El Observatorio Cetelem Del Consumo Europeo 2013: Estado de Ánimo de Los Europeos

El Observatorio
Cetelem 2013
Consumidores europeos en modo alternativo
seg u mannda o
hecho a mano
reciclado
alq uil er
compra colectiva
nd ice
RESUMEN .....................................................................................................................................2 ESTUDIO 8 Estado de nimo de los europeos: a la espera de tiempos mejores ..............................................8 El consumo alternativo se convierte en tendencia .......................................................................... 18 A crisis duradera, consumidores sostenibles ................................................................................ 29 Un consumo 100% conectado ..................................................................................................... 36 El consumidor responsable, una tendencia que se acelera ........................................................ 45
.......................................................................................................................................
METODOLOGA
El Observatorio Cetelem, en colaboracin con el gabinete de estudios y asesora BIPE, elabor los presentes anlisis y predicciones en diciembre de 2012 en base a una encuesta llevada a cabo por TNS Sofres en noviembre de 2012. Ms de 6.500 personas participaron en la encuesta por Internet en 12 pases europeos: Alemania (DE), Blgica (BE), Eslovaquia (SK), Espaa (ES), Francia (FR), Hungra (HU), Italia (IT), Polonia (PL), Portugal (PT), Repblica Checa (CZ), Rumana (RO) y Reino Unido (UK), con muestras representativas de al menos 500 individuos para cada pas.
Consumo alternativo :
esto es slo el principio
Hace ya varios aos que los consumidores europeos estn en modo gestin de crisis. No les ha quedado otro remedio, llevan ms de cuatro aos sufriendo las consecuencias de una crisis que no les ha dado tregua. Primero la crisis nanciera, luego la crisis econmica y nalmente la crisis de la deuda soberana, no ha faltado detalle. El ndice de desempleo, que alcanza sus cotas mximas en la zona euro, les ha minado la moral. Las polticas de ajustes presupuestarios que se estn aplicando en casi todos los pases europeos acabarn afectando a su poder adquisitivo que, segn todos los indicadores, ser menor en 2013. Frente a todas estas dicultades, los consumidores europeos no se han quedado de brazos cruzados, al contrario, han demostrado capacidad de reaccin y de adaptacin. Por supuesto, han tratado de controlar sus gastos todo lo posible y tampoco han dudado en recortar los ms superuos. Siempre a la bsqueda de la mejor opcin, comparan meticulosamente precios y ofertas antes de decidirse y eso los lleva a esperar que lleguen promociones y rebajas. Sin embargo, los europeos ya han agotado esas estrategias y hoy en da se encuentran en la necesidad de buscar soluciones nuevas para hacer frente a esta crisis tan larga. Esas soluciones existen y residen en el consumo alternativo. Trueque, productos de segunda mano, compras colectivas, alquiler, compra directa del productor, intercambio de servicios son muchos los fenmenos que ya se han convertido en una realidad para un gran nmero de ciudadanos europeos. No obstante, la evolucin econmica, tecnolgica y social hace que en El Observatorio Cetelem pensemos que se trata solo del principio de un fenmeno que durar. El consumo alternativo adquirir cada vez una presencia mayor en nuestra vida durante los prximos aos, o eso es lo que nos dicen las 6.500 personas que hemos entrevistado para esta edicin 2013 del Observatorio Cetelem. Disfruten de la lectura,
El Observatorio Cetelem
www.elobservatoriocetelem.es @obs_cetelem_es
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN
Consumidores europeos
en modo alternativo
Sentimiento generalizado de crisis duradera
Todo el mundo es consciente de que Europa est en crisis y los consumidores ms an. Se trata de una crisis prolongada, que muchos denen como sistmica, al igual que lo es la opinin de los consumidores sobre la situacin de su pas. Por quinto ao consecutivo, desde que la crisis empez en 2008, los consumidores otorgan una nota con tendencia a la baja a la situacin de su pas, que registra una nota media pobre de 3,6/10 en 2013. Todos los pases analizados por El Observatorio Cetelem 2013 andan regular de nimos; la Repblica Checa y Espaa registran la peor situacin anmica. Alemania sigue a la cabeza de la clasicacin con una nota de 5,9/10, muy lejos del 2,4 que conceden los portugueses. Ahora ms que nunca, la brecha, o el abismo ms bien, que separa a los pases que ven la vida de color de rosa y aquellos que la ven negra, es enorme.
Situaciones personales ms favorables

Otra constante de El Observatorio Cetelem es la capacidad de los europeos para evaluar su situacin de forma ms favorable que la de su pas. La nota media a este respecto es de 5 puntos, siendo los alemanes los ms optimistas una vez ms, como manda su situacin econmica. Resulta sorprendente ver cmo los ciudadanos del sur de Europa demuestran con esta nota una concienciacin, o en otras palabras, una aceptacin de la situacin crtica de su pas, que por el contrario no afecta directamente a su situacin personal. En Espaa, esta diferencia se sita en +2 a favor de la situacin personal, mientras que en Italia es de +1,7 y en Portugal de +1,5. Cabe destacar asimismo que los ciudadanos de Europa oriental, en general, estn ms preocupados que los de la Europa occidental.
Ni medios, ni ganas de consumir

Tras esta fachada general relativamente sombra, los aspectos econmicos relativos al consumo no son mucho ms halageos. En el mejor de los casos, los europeos se muestran cautelosos y reservados, y en el peor, resignados o incluso deprimidos. 6 de cada 10 declaran no tener los recursos necesarios para consumir y son los europeos del sur a quienes ms molesta esta situacin. Un 34% no prev aumentar sus gastos en el futuro y, si bien un 17% arma no tener los recursos para hacerlo, tambin los hay que arman no tener ganas de hacerlo. Esta ltima cifra se multiplica por dos cuando se trata de expresar su intencin de aumentar sus gastos en el futuro. Con un 34%, este indicador ha tenido una bajada espectacular de ms de 20 puntos respecto al ao pasado. Diez pases expresan intenciones a la baja para todas las partidas consideradas en El Observatorio Cetelem. Ni siquiera la partida de viajes y ocio, que sigue estando a la cabeza de la clasicacin, se salva de esta tendencia. Fig. 1
Cuatro partidas recortadas por la austeridad

A la espera de tiempos mejores para el consumo, los europeos se van a apretar el cinturn por el momento. Un 87% declara tener intencin de limitar sus gastos. Los alemanes destacan de nuevo; tan solo un 70% tiene intencin de aplicarse un plan de austeridad personal. Sin embargo, al igual que los jefes de gobierno, toman decisiones en detrimento de ciertas partidas presupuestarias. Las partidas de alimentacin, salud, transportes y telecomunicaciones no vern su permetro econmico mermado. Las dos primeras pueden considerarse necesidades bsicas intocables. La tercera est relacionada con la situacin del mercado petrolero, que experimentar una subida de precios de la que los europeos son muy conscientes. Sin embargo, los ciudadanos europeos no pueden permitirse prescindir de su vehculo, sobre todo para ir a trabajar. Un dato algo ms sorprendente es el relativo a la partida de telefona e Internet, que ha adquirido una dimensin utilitaria y social innegable. Utilitaria en cuanto a control de consumo, como veremos ms adelante, y social porque representa el nuevo signo del xito, sobre todo en los pases del este de Europa.
Fig. 1
(en %)
- HOY POR HOY, DISPONE USTED DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR?
No dispongo en absoluto de los recursos necesarios para consumir No dispongo realmente de los recursos necesarios para consumir Dispongo de los recursos necesarios para consumir
Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

100
46
58 6
14
24
11
22
73 6
20
16
59 %
Es el porcentaje de europeos que no disponen realmente de los recursos necesarios para consumir.
63
55
90 80 70 60
49
49
75
49
50 40 30
44
58
36
26
36
44
58
62
18
20
21
11
10
DE BE ES FR IT
18
20
26
58
PT
UK
HU
PL
CZ
SK
RO
Media 12 pases
Nuevos comportamientos para un consumo menos nanciero

La ayuda mutua tambin es importante para uno de cada dos europeos, sobre todo para aquellos que, como los italianos o los hngaros, sufren polticas de austeridad draconianas. Lo que es ms sorprendente es que intercambiar y compartir servicios son opciones de consumo que se mencionan con frecuencia. Un 19% de los polacos por ejemplo est dispuesto a compartir su televisor. El hgalo usted mismo (o DIY por Do It Yourself) tambin registra una popularidad sin precedentes que no conoce fronteras. La cocina (93%), el bricolaje (77%), las reparaciones (64%) o incluso la costura/punto (52%) son los principales objetivos de esta tendencia. Por ltimo, las frmulas de alquiler o pagos a plazos resultan cada vez ms atractivas para un nmero de europeos en aumento en diversos mbitos: deportes/ocio en primer lugar, seguidos de salud, mantenimiento y vehculo. Fig. 2
La eleccin de no sufrir la crisis

Tras esta voluntad de reducir los gastos se esconden otras realidades que aclaran en parte estos nuevos comportamientos de los consumidores europeos. El 44% de los europeos acepta esta situacin y considera que reducir los gastos es una costumbre cotidiana. Para muchos, sobre todo belgas y alemanes (ms del 50%), se trata incluso de un acto voluntario. Esos dos resultados parecen conrmar que los europeos han aceptado denitivamente la crisis como un elemento clave de su vida. Como es natural, ahora se centran en comportamientos racionales propios de economistas clsicos, comportamientos que recuerdan a los observados hace ms de veinte aos cuando se cre El Observatorio Cetelem. El 93% busca la mejor relacin calidad/precio a la hora de consumir. Es ms, un 82% busca a toda costa el precio ms bajo. Sin embargo, la concepcin del precio nunca haba sido tan difusa debido al low-cost, hard discount, las rebajas o Internet. Por lo tanto, debemos hablar ms bien de precio justo y no de precio bajo. Fig. 3
Fig. 2
- EN LOS PRXIMOS AOS, PREV USTED RECURRIR A LA AYUDA MUTUA,

EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS O SERVICIOS/ OTRAS AYUDAS ANTES QUE PAGAR?
(en % de respuestas Por supuesto que si y Seguramente) Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.
52 %
Es el porcentaje de europeos que recurrirn a la ayuda mutua o al intercambio en los prximos aos.
70
59 61
60 50
47 46
62
62
54
53
54
30 20 10
Media 12 pases
DE
BE
ES
FR
IT
PT
UK
39
40
43
HU
PL
CZ
SK
RO
46
Las marcas deben luchar

En un contexto cada vez ms competitivo, las marcas siguen siendo referentes, pero no les queda otro remedio que adaptarse. El 58% de los europeos sigue conando en ellas, con los rumanos a la cabeza, siendo los belgas, portugueses e italianos los ms escpticos a este respecto. Ante todo, las marcas deben hacer frente al desafo de las marcas de distribuidores que no solo ofrecen precios ms bajos, sino que adems se saben adaptar a las expectativas y necesidades de los consumidores. Otros competidores importantes son los establecimientos hard discount, totalmente integrados ya en el paisaje de consumo, en especial en Alemania, Portugal y Polonia, y con una buena acogida independientemente del origen social de los consumidores. Por lo tanto, el aspecto econmico no es suciente para prever los actos de consumo del futuro. Con el transcurso de los aos, los consumidores han tomado plena conciencia del epicuresmo que combina la templanza y el placer. As, un 61% se muestra dispuesto a comprar menos para consumir mejor.
La consagracin de Internet
Si bien este consumo de crisis nos recuerda al pasado, en tanto que reminiscencia de una norma econmica donde la relacin entre la oferta y la demanda indicaba el precio ms justo, tambin reeja tendencias que han llegado para quedarse. En primer lugar, cabe sealar el papel fundamental que desempea sin lugar a dudas Internet en el consumo. Una herramienta que augura cambios de comportamiento radicales que estn ocurriendo a una velocidad de vrtigo. 6 de cada 10 europeos se conectan a Internet hoy en da al menos una vez a la semana, con los britnicos a la cabeza. Un 78% de ellos ya ha realizado alguna compra por Internet, aunque un 17% todava se resiste y declara no querer sucumbir a los cantos de sirena del comercio electrnico. La preocupacin sobre la seguridad, sobre todo en la parte occidental, y la imposibilidad de estar en contacto con los productos, sobre todo en la oriental, son las causas de esta actitud. Internet es ante todo una fuente incomparable de informacin para realizar la mejor compra posible. Adems, un 78% de los europeos utiliza ya comparadores de precio para sus compras.
Fig. 3
(en %)
- EN LOS PRXIMOS AOS, REDUCIR SU GASTO SER SOBRE

TODO UNA CUESTIN
de necesidad/ involuntaria., elegida/ voluntaria.
66
49
65
54
64
60
51
58
71
45
40
49
100 90 80 70
56 %
Es el porcentaje de europeos que se vern obligados a reducir sus gastos en los prximos aos
51
42
35
20 10 0
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO
Media 12 pases
29
30
34
36
40
40
46
49
51
50
55
60
60
Y pronto ese porcentaje aumentar hasta el 88%. Otro indicador que prueba el nacimiento de un consumo 2.0 es el 26% de los europeos que prev estar cada vez ms atento a las redes sociales, llegando hasta un 43% en el caso de los britnicos. De este modo, Internet se perla con ms fuerza que nunca como un universo donde las aspiraciones individuales se encuentran con comportamientos colectivos, donde el Yo, mi, me, conmigo responde al Yes, we can. Un 40% de los europeos participa en compras colectivas para obtener los mejores precios y en un futuro prximo, este porcentaje aumentar hasta el 61%. Adems, la red ha dado un nuevo impulso al mercado de segunda mano y un 60% de los encuestados declara haber participado en una transaccin de este tipo. Se trata de transacciones muy atractivas, sobre todo con la llegada de las festividades de nales de ao, que nos brindan la oportunidad de revender regalos que no queremos conservar.
Otra forma de utilizar Internet para comprar (en este caso con recogida fsica en el establecimiento) es el llamado drive, que un 43% de los consumidores se plantea utilizar. En el caso de polacos y hngaros, el 60% est entusiasmado con la idea. En el mbito de la tecnologa, el uso de smartphones tambin parece tener un gran futuro por delante. Un 33% de los europeos est dispuesto a utilizarlo para escanear un cdigo en el momento de la compra y el 30% lo utilizara para pagar, como si fuera una tarjeta bancaria, aunque estas dos ideas no calan demasiado entre belgas y franceses.
La rearmacin del consumo responsable

Existe otro dato que apunta a que los consumidores hacen suya una conciencia social que, si llega a traducirse en hechos, podra tener repercusiones importantes en la produccin y la distribucin. Un 55% de los europeos se declara dispuesto a realizar un consumo responsable. Su mxima prioridad: limitar el consumo de agua y energa. Un 96% est comprometido con la causa, un porcentaje que planta cara a los discursos de los climato-escpticos. Otros compromisos fuertes son la voluntad del 95% de los europeos de consumir productos de temporada y la de consumir productos locales para un 89%. Este ltimo deseo est sobre todo presente en los pases del este de Europa. En un plano distinto, la adquisicin de electrodomsticos sostenibles es una reivindicacin que comparten 8 de cada 10 europeos. A ttulo anecdtico, un 29% se planteara contar con un coach para dirigir su alimentacin. Fig. 4
Fig. 4
- EN LOS PRXIMOS AOS, QU MEDIDAS PREV ADOPTAR PARA

UN CONSUMO SOSTENIBLE?
Media 12 pases Espaa
96 %
Es el porcentaje de europeos que tratarn de limitar su consumo de agua, electricidad, carburante, etc. en los prximos aos.
(en %, Espaa y media de los 12 pases) Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

100
96 96 91 89 89 90
80 70 60 50 40 30 20 10 0
Tratar de limitar mi consumo de agua, electricidad, carburante Consumir productos de temporada Esforzarme por reducir mis residuos Priorizar electrodomsticos sostenibles Priorizar equipamiento tecnolgico sostenible
Priorizar productos locales
89 86
90
93 94
95 95
La desaparicin de los intermediarios

Si bien estos resultados apuntan a un tipo de consumo alternativo nuevo, en consonancia con los movimientos sociales surgidos durante los ltimos meses en las democracias europeas, otros datos recogidos conrman el calado de este cambio que est teniendo lugar. Un 60% de los europeos quiere buscar circuitos cortos para sus compras. Es ms, un 75% est dispuesto a comprar directamente de los productores, con los ciudadanos del este de Europa a la cabeza (81%). Si estas intenciones llegaran a concretarse, representarn un verdadero desafo para el sector de la distribucin en su conjunto. El trueque, otra forma de consumo alternativo considerada relevante, seduce a ms de la mitad de los encuestados y hasta un 75% en el caso de los portugueses. El reciclaje cuenta incluso con ms adeptos, aunque de forma ms marcada en el oeste de Europa que en el este (82% vs. 61%), donde los consumidores todava asocian esta prctica con una especie de pobreza.
Nuevas exigencias para las marcas

Ante estas revoluciones, las marcas se ven obligadas a cuidar su imagen y adoptar una postura socio-ecolgica compatible. Aunque los consumidores priorizan la relacin calidad/precio a la hora de optar por los productos de una marca (72%), tambin exigen que esa eleccin responda a criterios de respeto por el empleo del pas donde viven (61%), respeto por el medio ambiente (58%), de informacin sobre materias primas y procesos de fabricacin (56%) y efectos para la salud (50%). Asimismo, los consumidores quieren asociarse en cierta medida con las marcas y declaran estar dispuestos a probar los productos antes de su salida al mercado (70%). Gracias a estos resultados, El Observatorio Cetelem 2013 nos recuerda que siempre es positivo tener presente el Fig. 5 origen de las cosas para apreciar todo su valor. El valor del precio, en el sentido ms tradicional, que refleja el conjunto de relaciones econmicas entre consumidores, productores y distribuidores. El valor de la sostenibilidad, en tanto que integracin indisociable de criterios medioambientales, econmicos y sociales. Todo ello apunta al nacimiento de un consumidor sostenible que domina los fundamentos del consumo. Fig. 5
- EN LOS PRXIMOS AOS, QU IMPORTANCIA TENDRN PARA USTED CADA

UNA DE LAS RAZONES SIGUIENTES A LA HORA DE ELEGIR UNA MARCA?
72 %
Es el porcentaje de europeos que elegirn una marca porque sus productos o servicios ofrecen una buena relacin calidad/precio
(en % de respuestas Cada vez mayor importancia, Espaa y media de los 12 pases) Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.
100 90 80
72 73 69
Media 12 pases Espaa
Calidad
Precio
70 60 50 40 30 20 10 0
61
56 60
58 59
50 52
Sus productos o servicios me garantizan una buena relacin calidad/precio
Se preocupa por mantener el empleo en mi pas
Respeta el medio ambiente
S de dnde vienen las materias primas que utiliza y cmo se fabrican sus productos
Se preocupa por cuestiones de salud pblica como la obesidad
Sus productos o servicios son realmente diferentes de los de la competencia
41 42
Media 12 pases
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO
Estado de nimo de los europeos : a la espera de tiempos mejores

Unos nimos a media asta
Una crisis duradera

El periodo prolongado de estancamiento que estn atravesando la mayora de economas europeas, as como los problemas de deuda soberana de la zona euro provocan mucha preocupacin y afectan de forma directa a los consumidores. La percepcin de la situacin actual de su pas, por lo tanto, recibe calicaciones a la baja por quinto ao consecutivo y registra una nota media de 3,6/10 (frente al 3,8/10 del Observatorio Cetelem 2012, considerando los mismos pases1). La bajada ha sido especialmente pronunciada en Espaa y la Repblica Checa (-0,6 puntos en ambos casos), mientras que los alemanes, cuya nota ha bajado 0,3 puntos, vuelven a otorgar la nota ms alta de percepcin general con un 5,9/10. Al igual que el ao pasado, Rumana contradice al resto de pases atribuyendo una nota superior (+ 0,3 puntos) que la de 2012. El Reino Unido tambin hace gala de un estado de nimo mejor (+ 0,3 puntos). Por ltimo, en el resto de pases, la situacin general actual parece idntica a la del ao pasado: Francia y Polonia mantienen la misma nota. Fig. 1
Los pases de Europa del norte aguantan mejor el tirn

Tres pases de Europa occidental mantienen el nimo a pesar de todo: los alemanes siguen en cabeza por tercer ao consecutivo, seguidos de los belgas (4,7/10) y de los britnicos (4,5/10). La visin positiva de los alemanes es fcil de explicar: el mercado de trabajo aguanta bien la crisis y garantiza un mantenimiento del consumo privado. En Alemania, el ndice de desempleo sigue en niveles de mnimos histricos de los ltimos veinte aos (6,9% en octubre y noviembre de 2012). La postura de belgas y britnicos sin embargo es ms sorprendente. El nal de 2011 estuvo marcado por una
3,6/10
Es la nota media que los europeos atribuyen a la situacin general de su pas en 2013.
4,7/10
Es la nota media que los europeos atribuyen a su situacin personal en 2013.
Fig. 1
- CMO DESCRIBIRA USTED LA SITUACIN GENERAL DE SU PAS EN UNA ESCALA

DEL 1 AL 10?
Nota sobre 10 en 2012 Nota sobre 10 en 2013 * Considerando los mismos pases
6,2 5,9

7,0 6,5 6,0 5,5 5,0
4,5
4,5 4,0 3,5
4,7
4,1
4,1
4,2
4,0
4,0
3,9
4,0
3,7
3,6
3,8
3,4
3,1
3,0 2,5 2,0

DE BE
3,2
2,7
2,5
2,6
ES
FR
IT
PT
2,4
UK
HU
2,6
PL
CZ
3,3
SK
3,3
RO
Media Moy. 12 pases* 12 pays*
3,6
abrupta bajada de la actividad en Blgica y se prev que el ndice de crecimiento belga sea ligeramente negativo para 2012. No obstante, las medidas polticas han sido eficaces en trminos de creacin de empleo, manteniendo un ndice de desempleo que se estima en torno al 7,5% 2 para el ao 2012, es decir, a un nivel ms bajo que el de 2007 antes de la crisis (7,9%). El Reino Unido entr en recesin a finales de 2011 y la lentitud de la reactivacin est siendo un lastre para el crecimiento britnico. Sin embargo, los consumidores notan una mejora de la situacin general del pas (+0,3 puntos en comparacin con el ao anterior). Un aliento de nimo que sin duda no es ajeno al efecto positivo de los Juegos Olmpicos sobre la actividad. Fig. 3
El nimo de los hogares espaoles sigue siendo bajo, con una cada especialmente pronunciada
Bajo la inuencia de los lderes

Arrastrados por este tro de cabeza, otros consumidores del oeste y del este de Europa demuestran su capacidad de resistencia con unos nimos relativamente intactos. Es el caso de polacos y franceses, que mantienen su nota de percepcin global igual que el ao pasado (4/10 y 4,1/10 respectivamente). Lo admirable de la constancia de los franceses es que lleva presente cinco aos consecutivos. Este fenmeno va de la mano de un crecimiento econmico francs que transmite una sensacin de resistencia en un contexto europeo sombro, a pesar de un mercado de trabajo en deterioro. En lo que respecta a los polacos, su pas, de
momento, ha conseguido salvar la crisis registrando un crecimiento superior al de otros pases europeos en 2011 y 2012. La ralentizacin que viven desde 2012 todava no parece haber minado la moral de sus ciudadanos. Con unas notas algo ms bajas, los eslovacos (3,7/10, tras bajar 0,3 puntos) y los rumanos (3,6/10 tras subir 0,3 puntos) forman parte del grupo de pases que mantienen como pueden los nimos, siguiendo la estela de los lderes europeos. Tras la profunda recesin de 2009, Eslovaquia ha vivido un repunte fuerte y ms rpido que el del resto de pases, aunque la evolucin del PIB ha quedado muy por debajo de esos niveles. La leve desmoralizacin que acusan los consumidores eslovacos se debe sobre todo a un mercado de trabajo que sigue bajo presin y a las moderaciones salariales que se establecieron en 2011. En lo referente a Rumana, su ligera recuperacin de moral tiene su origen en una situacin que, considerando los dos aos consecutivos de recesin (-7,1% en 2009 y -1,3% en 2010), parece mucho ms soportable, a pesar de la grave crisis poltica del verano de 2012 3. Fig. 1
1. Considerando los mismos pases a la hora de comparar El Observatorio Cetelem 2012 y 2013, a saber, en el oeste de Europa = DE, ES, FR, IT, PT, UK y en el este de Europa = HU, PL, CZ, SK, RO. 2. In regards conomiques, julio de 2012, una publicacin de los economistas del UCL-IRES, el Instituto de Investigaciones Econmicas y Sociales. 3. Tras la cual el presidente rumano Traian Basescu se libr una vez ms de la destitucin, tras un referndum del que los electores hicieron caso omiso.
Fig. 2
- PRODUCTO INTERIOR BRUTO

2012 (estimaciones) 2013 (previsiones)
(en % de variacin anual) Fuente: BIPE, Eurostat.

5 4 3
1,8 2,3
2
0,8 1,7 0,4 0,2 1,1 1,0
2,5
- 2,0
- 1,4
- 1,8
- 2,7
- 1,2
- 0,1
-0,9
- 0,2
-1 -2 -3 -4
DE
BE
ES
FR
IT
- 0,3
PT
UK
HU
PL
- 0,2
CZ
SK
0,9
RO
1,1
0,4
1,4
1,7
10
Tasa de paro ms alta
El sur de Europa sigue bajo presin y al borde de un ataque de nervios

Los consumidores espaoles, italianos y portugueses, castigados por la crisis de deuda europea y la recesin que atraviesan sus economas, se atribuyen las notas ms bajas de todos los pases del Observatorio Cetelem 2013: 2,5/10 en Espaa, 2,4/10 en Portugal y 3,2/10 en Italia. La bajada es mayor en Espaa (-0,6 puntos) que en Portugal e Italia (-0,2 puntos). Los consumidores espaoles han tenido que soportar una serie de medidas de austeridad adoptadas en marzo y en julio de 2012. Adems, el ndice de desempleo que sigue creciendo (ms del 25% de la poblacin activa est en el paro) y la moderacin de salarios han afectado gravemente a los espaoles. En Portugal tambin se han anunciado nuevas medidas de austeridad para 2013, adems de las que ya se adoptaron en 2012: subida de las cotizaciones de salarios pblicos y privados a la seguridad social, combinada con una bajada de las cotizaciones empre-
11,8 %
Fue la tasa de paro de la zona euro a nales de 2012.
Fuente: Eurostat.
sariales para favorecer el empleo en un pas donde el desempleo supera ya el 15% de la poblacin activa. En Italia, la recesin econmica que perdura se ha traducido en grandes subidas del desempleo (en torno al 10,6% en 2012 frente al 8,4 del 2011). A n de cuentas, los esfuerzos histricos de los gobiernos por sanear las cuentas pblicas han aumentado el descontento de los consumidores del sur de Europa y han minado su moral, llevndolos a situaciones de gran tensin social y poltica: huelgas generales en Espaa y Portugal, escisin de coaliciones polticas en Italia, etc. Fig. 3
Zona de turbulencias en Hungra y la Repblica Checa

Los hngaros (con una nota media de 2,6/10) y los checos (3,3/10 frente al 3,9/10 del ao pasado) no se sienten invulnerables a estos problemas. Unas notas tan bajas de percepcin general se deben a la persistencia de la ralentizacin econmica que vive el centro de Europa: los datos de crecimiento del segundo trimestre de 2012 conrman una recesin en estos dos pases que hasta ahora se haban librado ms o menos de la crisis, con unos ndices de crecimiento del PIB positivos desde 2010. Por otro lado, las perspectivas de repunte son bajas, dado que la ralentizacin est sobre todo relacionada con la debilidad del consumo privado, que es consecuencia de las estrictas medidas de austeridad que se han adoptado. Todo ello explica el deterioro de los nimos de estos dos pases. Fig. 1
Fig. 3
- NDICE DE DESEMPLEO
2012 (estimaciones) 2013 (previsiones)
Fuente: BIPE, Eurostat, Consensus Forecasts, INE y BDE.
30 25 20
15,5 27,1
26,02
15
10,7 10,6 10,3
16,4
13,5 10,8 10,8 8,0 7,9 10,1 10,5
10
7,5 7,7
11,5
13,5 7,4
7,3
5 0
6,8
DE
6,9
BE
ES
FR
IT
PT
UK
HU
PL
7,0
CZ
SK
RO
7,3
11
Una situacin personal ms positiva

En el fondo, los europeos creen que saldrn adelante
Al igual que el ao pasado, en todos los pases, los consumidores consideran que su situacin personal es mejor que la de su pas. La diferencia es ms acentuada en los pases del oeste de Europa que en los del este: la media europea del oeste es de 5/10 para la situacin personal frente al 3,8/10 de la situacin general (es decir, 1,2 puntos de diferencia en el oeste frente a 1 punto de diferencia en el este). Alemania vuelve a ser la excepcin a la regla con notas de percepcin muy parecidas en el mbito personal (6,1/10) y en el mbito general (5,9/10). Los pases del sur de Europa (Espaa, Portugal e Italia) destacan por unas diferencias muy marcadas, reejando que la situacin personal de los consumidores no siempre va unida al marasmo econmico en el que estn sumidos sus pases. De este modo, los espaoles otorgan 2 puntos de diferencia entre la nota de su evaluacin personal y la percepcin general de su pas (4,5/10 de su situacin personal frente al 2,5/10 para el pas), los italianos marcan un 1,7 de diferencia (4,9/10 para la situacin personal frente al 3,2/10 para la situacin de su pas) y los portugueses un 1,5. Estas diferencias evidencian sin duda que los consumidores europeos han aprendido a convivir con la debilidad econmica y que se las van apaando como pueden. Los consumidores europeos han terminado por desarrollar una capacidad para hacer frente a la crisis y consideran que han conseguido salir adelante. Fig. 4
Alemania, Blgica y Reino Unido conforman el podio ganador en cuanto a evaluacin de la situacin personal de sus consumidores.
Fig. 4
- CMO VALORARA USTED LA SITUACIN GENERAL ACTUAL DE SU PAS/ SU

SITUACIN PERSONAL ACTUAL EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10?
Nota pas Nota personal * Considerando los mismos pases
6,1
5,9
5,8
4,9
5
4,7 4,5
5,3
5,6
4,8
4,5
4,6
4,1
3,9
4,0
4,4
3,6
3,7
4,4
3,6
2,4
3
2,5
3,2
DE
BE
ES
FR
IT
PT
UK
2,6
HU
PL
3,3
CZ
SK
RO
Moy. Media 12 pays* 12 pases*
3,6
4,7
12
Los hogares al lmite de su presupuesto
En detrimento de un clima poco propicio al consumo

Un consumo limitado por falta de recursos
En torno a 6 de cada 10 consumidores europeos declaran no tener realmente los recursos necesarios para consumir. Esta proporcin es ms elevada si cabe en los pases del este de Europa (65%). Adems, ms de 1 de cada 5 consumidores de la Repblica Checa, Hungra y Portugal considera no tener en absoluto los recursos necesarios para consumir. La propensin al consumo es por tanto ms manifiesta en el oeste de Europa que en el resto de regiones. Como viene siendo habitual, el tro de cabeza (Alemania, Blgica y Reino Unido) se desmarca con un porcentaje ms elevado que la media europea de consumidores que consideran tener los recursos para consumir. Fig. 5 Una falta de recursos que se confirma, en parte, con la situacin de los hogares. De media, casi 1 de cada 2 europeos considera que sus ingresos le permiten a duras penas hacer frente a su presupuesto. Desviando en cierta medida el crdito al consumo de su funcin inicial, los consumidores de Europa del este son los que ms recursos tienen para hacer frente al presupuesto: rumanos (30%), polacos (25%) y eslovacos (24%) son los que ms optan por esta forma de financiacin para llegar a fin de mes. Este cambio en la utilizacin del crdito al consumo, que tambin est presente en Portugal, refleja sin duda dificultades financieras serias en estos pases. En resumen, en torno a una cuarta parte de los europeos (24%) 4 dice tener dificultades derivadas de que sus ingresos no son suficientes para hacer frente a su presupuesto. Sin embargo, la situacin financiera de los hogares europeos no es del todo mala, ya que ms de 1 de cada 4 europeos declara incluso poder ahorrar. Los consumidores del oeste de Europa son los reyes de esta categora, sobre todo los britnicos (45% de los consumidores dice conseguir ahorrar un poco), los belgas y los alemanes (43 y 42% respectivamente). La postura de los consumidores del Reino Unido resulta sorprendente teniendo en cuenta que la tasa de ahorro de los hogares en este pas ha sido tradicionalmente la ms baja de Europa (6% de tasa de ahorro en 2011). Por el contrario, las declaraciones de belgas y alemanes son muy coherentes con las tasas de ahorro que los hogares han solido registrar en estos pases: cerca del 17% de media en Alemania y ms del 14% en Blgica. Fig. 10 y 11
71 %
Es el porcentaje de europeos que no cuentan con los recursos necesarios para consumir como les gustara.
Fig. 5
(en %)
- HOY POR HOY, DISPONE USTED DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR?
No dispongo en absoluto de los recursos necesarios para consumir No dispongo realmente de los recursos necesarios para consumir Dispongo de los recursos necesarios para consumir
24 22 73 6 14 9 7 16 20 12
Moy. Media 12 pays 12 pases*
46 5
63
55
75
70 60
49
50 40 30
44
58
36
36
44
58
62
80
58
26
18
20
21
DE
BE
ES
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PT
UK
HU
PL
CZ
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11
10
18
20
RO
26
29
59
90
49 7
58 6
11
100
49
13
El deseo de consumir entre la frustracin y la falta de ganas
La falta de recursos en ocasiones es un obstculo para el deseo de consumir. De hecho, de media 1 de cada 3 consumidores europeos (32%) declara que la falta de recursos le quita en realidad las ganas de consumir. Los europeos del este tienden ms a sentir una cierta frustracin: los hngaros y rumanos (con un 37%), los polacos y checos (38%) y los eslovacos (49%) se sienten excluidos del consumo por falta de medios. No obstante, cabe destacar que, en cada pas, un porcentaje nada desdeable de la poblacin acepta esta falta de recursos y no lo vive como una privacin. De media, ms de 1 de cada 4 consumidores (26%) declara no sufrir por sus deseos de consumo a pesar de una falta evidente de recursos. Esto es particularmente cierto en los pases del sur de Europa (con la media ms elevada de un 32% de los consumidores) y sobre todo entre los espaoles, de los cuales un 40% declara que la falta de recursos no le pesa especialmente. Esta aceptacin de la falta de medios confirma que los consumidores europeos han acabado por desarrollar una capacidad para hacer frente a una situacin econmica difcil de larga duracin. Fig. 6 Esta crisis duradera parece estar mermando un poco los deseos de los europeos, cuyas ganas de consumir parecen haberse atenuado: solo el 13% declara tener los recursos para consumir y aprovecharlos plenamente. Los
Un 17% de los consumidores europeos tiene recursos para consumir y darse caprichos, pero arma no tener demasiadas ganas!
consumidores alemanes y belgas son los que ms se inclinan por darse caprichos y aprovechar su situacin (26% en ambos casos). Hay un dato concreto muy revelador del nuevo estado de nimo de los consumidores europeos despus de cinco aos de crisis: de media, el 17% de los consumidores europeos tiene los recursos necesarios para consumir y darse caprichos, pero sostiene no tener demasiadas ganas de hacerlo! La falta de deseo es muy clara entre los consumidores britnicos (28%), italianos (23%) y franceses (21%), y en menor medida entre los consumidores espaoles (18%), portugueses (16%) y rumanos (16%). Fig. 7 En realidad, se trata de una tendencia voluntaria y responsable a consumir menos. La falta de deseo de consumir es ante todo el resultado de una eleccin de los consumidores y no tiene nada que ver con un desinters de los europeos por el consumo. Los motivos que esgrimen los consumidores que declaran tener recursos para consumir pero no ganas nos recuerdan sobre todo a un planteamiento racional del consumo. De media, un 4% de los consumidores europeos tiene recursos para consumir, pero no tiene deseo de hacerlo debido a un sentimiento de sobre-equipamiento. Otro de los motivos que aducen, claro est, es el ahorro. Fig. 8
Fig. 6
(en %)
- REALMENTE NO DISPONGO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR Y DARME CAPRICHOS

y me pesa mucho pero no me importa demasiado
38 49 38
Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. 80
33
37
37
28
28
29
40
40
24
22
27
28
26
35
26
25
21
DE
BE
ES
FR
IT
PT
UK
HU
PL
CZ
SK
RO
21
20
22
22
23
26
32
60
23
14
De hecho, un 7% de los consumidores europeos no tiene ganas de consumir porque prefiere ahorrar, en algunos casos, con vistas a realizar una inversin importarte. El ahorro es una opcin que se menciona ms en el oeste y el sur de Europa (pases con tasas de ahorro tradicionalmente elevadas) que en los pases del este de Europa. Fig. 10 Tan solo un porcentaje nfimo de los consumidores europeos recalca un desinters real por consumir: un 1% dice estar cansado de consumir y reconoce que cada vez tiene menos inters. Por lo tanto, no parecen ser demasiados los europeos
que, teniendo recursos para consumir, prefieren no hacerlo por falta de ganas. El resto de motivos mencionados para no consumir estn relacionados con una visin tica y hacen hincapi en que seguir consumiendo en el contexto actual de crisis no parece muy tico o en que limitan el consumo por respeto al planeta y al medio ambiente. Los argumentos ecologistas se registran con mayor frecuencia en el oeste de Europa que en el resto de pases. Las razones ticas o medioambientales son sin lugar a dudas secundarias, pero responden a un consumo elegido y responsable. Fig. 8
Fig. 7
(en %)
- TENGO RECURSOS PARA CONSUMIR Y DARME CAPRICHOS

pero no tengo demasiadas ganas y lo aprovecho
23
50
40
21
26
18
16
10
20
15
26
16
10
16
12
10
DE
BE
ES
FR
IT
PT
UK
HU
PL
CZ
SK
RO
10
10
12
Fig. 8
(en %)
- TENGO RECURSOS PARA CONSUMIR, PERO NO TENGO DEMASIADAS GANAS

me he cansado de consumir, cada vez me interesa menos hay que consumir menos para proteger el planeta y el medio ambiente en el contexto actual, seguir consumiendo no me parece muy tico no lo necesito, ya tengo muchas cosas
1 1
50
40
30
5 3 2 12 3 2 4 22
5 3 2
20
13
17
30
23
28
18
11 2 2
7 2 2 3
10
5 22
11
5 2
10
preero ahorrar ese dinero con vistas a una inversin importante
4 2 2 1
8 3
DE
BE
ES
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PT
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HU
PL
4 2
CZ
SK
RO
4 2
15
Consumo en 2013? Ante todo prudencia

Intenciones de compra a la baja
En todos los pases de El Observatorio Cetelem 20134, la intencin de aumentar los gastos ha disminuido con respecto al ao anterior, un dato que pone de maniesto una cierta falta de voluntad de los europeos. Fig. 9 trarn la forma de ahorrar. Las tasas de ahorro lo conrman: una cada de 9,8 puntos en Espaa entre 2009 (18%) y 2012 (8,2%) segn las estimaciones de Eurostat. La bajada ha sido algo menor en Portugal, pero los consumidores all ya partan de tasas de ahorro muy bajas. Fig. 10 El aumento ms marcado de la intencin de ahorrar ms en 2013 con respecto a los datos de El Observatorio Cetelem 2012 se ha identicado en los pases del este de Europa, tradicionalmente menos proclives al ahorro: sobre todo entre los polacos (+26 puntos en relacin con el ao pasado), pero tambin entre los rumanos (+19 puntos) y los hngaros (+10 puntos). Esta subida considerable en estos pases es sin lugar a dudas un signo de prudencia por parte de los consumidores europeos que buscan sentirse seguros. Fig. 11
4. Exceptuando Blgica, puesto que no disponemos de datos de comparacin de El Observatorio Cetelem 2012.
Un consumo al ralent
Solo el
34 %
teniendo una vez ms en mente el ahorro

La incertidumbre econmica y la falta de voluntad de los consumidores juegan a favor del ahorro, que una vez ms vuelve con fuerza a Europa. La intencin de aumentar el ahorro est al alza entre la mayora de consumidores europeos que se lo pueden permitir. Dos pases del sur de Europa marcan la excepcin: Espaa y Portugal, donde la intencin de aumentar el ahorro es menor que el ao anterior. Esta bajada a contracorriente del resto de pases se explica por la situacin econmica crtica de los hogares portugueses y espaoles, que estuvieron a la cabeza de quienes declararon percibir unos ingresos insucientes para hacer frente a sus gastos (65 y 50% respectivamente), y tambin que tendran que hacer uso de sus ahorros (6 y 11% respectivamente) o que recurriran a crditos al consumo para llegar a n de mes (10 y 6% respectivamente). En estas condiciones, portugueses y espaoles difcilmente encon-
de los europeos tiene intencin de aumentar sus gastos en 2013, frente al 54% del ao pasado.
Fig. 9
- EN LOS 12 MESES SIGUIENTES, TIENE PREVISTO AUMENTAR SUS GASTOS?

En 2012 En 2013
88 86 88
(en % de respuestas positivas) Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. 90 80 70

66
* Considerando los mismos pases
73
60
50
64 39 54
50
42
40 30
53
32
32
31
31
34
26
24
22
19
20 10 0
23
24
DE
BE
ES
FR
IT
PT
UK
17
HU
PL
29
CZ
SK
RO
Moy. Media 12 pases* pays*
34
16
Intenciones de compra: un enfoque racional del consumo

La conrmacin de un consumidor precavido
La actitud general ms prudente y racional de los consumidores se reeja en sus intenciones de compra para todas las partidas presupuestarias en 2013. Diez pases sitan sus intenciones de compra a la baja para la mayora, si no la totalidad, de los productos y servicios que cada ao propone El Observatorio Cetelem . Los espaoles y los checos hacen las correcciones ms drsticas entre sus intenciones de compra para 2013 y las del ao pasado: todas las partidas presupuestarias han retrocedido! Los consumidores en Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Hungra, Polonia y Eslovaquia son ms prudentes en sus intenciones de compra para 2013, reduciendo entre 6 (en el caso de Rumana) y 11 partidas del presupuesto (en Portugal y Eslovaquia) con respecto a El Observatorio Cetelem 2012 . La prudencia de los consumidores de los pases del Este contrasta con la avidez de consumo a la que nos hemos acostumbrado por estos lares, lo que viene a conrmar que el consumidor europeo adopta un enfoque racional del consumo, sopesando sus deseos en el trance de este proceso de recuperacin plagado de obstculo. Tabla p. 17 registran un crecimiento en las intenciones con cargo a esta partida con respecto a El Observatorio Cetelem 2012 . A pesar de que el gasto en viajes y ocio ha sido siempre la partida presupuestaria relativa al placer por excelencia, este ao se encuentra en retroceso en todos los dems pases. El consumidor europeo echa mano al bolsillo y redirige sus intenciones de compra hacia productos ms accesibles , que requieran menos esfuerzo de financiacin que un viaje (como el smartphone, con unas intenciones de compra al alza en Alemania, Francia y Polonia), o que constituyan una inversin inteligente que les permita, en ltima instancia, ahorrar. A este respecto, las intenciones de compra de equipos de bricolaje/jardinera revelan esta tendencia a la bsqueda de planes de consumo rentables. Las tabletas digitales (que aparecen por primera vez en El Observatorio Cetelem ) estn bien posicionadas , con una media del 17% de consumidores europeos que prev comprar una en los prximos 12 meses. Este nuevo producto tecnolgico despierta el inters de los consumidores dado que su precio, que todava se percibe bastante alto, es ahora ms asequible con la llegada de los nuevos modelos presentados por algunos fabricantes. Esto demuestra, una vez ms, que el consumidor ha adoptado un enfoque racional en su consumo, poniendo por delante de sus sueos y deseos la posibilidad real de cumplirlos.
Prioridad a los sueos realizables

Los viajes y el ocio se encuentran a la cabeza de las intenciones de compra de los consumidores europeos para el ao 2013, pero solo dos pases (Alemania y Hungra) Fig. 10
- TASA DE AHORRO DE LAS FAMILIAS EN 2011
(en % de los ingresos disponibles) Fuente : Eurostat.
9,6
9,8
10
10,4
11
12
14,4
15,7
16,5
UK
CZ
SK
PT
HU
ES
IT
BE
FR
DE
17
EN LOS 12 MESES SIGUIENTES, PREV USTED ADQUIRIR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS?

(en % de respuestas S, por supuesto y S, probablemente)
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO EU12
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013
Viajes y ocio Electrodomsticos Trabajos de mantenimiento, reforma Mobiliario Equipos de TV, alta delidad o vdeo Smartphone Equipos de bricolaje/ jardinera Equipos deportivos Ordenador personal para su domicilio Coche Bienes inmuebles Motocicleta, scooter Coche de ocasin Tableta
57 38 49 40 32 23 23 17 20 12 5 3 -
59 35 47 36 29 25 21 15 20 11 5 4 12 17
51 49 26 22 15 14 23 10 13 13 7 2 11 16
51 26 19 32 22 27 21 21 14 15 9 6 -
44 23 15 23 16 24 10 17 11 13 8 4 4 9
52 30 37 29 21 17 25 13 15 18 11 4 -
48 29 36 29 18 18 22 10 12 16 11 3 16 15
52 34 23 30 25 25 23 19 24 23 11 11 -
50 39 30 37 27 23 25 22 23 23 13 10 20 23
30 32 22 28 22 17 12 15 12 12 10 5 -
27 23 17 21 12 16 13 10 8 9 7 3 15 16
64 45 23 33 25 26 30 11 21 19 9 3 -
60 41 50 31 20 25 31 10 15 15 10 3 17 20
36 34 38 23 17 21 19 13 15 8 7 4 -
40 30 31 20 12 20 20 13 10 6 6 1 9 11
48 41 38 38 32 22 26 19 21 23 8 6 -
45 35 42 31 28 24 20 16 23 15 10 5 22 21
51 52 47 46 28 20 36 25 17 17 11 4 -
36 38 24 31 17 17 26 20 16 9 9 3 11 12
46 47 39 38 27 35 27 27 19 13 10 1 -
35 35 29 27 19 15 22 16 17 8 6 2 13 12
60 55 50 36 37 31 25 21 15 14 12 2 -
54 49 47 37 32 30 25 19 20 19 17 5 19 21
46 36 33 29 20 21 21 15 16 13 9 4 14 17
Fuente: El Observatorio Cetelem 2013

Proyecto n 1 Proyecto n 2 Proyecto n 3
Las intenciones de compra por producto, en descenso, conrman que los europeos prevn que 2013 sea un ao complicado para sus presupuestos
Fig. 11
- EN LOS PRXIMOS 12 MESES, PIENSA AUMENTAR SU NIVEL DE AHORRO?

En 2012 En 2013
(en % de respuestas positivas) Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.
65
55
*Considerando los mismos pases
55 45
42 41 42 36 36
48
45
48
44
35 25 15 5 -5
38
37
32
37
30
30
28
30
24
20
22
24
25
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Media Moy. 12 pases* 12 pays*
31
40
Consulte el estudio integro en la pgina: www.elobservatoriocetelem.es Siga toda la actualidad de El Observatorio Cetelem en su Twitter: obs_cetelem_es

El Observatorio Cetelem Del Consumo Europeo 2013: Estado de Ánimo de Los Europeos

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El Observatorio

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

Situaciones personales ms favorables

Ni medios, ni ganas de consumir

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

Cuatro partidas recortadas por la austeridad

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

Nuevos comportamientos para un consumo menos nanciero

La eleccin de no sufrir la crisis

- EN LOS PRXIMOS AOS, PREV USTED RECURRIR A LA AYUDA MUTUA,

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

Las marcas deben luchar

- EN LOS PRXIMOS AOS, REDUCIR SU GASTO SER SOBRE

de necesidad/ involuntaria., elegida/ voluntaria.

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

La rearmacin del consumo responsable

- EN LOS PRXIMOS AOS, QU MEDIDAS PREV ADOPTAR PARA

(en %, Espaa y media de los 12 pases) Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

Priorizar productos locales

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

La desaparicin de los intermediarios

Nuevas exigencias para las marcas

- EN LOS PRXIMOS AOS, QU IMPORTANCIA TENDRN PARA USTED CADA

Media 12 pases Espaa

Sus productos o servicios me garantizan una buena relacin calidad/precio

Se preocupa por mantener el empleo en mi pas

Respeta el medio ambiente

Se preocupa por cuestiones de salud pblica como la obesidad

Sus productos o servicios son realmente diferentes de los de la competencia

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

Estado de nimo de los europeos : a la espera de tiempos mejores

Una crisis duradera

Los pases de Europa del norte aguantan mejor el tirn

- CMO DESCRIBIRA USTED LA SITUACIN GENERAL DE SU PAS EN UNA ESCALA

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

4,5 4,0 3,5

3,0 2,5 2,0

Media Moy. 12 pases* 12 pays*

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

Bajo la inuencia de los lderes

- PRODUCTO INTERIOR BRUTO

(en % de variacin anual) Fuente: BIPE, Eurostat.

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

Tasa de paro ms alta

El sur de Europa sigue bajo presin y al borde de un ataque de nervios

Zona de turbulencias en Hungra y la Repblica Checa

Fuente: BIPE, Eurostat, Consensus Forecasts, INE y BDE.

13,5 10,8 10,8 8,0 7,9 10,1 10,5

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

Una situacin personal ms positiva

- CMO VALORARA USTED LA SITUACIN GENERAL ACTUAL DE SU PAS/ SU

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

Moy. Media 12 pays* 12 pases*

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

Los hogares al lmite de su presupuesto

En detrimento de un clima poco propicio al consumo

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

El deseo de consumir entre la frustracin y la falta de ganas

- REALMENTE NO DISPONGO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR Y DARME CAPRICHOS

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. 80