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Manual do Hbil Empresarial Software de Automao Comercial

Hbil Empresarial 2013 by Koinonia Software Ltda (0xx46) 3225-6234

Hbil Empresarial

ndice
Cap. I Introduo 1

1 Requisitos ................................................................................................................................... do Sistema 1 2 Interface ................................................................................................................................... do Programa 2

Cap. II Para a sua segurana Cap. III Tutoriais Rpidos

6 9

1 Faa o ................................................................................................................................... backup dos seus dados 6

1 Incluindo ................................................................................................................................... Novo Cadastro 9 2 Recebendo ................................................................................................................................... e Pagando Contas 11 3 Gerenciando ................................................................................................................................... ndices 23 4 Como ................................................................................................................................... Funciona o Caixa 27 5 Conceito ................................................................................................................................... de Tabela de Preos 29 6 Realizando ................................................................................................................................... Entradas de Produtos 35 7 Realizando ................................................................................................................................... Sadas de Produtos 41

Cap. IV Comandos Bsicos

45

1 Barra ................................................................................................................................... de Navegao 45 2 Manipulando ................................................................................................................................... Grids (Listas) 49 3 Boto ................................................................................................................................... Novo Cadastro 50 4 Ajuda ................................................................................................................................... dos Campos 52 5 Campos ................................................................................................................................... de Pesquisa Automtica 53 6 Ir Para ................................................................................................................................... 54 7 Teclas ................................................................................................................................... de Atalho 55 8 Anexos ................................................................................................................................... 57 9 Campos ................................................................................................................................... do Usurio 58 10 Rapid ................................................................................................................................... Action 67 11 Seleo ................................................................................................................................... de Contas 70 12 Clculo ................................................................................................................................... de Comisses 73

Cap. V Utilizando o Hbil Empresarial

75

1 Arquivos ................................................................................................................................... 75
Produtos .......................................................................................................................................................... 75 Produtos e......................................................................................................................................................... Servios 75 Grades de......................................................................................................................................................... Produtos 81 Fabricantes ......................................................................................................................................................... (Marcas) 83 Famlias ......................................................................................................................................................... 84 Grupos ......................................................................................................................................................... 85 2013 Koinonia Software LTDA

ndice

II

Sub-Grupos ......................................................................................................................................................... 86 Lista / Centro ......................................................................................................................................................... de Informaes de Produtos 86 Natureza de ......................................................................................................................................................... Operaes 89 Sesses ......................................................................................................................................................... 90 Tabela de Preos ......................................................................................................................................................... 90 Observaes ......................................................................................................................................................... 91 Clientes .......................................................................................................................................................... 92 Cadastro Fsica/Jurdica ......................................................................................................................................................... 92 Profisses......................................................................................................................................................... 95 Lista / Centro ......................................................................................................................................................... de Informaes 96 Limite de Crdito ......................................................................................................................................................... 98 Fornecedores .......................................................................................................................................................... 99 Cadastro de ......................................................................................................................................................... Fornecedores 99 Lista / Centro ......................................................................................................................................................... de Informaes de Fornecedores 101 Bancos .......................................................................................................................................................... 104 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Bancos 104 Contas ......................................................................................................................................................... 104 Histricos ......................................................................................................................................................... 105 Boletos ......................................................................................................................................................... 106 Servios .......................................................................................................................................................... 109 Equipamentos ......................................................................................................................................................... 109 Tipo de Atendimento ......................................................................................................................................................... 109 Modalidade ......................................................................................................................................................... 110 Status ......................................................................................................................................................... 110 Em presa .......................................................................................................................................................... 111 Funcionrios.......................................................................................................................................................... 114 Usurios do .......................................................................................................................................................... Sistem a 116 Grupos de Acesso .......................................................................................................................................................... 119 Centros de Custo .......................................................................................................................................................... 120 Plano de Contas .......................................................................................................................................................... 122 Plano de Contas ......................................................................................................................................................... do Caixa 122 Plano de Contas ......................................................................................................................................................... Padro 124 Planos de Pagam .......................................................................................................................................................... entos 124 Caixas .......................................................................................................................................................... 131 Form as de Pagam .......................................................................................................................................................... ento 133 Classes .......................................................................................................................................................... 134 Cartes .......................................................................................................................................................... 135 Convnio .......................................................................................................................................................... 136 Cadastro de .......................................................................................................................................................... CEPs 137 Transportadoras .......................................................................................................................................................... 138 ndices .......................................................................................................................................................... 138

2 Movimentos ................................................................................................................................... 140


Controle de Estoque .......................................................................................................................................................... 140 Entradas ......................................................................................................................................................... 140 Sadas ......................................................................................................................................................... 142 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Entradas/Sadas 144 Pedidos ao ......................................................................................................................................................... Fornecedor 146 Oramentos ......................................................................................................................................................... e Condicionais 148 Devolues ......................................................................................................................................................... de Condicionais 150 Cotao de ......................................................................................................................................................... Preos 151 Etiquetas ......................................................................................................................................................... de Produtos em Estoque 154 Reajuste de ......................................................................................................................................................... Preos e Descontos 160 Clculo do ......................................................................................................................................................... Estoque Mnimo 162 Conferncia ......................................................................................................................................................... de Estoque 164 2013 Koinonia Software LTDA

II

III

Hbil Empresarial
Acertos no ......................................................................................................................................................... Estoque 166 Alterao......................................................................................................................................................... em Lote de Produtos 167 Consulta Vencimento ......................................................................................................................................................... de Produtos 168 Ordens de Servio .......................................................................................................................................................... 169 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Ordens de Servio 169 Execuo ......................................................................................................................................................... e Acompanhamento da Ordem de Servio 171 Consulta de ......................................................................................................................................................... Ordens de Servio 173 Contas a Receber .......................................................................................................................................................... 173 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Contas a Receber 173 Duplicao ......................................................................................................................................................... de Contas 175 Alterao/Excluso ......................................................................................................................................................... em Lote 176 Renegociao ......................................................................................................................................................... de Contas 178 Recebimento ......................................................................................................................................................... de Contas 179 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Recebimento 180 Gerenciador ......................................................................................................................................................... de Boletos 180 Importao ......................................................................................................................................................... do Arquivo Bancrio de Retorno 181 Consulta ......................................................................................................................................................... 183 Contas a Pagar .......................................................................................................................................................... 185 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Contas a Pagar 185 Duplicao ......................................................................................................................................................... de Contas 186 Alterao/Excluso ......................................................................................................................................................... em Lote 188 Renegociao ......................................................................................................................................................... de Contas 189 Pagamento ......................................................................................................................................................... de Contas 191 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Pagamentos 191 Consulta ......................................................................................................................................................... 191 Caixa .......................................................................................................................................................... 193 Lanamentos ......................................................................................................................................................... no Caixa 193 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lanamentos 194 Fechamento ......................................................................................................................................................... do Caixa 194 Fluxo de Caixa ......................................................................................................................................................... 195 Previso Financeira ......................................................................................................................................................... 197 Controle Bancrio .......................................................................................................................................................... 199 Lanamentos ......................................................................................................................................................... Bancrios 199 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lanamentos Bancrios 199 Fechamento ......................................................................................................................................................... Bancrio 200 Conciliao ......................................................................................................................................................... Bancria 201 Compensao ......................................................................................................................................................... de Lanamentos Bancrios 208 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensao 209 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lanamentos de Cheques 210 Cheques ......................................................................................................................................................... Pr-Datados Emitidos 211 Manuteno ......................................................................................................................................................... de Cheques Recebidos 212 Compensao ......................................................................................................................................................... de Cheques Recebidos 213 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensao de Cheques 214 Cartes e Convnios .......................................................................................................................................................... 215 Manuteno ......................................................................................................................................................... de Cartes 215 Baixa de Cartes ......................................................................................................................................................... 216 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensao de Cartes 217 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lanamentos de Cartes 218 Manuteno ......................................................................................................................................................... de Convnios 219 Baixa de Convnios ......................................................................................................................................................... 220 Cancelamento ......................................................................................................................................................... de Compensao de Convnio 221 Consulta de ......................................................................................................................................................... Lanamentos de Convnio 222

3 Outros ................................................................................................................................... 223


Contatos e Telefones .......................................................................................................................................................... 223 2013 Koinonia Software LTDA

ndice

IV

Com prom issos .......................................................................................................................................................... 224 Cadastros ......................................................................................................................................................... 224 Visualizao ......................................................................................................................................................... 226 Cham adas Telefnicas .......................................................................................................................................................... 227 RapidView .......................................................................................................................................................... 228 Follow Up .......................................................................................................................................................... 231 Situao do Cliente .......................................................................................................................................................... no SPC 233 Recibos Rpidos .......................................................................................................................................................... 235 Vales, Salrios .......................................................................................................................................................... e Com isses 237 Cadastro ......................................................................................................................................................... de Vales de Funcionrios 237 Baixa de Vales ......................................................................................................................................................... de Funcionrios 238 Ponto de Funcionrios .......................................................................................................................................................... 238 Ponto de Funcionrios ......................................................................................................................................................... 238 Ajuste de......................................................................................................................................................... Horrios 240 Tarefas .......................................................................................................................................................... 241 Cheques Suspeitos .......................................................................................................................................................... 242 RapidCep .......................................................................................................................................................... 243

4 Utilitrios ................................................................................................................................... 244


Configuraes .......................................................................................................................................................... do Sistem a 244 Altera Senha.......................................................................................................................................................... do Usurio 253 Alterar Usurio .......................................................................................................................................................... Ativo 254 Enviar Mensagem .......................................................................................................................................................... 254 Lem bretes .......................................................................................................................................................... 255 Recados .......................................................................................................................................................... 256 Inform aes.......................................................................................................................................................... do Sistem a 258 Log de Operaes .......................................................................................................................................................... 258 Configurao .......................................................................................................................................................... do Log de Operaes 261 Alterar Em presa .......................................................................................................................................................... 263

5 Aparncia ................................................................................................................................... 263


Aparncia .......................................................................................................................................................... 263

Cap. VI Servidor

264

1 Servidor ................................................................................................................................... 264

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IV

Hbil Empresarial

1
1.1

Introduo
Requisitos do Sistema
O Hbil Empresarial foi desenvolvido para rodar, principalmente, nos Sistemas Operacionais Windows XP e Windows 7. No entanto, sabemos que ele funciona normalmente nos seguintes ambientes: Windows Windows Windows Windows Windows Windows 7 Vista XP 2000 2008 Server 2003 Server

Infelizmente, o programa NO poder ser utilizado em verses mais antigas do Windows, tais como: Windows Windows Windows Windows 95 98 NT ME

Servidor do Banco de Dados


Os requisitos mnimos que recomendamos para rodar o Hbil computador servidor so: Item Velocidade de Clock do Processador Memria RAM Espao Livre no HD Resoluo de Vdeo Especificao 2 GHz 2 GB 1 GB 1024 x 768 pixels

Empresarial em um

Os requisitos considerados ideais para rodar o Hbil servidor so: Item Velocidade de Clock do Processador Memria RAM Espao Livre no HD Resoluo de Vdeo

Empresarial em um computador

Especificao 2,8 GHz 4 GB 2 GB 1280 x 1024 pixels

Estao de Trabalho
Os requisitos mnimos que recomendamos para rodar o Hbil computador estao so:

Empresarial em um

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Introduo

Item Velocidade de Clock do Processador Memria RAM Espao Livre no HD Resoluo de Vdeo

Especificao 1,6 GHz 1 GB 500 MB 1024 x 768 pixels

Os requisitos considerados ideais para rodar o Hbil estao so: Item Velocidade de Clock do Processador Memria RAM Espao Livre no HD Resoluo de Vdeo

Empresarial em um computador

Especificao 2 GHz 2 GB 1 GB 1280 x 1024 pixels

1.2

Interface do Programa
O visual e a interface do Hbil Empresarial foram criados com base em tendncias e tecnologias inovadoras e de fcil aprendizado. A maneira como os recursos do programa esto dispostos ajudam o usurio a desempenhar cada tarefa com mais agilidade. Alm disso, o

Hbil

Empresarial

ainda permite o acesso a quase todos os seus recursos atravs de Teclas de Atalho ou de atalhos configurados no Rapid Action pelo prprio usurio. A tela principal do programa est dividida em 4 partes: Barra de Acesso Rpido, Barra de Ferramentas (Ribbon), Rapid Action e Barra de Status. Acompanhe, abaixo, a explicao e localizao de cada um destes componentes.

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Hbil Empresarial

Barra de Acesso Rpido


A Barra de Acesso Rpido possui atalhos para alguns recursos muito utilizados no

Hbil

Empresarial. Voc pode configur-la para exibir ou ocultar os botes

existentes ou ainda posicion-la abaixo da Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando no boto na lateral desta barra, voc ver algumas opes.

Utilize a opo Minimizar o Ribbon para esconder a Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando em

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Introduo

Mostra a barra de Acesso Rpido abaixo do Ribbon o Hbil Empresarial deslocar a Barra de Acesso Rpido para baixo da Barra de Ferramentas (Ribbon). Clicando nas demais opes voc poder mostrar/ocultar os botes de atalho da Barra de Acesso Rpido. Por exemplo, ao desmarcar a opo Contatos e Telefones, o boto deste recurso no ser mais mostrado na barra.

Barra de Ferramentas (Ribbon)


Esta rea disponibiliza o acesso a todos os recursos do Hbil Empresarial. Para facilitar e agilizar o acesso aos recursos do programa os menus foram substitudos por abas, contudo mantendo a mesma ordem da verso anterior do Hbil Empresarial para no confundir os usurios que optaram pela nova verso e j estavam acostumados com a localizao dos recursos.

Rapid Action
A rea do Rapid Action foi criada para voc gerenciar atalhos personalizados para as telas do

Hbil Empresarial. Atravs do Rapid Action voc poder decidir quais atalhos deseja
manter ou remover desta rea e assim acessar mais facilmente os recursos que mais utiliza dentro do programa

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Hbil Empresarial

Desta forma, no ser necessrio acessar as abas da Barra de Ferramentas (Ribbon) cada vez que precisar abrir uma tela do Rapid Action.

Hbil Empresarial.

Basta clicar no atalho criado no

Barra de Status
A Barra de Status tem a funo de manter o usurio atualizado sobre algumas informaes importantes do Hbil Empresarial. No lado esquerdo da barra possvel visualizar a Ajuda dos Campos. No lado direito possvel visualizar o nome do usurio que efetuou o login no programa e tambm o nome da empresa que est ativa no momento.

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Introduo

O contedo da Ajuda dos Campos sempre ser exibido quando o cursor do mouse ou do teclado estiver posicionado sobre algum componente (tela, boto, campo de edio, etc.), como mostra o exemplo acima. Clique sobre o nome do usurio logado para visualizar uma lista com o nome de todas as pessoas que esto logadas no Hbil mesmo banco de dados.

Empresarial ao mesmo tempo que voc, compartilhando o

Clique sobre o nome da empresa ativa para poder alternar entre as empresas cadastradas no programa e escolher com qual empresa deseja trabalhar.

2
2.1

Para a sua segurana


Faa o backup dos seus dados Por favor, lembre-se sempre disso:
Todos os computadores e seus componentes, especialmente hard disks (HDs ), eventualmente - a nica questo quando; Quedas e picos de energia podem fazer voc perder ou danificar seus dados; O uso imprprio de utilitrios do Windows podem fazer voc perder seus dados; Vrus podem danificar ou apagar seus dados; Erros no HD ou falhas de memria podem fazer voc perder ou danificar seus dados; Existem muitos exemplos do que pode acontecer, mas o fato : para se proteger da perda ou danificao dos seus dados, voc precisa manter uma cpia de segurana (backup) atualizada dos dados do seu computador. Voc pode (e deve) fazer backup dos dados toda vez que sai do do dia, ou quando julgar necessrio. podem falhar

Hbil Empresarial, no final

Ns recebemos inmeros casos de clientes informando que o computador estragou, que o HD apresentou problemas, que os dados foram acidentalmente apagados, que os computadores foram roubados, alm de muitas outras situaes que esto fora do nosso controle. Se voc no tiver cpia de segurana (backup) dos seus dados, no h nada que ns possamos fazer para ajudar voc a recuper-los. importante lembrar tambm que voc faa backup's no HD e tambm em outras mdias fora do seu computador, como por exemplo: CDs , DVDs , Pendrives , HDs externos , outros computadores (via rede), etc. Nesta verso do Hbil Empresarial os backups so realizados diretamente no servidor do programa, devido a isso um novo mtodo de backup foi implementado, o backup automtico, agora voc poder escolher os dias e os horrios que devero ser realizados os backups e o servidor se encarrega

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Hbil Empresarial

do resto. Para a realizao das configuraes do backup automtico voc dever acessar o

Hbil

Empresarial Servidor, na aba Backup, conforme a imagem abaixo:

1 - Selecionar Outra Pasta: Clique neste boto para selecionar o local onde sero salvos os
backups realizados.

2 - Quando os backups sero feitos: Mostra uma lista dos backups agendados, informando
os dias da semana, a hora e o minuto.

3 - Dias da Semana: Selecione os dias da semana em que deseja agendar o backup. 4 - Hora e Minuto: Selecione a hora e o minuto em que ser iniciado o backup. 5 - Todos os Dias: Clique para selecionar automaticamente todos os dias da semana. 6 - Adicionar: Clique para agendar os dias selecionados e a hora escolhida para realizar o backup. 7 - Apagar: Clique para remover um agendamento selecionado da lista. 8 - Restaurar Backup: Clique para selecionar e restaurar um backup. 9 - Criar Backup Agora: Ao clicar sobre este boto o backup ser realizado e o arquivo ser
salvo no local escolhido no campo "Pasta onde os backups sero arquivados".

10 - Salvar Alteraes: Clique para salvar as configuraes realizadas.


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Para a sua segurana

11 - Minimizar o Servidor: Clique para minimizar o Servidor do Hbil e deix-lo em execuo. 12 - Fechar o Servidor: Clique para fechar e encerrar o Servidor do Hbil.
Mesmo o backup sendo realizado pelo servidor voc poder comandar uma solicitao de backup pela aplicao cliente, porm essa solicitao s realizada ao fechar o Hbil Empresarial, contudo o programa deve configurar ele para que isso ocorra. Para tal configurao acesse a aba Utilitrios -> Configuraes do Sistema, na aba Opes Locais marque a opo Pede Backup na Sada, conforme a imagem abaixo.

Realizando o Backup
Ao fechar o Hbil Empresarial aps a configurao, uma mensagem de solicitao de realizao de backup ser exibida:

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O backup do Hbil Empresarial ser realizado em modo silencioso, aps comandar seu incio apenas uma mensagem ser mostrada sobre o cone do servidor do programa prximo ao relgio do Windows, como mostra a imagem a seguir:

O cone do Servidor do Hbil Empresarial ganhar dois meio crculos, os quais ficaro girando at a finalizao do backup, e ao finalizar outra mensagem ser exibida:

3
3.1

Tutoriais Rpidos
Incluindo Novo Cadastro
Um dos primeiros passos no Hbil Empresarial aprender a criar novos cadastros. Dando este primeiro passo, voc estar pronto para trabalhar com qualquer tela de cadastro do programa, pois todas elas se baseiam no mesmo conceito e padro de funcionalidade. Diferente das verses anteriores, onde a Barra de Navegao ficava no menu superior, esta fica disponvel dentro de cada tela de cadastro, diminuindo assim possveis erros de incluso, excluso e alterao de registros. Ao abrir qualquer tela de cadastro (clientes, produtos, fornecedores, etc.), voc poder ver a Barra de Navegao. Ela est disponvel na maioria das telas do programa, e deve ser utilizada para manipular e localizar os registros.

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Tutoriais Rpidos

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Incluindo novos cadastros atravs da Barra de Navegao


Neste exemplo usaremos a tela de cadastro de clientes. Localize o boto [ + ] Incluir na Barra de Navegao e clique nele. Observe abaixo a localizao deste boto.

Ao fazer isso, observe que todos os campos da tela ficaram limpos, indicando que foi inserido um novo registro. No canto inferior esquerdo da tela aparecer a palavra Inserindo... Outro detalhe que a Barra de Navegao passar a mostrar somente dois botes: V - Salvar e X - Cancelar. Preencha os campos que achar necessrio, lembrando que o ideal preencher com o mximo de informaes possveis, e salve o cadastro clicando no boto [ V ] - Salvar.

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Veja tambm: Barra de Navegao

3.2

Recebendo e Pagando Contas


Recebimentos e pagamentos de contas so rotinas muito utilizadas no controle das empresas usurias do Hbil Empresarial. Lembre-se: antes de gerar recebimentos e pagamentos necessrio efetuar o cadastro das contas. Elas podem ser cadastradas de forma manual ou geradas de forma automtica. Da forma manual, necessrio abrir a tela de cadastro de contas (Movimentos > Contas a Pagar > Cadastro de Contas a Pagar ou Movimentos > Contas a Receber > Cadastro de Contas a Receber) e inclu-las uma a uma, manualmente. Ou seja, voc utilizar o cadastro de contas a pagar e a receber para cadastrar contas que no so originadas em movimentos de estoque. Da forma automtica, basta realizar uma ao dentro do programa que gere contas. Por exemplo, quando voc realiza uma entrada de estoque possvel gerar contas a pagar automaticamente. Realizando uma sada de estoque, possvel gerar contas a receber automaticamente. Isso significa que, ao movimentar o estoque, os movimentos financeiros so gerados automaticamente. As explicaes abaixo mostram o caminho correto para efetuar recebimentos e pagamentos de conta.

Recebimento de Contas
Para fazer o recebimento de contas, acesse a opo Movimentos > Contas a Receber > Recebimento de Contas. Ao clicar neste boto, ser aberta a tela de Seleo de Contas a Receber, conforme a tela abaixo:

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Ao abrir esta tela NO sero mostradas as contas imediatamente. Para lhe ajudar a localizar as contas a receber, o Hbil Empresarial oferece a opo de filtragem na parte superior desta tela. possvel filtrar as contas entre datas de vencimento inicial e final, escolhendo um cliente, informando um nmero de documento relativo s contas a serem recebidas ou ainda com uma conta caixa especfica:

Para usar o filtro por data de vencimento marque a opo Com Datas de Vencimento Entre e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de cliente, marque a opo Com o

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Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opo. Para usar o filtro de documento, marque a opo Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opo. E para usar o filtro por conta caixa, marque a opo Contendo a Conta do Caixa e preencha o campo ao lado desta opo. Aps definir as opes de filtro, clique no boto Visualizar.

Se houverem contas a receber que esto dentro dos parmetros do filtro usado, elas sero listadas na tela. O que voc precisa fazer localizar a(s) conta(s) que deseja receber e marcar o check box disponvel na coluna Selecionar correspondente (s) conta(s):

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Aps fazer a seleo, clique no boto OK. Ser mostrada a tela de recebimento de contas. Nesta tela sero mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. O valor total a ser recebido (mostrado nesta tela) ser a soma do valor das contas escolhidas.

Na lista principal desta tela, sero mostradas as contas com seus respectivos valores. Atente para a presena do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.

IMPORTANTE !
Quando houverem alteraes no valor da conta (em caso de cobrana de juros, acrscimos ou descontos) ou quando o pagamento for parcial, voc deve indicar estas alteraes na lista de contas (tela acima), usando as colunas Juros*, Valor Recebido* e Parcial*. Se necessrio, altere os valores da coluna Juros*, indicando o valor de juros a ser somado ao total de cada conta. Se o total recebido for diferente do valor definido no cadastro da conta a receber, altere o valor da coluna Valor Recebido*. Caso voc esteja fazendo um recebimento parcial, marque o check box da coluna Parcial*. O recebimento parcial feito quando apenas uma parte da conta est sendo recebida. Ao marcar a opo Parcial*, o Hbil Empresarial gerar uma nova conta a receber com os mesmos dados da conta original porm assumindo como valor a quantia que ainda falta receber. Por exemplo, se uma conta no valor de R$ 300,00 for recebida parcialmente com o valor de R$ 200,00, o programa vai criar uma nova conta a receber no valor de R$ 100,00, que corresponde ao valor que ainda no foi recebido. O vencimento desta nova conta ser o mesmo dia em que ela foi gerada. Aps atualizar o valor dos juros, definir o valor recebido e definir se a conta ser recebida parcialmente ou no, voc deve clicar no boto Confirmar Recebimento, uma nova tela ser mostrada e nela voc deve informar como foi efetuado o recebimento da(s) conta(s). Para isso
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necessrio preencher o valor nas formas de recebimento disponveis na tela:

Nesta lista voc ver todas as Formas de Pagamento j cadastradas. Basta preencher o valor recebido atravs de cada uma das formas. Na imagem acima, percebe-se que as contas foram recebidas da seguinte forma: Dinheiro: Cheque: Depsito Bancrio: R$ 16,00 R$ 15,24 R$ 10,00

Preencha o campo Caixa com o cdigo do caixa em que ser feito os lanamentos e a data do recebimento. Para finalizar o recebimento, clique no boto Continuar que est ao lado do boto Cancelar na parte inferior da tela. Ao fazer isso ser mostrada a tela abaixo, solicitando a digitao detalhada dos valores recebidos:

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Os recebimentos em dinheiro so lanados diretamente no caixa e no necessitam de detalhamento. Todas as outras formas de pagamento (cheque, carto, convnio, etc.) podem ser detalhadas. "Detalhar" um recebimento significa fornecer ao Hbil mximo de informaes possveis sobre um determinado recebimento.

Empresarial

Se voc no deseja informar os detalhes do recebimento, marque a opo No lanar dados do Cheque de Terceiros e clique em OK. Ao fazer isso os valores recebidos sero lanados SOMENTE no caixa. Se voc estiver recebendo uma conta com outras formas de pagamento, esta opo pode aparecer com outra descrio (No pedir dados do Carto de Crdito, por exemplo, se a forma de pagamento for carto de crdito). Para informar ao programa os detalhes sobre o recebimento, preencha os dados da tela. No exemplo acima o recebimento ser feito usando Cheques de Terceiros, por isso foram solicitados dados do cheque. Se voc usar outras formas de pagamento, esta tela solicitar os dados referentes a forma de pagamento utilizada. Por exemplo, se fosse utilizada a forma de pagamento Carto de Crdito, esta tela solicitaria os dados do carto de crdito usado no pagamento da conta. Recapitulando, estamos efetuando um recebimento de vrias contas no valor total de R$ 41,24, sendo que R$ 16,00 sero recebidos em dinheiro, R$ 15,24 sero recebidos em cheque e R$ 10,00 sero recebidos atravs de lanamentos bancrios. Para dividir o valor recebido com lanamentos bancrios em mais de um lanamento, preencha o campo Valor com um valor menor do que o total e clique no boto [ V ] - Salvar. Em seguida, digite os dados do prximo lanamento. Voc pode fazer isso quantas vezes precisar. Por exemplo, se os R$10,00 recebidos com lanamentos bancrios correspondem a dois
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depsitos, um de R$ 5,00 e outro de R$ 5,00. Altere o campo Valor para R$ 5,00 e clique no boto [ V ] - Salvar. Depois disso, voc faz um novo lanamento no valor restante de R$ 5,00 clicando no boto [ + ] - Incluir. Os valores j lanados so listados no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:

Aps lanar o detalhamento dos valores recebidos, clique em OK para concluir o recebimento das contas.

Pagamento de Contas
Para fazer o pagamento de contas, acesse a opo Movimentos > Contas a Pagar > Pagamento de Contas. Ao clicar neste boto, ser aberta a tela de Seleo de Contas a Pagar, conforme a tela abaixo:

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Ao abrir esta tela NO sero mostradas as contas imediatamente. Para lhe ajudar a localizar as contas a pagar, o Hbil Empresarial oferece a opo de filtragem na parte superior desta tela. possvel filtrar as contas entre datas de vencimento inicial e final, escolhendo um fornecedor, informando um nmero de documento relativo as contas a serem pagas ou ainda uma conta caixa:

Para usar o filtro por data de vencimento marque a opo Com Datas de Vencimento Entre e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de fornecedor, marque a opo Com o
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Hbil Empresarial

Fornecedor e informe o fornecedor no campo ao lado desta opo. Para usar o filtro de documento, marque a opo Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opo. E para usar o filtro por conta caixa, marque a opo Contendo a Conta do Caixa e preencha o campo ao lado desta opo. Aps definir as opes de filtro, clique no boto Visualizar.

Se houverem contas a pagar que correspondam ao filtro usado, elas sero listadas na tela. O que voc precisa fazer localizar a(s) conta(s) que deseja pagar e marcar o check box disponvel na coluna Selecionar correspondente (s) conta(s):

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Aps fazer a seleo, clique no boto OK. Ser mostrada a tela de pagamento de contas. Nesta tela sero mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. O valor total a ser pago (mostrado nesta tela) ser a soma do valor das contas escolhidas.

Na lista principal desta tela, sero mostradas as contas com seus respectivos valores. Atente para a presena do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.

IMPORTANTE !
Quando houverem alteraes no valor da conta (em caso de cobrana de juros, acrscimos ou descontos) ou quando o pagamento for parcial, voc deve indicar estas alteraes na lista de contas (tela acima), usando as colunas Juros*, Valor Pago* e Parcial*. Se necessrio, altere os valores da coluna Juros*, indicando o valor de juros a ser somado ao total de cada conta. Se o total pago for diferente do valor definido no cadastro da conta a pagar, altere o valor da coluna Valor Pago*. Caso voc esteja fazendo um pagamento parcial, marque o check box da coluna Parcial*. O pagamento parcial feito quando apenas uma parte da conta est sendo paga. Ao marcar a opo Parcial*, o Hbil Empresarial ser criado uma nova conta a pagar com os mesmos dados da conta original porm assumindo como valor a quantia que ainda falta pagar. Por exemplo, se uma conta no valor de R$ 100,00 for paga parcialmente com o valor de R$ 40,00, o programa vai criar uma nova conta a pagar no valor de R$ 60,00, que corresponde ao valor que ainda no foi pago. O vencimento desta nova conta ser o mesmo dia em que ela foi gerada. Aps atualizar o valor dos juros, definir o valor pago e definir se a conta ser paga parcialmente ou no, voc deve clicar no boto Confirmar Pagamento, uma nova tela ser mostrada e nela voc

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Hbil Empresarial

deve informar como foi efetuado o pagamento da(s) conta(s). Para isso necessrio preencher o valor nas formas de pagamento disponveis na tela:

Nesta lista voc ver todas as Formas de Pagamento j cadastradas. Basta preencher o valor pago atravs de cada uma das formas. Na imagem acima, percebe-se que as contas foram pagas da seguinte forma: Lctos. Bancrios: Dinheiro: R$ 225,00 R$ 225,00

Para finalizar o pagamento, clique no boto Continuar que est ao lado do boto Cancelar na parte inferior da tela. Ao fazer isso ser mostrada a tela abaixo, solicitando a digitao detalhada dos valores pagos:

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Os pagamentos em dinheiro so lanados diretamente no caixa e no necessitam de detalhamento. Todas as outras formas de pagamento (cheque, carto, cheques de terceiros, etc.) podem ser detalhadas. "Detalhar" um pagamento significa fornecer ao

Hbil

Empresarial o mximo de informaes possveis sobre um determinado pagamento.


Se voc no deseja informar os detalhes do pagamento, marque a opo No pedir dados do Lanamento Bancrio e clique em OK. Ao fazer isso os valores pagos sero lanados SOMENTE no caixa. Se voc estiver pagando uma conta com outras formas de pagamento, esta opo pode aparecer com outra descrio (No pedir dados do Carto de Crdito, por exemplo, se a forma de pagamento for carto de crdito). Para informar ao programa os detalhes sobre o pagamento, preencha os dados da tela. No exemplo acima o pagamento ser feito usando lanamentos bancrios, por isso foram solicitados dados bancrios. Se voc usar outras formas de pagamento, esta tela solicitar os dados referentes a forma de pagamento utilizada. Por exemplo, se fosse utilizada a forma de pagamento Carto de Crdito, esta tela solicitaria os dados do carto de crdito usado no pagamento da conta. Recapitulando, estamos efetuando um pagamento de vrias contas no valor total de R$ 450,00, sendo que R$ 225,00 sero pagos em dinheiro e R$ 225,00 sero pagos atravs de lanamentos bancrios. Para dividir o valor pago com lanamentos bancrios em mais de um lanamento, preencha o campo Valor com um valor menor do que o total e clique no boto [ V ] - Salvar. Em seguida, digite os dados do prximo lanamento. Voc pode fazer isso quantas vezes precisar.

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Hbil Empresarial

Por exemplo, se os R$ 225,00 que pagamos com lanamentos bancrios correspondem a dois depsitos, um de R$ 100,00 e outro de R$ 125,00. Altere o campo Valor para R$ 100,00 e clique no boto [ V ] - Salvar. Depois disso, voc faz um novo lanamento no valor restante de R$ 125,00 clicando no boto [ + ] - Incluir. Os valores j lanados so listados no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:

Aps lanar o detalhamento dos valores pagos, clique em OK para concluir o pagamento das contas. Obs: As rotinas de entrada e sada do estoque somente esto disponveis no Hbil Empresarial Plus e Profissional. Veja tambm: Cadastro de Contas a Pagar Cadastro de Contas a Receber Seleo de Contas Formas de Pagamento Incluindo Novos Cadastro

3.3

Gerenciando ndices
Um dos grandes diferenciais do Hbil Empresarial, a partir da verso 7.0 que ele permite o controle simultneo de movimentaes financeiras com mais de uma moeda, ou seja, ele permite o gerenciamento de valores em ndices. Por padro, o programa entende todos os valores lanados como sendo valores em Reais (R$), NO sendo necessrio cadastrar um ndice para o Real. No entanto,

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possvel especificar, a qualquer momento, um valor em outra moeda para um lanamento, um produto, uma conta ou um movimento financeiro.

IMPORTANTE !
Todos os valores em ndices, antes de serem lanados no caixa, sero convertidos para Reais. O caixa do Hbil Empresarial vai receber somente valores j convertidos para a moeda corrente, independentemente do ndice original. Por exemplo, se houver uma conta a receber no valor de US$ 50,00 (cinquenta Dlares), aps o recebimento, o valor ser convertido para Reais e ento ser lanado no caixa. Supondo que a cotao do Dlar seja equivalente a R$ 2,00 (dois Reais), o valor lanado no caixa ser de R$ 100,00 (cem Reais). O valor original da conta permanece US$ 50,00 (cinquenta Dlares) mas o valor lanado no caixa convertido para Reais. Para cadastrar um novo ndice voc deve utilizar a tela disponvel em Arquivos > ndices. Veja a explicao disponvel no tpico ndices.

Por que atualizar os ndices diariamente ?


Se voc j cadastrou outras moedas no Hbil Empresarial importante que as cotaes sejam atualizadas diariamente. Quando NO h uma cotao cadastrada para a data atual, o programa sempre buscar a ltima cotao cadastrada. E se no houver nenhuma cotao cadastrada, ele assumir R$ 1,00 como valor da cotao do ndice. Por exemplo, voc cadastrou uma conta a receber no valor de US$ 100,00 (cem Dlares), com vencimento no dia 05 de Janeiro. Situao A A cotao do Dlar no dia 05 de Janeiro de R$ 2,00 (dois Reais); Ao receber a conta, o valor ser convertido para R$ 200,00 (duzentos Reais); Situao B No foi definido o valor da cotao do Dlar para o dia 05 de Janeiro, porm foi definido o valor da cotao para o dia 04 de Janeiro, que de R$ 1,95 (um Real e noventa e cinco centavos); Ao receber a conta, o valor ser convertido para R$ 195,00 (cento e noventa e cinco Reais); Como no existe uma cotao definida na data do recebimento, o programa buscou a ltima cotao cadastrada; Situao C No foi cadastrada nenhuma cotao para o Dlar no programa; No ser possvel receber a conta utilizando ndices; Como no existem cotaes cadastradas para o Dlar, o programa exibir uma mensagem de erro alertando sobre a falta do ndice; A verificao acima feita tanto nas telas do programa quanto nos relatrios do
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Hbil

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Hbil Empresarial

Empresarial.
Dadas as trs situaes acima, compreende-se que o ideal atualizar diariamente as cotaes dos ndices utilizados no programa. Desta forma, as converses dos ndices para Reais ser sempre condizente com a cotao atual das moedas.

Atualizando as cotaes dos ndices


Depois de entender a importncia de manter os ndices atualizados, necessrio saber como e em que tela do Hbil Empresarial isso pode ser feito. Sabemos que nem sempre possvel lembrar deste detalhe. Por este motivo, desenvolvemos uma rotina de Lembretes que lhe ajudar a verificar se os ndices esto atualizados diariamente. No entanto, voc deve configurar o programa para realizar esta tarefa. O primeiro passo abrir a tela disponvel em Utilitrios > Configuraes do Sistema. Nesta tela, clique em Opes Locais e marque a opo Mostrar Lembretes:

Aps marcar esta opo, clique no boto Salvar. Feche o Hbil Empresarial e abra-o novamente. Ao abrir, depois de efetuar o login, observe que o programa exibiu a tela de Lembretes e Obrigaes do Dia. Nesta tela voc deve localizar a lista Atualizao dos ndices e digitar o valor da cotao do(s) ndice(s) para a data atual na coluna Valor*. Observe abaixo a localizao desta lista.
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Aps digitar o valor da cotao, pressione a tecla Enter para validar o valor informado. Depois disso voc pode fechar a tela, pois o ndice j estar atualizado na data atual. LEMBRE-SE: Ao marcar a opo Mostrar Lembretes, na tela de Configuraes do Sistema (conforme explicado acima), a tela de Lembretes e Obrigaes do Dia ser mostrada toda vez que o Hbil

Empresarial for iniciado.

Caso voc queira abrir esta tela esporadicamente, utilize a opo Utilitrios > Lembretes disponvel na Barra de Ferramentas (Ribbon).

Usando os ndices
Agora que voc j sabe como cadastrar e atualizar os ndices no Hbil Empresarial, voc precisa saber em quais telas poder utilizar este recurso. Abaixo voc encontra uma relao de telas e campos que permitem o controle de valores em ndice: Tela Cadastro de Contas a Receber Cadastro de Contas a Pagar Campo(s) Valor Valor Local Na aba Dados, utilize o campo ndice para definir se o valor da conta em Reais ou em ndice Na aba Dados, utilize o campo ndice para definir se o valor da conta em Reais ou em ndice

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Hbil Empresarial

Veja tambm: Cadastro de ndices Lembretes

3.4

Como Funciona o Caixa


Antes de iniciar o uso do Controle Financeiro do Hbil Empresarial, importante compreender o conceito e o funcionamento do Caixa do programa. Recomendamos que voc leia este tpico com bastante ateno e consulte-o sempre que encontrar dvidas sobre o controle de caixa.

IMPORTANTE !
O Hbil Empresarial permite sua empresa, a partir da verso 7.0, o controle de vrios caixas financeiros. Isso significa que voc pode dividir lanamentos financeiros em vrios caixas, ou ainda, controlar vrios caixas paralelamente, o objetivo de implementarmos esta opo No incentivar a utilizao como caixa 2, mas como caixas individuais, para departamentos diferentes ou como por exemplo no caso de construtoras que precisam de um caixa para cada obra. Outro exemplo, so os usurios que precisam abrir e fechar caixas diferentes vrias vezes durante o perodo de expediente. Desta forma, possvel gerenciar, por exemplo, um caixa para cada funcionrio. Voc tambm pode usar os caixas para separar por formas de pagamento. Fazer lanamentos com dinheiro em um caixa, pagamentos com cheque em outro, e assim por diante. Assim voc ter o saldo por formas de pagamento e o saldo total somando os valores dos caixas. As explicaes abaixo se aplicam a todos os caixas que voc cadastrar no programa. Tratamos as explicaes no singular para facilitar a compreenso deste tpico. Por se tratar de um caixa financeiro, o caixa do Hbil Empresarial registra toda a movimentao de entradas e sadas de valores que ocorrem no programa, desde que configurado pra isso. Lanamentos que ocorrem devido entradas de valores so lanados como crditos . J os lanamentos que ocorrem devido a sadas de valores, so lanados como dbitos no caixa. Na tela Lanamentos no Caixa, voc poder acompanhar todos os lanamentos efetuados em: dinheiro, lanamentos bancrios , convnios , ndices (moedas), cheques de terceiros , cartes de crdito, credirio ou crdito de clientes . Nas explicaes abaixo voc encontrar um detalhamento de como o caixa do Hbil citadas acima.

Empresarial

se comporta diante de cada uma das formas de pagamento

Lanamentos no Caixa em Dinheiro


Lanamentos efetuados em dinheiro, no tm detalhes especficos a serem considerados, pois a forma de pagamento Dinheiro a forma mais simples utilizada.

Lanamentos no Caixa atravs de Lanamentos Bancrios


Para todos os lanamentos efetuados com Recebimento ou Pagamento de Contas , Vendas ou Compras de Mercadorias sero efetuados dois tipos de lanamentos no caixa com o mesmo valor,
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um para a operao realizada com o lanamentos bancrios e um outro de Transferncia do Caixa -> Depsito Bancrio (em caso de recebimentos bancrio) ou Transferncia Dbito em Conta -> Caixa (em caso de pagamentos bancrio).

Ateno!
O objetivo desses lanamentos informar ao usurio, atravs de lanamentos no caixa, que houve uma movimentao financeira de pagamento ou recebimento com lanamentos bancrios . Como os lanamentos so realizados de formas opostas no caixa, um creditando e o outro debitando, o total contido anteriormente no alterado e o valor obtido da movimentao lanado corretamente nos Lanamentos Bancrios.

Lanamentos no Caixa atravs de Convnios


Movimentaes de valores atravs de convnios tambm sero lanadas no caixa. Ao efetuar uma transao dessa natureza, o Hbil Empresarial registrar o lanamento no caixa com o valor referente mesma. Seguindo o mesmo conceito mencionado nos Lanamentos Bancrios.

Lanamentos no Caixa com ndices


Outra forma de efetuar lanamentos no caixa atravs de movimentaes efetuadas em ndices . Ao realizar pagamentos/recebimentos , voc pode movimentar valores em outras moedas, alm da moeda padro (Real) definida no Hbil

Empresarial.

LEMBRE-SE: Todos os valores movimentados em ndices so automaticamente convertidos para Reais ao serem lanados no caixa. Caso voc faa recebimentos e pagamentos usando outras moedas, ao observar o movimento do caixa, voc ver que os valores foram lanados em Reais . Veja mais informaes sobre o controle em ndices no tpico Gerenciando ndices.

Lanamentos no Caixa com Cartes de Crdito


Para todos os lanamentos efetuados com Recebimento ou Pagamento de Contas , Vendas ou Compras de Mercadorias sero efetuados dois tipos de lanamentos no caixa com o mesmo valor, um para a operao realizada com o carto de crdito e um outro de Transferncia do Caixa -> Carto de Crdito (em caso de recebimentos com o carto) ou Transferncia de Carto de Crdito -> Caixa (em caso de pagamentos com o carto).

Ateno!
O objetivo desses lanamentos informar ao usurio, atravs de lanamentos no caixa, que houve uma movimentao financeira de pagamento ou recebimento com carto de crdito. Como os lanamentos so realizado de formas oposta no caixa, um creditando e o outro debitando, o total contido anteriormente no alterado e o valor obtido da movimentao lanado corretamente na Manuteno de Cartes.

Ateno!
Para as formas de pagamento que efetuam lanamentos se contra partida, tais como Lanamentos Bancrios , Carto de Crdito, Convnio e Cheques, voc poder escolher se o

Hbil

Empresarial ir ou no efetuar o lanamento com valores


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contrrios no caixa, para isso basta

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Hbil Empresarial

desmarcar a opo "Ao usar essa forma de pagamento, fazer uma transferncia no caixa" que est localizada na tela de Formas de Pagamento. Escolha a forma de pagamento que deseja configurar, desmarque a opo e salve o cadastro, a partir disso o Hbil Empresarial no lanar mais no caixa os lanamentos de transferncia. Lembrando que esta configurao poder ser revertida. Na tela abaixo destacamos a opo que ser necessrio desmarcar.

Veja tambm: Formas de Pagamento Lanamentos no Caixa

3.5

Conceito de Tabela de Preos


O recurso Tabela de Preos do Hbil Empresarial permite que a sua empresa gerencie variaes no preo de venda de produtos. Por exemplo, ser possvel cadastrar uma tabela para vendas no Atacado e outra tabela para vendas no Varejo, normalmente nesses casos o mesmo produto tem preos diferentes para cada tipo de venda. Para cadastrar as tabelas de preos voc deve utilizar a tela disponvel em Arquivos > Produtos > Tabelas de Preos de Produtos. Voc pode definir qual a tabela de preo a ser usada no incio da venda, pois ao incluir uma Sada de Estoque ou uma venda pelo PDV, aps selecionar a forma de pagamento: A Vista, A Prazo ou Definir mais tarde, voc poder selecionar a tabela de preo que ser utilizada na venda.
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Alm das telas de Sadas de Estoque e o PDV tambm ser possvel utilizar as tabelas de preos das seguintes telas: Oramentos e Condicionais Ordens de Servio

Exemplo 1
No cadastro das tabelas de preos cadastrado uma tabela com o nome de Atacado com o valor 80,00% no campo % do Preo de Venda..

No cadastro do produto est lanado no campo Preo de Venda o valor de R$ 100,00.

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Aps incluir uma Sada de Estoque e selecionar a forma de pagamento A Vista, A Prazo ou Definir mais tarde, voc poder selecionar a tabela de preo.

Selecionando a tabela de preo Atacado, o valor do produto ser 80% sobre o preo de venda conforme cadastrado na tabela de preo, ou seja, R$ 80,00, conforme exemplo abaixo. Clculo: R$ 100,00 (Preo de Venda) x 80% (% do Preo de venda ) = R$ 80,00 (Valor calculado na tela de sada)

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Importante!
A primeira opo sempre ser a Tabela Padro que corresponde sempre a 100% sobre o preo de venda, ou seja, selecionando essa tabela no haver alterao no preo de venda, ser o mesmo valor lanado no cadastro do produto. Ser possvel selecionar uma tabela de preo por venda.

Exemplo 2
No cadastro das tabelas de preos cadastrado uma tabela com o nome de Varejo com o valor 120,00% no campo % do Preo de Venda.

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Hbil Empresarial

No cadastro do produto est lanado no campo Preo de Venda o valor de R$ 100,00.

Aps incluir uma Sada de Estoque e selecionar a forma de pagamento A Vista, A Prazo ou Definir mais tarde, voc poder selecionar a tabela de preo.

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Selecionando a tabela de preo Atacado, o valor do produto ser 80% sobre o preo de venda conforme cadastrado na tabela de preo, ou seja, R$ 80,00, conforme exemplo abaixo. Clculo: R$ 100,00 (Preo de Venda) x 120% (% do Preo de venda ) = R$ 120,00 (Valor calculado na tela de sada)

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Hbil Empresarial

Importante!
A primeira opo sempre ser a Tabela Padro que corresponde sempre a 100% sobre o preo de venda, ou seja, selecionando essa tabela no haver alterao no preo de venda, ser o mesmo valor lanado no cadastro do produto. Ser possvel selecionar uma tabela de preo por venda.

Veja tambm: Tabelas de Preos de Produtos Cadastro de Produtos Cadastro de Clientes

3.6

Realizando Entradas de Produtos


As orientaes abaixo lhe ajudaro a entender quais passos devem ser seguidos para realizar uma entrada de estoque. LEMBRE-SE: Para o Hbil Empresarial, uma entrada no estoque significa uma compra ou um recebimento de produtos que sero somados ao estoque de tens previamente cadastrados. Para cadastrar os produtos deve-se utilizar a tela disponvel em Arquivos > Produtos> Produtos e Servios. As entradas de estoque (compra ou recebimento de produtos) devem ser feitas atravs da tela disponvel em Movimentos > Controle de Estoque > Entradas.

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IMPORTANTE !
O Hbil Empresarial apenas permite a realizao de entradas de estoque de produtos que estejam previamente cadastrados no estoque. Isso significa que voc deve cadastrar o produto antes de incluir entradas no estoque. Quando necessrio, voc poder cadastrar os produtos no ato da entrada. Para isso, basta clicar no boto + que fica ao lado do campo Produto/Servio, na prpria tela de entradas de estoque. Ao clicar, ser aberta a tela de cadastro de produtos e servios com um novo cadastro iniciado. Basta preencher os dados do produto e salvar o cadastro. Aps salvar, o programa retornar para a tela de entradas com o produto j inserido na tela. Utilize o boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao para inserir uma nova entrada de estoque. A Barra de Navegao est localizada na parte superior da tela. Veja mais detalhes no tpico Incluindo Novos Cadastros.

reas e campos da tela


Abaixo do campo Fornecedor voc ver a rea Produto/Servio. Ela ser usada para incluir produtos ou servios na lista que fica logo abaixo. O que voc precisa fazer digitar os dados do produto ou servio e clicar no boto Incluir, que fica ao lado do campo Total, nesta mesma rea. Veja o que acontece:

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Hbil Empresarial

O produto foi inserido na lista. Voc pode repetir este procedimento vrias vezes at incluir todos os produtos. Caso necessite modificar alguma informao j lanada na lista de produtos, clique duas vezes sobre a linha (produto) que precisa de alterao. Os dados do produto selecionado aparecero novamente na rea Produto/Servio e voc poder editar os valores e depois clicar novamente em Incluir. Na parte superior da tela de Entradas voc ir encontrar as abas Principal, Outros Dados, Pedidos , Campos do Usurio, Imagens e Anexos. Utilize-as para acessar as demais reas da tela de entradas.

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Salvando uma Entrada de Estoque


Depois de ter preenchido as reas e os campos da entrada de estoque, voc precisa salv-la para que o Hbil so:

Empresarial realize as movimentaes necessrias. Estas movimentaes

Entrada automtica das quantidades dos produtos no estoque; Gerao automtica do movimento financeiro (caixa, contas a pagar, bancos, etc.); Baixa automtica em pedidos ao fornecedor (caso voc importe algum pedido para a tela de entradas); Para salvar a entrada utilize o boto [ V ] - Salvar da Barra de Navegao que se localiza na parte superior da tela de entradas. Ao clicar ser mostrada a tela abaixo, solicitando a digitao das formas de pagamento:

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Hbil Empresarial

Esta tela ser utilizada para informar ao sistema como a entrada de estoque (compra ou recebimento de produtos) est sendo paga. Os valores mostrados no topo da tela correspondem ao Valor do Lanamento (valor total da entrada no estoque) e ao Valor Restante (valor que ainda no foi lanado nas formas de pagamento desta tela). Lembrando que nessa tela voc poder dividir o pagamento em vrias formas de pagamento. Para pagamento a prazo, basta informar o valor que ser parcelado na opo Credirio. Nesta primeira etapa informaremos ao sistema as formas de pagamento, o caixa em que ser efetuado os lanamentos, a data do lanamento e uma observao. Aps ter feito as configuraes para o(s) lanamento(s) clique no boto Continuar, localizado na parte inferior da tela. Feito isso aparecer uma nova tela onde voc dever informar os detalhes para a forma de pagamento escolhida, salvo a forma Dinheiro que no necessita de detalhamento.

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Agora preencha os campos com as informaes necessrias solicitadas. Ao concluir esse procedimento clique no boto [ V ] - Salvar que est logo abaixo do dados do lanamento. E por fim clique no boto OK, localizado no final dessa tela, para concluir os lanamentos financeiros da entrada no estoque.

Ao final de toda entrada de estoque, o abaixo:

Hbil Empresarial

mostrar a mensagem

Clicando em No, o programa retornar a tela de entradas mostrando a ltima entrada salva. Clicando em Sim voc ver a tela abaixo, que ser utilizada para calcular o preo de venda dos produtos recm comprados:

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Existem dois mtodos para o clculo do preo de venda. O primeiro mtodo baseado em todos os percentuais digitados nos campos da rea Mtodo 1. O segundo baseado apenas no percentual digitado no campo Porcentagem da rea Mtodo 2. Escolha um dos mtodos, preencha os campos necessrios e clique no boto Aceitar esse valor correspondente ao mtodo escolhido. Ser necessrio repetir esta operao para cada produto recm comprado. Aps calcular o preo de venda de cada produto, clique no boto Finalizar. Para maiores informaes sobre o clculo do preo de venda dos produtos, verifique o tpico Cadastro de Produtos/Servios. Veja tambm: Entradas de Estoque Requisitos do Sistema Cadastro de Produtos/Servios Barra de Navegao Campos do Usurio Anexos

3.7

Realizando Sadas de Produtos


As orientaes abaixo lhe ajudaro a entender quais passos devem ser seguidos para realizar uma sada de estoque. LEMBRE-SE: Para o Hbil

Empresarial, uma sada no estoque significa uma venda ou uma


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baixa de quantidades de produtos que sero deduzidas do estoque de tens previamente cadastrados. Para cadastrar os produtos deve-se utilizar a tela disponvel em Arquivos> Produtos > Produtos e Servios. As sadas de estoque (venda ou baixa de produtos) devem ser feitas atravs da tela disponvel em Movimentos > Controle de Estoque > Sadas.

IMPORTANTE !
O Hbil Empresarial apenas permite a realizao de sadas de estoque de produtos que estejam devidamente cadastrados no estoque. Isso significa que voc deve cadastrar o produto antes de incluir sadas de estoque. Quando necessrio, voc poder cadastrar os produtos no ato da sada. Para isso, basta clicar no boto localizado ao lado do campo Produto/Servio, na prpria tela de sada de estoque. Ao clicar, ser aberta a tela de cadastro de produtos e servios com um novo cadastro iniciado. Basta preencher os dados do produto e salvar o cadastro. Aps salvar, o programa retornar para a tela de sadas com o produto j inserido na tela. Utilize o boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao para inserir uma nova sada de estoque. A Barra de Navegao est localizada na parte superior da tela. Veja mais detalhes no tpico Incluindo Novos Cadastros.

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reas e campos da tela


A rea de Produto/Servio ser usada para incluir produtos ou servios na sada. O que voc precisa fazer digitar os dados do produto ou servio e clicar no boto Incluir, que fica ao lado do campo Total, nesta mesma rea. Veja o que acontece:

O produto foi inserido na lista. Voc pode repetir este procedimento vrias vezes at incluir todos os produtos. Caso necessite modificar alguma informao j lanada na lista de produtos, clique sobre o produto e em seguida clique no boto Editar. Os dados do produto selecionado aparecero novamente na rea Produto/Servio e voc poder editar os valores e depois clicar novamente em Incluir. Acima desta tela voc ver as abas Principais, Outros Dados, Oramentos/OS, Campos do Usurio, Imagens e Anexos. Utilize-os para acessar as demais reas da tela de sadas.

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Salvando uma Sada de Estoque


Depois de ter preenchido as reas e os campos da sada de estoque, voc precisa salv-la para que o Hbil so:

Empresarial realize as movimentaes necessrias. Estas movimentaes

Baixa automtica das quantidades dos produtos no estoque; Gerao automtica do movimento financeiro (caixa, contas a receber, bancos, etc.); Baixa automtica em oramentos/condicionais (caso voc importe algum oramento/condicional para a tela de sadas); Baixa automtica em ordens de servio (caso voc importe algum ordens de servio para a tela de sadas); Para salvar a sada utilize o boto [ V ] - Salvar da Barra de Navegao que se localiza na parte superior da tela de sadas. Ao clicar ser mostrada a tela abaixo, solicitando a escolha da forma de pagamento a ser usado para gerar a movimentao financeira correspondente a sada de estoque:

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Hbil Empresarial

Nesta tela, escolha a forma de pagamento, o caixa que receber a movimentao financeira, a data em que ser feito esse(s) lanamento(s) e uma observao e, em seguida, clique no boto Continuar localizado na parte inferior dessa tela. Todas as formas de Pagamento, exceto o Dinheiro, iro solicitar mais informaes para a finalizao. Bastar adicionar as informaes necessrias e clica no boto OK.

Veja tambm: Sadas de Estoque Planos de Pagamento Requisitos do Sistema Cadastro de Produtos/Servios Barra de Navegao Campos do Usurio Anexos

4
4.1

Comandos Bsicos
Barra de Navegao
A Barra de Navegao permite que voc execute funes bsicas nas telas de cadastro, como incluir, excluir e editar cadastros ou suas informaes. Alm disso atravs dela voc poder navegar entre os
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Comandos Bsicos

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cadastros, avanando e retrocedendo, um a um, ao ltimo ou ao primeiro.

Botes de Navegao

Primeiro: Vai para o primeiro registro salvo; Anterior: Vai para o registro anterior ao que est sendo visualizado; Prximo: Vai para o prximo registro ao que est sendo visualizado; ltimo: Vai para o ltimo registro salvo; Inserir: Insere um novo registro; Excluir: Exclui o registro que est sendo visualizado; Pesquisar: Abre a tela de pesquisa onde voc poder utilizar vrios campos para efetuar
uma procura;

Imprimir: Abre uma tela onde voc poder escolher relatrios para a impresso, previamente
configurados em Documentos Possveis de se Imprimir

Botes Salvar e Cancelar


Os botes Salvar e Cancelar ficam visveis aps voc iniciar um novo cadastro ou aps iniciar alteraes no registro que est sendo visualizado.
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Hbil Empresarial

Salvar: Salva o novo cadastro inserido ou salva as alteraes realizadas; Cancelar: Cancela a incluso de um novo cadastro ou cancela as alteraes realizadas;

Boto Pesquisar
Aps clicar sobre o boto Pesquisar voc ir encontrar a tela abaixo:

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Comandos Bsicos

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Grupo Critrios de Busca: Campos: Escolha em qual campo ser feita a pesquisa das informaes fornecidas; Contm: Escolha neste campo as condies para pesquisa, se o que voc procura contm ou no contm, se comea com ou igual a ao que foi informado; Valor para Pesquisa: Informe nesse campo o que deseja procurar no campo selecionado; Grupo Mostrar Campos: Neste grupo escolha quais campos voc deseja que apaream no resultado da pesquisa (parte inferior da tela). Todos os campos disponveis nessa tela so da tabela que foi chamada a tela de busca avanada, ou seja, se o cadastro de clientes solicitou a tela de pesquisa ,mostrar apenas os campos referentes ao cadastro de clientes;

Exemplo:
Iremos efetuar uma pesquisa no cadastro de cliente, sendo assim apenas os campos correspondentes ao cadastro de clientes iro aparecer para a escolha. Vamos selecionar no campo "Campo" a opo Nome no campo Contm iremos escolher a opo Comea com e no campo Valor para Pesquisa iremos informar o valor "fe". Aps escolher os critrio de pesquisa clique sobre o boto Adicionar, iremos adicionar um novo critrio igual ao outro porm no campo Valor para Pesquisa iremos informar "fu", repare que abaixo existe um campo se seleo com as condies "E" e "OU" onde opo "E" mostrar o resultado que atenda as duas opes (no caso deste teste no ir retornar nada pois estamos utilizando o

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mesmo campo nas duas condies, devido a isso iremos utilizar o "OU"), no caso da opo "OU" o resultado da pesquisa ir retornar as informaes que ao menos atendam uma das condies impostas. Agora no grupo Mostra Campo iremos selecionar apenas a opo Nome e Data de Cadastro. Tudo pronto, agora basta clicar no boto Pesquisar.

Boto Imprimir
Ao clicar sobre o boto Imprimir do Hbil Empresarial ser mostrada uma lista de relatrios possveis de serem impressos. Est opo bastante til para empresas que imprimem algum tipo de "documento" aps um novo cadastro, lanamentos financeiro ou lanamento de estoque. A lista mencionada anteriormente pode ser totalmente configurada pelo usurio atravs da opo Documentos Possveis de se Imprimir Veja tambm: Ajuda dos Campos

4.2

Manipulando Grids (Listas)


Em vrias telas de cadastro do Hbil Empesarial ou em determinadas operaes voc encontrar os Grids (Listas), que sero usados para inserir informaes. Veja abaixo como proceder para inserir, editar e excluir informaes de um Grid (Lista).
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Como exemplo iremos utilizar o Grid de telefones do cadastro de Clientes, porm o procedimento o mesmo para os demais encontrados no Hbil

Empresarial.

Em todo Grid (Lista) iremos encontrar os botes de ao, incluir, excluir, confirmar e cancelar: .

Incluir: Clique para incluir uma nova linha no Grid. Excluir: Clique para excluir um item selecionado do Grid. Salvar: Clique para salvar a incluso ou edio de um registro no Grid. Cancelar: Clique para cancelar uma edio ou uma incluso de um registro no Grid.
Iniciando uma incluso no Grid uma nova linha em branco ser mostrada, nela voc poder preencher os campos com as informaes necessrias. Perceba que os botes Salvar e Cancelar sero habilitados. Aps o preenchimento dos campos no grid voc dever salvar clicando no boto Salvar . Caso queira apenas confirmar a linha inserida e iniciar uma nova automaticamente basta clicar no boto Incluir . Veja tambm: Ajuda dos Campos

4.3

Boto Novo Cadastro


Em vrias telas do Hbil Empresarial voc encontrar o boto . Esse boto fica ao lado de campos de texto que buscam informaes de outras telas de cadastro, como por exemplo os campos Fornecedor, Fabricante, Classe, Famlia, Grupo e Sub-Grupo do cadastro de Produtos. Este boto encontra-se em vrias telas de cadastro do Hbil Empresarial, entretanto o seu funcionamento o mesmo. Ao clicar nesse boto a tela de cadastro do respectivo campo aberto. A principal facilidade deste boto poder efetuar o cadastro de dados que sero necessrios em um novo registro em andamento sem precisar finaliz-lo para isso. Isso significa que voc poder cadastrar novos Fornecedores, Fabricantes, Classes, Famlias, Grupos e Sub-Grupos enquanto cadastra um novo Produto.

Como utilizar o boto Novo Cadastro


Seu funcionamento bem simples, basta clicar sobre o boto que a tela de cadastro respectiva ao campo seja aberta. A tela ir abrir em modo de incluso, ou seja, no precisa clicar sobre o boto Incluir da Barra de Navegao, basta apenas preencher os campos. Ao Salvar, a tela
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automaticamente fechada e o cadastro realizado carregado ao campo. Veja abaixo um exemplo com o campo Grupo do cadastro de Produtos:

No campo Grupo iremos clicar no boto

+.

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A tela de cadastro dos Grupos ir aparecer, iremos preencher o campo descrio e em seguida clicar no boto Salvar.

Observe que o Grupo que foi cadastrado passa a ser exibido automaticamente no campo. Veja tambm: Ajuda dos Campos Campos de Pesquisa Automtica

4.4

Ajuda dos Campos


A ajuda dos campos est disponvel no rodap da tela principal do Hbil Empresarial, na Barra de Status. Sempre que voc posiciona o cursor do mouse ou do teclado sobre algum componente do programa, a ajuda exibida. Observe o exemplo abaixo. Posicionamos o cursor do mouse sobre o campo Descrio da tela de cadastro de Produtos. Ao fazer isso, o programa apresentou uma pequena mensagem de ajuda sobre o campo em questo:

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Esta mais uma facilidade que o Hbil Empresarial oferece para lhe ajudar a entender o funcionamento dos recursos disponveis em tela. Fique atento a esta barra, e utilize-a quando precisar de ajuda. Veja tambm: Barra de Status

4.5

Campos de Pesquisa Automtica


Assim como o Boto Novo Cadastro o campo de pesquisa rpida encontrado em diversas telas de cadastro do Hbil Empresarial, porm o seu funcionamento diferente. O campo de pesquisa rpida tem como principal funo localizar o registro do campo selecionado, para isso basta voc informar o cdigo de um cadastro e pressionar a tecla TAB ou ENTER do seu teclado, dessa forma ser carregado automaticamente sem a necessidade de abrir uma tela de pesquisa.

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Veja tambm: Ajuda dos Campos

4.6

Ir Para
Em todas as telas de cadastro do Hbil Empresarial voc encontrar a o boto Ir Para, que est localizado ao lado do campo Cdigo. Este boto utilizado para localizar um cadastro rapidamente atravs do seu cdigo. Ao clicar sobre o boto ir aparecer a seguinte tela:

Informe o cdigo e em seguida clique sobre o boto OK, para que o cadastro seja localizado rapidamente. Veja tambm:

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Ajuda dos Campos

4.7

Teclas de Atalho
Alm de poder abrir as telas do Hbil Empresarial atravs da Barra de Ferramentas (Ribbon) voc poder acessar alguns recursos utilizando apenas o teclado. Conhea a seguir algumas das principais teclas de atalho. Estando na tela principal do Hbil Empresarial pressione a tecla Alt do seu teclado, repare que ao pressionar a tecla iro aparecer alguns bales sobre cada funo da Barra de Ferramentas (Ribbon), a letra que est dentro desse balo representa a tecla de atalho da funo.

Atalhos da Barra de Ferramentas (Ribbon)


Estando na tela principal do Hbil Empresarial, pode-se acessar qualquer tem da Barra de Ferramentas (Ribbon) utilizando a tecla Alt seguida da letra que identifica a opo desejada. Observe abaixo a lista de atalhos para cada opo: Menu Opes Menu Arquivo Menu Movimentos Contas a Receber Recebimento de Contas Contas a Pagar Pagamento de Contas Lanamentos no Caixa Menu Aparncia Menu Ajuda Alt+F Alt+A Alt+M Alt+1 Alt+2 Alt+3 Alt+4 Alt+5 Alt+P Alt+D

Aps pressionar Alt + a tecla que abre a opo desejada, voc ver que a aba referente ao atalho pressionado ser exibida. Pressionando Alt + A, por exemplo, ser mostrada a aba Arquivos. At que voc pressione outra tecla, o Hbil Empresarial exibir o atalho para cada recurso disponvel dentro da aba Arquivos. Veja abaixo:

Pressionando a tecla E, por exemplo, ser aberta a tela de cadastro de Empresas. Quando voc desejar abr-la novamente, basta pressionar a sequncia de teclas: Alt > A > E. Utilizando a sequncia estas sequncias ser possvel acessar qualquer recurso disponvel na Barra de Ferramentas (Ribbon).

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Atalhos da Barra de Navegao


Assim como na Barra de Ferramentas (Ribbon) a Barra de Navegao possui suas teclas de atalho, veja abaixo:

Primeiro Anterior Prximo ltimo Inserir Excluir Pesquisar Imprimir

Ctrl + Home Ctrl + Left Ctrl + Right Ctrl + End Ctrl + Insert Ctrl + Delete Ctrl + F Ctrl + P

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Salvar Cancelar
Veja tambm: Ajuda dos Campos

Ctrl + S Ctrl + Backspace

4.8

Anexos
Na maioria das telas de cadastro do Hbil Empresarial voc encontrar o recurso Anexos, que poder ser utilizado para anexar um arquivo existente no computador (ou na rede) a um determinado cadastro. A ideia que voc possa anexar documentos, contratos, fotos e qualquer outro tipo de arquivo, aos cadastros. Este recurso igual para todas as telas em que ele existe. Isso significa que voc sempre utilizar este recurso da mesma maneira em todas as telas. Aprendendo a gerenciar anexos em uma tela, voc automaticamente saber gerenci-los nas demais telas tambm.

Gerenciando os anexos
Ao acessar a aba/tela dos anexos voc ver a lista de anexos (com as colunas Descrio e Localizao) e os botes Adicionar, Remover e Abrir. Observe a localizao destes itens na imagem abaixo:

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Clique no boto Adicionar para anexar um novo arquivo ao cadastro. Ao clicar, ser aberta uma tela para localizao do arquivo desejado. Aps localizar o arquivo, o Hbil Empresarial solicitar a digitao da descrio do mesmo. A descrio informada ficar salva na coluna Descrio, e o caminho do arquivo ficar salvo na coluna Localizao para que voc saiba em que pasta o arquivo se encontra. Utilize o boto Remover para eliminar um anexo da lista. Basta selecionar o anexo a ser removido e clicar neste boto. Aps clicar, o programa solicitar uma confirmao antes de remover o anexo. Alm de adicionar e remover anexos voc tambm pode abr-los diretamente desta tela, sem a necessidade de ficar procurando pelos arquivos nas pastas do seu computador. Basta selecionar um anexo na lista e clicar no boto Abrir. Veja tambm: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

4.9

Campos do Usurio
A opo de criao de campos do usurio est disponvel na maioria das telas de Cadastros, Estoque e Financeiro do Hbil Empresarial. Este recurso foi desenvolvido com o objetivo de suprir a necessidade dos usurios de cadastrar informaes para as quais o software no possui campos especficos. Por exemplo: se no cadastro de clientes o usurio precise armazenar o nmero do passaporte, seria

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necessrio adaptar um campo para guardar esta informao. Mas, com a opo de criao de campos do usurio, basta criar o campo e comear a utiliz-lo. A funcionalidade da aba/tela de campos do usurio igual para todas as telas. Isso significa que voc sempre utilizar este recurso da mesma maneira em todas as telas. Aprendendo a gerenciar campos do usurio em uma tela, voc automaticamente saber gerenci-los nas demais telas tambm.

IMPORTANTE !
Antes de criar um campo do usurio importante lembrar que existem algumas condies para que o campo seja criado com sucesso, caso contrrio, no ser possvel cri-lo. A primeira condio que a tela em que o campo est sendo criado deve ficar em modo de navegao, nunca em modo de edio ou insero de cadastros. Ou seja, antes de criar o campo, certifique-se de voc no est inserindo ou editando um cadastro na tela. Basta observar se a Barra de Navegao est mostrando os botes de navegao (primeiro, anterior, prximo, ltimo, etc.). A segunda condio que a tela deve ser aberta em modo exclusivo. Ou seja, somente voc pode estar com o programa e com a tela aberta. Os demais usurios devem manter o Hbil fechado at que voc termine de criar o campo do usurio.

Empresarial

A partir da verso 7.0 do Hbil Empresarial, no mais usada a tela de cadastro onde o campo ser criado para adicionar novos campos. A partir da verso 7.0,existe uma rotina especfica que ir gerenciar os campos de usurio. Pra abrir este gerenciador acesse Utilitrios -> Gerenciar Campos do Usurio.

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Tela do gerenciador de cam pos do usurio.

Tabelas: Lista as tabelas, telas de cadastro e operaes, que possuem campos do usurio. Campos: Mostra uma lista dos campos do usurio criados na Tabela selecionada. Nome: Nome do campo do usurio. Descrio: Utilize para mostrar uma breve explicao na barra de status do Hbil

Empresarial.
Ordem: Informe em qual ordem na tela ser mostrado o campo do usurio. Buscar na Tabela: Preencha este campo se voc deseja buscar informaes de outra tabela do banco de dados. Mostrar o Campo: Se voc selecionou uma tabela no campo Buscar na Tabela, neste campo selecione qual campo, a informao ser buscada na tabela selecionada. Salvar: Clique para salvar as alteraes realizadas. Criar Campo: Clique para criar um novo campo do usurio. Apagar Campos: Clique para apagar, excluir, um campo do usurio selecionado.

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Tela criar novo cam po do usurio.

O campo ser criado na tabela: Selecione a tabela em que ser criado o novo campo. Nome do Campo: Informe o nome do novo campo do usurio. Descrio: Preencha com uma breve explicao do campo, as informaes inseridas aqui sero exibidas na barra de status do Hbil

Empresarial.

Ordem: Selecione em qual ordem na tela ficar posicionado o novo campo do usurio. Tipo: Selecione o tipo de dados, informaes, que sero guardadas no novo campo do usurio. Tamanho: Informe quantos caracteres, letras ou nmeros, sero "escritos" no novo campo. Valores: Utilize esse campo quando a opo "Texto com Opes" for selecionada no campo Tipo. Cada linha escrita neste campo ser uma opo. Busca valores em outras tabelas: Utilize as opes abaixo para pesquisar informaes nas demais tabelas do banco de dados. Estas opes sero habilitadas quando voc selecionar Nmero Inteiro no campo Tipo.

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Tabela: Selecione a tabela onde sero buscadas as informaes. Mostrar Campo: Selecione o campo que ser buscado na tabela selecionada.

Criando Campos do Usurio - Exemplo 1 - Campo Texto


Neste primeiro exemplo vamos criar um campo de usurio que guardar o nmero do passaporte do cliente (texto simples). Este novo campo aceitar qualquer caracter. Veja abaixo: Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usurio na aba Utilitrios, clique no boto Criar Campo e preencha a tela com as informaes necessrias:

Voc ter um campo do usurio que funcionar desta maneira:

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O campo que criamos aceita qualquer texto. Mas voc pode criar um campo que aceite somente nmeros, por exemplo, ou que aceite somente datas. Para isso, basta escolher a opo adequada no campo Tipo da tela de criao de campos de usurio.

Criando Campos do Usurio - Exemplo 2 - Campo com Busca


Neste segundo exemplo vamos criar um campo de usurio que far pesquisa nos dados de outra tabela do banco de dados. O campo guardar uma informao j existente na tabela de convnios. A idia "dizer" ao Hbil

Empresarial qual o convnio usado pelo cliente.

Veja abaixo: Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usurio na aba Utilitrios, clique no boto Criar Campo e preencha a tela com as informaes necessrias:

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Voc ter um campo do usurio que funcionar desta maneira:

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Este campo aceitar somente a digitao de um Convnio previamente cadastrado. Voc pode criar um campo assim com pesquisa em outras tabelas do banco de dados (fornecedores, contatos, grupos, etc.).

Criando Campos do Usurio - Exemplo 3 - Campo com Opes


Neste terceiro exemplo vamos criar um campo de usurio que oferecer algumas opes na hora de preench-lo. Desta maneira, ao definir o contedo deste campo ser possvel selecionar somente uma das opes disponveis. Veja abaixo: Acesse a rotina de Gerenciar Campos do Usurio na aba Utilitrios, clique no boto Criar Campo e preencha a tela com as informaes necessrias:

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Voc ter um campo do usurio que funcionar desta maneira:

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Hbil Empresarial

Este campo aceitar somente a escolha de uma das opes que aparecem na lista.

Veja tambm: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

4.10

Rapid Action
O Rapid Action uma tecnologia desenvolvida para disponibilizar facilmente os recursos que voc mais usa no Hbil Empresarial. Cada vez que voc acessa um recurso do programa, ele listado no Rapid Action. Os recursos so listados por ordem decrescente de nmero de acessos, ou seja, do mais usado para o menos usado. Esta tecnologia ganhou melhorias no Hbil Empresarial verso 7.0. Agora voc pode escolher quais tens deseja fixar na rea do Rapid Action. Alm disso, voc pode configurar o nmero mximo de tens que podem ser listados nesta rea.

Localizao do Rapid Action


A rea do Rapid Action est disponvel na lateral esquerda da tela principal do

Hbil

Empresarial. Observe a imagem abaixo:

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A idia principal permitir que voc acesse mais facilmente os recursos que mais utiliza dentro do programa. Desta forma, no ser necessrio acessar as abas da Barra de Ferramentas (Ribbon) cada vez que precisar abrir uma tela do criado no Rapid Action.

Hbil Empresarial.

Basta clicar no atalho

Configurando o Rapid Action


As configuraes do Rapid Action esto disponveis em Utilitrios > Configuraes do Sistema, na aba Opes Locais. Nesta tela voc poder decidir se vai utilizar o Rapid Acition e como ele vai se comportar.

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Hbil Empresarial

Se voc deseja us-lo, marque a opo Usar tecnologia Rapid Action e tambm a opo Mostrar Menu de Atalhos na Tela Principal para que o Rapid Action seja mostrado na lateral esquerda da tela principal do Hbil

Empresarial sempre que o programa for aberto.

Para definir um nmero mximo de tens a serem listados no Rapid Action, marque a opo Limitar a quantidade de itens na rea "Mais Usados" e defina o campo Quantidade. Para alterar a quantidade de itens a serem mostrados no campo "Abertos Recentemente" do Rapid Action altere os valores do campo Quantidade de "Abertos Recentemente". Se voc no deseja us-lo, apenas desmarque a opo Usar tecnologia Rapid Action e clique no boto Salvar.

Manipulando os itens do Rapid Action


Para manipular os itens do Rapid Action basta clicar com o boto direito do mouse sobre um dos itens listados e escolher uma das opes disponveis:

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Utilize a opo Adicionar "NOME DO CAMPO CLICADO" as Favoritos para tornar o item um Favorito. Desta forma, o item ficar sempre visvel no Rapid Action. As demais opes podem ser utilizadas para remover um ou todos os itens listados. Veja tambm: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

4.11

Seleo de Contas
A tela de seleo de contas (a pagar e a receber) ser mostrada sempre que voc tentar efetuar um recebimento, pagamento, duplicao, alterao/excluso em lote, renegociao ou cancelamento de contas. Voc deve selecionar as contas que deseja manipular em cada uma das telas citadas. A seleo feita sempre da mesma maneira, como mostram as explicaes abaixo. Aprendendo a utiliz-la em um dos casos citados acima, voc saber utiliz-la a qualquer momento.

Selecionando contas
Acesse, por exemplo, a tela disponvel em Movimentos > Contas A Receber > Recebimento de Contas. Inicialmente, ser exibida a tela de seleo de contas, conforme a tela abaixo:

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Ao abrir esta tela NO sero mostradas as contas imediatamente. Para lhe ajudar a localiz-las, o Hbil Empresarial oferece a opo de filtragem na parte superior desta tela. possvel filtrar as contas entre datas de vencimento inicial e final, escolhendo um cliente, informando um nmero de documento relativo as contas ou ainda informando o cdigo da conta:

Para usar o filtro por data de vencimento marque a opo Com Datas de Vencimento Entre e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de cliente, marque a opo Com o Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opo. Para usar o filtro de documento,

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marque a opo Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opo. E para usar o filtro cdigo da conta, marque a opo Com o Cdigo e informe o cdigo da conta no campo ao lado. Aps definir as opes de filtro, clique no boto Visualizar.

Se houverem contas que correspondem ao filtro usado, elas sero listadas na tela. O que voc precisa fazer localizar a(s) conta(s) que deseja manipular (neste caso, receber) e marcar o check box disponvel na coluna Selecionar correspondente (s) conta(s):

Voc pode utilizar o teclado para facilitar a seleo. Use as setas para cima e para baixo para
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"rolar" o foco da lista. Use tambm a tecla Espao para marcar o check box da coluna Seleo. Aps fazer a seleo, clique no boto OK para dar continuidade ao que ser feito com as contas selecionadas.

IMPORTANTE !
Ao consultar contas A RECEBER (em Duplicao, Alterao/Excluso, Renegociao e Recebimento) ser possvel filtr-las por: Data de Vencimento Cliente Documento Cdigo da Conta

Ao consultar contas RECEBIDAS (em Cancelamento) ser possvel filtr-las por: Data de Recebimento Cliente Documento Cdigo da Conta

Ao consultar contas A PAGAR (em Duplicao, Alterao/Excluso, Renegociao e Pagamento) ser possvel filtr-las por: Data de Vencimento Fornecedor Documento Cdigo da Conta

Ao consultar contas PAGAS (em Cancelamento) ser possvel filtr-las por: Data de Pagamento Fornecedor Documento Cdigo da Conta

Veja tambm: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

4.12

Clculo de Comisses
O Hbil Empresarial possui mais de uma forma de clculo de comisses. Todas elas so baseadas em percentuais configurados no cadastro de Funcionrios e/ou no cadastro de Produtos. Os valores de comisses so armazenados no banco de dados, sendo possvel visualiz-los atravs dos relatrios disponveis no programa.

Formas de Clculo de Comisses

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A tabela abaixo demonstra como feito o clculo de comisses no momento em que voc realiza uma Sada de estoque ou uma venda pelo PDV informando o funcionrio/vendedor. A coluna % Funcionrio corresponde ao valor definido no campo Comisso % da tela de cadastro de Funcionrios (rea Outros); A coluna % Produto corresponde ao campo Comisso da tela de cadastro de Produtos (aba 3. Preos da rea Outros); A coluna Comisso Adicional (?) corresponde ao campo Comisso Adicional da tela de cadastro de Produtos (aba 3. Preos da rea Outros); A coluna Ao corresponde a explicao do clculo que ser efetuado pelo programa em cada situao; * Para exemplificar, utilizamos 10,00% como comisso do funcionrio e 5,00% como comisso do produto. % % Produto Funcionrio 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Comisso Adicional (?) NO NO Ao Como as duas comisses esto zeradas, no feito clculo de comisses. Se apenas o funcionrio possui comisso, o programa usa este percentual no clculo da comisso, ou seja, 10,00%. Se apenas o produto possui comisso, o programa usa este percentual no clculo da comisso, ou seja, 5,00%. Como as duas comisses foram definidas mas a opo Comisso Adicional no est ativada, o programa usa somente o percentual de comisso do produto, ou seja, 5,00%. Como as duas comisses foram definidas e a opo Comisso Adicional est ativada, o programa usa os dois percentuais somados, ou seja, 15,00%.

0,00%

5,00%

NO

10,00%

5,00%

NO

10,00%

5,00%

SIM

Voc poder visualizar as comisses de duas formas no Hbil

Empresarial :

Atravs dos relatrios: Aps a venda, o Hbil Empresarial salvar em um campo da tabela de vendas a porcentagem da comisso, dessa forma, atravs dos relatrios disponveis no menu Relatrios > Funcionrios > Comisses, ser possvel verificar a comisso do vendedor.

Atravs da tela Vales, Salrios e comisses: Acessando o menu Utilitrios > Configuraes do Sistema, na aba Globais 2, marcando a opo Lanar automaticamente comisses de funcionrios o

Hbil Empresarial

lanar automaticamente na tela de cadastro de Vales, Salrios e Comisses o valor da comisso, dessa forma, no ser necessrio lanar a comisso manualmente.

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Importante!
As rotinas de movimentao do estoque e PDV esto disponveis nas solues: Plus e Profissional.

Veja tambm: Teclas de Atalho Ajuda dos Campos Funcionrios

5
5.1
5.1.1
5.1.1.1

Utilizando o Hbil Empresarial


Arquivos
Produtos
Produtos e Servios Nesta tela voc poder incluir todos os Produtos que sua empresa revende e tambm poder cadastrar os Servios que sua empresa presta. interessante efetuar um cadastro completo para agilizar e facilitar as pesquisas e para gerar relatrios com maiores informaes.

Ao iniciar um novo cadastro lembre-se de definir o Tipo desse cadastro, Produto ou Servio, escolhendo o tipo servio alguns campos (que no possuem relao com servios) sero desabilitados.

Dados Importantes
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Um recurso do Hbil Empresarial tornar um produto inativo dentro da empresa. Tornando-o inativo ele ficar fora de todas as pesquisas realizadas pelo programa, sem exclu-lo:

Basta selecionar a opo Produto Inativo para que o cadastro fique desativado, todas as informaes do produto que foi marcado como inativo permanecero no banco de dados disponvel para consulta, ele apenas no ir aparecer nas pesquisas do programa, para acessar suas informaes voc ter que abrir seu cadastro. Caso voc queira tornar o produto "Ativo" outra vez basta desmarcar a opo Produto Inativo. Ainda na aba de Produtos voc encontra uma rotina para auxiliar no clculo para o preo de venda, essa rotina encontra-se ao lado do campo Preo de Venda, para utiliza-l clique sobre o boto , feito isso ser mostrada a tela abaixo:

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Escolha um dos mtodos de clculos em destaque na imagem anterior, aps inserir as informaes necessrias para o clculo clique no boto Aceite este valor para aplicar o valor calculado, em seguida clique no boto OK para confirmar. Nessa verso do Hbil Empresarial voc poder cadastrar vrios cdigos para o produto, tais como: Cdigo de Fbrica, Indstria, EAN, Arquivo de Importao.

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Os cdigos cadastrados nessa aba podero ser utilizados para efetuar a localizao do produto em uma sada ou entrada. importante tambm que voc preencha os impostos de cada produto/servio, atravs da aba Impostos da tela de Cadastro. Acesse a aba e preencha os campos existentes, lembrando que, caso voc no defina as variaes do ICMS no cadastro do produto, sero usadas as variaes cadastradas na tela de Empresas.

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Se houver dvida de como utilizar a tabela de ICMS verifique o tpico Manipulando Grids (Listas). Outro detalhe a aba de Descontos, onde voc pode definir os descontos para os produtos, sendo eles descontos fixos, entre um intervalo de datas ou uma porcentagem mxima de desconto que pode ser aplicado sobre o produto/servio.

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Desconto automtico para vendas Vista e Prazo: Desconto em %: Digite o percentual de desconto mnimo a ser aplicado nas vendas; Desconto em R$: Digite o valor de desconto mnimo a ser aplicado nas vendas; Marque para deixar o desconto ativo: Se esta opo NO for marcada, o desconto para vendas no ser ativado; Desconto Ativo entre as datas: Escolha esta opo se desejar aplicar um desconto promocional (entre uma data inicial e final); Desconto Ativo Sempre: Escolha esta opo se desejar manter o desconto sempre ativo, isso vale para qualquer venda, sempre dar desconto; Desconto manual para vendas Vista: Desconto (Manual) Mximo Permitido Para Vendas Vista em %: Informe a quantidade mxima de desconto que pode ser aplicada sobre o produto/servio. O valor informado nesse campo ir permitir aplicar um desconto manual sobre o produto/servio at no mximo o valor informado nesse campo; Desconto manual para vendas Prazo: Desconto (Manual) Mximo Permitido Para Vendas Prazo em %: Informe a quantidade mxima de desconto que pode ser aplicada sobre o produto/servio. O valor informado nesse campo ir permitir aplicar um desconto manual sobre o produto/servio at no mximo o valor informado nesse campo;

Produtos com Quantidades Mltiplas


O campo mltiplo deve ser utilizado para o gerenciamento de sadas de produtos com quantidades mltiplas, por exemplo, o valor informado para o mltiplo do produto ir multiplicar a quantidade digitada ao cadastrar um Oramento, uma Ordem de Servio ou uma Sada de estoque para produto, se voc preencher o mltiplo com o valor 2, ao vender 3 unidades do produto o Hbil

Empresarial

far a baixa de 6 unidades no estoque do produto.

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Para o produto escolhido tornar-se mltiplo basta marcar o campo Mltiplo e preencher o campo Mltiplo com a quantidade mltipla.

Importante!
Se voc deseja utilizar quantidades mltiplas em produtos compostos, defina o valor do campo Mltiplo SOMENTE nos produtos que fazem parte da composio do produto final.

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.1.1.2 Grades de Produtos Utilize esta tela para cadastrar as Grades de Produtos. O conceito de grades a utilizao de variaes de um mesmo produto no formato de matriz (tabela). A ideia que voc possa cadastrar as variaes de um produto sem a necessidade de criar novos cadastros para cada variao. Criando uma grade com essas variaes voc poder lig-la ao produto. Um exemplo aplicvel para grade , se voc tem no seu estoque o produto Camisa. Esta camisa pode ter variaes no tamanho e na cor. Voc pode ter este mesmo modelo de camisa em tamanhos P, M e G e nas cores Preta, Branca, Cinza e Azul.

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Cruzando estas informaes (3 tamanhos x 4 cores) voc poderia ter at 12 tipos de camisa diferentes. Se no existisse o controle de grade, seria necessrio cadastrar 12 produtos apenas diferenciando a descrio (Camisa P Preta; Camisa P Branca; Camisa P Cinza; etc.). Para cada cor e para cada tamanho, seria necessrio cadastrar um produto. Porm, trata-se de apenas um produto... a Camisa. Usando o controle de grades voc precisa cadastrar apenas um produto e criar uma grade com as variaes dele. O trabalho de gerenci-las fica com o Hbil onde as linhas so os tamanhos e as colunas so as cores: Preta

Empresarial. Imagine uma tabela


BCA r i z anu nz l ca a

P M G Cada clula dentro desta tabela corresponde a uma variao do produto Camisa. Cada uma dessas variaes pode ter sua quantidade em estoque, o seu preo de custo e o seu preo de venda, independente das demais variaes.

Dados Importantes dessa Tela


A tela de cadastro de Grades possui dois Grids, um para linhas e outro para colunas. Esta tela possui tambm uma pr-visualizao montando as linhas e as colunas em uma tabela.

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Hbil Empresarial

Descrio: Informe uma descrio/nome para a grade que ser criada. Ttulo das Linhas: Informe o ttulo para as linhas. Ttulo das Colunas: Informe o ttulo para as colunas.
Caso tenha dvidas de como proceder para preencher os grids de linhas e colunas acesse o tpico Manipulando Grids (Listas). Veja tambm: Incluindo Novo Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.1.3 Fabricantes (Marcas) Utilize esta tela para cadastrar os Fabricantes (Marcas) dos produtos cadastrados no Hbil

Empresarial. Aps cadastrar o Fabricantes (Marcas) voc poder utiliz-lo no cadastro de


Produtos e Servios no campo Fabricante da aba Produtos. Definindo o Fabricante no cadastro dos Produtos ser possvel gerar, por exemplo, relatrio de produtos vendidos por Fabricante, para saber quais Fabricantes venderam mais.

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Exemplo de Fabricante
Os fabricantes correspondem ao nome da marca do produto/servio. Por exemplo, o produto

Hbil Empresarial do fabricante (marca) Koinonia Software.


Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.1.4 Famlias Utilize est tela para cadastrar as Famlias dos produtos cadastrados no Hbil Empresarial. Aps cadastrar a Famlia voc poder utiliz-la no cadastro de Produtos e Servios no campo Famlia da aba Produtos. Voc pode cadastrar quantas Famlias achar necessrio para classificar os produtos/servios da sua empresa. Definindo a Famlia de cada produto/servio ser possvel gerar, por exemplo, relatrios de produtos vendidos por famlia, para saber quais Famlias venderam mais.

Exemplo de Famlias

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Hbil Empresarial

Voc pode familiarizar os produtos da sua empresa de vrias maneiras. A ideia que voc crie famlias de acordo com a sua necessidade de familiarizar o estoque e os servios. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos das reas de Informtica, Papelaria e Ferramentas. Ento, voc pode criar trs famlias de produtos: Informtica, Papelaria e Ferramentas. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.1.5 Grupos Utilize esta tela para cadastrar os Grupos dos produtos cadastrados no Hbil Empresarial. Aps cadastrar o Grupo voc poder utiliz-lo no cadastro de Produtos e Servios no campo Grupo da aba Produtos. Voc pode cadastrar quantos Grupos achar necessrio para classificar os produtos/servios da sua empresa. Definindo o Grupo de cada produto/servio ser possvel gerar, por exemplo, relatrios de produtos vendidos por grupo, para saber quais Grupos venderam mais.

Exemplo de Grupos
Voc pode agrupar os produtos da sua empresa de vrias maneiras, uma delas criando grupos de acordo com a sua necessidade de agrupar o estoque e os servios. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos da rea de informtica que podem ser Hardwares, Softwares e Acessrios. Ento, voc pode criar trs grupos de produtos: Hardwares, Softwares e Acessrios. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

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5.1.1.6

Sub-Grupos Utilize esta tela para cadastrar Sub-Grupos de produtos. Aps cadastrar o Sub-Grupo voc poder utiliz-lo no cadastro de Produtos e Servios no campo Sub-Grupo da aba Produtos. Definindo o Sub-Grupo no cadastro dos Produtos ser possvel gerar, por exemplo, relatrio de produtos vendidos por Sub-Grupo, para saber quais Sub-Grupos venderam mais.

Exemplos de Sub-Grupos
Voc pode agrupar os produtos da sua empresa usando a opo dos sub-grupos.Voc os cria de acordo com a sua necessidade de agrupar o estoque e os servios. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos da rea de informtica que podem ser Monitores de Vdeo, Gabinetes, Impressoras e Memrias. Nesse caso, voc pode criar quatro sub-grupos para os produtos: Monitores de Vdeo, Gabinetes, Impressoras e Memrias. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.1.7

Lista / Centro de Informaes de Produtos

Lista Ateno: Est opo est disponvel para a soluo: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+), Utilize est tela para localizar os produtos da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.
0

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1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte da descrio do produto o valor


informado nesse campo. Por exemplo se voc informar "sa" ir retornar o produto Sapatos...

2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os produtos que possuem a mesma descrio que
voc informou medida em que voc for digitando.

Centro de Informaes de Produtos Ateno: Est opo est disponvel para as solues: Plus e Profissional.
O Centro de Informaes de Produtos pode ser utilizado sempre que voc precisar consultar uma informao sobre um ou mais produtos/servios. No Centro de Informaes de Produtos voc encontrar todo o histrico de movimentaes do produto na empresa, fornecendo um acesso prtico e rpido s informaes mais importantes dos produtos. Utilizando a pesquisa do Centro de Informaes de Produtos voc substitui a ao de abrir a tela de cadastro de produtos e navegar at o cadastro desejado, bastando digitar parte do nome do produto no campo de pesquisa para encontrar o que precisa. Alm disso, se voc clicar duas vezes em um dos produtos/servios que aparecem na lista, o cadastro deste produto/servio aberto automaticamente na tela, facilitando a visualizao e atualizao das informaes cadastrais. Para facilitar a busca de clientes no Centro de Informaes voc deve aprender a usar a pesquisa desta tela. Com ela voc poder pesquisar produtos digitando Descrio, Cdigo do Hbil, Cdigo Fabricante, Cdigo Indstria, Nmero do Sequencial/Grade, GTIN ou NCM do produto (ou apenas parte dessas informaes).

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Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que ser feita (por Descrio, Cdigo do Hbil, Cdigo Fabricante, Cdigo Indstria, Nmero do Sequencial/Grade, GTIN ou NCM);

Tipo Pesquisa

Pesquisa incremental: Marcando esta opo a pesquisa retornar resultados cujo campo escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado; Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opo a pesquisa retornar resultados cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. Ser necessrio pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto Procura para realizar a pesquisa; Valor: Digite a informao que ser pesquisada (parte da descrio do produto, por exemplo); Procura: Clique neste boto ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa; Veja tambm: Cadastro de Produtos Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

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5.1.1.8

Natureza de Operaes A tela de Natureza de Operao deve ser utilizada para cadastrar os Cdigos Fiscais de Operao ( CFOP) que sero utilizados nas telas de Entradas e de Sadas de estoque. No banco de dados original do Hbil Empresarial j existem algumas CFOP's cadastradas. No entanto, voc pode utilizar esta tela para cadastrar novos ou ainda alterar os existentes.

Dados importantes desta tela


Antes de alterar ou configurar um CFOP necessrio compreender a funo de cada campo desta tela. Observe as explicaes abaixo:

Cdigo CFOP: Preencha este campo com o Cdigo Fiscal de Operao a ser usado pela natureza de operao; Descrio: Digite a descrio da natureza de operao; Alquota Simples Nacional: Preencha com o valor da alquota do Simples Nacional que sua empresa utiliza, caso ela participe. Baixar o Estoque dos produtos: Marcando esta opo, ao realizar uma movimentao de estoque usando este CFOP, o estoque dos produtos ser baixado automaticamente. Caso voc deixe-a desmarcada, o estoque NO ser baixado automaticamente; Efetuar lanamentos financeiros: Marcando esta opo, ao realizar uma movimentao de estoque usando este CFOP, sero gerados lanamentos financeiros referentes a movimentao. Caso voc deixe-a desmarcada, NO sero gerados movimentos financeiros; Incluir IPI: Marcando esta opo, ao realizar uma movimentao de estoque usando este CFOP, ser incluido o valor do IPI no clculo do valor total dos produtos;

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Pede valores do ICMS dos produtos: Ao marcar essa opo, em uma movimentao de estoque ser solicitado os valores de ICMS quando utilizar a CFOP alterada; Usar Preo de Custo nas Sadas de Estoque: Marcando esta opo, ao realizar uma Sada de estoque usando este CFOP, o valor do produto receber o preo de custo ao invs do preo de venda; Soma valores dos produtos em "Outros": Marque esta opo para somar os valores dos produtos no campo Outros da nota fiscal quando essa CFOP for utilizada. Pede Confirmao da incluso do IPI: Ao marcar essa opo, quando utilizar essa natureza de operao em uma movimentao de estoque, ser solicitada a confirmao da incluso do IPI. Calcular preo de custo nas Entradas: Marcando essa opo, ser executada a rotina de clculo de preo de custo nas Entradas de Produtos, isso ocorrer quando a CFOP alterada for informada. Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.1.9 Sesses Utilize est tela para cadastrar sesses no Hbil Empresarial. As sesses cadastradas podero ser utilizadas na Conferncia de Estoque, voc poder associar a sesso como setores da sua empresa para facilitar a conferncia.

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.1.10 Tabela de Preos Para facilitar o entendimento desta funo, verifique primeiramente o tpico Conceito da Tabela de Preos.

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Utilize esta tela para cadastrar as tabelas de preos a serem usadas em: Sadas Oramentos Ordens de Servio PDV

O cadastro da tabela de preos bastante simples, voc precisa apenas definir uma descrio e um percentual padro a ser aplicado sobre o preo de venda dos produtos.

Este percentual funcionar como um multiplicador na hora em que uma das quatro operaes, citadas acima, for realizada. Se o percentual for inferior a 100%, ocorrer um desconto no preo dos produtos. Se o percentual for superior a 100%, haver um acrscimo no preo de venda. Por exemplo: Sua empresa pode ter produtos vendidos (ou clientes que compram) por Atacado com 20% de desconto ou por Varejo com 5% de acrscimo. Neste caso, voc poderia criar duas tabelas de preos - Atacado com percentual de 80% e Varejo com percentual de 105% - e ter produtos vendidos em cada uma dessas modalidades, ou tabelas de preos. A porcentagem lanada no campo % do Preo de Venda ser calculada sobre o Preo de Venda lanado no cadastro do produto. Veja tambm: Conceito da Tabela de Preos Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.1.11 Observaes Utilize esta tela para cadastrar observaes a serem acrescentadas aos produtos nas telas de Entradas , Sadas, Pedidos ao Fornecedor, Oramentos e Ordens de Servio. Nessas telas, verifique o campo Observao disponvel na rea Produto/Servio.

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Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.2
5.1.2.1

Clientes
Cadastro Fsica/Jurdica A tela de cadastro de clientes ser utilizada para cadastrar os clientes da sua empresa no Hbil

Empresarial. Ao cadastrar clientes interessante preencher o mximo de informaes possveis


sobre cada um deles. Assim ser mais fcil localizar um cliente na hora de fazer uma pesquisa ou gerar relatrios para mala-direta (etiquetas, envelopes, etc.).

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A tela de clientes do Hbil Empresarial permite o cadastro tanto de pessoas fsicas quanto jurdicas. Na aba Bsicos, voc encontrar o campo Tipo Pessoa. Antes de iniciar o cadastro do cliente, escolha o formato do cadastro (Fsica ou Jurdica). Os campos da tela sero ajustados automaticamente conforme o tipo de pessoa escolhido. Abaixo voc encontra mais informaes sobre alguns dados importantes da dela de cadastro de clientes.

Dados Importantes da Tela


Ao iniciar um novo cadastro deve-se sempre selecionar o Tipo de Pessoa, pessoa fsica ou pessoa jurdica, para que o software possa ajustar os campos de acordo com o tipo selecionado.

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Outro recurso interessante do Hbil Empresarial poder tornar clientes inativos, ou seja, retir-los de qualquer pesquisa realizada no programa sem exclu-los. Todas as informaes dos clientes que forem marcados como inativos permaneceram no banco de dados, sendo assim voc ainda poder visualizar e editar o cadastro.

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Marcando a opo Cliente inativo (no aparecer nas consultas) o cliente ficar inativo, caso queira torn-lo ativo novamente basta desmarcar a opo. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos Ajuda dos Campos 5.1.2.2 Profisses Utilize esta tela para cadastrar as Profisses dos clientes. Aps cadastrar as profisses voc poder defin-las na tela de cadastro de Clientes, na rea Emprego, disponvel somente para clientes pessoa fsica.

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Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.2.3 Lista / Centro de Informaes

Lista Ateno: Est opo est disponvel para as solues: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+) Utilize est tela para localizar os clientes da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.

1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte do nome do cliente o valor informado
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nesse campo. Por exemplo se voc informar "lano" ir retornar os clientes Fulano, Alano....

2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os clientes que possuem o mesmo nome que voc
informou medida em que voc for digitando.

Centro de Informaes de Clientes Ateno: Est opo est disponvel para as solues: Plus e Profissional.
O Centro de Informaes de Clientes pode ser utilizado sempre que voc precisar consultar uma informao sobre um ou mais clientes. No Centro de Informaes de Clientes voc encontrar todo o histrico de relaes dos clientes com a sua empresa. A idia principal, fornecer um acesso prtico e rpido s informaes mais importantes dos clientes. Utilizando a pesquisa do Centro de Informaes de Clientes voc substitui a ao de abrir a tela de cadastro de clientes e navegar at o cadastro desejado, bastando digitar parte do nome do cliente no campo de pesquisa para encontrar o que precisa. Alm disso, se voc clicar duas vezes em um dos clientes que aparecem na lista, o cadastro deste cliente aberto automaticamente na tela, facilitando a visualizao e atualizao das informaes cadastrais. Para facilitar a busca de clientes no Centro de Informaes de Clientes voc deve aprender a usar a pesquisa desta tela. Com ela voc poder pesquisar clientes digitando Nome, CPF/CNPJ, Email, Endereo ou Cdigo do cliente (ou apenas parte dessas informaes).

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Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que ser feita (por Nome, por CPF/CNPJ, por E-mail, por Endereo ou por Cdigo);

Tipo Pesquisa
Pesquisa incremental: Marcando esta opo a pesquisa retornar resultados cujo campo escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado; Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opo a pesquisa retornar resultados cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. Ser necessrio pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto Procura para realizar a pesquisa; Valor: Digite a informao que ser pesquisada (parte do nome do cliente, por exemplo); Pesquisar: Clique neste boto ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa; Veja tambm: Ajuda dos Campos 5.1.2.4 Limite de Crdito Utilize esta tela para limitar o valor de compra a prazo de um cliente. Uma vez com o limite de crdito definido o cliente no ir conseguir comprar nada alm do valor definido no limite.
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Exemplo: Se o cliente X tem um limite de R$ 500,00, ele faz uma compra a prazo de R$ 600,00,
na finalizao da venda ser informado que o limite foi ultrapassado, ser possvel ou no, prosseguir com a venda. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.3
5.1.3.1

Fornecedores
Cadastro de Fornecedores Esta tela ser utilizada para cadastrar os fornecedores, ou seja, micro empresas, pessoas fsicas ou jurdicas que fornecem produtos/servios para a sua empresa. Os fornecedores sero usados nas telas de cadastro de Contas a Pagar, Pedidos ao Fornecedor e Entradas de estoque.

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Dados importantes dessa tela


Na tela de cadastro de fornecedores voc encontrar a aba Produtos. Esta rea ser atualizada sempre que voc cadastrar ou comprar um produto de um fornecedor:

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Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos Ajuda dos Campos 5.1.3.2 Lista / Centro de Informaes de Fornecedores

Lista Ateno: Est opo est disponvel para as solues: Gratuito, Sem Propaganda (SP), Sem
Propaganda+ (SP+). Utilize est tela para localizar os fornecedores da empresa a partir do nome ou de uma parte dele.

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1 - Valor para Pesquisa: Pesquisa em qualquer parte do nome do Fornecedor o valor


informado nesse campo. Por exemplo se voc informar "m" ir retornar o fornecedor Com rcio....

2 - Pesquisa Incremental: Mostra todos os fornecedores que possuem o mesmo nome que
voc informou medida em que voc for digitando.

Centro de Informaes de Fornecedores Ateno: Est opo est disponvel para as solues: Plus e Profissional.
O Centro de Informaes de Fornecedores pode ser utilizado sempre que voc precisar consultar uma informao sobre um ou mais fornecedores. No Centro de Informaes de Fornecedores voc ter o histrico de compras, pedidos, contas a pagar e cotaes feitas por sua empresa com fornecedores. Dessa forma voc ter um acesso prtico e rpido s informaes mais importantes dos fornecedores. Utilizando a pesquisa do Centro de Informaes de Fornecedores voc substitui a ao de abrir a tela de cadastro de fornecedores e navegar at o cadastro desejado, bastando digitar parte do nome do fornecedor no campo de pesquisa para encontrar o que precisa. Alm disso, se voc clicar duas vezes em um dos fornecedores que aparecem na lista, o cadastro deste fornecedores aberto automaticamente na tela, facilitando a visualizao e atualizao das informaes cadastrais. Para facilitar a busca de fornecedores no Centro de Informaes de Fornecedores voc deve aprender a usar a pesquisa desta tela. Com ela voc poder pesquisar fornecedores digitando Nome, Razo Social, CPF/CNPJ, E-mail, Endereo ou Cdigo do fornecedor (ou apenas parte dessas informaes).

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Buscar por: Escolha o tipo de pesquisa que ser feita (por Nome, por Razo Social, por CPF/ CNPJ, por E-mail, por Endereo ou por Cdigo);

Tipo Pesquisa
Pesquisa incremental: Marcando esta opo a pesquisa retornar resultados cujo campo escolhido em Buscar por comece com o Valor digitado; Pesquisa em qualquer parte do texto: Marcando esta opo a pesquisa retornar resultados cujo campo escolhido em Buscar por contenha o Valor digitado. Ser necessrio pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto Procura para realizar a pesquisa; Valor: Digite a informao que ser pesquisada (parte do nome do fornecedor, por exemplo); Procura: Clique neste boto ou pressione a tecla ENTER para realizar a pesquisa; Veja tambm: Cadastro de Fornecedores Teclas de Atalho Ajuda dos Campos

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5.1.4
5.1.4.1

Bancos
Cadastro de Bancos Utilize esta tela para cadastrar os bancos com os quais sua empresa trabalha. Por padro, o banco de dados original do Hbil Empresarial j possui vrios bancos cadastrados. No entanto, voc pode abrir esta tela para gerenci-los, incluir ou alterar bancos. Os bancos cadastrados nesta tela sero utilizados nas telas de Contas Bancrias (campo Banco), Contas a Pagar (campo Nome do Banco na rea Bsicos) e Manuteno de Cheques Recebidos (campo Banco na rea Bsicos).

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.4.2 Contas Esta tela ser utilizada para cadastrar as contas bancrias que a sua empresa possui. Cadastre todas as contas que tero seus lanamentos controlados no Hbil Empresarial. Aps cadastr-las voc poder fazer os Lanamentos Bancrios e usar o controle de Conciliao Bancria. Antes de cadastrar as contas bancrias recomendvel cadastrar os Bancos com os quais sua empresa trabalha (ex.: Banco do Brasil, Ita, HSBC, etc.). No banco de dados original do

Hbil

Empresarial existem vrios bancos j cadastrados. Porm, voc pode abrir o menu
Bancos > Cadastro de Bancos se precisar alterar ou incluir bancos.

Arquivos >

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Hbil Empresarial

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.4.3 Histricos Utilize esta tela para cadastrar os histricos de lanamentos bancrios mais utilizados pela sua empresa. Os cadastros feitos nesta tela sero utilizados na tela de Lanamentos Bancrios. Cadastrando os histricos que mais usa, voc evita ter que digit-los sempre que realizar um lanamento bancrio, bastando informar o cdigo do histrico. Exemplos de histricos: Manuteno da Conta; Manuteno do Carto; Taxa de Servios.

Veja tambm:

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Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.4.4 Boletos Utilize esta tela para cadastrar as configuraes de boletos que sero usados pela sua empresa. Preencha os campos desta tela SOMENTE se voc pretende emitir boletos bancrios com cdigo de barras atravs do Hbil

Empresarial.

Voc deve criar uma configurao para cada carteira + banco que utilizar. Por exemplo : boleto do banco Ita carteira 126, boleto do banco Ita carteira 131, e assim sucessivamente. Uma vez que voc definiu as configuraes de boleto para cada banco + carteira, os boletos sero emitidos usando estas configuraes, sem que voc precise abrir esta tela cada vez que precisar emitir boletos. Outro exemplo, se a sua empresa emite boletos bancrios com cdigo de barras para o Banco do Brasil e para o Bradesco, voc poder criar duas configuraes de boletos, uma para cada banco. Basta utilizar o boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao para criar uma nova configurao.

IMPORTANTE !
As orientaes deste tpico mostram como o sistema deve ser configurado para que a os boletos sejam impressos corretamente. Lembre-se de que as informaes relacionadas ao banco com o qual voc trabalha, somente podem ser coletadas junto ao gerente da sua conta bancria. O Hbil Empresarial gera o cdigo de barras dos boletos de acordo com os dados coletados junto ao banco. Por isso, se estes dados no forem corretos, o boleto no ser gerado corretamente, nesse caso recomendvel que voc entre em contato novamente com o banco solicitando os dados corretos. Depois de cadastrar as configuraes de boletos, utilize a tela disponvel em Movimentos > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos para gerar e imprimir boletos bancrios com cdigo de barras.

Dados importantes desta tela


Se voc pretende fazer a emisso de boletos bancrios com cdigo de barras atravs do Observe as explicaes sobre cada um destes campos, abaixo:

Hbil

Empresarial, extremamente importante saber como preencher as informaes desta tela.

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Hbil Empresarial

Na aba Bsicos, voc encontrar os seguintes campos (conforme mostra a tela acima): Descrio: Digite a descrio da configurao que voc est cadastrando (ex.: Banco do Brasil Configurao P/ Convnio 103); Banco: Informe o nome do banco ao qual pertence a conta bancria. Lembre-se: o

Hbil

Empresarial

somente permite a emisso de boletos para os bancos listados neste campo. Se o banco com o qual a sua empresa trabalha no est listado neste campo, entre em contato conosco atravs do email suporte@habil.com.br; Conta: Digite o nmero da conta bancria usada na emisso do boleto. Utilize o campo Dgito logo ao lado para informar o dgito do nmero da conta; Agncia: Digite o cdigo da agncia da conta bancria usada na emisso do boleto. Utilize o campo Dgito logo ao lado para informar o dgito do nmero da agncia; Cdigo Cedente: Digite o cdigo do cedente. Utilize o campo Dgito ao lado para informar o dgito do cedente; Carteira: Digite o nmero da carteira usada pela sua conta bancria; Convnio: Se houver, digite o nmero do convnio usado pela sua empresa junto ao banco; Usar Nosso Nmero como Nmero de Documento: Marque est opo se voc deseja utilizar "Nosso Nmero" como nmero do documento para os boletos; Nosso Nmero: Informe nesse campo o Nosso Nmero;

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Na rea Outros Dados, voc encontrar os seguintes campos (conforme mostra a tela acima): Dias Protesto: Informe o nmero de dias de protesto dos boletos gerados usando esta configurao; Aceite Documento: Marque se houver aceite do documento; Registro Banco: Digite o nmero que identifica a empresa no banco para transferncia do arquivo de remessa; Tamanho Nosso Nmero: Digite o tamanho (em caracteres) do nosso nmero do boleto; Cobrana Registrada: Marque est opo se for cobrana registrada; Tipo Identificador: Informe nesse campo o tipo identificador do boleto; Emisso de Boleto: Escolha como ser a emisso de boletos; Contrato: Informe o nmero do contrato feito no banco para a emisso de boleto. ltimo CNAB: Informe o ltimo CNAB utilizado; Local de Pagamento: Digite o local ou praa de pagamento do boleto; Espcie de Documento: Selecione a espcie do documento; Instrues: Digite as instrues que sero impressas em cada boleto bancrio (ex.: "No receber aps vencimento"); Veja tambm:

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Hbil Empresarial

Gerenciador de Boletos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.5
5.1.5.1

Servios
Equipamentos Nesse cadastro voc poder lanar todos os equipamentos aos quais sua empresa presta servios (seja consertos, testes, etc.). Por exemplo, se a sua empresa realiza manuteno em computadores ou equipamentos eletrnicos, voc pode cadastr-los antes de realizar uma Ordem de Servio.

Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.5.2 Tipo de Atendimento Nessa tela voc poder cadastrar os Tipos de Atendimento que sua empresa utiliza para as ordens de servio. O conceito de tipos de atendimento o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/ produtos. Esse cadastro ser usado no cadastro de Ordens de Servio.

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Exemplos de Tipos de Atendimento: Interno, Externo, etc. Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.5.3 Modalidade Nessa tela voc poder cadastrar as Modalidades que sua empresa utiliza para as ordens de servio. O conceito de modalidades o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro ser usado no cadastro de Ordens de Servio.

Exemplos de Modalidades: Em Garantia, Contrato, Normal. Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.5.4 Status Nessa tela voc poder cadastrar os Status que sua empresa utiliza para as ordens de servio. O conceito de status o mesmo da Classe para os clientes/fornecedores/produtos. Esse cadastro ser usado no cadastro de Ordens de Servio.

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Hbil Empresarial

Exemplos de Status: Em Andamento, Iniciada, Aguardando Confirmao, Finalizada. Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.6

Empresa
Utilize esta tela para efetuar o cadastro das suas empresas, ou seja, das empresas que voc pretende controlar no Hbil Empresarial. Como o programa permite o controle multi-empresas voc pode cadastrar e controlar, individualmente, quantas empresas precisar. Para cadastrar empresas, acesse o menu Arquivos > Empresas.

Voc poder escolher com qual empresa deseja trabalhar toda vez que fizer o login no sistema. Na tela de abertura, aps digitar o seu nome de usurio e a sua senha, voc poder escolher a empresa a ser usada no programa. Se voc j abriu o Hbil Empresarial pode alternar para outras empresas utilizando a tecla F12 ou ainda abrindo a aba Utilitrios > Alternar Empresa.

Dados importantes da tela


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Utilizando o Hbil Empresarial

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Na tela de cadastro de Empresas importante lembrar de preencher os campos existentes nas reas Valores Padro e Impostos. Observe as explicaes abaixo:

Srie: Preencha este campo com o nmero da srie a ser utilizada na emisso de notas fiscais de Sada; Nmero da Nota Atual: Digite o nmero da nota fiscal atual. Baseado neste nmero o

Hbil

Empresarial incrementar automaticamente a numerao das notas fiscais de Sada;


Prefixo Cd. Barras: Este campo somente deve ser preenchido se voc usa o controle de produtos pesados e a leitura de etiquetas da balana. Para mais informaes verifique as configuraes de cdigo de barras para produtos pesados; Custo Fixo %: Informe o percentual de custo fixo a ser utilizado no clculo do Preo de Venda dos produtos; IRRF %: Informe a alquota do Imposto de Renda Retido na Fonte para clculos da reteno de impostos em sadas de servios; CSLL %: Informe a alquota de Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido para clculos da reteno de impostos em sadas de servios; Faz reteno de CSLL, COFINS e PIS/PASEP: Marque esta opo caso necessite reter estes impostos. Lembre-se de preencher os prximos campos com as alquotas de cada imposto para que as retenes sejam calculadas corretamente;
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Hbil Empresarial

ISS %: Informe a alquota do Imposto Sobre Servios; COFINS %: Informe a alquota de Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social para clculos da reteno de impostos em sadas de servios; PIS/PASEP %: Informe a alquota do Programa de Integrao Social / Programa de Formao de Patrimnio do Servidor Pblico para clculos da reteno de impostos em sadas de servios ; ICMS Frete %: Informe a alquota do Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios (sobre o frete);

Aba NF-e

Emite Nota Fiscal Eletrnica: Marque est opo se voc ir fazer a emisso de nota fiscal eletrnica (necessrio adquirir um mdulo a parte,

Hbil NF-e).

Caminho do Servidor: Informe o local da pasta Monitor do servidor da NF-e. Imprime DANFE: Marque est opo para imprimir o documento auxiliar da nota fiscal eletrnica. Impressoras disponveis: Mostra as impressoras que esto instaladas no computador. Buscar: Clique para o Hbil

Empresarial localizar impressoras instaladas no


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Utilizando o Hbil Empresarial

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computador. A aba NF-e somente ficar disponvel para os usurios do Hbil Profissional que adquiriram o mdulo do Hbil Nf-e.

Empresarial

Veja tambm: Incluindo Novo cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.7

Funcionrios
Utilize esta tela para cadastrar os funcionrios da sua empresa. Nesta tela ser possvel definir vrias informaes sobre os seus funcionrios, pois o bastante completo para eles.

Hbil Empresarial

oferece um cadastro

Cadastrando funcionrios voc poder efetuar Oramentos/Condicionais, Sadas de estoque e vendas pelo PDV indicando um ou mais funcionrios como vendedores. Desta forma sero feitos clculos de comisses sobre vendas efetuadas, baseados no percentual de comisso de cada funcionrio e/ou de cada produto. Voc tambm poder gerar pagamentos para funcionrios, sem a necessidade de cadastr-los como fornecedores. O Hbil Empresarial possui uma tela especfica para gerenciamento de comisses, salrios, vales e outros valores pagos aos funcionrios. Verifique os tpicos Cadastro e Baixa de Vales, Salrios e Comisses para obter mais informaes.

Dados importantes da tela


Alguns recursos do Hbil Empresarial somente podero ser utilizados com xito se voc preencher corretamente alguns campos existentes na tela de cadastro de funcionrios. Abrindo esta tela, acesse a aba Outros para visualizar a tela explicada abaixo:

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Data Admisso: Digite a data em que o funcionrio entrou (foi admitido) na empresa; Data Sada: Se o funcionrio no trabalha mais na empresa, informe a data em que ele saiu; Funo: Defina a funo do funcionrio. As funes so cadastradas na mesma tela de Profisses de clientes; Horrio: Se voc vai usar o controle de Ponto de Funcionrios do Hbil Empresarial, preencha este campo com o horrio de expediente dirio do funcionrio. Para preencher este campo, basta digitar as horas de entrada e sada, digitando a tecla Espao aps a digitao do primeiro perodo. Por exemplo, se o funcionrio trabalha das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00, digite 09:00, em seguida digite 12:00 e pressione espao para definir o prximo perodo, 14:00 e 18:00. Para controlar apenas um perodo de expediente (ex.: das 08:00 as 12:00) digite 08:00 e digite 12:00; Senha Ponto: Digite a senha que o funcionrio utilizar na tela do Ponto de Funcionrios; Cdigo de Barras: Se voc deseja imprimir crach para o funcionrio, digite o nmero do cdigo de barras a ser impresso e utilizado na tela do Ponto de Funcionrios;

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Carga Horria: Preencha este campo com o total de horas que o funcionrio deve trabalhar dentro de um perodo de dias. Voc pode preencher este campo com o total de horas que ele deve trabalhar em um ms, por exemplo, ou em uma semana. Isso depende exclusivamente da periodicidade com que voc pretende gerar o relatrio de horas trabalhadas, pois o valor informado neste campo ser usado para calcular o total de horas extras trabalhadas pelo funcionrio. Salrio Fixo: Digite o valor do salrio fixo do funcionrio; Comisso %: Digite o percentual a ser utilizado no clculo de comisses. Para mais informaes sobre o clculo de comisses feito pelo Hbil Empresarial, verifique o tpico Clculo de Comisses; Cart. Prof.: Digite o nmero da carteira de trabalho do funcionrio; PIS: Digite o nmero do PIS do funcionrio; Habilitao: Digite o nmero da carteira de habilitao do funcionrio; Tipo Sanguneo: Digite o tipo sanguneo do funcionrio; Observaes: Informe algum comentrio sobre o funcionrio; Veja tambm: Clculo de Comisses Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Campos do Usurio Anexos

5.1.8

Usurios do Sistema
Esta tela ser usada para gerenciar os usurios do sistema, ou seja, os funcionrios da sua empresa que utilizaro o Hbil

Empresarial. Alm de poder cadastrar os usurios, ser possvel definir permisses e limitaes de acesso a cada recurso do sistema. Nessa verso do Hbil Empresarial separamos o cadastro de funcionrios do cadastro de usurios do sistema.
As definies de acesso aos recursos do Hbil Empresarial devem ser feitas na tela de Grupos de Acesso. Isso significa que, se um usurio NO administrador, ele deve fazer parte de um grupo para ter suas permisses de acesso controladas.

Dados Importantes da tela


Voc pode cadastrar dois tipos de usurios: Administradores ou Usurios. Para cadastrar um administrador, basta incluir um novo usurio marcando a opo Esse usurio Administrador. Os administradores tm liberdade total dentro do Hbil Empresarial, ou seja, eles podem acessar qualquer recurso do sistema a qualquer momento. Para cadastrar um usurio que no administrador, necessrio desmarcar a opo Esse

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usurio Administrador e configurar outros detalhes que definiro os nveis de acesso e as permisses do mesmo dentro do programa. Veja as explicaes abaixo:

Login: Digite o nome de login que o usurio utilizar para abrir o Hbil Nome: Digite o nome do usurio/funcionrio; Senha: Digite a senha do usurio; Confirme a Senha: Digite novamente a senha para confirmao;

Empresarial;

Esse usurio Administrador: Esta opo define se o usurio ter acesso total aos recursos do programa (administrador) ou se ele ter restries de acesso (usurio);

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Clique nos botes destacados na imagem acima para adicionar um grupo a lista Pertence aos grupos e assim indicar a quais grupos o usurio pertence. Recomendamos que cada usurio faa parte somente de um grupo. Grupos cadastrados: Nesta lista sero mostrados os grupos cadastrados no programa, na tela de cadastro de Grupos; Pertence aos grupos: Adicione a esta lista os grupos aos quais o usurio pertence;

IMPORTANTE !
Se voc est cadastrando usurios que NO so administradores ser necessrio inclu-los dentro de um Grupo de Acesso. As definies de acesso aos recursos do

Hbil

Empresarial somente podem ser feitas atravs da tela de grupos de usurio.


Isso NO significa que voc precisa criar um grupo para cada usurio. Mas significa que voc pode ter vrios usurios com o mesmo nvel de acesso, que pertencem ao mesmo grupo. Desta forma, voc ter o trabalho de definir as liberdades de acesso apenas uma vez, bastando adicionar os usurios dentro do grupo. Ao adicionar um usurio a um grupo j existente, ele passa a ter as mesmas liberdades de acesso definidas naquele grupo. Voc pode criar um grupo para os Vendedores, por exemplo, outro grupo para os Auxiliares Administrativos, outro para as pessoas do Departamento Financeiro , etc. Para mais informaes sobre as definies de acesso dos usurios, verifique o tpico Grupos de
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Acesso. Veja tambm: Incluindo Novo cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.9

Grupos de Acesso
Nas verses anteriores do Hbil Empresarial o controle de acesso dos usurios eram definidos individualmente, porm nesta verso voc poder criar os Grupos de Acesso, ou seja, definir acesso as funcionalidades do programa para um ou mais usurios de uma nica vez a partir de um grupo. Como voc pode ver no cadastro dos Usurios do Sistema possvel definir o(s) grupo(s) que o usurio participa.

Dados importantes da tela


Para voc permitir acesso a um recurso do Hbil Empresarial bem simples, basta clicar sobre o boto vermelho que fica ao lado do recuso desejado. Clicando um nica vez sobre o boto do recurso ele ficar habilitado (cor verde), a partir desse momento o recurso estar disponvel apenas para visualizao, note que ao lado desse recurso outros trs botes ainda ficaro em vermelho, marcando-os voc poder permitir alterao, incluso e excluso no recurso.

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Veja tambm: Incluindo Novo cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.10 Centros de Custo


Centro de Custo um elemento para agregar para os dados armazenados e controlados pelo

Hbil

Empresarial.

O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de produo/servios. no centro de custo que so agregadas as despesas com materiais consumidos ou utilizados. O resultado voc ter quando for emitir relatrios por centro de custo. Centros de Custo so, tambm, muito usados em empresas que trabalham com obras (construes). Estas empresas cadastram alguns centros de custos, que so as obras que elas realizam, na tela de cadastro de centro de custo. No momento em que vo cadastrar uma conta a receber, uma conta a pagar, um lanamento no caixa, um lanamento bancrio, etc., escolhem em qual centro de custo ser agregado. Depois possvel gerar relatrios dos lanamentos por centro de custo. Exemplo de centros de custo: Diretoria Geral, Diretoria Administrativa, Depto. de Recursos Humanos, Construo 1, Construo 2, Construo 3, etc.

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Dados importantes da tela


Ao inserir um novo centro de custo, o Hbil Empresarial mostrar a tela abaixo. Atravs desta tela voc poder determinar se o centro a ser includo do tipo Conta Raiz, ou se ele ser um sub-centro de custo de um centro j cadastrado:

Escolhendo a opo Conta Raiz, o novo centro de custo ser includo como uma espcie de "pai" para outros centros de custo que venham a ser includos. Se voc deseja tornar o novo centro de custo um sub-item de outro centro j cadastrado, preencha este campo escolhendo o centro de custo que ser o "pai".

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No exemplo acima, o centro de custo Construes um centro do tipo Conta Raiz ou um centro "pai". J o centro de custo Construo1 um sub-centro de Construes. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.11 Plano de Contas


5.1.11.1 Plano de Contas do Caixa O Hbil Empresarial no um software de contabilidade, mas o plano de contas do caixa tem a finalidade de organizar o controle de suas receitas e despesas (entradas e sadas). Com um bom gerenciamento do plano de contas, voc tem condies de obter relatrios que retratam a situao financeira de sua empresa. O Hbil Empresarial j possui um plano de contas padro cadastrado. Voc pode personalizar ele de acordo com as suas necessidades. Caso voc tenha alguma dvida em relao ao plano de contas, consulte um contador ou assessor contbil. Para acrescentar uma conta, selecione onde ela ficar (por exemplo, para cadastrar uma conta de entrada, clique sobre a conta Entradas) e clique no boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao para que a conta seja uma sub-conta do Entradas.

Dados importantes desta tela


O plano de contas oferece alguns recursos que podem agilizar algumas rotinas dentro do Hbil

Empresarial. Observe as explicaes abaixo para saber como configurar cada conta caixa
cadastrada:

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Descrio: Digite a descrio da conta caixa; Cdigo Contbil: Digite um cdigo (definido por voc) contbil para a conta caixa. Este cdigo poder ser digitado na hora de informar uma conta caixa em um lanamento; Centro de Custo: Escolha o centro de custo padro que ser usado sempre que voc usar a conta caixa em um lanamento; Tipo da Conta: Escolha o tipo da conta caixa, a que grupo ela pertence.( Entrada por Vendas, Custos Variveis, etc ). rvore das Contas: Nesta lista aparecero todas as contas caixa cadastradas e voc poder visualiz-las de forma agrupada em cada uma das contas-me, em formato de rvore; Importar Plano de Contas de Outra Empresa: Clique neste boto se deseja importar o plano de contas de uma outra empresa tambm cadastrada no mesmo banco de dados do

Hbil

Empresarial.

Este recurso bastante til se voc controla mais de uma Empresa no programa. Basta definir o plano de contas em uma das empresas e depois apenas import-lo para as demais empresas; Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro
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Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.1.11.2 Plano de Contas Padro Utilize a tela de Plano de Contas Padro para definir padres h diversas situaes de entrada e sada de valores do Hbil Empresarial. Uma vez definidos os padres, eles sero carregados automaticamente conforme a rotina selecionada.

Preencha os campos das situaes de Pagamentos e Recebimentos com as contas caixa que sero carregadas automaticamente. Veja tambm: Ajuda dos Campos Plano de Contas do Caixa

5.1.12 Planos de Pagamentos


Utilize esta tela para cadastrar todos os planos de pagamento utilizados pela sua empresa. Planos de pagamento so as maneiras diferentes que a sua empresa possui de receber valores dos clientes atravs de Sadas de estoque ou vendas pelo PDV. As tela de Sadas est disponveis a partir do

Hbil Empresarial Plus e o PDV somente no Hbil Empresarial Profissional.

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Sempre que voc salvar uma Sada de estoque ou uma venda pelo PDV o Hbil Empresarial solicitar a escolha de um plano de pagamento. Ou seja, voc deve informar ao programa como est recebendo os valores referentes a venda. Por este motivo recomendamos que voc cadastre todas os planos de pagamento a serem usados pela sua empresa, antes de iniciar o uso de Sadas de estoque e do PDV.

Dados importantes da tela


Ao cadastrar planos de pagamento voc deve compreender o papel de cada um dos campos da tela. Por este motivo, apresentaremos abaixo uma explicao detalhada de cada campo:

Descrio: Digite a descrio do plano de pagamento (ex.: vista); Tipo: Escolha o tipo do plano ( vista para pagamentos imediatamente aps a venda ou A Prazo para pagamentos parcelados ou divididos); Desc. Nota/Cupom: Digite a descrio que aparecer na nota e no cupom fiscal;

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N Pgtos: Digite o nmero de pagamentos a serem gerados por este plano (normalmente 1 para vista e 1 ou mais para A Prazo);

1. Geral Formas de Pagamento: Escolha (marque) as formas de pagamento que podero ser usadas neste plano. Aqui voc determina se este plano aceitar pagamentos em dinheiro, em cheque, em carto, etc.; N de dias para primeira prestao: Digite o nmero de dias que se passaro desde a data da venda at a data do primeiro pagamento. Para os planos de pagamento vista, normalmente, se preenche com 0 (zero), pois o pagamento feito no ato da venda; N de dias entre as prestaes: Digite o nmero de dias que se passaro entre os pagamentos. Se o plano vista, se preenche com 0 (zero). Para pagamentos A Prazo, se preenche com o nmero de dias entre uma parcela e outra (30, por exemplo, para parcelas com vencimento de 30 em 30 dias); Comisso Padro (%): Digite o percentual padro de comisso a ser utilizado no clculo do valor das comisses de vendedores quando este plano de pagamento for utilizado. Este campo atua como um multiplicador no clculo de comisses. Por exemplo, a comisso do vendedor 10,00 % se voc preench-lo com 80,00% no plano de pagamento, o vendedor receber apenas 80,00% sobre os 10,00 % da sua comisso quando vender atravs deste plano de pagamento; Multiplicador: Digite o percentual a ser usado no clculo dos pagamentos. O multiplicador um ndice (Tabela Price) responsvel pelo valor das parcelas, por descontos ou acrscimos. Para saber que valor digitar neste campo, divida o nmero 1 pela quantidade de parcelas que o plano ter. Por exemplo, se a venda for em 4x, divida o nmero 1 por 4 e informe o resultado (0,25) nesse campo. Se a venda for em 3x, divida o nmero 1 por 3. Informe o valor (0,3333) nesse campo. Se o plano de pagamento tiver acrscimos ou descontos, utilize o assistente de clculo, explicado a seguir; Assistente de clculo do Multiplicador: Se o plano de pagamento possui acrscimos (ex.: 12 Vezes com Juros de 1%) ou descontos (ex.: vista com 5% de Desconto), voc deve utilizar o assistente para lhe ajudar a calcular o Multiplicador (explicado logo acima). Basta marcar a opo Acrscimo ou a opo Desconto, digitar o percentual e clicar no boto Calcular.

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2. Outros Vendas entre dia __ e __ vencem dia __ (Ms Seguinte): Estes campos ficam liberados SOMENTE quando o campo N Pgtos est preenchido com o valor 1 (um). Voc pode utiliz-los para definir vencimentos aleatrios de acordo com o dia do ms em que a venda for realizada. Por exemplo, vendas entre dia 01 e dia 10 vencem dia 20 do ms atual; vendas entre dia 11 e dia 20 vencem dia 01 do ms seguinte; vendas entre dia 21 e dia 31 vencem dia 10 do ms seguinte.

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3. Formas de Pagamento Parcela: Esta coluna indica o nmero da parcela, ou o nmero do pagamento. Forma de Pagamento*: Escolha qual a forma de pagamento ser usada para cada parcela/ pagamento; Permite Alterar*: Marque esta opo se deseja permitir a alterao da forma de pagamento da parcela no ato da venda. Por exemplo, se voc definir que o pagamento da primeira parcela ser em Dinheiro e marcar esta opo, ser possvel fazer o recebimento da primeira parcela com Cheque, Carto, etc.; Sugerimos que, em seguida, voc verifique os exemplos de planos de pagamentos apresentados ao final deste tpico.

Exemplos de Planos de Pagamentos


Para cadastrar os planos de pagamento necessrio saber como preencher os campos da tela e como configurar o plano de pagamento para gerar exatamente os lanamentos que voc precisa. Veja os exemplos abaixo:

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Exemplo 1
Neste primeiro exemplo, vamos cadastrar um plano para pagamentos vista, em dinheiro, sem descontos, cujo pagamento poder ser feito em Dinheiro e Cheque vista. Veja abaixo como preencher os campos da tela:

Descrio: vista Tipo: vista Desc. Nota/Cupom: Pagamento vista N Pgtos: 1

1. Geral Formas de Pagamento: Dinheiro e Cheque N de dias para primeira prestao: 0 (zero) N de dias entre as prestaes: 0 (zero) Comisso Padro (%): 100,00 Multiplicador: 1

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3. Formas de Pagamento Parcela 1 Forma de Pagamento* Dinheiro Permite Alterar* Sim

Exemplo 2
O plano exemplificado a seguir servir para realizarmos vendas a prazo em 6 vezes com entrada com 2% de acrscimo no valor total da venda, sendo que a entrada poder ser feita somente em Dinheiro e as outras 5 parcelas sero cadastradas em Contas a Receber:

Descrio: 6 Vezes Com Entrada (2% de acrscimo) Tipo: A Prazo Desc. Nota/Cupom: 6 x com Juros N Pgtos: 6

1. Geral

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Formas de Pagamento: Dinheiro; Credirio N de dias para primeira prestao: 0 (zero) N de dias entre as prestaes: 30 Comisso Padro (%): 100,00 Multiplicador: 0,17

3. Formas de Pagamento Parcela 1 2 3 4 5 6 Forma de Pagamento* Dinheiro A Prazo A Prazo A Prazo A Prazo A Prazo Permite Alterar* No No No No No No

Obs: As rotinas de entrada

e sada do estoque somente esto disponveis no

Hbil

Empresarial Plus e Profissional.


Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.13 Caixas Ateno: A opo de cadastrar mais de um caixa est disponvel somente nas solues: Sem
Propaganda (SP), Sem Propaganda+ (SP+), Plus e Profissional. Esta tela deve ser usada para cadastrar os caixas com os quais sua empresa trabalha. Antes de ler este tpico, recomendamos que voc verifique o tpico Como funciona o Caixa para ter uma compreenso melhor do conceito de Caixa do Hbil

Empresarial.

Cadastre quantos caixas forem necessrios para gerenciar os lanamentos financeiros da empresa. Eles sero usados sempre que voc efetuar um pagamento ou recebimento de valores.

Dados importantes da tela


Ao cadastrar caixas voc deve definir quais usurios e quais grupos de usurios tero acesso aos mesmos. Para isso, basta adicion-los nas listas Usurios com acesso a esse caixa e Grupos com acesso a esse caixa, destacados na imagem abaixo:

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Utilize os botes destacados na imagem para adicionar ou remover usurios/grupos das listas.

Importante!
Na soluo do Hbil Empresarial Gratuito, ser disponibilizado um caixa com o nome de Caixa Principal que poder ser utilizado para todos os lanamentos financeiros, conforme informado no inicio desse tpico, o cadastro de Caixa est disponvel somente nas solues: Sem Propaganda (SP), Sem Propaganda+ (SP+), Plus e Profissional. Veja tambm: Como funciona o Caixa Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos Ajuda dos Campos

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5.1.14 Formas de Pagamento


Utilize esta tela para cadastrar as formas de pagamento utilizadas pela sua empresa em pagamentos e recebimentos de valores e em Planos de Pagamento. As formas de pagamento so as maneiras pelas quais voc realiza movimentaes financeiras. Por padro, o banco de dados original do Hbil Empresarial j possui algumas formas de pagamento pr-definidas. No entanto, voc pode alter-las ou incluir novas formas adequadas realidade da sua empresa. Usando as formas de pagamento ser possvel informar ao Hbil Empresarial como foi feito cada pagamento ou recebimento financeiro. Trata-se de definir como a sua empresa paga ou recebe valores. Ou seja, se atravs de Dinheiro, Cheque, Carto de Crdito, Outras Moedas, etc.

Dados importantes da tela


Ao abrir a tela de cadastro de formas de pagamento voc ver a tela abaixo. Observe as explicaes para compreender a funo de cada campo e saber como gerenciar suas formas de pagamento:

Nome: Digite o nome ou ttulo da forma de pagamento (ex.: Dinheiro, Cheque vista, Cheque Pr-Datado); Tipo: Escolha o tipo da forma de pagamento, se ser usada para pagamentos (entradas) ou para recebimentos (sadas) de valores;

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Pede Dados: Escolha que tipo de dados devem ser solicitados ao utilizar esta forma de pagamento. Por exemplo, se voc est criando uma forma de pagamento para Cheque vista, preencha este campo com a opo Cheque (Bom e Pr). Se a forma de pagamento for para movimentaes em carto, escolha a opo Carto de Crdito; Descrio: Digite a descrio da forma de pagamento (ex.: Recebimentos em cheque vista; Pagamentos em dinheiro, etc.); Sempre pedir preenchimento de documentos: Marcando essa opo, ao utilizar esta forma de pagamento, voc poder optar se deseja ou no digitar informaes detalhadas sobre o pagamento/recebimento que est realizando. Forar o preenchimento de documentos: Marcando essa opo, ao utilizar esta forma de pagamento, voc tornar obrigatria a digitao de informaes detalhadas sobre o pagamento/ recebimento que est realizando. Ao usar essa forma de pagamento, fazer uma transferncia no caixa: Marcando est opo, ao utilizar esta forma de pagamento, ser feito um lanamento de transferncia no caixa. Na transferncia, usar essa conta do caixa: Selecione a conta do caixa para para fazer o lanamento da transferncia no caixa. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.15 Classes
Utilize esta tela para cadastrar classes para Clientes, Produtos e Fornecedores. As classes servem para diferenciar clientes, produtos ou fornecedores entre si agrupando-os em diferentes classificaes.

Exemplo de classes de clientes


Para cadastrar uma classe para cliente, preencha o campo Tipo com a opo Cliente. Voc pode classificar os clientes da sua empresa de vrias maneiras. A idia que voc crie classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus clientes. Sua empresa pode ter, por exemplo, clientes que compram por Varejo, clientes que compram por
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Atacado. Ento, voc pode criar trs classes para os clientes: Varejo e Atacado.

Exemplo de classes de produtos/servios


Para cadastrar uma classe para produto/servio, preencha o campo Tipo com a opo Produto. Voc pode classificar os produtos da sua empresa de vrias maneiras. A idia que voc crie classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus produtos/servios. Sua empresa pode ter, por exemplo, produtos Eletrnicos, Ferragens e Peas. Ento, voc pode criar trs classes para os produtos: Eletrnicos, Ferragens e Peas.

Exemplo de classes de fornecedores


Para cadastrar uma classe para fornecedor, preencha o campo Tipo com a opo Fornecedor. Voc pode classificar os fornecedores da sua empresa de vrias maneiras. A idia que voc crie classes de acordo com a sua necessidade de classificar seus fornecedores. Sua empresa pode ter, por exemplo, fornecedores que vendem itens para o Estoque e fornecedores que prestam Servios. Ento, voc pode criar duas classes para os fornecedores: Estoque e Prestador de Servios. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.1.16 Cartes
Utilize esta tela para cadastrar os cartes de crdito utilizados pela sua empresa em recebimentos ( TEF) e pagamentos. Aps cadastrar os cartes, ser possvel utiliz-los em movimentaes financeiras de entrada e sada. Para visualizar os lanamentos feitos no carto, utilize a tela Manuteno de Lanamentos de Cartes de Crdito. Nesta tela voc poder incluir novos lanamentos, alm de visualizar detalhadamente a movimentao realizada.

Dados importantes da tela


Se voc pretende utilizar o recurso de TEF, ser necessrio observar alguns detalhes no cadastro dos cartes a serem usados pela sua empresa em recebimentos:

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Administradora: Digite o nome da administradora do carto; Nome do Contato: Digite o nome de uma pessoa que o contato da empresa na operadora do carto; Tipo da Rede: ATENO ! Preencha este campo SOMENTE se voc j possui o TEF instalado e configurado; Telefone: Digite o telefone para contato da operadora; Taxa: Digite a taxa cobrada pela operadora em movimentaes feitas com o carto; Dia Recebimento: Informe o dia do recebimento do carto (fatura); Carncia (Dias): Digite o nmero de dias de carncia que podem ser utilizados para movimentaes no carto;

Importante!
A funo do TEF est disponvel somente na soluo do Hbil Veja tambm: Manuteno de Lanamentos de Cartes de Crdito Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao

Empresarial Profissional.

5.1.17 Convnio
Utilize esta tela para cadastrar os convnios utilizados pela sua empresa em recebimentos e pagamentos. Aps cadastrar os convnios, ser possvel utiliz-los em movimentaes financeiras de
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entrada e sada. Para visualizar os lanamentos feitos em convnios, utilize a tela Manuteno de Lanamentos de Convnio. Nesta tela voc poder incluir novos lanamentos, alm de visualizar detalhadamente a movimentao realizada.

Veja tambm: Manuteno de Lanamentos de Convnio Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao

5.1.18 Cadastro de CEPs


Esta tela ser utilizada para cadastrar os CEPs utilizados pela sua empresa ao preencher os campos de endereo em algumas telas de cadastro do Hbil Empresarial. Ao preencher um endereo (ex.: rea Endereos da tela de cadastro de Clientes) basta digitar um CEP j cadastrado para que o endereo completo seja preenchido nos demais campos.

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Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao

5.1.19 Transportadoras
Esta tela ser utilizada para cadastrar as transportadoras utilizadas pela sua empresa (em caso de compras de produtos) e pelos seus clientes (em caso de vendas). Aps cadastrar as transportadoras ser possvel utiliz-las nas telas de Pedidos ao Fornecedor, Oramentos/Condicionais, Entradas e Sadas de estoque.

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos

5.1.20 ndices
Utilize esta tela para cadastrar os ndices que a sua empresa utilizar no controle financeiro. Os ndices so tipos de moedas que podem ser usadas como forma de pagamentos e recebimentos de valores. O Hbil Empresarial permite que voc gerencie vrios ndices (ou vrias moedas). O que voc precisa fazer cadastrar os ndices a serem utilizados e manter suas cotaes atualizadas. Um ndice muito utilizado a moeda Dlar (US$). Voc pode cadastrar como um ndice e gerenciar pagamentos e recebimentos em Dlares.

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Para saber como gerenciar os ndices e mant-los atualizados verifique o tpico Gerenciando ndices. Abaixo voc encontra mais detalhes sobre a tela de cadastro de ndices.

Dados importantes desta tela


Na tela de cadastro de ndices voc poder definir dados importantes sobre cada moeda a ser usada no Hbil Empresarial. Alm disso, ser possvel utiliz-la para consultar as cotaes dos ndices em cada data:

Valor ndice: Digite o valor do ndice para a data atual. Caso voc no saiba a cotao do mesmo, deixe o valor como 0,00 (zero) e atualize em outro momento; Pedir atualizao desse ndice ao abrir o programa: Marcando essa opo, o Hbil

Empresarial habilitar a opo Mostrar Lembretes da tela de Configuraes do Sistema.


Dessa forma, voc poder atualizar este ndice sempre que a tela de Lembretes for mostrada na inicializao do programa; Descrio: Digite a descrio do ndice ou moeda que est cadastrando. Ex.: Dlar, Euro, Ouro, etc.; Smbolo: Digite o smbolo a ser usado para este ndice ou moeda. Ex.: US$, , etc. Atualizaes para esse ndice: Nesta lista voc ver todas as cotaes j inseridas para o ndice em questo. No possvel inserir novas cotaes nesta lista. Ela ser atualizada automaticamente sempre que voc informar a cotao do ndice na tela de Lembretes;

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Veja tambm: Gerenciando ndices Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.2
5.2.1
5.2.1.1

Movimentos
Controle de Estoque
Entradas Utilize esta tela para cadastrar as entradas (compras) de produtos e servios que a sua empresa realiza. Antes de iniciar o uso desta tela, recomendamos que voc leia as instrues contidas no tpico Realizando Entradas de Produtos/Servios.

As entradas de estoque podem ser cadastradas sempre que a sua empresa comprar produtos ou servios de fornecedores.

Dados importantes desta tela


Na tela de entradas de estoque importante observar a existncia da aba Pedidos. Utilize esta rea para gerenciar um ou mais pedidos que fazem parte da entrada de estoque.

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O Hbil Empresarial permite que voc transforme um Pedido Ao Fornecedor em uma entrada de estoque. Para isso, aps ter cadastrado o pedido, acesse aba Pedidos da tela de entradas, e clique no boto Importar Pedido. Ao clicar neste boto, ser aberta uma tela de pesquisa para que voc possa localizar o pedido a ser importado. Selecione-o na tela de pesquisa e clique em OK. Aps clicar em OK ser exibida uma tela com os dados e os produtos do pedido. Na lista dos produtos voc ver a coluna Qtde. Recebida, como mostra a imagem abaixo:

Altere os valores desta coluna (se necessrio) para indicar a quantidade de produtos que realmente foram recebidos na chegada do pedido. Depois de ter atualizado as quantidades, clique no boto Importar. Para indicar que o pedido foi importado para a tela de entradas, o programa ir mostr-lo na lista da parte superior da tela. Selecionando o pedido nesta lista, voc ver os produtos existentes no pedido na listagem da parte inferior da tela.

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Veja tambm: Realizando Entradas de Produtos/Servios Cancelamento de Entradas/Sadas Ajuda dos Campos Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.1.2 Sadas Utilize esta tela para cadastrar as sadas (vendas) de produtos e servios que a sua empresa realiza. Antes de iniciar o uso desta tela, recomendamos que voc leia as instrues contidas no tpico Realizando Sadas de Produtos/Servios.

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As sadas de estoque podem ser cadastradas sempre que a sua empresa vender produtos ou servios aos seus clientes.

IMPORTANTE !
Ao realizar vendas atravs do PDV, o Hbil Empresarial registra estas vendas na tela de sadas de estoque. Se voc precisar consultar os dados de uma venda feita pelo PDV, utilize esta tela.

Dados importantes desta tela


Na tela de sadas de estoque importante observar a existncia da aba Oramentos/OS. Utilize esta rea para gerenciar os Oramentos/Condicionais ou as Ordens de Servio que fazem parte da sada de estoque. O Hbil Empresarial permite que voc transforme um Oramento/Condicional ou uma Ordem de Servio em uma sada de estoque. Para isso, aps ter cadastrado o oramento ou a ordem de servio, acesse a aba Oramentos/OS da tela de sadas, selecione o tipo (Oramento, para Oramentos e Condicionais, ou Ordem de Servios) e clique no boto Importar ou no boto Importar OS. Ao clicar em um destes botes, ser aberta uma tela de pesquisa para que voc possa localizar o oramento ou o cadastro da OS a ser importada. Selecione na tela de pesquisa e clique em OK.

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Aps clicar em OK ser exibida uma tela com os dados e os produtos do oramento ou da OS. Na lista dos produtos voc ver a coluna Qtde. Sada, como mostra a imagem abaixo:

Altere os valores desta coluna (se necessrio) para indicar a quantidade de produtos que realmente sero vendidos. Depois de ter atualizado as quantidades, clique no boto Importar. Para indicar que o oramento ou o cadastro da OS foi importado para a tela de sadas, o programa ir mostr-los na tela. Veja tambm: Realizando Sadas de Produtos/Servios Cancelamento de Entradas/Sadas Ajuda dos Campos Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.1.3 Cancelamento de Entradas/Sadas Utilize esta tela para cancelar Entradas e Sadas de estoque. O cancelamento das entradas e sadas deve ser feito quando voc precisar cancelar o histrico de movimentaes gerado por uma entrada ou por uma sada.

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Dados importantes desta tela


O objetivo desta tela permitir que voc cancele uma movimentao de estoque sem que ela seja excluda do banco de dados. Isso significa que, ao realizar o cancelamento de entradas ou de sadas do estoque, o Hbil Empresarial NO excluir o cadastro da entrada ou da sada. O cadastro permanece na tela, porm mostrado uma mensagem em vermelho na tela indicando que o mesmo foi cancelado. Ao cancelar entradas ou sadas o Hbil Empresarial cancelar todo o movimento financeiro gerado a partir delas e cancelar a alterao feita no estoque dos produtos.

IMPORTANTE !
Quando voc faz o cancelamento de uma entrada ou uma sada usando a tela de Cancelamento de Entradas/Sadas, o Hbil Empresarial realiza todos os cancelamentos necessrios (movimentos financeiros e estoque) SEM apagar a entrada ou a sada, para evitar problemas na gerao de arquivos como o SINTEGRA, por exemplo. Se voc fizer a excluso da entrada ou da sada usando o boto [ - ] Excluir da Barra de Navegao nas telas de cadastro de Entradas ou Sadas, os movimentos envolvidos (financeiros e de estoque) NO sero cancelados. Alm disso, o cadastro ser excludo do banco de dados, causando problemas caso voc tenha que gerar arquivos como o SINTEGRA. Por este motivo, recomendamos que voc sempre utilize a tela de Cancelamento de Entradas/ Sadas quando precisar anular uma movimentao j cadastrada.

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Veja tambm: Entradas de Estoque Sadas de Estoque Ajuda dos Campos 5.2.1.4 Pedidos ao Fornecedor Utilize esta tela para cadastrar os pedidos que a sua empresa faz aos seus fornecedores. Cadastrando pedidos ao fornecedor ser possvel obter um controle de estoque muito mais completo, pois voc poder prever a quantidade de produtos em estoque disponveis em datas futuras.

O cadastro de pedidos no far nenhuma alterao no estoque dos produtos envolvidos. Eles s tero o estoque alterado, se esse pedido se transformar em uma entrada no estoque.

Dados importantes desta tela


Aps incluir um novo pedido ao fornecedor (clicando no boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao) voc ver a tela abaixo. Ela serve para facilitar a localizao dos produtos. Basta informar o cdigo de um fornecedor e o programa mostrar todos os produtos relacionados a ele.

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Se a lista de produtos for muito extensa, voc pode usar os campos da rea em destaque na imagem acima para localizar os produtos que sero includos no pedido. As colunas que voc deve observar na lista de produtos desta tela so: Sugesto: Esta coluna mostra a quantidade que voc deve pedir para que o produto alcance o Estoque Mnimo. Voc NO obrigado a pedir esta quantidade; Pedir: Marque essa opo para incluir o produto no pedido; Qtde Pedir*: Preencha esse campo com a quantidade que ser includa no pedido; Clicando em OK, o programa retornar para a tela de Pedidos, com os produtos selecionados j inclusos na tela. Basta preencher as demais informaes e salvar o pedido. No momento em que o pedido for atendido, ou seja, quando os produtos realmente forem comprados, voc poder importar o pedido para a tela de Entradas no estoque. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos

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5.2.1.5

Oramentos e Condicionais Utilize a tela de oramentos e condicionais para cadastrar os pedidos feitos por clientes, que ainda no devem ser transformados em vendas. O cadastro de oramentos no far nenhuma alterao no estoque dos produtos envolvidos. Eles s tero o estoque alterado, se o oramento se transformar em uma sada no estoque.

No momento em que o oramento for finalizado, ou seja, quando o cliente realmente comprar os produtos, voc poder importar o oramento para a tela de Sadas no estoque.

O que um Oramento ?
Um oramento um pedido simples de produtos, feito por um cliente. Um cliente pode utilizar o oramento fornecido pela sua empresa para comparar preos de produtos com os preos de outras empresas. Alm do cadastro de oramentos, o Hbil Empresarial tambm permite a impresso do mesmo. Voc pode imprimir oramentos utilizando os relatrios disponveis em Relatrios > Oramentos/Condicionais. O que caracteriza um oramento o fato dele no alterar o Estoque Disponvel dos produtos. Isso significa que um oramento apenas uma lista de preos. Para diferenciar um condicional de um oramento, escolha a opo Oramento no campo Tipo que
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fica ao lado do campo Cdigo, na tela de cadastro de Oramentos.

O que um Condicional ?
Um condicional tambm um pedido de produtos feito por um cliente, mas com uma diferena. Um condicional altera a quantidade do Estoque Disponvel dos produtos. Ao cadastrar um condicional voc est informando ao Hbil Empresarial que as quantidades dos produtos envolvidos ficaro indisponveis para venda, ou seja, teoricamente, passaro a ficar em posse do cliente at que o mesmo as compre ou as devolva. Este recurso bastante utilizado em lojas do comrcio que permitem ao cliente levar o produto para casa, por exemplo, para prov-lo ou analis-lo antes de efetuar a compra do mesmo. Para diferenciar um condicional de um oramento, escolha a opo Condicional no campo Tipo que fica ao lado do campo Cdigo, na tela de cadastro de Oramentos.

IMPORTANTE !
O Estoque Disponvel dos produtos NO a mesma coisa que o Estoque Atual. O Estoque Disponvel

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a quantidade que est a disposio da empresa para ser vendida. J o Estoque Atual so todas as quantidades dos produtos que ainda so da empresa, considerando inclusive as quantidades que podem estar em posse do cliente (no caso do condicional).

Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Ajuda dos Campos Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.1.6 Devolues de Condicionais Quando voc cadastra um Condicional para um cliente, as quantidades informadas no condicional, teoricamente, ficam em posse do cliente at que o mesmo as compre ou as devolva. Utilize esta tela para fazer a devoluo das quantidades dos produtos que estavam em condicionais e que esto retornando para a empresa. Nesta tela voc poder utilizar um leitor de cdigo de barras para baixar as quantidades devolvidas. Veja as explicaes abaixo.

Dados importantes desta tela


Ao abrir esta tela, digite o cdigo do condicional no campo Condicional, e clique no boto Visualizar. Se necessrio, clique na lupa ao lado deste campo para abrir a pesquisa de condicionais. Ao fazer isso, sero mostrados os dados do condicional e os produtos sero listados na parte inferior da tela:

Voc pode baixar as quantidades de trs formas:


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Digite o cdigo de um dos produtos no campo Baixa por cdigos e clique no boto Baixar; Posicione o cursor do teclado no campo Baixa por cdigos e faa a leitura do cdigo de barras dos produtos; Digite a quantidade devolvida na coluna Qtde Devolvida na lista de produtos; Para confirmar a devoluo dos produtos, clique no boto Salvar que est ao lado do boto Fechar . Veja tambm: Cadastro de Condicionais Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.1.7 Cotao de Preos Utilize esta tela para fazer comparaes de preos de produtos oferecidos por mais de um fornecedor. As cotaes podem ser geradas sempre que voc precisar pesquisar preos com seus fornecedores para saber qual deles possui o melhor preo. Aps cadastrar cotaes voc poder transform-las em Pedidos Ao Fornecedor e, ento, transform-la em uma Entrada de estoque.

Dados importantes desta tela


Lembre-se de utilizar o boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao para iniciar uma nova cotao.

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Nesta primeira aba da tela (Produtos) voc dever escolher os produtos a serem cotados. Digite o cdigo ou o nome do produto no campo Produto, digite a Quantidade a ser cotada e clique no boto Incluir. Ao fazer isso, o produto ser adicionado a lista da parte inferior da tela. Depois de ter inserido todos os produtos com suas respectivas quantidades, acesse a aba Cotaes. Nesta aba voc dever incluir os fornecedores com os quais voc est pesquisando os preos dos produtos:

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Digite o nome ou o cdigo do fornecedor e clique no boto Incluir. Adicione quantos fornecedores precisar, lembrando que ser feita uma cotao para cada fornecedor includo na lista. Aps escolher os fornecedores, voc precisar digitar os valores cotados para cada produto de cada fornecedor escolhido. Para isso, selecione um dos fornecedores na lista de fornecedores e digite os valores dos produtos na coluna Valor Unitrio da lista de produtos. Em seguida, selecione outro fornecedor na lista de fornecedores e digite os valores dos produtos para este fornecedor. Repita este procedimento at ter lanado os valores de todos os produtos. Por fim, acesse a aba Resultados para visualizar as melhores cotaes de cada fornecedor. Navegue entre os fornecedores listados nesta rea para ver a lista de produtos melhores cotados de cada fornecedor. Para transformar as cotaes em Pedidos Ao Fornecedor, clique no boto Criar Pedido existente na parte inferior da lista de fornecedores da aba Resultados.

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Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.1.8 Etiquetas de Produtos em Estoque Utilize esta tela para gerar etiquetas para produtos. Voc pode gerar etiquetas de produtos com base nas quantidades existentes em estoque ou digitando uma quantidade especfica de etiquetas a serem impressas. Depois de gerar as etiquetas, voc pode utilizar os relatrios disponveis em Relatrios > Produtos > Etiquetas de Produtos em Estoque para imprim-las e depois anex-las aos produtos. No tpico Selecionado Produtos Automaticamente (Com Filtro) voc ver como gerar etiquetas para um grupo de produtos selecionados com filtro (por classe, por grupo, por famlia, etc.). E no tpico Selecionado Produtos Manualmente voc ver uma explicao sobre como proceder para escolher os produtos para os quais deseja imprimir as etiquetas.

Selecionando Produtos Automaticamente (Com Filtro)


Ao abrir a tela de Etiquetas de Produtos em Estoque voc ver a tela abaixo:

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Se voc deseja filtrar os produtos que tero etiquetas geradas, marque a opo Gerar arquivo de dados baseado em seleo e clique no boto Avanar >>. Voc ver a seguinte tela:

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Utilize esta tela para filtrar os produtos com base nas opes existentes. Por exemplo, se voc deseja gerar etiquetas para todos os produtos que pertencem aos fornecedores de cdigo 2, 3 e 4, marque a opo Fornecedor e digite o cdigo 2 no primeiro campo e o cdigo 4 no segundo campo, caso voc deseje filtrar por um nico fornecedor, informe o cdigo dele no primeiro e segundo campo. Depois de configurar o filtro, clique no boto Visualizar. Ao fazer isso, os produtos que se encaixam no filtro sero listados na parte inferior da tela. Clique no boto Avanar >> para prosseguir com a gerao das etiquetas:

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As informaes de etiquetas geradas nesta tela ficam gravadas no banco de dados. Desta forma, voc pode gerar etiquetas vrias vezes sem perder as que j foram geradas anteriormente. Nesta ltima tela da gerao de etiquetas voc poder escolher se deseja manter as etiquetas geradas anteriormente ou se deseja substitu-las pelas novas etiquetas que esto sendo geradas. Selecione a opo, no campo O que voc deseja fazer?, Adicionar estes dados mantendo os produtos antigos para acrescentar as novas etiquetas a lista de etiquetas j geradas anteriormente. Ou marque a selecione a opo Apagar os produtos antigos e deixar somente os escolhidos agora para substituir as etiquetas anteriores pelas novas. Clique no boto Finalizar para confirmar a gerao das etiquetas.

Selecionando Produtos Manualmente


Ao abrir a tela de Etiquetas de Produtos em Estoque voc ver a tela abaixo:

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Se voc deseja filtrar os produtos que tero etiquetas geradas, marque a opo Gerar arquivo de dados baseado em produtos digitados e clique no boto Avanar >>. Voc ver a seguinte tela:

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Digite o nome ou cdigo do produto, digite a quantidade de etiquetas a serem geradas e clique no boto Incluir [ Enter ] para adicionar o produto lista. Repita este procedimento para todos os produtos que tero etiquetas geradas. Depois de escolher os produtos, clique no boto Avanar >>.

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As informaes de etiquetas geradas nesta tela ficam gravadas no banco de dados. Desta forma, voc pode gerar etiquetas vrias vezes sem perder as que j foram geradas anteriormente. Nesta ltima tela da gerao de etiquetas voc poder escolher se deseja manter as etiquetas geradas anteriormente ou se deseja substitu-las pelas novas etiquetas que esto sendo geradas. Selecione a opo, no campo O que voc deseja fazer?, Adicionar estes dados mantendo os produtos antigos para acrescentar as novas etiquetas a lista de etiquetas j geradas anteriormente ou selecione a opo Apagar os produtos antigos e deixar somente os escolhidos agora para substituir as etiquetas anteriores pelas novas. Clique no boto Finalizar para confirmar a gerao das etiquetas. Veja tambm: Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.1.9 Reajuste de Preos e Descontos Utilize esta tela para alterar o preo de custo, preo de venda ou os descontos de um grupo de produtos ao mesmo tempo, assim voc substitui o trabalho de acessar o cadastro de produtos e alter-los um a um.
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Voc pode usar este recurso quando precisar aplicar um acrscimo no preo de venda de vrios produtos do estoque, ou ainda, quando desejar aplicar descontos promocionais em um perodo especfico do ano.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a tela de Reajuste de Preos voc ver duas reas. Veja as explicaes abaixo para saber como preencher cada campo da tela e reajustar os preos ou descontos dos produtos:

Filtrar por Utilize esta tela para filtrar os produtos que devero ter os preos ou descontos reajustados. Por exemplo, se voc realizar o clculo para todos os produtos que pertencem a classe de cdigo 1, marque a opo Entre classes e digite o cdigo 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe Final. Tipo de Reajuste Desconto Promocional: Marque esta opo se voc deseja reajustar os descontos dos produtos; Vista: Marque para reajustar o desconto vista dos produtos; A Prazo: Marque para reajustar o desconto a prazo dos produtos; Porcentagem: Digite o percentual de desconto a ser aplicado;

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Desconto com datas entre: Escolha o perodo entre o qual os descontos ficaro ativos; Desconto mximo adicional: Digite o percentual do desconto mximo adicional a ser aplicado nos produtos; Preo de Custo: Marque esta opo se voc deseja reajustar o preo de custo dos produtos; Preo de Venda: Marque esta opo se voc deseja reajustar o preo de venda dos produtos; Tipo: Escolha a opo que voc deseja aplicar, acrscimo ou desconto, em seguida aplique um percentual; Porcentagem: Digite o percentual de acrscimo/desconto a ser aplicado no preo dos produtos; Reajustar: Clique para aplicar os reajustes efetuados nos produtos escolhidos. Veja tambm: Ajuda dos Campos Cadastro de Produtos 5.2.1.10 Clculo do Estoque Mnimo Utilize esta tela para calcular o Estoque Mnimo dos produtos cadastrados no

Hbil

Empresarial.

A informao gerada a partir desta tela fica salva no campo Estoque Mnimo existente na aba Outros da tela de Cadastro de Produtos. O clculo de estoque mnimo deve ser usado para descobrir a quantidade de produtos que voc precisa ter em estoque para que o mesmo esteja sempre positivo, ou seja, para que no faltem produtos na hora de vend-los. Descobrindo o estoque mnimo voc saber a hora certa de pedir novos produtos, que quando o estoque atual fica menor ou igual ao estoque mnimo. Voc pode configurar o

Hbil

Empresarial para emitir um aviso no momento em que isso acontecer.


Dados importantes desta tela
Se voc j sabe qual o estoque mnimo de cada produto, basta digit-lo no campo Estoque Mnimo da tela de cadastro de produtos. Caso contrrio, voc poder usar o clculo disponvel nesta tela para encontrar o valor do estoque mnimo dos produtos. Lembre-se de que o clculo feito com base nas quantidades vendidas em um perodo. Por isso, recomendamos que voc faa o clculo de estoque mnimo depois de ter registrado vendas do produto no Hbil

Empresarial.

A frmula usada no clculo do estoque mnimo a seguinte:

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Onde: EM = Estoque Mnimo EV = Estoque Vendido no perodo PP = Prazo para Pedido PE = Prazo para Entrega PR = Prazo para Receber MS = Margem de Segurana QD = Quantidade de Dias (nmero de dias existentes no perodo selecionado na rea Tipo de Clculo, explicada abaixo) Cada uma das variveis citadas na frmula so definidas nos campos explicados abaixo. A tela est dividida em trs reas. Veja abaixo como preencher cada um dos campos:

Filtrar Por Utilize esta tela para filtrar os produtos que devero ter o estoque mnimo calculado. Por exemplo, se voc realizar o clculo para todos os produtos que pertencem a classe de cdigo 1, marque a opo Entre classes e digite o cdigo 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe Final. Tipo de Clculo Baseado nos ltimos meses: Marque esta opo para informar o nmero de meses que sero usados para localizar a varivel EV (Estoque Vendido no perodo) da frmula citada anteriormente; Baseado nas datas: Marque esta opo para informar um perodo especfico que ser usado para localizar a varivel EV (Estoque Vendido no perodo) da frmula citada anteriormente; Definir estoque mnimo como 1 (um) quando o clculo retornar 0 (zero): Marcando esta opo, caso a frmula retorne 0 (zero), o produto receber o valor 1 (um) como estoque mnimo;

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Valores Padro* Prazo p/ Pedido: Digite o nmero de dias que se passam desde que voc verifica a necessidade de comprar novos produtos at o momento em que voc faz um pedido de compra; Prazo p/ Entrega: Digite o nmero de dias que se passam at que a entrega dos produtos seja feita; Prazo p/ Receber: Digite o nmero de dias que se passam at que voc receba os produtos no estoque da empresa; Margem Segurana: Digite um nmero de dias usado como margem de segurana (caso ocorram atrasos no prazo para pedido ou entrega, por exemplo);

Aps definir as variveis, clique no boto Calcular para atualizar o estoque mnimo de todos produtos que se encaixam no filtro definido na rea Filtrar Por. Veja tambm: Ajuda dos Campos Cadastro de Produtos 5.2.1.11 Conferncia de Estoque Utilize esta tela para atualizar as quantidades dos produtos com base em conferncias feitas manualmente no estoque da empresa. Esta tela lhe ajudar a conferir o estoque com bastante rapidez. Os dados lanados nesta tela podem ser salvos para que voc possa continuar a conferncia de estoque mesmo depois de fechar o Hbil Empresarial e abr-lo novamente. Voc pode utilizar um leitor de cdigo de barras para agilizar ainda mais a conferncia. Voc pode trabalhar de duas formas nesta tela. A primeira fazendo uma contagem manual no estoque e depois abrindo a tela de conferncia e lanando as quantidades e os produtos, um a um. A segunda passando o cdigo de todos os produtos em um leitor, estando com o cursor no campo Produto (desta tela). Usando a segunda opo, voc precisar passar todas as unidades de produtos, existentes no estoque, pelo leitor.

Seleo de Produtos
Ao abrir a tela de Conferncia de Estoque voc ver a imagem abaixo. Observe as explicaes abaixo para saber como utilizar esta tela. Sugerimos a leitura deste tpico antes de iniciar a conferncia:

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Qtde: Digite a quantidade do produto a ser lanada/somada na conferncia; Produto: Digite o nome ou o cdigo do produto, ou ainda, faa a leitura dos cdigos de barras; Usa Leitor de Cdigo de Barras: Marque esta opo se voc est usando um leitor para lanar os produtos na tela de conferncia; Incluir [Enter]: Clique neste boto, ou pressione a tecla ENTER para atualizar a quantidade do produto na lista; Produtos Selecionados: Esta lista mostra os dados dos produtos que j foram lanados na conferncia. A medida em que voc vai lanando os produtos (ou fazendo a leitura do cdigo de barras) o Hbil Empresarial vai atualizando as quantidades lanadas, na coluna Qtde Lanada. Ao final da conferncia voc poder fazer acertos nas quantidades reais usando a coluna Qtde Real*; Apagar Produto: Clique neste boto para apagar o produto que est selecionado na lista. O produto ser removido apenas da conferncia; Aplicar "Qtde Real" ao Estoque dos Produtos: Clique neste boto quando a conferncia estiver terminada e voc quiser atualizar as quantidades do Estoque Atual dos produtos lanados. Ao fazer isso, o campo Estoque Atual dos produtos receber o valor existente na coluna Qtde Real* ; Veja tambm: Ajuda dos Campos Teclas de Atalho
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Sesses 5.2.1.12 Acertos no Estoque Utilize esta tela para fazer acertos nas quantidades dos produtos em estoque. Aps cadastr-los, o

Hbil Empresarial no permite mais que voc modifique o campo Estoque Atual na tela

de cadastro do produto. Por este motivo, criamos uma tela aonde os usurios podero atualizar e acertar o estoque, quando necessrio. importante lembrar que, ao realizar o controle de estoque (Entradas e Sadas), o

Hbil

Empresarial

atualiza o estoque dos produtos automaticamente. Voc NO precisa acertar o estoque manualmente aps realizar movimentaes. A inteno desta tela permitir que o estoque seja modificado quando houver necessidade (ex.: quando voc cadastrar um produto com as quantidades em estoque incorretas).

Dados importantes desta tela


Ao abrir a tela de Acertos no Estoque voc precisar informar um produto e clicar no boto Visualizar para iniciar as alteraes. Ao fazer isso, voc ver as informaes do produto nos campos da tela, como mostra a imagem abaixo:

Utilize a lista, destacada acima, para modificar os dados do produto em questo. Voc poder alterar o contedo das colunas Preo Custo*, Preo Venda*, Estoque Indisponvel* e Estoque Atual*.

Veja tambm:

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Ajuda dos Campos Cadastro de Produtos Manipulando Grids (Listas) 5.2.1.13 Alterao em Lote de Produtos Use esta tela para um ou mais produtos ao mesmo tempo. Este recurso bastante til quando voc precisa modificar uma ou mais informaes de vrios produtos e no deseja alterar um de cada vez. Com a tela de alterao em lote voc poder selecionar vrios produtos de uma s vez e modificar todos eles simultaneamente. Ao abrir, ser mostrada a tela de Seleo de Produtos.

Seleo de Produtos
Utilize esta tela para selecionar os produtos que deseja alterar. Para lhe ajudar a localizar os produtos, o Hbil

Empresarial oferece um filtro na parte superior desta tela.

Se voc deseja alterar todos os produtos que pertencem aos fornecedores de cdigo 2, 3 e 4, por exemplo, marque a opo Fornecedor e digite o cdigo 2 no primeiro campo e o cdigo 4 no segundo campo. Depois de configurar o filtro, clique no boto Visualizar para listar, na parte inferior da tela, todos os produtos que se encaixam no filtro. Marque a coluna Selecionar para os produtos que deseja alterar e clique em OK.

Alterando Produtos
Depois de selecionar os produtos, voc ver a tela de alterao em lote. Na parte superior da tela voc ver a lista de produtos a serem alterados. E na parte inferior da tela voc ver os campos

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com as informaes dos produtos.

Antes de iniciar as alteraes, lembre-se de marcar a coluna Alterar para os produtos que deseja modificar. Se voc marcar a opo Alterar todos os produtos selecionados ao mesmo tempo, as informaes digitadas na parte inferior da tela sero aplicadas a todos os produtos da lista quando voc clicar no boto Salvar. Use os campos da parte inferior da tela para digitar as novas informaes do produto. Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Cadastro de Produtos 5.2.1.14 Consulta Vencimento de Produtos Utilize esta tela para consultar produtos que precisam ser controlados por data de vencimento ou validade. A data de vencimento somente pode ser definida quando o produto controlado por Sequencial.

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Na tela de Cadastro de Produtos, dentro da aba Produtos, voc encontra o campo Tipo de Controle. Neste campo voc poder escolher o tipo de controle Sequencial para os produtos e, ao salvar o cadastro do mesmo, digitar os sequenciais com a data de vencimento. Veja tambm: Cadastro de Produtos Ajuda dos Campos

5.2.2
5.2.2.1

Ordens de Servio
Cadastro de Ordens de Servio A Ordem de Servio (OS) serve para voc gerenciar os servios que esto em andamento. Se sua empresa trabalha com assistncia tcnica ou prestao de servios, essa rotina ser bastante til. As explicaes abaixo lhe ajudaro a entender quais passos devem ser seguidos para criar uma OS. Utilize o boto [ + ] Incluir da Barra de Navegao para inserir uma nova OS.

reas e campos da tela


A rea de Produtos usada para incluir produtos ou servios na Ordem de Servio. O que voc precisa fazer digitar os dados do produto ou servio e clicar no boto Incluir, que fica ao lado do campo Total, nesta mesma rea. Veja o que acontece:
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O produto/servio foi inserido na lista. Voc pode repetir este procedimento vrias vezes at incluir todos os produtos e servios. Caso necessite modificar alguma informao j lanada na lista de produtos, clique sobre o produto na lista e depois clique sobre o boto Editar abaixo dela. Os dados do produto selecionado aparecero novamente na rea Produto/Servio e voc poder editar os valores e depois clicar novamente em Incluir. Acima da rea Produtos voc ver as abas Dados Principais, Cliente/Outros Dados, Equipamentos/Observaes, Campos do Usurio e Anexos. Utilize-as para acessar as demais reas da tela de Ordem de Servio.

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Veja tambm: Equipamentos Modalidades Status Tipo de Atendimento Incluindo Novos Cadastros Barra de Navegao Manipulando com Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.2.2 Execuo e Acompanhamento da Ordem de Servio Utilize esta tela para realizar um acompanhamento das Ordens de Servio (OS) cadastradas. Usando esta tela voc poder manter a OS atualizada a medida em que ela vai sendo completada. Por exemplo: voc possui uma OS criada para realizar a manuteno em um equipamento (neste caso, um computador) de cliente. Neste computador voc dever usar os seguintes produtos e servios: 1 Placa-me 2 Mdulos de Memria Desmontagem e montagem do equipamento Reinstalao do Sistema Operacional

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Ao instalar o produto Placa-Me no computador do cliente, voc pode abrir a tela de Execuo de OS e dar baixa neste produto, indicando que ele j foi adicionado OS. Conforme os produtos so adicionados ao equipamento e os servios so finalizados, voc pode abrir a tela de Execuo e dar baixa no tem. Ao final voc ver o percentual de concluso da OS e saber quanto falta para finaliz-la. Desta forma, voc poder acompanhar a execuo do servio e se necessrio saber informar ao cliente como est o andamento do mesmo.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a tela de Execuo de OS, digite o cdigo da OS a ser executada e clique no boto Visualizar para preencher os campos da tela com os dados da OS. Voc ver a tela abaixo:

Para dar baixa nas quantidades dos produtos/servios j usados na OS selecione-o na lista Detalhes da Ordem de Servio (no centro da tela), digite a quantidade usada no campo Qtde e clique no boto Lanar [Enter]. Se desejar adicionar uma observao execuo da OS, digite-a no campo Adicionar Observao e clique no boto Adicionar. Veja tambm: Ordens de Servio

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Hbil Empresarial

Ajuda dos Campos 5.2.2.3 Consulta de Ordens de Servio Utilize esta tela para visualizar de forma rpida as Ordens de Servio (OS) j cadastradas no

Hbil

Empresarial. Preencha os

campos da parte superior desta tela para filtrar as OS e clique no boto Visualizar para list-las na parte inferior da tela.

Para abrir o cadastro de uma OS selecionada na lista, clique no boto Cadastro de Ordens de Servio que est ao lado do boto Fechar, no rodap da tela. Veja tambm: Ordens de Servio Ajuda dos Campos

5.2.3
5.2.3.1

Contas a Receber
Cadastro de Contas a Receber Esta tela ser usada para cadastrar as contas que a sua empresa tm a receber de clientes. Voc pode cadastrar as contas a receber manualmente ou ger-las atravs das Sadas no estoque (vendas), usando uma Forma de Pagamento Credirio, por exemplo.

Dados importantes da tela


Sempre que voc salvar o cadastro de uma NOVA conta a receber, baseadas nesta contas.
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Hbil

Empresarial apresentar uma mensagem perguntando se voc deseja gerar mais parcelas

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Esta opo permite que voc duplique esta mesma conta vrias vezes, gerando novas parcelas para ela, sem a necessidade de cadastr-las uma de cada vez. A mensagem mostrada a seguinte:

Ao clicar em Sim, voc ver a tela abaixo, para escolher quantas contas novas deseja gerar com base nas informaes da primeira conta cadastrada. Observe a tela:

Tipo da Duplicao: Escolha a periodicidade do vencimento; Quantidade: Digite a quantidade de novas parcelas a serem geradas com base na conta cadastrada; Padro para Duplicao: Escolha o padro a ser utilizado para as duplicaes; Permitir que vencimentos caiam em: Marque as opes do grupo se voc desejar que a data de vencimento caiam no sbado e/ou no domingo. Duplicar: Clique neste boto efetuar a duplicao do documento;
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Veja tambm: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.3.2 Duplicao de Contas Utilize esta tela para duplicar contas a receber. Aps cadastrar uma conta, o Hbil

Empresarial oferece a possibilidade de gerar novas parcelas imediatamente aps o cadastro. No


entanto, voc pode gerar as novas parcelas atravs desta tela tambm. Ao abrir esta tela, ser exibida a tela de Seleo de Contas. Antes de realizar a duplicao, voc deve informar ao programa, qual conta deseja duplicar. Utilize a tela de seleo para filtrar e localizar a conta desejada. Aps selecionar a conta, clique no boto OK para acessar a tela de duplicao.

Dados importantes da tela


Antes de duplicar as contas voc deve definir alguns parmetros da duplicao. Veja abaixo a explicao de cada campo desta tela, para saber como configur-los:

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Tipo de Duplicao: Escolha a periodicidade do vencimento das novas parcelas; Quantidade: Digite o nmero de novas parcelas a serem geradas; Padro para duplicao: Escolha o padro a ser usado no campo Documento nas parcelas; Permitir que vencimentos caiam em: Marque se deseja permitir aos vencimentos carem em sbados e domingos; Duplicar: Clique neste boto para confirmar a duplicao da conta; Selecionar Conta: Clique neste boto para abrir a tela de Seleo de Contas. Veja tambm: Cadastro de Contas a Receber Ajuda dos Campos 5.2.3.3 Alterao/Excluso em Lote Use esta tela para alterar ou excluir uma ou mais contas a receber ao mesmo tempo. Este recurso bastante til quando voc precisa modificar uma ou mais informaes de vrias contas e no deseja alterar uma de cada vez. Com a tela de alterao/excluso em lote voc poder selecionar vrias contas de uma s vez e modificar todas elas simultaneamente. Ao abrir, ser mostrada a tela de Seleo de Contas. Selecione as contas a serem alteradas ou excludas e clique em OK.

Dados importantes da tela


Depois de selecionar as contas, voc ver a tela de alterao/excluso em lote. Antes de iniciar as alteraes, lembre-se de marcar a coluna Alterar para as contas que deseja modificar ou excluir. Observe a explicao dos campos desta tela:

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Alterar todas as contas selecionadas ao mesmo tempo: Marque se desejar fazer as alteraes em todas as contas ao mesmo tempo. Caso esta opo fique desmarcada, somente a conta selecionada na lista ser alterada; Descrio: Digite a nova descrio da(s) conta(s); Documento: Digite o novo nmero de documento da(s) conta(s); Data da Conta: Digite a nova data de criao da(s) conta(s); Vencimento: Digite a nova data de vencimento da(s) conta(s); Cliente: Digite o novo cliente da(s) conta(s); Valor: Digite o novo valor da(s) conta(s); ndice: Digite o novo ndice da(s) conta(s); Aplicar Alteraes: Clique neste boto para salvar as alteraes feitas na(s) conta(s); Apagar Contas: Clique neste boto para apagar as contas que possuem a coluna Alterar marcada na lista da parte superior desta tela; Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas)

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Seleo de Contas 5.2.3.4 Renegociao de Contas Utilize esta tela para fazer a renegociao de dvidas dos seus clientes com a sua empresa. Aqui voc pode fazer um novo planejamento de recebimentos, podendo transformar vrias contas em apenas uma e vice-versa. Para ajudar na compreenso deste recurso vejamos um exemplo. Imagine que um cliente deve sua empresa uma conta no valor de R$ 1.500,00. Esta dvida j est atrasada, porm, seu cliente deseja renegoci-la dividindo este pagamento em 3 vezes de R$ 500,00. Como a dvida foi negociada, voc precisar informar isto ao programa. Pra fazer isso basta abrir esta tela, escolher a conta que foi negociada e transform-la em 3 novas contas. Para no ter que fazer todo o processo manualmente, o Hbil Empresarial possibilita a voc a realizao deste novo planejamento de forma automatizada, atravs da tela de Renegociao de Contas.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a renegociao de contas, ser mostrada a tela de Seleo de Contas. Selecione as contas a serem negociadas e clique em OK. Fazendo isso, voc ver a tela abaixo:

Cliente: Escolha o cliente para quem voc est renegociando a dvida. Normalmente no necessrio modificar este campo;

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Novo Valor Total: Digite o valor total da renegociao. Neste caso o valor permanecer o mesmo, R$ 1.500,00. No entanto, algumas vezes voc pode oferecer um desconto ou aplicar juros na renegociao, bastando informar o valor total com desconto neste campo; Nro Parcelas: Digite o nmero de novas contas que sero geradas na renegociao. Como queremos gerar 3 novas parcelas no lugar da que j existe, preenchemos este campo com o nmero 3; Primeiro Vencimento: Digite o vencimento da primeira parcela. Para os prximos vencimentos ser usada esta data mais 30, 60, 90, 120, etc. (dias); Valor das parcelas: Este campo mostrar o valor de cada parcela. Ele calculado usando o Novo Valor Total dividido pelo Nro Parcelas; ndice: Escolha o ndice das contas; Descrio: Digite a descrio das novas contas; Documento Inicial: Digite o nmero de documento da primeira conta. Para os prximos documentos ser usado este nmero mais "-2", "-3", "-4", etc.; Renegociar: Clique neste boto para salvar a nova negociao. Ao fazer isso, o

Hbil

Empresarial cancelar a conta original gerando 3 novas contas no lugar dela;


Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Seleo de Contas 5.2.3.5 Recebimento de Contas Utilize este recurso para receber contas. Antes de efetuar recebimentos, necessrio ter contas a receber cadastradas. Isto pode ser feito na tela de Cadastro de Contas a Receber. Ao abrir esta tela, ser mostrada a Seleo de Contas, indicando que voc precisa selecionar quais contas deseja receber. O Hbil Empresarial permite que voc faa o recebimento de vrias contas ao mesmo tempo, bastando selecion-las e clicar em OK na tela de Seleo de Contas. Para compreender melhor o funcionamento desta tela e aprender a realizar recebimentos de contas verifique o tpico Recebendo e Pagando Contas. Veja tambm: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas)

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5.2.3.6

Cancelamento de Recebimento Utilize esta tela para efetuar cancelamentos de recebimentos. Quando um cancelamento de recebimento realizado, o Hbil Empresarial anula automaticamente toda a movimentao financeira gerada atravs do recebimento. Aps o cancelamento a conta volta a ficar pendente e voc pode refazer o recebimento da mesma. Acessando este recurso do programa, voc ver a tela de Seleo de Contas. Voc pode selecionar vrias contas e cancelar o recebimento de todas elas ao mesmo tempo. Para realizar o cancelamento, selecione as contas na tela de seleo e clique em OK. Em seguida, marque a coluna Cancelar? para os recebimentos a serem cancelados e clique no boto Cancelar Recebimentos. Veja tambm: Seleo de Contas Manipulando Grids (Listas) Ajuda dos Campos

5.2.3.7

Gerenciador de Boletos Utilize est tela para gerar boletos com cdigo de barras e arquivos de remessa a partir das contas a receber que voc tem cadastradas no Hbil Empresarial. Antes de iniciar a gerao de boletos voc deve possuir ao menos um cadastro de Boletos, nesse cadastro que ficam armazenados os dados necessrios para gerar os boletos e os arquivos de remessa, para isso v at a aba Arquivos > Bancos > Boletos.

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Boleto: Selecione o cadastro de boletos, o qual possui as informaes da conta bancria; Data Processamento: Informe a Data em que ser gerado os boleto; Selecionar Contas: Clique nesse boto para selecionar as contas a receber que sero geradas em boletos; Contas Selecionadas: Lista todas as contas selecionadas: Relatrio: Informe o relatrio de boleto que ser utilizado para a impresso dos boletos; Impressora: Selecione a impressora que ser utilizada para a impresso dos boletos; Imprime Boletos: Clique nesse boto para Imprimir o boleto bancrio referentes as contas a receber selecionadas; Path do Arquivo de Remessa: Selecione o local em que ser salvo o arquivo de remessa a ser gerado. Nome do Arquivo de Remessa: Informe um nome para o arquivo de remessa a ser gerado. Tipo do Arquivo: Selecione o tipo do arquivo de remessa a ser gerado. Gerar Arquivo de Remessa: Clique nesse boto para gerar o arquivo de remessa referente as contas a receber selecionadas. Veja tambm: Boletos Seleo de Contas Ajuda dos Campos 5.2.3.8 Importao do Arquivo Bancrio de Retorno Utilize esta tela para dar baixa nas contas (boletos) recebidas utilizando um arquivo de retorno do banco. Para iniciar o uso da tela, clique no boto Localizar Arquivo de Retorno.

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1. O arquivo que ser importado pertence ao banco: Informe de qual banco pertence o arquivo de retorno que ser importado. 2. Localizar Arquivo de Retorno: Clique neste boto para localizar e abrir o arquivo de retorno emitido pelo banco; 3. Contas que esto no arquivo de retorno: Nessa lista ser mostrado todos os lanamentos do arquivo de retorno; 4. Contas a Receber: Nessa lista ser mostrada a conta a receber relacionada com o registro selecionado na lista anterior; 5. Selecionar Outra Conta: Clique nesse boto caso queira mudar a conta a receber que foi relacionada ao registro selecionado na primeira lista; 6. Apagar Conta: Clique nesse boto para retirar a conta a receber relacionada do registro selecionado na primeira lista; 7. Caixa: Selecione o Caixa que ser utilizado para dar baixa nos lanamentos;

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8. Conta Bancria: Informe a conta bancria que ser utilizada para a baixa dos lanamentos; 9. Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento que ser utilizada para baixar as contas a receber; 10. Baixar Contas: Clique nesse boto para baixar (receber) as conta relacionadas com o arquivo de retorno;

Lembre-se
A importao do arquivo bancrio de retorno no efetua a "compensao" dos lanamentos bancrios, somente o recebimento das contas, para a compensao dos lanamentos bancrios voc deve acessar a aba Movimentos > Controle Bancrio > Compensao de Lanamentos Bancrios.

Veja tambm: Cadastro de Contas a Receber Ajuda dos Campos 5.2.3.9 Consulta Utilize esta tela para consultar qualquer conta a receber cadastrada no Hbil Empresarial. Esta tela substitui o trabalho de abrir a tela de cadastro de contas e localizar o registro que voc precisa manualmente. Basta abrir a tela de consulta, utilizar o filtro disponvel na parte superior desta tela e procurar pela conta na lista. Abaixo voc encontra mais informaes sobre esta tela.

Dados importantes da tela


Na parte superior da tela de Consulta voc ver o filtro de contas. Utilize-o para localizar mais facilmente a conta a receber de que precisa. Lembre-se de clicar no boto Visualizar aps definir o filtro.

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Contas Vencidas: Marque esta opo para visualizar as contas vencidas; Contas a Vencer: Marque esta opo para visualizar as contas a vencer; Contas Recebidas: Marque esta opo para visualizar as contas recebidas; Contas Previso: Marque esta opo para visualizar as contas previso, ou seja, as contas cujo cadastro possui a opo Esta conta Previso marcada; Contas Canceladas: Marque esta opo para visualizar as contas canceladas; Mostrar contas com o cliente: Marque para poder selecionar um cliente; Mostrar contas com recebimento/vencimento entre: Escolha uma data inicial e uma data final entre as quais sero mostradas as contas; Visualizar: Clique neste boto para aplicar o filtro configurado e para listar as contas na parte inferior da tela; Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas)

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5.2.4
5.2.4.1

Contas a Pagar
Cadastro de Contas a Pagar Esta tela ser usada para cadastrar as contas que a sua empresa tm a pagar aos fornecedores. Voc pode cadastrar as contas a pagar manualmente ou ger-las atravs de Entradas no estoque (compras), usando uma Forma de Pagamento Credirio, por exemplo.

Dados importantes da tela


Sempre que voc salvar o cadastro de uma NOVA conta a pagar, o Hbil Empresarial apresentar uma mensagem perguntando se voc deseja gerar mais parcelas baseadas nesta conta. Esta opo permite que voc duplique esta mesma conta vrias vezes, gerando novas parcelas para ela, sem a necessidade de cadastr-las uma de cada vez. A mensagem mostrada a seguinte:

Clicando em Sim, voc ver a tela abaixo, para escolher quantas contas novas deseja gerar com base nas informaes da primeira conta cadastrada. Observe a tela:

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Tipo da Duplicao: Escolha a periodicidade do vencimento; Quantidade: Digite a quantidade de novas parcelas a serem geradas com base na conta cadastrada; Padro para Duplicao: Escolha o padro a ser utilizado para as duplicaes; Permitir que vencimentos caiam em: Marque as opes do grupo se voc deseja que a data de vencimento caia no sbado e/ou no domingo. Duplicar: Clique neste boto efetuar a duplicao do documento; Veja tambm: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.2.4.2 Duplicao de Contas Utilize esta tela para duplicar contas a pagar. Aps cadastrar uma conta, o Hbil

Empresarial oferece a possibilidade de gerar novas parcelas imediatamente aps o cadastro. No


entanto, voc pode gerar as novas parcelas atravs desta tela tambm.

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Ao abrir esta tela, ser exibida a tela de Seleo de Contas. Antes de realizar a duplicao, voc deve informar ao programa, qual conta deseja duplicar. Utilize a tela de seleo para filtrar e localizar a conta desejada. Aps selecionar a conta, clique no boto OK para acessar a tela de duplicao.

Dados importantes da tela


Antes de duplicar as contas voc deve definir alguns parmetros da duplicao. Veja abaixo a explicao de cada campo desta tela, para saber como configur-los:

Tipo de Duplicao: Escolha a periodicidade do vencimento das novas parcelas; Nro Duplicaes: Digite o nmero de novas parcelas a serem geradas; Permitir que vencimentos caiam em: Marque se deseja permitir aos vencimentos carem em sbados e domingos; Padro para duplicao: Escolha o padro a ser usado no campo Documento nas parcelas; Duplicar: Clique neste boto para confirmar a duplicao da conta; Veja tambm: Cadastro de Contas a Pagar Ajuda dos Campos

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5.2.4.3

Alterao/Excluso em Lote Use esta tela para alterar ou excluir uma ou mais contas a pagar ao mesmo tempo. Este recurso bastante til quando voc precisa modificar uma ou mais informaes de vrias contas e no deseja alterar uma de cada vez. Com a tela de alterao/excluso em lote voc poder selecionar vrias contas de uma s vez e modificar todas elas simultaneamente. Ao abrir, ser mostrada a tela de Seleo de Contas. Selecione as contas a serem alteradas ou excludas e clique em OK.

Dados importantes da tela


Depois de selecionar as contas, voc ver a tela de alterao/excluso em lote. Antes de iniciar as alteraes, lembre-se de marcar a coluna Alterar para as contas que deseja modificar ou excluir. Observe a explicao dos campos desta tela:

Alterar todas as contas selecionadas ao mesmo tempo: Marque se desejar fazer as alteraes em todas as contas ao mesmo tempo. Caso esta opo fique desmarcada, somente a conta selecionada na lista ser alterada; Descrio: Digite a nova descrio da(s) conta(s); Nmero Documento: Digite o novo nmero de documento da(s) conta(s); Data Conta: Digite a nova data de criao da(s) conta(s); Vencimento: Digite a nova data de vencimento da(s) conta(s);

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Fornecedor: Digite o novo fornecedor da(s) conta(s); Valor: Digite o novo valor da(s) conta(s); ndice: Digite o novo ndice da(s) conta(s); Aplicar Alteraes: Clique neste boto para salvar as alteraes feitas na(s) conta(s); Apagar Contas: Clique neste boto para apagar as contas que possuem a coluna Alterar marcada na lista da parte superior desta tela; Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Seleo de Contas 5.2.4.4 Renegociao de Contas Utilize esta tela para fazer a renegociao de dvidas da sua empresa com seus fornecedores. Aqui voc pode fazer um novo planejamento de pagamento, podendo transformar vrias contas em apenas uma e vice-versa. Para ajudar na compreenso deste recurso vejamos um exemplo. Imagine que a sua empresa possui uma dvida de R$ 1.500,00 com um fornecedor. Esta dvida j est atrasada, porm, seu fornecedor aceitou renegoci-la dividindo este pagamento em 3 vezes de R$ 500,00. Como a dvida foi negociada, voc precisar informar este detalhe ao programa. Basta abrir esta tela, escolher a conta que foi negociada e transform-la em 3 novas contas. Para no ter que fazer todo o processo manualmente, o Hbil Empresarial possibilita a voc a realizao deste novo planejamento de forma automatizada, atravs da tela de Renegociao de Contas.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a renegociao de contas, ser mostrada a tela de Seleo de Contas. Selecione as contas a serem negociadas e clique em OK. Fazendo isso, voc ver a tela abaixo:

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Fornecedor: Escolha o fornecedor com quem voc est renegociando a dvida. Normalmente no necessrio modificar este campo; Novo Valor Total: Digite o valor total da renegociao. Neste caso o valor permanecer o mesmo, R$ 1.500,00. No entanto, algumas vezes um fornecedor pode oferecer um desconto na renegociao, bastando informar o valor total com desconto neste campo; Nro Parcelas: Digite o nmero de novas contas que sero geradas na renegociao. Como queremos gerar 3 novas parcelas no lugar da que j existe, preenchemos este campo com o nmero 3; Primeiro Vencimento: Digite o vencimento da primeira parcela. Para os prximos vencimentos ser usada esta data mais 30, 60, 90, 120, etc. (dias); Valor das parcelas: Este campo mostrar o valor de cada parcela. Ele calculado usando o Novo Valor Total dividido pelo Nro Parcelas; ndice: Escolha o ndice das contas; Descrio: Digite a descrio das novas contas; Nmero Documento Inicial: Digite o nmero de documento da primeira conta. Para os prximos documentos ser usado este nmero mais "-2", "-3", "-4", etc.; Renegociar: Clique neste boto para salvar a renegociao. Ao fazer isso, o

Hbil

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Empresarial cancelar a conta original gerando 3 novas contas no lugar dela;


Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) Seleo de Contas 5.2.4.5 Pagamento de Contas Utilize este recurso para dar baixa nos pagamentos de contas. Antes de efetuar pagamentos, necessrio ter contas a pagar cadastradas. Isto pode ser feito na tela de Cadastro de Contas a Pagar. Ao abrir esta tela, ser mostrada a Seleo de Contas, indicando que voc precisa selecionar quais contas deseja pagar. O Hbil Empresarial permite que voc faa o pagamento de vrias contas ao mesmo tempo, bastando selecion-las e clicar em OK na tela de Seleo de Contas. Para compreender melhor o funcionamento desta tela e aprender a realizar pagamentos de contas verifique o tpico Recebendo e Pagando Contas. Veja tambm: Recebendo e Pagando Contas Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas) 5.2.4.6 Cancelamento de Pagamentos Utilize esta tela para efetuar cancelamentos de pagamentos. Quando um cancelamento de pagamento realizado, o Hbil Empresarial anula automaticamente toda a movimentao financeira gerada atravs do pagamento. Aps o cancelamento a conta volta a ficar pendente e voc pode refazer o pagamento da mesma. Acessando este recurso do programa, voc ver a tela de Seleo de Contas. Voc pode selecionar vrias contas e cancelar o pagamento de todas elas ao mesmo tempo. Para realizar o cancelamento, selecione as contas na tela de seleo e clique em OK. Em seguida, marque a coluna Cancelar? para os pagamentos a serem cancelados e clique no boto Cancelar Pagamentos. Veja tambm: Seleo de Contas Manipulando Grids (Listas) Ajuda dos Campos. 5.2.4.7 Consulta Utilize esta tela para consultar qualquer conta a pagar cadastrada no Hbil Empresarial. Esta tela substitui o trabalho de abrir a tela de cadastro de contas e localizar o registro que voc precisa manualmente.

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Basta abrir a tela de consulta, utilize o filtro disponvel na parte superior desta tela e procure pela conta na lista. Abaixo voc encontra mais informaes sobre esta tela.

Dados importantes da tela


Na parte superior da tela de Consulta voc ver o filtro de contas. Utilize-o para localizar mais facilmente a conta a pagar de que precisa. Lembre-se de clicar no boto Visualizar aps definir o filtro.

Contas Vencidas: Marque esta opo para visualizar as contas vencidas; Contas a Vencer: Marque esta opo para visualizar as contas a vencer; Contas Pagas: Marque esta opo para visualizar as contas pagas; Contas Previso: Marque esta opo para visualizar as contas previso, ou seja, as contas cujo cadastro possui a opo Esta conta Previso marcada; Contas Canceladas: Marque esta opo para visualizar as contas canceladas; Mostrar contas com o fornecedor: Marque para poder selecionar um fornecedor; Mostrar contas com pagamento/vencimento entre: Escolha uma data inicial e uma data final entre as quais sero mostradas as contas; Visualizar: Clique neste boto para aplicar o filtro configurado e para listar as contas na parte inferior da tela;
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Veja tambm: Ajuda dos Campos Manipulando Grids (Listas)

5.2.5
5.2.5.1

Caixa
Lanamentos no Caixa Utilize esta tela para efetuar lanamentos manuais no caixa, edit-los e exclu-los. Voc poder tambm consultar algumas informaes do caixa que est selecionado na conta, tais como saldo anterior, total de entradas, total de sadas, saldo entre outras informaes. Consulte o detalhamento dos lanamentos e os lanamentos relacionados ao que foi selecionado. Acessando o Como Funciona o Caixa voc ter mais informaes.

Dados importantes da tela


Na tela de Lanamentos no Caixa, se observarmos rapidamente, no h opo de escolha do tipo de lanamento, entrada ou sada do caixa, porm nessa verso do Hbil Empresarial esse tipo de controle feito atravs da conta caixa, onde toda conta caixa iniciada com o nmero 1 referem-se as entradas no caixa e iniciadas com o nmero 2 so sadas do caixa.

Veja tambm: Ajuda dos Campos


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Barra de Navegao 5.2.5.2 Consulta de Lanamentos Utilize est tela para conferir todos os lanamentos efetuados em um determinado perodo no Hbil

Empresarial, voc poder escolher qual caixa deseja consultar individualmente ou todos de uma
nica s vez. Voc poder conferir os detalhes dos lanamentos (se houver) e tambm os lanamentos relacionados ao escolhido (se houver). Acesse o cadastro do lanamento selecionado apenas clicando sobre o boto Lanamentos no Caixa.

Veja tambm: Ajuda dos Campos Lanamentos no Caixa 5.2.5.3 Fechamento do Caixa A tela de fechamento do caixa usada para gerar os saldos dirios do caixa. necessrio faz-lo sempre que voc quiser saber o saldo de determinado perodo. Faa sempre iniciando na data do ltimo fechamento at a data de hoje (voc pode consultar a tela de Lanamentos no Caixa para ver qual a data do ltimo fechamento). Caso voc tenha feito alguma alterao em um lanamento com data anterior ao ltimo fechamento, ento a data de incio do fechamento atual deve ser igual a esta da alterao. Nessa situao o fechamento precisa ser feito dessa forma pra que os saldos do caixa sejam calculados novamente.

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Ao efetuar o fechamento, o Hbil Empresarial ir somar todos os lanamentos de entrada e os de sada no perodo escolhido para gerar o saldo. Escolha o Caixa e as Datas Inicial e Final, marque as opo Buscar saldo inicial do arquivo e Transportar saldo de uma ms para o outro, se for o caso. Clique no boto Gerar e pronto, o fechamento do caixa ser realizado e o saldo atualizado na tela de lanamentos no caixa.

Veja tambm: Ajuda dos Campos Lanamentos no Caixa 5.2.5.4 Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa refere-se ao montante de caixa recebido e gasto por sua empresa durante um perodo de tempo definido, ele pode ser gerado de duas formas: Fluxo Previsto e Fluxo Realizado. O fluxo de caixa buscar somente os lanamentos efetuados no caixa, no caso dos lanamentos de Contas a Receber e Contas a Pagar, por exemplo, que ainda no foram quitados, eles somente sero mostrados no Previso Financeira.

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Grupo Tipo
Considerar TODOS os Lctos no Caixa (Previso): Neste tipo de fluxo sero mostrados todos os lanamentos compensados e no compensados lanados no caixa, ou seja, se voc recebeu uma conta atravs de um depsito bancrio (em Como Funciona Caixa explicamos que os lanamentos bancrios, Cartes e Convnios e outros so identificados no caixa), por exemplo, mesmo que o valor recebido no tenha sido compensado nos lanamentos bancrios ele ir fazer parte do fluxo de caixa. Por exemplo: Voc efetua o recebimento de uma conta com Depsito em Conta, esse recebimento ser lanado no caixa (um lanamento "normal" e outro de transferncia conforme explicao em Como Funciona o Caixa) e nos lanamentos bancrios. O fluxo de caixa busca somente lanamentos no caixa, caso voc faa o recebimento e ele no seja lanado no caixa, esse recebimento no ser identificado no fluxo de caixa. No caso do Fluxo de Caixa Previso se o lanamento constar no caixa, ele ser mostrado/somado. Considerar apenas os Lctos que j foram QUITADOS (Realizado): Neste tipo de fluxo ir mostrar todos os lanamentos compensados, os valores que realmente foram recebidos. Por exemplo: Voc efetua o recebimento de uma conta com Depsito em Conta, esse lanamento ser lanado no caixa (um lanamento "normal" e outro de transferncia conforme explicao em Como Funciona o Caixa) e nos lanamentos bancrios. O fluxo de caixa busca somente lanamentos no caixa, caso voc faa o recebimento e ele no seja lanado no caixa, esse recebimento no ser identificado no fluxo de caixa. No caso do Fluxo de Caixa Realizado se o lanamento bancrio for compensado, ou seja, foi confirmado no banco e ele foi compensado em Compensao de Lctos Bancrios, ento esse lanamento ser mostrado/somando no fluxo de caixa, caso ele no seja compensado, ser mostrado somente no fluxo de caixa previso aonde ser mostrado todos.

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Entre: Informe o perodo, data inicial e data final, para o qual ser gerado o fluxo de caixa.

Grupo Perodo
Dirio: Escolha est opo para gerar o fluxo de caixa com resultados dirios entre as datas escolhidas. Semanal: Escolha est opo para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 7 dias entre as datas escolhidas. Quinzenal: Escolha est opo para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 15 dias entre as datas escolhidas. Mensal: Escolha est opo para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 30 dias entre as datas escolhidas.

Grupo Opes
Caixas: Escolha os caixas que faro parte do fluxo de caixa. Centros de Custo: Escolha os centros de custo que faro parte do fluxo de caixa. Veja tambm: Ajuda dos Campos Caixas Centros de Custo 5.2.5.5 Previso Financeira A previso financeira utilizar Contas a Pagar e a Receber, Lanamentos de Convnios, Lanamentos de Cartes de Crdito, Cheques de Terceiros e Lanamentos Bancrios que NO foram quitados ou baixados/compensados para gerar os totais. A previso financeira diferentemente do fluxo de caixa NO busca as informaes do caixa.

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Grupo Opes Entre: Informe a data inicial e a data final em que ser realizado a Previso Financeira; Considerar taxa de inadimplncia de: Informe a porcentagem de inadimplncia que ser utilizada nas contas a receber da previso; Grupo Desconsiderar Contas Vencidas a mais de Contas a Pagar: Informe o nmero de dias de atraso para as contas a pagar; Contas a Receber: Informe o nmero de dias de atraso para as contas a receber; Grupo Perodo Dirio: Selecione esta opo para ver os totais por dia; Semanal: Selecione esta opo para ver os totais por semana; Quinzenal: Selecione esta opo para ver os totais de 15 em 15 dias; Mensal: Selecione esta opo para ver os totais por ms; Gerar: Ao clicar no neste boto o Hbil Empresarial ir gerar a previso com base nas informaes dos filtros definidos pelo usurio. Veja tambm: Ajuda dos Campos Contas a Pagar Contas a Receber Lanamentos Bancrios Manuteno de Cheques Recebidos Manuteno de Cartes

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Manuteno de Convnios

5.2.6
5.2.6.1

Controle Bancrio
Lanamentos Bancrios Utilize esta tela para gerenciar a movimentao das contas bancrias cadastradas no Hbil

Empresarial. Nesta tela voc poder visualizar a movimentao e incluir novos lanamentos
manualmente. Utilize a Barra de Navegao para manipular os lanamentos. Acompanhe algumas informaes da conta bancria selecionada no lanamento, tais como saldo atual, cheques emitidos, previso atual e lanamentos pr-datados.

No campo Tipo ser possvel selecionar Depsito, Cheque, Crdito e Dbito. Veja tambm: Ajuda dos Campos Barra de Navegao 5.2.6.2 Consulta de Lanamentos Bancrios Esta tela ser usada para visualizar toda a movimentao realizada nas contas bancrias cadastradas no Hbil

Empresarial.

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Conta Bancria: Selecione a conta bancria que deseja consultar; Mostrar todas as contas: Marque est opo se voc deseja visualizar os lanamentos de todas as contas. Filtrar por: Selecione o filtro que voc deseja utilizar. Data Inicial: Informe a Data Inicial para o Filtro selecionado. Data Final: Informe a Data Final para o Filtro selecionado. Tipos: Selecione um ou mais tipos (Cheque, Depsito, Dbito e Crdito) que voc deseja filtrar. Visualizar: Clique para visualizar os lanamento realizados com os filtros escolhidos. Veja tambm: Ajuda dos Campos Lanamentos Bancrios 5.2.6.3 Fechamento Bancrio O Fechamento Bancrio usado para gerar os saldos dirios do banco. Fazer o fechamento necessrio para que sejam gerados os saldos dirios para que o extrato e outros relatrios que mostram o saldo, sejam gerados corretamente. Qualquer alterao de data ou valor em lanamentos j feitos, exige que se faa o fechamento novamente, a partir da data da alterao, pra que os saldos sejam corrigidos. Ao efetuar o fechamento, o Hbil

Empresarial ir somar todos os Lanamentos

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Compensados no perodo escolhido, e calcular o saldo. Escolha a Conta Bancria e as Datas Inicial e Final, marque as opo Buscar saldo inicial do arquivo e Transportar saldo de uma ms para o outro, pra que o saldo seja gerado corretamente. Clique no boto Gerar e o fechamento bancrio ser realizado.

Importante!
No fechamento bancrio somente os lanamentos compensados sero includos no saldo. Por esse motivo muito importante que os lanamentos sejam compensados na data correta para que o saldo seja gerado corretamente. Veja tambm: Ajuda dos Campos Lanamentos Bancrios 5.2.6.4 Conciliao Bancria A Conciliao Bancria nada mais do que um comparativo entre as movimentaes existentes em uma conta bancria e as existentes no Hbil Empresarial. Essa comparao feita atravs de um extrato eletrnico (arquivo OFX/OFC/FEBRABAM) que deve ser baixado antes de iniciar uma nova conciliao bancria. Caso voc tenha dvidas sobre como fazer para obter o arquivo de extrato, consulte o gerente da sua conta bancria. Somente ele poder lhe auxiliar na gerao deste arquivo. Esse procedimento tem como objetivo efetuar a baixa automtica dos lanamentos bancrios, contas a

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pagar e receber efetuados no Hbil compensao dos lanamentos conciliados.

Empresarial,

sem a necessidade de efetuar a

O novo processo de conciliao bancria est dividido em seis partes: Selecione o Arquivo: 'Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancria correspondente.'; Lctos Bancrios: 'Relacione os lanamentos do extrato com os lanamentos bancrios pendentes. Eles sero compensados automaticamente no trmino da conciliao.'; Contas a Pagar: 'Relacione os lanamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a pagar cadastradas.'; Contas a Receber: 'Relacione os lanamentos do extrato que so resultado do recebimento de contas.'; Lanar Manualmente: 'Escolha os lanamentos que voc deseja que sejam lanados na conta bancria selecionada na primeira tela.'; Finalizao da Conciliao Bancria: 'Visualize tudo que ser feito quando voc finalizar a conciliao!. Se deseja alterar algo clique nos botes que esto no rodap da janela.';

Importante!
Na maioria das telas da Conciliao Bancria possvel fazer o mapeamento dos lanamentos bancrios. Existe dois tipos de mapeamentos : Mapeamento automtico: Para mapear os lanamentos automaticamente, primeiramente clique no campo Comparar lanamentos usando e escolha se quer comparar pelo valor, pelo documento ou pelo valor e documento, em seguida clique no boto Mapear Automaticamente. Depois disso o

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mapeamento.

vai procurar os lanamentos que tiverem a mesma informao e far o

Mapeamento Manual: Voc tambm poder mapear manualmente os lanamentos, para isso primeiramente preciso escolher o perodo dentro do qual o Hbil Empresarial vai buscar os lanamentos, no cadastro de lanamentos bancrios( Data Inicial e Data Final ). Feito isso sero mostrados no grid abaixo os lanamentos pendentes de conciliao. O prximo passo ver na lista de lanamentos do arquivo( grid na parte superior da tela ) o lanamento que tem lanamento bancrio correspondente( no grid parte inferior da tela ). necessrio passar lanamento a lanamento. Localize o lanamento na parte superior, clique no campo Mapeado para selecionar, localize no grid inferior o lanamento correspondente e clique no campo Mapeado para selecionar. Aps isso clique no boto Mapear. Dessa forma os lanamentos vo sendo mapeados.

Conciliando os Lanamentos Passo 1: Iniciar: Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancria correspondente.

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Com o arquivo do extrato eletrnico salvo em seu computador, abra a tela de Conciliao Bancria que est localizada na aba Movimentos > Controle Bancrio. Depois clique sobre o boto Abrir Arquivo de Extrato, uma tela para localizao do arquivo ser mostrada, encontre o arquivo e em seguida clique no boto Abrir da tela de localizao. Aps esse procedimento, siga para o prximo Passo 2.

Passo 2: Ltos Bancrios: Relacione os lanamentos do extrato com os lanamentos bancrios pendentes. Eles sero compensados automaticamente no trmino da conciliao.

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No passo 2, voc poder conciliar vrias lanamentos bancrios no compensados com os lanamentos do extrato. Para conciliar, clique sobre o Lanamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o lanamento em Lanamentos Bancrios Pendentes, depois clique sobre Mapear. Fazendo esse procedimento os lanamentos sero mapeados e o(s) lanamento(s) bancrio(s) selecionado(s) ser baixadas automaticamente no final da conciliao. Tambm ser possvel mapear automaticamente, para isso clique no boto para que seja feito o mapeamento.

Passo 3: Contas a Pagar: Relacione os lanamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a pagar cadastradas e

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No passo 3, voc poder conciliar vrias lanamentos de contas a pagar pendentes com os lanamentos do extrato, no entanto a soma desses lanamentos devem ser igual ao lanamento selecionado do extrato. Para conciliar, clique sobre o Lanamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o lanamento em Contas a Pagar Pendentes, depois clique sobre Mapear. Fazendo esse procedimento os lanamentos sero mapeados e a(s) conta(s) a pagar selecionada (s) ser baixadas automaticamente no final da conciliao. Tambm ser possvel mapear automaticamente, para isso clique no boto para que seja feito o mapeamento.

Passo 4: Contas a Receber: Relacione os lanamentos do extrato que so resultado do recebimento de contas.

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No passo 4, voc poder conciliar vrias lanamentos de contas a receber pendentes com os lanamentos do extrato, no entanto a soma desses lanamentos devem ser igual ao lanamento selecionado do extrato. Para conciliar, clique sobre o Lanamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o lanamento em Contas a Receber Pendentes, depois clique sobre Mapear. Fazendo esse procedimento os lanamentos sero mapeados e a(s) conta(s) a receber selecionada(s) ser baixadas automaticamente no final da conciliao. Tambm ser possvel mapear automaticamente, para isso clique no boto para que seja feito o mapeamento.

Passo 5: Lanar Manualmente: Escolha os lanamentos que voc deseja que sejam lanados na conta bancria selecionada na primeira tela.

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Se voc possuir mais lanamentos em seu extrato, os quais no esto cadastrados no Hbil

Empresarial, voc poder cri-los (fazer o lanamento a partir do arquivo para conciliao)
nesta etapa. O processo bastante simples, basta escolher o lanamento, clicar sobre ele e em seguida clicar no boto Criar Lanamento(s), preencha os campos Centro de Custos (se houver), Conta Caixa, Caixa e Forma de Pagamento, para que o lanamento bancrio e o lanamento no caixa sejam criados. Se voc no quer que seja criado um lanamento no Caixa, no preencha o campo Caixa. Observe que quando voc clica sobre o lanamento do arquivo e depois em Lanar Manualmente, o campo a direita Mapeado marcado. Para selecionar vrios lanamentos basta segurar pressionada a tecla Ctrl do seu teclado. Os lanamentos mapeados so compensados automaticamente.

Passo 6: Finalizao da Conciliao Bancria: Visualize tudo que ser feito quando voc finalizar a conciliao!. Se deseja alterar algo clique nos botes que esto no rodap da janela.

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Nesta tela voc ver um breve resumo dos lanamentos que foram conciliados, os que no foram e os que sero cadastrados. Clique sobre Efetuar Lanamentos da Conciliao para que seja feito os lanamentos e compensaes necessrias.

Veja tambm: Lanamentos Bancrios Cadastro de Contas a Pagar Cadastro de Contas a Receber 5.2.6.5 Compensao de Lanamentos Bancrios Ao realizar o controle bancrio no Hbil Empresarial voc deve observar que os lanamentos somente passam a ser considerados no saldo das contas bancrias aps serem compensados. Quando um lanamento bancrio feito, ele fica salvo na tela de Lanamentos Bancrios, porm, no considerado no saldo da conta at ser compensado, e em seguida necessrio fazer o fechamento bancrio pra que os saldos no extrato sejam calculados corretamente. A compensao apenas pode ser feita de forma manual atravs desta tela.
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Dados importantes desta tela


Ao abrir esta tela, informe a conta bancria na qual esto os lanamentos a serem compensados e escolha o perodo de datas no qual os lanamentos foram feitos. Aps informar este filtro, clique no boto Visualizar:

Sero listados todos os lanamentos NO compensados que se encaixam no filtro informado. Para compens-los, marque a coluna Baixar para cada lanamento a ser compensado, escolha a data de compensao (campo Lanamentos compensados no dia no rodap da tela) e clique no boto Compensar.

Importante!
Caso voc trabalhe com Conciliao Bancria no ser necessrio compensar os lanamentos bancrios, pois na conciliao a compensao feita automaticamente. Veja tambm: Manipulando Grids (Listas) 5.2.6.6 Cancelamento de Compensao Utilize esta tela para fazer o cancelamento da compensao dos lanamentos. Aps informar a conta bancria e as datas entre as quais os lanamentos foram compensados, o Hbil
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Empresarial exibir uma lista de lanamentos compensados.

Voc pode fazer o cancelamento marcando a coluna Cancelar para as compensaes a serem canceladas, e em seguida clicar no boto Cancelar Compensao. Tanto para o caixa como para os lanamentos bancrios e necessrio refazer o fechamento a partir da data da alterao de um lanamento para que os saldos sejam gerados novamente. Veja tambm: Compensao de Lanamentos Bancrios Ajuda dos Campos 5.2.6.7 Consulta de Lanamentos de Cheques Nesta tela voc poder efetuar consulta de cheques recebidos de um determinado banco, tendo a possibilidade de filtrar entre um intervalo de tempo. Com a consulta realizada possvel verificar um total de cheques encontrados no perodo e um valor total da soma dos cheques.

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Veja tambm: Ajuda dos Campos Manuteno de Cheques Recebidos 5.2.6.8 Cheques Pr-Datados Emitidos Utilize est tela para consultar todos os cheques pr-datados emitidos pela sua empresa. Voc poder escolher o banco e um intervalo de tempo. Com os parmetros de pesquisa definidos basta clicar no boto Visualizar.

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Veja tambm: Manuteno de Cheques Recebidos Ajuda dos Campos

5.2.6.9

Manuteno de Cheques Recebidos Esta tela deve ser usada para gerenciar os cheques recebidos. Atravs dela voc poder visualizar os cheques recebidos em Sadas de estoque, vendas pelo PDV ou Recebimentos de contas. Alm disso voc poder cadastrar os cheques recebidos j existentes, que esto no caixa ou cofre da empresa.

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Veja tambm: Cadastro de Bancos Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.2.6.10 Compensao de Cheques Recebidos Utilize esta tela para baixar os cheques recebidos. Ao receber um cheque, ser necessrio baix-lo para o que Hbil

Empresarial

faa a baixa no caixa e/ou no banco.

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Compensar lanamento no dia: Escolha a data que ser lanada a baixa dos lanamentos selecionados do carto. Depositar na conta: Marque est opo para depositar em uma conta o valor dos lanamentos compensados. Marcando est opo preencha o campo ao lado direito com a conta bancria onde ser feito o depsito. Dar baixa no caixa: Marque est opo para dar baixa dos lanamentos compensados no caixa. Aps marcar est opo preencha o campo do lado direito com o caixa que ser dado baixa.

Veja tambm: Ajuda dos Campos 5.2.6.11 Cancelamento de Compensao de Cheques Utilize esta tela para fazer o cancelamento da baixa dos cheques recebidos. Aps informar o banco e as datas entre as quais os cheques foram baixados, o de cheques.

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exibir uma lista

Voc pode fazer o cancelamento marcando a coluna Cancelar, e em seguida clicar no boto Cancelar Compensao. Ao cancelar a compensao de um cheque, o seu valor desconsiderado do saldo da conta bancria e do caixa. Tanto para o caixa como para os lanamentos bancrios e necessrio refazer o fechamento a partir da data da alterao de um lanamento pra que os saldos sejam gerados novamente.

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Veja tambm: Ajuda dos Campos

5.2.7
5.2.7.1

Cartes e Convnios
Manuteno de Cartes Esta tela deve ser usada para gerenciar os lanamentos em cartes de crdito. Atravs dela voc poder visualizar os lanamentos feitos atravs de outros locais do programa (recebimento/pagamento de contas, entradas e sadas de estoque, etc.). Alm disso voc poder lanar manualmente as movimentaes feitas diretamente em cartes de crdito.

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Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.2.7.2 Baixa de Cartes Utilize est tela para efetuar a baixa dos lanamentos dos cartes de crdito. Iro aparecer nesta tela apenas os lanamentos que no foram compensados. Voc poder escolher o carto que deseja consultar, o tipo de lanamento e o intervalo de tempo em que deseja efetuar a consulta.

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Compensar lanamento no dia: Escolha a data que ser lanada a baixa dos lanamentos selecionados do carto. Depositar na conta: Marque est opo para depositar em uma conta o valor dos lanamentos compensados. Marcando est opo preencha o campo ao lado direito com a conta bancria onde ser feito o depsito. Dar baixa no caixa: Marque est opo para dar baixa dos lanamentos compensados no caixa. Aps marcar est opo preencha o campo do lado direito com o caixa que ser dado baixa. Lanar Despesas Administrativas: Marque est opo para lanar as despesas administrativas do carto referentes aos lanamentos compensados. Preencha o campo Caixa com o caixa que ser utilizado para o lanamento das despesas administrativas e o campo Conta Caixa com a conta caixa que ser usada no lanamento. Veja tambm: Ajuda dos Campos Cartes Manuteno de Cartes 5.2.7.3 Cancelamento de Compensao de Cartes Efetue o cancelamento das compensaes de cartes nesta tela. Voc poder montar o filtro para localizar facilmente os lanamentos compensados.

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Carto de Crdito: Escolha o carto que deseja consultar os lanamentos. Com datas entre: Marque est opo e escolha a data inicial e final para a consulta. Tipo: Escolha o tipo do lanamento. Compensados em: Marque est opo e escolha a data da compensao para mostrar os lanamentos de uma data especfica. Visualizar: Clique para visualizar os lanamentos que se encaixam no filtro. Parar cancelar basta marcar a opo Cancelar dos lanamentos e em seguida clicar sobre o boto Cancelar Compensao. Veja tambm: Ajuda dos Campos Cartes Manuteno de Cartes 5.2.7.4 Consulta de Lanamentos de Cartes Utilize est tela para efetuar consultas dos lanamentos de cartes. Nessa consulta iro aparecer todos os lanamentos de um carto escolhido, compensados e no compensados, voc poder consultar tambm atravs da data de vencimento inicial e final.

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Veja tambm: Ajuda dos Campos Cartes Manuteno de Cartes Baixa de Cartes Cancelamento de Compensaes de Cartes 5.2.7.5 Manuteno de Convnios Esta tela deve ser usada para gerenciar os lanamentos em convnios. Atravs dela voc poder visualizar os lanamentos feitos atravs de outros locais do programa ( recebimento/pagamento de contas, entradas e sadas de estoque, etc.). Alm disso voc poder lanar manualmente as movimentaes feitas diretamente em convnios.

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Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos 5.2.7.6 Baixa de Convnios Utilize est tela para efetuar a baixa dos lanamentos de convnios. Iro aparecer nesta tela apenas os lanamentos que no foram compensados. Voc poder escolher o convnio que deseja consultar, o tipo de lanamento e o intervalo de tempo em que deseja efetuar a consulta.

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Compensar lanamento no dia: Escolha a data que ser lanada a baixa dos lanamentos selecionados do convnio. Depositar na conta: Marque est opo para depositar em uma conta o valor dos lanamentos compensados. Marcando est opo preencha o campo ao lado direito com a conta bancria na qual ser feito o depsito. Dar baixa no caixa: Marque est opo para dar baixa dos lanamentos compensados no caixa. Aps marcar est opo preencha o campo ao lado direito com o caixa que ser dado baixa. Veja tambm: Ajuda dos Campos Convnio Manuteno de Convnio 5.2.7.7 Cancelamento de Compensao de Convnio Efetue o cancelamento das compensaes de convnio nesta tela. Voc poder montar o filtro para localizar facilmente os lanamentos compensados.

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Convnio: Escolha o convnio para o qual deseja consultar os lanamentos. Com datas entre: Marque est opo e escolha a data inicial e final para a consulta. Tipo: Escolha o tipo do lanamento. Compensados em: Marque est opo e escolha a data da compensao para mostrar os lanamentos de uma data especifica. Visualizar: Clique para visualizar os lanamentos que se encaixam no filtro. Parar cancelar basta marcar a opo Cancelar do grid de lanamentos e em seguida clicar sobre o boto Cancelar Compensao. Veja tambm: Ajuda dos Campos Convnio Manuteno de Convnio 5.2.7.8 Consulta de Lanamentos de Convnio Utilize est tela para efetuar consultas dos lanamentos de convnio. Nessa consulta iro aparecer todos os lanamentos de um convnio escolhido, compensados e no compensados, voc poder e consultar tambm atravs da data de vencimentos inicial e final.

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Veja tambm: Ajuda dos Campos Cartes Manuteno de Convnio Baixa de Convnio Cancelamento de Compensaes de Convnio

5.3
5.3.1

Outros
Contatos e Telefones
A Agenda de Contatos e Telefones pode ser usada para cadastrar os dados de clientes, colegas, amigos e outras pessoas relacionadas a voc. Aps cadastrar contatos voc poder utiliz-los no cadastro de Compromissos. Para cadastrar, acesse o menu Outros > Contatos e Telefones.

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Se voc deseja cadastrar contatos que possam ser vistos e alterados somente por voc, marque a opo Deixar o cadastro visvel somente para o usurio que o cadastrou. Desta forma, ao abrir a tela, cada usurio poder ver somente os seus prprios contatos.

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos

5.3.2
5.3.2.1

Compromissos
Cadastros Utilize est tela para agendar seus compromissos, nele voc poder vincular um contato, cliente, fornecedor.

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Descrio: Digite uma descrio ou ttulo para o compromisso; Compromisso com: Escolha se o compromisso com alguma pessoa cadastrada no programa; Pessoa: Escolha a pessoa com quem voc possui o compromisso; Data Inicial: Digite a data e hora inicial do compromisso; Data Final: Digite a data e hora final do compromisso; Tipo: Escolha ou digite o tipo do compromisso; Durao: Informe a durao do compromisso, esse campo preenchido automaticamente aps voc preencher os campos Data Inicial e Data Final; Cor do Compromisso: Escolha uma cor para facilitar a localizao e identificao, do compromisso na Visualizao; Local: Digite a descrio do local do compromisso; Com Funcionrio: Se o compromisso ser feito com algum funcionrio, digite o nome ou cdigo do mesmo; Status: Este campo mostra o status do compromisso, ou seja, se ele j foi cumprido ou se ainda est pendente;

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Alterar Status: Clique neste boto para alterar o status do compromisso; Compromisso confidencial (s pode ser visualizado pelo usurio que o cadastrou): Marque para tornar o compromisso confidencial; Observaes: Se necessrio digite algumas observaes sobre o compromisso; Avisar compromisso: Marque esta opo se deseja ser lembrado do compromisso; Data do Aviso: Caso queira ser lembrado do compromisso, informe o dia em que o aviso ser mostrado; Horrio do Aviso: Caso queira ser lembrado do compromisso, informe a hora em que o aviso ser mostrado; Avisar Quem: Caso queira ser lembrado do compromisso, informe o usurio que deve ser avisado; Duplicar: Clique se deseja duplicar o compromisso; Veja tambm: Incluindo Novos Cadastro Barra de Navegao Manipulando Grids (Listas) Campos do Usurio Anexos 5.3.2.2 Visualizao Visualize nesta tela todos os compromissos agendados, voc poder selecionar por Dia, Semana, Semanas, Ano e Timeline. Voc poder alterar o dia e os horrios do compromisso, para isso basta clicar sobre um compromisso e arrast-lo para o dia e a hora desejada, posicionando o cursor do mouse sobre ele voc poder diminuir ou aumentar o tempo desse compromisso. Para salvar as alteraes basta clicar sobre o boto Salvar Alteraes.

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Veja tambm: Ajuda dos Campos Cadastro de Compromissos

5.3.3

Chamadas Telefnicas
Nesta tela podem ser registradas as ligaes telefnicas feitas pelos funcionrios da sua empresa. Ao gerenciar ligaes voc poder cadastrar vrias informaes importantes sobre cada ligao e, ao final do ms (ou de um outro perodo) gerar relatrios com as ligaes feitas.

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Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao

5.3.4

RapidView
A tela do RapidView usada para visualizar a maioria dos compromissos da empresa em um s lugar. A tela possui o formato de um calendrio para facilitar a visualizao das informaes. Voc pode configurar o Hbil Empresarial para mostrar esta tela sempre que o programa for iniciado. Para isso, basta abrir a tela disponvel em Outros > RapidView e marcar a opo Mostrar RapidView ao iniciar o programa que est no rodap da tela, ao lado do boto Fechar.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a tela do RapidView voc ver um calendrio do ms atual (baseado na data atual do computador) preenchido com os principais compromissos da empresa, que so: Contas a Receber e a Pagar, Compromissos da Agenda, Tarefas, Clientes Aniversariantes e Cheques PrDatados Emitidos. Cada dia do ms ser mostrado em uma clula (quadro) da tela. Observe que, quando existem compromissos no dia, so mostrados alguns cones dentro da clula referentes aos tipos de compromissos existentes naquela data:

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No exemplo acima percebemos que existem compromissos em vrios dias. Clique em um dos dias que aparecem no calendrio para ver a lista dos compromissos relacionados aos cones (tarefas, contas a pagar, contas a receber, aniversrios, etc.). Para saber quais tipos de compromissos esto sendo mostrados nesta data, observe os cones mostrados no dia e observe os cones da legenda no rodap da tela:

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Voc ainda pode navegar entre os meses posteriores e anteriores a data atual usando os botes abaixo:

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Clique no boto para visualizar o calendrio do ms anterior, ou clique no boto visualizar o calendrio do ms posterior. Veja tambm: Ajuda dos Campos

para

5.3.5

FollowUp
Esta tela deve ser usada para fazer um acompanhamento dos clientes da sua empresa. Este acompanhamento pode ser feito para estreitar o relacionamento do cliente com a empresa, por exemplo, fazendo contato com o cliente periodicamente para oferecer novidades. Um exemplo de uso do FollowUp quando o cliente vem at a empresa (ou entra em contato) procurando por um determinado produto ou servio, mas no finaliza a compra do mesmo, pois ele pretende analisar a proposta oferecida pela empresa. O funcionrio da empresa, que fez o atendimento, pode criar um cadastro para este cliente e iniciar um controle dentro da tela de FollowUp. Em um primeiro momento, voc pode cadastrar um evento com o Assunto "Contato Inicial" preenchendo o Resumo com a inteno inicial de venda ao cliente, por exemplo: Assunto: Contato Inicial Resumo: Cliente deseja o produto/servio "X". Passei as condies de pagamento padro, porm o cliente precisa fazer uma anlise.

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O funcionrio pode criar ainda um outro evento na tela de followup indicando que ser feito um novo contato com o cliente no dia seguinte para saber se o mesmo j tem uma resposta em relao a anlise: Assunto: Consultar posio/anlise do cliente Resumo: Entrar em contato com o cliente para saber sua posio em relao ao contato inicial. Oferecer outras condies de pagamento, com desconto de 5%, caso feche a compra ainda esta semana. Voc ainda pode configurar o evento como um Compromisso para ser lembrado pelo Hbil

Empresarial do evento. Abaixo voc encontrar mais orientaes a respeito desta opo.
Mesmo aps uma negociao, voc pode incluir novos eventos na tela de follow-up para manter um acompanhamento da satisfao do cliente, por exemplo.

Dados importantes desta tela


Antes de cadastrar ou consultar um evento de follow-up nesta tela, voc precisa informar o nome ou o cdigo do cliente no campo Cliente e clicar no boto Visualizar. Ao fazer isso, os campos da tela sero habilitados.

Funcionrio: Digite o nome ou cdigo do funcionrio responsvel pelo evento; Data: Digite a data do evento; Prioridade: Escolha a prioridade do evento; Situao: Defina o status do evento (Pendente ou Atendido);

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Motivo/Tipo: Digite o motivo/tipo do evento; Assunto: Digite um assunto para o evento; Prximo contato: Marque se deseja criar um Compromisso para este evento; Data: Caso voc tenha marcado a opo Prximo contato, digite a data do compromisso; Hora: Caso voc tenha marcado a opo Prximo contato, digite a hora do compromisso; Resumo: Digite um texto explicativo para o evento; Ver Compromisso: Clique neste boto para ver o Compromisso criado referente ao evento selecionado; Enviar E-mail: Clique para enviar um e-mail ao cliente; Utilize os botes [ + ] e [ - ], que esto no topo da Tela, para incluir ou excluir eventos de followup. Obs: A opo FollowUp est disponvel no Hbil Empresarial Sem Propaganda+, Plus e Profissional. Veja tambm: Ajuda dos Campos Cadastro de Clientes

5.3.6

Situao do Cliente no SPC


A tela de Situao no SPC deve ser utilizada para cadastrar manualmente as pendncias dos clientes da sua empresa no Sistema de Proteo ao Crdito. O Hbil Empresarial no realiza esta pesquisa de forma online. Quando necessrio, voc deve fazer uma consulta ao SPC (via Internet ou telefone) e depois inserir as informaes sobre pendncias do cliente, se houver, no programa. Ao consultar clientes na tela de Sadas de estoque ou na tela do PDV, caso tenha pendncias cadastradas nesta tela, o Hbil Empresarial mostrar uma mensagem alertando sobre a situao do cliente no SPC desde que voc crie um alerta para o cliente. Veja mais informaes abaixo.

Dados importantes desta tela


Antes de cadastrar ou consultar as pendncias de um cliente nesta tela, voc precisa informar o nome ou o cdigo do cliente no campo Cliente e clicar no boto Visualizar. Ao fazer isso, os campos da tela sero habilitados.

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Data: Digite a data em que a pendncia foi criada; Nmero Consulta: Digite o nmero da consulta feita junto ao SPC; Registrado: Marque se a pendncia foi registrada; Registrado Por: Digite o nome da empresa que registrou a pendncia do cliente; Valor: Digite o valor devido pelo cliente empresa que registrou a pendncia; Observaes: Se necessrio, digite algumas observaes sobre a pendncia no SPC; Utilize os botes [ + ] e [ - ] que aparecem abaixo do campo Observaes para incluir ou excluir pendncias do cliente. Para alterar uma pendncia j cadastrada, selecione-a na lista e altere os campos da rea destacada acima. Voc ainda pode configurar alertas a serem exibidos sobre o cliente preenchendo os campos de alerta da parte inferior desta tela. Veja abaixo:

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Cadastrar um alerta para esse cliente: Marque esta opo para habilitar os demais campos de configurao do alerta (abaixo); Mensagem para o alerta: Digite a mensagem que ser exibida ao selecionar este cliente na tela de Sadas de estoque ou no PDV; Alerta Ativo: Marque esta opo para deixar o alerta ativo Vlido at: Digite a data de validade do alerta, ou seja, at quando ele dever ser mostrado;

Veja tambm: Cadastro de Clientes Ajuda dos Campos

5.3.7

Recibos Rpidos
O cadastro de Recibos Rpidos permite emitir recibos que no estejam ligados com nenhum outro cadastro do Hbil

Empresarial. Basta cadastrar os valores e fazer a impresso.


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IMPORTANTE !
O Hbil Empresarial no far nenhum lanamento financeiro ao cadastrar recibos rpidos. Caso voc queira que isso acontea, ser necessrio lanar os valores manualmente no caixa ou em contas a pagar ou a receber, por exemplo.

Dados importantes desta tela


Veja abaixo como preencher os campos da tela de cadastro de Recibos Rpidos:

Estou Pagando: marque essa opo, caso voc esteja pagando o valor para algum. Se ela estiver desmarcada, o recibo cadastrado ser um recebimento; Data: informe a data do lanamento do recibo; Valor: preencha com o valor; Sacado: informe o nome da pessoa que est pagando o valor; Endereo: informe o endereo do sacado; Emitente: preencha com o nome de quem ir receber o valor; CNPJ/CPF: informe o CNPJ ou CPF do emitente;
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Endereo: preencha com o endereo do emitente; Cidade: informe a cidade do emitente; Referente: informe a que se refere o recibo que ser emitido; Botes Funcionrio, Cliente e Fornecedor : para facilitar, caso o Emitente seja um funcionrio, cliente ou fornecedor cadastrado no Hbil Empresarial voc pode clicar no boto pra pesquisar e escolher o Emitente, assim no precisa digitar os dados do mesmo.

Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.3.8
5.3.8.1

Vales, Salrios e Comisses


Cadastro de Vales de Funcionrios Utilize est tela para lanar os pagamentos de salrios, vales, e comisses de seus funcionrios.

Data: Informe a data do pagamento; Funcionrio: Selecione o funcionrio; Tipo: Selecione o tipo, Vales, Salrio, Comisso ou Outros; Descrio: Informe uma descrio para identificar o lanamento; Conta Caixa: Selecione uma conta caixa para o lanamento;

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Centro de Custo: Selecione um centro de custo para o lanamento; Valor: Informe o valor do lanamento; Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao 5.3.8.2 Baixa de Vales de Funcionrios Nesta tela voc poder efetuar a baixa do salrio, vales e comisses lanados. Basta escolher o funcionrio, o dia, o ms e o tipo e em seguida clicar sobre o boto Visualizar. Feito isso todos os lanamentos realizados, que ainda no foram pagos, para o funcionrio sero mostrados.

Selecione a opo Baixar para o lanamento que deseja pagar, aps a escolha clique no boto Pagar. Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Cadastro de Vales, Salrios e Comisses

5.3.9
5.3.9.1

Ponto de Funcionrios
Ponto de Funcionrios Utilize esta tela para registrar os horrios de entrada e sada dos funcionrios da empresa. Antes de utilizar o controle de Ponto de Funcionrios, voc deve cadastrar os funcionrios com seus respectivos

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Hbil Empresarial

horrios de expediente a serem cumpridos. Abra a tela disponvel em Arquivos > Funcionrios para cadastrar os funcionrios da empresa. O horrio de expediente deve ser definido no campo Horrio existente na aba Outros desta tela. Sugerimos que voc verifique as instrues abaixo para compreender o funcionamento da tela de ponto de funcionrios, lembrando que ela poder ser usada tanto pelos funcionrios da empresa quanto pelos usurios administradores, para gerenciar os horrios cadastrados.

Registrando um Horrio
O procedimento para registrar um horrio de entrada ou sada de turno (expediente) bastante simples. Basta abrir a tela, informar o cdigo do funcionrio e a senha do controle de ponto e clicar no boto Confirmar.

IMPORTANTE !
O Cdigo do Funcionrio solicitado nesta tela corresponde ao campo Cdigo da tela de cadastro de Funcionrios. O campo Senha corresponde ao campo Senha da tela de cadastro de Funcionrios (aba Outros). Nesta tela voc pode fazer o uso de um leitor de cdigo de barras para ajudar os funcionrios a agilizarem o processo de gravao dos horrios de entrada e sada. Para isso, ao abrir a tela, voc precisa apenas deixar marcada a opo Usa leitor para o cdigo. Alm disso, o Hbil Empresarial permite que voc defina um cdigo de barras para cada funcionrio e tambm faa a impresso de crachs usando este cdigo de barras. Desta forma, os funcionrios podero usar um leitor no crach para preencher o campo Cdigo do

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Funcionrio. Utilize o relatrio Crach de Funcionrios disponvel em Relatrios > Funcionrios para imprimir os crachs. Outro detalhe importante desta tela quanto ao limite de adiantamento e de atraso no registro dos horrios. Por padro, o Hbil Empresarial permite que os funcionrios registrem os horrios no ponto at X minutos antes e/ou depois do horrio previsto. Este nmero X de minutos pode ser definido no campo Intervalo do Ponto de Funcionrios disponvel na aba Globais 2 da tela de Configuraes do Sistema. Por exemplo, se o primeiro horrio do funcionrio das 08:00 at as 12:00 e o intervalo definido nas Configuraes do Sistema igual a 30 minutos, ao tentar registrar o horrio da primeira entrada (que as 08:00h) somente ser possvel no perodo das 07:30h at as 08:30h. Ocorrendo uma situao em que o funcionrio no consiga registrar seus horrios dentro do intervalo permitido, ser necessria a interveno de um usurio administrador do sistema para inserir o horrio manualmente atravs da tela de Ajuste de Horrios.

Veja tambm: Ajuste de Horrios Funcionrios 5.3.9.2 Ajuste de Horrios Alm do registro do horrio de entradas e sadas de funcionrios que feito na opo de Ponto de Funcionrios, nesta de Ajuste de Horrios possvel fazer um gerenciamento avanado dos horrios, para usurios administradores. Este recurso deve ser utilizado quando houver necessidade de fazer ajustes nos horrios gravados ou fazer a incluso de horrios manualmente. Para gerenciar os horrios, abra a tela de Ajuste de Horrios que est localizada em Outros > Ponto de Funcionrios, nela digite o cdigo de um funcionrio que deseja alterar e em seguida clique no boto Visualizar.

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Na tabela Horrios sero apresentados todos os horrios cadastrados do funcionrio selecionado, onde voc poder fazer os acertos necessrios e/ou incluir novos turnos ao clicar no boto Novo Turno. Veja tambm: Ponto de Funcionrios Funcionrios

5.3.10 Tarefas
Utilize esta tela para cadastrar as suas tarefas do dia-a-dia dentro da empresa. Para manipular as tarefas voc precisar usar a Barra de Navegao. As tarefas cadastradas aqui sero mostradas na tela do RapidView para lhe ajudar a lembrar de realiz-las.

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IMPORTANTE !
Sempre que voc incluir uma nova tarefa ela ser considerada como sendo da data atual. Por exemplo, se voc incluir uma tarefa nova no dia 05/01/2012, o Hbil uma tarefa para ser realizada no dia 05/01/2012.

Empresarial entender que esta

Veja tambm: RapidView Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.3.11 Cheques Suspeitos


Esta tela deve ser usada para cadastrar os cheques suspeitos. Voc poder usar esta tela para consulta sempre que receber um novo cheque, e verificar se o cheque suspeito ou no.

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Hbil Empresarial

IMPORTANTE !
Se voc efetuar um recebimento de conta, por exemplo, com cheque e os dados lanados no recebimento forem iguais aos lanados em cheques suspeitos o Hbil Empresarial avisar que existe um cadastro de cheque suspeito com aqueles dados(Agncia, Conta e Nmero). Veja tambm: Incluindo Novo Cadastro Barra de Navegao Ajuda dos Campos

5.3.12 RapidCep
Localize endereos ou Ceps atravs da tela RapidCEP. Informe o CEP para localizar o endereo ou entre com algumas informaes e o endereo para localizar o CEP, caso digite um CEP no cadastro de Clientes, Fornecedores, Funcionrios e esse estiver cadastrado, o Hbil buscar automaticamente os dados do cadastro e lanar no cadastro.

Empresarial

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244

Veja tambm: Ajuda dos Campos

5.4
5.4.1

Utilitrios
Configuraes do Sistema
Utilize esta tela para configurar o Hbil Empresarial de acordo com as necessidades da sua empresa e de acordo com o uso de cada funcionrio. Nesta tela voc encontrar opes aplicveis a todos os usurios e tambm opes que podem ser definidas por usurio. A tela de Configuraes do Sistema dividida nas abas: Opes Locais, Globais 1, Globais 2, Cd. Barras, Opes do PDV, PDV/Imp. e NF-e.

Aba Opes Locais


Nesta aba voc poder efetuar algumas configuraes locais, ou seja, no ir influenciar nas outras estaes de trabalho do Hbil

Empresarial.

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Pedir Senha: Marque est opo para ser solicitada senha toda vez que voc iniciar o Hbil

Empresarial. Lembre-se esta configurao local e deve ser feita em todos os


computadores onde ser necessria a solicitao de senha. Mostrar Lembretes: Selecione para mostrar lembretes ao iniciar o Hbil

Empresarial.

Mostrar RapidView: Marque est opo para mostrar o RapidView ao iniciar o Hbil

Empresarial.
Lembretes de Aniversrio: Selecione para mostrar lembretes de aniversrios. Lembrar aniversrio com dias de antecedncia: Informe o nmero de dias de antecedncia em que deseja ser avisado de um aniversrio. Ao imprimir usar: Selecione o relatrio de carto de aniversrio que deseja imprimir. Mostrar menu de atalhos na tela inicial: Marque est opo para mostrar o menu de atalhos na janela principal do Hbil

Empresarial.

Usar tecnologia RapidAction: Selecione est opo para utilizar os atalhos laterais na janela principal do Hbil

Empresarial.
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Limitar a quantidade de itens na rea "Mais usados": Marque est opo se voc deseja limitar a quantidade de itens que iro aparecer na opo Mais Usados do RapidAction. Quantidade: Escolha a quantidade de itens que iro aparecer na opo Mais Usados do RapidAction. Quantidade de "Abertos recentemente": Selecione a quantidade de itens que iro aparecer na opo Abertos Recentemente do RapidAction. ENTER emula TAB: Selecione para a tecla ENTER do seu teclado assumir a mesma funo da tecla TAB no Hbil

Empresarial.

Avisa quando o estoque chegar a zero: Marque est opo para ser avisado quando o estoque do produto chegar a zero no momento da venda. Avisa quando atingir o estoque mnimo: Selecione est opo para ser avisado quando o estoque do produto chegar na quantidade mnima no momento da venda. Compensar lanamentos bancrios automaticamente: Marque est opo para dar baixa automtica nos lanamentos bancrios, dessa forma, no ser necessrios acessar a tela de Compensao de Lanamentos Bancrios para efetuar esse processo. Pede backup na sada: Selecione esta opo para ser solicitado o backup ao fechar o Hbil

Empresarial.
Bloqueia vendas com estoque zero: Marque est opo para NO permitir vendas de produtos com estoque zerado. Avisa quando o estoque ficar negativo: Selecione est opo para avisar quando o estoque do produto chegar a zero no momento da venda. Mostrar cone do monitor na bandeja do Windows: Marque est opo para mostrar o cone do TrayHbil na rea de notificao do Windows, ao lado do relgio.

Aba Globais 1
Utilize esta aba para configuraes globais, essas configuraes sero aplicadas a todas as estaes de trabalho do Hbil

Empresarial.

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Localizao das imagens de foto/assinatura: Selecione o local onde ficaro armazenadas as imagens utilizadas no Hbil

Empresarial.

Formatao das entradas de dados: Escolha o tipo da formatao utilizada na digitao( Todas as letras maisculas ou Todas as letras minsculas, etc ). Casas decimais: Informe o nmero de casas decimais que sero utilizadas no Hbil

Empresarial.
Clculo de frete na Subst. Tributria: Escolha qual forma ser utilizada para calcular o valor do frete na Substituio Tributria, se por valor ou por peso. Palavra custo em letras: Informe as letras que representam os nmeros de 0 a 9, com esse campo devidamente configurado voc poder fazer impresso de etiquetas com o preo de custo, porm o preo de custo ficar "camuflado" com as letras que representam os nmeros, por exemplo OIZEASGTBP representa a seguinte sequencia 0123456789, se o preo de custo de um produto for 157,60 o custo em letras ficar ISTGO.

Documentos possveis de se imprimir: Nesse grupo voc poder configurar os


documentos possveis de serem impressos nos recursos do Hbil Empresarial. Esses documentos podem ser acessados a partir do boto Imprimir da Barra de Navegao.
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Ao efetuar: Selecione a ao onde deseja incluir documentos e/ou relatrios para a impresso. Incluir documentos: Clique para selecionar os documentos e/ou relatrios que deseja incluir na ao selecionada. Ao clicar sobre esse boto uma nova janela ser aberta, nela voc poder selecionar o documento e/ou relatrio que deseja adicionar.

Excluir Documentos: Exclui um relatrio selecionado na lista da ao.

Aba Globais 2
Utilize est aba para configuraes globais que sero aplicadas a todas as estaes de trabalho do Hbil

Empresarial.

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Hbil Empresarial

Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da Moeda que ser usada no Hbil

Empresarial.
Nome da Moeda: Informe o nome da Moeda que ser usada. Nome da Moeda no plural: Escreva o nome da Moeda que ser usada no plural. Juro Mensal (%): Informe a porcentagem de juro mensal que ser utilizado no recebimento de contas do Hbil

Empresarial.

Desconto (%): Escreva a porcentagem de desconto que ser utilizada no recebimento de contas do Hbil

Empresarial.

Tipo de Juros: Escolha o tipo de juros que ser utilizado. Cobrar multa aps (dias): Informe o nmero de dias em que ser cobrado multa de contas atrasadas. Multa (%): Escreva a porcentagem da multa que ser cobrada para contas atrasadas. Dias de carncia na cobrana de juros: Informe o nmero de dias de carncia para a cobrana de juros.

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Incluir carncia no calculo de juros: Marque est opo para incluir os dias de carncia no clculo do juros. Intervalo do Ponto de Funcionrios: Informe neste campo quantos minutos no mximo o funcionrio poder chegar atrasado ou adiantado para o ponto de funcionrio. Ex: se voc informar 00:10, isso indicar que o funcionrio poder efetuar o ponto com 10 minutos de antecedncia ou 10 minutos de atraso. Lana automaticamente comisses de funcionrios: Marque est opo para que seja lanada automaticamente as comisses de funcionrios na tela de Vales, Salrios e Comisses. No permite CPF/CNPJ duplicado: Marque est opo para no permitir que clientes e fornecedores sejam cadastrados com o mesmo CPF ou CNPJ. Auto cadastra clientes/fornecedores como contatos: Marque est opo para auto cadastrar os clientes e fornecedores como contatos, marcando est opo a cada novo cadastro um novo contato ser criado.

Aba Cd.Barras
Utilize est aba para configurar os padres para o uso do cdigo de barras no Hbil

Empresarial

nas vendas pelo PDV.

Tamanho Cd. Barras: Informe o tamanho do cdigo de barras que ser utilizado.
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Prefixo: Informe o prefixo do cdigo de barras. Tamanho Cd. Produto: Informe o tamanho do cdigo do produto. Casas Decimais: Informe o nmero de casas decimais que ser utilizado no cdigo de barras. Tipo: Escolha o tipo de dados que ser usado no cdigo de barras. Usar dgito verificador: Marque est opo se deseja utilizar o dgito verificador no cdigo de barras.

Abas Opes do PDV


Utilize est aba para configurar aes especficas do PDV.

Identificao do caixa: Informe uma identificao para o caixa que ser aberto neste computador. Permitir que o mesmo usurio abra caixas consecutivos no mesmo dia: Marque est opo se permitido que o mesmo usurio abra vrios caixas de modo consecutivo no mesmo dia. Pedir nmero da nota: Marque est opo para ser solicitado o nmero da nota nas vendas do PDV.

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Usa Situao Tributria por estado: Selecione para usar situao tributria por estado nas vendas do PDV. Usa scanner no PDV: Marcando est opo voc deixar a procura do produto pelo cdigo de barra mais rpida. Verifica oramento antes de importar: Selecione est opo para verificar o oramento antes de fazer a importao do mesmo. CFOP Padro: Selecione uma CFOP padro para as vendas realizadas no PDV. CFOP Padro Fora: Selecione uma CFOP padro de venda para outro estado. Pgto Padro: Escolha o tipo de pagamento padro. Desconto mximo no final da venda em %: Informe uma porcentagem mxima de desconto a ser aplicada no final da venda, desconto para obter um arredondamento. Trava vendas para atrasos maiores que X dias: Informe o nmero de dias para travar vendas a clientes que possuem atrasos nos pagamentos. Contas feitas no PDV no podem ser vistas e recebidas no "Recebimento de Contas Normal" e vice-versa: Marque est opo para que contas feitas no PDV possam ser vistas e recebidas apenas no PDV e vice-versa. Mensagem PDV: Escreva uma mensagem para aparecer no PDV. Imagem padro: Selecione uma imagem para aparecer no PDV. Pasta de Imagens: Selecione uma pasta com vrias imagens para elas aparecerem no PDV. Durao(segundos): Informe o tempo, em segundos, que cada imagem ir permanecer visvel no PDV, at ser trocada automaticamente por outra.

Aba PDV/Imp.

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Utilize esta rea da tela para configurar as impresses que podero ser feitas ao realizar alguns procedimentos no PDV do Hbil Empresarial. Para cada tipo de documento possvel de ser impresso no PDV, voc ver quatro opes: Imprime "Nome do Documento": Marque se deseja realizar a impresso do documento. Impressora: Escolha a impressora a ser usada na impresso do documento. Confirma Impresso: Marque se deseja que o programa pea uma confirmao antes de imprimir o documento. Modelo do "Documento": Escolha o relatrio a ser usado na impresso do documento. Clique no boto de pesquisa para selecionar um relatrio.

5.4.2

Altera Senha do Usurio


Utilize est tela para fazer a alterao da senha de um usurio de uma maneira rpida e prtica, sem precisar acessar seu cadastro. Para isso basta apenas informar o Usurio, Senha Atual, Nova Senha e Repetir a Nova Senha, com esses campos preenchidos clique no boto Salvar e estar pronto!

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254

Veja tambm: Ajuda dos Campos Usurios do Sistema

5.4.3

Alterar Usurio Ativo


Utilize essa tela para efetuar a troca de usurio no Hbil Empresarial. Entre com o nome e a senha do usurio e clique em Ok. possivel acessar essa tela de forma mais rpida usando o atalho ALT + F10.

Veja tambm: Ajuda dos Campos Usurios do Sistema

5.4.4

Enviar Mensagem
Utilize essa tela para fazer o envio de mensagens instantneas para os usurios conectados ao

Hbil Empresarial, voc poder fazer o envio para todos os usurios ou para um especfico.

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Hbil Empresarial

Veja tambm: Ajuda dos Campos

5.4.5

Lembretes
A tela de lembretes pode ser usada para mostrar alguns compromissos da empresa. Voc pode acess-la diretamente em Utilitrios > Lembretes, ou ainda configurar o Hbil para mostr-la sempre que o programa for aberto.

Empresarial

Na tela de lembretes voc poder consultar rapidamente as contas a pagar, a receber e os cheques prdatados que vencem hoje e tambm os vencidos. Tambm possivel atualizar os valores dos ndices com a taxa de cmbio atual. mostrado tambm os clientes e funcionrios que esto fazendo aniversrio no ms. Para que a tela de lembretes seja mostrada na abertura do Hbil Empresarial, marque a opo Mostrar Lembretes da prpria tela de lembretes ou v at a rea Locais da tela disponvel em Utilitrios > Configuraes do Sistema.

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Utilizando o Hbil Empresarial

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Veja tambm: Configuraes do Sistema Ajuda dos Campos

5.4.6

Recados
Utilize esta tela para deixar recados gravados, no Hbil Empresarial, que sero mostrados para os usurios a quem foi destinado no instante em que estes efetuarem o login no programa, ou seja, no momento em que o programa for aberto por eles. possvel configurar o Hbil Empresarial para mostrar o recado apenas para o usurio selecionado ou para todos os usurios do programa. Alm disso, voc pode tornar um recado confidencial. Ao fazer isso, o programa solicitar ao usurio que digite sua senha de acesso para poder visualizar o recado. O recado somente ser mostrado se a senha for a do usurio de destino.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a tela de recados voc ver todos os recados cadastrados e poder visualizar o contedo de todos aqueles que no so confidenciais. Nesta tela ser possvel criar novos recados e ainda apagar um recado deixado anteriormente:

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Hbil Empresarial

Clique no boto Escrever para criar um novo recado. Ou clique no boto Apagar para excluir o recado que estiver selecionado na lista da parte superior da tela. Clicando no boto Escrever, voc ver a tela abaixo:

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De: Digite o seu nome ou o nome do usurio que est enviando o recado; Para: Escolha um usurio (ou todos) para receber a mensagem; Assunto: Digite um tema ou assunto para o recado; Mensagem: Digite o recado a ser enviado. Esse recado confidencial e s pode ser visualizado pelo usurio escolhido no "Para": Marque esta opo para tornar o recado confidencial. Ao tentar visualizar este recado, o usurio precisar digitar a senha de acesso; Salvar: Clique para salvar o recado criado; Veja tambm: Ajuda dos Campos

5.4.7

Informaes do Sistema
Est tela pode ser acessada em dois locais no Hbil Empresarial, o primeiro deles atravs da aba Opes (a aba em destaque) e o outro atravs da aba Utilitrios > Opes do Sistema. Nela voc poder verificar a verso, build e release do programa, tambm poder ainda ver a data do executvel a localizao do banco de dados e os usurios que esto conectados a ele.

5.4.8

Log de Operaes
Nesta tela voc poder visualizar todas as aes realizadas pelos usurios em cada tela do programa, desde que elas estejam devidamente configuradas na tela de Configurao do Log de Operaes.

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259

Hbil Empresarial

Dados importantes desta tela


Antes de visualizar as aes gravadas no Log, configure o filtro da parte superior da tela. Para saber como preencher cada um dos campos do filtro, observe as orientaes abaixo:

Data Inicial e Final: Escolha as datas inicial e final entre as quais as aes foram realizadas; Todas as Datas: Marque est opo para mostrar o log de todas as datas; Operaes: Escolha quais operaes ou aes deseja visualizar; Usurios (em branco para mostrar todos): Escolha os usurios que realizaram as operaes a serem mostradas, ou deixe em branco para mostrar todos; Tabela: Escolha a tabela (ou tela) da qual voc deseja visualizar o histrico de aes gravados no Log; Visualizar: Clique neste boto para visualizar a lista de operaes gravadas no Log; Aps configurar o filtro da tela, as operaes que se encaixam no filtro sero mostradas nas listas logo abaixo do filtro. Na primeira lista voc ver os dados da operao realizada.

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260

Modificado em: Mostra a data e a hora em que a operao foi realizada; Usurio: Mostra o usurio que efetuou a operao; Tabela: Mostra em qual tabela do banco de dados foi realizada alguma operao; Operao: Mostra o tipo de operao realizada (Incluiu, Atualizou ou Apagou); Item: Mostra o cdigo do registro que foi alterado, incluido ou apagado; Na segunda lista voc ver os dados do registro que sofreu a operao selecionada na primeira lista.

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A coluna Campo mostra os campos que esto sendo monitorados pelo Log de Operaes (configurados na tela de Configurao do Log de Operaes), e a coluna Valor Original mostra o contedo de cada campo e a coluna Novo Valor mostra o Novo valor atribuido a esse campo. Veja tambm: Ajuda dos Campos Configurar Log de Operaes

5.4.9

Configurao do Log de Operaes


O Log de Usurios um recurso disponvel no Hbil Empresarial capaz de armazenar um histrico de todas as aes realizadas por usurios dentro do programa, para que os administradores possam consultar futuramente e saber "quem" fez "o qu". Utilize esta tela para configurar quais aes devem ser gravadas no Log de Usurios e para quais telas isso deve ser feito. As aes possveis de serem feitas dentro de cada tela so: Inserir, Atualizar e Apagar. Configurando o Log de Usurios para registrar as aes citadas acima na tela de cadastro de clientes, por exemplo, voc poder saber, futuramente, quais usurios incluram, atualizaram e apagaram cadastros de clientes.

IMPORTANTE !
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262

O recurso de Log de Usurios somente ativado se voc marcar a opo Habilitar o Log de Operaes disponvel no topo desta tela. Caso esta opo permanea desmarcada, o histrico de aes NO ser armazenado no sistema.

Dados importantes desta tela


Ao abrir a tela de configuraes do Log de Operaes voc ver duas reas. Na parte superior da tela, voc ver uma lista de Tabelas e na parte inferior, uma lista de Campos. Navegando entre as linhas da lista de Tabelas, voc notar que a lista de Campos atualizada listando os campos existentes na Tabela selecionada. Por exemplo, se voc selecionar a tabela Agenda na lista de Tabelas, a lista de Campos mostrar todos os campos existentes na tabela Agenda. Voc pode solicitar ao

Hbil

Empresarial que registre cada

uma das aes (Inserir, Atualizar e Apagar) em cada um dos campos E em cada uma das tabelas.

Observe a imagem acima. Configuramos o Log de Usurios para registrar as aes Inserir e Apagar na tabela de Agenda. Tambm solicitamos ao programa que registre estas mesmas aes no campo Data. Desta forma, sempre que um usurio Inserir ou Apagar um registro de agenda, esta ao ficar gravada no Log de Operaes e os administradores do sistema sabero quais usurios inseriram e apagaram o registro. Configure o Log de Operaes de acordo com a sua necessidade de registrar as aes realizadas pelos usurios. Lembre-se de clicar no boto Aplicar para salvar as configuraes feitas na tela.

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Hbil Empresarial

Veja tambm: Ajuda dos Campos Log de Operaes

5.4.10 Alterar Empresa


Utilize est tela para alterar a empresa ativa. Ao carregar a tela voc ir encontrar uma lista com as empresas cadastradas no Hbil Empresarial, para trocar basta clicar sobre a empresa desejada e em seguida clicar no boto OK.

Veja tambm: Cadastro de Empresas

5.5
5.5.1

Aparncia
Aparncia
Nessa aba voc poder mudar a aparncia ( cores ) do Hbil prontos, basta clicar e escolher o tema.

Empresarial com temas

Ocultar Barra de Atalhos: Clique nesse boto para ocultar a Barra de Acesso Rpido.
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Utilizando o Hbil Empresarial

264

Acima da Faixa de Opes: Clique nessa opo para mudar a Barra de Acesso Rpido para a parte superior da Barra de Ferramentas Ribbon. Abaixo da Faixa de Opes: Clique nessa opo para mudar a Barra de Acesso Rpido para a parte inferior da Barra de Ferramentas Ribbon.

Importante!
No Hbil Empresarial Gratuito ficar disponvel somente 3 modelos de aparncia, nas outras solues ser disponibilizado mais de 30 modelos.

6
6.1

Servidor
Servidor
Est verso do Hbil Empresarial dividida em duas aplicaes, a Cliente e a Servidor. A aplicao Servidor que ser responsvel pela comunicao com o banco de dados, dessa forma o

Hbil Empresarial s ir funcionar se a aplicao Servidor estiver em execuo. Est


aplicao dividida em 4 abas: Informaes Gerais, Backup, Recuperao de Senha e Opes.

Aba Informaes Gerais

Banco de Dados
Path: Mostra o caminho em que est localizado o banco de dados do Hbil

Empresarial.
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265

Hbil Empresarial

Alterar banco de dados: Clique nesse boto para selecionar/localizar um banco de dados do

Hbil Empresarial.
Forar Upgrade no banco de dados: Clique nesse boto para forar a atualizao de campos e informaes no banco de dados do Hbil

Empresarial.

Usurios logados
Computador: Mostra o nome do computador que est conectado ao Hbil

Empresarial.
Usurio: Informa qual o usurio est conectado ao Hbil

Empresarial.

Usurio Conexo: Mostra o tipo de conexo que o usurio est utilizando.

Aba Backup

Utilize est tela para fazer o backup das informaes cadastradas no Hbil

Empresarial. Acesse o tpico Faa Backup dos seus Dados para saber em detalhes como
proceder com o backup e conhecer a funo de backup automtico.

Aba Recuperao de Senha

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Servidor

266

Esta tela ser utilizada para efetuar a alterao da senha de um usurio, quando o mesmo esquec-la. Digite o Usurio que teve a senha perdida: Nesse campo voc dever informar o login do usurio, o mesmo utilizado para acessar o sistema, Informe esta senha para o nosso suporte: As informaes contidas nesse campo devero ser informadas para nosso suporte, atravs do telefone (46) 3225-6234 ou atravs do e-mail suporte@habil.com.br, para que possa ser gerada uma contra-senha. Esse campo ter os valores alterados a cada tentativa e tambm a cada vez que voc abrir essa tela. Digite a contra senha fornecida por eles: Informe nesse campo a contra senha gerada pelo nosso suporte. Liberar: Clique nesse boto para verificar se a contra senha informada vlida. Usurio: Nesse campo ir aparecer o login do usurio selecionado, confirmando que voc poder prosseguir com as alteraes; Digite a Nova Senha: Informe a nova senha que ser utilizada pelo usurio; Confirme a Senha: Digite novamente a senha para confirmar;

Opes

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267

Hbil Empresarial

Enviar mensagem para as estaes: Escreva nesse campo uma mensagem que voc deseja enviar a todas as estaes da sua rede que estiverem com o Hbil Enviar: Clique para enviar a mensagem escrita no campo a esquerda. Configure os campos abaixo se sua empresa possui conexo via proxy a internet. Com essas configuraes feitas o Hbil Empresarial poder verificar se h atualizaes disponveis para download. Se sua empresa no possui conexo a internet atravs de proxy, no h necessidade de preencher os campos. Servidor do Proxy: Informe o endereo de IP do servidor proxy. Porta: Informe a porta utilizada para conectar-se ao servidor proxy. Buscar Servidor e Porta: Clique nesse boto para que o Servidor do Hbil Empresarial carregue automaticamente as configuraes de proxy, IP e Porta. Usurio: Informe o nome de usurio utilizado utilizado para conectar ao servidor proxy. Senha: Informe a senha do usurio utilizada para conectar ao servidor proxy.

Empresarial aberto.

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ndice Remissivo

268

ndice Remissivo

Boto Novo

50

-C-AAcesos do Sistema 119 Acesso Rpido 67 Acompanhamento ao Cliente 231 Agenda de Telefones 223 Ajuda dos Campos 52 Aletao de Contas a Pagar em Lote 188 Aletao de Contas a Receber em Lote 176 Altera Senha do Usurio 253 Alterao/Excluso de Contas a Pagar em Lote 188 Alterao/Excluso de Contas a Receber em Lote 176 Alterar Empresa Ativa 263 Alterar Senha 253 Alterara Empresa 263 Anexar Arquivos 57 Anexos 57 Aparncia 263 Atalhos 55 Atalhos da Tela 67 Atalhos do Teclado 55 Atalhos Para as Telas 67 Auto Preenchimento 53 Cadastro de Bancos 104 Cadastro de Boletos 106 Cadastro de Caixas 131 Cadastro de Cartes 135 Cadastro de Cartes de Crdito 135 Cadastro de Centros de Custo 120 Cadastro de CEPs 137 Cadastro de Cheques Pr-Datados Emitidos Cadastro de Cheques Recebidos 212 Cadastro de Cheques Suspeitos 242 Cadastro de Classes 134 Cadastro de Clientes 92 Cadastro de Compromissos 224 Cadastro de Contas a Pagar 185 Cadastro de Contas a Receber 173 Cadastro de Contas Bancrias 104 Cadastro de Contas Caixa 122 Cadastro de Convnios 136 Cadastro de Empresas 111 Cadastro de Fabricantes 83 Cadastro de Famlias 84 Cadastro de Formas de Pagamento 133 Cadastro de Fornecedores 99 Cadastro de Funcionrios 114 Cadastro de Grupos 85 Cadastro de Grupos de Acesso 119 Cadastro de Histricos 105 Cadastro de ndices 138 Cadastro de Marcas 83 Cadastro de Planos de Contas Caixa 122 Cadastro de Planos de Pagamentos 124 Cadastro de Produtos 75 Cadastro de Profisses 95 Cadastro de Sub-Grupos 86 Cadastro de Tarefas 241 Cadastro de Transportadoras 138 Cadastro de Usurios 116 Cadastro de Usurios do Sistema 116 Caixas 131 Calcular Comisso 73 Clculo de Comisses 73 Campo do Usurio 58 Campos do Usurio 58 Cancelamento Cheques Recebidos 214

211

-BBackup 6, 264 Baixa de Cartes 216 Baixa de Contas a Pagar 191 Baixa de Contas a Receber 179 Baixa de Lanamentos Bancrios 208 Baixa de Lanamentos com Cartes 216 Baixa de Lanamentos de Convnios 220 Baixa de Vales, Salrios e Comisses de Funcionrios 238 Bancos 104 Barra de Acessos 2 Barra de Ferramentas 2 Barra de Navegao 45 Barra de Status 2 Boletos 106 Boletos Bancrios 106
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Hbil Empresarial

Cancelamento da Baixa de Cartes 217 Cancelamento da Baixa de Cheques Recebidos 214 Cancelamento da Baixa dos Lanamentos de Convnio 221 Cancelamento da Compensao de Cartes 217 Cancelamento da Compensao de Convnio 221 Cancelamento da Compensao dos Cheques Recebidos 214 Cancelamento da Compensao dos Lanamentos de Convnio 221 Cancelamento de Compensao 209 Cancelamento de Compensao de Lanamentos Bancrios 209 Cancelamento de Contas a Pagas 191 Cancelamento de Recebimento de Contas 180 Caneclamento da Baixa de Convnio 221 Cartes 135 Cartes de Crdito 135 Centros de Custo 120 CEP 137 CEPs 137 Chamadas Realizadas 227 Chamadas Telefnicas 227 Cheques Pr Datados Emitidos 211 Cheques Suspeitos 242 Classes 134 Cliente Inativo 92 Clientes 92 Cdigo de Barras 244 Comisso de Funcionrios 73 Como Selecionar Contas 70 Compensao de Cartes 216 Compensao de Lanamentos Bancrios 208 Compensao de Lanamentos com Cartes 216 Compensao de Lanamentos de Convnios 220 Compromissos Cadastrados 224 Condiguraes do Sistema 244 Consulta Caixas 194 Consulta Cheques 210 Consulta Cheques Lanados 210 Consulta de Cartes 218 Consulta de Clientes 96 Consulta de Contas a Pagar 191 Consulta de Contas a Receber 183 Consulta de Lanamento de Cartes 218 Consulta de Lanamentos 194 Consulta de Lanamentos de Cheques 210 Consulta Lanamentos Com Cartes 215

Consulta Lanamentos no Caixa 194 Consutal de Lanamentos de Convnio 222 Contas a Pagar 185 Contas a Receber 173 Contas Bancrias 104 Contas Caixa 122 Contatos 223 Contatos Telefonicos 223 Controle de Chamadas Telefnicas 227 Convnios 136 Cpia de Segurana 6 Crdito de Cliente 98 Criar Atalhos 67 Criar Novo Campo 58

-DDefinir Acesso 119 Documentos 57 Documentos possveis de se imprimir 244 Duplicao de Contas a Receber 175 Duplicao de Contas a Pagar 186

-EEmpresas 111 Entradas do Caixa 193 Enviar Mensagem 254 Escrever Recados 256 Estilo 263 Excluso de Contas a Pagar em Lote 188 Excluso de Contas a Receber em Lote 176 Explicao dos Campos 52

-FFabricantes 83 Famlias 84 Fechamento Bancrio 200 Fechamento do Caixa 194 FollowUp 231 Frmas de Clculo de Comisso Formas de Pagamento 133 Fornecedores 99 Funcionrios 114

73

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ndice Remissivo

270

-GGlobais 1 244 Globais 2 244 Grade 81 Grade de Produtos Grid 49 Grupos 85 Grupos de Acesso Grupos de Usurio 81

-MManuteno de Cartes 215 Manuteno de Cheques Recebidos 212 Manuteno de Convnios 219 Manuteno de Lanamentos de Convnios Marcas 83 Mensagem 254 Moedas 138 Mltiplos 75 219

119 119

-HHints 52 Histricos de Lanamentos 105

-NNavegao 45 NF-e 244 Nota Fiscal Eletrnica Novo Cadastro 9, 50 244

-IImpostos 111 Impresso do PDV 244 Incluir Um Novo Cadastro 9 ndices 138 Informaes 258 Informaes do Sistema 258 Informaes Gerais 264 Ir Para 54

-OOpes de Atalho 67 Opes do PDV 244 Opes Locaia 244

-PPagamento de Contas 191 Parcelas 124 PDV/Imp. 244 Pede Backup 244 Pede Senha 244 Pesquisa Automtica 53 Pessoa Fisica 92 Pessoa Jurdica 92 Plano de Contas Caixa 122 Planos de Pagamentos 124 Ponto de Funcionrios 238 Produto Inativo 75 Produtos 75 Produtos do Fornecedore 99 Profisses 95

-JJuros 244

-LLanamento de Vales, Salrios e Comisses de Funcionrios 237 Lanamentos bancrios 199 Lanamentos no Caixa 193 Lembretes 255 Ler Recados 256 Limite de Crdito 98 Lista 49 Lista de Clientes 96 Localizar Cadastro 54 Log 264

-RRapid Action 67

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Hbil Empresarial

RapidView 228 Recados 256 Recebimento e Pagamento de Contas Recebimentos de Contas 179 Recibos 235 Recibos Rpidos 235 Requisitos do Sistema 1 Requisitos Mnimos 1 Requisitos Recomendados 1

Visualizar Compromissos Cadastrados 11

226

-SSadas do Caixa 193 Saldo do Caixa 194 Seleo de Contas 70 Selecionar Contas 70 Servios 75 Servidor 264 Situao do Cliente no SPC SPC 233 Sub-Grupos 86

233

-TTarefas 241 Teclas de Atalho 55 Tela Principal 2 Temas 263 Tipos de Pagamento 133 Transportadoras 138 Trocar de Usurio Ativo 254 Trocar Empresa 263 Trocar Empresa Ativa 263 Trocar Usurio 254 Trocar Usurio Ativo 254

-UUsurios 116 Usurios do Sistema Utilizando Grid 49 Utilizando Lista 49 116

-VValores Padro 111 Visualizao de Compromissos 226


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