La bancarizacin rural en el Per como oportunidad de desarrollo

Dittmer Quispe Solis El IV Censo Nacional Agropecuario, cuyos resultados fueron presentados en julio por el INEI y el Ministerio de Agricultura y Riego, mostr que el sector sigue creciendo positivamente pero tambin confirm que existe precariedad entre la mayora de los productores. (Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, 2012). Las cifras indican que el 42% de la tierra cultivable no se trabaja y que el 63% se riega solo cuando cae la lluvia. Adems, solo 1% de productores usa electricidad en sus actividades, el 77,3% no emplea ninguna mquina y el 38% no aplica ningn abono. Adems, casi el 90% no recibe asistencia tcnica y el 92% no accede a lneas de crdito. (El Comercio, 2013). As, los problemas ms urgentes del sector, aquellos que impiden su desarrollo y mejorar su productividad son la falta de asociatividad entre los productores, el acceso a tecnologa moderna y el acceso al crdito. Bancarizacin como factor clave Facilitar el acceso al crdito es solo uno de los muchos objetivos del proceso de bancarizacin. Este proceso busca tambin dar acceso a una serie de servicios y productos del sistema financiero adicionales, entre ellos, el uso de los medios de pago y cobranza, el uso de cuentas de ahorro y el uso de instrumentos de mitigacin de riesgo climtico como los seguros.

2 Es cierto que el crdito por s solo no es suficiente para impulsar el desarrollo econmico, pero permite que los agricultores de bajos recursos adquieran su activo inicial y utilicen su capital humano y productivo de manera ms rentable. Adems, pueden emplear los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras necesidades de fondos y reducir el riesgo ante posibles variaciones en sus ingresos y gastos. (Berger, Goldmark, Miller-Sanabria, Banco Interamericano de Desarrollo, 2007). Un artculo de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacifico sobre la bancarizacin rural cita algo muy importante: La bancarizacin sienta la base para que el productor pueda ahorrar sus excedentes a travs del acceso al crdito, pueda financiar inversin en tecnologas que incrementen su productividad, invertir en bienes de capital, planificar en el largo plazo. Ms an, la bancarizacin le dara una herramienta adicional al agricultor para recuperar su poder negociacin con otros actores en la cadena, poder que muchas veces no existe por verse sometido a financiamientos con proveedores o adelantos de clientes o acopiadores. (Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacifico, 2012) La mayora de las instituciones del sector financiero y no financiero peruano se ha dedicado al microcrdito, que son prstamos pequeos que permiten a las personas, que no poseen las garantas reales exigidas por la banca convencional, iniciar o ampliar su propio emprendimiento y aumentar sus ingresos, y sin duda son las que incorporan al sistema la mayor cantidad de clientes, aunque es preciso aclarar que solo algunas de ellas han atendido el rea rural. La bancarizacin rural juega ya un papel importante en el desarrollo econmico del pas, mas aun cuando el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social ve claramente que los beneficiarios de programas sociales en zonas rurales deben paulatinamente graduarse y

3 mejorar su calidad de vida mediante iniciativas productivas de generacin de ingreso y el respaldo continuo a travs del acceso a la banca. (Mundo Microfinanzas, 2012).

Segn los ltimos reportes de bancarizacin, los crditos otorgados por la banca peruana, en relacin al PBI, pasaron de 7% a inicios de los aos noventa a aproximadamente 28% en el ao 2012, en tanto que los depsitos transitaron de 12% a 27% en similar perodo de anlisis, siendo uno de los ms bajos de Amrica Latina. La banca comercial ha ido aumentando sus colocaciones en el agro, partiendo de 360 millones de Nuevos Soles el ao 1992, a 1,300 millones por el ao 2000 y llegando a los 2,670 millones en el 2011. Sin embargo, esto no representa ms de un 2% de las colocaciones totales de la banca con una notoria concentracin en cultivos de agro exportacin y agroindustriales en la costa peruana. (Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacifico, 2012)

Estos mismos ratios para Amrica Latina se ubican cerca de 36% y 33% en promedio, respectivamente, mientras que Chile tiene el mejor ratio de colocaciones sobre PBI con 57%. Segn la Corporacin Andina de Fomento, banco de desarrollo de Amrica Latina, estos indicadores estos indicadores se sitan alrededor de 135% y 115% en las economas avanzadas, respectivamente, (mejor ratio de colocaciones sobre PBI es 307% en Holanda y mejor ratio de depsitos sobre PBI es 565% en Argelia) y en 70% y 75% en las emergentes asiticas, en cada caso. (Andina, 2012)

A la baja profundizacin financiera se agrega la excesiva concentracin geogrfica de los servicios financieros en las principales ciudades. Los indicadores que se ven en la tabla 1 reflejan que adems de la exclusin por tamao de empresa o sector productivo, persiste un centralismo que no facilita el acceso a los servicios financieros a las poblaciones de las zonas rurales, donde estn los ms pobres de la regin. Trabajar por la inclusin y descentralizacin

4 financiera con productos innovadores y tecnologas apropiadas para esas zonas es un desafo permanente de las instituciones financieras de desarrollo. (ALIDE, 2011) Tabla 1 Concentracin geogrfica de los depsitos y cartera de crditos en 2009 en Amrica Latina (%) 1/ Pases Depsitos Cartera de prstamos Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Honduras Mxico Per 77 71 85 62 64 64 n.d. 79 72 75 74 45 61 85 60 85

Nota. Tomado de Revista ALIDE Marzo 2011. Fuente: Superintendencias, Bancos Centrales y Bancos de Desarrollo. Elaboracin: Programa de Estudios Econmicos e Informacin de ALIDE. 1/ Bolivia: Santa Cruz y la Paz. Brasil: Regin Sureste (Sao Pablo, Minas Gerais, Ro de Janeiro y Espirito Santo. Chile: Regin Metropolitana. Colombia: Bogot y Antioquia. Ecuador: Quito y Guayaquil. Mxico: Distrito Federal y Nuevo Len (excluye cartera de consumo y vivienda). Honduras: Francisco Morazn (Tegucigalpa) y Cortez (San Pedro de Sula). El Salvador: San Salvador y La Libertad.

Iniciativas para la bancarizacin rural Tal como lo menciona ALIDE, la inclusin financiera en la zona rural es un gran desafo, siendo as, actualmente existen iniciativas importantes en el Per y Amrica Latina, que impulsan el acceso a la banca, algunas de ellas con gran xito y otras que necesitan articular nuevos socios y nuevos procesos. Entre estas iniciativas tenemos: Local compartido con el Banco de la Nacin Desde el ao 2006 en que suscribi el primer contrato con Edpyme Edyficar (ahora Financiera Edyficar del grupo Credicorp), el Banco de la Nacin a travs del uso compartido de infraestructura con instituciones microfinancieras en localidades donde es la nica oferta

5 bancaria o donde la demanda del mercado as lo requiere, logra promover y desarrollar el sostenimiento de las micro y pequeas empresas incentivando el acceso al crdito. Mediante un porcentaje mnimo de comisin por desembolso el Banco de la Nacin posibilita a la insitucion microfinanciera a ingresar a plazas muy pequeas a las que antes no considerara acceder por barreras de entrada como la inversin en infraestructura, costos fijos operativos, recursos de fondeo y autorizaciones, etc. Este convenio permite desplazar la oferta financiera informal, brindando facilidades de financiamiento a tasas de mercado. Los crditos colocados por estas instituciones mediante este convenio en el periodo 2006-2010, han beneficiado a ms de 19 mil familias de zonas pobres, considerando que el tamao de familia en las provincias es aproximadamente 6 personas. En ese periodo tambin se entregaron 191,179 crditos por un total aproximado de US$227 millones. Adicionalmente, el nmero de cuentas de ahorro abiertas en las agencias donde el banco es nica oferta bancaria se increment en 23%, y el nmero de cuentas corrientes abiertas pas de 50 por ao a 876 cuentas por ao. (ALIDE, 2011) Las principales limitaciones de esta iniciativa son el mnimo espacio que tiene la institucin microfinanciera en el local del Banco de la Nacin y el deficiente servicio al cliente por parte del personal de esta ltima. Oficinas de Promocin e Informacin Teniendo en cuenta las limitaciones del convenio de local compartido con el Banco de la Nacin y la necesidad de identificar y llegar a nuevos mercados potenciales, algunas instituciones microfinancieras han optado por aperturar oficinas de promocin e informacin en zonas rurales, que no necesitan de autorizacin de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ni una inversin y costos operativos mayores, con la finalidad de facilitar a los clientes el proceso de evaluacin y atencin previo al desembolso del crdito. Estas oficinas se apoyan

6 para los desembolsos en el Banco de la Nacin, el Banco de Crdito (mediante cheques de gerencia) u otra agencia cercana de la institucin. Tal es el caso de Financiera Confianza, que cuenta con ocho oficinas de promocin e informacin, de los cuales algunas se encuentran en el departamento de Huancavelica, cercanas a un local compartido con el Banco de la Nacin (Colcabamba, Churcampa, Acobamba, Izcuchaca, entre otros) y a su vez ha realizado dos conversiones de oficina de promocin e informacin a agencias, luego de haber contrastado el potencial de marcado y obtener las facilidades tecnolgicas, en Chupaca (departamento de Junn) y Ciudad Constitucin (departamento de Pasco). (Financiera Confianza, 2013) Grupos Comunales El crdito solidario ha contribuido de manera importante con la inclusin financiera. Diversas instituciones microfinancieras utilizan esta tecnologa crediticia para llegar a ms personas, entre las cuales destacan Caja Huancayo, Mi Banco, Edpyme Solidaridad y Financiera Confianza. Este ltimo destaca mediante el Producto Palabra de Mujer y ha obtenido el reconocimiento de entidades cooperantes internacionales. (Conger, L., Inga, P. & Webb, R., 2009). Palabra de Mujer esta dirigido a mujeres de menores recursos, que conforman grupos para primero, acceder a crditos, con montos secuenciales por ciclos; segundo, generar un fondo propio basado en la garanta solidaria, 10% del monto prestado disponible al finalizar el ciclo del prstamo; y tercero, recibir educacin en desarrollo humano y gestin empresarial, conforme a las necesidades que se identifican. (Andina, 2010) El producto Palabra de Mujer nace en el ao 2006, teniendo a la fecha un importante avance, no slo en cuanto a crecimiento de cartera, presencia y aumento en nuevos mercados del Valle del Mantaro, Oriente y Selva Central, sino tambin porque desde sus inicios, a fines de 2006, el convenio Freedrom From Hunger/ Confianza aport una metodologa altamente

7 sistematizada para el otorgamiento del microcrdito y la capacitacin, que en experiencias de ONGDs del pas y Amrica Latina muestran resultados exitosos. Existe personal especializado dentro de la institucin, encargado de organizar a los grupos solidarios y realizar las capacitaciones, ellos son los analistas de crditos de Palabra de Mujer. Los mdulos educativos se agrupan en dos reas, la primera, el rea de desarrollo humano, que involucra los temas de planificacin familiar y la prevencin de enfermedades que atacan a los nios, como la neumona, anemia, entre otros; y la segunda, el rea de gestin empresarial, con temas como, tcnicas de ventas, gestin de ingresos y egresos, planificacin e identificacin de oportunidades de negocio. Los mdulos educativos se desarrollan entre ocho o diez sesiones en el domicilio de alguna de las socias. Los denominados Grupos de Confianza, grupos de apoyo mutuo residentes en una misma zona o localidad, se componen de un mnimo de ocho integrantes y un mximo de 25 mujeres, siendo el promedio actual de 12 por grupo. Durante el 2011, Financiera Confianza capacit adicionalmente a 4,450 mujeres, con herramientas de gestin empresarial que incluyeron temas relacionados a redes de contacto y marketing, uso del flujo de caja, negociacin, comunicacin y gerencia del negocio. Se efectuaron 20 talleres en las agencias de: Huancayo, Jauja, Tarma, La Merced, Pichanaki, Satipo, Pucallpa, Ventanilla y San Juan de Lurigancho. As mismo, como parte de la generacin de valor, se inicio con los talleres relacionados a temas productivos, desarrollndose ms de 50 talleres de elaboracin de chocolates, jabones, bisutera, lquidos desinfectantes, logrando gran demanda del segmento objetivo, al ser de gran inters para los clientes, ya que los conocimientos adquiridos son usados como una fuente de ingresos complementaria para la familia. (Financiera Confianza, 2012).

8 En la actualidad, Financiera Confianza participa, como parte de la red de la Fundacin Microfinanzas BBVA, en el Programa APPD (Alianza Pblico Privada para el Desarrollo en el Per), que tiene el objetivo de contribuir con el desarrollo social de la provincia de Acobamba (y otros cuatro distritos) en el departamento de Huancavelica. La participacin de Financiera Confianza est orientada al otorgamiento de crditos para las actividades agropecuarias y para nuevos emprendimientos, con la metodologa del producto Palabra de Mujer, en coordinacin con la ONG Ayuda en Accin. Por lo que, como parte de las actividades del Proyecto se viene desarrollando sesiones de coordinacin, revisin y propuesta del Plan Operativo Anual, definicin de lnea de base e indicadores, etc. Estando adems en funcionamiento el local compartido con el Banco de la Nacin en Acobamba, para el desembolso de crditos y atencin en la zona del proyecto tambin desde la Agencia de Financiera Confianza en la ciudad de Huancavelica. (Financiera Confianza, 2013) Banca Mvil La banca mvil es uno de los proyectos ms ambiciosos de bancarizacin en el Per. El Poder Ejecutivo aprob el reglamento de la Ley 29985, que regula las caractersticas bsicas del dinero electrnico como instrumento de inclusin financiera en enero del 2013. El dinero electrnico permitir a sus usuarios hacer transferencias y pagos mediante mensajes de texto a travs del celular (billetera mvil), DNI con chip y tarjetas prepago. Por lo que se espera que se implemente paulatinamente entre las empresas del sector financiero. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprob un programa de asistencia tcnica por US$ 621 mil a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito (FEPCMAC) para apoyar a que el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito (CMAC) implemente el canal de Banca Mvil como plataforma para incentivar el microahorro, especialmente en zonas rurales del pas.

9 Es as que el programa de asistencia tcnica aprobado ha considerado realizar estudios de investigacin de mercado para el diseo de un producto de microahorro a ofrecer exclusivamente en el canal de Banca Mvil. Adems, realizar programas de capacitacin para clientes de las CMAC y el diseo de herramientas para promover la cultura del ahorro, entre otros aspectos que contribuyan directamente a la inclusin financiera. Inicialmente forman parte de este proyecto Caja Cusco, Caja Huancayo, Caja Tacna y Caja Trujillo, pero se tiene previsto que progresivamente ms cajas integrantes del Sistema CMAC se unan a esta iniciativa, que posibilitar tambin acceder a tarifas corporativas por el volumen transaccional en conjunto con las diferentes operadoras telefnicas. (FEPCMAC, 2013). Una de las principales limitantes es la infraestructura de telecomunicaciones del pas, por lo que el xito de estas iniciativas depende y en mucho, del compromiso y las alianzas con las empresas de telefona y el propio Estado. Seguro Agropecuario En julio del 2009, el Ministerio de Agricultura mediante Resolucin Ministerial 5132009-AG, aprob la tabla de aplicacin de cofinanciamiento al pago de la prima de seguros para la campaa entre agosto 2009 y julio 2010, dicha norma dio vida al seguro AgroProtege creado por el Ministerio de Agricultura. El seguro agropecuario es una herramienta importante en la gestin financiera y la gestin del riesgo de cualquier actividad productiva moderna. La variabilidad climtica en el Per y el mundo cada ao es ms evidente, causando grandes desastres naturales. Adicionalmente los Fenmeno El Nio y La Nia impactan con mayor frecuencia y severidad al Per, tanto a la costa como a la sierra y selva. Los riesgos climticos no son previsibles y no son controlables por el agricultor,

10 escapan al manejo tcnico del cultivo y son causantes de las mayores prdidas agrcolas, por lo que es ms conveniente que el productor o inversionista transfiera ese riesgo climtico a la compaa de seguros, en este caso a travs de la adquisicin del seguro agrcola. Este seguro permite al productor mantener un equilibrio en su flujo de caja proyectado, protegindolo antes prdidas importantes que afecten su sostenibilidad. Adicionalmente un agricultor con crdito agrcola podra endosar el seguro contratado a su institucin financiera logrando una mejor calificacin de riesgo y protegindose de una deuda en caso de prdidas en la produccin por fenmenos climticos. (La Positiva, 2013). Es importante establecer una cultura preventiva entre los agricultores, el problema del caf y la enfermedad de la roya amarilla en estos ltimos tres meses es un claro ejemplo de la importancia de obtener un seguro que proteja la produccin agrcola y la inversin. Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural El PRIDER fue implementado en el Per por la Corporacin Financiera de Desarrollo (Cofide), con el propsito de mejorar, a travs de la inclusin econmica, las condiciones de vida de las familias de zonas rurales en situacin de pobreza. El PRIDER busca que las familias adopten una racionalidad de mercado y orienten la produccin a maximizar la rentabilidad mediante un uso intensivo y sostenible de sus recursos. Tiene tres etapas de maduracin empresarial de las unidades familiares participantes: 1) las Uniones de Ahorro y Crdito, en las que se asocian por un perodo indefinido, 10 a 30 familias; 2) las cadenas productivas, con familias organizadas por el perodo que establece su contrato (agricultura por contrato); y 3) empresas con capital accionario difundido, ya sean de produccin agrcola o comercializadoras o acopiadoras o de otro tipo, en las que el 70% de las acciones pertenece a las unidades familiares, las que llegan a decenas, e incluso a centenas.

11 La metodologa cuenta, adems, con la estructuracin de tres mbitos que contribuyen a hacer viable el desempeo de las unidades familiares: 1) las Oficinas de Desarrollo Empresarial Local (ODEL), que reorientan las prioridades de inversin en infraestructura del distrito, a fin de satisfacer las necesidades ms urgentes de la poblacin (ejemplo tpico es revestir canales de riego o de una red de agua potable, en lugar de proyectos de ornato pblico); 2) los Crculos de Empresarios Aliados, las familias campesinas tienen acceso a mercados que demandan productos de alto valor agregado, as como a las tecnologas de punta necesarias para desarrollar esos cultivos; y 3) las Instituciones Financieras Aliadas, con disposicin a trabajar con nicas precalificadas como sus clientes, contra avales solidarios de sus integrantes, con lo cual las familias pueden tener acceso a fondeo de la banca comercial para hacer sus inversiones. Como resultado de este programa aumentaron los ingresos familiares en hasta el 100%; se logr generar una fuente financiera que provee capital de trabajo y fondos de emergencia para las familias participantes, con servicios acordes con las necesidades locales; se redujo drsticamente los intereses del lugar (de un 30% mensual que cobraban los prestamistas locales al 5% promedio del PRIDER. (ALIDE, 2011) Lo que queda pendiente Es necesario que la banca y los propios agricultores se desarrollen y orienten en tres elementos: el de cultivos estratgicos, para identificar a que productos apostar y economas de escala en la provisin de servicios financieros con valor agregado; el elemento territorial, para saber donde se encuentran estos productores y si la gestin del seguimiento del crdito debe hacerse por cuenca, por distrito de riego, por asociacin, entre otros y el elemento cadena productiva, para definir cules son los actores y su interrelacin con la competitividad de las cadenas especficas.

12 Entre las medidas ms importantes que el Gobierno puede implementar para impulsar la bancarizacin rural en nuestro pas destacan la formalizacin de los registros de propiedad (lo cual mejora las garantas), potenciar la informacin disponible en las centrales de riesgo, crear programas de concientizacin sobre los beneficios del seguro agrario y de educacin sobre cultura de pago (erradicando la mentalidad de que el Estado condona deudas), alianzas estrategias para impulsar la innovacin en las zonas rurales, el perfeccionamiento y ampliacin de la infraestructura de telecomunicaciones y la mejora de las vas de comunicacin y su continuo mantenimiento para reducir los costos y mejorar la competitividad de los productos del campo.

13 Referencias Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2012). IV Censo Nacional Agropecuario 2012: Resultados Preliminares. Lima, Per. Taller Grfico Punto & Grafa S.A.C. El Comercio (2013). Censo agropecuario revela que 63% de tierras se riega solo cuando llueve. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/1605956/noticia-censoagropecuario-revela-que-63-tierras-se-riega-solo-cuando-llueve_1 Berger, M., Goldmark, L., Miller-Sanabria, T., editores & Banco Interamericano de Desarrollo. (2007). El boom de las microfinanzas: el modelo latinoamericano visto desde adentro (pp.15-17). IDB Bookstore. Mundo Microfinanzas. (2012). Per busca bancarizar un milln de pobres rurales beneficiarios de asistencia social. Recuperado de http://mundomicrofinanzas.blogspot.com/2012/08/peru-busca-bancarizar-un-millonde.html Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacifico. (2012). Bancarizacin del agro en el Per. Recuperado de http://www.up.edu.pe/postgrado/Paginas/NOT/Detalle.aspx?IdElemento=184 Andina (2012). Bancarizacin creci desde 7% del PBI a inicios de los 90 a 28% en el 2012. Recuperado de http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-bancarizacion-creciodesde-7-del-pbi-a-inicios-los-90-a-28-el-2012-460894.aspx#.UhjMctLRbIU Asociacin Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (2011). Revista ALIDE. (pp. 11-16). En busca de la bancarizacin agraria y rural en la regin.

14 Andina (2010). Financiera apuesta por apoyar proyectos de la mujer rural con crditos entre S/. 600 y S/. 700. Recuperado de http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Z/d/cfp947g=#.UhktudLRbIU Conger, L., Inga, P. & Webb, R. (2009). El rbol de la mostaza. Historia de las Microfinanzas en el Per (pp.9-111). Lima, Per: Supergrfica. Financiera Confianza. (2013). Memoria Anual 2012. Huancayo, Per. Financiera Confianza. (2012). Memoria Anual 2011. Huancayo, Per. Federacin Peruana de Cajas Municipales (2013). Revista El Microfinanciero. (pp. 16). BID aprueba asistencia tcnica para CMAC. La Positiva (2013). Seguro Agropecuario Agro Positiva. Recuperado de http://www.lapositiva.com.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JE R=77