TEXTO PARA DISCUSSO N 603

AS ATIVIDADES PRODUTORAS DE SOFTWARE NO BRASIL

Frederico Rocha*

Rio de Janeiro, novembro de 1998

Professor do Instituto de Economia da UFRJ.

O IPEA uma fundao pblica vinculada ao Ministrio do Planejamento e Oramento, cujas finalidades so: auxiliar o ministro na elaborao e no acompanhamento da poltica econmica e prover atividades de pesquisa econmica aplicada nas reas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial.
Presidente Fernando Rezende

Diretoria Claudio Monteiro Considera Lus Fernando Tironi Gustavo Maia Gomes Mariano de Matos Macedo Luiz Antonio de Souza Cordeiro Murilo Lbo TEXTO PARA DISCUSSO tem o objetivo de divulgar resultados de estudos desenvolvidos direta ou indiretamente pelo IPEA, bem como trabalhos considerados de relevncia para disseminao pelo Instituto, para informar profissionais especializados e colher sugestes. ISSN 1415-4765

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IPEA, 1998 permitida a reproduo deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reprodues para fins comerciais so rigorosamente proibidas.

SUMRIO

RESUMO ABSTRACT 1 INTRODUO .....................................................................................1 2 CARACTERIZAO DA INDSTRIA DE SOFTWARE.......................2 3 EVOLUO DO SETOR NO BRASIL .................................................4 4 TENDNCIA ESPECIALIZAO DO SETOR .................................7 5 CAPACITAO TECNOLGICA DO SETOR E QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA ................................................13 6 DESEMPENHO INTERNACIONAL DO SETOR ................................16 7 CONCLUSO ....................................................................................20 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................22

RESUMO

O objetivo do trabalho estudar a evoluo do perfil das atividades de software de acordo com trs caractersticas: a) sua localizao na estrutura produtiva; b) a qualificao da mo-de-obra e a qualidade dos seus postos de trabalho; e c) sua capacidade exportadora. Baseado em dados da PNAD, o estudo conclui que, no perodo de 1985 a 1995 as atividades de software se concentraram no segmento de servios tcnicos profissionais, sugerindo sua externalizao por parte das empresas dos demais setores; e que essa externalizao acompanhada de uma perda na qualidade de seus postos de trabalho. A partir de dados do Banco Central e da Sepin, chega-se concluso de que o setor no conseguiu grande melhora de sua competitividade no perodo, apresentando, principalmente, um grande crescimento do nvel de importao.

ABSTRACT
This paper aims to study the evolution of software activities in Brazil in the period 1985/1995. Using the PNAD database, the paper concludes that software activities have shifted from manufacturing industry to the business services sector, suggesting an externalization of software activities to more specialized firms. This shift has been accompanied by a loss in the quality of employment relations of analysts and programmers, that have become increasingly informal in the 90s. Finally, there has not been identified any improvement in the international competitiveness of software activities in Brazil.

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1 - INTRODUO O setor de software no mundo tem impressionado pelo seu dinamismo recente. Ao contrrio do previsto por alguns autores [Baumol, Blackman e Wolf (1991)], ele tem apresentado elevado ndice de crescimento de sua produtividade, graas a dois fatores. Em primeiro lugar, a emergncia da engenharia de sistemas permitiu a adoo de tcnicas de desenvolvimento de software mais transparentes, reduzindo seu custo de manuteno, e, principalmente, no desperdiando esforos j realizados [ver Pond (1993)]. Em segundo lugar, o surgimento de mquinas com maior capacidade de processamento e armazenamento de informaes possibilitou a substituio de mo-de-obra por equipamento, ao mesmo tempo em que permitiu a utilizao de linguagens de mais alto nvel. Em simultneo, as atividades produtoras de software vm sofrendo internacionalmente uma forte reestruturao, com crescente especializao. Inicialmente, elas se caracterizavam por uma simbiose com os segmentos produtores de computadores e por disseminao de sua produo por diversos setores da economia. Ao longo do tempo, porm, assistiu-se a uma concentrao da produo e do desenvolvimento de software em empresas especializadas, com a dissociao de parte da produo de software da indstria de computadores e com a terceirizao das atividades antes realizadas internamente s empresas produtoras de bens e servios. No caso brasileiro, a reestruturao tem-se acelerado nos ltimos anos, principalmente com a difuso do uso de microcomputadores e de comunicao via Internet. Este trabalho procura enfocar o setor de software no pas sob trs perspectivas distintas. Primeiro, busca-se entender o processo de crescimento das atividades de software e sua localizao produtiva se interna a outros segmentos produtores de bens e servios ou se especializada. Segundo, procura-se compreender como a indstria de software vem se capacitando tecnologicamente. Terceiro, visa-se identificar o desempenho externo brasileiro. Para cumprir este objetivo, o trabalho est dividido em cinco sees. Na primeira, realiza-se uma caracterizao do setor e se abordam as principais limitaes para a mensurao de seu tamanho. A segunda seo dedicada ao estudo da evoluo das atividades de software no Brasil, procurando-se identificar o crescimento do faturamento das empresas independentes produtoras de software e dos postos de trabalho de analistas de sistemas e programadores de dados. Na terceira seo, procura-se medir o grau de especializao das atividades de software e identificar processos de terceirizao. A quarta seo cobre os temas referentes capacitao tecnolgica do setor de empresas independentes produtoras de software. Na quinta seo, cobre-se o desempenho internacional dos segmentos produtores de software.

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2 - CARACTERIZAO DA INDSTRIA DE SOFTWARE Steinmueller (1995) define software como instrues controlando a operao da tecnologia de informao de hardware. As atividades de software esto associadas a concepo, desenvolvimento e codificao de programas para a consecuo de tarefas em computadores. Ele est compreendido na Classificao Nacional de Atividades Econmicas dentro de Atividades Imobilirias, Aluguis e Servios Prestados s Empresas nas siglas 72.1, Consultoria em Sistemas de Informtica, 72.2, Desenvolvimento de Programas de Informtica, 72.3, Processamento de Dados, e 72.4, Atividades de Banco de Dados. Um primeiro problema para a anlise destas atividades surge em razo da dificuldade de se abrirem as estatsticas de Contas Nacionais, Censo Econmico, Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) e Pesquisa Mensal de Emprego (PME) no nvel destas classificaes. Nas contas nacionais, elas se encontram agregadas a outras atividades na sigla outros servios. A PNAD e a PME no permitem tambm o detalhamento das informaes no nvel necessrio. As atividades de software esto relacionadas no cdigo 573, onde esto definidas as atividades relacionadas a processamento de dados e servios de computao. No entanto, esta sigla tambm conta com outras atividades como anlise de mercado, pesquisas de opinio, assessoria de escritrio, apoio a pequena e mdia empresas etc. Desta maneira, a sua mensurao imperfeita em razo de no cobrir boa parte das atividades relacionadas acima e conter atividades que no fazem parte de software. Por sua vez, as atividades relacionadas a escritrios de engenharia e elaborao de projetos esto associadas com a sigla 574. Assim, a melhor cobertura possvel para estas atividades estaria dentro de uma sigla maior, 57, onde esto as atividades de tcnicos profissionais. A inexistncia de censos econmicos aps 1985 impede a realizao da anlise do setor aps 1985. Ademais, a classificao encontrada ento era extremamente ineficiente, em razo da grande destinao da maior parte das atividades de software sob a sigla Centros de Processamento de Dados (CPD) que foram praticamente extintos durante a dcada de 80. As atividades de software podem ser divididas em trs categorias de acordo com a caracterstica de sua oferta: a) software comercializado por empresas independentes visando suprir demandas especficas ou generalizadas. Esta atividade tem crescido drasticamente em razo da maior difuso de mquinas e equipamentos. Assim, o advento dos minicomputadores na dcada de 70 e dos microcomputadores na dcada de 80 e das redes de informao na dcada de 90 permitiu um crescimento das empresas independentes produtoras de software que puderam oferecer seus produtos para uma gama maior de usurios [ver Steinmueller (1995)]; b) software embarcado em hardware, principalmente no caso de sistemas operacionais. Parte do software embarcado em hardware tem origem dentro das prprias empresas de computadores, outra parte produzida por empresas especializadas em software. No entanto, a contribuio das empresas de hardware
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est longe de ser desprezvel. Steinmueller (1995) aponta que a participao das vendas de software no total das vendas das empresas de computador alcanava 22,9% em 1981 e 15,5% em 1991. Para se ter uma idia da importncia do software para as empresas de computadores, a comercializao total de software pela IBM alcanou, em 1991, US$ 12.542 milhes, contra US$ 2.276 milhes da Microsoft; e c) produo de software para uso prprio internalizada em empresas de setores distintos. Neste caso, fornecedor e usurio coincidem. Estas formas de oferta se adequam de maneira distinta a diferentes caractersticas de demanda. A demanda pode adquirir um carter especfico ou generalizado. No caso de demanda especfica, a de software realizada sob encomenda e deve ser usualmente suprida ou por empresas especializadas em atividades de software ou por produo internalizada. J a demanda generalizada satisfeita por softwares de pacote que devem encontrar sua demanda suprida tanto por empresas especializadas ou por intermdio de software embarcado. H ainda casos intermedirios em que se combinam demandas especficas de algumas empresas com a oferta assumindo formas hbridas. A heterogeneidade e a disseminao da oferta de software criam problemas adicionais para a mensurao destas atividades. A existncia de empresas que atuam em outros segmentos produtivos, mas desenvolvem software internamente, e a simbiose entre as atividades de hardware e software tornam o clculo da dimenso destas atividades, a partir de empresas que atuam predominantemente no setor, quase impossvel. Assim, fica difcil captar a amplitude das atividades de software por categoria setorial. A presena de uma dicotomia no segmento de empresas independentes produtoras de software outro tema relevante a ser introduzido, como conseqncia das caractersticas dos ativos a serem produzidos. Existem importantes diferenas entre as empresas de software que comercializam software sob encomenda e aquelas que comercializam software de pacote. Software se distingue das demais mercadorias em razo da existncia de elevados custos de criao e custos marginais de reproduo que se aproximam de zero. Assim, as atividades relacionadas com software de pacote apresentam importantes economias de escala ligadas difuso da marca, estrutura de distribuio e suporte tcnico, ao potencial financeiro e ao grau de diversificao. Ademais, a capacidade de crescimento das empresas est intrinsecamente relacionada ao tamanho do mercado. J as empresas de software sob encomenda tm na imagem de confiabilidade, na interao com o usurio e na sofisticao dos mercados locais as suas caractersticas mais marcantes [ver Pond (1993)]. Alm do mais, estes mercados vm crescendo a taxas bastante diferentes. Software de pacote e sistemas integrados vm crescendo a taxas superiores a 20%, enquanto o segmento sob encomenda cresce apenas 15% [ver Schware (1992)].

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Esta caracterizao tem importantes conseqncias sobre a organizao e dinmica internacional da indstria de software. De um lado, existe uma reestruturao das atividades de software que so externalizadas por empresas no especializadas e passam a demandar mais de empresas produtoras independentes; de outro, h uma dissociao da produo de software e de hardware, com a reduo de custo e miniaturizao da capacidade de armazenamento e processamento de informaes. Ao mesmo tempo, a delimitao das atividades sob encomenda a serem supridas por pessoal situado internamente s empresas ou produtos a serem fornecidas por empresas independentes. Ademais, no caso brasileiro, em razo das fontes de vantagens competitivas levantadas anteriormente, as caractersticas do mercado nacional podem influenciar a capacidade de crescimento de distintos segmentos de software [ver Schware (1992) e Correa (1996)].

3 - EVOLUO DO SETOR NO BRASIL O Brasil, segundo Schware (1992), era, em 1990, o sexto mercado mundial de computadores e servios de informtica que somavam cerca de US$ 5,6 bilhes, sendo que a produo total no subsetor de software atingia US$ 234 milhes. Segundo esse autor, os 10 maiores vendedores de software respondiam por cerca de 80% do total do faturamento do setor. Grande parte do crescimento deu-se em decorrncia de elevada demanda do segmento financeiro e, assim, o software brasileiro est intrinsecamente relacionado ao processo inflacionrio que demandou agilizao dos procedimentos do setor bancrio. Em decorrncia das limitaes levantadas na seo anterior, as atividades de software sero dimensionadas por intermdio de estatsticas relacionadas com trabalho, extradas da PNAD. A anlise deste tipo de informao visa a dois objetivos. Primeiro, conhecer a evoluo da dimenso das atividades de software. Segundo, estabelecer a evoluo do grau de permeabilidade destas atividades nos diversos segmentos da economia. No entanto, a anlise destes dados no permite cobrir resultados referentes ao faturamento das empresas envolvidas na produo de software, nem seu comportamento produtivo e tecnolgico. Por isto, os dados da PNAD sero complementados por informaes colhidas pela Secretaria de Poltica para Informtica e Automao (Sepin) do Ministrio de Cincias e Tecnologia com respeito a comercializao bruta e investimentos. Deve-se, contudo, estar ciente de que as amostras cobrem um nmero pequeno de empresas, tm vis de tamanho que pode se tornar relevante em razo da reestruturao vivida pelo setor, conforme ser indicado a seguir e apresentam diferenas no nmero de empresas entrevistadas de ano para ano. O Grfico 1 permite visualizar a evoluo da participao de analistas de sistemas e programadores de computador na mo-de-obra ocupada total, entre 1985 e 1995. Pode-se perceber que h um elevado crescimento da participao da ocupao entre 1985 e 1990. No entanto, entre 1990 e 1993, h uma drstica reduo da

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proporo de programadores e analistas na populao ocupada total. A recuperao at 1995 no permite o retorno posio de 1990. Desta maneira, o esperado elevado crescimento das atividades de software na economia no se reflete no nvel global de ocupao. Cumpre, assim, entender a razo do crescimento do nmero de postos de trabalho em desenvolvimento de software abaixo da mdia da economia, entre 1990 e 1993, uma vez que a demanda por produtos de software cresceu em todo o mundo [ver Steinmueller (1995), Schware (1992) e Correa (1996)].

Grfico 1 Participao de Analistas e Programadores na Populao Ocupada Total 1985/95

Grfico 1 Participao de Analistas e Programadores na Populao Ocupada Total (1985-1995)
0,25

0,2

0,15 % 0,1 0,05 0 1985 1990 1992 Ano 1993 1995

Alguns desenvolvimentos no software e na indstria de hardware fornecem possveis explicaes para o contraste entre o esperado crescimento das atividades de software e o reduzido aumento da mo-de-obra de analistas e programadores. Primeiro, a indstria de computadores demonstrou um elevado crescimento da produtividade nas ltimas dcadas. Baumol, Blackman e Wolf (1991) colocam que, em 1970, hardware representava mais de 70% do custo dos servios de computadores, programao e processamento de dados nos Estados Unidos, contra 25% de salrios e benefcios. Em 1984, os dispndios com mo-de-obra j respondiam por cerca de 40% do custo total, contra pouco mais de 40% do hardware. Esta tendncia manteve-se ao longo de toda a dcada de 80 [ver Steinmueller (1995)], produzindo o que Baumol, Blackman e Wolf (1991) denominam doena de custos. A resposta estratgica das empresas foi a substituio de mo-de-obra de analistas e programadores por equipamento, concretizado na utilizao de linguagens de mais alto nvel, mais intensivas em memria armazenada e de processamento. Ademais, o desenvolvimento da
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indstria de hardware reduziu os tempos mortos de mo-de-obra frutos da reduzida capacidade de processamento das mquinas anteriormente utilizadas, que demandavam maior quantidade de tempo entre o desenvolvimento de determinado algoritmo e sua compilao [ver Steinmueller (1995)]. Ao mesmo tempo, ao contrrio do que afirmado por Baumol, Blackman e Wolf (1991), as atividades de software tiveram um ganho elevado de produtividade a partir do progresso da engenharia de software. Basicamente, esta evoluo consiste na prpria utilizao de linguagens de mais alto nvel, no desenvolvimento de programas pr-fabricados, no recurso a ferramentas Case (computeraided software engineering), que permitem a automao parcial de tarefas e em melhoramentos na gerncia das atividades de desenvolvimento de software, estabelecendo formas mais eficazes para controlar, avaliar e dar suporte s atividades de software [ver Pond (1993, p. 22)]. A maior eficincia e sistematizao da produo de software por intermdio da engenharia de software e a reduo do custo da memria residente e de estocagem permitiram uma alterao no perfil da organizao do setor. A sistematizao de tarefas e o surgimento de linguagens de mais alto nvel tiveram duas conseqncias: a) reduziram o nvel de apropriabilidade do programador em relao ao programa produzido; e b) ampliaram a base de pessoas capazes de compreender os softwares desenvolvidos, na medida em que o grau de conhecimento necessrio para programadores foi extremamente reduzido. Conseqentemente, o potencial dos programadores para proteger seu conhecimento sobre os programas foi reduzido, ao mesmo tempo em que a capacidade de monitoramento por parte das empresas foi elevada. O Grfico 2 confirma preliminarmente os indcios acima levantados de que a estagnao da quantidade de mo-de-obra ocupada no segmento de software em comparao com as tendncias internacionais de crescimento do setor no refletida em um decrscimo do nvel de produto (estimado pelo faturamento). Ao contrrio, o setor apresenta um grande aumento da comercializao bruta de suas empresas entre 1988 e 1995. No entanto, deve-se ter em conta que estes dados, conforme explicitado acima, enfrentam problemas de flutuao do nmero de empresas entrevistadas e de representatividade da amostra. Ademais, no esto sendo levadas em considerao atividades de software realizadas por firmas que atuam predominantemente fora do segmento de software propriamente dito. Parte da elevao do nvel de crescimento do produto do setor pode ser confirmada quando se observa um aumento na relao comercializao bruta/nmero de empresas de cerca de 80% entre 1991 e 1995.

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Grfico 2 Evoluo da Comercializao Bruta das Empresas de Software 1988/95

Grfico 2 Evoluo da Comercializao Bruta das Empresas de Software (1988-1995)
800 700 600

US$ milhes

500 400 300 200 100 0 1988 1989 1990 1991 Anos 1992 1993 1994 1995

4 - TENDNCIA ESPECIALIZAO DO SETOR A Tabela 1 apresenta um ndice de concentrao da ocupao de analistas e programadores na economia brasileira. Pode-se perceber que a mo-de-obra de analistas e programadores est quase to bem distribuda na economia quanto a fora de trabalho total, denotando um elevadssimo nvel de permeabilidade das atividades produtoras de software na economia nacional, o que confirma a dificuldade de se mensurar as atividades de software a partir de uma simples anlise do setor de software e servios de computadores. Tabela 1 ndice de Herfindhal-Hirschman para a Distribuio da Ocupao entre os Setores da Economia a 30 Setores 1985/95 Analistas 1985 0,120 1990 0,110 1992 0,151 1993 0,174 1995 0,147 Fonte: IBGE/PNAD. Programadores 0,120 0,137 0,114 0,123 0,196 Ocupao Total na Economia 0,121 0,100 0,125 0,122 0,117

Ao mesmo tempo, deve-se perceber que h uma tendncia para maior concentrao das atividades de software ao longo dos 10 anos cobertos pelos dados. Em 1985, o ndice de Herfindhal-Hirschman para a distribuio de analistas e programadores nos setores da economia praticamente igual quele apresentado pela mo-de-obra ocupada na economia, enquanto em 1995 h alguma diferena. No caso de programadores, esta tendncia ainda mais

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pronunciada, com o seu ndice de concentrao de atividades sendo 67% do da economia. Parte deste comportamento pode ser explicado pelos Grficos 3 e 4 que apresentam a distribuio da ocupao total de analistas e programadores em nove setores da economia. Pode-se perceber que h uma clara tendncia nos dados de concentrao das atividades nos segmentos de tcnicos profissionais, onde esto localizadas as empresas independentes produtoras de software. Por outro lado, h uma reduo relativa da participao da mo-de-obra para desenvolvimento de software situada na indstria de transformao, principalmente no caso de analistas, e instituies financeiras, com nfase nos programadores.

Grfico 3 Distribuio Setorial dos Analistas de Sistemas Ocupados 1985/95

Grfico 3 Distribuio Setorial dos Analistas de Sistemas Ocupados (1985-1995)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 1985 1990 1992 Ano 1993 1995 Ind Const. Civ Siup Serv. Dist. Inst. Fin. Adm. Pbl. Tecn. Prof. Out. Serv. Min.e Agr.

% no Setor

Grfico 4 Distribuio Setorial dos Programadores Ocupados 1985/95

Grfico 4 Distribuio Setorial dos Programadores Ocupados (1985-1995)

45 40 35 30

% no Setor

25 20 15 10 5 0 1985 1990 1992 Ano 1993 1995 Ind Const. Civ Siup Serv. Dist. Inst. Fin. Adm. Pbl. Tecn. Prof. Out. Serv. Min.e Agr.

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Estes dados sugerem que o setor de empresas independentes de software, alm de provavelmente ter apresentado ganhos de produtividade fruto do aumento da capacidade de processamento e armazenamento de dados das novas mquinas e da reduo do custo de memria residente e de disco rgido, presenciou um crescimento do nmero de analistas e programadores empregados, o que sugere um aumento de sua capacidade produtiva. Esta tendncia, alm de ser confirmada pelos dados da Sepin, pode ser observada pelos dados da amostra expandida da PNAD que apresentam uma elevao do nmero de analistas no segmento de tcnicos profissionais de 15.139, em 1990, para 25.394, em 1995, e na quantidade de programadores de 25.108 para 37.038. O decrscimo da participao da indstria de transformao e das instituies financeiras no total da ocupao de software pode estar indicando um aumento da terceirizao destas atividades. No entanto, cabe controlar diferenas no crescimento relativo dos setores como um todo. Entre 1985 e 1995, o setor financeiro e a indstria decresceram sua participao na mo-de-obra total. Assim, a reduo da participao dos setores na ocupao de analistas e programadores poderia estar apenas refletindo um encolhimento de tamanho relativo. Para controlar esses efeitos, a Tabela 2 apresenta ndices de especializao setorial em atividades de software, representados como a razo entre o total de analistas e programadores ocupados no setor dividido pela mo-de-obra total ocupada no setor e o total de analistas e programadores da economia dividido pelo total da mo-de-obra ocupada na economia. Um ndice de especializao superior a um representa uma participao de analistas e programadores no setor superior mdia da economia. O incremento deste ndice no tempo sugere que este setor se tornou mais especializado do que a mdia. Tabela 2 ndices de Especializao Setorial em Atividades de Software 1985/95 1985 Indstria de Transformao Construo Civil Siup Servios Distributivos Instituies Financeiras Administrao Pblica Tcnicos Profissionais Outros Servios Minerao e Agricultura Fonte: IBGE/PNAD. Pode-se perceber que, entre 1990 e 1995, h um sensvel aumento do ndice de especializao dos tcnicos profissionais. Isto pode estar insinuando que h um ganho relativo de especializao de software na economia, confirmando as
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1990 1,90 0,33 2,87 0,65 8,93 0,73 14,49 0,26 0,02

1992 2,19 0,16 7,82 0,71 9,56 0,82 17,12 0,18 0,02

1993 2,01 0,50 4,84 0,46 7,64 0,86 18,84 0,30 0,06

1995 1,62 0,23 6,51 0,66 8,72 0,82 18,55 0,35 0,01

1,80 0,31 4,88 0,90 7,91 0,65 16,84 0,20 0,07

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suspeitas extradas do exame dos Grficos 3 e 4 e da Tabela 1. Os dados para a indstria de transformao apresentam duas trajetrias distintas. De um lado, entre 1985 e 1992, h um acrscimo da especializao do setor em atividades de software; de outro, aps 1992, o setor apresenta um decrscimo do nvel de especializao, chegando, em 1995, a um ndice inferior quele apresentado em 1985. Como a tendncia natural de elevao da demanda por software, lcito sugerir a ocorrncia de um aumento relativo da demanda externa de software na indstria de transformao. Os dados para instituies financeiras so bem menos claros, pois, ao longo dos 10 anos cobertos pelos dados, h um acrscimo no seu nvel de especializao em software, embora o setor apresente flutuaes durante a dcada. Assim, ao contrrio do que se poderia supor, a mo-de-obra relacionada com software se tornou mais importante dentro do setor. Estes dados, apesar de no negarem a existncia de terceirizao de atividades em alguma medida, sugerem que este processo no foi pronunciado dentro do setor. Os setores no especializados em software construo civil, servios distributivos, administrao pblica e minerao e agricultura apresentam trajetrias distintas, com outros servios e administrao pblica crescendo seu nvel de especializao em software e servios distributivos reduzindo sua especializao. Uma vez que no setor de tcnicos profissionais esto localizadas as empresas produtoras independentes de software e, tendo em vista o seu crescimento e a possvel externalizao de atividades de software da indstria de transformao, acompanhando tendncia internacional evidenciada em Steinmueller (1995), devese questionar a razo do processo de terceirizao. Segundo este autor, as empresas usurias de programas de computador enfrentaram obstculos que podem ter gerado necessidade de externalizao de parte destas atividades: a) o elevado custo de manuteno dos pacotes de software, em alguma medida gerados a partir de incentivos aos programadores das unidades produtivas que procuravam proteger suas posies na firma por intermdio da criao de sistemas com alto custo de manuteno; b) o alto custo de monitoramento, relacionado com a dificuldade de mensurao da produtividade dos envolvidos nestas atividades; c) dificuldades no desenvolvimento de grandes sistemas de software; e d) problemas com a qualidade dos produtos gerados internamente. Deve-se adicionar que a existncia de alto custo fixo no desenvolvimento e custo de reproduo quase nulo cria importantes economias de escala a serem aproveitadas em mercados generalistas ou semigeneralistas. Apesar de todos estes pontos serem relevantes, deve-se estar atento para o fato de que os itens (a) e (b) se mantm verdadeiros tanto para as atividades internalizadas, quanto para compras realizadas junto a outras empresas, ou seja, a externalizao de atividades de software no implica necessariamente um ganho relativo, mas simplesmente a transferncia do problema para esferas mais especializadas. No caso do item (c), a existncia de dificuldades na gerao de
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produtos, principalmente em razo da falta de economias de escala, representada pelo alto custo fixo do software, pode criar condies adequadas para a externalizao. No caso do item (d), a questo se volta para a prpria dificuldade de gerenciamento de atividades em grandes empresas. Na medida em que a externalizao implica o redirecionamento para organizaes com burocracias mais leves, o monitoramento de atividades pode se tornar mais fcil. Ademais, na medida em que um mercado passa a intermediar as relaes, a existncia de concorrncia pode implicar a imposio de ambientes de seleo adequados e evitar comportamentos oportunsticos, reduzindo o risco de (a) e (b) ocorrerem. Ao mesmo tempo, as transformaes na indstria de software, principalmente no que se refere ao gerenciamento e engenharia de sistemas, facilitaram o monitoramento e o acompanhamento destas atividades ao sistematizar as tarefas de construo do algoritmo. Como conseqncia, reduziu-se o grau de apropriabilidade por parte do produtor (analista) e, portanto, diminuiu-se o risco de comportamentos oportunsticos. Assim, a necessidade de mecanismos laterais de controle, como internalizao das atividades, foi reduzida. Por conseguinte, a propenso a se adotar provedores externos de software foi elevada. Por fim, pode-se apontar um ltimo e decisivo motivo para a tentativa de terceirizar estas atividades: a fuga dos custos indiretos do trabalho. Grande parte do processo de externalizao de atividades na economia tem sido motivada pela tentativa de reduo de gastos com mo-de-obra. Isto tem-se refletido em um maior grau de informalidade na contratao da mo-de-obra, que passa a assumir formatos diversos. O aumento da participao dos conta-prpria no total de analistas de sistemas e programadores ocupados aparece como um possvel reflexo da tentativa de fuga dos custos indiretos da mo-de-obra por parte das empresas que atuam nos setores industriais. Pode-se perceber no Grfico 5 que, enquanto h entre 1985 e 1995 uma reduo da proporo de analistas e programadores com carteira de cerca de 15 pontos percentuais, a participao dos conta-prpria aumenta em cerca de 12 pontos e a de empregados sem carteira tem tambm uma elevao de cerca de quatro pontos percentuais. Assim, o processo de terceirizao sugerido acompanhado de um aumento dos analistas sem vnculo empregatcio formal, indicando que a mo-de-obra terceirizada provavelmente no contratada por outra empresa. Deve-se salientar ainda que a totalidade dos analistas e programadores trabalhando por conta prpria est localizada no segmento de tcnicos profissionais, o que adiciona indcios de que o objetivo de processos de terceirizao a reduo dos custos de mo-de-obra. Pode-se perceber, a partir do Grfico 6, que, na primeira metade da dcada de 90, a proporo de analistas e programadores contratados com carteira cai drasticamente, contando, em simultneo, com um crescimento daqueles que trabalham por conta prpria. Esta tendncia mais pronunciada, entre 1993 e 1995, principalmente no caso dos programadores de dados. Acrescenta-se ainda a constatao de que h pouca variao da percentagem da mo-de11

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obra contratada sem carteira, indicando que as relaes internas s empresas permanecem formais. Grfico 5 Distribuio de Analistas de Sistemas e Programadores de Dados por Posio na Ocupao 1985/95
Grfico 5 Distribuio de Analistas de Sistemas e Programadores de D d por Posio na Ocupao (19851995)

90 80 70 60

50 40 30 20 10 0 1985 1990 1992 Ano 1993 1995 CCAR SCAR CPRO EMPR FUNC

Se observados em conjunto com os Grficos 3 e 4 e a Tabela 2, estes dados adicionam evidncia para sugerir que o crescimento do nmero de analistas e programadores no segmento de tcnicos profissionais conseqncia de um processo de terceirizao, onde as firmas especializadas que mantinham relaes formais com seus trabalhadores continuam agindo na mesma direo, enquanto o segmento vem recebendo um novo contingente de mo-de-obra que provavel-mente foi expulso do setor formal da economia. Grfico 6 Distribuio de Analistas e Programadores no Segmento de Tcnicas Profissionais por Posio na Ocupao 1985/95
Grfico 6 Distribuio de Analistas e Programadores no Segmento de Tcnicos Profissionais p Posio na Ocupao 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1985 1990 1992 Ano 1993 1995

EMPR SCAR FPUB CONT CCAR

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So conhecidos os casos de analistas independentes que fornecem servios para empresas de software. Assim, os dados sugerem que, alm de as empresas dos demais setores da economia estarem externalizando parte da produo de software, as prprias empresas produtoras independentes terceirizam atividades, aproveitando os desenvolvimentos recentes das tecnologias de hardware e, provavelmente, fugindo dos custos indiretos do trabalho. Este procedimento se tornou possvel na medida em que foi elevada a capacidade processadora dos microcomputadores e, principalmente, as unidades puderam se comunicar em redes (Internet), permitindo a descentralizao geogrfica da produo e do desenvolvimento de software. Ademais, outras atividades, anteriormente executadas em CPDs que centralizavam todo o trabalho, tambm puderam ser realizadas em unidades independentes.

5 - CAPACITAO TECNOLGICA DO SETOR E QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA O crescimento do setor de informtica durante a primeira metade da dcada de 90 foi acompanhado por uma elevao nas taxas de investimento. O Grfico 7 apresenta, com base na amostra da Sepin, a participao das taxas de investimento em modernizao e ampliao, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e treinamento. As taxas de investimento em modernizao e ampliao cresceram ao longo do perodo que vai de 1991 a 1994, sendo que, em 1995, registrou-se um acentuado declnio, passando de quase 7% do valor bruto comercializado pelo setor, em 1994, para pouco mais de 3%, em 1995. A manuteno do processo de reduo do nvel de investimento poderia ter graves conseqncias sobre o setor, em decorrncia da alta taxa de progresso tcnico no setor de informtica (tanto software, quanto hardware). No entanto, os dados de apenas um ano so insuficientes para revelar uma trajetria clara. Grfico 7 Investimentos do Setor de Software 1991/95
Grfico 7 Investimentos do Setor de Software
8 7 6 5

4 3 2 1 0 1991 1992 1993 Ano 1994 1995 Modernizao e Ampliao P&D Treinamento

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J as taxas de investimento em P&D registraram crescimento ao longo de toda a primeira metade da dcada de 90, elevando-se de 5% para 7% da comercializao bruta, o que aproxima a mdia do setor dos valores investidos pelas empresas lderes internacionais, que registram cerca de 10% a 11%, e da mdia internacional [Steinmueller (1995, p. 31)]. Embora possa haver algum vis nestes dados em decorrncia da limitada amostra, eles demonstram a existncia de um grande nmero de empresas que, em mdia, tm realizado esforo visando elevar seu nvel de investimento em P&D e acompanhar o nvel de investimento mundial. Enquanto os investimentos em modernizao e ampliao e P&D apresentam expanso, os investimentos em treinamento de pessoal tm decado ao longo da dcada de 90 (Grfico 6). Este resultado seria esperado, em decorrncia da elevao dos laos informais de trabalho sugeridos acima, o que reduz os incentivos das empresas em investir em formao profissional, uma vez que o aumento da capacitao tcnica de seus contratados no reverte completamente para a empresa. Esta tendncia de pouco investimento em treinamento de pessoal no reflete um processo de deteriorao da formao de pessoal do setor. Pode ser observado nos Grficos 8 e 9 que o nvel de qualificao da mo-de-obra se mantm mais ou menos estvel na dcada de 90, sendo que o Grfico 9, que cobre um perodo mais amplo, demonstra que entre 1985 e 1995 houve uma sensvel melhora de qualificao, com uma grande elevao no nmero de analistas ps-graduados (mais de 17 anos de educao).

Grfico 8 Evoluo da Qualificao dos Recursos no Setor de Software 1991/95

Grfico 8 Evoluo da Qualificao dos Recursos Humanos no Setor de S f
0,6

0,5 0,4

0,3 Nvel Superior/Total Ps-Graduao/Superior 0,2

0,1 0 1991 1992 1993 Ano 1994 1995

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Grfico 9 Distribuio do Nvel de Escolaridade dos Analistas de Sistema 1985/95

Grfico 9 Distribuio do Nvel de Escolaridade dos Analistas de Sistemas (1985-1995)
100 90 80 70 60

50 40 30 20 10 0 1985 1990 1992 1993 1995 mais de 17 12 a 16 9 a 11 5a8

Ano

No entanto, o Grfico 10 demonstra uma deteriorao da qualificao dos programadores de dados no pas. Estes dados podem estar refletindo uma reduo dos requisitos para a formao de programadores, em decorrncia da simplificao de suas tarefas, sugerindo que o crescimento no nmero de programadores nos ltimos anos acompanhado de uma deteriorao da mo-de-obra.

Grfico 10 Evoluo do Grau de Escolaridade dos Programadores de Dados 1985/95

Evoluo do Grau de Escolaridade dos Programadores de Dados (1985-1995)
100 90 80 70 60

50 40 30 20 10 0 1985 1990 1992 1993 1995

mais de 17 anos 12 a 16 anos 9 a 11 anos 5 a 8 anos 1 a 4 anos

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6 - DESEMPENHO INTERNACIONAL DO SETOR Um dos pontos que foram centro das atenes internacionais no caso brasileiro sua estratgia de desenvolvimento, considerada um caso paradigmtico de poltica setorial voltada para o crescimento via produo direcionada para o mercado domstico. Parte fundamental desta estratgia foi a norma adotada a partir de 1982 de se registrar todo software comprado por agncias governamentais e obrigar um novo registro a cada dois anos, com o objetivo de dar possibilidade para o surgimento de um similar nacional que deveria ter a preferncia do governo.1 Outro ponto importante para a manuteno desta estratgia era a legislao de propriedade intelectual para software, que impedia a apropriao dos frutos do software por parte das empresas estrangeiras,2 facilitando, assim, a cpia por parte de empresas nacionais de solues apresentadas por aquelas empresas. No entanto, dois desenvolvimentos a partir do final dos anos 80 so fundamentais para alterar o rumo tomado pela indstria de software. Em primeiro lugar, a promulgao de uma lei de copyright para o software que equiparou a legislao brasileira quelas dos pases desenvolvidos, permitindo o registro de software estrangeiro [Schware (1992) e Pond (1993)]. Embora cheia de restries, esta lei assegurou os direitos de propriedade das empresas estrangeiras sobre o software produzido fora do pas, reduzindo, portanto, as barreiras entrada no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, ela possibilitou um ambiente adequado tambm para o desenvolvimento de software nacional, principalmente aquele de uso geral. Em segundo lugar, a partir de 1992, a poltica de reserva de mercado no Brasil foi abandonada, com a abertura do mercado nacional para importaes [Correa (1996)]. Comeou-se, ento, a buscar polticas alternativas que fizessem frente crescente tendncia de internacionalizao do mercado de informtica. Como se pode perceber, pela Tabela 3, o nvel de exportao de software cresce consideravelmente para os quatro pases da OCDE onde os dados esto disponveis. Deve-se levar em considerao que o mercado est associado a repentes como ocorre em 1985, para a Noruega, e 1990, para os Estados Unidos, que so pontos isolados no tempo. A existncia de um grande mercado no Brasil atrai parte da ateno das empresas multinacionais. Com a abertura do mercado domstico, o Brasil tem convivido com elevados dficits na balana comercial de software. O Grfico 11 apresenta a evoluo das importaes entre 1993 e 1996, justamente o perodo ps-abertura em duas categorias: a) software cpia nica; e b) software com diversas cpias. Neste ltimo caso, provavelmente trata-se de um processo de revenda de software internamente, enquanto o software cpia nica deve estar relacionado com a encomenda de um software especfico, normalmente sob encomenda. Percebe-se
1

importante mencionar que Schware (1992) apresenta dados informando que 1/3 do dispndio em processamento de dados, em 1981, estava situado dentro do governo. 2 Ver Pond (1993) e Schware (1992) para uma anlise do desenvolvimento do mercado domstico nacional e suas relaes com a poltica industrial para o setor. 16

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que houve um crescimento consistente das importaes, neste perodo, liderado principalmente pela aquisio de software generalizado. No caso do software cpia nica, apesar de as importaes crescerem no perodo, elas o fazem em um nvel inferior, podendo ser conseqncia de dois fatores distintos: a) o crescimento internacional da comercializao de software sob encomenda tem ocorrido em taxas inferiores ao software de pacote; e/ou b) as empresas especializadas em software cpia nica apresentaram uma reao abertura de mercado superior s empresas de software de pacote ou intermedirio.

Tabela 3 Evoluo das Exportaes de Software de Quatro Pases da OCDE 1981/92 (Em US$ milhes) Estados Unidos 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1.109 1987 782 1988 1.394 1989 1.183 1990 26.058 1991 2.186 1992 2.621 Fonte: OECD (1995). Alemanha 87 132 228 247 257 357 376 Canad 43 41 58 76 61 102 138 201 195 220 250 Noruega 3 2 1 19 8 8 8 9 11 14 -

Grfico 11 Importao de Software e Software Cpia nica 1993/96

Grfico 11 Importao de Software e Software Cpia nica
350000

300000

250000

US$ mil correntes

200000

150000 Software Software Cpia nica 50000 Total de Software 0 1993 1994 1995 Ano 1996

100000

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As exportaes no apresentaram o mesmo desempenho das importaes (Grfico 12). De um lado, o volume de exportaes bem inferior ao de importaes. Enquanto em 1993 e 1994 as exportaes totais no chegavam a R$ 1 milho, as importaes ultrapassavam US$ 50 milhes. De outro, no h consistncia comportamental nos dados, principalmente no que se refere a software de pacote, que apresenta grande variao durante o perodo. J no caso de software cpia nica, a partir de 1994, h uma tendncia geral ao crescimento. Deve-se, no entanto, aceitar que parte deste fraco desempenho pode ser explicado pela excessiva valorizao da moeda nacional no perodo ps-real. Embora o governo tenha apresentado esforos para preparar as empresas nacionais para serem competitivas no mercado internacional, como o programa Softex 2000 que visa estimular as exportaes, a resposta est aqum do esperado.

Grfico 12 Exportao de Software 1993/96

Grfico 12 - Exportao de Software (Brasil 1993/1996)
1.400

1.200

1.000

US$ Mil

800

Aquisio de Software Aquis. de Software Cpia nica Total

600

400

200

0 1993

1994 Ano

1995

1996

A identificao dos atores no processo de importao e exportao permite concluses interessantes. A partir de informaes fornecidas pelo Banco Central, pde-se classificar por intermdio de anlise do Anurio da Gazeta Mercantil, e da Melhores e Maiores da Revista Exame o principal setor de atuao das empresas exportadoras e importadoras, tanto de software de uma maneira geral, quanto software cpia nica. A abertura dos dados do Banco Central por nome de empresa exportadora permite identificar duas tendncias distintas. De um lado, no caso de software em geral, a exportao realizada predominantemente por empresas que atuam dentro do segmento de software (Tabela 4). De outro, no software cpia nica, prevalecem empresas de fora do setor de software. Neste caso, duas foras podem estar atuando: a) o fato de algumas empresas do setor de bens e de outros servios
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estarem desenvolvendo programas de computador que so especficos de suas atividades pode gerar competitividade internacional em software sob encomenda; e/ou b) as empresas podem estar exportando bens ou outros servios que tm contrato casado de compra e venda. Neste ltimo caso, a competitividade provavelmente emana do setor de bens e no do setor de software. No primeiro caso, a existncia de um setor demandante eficiente pode puxar o desenvolvimento de um segmento fornecedor.

Tabela 4 Nmero de Empresas Exportadoras que Atuam Predominantemente no Segmento de Software

1993
Software Nmero de Empresas Fornecido pelo BC CGC Identificado Setor Identificado Software Principal Setor de Atividade 8 7 3 3 Cpia nica 5 5 5 2

1994
Software 3 2 0 0 Cpia nica 2 2 1 1

1995
Software Cpia nica 7 7 3 3 7 4 4 0

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do Banco Central do Brasil.

Para as importaes (Tabela 5), h uma mudana neste quadro com a predominncia das empresas que atuam fora do setor de software. Todavia, as empresas de software tambm se apresentam como importadoras relevantes, principalmente no software com muitas cpias. Neste caso, de se suspeitar que haja um processo de revenda do software no mercado domstico. O Grfico 13 confirma esta constatao para a amostra da Sepin/MCT. O nvel de importao de software por empresas que atuam no setor com o objetivo de revender o produto no mercado domstico varia de US$ 35 milhes a US$ 160 milhes no perodo entre 1991 e 1995. Apesar da elevao do valor de importaes neste perodo, a relao entre importao para revenda e comercializao se reduz entre 1991 e 1995, saindo de 35% do total das vendas para cerca de 15%, o que significa que o crescimento total das vendas de software por estas empresas superior ao crescimento das vendas provenientes de importao, revelando um crescimento do valor das vendas advindas de software desenvolvido internamente. Logo, embora as empresas de software no demonstrem uma elevao de sua competitividade externa, pelo menos no mercado interno, elas tm apresentado sinais de melhoria de sua atuao, ganhando espao em relao ao software importado, malgrado a maior abertura do mercado.

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Tabela 5 Nmero de Empresas Importadoras que Atuam Predominantemente no Segmento de Software

1993 Software Nmero de Empresas Fornecido pelo BC CGC Identificado Setor Identificado Software Principal Setor de Atividade 50 50 19 7 Cpia nica 1994 Cpia Softwar nica e 50 50 20 3 50 50 35 1 1995 Software 50 50 12 3 Cpia nica

50 50 35 2

50 50 35 2

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do Banco Central do Brasil.

Grfico 13 Valor da Importao e Participao da Importao na Comercializao Bruta das Empresas de Software
Grfico 13 Valor da Importao e Participao da Importao na Comercializao Bruta das Software
40 35 30 25 % 20 15 10 5 0 1991 1992 1993 Ano 1994 1995 Imp./Comerc. Importao 160 140 120 100 80 60 40 20 0 US$ milhes, preos correntes

7 - CONCLUSO Algumas concluses podem ser extradas a partir das informaes colhidas por este estudo. As atividades de software passaram por uma forte transformao a partir do incio da dcada de 90. Inicialmente muito disseminadas por diversos setores da economia, estas atividades passaram a se concentrar cada vez mais no segmento de tcnicos profissionais, onde esto localizadas as empresas independentes produtoras de software, representando, portanto, uma elevao do grau de especializao da produo e desenvolvimento de software. A reorganizao das atividades de software foi acompanhada de uma reestruturao de suas relaes de trabalho. A reduo da proporo da mo-de-obra contratada com carteira foi seguida de uma drstica elevao de trabalhadores por conta prpria, sem um reflexo no aumento daqueles contratados sem carteira. Este
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fato sugere que a concentrao da produo est relacionada com a descentralizao geogrfica do desenvolvimento e produo de software. Acredita-se que estas mudanas tenham sido provocadas por dois fenmenos distintos: a) a tentativa de fuga dos custos indiretos do trabalho; e b) as dificuldades de monitoramento e coordenao em grandes estruturas hierrquicas e, simultaneamente, a possibilidade de desenvolvimento de software em estruturas mais enxutas. Embora os dados colhidos tenham sido preliminares, os resultados indicam que o segmento de empresas independentes produtoras de software tem demonstrado grande vitalidade nos ltimos anos, no que se refere a sua capacitao tecnolgica. O nvel de investimento em expanso e modernizao tem crescido (com exceo de 1995) e o dispndio em P&D tem sido incrementado. Alguma preocupao deve ser dirigida, no entanto, para o investimento em treinamento de mo-de-obra, que se reduziu nos ltimos anos. Esta reduo parece ser conseqncia da reestruturao das relaes de trabalho, com o aumento de programadores e analistas trabalhando por conta prpria, o que dissipa os frutos do treinamento, diminuindo os incentivos de investimento das empresas. Este fato aparentemente no se reflete na qualificao formal da mo-de-obra, que se tem mantido em nveis elevados. O grande problema do software parece ser, no entanto, seus contnuos dficits na conta servios. Com a abertura do mercado em 1992, as importaes tm crescido rapidamente, principalmente no que se refere ao software vendido com mais de uma cpia, enquanto as exportaes no tm demonstrado a mesma vitalidade. Embora parte deste problema seja atribudo valorizao cambial no perodo psreal, o segmento produtor de software nunca parece ter demonstrado fora no mercado exterior. interessante observar que grande parte da exportao de software se deveu, antes de mais nada, a empresas que atuam em outros segmentos. Desconfia-se, portanto, que esta parte do comrcio de software esteja associada a prticas de contrato casado ou competitividade demonstrada em outros segmentos da economia.

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BIBLIOGRAFIA

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