PORCICULTURA EN EL PER: ANALISIS SITUACIONAL 2011

Dr. Jorge Martinez Schmiel Atahuampa PIC S.A. Ene 2012

Indice

Porcicultura Mundial Porcicultura en el Per

Produccin

Porcicultura Tecnificada en el Per

Distribucin Caractersticas Mercado

PORCICULTURA MUNDIAL

Porcicultura Mundial Produccin en Miles de TM

Ao 2007 2008
2009 2010 2011 2012 (proyeccin) Variacin 11 - 12
Fuente: USDA

TM 93,957 97,694
100,405 102,745 101,127 103,433 2.28%

Consumo Mundial de Carnes Millones de TM

Ao
2007

Cerdo
93.77

Res
57.95

Pollo
69.94

2008
2009 2010 2011
Fuente: USDA

97.78
100.25 102.54 100.85

57.67
56.48 56.24 55.83

72.86
73.80 77.43 79.90

Consumo Mundial de Carnes Millones de TM

Fuente: USDA

Produccin y Consumo Mundial de Cerdo (2011: Miles de TM)

Pas China UE 27 Produccin 49,500 22,530 Pas Consumo

China
UE 27 USA Rusia

49,810
20,545 8,384 2,894

USA Brasil Rusia

Vietnam

10,278 3,227 1,965

1,960

Brasil
Japn

2,646
2,481

Canad Japn
Fuente: USDA

1,753 1,255

Vietnam
Mexico

1,900
1,725

Pases Importadores y Exportadores (2011: Miles de TM)

Pas Importacin Pas USA Exportacin 2,246

Japn
Rusia Mexico Corea del S. China USA
Fuente: USDA

1,210
930 630 625 550 379

UE 27
Canad Brasil China

2,000
1,160 582 260

Chile

140

Consumo Per Cpita (kg/persona: 2010)

Pas Hong Kong UE 27 China Taiwan Corea del Sur kg 65.7 43.2 37.9 35.8 31.6 Chile Australia Nueva Zelandia Vietnam Rusia Japn Ucrania Mexico Pas kg 23.0 22.5 21.2 21 19.9 19.6 17.5 15.8

USA
Noruega Canad

27.9
25.0 23.9

Fuente: USDA

Consumo Per Cpita / ao Sud Amrica

Pas Chile Brasil Uruguay Argentina Ecuador Colombia Bolivia Kg 23.0 13.0 10.2 7.7 6.8 6.0 5.9

Venezuela Per

4.8 4.0

PORCICULTURA EN EL PER

Sector Porccola en el Per 2010

PBI Nacional (Millones de S/.) PBI Agropecuario 435,000

4 - 5% 40 - 42%
6 - 7% 46 - 47%

PBI Pecuario
PBI Porcino PBI Avcola
Fuente: Adaptado INEI, MINAG

Antecedentes
La porcicultura en el Per se encuentra claramente dividida en tres segmentos de acuerdo al tipo de produccin: Produccin de traspatio.- dirigida generalmente al autoconsumo, ubicada mayoritariamente en la sierra y selva.

 Produccin semi intensiva.- caracterizada por la pobre tecnologa y eficiencia as como calidad de producto, ubicada principalmente en la costa. Esta produccin provee a mercados e industrias semi formales o informales Produccin intensiva.- ubicada sobre todo en los departamentos de Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica, San Martin y Arequipa; se caracteriza por alta productividad y eficiencia. Abastece a las cadenas de supermercados, mercados distritales y principalmente a la industria de embutidos.

Poblacin Porcina (Ao 2010) Total: 3,254 (miles)

Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Cajamarca Amazonas Ancash Lima Ica Huanuco Pasco Junin
Fuente: MINAG 2011

20.6 198.1 79.5 159.5 245.5 64.9 181.0 403.0 32.8 371.5 127.3 117.3

Huancavelica Arequipa Moquegua Tacna Ayacucho Apurimac Cusco Puno San Martin Loreto Ucayali Madre de Dios

186.5 81.4 13.6 25.7 161.3 155.1 206.0 124.6 154.5 81.5 50.6 12.5

Per: Consumo de Carnes 2010 kg/persona/ao

Especie Aves Res Porcino Ovino Cuy Kg per capita ao 35.01 5.84 4.03 1.14 0.94

Alpaca
Caprino Llama

0.32
0.21 0.14

Pescado

17.89

Fuente: MINAG

Produccin Porcina en el Per

Ao TM

2004
2005 2006 2007 2008

97,963
102,903 108,653 114,520 115,196

2009
2010 2011 a nov.

114,718
115,732 105,995

Variacin Anual
Fuente: MINAG

2.63 %

Produccin Porcina 2010 (tn)

Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica 1,202 1,068 2,560 4,760 3,179 5,128 3,483 1,475 9,920 3,181 Lima Lima Metropolit. Callao Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martin 19,067 25,682 976 1,796 216 402 2,221 7,171 2,404 2,939

Junn
La Libertad Lambayeque
Fuente: MINAG 2011

2,576
9,749 2,243

Tacna
Tumbes Ucayali

817
582 922

Saca Anual de Ganado Porcino

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 Poblacin 3,073,860 3,115,770 3,151,410 3,256,810 3,254,410 Cerdos Benef 1,001,830 1,139,667 1,211,776 1,224,619 1,332,595 % de Saca 32.6 36.6 38.5 37.5 41.0

Fuente: FAO - MINAG 2011. Adaptado por J. Martinez

PER: PORCICULTURA TECNIFICADA

Distribucin de la Produccin Intensiva

Zona No. de Hembras %

Costa Norte
Costa Central Sur Oriente Total
Fuente: A. PIC, APP

7,500
29,700 6,200 1,600 45,000

17
66 14 3 100

Caractersticas
Tecnologa adecuada a nuestro medio Disponibilidad de terrenos (agua, M.A.) Alta dependencia de insumos importados Elevada inversin en instalaciones Alta densidad de Crianza Incorporacin de gentica mejorada Algunos Productores Altamente Eficientes Manejo de conceptos de bioseguridad Uso de alimentos concentrados Producto de Excelente Calidad

Monto de Inversin (N S/.)

Unidad de Produccin rea de Reproduccin rea de Maternidad rea de Recra Hembra Trabajando 700 750 760

rea de Engorde
Plantel Reproductor Alimento hasta la 1ra. Venta Otros Operativos a 1ra vta. Total
No estn considerados: reservorios, caminos, movimiento de tierra, sistema de tratamiento de excretas, viviendas.

2,080
1,100 2,215 330 7,935
Fuente: J. Martinez Sch. 2011

Granja Sinchi S.A.: 4,500 Hembras Stio 1: Reproduccin y Maternidad

Granja Sinchi S.A. Sitio 2: Recra

Granja Sinchi S.A. Sitio 3: Engorde

Porcicultura Tecnificada: Parmetros

Parmetro Paricin Parto/hemb/ao NT / parto NV / parto Mort. Maternidad Mort. Post deste. Edad Destete
Fuente: J. Martinez

Parmetro 92% 2.50 11.5 11.1 5% 2.5% 21 Dest / hemb/ ao Vend /hemb/ao Peso Venta kg Edad Venta das C.A. Granja C.A. Crianza % Saca 26.4 25.7 88 145 2.9 2.45 250

Estructura de Costos
Descripcin
Alimento MOD

%
76.0 4.7

Sanitario
Gentico Energa Comercializacin

2.5
1.7 1.15 3.5

Otros
Fuente: Atahuampa PIC S.A.

10.45

1000

1100

1200

1300

1400

500

600

700

800

900

Variacin del Precio del Alimento (N S/. / Tm) 2005 - 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov

Costo en pie: Benchmark Sud Amrica

Pas
Brasil Argentina

US$
1.38 1.24

Colombia
Per Bolivia

2.29
1.46 2.04

Ecuador
Chile Venezuela
Fuente: PIC Andina. Junio 2011

1.57
1.49 4.57

Mercado: Caractersticas
Pobre consumo per capita (4 kg). Gran parte de la produccin se dirige a la industria de embutidos Mala Imagen del Producto, Puntos Dbiles:
Alimentados con desperdicios Hace mal y es peligrosa Mucha grasa y colesterol

Puntos Fuertes:
Producto definido como Muy Sabroso Fcil uso en diferentes platos. Econmica y rendidora

3.5 4 5

4.5

5.5

6.5

3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov

Variacin del Precio de Carcasa (N S/. / kg) 2005 - 2011

Productor

Planta de Beneficio

Mayoris / Proces

Fbrica

Carnicero

Supermercado

Consumidor Final

Sector Embutidos (Tm)

2007
Tm Cerdo

2008
17,405 - 9.53

2009
18,949 8.87 55,183 1.45

2010
19,230 1.48 58,603 6.20

En-Se 2011 15,681

19,240

% Varia.

Emb. Prod.

47,819

54,395 13.75

43,901

% Varia.

Fuente: MINAG: Empresas Agroindustriales adaptado J. Martinez

Importaciones de Cerdo
(Carcasa, carne s/h, trimming piel y grasa)

Kg. Cerdo
2007 2008 2009 2010 En-Set 10 En-Set 11
Fuente: SUNAD adaptado J. Martinez

Variac. %
17.5 - 5.4 69.6

1,912,000 2,246,000 2,125,094 3,604,291 3,180,383 2,835,349 -10.8

Conclusiones
Sector con grandes oportunidades en el Per. El crecimiento econmico que viene mostrando el Per abre la posibilidad de un crecimiento importante del sector. Afectado a nivel global por la crisis de granos. Desafos para el productor. Eficiencia Crear las condiciones para la exportacin

Muchas Gracias