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TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (TRC) NO BRASIL: CARACTERIZAO DAS ORGANIZAES PRESTADORAS DE SERVIO E DO NEGCIO

RICARDO S. MARTINS ( martins@cepead.face.ufmg.br , ricardo.s.martins@uol.com.br ) CEPEAD/UFMG SRGIO SILVEIRA MARTINS ( sergiosm@pucminas.br ) PUC-MG E PESQUISADOR DO NCLEO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSO EM LOGSTICA (NIPE-LOG/UFMG) OSMAR VIEIRA SOUZA FILHO ( osmar.br@gmail.com ) NIPELOG-UFMG

Resumo - O objetivo desta pesquisa foi caracteriza r os servios oferecidos pelas empresas de transporte no Brasil. Tal preocupao est inserida no ambiente dos relacionamentos interorganizacionais e no contexto destes na competitividade das redes de negcios. Pode-se entender que os gerentes tem bom conhecimento das caractersticas do negcio. Porm, pela anlise da flexibilidade, os transportadores demonstraram dificuldades em acompanhar as demandas apresentadas pelos embarcadores, principalmente nos aspectos Temporal, da Modalidade, da Frota, da Capilaridade e das Rotas. Em linhas gerais, os servios de transporte podem ser caracterizados como bastante diferenciados entre carga fracionada e carga completa. Palavras-chave : Transporte rodovirio; Servios de transporte; Logstica; Operaes. 1 INTRODUO O transporte uma das atividades logsticas de maior visibilidade. Pelo lado operacional, implica diretamente a movimentao fsica de materiais e produtos ao longo das cadeias de suprimentos. Na perspectiva estratgica, como componente de um sistema mais amplo e com interfaces com as demais atividades logsticas, os servios de transportes compem alternativas de arranjos que buscam diferenciao que agreguem valor aos produtos, alm das qualidades prprias destes (CHRISTOPHER, 2007). Neste aspecto particular, segundo Holter et al. (2008), os embarcadores buscam a gesto dos processos do transporte baseados nos aspectos financeiros, no tempo em trnsito, na rastreabilidade, na gesto das entregas e no custo total interno desta atividade de gerenciamento. Na tica financeira, segundo Mason et al. (2003), estudos empricos demonstraram que os custos com o transporte atingem de 2% a 4% do faturamento e de 30% a 60% dos custos logsticos totais das empresas. Conforme destacam Holter et al. (2008), tais custos tambm implicam outros tais como com formao de estoque, nvel de servio e planejamento da produo. Segundo Neuschel e Russell (1998), a indstria mundial de transportes vem absorvendo transformaes que se desenvolvem no ambiente concorrencial. Tais transformaes refletem novas e crescentes demandas dos embarcadores, que so percebidas na forma de aumento da competio, da necessidade de integrao com prestadores de servios de outras modalidades para a movimentao de uma carga, do incentivo de mercado a novos entrantes pelas baixas barreiras entrada, da desregulao dos mercados, que implicou a liberdade para fixao de preo e agregao de servios, e da presso severa por preo, custo e melhoria do servio por parte dos embarcadores.
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Segundo Valente et al. (2008a), dentre as tcnicas e estratgias reativas ao cenrio que podem ser implementadas pelas transportadoras, destacam-se aquelas que possibilitam impactos na melhoria da qualidade e na produtividade, tais como: incorporao de equipamentos modernos e novas tecnologias; renovao da frota; planejamento e gerenciamento da operao; uso de tcnicas modernas de carga e descarga; acordos operacionais e parcerias com fornecedores, clientes, embarcadores e outros modais; uso de sistemas de informao; e desenvolvimento dos conceitos inerentes logstica. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar os servios oferecidos pelas empresas de transporte no Brasil, com base na amostra das empresas com bases operacionais em Uberlndia (MG). Tal temtica est inserida no ambiente dos relacionamentos interorganizacionais, no contexto do quadro analtico da concorrncia entre empresas que formam redes de negcios e buscam sucesso na estruturao, coordenao e gerenciamento dos relacionamentos com os demais elos. Alm do mais, o transporte tido muitas vezes como fonte de conflitos nestes relacionamentos. Conforme ressalta Martins (2008), as complexidades da gesto dos transportes tm significativo impacto nos relacionamentos entre elos, pois as dificuldades de compreenso e acordos em torno da formao dos custos, entre embarcadores e transportadores, criam dificuldades para relacionamentos de cunho mais colaborativo. 2 PANORAMA DO TRANSPORTE RODOVIRIO BRASILEIRO No Brasil, h predomnio absoluto da modalidade rodoviria na matriz de transporte de cargas. Segundo estimativas do Ministrio dos Transportes, cerca de 60% das cargas so movimentadas pelo modal rodovirio. Estimativas mais abrangentes do universo das cargas, quando o universo amostral inclui mais produtos industrializados, podem elevar ainda mais a participao do transporte rodovirio, como, por exemplo, a da UFSC/ANTT (2004) que chegou ao patamar dos 85%. Estima-se que as cerca de 40 mil empresas de transporte rodovirio geram 6,4% do PIB brasileiro e empregam 2,5 milhes de trabalhadores. Desta forma, o setor cumpre importante papel social por utilizar mo-de-obra de forma intensiva e, ainda, contribui significativamente para a riqueza da nao. A oferta dos transportes no sistema rodovirio brasileiro formada pelo seguinte conjunto de operadores: a) Transportadoras (Empresa de transporte de carga - ETC); b) Carga prpria (Transporte de carga prpria - TCP); c) Autnomos (Transporte de carga autnomo - TCA). H predomnio dos autnomos entre as empresas proprietrias de veculos. Segundo Lopes et al. (2008), conforme dados de janeiro de 2008, estes perfaziam 57%. Entre os caminhoneiros autnomos, a categoria de maior expresso numrica do mercado, existem algumas distines. H o gr upo de caminhoneiros spot , que so aqueles profissionais sem compromissos, com acordos e contratos com embarcadores e transportadores; e os agregados, os caminhoneiros autnomos vinculados a empresas transportadoras e transportadores de carga prpria, muitas vezes de relacionamento de longo-prazo. Segundo Lopes et al. (2008), o transporte rodovirio brasileiro tem algumas peculiaridades, quais sejam: a) mais de 90% das transportadoras so caracterizadas como microempresas empresas com at nove empregados, segundo um dos critrios de classificao adotados pelo Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas Sebrae (de acordo com o Cadastro Central de Empresas do IBGE Cempre para o ano de 2005), b) apesar do predomnio numrico de empresas muito pequenas, h forte concentrao das
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receitas nas grandes empresas. Por exemplo, a maior transportadora do Brasil, a TNT Mercrio, era responsvel por cerca de 15% das movimentaes ocorridas no mercado de transporte rodovirio (Tudo em Nome..., 2009). No entanto, adquiriu recentemente a Expresso Araatuba e deve chegar a 23% (Por 54 Milhes..., 2009); c) carga geral e no unitizada representa mais de 50% das cargas movimentadas no Pas. d) a idade mdia da frota nacional de cerca de 17 anos. Segundo CNT/COPPEAD (2002), pode-se interpretar a atual situao da oferta no mercado da seguinte maneira: h excesso de oferta de servio ocasionada pelo nvel baixo das barreiras entrada, como por exemplo, pela regulao pouco extensiva, provocando concorrncia predatria no mercado, via fretes, com a implicao de boa parte dos custos da atividade ficarem descobertos. Como reao, as empresas buscam compensao do baixo valor do frete unitrio (R$/t) pelo excesso de carregamento em relao capacidade de carga dos veculos. Desta forma, os embarcadores encontram no mercado servios de baixo preo, mas, muitas vezes, com muita dificuldade em incorporar tens de qualidade no servio comprado. A gesto tem forte componente familiar, mesmo nas grandes empresas. Embora existam empresas familiares dos mais diversos portes e atuao mercadolgica, as transportadoras tem problemticas prprias, envolvendo questes como sucesso, gesto profissional e abertura de capital. A sustentabilidade das empresas tambm pode ser percebida pela anlise das foras competitivas sugeridas por Porter (1986). Na anlise desta foras da indstria brasileira de transporte rodovirio de cargas, percebe-se fragilidades de diversas origens (Figura 1): h facilidades de entrada, principalmente pela lacuna em regulao do setor, alta rivalidade dos concorrentes, conjugada com prticas mercadolgicas predatrias, baixo poder de barganha nas negociaes com fornecedores e clientes e presses de mercado oriundas prestadores de servio multimodais, oferecendo servio em alto nvel.

Figura 1 - Modelo de 5 foras de Porter aplicado ao transporte rodovirio de cargas no Brasil Fonte: Kato (2005)

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3 METODOLOGIA 3.1 Caracterizao da pesquisa Este estudo uma pesquisa emprica, de carter exploratrio, que procurou caracterizar os servios das empresas de transporte rodovirio. Segundo Malhotra (2001), a pesquisa exploratria adequada em reas de poucos conhecimentos acumulados, enquanto a compreenso dos fenmenos ainda no suficiente ou mesmo inexistente. A unidade de anlise de pesquisa refere-se s empresas prestadoras de servio de transporte com operao em Uberlndia. Pela importncia da cidade no cenrio da distribuio de produtos em escala nacional, muitas das empresas com sede operacional e administrativa no local tem operao em escala nacional. As unidades de observao foram empresrios e gerentes envolvidos no processo de planejamento e deciso das transportadoras. A coleta de dados ocorreu nos meses de maro e abril de 2009, atravs entrevistas semi-estruturadas, desenvolvidas in loco com 20 transportadoras, conforme agendamento feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Tringulo Mineiro SETTRIM, um processo de amostragem do tipo no-probabilstico, por acessibilidade. Uberlndia um municpio com forte vnculo com os servios de transporte e logstica, sendo que, das 10 maiores empresas nacionais do ramo, sete esto em Minas Gerais e quatro em Uberlndia, totalizando mais de R$ 4 bilhes de faturamento para o ano de 2007 e, em funo disso, mais de 600 empresas locais atuam no segmento de logstica (ACIUB, 2009). Segundo Rodrigues e Soares (2003), Uberlndia consolidou seu papel de articulao comercial e de complementaridade a So Paulo, sendo beneficiria dos investimentos em infraestrutura que acompanharam a deciso de localizao da capital Federal na regio Centro-Oeste. O posicionamento geogrfico ocupado por Uberlndia, entre o centro dinmico da economia e a nova rea de ocupao, conferiu as pr-condies para o desenvolvimento dos servios de logstica e sua importncia na matriz econmica regional, segundo Silva et al. (2001). 3.2 Coleta dos dados O levantamento de dados foi feito por meio de entrevista semi-estruturada. As referncias para a elaborao do roteiro das entrevistas foram buscadas na literatura e em outras experincia. Para a elaborao do instrumento de pesquisa, em Novaes (2001), Schluter e Sena (1999) e Valente, Passaglia e Novaes (2008) foram buscadas as orientaes tericas em torno das dimenses relevantes avaliao do transporte. Alm de reviso terica, o instrumento de pesquisa tambm utilizou da experincia de estudos anteriores que tiveram propsitos semelhantes, tais como ANTT (2005), e BIRD/ANTT (2006). A literatura sinaliza para as variveis fundamentais do transporte enquanto atividade econmica, bem como de seu papel esperado na logstica das empresas e das cadeias de suprimentos. Inicialmente, Meixell e Norbis (2008) destacam que custos e tempo em trnsito so os critrios primrios na contratao do transporte. Quanto aos custos, Correa Jnior et al. (2001) afirmam que, de modo geral, estudos que procuram identificar os determinantes dos fretes rodovirios so, primeiramente, dependentes das distncias e, posteriormente, ajus tados por outros fatores. Conforme Bowersox, Closs e Cooper (2008), estes outros fatores podem ser identificados na natureza econmica prpria da atividade, tais como, peso, densidade,
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capacidade, operaes de manuseio, riscos da carga e outros fatores de mercado, tais como rota, carga de retorno e quantidade embarcada, na estrutura de custos e nas estratgias das transportadoras quanto a custo e valor do servio. Sem dvida, estes fatores relevantes da oferta devem ser analisados enquanto componentes do ambiente competitivo que impactam de forma sistmica as transportadoras. Critrios qualitativos tambm so considerados na contratao do transporte, conforme Valente et al (2008), tais como: a) Velocidade: Tempo gasto em trnsito b) Disponibilidade: Capacidade de atender a qualquer origem e destino c) Confiabilidade: Potencial de variao no tempo total de prestao do servio d) Capacidade: Condio de manipular qualquer carga e em qualquer quantidade e) Frequncia: Capacidade de atender a qualquer momento. Segundo Meixell e Norbis (2008) destacam como relevantes os seguintes critrios: dano e perda; confiana no servio; disponibilidade de equipamento/ flexibilidade do servio; atendimento ao consumidor; frete e; qualidade do servio, dentre outros. Pelo lado da oferta dos servios, anlises quanto flexibilidade tem se mostrado um elemento essencial em logstica. Entende-se por flexibilidade a capacidade que determinado sistema possui de reagir s alteraes ocorridas no ambiente (Beamon, 1999), sejam estas de natureza sistmica ou do negcio. Foram, ento, introduzidos questionamentos a respeito da flexibilidade atual dos operadores de transporte, com vistas a avaliar as condies tcnicas, econmicas e de estratgia de gesto com possveis condicionantes s respostas para eventuais oportunidades de integrao logstica de operadores logsticos, bem como forma de avaliao da sustentabilidade dos negcios, conforme destacado por Neuschel e Russell (1998). Tais parmetros foram baseados em Naim et al. (2006) e so apresentados no Quadro 1. Quadro 1 - Parmetros para anlise de flexibilidade dos servios de transporte
PARMETRO DE FLEXIBILIDADE Integrao interna Modalidade Frota Veculo Terminais Rotas Temporal Comunicao Integrao externa Produto Mix Volume Entrega Capilaridade Diversidade de servios atuais e capacidade de atender a novas demandas dos clientes Capacidade de alterar os servios atualmente oferecidos Capacidade de aumentar a oferta de servios Capacidade de alterar datas de entrega Capacidade de atender a novos pontos geogrficos DESCRIO

Capacidade de oferecer servios em diferentes modalidades de transporte Capacidade de disponibilizar veculos para a movimentao de produtos diferentes Capacidade de configurar veculos para particularidades de clientes Capacidade de abrir novas bases operacionais Capacidade de atender a diferentes rotas Capacidade de investir para atender a demandas dos clientes Capacidade de comunicao com clientes de diferentes formas

Fonte: Com base em Naim et al. (2006). Tal avaliao de flexibilidade foi feita com base numa auto-avaliao com o uso de uma escala (de 0 a 6) linear horizontal no-estruturada. Esta escala foi composta de duas
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ncoras nas extremidades muito difcil (0) e muito fcil (6), de forma que o entrevistado atribuisse grau de concordncia com as frases. Neste caso, a direo muito fcil implicava flexibilidade, ou seja, a transportadora capaz de dar a resposta ao cliente. A utilizao da escala linear no-estruturada implica ausnc ia de um valor numrico ao longo da escala associado com a resposta, para minimizar as possveis tendncias do entrevistado evitar ou preferir determinados nmeros (Stone e Sidel, 1993). 4 RESULTADOS As transportadoras prestam servios diversificados. Algumas delas movimentam carga fracionada 9 das empresas pesquisadas, isto , produtos de diversos clientes que demandam a movimentao normalmente de pequenos volumes, com grande diversidade de clientes e destinos e freqncia altamente varivel. Como ilustrao, em geral, o principal cliente representa cerca de no mximo 5% do total do faturamento destas empresas (com base na amostra usada). Outras, prestam servios para menor nmero de clientes, que tem regularidade e demandam servios em rotas normalmente fixas o chamado servio de carga completa (11 das empresas pesquisadas). Tendo por base os servios oferecidos pelas empresas e o contexto econmico de Uberlndia, as empresas de carga fracionada usualmente distribuem local e reginalmente os produtos captados por filiais ou por outras transportadoras em outros centros econmicos, principalmente, So Paulo e Belo Horizonte, enquanto as empresas de carga completa realizam um servio de suprimentos dos grandes atacadistas de Uberlndia, na rota So PauloUberlndia. Em razo desta diferenciao, os resultados so apresentados no conjunto das empresas pesquisadas, mas tambm so segmentados por tipo de servio prestado, pois as caractersticas diferenciadoras dos servios implicam significativas diferenas no ambiente de negcios e no segmento de negcios das empresas.

4.1 Elementos da caracterizao das empresas de transporte As transportadoras que oferecem servios de carga fracionada concentram-se nas bases local e regional. Seus clientes no so regulares e demandam servio de coleta e distribuio na regio, atendendo tambm ao servio convencional das transportadoras, tais como integrada com servios de transferncia (transporte a longa distncia) de transportadoras de maior capilaridade e abrangncia territorial. As transportadoras de carga completa entendem que todas as empresas de transporte e operadores logsticos, locais e nacionais, so seus concorrentes diretos. Para as empresas de carga fracionada, seus concorrentes so aqueles prximos geogr aficamente, as transportadoras locais e da regio. Para viabilizar o suporte para o atendimento a mercados mais distantes, as empresas realizam acordos operacionais com outras transportadoras de outras regies, principalmente na forma de servios da chamada ponta rodoviria, que significa a prestao ou contratao de servios de coleta e distribuio numa dada regio com pequeno raio de abrangncia (normalmente 100 km), compartilhamento de ptios de apoio operacional e carga de retorno. No caso das transportadoras especializadas em carga completa, h agregao de valor aos servios prestados, dentre estes, so comuns atividades de picking (separao de lotes) e paletizao da carga.

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Embora, em tese, esta pudesse ser uma efetiva estratgia de crescimento das transportadoras locais, os entrevistados sinalizaram diversos motivos que inibem tal caminho. Uma das principais explicaes dadas para as dificuldades de viabilizao de acordos operacionais o carter de concorrente que o parceiro carrega consigo. Segundo os entrevistados percebem, as outras transportadoras atuam como parceiros sempre aguardando uma oportunidade de tornarem-se principais no negcio e romper a parceria. Alm destes, outros motivos tcnicos tambm inibem a utilizao desta estratgia, tais como questes de bloqueio contratual por parte do embarcador, do seguro, altos custos das operaes de transbordo, falta de condies operacionais de eventuais parceiros e o frete baixo, que no deixa margem para rateio, falta de credibilidade no nvel de servio de outras transportadoras e escala inadequada para atrair interesse de outras transportadoras. Pode-se perceber diferenciais comportamentais: o transportador de carga completa concentra suas justificativas em motivaes tcnicas, enquanto o transportador de carga fracionada alega fundamentalmente o carter de concorrente do parceiro e a falta de interesse prprio em parcerias. Uma fala de um dos entrevistados expressa apropriadamente esta constatao, ...aqueles que teriam condies (para formar parcerias) so concorrentes. O sistema de precificao diversificado de acordo com os servios. Porm, deve-se dar destaque s formas diferenciadas de precificao, segundo o formato do servio: o frete para carga completa dado pelo embarcador, enquanto o frete para carga fracionada estabelecido no mercado, que encontra-se com excesso de oferta, portanto, mais baixos que em situaes normais de equilbrio. Quanto s barreiras para a melhoria do nvel de servio, principalmente ancorado no ciclo do transporte (porta-a-porta), os transportadores indicam forte concentrao em condies sistmicas, dentre elas, as condies das rodovias, a morosidade nos procedimentos dos postos fiscais, o roubo de carga, que limita a circulao de veculos no perodo no turno em muitas rotas, as condies do trnsito na cidade de So Paulo e os baixos valores de frete que esto prevalecendo no mercado. Com menos nfase, destacam condies do negcio, como gesto da frota, dificuldades para encontrar parceiros adequados, a escassez de carga de retorno e a pequena escala e alta disperso das cargas. Este ltimo aspecto foi particularmente destacado pelos transportadores de carga fracionada. 4.2 Construtos do servio de transporte Os transportadores foram questionados sobre sua percepo dos atributos que seus clientes (embarcadores) valorizam no servio prestado. Os construtos sugeridos foram os seguintes, sobre os quais foi solicitada uma avaliao da importncia para a contratao do servio de transporte numa escala de 1 a 6 (1=pouco importante; 6=fundamental importncia): Acessibilidade, entendida como o tempo gasto entre contratao do servio e a efetiva ocorrncia do servio contratado (coleta/entrega da carga); Segurana no transporte e da carga; Confiabilidade no servio; Preo; Relao com o cliente (atendimento e troca de informaes com o cliente); Ateno s necessidades especiais do cliente (procedimentos de carga/descarga ou questes relativas ao atendimento do fornecedor/cliente). No seu conjunto, os transportadores indicaram perceber que os critrios relativos ao nvel de servio tem preponderado nas decises dos embarcadores de contratao de transportadoras em detrimento de questes financeiras, como o frete (Figura 2). Segundo indicaram, os transportadores entendem como os construtos mais desejveis pelos
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embarcadores a Acessibilidade (tempo) - que demonstra agilidade do transportador alinhada com a necessidade do embarcador, Confiabilidade - para que o embarcador no comprometa seu relacionamento com seu cliente e Relao com o cliente - que significa a construo de um ambiente cooperativo, colaborativo e de parceria, na base da troca de informao.

Figura 2 - Construtos do servio de transporte, segundo percepes dos transportadores Fonte: Resultados da pesquisa Segundo Meixell e Norbis (2008), os critrios mais seguidos na contratao de servios de transporte, em pesquisa com embarcadores com operaes internacionais, so Confiana no servio, Tempo em trnsito e Custos logsticos, em primeiro plano, seguidos de ndice de avarias, Disponibilidade de veculo/ flexibilidade do servio, Atendimento, Frete e Qualidade do servio. Ou seja, em relao ao padro mundial, os embarcadores brasileiros colocam a importncia do relacionamento, com atendimento e disponibilizao de informaes acima dos padres mundiais, segundo percepo dos transportadores. Porm, quando avaliadas de forma segmentada, percebe-se alteraes significativas. Os transportadores especializados em carga completa colocam que, em primeiro lugar na preocupao dos embarcadores, est Segurana - da carga e no transporte e na sequncia os atributos Acessibilidade e Confiabilidade. A questo da Segurana pode ter sido percebida como importante indicador do nvel de servio haja vista os compromissos com clientes e tambm os altos valores da carga embarcada em veculos de grande capacidade. Para o caso dos transportadores de carga fracionada, os construtos selecionados foram Acessibilidade, Relao com o cliente e Preo. Neste caso, o mercado altamente concorrencial e aproxima o servio s caractersticas mercadolgicas de uma commodity, quando o preo ganha importncia na deciso de compra. Os construtos analisados podem ser detalhados em atributos. Os atributos que melhor expressam as caractersticas do servio esperado pelos embarcadores, na viso do conjunto dos transportadores, so i: Agilidade no servio; Integridade da carga no destino; Eficincia na soluo de problemas; Autonomia do responsvel no ato do atendimento; Pontualidade na entrega da carga no destino; Cumprimento de contrato; Facilidade de comunicao com a transportadora. Estes podem ser entendidos como critrios ganhadores de pedidos (clientes). Os critrios ganhadores dos pedidos mudam quando a anlise considera a segmentao dos servios. Para os transportadores de carga completa ii, os atributos mais
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valorizados refletem as preocupaes contratuais dos embarcadores no atendimento dos seus clientes e nvel do servio, sendo, num primeiro grupo, Integridade da carga no destino e Preveno quanto a roubo, extravio ou violao de lacres (segurana da carga), num segundo grupo Agilidade no servio; Ressarcimento de prejuizos decorrentes de avaria/roubo/extravio de carga; e Pontualidade na entrega da carga no destino, e num terceiro grupo, Eficincia na soluo de problemas e Facilidade de comunicao com a transportadora. Para os transportadores de carga fracionadaiii, os atributos ganhadores de pedidos mais valorizados pelos embarcadores dizem respeito ao atendimento, com informaes sobre a carga/servio, Eficincia na soluo de problemas e Autonomia do responsvel no ato do atendimento, num segundo grupo, Agilidade no servio, e num terceiro grupo, Facilidade de comunicao com a transportadora. 4.3 Ambiente competitivo das empresas de transporte de carga O nvel competitivo alcanado pelas empresas reflete condies sistmicas e de gesto do negcio. As condies sistmicas so aquelas que afetam a todos indistintamente, tais como infraestrutura, legislao e carga tributria, que explica diferenciais competitivos entre empresas localizadas em diferentes pases, estados e regies. No entanto, as empresas podem desenvolver diferenciais competitivos prprios, resultantes de estratgias e/ou competncias. No plano sistmico, importante destacar que o mercado de transporte convive com marcante desequilbrio estrutural, com excesso de oferta de servios, mesmo que de baixo nvel. O excesso de oferta pressiona os preos dos servios para baixo, principalmente, quando considerada a participao dos autnomos neste mercado. Tal situao, alm do efeito direto sobre os preos, tem incidido tambm sobre a qualidade dos servios prestados. Os embarcadores pressionam por elevao do nvel de servio, sem a correspondente elevao dos preos, e tem obtido sucesso. Como a realidade do mercado tem mostrado que sempre h transportadores interessados em prestar os servios, os embarcadores tem evitado contratos de longo-prazo na expectativa de que ganhos financeiros possam ser absorvidos com nova negociao ou mesmo substituio dos prestadores de servio. Adicionalmente, a escassez de profissionais qualificados no mercado outro fator sistmico. Quando os entrevistados foram questionados sobre as principais barreiras para as transportadoras crescerem e/ou melhorarem o servio oferecido, dentre as opes inicialmente oferecidas - Concorrncia predatria, Restries do sistema financeiro (Disponibilidade de crdito/juros altos), Falta de carga/excesso de concorrentes, Escassez de pessoal especializado e Nvel de exigncia dos embarcadores conforme Figura 3, os transportadores atribuiram escassez de pessoal a principal causa. Segundo os respondentes, mesmo que obtenham sucesso em expandir o volume movimentado, a gesto da transportadora ficar comprometida com a dificuldade de expanso dos quadros administrativos com conhecimento para lidar com transporte e as operaes sero comprometidas com dificuldade de contratao de motoristas e pessoal operacional com qualificao mnima requerida.

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Figura 3 - Avaliao de barreiras ao crescimento de transportadoras, segundo percepes dos transportadores Fonte: Resultados da pesquisa Quando as respostas so analisadas por segmento de servio, os transportadores de carga fracionada colocam em alto patamar de dificuldades a concorrncia predatria, que resulta do excesso de oferta e implica que um conjunto de empresas aceite oferecer servios a preos significativamente mais baixos para ganhar mercado e muitas vezes no sobrevivem. No plano da gesto do negcio, os resultados foram satisfatrios em termos de alinhamento de oferta dos servios com expectativas dos embarcadores. Os entrevistados foram solicitados a fazer uma autoavaliao do servio que oferecem, em relao s expectativas do mercado (graduao crescente de 1 a 6), com base em diversos atributos. Os atributos foram agrupados posteriormente nos construtos do servio anteriormente analisados. Os transportadores, no conjunto, demonstraram atuar alinhados com as expectativas dos clientes, pois, houve coincidncia dos construtos mais valorizados e com aqueles oferecidos avaliados como os melhores: Acessibilidade, Confiabilidade e Relacionamentos (Figuras 4 e 5). Ou seja, em linhas gerais, no h significativos gaps entre a percepo dos transportadores e sua reao com a formao do pacote de servios oferecidos, o que pode ser considerado um ponto forte dos empresrios e dos gerentes das empresas de transporte.

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Figura 4 - Construtos do servio de transporte, segundo autoavaliao dos transportadores, conforme agrupamento de construtos Fonte: Resultados da pesquisa

Figura 5 - Construtos do servio de transporte, segundo percepes e autoavaliao dos transportadores Fonte: Resultados da pesquisa

Porm, para o segmento de carga fracionada, o construto Segurana ocupou a primeira posio, ficando a Confiabilidade na quarta ordenao. Para os transportadores, no seu conjunto, as maiores qualidades dos servios que oferecem so o atendimento de forma educada e corts, o tempo para entregar o produto no destino final, a disposio para ouvir e agir no caso de comunicao de falhas/problemas e o desenvolvimento dos servios sempre conforme as especificaes. No caso especfico dos
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transportadores de carga completa, foram acrescidas a atualizaes da frota, equipamentos e capacitao de pessoal. Para cargas fracionadas, acrescem-se s qualidades captadas do conjunto das transportadoras o nvel de avarias das cargas, o tempo para coleta e o cumprimento pontual dos prazos. Quanto ao gerenciamento dos servios oferecidos, para os transportadores, no seu conjunto, seus pontos fortes encontram-se nos seus clientes e na forma de se relacionar com eles (Figura 6). As maiores qualidades gerenciais dos servios que oferecem, segundo autoavaliao, so o tipo de carga, a localizao, os servios requeridos pelos clientes (embarcadores) e suas prticas de gesto de relacionamentos com clientes. No caso especfico dos transportadores de carga completa, foram acrescidas atualizaes da frota e dos equipamentos e capacitao de pessoal. Para cargas fracionadas, acrescem-se s qualidades captadas do conjunto das transportadoras o nvel de avarias das cargas, o tempo para coleta e o cumprimento pontual dos prazos.

Figura 6 - Construtos do gerenciamento dos servios oferecidos, segundo autoavaliao dos transportadores Fonte: Resultados da pesquisa Os pontos fracos dos servios oferecidos encontram-se na rentabilidade obtida com o negcio e nas prticas mercadolgicas dos concorrentes. Os transportadores demonstraram insatisfao com as prticas dos concorrentes e as dificuldades que estes impem no cotidiano da gesto, ao oferecerem fretes de valor bem abaixo do praticado e suas repercusses para a gesto dos custos e da precificao. Quanto a este ltimo, vale le mbrar que os preos de mercado so estabelecidos de forma a no contemplar adequadamente o lado do ofertante no mercado, seja no segmento de carga completa, seja no de carga fracionada. Quanto avaliao da flexibilidade, entendida como a capacidade de reagir s alteraes ocorridas no ambiente do negcio, as transportadoras de carga completa demonstraram-se mais flexveis que aquelas especializadas em cargas fracionadas (Figura 7). Os indicadores que receberam melhor avaliao foram Comunicao (Capacidade de comunicao com clientes de diferentes formas), Volume (Capacidade de aumentar a oferta de servios) e Entrega (Capacidade de alterar datas de entrega). Porm, foram considerados crticos para as empresas a flexibilizao Temporal (Capacidade de investir para atender a demandas dos clientes), a da Modalidade (Capacidade de oferecer servios em diferentes modalidades de transporte), Frota (Capacidade de disponibilizar veculos para a movimentao de produtos diferentes) e Capilaridade
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(Capacidade de atender a novos pontos geogrficos). No caso especfico da carga fracionada, a capacidade de atender a diferentes rotas foi avaliada com pontuao significativamente baixa.

Figura 7 - Indicador de flexibilidade dos transportadores, segundo autoavaliao Fonte: Resultados da pesquisa 5 Consideraes Finais O objetivo desta pesquisa foi caracterizar os servios oferecidos pelas empresas de transporte no Brasil, com base na amostra das transportadoras com bases operacionais em Uberlndia (MG). Tal preocupao est inserida no ambiente dos relacionamentos interorganizacionais e no contexto destes na competitividade das redes de negcios. Pode-se entender que os gerentes tem bom conhecimento das caractersticas do negcio. Demonstram foco no atendimento ao clie nte ao priorizarem o atendimento de forma educada e corts, o tempo para entregar o produto no destino final, a disposio para ouvir e agir no caso de comunicao de falhas/problemas, o desenvolvimento dos servios sempre conforme as especificaes, a atualizaes da frota, dos equipamentos e capacitao de pessoal, o nvel de avarias das cargas, o tempo para coleta e o cumprimento pontual dos prazos. Ademais, estes servios esto alinhados com as expectativas dos clientes. Embora mantenham foco nas necessidades dos clientes, os transportadores manifestam dificuldade ou desinteresse em acompanhar as demandas apresentadas pelos embarcadores. Tais demandas requerem dos transportadores algumas particularidades que no so facilmente atendidas, o que indica que os transportadores enfrentam ou estabelecem barreiras para agregarem valor aos servios que oferecem. Os entrevistados manifestaram esta tendncia a situarem numa zona de conforto ao auto-avaliarem-se como de pouca flexbilidade Temporal (Capacidade de investir para atender a demandas dos clientes), a da Modalidade (Capacidade de oferecer servios em diferentes modalidades de transporte), Frota (Capacidade de disponibilizar veculos para a movimentao de produtos diferentes), Capilaridade (Capacidade de atender a novos pontos geogrficos) e Rotas (Capacidade de atender a diferentes rotas). Em linhas gerais, os servios de transporte podem ser caracterizados como bastante diferenciados entre carga fracionada e carga completa. Tais diferenciaes puderam
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ser percebidas tanto ao nvel gerencial quanto operacional, sendo que os transportadores de carga completa manifestaram maior alinhamento quanto s necessidades dos clientes, bem como na participao em aes colaborativas e cooperativas com empresas do setor. Neste tema, as transportadoras de carga fracionada sinalizaram diversos motivos que inibem a realizao de acordos operacionais e alianas estratgicas com outras transportadoras, sendo uma das principais justificativas o carter de concorrente que o eventual parceiro carrega consigo. Segundo os entrevistados percebem, as outras transportadoras atuam como parceiros sempre aguardando uma oportunidade de tornarem-se principais no negcio e romper a parceria. Porm, o ambiente externo pode reforar as fraquezas internas e atuar como um redutor dos ganhos potencialmente internalizados pelos transportadores. So as ameaas existentes ao bom desenvolvimento dos negcios. Tais ameaas podem ser reconhecidas pela permanncia do desequilbrio estrutural do mercado, de excesso de oferta, que enfraquece o poder de negociao com embarcadores e cria limites para os preos dos servios acompanharem os custos da atividade. Para tais custos, so previstas trajetrias de crescimento contnuo, haja vista a crise energtica mundial, bem como o avano dos processos de concesso de rodovias em diversos estados e na Unio e as demandas crescentes pela elevao dos patamares dos nveis de servio oferecido. Adicionalmente, a capacidade de resposta dos transportadores de carga fracionada pode ficar limitada pela escassez de oferta de profissionais qualificados, fenmeno j presente e de grande importncia na atualidade. Fundamentalmente, preciso que os gestores ampliem o foco do negcio para logstica. Tal ao refora e facilita a propenso a agregar valor ao servio, atendendo a particularidades das operaes dos clientes em direo ao perfil de um operador logstico. Por outro lado, esta ao pode flexibilizar a postura dos gestores com relao ao desenvolvimento de acordos operacionais para aumentar o mercado atendido, entendido este como produtos, clientes e base geogrfica. Como limitaes do estudo, pode-se definir que a amostra de transportadores com maior representatividade regional e com a incluso de operadores logsticos pode ser desejvel e agregar valor ao melhor conhecimento das empresas do setor. Com base nestas limitaes do estudo, recomenda-se aprimoramentos em pesquisas que venham seguir a esta.

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Estes atributos receberam pontuao de 5.3 a 5.6. Atributos com pontuao de 5.5 a 5.7. iii Atributos com pontuao de 5.3 a 5.5.
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