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PERSPETIVAS

SOBRE A CADEIA DE VALOR


Conferncia ANACOM

Ana Paula Marques | 1 de julho de 2013

AGENDA

1. 3.
DESAFIOS PARA OS OPERADORES & REGULADORES

2. 4.
CONCLUSO

CADEIA DE VALOR AS OBRIGAES NAS TELECOMUNICAES DOS OPERADORES TRADICIONAIS VS. OTTS

Cadeia de Valor nas Telecomunicaes

PRESTADORES DE REDES & PRESTADORES DE CONTEDOS

UMA NOVA ERA


Novos consumidores Novos devices Novas ligaes Novos ecossistemas

5Bi

nmero de pessoas diretamente tocadas por coneOvidade em 2015

55%

das pessoas dizem que o seu prximo telefone mvel ser um smartphone

29x

crescimento da coneOvidade de dados entre 2010 e 2015

21$Bi

receitas mundiais de aplicaes mveis em 2014

Fonte: Anlise APRITEL, uOlizando vrias fontes pblicas

Cadeia de Valor nas Telecomunicaes

PRESTADORES DE REDES & PRESTADORES DE CONTEDOS

DINMICA TECNOLGICA E PREFERNCIAS DOS CONSUMIDORES RESULTAM NUMA CADEIA DE VALOR EM MUTAO, ONDE O POSICIONAMENTO DEPENDE DO TIPO DE PLAYERS E DA ESTRATGIA PERSEGUIDA
Gesto da Infra-Estrutura
Network Guarantor

Aprovisionamento & Acesso a Servios

Produo/Agregao Interao & Entrega Contedos Consumidor Final

Operadores Tradicionais
Global MulOmarketeer

Business Enabler Experience Creator

OTTs
Fonte: Booz & Company; Anlise APRITEL

OTT's

Cadeia de Valor nas Telecomunicaes

PRESTADORES DE REDES & PRESTADORES DE CONTEDOS

OS NOVOS PLAYERS EXPLORAM UMA MULTIPLICIDADE DE NOVAS LINHAS E NOVOS MODELOS DE NEGCIOS, INTRODUZINDO UMA COMPLEXIDADE ADICIONAL NA CADEIA DE VALOR

Fonte: AT Kearney

Cadeia de Valor nas Telecomunicaes

PRESTADORES DE REDES & PRESTADORES DE CONTEDOS

MAS QUE COMEAM A TER IMPACTO DIRETO NAS LINHAS DE NEGCIO TRADICIONAIS DOS OPERADORES
Enviar uma mensagem Fazer uma chamada Ver TV / Filmes

Servios Telco... ... replicados por servios OTT

Cadeia de Valor nas Telecomunicaes

PRESTADORES DE REDES & PRESTADORES DE CONTEDOS

E COM IMPACTOS SIGNIFICATIVOS NA REPARTIO DE VALOR ENTRE OS VRIOS PLAYERS DA CADEIA


WORLDWIDE OPERATOR VOICE AND MESSAGING REVENUES LOST TO OTT APLICATIONS
$Billions $50 $40 $30 $20 $10 $0 2012
Messaging (SMS)

Global revenues from over-the top (OTT) TV and video services will reach US$ 21.52bn in 2016,

a "massive" increase from the US$ 3.48bn recorded in 2010. This impressive growth in revenues is expected to be driven by the fact that more and more households are watching TV and video online.
Fonte: Digital TV Research

Ovum predicted that from 2012 to 2020


2013 2014 2015 2016
Fonte: CSMG

Voice (fixed and mobile)

VoIP will cost the global telecoms industry $479bn in lost cumulaSve revenues.
Fonte: Ovum

AGENDA

1. 3.
DESAFIOS PARA OS OPERADORES & REGULADORES

2. 4.
CONCLUSO

CADEIA DE VALOR AS OBRIGAES NAS TELECOMUNICAES DOS OPERADORES TRADICIONAIS vs. OTTs

Mercado das Telecomunicaes em Portugal

AS OBRIGAES DOS OPERADORES

Os operadores de telecomunicaes em Portugal tm vindo a dinamizar fortemente a economia nacional, invesOndo de forma conOnuada em infraestruturas state-of-the-art.

Com impacto signicaOvo em termos de cobertura de redes de banda larga, penetrao dos diversos servios.

Os players OTT, ao replicarem os servios tradicionais de telecomunicaes, devem estar sujeitos ao mesmo Opo de regras que os operadores tradicionais, evitando distores nas condies concorrenciais.

Os invesOmentos na rede, que so realizados para acompanhar as crescentes necessidades de dbito, devem ser igualmente parOcipados pelos players OTT, evitando comportamentos oportunsgcos que distorcem a concorrncia.

Mercado das Telecomunicaes em Portugal

IMPACTO NA ECONOMIA NACIONAL

A IMPORTNCIA QUE O SETOR ASSUME NA DINAMIZAO DA ECONOMIA NACIONAL SUPERIOR AO CONTRIBUTO MANIFESTADO NOUTROS PASES EUROPEUS
CONTRIBUTO DO SETOR DAS TELECOMUNICAES PARA O VAB NACIONAL DOS PASES EM ANLISE
(em % do total; 2010)

CONTRIBUTO DO INVESTIMENT0 (FBCF) DO SETOR DAS TELECOMUNICAES P/ O INVEST. NACIONAL


(em % do total; 2010)

Portugal Espanha Blgica Irlanda Frana Sucia Alemanha

2,0%
1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,3% 1,1%

Portugal Frana Sucia Alemanha Blgica Espanha Irlanda

4,2%
1,8% 1,7% 1,6% 1,0% n.d. n.d.

Fonte: InsOtuto Nacional de EstarsOca; Eurostat

Fonte: InsOtuto Nacional de EstarsOca; Eurostat

Mercado das Telecomunicaes em Portugal

INVESTIMENTO

APESAR DA PRESSO NAS RECEITAS, O SETOR TEM INVESTIDO CONTINUADAMENTE CERCA DE 20% DAS RECEITAS GERADAS EM INFRA-ESTRUTURA DE LTIMA GERAO
INVESTIMENTO EM TELECOMUNICAES
(em M e % de receitas; 2009-2011)

INVESTIMENTO EM TELECOMUNICAES INCUMBENTES /OPER. MVEIS, MERCADOS NACIONAIS (em % de receitas; 2012)

20%

19%

2 1%

1.011
326 289
Redes F ixas Redes Mveis F ibra

1.006
270 370 366
2010

21%

900
263 313 324
2011*
% Receitas (Turnover)

19% 18% 17% 16% 15% 15% 14% 15% 13% 1 3 % 1 3 % 12% 11% 11%

397
2009

Fonte: ICP - ANACOM; Relatrios nanceiros dos principais operadores nacionais; * Exclui invesOmento nas licenas 4G

Fonte: Relatrios nanceiros dos operadores

Mercado das Telecomunicaes em Portugal

COBERTURA DE REDES

CONSUMIDORES PORTUGUESES BENEFICIAM DE UMA DISPONIBILIDADE EXCECIONAL DE REDES FIXAS E MVEIS, RECENTEMENTE REFORADA PELO ROLL-OUT AGRESSIVO DE 4G
COBERTURA DE REDES BANDA LARGA
(em % de casas por 100 alojamentos; 2011)

COBERTURA DE REDES NOVA GERAO*


(em % de casas por 100 alojamentos; 2011)

DSL
PORTUGAL

EURO DOCSIS

FT T P

HSPA

Blgica Portugal Alemanha Espanha Sucia

97

75
61 58 51 39 36

99% 92%

74% 37%

41% 12%

92% 95%

UE 27

Frana Irlanda

Fonte: ICP - ANACOM

Fonte: ICP - ANACOM (valores aproximados); *Combina tecnologias de alta velocidade como FTTH e DOCSIS3.0

Mercado das Telecomunicaes em Portugal

PENETRAO DOS DIFERENTES SERVIOS

COMO RESULTADO DO FORTE INVESTIMENTO E DA COMPETITIVIDADE DO SETOR, OS NVEIS DE PENETRAO DOS DIFERENTES SERVIOS SO SIGNIFICATIVOS E NO TOPO DOS RANKINGS EUROPEUS
MVEL
(em % da populao; 2012)

FIXO

(em % dos alojamentos; 2012)

158% 131%
65% 56% 65% 77% 56% 59% 42%

94%91%

UE 27 Portugal

9%
Servios Mveis

10%

UE 27 Portugal

14%
Banda Larga Pay-TV F ixa Pacotes Pacotes 3P ... Banda Larga (Lares com PC)

Banda Larga (apenas placas)

Fonte: ICP - ANACOM

Fonte: ICP - ANACOM; Eurostat; Comisso Europeia e Anlise APRITEL

AGENDA

1. 3.
DESAFIOS PARA OS OPERADORES & REGULADORES

2. 4.
CONCLUSO

CADEIA DE VALOR AS OBRIGAES NAS TELECOMUNICAES DOS OPERADORES TRADICIONAIS VS. OTTS

Desaos para os Operadores & Reguladores

NEUTRALIDADE DE REDE

PRESTADORES COMUNICAES ELETRNICAS

Desaos para os Operadores & Reguladores

NEUTRALIDADE DE REDE

O CONCEITO

NEUTRALIDADE
APPS E SERVIOS TERMINAIS

Preocupao de manter a Internet CONTEDOS aberta para os uOlizadores poderem aceder, usar, enviar, receber ou oferecer qualquer contedo, aplicao ou servio da sua escolha e os fornecedores poderem oferecer novos servios e aplicaes.

Desaos para os Operadores & Reguladores

NEUTRALIDADE DE REDE

1. GESTO DE TRFEGO
Num cenrio de aumento exponencial de trfego e de aparecimento de contedos/ apps/servios que consomem cada vez maior largura de banda, uma gesto de trfego razovel e leggma essencial para assegurar a uglizao eciente das redes e garangr nveis elevados de servio aos uOlizadores.

2. 3. DIFERENCIAO INOVAO
Os operadores devem poder oferecer pacotes de servios diferenciados. Um approach one size ts all pode no ser eciente. Como preservar a abertura desta plataforma e possibilitar a inovao? preciso trazer para o debate os fornecedores de contedos.

Desaos para os Operadores & Reguladores

NEUTRALIDADE DE REDE

NO NECESSRIO REGULAO ADICIONAL


O UTILIZADOR PODE ESCOLHER ENTRE VRIOS ISPs E PODE MUDAR DE PRESTADOR No h evidncias em Portugal de problemas de maior que jusOquem regulao adicional. O foco deve estar em promover a concorrncia, facilitar o switching e garanOr que o consumidor pode fazer escolhas informadas.

A LCE CONTM MEDIDAS ADEQUADAS


A TRANSPARNCIA E A INFORMAO DO UTILIZADOR J GARANTIDA PELA LCE Para alm disso, a legislao promove a mobilidade entre prestadores, miOgando as questes de neutralidade da Internet que possam vir a surgir.

A GESTO DE TRFEGO ESSENCIAL


A GESTO DE TRFEGO RAZOVEL ESSENCIAL O aumento exponencial do trfego e os vrios servios/aplicaes que requerem um uxo acrescido e conrnuo de dados implicam a necessidade de gerir o trfego para manter a qualidade e disponibilidade de servio e evitar saturao.

DEVE PROMOVER-SE UM LEVEL PLAYING FIELD


O DEBATE DEVE INCLUIR TODOS OS AGENTES NA CADEIA DE VALOR E NO S OS OPERADORES Os fornecedores de contedos apostam em ofertas de servios com impacto na capacidade, beneciando dos aumentos de capacidade sem parOlharem custos de invesOmento. Importa no introduzir, por via regulatria, desequilbrios que condicionem novos invesOmentos e inovao. Os invesgmentos dependem da liberdade que os players tm para inovar e desenvolver novos modelos econmicos em linha com o Direito da Concorrncia e com a proteo do consumidor.

Desaos para os Operadores & Reguladores

NEUTRALIDADE DE REDE

PRESTADORES COMUNICAES ELETRNICAS

Desaos para os Operadores & Reguladores

PRESTADORES DE COMUNICAES ELETRNICAS

INTERNACIONALMENTE COMEAM J A SURGIR INICIATIVAS REGULATRIAS E LEGAIS QUE DESAFIAM O FORMATO DA PRESENA DE PLAYERS OTTs NO MERCADO DE TELECOMUNICAES
The French regulator has announced that it has informed the public prosecutor in Paris about Skypes failure to declare itself as an operator. ARCEP claims the OTT player has an obligaOon to declare itself as an electronic communicaOons operator under ArOcle L. 33-1 of the French Postal and electronic communicaOons code. In a statement, ARCEP said it has asked Skype to declare itself as an operator several Omes but the Microso-owned business has not done so, which therefore consOtutes a criminal oence. While the regulator said it recognised that not all of the soluOons that Skype provides are electronic communicaOons services, the fact that it provides a telephone service to the public implies compliance with certain obligaOons, which include the rouOng of emergency calls and implemenOng the means required to perform legally ordered intercepOons.

Fonte: European CommunicaOons

Desaos para os Operadores & Reguladores

PRESTADORES DE COMUNICAES ELETRNICAS

NO CASO DO REINO UNIDO, A ADOO DE DIFERENTES DEFINIES DE VOIP FOI UMA DAS FORMAS ENCONTRADAS PARA REGULAR A PRESENA DOS PLAYERS OTTs NO MERCADO
The slow progress toward a common treatment in the EU may slow the deployment of VoIP because providers must come to terms with the dierent regulatory environments. Certainly VoIP is one area where a harmonized approach is desirable, and we expect such an approach to be established as telephony services gradually migrate toward VoIP technology. Ovum believes that the approach adopted in the UK, which denes four dierent types of VoIP, is a good starOng point for an agency looking to create a framework for the regulaOon of VoIP.

Fonte: Ovum

AGENDA

1. 3.
DESAFIOS PARA OS OPERADORES & REGULADORES

2. 4.
CONCLUSO

CADEIA DE VALOR AS OBRIGAES NAS TELECOMUNICAES DOS OPERADORES TRADICIONAIS VS. OTTS

EM CONCLUSO

A cadeia de valor O impacto nas telecomunicaes no negcio tem vindo a sofrer dos operadores disrupes progressivamente signicaOvas signicagvo, e rpidas, com abrangendo o aparecimento os negcios de voz, de novos players mensagens escritas e novos modelos e TV. de negcio (OTTs).

Estes novos players gram pargdo do invesgmento nas redes dos operadores, no pagando qualquer valor pela uOlizao dessas infraestruturas nem pela qualidade de servio entregue.

Os OTTs tm resisOdo A entrada de novos a serem tratados players traz novas como operadores, exigncias, obrigando o que os coloca fora os operadores de todas as e reguladores obrigaes legais a enderear temas e regulatrias como a Neutralidade que pesam sobre de Rede e a denio os operadores. de Prestadores de Comunicaes Eletrnicas.