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Carlos Henrique Dumortout Castro Consultor Relaes com Investidores 1 17 de junho de 2010
AVISO
As apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou no pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2009 em diante so estimativas ou metas.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de leo e gs incluam em seus relatrios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produo ou testes de formao conclusivos que sejam viveis econmica e legalmente nas condies econmicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentao, tais como descobertas, que as orientaes da SEC nos probem de usar em nossos relatrios arquivados.
Em qualquer cenrio de crescimento da economia mundial sero necessrias descobertas de grandes volumes de leo para suprir a demanda prevista.
3
80 70 60 50 40 30 20
Desafios da Oferta
Declnio projetado na produo
2020 2030
43 65
48
MM bpd
78 MM bpd
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
o A meta de produo da Petrobras, somente no Pr-sal, das reas j concedidas, em 2020 de 1.183 mil boe/d
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MATRIZ ENERGTICA
DEMANDA PRIMRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTVEL
Mundo
Mundo
2007
Brasil Brasil
N o re no v v e is 87%
R e no v v e is 13 %
Out r as 1% B io massa 10 %
No renovveis 54%
Renovveis 46%
MATRIZ ENERGTICA
DEMANDA PRIMRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTVEL
Mundo
Mundo
2030
Brasil
Brasil
N o re no v v e is 86%
R e no v v e is 14 %
O ut r as 2%
Outras 9%
No renovveis 54%
Renovveis 46%
Biom assa 6%
B io massa 9%
CONSUMO
15
PRODUO
10
Ar. Saudita
Alemanha
Em. rabes
EUA
Kuwait
China
ndia
Frana
Rssia
Japo
Iran
Noruega
Nigria
Coria do Sul
-5
-10
Principais consumidores
-15
Venezuela
Iraque
GRANDES DESCOBERTAS NOS LTIMOS GRANDES DESCOBERTAS NOS LTIMOS 10 ANOS 10 ANOS
As descobertas no pr-sal brasileiro j conhecidos (Tupi e Iara) encontram-se entre as maiores descobertas do mundo nos ltimos anos. O Brasil ganha posio de destaque, contando com as nicas grandes descobertas realizadas no Ocidente recentemente. Tendncia de diminuir as grandes descobertas no mundo, devido ao esgotamento de reas nobres, o que demanda novas tecnologias para explorar novas fronteiras. Maior descoberta da ltima dcada no ano de 2000, Kashagan no Casaquisto s iniciar a produo em 2013. J Tupi, descoberto em 2007, iniciou produo em maio de 2009 com o TLD.
Levoberezhnoye Severnyi Yadavaran Niban Dhirubhai Kashagan Shah Deniz Kish Longgang Tabnak
Iara Tupi
Shah Deniz
25
Bilhes Boe
Levoberezhnoye
Yadavaran
Tabnak
Niban
Kish
Tupi
15 10 5 0
Kashagan
20
Longgang
Severnyi
Dhirubhai
Iara
Grandes descobertas
(> 3 Bi Boe)
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2002
2004
2006
2006
2007
2008
A propriedade das reservas de petrleo e gs natural hoje dominada por empresas estatais controladas pelos governos. Atualmente, 77% das reservas mundiais de leo e 51% das reservas de gs natural so de acesso limitado a apenas empresas estatais. As empresas privadas possuem acesso livre a somente 7% das reservas de leo e 9% das reservas de gs natural.
ACESSO RESERVA E TECNOLOGIA Conflito de interesses petrolferos : Pases com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base industrial, conflitos regionais e instabilidade institucional.
X
Pases com grandes mercados consumidores com poucas reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade institucional.
Situao Privilegiada
BRASIL: Pas com grandes reservas, alta tecnologia em petrleo, base industrial diversificada, grande mercado consumidor, estabilidade institucional e jurdica.
10
5.7 5.1
Exportaes
Peviso
4.7
200
161
150
138 119 97 63 74
2 1 0
50
0.2
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20
60 50 40
2009
15
10
30
5.1
5
2.7
3.3
3.5
2.6
3.3 1.9
20 10 0
ago
mar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
nov
mai
dez
fev
abr
jun
jan
jul
out
set
11
164 130 122 108 152 Milhes Milhes Milhes Forma atual de anos de anos atrs do Planeta Terra atrs
SINBPA/Petrobras Scotese
12
13
O QUE O PR-SAL
9 So grandes reservatrios de petrleo e gs natural, situados entre 5.000 e 7.000 metros abaixo do nvel do mar, com lminas d'gua que superam 2.000 metros de profundidade, abaixo de uma camada de sal que, em certas reas, tem mais de 2 mil metros de espessura.
14
PR-SAL
Blocos
BMS-8 BMS-9
Consrcios
BR (66%), SH (20%) e PTG (14%) BR (45%), BG (30%) e RPS (25%)
1.1-2 bi boer
BMS-10 BR (65%), BG (25%) e PAX (10%) BMS-11 BR (65%), BG (25%) e PTG (10%) BMS-21 BR (80%), PTG (20%) BMS-22 EXX (40%), HES (40%) e BR (20%) BMS-24 BR (80%), PTG (20%)
15
632 1.183
463 873
62
2013
2015
Pr-Sal Petrobras
2017
Pr-Sal Parceiras
2020
18,4 10,3
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Segurana energtica para o pas e blindagem quanto a eventuais crises energticas mundiais
Potencial para expanso do parque industrial do pas atendendo Poltica do Desenvolvimento Produtivo (PDP)
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Expanso dos recursos para educao, cultura, inovao e pesquisa tecnolgica e meio ambiente
o Carta de intenes para afretamento e operao do FPSO Piloto de Guar assinado em 26/01 pela Petrobras, BG Group e Repsol com o consrcio Schahin/Modec. Esta a primeira unidade afretada de grande porte a ser convertida com alto contedo nacional.
Macunama
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Os volumes recuperveis, incluindo a cesso onerosa, do Presal da Bacia de Santos poder dobrar as reservas Brasileiras.
milhes boe 35.000 30.000
Maiores Estimativas
~ 30-35 bl boe
+5.000 +5.400
Menores Estimativas
10.600
14.169
Reservas Pr-sal Bacia de Santos e Campos Provadas 2009*
Cesso Onerosa Reservas Provadas* + Pre-sal Bacia de Santos e Campos (Tupi, Iara, Guar e Parque das Baleias)** + Cesso Onerosa
20
7,7% p.a.
1.177
3.655
5,6% p.a. 2.525 1.810
22 35 252 131
210 634
1.635
24 44 232
2.037 2.020
85 161 251 94 168 265
2.217
96 163 274
2.301
110 126 273
2.400
100 124 321
97 141 316
1.500 1.335
1.540
1.493
1.684
1.778
1.792
1.855
Pr-Sal
Pr-Sal
2001
2005 2006
.....
2013
.....
2020
Produo de Gs - Internacional
21
INVESTIMENTOS
Plano de Negcios 2009-13
3% 7% 2%
5,6 11,8
2%
2%
43,4
104,6 (*)
Distribuio
25%
59%
Biocombustveis Corporativo
(*) US$ 17,0 bi em Explorao
NOVO PLANO DE NEGCIOS 2010 2014 em reviso Investimentos entre US$ 200 e 220 Bilhes: Expressivo investimento no pr-sal sem descontinuar o investimento no ps-sal, incluindo a manuteno da auto-suficincia em leo e investimentos em infra-estrutura para o pr-sal. Investimentos na Ampliao e Modernizao do Parque de Refino. Desenvolvimento de Projetos Petroqumicos e Fertilizantes. Investimentos em Alcooldutos. Expanso da malha de gasodutos, Investimentos em GNL e novos projetos em Energia.
22
69%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2020
23
BALAN O DA O X BALANO DAPRODU PRODUO XCAPACIDADE CAPACIDADEDE REFINO X VENDAS DE DERIVADOS DE REFINO X VENDAS DE DERVADOS
Produo
relevante do pr-sal somente a partir de 2017 leo leve com maior valor agregado Construo de 5 novas refinarias adicionando 1.221 mil bpd de capacidade
908 mil bpd de exportao lquida de leo 410 mil bpd de exportao lquida de leo 259 mil bpd de exportao lquida de leo 211 mil bpd de importao lquida de derivados 13 mil bpd de exportao lquida de derivados 136 mil bpd de exportao lquida de derivados
3.920
1.183 mil bpd Pr-sal
3.012
2.876
2.270
2.257
2.002
Meta Petrobras no inclui a Produo dos parceiros no Pr-sal: 632 mil bpd de leo
2009
2013
2020
Capacidade Refino
Venda de derivados
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o Maior flexibilidade na oferta de gs: o Novas modalidades da venda de GN e energia eltrica por meio de contratos de curto prazo e acordos comerciais no mercado secundrio de gs permite venda mdia de 4,7 Milhes de M3/dia de GM em 9 leiles.
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Partilha de Produo
Pr-sal S.A.
Diminuir assimetria de informaes entre a Unio e as empresas de Petrleo. Supervisionar a eficincia de custos, a velocidade de desenvolvimento e a maximizao do contedo nacional. Aumento da capacidade de financiamento da Petrobras para a realizao dos investimentos, em especial no pr-sal. Possvel aumento da participao da Unio no capital e no resultado da Petrobras. Constituir poupana longo prazo. pblica de
Fundo Social
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Ciclo Virtuoso
Perspectiva de sustentabilidade...
Fortalecimento da economia brasileira Gerao de emprego e renda Fortalecimento do mercado interno
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CONTEDO NACIONAL
O processo de agregao de valor ao petrleo e gs produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva.
US$ Bilhes
rea de Negcio E&P Abastecimento Gs e Energia Distribuio Biocombustvel reas Corporativas Total
Investimento Domstico 2009-13 92,0 46,9 10,6 2,1 2,1 3,5 157,3
Colocao no Mercado Nacional 2009-13 48,9 36,6 7,4 2,1 1,9 2,8 100,1
Contedo Nacional (%) 53% 78% 70% 100% 83% 80% 64%
Dos investimentos relacionados a projetos no Pas, cerca de 64% sero colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma mdia anual de colocao de US$ 20 bilhes.
A mdia anual de colocao no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhes.
28
Parceria com mais de 120 universidades e centros de pesquisa no Brasil e 70 instituies no exterior.
Investimentos em Tecnologia 2009-2013
Programas Tecnolgicos
1.0
25%
0.2 0.9
5%
1.9
47%
Modelagem de bacias
guas profundas
leos Pesados
Recuperao avanada
Pr-sal
Refino
Inovao em combustveis
Transporte
Gs natural
Energias renovveis
Meio ambiente
Mudanas Climticas
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Item
Casco Navios Plataformas Sondas Barcos de Apoio Tubos de Conduo Tubos de Prod.& Rev. Equipamentos
Material
ASTM A131 Ao Estrutural Ao Estrutural Ao Naval Aos: Carbono, Inox e Liga Aos Diversos Aos: Carbono, Inox e Liga
TOTAL (t)
656.850 832.000 410.000 323.938 911.943 393.634 495.365
TOTAL
4.023.730
ATENO: CONSIDERAMOS QUE A MAIORIA SIGNIFICATIVA DO AO UTILIZADO EM PLATAFORMAS, SONDAS E EQUIPAMENTOS PLANO o Produo Brasileira nos ltimos 12 meses (Fev.) = 13.169.300 t o Data da Informao: Maro 2010
30
Recursos Crticos
Navios de Grande Porte (1) Barcos de Apoio e Especiais Plataformas de Produo (2) Outros (Jaqueta e TLWP) Total
0 53 22 3 78
Plataforma de Produo (FPSO)
SONDAS DE PERFURAO
30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONTRATADAS AT 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS:
- 23 sero entregues entre 2009 e 2011. Os investimentos previstos atendem s necessidades da carteira explorat ria eno de desenvolvimento da produe oentregues da Petrobras - 9 sero contratadas atravs de processos de licitao mercado internacional em 2012 Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indstria nacional se prepara para responder as demandas adicionais. - 28 sero construdas no Brasil com entrega prevista no perodo de 2013 a 2018.
(1) (2) Promef 1 e Promef 2 FPSO e SS
31
603
645
609 629
1280
1280
75
2009
2010-2013
32
Esta lista no esgota todos os equipamentos e materiais demandados Esta lista no esgota todos os equipamentos e materiais demandados
Agricultores familiares contratados 2009 | 2010 56.000 | 80.000 Gros adquiridos (t) 2009 | 2010 46.200 | 152.422
ETANOL BIO DIESEL
Plantio
em
reas
afetadas
pelo
desmatamento: recuperao das reas; proteo do solo; equilbrio ecolgico; reintegrao econmica.
Etanol
Parceria com a Mitsui Japo exportao do etanol brasileiro. Aquisio de participao na Guarani, 4 maior processadora de cana-de-acar do pas aumento da participao da Petrobras na indstria brasileira de etanol e bioenergia; investimentos com foco no desenvolvimento de uma nova gerao de biocombustveis e cogerao de energia.
Etanol Biodiesel
84% 16%
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Inaugurada em agosto de 2008 Capacidade inicial: 50.000 ton ano Capacidade atual: 100.000 ton ano
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Inaugurada em agosto de 2008 Capacidade inicial: 50.000 ton ano Capacidade atual: 100.000 ton ano
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Inaugurada em abril de 2009 Capacidade inicial: 50.000 ton ano Capacidade atual: 100.000 ton ano
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Tecnologia consolidada em 15 de novembro de 2009 Biodiesel especificado com 30% de leo de mamona Em adaptao para produo industrial (40.000 ton ano)
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38
39
ETANOL
Usina Andrade: 3,1 milhes/ton/ano
Petrobras e Tereos investem na Aucar Guarani S.A.. Capacidade de processar:17,4 milhes de ton/ano de cana-de-aucar
Obs: Aquisio Mandu (31/05/2010) 3,4 milhes ton. Cana 175.000.000 l etanol 200.000 ton. Acar 12 MW cogerao 40
OBRIGADO
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