ANALIS ECONMICO DEL SECTOR CONFECCIONES Elaborado por: Luis Alfredo Molina Guzmn Danny Mnera Barrera Facultad

de Economa ECE UPB Enero 26 de 2012

INTRODUCCIN Segn datos de Colombia Compite1 (2005), internacionalmente en Colombia el consumo per cpita de textiles es ligeramente superior al promedio de los pases en vas de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg. Los pases industriales registran un consumo per cpita aproximado de 20.8%, lo cual da una idea del potencial que se tiene, sin contar con algunos factores internos que no han permitido una sostenida reactivacin del mercado interno. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico textil Confeccin de Colombia (Cidetexco), tanto la parte textil como de confeccin, tiene debilidades por corregir y fortalezas por aprovechar. En el caso de las fibras, las debilidades establecidas son la inseguridad que, ante la ausencia de algodoneros, genera una prdida de eficiencia; tambin los elevados aranceles para importacin de maquinarias e insumos, as como los subsidios que otros pases entregan a su produccin algodonera. Sus fortalezas se centran en que algodn colombiano tiene dos cosechas anuales, frente a la mayora de sus competidores que slo tienen una y que se cuenta con ventajas de clima y ambiente que favorecen la produccin de fibra. En la parte de la hilandera se cuenta con una tradicin en la produccin de hilos de excelente calidad, pero la amenaza principal contina siendo los elevados costos, sumado a que el valor de los hilos importados es, en algunos casos, menor que el de los producidos en el pas. Entre las fortalezas del sector est el conocimiento tcnico en destrezas y habilidades de potencial humano, el hecho de ser una industria con casi cien aos de tradicin y el tener entre sus oportunidades el desarrollo de procesos de especializacin de productos, con unidades estratgicas de negocios y empresas generadoras de servicios, para resolver as el problema de estructura de costos.

Para mayor informacin dirjase a la pgina web: www.colombiacompite.com.co

Esto va de la mano con las debilidades de los confeccionistas, que an tienen altos costos laborales por superar. De todas maneras, entre sus fortalezas ms importantes estn el alto reconocimiento internacional en calidad, precio y servicio. Si un sistema econmico cualquiera pretende mantener tendencias que apunten hacia un equilibrio de crecimiento sostenido, necesita que la innovacin sea una accin que dinamice permanentemente el sistema. De esto se desprende que la consecucin de la competitividad contiene necesariamente una activa dinmica innovadora, as como una permanente mejora en la productividad (Fernndez y otros; 2000). Bajo este contexto, la Cadena fibra-textil-confeccin genera valor agregado desde su comienzo, cuando se toma una fibra, bien sea natural o sinttica, hasta llegar a una confeccin terminada til, necesaria e innovadora. Es un sector productivo y competitivo que genera una cantidad considerable de puestos de trabajo con la elaboracin de productos que tienen mercado tanto a nivel nacional como internacional. Si embargo, este sector tiene un mercado exigente, en especial la parte internacional, donde no ser competitivos significa no poder acceder al mercado, y aunque tiene grandes oportunidades a travs de los diferentes acuerdos de integracin, como El TLC, El G3 y La CAN, sobrevivir a las exigencias y precios de mano de obra del mercado es difcil. mbito de la cadena regional textiles y confecciones: La cadena textil confeccin agrupa los siguientes sectores CIIU (revisin 3) 3 dgitos: 171: Preparacin e hilatura de fibras textiles 172: Tejedura de productos textiles 173: Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de produccin 174: Fabricacin de otros productos textiles 175: Fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo 181: Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel. De acuerdo con informacin de la Encuesta Anual manufacturera en el 2010 la cadena representaba el 16.6% total del empleo industrial y 6% de la produccin total. El sector Confecciones (Cdigo 181, CIIU Rev. 3) es el ms importante agrupando el 70.8% de las empresas de la cadena y generando el 56.3% del empleo y el 54.6% del valor agregado. Cuadro 1. El sector confeccin en contexto

No Empresas Sector Total Part. en Part. Ind. Sector la cadena Nacional 18 46 76 165 78 929 1312 8905 1.4% 3.5% 5.8% 12.6% 5.9% 70.8% 100.0% 0.2% 0.5% 0.9% 1.9% 0.9% 10.4% 14.7% 100.0%

Cadena Textil Confeccion 2010 Produccin Bruta (Mill de $ de Empleo 2009)

Valor Agregado (Mill de $ de 2009)

Total Part. en la Part. Ind. Part. en la Part. Ind. Part. en la Part. Ind. Total Sector Total Sector Sector cadena Nacional cadena Nacional cadena Nacional 4240 13765 5296 10635 12598 59930 106464 641502 4.0% 12.9% 5.0% 10.0% 11.8% 56.3% 100.0% 0.7% 2.1% 0.8% 1.7% 2.0% 9.3% 16.6% 495,356 1,436,429 260,760 1,057,329 1,324,132 4,572,812 9,146,818 5.4% 15.7% 2.9% 11.6% 14.5% 50.0% 100.0% 0.3% 0.9% 0.2% 0.7% 0.9% 3.0% 6.0% 100.0% 189,127 473,703 111,665 424,446 470,445 2,005,582 3,674,968 67,046,914 5.1% 12.9% 3.0% 11.5% 12.8% 54.6% 100.0% 0.3% 0.7% 0.2% 0.6% 0.7% 3.0% 5.5% 100.0%

171 172 173 174 175 181 Total Cadena Total Nacional

100.0% 152,699,200

Fuente: DANE, DNP. Analizando el sector Confeccin por separado, en la ltima dcada su comportamiento ha fluctuado considerablemente, presentando sntomas de mejora en el 2010. El empleo vena presentando una tendencia decreciente desde el 2003 llegando a reducirse cerca de 14% en el 2009 pero con una mejora considerable en el 2010. Algo similar ocurri con la produccin y el valor agregado del sector

Cuadro 2. Evolucin del sector confeccin

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio Fuente: DANE

Evolucin Sector Confeccin Colombia Produccin Bruta Nmero de Total Personal (Miles de $ de Establecimientos Ocupado 2009) 865 70 402 2,962,123,643 818 71 601 3,219,640,098 792 74 767 3,297,422,617 822 80 839 3,728,004,274 789 84 923 4,116,387,243 805 82 369 4,192,773,342 756 77 639 4,534,704,362 729 74 790 4,517,099,774 763 72 140 4,754,039,193 950 62 208 4,282,816,408 929 59 930 4,572,811,977 820 73 783 4,016,165,721

Valor Agregado (Miles de $ de 2009) 1,485,173,421 1,562,674,526 1,605,366,597 1,726,006,441 1,883,200,767 1,981,764,905 2,154,367,728 2,112,013,902 2,245,226,228 2,018,775,302 2,005,582,215 1,889,104,730

En la siguiente grfica se ilustra el comportamiento de estas variables.

Fuente: Elaboracin propia Siguiendo a Mara Cecilia Acevedo y Jorge Ramrez Vallejo (2005) quienes realizan un anlisis de Fronteras estocsticas para determinar la eficiencia del sector confecciones para Colombia con datos desagregados por departamentos entre 1992-2000, realizamos un anlisis similar para el periodo 2002-2010. El anlisis se realiza slo para el sector confeccin por ser el sector de la cadena textil confeccin del que ms se disponen datos desagregados por departamento para el perodo propuesto Mtodo de Fronteras estocsticas En general los productores son agentes que maximizan la produccin, minimizan costos y maximizan beneficios. Por tanto, utilizando tcnicas economtricas es posible estimar los parmetros de estas funciones, donde las desviaciones de las observaciones seleccionadas son modeladas como ruido estadstico (o ruido blanco). Sin embargo, a pesar de que los productores puedan disponer de la misma tecnologa y de la misma cantidad de insumos van a haber unos ms eficientes que otros, por consiguiente sern capaces de producir una cantidad mayor de producto que los menos eficientes. Pero, tales diferencias que pueden deberse a ineficiencias propias de las firmas y perturbaciones externas, mediante tcnicas economtricas pueden ser adecuadamente modeladas.

En un anlisis tradicional de frontera determinstica todas las desviaciones del producto mximo son descritas como ineficiencias. Sin embargo, a veces el producto mximo puede ser ms bajo (superior) debido a shocks exgenos. Por lo tanto, la propia frontera de produccin puede estar cambiando. La frontera es desplazada por elementos estocsticos que estn fuera del control de la firma. Especificacin del modelo economtrico Este estudio se basa en el modelo de Battese y Coelli (1995) de ineficiencia variante en el tiempo, para medir eficiencia tcnica y cambios en la eficiencia en el sector confecciones de departamentos seleccionados: Si el ambiente operacional es competitivo, es difcil aceptar la nocin de que la ineficiencia tcnica permanece constante; por esta razn se permite que la ineficiencia vare entre departamentos y aos. (Acevedo y Ramrez, 2005) Por otra parte, los datos de panel con frecuencia permiten contar con un mayor nmero de observaciones, lo que posibilita estimaciones ms eficientes. Por lo mismo, los modelos de panel facilitan estimar en forma simultnea el proceso tecnolgico subyacente a una determinada industria, junto con hiptesis sobre determinantes de la eficiencia productiva. Esto incrementa las opciones para verificar hiptesis de inters. Esta metodologa plantea la estimacin de una frontera de produccin de diversos insumos, en conjunto con la estimacin de la ineficiencia tcnica asociada. Simultneamente se regresan las ineficiencias resultantes al estimar la frontera estocstica de produccin, respecto de un conjunto de otras variables explicativas. Esta simultaneidad en la estimacin supera los problemas de inconsistencia de las aproximaciones de dos etapas, en las que se contradice el supuesto acerca de la distribucin de los efectos de ineficiencia en la frontera estocstica. La frontera de produccin Cobb-Douglas se especifica como: (1)

Donde Qjt denota el producto del departamento j en el sector de confecciones. El subndice j representa el departamento j, N es igual a 11, t representa el ao, y T = 9 aos; L, K, R y E representan el trabajo, el capital, las materias primas y el consumo de energa elctrica, respectivamente. El valor anual de la produccin en millones de pesos constantes de 2009 se usa como la variable de producto. A su vez, los insumos son: el nmero total de personal ocupado, el consumo de energa elctrica medido en kilovatios, el gasto total de materias primas aproximado por el consumo

intermedio en millones de pesos y el stock de capital medido en millones de pesos. Las variables nominales en pesos corrientes fueron convertidas a pesos constantes de 2009, usando el ndice de precios al productor (IPP) correspondiente al sector 181. Los son parmetros a ser estimados, y corresponden a las elasticidades del producto-frontera con respecto a los insumos. Los trminos (iid), del tipo Los corresponden a errores aleatorios independientes e idnticamente distribuidos

son los efectos de ineficiencia tcnica con media (ineficiencia tcnica) asociada con: (2)

El ndice LQS lo proponen Bannister y Stolp (1995), como proxy que captura economas internas de escala, se calcula para cada departamento como:

Donde Nj es el empleo en el departamento j, y Pj es el nmero de plantas del departamento j. El ndice captura la escala promedio de la industria en la regin relativa a la escala promedio de la industria en la nacin como un todo y es una proxy de la existencia de economas internas a la planta. Cuando el ndice toma un valor superior a 1, significa que el tamao promedio de las plantas medido por el nmero de empleados es superior al tamao promedio de las firmas del sector en el pas. Por el contrario, un valor inferior a 1 sugiere que, en el departamento, las empresas presentan un nmero de empleados por firma inferior al promedio nacional. Un valor negativo y significativo para esta variable, sugerira que una mayor escala regional de plantas contribuye a disminuir la ineficiencia tcnica en las firmas productoras de confecciones. El logaritmo natural de la densidad poblacional en el departamento j, que se introduce en el modelo a travs de la variable Ln(densidad), captura economas de urbanizacin. El supuesto subyacente detrs de este ndice es que, un mayor nmero de habitantes por kilmetro cuadrado est positivamente relacionado con las externalidades de la urbanizacin. Un coeficiente negativo para esta variable implica que la eficiencia en los departamentos es una funcin creciente de la densidad poblacional (aunque no necesariamente del tamao relativo de la poblacin). Localizacin es el ndice de localizacin de Driffield y Munday (2001), que se obtiene dividiendo la participacin de la regin en la industria seleccionada en el valor agregado entre la participacin de la misma regin en el total del valor agregado total del pas. Un ndice de localizacin mayor que 1

indica que la regin en cuestin tiene un porcentaje de participacin de su valor agregado mayor que lo que su tamao en trminos de participacin en el valor agregado sugerira. Este indicador es una proxy para economas de localizacin y se calcula de la siguiente manera para el departamento j en el perodo t:

La hiptesis a probar es que las variables de aglomeracin son negativas y significativas, es decir que una mayor aglomeracin reduce la ineficiencia tcnica. En otras palabras, se espera que las tres variables proxys de las economas de aglomeracin estn asociadas positivamente con la eficiencia tcnica. La eficiencia tcnica en el sector confecciones del departamento j se define como:

Descripcin de datos y variables La fuente de los datos es la Encuesta Anual Manufacturera de 2002-2010, que se publica a travs del Anuario de Industria Manufacturera del DANE. En la Encuesta se encuentran variables como nmero de establecimientos por sector y departamento, nmero de trabajadores, valor de los activos, inversin, consumo intermedio y produccin bruta. En este caso se utilizarn los datos de la Encuesta correspondientes al sector 181 segn CIIU segunda revisin (confecciones) para el perodo en estudio. Para deflactar las series, se utiliza el ndice de precios al productor (IPP) correspondiente al sector 181. Estos ndices de precios se obtuvieron del Banco de la Repblica. Un problema de los datos utilizados es el nivel de agregacin. Esta agregacin encubre diferencias en la eficiencia entre industrias que no se pueden examinar. Lamentablemente, las limitaciones de los datos precluyen cualquier otra definicin de regin diferente a la de los departamentos colombianos. En el cuadro 3 se muestra el promedio de las variables de frontera de produccin y en el cuadro 4 se presentan algunas estadsticas descriptivas de las variables explicativas de los efectos de ineficiencia tcnica durante el perodo 2002-2010: el indicador LQS de economas internas a la planta, el ndice de localizacin industrial y el logaritmo natural de la densidad poblacional, que se utiliza como proxy de economas de urbanizacin. CUADRO 3. Promedio de las variables de la frontera de produccin (2002-2009)

Ln(Q) Ln(K) Ln(L) Ln(R) Ln(E) Antioquia Atlntico Bogot Caldas 9.39 7.76 8.91 7.49 8.76 4.52 9.12 7.88 7.43 3.45 7.42 6.79 8.53 4.30 8.60 7.58 6.93 3.11 7.11 6.28 7.38 2.48 6.88 6.16 6.19 2.23 6.84 5.55 6.01 2.04 6.33 5.17 7.89 3.77 8.04 7.09 7.45 3.31 7.54 6.40 7.52 3.28 7.80 6.71 7.94 3.95 8.36 7.18

Cundinamarca 7.09 Norte de 7.10 Santander Quindo Risaralda Santander Tolima Valle 6.56 8.33 7.87 7.99 8.62

Fuente: EAM DANE. Clculos propios. CUADRO 4. Estadsticas descriptivas de las variables explicativas de la eficiencia tcnica (2002-2009) Promedio Departamento Antioquia Atlntico Bogot Caldas Cundinamarca Norte Santander Quindo Risaralda Santander Tolima Valle de 0.7 0.7 3.4 1.4 2.7 3.5 4.7 4.2 5.6 4.3 4.2 5.4 0.0 0.3 2.5 0.8 1.7 0.8 LQS 3.1 3.4 2.9 0.7 4.1 Densidad 4.6 6.7 8.6 4.5 5.2 localizacin 2.5 0.7 1.0 0.0 0.5

Fuente: EAM DANE. Clculos propios. Resultados del modelo El cuadro 5 presenta los estimadores de mxima verosimilitud para los parmetros de la funcin de produccin de frontera estocstica de los departamentos seleccionados, dadas las especificaciones para los efectos de ineficiencia tcnica, definida por la ecuacin (2). El cuadro 5 sugiere que los coeficientes del modelo son significativos. El parmetro de varianza

estimado tambin es significativo y, por lo tanto, se puede inferir de esta estimacin que los efectos de ineficiencia tcnica tienen un impacto en el producto. Este resultado est en lnea con los de Battese y Coelli (1995). Los parmetros estimados se denominan en este caso elasticidades del producto-frontera con respecto a los insumos o elasticidades de la produccin de la mejor prctica con respecto a los insumos (Battese y Broca, 1997). Los estimadores obtenidos implican que los retornos a escala son inferiores a 1, aunque no significativamente diferentes (0.98). CUADRO 4. Resultados de la estimacin de la frontera de produccin estocstica Coeficiente Constante Ln(K) Ln(L) Ln(R) Ln(E) Constante LQS Ln(densidad) Localizacin Parmetros de varianza Sigmasquared Gamma 1.25 0.94 0.198 0.008 6.31*** 117.50*** 0.985 0.21 0.195 0.475 0.123 2.85 -0.4 -1.1 -0.58 error estndar 0.072 0.0525 0.021 0.042 0.0525 0.432 0.2205 0.135 0.069 t 13.68*** 4.00*** 9.28*** 11.30*** 2.34*** 6.59*** -1.81** -8.15*** -8.41***

Variables que miden la ineciencia tcnica

*** Signicativas al 1%. ** signicativas al 5%. * signicativas al 10%. Fuente: Clculos propios. Para llevar a cabo las diferentes pruebas de hiptesis respecto a los parmetros del modelo, se utiliza el test de razn de verosimilitud generalizado, definido por:

Donde Ln[L(H0 )] corresponde al valor del logaritmo de la funcin de verosimilitud para el modelo restringido (especificado en la hiptesis nula) y Ln[L(H1 )] es el valor del logaritmo de la funcin de verosimilitud del modelo general estipulado en la hiptesis alternativa. Este test se distribuye

asintticamente como una distribucin chi-cuadrado con grados de libertad igual a la diferencia entre el nmero de parmetros estimados bajo ambas hiptesis. Ho: No hay ineciencia efectos de
Estadstico

Valor crtic Decisin o

17.210

185.25

Rechazar H 0

Si la hiptesis nula no se rechaza (lo que implica que todos los parmetros de y el parmetro son iguales a cero), no hay desviaciones respecto a la frontera de produccin debido a la ineficiencia, sino solo a errores aleatorios. En este caso, el modelo sera equivalente a una funcin tradicional de produccin (o de respuesta media), estimable en forma eficiente a travs de mnimos cuadrados ordinarios. Pero si se rechaza, hay efectos de ineficiencia tcnica y la estimacin por mxima verosimilitud del panel es ms adecuada. En el cuadro 5 se presenta la eficiencia tcnica promedio estimada para los departamentos seleccionados. De l se desprende que mientras que Quindo podra producir el mismo nivel de producto utilizando el 58% de sus insumos, este porcentaje para Cundinamarca es del 93%, para Antioquia del 92% y para Bogot del 91%, es decir que los departamentos ms eficientes son Antioquia, Cundinamarca, Valle y Bogot. CUADRO 5. Eficiencia tcnica promedio estimada para los departamentos seleccionados ET ET UPB Andes VAR (%) 2012 2005 0.915 0,870 5,17 0.801 0.910 0.784 0.925 0.692 0.578 0.774 0.850 0.802 0.896 0,770 0,870 0,820 0,900 0,660 N-D 0,800 0,820 0,780 0,860 4,02 4,59 -4,39 2,77 4,84 N-D -3,25 3,66 2,82 4,18

Regiones Antioquia Atlntico Bogot Caldas Cundinamarca Norte de Santander Quindo Risaralda Santander Tolima Valle

REFERENTES BIBLIOGRFICOS: Diferencias regionales en la eficiencia tcnica del sector confecciones en Colombia: un anlisis de fronteras estocsticas Mara Cecilia Acevedo Villalobos - Jorge Ramrez Vallejo Universidad de los Andes (2005) A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Funtion for Panel Data Battese, G Coelli, T. J. Empirical Economics (1995)