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BRGAAP

Performance da Vale
2T13
Menu principal
INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS
RECEITA BRUTA POR DESTINO
RECEITA BRUTA POR PRODUTO
COMPOSIO DO CPV
EBITDA
DESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS FERROSOS
DESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS NO FERROSOS
DESEMPENHO DO SEGMENTO DE CARVO
DESEMPENHO DO SEGMENTO DE LOGSTICA
DEMONSTRAO DE RESULTADO
BALANO PATRIMONIAL
FLUXO DE CAIXA

INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS


R$ milhes
Receita operacional
EBIT
Margem EBIT (%)
EBITDA ajustado
Lucro lquido bsico
Lucro lquido bsico por ao (R$)
Exportaes (US$ milhes)
Exportaes lquidas (US$ milhes)
Excluindo efeitos no recorrentes e no caixa
Inclui participao na Samarco
R$ milhes
Receita operacional
EBIT
Margem EBIT (%)
EBITDA ajustado
Lucro lquido bsico
Lucro lquido bsico por ao (R$)
Exportaes (US$ milhes)
Exportaes lquidas (US$ milhes)
Excluindo efeitos no recorrentes e no caixa
Inclui participao na Samarco

2T13
(A)
23.373
7.509
32,8
10.292
6.886
1,34
7.515
7.003

1T13
(B)
22.332
8.278
38,0
10.372
6.137
1,19
6.158
5.711

2T12
(C)
25.087
8.599
35,0
10.097
8.040
1,58
7.282
6.601

1S13
(A)
45.705
15.787
35,3
20.663
13.023
2,53
13.673
12.714

1S12
(B)
46.052
15.491
34,4
19.662
13.923
2,72
13.525
12.446

%
(A/B)
-0.8
1.9
5.1
-6.5
-7.0
1.1
2.2

%
(A/C)
-6.8
-12.7
1.9
-14.4
-15.3
3.2
6.1

%
(A/B)
4.7
-9.3
-0.8
12.2
12.2
22.0
22.6

RECEITA OPERACIONAL POR DESTINO


2T13
R$ milhes
Amrica do Norte
1,247
EUA
743
Canad
493
Outros
10
Amrica do Sul
5,130
Brasil
4,708
Outros
422
sia
11,766
China
7,417
Japo
2,485
Coreia do Sul
915
Taiwan
577
Outros
372
Europa
4,146
Alemanha
1,657
Frana
345
Reino Unido
518
Itlia
628
Turquia
100
Espanha
184
Holanda
157
Outros
555
Oriente Mdio
761
Resto do mundo
324
Total
23,373

%
5.3
3.2
2.1
0.0
21.9
20.1
1.8
50.3
31.7
10.6
3.9
2.5
1.6
17.7
7.1
1.5
2.2
2.7
0.4
0.8
0.7
2.4
3.3
1.4
100.0

1T13
1,261
632
619
10
4,569
4,189
379
11,450
8,850
994
710
562
333
4,125
1,360
617
399
563
125
162
203
695
683
245
22,332

%
5.6
2.8
2.8
0.0
20.5
18.8
1.7
51.3
39.6
4.5
3.2
2.5
1.5
18.5
6.1
2.8
1.8
2.5
0.6
0.7
0.9
3.1
3.1
1.1
100.0

2T12
1,340
801
517
23
4,953
4,536
416
13,404
8,644
2,506
1,150
692
413
4,585
1,452
289
447
976
242
215
143
821
561
244
25,087

%
5.3
3.2
2.1
0.1
19.7
18.1
1.7
53.4
34.5
10.0
4.6
2.8
1.6
18.3
5.8
1.2
1.8
3.9
1.0
0.9
0.6
3.3
2.2
1.0
100.0

COMPOSIO DA RECEITA OPERACIONAL


2T13
R$ milhes
Bulk materials
16,669
Minerais ferrosos
16,143
Minrio de ferro
12,771
Servios de operao de usinas de pelotizaoPelotas
3,090
Mangans
108
Ferroligas
116
Outros
58
Carvo
526
Carvo trmico
29
Carvo metalrgico
497
Metais bsicos
3,516
Nquel
2,036
Cobre
1,013
PGMs
209
Ouro
195
Prata
22
Cobalto
41
Fertilizantes
1,658
Potssio
107
Fosfatados
1,197
Nitrogenados
302
Outros
52
Servios de logstica
887
Ferrovias
721
Portos
166
Outros
643
Total
23,373

%
71.3
69.1
54.6
0.0
13.2
0.5
0.5
0.2
2.3
0.1
2.1
15.0
8.7
4.3
0.9
0.8
0.1
0.2
7.1
0.5
5.1
1.3
0.2
3.8
3.1
0.7
2.8
100.0

1T13
16,033
15,611
12,396
2,905
127
133
50
422
11
411
3,647
2,162
1,025
250
153
21
36
1,535
113
990
392
40
668
556
112
449
22,332

%
71.8
69.9
55.5
0.0
13.0
0.6
0.6
0.2
1.9
0.0
1.8
16.3
9.7
4.6
1.1
0.7
0.1
0.2
6.9
0.5
4.4
1.8
0.2
3.0
2.5
0.5
2.0
100.0

2T12
18,779
18,236
14,000
18
3,842
123
253
543
156
387
3,491
2,197
893
225
114
31
31
1,814
159
1,239
379
37
799
573
226
204
25,087

%
74.9
72.7
55.8
0.1
15.3
0.5
1.0
0.0
2.2
0.6
1.5
13.9
8.8
3.6
0.9
0.5
0.1
0.1
7.2
0.6
4.9
1.5
0.1
3.2
2.3
0.9
0.8
100.0

COMPOSIO DO CPV
2T13
%
R$ milhes
Servios contratados
2,027
15.8
Transportes
629
4.9
Manuteno
346
2.7
Servios operacionais
211
1.6
Outros
841
6.5
Material
2,089
16.2
Peas sobressalentes e equipamentos de
600
manuteno 4.7
Insumos
945
7.3
Pneus e correias transportadoras
116
0.9
Outros
428
3.3
Energia
1,319
10.3
leo combustvel e gases
1,012
7.9
Energia eltrica
307
2.4
Aquisio de produtos
852
6.6
Pessoal
1,724
13.4
Frete
1,418
11.0
Depreciao e exausto
2,007
15.6
Centro de servios compartilhados 192
1.5
Outros
1,238
9.6
Total
12,865
100.0

SG&A. P&D E OUTRAS DESPESAS


2T13
R$ milhes
Administrativas total
617
Pessoal
286
Servios
137
Depreciao
85
Outros
109
Vendas
54
Pesquisa e desenvolvimento
323
Outros
1,503
Total
2,497

%
24.7
11.5
5.5
3.4
4.4
2.2
12.9
60.2
100.0

1T13
1,734
497
327
266
644
1,920
560
895
268
197
1,241
923
318
569
1,574
1,205
1,857
163
1,176
11,438

%
15.2
4.3
2.9
2.3
5.6
16.8
4.9
7.8
2.3
1.7
10.9
8.1
2.8
5.0
13.8
10.5
16.2
1.4
10.3
100.0

2T12
2,505
632
417
546
910
2,133
695
1,028
107
302
1,447
1,031
416
745
1,770
1,178
1,833
150
1,085
12,846

%
19.5
4.9
3.2
4.2
7.1
16.6
5.4
8.0
0.8
2.3
11.3
8.0
3.2
5.8
13.8
9.2
14.3
1.2
8.4
100.0

1T13
668
306
144
109
109
78
354
985
2,085

%
32.0
14.7
6.9
5.2
5.2
3.7
17.0
47.2
100.0

2T12
952
380
231
102
239
255
708
1,223
3,138

%
30.3
12.1
7.4
3.3
7.6
8.1
22.6
39.0
100.0

Reconciliao EBITDA
2T13
1T13
R$ milhes
Consolidado
Composio do EBITDA
Lucro lquido
764
6,087
Resultado financeiro lquido
7,003
666
Imposto de renda e contribuio social
(153)
1,866
LAJIR (EBIT)
7,614
8,619
Depreciao, amortizao e exausto
2,229
2,094
LAJIDA (EBITDA)
9,843
10,713
Ajustes
Resultado de participaes societrias em joint ventures e coligadas
(104)
(341)
Reduo ao valor recupervel de investimentos
Reduo ao valor recupervel de ativos
Perda na realizao de ativos no circulantes mantidos para venda
Dividendos recebidos
553
LAJIDA ajustado (EBITDA Ajustado)
10,292
10,372
Dividendos recebidos
(553)
Depreciao, amortizao e exausto
(2,229)
(2,094)
LAJIR ajustado (EBIT ajustado)
7,509
8,278

2T12

5,187
5,137
(2,183)
8,141
2,040
10,181
(310)
226
10,097
(226)
(2,040)
7,831

BULK MATERIALS: DESEMPENHO DO SEGMENTO DE MINERAIS FERROSOS


VOLUME VENDIDO
mil toneladas
Minrio de ferro
Pelotas
Total
Mangans
Ferroligas

2T13
61,921
10,203
72,123
310
43

1T13
55,679
9,425
65,104
417
48

2T12
62,978
12,277
75,255
510
99

3T11
67,008
10,445
77,453
356
101

3T12
66,205
11,966
78,171
446
31

VENDAS DE MINRIO DE FERRO E PELOTAS POR DESTINO


2T13
%
milhes de toneladas
sia
46.0
63.7
China
31.6
43.8
Japo
9.1
12.6
Coreia do Sul
3.7
5.1
sia emergente (ex China)
1.6
2.2
Europa
13.8
19.1
Alemanha
5.6
7.7
Reino Unido
1.2
1.7
Frana
1.6
2.3
Itlia
2.4
3.3
Turquia
0.5
0.7
Espanha
0.6
0.9
Holanda
0.7
0.9
Outros
1.2
1.6
Brasil
8.1
11.2
EUA
0.0
Oriente Mdio
2.0
2.7
Resto do Mundo
2.3
3.2
Total
72.1
100.0

1T13
41.1
31.4
4.7
3.3
1.7
12.2
4.3
0.3
2.5
2.0
0.5
0.6
0.6
1.4
8.6
1.4
1.8
65.1

%
63.2
48.2
7.2
5.0
2.6
18.8
6.5
0.5
3.8
3.1
0.8
0.9
0.9
2.2
13.2
0.0
2.2
2.7
100.0

2T12
47.2
32.9
7.2
4.8
2.3
14.7
5.8
0.5
1.2
3.5
1.0
0.8
0.4
1.4
9.2
0.5
1.6
2.1
75.3

RECEITA OPERACIONAL POR PRODUTO


2T13
R$ milhes
Minrio de ferro
12,771
Servios de operao de usinas de pelotizao
Pelotas
3,090
Mangans
108
Ferroligas
116
Outros
58
Total
16,143
INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS
2T13
Margem EBIT (%)
51.8
EBITDA ajustado
9,733
Excluindo itens no recorrentes

1T13
12,396
2,905
127
133
50
15,611

2T12
14,000
18
3,842
123
253
18,236

1T13
56.8
9,388

2T12
58.4
11,082

%
62.7
43.7
9.5
6.3
3.1
19.6
7.8
0.7
1.6
4.6
1.4
1.1
0.6
1.9
12.2
0.6
2.1
2.8
100.0

BULK MATERIALS: DESEMPENHO DO SEGMENTO DE CARVO


VOLUME VENDIDO
2T13
mil toneladas
Carvo trmico
136
Carvo metalrgico
1,720
RECEITA OPERACIONAL POR PRODUTO
2T13
R$ milhes
Carvo trmico
29
Carvo metalrgico
497
INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS
2T13
Margem EBIT (%)
-46.4
EBITDA ajustado
-136
Excluindo itens no recorrentes

1T13
60
1,447

2T12
1,107
1,152

1T13
11
411

2T12
156
387

1T13
-126.5
-429

2T12
-59.7
-204

BULK MATERIALS - INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS


2T13
1T13
2T12
Margem EBIT (%)
Bulk materials
48.6
50.7
54.7
Minerais ferrosos
51.8
56.8
58.4
Carvo
-46.4
-126.5
-59.7
EBITDA ajustado
Bulk materials
9,597
8,959
10,878
Minerais ferrosos
9,733
9,388
11,082
Carvo
-136
-429
-204
Excluindo itens no recorrentes

DESEMPENHO DO SEGMENTO DE METAIS BSICOS


VOLUME VENDIDO
mil toneladas
Cobre
Nquel
Cobalto
Ouro (ona troy)
Prata (ona troy)
PGMs (ona troy)
RECEITA OPERACIONAL POR PRODUTO
R$ milhes
Nquel
Cobre
PGMs
Ouro
Prata
Cobalto
Total
INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS
Margem EBIT (%)
EBITDA ajustado
Excluindo itens no recorrentes

2T13
77
65
773
70
639
115

1T13
72
63
805
47
408
125

2T12
61
63
570
32
528
114

2T13
2,036
1,013
209
195
22
41
3,516

1T13
2,162
1,025
250
153
21
36
3,647

2T12
2,197
893
225
114
31
31
3,491

2T13
-1.8
963

1T13
12.2
1,494

2T12
-17.6
502

DESEMPENHO DO SEGMENTO DE FERTILIZANTES


VOLUME VENDIDO
mil toneladas
Potssio
Fosfatados
MAP
TSP
SSP
DCP
Rocha fosftica
Nitrogenados
RECEITA OPERACIONAL POR PRODUTO
R$ milhes
Potssio
Fosfatados
Nitrogenados
Outros
Total
INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS
Margem EBIT (%)
EBITDA ajustado
Excluindo itens no recorrentes

2T13
117

1T13
120

2T12
164

240
199
618
127
711
229

298
94
430
100
590
305

268
239
693
123
746
322

2T13
107
1,197
302
52
1,658

1T13
113
990
392
40
1,535

2T12
159
1,239
379
37
1,814

2T13
-9.2
82

1T13
-5.1
181

2T12
4.9
354

DESEMPENHO DO SEGMENTO DE LOGSTICA


SERVIOS DE LOGSTICA
2T13
1T13
Ferrovias ( milhes de tku)
7,793
6,599
Portos (mil toneladas)
6,532
4,148
RECEITA OPERACIONAL POR PRODUTO
2T13
1T13
R$ milhes
Ferrovias
721
556
Portos
166
112
Total
887
668
INDICADORES FINANCEIROS SELECIONADOS
2T13
1T13
Margem EBIT (%)
4.7
-18.6
EBITDA ajustado (R$ milhes)
123
-19

2T12
5,787
6,421
2T12
573
226
799
2T12
-13.4
18

DEMONSTRAO DE RESULTADO
R$ milhes
Receita operacional
Impostos
Receita operacional lquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Margem bruta (%)
Receitas (Despesas) operacionais
Vendas
Administrativas
Pesquisa e desenvolvimento
Outras despesas operacionais, lquidas
Reduo do valor recupervel de ativos
Ganho na venda de ativos
Lucro operacional
Resultado de participaes societrias
Resultado financeiro lquido
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuio Social
IR e contribuio Social
Reduo do valor recupervel de investimentos
Participaes minoritrias
Lucro lquido
Lucro por ao (R$)

2T13
23,373
(502)
22,871
(12,865)
10,006
43.7%
(2,497)
(54)
(617)
(323)
(1,502)
7,509
104
(7,003)
610
153
68
832
0.16

1T13
22,332
(531)
21,801
(11,438)
10,363
47.5%
(2,085)
(78)
(668)
(354)
(985)
8,278
341
(666)
7,953
(1,866)
114
6,201
1.20

2T12
25,087
(504)
24,583
(12,846)
11,738
47.7%
(3,906)
(255)
(952)
(708)
(1,223)
(768)
7,831
310
(5,137)
3,004
2,183
133
5,321
1.04

BALANO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO


R$ milhes
Ativo
Circulante
Realizvel a longo prazo
Permanente
Total
Passivo
Circulante
Exigvel a longo prazo
Outros
Patrimnio lquido
Capital social
Reservas
Notas obrigatriamente conversveis em ADRs
Ajustes de avaliao patrimonial
Total

30/06/2013

31/03/2013

30/06/2012

46,937
21,126
214,058
282,121

46,179
16,043
206,563
268,785

41,206
10,960
201,336
253,501

24,768
97,472
3,219
156,663
75,000
81,180
483
282,121

22,993
89,274
3,096
153,422
75,000
84,800
(6,378)
268,785

18,404
74,482
3,115
157,501
75,000
79,027
3,474
253,501

FLUXO DE CAIXA
R$ milhes
Fluxos de caixa provenientes das operaes:
Lucro lquido do perodo
Ajustes para reconciliar o lucro lquido do perodo com recursos provenientes das
atividades operacionais:
Resultado de participaes societrias
Resultado na venda de ativos
Depreciao, exausto e amortizao
Imposto de renda e contribuio social diferidos
Despesas financeiras e variaes monetrias e cambiais lquidas
Reduo do valor recupervel de ativos
Baixa na alienao de bens do imobilizado
Perdas lquidas no realizadas com derivativos
Debntures
Outros
Reduo (aumento) em ativos:
Contas a receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Outros
Aumento (reduo) em passivos:
Fornecedores e empreiteiros
Salrios e encargos sociais
Tributos e Contribuies
Operao de ouro
Outros
Recursos lquidos provenientes das atividades operacionais
Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimento:
Investimentos a curto prazo
Emprstimos e adiantamentos
Garantias e depsitos
Adies em investimentos
Adies ao imobilizado
Dividendos/juros sobre capital prprio recebidos
Recursos provenientes da alienao de bens do imobilizado/investimentos
Recursos provenientes da transao de ouro
Recursos lquidos utilizados nas atividades de investimento
Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento:
Emprstimos e financiamentos de curto prazo (captaes lquidas)
Emprstimos e financiamentos de longo prazo
Pagamentos:
Instituies financeiras
Dividendos e juros sobre capital prprio pagos a acionistas
Dividendos e juros sobre capital prprio pagos a acionistas no controladores
Transaes com acionistas no controladores
Aes em tesouraria
Recursos lquidos utilizados nas atividades de financiamento
Aumento (diminuio) de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no incio do perodo
Efeito de variaes da taxa de cmbio no caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no final do perodo
Pagamentos efetuados durante o perodo:
Juros de curto prazo
Juros de longo prazo
Imposto de renda e contribuio social pagos

2T13

1T13

764

6,087

(104)
2,229
(713)
1,389
123
2,193
170
180

(342)
(484)
2,094
(330)
(155)
155
(25)
336
(136)

2,100
775
(249)
(138)

752
(675)
25
379

492
419
188
107
9,924

(730)
(1,315)
(56)
2,899
(515)
7,963

322
(183)
(37)
(219)
(5,834)
553
(5,399)

(639)
49
(49)
(367)
(7,457)
0
190
1,161
(7,112)

(101)
1,087

(28)
258

(211)
(4,453)
(23)
(3,701)
825
12,197
105
13,126

(786)
(556)
295
11,918
(15)
12,197

(1)
(736)
(778)

(873)
(1,640)

Transaes que no envolveram caixa


Adies ao imobilizado com capitalizao de juros

82

237

2T12
5,187

(310)
768
2,040
(2,183)
862
360
1,258
(542)
(352)
342
309
(760)
(106)
556
575
(203)
908
8,710
19
(155)
(84)
(6,541)
226
745
(5,791)
44
3,430
(996)
(5,481)
(70)
(848)
(3,919)
(1,000)
9,011
107
8,118
(695)
(550)

149