EsquemasNegociosBicicletas RE

Subsecretara de Transportes
Asesora en Estructuracin de Negocios, AEN Ltda.
DIVISIN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO
SUBSECRETARA DE TRANSPORTES
Informe Ejecutivo
ESTUDIO ANLISIS DE ESQUEMAS DE NEGOCIO PARA ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
AsesoraenEstructuracindeNegociosLtda. Febrero2009
Fidel Oteza 1916 oficina 802, Fono: 02-2092057
TABLA DE CONTENIDOS
1 2 INTRODUCCIN.................................................................................................................. 3 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES ................................................................................ 5
3 IDENTIFICACIN DE MODELOS DE NEGOCIOS Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.................................................................................................................. 7 3.1 RESUMEN DE EXPERIENCIAS ................................................................................. 7 4 ANLISIS FODA DE LOS MODELOS DE NEGOCIOS Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS................................................................................................................ 14 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 Resultados de la categorizacin ................................................................................ 14 CONCLUSIONES DE LA APLICACIN FODA......................................................... 14 POTENCIAL USO DE LA BICICLETA EN SANTIAGO ............................................. 15 SNTESIS .......................................................................................................... 15
4.3.1 5.1
METODOLOGA ANLISIS ESQUEMAS DE NEGOCIO .................................................. 15 SELECCIN DE MODELOS INTERNACIONALES .................................................. 16 ESQUEMAS DE MODELOS DE NEGOCIO ...................................................................... 18 INVERSIN ........................................................................................................................ 20 COSTOS............................................................................................................................. 21 8.1 8.2 8.3 COSTO EN PERSONAL:........................................................................................... 22 GASTO EN SERVICIOS BSICOS:.......................................................................... 23 OTROS GASTOS ...................................................................................................... 23
ACCIONES PARA LOGRAR LA EFICIENCIA ................................................................... 23
10 ANLISIS DE ALTERNATIVAS EN FUNCIN DE SUS INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS.................................................................................................................................. 24 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 13 RESULTADOS ENCUESTA DEFINITIVA ................................................................. 25 DISEO OPERACIONAL ESTACIONAMIENTO MVIL .............................................. 26 DESCRIPCIN: ......................................................................................................... 26 FUNCIONAMIENTO: ................................................................................................. 26 ESTRUCTURACIN FINANCIERA........................................................................... 26 CARACTERSTICAS DEL CONTRATO GENRICO:............................................... 27 SIMULACIN FINANCIERA ESQUEMAS DE NEGOCIO ........................................ 29 Uso de Validadores Multiva en Estacionamientos de Bicicletas................................... 31 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES................................................. 31
NDICE DE FIGURAS
Figura N: 1 Pases que han implementado Sistemas de Bicicletas Pblicas .... 5 Figura N: 2 Resultados Anlisis AHP, segn prioridades mandante................. 14 Figura N: 3 Resultados Anlisis AHP, segn prioridades Consultor ................. 14 Figura N: 4: Secuencia Metodolgica del Desarrollo de los Esquemas de Negocio ......................................................................................................................... 16 Figura N: 5: Anlisis Comparativo Resultados Esquemas de Negocio en Valor Presente (UF 01-12-2008) ......................................................................................... 25 Figura N: 6: Disposicin a Pago por estacionar, segn opcin consultada ($/hora) .......................................................................................................................... 25 Figura N: 7: Costos, ingresos e inversiones modelos analizados ...................... 26 Figura N: 8: Comparacin Niveles de Subsidio Requerido, segn esquema de negocio .......................................................................................................................... 30
NDICE DE TABLAS
Tabla 31: Resumen de experiencias ........................................................................ 8 Tabla 5-1: Anlisis casos internacionales en relacin a los riesgos ................... 17 Tabla 61: Esquemas de Negocio ............................................................................ 19 Tabla 7-1: Detalle Inversin para los modelos de negocios propuestos ............ 20 Tabla 8-1: Resumen de Costos por alternativa ...................................................... 21 Tabla 8-2: Definicin de los principales costos operacionales ............................. 21 Tabla 8-3: Dotacin por alternativa ........................................................................... 22 Tabla 8-4: Costo Unitario trabajador, segn cargo ................................................ 22 Tabla 8-5: Gasto en Servicios Bsicos .................................................................... 23 Tabla 8-6: Otros Gastos ............................................................................................. 23 Tabla 9-1: Valores reparaciones- Supuesto de Demanda .................................... 23 Tabla 9-2: Costos e Ingresos eficientados versus no eficientados ..................... 24 Tabla 111: Caracterizacin Principales Riesgos para cada Esquema de Negocios ....................................................................................................................... 27 Tabla 11-2: Clculo tasa descuento pertinente del proyecto ............................... 28 Tabla 113: Datos de Evaluacin Datos de Evaluacin, Alternativa M3 ............ 29 Tabla 114: Estimacin de Subsidios y Garantas de IMG .................................. 30
INTRODUCCIN El presente estudio tuvo por objetivo analizar la posibilidad de implementar estacionamientos para bicicletas, bajo distintos esquemas o modelos de negocio. Para ello, en los trminos de Referencia, se definieron los siguientes objetivos especficos: - Identificar y analizar casos internacionales de modelos de negocios para la administracin de estacionamientos de bicicletas identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. - Identificar y analizar casos internacionales de servicios complementarios y negocios alternativos que puedan asociarse a estacionamientos de bicicletas identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. - Analizar la aplicabilidad de los modelos de negocios, servicios complementarios y Negocios alternativos estudiados, a la realidad del Gran Santiago.
- Proponer al menos 3 esquemas de negocios para la administracin de estacionamientos de acuerdo a la experiencia internacional y su aplicabilidad a la realidad del Gran Santiago, considerando como dato fundamental la minimizacin del costo de utilizacin de los estacionamientos. - Disear el correspondiente plan operacional y financiero para los esquemas propuestos. - Disear un plan de implementacin para los esquemas propuestos. El consultor, por su parte, desarroll el trabajo encomendado en un total de 3 fases, las cuales se describen a continuacin: Fase 1: Antecedentes: En base a antecedentes de internet, publicaciones de prensa y a los estudios realizados por la Subsecretara de Transportes, se recopila informacin relativa a los modelos de negocio de estacionamientos que se han desarrollado en el extranjero. Objetivos: Los objetivos de esta etapa consistieron en: identificar los principales tipos de negocio y de servicios que se desarrollan - el extranjero - entorno a la bicicleta; realizar comparaciones entre los atributos que las caracterizan, tales como la tarifa, el mecanismo de financiamiento, la cobertura de servicios, entre otros; y adems, el anlisis de frmulas de potenciar e incentivar el uso de la bicicleta mediante mecanismos de asociatividad. Actividades Las principales actividades desarrolladas en esta etapa fueron: Recopilacin de antecedentes, desarrollo de un FODA para establecer diferencias entre los modelos de negocio, la aplicacin de un modelo escalable para que el FODA tenga resultados cualitativos y cuantitativos (metodologa A.H.P.), tambin se analiz la aplicabilidad de los modelos analizados al caso de la ciudad de Santiago, y finalmente, se analizaron las principales tendencias sobre polticas pblicas para incentivar el uso de la bicicleta.
Fase 2: Antecedentes En base a los antecedentes de modelos de negocios recopilados en la Etapa 1, se procede a desarrollar una herramienta de evaluacin econmica financiera que permita identificar las bondades de cada esquema de negocio desarrollado. Objetivos Desarrollar al menos 3 esquemas de negocio para estacionamientos de bicicletas de acuerdo a la experiencia internacional y su aplicabilidad a la realidad del Gran Santiago, considerando como funcin objetivo la minimizacin del costo de utilizacin de los estacionamientos; Validar la tarifa mediante una encuesta; evaluar econmicamente los esquemas de negocio desde una perspectiva privada; Analizar la Factibilidad Jurdica del negocio de estacionamiento de bicicletas. Actividades Diseo, levantamiento y procesamiento de una encuesta dividida en 2 etapas (piloto y definitiva), construccin de los aspectos que caracterizan cada alternativa de negocio en trminos de inversin, costo operacional e ingresos, se evalan econmicamente el desempeo de cada modelo de negocio propuesto
Fase 3: Antecedentes Recopilando antecedentes de negocios licitados por el Estado con xito, se proceder a detallar, desarrollar y proponer la forma de implementar los modelos de negocio propuestos. Objetivos Disear el plan operacional, la estructuracin de la implementacin de los esquemas de negocio desarrollados, junto con sus respectivos anlisis de estructuracin financiera. Actividades Se desarrolla el diseo operacional de cada opcin estableciendo los requerimientos de insumos y analizando opciones respecto de si es el operador o un externo quien est mejor preparado para realizar cada actividad comprendida. Asimismo, se propone una estructura de implementacin para licitar un negocio desde una institucin estatal, para luego evaluar cada esquema de negocio en funcin de una estructura financiera con aplicaciones previas exitosas en el mbito pblico. A continuacin, en los siguientes captulos, se expone un resumen con los principales aspectos desarrollados en las fases 1, 2 y 3 del estudio en cuestin:
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
En los ltimos aos se ha venido experimentado un notorio crecimiento en el nmero de ciudades que han adoptado planes de desarrollo para desarrollar el modo bicicleta, modificando directamente el nmero de bicicletas y, a consecuencia de ello, el nmero de estacionamientos de los que se dispone para satisfacer dicha demanda. En el mundo se distinguen bsicamente tres modelos para incentivar el uso de la bicicleta, cuyas principales caractersticas se esbozan a continuacin: Modelo Asitico y sus derivados: El modelo clsico de pases como China y Holanda donde las bicicletas se estacionan en plena va pblica. Es necesario recalcar que en estos pases tambin existen otros modelos de negocios para estacionamiento de bicicletas (como el estadounidense), pero el que se encuentra ms masificado es aquel que utiliza la acera para estacionar las bicicletas. Modelo Europeo: Este modelo hace referencia a la bicicleta para uso pblico, una forma innovadora de alquiler oneroso o gratuito en un sector urbano o en toda una ciudad, que se han integrado al sistema de transporte pblico de varias ciudades de pases como Francia, Alemania, Noruega, Holanda, Italia, Dinamarca, Blgica, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Luxemburgo, Austria, Checoslovaquia, Rumania, Canad, Finlandia y Espaa. De la experiencia internacional, bsicamente europea, se puede decir que el principal impacto de la implementacin de estos sistemas es que alientan y motivan la intermodalidad, aunque generalmente han estado asociadas a polticas pblicas que promueven el crecimiento sostenido del uso de la bicicleta como modo de transporte pblico individual.
Figura N: 1 Pases que han implementado Sistemas de Bicicletas Pblicas
Las principales caractersticas de estos sistemas son que presentan algn dispositivo tecnolgico, mecnico o digital, para acceder a ellos (smartcard, telfono mvil, sistema de lockers, etc.). Asimismo, estos sistemas no siempre estn asociados al cobro por el uso, por lo que generalmente las ciudades, municipios y pases destinan fondos para cubrir la inversin, la operacin o ambos. La mayora de los sistemas son subsidiados de alguna manera ya que por lo general no son capaces de cubrir los costos. Los sistemas modernos cuentan con un sistema que controla a cada usuario y la bicicleta que est utilizando contrastado con otros, como el sistema de Copenhague, que slo necesita una
moneda de depsito para recoger la bicicleta. Hay sistemas que ofrecen bicicletas en puntos fijos, cuya principal ventaja es saber donde recogerlas, o aquellos en donde estn estacionadas libremente en el espacio pblico. Modelo Estadounidense: Este modelo se enfoca directamente al estacionamiento de bicicletas, cuya operacin se entrega al o a los interesados mediante una patente.
Por otro lado, en Sudamrica nos encontramos con algunos proyectos enfocados a incentivar el uso de la bicicleta que an no comienzan, tales como: Santiago, Chile: En la comuna de providencia se proyecta implementar en Noviembre de este ao (2008) un sistema de bicicletas pblicas (modelo Europeo). Colombia, Bogot: Existe un proyecto de Puntos de Encuentro, el que se enfoca principalmente a aumentar la intermodalidad ofreciendo servicios complementarios al sistema de transporte pblico Transmilenio, tales como: Guardera de bicicletas, locales comerciales, baos pblicos, etc.
En general, en los lugares en donde la bicicleta ha alcanzado importantes niveles de uso, se observa una tendencia a la desaparicin de los estacionamientos propiamente tales, cambindose su funcionalidad hacia el arriendo de bicicletas. Probablemente, ello se deba a que al no dar abasto se produce un impacto urbano indeseable porque los usuarios del modo comienzan a utilizar el mobiliario urbano para estacionar sus bicicletas. En cambio, en la opcin arriendo, la cantidad de bicicletas por viaje se ve reducida hasta en 5 veces. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, se notar en los captulos siguientes, un nfasis sobre el anlisis de los modelos que incluyen arriendo por sobre los modelos que incluyen solo estacionamiento. El informe en cuestin, est compuesto por los siguientes captulos:
En el segundo captulo, titulado Identificacin de modelos de negocio y sus servicios complementarios: se describen en forma estructurada los principales patrones y caractersticas de ciudades y pases que aplican modelos de negocios al estacionamiento y arriendo de bicicletas, adems de los servicios complementarios que ofrecen para mejorar sus posibilidades de autofinanciamiento. En el tercer captulo, titulado: Anlisis FODA de los modelos de negocio y sus servicios complementarios: se expone la aplicacin de un modelo comparativo que analiza las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de cada uno de los modelos de negocio estudiados. Posteriormente, los resultados obtenidos en el anlisis FODA, son aplicados a un modelo de seleccin del tipo Expert Choice, que permite rankear los casos de negocio de mejor a peor. En el cuarto captulo, titulado Aplicabilidad de los modelos analizados al caso del Gran Santiago, se analizan diversas perspectivas genricas de los modelos analizados y se visualizan potenciales conflictos derivados de las posibilidades de su eventual aplicacin al Gran Santiago. En el quinto y ltimo captulo, denominado Principales tendencias sobre polticas pblicas sobre el uso de la bicicleta: se incluye un par de casos que exponen diversos tipos de asociaciones entre el Estado e instituciones privadas y mixtas que estaran dispuestas a asociarse y aportar recursos financieros para aumentar el uso de bicicletas, entre ellas se cuentan Universidades y entidades relacionadas con la salud pblica y privada.
3 IDENTIFICACIN DE MODELOS DE NEGOCIOS Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
3.1
RESUMEN DE EXPERIENCIAS
A continuacin se presenta un cuadro resumen con las experiencias antes descritas:
Tabla 31: Resumen de experiencias

Lugar Nombre del Servicio Tipo de servicio ofrecido Directos Complementarios Descripcin general Ofrecido por la empresa de publicidad exterior JCDecaux, la que provee los sistemas de bicicletas pblicas y las mantiene a cambio del derecho de utilizar reas de publicidad exterior de la ciudad. La empresa de publicidad exterior Clear Channel mantiene el sistema, a cambio de los derechos de publicidad exterior de la ciudad. Bicicletas disponibles en estacionamientos fijos ubicados en distintos lugares del rea central de la ciudad, accesible por medio de una smartcard. Agentes implicados en la gestin Pblicos: Grand Lyon (comunidad urbana). Privados: JCDecaux (empresa de publicidad).
FRANCIA, LYON
VeloV
Arriendo Bicicletas
de No ofrece
FRANCIA, RENNES
Vlo Carte
la Arriendo Bicicletas
de No ofrece
Clear Channel, Ayuntamiento de Rennes, Administracin regional de Rennes que agrupa a 35 ciudades (Mtropole Rennes)
DINAMARCA, COPENAGUE ALEMANIA, MUNICH
Bycyklen
Arriendo Bicicletas Arriendo Bicicletas
de No ofrece de No ofrece
Fundacin Bicicleta Copenhague, la empresa de publicidad Iniciativa donde participan distintos Transmedia A/S, el fabricante de actores, incluido el ayuntamiento de las bicicletas CIOS, Municipio de Copenhague. Copenhague. Desarrollado por Ferrocarriles El sistema es respaldado financieramente alemanes (Deutsche Bahn) y por el operador de trenes Deutsche Bahn Ayuntamiento de Munich. -Pblicos: Municipalidad de Barcelona, Empresa municipal Barcelona de Servicios Municipales, BSM. . -Privados: Clear Channel. El sistema permite diferentes modelos de explotacin, por lo que dispone de distintos software de gestin. En Zaragoza la gestin es adoptada por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Call a Bike
ESPAA, BARCELONA
Bicing
Arriendo Bicicletas
de No ofrece
La empresa de publicidad exterior Clear Channel mantiene el sistema, la ciudad compra el sistema de bicis pblicas
ESPAA, ZARAGOZA
Biceberg
Estacionamiento de bicicletas
Sistema de almacenamiento subterrneo que recibe y devuelve la bicicleta y que permite guardar, adems, elementos Este sistema puede ofrecer tambin a necesarios para su uso. Su patente es los usuarios alquiler de bicicletas. espaola y data desde 1994.
Lugar
Nombre del Servicio
Tipo de servicio ofrecido Directos Complementarios Descripcin general Agentes implicados en la gestin
CALIFORNIA, EE.UU, CHILE, SANTIAGO
Bikestation
Estacionamiento de Bicicletas Arriendo bicicletas de
Reparacin de bicicletas., venta de Accesorios, arriendo de Bicicleta, Cargador para bicicletas elctrica, armarios Servicios de Vestuarios, y/o Ducha, Informacin de Trnsito, Tours, Cafetera, Programas de Ciclismo, Oficina de objetos perdidos
Bikestation es una organizacin sin fines de lucro que ofrece el estacionamiento de bicicleta seguro y servicios relacionados, ellos se encargan de entregar las licencias y la experiencia a las organizaciones que requieran la implementacin de este sistema en algn lugar determinado.
En la Planificacin, desarrollo y puesta en marcha del proyecto, participa Bikestation junto a las agencias y/o las organizaciones interesadas en implementar el proyecto.
B'Easy
No ofrece
CHILE, SANTIAGO
BiciMetro
Estacionamiento de Bicicletas
No ofrece
Este servicio consiste en el prstamo de bicicletas en estaciones ubicadas en sitios - Municipalidad de Providencia. - Empresa Concesionaria. generadores de viajes,.. Este proyecto tiene como objetivo permitir el cambio intermodal entre la bicicleta y el metro, ofreciendo estacionamiento de bicicletas en distintas estaciones del metro de Santiago. Metro de Santiago
COLOMBIA, BOGOTA
Puntos de encuentro
Este proyecto busca estimular el uso de Estacionamiento de bicicletas, Baos los diferentes sistemas de transporte, pblicos, Locales comerciales Lockers, proporcionando al usuario un lugar de cambio modal equipado con distintos Internet Cajeros automticos servicios.
A cargo del manejo de los puntos de Encuentro se encuentra el Instituto para la Economa Social el que no ha encontrado a un operador que quiera hacerse cargo de los 'cicloparqueaderos'.
Lugar
Nombre del Servicio
Financiamiento
rea geogrfica de cobertura
Infraestructura
Disponibilidad del servicio
FRANCIA, LYON
VeloV
Pblica: Grand Lyon
Ncleos urbanos Villeurbanne
de
Lyon
Bicicletas Puntos de bicicletas Los 7 das a la semana, las y Vehculos para la redistribucin y el 24 horas del da, todo el mantenimiento del sistema ao.
FRANCIA, RENNES
Vlo la Carte
A travs de la publicidad en el mobiliario urbano, gestionada por Clear Channel Ncleos urbanos de Rennes Adshel.
DINAMARCA, COPENAGUE
Bycyklen
Privada: mediante la publicidad de empresas, sponsors. Pblica: el Municipio de Copenhague, Ministerio de Transporte y Medio Ambiente, Parlamento Dans y fondos europeos
Bicicletas Puntos de bicicletas Vehculos de reparto Bicicletas Puntos de estacionamientos Talleres mviles que inspeccionan los puntos Taller fijo permanente de reparacin. Centro histrico de la ciudad de Camionetas para recoger las Copenhague bicicletas en mal estado.
Los 7 das de la semana, las 24 horas del da.
Entre los meses de abril a diciembre
ALEMANIA, MUNICH
Call a Bike
Privada: Empresa DB Rent (filial de la empresa de ferrocarril Deutsche Bahn). El sistema permite publicidad, que contribuye a la financiacin Centros urbanos
Disponible de primavera a Bicicletas con cierre electrnico otoo las 24 horas del da, Red de estacionamientos los 7 das de la semana.
ESPAA, BARCELONA
Bicing
La ciudad compra el sistema de bicis pblicas de Clear Channel y lo paga con los ingresos de la rea Verde (estacionamientos que se cobran).
En la etapa inicial comprende los 2 distritos ms cntricos de la ciudad. Se espera llegar a todos los distritos este ao 2008.
Bicicletas Puntos de Otros: furgonetas, camiones
Todo el ao, de domingo a bicicletas jueves de 5 h a 24 h remolques y Viernes y sbados el servicio funciona las 24 h
ESPAA, ZARAGOZA
Biceberg
En el caso de Zaragoza el financiamiento Zonas cercanas a su instalacin es Municipal.
La instalacin del Biceberg, en Zaragoza cuenta con un total de 64 plazas, tambin existen sistemas con capacidad para 23, 46, 69 92 Las 24 horas del da bicicletas.
10
CALIFORNIA, EE.UU,
Bikestation
Municipios, organizaciones sin fines de lucro, estado u organizaciones con fines de lucro y a travs del servicio. Zonas cercanas a su instalacin
Segn tecnologa utilizada en la estacin y sus servicios complementarios. Cada instalacin ser nica segn las necesidades y Los 7 das de la semana, los recursos de su comunidad. las 24 horas del da. De lunes a viernes de 7:30 a 20:30 horas, y fines de semana segn demanda.
CHILE, SANTIAGO
B'Easy
Municipal
Comuna de Providencia.
Bicicletas Puntos de bicicletas
CHILE, SANTIAGO
BiciMetro
Estatal, a travs de Metro.
El Metro de Santiago ha Lugares aledaos a las estaciones implementado 4 estacionamientos De lunes a sbado de 07:00 donde se encuentran los de bicicletas ubicados en distintas a 22:00 horas, y domingos estacionamientos. de 8:00 a 21:00 horas estaciones.
COLOMBIA, BOGOTA
Puntos encuentro
de Pblica Distintos puntos de Bogot
Al 15 de Septiembre 2008, El proyecto incorpora 9 Puntos de an no comenzaba a Encuentro de los que actualmente operar. Funcionarn de 6:30 slo hay disponibles 4. a.m. a 7:30 p.m.
Lugar
Nombre del Servicio
Funcionamiento
Mecanismo de pago
FRANCIA, LYON
VeloV
Las bicicletas son dispuestas en puntos fijos el centro de la ciudad Los primeros 30 minutos son gratis y los donde el usuario puede acceder a ellas por medio de una valores del tiempo adicional se paga con la smartcard. El uso gratuito los primeros 30 minutos. tarjeta del servicio.
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FRANCIA, RENNES
Vlo la Carte
Con una tarjeta inteligente el usuario puede desbloquear una bicicleta para utilizarla. Para devolver la bicicleta slo hay que encajarla en su anclaje y esperar a que la luz indicativa est en rojo. Gratuito, con una fianza de 23 euros
DINAMARCA, COPENAGUE
Bycyklen
El prstamo de bicicletas se realiza mediante un sistema de cierre mediante moneda, el que llevan incorporados las bicicletas. El rea de cobertura del sistema es limitada y est penalizado sacar Gratuito las bicicletas fuera de l. Bicicletas estacionadas libremente en un espacio pblico (no cuenta con puntos fijos) desde donde los usuarios pueden acceder a ellas, check-out por mvil, con tarifa de uso por minuto. Estas bicicletas El pago al servicio se realiza mediante la tarjeta poseen cierre electrnico autnomo y son activadas por el usuario Bahn Card (Abono descuento del tren) o de la por va telefnica. tarjeta anual del transporte pblico. Para tomar una bicicleta, el usuario debe identificarse poniendo su tarjeta de Abonado sobre el lector de tarjetas o introduciendo el cdigo de Abonado del usuario. Para Devolver una bicicleta, este debe encajar la bicicleta a un Punto de anclaje y verificar que se ilumina el testigo luminoso del Punto de anclaje ubicado en el ngulo inferior de la misma. Tarjeta magntica de usuario. El usuario paga un abono anual que le da derecho a desplazamientos gratuitos de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van descontando de una tarjeta de crdito.
ALEMANIA, MUNICH
Call a Bike
ESPAA, BARCELONA
Bicing
ESPAA, ZARAGOZA
Biceberg
En Zaragoza, este servicio funciona con una El usuario introduce una tarjeta magntica y un cdigo de Tarjeta Chip, personal e intransferible, que se identificacin, y una vez introducida en la cmara del aparato, la facilita gratuitamente en el Servicio de bicicleta "desaparece", almacenndose automticamente bajo tierra. Juventud. Para el estacionamiento de bicicletas el valor Los usuarios deben hacerse socios pagando una membreca con lo para utilizar las instalaciones consiste slo en que se les entregar una tarjeta de usuario, con ella podrn acceder el pago de la membreca para los socios y a cualquier sucursal de Bikestation pago por los servicios para no socios.
CALIFORNIA, EE.UU,
Bikestation
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CHILE, SANTIAGO
B'Easy
El usuario deber inscribirse por Internet, luego podr solicitar una bicicleta en cualquiera de las estaciones, luego efectuar los viajes que requiera en un tiempo no mayor a 1 hora y devolverla en El usuario deber pagar una membreca la que cualquier estacin. podr ser anual o mensual. Una vez que el usuario llegue al estacionamiento debe dirigirse donde le entregarn un ticket con el horario en que ingres su bicicleta junto a esta misma. Para retirar la bicicleta, deber presentar dicho papel .en las boleteras del metro para cancelar su estada. Con una tarifa de $200 (para 0-5 horas, unos 0,6 USD, y $300 por da completo, unos 0,4 USD, y USD 4,3 multa por no retiro de la bicicleta, el usuario debe dirigirse a pagar a las boleteras de la estacin de Metro, donde se le entrega un boleto.
CHILE, SANTIAGO
BiciMetro
COLOMBIA, BOGOTA
Puntos de encuentro
Cada usuario debe llegar al cicloparqueadero y comprar su tarjeta de viaje la que le entregar derecho a aparcar la bicicleta. La bicicleta debe ser asegurada con su propio candado, a continuacin el usuario podr dirjase a las plataformas para ingresar al bus articulado que lo llevar a su destino Los cicloparqueaderos son un servicio gratuito
Fuente: Elaboracin Propia.
13
ANLISIS FODA DE COMPLEMENTARIOS
LOS
MODELOS
DE
NEGOCIOS
SUS
SERVICIOS
La presente seccin aborda, desde el punto de vista del anlisis FODA, los elementos relevantes que hacen que los distintos modelos de negocios analizados en el captulo precedente, sean ms o menos recomendables a la realidad chilena, particularmente a la de la ciudad de Santiago de Chile.
4.1
Resultados de la categorizacin
Segn la metodologa expuesta precedentemente, al utilizar la herramienta AHP para el apoyo a la decisin de cul es el mejor modelo expuesto en el presente informe, se presenta en la siguiente figura: Figura N: 2 Resultados Anlisis AHP, segn prioridades mandante
Segn la ponderacin entregada a cada una de las caractersticas de cada uno de los modelos antes descritos, el modelo AHP arroja que el mejor modelo segn las prioridades solicitadas por el mandante, sera Biceberg. Por otro lado, Velo a la Carte sera el mejor modelo segn la priorizacin del Consultor
Figura N: 3 Resultados Anlisis AHP, segn prioridades Consultor
4.2
CONCLUSIONES DE LA APLICACIN FODA
En conclusin, se puede decir que los tres mejores modelos de negocio estn representados en orden de prelacin - por Biceberg, Velov a la Carte y Puntos de Encuentro. Hay que tener presente que los tres modelos ofrecen seguridad para el usuario y son gratuitos para el usuario. Por otro lado, el modelo Biceberg si bien es muy seguro, su operacin se encuentra completamente automatizada y su infraestructura es bajo tierra.
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Los tres modelos poseen aportes a la infraestructura y estn dirigidos a promover la intermodalidad. Por otro lado, los modelos Biceberg y Puntos de encuentro ofrecen el servicio de estacionamiento, mientras Velov a la Carte ofrece arriendo de bicicletas. Cabe sealar que este anlisis no es concluyente, puesto que no han superado el filtro de costos, jurdico y de riesgos del negocio. A modo de ejemplo, es posible avizorar que en Chile los modelos con seguridad no presenciales tienen mayores riesgos de seguridad que los que cuentan con seguridad presencial (guardias o vigilantes). Esto se debe a que la pena para los perpetradores es mayor cuando para cometer un ilcito requieren reducir a personas, de ah que est tan en boga la sustraccin de cajeros automticos en horarios en que no hay seguridad presencial.
4.3
POTENCIAL USO DE LA BICICLETA EN SANTIAGO
4.3.1
SNTESIS
A partir de todos los elementos descritos en los puntos anteriores, incluyendo la experiencia nacional y extranjera, se concluye que la bicicleta es un modo de transporte que tiene un potencial razonable en Santiago, en la medida que se den las condiciones adecuadas para su uso eficiente y seguro. Esta opinin se base en los siguientes aspectos fundamentales: La utilizacin de la bicicleta como un modo de transporte es apropiada para viajes que son en distancias menores a los 5.0 km. Por tal motivo, resulta ser una buena alternativa de transporte, al permitir una excelente accesibilidad y un bajo tiempo de viaje. La bicicleta es un modo de transporte alternativo accesible a la gran mayora de la poblacin, con un indudable impacto positivo en la descontaminacin ambiental y en la salud de las personas, constituyendo adems un elemento de esparcimiento. No obstante las ventajas anteriores, el uso de la bicicleta es hoy en da muy restringido, debido principalmente a problemas de seguridad vial derivados de compartir la calzada con el resto de los vehculos motorizados. Por lo tanto, resulta de suma importancia dotar a este modo de transporte de una red independiente y conexa que permita desarrollar los desplazamientos en forma segura. Otro elemento que dificulta el uso masivo de la bicicleta, es la casi inexistencia de estacionamientos pblicos seguros para las bicicletas, por lo es muy necesaria su implementacin. De no existir estos dispositivos, su uso queda restringido prcticamente solo a un uso recreativo. Para pensar en una estructura de negocios asociada a estacionamientos para bicicletas, es fundamental contar con una adecuada demanda, para lo cual debe existir una red conexa de ciclovas.
METODOLOGA ANLISIS ESQUEMAS DE NEGOCIO
La metodologa que ser utilizada en el desarrollo del presente informe estar conformado por tres fases lgicas: Asociatividad, Matriz de Riesgo y la Definicin de Casos de Negocios, segn lo establecido en la siguiente figura:
15
Figura N: 4: Secuencia Metodolgica del Desarrollo de los Esquemas de Negocio
Casos de Negocio
Asociatividad
Matriz de Riesgo
Riesgo 1= $X1 Riesgo 2= $X2 Riesgo 3= $X3 Riesgo N= $XN
Esquema de Negocio
Cmo se obtienen los ingresos?
Fuente: Elaboracin Propia Como se puede ver en la ilustracin anterior, la metodologa, comprende un proceso cclico de raciocinio retroalimentado mutuamente entre sus fases, que permitir determinar los aspectos principales de los casos de negocios que ulteriormente sern descritos. Una primera fase, denominada de Asociatividad, se destacar principalmente por mostrar cules son los organismos y actores principales que deben relacionarse entre s con el objeto de sumar activos al modelo de negocio (inversin, permisos, terrenos, etc.). Posteriormente, una segunda etapa, estar enfocada en describir cules son los principales riesgos que se cree afectan los objetivos del proyecto y su viabilidad, los ingresos. Cada uno de estos riegos, descritos en una Matriz de Riesgo, se asocian a uno o ms de los responsables identificados en las etapa de asociatividad anteriormente expuesta, se establece su respectiva mitigacin y finalmente se describe cul es el grado de exposicin de dicho(s) responsable(s). Las mitigaciones establecidas para amainar el efecto de los riesgos permiten identificar costos extras y los posibles conflictos que puedan surgir tanto en las etapas de proyecto como en las de implementacin y operacin. Asimismo, el establecer una responsabilidad deja de manifiesto el grado de compromiso de los distintos actores y de qu manera se encuentra distribuido el riesgo. Finalmente, dada la exposicin al riesgo, el responsable identificado y las mitigaciones necesarias, se pueden deducir costos y acciones que identifican las particularidades de los Estacionamientos para Bicicletas como un Modelo de Negocio. 5.1 SELECCIN DE MODELOS INTERNACIONALES
Como consecuencia de la matriz de riesgo antes expuesta, se puede establecer cules de dichos modelos son aplicables en nuestro pas y cules, por su naturaleza, quedaran expuestos a las incertidumbres propias de este pas. En primer lugar, se puede decir que los modelos de estacionamientos de bicicletas tienen riesgos controlables a excepcin de los modelos de China, Holanda y Zaragoza.
16
China y Holanda poseen una cultura tal en el uso de la bicicleta que estas pueden permanecer en cualquier lugar de la ciudad sin el temor de que sta sea robada. Esta prctica no resiste mucho anlisis en cuanto a su utilizacin en Chile. El caso particular del modelo de Zaragoza (Biceberg), es que se trata de un sistema completamente seguro para el usuario, el que producto de su diseo involucra altos montos de inversin y operacin. La caracterstica de seguridad otorgada por este modelo, puede ser igualada en sistema convencional, a menor costo, contratando guardias y seguros. Para los modelos basados en el arriendo de bicicletas, la idiosincrasia de nuestro pas juega un rol fundamental. El vandalismo en zonas con baja vigilancia, aumenta la posibilidad de que se realicen aumentos de inversin producto de la prdida de los activos (bicicletas), lo que afectara el equilibrio operacional del modelo. A continuacin se muestra un resumen de los desarrollado anteriormente, marcando con una cruz el aspecto de riesgo que afecta a cada modelo. Tabla 5-1: Anlisis casos internacionales en relacin a los riesgos
Tipo de Riesgo
Implementacin
Administrativo
Operacionales
MODELO
Arriendo de Estacionamiento BICIMETRO PUNTOS DE ENCUENTRO BIKESTATION CHINA HOLANDA MVIL BICEBERG
X X X Arriendo de Bicicletas X
VELOV. VLO LA CARTE BYCYKLEN CALL A BIKE BICING B'EASY
X X X X X X
La tabla anterior muestra que existen modelos que por su naturaleza de riesgo, pueden ser implementados en este pas, a saber: Bicimetro, Bikestation, Puntos de encuentro y Mvil. Si bien se presenta una variable de riesgo relevante para los modelos que contemplan el arriendo de las bicicletas, sta puede ser mitigada estableciendo el arriendo en zonas con vigilancia como Santiago Centro y Providencia, entre otras. De lo anteriormente se puede extraer la idea de que un modelo a implementar debera ser un arriendo de estacionamiento convencional con arriendo de bicicletas en algunas zonas determinadas.
Financiero
Ingresos Demanda
Mercado
Entorno
Legal
17
ESQUEMAS DE MODELOS DE NEGOCIO
Se desprende del anlisis anteriormente desarrollado que un modelo como biceberg es un modelo sobredimensionado para la realidad chilena, ya que necesita de una inversin muy alta para mitigar un riesgo que resulta ms econmico con otras medidas como las mencionadas en el punto anterior. Si es interesante analizar un modelo convencional de arriendo de estacionamientos. No obstante lo anterior, existe la posibilidad de implementar en ciertas zonas vigiladas el arriendo de bicicletas, sin embargo, por no ser objeto de este estudio ser analizado como un servicio complementario. Como se mencion anteriormente y cumpliendo con lo establecido en la Metodologa solicitada en las Bases de la Consultora se proponen los siguientes tres Esquemas de Negocio: Estacionamiento con servicios complementarios (M1). Estacionamiento Fijo y Mvil (M2) Estacionamiento Mvil puro (M3)
Estos esquemas fueron deducidos por el equipo consultor, luego de realizar los anlisis expuestos en los captulos precedentes, en especial los relacionados con los riesgos del negocio de estacionamientos, la encuesta piloto, cuyo detalle se encuentra en el Anexo N8; los antecedentes aportados por Metro S.A. y la Subsecretara de Transportes del Ministerio de Transportes. En particular, las situaciones que se relevaron para determinar cada opcin de Modelo de Negocio, fueron las siguientes: Alta incertidumbre en el nivel de Demanda inicial y su evolucin a travs del tiempo por el servicio de estacionamiento. Alta incertidumbre en el nivel de Demanda inicial y su evolucin a travs del tiempo para los servicios complementarios. Internalizacin de economas de escala y mbito mediante la integracin total de los estacionamientos bajo un solo contratista u operador, de manera que los costos e ingresos sean distribuibles en el total de unidades. El hecho de que se trata de un negocio sin historia, por lo menos en Chile todava tiene carcter indito. Pocas posibilidades de establecer una tarifa muy superior a la del modelo de Metro.
18
Tabla 61: Esquemas de Negocio

Esquema de Negocio Oferta Horario de Atencin Servicios Prestados Calidad Jurdica del Operador
Nmero Estacionamientos Larga Estada: 34 localizaciones situados en Santiago. Nmero Lockers por Estacionamientos: 25 Estacionamiento (Solo) Unidades con candados. 7:00 a 20:00 Total Lockers: 850. Nmero Estacionamientos Corta Estada: 172 localizaciones situados en Santiago. Nmero Estacionamientos Larga Estada: 34 localizaciones situados en Santiago. Nmero Lockers por Estacionamientos: 20 Unidades con candado. Estacionamiento y Servicios 7:00 a 20:00 Complementarios. Nmero de Bicicletas para Arriendo por Estacionamiento: 5 Unidades. Total Lockers: 680. Total Bicicletas para Arriendo: 45. Nmero Estacionamientos Larga Estada: 14 localizaciones situadas en Santiago. Nmero Lockers por Estacionamientos: 20 Unidades con candado. Nmero de Bicicletas para Arriendo por Estacionamiento Fijo y Mvil 7:00 a 20:00 Estacionamiento: 5 Unidades. Nmero de Estacionamientos Mviles: 10 localizaciones situadas en Santiago. Total Lockers: 680. Total Bicicletas para Arriendo: 45.
Arriendo de espacio fsico para Sociedad Annima Abierta, sujeta a la Estacionamiento de Bicicleta. fiscalizacin de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Custodia de Bicicletas no Retiradas.
Arriendo de espacio fsico para Estacionamiento de Bicicleta. Custodia de Bicicletas no Retiradas de Sociedad Annima Abierta, sujeta a la los estacionamientos. fiscalizacin de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Arriendo de Bicicletas. Servicios Complementarios (Duchas, Baos, Internet, entre otros.) Arriendo de espacio fsico para Estacionamiento de Bicicleta. Arriendo Mvil de Estacionamientos proporcionado por Buses Sociedad Annima Abierta, sujeta a la Estacionamiento. fiscalizacin de la Superintendencia de Custodia de Bicicletas no Retiradas de Valores y Seguros (SVS). los estacionamientos. Arriendo de Bicicletas. Servicios Complementarios (Duchas, Baos, Internet, entre otros.)
Fuente: Elaboracin Propia

Nota: la provisin del nmero de estacionamientos (bus y fijo), la capacidad de cada estacionamiento y el nmero de bicicletas en arriendo, responden a una suposicin que al parecer de este consultor es razonable para analizar los distintos casos de negocios expuestos. Una estimacin optimizada de las cantidades y las distribuciones puede llevarse a cabo, slo en una etapa posterior a este estudio en la que se deber realizar un Estudio de Demanda donde sern estimados: el Nmero de Usuarios de estacionamientos de bicicletas, nmero de usuarios para arriendo de bicicletas, puntos de la ciudad con ms demanda por uno u otro tipo de servicio de stos servicios, entre otros. Asimismo, la distribucin supuesta al interior de cada uno de los estacionamientos de larga estada, tendr un asidero racional y matemtico una vez se conozcan los diseos de los distintos estacionamientos, lo que no ha sido puesto a disposicin de este consultor para este estudio.
19
Las 45 bicicletas disponibles para arriendo corresponden a la capacidad de tener 5 bicicletas por cada local que se encuentren en zonas con vigilancia. Estos estacionamientos fueron estimados en 9, segn informacin entregada por la Subsecretara de Transporte. Observacin: la provisin del nmero de estacionamientos (bus y fijo), la capacidad de cada estacionamiento y el nmero de bicicletas en arriendo, responden a una suposicin que al parecer de este consultor es razonable para analizar los distintos casos de negocios expuestos. Una estimacin optimizada de las cantidades y las distribuciones puede llevarse a cabo, slo en una etapa posterior a este estudio en la que se deber realizar un Estudio de Demanda donde sern estimados: el Nmero de Usuarios de estacionamientos de bicicletas, nmero de usuarios para arriendo de bicicletas, puntos de la ciudad con ms demanda por uno u otro tipo de servicio de stos servicios, entre otros. Asimismo, la distribucin supuesta al interior de cada uno de los estacionamientos de larga estada, tendr un asidero econmico una vez se conozcan los diseos de los distintos estacionamientos, lo que no ha sido puesto a disposicin de este consultor para este estudio.
INVERSIN
La inversin est compuesta principalmente por la construccin de estacionamientos, compra de vehculos para la operacin e tems de inversin para la operacin de cada modelo de negocios. La estimacin se basa en valores de mercado obtenidos del estudio de localizacin de estacionamientos de bicicletas (Trasus S.A.), de la experiencia de Metro S.A. y Municipalidad de Providencia en la implementacin de Estacionamientos y Locales de Arriendo de bicicletas. Tabla 7-1: Detalle Inversin para los modelos de negocios propuestos
Total Inversin Total Inversin Construccin Estacionamiento Larga Estada Total Inversin Construccin Estacionamiento Corta Estada Total Inversin Bicicletas Total Computadoras Total Impresora Total Vehculos Total Implementacin Software de Cobro Total Paquete Office 2007 Inversin Proyecto Definitivo Estudio de Impacto Ambiental Total Vestuario Personal de Seguridad Inversin Instalacin Agua Potable y Alcantarillado Inversin Instalacin Empalme Monofsico Subterrneo Inversin Bus Estacionamiento Inversin Bahas con Iluminacin [UF] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [$] [UF] 140.965 1.056.000.000 1.204.000.000 4.455.000 28.700.000 3.750.000 18.977.200 5.000.000 12.300.000 45.200.000 4.520.000 54.000.000 3.600.000 7.200.000 116.292 528.000.000 1.204.000.000 4.455.000 16.100.000 1.950.000 18.977.200 5.000.000 6.900.000 34.640.092 3.464.009 27.000.000 3.600.000 7.200.000 48.500.000 4.620 91.487 1.204.000.000 3.500.000 150.000 18.977.200 5.000.000 1.500.000 24.080.092 2.408.009 3.600.000 7.200.000 96.500.000 4.620
20
Inversin Oficinas Administracin Inversin Custodia Costo Financiero
[UF] [UF] [UF]
2.645 631 800.000

1
2.645 8.625 800.000 800.000
2.645 16.980
COSTOS Tabla 8-1: Resumen de Costos por alternativa

Variable Total Costos Gasto Personal Gasto Servicios Bsicos Otros Gastos Costo Mantenimiento de edificios y Oficina Costos de Mantenimiento Bicicletas Unidad [UF] [UF] [UF] [UF] [UF] [UF]
2
M1 59.912 56.143 1.916 393 700 760
M2 48.230 44.041 852 2.213 364 760
M3 38.555 31.490 477 6.561 28 0
Tabla 8-2: Definicin de los principales costos operacionales

Costos Operacionales Gasto Personal Descripcin Contiene el gasto en personal segn una estructura definida segn las necesidades de cada modelo. Contiene los gastos en servicios bsicos de la oficina central desde donde sern dirigidos los estacionamientos, los gastos en servicios bsicos de los locales, Gastos de Custodia (Vehculos, Paol, Mantenimiento y Aseo). Gasto Servicios Bsicos Estos costos incorporan los gastos de servicios bsicos de la infraestructura nombrada anteriormente considerando los tems de: arriendo, gastos comunes, telfonos, celulares, agua y conectividad de datos. En este tem se han agrupado los siguientes costos: costo de Mantenimiento Vehculo institucional, Costo de Mantenimiento Bus Estacionamiento, Boletas de garanta de operacin y construccin, y sus costos asociados y Seguros de catstrofe y responsabilidad civil Considera insumos para el mantenimiento de la oficina y los locales. Para el caso que se ofrezca el servicio de arriendo de bicicletas, el mantenimiento de dichos equipos tendr asociado un costo.
Otros Gastos
Costo Insumos de edificios y Oficina Costos de Mantenimiento Bicicletas
1 2
UF al 01-12-2008 UF al 01-12-2008 21
8.1
COSTO EN PERSONAL: Tabla 8-3: Dotacin por alternativa

Variable Personal Gerente General Secretaria Gerente de Administracin y Finanzas Ayudante Adm. Y Fin. (Contador) Gerente Recursos Humanos Ayudante RRHH (Capacitacin) Gerente de Operaciones Ayudante Operaciones Jefe de Locales Auxiliar de Caja Guardias Encargado Mantenimiento y Aseo Auxiliares de Aseo Jefe Custodia Chofer Chofer Buses Estacionamiento Jefe Gestin de Flota y Fiscalizacin Ayudante Gestin de Flota [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] [H/M] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 72 1 4 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 36 1 4 1 14 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 26 72 2 2 Unidad M1 M2 M3
Fuente: Elaboracin Propia Tabla 8-4: Costo Unitario trabajador, segn cargo
Variable Costo Gerente General Costo Secretaria Costo Gerente de Administracin y Finanzas Costo Ayudante Adm. Y Fin. (Contador) Costo Gerente Recursos Humanos Costo Ayudante RRHH (Capacitacin) Costo Gerente de Operaciones Costo Ayudante Operaciones Costo Jefe de Locales Costo Auxiliar de Caja Costo Guardias Costo Encargado Mantenimiento y Aseo Costo Auxiliares de Aseo Costo Jefe Custodia Costo Chofer Costo Chofer Buses Estacionamiento Costo Jefe Gestin de Flota y Fiscalizacin Costo Ayudante Gestin de Flota Gasto Personal Unidad [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [UF/ao]
3
M1 3.000.000 500.000 1.600.000 800.000 1.400.000 800.000 1.600.000 800.000 800.000 600.000 600.000 800.000 250.000 600.000 450.000 450.000 600.000 450.000 56.592
M2 3.000.000 500.000 1.600.000 800.000 1.400.000 800.000 1.600.000 800.000 800.000 600.000 600.000 800.000 250.000 600.000 450.000 450.000 600.000 450.000 45.077
M3 3.000.000 500.000 1.600.000 800.000 1.400.000 800.000 1.600.000 800.000 800.000 600.000 600.000 800.000 250.000 600.000 450.000 450.000 600.000 450.000 33.563
UF al 01-12-2008 22
8.2
GASTO EN SERVICIOS BSICOS: Tabla 8-5: Gasto en Servicios Bsicos

Variable Total Pago Telfono Pago Telfono Celulares Total Pago Agua Total Pago Gas Total Pago Conectividad de Datos Total Gastos Publicidad Gasto Servicios Bsicos Unidad [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/mes] [$/Ao] [UF/ao] M1 110.000 200.000 105.000 1.300.000 1.437.360 266.712 1.916
4
M2 110.000 200.000 105.000 50.000 789.360 266.712 852
M3 100.000 200.000 105.000 50.000 141.360 254.769 477
8.3
OTROS GASTOS Tabla 8-6: Otros Gastos

Costo de Mantenimiento Vehculo institucional Costo de Mantenimiento Bus Estacionamiento Costo Financiero Boleta de Garanta Operacin Boletas de Garanta Fiel Cumplimiento Construccin Monto Boleta de Garanta Construccin Costo Financiero Boleta de Garanta Operacin Costo Financiero Garantas Seguro de Catstrofe por Local Seguro de Responsabilidad Civil por local Fiscalizacin Contrato Otros Gastos [$/ao] [$/ao] [$] [% de la Inversin] [%/ao] [$] [%/ao] [$/ao] [UF/ao] A Definir [UF/ao]
5
4.148.600 0 265.114 5,0% 53.022.750 1.325.569 2,5% 2.640.000 30.000 0 393
4.148.600 41.101.990 133.114 5,0% 26.622.750 665.569 2,5% 1.320.000 30.000 0 2.213
4.148.600 136.327.962 0 5,0% 0 0 2,5% 0 30.000 0 6.561
ACCIONES PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Tabla 9-1: Valores reparaciones- Supuesto de Demanda
Porcentaje de la demanda
Reparacin
Detalle
Valor Mercado $
Mantencin general
Regulacin completa, lavado y cambio de piolas Tambin se desarma completa la bicicleta y se lubrica y engrasa. Limpieza, lubricacin, regulacin cambios y frenos y centrado de ruedas.
14.000
1%
Mantencin 6 meses
6.000
1%
4 5
UF al 01-12-2008 UF al 01-12-2008 23
Reparacin
Detalle
Valor Mercado $
11.000 4.000
Porcentaje de la demanda
1% 5%
Mantencin anual Chequeo bsico Servicios Cambio y/o lubricacin de cadena Cambio y/o engrase juego de motor Cambio y/o engrase del juego de direccin Centrado de ruedas Cambio de neumtico Cambio de cmara Lavado de bicicleta
Cambio de cable, limpieza, regulacin completa. Regulacin de frenos y cambios No hay
No hay
2.000
5%
No hay
3.000
5%
No hay No hay No hay No hay No hay
3.000 2.500 1.000 1.000 2.000
5% 5% 5% 20% 5%
Fuente: Valores de mercado y supuesto de demanda
Costos Optimizados-Costos en Personal: Tabla 9-2: Costos e Ingresos eficientados versus no eficientados
Variable Costos Iniciales Costos Eficientados Ingresos Iniciales Ingresos Eficientados Unidad [UF/ao] [UF/ao] [UF/ao] [UF/ao] M1 90.591 59.996 1.655 3.068
6
M2 79.497 48.314 1.655 2.363
M3 70.863 38.640 2.506 3.772
10
ANLISIS DE ALTERNATIVAS EN FUNCIN DE SUS INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS
El modelo de costos e ingresos desarrollado para modelar cada alternativa de MN propuesta, supuestamente con niveles de servicio comparables, ha arrojado los siguientes resultados en valor presente7:
6 7
UF al 01-12-2008 Descontado al 10% simplemente como medida comparativa a una tasa de uso general. 24
Figura N: 5: Anlisis Comparativo Resultados Esquemas de Negocio en Valor Presente (UF 0112-2008)
10.1 RESULTADOS ENCUESTA DEFINITIVA A objeto de validar las tarifas que se propone cobrar en cada modelo de negocio, se realiz una encuesta en donde se obtuvieron 141 encuestas vlidas entre la encuesta piloto y la encuesta definitiva. Los aspectos extrados de ella se exponen en las siguientes tablas, junto a algunos comentarios que en diseador consider pertinente realizar:
Figura N: 6: Disposicin a Pago por estacionar, segn opcin consultada ($/hora)
Fuente: Elaboracin propia
De acuerdo a los resultados de la encuesta, se aprecia que la mayor parte de los usuarios de bicicleta estn dispuestos a pagar menos de $500. En consecuencia, se asumir, para efectos de la estimacin de ingresos directos, y para los anlisis de evaluacin financiera una tarifa intermedia entre $0 y $500, es decir, $300 considerando un fraccionamiento de $50 aproximado a la centena superior.
25
11
DISEO OPERACIONAL ESTACIONAMIENTO MVIL
11.1 DESCRIPCIN: Este modelo consiste en que un total de 27 buses se dispondrn en distintos puntos de la ciudad para estacionar bicicletas. Cada bus tendr una capacidad de 25 bicicletas, otorgando una oferta total de 675 estacionamientos de bicicletas en toda la ciudad.
11.2 FUNCIONAMIENTO: Los das hbiles por la maana cada bus llegar desde su lugar de acopio hasta el lugar en la ciudad que tiene asignado para estacionarse. El Chofer del bus deber estacionar y preparar al bus para la llegada de Clientes. Una vez que llegue un Cliente, el Chofer del Bus recibir la bicicleta, le pondr un sello con un nmero identificatorio y la acomodar dentro del bus, posteriormente se dirigir donde el Cliente para entregarle un Boucher que identificar la bicicleta (con el nmero de sello), y el horario en que recibi la bicicleta. Para retirar su bicicleta, el Cliente deber volver al bus donde estacion su bicicleta y presentar su boucher al Chofer del Bus, el que le cobrar y entregar su bicicleta. Respecto a los centros de acopio para los buses, existirn al menos 4 reas dispuestas para esta funcin. Una vez que haya llegado el horario de cierre del estacionamiento, el Chofer deber cerrar el bus y llevarlo hacia su lugar de acopio, para durante la noche ser limpiado y reparado. El cargar bencina, tambin se realizar durante la noche.
11.3 ESTRUCTURACIN FINANCIERA
La estructura financiera que se propone, ser genrica para cada modelo de negocio desarrollado, es decir, deber ser factible independiente de las caractersticas propias de cada una de ellas. Los costos, ingresos e inversiones de todos los modelos analizados en el contexto del presente estudio, son los que se muestran a continuacin en la siguiente ilustracin: Figura N: 7: Costos, ingresos e inversiones modelos analizados

26
Tabla 111: Caracterizacin Principales Riesgos para cada Esquema de Negocios

N Principales Riesgos MN2 = MN1 = Fijo + 100% Fijo Compl 100% MN3 = 50% Fijo + 50% MN4 = 100% Mvil + Serv Mvil + Serv. Compl Serv. Compl
1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda deficitaria Baja disposicin a pagar ms que Metro Riesgo Operacional Sobrecostos implementacin de
S S Alto Alto Leve Alto Leve
S S Alto Alto Leve Alto Leve
S S Mediano Mediano Leve Alto Mediano
S S Leve, salvo combustibles Leve Leve Alto Alto Leve
Prdidas por robo de bicicletas y recaudacin Conflictos Laborales Accidentes, colisiones con daos propios y a terceros Default Financiero
Alto Alto Mediano Fuente: Elaboracin propia
De acuerdo a la estructura de costos e ingresos y a la matriz de riesgos expuesta respectivamente en la ilustracin y tabla precedentes, se procedi a determinar las caractersticas del modelo genrico de contrato requerido para la implementacin del proyecto de estacionamientos.
11.4 CARACTERSTICAS DEL CONTRATO GENRICO: Plazo: fijo a un mximo de 10 aos, la idea es que la infraestructura y los equipos pueden depreciarse totalmente en el plazo del contrato. Obligaciones: construir implementar, operar, mantener y transferir el negocio en condiciones de operacin de acuerdo a lo sealado en el contrato. Modelo de Adjudicacin: modelo de adjudicacin basado en una combinacin ptima entre subsidio y garantas mnimas. Se descarta la posibilidad de utilizar subsidio a todo evento porque es probable que los ingresos mejoren a medida que el proyecto demuestre el valor que aporta a los usuarios. Gestin comercial: delegada al operador en forma acotada (mximo definido por contrato), de modo que pueda maximizar sus ingresos en forma racional Requerimiento de capital propio: se estima un mnimo equivalente al 15% de la inversin total Financiamiento: con servicio de la deuda (amortizacin e intereses) Modelo de ingresos: basado en el cobro de tarifas por estacionar bicicletas, ms servicios complementarios, tales como: bao, reparacin de bicicletas, venta de accesorios.
27
Garantas: Dado el modelo de ingresos planteado y la concentracin de riesgos sobre la demanda de usuarios de estacionamientos de bicicletas, se plantea como esquema de garanta, la generacin de una curva de Ingresos Mnimos Garantizados. Modelo financiamiento nuevas inversiones: se deber regular las condiciones econmicas y financieras bajo las cuales el operador, a solicitud del mandante, deba desarrollar nuevas inversiones destinadas a mantener o mejorar el nivel de servicio de los usuarios. La compensacin por nuevas inversiones, se podr realizar mediante un aumento lineal del plazo, amplificando las obligaciones de subsidio y garanta de forma proporcional, de modo que no se vea alterado el equilibrio econmico financiero original. Rentabilidad esperada: la rentabilidad esperada para este tipo de negocio, ser aquella que se obtiene con una tasa de descuento WACC equivalente a 15,6%. Lo elevado de este valor obedece a los altos valores de tasa de los monoliners, a saber:
Deficniciones: Tasa BCU : refleja el precio de venta promedio de los papeles reajustables del Banco Central, existen tasas BCU a 5, 10, 15 y 20 aos. Para el caso del presente estudio y de la gran mayora de los anlisis financieros, esta tasa se usa como tasa de libre riesgo. en este caso representa el premio que la industria entrega a quienes arriesgan entrando a ella. es la tasa a la cual una empresa aseguradora de project finance, denominadas Monoliners, asegurara los riesgos de un proyecto de modo de llevar sus niveles de riesgo desde categoras no financiables (bajo el grado de inversin, cmo A-, B-), a un niveles de riesgo aceptables por el mercado financier, es decir, hace que los proyectos tengan grado de inversin suficiente como para atraer al mercado financiero en cualquiera de sus formas con categoras como A+, AA, AAA. el WACC corresponde a la tasa de costo de capital promedio ponderado de una industria determinada, se utiliza para valorar activos.
Spread
Tasa Monoliner
WACC
Tabla 11-2: Clculo tasa descuento pertinente del proyecto Parmetro Tasa Libre de Riesgo (Rf) Valor Observacin Correspondiente a instrumento emitido por el 3,7% Banco Central de Chile, correspondientes al BCP de largo plazo (10 aos) 12% 8,29% Building and Construction - Misc 2007 (Europa) 12,2% Ko = Rf + b*(Rm-Rf) 3,7% 1,6% 1,2% 1,03 28 Rentabilidad Esperada del IPSA
Rentabilidad de Mercado (Rm) Premio por riesgo de Mercado (RmRf) Beta desapalancado Ko Tasa Libre de Riesgo (Rf) Spread Tasa Monoliner
Parmetro Kd 1-t Deuda Patrimonio Ke WACC
Valor Observacin 6,52% Tasa Endeudamiento Factor Beneficio Tributario por endeudamiento. Ver Metodologa de clculo para la tasa de 100% costo de capital de sectores regulados: Aplicacin a la industria de distribucin de Gas 85% Deuda / (Deuda + Patrimonio) 15% Patrimonio / (Deuda + Patrimonio) 17,1% Ke = Ko+(1-t)*(D/P)*(Ko-Kd) 8,11% Ke*(1-D/P)+Kd*(1-t)(D/P) Fuente: Elaboracin propia
La tasa pertinente para descontar el flujo financiado desde la perspectiva del inversionista es la tasa Ke, ms conocida como la tasa de descuento del patrimonio y que para este caso asciende a 17,1%.
11.5 SIMULACIN FINANCIERA ESQUEMAS DE NEGOCIO A continuacin, se presente como ejemplo, los datos y verificaciones financieras correspondientes a la evaluacin de la alternativa de negocio M3:
Tabla 113: Datos de Evaluacin Datos de Evaluacin, Alternativa M3

Plazo de Concesin Plazo de Construccin DSCR (Cierto) DSCR (Incierto) Tasa de Financiamiento Equity Monto Deuda Monto Factible Plazo de Crdito Periodo Amortizacin Amortizacin Inversin en Obras Perodo de Depreciacin Cuota de Depreciacin 10 1 1,1 1,5 6,52% 17,60% 117.989 139.152 9 8 14.749 140.965 9 15.663 [Aos] [Aos]
SI [Aos] [Aos]
Fuente: Elaboracin propia Los DSCR corresponden al ratio de cobertura, herramienta que se utiliza para verificar si los flujos son suficientes en trminos de margen, como para acceder a financiamiento bancario o similar (bonos). El Equity corresponde al patrimonio propio que se le exigir aportar al operador.
29
La tasa de financiamiento fue estimada de acuerdo a los actuales valores de mercado. Como es una tasa de largo plazo, no debiera esperarse grandes modificaciones de aqu a 2 aos, salvo la ocurrencia de eventos que afecten la economa a nivel estructural. El plazo del crdito se ajust a 9 aos a objeto de finiquitar la deuda antes que se termine el plazo del contrato. A continuacin, se exponen los resultados de la simulacin financiera, la cual se realiz asumiendo que la rentabilidad a obtener equivala a un 15,4%.
Tabla 114: Estimacin de Subsidios y Garantas de IMG

Modelo de Negocio Alternativa Financiamiento Tipo Cuota Subsidio Anual (UF) 100% Subsidio o Subsidio Variable ((IMG) Subsidio Anual (CLP) Subsidio Mensual (CLP) M1
57.100 122.291.070 10.190.923
M2
63.500 135.997.950 11.333.163
M3
49.400 105.799.980 8.816.665
Figura N: 8: Comparacin Niveles de Subsidio Requerido, segn esquema de negocio
Los resultados se aprecian auspiciosos, puesto que existe un esquema de negocios factible, que no representa un esfuerzo inalcanzable para el Estado. De hecho la inversin y los costos asociados a la explotacin son muy inferiores a lo que habitualmente se invierte en 100 metros de ampliacin de vas pertenecientes a la red vial urbana. Como se estableci en la fase 2 del estudio, todos estos esquemas de negocio prestan un nivel de servicio muy similar. Por esta razn, contar con una alternativa como MN4 - que presenta casi 1/3 de requerimientos de subsidio y garantas que la primera alternativa que se desarrollo, constituye un interesante logro de este estudio.
30
Para el caso de ciudades intermedias, la situacin no debera ser muy diferente, puesto que son aplicables todos los modelos y diseos expuestos en el desarrollo de este informe. La nica preocupacin debe radicar en el tamao de la inversin, en cuyo caso se recomienda licitar en conjunto varias ciudades de una Regin determinada. 12 Uso de Validadores Multiva en Estacionamientos de Bicicletas
Para el uso de los validadores multiva como forma de pago en el sistema de estacionamientos para bicicletas, debe entenderse en primer trmino, lo siguiente: El uso de los estacionamientos para bicicletas, supone una alternativa mediante el uso del modo Bicicleta, a la posibilidad de estructurar un viaje de mayor longitud como un viaje multimodal. De esta forma, lo que originalmente se realizaba mediante una etapa alimentadora, previa al uso de la etapa troncal, en el caso de uso de los estacionamientos para bicicletas, permitira que la primera etapa (o la ltima, dependiendo del sentido del viaje) sea realizada mediante el uso de la bicicleta. Sin embargo, esto slo resulta posible en la medida que el viaje pueda continuar (dejando el vehculo menor en un lugar con caractersticas de ubicacin, seguridad y oportunidad). Si este es el caso, es posible comprender el viaje en el sistema de transporte (Transantiago) como un viaje multietapico, en el cual la etapa alimentadora es realizada por el usuario en vehculo propio (bicicleta) y se integra al sistema mediante el uso de los estacionamientos. As, la disposicin de validadores en los buses utilizados como estacionamiento, sera simplemente el pago de una etapa del viaje, integrndose tarifariamente de forma anloga a como lo hace una unidad de negocio alimentadora y recibiendo el equivalente al Pago por Pasajero Transportado (PPT) como peaje sombra correspondiente al pago por parte del sistema (Transantiago) al operador de los estacionamientos. As, el estacionamiento sera remunerado con un valor que como mximo alcanzara a 2 PPT (etapas de ida y regreso) por parte del AFT y para el usuario aparecera como un servicio gratuito, ya que la integracin con los troncales y/o el Metro, dadas las caractersticas de su viaje lo obligara a pagar la tarifa de acceso al sistema de todas formas. Los beneficios de este sistema pueden ser interesantes, puesto que el uso masivo de estacionamientos de bicicletas puede llegar a reemplazar una parte importante de las flotas alimentadoras.
13 -
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES Es imperativo contar con un estudio de demanda, de modo que los interesados en analizar 8 este negocio vean posibilidades de llevarlo desde la interrogante de la matriz BCG , a las vacas del dinero que expone la misma. El principal ingreso del negocio, resulto ser la publicidad de los buses, por tanto este giro debe ser cuidadosamente analizado. Quizs en este giro se encuentre a los principales interesados en participar del negocio de estacionamientos de bicicletas. El modelo de negocio recomendado corresponde a aquel que opera con estacionamientos de corta estada convencionales y con estacionamientos de larga estada mviles. Adems de los negocios complementarios analizados.
Se refiere a la Matriz BCG del Boston Consulting Group, diseada para exponer las diferentes fases por las que debiera pasar un negocio, en su viaje por la industria o mercado en el cual opera. 31
La implementacin recomendada corresponde a aquella que se realiza en el marco de la Ley de Concesiones. La estructuracin financiera recomendada corresponde a un crdito bancario garantizado mediante la prenda de obra pblica fiscal establecida en la Ley de Concesiones. El dficit sern cubiertos con subsidio y garantas. Para el caso de ciudades intermedias, la situacin no debera ser muy diferente, puesto que son aplicables todos los modelos y diseos expuestos en el desarrollo de este informe. La nica preocupacin debe radicar en el tamao de la inversin, en cuyo caso se recomienda licitar en conjunto varias ciudades de una Regin determinada. El sistema tarifario debe ser revisado de modo que sea implantado como una poltica a nivel nacional, que tarifica en forma justa de acuerdo a la red de servicios que se implementa.
32

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DIVISIN DE ESTUDIOS Y DESARROLLO

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Fidel Oteza 1916 oficina 802, Fono: 02-2092057

ACCIONES PARA LOGRAR LA EFICIENCIA ................................................................... 23

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Figura N: 1 Pases que han implementado Sistemas de Bicicletas Pblicas

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3 IDENTIFICACIN DE MODELOS DE NEGOCIOS Y SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

A continuacin se presenta un cuadro resumen con las experiencias antes descritas:

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Tabla 31: Resumen de experiencias

DINAMARCA, COPENAGUE ALEMANIA, MUNICH

Arriendo Bicicletas Arriendo Bicicletas

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Nombre del Servicio

CALIFORNIA, EE.UU, CHILE, SANTIAGO

Estacionamiento de Bicicletas Arriendo bicicletas de

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Nombre del Servicio

rea geogrfica de cobertura

Disponibilidad del servicio

Pblica: Grand Lyon

Ncleos urbanos Villeurbanne

Los 7 das de la semana, las 24 horas del da.

Entre los meses de abril a diciembre

Bicicletas Puntos de Otros: furgonetas, camiones

En el caso de Zaragoza el financiamiento Zonas cercanas a su instalacin es Municipal.

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Bicicletas Puntos de bicicletas

Estatal, a travs de Metro.

de Pblica Distintos puntos de Bogot

Nombre del Servicio

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Fuente: Elaboracin Propia.

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ANLISIS FODA DE COMPLEMENTARIOS

Figura N: 3 Resultados Anlisis AHP, segn prioridades Consultor

CONCLUSIONES DE LA APLICACIN FODA

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POTENCIAL USO DE LA BICICLETA EN SANTIAGO

METODOLOGA ANLISIS ESQUEMAS DE NEGOCIO

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Figura N: 4: Secuencia Metodolgica del Desarrollo de los Esquemas de Negocio

Riesgo 1= $X1 Riesgo 2= $X2 Riesgo 3= $X3 Riesgo N= $XN

Cmo se obtienen los ingresos?

VELOV. VLO LA CARTE BYCYKLEN CALL A BIKE BICING B'EASY

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ESQUEMAS DE MODELOS DE NEGOCIO

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Tabla 61: Esquemas de Negocio

Fuente: Elaboracin Propia

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Inversin Oficinas Administracin Inversin Custodia Costo Financiero

[UF] [UF] [UF]

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2.645 8.625 800.000 800.000