Oportunidades de exportacin en Brasil

Cristina Camacho Passuni Inteligencia de Mercados Julio de 2013

Brasil un mercado de peso

o Uno de los mercados ms importantes del mundo 7ma. economa mundial 198 millones de consumidores

o Grupo de poblacin con alto poder adquisitivo. 45 millones personas (ingreso medio y alto). 1.4 millones familias (ingresos >US$ 120,000)
o Aumento de la poblacin con poder de compra 40 millones de personas se sumaron al mercado de consumo o Cero arancel para productos peruanos ACE 58 6,524 productos peruanos con arancel cero. o Carretera interocenica abre oportunidades de ventas, especialmente al oeste de Brasil Menores costos y tiempo en el transporte

Principales ciudades de Brasil

Ciudad Sao Paulo Ro de Janeiro Belo Horizonte Porto Alegre Recife Fortaleza Salvador Curitiba Campinas Brasilia Manaus Belem Estado Sao Paulo Ro de Janeiro Minas Gerais Ro Grande Do Sul Pernambuco Cear Baha Parana Sao Paulo Distrito Federal Amazonas Par Pob. 2011 Millones 19.8 11.9 4.9 4.0 3.7 3.7 3.6 3.2 2.8 2.6 2.1 2.1 PIB 2011 PIB per Ranking Miles de cpita 2011 Clima de millones US$ US$ Negocios 421 167 58 61 29 25 32 48 53 91 24 15 19,837 13,403 10,982 14,582 7,396 6,558 8,415 14,097 17,562 31,653 10,533 6,568 2 6 14 15 25 30 22 16 19 9 27 32

Fuente: Amrica Economa

Mercado de alimentos en Brasil

Consumo de alimentos
300

223 Billones de US$

Total

200

199 162 158

209

100

0 2008 1.500 2009 2010 2011 2012

Per Cpita

1.136
1.000

1.021 847 817

1.053

US$
500 0

2008
Fuente: Business Monitor Internacional

2009

2010

2011

2012

 Qu consume el brasileo ?
o Cereales y leguminosas frijoles, arroz o Leche y derivados leche, queso, yogurt o Verduras tomate, cebolla o Frutas pltano, naranja, manzana o Productos de panificacin pan francs, galletas o Carne de res o Aves pollo o Bebidas refrescos, caf, cerveza, caa

Importaciones de alimentos de Brasil

Millones de US$
12.000 10.141 10.503 7.440 6.662 4.937 4.000 5.592 8.280
RK 1 2 3 4 5 6 Pas Argentina Uruguay Chile Paraguay China Portugal Indonesia Estados Unidos Espaa

Principales proveedores
Millones de US$
2010 2,975 938 559 393 448 295 327 352 145 219 42 2011 4,018 961 615 427 594 382 402 291 197 224 56 2012 3,646 1,022 727 724 656 394 382 278 232 207 59 Var.% 12/11 -9.3 6.3 18.3 69.3 10.4 3.2 -4.9 -4.2 17.7 -7.3 6.8 3.6 Ene-Jun 2013 2,052 403 419 357 393 171 133 327 101 92 41 5,592 Var.% 13/12 17.2 -14.2 17.3 26.1 28.6 -4.3 -21.7 160.8 36.2 -23.2 73.5 13.3

Millones de US$

8.000

08

09

10

11

12

E-J 12 E-J 13

7 8 9

10 Noruega 24 Per

Total 8,280 10,141 10,503

Fuente: World Trade Atlas

Importaciones de alimentos de Brasil lneas de inters para el Per

Millones de US$
Var.% Ene - Jun 12/11 2013 -2.7 3.4 4.0 3.4 -2.2 51.0 28.5 24.5 -12.8 662 340 226 460 309 127 132 55 33 Var.% 13/12 7.6 -0.8 -23.4 59.0 56.9 -50.9 62.1 41.7 -13.0 HS Descripcin 2010 957 563 348 621 476 278 103 49 56 2011 1,191 767 623 615 501 259 143 65 84 2012 1,158 793 648 635 490 391 184 81 74

03 Pescados, crustceos, moluscos frescos, congelados, ahumados 08 Frutas frescas, congeladas, secas 04 Leche, lacteos, huevos de aves, miel 07 Hortalizas, tubrculos frescos, congelados, secos 20 Hortalizas, frutas, tubrculos preparados 18 Cacao y sus preparaciones 19 Preparaciones de cereales, harinas (pastas, panaderia, galletera) 16 Preparaciones de pescados, crustceos, moluscos 09 Caf, t, yerba mate, especias

Fuente: World Trade Atlas

Canales de comercializacin
Hoteles

Exportador

Restaurantes Importador Distribuidor Mercado tradicional Productor local

Supermercado

Canal retail moderno

Supermercados, hipermercados, formatos mayoristas

o Ventas de alimentos por US$ 120,000 millones o Tres grandes actores: Grupo Pao de Acucar Carrefour Wal Mart o 3.8% de las ventas son de alimentos importados. o Importan directamente varias lneas de productos alimenticios.

Productos peruanos de inters para empresas de Brasil

Esprragos, Alcachofas, Aceitunas, Limn sutil, Palta, Uvas, Quinua, Kiwicha, Snacks (habas, maz gigante del Cusco frito y con dulce), Mandarina, Tangelo.

Cundo vender a Brasil

Ingresos de productos a mercado mayorista de Sao Paulo
Productos Uva Italia Uva Rub Uva Thompson Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Uva Extranjera
Tangerina Cravo Tangerina Murcot

Tangerina Poncam
Naranja Baia Naranja Lima Limn Taiti Aguacate Breda/Margarida Aguacate Fortuna/Quintal Alcachofa Organo Esprrago Ajo Nacional Ajo Extranjero Cebolla Nacional Cebolla Extranjera Baja Media Fuerte
Fuente: CEAGESP Companhia de Entrepostos e Armazns Gerais de So Paulo

Productos peruanos de inters para empresas de Brasil

Conchas de abanico sin coral, Pota en anillas, Tiburn congelado, Conservas de jurel, Anchoas Corvina, Mero, Perico Caballa

Cundo vender a Brasil

Ingresos de productos a mercado mayorista de Sao Paulo

Productos Atn Caballa Calamar Merluza Sardina Fresca Trucha Dorado Corvina Tiburn Baja Media Fuerte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: CEAGESP Companhia de Entrepostos e Armazns Gerais de So Paulo

Importaciones brasileas de inters para el Per

Millones de US$
HS Descripcin 2010 179 94 252 126 34 107 40 36 34 19 11 7 7 12 6 2011 225 116 249 122 39 67 48 51 27 20 18 17 11 13 11 2012 246 217 187 119 60 60 58 54 23 19 15 13 11 8 6 Var.% Ene - Jun 12/11 2013 9.1 86.6 -25.0 -2.4 56.6 -10.6 21.1 5.9 -13.7 -6.1 -17.4 -21.1 4.3 -38.7 -48.4 127 98 143 57 16 104 30 52 12 4 8 6 8 4 2 Var.% 13/12 13.2 20.2 67.6 39.2 -57.9 111.0 35.0 4.3 -5.3 -52.9 6.4 -13.9 74.7 -4.2 -49.2

15091000 Aceite de oliva virgen 07133319 Otros frijoles comunes, negros, secos 07032090 Ajos frescos 20057000 Aceitunas preparadas 18050000 Cacao en polvo 07031019 Cebollas 15099090 Otros aceites de oliva 08061000 Uvas Frescas 03038114 Tiburon azul en pedazos sin piel congelado 03049900 Carnes de otros pescados refrigerados, congelados 16042090 Conservas de otros pescados enteros 03038112 Tiburn azul, eviscerado 03074911 Calamares congelados 15099010 Aceite de oliva, refinado 03035400 Caballa congelada

Fuente: World Trade Atlas

Consideraciones
o Crecimiento econmico moderado o Trabajar acceso sanitario de los productos peruanos o Mejorar los costos y tiempo del transporte o Promocionar los productos a consumidor final o Ofertar productos a minoristas y a consumidor final

Oportunidades de exportacin en Brasil

Cristina Camacho Passuni Inteligencia de Mercados Julio de 2013