#FuturoDigital13

Futuro Digital Colombia 2013

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Alejandro Fosk, Senior VP LATAM, comScore | Agosto 2013

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Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Colombia y Latinoamrica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Automotriz Telecomunicaciones Aerolneas Banca Online

TENDENCIA DE MEDICIN

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ESCENARIO GLOBAL

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Distribucin de la Audiencia Global Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

27% Europa 14% Amrica del Norte 9% Oriente Medio - frica 40% Asia Pacfico

10% Amrica Latina

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Latinoamrica fue la Regin que ms Creci en Los ltimos 6 Meses. Asia-Pacfico Concentra ms de 652 Millones de Usuarios Online
Total Visitantes nicos (000) y Crecimiento (%)

+2%
639.872 652.583

+2%
+1%

409.489 417.265

+15%
215.342217.745 150.984 131.600

0% +6%
9.844 10.471

134.592 134.510

Asia Pacfico

Europa

Norte Amrica

Latinoamrica
Junio 2013

Medio Oriente - frica

Colombia

Enero 2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

Media Global: 22,8 Horas por Mes

EE.UU

31,1

Latinoamrica

24,6

Europa

23,4

Asia Pacfico

19,2

Colombia

17,2

Medio Oriente-frica

17

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

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La Poblacin de Internet en Amrica Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas

Total Visitantes nicos (000)

150.984

63.753

24.627

14.921

10.471

6.150

5.865

5.092

1.468
8

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Colombianos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio
Brasil
Latinoamrica Argentina Per 24,6 33,4

22,9
20,8 20,3 17,2

Chile
Mxico Colombia Venezuela Puerto Rico 12,6

17,2
16,7

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet La Poblacin Online de Colombia es Joven en su Mayora
% de Gnero Colombia

% de Total de Visitantes

49,9%

50,1%

Global

26,1

26,4

20,9

13,6

13

Latinoamrica

32,4

28,1

19,5

12,2

7,7

Colombia

42,9

26,8

16,1

9,7 4,6

Personas: 15-24

Personas: 25-34

Personas: 35-44

Personas: 45-54

Personas: 55+

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

10

Los Jvenes Colombianos son los ms Involucrados Online Composicin Porcentual de Total de Minutos Online

Venezuela

48,6 35,7 39,1 39,3 48,4 22,0 26,6 22,9

25,1 18,3 18,0 17,3 24,7

14,6 12,0

8,4 3,3 12,1 10,9 11,2 5,4 5,4 4,1

Puerto Rico

% de Total de Minutos

Per

Mxico

Colombia

14,3

8,4

Chile

38,1
31,4 31,8
Persons: 25-34

25,1
27,4 25,8
Persons: 35-44

17,1
18,5 17,1
Persons: 45-54

12,0
11,7 11,9

7,7
6,3 13,4

Brasil

Argentina

Persons: 15-24

Persons: 55+

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

11

Principales 4 Categoras en la que Consumen Tiempo Online los Colombianos Horas Promedio por Visitante al Mes

5,76
3,33
Social Media Entretenimiento Servicios

2,88 1,59
Portales

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

12

Las 10 Sub-Categoras con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Colombia

Total de Visitantes nicos (000)
1.861
347

% Cambio

Familia y Juventud Educacin Poltica Tiquetes Noticias de tecnologa Hoteles/Resorts Retail - Comida Renta de autos Retail - Msica Telecomunicaciones Autos manufacturados
73
46

+437% +114 +87%

5.035
2.708

634
296

297
159

+86% +65% +61% +52% +50%

504
306

40
26

168
112

2.402
1.679

701
494

+43%
Jun-13 Ene-2013

+42%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia. Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

13

Principales Categoras Visitadas por Los Colombianos Superan en Alcance al Promedio Global
Servicios
98,0 94,1 97,7 87,4 97,5 90,8 96,6 94,3 96,5 91,6 83,4 82,5 79,5 68,3

% Alcance de Visitantes nicos

Social Media
Bsqueda/Navegacin Portales Entretenimiento

Multimedia
Estilos de Vida
Colombia Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

14

#FuturoDigital13

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

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Somos Sociables

En la Vida Offline y Online

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16

Colombia Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Est Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano
Evolucin Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes

9.6 8.3 6.2 5.5 5.8 5.2

Ene-2013

Feb-2013

Mar-2013

Abr-2013

May-2013

Jun-2013

Colombia

Global

Latinoamrica

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Fuente: comScore Media Metrix, Ene- Jun - 13, Latinoamrica, Colombia y Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

17

5 de los Mercados Ms Involucrados con las Redes Sociales se

encuentran en Latinoamrica. Colombia en el top 10
Promedio de Horas por Visitante al Mes

Global Latinoamrica

5,2 9,4 13,3 9,4 9,3 8,5 7,9

Brasil Argentina
Rusia Turquia Per Tailandia Chile Canad Colombia
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7,6
7,3 7 5,7

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

18

Colombia: Facebook, LinkedIn y Ask Lideran el Mercado Twitter, Scribd y Tumblr continan ascendiendo

FACEBOOK.COM
Linkedin
210

9.095 2.996 2.827

ASK.FM
TWITTER.COM SCRIBD.COM TUMBLR.COM BADOO.COM Yahoo! Profile ANONIS.COM

2.629

438
2.114 239 942 45 798 76 409 58 300 18

294
20

Total visitantes nicos (000)

Promedio de visitantes diarios (000)

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

19

Colombia: Quines son los Nuevos Jugadores?

Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
MYNINJA.COM FOTOLOG.COM

467% 348% 307% 305% 299% 223% 151% 129% 125% 119%

EXPRESATE.COM
CHANGE.ORG GOODREADS.COM ASK.FM

ADDTHIS.COM
MeetMe Media Yahoo! Profile QUIZLET.COM

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

20

Tendencias de Audiencia: Automviles - Armadoras

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21

Tendencia de la Categora Automotriz Armadoras en Colombia La Audiencia Alcanz 701 mil Usuarios en Junio 2013, creciendo un 42%
Total Visitantes nicos (000)

14.906

+ 48%
LATAM

10.098

494
Ene-2013 Feb-2013 Mar-2013 Latinoamrica Abr-2013 Colombia May-2013

701
Jun-2013

+42%
COLOMBIA

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Fuente: comScore Media Metrix, Ene-Jun - 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

22

Pero an existe espacio para crecer de la categora Automotriz en Colombia

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

9,8% 10,3%

6,7%

Colombia

Latinoamrica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

23

Principales Sitios de Automotriz Armadoras Visitados en Colombia KIA lidera el crecimiento de la categora con un 138% de incremento en los ltimos 6 meses.
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos

+58% +76% +138% +62% -24% +25% +22% +9%

Ene-2013 Jun-2013

+3%

-77%

-12%

+5%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

24

Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones

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25

Categora Telecomunicaciones en Colombia La audiencia colombiana creci un 5%

Visitantes nicos (000) Latinoamrica tuvo un crecimiento del 31%

41.132 31.295

1.697 2.402
Ene-2013 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 May-2013 Jun-2013

Colombia

Latam

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

26

Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en Colombia son cercanos a los Latinoamericanos

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

34,9%

27,2%
22,9%

Colombia
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Latinoamrica
Proprietary.

Global
27

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en Colombia Claro Encabeza la Audiencia y el % de Crecimiento

Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos

+1196% -2%

-17%
+47%

-2%

-14% +53%

Ene-2013
Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

28

Tendencias de Audiencia en

Lneas Areas

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29

Categora Lneas Areas en Colombia La Audiencia Colombiana Logr Un Crecimiento del 18% en la Categora

Total Visitantes nicos (000)

12.299

+19%
10.372

1.128 957
Ene-2013 Feb-2013 Mar-2013 Colombia Abr-2013 Latinoamrica May-2013 Jun-2013

+18%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

30

Colombia Sobrepasa el promedio de audiencia de Latinoamrica y Global en la Categora de Lneas Areas

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
10,8% 10,6%

8,1%

Colombia

Latinoamrica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

31

Principales Sitios Visitados de Lneas Areas en Colombia Interjet fue la Aerolnea con ms crecimiento en los ltimos 6 meses
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos

+8%

-6%

+15% +35% +12% +2231% -14% +38% -4%

Ene-2013 Jun-2013

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

32

Tendencias de Audiencia
Banca

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33

Categora Banca en Colombia La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 8% con respecto a enero de 2013
Total Visitantes nicos (000)

49.604

+32%

36.240

2.244
Ene-2013 Feb-2013 Mar-2013 Colombia Abr-2013 Latinoamrica May-2013

2.610
Jun-2013

+8%

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

34

La Audiencia Online de Sitios de Banca en Colombia Muy por Debajo de la Media Latinoamericana y Mundial

% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

32,9% 33,3%

24,9%

Colombia

Latinoamrica

Global

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Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Colombia Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

35

Principales Sitios Visitados en Colombia Grupo Helm, Banco de Occidente, Banco de Bogot Principales Lderes en Crecimiento Local
Crecimiento (%) del Total De Visitantes nicos +12%

+28% +18%
+34% -8% +7% +27% +38% +73% +21% +118% -17% +46%

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36

#FuturoDigital13

comScore Apoyndote en

El Proceso de Planeacin
Estratgica Digital

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Proceso de Planeacin de una Campaa Digital

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Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013

38

Conocimiento de la Audiencia
Site Centric De dnde vienen las visitas a mi sitio? Cules son las pginas o secciones de mi sitio que ms visitan? En cules pasan ms tiempo? Qu da de la semana incrementa el trfico? Estn usando mis usuarios multiples devices para acceder a mis contenidos? User Centric Con qu segmento tengo oportunidad de crecer? Cmo es la audiencia de mi competencia? Cul es la tendencia de mi competencia o categora? En qu sitios encuentro al target que me interesa? Con qu sitios tengo duplicidad de audiencia? Identificarlo me puede ayudar a mejorar el alcance de mi campaa? Qu otros inters tiene mi target o 39 mis Visitantes?

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Conocimiento de la Audiencia
Mtricas
Demogrficos (Sexo, Edad) Geografa Tiempo que pasan en un sitio Cantidad de Pginas Vistas Visitantes nicos Visitantes Multiplataformas Pginas Vistas Promedio Minutos por Visita Promedio de Visitas por Visitante Total Minutos Total Pginas Vistas Visitas Duplicidad de audiencia Prdidas de Visitas y Destino Composicin Afinidad Engagement Intereses Fuentes de Trfico Visitas por Pgina

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40

Planeacin / Tcticas

En qu sitios pasa ms tiempo mi target?

Qu sitios visitan ms? En qu sitios encuentro al target que busco?

Cmo saber que sitios tienen una tendencia de audiencia estable?

Qu sitios son ms relevantes para mi target?

Qu otro tipo de contenidos busca mi target?

Puedo optimizar las impresiones de mi campaa? Puedo mejorar la relacin Alcance/Frecuencia de mi campaa?

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41

Optimizacin de campaas en Tiempo Real

measurementnow.net iab.net/mmms

Qu porcentaje de mi campaa est siendo realmente vista en pantalla? Mis impresiones estn vindose en Mxico o en otros pases? En qu sitios estoy encontrando al target? Qu sitios me dan mayor alcance del target en relacin a las impresiones lanzadas? Cmo evitar trfico robtico?

Estoy cuidando la salud de mi Marca?

Mtricas Visibilidad Alcance Engagement Frecuencia Geografa GRPs Alertas Demogrficos Visitantes nicos Impactados Visitantes nicos Impactados (Target)

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42

Evaluacin de campaas, Efectividad

Mi campaa gener mayor awareness? Increment la intensin de compra de mi marca? Obtuve Insights valiosos para aplicar en las prximas campaas?

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43

comScore una Solucin en 360 Grados

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44

#FuturoDigital13

CONCLUSIONES

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Hacia Dnde Va el Mercado Digital?

Mercado Fragmentado: No compite quien no est en todas las plataformas

Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores

Publicidad Online: Optimizar campaas y analizar a la competencia

Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafos

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46

#FuturoDigital13

Futuro Digital Colombia 2013

Muchas Gracias! Dudas? sepamas@comscore.com

Alejandro Fosk, Senior VP LATAM, comScore, Inc.

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