Chamar A

ANLISIS DE LA CADENA DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS PRIMER INFORME
Sal Antonio Soliz Salinas Dic.-2002
Cadena Productiva del Cuero y sus Manufacturas

1. Descripcin del Cluster La produccin de cueros y sus manufacturas se inicia en la crianza de ganado de distintas especies (bovino, caprino, ovino y camlido), considerando que los cueros crudos son un subproducto del faenado de animales, la cadena del cuero esta comprende cuatro eslabones: el faenado y comercializacin de cueros crudos y salados, la curtiembre para la produccin de cuero semiterminado (wet blue) y cuero y otros productos terminados (suela, baqueta, nobuc, etc), la manufactura de artculos de cuero: prendas de vestir, calzados y artculos de marroquinera y peletera y, por ltimo, la comercializacin de todos los productos finales donde intervienen los propios productores, intermediarios mayoristas y minoristas y servicios de transporte. Crianza, Faenado y Produccin de Cuero. La disponibilidad de cueros crudos como materia prima para la produccin de cueros semiprocesados y terminados es limitada y est determinada por el nmero de animales que se faenan para la produccin de carne. El nmero total de cabezas de ganado de las cuales se obtienen cueros y pieles como materia prima para la curtiembre, se ha incrementado de 17.2 millones en 1995 a cerca de 19 millones en el ao 2001, con una tasa promedio de crecimiento anual de 1.5%. La zona de mayor produccin de ganado vacuno es el oriente del pas, donde se tiene ms del 50% del total nacional, que asciende casi a 7 millones de cabezas. El crecimiento del nmero de cabezas de ganado vacuno es de 1.3% anual. La regin occidental del pas ( La Paz, Oruro y Potos )concentran la mayor poblacin de camlidos y ovinos con un 71% del total nacional. El nmero de cabezas de ganado ovino fue de 8.8 millones (2001), con un crecimiento anual de 2.6% promedio, en los ltimos seis aos. 1 La poblacin de camlidos en 1997 alcanzaba a 2,815,524 cabezas, de las cuales 2,398,572 son llamas y 416,952 son alpacas. La extraccin anual de llamas es de 246,184 cabezas, que comprende la venta de ganado en pie y trueque, la tasa de extraccin promedio es de 10.3%. La produccin de cueros de llama en general es de 176,365 unidades, de las cuales 70,708 son para la venta y 105,657 unidades son para consumo familiar. 2 La tasa de extraccin (nmero sacrificios/nmero de cabezas), que a nivel nacional es ms menos 13.5%, indica que el nmero de cueros y pieles potencialmente disponibles es de 2.54 millones, de los cuales hay que descontar los destinados al consumo familiar y al trueque. Para el faenado del ganado se tienen registrados por el SENASAG 43 mataderos municipales y privados, existen adems 15 mataderos o centros de faenado para
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"Cadena Productiva del Cuero" (Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Abril 1997) Keiji Hashimo to. Informe Final, Proyecto de Asistencia tcnica sobre el mejoramiento del proceso industrial y Comercializacin de la carne de llama. JICA. La Paz, 2002.
camlidos en la zona del altiplano, existiendo adems muchos otros centros de faenado en todo el pas que no estn registrados. El volumen de la produccin de cueros fue de 9.3 millones de Kg en 1999 3 La produccin de cueros proviene (segn el INE) de 80 empresas de curtiembre, de las cuales 27 corresponden a las registradas en la Cmara nacional de Industrias, las que concentran la mayor parte de la la produccin de cuero, aunque se estima la existencia de alrededor de 150 a 200 curtiembres clandestinas, de estas 30 estn ubicadas en La Paz, poco ms de 80 en Cochabamba, cerca de veinte en Santa Cruz y el resto diseminadas por todo el pas. El volumen de la produccin de cueros ascenda a 7.4 millones de Kg. en 1999; el valor bruto de la produccin anual, oscila entre los 18 y 23 millones US$., el valor agregado (considerando el aporte de valor desde la piel como materia prima hasta el cuero acabado), oscila entre 5 a 6 millones US$, que representa alrededor del 0.4 a 0.5 % en la participacin del producto interno bruto (PIB) industrial y de 0.06 a 0.08% en la participacin del PIB a nivel nacional. En la provisin de cuero, las curtiembres se diferencian claramente por su capacidad de procesamiento, las curtiembres grandes procesan ms de 5,000 piezas de cuero y pieles mensuales, las medianas de 1,000 a 5,000 piezas y la pequeas menos de 1000. Los productos son principalmente cueros curtidos de res y en menor medida cueros curtidos de oveja, los cueros procesados de primera calidad son para la exportacin y los de segunda calidad para el mercado local. Las empresas con mayores volmenes de produccin se hallan ubicadas en el departamento de Santa Cruz, pero el mayor nmero de curtiembres y el centro de la curtidura por tradicin es Cochabamba. Los departamentos donde se procesa la mayor cantidad de pieles son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con alrededor de 700,000 pieles/ao y se estima que a nivel nacional se llega a procesar 800,000 pieles/ao. Las grandes curtiembres han establecido un amplio circuito de acopio que les permite la recoleccin de pieles y cueros crudos en mataderos de las principales ciudades y regiones ganaderas, la distribucin de estas materias primas es segn la capacidad de procesamiento de las empresas y esta garantizada por acuerdos no contractuales entre las empresas y de estas con las asociaciones de matarifes de los distintos mataderos. Su produccin es diversificada aunque se concentra en cueros semiprocesados, producen cuero en estado seco y cuero semiprocesado, WET BLUE en una relacin de 1a4 Poseen una gran capacidad productiva en relacin a las curtiembres informales y destinan la mayor parte de su produccin de primera calidad a la exportacin o a sus talleres de confeccin. Puesto que controlan el abastecimiento de cuero en el mercado local, tienen la capacidad de modificar de manera discrecional los precios y volmenes del cuero que ponen a la venta en temporadas de alta demanda. Asimismo han establecido un circuito comercial con sus propias sucursales o a travs de intermediarios en las distintas ciudades del pas. La utilizacin de la capacidad instalada est alrededor del 50%.
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No se tienen datos ms actualizados para los volmenes de produccin .
En la produccin de manufacturas de cuero y calzados, el INE tiene registradas a 19 y 34 empresas, respectivamente; sin embargo las unidades econmicas informales constituyen en nmero mayor pocentaje de productores de manufacturas de cuero, se estima que en la ciudad de La Paz y el Alto existen cerca de 700 productores informales de chamarras y artculos de cuero diversos y mas de 900 en Cochabamba (incluidos los fabricantes de calzados). El volumen de la produccin de manufacturas de cuero en 1999 fue de poco menos de 1.9 millones de Kg. El indice del volumen fsico de la fabricacin de prendas de vestir (base 1990=100) ha pasado de 218,45 en 1996 a 294.47 en 2001, mientras que en la fabricacin de calzados ha retrocedido de 195,3 a 122,2. Las exportaciones de la cadena de cueros en volumen han ascendido de 3.7 millones de kg en 1998 a 8 millones en 2001, valor de las mismas pas de 12 millones a 23.9 millones en el mismo periodo, el 89% de las exportaciones se concentra en cueros y pieles crudos, semiprocesados (wet blue) y terminados. Alrededor del 60% de la produccin total de cuero es exportada como wet blue a los mercados de Europa (Italia, Espaa), Asia (Corea, Japn), Amrica (EEUU, Mxico, Argentina, Brasil, Per, Chile) y Oceana (Australia). En volmenes menores, se exporta cuero manufacturado como marroquinera (bolsos, artesana, maletines) a diferentes pases, siendo los mercados ms importantes EEUU y Venezuela. Las exportaciones de wet blue se hallan entre los 8 a 11 millones US$. Se estima que alrededor del 50% de su produccin es destinada al mercado externo; este valor supera al coeficiente de exportacin nacional (12.7%) y es uno de los ms altos en la industria manufacturera (el coeficiente de exportacin ms alto es 66% para la industria de la soya) Las exportaciones de manufacturas, en contraste con la dinmica de los cueros semiprocesado ha tenido una dinmica descendente en sus exportaciones las que se han reducido en cerca de 300 mil dlares desde 1998 hasta llegar a 1 milln 500 mil en 2001. Las prendas de vestir y los calzados han tenido crecimientos moderados en el valor de sus exportaciones, sin embargo el bajo monto de sus exportaciones no ha tenido incidencia en las exportaciones globales. El gran reto para la cadena de cueros radica en exportar productos con mayor valor agregado, la relacin valor/kg de las exportaciones es: Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados Manufacturas de marroquinera y peletera Prendas de vestir y complementos Calzados Total 2,72 29,78 11,92 5,43 2,99
Considerando que las materias primas constituyen el mayor porcentaje de los costos de fabricacin de manufacturas de marroquinera y peletera y de prendas de vestir, el
enfoque estratgico exportador de la cadena debera centrarse en la promocin decidida de las exportaciones de estos productos.
2. Descripcin detallada de la cadena
ESQUEMA DELCLUSTER DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

Exp. cuero semiExp. (contrabando) de cuero crudo salado terrminado (Wet blue) Mdo. Nal. Cueros Mdo. de frontera terminados, Mdo. Externo manufacturas.
GREMIOS: CNI, CDI, CAO, IBCE, CAMEX, CADEXCO, CANEB, CADEPIA COOP. INTERNAL. CAF, BM, JICA Min. Vicemin. SBPC, UPC, CDC C-Probol, SIVEX SAT, SIBTA, SNMAC SENASAG Mpios/Prefs
Comercializadores de manufacturas Confecciones en Cuero Marroquinera Zapatera Comercializadores Cuero y Pieles Curtidas Curtiembres:altiplano, valles, Santa Cruz e informales Acopiadores, rescatadores Comercializadores Cuero Crudo Mataderos: Mples, Privados Urbanos y Rurales Rescatadores Internadores y mayoristas Ganaderos de Vacunos Altiplano y Valles, Santa Cruz y Beni, Llamas y Ovejas
Proveedores (imp) insumos-confeccin Emp. importadoras de maquinaria Proveedores (imp) insumos curtiembre Emp. Transporte, transporte libre Servicios portuarios y aeroportuarios Servicios de Certificacin Servicios financieros banc. y no banc.
INST. PRIV. ASIST.TC. Y SERV. DES. EMP
GREMIOS SECTOR: FEGASACRUZ, ANICC, ABOQUITEC, AICC APROPAC
Segn los datos estadsticos obtenidos de la FAO, el nmero total de cabezas de ganado de las cuales se obtienen cueros y pieles como materia prima para la curtiembre, se ha incrementado de 17.2 millones en 1995 a cerca de 19 millones en el ao 2001, con una tasa promedio de crecimiento anual de 1.5%. Bolivia: Existencia de Cabezas de Ganado
1995 Caprinos Ganado Vacuno Camlidos Ovinos TOTAL 1,496,310 5,999,895 1,792,441 7,883,866 17,172,512 1996 1,500,000 6,117,686 1,838,241 8,038,933 17,494,860 1997 1,496,310 6,237,821 1,850,000 8,232,035 17,816,166 1998 1,496,310 6,386,760 1,850,000 8,409,134 18,142,204 1999 1,500,000 6,556,030 1,900,000 8,574,545 18,530,575 2000 1,500,000 6,724,590 1,900,000 8,751,920 18,876,510 2001 1,500,000 6,725,000 1,900,000 8,752,000 18,877,000
Fuente: FAOSTAT
BOLIVIA: EXISTENCIA DE CABEZAS DE GANADO

20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Caprinos
Ganado Vacuno
Camelidos
Ovinos
Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Cueros de Bovino Total Pieles y Cueros Prod. Manuf. Cuero
Pieles Ovino, Caprino y Camlidos Prod. Cueros Semiproc.
ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total Pieles y Cueros
Importaciones
Exportaciones
Demanda Aparente
Esta seccin resumen fu tomada de la Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS En el contexto de la economa nacional, el subsector curtiembres est adquiriendo cada da ms importancia debido a las grandes expectativas, a futuro, de generacin de empleo y divisas, por la exportacin de cueros a mercados extranjeros (norteamericanos principalmente). En Bolivia, se procesa diferentes tipos de piel: vacuno, ovino, camlido, caprino y lagarto, siendo la de vacuno la ms utilizada. En los ltimos aos, sin embargo, el curtido de piel de camlido ha aumentado, principalmente, en los departamentos de La Paz y Oruro. Por otro lado, el gobierno de Bolivia ha otorgado un cupo limitado (respetando el convenio del CITES) para la caza de lagartos cuyas pieles se destinen al curtido3. Las pieles de lagarto se exportan al exterior a precios sumamente elevados alrededor de 20 US$/pie2). A esta actividad estn dedicadas algunas curtiembres del Oriente (Beni y Santa Cruz) y de Cochabamba. Por diversos factores, no se conoce la cantidad de curtiembres en Bolivia. La mayor parte de las empresas grandes y medianas estn inscritas en las Cmaras departamentales de Industria. En cuanto a las micro y pequeas industrias, muchas de ellas son informales y muy pocas estn registradas en las CADEPIAs o ADEPIs razn por la cual se hace difcil estimar la cantidad de las empresas pequeas existentes 4 4. Existen varias fuentes de informacin sobre la cantidad de curtiembres en Bolivia: Segn datos del VICI, en el ao 1999 existan alrededor de 80 empresas del rubro legalmente establecidas en el pas. La Cmara Nacional de Industrias
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Como una muestra de la gran cantidad de curtiembres que existen en Bolivia y de lo complejo que es la obtencin de datos, segn la referencia /33/ se estima que en Cochabamba existen ms de 2,000 curtiembres industriales y artesanales familiares y personales.
(CNI) a nivel nacional, para el ao 2001, tiene inscritas a 27 empresas, dentro de los establecimientos de Curtiduras y Talleres de Acabado (ver cuadro 3.1). 5
Los volmenes de produccin de cuero estn directamente ligados a la produccin de carne, debido a que es la nica fuente de obtencin de pieles (en Bolivia no se importa pieles), las que posteriormente sern comercializadas y procesadas. La figura 3.2 muestra las cantidades de pieles de vacuno procesadas para el ao 2000. La distribucin porcentual de pieles de vacuno procesadas por departamento en el mismo ao, se muestra en la figura 3.3.
Entre los mayores problemas, en cuanto a la materia prima, estn: a) Escasez de materia prima: Si bien existe capacidad instalada en el pas para procesar un mayor nmero de pieles, la cantidad ofertada en el mercado para su procesamiento no satisface la demanda. Las empresas ms grandes logran adquirir esta materia prima de mataderos municipales y privados de acuerdo a contratos con cupos establecidos. Las empresas medianas y pequeas la obtienen tambin de
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Gua Tcnica de Pr oduccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS
mataderos, adems de rescatadores, intermediarios o directamente de los propietarios (campesinos principalmente). Esta escasez se acenta por la exportacin ilegal de pieles hacia los pases vecinos, algo que hasta hoy no se ha podido frenar. b) Calidad de las pieles: Las curtiembres, debido a la escasez, aceptan comprar pieles de baja calidad lo que implica mayor trabajo y menor superficie til para producir un cuero de alta calidad. Esto incide en los costos de produccin y disminuye la competitividad al tiempo de exportar. En general, la piel no es tratada de buena manera por los ganaderos ni por los mataderos, porque no se la considera un bien de gran valor. Entre los principales problemas derivados del maltrato de la piel se tiene: marcas de fuego en el ganado para sealar la propiedad (se ha visto hasta 20 marcas en una sola piel); los cercos de pas lastiman la piel de los animales; las garrapatas se incrustan en la piel causando deformaciones; las enfermedades del ganado, como la fiebre aftosa, disminuyen la oferta de carne vacuna por lo que disminuye la cantidad de pieles ofertadas; la mayo r parte del ganado en el Oriente es ganado lechero, lo que implica ejemplares muy gordos, cuya piel no es apta para cueros de alta calidad debido a la presencia de estras en la piel; el inadecuado transporte de los animales ocasiona lesiones en la piel; los mataderos emplean tcnicas inadecuadas que malogran la piel, por lo que stas llegan a las curtiembres con tajos o cortes, mal manipuladas y muy sucias. Empero, las condiciones de cra, el clima, el tipo de raza en los valles y, especialmente, en el altiplano permiten obtener pieles de mejor calidad (con menos marcas de fuego, incrustaciones de garrapatas o lesiones por pas). La calidad del cuero boliviano es reconocida a nivel mundial, no obstante, las empresas no lo pueden exportar como cuero acabado debido a presiones comerciales en los mercados externos y a los problemas antes mencionados. La matanza de los animales ha mejorado con la instalacin de modernos mataderos contribuyendo de sobremanera a que las pieles presenten mejores condiciones. De todas maneras, estos esfuerzos deben incrementarse y mejorarse continuamente. A Nivel Manufactura.
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Existen tres subsectores importantes: el de confecciones de prendas de vestir, el de zapatera y el de marroquinera . El sector de fabricacin de calzados tiene un INVOFIM de 118.84 para 1991 y de 155.77 para 1995, con una marcada tendencia de crecimiento. No se tiene informacin exacta para los otros dos sectores, aunque su produccin presenta una tendencia creciente. Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 1994).
CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (INVOFIM): (Base 1990) CIIU RAMAS DE ACTIVIDAD 1996 1997 INDICE GENERAL 133,22 138,80 Fabricacin de Prendas de Vestir, 3220 Excepto Calzados 218,45 252,33 3231 Curtiduras y Talleres de Acabado 98,66 107,14 Fabricacin de Calzados, excepto 3240 de Caucho Vulcanizado 195,30 216,26 Fuente: INE
1988 - 2001 1998 1999 2000(p) 2001(p) 143,27 145,98 146,98 145,34 253,61 239,32 247,88 294,47 124,69 132,53 132,66 116,63 214,91 186,25 178,71 122,20
Valor Bruto de la Produccin (VBP)
La Rama de Matanza de Ganado, genera un valor bruto de la produccin de 1,133 millones de Bs., que corresponden al 11% del valor bruto de la produccin total de la industria manufacturera, con un crecimiento del 15.8% entre 1990 1994. El Subsector de las Curtiembres tiene un valor bruto de la produccin de 85 millones de Bs., con un crecimiento del 0.6% en valores constantes para el perodo 1990 1994. Por las caracterstica de calidad la materia prima se divide en tres clases : La de primera, segunda y tercera clase, definidas por la peculiaridad de la piel. Los volmenes de produccin de curtiembres para el ao 1994 en ocho establecimientos se ha procesado 1.499,042 Ft2 de cuero vacuno, con un promedio de 5.6 Bs./ft2 un volumen de 2.597.908 ft2 de oscaria, producto utilizado en zapatera con un promedio de 6.8Bs./ft2 y 200,348 unidades de cuero semielaborados con un precio promedio de 138.5 Bs.U. los cuales son los productos con volmenes de produccin ms significativos. La Rama de Productos Manufacturados de Cuero, crea un valor bruto de produccin de 7.5 millones de Bs. con un crecimiento de 3.5% para el perodo 90-94. El Subsector Industria del Calzado, crea un valor bruto de produccin de 104 millones de Bs., con un crecimiento del 3.3% en promedio anual . Valor Agregado (VA) El sector curtiembres en 1994 tuvo un porcentaje de valor agregado (VA/VBP), de 25.28%, las manufacturas del cuero tienen el ms alto indicador con un 48.66% de la industria de calzados que genera un 34.27 del valor bruto de la produccin como valor agregado. La Rama de Matanza de Ganado, alcanza a un total de 255 millones de Bs. que es el 5.9% del valor agregado del total de la industria manufacturera.
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Al Subsector de las Curtiembres corresponde un total de 21,6 millones de Bs. que es el 0.5% del valor agregado total. La Rama de Productos Manufacturados de Cuero genera 3.7millones de Bs. de valor agregado. Son el 0.08% del valor agregado total. El Subsector Industria del Calzado, genera 35.7 millones de Bs que es el 0.82% del valor agregado total. Establecimientos y actores de la cadena Nmero de Establecimientos El sector primario de la cadena constituido por el rubro Matanza de Ganado (CIIU 3111) cuenta a nivel nacional con 43 establecimientos entre municipales y privados. El Subsector Curtiembre (CIIU 3231), cuenta con 26 establecimientos existentes: 9 en Cochabamba,8 en La Paz y 3 en Santa Cruz. El Subsector Manufacturero del Cuero (CIUU 3233),cuenta con 52 establecimientos concentrados en la ciudad de La Paz y Cochabamba. La Rama Fabricacin de calzados cuenta con 243 establecimientos que se encuentran principalmente en Cochabamba y La Paz . Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 1994). 8
BOLIVIA, NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR AO SEGN CLASE DE ACTIVIDAD

80 70 60 50 40 30 20 10 0 29 7 29 2 1995 27 7 30 2 1996 27 6 26 2 1997
20 7 24 1 1998
Fabricacin de Calzados Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares Curtido y Adobo de Cueros Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TRAMOS DE EMPLEO

1-4 5-14 15-29 30 - Ms TOTAL
8
P. VESTIR Y ADOBO PIELES CURTIDO CUEROS , CALZADO
2762 133 194 50
10 19
8 17
2913 280
FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Econmicos, 1992.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, POR TRAMOS DE EMPLEO
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 P. VESTIR Y ADOBO PIELES 1-4 5-14 15-29 CURTIDO CUEROS , CALZADO 30 - Ms TOTAL 133 10 8 194 280 50 19 17 2762 2913
Nivel de empleo generado

BOLIVIA: TOTAL DE PERSONAL OCUPADO, SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD
2500 2000
1037 1500 1000 500 0 203 982 0
956
1223
1158
209 951 0
173 866 0
157 856 0
1995 1996 1997 1998 Fabricacin de Calzados Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares Curtido y Adobo de Cueros Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
NUMERO DE OCUPADOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TAMOS DE EMPLEO TOTA 1-4 5-14 15-29 30 - Ms L P. VESTIR Y ADOBO PIELES 4757 905 188 571 6421 CURTIDO CUEROS , CALZADO 405 401 371 1117 2294 FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Econmicos, 1992.
El sector Matanza de Ganado. Emplea a 1516 trabajadores con un valor de remuneracin mensual a 830 Bs./Persona Mes. En el departamento de La Paz, se emplea a 229 personas, a 263 en Cochabamba, a 357 en Santa Cruz y en el Beni 157 trabajadores. El Subsector Curtiembre emplea a 792 personas, con un promedio que tiene de 30.5 trabajadores por empresa. Tiene un 75.8% del total de trabajadores concentrados en mano de obra directa. El Subsector Manufacturero del Cuero. Emplea a 272 trabajadores con una retribucin promedio de 270 Bs./Persona Mes, con un 51% del total de mano de obra directa. La rama manufacturera tiene un promedio total de 5.3 trabajadores por empresa La Rama Fabricacin de calzados emplea a 1378 trabajadores con una retribucin de 270 Bs/Persona - Mes, con un tamao promedio de 5.7 trabajadores. En la fabricacin de calzados, la mano de obra directa es de 49.6% sobre el total de trabajadores. 9
NUMERO DE TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DEL CUERO AO 2000

600 500 400 300 200 100 0
Su cr e La Pa z Sa nt aC ru z Co ch ab am ba Or ur o Ta rija Be ni
490
510
200 80 10 30 15
PRODUCCIN DE CHAMARRAS DE CUERO Y TELA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO10 Las pequeas curtiembres clandestinas en la ciudad de La Paz son aproximadamente 30, estn relacionadas con talleres de confecciones de chamarras, alcanzan una produccin de 300 a 1,000 pzas por mes; estas curtiembres se encuentran en trnsito hacia curtiembres de tipo semiempresarial.
CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com 10 Datos tomados de Carlos Arce Vargas, CEDLA, 1995
Las curtiembres grandes han creado un circuito comercial para la venta de sus productos bastante extendido de sucursales e intermediarios ubicados en las zonas de Rosario y 12 de Octubre. Se han identificado 13 intemediarios: 9 pequeos cuyas ventas diarias suman hasta 500 bs; 2 intermediarios medianos con un nivel de ventas de 500 a 1,000 Bs. y 2 grandes con ventas de 1,000 a 3000 Bs. En la provisin de insumos como telas, hilos, pegamento, broches y hebillas, la mayor parte de estos productos son importados (95%), los artculos que son de origen nacional son liga, esponja y cierres. Los comerciantes distribuidores de estos productos realizan el 55% de las compras en el mercado interno. La diversidad de su stock depende de su capital de giro anual: 34% posee hasta 10,000 Bs, 23% hasta 30,000 Bs., 43% ms de 40,000 Bs. La fuente de financiamiento de su negocio proviene en 46% del ahorro personal, 20% de crdito de proveedores, 17% de instituciones crediticias y 17% de otros prstamos. Realizan sus ventas al contado en un 76% del total, otorgando crdito parcial hasta tres meses realizan prcticas de descuento espordicamente. La competencia esta dominada por la diferencia de precio, mismo que puede tener cambios significativos ya que el suministro de producto no es suficiente y es muy sensible a la estacionalidad En los confeccinistas de Chamarras de Cuero del Sector informal predominan talleres de tamao reducido, de los cuales una parte estn ligados por vnculos de propiedad a las curtiembres empresariales ms grandes. Existe, por otro lado, relacin entre talleres pequeos y curtiembres clandestinas: pequeos talleres integrados La permanencia de estas unidades econmicas ante las fluctuaciones de la demanda es mayor en las de menor tamao, si bien los datos del siguiente cuadro corresponden a 1995, la situacin no ha cambiado Los talleres de mayor tamao reducen su personal en pocas de baja demanda o prcticamente paralizan sus actividades. Establecimientos informales por tramos de empleo (Participacin porcentual) 1a4 5a9 Actual 73.3 24.4 Temporada alta 53.3 38.9 Temporada baja 80 18.9 Fuente: CEDLA, Encuesta de Potencial Dinmico, 1995
+ de 10 2.2 7.8 1.1
Segn el Cedla, EXISTEN 550 unidades econmicas de este tipo en las ciudades deLa Paz y El Alto, de las cuales 10 estn vinculadas a curtiembres empresariales y 45% estn ubicadas en La Paz y el restante 55% en el Alto Las principales caractersticas del titular dan cuenta que el 63% de los talleres son dirigidos por hombres, hecho que no refleja la alta participacin de la mujer en diversas tareas productivas; 45% de los titulares son menores de 35 aos, el 60% de estos emprendedores no ha pasado de la instruccin primaria y solo el 8% tiene ms de doce aos de instruccin.
Edad y Grado de Instruccin del Titular Edad % Grado de Instruccin Hasta 24 aos 4.4 De 1 a 5 aos 25 a 34 41.1 De 6 a 8 35 a 44 31.1 De 9 a 12 Ms de 45 23.4 Mas de 12 TOTAL 100 TOTAL Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinmico, 1995
% 25.6 33.36 33.3 7.8 100
Existe una estrecha relacin entre nivel de instruccin del titular y relativo xito de la unidad econmica, esta situacin explica el permanente surgimiento y simultneamente la alta mortalidad en los talleres informales, adems de la alta movilidad de la fuerza laboral contratada. El 56% de los titulares de estos emprendimientos han tenido experiencia de trabajo previa en la confeccin de prendas de vestir y calzados o en manufactura en general, sin embargo el 26% lo ha hecho sin experiencia laboral previa alguna. En relacin al tipo de empresa donde adquirieron experiencia de trabajo, el 37.8% lo ha hecho en empresas familiares, el 32% en empresas constituidas o de tipo semiempresarial. Experienc ia de Trabajo Previa del Titular Actividad anterior %
Prendas de vestir y 32.2 calzados Manufacturas 23.5 Semiempresarial Comercio 15.4 Empresarial Servicios 3.3 Estatal Ninguna 25.6 Ninguno TOTAL 100 TOTAL Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinmico, 1995
Tipo de Anterior Familiar
Empresa % 37.8 18.9 13.3 4.4 25.6 100
Entrando en mayor detalle sobre las cualidades de los titulares, el documento del CEDLA explicita que el 27% ha sido anterior propietario de un negocio, el 47% trabajador dependiente y el 26% no tuvo experiencia laboral. La necesidad de encontrar una fuente de trabajo con altos riesgos para su patrimonio se constanta con los datos siguientes: el 63.4% de los titulares ha iniciado su negocio sin conocimiento del mercado del rubro al empezar, el 60% lo ha hecho sin conocimiento previo suficiente para la administracin delnegocio, el 57.8% con conocimiento deficiente acerca de la forma de organizar el trabajo y solo el 51.1% con conocimiento suficiente del oficio. Los datos anteriores explican que la antigedad y especializacin de los talleres informales sea baja, el 60% tiene una antigedad menor a 5 aos, el 20% entre 5 y 10 aos, 20% y solo 20% ms de 10 aos El bajo nivel de especializacin tambin resulta en que un 30% de los titulares de los talleres confeccionistas de chamarras de cuero tengan una actividad secundaria, otro 30% se dedique a la confeccin de otras prendas de vestir, 70% fabriquen otros productos de cuero o se dediquen al comercio de textiles y transporte pblico.
La poblacin ocupada promedio se ha incrementado de 3 a 4 trabajadores en 10 aos, es decir que siguen siendo talleres de las mismas dimensiones de subsistencia con una alta variacin de empleo en las temporadas de ventas altas, con prcticas tradiciona les en el reclutamiento y formacin de mano de obra: vnculos familiares y padrinazgo y con procesos de aprendiz a maestro sin capacitacin sistemtica de los mismos titulares. La tecnologa y las caractersticas del proceso de produccin son comunes a todos los tipos de unidades econmicas, la diferencia es el nmero de mquinas segn su capacidad. El trazado y corte es manual, por la falta de homogeneidad del cuero, predominan mquinas de coser semiindustrial en el cosido, por su mayor capacidad de arrastre; es notable la agilidad para adaptar mquinas de pedal domsticas a mquinas elctricas. Los talleres integrados tienen un proceso de produccin ms complejo porque realizan una fase previa de curtido y tratamiento de la materia prima. Las tareas bsicas de la produccin de chamarras de cuero han transcurrido sin cambios fundamentales en los ltimos 10 aos, estas son: Preparacin del material (revisin de calidad, adecuacin de piezas a distintas medidas, etc), Trazado del modelo, Corte, Confeccin o costura, Acabado (colocacin de broches, botones, cierres, etiquetas, etc.) La introduccin de mquinas modernas no ha revolucionado integralmente los procesos de produccin ni ha incrementado la capacitacin profesional de la mano de obra, solo ha permitido acelerar algunas fases y alivianar el trabajo anteriormente manual con mquinas a pedal En los talleres familiares y semiempresariales hay ausencia de la divisin del trabajo: persisten los trabajadores con mltiples habilidades La inversin en maquinaria se elevo de 1.8 a 3.6 mquinas por taller, para 1995 El promedio de inversin ha subido de $US 543 A $US 2,087, fundamentalmente por sustitucin de mquinas domsticas por mquinas elctricas industriales y semiindustriales Las fuentes de financia miento de los talleres confeccionistas de chamarras corresponden a ahorros personales en 23%, a reinversin de ganancias en 44%, prstamos de ONGs en 18% y crditos bancarios 4%
Los talleres informales Las unidades econmicas de carcter familiar con menos de 4 trabajadores que representan el 13% del total, tienen una inversin de 2,600 dlares y operan con un capital de trabajo promedio de 800 dlares; estos montos les permiten producir alrededor de 750 chamarras por ao, con una productividad media de 22.5 chamarras/mes por trabajador. Son este tipo de talleres, los que presentan el mayor nivel de productividad media del trabajo, levemente mayor que las unidades semiempresariales del mismo tamao. Ests ultimas presentan una relacin capital de trabajo/volumen de produccin mucho mayor que las unidades familiares, es decir que requieren de mucho ms dinero en giro por unidad producida, las unidades semiempresariales de 5 a 9 trabajadores estn en la misma situacin pero adems tienen inversiones totales mucho mayores y una productividad levemente menor, los problemas mayores en la eficiencia y la productividad se presentan en las unidades
semiempresariales de ms de diez trabajadores. Estos atos reflejan que no es conveniente para los talleres informales aumentar el nmero de trabajadores por si solo, sino se incrementan las capacidades administrativas y junto con ellas los montos de inversin para repuntar la (ms) baja productividad por trabajador. La experiencia en aos del titular en promedio, que para las unidades familiares es de 9.7 aos y para las unidades semiempresariales de 4 aos, el control ms directo sobre los trabajadores (familiares) y la disponibilidad de menos recursos por lo tanto la suncin de prcticas para reducir los costos, seran los elementos ms importantes para que estas unidades funcionen ms eficazmente con los recursos que tienen. Sin embargo, aunque el diablo sabe ms por viejo..., la eficiencia y la productividad de los confeccionistas de chamarras no se puede sustentar en las limitaciones expuestas. La productividad debe ser creciente por encima de todos los dems indicadores, sin que necesariamente implique un crecimiento en el nmero de trabajadores y para esto se requerirn de mecanismos de asociatividad realistas y eficaces.
Distribucin porcentual de la Unidades Econmicas Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 Fam 13.3 Semiemp. 60 24.4 Capital total de los establecimientos informales (en $us corrientes) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 Fam 2599 Semiemp. 3626 7011
+ de 10 2.2
+ de 10 4655
Capital de Trabajo de los establecimientos informales (en $us corrientes) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 794 Semiemp. 2025 3640 1850 Volumen promedio de produccin anual de los establecimientos informales (nmero de productos) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 743 Semiemp. 887 1523 836 Productividad media del trabajo de los establecimientos informales (nmero de productos por trabajador) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 22.5 Semiemp. 20.1 19.2 7 Ingresos por ventas y costos anuales promedio (Bs. Corrientes) 1a4 5a9 Org. Del _Trabajo Costo Vtas. Costo Vtas. Fam 118780 152052 Semiemp. 153038 195237 296977 412783
+ de 10 Costo 191520
Vtas. 203840
Margen bruto anual de los establecimientos informales en porcentajes Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 22 Semiemp. 22 28 6 Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinmico, 1995 Comercializacin 72% son ventas directas del productos al consumidor 24% con un intermediario minorista 4% con comerciante mayorista Mercados Mercado interno de bajos ingresos (ferias y mercados, productos de bajo precio y calidad inferior Mercado interno de ingresos medios y altos , mercados y ferias permanentes, tiendas y locales de ropa exclusiva, mayor precio y calidad. La estructura de gasto familiar: Prendas de vestir cayo de 11.4 en 1966 a 8.2% en 1991 (a 7.8 y 7.5% en La Paz y El Alto) El 70% de los demandantes es de ingresos bajos y medios Demanda muy estacional Tenencia de 2.6 chamarras de cuero por familia Mercado externo de bajos ingresos: mercado del Desaguadero Concurren semanalmente 200 productores y comerciantes, Ventas promedio 40 chamarras a 25 $us 200,000 $us total semanal Las empresas formales exportaron 33,000 $us, promedio anual en 4 aos (1995) Dinmica del subsector y relaciones funcionales de los actores La oferta de cuero dominada por pocas grandes curtiembres: importantes niveles de tecnificacin y amplia red de acopio de cuero crudo, controlan el precio, la cantidad y calidad de la materia prima Provisin costosa y defivciente de materia prima para los confeccionistas en cantidad y calidad, productos de 2 calidad Preferencia del mercado de exportacin Surgen curtiembres clandestinas y rescatistas de cueros crudos Provisin de insumos: Telas para forro, Esponja y fibras sintticas de relleno, cierres, ligas, botones y broches. Importados de Chile por Comerciantes (Coreanos) Insuficiente e inoportuna dotacin de insumos. Problemas centrales. Mercado oligoplico de insumos para la confeccin
Grandes curtiembres coludidas: Controlan el sisterma de acopio y recoleccin de cuero por su gran capacidad financiera y las relaciones establecidas de muchos aos Oferta en cantidad y calida inadecuadas Exportan un gran porcentaje del cuero en estado crudo y semielaborado Dificultad de acceso a los factores productivos Alta eventualidad y baja calificacin en la mano de obra Subcontratacin del trabajo a domicilio Las MyPEs del sector no tienen acceso al sistema bancario El microcrdito es insuficiente y sus condiciones son menos atractivas Dificultasd de acceso a bienens de capital Impide la formacin de inventarios de insumos para enfrentar la variacin de precios en temporadas de alta demanda Imposibilidad de implementar estrategias de comercializacin Insuficiente capital de operacin Dificultad para enfrentar costos laborales mayores, pagos de salarios depende de las ventas Escasez de mano de obra altamente calificada Capacidades tcnico productivas insuficientes Tcnicas tradicionales de reclutamiento y capacitacin, sin mayores destrezas tcnicas Dramtica en la creacin de nuevos modelos Insuficiencia en destrezas tcnicas para la utilizacin de maqwuinarias Inexistencia de normas de control de calidad Inexistencia de criterios tcnicas para definir un layout adecuado Limitadas capacidasdes del titular en U. E. Familiares y semiempresariales Caractersticas personales de los titulares: historia laboral, nivel de instruccin, y sus rasgos culturales, se constituyen en en limitantes esenciales para el desarrollo de capacidades gerenciales. Ausencia de: planificacin de las actividades productivas control y registro de los recursos financieros y administracin bsica de las transacciones estrategia de comercializacin que involucre el reconocimiento de los mercados identificacin de canales de comercializacin definicin del producto y los servicios adyacentes a la venta Copia de productos sin innovacin La definicin de precios y margenes de ganancia tienen como referencia el promedio de los competidores La comercializacin se limita a la venta en plaza y puntos de venta tradicionales No hay bsqueda de nuevos clientes o de promocin del producto
Coeficiente de Productividad 11
El coeficiente de productividad del costo de mano de obra (valor agregado/remuneracin total) fue ms alto en el sector manufacturero del cuero con un indicador de 4.12 lo que muestra una mayor generacin de valor agregado por unidad monetaria invertida en la retribucin de la mano de obra. El sector curtiembre tiene un valor de 2.91 y la industria de calzados 2.79, representando menores ndices de productividad del costo laboral respecto al valor agregado. La industria manufacturera en su conjunto tiene un coeficiente de productividad del costo de mano de obra de 6.12 . El indicador de capacitacin laboral (valor agregado/nmero de trabajadores en mano de obra directa)para el sector de curtiembres es de 239.000 Bs./trabajador, mientras que la rama de calzado presenta un valor de 52.230 Bs./trabajador, el sector del cuero presenta el menor indicador de capacitacin laboral de 26320 Bs./Trabajador.
Recursos Humanos e Investigacin y Desarrollo Tecnolgico La administracin de los mataderos es responsabilidad de los gobiernos municipales y quedando el resto bajo la administracin privada, la mano de obra de los mataderos es poco calificada y mal retribuida y no se halla bajo la adecuada supervisin. El desarrollo tecnolgico es un concepto inexistente en el sector y por lo tanto, es necesario definir polticas sectoriales de mejoramiento sectorial. Las curtiembres de cueros no cuentan en su mayora con tcnicos especializados en el proceso, por lo que la utilizacin de su tecnologa no es utilizada en su totalidad. La manufactura de artculos de cuero se caracteriza por el uso intensivo de la mano de obra. Aspectos de Transformacin Determinacin de los sistemas de produccin, incluyendo costos y precios. Descripcin de los procesos en curtiembres (Resumen de la Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS) El curtido de pieles probablemente sea uno de los procesos industriales que ms vara de industria a industria, an cuando se procese el mismo tipo de piel, para un mismo producto, en condiciones similares. Se dice, y es cierto, que el ltimo que define la calidad del cuero es el curtidor. El curtido de pieles consiste en transformar la piel del animal en cuero. Las operaciones de la curtiembre se dividen en cuatro procesos: Ribera, Curtido, Post-curtido y Acabado. Desde el punto de vista ambiental (produccin ms limpia), las dos primeras son importantes por el volumen y la carga contaminante de los efluentes, y las dos ltimas, por la cantidad de residuos slidos y emisiones de solventes generados en las distintas operaciones para obtener el cuero acabado.
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El proceso productivo se describe mediante los diagramas de flujo mostrados en las figuras siguientes que reflejan el trabajo que se realiza en curtiembres tpicas de Bolivia que procesan pieles de vacuno.
Proceso de Ribera El proceso de ribera comprende las operaciones de recepcin de piel, salado o curado, remojo y/o lavado, pelambre, descarnado y dividido. Su objetivo es preparar la piel para el curtido limpindola y acondicionndola, adems de asegurar la humedad requerida para los subsiguientes procesos. Se calcula que alrededor del 50% del consumo de agua de la curtiembre es empleado en esta etapa. A continuacin se describe las operaciones de ribera.
Recepcin de pieles Las pieles pueden llegar a la curtiembre sin acondicionamiento alguno como pieles frescas, o por el contrario tratadas con sal como frescas saladas o secas saladas En Bolivia se reciben las pieles directamente de los mataderos as como de rescatadores o intermediarios. Dada la escasez de pieles en el mercado boliviano, no hay mucha exigencia en cuanto a su calidad. Esto hace que su manejo, en la ganadera y en el faenado, no sea el ms adecuado, lo que trae consigo una menor superficie de piel aprovechable . De acuerdo con varios autores, el uso de sal para el curado oscila entre el 20 y 35% respecto al peso de piel a salar. Segn informacin obtenida de curtiembres bolivianas, las pieles frescas que llegan a sus predios, se salan en sus predios, en fosas o en el piso, empleando de 3 a 10 kg de sal comn por cada piel, es decir de 15 a 35% de sal comn sobre el peso de la piel a salar. Remojo y/o Lavado El remojo puede efectuarse en pieles frescas, frescas saladas y secas saladas. A las pieles frescas se las la va o remoja por perodos muy cortos. Los objetivos de esta operacin son: Limpiar la superficie de la piel de sangre, estircol, tierra, sal, etc. Rehidratar la estructura de la piel. En el caso de las pieles saladas, esto implica la disolucin de la sal usada en el curado. El remojo se realiza, generalmente, en fosas o fulones. Se emplea agua entre 200% (pieles muy limpias) a 3,000% (pieles muy sucias o secas) sobre el peso de la piel. Pelambre El objetivo de esta operacin es, por una parte, depila r la piel, eliminando el material hecho de queratina (pelo, races de pelo y epidermis); y, por otra, encalar la piel, a fin de hincharla en forma homognea y prepararla para el curtido, removiendo al mismo tiempo algunas albminas, muco-polisacridos y grasas. En la produccin de cuero curtido que conserva el pelo (destinado a marroquinera para carteras o forros de muebles y vehculos), la operacin de pelambre se reduce simplemente a una operacin de encalado. El rendimiento del dividido, en flor y descarne, es altamente dependiente de la calidad de la cal utilizada en la operacin de pelambre. Si la cal es de buena calidad, el hinchamiento de la piel permite obtener alrededor de 60 pies2 de descarne por cada 138 pies2 de flor /11/ (equivalente a 43.5 pie s2 de descarne por cada 100 pies2 de flor). Si la calidad de la cal no es buena, el hinchamiento de la piel es menor y determina un menor rendimiento Descarnado y dividido El descarnado es la operacin que separa, por corte mecnico, los residuos de carne, grasa subcutnea y tejido conectivo de la piel. Generalmente, el
descarnado se realiza mecnicamente en mquinas descarnadoras, las cuales, en algunos casos, emplean un goteo de agua para que la piel resbale. En la operacin de dividido se emplea una mquina divididora y, como su nombre lo indica, las pieles son divididas en flor (parte externa) y costra (parte interna). Por lo general, el dividido se realiza despus de la operacin de pelambre y previo a la operacin de desencalado Esta secuencia operativa es la ms conveniente, ya que una piel ms delgada absorbe mejor los reactivos qumicos durante la operacin de curtido. No todas las pieles se dividen. Por ejemplo, las pieles destinadas a la produccin de suela para zapatos no se dividen; tampoco se dividen las pieles que se procesan para su venta como wet blue. En este ltimo caso, el dividido se realiza despus del proceso de curtido. Proceso de Curtido El proceso de curtido comprende las operaciones de desencalado, purgado, desengrasado, piquelado y curtido. En estas operaciones, existen variaciones significativas en cuanto a la dosificacin de insumos y de reactivos qumicos, que dependen del tipo de piel a procesar, del producto requerido y del mtodo empleado. A continuacin, se describe las operaciones ms comunes del proceso de curtido, as como la magnitud de cada rango de las variables ms importantes para cada una de dichas operaciones. Desencalado y purgado La piel debe ser acondicionada antes de ser sometida a la operacin de curtido. Este acondicionamiento comprende las operaciones de desencalado y purgado. El desencalado es la neutralizacin parcial de la piel, cuyo objetivo es detener su hinchamiento y remover el sulfuro y la cal presentes, mediante lavados con agua y la adicin de reactivos qumicos (por lo general se utiliza cloruro y/o sulfato de amonio, bisulfito de sodio y, en algunos casos, agentes tensoactivos.), que ayudan a eliminar el exceso de cal. El purgado tiene como objetivo eliminar las protenas no colgenas remanentes en la piel, incluyendo algunas races de pelo remanentes, a fin de mejorar la textura del cuero. Desengrasado El desengrasado tiene como objetivo remover las grasas remanentes de la piel, debido a que stas reaccionan con el cromo para formar jabones insolubles, indeseables en el curtido. Se aplica sobre todo a aquellas pieles con alto contenido de grasas El proceso puede aplicarse en diferentes etapas de la manufactura del cuero. Piquelado El piquelado tiene como objetivo llevar las pieles al pH requerido para el curtido (pH final entre 2.8 a 3.5) y, al mismo tiempo, detener cualquier tendencia al hinchamiento cido. Normalmente, se emplea cloruro de sodio y cido sulfrico y/o cido frmico. Como las pieles piqueladas y curtidas son almacenadas
muchas veces durante lapsos de tiempo largos, a veces ms de un ao, se requiere aadir un fungicida al bao de piquelado. El piquelado es la segunda fuente ms importante de sal en los efluentes, despus del remojo de pieles saladas, de ah la importancia del uso ptimo de sal comn en esta operacin. Curtido El curtido tiene el propsito de convertir las pieles en material no putrescible. Los agentes curtientes se fijan en las fibras de colgeno, estabilizndolas a travs de uniones cruzadas (es decir, uniones qumicas entre fibras). Dependiendo del tipo y cantidad del curtiente aadido a las pieles, se produce diferentes tipos de cueros. Los tipos de curtido ms practicados en nuestro medio son al cromo y al tanino, dependiendo del producto a obtener. De modo general, se emplea el curtido con cromo para cueros destinados, principalmente, a artculos de vestir. El cuero para suelas de calzado es obtenido mediante el curtido vegetal con tanino sinttico o natural (este ltimo produce un cuero mucho ms rgido y pesado). Curtido mineral con cromo El curtido con cromo es usado en el 80-90% de la produccin de cuero a nivel mundial, empero algunos curtientes en base a compuestos orgnicos sintticos estn ganando terreno. El cromo es preferido debido a sus propiedades deseables para producir diferentes tipos de cueros y alta versatilidad de aplicacin de stos (alta estabilidad hidrotrmica, suavidad y buena fijacin del color durante el teido), una combinacin que an no ha sido posible obtener con otros curtientes. Curtido vegetal con tanino El curtido con tanino otorga al cuero caractersticas de mayor resistencia a la accin mecnica y peso, adems de menor flexibilidad que el curtido con cromo. Generalmente, el cuero obtenido mediante este tipo de curtido se destina a la fabricacin de zapatos (p.e. suelas, cercos, forros), cinturones, arneses, sillas de montar, tapicera y vestimenta. Post Curtido El postcurtido comprende las operaciones despus del curtido: a) Escurrido: Es un tratamiento mecnico, a presin o por escurrimiento natural, para eliminar gran parte de la humedad del wet blue. b) Rebajado: Es una regulacin mecnica del espesor del cuero. Representa la mayor cantidad de generacin de residuos slidos con alto contenido de humedad. c) Neutralizacin: Es una operacin en hmedo para elevar el pH cido del cuero mediante la adicin de sales como el formiato de sodio o el bicarbonato de sodio. d) Recurtido: Es un curtido suplementario que da las propiedades finales al cuero. Dependiendo del tipo de producto que se espera obtener, las operaciones
aplicadas varan p.e. si se desea mayor dureza se recurte con tanino; si se desea mayor soporte y cuerpo se aaden recuertientes, etc. e) Teido: Sirve para dar color al cuero. Generalmente se realiza en el mismo bao del recurtido, con agentes qumicos como las anilinas, y empleando amoniaco como agente penetrante f) Engrasado: Le da mayor suavidad al cuero. Se usan engrasantes sintticos y naturales. g) Secado: El secado puede ser realizado al aire libre o por aplicacin de calor mediante mquinas. El secado al aire, si bien no consume energa, est sujeto a condiciones climticas variables (como temperatura y humedad). El secado forzado es ms verstil, pero requiere de un uso intensivo de energa. Acabado Las operaciones de acabado le otorgan al cuero mayor brillo, color, resistencia a la luz, mejorando la calidad del mismo, mediante la incorporacin de ciertos aditivos como pigmentos (casenicos), ligantes acrlicos, cera, penetrante y otros. Las formulaciones para el acabado varan ampliamente dependiendo del tipo de cuero que se desea y por ello no son detalladas en este texto. Consumos especficos El anlisis de los consumos especficos y descargas especficas constituye una manera de examinar la eficiencia de cualquier operacin unitaria o del proceso entero Estos indicadores expresan, respectivamente, la cantidad de materia y energa consumida, as como la cantidad de residuos generados por unidad de producto manufacturado o de materia prima ingresada. Es decir, sirven para evaluar, cada uno por su lado, las entradas o salidas de materiales y energa. Ambos indicadores pueden ser usados para comparar la eficiencia de la planta con la de otras o para contrastarlos con estndares internacionales. Igualmente, se pueden comparar con otros indicadores como mejor prctica industrial (best industrial practice BIP) o mejor tcnica disponible (best available technique - BAT) para un proceso en particular o para toda la planta. Esta comparacin puede ayudar a conocer aquellas operaciones o industrias que tienen un buen potencial para mejorar a travs de medidas de produccin ms limpia. Los principales parmetros para comparar consumos especficos en una curtiembre, son: agua, sulfuro de sodio, sales de cromo, energa elctrica y energa trmica. Sin embargo, estos parmetros no son directamente comparables cuando el tipo de operacin o el tipo de cuero que se desea obtener son distintos. Asimismo, los indicadores de rendimiento de peso o de rea aprovechable de la piel, pueden evaluar las prdidas de materia prima y con ello verificar si el proceso est llevndose a cabo de forma ptima. Afortunadamente, existen muchas posibilidades disponibles para reducir las prdidas de materia prima e insumos en el proceso del curtido del cuero. De todas maneras, siempre ser necesario conocer el punto de partida con el que la industria puede comparar y analizar su situacin especfica y buscar soluciones ptimas para la minimizacin de residuos.
Estructura de Costos La materia prima es el rubro de costos ms importante del sector de procesamiento de cueros, en 1994 signific el 89% del consumo intermedio del subsector de cuero, en el caso de la fabricacin de productos de cuero las materias primas representan el 96% del costo total, en el subsector de fabricacin de calzados la materia prima es del 65% del consumo intermedio total. El 22% de los insumos directos utilizados en las curtiembres, en el sector de productos de cueros el 24% de los insumos directos son importados mientras que en la rama de fabricacin de calzados de cuero, el 45% de la materia prima es importado. La energa elctrica para el sector curtiembre represent el 2.1% del consumo intermedio mientras que el producto de cuero represento el 1.7% del consumo intermedio para la fabricacin de calzados y cueros representa el mayor consumo de energa elctrica con un valor del 3.5%.12 Nivel tecnolgico utilizado en la produccin Modernizacin y Reconversin Industrial en la cadena La operacin de faenado se lleva a cabo en condiciones inapropiadas con los conceptos de mnima calidad e higiene provocando un elevado nmero de fallas que inutilizan la piel para el proceso de curtido. En general los procesos de curtido se desarrollan con maquinaria y equipos anticuados e insumos de baja calidad. La fabricacin manufacturera de cuero, confeccin de calzados, se realiza con maquinaria y equipos poco eficientes que no aseguran la calidad, la tecnologa denominada de punta, por su costo, est fuera del alcance de todos los miembros en una perspectiva de competitividad; su ingreso a la reconversin tecnolgica es una necesidad imperiosa y de difcil planificacin. 13
Grado de utilizacin de la capacidad instalada, efectuar un anlisis histrico y de escala.

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO (AO 2000) 15000 10000 5000 0 CAP. INST. (TM/AO) CAP. UTIL. (TM/AO) 12719,9 8391,8
12
CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com 13 Ibid.
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO POR DEPARTAMENTO (AO 2000)
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Santa Cruz Cochabamba La Paz Sucre 2495,9 1459,3 776,1 382,3 2,9 1,5 403,2 141,5 3 1,2 Tarija 4 3,5 Beni 6402,5 9034,8
Oruro
CAP. INST. (TM/AO)
CAP. UTIL. (TM/AO)
PARTICIPACIN DEPARTAMENTAL EN LA CAPACIDAD UTILIZADA (%) Oruro 1,69% Tarija 0,01% Beni 0,04%
La Paz 4,56% Cochabamba 17,39%
Sucre 0,02%
Santa Cruz 76,29%
Insumos utilizados en el proceso (locales e importados).
COMPARACIN DEL VALOR UTILIZADO DE MATRERIA PRIMA E INSUMOS, DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO
120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 NAL 1995 IMP NAL 1996 IMP NAL 1997 IMP NAL 1998 IMP
Fabricacin de Calzados Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares Curtido y Adobo de Cueros ELABORACIN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
Suficiencia de maquinaria comprada o alquilada Caractersticas de los productores con maquinaria insuficiente Disponibilidad de crdito para maquinaria
Requerimientos de energa (produccin y procesos) Cules son las fuentes de energa y su costo en la regin?
Insumos de Energticos El insumo de energticos ms importante de la cadena productiva de curtiembres y manufacturas de cuero representa el 0.62% del consumo intermedio del total de la cadena, en el caso de las teneras la energa elctrica representa el 2.07% del consumo intermedio total. En indicador de valor agregado generado por unidad consumida de energa elctrica (VA/consumo de energa elctrica) para la rama de curtiembres un valor de 4.6 miles de Bs./MWh), mientras que para el sector manufacturero de cuero valede 18.3 miles de Bs./MWH) y para el sector de fabricacin de calzados es de 4.3 miles de Bs/MWH.
Impacto Ambiental Que impacto ambiental tienen los procesos de produccin, este impacto ambiental es mayor o menor que en otros pases?
Reciclaje
El sector curtiembre es altamente contaminante por lo que se ha preponderado tres aspectos: el uso de sulfrico en la pelambre, el uso de cal en el proceso de encalado y el uso de cloruro de sodio en conservacin de pieles y admite el uso de sistemas de reciclaje. El reciclaje de componentes de los efluentes de la curtiembre ha sido definido econmicamente viable para curtiembres con volmenes de produccin considerables. Proteccin Ambiental Debe aplicarse el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental de la Ley del Medio Ambiente No. 1333, cuyo estudio busca identificar los impactos que un proyecto, obra puede ocasionar sobre el medio ambiente con el fin de establecer las medidas necesarias. Sin embargo a travs de estudios se ha determinado que el mejoramiento y adecuacin de los procesos en la industria de curtiembres puede ir disminuyendo los indicadores de contaminacin. Las curtiembres y el medio ambiente En la actualidad, el sector industrial est regulado a travs de los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente. Segn compromiso de las autoridades, el Reglamento ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) ser aprobado en el corto plazo y se convertir en el marco de referencia ambiental para el sector industrial manufacturero. Las curtiembres, de acuerdo al impacto ambiental que generan, estn categorizadas en el RASIM como industrias de Clase 1, 2 y 3, lo que significa que se las considera industrias prioritarias para la prevencin y control de su contaminacin. En la actualidad, la exigencia y presin del entorno ha hecho que la mayor parte de las empresas grandes y medianas del subsector cuenten con su Licencia Ambiental, habindoseles aprobado su Manifiesto Ambiental (MA) y su correspondiente Plan de Adecuacin Ambiental (PAA), que debe ser ejecutado en los plazos establecidos. No obstante, la implementacin de las medidas del PAA an es parcial. Las pequeas curtiembres no tienen conocimiento sobre el tema y no han elaborado su MA, por ende, tampoco cuentan con la Licencia Ambiental. Los principales problemas ambientales que enfrentan, son: contaminacin hdrica con materia orgnica, sulfuro y cromo; esto, adems, viene acompaado de la inexistencia de sistemas de tratamiento comunes (salvo en los parques industriales), lo que implica la necesidad de instalar sistemas individuales de tratamiento de efluentes en cada curtiembre, con altos costos; contaminacin atmosfrica, debida a la generacin de sulfuro de hidrgeno, a la materia orgnica que se descompone, a las sales de amonio que desprenden amoniaco y otros, lo que, adems, produce malos olores; disposicin de residuos slidos en sitios indebidos, debido a la falta de sitios de disposicin adecuados y a elevadas tasas de aseo; contaminacin de suelos y acuferos en algunas zonas, pues no existe sistema de alcantarillado y los efluentes son vertidos al suelo; ineficiente uso de la energa, ya que, como en cualquier actividad, est relacionada a la contaminacin ambiental; lmites de descarga lquidas estipulados en la legislacin ambiental (sulfuros, cromo, DBO, DQO) muy difciles de alcanzar. 14 Competidores Claves en el mercado domstico La demanda de artculos de cuero La Paz (100 personas encuestadas)
14
Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS
Los zapatos de cuero son los ms demandados, luego cinturones y billeteras, chamarras y carteras La durabilidad 79% Productos nacionales el 50% y argentinos el 22% Buenos materiales y precios accesible - poca variedad de modelos y colores No hay preferencia de marcas Solo 16% tiene preferencia por tapices de cuero Mercado Internacional Bolivia: Balanza Comercial de Cuero y sus Manufacturas Ao Imp. ($us) Exp. ($us) Saldo Bal. Com. 1992 1.447.527,00 11.732.226,00 10.284.699,00 1993 1.319.537,00 14.221.380,00 12.901.843,00 1994 1.541.119,00 11.505.786,00 9.964.667,00 1995 1.658.236,00 12.113.652,00 10.455.416,00 1996 1.622.927,00 11.755.144,00 10.132.217,00 1997 1.085.336,00 20.694.609,00 19.609.273,00 1998 937.795,00 10.454.156,00 9.516.361,00 1999 1.595.581,00 12.382.464,00 10.786.883,00 2000 2.331.656,00 17.198.297,00 14.866.641,00 Fuente: ESTUDIOS SECTORIALES, SECTOR CUEROS, CAEM CONSULTORES. EUROCENTRO-CAINCO
BALANZA COMERCIAL DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS (US$)

25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Imp. ($us)
Exp. ($us)
Saldo Bal. Com.
PARTICIPACIN PORCENTUAL DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES

14 12 10 8 6 4 2 0
12,19
0,95
2,81
3,79
En las Exp. Tot.

1996
En las Exp. Manufactureras

2000
No se tiene una tendencia clara en las exportaciones de cuero. Hasta 1993 las exportaciones de cuero crudo, y cuero semi procesado en curtido mineral constituan la mayor proporcin de la exportacin total del sector. En 1996 las exportaciones totales de la rama de curtiembres fue de 7.6 millones de dlares de las cuales el 40% son el valor de exportaciones de napa. El destino de las exportaciones son Per, Chile, y E.E.U.U. Las exportaciones manufactureras de cuero, productos de marroquinera y talabartera no tienen un comportamiento definido, alcanzando en 1996 un valor de 1.17 millones de dlares, similar a los de calzados con un valor que se mantuvieron constantes desde 1990, alcanzando en 1996 a 1.17 millones de dlares.
Las exportaciones de cueros curtidos para el ao 2001 alcanzaron la suma de 19.681.383 dlares, mientras que las exportaciones de manufacturas solo ascendieron a 1.786.874,87 dlares. El 50% de las primeras se destinan a Italia, 34% se destina a Espaa, Corea del Norte, Per y Chile, en una proporcin que va de 7 a 12%; por su parte el 92% de las exportaciones de manufacturas de cuero se destinan a Estados Unidos (46%), Venezuela (23%) y Per (23%)
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIN EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 1995-2001 kilos98 valor98 kilos99 valor99 kilos00 valor00 kilos01 valor01 Cueros y pieles crudos, 3.485.4 9.101.8 5.324. 10.317. 7.480. 21.251. 7.780. 21.155. semiprocesados y terminados 90 91 866 626 276 256 809 809 Manufacturas de marroquinera 1.788.1 1.586.2 1.102.6 1.504.4 y peletera 71.754 54 56.518 31 52.944 96 50.513 50 Prendas de vestir y 35.378 561.580 31.380 502.817 27.139 421.068 53.558 638.519 complementos
Calzados Total
109.59 78.865 563.882 46.554 357.432 84.838 530.137 7 594.900 3.671.4 12.015. 5.459. 12.764. 7.645. 23.305. 7.994. 23.893. 86 507 318 106 198 157 476 679
EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 19952001

25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 kilos98 valor98 kilos99 valor99 kilos00 valor00 Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados Manufacturas de marroquinera y peletera Prendas de vestir y complementos Calzados kilos01 valor01
RELACIN US$/KG DE LAS EXPORTACIONES Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados Manufacturas de marroquinera y peletera Prendas de vestir y complementos Calzados 1998 2,6 24,9 15,9 7,1 1999 1,9 28,1 16,0 7,7 2000 2,8 20,8 15,5 6,2 2001 2,7 29,8 11,9 5,4
EXPORTACIONES, RELACIN US$/KG SEGN LNEA DE PRODUCTOS 40 30 20 10 0
24,9 15,9 7,1 2,6

1998
28,1 16,0 7,7 1,9

1999
29,8 20,8 15,5 6,2 2,8

2000
11,9 5,4 2,7

2001
Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados Manufacturas de marroquinera y peletera Prendas de vestir y complementos Calzados
CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO, EN PORCENTAJES AO 2001 BENI 3% SANTA CRUZ 39% ORURO LA PAZ 0% 20% COCHABAMBA 38%
CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS PAS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, EN PORCENTAJES AO 2001
OTROS 12% PERU 9% CHILE 7% COREA DEL NORTE 3% COREA DEL SUR 4% ECUADOR 3% ESPANA 11% ESTADOS UNIDOS 4%
ITALIA 44%
INDONESIA 3%
CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EXPORTACIONES POR VIA DE SALIDA AO 2001 OTROS 2% YACUIBA POCITOS (ARG.) 23% AEREA 13%
DESAGUADERO 7%
TAMBO QUEMADO - ARICA 55%
Quienes son los competidores en el mercado? Cuales son sus mercados principales? En qu grado y por qu son capaces de producir ms o en costos mas bajos que Bolivia?
Inversin Cual es la estimacin de la inversin realizada por la cadena?

INVERSIN ESTIMADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO AO 2000
20.000,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 17.700,00
4.465,50 1.360,00 18,00 764,00 24,00 12,00
Su cr e
La Pa z
Sa nt aC ru z
Que relacin tiene esta inversin con la participacin de la cadena en el PIB? Cuales son las limitantes de una mayor inversin?
5.
Anlisis de los cuellos de botella que impiden incrementar la productividad y competitividad de la cadena (a nivel macro y micro).
Problemtica del sector Provisin de cueros y pieles 1. Falta de una estrategia empresarial para la produccin y comercializacin de cueros y pieles de mayor calidad 2. Baja productividad de la ganadera en general 3. Baja calidad del cuero debido al uso de alambres de pas y marcado inadecuado 4. Deficientes tcnicas de faeneo y mal tratamiento de los cueros crudos, que afectan la calidad de cueros y pieles 5. Insuficiente capacidad instalada de los mataderos 6. Deficiente reglamentacin sobre mataderos Curtiembre: 1. Contrabando de cueros crudos y salados 2. Capacidad industrial ociosa en las curtiembres de mayor tamao 3. Insuficiente articulacin entre la curtiembre y los otros eslabones de la cadena productiva 4. Curtiembres informales y clandestinas con deficiencias tecnolgicas y medioambientales 5. Integracin vertical (forzada) de curtiembres mypes con talleres manufactureros informales: 6. Deficiencias de gestin en curtiembres mypes informales
Co ch ab am ba
Or ur o
Ta rija
Be ni
7. Incremento de la exportacin y el contrabando de cueros crudos al per Manufacturas 1. Insuficiente oferta de materia prima de mejor calidad 2. Mercado oligoplico en la oferta de cueros semiprocesados para las manufacturas: oferta limitada, inestabilidad de precios, especulacin por temporadas, varios intermediarios 3. Persistentes condiciones de informalidad en las unidades econmicas familiares y semiempresariales del sector, (mypes) 4. Deficiencias de gestin para la compra de materias primas e insumos, o para la comercializacin. 5. Deficiente diseo y organizacin de la lnea de produccin (layout) 6. Deficiencias en el diseo y la calidad de los productos. 7. Pymes con dependencia de reducidos mercados nacionales y de mercados fronterizos de exportacin con menores margenes de utilidad. 8. Inexistencia de redes de mypes: 9. Fomento a la actividad informal y clandestina por el estricto control impositivo a las empresas formalmente establecidas 10. Incremento de las importaciones y contrabando de zapatos y artculos de cuero o sustitutos 4.2. Acciones para el fortalecimiento del sector cueros y sus manufacturas
Provisin de cueros y pieles 1. Incorporacin de los productores de ganado en la dinmica competitiva de la cadena productiva del cuero y sus manufacturas para privilegiar y mejorar la produccin y la calidad de los cueros y pieles 2. Incorporar dentro de los programas de mejoramiento de la productividad ganadera, el mejoramiento de la calidad del cuero. 3. Promover la sustitucin del uso de alambres de pa y brindar asistencia tcnica sobre tcnicas de marcado a los hatos ganaderos 4. Capacitacin tcnica sobre tcnicas de faeneo para mejorar la calidad de cueros y pieles 5. Incrementar la capacidad instalada y mejorar las tcnicas de faeneo en los mataderos municipales 6. Forma lizar y regular el funcionamiento de mataderos informales, vinculndolos a programas de asistencias tnica y capacitacin Curtiembre: 1. Frenar el contrabando de cueros crudos y desincentivar las exportaciones favoreciendo las exportaciones de manufacturas 2. Ampliar la capacidad utilizada en las curtiembres de mayor tamao, bajo compromisos de proveer a pequeos productores manufactureros que recurren o incursionan en la curtiembre clandestina 3. Articular la aferta de las curtiembres formales con mipymes de manufacturas organizadas para la compra asociativa de cueros y pieles o para la subcontratacin del curtido de los cueros y pieles acopiados por ellas.
4. Formalizar y adecuar tcnica y medioambiental de las curtiembres informales, con el apoyo del centro de produccin de tecnologas sostenibles, o proceder al cierre de las curtiembres informales y clandestinas, medioambiental y tecnolgicamente inviables, por parte de la autoridad municipal. 5. A partir de las organizaciones gremiales, integrar verticalmente a las curtiembres pymes con talleres manufactureros informales: en la perspectiva de la especializacin y desarrollo tecnolgico que eleve su productividad y la de talleres manufactureros 6. Brindar asistencia tcnica en gestin empresarial a curtiembres mypes que se incorporen a programas asociativos de desarrollo de la productividad Manufacturas 1. Desarrollar esquemas asociativos verticales y horizontales para la compra de materias primas e insumos 2. Formalizar las unidades econmicas familiares y semi empresariales del sector, (mypes), mediante la asistencia tcnica y capacitacin. 3. Capacitacin en gestin para la compra de materias primas e insumos, o para la comercializacin. 4. Programa de capacitacin en diseo y organizacin de la lnea de produccin (layout) 5. Asistencia tcnica en el diseo y la calidad de los productos. 6. Asistencia tcnica para la ampliacin de mercados nacionales y de mercados fronterizos de exportacin con mayores mrgenes de utilidad. 7. Programa de conformacin de redes de mypes: 8. Desincentivar la actividad informal y clandestina Control del contrabando de zapatos y artculos de cuero o sustitutos
Lista de los actores clave en cada subsector INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CADENA Asociaciones FEGASACRUZ Federacin de Ganaderos de Santa Cruz ANICC Asociacin Nacional de Industriales de Cuero y Calzado ABOQUITEC Asociacin Boliviana de Qumicos y Tcnicos del Cuero ADICC Asociacin Departamental de Industriales del Cuero y Calzado APROCAC Asociacin de Productores de Calzados y Artesanas de Cuero Instituciones de Promocin de Exportaciones CPROBOL Centro Promocin Bolivia Instituciones de Apoyo SAT Servicio de Asistencia Tcnica SENASAG SIBTA Sistema Boliviano de Tecnologa Agropecuaria MCEI Ministerio de Comercio Exterior e Inversin IBNORCA Instituto Boliviano Normalizacin y Calidad SNMAC Sistema de Normalizacin Metodologas Acreditacin y Certificacin SIVEX Sistema de Ventanilla Unica para las Expotaciones
Cooperacin Internacional JICA Agencia de Cooperacin del Japn BM Banco Mund ial CAF Corporacin Andina de Fomento Cmaras CNI Cmara Nacional de Industria CDI Cmara Departamental de Industria CAMEX Cmara de Exportadores CANEB Cmara Nacional de Exportadores CADEXCO Cmara de Exportadores de Cochabamba CAO Cmara Agropecuaria del Oriente CADEPIA Cmara Departamental de Pequea Industria y Artesanas IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior ANEXO 1 Estadsticas del sector cueros
Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)
59%
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Cueros de Bovino 6.996.902,00 7.084.451,00 7.363.169,00 7.503.386,00 7.655.692,00 7.832.902,00 8.091.193,00 8.319.465,00
Pieles Ovino, Caprino yTotal PielesProd. CuerosProd. Manuf. y Cueros Semiproc. Cuero Camlidos 811.333,00 787.073,00 858.285,00 870.768,00 894.840,00 921.980,00 935.657,00 961.982,00 7.808.235,00 6.246.588,00 1.561.647,00 7.871.524,00 6.297.219,00 1.574.305,00 8.221.454,00 6.577.163,00 1.644.291,00 8.374.154,00 6.699.324,00 1.674.831,00 8.550.532,00 6.840.425,00 1.710.106,00 8.754.882,00 7.003.906,00 1.750.976,00 9.026.850,00 7.221.480,00 1.805.370,00 9.281.447,00 7.425.158,00 1.856.289,00
FUENTE: TOMADO DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)
Total Pieles Ao Cueros 199 2 7.808.235,00 199 7.871.524,00 3 199 8.221.454,00 4 199 5 8.374.154,00 199 6 8.550.532,00 199 7 8.754.882,00 199 9.026.850,00 8 199 9.281.447,00 9
y Importaciones 1.554.125,00 689.890,00 713.171,00 623.322,00 408.195,00 219.712,00 262.198,00 447.536,00
Exportacione Demanda s Aparente 4.925.430,00 4.436.930,00 5.508.121,00 3.053.293,00 3.317.501,00 5.617.124,00 3.188.297,00 5.809.179,00 2.328.668,00 6.630.063,00 7.336.478,00 1.638.116,00 3.489.868,00 5.799.180,00 5.435.500,00 4.293.483,00
Consumo Percpita 0,64 0,43 0,78 0,78 0,87 0,21 0,73 0,53
FUENTE: TOMADO DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIN DEL CUERO EN BOLIVIA
Bolivia: Balanza Comercial de Cuero y sus Manufacturas Ao Imp. ($us) Exp. ($us) Saldo Bal. Com. 1992 1.447.527,00 11.732.226,00 10.284.699,00 1993 1.319.537,00 14.221.380,00 12.901.843,00 1994 1.541.119,00 11.505.786,00 9.964.667,00 1995 1.658.236,00 12.113.652,00 10.455.416,00 1996 1.622.927,00 11.755.144,00 10.132.217,00 1997 1.085.336,00 20.694.609,00 19.609.273,00 1998 937.795,00 10.454.156,00 9.516.361,00 1999 1.595.581,00 12.382.464,00 10.786.883,00 2000 2.331.656,00 17.198.297,00 14.866.641,00 Fuente: ESTUDIOS SECTORIALES, SECTOR CUEROS, CAEM CONSULTORES. EUROCENTRO-CAINCO INVERSIN ESTIMADA Y TRABAJADORES (AO 2000) NMERO DE
INV. ESTIMADA N TRABAJADORES (MILES DE $US) Santa Cruz Cochabamba La Paz 17.700,00 4.465,50 1.360,00 490 510 200
Sucre Oruro Tarija Beni 24343,5
18,00 764,00 24,00 12,00
10 80 30 15 8391,8
PART. PART. CAP. INST. CAP. UTIL.NAL. CAPNAL. CAP (TM/AO) (TM/AO) UT % INST % Santa Cruz 9034,8 6402,5 76,29% 71,03% Cochabamba2495,9 1459,3 17,39% 19,62% La Paz 776,1 382,3 4,56% 6,10% Sucre 2,9 1,5 0,02% 0,02% Oruro 403,2 141,5 1,69% 3,17% Tarija 3 1,2 0,01% 0,02% Beni 4 3,5 0,04% 0,03%
Bolivia: Nmero de Establecimientos por Ao, Segn Clase de Actividad y Tramo de Empleo Clase de Actividad Tramo de Empleo 1995 1996 1997 1998 Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel 5 - 14 2 2 2 1 Curtido y Adobo de Cueros 5 - 14 14 16 14 11 15 - 49 6 5 5 6 50 y ms 9 9 7 7 Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares 5 - 14 4 4 5 5 15 - 49 2 2 0 1 50 y ms 1 1 1 1 Fabricacin de Calzados 5 - 14 20 19 18 15 15 - 49 7 6 7 3 50 y ms 2 2 2 2 Bolivia: Nmero de Establecimientos por Ao, Segn Actividad Clase de Actividad 1995 Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel 2 Curtido y Adobo de Cueros 29 Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares 7 Fabricacin de Calzados 29 Bolivia: Total de Personal Ocupado por Ao, segn Clase de Actividad Clase de
1996 2 30 7 27
1997 1998 2 26 6 27 1 24 7 20
1995 Adobo y Tejido de Pieles, Fabricacin de Artculos de Piel 0 Curtido y Adobo de 982 Cueros Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares 203 Fabricacin de Calzados 1037
1996
1997
1998
0 951
0 866
0 856
209 956
173 1223
157 1158
Bolivia: Comparacin del Valor Utilizado de Materia Prima e Insumos, de Origen Nacional e Importado (En Miles de Bolivianos) 1995 1996 1997 1998 NAL IMP NAL IMP NAL IMP NAL IMP Curtido y Adobo de Cueros 64.336,00 15.778,00 39.620,00 15.837,004903921148372482240 Fabricacin de Maletas, Bolsos de Mano y Artculos Similares 2.149,00 768,00 3.092,00 67,00 1571 1609 1617 914 Fabricacin de Calzados 32.062,00 25.318,00 33.200,00 25.261,005079341003254042280 BOLIVIA: PARTICIPACIN PORC ENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS En las Exp. Tot. En las Exp. Manufactureras 1996 0,95 3,79 2000 2,81 12,19
ANEXO 2 Dinmica productiva y competitiva (Sntesis de lo expuesto en los estudios y documentos revisados sobre los procesos productivos) Curtiembres medianas y grandes, La Paz y Cochabamba 30 empleados promedio Cueros de bovino 80%, ovino, 9.5% Capacidad utilizada 32.5% El 38% de las empresas desarrolla emprendimientos de exportacin Exportaciones 37% y 63% mercado local La Paz concentra el 78% de las ventas locales, Cochabamba 18%, Santa Cruz 3% Clientes: 36% empresas manufactureras, 26% empresas de zapatera Curtiembres Medianas y grandes La Paz Procesamiento o curtido del cuero en bruto, cueros crudos, mediante procesos industriales qumicos. Existen 18 etapas generales del proceso, en La Paz, de 7 empresas 4 cumplen todas las etapas, 3 solo la mitad, generan solo la mitad del valor agregado. Fte.: IDEPRO Cualidades: Resistencia, superficie de corte, ausencia de lacras y rayas , adecuado recorte, buena igualacin de acbado, buen quiebre, tacto agradable, resistencia al frote, resistencia a la traccin, apariencia. Fte.: IDEPRO El curtido al cromo es el proceso estndar de la industria. Los productos son cueros terminados y cueros semiterminados, Wet blue Las empresas manufactureras grandes y medianas de La Paz no cuentan con una estrategia formal orientada alas exportaciones (investigacin, apertura e ingreso a mdos), resultado de participaciones aisladas en ferias internacionales y contactos de clientes y amigos Aplicando herramientas de marketing de bajo perfil como publicidad, manejo de precios y estndares de calidad mnimos Incertidumbre sobre mercados y ausencia de una visin estratgica de desarrollo de mercados La competencia se sustenta en la guerra de precios, con consecuencias negativas sobre la rentabilidad del sector, y contradictoriamente en la calidad Dos empresas med y gdes de La Paz sin disposicin a realizar alianzas estratgicas para subcontratar microempresas debido a malas experiencias, las dos en proceso de aplicacin de normas de calidad estandarizadas para elevar el perfil de sus exportaciones Curtiembres medianas y grandes, Cochabamba, 6 entrevistadas 14 aos de antigedad promedio 24 empleados promedio Pieles de bovino, 89%; ovinos 4%, caprinos 4% 18 etapas generales en el proceso cinco cumplen todo el proceso, una solo 16 etapas 100% no cuentan con laboratorios de control de calidad ni pruebas de curtido
El curtido al cromo es el estndar, estn incursionando en curtidos vegetales y curtidos de un solo bao Producen cueros terminados para el mercado local y semiterminados para exportacin Cuentan con la maquinaria mnimamente necesaria, que no es de ltima generacin Maquinarias con una antigedad promedio de cuatro aos Trabajan al 41% de sus capacidad instalada Su nivel de produccin depende de los proveedores de cueros crudos 45% se exporta , 55% al mercado local 60% en La Paz, 31 % en Cochabamba y el %% en Santa Cruz Microempresas curtiembres La Paz y Cochabamba, 10 La Paz, 2 Cochabamba La Paz, Ocupacin de 3 personas promedio, antigedad promedio 5 aos Cochabamba: 6 trabajadores promedio, 14 aos de antigedad Mat. Prima: La paz: Ovino 67%, Bovino 18%, Camlidos 15% Cochabamba Bovino 70%, Ovino 25% Las empresas cumplen el 33% del proceso, las etapas ms bsicas, mala calidad del producto Mnimo grado de mecanizacin El valor aproximado de las mquinas y equipos no supera los 40,000 $us, con antigedad de 3 aos Costos: 60% materias primas, 31% insumos y solo7% mano de obra Capacidad utilizada: La Paz 30%, Cochabamba 14% Dificultad para adquirir materia prima en calidad y cantidad, rescatistas que acaparan el producto para llevarlo al Per El 99% es vendido en el pas, 76% a La Paz La Paz 261 cliente 61,000 dlares, Cochabamba (2) 30 clientes 130,000 $us
14 MYPES manufactureras, Cochabamba Edad promedio 11.5 aos Fabricacin de calzados 9, 2 confeccin de ropa, 2 marroquinera, 1 varios Ocupacin de 9 trabajadores en promedio Materia prima: Cuero de bovinos 96% (calidad), ovino 2% Productos Calzados y luego chamarras Capacidad utilizada Marroquinera y prendas de vestir 80% Calzados 41% Principal problema: 71% escasez de cuero, 2 problema: mala calidad
Precios muy altos para la calidad del cuero Materia prima constituye el 65% del costo del producto, obstculo para la competitividad internacional Comercializacin Cochabamba el 100 de prendas de vestir y marroquinera, con distribuidores al interior Calzados: 70% en Cochabamba, 17% Santa Cruz, 10% en Tarija, con distribuidores informales a otras ciudades Cuentan con fuerza de ventas propia de dos personas 11 empresas tienen expectativas positivas 8 empresas no tienen problemas para cumplir los requerimientos de sus clientes La escasez de cuero es el principal problema Las ferias son el nico medio para darse a conocer en el mercado Preferencias de la demanda, 55% calzados, 30% cinturones y billeteras, 15% prendas de vestir 71% productos nacionales y 17% productos argentinos No reportan preferencias de marca 64% de la preferencia es por su durabilidad La tapicera en cuero es preferida por el 54% de los encuestados Micro y pequeas em,presas manufactureras de la paz, 24 emp., idepro Edad promedio 11 aos Prendas de vestir, 29% Fabricacin de zapatos, 35% Marroquinera, 26% Ocupacin: 185 ocupados, 9 personas promedio Cuero bovino, 73%, mejores ventajas de calidad Ovino 12% Proc. De Prod.: Confecciones: Compra de mat prima-trazado de moldes, cortado, armado de partes, costurado, terminado, empacado Calzados: Compra de materia prima- diseo de moldes-cortado-armado-costuradopegado-terminado y empacado 20 diferentes tipos de productos en total Maquinaria: 24 diferentes tipos de mquinas, Mquinas paulinas la mayoria y las mquinas rectas Capacidad utilizada Vestimenta y marroquinera 29% Calzados 33% Escasez de cueros, 60% de las empresas, PRINCIPAL PROBLEMA Materia prima de mala calidad e insuficiente,
Las adquisiciones en volmenes reducidos no permite tener posicin de negociacin con sus proveedores La calidad del cuero esta condicionada por las provisiones provenientes del sector rural Comercializacin: El 85% de las prendas de vestir y marroquinera en la ciudad de la paz 15% en el interior del pas Calzados: 89% en La Paz y 11% en el interior Los intermediarios mayoristas y minoristas logran vender y distribuir la produccin del sector en mercados de otros departamentos La concentracin en mercados locales debido a: reducidos niveles de produccin, limitaciones econmicas que dificultan el desarrollo de mercados que no sean los locales, existencia de ferias callejeras, comerciantes (y productores) que llevan la produccin a otros lugares y mercados fronterizos Variaciones estacionales en las ventas, mayo a junio y diciembre Declinacin en el nivel de ventas a partir de 1995 Algunas microempresas tienen una cartera de 10 a 50 clientes fijos Los medios ms utilizados son la participacin en ferias y la oferta directas a precios bajos El 42% tiene expectativas positivas a futuro, cuentan con planes de ampliacin de su capacidad productiva El 50% no tiene problemas para cumplir los requerimientos de los clientes Los problemas tienen como principal factor la escasez de cueros La competencia en el mercado es muy marcada, precio y calidad El 83% considera que la demanda se mantendr, no pronostican incrementos en la demanda Empresas proveedoras de insumos complementarios, La Paz Todos los insumos para la industria del cuero son importados, no cuentan con la cantidad y variedad que satisfasgan la demanda Los precios son elevados Las compras en pequeas cantidades de las mypes no les permite acceder a descuentos

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ANLISIS DE LA CADENA DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS PRIMER INFORME

Sal Antonio Soliz Salinas Dic.-2002

Cadena Productiva del Cuero y sus Manufacturas

No se tienen datos ms actualizados para los volmenes de produccin .

2. Descripcin detallada de la cadena

ESQUEMA DELCLUSTER DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS

INST. PRIV. ASIST.TC. Y SERV. DES. EMP

GREMIOS SECTOR: FEGASACRUZ, ANICC, ABOQUITEC, AICC APROPAC

BOLIVIA: EXISTENCIA DE CABEZAS DE GANADO

Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

Cueros de Bovino Total Pieles y Cueros Prod. Manuf. Cuero

Pieles Ovino, Caprino y Camlidos Prod. Cueros Semiproc.

Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

Total Pieles y Cueros

Gua Tcnica de Pr oduccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com

Valor Bruto de la Produccin (VBP)

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com

BOLIVIA, NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR AO SEGN CLASE DE ACTIVIDAD

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TRAMOS DE EMPLEO

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com

P. VESTIR Y ADOBO PIELES CURTIDO CUEROS , CALZADO

2762 133 194 50

FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Econmicos, 1992.

Nivel de empleo generado

1037 1500 1000 500 0 203 982 0

NUMERO DE TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DEL CUERO AO 2000

+ de 10 2.2 7.8 1.1

% 25.6 33.36 33.3 7.8 100

Tipo de Anterior Familiar

Empresa % 37.8 18.9 13.3 4.4 25.6 100

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com

Grado de utilizacin de la capacidad instalada, efectuar un anlisis histrico y de escala.

CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com 13 Ibid.

CAP. INST. (TM/AO)

CAP. UTIL. (TM/AO)

La Paz 4,56% Cochabamba 17,39%

Santa Cruz 76,29%

Insumos utilizados en el proceso (locales e importados).

Gua Tcnica de Produccin Ms Limpia para Curtiembres CNI CILP CPTS

BALANZA COMERCIAL DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS (US$)

Saldo Bal. Com.

PARTICIPACIN PORCENTUAL DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES

En las Exp. Tot.

En las Exp. Manufactureras

EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 19952001

EXPORTACIONES, RELACIN US$/KG SEGN LNEA DE PRODUCTOS 40 30 20 10 0

24,9 15,9 7,1 2,6

28,1 16,0 7,7 1,9

29,8 20,8 15,5 6,2 2,8

11,9 5,4 2,7

TAMBO QUEMADO - ARICA 55%

Inversin Cual es la estimacin de la inversin realizada por la cadena?

4.465,50 1.360,00 18,00 764,00 24,00 12,00

Bolivia: Produccin de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)

y Importaciones 1.554.125,00 689.890,00 713.171,00 623.322,00 408.195,00 219.712,00 262.198,00 447.536,00

Sucre Oruro Tarija Beni 24343,5

18,00 764,00 24,00 12,00

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