PITAHAYA EN SINGAPUR

Parte uno: Informacin de mercado

INFORMACIN DEL MERCADO

BOTNICA DE LA PITAHAYA

Nombre comn: Dragon Fruit or Dragon Pearl Fruit. Nombre cientfico: Hylocereus undatus o Cereus triangularis.

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OTROS NOMBRES DE LA PITAHAYA
Mandarin: Long guo Malayo: Kaktus madu. Vietnami: Thanh long.

Otros nombres: Pitahaya, Strawberry Pear, Cactus fruit, Night blooming Cereus, Belle of the Night, Cinderella plant.

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Comida: Los consumidores singapurenses comen pitahaya (sin piel) de manera crudas a temperatura fra o ambiente. Tambin la consumen en jugos y batidos. USOS CONSUMIDORES SINGAPUR Medicina: Los consumidores Singapurenses (en especial los de origen chino), creen en que la pitahaya mejora la vista y prevenir la hipertensin. Tambin la utilizan para COMBATIR problemas de digestin.

INFORMACIN DEL MERCADO

Produccin local del producto Singapur no cuenta con produccin local de pitahaya.

Al ser una ciudad pas ubicada en el sudeste asitico, depende de la importacin de alimentos y bebidas (frutas, vegetales, carnes, huevos y productos del mar) para poder cubrir la demanda local.

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La pitahaya est cubierta por una piel a manera de "escamas", de ah el nombre de dragn fruta.

Pitahaya Dorada / Amarilla: Selenecereus megalanthus Piel Amarilla, carne traslucida con semillas negras: Textura suave, dulce sabor al paladar.

Pitahaya Roja: Hylocereus sp. Piel Roja, carne roja con semillas negras: Textura firme.

Pitahaya Roja : Hylocereus undatus Piel Roja, carne blanca con semillas negras: Textura firme.

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PRODUCTORES DE PITAHAYA

Colombia Ecuador

Vietnam Malasia

Vietnam Malasia

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Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexo) Segmentacin del mercado 2012: La poblacin, establecida en Singapur comprende 5312,400 habitantes y es totalmente urbana.
Malayo 14%

Poblacin de Singapur 2012 (segn etnias)

Indios 9% Otros 3%

Singapur tnicamente est compuesta de la siguiente manera: Chino-descendiente (74.2%) Mercado meta! Malayo (13.4%) Indios (9.2%) Otros (3.2%)

Chinodescendiente 74%

Fuente: Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat

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Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexo) Segmentacin del mercado 2012: La distribucin por gneros es la siguiente, tomando en cuenta nicamente a la poblacin residente: Femenino: 51.16% Masculino: 48.84%
Fuente: Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat

Poblacin de Singapur 2012 (segn gnero)

Masculino 49% Femenino 51%

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Consumo per cpita del producto Las frutas, vegetales y hortalizas cumplen un papel vital en la dieta alimenticia diaria de las familias singapurenses. En el 2011, el consumo per cpita de frutas fue de 66 kg. Por otro lado, las verduras alcanzaron un consumo per cpita de 95 kg, ese mismo ao
Fuente: Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur, AVA

Consumo per cpita de frutas y vegetales en Singapur (Kilogramos / Persona)

Item Vegetables (kg) Frutas (kg)

2007 98 72

2008 95 70

2009 94 69

2010 96 67

2011 95 66

INFORMACIN DEL MERCADO

Formas de consumo de pitahaya Ejemplo 1
Fruta pelada y consumida directamente

Formas de consumo de pitahaya Ejemplo 2

Batidos y jugos

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Formas de consumo de pitahaya Ejemplo 3
Fruta en rodajas

Formas de consumo de pitahaya Ejemplo 4

Fruta cortada en pedazos junto a otras frutas

INFORMACIN DEL MERCADO

Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, Singapur es una de las regiones ms afluentes de Asia, con un ingreso disponible de USD 18,870 por habitante. Los gastos en alimentos, bebidas y tabaco representan el 10% del gasto total de los singapurenses.

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Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra

El comportamiento del mercado singapurense permite clasificar a los consumidores de pitahayas , de acuerdo a la cantidad de producto que se adquieren, de esta manera existen 2 tipos de consumidores: Mayoristas Minoristas

INFORMACIN DEL MERCADO

Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra Pitahaya vendida en mercados hmedos de Singapur

Los consumidores minoritas compran la fruta por unidad (o por peso) a su eleccin en los mercados hmedos, tiendas especializadas de frutas importadas. Estos consumidores tambin encuentran pitahayas frescas en supermercados pero con un costo mayor.

Pitahaya vendida en supermercados de Singapur

INFORMACIN DEL MERCADO

Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra

Por otro lado, los consumidores mayoristas corresponden a hoteles, restaurantes, y dems compaas de catering que adquieren la fruta en los almacenes de los importadores y distribuidores directamente.

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COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES TONELADAS, 2012 PROVEEDORES
VIET NAM MALASIA

IMPORTACIONES (TNE) 2012

5,565 1,181

Participacin de los proveedores de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012 (TNE)

COLOMBIA 0.21% ECUADOR 0.29% MALASIA 18% TAIWAN 0.03% TAILANDIA 0.04%

ECUADOR
COLOMBIA TAIWAN

20
14 2

TAILANDIA
TOTAL
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013

3
6,785
VIET NAM 82% Fuente: Statlink IE Singapore, 2013

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES MILES USD, 2012 PROVEEDORES
VIET NAM MALASIA

IMPORTACIONES MILES USD (2012)

4,409.62 865.72 239.75 201.29 13.09 8.18 5,742.57

Particpacin de los proveedores de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012 (MILES USD)
COLOMBIA 3.51% ECUADOR 4.17% TAIWAN 0.23% TAILANDIA 0.14%

ECUADOR
COLOMBIA TAIWAN

TAILANDIA
TOTAL
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013

MALASIA 15% VIET NAM 77%

Fuente: Statlink IE Singapore, 2013

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES ASEAN MILES USD, 2012
Descripcin del producto Singapur importa desde ASEAN 2012 5,173 Singapur importa desde el mundo 5,625

Participacin de los proveedores del ASEAN de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012 (MILES USD) Tailandia 0.15% Malasia 16%

Pitahaya fresca (HC: 08109092)

Fuente: TRADEMAP, 2013

El 92% de la pitahaya

importada por Singapur, proviene de proveedores de ASEAN.

Fuente: TRADEMAP, 2013

Viet Nam 84%

INFORMACIN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PITAHAYA A SINGAPUR, MILES FOB USD, 2010-2012
Producto 2010 FOB Miles (USD) PITAHAYAS (CEREUS SPP.) HC: 0810904000 2011 FOB Miles (USD) 2012 FOB Miles (USD)
Principales destinos de la pitahaya ecuatoriana, 2012 USD (Miles)
INDONESIA 3% SUIZA 1% ALEMANIA 1% BELGICA 1% SINGAPUR 28%

CANADA 5% HONG KONG 6%

89.74 105.29 224.58

ESPANA 12% HOLANDA(PAIS ES BAJOS) 15% FRANCIA 28%

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013

INFORMACIN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO

Descripcin de los canales de distribucin de ese pas para el producto analizado

La pitahaya se comercializa en las siguientes plazas:

FRUTA EN ESTADO NATURAL CON O SIN EMPAQUE

Canal masivo Wet MarketMercados Hmedos) Supermecados

FRUTA CORTADA Y POELADA O PROCESADA (JUGOS)

Tiendas especializadas de frutas y bebidas. Comedores o patios de comidas.

INFORMACIN DEL MERCADO

Pitahaya vendida en Mercados y Wet Markets de Singapur (Mercados Hmedos) Pitahaya vendida en Supermercados

Observaciones: La fruta se encuentra en gndolas refrigeradas. Se vende al pblico en un plato plstico cubierta por una cobertura de plstico. Cuenta con una etiqueta que menciona: peso, cantidad (unidades), precio por kilo y origen del producto. Bugis Street Market Observaciones: La fruta se vende al aire libre. Por lo general, se encuentra apilada con carteles que indican su precio por kilo. Seccin de Frutas: NTUC Fair Price

INFORMACIN DEL MERCADO

Pitahaya vendida en patios de comidas y tiendas especializadas de frutas y bebidas Pitahaya tiendas especializadas de frutas
Observaciones: La fruta se encuentra en gndolas refrigeradas. Estas tiendas son para una clientela exclusiva que busca frutas de primera calidad y en su mayora importadas (Ecuador vende su pitahaya en Singapur en este tipo de tiendas). Patio de Comidas United Square Mall Observaciones: La fruta se vende pelada y cortada en rodajas y en jugos. Por lo general, es consumida como postre al final de las comidas (patios de comida en hora de almuerzo y merienda). Tambin es consumida en jugos y batidos.

Tienda Sunn Moon Singapore

INFORMACIN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO 1. Las cinco cadenas ms importantes de supermercados de Singapur (NTUC Fair Price, Cold Storage, Sheng Siong) tienen una participacin de mercado que bordea el 20% de acuerdo al estudio realizado por el UK Planet Retail.

2.

Los mercados hmedos son centros de abastecimientos distribuidos a los largo de Singapur en donde los habitantes singapurenses pueden adquirir todo tipo de productos fresco como frutas y vegetales procedentes de los pases cercanos como: Indonesia, Malasia y Vietnam.

INFORMACIN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO
NTUC Fairprice Co-operative Ltd. fue fundada por el movimiento obrero en 1973. Fair Price ha crecido hasta convertirse en el minorista ms grande de Singapur, con una red de ms de 270 puntos de venta. Participacin del mercado: 9% Segmentacin de Mercado: MEDIA, FAIR PRICE MEDIA TIPICA Cold Storage es la segunda cadena de supermercados ms grande de Singapur, detrs de NTUC Fair Price. Cold Storage tiene 739 tiendas ubicadas en Singapur. Participacin del Mercado: 7% Segmentacin de Mercado: MEDIA, MEDIA ALTA. COLD STORAGE Sheng Siong es uno de los supermercados minoristas ms exitosos y grandes en Singapur. Poseen una cadena de tiendas de conveniencia que incluyen 24 tiendas alrededor de Singapur. Participacin del Mercado: 2.8% Segmentacin de Mercado: MEDIA, MEDIA BAJA

SHENG SIONG

Fuente: Unidad de Inteligencia, The Economist.

INFORMACIN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO En Singapur es muy comn ver este tipo de promociones otorgadas por los supermercados. Dicha publicidad se encuentra como suplemento en peridicos de circulacin masiva.

Los principales supermercados: Cold Storage, NTUC Fair Price y Sheng Siong, dan la oportunidad a los consumidores de hacer compras online. Clientes tradiciones y online se benefician de las mismas promociones.

INFORMACIN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO 1. Dichos mercados empiezan sus operaciones desde muy temprano en la maana, alrededor de las 05h00 y terminan sus labores alrededor de las 12h00. La calidad de productos encontrados en este punto de venta es de normal a regular. Entre los principales Wet Markets presentes a lo largo de Singapur estn:

2.

3.

Tekka Centre Empress Market Holland Village Market Chinatown Market Marine Parade Market Tekka Centre Senoko Fishing Port (Woodlands) Toa Payoh Central Market Tiong Bahru Market Bedok South Wet Market Geylang Serai Market Moh Wet Market

INFORMACIN DEL MERCADO

CADENA DE DISTRIBUCIN

WET MARKETS

PRODUCTOR/ EXPORTADOR

IMPORTADOR MAYORISTA (SINGAPUR)

DISTRIBUIDOR MAYORISTA (SINGAPUR)

TIENDAS ESPECIALIZADAS

SUPERMERCADOS

INFORMACIN DEL MERCADO

Evolucin de precios y factores determinantes de los mrgenes de comercializacin en los diferentes canales y segmentos.
IMAGEN LUGAR DE VENTA SEGMENTO Precio Unitario (SGD) Precio Unitario (USD)

Wet Market

Minorista / Mayorista

1.50

1.18

Origen: Vietnam, Malasia

Cold Storage
(supermercado)

Minorista

2.15

1.69

Origen: Vietnam

T/C: SGD 1.2663/ USD https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013

INFORMACIN DEL MERCADO

Evolucin de precios y factores determinantes de los mrgenes de comercializacin en los diferentes canales y segmentos.
IMAGEN LUGAR DE VENTA SEGMENTO Precio Unitario (SGD) Precio Unitario (SGD)

NTUC Fair Price

(supermercado)

Minorista

1.75

1.38

Origen: Malasia

Sunn Moon Fresh (tienda especialidas

frutas importadas)
Origen: Ecuador

Minorista Clase Alta

4.50

3.55

T/C: SGD 1.2663/ USD https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013