ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS

PRESENTADO POR:

MA. FERNANDA PILAMALA MEDINA EVA ALEXANDRA MOROCHO CORRALES JOS ANTONIO PANCHO CAMPOS
GUAYAQUIL - ECUADOR 2009

TEMA
PROYECTO DE INVERSIN PARA EL SERVICIO DE LOGSTICA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA DE MERCADERA ENTRES LAS DOS CIUDADES MS IMPORTANTES DEL ECUADOR.

NDICE

1.- Introduccin
2.- Estudio de Mercado 3.- Estudio Tcnico 4.- Estudio Organizacional 5.- Estudio Financiero 6.- Conclusiones 7.- Recomendaciones

INTRODUCCIN
El proyecto que vamos a emprender surge ante la necesidad de proporcionar a las empresas un servicio de apoyo en las actividades operativas; el mismo que se plasma en realizar el alquiler de vehculos de carga, a su vez complementando este proyecto vamos a ofrecer un servicio de envo de paquetes a travs de nuestras oficinas.

INTRODUCCIN
Bsicamente el problema que nosotros esperamos solucionar es la falta de abastecimiento que tienen las empresas para hacer llegar el producto a sus clientes, adems de brindar mxima seguridad al momento de trasladar las mercaderas.

INTRODUCCIN
Servicios que vamos a ofrecer: * Servicio Premium. * Servicio Express Empresarial. * Servicio Express.

NDICE
1.- Introduccin

2.- Estudio de Mercado

3.- Estudio Tcnico 4.- Estudio Organizacional 5.- Estudio Financiero 6.- Conclusiones 7.- Recomendaciones

ANLISIS DE LA OFERTA
Potenciales clientes

Nuestro mercado potencial est dado por las empresas importadoras, empresas en general, microempresarios adems de personas de la ciudad de Guayaquil y Quito que estn considerando trasladar sus mercaderas entre estas ciudades.

ANLISIS DE LA OFERTA
Amenaza de nuevos competidores

ANLISIS DE LA OFERTA
Rivalidad de la competencia * La competencia directa.

* La competencia indirecta

ANLISIS DE LA DEMANDA
Base de decisin de compra de los clientes

ANLISIS DE LA DEMANDA
Estimacin de la demanda por servicio prestado
La demanda de nuestro servicio guarda relacin con el aumento de la demanda de diferentes productos, entre la ciudad de Guayaquil y Quito.

ANLISIS DEL SECTOR

* Barreras de Entrada. * Barreras de salida.

COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO

* Promocin y comunicacin. * Formas posibles de estimular el inters. * Distribucin.

ANLISIS FODA
Fortaleza
Oportunidades Debilidades

Amenazas

INVESTIGACIN DE MERCADO
Traslado de mercadera

traslado
25,52% si no, termina la encuesta Los sectores muestran f recuencias

74,48%

INVESTIGACIN DE MERCADO
Servicio a contratar
se rvicio
premium express empresarial express no, termina encuesta pregunta 1 Los sectores muestran f recuencias

16,15% 25,52%

19,79%

38,54%

INVESTIGACIN DE MERCADO
Frecuencia de traslado

frecuenc
20,83% 25,52% una v ez a la semana dos v eces a la semana tres v eces a la semana cuatro v eces a la semana cinco v eces a la semana seis v eces a la semana mas de seis v eces no, termina encuesta pergunta 1 5,47% 15,36% Los sectores muestran f recuencias

5,47%

7,81% 8,85%

10,68%

INVESTIGACIN DE MERCADO
Pago de Servicio

pa go
25,52% si no no, termina la encuesta preg. 1 Los sectores muestran f recuencias

55,21%

19,27%

INVESTIGACIN DE MERCADO
Conclusiones:
* Se logr identificar que hay un nmero considerable de personas dentro del mercado objetivo que est dispuesto a contratar un servicio que se acople a sus necesidades ms especficas. *Es importante darnos a conocer primero con personas familiarizadas con este negocio, ya que pudimos ver que la mayora de empresas competidoras en el medio han sido reconocidas, mas que por publicidad pagada, por medio de comentarios y referencias que dentro del mismo mercado se obtienen. * Se logr identificar que hay ms del 50% de mercado que se dedica a alquilar este servicio, lo que podemos avizorar como una ventaja para explotar al mximo este mercado.

NDICE
1.- Introduccin 2.- Estudio de Mercado

3.- Estudio Tcnico

4.- Estudio Organizacional 5.- Estudio Financiero 6.- Conclusiones 7.- Recomendaciones

ESTUDIO TCNICO
Tamao de las instalaciones
Opcion Tecnologica 2 camiones 3 camiones 4 camiones Quito Capacidad (viajes por ao) Costos fijos 730 21994.04 1095 32631.06 1460 40868.08 Costos Variables 102.87 154.32 205.76 Inversion 75795 115530 156655

Opcion Tecnologica 2 camiones 3 camiones 4 camiones

Guayaquil Capacidad (viajes por ao) Costos fijos Costos Variables 730 24092.47 119.12 1095 34929.49 168.56 1460 42966.51 218.00

Inversion 128375.8 161010.8 202135.8

ESTUDIO TCNICO
Tamao de las instalaciones
Aos 2009 2010 2011 2012 2013 Produccion 730 730 730 730 730 VAN Ingresos 273750 273750 273750 273750 273750 472667.47 Quito Costos Fijos 21994.04 21994.04 21994.04 21994.04 21994.04 Costos Variables 75095.1 75095.1 75095.1 75095.1 75095.1 Costos Total 97089.14 97089.14 97089.14 97089.14 97089.14 Flujo annual 176660.86 176660.86 176660.86 176660.86 176660.86

Aos 2009 2010 2011 2012 2013

Produccion 1095 1095 1095 1095 1095 VAN

Ingresos 410625 410625 410625 410625 410625 432348.79

Guayaquil Costos Fijos 34929.49 34929.49 34929.49 34929.49 34929.49

Costos Variables 184573.2 184573.2 184573.2 184573.2 184573.2

Costos Total 219502.69 219502.69 219502.69 219502.69 219502.69

Flujo annual 191122.31 191122.31 191122.31 191122.31 191122.31

ESTUDIO TCNICO
Localizacin

Guayaquil

Quito

NDICE
1.- Introduccin 2.- Estudio de Mercado 3.- Estudio Tcnico

4.-Estudio Organizacional
5.- Estudio Financiero 6.- Conclusiones 7.- Recomendaciones

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Organigrama

ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Numero de personas 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 Cargos Gerente General Gerente de Logistica Gerente de Mercadeo Gerente Financiero Secretaria contable Jefe de Agencia Vendedores Recaudadores Estibadores Choferes

NDICE
1.- Introduccin 2.- Estudio de Mercado 3.- Estudio Tcnico 4.-Estudio Organizacional

5.- Estudio Financiero

6.- Conclusiones 7.- Recomendaciones

ESTUDIO FINANCIERO
Demanda mensual proyectada

MESES Servicio Premiun Servicio express Empresarial Servicio express TOTAL

Enero Febrero Marzo Abril 1 2 3 4 3 7 9 13 6 14 17 26 7 16 20 31 15 37 46 70

Mayo 5 16 32 37 85

Junio 6 20 40 47 108

Julio 7 21 42 49 113

Agosto Septiembre Octubre 8 9 10 35 35 35 69 70 70 81 81 82 184 186 188

Noviembre Diciembre TOTAL 11 12 35 59 288 70 118 576 82 138 672 188 316 1536

ESTUDIO FINANCIERO
Costos
Balance de Personal Gerente General Gerente Financiero Gerente de Mercadeo Gerente de Logistica Contador General Jefe de Agencia Vendedores Recaudadores choferes Estibadores Guardias Telfonos Electricidad Agua Seguro de camion 3.5 Seguro de camion 17.5 Alquiler de oficina Matenimiento de oficina Total costos Fijos No. De Puestos Unitaria Mensual

1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 2 1 1 1 4 1 2 1 33

$700.00 $500.00 $500.00 $500.00 $350.00 $350.00 $250.00 $200.00 $350.00 $200.00 $200.00 $140.00 $80.00 $40.00 $136.42 $311.29 $400.00 $481.00 $5,688.71

$700.00 $500.00 $500.00 $500.00 $350.00 $350.00 $500.00 $400.00 $1,750.00 $1,000.00 $400.00 $140.00 $80.00 $40.00 $545.68 $311.29 $800.00 $481.00 $9,347.97

ESTUDIO FINANCIERO
Gastos Camiones Mantenimiento de Camiones Gatos de Combustible (diesel) Matricula y Soat Gastos de Publicidad Total Costos Variables 150 c/u por mes 40 diarios/camion $ Costos Variables 2009 2010 5 $9,000 $72,000 $160 $19,200 $100,360 5 $9,000 $72,000 $150 $19,200 $100,350 2011 6 $10,800 $86,400 $145 $25,650 $122,995 2012 6 $10,800 $86,400 $136 $25,650 $122,986 2013 6 $10,800 $86,400 $132 $20,650 $117,982

GASTOS DE ALQUILER Concepto Oficina y garaje Total Gastos de alquiler Mensual $ 1,000 $ 1,000 Ao 1 $ 12,000 $ 12,000 Ao 2 $ 13,200 $ 13,200 Ao 3 $ 14,520 $ 14,520 Ao 4 $ 15,972 $ 15,972 Ao 5 $ 17,569 $ 17,569

Gastos de Publicidad MEDIOS Vallas publicitarias Mailing masivo Radiodifusoras Flyers a5 TOTAL Cantidad por mes 4 30,000 4 4000 Mensual $600.00 $300.00 $300.00 $400.00 $1,600.00 annual $7,200.00 $3,600.00 $3,600.00 $4,800.00 $19,200.00

ESTUDIO FINANCIERO
GASTOS SERVICIOS BSICOS Concepto Telfonos Electricidad Agua Total Serv. Bsicos Mensual $ 250 $ 200 $ 100 $ 550 Anual $ 3,000 $ 2,400 $ 1,200 $ 6,600

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN Concepto Gastos mantenimiento de equipo y oficina Gastos de seguro Suministros de Oficina Imprevistos 1,5% Total Gastos G y A Mensual $ 250 $ 400 $ 200 $ 21 $ 871 Anual $ 3,000 $ 4,800 $ 2,400 $ 252 $ 10,452

ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIONES VARIAS Concepto Gastos de Puesta en Marcha Instalaciones elc. y cableado estructurado Patente o Marca Registrada Lnea Telefnica Seguros Otros Gastos de Constitucin Total Subtotal $ 1,000 $ 1,000 $ 600 $ 1,100 $ 850 $ 2,500 $ 7,050 Total $ 4,550
Muebles y Enseres Equipos de Computacin Equipos de Oficina Gastos de Puesta en Marcha Gastos de Constitucin Total INVERSIN INICIAL Activo Balance de Maquinaria Valor $242,230.80 $ 1,740 $ 3,480 $ 1,275 $ 4,550 $ 2,500 $ 255,776

Financiamiento
$262,825.80 Inversion 105130 157695 40.00% 60.00% 100.00% Recursos Propios Via prestamo

FLUJO DE EFECTIVO NETO AOS (-) Inversion fija (-) Gastos pre-operativos (-) Capital de trabajo (+) Prestamos Ingresos por ventas Precio Cantidad (+) Total ingresos por ventas Egresos (-) Costos de produccion (-) Gastos de ventas (publicidad) (-) Gastos de sueldos y salarios (-) Gastos de Arriendo (-) Gastos de servicios Basicos (-) Gastos de depreciacion (-) Gastos Generales y de Adm. (-) Gastos por prestamo Total de Egresos UTILIDAD NETA ANTES PAT (-)15% PAT Utilidad antes IR (-) 25% IR Utilidad neta (+) depreciacion (-) amortizaciones por prestamo Valor de desecho Capital de trabajo Flujo de Efectivo Neto -$ 128,007 $ 53,612 $ 60,924 $ 68,304 $ 80,930 $ 307,200 $ 19,200 $ 92,400 $ 12,000 $ 6,600 $ 22,201 $ 10,452 $ 16,558 $ 486,611 $ 89,389 -$ 13,408 $ 75,981 -$ 18,995 $ 56,985 $ 22,201 -$ 25,574 $ 328,704 $ 19,200 $ 97,020 $ 13,200 $ 6,600 $ 22,201 $ 10,452 $ 13,873 $ 511,250 $ 105,070 -$ 15,761 $ 89,310 -$ 22,327 $ 66,982 $ 22,201 -$ 28,260 $ 358,287 $ 25,650 $ 101,871 $ 14,520 $ 6,600 $ 22,201 $ 10,452 $ 10,905 $ 550,487 $ 121,302 -$ 18,195 $ 103,107 -$ 25,777 $ 77,330 $ 22,201 -$ 31,227 $ 390,533 $ 25,650 $ 106,965 $ 15,972 $ 6,600 $ 22,201 $ 10,452 $ 7,627 $ 585,999 $ 146,250 -$ 21,938 $ 124,313 -$ 31,078 $ 93,235 $ 22,201 -$ 34,506 $ 433,492 $ 20,650 $ 112,313 $ 17,569 $ 6,600 $ 22,201 $ 10,452 $ 4,004 $ 627,280 $ 185,517 -$ 27,828 $ 157,689 -$ 39,422 $ 118,267 $ 22,201 -$ 38,129 $0 $ 22,877 $ 125,216 $ 375 $ 1,536 $ 576,000 $ 375 $ 1,644 $ 616,320 $ 375 $ 1,791 $ 671,789 $ 375 $ 1,953 $ 732,250 $ 375 $ 2,167 $ 812,797 0 -$ 255,775.80 -$ 7,050.00 -$ 22,876.81 $ 157,695.48 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

ESTUDIO FINANCIERO
TIR VAN= CAPM 44% $ 99,105 18.02%

Anlisis de sensibilidad
VARIABLES DE ENTRADA Tasa de descuento Precio Venta Cantidad de viajes 18.02% 375 1,536
VAN 99,105

I p q

La probabilidad de tener un VAN mayor a 0 es de 75,76%

NDICE
1.- Introduccin 2.- Estudio de Mercado 3.- Estudio Tcnico 4.-Estudio Organizacional 5.- Estudio Financiero

6.- Conclusiones
7.- Recomendaciones

CONCLUSIONES
* Como podemos observar en el estudio que hemos realizado anteriormente hay mucho trfico de mercaderas entre las ciudades ms importantes del Ecuador como lo son Guayaquil y Quito. An cuando las polticas arancelarias del pas han ido cambiando en estos ltimos tiempos, ya que el gobierno ha aumentado las tasas arancelarias para los importadores haciendo que el producto nacional se venda ms, por lo cual nuestro servicio pretende explotar mas que todo este mercado, el de las microempresas ecuatorianas. * Nosotros pretendemos dar un mejor servicio que el de nuestros competidores mucho ms rpido y con mayor calidad, esperamos que estas sean palabras que nos identifiquen al momento de estar en la mente de nuestros clientes, y mas que todo dar mayor seguridad en el traslado de las mercaderas, evitando as las prdidas de las mismas, con el servicio de seguimiento satelital que brinda nuestros camiones.

CONCLUSIONES
* Sobre la localizacin, ubicaremos a las oficinas en un lugar estratgico y accesible para nuestros clientes, en la ciudad de Guayaquil en el Centro Comercial Plaza Quil, ya que brinda seguridad, parqueadero, etc. Y en la ciudad de Quito en las zonas aledaas al Aeropuerto Mariscal Sucre donde tambin podemos encontrar seguridad y parqueadero, haciendo as una experiencia agradable para el cliente. * La inversin del proyecto es considerada muy elevada, por lo cual vamos a financiar el 60% de la deuda por medio de una Institucin financiera como lo es la CFN (Corporacin Financiera Nacional) y el otro 40% lo vamos a financiar con recursos propios. * El proyecto es econmicamente viable y rentable, en el estudio financiero se obtuvo un VAN de 99,105 y el valor de la TIR 44% que es mayor a la TMAR 18.02% y el periodo de recuperacin de la inversin ocurre en el ao 4 y 5.

NDICE
1.- Introduccin 2.- Estudio de Mercado 3.- Estudio Tcnico 4.-Estudio Organizacional 5.- Estudio Financiero 6.- Conclusiones

7.- Recomendaciones

RECOMENDACIONES
* Realizar alianzas estratgicas con empresas que brinden el servicio de comercio exterior, las cuales permiten disminuir el tiempo y los trmites que se deben realizar para el retiro de las mercaderas en el puerto. * Realizar una buena campaa de marketing para as estar presente y crear una buena expectativa en el cliente, acerca del servicio que vamos a brindar. * Despus de algunos aos de trabajo poder abrir nuestras expectativas y lograr el traslado de mercaderas a nivel nacional. * Realizar alianzas estratgicas con talleres y as poder conseguir un mejor costo en los mantenimientos de los camiones. Y tratar que siempre lo entreguen en el menor tiempo posible.

GRACIAS POR SU ATENCION