde a Walmart (supermercado lder), seguido de Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel), SMU (supermercado Unimarc) y por ltimo Falabella (supermercados Tottus). De esta manera, las cadenas de supermercados han logrado una importante cobertura a lo largo del pas. Existen grupos como Santa Isabel que acenta su presencia fuera de Santiago, mientras que Jumbo lo hace en esta ciudad. La situacin actual indica que el mercado de Santiago est medianamente saturado, por lo que la tendencia de supermercados y multitiendas es a expandirse a las regiones y al extranjero, especialmente a Argentina.
Aceites y grasas
MXICO
Tendencias
Aunque el aceite de canola representa el 30% del consumo total de aceites en Mxico el ms consumido es el de soya. Los consumidores suelen elegir el tipo de aceite por su precio y versatilidad. Se considera especialmente saludable si contiene un bajo contenido de cidos grasos saturados y alto contenido en cidos grasos omega-3. De acuerdo con la Asociacin Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles A.C (ANIAME), la produccin y consumo de aceites y grasas en el mercado mexicano est estrechamente relacionada con el desempeo de la economa del pas. Alrededor del 60% de la produccin mexicana de aceites vegetales se destina para la fabricacin de aceite embotellado y un 35% aproximadamente est destinado a usos industriales de otros comestibles.
Canales de distribucin
Arancel Posicin
Descripcin
Arancel general 6% 6% 6%
1701910000 Los dems azcares de caa o de remolacha y de sacarosa qumicamente pura, en estado slido, aromatizados o coloreados. 1701991000 Sacarosa qumicamente pura, en estado slido. 1701140000 Azcar en bruto sin adicin de aromatizante ni colorante: los dems azcares de caa
Canales de distribucin
El canal de distribucin ms utilizado es el de grandes superficies y supermercados donde se concentra una gran variedad de productos relacionados con el sector. En sus gndolas se encuentran principalmente aceites de oliva, soya, canola, maz, crtamo y girasol en presentaciones de 500 mililitros, 750 mililitros y un litro en botellas de plstico, cristal y latas de aluminio. En este segmento del mercado es complicado identificar el origen del producto, ya que es usual encontrar aceites mexicanos con marcas extranjeras y aceites extranjeros con marcas mexicanas.
Arancel general Descripcin Aceite de palma, en bruto. Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente: Los dems. 3% 5% 3% 5% 3%
Aceites de almendra de palma o de babas, y sus 3% fracciones: aceites en bruto: de almendra de palma
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
14
15
AGROINDUSTRIA
Snacks
puerto rico
Tendencias
Debido a los altos costos energticos y de mano de obra, slo el 20% de los productos del sector agroindutrial disponibles en el mercado de Puerto Rico son producidos en ese pas. El posicionamiento de marca debe hacerse con una fuerte inversin en publicidad y mercadeo en los puntos de venta. Los supermercados son los canales de distribucin ms apropiados para los snacks en Puerto Rico. Suele haber numerosos artculos en oferta y la rotacin de la mercanca es muy alta. En la isla los supermercados tienen, aproximadamente, 3.716 metros cuadrados y es uno de los pases con mayor concentracin de hipermercados por metro cuadrado. Hay alrededor de 250 supermercados y cash & carry. Para atraer a los consumidores, los supermercados ofrecen precios bajos a quienes tengan tarjetas de descuento. Esa tarjeta tiene una doble utilidad, ya que adems de incrementar la fidelidad, sirve para conocer mejor el patrn de compra de los clientes. A raz de la entrada de grandes supermercados a la isla durante los aos 40, muchos de los pequeos supermercados locales decidieron unirse. De esta manera surgieron los supermercados que operan bajo un mismo nombre comercial pero con dueos independientes.
Descripcin Las dems frutas u otros frutos, frescos. (granadilla, tomate de rbol, maracuy, pitahaya, curuba y uchuva entre otras)
Acuerdo TLC
Canales de distribucin
Arancel general Descripcin Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en cido actico), sin congelar. Los dems frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo (incluye chips de pltano). min. 6,4% 0% max. 6,4% 22,4%
Frutas exticas
portugal
Tendencias
La creciente preocupacin por la salud conlleva a que aumente el consumo de frutas frescas. Segn el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), en 2011, los portugueses gastaron el 6,5% de su renta en alimentos y en 2012 las importaciones de frutas aumentaron 20,1% con respecto al ao anterior. Actualmente, Portugal importa de Colombia principalmente: banano, granadilla, tomate de rbol, maracuy, pitahaya, curuba y uchuva. nificativas. Los mrgenes comerciales se sitan alrededor del 20%. Los minoristas tradicionales han visto reducida sus cuotas de mercado debido al establecimiento de grandes superficies. Compran directamente a los importadores y grandes distribuidores. Los hoteles, restaurantes, y catering (HORECA) generalmente hacen convenios con los distribuidores para asegurar el aprovisionamiento continuo de las frutas y verduras. En algunos casos compran directamente en las grandes superficies y supermercados. El canal gourmet est compuesto por tiendas especializadas y enfocado a un nicho con mayor poder adquisitivo. Se venden principalmente productos orgnicos, frutos exticos e insumos alimenticios. Por la alta calidad de los alimentos que comercializan, el factor precio no influye en la decisin de compra, como sucede en los otros canales de distribucin.
Canales de distribucin
La comercializacin de frutas y verduras en Portugal se hace a travs de grandes distribuidores, el canal HORECA, los minoristas y el canal gourmet. Prevalece el establecimiento de grandes grupos de distribucin con cuotas de mercado cada vez ms sig-
Fuentes:
Frutas preparadas
turqua
Tendencias
El consumo de frutas tropicales y sus productos, tales como jugos, nctares, pulpas y purs, ha crecido en todo el mundo durante las ltimas dcadas. Las tendencias del mercado de bebidas marcan un cambio de preferencias del consumidor hacia productos no alcohlicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores. El sector de conservas en Turqua ha experimentado mayor crecimiento a lo largo de los ltimos aos debido a que los nuevos hbitos alimenticios de la poblacin turca son cada vez ms cercanos a los europeos y se han traducido en un aumento de la demanda de este tipo de productos.
Canales de distribucin
La cadena de distribucin para productos de panadera, molinera y galletera est formada por impor-
Canales de distribucin
Arancel general Descripcin Galletas dulces (con adicin de edulcorante). Mezclas y pastas para la preparacin de productos de panadera o galletera de la partida 19.05. min. 15% 15% max. 15% 15%
Arancel cobrado a Colombia min. 12% max. 12% Acuerdo TLC TLC
9,5% 9,5%
Buscar el importador, distribuidor o representante adecuado es un requisito fundamental para iniciar la actividad comercial en Turqua. En la eleccin es importante prestar atencin a la especializacin del interlocutor y a los aos de experiencia en el sector, ya que frecuentemente las empresas se dedican a diversas actividades a pesar de su escaso tamao. En los bienes de consumo son cada vez ms importantes las grandes superficies que importan sin intermediarios.
Arancel general Descripcin Las dems frutas preparadas o en conserva, al natural o en almbar. Otras frutas congeladas. min.
5.1% + 49.77 58,5% 37.37 EUR/100 58,5% SIABC EUR/100 kg net kg net 15,4% 37% 15,4% 37% NMF
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
16
17
MANUFACTURAS
Muebles de madera
italia
Tendencias
El perfil del consumidor de muebles para el hogar en Italia vara en cada segmento, sin embargo conservan un gusto comn por el diseo y la calidad. Hay especial inters por los muebles con elementos tcnicos y ecolgicos. La principal motivacin de compra se debe a la sustitucin de muebles rotos o estropeados, seguida por reformas en las viviendas y la redecoracin del hogar. De acuerdo con el Centre For Industrial Studies (CSIL) el consumo mundial de muebles en 2012 estuvo alrededor de US$410 mil millones, a precios de fbrica, y se pronostica un crecimiento del 4% para esta industria en 2013. Italia fue el octavo destino de las exportaciones colombianas del subsector muebles y maderas a la Unin Europea con US$100.080 durante 2012. Otros destinos de estas exportaciones fueron: Espaa, Francia, Alemania, Pases Bajos y Portugal. Sin embargo, en el mercado estn apareciendo nuevas frmulas de distribucin como el negocio mono marca que aglutina toda la cadena de valor del producto y hace nfasis en la identificacin y calidad del mueble. Tambin toma fuerza la penetracin cada vez ms profunda de las ventas on-line y la asistencia de plataformas electrnicas para los distribuidores que quieran llegar al cliente final.
estados unidos
Tendencias Canales de distribucin
Aunque el mercado estadounidense es diverso, se han identificado algunas caractersticas que definen el comportamiento y las tendencias de consumo en el pas norteamericano: - Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad son ms sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. Hay que tener en cuenta factores como la innovacin, la calidad, las garantas y el servicio post venta. - A pesar de la crisis econmica, el mercado de productos de belleza y aseo personal contina estable: el crecimiento de la poblacin mayor de 50 aos de edad ha derivado en el aumento en las ventas de productos anti-edad. - La importancia del uso diario del bloqueador ha hecho que muchas compaas de cosmticos incluyan este producto en sus catlogos y generen un valor agregado frente a la competencia. - La crisis econmica ha fomentado el aumento en la demanda de productos por unidad. As mismo, las restricciones areas han hecho que la poblacin prefiera empaques pequeos y eco amigables. - En los productos de uso personal, los envases de fcil uso tienen mayor demanda. El cierre de bomba y la presentacin en aerosol son las ms comunes. - El crecimiento en las ventas de productos de belleza fue impulsado por consumidores de altos ingresos. ste nicho busca productos de alta calidad e innovacin para el cuidado de la piel. Las farmacias lideraron las ventas de productos de belleza en Estados Unidos debido a la conveniencia de su ubicacin y el amplio portafolio que ofrecen. La industria de cosmticos, productos de belleza y perfumera incluye cerca de 13.000 tiendas, entre las que se encuentran: Sally Beauty Supply, Ulta, Sephora y las divisiones de Limited Brands (Bath & Body Works) y L Oreal (The Body Shop International). La FDA (Food and Drug Administration) es la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de la regulacin de cosmticos. En el caso de las dems preparaciones capilares P.A. 33.05.90 se debe tener en cuenta lo siguiente: bajo el rgimen de origen del acuerdo USACOL. La regla de origen es: un cambio a la sub-partida 3304.10 a 3307.90 de cualquier otra sub-partida. Esta mercanca tambin puede ser originaria por cumplir una de las reglas especificadas en las notas de la Seccin VI: regla 1: reaccin qumica (una mercanca que resulte de una reaccin qumica en el territorio de una o ms de las partes), regla 2: purificacin (una mercanca sujeta a purificacin, siempre que esto ocurra en el territorio de una de las partes); regla 3: mezclas o combinaciones (en el territorio de una de las partes ocurre la mezcla o combinacin deliberada y proporcionalmente controlada de materiales), regla 4: cambio del tamao de partcula (en el territorio de una de las partes, ocurre la deliberada y controlada modificacin del tamao); regla 5: materiales valorados (la produccin de los materiales valorados ocurre en el territorio de una o ms de las partes); o regla 6: separacin de ismeros (el aislamiento o separacin de ismeros de mezclas de ismeros ocurre en el territorio de una o ms de las partes).
Canales de distribucin
La distribucin de muebles de hogar en Italia se realiza a travs de detallistas independientes que agrupan el 68% de las ventas. El 23% restante se hace por medio de distribucin especializada.
Arancel Arancel cobrado general a Colombia min. max. min. max. Acuerdo 0% 0% TLC TLC
Asientos (excepto los de la partida 0% 5,6% 0% 94.02), incluso los transformables. Los dems muebles y sus partes. 0% 5,6% 0%
El Reglamento de la UE 995/2010 ha introducido una nueva regulacin para la comercializacin de la madera y sus productos derivados con el objetivo de aminorar el comercio de madera ilegal en la UE. La regulacin europea establece dos medidas fundamentales para la comercializacin de productos derivados de madera. La primera en el artculo 5, hace referencia a la obligatoriedad de la trazabilidad y seala que al comerciante debe conocer la identidad de los operadores que le han suministrado la madera y los productos derivados de la misma. Por su parte, el artculo 6 explica todas las medidas y procedimientos que se deben diligenciar, para facilitar el acceso de la madera a la UE.
Normas
Arancel Arancel cobrado general a Colombia min. max. min. max. Acuerdo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TLC TLC
Preparaciones de belleza, maquillaje 0% y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. Preparaciones capilares. 0%
3305
0%
0%
0%
TLC
Maderas y muebles
india
El significativo crecimiento econmico de India durante los ltimos aos ha provocado un desarrollo sin precedentes en el mercado inmobiliario. Adems, la formacin y consolidacin de clases medias y altas ha estimulado la adopcin de pautas de vida y gustos similares a los occidentales, por lo que se identifica una oportunidad para la exportacin de muebles y maderas para este destino. El sector no formal suele producir muebles artesanales de estilo colonial con acabados imperfectos. Aunque existen compaas indias de gran tamao, estas son escasas y en su mayora se dedican a la produccin y comercializacin de muebles de oficina. Si bien la poblacin urbana tienen
Vehculos y autopartes
participantes son: fabricantes o importadores, distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas. La integracin de funciones de distintos agentes permite al fabricante o importador vender sus productos al cliente final con un menor costo, as como ostentar un mayor poder sobre la imagen de marca. Una forma de clasificacin de los distribuidores minoristas de muebles del segmento organizado es aquella que los agrupa en cuatro grandes conjuntos: tiendas multimarca, grandes almacenes, hipermercados y tiendas franquiciadas. Componen el segmento no formal las pequeas empresas de mbito local, basadas en relaciones sociales y personales. Este segmento cuenta con un gran arraigo en India dado que el 95% del comercio minorista presenta tales caractersticas.
Tendencias
mayor capacidad de compra, especialmente de bienes de consumo, los mercados rurales estn comenzando a perfilarse como destinos interesantes para las empresas del sector debido al aumento del poder adquisitivo, la influencia de los medios de comunicacin y la adaptacin de los canales de distribucin a las necesidades del medio rural.
Arancel Posicin 9401 Descripcin Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables. Arancel general min.: 10% max.: 10% Arancel cobrado a Colombia min.: 10% max.: 10% Acuerdo NMF Arancel Posicin 4011 8512 8704 Descripcin Aparatos elctricos de alumbrado o sealizacin. Vehculos automviles para el transporte de mercancias.
per
Tendencias
Despus de Colombia, Per ha logrado posicionarse como el segundo pas de mayor crecimiento en la venta de vehculos nuevos en Amrica del Sur, segn la Asociacin de Representantes Automotrices de Per (Araper). Durante 2012 se present un incremento del 25% en este sector y se estima que las ventas de autos nuevos crecern 20% anual en los prximos dos aos, con ello las transacciones en el mercado alcanzaran alrededor de 220 mil unidades en 2013. El dinamismo del mercado se explica por el incremento del empleo formal urbano, el impulso de la capacidad adquisitiva y el aumento del segmento de hogares de ingresos medios. En relacin con el mercado de autopartes, ste tambin ha experimentado una tendencia creciente. Est compuesto por repuestos originales y alternativos que se destinan a vehculos ligeros, camiones y buses, entre otros. Las importaciones crecieron por encima del 40% en 2011 cuando alcanzaron US$400 millones. Estas ltimas se concentraron en: ruedas, neumticos y cmaras; motores, sus componentes y otras piezas.
Normas
Canales de distribucin
Canales de distribucin
La principal distincin relevante en el canal de distribucin es la existencia de dos segmentos diferenciados: el organizado y el no formal. El primero de ellos tiende a ser ms largo y complejo que el segundo. Agrupa canales y participantes con volmenes de negocios, estrategias de canal y clientes finales distintos. Sus
Para entrar al mercado organizado se deben tener en cuenta, entre otros los siguientes aspectos: las economas de escala, elevados costes en la distribucin del producto, la fidelidad de algunos nichos de mercado y lo establecido por la legislacin india sobre etiquetado y otros requisitos para la importacin. Cobra importancia lo relacionado con la notificacin n 44 (RE 2000)/1997-2002 del 24 de noviembre de 2000, la cual extendi la aplicacin de las reglamentaciones de etiquetados del Standard of Weights and Measures Rules of 1977 a todos los productos importados.
Usualmente la comercializacin de vehculos en Per se realiza mediante concesionarios, ventas al por menor y licitaciones. Las empresas pueden cumplir las funciones de importador y distribuidor y buscan posicionarse a travs de promociones, ferias, publicidad y acuerdos institucionales con otras empresas tanto del sector automotor como del sector bancario. La creciente demanda de vehculos nuevos y el potencial que tiene el mercado ha llevado a las principales marcas a incrementar sus inversiones en la ampliacin de las redes de concesionarios y nuevos puntos de venta, showrooms, centros de mecnica y venta de repuestos.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
18
19
MANUFACTURAS
Productos farmacuticos
uruguay
Tendencias
La industria farmacutica ha sido una de las ms dinmicas de los ltimos tiempos y ha adquirido mayor relevancia en la economa uruguaya por el impulso dado a la innovacin y la investigacin. En comparacin con otros pases de Amrica Latina, Uruguay tiene la mayor poblacin de personas con ms de 65 aos de edad. El peso relativo de este grupo, unido a la esperanza de vida de 76 aos de edad genera un elevado consumo de medicamentos. En este sentido, los uruguayos tienen un gasto en salud per cpita aproximado de US$600 anuales y segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas (INE), en promedio el 14% de este gasto corresponde a medicamentos. Durante los ltimos aos, las importaciones uruguayas de productos del sector farmacutico han sido mayores a las exportaciones. Adicionalmente, se estima que el promedio del precio en dlares de los medicamentos comercializados por laboratorios multinacionales aument 75% entre 2005-2011, mientras que los precios de comercializacin en laboratorios nacionales y regionales se incrementaron 50%.
Dotacin hospitalaria
emiratos rabes
Tendencias
Emiratos rabes busca convertirse en el centro de los servicios de salud del Golfo Prsico. El pas ya construy una zona franca de 4,1 millones de metros cuadrados en Dubi con dos hospitales y 120 centros mdicos y de diagnstico. De acuerdo con el Ministerio de Salud de ese pas, en 2011 haba 1.281 clnicas privadas, de las cuales 200 correspondan a clnicas dentales. Los hospitales pblicos registrados fueron 68 con 8.343 camas. En total, el gobierno espera triplicar su presupuesto para el sector de servicios mdicos en los prximos cinco aos, llegando a US$133.000 millones en 2018. La feria ms importante de la regin es la Arab Health, la cual ha visto reflejada la importancia del sector en el incremento de sus visitantes anuales. Por ejemplo, para 2013 los visitantes chinos aumentaron 40%. Es cada vez mayor el nmero de empresas extranjeras que trabajan a travs de distribuidores o crean filiales en el pas, preferiblemente en alguna de las zonas francas.
Canales de distribucin
La estructura de los canales de venta para los laboratorios farmacuticos de uso humano est definida por la existencia de tres segmentos caractersticos en este sector. Estos son: el canal privado constituido por drogueras y farmacias, el canal mutual y el canal pblico (Gobierno). Segn datos de la Cmara de Especialidades Farmacuticas y Afines, CEFA, en 2011 las farmacias y mutualistas canalizaban el 42% de las ventas de medicamentos, las mutualistas el 36% y el Estado el 22%. No obstante, medida en unidades fsicas, las mutualistas y el Estado son los agentes que adquieren los volmenes ms significativos, lo que les permite acceder a mejores precios y condiciones de pago respecto a las farmacias y drogueras.
Descripcin Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 30.06) constituidos por productos mezclados entre s, preparados para usos teraputicos o profilcticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.
Acuerdo NMF
Canales de distribucin
La manera habitual de penetrar en el mercado es a travs de un agente
comercial, que puede asumir tanto las funciones de agente como las de distribuidor. Para conseguir una primera entrevista los contactos personales y las referencias son esenciales. Se recomienda la instalacin de una oficina que se encargue de hacer trabajo de campo, mercadeo y relaciones pblicas, generando presencia en el pas, construyendo marca y buscando espacios de aceptabilidad, preferiblemente en la Zona Franca de la Salud en Dubi.
Normas
tener en cuenta que la mercanca debe ir acompaada de 3 facturas comerciales que incluyan el nombre del fabricante, del productor o del exportador y una descripcin detallada de los bienes. Igualmente, debe ser adjuntada informacin sobre el peso bruto, peso neto y valor CIF de cada artculo enviado. Todas las mercancas deben tener el certificado de origen expedido por la Cmara de Comercio del pas exportador debidamente certificado por la embajada, el consulado de Emiratos rabes Unidos o la oficina de la Liga rabe.
Arancel Arancel cobrado general a Colombia min. max. min. max. Acuerdo 5% 5% 5% 5% NMF NMF
Guantes para 5% 5% ciruga. Prendas y 5% 5% complementos de vestir, de pasta de papel, papel, guata.
Envases y empaques
sudfrica
Los consumidores sudafricanos son cada da ms conscientes de los problemas ambientales, por tal motivo uno de los factores decisivos a la hora de comprar un producto es el uso de envases y empaques sostenibles. Entre 2011 y 2016 se proyecta que las ventas de empaques para panadera aumentarn 12,06%, las ventas de empaques de snacks dulces 3,68% y las ventas de empaques para confitera 7,88%.
Tendencias
Canales de distribucin
A partir del ao 1998, el gobierno indonesio elimin parte de las restricciones que existan para las empresas extranjeras, facilitando as el establecimiento de las mismas dentro del pas. Normalmente las compaas internacionales hacen uso de franquicias, licencias y acuerdos de servicio
de Sudfrica. Por su parte, Propak es considerada la feria ms grande y exitosa de envases, empaques, plsticos y etiquetado del continente africano, con ms de 400 expositores. Las cartas de referencia son tambin un medio eficaz para llegar rpidamente a la persona adecuada y comenzar los procedimientos comerciales.
Normas
Las vitaminas y los suplementos alimenticios son vendidos bajo la categora B: drogas de libre acceso dada
Arancel general Descripcin Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte. Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre s o en disoluciones de cualquier clase. min. 5% 0% max. 150% 5%
Arancel general Descripcin Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsulas y dems dispositivos de cierre, de plstico. Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y dems envases de papel. min. 15% max. 15%
Canales de distribucin
4819
10%
15%
10%
15%
NMF
La entrada de una nueva empresa al mercado est asociada a la participacin en grandes ferias. En el caso de Sudfrica se recomienda participar en: Foodtech Africa y Propack. La primera se realiza durante tres das en Midrand y est considerada como principal fuente de las tendencias y exigencias del mercado de alimentos
Con la implementacin de la norma Waste Act en julio de 2009, las empresas comenzaron a utilizar ms ingredientes biodegradables. El mercadeo de los alimentos est regulado por South African food labelling y hay que tenerlo en cuenta para la innovacin de empaques y envases porque limita la impresin en los empaques y prohbe el uso de algunas palabras como: libre de azcar o grasas, entre otras.
Normas
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
20
21
MANUFACTURAS
Papel y cartn
nigeria
Tendencias
La industria de papel y cartn en Nigeria es reducida, por lo cual el pas se ve obligado a importar prcticamente todo el papel que consume. En 2012 la Raw Materials Research and Development Council desarroll iniciativas para mejorar la produccin en este sector y crear nuevos puestos de trabajo. El precio medio CIF de una tonelada de papel es de 1.000 dlares. Los mrgenes medios de importadores y mayoristas son de 10% y 5% respectivamente.
autopartes
Canales de distribucin
El centro para papel de impresin es el mercado de Ladipo in Mushin, por tal motivo se recomienda el ingreso de la mercanca por el puerto de Lagos. Los grandes importadores y distribuidores son los encargados de hacer llegar los productos a los minoristas por todo el pas. En caso de que necesite un proceso de transformacin, los importadores lo vendern a los fabricantes y lo transportarn hasta sus centros de fabricacin.
Normas
Algunas partidas arancelarias del captulo 48 estn prohibidas. La prohibicin se realiza para proteger la industria local de la competencia internacional. Sin embargo, se prev que haya una liberalizacin de todos los sectores en los prximos aos al aplicar Nigeria, los aranceles y normas comunes de la Comunidad Econmica de frica del Oeste (sigla en ingls: ECOWAS)
mxico
Tendencias
Se calcula que Mxico producir ms de 3 millones de vehculos ligeros al finalizar 2015 (el doble de las unidades producidas en 2010). Este incremento en la industria automotriz generar tambin un aumento en la demanda de autopartes. En el marco del TLC entre Colombia y Mxico, las exportaciones de autopartes desde Colombia han tenido un crecimiento compuesto del 22,7% en los ltimos 4 aos. Para febrero de 2013, la venta de vehculos ligeros en Mxico registr un incremento del 7,3% con respecto al mismo mes de 2012. Por su parte, los autos compactos registraron un crecimiento de 20,1%, los de lujo incrementaron sus ventas 18,4%, los vehculos de usos mltiples reportaron un alza del 16,4% y los camiones pesados se incrementaron 7,3%. Adicionalmente se destaca que el nmero de autos usados importados en enero de 2013 registr un aumento del 64,5%, lo que genera inquietud en el sector automotriz mexicano ya que de l se genera alrededor del 3,5% del PIB nacional y 20% del PIB manufacturero.
Canales de distribucin
Descripcin Papel y cartn, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines grficos; papel y cartn
Papel y cartn sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel 10% vegetal, papel cristal y dems papeles calandrados trasparentes
El mercado de autopartes est fragmentado y formalmente lo constituyen: los fabricantes de autopartes, los distribuidores mayoristas y minoritas, tanto de partes nuevas como usadas; las tiendas de autoservicios y las agencias distribuidoras de vehculos. El canal de distribucin ms utilizado es el de los grandes importadores-distribuidores para el mercado de reposicin, quienes hacen llegar los productos al consumidor a travs de la venta directa o los distribuidores minoristas. La norma de origen para vehculos mexicanos dice que pueden tener hasta un valor de contenido nacional de 35 a 50%.
Normas
Descripcin Guarniciones de friccin (por ejemplo: hojas, rollos, tiras). Aparatos elctricos de alumbrado o sealizacin.
Arancel Arancel cobrado general a Colombia min. max. min. max. 15% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
materiales de construccin
bolivia
Tendencias
El PIB per cpita de Bolivia se ha duplicado en los ltimos 7 aos. Se estima que para 2012 este ser de US$5.000 . La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las regiones con mayores ndices de crecimiento urbano. El Alto-La Paz, el aeropuerto en Monteagudo y la construccin de viviendas son algunos de los proyectos que el gobierno boliviano espera realizar en los prximos aos. El auge del mercado inmobiliario en ese pas ha derivado en el desabastecimiento de ciertos materiales de construccin como el cemento y la cermica. En 2012 las importaciones bolivianas de materiales de construccin estuvieron alrededor de US$810 millones, 5% ms de lo reportado el ao anterior. Sus principales proveedores fueron: Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y Espaa. Los productos que Bolivia demanda son: barras, perfiles y alambre de hierro; artculos de grifera, cemento sin pulverizar, interruptores, enchufes, puertas y ventanas.
Canales de distribucin
Existen dos tipos de compradores en el mercado boliviano. El primero son los grandes constructores que importan directamente, participan en muchos proyectos y tienen una alta facturacin que les permite negociar en la compra de materiales. Adems, existen importadores de menor tamao que distribuyen el producto a pequeas constructoras, ferreteras industriales y venta final.
Normas
Para la P.A. 69.1010 correspondiente a fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, baeras, bids, inodoros, cisternas (depsitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos. Segn el acuerdo CANDINA, la regla de origen es: por cambio de partida o que el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB de exportacin del producto.
1. Fuente: CIA WORLD FACTBOOK
Fuentes:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Prochile Euromonitor Internacional DANE ONU- Habitat. 2012 Estudio de mercado el sector del mueble de hogar en Italia. 2011. Plan de Promocin Exterior de la Regin de Murcia Oficina de Promocin Exterior en Brasil
Normas
Canales de distribucin
Para la P.A. 34.0111 correspondiente a jabones, productos y preparaciones orgnicos tenso activos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, en piezas troqueladas o moldeadas. Segn el acuerdo CANDINA, la regla de origen es: Regla 1: por un cambio de partida. Regla 2: que el valor CIF de los ma-
Arancel general Descripcin Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios excepto los productos de la partida 38.01. Tubos y accesorios de tubera [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plstico. Baeras, duchas, fregaderos, lavabos, bids, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depsitos de agua) para inodoros y artculos sanitarios e higinicos similares, de plstico. min. 10% 5% 20% max. 10% 15% 20%
Perfumes y aguas de tocador. 20% 20% 0% Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado 20% 20% 0% de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. Jabn; productos y preparaciones orgnicos tensoactivos. 20% 20% 0%
3401
0%
CAN
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
22
23
PRENDAS DE VESTIR
Ropa infantil Bisutera
francia
Tendencias
Los franceses prefieren joyas en plata y fantasa antes que las elaboradas en oro, platino o con diamantes. Las tendencias han favorecido el uso de accesorios y contribuido al crecimiento del sector. Francia se considera como el tercer comprador de joyas ms importante en el mundo despus de Estados Unidos y Reino Unido. Los consumidores aprecian el diseo y dan importancia a la imagen que proyectan a travs de estos accesorios. Existen oportunidades en nichos como la bisutera tnica para mujeres trabajadoras, adolescentes, nios y hombres. En Francia existe una gran aceptacin por la joyera tica es decir aquella que no atente contra el medio ambiente y cuya produccin no afecte derechos fundamentales. Algunas tendencias del mercado son: bisutera personalizada de acuerdo con el estilo propio, bisutera de fiesta y ecolgica hecha a partir de materiales reciclados. Las principales modalidades de entrada al mercado francs son: - Directamente o a travs de un mayorista: aunque en algunos productos los mayoristas conservan cuotas de mercado interesantes, la tendencia del comercio es la de suprimir intermediarios por los costos que generan y sus servicios limitados. - Individualmente o asocindose con otro proveedor: es importante que se disponga de fuerzas de ventas bien introducidas y con productos complementarios. - Con marca propia o bajo la marca del distribuidor: es necesario cumplir con las condiciones exigidas por los distribuidores. En este caso, el proveedor deber ser competitivo. Para artculos de bisutera exportada por la partida 71.17 hay dos alternativas por las cuales se puede cumplir origen. Por un lado se cumple origen en aquellos productos cuyos materiales no originarios se clasifiquen en una partida diferente a la del producto. Tambin se puede cumplir origen con productos cuya fabricacin sea a partir de partes de metales comunes, sin platear o recubrir de metales preciosos no originarios, siempre que el valor de todos los materiales no originarios utilizados no exceda el 50% del precio franco del producto.
*Para determinar si el producto cumple o no norma de origen es preciso conocer la partida arancelaria, adicionalmente aclarar que cada producto puede clasificar origen bajo una o ms reglas y no todas las reglas le aplican a todos los productos por lo que se deben hacer consultas particulares. Si necesita conocer ms informacin sobre norma de origen puede referirse a los captulos sobre ste tema en los textos de los acuerdos negociados en la pgina web: www.mincomercio.gov.co
Canales de distribucin
Repblica Dominicana
Tendencias
En Repblica Dominicana los diseos para el pblico infantil han venido despareciendo por lo que existe un vaco de propuestas que dificulta la compra de ropa para este segmento. Los consumidores buscan prendas casuales con telas adecuadas para el clima. Gustan los detalles artesanales con bordados hechos a mano. El mercado dominicano est muy concentrado econmica y geogrficamente. Ms del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital y sus zonas adyacentes. La estructura empresarial se caracteriza por el dominio de grandes grupos econmicos enfocados en los productos de consumo. El nmero de oferentes es bajo, lo que, unido a otras causas como los aranceles, la imposicin indirecta o los mrgenes comerciales en la distribucin, determina los elevados precios. Los principales demandantes de estos productos acostumbran a comprarlos en el exterior. La mejor alternativa para abordar el mercado dominicano consiste en la distribucin a nichos pequeos. Las cadenas de supermercados dominan las ventas en el segmento medio-alto y de alto poder adquisitivo. En Repblica Dominicana existen los siguientes canales de distribucin: - Exportacin directa: las relaciones interpersonales que generen confianza y faciliten la venta son determinantes. Adicionalmente, el crecimiento del uso de Internet en Repblica Dominicana y la cercana idiomtica facilitan progresivamente los negocios. - Red de ventas propia: existe gran concentracin de la distribucin para los bienes de consumo. - Venta indirecta: se realiza a travs de agentes y distribuidores. Aunque es el sistema ms exitoso es necesario prestar mucha atencin a los aspectos legales. - Acuerdo de representacin: es importante contar con asesora legal y establecer diversas condiciones de suspensin de contrato, as como evitar el uso de la expresin en exclusiva.
puerto rico
Tendencias
La tendencia en Puerto Rico son collares, aretes y pulseras en tamaos grandes. Las mujeres boricuas estn aumentando el uso de estos accesorios, en especial aquellos que incluyen piedras, cuero, cordones, plumas y plstico. En cuanto a los colores, abundan los accesorios en tonos metlicos y en bloques de color. Dentro de los estilos, estn de moda los motivos con flores, animales, tribales y tnicos. Cabe resaltar que en Puerto Rico se debe tener en cuenta no slo al consumidor local, sino tambin a los numerosos turistas con alto poder adquisitivo que llegan a la isla en temporadas vacacionales.
rusia
Tendencias
El sector de textiles y confecciones en Rusia crece rpidamente debido al aumento en la cantidad de centros comerciales que ofrecen bajos precios y las ventas por internet. La crisis europea ha provocado que los precios de los productos provenientes de ese continente sean ms costosos, por lo cual Rusia est en la bsqueda de nuevos proveedores. La categora de ropa infantil en Rusia registr el mayor crecimiento en el sector de confecciones debido a su estabilidad poltica y econmica y el crecimiento de los ingresos de los consumidores. Aproximadamente, el 75% de los productos del mercado de ropa infantil en Rusia es importado. En Rusia, el concepto de moda infantil se ha desarrollado fuertemente por lo que adems del precio se tienen en cuenta factores como la durabilidad, la marca, el diseo y la comodidad de las prendas. De acuerdo con las proyecciones de crecimiento, Rusia es un mercado con gran potencial en este sector. Generalmente, los ciudadanos rusos destinan la mayor parte de su renta al consumo directo, esto es, un 80% del total (un 35% mayor que la media en los pases de Europa occidental).
Canales de distribucin
Norma de origen*
Canales de distribucin
Canales de distribucin
La distribucin, por su parte, evoluciona a gran velocidad. La forma habitual de entrada en el mercado es a travs de la figura del gran importador que, a su vez, distribuye la mercanca entre los minoristas. En este esquema, un socio local resulta fundamental, una empresa con experiencia que participe activamente en todo el proceso de importacin y certificacin del producto.
Arancel Posicin 711790 Descripcin Los dems artculos de bisutera. Arancel general min.: 0% max.: 4% Arancel cobrado a Colombia min.: 0% max.: 0% Acuerdo SGP
El canal de distribucin ms utilizado para vender este tipo de producto es a travs de un distribuidor local en Puerto Rico. Sin embargo, tambin es posible hacerlo directamente a travs de tiendas boutiques high end que se encuentran en los centros comerciales y las zonas ms exclusivas de la isla. Entrar al mercado por medio de un agente tambin es una forma efectiva, pues el representante se encargar de promocionar la marca dentro de sus contactos. Por lo general reciben una comisin del 10%. La apertura de un punto de venta es una opcin que han tomado marcas internacionales de accesorios. Sin embargo, esta opcin implica una inversin importante por parte de la marca. La norma de origen para los artculos de bisutera exportados por la partida 71.17 en el TLC con EE.UU. corresponde a: cambio a la partida 71.17 71.18 de cualquier otra partida.
Norma de origen*
Arancel general Descripcin min. max. 20% Prendas y complementos 20% (accesorios), de vestir, de punto, para bebs.
Arancel general Descripcin Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebs. min. 10% max. 10%
Arancel general Descripcin Los dems artculos de bisutera. min. 0% max. 11%
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
24
MXICO
Agroindustria
Derivados lcteos (quesos) Aceites y grasas
25
CANAD
Agroindustria
Bebidas preparadas (jugos de fruta)
ESTADOS UNIDOS
Manufacturas
Cosmticos y productos para el cuidado de la piel
ESPAA
Servicios
Aplicaciones mviles
REINO UNIDO
Prendas de vestir
Ropa interior femenina
Manufactura
Autopartes
Prendas de vestir
Textiles
PARA COLOMBIA
Las oportunidades publicadas en esta edicin son solo algunas de las identificadas por Proexport. ALEMANIA
Agroindustria
Preparaciones alimenticias diversas
UN MUNDO DE OPORTUNIDADES
RUSIA
Prendas de vestir
Ropa infantil
TURQUA
Agroindustria
Frutas preparadas
JAPN
Prendas de vestir
TRINGULO NORTE
Agroindustria
Productos de panadera y molinera
GUATEMALA
Servicios
Aplicaciones para tabletas
Servicios
Sistemas de energa elctrica
HONG KOMG
Manufacturas
REPBLICA DOMINICANA
Agroindustria
Alimentos para mascotas
TRINIDAD Y TOBAGO
Servicios
Turismo de salud
Prendas de vestir
Ropa infantil
INDIA
Manufacturas
Maderas y muebles
PUERTO RICO
Prendas de vestir
Bisutera Ropa interior femenina
BRASIL
Prendas de vestir
Jeanswear
Servicios
Libros digitales impresos
Servicios
Aplicaciones para servicios bancarios
COSTA RICA
Servicios
Software para servicios bancarios
PORTUGAL
Agroindustria
Productos de confitera
INDONESIA
ITALIA
SUDFRICA
Manufacturas
Envases y empaques
EMIRATOS RABES
Manufacturas
Dotacin hospitalaria
Manufacturas
Vitaminas y complementos alimenticios
PANAM
Agroindustria
Frutas y hortalizas
Manufacturas
Muebles de madera
PER
Manufacturas
ECUADOR
Manufacturas
Cosmticos y productos de aseo
Vehculos y autopartes
CHILE
Agroindustria
Azcares especiales
URUGUAY
Manufacturas
Productos farmacuticos
BOLIVIA
Manufacturas
Materiales de construccin
NIGERIA
Manufacturas
Papel y cartn
FRANCIA
Prendas de vestir
Bisutera Jeanswear
SINGAPUR
Prendas de vestir
Ropa interior / ropa de control
Servicios
Servicios de tecnologa
AUSTRALIA
Prendas de vestir
Marroquinera
Servicios
Libros digitales impresos
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
26
27
PRENDAS DE VESTIR
Jeanswear Jeanswear
brasil
Tendencias
De acuerdo con la investigacin Los hbitos del consumo para el sector de jeanswear, desarrollada en 2012 por el grupo Invista, dueo de la marca Lycra, los brasileos tienen un promedio de nueve jeans en sus armarios, y cada mes y medio compran un par adicional. El 46% de los brasileos usan jeans diariamente, en especial, los jvenes entre 18 y 24 aos de edad. El estilo de los jeans es el principal criterio a la hora de comprar. El preferido es el skinny o pitillo, sobre todo entre las mujeres. Esto ha llevado a que el uso de elastano en este tipo de prendas haya aumentado de manera generalizada. Entre las adolescentes, los ms buscados son los pantalones levanta cola y entre los hombres los de corte clsico. Los brasileos usas jeans tanto para trabajar como para sus ratos de ocio. A la hora de elegir jeans para el trabajo, buscan la practicidad, mientras que para sus ratos de esparcimiento prefieren los que destaquen la figura. macenes multimarca y los de marcas propias. Con respecto a este ltimo, debe tenerse en cuenta los costos que representa tener un punto de venta directa en Brasil. El posicionamiento de marca en Brasil es vital para competir en el mercado. Se debe tener una excelente estrategia de publicidad y mercadeo ya que los consumidores se alejan, cada vez ms, de las categoras econmicas y se fijan en las marcas ms posicionadas.
Textiles
estados unidos
Tendencias
Ante el aumento de los costos laborales y de transporte en Asia, ms compaas estadounidenses prefieren proveedores en Amrica Latina. Por su privilegiada ubicacin geogrfica, calidad, innovacin y produccin sostenible, Colombia se consolidad como un proveedor atractivo para el mercado estadounidense. Despus de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, las exportaciones colombianas de textiles a este mercado han aumentado considerablemente. trada a EE.UU. para las empresas del sector. La eleccin de un buen agente/ representante es vital para que este canal de distribucin resulte positivo. - Centros de diseo: suponen una buena plataforma de publicidad. Estos centros son realmente tiendas donde distribuidores y representantes exponen sus productos en los centros de diseo. - Venta directa: las compaas americanas de hilados y tejidos prefieren la distribucin directa contactando los equipos de ventas de las empresas de confeccin. Los compradores americanos consideran que un factor clave es que la empresa vendedora tenga algn tipo de presencia fsica en el pas. - E-commerce: Internet y las telecomunicaciones estn acortando la cadena de valor entre los fabricantes de hilados, tejidos, confecciones y las grandes cadenas y los consumidores. El uso de Internet para las compras en Estados Unidos es cada vez ms elevado. En el caso del material textil este canal puede ser til para aquellas empresas exportadoras que quieran usar las herramientas web para llegar a ms clientes, sobre todo a tiendas minoristas especializadas en tejidos y telas. Para acceder a las preferencias arancelarias otorgadas por el TLC, los bienes colombianos deben cumplir con la norma de origen exigida por el tratado. Este permite la acumulacin de origen entre los pases miembros. La norma de origen para tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados con policloruro de vinilo exportados por la partida 59.03.10 estipula que se considerarn originarios las mercancas siempre y cuando los insumos no originarios hagan un cambio a la partida 59.03 a 59.08 de cualquier otro captulo excepto de la partida 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.07 a 54.08 55.12 a 55.16.
Norma de origen*
Arancel Posicin 620342 Descripcin Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodn. Arancel general min.: 35% max.: 35% Arancel cobrado a Colombia min.: 21% (60% of MFN) max.: 21% (60% of MFN) Acuerdo Excepciones de ALADI
* Para Brasil qued estipulado que ser el 40%, pero este porcentaje puede cambiar segn el pas.
Norma de origen*
Canales de distribucin
Los almacenes por departamento son el principal canal de distribucin para los jeans, seguidos por los al-
La norma de origen general puede dar luces de los criterios que tienen en cuenta los pases miembros para conferir origen. La norma de origen general de este tratado estipula que una mercanca que incorpora materiales no originarios ser considerada originaria si el producto final es de una partida diferente a la de los insumos no originarios, siempre y cuando el proceso que se les haga sea distinto a ensamblaje o montaje. Por otro lado, tambin se considerarn originarias las mercancas cuyo valor CIF de los materiales no originarios no supere el 40% del valor FOB de la mercanca a exportar.
Para la distribucin de productos industriales con componentes tcnico-comerciales que requieran servicio postventa, el xito depender de la presencia fsica en el mercado y la atencin directa al cliente. Los principales canales de distribucin de textiles en EE.UU. son: - Importadores/ distribuidores: este canal supone un menor costo respecto a otras alternativas de distribucin en Estados Unidos. - Agentes/representantes: constituyen la forma ms habitual de en-
Canales de distribucin
Descripcin Tejidos de algodn con un contenido de algodn superior o igual al 85%. Los dems tejidos de fibras sintticas discontinuas.
min. 3%
max.
8,4% 0%
5515
0%
25%
0%
0%
TLC
francia
Tendencias
Los jeans son una prenda imprescindible en el guardarropa francs. Mientras los hombres prefieren los cortes tradicionales y las marcas que conocen, las mujeres prueban estilos nuevos y le dan ms importancia a la silueta, lo que representa una oportunidad para los productos colombianos y la incursin de nuevas marcas. tados por la sub partidas 62.03.42.10, la norma de origen del tratado comercial con la Unin Europea estipula que para que esta mercanca se considere originaria deber fabricarse a partir de tejidos realizados en las partes. Sin embargo el exportador deber considerar las siguientes notas: No se aplicar esta condicin a ningn material textil bsico utilizado en su fabricacin y que, consideradas globalmente, representen el 10% o menos del peso total de todos los textiles bsicos utilizados, siempre y cuando se trate de productos mezclados que hayan sido fabricados a partir de dos o ms materiales textiles bsicos. Los materiales textiles que no cumplan la regla enunciada podrn utilizarse, siempre y cuando estn clasificados en una partida distinta a la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco de este producto. Los materiales que no estn clasificados en los captulos 50 al 63 podrn ser utilizados libremente en la fabricacin de productos textiles aunque contengan materiales textiles o no.
Arancel Posicin 620342 Descripcin Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodn. Arancel general min.: 12% max.: 12% Arancel cobrado a Colombia min.: 0% max.: 0% Acuerdo SGP
Marroquinera
australia
Tendencias
El consumidor australiano busca productos originales que tengan una buena relacin calidad/ precio. Si bien estn dispuestos a pagar ms por un producto de calidad, el precio es un tema sensible, pues la demanda se abastece principalmente de pases asiticos con precios bajos. Los productos de marroquinera preferidos en este mercado son aquellos que tengan diseos distintos a los ofrecidos por las marcas masivas y que sean de excelente calidad. Los bolsos deben seguir las tendencias de la temporada. Los minoristas especializados en la venta de manufacturas de cuero son el principal canal de distribucin en Australia. Sin embargo, las tiendas de prendas de vestir en general y los almacenes por departamento tambin tienen una participacin importante. Para llegar a estos canales, es recomendable hacerlo a travs de un comprador mayorista que distribuya el producto en varios canales.
Canales de distribucin
El canal de distribucin depender de la manera en que se quiera entrar al mercado. Es posible hacerlo a partir de la fabricacin de paquete completo a las marcas francesas. No obstante, cabe resaltar que marcas reconocidas de otros pases tienen una gran participacin en este mercado, as como importantes cadenas de pronta moda. Los almacenes especializados han tomado fuerza en este mercado al ofrecer ms variedad de prendas con valor agregado. Para los jeans para hombre expor-
Arancel general Descripcin Artculos de talabartera o guarnicionera para todos los animales, de cualquier materia. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado. min. 5% 0% max. 5% 10%
Canales de distribucin
Norma de origen*
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
28
29
PRENDAS DE VESTIR
Ropa interior femenina
reino unido
Tendencias
Las mujeres britnicas compran ropa interior dependiendo de la ocasin. Prefieren interiores bsicos para el da a da y sin marcas de costuras para usar con la ropa ajustada. El 39% de los consumidores britnicos usa ropa interior sexy en sus citas y el 55% de ellos afirma que le gustara llevar ropa interior atractiva para tener confianza en ellos mismos y sentirse bien. Las tangas han pasado a un segundo plano para dar paso a los panties tipo boyshorts y a las prendas con caractersticas de control, como los panties de talle alto y los bodies. Prima el uso de brasieres con copa y buen soporte. El principal canal de distribucin para la ropa interior en Reino Unido son los almacenes especializados con una gran parte del mercado mientras que los almacenes por departamento tienen el segundo puesto en participacin. Sin embargo, es vlido resaltar la importancia que han tomado las ventas por internet, pues han registrado un aumento, muy significativo, de su participacin durante los ltimos 3 aos. fabricados a partir de dos o ms materiales textiles bsicos. - Los materiales textiles que no cumplan la regla enunciada podrn utilizarse, siempre y cuando estn clasificados en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco de este producto. - Los materiales que no estn clasificados en los captulos 50 al 63 podrn ser utilizados libremente en la fabricacin de productos textiles aunque contengan materiales textiles o no.
Ropa interior
corea del sur
Tendencias
acercan a las tendencias de la moda. Debido a la recuperacin econmica de los ltimos aos, los consumidores sur coreanos han ganado confianza y las compras de ropa interior de alta gama han aumentado. La popularidad de marcas elaboradas a partir de materias primas de alta calidad como algodn orgnico tambin ha crecido. Un comportamiento similar ha registrado la ropa interior estilizada que puede ser utilizada como interior o exterior. Los consumidores surcoreanos tienen un estilo conservador en su ropa interior, no obstante, la influencia de los medios de comunicacin los
Canales de distribucin
Norma de origen*
Canales de distribucin
Para los brasieres exportados por la sub partida 62.12.10, la norma de origen del tratado comercial con la Unin Europea estipula que esta mercanca se considerar originaria si su fabricacin es partir de tejidos realizados en las partes. Sin embargo el exportador deber considerar las siguientes notas: - No se aplicar esta condicin a ningn material textil bsico utilizado en su fabricacin y que, consideradas globalmente, representen el 10% o menos del peso total de todos los materiales textiles bsicos utilizados, siempre y cuando se trate de productos mezclados que hayan sido
Arancel general Descripcin Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes, ligas y artculos similares
Las tiendas por departamento son un importante canal para entrar con marca a Corea del Sur. Este canal se basa en una propuesta multimarca de lujo, con gran acogida en los consumidores con mayores ingresos. Los hipermercados han ampliado su participacin en el mercado al ofrecer ropa interior con marca propia y marcas internacionales del segmento medio en descuento. Las ventas por internet son el canal que ms crece en este mercado debido a su incremento en los hogares.
min. max. min. max. Acuerdo 12% 12% 0% 6,5% 6,5% 0% Arancel Posicin 6107 Arancel general Descripcin Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artculos. Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes, ligas y artculos similares.
6212
13% 13% 0%
0%
NMF
Tendencias
de control de Singapur del mundo alcanzaron US$2,2 millones y crecieron 16,8% con respecto a 2011. Dentro de las tendencias toma auge la tela sport beauty de Lycra la cual agrega control a la ropa interior y es diseada para que la ropa se ajuste a la silueta de quien la usa. La ropa de control en Singapur, segn afirma el porta ST, ocupa el 30% de las ventas en las tiendas especializadas de ropa interior como Takashimaya, Metro, Robinsons y Tangs Orchard. Actualmente existen al menos 20 marcas disponibles en el mercado, mientras que hace seis aos eran menos de diez.
Canales de distribucin:
La entrada en el mercado de Singapur puede hacerse a travs de la venta al importador - mayorista o la implantacin directa, pasando por soluciones intermedias, como los acuerdos de distribucin y las franquicias. Contrato de distribucin: el uso de este canal normalmente implica la negociacin de un paquete estratgico entre el proveedor y el distribuidor local. En este paquete suele negociarse el proceso de reventa, posicionamiento del producto, poltica promocional, precio y servicio postventa.
Fuentes:
Arancel general Descripcin Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artculos. Sostenes (corpios), fajas, corss, tirantes, ligas y artculos similares. min. 0% 0% max. 0% 0%
Arancel general Descripcin Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares. Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantaln, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de bao), para mujeres o nias. min. max.
10,9% 16,8% 10,9% 16,8% NMF 8,4% 9,1% 16,8% 8,4% 16,8% NMF 12,8% 9,1% 12,8% NMF
Canales de distribucin
El sistema de distribucin japons es complejo pero funciona con bastante eficacia. En la actualidad, hay mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los proveedores y los grandes minoristas si re-
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
30
31
SERVICIOS
Sistemas de energa elctrica
tringulo del norte
Tendencias
La construccin de las obras contenidas en el plan de expansin del sistema de energa elctrica presenta una oportunidad para que compaas colombianas ofrezcan servicios de consultora o de obras civiles en Guatemala. Los trabajos que incluye son las obras contenidas en el plan de expansin, as como el transporte de energa y el plan de electrificacin rural. La urgencia nacional incluye las obras de lneas de transmisin y subestacin en los anillos Metropacfico, hidrulico, Atlntico y Occidental. As mismo, la naturaleza importadora de servicios energticos de El Salvador manifiesta la necesidad de desarrollar proyectos de infraestructura para aumentar su oferta. La falta de mano de obra en estos pases abre oportunidades para los consultores y constructores colombianos. Honduras realiza una inversin estimada de US$300 millones para la construccin de varios proyectos de energa renovable y edificacin de infraestructura para la produccin de electricidad a travs de represas hidroelctricas. Para 2013, este pas espera ampliar el parque elico Cerro de Hulay y tiene previsto construir el parque elico de San Marcos.
Libros digitales
puerto rico
Tendencias
Se ha comenzado a evidenciar una tendencia creciente en la demanda de libros digitales en Puerto Rico principalmente para bibliotecas universitarias y colegios privados, sin embargo tambin hay un importante inters por la adquisicin de libros en papel. Los precios de los libros digitales van desde US$3 hasta US$25, y hay algunas descargas gratuitas. Para las empresas editoriales que tienen los derechos de autor, las oportunidades de negocio no slo se limitan a ofrecer el servicio de impresin sino tambin la versin digital o la aplicacin. El canal de distribucin de e-books a Puerto Rico es a travs de empresas especializadas que compran libros digitales.
Aplicaciones mviles
espaa
Tendencias
Cada vez es ms frecuente que los usuarios recurran a aplicaciones en sus tabletas o telfonos inteligentes para reservar habitaciones de hotel y solicitar servicios tursticos. sta tendencia abre nuevas puertas para que empresarios colombianos desarrollen aplicaciones mviles dirigidas a la industria turstica. La mejor forma de hacer negocio con las grandes cadenas de retail o multinacionales es a travs de agencias publicitarias. Para las aplicaciones relacionadas con sitios de compra, bsquedas de locales, destinos de viajes, entre otros, lo ms conveniente para llegar al consumidor final a travs del App Store o Play Store.
Canales de distribucin
Canales de distribucin
Turismo de salud
trinidad y tobago
Tendencias
Trinidad y Tobago busca acercamientos comerciales con Colombia para cubrir las necesidades mdicas que no pueden ser tratadas en al pas caribeo. Colombia se consolida como un excelente destino como prestador de servicios de salud debido a su ubicacin geogrfica, profesionales altamente calificados, altos estndares de calidad y certificaciones, tecnologa e infraestructura desarrollada, entre otras razones. El pas caribeo cuenta con la fundacin Childrens Life Fund Authority, creada en 2010 para que nios con enfermedades graves reciban asistencia mdica en pases que ofrezcan el tratamiento solicitado. Hasta ahora, el mayor receptor de estos pacientes ha sido Estados Unidos. En la actualidad, la entidad que recibe donaciones de organizaciones privadas, tiene ms de US$3,3 millones a su disposicin para tratamientos mdicos.
Canales de distribucin
Software
per
Tendencias
Segn un estudio de la consultora IDC, en los prximos aos las empresas peruanas invertirn de manera creciente en servicios de tecnologa que permitan ofrecer servicios integrales a sus clientes y el crecimiento de los negocios. En Per hay dos tipos de distribucin y comercializacin de software: los que se aplican a la comercializacin de productos de software (software empaquetado) y los correspondientes a los servicios asociados (software a la medida), tales como consultora, integracin de sistemas, desarrollo y mantenimiento, entre otros. La venta directa involucra una etapa previa de conocimiento de los requerimientos del cliente, la elaboracin de una propuesta tcnica y econmica y la demostracin del producto. Los canales de distribucin ms usados son los socios estratgicos, la presencia local o por medio de distribuidores.
1. IDC (International Data Corporation) es una empresa que realiza inteligencia de mercado, consultora y eventos en las industrias de tecnologa de la informacin, telecomunicaciones y mercados de consumo masivo de tecnologa.
Canales de distribucin
Los proyectos de este tipo se dividen en dos grandes grupos: proyectos de edificacin u obras civiles. Los proyectos de edificacin por lo general son de carcter privado y pueden ser adjudicados directamente o a travs de una licitacin pblica. Los proyectos de obras civiles (infraestructura) por lo general son contratados por el Gobierno y se adjudican a travs de un proceso de licitacin pblica. Aunque no existe un canal de distribucin como tal, es recomendable tener un socio local estratgico para llevar a cabo el proyecto.
Canales de distribucin
Para procedimientos de baja complejidad, la decisin la toma directamente el cliente final por medio de recomendaciones o publicidad. En el caso de operaciones complejas o costosas hay compaas de beneficios de salud que cuentan con redes de proveedores de servicios que presentan alternativas o programas de salud a las empresas auto aseguradas. Por su parte, hay empresas dedicadas a intermediar entre los consumidores y los proveedores de salud cuyos servicios van desde la facilitacin de consultas preoperatorias hasta la logstica de viaje para el paciente y su familia. Estos facilitadores hacen publicidad en lnea y participan en redes sociales para divulgar testimoniales.
Canales de distribucin
Canales de distribucin
Canales de distribucin:
Canales de distribucin
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
32
33
Ms de
Conectividad area
Las conexiones reas para transporte de carga desde Colombia son cubiertas por 32 aerolneas con cupos de carga que mantienen ms de 1.700 rutas de exportacin y acceso a cerca de 400 ciudades en el mundo. El Aeropuerto Internacional El Dorado tiene el mayor movimiento de carga en Amrica Latina, con ms de 520.000 toneladas movilizadas.
1.750
Ms de
Ms de 620 mil toneladas de carga movilizadas en los principales aeropuertos del pas en 2012.
Conectividad martima
Desde los puertos colombianos zarpan ms de 3.000 rutas martimas de exportacin en servicio regular, directas y con conexin, ofrecidas por 28 navieras con destino a 500 puertos en el mundo. Las sociedades portuarias de uso pblico en Colombia, movilizan ms de 127 millones de toneladas de carga y reciben cerca de 25.000 buques en las costas Atlntica y Pacfica, movilizando 2,1 millones de contenedores al ao.
3.000
30 navieras
ESTADOS UNIDOS
Acceso martimo Rutas: 259 Navieras 21 Ciudades y puertos 53 Acceso areo Rutas: 273 Aerolneas 14 Aeropuertos 81
CANAD
Acceso martimo Rutas: 47 Navieras 8 Ciudades y puertos 4 Acceso areo Rutas: 26 Aerolneas 7 Aeropuertos 9
REINO UNIDO
Acceso martimo Rutas: 27 Navieras 9 Ciudades y puertos 5 Acceso areo Rutas: 119 Aerolneas 15 Aeropuertos 18
RUSIA
Acceso martimo Rutas: 15 Navieras 4 Ciudades y puertos 2 Acceso areo Rutas: 9 Aerolneas 3 Aeropuertos 4
ALEMANIA
Acceso martimo Rutas: 31 Navieras 8 Ciudades y puertos 5 Acceso areo Rutas: 156 Aerolneas 14 Aeropuertos 17
PUERTO RICO
Acceso martimo Rutas: 20 Navieras 9 Ciudades y puertos 1 Acceso areo Rutas: 7 Aerolneas 5 Aeropuertos 1
JAPN
Acceso martimo Rutas: 52 Navieras 11 Ciudades y puertos 6 Acceso areo Rutas: 44 Aerolneas 14 Aeropuertos 8
REP. DOMINICANA
Acceso martimo Rutas: 32 Navieras 13 Ciudades y puertos 2 Acceso areo Rutas: 19 Aerolneas 7 Aeropuertos 5
CARIBE
Acceso martimo Rutas: 85 Navieras 14 Ciudades y puertos 9 Acceso areo Rutas: 26 Aerolneas 7 Aeropuertos 7
TRINGULO NORTE
Acceso martimo Rutas: 109 Navieras 12 Ciudades y puertos 10 Acceso areo Rutas: 38 Aerolneas 8 Aeropuertos 5
TURQUA
Acceso martimo Rutas: 39 Navieras 7 Ciudades y puertos 7 Acceso areo Rutas: 13 Aerolneas 6 Aeropuertos 2
INDIA
Acceso martimo Rutas: 42 Navieras 5 Ciudades y puertos 9 Acceso areo Rutas: 27 Aerolneas 7 Aeropuertos 9
CHINA
Acceso martimo Rutas: 242 Navieras 15 Ciudades y puertos 43 Acceso areo Rutas: 56 Aerolneas 10 Aeropuertos 19
ECUADOR
Acceso martimo Rutas: 32 Navieras 13 Ciudades y puertos 2 Acceso areo Rutas: 20 Aerolneas 8 Aeropuertos 2
CHILE
Acceso martimo Rutas: 72 Navieras 12 Ciudades y puertos 10 Acceso areo Rutas: 14 Aerolneas 8 Aeropuertos 5
BRASIL
Acceso martimo Rutas: 92 Navieras 9 Ciudades y puertos 17 Acceso areo Rutas: 41 Aerolneas 7 Aeropuertos 11
TRINIDAD Y TOBAGO
Acceso martimo Rutas: 22 Navieras 9 Ciudades y puertos 3 Acceso areo Rutas: 7 Aerolneas 4 Aeropuertos 1
PORTUGAL
Acceso martimo Rutas: 16 Navieras 4 Ciudades y puertos 4 Acceso areo Rutas: 13 Aerolneas 6 Aeropuertos 3
ESPAA
Acceso martimo Rutas: 71 Navieras 9 Ciudades y puertos 11 Acceso areo Rutas: 83 Aerolneas 19 Aeropuertos 12
FRANCIA
Acceso martimo Rutas: 39 Navieras 8 Ciudades y puertos 9 Acceso areo Rutas: 100 Aerolneas 14 Aeropuertos 11
SUIZA
Acceso martimo Rutas: 12 Navieras 1 Ciudades y puertos 3 Acceso areo Rutas: 30 Aerolneas 8 Aeropuertos 5
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
34
logros TLC
logros tlc
35
Los productos exportados son principalmente del sector de metalmecnica (123), qumico (92), textiles y confecciones (78), agroindustrial (50) y autopartes (25).
Ms Ms
PRODUCTOS EXPORTADOS Y
37,7% 21,1% 5,7%
productos no pagan aranceles para ingresar a Estado Unidos debido a los beneficios derivados del TLC vigente desde mayo de 2012.
888 621
CHILE
nuevas empresas exportaron a Chile entre mayo de 2009 y abril de 2013. 159 de ellas fueron empresas de autopartes, 129 de textiles y confecciones, y 79 de metalmecnica2. nuevos productos se han exportado desde que entr en vigencia el TLC con Chile . Entre ellos estn: balones de ftbol, alimentos para perros y gatos, tabaco rubio, abrigos y chaquetones, envases de aluminio para leche, tarjetas inteligentes, barcos de pesca, filetes de tilapia, entre otros3.
empresas exportaron por primera vez a Estados Unidos entre mayo de 2012 y abril de 2013. stas no haban exportado entre enero de 2010 y abril de 2012.
nuevos productos se exportaron a Estados Unidos entre mayo de 2012 y abril de 20131.
215,8%
crecimiento de las exportaciones de vehculos y otros medios de transporte entre mayo de 2011 y abril de 2012 con respecto a mayo de 2012 y abril de 2013.
107 65
EFTA (SUIZA)
nuevas empresas exportaron a Suiza desde julio de 2011, fecha en que inici el TLC con EFTA4. productos nuevos y potenciados se exportaron a Suiza entre julio de 2011 y febrero de 2013. Entre ellos estn: qumicos, artculos y aparatos de prtesis dental, herramientas para taladrar y cidos carboxlicos, bragas, estrgenos y alfombras5. de los productos de prendas de vestir y manufacturas colombianas entraron con cero arancel a Suiza.
CANAD
100%
284
nuevas empresas exportaron a Canad entre agosto de 2011 y abril de 2013, stas en su mayora pertenecen a los sectores de agroindustria y manufacturas.
368
empresas de autopartes y 78 empresas de metalmecnica exportaron por primera vez despus de entrada en vigencia del TLC.
4,9%
crecimiento de las exportaciones no mineras despus de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos con respecto a mayo diciembre de 2011.
EL TLC CON MXICO RIGE DESDE 1993, Y EN ABRIL DE 2011 ENTR EN VIGOR EL ACUERDO DE INTEGRACIN PROFUNDA (AIP). DESDE ENTONCES Y HASTA ABRIL DE 2013, 635 EMPRESAS HAN REALIZADO EXPORTACIONES CON VALORES SUPERIORES A US$1.000.
125
productos nuevos y potenciados se exportaron a Canad entre agosto de 2011 y abril de 2013. Se destacan: pauelos y toallas faciales, transformadores elctricos, melaza de caa, instrumentos y aparatos para el control de caudal y presin, calzado impermeable, mezclas y pastas para galletera, mquinas cortadoras y arrancadoras de rocas, margarina, compotas, jaleas y mermelada de pia, pimienta y gomas de mascar entre otros.
SUIZA
MXICO
nuevos productos se exportaron enTRE mayo de 2011 y abril de 2013 por montos superiores a US$1.000, entre ellos automviles de turismo, generadores de seales, margarina, frutos secos, purs y pastas, tejidos blanqueados de algodn, miras telescpicas para armas, alfombras, rapadura de panela y jugo de LIMN.
Mquinas para envolver mercancas, jugo de uva, acetatos de celulosa, ladrillos de cermica, jeringas plsticas, rodilleras de punto y carretillas con motor son algunos de los nuevos productos que ingresaron al mercado de Estados Unidos despus de la puesta en marcha del TLC.
nuevas empresas exportaron hacia los pases del Tringulo Norte6 entre marzo de 2010, y abril de 20137, en su mayora son de manufacturas (559) y prendas de vestir (144). productos nuevos y 93 potenciados por montos superiores a US$1.000 se exportaron al Tringulo Norte desde abril de 2010. Entre ellos estn: tolueno, semillas para siembra, papel sulfito para embalaje, sacos de pita (cabuya o fique), mquinas y aparatos envasadoras de lquidos, atunes de aleta amarilla, aceites Y CORBATAS.
47,2%
Twitter: @proexportcol
crecimiento de las exportaciones de azcares y mieles a Estados Unidos entre mayo de 2011 y abril de 2012 con respecto a mayo de 2012 y abril de 2013. En el mismo perodo, los productos de confitera registraron un aumento de 39%.
Fuente: informacin calculada a partir de las cifras de exportaciones del Dane. Se tuvieron en cuenta los registros del Dane desde la entrada en vigencia del tratado y los dos aos anteriores. Se consideraron los registros mayores a US $1.000.
ESTADOS UNIDOS
Facebook.com/Proexport
TRINGULO NORTE
1. Se clasificaron los productos exportados entre mayo de 2012 y abril de 2013 y que no se exportaron en el perodo enero 2010 a abril de 2012. Adicionalmente se eliminaron las posiciones desdobladas y productos exportados para perfeccionamiento pasivo. 2. Se tomaron 3 aos de referencia anteriores a la entrada del acuerdo. 3. El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Colombia y Chile entr en vigencia en mayo de 2009. 4. Subpartidas sin registros de exportacin en el perodo anterior al TLC. Se excluyen las partidas desdobladas. 5. Productos cuyas exportaciones no fueron representativas en el perodo anterior al TLC. Se excluyen las partidas desdobladas. 6. El Acuerdo Comercial entre Colombia y Tringulo Norte Centroamericano incluye a Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador. 7. El Acuerdo Comercial entre Colombia y los pases del Tringulo entraron en distintas vigencias, por lo que se toma como referencia la fecha del ltimo pas en ingresar. Esto fue en marzo de 2010.
www.proexport.com.co
36
OPORTUNIDADES
37
Oportunidades
Ensamble Colombia es el cuarto pas con mayor El Sistema Integrado de Transporte ensamble de vehculos en Latinoamrica, Masivo en Bogot demandar 12.000 empleando el 2,6% del personal dentro de la nuevos buses en los prximos aos. industria manufacturera. ANDI 2012 El pas cuenta con una penetracin de 79 vehculos por cada 1.000 habitantes. El sector automotor contribuy con el BBVA RESEARCH 4% del total de la produccin industrial del pas. ANDI 2012 El 75% de la carga en Colombia es transportada va terrestre, La demanda de vehculos en por lo que exige una Colombia alcanz ms de las renovacin frecuente del 300.00 unidades (incremento parque automotor. del 25% entre 2005 y 2012). ATLNTICO ECONOMETRIA 2013 Exportaciones libres de Departamentos arancel a Norte y Sur El pas cuenta con un potenciales Amrica. rgimen de depsitos habilitados para Uso de tecnologas ms Ensambles transformacin y ensamble, amigables con el medio y autopartes que garantiza libre arancel ambiente: EURO IV. CUNDINAMARCA para bienes automotores RISARALDA que cumplan reglas de Autopartes origen. La alta demanda en el VALLE DEL Colombia cuenta con la mercado de reposicin, CAUCA presencia de reconocidas incrementaron las Ventajas ensambladoras, como Renault, importaciones de autopartes en General Motors, Mazda, competitivas 39%. ACOLFA 2012 Toyota-Hino y Busscar. Todas ellas Las exportaciones de autopartes con estndares internacionales. han incrementado 40% en los ltimos 5 El cacao de Colombia se caracteriza La poltica de chatarrizacin y el crecimiento aos, estas representan el 61,5% de la canasta por tener mejor sabor y aroma; del comercio han jalonado la demanda de exportadora del sector automotor. distincin que solo tiene el 5% del grano vehculos de carga, la cual aument 24,3% Ventas por US$ 570 millones en mundial. Organizacin entre 2011 y 2012. Econometria 2013 autopartes a productores locales. Internacional del Cacao (ICCO), Crecimiento de las exportaciones de En 2011, las ventas a productores 2011 autopartes del 218% entre 2002 y locales de autopartes 2011. ACOLFA 2012 alcanzaron US$700 Ecuador, Colombia, Per millones. ACOLFA y Venezuela producen el MAGDALENA 2012 70% del cacao fino y de ATLNTICO aroma del mundo. FAO, BOLVAR CESAR 2010
Ventajas competitivas
DE INVERSIN
Oportunidades
Voz: Telemercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente.
Ventajas competitivas
La industria de BPO en Colombia ha creado ms de 130.000 empleos. DIARIO ECONMICO PORTAFOLIO, 2012. Se destacan las operaciones bilinges de compaas como Sutherland, Teleperfomance, y Convergys. ACDCC , 2012. La industria continua creciendo de manera sostenida: 13,58% entre 2010 y 2011. ACDCC, 2012. El valor de las exportaciones aument 125% durante los ltimos cinco aos, alcanzando US$141 Mll durante 2011. ACDCC, 2012.
Centros de servicios compartidos Back Office: Tercerizacin de servicios financieros y contables, recursos humanos, manejo de documentos y help desk de 2 nivel KPO: Outsourcing de servicios de ingeniera, telemedicina, I+D+i, diseo grfico, servicios legales y transcripciones mdicas
Sector BPO-KPO
Departamentos potenciales
Bogot BPO de Voz: Telemercadeo Cobranza Ventas Servicio al Cliente Back Office: Tercerizacin de Servicios Financieros y Contables Recursos Humanos KPO: Outsourcing de Servicios de Ingeniera Telemedicina I+D+i Diseo Grfico Servicios Legales Transcripciones Mdicas Medelln BPO de Voz: Telemercadeo Cobranza Ventas Servicio al Cliente Back Office: Tercerizacin de Servicios Financieros y Contables Recursos Humanos Manejo de Documentos Help Desk de 2 nivel KPO: Servicios de Inteligencia de Negocios Cali BPO de Voz: Servicios Cobranza Back Office: - Tercerizacin de Servicios Financieros y Contables KPO: - Salud Farmacutico Aeroespacial
Barranquilla BPO de Voz: Call Centers Tercerizacin de Servicios Financieros y Contables KPO: Tercerizacin de Servicios de Ingeniera Bucaramanga Voz Bsica KPO: Telemedicina Tercerizacin de Servicios de Ingeniera
Oportunidades
Eje Cafetero BPO de Voz: Voz Bsica (Manizales) Televentas (Pereira) Back Office (Pereira) KPO: Biodiversidad (Centro de Bioinformtica y Biologa Computacional de Colombia Manizales) Tunja - Santa Marta Ibagu Neiva Popayn - Ccuta BPO de Voz
El mercado objetivo en 2014 para las compaas de Servicios TI y BPO en Colombia se enfocar en los segmentos de Servicios de Ingeniera, Investigacin y Desarrollo, Servicios de TI y Servicios BPO de valor agregado. THOLONS, 2010.
Por tercer ao consecutivo Colombia fue incluida en el reporte Top 30 pases destino para Servicios Offshore. El reporte resalta las fortalezas del pas como locacin para operaciones de call center y trabajo de BPO transaccional, el apoyo proactivo del gobierno al sector de TI y los costos competitivos. GARTNER, 2013.
Outsourcing
Servicios TI: y Servicios TI infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones, manejo de aplicaciones Bogot Eje Cafetero Outsourcing Outsourcing alojadas e Servicios TI: - Network & Desktop Manejo y Servicios TI: - Infraestructura Network & infraestructura Mantenimiento de Aplicaciones Desktop Manejo de Aplicaciones Manejo de alojada. Negocios: servicios de tercerizacin de negocios
Aplicaciones Alojadas Infraestructura Alojada Negocios: Servicios de Tercerizacin de Negocios Soporte y entrenamiento de TI: Soporte: - Implementacin & Soporte de Hardware y Software Educacin y Entrenamiento
Sector Software
Produccin Condiciones edficas, fisiogrficas y climticas adecuadas para el cultivo de cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2010 Modernizacin de cultivos a clones para garantizar cacao de clase mundial y mejorar la produccin actual. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CACAOTERO 2012-2021 Exencin al impuesto a la renta para cultivos de tardo rendimiento, para Departamentos plantaciones nuevas potenciales establecidas entre 2003 y SUCRE 2014. Produccin e I+D+i I+D+i ANTIOQUIA Investigacin dirigida al Produccin aumento de la SANTANDER productividad promedio de Produccin CALDAS 400 kg/ha/ao a 1.200 y centros kg/ha/ao y alcanzar logsticos RISARALDA VALLE productividades en cultivos DEL modernos de 1.800 CAUCA Kg/Ha/ao. PLAN DECENAL CACAOTERO 2012-2021 CAUCA Poltica de innovacin tecnolgica QUINDO agropecuaria por medio de agendas de investigacin e innovacin por cadena productiva, liderada por CORPOICA (entidad mixta que provee conocimiento y soluciones tecnolgicas al sector agropecuario, con 7 centros de investigacin, 8 estaciones experimentales y 270 investigadores). PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014.
NORTE DE SANTANDER
Colombia tiene un potencial de 2 millones de hectreas aptas para el desarrollo de cultivos de cacao. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003
HUILA
El sector chocolatera y confitera hace parte del Programa de C/MARCA Transformacin Productiva TOLIMA (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad sectorial mediante alianzas Pblico-Privadas y planes de negocios.
META
BOYAC
Oportunidades
Produccin Ms de 300 empresas de empaques para cosmticos disponibles en Colombia. BPR Benchmark, 2012.
El sector cuenta con una amplia oferta de mano de obra calificada, con ms de 130.000 graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y 2011. Lo que demuestra disponibilidad de mano de obra para ampliar las fronteras productivas de la industria. OBSERVATORIO LABORAL, 2012. I+D+i Segn Earth Trends Colombia es el segundo pas ms diverso en nmero de plantas. Lo que hace de Colombia un pas atractivo para la obtencin de Departamentos materias primas. Red de centros de I+D+i desarrollados en el pas como el Centro de Secuenciacin Genmica y el Centro de Bioinformtica y Biologa Computacional. COLCIENCIAS, 2012 Infraestructura disponible para incentivar y propiciar el desarrollo e innovacin en estos productos. Desarrollo de planes de Ciencia y Tecnologa regionales (CTI). Centros logsticos
El mercado de TI ha crecido ms del 26% en los ltimos 5 aos. Entre los aos 2010 y 2011 las Soporte y entrenamiento de TI: ventas presentaron un Soporte: - Implementacin & Soporte de Hardware y incremento significativo Software de aproximadamente un 44%. IDC, 2012. Barranquilla
Outsourcing Soporte y entrenamiento de TI:
Soporte: - Implementacin & Soporte de Hardware y Software Educacin y entrenamiento Servicios TI: - Network & Desktop Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones
Ventajas competitivas
Colombia es el tercer mercado de cosmticos y artculos de aseo en Latinoamrica. EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2013 La actividad productiva en el sector ha tenido un crecimiento promedio anual del 9,9% desde el ao 2000. ANDI, CMARA INDUSTRIA COSMTICA Y DE ASEO, 2012
C/MARCA.
potenciales
I+D+i
Medelln Outsourcing Servicios TI: - Infraestructura Network & Desktop Manejo de Aplicaciones Manejo de Aplicaciones Alojadas Infraestructura Alojada Negocios: Servicios de Tercerizacin de Negocios Soporte y entrenamiento de TI: Soporte: - Implementacin & Soporte de Hardware y Software Educacin y entrenamiento Animacin digital Desarrollo de aplicaciones mviles Cali Outsourcing Servicios TI: - Network & Desktop Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones Soporte y entrenamiento de TI:
Soporte: - Implementacin & Soporte de Hardware y Software Educacin y Entrenamiento
Bucaramanga Outsourcing
Servicios TI: - Network & Desktop Manejo y Mantenimiento de Aplicaciones
Popayn Outsourcing
Los Servicios TI continan siendo el segundo mercado de tecnologa ms importante, manteniendo ms del 30% de participacin del mercado. En el perodo 2010-2011 las ventas se incrementaron ms de 16%. ITO, servicios de despliegue y soporte representan ms del 65% de participacin del mercado. IDC, 2012.
Oportunidades
Produccin 137 especies de frutas y hortalizas tanto nativas como tradas de otras regiones. Ministerio de Agricultura, 2010 Crecimiento del 10,3% entre 2004 y 2011 de la produccin en Colombia. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2010 Departamentos Centros Logsticos Tratados de libre comercio con los principales 10 mercados importadores de frutas y hortalizas del mundo. Posicin logstica privilegiada con acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico.
Ventajas competitivas
En el mundo, Colombia se ubica en el puesto 22 en el mundo en la produccin hortofrutcola, es nmero 17 en la produccin de frutales en el mundo y 56 en hortalizas. FAO,2010 Potencial de 7,5 millones de hectreas aptas para el desarrollo hortofrutcola. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2010
Se espera un crecimiento compuesto anual de las ventas del sector del 7,1% para el perodo 2012-2016. EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2013
Sector hortofrutcola
QUINDO
potenciales
Produccin
ITO: El crecimiento Servicios TI: - Network & Desktop Manejo y sostenido de la industria en Mantenimiento de Aplicaciones sus diferentes verticales est Soporte y entrenamiento de TI: presionando una demanda Soporte: Implementacin & soporte de hardware y alta de servicios de TI.
software
CASANARE
BOYAC
Verticales: el pas ofrece un amplio rango de sectores que demandan un alto componente de servicios tercerizados, no solo las empresas que invierten en el pas, sino tambin a la base de empresas nacionales que requieren crecientemente de estos servicios.
META
CAUCA
C/MARCA
Es el tercer pas latinoamericano con mayor nmero de hectreas cultivadas con frutales y es el quinto productor de la regin. FAO, 2010.
Gracias a los avances en la infraestructura logstica en Colombia, en los ltimos doce aos las exportaciones de cosmticos y artculos de aseo crecieron a una tasa compuesta anual del 18,6%. La mayor participacin en ventas al exterior la genera el segmento de cosmticos ya que varias empresas instaladas en Colombia abastecen mercados de la regin, as como importantes centros de distribucin para Latinoamrica. ANDI.
Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el pas como Kimberly- Clark, Belcorp, Yanbal, Henkel, Procter & Gamble, Avon y Unilever.
I+D+i Red de centros de I+D+i como soporte a la industria como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Colombia tiene mejor calidad hortofrutcola gracias a su color, sabor, aroma y al mayor contenido de slidos solubles y grados Brix en su produccin. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2010.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
38
Ventajas competitivas
39
Ventajas competitivas
Colombia es el cuarto pas de Amrica Latina con mejor clima de negocios y marco regulatorio atractivo para desarrollar la industria de Fondos de Capital Privado. LAVCA 2013. De acuerdo con LAVCA, una de las fortalezas de Colombia es su atractivo marco regulatorio para la formacin y administracin de fondos de capital privado. Apoyo gubernamental con el programa Bancldex Capital creado para impulsar la industria de fondos de capital privado en Colombia. En 2012, Colombia represent el 1% del total de recursos recaudados en fondos de Private Equity y Venture Capital en Amrica Latina, y ste a su vez represent el 5% a nivel global. De acuerdo con Bancldex, existen 38 fondos cerrados con un capital comprometido que supera los USD 3.700 millones. Existen otras 12 iniciativas en proceso de conseguir aportes de capital. Colombia tiene una economa diversificada con posibilidades de inversin en diferentes sectores: servicios, industria, minera, comercio y construccin.
La participacin del sector siderrgico y metalmecnico representa el 12% la produccin y emplea al 15% de la Oportunidades industria manufacturera. ANDI 2012 A finales de 2012, Colombia entr al grupo de los 20 pases En 2011, el consumo de aceros con produccin superior a 1 milln de planos en Colombia alcanz 1,5 barriles diarios de petrleo y se millones de toneladas anuales con un espera que esta continu dficit de produccin nacional creciendo. Esto generar una cercano al 63%. demanda sostenida de En los prximos aos la productos relacionados a la demanda de acero se ver industria. impulsada por los proyectos Con una capacidad de ATLNTICO del gobierno nacional de produccin de energa Departamentos construccin de un milln de 14.480 GW/hora y de BOLVAR de viviendas e inversin en potenciales MAGDALENA ms de 1.000 MPCD de infraestructura, la cual ser gas natural, el pas duplicada como Productos planos cuenta con los recursos proporcin del PIB para energticos necesarios 2021 llegando a los US$55 para la operacin de billones. Ventajas siderrgicas y plantas La produccin de planos metalmecnicas. competitivas en Colombia representa el El sector metalmecnico 24% del total del metal Oportunidades El PIB del sector de la construccin represent el 7% representa una ventaja producido. Andi, 2012 sobre el PIB total. ste creci en Colombia a una tasa para convertir al pas en Produccin En Colombia ms de 680 promedio anual del 5,2% desde el 2006, impulsando el plataforma exportadora al Disponibilidad de recurso humano calificado: empresas estn dedicadas al sector de materiales de la construccin. Este crecimiento fue contar con conocimiento ms de 12.000 tcnicos y profesionales sector metalmecnico. BPR superior al promedio de Chile, Mxico, Venezuela, tecnolgico, equipos de graduados por ao en carreras de ingeniera afines Benchmark, 2012. Argentina, Estados Unidos y Asia y Europa fabricacin modernos, good will al sector. OBSERVATORIO LABORAL 2011 para el mismo perodo. El sector metalmecnico en internacional, estabilidad en la fuerza Las ventas totales de insumos para la Colombia produce la mayora Para 2014 la inversin en laboral, entre otras ventajas. ANDI, 2012 construccin totalizaron US$341 de planos a partir de la infraestructura alcanzar el 3% del millones en 2011, 10% ms de lo La demanda de acero en Colombia se increment 57% entre fundicin de acero PIB (US$ 12 mil millones ), una registrado en 2010. MINISTERIO DE 2005 y 2011, alcanzando un consumo de 3,3 millones de reciclado. Andi, tercera parte ser de recursos COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y DANE. toneladas en 2011. A NDI 2012 2012 pblicos y el resto a travs de Centros logsticos Importantes multinacionales del sector han establecido Departamentos concesiones o Alianzas Pblico operaciones en el pas como: GERDAU Y TECHINT. Paso obligado para navieras que Privadas (APP) . Esta inversin potenciales ATLNTICO cubren las rutas martimas nortese destinar a la construccin sur- norte-este y oeste, gracias a de vas, mejoramiento de Produccin su cercana con el canal de aeropuertos, puertos y vas Panam y a su acceso a los dos frreas. AGENCIA NACIONAL DE BOLVAR ocanos. PROEXPORT, 2011 Produccin INFRAESTRUCTURA. y centros Ms de 3.700 frecuencias VALLE El Ministerio de Transporte logsticos DEL CAUCA martimas y aproximadamente lanz la Cuarta Generacin de 1.000 frecuencias areas Concesiones Viales (4G), a disponibles para el transporte de travs de la Agencia Nacional carga. PROEXPORT, 2011 de Infraestructura (ANI), CUNDINAMARCA I+D+i proyectos de infraestructura Oportunidades proyectado para los prximos dos Iniciativas e incentivos del gobierno Ventajas nacional para impulsar la I+D+i en el aos. Se estima realizar inversiones Produccin competitivas sector. COLCIENCIAS por US$24 mil millones, que se Ocho departamentos con potencial para distribuirn aproximadamente en 30 Altos estndares de propiedad intelectual: el desarrollo de cultivos de maz: Crdoba, Segn la FAO, ms de la mitad de la proyectos que buscan la intervencin de 8.170 Proteccin de la propiedad industrial ajustada a Cesar, Santander, Valle, Tolima, Huila, tierra que podra ingresar a la los estndares internacionales (20 aos de kilmetros, en ms de 22 departamentos del pas. MINISTERIO DE Meta y Vichada. produccin agrcola est proteccin a los titulares de patentes). TRANSPORTE. Colombia, tercer pas localizada en solo 7 pases Oportunidades en nano-materiales, Para 2014, el Gobierno se comprometi con el apoyo a la latinoamericano con mayor tropicales: Angola, materiales ecolgicos e inteligentes. iniciacin de 1 milln de viviendas nuevas. El Gobierno tasa de precipitacin anual y Argentina, Bolivia, dcimo primero a nivel donar 100.000 viviendas de inters social al destinar Colombia, Brasil, Congo mundial FAO2011 un presupuesto de US$2.300 millones. y Sudan. CRDOBA El potencial agrcola Importantes multinacionales del sector han corresponde al 12,7% (14,5 El maz es el cultivo establecido operaciones en el pas como: CESAR Departamentos millones hectreas) del ms difundido en Prebuild, Lafarge, Holcim y Saint territorio nacional. MADR, Colombia dada su potenciales Gobain. 2010 especial adaptacin a SANTANDER Cerca de 6.000 Produccin las principales egresados en carreras y centros condiciones agro VICHADA relacionadas con la logsticos climticas y industria. Observatorio socioeconmicas del LABORAL 2011. Produccin TOLIMA territorio. FENALCE, 2012 y centros Oportunidades I+D+i Tiene un consumo logsticos y Investigacin y desarrollo Servicios en upstream (exploracin y produccin) interno importante: I+D+i en programas de Se estima que Colombia cuenta con un potencial en reservas de petrleo 5.058.018 toneladas (el formalizacin y VALLE superiores a los 47 billones de barriles. ECOPETROL 2012. 60% son importaciones). DEL CAUCA asociatividad por parte del META Fenalce 2013 En 2003 slo el 4.8% de los pozos explorados eran exitosos; actualmente esa cifra supera Fondo parafiscal, Fenalce el 30%. Adems, de 2007 a 2012, Colombia tuvo un crecimiento en la produccin diaria de Corpoica CIAT. FENALCE 2011 HUILA El Gobierno Nacional tiene crudo del 77%. ANH, 2012 Centros logsticos como objetivo invertir en La produccin promedio de enero de 2013 alcanz 1.01 millones de BPD, convirtindose infraestructura para el sector entre el Tratados de libre comercio con los en uno de los pases productores con mayor crecimiento a nivel mundial y en un 3% y el 4 % del PIB. PLANEACIN NACIONAL principales importadores netos del mundo. Ventajas destino ideal para la instalacin de empresas de DE DESARROLLO, 2010-2014 La posicin como pas tropical y las competitivas bienes y servicios petroleros. IEA 2013 caractersticas geogrficas favorecen el desarrollo de actividades Colombia se encuentra dentro de Ms del 50% del territorio colombiano an agrcolas. los 20 primeros pases productores no ha sido explorado. Existe la de petrleo, con una produccin posibilidad de descubrimientos superior al milln de barriles adicionales en campos como diarios de Petrleo. INTERNATIONAL Cusiana, Cupiagua, Cao Limn, La ATLNTICO ENERGY AGENCY, 2013. Cira-Infantas y Chuchupa-Ballena. Departamentos Todos ellos con reservas BOLVAR El pas se consolida como el potenciales comprobadas de ms de un milln cuarto productor de petrleo de barriles de Petrleo. ms grande de Latinoamrica Servicios en upstream CASANARE La Ronda Colombia 2012 liderada superando a Argentina, (exploracin y por la Agencia Nacional de Ecuador, Per y Chile. produccin) y Hidrocarburos (ANH) present servicios en INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, midstream resultados positivos luego de 2013. BP, 2012. downstream adjudicarse 50 bloques, de los CUNDINAMARCA En 2012, el sector petrolero en (transporte y cuales 5 correspondieron a Colombia recibi una inversin almacenamiento) hidrocarburos no convencionales y extranjera de US$ 5.377 6 a bloques offshore, lo cual META millones, 5.8% ms que en el representar 2.600 millones de mismo perodo de 2011. BANCO DE LA dlares en inversiones para REPBLICA 2013. exploracin en los prximos aos. Ecopetrol estima el potencial de Colombia cuenta con potencial en reservas de Colombia en un PUTUMAYO hidrocarburos no convencionales. total de 47 billones de barriles. Servicios en Midstream-Downstream (transporte, almacenamiento y refinacin) Colombia cuenta con unos 8.000 km de oleoductos. Con los nuevos proyectos se busca duplicar la capacidad instalada (9.000 kms entre oleoductos y poliductos y 3.774 kms de gasoductos). En 2014 se proyecta el aumento en la capacidad de transporte de oleoductos a un total de 1.450.000 BPD, comparado con la capacidad actual de 980.000 BPD. La meta es crecer un 35% en los prximos dos aos. CENIT 2013
Sector metalmecnico
OPORTUNIDADES DE INVERSIN
Oportunidades
Infraestructura
Ventajas competitivas
Oportunidades
Turismo de bienestar: El crecimiento en llegadas de viajeros extranjeros a Colombia est por encima del promedio mundial. Las llegadas de viajeros internacionales a Colombia crecieron de 600 mil en el ao 2000 a casi 1,7 millones en 2012.
La ANI se encuentra estructurando la concesin vial ms grande de toda la historia de Colombia (esto incluye infraestructura frrea, puertos, aeropuertos y carreteras). El esquema de Asociaciones Pblico Privadas y la inversin de fondos de capital locales y extranjeros tendrn gran relevancia dentro de este proceso. Inmobiliario Se ha identificado un inters puntual para la inversin directa a travs de fondos de capital especialmente en proyectos hoteleros. Energa: La posibilidad de alianzas entre multinacionales y empresas instaladas en Colombia representa una oportunidad de expansin en Latinoamrica bajo la figura de apalancamiento de Fondos de Capital Privado. Microfinanzas: El sector cobra ms fuerza, no slo a travs de sus inversiones, sino tambin por su impacto social. Servicios de salud, turismo, TIC y agroindustria: Estos sectores se han fortalecido en los ltimos aos, incentivando tanto el crecimiento y desarrollo de diversas empresas en el pas, como el continuo incremento en la generacin de empleo.
Existen beneficios tributarios como exencin del impuesto a la renta por un perodo de 30 aos en infraestructura hotelera, exencin del impuesto a la renta por un perodo de 20 aos: Renta exenta proveniente de los Naturaleza servicios de ecoturismo por un ATLNTICO Inversin en hoteles eco-Luxury, trmino de 20 aos a partir del Departamentos Ecogamblig, Ecolodge e BOLVAR MAGDALENA ao gravable 2003 y beneficios potenciales infraestructura sostenible tributarios y aduaneros en CRDOBA LA GUAJIRA complementaria al turismo de bienes de capital utilizados infraestructura naturaleza (senderos ecolgicos, ANTIOQUIA SANTANDER para exportaciones de turismo hotelera e torres de observacin, puentes, (Plan Vallejo). infraestructura CASANARE infraestructura de gestin CHOC turstica En 2012, los ingresos reales de ambiental).PTP, PLAN DE NEGOCIOS VICHADA los hoteles se incrementaron DE TURISMO DE NATURALEZA VALLE Infraestructura 7,3% respecto al ao anterior, Sol y playa: hotelera as mismo el personal ocupado Hoteles de lujo, Resorts luxury aument 3,4% en el mismo META included, Resorts de Golf RISARALDA perodo (DANE 2013). Desarrollo de centros de Talasoterapia, infraestructura para termalismo y spas Centros de Bienestar. PTP, PLAN DE NEGOCIO, TURISMO DE BIENESTAR
Hotelera urbana Construccin hoteles full, limited y select services en ciudades secundarias del pas donde la oferta no cubre an la demanda hotelera. Entretenimiento Construccin de parques temticos, centros de espectculos y eventos (conciertos).
CUNDINAMARCA
Sector cereales
En el ao 2012, el porcentaje de ocupacin hotelera lleg a 53,5%, cifra superior en 1,7 puntos porcentuales con relacin al ao 2011 (DANE 2013).
Oportunidades
Produccin Etanol: Colombia tiene la mayor tasa de rendimiento de produccin de caa de azcar en el mundo. FAO, 2010 Biodiesel: Colombia es el quinto productor mundial de palma de aceite y primero en Latinoamrica. FAO, 2010
Colombia tiene alrededor de 750 frecuencias areas internacionales que conectan 20 destinos alrededor del mundo. Colombia subi 21 puestos (del puesto 50 al 29) en ranking de eventos internacionales del ICCA (International Congress and Convention Association) entre 2006 y 2012. Importantes cadenas hoteleras internacionales han llegado al pas como Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meli y Starwood.
Ventajas competitivas
Potencial de 7,4 millones de hectreas aptas para el desarrollo de agro-carburantes. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2011 Principal productor de palma de aceite en Latinoamrica y quinto en el mundo con ms de 411.000 hectreas. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y MAGDALENA DESARROLLO RURAL, 2011.
CESAR NORTE DE SANTANDER SANTANDER
A partir de la biomasa generada en el cultivo de palma de aceite, es posible generar energa extrada del metano y otros subproductos. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PALMA DE ACEITE 2012 El biodiesel producido en Colombia reduce aproximadamente en 83% la emisin de GEI (Gases Efecto Invernadero), encontrndose por encima de los estndares exigidos en Europa y Estados Unidos. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PALMA DE ACEITE 2012. I+D+i
Sector biocombustibles
BOLVAR SUCRE
Departamentos potenciales
Produccin
Sptimo pas y tercero en Latinoamrica con mayor rea cultivada con caa de azcar. FAO, 2010 El 41% de las ventas de aceite de palma se destinaron a la elaboracin de biodiesel, FEDEPALMA 2012.
Oportunidades
Produccin Produccin de biomasa con altos rendimientos y ciclos biolgicos ms cortos por la ubicacin estratgica del pas en el trpico.
Ventajas competitivas
Colombia tiene un potencial de 17 millones de hectreas aptas para El dficit en la balanza comercial reforestacin en varios pisos de productos forestales altitudinales. El uso actual es del representa una oportunidad 2% en 350.000 hectreas. para la explotacin del MAGDALENA CONIF, MINISTERIO DE mercado domstico por su ATLNTICO AGRICULTURA, 2011 tamao (46 millones de Departamentos habitantes con ingresos SUCRE CESAR potenciales PIB per cpita en Diversidad de ms de 10 CRDOBA crecimiento, pasando de especies forestales de alto BOLVAR Produccin $2.000 en el ao 2000, a valor agregado. MINISTERIO DE y centros $10.000 en 2010). CASANARE AGRICULTURA Y DESARROLLO logsticos ANTIOQUIA RURAL, (MADR) 2010 VICHADA I+D+i
Sector forestal
Red de centros de I+D+i de soporte a la industria como el Centro de Investigacin e Innovacin Tecnolgica en Palma de aceite (CENIPALMA) y Caa de azcar (CENICAA).
CASANARE
META
Construccin de nuevas biorefinerias, plantas de biomasa y desarrollo de transesterificacin, que permitan la transformacin de caa de azcar y palma de aceite en biodisel. Centros logsticos Los TLC y acuerdos comerciales con pases importadores de biocombustibles.
Colombia cuenta con una poltica de mezclas de combustibles, promoviendo un aumento de la produccin de biocombustibles a futuro. MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2011 El rendimiento por hectrea del cultivo de palma de aceite es superior al de las dems semillas oleaginiosas. FEDEPALMA 2012
Centros de investigacin financiados por el sector privado dedicados a la investigacin de un solo producto, facilitando as la transferencia y adopcin de resultados. (Cenicafe, Conif, Cenicaa, Augura, Ceniacua, Cenipalma, Cevipapa, Ceniflores)
META CAUCA
Para 2014, la meta del sector es tener 600.000 hectreas de plantaciones forestales comerciales establecidas y 1,5 millones de hectreas para el ao 2025. PLAN DE ACCIN PARA LA REFORESTACIN COMERCIAL, 2011
Investigacin en biotecnologa para el desarrollo de semillas de mejor rendimiento por hectrea sembrada y control de plagas. CORPOICA CBB 2013.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
40
Oportunidades
Produccin El clima y la temperatura de las aguas muestra poca variabilidad permitiendo produccin durante todo el ao. IGAC, 2010 Ubicacin en plena zona ecuatorial, ausencia de huracanes, tifones y otros fenmenos naturales. IGAC, 2010 Presencia de empresas reconocidas y con Departamentos amplia experiencia en el potenciales mercado externo, que ofrecen un producto de I+D+i y centros alta calidad y cuentan logsticos con personal capacitado y experto. Produccin y centros I+D+i logsticos El Centro de investigacin de reconocimiento internacional CENIACUA ha generado conocimiento cientfico y tecnolgico para el desarrollo de la industria a travs del establecimiento de mejores prcticas en el cultivo y produccin. As mismo, este centro cuenta con un programa de mejoramiento gentico reconocido nacional e internacionalmente.
41
Ventajas competitivas
Se estiman ms de 150.000 hectreas potenciales para el desarrollo de granjas productoras sin afectar zona de manglar en las costas Caribe y MAGDALENA Pacfica. MINISTERIO DE ATLNTICO LA GUAJIRA AGRICULTURA Y DESARROLLO BOLVAR RURAL, 2010. Colombia cuenta con acceso zoosanitario a los 5 continentes. Actualmente el 80% de la produccin se exporta. DANE, 2011. El clima, luminosidad solar y temperatura de las aguas muestra poca variabilidad permitiendo produccin durante todo el ao. IGAC, 2010.
Sector camaronicultura
OPORTUNIDADES DE INVERSIN
Oportunidades
Produccin Sector de tradicin, ofrece la oportunidad a inversionistas para aprovechar la oferta de mano de obra con experiencia y una cadena de produccin consolidada. El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clster textil y confeccin, la Cmara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros. Ms de 30.000 empresas registradas en Cmaras de Comercio. INEXMODA 2012 Departamentos Ms del 70% de las empresas estn concentradas en las actividades de confeccin, manufactura y comercio, existen oportunidades de inversin con integracin vertical en los eslabones de textiles, fibras, insumos y servicios. INEXMODA 2012 Centros logsticos Acceso preferencial a ms de 1.500 millones de consumidores gracias a la ubicacin geogrfica del pas y a los mas de 11 Tratados de Libre Comercio que se tiene con la Comunidad Andina, Nafta, Mercosur Estados Unidos, Triangulo Norte y Canad.
Sistema Infraestructura
Oportunidades
INFRAESTRUCTURA VIAL El Gobierno Nacional, tiene como objetivo aumentar la inversin esperada a US$ 1.100 millones en 2014 y a US$ 1.700 millones en 2021. Para la red vial terciaria el Ministerio de Transporte viene ejecutando el programa Caminos para la Prosperidad para intervenir cerca de 50.000 km durante el cuatrienio El gobierno colombiano espera contar con 5200 Km de doble calzadas para 2021 Para 2012, el Gobierno tena previsto abrir las licitaciones para 6 proyectos denominados Victorias Tempranas. Estos proyectos son: Ruta del Sol, Perimetral Oriental de Cundinamarca, Segunda Calzada CartagenaBarranquilla, construccin de una nueva va (calzada sencilla) Mulal- Loboguerrero, construccin de va (doble calzada) Remedios-Alto de Dolores, Puerto Berrio y conexin con Ruta del Sol, construccin de va nueva y mejoramiento de va existente: La Pintada Irra y La Manuela (incluye tramo Irra- La Virginia).
Ventajas competitivas
Colombia presenta un rezago en infraestructura que genera baja competitividad pues dificulta las exportaciones y el dinamismo necesario para triunfar en un ambiente globalizado. En este sentido el Gobierno ha impulsado el desarrollo de la infraestructura, con proyectos puntuales en su Plan de Desarrollo a 2014. La estrategia global de infraestructura se centra en el aumento al 3% del PIB en 2014 (US$9.000 millones) a travs de:
Ventajas competitivas
Representa ms del 9,8% del PIB de industrias manufactureras, cerca del 1,2% del valor agregado nacional y 5% del total de las exportaciones del pas. DANE, 2012 Incremento de las importaciones del 49% entre 2010-2012, para abastecer la demanda interna y externa: confecciones con un crecimiento del 97%, cuero, calzado y marroquinera con un 47% y textiles con un 46%. DIAN 2013 SANTANDER Importantes multinacionales del sector han establecido operaciones en el pas como: Kaltex, Polymer Group y ParkDale Mils.
US$3.000 millones
a travs de obra pblica directa (1% del PIB)
US$6.000
Sistema moda
ATLNTICO
NARIO
potenciales
Produccin e I+D+i Produccin Produccin y centros logsticos
RISARALDA
Produccin flexible y ajustada a los requerimientos de los CUNDINAMARCA clientes, con tiempos de entrega ajustados a la velocidad de la demanda mundial. La industria se encuentra integrada en sus procesos: diseo, corte, produccin y distribucin entre otros. Mano de obra calificada y entrenada especialmente para la industria.
Puertos
Puertos
Competitividad en acceso al mercado Norte americano a costos en promedio 3 veces ms bajos que los que se incurren desde China.
VAS FRREAS
Ventajas competitivas
El Ranking 2012 del Reporte Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial, posiciona a Colombia como el tercer pas con mejor Calidad en la oferta de electricidad de Latinoamrica. De acuerdo con el ndice de Desempeo de Arquitectura Energtica del Foro Econmico Mundial 2013, Colombia ocupa el sexto lugar en el mundo por su desarrollo y crecimiento econmico, sostenibilidad ambiental y acceso a la Energa y Seguridad. El sector cuenta con una agenda pblico-privada que busca su crecimiento nacional e internacional, a travs del plan de Expansin de Generacin y Transmisin 2012-2025 con lineamientos de corto, mediano y largo plazo (5, 10 y 15 aos respectivamente). UPME, 2012. Colombia cuenta con una capacidad de interconexin con Ecuador de 500 MW. Exportaciones promedio de 250 MW. Capacidad de interconexin con Panam de 600 MW a partir del ao 2014. UPME, 2012. Auto-abastecimiento y capacidad exportadora de energa. En 2011, se exportaron a Ecuador y Venezuela 1.543,4 GWh, 93% ms que en 2010. XM, 2012. Posicin estratgica en trminos de interconexin. Gran disponibilidad de recursos naturales para la generacin de energa. El promedio de precipitaciones anuales en Colombia es tres veces el promedio mundial, y dos veces el promedio de Sur Amrica. Potencial para la produccin de 90,000 MW en recursos hidrulicos, de cul slo se utiliza del 11% al 12% 212 campos de gas que producen 967 millones de pies cbicos al da, con un radio de Reservas/ Produccin (R/P) de 7.5 aos Reservas de carbn trmico cerca de 9.23 billones de toneladas con un radio R/P de ms de 150 aos Alto potencial en energa solar y elica en la Costa Atlntica y en la regin de los Llanos Orientales
Sistema Ferroviario Central: 1045 Km. Proyecto en estructuracin para iniciar proceso de licitacin pblica Concesin Tren del Carare: 460 Km. Construccin de segunda lnea de la Red Frrea del Atlntico (45 kms La LomaCinaga),
Energa elctrica
Departamentos potenciales
CRDOBA
Oportunidades
Actualmente se adelantan 17 proyectos de generacin con una inversin de ms de US$10.000 millones, lo cual refleja oportunidades para empresas de ingeniera de construccin de plantas de generacin.
MAGDALENA
PROYECTOS FLUVIALES Y PORTUARIOS Proyecto de navegabilidad y transporte de carga por el ro Magdalena. Corredor del Orinoco: Meta Orinoco Atlntico Corredor del Amazonas: Putumayo Amazonas Atlntico Construccin de 1 puerto nuevo en Dibulla (La Guajira) y 2 ms entre Cinaga y Santa Marta. Ampliacin de puertos nuevos de contenedores en Cartagena y la capacidad para exportar petrleo por el puerto Ecopetrol Coveas En este momento se est profundizando el canal de acceso de Buenaventura y prximamente el de Cartagena
En Colombia hay un gran potencial de cogeneracin a partir de fuentes no convencionales de energa como biomasa. Potencial para fondos de inversin en energas renovables particularmente biomasa.
Vas Frreas
Sistema Ferroviario Central Red Frrea del Atlntico Ferrocarril del Atlntico Proyecto ferrocarril del Carare Red Frrea del Pacfico
TOLIMA
HUILA
Potencial para empresas de desarrollo de soluciones de eficiencia energtica para atender grandes consumidores de energa en diferentes industrias.
Aeropuertos
Aeropuertos concesionados Aeropuertos Nororiente Aeropuertos Eje Cafetero
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA En 2014 se incrementar de 23,4 a 30 millones de pasajeros movilizados. En 2014 finalizarn obras en el terminal El Dorado y se construir una nueva torre de control. Para mediados del 2013, se construirn nuevos aeropuertos en Cartago, Armenia, Neiva y Popayn y se volver a adjudicar la concesin para la administracin del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Obras civiles Aeropuerto Cali y nuevo Aeropuerto en Ipiales.
LOGSTICA Mercado internacional de carga de 120 millones de toneladas (Slo en puertos martimos) Mercado local de carga de 160 millones de toneladas, y un mercado de carga area de 680 mil toneladas 75% de las ms grandes compaas de distribucin del mundo tienen acceso a los puertos de servicios para importacin y exportaciones de Colombia 5 ciudades y sus reas de influencia concentran ms del 80% del comercio exterior, en volumen y valor, pero con una de las mayores distancias medias entre centros de produccin y consumo.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
42
43
TURISMO
CARTAGENA BOGOT HUILA
Cultural
La campaa invita a recorrer las fascinantes murallas de Cartagena llenas de historias, sus calles de arquitectura colonial y casonas convertidas en lujosos hoteles boutiques. Una ciudad que funde la cultura y la modernidad entre diversa oferta gastronmica, compras, iglesias y esquinas que inspiraron un Nobel de la literatura. Pases con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Australia, Brasil, Canad, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Espaa, Francia, Holanda, India, Japn, Mxico, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Rusia, San Martin y Guyanas, Tringulo del Norte, EE.UU., Reino Unido, Venezuela, Israel, Suiza.
Cultural
El Museo del Oro guarda la coleccin ms importante del mundo en su gnero, con 34.000 piezas de orfebrera y 20.000 de objetos de las culturas precolombinas. La campaa invita a asombrarse con los vestigios arqueolgicos de todas las culturas que exponen la diversidad colombiana. Pases con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Brasil, Canad, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Espaa, Francia, Holanda, India, Japn, Corea del Sur, Mxico, Panam, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Rusia, San Martin y Guyanas, Tringulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Israel y Suiza.
Arqueolgico
El Parque Arqueolgico de San Agustn, en el departamento del Huila, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Con 100 aos de haber sido descubierto, es el nico lugar del mundo que se destaca por las ms de 500 imponentes estatuas en piedra talladas de acuerdo con la mitologa de los escultores indgenas, con estatuas del siglo I al X en excelente estado de conservacin. Este lugar invita a disfrutar los espectaculares paisajes del desierto de la Tatacoa y la vista nocturna para observar estrellas. Pases con oportunidad: Alemania, Canad, Francia, Reino Unido y Suiza.
amazonas
Naturaleza
La selva exuberante del Amazonas permite descubrir los saberes ancestrales de comunidades indgenas. Invita a conocer los delfines rosados que cambian de color, imponentes victorias regias flotando sobre el agua y a volar entre rboles gigantes suspendido de un jumping. El Amazonas colombiano es un santuario de flora y fauna, alberga ms de 869 especies de aves, 140 especies de anfibios, 85 especies de mamferos, 147 especies de reptiles y ms de 6.800 variedades de plantas. Pases con oportunidad: Alemania, Australia, Canad, Chile, China, Canad, Holanda, Japn, Corea del Sur, Reino Unido.
5,5%
Agroturismo
Invita a vivir el proceso del caf ms suave del mundo, desde la siembra, pasando por la recolecta y hasta el momento en que se disfruta del sabor y aroma de una exquisita taza en el Paisaje Cultural Cafetero, lugar declarado Patrimonio Histrico de la Humanidad por la Unesco en 2011. Pases con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Australia, Canad, Chile, China, Costa Rica, Espaa, Francia, Holanda, Japn, Corea del Sur, Panam, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, San Martin y Guyanas, Tringulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Israel y Suiza.
11,3%
crecimiento promedio del trfico de pasajeros en vuelos nacionales entre 2008 y 2012.
15.245
arqueolgicos); y que tambin es un destino para los negocios (congresos, convenciones, eventos). Es la evolucin de la estrategia de promocin internacional del turismo, que se alinea con las tendencias mundiales del sector, en las que el consumo est influenciado por los intereses de los viajeros que buscan vivir diversas experiencias en un mismo destino y en un mismo da. Esta campaa es y ser fundamental para contarle a los turistas internacionales las experiencias inolvidables que podrn vivir en Colombia, donde lo normal se transforma en magia. Tambin se convierte en la herramienta de trabajo para los empresarios del sector, para que puedan atraer ms visitantes extranjeros y capitalicen las ventajas que traen consigo los buenos resultados que hasta el momento sta ha dejado. Slo en la primera semana de estar al aire en el canal de YouTube, la pieza audiovisual que promociona la amabilidad y el servicio de los colombianos logr ms 140.000 reproducciones y fue incluida por los administradores del sitio,
en la lista de de vdeos ms vistos. Durante abril y mayo se hicieron ms de 200 publicaciones en medios internacionales, entre los que figuran algunos tan reconocidos como The Financial Times, de Reino Unido y el Journal du Tourisme, en Francia. La campaa se difunde inicialmente en nueve pases de las Amricas: Canad, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Mxico, Chile, Per, Ecuador y Venezuela. Despus, en Alemania, Reino Unido y Espaa, para finalmente cubrir mercados de Europa, Asia y Oceana, donde Proexport hace presencia a travs de sus oficinas y representaciones. Segn informacin de la Organizacin Mundial del Turismo y Migracin Colombia, el turismo extranjero ha crecido a un promedio anual del 10,4% en los ltimos ocho aos (2005-2012), una tasa tres veces mayor a la registrada en el mundo durante ese perodo. La meta del Gobierno es doblar el nmero de visitantes y llegar en 2014 a 4 millones de viajeros, que generarn US$4.000 millones en ingresos.
La llegada de viajeros extranjeros a Colombia ha crecido de manera constante en los ltimos aos. Mientras que en 2005, por va area arribaron al pas 933.244 turistas internacionales, en 2012 fueron 1.692.822 visitantes. Colombia cuenta con ms de 4.500 frecuencias domsticas areas que conectan diferentes puntos del pas semanalmente. La presencia de cadenas hoteleras en el pas ha aumentado considerablemente en Bogot, Cartagena, Medelln y Barranquilla. Empresas extranjeras como Hilton, Holiday Inn e Intercontinental Hotels han escogido al pas para abrir hoteles.
Fuente: Cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con informacin de migracin Colombia
nuevas habitaciones se construyeron en Colombia entre 2004 y 2011, lo que implica un incremento de 25% en la oferta nacional. Para 2014 se estima la apertura de 6.964.
US$759
gasto diario promedio de los viajeros corporativos, es decir, tres veces mayor que el de los turistas vacacionales*.
san andrs
providencia
cao cristales
Sol y playa
La campaa invita a vivir una fascinante experiencia en el mar de siete colores del Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, con paradisiacas playas protegidas por su hermosa barrera coralina. Tambin, la exquisita gastronoma de la isla donde se refleja la gran variedad en frutos del mar y la cultura de los isleos que con un idioma propio tocan el alma de los viajeros para mostrarles una forma diferente de ver la vida. Pases con oportunidad: Alemania, Argentina, Brasil, Canad, Chile, Costa Rica, Ecuador, Espaa, Mxico, Panam, Per, Puerto Rico, Rusia, Tringulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Trinidad y Tobago, Venezuela, Rusia.
Buceo
Esta isla invita a sumergirse en un clido mar con una de las barreras coralinas ms grandes del mundo, aprender a bucear entre mgicos colores y una inmensa diversidad de especies nicas, dejarse rodear por ms de 300 mantarrayas que vienen a darle la bienvenida al tiempo. Esta pequea isla lo espera con su gran cultura gastronmica, su msica y sus casitas que parecen coloreadas con los tonos del fondo del mar. Pases con oportunidad: Chile, Francia, Italia, Estados Unidos, Venezuela.
Destino nico
Cao Cristales, en el departamento del Meta, es un destino de naturaleza alejado de la civilizacin donde se encuentra el ro ms hermoso del mundo. Un tapete de algas que crecen bajo el agua pinta el ro con los colores del arco iris, y van cambiando segn la poca del ao. Los primeros tres meses van de los tonos grises, luego son rojos, pasando por azules y morados. Descubre la experiencia de cmo la naturaleza le da vida a un lugar nico y mgico en el corazn de Colombia. Pases con oportunidad: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canad, Japn.
Ro Claro, Antioquia
pacfico
Destino nico
La Catedral de Sal de Zipaquir es una de las maravillas colombianas ubicada en el corazn de una montaa a 180 metros bajo tierra. Es la mayor reserva de roca de sal en el mundo y desde su inauguracin en 1995 ha recibido a ms de 13 millones de extranjeros. Pases con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Brasil, Canad, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Espaa, Francia, Holanda, India, Japn, Corea del Sur, Mxico, Panam, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Rusia, San Martin y Guyanas, Tringulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Israel y Suiza.
Avistamiento de aves
Colombia es el pas con mayor diversidad de aves del planeta. Con ms de 1.907 especies identificadas y 74 especies endmicas, el pas se convierte en una experiencia mgica para la observacin y contemplacin de estos animales en medio de paisajes inigualables y un clima excepcional los 365 das del ao. Solo aqu se puede disfrutar de 116 reas IBA, las cuales juegan un papel importante para la conservacin de las especies. Pases con oportunidad: Argentina, Espaa, Francia, Japn, Corea del Sur, Tringulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos.
Avistamiento de ballenas
La campaa invita a vivir la experiencia de avistar las ballenas jorobadas que viajan desde la Antrtida y visitan las clidas aguas del Pacfico colombiano cada ao para dar a luz. Es mgico ser testigo del nacimiento y compartir los primeros saltos de los ballenatos desde un entorno natural inigualable como lo es una jungla junto al mar, en la que se pueden encontrar miles de especies exticas como las ranas ms venenosas del mundo. Pases con oportunidad: Reino Unido, Canad.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
44
45
NOTICIAS PROEXPORT
El tercer encuentro empresarial que realiza Proexport en Estados Unidos desde la entrada en vigencia del TLC, termin con expectativas de negocios por US$140 millones. Participaron 303 compradores y 345 exportadores colombianos quienes, despus de dos das, cumplieron 4.439 citas de negocios. El encuentro hizo parte de una serie de eventos que la entidad realiz para conmemorar el primer ao del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tambin se llevaron a cabo seminarios de capacitacin para empresarios colombianos, una misin exploratoria y eventos para la promocin del pas como destino turstico y de inversin.
Seminarios, ruedas de negocios, misiones comerciales y participacin en ferias internacionales son algunas de las actividades de promocin que Proexport viene liderando para apoyar la meta propuesta por el Gobierno de aumentar las exportaciones diferentes a hidrocarburos y minera a US$22 millones. La estrategia en 2012 permiti que 1.722 exportadores de 21 regiones del pas llegaran a 87 mercados y lograran negocios por US$1.554 millones con 3.913 compradores de internacionales de 87 pases en las 241 actividades que desarroll durante el ao. Por eso en lo corrido de 2013 ya son varios los ejemplos que muestran cmo los empresarios colombianos siguen aprovechando el apoyo que brinda Proexport en su proceso de internacionalizacin. Estos son algunos de ellos.
TURISMO
En 2013, Proexport sigue trabajando por posicionar a Colombia como una opcin ideal para vacacionar o ser sede de eventos, en la mente de los viajeros internacionales. A continuacin, algunas de las noticias o acontecimientos que han marcado la gestin en pro del avance de ese sector durante los primeros meses de este ao.
29
el lugar que ocupa Colombia en la reciente clasificacin de la Asociacin Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA). El pas ascendi tres puestos entre 109 pases. En 2011 estaba en la casilla 32.
Caf especial colombiano, uno de los mejores del mundo segn Sial Canad
Caf Emilia Supreme, de la empresa valluna South Commerce Group, fue reconocido como uno de los mejores cafs especiales del mundo durante el Coffee Cup que organiza Sial Canad, unas de las ferias de alimentos y bebidas ms importantes de la industrial. Snacks saludables, frutas exticas y productos a base de cacao de Colombia fueron otros de los elogiados durante la feria de alimentos y bebidas en la que participaron siete empresas colombianas con el apoyo de Proexport. Proexport tambin apoy la participacin de tres empresas de envases y empaques en SET Canada, un pabelln especializado en el marco de la feria, en donde los colombianos pudieron conocer su potencial como proveedores de la industria canadiense de alimentos y bebidas.
INVERSIN
151
actividades de promocin tiene programadas Proexport en inversin para 2013 en 69 ciudades de 27 pases.
Desembarco portugus
En marzo de 2013, el CEO de Jernimo Martins, Pedro Soares dos Santos, inaugur sus primeras tiendas en Colombia ubicadas en el Paisaje Cultural Cafetero. Y en abril el Presidente de la Repblica portuguesa, Anbal Cavaco Silva y un grupo de 400 empresarios participaron en Bogot en el primer encuentro empresarial entre las dos naciones. En este evento, Prebuild oficializ la consolidacin de su fbrica de materiales de construccin en Cundinamarca. Estos dos proyectos fueron asesorados por Proexport.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
46
PRODUCTOS CURIOSOS Y DESTINOS NOVEDOSOS
ESTADOS UNIDOS
Carros de perros calientes Maracuy morado Jeringas Ropa interior para hombres metrosexuales Collares con cscara de naranja
47
Id Identi i que l la potencialidad del producto en los mercados.
REINO UNIDO
Pltano congelado Ropa de beb
HOLANDA
Uchuva deshidratada
RUSIA
Mango
ALEMANIA
Preservativos de resina sinttica Artesanas en acero oxidado
UCRANIA
Globos de ltex Anestsicos humanos
ESPAA CANAD
Ropa de golf infantil Vinagreta de mango Jugo de guanbana Esmaltes Meln
SUIZA
Artculos y aparatos de prtesis dental para taladrar
MXICO
Guantes quirrgicos Azcar para diabticos Flores artificiales Pieles de babilla Azcar orgnica
Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A travs de ella podr conocer la Oportunidades informacin necesaria para encontrar y tendencias. nuevas posibilidades de exportacin por producto y mercado.
El Identificador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identificador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios. El identificador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacional, la oferta exportable, los ndices logsticos, las tarifas arancelarias y el coeficiente del riesgo pas, entre otros. Cmo buscar las oportunidades? El paso nmero 2 de la Ruta Exportadora est diseado para hacer las consultas de las oportunidades segn el producto o servicio y tambin, de acuerdo con el mercado objetivo.
CENTROAMRICA
Ropa para perros
PORTUGAL
Tijeras y machetes
TURQUA
JAPN
Sombreros de paja
Por producto Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el cdigo del producto segn su clasificacin en el sistema armonizado* o por su nombre tcnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviar a la pgina web del sistema Muisca de la Dian: https://muisca.dian. gov.co, directamente a la opcin Otros servicios y posteriormente a Consultas de arancel. Despus de ingresar los datos, el sistema le indicar los Por mercado
PUERTO RICO
Traperos
ISLAS VRGENES
Cebolla
los mercados.
mercados potenciales, as como las estadsticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto Identifique la pot consultado y los principales importadores del mismo.de su producto En la opcin Identifique la potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrar el resultado de los mercados con potencial, segn los anlisis de este modelo, as como los principales proveedores para cada pas. Tendr acceso a links Identi i que l la con informacin complementaria Id potencialidad para cada mercado.
del producto en los mercados.
GUADALUPE
ame
El Identificador de Oportunidades le permitir al empresario conocer estadsticas, potencial, condiciones de acceso y logstica de los siguientes 65 pases: Malta Unidos EUROPA Pases Guatemala Alemania Bajos Honduras Austria Polonia Jamaica Blgica Portugal Mxico Bulgaria Reino Unido Nicaragua Chipre Repblica Panam Dinamarca Checa Per Eslovaquia Rumania Puerto Rico Eslovenia Suecia Repblica Espaa AMRICA Dominicana Estonia Trinidad y Argentina Finlandia Tobago Bolivia Francia Venezuela Brasil Grecia FRICA Canad Hungra Chile Angola Irlanda Costa Rica Argelia Italia Ecuador Egipto Letonia Identifique la potencialidad El Salvador Marruecos Lituania de su producto Estados Nigeria Luxemburgo Estadsticas Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al pas seleccionado as como los 10 principales productos exportados e importados. Id Identi i que l la Potencialidad potencialidad Da a conocer el listado de del producto en productos con mayor oportunidad los mercados. en este mercado y los principales pases proveedores de cada producto. Condiciones de acceso En este mdulo se encuentran los datos principales del pas, su perfil econmico y condiciones de acceso Sudfrica ASIA China Corea del Sur Emiratos rabes Unidos India Indonesia Israel Japn Rusia Singapur Turqua OCEANA Oportunidades Australia y tendencias. Nueva Zelanda
Oportunidades y tendencias.
COSTA RICA
Grapas, puntillas y alambres
PANAM
Pijamas
PAKISTN
Puertas de madera
BRASIL
Sillas para estadios
TRINGULO NORTE
T
BAHRIN
Tuercas
YEMEN
Chicles
EMIRATOS RABES
Vestidos de bao
CHILE
Velas para embarcaciaones Libros en tela lavables Sillas para aeropuertos
ISRAEL
Papel higinico
ANGOLA
Carne
KENIA
Aplicaciones mviles
SEYCHELLES
Bisutera
como: - Aranceles - Normas de origen - Acuerdos comerciales y normatividad general - Reglamentos tcnicos y fitosanitarios Logstica Este mdulo presenta informacin acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dlares (FOB) y su respectivo tonelaje. As mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolneas hacia las ciudades y puertos.
Twitter: @proexportcol
Facebook.com/Proexport
www.proexport.com.co
48
Oficinas de Proexport en Colombia
Barranquilla Calle 77 B No. 59 61. Centro 2. Oficina 306. Tel.: +57 (5) 360 4000 Correo electrnico: pranzini@proexport.com.co Bogot Calle 28 No. 13 A 15. Pisos 1, 35 y 36. Tel.: +57 (1) 560 0100 http://pqr.proexport.com.co Bucaramanga Calle 31 A No. 26 - 15, oficina 706, centro comercial La Florida, Caaveral. Tel.: +57 (7) 638 2278 Correo electrnico: apimiento@proexport.com.co Cali Carrera 2 oeste No. 6 - 08. Oficina 403. Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 Correo electrnico: arubio@proexport.com.co Cartagena Centro de Convenciones de Cartagena. Tel.: +57 (5) 654 4320. Correo electrnico: mpimiento@proexport.com.co Ccuta Calle 10 No. 4 26. Piso 4. Torre A. Edificio Cmara de Comercio de Ccuta. Telefax: +57 (7) 571 7979 - 583 5998
Correo electrnico: mcgarciah@proexport.com.co Medelln Calle 4 sur No. 43 A 30. Oficina 401. Edificio Formacol. Tel.: +57 (4) 352 5656 Correo electrnico: ccorrea@proexport.com.co Pereira Carrera 13 No. 13 40 Oficina 402. Centro Comercial Uniplex. Av Circunvalar Tel.: +57 (6) 335 5005. Correo electrnico: esanchez@proexport.com.co
Centros de informacin
No. CENTRO DE INFORMACIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ABURR SUR ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD ARMENIA SEDE CMARA BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD BARRANQUILLA SEDE CMARA BOGOT SEDE CENTRO BOGOT SEDE NORTE BUCARAMANGA CALI SEDE UNIVERSIDAD CALI SEDE CMARA CARTAGENA CCUTA IBAGU MANIZALES MEDELLN NEIVA PALMIRA PASTO PEREIRA POPAYN SAN ANDRS SANTA MARTA TUNJA DUITAMA SOGAMOSO VALLEDUPAR VILLAVICENCIO DIRECCIN Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itag - Antioquia Carrera 14 # 05-29 primer piso Carrera 14 # 23 - 15 piso 3 Universidad del Norte km. 5 Va Puerto Colombia 4to piso Va 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana Calle 28 # 13 A - 15 piso 1 Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3 Carrera 19 # 36-20 Piso 2 Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando Calle 8 # 3-14 piso 6 Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia Calle 10 # 4-26 Ed. Cmara de Comercio 4 piso Torre A calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cmara de Comercio de Ibagu Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior Avenida 38 # 51-105 (Diagonal a estacin Niqua del Metro) Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia / Bello Antioquia Carrera 5 # 10-38 Piso 1 Calle 28 # 30-15 off. 301 Calle 18 # 28-84 Edif. Cmara de Comercio de Pasto 2 piso Carrera 8 # 23-09 piso 2 Carrera 7 # 4-36 Avenida Newball Edifico del SENA, San Andrs islas. Av. Libertador # 13-94 Cmara de comercio Calle 21 # 10-52 piso 1 Transversal 19 # 23-141 Carrera 11 # 21-112 Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305 Av. 40 # 24A-71 piso 3 (8) 871-3666 (2) 273-4658 (2) 731-1445 (6) 338-6640 (2) 824-3625 (8) 512-3066 (5) 423-0828 (8) 742-0099 (8) 760-2596 (8) 770-2954 (5) 585-5600 (8) 681-7777 TELFONO (4) 444-2344 (6) 746-2646 (6) 741-2300 (5) 350-9784 (5) 330-3749 (1) 307-8028 (1) 325-7500 (7) 652-7000 (2) 554-1584 (2) 8861373 (5) 653-5029 (7) 582-9527 (8) 2772000 (6) 884-1840 (4) 261-3600
Emiratos rabes (Abu Dhabi) Espaa (Madrid) Estados Unidos (Washington, Atlanta, Chicago, Los ngeles, Nueva York, Houston, Miami y San Francisco) Francia (Pars)
Vicepresidente de Exportaciones Ricardo Vallejo Vicepresidente de Inversin Juan Carlos Gonzlez Vicepresidente de Turismo Enrique Stellabatti Vicepresidenta de Planeacin Mara Cecilia Obando Gerente de Mercadeo y Comunicaciones Diana Herazo Directora de Informacin Comercial Claudia Bedoya
India (Nueva Delhi) indonesia (Yakarta) Japn (Tokio) Mxico (Ciudad de Mxico y Guadalajara) Per (Lima) Portugal (Lisboa)
Direccin: Calle 28 No. 13 A 15 Telfonos: 5600100 www.proexport.com.co Diseo y Preprensa El Espectador
Reino Unido (Londres) Rusia (Mosc) Turqua (Estambul) Tringulo Norte (Guatemala ) Venezuela (Caracas)
L iberta
y O rd e n
Coordinador de Comunicaciones Javier Hndez Contenido Informacin Comercial Edicin Sonia Lpez Ortiz Mery Crdenas Collante
C 0 M 16 Y 100 K 0
C 100 M 68 Y 0 K 12
C 0 M 100 Y 81 K 4
Si tiene preguntas o comentarios sobre los contenidos de esta publicacin, por favor escrbanos a bibliotecavirtual@proexport.com.co
w w w . proexport . com . co
Twitter: @proexportcol Facebook.com/Proexport