Volume 6 Industria3868

MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML VI
lNTEGRANDO A lNDSTRlA PARA O FUTURO
VOLUML VI
INTLGRANDO A INDUSTRIA
PARA O IUTURO
PARA O IUTURO
Banco de
Desenvolvimento de
Minas Gerais
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4 MinasGeraisdoSculoXXI - VolumeI - O pontodepartida
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Contedo: v.1 - O Ponto de Partida. v. 2 - Reinterpretando o Espao Mineiro.
v. 3 - I nfra-Estrutura: sustentando o desenvolvimento. v. 4 - Transformando o
Desenvolvimento na Agropecuria. v. 5 - Consolidando Posies na
Minerao. v. 6 - I ntegrando a I ndstria para o Futuro. v. 7 - Desenvolvimento
Sustentvel: apostando no futuro. v. 8 - I nvestindo em Polticas Sociais. v. 9 -
Transformando o Poder Pblico: abuscadaeficcia. v. Especial UmaViso do Novo
Desenvolvimento
1. Condies econmicas Minas Gerais. 2. Desenvolvimento econmico
Minas Gerais. I. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. II. BDMG. III. Ttulo
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2002
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VOLUML 6 VOLUML 6
PARA O IUTURO
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SUMRIO SUMRIO
J. LSTRUTURA L DINMICA ................................................................................................................................... 9
2. CADLIAS PRODUTIVAS RLLLVANTLS......................................................................................................... 111
3. AGLOMLRALS PRODUTIVAS LOCAIS ................................................................................................... 13
4. CONSIDLRALS PARA UMA POLTICA INDUSTRIAL ................................................................... 255
CAPTULO J
LSTRUTURA L DINMICA
Mavro ore |evo
(Pl.D e Profeor o Cetar,|.C,||MC,
CAPTULO J
LSTRUTURA L DINMICA
VOLUML VI
IN1LGRANDO A INDS1RIA
PARA O lU1URO
SUMRIO SUMRIO
J.J. RLILRLNCIA TLRICA DO LSTUDO........................................................................................................ 13
J.2. LSTRUTURA SLTORIAL DA INDUSTRIA MINLIRA COMPARADA AOS
PRINCIPAIS LSTADOS ILDLRATIVOS CONCORRLNTLS............................................................ 16
J.3. DIILRLNAS INTLR-RLGIONAIS DL DLSLMPLNHO INDUSTRIAL..................................... 23
J.4. INTLGRAO L COMPLLMLNTARIDADL INTLRSLTORIAL L INTLR-RLGIONAL.... 28
J.S. LSTRUTURA INDUSTRIAL L COMLRCIO LXTLRIOR..................................................................... 42
J.6. SLTORLS-CHAVL DA INDUSTRIA MINLIRA: LMPRLSAS LDLRLS
NO CONTLXTO NACIONAL............................................................................................................................. 4
J.7. LIDLRANA DL LMPRLSAS DOS SLTORLS MLTAL-MLCNICO.............................................. 49
J.8. LIDLRANA DL LMPRLSAS DOS SLTORLS AGROINDUSTRIAIS ............................................ 83
J.9. OS DLSAIIOS DO COMPLLXO MLTAL-MLCNICO: A IRAGILIDADL
DO SLTOR DL BLNS DL CAPITAL ................................................................................................................ 91
J.J0. A AGROINDUSTRIALIZAO RLSTRITA ............................................................................................... 9
J.JJ. PROPOSILS PARA POLTICAS ................................................................................................................. 106
J.J2. RLILRLNCIAS BIBLIOGRIICAS ................................................................................................................ 109
Captvo 1 .trvtvra e aivvica 13
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J.J. Referncia terica do estudo J.J. Referncia terica do estudo
Lste estudo possui duas reerncias tericas, que sao os pontos de sustentaao da estrutura
analtica desenolida. A primeira relacionada ao papel da indstria no desenolimento
economico e a segunda ao processo espacialmente desigual do desenolimento, que explicado
pela prpria natureza polarizadora da atiidade industrial.
A tese consagrada na literatura macroeconomica estruturalista estabelece a primazia da
indstria como o motor do crescimento economico de longo prazo. As origens desta concepao
remonta aos trabalhos classicos de Schumpeter ,1934, 1943,, que ao entronizar a inoaao tecnolgica
como o ator de induao da mudana economica elege a indstria como setor chae da economia
capitalista. Lste undamento micro do processo de crescimento economico de longo prazo propiciou
uma rtil literatura dos enomenos macroeconomicos baseados nas mudanas estruturais do aparato
produtio da economia, particularmente as mudanas oriundas da predominncia na estrutura
produtia da indstria manuatureira ou de transormaao. A contribuiao decisia neste campo a
de Kaldor ,1966,, que com suas leis do crescimento propoe uma inersao da causalidade na equaao
basica de crescimento, tornando endgena a ariael produtiidade. Desta orma, o crescimento do
produto industrial surge como ator determinante e alimentador do prprio crescimento agregado da
produtiidade, em que o efeito e.caa ae 1eraoorv surge como parmetro chae. Os estudos sobre a
questao do desenolimento em economias retardatarias ,lirschman, 1958, Prebisch, 193 |1952|,
lurtado, 1961, ao utilizar este substrato terico estruturalista como ponto de partida para a
ormulaao do planejamento economico, em que a industrializaao sera o centro das polticas de
induao aos inestimentos.
Os programas de industrializaao ia substituiao de importaoes na Amrica Latina ao
se inspirar neste paradigma, que tee inluncia decisia nas polticas industriais do setor pblico
brasileiro durante pelo menos 4 dcadas. Os esoros de recuperaao do hiato de desenolimento
da economia mineira em relaao aos seus dois izinhos mais irtuosos, Sao Paulo e Rio de Janeiro,
estieram bem assentados neste paradigma, em que a industrializaao oi concebida como a ia
catalisadora de um amplo elenco de polticas pblicas direcionadas para a superaao da deasagem
tecnolgica existente aquela poca, condiao imprescindel na busca do desenolimento de
Minas Gerais. O amadurecimento da economia brasileira ao longo deste perodo e o sucesso
inegael de Minas em seu esoro industrializante, nao eliminaram a necessidade das polticas
indutoras de inestimentos. A principal dierena que nao seria possel, nestes noos tempos
do terceiro milnio, nortear a poltica industrial pela ia da substituiao de importaoes como no
modelo original. As trocas de bens ia sistema de preos e a urbanizaao da grande maioria da
populaao sao os parmetros decisios que indicam que o pas realizou a transiao deinitia de
uma economia rural, predominantemente de subsistncia, para uma economia urbano-industrial,
dominada pelas regras da regulaao do mercado. Neste sentido, os mecanismos de inanciamento
dos inestimentos e de incentios iscais e creditcios deerao estar undados nas noas ormas
de poupana dos indiduos e das empresas, como os undos de pensao e as emissoes de debntures.
No entanto, as icissitudes e limitaoes da regulaao economica pelos mecanismos canonicos
do mercado desautorizam aoes pblicas oluntariosas, de retirada do papel da interenao estatal
na regulaao da atiidade economica. As polticas inspiradas no liberalismo minimalista sao
especialmente prejudiciais em economias que realizaram tardiamente sua industrializaao e carregam
como herana ragilidades estruturais e institucionais, como o pequeno porte das empresas
14 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1! !vtegravao a !vav.tria para o vtvro
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nacionais, a baixa capacitaao tecnolgica interna e de geraao de inoaoes, insuicincia de
inra-estrutura sica e educacional, ortes desequilbrios economicos inter-regionais e sociais,
pobreza absoluta em grande escala territorial e sistema poltico-institucional incipiente. Lstas
ragilidades continuam a apontar para necessidade de polticas pblicas atias de promoao do
desenolimento, que no caso da economia brasileira continuam a ter a indstria como o ator
estruturante. Como um ente ederatio de uma economia integrada nacionalmente, Minas Gerais
esta inserida na diisao inter-regional do trabalho, que mais do que um resultado das oras de
atraao e repulsao do uncionamento natural do mercado. Como bem conhecida entre os
ormuladores de polticas, a interenao pblica estatal, especialmente do goerno estadual,
continua a ter um papel decisio nas decisoes da distribuiao territorial dos inestimentos priados.
Lste ponto remete a segunda sustentaao terica de nossa estrutura analtica. Desde o
trabalho classico de Myrdal ,1958,, sabe-se que o desenolimento economico espacialmente
desigual. Mesmo atuando como oras simultneas em direoes opostas, os eeitos de polarizaao
e de dispersao do desenolimento nao possuem temporalmente a mesma intensidade. Se isto
ocorresse, o desenolimento seria espacialmente equilibrado e os prprios mecanismos de mercado
dariam conta de eitar as disparidades regionais e, assim, poderamos deinir o territrio nacional
como uma nica regiao. As eidentes disparidades espaciais no territrio nacional sao a proa
deinitia de que as leis de mercado aorecem a atiidade economica em determinadas regioes
em detrimento de outras. L a razao deste desenolimento desigual que os eeitos lquidos de
atraao-repulsao aorecem inicialmente o processo de polarizaao, em unao das possibilidades
de ganhos de escala de aglomeraao das atiidades economicas no espao, especialmente das
industriais. A lei de retornos crescentes estabelece um mecanismo de mercado baseado na
retroalimentaao, em que os eeitos de encadeamentos para rente ,eeito-oerta, de ganhos de
produtiidade e reduao de custos, proenientes da escala da aglomeraao no espao, aorecem
a expansao da renda regional, por sua ez, esta expansao da renda delagra um eeito de
encadeamento para tras ,eeito-demanda,, que induz noos inestimentos e ampliaao de
capacidade, reorando ainda mais as economias de aglomeraao na regiao inicialmente aorecida.
L neste sentido que uma regiao pode crescer em detrimento de outra, tornando possel um
padrao de crescimento polarizado centro-perieria
1
. Mesmo que as prprias leis do sistema de
preos relatios possam posteriormente conduzir a reersao da polarizaao, atras da eentual
prealncia dos eeitos lquidos de dispersao espacial das atiidades economicas, esta possibilidade
nao inexorael e muito menos multidirecional. Considerando uma economia nacional
multiregional, a elocidade e direao do processo de reersao dependem nao apenas das oras de
mercado mas de atores extra mercado, decorrentes da aao pblica estadual, aorecendo uma
determinada trajetria da desconcentraao. Neste sentido, a atuaao das lideranas e goernos
locais e estaduais pode ser o iel da balana da utura trajetria territorial do desenolimento. O
papel central da indstria para potencializar os ganhos aglomeratios no espao explica sua
permanncia como ator estruturante das polticas regionais ao longo do processo de
desenolimento de uma regiao ou Lstado ederatio, mesmo tendo em mente que ao longo deste
processo o eeito arraste das atiidades industriais sobre o setor de serios acaba por conduzi-lo
a posiao majoritaria do produto regional.
Com base no exposto acima, teremos ao longo da analise da indstria mineira dois pontos
de reerncia: o primeiro reere-se ao tamanho e qualidade da estrutura industrial da economia
1
A intuiao seminal por tras desta idia da dinmica centro-perieria, ormulada de orma original e mais acabada por Myrdal, em
sendo objeto de ormalizaao nos anos recentes com base em modelos espaciais de retornos crescentes, inicialmente atras dos
estudos pioneiros de Krugman ,1991, 1999, e, posteriormente, pela publicaao de trabalho mais elaborado em colaboraao com
M.lujita e A.Venables ,lujita, et al., 1999,.
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do Lstado, que inclui a eoluao de sua especializaao, a capacidade de internalizar os eeitos de
encadeamentos intersetoriais e de se constituir em uma base exportadora inter-regional e
internacional, o segundo relaciona-se a comparaao da estrutura e desempenho da economia mineira
ri.ari. as principais economias estaduais concorrentes, representadas pelas economias primazes
de Sao Paulo e Rio de Janeiro, que historicamente cumpriram a unao de centro no desenolimento
regional brasileiro, e as economias gacha e paranaense que, ao lado da economia mineira,
representam a perieria prxima` que em disputando os segmentos mais nobres dos elos industriais
no processo de reersao da polarizaao do pas. Ou seja, a ormulaao das diretrizes de poltica
industrial para a economia mineira depende nao apenas da dimensao, eicincia e superaao dos
gargalos da sua estrutura industrial, mas tambm da posiao relatia rente aos demais estados
ederatios, especialmente dos estados em condioes de disputar os noos inestimentos produtios
nos setores dinmicos da indstria de transormaao brasileira. A natureza integrada e complementar
das economias regionais da ederaao nao implica uma diisao de trabalho inter-regional equilibrada,
tendo em ista que a dinmica centro-perieria intrnseca ao moimento do capital no espao.
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Os dados consolidados para os ltimos 40 anos ,1AB. 1, conirmam que a indstria mineira
apresentou o maior aumento de participaao relatia na indstria nacional, de quase 60, dentre as
grandes economias estaduais, passando de uma posiao de quarto lugar em 1960, com 6,06, para
o terceiro lugar em 1999, quando atinge de quase 10 do produto industrial brasileiro, icando com
uma participaao de apenas 0,86 abaixo da indstria do Rio de Janeiro. A mudana estrutural mais
signiicatia oi na indstria de transormaao, em que Minas possua grande atraso relatio, estando
at os anos 60 abaixo do Rio Grande de Sul, aquela poca o terceiro estado industrial. Chama
tambm atenao que houe um hiato temporal entre o esoro de industrializaao do Lstado, do
inal dos anos 60 at a primeira metade dos anos 80, e o salto de participaao relatia, que ocorreu
de orma gradual ao longo destas 4 dcadas, prximo de um ganho lquido de 1 a cada dez anos.
Ou seja, o processo de maturaao dos inestimentos, contemplados com grande intensidade nos
projetos das indstrias de base do II PND, oi de longo prazo, culminando com o esoro exportador
da segunda metade dos anos 80 e o processo de abertura dos 90. Como sera isto adiante, tudo
indica que a indstria mineira oi das menos atingidas pelo impacto da abertura externa, ja que sua
especializaao nao competiu com as noas importaoes, ao mesmo tempo em que suas exportaoes
se beneiciaram de setores industriais tecnologicamente atualizados e de antagens comparatias
estaticas e, neste sentido, estaam relatiamente mais preparados para competiao externa.
A decomposiao setorial do esoro de industrializaao mostra seu direcionamento para a
diersiicaao do complexo metal-mecnico, cuja participaao passa de 3,5 do produto industrial
estadual em 1960 para 51 em 1999 ,1AB. 2,. At 190 este complexo era undamentalmente
mnero-metalrgico, haja ista que 92 do V1I intracomplexo pertencia aos setores extraao de
minerais metalicos, errosos e nao-errosos ,alumnio, zinco e titnio,, e metalrgicos ,siderurgia
integrada, undidos, orjados e erro-gusa,. De ato, os anos 0 representam o perodo crtico para
o adensamento a jusante do complexo, principalmente com a instalaao da lIA1 automeis em
196. A partir da, a participaao dos setores material de transporte, mecnica e material eltrico
e de telecomunicaoes crescente, atingindo em 1999 31 do V1I intracomplexo. Lste esoro
de diersiicaao da metal-mecnica resultou no aumento da participaao do Lstado nestes 3
setores na indstria nacional durante a dcada dos 0. Lntretanto, a partir da dcada dos 80 o
setor da mecnica estadual perde signiicatia participaao relatia em nel nacional ,de ,04
para 5,12,, que indica, como sera desenolido na seao 4, uma ragilizaao na estrutura industrial
mineira, pelo ato deste setor se constituir em um pilar estratgico na integraao intersetorial do
complexo metal-mecnico.
L notael tambm que Minas nao perde participaao relatia em nenhum setor releante
da indstria nacional, mesmo em setores tradicionais como alimentos, txtil, estuario,calados e
mobiliario ,1AB. 3,. No caso dos setores do complexo txtil,estuario, mesmo haendo uma
eetia regressao de especializaao produtia nos tradicionais plos do Lstado, como Juiz de
lora, surgiram noas localidades mais competitias para os noos padroes tecnolgicos da indstria,
como Montes Claros, ocorrendo a partir dos anos 80 uma igorosa recuperaao destes setores.
Lm relaao ao setor alimentcio, a rapida expansao e diersiicaao do complexo agroindustrial
brasileiro nos anos 0 e 80 resultou no surgimento de noas cadeias produtias, como soja e
aes, que apresentaram mais dinamismo em outras unidades da ederaao, como Parana e Santa
Catarina e, mais recentemente, nos estados do Centro-Oeste. No caso dos produtos tradicionais
da agropecuaria mineira, pecuaria de corte, pecuaria leiteira e ca, mesmo haendo diiculdades
J.2. Lstrutura setorial da indstria mineira
comparada aos principais estados
federativos concorrentes
J.2. Lstrutura setorial da indstria mineira
comparada aos principais estados
federativos concorrentes
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de desenolimento dos segmentos industriais destas cadeias na economia estadual, oi possel
manter a participaao relatia do Lstado em mais de 8 da indstria nacional de alimentos.
Lm relaao aos estados concorrentes mais industrializados, a maior queda de participaao
relatia no produto industrial oi do Rio de Janeiro, que soreu uma participaao descendente e em
grandes proporoes no perodo 1960,90. Lm 1992, a indstria de transormaao luminense ica,
pela primeira ez, abaixo da participaao das indstrias mineira e gacha. S nao perde a posiao
de segunda economia industrial do pas graas a grande expansao do setor de extraao de petrleo
na Bacia de Campos. Lsta contrapoe no incio da ltima dcada a tendncia declinante da indstria
de transormaao do Lstado, que ao longo de 30 anos consecutios perdeu 10 de participaao
no produto nacional manuatureiro. No perodo 1960,80, a indstria luminense perdeu
participaao em todos os gneros da indstria nacional, com exceao de material de transportes
,1AB. 4,. No perodo subseqente, 1980,99, ai se repetir o mesmo para o conjunto dos setores
releantes da indstria de transormaao, enquanto a extratia mineral apresenta signiicatio
ganho de participaao graas a extraao de petrleo. Lspeciicamente, as eidncias indicam que
possielmente oi a indstria estadual mais atingida pela abertura e liberalizaao dos mercados na
dcada passada. Com exceao do setor petroqumico basico, a estrutura industrial luminense
excessiamente especializada em setores tradicionais, deasados tecnologicamente. Como mostra
a 1AB. 11, ocorreram importantes perdas nos setores alimentcios, txtil e estuario que, at os
anos 0, eram releantes no produto manuatureiro estadual. Ao mesmo tempo, os setores da
metal-mecnica reduziram ainda mais sua participaao relatia, de tal orma que se acentuou a
excessia especializaao da indstria luminense no complexo petroqumico basico. Nao obstante,
este complexo nao progrediu em sua erticalizaao nas etapas de produtos orgnicos inais, como
produtos armacuticos, perumaria e plasticos. Os dados de 1999 podem, no entanto, ser um
prenncio de uma irada rumo a recuperaao, ja que, em relaao ao incio da dcada, o Lstado
olta a ocupar o segundo lugar na indstria de transormaao nacional. Isto porque o setor
siderrgico olta a crescer sua participaao relatia nacional e, num menor ritmo, o setor de material
de transportes, aorecidos pelas noas plantas da Volkswagen e Peugeot.
O processo de reersao da polarizaao industrial explica, por sua ez, a perda relatia de
participaao da indstria paulista na indstria nacional. Lntretanto, aps 30 anos de
desconcentraao industrial, Sao Paulo ainda detm quase a metade do produto manuatureiro do
pas. A desagregaao setorial das perdas indica que os setores que mais migraram oram os menos
soisticados tecnologicamente, especialmente txtil, estuario,calados e madeira,mobiliario, ou
mais poluentes, como cimento e outros segmentos de minerais nao-metalicos, que experimentaram
um eetio processo de relocalizaao. As perdas na metal-mecnica sao parciais, haja isto que a
relatia dispersao dos inestimentos oi muito mais um enomeno de surgimento de noas
localidades complementares do que de relocalizaao substitutia. Ou seja, os noos stios surgiram
em areas localizadas em estados da ederaao contguos a metrpole paulista, especialmente Minas
e Parana, possibilitando uma ampliaao da complementaridade produtia inter-regional sob a
hegemonia da metal-mecnica primaz, que em estabelecendo uma estrutura produtia integrada
inter-regionalmente. No caso do complexo qumico, o enomeno da relatia desconcentraao oi
resultado da aao direta do Lstado Nacional, que redirecionou parte dos noos inestimentos
petroqumicos do II PND para o Rio Grande do Sul e Bahia. Lm suma, aora o enomeno de sada
de indstrias chamadas lees` em busca de menores custos de atores produtios tradicionais,
como ora de trabalho e custo de ida urbano, o processo de desconcentraao industrial restringiu-
se ao polgono territorial descrito por Diniz ,1993,, signiicando em sua essncia um enomeno de
ampliaao territorial da metal-mecnica sob o comando da matriz produtia da indstria paulista.
Lste processo s oi possel deido a drastica reduao do custo de transportabilidade do luxo
de inormaoes propiciado pela reoluao nas telecomunicaoes e inormatica.
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Ao lado de Minas, o Parana oi o Lstado que mais se beneiciou desta ampliaao territorial da
metal-mecnica paulista, que explica parte de seu signiicatio aumento no produto manuatureiro
nacional em sua industrializaao tardia. Vale dizer, ela se tornou eetiamente igorosa ao longo dos
ltimos 20 anos, quando apresenta ganhos lquidos de participaao de orma generalizada para quase
todos os gneros industriais ,1AB. 4,. Isto porque alm das antagens de proximidade a Regiao
Metropolitana de Sao Paulo ,RMSP,, a base agropecuaria do Lstado oi decisia para a industrializaao
paranaense. As antagens comparatias do agronegcio propiciaram nao apenas a orte expansao
dos elos industriais a jusante, comandados pelo complexo exportador soja-aes, mas tambm a
expansao a montante, especialmente de bens de capital especializados, caminhoes e maquinas
agrcolas, cujos eeitos de encadeamentos para tras possibilitaram certo desenolimento da indstria
metalrgica, enquanto seus eeitos de encadeamento para rente resultaram tambm em ganhos
notaeis de participaao nacional no segmento de material eltrico, eletronico e de comunicaoes.
Mais recentemente, o complexo metal-mecnico do Lstado tem experimentado a continuidade do
processo de diersiicaao em direao ao setor automobilstico, o que pode torna-lo mais competitio
rente seu concorrente mais direto, a indstria mineira.
O caso da trajetria industrial do Rio Grande do Sul nestas quatro dcadas bem peculiar
,1AB. 1,, pois perde posiao relatia no perodo 1960,0, mas que reertida a partir da.
Possielmente isto se deeu ao seu relatio isolamento do eixo Rio-Sao Paulo, que historicamente
contribuiu para o desenolimento industrial gacho de orma relatiamente autonoma da regiao
central. Durante a dcada dos 60 sua perda de participaao relatia concentra-se em setores
tradicionais, como mobiliario, estuario,calados, bebidas e umo, e na metal-mecnica, material
de transporte e mecnica ,1AB. 4,. A indstria de transormaao estadual inicia um processo
mais igoroso de recuperaao a partir da dcada dos 0, culminando com os ultuosos inestimentos
do II PND na instalaao do plo petroqumico na Regiao Metropolitana de Porto Alegre ,RMPA,.
Certamente esta se constituiu numa iniciatia estatal importante para a diersiicaao industrial
do Lstado, num momento que as indstrias mais tradicionais ,alimentos, calados, inicultura e
estuario, experimentaram uma perda de participaao relatia no produto estadual, tpico do
enomeno de relocalizaao em busca de reduao de custos, particularmente da ora de trabalho
e benecios iscais. No entanto, o aspecto mais notael e promissor da indstria de transormaao
gacha a continuidade dos aanos da indstria mecnica e de material de transportes, que
durante estas quatro dcadas tieram ganhos lquidos signiicatios de suas participaoes nacionais
de 8,6 e 4,, respectiamente, o que contribuiu para o maior adensamento do complexo metal-
mecnico estadual. A recente instalaao da planta automotia da GM em Graata contribui,
certamente, para reorar esta trajetria ascendente deste complexo, haja ista as diiculdades de
recuperaao da posiao relatia do Lstado nas indstrias tradicionais, nas quais o Centro-Oeste e
o Nordeste m adquirindo, crescentemente, antagens comparatias.
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1ABLLA 1
PARTICIPAO RELATIVA (%) DE MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES NA INDSTRIA NACIONAL SEGUNDO O VTI
1960 1970 1980 1992 1999
Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total Transform. Extrativa Total
Minas Gerais 5,78 18,26 6,06 6,45 27,44 7,05 7,74 29 8,21 8,56 12,22 8,73 8,84 21,82 9,58
So Paulo 55,55 8,61 54,51 58,11 6,31 56,64 53,41 6,96 52,38 53,42 0,64 50,95 48,74 2,83 46,16
Rio de Janeiro 17,58 5,32 17,30 15,46 3,25 15,11 10,6 2,31 10,41 7,96 41,58 9,53 9,18 31,54 10,44
Paran 3,20 1,12 3,15 3,06 1,41 3,01 4,38 1,5 4,31 4,82 0,31 4,61 5,92 0,71 5,63
Rio G. do Sul 6,97 4,65 6,92 6,33 2,40 6,22 7,36 2,01 7,24 8,79 1,23 8,44 7,90 0,94 7,51
Demais Estados 10,92 62,04 12,06 10,59 59,19 11,97 16,51 58,23 17,43 16,45 44,02 17,74 19,40 42,16 20,69
BRASIL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1960, 1970, 1980. Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999. Elaborao Prpria.
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EVOLUO DA ESTRUTURA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1960 / 1999
1960 1970 1980 1992 1999
Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da Valor Bruto Valor da
da Transf. da Transf. da Transf. da Transf. da Transf.
Gneros da Indstria Produo Industrial Produo Industrial Produo Industrial Produo Industrial Produo Industrial
00 Extrao de Minerais 3,40 6,70 6,08 11,08 4,31 7,81 5,94 6,54 8,60 12,84
10 Transf Prod Min No-Metlicos 7,15 9,29 6,55 9,60 7,83 10,99 6,33 8,44 4,60 5,72
11 Metalrgica 23,72 27,65 34,84 29,86 32,13 25,67 28,72 28,95 22,04 22,64
12 Mecnica 0,64 0,84 3,27 5,30 5,62 8,66 1,81 2,13 2,18 2,54
13 Mat Elt. Comunic. 0,86 1,05 1,11 1,16 1,91 2,52 2,06 2,52 3,72 3,73
14 Material de Transporte 1,02 1,26 0,94 1,40 5,49 6,22 10,93 7,47 15,04 9,51
15 Madeira 2,71 3,34 0,88 1,13 0,62 0,75 0,12 0,15 0,37 0,40
16 Mobiliario 1,28 1,49 1,37 1,59 0,95 1,09 0,46 0,50 1,80 1,61
17 Papel e Papelo 1,29 1,29 0,90 0,91 1,46 2,24 1,72 2,06 0,57 0,62
18 Borracha 0,37 0,56 0,31 0,31 0,33 0,40 0,41 0,42 0,38 0,45
19 Couros, Peles Prod. Similares 1,45 1,67 0,60 0,59 0,34 0,34 0,31 0,24 0,39 0,25
20 Quimica 1,45 1,53 5,94 4,72 11,46 8,30 13,44 12,97 9,55 10,40
21 Prod. Farmacuticos Veterinrios 0,31 0,42 0,19 0,30 0,19 0,30 0,41 0,58 0,43 0,59
22 Perfumaria, Sabes e Velas 0,48 0,30 0,16 0,16 0,11 0,11 0,21 0,27 1,48 1,54
23 Produtos de Materias Plsticas 0,01 0,01 0,12 0,13 0,41 0,49 1,15 1,42 1,18 1,05
24 Textil 14,23 14,81 7,28 8,39 5,69 6,28 4,47 4,70 4,34 4,57
25 Vest., Calados, Artef Tec. 1,95 2,06 1,29 1,18 2,04 2,66 1,47 1,38 1,36 1,49
26 Produtos Alimentares 33,49 20,21 24,47 16,39 15,93 10,59 14,79 11,47 16,94 12,82
27 Bebidas 1,36 1,75 0,85 1,20 0,84 0,95 1,72 2,19 1,20 1,56
28 Fumo 1,00 1,32 0,89 1,54 0,97 1,47 2,98 4,82 1,03 1,31
29 Editorial e Grafica 1,45 1,97 1,28 1,98 0,80 1,36 0,29 0,45 1,04 1,57
30 Diversas 0,39 0,51 0,69 1,09 0,58 0,79 0,23 0,35 1,77 2,78
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FONTE: FIBGE Censos Industriais 1960, 1970, 1980. Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999. Elaborao Prpria.
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PARTICIPAO RELATIVA (%) DE MINAS GERAIS NA INDSTRIA NACIONAL SEGUNDO O VTI
Gneros da Indstria 1960 1970 1980 1992 1999
Extrao de Minerais 18,26 27,44 28,99 12,22 21,82
Transf. Prod. Min. No-Metlicos 8,78 11,84 15,58 17,47 15,24
Metalrgica 14,56 18,74 18,39 23,88 22,42
Mecnica 1,51 5,45 7,04 2,66 5,12
Material Eltrico/Comunicao 1,63 1,56 3,27 2,87 4,72
Material de Transporte 1,03 1,28 6,78 6,28 12,14
Madeira 6,40 3,24 2,30 1,62 2,70
Mobiliario 4,21 5,50 5,05 6,73 7,68
Papel e Papelo 2,71 2,58 6,11 5,62 1,48
Borracha 1,19 1,14 2,63 2,50 3,39
Couros, Peles e Prod. Similares 9,48 6,62 5,97 5,97 6,04
Qumica 1,10 3,42 4,66 7,84 6,65
Prod. Farmacuticos/Veterinrios 1,04 0,65 1,50 2,22 1,56
Perfumaria, Sabes e Velas 1,32 0,76 1,01 1,56 8,42
Produtos de Matrias Plsticas 0,07 0,51 1,65 6,11 3,75
Txtil 7,66 6,52 8,10 9,55 13,57
Vesturio, Calados e Artef. Tecidos 3,58 2,56 4,52 4,52 5,47
Produtos Alimentares 7,62 8,82 8,69 7,84 8,60
Bebidas 3,75 3,76 6,50 10,18 5,04
Fumo 6,26 8,53 17,74 35,49 12,31
Editorial e Grfica 4,07 3,90 4,33 1,93 3,59
Diversas 1,81 3,73 2,93 1,51 ...
Total Ind. Transformao 5,89 7,21 8,43 8,99 9,64
FONTE: FIBGE Censos Industriais 1960, 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999.
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GANHOS E PERDAS LQUIDAS DE PARTICIPAO RELATIVA (%) DE MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES NA INDSTRIA
DE TRANSFORMAO NACIONAL (VTI) - 1960/1980 E 1980/1999
1960/1980 1980/1999
Gneros da Indstria MG SP RJ PR RS Outros MG SP RJ PR RS Outros
00 Extrao de Minerais 10,73 -1,65 -3,01 0,38 -2,64 -3,81 -7,17 -4,13 29,22 0,77 -1,07 -17,63
10 Transf Prod Min No-Metlicos 6,80 -10,70 -8,98 2,41 -1,47 11,94 -0,34 -0,98 -2,16 0,65 0,05 2,79
11 Metalrgica 3,83 10,67 -21,06 0,46 0,72 5,37 4,03 -15,84 -2,04 1,17 0,67 12,01
12 Mecnica 5,53 -12,07 -4,14 0,91 2,95 6,82 -1,92 -7,14 -4,23 4,23 5,61 3,45
13 Mat Elt. Comunic. 1,64 -15,55 -5,68 1,86 0,96 16,77 1,45 -3,50 -5,80 3,93 0,28 3,64
14 Material de Transporte 5,76 -18,15 4,88 0,75 2,64 4,13 5,36 -5,10 -8,68 5,19 2,10 1,13
15 Madeira -4,10 -0,99 -3,88 -1,72 -6,01 16,70 0,39 -1,51 -0,62 3,98 -1,90 -0,35
16 Mobiliario 0,84 -13,90 -8,57 5,18 7,30 9,16 2,63 -2,21 -3,58 -0,13 5,16 -1,88
17 Papel e Papelo 3,41 -7,35 -8,42 3,33 -0,18 9,21 -4,63 -2,32 -5,71 1,37 -1,09 12,38
18 Borracha 1,44 -11,78 -1,50 1,63 4,98 5,23 0,77 -4,49 5,33 -0,24 2,37 -3,74
19 Couros, Peles Prod. Similares -3,52 -2,10 -6,24 -0,22 17,93 -5,85 0,07 -6,98 1,17 3,92 -2,51 4,38
20 Quimica 3,56 -10,61 -0,86 5,62 0,05 2,24 1,99 -5,49 0,91 -1,21 2,62 1,18
21 Prod. Farmacuticos Veterinrios 0,45 14,60 -17,42 0,18 0,85 1,33 0,07 9,60 -10,83 0,22 -1,32 2,26
22 Perfumaria, Sabes e Velas -0,32 21,73 -17,77 -0,05 -0,42 -3,17 7,41 1,06 -6,53 1,29 -0,20 -3,02
23 Produtos de Materias Plsticas 1,58 8,31 -32,29 2,46 4,30 15,64 2,10 2,69 -8,62 2,27 0,61 0,96
24 Textil 0,43 -3,29 -6,15 2,15 1,28 5,57 5,48 -12,25 -4,27 -0,27 0,10 11,21
25 Vest., Calados, Artef Tec. 0,94 -12,20 -6,28 0,32 2,81 14,41 0,95 -10,73 -10,83 8,01 5,31 9,17
26 Produtos Alimentares 1,07 -1,24 -4,72 -0,19 -2,40 7,47 -0,10 3,35 -3,63 1,35 -2,75 1,78
27 Bebidas 2,75 -13,25 -12,45 0,59 9,01 13,36 -1,46 0,79 0,42 1,32 -11,31 10,24
28 Fumo 11,47 -16,28 -15,49 2,99 14,22 3,10 -5,42 -21,13 -1,68 0,48 34,20 -6,44
29 Editorial e Grafica 0,26 -0,38 -2,22 0,28 -1,94 4,01 -0,74 9,26 -11,81 0,87 1,75 0,66
30 Diversas 1,12 -5,49 0,70 -0,07 -0,30 4,03 ... ... ... ... ... ...
1,96 -3,67 -7,28 1,18 0,39 5,59 1,16 -2,87 -1,11 1,55 1,53 3,95
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1960, 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1992, 1999.
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Lxistem importantes dierenas inter-regionais de desempenho industrial. O crescimento
do produto industrial aorece em todo perodo o processo de desconcentraao industrial do eixo
Sao Paulo-Rio em direao aos dois estados sulinos e Minas Gerais e, em menor ritmo, os demais
estados da ederaao ,1AB. 5,. Obsera-se que para o ltimo perodo, 1985-1999, esta tendncia
de mantm, muito embora na dcada de 90 ocorra uma reduao generalizada do ritmo de
crescimento, que tambm reduz o prprio dierencial das taxas de crescimento inter-estadual.
A decomposiao setorial do crescimento mostra que o carro-chee da desconcentraao sao os
setores da metal-mecnica e qumica para os trs estados da perieria prxima`, em que pese
importantes dierenas de crescimento intersetorial entre os estados industriais emergentes.
No caso de Minas a indstria de material de transportes lidera o crescimento, seguido por
extraao mineral, metalurgia e produtos alimentares, enquanto a mecnica perde o dinamismo dos
anos 0. Para o Parana, lideram as indstrias de material eltrico, eletronico e de comunicaoes,
material de transporte, mecnica e produtos alimentares. L no Rio Grande do Sul, lideram as
indstrias qumica, material de transporte e mecnica, ao mesmo tempo em que apresentam taxas
negatias de crescimento expressias para a indstria de couros e calados nos ltimos 15 anos.
O crescimento dierenciado dos estados da perieria mais distante` liderado pelos setores
da chamada indstria lee, txtil, estuario e calados e alimentos, que inclusie comeam ao
longo do tempo a perder participaao relatia dos trs estados maiores beneiciarios da
desconcentraao. Dee ser salientado tambm o bom desempenho nos outros estados da ederaao
das indstrias qumica, material eltrico, eletronico e de comunicaoes e metalrgica puxados,
respectiamente, pelos estados do Bahia, Amazonas, Para e Maranhao.
L tambm digna de nota a parcial recuperaao do Rio de Janeiro no perodo 1985-1999,
que ai apresentar nao apenas excepcional desempenho da indstria extratio, puxado pelo setor
petrolero, mas taxas positias de crescimento acima da mdia nacional da indstria de
transormaao, puxado pelos setores a jusante do complexo qumico, ou seja, armacutico e
eterinario, perumaria e plasticos. Outra reelaao tambm importante que Sao Paulo parece
ser a indstria estadual a mais sorer com as proundas mudanas macroeconomicas a partir de
1985 e, posteriormente, com o processo de abertura da economia brasileira nos anos 90. A principal
razao desta maior ulnerabilidade aparente o ato da estrutura industrial paulista ser mais completa
e, portanto, relatiamente mais exposta as icissitudes dos choques macroeconomicos e das
importaoes, pelo menos no curto e mdio prazos. Porm, como as demais economias estaduais
sao ortemente dependentes do desempenho da indstria paulista, ia eeitos de encadeamentos
inter-regionais, de se esperar que no longo prazo se tornem as mais prejudicadas pelas instabilidades
macroeconomicas e choques externos.
No entanto, o crescimento dierenciado da produtiidade agregada do trabalho nao
acompanha, em seus grandes contornos, aquele apresentado pelo V1I entre os principais estados
analisados ,1AB. 6,. Minas Gerais apresenta crescimento na produtiidade superior ao de Sao
Paulo e Rio de Janeiro na dcada dos 0, perdendo olego relatio a partir dos anos 80. Apesar
disso, mantm taxas positias de crescimento, com exceao dos primeiros anos da dcada dos 80,
quando se combinam os eeitos adersos da orte contraao do produto industrial brasileiro e o
nel relatiamente alto ja atingido pelo esoro da dcada anterior. No ltimo perodo, 1985-99,
o Lstado olta a experimentar taxas de crescimento positias da produtiidade do trabalho mas
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industrial
J.3. Diferenas inter-regionais de desempenho
industrial
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em um ritmo bem inerior ao de Sao Paulo e da mdia brasileira para a indstria de transormaao,
com exceao indstrias de material de transportes, minerais nao-metalicos e extratia mineral,
que continuam a crescer acima da mdia nacional. O dierencial de crescimento mdio entre as
indstrias paulista e mineira de 1,55 ao ano durante 15 anos, ou seja, a produtiidade da
indstria paulista neste perodo cresce 58 acima da mineira, o que resulta na perda de todo
esoro de apanhamento de produtiidade industrial realizado nos 15 anos anteriores, perodo
190-1985.
Desta orma, a eoluao do nel e hiato de produtiidade do trabalho na indstria de
transormaao resulta na manutenao do hiato dos anos 0, icando claro que as posiao relatia
de Sao Paulo se mantm, principalmente em relaao a Minas Gerais e Parana, ao passo que Rio
Grande do Sul apresenta alguma melhoria ao longo deste 30 anos. O hiato de produtiidade na
indstria de transormaao eliminado apenas no caso do Rio de Janeiro, que recupera no ltimo
perodo as perdas obtidas ao longo da dcada de 0 e primeira metade da dcada de 80 ,GRAl. 1
e 1AB. ,. As nicas indstrias que Minas suplanta Sao Paulo sao as que o Lstado ja possua
antagens comparatias nos anos 0, ale dizer extratia mineral, metalurgia e minerais nao-
metalicos. O nico apanhamento ,catcbivg vp, signiicatio nestes 30 anos oi na indstria de material
de transporte, em que a indstria mineira passa a ter uma produtiidade do trabalho de 21 acima
da paulista. No caso do Rio, chama atenao a perda de eicincia relatia das indstrias luminense
a jusante do complexo petroqumico, armacutica e plasticos, que passam de neis de
produtiidade superiores a Sao Paulo em 190 ,40 e 20, para um hiato signiicatio ,14 e
49, em 1999, enquanto que a indstria qumica de base sustenta neste perodo um crescimento
da produtiidade acima da mdia nacional e de Sao Paulo. A maioria das indstrias luminenses
do complexo metal-mecnico tambm apresenta um expressio desempenho de crescimento da
produtiidade do trabalho nos ltimos 15 anos. Lste desempenho na qumica e nas indstrias de
metal-mecnico da indstria de transormaao luminense possibilita, desta orma, a eliminaao
do seu hiato de produtiidade em relaao a indstria paulista.
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TAXA DE CRESCIMENTO MDIO ANUAL (%) DA INDSTRIA SEGUNDO OS GNEROS - MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES
1970/1980 1996/1999
GNERO MG SP RJ PR RS OUTROS BRASIL MG SP RJ PR RS OUTROS BRASIL
Extrao de Minerais 7,75 8,21 3,56 7,83 5,27 6,98 7,15 4,92 -10,42 176,92 -4,65 -7,76 -1,41 12,45
Transf. Prod. Min. No-Metlicos 11,73 6,28 5,14 13,41 9,74 12,79 8,70 5,15 -0,13 2,19 5,52 2,25 3,35 2,19
Metalrgica 13,06 13,55 9,34 17,12 13,52 20,62 13,27 2,45 -1,53 -10,33 3,09 1,29 10,34 0,47
Mecnica 20,44 17,04 11,77 20,80 19,43 26,31 17,41 11,64 -4,28 -0,66 6,39 1,66 0,54 -1,65
Material Eltrico/Comunicao 24,31 13,13 11,38 41,87 14,13 36,08 15,42 16,60 0,50 1,18 -6,34 -2,07 -6,88 -1,31
Material de Transporte 34,69 12,06 15,75 20,64 17,98 25,78 13,97 -5,65 -4,23 17,37 43,80 6,74 2,89 -1,04
Madeira -0,70 3,14 -7,47 1,49 -0,16 5,15 2,76 11,11 8,90 -5,24 17,04 8,25 7,63 10,24
Mobiliario 7,23 5,98 0,36 13,24 15,27 14,34 8,15 1,72 -0,09 -21,82 2,78 10,56 2,87 1,24
Papel e Papelo 24,28 11,77 9,21 17,69 18,14 21,72 14,03 -31,52 -9,69 -4,36 5,80 0,30 7,94 -4,23
Borracha 16,28 5,75 5,51 10,02 14,84 14,78 6,95 17,60 -3,72 2,48 -4,46 -9,84 -7,77 -3,53
Couros, Peles e Prod. Similares 5,29 6,26 -0,49 5,60 8,57 8,34 6,38 -10,98 -4,96 -3,83 -5,43 4,42 4,42 69,42
Qumica 12,32 8,92 0,35 21,61 8,46 14,41 8,90 6,42 1,73 12,20 9,97 -0,35 -0,93 2,68
Prod. Farmacuticos/Veterinrios 5,92 -2,69 -1,26 - 5,61 -11,81 -2,51 2,62 0,15 -9,30 22,09 -23,79 -0,03 -1,96
Perfumaria, Sabes e Velas 1,74 -0,90 -4,36 3,92 4,28 3,58 -1,08 23,25 0,47 -4,87 -7,90 11,79 -6,50 0,78
Produtos de Matrias Plsticas 28,90 13,15 12,28 17,28 24,79 21,01 14,71 6,49 -4,56 -17,74 -1,16 -2,79 -6,03 -5,10
Txtil 12,26 8,34 5,43 10,53 12,60 15,40 9,85 17,51 -4,01 -3,70 -1,52 23,33 5,61 2,14
Vesturio, Calados e Artef. Tecidos 28,64 18,04 18,64 31,80 22,99 33,66 21,52 -10,77 -14,80 -9,17 7,97 -57,38 -8,81 -19,36
Produtos Alimentares 6,05 5,07 2,10 8,93 7,25 8,87 6,21 -2,04 -2,00 1,41 -7,33 -2,13 0,75 -1,66
Bebidas 8,45 0,37 -2,67 1,68 6,61 7,25 2,67 -12,95 -5,31 -10,43 9,64 -0,99 -3,97 -5,16
Fumo 12,28 -0,82 -18,01 - 13,92 6,59 4,36 -31,84 -45,68 -11,82 -38,21 66,36 26,69 6,81
Editorial e Grfica 7,78 6,15 6,27 4,58 5,85 11,69 6,66 -3,45 -5,04 -8,80 -10,66 20,46 -8,84 -5,35
Diversas 8,36 10,58 10,38 14,09 9,80 17,94 11,00 50,72 73,99 25,32 106,95 3,87 ... ...
FONTE: FIBGE:Censos Industriais 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1996, 1999. Elaborao Prpria.
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1ABLLA 6
TAXA DE CRESCIMENTO MDIO ANUAL (%) DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO* NA INDSTRIA DE
TRANSFORMAO - MINAS GERAIS E UNIDADES FEDERATIVAS CONCORRENTES
1970-1980 1980-1985 1985-1999
Minas Gerais 4,55 -3,34 2,69
So Paulo 3,58 -4,37 4,24
Rio de Janeiro 3,35 -5,81 5,58
Paran 6,28 -0,95 1,83
Rio G. do Sul 4,04 -3,69 5,22
Demais Estados 6,27 -1,94 1,92
BRASIL 3,81 -3,83 3,47
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1996,1999. Elaborao Prpria.
* Produtividade do Trabalho = VTI / Pessoal Ocupado
GRlICO 1
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1970, 1980 e Pesquisas Industriais Anuais 1996 e 1999. Elaborao Prpria.
* Produtividade do Trabalho = VTI / Pessoal Ocupado
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1ABLLA
HIATO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO* DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO DE
MINAS GERAIS E PRINCIPAIS CONCORRENTES EM RELAO A SO PAULO - 1970-1980
ANOS
GNERO
1970 1980 1985 1999
MG 0,77 0,89 0,89 0,72
RJ 0,97 0,95 0,88 1,05
PR 0,61 0,79 0,94 0,68
RS 0,65 0,67 0,70 0,80
Outros 0,49 0,64 0,72 0,53
BRASIL 0,84 0,86 0,89 0,80
FONTE: FIBGE: Censos Industriais 1970, 1980, 1985 e Pesquisa Industrial Anual, 1999. Elaborao Prpria.
* Hiato de Produtividade = Produtividade da UF / Produtividade de So Paulo
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J.4.J. Integrao produtiva do complexo metal-mecnico
1endo como reerncia as dierenas inter-regionais da estr utura produtia e
desempenho i ndustri al das economi as estaduai s anal i sadas nas seoes 1. 2 e 1. 3,
respectiamente, sera desenolida a seguir uma analise da integraao e complementaridade
intersetorial e inter-regional da indstria mineira. Lm unao da inexistncia de uma matriz
completa de insumo-produto inter-regional no Brasil, sera utilizada a matriz brasileira de
1996 elaborada por Sila ,2001,, que decompoe as transaoes nacionais em trs regioes`,
Minas Gerais, Sao Paulo e Resto do Brasil. Optou-se por utilizar a decomposiao de Sila
,2001, a despeito das antagens metodolgicas da Matriz Inter-Regional de Insumo-Produto
Minas Gerais,Resto do Brasil, 1996 desenolida pelo BDMG ,2001,
2
. Lsta, entretanto,
restringe a decomposiao regional para Minas Gerais e Resto do Brasil, comprometendo
uma analise da integraao industrial entre Sao Paulo e Minas. Para eeito de acilidade de
exposiao, sera empregado liremente o termo complexo industrial` para analisar um
conjunto especico de setores que, por suas caractersticas tecnolgicas, possuem uma
orte intensidade de trocas inter-setoriais relatiamente aos demais setores da matriz
industrial. Neste sentido, toma-se emprestado a identiicaao setorial dos complexos
tradicionalmente aceita na literatura brasileira, tendo como reerncia os trabalhos de
laguenauer ,1984, e Prochnik ,198,.
Sera priorizada nesta analise a integraao intersetorial e inter-regional da indstria
de transormaao dos setores do complexo metal-mecnico, considerando que a se
encontram os luxos setoriais mais intensos dentro da indstria mineira e de sua integraao
com a indstria paulista. Alm disso, o complexo metal-mecnico pode ser considerado
como o ncleo estruturante da indstria de transormaao, por ser o maior diusor
intersetorial de tecnologia e mediador das trocas intermediarias de todo o sistema de
indstrias. A classiicaao setorial da matriz desagrega os 4 gneros da metal-mecnica em
8 setores industriais. No entanto, na analise dos ndices de encadeamento e multiplicadores
de produto e emprego incorporou-se o conjunto da indstria de transormaao.
As 1AB. 8, 9 e 10 apresentam as matrizes de coeicientes tcnicos ajustadas de Minas
Gerais, Sao Paulo e Resto do Brasil. loi realizada uma normalizaao dos elementos dos
coeicientes de insumos para metal-mecnica, de tal orma que o somatrio das contribuioes
da oerta de insumos das 3 regioes` para cada setor nacional da indstria pertencente ao
complexo igual a 1. O principal resultado, no que concerne ao luxo de transaoes do
complexo metal-mecnico em nel inter-regional, conirma analise anterior reerente as
transaoes agregadas interestaduais por ias internas. A intensidade da integraao produtia
entre a metal-mecnica paulista e mineira bem superior a obserada entre Sao Paulo e o
Resto do Brasil. A compreensao da intensidade da integraao enole as duas direoes do
luxo das trocas inter-regionais de insumos intermediarios, excluindo as trocas relatias a
J.4. Integrao e complementaridade
intersetorial e inter-regional
J.4. Integrao e complementaridade
intersetorial e inter-regional
2
A principal antagem da metodologia do estudo do BDMG ,2001, a realizaao de um ajuste para os dados de luxos regionais
estimados inicialmente pelo mtodo dos quocientes locacionais, atras de um procedimento aa boc que incorpora as inormaoes
sobre o comrcio interestadual de Minas Gerais do CONlAZ ,1999,.
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demanda inal. Ou seja, reerem-se as compras e endas inter-regionais de insumos para
atender as demandas intermediarias dos setores de cada regiao necessarias para entregar
seus produtos a demanda inal nacional.
Neste sentido, os setores da metal-mecnica paulista compram dos setores da metal-
mecni ca mi nei r a e i ce- ersa, de t al or ma a se conor mar uma erdadei ra
compl ementari dade produti a i nterestadual neste ncl eo duro` da i ndstri a de
transormaao. Surpreendentemente, esta relaao nao se eriica entre Sao Paulo e o Resto
do Brasil, considerando que esta ltima regiao` inclui os estados do Rio de Janeiro, Parana
e Rio Grande do Sul. A metal-mecnica do Resto do Brasil compra intensamente insumos
da metal-mecnica paulista mas a recproca nao se eriica. Lxiste uma relaao unilateral
de trocas entre estas duas regioes`, pois as compras de Sao Paulo em relaao ao resto do
Brasil sao inexistentes.
Surgem, portanto, trs importantes eidncias das inormaoes da matriz inter-
regional de 1996 para o complexo metal-mecnico. A primeira reere-se a progressao
qualitatia das relaoes de troca intersetoriais entre Sao Paulo e Minas no sentido da
complementaridade e integraao produtia do ncleo duro` da indstria de transormaao.
Lntretanto, a desagregaao setorial desta integraao mostra que as endas de insumos de
Minas se restringem aos dois setores metalrgicos, principalmente a siderurgia basica. Neste
sentido, a qualidade da integraao ainda nao progrediu para os elos superiores da cadeia de
alores, em particular para os setores que mais aanaram em Minas nos ltimos 20 anos,
o automotio e de autopeas. Inersamente, as endas de Sao Paulo para Minas se
concentram nos elos superiores da cadeia, especialmente os setores equipamentos eletronicos
e de telecomunicaoes, material eltrico e maquinas e equipamentos.
A segunda reere-se, de orma indireta, a completa desintegraao produtia entre
Sao Paulo e Rio de Janeiro, conirmando as ragilidades da indstria de transormaao
luminense. A terceira, tambm indireta, que os aanos dos complexos metal-mecnico
paranaense e gacho nos anos 90 ainda nao se reletiram nas relaoes de trocas bilaterais
com a indstria metal-mecnica paulista, que aparece como endedora unilateral releante
em t odos os set ores superi ores do compl exo: equi pament os el et roni cos e de
telecomunicaoes, material eltrico, maquinas e equipamentos, automotio e autopeas.
Do ponto de ista das transaoes intersetoriais dentro da metal-mecnica mineira, as
ortalezas e ragilidades sao eidentes. As ortalezas sao: primeiro, as intensas transaoes
de compra e enda dos setores localizados na base do complexo - siderurgia, produtos
metalrgicos e metalicos nao-errosos - com os setores dos elos superiores do complexo,
segundo, o signiicatio desenolimento da cadeia automotia, que enole ortes relaoes
de compras entre os setores automotio e de autopeas, compras e endas inter-irmas
dentro do setor de autopeas e algum nel de compras dos dois setores da cadeia em
relaao ao setor de maquinas e equipamentos, mesmo que em neis ineriores as compras
dos setores congneres ao setor de maquinas e equipamentos paulista. As ragilidades, por
sua ez, sao: primeiro, a pequena participaao nas trocas intersetoriais do complexo dos
setores material eltrico e equipamentos eletronicos e de telecomunicaoes, com relaoes
menos i ntensas do que o obser ado na metal -mecni ca paul i sta, i ncl usie i ntra-
setorialmente, segundo, o setor de maquinas e equipamentos participa menos intensamente
nas trocas intra e inter-setoriais do complexo do que o seu congnere paulista, indicando as
diiculdades de desenolimento deste setor na indstria mineira alm de sua integraao
com os setores de base mnero-metalrgicos.
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J.4.2. Lncadeamentos intersetoriais e inter-regionais da indstria de
transformao
A analise dos encadeamentos lea em conta o conjunto dos setores da economia de
cada regiao, mesmo que o oco analtico esteja oltado para a indstria de transormaao. As
1AB. 11 a 15 apresentam os principais resultados para 26 setores industriais desta indstria,
com a exclusao dos setores borracha e diersos.
A 1AB. 11 apresenta os ndices puros de ligaao inter-regional ,IPLI,. A antagem
deste ndice em relaao ao ndice tradicional de Rasmussen-lirschman a incorporaao do
alor absoluto da produao em seu calculo, medindo tanto o nel de interaao intersetorial
de cada setor, ia coeicientes tcnicos, como sua inluncia pelo nel de produao setorial
,Guilhoto et a., 1996,. Alm da normalizaao eita por Sila ,2001, para a mdia igual a 1,
todos os ndices normalizados oram diididos pelo alor do maior ndice dos 26 setores da
indstria de transormaao, de tal orma que os alores apresentados na tabela ariassem
entre 0 e 1.
Varios aspectos interessantes emergem dos resultados apresentados. O primeiro que
a siderurgia basica aparece como o nico setor da indstria mineira de transormaao entre
os 26 setores ,de um total de 8, que possuem maior poder de encadeamento inter-setorial e
inter-regional. Isto mostra o pequeno poder de propagaao setorial da indstria mineira no
contexto nacional, alm de suas ligaoes mais estreitas com a indstria paulista.
O segundo aspecto a ampla presena dos setores do agronegcio entre os de maior
poder de encadeamento, em 26, sendo 5 entre os 10 maiores. Lste resultado conirma os
diersos estudos na literatura sobre a relencia deste complexo para a economia brasileira.
O desenolimento da agroindustrializaao, atras de cadeias por produto ou grupos de
produtos agrcolas, nos anos 0 e 80, se constituiu na ltima etapa do processo de modernizaao
da agricultura brasileira, resultando em um complexo produtio baseado em ortes ligaoes
inter-setoriais ,Lemos, 1992,. Chama a atenao a ausncia dos setores da agroindstria mineira
dentre os setores agro-industriais com maior poder de encadeamento na economia brasileira,
na medida em que o Lstado possui o maior rebanho boino do pas e o maior produtor de
leite e ca. Lm contraste, existe uma grande presena de setores agro-industriais do Resto
Brasil`, ratiicando a relencia das cadeias agro-industriais nos estados da Regiao Sul e do
Centro-Oeste.
linalmente, o terceiro aspecto releante a dominncia dos setores paulistas nos dois
complexos tecnologicamente mais dinmicos da indstria de transormaao, o metal-mecnico
e o qumico-armacutico, que possuem 14 dos 26 setores de maior poder de encadeamento,
sendo que destes 14 setores 9 sao de Sao Paulo. Lste ato se constitui em mais uma orte
eidncia do papel estruturante da indstria de transormaao paulista na economia brasileira,
mantendo-se como o nico centro urbano-industrial polarizador de todo macro espao do
territrio nacional.
Os ndices puros de ligaao intra-regional ,1AB. 12, conirmam a interpretaao sobre
a indstria mineira realizada nas seoes anteriores. Lm primeiro lugar, os eleados neis de
encadeamentos inter-setoriais dos setores automotio e autopeas indicam a consolidaao
destes noos setores no complexo metal-mecnico mineiro ao longo dos ltimos inte anos.
Da mesma orma, a ragilidade dos setores material eltrico e equipamentos eletronicos e de
telecomunicaoes no complexo estadual ica eidenciada, ocupando o setor de maquinas e
equipamentos uma posiao intermediaria se comparado ao seu congnere paulista.
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Lm segundo lugar, a despeito do pequeno poder de encadeamento inter-regional do
complexo agro-industrial mineiro, seu eeito irradiador na economia mineira bem signiicatio,
particularmente em unao de seus eeitos de encadeamento para tras na agropecuaria. No
entanto, os setores ligados aos dois produtos agrcolas mais importantes do Lstado, leite e ca,
possuem um baixo poder de encadeamento, reorando as preocupaoes anteriores.
Lm terceiro lugar, chama a atenao alguns aspectos dos setores dos demais complexos
mineiros. O resultado mais surpreendente do poder de encadeamento da indstria mineira
encontra-se nos setores do complexo qumico, que nao se constitui na area de especializaao
industrial do Lstado. Lm que pese esta obseraao, 3 dos 5 setores deste complexo apresentam
um nel de encadeamento semelhante ao de seu congnere do complexo paulista, especialmente
os setores de elementos qumicos ,inorgnicos, e qumicos diersos ,orgnicos,. Como
apresentado nas seoes 2 e 3, de ato a indstria qumica mineira cresceu a taxas signiicatias
nos anos 80 e 90, o que explica o aumento de sua participaao em torno de na indstria
qumica nacional na ltima dcada. Lste ato merece um estudo mais cuidadoso, mas existem
ortes eidncias de que os inestimentos do II PND realizados no segmento de insumos
qumicos ligados a agropecuaria ,ertilizantes e deensios, tieram impactos releantes na
economia estadual. Mais recentemente tm tambm ocorrido uma rapida expansao da indstria
plastica em irtude do maior adensamento da cadeia automotia. Outro aspecto interessante,
mesmo que nao surpreendente, a importncia dos eeitos de encadeamentos para rente do
setor de minerais nao-metalicos na cadeia estadual da construao ciil, o que reora o
entendimento da necessidade de manter a boa posiao de Minas neste setor em nel nacional.
Por im, ica claro, pelos dados, a desagregaao dos setores do complexo txtil no Lstado, que
apresentam de orma generalizada um baixo poder de encadeamento na economia estadual.
O ltimo aspecto da analise integrada, inter-regional e intersetorial, reere-se aos
multiplicadores de produao e emprego que, em grandes linhas conirmam o diagnstico
precedente. As 1AB. 13 e 14 apresentam os multiplicadores de produao dos setores da indstria
de transormaao mineira e paulista, respectiamente. O multiplicador inter-regional de produao
mede os eeitos diretos e indiretos da ariaao de 1 unidade monetaria de demanda inal de um
setor i de uma regiao ; sobre a produao ,em unidades monetarias, de cada uma das v regioes da
matriz inter-regional.
Os eeitos dos multiplicadores em nel inter-regional eidenciam, por um lado, a existncia
de um eleado nel de integraao produtia entre os setores dos complexos metal-mecnico paulista
e mineiro, pois as ariaoes setoriais de um Lstado geram um signiicatio eeito multiplicador sobre
ambas economias estaduais. Os maiores eeitos do aumento de demanda dos setores mineiros sobre
a economia paulista sao daqueles setores localizados nos elos superiores do complexo, de maior
agregaao de alor: material eltrico, equipamentos eletronicos, automotio e autopeas. Os eeitos
inersos, ou seja, da demanda dos setores paulistas sobre a economia mineira ocorre principalmente
nos setores de base do complexo, a siderurgia basica e produtos metalrgicos. L num grau menor
ocorre nos setores automotio e autopeas, que indica um relatio grau de complementaridade na
cadeia de suprimentos interestaduais entre montadoras e ornecedores.
Por outro lado, as eidncias baseadas nos eeitos dos multiplicadores de produao indicam
uma maior integraao produtia entre Sao Paulo e o Resto do Brasil` para os setores dos
demais complexos da indstria de transormaao, muito embora a agregaao de todos os demais
estados da ederaao em uma nica regiao pode superestimar os eetios neis de integraao
interestaduais. Os casos mais contundentes desta integraao sao os setores dos complexos
qumico-armacutico e agroindustrial, nos quais os aumentos das demandas setoriais de Sao
Paulo geram impactos signiicatios sobre as economias do restante do pas. Dee-se mencionar
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que, neste caso, as trocas intra-setoriais do complexo qumico paulista com os plos
petroqumicos do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salador, como tambm as compras das
indstrias alimentcias e umageira paulistas dos setores de processamento primario dos
complexos agro-industriais do Centro-Oeste e Parana. Por sua ez, os nicos setores industriais
paulistas destes complexos geradores de impactos substanciais sobre a economia mineira sao os
setores de moagem e torreaao de ca e de laticnios, que possuem ortes ligaoes para tras
com a caeicultura e pecuaria leiteira do 1ringulo Mineiro e Sul de Minas.
linalmente, as 1AB. 15 e 16 mostram os eeitos multiplicadores sobre a geraao de
empregos, em nmeros absolutos, nas economias regionais a partir da ariaao de demanda de
um setor i da regiao ; no alor de 1 milhao de reais. Lm unao do nel de integraao produtia
nacional da indstria de transormaao de Sao Paulo, os eeitos multiplicadores de emprego dos
setores industriais paulista sao signiicatios e bem superiores aos dos setores mineiros, que
possuem um limitado nel de integraao com outros estados da ederaao alm de Sao Paulo.
Neste sentido, os eeitos multiplicadores da indstria mineira possuem poucos azamentos
para ora da economia estadual, icando autocontidos em nel intra-regional, enquanto os
multiplicadores de emprego dos setores da indstria paulista possuem ortes azamentos inter-
regionais. Alm destas dierenas inter-regionais, um aspecto comum que chama atenao, tanto
na indstria paulista como mineira, sao as ortes dierenas intersetoriais na geraao de empregos,
sendo que os setores dos complexos mais intensios em trabalho, como o agroindustrial e txtil,
apresentam multiplicadores superiores aos dos setores dos complexos mais dinmicos, porm
intensios em capital, especialmente o metal-mecnico e o qumico-armacutico.
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1ABLLA 8
MATRIZ DE COEFICIENTES TCNICOS AJUSTADA DO ESTADO DE SO PAULO - SETORES SELECIONADOS, 1996
SO PAULO
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SIDERURGIA METALURGIA OUTROS MQUINAS E MATERIAL EQUIPAMENTOS AUTOM.,NIBUS PEAS/OUTROS
NO FERROSOSMETALRGICOS TRATORES ELTRICO ELETRNICOS E CAMINHES VECULOS
SO PAULO
1 SIDERURGIA 0,2472 0,0070 0,3120 0,1289 0,0564 0,0379 0,0784 0,0596
2 PROD. METALRGICOS NO FERROSOS 0,0172 0,8101 0,1051 0,0741 0,2655 0,1009 0,0167 0,0764
3 OUT. PROD. METALRGICOS 0,0492 0,0631 0,2140 0,3955 0,1651 0,1992 0,0942 0,2744
4 MQUINAS E TRATORES 0,0740 0,0858 0,0752 0,1084 0,1762 0,1255 0,0864 0,1204
5 MATERIAL ELTRICO 0,0073 0,0090 0,0089 0,0995 0,2707 0,2615 0,0118 0,0203
6 EQUIPAMENTOS ELETRNICOS 0,0027 0,0021 0,0017 0,0162 0,0153 0,2467 0,0018 0,0044
7 AUTOM.,CAMINHES E NIBUS 0,0017 0,0030 0,0033 0,0084 0,0031 0,0035 0,0449 0,0179
8 OUTROS VECULOS E PEAS 0,0018 0,0082 0,0051 0,0734 0,0092 0,0088 0,6298 0,3834
MINAS GERAIS
1 SIDERURGIA 0,5981 0,0112 0,2736 0,0952 0,0382 0,0157 0,0357 0,0429
RESTO DO BRASIL
1 SIDERURGIA 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL (Produo Nacional) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
FONTE: SILVA, 2001. Elaborao Prpria.
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BDMG
40 anos
1ABLLA 9
MATRIZ DE COEFICIENTES TCNICOS AJUSTADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SETORES SELECIONADOS, 1996
MINAS GERAIS
1 2 3 4 5 6 7 8
NO FERROSOSMETALRGICOS TRATORES ELTRICO ELETRNICOS E CAMINHES VECULOS
SO PAULO
1 SIDERURGIA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
MINAS GERAIS
1 SIDERURGIA 0,8554 0,0287 0,6142 0,2561 0,1090 0,0693 0,1245 0,1232
RESTO DO BRASIL
1 SIDERURGIA 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
C
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1

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i
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3
5
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4 0 a n o s
1ABLLA 10
MATRIZ DE COEFICIENTES TCNICOS AJUSTADA DO RESTO DO BRASIL - SETORES SELECIONADOS, 1996
RESTO DO BRASIL
1 2 3 4 5 6 7 8
FERROSOS METALRGICICOS TRATORES ELTRICO ELETRNICOS E CAMINHES VECULOS
SO PAULO
1 SIDERURGIA 0,0000 0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
MINAS GERAIS
1 SIDERURGIA 0,0703 0,0022 0,1418 0,0598 0,0265 0,0187 0,0395 0,0276
RESTO DO BRASIL
1 SIDERURGIA 0,7811 0,0176 0,4522 0,1709 0,0709 0,0377 0,0780 0,0791
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1ABLLA 11
NDICES PUROS DE LIGAO INTER-REGIONAL (IPLI) DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA
SO PAULO (SP), MINAS GERAIS (MG) E RESTO DO BRASIL (RB), 1996
SETOR
1
REGIO IPLI
2
Beneficiamento de Vegetais RB 1,00
Automotivo SP 0,96
Papel e Celulose SP 0,89
Alimentos Processados SP 0,85
Abate de Animais RB 0,84
Alimentos Processados RB 0,71
Mquinas e Equipamentos SP 0,68
Material Eltrico SP 0,61
leos Vegetais RB 0,57
Produtos Metalrgicos RB 0,57
Peas de Veculos SP 0,54
Siderurgia MG 0,49
Siderurgia RB 0,48
Qumicas Diversos RB 0,48
Produtos Metalrgicos SP 0,44
Mineral No - Metlico RB 0,44
Txtil RB 0,42
Madeira e Mobilirio RB 0,42
Farmacutico SP 0,37
Qumicos Diversos SP 0,37
Elementos Qumicos SP 0,35
Peas de Veculos RB 0,34
Laticnios SP 0,33
Txtil SP 0,33
Artigos Plsticos SP 0,32
Vesturio RB 0,30
Vesturio RB 0,30
BRASIL - -
FONTE: Silva, 2001, p. 50.
1
Exclusive Refino de petrleo
2
Selecionados 27 do total de 81 ndices, com valor mximo normalizado 2,61 igual a 1,00
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1ABLLA 12
NDICES PUROS DE LIGAO INTRA-REGIONAL (IPLI) DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
DE SO PAULO E MINAS GERAIS
COMPLEXO/SETOR
1
IPLR
2
SO PAULO IPLI
2
MINAS GERAIS
Metal - Mecnico
Siderurgia 0,19 0,52
Metal No - Ferroso 0,20 0,21
Produtos Metlicos 0,43 0,49
Mquinas e Equipamentos 0,54 0,44
Material Eltrico 0,50 0,13
Equipamentos Eletrnicos 0,27 0,08
Automotivo 1,00 1,00
Autopeas 0,53 0,71
Qumico
Elementos Qumicos 0,27 0,25
Refino Petrleo 0,15 0,28
Qumicos Diversos 0,31 0,30
Farmacutico e Veterinrio 0,31 0,12
Artigos Plsticos 0,23 0,05
Papel e Grfica
Madeira e Mobilirio 0,13 0,24
Papel, celulose e Grfica 0,52 0,24
Construo
Mineral No - Metlicos 0,32 0,37
Txtil
Txtil 0,32 0,05
Vesturio 0,32 0,19
Calados 0,11 0,04
Agroindustrial
Caf 0,02 0,17
Benefiamento de Vegetais 0,10 0,68
Abate de Animais 0,12 0,60
laticnios 0,23 0,24
Aucar 0,18 0,18
leos Vegetais 0,08 0,38
Alimentos Processados 0,58 0,86
FONTE: Silva, 2001, p.52
1
Exclusive Borracha e Indstrias Diversas.
2
Valor Mximo Normalizado de So Paulo e Minas Gerais de 2,62 e 2,05 igual respectivamente a 1,00.
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1ABLLA 13
MULTIPLICADORES DE PRODUO: EFEITO DA VARIAO DA DEMANDA SETORIAL DE MINAS GERAIS
SOBRE ECONOMIAS ESTADUAIS
COMPLEXO/SETOR
1
MG EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR
Metal - Mecnico
Siderurgia 2,44 0,11 0,05 2,60
Metal No - Ferroso 2,07 0,12 0,05 2,23
Produtos Metlicos 2,17 0,10 0,04 2,33
Mquinas e Equipamentos 1,66 0,11 0,03 1,81
Material Eltrico 1,93 0,29 0,03 2,27
Equipamentos Eletrnicos 1,44 0,19 0,04 1,67
Automotivo 1,96 0,18 0,05 2,19
Autopeas 2,16 0,14 0,04 2,34
Qumico
Elementos Qumicos 1,89 0,10 0,05 2,64
Refino Petrleo 1,70 0,08 0,12 1,90
Qumicos Diversos 1,79 0,19 0,10 2,08
Farmacutico e Veterinrio 1,64 0,15 0,05 1,84
Artigos Plsticos 1,64 0,23 0,10 1,94
Papel e Grfica
Madeira e Mobilirio 1,82 0,14 0,10 2,06
Papel, celulose e Grfica 1,73 0,40 0,08 2,21
Construo
Mineral No - Metlicos 1,91 0,11 0,06 2,08
Txtil
Txtil 1,73 0,21 0,29 2,23
Vesturio 1,64 0,42 0,16 2,22
Calados 1,64 0,47 0,09 2,21
Agroindustrial
Caf 2,37 0,08 0,03 2,49
Benefiamento de Vegetais 2,10 0,10 0,04 2,24
Abate de Animais 2,24 0,10 0,04 2,37
laticnios 2,30 0,10 0,04 2,44
Aucar 2,23 0,15 0,06 2,53
leos Vegetais 2,45 0,10 0,06 2,61
Alimentos Processados 2,17 0,13 0,05 2,34
FONTE: Silva, 2001, p.62 - 63
1
Exclusive Borracha e Indstrias Diversas
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1ABLLA 14
MULTIPLICADORES DE PRODUO: EFEITO DA VARIAO DA DEMANDA SETORIAL DE SO PAULO
SOBRE ECONOMIAS ESTADUAIS BRASILEIRAS
COMPLEXO/SETOR
1
SP EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR
Metal - Mecnico
Siderurgia 1,60 0,82 0,18 2,60
Metal No - Ferroso 1,99 0,09 0,15 2,23
Automotivo 1,97 0,12 0,09 2,19
Autopeas 2,06 0,18 0,10 2,33
Qumico
Refino Petrleo 1,30 0,10 0,50 1,90
Papel e Grfica
Construo
Txtil
Txtil 1,89 0,02 0,32 2,24
Vesturio 2,03 0,02 0,18 2,22
Calados 1,92 0,03 0,26 2,21
Agroindustrial
Caf 1,63 0,33 0,52 2,49
Abate de Animais 1,74 0,06 0,57 2,37
laticnios 1,96 0,35 0,14 2,45
Aucar 2,31 0,04 0,19 2,54
leos Vegetais 1,58 0,06 0,96 2,60
FONTE: Silva, 2001, p. 62 - 63
1
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1ABLLA 15
MULTIPLICADORES DE EMPREGO: EFEITO DA VARIAO DA DEMANDA SETORIAL DE
MINAS GERAIS NO VALOR 1 MILHO DE REAIS SOBRE A GERAO DE EMPREGOS
NAS ECONOMIAS ESTADUAIS BRASILEIRAS, 1996
COMPLEXO/SETOR
1
MG EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR
Metal - Mecnico
Siderurgia 87,00 15,00 13,00 114,00
Metal No - Ferroso 73,00 15,00 12,00 100,00
Automotivo 71,00 17,00 12,00 100,00
Autopeas 96,00 18,00 14,00 128,00
Qumico
Refino Petrleo 56,00 12,00 13,00 81,00
Papel e Grfica
Construo
Txtil
Txtil 180,00 18,00 23,00 122,00
Vesturio 225,00 28,00 21,00 273,00
Calados 135,00 36,00 20,00 190,00
Agroindustrial
Caf 188,00 15,00 12,00 214,00
Abate de Animais 188,00 16,00 12,00 216,00
laticnios 168,00 16,00 12,00 196,00
Aucar 168,00 18,00 14,00 200,00
leos Vegetais 168,00 15,00 13,00 196,00
1
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1ABLLA 16
MULTIPLICADORES DE EMPREGO: EFEITO DA VARIAO DA DEMANDA SETORIAL DE SO PAULO
NO VALOR 1 MILHO DE REAIS SOBRE A GERAO DE EMPREGOS NAS ECONOMIAS
ESTADUAIS BRASILEIRAS, 1996
COMPLEXO/SETOR
1
MG EFEITO SOBRE SP EFEITO SOBRE MG EFEITO SOBRE RB EFEITO SOBRE BR
Metal - Mecnico
Siderurgia 50,00 33,00 32,00 114,00
Metal No - Ferroso 63,00 7,00 30,00 100,00
Automotivo 66,00 7,00 27,00 100,00
Autopeas 84,00 10,00 33,00 127,00
Qumico
Refino Petrleo 38,00 7,00 35,00 81,00
Papel e Grfica
Construo
Txtil
Txtil 78,00 4,00 121,00 121,00
Vesturio 232,00 4,00 272,00 272,00
Calados 138,00 5,00 190,00 190,00
Agroindustrial
Caf 103,00 53,00 214,00 214,00
Abate de Animais 114,00 11,00 215,00 215,00
laticnios 107,00 55,00 195,00 195,00
Aucar 152,00 6,00 199,00 199,00
leos Vegetais 64,00 10,00 196,00 196,00
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Uma pergunta releante na analise da indstria mineira at que ponto sua estrutura oi
aetada pela abertura comercial dos anos 90. L se oi, em qual intensidade relatiamente a estrutura
brasileira em seu conjunto e aos dierentes setores industriais. 1ambm releante neste ponto
como o comrcio exterior ps-abertura aetou a composiao do produto industrial mineiro e se
esta eentual alteraao seguiu a mesma direao das mudanas de composiao de produto da
indstria brasileira causada por este noo cenario externo.
Um indicador simples e esclarecedor da primeira questao o de coeiciente de comrcio
exterior, decomposto em coeiciente de importaao ,v, e de exportaao ,,. 1endo em ista os
objetios de eriicar os eeitos estruturais causados pelo comrcio exterior, o calculo deste
coeiciente tee como denominador comum o alor bruto da produao, tanto para as exportaoes
como para as importaoes
3
. As 1AB. 1 e 18 apresentam os resultados para os gneros da indstria
para Minas Gerais e Brasil.
O ponto esclarecedor que as importaoes aetaram de orma signiicatia a produao
industrial brasileira e mineira, pois ocorre uma drastica alteraao do coeiciente de importaao de
1989, ltimo ano anterior a abertura, e os coeiciente calculados para os anos ps-abertura, o de
1994 que capta os eeitos do primeiro choque da abertura no incio dos 90, o de 199 que capta o
segundo choque aps o Plano Real e, inalmente, o de 2001, que capta o choque da desalorizaao
cambial de 1999. Obsera-se que este coeiciente ascendente e contnuo ao longo destes anos,
mesmo aps a desalorizaao, pois as mudanas de preos relatios entre as importaoes e o alor
da produao industrial domstica causadas pela apreciaao do dlar mais que compensaram a
queda do qvavtvv importado a partir de janeiro de 1999. Considerando que este aumento do
coeiciente de importaao oi bem mais do que proporcional ao crescimento do coeiciente de
exportaao, mesmo aps a desalorizaao, conclui-se que houe eetia substituiao relatia de
produao industrial interna pela produao externa importada, sendo que a indstria brasileira oi
relatiamente menos aetada do que a mineira, tendo em ista o menor crescimento relatio do
coeiciente de exportaao estadual. Lste coeiciente cresceu para a indstria de transormaao no
perodo 1989-2001 41, enquanto o coeiciente de importaao cresceu nada menos do que 396,
icando pela primeira ez na histria recente da economia estadual, 1960-2001, com o nel
absoluto inerior ao de importaao. No caso da indstria brasileira o crescimento do coeiciente
de exportaao oi superior ao da mineira, principalmente aps a desalorizaao, crescendo no
perodo 102, o que, no entanto estee distante do crescimento de 32 do coeiciente dos bens
importados.
A segunda questao reelada pelos dados reere-se aos eeitos setoriais dierenciadas sobre
a estrutura industrial. Os setores mais aetados oram eidentemente os menos competitios,
muitos deles protegidos, at entao, por eleadas tarias de importaao, quais sejam, os de bens de
capital mecnicos e de material eltrico, eletronico e de comunicaoes, que sao os de maior
contedo tecnolgico da estrutura industrial e, dessa orma, os maiores diusores inter-industriais
de inoaoes tecnolgicas. Lm unao das diiculdades inerentes a industrializaao tardia brasileira
e mais ainda da economia mineira, estas duas indstrias compoem uma gama de setores que o
J.S. Lstrutura industrial e comercio exterior J.S. Lstrutura industrial e comercio exterior
3
Usualmente o coeiciente de importaao calculado pela razao entre alor das importaoes sobre o consumo aparente, que
equiale ao alor bruto da produao adicionado pelas importaoes e subtrado pelas exportaoes.
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Lstado brasileiro, e o setor pblico estadual em particular, enidaram grandes esoros para sua
implantaao sob um regime de orte proteao a competiao externa. Obsere-se que pela posiao
relatia menos desenolida da indstria estadual, o aumento do coeiciente de importaao destas
indstrias em Minas oram de proporoes gigantescas, sem aumentos proporcionais do coeiciente
de exportaao setorial. Os coeicientes de importaao destas duas indstrias passaram,
respectiamente, de 0,09 e 0,36 em 1989 para 0,83 e 1,26 em 2001, ao mesmo tempo que o
coeiciente de exportaao passa, neste perodo, de 0,04 e 0,08 para 0,11 e 0,12. Ou seja, enquanto
as importaoes saltaram, respectiamente, para 83 e 126 da produao mineira destes bens, as
exportaoes nao ultrapassaram o patamar de 11 e 12. Outros dois setores de reconhecida
ragilidade da indstria brasileira, e mais ainda mineira, sao das indstrias qumica e armacutica,
que tierem seus coeicientes de importaao aumentados em mais de 3 ezes nestes 12 anos,
chegando a atingir os neis de 30 e 62 da respectia produao mineira. Por sua ez, o coeiciente
de exportaao da indstria armacutica estadual chegou at a decrescer do ja reduzido percentual
anterior, enquanto o da qumica nao ultrapassou a casa dos 8. A nica indstria de peso em que
a estrutura industrial interna nao oi seriamente impactada pela abertura oi a de material de
transportes, tanto no Brasil como em Minas, pois o aumento do coeiciente de importaao oi
relatiamente proporcional a ampliaao do coeiciente de exportaao. Desta orma, a abertura
reorou at o incio desta dcada os setores das chamadas covvoaitie. industriais, especialmente
nos segmentos siderrgico, papel e celulose e agroindustriais.
A terceira questao colocada como releante na relaao estrutura industrial e comrcio exterior
a reerente a importncia das ontes de demanda externa, importaoes e exportaoes para a
mudana da composiao setorial da indstria brasileira e, particularmente, mineira. Uma orma
de captar esta importncia a equaao de decomposiao de crescimento de Chenery ,Chenery et
a., 1986,
4
. A 1AB. 19 mostra os resultados para o perodo 199-2001, que cobre o ltimo choque
cambial da economia brasileira. Lm geral, a onte de ariaao da demanda domstica tee o maior
impacto sobre a mudana da composiao setorial, tanto da indstria mineira como da indstria
brasileira, ja que o choque cambial eio combinado com uma signiicatia retraao da economia.
No entanto, a ariaao positia das exportaoes e a ariaao negatia das importaoes decorrentes
das desalorizaao do Real sao componentes importantes para explicar as mudanas de composiao
do produto industrial.
No caso mais geral da economia nacional, os setores que perderam participaao relatia no
produto oram os bens de capital mecnicos, madeira e mobiliario, borracha, armacutico, alimentos
e bebidas, enquanto os que mais aumentaram oram os setores da indstria extratia mineral,
qumica, plasticos e material eltrico, eletronica e de comunicaoes, em que a ariaao negatia
da demanda nos primeiros e positia nos segundos explicam parte considerael destas mudanas
de composiao setorial. Lm relaao ao setor mecnico, obsera-se que a retraao das exportaoes
e mais ainda das importaoes, oram atores que contriburam para a retraao na estrutura industrial,
ao passo que em alimentos a orte expansao das exportaoes atenuou os eeitos negatios de
retraao da demanda interna. De outro lado, a grande retraao das importaoes contribuiu, no
caso dos setores tradicionais, ou para atenuar os impactos negatios da contraao da demanda
interna, como em alimentos e bebidas, ou para aorecer a posiao relatia dos setores na estrutura
industrial, como em txtil, estuario e calados.
4
Adaptando aos objetios aqui propostos, este exerccio de decomposiao seria dado pela rmula:
rbp
i
~ aa
i
-
i
- v
i
onde a taxa de ariaao da participaao alor da produao do setor i na estrutura industrial ,rbp
i
, igual
aos trs componentes da demanda: 1, taxa de ariaao da demanda domstica em relaao ao VBP do setor i ,aa
i
,, 2, a dierena
entre a taxa de ariaao das exportaoes em relaao ao VBP do setor i e a taxa de ariaao das exportaoes em relaao ao VBP total
,
i
,, 3, e a dierena entre a taxa de ariaao das importaoes em relaao ao VBP do setor i e a taxa de ariaao das importaoes
em relaao ao VBP total ,v
i
,.
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Lm relaao as mudanas de composiao de produto da indstria mineira, a maior perda
de participaao oi de material de transportes, causada tanto pela perda de demanda domstica
como de exportaoes, que nao parecem ter sido aorecidas pela desalorizaao cambial. O
outro setor impactado negatiamente oi o de madeira e mobiliario, cuja expansao das exportaoes
e retraao das importaoes nao oram suicientes para contraporem a orte reduao de demanda
domstica. Dos setores que mais aumentaram suas participaoes, o mais releante para a
economia estadual o de extraao mineral, aorecido pela expansao simultnea das demandas
de exportaoes e interna. Os demais que apresentaram maiores taxas positias de ariaao,
qumico, plasticos e eletro-eletronico, tieram a demanda domstica como o componente
determinante. L tambm reelador que a ariaao positia da mecnica estadual se deu por
uma conjunao de atores negatios, com as ortes retraoes simultneas da demanda interna e
das importaoes, sendo que esta ltima oi de tal magnitude que suplantou a primeira e acabou
por aorecer os produtores locais.
1ABLLA 1
COEFICIENTE DE IMPORTAO (m) - MINAS GERAIS E BRASIL
1989 1994 1997 2001
GNERO MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL
Extrativa Mineral 0,3474 0,4135 0,2808 0,4302 0,2035 0,6257 0,2271 0,4825
Produtos de Minerais
No-Metlicos 0,0107 0,0107 0,0246 0,0246 0,0436 0,0436 0,0429 0,0421
Metalrgica 0,0218 0,0225 0,0467 0,0467 0,0903 0,0903 0,1120 0,1150
Mecnica 0,0087 0,0678 0,6723 0,2388 0,7734 0,4323 0,8316 0,5171
Mat. Eltrico e de
Comunicaes 0,3586 0,0969 0,8635 0,2801 1,2547 0,3376 1,2595 0,4804
Material de Transporte 0,0592 0,0406 0,0872 0,1306 0,1234 0,2173 0,1901 0,2562
Madeira e Mobilirio 0,0123 0,0042 0,0495 0,0177 0,0375 0,0243 0,0329 0,0238
Papel, Papelo, Editorial
e Grfica 0,0247 0,0232 0,0365 0,0365 0,0755 0,0585 0,0462 0,0548
Borracha 0,0354 0,0557 0,1308 0,1308 0,1840 0,1840 0,3017 0,2824
Qumica 0,0569 0,0623 0,1304 0,1304 0,2383 0,2383 0,2991 0,2694
Produtos Farmacuticos
e Veterinrios 0,2717 0,0603 0,2716 0,1037 0,3738 0,1520 0,6227 0,2691
Produtos de Matrias
Plsticas 0,0074 0,0124 0,0483 0,0483 0,0699 0,0699 0,0786 0,0757
Txtil 0,0234 0,0234 0,0996 0,0996 0,1789 0,1789 0,1799 0,1307
Vesturio, Calados e Art.
de Tecidos 0,0425 0,0180 0,0741 0,0248 0,0826 0,0469 0,0704 0,0389
Produtos Alimentares 0,0318 0,0260 0,0441 0,0409 0,0479 0,0436 0,0284 0,0307
Bebidas 0,0583 0,0379 0,0501 0,0400 0,1130 0,0455 0,1003 0,0497
Indstria de Transformao 0,0393 0,0408 0,0994 0,1017 0,1540 0,1545 0,1951 0,1926
FONTE: Elaborao dos autores atravs de SECEX/ALICE e IBGE - PIA 1989, 1994, 1997 e 2000
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1ABLLA 18
COEFICIENTE DE EXPORTAO (X) - MINAS GERAIS E BRASIL
1989 1994 1997 2001
GNERO MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL
Extrativa Mineral 0,9897 0,2516 0,9830 0,3548 0,6214 0,4820 0,8510 0,4762
No-Metlicos 0,0150 0,0261 0,0409 0,0603 0,0686 0,0618 0,0722 0,0861
Metalrgica 0,1696 0,1325 0,2627 0,2278 0,2178 0,2030 0,2525 0,2215
Mecnica 0,0379 0,0567 0,1402 0,1215 0,0894 0,1386 0,1087 0,1810
Mat. Eltrico e de
Comunicaes 0,0819 0,0679 0,1247 0,1140 0,1235 0,0832 0,1170 0,1631
Material de Transporte 0,3580 0,1346 0,1459 0,1606 0,1480 0,1858 0,1468 0,3426
Madeira e Mobilirio 0,0025 0,0622 0,0314 0,2953 0,0241 0,1350 0,0306 0,2888
Papel, Papelo, Editorial e
Grfica 0,6970 0,0813 0,2737 0,1307 0,4469 0,0885 0,6337 0,1291
Borracha 0,0068 0,0669 0,0959 0,1598 0,1633 0,1574 0,0941 0,2436
Qumica 0,0364 0,0585 0,0623 0,0658 0,1072 0,0843 0,0839 0,1007
Produtos Farmacuticos e
Veterinrios 0,0229 0,0204 0,0174 0,0263 0,0121 0,0277 0,0150 0,0463
Produtos de Matrias
Plsticas 0,0066 0,0143 0,0286 0,0411 0,0457 0,0253 0,0597 0,0373
Txtil 0,0189 0,0699 0,0286 0,0980 0,0309 0,0997 0,0850 0,1413
de Tecidos 0,0240 0,0976 0,0546 0,1563 0,0625 0,1641 0,1314 0,2521
Produtos Alimentares 0,0195 0,1762 0,2251 0,2260 0,2742 0,1980 0,2249 0,2783
Bebidas 0,0003 0,0091 0,0001 0,0195 0,0068 0,0124 0,0007 0,0398
Indstria de Transformao 0,1251 0,0964 0,1666 0,1445 0,1721 0,1371 0,1761 0,1951
FONTE: Elaborao dos autores atravs de SECEX/ALICE e IBGE - PIA 1989, 1994, 1997 e 2000
1ABLLA 19
FONTES DE VARIAO NA COMPOSIO DA PRODUO INDUSTRIAL: 1997- 2001
Var. Part. Relativa Dem. Domstica Exportaes Importaes
GNEROS MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL
Extrativa Mineral 0,9853 0,3533 0,8643 0,2588 0,0794 0,0920 -0,0417 -0,0025
No-Metlicos 0,1029 0,1566 0,1095 0,1301 0,0021 0,0395 0,0087 0,0130
Metalrgica 0,0877 0,1431 0,1481 0,1442 -0,0491 0,0121 0,0113 0,0132
Mecnica -0,0716 0,0209 -0,1532 -0,2613 -0,0294 0,0347 -0,1110 -0,2475
Mat. Eltrico e de
Comunicaes 0,1493 0,6120 0,1411 0,5589 0,0395 0,0486 0,0313 -0,0045
Material de Transporte 0,0637 -0,1777 -0,0087 -0,1622 0,0481 -0,0201 -0,0244 -0,0045
Madeira e Mobilirio -0,1544 -0,0501 -0,1664 -0,0938 0,0237 0,0516 0,0116 0,0078
Papel, Papelo, Editorial e
Grfica 0,0877 0,2099 0,0856 0,1230 0,0039 0,0712 0,0019 -0,0158
Borracha -0,1087 0,4126 -0,0946 0,5410 -0,0170 -0,0270 -0,0030 0,1014
Qumica 0,5006 0,5070 0,5235 0,5415 0,0146 0,0267 0,0374 0,0612
Produtos Farmacuticos e
Veterinrios -0,0344 0,0297 -0,0046 0,0100 0,0049 0,0556 0,0348 0,0359
;Covtivva...)
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1ABLLA 19 ;Covtivva,ao)
FONTES DE VARIAO NA COMPOSIO DA PRODUO INDUSTRIAL: 1997- 2001
Var. Part. Relativa Dem. Domstica Exportaes Importaes
GNEROS MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL
Produtos de Matrias
Plsticas 0,2259 0,3741 0,2294 0,3340 0,0079 0,0623 0,0114 0,0222
Txtil 0,0530 0,0379 -0,0165 -0,0852 -0,0021 0,0809 -0,0716 -0,0421
de Tecidos 0,0460 0,0216 0,0420 -0,0685 0,0056 0,0765 0,0017 -0,0135
Produtos Alimentares -0,0706 0,1065 -0,0413 0,1742 -0,0321 -0,0704 -0,0027 -0,0026
Bebidas -0,0158 0,2100 -0,0245 0,1438 0,0172 0,0521 0,0085 -0,0141
Total 0,0998 0,1107 0,0975 0,1046 0,0015 0,0059 -0,0008 -0,0002
FONTE: Elaborao dos autores a partir de SECEX/ALICE, IBGE - PIA 1997 e 2000
Nota: Resultados dos componentes da demanda ajustados pela taxa de variao da composio setorial.
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As principais caractersticas dos setores da indstria de transormaao mineira oram
analisadas nas seoes precedentes, tendo como oco a orma de inserao do Lstado na diisao
inter-regional do trabalho na indstria brasileira de transormaao. loram contemplados a posiao
relatia da indstria mineira na estrutura industrial nacional, seu desempenho comparatio e os
eeitos dos encadeamentos industriais intersetorial e inter-regional.
O prximo passo do diagnstico industrial um estudo detalhado do que se considera
como setores-chae`, considerados como o agrvpavevto ae .etore. cov a vaior capaciaaae ae evcaaeavevto
.ivvtveo aa. troca. ivter.etoriai. aevtro aa ecovovia e.taava e aa. troca. ivterregiovai. ev vre aa ecovovia
vaciova e, especialmente, com a indstria de transormaao paulista. Lm geral as analises tradicionais
de insumo-produto identiicam setores-chae a partir do poder de encadeamento indiidual dos
setores. Mesmo sendo um exerccio acadmico alido, este procedimento insuiciente para a
identiicaao dos atores estruturantes da dinmica industrial. O substrato essencial da concepao
que conere a indstria de transormaao o papel de motor do crescimento do conjunto da economia,
discutida na seao 1, a idia schumpeteriana de que o processo de disseminaao do progresso
tecnolgico no aparato produtio ocorre a partir da aao articulada de um agrupamento de setores,
estruturados a partir de um mesmo sistema ou paradigma tecnolgico. Lste denominador
tecnolgico basico comum possibilita um mecanismo irtuoso de retroalimentaao intersetorial,
de tal orma que os setores pertencentes ao mesmo agrupamento se reoram mutuamente.
A analise das trocas intersetoriais pela matriz de insumo-produto uma erramenta aliosa para
captar esta concepao. No entanto, a dinmica intersetorial apenas parcialmente captada nao apenas
por se tratar de um modelo de equilbrio estatico, mas tambm por analisar o conjunto dos setores
apenas em sua indiidualidade, sem captar sua aao integrada enquanto um grupo tecnologicamente
articulado dentro do sistema produtio. Muitas ezes o poder de encadeamento de um setor
indiidualmente pequeno, apesar de muitas ezes cumprir um papel decisio de estruturaao e
capacitaao tecnolgica dentro do agrupamento. Lste o caso tpico do setor de bens de capital,
representado em sua maior parte na classiicaao industrial de dois dgitos como mecnica`. Pelo ato
de produzir capital ixo de inestimento, suas endas na matriz de insumo-produto sao direcionadas
para a demanda inal, ao ins das endas intermediarias intersetoriais. Neste sentido, boa parte de seu
poder de irradiaao sistmica dos bens de capital nao captada pelos modelos de insumo-produto.
1endo em ista estas limitaoes metodolgicas, o esoro desenolido neste estudo o de
buscar uma analise setorial mais integrada, em que a idia genrica de complexo` contribui no
sentido de captar a concepao de agrupamento setorial enquanto um conjunto de setores
tecnologicamente integrados. Os resultados obtidos indicam a existncia de dois agrupamentos
undamentais, captados mesmo que parcialmente, pelos modelos de trocas intersetoriais da seao
4: o agrupamento dos setores do covpeo vetavecvico e o agrupamento dos setores do covpeo
agroivav.tria. O ato dos setores-chae da economia mineira estarem contidos nestes dois complexos
nao causa surpresa, considerando que as melhores oportunidades da industrializaao estadual
surgiram das bases de recursos naturais do territrio mineiro, tanto das minas que estabeleceram a
base exportadora inicial para a estruturaao do complexo metal-mecnico, como dos campos das
gerais, que propiciaram a expansao da laoura comercial e da pecuaria. A exploraao destas
oportunidades criou as atuais antagens comparatias da indstria mineira. Neste sentido,
consideramos ser o adensamento setorial destes dois complexos a estratgia decisia no
aproundamento destas antagens ja construdas.
A questao mais releante para a ormulaao de polticas de aproundamento da industrializaao
mineira ia adensamento setorial de cadeias analisar a liderana das empresas mineiras no contexto de
J.6. Setores-chave da indstria mineira:
empresas lideres no contexto nacional
J.6. Setores-chave da indstria mineira:
empresas lideres no contexto nacional
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competiao no mercado nacional, inclusie no plano da substituiao competitia das importaoes. Por
empresas mineiras, consideramos aquelas sediadas na esera do territrio estadual, independente de operarem
com unidades locais ou plantas industriais em outros estados da ederaao e da origem de seus capitais,
quer sejam de origem local, nacional e multinacional. Como um ato consagrado na literatura da teoria aa
firva, sabe-se que a localizaao sica da sede concentra nao apenas os recursos tangeis de uma planta de
produao, mas principalmente os recursos intangeis nao transportaeis para unidades de produao de
outras localidades, principalmente aqueles relacionados a capacitaao da empresa, na orma de capacidade
empresarial e de gestao, capacidade tecnolgica e capacidade de goernana corporatia. Lstas capacitaoes
resultam na concentraao na sede dos recursos humanos mais qualiicados ,como o pessoal de P&D, e na
centralizaao das decisoes estratgicas e dos lucros do conjunto das unidade locais de produao sob sua
jurisdiao, o que explica porque a relocalizaao da sede uma decisao bem mais complexa do que a
relocalizaao de plantas. Se estas empresas orem subsidiarias de grupos economicos nacionais ou
multinacionais, estas antagens aglomeratias intra-empresa na sede sao eidentemente reduzidas, mas
nao eliminadas, dependendo da estrutura organizacional do grupo, que pode proporcionar maior ou menor
autonomia de decisao das empresas iliadas. Por exemplo, o ato do grupo lIA1 centralizar em Minas
Gerais suas diisoes operacionais da Amrica Latina signiica antagens de concentraao de recursos
intangeis de capacitaao no Lstado, mesmo que a sede multinacional do grupo seja 1urim. Mesmo
tendo conscincia da complexidade da relaao entre grupo e empresa, a escolha da empresa como unidade
de analise um aano em relaao a analise centrada no estabelecimento ou unidade de produao, como
tem sido pratica usual nos estudos sobre organizaao industrial no Brasil.
Neste sentido, o estudo sobre liderana de empresas mineiras oi baseado na base de dados da
PIA-Lmpresas do IBGL, que ornece um conjunto de inormaoes consolidadas sobre as empresas,
incluindo as inormaoes das unidades locais de produao em outros estados da ederaao, aora o
Lstado que abriga a sede da empresa. O aspecto releante que as inormaoes sobre as ariaeis
escolhidas sao centralizadas na sede. Por exemplo, se a USIMINAS possuir unidades de produao
em localidades ora do Lstado de Minas Gerais, os dados de alor das endas lquidas, custos
operacionais, inestimentos e outros sao contabilizados na sede em Belo lorizonte. De outro lado,
os dados da unidade de produao da Danone e da BSN do Brasil em Poos de Caldas sao contabilizados
na sua sede em Sao Paulo. Desta orma, a escolha da unidade de reerncia empresa possibilita o
entendimento do poder de liderana empresarial das unidades da ederaao no mercado nacional de
cada setor de atiidade, reletindo a capacidade de centralizaao do capital industrial dos estados.
As ariaeis escolhidas oram aquelas consideradas mais releantes para captar este poder de
liderana nacional das empresas sediadas em dierentes estados do pas. Para isto oram deinidos 4
grupos de ariaeis para indicar setorialmente o tamanho das empresas, o poder de concentraao do
mercado, o poder das empresas de administraao dos preos e de deiniao de margens de lucro e,
inalmente, o nel de eicincia e desempenho economico das empresas. No grupo tamanho das
empresas` oram construdas as ariaeis alor mdio das endas lquidas, nmero mdio de pessoal
ocupado e participaao percentual das empresas da unidade da ederaao nas endas nacionais. No
grupo concentraao do mercado`, utilizou-se os tradicionais coeicientes de taxa de concentraao
das 4 e 8 maiores empresas estaduais nas endas nacionais ,CR-4 e CR-8,. Lstes coeicientes de
poder de mercado sao complementados pelas ariaeis do grupo capacidade de ixaao de preos e
margens de lucro, representadas pelo varvp ,razao preo e custos correntes, e margem de alor
agregado ,razao alor da transormaao industrial e alor bruto da produao,. linalmente, no grupo
desempenho economico` oram construdos 3 coeicientes, produtiidade mdia do trabalho ,razao
alor da transormaao industrial e pessoal ocupado,, salario mdio do pessoal ocupado e taxa de
inestimento lquido ,razao inestimento lquido e alor da transormaao industrial,. A classiicaao
setorial utilizada oi a CNAL 3 dgitos da industria de transormaao, que possui 44 setores do
complexo metal-mecnico e 9 setores agro-industriais
5
. Para acilitar a analise, alguns setores metal-
mecnico oram agregados, passando este complexo para 29 setores.
5
O setor Produao de lcool pertencente a diisao CNAL 23 oi agregado ao setor labricaao e Reino de Acar.
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Para eei to da anal i se setori al do compl exo metal -mecni co real i zada uma
distribuiao dos grupos setoriais ,a 3 dgitos, de acordo com as diisoes da CNAL ,2
dgitos,, de tal orma a adapta-la a classiicaao anterior do IBGL a 2 dgitos, gneros da indstria,
utilizada nas seoes 1.4.1 e 1.9:
1. Metalurgia basica ,Setores: Siderrgicas Integradas, Metalurgia de Nao-lerrosos, lerro-
Gusa,lerro-Ligas e lundiao,,
2. Mecnica - labricaao de Produtos de Metal ,Setores: Lstruturas Metalicas e Caldeiraria
Pesada, lorjaria e Lstamparia, Outros Produtos de Metal, e Mecnica - labricaao de
Maquinas e Lquipamentos ,Maquinas e Lquipamentos Lspecicos, Maquinas e
Lquipamentos Gerais, 1ratores e Maquinas Agrcolas, Maquinas-lerramenta, Maquinas
e Lquipamentos para as Indstrias Lxtratia Mineral e Construao,,
3. Lletro-eletronica - labricaao de Maquinas e Lquipamentos ,Computadores e
Periricos, Geradores e 1ransormadores, Lquipamentos para Distribuiao e Controle
de Lnergia Lltrica, Aparelhos e Lquipamentos de Comunicaoes, Maquinas e
Lquipamentos de Automaao Industrial, Material Lletronico Basico,, e Lletro-
eletronica - Aparelhos e Instrumentos ,Lletrodomsticos, Produtos Lltricos Diersos,
Aparelhos e Instrumentos Mdico-lospitalares, Odontolgicos e de Laboratrio,
Aparelhos pticos, lotograicos e Cinematograicos,,
4. Material de 1ransporte ,Automeis e Utilitarios, Caminhoes, nibus e Cabines, Peas
e Acessrios, Material Lltrico para Veculos Automotores, Lmbarcaoes e Outros
Lquipamentos de 1ransporte, Veculos lerroiarios e Aeronaes,.
J.7.J. Indstria metalrgica
O setor dominante desta indstria o de Siderrgicas Integradas`, dada a sua importncia
nas relaoes inter-industriais, ornecendo insumos de uso diundido para o conjunto do sistema de
indstrias. Lm unao de sua eleada escala produtia, detm um grau expressio de indiisibilidade
tcnica, alm de antagens de integraao ertical relacionadas a reduao de custos de transaao.
Por isto, possui um padrao de competiao em que o tamanho mdio das empresas muito superior
a da maioria das outras estruturas de mercado, icando abaixo apenas da indstria qumica e
armacutica, automotia e alguns segmentos da eletro-eletronica. No caso de pases semi-
industrializados, como o Brasil, as empresas deste setor sao relatiamente maiores, se comparadas
as suas congneres nas estruturas de mercado dos pases industrializados, pois a estrutura industrial
desequilibrada em unao do peso relatiamente menor de outras indstrias de base, como a
qumica e a de bens de capital, especialmente os segmentos de telecomunicaoes e eletrnica.
Aora estas dierenas relatias aos problemas da industrializaao tardia, esta indstria possui
mundialmente um padrao competitio que se enquadra bem na classiicaao tradicional de
oligoplio concentrado, no sentido deste mercado operar com um reduzido nmero de grandes
empresas, ortemente integradas erticalmente, que utilizam como principais armas de barreiras a
entrada o nel de indiisibilidade tcnica, que requer eleado inestimento de instalaao, e as
antagens de integraao, ja que essa considerada uma indstria tecnologicamente madura.
J.7. Liderana de empresas dos setores metal-
mecnico
J.7. Liderana de empresas dos setores metal-
mecnico
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Os dados dos 4 grupos de ariaeis conirmam que estas caractersticas estruturais nao
apenas continuam prealecendo na indstria siderrgica brasileira mas tenderam a se acentuar
aps o processo de priatizaao no inicio dos anos noenta, quando houe uma consolidaao de
mercado das empresas lderes ia usoes e aquisioes, resultando em maior mundializaao das
empresas, quer seja na orma de maior integraao de capitais com lderes mundiais quer seja
atras da maior integraao comercial na cadeia internacional de produtos siderrgicos.
No grupo de ariaeis de tamanho ,1AB. 20, obsera-se que o tamanho mdio das empresas
muito superior ao de outros setores do complexo metal-mecnico, apenas comparael as do
setor automotio, especialmente o coeiciente de alor mdio de endas, pela natureza capital-
intensio do setor. Lste eleado tamanho das empresas indica o poder de mercado das lderes,
como mostram os indicadores de taxa de concentraao ,CR-4 e CR-8, de orma que o espao para
a participaao de empresas de menor porte neste mercado, as chamadas empresas marginais, parece
inexistente. ,1AB. 21, Por outro lado, o poder de ixaao de preos ia administraao de margens
de lucro e varvp ,1AB. 22, signiicatio - 3,6 - mas bem inerior ao de outros setores que
operam em mercados oligopolsticos, como o automotio, e mesmo em mercados mais
concorrenciais, bem como dos setores de segundo processamento da agroindstria. Na erdade, a
diiculdade de eleaao do varvp decorre da natureza destes produtos, mais homogneos e com
um escopo estreito para a dierenciaao entre os concorrentes, mesmo com uma diersiicaao de
tipos de produto relatiamente ampla, o que permite uma acomodaao das lderes em segmentos
de mercado, como o de aos planos, aos nao-planos comuns e aos nao-planos especiais. O
indicador que melhor expressa esta baixa capacidade de dierenciaao a margem de alor agregado,
bem inerior ao dos setores acima mencionados. Lsta margem, relatiamente menor, relete tambm
o alto grau de integraao ertical do setor siderrgico, que reduz a proporao relatia do alor
agregado na esera estritamente produtia. Ao mesmo tempo o grau de erticalizaao responsael
pela eleada eicincia e desempenho do setor, ,1AB. 23, que possui um dos mais altos neis de
salario mdio e taxa de inestimento do complexo metal-mecnico, uma eidncia que o processo
de consolidaao do capital das empresas lderes, atras de usoes, aquisioes e associaoes, oi
acompanhado por um amplo processo de reestruturaao produtia e eleaao da produtiidade.
Atualmente 8 empresas de grande porte lideram o mercado nacional de produtos de ao,
das quais 5 estao sediadas em Minas ,USIMINAS, BLLGO-MINLIRA, ACLSI1A, A(OMINAS
L MANNLSMAN,, 1 no Rio de Janeiro ,CSN,, 1 no Rio Grande do Sul ,GLRDAU,, 1 em Sao
Paulo ,COSIPA, e 1 no Lspirito Santo ,CS1,. Lm que pese que os dados da PIA contabilizam a
Gerdau no Rio, o ncleo de decisao do grupo Gerdau continua localizado no Rio Grande do Sul
6
.
Quatro grupos destas empresas ,USIMINAS-COSIPA, CSN, GLRDAU-A(OMINAS L CS1, sao
controladas por capitais de origem nacional, a maioria deles com orte associaao a capitais de
siderrgicas estrangeiras, enquanto os grupos das outras trs ,USINOR-ACLSI1A, BLLGO
MINLIRA e MANNLSMAN, sao de origem estrangeira, mas estabelecidas ha anos no pas, com
exceao do grupo USINOR-ACLSI1A. 1odas possuem signiicatia inserao no comercio exterior
e estao na ronteira internacional de melhor pratica tecnolgica e organizacional. As 5 empresas
sediadas em Minas diidem com as 2 sediadas no Rio e Rio Grande do Sul uma participaao de
mais de 0 no mercado nacional de produtos de ao. Considerando que a USIMINAS controla
eetiamente a COSIPA, com 49 do capital otante, esta participaao passa para nada menos
do que 90. Lm termos de diersiicaao de produtos, as empresas mineiras possuem o vi mais
diersiicado, pois atuam com liderana em todos segmentos de mercado: a USIMINAS
especializada em laminados planos comuns, a BLLGO em laminados nao-planos comuns -
concorrendo mais diretamente com a GLRDAU, a ACLSI1A em laminados planos especiais, a
6
Onde reside a maioria dos diretores, oriundos da amlia GLRDAU.
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MANNLSMAN em laminados nao-planos especiais e, inalmente, a A(OMINAS em blocos semi-
acabados e acabados de ao. Lntretanto, a recente aquisiao da A(OMINAS pelo GRUPO
GLRDAU lhe proporciona uma antagem comparatia de integraao horizontal signiicatia de
diersiicaao de produto, sobretudo em relaao a BLLGO MINLIRA no segmento de produtos
de ao nao-planos mais elaborados.
Mesmo considerando que o processo de reestruturaao e consolidaao do capital ps-
priatizaao resultou no controle de capital da ACLSI1A por uma multinacional, o grupo rancs
USINOR, e o controle da A(OMINAS por um grupo de origem gacha, o GLRDAU, nao parece
que houe transerncia de poder de decisao no setor siderrgico de Minas Gerais para outras
unidades e nem mesmo para estrangeiros. O enomeno que parece em curso muito mais um
processo de mundializaao de capitais do setor, onde os inestimentos cruzados de capital entre
os big payer. resultam em crescente centralizaao de capitais em nel mundial. As mais recentes
associaoes com o capital estrangeiro de duas das lderes nacionais, CSN e CS1, apontam tambm
nesta direao.
Os dois outros setores ligados a metalurgia de errosos sao o setor de erro-gusa e erro-
ligas, sub-diidido nos segmentos que produzem, respectiamente, ligas de erro ,gusa, e ligas
metalicas ,erro e outros metais nao-errosos, a serem incorporadas ao ao e erros undidos, e o
setor de undiao, que produz produtos undidos metalicos na orma de peas modeladas, de
diersos tamanhos e inalidades. Sao setores que constituem, de orma independente, elos da
cadeia produtia das usinas siderrgicas integradas, o que resulta na perda das antagens ja
mencionadas de ganhos de escala da erticalizaao. Sao, portanto, estruturas de mercado que
atuam nas ranjas nao atendidas pelas siderrgicas integradas, o que resulta em baixos requerimentos
de capital inicial e signiicatia mobilidade de entrada e sada de produtores no mercado. Os
indicadores de tamanho das empresas, concentraao, poder de mercado e eicincia-desempenho
eidenciam estas caractersticas de uma estrutura de mercado competitia, com grande nmero
de empresas de pequeno porte, muitas ezes atomsticas, baixo varvp, baixa produtiidade do
trabalho e salarios menores do que a mdia do complexo metal-mecnico.
A exceao sao as ligas de erro a base de outros metais, alguns nobres e raros, como o
nquel, o mangans e o nibio, pois nao seria actel a integraao destas ligas no luxo continuo
da siderurgia integrada. Assim, estas ligas com metais nobres constituem erdadeiros nichos de
mercado, cujo principal instrumento de barreira a entrada o controle das jazidas dos minerais
que sao as bases destes metais e a tcnica de concentraao e puriicaao do mineral. Os nichos de
erro-ligas sao controlados por grandes empresas lderes internacionais e nacionais, como a ANGLO-
AMLRICAN L O GRUPO VO1ORAN1IN ,ligas de nquel,, CVRD ,mangans, e a CBMM do
grupo Moreira Salles ,nibio,. Por sua ez, o nicho de erro-ligas a base de silcio possui barreiras
a entrada bem menores, dado a relatia abundncia do quartzo, mineral que ornece a base para a
constituiao deste material, sendo que 90 das reseras no Brasil estao em Minas Gerais. L esta
heterogeneidade do segmento de erro-ligas, com rebates no segmento de undiao, que explica
que os indicadores mdios do setor agregado gusa e erro-ligas e de undiao nao representam a
segmentaao de mercado, reletida na signiicatia taxa de concentraao dos 8 maiores produtores
,CR-8, destes dois setores ,1AB. 21,.
O coeiciente de participaao no mercado nacional mostra que as empresas mineiras possuem
signiicatia presena no setor de gusa e erro-ligas, enquanto que a participaao no setor de undiao,
que chegou a 25 em 198 ,BDMG, 1989: 13,, caiu para 13,4 em 2000. Como ja alertaa o
Diagnstico BDMG de 89, as empresas mineiras de undiao estaam deasadas tecnologicamente
em relaao a outros estados da ederaao, que ganham signiicatia participaao de mercado durante
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os anos 90 e apresentam taxas de inestimento bem mais eleadas ,1AB. 21 e 23,, tendo em ista
as mudanas no peril de consumo dos undidos, com uma crescente substituiao dos errosos pelos
nao-errosos e o uso mais intensio de undidos de menor peso e de maior qualidade` ,Ibid.: 139,.
Por outro lado, o Diagnstico alertaa tambm para os problemas do segmento de gusa relatio a
diiculdade crescente de obtenao de carao de lorestas natias e do alto custo do relorestamento`,
que poderia iniabilizar o plo guseiro no Lstado e aorecer sua transerncia para Carajas. Apesar
desta ameaa aparentemente nao ter se concretizado, expresso na manutenao da participaao de
Minas no mercado nacional e na taxa de inestimento relatiamente eleada ,1AB. 20, 21 e 23,, a
proposiao do Diagnstico, de integraao para rente do segmento guseiro, atras do estabelecimento
a jusante de semi-acabados de lingotes de ao, continua uma estratgia alida para aumentar as
antagens locacionais deste segmento no Lstado. No caso de erro-ligas, as maiores diiculdades
encontram-se nos nichos de mercado de ligas a base de metais cujas jazidas encontram-se em exaustao
no Lstado. Segundo o Diagnstico, os casos mais graes sao o do nquel, cuja extraao tende
crescentemente a se concentrar nas jazidas de Niquelndia em Goias, com 4 das reseras
brasileiras, e de Carajas no Para ,com 11,5,, e do mangans, com o deslocamento da extraao para
Urucum no Mato Grosso do Sul ,com 53 das reseras,, Carajas ,com 28, e Serra do Naio no
Amazonas ,com 10, ,Ibid: 134-143,.
linalmente o setor de metalurgia de nao-errosos possui a presena de empresas de porte
considerael e ligadas a grandes grupos economicos nacionais e internacionais com orte atuaao
na area de mineraao e metalurgia de metais nao-errosos, cabendo papel de destaque ao alumnio,
produto deriado da bauxita e de uso diundido na estrutura industrial. Os indicadores de poder
de mercado ,concentraao, varvp e margem de alor agregado, e eicincia,desempenho
,produtiidade, salario, sao semelhantes aos do setor de siderurgia integrada, exceto o de tamanho
mdio das empresas e taxa de inestimento, pois se trata tambm de uma estrutura oligopolstica
com expressia indiisibilidade tcnica e antagens de integraao ertical para tras, neste caso
ganhando especial relencia o controle das ontes dos minerais-base de cada segmento do setor,
como as jazidas de bauxita, zinco, cobre e titnio.
A participaao das empresas sediadas em Minas nas endas setoriais signiicatia, de
23,5, icando abaixo apenas das empresas sediadas em Sao Paulo, com 40, e em outros estados,
2,9, correspondendo este ltimo percentual aos projetos da ronteira mineral da Regiao Norte,
como ALUMAR e ALBRS, o primeiro uma associaao de capital entre a americana ALCOA,
sediada em Minas, e a anglo-saxonica BILLI1ON, do grupo SlLLL e sediada no Rio de Janeiro, e o
segundo sob o controle da CVRD. Lntre os big payer. que atuam na produao de nao-errosos
ainda estao o GRUPO VO1ORAN1IN, sediado em Sao Paulo, que possui presena nos segmentos de
alumnio, atras da subsidiaria Companhia Brasileira de Alumnio - CBA, e de zinco, atras de
duas subsidiarias com presena em Minas, a Companhia Mineira de Metais - CMM e a recm
adquirida Paraibuna de Metais - CPM, comprada do grupo Paranapanema. Alm destas, participam
da liderana no segmento de alumnio a canadense ALCAN, sediada em Sao Paulo e com planta
em Ouro Preto, e uma associaao entre a BILLI1ON e a VALLSUL do grupo CVRD, sediada no Rio. As
antagens locacionais da ronteira mineral do Norte parecem eidentes no caso do mercado externo,
sendo que os projetos de associaao de capitais entre os big payer. de nao-errosos indicam esta
noa direao geograica dos inestimentos. No entanto, a estagnaao dos mercados de nao-errosos
dos pases industrializados indica, por sua ez, a importncia de se manter participaao no mercado
interno brasileiro, ainda considerado um mercado em expansao, mesmo com a crescente tendncia
de substituiao destes metais, principalmente o alumnio, por noos materiais ou plasticos. Neste
caso, a manutenao da presena destas empresas no Sudeste ainda traz importantes antagens
locacionais de acesso ao maior centro de consumo do mercado nacional.
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1ABLLA 20
TAMANHO MDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAO (%)
O MERCADO NACIONAL - INDSTRIA METALRGICA - 2000
Siderurg. Integ. Gusa e Ferro-ligas Metais No-Ferr. Fundio
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac.
MG 1.133.144 3.984 35,04 57.071 267 44,74 138.142 550 23,49 1.896 76 13,40
SP 736.140 3.137 13,66 20.560 144 26,06 66.156 333 40,00 3.323 88 31,49
RJ 2.089.903 5.982 38,77 31.227
1
246
1
2,85
1
97.438 264 8,28 10.413 226 15,05
PR - - - 3.718
2
56
2
0,24
2
705 52 0,05 2.534 80 3,66
RS - - - 43.547 181 6,26 6.639 58 0,31 7.753 184 14,94
Outras 2.026.605
3
3.412
3
12,53 37.821 240 19,27 184.292 259 27,86 5.343 124 21,45
Brasil 1.347.538 4.224 100,00 34.319 196 100,00 88.208 320 100,00 3.941 105 100,00
FONTE: FIBGE - Pesquisas Industrial Anual 2000. Elaborao Prpria.
1
exclusive "Fabric. de Tubos de Ao" cujo os dados no esto diponveis.
2
exclusive "Fabric. de Gusa" cujo os dados no esto disponveis.
3
calculado atravs dos resduos
QUADRO 1
QUADRO DE LEGENDAS
ABREVIATURA NOME DA VARIVEL DESCRIO DA VARIVEL UNIDADE
Tam. Md. Tamanho Mdio VBP Setor j / Total de Empresas Setor j R$ mil
Pess. Ocup. Pessoal Ocupado Pessoal Ocupado Setor j / Total de Empresas Setor j -
Merc. Nac. Particip. no Mercado Nac. VBP Setor j no Estado / VBP Setor j Brasil %
Produtiv. Produtividade VTI Setor j / Pessoal Ocupado Setor j R$
Salrio Mdio Salrio Mdio Massa Salarial Setor j / Pessoal Ocupado Setor j R$
Taxa Invest. Taxa de Investimento Investimento em Capital Setor j / VTI Setor j %
Mark-up Mark-up VBP Setor j / Custos Operacionais + Gastos c/ Pessoal -
Margem V.A. Margem de Valor Agregado VTI Setor j / VBP Setor j -
CR-4 CR-4 VBP 4 maiores empresas Setor j / VBP Setor j Brasil %
CR-8 CR-8 VBP 8 maiores empresas Setor j / VBP Setor j Brasil %
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1ABLLA 21
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA METALRGICA - 1996
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 32,36 37,55
1
21,43 25,13 6,69 9,14 2,81 3,88
SP 18,93 19,16
2
13,65 18,80 38,50 45,46 6,50 11,04
RJ 30,15
3
30,15
3
5,51 5,73 8,61 9,19 8,76 8,91
4
PR - - 2,26 2,33
5
... ... 1,96 1,96
6
RS ... ... 5,44 5,66 0,22
7
0,22
7
4,29 5,56
Outras ... ... 7,96 10,97 23,05 24,25 50,36 52,11
Brasil 60,81 82,74 28,19 40,63 46,36 66,24 53,63 62,62
1
o estado possui apenas 7 empresas no setor.
2
3
4
5
6
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1ABLLA 22
PODER DE MERCADO - INDSTRIA METALRGICA - 2000
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem
V.A. V.A. V.A. V.A.
MG 3,61 0,83 7,90 0,88 3,46 0,83 3,05 0,93
SP 3,12 0,87 4,43 0,93 3,62 0,87 2,26 0,89
RJ 4,22 0,75 3,51
1
0,90
1
2,91 0,75 2,16 0,83
PR - - 4,39
2
0,98
2
2,27 0,93 2,16 0,85
RS - - 7,77 0,97 4,26 0,90 2,35 0,87
Outras ... ... 4,49 0,88 4,96 0,85 2,37 0,89
Brasil 3,76 0,75 5,68 0,90 3,79 0,84 2,36 0,88
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1ABLLA 23
DESEMPENHO ECONMICO - INDSTRIA METALRGICA - 2000
UF Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest.
MG 240.205 22.898 2,50 188.859 13.237 6,18 208.619 18.398 2,49 23.218 4.938 2,26
SP 193.890 21.703 14,43 132.826 14.560 3,32 171.935 18.436 4,63 33.435 8.849 4,12
RJ 308.166 28.860 13,27 115.375
1
16.517
1
1,95
1
275.707 20.491 4,93 38.322 8.657 2,89
PR - - - 65.582
2
9.996
2
0,01
2
12.546 3.828 2,21 26.655 6.571 5,23
RS - - - 232.654 16.409 1,61 103.885 11.483 0,86 36.629 8.832 4,23
Outras n.d. n.d. n.d. 138.079 9.856 4,04 606.334 23.960 1,87 38.131 9.178 5,74
Brasil 256.781 24.923 9,20 158.109 13.188 4,55 537.220 18.937 3,37 32.979 7.996 4,09
1
2
J.7.2. Indstria mecnica
A indstria mecnica representa o ncleo duro dos bens de capital, que sao complementados
pelos segmentos de maquinas e equipamentos da indstria eletro-eletronica e eculos pesados da
indstria de material de transportes. Sua organizaao baseia-se em setores ornecedores
especializados de maquinas e equipamentos para a ampla gama de segmentos da estrutura produtia,
industrial e agrcola, se constituindo nos principais diusores e disseminadores de tecnologia do
sistema de indstrias. Dentro da matriz tecnolgica estes setores sao usuarios de setores intensios
em cincia, que sao geradores por excelncia de sistemas tecnolgicos oriundos diretamente da
ronteira do conhecimento cientico. O sistema de tecnologias do paradigma da microeletronica
tem se constitudo nos ltimos 20 anos na principal onte de capacitaao tecnolgica da indstria
de bens de capital mecnicos, cujos principais ornecedores sao os setores de inormatica e
processamento de dados. Neste sentido, o principal indicador de capacitaao tecnolgica da indstria
nacional de bens de capital o nel de absorao da microeletronica em seus processos produtios
e produtos.
De acordo com o diagnstico de capacitaao tecnolgica da indstria brasileira realizado
pelo IPLA no inicio dos anos 90, no setor de bens de capital mecnicos a diusao da tecnologia
microeletronica causou um aumento do gap tecnolgico, o qual prejudicou a capacidade de
competiao das empresas brasileiras` ,lurtado, 1994: 55-56,. Contribuiu para o aproundamento
desta deasagem, no inal dos anos 80 e incio dos 90, a drastica reduao das encomendas do setor
pblico de bens de capital e, pelo menos num primeiro momento, a abertura externa, que expos a
competiao internacional as ragilidades da indstria domstica, especialmente o seu baixo nel
de especializaao. O sistema pregresso de proteao induziu a um excessia integraao ertical das
empresas, diicultando a exploraao de economias de especializaao, orma tpica de antagens
competitias neste setor. Ocorreram, portanto, dois gargalos simultneos que a indstria tee que
se derontar. Por um lado, a necessidade de atualizaao tecnolgica dada pelo esoro de adoao
das noas tecnologias da microeletronica, como Controle Numrico Computadorizado ,CNC,,
Controle Lstatstico de Processo ,CLP, e Requerimentos de Planejamento de Material ,MRP,.
Por outro lado, o esoro de deserticalizaao das linhas de produao para se adequar aos padroes
internacionais, dado que a trajetria da indstria nos anos 0 e 80 oi de excessia erticalizaao
e passiidade tecnolgica. O principal impacto negatio desta passiidade dentro do conjunto da
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estrutura industrial dee-se ao ato que o ritmo lento de inoaao de produto no setor limita
signiicatiamente seu papel de diusor inter-setorial de progresso tcnico, eliminando em grande
parte os benecios que adiriam da interaao produtor-usuario, que ica parcialmente truncada
,lurtado, 1994: 49,. Lstes dois esoros do lado da oerta se deram sob dois choques de demanda.
O primeiro oi a queda brusca das compras goernamentais, que possuam um orte eeito de
encadeamento intra-setorial. O segundo oi o aumento repentino da competiao das importaoes,
que contribuiu para eliminar um amplo conjunto de empresas marginais da indstria nacional.
Assim, este processo contribuiu para aproundar ainda mais a heterogeneidade interna
entre as empresas estabelecidas, que se maniesta pela discrepncia de tamanho economico e
capacitaao tecnolgica das empresas, com importante rebate geograico, considerando que as
empresas lderes estao concentradas em Sao Paulo e, em menor medida, nos estados da regiao
Sul. Para se ter uma idia desta heterogeneidade, obsera-se dierenas altamente expressias
entre as empresas lderes de cada setor da indstria e as chamadas empresas marginais,
numericamente signiicatias, mas irreleantes nas endas totais. Dependendo do setor de
atuaao, o aturamento de uma empresa lder de bens de capital no Brasil aria entre 100 milhoes
e 500 milhoes de reais. Se comparado aos setores industriais de base, como siderurgia e qumica,
e de duraeis de consumo de massa, como automeis, estas ciras podem ser consideradas
modestas, haja ista que as lderes nacionais destes setores aturam anualmente nao menos que
2 bilhoes de reais. No entanto, se comparado com as empresas nao lderes dentro da indstria
obsera-se que o aturamento da maioria delas nao ultrapassa 1 milhao de reais, em geral com
menos de 30 pessoas ocupadas.
Sendo uma indstria com signiicatia presena de empresas com capital de origem
nacional, o processo de capacitaao passa, em geral, pela ia do licenciamento junto a empresas
lderes mundiais, pois parte substantia das antagens comparatias destas empresas da ronteira
mundial esta baseada em conhecimento tacito de aprendizado acumulado, tanto no
desenolimento do desenho de engenharia basica e na manuatura dos bens ,earvivg by aoivg,,
como na interaao com as empresas clientes ,earvivg by ivteractiov,. Os estudos sobre o setor
eidenciam que, sob este noo ambiente competitio, o acesso dierenciado a tecnologia
internacional se ampliou entre as lderes nacionais e as chamadas empresas marginais, que icaram
mais enraquecidas sob um ambiente de mercado interno deprimido e competiao externa. 1udo
lea a crer que a reestruturaao deensia das lderes nacionais iniciou-se na primeira metade
dos anos 90, sendo que a pesquisa de campo do IPLA de empresas lderes reelou que as
empresas de bens de capital mecnico estudadas demonstraram uma notael capacidade de
incorporar inoaoes de processo. A importncia que essas noidades adquiriram decorre, em
grande parte, da introduao nas linhas de produao de noas saras de equipamentos com partes
eletronicas` ,Ibid.: 49,.
Os dois grupos de indicadores de concentraao e poder de mercado, 1AB. 25 e 26, sao os
que melhor eidenciam a orma de liderana setorial, que pode ariar de acordo com as
caractersticas estruturais dos setores. Os setores de 1ratores e Maquinas Agrcolas e de Maquinas
e Lquipamentos para Lxtraao Mineral e Construao se destacam por apresentarem um poder
de mercado eleado das suas empresas lderes, combinando poder de concentraao das endas,
com CR-4 e CR-8 acima, respectiamente, de 50 e 65, e poder de administraao dos preos,
com varvp em torno de 5,0 e margem de alor agregado acima de 95. Lste poder de
administraao dos preos relete nao apenas signiicatio controle sobre as endas, mas
capacidade de estabelecer barreiras a entrada ia dierenciaao de produtos. Lstes setores
produzem bens de capital seriados de grande porte, com processo produtio capital-intensios
e com escopo para dierenciaao de produtos, aproximando do que a literatura denomina de
oligoplio concentrado-dierenciado, pois auerem simultaneamente economias de escala e de
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escopo. Os grupos de indicadores de tamanho das irmas e desempenho, 1AB. 24 e 2, tambm
corroboram nesta caracterizaao, apresentando tamanho mdio bem acima dos demais setores
da mecnica e neis de produtiidade eleados, eidenciando, respectiamente, estruturas de
mercado com um pequeno nmero de empresas de grande porte e a natureza capital-intensio dos
setores.
O maior contraste com este tipo de estrutura de mercado sao os trs setores
pertencentes ao segmento de produtos metalicos da indstria mecnica, que estao ora ncleo
duro desta indstria mecnica, constitudos pelos setores de maquinas e equipamentos. Lstes
setores tipiicam uma estrutura de mercado que se assemelha a um oligoplio competitio.
De um lado, estes setores podem ser considerados como uma estrutura competitia pelo ato
das barreiras a entrada serem relatiamente baixas, pois produzem produtos homogneos
com tecnologias de processo disponeis no mercado e requerimentos de capital inicial bem
abaixo da mdia indstria mecnica, caractersticas que sao eidenciadas pelo pequeno poder
de administraao dos preos ,1AB. 30,, pequeno tamanho mdio das irmas ,1AB. 28, e
nel de produtiidade relatiamente baixo ,1AB. 31,. Por outro lado, eles se caracterizam
como um oligoplio pelo ato de possurem internamente irmas de grande porte com
capacidade de praticar uma poltica de varvp dierenciado em relaao a empresas de menor
porte, consideradas marginais no sentido que podem ser eliminadas em caso de ajuste estrutural
de oerta decorrente de restriao de demanda. Lm geral, estas lderes setoriais auerem ganhos
de integraao ertical a montante com empresas siderrgicas controladoras de seus capitais,
o que lhes proporcionam acesso direto ao seu insumo basico, o ao, como ocorre, por exemplo,
com subsidiaria da Usiminas que atua neste segmento, a USIMLC. O de poder de concentraao
de mercado um bom indicador deste tipo de liderana setorial. Como mostra a 1AB. 29, as
quatro maiores empresas controlam entre 20 a 30 do mercado, suiciente para controlarem
as atias ou nichos cuja demanda origina-se de clientes dierenciados e mais exigentes em
termos de qualidade do produto, especialmente as grandes empresas montadoras do setor
automotio.
Os trs outros setores de maquinas e equipamentos podem ser caracterizados como
uma estrutura de mercado intermediaria, pois o poder de concentraao de mercado das
empresas lderes inerior aos dois primeiros, mas superior aos dos setores do segmento de
produtos metalicos ,CR-8 entre 30 e 50 - 1AB. 25,, enquanto o tamanho mdio deste
setores tambm relete esta posiao ,1AB. 24,. Lstas empresas possuem ao mesmo tempo
si gni i cati a capaci dade de di erenci aao de produtos, ori unda pri nci pal mente de
conhecimento tacito acumulado no processo produtio e nas relaoes com os usuarios, o que
lhes possibilitam um relatio poder de administraao dos preos ,1AB. 26,. O setor de
Maquinas e Lquipamentos Lspecicos principalmente produtor de bens de capital sob
encomenda, o que conere maior importncia ao conhecimento tacito, sobreleando assim a
importncia do papel da dierenciaao de produto como principal instrumento competitio e
reduzindo o papel do nel absoluto de concentraao, como mostram as taxas de CR-4 e CR-
8. O setor de Maquinas-lerramenta se caracteriza, em contraste, pela produao seriada ao mesmo
tempo que possui o maior contedo tecnolgico da indstria mecnica, sendo considerado o maior
diusor de tecnologia de toda a estrutura industrial. Neste sentido, sua capacitaao tecnolgica enole
signiicatio aprendizado cumulatio no desenolimento de projetos de engenharia de seus produtos
e grande atualizaao tecnolgica em seus processos de produao. Neste sentido, possui signiicatias
barreiras a entrada, tanto em termos de requerimentos de capital para desenolimento de produtos
como de capacitaao tecnolgica acumulada e, por isto, possui um nel absoluto de concentraao
relatiamente alto, com um nmero relatiamente reduzido de irmas, reletindo o pequeno espao
para as empresas marginais.
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A distribuiao geograica da indstria mecnica, 1AB 24 e 28, indica que as empresas
estao ortemente concentradas no Lstado de Sao Paulo, principalmente nos setores do
segmento duro desta indstria, o de maquinas e equipamentos. Nada menos do que 68 das
endas internas de maquinas-erramenta no pas sao produzidas por empresas paulistas, sendo
que o restante das endas esta nas maos de empresas gachas ,21,53, e catarinenses ,5,63,
.
As oito maiores empresas paulistas detm 51,36 deste mercado, sendo as maiores empresas
de maquinas-erramenta do pas, enquanto as oito maiores gachas possuem 13,96
8
,1AB
25,. Lidentemente que esta eleada concentraao espacial do principal setor diusor de
tecnologia na estrutura industrial ragiliza sobremaneira os eeitos inter-setoriais de
disseminaao tecnolgica das demais economias regionais. Uma dimensao mais ampla desta
ragilidade ocorre quando consideramos o eleado coeiciente de importaao deste setor,
acima de 50, que opera como restriao externa aos encadeamentos tecnolgicos do conjunto
da estrutura industrial do pas. Os rebates desta orte dependncia externa sao mais agudos
nas estruturas industriais estaduais onde o setor de maquinas-erramenta praticamente
inexistente, como ocorre com a economia mineira, luminense e paranaense, onde nem mesmo
possel se pensar em complementaridade intra-setorial entre os bens de capital importados
e a produao local. Neste caso, a dinmica das inoaoes tecnolgicas de processo passam ao
largo dos encadeamentos intersetoriais da estrutura industrial regional.
A hegemonia das empresas paulistas na produao domstica de bens de capital se
reproduz para os demais setores da indstria mecnica, indo em segundo lugar as empresas
do Rio Grande do Sul, em terceiro as de Santa Catarina e em quarto as do Parana. Minas
Gerais diide com o Rio de Janeiro o ltimo lugar dentre as unidades da ederaao que possuem
empresas com alguma produao minimamente releante na mecnica. De ato, as empresas
destes dois estados lideram apenas os setores do segmento de produtos metalicos, em unao
das sinergias de integraao ertical a jusante das empresas siderrgicas integradas, que diidem
entre si o mercado nacional de produtos de ao, inclusie os metalicos acabados
9
. As empresas
luminenses lideram os trs mercados de metalicos, com 42,48 das endas de Lstruturas
Metalicas e Caldeiraria Pesada, 5,69 das endas de lorjaria e Lstamparia e 5,56 das
endas de Produtos Metalicos Diersos. Lm seguida, em as empresas mineiras com presena
signiicatia nos setores de Lstruturas Metalicas e Caldeiraria, 18,22, e lorjaria e Lstamparia,
19,63, onde as subsidiarias das empresas siderrgicas sao muito competitias, especialmente
a USIMLC-USIMINAS, A MANNLSMAN-DLMAG e a BLLGO-BLKALR1. A nica participaao
signiicatia das empresas mineiras no segmento de Maquinas e Lquipamentos no setor de
Lxtraao Mineral e Construao, 14,66, no entanto bem inerior a participaao de mercado
das empresas, 4,84, o que indica na erdade uma presena bem menos signiicatia do
que o peso da economia mineira nos complexos mnero-metalrgico e da construao
10
.
A inormaao de Santa Catarina encontra-se em outros estados da ederaao.

8
A maior empresa a Romi, uma associaao de capital nacional da amlia Romi com o grupo Bradesco. Sua receita lquida em 2001
oi de R>128 milhoes, o que indica um tamanho de empresa considerada mdia, se comparada a outros setores da indstria. Isto
relete os altos requerimentos de especializaao desta estrutura de mercado, que oram intensiicados nos anos 90 ,Gazeta
Mercantil, 2002,.
9
Os dados das empresas do Grupo Gerdau sediadas no Rio, especialmente a Metalrgica Gerdau, sao contabilizados neste estado.
10
Ver captulo subsequente sobre cadeias produtias neste olume.
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la que se destacar a signiicatia presena dos estados sulinos nos dois segmentos de
bens de capital, especialmente nos setores do segmento de maquinas e equipamentos. As
empresas do Rio Grande do Sul estao bem posicionadas nao apenas no estratgico setor de
maquinas-erramenta mas lideram o setor de 1ratores e Maquinas Agrcolas, enquanto ocupam
o segundo e terceiro lugar, respectiamente, dos setores de Maquinas de Uso Geral e Maquinas
Lspecicas. As empresas de Santa Catarina, por sua ez, ocupam o segundo lugar em Maquinas
Lspecicas, e o terceiro nos setores de Maquinas de Uso Geral e Maquinas-lerramenta. O
Parana possui empresas com presena signiicatia apenas em Maquinas e Lquipamentos
Agrcolas e, secundariamente, em Maquinas de Uso Lspecico.
1ABLLA 24
TAMANHO MDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAO (%) NO MERCADO NACIONAL
INDSTRIA MECNICA DE PRODUTOS METLICOS, 2000
Estrut. Metal. e Calderaria Forjaria e Estamparia Prod. Metal
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac.
MG 7.455 179 18,22 10.457 116 19,63 6.874 104 4,78
SP 4.597 191 7,67 5.080 88 5,60 11.994 125 7,09
RJ 6.039 105 42,48 6.432 98 57,69 13.656 120 57,56
PR 4.835 96 6,05 4.556
1
102
1
2,50
1
9.339 105 4,21
RS 8.297 111 11,87 5.155 101 8,03 11.301 154 11,18
Outras 4.183 89 13,71 3.471 70 6,52 16.318 118 15,18
Brasil 5.846 121 100,00 5.515 100 97 11.928 125 100,00
1
exclusive "Fabric. de Tanques, Caldeiras e Reserv. Metal," cujo os dados no esto disponveis
1ABLLA 25
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA MECNICA DE PRODUTOS METLICOS, 1996
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 14,41 17,06 2,72 3,80 1,84 2,31
SP 9,86 14,68 20,61 28,69 7,62 12,63
RJ 17,16 18,05 2,69 3,51 11,64 12,79
PR 2,86 3,80 0,88 1,15 1,80 2,43
RS 4,52 5,85 3,11 4,66 4,27 6,19
Outras 2,74 4,23 1,70 2,52 6,93 7,90
Brasil 32,12 38,92 20,61 28,69 17,05 23,84
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1ABLLA 26
PODER DE MERCADO - INDSTRIA MECNICA DE PRODUTOS METLICOS, 2000
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem
V.A. V.A. V.A.
MG 2,55 0,90 0,42 0,92 4,07 0,94
SP 2,93 0,94 0,24 0,88 3,83 0,94
RJ 1,51 0,88 3,06 0,89 3,81 0,90
PR 2,95 0,87 3,62
1
0,92
1
4,94 0,96
RS 3,25 0,89 2,77 0,90 3,41 0,92
Outras 3,93 0,94 3,45 0,92 5,65 0,96
Brasil 2,78 0,92 2,77 0,89 4,02 0,94
1
exclusive Fabric. de Tanques, Caldeiras e Reserv. Metl. cujo os dados no esto disponveis.
1ABLLA 2
DESEMPENHO ECONMICO: INDSTRIA MECNICA DE PRODUTOS METLICOS, 2000
UF Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest.
MG 37.656 8.160 0,81 82.707 8.882 0,65 62.176 8.080 2,28
SP 54.041 11.056 1,84 50.732 11.725 2,75 90.517 12.983 2,54
RJ 21.283 8.381 2,04 58.657 9.032 2,43 102.714 12.420 0,55
PR 43.667 6.673 1,70 41.222
1
6.143
1
5,28
1
85.302 9.770 2,37
RS 66.644 9.832 1,40 45.931 9.118 3,84 67.632 10.784 4,32
Outras 44.231 6.382 5,03 45.852 7.279 8,61 133.282 13.046 0,98
Brasil 44.490 9.019 2,06 54.187 10.421 2,85 90.186 12.151 2,20
1
exclusive Fabric. de Tanques, Caldeiras e Reserv. Metl. cujo os dados no esto disponveis
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1ABLLA 28
TAMANHO MDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAO (%) NO MERCADO NACIONAL - INDSTRIA MECNICA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS, 2000
Mq./Equip. Especficos Mq./Equip. Gerais Tratores e Mqu. Agrcolas Mq. Ferramenta Mq./Equip. Ext. Mineral
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. nac. Md. Ocup. Nac.
MG 7.983
1
213
1
3,17
1
9.935 186 6,32 8.983 80 2,30 2.102 62 0,92 20.196 134 14,66
SP 17.911 179 64,45 14.404 82 61,37 14.896 152 36,17 13.602 149 67,61 53.224 240 74,84
RJ 8.260
1
195
1
1,99
1
5.742 142 2,13 1.296
2
51
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0,04
2
2.841
1
34
1
0,50
1
3.244 52 0,59
PR 15.913
1
141
1
5,99
1
11.842 120 5,23 54.053 54 15,54 3.649 63 3,82 7.001 73 0,95
RS 8.309 126 7,47 19.154 144 14,22 27.155 211 40,78 20.575 150 21,53 19.755 138 3,58
Outras 19.974
1
231
1
16,92
1
10.643 101 10,72 6.221 80 5,17 5.864 90 5,63 9.120 181 5,38
Brasil 15.724 179 100,00 13.405 136 100,00 18.741 154 100,00 11.583 125 100,00 31.051 182 100,00
1
exclusive Fabric. Armas e Equip. Militares que no possuem representatividade nestes estados.
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BDMG
40 anos
1ABLLA 29
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA MECNICA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS , 1996
UF Mq./Equip. Especficos Mq./Equip. Gerais Tratores e Mq. Agrcolas Mq. Ferramenta Mq./Equip. Ext. Mineral
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 1.97 2.59 1.44 1.99 0.63 0.78 0.45
1
0.45
1
13.63 14.73
SP 15.47 22.02 18.08 23.27 43.66 50.12 29.71 40.84 53.15 63.47
RJ 1.54 2.04 4.73 5.56 ... ... 6.01 6.01
2
3.00 3.00
3
PR 4.47 5.15 2.93 3.91 11.37 11.48
4
1.95 2.61 1.00
5
1.00
5
RS 2.85 4.07 11.25 12.71 9.99 11.95 12.58 13.96 ... ...
Outras 9.82 11.55 5.17 5.71 4.21 4.81 2.90 3.68 4.45 5.24
Brasil 19.08 28.46 24.36 34.04 50.39 65.21 34.73 51.36 57.07 72.36
1
exclusive Fabric. Armas e Equip. Militares que no possui representatividade nestes estados.
2
o Estado possui apenas 4 empresas no setor.
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1ABLLA 30
PODER DE MERCADO - INDSTRIA MECNICA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS, 2000
Mq./Equip. Especficos Mq./Equip. Gerais Tratores e Mq. Agrcolas Mq. Ferramenta Mq./Equip. Ext. Mineral
Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem
UF V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.
MG 1,74
1
0,80
1
2,07 0,88 7,33 0,98 2,65 0,90 4,43 0,95
SP 3,20 0,93 3,28 0,96 4,39 0,96 2,81 0,95 5,36 0,98
RJ 2,33
1
0,92
1
3,71 0,96 ... ... ... ... 2,39 0,86
PR 5,23
1
0,96
1
4,04 0,95 10,47 0,99 3,36 0,97 4,91 0,99
RS 3,05 0,93 5,83 0,97 6,33 0,98 4,08 0,96 4,22 0,92
Outras 2,93
1
0,91
1
7,11 0,98 5,62 0,96 4,15 0,97 2,67 0,89
Brasil 3,15 0,93 3,62 0,96 5,75 0,97 3,11 0,95 4,86 0,96
1
exclusive "Fabric. Armas e Equip. Militares" que no possui representatividade nestes estados.
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BDMG
40 anos
1ABLLA 31
DESEMPENHO ECONMICO: INDSTRIA MECNICA DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS, 2000
Mq./Equip. Especficos Mq./Equip. Gerais Tratores e Mq. Agrcolas Mq. Ferramenta Mq./Equip. Ext. Mineral
UF Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest.
MG 30.192
1
8.080
1
(1,48)
1
46.717 13.253 1,12 109.558 9.065 0,34 30.653 6.394 4,94 143.188 16.269 0,09
SP 93.683 16.406 2,29 97.204 17.666 1,47 93.964 12.394 1,16 86.483 19.609 1,87 216.255 22.128 2,48
RJ 39.122
1
9.991
1
0,87
1
67.135 9.826 2,90 ... ... ... ... ... ... 53.313 12.448 4,13
PR 108.032
1
15.622
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2,30
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93.984 13.596 1,91 305.894 17.486 0,93 56.021 10849 1,28 94.956 13.209 0,01
RS 62.051 12.003 2,61 129.113 11.472 (0,24) 126.012 11.727 5,79 131.734 18.083 4,03 131.240 18.110 7,07
Outras 79.358
1
15.136
1
5,51
1
103.277 7.853 2,79 75.060 8.035 1,78 63.016 9.710 2,24 45.149 9.260 1,55
Brasil 81.762 14.929 2,72 94.206 15.073 1,40 118.137 12.014 3,04 87.668 17.723 2,37 164.682 18.336 2,23
1
exclusive "Fabric. Armas e Equip. Militares" que no possuem representatividade nestes estados.
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J.7.3. Indstria eletroeletrnica
A indstria eletroeletronica possui dois segmentos bem distintos. O primeiro constitudo
pelo segmento de maquinas e equipamentos eltricos e eletronicos que compoem junto com a
indstria mecnica e o setor de eculos pesados de material de transportes a categoria de uso
denominada de bens de capital. O segundo constitudo pelo segmento de aparelhos e
instrumentos, que essencialmente compoem a categoria de uso de bens de consumo durael
para consumo inal.
a) Segmento de mquinas e equipamentos
Como descrito no incio desta seao, este segmento esta desagregado em 6 setores que
essencialmente sao ornecedores para uma gama ariada de setores da matriz de produao,
constituindo atualmente o seu sub-segmento eletronico no ncleo duro de geraao de inoaoes
tecnolgicas para o conjunto do sistema de indstrias. A introduao da microeletronica, atras
do domnio e capacitaao do ciclo completo de circuitos integrados, abrangendo as ases de
projeto e abricaao de cbip, mudou radicalmente a base tcnica da produao de bens de
capital, que mundialmente realizou a transiao de maquinas eletromecnicas para maquinas
microeletronicas, controladas por cbip dedicados. Assim, estas mudanas radicais da eletronica
impactaram diretamente os setores de maquinas e equipamentos da indstria mecnica, a
qual usuaria dos componentes eletronicos na matriz tecnolgica de relaoes intersetoriais.
Da mesma orma que este segmento da mecnica se constitui no principal diusor tecnolgico
da estrutura industrial, pode-se airmar que as maquinas e componentes microeletronicos se
constituem nos principais geradores inter-industriais de tecnologia. Lstudos recentes do
Ministrio do Desenolimento, Indstria e Comrcio - MDIC, indicam que a reside a maior
ragilidade da estrutura industrial do Brasil, que apresenta srias deicincias nos setores de
Lletronicos Basicos, especialmente os componentes itais de semicondutores e circuito
integrado digital, e Automaao Industrial, que ao lado destes componentes basicos o setor
menos desenolido da indstria eletro-eletronica nacional. Lsta debilidade explica os eleados
olumes de importaoes destes bens, que tambm causaram crescentes ndices de substituiao
de produao nacional nos anos 90, graas tambm a uma poltica erratica de tarias aduaneiras.
Lm decorrncia da substituiao de produao interna por importados eletronicos a balana
comercial da indstria eletro-eletronica atingiu o maior dicit em alor absoluto neste perodo
entre todos os tipos de bens importados, inclusie petrleo, sendo que em 1996 totalizou
alores recordes de US> 8 bilhoes.
Lm tese, a estrutura de mercado destes setores seria do tipo oligoplio concentrado-
dierenciado, pois sao setores baseados na cincia com eleados requerimentos de capital inicial
para capacitaao tecnolgica inicial como condiao de entrada ao mesmo tempo em que exigem
uma eleada taxa de inestimentos correntes para permanecer como empresa estabelecida nestes
mercados, haja ista que a taxa de obsolescncia tecnolgica eleada e o esoro de capacitaao
permanente. Ao contrario de outras estruturas oligoplicas com tecnologias maduras, em que a
dierenciaao de produtos sede terreno para a concentraao absoluta de mercado como estratgia
de sobreincia, como na indstria automotia, nestes setores o esoro de dierenciaao ia
capacitaao tecnolgica que abre caminho para a concentraao das endas, que nos pases
industrializados tem atingido neis eleados. Assim, este tipo de estrutura de mercado em
ambientes competitios desenolidos abriga um pequeno nmero de irmas de grande porte,
que operam em cadeias produtias internacionais. No caso de ambientes competitios periricos,
como o brasileiro, a estrutura de mercado tende a ser menos concentrada pelo pouco
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desenolimento ou ausncia de setores e sub-setores estratgicos, como o de semicondutores.
Consequentemente, o tamanho mdio das estabelecidas locais menor, mesmo que pertenam
a empresas multinacionais de grande porte. Ao contrario da indstria mecnica, os setores de
maquinas e equipamentos eletro-eletronicos sao constitudos por empresas lderes cujo capital
em sua maior parte de origem estrangeira, que em sua maioria sao rora payer., operando
localmente com subsidiarias menores, compateis com o tamanho e nel de diersiicaao
de produto do mercado domstico.
Os indicadores de tamanho, concentraao, poder de mercado e desempenho para estes
setores, 1AB. 32 a 35, eidenciam as condioes periricas deste segmento industrial acima
descritas. Mesmo, por exemplo, as empresas dos setores de maior tamanho mdio,
Computadores e de 1elecomunicaoes, possuem um porte local muito inerior as suas
congneres que operam em mercados nacionais de economias industrializadas. No entanto,
estes mercados em economias periricas sao muitos segmentados, em que as lderes atuam
nos segmentos de produtos mais soisticados, ornecendo para clientes de grande porte ou
em nichos, com produtos especicos, semelhantes a bens sob encomenda. No caso de
computadores existe uma clara liderana de uma subsidiaria de empresa multinacional, lewlett-
Packart, e uma empresa nacional, a Itautec, com endas lquidas em 2001 no alor de R> 1,9
bilhoes e R> 1,0 bilhoes, respectiamente. A terceira colocada, a empresa nacional 1CL,
apresenta endas lquidas pelo menos 10 ezes menor, no alor de R> 114,0 milhoes
11
. No
caso de telecomunicaoes, esta situaao se repete. As trs lderes do mercado sao
multinacionais, NLC, Alcatel 1elecoms e Nortel Networks, com endas lquidas acima de
R> 1,1 bilhoes. As empresas subsequentes no ravivg apresentam um patamar substancialmente
mais baixo de alor de endas, todas abaixo de R> 200 milhoes. Lsta segmentaao se relete
na taxa de concentraao, inerior ao esperado em estruturas de mercado como estas, com CR-
4 e CR-8 ariando entre 33 e 59. O varvp e margem de alor agregado tambm estao
aqum do esperado para a mdia da indstria, dado o nmero excessio de empresas marginais,
que em mercados desenolidos nao teriam espao competitio para sobreierem. Porm, a
natureza capital-intensio e requerimentos de qualiicaao destes setores explicam os eleados
neis de produtiidade do trabalho e salario mdio, semelhantes ao dos setores siderrgico e
automotio.
Lste padrao competitio marcado pela segmentaao tende a se repetir nos dois setores
de equipamentos eltricos, Geradores e 1ransormadores e Lquipamentos de Lnergia Lltrica.
Duas multinacionais, SILMLNS e ABB, dominam os segmentos de equipamentos de geraao,
transormaao e transmissao, a primeira com endas lquidas em 2001 acima de R> 3 bilhoes
e a segunda acima de R> 1 bilhao. No caso dos segmentos de condutores e componentes
eltricos, uma lder nacional, do GRUPO VLG, e duas sao estrangeiras, lurukawa e Pirelli
Lnergia Cabos, com endas lquidas ariando entre R> 955 milhoes e R> 540 milhoes. Lm
todos estes casos as empresas concorrentes subsequentes no ravivg apresentam endas bem
ineriores, algumas delas podendo ser lderes de alguns nichos. Os indicadores de tamanho
ao reletir este padrao competitio de orma ainda mais intensa do que em computadores e
telecomunicaoes, ao passo que as taxas de concentraao, varvp e margem de alor agregado
sao semelhantes, enquanto os neis de produtiidade sao ineriores.
11
As estratgias tecnolgicas das empresas nacionais de computadores sao essencialmente imitatias, em que o esoro de capacitaao
esta restrito ao desenolimento e engenharia de produto. Neste sentido, a dimensao do esoro tecnolgico nao se assemelha,
nem termos relatios e muito menos absoluto, ao que realizado pelas lderes mundiais ,lurtado, 1994: 36,.
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A dierena dos setores de Automaao Industrial e Lletronicos Basicos em relaao
aos anteriores que seus segmentos mais nobres estao praticamente ausentes da estrutura
intra-setorial domstica, que tendeu a se concentrar em alguns nichos, aqueles em que a
Lei de Inormatica oi mais eetia. Lm eletronicos basicos, sao muito rageis os segmentos
estratgicos de semicondutores, circuito integrado digital e circuitos eletronicos, enquanto
que em automaao o nico setor que os estudos consideram como consolidado o de
automaao bancaria. Os equipamentos de automaao que ornecem estritamente para a
indstria de transormaao estao ausentes
12
. Isto explica porque as duas empresas lderes
do setor de automaao sao empresas nacionais especializadas na produao de equipamentos
de automaao bancaria, PROCOMP e Banco 24 loras, a primeira com endas lquidas em
2001 no alor de R> 650 milhoes e a segunda no alor de R> 180 milhoes. As lderes de
eletronicos basicos, por sua ez, sao empresas estrangeiras que se beneiciam da Zona
lranca de Manaus para real i zarem no Brasi l ati i dade l i mi tadas a montagem de
componentes, como ocorre com a LG Philips e SANSUNG. Os 4 grupos de indicadores
ao rel eti r estas l i mi taoes da i ndstri a el etroni ca naci onal em seus doi s setores
tecnologicamente mais nobres e estratgicos na economia mundial. Os indicadores de
tamanho mdio e salario mdio eidenciam esta ragilidade setorial, haja ista que seus
neis sao comparaeis ao de erro-gusa e erro-ligas, mercado considerado marginal na
indstria metalrgica.
A distribuiao geograica das empresas ,1AB. 32, reela a orte concentraao deste
segmento no Lstado de Sao Paulo, de orma ainda mais intensa do que o segmento de
maquinas e equipamentos mecnicos. Aparentemente, na maioria setores as empresas
paulistas compartilham as endas com as empresas sediadas na Zona lranca de Manaus,
contabilizado nos indicadores como outras` unidades da ederaao, especialmente em
Computadores, 1elecomunicaoes
13
, Lletronicos Basicos e Geradores e 1ransormadores.
No entanto, uma analise mais apurada da origem de capital das empresas lderes mostra
que a maioria das irmas com origem de capital em Sao Paulo ou no exterior possuem
subsidiarias na Zona lranca com identidade jurdica prpria, condiao undamental para
obterem isenao iscal. Lste o caso, por exemplo, da Itautec em computadores, da
PROCOMP em automaao, da LG PlILIPS e SAMSUNG em componentes eletronicos
basicos, da 1homson Multimidia em equipamentos de telecomunicaoes. Como arios
estudos ja mostraram, as operaoes das empresas dos setores da eletronica mais intensios
em conhecimento na Zona lranca se restringem em sua maior parte a atiidades de montagem
de peas e componentes, com baixa agregaao de alor. Os indicadores de produtiidade
do trabalho e salario mdio eidenciam o pequeno contedo do processo de manuatura na
Zona lranca. A 1AB. 35 mostra que a exceao de setor de computadores, que parece estar
ocorrendo agregaao eetia de alor, nos demais setores a hiptese de simples montagem
parece se conirmar. Lm telecomunicaoes, a produtiidade e salario mdio das empresas
da Zona lranca sao, respectiamente, 13 e 51 das paulistas, em eletronicos basicos,
68 e 4 e em geradores, 41 e 58.
12
O maior obstaculo para a atraao de empresas multinacionais no setor de automaao industrial o pequeno tamanho do mercado
domstico, de porte insuiciente para a obtenao de escala mnima eiciente em termos para a produao destes maquinarios. Por
outro lado, a diusao em larga escala da automaao no processo produtio da indstria brasileira requereria das empresas usuarias
escalas de produao suicientes para compensar os eleados inestimentos de adoao ,lurtado, 1994,.
13
Neste setor a signiicatia participaao da Zona lranca decorre de problema de agregaao, ja que o sub-setor de audio e deo
encontra-se a includo.
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A ausncia de empresas destes setores eletro-eletronicos nos quatro outros estados
eidenciada pelo indicador de participaao no mercado nacional. As empresas sulinas
possuem alguma presena em geradores e transormadores e equipamentos eltricos, com
empresas classiicadas entre as quatro maiores de seus respectios sub-setores: no Rio Grande
do Sul destacam-se a S1LMAC em geraao e transmissao, e a LBLRLL e IN1RAL em motores
e componentes eltricos, no Parana localiza-se a lURUKAVA, lder nacional em condutores
eltricos, e em Santa Catarina encontra-se a VLG, empresa de capital nacional lder em motores
e componentes eltricos. As empresas mineiras s possuem alguma participaao em equipamentos
eltricos, 5,56, automaao industrial, 5,05 e eletronicos basicos, 5,82. Como esperado,
esta pequena participaao relete a presena de empresas consideradas marginais nestes mercados,
ressalando-se o sub-setor de condutores eltricos, onde a ALCOA lIOS, de origem canadense,
e a CABLL1L, de origem lusitana, ocupam, respectiamente, a quinta e sete posioes deste
segmento de mercado.
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1ABLLA 32
TAMANHO MDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAO (%) NO MERCADO NACIONAL - INDSTRIA ELETRO-ELETRNICA
DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000
Computadores e Geradores e Equip. Energia Eltrica Telecomunicaes Automao Industrial Eletrnicos Bsicos
Perifricos Transformadores
Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
UF
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac.
MG 1.195
1
42
1
0,05
1
4.084 102 1,38 7.992 124 6,03 28.725
4
109
4
1,15
4
18.562
6
228
6
5,05
6
11.259 144 4,24
SP 80.873 220 40,01 20.406 160 47,66 13.281 138 77,61 184.233 465 63,66 18.936 183 81,21 40.402 247 71,85
RJ - - - 1.720
3
51
3
0,22
3
6.632 129 1,67 19.669
4
268
4
0,79
4
3.223
7
65
7
1,32
7
4.367
7
38
7
0,30
7
PR 30.395
1
168
1
1,63
1
28.914 319 9,76 10.302 164 5,18 5.463
5
90
5
0,14
5
18.195
6
126
6
4,95
6
5.392 65 1,29
RS 47.219
2
251
2
2,53
2
25.260 252 13,11 6.993 97 3,96 34.749
4
114
4
0,52
4
4.318 82 4,70 34.060 263 5,82
Outras 166.925 316 55,79 32.432 357 27,78 8.846 84 5,56 196.433 444 33,45 5.784 114 2,76 21.931 201 16,50
Brasil 101.145 241 100,00 22.018 211 100,00 11.701 132 100,00 149.019 386 100,00 14.689 155 100,00 29.536 209 100,00
1
exclusive "Fabric. Mq. e Equip. p/ Escritorio" que no possuem representatividade nestes estados.
2
exclusive "Fabric.Computadores" cujo os dados no esto disponveis.
3
exclusive "Fabric.Eletrodos, Alarmes e afins" cujo os dados no esto disponveis.
4
exclusive "Fabric. Apar. Receptores de Rdio e TV" cujo os dados no esto disponveis.
5
exclusive "Fabric. Apar. Telefonia e Transmissores" cujo os dados no esto disponveis.
6
exclusive "Fabric. de Equip. Eletrnicos de Controle da Produo" cujo os dados no esto disponveis.
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BDMG
40 anos
1ABLLA 33
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA ELETRO-ELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 1996
Computad. e Perifricos Gerad. e Transformad. Equip. Energia Eltrica Telecomunicaes Automao Industrial Eletrnicos Bsicos
UF
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 1,47 1,50
1
0,68 0,72
2
3,22 4,31 0,50 0,57 5,19 5,19
15
15,60 16,13
16
SP 40,80 55,96 33,35 38,12 46,24 52,56 22,61 25,90 27,12 39,71 21,15 29,91
RJ ... ... 0,19 0,19
3
2,58 3,27
4
0,70 0,89 0,22
10
0,22
10
15,68 18,84
11
PR 2,00
5
2,00
5
2,47 2,80 11,75 12,09 5,98 6,06 9,94 9,94
12
0,88 0,88
13
RS 2,92 2,92
6
13,74 14,65 1,93 2,06
7
0,84 0,88
7
3,99 5,21 1,30
15
1,30
15
Outras 14,93 21,12 19,27 23,91 2,33 2,88 29,20 48,87 4,83 4,84
16
7,12 7,79
Brasil 40,80 59,38 47,13 59,35 51,63 60,83 33,43 57,56 30,97 46,04 37,80 52,31
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
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1ABLLA 34
PODER DE MERCADO INDSTRIA ELETROELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000
Computad. e Perifricos Gerad. e Transformad. Equip. Energia Eltrica Telecomunicaes Automao Industrial Eletrnicos Bsicos
Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem
UF
V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.
MG 2,19
1
0,97
1
3,78 0,96 4,62 0,98 11,97
4
0,98
4
4,66
6
0,96
6
4,88 0,95
SP 8,18 0,97 3,49 0,96 3,92 0,97 5,78 0,93 3,58 0,95 4,63 0,95
RJ - - 2,133 0,88
3
3,07 0,94 2,54
4
0,85
4
... ... ... ...
PR 7,98
1
0,98
1
5,44 0,98 4,79 0,98 3,95
5
0,95
5
2,54
6
0,97
5
3,88 0,90
RS 5,44
2
0,98
2
3,56 0,92 3,48 0,89 7,45
4
0,99
4
2,36 0,93 4,88 0,96
Outras 3,92 0,82 4,05 0,95 3,18 0,87 14,80 0,99 4,13 0,96 6,35 0,97
Brasil 5,05 0,89 3,78 0,96 3,91 0,96 7,25 0,87 3,13 0,94 4,88 0,95
1
exclusive "Fabric. Mq. e Equip. p/ Escritorio" que no possui representatividade nestes estados.
2
3
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BDMG
40 anos
1ABLLA 35
DESEMPENHO ECONMICO INDSTRIA ELETROELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000
Computadores e Geradores e Equip. Energia Eltrica Telecomunicaes Automao Industrial Eletrnicos Bsicos
Perifricos Transformadores
UF Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest.
MG 27.832
1
8.460
1
0,00
1
38.820 6.241 0,44 62.856 8.563 (0,21) 260.498
4
16.172
4
1,34
4
78.924
6
8.810
6
(2,33)
6
74.420 7.455 0,93
SP 356.961 23.556 1,70 123.301 22.000 0,77 92.986 14.447 1,20 371.297 29.907 0,88 118.274 15.656 2,93 155.621 17.347 3,64
RJ - - - 29.972
3
9.305
3
0,36
3
48.164 8.546 (1,42) 62.724
4
11.138
4
1,47
4
... ... ... ... ... ...
PR 177.631
1
14.711
1
0,13
1
89.066 11.603 1,37 61.283 7.763 0,06 48.701
5
7.055
5
0,34
5
140.833
6
23.073
6
0,08
6
74.746 11.388 1,36
RS 185.253
2
21.841
2
2,88
2
92.302 12.998 (0,20) 64.138 8.641 3,65 302.687
4
26.752
4
0,17
4
49.185 13.143 1,08 124.065 13.959 6,18
Outras 436.013 30.443 0,27 87.236 12.839 5,70 92.185 13.042 0,42 48.900 15.287 1,02 48.900 7.720 3,21 105.329 8.299 18,46
Brasil 373.182 26.065 0,97 100.080 16.030 2,07 85.412 12.947 1,06 340.780 24.309 1,03 91.653 14.336 2,43 134.791 14.246 6,14
1
exclusive "Fabric. Mq. e Equip. p/ Escritorio" que no possuem representatividade nestes estados.
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b) Segmento de aparelhos e instrumentos
Lste um segmento da eletroeletronica ha muito consolidado no Brasil, constituindo os
bens de consumo duraeis chamados lees de consumo inal, especialmente o setor de
Lletrodomsticos e de Produtos Lltricos, parte destes direcionados para o setor de construao.
No caso dos setores Aparelhos Mdicos e Aparelhos pticos, estao diididos em bens duraeis
de consumo inal para as amlias, como lentes e culos, e bens duraeis de consumo para os
serios de sade, especialmente de uso hospitalar, e serios industriais, como ocorre com o
subsetor Instrumentos de Mediao e Precisao.
O setor de Lletrodomsticos considerado maduro tecnologicamente, mas pelas
caractersticas de bens duraeis possui algum esoro de dierenciaao de produto, mesmo que
o esgotamento de inoaoes tecnolgicas de produto aa com que as empresas lderes utilizem
de seu poderio economico para a concentraao absoluta desta estrutura de mercado, considerando
que sao rora payer. de um setor bem internacionalizado. 1anto assim que a taxa de concentraao
das 4 e 8 maiores empresas das mais eleadas do conjunto do complexo metal-mecnico,
atingindo, respectiamente a eleados neis de 66 e 8 ,1AB. 3,. No entanto, sua
caracterstica de um oligoplio competitio, com alguma dierenciaao de produto, se mantm,
haja ista que nao existem eleadas barreiras a entrada de empresas marginais de menor porte,
restritas a mercados regionais. Lm geral o poder economico das lderes exercido ia amplitude
de suas redes de distribuiao e comercializaao em nel nacional. Obsera-se que o tamanho
mdio das empresas, R> 50 milhoes, pequeno relatiamente a taxa de concentraao das lderes,
que relete o grande porte destas empresas ,1AB. 36,. O alor mdio das endas lquidas das 4
maiores em 2001, todas de capital estrangeiro, oi de R> 825 milhoes, sendo a maior empresa
lder, MUL1IBRAS, tee endas lquidas de R> 1,6 bilhoes. Os eleados varvp e margem de
alor agregado e nel de produtiidade, 1AB. 38 e 39, reletem este poderio de mercado.
Considerando que os eletroportateis estao contabilizados ora deste setor
14
, a Zona lranca de
Manaus possui uma participaao menor do que esperado, de 10. As empresas paulistas controlam
nada menos do que 6 do mercado nacional, enquanto as empresas paranenses ocupam a
segunda posiao, com 1, com a presena da LLL1ROLUX, nao haendo mais espao neste
mercado para empresas de outras unidades da ederaao.
No setor de Produtos Lltricos, a estrutura de mercado relatiamente menos concentrada,
com o controle de 56 das endas lquidas pelas 8 maiores empresas. Isto relete um menor
tamanho mdio das empresas, de R> 22,2 milhoes, mas com varvp prximo ao do setor de
eletrodomsticos. A concentraao geograica tambm semelhante, oltando as empresas
paranaenses a ocuparem a segunda posiao, enquanto as empresas luminense possuem tambm
alguma presena neste mercado.
Por im, as estruturas de mercado de Aparelhos Mdicos e Aparelhos pticos sao
semelhantes, com taxas de concentraao semelhantes ao setor de Produtos Lltricos, em que as
8 maiores empresas controlam mais 50 do mercado, mas com neis ineriores de varvp e
tamanho mdio das empresas. Neste caso, a predominncia das empresas paulistas
relatiamente menor, de 51 e 46, respectiamente. Lm Aparelhos Mdicos as empresas
luminenses e mineiras aparecem com importante participaao no mercado nacional,
respectiamente com 22 e 18, sendo que as empresas mineiras atuam eetiamente no sub-
setor de Instrumentos de Mediao e Precisao, onde a NANSLN ocupa o terceiro lugar neste
14
loram includos no setor de telecomunicaoes, no sub-setor de audio e deo.
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nicho de mercado no pas. Lste um mercado em que a poltica de incentios poderia ortalecer
a posiao relatia das empresas de Minas Gerais, haendo escopo para diersiica-las para
aparelhos mdicos e odontolgicos propriamente ditos, considerando que o complexo de serios
mdicos e hospitalares em Belo lorizonte bem desenolido nacionalmente, o que oereceria
aos estabelecidos e noos entrantes um mercado regional dinmico e com escala extra-regional.
As empresas estabelecidas no Lstado possuem signiicatia liderana nacional, se tomarmos como
reerncia o indicador de participaao das 4 maiores no mercado nacional, de 15,6, equialente
a das empresas luminenses e nao muito inerior as paulistas.
1ABLLA 36
TAMANHO MDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAO (%) NO MERCADO NACIONAL -
INDSTRIA ELETRO-ELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000
Eletrodomsticos Prod. Eltricos Apar. Mdicos Apar. pticos
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac.
MG 30.863 241 4,41 659
1
88
1
3,08
1
40.253 430 18,03 1.286
3
50
3
1,14
3
SP 63.036 429 66,96 20.846 168 62,39 9.656 101 51,05 8.729 122 46,34
RJ 3.786 79 0,46 1.218
2
345
2
8,12
2
16.478 286 22,15 18.973
4
296
4
16,78
4
PR 83.427 602 17,04 35.971 150 13,74 448 44 0,20 5.917
5
84
5
1,05
5
RS 7.619 201 1,09 11.107
1
144
1
2,83
1
3.167 74 0,85 8.608
3
87
3
9,14
3
Outras 35.067 320 10,03 23.609 181 9,52 9.569 161 7,72 18.228 151 25,56
Brasil 50.991 379 100,00 22.224 164 100,00 11.625 149 100,00 11.628 132 100,00
1
exclusive Fabric. Pilhas, Baterias e afins cujo os dados no esto disponveis.
2
exclusive Fabric. Pilhas, Baterias e afins cujo os dados no esto disponveis, e Fabric. de Equip. de Iluminao
que no possui representatividade no estado.
3
exclusive Fabric. de Relgios e Cronmetros cujo os dados no esto disponveis.
4
exclusive Fabric. de Relgios e Cronmetros que no possui representatividade no estado.
5
Esta UF no possui representatividade na Fabric. de Relgios e Cronmetros e os dados sobre Fabric. de Materiais
pticos no esto disponveis, mas foi possvel estimar atrvs dos resduos.
1ABLLA 3
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA ELETRO-ELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 1996
UF Eletrodomsticos Prod. Eltricos Apar. Mdicos Apar. pticos
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 3,26 3,30
1
0,46 0,61 15,60 16,13 4,84 4,95
2
SP 55,64 61,20 35,43 44,89 21,15 29,91 13,53 18,82
RJ 1,14 1,16
3
8,36 8,44
4
15,68 18,84 7,45 8,14
PR 17,59 17,62
5
7,19 7,87 0,88
6
0,88
6
... ...
RS 2,29 2,53 2,64 2,96 1,30
7
1,30
7
6,98
8
6,98
8
Outras 5,60 7,98 3,96 4,84 7,12 7,79 34,64 49,36
Brasil 66,14 78,15 38,88 56,32 37,80 52,31 35,09 55,12
1
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3
4
5
6
7
8
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1ABLLA 38
PODER DE MERCADO - INDSTRIA ELETRO-ELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000
Eletrodomsticos Prod. Eltricos Apar. Mdicos Apar. pticos
UF
Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem
V.A. V.A. V.A. V.A.
MG 7,41 0,98 6,10
1
0,95
1
3,00 0,97 3,31
3
0,97
3
SP 5,20 0,98 4,30 0,95 4,00 0,97 4,08 0,96
RJ 3,12 0,98 7,90
2
0,96
2
2,75 0,95 3,55
4
0,97
4
PR 5,66 0,98 7,55 0,96 1,64 0,96
5 5
RS 2,93 0,95 4,25
1
0,96
1
2,14 0,87 3,54
3
0,97
3
Outras 5,55 0,96 6,43 0,95 4,39 0,97 5,85 0,98
Brasil 5,31 0,98 5,00 0,95 3,44 0,96 4,69 0,97
1
2
3
4
5
pticos no esto disponveis.
1ABLLA 39
DESEMPENHO ECONMICO - INDSTRIA ELETRO-ELETRNICA DE APARELHOS E INSTRUMENTOS, 2000
UF Eletrodomsticos Prod. Eltricos Apar. Mdicos Apar. pticos
Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest.
MG 125.530 9.684 3,17 105.059
1
8.427
1
3,37
1
90.593 16.954 3,51 24.747
3
4.790
3
2,29
3
SP 144.064 15.847 5,02 118.274 15.182 2,64 92.646 14.199 4,73 68.990 9.960 5,16
RJ 47.009 9.588 0,07 268.847
2
16.143
2
4,88
2
54.717 11.821 2,06 22.241
4
10.528
4
0,10
4
PR 136.099 14.955 1,39 230.268 15.302 0,26 9.776 4.640 - ...
5
...
5
...
5
RS 35.749 8.174 0,96 74.633
1
10.889
1
1,14
1
37.237 9.724 0,14 97.320
3
18.317
3
7,01
3
Outras 104.782 11.237 1,47 125.329 9.885 1,79 57.921 7.996 1,22 119.272 11.985 2,05
Brasil 131.588 14.467 3,90 131.157 14.224 2,40 75.291 13.271 3,61 86.518 11.080 3,16
1
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pticos no esto disponveis.
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J.7.4. Indstria de material de transportes
A indstria de Material de 1ransportes ha muito tem a caracterstica de uma indstria
mundial, onde eetiamente ocorre a luta competitia pelo mercado global. Sua organizaao
industrial bem delimitada, na orma centro-radial, em que as empresas ncora, montadoras do
eculo inal, se integram em uma cadeia ertical de ornecedores atras de uma hierarquia
bem deinida, que progride erticalmente de produtores de partes e componentes especicos
para produtores de produtos acabados compostos por mdulos ou conjuntos sistmicos, por
isto mesmo denominados de sistemistas. Ou seja, existe uma estrutura de coordenaao bem
deinida nas relaoes intersetoriais de insumo-produto, em que a empresa-ncora exerce
eetiamente uma relaao oligopsonica com seus ornecedores. As relaoes contratuais ao
reletir este poder economico da empresa-ncora, na deiniao do preo, especiicaao, qualidade
e prazo de entrega do produto, o que resulta ormas contratuais recorrente de duraao ariada,
dependendo da especiicidade do atio tecnolgico do produto.
Lsta orma de organizaao industrial explica porque a eoluao das estruturas de mercado
dos setores de cada cadeia ai ser ditado em grande medida pelo processo de competiao que as
empresas ncora estabelecem entre si, quer seja no segmento automotio, de aeronaes, de
embarcaoes ou locomotias. 1endo em ista que o Brasil s possui antagens comparatias no
mercado mundial nos segmentos automotio e de aeronaes, a analise a seguir estara restrita a
estes segmentos, especialmente ao segmento automotio, em que as empresas sediadas em
Minas Gerais possuem presena competitia no mercado nacional e internacional.
A estrutura de mercado dos setores montadores de eculos deste dois segmentos o
caso classico de oligoplio concentrado-dierenciado, que combina no processo competitio o
esoro de dierenciaao de produto com o de reduao de custos ia exploraao economias de
larga escala. Lstas duas armas competitias deinem no longo prazo os ganhadores e perdedores,
tendo em ista que o poder economico em si nao eiciente como instrumento de competiao
ja todas os competidores sao de grande porte e bem estruturados inanceiramente. Uma orma
de ampliaao de participaao no mercado ia reduao de preos resultaria em perdas
generalizadas para todos os contendores, pois a reaao seria em orma de guerra de preos, que
comprometeria indiidualmente as margens de lucro de todas as irmas. Desta orma, este tipo
de estrutura oligoplica opera atras de uma estratgia de maximizaao conjunta` dos lucros
da indstria, na orma de acordos tacitos de colusao que permitem administrar as margens
mdias de varvp de todas irmas. A eoluao interna da concentraao das endas e centralizaao
do capital resulta deste processo combinado de eicincia do esoro inoatio de produto e
exploraao de ganhos de escala tcnica.
L conhecido na literatura especializada que atualmente o segmento da indstria automotia
encontra-se maduro tecnologicamente e que a elocidade de introduao de noos produtos tem
sido muito mais incremental do que radical, ao passo que, paradoxalmente, o escopo para
exploraao de economias tcnicas de escala ampliou-se signiicatiamente com a diusao no
processo produtio da indstria dos bens da capital da microeletronica. Lste duplo enomeno
explica porque a caracterstica de mercado concentrado tem prealecido sobre a caracterstica
de dierenciaao de produto nesta estrutura industrial, o que tem leado, como ltima
consequncia, em orte centralizaao de capital de toda a cadeia produtia, incluindo as empresas
ornecedoras. A crescente automaao dos processos de montagem tem possibilitado a chamada
produao enxuta e, assim, a ampla diusao de sistemas organizacionais de interaao estreita e
contnua dentro da cadeia, acilitando o processo de cooperaao produtor-usuario. Isto abriu
Captvo 1 .trvtvra e aivvica
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cominho para diersas ormas de cruzamento de capitais entre as empresas, quer seja das
montadoras com seus ornecedores diretos, quer seja horizontalmente entre os ornecedores de
grande porte, que passam a atuar em diersas linhas de peas e componentes. O resultado que
esta indstria tem iido desde o incio dos anos 90 um intenso processo de reestruturaao,
sendo atualmente muito mais concentrada e centralizada do que anteriormente.
A indstria automotia brasileira tem reletido este processo ja que se constitui atualmente
em uma importante plataorma de produao mundial. A maior particularidade no mercado
nacional que nem todos os rora payer. estaam estabelecidos quando iniciou o processo de
reestruturaao. Aqueles estabelecidos ha mais tempo possuem antagens signiicatias sobre
os noos entrantes, desde a inserao da marca at a rede de nacional de comercializaao e
assistncia tcnica, aspectos crticos para o sucesso do negcio nesta estrutura de mercado.
Obsera-se, 1AB. 41, que a taxa de concentraao dos 4 maiores abricantes ,CR-4, de automeis
em 1996 atingia a quase totalidade das endas do setor, o que possielmente tendeu a reduzir
ao longo dos ltimos anos com os noos entrantes mas nao alterou o controle substantio do
mercado pelos estabelecidos. No caso de caminhoes e onibus, o CR-4 relatiamente mais
baixo, mas ainda assim muito eleado principalmente quando consideramos a taxa de
concentraao pelos 8 maiores abricantes ,CR-8,. Lsta dierena dee-se em parte a segmentaao
no setor entre caminhoes pesados e lees, sub-mercados dominados por empresas dierentes,
que possuem em comum o ato do controle de seus capitais serem inculados a empresas
montadoras de automeis. Alm disso, os segmentos de onibus e, especialmente, carrocerias
sao bem menos concentrados, que reletir no indicador mdio de concentraao. Por isto nota-se
um orte contraste entre o tamanho mdio e pessoal ocupado mdio do setor automobilstico
com o setor de caminhoes e onibus e os dois setores de peas e componentes, sendo que estas
dierenas replicam nos indicadores de poder de mercado ,varvp, e desempenho ,produtiidade
do trabalho e salario mdio,, como mostram as 1AB. 40, 42 e 43
15
.
No caso do setor de Peas e Acessrios os CR-4 e CR-8 sao baixos, mesmo leando em
conta o conjunto dos setores do complexo metal-mecnico. Neste sentido, o processo articulado
de concentraao de mercado e centralizaao do capital dos anos 90 nao esta reletindo nestas
taxas. A primeira razao para isto o nel de agregaao deste setor, que inclu uma gama ariada
e heterognea de produtos e de produtores. Na base da cadeia existe na erdade um signiicatio
nmero de produtores, chamados de segundo e terceiro neis, ornecedores de peas e
componentes para produtores, os de primeiro nel, que realizam a montagem de conjuntos e
sub-conjuntos a serem entregues as montadoras. A segunda razao esta relacionada a orma de
organizaao jurdica das irmas de primeiro nel, que tendem a possuir razoes sociais dierentes
por tipo de produto ou conjunto e por localizaao geograica, inclusie por razoes de incentios
iscais. O ato do setor de Material Lltrico para Autos ter um nel adequado de desagregaao
eidencia melhor o nel de concentraao eetia do mercado em autopeas, apresentando CR-
4 e CR-8 de 66 e 83, respectiamente, que podem ser considerados muito eleados.
A distribuiao geograica dos setores da cadeia automotia, 1AB. 40, eidencia tambm
sua tendncia a apresentar eleados neis de concentraao espacial, condiao undamental
para ganhos de economias externas de aglomeraao. O ato que mais chama atenao que a
guerra iscal entre as unidades da ederaao na dcada de 90 para atraao desta cadeia nao tee
um eeito signiicatio para a sua desconcentraao do Lstado de Sao Paulo, principalmente se
15
Para o setor automobilstico disponeis apenas para Sao Paulo.
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learmos em conta que mais de 20 da produao de automeis ja se encontraa em Minas
Gerais. O segundo ato releante a pequena participaao das empresas sediadas em Minas no
mercado nacional de autopeas, ,0, depois de todo esoro de mineirizaao de ornecedores
realizado pela liat e o goerno do Lstado nos anos 90. As empresas mineiras possuem uma
participaao inerior a das empresas gachas, sendo desproporcional ao peso do Lstado no setor
automobilstico. Lstao pouco presentes na cadeia local importantes segmentos de ornecedores,
tais como abricantes de peas e acessrios para os sistemas de marcha e transmissao, para o
sistema de reios e para o sistema de direao e suspensao. O Parana apresenta tambm diiculdades
semelhantes relatias a intensidade de adensamento de sua cadeia local, enquanto que no caso do
Rio Grande do Sul os sub-setores de especializaao local estao diretamente relacionados ao setor
de caminhoes e onibus, inclusie carrocerias, que possui 15 do mercado nacional.
A luz de pesquisas anteriores tratadas na literatura
16
, pode-se airmar que as atiidades
relacionadas aos neis mais altos da cadeia produtia da indstria automobilstica, sobretudo
aquelas de maior alor agregado, associadas a engenharia mais complexa de abricaao ou montagem
de eculos, estao localizadas nas proximidades da microrregiao de Sao Paulo, se beneiciando da
complexidade do tecido industrial do Lstado, que se mostra altamente integrado. Portanto, a
relencia do Lstado paulista nao se limita a quantidade de plantas e de elos da cadeia produtia
da indstria automobilstica e, consequentemente, ao olume total de emprego gerado. Sua posiao
tambm de destaca em irtude da qualidade das atiidades realizadas, tais como atiidades de
projeto de produto, o que demonstra um maior enraizamento espacial da cadeia produtia. Isto se
torna mais eidente quando se considera o ato de que, nos noos stios de localizaao das plantas
do setor automotio, os componentes e autopeas de maior complexidade sao gerados, na maioria
das ezes, em suas matrizes localizadas no Lstado de Sao Paulo. Uma explicaao para esse enomeno
esta no ato de que, com o sistema de produao modular, os noos stios das unidades produtias
realizam poucas operaoes internamente, se constituindo algumas ezes mais em depsitos de
peas e componentes para iabilizar o ;v.tivtive com a montadora no local do que uma noa
plataorma de produao. Assim, uma parte signiicatia dos componentes e das peas processada
em outras plantas abris, as quais permanecem localizadas nos stios originais. Ou, em alguns
casos, eriica-se tambm a discrepncia das atiidades relacionadas a um nico produto entre as
plantas de uma mesma empresa, as quais estao distribudas em espaos distintos.
No caso do setor de aeronaes os dados conirmam a grande concentraao desta atiidade
em Sao Paulo, onde se encontra a empresa ncora nacional do setor, a LMBRALR. No entanto, os
dados echados para Minas nao reelam que o Lstado possui atuaao no nicho de helicpteros,
atras da lLLIBRS, com endas lquidas em 2001 da ordem de R> 95 milhoes, que pode se
constituir em um oco particular de poltica seletia de incentios na indstria de material de
transportes no Lstado.
16
Ver, por exemplo, lerreira e Lemos ,2002,.
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1ABLLA 40
INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 2000
Automveis Caminh. e nibus Peas e Acessrios Mat. Elt.- Auto Embarcaes e outros Veic. Ferrovirios Aeronaves
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac.
MG ... ... 11.102
1
162
1
0,73
1
17.374 190 7,07 16.884 282 4,26 2.040
4
65
4
0,26
4
2.747 130 2,71 ... ... ...
SP 2.777.611 8.103 72,71 36.382 624 65,95 34.407 277 77,87 77.450 647 91,20 8.302 111 12,97 33.186 260 87,31 472.530 910 93,91
RJ ... ... ... 6.471
1
156
1
0,56
1
6.376 125 0,88 - - - 8.256
2
162
2
4,90
2
... ... ... 63.578 355 4,59
PR ... ... ... 8.683
1
150
1
1,42
1
17.223 114 4,52 ... ... ... 2.685
3
38
3
0,25
3
... ... ... - - -
RS ... ... ... 4.456 516 15,17 25.825 230 7,79 ... ... ... 4.417
4
48
4
0,69
4
- - - ... ... ...
Outras ... ... ... 13.362
1
173
1
4,22
1
5.827 94 1,87 33.264 590 3,73 73.639 236 80,54 ... ... ... ... ... ...
Brasil 2.056.929 5.401 100,00 73.990 377 100,00 27.076 230 100,00 61.495 561 100,00 26.890 150 100,00 20.272 251 100,00 307.496 657 100,00
1
inclui apenas Fabric. de Carrocerias e Reboques. Dados para Fabric. de Caminhes e nibus no esto disponveis.
2
exclusive Fabric. de Outros Equipamentos de Transporte cujo os dados no esto disponveis.
3
exclusive Constr. de Embarcaes que no possui representatividade neste Estado.
4
exclusive Constr. de Embarcaes cujo os dados no esto disponveis.
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BDMG
40 anos
1ABLLA 41
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 1996
Automveis Caminh. e nibus Peas e Acessrios Mat. Elt.-auto Embarcaes e outros Veic. Ferrovirios Aeronaves
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG ... ... 1,59 1,62 5,00 6,40 ... ... 0,31 0,31
8
2,96
9
2,96
9
... ...
SP 77,22 77,30
1
60,53 66,29 14,01 24,20 64,44 77,53 13,79 15,94 64,39 64,39
10
67,62 68,60
4
RJ - - 1,63 1,71
2
0,74 0,95 ... ... 14,98 15,63 ... ... 23,78
5
23,78
5
PR - - 9,66 10,15 0,48 0,64 - - 2,83 2,90
6
- - - -
RS - - 11,76 13,62 6,27 7,33 0,12
3
0,12
3
... ... - - ... ...
Outras ... ... 3,15 3,38 1,49 1,92 9,19 9,19
4
46,34 52,14 5,43 5,43
7
... ...
Brasil 99,12 100,00 67,94 81,75 14,01 24,51 66,27 82,63 55,00 70,84 87,58 97,84 94,30 98,44
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4 0 a n o s
1ABLLA 42
PODER DE MERCADO INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 2000
Automveis Caminh. e nibus Peas e Acessrios Mat. Elt.-auto Embarcaes e outros Veic. Ferrovirios Aeronaves
UF Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem Mark-up Margem
V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.
MG ... ... 2,87
4
0,90
4
2,85 0,86 4,19 0,94 3,75
1
0,94
1
1,68 0,87 ... ...
SP 6,06 0,98 4,71 0,95 3,72 0,93 4,94 0,97 3,25 0,93 2,45 0,82 9,73 0,99
RJ ... ... 2,75
4
0,96
4
2,71 0,96 - - 1,80
2
0,71
2
... ... 3,80 0,94
PR ... ... 3,26
4
0,95
4
6,90 0,97 ... ... 6,34
3
0,94
3
... ... - -
RS ... ... 4,86 0,96 3,69 0,94 ... ... 5,91
1
0,95
1
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Outras ... ... 4,321 0,97
4
3,55 0,90 3,77 0,98 9,71 0,98 ... ... ... ...
Brasil ... ... 5,27 0,84 3,70 0,93 4,89 0,96 6,56 0,96 2,69 0,82 9,20 0,99
1
exclusive "Constr. de Embarcaes" cujo os dados no esto disponveis.
2
exclusive "Fabric. de Outros Equipamentos de Transporte" cujo os dados no esto disponveis.
3
exclusive "Constr. de Embarcaes" que no possui representatividade neste estado.
4
inclui apenas "Fabric. de Carrocerias e Reboques", dados para "Fabric. Caminhes e nibus" no esto disponveis.
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BDMG
40 anos
1ABLLA 43
DESEMPENHO ECONMICO INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTES, 2000
Automveis Caminh. e nibus Peas e Acessrios Mat. Elt.- Auto Embarcaes e outros Veic. Ferrovirios Aeronaves
UF Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest. Mdio Invest.
MG ... ... ... 61.601
4
11.254
4
0,05
4
78.485 13.644 10,63 56.478 6.961 2,54 29.722
1
4.745
1
2,81
1
18.353 5.767 4,25 ... ... ...
SP 336.773 34.491 3,38 242.696 28.467 2,76 115.767 16.677 3,47 115.878 13.234 4,71 69.047 11.928 2,12 104.293 20.227 4,03 515.060 33.585 0,55
RJ ... ... ... 40.028
4
9.836
4
0,83
4
48.825 11.545 10,85 - - - 35.999
2
8.640
2
0,51
2
... ... ... 168.872 22.669 1,55
PR ... ... ... 55.223
4
11.313
4
(0,04)
4
146.412 11.293 2,06 ... ... ... 66.041
3
6.042
3
0,45
3
... ... ... - - -
RS ... ... ... 120.198 14.252 1,37 105.491 15.218 5,04 ... ... ... 88.451
1
7.496
1
0,46
1
- - - ... ... ...
Outras ... ... ... 75.291
4
10.305
4
1,93
4
56.073 7.928 10,69 55.220 8.561 5,21 305.650 15.470 3,00 ... ... ... ... ... ...
Brasil ... ... ... 173.692 21.058 2,39 109.154 15.679 4,19 106.714 12.393 4,64 174.329 12.812 2,78 90.737 17.946 4,04 472.059 32.230 0,59
1
exclusive "Constr. de Embarcaes" cujo os dados no esto disponveis.
2
exclusive "Fabric. de Outros Equipamentos de Transporte" cujo os dados no esto disponveis.
3
exclusive "Constr. de Embarcaes" que no possui representatividade neste estado.
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inclui apenas "Fabric. de Carrocerias e Reboques". Dados para "Fabric. de Caminhes e nibus" no esto disponveis.
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A analise da liderana de empresas do complexo agroindustrial sera baseada na classiicaao
a trs dgitos da CNAL, constituda por noe setores a jusante da agricultura e 2 setores a montante:
Carnes, lrutas e Legumes, leos e Gorduras, Laticnios, Moagem de Cereais, Acar e lcool,
Ca, Alimentos Diersos e Bebidas ,agroindstria,, e qumicos inorgnicos e deensios agrcolas
,insumos qumicos,
1
.
J.8.J. Agroindstria
Como analisado em Lemos ,1992,, a agroindstria possui uma organizaao produtia no
ormato de cadeias por produtos, em que pese que os aanos tecnolgicos da dcada de 90,
especialmente da biotecnologia, tenham lexibilizado em parte esta rigidez mono-produto das
cadeias. Neste sentido, a analise das estruturas de mercado e liderana de empresas segue em
grande parte esta caracterstica organizacional, em que a estratgia de crescimento das empresas
agroindustriais tende a seguir o controle ertical de uma ou mais cadeias. No entanto, nos segmentos
inais de segundo processamento de produtos preparados e abricados de alimentos com o uso de
arios ingredientes, existe uma estratgia horizontal de crescimento das empresas, em que a rigidez
da cadeia mono-produto claramente quebrada. O nel de agregaao a trs dgitos nao possibilita,
porm, esta analise mais reinada das estruturas de mercado
18
. Mesmo assim, ao longo da analise
tomar-se-a o cuidado de salientar estas dierenas, quando se izer necessario.
Com exceao dos setores de Alimentos Preparados, Diersos e Bebidas, as irmas dos
demais setores da agroindstria tm sua origem a partir de uma cadeia mono-produto, condiao
undamental para sua acumulaao de capital inicial para posterior diersiicaao em produtos
inais de segundo processamento, que abre caminho para seu esoro de horizontalizaao. Assim,
a estrutura de mercado original do segmento de primeiro processamento da agroindstria de
oligoplio competitio, ou seja, sao mercados que possuem uma liderana bem deinida de grandes
empresas que dominam uma parcela nao desprezel destes mercados, ao mesmo tempo em que
existe espao nestas estruturas concorrenciais para a existncia de empresas de pequeno e mdio
portes, que possuem alguma acilidade de entrada e sada sem incorrerem em custos irrecuperaeis
eleados. Isto possibilitado pela natureza de produtos homogneos oriundos da agricultura, que
exigem um nel de capacitaao tecnolgica relatiamente baixo, pois os mtodos de processamento
sao baseados em tecnologias tangeis, na orma de maquinas e equipamentos, disponeis no
mercado.
A heterogeneidade de tamanho das empresas tambm signiicatia entre os setores, 1AB.
44, em unao das dierentes oportunidades de mercado de cada cadeia. O setor de leos e
Gorduras o que possui o maior tamanho mdio, estando ortemente integrado a cadeia
internacional de soja e deriados, sendo as exportaoes um espao priilegiado de expansao setorial
e atuaao das empresas lderes. Por isto mesmo o setor agroindustrial mais concentrado, com
CR-4 e CR-8 prximos aos de oligoplio concentrado` ,1AB. 45,, que tem possibilitado
1
A CNAL nao disponibiliza a inormaao desagregada de adubos e ertilizantes` no setor de Qumicos Inorgnicos. O setor de
Maquinas e Lquipamentos Agrcolas oi analisado na Indstria Mecnica.
18
O nel de desagregaao mais adequado de analise a 4 dgitos da classiicaao industrial, conorme Lemos ,1992,.
J.8. Liderana de empresas dos setores
agroindustriais
J.8. Liderana de empresas dos setores
agroindustriais
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varvps muito eleados, 14,44, bem acima da mdia dos setores do complexo metal-mecnico
,1AB. 46,. O aumento de ganhos de escala ia signiicatia ampliaao da escala tcnica eiciente
mnima signiicou nos ltimos anos maiores requerimentos de capital e eleado nel de
produtiidade do trabalho ,1AB. 4,. Lspacialmente, relete o orte crescimento nesta cadeia das
empresas sediadas nos estados do Centro-Oeste, contabilizados em outros`, ao mesmo tempo em
que as empresas sediadas em Sao Paulo ainda mantm uma participaao signiicatia. A eleada
participaao no mercado nacional das 4 maiores empresas paulistas e do Centro-Oeste, de 3 e 25,
respectiamente relete esta liderana regional espacialmente concentrada. Por outro lado, as empresas
do Parana e, em maior medida do Rio Grande do Sul, perdem muita posiao relatia e se tornam
parceiros menores nesta cadeia. No caso de Minas Gerais, a participaao estadual de 2 no mercado
relete a presena de apenas uma empresa de grande porte, a CARGILL.
Lm seguida m os setores de Carnes e de Acar e lcool, que operam em suas cadeias com
empresas de tamanho mdio bem abaixo daquele das empresas da cadeia de leos, mas mesmo assim
de tamanho signiicatio para os parmetros da agroindstria, em torno de R> 45 milhoes. Como se
sabe, as empresas lderes do setor de carnes experimentaram nos anos 80 uma estratgia de erticalizaao
a jusante em direao a produtos preparados de carne, com diersiicaao horizontal da carne de aes e
sunos para a boina. Nos anos 90 esta diersiicaao se completa para uma linha mais completa de
produtos preparados. Mesmo assim os neis de concentraao sao moderados, indicando que a maioria
dos produtores de menor porte continuam restritos a primeira transormaao, ou seja, o abate de animais.
No caso do setor de Acar e lcool os neis de concentraao tambm sao moderados, mas neste
caso a principal razao o escopo limitado de diersiicaao e principalmente de dierenciaao, ao passo
que a heterogeneidade intra-setorial das empresas menor. No caso de carnes, o domnio do mercado
nacional claramente das empresas catarinenses ,outros`,, especialmente a SADIA, PLRDIGAO e
SLARA, que atuam como pessoas jurdicas prprias no Lstado de Sao Paulo. No caso de cadeia sucro-
alcooleria, o domnio das usinas paulistas muito consolidado, com presena marginal de empresas
nordestinas ,outros`,.
A presena de empresas de menor porte ao lado das empresas lderes ainda mais
pronunciado nos setores de Laticnios, de Moagem e lrutas e Legumes, como mostra o indicador
de tamanho mdio. No entanto, as taxas de concentraao, CR-4 e CR-8, sao relatiamente eleadas,
indicando uma orte segmentaao nestes mercados, especialmente o de laticnios, entre empresas
lderes que dominam as endas de produtos dierenciados de marca no mercado nacional, e
empresas de pequeno porte, que atuam em mercado regionais com uma linha de produtos
tradicional, com baixos requerimentos tecnolgicos. Mesmo assim, os varvp mdio e neis de
produtiidade do trabalho ainda sao eleados, pelo signiicatio peso das lderes na produao
setorial nacional. Lstas caractersticas dos dois setores estao, neste caso, bem demarcadas
setorialmente. Lm laticnios, as empresas paulistas sao lderes e dominam parte signiicatia do
mercado nacional, como indicam as taxas de concentraao das 4 e 8 maiores do Lstado. As mineiras,
por sua ez, apresentam um descompasso entre a signiicatia participaao do conjunto na produao
nacional, 26, e a participaao das lderes, de apenas 9, e isto graas ao peso isolado da Itamb.
O caso do setor de moagem, especialmente trigo, este quadro parecido, mas agora entre as
empresas paulistas e gachas.
A situaao mais gritante da ragilidade das empresas mineiras ocorre no setor de Ca, pois
a liderana do Lstado na produao primaria deste produto nao corresponde a liderana no elo
industrial de moagem, torreaao e produtos deriados, onde as empresas paranaenses e paulistas
exercem clara liderana. As taxas de concentraao das 4 e 8 maiores por Lstado denunciam esta
realidade, que surge como um gargalo importante da agroindstria estadual. Lste gargalo de
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dicil superaao haja ista a eleada concentraao das lderes do mercado nacional, entre os
maiores neis da agroindstria brasileira. Obsera-se a grande heterogeneidade de varvp e
neis de produtiidade segundo a origem estadual de capital das empresas que reelam cabalmente
as desantagens das empresas mineiras do setor.
Como era de se esperar, nos setores de produtos alimentares preparados, Alimentos Diersos,
e Bebidas, existe uma ampla ariedade de produtos que diicultam uma analise mais cuidadosa.
De qualquer orma Sao Paulo possui signiicatia participaao haja ista que este tipo de indstria
tende a ter um comportamento weberiano de estar prximo ao mercado inal de consumo,
principalmente no caso de bebidas. A participaao das empresas mineiras nestes dois setores no
mercado nacional claramente minoritaria.
1ABLLA 44
AGROINDSTRIA, 2000
Carnes Frutas e Legumes leos e Gorduras
MG 13.061 235 3,23 13.573 206 3,79 242.369
1
185
1
2,02
1
SP 58.799 547 32,18 48.818 265 66,91 347.008 567 43,46
RJ 8.699 199 1,24 1.440 46 0,26 - - -
PR 35.934 361 7,35 11.082 82 1,69 223.642 551 9,34
RS 42.968 419 13,49 10.708 204 5,71 58.166 207 3,89
Outras 60.757 583 42,50 16.727 353 21,65 137.346 355 41,29
Brasil 46.389 463 100,00 26.267 265 100,00 184.238 398 100,00
Laticnios Moagem Cereais Acar e lcool
MG 26.075 161 26,27 18.991 129 7,37 18.685 364 1,72
SP 59.246 399 40,21 46.781 235 41,77 87.305 365 70,46
RJ 10.827 107 1,52 20.296 195 0,61 17.884
2
281
2
0,94
2
PR 41.093 231 7,84 21.148 143 9,31 35.551 451 4,90
RS 56.205 253 8,34 23.581 128 20,14 - - -
Outras 12.814 102 14,81 15.176 107 20,62 31.883 890 21,97
Brasil 29.286 193 100,00 25.171 147 100,00 56.028 572 100,00
Caf Alim. Diversos Bebidas
MG 10.464 112 9,95 2.572 85 2,38 16.230 197 3,09
SP 22.304 143 26,19 30.828 247 59,05 45.860 243 29,47
RJ 6.709 104 2,63 8.500 117 6,57 157.922 654 25,89
PR 52.466 286 29,33 6.852 117 3,12 21.059 177 3,45
RS 19.203
1
114
1
1,07
1
9.780 152 5,30 30.774 202 5,85
Outras 11.489 137 30,83 14.178 180 23,57 34.142 219 32,24
Brasil 17.198 146 100,00 15.938 172 100,00 43.567 251 100,00
1
2
exclusive "Prod. de lcool" cujo os dados no esto disponveis
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BDMG
40 anos
1ABLLA 45
CONCENTRAO DE MERCADO - AGROINDSTRIA, 1996
Carnes Frutas e Legumes leos e Gorduras Laticnios Moagem Cereais Acar e lcool Caf Alim. Diversos Bebidas
UF CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 1,05 1,59 2,38 2,77 ... ... 7,01 8,59 5,82 6,72 1,36 2,05 7,32 8,25 3,16 3,83 3,47 3,88
SP 6,46 10,00 40,01 52,00 37,30 41,91 39,63 49,14 24,16 31,56 8,32 14,23 34,36 39,11 12,78 19,66 30,28 39,27
RJ 2,85 4,47 0,91 0.951 - - 1,32 1,70 1,08 1.083 3,16 3,60 1,54 2,28 9,67 10,02 7,04 8,24
PR 10,06 10,86 1,66 1.712 13,08 16,23072988 4,86 5,37 2,96 4,26 3,10 4,70 21,29 23,72 2,35 3,26 3,97 4,12
RS 6,28 8,74 3,60 4,06 6,62 7,70 5,06 5,70 9,78 13,25 - - 1.004 1.004 2,13 3,33 2,51 3,14
Outras 26,28 30,80 6,57 10,52 24,44 28,65 3,11 4,55 4,24 7,05 4,58 7,40 8,42 13,54 16,18 19,26 9,97 13,59
Brasil 30,97 40,82 40,01 52,00 51,65 66,82 39,63 52,94 25,79 38,00 8,68 15,13 48,15 59,53 23,98 34,94 32,21 45,88
1
este Estado possui apenas 6 empresas no setor.
2
este Estado possui apenas 5 empresas no setor.
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1ABLLA 46
PODER DE MERCADO - AGROINDSTRIA - 2000
Carnes Frutas e Legumes leos e Gorduras Laticnios Moagem Cereais Acar e lcool Caf Alim. Diversos Bebidas
UF Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem Mark - up Margem
V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.
MG 6,31 0,95 4,31 0,93 ... ... 9,74 0,97 8,67 0,96 3,20 0,90 6,23 0,97 4,09 0,96 4,72 0,98
SP 7,73 0,97 5,82 0,91 12,10 0,97 5,64 0,97 6,04 0,95 7,27 0,94 6,02 0,97 4,70 0,96 7,30 0,97
RJ 4,32 0,96 3,05 0,92 - - 8,61 0,97 5,44 0,91 3,96
1
0,91
1
5,77 0,98 4,73 0,95 5,91 0,97
PR 8,06 0,97 9,44 0,97 13,80 0,97 8,26 0,97 9,93 0,98 4,90 0,92 5,28 0,93 4,38 0,96 5,49 0,98
RS 7,40 0,97 6,38 0,96 9,55 0,96 11,28 0,97 8,95 0,96 - - ... ... 4,88 0,96 7,03 0,98
Outras 6,64 0,96 5,50 0,96 12,90 0,96 9,28 0,97 8,84 0,97 3,58 0,90 7,09 0,96 5,00 0,96 7,61 0,97
Brasil 7,09 0,96 5,72 0,93 12,44 0,94 7,46 0,97 7,44 0,96 5,68 0,96 11,92 0,94 4,77 0,96 6,72 0,97
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exclusive "Prod. de lcool" cujo os dados no esto disponveis.
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1ABLLA 4
DESEMPENHO ECONMICO - AGROINDSTRIA, 2000
Carnes Frutas e Legumes leos e Gorduras
MG 52.844 4.233 0,34 61.320 6.251 2,49 ... ... ...
SP 103.948 7.056 1,37 168.441 10.695 3,40 592.349 19.164 0,41
RJ 41.781 5.638 0,45 28.869 5.122 0,69 - - -
PR 96.557 6.327 1,03 131.024 7.302 0,40 393.161 10.976 0,33
RS 98.964 7.106 1,30 50.516 4.234 1,95 270.042 12.105 (1,31)
Outras 100.178 8.148 2,23 45.384 4.429 2,77 371.522 9.676 1,99
Brasil 96.460 7.249 1,66 92.165 6.813 3,08 440.387 13.111 0,83
Laticnios Moagem Cereais Acar e lcool
MG 157.685 7.894 2,13 142.050 7.912 2,59 141.622 7.620 0,47
SP 144.124 13.727 1,91 189.764 15.445 1,79 224.375 11.781 1,62
RJ 97.775 5.438 1,32 94.999 6.725 3,15 58.043
1
7.263
1
0,95
1
PR 172.582 10.746 5,33 144.806 7.854 0,83 153.638 14.371 1,41
RS 215.009 8.153 6,62 176.844 9.181 1,66 - - -
Outras 121.670 6.581 1,81 136.692 7.314 1,54 32.096 4.261 1,86
Brasil 147.638 10.173 2,60 163.998 10.677 1,69 97.342 6.971 1,59
Caf Alim. Diversos Bebidas
MG 90.302 7.967 0,57 28.861 4.257 1,61 80.863 10.199 0,90
SP 151.058 14.174 1,25 120.105 13.891 2,04 182.959 16.761 1,03
RJ 63.479 6.594 0,58 68.904 8.402 1,95 233.766 16.291 0,47
PR 169.745 13.427 0,42 56.083 7.752 1,70 116.588 13.086 1,98
RS ... ... ... 61.818 7.444 2,59 148.954 12.031 (0,42)
Outras 80.966 5.780 1,73 75.298 8.405 1,65 151.652 10.611 4,11
Brasil 112.131 9.220 1,07 89.057 10.404 1,95 168.889 13.531 1,82
1
exclusive "Prod. de lcool" cujo os dados no esto disponveis.
J.8.2. Insumos quimicos
Dois setores compoem os insumos qumicos a montante do agronegcio, os deensios
agrcolas e os qumicos inorgnicos, constitudos em grande parte pela abricaao de
intermediarios para ertilizantes e abricaao de ertilizantes osatados, nitrogenados e
potassios. Os deensios agrcolas compoem um dos segmentos dos produtos qumicos
orgnicos inais, dominados pelas grandes empresas multinacionais da indstria qumica. Sao
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produzidos a partir de princpios atios que requerem eleados inestimentos para seu
desenolimento, sendo em geral protegidos por patentes. A introduao da biotecnologia
no segmento de deensios tem contribudo ainda para a eleaao dos inestimentos em
pesquisa e desenolimento, se constituindo, portanto em um setor com eleadas barreiras
a entrada, altamente capital-intensio. L um setor baseado na cincia com intensa
dierenciaao de produto, ator decisio para a eleada concentraao desta indstria,
tipicamente com uma estrutura de mercado de rora payer.. Os indicadores de tamanho
mdio, taxa de concentraao, varvp e produtiidade reletem estas caractersticas
estruturais do setor, que parte de uma cadeia produtia mundial ,1AB. 48, 49, 50 e 51,.
A participaao quase absoluta das empresas sediadas produtoras de deensios no Lstado
de Sao Paulo a aceta geograica da natureza concentrada e erticalizada da indstria
qumica de produtos orgnicos, em que a quase totalidade dos princpios atios utilizados
de insumos importados. Lste um setor onde nao haeria espao para uma poltica
industrial ocalizada no Lstado de Minas Gerais.
Lm contraste, o setor de inorgnicos possui signiicatia segmentaao interna, haendo
espao para ampliar a participaao das empresas sediadas no Lstado. As empresas sao de
menor porte, mas as lderes ocupam um considerael espao no mercado nacional. Os
segmentos de osatados e potassios possuem localizaao reberiava determinada pela onte
de matria-prima, o que explica as antagens comparatias locacionais do estados nestes
dois segmentos. No caso dos nitrogenados, dependem da cadeia petroqumica, onde o Lstado
nao possui participaao, estando a liderana deste mercado diidido entre as empresas sediadas
em Sao Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os indicadores de tamanho mdio, taxa de concentraao
e poder de mercado ao reletir esta segmentaao dentro do setor.
1ABLLA 48
TAMANHO MDIO (R$ MIL E PESSOAL OCUPADO) E PARTICIPAO (%)
NO MERCADO NACIONAL -INDSTRIA DE INSUMOS QUMICOS, 2000
Qumicos Inorgnicos Defensivos Agrcolas
UF Tam. Pess. Merc. Tam. Pess. Merc.
Md. Ocup. Nac. Md. Ocup. Nac.
MG 29.770 159 6,13 ... ... ...
SP 85.850 198 54,58 274.498 401 83,15
RJ 80.138 460 10,76 ... ... ...
PR 40.255 85 5,77 118.636 279 9,98
RS 55.910 133 5,01 12.084 85 0,61
Outras 50.833 151 17,75 ... ... ...
Brasil 64.183 191 100,00 191.684 330 100,00
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1ABLLA 49
CONCENTRAO DE MERCADO - INDSTRIA DE INSUMOS QUMICOS
UF Qumicos Inorgnicos Defensivos Agrcolas
CR-4 CR-8 CR-4 CR-8
MG 7,38 8,02 ... ...
SP 22,36 34,18 55,78 71,69
RJ 13,81 16,27 ... ...
PR 3,01 3,32 4,74 4,741
RS 3,78 4,53 3,43 3,512
Outras 8,76 11,39 0,94 0,943
Brasil 27,64 41,39 57,39 76,99
1
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3
1ABLLA 50
PODER DE MERCADO - INDSTRIA DE INSUMOS QUMICOS, 2000
UF
Mark - up
Margem
Mark - up
Margem
V.A. V.A.
MG 4,14 0,75 ... ...
SP 5,83 0,95 9,52 0,98
RJ 2,27 0,92 ... ...
PR 17,56 0,94 10,37 0,97
RS 9,37 0,97 5,29 0,98
Outras 7,52 0,93 ... ...
Brasil 5,31 0,90 10,19 0,92
1ABLLA 51
DESEMPENHO ECONMICO: INDSTRIA DE INSUMOS QUMICOS, 2000
UF
Produtiv. Salrio Taxa Produtiv. Salrio Taxa
Mdio Invest. Mdio Invest.
MG 158.892 11.554 6,88 ... ... ...
SP 394.439 22.785 3,51 672.855 41.217 1,08
RJ 132.929 22.593 13,05 n.d. n.d. n.d.
PR 467.038 13.455 (3,15) 411.377 18.325 1,82
RS 401.293 16.945 (0,61) 139.323 18.039 0,89
Outras 317.347 15.133 7,96 ... ... ...
Brasil 303.567 19.533 4,76 616.290 36.942 1,16
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O objetio nesta seao analisar o que se considera os gargalos cruciais para uma melhor
inserao competitia da indstria mineira no contexto nacional, para a qual os setores complexo
metal-mecnico cumprem um papel decisio.
Dentre as diiculdades ja detectadas, duas sao particularmente graes: a primeira a ragilidade
do setor de bens de capital no Lstado, ao passo que a segunda reere-se ao baixo desenolimento
dos setores eletro-eletronicos e de telecomunicaoes. Lnquanto a segunda diiculdade estaria em
grande parte ora do mbito de uma poltica industrial ocalizada na superaao de gargalos do aparato
produtio
19
, haja ista que nao islumbramos como razoael uma estrutura industrial completa em
nel regional, a primeira diiculdade merece ser contemplada, pois acreditamos ser o cerne de uma
progressao tecnolgica das relaoes intersetoriais da economia mineira, de tal orma a aumentar o
poder estruturante e dinmico do complexo metal-mecnico mineiro em nel intra-estadual. Lm
tese, o setor de bens de capital local deeria ser o principal diusor interno de tecnologia para o
conjunto da estrutura produtia da economia mineira, mesmo que de orma subordinada e
complementar ao setor de bens de capital nacional e, principalmente, internacional. Aps ter atingido
uma relatia importncia na estrutura estadual nos ins dos anos setenta, chegando a participar com
8, do V1I estadual em 1980, oi ortemente impactado pela abertura externa nos anos 90, resultando
em uma reduao para 2,5 do V1I estadual em 1999.
As inormaoes da pesquisa realizada pelo SINDIMIC ,2001, sobre o setor mecnico mineiro,
baseadas nas tabulaoes especiais da PIA-IBGL de 199, serao utilizadas para um diagnstico
mais detalhado, mesmo que preliminar, sobre as diiculdades do setor de bens de capital no Lstado.
A principal limitaao das inormaoes reere-se ao ato de contemplar apenas os bens de capital
contidos na classiicaao do gnero mecnico, que inclui os bens de capital estritamente mecnicos
para as indstrias de transormaao e extratia mineral, para a agropecuaria e para a construao
ciil. Sao excludos, dessa orma, as maquinas e equipamentos da indstria eletro-eletronica, alm
dos bens de capital para transporte, sub-setor do gnero material de transportes. De qualquer
orma todos estes setores excludos oram contemplados na seao 1., cuja reerncia da base de
dados oi a empresa e nao a unidade local de produao, como ocorre na presente seao.
J.9.J. A reestruturao do setor de bens de capital no Brasil
Conorme Resende e Anderson ,1999,, a consolidaao do setor de bens de capital ocorreu,
especialmente, durante o II PND, que priorizou os inestimentos em bens de capital pesados, que
pode se desenoler ia demanda induzida interna, especialmente dos ultuosos inestimentos
do setor pblico. Nos anos 80, segundo estes autores, a indstria de bens de capital brasileira ja se
encontraa bem diersiicada e consolidada, inclusie no segmento de Maquinas-lerramenta ,Ml,
conencionais, sendo considerada a poca a mais aanada dentre os pases retardatarios.
Lntretanto, existiam caractersticas que a distinguiam das indstrias de bens de capital dos principais
pases industrializados, comeando pelo peso relatio que possua na estrutura produtia brasileira
19
Nas recomendaoes inais serao apontados posseis nichos de uma poltica ocalizada na indstria eletro-letronica.
J.9. Os desafios do complexo metal-mecnico: a
fragilidade do setor de bens de capital
J.9. Os desafios do complexo metal-mecnico: a
fragilidade do setor de bens de capital
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bem inerior aos obserados em estruturas industriais maduras ,Resende, 1995, p. 15-1,. Isto
se reletia, como esperado, na sua competitiidade externa, restrita a categorias menos
soisticadas tecnologicamente ,Lrber, 1985,. Como salientam Resende e Anderson ,2001, p.
2,, essas caractersticas da indstria brasileira de bens de capital decorrem do supracitado
padrao de sua instalaao e expansao. Lsse padrao nao iabilizou a gnese e o desenolimento
de um setor de bens de capital que operasse no rtice de um sistema nacional de inoaoes -
onte geradora de um moimento endgeno de desenolimento e diusao do progresso tcnico
que apresentasse segmentos capazes de se manterem na ronteira em termos de capacitaao
tecnolgica, custos de produao e qualidade de produtos, conorme se obsera para os principais
pases industrializados.
Assim, o prprio contedo inerior das importaoes brasileiras de bens de capital ri.ari.
as exportaoes apontam esta ragilidade estrutural, especialmente de maquinas-erramenta
20
.
Lstas deicincias estruturais da indstria de bens de capital nacional apontadas pelos autores
estabeleceram um voav. operavai baseado na complementaridade das importaoes em relaao a
produao domstica, beneiciada pela proteao seletia, tornando neste sentido iael sua
expansao sustentada. Dessa orma, at ins da dcada dos 80, a expansao da indstria de bens
de capital se caracterizaa pela eleaao conjunta do qvavtvv importado. Desta orma, at o
inal da dcada de 80, a complementaridade supracitada nao permitia um descolamento muito
grande das importaoes em relaao a produao domstica de bens de capital` ,Resende e
Anderson, 1999, p. 36,.
O ato que interessa destacar que no noo contexto economico dos anos 90, a inserao
e articulaao da produao de bens de capital nas cadeias das relaoes interindustriais oram
alteradas`. As principais mudanas, segundo estes autores sao: as importaoes dessa categoria
de bens perdem sua caracterstica de complementaridade e de alaanca da produao domstica,
ao mesmo tempo, seu papel nos ganhos de produtiidade da indstria nacional ica mais
importante ainda, no entanto, as importaoes agora passam a ter um carater competitio com a
produao domstica, em unao da eliminaao proteao tariaria e nao tariaria. O resultado
mais releante destas mudanas o descasamento entre o aumento das importaoes e da
produao domstica, a qual comea a experimentar taxas negatias de crescimento concomitantes
ao aumento do qvavtvv importado, de tal orma que o coeiciente de importaoes de bens de
capital comeam a crescer a um ritmo superior ao coeiciente de importaao do conjunto da
economia. Assim:
e..a. aiferev,a. .vgerev a vaior .ev.ibiiaaae aa ivav.tria ae..a categoria ae bev.
ev rea,ao ao. efeito. aa abertvra ev toaa a ecovovia. . ree.trvtvra,ao recevte aa
ivav.tria ae bev. ae capita caracteria.e pea reav,ao aa ivba ae proavto. e
ae.rerticaia,ao aa proav,ao, av aa aao,ao ae vora. tcvica. orgaviaciovai. e ae
e.tratgia. aefev.ira., qve ivpicarav reav,ao ae pe..oa. ;CR|Z 1RM|M,
1, p. 0).
20
As importaoes sao principalmente de produtos tipo resadoras a comando numrico, retiicadoras, maquinas de cortar e retiicar
engrenagens, alguns tipos de tornos com comando numrico e centros de usinagem. As exportaoes sao de produtos tipo tornos
paralelos tipo uniersal, tornos horizontais automaticos monousos e maquinas ,inclusie prensas, para orjar, prensar ou
martelar, cujo alor mdio inerior ao dos produtos importados ,Vermulm, 1995, p. 151,.
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Isto porque at o inal dos anos 80, o sistema de proteao impunha eleados ndices de
nacionalizaao e eleada erticalizaao das empresas dessa indstria, o que, segundo estes
autores, reduzia as possibilidades de obtenao de economias de especializaao e aetaa sua
competitiidade.
A mudana do padrao de articulaao importaao,produao domstica - antes
caracterizada pela complementaridade produtia e comercial, hoje assume o carater de competiao
substitutia - aumenta os requerimentos do exterior para o ornecimento de maquinas,
equipamentos, peas e componentes para a produao domstica. O impacto em termos de pressao
competitia sobre indstria de bens de capital nacional contraditrio. No entanto existe relatio
consenso que o resultado lquido um de processo que tem mais de destruiao de empresas
nacionais do que de criaao de competitiidade entre as sobreientes. Assim, os ganhos, no
curto e mdio prazos, de eicincia microeconomica decorrentes da racionalizaao, deserticalizaao
e modernizaao da estrutura produtia no setor de bens de capital deem ser suplantados pelas
perdas, no longo prazo, pelo enraquecimento e,ou desaparecimento de segmentos com eleado
contedo tecnolgico e alto grau de diusao de inoaoes ,Laplane e Sarti, 1998, p. 4-53,.
Os ajustes e redirecionamentos resultam em aumento do contedo importado dos bens
produzidos pela economia brasileira, com perda de participaao da indstria domstica de bens de
capital nos anos 90 ja que, segundo Resende e Anderson ,1999,, ocorreu aumento do coeiciente
de importaao ,importaoes,consumo aparente, para todos cinco segmentos de bens de capital
analisados. No caso dos bens de capital para transporte, por exemplo, essa relaao cresceu 11,2
ezes neste perodo. Segundo os autores, as eidncias sao de relatia estabilizaao desta relaao
a partir de 1995,1996 para quatro dos cinco segmentos ,bens de capital para construao ciil,
energia eltrica, transporte e agricultura,. Concluem tambm que os segmentos de bens de capital
para transporte e aqueles tipicamente industriais oram os que soreram os maiores impactos na
produao domstica. Os bens de capital industriais apresentaram, em 199, o maior coeiciente
importado, em torno de 65,5, sendo o nico segmento que nao apresentaa eidncias de
estabilizaao do coeiciente de importaao aps 1995` ,Ibid., p. 39,.
Dois ltimos aspectos salientados pelos autores merecem ser destacados: o primeiro que
um dos eeitos importantes da pressao competitia externa leou a indstria brasileira de bens de
capital a especializaao em bens menos soisticados, deslocando para o exterior a oerta de
segmentos de bens de capital de maior contedo tecnolgico e importantes na diusao de progresso
tcnico para as relaoes interindustriais do sistema produtio domstico, o segundo que este
rebaixamento da especializaao eio junto com o encolhimento da indstria nacional de bens de
capital, de tal orma que o conseqente aumento da participaao de maquinas e equipamentos
importados na ormaao bruta de capital ixo lea a uma maior sensibilidade do inestimento no
Brasil as restrioes externas.
J.9.2. A fragilidade do setor de bens de capital na economia mineira
Como oi eidenciado na seao 1., Minas possui atualmente uma posiao competitia
desaorael na indstria brasileira de bens de capital. Os eeitos do ajuste na especializaao e
encolhimento da indstria nacional possielmente aetaram de orma dierenciada a capacidade
de produao de bens de capital das economias estaduais, pois este um setor industrial em que as
economias de especializaao sao particularmente releantes, ao mesmo tempo em que existe uma
signiicatia aderncia locacional no desenolimento das especializaoes. Neste sentido, a
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distribuiao geograica das empresas na seao 1. indicou que houe uma reconcentraao
espacial do setor nas unidades da ederaao que possuam, no perodo pr-ajuste, maiores
ganhos aglomeratios, em termos de capacidade empresarial e tamanho das empresas lderes,
nel de capacitaao tecnolgica, especializaao em segmentos, grupos ou linhas de produto
de maior elaboraao tecnolgica e integraao para rente com indstrias usuarias mais
competitias.
Os dados das unidades locais de produao sobre as participaoes estaduais no V1I da
indstria mecnica nacional no perodo 1980,99 mostram que o Lstado possielmente
comeou a perder posiao relatia ainda na dcada dos 80. Mas o grande impacto sobre a
produao mineira de bens de capital parece ocorrer nos primeiros trs anos da abertura, 1990,
92, de tal orma que a participaao do Lstado na produao estadual decresce de ,04 para
2,66 em 1992. Parece, no entanto, ocorrer um processo de acomodaao ao choque das
importaoes ao longo da dcada, pois a mecnica mineira experimenta uma relatia recuperaao
na produao nacional, mesmo que oscilante, crescendo de 2,66 em 1992 para 6,61 em
199, mas decrescendo para 5,12 em 1999. Por outro lado, os estados que apresentam
maiores ganhos lquidos de participaao na indstria setorial nacional, no perodo 1980,99,
sao o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana. A medida que o Rio continuou a perder
posiao relatia, ocorre de ato uma reconcentraao espacial da indstria nacional de bens de
capital mecnicos em Sao Paulo ,59,21,, Rio Grande do Sul ,11,38,, Santa Catarina
,6,61,, Minas Gerais ,6,61, e Parana ,5,44,, que passam a concentrar, em 199, mais
de 90 do total da indstria.
O processo de concentraao espacial da indstria ica mais contundente, e a posiao
de Minas mais ulnerael, se os dados orem desagregados segundo as duas diisoes e os 13
grupos ou setores da indstria mecnica. A industria decomposta, como se sabe, em duas
diisoes bem distintas: abricaao de maquinas e equipamentos, e abricaao de produtos de
metal ,exclusie maquinas e equipamentos,. A primeira contm o ncleo de geraao
tecnolgica, pois compreende os grupos de maquinas-erramenta, maquinas e equipamentos
de uso geral, maquinas e equipamentos especicos ,inclusie para extraao mineral, e maquinas
e equipamentos agrcolas. A segunda diisao industrial composta de peas e componentes
como capital ixo, dentre os quais se destacam abricaao de estruturas metalicas e caldeiraria
pesada, abricaao de tanques, caldeiras e reseratrios metalicos, orjaria e estamparia.
A mecnica mineira especializada nesta segunda diisao industrial, que concentra
64,53 do V1I estadual e participa com 12,1 do V1I nacional, icando apenas abaixo de
Sao Paulo, com 56,64. A desagregaao por setores mostra, na erdade, que o Lstado
especializado na abricaao de estruturas metalicas e caldeiraria pesada, orjaria e estamparia,
que atendem principalmente as demandas dos setores metalrgico e automotio. Na diisao
de maquinas e equipamentos, a nica especializaao estadual no grupo abricaao de
maquinas e equipamentos para extraao mineral e construao ciil, ao passo que possui uma
participaao mnima no V1I nacional de maquinas e equipamentos agrcolas ,1,, sendo
inexistente a produao de maquinas-erramenta na mecnica mineira. Com exceao de Sao
Paulo, que participa de orma majoritaria de todos os 13 grupos, os demais estados produtores
sao relatiamente especializados, mesmo que em dierentes neis. Como ja obserado na
analise das empresas, a mecnica gacha a mais diersiicada dentre os estados do Sul, pois
alm de ser especializada nacionalmente nos grupos ornecedores de seus complexos produtios
- maquinas e equipamentos agrcolas ,34,5, e abricaao de artigos de cutelaria ,22,34,
- possui uma expressia participaao em maquinas-erramenta ,16,15,, maquinas e
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equipamentos de uso geral ,16, e armas, munioes e equipamentos militares ,29,5,. O
Parana possui grande especializaao no grupo de maquinas e equipamentos agrcolas ,14,1,,
ornecedor de seu principal complexo produtio, o agro-industrial, enquanto Santa Catarina
especializada principalmente em maquinas e equipamentos de uso geral.
Lm suma, como era de se esperar, a diisao de maquinas e equipamentos a mais
concentrada espacialmente, haja ista que Sao Paulo e os estados sulinos concentram nada
menos do que 88 do V1I nacional, cabendo a mecnica mineira um papel restrito de alta
especializaao em componentes e peas consumidas pelos segmentos de peso da metal-
mecnica estadual, na diisao de produtos de metal. A quase ausncia da diisao de maquinas
e equipamentos na mecnica estadual, e de orma literal no segmento de maquinas-
erramenta, signiica dizer que a indstria mineira nao possui um ncleo endgeno de geraao
tecnolgica, mesmo para cumprir uma unao complementar as importaoes inter-regionais
e internacionais de bens de capital. Do ponto de ista da capacitaao tecnolgica para o
crescimento de longo prazo, isto signiica construir um sistema estadual de inoaao sem
rtice diusor.
Lsta especializaao da mecnica mineira restrita, em sua grande parte, a abricaao de
peas e componentes de metal resulta na prolieraao de empresas de pequeno porte, deasadas
tecnol ogi camente ,SINDIMIC, 2001,, que compromete seu n el de ei ci nci a e
competitiidade. Dois indicadores basicos eidenciam estes problemas na area de poder de
mercado e capacitaao tecnolgica das irmas de bens de capital no Lstado: tamanho mdio
das plantas ,V1I,unidades locais, e produtiidade do trabalho ,V1I,pessoal ocupado,. Minas
Gerais possui as unidade produtias de menor tamanho mdio e a menor produtiidade mdia
do trabalho em comparaao com seus concorrentes mais diretos. Os percentuais de
superioridade da relaao tamanho mdio e produtiidade dos estados concorrentes em relaao
aos indicadores mineiros sao, respectiamente: Sao Paulo 59,1 e 38,9, Santa Catarina
2,4 e 52,3, Rio Grande do Sul 42,3 2,3, e Parana 2 e 30,9. 1omando-se um
grupo da diisao de maquinas e equipamentos em que Minas possui alguma participaao,
comparado com outros concorrentes diretos, pode-se reorar estas eidncias das desantagens
competitias da mecnica estadual. Para este objetio, usou-se o grupo maquinas e
equipamentos de uso geral, em que o tamanho mdio das plantas mineiras R> 438 mil e a
produtiidade de 22,3 reais por pessoa ocupada, contra R> 3,05 milhoes e 53,3 das plantas
gachas e R> 2,5 milhoes das catarinenses.
Chama a atenao ainda o nmero extremamente eleado de micro e pequenas unidade
de produao: ou seja, do total de 5.682 unidades de produao da mecnica estadual, 5.515
tinham menos de 50 pessoas ocupadas, 9,06, enquanto 3.959 delas possuam menos de 5
empregados, ou seja, 69,68 do total.
As participaoes das unidades de produao dos estratos ineriores de tamanho
concentram-se na diisao abricaao de produtos de metal, onde 4.06 sao micro ou pequenas
unidades, 9,0 do total, restando apenas 85 mdias e 21 grandes unidades produtias, ou
1, e 0,44 do total, respectiamente.
Assim, a indstria mecnica estadual apresenta um nel eleado de especializaao,
pois apenas 16 das 45 classes de indstrias possuam 88,68 das unidades de produao e
84,23 do pessoal ocupado. A maior concentraao destas unidades se eriica na diisao
abricaao de produtos de metal.
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Como airma o relatrio do SINDIMLC ,2001, p.36,:
a prpria cri.e vo .etor covtribviv .igvificatiravevte para e.ta proifera,ao ae peqveva. evpre.a.,
atrar. aa ree.trvtvra,ao proavtira e orgaviaciova aaqvea. .itvaaa. vo. patavare. vaio
ivterveaiario, .vperior e va. gravae. evpre.a., ev fvv,ao ao. a;v.te. e.trvtvrai. qve tirerav ae
reaiar, para aaeqva,ao ao. voro. paaroe. ae aevavaa, ae covcorrvcia, e.peciavevte eterva.
.ta ree.trvtvra,ao acarretov a ai.pev.a ae ivvvero. evgevbeiro., tcvico. e ovtro. profi..iovai.
cov eperivcia e covpetvcia vo .etor, qve cov.titvrav a. .va. prpria. evpre.a., vvita. aea.
ivcv.ire covpetivao cov aqvea. ae origev,aprevaiaao ae.ta. pe..oa.. 1rata.e aparevtevevte
ae vv paraaoo ao ae.evprego vo .etor.
Lste diagnstico das unidades de produao dos setores da mecnica estadual conergente com
aquele realizado para as empresas acima de 30 pessoas ocupadas, icando porm mais eidente o processo
de ragilizaao e exclusao das micro e pequenas empresas presentes nas unidades de produao at 29
pessoas ocupadas. Assim, ica mais patente ainda o problema das empresas mineiras possurem uma
escala de produao extremamente baixa, ora dos padroes de competitiidade de suas congneres de Sao
Paulo e estados sulinos, que ja se encontram em desantagens comparatias em relaao as empresas
exportadoras dos pases industrializados, participantes majoritarias da oerta interna de bens de capital
para o mercado domstico. Na seao 1.11, de recomendaoes inais, serao indicadas algumas oportunidades
isando melhorar nacionalmente a posiao competitia das empresas mineiras de bens de capital.
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A respeito, er Rodrigues, 2001.
O processo de industrializaao induzido de Minas Gerais em direao ao complexo metal-
mecnico caminhou no sentido de ampliar e diersiicar a base industrial no Lstado com uma
suposiao implcita: a de que o desenolimento agroindustrial ocorreria de orma quase automatica
pela expansao de sua base produtia agropecuaria. A criaao do parque agroindustrial do 1ringulo
Mineiro, ruto da irtuosa combinaao dos bons atributos locacionais e dos ortes estmulos
creditcios das dcadas de 0 e 80, amparados pela Poltica de Garantia de Preos Mnimos e pela
equalizaao dos preos de combusteis, propiciou que o Lstado desenolesse um parque
processador dinmico, estruturado como um entreposto comercial e manuatureiro agroindustrial
da base agropecuaria do Centro-Oeste.
O dinamismo do parque agroindustrial do 1ringulo Mineiro, no entanto, nao se reproduziu
em outras regioes cujo desenolimento agrcola orientou-se pelas estratgias de diersiicaao
da pauta agropecuaria mineira em direao a ruticultura irrigada, baseada nos grandes projetos de
irrigaao, nem para as regioes de base produtia de exploraoes tradicionais como ca e carnes.
No caso dos grandes projetos de irrigaao do Norte de Minas ,Projetos Gorutuba e Jaba,,
a pressuposiao de que estes gerariam condioes economicamente suicientes para a estruturaao
de agroindstrias processadoras do produto local nao se eetiou plenamente, sendo que a ausncia
das agroindstrias processadoras um gargalo para o desenolimento destes plos de agricultura
irrigada.
21
No caso das agroindstrias processadoras de ca e de carnes, a expressiidade da base
agropecuaria estadual nao assegurou que os inestimentos de transormaao agroindustrial se
sediassem preerencialmente no Lstado de Minas Gerais.
A consequncia da suposiao do crescimento natural` da agroindstria mineira oi o
ortalecimento de uma agricultura orientada para o mercado com uma estrutura agroindustrial
estadual incapaz de absorer e realimentar adequadamente o crescimento da base agropecuaria.
Ou seja, a dimensao da agroindstria mineira esta muito aqum do que permite sua base
agropecuaria. Lsta percepao respaldada pela aaliaao da importncia relatia da agroindstria
ri.ari. a base agropecuaria mineira.
O Valor Bruto da Produao ,VBP, da agropecuaria mineira ocupa o segundo posto no pas
,13,4 do VBP nacional,, o VBP agropecuario de origem animal ocupa o primeiro lugar nacional
,14,8, e o VBP de origem egetal ,12,5, o quarto lugar. ,1AB. 52,. Minas Gerais o principal
produtor de ca, com 42 da produao nacional e de leite, 30 da produao brasileira, possui o
segundo maior rebanho boino para corte ,12 do nacional, e posiao de destaque em diersos
produtos da agropecuaria, como rutas e outros animais. ,QUADRO 2,
A despeito desta posiao de destaque, o parque agroindustrial no Lstado ocupa uma posiao
intermediaria no cenario nacional e nao tm sido capaz de utilizar a antagem comparatia da
produao estadual na consolidaao de um segmento agroindustrial de liderana no pas.
J.J0. A agroindustrializao restrita J.J0. A agroindustrializao restrita
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A mensuraao deste gap agroindustrial pode ser inerida a partir da analise dos dados da
produao agropecuaria e da estrutura agroindustrial de Minas Gerais.
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QUADRO 2
PRODUO AGRCOLA DE MINAS GERAIS E VALOR BRUTO DA PRODUO AGROINDUSTRIAL
DA CADEIA AGROINDUSTRIAL RELACIONADA: PARTICIPAO RELATIVA NO BRASIL, 1999
Produtos % Produo Setores % do VBP nacional da
agropecurios Nacional -1999 agroindustriais agroindstria de MG -1999
Caf em coco 47% Torrefao e moagem de caf 10.5%
Leite 30% Laticnios 28.1%
Rebanho Bovino 12% Abate/Carne e pescado 5.3%
Rebanho Suno 11% Curtimento de couro 6.9%
Frangos 8%
Gros 6% leos 13.2%
Feijo 14% Massas, biscoitos e outros 9.1%
Milho 13%
Soja 4%
Arroz 3%
Cana-de-acar 5% Fabricao e refino de acar 2.5%
Produo de lcool 5.5%
Batata 35% Conservas e sucos 6.8%
Abacaxi 31%
Tomate (mesa) 20%
Alho 15%
Banana 9%
FONTE: ANUALPEC 2001; AGRIANUAL 2001. IBGE/PIA 1999. Elaborao do autor
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VALOR DA PRODUO ANIMAL E PRODUO VEGETAL BRASIL E UNIDADES DA FEDERAO
CENSO AGROPECURIO DE 1995-1996 - VALOR DA PRODUO (1.000 R$)
UF Total Animal Vegetal
Valor Part.relativa Valor Part.relativa Valor Part.relativa
SP 8.412.369 17,6% 2.402.695 12,8% 6.009.674 20,8%
MG 6.409.087 13,4% 2.793.248 14,8% 3.615.839 12,5%
RS 6.169.907 12,9% 2.315.792 12,3% 3.854.115 13,3%
PR 5.562.875 11,6% 1.838.207 9,8% 3.724.668 12,9%
SC 3.270.470 6,8% 1.669.333 8,9% 1.601.137 5,5%
GO 2.582.846 5,4% 1.334.232 7,1% 1.248.614 4,3%
MS 2.181.819 4,6% 1.462.458 7,8% 719.361 2,5%
BA 2.102.241 4,4% 704.627 3,7% 1.397.614 4,8%
MT 1.984.847 4,2% 697.694 3,7% 1.287.153 4,4%
PE 1.229.492 2,6% 516.567 2,7% 712.925 2,5%
ES 1.082.501 2,3% 223.081 1,2% 859.420 3,0%
PA 1.026.712 2,1% 437.215 2,3% 589.497 2,0%
Demais Estados 5.763.078 12,1% 2.424.432 12,9% 3.338.646 11,5%
Brasil 47.788.244 100,0% 18.829.581 100,0% 28.958.663 100,0%
FONTE: IBGE. Censo Agropecurio 1995/96.
22
Para a caracterizaao da estrutura agropecuaria e agroindustrial mineira utilizou-se os dados do Censo Agropecuario de 1995,96 e
da Pesquisa Industrial Anual -PIA, IBGL de 1996 a 1999. loram utilizados tambm os dados dos rankings industriais e agroindustriais
de publicaoes especializadas para identiicaao e classiicaao das empresas agroindustriais de Minas Gerais.
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J.J0.J. Caracterizao da base agroindustrial de Minas Gerais
A caracterizaao do setor agroindustrial pressupoe algumas mediaoes metodolgicas. Uma
orma de mensura-lo a partir os dados de unidade local de produao da Pesquisa Industrial
Anual ,PIA-IBGL,. loram tomados como reerncia os dados reerentes a indstria alimentar
abertos a trs dgitos na CNAL ,incluindo o grupo de umo e da produao de alcool,
23
. O recorte
adotado caracteriza o setor agroindustrial mineiro pela concentraao setorial, medida em termos
de Valor Bruto da Produao Industrial ,VBP,. Os quatro principais sub-setores agroindustriais
respondem por 4 do VBP agroindustrial do Lstado. O setor de Laticnios ,32,3 do VBP
agroindustrial, o maior, mais de duas ezes superior ao VBP do segundo setor em importncia,
o de leos ,15,9,, seguido pelo setor de Outros produtos alimentcios`, que abrange a produao
de massas e biscoitos ,14,6, e na quarta posiao o setor de Abate e Processamento de Carnes
,11,1 - 1AB. 53,.
1ABLLA 53
CARACTERIZAO SETORIAL DO SETOR AGROINDUSTRIAL EM MINAS GERAIS SEGUNDO NMERO
DE UNIDADES LOCAIS DE PRODUO, PESSOAL OCUPADO, VBP E VTI, 1999
Grupos Agroindustriais No. de Pessoal VBP VTI
Unidades Ocupado (R$1.000,00) (R$1.000,00)
Abate/Carne e pescado 169 15.060 918.081 252.674
Conservas e sucos 51 2.424 310.283 120.385
Oleos 19 560 1.312.208 242.521
Laticnios 902 19.818 2.671.367 940.081
Fabricao e refino de acar 16 3.285 194.174 71.405
Torrefao e moagem de caf 137 2.735 268.685 59.344
Outros prod.alimentcios (Massas e biscoitos) 2.069 35.398 1.206.240 570.195
Bebidas 154 6.404 552.032 314.120
Fumo 21 1.814 473.230 263.035
Curtimento de couro 65 2.655 145.562 33.812
Produo de lcool 14 3.354 206.979 97.408
Total 3.617 93.507 8.258.841 2.964.980
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999. Elaborao do Autor
L importante ressaltar que a identiicaao do gap agroindustrial mineiro em relaao a sua
base agropecuaria s az sentido se reerenciado com a estrutura dos estados que possuem base
agropecuaria com porte comparael ao Lstado, ou seja , Sao Paulo, Parana e Rio Grande do Sul.
A primeira reerncia analtica a identiicaao da especializaao estadual, dada pela
importncia relatia do grupo agroindustrial ,laticnios, abate, ca, etc., no total do segmento
agroindustrial, medida pelo Valor Bruto da Produao ,VBP, ou pelo Nmero de Unidade Locais
de produao ,NUM, em relaao aos estados reerenciais. Um dos recursos metodolgicos para
23
loram excludos da analise setores de base agroindustrial pertencentes a outros complexos como madeira, celulose e papel e
indstria txtil. Os dados reerem-se as unidades locais de produao ,podem pertencer as empresas com sede iscal em outros
estados,.
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aaliar o grau de especializaao relatia dos estados em relaao a estrutura nacional o Quociente
de Localizaao ,QL,
24
. Os dados do QL-VBP, comparados aos estados de reerncia indicam que
Minas Gerais ortemente especializada em Laticnios e possui especializaao expressia no setor
de lumo e leos e um menor grau de especializaao em ca. ,1AB. 54,.
L interessante notar que a especializaao agroindustrial em lumo e leos, concentrada no
parque agroindustrial do 1ringulo Mineiro, processa matria-prima inda de outras regioes,
especialmente do Centro-Oeste, ou seja, sao agroindstrias nao inculadas a proximidade da base
agrcola. No caso da indstria de processamento de ca, essa tem um QL-VBP acima da unidade,
mas menor do que nos outros trs setores em que o Lstado especializado. A questao que se coloca
que, dada a posiao de liderana de Minas Gerais na produao nacional de ca ,respondendo por
4 da produao nacional em 1999,, o peso de sua agroindstria caeeira muito menor do poderia
supor sua base agrcola.
A comparaao entre o peso da agroindstria mineira no Brasil ,medido pelo VBP
agroindustrial, e a participaao do Lstado na produao agropecuaria demonstra que os segmentos
agroindustriais de carnes, couro, sucos e conseras, sao proporcionalmente muito menores do que
a relencia de sua base agropecuaria.
1ABLLA 54
QUOCIENTE DE LOCALIZAO AGROINDUSTRIAL, SEGUNDO O VBP - MINAS GERAIS, SO PAULO,
PARAN E RIO GRANDE DO SUL, 1999
Grupos Agroindustriais MG SP PR RS
Abate/Carne e pescado 0.55 0.55 1.08 1.41
Conservas e sucos 0.71 1.69 0.20 0.45
Oleos 1.37 0.49 2.97 0.84
Laticnios 2.93 0.72 0.80 0.85
Acar 0.26 1.88 0.61 0.00
Caf 1.10 1.32 1.93 0.07
Massas, biscoitos e outros 0.95 1.42 0.53 0.49
Bebidas 0.49 1.08 0.55 0.74
Fumo 1.40 0.05 0.35 5.66
Couro 0.72 0.52 0.93 3.74
Alcool 0.57 1.67 0.76 0.00
Total Agroindstria 1.00 1.00 1.00 1.00
Quando analisados o resultado do QL-NUM, obsera-se que apenas o setor de laticnios
proporcionalmente maior, em termos de unidades de produao, em relaao ao padrao nacional,
estando sendo o setor de ca um pouco acima da mdia nacional. A cadeia do leite guarda
proporcionalidade entre a base de transormaao agroindustrial ,laticnios, e a base primaria
,produao de leite, no Lstado, embora o peso do grupo de laticnios de Minas Gerais em relaao
ao Brasil tenha cado de 29,5 em 1996 para 28,1 em 1999 ,1AB. 55,.
24
Quando a contribuiao de cada setor industrial no total estadual ,seja do VBP Agroindustrial, ou do nmero de Unidades Locais
de Produao- NUM, comparada com a mesma razao nacional, obtm-se um Quociente Locacional - QL. No Quociente
Locacional, o alor igual a unidade indica similaridade ao padrao nacional. Valores superiores a unidade indicam que determinado
setor tem um peso proporcionalmente maior do que a mdia nacional, indicando especializaao. Alternatiamente alores
ineriores a unidade indicam que o estado nao possui especializaao no setor industrial relacionado.
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1ABLLA 55
QUOCIENTE DE LOCALIZAO AGROINDUSTRIAL, SEGUNDO O NMERO DE UNIDADES DE PRODUO
MINAS GERAIS, SO PAULO, PARAN E RIO GRANDE DO SUL, 1999
Grupos Agroindustriais MG SP PR RS
Abate/Carne e pescado 0,64 0,83 1,45 2,02
Conservas e sucos 0,42 1,28 0,52 0,94
Oleos 0,23 0,65 1,37 2,40
Laticnios 1,53 1,01 1,16 0,75
Acar 0,32 1,33 1,37 0,24
Caf 1,05 0,86 1,41 0,48
Massas, biscoitos e outros 1,00 1,01 0,93 0,87
Bebidas 0,67 0,94 0,86 1,81
Fumo 0,42 0,59 0,70 1,64
Couro 0,80 0,81 1,48 3,74
Alcool 0,39 1,72 1,20 0,00
Total Agroindstria 1,00 1,00 1,00 1,00
1ABLLA 56
PARTICIPAO RELATIVA DOS SETORES AGROINDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS EM RELAO AO TOTAL
NACIONAL, SEGUNDO O NMERO DE UNIDADES LOCAIS DE PRODUO E VBP - 1996-1999
Grupos Agroindustriais
1996 1999 Coef. Var 99/96
NUM VBP NUM VBP NUM VBP
Abate/Carne e pescado 10% 5.8% 11% 5.3% 11.3% -8.4%
Conservas 7% 3.9% 7% 6.8% 3.7% 73.5%
Oleos 2% 6.3% 4% 13.2% 62.7% 107.6%
Laticnios 24% 29.5% 25% 28.1% 5.6% -4.9%
Fabricao e refino de acar 5% 3.8% 5% 2.5% 8.3% -35.5%
Torrefao e moagem de caf 20% 9.1% 17% 10.5% -11.0% 15.1%
Outros produtos alimentcios 17% 9.4% 17% 9.1% -1.3% -2.8%
Bebidas 10% 6.1% 11% 4.7% 8.3% -21.9%
Fumo 9% 35.2% 7% 13.4% -20.8% -61.8%
Curtimento de couro 13% 8.4% 13% 6.9% 4.6% -17.9%
Produo de lcool 4% 2.1% 7% 5.5% 47.2% 160.6%
Uma outra reerncia analtica releante a comparaao do porte mdio das unidades locais
de produao ,dada pela razao do VBP e o nmero de estabelecimentos,.
O parque agroindustrial mineiro tem um porte mdio inerior a mdia nacional ,bem como
dos principais estados agroindustriais, para a maioria dos setores agroindustriais. A agroindstria
mineira tem porte mdio superior ao padrao nacional apenas para os setores agroindustriais de
leos, lumo e Laticnios, embora nestes dois ltimos seja superado pelo Rio Grande do Sul.
,1AB. 5, O porte mdio da indstria de Ca em Sao Paulo e Parana respectiamente 3,5 e 3
ezes superior ao porte mdio dessa indstria em Minas Gerais. No entanto, quando se toma
como reerencia a unidade empresa ao ins de unidade produtia, como na seao 1.8, o Lstado
possui o menor tamanho mdio para todos os setores ri.ari. os estados concorrentes.
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Lm suma, o gap agroindustrial mineiro pode ser caracterizado pelo nmero insuiciente de
agroindstrias processadoras, pela pequena escala industrial de suas unidades de processamento e
pela pouca diersiicaao da base agroindustrial.
1ABLLA 5
VALOR BRUTO DA PRODUO MDIO PARA SETORES AGROINDUSTRIAIS, MINAS GERAIS, SO PAULO,
PARAN, RIO GRANDE DO SUL E BRASIL - 1999 - EM R$ 1.000,00
Setores Agroindustriais
Valor Bruto da Produo (VBP) mdio por estados - 1999
MG SP PR RS Brasil
Abate/Carne e pescado 5.432 9.927 11.848 10.832 10.981
Conservas e sucos 6.084 11.319 3.425 4.217 6.274
Oleos Vegetais/animais 69.064 20.317 61.673 9.728 19.710
Laticnios 2.962 2.632 2.687 4.292 2.684
Fabricao e refino de acar 12.136 50.933 16.959 120 26.398
Torrefao e moagem de caf 1.961 6.853 6.472 688 3.265
Outros prod.alimentcios (Massas e biscoitos) 583 2.050 867 835 1.062
Bebidas 3.585 13.177 7.780 4.843 8.386
Fumo 22.535 1.330 8.497 56.950 11.702
Curtimento de couro 2.239 3.833 3.937 6.104 4.334
Produo de lcool 14.784 23.415 16.160 - 17.637
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999.
As tendncias recentes da agroindstria mineira indicam que o crescimento da escala
,medido pelo VBP, ocorre nas agroindstrias alimentares de padrao substitucionista
,Goodman,D, Sorj,B., Vilkinson, J. 1990,, de transormaao intensa da matria-prima agrcola,
tendo o grupo de leos obtido a extraordinaria taxa de crescimento anual de 28 a.a. no
perodo 1996-1999. Como se tratam de indstrias alimentares de intensa descaracterizaao do
produto agrcola, respondem mais por dinmicas de consumo urbano-industrial do que condioes
geradas em sua base agrcola ,1AB. 58,.
1ABLLA 58
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO (1996/99) DO VBP DOS GRUPOS
AGROINDUSTRIAIS - MINAS GERAIS E BRASIL
Grupos Agroindustriais Brasil Minas Gerais
Abate/Carne e pescado 12% 10%
Conservas/Sucos 5% 20%
Oleos Vegetais/animais 6% 28%
Laticnios 2% 1%
Fabricao e refino de acar 12% 0%
Torrefao e moagem de caf 4% 8%
Massas, biscoitos e outros prod. Alim. 8% 7%
Bebidas 3% -3%
Fumo 5% -18%
Curtimento de couro 8% 3%
Produo de lcool -9% 16%
FONTE: IBGE. Pesquisa Industrial Anual. 1999.
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J.J0.2. A base empresarial da agroindstria mineira
Outra dimensao importante de analise do parque agroindustrial a relencia de sua base
empresarial, representada pelas sedes iscais das agroindstrias e onde se localiza o centro decisrio
da empresa. A isao geral da analise de liderana de empresas oi realizada na seao 1.8, sendo
que agora se ara uma analise dos grupos economicos, que congregam empresas pessoa jurdica
sob o mesmo controle de capital.
A analise das estratgias dos grandes grupos agroindustriais nacionais do sul do pas, com alcance
de mercado internacional, como por exemplo, a SADIA, PLRDIGAO e CLVAL, demonstra que a
expansao de sua base produtia presera as relaoes construdas em sua base geograica de origem, em
boa medida explicada pela manutenao da sua importncia local legitimada pelas oras polticas regionais
e pelos programas pblicos de incentio de que se beneiciaram, e que reoram a manutenao de sua
rede de relaoes sociais.
25
Lm suma, releante o grau de aderncia regional de suas estratgias de
inestimento e localizaao.
Um recurso metodolgico usual para aaliaao da base empresarial estadual a analise dos
rankings empresariais das publicaoes especializadas.
O ravivg de liderana empresarial respalda a hiptese do gap agroindustrial mineiro. A
listagem das 100 maiores empresas do agronegcio brasileiro ,Agroanalysis,lGV, relaciona as
maiores empresas nacionais enolendo os trs agregados primarios da indstria a montante,
agropecuaria e os setores de transormaao industrial e distribuiao a jusante. Deste grupo, 44
empresas reerem-se as indstrias de transormaao agroindustrial. Das 100 maiores do agribv.ive..
nacional, o Lstado de Minas Gerais abriga sete empresas, quarta posiao ao lado de Santa Catarina
e Rio de Janeiro, em um ravivg liderado pelo Lstado de Sao Paulo com 43 empresas. Das sete
empresas mineiras, duas podem ser classiicadas como agroindstria alimentar, o que colocaria o
Lstado em stimo lugar neste ravivg, atras de Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Parana, Santa
Catarina, Rio de Janeiro e Alagoas, uma colocaao modesta dada a importncia agropecuaria
mineira.
GRlICO 2
NMERO DE EMPRESAS LISTADAS ENTRE AS 100 MAIORES DO AGRIBUSINESS E 44 MAIORES
AGROINDSTRIAS ALIMENTARES POR UF BRASIL - 2001
FONTE: Agroanalysis, dez 2001
25
Sobre agroindstria sulina er Caralho Jr. ,199, e Nogueira ,1998,
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A base das 100 maiores do agribv.ive.., no entanto, restrita pois nao inclui o setor cooperatio
que possui, em Minas Gerais, eidente importncia em termos de parque agroindustrial .
No ravivg das 50 maiores cooperatias agropecuarias do pas, Minas Gerais tem 6
cooperatias, atingindo 12 do total em relaao a receita operacional lquida, eidenciando que
o porte das cooperatias centrais mineiras eleado em relaao ao tamanho mdio nacional. No
entanto, considerados os dados relatios a empresas e cooperatias agroindustriais, reora-se a
percepao de que Minas ocupa uma posiao intermediaria na liderana destes setores, posto inerior
ao que sua base agropecuaria permite.
1ABLLA 59
RANKING DAS 50 MAIORES COOPERATIVAS BRASILEIRAS: NMERO POR UNIDADE DA FEDERAO
E SOMA TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL LQUIDA (EM R$ 1MILHO), 2001
UF Cooperativas Rec. Oper. Lquida
Nmero Part. Relat. R$1,000,000 Part. Relat.
SP 10 20% 4,243 33%
PR 17 34% 4,070 32%
MG 6 12% 1,586 12%
RS 11 22% 1,477 11%
SC 4 8% 1,128 9%
GO 2 4% 345 3%
Total 50 100% 12,849 100%
FONTE: FGV. Agroanalysis. Out. 2001
J.J0.3. Obstculos e Oportunidades para a Agroindstria Mineira
Pelo lado da oerta, o porte e a relencia da base agropecuaria mineira, que tem ao seu
dispor uma plataorma de pesquisa agrcola estadual altamente capacitada, sugere que existe uma
margem expressia para o crescimento da agroindstria processadora estadual. No lado da
demanda, prospecoes do INDI apontam a existncia de um campo diersiicado de oportunidades
para um mercado demandante de produtos agroindustriais. ,QUADRO 3,
QUADRO 3
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO AGROINDUSTRIAL EM MINAS GERAIS
Subsetores Agroindustriais Mercado Investimento (R$1000)
Laticnios Demandante 500
Queijaria Demandante 200
Processamento de Sunos Demandante 1.600
Cachaa (3000 l/d) Demandante 600
Banana Passa(2500 kg/d) Demandante 320
Processamento de Vegetais (800 kg/d) Demandante 250
;Covtivva...)
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QUADRO 3 ;Covtivva,ao)
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO AGROINDUSTRIAL EM MINAS GERAIS
Subsetores Agroindustriais Mercado Investimento (R$1000)
Processamento de Frutas Demandante 300
Farinha de Mandioca (20 t/d) Demandante 300
Cervejas (5000 l/d) Local 250
Processamento de Vegetais Demandante 250
Polpa de Frutas Demandante
Suco Pasteurizado (4 t/d) Demandante 700
Suco Integral (5 t/d) Demandante 1.500
Suco pronto para beber (5 t/d) Demandante 2.500
Concentrado de Frutas Demandante 10.000
Horticultura Disputado US$2.000 /ha
Caf (especiais) 4,75 /ha
Frutas Demandante US$6.500
FONTE: INDI
O potencial de realizaao das oportunidades de inestimento e crescimento agroindustrial das
diersas cadeias agroindustriais de base agropecuaria mineira nao garante, no entanto, que o inestimento
agroindustrial se localize nos limites estaduais. O diagnstico das oportunidades de inestimento em
diersas cadeias realizado pelo INDI indica que parcela releante dos segmentos a jusante de diersos
sub-sistemas agroindustriais regionais esta localizada ora do Lstado
26 .
Segundo o INDI, no setor de
Laticnios, mesmo Minas sendo lder em nmero de laticnios no Pas, ainda exporta leite in natura` para
outros estados. No setor de Massas Alimentcias, Minas Gerais produz cerca de 10 e consome cerca de
15 da produao nacional. Lm relaao ao processamento de graos, sao grandes as oportunidades de
inestimento na Regiao Noroeste, pois mesmo a regiao concentrando a maior produao de soja em Minas
Gerais, o processamento industrial ainda restrito. Lm relaao ao processamento de carnes obsera-se que
a industrializaao de carnes ainda insuiciente para suprir o mercado mineiro, abastecido em mais de
60 por indstrias de outros Lstados. No caso do ca, embora Minas Gerais lidere a produao de ca e
tenha receita anual de cerca de US>1,0 bilhao,ano, as maiores torreaoes do Pas estao em outros estados.
Lidencia-se, portanto, que a existncia de uma base agropecuaria estadual desenolida nao
condiao suiciente para garantir que o parque agroindustrial no Lstado seja da mesma magnitude.
O exemplo da indstria catarinense de aes e sunos oerece uma boa reerncia de instrumentos
de desenolimento agroindustrial baseado em programas especicos de incentio que permitiram a
criaao de uma estrutura agroindustrial dinmica e de alcance de mercado internacional.
O caso de Santa Catarina indica a existncia de um aparato institucional ocalizado para o crescimento
das maiores agroindstrias de aes e sunos do pas. Na primeira metade da dcada de 0, igorou o
lUNDLSC, undo de desenolimento estadual que, em associaao com iniciatias de estmulos
municipais, tee ampla utilizaao pelas principais empresas da indstria de carnes, como a SADIA,
PLRDIGAO e CLVAL. Lstas empresas ampliaram sua base operacional geograica beneiciando-se de
outros undos como o lundo de Inestimentos da Amazonia ,lINAM,, o Programa de Desenolimento
de Mato Grosso ,PRODLI, e o lundo do Centro-Oeste ,lCO,.
No caso mineiro, existe um aparato legal, PROL-AGROINDS1RIA ,Programa de Apoio de
Apoio a Implantaao de Agroindstrias Lstratgicas,, regulamentado em 1998, que dee pode ser pea
undamental para reduzir o hiato agroindustrial do Lstado.
26
Disponel em http:``www.indi.mg.go.br
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O principal aspecto eidenciado pelo diagnstico da indstria o pequeno tamanho relatio
das empresas mineiras comparatiamente as empresas paulistas, mas tambm as empresas gachas
e paranaenses. Situaao similar a do Rio de Janeiro, com exceao das empresas estatais ou ex-
estatais ha anos estabelecidas, que carece tambm de liderana de empresas de grande porte para
puxar o desenolimento industrial do Lstado. As empresas mineiras com clara liderana nacional
originam-se de setores da base exportadora tradicional do Lstado, especialmente da indstria
extratia mineral e da indstria metalrgica. No caso do setor automotio, oram eidenciados os
problemas de adensamento setorial da cadeia, em unao da pouca presena de empresas de porte
considerael nos segmentos de peas e componentes, ja que esta cadeia possui uma empresa
ncora a jusante capaz de liderar a inserao do Lstado no mercado automotio nacional e mundial.
No mbito do complexo metal-mecnico esta ragilidade da empresa mineira ainda mais
eidenciada nas indstrias mecnica e eletro-eletronica. Mesmo assim, no complexo agroindustrial
que possielmente o empreendedor .cbvvpeteriavo esta mais ausente, sendo este ato paradoxal
rente ao relatio dinamismo da agropecuaria mineira.
A poltica de ortalecimento do poder economico das empresas sediadas no Lstado nao
dee ter, entretanto, um recorte de origem regional ou de origem nacional dos capitais que controlam
as empresas. Mais importante que a origem do capital sao os eeitos multiplicadores da aao
eetia destas empresas no territrio economico estadual. Neste sentido, o goerno estadual deeria
ter uma aao deliberada de incentios a consolidaao do capital na indstria estadual, atras de
usoes, aquisioes, associaoes e inestimentos cruzados de capitais, que possibilitassem o
adensamento setorial de diersos segmentos industriais ragilizados da economia mineira.
Consideramos que este adensamento setorial deeria ser de natureza ocalizada, priilegiando
os complexos metal-mecnico e agroindustrial, se constituindo, assim, em uma estratgia decisia
no aproundamento das antagens ja construdas da indstria estadual. A questao mais releante
para a ormulaao de uma poltica de aproundamento da industrializaao estadual deeria, portanto,
ser ia adensamento setorial de cadeias e adensamento setorial horizontal das indstrias, que
enoleriam, inclusie, a substituiao competitia das importaoes. Consequentemente, os atuais
undos setoriais do Lstado deeriam ser reexaminados, isando o redirecionamento para uma
poltica industrial ocalizada.
J.JJ.J. Adensamento setorial das cadeias
Lm unao do diagnstico realizado, o adensamento setorial das cadeias deeria priilegiar
a cadeia automotia e as cadeias de carnes, laticnios e ca em que a agropecuaria estadual possui
signiicatias antagens comparatias. Poderia ser acrescida a cadeia de rutas, dado os plos de
irrigaao ja implantados no norte e noroeste do Lstado.
O maior gargalo na cadeia automotia nos setores de peas e componentes, pois os dados
indicam que os esoros de seleao dos ornecedores realizados pela liat, com o apoio dos undos
estaduais, nao oram suicientes para eliminar alguns elos rageis da cadeia, principalmente se o
oco de analise or a empresa e nao as unidades de produao estabelecidas no territrio estadual.
J.JJ. Proposies para politicas J.JJ. Proposies para politicas
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Viu-se na analise setorial desta cadeia, que as empresas encontram-se ortemente concentradas
em Sao Paulo, o que se torna um gargalo para a consolidaao da cadeia local.
Nas cadeias de laticnios e ca uma estratgia que parece premente de consolidaao de
capital das cooperatias locais, que deem ser incentiadas a realizaao de usoes, incorporaoes
e associaoes de capital no mbito geograico de suas bases agropecuarias regionais, de tal orma
a se capacitarem a tornarem payer. do mercado nacional e internacional, neste ltimo caso em
relaao a cadeia caeeira. Na cadeia de carnes a situaao bem mais complexa, haja isto a
ausncia no Lstado de empresas especializadas de grande porte, hoje condiao considerada
necessaria para atuaao no mercado nacional. De qualquer orma um setor que merece atenao
especial da poltica industrial do Lstado, que enoleria inclusie medidas oltadas para a reduao
do mercado inormal de carnes, reoro da rastreabilidade da carne e capacitaao do setor rigorico
para o atendimento de demandas mais soisticadas do consumo urbano. Possielmente, o seu
deido equacionamento, enoleria a poltica regional de desenolimento de aglomeraoes
produtias ou cv.ter., especialmente na regiao do 1ringulo Mineiro.
Outra situaao nao menos complexa da cadeia de rutas, que dee ser equacionada tambm
como uma questao de poltica regional de aglomeraoes produtias, mas que enoleria tambm a
atraao de empresas de grande porte para as proximidades dos plos de irrigaao.
J.JJ.2. Adensamento setorial horizontal
1rata-se aqui de uma poltica de adensamento setorial pela expansao horizontal de algumas
indstrias em que o Lstado pode explorar oportunidades de consolidaao de antagens ou
oportunidades de desenolimento de nichos de mercado. Duas indstrias merecem aqui um
tratamento priilegiado em termos de ormulaao de uma poltica de ortalecimento de capital
das empresas: a indstria mecnica e a indstria eletro-eletronica.
Um setor a ser priilegiado o de Maquinas e Lquipamentos para Lxtraao Mineral e
Construao, pelo peso na economia estadual das cadeias de extraao de minerais metalicos, errosos
e nao-errosos, e de construao. As empresas sediadas no Lstado possuem em torno de 15 do
mercado nacional, estando esta participaao sob o controle de 4 empresas de porte mdio. Seguindo
esta mesma linha de consolidaao de posioes estao os setores de Lstruturas Metalicas e Caldeiraria
Pesada e lorjaria e Lstamparia, onde as empresas mineiras possuem presena signiicatia no
mercado nacional, de 18,22 e 19,63, respectiamente. Neste caso, as subsidiarias das empresas
siderrgicas sao muito competitias
2
, o que acilita uma poltica de expansao de participaao nas
endas, inclusie que enolam as compras goernamentais do goerno estadual e goernos
municipais.
Na linha de exploraao de nichos de mercado, as empresas mineiras estabelecidas possuem
condioes de crescimento de participaao em equipamentos eltricos automaao industrial, e
eletronicos basicos, particularmente no sub-setor de condutores eltricos, onde a Alcoa lios, de
origem canadense, e a CABLL1L, de origem lusitana, ocupam, respectiamente, a quinta e sete
posioes deste nicho de mercado. Lm Aparelhos Mdicos e Instrumentos de Mediao as empresas
mineiras aparecem com importante participaao no mercado nacional, de 18, sendo que as empresas
mineiras atuam eetiamente no sub-setor de Instrumentos de Mediao e Precisao, onde a NANSLN
ocupa o terceiro lugar neste nicho de mercado no pas. Lste um mercado em que a poltica de
incentios poderia ortalecer a posiao relatia das empresas de Minas Gerais, haendo escopo
para diersiica-las para aparelhos mdicos e odontolgicos propriamente ditos, considerando
2
Lspecialmente a USIMLC-USIMINAS, a MANNLSMAN-DLMAG e a BLLGO-BLKALR1.
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que o complexo de serios mdicos e hospitalares em Belo lorizonte bem desenolido
nacionalmente, o que oereceria aos estabelecidos e noos entrantes um mercado regional dinmico
e com escala extra-regional. As empresas estabelecidas no Lstado possuem signiicatia liderana
nacional, se tomarmos como reerncia o indicador de participaao das 4 maiores no mercado
nacional, de 15,6, equialente a das empresas luminenses e nao muito inerior as paulistas.
Por im, uma terceira linha poderia ser seguida no esoro de adensamento horizontal das
indstrias mecnica e eletro-eletronica. Seria a estratgia de atrair empresas que ocupassem buracos
reconhecidos da estrutura industrial brasileira, como, por exemplo, em componentes eletronicos
basicos e automaao industrial. Sao setores em que a Zona lranca de Manaus teria pouca
capacidade de competir em unao das sinergias necessarias de proximidade a localidades que
possuem eleada aglomeraao cientica e tecnolgica em areas especicas, que a cidade de Belo
lorizonte poderia eentualmente oerecer. Lste tipo de operaao enoleria eidentemente a
atraao de rora payer. ainda ausentes do mercado brasileiro.
J.JJ.3. Capacitao em indstrias limpas de novos sistemas tecnolgicos
Uma complementaao da poltica industrial mineira, mas de undamental importncia pelos
seus eeitos de transbordamentos tecnolgicos, deeria ser direcionada para as chamadas indstrias
limpas de noos sistemas tecnolgicos, nao claramente identiicadas em um nel de agregaao de
dados da indstria como o utilizado neste diagnstico. As indstrias de inormatica e biotecnologia
ja existentes com alguma ora no Lstado se enquadram nesta categoria. Sao atiidades em que a
esera propriamente industrial e de serios de conundem, sendo que o requisito undamental
para sua competitiidade a densidade urbana, especialmente de capacitaao cientica. Neste
caso, as aoes estaduais deeriam estar em sintonia ina tanto com as polticas de incentios e
atraao municipais, especialmente da capital do Lstado, como de polticas no mbito estadual de
cincia e tecnologia, na direao sugerida no olume deste estudo.
O potencial cientico e tecnolgico da Uniersidade lederal de Minas Gerais e de
importantes instituioes do aparato de pesquisa estadual e ederal sediadas na capital mineira
,CL1LC, LPAMIG, eidencia a oportunidade estratgica de estimular a implantaao de arranjos
institucionais que sejam capazes de promoer a articulaao entre uniersidade e empresa para as
indstrias de base tecnolgica, como a biotecnologia e os setores da indstria de tecnologia da
inormaao, aorecendo o surgimento de inoaoes organizacionais como parques tecnolgicos
e cienticos. As condioes propicias para implementaao de um parque tecnolgico na capital
mineira, em unao de sua base cientica, estrutura industrial e da oerta de serios urbanos
podem ser aproeitadas. L uma janela de oportunidade existente no cenario nacional e cujo
tempo de tomada de decisao estratgica crtico, em unao da competiao com outros centros
metropolitanos do pas, sugerindo uma aao determinada do Lstado neste sentido, seja atras de
uma poltica de incentios ou de construao de mecanismos de inanciamento e atraao de capital
de risco.
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J.J2. Referncias Bibliogrficas J.J2. Referncias Bibliogrficas
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1ictor Procbvi
;Profe..or ao !v.titvto ae covovia e ao Me.traao ev Civcia. Covtabei. aa |R],
e Cooraevaaor ao Crvpo ae Pe.qvi.a ev Caaeia. Proavtira.)
rvvo Ottovi 1a
;.vvo ao !v.titvto ae covovia aa |R] e bo.i.ta ao Prograva P!!C,C^Pq)
VOLUML VI
PARA O lU1URO
CAPTULO 2
CADLIAS PRODUTIVAS RLLLVANTLS
CAPTULO 2
CADLIAS PRODUTIVAS RLLLVANTLS
.te trababo aeaicaao a vevria ae ia agvevaver; qve tavto vo. ev.ivov.
O. avtore. tavbv agraaecev a Pavo Covaga M. ae Carrabo, toao. o.
evtreri.taao. e o apoio ao DMC. Coaborarav o. vevbro. ao grvpo ae
pe.qvi.a ev Caaeia. Proavtira. rrr.ie.vfr;.br,caaeia.proavtira., bo.i.ta.
aa .PR] Marce Cov,are. ae 1aev,a e rvvo oy Cvivarae. e
ira e a a..i.tevte ae pe.qvi.a Revata Cee.te Cvberfaiv.
SUMRIO SUMRIO
2.J. DIRLLS PARA O CRLSCIMLNTO INDUSTRIAL DL MINAS GLRAIS ......................................... 11
2.1.1. Ciclos de inestimento e a oportunidade de deinioes para os rumos
do crescimento economico................................................................................................................................... 11
2.1.2. Oportunidades de inestimento na economia brasileira e prioridades para Minas Gerais ....................... 118
2.2. OPORTUNIDADLS DL INVLSTIMLNTO L CADLIAS PRODUTIVAS ................................................ 122
2.2.1. Cadeias produtias ................................................................................................................................................. 122
2.2.2. Lstudo das oportunidades de inestimento atras da metodologia
das cadeias produtias ........................................................................................................................................... 123
2.3. A PARTICIPAO DL MINAS GLRAIS NA LCONOMIA BRASILLIRA .............................................. 125
2.3.1. Lstrutura comparada da produao do Brasil e dos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Sao Paulo................................................................................................................................... 125
2.3.2. Origem comparada da produao do Brasil e dos estados de Minas Gerais,
2.3.3. Destino comparado da produao do Brasil e dos estados de Minas Gerais,
2.4. A LVOLUO RLCLNTL DAS CADLIAS PRODUTIVAS DO LSTADO DL MINAS GLRAIS ..... 135
2.4.1. Loluao do produto industrial .......................................................................................................................... 135
2.4.2. Loluao recente do comrcio internacional ................................................................................................... 13
2.S. AS CADLIAS PRODUTIVAS DL MINAS GLRAIS L OPORTUNIDADLS
DL INVLSTIMLNTO ................................................................................................................................................... 139
2.5.1. A cadeia produtia da construao ciil ............................................................................................................. 139
2.5.2. A cadeia produtia metal-mecnica ................................................................................................................... 142
2.5.3. A cadeia produtia qumica ................................................................................................................................. 148
2.5.4. A cadeia produtia de txtil e calados ............................................................................................................. 151
2.5.5. A cadeia produtia agroindustrial ....................................................................................................................... 152
2.6. CONCLUSLS L RLCOMLNDALS DL POLTICAS .............................................................................. 155
2.6.1. Uma hierarquia de programas de incentio ao inestimento e ao aprimoramento
tecnolgico .............................................................................................................................................................. 155
2.6.2. As jornadas do desenolimento ........................................................................................................................ 159
2.7. APLNDICL: A DLLIMITAO DL CADLIAS PRODUTIVAS PARA O BRASIL L LSTADOS
DL MINAS GLRAIS, SO PAULO L RIO DL JANLIRO............................................................................... 161
2..1. O mtodo de delimitaao de cadeias produtias ............................................................................................. 161
2..2. Caractersticas tcnicas das matrizes utilizadas e do emprego do mtodo laguenauer ............................ 162
2.8. RLILRLNCIAS BIBLIOGRIICAS ....................................................................................................................... 169
Captvo 2 Caaeia. proavtira. reeravte. 11
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2.J.J. Ciclos de investimento e a oportunidade de definies para os
rumos do crescimento econmico
Lste captulo apresenta a estrutura e a eoluao recente da indstria de Minas Gerais,
segundo suas cadeias produtias. Lle compara as cadeias produtias deste Lstado, tanto com as
cadeias produtias de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, como com as cadeias produtias da economia
brasileira. Lle tambm destaca, no Lstado de Minas Gerais, as oportunidades de inestimento na
indstria, procurando mostrar algumas das rentes abertas para o seu crescimento uturo.
As oportunidades de inestimento e as polticas para o desenolimento industrial sao
muito ariadas, por causa da diersidade da economia mineira. Neste estudo sao propostas, por
exemplo, polticas para a sociedade da inormaao em Minas Gerais e habitaao popular. Por esta
razao, nas conclusoes, as propostas eitas no decorrer do texto sao agregadas segundo uma
taxonomia de cadeias produtias.
Uma das caractersticas da taxonomia proposta a incorporaao de uma classe de aoes de
goerno oltada exclusiamente para as cadeias cujas atiidades sao exercidas principalmente
pelos segmentos mais pobres da populaao. Mas as aoes de Goerno sugeridas no texto s serao
eicientes se contarem com eetio apoio poltico para sua execuao. Assim, a ltima conclusao
a de uma aao explcita neste sentido, a retomada das Jornadas do Desenolimento.
Lssa discussao sobre aoes de goerno e das direoes que tomou a eoluao recente da
indstria do Lstado e das alternatias de desenolimento uturo releante no atual contexto
economico. Primeiramente, porque Minas Gerais atraessa um perodo de baixa cclica de
inestimentos, momento propcio para a deiniao das noas direoes que o desenolimento
uturo tende a tomar.
Lm contraste, durante um ciclo de crescimento, os projetos de inestimento tendem a ser
interligados. Lles aproeitam as mesmas oportunidades tecnolgicas e comerciais, muitas ezes
ampliadas por externalidades abertas pelos projetos de inestimentos ja em andamento e,ou por
estratgias de concorrncia empresarial. Assim, durante o ciclo de crescimento, costumam ser
menores as possibilidades de mudanas de rumo nas direoes de crescimento, deido ao
entrelaamento das atiidades em que estao sendo realizados os inestimentos. De ato, a 1AB. 1
mostra que Minas Gerais atraessa um perodo marcado pela pouca intensidade de inestimentos,
aps ter sido beneiciada pelo miniciclo de crescimento entre os anos de 1995 a 1998.
Uma segunda razao para a importncia das discussoes sobre o prximo ciclo de inestimentos
a expectatia de que, na economia nacional, um bom nmero de grandes projetos poderao ir a
ser implantados. Nesse contexto, a possibilidade de atrair uma parcela signiicatia do gasto em
inestimento dee despertar o interesse de Minas Gerais
2
.
Para Giambiagi ,2002,, entretanto, existe suiciente capacidade ociosa, na economia nacional,
para que o incio do ciclo de crescimento nao necessite de aportes signiicatios a capacidade
produtia. Mas outras indicaoes apontam em direoes dierentes. Por exemplo, para diersos
2 Os dados de inestimento apresentados na 1AB. 1 deem ser istos mais como uma tendncia geral do inestimento no Lstado, pois
incorporam apenas projetos industriais apoiados pelo INDI - Instituto de Desenolimento Industrial de Minas Gerais.
2.J. Direes para o crescimento industrial de
Minas Gerais
2.J. Direes para o crescimento industrial de
Minas Gerais
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autores, como Alem et a ,2002, e lrishtak & Caalcanti ,2001,, a superaao da restriao externa
requer importantes inestimentos, tanto para incentiar as exportaoes, como para apoiar a
substituiao competitia de importaoes. Lspeciicamente, no caso da cadeia eletronica, Alem et
a ,2002, sugerem que a poltica industrial se olte para atrair grandes abricantes internacionais.
Lles tambm airmam que, entre outros, alguns requisitos a serem considerados para essa poltica
sao: ,..., 1. grandes inestimentos em inra-estrutura ,agua e energia,, ,..., 3. necessidade de
grandes inestimentos em bens de capital ,quase todos sem produao domstica,.` - Alem et a
,2002, p. 22,.
1ABLLA 1
INVESTIMENTOS GERADOS POR PROJETOS INDUSTRIAIS DECIDIDOS E APOIADOS PELO
INDI, MINAS GERAIS - 1990/2001
ANO INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS APOIADOS PELO INDI
1
(US$ MILHES)
1990 656,4
1991 489,1
1992 851,6
1993 566,8
1994 388,8
1995 982,7
1996 1264,4
1997 1768,9
1998 1407,0
1999 442,4
2000 385,7
2001 n.d.
FONTES:
1
Anurio Estatstico de Minas Gerais 2000/01 - Fundao Joo Pinheiro, Governo de Minas Gerais, pg. 256
Portanto, dada a possibilidade de um noo ciclo de inestimentos para o Pas e haendo
indicaoes sobre sua potencial relencia, cabe perguntar que direoes deeriam ser
priilegiadas e quais sao as possibilidades de desenolimento que se abrem para o Lstado
de Minas Gerais. A prxima seao apresenta um quadro geral sobre as direoes que podem ser
seguidas. As demais seoes discutem as possibilidades concretas de desenolimento industrial
para Minas Gerais.
2.J.2. Oportunidades de investimento na economia brasileira e
prioridades para Minas Gerais
Na discussao sobre as perspectias de crescimento para a indstria brasileira, sao destacadas
outras duas questoes estreitamente relacionadas, que Minas Gerais precisa lear em consideraao:
a inserao internacional do seu parque abril e a desejada continuaao do aumento da produtiidade,
que em ocorrendo desde o incio da dcada de noenta. Por exemplo, Moreira ,1999, mostra que
a distncia das empresas, em relaao a ronteira da be.t practice, ainda muito grande. Para realizar
esses ganhos de produtiidade, necessario ormar empresas de porte internacional, capazes de
competir no mercado global.
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Para Castro ,2002,, entre arios outros
3
, agora necessario um impulso exportador para
retirar o Pas ,e as empresas tambm, do grupo de risco internacional. Nesse esoro, as empresas
deem deixar os mercados de produtos maduros que, internacionalmente, ja estao saturados, e
procurar os mercados mais dinmicos. Para isto, necessario aumentar o contedo tecnolgico
dos seus produtos.
A proposta de Castro ,2002, traz um desaio para a poltica industrial do Lstado de Minas
Gerais. Isto porque, segundo Medeiros ,2002, p. 5,, ... a matriz |de insumo-produto| deixa clara a
ragilidade da estrutura produtia de Minas Gerais: exporta covvoaitie. intensias em produtos
primarios, minerais e intermediarios de baixo-alor agregado e altamente ulneraeis a oscilaao
de preos internacionais, e adquire, ora do estado, bens e serios de maior contedo tecnolgico.`
lrischtak & Caalcanti ,2001, e Alem et a ,2002, discutem a substituiao competitia de
importaoes. A substituiao dita competitia porque se espera que as empresas enham a produzir,
no Brasil, tanto para o mercado nacional como para o mercado externo. Os dois trabalhos destacam
a cadeia qumica e a cadeia de insumos do setor de produtos eletronicos como prioritarias para a
substituiao competitia.
Mas a participaao de Minas Gerais, na produao dessas cadeias, particularmente pequena.
Como os estabelecimentos industriais, em muitos setores, dessas cadeias costumam se localizar
em plos de produao, o nmero de empresas ja instaladas ,patb aepevaevce, e a inra-estrutura
tcnica disponel sao atores de atraao releantes de noos inestimentos. Nesses setores,
potencialmente dinmicos, Minas Gerais esta em relatia desantagem.
Outra ia de desenolimento, reqentemente indicada para o Brasil, e, conseqentemente,
para Minas Gerais, o crescimento economico oltado para atender ao mercado interno. Lssa
ormulaao , em geral, associada a propostas para diminuir as desigualdades economicas. Para os
diersos proponentes desse modelo de desenolimento economico, existem arias alternatias,
muito dierentes entre si, para reatiar o mercado interno, em nel nacional, entre as quais,
modiicaoes institucionais, como o aumento do salario mnimo e outras medidas legais, incentios
ao inestimento, reorganizaao do sistema inanceiro, programas de obras goernamentais e reorma
agraria. Lssas modiicaoes dependem de decisoes ainda nao tomadas. Por essa razao, a curto
prazo, as duas outras estratgias sao mais pragmaticas.
Note-se que a preocupaao de Medeiros ,2002, com o baixo alor agregado da produao de
Minas Gerais e o pequeno contedo tecnolgico das suas exportaoes pode ser estendida para as
trs estratgias mencionadas, exportaao, substituiao competitia de importaoes e crescimento
oltado para o mercado interno. Lm qualquer um desses casos, a poltica do goerno para o
inestimento dee priilegiar, concomitantemente, o aumento do alor agregado e o aprimoramento
tcnico de produtos e processos.
Mais ainda, o aprimoramento produtio e tecnolgico amplia a competitiidade das empresas
e, conseqentemente, sua capacidade de conquistar noos mercados. la, portanto, um crculo
irtuoso entre aumento dos inestimentos e desenolimento tecnolgico. Por essa razao, a
taxonomia proposta no inal deste trabalho lea essas duas ariaeis em consideraao.
Lntretanto, como a capacidade de busca e captaao de projetos por parte do goerno
um recurso escasso, importante ponderar a prioridade das alternatias acima apresentadas.
A primeira prioridade, a ser leada a cabo imediatamente, dee ser a busca de oportunidades
de inestimento associadas a substituiao competitia de importaoes. Isto tambm deido
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lrischtak & Caalcanti ,2002,, por exemplo, propoem um sistema nacional de exportaoes`.
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ao agraamento das contas externas, que ocorre na atual conjuntura. De ato, a crise externa
bloqueia importaoes e abre noos mercados para a produao interna de muitos produtos
anteriormente importados. Seria til, para aumentar o nel de inestimentos no Lstado, que o
goerno participasse, atiamente, da atraao de projetos desse tipo.
Aparentemente, uma onda de substituiao de importaoes ja esta ocorrendo no Pas em
2002. Notcias do jornal Valor Lconomico ,3 de junho de 2002, inormam que o olume de
importaoes em caindo bem mais rapido do que a produao interna. Como essas duas ariaeis
costumam estar relacionadas, a queda relatia das importaoes parece indicar a substituiao
crescente de produtos anteriormente importados. Outro indicador releante que a diminuiao
mais signiicatia das importaoes oi obserada em setores onde ja se esperaa que ocorresse um
processo de substituiao. Segundo o mesmo jornal, a queda das importaoes se concentra nos
setores de equipamentos eletronicos, peas e outros eculos, material eltrico e elementos qumicos.
No caso do setor eletroeletronico, as importaoes, no primeiro semestre de 2002, diminuram
35 em relaao ao primeiro semestre de 2001. Llas passaram de US> ,2 bilhoes, no primeiro
semestre de 2001, para US> 4, bilhoes, em 2002 ,www.abinee.org.br,.
A segunda alternatia, exportaoes, tambm aorecida pela situaao atual. Mas, em uma
situaao de recessao, parte do crescimento das exportaoes pode ser conseguido pela ocupaao de
capacidade ociosa. Assim, embora sem o carater de premncia que enole a primeira alternatia,
a busca por projetos exportadores tambm dee ser considerada prioritaria.
A terceira alternatia a de mais longo prazo. A medida que se conigura uma situaao de
recessao economica, o interesse em inestir para atender o mercado interno bem menor.
Noamente, essa regra geral pode nao ser alida quando sao analisados projetos especicos. Noos
projetos podem ser iaeis se isarem substituir empreendimentos tidos como mais ineicientes.
1ambm se pode argumentar que a terceira alternatia, buscar projetos que isam,
prioritariamente, atender ao mercado interno, a mais importante. Primeiramente, porque o
comrcio exterior brasileiro representa uma parte relatiamente pequena do moimento economico,
nao tendo se mostrado, at agora, capaz de sustentar o crescimento do produto nacional. Lm
segundo lugar, porque no desenolimento do mercado interno que se criam as capacitaoes
para a ampliaao da competitiidade.
Por im, cabe sugerir que, nas trs estratgias, um papel de destaque dee ser dado para as
cadeias produtias intensias em tecnologia. Segundo Lall ,2002,, a estrutura economica se moe
na direao dos setores intensios em tecnologia, porque esses setores crescem mais rapidamente
do que a mdia da indstria. Alm disso, segundo o mesmo autor, nas cadeias de produtos intensios
em tecnologia estao as maiores oportunidades de aprendizado e as maiores taxas de crescimento
da produtiidade. Llas sao mais lexeis do que as demais cadeias. Nelas, tambm, sao gerados
os .piorer. mais intensos.
O aspecto a ser destacado de que os luxos tecnolgicos entre cadeias tendem a ser mais
intensos nos sentidos das cadeias intensias em tecnologia para as maduras e tradicionais e, tambm,
das maduras para as tradicionais. A existncia desses etores de conhecimento e tecnologia e o
ato de essas ariaeis estarem na base da antagem competitia moderna alorizam o papel dos
setores intensios em tecnologia.
Outra caracterstica releante das atiidades intensias em tecnologia a diiculdade de
iniciar o seu desenolimento, de orma sustentada, em uma dada regiao. Segundo Lall ,2002,, a
operaao dessas cadeias intensia na acumulaao de conhecimento, predominantemente tacito.
O processo patb aepevaevt, isto , o sucesso ruto de esoro cumulatio.
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O caso do complexo eletronico, em geral, e da eletronica, em particular, interessante
porque ha uma moimentaao, em Minas, para promoer o uso das tecnologias da inormaao e
telecomunicaoes atras do Pavo ae De.evrorivevto aa. 1ecvoogia. aa !vforva,ao e Covvvica,oe. ev
Miva. Cerai. ,PD1IC MG,. Sugere-se a ampliaao do escopo deste Pavo, no sentido de transorma-
lo, tambm, em uma poltica industrial de atraao de noos inestimentos.
Lssas e outras propostas sao discutidas no restante deste trabalho. De ato, neste estudo,
busca-se apontar as oportunidades de inestimento associadas as trajetrias acima descritas. Assim,
este captulo analisa as cadeias produtias de Minas Gerais, examinando sua eoluao recente e
aspectos do seu potencial de crescimento, tendo em ista as questoes acima assinaladas.
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Lsta seao apresenta o conceito de cadeia produtia e algumas das suas aplicaoes,
relacionadas ao estudo das oportunidades de inestimento, a discussao continua trabalho anterior -
Prochnik & laguenauer ,2002,.
2.2.J. Cadeias produtivas
Uma cadeia produtia uma seqncia de setores economicos, unidos entre si por
relaoes signiicatias de compra e enda, na qual os produtos sao crescentemente elaborados.
As cadeias produtias resultam da crescente diisao do trabalho e da maior interdependncia
entre os agentes economicos. Por um lado, as cadeias sao criadas pelo processo de desintegraao
ertical e especializaao tcnica e social. Por outro lado, as pressoes competitias por maior
integraao e coordenaao entre as atiidades, ao longo das cadeias, ampliam as articulaoes
entre os agentes.
A rigor, o termo cadeia produtia se reere mais a situaoes em que ha apenas uma seqncia
aproximadamente linear de setores, como o caso de muitas cadeias de agronegcios. Mas o
entrelaamento de cadeias comum. Muitas cadeias se repartem e outras se juntam. Nao ha por
que presumir que a teia de cadeias produtias se espalhe, de maneira uniorme, sobre a estrutura
economica. Ao contrario, as cadeias de uma economia regional podem ser agregadas em conjuntos,
ou blocos, de orma que o alor mdio das compras e endas entre os setores constituintes de um
bloco seja maior do que o alor mdio das compras e endas desses mesmos setores com os
setores de outros blocos.
Lsses blocos sao as macro cadeias, ou complexos industriais. Neste estudo, usa-se,
simplesmente, o termo cadeia produtia, para designar tanto as macro estruturas como as cadeias
mais localizadas. O termo complexo industrial usado como sinonimo de cadeia.
Para estudar cadeias produtias, a tarea inicial o esoro de delimitaao das cadeias
produtias, que segue metodologia proposta por Lia laguenauer em laguenauer, Prochnik,
Guimaraes e Arajo Jr. ,1986, e reista, pela mesma autora, em laguenauer e Prochnik ,2000,.
Por isto, o mtodo empregado denominado de Mtodo laguenauer.
A delimitaao de macro cadeias um exerccio de identiicaao de cv.ter., em uma matriz
de trocas entre setores, desenolida a partir da matriz de insumo-produto. O processo de
delimitaao gera uma base de dados sobre as cadeias e seus inter-relacionamentos. A interpretaao
dessa inormaao permite discutir as caractersticas estruturais da economia em analise.
Posteriormente, busca-se agregar, a base de dados, inormaao sobre o crescimento dos setores
considerados, para analisar tanto a dinmica do crescimento das cadeias como as mudanas na
composiao intra e intercadeias.
Lm laguenauer et a ,1986,, oram encontradas cinco grandes cadeias, entao denominadas
de macrocomplexos ,construao ciil, metal-mecnico, qumico, txtil, calados e agroindustrial,
e uma cadeia mais isolada ,papel e graica,. Os macrocomplexos oram segmentados, por sua ez,
em 22 microcomplexos. Cada microcomplexo estaa completamente inserido dentro de um
macrocomplexo.
2.2. Oportunidades de investimento e cadeias
produtivas
2.2. Oportunidades de investimento e cadeias
produtivas
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Neste trabalho, por exemplo, chegou-se as mesmas estruturas, mas com composioes setoriais
um pouco dierentes das anteriormente encontradas ,as dierenas sao explicadas na seao 2..2,.
Como tambm explicado nesta seao, optou-se por incluir a cadeia papel e graica na cadeia
agroindustrial.
Por ltimo, note-se que ha uma tendncia de conjugar os termos cadeias produtias e cv.ter.
,aglomeraoes, em deinioes complementares. Nessa tica, os cv.ter. estariam nos ns das cadeias.
No entanto, essa isao nos parece equiocada. As estruturas de produao local tambm se apiam
em cadeias produtias, como mostram os prprios estudos sobre agrupamentos produtios.
Assim, os estudos sobre aglomeraoes locais tambm sao, na maior parte das ezes, trabalhos
sobre cadeias produtias. Neste captulo, as cadeias produtias reeridas sao cadeias localizadas
e,ou mais restritas, em termos de composiao setorial e alcance geograico.
2.2.2. Lstudo das oportunidades de investimento atraves da
metodologia das cadeias produtivas
A analise de cadeias produtias procura articular conjuntos de setores economicos,
estabelecendo padroes de comportamento e linhas de causalidade. O objetio da utilizaao das
cadeias produtias e dos complexos industriais exatamente este, o de pesquisar padroes de
interdependncia, aastando-se, nesse sentido, da tradiao de analise setorial.
Lm particular, nota-se que cresce a interdependncia entre os setores, reorando a importncia
do conceito de cadeia produtia. Por exemplo, segundo lammond ,2001,, os determinantes da
competitiidade, agora, podem ser encontrados nas ormas de relacionamento entre empresas, ao
longo das cadeias e, nao, ao nel das empresas consideradas indiidualmente. O autor se reere a
cadeia txtil, mas suas proposioes tambm se aplicam as demais cadeias industriais:
Proposio 1: o. .etore. ae rare;o, covfec,oe. e ttei. .ao cre.cevtevevte igaao. covo vv
cava atrar. ae rea,oe. ae ivforva,ao e ai.tribvi,ao. vtao, o cava, ev re aa firva, .e
torva a ba.e para a covpeti,ao.
Proposio 2: para o. fabricavte. ae ttei. e covfec,oe., a cbare para o .vce..o a
babiiaaae ae ivtroavir eo. ae ivforva,ao .ofi.ticaao., capaciaaae. ae preri.ao e .i.teva.
ae aavivi.tra,ao - i.to , ge.tao aa caaeia ae forvecivevto.
Proposio 3: a fabrica poae gerar bevefcio. covpetitiro. . .e ovtra. vvaav,a. vai.
fvvaavevtai. va ge.tao aa caaeia ae forvecivevto tirerev .iao preriavevte ivtroaviaa..
- avvova ;2001, 4,).
Muitas questoes tm sido estudadas no nel de analise das macrocadeias. Lntre estas,
pode ser citado o padrao de especializaao da economia regional, as ormas de articulaao
interindustriais, a composiao do crescimento conjunto das arias indstrias e cadeias, as decisoes
de inestimento em bloco e, em particular, de diersiicaao, identiicaao de indstrias motrizes
e de setores estratgicos, etc.
Por exemplo, estudo recente sobre oportunidades de inestimento na Regiao Nordeste -
laguenauer e Prochnik ,2000, - obserou que as cadeias nordestinas sao mais atrasadas do que
as brasileiras em trs sentidos dierentes: 1, no Nordeste, maior a participaao relatia de cadeias
de produtos tradicionais, 2, as cadeias da Regiao Nordeste sao mais esgaradas, haendo diersas
brechas dentro delas e 3, dentro de cada cadeia nordestina, em comparaao com a mesma cadeia
para a economia brasileira, maior a participaao das atiidades mais tradicionais da cadeia.
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A analise de processos regionais de inestimento uma das aplicaoes mais teis do conceito
de cadeia produtia. De ato, entre os principais determinantes das decisoes de inestimento
estao o crescimento recente e as perspectias de crescimento da demanda, nos setores clientes, e
a disponibilidade de oerta local de insumos, nos setores ornecedores.
No estudo sobre a Regiao Nordeste, a analise das oportunidades de inestimento chegou a
resultados muito ariados, indicando que essas sao muito diersiicadas. O mesmo ocorre em Minas
Gerais. A rica base mineral e o grande potencial para agricultura, no Lstado, assim como a existncia de
uma indstria bastante diersiicada azem com que as oportunidades de inestimento sejam arias.
Por essa razao, em ez de apontar oportunidades de inestimento pontuais, este trabalho
procura agregar as oportunidades de inestimento segundo alo de poltica pblica, em uma
tipologia. A tipologia proposta, apresentada na seao de conclusoes ,seao 2.6,, tambm lea em
consideraao, alm das oportunidades de inestimento, a inserao internacional da cadeia produtia
e as possibilidades de aprimoramento tecnolgico e de aumento da produtiidade.
A tipologia oi criada para orientar a poltica de Goerno. Para cada tipo de cadeia, propoe-se
uma poltica dierente. Lssa tipologia orienta a analise realizada neste trabalho. Na seao inal, que
apresenta as conclusoes, sao apresentadas propostas de programas dierenciados por tipo de cadeia.
Por ltimo, note-se que, entre os atores que impulsionam o desenolimento economico,
especial atenao tem sido dada a introduao e diusao de progresso tcnico e do conhecimento,
globalizaao e ao papel das instituioes. A globalizaao e a diusao de tecnologia se articulam a
analise de cadeias na tipologia proposta na seao 2.6.
linalmente, pode-se tecer alguns comentarios sobre como a analise de cadeias produtias
considera o papel das instituioes. Lsse aspecto isel quando se tem em conta a dierena entre o
conceito de cadeia e o alcance dos estudos sobre cadeias produtias. Lnquanto o conceito de cadeia
produtia bastante restrito, incluindo apenas a seqncia de atiidades de transormaao, os estudos
sobre cadeias produtias abordam todo o entorno das cadeias, incluindo serios especializados,
organizaoes e programas goernamentais, consumo, trabalho e instituioes. Lm particular, reconhece-
se tanto a relencia das organizaoes locais e das regras ormais como a das regras inormais.
Por exemplo, quanto as atiidades de serios, o conceito de cadeia produtia, em seu
sentido estrito, nao as abrange porque as atiidades de serio consomem relatiamente poucos
produtos industriais. Assim, nao se caracterizam, propriamente, cadeias de transormaao. Mas o
estudo das cadeias produtias abrange a dinmica das demais atiidades e instituioes estreitamente
relacionadas com essa transormaao.
Assim, em muitos casos, se obsera a criaao de instituioes bilaterais ou coletias que
potencializam os eeitos para rente ou para tras. As parcerias entre empresas e a organizaao de
.vppy cbaiv vavagevevt sao ormas de buscar ampliar os resultados da operaao conjunta de empresas
postadas ao longo das cadeias. Centros de pesquisa regionais, organizaoes de eiras de endas de
produtos e,ou de aquisiao de insumos especializados e maquinas tm o mesmo eeito, aumentando
a eicincia dos processos ou as endas dos produtos inais.
Lnim, ha uma ampla ariedade de iniciatias conjuntas que busca explorar as antagens
do esoro coletio. Nos ambientes em que essas estratgias sao mais bem-sucedidas, o crescimento
da produao maior e as oportunidades de inestimento mais numerosas.
Obsere-se que, ao lado dos atores citados, que operam ao nel mesoeconomico, a analise
de noas oportunidades de inestimento, neste estudo, tambm lea em consideraao os
condicionantes macroestruturais ,disponibilidade de inanciamento, custo da mao-de-obra, etc.,
e o comportamento dos agentes ,empresas locais, empresas de outras regioes, etc.,.
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Neste estudo, oram delimitadas cadeias produtias para os estados de Minas Gerais, do
Rio de Janeiro e de Sao Paulo. A estas, oram agregados os resultados obtidos por laguenauer
et a ,2001,, para o Brasil. Nos quatro casos, chegou-se a delimitaao de cinco grandes cadeias,
construao ciil, metal-mecnica, qumica, txtil e calados e agroindstria. A metodologia
esta apresentada na seao 2..
2.3.J. Lstrutura comparada da produo do Brasil e dos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo
A 1AB. 2 apresenta a participaao relatia das cadeias produtias estaduais no alor agregado
da economia brasileira. Lm geral, elas mostram que cerca de um dcimo da atiidade das cadeias
produtias brasileiras ocorre no Lstado de Minas Gerais e, tambm, no Lstado do Rio de Janeiro.
Aproximadamente um tero dessa atiidade economica realizada em Sao Paulo - note-se que
a atiidade das cadeias produtias abrange praticamente toda atiidade industrial ,com exceao
das indstrias diersas,, agropecuaria e construao ciil.
1ABLLA 2
PARTICIPAO PERCENTUAL DO VALOR AGREGADO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
REGIONAIS NA RESPECTIVA CADEIA BRASILEIRA
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SO PAULO BRASIL
Construo civil 13,1 9,9 17,3 100,0
Metal-mecnica 16,0 7,5 56,9 100,0
Qumica 4,0 17,2 32,7 100,0
Txtil 5,6 9,0 54,6 100,0
Agroindstria 11,5 4,9 28,0 100,0
Total cadeias 11,5 8,9 32,3 100,0
Servios 8,8 14,3 29,1 100,0
TOTAL 9,8 12,3 30,3 100,0
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)
A 1AB. 3 mostra a distribuiao do alor agregado das cadeias produtias nos trs Lstados
e no Pas. Lm Minas Gerais, as cadeias cuja participaao do alor agregado no total da economia
maior do que a brasileira sao: a metal-mecnica, construao ciil e agroindstria.
Sao Paulo tambm mais especializado na metal-mecnica, mas, dentro dessa cadeia, as
especializaoes de Sao Paulo e Minas Gerais sao bastante dierenciadas, como isto adiante,
neste trabalho. A economia luminense, por sua ez, mais especializada na cadeia qumica e nos
setores de serios.
2.3. A participao de Minas Gerais na economia
brasileira
2.3. A participao de Minas Gerais na economia
brasileira
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Outra cadeia que merece destaque a qumica, por ter reduzida expressao no Lstado. Mais
ainda, parte signiicatia da qumica de Minas Gerais especializada no atendimento a atiidade
agropecuaria. Por isto, como explicado na seao sobre metodologia de delimitaao de cadeias
produtias, a indstria armacutica mineira oi includa na cadeia agropecuaria e, nao, na cadeia
qumica, como em outros estados.
A dimensao relatiamente reduzida dos setores de serios, em Minas Gerais, decorre, em
parte, da especializaao do Lstado em setores produtores de covvoaitie.. Lstratgias de crescimento
que isem adicionar maior alor agregado a esses setores tambm learao a um crescimento mais
que proporcional dos setores de serios mais intensios em conhecimento, como propaganda,
serios de logstica, serios ligados a moda, etc.
Sao Paulo, alm da proeminente participaao na cadeia metal-mecnica, tambm detm
grande parte da atiidade brasileira da cadeia txtil e de conecoes. Como esta cadeia costuma
procurar areas de salarios mais baixos, ases de desconcentraao geograica da industria de Sao
Paulo, beneiciam inestimentos produtios em arias regioes de Minas Gerais.
Outra atiidade da economia paulista que oge ao padrao do Lstado a construao ciil,
que tem participaao, em Sao Paulo, menos intensa do que no Brasil.
1ABLLA 3
PARTICIPAO PERCENTUAL DO VALOR AGREGADO DAS CADEIAS PRODUTIVAS NO VALOR AGREGADO
DO RESPECTIVO ESTADO, REGIO OU VALOR AGREGADO DA ECONOMIA BRASILEIRA
Construo civil 33,5 32,6 15,7 29,3
Metal-mecnica 27,1 16,3 34,3 19,4
Qumica 5,3 29,3 15,4 15,1
Txtil 2,0 4,1 6,8 4,0
Agroindstria 32,2 17,7 27,9 32,1
Total cadeias 100,0 100,0 100,0 100,0
Cadeias produtivas 44,3 27,4 40,2 37,8
Servios 55,7 72,6 59,8 62,2
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
lON1LS: IBGL ,2000,, lIPL ,2001,, laddad, & Domingues ,2001, e CIDL ,2002,
As cadeias de maior dimensao, na economia brasileira, sao as cadeias agroindustrial e
construao ciil. Minas Gerais dierencia-se da especializaao brasileira, pois concentra 2 do
seu alor adicionado na metal-mecnica, enquanto no Brasil este alor de 19,4.
2.3.2. Origem comparada da produo do Brasil e dos estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo
A 1AB. 4 mostra a origem dos insumos consumidos na produao. Para cada cadeia e estado,
os insumos sao classiicados segundo sua origem: se na prpria regiao, em outro estado ou no exterior.
Minas Gerais segue um padrao intermediario ao do Rio de Janeiro, em geral mais aberto a
compras de outros estados e pases, e de Sao Paulo, mais echado. Nota-se, tambm, que ha um
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padrao consistente, em todas cadeias de Minas Gerais e, tambm, no setor de serios, os insumos
do prprio Lstado compoem entre 60 ,qumica, e 5 ,construao ciil, do consumo para
produao, os de outros Lstados 21 e 32 respectiamente e, os importados, 3 e 14.
O padrao do Rio de Janeiro bastante dierenciado. Na construao ciil e no setor de
serios, as compras sao mais internalizadas do que em outros estados. Ja na metal-mecnica e na
agroindstria, as compras interestaduais sao maiores do que as compras intra-estaduais.
Sao Paulo, por sua ez, tem um terceiro padrao. As cadeias sao ainda mais autonomas do
que as cadeias de Minas Gerais. Apenas na cadeia qumica as compras internas sao ineriores a
0 das compras totais.
1ABLLA 4
ORIGEM DOS INSUMOS DE PRODUO DAS CADEIAS DE MINAS GERAIS,
RIO DE JANEIRO E SO PAULO 1996
MG RJ SP
Construo Civil Estadual 74,8 91,7 82,8
Outros estados 21,3 7,7 15,4
Internacional 3,9 0,6 1,8
Total 100,0 100,0 100,0
Metal-Mecnico Estadual 62,3 38,5 76,0
Total 100,0 100,0 100,0
Qumica Estadual 59,6 72,7 66,8
Total 100,0 100,0 100,0
Txtil Estadual 61,5 63,4 72,8
Total 100,0 100,0 100,0
Agroindstria Estadual 64,7 51,6 72,1
Total 100,0 100,0 100,0
Cadeias Produtivas Estadual 65,2 60,5 74,5
Total 100,0 100,0 100,0
Servios Estadual 65,0 95,4 78,2
Total 100,0 100,0 100,0
2.3.2.J. Importaes de outros estados
A 1AB. 5 aborda a mesma questao, origem das compras de insumos, por outro ngulo. Lla
mostra a dimensao relatia das compras interestaduais nos trs Lstados. Nota-se que tanto o
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Lstado de Minas Gerais como o do Rio de Janeiro sao o destino de cerca de um stimo das endas
interestaduais de insumos para produao. Sao Paulo, realizando um pouco mais de dois teros das
compras, o grande mercado intersetorial.
1ABLLA 5
PARTICIPAO DAS IMPORTAES INTERESTADUAIS NO TOTAL DAS IMPORTAES
INTERESTADUAIS DOS TRS ESTADOS
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP TRS ESTADOS
Construo civil 21,1 7,9 71,0 100,0
Metal-mecnica 17,8 29,1 53,4 100,0
Qumica 8,4 12,0 78,6 100,0
Txtil 7,7 28,1 64,2 100,0
Agroindstria 14,9 18,4 66,7 100,0
Servios 13,8 1,7 84,5 100,0
TOTAL 14,9 14,7 70,4 100,0
A 1AB.6 mostra que, em todos os estados analisados, as compras de insumos sao concentradas
nas cadeias metal-mecnica e agroindustrial. Lstas sao exatamente as cadeias produtias nas quais a
economia de Minas Gerais relatiamente mais especializada. O grande olume de importaoes
indica existncia de oportunidades de inestimento para o adensamento dessas cadeias.
Na maior das cadeias produtias, na construao ciil a participaao das compras bem menor,
indicando que a cadeia, no Lstado, bem integrada. Noas oportunidades de inestimento, neste
caso, estao mais correlacionadas com o aumento da competitiidade da cadeia e conseqente
ampliaao do mercado inter-regional. Na seao 2.5, discutida uma proposta para o aumento da sua
eicincia tcnica.
Lntretanto, ainda existe, na construao ciil, oportunidades de inestimento no adensamento
da cadeia. Um indicador dessa possibilidade a maior abertura, para outros estados, das compras
interestaduais, quando comparadas com abertura dos outros dois estados ,1AB. 6,. Por exemplo,
parte do granito extrado em Minas Gerais beneiciado no Lsprito Santo e retorna cortado e polido
para consumidores mineiros.
linalmente, a 1AB. 6 inorma que as compras interestaduais de insumos txteis e qumicos
sao relatiamente menos importantes. No caso da cadeia txtil, isto se dee a sua pequena participaao
no alor agregado da economia de Minas Gerais. A cadeia txtil, relatiamente as demais cadeias,
bastante aberta para compras em outros estados e ha, presentemente, por exemplo, uma discussao
sobre a iabilidade de se implantar um programa de cultio do algodao.
A ronteira agrcola do Centro-Oeste em se expandindo e se apresenta como um noo
concorrente para a agricultura mineira. Os baixos custos apresentados, nessas areas, no
desenolimento de determinadas culturas, deem ser leados em consideraao no momento de se
inestir nesse setor em Minas. Atiidades em que Minas naturalmente mais competitia requerem
inestimentos de menor porte, como o ca. Inestimentos no plantio de algodao e soja, culturas nas
quais a regiao muito competitia, requerem noos inestimentos em pesquisa, para tornarem-se
mais atraentes.
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1ABLLA 6
ESTRUTURA DAS IMPORTAES INTERESTADUAIS
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP TRS ESTADOS
Construo Civil 15,5 4,4 12,6 11,3
Metal-Mecnica 39,8 49,2 28,6 34,4
Qumica 7,6 8,0 17,0 13,9
Txtil 2,2 6,2 4,5 4,5
Agroindstria 34,8 32,3 37,3 35,9
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0 100,0
Servios 28,6 3,6 37,1 30,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
2.3.2.2. Importaes de outros paises
A 1AB. mostra a participaao das importaoes das cadeias produtias estaduais na
respectia cadeia brasileira. Sendo adquiridas como insumos de processos produtios, sao, portanto,
importaoes de matrias-primas e produtos intermediarios. Noamente, em todos os casos, Sao
Paulo o principal destino das importaoes. Minas Gerais esta no extremo oposto, sendo o estado
que menos importa insumos e matrias-primas do exterior.
O alor das importaoes mineiras e luminenses do complexo metal-mecnico oram
semelhantes em 1996. A base da indstria metal-mecnica bastante desenolida em Minas e
esse nel de importaoes esta relacionado com a concentraao do inal da cadeia em torno a uma
nica indstria, a automobilstica. A concentraao em torno a essa atiidade possibilita a existncia
de elos rageis, que sao complementados com importaoes.
1ABLLA
PARTICIPAO PERCENTUAL DAS IMPORTAES DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS
NA RESPECTIVA CADEIA BRASILEIRA
Construo civil 11,3 1,8 24,3 100,0
Metal-mecnica 12,7 12,4 49,9 100,0
Qumica 3,6 17,9 22,0 100,0
Txtil 3,6 2,8 30,7 100,0
Agroindstria 6,5 14,4 33,8 100,0
Servios 7,7 9,1 29,5 100,0
TOTAL 7,9 12,1 33,5 100,0
A 1AB. 8 apresenta a estrutura das importaoes para produao. O padrao dos trs estados,
nesse aspecto, semelhante. As maiores importaoes ocorrem na cadeia metal-mecnica, onde
sao classiicadas as maquinas e os componentes eletroeletronicos. Lstes dois setores, juntamente
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com os insumos qumicos, sao precisamente os que estao na ronteira atual da substituiao
competitia de importaoes, como comentado anteriormente, e merecem atenao especial.
A menor participaao desses setores na economia de mineira coloca um desaio para este
Lstado. Isto porque o crescimento acelerado da substituiao de importaoes tende a desaorecer
o desenolimento industrial de Minas, em relaao aos estados mais propcios a localizaao desses
setores com grande potencial de inestimento.
A estrutura das importaoes reela que 58 das importaoes de Minas Gerais tm como
destino o complexo metal-mecnico. Apesar de Sao Paulo e do Rio de Janeiro tambm apresentarem
grande especializaao de importaoes para esse complexo, o maior percentual o mineiro. Lste
dado enatiza o esgaramento do complexo metal-mecnico em Minas e no Brasil.
1ABLLA 8
ESTRUTURA DAS IMPORTAES
Construo civil 10,6 1,0 5,2 7,4
Metal-mecnica 58,4 34,6 52,3 36,5
Qumica 15,2 46,0 21,2 33,5
Txtil 3,3 1,5 6,4 7,2
Agroindstria 12,5 16,9 15,0 15,4
Total cadeias 100,0 100,0 100,0 100,0
Servios 23,8 18,3 21,5 24,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
2.3.3. Destino comparado da produo do Brasil e dos estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo
2.3.3.J. Destino dentro do Pais e respectivo Lstado
A 1AB. 9 mostra a estrutura da produao endida para demanda inal. Lm Minas Gerais,
destacam-se as baixas participaoes das cadeias qumica e txtil. A cadeia qumica ende pouco
para a demanda inal porque esta muito relacionada com a cadeia agroindustrial. As baixas endas
da cadeia txtil, por sua ez, indicam o porte relatiamente pequeno do setor de conecoes.
Note-se que, na construao das matrizes de insumo-produto, usual a estimatia da produao
inormal de alguns setores, entre os quais o de conecoes. Por isto, o baixo alor das endas da
cadeia txtil nao uma conseqncia de uma possel subestimatia do setor de conecoes.
A demanda inal do complexo metal-mecnico em Minas Gerais concentra-se em apenas
trs setores: abricaao de automeis, caminhoes e onibus, siderurgia e extratia mineral. Lsses
setores concentram 92 da demanda inal do complexo. O primeiro setor participa com
aproximadamente 51 de demanda inal, enquanto o segundo, 32, e o terceiro, 9.
Dentre os demais setores, encontram-se abricaao de maquinas, eletroeletronicos e material
eltrico. O ato da demanda inal desses setores em Minas ser tao baixo, sendo que estes sao bens
de consumo inal, indica que o complexo metal-mecnico em Minas Gerais apresenta alhas.
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A alta de complementaridade dos setores de um complexo gera ganhos em pesquisa &
desenolimento, na aquisiao de insumos e nas inoaoes. Assim, a possibilidade de substituiao
competitia de importaoes se apresenta como uma sada para o adensamento dessa cadeia,
ampliando a competitiidade da indstria mineira.
Os trs setores da agroindstria que tm maior alor de endas para demanda inal em
Minas Gerais sao agropecuaria, abate e preparaao de carnes e indstria do ca. As participaoes
desses setores sao 3, 20 e 14, respectiamente. Somando-se a demanda inal desses trs
setores obtm-se 1 da demanda inal para a agroindstria de Minas.
1ABLLA 9
ORIGEM DA DEMANDA FINAL SEGUNDO COMPLEXOS (PERCENTAGEM)
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP BRASIL
Construo Civil 37,7 22,7 28,0 32,9
Metal-Mecnica 34,4 27,7 31,9 21,8
Qumica 3,3 20,5 9,2 6,8
Txtil 1,2 6,3 5,9 5,8
Agroindstria 23,4 22,8 25,0 32,7
Servios 51,9 54,1 53,4 59,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTES: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002).
Os dados acima discutidos, tanto para a agroindstria, quanto para a metal-mecnica,
apontam para uma concentraao excessia das cadeias mineiras nos setores da base do complexo.
Na agroindstria, o terceiro setor em endas para demanda inal a indstria do ca que, apesar
de nao se constituir num setor de base da cadeia, um produto no qual Minas especializado. No
caso da metal-mecnica, os setores que mais endem para demanda inal tambm sao de base,
com exceao do setor automobilstico.
Na agroindstria de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, o setor que mais ende para demanda
inal outras indstrias alimentares e de bebidas, com respectiamente 30 e 32. Lste setor
localiza-se no topo da cadeia e por isso concentra um grande olume de endas para demanda
inal. 1ambm importante notar que a agropecuaria aparece em segundo lugar em ambos os
estados.
A 1AB. 10 mostra que Sao Paulo o maior exportador para outros estados, seguido de
Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As endas interestaduais de Minas decorrem da sua posiao
priilegiada nas indstrias de base, com exceao da cadeia qumica e, tambm, da competitiidade
de algumas indstrias ,como, por exemplo, automeis e ertilizantes,.
Sao Paulo o maior exportador interestadual e, simultaneamente, o maior importador dentre
os trs estados analisados, o que eidencia sua caracterstica de centro dinmico da economia
brasileira, apresentando competncias inexistentes em outras regioes e serindo como elo de algumas
cadeias nacionais.
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Minas Gerais o segundo maior exportador interestadual, dentre os trs estados, e suas
endas concentram-se em duas cadeias, construao ciil e agroindstria. L importante lembrar
que o complexo metal-mecnico tambm uma atiidade na qual o Lstado muito competitio.
Lntretanto, a concentraao de suas endas em um nico setor, o automobilstico, az com que o
segmento mineiro apresente alores pequenos, comparatiamente ao paulista.
1ABLLA 10
PARTICIPAO DAS VENDAS INTERESTADUAIS NO TOTAL DE VENDAS INTERESTADUAIS
DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SO PAULO
CADEIAS PRODUTIVAS MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SO PAULO TOTAL
Construo Civil 43,6 1,4 55,3 100,0
Metal-Mecnica 23,3 6,4 64,1 100,0
Qumica 17,1 32,2 65,4 100,0
Txtil 20,5 2,7 77,8 100,0
Agroindstria 29,3 6,6 65,4 100,0
Servios 14,0 7,1 78,0 100,0
TOTAL 21,2 9,6 69,8 100,0
No peril das endas interestaduais, apresentado na 1AB. 11, obsera-se que as cadeias
que mais endem produtos para outros estados sao a metal-mecnica e a agroindstria. No
nel das cadeias produtias, o peril de exportaoes interestaduais de Minas Gerais
relatiamente semelhante ao de Sao Paulo, com maior participaao nas cadeias metal-mecnica
e agroindstria. As endas do Rio de Janeiro, por sua ez, sao concentradas nas cadeias metal-
mecnica e qumica.
1ABLLA 11
ESTRUTURA DAS EXPORTAES INTERESTADUAIS
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP
Construo Civil 11,7 0,9 5,9
Metal-Mecnica 34,5 20,0 37,4
Qumica 11,2 57,9 16,8
Txtil 3,9 1,2 5,9
Agroindstria 38,6 20,1 34,0
Cadeias Produtivas 100,0 100,0 100,0
Servios 25,1 27,4 42,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0
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A 1AB. 12 conirma a maior desconcentraao das endas de Minas Gerais e Sao Paulo, em
relaao as endas do Rio de Janeiro, e acrescenta outro ato releante. 1anto Minas Gerais como
Sao Paulo sao economias mais abertas para o comrcio interestadual do que o Rio de Janeiro.
1ABLLA 12
COEFICIENTE DE PARTICIPAO DAS EXPORTAES INTERESTADUAIS
NA PRODUO DO ESTADO DE ORIGEM
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP
Construo Civil 18,2 0,7 14,7
Metal-Mecnica 37,2 15,9 34,0
Qumica 50,1 28,5 37,5
Txtil 51,8 3,9 30,0
Agroindstria 40,7 14,2 36,2
Servios 17,3 5,6 23,3
TOTAL 28,1 10,6 27,8
2.3.3.2. Lxportaes internacionais
As exportaoes de Minas Gerais sao concentradas nas cadeias metal-mecnica e
agroindustrial ,1AB. 13,. A 1AB. 4, por sua ez, mostra que as exportaoes, como destino da
produao, sao mais importantes para Minas Gerais do que Sao Paulo e Rio de Janeiro. A cadeia
metal-mecnica particularmente intensia em exportaoes. A competitiidade internacional de
diersos segmentos da cadeia dee ser ista como alaanca para o seu adensamento, pelas
oportunidades de inestimento que ela pode abrir.
1ABLLA 13
ESTRUTURA DAS EXPORTAES ESTADUAIS E BRASILEIRA
Construo Civil 1,8 1,8 0,9 10,3
Metal-Mecnica 69,9 57,1 55,2 38,0
Qumica 4,5 31,5 10,2 10,0
Txtil 1,6 2,7 5,5 8,0
Agroindstria 22,2 6,9 28,3 33,6
Outros 0,0 0,0 0,0 0,1
Servios 0,1 16,0 19,6 13,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
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1ABLLA 14
COEFICIENTE DE EXPORTAO
1
Metal-Mecnica 25,3 7,3 15,4 11,6
Qumica 8,5 2,9 7,4 4,2
Txtil 9,4 1,2 8,1 10,7
Agroindstria 8,3 0,8 9,6 7,0
Servios 0,0 0,4 2,0 1,1
TOTAL 6,1 1,4 5,6 4,1
Nota:
1
o coeficiente de exportaes a participao percentual das exportaes no valor bruto da produo.
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2.4.J. Lvoluo do produto industrial
A economia brasileira cresceu lentamente, no inal da dcada de noenta. Na indstria, o
crescimento oi quase nulo, como mostra a 1AB. 15 - note-se que as tabelas desta seao nao
contm dados sobre o setor agropecuario.
No perodo 1996,2000, o pior resultado oi o de Sao Paulo, cujo produto industrial declinou
mais de . O maior declnio deste Lstado mais uma eidncia do processo de desconcentraao da
indstria paulista. Lsse processo aanou mais nos setores tradicionais. Parcela signiicatia da indstria
de calados, por exemplo, migrou para o Nordeste, beneiciada pelos baixos salarios, incentios iscais
e boas condioes de produao encontrados naquela regiao - Une & Prochnik ,2000,. Os inestimentos
em iaao e tecelagem, no Nordeste, tambm cresceram muito, no mesmo perodo - Prochnik ,2002,.
O Rio de Janeiro, por sua ez, se beneiciou do aano na base da cadeia qumica, atras
do aumento da extraao de petrleo e de seu reino, mas sem conseguir integrar essa produao
para os setores mais a rente na cadeia.
Lm Minas Gerais, como mostram as 1AB. 16 e 1AB. 1, cresceu o produto das cadeias da
construao ciil, metal-mecnica e qumica. A eoluao aorael da cadeia da construao ciil
explicada pelo crescimento da produao de minerais nao-metalicos ,produtos de idro, cimento e
cal,, que contrabalanou o declnio da abricaao de meis.
A cadeia agroindustrial de Minas Gerais declinou no perodo de 1996-2000. A taxa para o
Lstado menor do que a obserada no Brasil, durante o mesmo perodo. Lsse ato dee-se a
rapida expansao da agroindstria do Centro-Oeste no perodo. Lssa noa ronteira agrcola aparece
como uma orte concorrente as agroindstrias de Minas e Sao Paulo.
Na cadeia metal-mecnica, a eoluao entre os microcomplexos ariada
4
. Mas o quadro
geral de maior esgaramento, principalmente nos setores aps a base da cadeia. Lm uma ponta,
cresce a produao siderrgica e, na outra, apesar da queda da produao automobilstica, aumenta
a produao de peas e componentes. Lntretanto, cai a produao dos setores intermediarios mais
prximos a base da cadeia, isto , a indstria mecnica e a abricaao de outros produtos
metalrgicos, como estruturas metalicas e produtos orjados.
Lxaminando os microcomplexos, nota-se que, na produao de bens de capital, aumenta a
abricaao de maquinas de uso geral e diminui a abricaao de motores, bombas, tanques e caldeiras.
1ambm cai a produao de estruturas metalicas, possielmente deido a retraao da construao
pesada, principalmente obras industriais, no inal da dcada. No microcomplexo automobilstico,
aumenta a integraao da cadeia produtia. Apesar da queda da produao de automeis ,entre 1996
e 2000, a taxa oi de -2,8 ao ano,, cresce a produao de peas e componentes ,5,9 ao ano, e de
material eltrico para eculos.
A cadeia qumica, por sua ez, se expande no inal dos anos 90. O aumento da produao da
cadeia qumica deriado do crescimento dos seguintes setores: reino de petrleo, plasticos e
ertilizantes.
2.4. A evoluo recente das cadeias produtivas
do Lstado de Minas Gerais
2.4. A evoluo recente das cadeias produtivas
do Lstado de Minas Gerais
4
Os dados mencionados nos prximos paragraos sao oriundos da Pesquisa Industrial Anual - PIA,IBGL.
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As cadeias cuja produao declina sao a txtil e a agroindustrial. Na txtil, a produao cai em
todos os elos, com destaque para o setor de calados. Na agroindustrial, por um lado, diminuem a
produao de bebidas ,-11, ao ano, entre 1996,2000,, produtos alimentcios ,9,9,, produtos
de umo ,-31,3,, abate e preparaao de carnes ,-14,, e indstria do ca ,-15,2, e leite e
laticnios ,-6,1,. Por outro lado, aumenta a abricaao de produtos armacuticos ,9,2,, saboes
e limpeza ,10,8,, celulose, papel e produtos de papel ,20, ao ano, e acar ,9,1,.
1ABLLA 15
TAXA MDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DO VALOR DA TRANSFORMAO
INDUSTRIAL - 1996/2000
CADEIAS PRODUTIVAS MG RJ SP BR
Construo Civil 4,5 -2,9 0,1 2,4
Metal-Mecnica 2,4 -0,8 -2,7 -0,6
Qumico 11,3 15,1 3,2 6,6
Txtil -3,9 -10,5 -7,8 -3,7
Agroindustrial -6,6 -7,7 -5,2 -3,7
TOTAL 0,9 3,2 -1,8 0,4
FONTE: IBGE - PIA 1999 e PIA 2000
1ABLLA 16
DISTRIBUIO PERCENTUAL DO VALOR DA TRANSFORMAO INDUSTRIAL POR CADEIA
PRODUTIVA PARA O BRASIL E O ESTADO DE MINAS GERAIS - 1996/2000
CADEIAS PRODUTIVAS MG BR
Metal-Mecnico 51,3 54,5 32,9 31,7
Qumico 8,1 12,0 22,4 28,4
Txtil 6,0 5,0 8,0 6,8
Agroindustrial 27,0 19,9 27,6 23,4
Servios Industriais 0,5 0,6 0,9 0,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
1ABLLA 1
DISTRIBUIO PERCENTUAL DO VALOR DA TRANSFORMAO INDUSTRIAL POR CADEIA
PRODUTIVA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DE SO PAULO - 1996/2000
CADEIAS PRODUTIVAS RJ SP
Metal-Mecnico 29,6 25,3 37,9 36,6
Qumico 33,1 51,1 25,2 30,8
Txtil 5,3 3,0 6,2 4,9
Agroindustrial 25,9 16,6 24,9 21,7
Servios Industriais 1,5 0,4 1,0 0,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.4.2. Lvoluo recente do comercio internacional
As tabelas seguintes mostram a eoluao recente das exportaoes e importaoes das cadeias
produtias do Brasil e dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo. O perodo oi
segmentado em duas ases, at 1999 e 1999,2001.
Nas duas cadeias mais importantes para Minas Gerais, o comportamento das exportaoes
inerso ao comportamento das exportaoes brasileiras. Lnquanto, no Brasil, aps 1999, as
exportaoes nas cadeias metal-mecnica e agroindustrial crescem mais rapidamente, em Minas, as
exportaoes dessas duas cadeias diminui. No caso da cadeia metal-mecnica, a queda das exportaoes
se dee a diminuiao das endas externas do setor automotio e a perda de participaao das
exportaoes minerais para as exportaoes oriundas da area mineral de Carajas. No caso da
agroindstria, a queda se dee ao raco dinamismo da cultura do ca, rutas, entre outros produtos.
Nas demais cadeias, as exportaoes de Minas Gerais acompanham, em geral, os moimentos
das exportaoes da economia brasileira. O mesmo acontece, em todas cadeias, no caso das importaoes.
As exportaoes da agroindstria mineira apresentaram um crescimento mdio de 5,6 no perodo
de 1994-1999. Mas a tendncia se reerte para o perodo posterior, 1999-2001. Neste perodo, ha uma
desalorizaao cambial que deeria resultar em um aumento das exportaoes. Um ator que contribuiu
para a queda nas exportaoes mineiras de produtos agrcolas a ascensao do Centro-Oeste.
As exportaoes mineiras de txteis, no perodo de 1994-1999, cresceram 4,6 ao ano. No
perodo de 1999-2001, essa taxa passa para 41,3. O grande aumento das exportaoes tm como
um de seus principais atores a desalorizaao cambial, ocorrida no ano de 1999. Alm disso, o
dado eidencia a competitiidade da indstria txtil mineira.
1ABLLA 18
CRESCIMENTO MDIO ANUAL DAS EXPORTAES DO BRASIL E DE MINAS GERAIS
CADEIAS PRODUTIVAS
BRASIL MINAS GERAIS
1994-1999 1999-2001 1994-1999 1999-2001
Construo civil 4,3 10,1 4,2 4,1
Metal-mecnica 1,7 11,5 -1,3 -6,7
Qumica 1,9 12,4 6,8 3,0
Txtil -3,3 14,7 4,6 41,3
Agroindstria 2,0 6,9 5,6 -7,6
Outros 9,3 12,2 19,4 18,4
Total 2,0 10,1 2,3 -2,7
FONTE: Secex, estimado pelo CEDEPLAR
1ABLLA 19
ESTRUTURA DAS EXPORTAES DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CADEIAS PRODUTIVAS
BRASIL MINAS GERAIS
1994 1999 2001 1994 1999 2001
Construo civil 10,4 11,6 11,7 23,0 25,2 28,8
Metal-mecnica 36,0 35,5 36,4 48,6 40,7 37,4
Qumica 9,3 9,2 9,6 3,0 3,7 4,1
;Covtivva...)
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ESTRUTURA DAS EXPORTAES DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CADEIAS PRODUTIVAS
BRASIL MINAS GERAIS
1994 1999 2001 1994 1999 2001
Txtil 8,0 6,1 6,6 1,0 1,2 2,4
Agroindstria 33,6 33,6 31,7 23,7 27,8 25,0
Outros 2,7 3,9 4,0 0,7 1,5 2,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US$ Milhes) 43.545 48.011 58.223 5.693 6.382 6.048
1ABLLA 20
CRESCIMENTO MDIO ANUAL DAS IMPORTAES DO BRASIL E DE MINAS GERAIS
CADEIAS PRODUTIVAS
BRASIL MINAS GERAIS
1994-1999 1999-2001 1994-1999 1999-2001
Construo civil 0,3 14,2 -0,6 13,8
Metal-mecnica 10,7 7,3 10,7 5,8
Qumica 11,0 8,1 16,0 7,3
Txtil 1,0 -5,0 7,4 -5,6
Agroindstria 1,7 -6,7 -0,9 -8,4
Outros 9,1 5,9 8,1 5,9
Total 8,3 6,3 8,9 5,2
1ABLLA 21
ESTRUTURA DAS IMPORTAES DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CADEIAS PRODUTIVAS
BRASIL MINAS GERAIS
1994 1999 2001 1994 1999 2001
Construo civil 10,7 7,3 8,4 12,4 7,9 9,3
Metal-mecnica 43,5 48,6 49,5 51,5 56,0 56,6
Qumica 23,3 26,5 27,4 14,1 19,4 20,2
Txtil 4,7 3,3 2,7 4,4 4,1 3,3
Agroindstria 13,5 9,9 7,6 12,8 8,0 6,1
Outros 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (US$ Milhes) 33.079 49.210 55.576 3.223 4.926 5.456
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2.S.J. A cadeia produtiva da construo civil
A cadeia da construao ciil ormada pelo setor da construao e de materiais de construao,
que rumam para este grande setor. No Brasil, o setor da construao ciil responde por 81 do
alor agregado da cadeia. Lntre as cadeias, possel distinguir os segmentos da madeira, cimento,
cermica e idro. Muitos minerais nao-metalicos tambm sao endidos diretamente a construao
ciil, passando, apenas, por uma ase de beneiciamento, aps a extraao.
1ambm existem cadeias de materiais de construao que tm origem em outras cadeias.
Lm um nel bastante agregado, destacam-se os setores de materiais de construao metalicos
,produtos em ao, alumnio, cobre, etc., e de insumos qumicos.
As caractersticas economicas do setor da construao sao bem conhecidas. O setor
intensio na geraao de emprego e no uso de matrias-primas nacionais. 1radicional, no recurso a
tecnologia, se constitui no maior mercado intersetorial da indstria.
1ABLLA 22
DISTRIBUIO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA DA CONSTRUO CIVIL
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO, SO PAULO E NO BRASIL
MINAS GERAIS
1
RIO DE JANEIRO SO PAULO BRASIL
Construo civil 84,0 89,1 73,7 81,6
Serrarias e fabricao de artigos
de madeira e mobilirio 1,2 3,8 7,2 6,9
Fabricao de minerais no-metlicos 14,8 5,6 16,4 8,4
Extrativa mineral (exceto combustveis) 0,0 1,5 2,7 3,2
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Nota:
1
Os dados no discriminam entre minerais metlicos e no-metlicos. A indstria extrativa mineral, em Minas Gerais, est
na cadeia metal-mecnica.
2.S.J.J. O setor da construo civil
A discussao sobre o setor da construao dee se centrar na discussao sobre como ampliar
sua eicincia e baixar os custos das obras. Por um lado, porque, em geral, as empresas de construao
crescem incrementalmente, sendo mais raros, em comparaao com outros setores onde ha um
patamar mnimo de operaao, grandes projetos de inestimento.
Por outro lado, o gasto em construao ciil uma parcela signiicatia de qualquer projeto
de inestimentos, pblico ou priado. Como a construao ciil, no Brasil, muito ineiciente,
existem amplas oportunidades para a diminuiao dos custos das obras, o que oereceria antagens
signiicatias para potenciais inestidores.
2.S. As cadeias produtivas de Minas Gerais e
oportunidades de investimento
2.S. As cadeias produtivas de Minas Gerais e
oportunidades de investimento
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O Brasil, em geral, e Minas Gerais, em particular, estao em uma posiao priilegiada para
desenoler noos produtos e tcnicas para aprimorar a construao ciil. Isto porque ha, no Pas
e, especialmente, em Minas, ampla disponibilidade de insumos de excelente qualidade, cujo
aproeitamento ainda pode ser aprimorado.
Mas o setor da construao ciil um setor tradicional, no qual arias caractersticas estruturais
cooperam para tornar menor sua produtiidade. Lntre elas, por exemplo, estao: as obras sao eitas
ao ar lire, em regime de produao unitaria e, cada uma, em local dierente, as empresas enrentam
ciclos de demanda muito acentuados, o que diiculta a retenao de conhecimento e a sua replicaao.
L conhecido o caso da construao de ediicaoes, que tem problemas de baixa qualidade e
precaria eicincia tcnica. Os ganhos do segmento de ediicaoes construdas para o mercado
imobiliario, em oposiao aos conjuntos de habitaao popular, sao originarios, principalmente, dos
processos especulatios que enolem a alorizaao dos terrenos e a dierenciaao artiicial do
produto, isto , dos apartamentos. Assim, a eicincia na construao de ediicaoes nao um
elemento competitio releante, embora, com as altas taxas de juros, a diminuiao do tempo de
construao tenha se tornado um objetio comum. Mas o custo do inanciamento da aquisiao de
maquinas tambm maior, e, com os baixos salarios igentes, a mecanizaao e automaao, no
setor, se da a passos lentos.
Deido a essas caractersticas, o setor da construao , predominantemente, pouco inoador
e, prioritariamente, importador de tecnologia de outros setores ou dos segmentos de obras
tecnicamente mais especializadas. Os luxos de progresso tcnico para a construao ciil se deriam
do emprego de maquinas mais modernas, uso de noos insumos e mudanas nos processos
construtios. A questao de como aumentar a eicincia na construao ciil requer, portanto, soluoes
integradoras.
Sao bastante conhecidos os eeitos do emprego de noas maquinas e insumos sobre o
progresso tcnico na construao ciil. Mas os luxos de conhecimento dentro do setor da construao
requerem algumas obseraoes.
A introduao e diusao de processos construtios com maior qualidade e mais eicazes se
deriam de programas de habitaao popular, onde sao menores as possibilidades de ganho oriundos
da especulaao imobiliaria e do embelezamento da planta de construao e maiores as antagens
da adoao da padronizaao, economias de escala e introduao de noos mtodos, em geral.
Assim, o inestimento na construao popular pode ser nao apenas uma orma de atender a
uma necessidade da populaao como, tambm, um meio atras do qual se pressione, por maior
qualidade e eicincia, um setor tradicionalmente aesso a adoao de noas tcnicas.
O mesmo ocorre em relaao as obras pblicas. As noas tcnicas, erramentas e maquinas
sao, usualmente, introduzidas e testadas nas obras maiores, pelas empresas lderes, sendo,
posteriormente, diundidas para obras menores, realizadas por irmas sem o mesmo vorbor
tcnico. Desse modo, tambm ha um importante luxo de progresso tcnico entre os dierentes
segmentos da construao. Noos produtos sao introduzidos, primeiro, na construao pesada e,
depois, sao diundidos para a construao popular e para o setor de ediicaoes priadas. Outro
aspecto que pode impulsionar a adoao de noas tcnicas e melhorar o padrao da construao ciil
no Pas um eentual crescimento do custo da mao-de-obra.
Por ltimo, cabe mencionar, como origem de inoaoes dentro do setor da construao, as
obras especializadas, como construao metalica, construao submarina, etc. No caso de Minas
Gerais, recomenda-se um programa de apoio a pesquisa em mtodos construtios com istas a
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melhoria da produtiidade e qualidade da indstria de materiais de construao e ediicaoes, com
destaque para a construao especializada, como a construao metalica e componentes pr- moldados
de concreto, onde se identiicam antagens, e com nase na diusao de inoaoes.
L til que o programa se articule ao lrum da Competitiidade da Indstria da Construao
Ciil do Ministrio do Desenolimento, Indstria e Comrcio. Mas, dada sua relencia para
Minas Gerais, cabe sugerir que o programa tenha um orte apoio na esera estadual. Uma
possibilidade um programa de apoio, atras da lAPLMIG, a centros de estudo da construao ciil
popular e construao pesada, em aculdades de engenharia e arquitetura de Minas Gerais. Lm Sao
Paulo, o Instituto de Pesquisas 1ecnolgicas do Lstado tem uma tradicional atuaao nesta area.
Mas o nculo dos institutos de pesquisa a uniersidades pode ser mais til, uma ez que essas
instituioes costumam ter maior capacidade inanceira para dar suporte a pesquisa continuada.
Outra possibilidade a inculaao dos institutos a consrcios de empresas, que iriam a cooperar
na manutenao dos centros, em troca de suporte na recepao de tecnologia transerida.
O gasto em pesquisa, em um programa dessa natureza, tem custos relatiamente baixos,
seus resultados demoram a aparecer e podem gerar inmeros benecios. 1odas essas caractersticas
operam no sentido de interessar, ao Lstado, dar partida a um programa de pesquisas nesta area,
mesmo que as condioes macroeconomicas nao indiquem a iabilidade de um aumento signiicatio
da construao popular ou dos gastos pblicos em obras a curto prazo.
De ato, atualmente, a construao popular praticamente iniael, deido a inexistncia
de linhas de crdito compateis com baixo poder aquisitio da populaao e com alto patamar
das taxas de juro. Lntretanto, uma possel ase de crescimento da economia conjugada a uma
poltica de redistribuiao de renda e de inanciamento habitacional pode alterar, com rapidez, o
quadro atual.
2.S.J.2. Materiais de construo
Atras do setor da construao ciil, na cadeia produtia, estao os segmentos que produzem
materiais de construao e, ainda mais atras, a extraao de minerais para a construao ciil. A
tendncia geral da cadeia produtia a de aumento do alor agregado da produao de insumos da
construao relatiamente ao alor agregado pela construao ciil propriamente dita.
Nesses segmentos, existe um amplo leque de oportunidades de inestimento, incluindo
muitas possibilidades para micro e pequenas empresas. Os mesmos institutos de pesquisa
uniersitarios, encarregados de estudar a construao ciil, podem apoiar esses segmentos atras
de muitas praticas participatias, como seminarios, redes de tecnologia, exibiao de resultados de
pesquisa, transerncia de tecnologia, etc.
Lstudos apontam ainda, como obstaculo ao desenolimento dos setores produtores de
materiais de construao e de mineraao das matrias-primas nao-metalicas, do setor de materiais
de construao. Deido ao grande nmero de micro e pequenas empresas, a participaao do
SLBRAL,MG pode ser til no apoio a resoluao desse problema.
Lntre os materiais de construao, oi isto, por executios da cadeia, como promissor, o
segmento de arteatos de concreto. Lntre os minerais, por sua ez, houe menao a pedras
decoratias, como a ardsia, cujas exportaoes sao signiicatias, e o granito. Quanto a este ltimo,
oi inormado que a agregaao de alor, em Minas Gerais, muito baixa. Lxistem casos em que os
blocos sao transportados para o Lsprito Santo em bruto, para la serem cortados em placas e
eniados de olta, para clientes em Minas Gerais.
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Os materiais eltricos tambm apresentam boas oportunidades de inestimento. Lles sao
mencionados na seao sobre a cadeia metal-mecnica.
Outro setor releante da cadeia da construao o setor de cermica. O Brasil um grande
produtor e consumidor mundial de cermicas de reestimento. Lm 1999, o Brasil oi o maior
consumidor mundial desses produtos ,10,2 do consumo mundial,. Seguem-se China, Lspanha,
LUA e Italia. Os mercados mais dinmicos, ou seja, com maiores taxas de crescimento da demanda,
no perodo de 95,99, oram Mxico ,100,, China ,0,3,, LUA ,65,1,, Brasil ,48,9,, Lspanha
,38,4, e lormosa ,3,5,. Mas, entre os maiores mercados, apenas os LUA sao um grande
importador. Cerca de 6 do consumo aparente coberto por importaoes.
As importaoes brasileiras sao reduzidas. Por isto, nao ha chance de inestimentos para
substituiao de importaoes. Parte do parque industrial do setor se situa em Sao Paulo, relatiamente
prximo ao Lstado de Minas Gerais. Lssa localizaao tambm diiculta a implantaao de noos
inestimentos, que teriam que concorrer com os produtores paulistas. Os noos inestimentos da
indstria estao se dirigindo para o Nordeste, deido aos custos de transporte entre os locais de
produao atual e esse mercado.
1ambm cabe obserar que Minas Gerais tem duas abricas de grande porte de cermicas e
azulejos que abastecem adequadamente o mercado local. Assim, nao ha espao para noos inestimentos,
com exceao da produao de pisos, que Minas Gerais importa, pagando altos custos de rete.
Por ltimo, note-se que pode haer inestimento para exportaao, preerencialmente oltados
para o mercado dos Lstados Unidos, maior importador mundial. Mas os produtores de Santa
Catarina e de Sao Paulo estao organizados em plos de produao e as antagens desse tipo de
organizaao nao sao acilmente superaeis. Assim, a exceao da produao de pisos, o setor de
cermica nao dee se constituir em prioridade para a poltica de inestimentos de Minas Gerais.
2.S.2. A cadeia produtiva metal-mecnica
A cadeia metal-mecnica a mais importante cadeia industrial do Lstado. O captulo 1
deste trabalho aponta o sucesso de Minas Gerais no desenolimento de longo prazo da cadeia
metal-mecnica. Lntre 1960 e 1999, a participaao da cadeia, no produto estadual, aumenta de
3,5 para 51. Mais ainda, o crescimento dessa cadeia se da em meio a orte transormaao
estrutural, com o progressio aumento da participaao dos setores a jusante, entre os quais se
destaca a abricaao de automeis e outros eculos.
O desenolimento da metal-mecnica, no Lstado, ruto do processo de reersao da
polarizaao de Sao Paulo. Lsse moimento beneiciou, principalmente, Minas Gerais e o Parana,
alcanando, tambm, outros estados, como a recente implantaao da indstria automobilstica na
Bahia e no Rio de Janeiro.
A 1AB. 23 eidencia, como o principal problema da cadeia metal-mecnica de Minas Gerais,
o porte relatiamente pequeno dos setores intermediarios. Lssa ragilidade esta associada a
existncia de uma orte complementaridade entre os estados de Minas Gerais e Sao Paulo. Minas
Gerais ende, para Sao Paulo, insumos primarios ou pouco elaborados, e compra da indstria
paulista produtos mais elaborados, peas, componentes e maquinas.
Um dos setores mais problematicos a indstria mecnica. Por um lado, aetado pela
liberalizaao das importaoes e, por outro lado, pela queda da demanda do mercado sob encomenda,
principalmente estatal. As maiores empresas do setor se oltaram para noos segmentos e adaptaram
seu processo produtio, principalmente para ornecer para a Petrobras e para exportaao.
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Ainda de acordo com os entreistados, as oportunidades de inestimento, na cadeia metal-
mecnica, sao muito pontuais. loram citadas oportunidades em produtos de ao inoxidael, bens
de capital para mineraao, undidos de erro e ao e na construao metalica.
1ABLLA 23
DISTRIBUIO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA METAL-MECNICA
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO, SO PAULO E NO BRASIL
MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO
1
SO PAULO
1,2
BRASIL
1
Fabricao de automveis,
caminhes e nibus 30,0 1,4 15,2 13,0
Fabricao e manuteno de
mquinas e tratores 12,4 14,5 20,5 29,2
Fabricao de outros veculos,
peas e acessrios nd 4,0 16,8 nd
Fabricao de aparelhos e
equipamentos de material eletrnico 0,1 4,3 12,5 13,9
Fabricao de aparelhos e
equipamentos de material eltrico 1,8 5,4 13,2 8,8
Fabricao de outros produtos
metalrgicos 9,7 21,3 13,8 17,3
Metalurgia dos no-ferrosos 3,3 5,6 2,3 6,1
Siderurgia 30,2 43,5 5,8 11,8
Extrativa mineral
(exceto combustveis) 12,6 0,0
Extrao de petrleo e gs natural,
carvo e outros combustveis nd 0,0 0,1
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Notas:
1
a indstria extrativa mineral foi alocada cadeia da construo civil. Os dados no discriminam entre minerais
metlicos e no-metlicos.
2
A extrao de petrleo e gs foi alocada cadeia metal-mecnica ver nota metodolgica.
Uma discussao pormenorizada do esgaramento da cadeia metal-mecnica de Minas Gerais
encontrada no Captulo 1 deste olume, de autoria do Pro. Mauro Borges Lemos. Ja para os
setores da base da cadeia metal-mecnica, uma analise detalhada apresentada no olume V
deste trabalho, assinado pelo Pro. Germano de Paula.
Dada a contribuiao destes autores, a prxima seao enoca dois aspectos especicos da
cadeia metal-mecnica de Minas Gerais: o setor de componentes eletronicos e a possibilidade de
desenolimento de um segmento de instrumentos para apoio a proteao ao meio ambiente.
Quanto ao primeiro, embora seu porte, no Lstado, seja muito pequeno, este setor , nao apenas
um importante diusor de noas tecnologias, como, tambm, apresenta a maior oportunidade de
substituiao competitia de importaoes.
Quanto ao segmento de instrumentos para apoiar a proteao ao meio ambiente, note-se
que existem outras possibilidades semelhantes, em que ha potencial de mercado para desenoler
um setor de instrumentos, associado a uma atiidade de serios. Dois exemplos sao os
instrumentos mdicos e odontolgicos. Por isto, a proposta eita , tambm, um exemplo de um
conjunto mais amplo de possibilidades relatiamente semelhantes.
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2.S.2.J. Perspectivas para o complexo eletrnico no Lstado de Minas
Gerais
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O complexo eletronico abrange os setores que produzem bens de consumo eletronicos ,radio,
1V, ideocassetes, etc.,, equipamentos de telecomunicaoes, produtos de inormatica ,computadores
e seus componentes,, .oftrare e serios de telecomunicaoes e processamento de dados.
Obserando apenas os segmentos industriais, a 1AB. 23 mostra que o setor de abricaao
de aparelhos e equipamentos de material eletronico tem dimensao muito reduzida, em Minas
Gerais, respondendo apenas por 0,1 do alor agregado pelo conjunto de cadeias produtias. Lm
comparaao, o mesmo setor, no Rio de Janeiro, detm 6,3 de participaao no alor agregado das
cadeias produtias no Lstado e, em Sao Paulo, 12,5.
A 1AB. 24, por sua ez, apresenta a distribuiao das 200 maiores empresas de tecnologia
da inormaao por unidades selecionadas da lederaao. Lmpresas de bens de consumo eletronico
nao oram consideradas. A participaao do Lstado de Minas Gerais, em termos de nmero de
empresas, pequena. Lntre as 200 maiores, apenas onze sao de Minas Gerais ,relaao completa
na 1AB. 25,. Lm termos de aturamento e nmero de empregados, a participaao de Minas Gerais
ainda menor.
1ABLLA 24
DISTRIBUIO DO NMERO DE EMPRESAS, FATURAMENTO E NMERO DE EMPREGADOS
DAS 200 MAIORES EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO PELO ESTADO DE ORIGEM - 2001
N EMPRESAS FATURAMENTO N EMPREGADOS
Minas Gerais 5,5% 2,5% 2,6%
Rio de Janeiro 12,0% 33,0% 27,0%
So Paulo 62,5% 55,9% 54,6%
Outros Estados 20,0% 8,6% 15,8%
Total (%) 100,0% 100,0% 100,0%
Total 200 US $ 51,8 bilhes 240.224
FONTE: Info Exame (2002)
O pequeno porte do setor diiculta a geraao de externalidades e o acmulo de conhecimento
e, conseqentemente, diminui a atratiidade de noos inestimentos.
1ABLLA 25
MAIORES EMPRESAS PRIVADAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E DAS COMUNICAES
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
NOME POSIO ENTRE AS VENDAS N EMPREGADOS
200 MAIORES (US$ MILHES)
TELEMIG CELULAR 25 478,6 2.014
MAXITEL 36 292,5 nd
CTBC TELECOM 38 275,6 925
ENGESET 74 82,6 2.026
;Covtivva...)
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MAIORES EMPRESAS PRIVADAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E DAS COMUNICAES
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
NOME POSIO ENTRE AS VENDAS N EMPREGADOS
200 MAIORES (US$ MILHES)
CTBC CELULAR 76 81,1 208
RM SISTEMAS 128 23,9 435
DELTATRONIC 160 11,2 130
MICROCITY 164 10,3 61
ATT/PS 169 9,2 124
MSA-INFOR 174 8,7 79
GRUPO A&C 188 6,9 245
FONTE: Info Exame (2002)
Lm Minas Gerais, existem dois plos de abricaao de produtos eletronicos, um em Santa
Rita do Sapuca e municpios izinhos, outro no entorno da capital.
Segundo os entreistados, o plo de Santa Rita do Sapuca tem duas desantagens. A primeira
se reere ao porte das empresas, em geral pequenas e mdias, com estrutura administratia deiciente.
A outra a concorrncia com o plo de Campinas, que oerece inra-estrutura cientica e tecnolgica
superior.
Mas ha, tambm, algumas antagens. O plo muito prximo da cidade de Sao Paulo
,cerca de 120 km, e a gestao do cv.ter eiciente. Note-se, tambm, que o plo de Santa Rita do
Sapuca um dos cinco cv.ter. selecionados pelo programa Cresce Minas, elaborado pela lILMG,
para receber apoio do Lstado.
Lmbora nao se compare a inra-estrutura de Campinas, o plo de Santa Rita do Sapuca
tambm se apia em um conjunto de instituioes locais de ensino e pesquisa. Lssas sao ortemente
comprometidas com o desenolimento economico local. Por exemplo, o gestor do plo o Pr-
Reitor da laculdade de Lngenharia de Itajuba.
Lntre as empresas maiores, atualmente, a empresa rancesa ALS1ON esta em Itajuba e, segundo
entreistados, a empresa LRICSON esta estudando uma parceria na regiao.
De ato, tcnicos entreistados para este trabalho acreditam que a entrada de uma grande
empresa, possielmente estrangeira, poderia alaancar o desenolimento do plo. Lsta exerceria
o papel de e.trvtvravte. Mas enatizaram a necessidade de orte participaao do Goerno no processo
de atraao de empresas desse porte. Citaram, como exemplo dessa diiculdade, o racasso na
atraao para Minas do abricante norte-americano de computadores DLLL e da segunda abrica da
LMBRALR. No primeiro, o Lstado perdeu a concorrncia para o Rio Grande do Sul e, no segundo,
para Sao Paulo. Os entreistados tambm ressaltaram que algumas empresas do plo de Santa
Rita do Sapuca estao sendo atradas para a Bahia, deido aos incentios iscais oerecidos, o que
pode prejudicar a consolidaao dessa aglomeraao industrial.
Outras ormas de desenolimento possel a cooperaao tecnolgica. A cooperaao
tecnolgica abrange desde acordos tcnicos at a ormaao de ;oivt revtvre.. A maior empresa do
plo de Santa Rita do Sapuca, atualmente, uma ;oivt revtvre entre uma empresa de 1aiwan
,PlIlONG, e outra brasileira ,PVM,, para a produao de carregadores de celulares.
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O plo da Regiao Metropolitana de Belo lorizonte ,RMBl, tem empresas com porte
maior, como a JABIL ,bararare, e a LNGL1RON ,produao de vo brea.,. Com a antagem de ser um
grande centro urbano, com maior inra-estrutura tcnica e cientica do que Santa Rita do Sapuca,
a RMBl tem maiores chances de atrair inestimentos em uma empresa estruturante do que a
Regiao do Sul de Minas Gerais.
Uma das antagens do plo da RMBl a maior disponibilidade de empresas de .oftrare e
de serios de processamento de dados. Isto porque, no complexo eletronico, ha uma orte inter-
relaao entre os setores de serios e os setores industriais. Isto porque, deido a conergncia
tecnolgica, os produtos eletronicos sao intensios no uso ae .oftrare e outros serios de
teleinormatica.
O agrupamento de empresas de .oftrare, serios, produao de bararare, rgaos do Goerno
do Lstado e uniersidades produziu uma comunidade com interesse em promoer o
desenolimento das tecnologias da inormaao e comunicaao em Minas Gerais. A Secretaria de
Lstado de Cincia e 1ecnologia de Minas Gerais, no seu Programa de 1ecnologias da Inormaao
e Comunicaao, congregou essa comunidade, que ormulou o Plano de Desenolimento das
1ecnologias da Inormaao e Comunicaoes em Minas Gerais ,PD1IC-MG,.
O PD1IC-MG tem trs grandes objetios at 2004: 1, colocar Minas Gerais em posiao
de destaque no cenario das 1ecnologias da Inormaao e Comunicaoes, em sintonia com a posiao
ocupada no ravivg economico nacional, 2, ortalecer o sistema de Pesquisa e Desenolimento e
3, impulsionar a uniersalizaao do acesso`. PD1IC ,2001, p.1,.
O PD1IC, entretanto, nao se constitui numa poltica industrial. Seu oco sao aoes na
inra-estrutura, suporte institucional e consumo. Mas essas aoes sao complementares. Portanto,
seria til ampliar a articulaao entre a promoao de noos empreendimentos e o apoio ao
desenolimento cientico e tecnolgico. Lm particular, no caso da eletronica, necessario, como
disse um entreistado, ormar um grupo tarea, para azer o trabalho de prospecao.
A proposta deste trabalho a de ampliaao do PD1IC-MG, para incorporar a dimensao de
poltica industrial, e a sua implantaao como um programa estadual semelhante ao programa
ederal Sociedade da Inormaao ,www.socino.go.br,.
Cabe, portanto, azer algumas obseraoes sobre o SOCILDADL DA INlORMA(AO.
Lste programa oi institudo pela Presidncia da Repblica, em 1999, e coordenado pelo Ministrio
da Cincia e 1ecnologia ,MC1,. Sua proposta enatizar a inoaao tecnolgica. Para isto, ele
pretende implantar uma inra-estrutura de telecomunicaoes aanada ,uma rede de alta elocidade
para pesquisa,, que sira de apoio a criaao de noas aplicaoes e de subsdio para testes. Com as
aplicaoes, espera-se promoer o desenolimento de sistemas para ampliar a competitiidade
das empresas instaladas no Brasil, proer polticas sociais ,educaao, sade, etc.,, diminuir a exclusao
digital e aumentar a eicincia do goerno ,atras do goerno eletronico,.
Alguns participantes do trabalho de criaao do PD1IC oram entreistados sobre a
pertinncia de criaao, em nel estadual, de um programa semelhante ao Sociedade da Inormaao,
como desdobramento do PD1IC. Lles oram, sem exceao, aoraeis a iniciatia e, entre as
diersas inormaoes teis, destacaram pontos importantes, que expomos a seguir:
Lxiste a necessidade de se azer um grande diagnstico do nel de uso do capital intelectual
por parte do parque industrial mineiro. Acredita-se que o grau de diusao das tecnologias
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da inormaao e comunicaao, em Minas Gerais, baixo. O empresariado mineiro, alm
de conserador, nao esta a par nem do potencial dessas tecnologias nem das oportunidades
de inanciamento existentes. O emprego atual das tecnologias da inormaao e
comunicaao , principalmente, para substituir ora muscular` por operaao automatizada
e, nao, para usar os dados e a inormaao que essas tecnologias geram.
A educaao a distncia oi apontada como oportunidade de grande importncia para um
esoro conjunto das instituioes e goerno do Lstado de Minas Gerais.
Alguns entreistados lamentaram que o PD1IC nao chegou a ser colocado em pratica.
Para isto, necessario que seja eita alocaao de erbas, oramento, cronograma de
aplicaoes e, principalmente, que haja um orte compromisso do goerno com o Plano.
Diersas iniciatias isoladas poderiam ser beneiciadas e participar de um programa
estadual para a sociedade da inormaao, ampliando o alcance do PD1IC. Lntre essas,
destacam-se os ncleos do SOl1LX, programa de Parques 1ecnolgicos e a Rede
Metropolitana de Alta Velocidade, alm do Programa de Reciclagem para Proessores,
da UlMG.
A essas iniciatias, certamente dee-se agregar a participaao dos rgaos pblicos
encarregados da promoao do inestimento produtio, para omentar o desenolimento do
complexo eletronico, em geral, e a atraao de empresas estruturantes, em particular. Note-se que
a conjuntura economica bastante propcia para essa ltima iniciatia. Como isto anteriormente,
aparentemente ha, na economia brasileira, um processo de substituiao competitia de importaoes
em curso. As importaoes de produtos eletroeletronicos caram 35, no primeiro semestre de
2002, em relaao a igual perodo de 2001. A 1AB. 26 detalha, por segmento, a queda das
importaoes.
1ABLLA 26
IMPORTAES DO SETOR ELETROELETRNICO - JANEIRO/ JUNHO DE 2002
REAS
US$ MILHES
VAR.%
2001 2002
Automao Industrial 468,2 372,9 -20,4%
Componentes 3.506,5 2.391,4 -31,8%
Equipamentos Industriais 611,5 695,0 13,7%
GTD 107,6 104,2 -3,1%
Informtica 551,3 390,2 -29,2%
Material de Instalao 297,8 212,6 -28,6%
Telecomunicaes 1.502,1 397,8 -73,5%
Utilidades Domsticas 209,8 142,8 -31,9%
TOTAL 7.254,7 4.707,0 -35,1%
FONTE: Disponvel em http:\\www.abinee.org.br
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2.S.2.2. Demanda por melhor qualidade ambiental como
oportunidade de investimento
A crescente demanda por uma melhor qualidade do meio ambiente tambm tem a capacidade
de gerar oportunidades de inestimento diersiicadas. Segundo o especialista Carlos Lduardo
lrickmann \oung, dicil delimitar a indstria de equipamentos e produtos para controle e
aprimoramento do meio ambiente porque muitos itens sao de uso ariado, como tubos, usados em
saneamento, alulas, equipamento de decantaao, etc.
Mas o controle ambiental se da em arios neis e, nos neis mais soisticados, os
equipamentos sao mais especializados. Por exemplo, se, no tratamento primario e secundario da
agua, sao usadas tcnicas simples como grades, para separar resduos do lquido, e ossas, no
chamado tratamento terciario a complexidade e soisticaao dos equipamentos ,tratar contaminaao
por metais pesados, por exemplo, muito maior.
No setor ambiental, a tendncia de rapida eoluao da tecnologia e crescente especializaao
das tcnicas e dos proissionais. Assim, na pratica, na area ambiental, ha uma conjunao entre a
soisticaao dos equipamentos, complexidade da tecnologia e graduaao proissional. O setor
ambiental, portanto, orma uma area de progresso tcnico.
Mas, segundo o Pro. \oung, em muitos casos, ha uma distncia entre a estrutura tcnico-
cientica e os organismos de proteao ao meio ambiente. Lle sugere uma poltica do goerno nao
apenas de incentio a inestimentos na produao de equipamentos e produtos para o meio ambiente,
mas uma poltica integrada, enolendo um tratamento conjunto das questoes de ormaao
proissional, oerta de produtos e serios, regulamentaao, etc.
Na ormulaao e conduao dessa poltica, deeriam participar uniersidades, instituioes
de apoio a pesquisa e os rgaos estaduais e municipais de proteao ao meio ambiente. A dimensao
de omento a produao deeria incluir atiidades como incentio a ormaao de incubadoras de
empresas ,prestadoras de serios e montadoras de equipamento pr-meio ambiente,, certiicaao
de produtos, suporte a transerncia de tecnologia, apoio ao patenteamento, disseminaao de
inormaao tcnica a empresas para permitir adaptaao de produtos tradicionais para o uso na
proteao do meio ambiente, etc.
2.S.3. A cadeia produtiva quimica
A cadeia produtia da qumica relatiamente reduzida, em Minas Gerais. Um dos poucos
segmentos releantes o de ertilizantes, localizado no 1ringulo Mineiro e Regiao Sul de Minas
Gerais. Segundo lernando Lage, no momento, nao ha noas oportunidades de inestimento no
setor.
Do ponto de ista da atraao de noos inestimentos, o segmento de cosmticos e perumes
, atualmente, atratio. Segundo os entreistados, Minas Gerais ja tem longa histria em
cosmticos`. Lxiste abundncia de mao-de-obra especializada e empresas conhecidas, como a
Skala, em Uberaba, gua de Cheiro e Làqua de liori, na RMBl. Alm de concordarem que o
setor pode crescer, os entreistados airmaram que o setor intensio em emprego e suas compras
sao multiplicadoras de atiidade, ao enolerem insumos como plasticos e embalagem.
Outros segmentos interessantes para noos inestimentos sao os de biotecnologia e de
plasticos. As duas seoes seguintes detalham as oportunidades de inestimento para esses
segmentos.
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DISTRIBUIO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA DA QUMICA NOS ESTADOS
DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SO PAULO E NO BRASIL
MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO SO PAULO BRASIL
Fabricao de produtos farmacuticos
e de perfumaria 0,0 16,9 22,3 13,8
Indstria de transformao de material
plstico 2,4 5,8 22,5 11,4
IIndstria da borracha 0,0 3,6 15,4 6,2
Fabricao de produtos qumicos
diversos 25,3 11,2 34,8 15,3
Fabricao de elementos qumicos
no-petroqumicos 36,7 4,0 26,3 14,1
Refino de petrleo e indstria
petroqumica 35,6 14,6 1,0 42,1
Extrao de petrleo e gs natural,
carvo e outros combustveis 0,0 43,9 0,0 10,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
FONTE: IBGE (2000); FIPE (2001); Haddad, & Domingues (2001) e CIDE (2002)
2.S.3.J. O aglomerado de biotecnologia
la consenso, entre todos entreistados e, tambm, na literatura tcnica, sobre a ocaao
de Minas Gerais para o desenolimento da biotecnologia. Por exemplo, o aglomerado de
biotecnologia na Regiao Metropolitana de Belo lorizonte oi escolhido, pelo programa Cresce
Minas ,www.cresceminas.org.br,, como um dos cinco aglomerados a serem priilegiados pela
poltica de desenolimento industrial do Lstado
6
.
O ator locacional releante, no caso da biotecnologia, a inra-estrutura cientica e
tecnolgica. Segundo uma pesquisa do CLDLPLAR-UlMG, existe uma grande concentraao de
proessores-doutores - cerca de 160 - em areas correlacionadas com a biotecnologia, na mesma
uniersidade. O agrupamento tem orte eeito multiplicador. Lm decorrncia da sua atiidade,
outros centros de estudos em biotecnologia estao emergindo em uniersidades espalhadas por
Minas Gerais. Lssa uma antagem de Belo lorizonte, onde esta o principal plo de biotecnologia
da Amrica Latina.
Lm Belo lorizonte, tambm esta localizada a lundaao Biominas, nica incubadora priada
do Brasil, oltada para o desenolimento de empresas emergentes de biotecnologia. At maio de
2002, dezesseis empresas passaram pela incubadora, tendo seis delas se graduado.
A lundaao Biominas completou, recentemente, um leantamento das empresas que
mantm atiidades relacionadas com biotecnologia no Brasil. Lla concluiu que ,..., existem, no
Pas, pelo menos 354 empresas identiicadas como elos de produao biotecnolgica ,...,`. ,Lobato,
P. - Os Resultados da Pesquisa 1ecnolgica - Relatrio Biotecnologia, Gazeta Mercantil, 13
de maio de 2002, p. C-3,. A receita conjunta dessas empresas corresponde a uma participaao, no
PIB, entre 0,9 e 1,5.
Analisando as empresas por estado de localizaao, a pesquisa concluiu que ,..., depois de
Sao Paulo, que concentra 42 dos negcios, Minas Gerais ja em em segundo lugar, com 29,
uma participaao muito distante da do Rio de Janeiro, terceiro colocado com apenas 9 das
empresas.` ,Lobato, P. op. Cit.,
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Lntre as empresas do plo de biotecnologia, a Biobras, que produz insulina e recentemente
oi adquirida por uma empresa dinamarquesa, e a Valle, produtora de acinas para gado em
maior porte, implantaram abricas em Montes Claros, atradas por incentios iscais.
2.S.3.2. O setor de plsticos
Lmbora nao tenha sido mencionada, tanto nas entreistas realizadas, como na literatura
consultada, a ocaao, em Minas Gerais, para a instalaao de um plo petroqumico, pode indicar
a possibilidade de inestimentos na produao de alguns tipos de plasticos.
Lsse potencial nao adm do nel atual de demanda, cujas perspectias de crescimento
nao sao boas, como airmou um entreistado. De ato, segundo ele, o inestimento mnimo, hoje,
para azer uma noa abrica, muito alto, requerendo um mercado substancial. Lsse seria apenas
o caso da instalaao de uma indstria estruturante, estratgica. Por exemplo, o inestimento da
Polo, empresa que az o plastico BOPL e concorre com a Votorantim, de cerca de 40 milhoes de
dlares. A empresa importa, de outros estados, a sua principal matria-prima, o polipropileno.
1ABLLA 28
PRINCIPAIS SEGMENTOS IMPORTADORES NO SETOR DE PLSTICOS (US $ MILHES, 2000)
SEGMENTO DA INDSTRIA DE PLSTICOS IMPORTAES
Chapas de Plsticos No-Alveolados (sem suporte ou no reforado) 173
Artefatos Divs.Plstico (Escritrio, Escolares, Vesturio e Acessrios, Guarnies
p/mveis e Objetos de Ornamentao, Arruelas/Correias, Art Laboratrio, Farmcia
e Bolsas p/Colostomia, Ileostomia, etc.) 145
Embalagens de Plstico (caixas, caixotes, sacos, engradados, bolsas, etc.) 97
Chapas de Plsticos Auto-Adesivas 71
Manilhas, Canos,Tubos e Conexes de plsticos (rgido, flexvel e outros) 63
Chapas Plsticos Alveolares, Plsticos Estratificados (com suporte ou reforados ) 56
Artigos de uso Domsticos (mesa, copa cozinha) e Pessoal (de higiene) 15
Produtos para a Ind. de Material Eltrico 14
Revestimento de Pavimentos de Plsticos 10
Calados Material Plstico p/Segurana Industrial e Pessoal, Inclusive para Esporte 10
Total 653
FONTE: SECEX, calculado por Souza (2002)
Mas com o progressio encarecimento das importaoes, ha espao para a ampliaao do
processo de substituiao competitia de importaoes, como mostra o trabalho de Souza ,2002,,
que relaciona seis segmentos cujas importaoes sao signiicatias. Para a autora, as principais
chances de substituiao competitia de importaoes ocorrem nesses segmentos.
Note-se, tambm, que a estrutura da indstria de plasticos caracterizada pela presena de
poucas grandes empresas e um grande nmero de pequenas e mdias. Assim, mesmo que nao seja
isel, atualmente, o mercado para inestimentos de grandes empresas, til buscar atrair empresas
menores, principalmente se essas operarem processos mais intensios em tecnologia ou ornecerem
insumos soisticados capazes de contribuir para a competitiidade ou mesmo atraao de outras,
situadas mais abaixo sobre as cadeias produtias.
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2.S.4. A cadeia produtiva de txtil e calados
Segundo os dados disponeis e as entreistas realizadas, existem quatro questoes centrais
na inserao competitia da cadeia txtil mineira. A primeira diz respeito a distncia em relaao a
origem da principal matria-prima, o algodao. Atualmente, o principal plo produtor de algodao,
no Brasil, esta na Regiao Centro-Oeste, distante das abricas, implicando num custo de transporte
signiicatio.
A segunda questao releante sobre as ibras sintticas. A eoluao dos produtos txteis
tem sido na direao da crescente participaao de matria-prima sinttica e artiicial. Mas a indstria
de Minas Gerais especializada em produtos a base de algodao. As ibras sintticas sao, em
grande parte, importadas de outros estados.
A terceira questao o baixo peso relatio do setor de conecoes. Como mostra a 1AB. 29,
a participaao do setor de conecoes, no alor agregado da cadeia txtil, em comparaao com
Sao Paulo e Brasil, muito pequena.
1ABLLA 29
DISTRIBUIO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA TXTIL NOS ESTADOS
DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SO PAULO E NO BRASIL
Fabricao de artigos do vesturio
e acessrios 12,0 61,7 31,1 34,8
Fabricao de calados e de artigos
de couro e peles 32,0 8,1 15,0 19,2
Indstria txtil 56,0 30,2 53,9 46,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
A resultante das trs questoes mencionadas, importaao de algodao e de ibras sintticas
e pequeno desenolimento do setor de conecoes, o nel baixo de autonomia mdia da
cadeia txtil em Minas Gerais ,40,. A dierena, em relaao a Sao Paulo e Brasil, maior
pelo lado das compras, pois a cadeia txtil mineira compra, na prpria cadeia, apenas 2
das suas compras totais, enquanto a cadeia txtil de Sao Paulo realiza, na cadeia, 80 das
suas compras.
A quarta e ltima questao a modernizaao do setor txtil de Minas Gerais. 1rabalho
do BDMG ,1999, inorma que as pequenas e mdias empresas do setor txtil estao mais
deasadas do que as empresas maiores. Assim, ao lado de inanciar os projetos das grandes
empresas txteis, til examinar, mais detidamente, os problemas das empresas menores.
Principalmente sua inserao em nichos especicos de mercado.
L discutel, entretanto, se os quatro problemas apontados deeriam ter a mesma
prioridade de poltica industrial. Iniciando-se pela questao das ibras sintticas e artiiciais,
note-se que esses setores sao intensios em escala e a instalaao de noos empreendimentos,
em Minas Gerais, pode nao ser actel, por proocar excesso de capacidade.
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Sobre um maior apoio a plantaao de algodao, obsere-se, a esse respeito, que os incentios
iscais dados a Regiao Centro-Oeste nao atingem o Lstado de Minas Gerais, tornando-se dicil a
equiparaao de antagens competitias.
Quanto aos setores de iaao e tecelagem, a pesquisa do BDMG reere-se a pequenas e
mdias empresas. Como ha um processo de concentraao em curso, nesses segmentos, a iabilidade
do inestimento em empresas de menor porte dee ser analisado caso a caso.
Lntre as quatro questoes assinaladas, diersas razoes contribuem para um interesse em
ormular uma poltica de apoio e incentio ao setor de conecoes. O comrcio internacional de
conecoes em aumentando mais rapidamente do que o comrcio internacional global, enquanto
este ltimo, por sua ez, em crescendo mais do que o comrcio internacional de produtos txteis
,iaao e tecelagem,. De ato, entre 1995 e 2000, o comrcio internacional de conecoes cresceu
5,9 ao ano, o comrcio internacional, para todos os produtos, cresceu a uma taxa anual de
4,6, e o de produtos txteis aumentou apenas 2,6 ao ano.
la interesse, entre as empresas de Minas Gerais, em seguir essa tendncia e trabalhar no
sentido de aprimorar seus produtos. Pesquisa do BDMG ,1999, sobre o setor txtil do Lstado de
Minas Gerais aponta que A expectatia do setor para o curto prazo de ampliaao das endas de
produtos de maior alor agregado, como estuario e produtos para o lar, principalmente as pequenas
e mdias empresas, que estao se organizando em consrcios ou associaoes para iabilizar o
acesso ao mercado externo`. ,BDMG, 1999,
Minas Gerais apresenta diersas antagens competitias no setor de conecoes, como
disponibilidade de mao-de-obra relatiamente barata, capacitaao tcnica e matria-prima
,signiicando, portanto, o adensamento da cadeia,. Some-se a isso o ato do segmento de conecoes
ser uma das poucas atiidades industriais na qual a produtiidade, na dcada de 90, nao se expandiu
signiicatiamente. Dado que sugere a existncia de muitas oportunidades para inestimentos
competitios.
linalmente, os entreistados apresentaram-se cticos quanto as perspectias de um maior
desenolimento do setor de calados. A migraao da indstria de calados para a Regiao Nordeste,
comentada anteriormente, tambm atingiu empresas de Minas Gerais.
2.S.S. A cadeia produtiva agroindustrial
Na comparaao com as cadeias dos estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo, nota-se que a
mais releante cadeia de Minas Gerais a agroindustrial. Seu alor agregado um pouco menor
do que a metade do alor agregado pela cadeia agroindustrial paulista e um pouco menor do que
o dobro da cadeia agroindustrial do Rio de Janeiro.
Os entreistados demonstraram preocupaao com a cadeia agroindustrial que, segundo
eles, ,..., ie grande decadncia`. Lssa questao, entretanto, abordada no primeiro captulo
deste olume.
Cabe, entretanto, um comentario sobre o setor de papel, cujas perspectias sao promissoras,
de acordo com os entreistados. Lles apontam que o Lstado possui uma abrica de celulose,
localizada prxima ao Lstado de Sao Paulo, grande consumidor de papel. Por essa razao, a
seao 2.5.5.1 apresenta mais dados sobre o setor de produao de papel.
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DISTRIBUIO SETORIAL DO VALOR AGREGADO DA CADEIA AGROINDUSTRIAL
NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, RIO DE JANEIRO E SO PAULO E NO BRASIL
Outras indstrias alimentares
e de bebidas 5,4 39,0 21,2 9,6
Fabricao de produtos farmacuticos
e de perfumaria 2,2 0,0 0,0 0,0
Indstria de papel e grfica 3,8 32,6 17,2 7,9
Indstria da borracha 0,9 0,0 0,0 0,0
Beneficiamento de produtos de origem
vegetal, inclusive fumo 6,7 3,4 4,0 5,9
Fabricao e refino de leos vegetais
e de gorduras para alimentao 5,2 0,0 2,6 2,3
Abate e preparao de carnes 5,7 4,0 2,3 4,7
Resfriamento e preparao do leite
e laticnios n.d. 6,2 6,1 0,0
Indstria do acar 2,6 3,8 3,8 1,2
Indstria do caf 4,2 0,9 0,5 1,7
Agropecuria 63,4 10,0 42,3 66,7
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
2.S.S.J. Papel
O setor de papel aorael a noos inestimentos. Por um lado, ha uma tendncia, no
mundo e no Brasil, de aumento do consumo do produto. Por outro, as irmas brasileiras sao
competitias e tem condioes de melhorar sua participaao, tanto no mercado interno como nas
exportaoes globais.
O mercado mundial cresceu, nos anos 90, a uma taxa anual mdia de 3,1. As regioes de
maior crescimento oram sia,Oceania ,5,3, e Amrica Latina ,3,4,. Apenas na China o
consumo de papel cresceu 11 a.a.
A produao mundial esta concentrada em quatro pases ,Lstados Unidos, Japao, Canada e
China,, que abricaram mais de 53 do papel consumido no mundo, em 1999. Note-se, entretanto,
que ha uma tendncia a desconcentraao da produao. Na dcada de 90, a produao, na Coria do
Sul, cresceu 8 ao ano e, na Indonsia, 19 a.a.
A produao brasileira cresceu, no mesmo perodo, apenas 4,4 a.a., taxa inerior, portanto,
a obserada na produao mundial. Mas ha grandes dierenas entre os segmentos. O principal
obstaculo a ampliaao da produao nacional ocorre no segmento de papel para imprensa, no qual,
como mencionado adiante, a produao brasileira esta em ampla desantagem. Nos demais
segmentos, a produao nacional em crescendo rapidamente e internacionalmente competitia
em muitos segmentos. As exportaoes brasileiras sao concentradas nos segmentos de papis especiais
e papis para imprimir,escreer. O aumento das exportaoes, principalmente nesses dois segmentos,
ez com que, entre 1990 e 1999, a participaao das exportaoes na produao nacional tenha
aumentado de 20 para 29.
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O comrcio mundial de papel em crescendo mais rapidamente que a produao. No incio
da dcada de 90, o comrcio mundial de papel equialia a 23 da produao mundial e, em 1999,
chegou a 29 da produao. Os cinco maiores exportadores ,Canada, linlndia, Lstados Unidos,
Sucia e Alemanha, m perdendo participaao no comrcio mundial, abrindo espao para noos
pases, com destaque para a Indonsia e a Coria do Sul.
No Brasil, o consumo per capita ainda muito baixo. Lnquanto o brasileiro consumia 3
kilos de papel por ano, em 199, o consumo per capita, nos pases desenolidos, superaa os 200
kilos por ano. Mais importante ainda obserar que o consumo de papel bastante elastico em
relaao a renda. Assim, com o Pas retomando o crescimento economico, o consumo de papel
aumentara rapidamente.
Para ampliar a competitiidade e a produao nacional, existem, pelo menos, dois gargalos
releantes. O primeiro ocorre no segmento de papel de imprensa, que importado sem pagar
nenhum imposto, enquanto o sucedneo nacional paga impostos e taxas diersas como o PIS e a
COlINS. Lspera-se que esse obstaculo termine com a aproaao de uma lei especica, que esta
tramitando no Congresso Nacional.
Outro problema o porte relatiamente pequeno das empresas nacionais. No setor, em
nel internacional, por contraste, crescem as escalas mnimas necessarias para noos
empreendimentos. Nesse aspecto, para ganhar escala, o setor deeria passar por um processo de
usoes, com a ormaao de grupos empresariais mais robustos.
Os segmentos mais iaeis para noos inestimentos sao os de papel para imprensa, papel
para imprimir e escreer e papis especiais. 1anto em papel para imprensa como no segmento de
papel para imprimir e escreer, as importaoes sao signiicatias.
No primeiro caso, ha um problema legal, acima mencionado, a ser superado. Mas no caso
do papel para imprimir e escreer, noos inestimentos ja sao iaeis. Principalmente se realizados
atras da aquisiao de maquinas que azem o beneiciamento de papis ja processados, sem
reestimento. Nesse caso, o gasto em um noo projeto menor, aumentando sua iabilidade
economica.
Outras oportunidades de inestimento estao associadas a potenciais mudanas nas
preerncias dos consumidores e na tecnologia. De ato, no mercado do papel, obsera-se uma
reqente mudana no peril de demanda. Por exemplo, no Brasil, por um lado, acabou o consumo
de sacolas de supermercado e papel mata-borrao. Por outro lado, sao cada ez mais usados os
iltros de papel e as raldas descartaeis.
As modiicaoes de produtos reelam mudanas tecnolgicas e nas preerncias dos
consumidores. A continuidade desse moimento, principalmente no segmento de papis especiais,
assegura que, reqentemente, estao se abrindo noas oportunidades de inestimento.
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Lste captulo tem duas propostas, gerais, que se aplicam a todas cadeias produtias.
A primeira sobre a organizaao de programas goernamentais para apoiar o inestimento e o
aprimoramento tcnico. Sugere-se que os programas deem ariar segundo o tipo de cadeia
produtia. A taxonomia de cadeias produtias, apresentada na seao 2., usada para mostrar
caractersticas dos programas que podem ser seguidos.
A segunda conclusao diz respeito a dimensao poltica dos programas propostos. Na pratica,
obsera-se que esses programas, muitas ezes, racassam deido a sua baixa prioridade poltica. Por
isso, propoe-se retomar uma iniciatia antiga do BDMG e do Goerno de Minas Gerais, as Jornadas
do DesenolimentO. O ponto alto das Jornadas do Desenolimento, como isto a seguir, esta em
um encontro das autoridades estaduais, incluindo o Goernador, com as lideranas locais, pactuando
o programa de desenolimento para as cadeias produtias releantes para a regiao.
2.6.J. Uma hierarquia de programas de incentivo ao investimento e
ao aprimoramento tecnolgico
loi argumentado, no incio do trabalho, que importante aliar a poltica de incentio ao
inestimento com a poltica de aprimoramento tcnico,produtio das cadeias produtias. Por um
lado, esse aprimoramento amplia a competitiidade de empresas, setores e cadeias, lea a conquista
de mercados e abre noas oportunidades de inestimento. Por outro lado, certos inestimentos
sao decisios para alaancar a capacidade da cadeia em ampliar sua competitiidade. Por exemplo,
a cadeia eletronica seria beneiciada pela entrada de uma empresa estruturante, e a cooperaao
tcnica, entre as empresas do plo de calados de Noa Serrana, poderia ser maior se houesse
mais empresas produtoras de insumos, erramentas ou mesmo bens de capital para esse segmento
industrial.
Assim, existe um crculo irtuoso entre ampliaao da competitiidade e a realizaao de
noos inestimentos.
1ambm oi isto que existe uma ampla ariedade de oportunidades de inestimento no
Lstado de Minas Gerais. Para entender esse quadro rico e ariado, til recorrer-se a taxonomia
de cadeias produtias proposta a seguir, que procura indicar tanto a extensao da cooperaao
tcnica como o grau de desenolimento economico da cadeia.
2.6.J.J. 1ipologia para discutir o investimento e o aprimoramento
tecnico e organizacional nas cadeias produtivas
Para discutir, de orma associada, as oportunidades de inestimento e o aprimoramento
tecnolgico e organizacional dentro das cadeias produtias, preciso lear em consideraao a
diersidade dos agentes e a intensidade das ormas de cooperaao. Nesse caso, propoe-se uma
tipologia de cadeias produtias, segundo o grau de desenolimento economico de suas atiidades.
Lssa tipologia usada, na prxima seao, para classiicar e analisar as polticas pblicas de apoio
ao aumento da competitiidade e inestimento.
2.6. Concluses e recomendaes de politicas 2.6. Concluses e recomendaes de politicas
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1rabalhadores por conta prpria ou micro empresas inormais: caracterizam as cadeias
muito atrasadas, como, por exemplo, agricultura em minindios ou aglomeraoes de
grupos de costureiras, em aelas ou bairros pobres. A produtiidade e qualidade, nesses
casos, sao muito baixas. A produao artesanal. Sua antagem adm,
predominantemente, do baixssimo custo da mao-de-obra ou de habilidades artsticas ou
culturais ,por exemplo, artesanato,. Usualmente, os trabalhadores ou suas pequenas
organizaoes sao inteiramente dominados pelo circuito comercial ou pelos clientes, atras
do inanciamento das suas atiidades.
Lmpresas pequenas, inormais ou ormais: caracterizam as aglomeraoes industriais
tradicionais, como plos de conecoes, calados e de produao de materiais de construao.
Um exemplo signiicatio o plo de calados, em Noa Serrana. O trabalho realizado
em organizaoes ormalmente estruturadas, embora, muitas ezes, sem sequer registro
legal. Apesar do baixo nel de produtiidade e qualidade e do desconhecimento de
mtodos de gestao, ja ha uma preocupaao inicial com essas questoes ,por exemplo,
interesse em se saber como melhor calcular custos e preos, como medir a qualidade dos
insumos adquiridos e a rapidez da produao, neste ltimo caso, para inormar, aos clientes,
os prazos de entrega,. la um grau mnimo de automaao, por exemplo, um
microcomputador e acesso a Internet, para utilizaao de serios bancarios e enio de
vai.. As empresas da ponta da cadeia produtia recorrem a estruturas de comercializaao
inormal, como o comrcio de sacoleiros, ou endem para pequenas lojas.
Lmpresas mdias: estao, nesta classe, tanto agrupamentos de empresas maiores, de setores
tradicionais, como agrupamentos de empresas menores, de setores intensios em
tecnologia. Sao agrupamentos de empresas cujo porte e capacitaao lhes permitem a
adoao de aoes coletias. Portanto, ormam cv.ter., isto , agrupamentos de empresas
que exibem estruturas de interaao e produao mais soisticadas. Por exemplo, organizam
eiras, elegem e pressionam polticos, desenolem aoes de atraao, para o local, sobre
endedores de bens de capital e insumos, etc. Muitas ja recorrem a organizaao em clulas
de produao, serios de consultoria de gestao, etc. Seus serios administratios sao
automatizados e parte da produao tambm. Suas endas podem alcanar qualquer ponto
do mercado nacional, mas as exportaoes, em geral, sao esporadicas. Lm Minas Gerais,
um exemplo o do plo de Santa Rita do Sapuca, discutido neste trabalho.
Lmpresas grandes: compostos por grandes irmas, estes agrupamentos sao deinidos muito
mais por relaoes de compra do que pelo compartilhamento de espao geograico
determinado. A relaao entre as empresas busca seguir as regras do ;v.tivtive externo,
isto , com adoao de regras e controles de qualidade e eicincia. Parte das operaoes de
compra e enda automatizada. Atingem o mercado nacional e, muitas ezes, sao
costumeiramente exportadores e,ou importadoras. Possielmente, o exemplo mais
conhecido, em Minas Gerais, o da lIA1 Automeis.
Note-se, tambm, que, em muitas cadeias, empresas maiores se relacionam, diretamente,
com grande nmero de empresas menores, ormando aglomeraoes com empresas de tamanho
misto. Por exemplo, empresas dos plos de conecao compram suas matrias-primas de grandes
empresas txteis e, algumas ezes, endem para grandes cadeias arejistas. As ezes, existe grande
dependncia das empresas pequenas em relaao as grandes. Por exemplo, quando as grandes
ornecem os insumos e vorbor, organizam a produao ,por exemplo, ditam padroes de produto
e de qualidade, e, tambm, compram o produto inal das pequenas. Quanto maior a dependncia,
mais importante realizar a analise integrada.
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2.6.J.2. Aplicao da tipologia a uma hierarquia de programas de
politica industrial
Antes de apresentar a tipologia, cabe enatizar que o oco da proposta sao as cadeias
produtias e, nao, agrupamentos de indstria. Por exemplo, quando se propoe um programa para
a Sociedade da Inormaao ou para a cadeia da construao ciil, esta-se propondo uma poltica
que, embora enatizando os agrupamentos existentes, atraessa todo Lstado.
1rabalhadores por conta prpria ou micro empresas inormais: este caso releante porque
nele a poltica industrial , na pratica, uma poltica de rendas. Do ponto de ista estrito da
contribuiao para a produao para o mercado interno e externo, essa a classe de cadeias
quantitatiamente menos releante. Um caso particular e potencialmente exportador o do
artesanato, muitas ezes realizado nesse nel de organizaao.
Outro caso, mais comum, da acao, em que cooperatias de trabalhadores realizam as
atiidades mais intensias em mao-de-obra, por encomenda de empresas exportadoras maiores.
Muitas ezes, essas cooperatias sao, predominantemente, de mulheres, que realizam o trabalho
perto de suas residncias, onde podem cuidar dos ilhos menores. 1ambm estao nessa classe
trabalhadores da construao ciil ,obras de reorma, pequenas construoes, e a agricultura amiliar.
Nessa classe da tipologia, o custo do inestimento por oportunidade de negcio muito
pequeno e os principais obstaculos costumam ser de natureza organizacional. Por exemplo, muitas
ezes, a produao dominada pelo circuito inanceiro. Nesse contexto, o microcrdito uma
poltica eiciente de incentio ao desenolimento das atiidades.
O aprimoramento tcnico, no caso dessas cadeias, , substancialmente, relacionado a
mudanas no processo de trabalho, com adoao de noas erramentas ou, no maximo, maquinas
de pequeno porte. Assim, o ensino proissional e outras ormas de aprendizado direto sao muito
releantes para o aumento da produtiidade.
Por exemplo, junto a cultura do algodao orgnico, em 1aua, Lstado do Ceara, atua a
LSPLAR, uma ONG conhecida por seu trabalho junto a culturas orgnicas. A LSPLAR tem um
escritrio na regiao, que organiza isitas de apoio tcnico, onde agentes treinados ,outros
agricultores,, por exemplo, ensinam aos agricultores como azer as curas de nel no terreno de
cultura. Mas, muitas ezes, existem necessidades sistmicas cuja superaao requer um apoio mais
consistente. Lm 1aua, a LSPLAR implantou e gerencia um laboratrio de controle da praga do
Bicudo.
Na pratica, obsera-se que existe, no Brasil, uma grande diersidade de organizaoes
oerecendo programas de apoio a comunidades mais pobres. Lntre essas, encontram-se grandes
empresas, em programas de gestao social, agncias de todos os neis do goerno, ONGs e outras
instituioes priadas como o SLBRAL. A principal caracterstica dessa oerta a alta de
coordenaao entre os agentes. Na erdade, essas organizaoes, muitas ezes, competem entre si.
Uma proposta a de organizaao de agncias locais, que renam toda a diersidade de
organizaoes que se interessam por executar programas junto as comunidades mais carentes, que
ormam esse tipo de cadeia produtia. Nessas agncias, seria realizada a coordenaao entre os
oertantes e o planejamento do atendimento a cadeia produtia e a comunidade - Prochnik
,2002,.
A, Lmpresas pequenas, inormais ou ormais: neste grupo estao as cadeias de empresas
pequenas de setores tradicionais, como calados, conecoes, materiais de construao
,telhas, por exemplo, e pequenas mineraoes. Nesse nel de organizaao, as endas
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podem alcanar outros estados. Quando os produtos sao mais simples e a produao
inormal, a distribuiao comercial tambm segue canais menos soisticados, como as
redes de sacoleiras.
Mas ja ha possibilidade concreta de produao para exportaao, atras de cooperatias, ou,
mais comumente, para exportadores. No ltimo caso, as empresas colaboram para as exportaoes,
terceirizando a produao de irmas maiores, que tm os contratos com os clientes inais. Portanto,
elas azem, predominantemente, atiidades de montagem de peas.
Nessa classe da tipologia, em geral, os inestimentos sao incrementais, requerendo uma
oerta de crdito com alta capilaridade.
As antagens competitias essenciais sao esprias, como pagamento de baixos salarios,
inormalidade da produao e recurso a matrias-primas mais baratas e acabamento menos
soisticado. A poltica do goerno, para o aprimoramento da cadeia produtia, nesse nel de
organizaao, assume o carater de extensionismo industrial.
Outro exemplo seria o plo de calados de Noa Serrana ,Crocco, 2002,. O tipo de
organizaao que gerencia ou lidera esse processo dierente do anterior, porque essa aglomeraao
industrial ja tem capacitaao tcnica para organizar o processo de aprimoramento tecnolgico. No
caso de Noa Serrana, ... o CLN1RO DL DLSLNVOLVIMLN1O INDUS1RIAL - o sindicato
patronal local - tem uma aao destacada no sentido de integraao entre as empresas. Dentre as
suas atiidades, se destacam o aluguel de um equipamento de CAD para as empresas, a construao
de um laboratrio de testes para aerir a qualidade dos calados produzidos pelos iliados, a oerta
de cursos de treinamento de mao-de-obra e a criaao, em conjunto com o CLlL1, de um curso de
tcnicos em calados.` - Crocco ,2002, p. 5,
As estratgias de interenao bem-sucedidas procuram aliar programas de goerno as
instituioes locais. Lm particular, til ormar um conselho local, do qual participem as principais
lideranas empresariais e dos trabalhadores, para uncionar como elo entre o programa de goerno
e a economia local.
B, Lmpresas mdias: este grupo composto por cadeias de empresas pequenas, de setores
mais intensios em tecnologia, ou empresas mdias e grandes, de setores maduros ou
tradicionais, abricando produtos mais soisticados.
Os produtos podem atingir o mercado nacional ou at mesmo serem exportados. Na
exportaao, elas costumam se encaixar na categoria que ende para produtores em Origiva qvipvevt
Mavvfactvrivg,OLM,
.
Seu nel de autonomia, rente aos exportadores, , portanto, muito baixo. A poltica
industrial e comercial dee procurar ormas de conseguir o vpgraae para a categoria seguinte,
ODM, Origiva De.igv Mavvfactvrivg, que sao empresas em que o ornecedor realiza nao apenas as
atiidades do ornecedor para irmas OLM, como, tambm, ornece o desenho e especiicaoes e
gerencia a logstica da produao. O ornecedor, entretanto, segue os requisitos do comprador
quanto a embalagem e seus rtulos, incluindo o uso da marca do importador.
Produtor em Original Lquipment Manuacturing ,OLM, a empresa cliente, que contrata a produao, ornece o desenho,
especiicaoes do produto e sua qualidade, incluindo as da embalagem e do empacotamento, e coloca sua marca. O ornecedor
controla a produao e o cliente controla a distribuiao. Lm relaao a montagem, o produtor mais autonomo e o seu aprendizado
mais aorecido. O aprendizado incide tanto sobre operaao de produao, como, tambm, sobre caractersticas das operaoes
dos elos para tras e para rente na cadeia produtia.
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Quanto ao apoio ao inestimento, esse grupo esta no extrato inerior das empresas que tm
acesso ao crdito dos rgaos oiciais. Para elas, a simpliicaao de rotinas, diminuiao de prazos
de atendimento e descentralizaao da oerta de crdito democratizam a diusao do crdito.
Lm Minas Gerais, como mencionado anteriormente, um exemplo o do plo de Santa Rita
do Sapuca. O plo ja conta com um sistema de planejamento prprio. As instituioes de ensino
locais mantm intensa troca de experincias com as empresas, na maioria das ezes ormadas por
ex-alunos - Lemos & Diniz ,1998,.
O que diere esse grupo do anterior o maior comprometimento com atiidades coletias
e um nel tcnico mais soisticado. Na pratica, essas ariaeis sao diceis de medir. Algumas
dierenas, entretanto, sao signiicatias. Por exemplo, nesse grupo ha maior recurso ao
conhecimento cientico. A Uniersidade, portanto, assume um papel de maior relencia, em
comparaao com centros tcnicos que costumam apoiar a classe anterior.
Lmpresas grandes: sao essas empresas as que deem implantar o .vppy cbaiv vavagevevt,
isto , o eav retaiivg ,lammond, 2001,. Nesse caso, a poltica do goerno abrange apoio ao
inanciamento do inestimento e da atiidade tecnolgica, inra-estrutura tecnolgica, deesa da
concorrncia e apoio a comercializaao externa e a participaao em algumas iniciatias, como
consrcios de empresas e uniersidades. Lsses consrcios sao particularmente interessantes no
caso do desenolimento ou adaptaao de noas tecnologias, como , na cadeia txtil, o caso do
lARVARD CLN1LR lOR 1LX1ILL AND APPARLL RLSLARCl, em pesquisas sobre
comrcio eletronico, logstica empresarial, etc.
Nas perspectias de exportaao, tambm se aplica, nesse caso, a discussao sobre vpgraae das
empresas, realizada no item anterior. A categoria seguinte ao ODM o OBM, Origiva bravavave
vavvfactvrivg, onde o ornecedor ende o produto com embalagem e rtulo, seguindo suas prprias
especiicaoes e marcas de comrcio. Algumas empresas ja conseguiram esse aprimoramento e estao
inestindo no exterior. Lsses casos deem ser melhor estudados, pois essa a direao que se preconiza.
2.6.2. As jornadas do desenvolvimento
A segunda proposta uma retomada das Jornadas do Desenolimento. As Jornadas do
Desenolimento oram idealizadas pelo entao Presidente do BDMG, Dr. lindenburgo Pereira
Diniz. Llas comearam em 196, aps a consecuao, pelo Banco, do primeiro Diagnstico da
Lconomia Mineira, e duraram aproximadamente at 195.
As Jornadas do Desenolimento oram eentos que marcaram o apoio do Lstado de Minas
Gerais a programas de desenolimento economico para suas principais regioes. Llas se
constituram, principalmente, em uma mobilizaao do Goerno para respaldar o planejamento
realizado para uma dada regiao e buscaam assegurar condioes polticas para sua eetia
implantaao.
Uma Jornada do Desenolimento precedida pelo planejamento participatio para a regiao.
Nessa ase, sao discutidas as principais linhas de aao para o desenolimento regional e acordadas
as participaoes das diersas instncias do Goerno.
O eento central uma isita programada, do Goernador, polticos mineiros e tcnicos do
goerno ederal e estadual a uma cidade-plo, por alguns dias. Nessa isita, sao debatidas questoes
pertinentes a economia nacional, estadual e local, enatizando esta ltima. Muitas ezes, o grupo
tambm ai conhecer algumas das maiores empresas da regiao.
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Mas o principal signiicado de uma Jornada do Desenolimento poltico. Seu eento
conirma o apoio do Lstado ao plano de desenolimento preiamente alinhaado, para todos os
agentes participantes. Lsse apoio undamental, porque a implantaao de um plano de
desenolimento economico local ou regional pode encontrar muitos obstaculos e resistncias
nao relacionados com a disponibilidade de inanciamento das atiidades preistas. Mas se o plano
tem o suporte direto e claro do Goerno do Lstado, essas resistncias sao muito mais acilmente
enrentadas.
Assim, ica claro que, para o desenolimento economico estadual, nao basta a proposiao
de planos de goerno para o desenolimento, como as propostas da seao precedente. L necessario
diisar tambm um mecanismo de apoio poltico e de sinalizaao, para os agentes enolidos, da
intensidade desse apoio. A reediao das Jornadas do Desenolimento um instrumento poderoso
nesse sentido.
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O metodo de delimitao de cadeias produtivas. Lste trabalho apresenta a delimitaao
de cadeias produtias para o Brasil e os estados de Minas Gerais, Sao Paulo e Rio de Janeiro. Os
exerccios de delimitaao sao eitos a partir das matrizes de insumo-produto para as respectias
regioes. loram usadas matrizes de insumo-produto indicadas pela 1AB. 31.
1ABLLA 31
FONTE DE DADOS UTILIZADA PARA DELIMITAO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
REGIO MATRIZ INSUMO-PRODUTO
Brasil IBGE (2000)
Minas Gerais FIPE (2001)
So Paulo Haddad, E. & Domingues, E. (2001)
Rio de Janeiro CIDE (2002)
FONTE: Elaborao do autor
Nos quatro casos, a delimitaao das cadeias produtias oi eita com base em dados para
1996. Mas as classiicaoes por setor, adotadas nas dierentes matrizes, nao sao iguais. A
compatibilizaao entre as classiicaoes discutida na prxima seao.
2.7.J. O metodo de delimitao de cadeias produtivas
Para delimitar cadeias produtias, oi utilizada a metodologia proposta em laguenauer,
Prochnik, Guimaraes e Arajo Jr. ,1986, e apereioada em laguenauer e Prochnik ,2000,. L
preciso esclarecer que o mtodo oi proposto e apereioado pela primeira autora, Lia laguenauer.
Por essa razao, ele denominado, aqui, de mtodo laguenauer. Como isto a seguir, a delimitaao
de macrocadeias se assemelha a um exerccio de identiicaao de cv.ter. ,agrupamentos,.
A delimitaao das cadeias produtias realizada em dois passos consecutios. O primeiro
consiste em estimar uma matriz de transaoes entre setores, dierente, em arios aspectos abaixo
relacionados, da matriz de compras e endas intersetoriais ;D ) P, onde ;D ) a matriz de
coeicientes tcnicos diretos e P o etor de produao por setor.
Na matriz estimada, procura-se manter apenas as transaoes que denotam o processo de
transormaao das matrias-primas, pelas sucessias etapas de produao. Deseja-se representar a
especiicidade dos dierentes processos industriais, enatizando a coesao entre os setores
componentes das cadeias.
As atiidades e setores eliminados sao os seguintes:
Vendas de materiais auxiliares ,combusteis, energia, etc.,.
2.7. Apndice: a delimitao de cadeias
produtivas para o Brasil e estados de
Minas Gerais, So Paulo e Rio de Janeiro
2.7. Apndice: a delimitao de cadeias
produtivas para o Brasil e estados de
Minas Gerais, So Paulo e Rio de Janeiro
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Vendas de embalagens ,sacaria, idro, etc.,.
Compra e enda de serios.
Vendas de bens de capital. Isto porque as compras de bens de capital nao sao proporcionais
ao nel de atiidade do processo de transormaao.
Produtos para escritrio ,alguns tipos de endas de materiais eltricos, etc.,.
Diersas razoes explicam os passos de identiicaao da matriz de transaoes usada para
delimitar cadeias produtias. Lles sao apresentados e discutidos em laguenauer et a ,1986,,
laguenauer & Prochnik ,2000, e laguenauer et a ,2001, e, por essa razao, nao sao aqui discutidos.
O segundo passo classiicar, na matriz de transaoes assim obtida, os setores em cadeias
produtias. A tcnica empregada bastante direta: a cada setor, sao considerados relacionados os
setores que sao seus maiores clientes e ornecedores. Para isto, tanto pelo lado das compras como pelo
lado das endas, escolhido um limite de compras ,ou endas, acumulado, para considerar os setores
selecionados. Nos exerccios de delimitaao realizados, oi sempre considerado o limite de 50. Assim,
a cada setor, oram associados, pelo lado das suas endas ,compras,, seus clientes ,ornecedores,, em
ordem de importncia decrescente de compras ,endas,. A associaao de noos setores para quando o
olume de compras ,endas, conjuntas dos setores escolhidos iguala ou ultrapassa o limite de 50 das
endas do setor em consideraao. Desta orma, as cadeias produtias sao constitudas por conjuntos
de setores que realizam, entre si, grande parte de suas transaoes de compra e enda.
loi necessario escolher um limite para as compras e endas porque obsera-se, na estrutura
economica representada pela matriz de transaoes, que cada setor transaciona, em maior ou menor
grau, com todos os demais. Assim, a decisao de qual o ponto de corte entre as cadeias ,
necessariamente, arbitraria.
Mas o mtodo empregado nao garante, em diersos casos releantes, a total separaao
entre as cadeias. Assim, necessario eetuar cortes arbitrarios entre setores, para se chegar a
cadeias produtias constitudas de sentido analtico. Nos graicos, as relaoes que estao dentro do
limite de 50, mas associam setores de cadeias produtias dierentes ,portanto, que soreram
cortes arbitrarios, sao apresentadas por linhas tracejadas.
Por essa razao, uma das caractersticas centrais do algoritmo laguenauer a sua clareza. A
medida que os critrios sao mais explcitos ,em relaao a mtodos alternatios, como a analise
atorial, por exemplo,, o trabalho do analista de dados mais simples. A clareza no mtodo acilita
a interpretaao e debate dos resultados.
Por ltimo, note-se a semelhana entre os resultados alcanados nos dierentes exerccios
de delimitaao. Como isto na prxima seao, as dierenas, de caso para caso, na composiao
setorial de cada cadeia, sao pequenas. O mtodo laguenauer, portanto, parece ser bastante robusto,
o que outra caracterstica positia que recomenda o seu emprego.
2.7.2. Caracteristicas tecnicas das matrizes utilizadas e do emprego do
metodo Haguenauer
Nesta seao, sao explicadas as peculiaridades do processo de delimitaao de cadeias
produtias em cada caso.
Para a economia brasileira, a delimitaao dos complexos oi realizada por laguenauer et a
,2001,. Neste caso, o nico procedimento adicional adotado oi o de agregar algumas cadeias
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encontradas por esta autora, para melhor comparar a estrutura da economia brasileira com as dos
estados selecionados. A decisao da cadeia maior, na qual se insere a cadeia mais restrita, oi
tomada tendo em ista as relaoes de compra e enda estabelecidas pela cadeia mais restrita.
Assim, enquanto laguenauer et a ,2001, separam um complexo eletronico`, neste trabalho
o complexo eletronico oi agregado ao complexo metal-mecnico. No mesmo sentido, o setor
indstria papel e graica` oi includo no complexo agroindustrial, dierentemente da delimitaao
eita por laguenauer ,texto para discussao 86,, que considerou este setor como um complexo
em si, ou uma cadeia colapsada.
As matrizes de insumo-produto para Minas Gerais e para Sao Paulo resultaram de estimatias
realizadas pela lIPL,USP, a partir da matriz brasileira e dados regionais. A mesma metodologia
oi empregada em ambos os casos. Por isto, tanto os problemas encontrados, no emprego do
mtodo de delimitaao, como as soluoes diisadas, oram as mesmas.
O principal problema adeio do ato de ambas matrizes terem sido calculadas a partir de
uma matriz de transaoes intersetoriais para o Brasil. Nao existem, portanto, as matrizes setor-
produto e produto-setor. Isso diiculta o emprego do mtodo laguenauer, pois os produtos a
serem eliminados tm que ser estimados.
Lste o caso das endas de anncios e serios graicos, que deem ser zeradas. Mas,
como essa atiidade tem uma participaao muito reduzida, dentro do setor indstria de papel e
graica`, optou-se por nao modiicar os alores das endas do setor indstria de papel e graica`.
As endas de leos combusteis tambm deem ser zeradas ,matria-prima auxiliar,. Mas
a participaao deste produto, nas endas do setor reino do petrleo e indstria petroqumica,
signiicatia. Por isto, suas endas oram estimadas e o alor resultante subtrado das endas do
setor reino de petrleo e indstria petroqumica.
Algumas endas de produtos nao podem ser caracterizadas como azendo parte de uma
cadeia produtia. As endas de idro, para a indstria de bebidas, sao para embalar o produto.
Mas o produto embalado nao constitudo de idro. Logo, essas endas nao deem ser leadas
em consideraao dentro de uma analise de complexos.
De orma semelhante, os produtos que tipicamente deem ter algumas de suas endas
desconsideradas sao: produtos de material eltrico, artigos de plastico, papel, celulose, papelao e
arteatos, alcool de cana e cereais, outros produtos txteis, outros produtos metalrgicos e artigos
de idro.
Os setores abricaao de aparelhos de material eltrico, indstria de transormaao de
material plastico e outros metalrgicos sao constitudos por um nico produto. Logo, nesses casos,
s oi preciso anular normalmente os alores das endas desses setores, como se ossem os produtos.
Nos setores de elementos qumicos e de indstria txtil, que sao compostos por mais de um
produto, oi utilizado o mesmo mtodo do setor reino do petrleo e indstria petroqumica ,com
relaao ao produto leos combusteis,. Mas, ao ins de desconsiderar todas as endas dos
produtos, como eito com o produto leos combusteis, s nao oram leadas em consideraao
as endas que nao azem parte de uma cadeia produtia, como a enda de outros produtos txteis
para a agropecuaria, que a enda de sacos apenas para embalar os graos.
No caso dos minerais nao-metalicos, que nao constitudo apenas pelo produto artigos de
idro, o objetio inicial era encontrar quanto das endas de abricaao de minerais nao-metalicos
de Sao Paulo para cada setor era na erdade enda de artigos de idro.
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A necessidade de se encontrar essa proporao dee-se ao ato de que, na elaboraao de
complexos, nem todas as endas de artigos de idro deem ser leadas em consideraao. Vidros
sao amplamente consumidos, mas, do ponto de ista dos complexos, as compras deem ser leadas
em consideraao quando os produtos consumidos sao utilizados como insumos ,tornando-se parte
integral do produto,, pois desta maneira caracteriza-se a existncia de uma cadeia produtia. Os
alores de endas deeriam entao ser anulados, quando nao izessem parte de uma cadeia.
O processo utilizado para se encontrar quanto das endas de minerais nao-metalicos era, na
realidade, enda de artigos de idro ,os dados nao constaam da matriz insumo produto SP 1996,,
oi de utilizaao da mesma proporao encontrada na pesquisa industrial anual ,PIA,, de 1996. L
eita, portanto, a hiptese de que a relaao produao de idro,produao de minerais nao-metalicos,
nos dados da PIA, igual a relaao em Sao Paulo e que essa proporao igual para todos os setores.
Note-se, tambm, que as ersoes disponeis da matriz de Sao Paulo e de Minas Gerais sao
ainda preliminares. Por essa razao, na matriz de transaoes reerente a Minas Gerais, os setores
abricaao de outros eculos, peas e acessrios e leite e laticnios, que ainda apresentam algumas
inconsistncias, nao oram includos nos complexos. Lsses setores oram agregados em um setor
a parte, denominado de outros`. De orma semelhante, na Matriz de Sao Paulo, ainda existem
alguns resduos que impedem a igualdade do alor bruto da produao calculado na linha e na
coluna. Lsses resduos oram alocados a uma linha, junto da linha de alor agregado, denominada
de outros`.
Por ltimo, existe a questao de como alocar o setor indstrias diersas`. Lste setor oi
agregado ao setor serios, tanto por sua pequena participaao no produto dos setores de serios
,na matriz para o Brasil, a participaao do setor indstrias diersas`, no setor serios`, de
apenas 0,66,, como pela composiao do setor de serios. Lste setor, por exemplo, ja inclui
algumas atiidades com caractersticas bastante prximas as industriais, como a oerta de serios
de utilidade pblica.
2.7.2.J. Classificao dos setores por cadeia produtiva
Com a aplicaao do mtodo laguenauer, sao encontradas as cadeias produtias e delimitadas
suas composioes em termos de setores. O mtodo tem se mostrado bastante robusto, pois os
diersos exerccios de delimitaao tm chegado as mesmas cadeias, com composiao setorial
bastante semelhante. As cadeias produtias e suas respectias composioes setoriais estao na
1AB. 32.
Nesse sentido, este trabalho nao oi exceao. Na delimitaao de cadeias produtias, nas
matrizes insumo-produto de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo, oram encontradas as
mesmas cinco grandes cadeias, construao ciil, metal-mecnica, qumica, txtil e agroindstria.
Nos trs exerccios, assim como no reerente a matriz para o Brasil, cuja delimitaao em
cadeias oi eita por laguenauer ,2001,, a cadeia papel e graica oi colocada na cadeia
agroindustrial. Lsse procedimento justiicado pelos dados existentes ,o setor agroindstria seu
principal ornecedor, e, tambm, porque nao ha uma preocupaao com o nmero relatiamente
pequeno de setores das matrizes de insumo-produtos. Isto porque, como o trabalho compara
quatro matrizes dierentes, a diersidade de situaoes encontradas bem ampla, mesmo com o
eleado grau de agregaao das matrizes.
Desde o primeiro estudo - laguenauer et a ,1986, -, procurou-se delimitar cadeias mais
ou menos abrangentes, de orma que as do segundo tipo, os microcomplexos, sao parte das do
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primeiro tipo, os macrocomplexos. Nesse contexto, a cadeia papel e graica sempre oi considerada
um objeto a parte, pois nao tinha dimensoes suicientes para se constituir num macrocomplexo,
nem seus setores sao muito inter-relacionados com outros setores, de orma a constituir um
microcomplexo.
Mas as dierentes cadeias da cadeia agroindustrial, como ca, leos egetais e carnes,
tambm tm essa propriedade, sao relatiamente independentes das demais cadeias agroindustriais.
Por essa razao tambm, e dado o interesse em se trabalhar com reduzido nmero de cadeias, a
cadeia papel e graica oi considerada dentro da cadeia agroindustrial. Assim, os quatro exerccios
de delimitaao considerados leam as mesmas cinco cadeias produtias.
Quanto a composiao setorial das cadeias, houe um pequeno nmero de dierenas entre
os quatro exerccios. Lmbora em baixo nmero, algumas dessas dierenas tm signiicado
economico releante e sao, a seguir, apresentadas. A 1AB. 32 apresenta as composioes setoriais
resultantes de todos exerccios de delimitaao.
Na matriz de Minas Gerais, o setor de armacutica e perumaria oi localizado na cadeia
agroindustrial e, nao, na cadeia qumica, como nos outros casos. Isso se dee ao tipo de atiidade
predominante neste setor mineiro, mais oltado para a sade animal.
1ambm em Minas Gerais, a extraao de minerais, que nos demais estados e no Brasil esta
na cadeia da construao ciil, oi alocada a cadeia metal-mecnica. Ao contrario dos demais
estados e do Brasil como um todo, em Minas Gerais a extraao de minerais metalicos mais
importante do que a extraao de minerais nao-metalicos.
Por ltimo, o setor indstria da borracha que, nos demais estados e no Brasil, esta na cadeia
qumica, oi considerado na cadeia agroindustrial em Minas Gerais, porque suas compras sao
oriundas principalmente desta cadeia.
Lm Sao Paulo, o setor de extraao de petrleo e gas esta na cadeia metal-mecnica, enquanto,
nos demais estados e no Brasil, o setor a base da cadeia qumica. O motio a inexistncia de
extraao de petrleo e gas no Lstado de Sao Paulo, em 1996. la, entretanto, produao de carao,
que tambm pertence ao mesmo setor, mas tem seus principais clientes na cadeia metal-mecnica.
A matriz do Rio de Janeiro segue uma metodologia um pouco dierente quanto a sua
composiao em setores. loram considerados trs setores adicionais, nao encontrados nos demais
estados e no Brasil: indstria onograica, ouriesaria e equipamentos hospitalares. Indstria
onograica esta na cadeia qumica, ouriesaria e equipamentos hospitalares estao na cadeia metal-
mecnica.
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CADEIAS
PRODUTIVAS
BRASIL
CADEIAS
PRODUTIVAS
MINAS GERAIS
CADEIAS
PRODUTIVAS
SO PAULO
CADEIAS
PRODUTIVAS
RIO DE JANEIRO
CONSTRUO
CIVIL
CONSTRUO
CIVIL
CONSTRUO
CIVIL
CONSTRUO
CIVIL
33 Construo civil 33 Construo civil 33 Construo civil 2.1 Construo civil
13 Serrarias e
fabricao de artigos
de madeira e
mobilirio
13 Serrarias e
fabricao de artigos
de madeira e
mobilirio
13 Serrarias e
fabricao de artigos
de madeira e
mobilirio
2.2 Serrarias e
fabricao de artigos
de madeira e
mobilirio
4 Fabricao de
minerais
no-metlicos
4 Fabricao de
minerais
no-metlicos
4 Fabricao de
minerais
no-metlicos
2.3 Cimento
2 Extrativa mineral
(exceto combustveis)
2 Extrativa mineral
2.4 Vidro
2.5 Outros minerais
no-metlicos
2.6 Extrativa mineral
METAL-MECNICA METAL-MECNICA METAL-MECNICA METAL-MECNICA
11 Fabricao de
automveis,
caminhes e nibus
11 Fabricao de
automveis,
caminhes e nibus
11 Fabricao de
automveis,
caminhes e nibus
3.1 Automveis,
caminhes e
nibus
8 Fabricao e
manuteno de
mquinas e tratores
8 Fabricao e
manuteno de
mquinas e tratores
8 Fabricao e
manuteno de
mquinas e tratores
3.2 Indstria naval
10 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eletrnico
10 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eletrnico
12 Fabricao de outros
veculos, peas e
acessrios
3.3 Equipamentos
hospitalares
9 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eltrico
9 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eltrico
10 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eletrnico
3.4 Ourivesaria e
bijuteria
9 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eltrico
9 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eltrico
10 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eletrnico
3.4 Ourivesaria e
bijuteria
produtos metalrgicos
9 Fabricao de
aparelhos e
equipamentos de
material eltrico
3.5 Mquinas e
equipamentos
6 Metalurgia dos
no-ferrosos
6 Metalurgia dos
no-ferrosos
3.6 Mquinas e
equipamentos
5 Siderurgia 5 Siderurgia 6 Metalurgia dos
no-ferrosos
3.7 Equipamentos
eletrnicos
2 Extrativa mineral
5 Siderurgia 3.8 Material eltrico
3 Extrao de petrleo
e gs natural, carvo
e outros combustveis
3.9 Outros
metalrgicos
3.10 Outros dos
metalrgicos
3.11 Siderurgia
3.12 Petrleo e gs
1ABLLA 32
CADEIAS PRODUTIVAS E RESPECTIVAS COMPOSIES SETORIAIS
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CADEIAS
PRODUTIVAS
BRASIL
CADEIAS
PRODUTIVAS
MINAS GERAIS
CADEIAS
PRODUTIVAS
SO PAULO
CADEIAS
PRODUTIVAS
RIO DE JANEIRO
19 Fabricao de
produtos
farmacuticos e de
perfumaria
20 Indstria de
transformao de
material plstico
19 Fabricao de
produtos
farmacuticos e de
perfumaria
4.1 Indstria
Fonogrfica
20 Fabricao de
produtos
farmacuticos e de
perfumaria
18 Indstria de
transformao de
material plstico
20 Fabricao de
produtos
farmacuticos e de
perfumaria
4.2 Perfumaria
15 Indstria da borracha 16 Fabricao de
elementos qumicos
diversos
15 Indstria da borracha 4.3 Farmacutica
18 Fabricao de
produtos qumicos
diversos
17 Refino de petrleo e
indstria
petroqumica
18 Fabricao de
produtos qumicos
diversos
4.4 Artigos plsticos
16 Fabricao de
elementos qumicos
diversos
3 Extrao de petrleo
e gs natural, carvo
16 Fabricao de
elementos qumicos
diversos
4.5 Indstria da
borracha
indstria petroqumica
indstria petroqumica
4.6 Petroqumica
3 Extrao de petrleo
e gs natural, carvo
4.7 Qumico diversos
4.8 Elementos qumicos
4.9 Refino do petrleo
22 Fabricao de
artigos do vesturio e
acessrios
22 Fabricao de
acessrios
22 Fabricao de
acessrios
5.1 Artigo Vesturio
QUMICA QUMICA QUMICA QUMICA
TXTIL TXTIL TXTIL TXTIL
23 Fabricao de
calados e de artigos
de couro e peles
23 Fabricao de
de couro e peles
23 Fabricao de
de couro e peles
5.2 Fabricao calados
21 Indstria txtil 21 Indstria txtil 21 Indstria txtil 5.3 Indstria txtil
AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL
30 Outras indstrias
alimentares e de
bebidas
30 Outras indstrias
alimentares e de
bebidas
30 Outras indstrias
alimentares e de
bebidas
6.1 Outros alimentares
14 Indstria de papel e
grfica
19 Fabricao de
produtos
farmacuticos e de
perfumaria
14 Indstria de papel
e grfica
6.2 Indstria de bebidas
25 Beneficiamento de
produtos de origem
vegetal, inclusive fumo
14 Indstria de papel e
grfica
produtos de origem
6.3 Indstria grfica
29 Fabricao e refino
de leos vegetais e
de gorduras para
alimentao
15 Indstria da borracha 29 Fabricao e refino
de leos vegetais e
de gorduras para
alimentao
6.4 Celulose e papel
26 Abate e preparao
de carnes
produtos de origem
26 Abate e preparao
de carnes
6.5 Beneficiamento de
produtos vegetais
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CADEIAS
PRODUTIVAS
BRASIL
CADEIAS
PRODUTIVAS
MINAS GERAIS
CADEIAS
PRODUTIVAS
SO PAULO
CADEIAS
PRODUTIVAS
RIO DE JANEIRO
24 Indstria do caf 26 Abate e preparao
de carnes
28 Indstria do acar 6.7 Abate bovinos e
sunos
AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL
1 Agropecuria 28 Indstria do acar 24 Indstria do caf 6.8 Indstria laticnios
24 Indstria do caf 1 Agropecuria 6.9 Fabricao de acar
1 Agropecuria 6.10 Indstria do caf
6.11 Agropecuria
31 Indstrias diversas 31 Indstrias diversas 31 Indstrias diversas 7.1 Indstrias diversas
32 Servios industriais
de utilidade pblica
de utilidade pblica
de utilidade pblica
7.2 Servios de reparao
36 Comunicaes 36 Comunicaes 36 Comunicaes 7.2 Comunicaes
35 Transporte 35 Transporte 35 Transporte 7.4 Sade privada
39 Servios prestados
s empresas
s empresas
s empresas
7.5 Educao privada
34 Comrcio 34 Comrcio 34 Comrcio 7.6 Alojamento e
alimentao
s famlias
s famlias
s famlias
7.7 Energia eltrica
40 Aluguel de imveis 40 Aluguel de imveis 40 Aluguel de imveis 7.8 gua e esgoto
41 Administrao
pblica
41 Administrao
pblica
41 Administrao
pblica
7.9 Distribuio de gs
42 Servios privados
no-mercantis
42 Servios privados
no-mercantis
42 Servios privados
no-mercantis
7.10 Administrao
pblica
37 Instituies
financeiras
37 Instituies
financeiras
37 Instituies
financeiras
7.11 Transporte areo
7.12 Transporte ferrovirio
7.13 Transporte hidrovirio
7.14 Transporte rodovirio
7.15 Servios prestados
s empresas
7.16 Comrcio
7.17 Servios prestados
s famlias
7.18 Aluguel imveis
7.19 Servios no-
mercantis
7.20 Instituies
financeiras
7.21 Dummy financeiro
OUTROS SETORES OUTROS SETORES
SERVIOS SERVIOS SERVIOS SERVIOS
27 Resfriamento e
preparao do leite
e laticnios
27 Resfriamento e
preparao do leite
e laticnios
veculos, peas e
acessrios
veculos, peas e
acessrios
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2.8. Referncias Bibliogrficas 2.8. Referncias Bibliogrficas
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captulo 8 de lAGULNAULR, L. & PROClNIK, V. !aevtifica,ao ae Caaeia. Proavtira. e
oportvviaaae. ae ivre.tivevto vo vorae.te ao ra.i, Banco do Nordeste do Brasil, lortaleza
VORLD INVLS1MLN1 RLPOR1 2001. |vitea âtiov. covferevce ov traae ava aereopvevt.
Progravve ov trav.vatiova corporatiov.. New\ork, 2001.
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M!^. CR.! DO C|O ``!
1O|M 1!
!^1CR.^DO . !^D|1R!.
P.R. O |1|RO
Marco .vretio Crocco
(Pl.D e Profeor o Ceetar,|.C,||MC,
Ravet Cativari
(.itevte e Peqvia o Ceetar,|.C,||MC,
CAPTULO 3
AGLOMLRALS PRODUTIVAS
LOCAIS
CAPTULO 3
AGLOMLRALS PRODUTIVAS
LOCAIS
SUMRIO SUMRIO
3J. INTRODUO............................................................................................................................................................... 1
3.2. CRITLRIOS DL IDLNTIIICAO DL AGLOMLRALS PRODUTIVAS LOCAIS ............... 10
3.3. IDLNTIIICAO DAS AGLOMLRALS PRODUTIVAS LOCAIS LM MINAS GLRAIS ... 11
3.4. TAXONOMIA DAS AGLOMLRALS PRODUTIVAS LOCAIS MINLIRAS L
SUGLSTO DL POLTICAS .................................................................................................................................... 10
.4.1. vg e .tao ae po tic a. ae ae .e vr o r ive vto ........................................................................................................ 1
3.S. ANLISL SLTORIAL DAS AGLOMLRALS PRODUTIVAS LOCAIS .......................................... 1
.:.1. O c o vpe o ve tave c vic o ............................................................................................................................... 1
.:.2. O c o vpe o aa c o v.trv, ao c ir i ......................................................................................................................... 21
.:.. O c o vpe o qvvic o ............................................................................................................................................. 22:
.:.4. O c o vpe o t ti, r e .tvario e c a, aao . ............................................................................................................ 22
.:.:. O c o vpe o ag ro ivav.tria ................................................................................................................................. 2
.:.. O .e to r ae pape e g raf ic a ..................................................................................................................................... 24:
.P^D!C 1: Crit rio . ae iae vtif ic a, ao ae ag o ve ra, o e . pro avtir a. o c ai. .......................................................... 24
.P^D!C 2: 1abe a. ....................................................................................................................................................... 24
3.6. RLILRLNCIAS BIBLIOGRIICAS .................................................................................................................... 2:2
Captvo .govera,oe. Proavtira. ocai. 1
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A partir dos anos 0, dois atores alteraram substancialmente o ambiente competitio das
empresas. Lm primeiro lugar, a emergncia de um noo paradigma tecnolgico, centrado na
microeletronica, determinou um aumento da intensidade do conhecimento utilizado no processo
produtio dos mais ariados setores. 1ao grande oi esse impacto que o inal do sculo passado
icou conhecido como a ra ao Covbecivevto. Lm segundo lugar, a onda liberalizante determinou o
desmantelamento parcial de barreiras comerciais e de inestimento tradicionais. Lsses dois atores
implicaram nao somente um aumento da intensidade da competiao, mas, tambm, uma
transormaao desta ltima, implicando na necessidade de requisitos mais complexos e soisticados
para a sobreincia das empresas ,Mytelka & larinelli 2000, Mytelka 1999,.
Dentro desse contexto, obserou-se, no decorrer dos anos 80, que a regiao nordeste da
Italia, conhecida como 1erceira !taia, apresentou indicadores de desempenho economico altamente
signiicatios. Uma caracterstica marcante dessa experincia era o eleado peso que pequenas e
mdias empresas possuam no setor industrial da regiao, ato este que atraiu a atenao de arios
estudiosos, tanto de economia, quanto de polticas pblicas ,Piore & Sabel 1984, entre outros,.
Alm disso, esses estudos mostraram que esta regiao apresentaa um nmero signiicatio de
empresas operando em um mesmo setor industrial, possibilitando um rapido crescimento
economico, tanto das empresas, quanto da regiao, o desenolimento de nichos de mercados para
tais indstrias, acesso ao mercado externo e noas oportunidades de emprego na local. Lstudos
posteriores ,Best 1990 906 ,id}, Schmitz 1995, lumphrey e Schmitz 1995, entre outros,
mostraram que essa experincia nao era nica. Lm diersas regioes do mundo e em distintos
setores industriais, padroes semelhantes de desenolimento oram obserados - Baden-
Vrttemberg, no sudoeste da Alemanha, Jutland-west, na Dinamarca, Vale do Silcio, nos LUA.
1odas essas experincias mostraram que, para enrentar um ambiente globalizado, de
maior e mais soisticada competiao, empresas locais tieram que nao s se adaptar
crescentemente aos padroes internacionais de qualidade, elocidade de resposta e lexibilizaao
,Schmitz & Nadi 1999,, mas, tambm, alterar signiicatiamente sua orma de operaao. Lsta,
possel deido a aglomeraao de empresas de um mesmo setor em uma mesma regiao, signiicou
intensiicar ormas de cooperaao tanto erticais - com ornecedores e consumidores -, quanto
horizontais - com concorrentes. 1ais aglomeraoes oram chamadas de cv.ter.. O importante a
ser destacado que tais experincias mostraram claramente um noo elemento a ser considerado
nas analises tanto de economia industrial, quanto de economia regional, qual seja: a possibilidade,
surgida em unao da proximidade sica de empresas, de uma interaao cooperatia no sentido
da superaao de problemas comuns.
L possel encontrar na literatura economica arias deinioes de cv.ter:
|Cv.ter. podem| ser entendidos undamentalmente como sendo aglomeraoes espaciais
de irmas, ornecedores e serios correlatos... ,Mytelka & larinelli, 2000,,
Um cv.ter uma aglomeraao signiicatia de irmas em uma area espacialmente
delimitada que possui uma clara especializaao, na qual a especializaao e o comrcio
entre irmas sao substanciais ,Altemburg & Meyer-Stamer, 1999,,
Cv.ter uma concentraao setorial e espacial de irmas ,Schmitz & Nadi, 1999,,
3.J. Introduo 3.J. Introduo
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Neste trabalho, sera usado o termo agovera,oe. proavtira. ocai. para identiicar um
conjunto de empresas de um mesmo setor industrial ou agropecuario concentrado
espacialmente. A intensidade de cooperaao e integraao produtia dentro dessas aglomeraoes
sera o ator determinante para sua dierenciaao. O que se quer eidenciar a dierenciaao entre
os conceitos de clusters e redes. De acordo com UNC1AD ,1998, p. 2-3,,
O tervo reae. covvvevte v.aao para ae.crerer coopera,oe. forvai. e ivforvai. evtre
firva.. 1ai. rea,oe. poaev tovar airer.a. forva. covo, por eevpo, a. iga,oe. evtre
firva. atrar. aa troca ae covbecivevto, rea,oe. coverciai. e ae covpeti,ao. Cluster vv
covceito e.pacia. irva. e.tao ocaiaaa. priva. vva. aa. ovtra., va. i.to, porv,
vao .igvifica avtovaticavevte coabora,ao evtre ea.. . proiviaaae f.ica ae ivav.tria.
vvito covvv ev pa.e. ev ae.evrorivevto aeriao ao fevovevo ae agovera,ao e.povtvea,
aa ve.va forva qve forvav a. potica. para cria,ao ao qve o. britvico. cbavarav ae
ai.trito. ivav.triai. e o. fravce.e. cbavarav ae ova. ivav.triai.. ..e. .ao .ivpe.
agrvpavevto. ae firva. a.pare. e .erri,o. ocaiaao. privo. fi.icavevte. i.te, vo
evtavto, a vece..iaaae ae trav.forvar e..e. cv.ter. ev po. ae cre.civevto ocai.,regiovai.
ba.eaao. vo. bevefcio. geraao. tavto pea proiviaaae f.ica qvavto peo ae.evrorivevto
ae reae., avvevtavao, ae.ta forva, a covpetitiriaaae tavto aa firva qvavto ao .i.teva.
L importante ter claro que a participaao de empresas em aglomerados produtios locais,
caracterizados por nculos entre atores localizados em um mesmo ambiente - tais como distritos
e plos industriais, clusters, redes e outros - tem auxiliado empresas dos mais ariados tamanhos
e, particularmente, micros, pequenas e mdias empresas a superarem barreiras ao seu crescimento.
As antagens associadas a esses tipos de arranjo reerem-se a possibilidade de se explorar de
maneira eicaz a chamada "eicincia coletia" da aglomeraao. Lssa eicincia seria composta
por dois grupos de atores determinantes para a competitiidade dessas aglomeraoes. O primeiro
deles pode ser chamado de atores espontneos e sao tambm conhecidos como economias de
aglomeraao passias, originalmente expostos por Marshall em seus "Princpios". Lxemplos desses
seriam: a disponibilidade de mao-de-obra especializada no interior da aglomeraao ,ator este que
diminuiria tanto os custos de treinamento quanto os de procura por mao-de-obra,, economias
externas indiiduais e coletias ,tais como menores custos de transporte, pois os ornecedores
estariam localizados no interior da aglomeraao, inra-estrutura coletia, acilidade de obtenao
de inormaoes tcnicas e de mercados,, cultura produtia ou ambiente de negcios altamente
relacionados entre si, acesso a ornecedores de insumos e equipamentos, e os benecios da
reputaao da aglomeraao como um todo.
O segundo grupo de atores seriam aqueles construdos intencionalmente pelos agentes
presentes na aglomeraao - empresas, setor pblico, associaoes de ensino e de classe, etc. Lxemplos
desses seriam: cooperaao horizontal e ertical, coordenaao dos agentes, esoro coletio inoatio,
especializaao produtia de irmas, capacitaao coletia da mao-de-obra, aprendizagem coletia
ou por interaao e construao do ambiente economico-scio-cultural. Com o surgimento dessa
eicincia coletia, a aglomeraao produtia podera se beneiciar do aumento da capacidade de
negociaao coletia de insumos e componentes, podendo reduzir custos de produao e, ao mesmo
tempo, exigir um maior nel de qualidade e maior especializaao das plantas. 1roca de inormaoes
tcnicas e de mercados, emergncia de centros de prestaao de serios, treinamento da mao-de-
obra, criaao de consrcios diersos para compra e enda de bens e serios, sao todas antagens
associadas com as caractersticas tpicas de distritos industriais. 1ais atiidades cooperatias
acilitam o desenolimento de noos modelos, processos e organizaao da produao, bem como
a criaao e barateamento de campanhas de marketing de produto e sua distribuiao tanto no
mercado interno quanto no externo.
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Lntretanto, se por um lado existe hoje consenso sobre o papel da proximidade na superaao
pelas empresas - principalmente micro, pequenas e mdias - das restrioes ao crescimento,
possibilitando-as competir em mercados distantes, por outro, existe tambm o reconhecimento
de que a emergncia de uma aglomeraao produtia eiciente nao ocorre de orma automatica
,Schmitz & Nadi 1999,. Os atores passios que aetam a eicincia de uma aglomeraao
podem surgir espontaneamente, mas resultam de relaoes de proximidade de longo prazo,
construdas em unao de arranjos institucionais eitos ao longo do tempo, que inclusie acilitam
o surgimento dos demais atores decorrentes de um processo intencional. 1anto os atores nao
intencionais como aqueles intencionais, nao necessariamente surgem em toda e qualquer
aglomeraao, pois sao especicos da localidade e de dicil reproduao, dado que o conhecimento
gerado de natureza essencialmente tacita, nao transmissel de orma codiicada em manuais
de instruao ou erbalmente. Lxistem, desta orma, circunstncias especiais nas quais a
proximidade pode, ou nao, impulsionar tanto o crescimento industrial, quanto a competitiidade
de empresas e regioes. 1ais circunstncias podem aetar dierentemente as aglomeraoes
industriais locais, produzindo, desse modo, trajetrias de crescimento dierenciadas, implicando,
consequentemente, graus de desenolimento bastante dierenciados.
1
Reconhecer tal enomeno
undamental para a proposiao de polticas economicas oltadas para o desenolimento de
aglomeraoes industriais locais.
A discussao anterior indica que, para um correto entendimento das aglomeraoes produtias
locais, necessario que os aspectos de interaao e cooperaao sejam analisados. No entanto, o
estudo que se segue nao ira tratar desses aspectos de maneira aproundada, uma ez que esse tipo
de analise exigiria a realizaao de estudos de campo, o que oge do escopo do presente diagnstico.
A analise que se segue se concentrara, entao, na identiicaao de aglomeraoes a partir de dados
secundarios e, na medida da disponibilidade de inormaoes, algumas inerncias sobre esses
aspectos serao eitas.
1
Lxemplos de taxonomias de aglomeraoes produtias locais podem ser istos em Altemburg e Meyer-Stamer 1999, Mytelka e
larinelli 2000 e Cassiolato 2000, entre outros.
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Os estudos de aglomeraoes produtias locais se baseiam, em sua grande maioria, em analises
de casos especicos, onde a escolha da aglomeraao a ser estudada nao deinida por um marco
analtico consensual. Poucos sao os estudos que procuram deinir critrios de identiicaao de
aglomeraoes produtias a partir de parmetros amplamente aceitos.
2
Desse modo, az-se necessario
elaborar um critrio atras do qual seja possel identiicar as aglomeraoes produtias locais no
Lstado de Minas Gerais.
A elaboraao de um critrio de identiicaao de aglomeraoes produtias locais dee ser
capaz de reletir a deiniao aqui utilizada, ou seja, um conjunto de empresas de um mesmo setor
industrial ou agrcola concentrado espacialmente.
Para a identiicaao das aglomeraoes necessario elaborar um indicador que capte quatro
caractersticas de uma aglomeraao produtia local: ,1, em que medida determinado setor
especico dentro de uma regiao, ,2, o seu peso em relaao a estrutura industrial da regiao, ,3, a
importncia do setor nacionalmente, e ,4, a escala absoluta da estrutura industrial local. Para
medir a primeira caracterstica citada sera utilizado o Qvocievte ocaciova ,QL, da indstria.
1radicional na literatura de economia regional, o Quociente Locacional procura comparar duas
estruturas setoriais-espaciais. Lle a razao entre duas estruturas economicas: no numerador,
temos a 'economia' em estudo e, no denominador, uma 'economia de reerncia'.
No entanto, a literatura de economia regional reconhece que esse indicador bastante
apropriado para regioes de porte mdio. Para regioes pequenas, com emprego industrial diminuto
e estrutura produtia pouco diersiicada, o quociente tenderia a sobrealorizar o peso de um
determinado setor para a regiao. De orma simtrica, o quociente tambm tenderia a subalorizar
a importncia de determinados setores em regioes com uma estrutura produtia bem diersiicada,
mesmo que esse setor possusse peso signiicatio no contexto nacional. Para resoler esse
problema, oi elaborado um segundo indicador, que procura correlacionar o peso do setor
nacionalmente com a o peso de toda estrutura produtia local no contexto nacional. 1al ndice oi
denominado ir.cbvaverfivaab voaificaao ,llm,.
Por im, um terceiro indicador oi utilizado para captar a importncia do setor da regiao
nacionalmente, ou seja, a participaao relatia do setor no emprego total do setor no Pas.
Lstes trs indicadores ornecem os parmetros necessarios para a elaboraao de um nico
indicador de concentraao de um setor industrial dentro de uma regiao, que sera denominado de
!vaice ae Covcevtra,ao vorvaiaao ,ICn,.
Por im, a ltima caracterstica considerada oi a escala absoluta da estrutura industrial
local. Para tanto, oi deinido o parmetro de 5000 empregos industriais na regiao como escala
mnima para que a mesma possa ser considerada uma aglomeraao produtia local releante.
3.2. Criterios de identificao de aglomeraes
produtivas locais
3.2. Criterios de identificao de aglomeraes
produtivas locais
2
Para o caso brasileiro, existe apenas o trabalho de Brito e Albuquerque ,2002,. Para Minas Gerais, existe o trabalho da lILMG
- Cresce Minas. Lm irtude das dierenas metodolgicas adotadas, o presente trabalho produz resultados claramente distintos
em relaao a estes.
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Para o processo de identiicaao das aglomeraoes produtias em Minas Gerais, oi deinido,
como corte inicial, a microrregiao enquanto unidade geograica basica e os setores industriais a
dois dgitos conorme a classiicaao IBGL. Desta orma, oi eetuado o calculo do IC para todas
as 66 microrregioes do Lstado para o ano de 2000.
A 1AB. 1 mostra o resultado inal desse todo processo. De acordo com o critrio adotado,
em Minas Gerais todos os setores industriais possuem pelo menos uma aglomeraao produtia.
No total, o Lstado apresenta 40 aglomeraoes industriais releantes distribudas entre 19
microrregioes, ou seja, 28, das microrregioes mineiras. No entanto, se az necessario
entender melhor a distribuiao espacial dessas aglomeraoes.
Como mostram os Mapas 1 e 2 abaixo, essas microrregioes se distribuem por das 10 Regioes
de Planejamento do Lstado. A localizaao dessas Regioes de Planejamento relete ortemente o
processo de industrializaao de Minas Gerais, bem como os eeitos que o Lstado sore de plos
economicos localizados em outras regioes. As Regioes de Planejamento com maiores nmeros
de microrregioes possuidoras de aglomeraoes produtias sao a Central e Sul de Minas, ambas
com 5 microrregioes. A primeira destas sore claramente a inluncia da capital do Lstado, possuindo
aglomeraoes em noe dos 13 setores analisados ,1AB. 1,, com um total de 14 aglomeraoes
produtias locais releantes. Isto mostra a diersidade de sua estrutura produtia, determinada
pela centralidade da Regiao Metropolitana de Belo lorizonte e de sua proximidade com o complexo
mnero-metalrgico. De ato, todas as quatro aglomeraoes produtias releantes relatias a
indstria extratia mineral estao localizadas nesta Regiao de Planejamento - Belo lorizonte, Itabira,
Ouro Preto e Sete Lagoas ,1AB. 1,. A Regiao de Planejamento Sul de Minas, por sua ez, possui
aglomeraoes em 6 dos 13 setores. Obsera-se claramente que a estrutura produtia possui uma
grande inluncia de Sao Paulo, apresentando aglomeraoes em setores mais modernos, tais como
eletronica, comunicaoes e material de transportes e comunicaoes.
3.3. Identificao das aglomeraes produtivas
locais em Minas Gerais
3.3. Identificao das aglomeraes produtivas
locais em Minas Gerais
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BDMG
40 anos
REGIO DE MICRO EXT. MIN. METALURG. MECNICA ELET/ TRANSP. PAPEL MAD./ BOR. FUM. QUMICA TXTIL CALADOS ALIM.
PLANEJAMENTO MINERAL NO COMUM. E GRAF. MOBIL. COUR. BEB.
MET.
Central
Belo Horizonte 3.10 4.87 4.52 0.48 4.82 5.67 0.11 0.03 0.01
Cons. Lafaiete 1.32
Itabira 4.34
Ouro Preto 3.29
Sete Lagoas 0.88 2.08
Sul de Minas
Itajub 1.71 2.38 2.67
So Loureno
S.Rita do Sapuca 0.40
So Seb. Do Paraso 3.02
Varginha 0.22 1.07
Mata
Cataguases 1.18
Juiz de Fora 0.79 1.12 2.27
Ub 4.87
Tringulo
Uberaba 1.59 0.02 1.27
Uberlndia 0.30 3.52 2.31
Rio Doce
Gov. Valadares 0.50
Ipatinga 3.86 0.70
Centro - Oeste
de Minas
Divinpolis 1.36 5.88
Norte de Minas
Montes Claros 0.05 0.24 1.14
IC Mdio do Setor 3.87 4.87 3.23 1.89 2.50 4.17 4.87 0.36 1.91 0.77 1.49 5.88 1.16
FONTE: RAIS 2000 Elaborao prpria
1ABLLA 1
NDICE DE CONCENTRAO DAS AGLOMERAES PRODUTIVAS LOCAIS RELEVANTES EM MINAS GERAIS POR SETOR E MICRORREGIES - 2000
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MAPA 1
MAPA 2
N de microrregies
com aglomerao
N de setores envolvidos
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A tercei ra Regi ao de Pl anej amento com agl omeraoes produti as em suas
microrregioes a Mata, com um total de 5 aglomeraoes, distribudas por 4 setores. Lsta
regiao possui como centro de reerncia o plo economico do Rio de Janeiro. la de se
ressaltar, neste caso, a concentraao das aglomeraoes em setores tradicionais da indstria,
como txtil. As Regioes de Planejamento do 1ringulo e Rio Doce possuem, em seus
respectios interiores, 2 microrregioes com aglomeraoes releantes. A primeira apresenta
6 aglomeraoes espalhadas por quatro setores, em sua maioria tradicional. Ja a Regiao de
Planejamento Rio Doce se destaca pelo eleado IC obtido pela indstria metalrgica.
Val e sal i ent ar que, dent re est as Regi oes de Pl anej ament o, soment e a l t i ma
signiicatiamente polarizada pela Regiao Metropolitana de Belo lorizonte ,Lemos, 2000,.
A Regiao de Planejamento do 1ringulo possui, como centro de reerncia para a sua
dinmica economica, o plo de Sao Paulo. Por im, com apenas uma microrregiao com
aglomeraoes releantes, iriam as Regioes de Planejamento do Centro-Oeste de Minas
,2 aglomeraoes,, centrada em setores tradicionais - calados e txteis - e Norte de Minas
,3 aglomeraoes, - qumica e txtil - ambas polarizadas por Belo lorizonte ,Lemos, 2000,.
A 1AB. 1 tambm pode ser analisada tendo como recorte os setores industriais.
Inicialmente, como mostram os IC mdios ,ICm, por setor, os graus de concentraao dessas
aglomeraoes produtias sao bastante dierenciados. No extremo superior, pode-se obserar
que a indstria de calados ira apresentar o IC mdio de maior alor ,5,8,, indicando uma
clara especializaao produtia deste setor na microrregiao de Diinpolis ,Noa Serrana,
3
.
No outro extremo, tem-se o setor de papel e graica, onde o IC mdio das aglomeraoes
selecionadas se situa um pouco acima de zero. Ou seja, um pouco mais do que a mdia do
setor para o Lstado. Alias, chama a atenao o ato de todas as aglomeraoes deste setor
possurem o IC menor que 1. Utilizando-se tambm o mtodo de analise de cluster, pode-se
agrupar os setores em 5 grupos de acordo com os respectios ICm.
Como pode ser obserado na 1AB. 2, o primeiro grupo seria ormado apenas pelo
setor de calados com um eleadssimo ndice de Concentraao, como mencionado
anteriormente. O segundo grupo seria composto de quatro setores, a saber: indstria
extratia de minerais nao-metalicos ,4,86,, material de transporte ,4,16,, madeira e
mobiliario ,4,86, e extratia mineral. O terceiro grupo teria em seu interior os setores de
metalurgia ,3,23, e material eltrico e comunicaoes ,2,50,. A maioria dos setores pode
ser considerada como de baixo ndice de concentraao ,Grupo 4,. Por im, o setor de
papel e graica apresenta um ICm que se situa pouco acima da mdia do setor para o
Lstado ,0,36,.
A 1AB. 2 demonstra ainda que nao existe uma clara relaao entre o ndice de
concentraao mdio para o setor no Lstado e a sua caracterstica produtia. Obsera-se
que o setor com maior grau de concentraao ,calados, um setor tradicional de pequeno
contedo tecnolgico. Ja no segundo grupo, nota-se a presena de tradicionais e intensios
em capital. O mesmo padrao obserado em todos os grupos, que apresentam setores
bastante distintos entre si. Isto parece indicar que os atores determinantes para a
intensidade da concentraao estejam relacionados a atores locacionais especicos de
cada aglomeraao.
3
Uma analise detalhada de cada aglomeraao sera eetuada na seao seguinte.
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1ABLLA 2
NDICE DE CONCENTRAO MDIO POR SETOR INDUSTRIAL (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
ELEVADSSIMO ELEVADO MDIA PEQUENO ICM MUITO
ICM ICM ICM ICM PEQUENO
Calados Minerais no- Indstria Indstria Papel e
Metlicos Metalrgica Qumica Grfica
Txtil
Material de Eltrico e de Mecnica
Transporte Comunicaes
Extrativa Mineral Borracha Fumo
e Couro
Madeira e Mobilirio Alimentos e Bebidas
FONTE: Elaborao Prpria
Lssa percepao bastante clara nos dois primeiros grupos acima descritos. Os setores
industriais extratia mineral e minerais nao-metalicos tendem a se concentrar em regioes prximas
as suas respectias ontes de matrias-primas, resultando da um alor eleado para o ndice de
concentraao. O setor de material de transporte, por sua ez, relaciona-se com a localizaao do
complexo automotio de Minas Gerais. Como se sabe, a lIA1 Automeis utiliza em seu processo
produtio o sistema de ;v.tivtive, o que requer uma maior proximidade sica de seus ornecedores.
Por im, os setores de calados, madeira e mobiliario sao indstrias tradicionais com racos eeitos
de encadeamentos no Lstado. Isto signiica dizer que o surgimento de aglomeraoes produtias
locais releantes nesses setores seria explicado por atores muito especicos de suas respectias
trajetrias e, nao, pela existncia de ortes atores locacionais. O que se pode dizer que tais
aglomeraoes se constituem enclaes industriais dentro de Minas Gerais.
Alm da distribuiao espacial das aglomeraoes em relaao as Regioes de Planejamento do
Lstado e seus respectios ICs, importante tambm obserar em que medida os municpios que
compoem uma microrregiao participam das aglomeraoes produtias ali existentes. A 1AB. 3
mostra estas inormaoes.
Lm geral, pode-se airmar que as aglomeraoes produtias locais de Minas Gerais possuem
pequenos transbordamentos para alm da cidade-plo da aglomeraao - municpio que apresenta
o maior PIB dentro da aglomeraao. Conorme a 1AB. 3 das 40 aglomeraoes identiicadas em
analise, 5,3 delas se encontram concentradas em espaos conormados por at 3 municpios.
Apenas 20 das aglomeraoes estao inseridas em espaos geograicos com mais de cidades.
Veriica-se tambm que 18 das aglomeraoes ,quase 50, possuem eeito polarizador de 0,20, ou
seja, enolem menos do que 20 do total dos municpios de suas respectias microrregioes.
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1ABLLA 3
GRAU DE POLARIZAO MDIO DAS MICRORREGIES - MINAS GERAIS - 2000
MICRORREGIES AGLOMERAES N DE CIDADES EFEITO TOTAL DE CIDADES EFEITO TOTAL DE
NA AGLOM. POLARIZADOR PARTICIPANTES POLARIZADOR DA CIDADES
DA AGLOMERAO* DE AGLOM. MICRORREGIO* MICRORREGIO
Montes Claros 6 0,27 22
Papel e Grfica 1 0,05
Qumica 5 0,23
Txtil 2 0,09
Uberlndia 7 0,70 10
Papel e Grfica, Borracha, 1 0,10
Fumo e Couro 4 0,40
Alimentos e Bebibas 6 0,60
Uberaba 1 0,14 7
Mecnica 1 0,14
Qumica 1 0,14
Sete Lagoas 6 0,30 20
Extrativa Mineral 6 0,27
Belo Horizonte 24 1,00 24
Mineral no Metlico 9 0,38
Metalrgica 15 0,63
Mecnica 10 0,42
Elet. e Com. 6 0,25
Transporte 9 0,38
Qumica 15 0,63
Alimentos e Bebibas 12 0,50
Itabira
Extrativa Mineral 7 0,39 7 0,39 18
Ouro Preto 3 0,75 4
Elet. e Com. 1 0,25
Cons. Lafaiete 4 0,50 8
Metalrgica 4 0,50
Gov. Valadares 3 0,12 25
Ipatinga 7 0,54 13
Metalrgica 5 0,38
Divinpolis 7 0,64 11
Txtil 4 0,36
Calados 3 0,27
So Seb. do
Paraso 2 0,14 14
Elet. e Com. 2 0,14
Varginha 2 0,12 16
Borracha, Fumo e Couro 2 0,14
Santa Rita
do Sap.
Elet. e Com. 3 0,20 3 0,20 15
So Loureno 4 0,27 15
Itajub
Elet. e Com. 1 0,08 2 0,15 13
Mecnica 1 0,08
Transporte 2 0,15
Cataguases 6 0,43 14
Txtil 6 0,43
Ub
Mobilirio e Madeira 7 0,41 7 0,41 17
Juiz de Fora 16 0,48 33
Borracha, Fumo e Couro 7 0,21
Txtil 14 0,42
* Porcentagem sobre o total de cidades da microrregio
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A explicaao para esse ato se dee a restriao imposta ao desenolimento de
aglomeraoes produtias em espaos periricos, como o Brasil. Como salienta Santos et a.
,2002,, o processo de concentraao e centralizaao dos ncleos urbanos no Brasil determinou
o surgimento de aglomeraoes urbanas com entornos de subsistncia, signiicando a
incapacidade desses espaos circunizinhos em criarem as condioes necessarias para que
o capital se reproduza. Lsse enomeno, alido para espaos periricos, seria mais marcante
em Minas Gerais, dado o signiicatio contraste, industrial e de serios, entre seus plos
regionais e suas respectias areas polarizadas.
Iniciando pelo norte do Lstado, pode-se er que as trs aglomeraoes da microrregiao
de Montes Claros se concentram em apenas 6 das 22 cidades ali existentes. Vale ressaltar
que se nao osse pela aglomeraao local da indstria qumica, este nmero cairia para 2.
Padroes semelhantes do eeito polarizador das aglomeraoes sobre a microrregiao podem
ser obserados para as microrregioes de Uberaba ,0,14,, Goernador Valadares ,0,12,,
Sao Sebastiao do Paraso ,0,14,, Varginha ,0,12,, Santa Rita do Sapuca ,0.20,, Sao Loureno ,0,2,
e Itajuba ,0,15,. Lstes dados indicam que essas microrregioes possuem aglomeraoes produtias
locais com baixa capacidade de espalhamento ou contagio intra-regional.
O contraste com o quadro acima descrito seria a microrregiao de Belo lorizonte.
Nesta, reletindo todo o potencial polarizador e dinmico da Regiao Metropolitana da capital
mineira, 100 de suas cidades pertencem a alguma das 9 aglomeraoes produtias ali
existentes. Os destaques aqui sao as aglomeraoes da indstria metalrgica e qumica ,15 cidades,,
alimentos e bebidas ,14, e mecnica ,10 cidades,, reletindo-se a importncia do complexo metal-
mecnico nao s para esta microrregiao, mas para o Lstado como um todo. A microrregiao de
Ouro Preto tambm apresenta resultados signiicatios com 3 de suas 4 cidades pertencendo a
alguma aglomeraao produtia ,eeito polarizador de 0,5,. Vale ressaltar, aqui, a importncia da
indstria extratia mineral, que se estende por 3 das cidades ali existentes. A proximidade com o
complexo metal-mecnico, aglomerado contguo a microrregiao de Belo lorizonte, explicaria esse
resultado. As demais microrregioes apresentam um padrao similar.
Com os dados da 1AB. 2 sobre o eeito polarizador da aglomeraao, possel
utilizar a tcnica de hierarquizaao de cv.ter.. Com esse procedimento estatstico possel
agrupar as microrregioes de acordo com as respectias intensidades de polarizaao intra-
regional de suas aglomeraoes ,1AB. 4,.
As 19 microrregioes oram agrupadas em 4 grupos. Como ja oi dito, a microrregiao
de Belo lorizonte se distancia das demais tendo em ista o eleadssimo eeito polarizador
de suas aglomeraoes produtias locais. Segue-se o grupo ormado pelas microrregioes de
Diinpolis e Ouro Preto.
L tambm interessante comparar o eeito de polarizaao por setor industrial. 1ambm
com o uso da avai.e ae cv.ter se pode agrupar os setores em 4.
Como mostra a 1AB. 5, a indstria metalrgica o setor que apresenta o maior eeito
polarizador. Lm mdia, suas aglomeraoes se expandem por at metade das cidades das
microrregioes onde se encontram. Logo aps, em o grupo caracterizado por um grande
eeito polarizador, composto pelas seguintes indstrias: extratia mineral, alimentos e
bebidas, madeira e mobiliario, e extratia de minerais nao metalicos. No extremo oposto, o
grupo de raco eeito polarizador seria constitudo pela indstria mecnica, indstria qumica,
material eltrico e comunicaoes e papel e graica.
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1ABLLA 4
GRAU DE POLARIZAO MDIO DAS MICRORREGIES - MINAS GERAIS - 2000
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
Elevadssima Grande Mdia Fraca
Polarizao Polarizao Polarizao Polarizao
Belo Horizonte Divinpolis Cataguases Governador Valadares
Ouro Preto Conselheiro Lafaiete Itajub
Ipatinga Montes Claros
Itabira Santa Rita do Sapuca
Juiz de Fora So Loureno
Uberaba So Sebastio do Paraso
Uberlndia Sete Lagoas
Varginha
L interessante obserar que existe uma correlaao entre o ndice de concentraao do
setor e o eeito polarizador. Os dados de correlaao estao apresentados na 1AB. 6, onde tambm
oi includo o Nmero de Aglomeraoes Releantes para cada setor. Destaca-se a correlaao
negatia entre a ariael nmero de aglomeraoes ,NAGL, e as outras duas - ndice de
Concentraao mdio ,ICm, e Leito Polarizador ,POLARI,. Isto indica que, para Minas Gerais,
quanto maior o nmero de aglomeraoes releantes em um determinado setor industrial menor
o seu ndice de concentraao e menor o seu eeito polarizador. Sem dida alguma, esses
resultados parecem reletir a especializaao produtia do Lstado. Os setores extratia mineral
e minerais nao-metalicos sao aqueles que apresentam alores eleados tanto para o eeito
polarizador quanto para o ndice de concentraao. Lstes setores possuem peso signiicatio no
PIB estadual, impactando, desta orma, a ariael que capta o seu eeito polarizador. Alm
disso, dado que as reseras naturais estao concentradas espacialmente, de se esperar que o
ndice de concentraao seja eleado.
1ABLLA 5
GRAU DE POLARIZAO MDIA POR SETOR INDUSTRIAL - MINAS GERAIS - 2000
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
Elevadssima Grande Mdia Fraca
Polarizao Polarizao Polarizao Polarizao
Alimentos e Bebidas Extrativa Mineral Indstria Txtil Indstria Mecnica
Indstria Metalrgica Madeira e Mobilirio Material de Transporte Indstria Qumica
Minerais No- Indstria de Calados Eltrico e de
Metlicos Comunicaes
Borracha, Fumo e Couro Papel e Grfica
Lstas duas ariaeis, por sua ez, apresentam uma correlaao positia. Ou seja, quanto
maior o ndice de concentraao, maior o seu eeito polarizador. Noamente, tal resultado pode ser
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explicado pelas caractersticas do setor industrial mineiro. 1endo em ista que os setores com
maiores ICm, com exceao do setor calados, sao aqueles que possuem suas respectias cadeias
produtias mais desenolidas, de se esperar que esse ato seja reletido no eeito polarizador
desses setores.
1ABLLA 6
NDICES DE CORRELAO ENTRE EFEITO POLARIZADOR, NMERO DE AGLOMERAES
E NDICE DE CONCENTRAO MDIO - MINAS GERAIS - 2000
EFEITO NMERO DE NDICE DE
POLARIZADOR AGLOMERAES CONCENTRAO MDIO
Efeito Polarizador 1.000 -0.531 0.436
Nmero de Aglomeraes -0.531 1.000 -0.603*
ndice de Concentrao Mdio 0.436 0.603* 1.000
* Correlao significante a 0,05
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Na seao 3.5, todas as 40 aglomeraoes produtias locais industriais serao estudadas em
detalhe. Antes, porm, seria interessante continuar dando ao leitor uma isao de conjunto das
aglomeraoes do Lstado. Nesse sentido, esta seao procurara deinir uma taxonomia para tais
aglomeraoes a partir de indicadores que serao analisados minuciosamente a rente.
As seguintes ariaeis sao utilizadas como parmetros para a elaboraao da taxonomia:
A taxa de ariaao do PIB, entre 190 e 1996, do conjunto de cidades que compoem a
aglomeraao. Procura-se analisar a dinmica economica da aglomeraao. Lsta implcita, nesta
abordagem, a suposiao de que a existncia da aglomeraao o ator preponderante no desempenho
economico das cidades que delas azem parte.
O desempenho social da aglomeraao. Para tanto, oi usado como ariael a ariaao no
percentual de pobres existentes na aglomeraao.
4
A utilizaao desta ariael relete o entendimento
de que algumas aglomeraoes, mesmo nao apresentando um desempenho economico e exportador
expressio, sao capazes de propiciar um desenolimento social maior do que aquele que existiria
sem a aglomeraao. 1ais aglomeraoes sao undamentais para a elaboraao de polticas regionais.
A terceira ariael - nmero de agncias bancarias - utilizada aqui como uma proy da
diersidade e do tamanho do setor serios. Lsta uma ariael classica nos estudos em economia
regional. 1al densidade do setor serios de undamental importncia para o surgimento de
serios complexos e complementares ao setor industrial, acilitando, assim, a especializaao
produtia e cooperaao dentro da aglomeraao.
O desenolimento urbano tambm oi considerado atras do grau de urbanizaao presente
na aglomeraao. Lste oi calculado atras da razao entre nmero de habitantes nos ncleos
urbanos de cada cidade, pertencente a aglomeraao, sobre o total de habitantes.
A indicaao do tipo de estrutura de goernana existente eita atras da obserncia da
existncia ou nao de grandes empresas.
5
linalmente, oi tambm considerado a inluncia que os
macroplos de Sao Paulo, Rio de Janeiro e Belo lorizonte exercem sobre as aglomeraoes.
Com base nos alores obserados por estas ariaeis, oi possel detectar 5 grupos de
aglomeraoes, conorme mostra o QUADRO 1.
O primeiro grupo composto por apenas 3 aglomeraoes, a saber: Material Lltrico e
Comunicaoes - Itajuba, Material de 1ransporte - Itajuba, Mecnica - Itajuba. Dois atores chamam
a atenao na analise dessas aglomeraoes. Lm primeiro lugar, elas apresentaram uma taxa de
ariaao do PIB, entre 190 e 1996, eleadssima, o que as coloca entre as mais dinmicas das
aglomeraoes industriais de Minas Gerais, superando em muito a taxa de crescimento do PIB
estadual para o mesmo perodo. No entanto, esse dinamismo, embora tenha sido importante para
a eleada reduao do percentual de pobres nas aglomeraoes ,mais de 35,, nao oi capaz de criar
uma estrutura de serios complementar e diersiicada. Isso explicado pelo ato de essas
aglomeraoes serem polarizadas diretamente pelo macroplo representado pela Regiao
3.4. 1axonomia das aglomeraes produtivas
locais mineiras e sugesto de politicas
3.4. 1axonomia das aglomeraes produtivas
locais mineiras e sugesto de politicas
4
Considera-se pobre as amlias cujo chee do domicilio possui renda inerior at 1 salario mnimo.
5
Lstas oram deinidas aqui como sendo aquelas que possuem no ano 2000 mais de 1000 empregados ormais.
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Metropolitana de Sao Paulo - RMSP, que oerta os serios produtios mais complexos para essas
aglomeraoes. Ou seja, poderamos chama-las de aglomeraoes de transbordamento da RMSP,
especialmente do setor automotio, caracterizando-se por serem abricantes complementares e
prestadoras de serios para o Lstado de Sao Paulo. No entanto, o ato de serem subordinadas
diretamente ao complexo metal-mecnico paulista explica a pequena capacidade de goernana
local, que resulta na ausncia de empresas estabelecidas localmente capazes de liderarem o
adensamento local de elos das cadeias industriais.
A principal caracterstica do segundo grupo o ato de o bom desempenho em termos
economicos e sociais estar extremamente inculado as caractersticas urbanas do viie em que se
encontram. As sete aglomeraoes a presentes estao em sua totalidade localizadas na Regiao
Metropolitana de Belo lorizonte - RMBl. Isso explicaria a eleadssima diersiicaao e
complementaridade do setor de serios e o eleadssimo grau de urbanizaao. 1ais atores sao
determinantes para a eleada ariaao do PIB e da, tambm eleada, reduao da pobreza, superando
as caractersticas especicas de cada aglomeraao, tais como setor industrial e tipo de goernana.
O terceiro grupo se caracteriza por serem, majoritariamente, aglomeraoes tanto polarizadas
pela macrorregiao de Sao Paulo, quanto relacionadas ao complexo agropecuario. Sao elas: Alimentos
e Bebidas ,Uberlndia,, Borracha, lumo e Couro ,Uberlndia e Varginha,, Mecnica ,Uberaba, e
Qumica ,Uberaba,. Como ja mostrado na analise indiidual de cada aglomeraao, a desagregaao
a cinco dgitos CNAL mostrou que os setores abricaao de produtos de umo, abricaao de
deensios agrcolas e abricaao de diersos tipos de alimentos sao importantes nas microrregioes
de Uberaba e Uberlndia. Alm desses atores, esse grupo apresenta como caracterstica marcante
uma ariaao do PIB que pode ser considerada mdia quando comparada as apresentadas pelas
demais aglomeraoes releantes.
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BDMG
40 anos
FONTE: RAIS 2000 Elaborao prpria.
NOTA: *As classificaes aqui apresentadas so relativas aos valores obtidos pelo total das aglomeraes.
QUADRO 1
TAXONOMIA DAS AGLOMERAES PRODUTIVAS LOCAIS RELEVANTES DE MINAS GERAIS - 2000
Aglomeraes Aglomeraes Aglomeraes Associadas Aglomeraes Polarizadas Aglomeraes de Baixo
de Transbordamento Associadas ao millie ao Setor Agropecurio pela Rede de Servios da Dinamismo Econmico
da Regio Metropolitana de Belo Horizonte e Isoladas Regio Metropolitana e Social
de So Paulo de Belo Horizonte
Variao do PIB* Elevadssima Alta Mdia Variada Baixa
Diversificao
do Setor Servios* Pequena Elevadssima Razovel Pequena Pequena
Grau de Urbanizao* Mdio Elevadssimo Grande Variado Pequeno
Reduo de Pobres* Elevada Elevada Elevada Grande Pequena
Governana Pequena Significativa Pequena Significativa Pequena
Macropolarizao So Paulo Belo Horizonte Majoritariamente So Paulo Majoritariamente Belo Horizonte Difusa
Aglomeraes Mat. Elt. e Com. - Itajub Alim. e Beb. - B.H. Alim. e Beb. - Uberlndia Calados - Divinpolis Ext.Min.- Itabira
Mat. de Transp.-Itajub Mat. Elt.e Com. - B.H. Bor., Fumo, Couro - Juiz de Fora Ext. Min.- B.H. Ext.Min.- Sete Lagoas
Mecnica-Itajub Mat.de Transp. - B.H. Bor., Fumo, Couro - Uberlndia Ext.Min.- Ouro Preto Mat. Elt.e Com. - Santa Rita do Sapuca
Mecnica - B.H. Bor., Fumo, Couro - Varginha Mad. e Mobilirio - Ub Txtil - Cataguases
Min. no Met. - B.H. Mecnica - Uberaba Mat. Elt.e Com. - Ouro Preto
Qumica - B.H. Qumica - Uberaba Mat. Elt.e Com. - S.S. do Paraso
Txtil - Juiz de Fora Metalrgica - Belo Horizonte
Metalrgica - Cons.Lafaiete
Qumica - Montes Claros
Txtil - Divinpolis
Txtil - Montes Claros
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As aglomeraoes Borracha, lumo, Couro e Produtos Diersos e 1xtil, ambas de Juiz de
lora, tambm integram este grupo, nao s por apresentarem taxas de ariaao do PIB similares,
mas, tambm, um eleadssimo grau de urbanizaao ,acima de 93,, que uma outra caracterstica
deste agrupamento. 1ambm neste caso, as polticas de desenolimento industrial relatia as
respectias cadeias produtias sao as mais indicadas para um maior desenolimento local. A
semelhana do grupo 1, a pequena capacidade de goernana deste agrupamento se constitui em
um importante gargalo para polticas oltadas para o maior adensamento local das cadeias, pois os
elos produtios e empresariais continuam localizados na RMSP ou em regioes dinmicas de interior
paulista, como Campinas e Ribeirao Preto. No entanto, a maior distncia dessas aglomeraoes da
capital paulista, comparado as do primeiro agrupamento, tem possibilitado, paradoxalmente, um
maior desenolimento dos serios, o que pode ser uma antagem comparatia deste agrupamento
em termos de sua capacidade de polarizaao regional.
O quarto agrupamento possui trs caractersticas marcantes. Lm primeiro lugar, apresenta
uma pequena diersiicaao do setor serios. Apesar disso, as aglomeraoes aqui agrupadas
apresentaram durante a dcada dos 90 um grande desenolimento social, com uma reduao do
percentual de pobres de mais de 30 para quase todas as aglomeraoes. Por im, das 11 aglomeraoes
agrupadas, somente duas nao sao polarizadas pelo macroplo de Belo lorizonte. Lssas
coincidncias sao contrastadas com a diersidade apresentada pelos indicadores de ariaao do
PIB, grau de urbanizaao, presena de grandes empresas ,50 das aglomeraoes, e setores
industriais. 1ais caractersticas permitem concluir que a dinmica do setor serios do macroplo
de Belo lorizonte unciona como um elemento inibidor do desenolimento do setor serios
nas respectias aglomeraoes. Como este setor depende de escala para o seu desenolimento, a
proximidade com Belo lorizonte atua, sem dida alguma, como um entrae para uma maior
integraao produtia dentro dessas aglomeraoes.
Por im, o ltimo agrupamento oi o que apresentou os piores resultados. Pequena ariaao
do PIB, pequena diersiicaao do setor serios e pequena reduao de pobres ,menos que 20,.
1ais aglomeraoes ,Lxtratia Mineral - Itabira e Sete Lagoas, Material Lltrico e Comunicaao -
Santa Rita do Sapuca, 1xtil - Cataguases, sao polarizadas por dierentes macroplos. 1ais
resultados podem ser explicados pelas caractersticas produtias e histricas de cada aglomeraao.
No caso das aglomeraoes de Itabira e Sete Lagoas, ica claro que o setor industrial releante
diiculta um maior desenolimento local, uma ez que a sua integraao para tras e com o setor
serio muito dicil. Por outro lado, embora merea destaque, a aglomeraao do setor de material
eltrico e de comunicaao de Santa Rita do Sapuca ainda nao conseguiu criar uma dinmica
prpria que sustentasse um desenolimento mais acentuado, nem aproundar suas ligaoes para
tras e para rente com a cadeia eletroeletronica da RMSP, de orma a impulsionar seu
desenolimento. Por im, o desempenho da aglomeraao txtil de Cataguases se explica pela sua
dbil ligaao com o macroplo do Rio de Janeiro - cuja dinmica na dcada dos 90 oi decepcionante
e deido as diiculdades pelas quais o setor txtil nacional passou no perodo em questao.
A distribuiao espacial das aglomeraoes, de acordo com a taxonomia aqui sugerida, pode
ser ista no Mapa 3.
3.4.J. Sugesto de politicas de desenvolvimento
Lxiste atualmente um consenso basico na literatura economica acerca de polticas de
desenolimento local, qual seja, a nao existncia de uma nica poltica a ser aplicada em todas as
aglomeraoes existentes. De acordo com arios autores ,Altemburg and Meyer-Stamer 1999,
Cassiolato 2000, Ceglie e Dini 1999, UNC1AD 1998,, as polticas de desenolimento local
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deem ser elaboradas caso a caso, respeitando-se as peculiaridades de cada aglomeraao e,
principalmente, sua trajetria. No entanto, tais peculiaridades nao impedem que linhas gerais de
aao, baseadas em arias experincias, possam ser enumeradas. Nesse sentido, sao apresentadas a
seguir algumas dessas linhas gerais e, aps a elaboraao de uma taxonomia, sugestoes especicas
para as aglomeraoes do Lstado de Minas Gerais.
MAPA 3
Linhas gerais
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i, 1endo em ista as possibilidades para o desenolimento de micro, pequenas e mdias
empresas dentro de uma aglomeraao produtia ,er Altemburg e Meyer-Stamer 1999,,
um importante aspecto de polticas de desenolimento se reere ao entendimento desse
potencial por parte dos integrantes da aglomeraao. Assim sendo, qualquer poltica de
desenolimento local dee contar com a concordncia e participaao eetia dos atores
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As linhas gerais aqui traadas estao desenolidas com um maior detalhamento em Crocco et a. ,2000,.
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diretamente interessados. Lsse um aspecto undamental, delimitando claramente
o espectro de aao do setor pblico. Ao ins de ivpor uma determinada poltica,
cabe ao setor pblico atuar no sentido de mostrar aos interessados os benecios
proenientes da cooperaao e permitir que tenham uma participaao atia na
deiniao dos objetios e dos meios para a obtenao desses benecios. Isso
undamental para o surgimento do sentimento de coniana necessario para o pleno
desenolimento das relaoes de cooperaao, principalmente as horizontais. Como
salientado pela UNC1AD ,1998: 13,,
. provo,ao ae clusters vv proce..o orgvico e aivvico. De.ta forva, a ivterrev,ao
gorervavevta tev ae .er e.pecfica e aere erar ev covta o e.tagio ae ae.evrorivevto,
tavto ao Pa. qvavto aa agovera,ao. Corervo. vao aerev ivpor voaeo. ae ge.tao, va.
.iv faciitar rea,oe. ae parceria evtre atore. qve vorvavevte vao po..vev ivtera,ao
evtre .i;
ii, Um segundo aspecto importante em polticas de desenolimento de aglomeraoes
se reere a sua coordenaao. Lsta ltima dee nao somente incluir a consistncia dos
diersos neis de goerno ,municipal, estadual e ederal, e entre os setores pblico e
priado. "Dee-se ter claro que o aspecto local da aglomeraao impoe uma dinmica
bastante dierenciada em relaao aos tradicionais instrumentos de poltica industrial,
destinando aos organismos de goerno local um papel decisio na implementaao
das polticas. Por atuar mais prximo da aglomeraao, goernos locais possuem
melhores condioes de entender a dinmica local - diiculdades, necessidades e culturas
-, acilitando, assim, a coordenaao de objetios da poltica. Lm outras palaras, a
descentralizaao na ormulaao e implementaao de polticas essencial para o
desenolimento de aglomeraoes produtias locais" ,Crocco et a., 2000, p. 8,.
iii, Lxi ste um espao especi al para a aao goernamental rel aci onada com o
desenolimento da chamada ra ao Covbecivevto. Ou seja, atuar na proisao do
conhecimento necessario ao desenolimento das aglomeraoes, principalmente para
as pequenas e micro irmas. Lssa aao nao estaria apenas relacionada a area de
educaao ormal, mas, tambm, ao incentio e desenolimento de instituioes e
organismos que possam tambm atuar nesse sentido. Lste seria o caso das associaoes
de classe, sindicatos, organizaoes de comrcio, at mesmo algumas organizaoes
nao-goernamentais, cuja capacitaao poderia ajudar no processo de coordenaao e
disseminaao de inormaoes,
i, Para uma maior eicacia dessas polticas, undamental que elas sejam direcionadas
para grupos de empresas e nao para empresas indiiduais. Aoes, incentios e benecios
coletios deem ser priorizados. Isso undamental para a construao de um ambiente
de coniana e cooperaao ,Crocco et a. 2000,,
, Por im, dee-se ter claro que ser competitio nao um processo estatico, mas, sim,
um processo de manutenao dessa competitiidade atras de constantes melhorias.
Isso implica que toda poltica dee conter elementos que gerem uma capacidade de
um contnuo melhoramento da competitiidade da aglomeraao. "A capacitaao para
um constante monitoramento das condioes da demanda, do surgimento de noas
oportunidades e das medidas necessarias para o atendimento destas noas
oportunidades , nesse sentido, prioritario. Lm termos da estrutura produtia da
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aglomeraao esta poltica se traduz no esoro para o contnuo vpgraaivg desta estrutura.
Alm disso, a construao das capacitaoes locais dee tambm ter como objetio
tornar irreleante para o uncionamento das aglomeraoes posseis ajudas pblicas,
necessarias em momentos iniciais do seu desenolimento. Ou seja, necessario gerar
um processo de capacitaao cumulatia isando a autonomia do aglomeraao" ,Crocco
et a. 2000, p. 89,.
1endo essas orientaoes como linha geral possel agora elaborar algumas linhas de
poltica de desenolimento para as aglomeraoes produtias locais de Minas Gerais, tendo
em ista a taxonomia deinida anteriormente.
Uma poltica de desenolimento para as .govera,oe. ae 1rav.boraavevto aa Regiao
Metropoitava ae ao Pavo passa necessariamente por um aproundamento da cadeia produtia
paulista a que elas estao ligadas. No entanto, dee-se ter claro os limites desse aproundamento,
uma ez que o centro decisrio dessa aglomeraao esta concentrado ora do Lstado. Polticas
que melhorem o processo de integraao com Sao Paulo contribuiriam para o ortalecimento
dessas aglomeraoes, isando o surgimento de escalas de produao que gerassem rebatimentos
locais menos dependentes de Sao Paulo.
As polticas de desenolimento das .govera,oe. ...ociaaa. ao Miiev aa Regiao
Metropoitava ae eo oriovte englobam medidas que aproundem a soisticaao e diersiicaao
do setor serios produtios modernos na RMBl, de orma a ampliar os ganhos de economias
externas de urbanizaao para o conjunto dessas aglomeraoes. Vale ressaltar aqui as polticas
destinadas a cincia e tecnologia, qualiicaao da ora de trabalho, a ampliaao da escala dos
serios de apoio tecnolgico, como a criaao do Parque 1ecnolgico de Belo lorizonte, e
da chamada inra-estrutura de negcios. Lsse agrupamento tipiica claramente o que se pode
denominar de aglomeraoes de polarizaao, tendo Belo lorizonte como plo urbano
estruturante do espao regional. Lsse enomeno da existncia de um lugar central de
polarizaao regional explica uma importante dierena deste agrupamento em relaao ao
anterior, qual seja, a existncia de uma estrutura interna de goernana, na orma de empresas
lderes dentro das aglomeraoes, que naturalmente conduzem as polticas de adensamento
local das cadeias. Por esta razao, essas aglomeraoes prescindem de polticas industriais
especicas de adensamento de cadeias, aora os gargalos setoriais das aglomeraoes.
As .govera,oe. ...ociaaa. ao etor .gropecvario podem ser incentiadas atras de
polticas de adensamento de cadeias produtias deste setor. Alm disso, tais aglomeraoes,
apesar de serem inluenciadas por Sao Paulo, estao localizadas bem distante deste macroplo.
Isso abre a possibilidade para o desenolimento de atiidades complementares, principalmente
no setor serios, isto tambm a grande distncia do macroplo de Belo lorizonte.
Dada as diiculdades de se reproduzir em diersos espaos a densidade do setor serios
de Belo lorizonte, a sugestao de poltica para as .govera,oe. Poariaaa pea Reae ae erri,o.
ae eo oriovte passa necessariamente por uma maior integraao com o este macroplo. Ou
seja, deem ser criados instrumentos e condioes que permitam as essas aglomeraoes usuruir
mais intensamente da diersidade e complementaridade do setor de serios do macroplo
regional.
linalizando, as .govera,oe. ae aio Divavi.vo deem ser istas com muito cuidado.
Apesar de serem racas comparatiamente as demais, elas sao uma importante orma de geraao
de renda e emprego. Deste ponto de ista, elas se encaixam em polticas regionais destinadas
a diminuiao da desigualdade regional dentro do Lstado.
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O objetio desta seao analisar com mais detalhe todas as aglomeraoes produtias
locais, tendo como corte os setores industriais. A analise de cada setor destacara a sua
localizaao espacial de suas aglomeraoes, seus eeitos polarizadores, desempenho economico
e exportador, intensidade de sua integraao produtia, alm de aspectos do desenolimento
social urbano. As aglomeraoes serao agrupadas e analisadas de acordo com o complexo e
setor a que pertencem.
3.S.J. O complexo metal-mecnico
Compoe esse complexo, quatro setores aqui analisados, a saber: mecnica, metalurgia,
material eltrico e de comunicaoes e indstria extratia mineral. Antes de se passar para a
analise mais detalhada das aglomeraoes de cada setor industrial, dois aspectos relatios a
cadeia merecem destaque. Inicialmente, dee-se ressaltar que, das 40 aglomeraoes produtias
locais releantes identiicadas, 13 pertencem a esse complexo, correspondendo a 32 do
total. Isso reora a ja conhecida importncia que esse complexo possui na economia do
Lstado de Minas Gerais. Alm disso, 9 destas 13 aglomeraoes se encontram na Regiao de
Planejamento Central. Lntre as 4 aglomeraoes restantes, uma se encontra na Regiao de
Planejamento Rio Doce, que contgua a Regiao Central, demonstrando a relatia
concentraao espacial das indstrias desse complexo. As demais aglomeraoes se situam nas
Regioes de Planejamento Sul de Minas e 1ringulo.
Outro aspecto que merece destaque a relatia integraao da cadeia produtia dentro
de algumas microrregioes que possuem aglomeraoes dessa mesma cadeia. Lm trs delas
existem aglomeraoes de um setor do complexo. Lsses sao os casos das microrregioes de
Belo lorizonte ,setores extratia mineral, metalurgia, mecnica e material eltrico e
comunicaoes,, Ouro Preto ,setores mecnica e material eltrico e comunicaoes, e Itajuba
,setores mecnica e material eltrico e comunicaoes,.
Uma ez eitas essas obseraoes iniciais, possel passar para a analise de cada setor
industrial.
3.S.J.J. A indstria extrativa mineral
A indstria de extratia mineral possui 4 aglomeraoes releantes no Lstado,
todas elas situadas na Regiao de Planejamento Central. Como o Mapa abaixo mostra,
estas 4 microrregioes ,Belo lorizonte, Sete Lagoas, Itabira e Ouro Preto, sao contguas,
indicando a existncia de um nico enomeno aglomeratio. Lsse ato reorado pela orte
contigidade entre as cidades pertencentes as aglomeraoes. Lssa concentraao espacial pode
ser creditada a um ator locacional classico: a proximidade com a onte de matria-prima. Ou
seja, a concentraao espacial das jazidas de minrio no Lstado determinou a conormaao
espacial deste setor.
3.S. Anlise setorial das aglomeraes
produtivas locais
3.S. Anlise setorial das aglomeraes
produtivas locais
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Apesar dessas semelhanas, os indicadores de concentraao e polarizaao mostram uma
pequena dierenciaao entre as 4 aglomeraoes. A microrregiao de Sete Lagoas apresenta um
ndice de concentraao de 0,88, enquanto as demais possuem alores superiores a 3 para o mesmo
indicador. Alm disso, as taxas de crescimento deste ndice desde 1986 sao bastante dierenciadas:
Belo lorizonte ,-34,, Ouro Preto ,-95,, Sete Lagoas ,-389, e Itabira ,-1463, ,1AB. 1
do Apndice 2,.
De orma semelhante, os indicadores do eeito polarizador tambm sao dierenciados.
Neste caso, o destaque o eleadssimo eeito polarizador da microrregiao de Ouro Preto ,0,5,.
A seguir, em a microrregiao de Itabira, com 0,38, Sete Lagoas ,0,2, e Belo lorizonte, por
ltimo, ,0,25,. O resultado de Ouro Preto determinante para a classiicaao deste setor no
grupo denominado de grande polarizaao, como mostrado na 1AB. 5.
MAPA 4
Os subsetores que mais contriburam para o eleado grau de concentraao das aglomeraoes
podem ser isualizados na 1AB. .
Percebe-se claramente a inluncia de quatro atiidades na determinaao do ndice. A mais
importante, sem dida, a extraao de minrio de erro. Como a tabela mostra, ela possui um IC
eleadssimo em quase todas as aglomeraoes, sendo Sete Lagoas a exceao. Combina-se a essa
atiidade a extraao de minrio de metais preciosos e a extraao de outros minerais metalicos nao-
errosos.
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1ABLLA
EXTRATIVA MINERAL (IBGE) MINAS GERAIS 2000
MICRORREGIO MUNICPIO SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICPIO > 1 IC
Belo Horizonte Caet Extrao de carvo mineral 1.57
Brumadinho Extrao de minrio de ferro 6.46
Nova Lima Extrao de minrio de ferro 2.51
Extrao de minrio de metais preciosos 6.07
Sarzedo Extrao de minrio de ferro 11.05
Esmeraldas Extrao de pedra, areia e argila 2.38
Itabira Itabira Extrao de petrleo e gs natural 2.12
Extrao de minrio de ferro 6.12
Catas Altas Extrao de minrio de ferro 12.13
Rio Piracicaba Extrao de minrio de ferro 10.62
Santa Brbara Extrao de minrio de metais preciosos 9.81
Bom Jesus do Amparo Extrao de pedra, areia e argila 5.73
So Gonalo do Rio Abaixo Extrao de pedra, areia e argila 2.98
Ouro Preto Mariana Extrao de petrleo e gs natural 9.97
Extrao de minrio de ferro 7.98
Itabirito Extrao de minrio de ferro 1.58
Ouro Preto Extrao de minrio de ferro 4.17
Sete Lagoas Jequitib Extrao de outros minerais metlicos
no-ferrosos 11.24
Cachoeira da Prata Extrao de pedra, areia e argila 4.71
Fortuna de Minas Extrao de pedra, areia e argila 2.63
Papagaios Extrao de pedra, areia e argila 3.99
Santana de Pirapama Extrao de minerais para fabricao de
adubos, fertilizantes e produtos ... 1.13
Prudente de Morais Extrao de outros minerais no-metlicos 3.36
FONTE: MT/RAIS, 2000
Como pode ser obserado pela 1AB. 2 do apndice 2, esse segmento industrial o que
possui a menor participaao relatia de micro e pequenas empresas e a maior participaao de
grandes empresas
. Lstas, inclusie, estao presentes em todas as aglomeraoes, o que seria explicado

pelo ato de o processo produtio deste setor ser intensio em capital. 1ais dados indicam a
possibilidade da goernana da aglomeraao estar determinada pelas grandes irmas ali existentes.
O desempenho economico da aglomeraao na dcada dos 90 pode ser isto pela 1AB. 8.
Nela comparada a taxa mdia de crescimento do PIB entre 196 e 1996 da aglomeraao como um
todo ,taxa de crescimento do PIB das cidades que azem parte da aglomeraao,, com a taxa de
crescimento dessa mesma ariael para a cidade-plo da aglomeraao
8
e para o Lstado de Minas
Gerais. Chama a atenao o ato de que, no perodo analisado, somente a cidade-plo de Prudente de
Morais apresenta uma taxa cumulada de crescimento do PIB superior ao de Minas. No entanto, no
primeiro subperodo ,190-5, analisado, apenas uma nao superou o Lstado em suas taxas anuais
mdias. Lssa dierena de desempenho pode ser explicada pela diminuiao do peso do setor na
produao nacional, oriundo do surgimento de noos plos ora do Lstado, ruto do II PND.
A classiicaao aqui adotada segue a deinida pelo Sebrae, a saber: micro, at 19 empregados, pequena, entre 20 a 99 empregados,
mdia, entre 100 e 499, e grande, mais 500.
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Cidade-plo da aglomeraao aqui deinida como aquela que apresentou o maior PIB.
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1ABLLA 8
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB EXTRATIVA MINERAL MINAS GERAIS - 1970-1996
AGLOMERAO CIDADE PLO
TAXA ANUAL MDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Belo Horizonte 16,16 3,34 0,74 -2,59 2,21 152,97
Nova Lima 26,03 3,36 0,26 -3,08 0,82 238,49
Itabira 13,93 2,57 -0,78 -2,37 2,95 115,10
Itabira 19,20 2,31 -0,12 -1,56 2,55 181,06
Ouro Preto 10,24 13,43 1,04 0,78 0,97 251,22
Ouro Preto 7,68 12,79 1,76 2,75 0,81 243,80
Sete Lagoas 13,78 8,44 2,16 -3,04 5,96 264,22
Prudente Morais 21,22 11,67 5,76 -6,31 10,00 599,11
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
Alm disso, a comparaao entre o desempenho da cidade-plo e a aglomeraao como um
todo mostrou a inluncia destas dentro de suas respectias aglomeraoes. Isto bastante claro
para as aglomeraoes de Sete Lagoas e Ouro Preto, onde o comportamento da cidade-plo nao
determina a direao da taxa de crescimento ,aumentar ou diminuir,, mas, tambm, a signiicatia
dierena entre os alores obserados demonstra que o entorno da cidade-plo pouco dinmico.
Ja as taxas anuais de crescimento das aglomeraoes de Belo lorizonte e de Itabira demonstram
um processo de conergncia de seus alores. Uma ez que a 1AB. 8 mostra a existncia de
subsetores com ndices de concentraao releantes ora das cidades-sede, pode-se concluir,
entao, que existiu um processo de homogeneizaao da produao por toda a regiao. Lm outras
palaras, a cidade-plo e o seu entorno icaram mais parecidos em termos de suas respectias
dinmicas economicas.
A perormance na dcada tee relexos no desempenho exportador do setor. As
aglomeraoes aqui analisadas certamente possuem papel determinante no desempenho
exportador do setor. A participaao relatia de Minas Gerais nas exportaoes nacionais de bens
industrializados do setor signiicatia apesar de declinante no decorrer da dcada. Lm 1989,
esta participaao era de 50,2, chegando a 39, no ano de 2001. Certamente, isso relexo
do surgimento de outras jazidas em outras partes do Pas. Lm relaao a pauta de exportaao do
Lstado, este setor se mantee em segundo lugar, perdendo apenas para o setor metalrgico. A
dcada iniciou com o setor respondendo por 28,1 da pauta de exportaao do Lstado e inaliza
com 2,06. Vale notar que, em sintonia com esses dados, de acordo com a Secretaria de
Comrcio Lxterior no ano de 2001 existiam na aglomeraao 21 empresas exportadoras. Lntre
essas, destacam-se duas - Cia. Vale do Rio Doce e a Mineraao Morro Velho - cujos alores de
exportaao oram superiores a US> 50 milhoes. Alm disso, das 21 empresas, 2 possuem alores
entre US> 10 e US> 50 milhoes e, 11, entre US> 1 e US> 10 milhoes. Isso eidncia claramente
a ocaao exportadora das aglomeraoes.
A integraao produtia desta aglomeraao produtia pode ser analisada atras de dois
indicadores. O primeiro o ndice puro de ligaao inter-regional. Lmbora estimado para o
Lstado como um todo, ele pode serir de proy dos encadeamentos produtios da aglomeraao,
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tendo em ista o peso determinante que ela possui na produao do setor de calados em
Minas Gerais
9
. 1endo este indicador em ista, pode-se airmar que a integraao produtia
do setor alta, principalmente para rente, dado o peso do complexo metal-mecnico em
Minas Gerais ,1AB. 1 do Apndice 2,. A ligaao para tras pode ser analisada atras do
ndice de concentraao para o setor de bens de capital ou, mais especiicamente, para a
atiidade 'abricaao de outras maquinas e equipamentos para a extraao de minrio e
indstria', de acordo com a CNAL. loram encontradas 4 cidades pertencentes as microrregioes
em questao onde este alor oi superior a mdia do Lstado: Belo lorizonte ,9,03,, Contagem
,0,41,, Santa Luzia ,23,, e Paraobeba ,3,2109,. Dee ser ressaltado que as trs primeiras
pertencem a microrregiao de Belo lorizonte. Lsse ator certamente tera inluncias sobre as
aglomeraoes do setor de mecnica.
A analise do desempenho social das aglomeraoes sera eita atras de dois indicadores,
a saber: porcentagem de amlias pobres
10
e anos mdios de estudo. A 1AB. 9 apresenta os
resultados obserados para as aglomeraoes e para Minas Gerais. Lm relaao a porcentagem
de pobres, obsera-se que ocorreram em todas aglomeraoes reduoes nesse percentual
superiores as obseradas para o Lstado, com destaque para as aglomeraoes de Belo lorizonte
e Ouro Preto. Apesar desse resultado, quando o parmetro de comparaao a mdia das
aglomeraoes produtias locais do Lstado, obsera-se que apenas a aglomeraao extratia
mineral de Belo lorizonte apresentou uma reduao acima deste parmetro. Vale ressaltar
que, em 1991, os alores obserados em todas as aglomeraoes eram bastante prximos aos
obserados para o Lstado.
Lm relaao aos anos mdios de estudo, dois aspectos chamam a atenao. Primeiramente,
sao justamente aquelas aglomeraoes que obtieram os piores desempenhos em relaao a
reduao de pobres ,Sete Lagoas e Itabira, que apresentaram as piores taxas de ariaao neste
quesito, indicando uma orte correlaao entre estas ariaeis
11
. Alm disso, nota-se que apenas
Ouro Preto apresentou uma melhora na mdia de anos de estudo em relaao a mdia das
aglomeraoes industriais releantes.
linalizando, a 1AB. 10 abaixo mostra as ariaeis que podem ser utilizadas para aaliar
o desenolimento da rede urbana da aglomeraao. O nmero de agncias bancarias utilizado
aqui como uma proy da diersidade e do tamanho do setor serios. Lsta uma ariael
classica nos estudos em economia regional. lica claro que essas aglomeraoes estao localizadas
em espaos urbanos com pouca diersiicaao do setor serio.
12
L claro que a mdia de
agncias apresentada na tabela ortemente inluenciada pelas aglomeraoes que possuem a
cidade de Belo lorizonte no seu interior. No entanto, mesmo recalculando essa mdia,
excluindo a cidade de Belo lorizonte ,o que signiicaria um alor de reerncia de 24 agncias,,
as aglomeraoes aqui estudadas continuariam apresentando uma diersiicaao do setor
serios inerior a apresentada pelas demais aglomeraoes.
9
Lsta justiicatia para a utilizaao deste ndice tambm se aplica aos demais setores estudados neste captulo.
10
Considera-se pobre a amlia cujo chee do domicilio possui renda inerior at 1 salario mnimo.
11
Ver 1AB. 2 do Apndice 3.
12
O nmero de agncias apresentado na tabela se reere ao total de agncias nas cidades que azem parte da aglomeraao. O alor
encontrado na 1AB. 10 para a microrregiao de Belo lorizonte ,16,, por exemplo, diz respeito ao nmero de agncias das cidades
de Brumadinho, Caet, Lsmeraldas, Igarap, Noa Lima e Sarzedo, que compoem a aglomeraao da indstria extratia mineral
desta microrregiao.
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1ABLLA 9
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA EXTRATIVA MINERAL
MINAS GERAIS 1991 E 2000
AGLOMERAES
% POBRES ANOS DE ESTUDO
1991 2000 VARIAO (%) 1991 2000 VARIAO (%)
Belo Horizonte 44.1 22.2 - 49.8 4.9 5.3 8.9
Itabira 38.3 30.1 - 21.4 4.8 5.0 3.1
Ouro Preto 39.7 25.5 - 35.7 5.1 5.6 9.5
Sete Lagoas 44.6 36.9 - 17.3 5.1 4.0 - 22.0
Mdia das Aglomeraes 31.9 19.5 - 38.9 5.7 6.2 8.8
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
FONTE: Censo Demogrfico 1991 e 2000 - IBGE
1ABLLA 10
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA EXTRATIVA MINERAL
MINAS GERAIS - 2000
AGLOMERAES NMERO DE AGNCIAS GRAU DE URBANIZAO
Belo Horizonte 16 87.1
Itabira 14 83.7
Ouro Preto 17 86.3
Sete Lagoas 5 68.0
Mdia das Aglomeraes 88 92.8
FONTE: BACEN e IBGE
Dois atores explicariam tal resultado. Lm primeiro lugar, esta o ato de este setor ser
composto por grandes irmas, cujas sedes administratias estao localizadas nos grandes centros
urbanos ora do local de extraao mineral. Por serem as atiidades localizadas nas sedes as
que mais demandam serios produtios modernos, nao existiria, assim, esse tipo de demanda
na localidade onde a produao realizada. Alm disso, o prprio processo produtio desse
setor industrial, por ter uma baixa agregaao de alor, nao demandaria serios produtios
diersos. Lssas mesmas caractersticas do processo produtio explicariam o baixo grau de
urbanizaao obserado, uma ez que essa atiidade essencialmente nao urbana.
3.S.J.2. A indstria metalrgica
A indstria metalrgica apresentou no ano de 2000 trs aglomeraoes produtias locais
releantes, localizadas nas Regioes de Planejamento: Metropolitana de Belo lorizonte ,Belo
lorizonte e Conselheiro Laaiete, e Vale do Rio Doce, na microrregiao de Ipatinga.
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MAPA 5
As localizaoes dessas aglomeraoes sao deinidas pela localizaao das principais ontes
de matrias-primas do setor, uma ez que o mesmo se beneicia da proximidade com aquelas.
Isso pode ser obserado atras da comparaao com as localizaoes das aglomeraoes da indstria
extratia mineral. Nota-se que as aglomeraoes da indstria metalrgica estao prximas, ou at
mesmo sao contguas as aglomeraoes desta ltima.
O eeito polarizador do setor oi, em 2000, o mais eleado, sendo, por isso mesmo,
classiicado como eleadssimo na analise de cv.ter eetuada na segunda seao deste captulo. A
aglomeraao metalrgica da microrregiao de Belo lorizonte possui, juntamente com a
aglomeraao da indstria qumica da mesma microrregiao, o maior eeito polarizador entre as
aglomeraoes estudadas ,0,63,. As aglomeraoes metalrgicas de Conselheiro Laaiete e de
Ipatinga tambm apresentam o maior eeito polarizador de suas respectias microrregioes, com
0,50 e 0,38, respectiamente.
O ndice de concentraao mdio do setor ,3,29,, por sua ez, pode ser considerado como
mdio, apresentando um crescimento de 24 em relaao a 1986. Os alores dos ICs para as
aglomeraoes deste setor e suas taxas de crescimento oram as seguintes: Belo lorizonte ,4,51,
-2,, Ipatinga ,3,86, -8, e Conselheiro Laaiete ,1,32, -226,. Lsta ltima chama a atenao
nao s pelo baixo alor apresentado, relatiamente as demais, como pela signiicatia taxa de
crescimento, deido a implementaao da Aominas em Ouro Branco, em 1986. Lste ato mostra
que durante o perodo analisado essa aglomeraao passou por um processo de consolidaao. As
taxas de crescimento das demais mostram que essas podem ser consideradas aglomeraoes
maduras.
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Apesar de possuir um eleado nmero de micro e pequenas empresas ,1AB. 2 no Apndice 2,,
existe uma caracterstica peculiar a esse setor que a presena de empresas com mais de 1000
empregados em todas as aglomeraoes. Lste ato se dee a presena de grandes indstrias siderrgicas,
tais como: Usiminas e Acesita, na aglomeraao de Ipatinga, Aominas, em Conselheiro Laaiete, e
Mannesman, em Belo lorizonte. Lmbora a presena dessas empresas seja importante para as micro
e pequenas empresas da aglomeraao, dada a eleada integraao de seus respectios produtios, nao
se pode airmar que elas desempenham um papel de liderana e coordenaao da aglomeraao.
A analise dos subsetores dessas aglomeraoes mostra uma eleada diersiicaao da
produao, quer seja na metalrgica basica, quer seja na abricaao de produtos de metal. A
analise com a maior desagregaao possel ,CNAL 5 dgitos, mostrou a existncia de 85
aglomeraoes de subsetores, dentro das 3 grandes aglomeraoes do grande grupo da indstria
metalrgica, com ndices de aglomeraao superiores a 1. Destes, 21 apresentam este mesmo
indicador com alores acima de 10 ,o que extremamente eleado, distribudos por 1
subsetores, como mostra a 1AB. 11. Como pode ser isto, existe uma clara dierenciaao entre
as aglomeraoes de Ipatinga e Conselheiro Laaiete, com produoes concentradas em setores de
metalurgia basica, e Belo lorizonte, cuja concentraao em abricaao de produtos de metal,
exclusie maquinas e equipamentos.
O desempenho das aglomeraoes pode ser aaliado atras da 1AB. 12. Obsera-se que a
aglomeraao de Ipatinga oi a nica a nao apresentar taxas acumuladas de crescimento superiores
as do Lstado. A analise comparatia entre o desempenho da aglomeraao e sua cidade-plo,
mostra comportamentos distintos, um para cada aglomeraao. No caso de Conselheiro Laaiete,
possel obserar que as taxas caminham na mesma direao, porm com alores dspares. Isso
indica que a cidade-plo o elemento dinamizador da aglomeraao. Ja no caso de Ipatinga, obsera-
se, at 1985, comportamentos distintos em alor, mas iguais na direao, reletindo o peso da
cidade-plo. Aps 1985, existe uma clara tendncia a aproximaao dos alores e do sentido,
indicando uma homogeneizaao produtia entre a cidade-plo e o seu entorno. Por im , como ja
analisado, o comportamento de Belo lorizonte se dierencia do seu entorno, mostrando a dinmica
prpria possuda por este ltimo.
1ABLLA 11
INDSTRIA METALRGICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Conselheiro Lafaiete Ouro Branco Produo de lamina dos no planos de ao 14.66
Ipatinga Ipatinga Produo de laminados planos de ao 21.98
Fabricao de estruturas metlicas para edifcios,
pontes, torres de ... 18.50
Fabricao de embalagens metlicas 18.75
Belo Horizonte Timteo Produo de laminados planos de ao 10.52
Belo Horizonte Produo de laminados no planos de ao 16.36
Fabricao de tubos de ao com costura 18.17
Fabricao de esquadrias de metal 15.81
Produo de forjados de metais no ferrosos
e suas ligas 11.94
Fabricao de artigos de serralheria exclusive
esquadrias 16.35
Fabricao de ferramentas manuais 14.88
;Covtivva...)
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INDSTRIA METALRGICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Belo Horizonte Sabar Fabricao de artigos de funilaria e de artigos
de metal para usos domsticos... 16.26
Betim Fabricao de pecas fundidas de ferro e ao 16.64
Fabricao de obras de caldeiraria pesada 16.59
Contagem Fabricao de outros tubos de ferro e ao 12.57
Fabricao de outros produtos elaborados de metal 11.00
Tmpera, cementao e tratamento trmico
do ao, serv. de usinagem... 17.90
Santa Luzia Fabricao de outros tubos de ferro e ao 21.17
Produo de forjados de ao 20.62
Lagoa Santa Produo de forjados de metais no ferrosos
e suas ligas 18.98
Vespasiano Fabricao de artefatos de trefilados 22.39
1ABLLA 12
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB INDSTRIA METALRGICA - MINAS GERAIS - 1976-1996
AGLOMERAO CIDADE-PLO
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Conselheiro Lafaiete 8.30 5.05 3.73 11.34 2.61 345.50
Congonhas 2.89 11.02 2.46 24.18 4.28 6999.61
Ipatinga 5.60 19.01 4.87 -5.90 0.90 206.68
Ipatinga 0.47 26.49 0.44 -2.97 0.76 202.75
Belo Horizonte 14.48 10.07 1.19 5.83 2.79 413.64
Belo Horizonte 13.34 4.70 1.53 12.35 2.91 424.95
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21
FONTE: IPEA
O desempenho exportador do setor, tanto no Lstado, quanto no Brasil, permite classiicar
as aglomeraoes como exportadoras. No entanto, preocupante a queda na participaao do setor,
tanto na pauta do Lstado, quanto nacional. Lm relaao a primeira, essa participaao caiu de
42,3 para 24,9. No caso do setor, nacionalmente, tambm se obsera uma pequena queda
entre 1989 e 2001 ,de 31,6 para 2,1,. Alm disso, a contribuiao liquida para o saldo comercial
externo de Minas ,exportaoes, importaoes, tambm caiu de orma signiicatia ,de 8,26 para
2,25,. Por im, a integraao produtia do setor eleada. Destaca-se, aqui, a aglomeraao de Belo
lorizonte, onde o subsetor abricaao de maquinas para a indstria metalrgica, exclusie maquinas
erramentas, apresentou ndices de concentraao signiicatios em 3 cidades da microrregiao:
Betim ,0,40,, Contagem ,,14, e Sao Joaquim de Bicas ,12,,. Alm deste, o subsetor abricaao
de maquinas erramentas tambm apresentou ICs signiicatios para as cidades de Belo lorizonte
,18,31, e Betim ,4,30,. Lstes dados indicam que a indstria metalrgica na aglomeraao de Belo
lorizonte integrada para tras.
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O desenolimento social e urbano dessas aglomeraoes pode ser analisado com o auxlio
das 1AB. 12 e 13 abaixo. Lmbora nao se possa menosprezar a eleada reduao no percentual de
amlias pobres, quando comparado ao desempenho do Lstado como um todo, ha de se ressaltar
que apenas a aglomeraao de Belo lorizonte apresentou um resultado superior ao apresentado
pelas demais aglomeraoes. Lsse ato, que tambm oi obserado na analise do setor da indstria
extratia mineral, indica que nao sao as caractersticas do setor industrial em questao o ator
determinante para o bom desempenho para o caso de Belo lorizonte, mas, sim, as caractersticas
urbanas desta ltima.
1ABLLA 13
DESEMPENHO SOCIAL DE AGLOMERAES DA INDSTRIA METALRGICA
MINAS GERAIS - 1991 E 2000
AGLOMERAES
1991 2000 variaes (%) 1991 2000 variaes(%)
Belo Horizonte 24.2 13.7 -43.4 6.4 7.0 8.4
Conselheiro Lafaiete 34.3 21.5 -37.3 5.3 6.0 11.4
Ipatinga 27.3 18.2 -33.3 5.7 6.2 7.8
Mdia das Aglomeraes 31.9 19.5 -38.9 5.7 6.2 8.8
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
De ato, como obserado na 1AB. 14, o grau de urbanizaao e, principalmente, o eleado
tamanho e grau de diersiicaao do setor serios de Belo lorizonte claramente destoante das
demais aglomeraoes. A conclusoes aqui traadas sao reoradas quando lembrado que o processo
produtio desse setor ortemente integrado, diicultando aqui a demanda por serios produtios
complementares. Vale ressaltar, ainda, a raca intensidade do setor de serios da aglomeraao de
Conselheiro Laaiete, com apenas 19 agncias. 1al ator explicaria, como mostra a tabela de
correlaoes no Apndice 3, o ato de esta aglomeraao apresentar o maior percentual de pobres e
menor anos de estudos, em 2000.
1ABLLA 14
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA - 2000
Conselheiro Lafaiete 19 92.6
Ipatinga 34 98.3
FONTE: BACEN e IBGE
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3.S.J.3. A indstria mecnica
A analise eita para a indstria mecnica no Lstado apontou a existncia de 3 aglomeraoes
neste setor, distribudas por 3 Regioes de Planejamento: 1ringulo, Sul de Minas e Central.
As duas primeiras, localizadas nas microrregioes de Uberaba e Itajuba, respectiamente, estao
em areas polarizadas pelo macroplo de Sao Paulo, e tee a sua ormaao ortemente
inluenciada pelo trasbordamento da indstria paulista. A outra aglomeraao se localiza na
microrregiao de Belo lorizonte e tee sua ormaao ortemente inluenciada pela existncia,
nas proximidades desta, da indstria extratia mineral, metalrgica e automotia, que sao
intensias em capital.
O eeito polarizador do setor, de 0,21, oi classiicado como baixo pela analise de cv.ter
eetuada preiamente. Lste distribudo entre as aglomeraoes da seguinte orma: aglomeraao
mecnica de Belo lorizonte, 0,42, sendo a mais eleada do setor, aglomeraao de Uberaba,
0,14, e aglomeraao mecnica de Itajuba, 0,08.
O ndice de concentraao mdio do setor ,1,89, tambm oi considerado raco pela analise
de cluster, porm apresenta um crescimento de 36 entre 1986 e 2000. Os alores dos ICs
para as aglomeraoes desse setor e suas taxas de crescimento oram as seguintes: Belo lorizonte
,0,48, -40,, Itajuba ,1,1, -13, e Uberaba ,1,59, -998,. Lsta ltima chama a atenao
pela signiicatia taxa de crescimento. Lste resultado explicado pelo baixo alor obtido em
1986, signiicando que essa aglomeraao passou por um processo de consolidaao recente. As
taxas de crescimento das demais mostram que essas tambm podem ser consideradas
aglomeraoes maduras.
A distribuiao por tamanho de empresa, conorme mostra a 1AB. 2 do Apndice 2, mostra
que esse setor possui um percentual de micro e mdias empresas abaixo da mdia das aglomeraoes.
No entanto, existe uma clara dierenciaao entre as empresas, como pode ser obserado pela
1AB. 5 do Apndice 2. O primeiro, o ato de a aglomeraao de Belo lorizonte nao possuir
grandes empresas, destacando-se o nmero de pequenas empresas ,cerca de 18 do total,. Por
outro lado, a aglomeraao de Itajuba possui empresas, sendo uma grande e uma mdia. Isso
indica que o peso destas na goernana desta aglomeraao tende a ser mais importante.
MAPA 6
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A analise dos subsetores dessas aglomeraoes mostra uma eleada diersiicaao da produao.
A analise com a maior desagregaao possel ,CNAL 5 dgitos, mostrou a existncia de 56
aglomeraoes releantes de subsetores dentro das 3 grandes aglomeraoes do grande grupo indstria
mecnica, com ndices de aglomeraao superiores a 1. Destes, 21 apresentam este mesmo indicador
com alores acima de 10 ,o que extremamente eleado,, distribudas por 18 subsetores, como
mostra a 1AB. 15.
1ABLLA 15
INDSTRIA MECNICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
MICRORREGIO MUNICPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICPIO >1 IC
Belo Horizonte Sabar Fabricao de mquinas e equipamentos para a indstria txtil 12,04
Contagem Fabricao de compressores 15,35
Fabricao de equipamentos de transmisso para fins industriais 16,79
Fabricao de mquinas e equipamentos de terraplanagem 17,99
Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 12,81
Fabricao de computadores 23,53
Vespasiano Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 15,60
Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso especfico 17,19
Fabricao de estufas e fornos eltricos para fins industriais 15,04
Belo Horizonte Fabricao de mquinas, equipamentos e aparelhos para transporte 16,97
Fabricao de mquinas e aparelhos de refrigerao e ventilao de uso 18,30
Fabricao de aparelhos de ar condicionado 17,23
Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso geral 11,73
Fabricao de mquinas-ferramenta 18,31
Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar 26,28
Fabricao de cronmetros e relgios 26,68
Santa Luzia Fabricao de outras mquinas e equipamentos para a extr. de minrios 23,68
So Joaquim Fabricao de mquinas para a ind. metalrgica - de Bicas exclusive 12,77
Uberaba Uberaba Fabricao de aparelhos de ar condicionado 22,19
Itajub Itajub Fabricao de outros aparelhos eletrodomsticos 26,70
Fabricao de mquinas e equipamentos para as ind. alimenta 14,7145
Fonte: MT/RAIS, 2000
O desempenho das aglomeraoes pode ser aaliado atras da 1AB. 16. Obsera-se que
todas as aglomeraoes e cidades-plo obtieram taxas de crescimento, entre 190 e 1996, superiores
as obtidas pelo Lstado, demonstrando o dinamismo do setor. Ja a analise comparatia entre as
cidades-plo e suas respectias aglomeraoes mostrou a caracterstica diersiicada da microrregiao
de Belo lorizonte. Ou seja, o entorno da cidade-plo possui uma grande diersidade produtia,
azendo com que dinmicas dierenciadas entre o plo e seu entorno possam existir. Nas outras
duas aglomeraoes, nao possel eetuar tal comparaao, uma ez que a cidade-plo a nica a
azer parte da aglomeraao.
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1ABLLA 16
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB INDSTRIA MECNICA - MINAS GERAIS - 1976-1996
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Belo Horizonte 14.12 10.36 1.21 6.05 2.81 418.49
Belo Horizonte 13.34 4.70 1.53 12.35 2.91 424.95
Uberaba 10.42 17.09 4.65 -4.90 4.06 330.35
Uberaba 10.42 17.09 4.65 -4.90 4.06 330.35
Itajub 25.43 9.10 2.03 1.65 2.71 558.63
Itajub 25.43 9.10 2.03 1.65 2.71 558.63
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21
FONTE: IPEA
O desempenho exportador do setor pode ser considerado raco, porm relatiamente
estael, tendo em ista suas contribuioes para as exportaoes nacionais do setor e do Lstado.
Lm relaao ao Brasil, o peso do setor em declinando agarosamente. Lm 1989, era de 3,6,
passou para 3,0 em 199, para chegar, em 2001, com 2,9. A sua contribuiao para as
exportaoes mineiras permaneceu no mesmo patamar durante a dcada, ou seja, 1. Lssa
trajetria tee relexos na relaao exportaao, importaao, que oi reduzida de 0,28 para 0,13.
O ato marcante no desenolimento social na ltima dcada, entre as aglomeraoes da
indstria mecnica, a eleada reduao no percentual de pobres ,acima da mdia de todas as
aglomeraoes,, notadamente para o caso de aglomeraao de Itajuba. Lsta mesma aglomeraao
tambm ira apresentar a maior ariaao positia em termos de anos mdios de estudo ,46,. O
interessante aqui o ato de essa aglomeraao nao possuir caractersticas urbanas que possam
explicar esse desenolimento. O nmero de agncias bancarias abaixo da mdia das
aglomeraoes ,1AB. 18,, permitindo classiicar a rede de serios como raca e pouco
desenolida. No entanto, a explicaao para esse desempenho pode ser dada pelo crescimento
do PIB, ator ortemente correlacionado com o desenolimento social. O que se pode inerir
que as empresas dessa aglomeraao sao prestadoras de serios para as empresas localizadas
em Sao Paulo, nao tendo sido capazes de gerar encadeamentos locais que permitam uma
diersiicaao da estrutura urbana.
1ABLLA 1
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA MECNICA - MINAS GERAIS - 1991 E 2000
AGLOMERAES
1991 2000 Variao (%) 1991 2000 Variao (%)
Belo Horizonte 23.2 13.2 -43.1 6.6 7.2 9.3
Itajub 41.0 16.0 -61.0 4.8 7.0 46.7
Uberaba 27.7 14.2 -48.7 6.3 6.7 5.9
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
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1ABLLA 18
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA MECNICA - MINAS GERAIS - 2000
Itajub 10 91.5
Uberaba 25 96.9
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.J.4. A indstria de material eletrico e de comunicaes
A indstria de material eltrico e comunicaoes apresentou, em 2000, cinco aglomeraoes
distribudas por 2 Regioes de Planejamento. A Regiao de Planejamento Sul de Minas possui trs
aglomeraoes, sendo duas em microrregioes contguas. As outras duas aglomeraoes, por sua ez,
estao situadas no interior da Regiao de Planejamento Central ,Mapa ,.
As localizaoes dessas aglomeraoes sao um relexo direto do mais eleado contedo
tecnolgico dessa indstria. Lsse ato implica na necessidade de proximidade tanto com um setor
de serios capaz de ornecer serios soisticados e diersiicados, quanto de uma oerta de
mao-de-obra com maior grau de treinamento. No caso das microrregioes de Ouro Preto e Belo
lorizonte, esses atores estariam presentes na densidade e diersidade urbana da Regiao
Metropolitana de Belo lorizonte. Ja as microrregioes de Sao Sebastiao do Paraso, Itajuba e Santa
Rita do Sapuca m conseguindo atrair esse tipo de empresas aproeitando-se do transbordamento
da indstria a partir de Sao Paulo e da existncia de centros de ensinos especializados na regiao.
De uma orma geral, o eeito polarizador das aglomeraoes sao modestos. Para o setor, esse
indicador de 0,18 e oi caracterizado como raco na analise de cluster eita anteriormente. Como
mostra a 1AB. 3, os graus de polarizaao das aglomeraoes ariam entre um alor maximo de 0,25
,Belo lorizonte e Ouro Preto, at 0,0 ,Itajuba,.
Os indices de concentrao, por sua vez, apresentam valores um pouco melhores
do que os apresentados para medir o grau de polarizao. O IC medio do setor foi de 2,S0
para o ano de 2000, significando um aumento de 763 em relao a J986 (1AB. J do
Apndice 2). Isto indica que este e um setor em processo de consolidao. Lsta afirmativa
pode ser comprovada pela anlise da evoluo dos ICs das aglomeraes. 1odas estas
apresentaram taxas de crescimento positivas, destacando-se aqui as aglomeraes de
Santa Rita do Sapucai, Ouro Preto e Belo Horizonte, com taxas de 33JS, J332 e JJS2,
respectivamente. Lstes valores so explicados pelos baixos ICs apresentados em J986,
indicando que os anos 90 foram de construo do setor.
Os diersos ndices de concentraao sao explicados pela concentraao da produao em
diersos subsetores, mostrando uma eleada diersiicaao produtia ,1AB. 19,. Como pode ser
notado, existem 5 subsetores que contribuem decisiamente para o grau de concentraao das
aglomeraoes. Para a aglomeraao de Sao Sebastiao do Paraso, estes seriam: abricaao de geradores
de corrente contnua ou alternada ,IC ~ 26,62, e abricaao de aparelhos e utenslios para sinalizaao
e alarme ,IC ~ 23,20,. Santa Rita do Sapuca se apoiaria nos subsetores abricaao de
transormadores, indutores, conersores, sincronizadores e semelhantes ,IC ~ 21,85,, abricaao
de material de consumo basico ,10,02, e abricaao de equipamentos transmissores de radio e
teleisao ,IC ~ 21,62,. Lm Itajuba, destaca-se a abricaao de transormadores, indutores,
conersores, sincronizadores e semelhantes, com IC de 11,8.
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MAPA
A distribuiao de empresas, segundo tamanho nas aglomeraoes desse setor, possui como
caracterstica marcante o peso das pequenas e mdias empresas ,1AB. 2 do Apndice 2,, principalmente
nas aglomeraoes de Belo lorizonte, Santa Rita do Sapuca e Ouro Preto. Ja Itajuba ira se caracterizar
pela grande presena de micros e mdias empresas. A explicaao para esse ato pode estar no prprio
processo produtio, onde existe alguma barreira a entrada, o que aastaria parcela signiicatia das
micro empresas, sendo, porm, nao signiicatiamente capital intensio. Lsse ato indica a possibilidade
de uma goernana mais horizontal entre as empresas e com instituioes pblicas.
1ABLLA 19
INDSTRIA DE MATERIAL ELTRICO E DE COMUNICAES (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
So Sebastio Monte Santo Fabricao de geradores de corrente contnua ou alternada 26,62
do Paraso de Minas Fabricao de aparelhos e utenslios para sinalizao e alarme 23,20
Guaxup Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados 7,00
Santa Rita do Santa Rita do Fabricao de transformadores, indutores, conversores sincronizadores 21,85
Sapuca Sapuca Fabricao de outros aparelhos ou equipamentos eltricos 4,53
Fabricao de material eletrnico bsico 10,02
Fabricao de equipamentos transmissores de rdio e televiso 21,62
Fabricao de aparelhos telefnicos, sistemas de intercomunicao 8,49
;Covtivva...)
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1ABLLA 19 ;covtivva,ao)
INDSTRIA DE MATERIAL ELTRICO E DE COMUNICAES (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Santa Rita do Natrcia Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados 6,43
Sapuca So Sebastio Fabricao de material eltrico para veculos - exclusive baterias 2,52
da Bela Vista
Itajub Itajub Fabricao de transformadores, indutores, conversores,
sincronizadores... 11,85
Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados 6,22
Fabricao de material eltrico para veculos - exclusive baterias 9,33
Belo Horizonte Contagem Fabricao de transformadores, indutores, conversores
Fabricao de motores eltricos 18,11
Fabricao de subestaes, quadros de comandos, reguladores
de voltagem... 24,45
Fabricao de material eltrico para instalaes em circuito de consumo 18,24
Fabricao de luminrias e equipamentos de iluminao - excusive 21,85
Fabricao de eletrodos, contatos e outros artigos de carvo 22,70
Fabricao de outros aparelhos ou equipamentos eltricos 13,65
Fabricao de material eletrnico bsico 15,40
Santa Luzia Fabricao de transformadores, indutores, conversores
Belo Horizonte Fabricao de subestaes, quadros de comando, reguladores
de voltagem... 2,11
Fabricao de aparelhos e utenslios para sinalizao e alarme 9,78
Fabricao de aparelhos telefnicos, sistemas de intercomunicao 17,12
Mateus Leme Fabricao de material eltrico para veculos - exclusive baterias 4,10
Lagoa Santa Fabricao de outros aparelhos ou equipamentos eltricos 1,24
Ouro Preto Itabirito Fabricao de material eltrico para veculos - exclusive baterias 17,36
O desempenho economico das aglomeraoes e cidades-plo mostrado na 1AB. 20. Os
resultados obserados na tabela reletem o processo de consolidaao das aglomeraoes. Nenhuma
delas apresentou uma clara superioridade em termos de perormance economica em relaao ao
Lstado, em todo o perodo analisado. Apenas dois atos chamam a atenao. O primeiro um
claro descolamento da aglomeraao de Santa Rita do Sapuca e de sua cidade-plo na ltima
ase do perodo. Lste, como ja mostrado, az parte do perodo no qual a aglomeraao mais se
consolidou, apresentando um eleadssimo crescimento do seu grau de concentraao. O segundo
o grande crescimento de Belo lorizonte entre 1985 - 1990, perodo em que tanto Minas
Gerais quanto as demais aglomeraoes apresentaram taxas de crescimento do PIB insigniicantes
ou negatias. Isto permite concluir que o crescimento da microrregiao e da cidade-plo oi
puxado por outros setores ali existentes.
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1ABLLA 20
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDSTRIA DO MATERIAL ELTRICO E COMUNICAES
MINAS GERAIS - 1970 - 1996
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
So Sebastio
do Paraso 10,68 5,97 0,19 -3,13 3,80 130,17
Guaxupe 13,53 4,22 0,22 -0,43 4,87 191,02
Ouro Preto 5,43 9,16 -2,06 -3,57 3,87 83,46
Itabirito 5,43 9,16 -2,06 -3,57 3,87 83,46
Belo Horizonte 13,26 8,11 0,86 8,08 3,19 395,97
Belo Horizonte 13,34 4,70 1,53 12,35 2,91 424,95
Santa Rita 7,48 8,71 1,56 3,01 6,97 282,41
Santa Rita 6,74 9,26 2,46 4,06 6,38 304,78
Itajub 25,43 9,10 2,03 1,65 2,71 558,63
Itajub 25,43 9,10 2,03 1,65 2,71 558,63
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
A analise das cidades-plo deste setor mostra que, no caso da aglomeraao de Sao Sebastiao
do Paraso, a sua cidade-plo possui uma clara participaao no desempenho da aglomeraao,
eidenciando a dependncia desta ltima. Por outro lado, Belo lorizonte, como ja mostrado, e
Santa Rita do Sapuca, mostram possuir entornos mais diersiicados e independentes.
O desempenho exportador do setor mostra um processo dual. Lnquanto o setor iu
diminuir sua participaao nas exportaoes nacionais do setor, caindo de 3,45 para 2,86,
seu peso na pauta de exportaao do Lstado aumentou ligeiramente ,de 1,23 para 1,8, em
10 anos,. Vale ressaltar o aumento da contribuiao liquida para o saldo comercial externo de
Minas ,de 0,68 para 0,4, na relaao exportaao , importaao,, apesar de o setor continuar
deicitario. No conjunto das 4 aglomeraoes, o setor possui apenas 6 empresas exportadoras,
todas com olumes ineriores a US> 1 milhao.
O desempenho social das aglomeraoes desse setor marcado pela diersidade. Lmbora
todas as aglomeraoes terem apresentados taxas de reduao da pobreza acima da mdia de
Minas Gerais, o desempenho entre elas ariado. De um lado, temos aglomeraoes como a
de Santa Rita do Sapuca, que apresenta 24 de suas amlias em situaao de pobreza e, de
outro, a aglomeraao de Belo lorizonte, com apenas 12 de suas amlias nesta situaao. Da
mesma orma, obsera-se um eleado esoro educacional na aglomeraao de Itajuba,
representado pelo aumento de 40 nos anos mdios de estudo. A nota triste ica por conta
das aglomeraoes de Sao Sebastiao do Paraso, Santa Rita do Sapuca e Ouro Preto que,
apesar da reduao da pobreza e crescimento signiicatio do PIB, nao conseguiram aumentar
o tempo de permanncia de sua populaao na escola, chegando mesmo a ponto de reduzi-lo,
como o caso de Ouro Preto.
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Dada a correlaao existente entre o nmero de agncias e o grau de urbanizaao, com o
percentual de pobres na aglomeraao, a explicaao para o raco desempenho social de algumas das
aglomeraoes acima pode ser explicada na porosidade e ragilidade de suas respectias estruturas
urbanas. Como mostra a 1AB. 22, todas as aglomeraoes com raco desempenho social
apresentaram graus de urbanizaao relatiamente baixos ,comparados com os demais, e pequena
diersidade e complexidade do setor serios ,baixo nmero de agncias,.
1ABLLA 21
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA DE MATERIAL ELTRICO E COMUNICAES
Aglomeraes
% Pobres Anos de Estudo
1991 2000 Variao (%) 1991 2000 Variao (%)
Belo Horizonte 22.3 12.6 -43.5 6.7 7.4 10.0
Itajub 29.9 16.0 -46.5 5.0 7.0 40.1
Ouro Preto 27.7 18.3 -33.9 6.3 5.6 -11.2
Santa Rita do Sapuca 31.4 24.4 -22.3 5.4 5.4 1.8
So Sebastio do Paraso 34.2 21.5 -37.1 5.4 5.4 0.4
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
1ABLLA 22
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA
MATERIAL ELTRICO E COMUNICAES - MINAS GERAIS - 2000
Aglomeraes Nmero de Agncias Grau de Urbanizao
Itajub 10 91.5
Ouro Preto 5 93.0
Santa Rita do Sapuca 8 765.3
So Sebastio do Paraso 10 85.9
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.J.S. A indstria de material de transporte
A indstria de material de transporte possui duas aglomeraoes produtias locais releantes
em Minas Gerais, localizadas nas microrregioes de Belo lorizonte e Itajuba. Lssas localizaoes
reletem atores locacionais claramente deinidos. A aglomeraao na microrregiao de Belo lorizonte
teria um orte atratio que a localizaao da abrica da lIA1 Automeis, em Betim, Regiao
Metropolitana de Belo lorizonte. Isto estimularia a instalaao do setor de autopeas em torno
desta regiao. Lsse ator particularmente importante a partir do momento em que a montadora
passou a adotar o chamado sistema ;v.tivtive. Como se sabe, este requer uma maior proximidade
entre ornecedor e consumidor.
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MAPA 8
A aglomeraao em Itajuba tambm pode ser creditada a atores locacionais relacionados a
indstria automotia. Na dcada dos 0, tem incio um processo de desconcentraao espacial da
indstria localizada na Regiao Metropolitana de Sao Paulo, originado pelas chamadas deseconomias
de aglomeraao oriundas da grande concentraao industrial naquela regiao. As indstrias do
complexo automotio oram algumas das que procuraram stios alternatios para instalarem noas
unidades produtias. O sul de Minas oi uma das regioes que se beneiciaram desse processo,
recebendo um olume signiicatio de empresas do setor de transporte. Lstas se beneiciariam de
menores custos aglomeratios e continuariam a estar prximas a Sao Paulo.
O setor de material de transporte possui um eeito de polarizaao mdio de 0,26, podendo
ser caracterizado como de mdia intensidade. Lste alor positiamente inluenciado pelo
grau de polarizaao da aglomeraao situada na microrregiao de Belo lorizonte. Como ja isto
na 1AB. 3, para esta aglomeraao o eeito de polarizaao de 0,3, englobando 9 das 24
cidades da microrregiao. Mais uma ez possel obserar os eeitos da densidade urbana da
Regiao Metropolitana de Belo lorizonte. Lm lagrante contraste, a aglomeraao de Itajuba
apresenta um eeito polarizador de 0,15, signiicando que apenas 15 das cidades da microrregiao
participam da aglomeraao. 1ais contrastes eidenciam as dierenas entre os entornos das cidades-
plo de cada aglomeraao.
Os ndices de aglomeraoes tambm irao apresentar alores e comportamentos bem distintos.
O IC mdio do setor de 4,1, sendo o quinto entre os setores, permitindo sua classiicaao como
eleado, conorme a 1AB. 4. Sua eoluao em relaao a meados dos 80 oi positia em 2.
Lntretanto, a analise desagregada por aglomeraao mostra um quadro bastante dierenciado. A
aglomeraao de Belo lorizonte possui um IC de 5,6 para o ano 2000, enquanto, em 1986, esse
alor era de 6,05. Ou seja, ocorreu uma reduao na intensidade de aglomeraao de 6. O motio
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dessa reduao se dee basicamente ao surto de entrada de noas empresas automotias no Brasil,
nos 90. Lsse processo implica necessariamente na ampliaao do setor e reduao da participaao
relatia das aglomeraoes ja existentes. Ainda assim, cabe destacar aqui a participaao relatia da
aglomeraao no total do setor, de para o ano 2000, alor bastante signiicatio.
Ja a aglomeraao de Itajuba apresentou um IC em 2000 de 2,6, determinado ortemente
por um quociente locacional de 8,3. No entanto, o seu crescimento em relaao a 1986 oi
signiicatio, icando em cerca de 26. Lsses alores mostram que a aglomeraao ienciou da
segunda metade dos anos 80 para ca um processo de consolidaao signiicatio. Como ja dito,
esse processo oi determinado pela desconcentraao da indstria paulista.
As aglomeraoes desse setor tambm se caracterizam por apresentarem o maior percentual
de grandes empresas e o segundo maior em termos de empresas mdias. Lsse aspecto importante,
pois pode determinar uma orma especica de goernana. De ato, na aglomeraao de Belo
lorizonte, o papel desempenhado pela abrica de automeis lIA1, na coordenaao do arranjo,
determinante. Como mostra Lemos et a. ,2000,, esta aglomeraao pode ser caracterizada como
um "distrito centro-radial" ,Markusen, 1995,, cuja estrutura dominada por uma grande irma
compradora, a qual unciona como uma ncora para a economia regional, com os ornecedores e
atiidades relacionadas se distribuindo ao redor desta grande irma, como aros de uma bicicleta.
Lmbora existam arias empresas nesta aglomeraao, que nao sao ornecedores da lIA1, nao ha
como negar que esta empresa desempenha um papel central na dinmica da aglomeraao.
A goernana da aglomeraao de Itajuba, por sua ez, apesar de ser dominada por grandes
empresas ,1AB. no Apndice 2,, apresenta, como particularidade, o ato de essas empresas
estarem inculadas ao complexo automotio paulista. Isso az com que tais empresas, apesar de
seu tamanho, nao consigam atuar como elemento coordenador da aglomeraao.
A produao das aglomeraoes esta concentrada no setor ,classiicaao CNAL 3 dgitos,
abricaao e montagem de eculos automotores, reboque e carrocerias. O peso de cada subsetor
para o ndice de concentraao pode ser analisado pela 1AB. 23.
1ABLLA 23
INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Belo Horizonte Betim Fabricao de automveis, camionetas e utilitrios 26,53
Fabricao de cabines, carrocerias e reboques para caminho 9,27
Fabricao de peas e acessrios para o sistema motor 4,06
Fabricao de peas e acessrios de metal para veculos automotores 3,89
Fabricao de peas e acessrios para veculos ferrovirios 25,32
Belo Horizonte Fabricao de cabines, carrocerias e reboques para caminho 1,70
Fabricao de peas e acessrios para o sistema de direo 1,03
Recondicionamento ou recuperao de motores para veculos 16,23
Reparao de aeronaves 26,72
Contagem Fabricao de cabines, carrocerias e reboques para caminho 1,05
Fabricao de peas e acessrios para o sistema motor 11,01
Fabricao de peas e acessrios para os sistemas de marcha 17,75
Fabricao de peas e acessrios de metal para veculos automotores 11,40
Recondicionamento ou recuperao de motores para veculos 4,65
Construo e montagem de locomotivas, vages e outros materiais 15,37
Reparao de veculos ferrovirios 16,49
;Covtivva...)
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INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Belo Horizonte Juatuba Fabricao de peas e acessios para o sistema motor 11,30
Ibirit Fabricao de peas e acessrios para o sistema de direo 4,76
Mateus Leme Fabricao de peas e acessrios para o sistema de direo 1,39
So Joaquim Fabricao de peas e acessrios de metal para veculos automotores 4,41
de Bicas
Lagoa Santa Construo e reparao de embarcaes para esporte e Lazer 15,28
Ribeiro Fabricao de peas e acessrios para veculos ferrovirios 5,21
das neves
Itajub Itajub Fabricao de peas e acessrios de metal para veculos automotores 10,99
Construo e montagem de aeronaves 26,50
Paraispolis Fabricao de peas e acessrios de metal para veculos automotores 17,12
Como pode ser notado na 1AB. 23, sao 6 os subsetores ,CNAL 5 dgitos, mais importantes.
Para a aglomeraao de Belo lorizonte, estes seriam: construao, montagem e reparaao de eculos
erroiarios, cujos ICs oram de 25,32 em Betim e, 16,48, em Contagem, abricaao de automeis,
caminhonetes e utilitarios, localizada em Betim, cujo IC de 26,53, abricaao de peas e acessrios
para eculos automotores em Contagem, IC de 1,5, recondicionamento ou recuperaao de
motores para eculos automotores, localizado em Belo lorizonte, cujo IC de 16,23, e, inalmente,
construao e reparaao de embarcaoes em Lagoa Santa, com IC de 15,28. Ja para a aglomeraao
de Itajuba, 2 subsetores se destacam: construao, montagem e reparaao de aeronaes em Itajuba,
com IC de 26,2,
13
e abricaao de peas e acessrios para eculos automotores, localizado em
Paraispolis, com IC de 1,12.
O desempenho economico das aglomeraoes e cidades-plo mostrado na 1AB. 24.
1ABLLA 24
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDSTRIA DO MATERIAL DO TRANSPORTE
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Belo Horizonte 14,35 10,25 0,85 6,56 2,81 424,45
Belo Horizonte 13,34 4,70 1,53 12,35 2,91 424,95
Itajub 21,54 7,89 2,04 1,76 2,88 439,64
Itajub 25,43 9,10 2,03 1,65 2,71 558,63
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
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Lste alor se explica pelo eeito transbordamento a partir de Sao Jos dos Campos, onde esta localizada a Lmbraer.
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Lm primeiro lugar, cabe destacar o ato de tanto as cidades-plo quanto as aglomeraoes
apresentarem taxas acumuladas de crescimento superiores as do Lstado. 1ambm chama a atenao
o desempenho da aglomeraao de Belo lorizonte, que oi superior ao do Lstado, de 190 at o
incio dos anos 90. Neste perodo, obsera-se o processo de instalaao e consolidaao do complexo
automotio na regiao. Lsse padrao nao repetido nos 6 anos posteriores, apesar de a aglomeraao
apresentar uma taxa anual mdia de crescimento do PIB muito prxima a de Minas Gerais. Mais uma
ez, o comportamento da cidade-plo nao mostrou uma relaao direta com o comportamento da
aglomeraao como um todo, eidenciando a dinmica do entorno de Belo lorizonte. Por outro lado,
a aglomeraao de Itajuba ira apresentar um padrao similar a Belo lorizonte em relaao ao Lstado.
O comportamento da cidade-plo pode ser caracterizado por dois momentos. O primeiro, durante a
dcada dos 0, onde as taxas mdias de crescimento da cidade e da aglomeraao caminham no
mesmo sentido, porm com alores muito dspares. Isto signiica que o entorno de Itajuba apresentou
um comportamento muito inerior, eidenciando um baixo eeito polarizador da sede da aglomeraao.
Lsse quadro alterado a partir do incio dos anos 80, quando as duas taxas passam a apresentar
alores extremamente prximos, indicando uma maior integraao entre a cidade sede e o seu entorno.
O desempenho exportador na dcada passada marcado pela queda na contribuiao lquida
do setor para o saldo comercial de Minas com o exterior. A relaao exportaao, importaao, que
oi de 3,83 em 1989, oi sendo reduzida ao longo de dcada, passando para 1,2, em 1996, para
chegar, em 2001, com 0,. Um possel motio para tal ato oi a acentuada abertura comercial,
que impactou negatiamente, e ortemente, o setor automotio. Nota-se tambm uma reduao da
participaao do setor de transporte mineiro nas exportaoes nacionais do setor. Lnquanto em
1989 este alor era de 19,55, comeou-se o noo sculo com apenas 6,03. A mesma reduao
tambm obserada no peso do setor na pauta de exportaao de Minas Gerais - 16,44 para 9,62.
De qualquer orma, existem nas aglomeraoes 3 empresas que exportam mais de US> 50milhoes,
3 na aixa entre US> 1 e US> 10 milhoes e, 12, apresentando alores ineriores a US> 1 milhao.
A inluncia do macroplo de Sao Paulo na dinmica da aglomeraao de Itajuba pode
tambm ser isualizada atras da analise dos dados relatios ao desempenho social e coniguraao
urbana ,1AB. 25 e 26,. Apesar de esta aglomeraao ter apresentado taxas de crescimento do seu
PIB signiicatias, o seu desempenho social icou abaixo da mdia das aglomeraoes do Lstado.
Como ja mencionado, a dinmica dessa aglomeraao determinada pelo desempenho do setor
automotio de Sao Paulo, sendo as empresas aqui estabelecidas ornecedoras de insumos para
esse setor. Isto implica que elas nao conseguem atuar como plo local de desenolimento,
principalmente atras do estmulo ao surgimento de um setor serios moderno e diersiicado.
De ato, como mostra a 1AB. 25, esta aglomeraao nao s possui, relatiamente, um pequeno
grau de urbanizaao, como tambm um nmero de agncias bancarias diminuto, exempliicando a
pequena densidade do setor serios na regiao. Lsse aspecto diiculta que o dinamismo do setor
produza rebatimentos mais signiicatios para a economia local.
1ABLLA 25
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE
AGLOMERAES
1991 2000 Variao (%) 1991 2000 Variao (%)
Belo Horizonte 23.3 13.1 -43.8 6.5 7.2 9.6
Itajub 27.7 17.7 -36.1 6.3 6.7 6.5
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
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1ABLLA 26
DE MATERIAL DE TRANSPORTE - MINAS GERAIS - 2000
Itajub 15 88.5
3.S.2. O complexo da construo civil
Como isto no captulo reerente as cadeias produtias, esse complexo composto por trs
setores industriais, a saber: Construao Ciil, Madeira e Mobiliario e labricaao de Metais Nao-
Metalicos. Destes, o primeiro nao oi objeto de inestigaao neste captulo, uma ez que nao um
setor de manuatura. Lm relaao aos outros dois setores, oram identiicadas duas aglomeraoes
produtias locais releantes, uma em cada setor. 1ais aglomeraoes estao localizadas em Regioes
de Planejamento distintas e distantes, indicando uma possel baixa integraao produtia desse
complexo.
3.S.2.J. A indstria de produtos minerais no-metlicos
A indstria de produtos minerais nao-metalicos possui apenas uma aglomeraao releante,
localizada na regiao central do Lstado, na microrregiao de Belo lorizonte. Como o Mapa mostra,
todas as cidades que azem parte desta aglomeraao - 9 no total - possuem plena contigidade. A
sua localizaao tambm esta ortemente determinada pela proximidade das ontes de matrias-
primas, alm de ser predominantemente dominada por micro e pequenas empresas ,1AB. 2 no
Apndice 2,.
O grau de polarizaao da aglomeraao de 0,3, indicando que mais de 1,3 das cidades
da microrregiao pertencem a aglomeraao. Como isto na terceira parte deste captulo, este
alor permite classiicar o seu grau de polarizaao como grande, comparatiamente as demais
aglomeraoes do Lstado. O seu ndice de concentraao de 4,8663, sendo o terceiro maior
do Lstado. Um ator determinante para esse eleado alor oi a participaao relatia da
aglomeraao no total do emprego do setor no Pas que, em 2000, oi de 4. No entanto, dee
ser ressaltado que este indicador 6 menor que o alor obserado para 1986 ,1AB. 1 no
Apndice 2,.
As categorias de produtos produzidos nesta aglomeraao podem ser agrupadas em grupos,
cujas respectias produoes estao concentradas em 6 cidades da microrregiao, conorme mostra a
1AB 26. O grau de concentraao da aglomeraao sustentado essencialmente por 4 subsetores:
abricaao de cimento, localizada especialmente em Vespasiano ,IC ~ 8,3126,, abricaao de
arteatos de concreto, cimento, ibrocimento, gesso e estuque, distribuda entre Pedro Leopoldo
,IC ~ 15,59, e Belo lorizonte ,IC ~ 6,34,, abricaao de produtos cermicos, localizados em
Contagem ,IC ~ 1,45, e Santa Luzia ,IC ~ 11,18,, e, inalmente, aparelhamento de pedras
e abricaao de cal e de outros produtos de minerais nao-metalicos, situados em Contagem
,IC ~ 9,28, e Sao Jos da Lapa ,IC ~ 21,31,.
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MAPA 9
O seu desempenho produtio pode ser obserado com a ajuda da 1AB. 28. L signiicatia a
superioridade em termos de crescimento do seu PIB em relaao ao crescimento do Lstado. No entanto,
dee-se ter cuidado com esses alores. O ato de a aglomeraao ter em seu interior a Regiao Metropolitana
de Belo lorizonte, e a cidade-plo da aglomeraao ser Belo lorizonte, produz impactos sobre as taxas
de crescimento do PIB, que ao muito alm do desempenho do setor minerais nao-metalicos.
1ABLLA 2
INDSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NO-METLICOS (IBGE)
MINAS GERAIS - 2000
Belo Horizonte Pedro Leopoldo Fabricao de cimento 3.11
Fabricao de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso... 15.59
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras... 1.05
Fabricao de cal virgem, cal hidratada e gesso 3.61
Vespasiano Fabricaao de cimento 8.311
Belo Horizonte Fabricao de cimento 1.47
Fabricao de produtos cermicos refratrios 1.21
Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras... 4.37
Contagem Fabricao de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso... 5.49
Fabricao de produtos cermicos refratrios 17.45
Fabricao de outros produtos de minerais no-metlicos 9.28
Rio Acima Fabricao de produtos cermicos no-refratrios para uso estrutural... 1.95
Betim Fabricao de produtos cermicos refratrios 1.98
Santa Luzia Fabricao de produtos cermicos no-refratrios para usos diversos 11.18
Nova Lima Britamento, aparelhamento e outros trab. em pedras 2.39
So Jos da Lapa Fabricao de cal virgem, cal hidratada e gesso 21.31
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1ABLLA 28
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NO-METLICOS
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Belo Horizonte Belo Horizonte 14.65 10.00 1.02 6.15 2.60 414.53
13.34 4.70 1.53 12.35 2.91 424.95
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21
FONTE: IPEA
Apesar desse ato, algumas consideraoes podem ser eitas. Como pode ser obserado,
durante toda a dcada de 0 a aglomeraao apresentou taxas anuais mdias superiores as
obseradas para Minas Gerais. Vale salientar que tal desempenho nao se deeu ao desempenho
da cidade-plo da aglomeraao ,Belo lorizonte,. Principalmente na segunda metade da
reerida dcada, esta apresentou uma taxa de crescimento de seu PIB signiicatiamente inerior
ao da aglomeraao, demonstrando que parte importante do setor se encontra ora dos limites
da cidade-plo. Lssas mesmas taxas, nas dcadas de 80 e 90, apresentaram um comportamento
que reletiu os ciclos economicos da industria brasileira como um todo. Desta orma, a
aglomeraao deixa de apresentar taxas eleadas de crescimento, chegando na metade da dcada
passada com taxas de crescimento ineriores as do Lstado.
O desempenho exportador na dcada mostra que o setor possui uma maior importncia
no cenario nacional do que no Lstado. A participaao relatia na exportaao do setor,
nacionalmente, eoluiu de ,88 , em 1989, para 12,12, em 2001. Ja o peso do setor na
pauta de exportaao estadual, apesar de crescer no decorrer da dcada passada, oi sempre
inerior a 1,5. Apesar deste pequeno peso exportador, o setor sempre tee uma contribuiao
lquida positia para a balana comercial de Minas, uma ez que a sua relaao exportaao,
importaao oi sempre superior a 1 ,1,1, em 1989, 1,5, em 1996 e, 1,68, em 2001,. Dentro
da aglomeraao existem cerca de 3 empresas exportadoras, a sua grande maioria concentrada
na aixa inerior a US> 1 milhao.
Nao se pode deixar de mencionar o ato de que na aglomeraao nao existe nenhum
setor de bens de capital direcionado a produao de maquinas e equipamentos, relacionados
as atiidades da aglomeraao, com ndice de concentraao releante. Lsse ato debilita a
integraao produtia do setor, diicultando o surgimento de relaoes de cooperaao dentro
da aglomeraao produtia local.
O ato de esta aglomeraao incorporar parte signiicatia da Regiao Metropolitana de
Belo lorizonte, exclusie esta cidade, a permite usuruir todos os benecios da diersidade
e extensao do setor serios locais. Isto, sem dida, associado ao signiicatio crescimento
do PIB apresentado anteriormente, az com que os indicadores sociais e urbanos sejam os
melhores posseis, como pode ser isto pelas 1AB. 29 e 30.
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1ABLLA 29
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA DE MINERAIS
NO-METLICOS MINAS GERAIS - 1991 E 2000
AGLOMERAES
1991 2000 VARIAO (%) 1991 2000 VARIAO (%)
Belo Horizonte 22.3 12.9 -42.2 6.7 7.3 9.5
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
1ABLLA 30
MINERAIS NO-METLICOS - MINAS GERAIS - 2000
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.2.2. A indstria de madeira e mobilirio
A indstria de madeira e mobiliario possui apenas uma aglomeraao releante no Lstado,
localizada na microrregiao de Uba. No entanto, essa aglomeraao produtia local possui um eleado
ndice de concentraao e polarizaao. A aglomeraao enole cidades ,Uba, Rodeiro, 1ocantins,
Guidoal, Visconde do Rio Branco e Sao Geraldo,, implicando um grande eeito polarizador da
aglomeraao de 0,41, ou seja, 41,2 das cidades da microrregiao azem parte da aglomeraao. O
Mapa 10 permite uma isualizaao mais detalhada.
MAPA 10
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Como pode ser obserado, essa aglomeraao esta na area de inluncia do mesoplo de Juiz de
lora que, por sua ez, polarizada pela macrorregiao do Rio de Janeiro ,Lemos et a. 2000,. A localizaao
dessa aglomeraao nao esta associada a nenhuma antagem locacional classica, tais como onte de
matria-prima. De ato, parte signiicatia de seus insumos proeniente de regioes localizadas ora
do Lstado ,Crocco et a. 2001b,. No entanto, deer ser ressaltado que a sua localizaao priilegiada
sob o ponto de ista do acesso ao mercado consumidor, uma ez que esta prxima dos principais
centros consumidores - Belo lorizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Braslia -, alm de possuir um
acil acesso as rotas para os mercados do Norte e Nordeste.
O ndice de concentraao mdio do setor oi de 4,8 no ano 2000, que pode ser considerado
como relatiamente eleado. Conorme a 1AB. 1 do Apndice 2, seu crescimento, entre 1986 e
2000, oi de 196.
A sua produao esta concentrada em 5 tipos de produtos, conorme mostra a 1AB. 31.
1ABLLA 31
INDSTRIA DA MADEIRA E DO MOBILIRIO (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
MICRORREGIO MUNICPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICPIO > 1 IC
Ub Rodeiro Fabricao de mveis com predominncia de madeira 4.65
So Geraldo Fabricao de colches 3.63
Fabricaao de mveis com predominncia de madeira 2.45
Tocantins Fabricao de mveis com predominncia de madeira 1.09
Fabricao de mveis com predominncia de metal 3.46
Ub Fabricao de mveis com predominncia de madeira 17.70
Visconde do
Rio Branco Fabricao de mveis com predominncia de madeira 1.30
Ub Fabricao de mveis com predominncia de metal 17.93
Fabricao de mveis de outros materiais 1.33
Fabricao de colches 10.00
Guidoval Fabricao de mveis com predominncia de metal 2.11
Divinsia Desdobramento de madeira 2.10
Como pode ser notado, os subsetores que apresentaram ndice de concentraao maior que
1 oram: abricaao de meis, com predominncia de madeira, abricaao de meis, com
predominncia de metal, abricaao de meis de outros materiais, abricaao de colchoes e
desdobramento de madeira. Lsta relaao aponta para uma diersiicaao produtia dentro do
setor. Sem dida alguma, a cidade-chae na aglomeraao Uba, que concentra 33 dos
estabelecimentos do setor no Lstado e 50 do total do emprego estadual ,Crocco et a. 2001b,.
Alm disso, os alores do IC se mostraram eleados, com alores de 1,0, 1,93, 10,00 para os
setores de abricaao de meis com predominncia de madeira, abricaao de meis com
predominncia de metal e abricaao de colchoes, respectiamente.
A grande maioria das empresas de tamanho micro e pequeno ,cerca de 96, conorme
mostra a 1AB. 2 no Apndice 2,. No entanto, nao se pode deixar de notar que a nica grande
empresa da regiao ,Itatiaia Meis,, embora nao pertena ao subsetor majoritario na regiao
,abricaao de meis com predominncia de madeira,, exerce grande inluncia na coordenaao
da aglomeraao, principalmente atras da aao de seu proprietario ,Crocco et a 2001b,.
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O desempenho economico da aglomeraao na dcada dos 90 pode ser eriicado pela
1AB. 32. Dierentemente de arios setores analisados, essa aglomeraao e sua cidade-plo nao
conseguiram superar a taxa de crescimento acumulado do Lstado. Lm apenas dois subperodos, a
aglomeraao apresentou taxas superiores as obseradas para o Lstado: 190-5 e 1980-85. Lsse
ator pode ser creditado a inluncia que a regiao, como um todo, sore do macroplo do Rio de
Janeiro. Como sabido, esse plo passou por um signiicatio perodo de estagnaao ps-195.
Alm disso, a comparaao entre as taxas anuais mdias entre a aglomeraao e a cidade-plo mostra
uma clara dependncia da primeira em relaao a segunda. Lsse padrao parece se alterar no ltimo
subperodo, que pode ser creditado a instalaao de indstrias de outros setores ,notadamente
alimentos e bebidas, em cidades do entorno da cidade-plo. De qualquer orma, ha de se destacar
que a taxa de crescimento do PIB acumulado no perodo icou bem abaixo da mdia do Lstado.
1ABLLA 32
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDSTRIA DA MADEIRA E MOBILIRIO
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Ub Ub 11.33 6.33 3.06 -0.85 3.18 202.85
12.66 5.46 3.86 -1.13 1.15 186.14
Minas Gerais 10.49 9.64 1.31 2.01 4.17 277.21
FONTE: IPEA
No entanto, a perormance na dcada nao tee relexos no desempenho exportador do
setor ,1AB. 14 a 16 no Apndice 2,. Apesar da participaao relatia nas exportaoes nacional de
bens industrializados desse setor ter subido no decorrer da dcada passada, seus alores oram
extremamente pequenos. Lm 1989, Minas Gerais era responsael por 0,15 das exportaoes do
setor de madeira e mobiliario. Aps um crescimento para 1,2 em 199, recua para 0,80 no inal
do sculo passado. Da mesma orma, suas contribuioes para as exportaoes mineiras oram
insigniicantes. No inicio do perodo em questao, ela era de 0,01 do total das exportaoes do
Lstado, chegando ao inal com 0,26. Alm disso, quando a relaao exportaoes sobre importaoes
analisada, obsera-se que o setor deicitario em sua relaao com o resto do mundo em toda a
dcada passada. Lm 1992, essa relaao era de 0,83, indicando que o setor exportaa 83 do total
importado. Lssa relaao cai no meio da dcada para 0, 64, atingindo a 0,93 em 2001. Vale notar
que, em sintonia com esses dados, de acordo com dados da Secretaria de Comrcio Lxterior no
ano de 2001, existiam na aglomeraao apenas 3 empresas que exportaam at US> 1 milhao.
Lsses dados sao um relexo da especializaao produtia da aglomeraao em produtos destinados
a classe D e L ,Crocco et a. 2001b,.
Se, por um lado, a aglomeraao nao apresentou um desempenho economico de destaque, o
mesmo nao se pode dizer de sua perormance social. Lmbora o percentual de amlias pobres
ainda continue eleado, principalmente quando comparado a mdia das aglomeraoes ,1AB. 33,,
nao se pode deixar de ressaltar a signiicatia melhora na dcada passada ,reduao em 46,, o
que coloca essa aglomeraao entre as que apresentaram os melhores desempenhos nesta ariael.
No entanto, tambm dee ser ressaltado que essa melhoria nao tee ainda relexos na melhoria na
mdia de anos de estudo da populaao local. Alias, em relaao a essa ariael, o desempenho da
aglomeraao icou abaixo do Lstado e das demais aglomeraoes releantes.
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1ABLLA 33
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA DE MADEIRA E MOBILIRIO
AGLOMERAES
1991 2000 VARIAO (%) 1991 2000 VARIAO (%)
Ub 48.5 26.0 -46.4 4.9 5.2 5.4
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
Por im, a aglomeraao produtia moeleira de Uba apresenta, em 2000, caractersticas que
permitem classiicar seu desenolimento urbano como mediano. O nmero de agncias ,21,
ligeiramente inerior a mdia do Lstado sem Belo lorizonte ,24,. Alm disso, o seu grau de
urbanizaao relatiamente pequeno, quando comparado com as demais aglomeraoes. Lssas
caractersticas indicam a existncia de um setor serios pouco dinmico, ator este necessario
para um aproundamento tanto das relaoes de cooperaao quanto de especializaao dentro da
aglomeraao ,Crocco et a. 2001b,.
1ABLLA 34
DE MADEIRA E MOBILIRIO - MINAS GERAIS - 2000
Ub 21 85.6
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.3. O complexo quimico
loram identiicadas 3 aglomeraoes produtias locais releantes neste complexo, todas
pertencentes a um nico setor industrial ,indstria qumica,. Lssas aglomeraoes estao espalhadas
por trs Regioes de Planejamento, a saber: Central, Norte de Minas e Uberaba.
3.S.3.J. A indstria quimica
O Mapa 11, abaixo, mostra as microrregioes onde se localizam as aglomeraoes produtias
locais da indstria qumica.
A localizaao dessas aglomeraoes se explica por atores diersos. No caso da aglomeraao
produtia de Belo lorizonte, existiriam os atores relacionados a densidade urbana e conseqente
diersiicaao de serios. Alm disso, a regiao possui aanados centros de pesquisa, serindo
de estmulo a instalaao desse tipo de indstria na regiao, dado o grande contedo tecnolgico de
algumas de suas atiidades, notadamente a abricaao de produtos armacuticos, incluindo aqui
a biotecnologia. A localizaao em Montes Claros seria explicada pelos incentios iscais associados
a regiao. No caso da aglomeraao de Uberaba, o ator determinante seria a ocaao agrcola da
regiao, o que acilitou a instalaao de abricantes de deensios agrcolas e ertilizantes.
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As trs aglomeraoes tambm apresentam eeitos polarizadores bastante dierenciados, a
saber: Belo lorizonte, com o mais eleado e bastante signiicatio ,0,62,, reletindo, mais uma
ez, os eeitos aglomeratios urbanos, Montes Claros, com um alor de 0,23, e Uberaba, com
apenas 0,14. O ndice de concentraao mdio do setor ,1AB. 1,, por sua ez, pode ser considerado
baixo quando comparado a outras aglomeraoes do Lstado ,1AB. 4,. Lste indicador, mesmo
apresentando um crescimento de 9 em relaao a 1986, o segundo mais baixo entre os setores
industriais ,0,6,. Inersamente ao que acontece com o eeito polarizador, Uberaba apresenta,
entre as trs aglomeraoes locais, o maior IC ,1,2,. Destaca-se, neste caso, o aumento em 32
em relaao a 1986 ,1AB. 1 do Apndice 3,. Por im, Montes Claros apresentou um IC de 0,24,
com uma reduao de 52 nos ltimos 15 anos.
MAPA 11
As categorias de produtos produzidos nessa aglomeraao apresentam uma enorme
diersiicaao e distribuiao espacial da produao. Isto pode ser eriicado na 1AB. 34. Como
pode ser notado, para cada uma das aglomeraoes existem subsetores cujos ndices de concentraao
explicariam a concentraao da indstria qumica na respectia regiao. Iniciando-se por Uberaba,
obsera-se a relencia de 3 subsetores: abricaao de saboes, detergentes, produtos de limpeza e
artigos de perumaria ,IC ~ 4,05,, abricaao de deensios agrcolas ,IC ~ 3,5, e abricaao de
produtos e preparados qumicos diersos ,IC ~ 3,6,. Ja para Montes Claros os subsetores seriam:
abricaao de saboes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perumaria ,IC ~ 24,58,,
abricaao de produtos armacuticos ,IC ~ 9,3,, e abricaao de produtos qumicos orgnicos
,8,60,. A densidade urbana da Regiao Metropolitana de Belo lorizonte tambm tera inluncias
sobre a diersidade de subsetores com ndices de aglomeraao releantes para essa aglomeraao.
Destacam-se, aqui, a abricaao de tintas, ernizes, esmaltes, lacas e produtos ains ,IC ~ 22,35,
e a abricaao de produtos armacuticos ,IC ~ 19,93,. Alm desses chamam a atenao os seguintes
subsetores: abricaao de produtos qumicos inorgnicos, abricaao de ibras, ios, cabos e
ilamentos contnuos artiiciais e sintticos, abricaao de saboes, detergentes, produtos de limpeza
e artigos de perumaria e, por im, abricaao de produtos de plastico.
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1ABLLA 35
INDSTRIA QUMICA (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Uberaba Uberaba Fabricao de fertilizantes fosfatados nitrogenados e potssicos 2.20
Fabricao de outros defensivos agrcolas 3.57
Fabricao de artigos de perfumaria e cosmticos 4.05
Fabricao de outros produtos qumicos no especificados ou... 3.76
Fabricao de laminados planos e tubulares plstico 2.85
Montes Claros Braslia de Minas Fabricao de outros produtos qumicos orgnicos 3.71
Corao de Jesus Fabricao de outros produtos qumicos orgnicos 6.26
Mirabela Fabricao de outros produtos qumicos orgnicos 4.18
So Joo da Lagoa Fabricao de outros produtos qumicos orgnicos 8.61
Montes Claros Fabricao de medicamentos para uso humano 4.09
Fabricao de medicamentos para uso veterinrio 9.73
Belo Horizonte Belo Horizonte Fabricao de fibras, fios, cabos e filamentos contnuos 9.49
Fabricao de medicamentos para uso humano 1.15
Fabricao de produtos de limpeza e polimento 1.63
Fabricao de chapas, filmes, papis e outros materiais e produtos 9.82
Fabricao de produtos diversos 7.26
Betim Fabricao de produtos petroqumicos bsicos 2.92
Fabricao de intermedirios para resina e fibras 6.18
Fabricao de produtos farmoqumicos 2.30
Fabricao de adesivos e selantes 2.89
Fabricao de artefatos diversos de plstico 5.85
Brumadinho Fabricao de intermedirios para fertilizantes 6.79
Contagem Fabricao de gases industriais 1.86
Fabricao de produtos petroqumicos bsicos 2.23
Fabricao de embalagem de plstico 8.64
Ibirit Fabricao de embalagem de plstico 1.40
Igarap Fabricao de outros produtos qumicos no especificados ou... 1.11
Lagoa Santa Fabricao de medicamentos para uso veterinrio 3.47
Fabricao de materiais para usos mdicos, hospitalares e odontolgicos 4.80
Mateus Leme Fabricao de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 22.35
Nova Lima Fabricao de intermedirios para fertilizantes 1.11
Raposos Fabricao de sabes, sabonetes e detergentes sintticos 5.38
Ribeiro das Neves Fabricao de medicamentos para uso humano 13.36
Sabar Fabricao de produtos farmoqumicos 19.94
Fabricao de medicamentos para uso humano 17.51
Fabricao de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 6.02
Fabricao de artefatos diversos de plstico 1,52
Santa Luzia Fabricao de medicamentos para uso humano 3.16
S. Joaquim de Bicas Fabricao de artefatos diversos de plstico 1,91
Vespasiano Fabricao de sabes, sabonetes e detergentes sintticos 15.18
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As empresas deste segmento industrial, que pertencem as aglomeraoes aqui relacionadas,
sao em sua grande maioria micro e pequenas. De ato, apenas 2 empresas grandes oram
detectadas. Como pode ser obserado na 1AB. 10 do Apndice 2, a proporao de empresas de
tamanho mdio e grande nessas aglomeraoes esta abaixo da mdia obserada para todas aqui
estudadas.
O seu desempenho produtio pode ser obserado com a ajuda da 1AB. 36. Ressalta-se,
aqui, o ato de que todas as aglomeraoes e cidades-plo apresentaram taxas de crescimento
acumuladas maiores do que Minas Gerais.
A aglomeraao de Montes Claros mostrou ser a mais estael, apresentando, apenas em
um perodo, taxa anual mdia de crescimento abaixo do Lstado ,1985 a 1990,. Isto demonstra
o papel anticclico desempenhado pelos incentios iscais. No entanto, a cidade-plo da regiao
,Montes Claros, tambm apresentou um desempenho sempre superior ao obserado na
aglomeraao, indicando o seu peso determinante para o resultado obtido por esta. Isto mostra a
caracterstica de enclae que possui esta cidade para a regiao.
Lm contraste com esta analise, a aglomeraao de Belo lorizonte apresentou uma
perormance muito prxima a do Lstado, indicando o seu peso para Minas como um todo. Alm
disso, bastante distinto o desempenho da cidade-plo ,Belo lorizonte, e o detectado para a
aglomeraao, indicando um eeito polarizador mais dinmico e diersiicado. Ou seja, a
intensidade da conormaao urbana de Belo lorizonte consegue extrapolar suas ronteiras,
gerando entornos com dinmicas prprias.
O desempenho exportador na dcada passada mostrou que o setor possui uma maior
importncia no cenario nacional do que no Lstado. A participaao relatia na exportaao do
setor nacionalmente, tanto no incio, quanto no inal do perodo, girou em torno de 5. Ja para
Minas, a sua participaao na pauta de exportaoes nao chegou a 4. Alm disso, apesar de
aumentar sua contribuiao lquida para a balana comercial com o exterior do Lstado, se mantee
negatia.
1ABLLA 36
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDSTRIA QUMICA - MINAS GERAIS - 1976 - 1996
AGLOMERAO CIDADE-PLO TAXA ANUAL MDIA DE CRESCIMENTO DO PIB TAXA ACUMULADA
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Belo Horizonte 14,34 10,08 1,05 5,91 2,84 410,10
Belo Horizonte 13,34 4,70 1,53 12,35 2,91 424,95
Montes Claros 12,25 10,23 2,67 -1,48 6,10 312,88
Montes Claros 14,74 10,64 2,69 -1,13 5,95 374,87
Uberaba 13,19 21,80 5,85 -6,08 5,10 44,03
Uberaba 10,42 17,09 4,65 -4,90 4,06 330,35
Minas Gerais 10,42 17,09 4,65 -4,90 4,06 330,35
FONTE: IPEA
Lm relaao ao desenolimento social das aglomeraoes produtias locais desse setor,
chama atenao o relatio atraso da aglomeraao de Montes Claros. Lmbora superior a mdia do
Lstado, a reduao no percentual de pobres icou bem abaixo do obserado para a mdia das
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demais aglomeraoes. Para o ano de 2000, o percentual de pobres encontrado ,35, o segundo
mais alto entre as aglomeraoes. Uma explicaao para esse ato pode ser encontrada nas
caractersticas urbanas. Como a 1AB. 38 mostra, na aglomeraao de Montes Claros, alm do
menor grau de urbanizaao, obsera-se um deiciente setor serios. O ato de a regiao possuir
incentios iscais poderia explicar tal ato. Lmbora existam empresas de tecnologia relatiamente
aanadas na aglomeraao, essas nao interagem com a regiao, reorando a caracterstica de enclae.
Serios complementares sao buscados em outras regioes, icando a unidade produtia local apenas
como um centro produtor de produto inais.
1ABLLA 3
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA QUMICA
AGLOMERAES 1991 2000 VARIAO (%) 1991 2000 VARIAO (%)
Belo Horizonte 23.4 13.7 -41.5 6.4 7.0 8.8
Montes Claros 49.3 34.9 -29.2 4.9 5.5 12.7
Uberaba 24.5 14.2 -42.0 6.3 6.7 6.0
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
1ABLLA 38
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES
DA INDSTRIA QUMICA - MINAS GERAIS - 2000
Montes Claros 15 87.4
Uberaba 25 96.9
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.4. O complexo txtil, vesturio e calados
Lste complexo apresenta 5 aglomeraoes produtias espalhadas por trs Regioes de
Planejamento, a saber: Mata, Centro-Oeste de Minas e Norte de Minas. Destas, apenas a Regiao
Centro-Oeste de Minas apresenta aglomeraoes em mais de um setor industrial ,Vestuario e
Calados,. No entanto, nao se pode dizer que tais indstrias sejam complementares, dadas as
dierenas nos respectios processos produtios. Como sera isto a seguir, a localizaao dessas
aglomeraoes esta relacionada a atores nao necessariamente ligados a antagens locacionais,
mas, sim, a atores histricos.
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3.S.4.J. A indstria de calados
Como ja salientado anteriormente, a indstria de calados possui apenas uma aglomeraao
no Lstado, localizada na microrregiao de Diinpolis. No entanto, essa aglomeraao produtia
local possui um eleadssimo ndice de concentraao, sendo o maior do Lstado. A aglomeraao
enole 3 cidades - Noa Serrana, Perdigao e Sao Gonalo do Para -, possuindo um eeito
polarizador que pode ser considerado como mdio, conorme a analise de cluster eita na parte 3.
Para este indicador, o alor obtido oi de 0,2, indicando que apenas 2,3 das cidades da
microrregiao azem parte da aglomeraao. O Mapa 12, abaixo, permite uma isualizaao mais
detalhada.
MAPA 12
Como pode ser obserado, essa aglomeraao sore orte inluncia da Regiao Metropolitana
de Belo lorizonte, estando dentro da area de polarizaao desta ,Lemos et al. 2000,. A sua
localizaao nao esta associada a nenhuma antagem locacional classica, tais como onte de matria-
prima. De ato, parte signiicatia de seus insumos proeniente de regioes localizadas ora do
Lstado ,Crocco et a. 2001,. No entanto, deer ser ressaltado que a sua localizaao priilegiada
sob o ponto de ista do acesso ao mercado consumidor, uma ez que esta eqidistante dos principais
centros consumidores - Rio de Janeiro, Sao Paulo e Braslia -, alm de possuir um acil acesso aos
mercados do Norte e Nordeste.
O ndice de concentraao mdio do setor, como mostrado, oi o mais eleado do Lstado,
apresentando um crescimento de 184 entre 1986 e 2001 ,1AB. 1 do Apndice 3,. Lssa ariaao
pode ser explicada pelo signiicatio crescimento do subsetor de abricaao de tnis de qualquer
material, nas dcadas de 80 e 90. loje cerca de 55 dos estabelecimentos dessa atiidade no
Brasil estao localizados em Noa Serrana ,Crocco et a. 2001a,.
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Os subsetores que contriburam para a do ndice de concentraao podem ser isualizados
na 1AB. 39.
1ABLLA 39
INDSTRIA DE CALADOS (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
Divinpolis Perdigo Fabricao de calados de couro 1,39
Fabricao de tnis de qualquer material 2,19
Fabricao de calados de outros materiais 3,55
Nova Serrana Fabricao de tnis de qualquer material 8,80
Fabricao de calcados de plstico 20,79
Fabricao de calados de outros materiais 9,05
So Gonalo do Par Fabricao de calados de outros materiais 4,88
Os setores que apresentaram ndice de concentraao maior que 1 oram abricaao de
calados de couro, abricaao de tnis de qualquer natureza, abricaao de calados de plastico e
abricaao de calados de outros materiais. Lssa relaao aponta para uma diersiicaao produtia
dentro do setor. la de ser ressaltada a orte presena da cidade de Noa Serrana, que pode ser
considerada como a cidade-plo da aglomeraao. L justamente nesta cidade onde os alores do
IC se mostraram mais eleados, com alores de 8,80, 20,9 e 9,05 para os setores de abricaao de
tnis de qualquer material, abricaao de calados de plastico e abricaao de calados de outros
materiais, respectiamente.
Apesar de eleado ndice de concentraao, essa nica aglomeraao produtia de calados
do Lstado nao oi capaz de integrar a sua cadeia produtia. Como mostram os dados abaixo, os
eeitos de encadeamento desse setor no Lstado sao signiicatiamente baixos. Lsse resultado
ajuda a explicar o tambm baixo eeito polarizador dessa aglomeraao.
Uma caracterstica marcante dessa aglomeraao a existncia quase que exclusia de
micro e pequenas empresas, cujo percentual somado chega a 98,5. Lssa caracterstica de
undamental importncia, pois, como salienta Crocco et a. ,2001a,, implica na necessidade de
criaao de instituioes de coordenaao dentro da aglomeraao. Lsse processo de criaao se
torna mais dicil, pois nao existiria um candidato natural a essa unao. No caso dessa
aglomeraao, o Sindicato patronal local que em atuando nesse sentido ,Crocco et a. 2001a,.
No entanto, apesar desse ator, o desempenho economico da aglomeraao oi destacado
,1AB. 40,. Obsera-se que as taxas de crescimento acumuladas no perodo de 190 a 1996,
tanto da aglomeraao, quanto de sua cidade-plo, oram superiores a obserada em Minas Gerais.
A cidade-plo da aglomeraao ,Noa Serrana, em apresentando taxas mdias anuais superiores
ao Lstado desde 1985. Comparando-se o desempenho da cidade-plo com o resultado obtido
para a aglomeraao, obsera-se que, at o incio dos anos 90, a primeira sempre tee um
dinamismo superior ao obserado para a aglomeraao. Lntre 1990 e 1996, a aglomeraao como
um todo obtee um resultado ligeiramente superior ao da cidade-plo, indicando um possel
incio de um processo de relocalizaao das indstrias do setor para alm das ronteiras de Noa
Serrana.
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1ABLLA 40
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - INDSTRIA DE CALADOS - MINAS GERAIS - 1976 - 1996
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Divinpolis 7,14 13,82 0,02 5,91 10,15 483,63
Nova Serrana 7,77 25,76 0,66 9,35 8,79 1025,95
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
No entanto, a perormance na dcada nao tee relexos no desempenho exportador do
setor. Isso pode ser obserado pelas 1AB. 14, 15 e 16 do Apndice 2. A participaao relatia nas
exportaoes nacional de bens industrializados desse setor subiu de modestos 1,12 , no ano de
1989, para outros tambm modestos 3,01. Suas contribuioes para as exportaoes mineiras
alcanam nimos 1,36 do total para o ano de 2001. Alm disso, quando a relaao exportaoes
sobre importaoes analisada, obsera-se que o setor deicitario em sua relaao com o resto do
mundo na maior parte da dcada passada. Lm 1992, essa relaao estaa em 0,9, indicando que
o setor exportaa 9 do total importado. Lssa relaao cai no meio da dcada para 0,6, atingindo
1,8, em 2001. Lmbora possa ser detectado um esoro exportador nesse setor, pode-se dizer que
ele muito modesto em ista do olume exportador das demais aglomeraoes desse mesmo setor
em outros Lstados, como o Vale dos Sinos e a regiao de lranca, por exemplo. De ato, de acordo
com dados da Secretaria de Comrcio Lxterior no ano de 2001, existiam na aglomeraao 49
empresas que exportaam at US> 1 milhao, 1 exportando entre US> 1 milhao e US> 10 milhoes.
Lmbora importante, esse esoro ainda pequeno, tendo em ista o unierso de mais de 500
estabelecimentos na aglomeraao. Lsses dados sao um relexo da especializaao produtia da
aglomeraao em produtos destinados as classes D e L ,Crocco et a. 2001a,. Apenas no perodo
recente essa trajetria comea a ser modiicada, embora com resultados ainda pouco signiicatios.
O desempenho social dessa aglomeraao possui uma caracterstica bastante interessante.
Se, por um lado, ocorreu uma signiicatia reduao dos neis de pobreza, por outro, tambm
ocorreu uma signiicatia reduao da mdia de anos de estudo ,1AB. 41,. Uma possel explicaao
para esse ato seria a caracterstica produtia da aglomeraao. Como o setor de calados possui
pequenas barreiras a entrada e apresentou durante a dcada passada um considerael dinamismo
economico, pode-se inerir que parte da populaao deixou os estudos para entrar na indstria de
calados, uma ez que esta nao requer neis de escolaridade eleados.
1ABLLA 41
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA QUMICA
Divinpolis (Nova Serrana) 30.1 16.5 -45.2 6.4 4.7 -22.1
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
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A coniguraao urbana, por sua ez, se mostra precaria, como pode ser eriicado pelo
nmero de agncias bancarias na regiao. Isso seria o resultado de dois atores interligados.
Primeiramente, como mostra Crocco et a. ,2001a,, o baixo contedo tecnolgico, tanto de produtos
como de processos produtios, aliado a uma baixa especializaao produtia na aglomeraao, az
com que a demanda por serios modernos seja diminuta. Alm disso, a proximidade com Belo
lorizonte tambm diiculta o surgimento de um setor de serios mais soisticado, tendo em
ista a diersidade oerecida por esta cidade. Lsses dois atores combinados explicariam a nao
existncia de um setor de serios dinmico.
1ABLLA 42
DE CALADOS MINAS GERAIS - 2000
Divinpolis (Nova Serrana) 5 92.1
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.4.2. A indstria txtil e de vesturio
A indstria txtil e de estuario possui quatro aglomeraoes produtias locais releantes,
de acordo com os critrios aqui adotados. Lssas aglomeraoes estao distribudas pelo Lstado:
uma ao norte, na microrregiao de Montes Claros, uma na microrregiao de Diinpolis e outras
duas nas microrregioes Juiz de lora e Cataguases, ambas pertencentes a Regiao de Planejamento
Zona da Mata.
Lssas aglomeraoes possuem trajetrias bastante distintas. Como ja mencionado, Juiz de
lora e Cataguases sao duas microrregioes polarizadas pelo Rio de Janeiro, recebendo da inluncias,
tanto positias e negatias. Lssa polarizaao condicionou o desenolimento local ao desempenho
economico da cidade do Rio de Janeiro. loi durante a ase em que esta oi um plo dinmico que
esse setor se instalou na regiao. Naquele momento, a proximidade com o Rio de Janeiro uncionou
como elemento de atraao, pois signiicaa uma proximidade com um grande mercado consumidor.
Ja a aglomeraao de Montes Claros oi constituda atras em dois elementos distintos. Sua
origem anterior ao surgimento da SUDLNL e da poltica de incentios iscais para a regiao.
Lmbora incipiente e tecnologicamente pouco desenolida, ela surge inluenciada pela produao
de algodao na regiao. No entanto, ela s ira se expandir e modernizar quando a regiao se torna area
de inluncia da SUDLNL. Ja a aglomeraao de Diinpolis se encontra na area de inluncia de
Belo lorizonte e aproeita os transbordamentos deste plo.
Como isto na terceira parte deste captulo, o setor txtil e estiario apresenta um eeito
polarizador de 0,33, sendo caracterizado como de mdia intensidade, comparatiamente ao Lstado.
Lsse alor mdio, no entanto, nao uniorme entre as aglomeraoes do setor. Juiz de lora e
Cataguases possuem eeitos idnticos ,0,43,. De ato, essas duas aglomeraoes sao, de ato, uma
nica. Como o Mapa 13 mostra, apenas uma das cidades pertencentes as duas aglomeraoes ,Rio
Preto, nao esta ligada de orma contgua com as demais. 1odas as outras 19 cidades possuem
ronteiras com, pelo menos, uma cidade pertencente a aglomeraao.
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A aglomeraao de Diinpolis tambm ira apresentar um eeito de polarizaao de 0,36,
englobando 4 das 11 cidades da microrregiao. A aglomeraao de Montes Claros, por sua ez,
apresenta um padrao claramente distinto. Seu eeito polarizador de 0,09, signiicando que apenas
2 cidades da microrregiao pertencem a aglomeraao.
Lnquanto os incentios iscais para a microrregiao de Montes Claros ajudam a explicar o
seu pequeno eeito polarizador, uma ez que ele incentia a ormaao de enclaes, ele tambm
ajuda a entender por que os respectios ndices de concentraao apresentaram uma eoluao
claramente diersa. Como a 1AB. 1 mostrou, o ndice de concentraao mdio do setor oi, em
2000, de 1,49, apresentando uma reduao de 6 em relaao a 1986. 1odas as aglomeraoes
isoladamente apresentaram ICs baixos, sendo Juiz de lora o mais eleado, com 2,2. No entanto,
a eoluao desse indicador mostra dois padroes claramente distintos. 1odas as aglomeraoes, com
exceao de Montes Claros, apresentaram uma reduao do IC, com destaque para a queda de 35
no alor de Juiz de lora. Montes Claros, por sua ez, apresentou, no mesmo perodo, um crescimento
de 105. Isso se dee a dois atores. O primeiro o baixssimo alor para o ano de 1986 ,0,10,.
O segundo seria a distorao causada pelos incentios iscais, uma ez que isolou a regiao de
problemas que aetaram o setor de uma orma geral.
MAPA 13
Os diersos ndices de concentraao sao explicados pela concentraao da produao em
diersos subsetores, mostrando uma eleada diersiicaao produtia.
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Como pode ser notado na 1AB. 43, possel identiicar 8 subsetores com ICs releantes:
tecelagem em algodao ,Cataguases, 5,52,, abricaao de arteatos txteis a partir de tecidos
,Cataguases, 3,0, e Diinpolis, 26,40,, abricaao de outros arteatos txteis, incluindo tecelagem
,Cataguases, 3,43, e Itana, 6,94,, tecelagem de ios e ilamentos contnuos e artiiciais ou sintticos
,Montes Claros, 26,40,, abricaao de arteatos de cordoaria ,Juiz de lora, 26,42,, abricaao de
tecidos de malha ,Juiz de lora, 21,5,, abricaao de meias ,Juiz de lora, 21,5,, e, por im,
conecoes de peas interiores do estuario ,Juiz de lora, 10,0,.
1ABLLA 43
INDSTRIA TXTIL DO VESTURIO E ARTEFATOS DE TECIDOS (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
MICRORREGIO MUNICPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICPIO > 1 IC
Cataguases Cataguases Fiao de algodo 1.15
Tecelagem de algodo 5.52
Leopoldina Fabricao de outros artefatos txteis incluindo tecelagem 3.43
Confeco de outras peas do vesturio 1.77
Dona Euzbia Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos 3.70
Confeco de roupas profissionais 2.43
Itamarati de Minas Confeco de peas interiores do vesturio 2.58
Argirita Confeco de outras peas do vesturio 3.17
Laranjal Confeco de roupas profissionais 2.74
Fabricao de acessrios para segurana industrial e pessoal 1.05
Divinpolis Fiao de algodo 2.31
Divinpolis Itana Tecelagem de algodo 1.49
Fabricao de artigos de tecido de uso domstico incluindo tecelagem 6.94
So Gonalo do Para Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos 24.83
So Sebastio
do Oeste Confeco de outras peas do vesturio 1.04
Montes Claros Montes Claros Tecelagem de fios e filamentos contnuos artificiais ou sintticos 26.40
Francisco S Confeco de peas interiores do vesturio 1.88
Juiz de Fora So Joo Fabricao de outros artefatos txteis incluindo tecelagem 1.37
Nepomuceno Confeco de outras peas do vesturio 3.11
Santos Dumont Fabricao artefatos txteis a partir de tecidos 1.49
Fabricao de meias 3.57
Coronel Pacheco Fabricao de artefatos de cordoaria 26.72
Rio Preto Fabricao de tecidos de malha 20.42
Juiz de Fora Fabricao de meias 21.75
Maripa de Minas Confeco de peas interiores do vesturio 1.14
Pequeri Confeco de peas interiores do vesturio 10.07
Descoberto Confeco de outras peas do vesturio 4.31
Goiana Confeco de outras peas do vesturio 1.47
Guarara Confeco de outras peas do vesturio 1.94
Mar de Espanha Confeco de outras peas do vesturio 2.66
Rochedo de Minas Confeco de outras peas do vesturio 2.45
Senador Cortes Confeco de outras peas do vesturio 4.25
Bicas Confeco de roupas profissionais 2.08
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Chama a atenao a presena de micro e pequenas empresas nesse setor, principalmente nas
aglomeraoes de Juiz de lora e Diinpolis, onde nao existem irma grandes. Como mencionado
anteriormente, esse ato tem srias implicaoes para a estrutura de goernana das respectias
aglomeraoes.
O desempenho economico das aglomeraoes e cidades-plo mostrado na 1AB. 44.
1ABLLA 44
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB -
INDSTRIA TXTIL E VESTURIO - MINAS GERAIS - 1976 - 1996
Aglomerao Cidade-Plo Taxa anual mdia de crescimento do PIB Taxa Acumulada
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Cataguases 6,80 9,28 1,29 0,03 3,08 169,13
Cataguases 8,13 13,53 1,35 -1,50 3,32 225,60
Divinpolis 15,36 9,84 1,34 -10,62 15,64 311,70
Divinpolis 15,67 8,55 1,37 -15,47 26,34 363,79
Montes Claros 14,37 10,17 2,30 -1,34 6,10 347,34
Montes Claros 14,74 10,64 2,69 -1,13 5,95 374,87
Juiz de Fora 6,15 11,24 1,29 -3,30 12,75 277,21
Juiz de Fora 5,83 11,72 1,85 -7,65 17,49 280,68
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
As quatro agl omeraoes apresentaram padroes bem di sti ntos em rel aao ao
desenolimento economico nas ltimas trs dcadas. Inicialmente, obsera-se que as
aglomeraoes localizadas na area de inluncia do Rio de Janeiro ,Juiz de lora e Cataguases,
oram a que apresentaram as menores taxas de crescimento do PIB. Cataguases a aglomeraao
que apresenta o pior resultado. Lm todo o perodo analisado, ela apresentou taxas mdias anuais
de crescimento ineriores as do Lstado. Alm disso, a cidade-plo da regiao tambm apresentou
um padrao similar, porm sempre maior do que o obserado para a microrregiao como um todo.
Lsses resultados demonstram nao s a dependncia da regiao em relaao a Juiz de lora, mas a
tambm dependncia da microrregiao em relaao a cidade-plo. Ja o desempenho da microrregiao
de Juiz de lora nao apresentou um padrao claro. Chamam a atenao as taxas de crescimento
abaixo das obseradas no Lstado para toda a dcada dos 80, reletindo a decadncia economica
do Rio de Janeiro. O desempenho da cidade-plo, mostrara a orte inluncia que esta possui na
dinmica da regiao, tendo em ista que suas taxas de crescimento apresentam comportamentos
similares e alores bem prximos.
A aglomeraao de Diinpolis apresentou taxas superiores as de Minas durante toda a
dcada dos 0, com grande ariabilidade ps-inicio dos anos 80. As taxas de crescimento da
cidade-plo, por sua ez, mostram a ocorrncia de dois processos. At 1990, claro o peso da
cidade na determinaao da taxa de crescimento da microrregiao, indicando a dependncia desta
em relaao ao plo. Na dcada dos 90, entretanto, as duas taxas continuam apresentando
similaridades em relaao ao sentido de suas ariaoes, porm os alores passam a ser bem
distintos. Isso eidencia o surgimento de outra aglomeraao, com outra cidade-plo, na
microrregiao, qual seja, a cidade de Noa Serrana ,calados,.
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Ja a aglomeraao de Montes Claros mostrou um comportamento muito peculiar. Durante
todo o perodo em analise, tanto a microrregiao, quanto o plo, obtieram taxas de crescimento
superiores as do Lstado, com exceao dos 5 anos compreendidos entre 1985 - 1990. Isso, como ja
dito, explicado pelo papel que os incentios iscais desempenham no sentido de distanciar a
dinmica local da dinmica nacional e estadual. Os dados relatios cidade-plo eidenciam, mais
uma ez, a sua caracterstica de enclae.
O desempenho exportador, na dcada passada, mostra um crescimento do peso do setor
,aqui representado pelo setor txtil, tanto nas exportaoes nacionais, quanto estaduais, saltando
de 2,60 para 5,6 e 0,64 para 1,0, respectiamente. Alm disso, a contribuiao para o
saldo comercial com o exterior tambm aumentou ,de 0,68 para 0,4 na relaao exportaao,
importaao,, apesar de o setor continuar deicitario. O setor apresenta ainda uma empresa com
exportaoes entre US> 10 e US> 50 milhoes, localizada na aglomeraao de Montes Claros
,Coteminas,, 3 na aixa de US> 1 a US> 10 milhoes e 11 exportando alores at US> 1 milhao.
Por im, o desenolimento social das aglomeraoes apresenta comportamentos claramente
dierenciados. Por um lado, obsera-se a aglomeraao de Cataguases, que praticamente nao alterou
o seu percentual de pobres, alm de ter reduzido a mdia de anos de estudo. O pssimo dinamismo
economico, tanto da aglomeraao, quanto de sua cidade-plo pode ser indicado como a principal
razao para tal ato.
Alm disso, ale ressaltar o desempenho da aglomeraao de Montes Claros, que apresentou
um desempenho signiicatiamente abaixo da mdia das aglomeraoes. Combinado com os dados
de diersiicaao do setor serios mostrados na 1AB. 46, esse resultado reora a conclusao de
que esse setor se comporta como um enclae na regiao, nao sendo capaz de gerar externalidades
ou eeitos de transbordamento signiicatios.
A analise das caractersticas urbanas, por sua ez, tambm ira mostrar padroes bem
dierenciados. Lm um extremo, as aglomeraoes de Cataguases e Montes Claros apresentam ndices
relatiamente baixos de grau de urbanizaao e diersidade do setor de serios. No outro, temos
a aglomeraao de Juiz de lora, com um setor de serios bem mais signiicatio, o que atuaria
como um estmulo ao desenolimento local.
1ABLLA 45
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA TXTIL E VESTURIO
Cataguases 31.1 31.0 -0.3 6.1 5.4 -11.6
Divinpolis 34.6 16.7 -51.7 5.6 6.1 7.8
Juiz de Fora 30.1 18.0 -40.2 6.5 6.9 6.6
Montes Claros 40.7 31.7 -22.1 5.3 5.8 9.2
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
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1ABLLA 46
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA TXTIL - MINAS GERAIS - 2000
Cataguases 17 88.9
Divinpolis 21 94.2
Juiz de Fora 58 96.2
Montes Claros 15 91.5
FONTE:BACEN e IBGE
3.S.S. O complexo agro-industrial
Uma ez que nao az parte do escopo deste trabalho a analise do setor agropecuario, sera
concentrada a atenao somente para os setores Alimentos e Bebidas e Borracha, lumo, Couro e
Diersos. Assim sendo, oram detectadas 5 aglomeraoes industriais produtias locais releantes,
distribudas por 4 Regioes de Planejamento, a saber: 1ringulo, Mata, Sul de Minas e Central.
Dentre estas, somente na Regiao 1ringulo oram localizadas aglomeraoes nos dois setores,
respectiamente.
3.S.S.J. A indstria de produtos alimenticios, bebidas e lcool etilico
A agroindstria apresentou, em 2000, duas aglomeraoes distribudas por 2 Regioes de
Planejamento. A Regiao de Planejamento do 1ringulo possui uma aglomeraao. A outra
aglomeraao, por sua ez, esta situada na Regiao de Planejamento Metropolitana de Belo lorizonte
,Mapa 14,.
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A identiicaao de apenas duas aglomeraoes locais produtias releantes na agroindstria
em conirmar a existncia de um considerael "gap" agroindustrial do Lstado relatiamente a
sua base agropecuaria.
Alm disso, a destacada importncia de Uberlndia como parque agroindustrial relete
nao somente a reorganizaao espacial da produao agropecuaria ocorrida nos ltimos 20 anos
em Minas, mas, tambm, em nel nacional. No primeiro caso, essa microrregiao se destaca
como importante processadora de carnes e abate, cana-de-acar, arelo e raoes ,milho, e
sucos, todas essas associadas com a base agrcola da regiao. No segundo caso, Uberlndia em
crescentemente se consolidando como centro processador das matrias-primas inda de outras
regioes, notadamente do Centro-Oeste, como nos casos dos leos egetais, moagem de trigo e
carnes.
No caso da microrregiao de Belo lorizonte, a densidade e diersidade urbana da Regiao
Metropolitana de Belo lorizonte explicaria a localizaao de uma ariedade de indstrias de
alimentos e bebidas.
L digno de nota, entretanto, a nao inclusao de aglomeraoes produtias agroindustriais
do complexo caeeiro e leiteiro do Sul,Sudoeste de Minas. Lm que pese a importncia nacional
das cooperatias regionais desses complexos, elas nao oram capazes de estimular o adensamento
da cadeia produtia a jusante. Lm parte, esse ato pode ser explicado pelo eeito polarizador
exercido pelas agroindstrias do interior paulista, que acabam processando a maior parte do
leite da regiao. De outro lado, grande parte do ca da regiao exportado in natura para outros
Lstados e pases, sendo apenas marginalmente processado na regiao. De ato, como discutido
em estudo recente por Lemos et a. ,2002,, a ragilidade da cadeia de produtia dos complexos
caeeiro e lacteo do Sul,Sudoeste, combinada com a crise do sistema cooperatiista da regiao,
tem tido relexos adersos na economia da regiao.
De uma orma geral, o eeito polarizador das aglomeraoes eleado. Para o setor, esse
indicador de 0,55 e oi caracterizado como o setor com o maior eeito polarizador mdio na
analise de cluster eita anteriormente. Os graus de polarizaao das aglomeraoes ariam entre
um alor maximo de 0,60, em Uberlndia, e 0,50, em Belo lorizonte.
Os ndices de concentraao, por sua ez, apresentam alores relatiamente piores do que
os apresentados para medir o grau de polarizaao. O IC mdio do setor oi de 1,16 para o ano de
2000, o segundo mais baixo entre os setores analisados. Lntretanto, ele apresentou um aumento
de 216 em relaao a 1986 ,1AB. 1 do Apndice 3,. Lsse crescimento oi puxado, em grande
parte, pelo desempenho da aglomeraao de Uberlndia. De ato, enquanto o IC de Uberlndia
oi de 2,31 e apresentou taxa de crescimento positia de 103 em relaao ao de 1986, o de
Belo lorizonte oi de 0,0046 e caiu em relaao a 1986.
Identiicou-se nas duas aglomeraoes produtias 31 subsetores a 5 dgitos com IC 1
,releante, ,1AB. 4,. Como pode ser notado, existem 4 subsetores que contribuem
decisiamente para o grau de concentraao da aglomeraao de Uberlndia: produao de suco de
rutas e de legumes ,25,18,, moagem de trigo e abricaao de deriados ,13,98,, preparaao de
carne, banha e produtos de salsicheria nao associados ao abate ,5,9, e usinas de acar ,5,44,.
A aglomeraao de Belo lorizonte estaria mais apoiada no segmento de bebidas, ja que, dentre
os 3 maiores ICs, 2 sao de subsetores de bebidas: abricaao de malte, cerejas e chopes ,26,55,,
moagem de trigo e abricaao de deriados ,13,40, e engarraamento e gaseiicaao de aguas
minerais ,11,04,.
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1ABLLA 4
INDSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTCIOS, BEBIDAS (IBGE) - MINAS GERAIS - 2000
MICRO MUNICPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICPIO >1 IC
Uberlndia Araguari Abate de reses, preparao de produtos de carne 2,37
Preparao de carne, banha e produtos de salsicharia 5,97
Produo de sucos de frutas e de legumes 4,81
Beneficiamento de arroz e fabricao de produtos do arroz 1,03
Uberlndia Abate de aves e outros pequenos animais e preparaao de produtos de... 2,91
Processamento, preservao e produo de conservas de legumes 1,10
Produo de leos vegetais em bruto 4,04
Preparao de margarina e outras gorduras vegetais e de leos de or... 2,92
Moagem de trigo e fabricao de derivados 13,98
Fabricao de refrigerantes e refrescos 1,48
Monte Alegre Produo de sucos de frutas e de legumes 25,18
de Minas Fabricao de farinha de mandioca e derivados 1,49
Fabricao de raes balanceadas para animais 1,74
Tupaciguara Fabricao de produtos do laticnio 1,09
Fabricao, retificao, homogeneizao e mistura de aguardentes 1,34
Canpolis Usinas de acar 5,44
Indianpolis Fabricao de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria 2,53
Belo Ibirit Abate de reses, preparao de produtos de carne 1,10
Horizonte Abate de aves e outros pequenos animais e preparao de produtos de... 2,20
So Joaquim
de Bicas Abate de reses, preparao de produtos de carne 2,34
Santa Luzia Abate de aves e outros pequenos animais e preparao de produtos de... 1,25
Moagem de trigo e fabricao de derivados 9,00
Sabar Preparao de carne, banha e produtos de salsicharia no-associada ... 1,09
Contagem Moagem de trigo e fabricao de derivados 13,40
Fabricao de biscoitos e bolachas 1,09
Raposos Fabricao de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria 3,42
Juatuba Fabricao de malte, cervejas e chopes 26,54
Brumadinho Engarrafamento e gaseificao de guas minerais 1,56
Igarap Engarrafamento e gaseificao de guas minerais 1,59
Mrio Campos Engarrafamento e gaseificao de guas minerais 11,04
Ribeiro das
Neves Fabricao de refrigerantes e refrescos 5,43
O desempenho economico das aglomeraoes e cidades-plo mostrado abaixo:
1ABLLA 48
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - IND. DE PRODUTOS ALIMENTCIOS E BEBIDAS
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Belo Horizonte 10,22 20,01 -0,83 -9,70 7,30 231,59
Contagem 11,33 23,49 -2,08 -12,38 4,54 185,17
Uberlndia 12,20 10,73 1,30 0,49 5,86 330,19
Uberlndia 14,29 12,68 1,30 0,29 6,38 422,47
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
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Obsera-se uma clara dierena de comportamento entre as duas aglomeraoes analisadas.
A aglomeraao da indstria de alimentos de Uberlndia conseguiu apresentar taxas de crescimento
do seu PIB superiores as de Minas Gerais para quase todo o perodo analisado. Lntre 190 e 1996,
a taxa acumulada, tanto da aglomeraao, quanto da cidade-plo, oi superior a do Lstado em mais
de 50. Alm disso, ica claro que a cidade-plo determinante para o desempenho da aglomeraao.
A aglomeraao de Belo lorizonte, por sua ez, apresentou taxas de ariaao do PIB ineriores as
do Lstado. Vale a pena ressaltar que a cidade-plo apresentou um desempenho inerior a da
aglomeraao, indicando uma clara dierenciaao produtia entre os dois.
O desempenho social das aglomeraoes pode ser eito com a ajuda das 1AB. 49 e 50. Nota-
se que ambas as aglomeraoes apresentam, em 2000, um percentual de pobres abaixo das mdias
do Lstado e das aglomeraoes. Alm disso, a taxa de reduao na dcada tambm oi maior que a
mdia de Minas Gerais.
1ABLLA 49
DESEMPENHO SOCIAL DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA ALIMENTOS E BEBIDAS
AGLOMERAES % POBRES ANOS DE ESTUDO
1991 2000 Variao (%) 1991 2000 Variao (%)
Belo Horizonte 29.9 17.4 -41.8 5.26 5.52 4.9
Uberlndia 22.4 12.8 -42.9 5.96 6.61 10.8
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
De orma semelhante, pode-se airmar que a estrutura urbana dessas aglomeraoes sao
relatiamente diersiicadas, o que dee ter contribudo para os resultados sociais obserados.
1ABLLA 50
ALIMENTOS E BEBIDAS - MINAS GERAIS - 2000
Uberlndia 57 96.2
FONTE: BACEN e IBGE
3.S.S.2. O setor de borracha, fumo, couro e indstrias diversas
A analise deste grande setor diicultada pela extrema diersidade de produtos enolidos.
Nesse sentido, a analise a seguir dee ser entendida como exploratria e suas conclusoes apenas
preliminares.
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A analise dos dados indicou a presena de 3 aglomeraoes localizadas nas Regioes de
Planejamento Mata ,microrregiao de Juiz de lora,, 1ringulo ,microrregiao de Uberlndia, e Sul
de Minas ,microrregiao de Varginha,.
O eeito polarizador mdio do setor oi de 0,25, considerado como mdio, quando analisado
comparatiamente com os demais setores. Lssa mdia se distribui entre as aglomeraoes da seguinte
orma: aglomeraao de Uberaba ,a mais importante,, 0,4, Juiz de lora, 0,21, e, Varginha, 0,14.
O ndice de aglomeraao mdio do setor icou em 1,91, o que oi considerado como pequeno
pela analise de cluster. No entanto, a sua taxa de crescimento oi signiicatia, sendo de 20 em
relaao a 1986 ,1AB. 1 no Apndice 2,. A aglomeraao que mais contribuiu para essa taxa oi a de
Uberaba, cujo crescimento do ndice para o mesmo perodo oi de 262. O alor desse ndice em
2000 oi de 3,52, o que pode ser considerado como muito eleado. A aglomeraao de Varginha
tambm contribuiu para o crescimento do indicador do setor, apresentando uma ariaao positia
de 451. Lsse alor oi resultado do alor extremamente baixo obserado no im do perodo. Ja
o ndice de concentraao da aglomeraao de Juiz de lora permaneceu praticamente estael no
perodo.
Os subsetores que contriburam para a obtenao de ndices de aglomeraao releantes sao
bastante diersos, dada a amplitude da deiniao do setor. Como mostra a 1AB. 50 abaixo, a
desagregaao a 5 dgitos demonstrou a existncia, no interior das grandes aglomeraoes, de 18
aglomeraoes com ndices de concentraao releantes ,maior que 1,, distribudos por 13 subsetores.
A analise dos subsetores com ndices de aglomeraao maiores que 10 permite entender melhor as
aglomeraoes.
MAPA 15
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1ABLLA 51
INDSTRIA DA BORRACHA, FUMO, COUROS, PELES, SIMILARES E IND. DIVERSAS (IBGE)
MINAS GERAIS - 2000
MICRO MUNICPIOS SETORES (CNAE) COM IC DO MUNICPIO >1 IC
Uberlndia Uberlndia Fabricao de produtos do fumo 11,47
Curtimento e outras preparaes de couro 1,11
Recondicionamento de pneumticos 4,85
Fabricao de artefatos para caa, pesca e esporte 1,50
Prata Fabricao de canetas, lpis, fitas imopressoras para mquinas 26,71
Araguari Reproduo de discos e fitas 17,91
Reproduo de fitas de vdeos 2,96
Tupaciguara Fabricao de artefatos para caa, pesca e esporte 1,78
Juiz de Fora Pequeri Fabricao de malas, bolsas, valises e outros artefatos para viagem, de... 8,67
Rochedo
de Minas Fabricao de outros artefatos de couro 12,39
Bicas Fabricao de calados de couro 2,27
Matias Barbosa Reproduo de fitas de vdeos 20,56
Juiz de Fora Recondicionamento de pneumticos 4,84
Fabricao de aparelhos e instrumentos para usos mdico-hospitalares, 22,40
Guarar Lapidao de pedras preciosas e semi-preciosas, fabricao de artefatos... 5,44
Mar de Espanha Lapidao de pedras preciosas e semi-preciosas, fabricao de artefatos... 1,90
Varginha Monsenhor Paulo Fabricao de outros artefatos de couro 2,49
Varginha Fabricao de artefatos diversos de borracha 15,97
FONTE: RAIS; CNAE - IBGE
Na aglomeraao de Uberlndia, os seguintes subsetores sao signiicatios: abricaao de
produtos de umo ,Uberlndia,, abricaao de canetas, lapis e itas para impressora ,Prata, e
reproduao de discos e itas ,Araguari,. Ja a aglomeraao de Juiz de lora teria os seguintes
subsetores: abricaao de aparelhos e instrumentos para uso mdico-hospitalares ,Juiz de lora,,
reproduao de itas de deos ,Matias Barbosa, e abricaao de outros arteatos de couro
,Rochedo de Minas,. Por im, para a aglomeraao de Varginha, tem-se: abricaao de arteatos
de borracha ,Varginha,. Como pode ser obserado, nao existe uma similaridade clara entre as
aglomeraoes, o que diiculta uma analise mais detalhada.
A 1AB. 52 mostra o desempenho economico das aglomeraoes entre 190 e 1996,
indicando que, neste perodo, todas as aglomeraoes e suas cidades-plo apresentaram taxas de
crescimento acumuladas superiores, ou no mnimo iguais, as obtidas pelo Lstado. Da mesma
orma, a analise por subperodos mostrou que, com exceao da dcada dos 80, todas as
aglomeraoes apresentaram taxas mdias anuais de crescimento superiores as do Lstado. Alm
disso, a analise comparatia do desempenho da aglomeraao e da cidade-plo indicou o mesmo
padrao para as trs aglomeraoes. O sentido da ariaao das taxas e seus alores muito prximo
entre a aglomeraao e a cidade-plo, indicando que o setor esta concentrado nesta ltima. Isso
indicaria que os entornos dessas cidades-plo nao sao plenamente integrados aos respectios
setores.
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1ABLLA 52
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - IND. DA BORRACHA, FUMO, COUROS, E IND. DIVERSAS
70-75 75-80 80-85 85-90 90-96 70-96
Uberlndia 12,60 10,56 1,19 0,12 6,07 328,77
Uberlndia 14,29 12,68 1,30 0,29 6,38 422,47
Juiz de Fora 5,96 11,48 1,55 -7,47 16,97 268,73
Juiz de Fora 5,83 11,72 1,85 -7,65 17,49 280,68
Varginha 11,37 16,08 3,16 -5,69 3,97 282,40
Varginha 10,86 16,57 3,38 -5,87 4,10 284,57
Minas Gerais 10,49 9,64 1,31 2,01 4,17 277,21
FONTE: IPEA
Por im, o desempenho social e as caractersticas urbanas mostram uma clara dierenciaao
entre a aglomeraao de Uberlndia e as demais. Lsta apresentou um percentual de reduao de pobres
abaixo da mdia do Lstado ,a nica aglomeraao pesquisada que apresentou tal resultado, e praticamente
mantee a mesma mdia em relaao a mdia dos anos de estudo. Alm disso, a diersidade do setor
serios e o grau de urbanizaao tambm oram um dos mais baixos analisados em todo estudo.
1ABLLA 53
DESEMPENHO SOCIAL DE AGLOMERAES DA INDSTRIA BORRACHA, FUMO E COURO
AGLOMERAES % POBRES ANOS DE ESTUDO
1991 2000 Variao (%) 1991 2000 Variao (%)
Juiz de Fora 22.9 16.0 -27.9 -6.5 7.1 9.6
Uberlndia 33.2 13.5 -59.3 5.3 6.7 25.4
Varginha 17.8 14.9 -16.3 6.3 6.7 6.8
Minas Gerais 41.5 34.6 -16.6 5.0 5.3 6.9
Por outro lado, dee ser ressaltado o bom desempenho da aglomeraao de Uberlndia, que
apresentou taxas eleadssimas de reduao de pobres e aumento na mdia de anos de estudo.
1ABLLA 54
CARACTERSTICAS URBANAS DAS AGLOMERAES DA INDSTRIA BORRACHA,
FUMO E COURO - MINAS GERAIS - 2000
Juiz de Fora 50 98.3
Uberlndia 64 95.3
Varginha 13 93.9
FONTE: BACEN e IBGE
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3.S.6. O setor de papel e grfica
Por im, restaria analisar o setor de Papel e Graica, que nao pertence a nenhum dos complexos
estudados neste diagnstico. No entanto, como nao existem atores locacionais claramente deinidos
para explicar a distribuiao dessas aglomeraoes, alm do ato de que, em quase todos os casos,
tais aglomeraoes sao enclaes regionais com pouqussimos eeitos de encadeamento e baixos
ndices de concentraao, optou-se por apenas lista-las sem uma analise mais detalhada. Ao todo,
oram detectadas 8 aglomeraoes, distribudas por todo o Lstado. As Regioes de Planejamento e
respectias microrregioes que abrigam tais aglomeraoes sao apresentadas no Mapa 16.
MAPA 16
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Criterios de identificao de aglomeraes produtivas
locais
Para critrios de identiicaao de aglomeraoes produtias locais, oi elaborado um indicador
que osse capaz de captar quatro caractersticas de uma aglomeraao produtia local: ,1, em que
medida determinado setor especico dentro de uma regiao, ,2, o seu peso em relaao a estrutura
industrial da regiao, ,3, a importncia do setor nacionalmente, e ,4, a escala absoluta da estrutura
industrial local. Para medir a primeira caracterstica citada, sera utilizado o Quociente Locacional
,QL, da indstria. 1radicional na literatura de economia regional, o Quociente Locacional procura
comparar duas estruturas setoriais-espaciais. Lle a razao entre duas estruturas economicas: no
numerador temos a 'economia' em estudo e no denominador uma 'economia de reerncia ,laddad
1986,. Sua rmula de calculo pode ser expressa da seguinte orma:
Indicador J
BR
i
BR
j
i
j
L , L
L , L
QL =
onde: L
i
j
~ Lmprego do setor i na regiao j,
14
L
j
~ Lmprego total na regiao j,
L
i
BR
~ Lmprego do setor i no Brasil,
L
BR
~ Lmprego total na indstria no Brasil
Alguns esclarecimentos sobre esse indicador se azem necessario. Lm primeiro lugar, a
escolha do Brasil como unidade de reerncia e, nao, o Lstado de Minas Gerais, dee-se ao ato da
estrutura produtia brasileira apresentar uma maior diersiicaao. Caso Minas Gerais osse
escolhida, os QL estariam sendo inluenciados pela especializaao produtia do Lstado. Lm
segundo lugar, a literatura de economia regional reconhece que esse indicador bastante apropriado
para regioes de porte mdio. Para regioes pequenas, com emprego industrial diminuto e estrutura
produtia pouco diersiicada, o quociente tenderia a sobrealorizar o peso de um determinado
setor para a regiao. De orma simtrica, o quociente tambm tenderia a subalorizar a importncia
de determinados setores em regioes com uma estrutura produtia bem diersiicada, mesmo que
esse setor possusse peso signiicatio no contexto nacional.
Apndice J Apndice J
14
Os dados de emprego oram calculados a partir da RAIS 2000.
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Para resoler esse problema, oi elaborado um segundo indicador, que procura captar o real
signiicado do peso do setor na estrutura produtia local. 1al ndice oi denominado lirschman-
lerindahl modiicado ,llm,. Lle deinido da seguinte orma:
Indicador 2
2
BR
j
2
i
i
j
L
L
L
L
llm

=
Um terceiro indicador oi utilizado para captar a importncia do setor da regiao
nacionalmente, ou seja, a participaao relatia do setor no emprego total do setor no Pas:
Indicador 3
BR
i
j
L
L
PR =
Lsses trs indicadores ornecem os parmetros necessarios para a elaboraao de um nico
indicador de concentraao de um setor industrial dentro de uma regiao, que sera chamado de !vaice
ae Covcevtra,ao vorvaiaao ,ICn,. Para que os trs indicadores ossem transormados em um nico,
procedeu-se a normalizaao de todos os trs e eetuou-se a mdia aritmtica dos resultados obtidos.
Desta orma, o ndice de Concentraao Normalizado pode ser assim descrito:
Indicador 4
2
PRn llmn QLn
ICn
+ +
=
onde a letra v indica que o indicador oi normalizado.
Por im, a ltima caracterstica a ser considerada oi a escala absoluta da estrutura industrial
local. Para tanto, oi deinido o parmetro de 5000 empregos industriais na regiao como escala
mnima para que a mesma possa ser considerada uma aglomeraao produtia local releante.
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4
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C
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BDMG
40 anos
1ABLLA 1
TAXA DE CRESCIMENTO DO NDICE DE CONCENTRAO DAS AGLOMERAES PRODUTIVAS
LOCAIS RELEVANTES EM MINAS GERAIS POR SETOR E MICRORREGIES - 1986 - 2000 (%)
FONTE: RAIS 2000 Elaborao prpria.
Microrregio Extr. Min. Metalrgica Mecnica Eletr. e Transp. Mad. e Papel Bor. Fum. Qumica Txtil Calados Alim.
Mineral no-met. Comun. Mobil. e grf. Cour. e Beb.
Belo Horizonte -34 -6 -2 -40 1,152 -6 -37 -41 -99
Conselheiro
Lafaiete 226
Itabira 1,463
Ouro Preto 97 1,332
Sete Lagoas 389
Itajub -13 60 26
So Loureno -31
Santa Rita
do Sapuca 3,315
So Sebastio
do Paraso 15
Varginha 451
Cataguases -10
Juiz de Fora -34 -1 -35
Uba 106
Uberaba 9,988 -28 32
Uberlndia -14 282 105
Governador
Valadares -56
Ipatinga 8 15
Divinpolis -3 164
Montes Claros -906 -52 1,057
106 -6 24 36 763 2 106 -23 207 9 -6 164 216
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1ABLLA 2
PARTICIPAO RELATIVA POR TAMANHO DE EMPRESA SEGUNDO SETOR INDUSTRIAL - MINAS GERAIS - 2000
SETOR INDUSTRIAL
TAMANHO DA EMPRESA
MICRO PEQUENA MDIA GRANDE
Extrativa Mineral 68,1 19,7 9,0 3,2
Minerais no-metlicos 85,5 10,0 4,0 0,5
Metalrgica 81,7 14,5 3,2 0,5
Mecnica 76,0 17,8 5,6 0,6
Eletricidade e Comunicaes 71,2 19,5 7,4 1,9
Material Transporte 71,6 16,2 8,3 3,9
Papel e Grfica 87,5 10,6 1,7 0,2
Borracha Fumo e Couro 76,3 16,7 3,5 3,5
Qumica 74,0 18,3 6,7 1,0
Txtil e Vesturio 86,8 11,0 1,8 0,4
Calados 89,5 9,4 1,1 0,0
Alimentos e Bebidas 83,6 11,3 4,4 0,6
Mdia das Aglomeraes 79,2 15,0 4,6 1,3
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 3
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO EXTRATIVA MINERAL - MINAS GERAIS - 2000
MICRORREGIO MICRO PEQUENAS MDIA GRANDE
Belo Horizonte 39 11 6 2
Itabira 10 8 3 2
Ouro Preto 29 9 5 2
Sete Lagoas 50 9 3 0
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 4
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA METALRGICA - MINAS GERAIS - 2000
Conselheiro Lafaiete 47 1 3 1
Ipatinga 98 17 5 4
FONTE: RAIS 2000
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0

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1ABLLA 5
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA MECNICA - MINAS GERAIS - 2000
Itajub 5 0 1 1
Uberaba 14 1 1 1
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 6
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA DO MATERIAL ELTRICO
E DE COMUNICAES - MINAS GERAIS - 2000
Itajub 10 1 2 1
Ouro Preto 0 0 0 1
Santa Rita do Sapuca 30 13 3 0
So Sebastio do Paraso 4 1 2 0
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA DO MATERIAL DE TRANSPORTE - MINAS GERAIS - 2000
Itajub 1 1 2 2
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 8
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA DE PRODUTOS
MINERAIS NO - METLICOS - MINAS GERAIS - 2000
FONTE: RAIS 2000
B
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M
G
4
0

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1ABLLA 9
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO - INDSTRIA DA MADEIRA E DO MOBILIRIO - MINAS GERAIS - 2000
Ub 274 70 10 1
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 10
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO - INDSTRIA QUMICA - MINAS GERAIS - 2000
Montes Claros 27 3 2 0
Uberaba 50 16 5 1
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 11
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO - INDSTRIA DE CALADOS - MINAS GERAIS - 2000
Divinpolis 560 59 7 0
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 12
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA TXTIL DO VESTURIO E
ARTEFATOS DE TECIDOS - MINAS GERAIS - 2000
Montes Claros 61 9 3 2
Divinpolis 649 55 4 2
Juiz de Fora 579 93 15 0
Cataguases 50 13 5 2
FONTE: RAIS 2000
1ABLLA 13
NMERO DE EMPRESAS POR TAMANHO INDSTRIA DA BORRACHA, FUMO,
COUROS, PELES, SIMILARES - MINAS GERAIS - 2000
Uberlndia 40 7 2 2
Varginha 9 1 1 1
Juiz de Fora 38 11 1 1
FONTE: RAIS 2000
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6. Referncias Bibliogrficas 6. Referncias Bibliogrficas
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VOLUML VI
PARA O lU1URO
CAPTULO 4
CONSIDLRALS PARA UMA
POLTICA INDUSTRIAL
CAPTULO 4
CONSIDLRALS PARA UMA
POLTICA INDUSTRIAL
D.P , DMC
SUMRIO SUMRIO
4.J. DIIICULDADLS L OPORTUNIDADLS DA LSTRUTURA INDUSTRIAL MINLIRA..................... 260
4.2. O DLSAIIO IUNDAMLNTAL DA INDUSTRIA MINLIRA................................................................... 265
4.3. RLILRLNCIAS PARA UMA POLTICA INDUSTRIAL LSTADUAL................................................. 266
4.4. PROPOSILS PARA UMA NOVA POLTICA INDUSTRIAL PARA MINAS GLRAIS ......... 269
4.4.1. Proposioes de ordem geral ................................................................................................................................. 269
4.4.2. As proposioes especicos ................................................................................................................................... 20
4.S. RLILRLNCIAS BIBLIOGRIICAS .................................................................................................................... 25
Captvo 4 Cov.iaera,oe. para vva potica ivav.tria 259
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Lste captulo apresenta algumas consideraoes para a ormulaao de uma poltica industrial
para o Lstado de Minas Gerais, a luz das eidncias coletadas ao longo desse estudo. Compoe-se
de quatro seoes. A primeira sintetiza caractersticas importantes da estrutura industrial mineira.
A segunda conclui essa sntese traduzindo-a nas diiculdades e no grande desaio do setor, qual
seja, o de aanar no enobrecimento da produao, na incorporaao de produtos de maior soisticaao
e na capacitaao de atiidades inoadoras. A seao 4.3 leanta reerncias internacionais e nacionais
importantes para a ormulaao de uma poltica industrial para o Lstado e, por im, a seao 4.4
apresenta proposiao a respeito.
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Os estudos realizados neste olume
1
oerecem um conjunto de obseraoes a respeito
da situaao atual e das perspectias do setor industrial mineiro, com istas a ormulaao de
uma poltica industrial para o Lstado.
Perda de participao relativa e de posicionamento estrategico da indstria
mineira no cenrio nacional
Nos ltimos anos, a indstria mineira em perdendo participaao relatia e posicionamento
estratgico no cenario nacional, tanto em decorrncia do aano obserado em outros estados
da ederaao, e de atores diersos que os tm aorecido, como tambm por conseqncia da
reduao da capacidade de Minas Gerais de atrair inestimentos, da perda de dinamismo de
alguns setores e do aproeitamento insuiciente de potencialidades setoriais e regionais. Ao
inal do sculo XX, Minas Gerais posicionaa-se como a 3' ou 4' economia industrial do Pas
- dependendo da onte de dados consultada
2
-, bem atras dos parques industriais de Sao
Paulo e do Rio de Janeiro e em patamar semelhante ao gacho.
Na erdade, desde o inal da dcada de 90, o Lstado atraessa uma baixa cclica de
inestimentos. Aps ter conseguido se beneiciar da onda de inestimentos ocorrida nos primeiros
anos do Plano Real, a retraao dos anncios de inestimentos no territrio mineiro suscita
preocupaoes e exige a atenao dos ormuladores da poltica economica para a reersao do
quadro de pequena atratiidade dos luxos de capitais nacionais e internacionais.
3
Varios atores m concorrendo para essa situaao: o esgotamento e, mais recentemente,
a deterioraao da rede de transportes, a guerra iscal` entre estados pela atraao de
inestimentos, que em marcando a trajetria da indstria brasileira nos ltimos anos, o
distanciamento, tanto do goerno estadual quanto do setor empresarial mineiro, das discussoes
sobre poltica industrial e de inanciamento que m sendo realizadas em nel nacional, alm
de diiculdades setoriais especicas ligadas a poltica macroeconomica desaorael ao setor
produtio.
A essas questoes, somam-se outras especiicidades da estrutura industrial mineira - por
exemplo, o pequeno tamanho relatio de grande parte de nossas empresas, comparatiamente
as paulistas -, diicultando a coniguraao de lideranas setoriais capazes de conduzir o
desenolimento industrial do Lstado.
4.J. Dificuldades e oportunidades da estrutura
industrial mineira
4.J. Dificuldades e oportunidades da estrutura
industrial mineira
1
Lste olume composto por trs captulos, alm deste: Lstrutura e Dinmica` ,de Mauro Borges Lemos, do CLDLPLAR,UlMG,,
Cadeias Produtias Releantes` ,de Victor Prochnik e Bruno Ottoni Vaz, do IL,UlRJ, e Aglomeraoes Produtias Locais`
,de Marco Aurlio Crocco e Rangel Galinari do CLDLPLAR, UlMG,.
2
De acordo com as Contas Regionais do IBGL, a economia industrial mineira ocuparia, em 1999, a 4' posiao entre os estados
ederados, com uma participaao de 9,0 do alor adicionado bruto da indstria nacional, mas, de acordo com a Pesquisa
Industrial Anual, tambm do IBGL e reerente ao mesmo ano, Minas ocuparia a 3' posiao com 9,6 daquele agregado.
3
Conorme obserado no captulo 2 do olume I, dados diulgados pelo BNDLS indicam que o alor dos inestimentos em 2000
representou aproximadamente 1,3 do obserado em 1996.
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A metal-mecnica e a agroindstria como as cadeias produtivas fundamentais da
economia mineira
Os complexos da metal-mecnica e da agroindstria oram apontados como os agrupamentos
undamentais da economia mineira. Lssa conclusao nao causa surpresa, dado que a nossa
industrializaao assentou-se no aproeitamento da base de recursos naturais existentes: tanto das
minas, que estabeleceram os pilares de estruturaao da indstria metal-mecnica, como dos campos
das gerais, que propiciaram a expansao da laoura comercial e da pecuaria. Lntretanto, interessante
eriicar que, ao adentrarem-se pelo sculo XXI, esses setores se reairmam como estratgicos
para a manutenao de antagens comparatias e para a obtenao de noos dierenciais de
competitiidade para Minas Gerais.
O complexo metal-mecnico: a integrao incompleta
Composto pelos setores de metalurgia basica, mecnica, eletroeletronica e material de
transportes, este agrupamento apresentou, ao longo dos anos, inegael eoluao com a progressao
qualitatia de suas relaoes de troca intersetoriais com a indstria paulista, sem dida, a mais
desenolida do Pas.
1odaia, uma analise mais detalhada dessa integraao demonstrou que as endas de insumos
mineiros se restringem aos produtos metalrgicos, principalmente aos produtos da siderurgia basica.
Nao se assistiu, ainda, a progressao dessa integraao nos elos superiores da cadeia, especialmente
para os setores que mais aanaram em Minas Gerais nas ltimas duas dcadas: o automotio e o
de autopeas. Por outro lado, as endas de Sao Paulo para Minas se concentram nos elos superiores
da cadeia, com destaque para os equipamentos eletronicos e de telecomunicaoes, material eltrico
e maquinas e equipamentos.
Pode-se, assim, apontar duas caractersticas importantes da estrutura industrial mineira,
que passam a ser tomadas aqui como ocos releantes para uma poltica industrial.
A primeira a fragilidade do setor de bens de capital mineiro, tendo sido constatado,
alm disso, uma inequoca retraao dessa indstria, nas ltimas dcadas. A indstria de bens de
capital, em Minas, encerra os anos 90 dedicando-se quase que exclusiamente ao setor de peas e
componentes ,abricaao de estruturas metalicas, tanques e reseratrios metalicos, caldeiraria
pesada, orjaria e estamparia, especialmente,, com predominncia de micro e pequenas empresas,
situaao essa bastante desaorael a constituiao, no Lstado, de uma indstria de bens de capital
especializada em produtos de maior contedo tecnolgico.
1al situaao uma indicaao clara da oportunidade de se mobilizar esoros isando a
instalaao, no Lstado, de unidades industriais de grande porte, reertendo essa ragilidade e
promoendo uma maior integraao do complexo metal-mecnico mineiro.
A segunda caracterstica reere-se ao incipiente desenvolvimento dos setores de
eletroeletrnicos e de telecomunicaes. Concentrada em Sao Paulo e na Zona lranca de
Manaus ,neste ltimo caso, restrita, praticamente, as atiidades de montagem de peas e
componentes,, este setor apontado como um dos principais gargalos da indstria nacional, deido
ao seu representatio peso na conta de importaoes nacionais e ao seu papel decisio no processo
de modernizaao tecnolgica de toda a economia.
Lm Minas Gerais, apesar da presena dos segmentos de condutores eltricos, de
equipamentos eltricos, de produtos de automaao industrial e de eletroeletronicos basicos e do
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plo de Itajuba,Santa Rita do Sapuca, a indstria de eletroeletronicos pode ser caracterizada
como relatiamente atrasada, haendo, assim, indicaoes da necessidade e da oportunidade de
esoros isando a atraao de planta de alta tecnologia, especialmente de componentes eletronicos.
A agroindustrializao restrita: o subaproveitamento da base agricola
A despeito da dimensao e da diersiicaao da base agropecuaria mineira, bem como dos
bons indicadores de produtiidade em arias culturas, o processamento industrial dos produtos
de origem egetal e animal restrito, ocupando o agronegcio mineiro uma posiao apenas
intermediaria no cenario nacional. Uma comparaao entre o peso da agroindstria mineira e
brasileira demonstra essa eidente desproporcionalidade nos segmentos de carnes, de couros,
de sucos e conseras, para citar alguns exemplos. Lsse gap agroindustrial pode ser explicado
tanto pelo nmero insuiciente de empresas processadoras, quanto pela pequena escala industrial
de suas unidades e pela reduzida diersiicaao de seus produtos.
O subaproeitamento da base agropecuaria mineira reclama a ormataao de programas
de incentio isando a criaao de uma estrutura industrial dinmica e internacionalmente
competitia.
Nas cadeias de laticnios e ca, uma estratgia premente a consolidaao do capital das
cooperatias locais, com incentio a realizaao de usoes, incorporaoes e associaoes, de modo
a capacita-las como atores releantes no mercado nacional e, no caso da cadeia caeeira, no
mercado internacional.
Na cadeia de carnes, a situaao mais complexa, deido a ausncia no Lstado de irmas
especializadas de grande porte, sendo oportunas, ainda, medidas adicionais oltadas para a
reduao do mercado inormal de carnes e a capacitaao da indstria rigorica para o atendimento
de demandas mais soisticadas do consumo urbano. Outra oportunidade trabalhar a atiidade
dentro de arranjos produtios locais.
Assim como na cadeia de carnes, na cadeia de rutas tambm ha espao para a articulaao
de uma poltica regional baseada em aglomeraoes produtias, sem prescindir da atraao de
empresas de grande porte para as proximidades dos plos de irrigaao como agentes de
estruturaao e coordenaao dos pequenos produtores.
A cadeia quimica: oportunidades na biotecnologia
A indstria qumica mineira encontra-se ocalizada no atendimento da demanda
agropecuaria ,ertilizantes, materiais eterinarios, etc.,. Os outros segmentos que alcanam
relencia sao os de perumes e cosmticos, biotecnologia e plasticos, que deem ser objeto de
polticas especicas do goerno estadual.
Deido ao alto contedo tecnolgico de sua atiidade, a biotecnologia apontada como
um dos mais promissores segmentos da noa ronteira industrial, representando uma grande
oportunidade de negcio em Minas. Isto porque o Lstado possui uma consolidada estrutura de
ensino e pesquisa nao apenas na Regiao Metropolitana de Belo lorizonte, mas, tambm, em
Viosa, Laras e Uberlndia, onde se obsera a presena de centros de desenolimento de
tecnologias aplicadas a agroindstria.
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A cadeia txtil: fragilidade do setor de confeces
lormada, basicamente, pelas indstrias de iaao, tecelagem, malharia e de conecoes, a
cadeia txtil ocupaa lugar de destaque na ormaao do produto industrial mineiro. Lntretanto,
durante a dcada de 90, a indstria txtil mineira, assim como a nacional, passou por um intenso
e decisio processo de modernizaao e de melhoria da produtiidade e da qualidade de seus
produtos. Processo esse acompanhado de uma orte retraao da participaao do setor no PIB, com
um grande nmero de empresas sucumbindo a iolenta concorrncia dos produtos importados
maciamente nesse perodo.
Por outro lado, o processo de concentraao da produao txtil oi undamental para a
obtenao da eicincia dos elos da base da cadeia ,abricas de ibras txteis, iaoes, tecelagens e
malharias,, hoje compostos, em boa parte, por sociedades anonimas. Na outra ponta, o inal da
cadeia composto por um imenso nmero de pequenas e mdias conecoes, intensias em mao-
de-obra e, em sua grande maioria, de capital echado.
O aspecto mais releante desta cadeia em Minas Gerais a pequena dimensao do segmento
coneccionista, aqum do apresentado em Sao Paulo e, mesmo, na comparaao com a mdia
brasileira. Atiidade importantssima na geraao de emprego, Minas Gerais apresenta condioes
de reerter esse quadro desde que atacados os problemas centrais do setor, quais sejam, o alto
grau de inormalidade, a ainda muito restrita alorizaao das atiidades de ae.igv e varetivg e a
adoao de praticas industriais pouco competitias.
A cadeia da construo civil: oportunidades para o estimulo difuso tecnolgica
e aos programas de qualidade
A cadeia da construao ciil composta pelo setor da construao e de materiais de
construao, onde se destacam os produtos associados na indstria da madeira, cimento, cermica,
idros, siderurgia, minerais nao-metalicos e qumicos.
Minas Gerais possui uma posiao priilegiada em relaao ao restante do Pas, especialmente
no tocante a disponibilidade de insumos de produao, cujo aproeitamento pode ser
substancialmente aprimorado. A cadeia da construao, no Lstado, praticamente completa, com
seu elo inal, o setor da construao ciil, e praticamente todos os seus elos intermediarios, que sao
os ornecedores de materiais de construao. Neste caso, uma exceao a ser destacada a ausncia
de abricantes de idros.
1radicional no recurso a tecnologia, intensio em mao-de-obra de baixa qualiicaao, os
aanos obtidos no setor de construao deriam do emprego de maquinas e equipamentos mais
modernos, do uso de noos materiais e da utilizaao de processos construtios mais eicientes.
Usualmente esse luxo de progresso tcnico introduzido inicialmente na construao pesada para
depois se diundir para a construao popular e para o setor de ediicaoes pesadas. Nesta questao,
Minas Gerais apresenta antagens singulares, possuindo vorbor em atiidades de construao
especializada, como a construao metalica e a partir de pr-moldados de concreto. De todo modo,
os esoros deem estar dirigidos a disseminaao de tcnicas construtias orientadas a eleaao
da produtiidade e da eicincia do segmento de ediicaoes, articulados com as polticas nacionais
deriadas do lrum da Competitiidade da Indstria da Construao Ciil do Ministrio do
Desenolimento, Indstria e Comrcio.
Dada a relencia, no parque produtio mineiro, das indstrias de produtos de minerais
nao-metalicos, que integram esta cadeia, outra grande oportunidade de ganhos de escala o
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atendimento das normas de controle de qualidade dos materiais de construao. Sao arias as
possibilidades de inestimento no Lstado, especialmente nos segmentos de arteatos de concreto,
pedras decoratias ,ardsia e granito,, pisos de cermica e materiais eltricos.
A relevncia das aglomeraes produtivas locais para o dinamismo das regies e
para a estruturao da indstria mineira
loram identiicadas, no Lstado, 40 aglomeraoes produtias espalhadas por diersas regioes
e com dierentes dimensoes economicas, estagios de cooperaao, atualizaao tecnolgica e
capacitaao gerencial, atuando nos mais diersos setores de atiidade.
Veriica-se o predomnio de aglomeraoes em indstrias maduras, como a txtil e conecoes,
calados, extratia mineral e de materiais de construao. Mas, tambm, oram identiicadas
aglomeraoes em atiidades de maior contedo tecnolgico, que exigem um setor de serios
mais soisticado e diersiicado, como as aglomeraoes de biotecnologia e material de transportes
da RMBl e da indstria metal-mecnica na microrregiao de Itajuba.
Aqui se destaca a presena de pequenos plos industriais espalhados pelo Lstado, que,
apesar de nao se sobressarem por sua expressao economica, possuem um papel primordial na
geraao de renda e emprego, na diersiicaao do setor serios, na eleaao do grau de urbanizaao
e de qualidade de ida da populaao local, com rebatimentos na reduao do grau de pobreza da
regiao. Lsse o caso dos arranjos produtios de calados em Noa Serrana, de meis em Uba e
de conecoes em Diinpolis, para citar alguns exemplos.
O leantamento realizado permite concluir que as aglomeraoes locais constituem-se em
elementos importantes de uma poltica industrial para Minas Gerais, tanto em direao a objetios
de interesse local ou regional, como em direao a objetios relacionados ao aumento da
competitiidade industrial do Lstado.
Uma questao releante a ser considerada a uncionalidade da descentralizaao da poltica
de desenolimento regional. A experincia tem demonstrado que as aoes de poltica sao mais
eicazes quando coordenadas e implementadas em nel local, com uma maior aderncia as
necessidades das empresas e dos agentes enolidos. O estmulo a estruturaao e ao ortalecimento
dos arranjos locais, com o adensamento das interaoes dos agentes enolidos, pode elear a
eicincia coletia` dessa aglomeraao, serindo com instrumento para a reduao das
desigualdades regionais, eleando o nel de ida e a qualidade do emprego na instncia local e
criando um plo de desenolimento que, por sua ez, gera estmulos para a instalaao de outras
indstrias e serios na mesma regiao.
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Os estudos realizados apontaram que o desaio undamental a ser enrentado por Minas
Gerais, para a consecuao de um noo ciclo desenolimento industrial, aanar no
enobrecimento de sua produao, na incorporaao de produtos de maior soisticaao e,
principalmente, na capacitaao de atiidades inoadoras. Lm outras palaras, trata-se de elear a
competitiidade da indstria mineira, promoendo uma maior dierenciaao de produtos, eoluindo
da concorrncia ia-preo para a eleaao da competitiidade atras de atiidades de maior
alor agregado e de produtos, processos e serios dierenciados e inoadores.
Sao tareas complexas, para as quais polticas tradicionais de corte setorial ou esoros para
a atraao de uma grande empresa para o territrio estadual sao insuicientes para resol-las. Sao
questoes prprias da lgica empresarial, sobre a qual o Poder Pblico, em sua dimensao nacional
ou estadual, tem, naturalmente, aao limitada. Desse modo, se nao cabe ao Lstado direcionar as
decisoes empresariais, ele pode assumir o papel de iabilizar os meios e apoiar os agentes em um
processo que se orientaria em unao daqueles objetios.
4.2. O desafio fundamental da indstria mineira 4.2. O desafio fundamental da indstria mineira
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Como unidade ederatia inscrita numa realidade nacional, a macroeconomia de Minas
undamentalmente a do Pas. L a construao de uma rota de desenolimento sustentael estadual
dee, portanto, inserir-se num moimento maior da economia brasileira, nao podendo se
circunscreer exclusiamente no exame da economia mineira. Isso remete a necessidade de
eriicaao do intrincado cenario conjuntural enrentado pelo Pas e pelo mundo.
Minas, o Brasil e o mundo: efeitos da globalizao sobre as relaes de produo
Apesar do ambiente de intensa incerteza no qual o Brasil se encontra submerso, algumas
tendncias mundiais podem ser enumeradas. A mais importante delas a dinmica das cadeias
produtias globais e o papel desempenhado pelas empresas mundiais. O processo de
internacionalizaao da indstria oi inaugurado pelas grandes multinacionais que, atuando
como goba payer., promoeram a reorganizaao de sua estrutura, concentrando na matriz as
deci soes de seu negci o, bem como as atii dades de i ntel i gnci a e de pesqui sa e
desenolimento. De modo geral, suas subsidiarias perderam autonomia decisria, tendo sido
relegadas a posiao de brao mecnico`, responsaeis exclusiamente pela produao
industrial.
Adicionalmente, com a abertura dos mercados, as acilidades das tecnologias de
inormaao e os aanos nas estratgias de logstica, o ornecimento dos insumos de produao
pode ser atendido por empresas em qualquer lugar do mundo, eliminando a dependncia de
ornecedores locais. Lstes, por sua ez, deem atingir o preo e a qualidade igentes no mercado
internacional ou estarao ora das cadeias de ornecimento transacionais.
Lm ista dessa tendncia, do ponto de ista do processo de transormaao da economia
industrial brasileira, o oco na empresa, que se conigura como ator de transbordamento e impulso
ao inestimento industrial, apresenta-se como undamental.
Dois pontos basicos interessam a poltica industrial, tanto no plano nacional ou regional: o
estmulo a eleaao do potencial global de aprimoramento tecnolgico industrial das empresas
brasileiras, e mineiras, reduzindo custos e o tempo de incorporaao e diusao do progresso tcnico,
e a ampliaao quantitatia e qualitatiamente do grau de sua internacionalizaao. Lsta , de ato,
uma questao primordial, dada a participaao pouco expressia do Pas, em termos de qualidade e
olume, no total do comrcio mundial.
Premissas da realidade nacional
Ainda que a mutaao da realidade parea ser uma constncia no atual estagio de
desenolimento industrial brasileiro, possel identiicar trs premissas que podem alicerar
uma poltica de inestimento industrial para Minas Gerais.
J. Lnfase Lxportadora. A abertura comercial, promoida desde o incio da dcada de
1990 e aproundada durante o Plano Real, caracterizou-se por um substancial aumento das
4.3. Referncias para uma politica industrial
estadual
4.3. Referncias para uma politica industrial
estadual
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importaoes sem a proporcional expansao das exportaoes
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. A tese por tras dessa passiidade dos
poicy vaer. em relaao as exportaoes era de que os ganhos de produtiidade alcanados com a
abertura e a exposiao a concorrncia externa deeriam ser os indutores do crescimento das endas
externas. A crise asiatica ,199, e o agraamento do dicit externo impuseram a reisao dessa
situaao e a adoao de uma noa diretriz de poltica economica nacional: o estmulo as exportaoes,
que oi se airmando como um dos principais eixos de poltica economica do Pas. Atualmente,
sao inmeras as medidas adotadas nesse sentido, abordando desde intrincadas questoes tributarias
e de inanciamento as exportaoes, at medidas de simpliicaao e desburocratizaao, alm da
atenao as questoes de negociaao e de promoao comerciais com os pases parceiros.
Lntretanto, as diiculdades em se elear as exportaoes brasileiras ao nel necessario, para
o que concorre tambm a retraao economica mundial, tm demonstrado que os anos de nao-
comprometimento com a expansao de mercados internacionais para produtos brasileiros exigirao
muito mais do que um is exportador` da indstria para a correao dos dicits comerciais. L
imperatia a adoao de uma cultura exportadora no Pas, onde a conquista e a expansao de noos
clientes no mbito internacional sejam uma estratgia permanente da empresa nacional, a includos
os micro, pequenos e mdios empreendimentos. Lxportar, hoje, dee ser uma meta para toda
empresa brasileira, nao apenas das grandes irmas, haendo, assim, eidncias de que a poltica
industrial em nel ederal continuara mobilizando todos os esoros e instrumentos nessa direao.
1ais assertias alem, naturalmente, para as empresas mineiras: mesmo conigurando-se
como a segunda economia exportadora do Pas, esse comrcio eito por um nmero pequeno de
empresas que concentram a maior parte das endas externas do Lstado.
2. Substituio de Importaes. Num ambiente de seera restriao da oerta de dlares
e conseqente eleaao do preo da moeda estrangeira, a substituiao de componentes e
equipamentos importados sempre uma alternatia para se eitar o aumento do custo de produao
de bens e serios. A substituiao de importaoes ja esta ocorrendo em alguns setores, como na
indstria de maquinas agrcolas e de mecnica pesada, embora em outros setores, como na indstria
qumica, nao se identiica qualquer moimento nesse sentido. No entanto, a substituiao de
importaoes de bens de consumo - a chamada substituiao acil` de importaoes - apresenta-
se relatiamente contida, pelo menos no curto prazo, restando ao Pas aanar num moimento
estrutural de substituiao de importaoes. De todo modo, esse um processo realmente desaiador,
que nao se az apenas com poltica cambial, deendo ser construdo a partir do crescimento dos
inestimentos e, principalmente, da agregaao da atiidade tecnolgica e inoatia. A poltica
nacional, com certeza, deera conerir nase a tal questao, cabendo aos ormuladores de polticas
regionais identiicar oportunidades de negcios nessa direao.
3. Aglomeraes Produtivas Locais. Nao recente a preocupaao dos ormuladores e
executores de polticas pblicas de desenolimento regional e local em encontrar mecanismos e
instrumentos eicazes para estimular o crescimento economico dos municpios ou aglomerados
de municpios. Lntre as modernas alternatias propostas como base analtica para a ormulaao e
a implementaao de polticas pblicas oltadas para dinamizar o crescimento da renda e do emprego
em localidades e regioes, esta a ormaao de cv.ter. produtios, particularmente onde haja arranjos
produtios com eleado grau de concentraao de pequenos e mdios empreendimentos
especializados.
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4
As importaoes brasileiras cresceram 84,2 entre os anos de 1990-98, passando de 0,5 do total mundial para 1,05,
enquanto as exportaoes brasileiras apresentaram uma expansao muito pequena, passando de 0,89 do total mundial para
0,94.
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lADDAD, P. R. Cv.ter. e De.evrorivevto Regiova.
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A dimensao espacial das polticas de desenolimento em assumindo crescente importncia
com a consolidaao de sistemas lexeis de produao estruturados em nel local, com a presena
de praticas cooperatias entre os agentes economicos. A abordagem de aglomeraoes produtias
baseia-se nos benecios proporcionados pela especializaao produtia setorial de irmas localizadas
numa mesma regiao geograica, atribuindo particular importncia a existncia de ormas de
colaboraao implcitas e explcitas entre os agentes, que proporcionam o aumento da
competitiidade tanto da irma quanto do sistema como um todo.
Assim, mesmo diante da realidade de cadeias produtias globais, que assume a preocupaao
central das polticas de mbito nacional, ha espaos e a necessidade premente de que as polticas
regionais de inestimento industrial se ocupem do estmulo aos arranjos locais, registrando-se que
arios estados m caminhando nessa direao e que mesmo as agncias ederais m articulando
instrumentos adequados a esse propsito.
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Como discutido anteriormente, uma noa poltica industrial estadual dee considerar a
atuaao de seus dierentes atores e as circunstncias nas quais se inserem. Lssas circunstncias
ultrapassam as ronteiras de Minas Gerais e, mesmo, do Brasil, como caso dos eeitos da ormaao
de cadeias globais de produao, as estratgias das empresas multinacionais lderes, da poltica
industrial adotada pela Uniao e por outros pases.
4.4.J. Proposies de ordem geral
O alinhamento s politicas federais. Uma poltica de desenolimento regional dee
estar em sintonia com a poltica nacional e dela capturar impulsos dinamizadores da
atiidade economica estadual, bem como obter recursos de programas ederais existentes,
ou inluenciar em polticas em gestaao, nas quais atiidades e empresas locais se
enquadrem.
A proviso da infra-estrutura e da supra-estrutura. O suprimento adequado de inra-
estrutura se constitui em um elemento decisio de estmulo ao crescimento economico e
de atraao de noos inestimentos, condiao que, hoje, coloca o Lstado em clara
desantagem rente a outras economias regionais, podendo-se airmar que a recuperaao
da malha iaria se apresenta como ator primordial para que se possa obter sucesso na
consecuao de um noo ciclo de inestimentos produtios.
6
Mas, no quadro atual, o
dierencial esta, cada ez mais, no que pode ser entendido a supra-estrutura` necessaria
aos inestimentos industriais, apoiada na construao de um sistema de serios eicientes,
alinhado com a utilizaao da tecnologia da inormaao e atenta as mltiplas possibilidades
oerecidas por essa ronteira tecnolgica. O adequado uncionamento no Lstado de um
sistema estadual de inoaao passa, assim, a conigurar-se como uma prioridade no
contexto de uma noa poltica industrial para Minas Gerais, como tambm a poltica
estadual de meio ambiente.
Consolidao de centros excelncia tecnolgica. Reiterando a importncia de um

sistema estadual de inovao, como dierencial importante para o Lstado, ressalte-se
que a existncia da sinergia entre pesquisa tecnolgica e base empresarial indispensael
para a obtenao de um casamento entre as possibilidades tecnolgicas e as necessidades
do mercado. L importante, alm disso, adaptar as polticas tecnolgicas as caractersticas
economicas e as potencialidades regionais do Lstado. Nesse sentido, as atiidades de
pesquisa oltadas para aplicaoes para os complexos mnero-metalrgico, metal-mecnico
e agroindustrial, incluindo-se as atiidades agropecuarias e de mineraao, sao segmentos
prioritarios para o inestimento na expansao e densidade da inteligncia enolida em
sua inestigaao. Lm termos institucionais, cabe destacar a importncia da diisao de
trabalho entre os organismos ederais e os estaduais, eitando a duplicaao de esoros e
a concorrncia entre as diersas ontes de recursos.
4.4. Proposies para uma nova politica
industrial para Minas Gerais
4.4. Proposies para uma nova politica
industrial para Minas Gerais
6
Ver olume III deste Lstudo, em especial o captulo dedicado aos transportes e logstica.
Ver captulos especicos sobre esses temas no olume VII deste Lstudo: Inoaao 1ecnolgica e Desenolimento` ,de
Lduardo da Mota Albuquerque e outros, do CLDLPLAR,UlMG, e Meio Ambiente e Desenolimento` ,de Paulo R. laddad,
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Sistema de informaes estrategicas para investimentos industriais. No mbito da
proisao de externalidades indutoras do aproundamento dos esoros de modernizaao
produtia e tecnolgica do Lstado, um destaque a atualizaao e aprimoramento dos bancos
de dados existentes nas instituioes pblicas e priadas do Lstado, isando um eiciente
sistema de inormaoes que, de ato, subsidie e alicerce a tomada de decisao de inestimento
por parte das empresas. Lm linhas gerais, o sistema dee contemplar inormaoes, sempre
atualizadas, sobre o aparato de incentio, benecios e linhas de inanciamento estaduais e
ederais, com a indicaao das ormas de acesso a esses instrumentos, diulgaao das
oportunidades de negcios nos diersos municpios mineiros, dados gerais e setoriais do Lstado,
principais instituioes e suas atribuioes, questoes legais e de meio ambiente, etc. Lsse sistema,
utilizando-se das acilidades e erramentas das modernas tecnologias de inormaao, dee ser
ormatado para disponibilizar de modo acil, rapido e seguro um conjunto amplo de
inormaoes, necessarias para o processo de decisao empresarial, em qualquer lugar do mundo,
tanto no que se reere a noos empreendimentos como no que se reere aos intercmbios
comerciais e ampliaao de mercados das empresas mineiras.
Outra iniciatia importante a criaao de um centro de inteligncia competitia`, onde se
estruturaria um esquema de acompanhamento constante dos principais segmentos industriais do
Lstado e da estratgia de suas empresas lderes, permitindo que o Goerno atue em sintonia com
as necessidades do empresariado mineiro, participando de modo pr-atio da busca por soluoes
criatias para as diiculdades das empresas que enolam questoes institucionais com o Lstado.
Sistema estadual de fomento. Minas Gerais conta com uma estrutura de apoio industrial
soisticada, que possui desde os elementos de incentios e benecios iscais at a presena
de instituioes, como o BDMG, o INDI e a CDI, que prestam suporte aos empresarios e
se ocupam da induao e promoao de inestimentos no Lstado. L bastante oportuna a
modernizaao de tal sistema, intensiicando suas unoes de promoao industrial e
comercial e preparando-o para desempenhar noas unoes exigidas pela realidade atual.
Lntre essas noas unoes, esta a de promover a internacionalizao da empresa
mineira, ponto undamental do processo de desenolimento industrial mineiro em ista
das tendncias nacionais e internacionais. Apresentam-se, alm disso, como undamentais,
o restabelecimento da coordenaao institucional das diersas instituioes que o compoem,
sua articulaao estratgica com o sistema nacional, com o propsito de aproeitar
oportunidades e recursos, eitar duplicaao de esoros e inluenciar na concepao e
estruturaao de instrumentos, atuando e deendendo os interesses da economia mineira.
Do mesmo modo, az-se necessaria a maior interaao do sistema estadual com diersos
agentes, coordenando agncias municipais e regionais de desenolimento, associaoes de
classe, empresas e outras instituioes como, por exemplo, o SLBRAL, cujo enolimento
imprescindel no caso das polticas oltadas para os arranjos produtios locais.
4.4.2. As proposies especificas
A literatura economica distingue dois grandes tipos de aoes de poltica industriais: as
aoes de corte horizontal` e as aoes erticais` ou seletias`.
No primeiro caso, a poltica recai sobre as condioes gerais do ambiente macroeconomico
e da inra-estrutura produtia. Destacam-se, entre elas, o estmulo a diusao ampla de inoaoes
tecnolgicas ou organizacionais e o suporte as empresas geradoras de emprego. No mbito de
polticas estaduais, esse tipo de aoes relatiamente limitado e, usualmente, na maioria dos
estados, m sendo baseadas na concessao de incentios para os diersos setores de atiidade de
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orma indiscriminada, apenas priilegiando as empresas de micro e pequeno porte, que se encontram
mais ulneraeis a pressoes competitias, e as regioes menos desenolidas.
Ja as aoes de carater ertical estao relacionadas a deiniao de metas para os dierentes
setores da indstria, podendo, inclusie, selecionar uma cadeia produtia especica para sua atuaao.
Lssas polticas enolem a utilizaao dos diersos instrumentos para o estmulo de um alo
setorial em particular. No plano estadual ou regional, essas polticas exigem a deiniao de setores-
alo` a serem priilegiados pela concessao de incentios e benecios que, a partir de seu
desenolimento, gerariam uma srie de impactos dinamizadores do sistema como um todo.
Mesmo deendo atuar de orma complementar as polticas do tipo horizontal, procurando
maximizar seus eeitos no territrio estadual, o rol de instrumentos a disposiao do Goerno do
Lstado de Minas Gerais para a promoao industrial relatiamente restrito, estando mais inculado
as polticas erticais e circunscreendo-se a trs grandes grupos de aoes:
Induao e atraao de projetos e inestimentos do interesse do Lstado.
Negociaao, articulaao e coordenaao.
Regulaao e iscalizaao.
No entanto, apesar de o desafio de avanar no enobrecimento da produo, na
incorporaao de produtos de maior soisticaao e na capacitaao de atiidades inoadoras ser o
mesmo para todos os ramos industriais mineiros, a sua superaao exige estratgias dierenciadas,
dependendo da realidade de cada setor. Propoe-se, assim, uma estratgia undamentada em duas
principais linhas de aao: a primeira com nase no atendimento das cadeias produtias
tradicionais` e, a segunda, orientada para os arranjos produtios locais.
A primeira atende as premissas de nase as exportaoes e de substituiao de importaoes,
ao mesmo tempo em que responde a tendncia mundial de crescimento da importncia das empresas
lderes. Ja a segunda linha de atuaao esta mais alinhada ao tratamento de arranjos locais, embora
essas tambm possam responder aos estmulos as exportaoes e a substituiao de importaoes das
polticas nacionais, mesmo que nao sejam esses os objetios principais.
A, Proposiao para as cadeias produtias: a ocalizaao nas empresas lderes e o apoio a
cadeia de ornecedores
Para as cadeias produtias mineiras integradas erticalmente, parte-se do pressuposto de
que sua iabilidade s podera ser obtida atras da inserao dos agrupamentos como partcipes
das cadeias nacionais e internacionais, dentro da organizaao global da produao. Nesse tipo de
cadeia produtia, o impulso dinmico originado na empresa-lder, em cada segmento especico,
demandante do ornecimento de matrias-primas, insumos e serios produtios, que, atras de
eeitos de encadeamento para tras e para rente, arrastam os outros elos a montante e a jusante.
1rata-se, na grande maioria, de empresas que ja atuam como goba payer., ou que possuem condioes
de assumirem este papel, a partir de vpgraae de sua gestao produtia e tecnolgica.
Podem ser reconhecidos como exemplos releantes, em Minas, desse tipo de agrupamento,
e nos quais essa estratgia claramente aplicael, as cadeias pertencentes ao complexo mnero-
metalrgico, a cadeia automotia ,com as duas montadoras atualmente instaladas e o setor de
autopeas e componentes para eculos, e as cadeias agroindustriais de beneiciamento de leite e
laticnios, de abate e preparaao de carnes e de rutas. Nelas identiica-se a presena de empresas
lderes alinhadas com a be.t practice de sua indstria e, portanto, capazes de competir com suas
congneres nacionais e internacionais.
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Os principais instrumentos para uma estratgia desse tipo sao:
Induo e atrao de projetos dinamizadores e inovadores, destacando-se
aqueles ligados a indstria de alta tecnologia, como, por exemplo, componentes
eletroeletronicos, as indstrias de bens de capital e as indstrias de processamento
de rutas de grande porte nas regioes irrigadas.
Prospeco e promoo comercial, em outras regioes e pases, com o objetio de
consolidar os atores de competitiidade que possibilitam a expansao das empresas-
lderes, incluindo a eleaao do grau de internacionalizaao dessas empresas. Um
bom exemplo de como o Lstado de Minas Gerais pode trabalhar adequadamente
essa aao utilizando-se do vorbor do INDI e de outras instituioes, como SLBRAL-
MG e a lILMG, na contnua organizaao de missoes empresariais, com o objetio
de intensiicar a diulgaao das nossas potencialidades e atrair missoes de empresarios
para isitas de prospeao de negcios no Lstado, isando ampliar as endas de
empresas mineiras. A gestao eicaz das negociaoes internacionais outro ponto que
merece destaque, sendo undamental para a poltica industrial. L imperatio que
Minas Gerais trabalhe em sintonia com o Itamaraty, participando das negociaoes
brasileiras no exterior e deendendo os interesses mineiros, e com outras iniciatias,
como o Ineste Brasil. L possel ainda, em alguns casos, undamentar estratgias
de negociaoes prprias do Lstado no mbito do comrcio de bens, serios e
tecnologias. De ato, a competncia em negociaoes um ator marcadamente
importante no acesso a noas atias dos mercados consumidores de produtos mineiros,
atras de um trabalho de eliminaao de eentuais salaguardas e entraes a
exportaoes oriundas de Minas.
Para a cadeia de fornecedores da lider, continua releante a utilizaao dos instrumentos
classicos de apoio ao omento industrial, incluindo a inserao adequada junto aos programas do
Goerno lederal, alm dos mecanismos de regulaao e iscalizaao. Nesta esera deem ser tratadas,
ainda, as polticas oltadas para as micro e pequenas empresas, aproeitando-se oportunidades de
negcios na rede de ornecedores de produtos e serios das empresas lderes.
B, Proposioes para as aglomeraoes produtias locais: iabilizar as condioes essenciais
para a modernizaao
Conorme assinalado, as polticas de omento industrial baseadas em aglomeraoes produtias
locais apresentam enorme potencial para a dinamizaao da atiidade economica, colocando-se
como um acrscimo undamental as polticas ocadas em cadeias produtias. Nesta abordagem, o
padrao centralizado de ormulaao e operaao de polticas pblicas orientadas dentro de uma
ordenaao setorial substitudo por um padrao descentralizado, caracterizado pela horizontalidade
e pelo enoque territorial.
Lssa estratgia tem se mostrado, em diersas partes do mundo, bem-sucedida na conciliaao
de crescimento economico e um melhor peril distributio da renda, onde a sinergia existente
entre diersos atores locais tem possibilitado o aparecimento de alternatias de inoaao, a partir
do aproeitamento de condioes locais e de antagens comparatias dinmicas, decorrentes de
sua capacitaao.
As aglomeraoes identiicadas no captulo especico deste olume oram abordadas atras
de diersos indicadores, que mensuram a sua dinmica economica regional, o seu desempenho
social e desenolimento urbano existente na localidade. O principal objetio das polticas pblicas
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orientadas territorialmente iabilizar as condioes essenciais para a modernizaao da aglomeraao
produtia, com a consolidaao das antagens competitias locais e a ampliaao da aao coletia
dos agentes priados.
Nesse sentido, algumas medidas sao sugeridas como ponto de partida para a ormulaao de
uma estratgia de aao local. Lntre essas, se destacam:
Aoes de natureza horizontal nas areas da educaao e treinamento, inra-estrutura e
deesa da concorrncia. Sublinha-se a importncia da dotaao de polticas capacitantes e
de diusao de inoaoes para a modernizaao do tecido industrial, que se ocupem do
suprimento de capital de risco e de apoio a pesquisa para o surgimento de externalidades
que apiem o desenolimento das aglomeraoes. Lxemplos releantes sao: montagem
de centros de prestaao de serios na esera local, suporte a qualiicaao de recursos
humanos, atras da montagem de instituioes dedicadas ao treinamento e ormaao
dos trabalhadores, apoio a adoao de estratgias mercadolgicas mais agressias, entre
outras.
Apoio e coordenaao da interaao entre as empresas, como o estmulo a cooperaao
atras de consrcios locais, industriais e parcerias entre o setor pblico e o priado.
Constituiao de runs locais de aao e escolhas estratgicas, que podem exercer mltiplas
unoes e cujo papel primordial o de manter o comprometimento dos agentes e da
sociedade local com a trajetria desenhada para a aglomeraao.
Apesar das questoes acima alinhaadas serirem como um ponto de partida para a discussao
da orma de atuaao do Lstado em arranjos locais, ha que se destacar que a grande caracterstica
dessas aglomeraoes a sua indiidualidade. Desse modo, nao ha uma nica poltica a ser aplicada
em todas as aglomeraoes existentes, deendo-se captar as peculiaridades e a trajetria de cada
aglomeraao.
A tendncia a concentraao de agentes e indstrias em aglomeraoes produtias az com
que as medidas de poltica se tornem mais eicazes quando coordenadas e implementadas em
nel local, o que signiica um maior descentralizaao dos instrumentos de suporte tecnolgico e
mercadolgico para as eseras locais, onde possel identiicar com maior precisao as necessidades
das empresas, aumentando a eicacia das aoes adotadas.
L oportuno que o Lstado eleja algumas aglomeraoes prioritarias para o estabelecimento
de projetos-piloto` que estabeleam as melhores praticas a serem adotadas. A idia capacitar
equipes multidisciplinares de consultores que, sediados na aglomeraao produtia em oco,
construam juntamente com os atores priados locais uma estratgia e um plano de negcios
iael aquela realidade. A descentralizaao da ormulaao e da implementaao de polticas
pblicas oltadas para o apoio de aglomeraoes produtias locais essencial para o seu sucesso.
L um trabalho minucioso, de construao coletia, processo undamental para o surgimento do
sentimento de coniana necessario para o pleno desenolimento das relaoes de cooperaao
tao importantes para o desenolimento economico e social da aglomeraao.
Uma alternatia de aao, isando especialmente aglomeraoes produtias em ases iniciais
de consolidaao, o que se poderia chamar de extensionismo industrial`, tomando emprestado
um conceito usualmente aplicado a agricultura. Nesse sentido, uma reerncia a ser reaaliada
a experincia das Jornadas de Desenolimento`, empreendidas pelo BDMG nos 0, sem
prescindir-se da articulaao com instituioes como o SLBRAL, que ja m se dedicando a essa
atiidade.
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C, Polticas para a Regiao Metropolitana de Belo lorizonte: sua consolidaao como plo
urbano estruturante do setor industrial mineiro
linalmente destaca-se a importncia da alorizaao da Regiao Metropolitana de Belo
lorizonte, do desenolimento de medidas que aproundem a soisticaao e a diersiicaao do
setor serios produtios modernos na RMBl, de orma a ampliar os ganhos de economias externas
de urbanizaao para o conjunto das atiidades economicas do Lstado, undamentais que sao ao
processo de industrializaao.
Um aspecto primordial a adoao de polticas destinadas a cincia e tecnologia, a ampliaao
da escala dos serios de apoio tecnolgico e da chamada inra-estrutura de negcios, que
possibilitem a consolidaao da capital como plo urbano estruturante do espao regional.
Nesse sentido, destacam-se algumas iniciatias releantes para a consolidaao da rede de
serios industriais da RMBl, como a criaao do Parque 1ecnolgico de Belo lorizonte, a
diulgaao mais eicaz do plo de gestao empresarial existente em Minas
8
e a diulgaao das
oportunidades de negcio existentes no projeto de transormaao do Aeroporto 1ancredo Nees
em aeroporto industrial, ja haendo, a propsito, a legislaao ederal aplicael.
8
Minas Gerais conta com um plo de gestao empresarial reconhecido no Pas, que congrega arias instituioes de excelncia como
a lundaao Dom Cabral, a UlMG e a PUC, com seus respectios centros de treinamento e extensao.
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p. 49-6.
4.S. Referncias bibliogrficas 4.S. Referncias bibliogrficas
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Patronos
lrederico Penido de Alarenga ecretario ae .taao ao Pave;avevto e Cooraeva,ao Cera P.^
Jos Augusto 1rpia Reis ecretario ae .taao aa aevaa
Mauro Santos lerreira ecretario ae .taao ae Recvr.o. vvavo. ae .avivi.tra,ao R.
Murilo Paulino Badar Pre.iaevte ao avco ae De.evrorivevto ... DMC
Consultor Lspecial
Joao Camilo Penna
Consultores Orientadores
Antonio Barros de Castro
Caio Marcio Marini
Cllio Campolina Diniz
Joao Carlos lerraz
Luis Aureliano Gama de Andrade
Paulo Roberto laddad
Consultores Internos do BDMG
Camilo Cndido de Arajo Jnior
lernando Lage de Melo
lrancisco Jos de Olieira
Iran Almeida Pordeus
Ismael lernando Poli Villas Boas
Jos Lana Raposo
Jlio Onore Mendes de Olieira
Mario Jos lerreira
Oir de Vilhena Gazzi
Paulo Roberto Petrocchi Ribas Costa
Colaboradores como Relatores nos
Workshops e Seminrio de Integrao
Alexandre Jos Pinheiro Neto
Alio Conti
Antonio Caralho Neto
Antonio Barros de Castro
Caio Marcio Marini
Camilo Cndido de Arajo Jnior
Cndido Lus de Lima lernandes
Carlos Alberto 1eixeira de Olieira
Carlos Anbal Nogueira Costa
Carlos Aurlio Pimenta
Carlos lernando da S. Viana
Carlos Maurcio lerreira
Czar Manoel de Medeiros
Cllio Campolina Diniz
Coronel Seero Augusto
Dbora Vainer Barenboim
Deputado Raael Guerra
Dilma Seli Pena Pereira
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Lando Mirra de Paula e Sila
labiana Borges 1eixeira Santos
labio Vanderley Reis
labrcio Augusto de Olieira
lernando Kelles
lernando Martins Prates
lrancisco Gaetani
Gelmara Gonales de Paula Krat
Gilberto Morais Pimenta
Gleison Pereira de Souza
lelosa lelena lernandes
lelosa Regina Guimaraes de Meneses
Iran Almeida Pordeus
Ian Moura Campos
Jacques Schwartzman
Joao Camilo Penna
Jos Claudio Linhares Pires
Juenil 1ibrcio llix
Luiz Aonso Vaz Olieira
Marcio Damazio 1rindade
Marcio lailla Lucca de Paula
Maria de latima Chagas Dias Coelho
Maria Lliana Noaes
Maria Luisa Leal
Marieta C. A. Vitorino
Maurcio Borges Lemos
Mauro Borges Lemos
Nelson Santos Siert lilho
Nuno Monteiro Casassanta
Paulo de 1arso Resende
Paulo Roberto laddad
Paulo Roberto Rocha Brant
Ralo Ldmundo da Sila de Matos
Renata Maria Paes de Vilhena
Roberto Messias lranco
Robson Napier Borchio
Rodrigo lerreira Simoes
Ronaldo Lamounier Locatelli
Saulo Marques Cerqueira
1eodoro Ales Lamounier
O Banco de Desenolimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, agradece a todos aqueles que, de orma direta
e indireta, contriburam para o enriquecimento da obra Minas Gerais do Sculo XXI`, atras de suas participaoes
em !or.bop. e no Seminario de Integraao.
Agradece ainda, a todas as Instituioes pblicas e priadas, que auxiliaram na construao dos diersos olumes
que compoem este Lstudo.
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MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI

A inormaao de Santa Catarina encontra-se em outros estados da ederaao.

. Lstas, inclusie, estao presentes em todas as aglomeraoes, o que seria explicado

Consolidao de centros excelncia tecnolgica. Reiterando a importncia de um

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