Pg.

E.3

INICIATIVA:

Optimizacin del Transporte caminero

Pg. 2

E.3 ndice
1. 1. Introduccin: Introduccin: contexto contexto y y efectos efectos esperados esperados 2. Anlisis de brechas 2. Anlisis de brechas 3. 3. Recomendaciones Recomendaciones 4. Actores, 4. Actores, plazos plazos y y barreras barreras 5. 5. Costos Costos y y financiamiento financiamiento 6. 6. Beneficios Beneficios 7. Proveedores 7. Proveedores de de software software TMS TMS 8. 8. Empresa Empresa modelo modelo mnima mnima de de transporte transporte refrigerado, refrigerado, con con propuesta propuesta de de valor valor al al mercado mercado 9. Empresa modelo mnima de transporte de carga seca, con propuesta de valor 9. Empresa modelo mnima de transporte de carga seca, con propuesta de valor al al mercado mercado 10. 10. Conclusiones Conclusiones de de empresa empresa modelo modelo mnima mnima de de transporte transporte con con propuesta propuesta de de valor valor al al mercado mercado 11. Economas de escala factibles de lograr con la consolidacin de las empresas de transporte 11. Economas de escala factibles de lograr con la consolidacin de las empresas de transporte 12. 12. Portal Portal internet internet de de conexin conexin entre entre la la oferta oferta y y la la demanda demanda de de transporte transporte

1. Introduccin
Introduccin

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Contexto: El transporte terrestre caminero dentro del territorio nacional representa, para los clusters en estudio, del orden del 3 al 6% del costo del producto entregado en el destino final. Durante el transcurso del estudio se han detectado una serie de oportunidades de agregacin de valor y reduccin de costo que se detallan en esta iniciativa. Parte importante del ahorro de costos tiene que ver con mejorar la eficiencia de la operacin de los camiones, los que tienen un aprovechamiento en el tiempo muy bajo (hay casos lmite de un10% del tiempo anual), y de mejorar la proporcin de los kilmetros en que transitan con carga. Iniciativa: La iniciativa est compuesta por un conjunto de medidas que impulsan la modernizacin de la industria y el fortalecimiento a la fiscalizacin de la actividad del transporte. As tambin, se proponen Manifiestos de carga estandarizados, digitalizados, y multimodales. Efectos esperados: Reducir costos y transferir el costo de externalidades tales como contaminacin y accidentabilidad del sector pblico al privado. Reducir el nmero de mquinas y la concentracin de la industria en empresas de tamao mediano a grande, con mejor capacidad de gestin y agregacin de valor al mercado. Aumentar la utilizacin en el tiempo de los camiones. Reducir el porcentaje de tiempo que los camiones circulan vacos. Reducir los tiempos empleados en trmites y controles.

2. Anlisis general de brechas y posibles soluciones

Diagrama Causa / Efecto Sntomas Problemas
El costo en fletes se ve incrementado al transportar 20 en vez de 22 pallets por viaje
El largo permitido de los camiones con cmara es menor en Chile

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Efecto
Fuerte capacidad ociosa de las flotas de transporte Incremento de los costos de transporte Empresas de transporte de frio entregan bajo valor agregado al cliente Alto nivel de contaminacin y tasa de accidentes debida a camiones

Solucin

Obs: La modernizacin de la industria requiere de alguna concentracin

Incentivar flota mnima de transporte refrigerado que agregue valor (la cual puede usar transportistas pequeos) Incrementar largo total de camiones con cmara a 20,86 m (refrigerados) Mejorar Planificacin de Flota mediante uso de sistemas TMS (Transport Management System). Portal Internet de conexin entre empresas de transporte y generadores de carga: servicios y precios por empresa por origendestino en FTL y LTL (Ejemplo: iniciativa CzarLite en www.smc3.com). Tambin puede incorporar transporte multimodal (areo, martimo)

Flotas antiguas tienen tecnologas de alto consumo de combustible, poco seguras, de baja disponibilidad y mala relacin peso/potencia
Atomizacin de las empresas de transporte

Baja utilizacin de camiones en el tiempo Camiones circulan vacios Altos consumos de combustible

Precios de fletes no pagan los costos fijos

Baja profesionalizacin de las empresas de transporte de carga refrigerada

Camiones detenidos

Baja utilizacin de los fletes de retorno

Desconocimiento de tcnicas para ahorro de combustible

Alcance de la Iniciativa:

Participacin del Estado: A M Estatal Cooperacin Estatal Intensiva Con Apoyo Estatal

KPIs impactados:

Estratgica

Tctica

KPI N 1: N camiones por empresa promedio

KPI N 2: % promedio de utilizacin en el tiempo de la flota

KPI N 3: Costo de Transporte

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2. Anlisis general de brechas y posibles soluciones

Diagrama Causa / Efecto Sntomas Problemas
El costo en fletes se ve incrementado al transportar 20 en vez de 22 pallets por viaje
El largo permitido de los camiones con cmara es menor en Chile

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Efecto
Fuerte capacidad ociosa de las flotas de transporte Incremento de los costos de transporte

Solucin

Flotas antiguas tienen tecnologas de alto consumo de combustible, poco seguras, de baja disponibilidad y mala relacin peso/potencia
Atomizacin de las empresas de transporte

Modernizacin de la flota de Camiones (Recambio) Estandarizar Manifiesto de Carga Multimodal mnimo. Uso de informacin electrnica (gua de despacho, manifiesto carga) Capacitar y difundir fuentes de ahorro de combustible en transporte de carga

Empresas de transporte de frio entregan bajo valor agregado al cliente Alto nivel de contaminacin y tasa de accidentes debida a camiones

Baja utilizacin de camiones en el tiempo Camiones circulan vacios Altos consumos de combustible

Precios de fletes no pagan los costos fijos

Baja profesionalizacin de las empresas de transporte de carga refrigerada

Camiones detenidos

Baja utilizacin de los fletes de retorno

Desconocimiento de tcnicas para ahorro de combustible

Alcance de la Iniciativa:

Participacin del Estado: A M Estatal Cooperacin Estatal Intensiva Con Apoyo Estatal

KPIs impactados:

Estratgica

Tctica

KPI N 1: N camiones por empresa promedio

KPI N 2: % promedio de utilizacin en el tiempo de la flota

KPI N 3: Costo de Transporte

Continuacin de la pgina anterior

3. Descripcin
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Caractersticas de la Iniciativa
Recomendaciones para tender a flotas mnimas y la profesionalizacin del sector Fomentar la asociatividad de pequeos empresarios con nfasis en la gestin. Incrementar la fiscalizacin de la actividad (licencias, seguros, revisiones tcnicas, contaminacin, pesos por eje, cumplimiento de normas laborales en cuanto a horas de manejo, Etc.) Consolidar la fiscalizacin con inspectores multi-habilidad o puntos de inspeccin con mltiples inspectores. Esto se recomienda como una forma de facilitar la fiscalizacin, puesto que esta se dificulta debido a que la legislatura y reglamentacin est disgregada y la facultad de fiscalizar reside en distintos entes fiscalizadores (MTT, MOP, Carabineros, SAG, Otros) Otra solucin es que una autoridad tome a su cargo todos los temas fiscalizables. Limitar el nmero de horas de manejo para los conductores que son dueos de su camin. Hacer que el generador de carga tenga responsabilidad solidaria respecto de los riesgos de seguridad asociados al transporte. Terminar con el pago de impuestos por renta presunta. Eliminar la distorsin en la recuperacin del impuesto especfico a los combustibles, la cual fomenta la atomizacin del transporte.

4. Actores, plazos y barreras

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Caractersticas de la Iniciativa
Actores Involucrados Esta iniciativa debe ser liderada por el sector pblico en cuanto a: Modificacin de leyes y reglamentaciones y simplificacin de los controles. Implementacin de un manifiesto multimodal nico de carga en formato electrnico. Aumento de la fiscalizacin. El sector privado debe aportar con la inversin en: Nueva infraestructura (mquinas) Capacitacin de los conductores Barreras Cambio de leyes y reglamentaciones (ejemplo: antigedad mxima de los camiones, tributacin por renta presunta, eliminacin de distorsiones en la recuperacin de impuestos). Resistencia al cambio de microempresas. Necesidad de cambio en procesos de inspeccin y alineamiento entre entes fiscalizadores. Necesidad de medios para fiscalizar cumplimiento de las normativas (ejemplo: jornadas laborales, niveles de contaminacin, condiciones de seguridad de las mquinas, pesos mximos, largos mximos, entre otros) Plazo Estas medidas se deberan implementar de manera gradual en un plazo entre tres y cinco aos.

5. Costos y financiamiento
Caractersticas de la Iniciativa
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Costos Planes de chatarrizacin y jubilacin, con no menos de un 35% de exceso de los 60.000 camiones activos. Esto es 60,000 x $12MM x 35% = US$ 500MM Reemplazo de mquinas Inversin en tecnologa GPS y Telemetra: $300,000 x 50.000 = US$ 28MM Capacitacin de Conductores: US$ 1.000 x 60.000 = US$ 60 MM Capacitacin de administrativos de control de Flota : US$ 1.000 x 6.000 = US$ 6MM (ejemplo: despachadores, controles de gasto de combustibles, gestores de fletes de retorno, entre otros) Inspectores/fiscalizadores: aumento del 15 20% sobre lo actual.

Financiamiento El financiamiento tiene dos etapas: Una primera, de implementacin, en que el estado debe hacerse cargo de los actores que salen del mercado. Una segunda, para el on-going, en que los generadores de carga se hagan cargo de algunos de los costos que hasta ahora permanecen ocultos y que debera darse por la va de un aumento gradual de las tarifas de transporte, hasta llegar a un punto de equilibrio dado por el mercado.

6. Beneficios
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Caractersticas de la Iniciativa
Beneficios Una disminucin de la flota de transportes y la aplicacin de las fiscalizaciones a todos los transportistas, debera redundar en un aumento de la seguridad en las rutas, disminucin del consumo de combustible por tonelada - kilmetro transportada y de la contaminacin generada. Por otra parte los vehculos deberan pasar una mayor proporcin del tiempo en movimiento y la proporcin de los kilmetros recorridos sin carga debera reducirse, aumentando su utilizacin y por lo tanto disminuyendo la proporcin de costo fijo. As tambin, las empresas exportadoras deberan ver reducidos los tiempos de trnsito a los puertos y aumentada la confiabilidad de que los vehculos lleguen dentro de los plazos convenidos, por una reduccin en la tasa de falla de los mismos.

7. Proveedores de software TMS

Algunos proveedores de Sistemas de Administracin de Transportes (TMS)
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Click Commerce HK Systems Infor Kewill Logility Oracle Red Prairie Sterling Commerce

HighJump i2 Technologies JDA LeanLogistics Manhattan QAD/Precision SAP Transplace

8. Empresa modelo mnima de transporte refrigerado, con propuesta de valor al mercado

Pg. 11

Estructura organizacional mnima de empresa de transporte de carga para brindar un valor superior:
Gerente General Secretaria Asistente

Jefe de Operaciones

Administrador de Operaciones y Finanzas Contador

Jefe de Control de Flota y Combustible Mecnico Asistente

Jefe de Desarrollo Organizacional (* opcional)

Jefe de Seguridad (prevencionista de riesgos)

Asistente 1 Control Trfico Asistente en Terreno

Servicios contratados a terceros:

Abogado Mantencin Flota Seleccin de Personal
Comentario: El detalle del anlisis se encuentra en el documento: Informe Final Anexo N2 Informacin de Soporte

Serv. Generales (comunicaciones, etc.) Arriendo Oficinas, Galpn

8. Empresa modelo mnima de transporte refrigerado, con propuesta de valor al mercado

Pg. 12

Nmero de camiones requeridos con la estructura de costos indirecta presentada, dada una tarifa de 450 $CH/km y un rendimiento de 15.000 km mensuales promedio por camin:
Costo Indirecto Total $CH 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 Costo indirecto como % de la venta Porcentaje 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Tarifa por Distancia mensual kilometro promedio recorridos recorrido por camin $CH/Km Km/mes 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 N camiones requeridos

Costo indirecto como % de la venta Costo Total Indirecto Facturacin requerida

10% Porcentaje 16.000.000 $CH/mes 160.000.000 $CH/mes Km/mes 15.000 450 $CH/Km 6.750.000 $CH/mes 24 Camiones

24 25 27 28 30 32 34 37 40 44 48

Distancia mensual promedio recorridos por camin Tarifa por kilometro recorrido Valor facturado por camin N camiones requeridos

Para una empresa de transporte de estas caractersticas, el costo indirecto debiese representar entre un 8 y un 10% del porcentaje de las ventas total. Y dada una productividad de 15.000 km/mes recorrida por camin y una tarifa de 450 pesos chilenos por km, la empresa requiere funcionar con un mnimo de 24 a 30 camiones.
Comentario: El detalle de los clculos se encuentra en el documento: Informe Final Anexo N2 Informacin de Soporte

9. Empresa modelo mnima de transporte de carga seca, con propuesta de valor al mercado
Pg. 13

Estructura organizacional mnima de empresa de transporte de carga para brindar un valor superior:
Gerente General Secretaria Asistente

Jefe de Operaciones

Administrador de Operaciones y Finanzas Contador

Jefe de Control de Flota y Combustible Mecnico Asistente

Jefe de Seguridad (prevencionista de riesgos)

Asistente en Terreno

Servicios contratados a terceros:

Abogado Mantencin Flota Seleccin de Personal
Comentario: El detalle del anlisis se encuentra en el documento: Informe Final Anexo N2 Informacin de Soporte

Serv. Generales (comunicaciones, etc.) Arriendo Oficinas, Galpn

9. Empresa modelo mnima de transporte de carga seca, con propuesta de valor al mercado
Pg. 14

Nmero de camiones requeridos con la estructura de costos indirecta presentada, dada una tarifa de 350 $CH/km y un rendimiento de 22.000 km mensuales promedio por camin:
Costo Indirecto Total $CH 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 12.285.714 Costo indirecto Tarifa por Distancia mensual como % de la kilometro promedio recorridos venta recorrido por camin Porcentaje 10,0% 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% $CH/Km 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Km/mes 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 32 N camiones requeridos

Costo indirecto como % de la venta Costo Total Indirecto Facturacin requerida Distancia mensual promedio recorridos por camin Tarifa por kilometro recorrido Valor facturado por camin N camiones requeridos

9% Porcentaje 12.285.714 $CH/mes 136.507.937 $CH/mes Km/mes 22.000 350 $CH/Km 7.700.000 $CH/mes 18 Camiones

Para una empresa de transporte de estas caractersticas, el costo indirecto debiese representar entre un 8 y un 10% del porcentaje de las ventas total. Y dada una productividad de 22.000 km/mes recorrida por camin y una tarifa de 350 pesos chilenos por km, la empresa requiere funcionar con un mnimo de 16 a 23 camiones.
Comentario: El detalle de los clculos se encuentra en el documento: Informe Final Anexo N2 Informacin de Soporte

10. Conclusiones de empresa modelo mnima de transporte con propuesta de valor al mercado
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Conclusiones y propuestas: En base al anlisis mostrado en las pginas anteriores, se concluye la necesidad de fomentar la consolidacin de las empresas de transporte: En transporte de perecibles (transporte refrigerado) tendiendo a flotas con un mnimo aproximado de 24 camiones. En transporte de carga seca tendiendo a flotas con un mnimo aproximado de 18 camiones. Esta consolidacin de empresas, es factible de realizar mediante los posibles 2 esquemas: Los pequeos transportistas le dan servicio a empresas de transporte medianas-grandes. Kom se inclina por este esquema operacional, pues tiene mayor probabilidad de xito. Los pequeos transportistas se asocian y forman nuevas empresas.

11. Economas de escala factibles de lograr con la consolidacin de las empresas de transporte
Pg. 16

Principales Economas de Escala logrables con la consolidacin de empresas de transporte

Concepto Aumento en la Capacidad Prctica medida como KM / ao-camin Disminucin del Precio de compra del combustible Disminucin en el Consumo de Combustible Disminucin en los Costos de mantencin Disminucin en los Costos de neumticos Impacto % Potencial 0 - 100% 0 - 8% 0 - 8% 0 - 14% 0 12%

Fuente: proyectos de Kom International.

12. Portal internet de conexin entre la oferta y la demanda de transporte

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Concepto
Ejemplos de Portales

Explicacin
En USA existen los portales: SMC3 (CzarLite www.smc3.com ), Leonard's Guide (www.leonardsguide.com).

Participantes

Generadores de carga, empresas de transporte, Logistic Service Providers (3PL, 4PL).

Servicios Ofrecidos

Visibilidad de la oferta, conexin entre oferta y demanda por transporte. Servicios educacionales en transporte. Informacin de tiempos de trnsito origen-destino. Integracin automtica con sistemas TMS de las empresas, a los cuales se les entrega los datos actualizados de: tiempos, precios y rutas. Benchmarking de buenas prcticas en transporte. 1 etapa: transporte caminero: LTL (camin incompleto). 2 etapa: transporte caminero: FTL (camin completo). 3 etapa: transporte multimodal (terrestre, areo, martimo). Potencia benchmarking de costos, tiempos de ciclo, productividad, ahorro de energa, precios, contratos (Service Level Agreements), embalaje, etc. Tpicamente se establecen Clases o Categoras de Precios en funcin del costo del servicio, valor del servicio para el generador de carga, valor del producto a transportar, mtodo de embalaje, riesgo, tamao y peso del producto. En USA se establecen 18 clases de pecios, mientras ms baja es la clase ms bajo es el precio.

Etapas de Implementacin

Benchmarking

Clases de Precios