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JBS S.A.

JBS passa a operar plantas da Frangosul no Brasil


07 de maio de 2012

Apresentadores

Wesley Mendona Batista


Presidente

James Cleary
CEO JBS Brasil Aves

Jeremiah OCallaghan
Diretor de Relaes com Investidores

PG.

JBS S.A.
Fundada na dcada de 50 na regio Centro-Oeste do Brasil Realizou abertura de capital da Companhia em 2007 Lder mundial em produo de protena animal Receita Lquida de R$ 61,8 bilhes em 2011 EBITDA de R$ 3,15 bilhes em 2011 Crescimento orgnico de 13% em receita lquida, em moeda local, em 2011 135.000 colaboradores pelo mundo 145 unidades de produo nos 5 continentes O valor de mercado de aproximadamente R$ 24 bilhes
(1)

(1) 19/03/2012

PG.

1 Liderana de
Mercado

Track record em aquisies e integrao


Mais de 30 aquisies em 15 anos
2005
Internacionalizao da JBS com aquisio da Swift Argentina. JBS torna-se a maior empresa do mundo no setor de carne bovina e a maior empresa brasileira na indstria de alimentos. Ingressa no mercado de carne suna. Construo de uma plataforma de produo e comercializao de carne sustentvel.

2 Histrico de
sucesso em aquisies

2007

2008

Inalca Swift Foods Co.

Pilgrims Pride Rockdale Beef Fuso Bertin Tatiara Meat JBS Couros (Swift Austrlia) 5 novas unidades Tasman

3 Diversificao

2009 2010

geogrfica e nos segmentos de atuao

Diversificao nos segmentos de atuao atravs da aquisio da Pilgrims Pride e da fuso com Bertin. JBS Swift Austrlia torna-se a lder na produo de carne ovina no pas.

Maring (Amambay) Berazategui (Rio Platense) Colonia Caroya SB Holdings JV Beef Jerky Rio Branco Cacoal 1 Cacoal 2 Porto Velho Vilhena (Frigovira) Pedra Preta (Frigo Marca) Cceres (Frigosol) Iturama (Frigosol) Rosrio San Jose (Swift Argentina) Venado Tuerto Pontevedra (CEPA)

61,8 54,7

4 Marcas
reconhecidas
Barretos (Anglo) Pres. Epitcio e Campo grande (Bordon) Barra do Garas (Sadia)

Smithfield Beef Five Rivers

34,3 30,3

Andradina (Sadia)

Araputanga (Frigoara)

14,1

0,4
1997

0,7
1999

0,9
2000

1,2
2001

1,3
2002

1,9
2003

3,5
2004

3,7
2005

4,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Receita Lquida (R$ bilhes)

Fonte: JBS

PG.

1 Liderana de
Mercado

Presena em mais de 100 pases, nos 5 continentes


Distribuio Geogrfica Estratgica

2 Histrico de

sucesso em aquisies

3 Diversificao
geogrfica e nos segmentos de atuao

4 Marcas
reconhecidas

3 60

Sunos Carnes

37 6

Aves Ovinos

7 20

Laticnio Couro

58 17

Centros de Distribuio Escritrios Comerciais

134 1

Abatedouros e Indstria Biodiesel

Presena geogrfica e capacidade de produo

Bovinos
85.825 cabeas/dia

Frango
7,9 mm aves/dia

Sunos
50.000 cabeas/dia

Pele/Couro
76.100 peles/dia

Lcteos
5.400 tons/dia

Ovinos
24.000 cabeas/dia

Fonte: JBS No incluem as unidades da Frangosul

PG.

Indstria de Frango
Viso Geral do Mercado Global

Consumo Global de Frango


A indstria de frango possui uma larga e global base de clientes. Populaes emergentes como China, ndia e Rssia ainda possuem um baixo ndice de consumo per capita.

Consumo Global de Frango


Consumo Global (2010) : 94 M ton

Consumo de Frango (US$ Bn)


CAGR: 3.6% CAGR: 9.6%

234 203 162

104 65

2000
Consumo kg/pessoa/ano Acima de 40 30-40 20-30 10-20 0-10

2005

2010

2015E

2019E

Consumo de Frango (M ton)


CAGR: 2.3% CAGR: 3.1%

69

83

94

106

116

Relevante consumo de frango no mundo, com perspectivas de crescimento ara os prximos anos, aumentando as exportaes brasileiras

2000

2005

2010

2015E

2019E

(1) Inclui aves em geral Fonte: FAO, USDA

PG.

Projees positivas para a Indstria


A indstria de frango est aumentando sua importncia no mercado global

Indstria de Frango Segunda maior categoria de carnes


Expectativa de superar a carne suna em 2030 Aumento da demanda dos pases emergentes

Abertura do Mercado Global de Carnes


2000

Carne Bovina 26% Cordeiro 5%

Frango 30%

Principais Indicadores de Crescimento

Carne Suna 39%

2010

Carne Bovina 23%

Aumento da populao global Crescimento do PIB Fonte mais barata de protena Rpida produo comparado a outras protenas Sem barreiras religiosas
Cordeiro 4%

Cordeiro 4%

Frango 34%

2030E

Carne Suna 39%

Carne Bovina 20%

Frango 39%

Carne Suna 37%

Fonte: USDA, FAO

PG.

Atrativa Dinmica da Indstria


A Carne de frango tem diversas vantagens

Vantagens Intrnsecas do Frango

Principais Destaques 1 Frango Inteiro


Consumido mundialmente Exportado congelado para Oriente Mdio Broiler: frango inteiro padro Griller: frango pequeno consumido individualmente no Oriente Mdio

Rpida Produo Baixo Custo de Produo

2 Frango
Sem barreiras religiosas Alta Qualidade Nutricional

Cortes de Frango
Fil de Frango
Parte preferida do frango em pases desenvolvidos

Carne Escura
Coxa, sobrecoxa e asa de frango Exportado principalmente para sia onde altamente consumido

Produtos Processados
Consumido principalmente em pases maduros Exportaes crescentes para pases emergentes

Fonte: Informaes de Mercado

PG.

Principais Pases do Mercado Global de Frango


Brasil representa um importante player da indstria

Top 7 Consumidores 2011


Milhes Tons 13.7 13.0 9.6 9.1

Top 7 Produtores 2011


Milhes Tons 16.7 13.2 13.1 9.4 3.5 3.0 2.9 2.9 2.9 2.6 Rssia

EUA

China

Brasil

UE-27

Mxico

Rssia

ndia

EUA

China

Brasil

UE-27

ndia

Mxico

Top 7 Exportadores 2011


Milhes Tons 3.9 3.2

Top 7 Importadores 2011


Milhes Tons 0.9

0.8

0.7 0.6 0.5 0.4 0.4

1.0 0.5 Brasil EUA UE-27 Tailndia 0.4 China 0.2 0.2 Japo Arbia Saudita UE -27 Mxico Rssia Iraque Hong Kong

Argentina Turquia

Fonte: USDA, Ubabef

PG.

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Supervit (dficit) Global


Estimativa Goldman Sachs para 2020

Supervit

Dficit

Carne Bovina & Vitelo Carne Suna Carne de Frango


Fonte: Goldman Sachs
PG.

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Indstria de Frango Brasileira


Maior mercado exportador com mercado domstico promissor

Sumrio 3o. Maior consumidor de f rango em um mercado domstico em expanso


Aumento no poder de consumo processados ampliando a demanda por produtos

Exportaes de Frango Principais Estados (2010)


Estado Santa Catarina Paran R. Grande do Sul So Paulo Gois Fatia de Mercado 26.7% 26.2% 21.0% 7.0% 5.2% 4.5% 4.3% 3.4% 1.5%

Mudana nos hbitos de consumo dos brasileiros

MT MS

Maior exportador de Frango:


Brasil o terceiro maior produtor de frango com 13,1 milhes de toneladas em 2011 Em 2011 o Brasil exportou 30% de sua produo, aproximadamente Oriente Mdio e sia so os maiores destinos das exportaes brasileiras

GO PR SC SP

Mato Grosso

MG

Minas Gerais M. Grosso do Sul Dist. Federal

RS

Total: 3,9 Milhes tons

Produo (Milhes ton)


Exportao representa ~30%

Destino das Exportaes 2010 outros 17% Oriente Mdio 36%

Consumo de frango per Capita no Brasil kg / pessoa / ano 44.1

9,3

10,3

10,9

11,0

12,2

13,1

38.5 35.5 35.7 37.0 38.5

sia 26% f rica 13% Amrica 7% 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: USDA, Ubabef, Secex, MDIC

PG.

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JBS Aves Brasil


Frangosul

Frangosul
A Companhia a 3 maior exportadora de frango do Brasil
Frangosul foi fundada em 1970 na cidade de Montenegro (RS). A empresa foi adquirida pelo Grupo Doux em 1998

Breve Resumo

o o o o

Aves: Capacidade de produo de 1.100.000 aves/dia Capacidade de produo de sunos: 3.000 cabeas/dia Receita de R$ 1,4 bi em 2011 Marcas altamente reconhecidas com presena nos mercados externo e interno

PrincipaisAtivos Operacionais
4 plantas frigorficas
3 aves 1 sunos

Marcas
Marcas altamentereconhecidas e estabelecidas com forte reputao de qualidade e inovao
Marca premium dedicada ao mercado domstico brasileiro (Regio Sul) Marca dedicada a exportao

1 planta dedicada a produtos processados e 2 plantas de empanados 4 fabricas de rao 6 incubadoras Avs (2.8 M fmeas /ano) Criadores (2.2 M fmeas /ano) Incubao de ovos (6.3 M ovos/semana )

OperaesMulti Conceito

PrincipaisMercados Exportao
Arbia Saudita Chile Golfo Iraque Iemen

Operao

Produto

Mercado

Distrib.

Oriente Mdio Mercados

Am. Latina

Venezuela Argentina Cuba

Inteiro Cortes Processados

100 pases 5 continentes

Varejo Food Service Industria


China Japo Corea

Grecia

Asia

Europa

Russia

(1) Iinclui o mercado domestico brasileiro Fonte: Companhia

PG.

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Abertura das Vendas da Doux Frangosul


A Companhia a 3 maior exportadora de frango
Exportao 3% 6% 8% Vendas 2011 ( por mercado) 83%
Frango Carne Suna Processados Outros Frango Carne Suna

Mercado Interno 15% 8% 7%

70%
Processados Outros

295.178 tons 6%
Volume 2011 (364.823 Tons)

3% 4%

69.645 tons

1% 7%

5%

87% 87%
Frango Carne Suna Processados Outros Frango Carne Suna Processados Outros

Fonte: Companhia

PG.

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Plantas de Abate
A Companhia possui plantas estrategicamente localizadas no estado do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
1

Montenegro I Frango rea (m): 30.498 Capacidade (cabeas/dia): 550.000 Produo 2010 (tons): 148.863 Montenegro II Produtos Processados rea (m): 11.885 Capacidade (tons / dia): 180 Produo 2010 (tons): 78.273 Ana Rech Carne Suna Area (m): 23.419 Capacidade (cabeas/dia): 3.000 Produo 2010 (ton): 55.227 Passo Fundo Frango rea (m): 25.511 Capacidade (cabeas/dia): 430.000 Produo 2010 (tons): 162.050 Caarap Frango rea (m): 8.710 Capacidade (cabeas/dia): 127.000 Produo 2010 (tons): 37.507

RR

AP PA TO MT GO MS MG SP PR SC RS RJ ES

AM AC RO

MA PI BA

CE

RN PB PE AL SE

3
3

2 1

Planta de Frango
4

Produtos Processados

Capacidade Total de Produo


Frango: 1.100.000 cabeas/dia Suno: 3.000 cabeas/dia

Planta de exportao

Fonte: Companhia

Produtos Processados: 180 tons/dia

PG.

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Destaques do Investimento
JBS Frangosul
Aumento do consumo de frango Expanso no mercado de frango Capacidade de produo limitada nos grandes centros consumidores Novos mercados importadores

Sem barreiras religiosas Vantagens Intrnsecas Baixo custo de produo comparado a outras fontes de protenas Ciclo rpido de produo

Um dos lderes na produo mundial Uma das Companhias lderes do setor Excelente ativo com capacidade produtiva de ~365.000 tons (2011) Brasil o 3o maior exportador de frango Garantia de desempenho estvel atravs de: Operao Multi conceito
Variedade de produtos: frango inteiro, cortes e produtos processados Variedade de mercados: operando em 100 pases e nos 5 continentes Variedade de distribuio: varejo, atacado e food service

JBS FRANGOSUL

Fortes marcas com alcance global: Marcas Reconhecidas


Frangosul uma marca de frango respeitada no mercado externo: LeBon possui taxa de crescimento de 10% no Brasil

Relacionamento de longo prazo com clientes

Relacionamento de longo prazo com clientes e consumidores: mdia de 20 anos entre os top 20

PG.

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Misso

Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e servios aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade satisfatria aos
acionistas e a certeza

de um futuro melhor

a todos os colaboradores.