Expansión Del Sistema Eléctrico Nacional A Partir Del Gas Natural

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
PROGRAMA DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN

INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA

EVALUACION DE RIESGOS DE LA POLITICA
DE EXPANSION DEL SISTEMA ELECTRICO
NACIONAL A PARTIR DE GAS NATURAL

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN INGENIERIA

ENERGIA ECONOMIA DE LA ENERGIA

P R E S E N T A :

ENARES SEVERIANO NAVARRETE

TUTOR:
DRA. ELIZABETH MAR JUAREZ

2007

2

3
AGRADECIMIENTOS

A Bbe y Kike.

4
INDICE

INTRODUCCION 6

CAPTULO 1. CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS REGIONALES
DE GAS NATURAL.

a. Antecedentes. 8
b. Reservas mundiales probadas de gas natural seco. 9
c. Distribucin regional del gas natural. 9
d. Produccin de gas natural. 11
e. Consumo regional de gas natural seco. 12
f. Balance produccin - consumo del gas natural seco. 14
g. Comercio internacional de gas natural. 14
Amrica del Norte 17
h. Precios internacionales del gas natural. 17
i. Conclusiones. 19

CAPTULO 2. EL GAS NATURAL EN MEXICO, UN PANORAMA GENERAL.

a. Antecedentes. 21
b. Marco institucional en torno al gas natural. 22
Antecedentes. 22
La funcin de la CRE. 23
Nichos de oportunidad hacia el futuro. 25
c. Oferta y demanda de gas natural en Mxico. 26
Demanda de gas natural en Mxico. 30
o Demanda regional. 30
o Demanda por sectores. 31
o Sector elctrico. 32
d. Capacidad del sistema de transporte de gas natural. 34
e. Consumo de gas natural. 36
f. Importaciones de gas natural. 37
Importaciones por regin. 40
g. Gas natural licuado. 41
h. Estructura fsica del sistema. 42
i. Transporte de gas natural. 42
j. Estaciones de compresin. 45
k. Zonas geogrficas de distribucin. 46
l. Puntos de interconexin. 47
m. Almacenamiento. 47
n. Seguridad. 48
o. Terrorismo. 49
p. Conclusiones. 49

5
CAPITULO 3. PROSPECTIVA DE GAS NATURAL EN MEXICO.

a. Antecedentes. 52
b. Proyecciones oficiales 2000 2009. 53
c. Escenario de demanda base. 55
d. Escenario de demanda alta. 59
e. Demanda del sector industrial. 61
f. Demanda del sector elctrico. 62
g. Conclusiones. 64

CAPITULO 4. EVALUACION DE RIESGOS DEL USO EXTENDIDO DE GAS
NATURAL EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.

a. Antecedentes. 67
b. Marco de referencia de los escenarios. 68
c. Desarrollo de escenarios. 69
d. Herramienta para la Modelacin de Escenarios. 70
e. Resultados. 72
Escenarios base. 72
Escenarios Alternativos. 77
Escenario 1: Switcheo de ciclos combinados. 77
Escenario 2: Expansin de Programas de Ahorro y Uso 81
Eficiente de Energa.
Escenario 3: Expansin de Generacin Elctrica con Base 85
en Renovables.
Escenario 4: Expansin de Generacin Elctrica usando 88
Centrales Nucleares.
f. Resumen 91
g. Conclusiones. 92

CONCLUSIONES GENERALES 93

BIBLIOGRAFIA 96
6
INTRODUCCION

El gas natural tiene una posicin estratgica en la economa nacional. En las
ltimas dcadas se ha impulsado su consumo en sustitucin de otros
combustibles derivados del petrleo.

En la actualidad, la poltica energtica mexicana est orientada hacia el gas
natural. El sector elctrico nacional basa su crecimiento en la tecnologa de ciclo
combinado, lo que estimula el consumo de este energtico.

Esta tecnologa ha permitido disminuir los costos de inversin y de generacin de
energa elctrica, disminuir los tiempos de construccin y aumentar la eficiencia de
generacin, as como aprovechar un recurso natural antes menos explotado y ha
hecho factible la instalacin de plantas cerca de los centros de consumo de
electricidad o en cualquier zona del pas, reduciendo las prdidas por transmisin
y aumentando la eficiencia de operacin, afectando menos al medio ambiente en
comparacin con otras alternativas.

Sin embargo, basar el crecimiento del sector elctrico mexicano en un solo
combustible implica riesgos tanto para las empresas elctricas, para la industria,
para la poblacin, como para el pas mismo.

El incremento en la demanda de gas natural difcilmente, en el corto y mediano
plazos, se podr atender con la produccin nacional, la dependencia creciente de
un energtico importado puede provocar presiones al sistema elctrico nacional.

Para disminuir los riesgos y la vulnerabilidad energtica, al depender el
crecimiento del sector elctrico mexicano de un solo combustible, se hace
necesaria la diversificacin energtica, el uso de fuentes no convencionales de
generacin de energa elctrica, as como fomentar las fuentes de abastecimiento
del propio gas natural con el propsito de asegurar la electricidad en cantidad y
oportunidad; estas soluciones deben concebirse en el marco de una poltica
energtica de largo plazo.

Para ello, es necesario evaluar dicha poltica energtica, las reservas de
combustibles fsiles, el potencial real de las fuentes renovables y las posibilidades
para satisfacer los requerimientos de la sociedad industrializada, con
consideracin explcita del impacto en el medio ambiente para cada tipo de fuente
de energa.

Las nuevas tecnologas aplicables al sector elctrico, estn actualmente
enfocadas al aumento en la eficiencia de los procesos de generacin, a la
reduccin de los costos de produccin y al acatamiento de polticas y normas en
materia ambiental.

Bajo esta perspectiva, tanto en Mxico como en el resto del mundo,
consideraciones tales como la disponibilidad, la confiabilidad en el suministro, la
volatilidad en los precios y el impacto sobre el medio ambiente, juegan un papel
7
importante en la seleccin de fuentes de energa para la generacin de la
electricidad. Por ello, se debe planificar el sector y desarrollarse programas de
diversificacin.

Este trabajo busca identificar los riesgos que enfrenta el pas al basar el
crecimiento futuro de la generacin de electricidad mayoritariamente en gas
natural y evaluar las opciones para reducir la dependencia del subsector
electricidad en el consumo de este energtico.

En el captulo 1 se analizan las caractersticas y tendencias de los mercados
globales del gas natural, a la luz de la interaccin de las fuerzas geopolticas que
han conducido al mundo a la formacin de bloques econmicos regionales,
intensamente competitivos entre s. El propsito de este anlisis es conocer la
importancia del gas natural como energtico, principalmente para la generacin
elctrica.

En el captulo 2 se analiza la posicin estratgica que el gas natural tiene en la
economa mexicana y las polticas que ha impulsado el gobierno en la materia,
tanto a travs de reformas jurdicas que han permitido la inversin privada en
reas claves del sistema, como en el desarrollo del marco normativo destinado a
regular las actividades.

Se evidencia la infraestructura de que dispone el sistema de gas natural nacional,
sus fortalezas y debilidades estructurales y el papel que desempean la
produccin nacional y el comercio internacional.

En el captulo 3 se analizan las proyecciones oficiales de la demanda del perodo
2000-2009 del documento Prospectiva del Mercado de Gas Natural y se
comparan con los datos reales obtenidos para el perodo 2000-2005.

Este anlisis proporciona la confiabilidad de las proyecciones oficiales y determina
si se pueden utilizar, sin modificacin, para la prxima parte del trabajo, que se
muestra en el captulo 4 en donde se desarrollan cuatro escenarios prospectivos
con proyecciones al 2014 de la demanda de gas natural del sector elctrico,
evaluando las opciones que se mencionan con mayor frecuencia para reducir la
dependencia de este sector respecto al consumo de gas natural.

Con base en estos escenarios y comparndolos con la prospectiva oficial, se
evalan las opciones por el lado de la demanda que podran ayudar a reducir el
nivel de importaciones para satisfacer la creciente demanda de gas natural para el
sector elctrico en Mxico.

Para generar los escenarios prospectivos se utiliz el modelo LEAP (Long Range
Energy Planning System), desarrollado por el Stockholm Enviroment Institute
Boston Center, el cual es una herramienta de simulacin computacional, diseada
para coadyuvar a la poltica energtica a nivel pas, regin o localidad, a travs de
la planeacin energtica ambiental en forma integrada, permitiendo as analizar
los posibles impactos debidos a estrategias o planes futuros.
8
CAPTULO 1

CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS REGIONALES DE GAS NATURAL.

En este captulo se analizan las caractersticas y tendencias de los mercados
globales del gas natural, a la luz de la interaccin de las fuerzas geopolticas que
han conducido al mundo a la formacin de bloques econmicos regionales,
intensamente competitivos entre s.

Para ello, se investigan las variables ms relevantes vinculadas a la produccin,
industrializacin, transporte, comercializacin, destino y uso final del producto.

Esto implica hacer referencia a las reservas mundiales y regionales de gas natural,
el destino de la produccin en los mercados globales y las condiciones polticas y
comerciales que inciden en el comercio mundial y regional del gas natural.

El anlisis de los mercados de gas natural, permitir ubicar a Mxico en el
contexto global y regional, lo que confiere mayores elementos para la revisin
especfica del pas.

a. Antecedentes.

La crisis petrolera de octubre de 1973 se caracteriz por elevados precios del
crudo, efecto de la manipulacin del mercado por parte de los pases miembros de
la OPEP, lo cual constituy un cambio fundamental para las estrategias de
suministro energtico de los pases desarrollados, afectando tambin a aquellos
en vas de desarrollo que requeran suministro estable para impulsar sus
economas.

La bsqueda de otras fuentes de energa hizo viables de manera importante las
expectativas del gas natural. Esta situacin permiti constituir un mercado alterno
para el gas natural, que empez a competir con otros petrolferos, particularmente
con el combustleo.

Al incrementarse la disponibilidad potencial de gas natural, dado el aumento de
sus reservas, el consecuente desarrollo de infraestructura para su produccin y
transporte, tuvo como consecuencia que la tecnologa de ciclo combinado de
generacin elctrica encontrar un campo propicio para aprovechar de manera
ms eficiente la energa suministrada a la operacin. Esto a travs de dos
sistemas integrados para dos tipos de unidades generadoras (turbogas y vapor), lo
que disminuy sustancialmente los costos operativos y generaliz el uso de gas
natural para la generacin elctrica.

Al transformarse el gas natural de un subproducto que se enviaba a la atmsfera o
se reinyectaba a los pozos petroleros, a un producto competitivo en el mercado,
provoc un impulso a la exploracin y desarrollo de campos gasferos en todo el
9
planeta, lo que se reflej en las reservas con incrementos sustanciales durante el
perodo 1980 1989 y mantuvo su inercia hasta entrado el decenio 1990 1999.

Por otra parte, las evidentes afectaciones al medio ambiente por la quema de
combustibles fsiles, carbn y petrleo, favoreci la posicin del gas natural como
un combustible menos contaminante, sobre todo en lo concerniente a residuos de
azufre y por consecuencia a la disminucin de riesgos por el fenmeno de lluvia
cida, adems de la reduccin de emisiones de gases con efecto invernadero a la
atmsfera.

b. Reservas mundiales probadas de gas natural seco.

Las reservas de gas natural seco constituyen el volumen que puede ser explotado
de yacimientos conocidos en una fecha determinada, representando la parte
recuperable y explotable del recurso. Es importante mencionar que existen
fracciones que no son fcilmente recuperables. Sin embargo, se consideran como
reservas, en funcin de variables econmicas y tecnolgicas que hagan viable su
recuperacin.

Las reservas probadas, representan el volumen de gas natural seco evaluado a
condiciones atmosfricas determinadas y bajo condiciones econmicas y
tecnolgicas vigentes al momento en que se aprecia sern recuperadas
comercialmente, con un nivel de certeza aceptable, con base en informacin
geolgica y de ingeniera. Por lo tanto, las reservas constituyen un concepto
dinmico.

Durante el lapso de 1980 a 2004 la tendencia general de la disponibilidad de
reservas probadas de gas natural seco ha sido incremental, sobre todo en el
perodo de 1980 1989 en que pasaron de 83.83 trillones de metros cbicos
(TMC) a 127.48 TMC, presentando menores incrementos en los aos
subsecuentes.

c. Distribucin Regional del Gas Natural

A pesar de que el recurso se encuentra distribuido en prcticamente todo el
planeta, el anlisis a nivel regional muestra que el mayor volumen para 2004 se
localiza en el Medio Oriente, la regin ms convulsionada e inestable del mundo,
lo que representa riesgos e inestabilidad en el suministro de gas a otras regiones.

Europa y Eurasia en 2004, mantuvieron la segunda posicin en cuanto a reservas.
Es pertinente destacar que la mayor proporcin de estas reservas se localiza en
los pases de la ex Unin Sovitica
1
, especialmente en la Federacin Rusa, lo que
ha incrementado su importancia geopoltica ante las principales economas de la

1
Pases de la ex Unin Sovitica: Armenia, Azerbaijn, Belarus, Estonia, Georgia, Kazajstn, Krgyzstn,
Latvia, Lituania, Moldova, Federacin Rusa, Tayikistn, Turkmenistn, Ucrania y Uzbekistn.
10
Unin Europea y es motivo de intensos debates sobre la confiabilidad del
suministro.

Por su parte, en el lapso de 1980 a 2004 la tendencia general de las reservas en
Amrica del Norte ha sido decreciente. En el mismo perodo, las reservas de
Centro y Sud Amrica se han incrementado y casi han logrado los niveles de
Amrica del Norte, lo que ha destacado su importancia como proveedores.

La Regin Asia Pacfico tambin ha mantenido un crecimiento constante en sus
reservas de gas natural, lo que le ha conferido viabilidad al crecimiento econmico
de sus economas.

frica tambin ha logrado una importancia destacada al incrementar
sustancialmente sus reservas durante este perodo, lo que convierte a esta regin
en un importante exportador potencial.

Cuadro 1
RESERVAS PROBADAS MUNDIALES DE GAS NATURAL SECO 1980-2004.
(Trillones de metros cbicos)
Regiones 1980 1989 1990 1999 2000 2003 2004
Amrica del Norte 9.89 9.47 9.49 7.27 7.49 7.32 7.47
Centro y Sud Amrica 2.78 4.88 5.25 6.89 6.98 6.98 7.07
Europa y Eurasia 36.00 57.27 59.84 61.92 61.74 64.14 63.73
Medio Oriente 24.69 37.83 37.99 52.05 59.81 72.77 72.09
frica 5.99 8.48 8.55 11.43 12.47 13.94 14.30
Asia Pacfico 4.47 9.55 9.88 12.07 12.28 14.06 14.35
TOTAL MUNDIAL 83.83 127.48 131.00 151.62 160.76 179.21 179.01

Elaborado con base en datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2006

Para 2004, la distribucin mundial de reservas probadas de gas natural seco
muestra que la Regin de Medio Oriente tiene el 40% de las reservas mundiales,
seguida de Europa y Eurasia con el 36%. Asia Pacfico y frica disponen de
aproximadamente el 8% cada una, en tanto que Amrica de Norte cuenta con el
4%, al igual que Centro y Sud Amrica (Grfica 1).

Grfica 1
DISTRIBUCIN DE LAS RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL SECO POR REGIONES
2004.

40%
36%
4% 4%
8%
8%
Amrica del Norte Centro y Sud Amrica Europa y Eurasia
Medio Oriente frica Asia - Pacfico

11

El anlisis del ritmo de las variaciones en las reservas de gas natural seco por
regin, arroja que para Amrica del Norte son decrecientes, salvo durante 2003
2004 en que se observa un incremento de 2.05%. El resto de las regiones
mostraron un incremento destacado durante el decenio 1980 1989,
particularmente las regiones Asia Pacfico y Centro Sud Amrica, con 113.69%
y 75.43%, respectivamente.

Por su parte, Europa Eurasia increment su potencial en 59.08% y Medio
Oriente en 53.21%; frica creci en el lapso a un ritmo de 41.51%. Para el perodo
1990 1999, si bien disminuye su ritmo de crecimiento, se aprecian incrementos
importantes en casi todas las regiones, excepto Amrica del Norte en que su
tendencia es negativa y Europa Eurasia que slo logr un modesto 3.47%. A
partir de esa fecha, los crecimientos en todo el planeta son moderados (Cuadro 2).

Cuadro 2
RESERVAS MUNDIALES DE GAS NATURAL SECO
(Variacin porcentual)
Regiones 1980-1989 1990-1999 2000-2003 2003-2004
Amrica del Norte -4.25 -23.43 -2.25 2.05
Centro - Sud Amrica 75.43 31.12 0.07 1.29
Europa - Eurasia 59.08 3.47 3.89 -0.64
Medio Oriente 53.21 37.02 21.67 -0.93
frica 41.51 33.63 11.81 2.58
Asia - Pacfico 113.69 22.19 14.46 2.06
TOTAL MUNDIAL 52.08 15.74 11.47 -0.11


d. Produccin de gas natural

Dentro de la produccin de este combustible se requiere de varios elementos,
desde las reservas hasta el transporte. En el caso de las reservas constituyen un
recurso potencial, susceptible de ser aprovechado. Las siguientes etapas del
proceso involucran infraestructura especializada para la extraccin, procesamiento
y transporte de gas natural a los mercados donde el recurso ser consumido.

Durante el lapso de 1980 a 2004, la produccin mundial de gas natural ha
mostrado una tendencia creciente, ya que pas de 1,456.5 billones de metros
cbicos (BMC) a 2,703.8 BMC, es decir, un incremento de 85.63% (Cuadro 3).

Si bien, la evolucin de la produccin tambin se ha dado en todo el mundo,
algunas regiones expresan un mayor dinamismo. La regin de Europa - Eurasia
tuvo una mayor participacin y pas de 631.9 BMC a 1,055.9 BMC, lo que implica
una tasa de 67.09%, en tanto que Amrica del Norte creci de 660.8 BMC a 760.4
BMC, equivalente a 15.07%. A pesar de que el resto de las regiones productoras
ofertan menor volumen, sus tasas de crecimiento han sido importantes, para el
caso Asia Pacfico pas de 69.0 a 333.0 BMC; frica de 23.1 a 144.3 BMC;
Medio Oriente de 37.7 a 280.4 BMC y Centro - Sud Amrica de 34.0 a 129.7 BMC
(Cuadro 3).

12
Cuadro 3
PRODUCCIN DE GAS NATURAL SECO 1980-2004
(Billones de metros cbicos)
Regiones 1980 1989 1990 1999 2000 2003 2004
Amrica del norte
Centro- Sud Amrica
660.8
34.0
631.4
56.6
648.8
58.3
756.2
90.0
769.6
97.9
770.5
115.7
760.4
129.7
Europa-Eurasia 631.9 958.8 975.2 934.9 959.5 1,024.4 1,055.9
Medio Oriente 37.7 102.3 101.2 193.8 206.8 259.9 280.4
frica 23.1 64.3 66.9 116.9 126.5 139.7 144.3
Asia -Pacfico 69.0 139.6 150.3 260.1 272.0 313.1 333.0
TOTAL MUNDIAL 1,456.5 1952.9 2000.7 2351.9 2432.3 2623.3 2703.8

Para 2004, la regin de Europa - Eurasia aport el 40% de la Produccin mundial
de gas natural seco, seguida de Amrica del Norte con el 28% del total. Asia
Pacfico contribuy a su vez con el 12% y el Medio Oriente con el 10%. frica y
Centro - Sud Amrica representaron aproximadamente el 5% cada una (Grfica
2).

Grfica 2
PARTICIPACIN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIN MUNDIAL DE GAS NATURAL 2004.
28%
5%
40%
10%
5%
12%
Medio Oriente frica Asia Pacfico


e. Consumo Regional de Gas Natural Seco

El consumo de gas natural seco durante el perodo de 1980 a 2004 ha observado
una tendencia incremental a nivel mundial, pasando de 1,452.1 BMC en 1980 a
2,694.7 BMC en 2004, lo que constituye un aumento del 85.57% (cuadro 4). El
aumento ms notable en la demanda se observ durante el decenio de 1980 a
1989, en que registr una variacin de 34.07% (Cuadro 5).

Cuadro 4
CONSUMO DE GAS NATURAL SECO POR REGIONES 1980-2004
Regiones 1980 1989 1990 1999 2000 2003 2004
Amrica del Norte 644.5 646.2 646.4 764.8 791.2 781.1 786.3
Centro- Sud-Amrica
Europa Eurasia
Medio Oriente
34.9
648.5
35.3
56.5
960.9
98.9
58.4
994.2
97.5
88.5
981.3
180.1
94.0
1,013.0
185.4
105.3
1,070.6
226.1
117.7
1,101.2
242.3
frica
Asia- Pacifico
18.5
70.4
36.9
147.6
38.1
158.1
50.9
270.9
55.2
296.7
65.2
353.8
68.6
378.5
TOTAL MUNDIAL 1,452.1 1,946.9 1,992.8 2,336.5 2,435.4 2,601.9 2,694.7
13

Se destaca en el lapso 1980 1989 un elevado dinamismo en la regin del Medio
Oriente, que creci a un ritmo de 180.17% y en la de Asia Pacfico, que alcanz
una tasa de 109.66%. frica y Centro - Sud Amrica tambin incrementaron su
consumo en magnitudes de 99.46% y 61.89%, respectivamente; en tanto que
Europa - Eurasia alcanz un 48.17%, finalmente, Amrica del Norte slo lleg al
0.26%.

En la dcada 1990 1999, a pesar de que disminuye el ritmo de crecimiento de la
demanda, sigue manteniendo un elevado dinamismo, sobre todo en Medio Oriente
(84.72%); Asia Pacfico (71.35%); Centro - Sud Amrica (51.54%) y frica
(33.60%). Amrica del Norte increment su consumo en 18.32%, por su parte,
Europa - Eurasia decreci a una tasa marginal de 1.3% (Cuadro 5).

Cuadro 5
CONSUMO DE GAS NATURAL SECO
(Variacin porcentual)
Regiones 1980-1989 1990-1999 2000-2003 2003-2004
Amrica del Norte 0.26 18.32 -1.28 0.7
Centro- Sud-Amrica
Europa Eurasia
Medio Oriente
61.89
48.17
180.17
51.54
-1.30
84.72
12.02
5.69
21.95
11.8
2.9
7.2
frica
Asia- Pacifico
99.46
109.66
33.60
71.35
18.12
19.25
5.2
7.0
TOTAL MUNDIAL 34.07 17.25 6.84 3.6

A partir de 1999, el comportamiento del consumo de gas natural en Amrica del
Norte muestra una ligera cada, a pesar de que las cifras histricas del Producto
Interno Bruto en los Estados Unidos reportan una recuperacin consistente
2
. El
traslado de nuevas inversiones de la industria manufacturera a otras regiones,
sobre todo Asia Pacfico, podra explicar este comportamiento en la demanda
(Cuadro 6).

Cuadro 6
ESTADOS UNIDOS, PRODUCTO INTERNO BRUTO 1999 2006
(Miles de millones de dlares a precios constantes de 1993)
Periodo Valor TMCA
1999
2000
2001
8,369.6
8,675.9
8,741.0
4.5
3.7
0.8
2002 8,880.8 1.6
2003 9,103.7 2.5
2004 9,459.4 3.9
2005 9,764.4 3.2
2006p/ 10,087.0 3.3
Fuente: Elaborado con datos de U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), con datos a febrero de 2007.

Para 2004, el mayor volumen de consumo se expresa en Europa y Eurasia y en
Amrica del Norte, con 41% y 29% del total mundial respectivamente; Asia
Pacfico absorbe el 14% y Medio Oriente el 9%; por su parte, Centro y Sud
Amrica toma el 4% de la oferta y frica el 3% (Grfica 3).

2
U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), versin electrnica.
14

Grfica 3
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL CONSUMO DE GAS NATURAL SECO POR REGIONES EN
2004.
29%
9%
14%
3%
4%
41%
Medio Oriente frica Asia - Pacfico

f. Balance Produccin - Consumo del Gas Natural Seco

El balance primario de 2004 de produccin y consumo de gas natural seco por
regiones, permite mostrar que las regiones de Asia Pacfico, Europa - Eurasia y
Amrica del Norte son deficitarias, contrariamente, frica, Medio Oriente y Centro
y Sud Amrica poseen excedentes en su produccin, por lo que estos pases
desempean el papel de exportadores netos (Cuadro 7).

Cuadro 7
BALANCE PRIMARIO DE PRODUCCION-CONSUMO DE GAS NATURAL SECO, 2004
Regiones Produccin Consumo Diferencia
Amrica del Norte 760.4 786.3 -25.9
Centro y Sud Amrica
Europa y Eurasia
Medio Oriente
frica
Asia - Pacifico
129.7
1055.9
280.4
144.3
333.0
117.7
1101.2
242.3
68.6
378.5
12.0
-45.3
38.1
75.7
-45.5
TOTALES 2,703.7 2,694.6 9.1

g. Comercio internacional de gas natural.

Los dos mecanismos posibles para el transporte y por lo tanto, comercio
internacional, de gas natural son: 1) mediante el uso de gasoductos y 2) en
buques tanque.

El uso de gasoductos tiene un alcance regional o entre reas limtrofes, lo que
establece restricciones en funcin de la viabilidad econmica y financiera de la
inversin para su construccin; esto depende de factores tcnicos derivados de la
capacidad de los ductos y el sostenimiento de las presiones internas del sistema y,
con frecuencia de la vertiente derivada del curso de acontecimientos geopolticos
que pueden alterar la funcionalidad de los sistemas.

15
El comercio de gas natural licuado exige de infraestructura especializada para
llevar a cabo dos fases fundamentales del proceso: la licuefaccin del gas natural
en su zona de origen, - someterlo a elevada presin y baja temperatura-; y la
regasificacin del producto en su lugar de destino, para inyectarlo y transportarlo a
travs de ductos.

Durante 2004, los destinos ms relevantes para el comercio mundial de gas
natural fueron las regiones de Amrica del Norte y Europa - Eurasia. En ambos
casos existe una compleja red de gasoductos.

Conforme a datos publicados
3
, en este mismo ao, los pases europeos recibieron
a travs de ductos un total de 308.49 BMC, volumen proveniente de la Federacin
Rusa en 42.71% (131.77 BMC). Este tema, ha sido abordado insistentemente en
diversos foros bajo dos vertientes
4
: 1) Elevado riesgo de sobredependencia de la
economa europea ante Rusia y 2) Esfuerzo persistente de Rusia para mantener
una posicin de predominio sobre el resto de pases ex Unin Sovitica
productores de gas natural, a travs del control de gasoductos.

Una manifestacin de las tensiones existentes fue el cierre del suministro a
Ucrania en enero de 2006, a raz de la disputa por el precio del gas natural, con
importantes implicaciones hacia el resto de Europa
5
. Cabe mencionar, que los
gasoductos constituyen un monopolio natural, y en este caso, el sistema es
propiedad del estado -empresa rusa Gazprom-, por lo que resulta complejo
establecer una marco regulatorio estricto.

En lo que se ha interpretado como una forma de presin adicional de Rusia, en
1995 se inici la construccin de un nuevo gasoducto a travs del Mar Bltico -
North European Gas Pipeline, (NEGP)- cuyo destino final era Alemania. Esto
reforz la posicin de Rusia ante Azerbaijan, Turkmenistn, Ukrania y Bielorrusia,
al ofrecer alternativas de transporte por gasoducto fuera de su territorio y,
fortaleci la posicin de Alemania ante el resto de los pases de la Unin Europea,
ya que desde estas instalaciones, se efectuaran interconexiones al resto de
Europa. Este proyecto tambin ha sido motivo de resistencia en algunos crculos
europeos
6
.

El sistema de transporte de gas natural europeo, est integrado por 39 gasoductos
principales, con gran cantidad de ramales que comunican prcticamente a toda la
Europa Occidental (Figura 1).

3
BP Statistical Review of World Energy, June 2004
4
The New Tools of Russian Power: Oil and Gas Pipelines. 11:10, 03/01/2001, BY ARIEL COHEN, Ph.D.,
The Heritage Foundation, WASHINGTON, December 29 (versin electrnica)
5
CRS Report for Congress, Jim Nichol and Steven Woehrel, Order Code RS22378, February 15, 2006.
Versin electrnica.
6
Deutsche Welle, 17 de febrero de 2007. Versin electrnica
16
Figura 1
PRINCIPALES GASODUCTOS EN EUROPA (ILUSTRATIVO)

En cuanto al suministro de GNL a Europa, ste alcanz en 2004 un volumen
marginal de 39.97 BMC
7
y sus principales suministradores fueron los pases del
Norte de frica. A pesar del bajo perfil de estas importaciones, constituyen un
recurso estratgico por la condicin poltica ms o menos estable de los
proveedores.

En cuanto a Amrica del Norte, durante 2004 el comercio por ductos tuvo un
carcter regional, definido por exportaciones de Canad a Estados Unidos por
98.60 BMC y de Estados Unidos a Canad y Mxico por 7.82 y 9.00 BMC
8

respectivamente. El suministro a esta regin de GNL alcanz un volumen de 14.35
BMC, destinado a Estados Unidos desde Trinidad y Tobago en 74.63%, y el resto
de frica y el Medio Oriente.

7
Idem nota 3.
8
Idem notas 3 y 7.
17
En el mismo ao, Asia Pacfico realiz movimientos intra regionales por 12.19
BMC a travs de ductos y de 79.08 BMC, equivalentes al 68.68% de sus
importaciones, de GNL, que alcanzaron los 113.48 BMC.

Amrica del Norte
9

Para el caso de Canad, todos los ductos de transmisin, tanto inter como
intraprovincial, son propiedad y son operados por empresas de capital pblico, a
excepcin del sistema de transmisin de gas natural en Saskatchewan.

El sistema de distribucin de Canad transporta casi toda la produccin
canadiense de gas natural de las regiones productoras a los mercados a lo largo
de Canad y EUA. En 2003, un promedio de 16.5 mmpcd de gas natural fueron
producidos y distribuidos a lo largo del sistema de gasoductos de distribucin
canadiense. Ms de la mitad de la produccin de gas natural de Canad fue
exportada a EUA.

Canad y los EUA comparten 21 puntos activos de exportacin/importacin de
diversa capacidad a lo largo de su frontera, y actualmente el comercio exterior de
gas natural de Canad se realiza nicamente con los EUA.

En Mxico, la mayora de la red de transporte es propiedad y es operada por
Pemex, el cual sostuvo un monopolio en el servicio de transmisin hasta 1995.

Desde 1995, cuando la participacin del sector privado en gasoductos fue posible,
nuevos ductos han comenzado a operar. Estos gasoductos no compiten
directamente con los ductos de PGPB. Sin embargo, ayudan a eliminar los cuellos
de botella en el sistema de PGPB.

Antes de 1995, existan siete interconexiones cruzando la frontera de EUA/Mxico.
El comercio de gas natural era pequeo, pero representaba una manera
importante de ajustar la oferta con la demanda. Desde entonces, se han
desarrollado ocho nuevas interconexiones para incrementar la capacidad
disponible de las importaciones provenientes de los EUA. Las 15 interconexiones
actuales pueden suministrar 3,419 mmpcd.

h. Precios internacionales del gas natural

Por lo general, se identifican dos tipos de mercados para el gas natural, el spot y
el contractual. El mercado spot se caracteriza por ser un mercado abierto que
incluso ha sido calificado como de excedentes o emergente y responde a
condiciones de oferta y demanda del producto en el momento. Generalmente los
niveles de precios que alcanza son superiores al mercado contractual y sus
niveles son pblicos.

9
Visin del Mercado de Gas Natural de Amrica del Norte. SENER. 2005.
18
En el cuadro 8 se presentan de manera indicativa los niveles de precio promedio
para el lapso 1996 - 2004 en mercados spot representativos, pero es pertinente
mencionar que las fluctuaciones diarias que se observan son de consideracin.

Cuadro 8
PRECIOS DE GAS NATURAL, MERCADOS SPOT REPRESENTATIVOS
(Dlares americanos por milln de BTU)
Perodo GNL
Japn
csf

Unin Europea
csf
Natural Gas
Reino Unido
(Heren NBP
Index)

EUA
Henry Hub

Canad
Alberta
1996 3.66 2.43 1.85 2.76 1.12
1997 3.91 2.65 2.03 2.53 1.36
1998 3.05 2.26 1.92 2.08 1.42
1999 3.14 1.80 1.64 2.27 2.00
2000 4.72 3.25 2.68 4.23 3.75
2001 4.64 4.15 3.22 4.07 3.61
2002 4.27 3.46 2.58 3.33 2.57
2003 4.77 4.40 3.26 5.63 4.83
2004 5.18 4.56 4.69 5.85 5.03

Elaborado con base en datos del BP Statistical Review of World Energy, June 2006.
Csf: costo + seguro + flete.

Regularmente los precios del gas natural en los mercados de Europa hasta el ao
2002, superaron a los precios de mercados de Estados Unidos. Mientras que el
mercado de Estados Unidos, Henry Hub, en los aos subsecuentes revierte esta
situacin, mismo que se puede apreciar en la grfica 4, que muestra las
tendencias del mercado.

Grfica 4
PRECIOS DE GAS NATURAL EN MERCADO SPOT REPRESENTATIVOS DE 1996 A
2004

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Unin Europea Heren
Henry Hub Canad


En el caso del mercado contractual, el precio se define con anterioridad por las
partes que intervendrn en la operacin (comprador y vendedor) y los elementos
ms destacados que influyen en la negociacin son: la duracin, volmenes,
frecuencia y puntos de entrega, lapsos disponibles para el retiro en el caso de
19
transporte por ductos, descuentos, penalizaciones y castigos por deficiencias
operativas. Generalmente, el conocimiento de estos precios es reservado entre las
partes negociantes.

i. Conclusiones

El gas natural, de ser un subproducto de la extraccin petrolera usado
frecuentemente para reinyeccin en los pozos, pas a ser un producto
econmicamente importante hasta desarrollar su propio mercado que con
frecuencia compite con otros productos petrolferos. As a nivel mundial, el gas
natural ha asumido el segundo lugar como proveedor de energa, desplazando en
aos recientes al carbn.

El desarrollo tecnolgico de los ciclos combinados en la generacin elctrica,
hicieron que las inversiones fueran ms rentables en plantas pequeas, permiti
disminuir los costos de inversin y de generacin de electricidad, disminuir los
tiempos de construccin y aumentar la eficiencia de generacin, lo cual generaliz
el uso de gas natural.

Esto transform el mercado de gas, es decir, de tener uso marginal, adquiri
alcances globales y se convirti en un componente cada vez ms importante en el
mbito de la geopoltica mundial.

A nivel mundial, la tendencia en la disponibilidad de reservas de gas natural ha
sido incremental en los ltimos 27 aos, al igual que la produccin y el consumo.

Las regiones Asia-Pacfico, Europa-Eurasia y Amrica del Norte son deficitarias en
gas natural, mientras que Africa, Medio Oriente y Centro y Sudamrica tienen
excedentes en el energtico.

El mayor volumen de reservas se encuentra en el Medio Oriente, lo que implica
riesgos e inestabilidad en el suministro para otras regiones.

Para el caso de Amrica del Norte, las tendencias en la disponibilidad de reservas
de gas natural (declinantes), su produccin (con ligeros incrementos) y consumo
(decreciente en aos recientes), permite apreciar que la demanda regional
permanecer con mnimas variaciones, a pesar del crecimiento en el PIB de
Estados Unidos y de otros elementos como: los procesos de globalizacin
(orientado hacia servicios estratgicos: finanzas, tecnologa, mercado y
administracin global); al traslado de la industria manufactura hacia regiones
abundantes en mano de obra, menores costos de produccin y suficiencia de
recursos energticos, principalmente de Asia Pacfico y el conflicto de Medio
Oriente.

Un elemento de seguridad para la estabilidad y crecimiento de la economa
norteamericana, est el hecho del incremento del potencial gasfero de Centro y
Sud Amrica, rea de influencia de este pas.
20

Se aprecia un riesgo de sobredependencia de la economa europea ante Rusia
ante los grandes volmenes de gas natural que sta le suministra.

Por lo que respecta a los precios, se observa una tendencia incremental en los
precios del energtico a nivel mundial.

En 2004 Mxico import de EUA, mediante ductos, 9 billones de metros cbicos
de gas, lo que convierte a este ltimo el principal abastecedor del energtico.

Mxico est inmerso en la regin de Amrica del Norte, la cual cuenta con el 4%
de las reservas mundiales de gas natural, tiene el 29% del consumo mundial del
energtico y es deficitaria en 26 billones de metros cbicos.
21
CAPTULO 2

EL GAS NATURAL EN MEXICO, UN PANORAMA GENERAL

El captulo 1 present una visin reciente de la importancia estratgica global de
los mercados de gas natural, a la luz de las transformaciones geopolticas y
tecnolgicas que registr el mundo en los ltimos decenios del Siglo XX.

De ser un subproducto del sector petrolero de consumo local, adquiri cada vez
mayor relevancia y constituy su propio mercado, que compite slidamente con
petrolferos tradicionales, sobre todo el combustleo.

Asimismo, la integracin de bloques econmicos regionales asume plenamente el
valor compartido de fuentes de energa confiables y estables, por lo que los
distintos esquemas de negociacin internacional han sido motivo de profundos
cambios en los mercados de gas natural.

Este captulo analiza la posicin estratgica que el gas natural ha asumido para la
economa mexicana y las polticas que ha impulsado el gobierno en la materia,
tanto a travs de reformas jurdicas que han permitido la inversin privada en
reas claves del sistema, como en el desarrollo del marco normativo destinado a
regular las actividades para garantizar a los usuarios un trato justo y equitativo.

Asimismo, se evidencia la infraestructura de que dispone el sistema de gas natural
nacional en su conjunto, sus fortalezas y debilidades estructurales y el papel que
desempean la produccin nacional y el comercio internacional, sobre todo las
importaciones.

a. Antecedentes.

La poltica energtica y ambiental en Mxico han coincidido, durante las ltimas
dcadas, en impulsar el consumo de gas natural en sustitucin de otros
combustibles derivados del petrleo, siendo el argumento central la menor emisin
de contaminantes, particularmente de gases con efecto invernadero y sobre todo
de CO
2
.

El incremento de la demanda de energa elctrica en el pas aunado al desarrollo
tecnolgico que ha mejorado notablemente la eficiencia de las plantas de ciclo
combinado, han contribuido de manera sustancial a estimular el consumo de gas
natural.

La orientacin de la poltica energtica nacional hacia el gas natural surge en los
albores de los aos 80, despus de haberse confirmado la existencia de
importantes volmenes de gas natural asociado en los yacimientos petroleros de
la Sonda de Campeche. Las expectativas de incremento en la produccin bajo el
entorno creado por la crisis del petrleo de 1973, aunado al desarrollo de la
infraestructura de transporte que, en su origen estuvo conceptualizado hacia la
22
exportacin de excedentes a travs del gasoducto Cactus Reynosa y la
interconexin a los EUA, abri las expectativas de suministro interno en los
centros industriales del norte del pas, incrementando la demanda de este
energtico que haba tenido un consumo bajo y por ende un precio marginal.

El escenario que se present a partir de ese perodo cambi radicalmente el papel
del gas natural, que se constituy como una importante fuente energtica para el
desarrollo del pas. Desde entonces, los sectores elctrico e industrial han tomado
al gas natural como una fuente energtica de creciente magnitud y con evidentes
ventajas ecolgicas y econmicas.

b. Marco institucional en torno al gas natural.

Antecedentes

Hasta antes de 1995, el transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural
fueron actividades reservadas al Estado Mexicano que se realizaban por conducto
de PEMEX. En mayo de ese mismo ao, se establece un hito, al iniciarse el
proceso de apertura del mercado, a travs de la publicacin en el Diario Oficial de
la Federacin (DOF) de la Reforma a la Ley Reglamentaria del Artculo 27
Constitucional en el Ramo del Petrleo
10
, mediante la cual se abri el espacio para
que los sectores social y privado, previo permiso, participaran en el transporte,
almacenamiento y distribucin del gas natural, facultando a los interesados para
operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, respetando las
disposiciones de orden reglamentario, tcnico y regulatorio que al efecto se
expidieran.

El siguiente paso, indispensable para garantizar la regulacin y transparencia del
mercado, fue la expedicin en octubre del mismo ao, de la Ley de la Comisin
Reguladora de Energa (CRE)
11
. La CRE es un organismo creado mediante
Decreto Presidencial en octubre de 1993
12
con carcter descentralizado de la
extinta Secretara de Energa, Minas e Industria Paraestatal, a la cual se le facult
con atribuciones para expedir disposiciones regulatorias para el gas natural y se le
dot de autonoma tcnica y operativa. Con base en esta autonoma, se precisa
que para la reconsideracin de sus decisiones, el procedimiento jurdico estar
referido a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y no a
indicaciones de las estructuras centrales del Gobierno Federal.

Las principales disposiciones legales aplicables en lo que concierne al gas natural,
se complementan con el Reglamento del Gas Natural
13
, que se ampara en la Ley
Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo y tiene la
finalidad de regular las ventas de primera mano para asegurar su eficiente

10
DOF 11 de mayo de 1995
11
Publicada en el DOF del 31 de octubre de 1995 y Reformada el 23 de enero de 1998
12
DOF, 4 de Octubre de 1993
13
DOF, 8 de noviembre de 1995.
23
suministro. Para ello, faculta a la CRE a fin de que establezca el precio mximo de
venta de primera mano y defina la metodologa para su clculo.

La venta de primera mano se define en el Reglamente como la primera
enajenacin de gas de origen nacional que realice Petrleos Mexicanos a un
tercero para su entrega en territorio nacional. Asimismo, se dispone lo relativo al
otorgamiento de permisos para las actividades reguladas; la transferencia,
modificacin, extensin y revocacin de los mismos; prestacin de los servicios;
precios de venta al usuario final; transporte y almacenamiento para usos propios,
sanciones y disposiciones finales.

De lo anterior, se puede precisar que los actores ms relevantes en el proceso
comercial del gas natural en Mxico son la CRE y PEMEX, este ltimo, a travs de
su subsidiaria Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB).

La funcin de la CRE

Entre las atribuciones ms relevantes de que fue dotada la CRE por la Ley de la
Comisin Reguladora de Energa
14
, son aquellas que le permiten:

o Aprobar los trminos y condiciones a que debern sujetarse las ventas de
primera mano de gas natural y gas licuado de petrleo y expedir las
metodologas para la determinacin de sus precios;
o Aprobar los trminos y condiciones a que deber sujetarse la prestacin de
los servicios de transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural y
distribucin de gas licuado de petrleo;
o Expedir las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por los
servicios a que se refiere la fraccin anterior;
o Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las
disposiciones legales aplicables, se requieran para la realizacin de
actividades reguladas;
o Aprobar modelos de convenios y contratos de adhesin para la realizacin
de las actividades reguladas;
o Expedir disposiciones administrativas de carcter general, aplicables a las
personas que realicen actividades reguladas;
o Actuar como mediador o rbitro en la solucin de controversias de las
actividades reguladas;
o Imponer las sanciones administrativas previstas en el artculo 15 de la Ley
Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo de Petrleo, por
infracciones a las disposiciones de esa Ley y sus disposiciones
reglamentarias en las actividades de transporte, almacenamiento y
distribucin de gas natural

Con estos recursos, la CRE acta para alcanzar su objetivo fundamental, que
consiste en promover el desarrollo eficiente de las industrias elctricas y de gas

14
Artculo 3 de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa.
24
natural mediante la regulacin que permita: salvaguardar la prestacin de los
servicios, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios,
propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y
seguridad en el suministro y prestacin de los servicios
15
.

Con soporte en las atribuciones mencionadas, la CRE atiende, en materia de gas
natural, a las siguientes funciones
16
:

o Llevar un Registro Pblico de las resoluciones de la Comisin;
o Resolver por va administrativa, los recursos de reconsideracin que se
presenten contra actos de la misma;
o Expedir disposiciones de carcter general para las actividades reguladas;
o Aprobar modelos de convenios y contratos de adhesin;
o Proponer a la Secretara de Energa disposiciones jurdicas que en materia
de regulacin sean aplicables al sector energtico;
o Ordenar visitas de verificacin, requerir la presentacin de informacin y
citar a comparecer a los permisionarios a fin de vigilar su cumplimiento y,
en su caso, imponer las sanciones administrativas que resulten;

El instrumento fundamental de que dispone la CRE para la expedicin y aplicacin
del marco regulatorio en materia de gas natural son las Directivas
17
,
entendindose como tales las disposiciones de carcter general expedidas por la
Comisin, tales como criterios, lineamientos y metodologas, a que deban
sujetarse las ventas de primera mano y las actividades de transporte,
almacenamiento y distribucin de gas
18
. Asimismo, dispone de mecanismos
especficos a travs del otorgamiento de Permisos y la emisin de Resoluciones.

En este contexto, la CRE ha expedido, entre otras, las siguientes Directivas:

o DIR- GAS 001-1996: Directiva sobre la Determinacin de Precios y Tarifas
para las Actividades Reguladas en Materia de Gas Natural
19
.
o DIR-GAS-002-1996: Directiva de Contabilidad para las Actividades
Reguladas en Materia de Gas Natural
20
.
o DIR-GAS-003-1996: Directiva sobre la Determinacin de las Zonas
Geogrficas para fines de Distribucin de Gas Natural
21
.

En cuanto a PGPB, con base en el marco constitucional, es la nica empresa en
Mxico con atribuciones para procesar el gas natural hmedo extrado por Pemex
Exploracin y Produccin (PEP), y recuperar los lquidos contenidos en ste;

15
Reglamento interior de la Comisin Reguladora de Energa.
16
Idem 15
17
Reglamento de Gas Natural, DOF 8 de noviembre de 1995.
18
Ley de la Comisin Reguladora de Energa DOF 31 de octubre de 1995 y 23 de enero de 1998.
19
DOF 20 de marzo de 1996, modificada mediante Resoluciones nmeros RES/061/2002, RES/242/2002,
RES274/2002, RES/047/2003, RES201/2003 y RES284/2004.
20
DOF 3 de Junio de 1996
21
DOF 27 de septiembre de 1996
25
asimismo, atiende el transporte, almacenamiento y comercializacin de sus
productos. Para ello dispone de la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus
tareas, siendo de gran importancia la red de gasoductos, estaciones de
compresin y equipos complementarios. Como se mencion previamente, sus
actividades estn reguladas por la CRE para garantizar el trato transparente y no
discriminatorio en sus actividades comerciales.

Otro rubro que es pertinente destacar, es el compromiso asumido por PGPB para
garantizar el suministro de gas natural a un conjunto de Productores Externos de
Energa (PEE), que son personas fsicas o morales titulares de los permisos de
produccin de electricidad y que tengan celebrado un contrato con la Comisin
Federal de Electricidad (CFE) para generacin y venta de energa, de conformidad
a lo dispuesto por la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y sus
disposiciones reglamentarias. Este rubro cobra particular importancia ante la
destacada participacin de la generacin elctrica en la demanda de gas natural,
ya que compromete a este organismo a suministrar oportunamente los volmenes
requeridos.

Estas modificaciones al marco jurdico han facilitado el fortalecimiento de un
mercado abierto para el gas natural (a octubre de 2006 se adicionaron por el
sector privado 2,529.5 Km de ductos y un volumen de 7,225.5 mmpcd); sin
embargo, el perfil dominante que mantiene PGPB, aunado al crecimiento de la
demanda, sobre todo del sector elctrico, permiten apreciar algunas oportunidades
de mejora, pero es evidente que los procesos de cambio sern en general lentos.

Nichos de oportunidad hacia el futuro

Pemex mantiene de facto, el monopolio en la comercializacin, lo que conduce
a propiciar la adopcin de medidas para:
- Evitar prcticas discriminatorias.
- Transparentar esquemas de pago, facturacin, intereses, suspensin y
reanudacin de entregas.
- Establecer el precio del gas en las plantas de proceso y los cargos por los
servicios de transporte y comercializacin.
- Aprobar ventas de primera mano en condiciones especiales.
- Aprobar contratos de largo plazo a productores independientes de
energa.

Infraestructura de almacenamiento
- Existe posibilidad de desarrollar sistemas de almacenamiento en domos
salinos. A pesar del inters, este tipo de proyectos no se han concretado.
- El almacenamiento y las terminales de GNL pueden permitir el manejo
adecuado de picos de demanda

Retos para fortalecer el mercado del gas natural
- Promover la competencia, consolidar el mercado.
26
- Desarrollar el acceso abierto.
- Eliminar barreras a la entrada.
- Desarrollar el mercado secundario de capacidad.
- Permitir la interconexin entre sistemas.
- Incrementar la libre importacin.
- Construir nueva infraestructura.
- Incrementar la participacin privada en comercializacin.

c. Oferta y Demanda de Gas Natural en Mxico

Hacia el ao 2000, las reservas totales de gas natural en Mxico se estimaron en
78,285.5 miles de millones de pies cbicos (MMMPC), de los cuales 79.26%
correspondieron a gas asociado, en tanto que los restantes 20.74% fueron de gas
no asociado.

En 2003, las reservas representaron 65,433 MMMPC, alcanzando el gas asociado
52,010.9 MMMPC y el gas no asociado 13,422.1 MMMPC
22
. A nivel regin, los
datos indican que la mayor participacin correspondi a la Regin Norte, que
aport 38,746.6 MMMPC equivalentes al 59.21% del total y su distribucin fue de
84.28% de gas asociado y slo 15.72% de gas no asociado. En tanto que la
segunda regin en importancia fue la Sur, con 13,365.4 MMMPC, equivalentes al
20.43% del total (ver figura 2 y grfica 5).

Figura 2
DIVISION REGIONAL DE EXTRACCION DE GAS NATURAL

Regin
Norte
Regin Marina
Suroeste
Regin Sur
Regin Marina
Noreste

22
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003 2012. Secretara de Energa, 2003.
27

Grfica 5
RESERVAS REMANENTES TOTALES DE GAS NATURAL, 2003
(Miles de millones de pies cbicos)
5
2
,
0
1
1
1
3
,
4
2
2
6
,
9
2
0
0
3
,
6
2
8
2
,
7
7
4
3
2
,
6
5
9
6
,
0
8
7
8
,
8
0
5
4
,
5
6
1
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Total Marina
Noreste
Marina
Suroeste
Norte Sur
Asociado No Asociado

Fuente: Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003 2012. Secretara de Energa

Para 2006, las reservas remanentes totales alcanzaron 62,354.8 MMMPC
23
, de los
cuales 48,183.0 fueron de gas natural asociado y 14,171.8 de gas no asociado. El
orden de contribucin de cada regin se mantuvo y la Norte particip con 39,055.1
MMMPC, 62.63% del total, siendo 81.24% de gas asociado y 18.76% de no
asociado (ver grfica 6).

Grfica 6
RESERVAS REMANENTES TOTALES DE GAS NATURAL, 2006
4
8
,
1
8
3
1
4
,
1
7
2
6
,
1
3
1
5
8
2
,
9
6
2
2
,
7
0
9
3
1
,
7
2
7
7
,
3
2
9
7
,
3
6
4
4
,
0
7
6
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Total Marina
Noreste
Marina
Suroeste
Norte Sur
Asociado No Asociado


23
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015. Secretara de Energa, 2006
28
Durante el lapso de 1999 a 2006, las reservas muestran una tendencia
decreciente (Cuadro 9). La variacin total en el perodo alcanza el -23.05%
24
, lo
que indica que a pesar de los esfuerzos realizados y el desarrollo de nueva
infraestructura a travs del Programa Estratgico de Gas (PEG) impulsado por
PEP, el ritmo de exploracin ha sido inferior al de extraccin, y sobre todo, en
cuanto al gas asociado, un menor aporte de gas natural de la extraccin de
petrleo, determinado por la declinacin de los yacimientos de petrleo en
produccin.

Cuadro 9
RESERVAS REMANENTES TOTALES DE GAS NATURAL POR REGIONES, 1999-2006
Ao Tipo de gas Total
Marina
Noreste
Marina
Suroeste Norte Sur
Variacin
Anual
1999 Asociado 64,271.60 8,311.80 4,584.20 39,045.30 12,330.30
No asociado 16,766.90 0 1,182.20 8,287.30 7,297.40
2000 Asociado 62,049.60 8,897.90 4,979.30 36,853.00 11,319.40 -3.40%
No asociado 16,236.90 0 1,935.70 7,321.50 6,979.70
2001 Asociado 60,010.50 8,161.30 4,663.70 36,319.60 10,865.90 -2.37%
No asociado 16,424.40 0 1,935.70 7,663.70 6,825.00
2002 Asociado 55,049.10 7,916.50 3,982.50 33,424.60 9,725.50 -9.59%
No asociado 14,055.80 0 1,944.20 6,373.50 5,738.10
2003 Asociado 52,010.80 6,919.50 3,627.60 32,659.20 8,804.50 -5.31%
No asociado 13,422.10 0 2,773.80 6,087.40 4,560.90
2004 Asociado 50,412.80 6,437.40 3,480.70 32,365.60 8,129.10 -2.35%
No asociado 13,480.00 0 2,679.00 6,608.10 4,192.90
2005 Asociado 49,431.50 6,036.50 3,574.90 32,373.30 7,446.80 -0.02%
No asociado 14,447.30 57.8 3,048.50 7,210.00 4,131.00
2006 Asociado 48,183.00 6,130.70 2,961.60 31,726.60 7,364.10 -2.39%
No asociado 14,171.80 57.8 2,709.30 7,328.50 4,076.20

La extraccin de gas natural, durante el lapso de 1999 a 2005, muestra un ligero
incremento, slo del orden de 1%
25
, a pesar de que las expectativas generadas
por el Programa Estratgico de Gas (PEG) y los Contratos de Servicios Mltiples
(CSM) que hacan prever resultados ms optimistas. Las variaciones con respecto
al ao anterior expresan un resultado negativo desde 2000 a 2002 y ste se
revierte ligeramente de 2003 a 2005. El Cuadro Nmero 10 muestra los resultados
durante el perodo considerado.

24
Elaborado con base en datos del documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015.
Secretara de Energa, 2006.
25
Elaborado con base en datos del documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015.
Secretara de Energa, 2006.
29
Cuadro 10
EXTRACCION DE GAS NATURAL POR TIPO Y REGION, 1999-2005
(Millones de pies cbicos diarios)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCA
Total 4,791 4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818 0.08
Gas
asociado 3,526 3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 -2.50
Sur 1,839 1,709 1,597 1,559 1,487 1,340 1,252 -5.34
Marinas 1,570 1,557 1,529 1,452 1,521 1,550 1,583 0.12
Norte 117 114 113 107 111 120 119 0.24
Gas no
asociado 1,265 1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 5.69
Sur 158 148 146 145 143 155 148 -0.93
Marinas
Norte 1,107 1,151 1,125 1,161 1,236 1,408 1,716 6.46
Variacin
Anual -0.02 -0.04 -0.02 0.02 0.02 0.05

Comparando estos datos contra los que se estimaron en el documento de
Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003 2012 se aprecia que para 2002 y
2003 los resultados fueron superiores a lo previsto, tanto en los escenarios de
oferta media como de oferta alta, en tanto que a partir de 2004 difieren
sustancialmente, sobre todo en 2005 en que los diferenciales son de 18.9% para
la oferta media y de -30.03% para la oferta alta.

Lo anterior, permite inferir que los resultados previstos por el PEG y los CSM
durante 2003 fueron demasiado optimistas, conforme se muestra en el Cuadro 11.
Adicionalmente, cabe tomar en consideracin que a la fecha de elaboracin del
documento (2003) los datos de extraccin de gas natural durante 2002 eran
conocidos, por lo que stos deberan ser coincidentes.

Cuadro: 11
COMPARATIVO ENTRE EXTRACCION Y PROYECCIONES DE GAS NATURAL, 2002 - 2005.
2002 2003 2004 2005
Extraccin
26
4,423 4,498 4,573 4,818
Prospectiva 2003 2012
Oferta Media 4,134 4,380 4,816 5,730
Oferta Alta 4,134 4,380 4,816 6,265
Diferencias absolutas
Oferta Media 289 118 -243 -912
Oferta Alta 289 118 -243 -1,447
Diferencias Relativas
Oferta Media 6.53% 2.62% -5.31% -18.90%
Oferta Alta 6.53% 2.62% -5.31% -30.03%
Elaborado con base en datos de los documentos de Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003 2012 y 2006 - 2015.
Secretara de Energa.

26
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015. Secretara de Energa, 2006.

30
Demanda de Gas Natural en Mxico.

Es indispensable analizar el consumo de gas natural en Mxico desde dos
perspectivas: la demanda regional y la demanda por sectores econmicos.

Demanda Regional.

Para fines del anlisis regional, el documento de Prospectiva 2006 asume la
regionalizacin del pas en cinco zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente,
Centro y Sur-Sureste. La Figura 3 muestra la distribucin referida.

Figura 3
REGIONALIZACION DEL MERCADO DE GAS NATURAL
Noroeste
Noreste
Centro - Occidente
Centro
Sur - Sureste
Baja California
Baja California Sur
Sinaloa
Sonora
Coahuila
Chihuahua
Durango
Nuevo Len
Tamaulipas
Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacn
Nayarit
Quertaro
San Luis Potos
Zacatecas
Distrito Federal
Hidalgo
Mxico
Morelos
Puebla
Tlaxcala
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatn

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015. Secretara de Energa, 2006.

Se observa, que el consumo regional ms intenso corresponde a la regin Sur
Sureste, en la que se asientan las principales instalaciones de PEMEX, tanto las
principales reas de explotacin de crudo a cargo de PEP, como refineras y
plantas petroqumicas (47.68% en 2003). Siguindole en intensidad, el Noreste
con el 25.70% en 2003, debido al asentamiento de importantes zonas industriales
y plantas de generacin elctrica de ciclo combinado en el estado de Tamaulipas.
A partir de 2001, un creciente consumo en la zona Noroeste, a raz de la entrada
en operacin de plantas de generacin elctrica de ciclo combinado en Baja
California y Sonora. (Ver Cuadro 12).

31
Cuadro 12
CONSUMO REGIONAL DE GAS NATURAL POR REGION, 1995-2005

Regin 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCA
Total 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 5,890 5.71
Noroeste 24 60 97 154 257 312 334 45.67
Noreste 1,009 1,153 1,068 1,309 1,359 1,483 1,502 5.85
Centro Occidente 382 390 345 473 498 520 518 4.45
Centro 613 609 615 606 652 646 604 -0.21
Sur- Sureste 1,965 2,115 2,233 2,314 2,521 2,761 2,932 5.88
Consumo Relativo (%)
Noroeste 0.60 1.39 2.23 3.17 4.86 5.45 5.67
Noreste 25.27 26.65 24.51 26.96 25.70 25.92 25.50
Centro Occidente 9.57 9.02 7.92 9.74 9.42 9.09 8.79
Centro 15.35 14.08 14.11 12.48 12.33 11.29 10.25
Sur- Sureste 49.21 48.89 51.24 47.66 47.68 48.25 49.78
Variacin Anual (%)

Total
8.34 0.74 11.40 8.90 8.23 2.94
Noroeste
150.00 61.67 58.76 66.88 21.40 7.05
Noreste
14.27 -7.37 22.57 3.82 9.12 1.28
Centro Occidente
2.09 -11.54 37.10 5.29 4.42 -0.38
Centro
-0.65 0.99 -1.46 7.59 -0.92 -6.50
Sur- Sureste
7.63 5.58 3.63 8.95 9.52 6.19
Elaborado con base en datos del documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015. Secretara de
Energa, 2006.

Demanda por Sectores.

Por sectores econmicos, el mayor volumen de consumo de gas natural durante el
perodo 1999 2005, es el del sector petrolero, que adems muestra un
crecimiento moderado con una tasa media de 4.57% anual. Para el 2003 este
absorbi el 45.91% de la oferta total. El elctrico muestra el mayor dinamismo y
durante el lapso analizado creci a una tasa media anual de 13.68%, al pasar de
821 MMPCD en 1999 a 2,014 MMPCD en 2005. Para 2003 consumi el 34.73%
de la oferta total.

En lo que atae al sector industrial, se mostr inestable, con una tasa media de
crecimiento anual negativa de 1.28%, que encuentra explicacin en el
comportamiento de la economa nacional, sobre todo el PIB de la industria
manufacturera. Para el 2003 particip con el 17.44% del consumo total de gas
natural. (Ver Cuadro 13).

32
Cuadro 13
CONSUMO NACIONAL DE GAS NATURAL POR SECTOR, 1999-2005
Sector 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCA
Total 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 5,890 5.71
Petrolero 2,072 2,216 2,277 2,289 2,427 2,608 2,833 4.57
Elctrico 821 1,011 1,157 1,506 1,836 2,050 2,014 13.68
Industrial 1,023 1,019 838 966 922 957 935 -1.28
Residencial 60 64 71 81 86 86 86 5.28
Servicios 20 20 21 22 19 20 20 0.00
Transporte vehicular 0 1 1 2 2 2 2 n.a
Consumo Relativo (%)

Petrolero 51.89 51.23 52.25 47.15 45.91 45.58 48.10
Elctrico 20.56 23.37 26.55 31.02 34.73 35.83 34.19
Industrial 25.62 23.56 19.23 19.90 17.44 16.72 15.87
Residencial 1.50 1.48 1.63 1.67 1.63 1.50 0.07
Servicios 0.50 0.46 0.48 0.45 0.36 0.35 0.34
Transporte vehicular 0.00 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03
Variacin Anual (%)

petrolero -8.52 6.95 2.75 0.53 6.03 7.46 8.63
Elctrico 8.60 23.14 14.44 30.16 21.91 11.66 -1.76
Industrial 6.23 -0.39 -17.76 15.27 -4.55 3.80 -2.30
Residencial 5.26 6.67 10.94 14.08 6.17 0.00 -95.12
Servicios 0.00 0.00 5.00 4.76 -13.64 5.26 0.00
Transporte vehicular 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Elaborado con base en datos del documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015. Secretara de
Energa, 2006.

Sector elctrico.

En 1980
27
, el pas contaba con una capacidad instalada de generacin elctrica de
16,985 Megawats (MW), de los cuales 14,625 correspondan a servicio pblico,
2,237 a privado y 123 a mixto. De la infraestructura destinada al servicio pblico,
las plantas de generacin con vapor constituan el 45.23% con 6,616 MW; las de
turbogs el 8.17% con 1,195; el ciclo combinado, con 540 MW represent el
3.69% y las unidades de combustin interna, con 132 MW el 0.77%. La capacidad
de generacin hidroelctrica alcanz 5,992 MW, equivalentes al 40.97%.

Diez aos ms tarde, en 1990
28
, la capacidad de generacin elctrica destinada al
servicio pblico se haba incrementado en 72.94% para alcanzar 25,293 MW de
capacidad instalada, que se distribuy en 11,367 MW en plantas a vapor
(44.94%); 1,779 a turbogs (7.03%); 1,687 en ciclo combinado (6.66%) y 86 MW
(0.34%) en unidades de combustin interna. La hidroelectricidad represent el
30.85% de la capacidad instalada de generacin con 7,804 MW.

27
El Sector Elctrico en Mxico. INEGI, 1992.
28
Idem 27.
33

Al 2000
29
la capacidad instalada de generacin para el servicio pblico alcanz los
36,697 MW, distribuidos en 14,283 a vapor (38.92%); 3,398 en ciclo combinado
(9.25%); 2,600 en carbn (7.08%); 2,360 en turbogs (6.43%); 2,100 bajo sistema
dual (5.72); 1,365 (3.72%) en nuclear; 855 (2.32%) en geotermia y 9,619 (26.21%)
en hidroelctricas. Marginalmente se aprecia la participacin de las de combustin
interna con 116 MW y la energa elica con 2 MW.

Durante el lapso de 1980 a 2000, la capacidad instalada de generacin elctrica
se increment en 116% y se diversific la fuente energtica utilizada, al
incorporarse la energa nuclear, la geotermia, el carbn y los sistemas duales. A
pesar de su presencia marginal tambin se ha desarrollado la elica, y con un bajo
perfil se mantiene la combustin interna, por su utilidad en sistemas aislados.

Grfica 7
EVOLUCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACION ELECTRICA POR TIPO DE
PLANTA
(MW)
5,992
6,616
540
1,195
7,804
11,367
1,687
1,779
9,619
14,283
3,398
2,360
1,365
2,600
2,100
855
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Hidroelctricas
Vapor
Ciclo Combinado
Turbogas
Nuclear
Carbn
Dual
Geotermia
1980 1990 2000

Elaborado con base en datos de: Prospectiva del Sector Elctrico 2003 2012, Secretara de Energa, 2003 y El Sector
Elctrico en Mxico, INEGI, 1992.

El Sistema Elctrico Nacional (SEN) considera una capacidad de reserva que
garantice la estabilidad del suministro. Esta capacidad de reserva o margen de
reserva consiste en la diferencia entre la capacidad y la demanda mxima,
expresada en porcentaje.

La capacidad de reserva de un sistema est determinado por:
a) las plantas generadoras que lo constituyen y sus factores de disponibilidad;

29
Prospectiva del Sector Elctrico 2003 2012. Secretara de Energa, 2003.
34
b) la capacidad de las unidades de generacin en relacin a la capacidad total del
sistema y
c) el mallado de la red.

Este ltimo factor es de gran importancia cuando se interconectan varios sistemas
regionales, ya que un slido mallado permitira reducir el margen de reserva al
compartirse capacidad y recursos de manera ms eficiente.

El margen de reserva determinado por la Comisin Federal de Electricidad (CFE),
obedece a un esquema determinstico, que asume como base los valores
promedio de disponibilidad de las plantas generadoras. CFE, histricamente, ha
definido el margen de reserva operativo en 6%, el cual se incrementa a 27% al
incorporarle la capacidad fuera de servicio por mantenimiento programado de
centrales, fallas, degradaciones, problemas metereolgicos y otras causas no
previstas.

La presin para aumentar la capacidad instalada de generacin a niveles que
permitan satisfacer la demanda creciente de electricidad y conservar el margen de
reserva, se incrementa por la baja eficiencia que, en general, se aprecia en
equipos e instalaciones, tanto en los sectores industrial, como domstico.

Acciones sistemticas y ms intensas para impulsar el ahorro y uso eficiente de
energa permitiran, a mediano y largo plazo, lograr suficiencia operativa en el
sector elctrico y disminuir la carga financiera destinada a la ampliacin de
capacidad instalada.

Medidas como la aplicacin del Horario de Verano han sido ampliamente
discutidas. Un estudio auspiciado por la Secretara de Energa y CFE en el ao
2000 y realizado por la UNAM a travs del Programa Universitario de Energa,
concluy que la ventaja para el sector elctrico nacional en la reduccin del pico
de demanda es importante ya que reduce los requerimientos de infraestructura en
capacidad instalada (potencia) lo que significa ahorros de miles de millones de
pesos en el rubro de inversiones.
30

d. Capacidad del Sistema de Transporte de Gas Natural

El sistema de transporte de gas natural de que dispona el pas en 2002 estaba
integrado por 8,704 Km del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) a cargo de
PGPB y el sistema aislado Naco Hermosillo, con una longitud de 339 Km.
Adems se contaba con 9 estaciones de compresin cuya potencia alcazaba los
324,860 HP y su capacidad estimada de transporte era de 5,096 MMPCD
31
.

30
Estudio sobre el impacto del horario de verano en la sociedad mexicana. Universidad Nacional Autnoma
de Mxico. 2000.
31
Datos de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003. Secretara de Energa.
35
Para 2003, el sistema de transporte no sufri cambios en cuanto a la longitud de
gasoductos, pero se modific la infraestructura de estaciones de compresin, al
incrementar PEMEX su nmero a 13, con una potencia de 306,962 HP e
incorporarse 6 unidades privadas con 136,390 HP
32
.

En el ao 2004, la longitud de ductos de transporte se mantuvo y PEMEX redujo
sus estaciones de compresin a 11, con una potencia de 293,850 HP, en tanto
que las estaciones privadas la incrementaron para alcanzar 137,510 HP
33
.

En 2005, la longitud de gasoductos de PEMEX permaneci constante, al igual que
la cantidad y potencia de sus estaciones de compresin. El sector privado
incorpor 1,840 Km de ductos de transporte, manteniendo el nmero y potencia de
sus estaciones de compresin
34
.

Cuadro 14
AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL EN MEXICO DE 2003.
AO UBICACIN DE OBRA AUMENTO DE
CAPACIDAD (MMPCD)
2003 Los Ramones - Estacin 19 250
2003 Gloria de Dios, Chih. 60
2003 Estacin Cempoala 280
2003 Kinder Morgan 375
2003 Estacin 19 - San Fernando 1,000
Total 1,965
Estimado con base en datos del documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2004. Secretara de Energa.
Nota: Los documentos de Prospectiva del Mercado de Gas Natural de los aos 2005 y 2006 no actualizan el dato de
capacidad de transporte ni obras adicionales que la incrementen.

Las adiciones a la capacidad de transporte durante 2003 a 2005 se muestran en el
Cuadro 14 y alcanzan 1,965 MMPCD, mismas que al sumarse a la cifra de 2002
arroja un total de 7,061 MMPCD, que al compararse con los datos de extraccin
que se presentaron en el Cuadro 10, (4,818 MMPCD) y datos de las importaciones
que se presentan en el cuadro 17, (905 MMPCD), revela que bajo las condiciones
actuales el sistema est operando casi a su mxima capacidad,
complementariamente se deber considerar la participacin de ductos privados.

Sin embargo, las condiciones reales del mercado limitan la participacin privada y
una parte de la capacidad instalada de este sector est destinada a fines
especficos, por lo que no son de acceso abierto. Esto hace prever que
permanecer la mayor responsabilidad en manos de PGPB, quien tiene la
obligacin de proporcionar acceso abierto, sobre todo ante las expectativas de
demanda del sector elctrico.

Conforme al escenario Demanda Base Oferta Media de la prospectiva 2006 de
la Secretara de Energa, para el 2008 la capacidad instalada de transporte
resultar crtica y para el 2009 rebasar la capacidad actual en 164 MMPCD, lo

32
33
34
36
que pone de relieve la indispensable ampliacin de la capacidad instalada o la
bsqueda de alternativas energticas, sobre todo para el sector elctrico.

e. Consumo de Gas Natural

Las tendencias mensuales de consumo estn vinculadas a las ventas internas de
PEMEX. El cuadro Nmero 15 y la Grfica 8 muestran los resultados de los aos
de 2005 y 2006. En ellos se aprecia que los meses de mayo, junio julio y agosto
aparentemente son los de mayor demanda de gas natural, lo que se podra
explicar por el incremento en la demanda elctrica en climas calurosos, sobre todo
el norte del pas que consume mayor volumen de electricidad para operacin de
los sistemas de aire acondicionado.

Adicionalmente, cabe considerar que en este perodo del ao, las posibilidades de
generacin hidroelctrica en la referida regin del pas se reducen, ya que se
encuentra en poca de estiaje. Esta apreciacin encuentra respaldo en las
hiptesis de consumo que sustentan el Horario de Verano.

Cuadro 15
VENTAS INTERNAS DE GAS NATURAL POR MES 2005 2006
35

Mes Absoluto
ndice
2005 Absoluto
ndice
2006

Enero 2,770.7 1.053 2,564.9 0.868
Febrero 2,875.2 1.092 2,723.6 0.922
Marzo 2,679.1 1.018 2,878.5 0.974
Abril 2,557.5 0.972 2,913.1 0.986
Mayo 2,651.4 1.007 3,130.0 1.059
Junio 2,788.3 1.059 3,187.8 1.079
Julio 2,591.5 0.984 3,204.6 1.084
Agosto 2,656.7 1.009 3,190.8 1.080
Septiembre 2,518.6 0.957 2,909.1 0.984
Octubre 2,548.8 0.968 2,972.2 1.006
Noviembre 2,489.0 0.946 2,880.2 0.975
Diciembre 2,480.2 0.942 2,887.1 0.977
Fuente: Indicadores Petroleros 2007. PEMEX.

35
Indicadores Petroleros Marzo 2007. PEMEX.
37
Grfica 8
INDICE DE VENTAS INTERNAS DE GAS NATURAL POR MES 2005 2006
36
.

1.053
1.092
1.018
0.972
1.007
1.059
0.984
1.009
0.957
0.968
0.946
0.942
0.868
0.922
0.974
0.986
1.059
1.079
1.084
1.08
0.984
1.006
0.975 0.977
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2005 2006

Nota: El ndice se obtiene con base en el dato mensual contra el dato promedio anual.

f. Importaciones de Gas Natural

Las importaciones de gas natural tambin alcanzaron su mayor nivel durante los
meses de mayo a agosto de 2005 y 2006 (con excepcin del mes de febrero de
2005, que podra tratarse de un comportamiento atpico), como se muestra en el
Cuadro 16 y la Grfica 9. Por la similitud en el rgimen climtico en los EUA,
puede asumirse que la demanda de gas natural en ese pas se refleja para los
mismos meses. Sin embargo, salvo el comportamiento de los precios que obedece
a factores de oferta y demanda, no se ha hecho evidente un desabasto de gas
natural en el pas, y las tendencias en los EUA, como se analiz en el Captulo 1,
slo tienden a movimientos marginales en la demanda.

36
Elaborado con base en datos de Indicadores Petroleros Marzo 2007. PEMEX.
38
Cuadro 16
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL POR MES
Mes 2005 2006
Enero 717.9 277.1
Febrero 794.9 378.9
Marzo 569.8 450.6
Abril 389.9 429.1
Mayo 470.5 651.0
Junio 636.6 683.4
Julio 494.2 623.1
Agosto 473.5 521.7
Septiembre 388.3 333.1
Octubre 347.9 389.6
Noviembre 262.8 317.0
Diciembre 240.7 348.0
Fuente: Indicadores Petroleros Marzo 2007. PEMEX.

Grfica 9
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL POR MES 2005 2006 MMPCD
717.9
794.9
569.8
389.9
470.5
636.6
494.2
473.5
388.3
347.9
262.8
240.7
277.1
378.9
450.6
429.1
651
683.4
623.1
521.7
333.1
389.6
317
348
200
400
600
800
1000
E
n
e
r
o
F
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b
r
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r
o
M
a
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o
A
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m
b
r
e
D
i
c
i
e
m
b
r
e
2005 2006

Fuente: Indicadores Petroleros Marzo 2007. PEMEX.

Las importaciones de gas natural durante el lapso de 1999 a 2005 presentan
movimientos no tendenciales, como se muestra en el Cuadro 17 y la Grfica 10. El
incremento en el lapso considerado alcanz casi el 439%.

Dichas importaciones se clasifican oficialmente en importaciones por logstica e
importaciones por balance, definindose cada una de ellas de la siguiente manera:

Las importaciones por logstica o de los sistemas aislados se realizan para
satisfacer la demanda de gas en el norte de la repblica, adems de que resulta
mas econmico suministrar el gas de EUA que transportarlo desde los centros
39
productores ubicados en el sureste. stas se llevan a cabo por Ciudad Jurez,
Naco, Rosarito, Mexicali y Piedras Negras
37
.

Los trminos de importaciones por logstica y de importaciones de sistemas
aislados se pueden utilizar indistintamente
38
.

Importaciones por balance: Importaciones para cubrir el dficit entre la oferta y
la demanda, en el Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex Gas y
Petroqumica Bsica
39
.

Importaciones de sistemas aislados: Son las que no se pueden abastecer
directamente con produccin nacional.
40
.

Cuadro 17
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL, 1999-2005
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Importacin Total 168 281 380 729 995 1,124 905
Importaciones por
logstica
163 206 228 338 468 609 656
Importaciones de PGPB
por balance
6 75 152 392 527 515 249
Participacin de las
importaciones por
logstica (%)
97.02 73.3 60.0 46.36 47.03 54.18 72.48
Participacin de las
importaciones por
balance (%)
3.57 26.69 40.0

53.77 52.96 45.82 27.51
Elaborado con base en datos de la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa.

Grfica 10
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL, 1999-2005
168
163
6
281
206
75
380
228
152
729
338
392
995
468
527
1124
609
515
905
656
249
0
200
400
600
800
1000
1200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total Logstica Balance

Elaborado con base en datos de la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa.

37
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003. Secretara de Energa.
38
39
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2004. Secretara de Energa
40
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2004. Secretara de Energa
40

Conforme se aprecia en el Cuadro 17 y la Grfica 10, las importaciones por
logstica constituyeron, en trminos generales, la proporcin ms importante del
volumen total y durante el lapso expuesto a anlisis se incrementaron en 302.45%,
al pasar de 163 MMPCD en 1999 a 656 en 2005.

Importaciones por Regin

Durante el lapso 1999 2005 el total de las importaciones nacionales de gas
natural se destin a la satisfaccin de la demanda en las regiones Noroeste y
Noreste.

Se aprecia en el Cuadro 18, que para la regin Noroeste, el total del consumo se
abasteci con gas natural importado, lo que es lgico debido a que se trata de un
sistema aislado y ajeno a los centros de produccin.

Se muestra tambin en el Cuadro 18 que durante el perodo 1999 2005 las
importaciones totales de la regin Noreste crecieron a una tasa de 19.78%. De
estas, las importaciones por logstica mostraron una tendencia creciente a una
TMCA de 13.86% y las importaciones por balance a una TMCA de 36.22%. Lo
anterior a pesar de que se dispone de produccin regional de gas natural, pero su
crecimiento slo mostr una TMCA de 5.88%, por lo que result insuficiente para
satisfacer la demanda.

Cuadro 18
IMPORTACIONES REGIONALES DE GAS NATURAL 1999-2005
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCA
Consumo de gas natural de la regin Noroeste
Origen 16 24 60 97 154 253 310 334 46.20

Produccin regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importacin 16 24 60 97 154 253 310 334 46.20
Importacin por logstica 16 24 60 97 154 253 310 334 46.20
Importacin de PGPB por balance
Consumo de gas natural de la regin Noreste
Origen 983 1,174 1,279 1,325 1,648 1,891 1,956 1,838 8.14
Produccin regional
Importacin
Importacin por logstica

802
135
114
1,024
145
139
1,058
221
146
1,042
283
131
1,072
576
184
1,150
742
215
1,143
814
299
1,267
572
322
5.88
19.78
13.86
Importacin de PGPB por Balance 21 6 75 152 392 527 515 249 36.22

En apego a la definicin oficial publicada, se asume que al disponer la regin
noroeste de un sistema de transporte de gas natural aislado del resto del pas y
con la infraestructura actualmente en operacin, slo se podrn satisfacer los
incrementos en la demanda, sobre todo del sector elctrico, mediante la
importacin de gas ya que la regin carece de produccin.

La exploracin exitosa de posibles yacimientos de gas en el noroeste del pas
representa la opcin que le conferira autosuficiencia a esa regin, en tanto que el
41
desarrollo de fuentes alternas de energa podra encontrar un campo propicio, de
lograr competitividad ante el gas natural.

La operacin de los proyectos de regasificacin en Baja California, al diversificar el
origen del gas natural, solamente disminuir el riesgo en el suministro del
energtico, pero la regin continuar expuesta a factores de desabasto.

Lo anterior, necesariamente se continuar reflejando en trminos de volatilidad del
precio del gas natural, que impactar principalmente a los costos de generacin
elctrica y sobre todo a las plantas de ciclo combinado.

En la regin Noreste, los proyectos de regasificacin manifiestan un tcito
reconocimiento de la incapacidad para satisfacer la demanda regional esperada, a
pesar de la explotacin de la Cuenca de Burgos. Tambin en este caso la
implementacin de nuevos proyectos de generacin elctrica por medio de
unidades de ciclo combinado constituye un disparador de la demanda.

Para atenuar el impacto de la volatilidad de precios en el mercado internacional,
desde 1995 PGPB ha instrumentado mecanismos financieros de cobertura de
precios, y para 2005, ante el incremento registrado en los precios de los
hidrocarburos, se expidi un Decreto el 12 de septiembre de ese ao, con vigencia
hasta 2006. Por el momento se ofrecen las modalidades de Cobertura con
Garantas Reducidas y Cobertura con Garantas Tradicionales, previendo PGPB
instrumentar a futuro nuevos esquemas
41
, denominados:

Coberturas con garantas reducidas - Precio techo
Coberturas con garantas reducidas - Precio fijo
Coberturas con garantas reducidas - Precio tnel
Coberturas con garantas reducidas - Precio fijo acotado

g. Gas Natural Licuado

Otra opcin para el suministro de gas natural es el gas natural licuado. Como se
apreci en prrafos precedentes existe alguna oferta del producto, pero su
aprovechamiento exige la construccin de instalaciones especializadas para la
regasificacin.

A junio de 2005, la CRE ha otorgado cinco permisos para almacenamiento de gas
natural en plantas regasificadoras, de los cuales Altamira se encuentra en
operacin, Ensenada en construccin, Manzanillo en proceso de licitacin, Islas
coronado como permiso otorgado y Tijuana, que posiblemente se cancele por
problemas de uso de suelo.

Algunos grupos de la sociedad civil han manifestado desacuerdo con este tipo de
proyectos. Con mayor intensidad se han expresado crticas a las inversiones en la

41
Pgina WEB Petrleos Mexicanos; Pemex Gas y Petroqumica Bsica.
42
regin de Baja California cercana a la frontera con los EUA, tanto desde el punto
de vista ambiental (Mxico pagara el costo) para beneficiar al estado de
California, EUA, ya que la legislacin ambiental en ese sitio impide la construccin
de plantas regasificadoras de gas natural, como lo impide el enfoque de
seguridad.

h. Estructura Fsica del Sistema

La columna vertebral del sistema de transporte de gas natural la constituye la red
de Gasoductos (Figura 3), que se complementa con estaciones de compresin y
puntos de interconexin en la frontera.

i. Transporte de Gas Natural

Para octubre de 2006, la red de ductos de acceso abierto alcanz una longitud de
11,572.5 Km y su capacidad lleg a 12,442.4 MMPCD, a travs de 20 permisos
vigentes expedidos por la CRE
42
. El Cuadro 19 muestra la relacin de
permisionarios, y los datos expresados. Adicionalmente, algunas empresas
disponen de ductos para servicio propio, conectados a la red de acceso abierto.
Pemex, a travs de PGPB, es directamente responsable del Sistema Nacional de
Gasoductos, con una longitud de 8,704 Km y capacidad de 5,107 MMPCD y del
sistema aislado Naco Hermosillo, con 309 Km y 109.9 MMPCD, lo que arroja
un total de 9,013 Km y 5,216.9 MMPCD, lo que representa el 75.21% de la
longitud total del sistema y el 41.92% de su capacidad. Cabe considerar tambin
que Pemex participa mediante asociacin en algunos ductos ms y todos los
componentes privados se conectan al Sistema Nacional de Gasoductos, que
opera como un sistema troncal.

La figura 4 muestra tambin que los centros procesadores de gas natural se
encuentran principalmente en el Sureste y las otras unidades estn ubicadas en la
costa del Golfo de Mxico, atendiendo a la localizacin de las fuentes de
produccin. Todas las unidades son propiedad de Pemex, en virtud de las
atribuciones de que dispone el Organismo por mandato constitucional.

42
43
Cuadro 19
PERMISOS DE TRANSPORTE DE ACCESO ABIERTO DE GAS NATURAL A OCTUBRE DE
2006
Permisionario Localizacin Longitud*
(Km.)
Volumen
promedio
mmpcd
Estatus
1 Gasoductos de Chihuahua San Agustn Valdivia - Samalayuca 38.0 328.4 Operando
2 Igasamex Bajo Huimilpan - San Jos Iturbide 2.5 12.7 Operando
3 Energa Mayakan Ciudad Pemex - Valladolid 710.0 285.1 Operando
4 FINSA Energticos Matamoros, Tamps. 8.0 7.9 Operando
5 Gasoductos del Bajo Valtierrilla - Aguascalientes 203.0 90.1 Operando
6 Transportadora de GN de Baja
California
San Diego - Rosarito 36.0 809.4 Operando
7 Pemex Gas y Petroqumica
Bsica
Naco - Hermosillo, Son. 339.0 109.9 Operando
8 Pemex Gas y Petroqumica
Bsica
Sistema Nacional de Gasoductos 8,704.0 5,107.0 Operando
9 Kinder Morgan Cd. Mier - Monterrey 137.2 374.3 Operando
10 Ductos de Nogales Frontera Mxico - EUA - Nogales 14.9 15.4 En
construccin
11 Gasoductos Baja Norte Los Algodones - Tijuana, B.C. 217.0 400.0 Operando
12 Tejas de Gas de Toluca Palmillas - Toluca 123.2 96.1 Operando
13 Transportadora de Gas Zapata Puebla - Cuernavaca 164.2 165.6 Por iniciar
obras
14 El Paso Gas Transmission de
Mxico
Naco - Agua Prieta, Son. 12.5 215.1 Operando
15 Gasoductos de Tamaulipas Reynosa - San Fernando 114.2 2,460.0 Operando
16 Gasoductos del Ro Valle Hermoso, Tamps. 57.9 409.7 Operando
17 Conceptos Energticos
Mexicanos
Tijuana, B.C. 1.6 9.4 Operando
18 Transportadora de Gas Natural
de la Huasteca
Terminal de GNL Altamira, Tamps.-
Tamazunchale, S.L.P.
198.0 339.0 Por iniciar
obras
19 Tejas Gas de la Pennsula Valladolid - Nizuc y Punta Venado-
Valladolid-Nizuc, Quintana Roo
234.5 6.5 Por iniciar
obras
20 Terranova Energa Matamoros-Argelles Tamps 256.9 1,200.7 Por iniciar
obras
Total nacional 11,572.5 12,442.4
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa.
* Cifra comprometida al quinto ao del otorgamiento del permiso.
Fuente: CRE.

44
Figura 4
RED DE DUCTOS Y CENTROS PROCESADORES DE GAS NATURAL 2006
Zona de consumo
Sistema de Gasoductos de PGPB
Ductos de acceso abierto
Centros Procesadores de Gas
Golfo de Mxico
Arteaga
Toluca
Tampico
Mexicali
Monterrey
Saltillo
Ramos
Arizpe
Piedras
Negras
Silao
Aguascalientes
Torren
Gmez Palacio
Cd. Lerdo
Cd. Jurez
Altamira
Cd. Madero
Tlax.
Nuevo Laredo
Ro Bravo
Pachuca
Q
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n
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l R
o
Puebla
DF
Merida
Hermosillo
Chihuahua
Delicias
Cd.
Camargo
.
Jimnez
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lo
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a

San Luis Potos
Guadalajara
Tula
V
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.
.
Tlalchinol
CACTUS NUEVO PEMEX
.
L. Crdenas
Escaln
Cadereyta
Parras
San Fernando
.
C.F.E. El Verde
Naco
H
id
a
lg
o
Nogales
Valladolid
Ocano Pacfico
G
o
l
f
o
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e

B
a
j
a

C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
CIUDAD PEMEX
PAJARTOS
MATAPIONCHE
CANGREJERA
POZA RICA
BURGOS
LA VENTA
ARENQUE
REYNOSA
Celaya
Irapuato
Len
Salamanca
Cananea
San Agustn Valdivia
Samalayuca
Qumica
del Rey
Fuente: Documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa.

Comparando estas cifras con las de 1999, se aprecia que la longitud de la red
conforme a los permisos otorgados por la CRE alcanz 10,988 Km con una
capacidad de 206,337 MMPCD, de los cuales el Sistema Nacional de
Gasoductos y el sistema aislado Naco Hermosillo representaron el 82.29% de
la longitud total y el 71.59% de la capacidad, como se muestra en el Cuadro 20.

Sin embargo, 4 gasoductos autorizados, con longitud de 529 Km y 6,725 MMPCD
no se construyeron y fueron cancelados por la CRE en aos posteriores, por lo
que la cifra de participacin de Pemex se incrementa para alcanzar el 86.46% de
la longitud y 74.0% de la capacidad.

45
Cuadro 20
PERMISOS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL OTORGADOS POR LA CRE A JULIO DE
1999.
Permisionario Localizacin Longitud*
(Km.)
Volumen
promedio
mmpcd(*)
1 Gasoductos de Chihuahua San Agustn Valdivia - Samalayuca 38.0 6,200
2 Igasamex Bajo Huimilpan - San Jos Iturbide 2.5 360
3 Energa Mayakan Ciudad Pemex - Valladolid 710.0 8,070
4 FINSA Energticos Matamoros, Tamps. 8.0 165
5 Gasoductos del Bajo Valtierrilla - Aguascalientes 203.0 2,550
6 Transportadora de GN de Baja California San Diego - Rosarito 36.0 22,920
7 Pemex Gas y Petroqumica Bsica Naco - Hermosillo, Son. 339.0 3,113
8 Pemex Gas y Petroqumica Bsica Sistema Nacional de Gasoductos 8,704.0 144,614
9 Kinder Morgan Cd. Mier - Monterrey 137.2 7,600
10 Tejas de Gas de Toluca Palmillas - Toluca 123.2 2,720
11 Transportadora de Gas Zapata Puebla - Cuernavaca 164.2 1,300
Total nacional 10,465 199,612
Elaborado con base en datos del documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 1999. Secretara de Energa.
(*) Se consignan las cifras publicadas en el documento fuente.
Nota: Se omiten de consideracin los permisos otorgados no ejecutados que cancel la CRE en aos posteriores.

Durante el lapso transcurrido de 1999 a 2006 la longitud de ductos de transporte
de acceso abierto autorizados creci en 10.57%. Lo que equivale a 1.51% anual,
en tanto que la participacin relativa de Pemex slo disminuy en 7.07% en
cuanto a longitud y 42.14% en lo que concierne a capacidad.

j. Estaciones de Compresin

Hacia 2005 la capacidad instalada en estaciones de compresin ascendi a
431,360 HP, de la cual el 68.07% fue propiedad de PGPB y el restante 31.93%
privada, distribuida conforme se muestra en el Cuadro 21.

Cuadro 21
ESTACIONES DE COMPRESION DE GAS NATURAL, 2005
Compresin PGPB Compresin privada
Regin Estacin Potencia
instalada (HP)
Regin Estacin Potencia
instalada (HP)
Noreste Chvez 3,330 Noroeste Naco 14,300
Noreste Ojo Caliente 4,320 Noreste Gloria a Dios 14,300
Noreste Santa Catarina 9,400 Noreste El Sueco 6,160
Noreste Los Ramones 21,250 Noreste El Caracol 48,000
Noreste Estacin 19 23,700 Noreste Los Indios 48,000
Centro-Occidente Valtierrilla 4,700 Centro-Occidente Huimilpan 6,750
Sur-Sureste Cempoala 55,000 Total compresin
privada
137,510
Sur-Sureste Lerdo 55,000
Sur-Sureste Chinameca 55,000
Sur-Sureste Crdenas 55,000
Sur-Sureste Cd. Pemex* 7,150
Total compresin
PGPB
293,850
Total
compresin
431,360 HP
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa.

La infraestructura de compresin ha sido motivo de importantes mejoras por parte
de PGPB, y su gestin se ha visto fortalecida por la inversin privada.

46
Este factor ha contribuido de manera sustancial a reforzar la capacidad de
transporte de gas natural del sistema en su conjunto, a pesar de que los
incrementos en cuanto a longitud de ductos se aprecien limitados al establecer un
comparativo entre los aos de 1999 y 2006.

Adicionalmente, se aprecia que las inversiones realizadas, tanto pblicas como
privadas, aparentemente han sido eficaces, por lo que los cuellos de botella del
sistema no se han evidenciado y se mantiene convenientemente su operacin, a
pesar de la obligatoriedad que ha asumido PGPB para operar la funcin de
transporte de gas natural.

Otro punto que se analizar con mayor profundidad en apartados posteriores, se
orienta a que un componente destacado de la estrategia de crecimiento de la
infraestructura de transporte de gas natural obedece a las demandas que ha
previsto CFE para la operacin de unidades generadoras de ciclo combinado.

k. Zonas Geogrficas de Distribucin

Hacia 1995, la CRE haba otorgado 21 permisos definitivos de distribucin en
ncleos urbanos, que benefician con el servicio a 2.1 millones de usuarios. Para
su otorgamiento se operaron 2 mecanismos, la licitacin en 17 zonas geogrficas
y la regulacin en 4 ms en las que ya se contaba con empresas distribuidoras
establecidas, antes de que entrara en vigor el Reglamento de Gas Natural en
1995. La figura 5 muestra las zonas de distribucin autorizadas por la CRE.

Figura 5
ZONAS GEOGRAFICAS DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL A 1995
Toluca
Chihuahua
Monterrey
Ro Pnuco
Norte de Tamaulipas
Mexicali
Saltillo
Piedras Negras
Ciudad Jurez
Nuevo
ZMVM (2)
Quertaro
El Bajo
La Laguna-
Durango
Puebla-Tlaxcala
Hermosillo
Toluca
Chihuahua
Monterrey
Ro
Norte de Tamaulipas
Mexicali
Saltillo
Piedras Negras
Ciudad Jurez
Nuevo Laredo
Cuautitln-Texcoco-Hidalgo
Distrito Federal
Quertaro
El Bajo
Cananea
La Laguna-
Durango
Bajo Norte
Puebla-Tlaxcala
Guadalajara
Permisos de distribucin otorgados por licitacin
Permisos de distribucin otorgados a distribuidores existentes

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa
47

l. Puntos de Interconexin

Para la importacin de gas natural a travs de ductos, toda ella proveniente de los
EUA, para 1995 se dispona de 15 puntos de interconexin, 4 de ellos
bidireccionales, por lo que permiten tambin el flujo para exportacin. El Cuadro
22 detalla su ubicacin y las capacidades de flujo.

Cuadro 22
PUNTOS DE INTERCONEXION CON ESTADOS Y CAPACIDAD A 1995
Capacidad Mxima MMPCD
Puntos de Interconexin Importacin Exportacin
Tijuana, B. C. 300
Mexicali, B. C. 29
Los Algodones, B. C. 500
Naco, Son. 130
Naco - Agua Prieta, Son. 215
Agua Prieta, Son. 85
Cd. Jurez, Chih. 80
San Agustn Valdivia, Chih. 312
Piedras Negras, Coah. 38
Cd. Mier, Tamps. 425
Argelles (Gulf Terra), Tamps 35 50
Argelles (Kinder Morgan), Tamps. 340 250
Reynosa (Tetco), Tamps. 250 150
Reynosa (Tenessee) Tamps. 350 300
Reynosa (Ro Bravo) Tamps. 330
Total 3,419 750
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006. Secretara de Energa

m. Almacenamiento

La industria del gas natural puede ser concebida como un sistema. La definicin
ms ampliamente aceptada de este concepto es Conjunto de elementos
interdependiente e interactuantes que forman un todo organizado con el propsito
de alcanzar un objetivo
43
. Dicha definicin se asume consistente para entender la
dinmica propia de la extraccin, procesamiento, transporte, almacenamiento,
distribucin y consumo del gas natural.

La industria del gas natural en Mxico carece de infraestructura de
almacenamiento. Ante este factor, PGPB ha argumentado que el volumen de gas
contenido en los ductos constituye en la actualidad la nica reserva del producto,
lo que evidentemente expresa una debilidad del sistema.

El supuesto de disponibilidad de capacidad de almacenamiento fortalecera al
sistema en su conjunto, al permitirle, entre otras cosas:

Reaccionar oportunamente ante la volatilidad de precios en el mercado.
Mantener en equilibrio la presin en el sistema.
Reducir posiblemente las importaciones por logstica.
Disminuir sustancialmente los riesgos de desabasto eventual.

43
Chiavenato, Idalberto. Comportamiento Organizacional. Thomson 2004.
48
Reducir las cargas operativas emergentes sobre el sistema.
Reducir las emisiones de gas a la atmsfera.
Amortiguar los riesgos de fallas en las etapas de extraccin y
procesamiento.
Equilibrar la oferta y la demanda.

La carencia se ha reconocido por las autoridades y las respuestas con frecuencia
se han orientado a invocar la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en
el Ramo del Petrleo, que admite la participacin del sector privado para generar
la infraestructura de almacenamiento, sin embargo, parece que la opcin de
negocio de esta actividad es poco atractiva.

Por otra parte, al prohibir el marco jurdico la integracin vertical de la cadena del
gas natural, debera analizarse detalladamente si Pemex estara autorizado a
desarrollar la infraestructura de almacenamiento, lo anterior en el supuesto de que
este organismo dispusiera de recursos de inversin.

Entre las ideas que ms insistentemente se han expresado al respecto es el
almacenamiento en domos salinos y la reinyeccin a pozos secos, pero a la fecha
no se vislumbran opciones reales para resolver esta carencia, cuya resolucin
fortalecera sustancialmente el sistema. Cabe comentar que el 8 de noviembre de
2007, la CRE otorg el permiso para almacenar gas natural en forma subterrnea
en domos salinos en Veracruz, a la empresa Almacenamiento Subterrneo del
Istmo, filial del Grupo Cydsa.

n. Seguridad

La seguridad constituye un aspecto de gran relevancia. La mayor parte de los
problemas se han presentado en la etapa de distribucin y se han originado por
deficiencias de los permisionarios y errores operativos de prestadores de servicios
diversos que al efectuar mantenimiento de sus instalaciones ocasionaron daos a
la red de ductos.

La mayor parte de los accidentes se han presentado en zonas urbanas, entre ellas
las zonas metropolitanas del Valle de Mxico, Guadalajara y Monterrey. Una breve
revisin de hechos arroja lo siguiente:

Valle de Mxico:
44

El 15 de agosto del 2000, Comercializadora Metrogas, S. A. de C. V., sufri la
fractura de un ducto que conduce gas natural y la fuga del combustible en la
Delegacin Venustiano Carranza.

El 18 de octubre del 2002 Comercializadora Metrogas, S. A. de C. V., sufri otra
fuga de gas en la colonia la Joya de la Delegacin Gustavo A Madero.

44
Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito federal, nmero 1371, martes 11 de
noviembre de 2003
49

El 4 de noviembre de 2003 se suscit la explosin por la fuga de gas natural en los
ductos de la empresa denominada Comercializadora Metrogas, S. A. de C. V., en
el Pueblo Santa Mara Tepepan, Xochimilco.

El 28 de noviembre de 2003, en la colonia San Nicols Tolentino, Iztapalapa, D. F.
se present otra fuga en un ducto de Metrogas, S. A. De C. V.

Igualmente se reportaron incidentes en Coacalco, Ecatepec, Cuautitln y
Temascalapa, en el Estado de Mxico.

Monterrey N.L.
El 16 de octubre de 2004 se report una fuga en un ducto de gas natural a cargo
de la Empresa Gas Natural Mxico en Monterrey, N. L.

Al respecto, la CRE, en uso de sus atribuciones, ha realizado peritajes y expedido
resoluciones. A manera de ejemplo se citan la RES/293/2004, con relacin al
incidente de Monterrey, N. L. y la RES/240/2005, acerca de otro incidente en
Tlalnepantla, Estado de Mxico. Adicionalmente, las autoridades locales han
adoptado medidas diversas para disminuir los riesgos a la poblacin.

De lo anterior, se infiere la necesidad de atender las dos vertientes del problema:
las empresas que prestan el servicio y los operadores de maquinaria que realizan
trabajos en reas de riesgo.

o. Terrorismo

Los atentados de julio y septiembre de 2007 que afectaron ductos de gas natural
en Guanajuato, Quertaro y Veracruz, mismos que fueron reivindicados por la
organizacin clandestina Ejercito Revolucionario del Pueblo, pueden reforzar la
expectativa de desconfianza en la seguridad de las instalaciones petroleras, entre
ellas los ductos de gas natural. Estos acontecimientos abren un nuevo captulo de
anlisis de la problemtica de la industria del gas natural en Mxico, que quedan
fuera de la perspectiva de este trabajo.

p. Conclusiones

El presente Captulo mostr las modificaciones estructurales, jurdicas y
regulatorias que ha sufrido la industria del gas natural en Mxico al permitir la
participacin privada en tareas fundamentales como el transporte, la distribucin y
el almacenamiento.

A partir de 1995, se registr un profundo cambio en el marco jurdico y regulatorio
que permiti la participacin del sector privado en el transporte, almacenamiento y
distribucin del gas natural en Mxico, con el fin de impulsar las inversiones
necesarias para generar un mercado robusto para esta industria.

50
Las modificaciones al marco jurdico facilitaron el fortalecimiento de un mercado
abierto para el gas natural. Como resultado se tiene que a octubre de 2006 se
adicionaron por el sector privado 2,529.5 Km de ductos y un volumen de 7,225.5
mmpcd.

Dichas modificaciones tuvieron la finalidad de impulsar un uso ms intensivo del
producto, considerando las expectativas de incremento sustancial en la oferta y
por ende el respaldo al fortalecimiento de la demanda, lo que se constituy como
un elemento relevante en la poltica energtica del pas.

Si bien Pemex mantiene elevados consumos del producto, los sectores de la
electricidad y el industrial asumen un papel destacado en la conformacin de la
demanda. Destaca el dinamismo del sector elctrico, que ha venido transformando
la planta de generacin con base en la tecnologa de ciclo combinado, por su
mayor eficiencia y ventajas en materia ambiental.

El sector elctrico ha mostrado gran aptitud para cambiar sus fuentes energticas
y asumi el gas natural como una fuente importante, por lo que ha resultado en un
crecimiento en el consumo. El sector industrial, a pesar de una respuesta positiva,
no ha alcanzado las tasas de crecimiento de consumo que se pronosticaron en su
momento, motivado principalmente por el lento crecimiento econmico.

La oferta ha crecido a un ritmo menor al esperado (en 2005 fue 19% menor a la
prevista), por lo que ha propiciado crecientes importaciones para satisfacer la
demanda (de 1999 a 2005 se increment en 439%), sobre todo para el sector
elctrico, lo que puede llegar a constituir un riesgo, dada la volatilidad de precios
en los mercados internacionales.

Sin embargo, es notable la transformacin que sufri la demanda, a pesar de que
la oferta nacional evolucion a un ritmo menor al esperado, lo que ha dado lugar a
crecientes importaciones que, a futuro, podran generar escenarios de riesgo para
el suministro:

Los accesos fronterizos al SNG estn reservados a Pemex, slo queda
capacidad para tarifas firmes muy altas o servicio interrumpible.
El precio de importacin del gas natural no refleja el costo de transporte de EU
a la frontera Mxico.
Los permisos de transporte otorgados por la CRE en la frontera norte han
permitido incrementar la capacidad de importacin. Sin embargo, se requieren
adecuaciones para facilitar la importacin:
o Adecuaciones a la Directiva de Precios y Tarifas para:
Incluir el costo del transporte del mercado de EU a la frontera
para el gas natural importado.
Actualizar las constantes en la frmula para reproducir las
condiciones actuales del mercado de referencia.
o Fortalecimiento de las interconexiones entre Mxico-EU.
51
o Permitir el acceso abierto y el by-pass al Sistema Nacional de
Gasoductos.

Otro factor a considerar es la seguridad, ya que existen slidas evidencias de lo
indispensable que es adoptar medidas que prevengan accidentes de
consideracin.

52
CAPITULO 3

PROSPECTIVA DE GAS NATURAL EN MEXICO.

En el anlisis del captulo anterior se establecieron las caractersticas y
problemtica del gas natural en Mxico, abordando la presentacin del marco
institucional que permiti que se abriera la posibilidad de inversin privada en su
transporte, almacenamiento y distribucin. Bajo este enfoque se precisaron las
reas de atribucin de la CRE y de Pemex, a travs de PGPB.

Asimismo, se analiz el comportamiento histrico de la oferta y la demanda, lo que
permiti identificar la creciente importacin del producto y en paralelo el riesgo
elevado de dependencia del sector energtico, sobre todo para satisfacer la
demanda de generacin elctrica.

Tambin se describi la infraestructura de que disponen Pemex y el sector privado
para el transporte y la cobertura geogrfica de distribucin, identificando las
debilidades ms relevantes del sistema.

El primer paso para evaluar las diferentes opciones que ayudarn a satisfacer la
demanda de gas natural en Mxico, es entender como se comportar la demanda
futura de gas natural.

En Mxico existe un documento oficial, publicado por la Secretara de Energa
denominado Prospectiva del Mercado de Gas Natural. En este captulo se
analizan las proyecciones oficiales de la demanda del perodo 2000-2009 de este
documento y se comparan con los datos reales obtenidos para el perodo 2000-
2005.

Este anlisis proporciona la confiabilidad de las proyecciones oficiales y determina
si se pueden utilizar, sin modificacin, para la prxima parte del trabajo.

a. Antecedentes

El Artculo 109 del Reglamento de Gas Natural, dispone que la Secretara de
Energa debe publicar anualmente un documento de prospectiva sobre el
comportamiento del mercado nacional de gas. ste deber describir y analizar,
para un periodo de diez aos, las necesidades previsibles del pas en materia de
gas y comprender:

La evolucin futura de la demanda nacional y regional;
La capacidad de produccin existente y esperada, y
La capacidad de transporte y distribucin existente, as como las necesidades
de expansin, rehabilitacin, modernizacin, sustitucin o interconexin de
capacidad.

53
El contenido de la prospectiva se actualiza anualmente y en ella se define la
dinmica esperada en las variables del mercadeen distintos escenarios de
planeacin, puntualiza los retos y las posibles alternativas para la toma de
decisiones.

La etimologa de la palabra prospectiva proviene del griego 'prospekt' y significa el
modo de mirar algo. Obviamente la forma de mirar no es un acto puramente
objetivo, est sesgado culturalmente porque no hay dos personas que miren de la
misma manera. Entendido as, el futuro es plural porque est abierto a todas las
miradas y ofrece nuevas alternativas, es culturalmente diverso
45
.

La Real Academia de la Lengua Espaola define prospectiva como el "conjunto de
anlisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una
determinada materia".

La OCDE considera esta disciplina como el "conjunto de tentativas sistemticas
para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnologa, la economa y la
sociedad con el propsito de identificar las tecnologas emergentes que
probablemente produzcan los mayores beneficios econmicos y/o sociales".

La definicin de prospectiva de Gaston Berger, uno de los fundadores de la
disciplina es: "prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y
poder influir en l".

b. Proyecciones Oficiales 2000 - 2009

Con el fin de analizar las proyecciones oficiales de la demanda de gas natural en
Mxico, se asume en primera instancia la revisin de las cifras proyectadas en el
documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 2009, publicado
por la Secretara de Energa.

La base metodolgica para la formulacin de dicho documento consiste en:

Inicialmente estructurar una base de datos del volumen distribuido de gas
natural para el perodo 1993 1999, con base en informacin que
aportaron PGPB y las empresas distribuidoras, que se transform a valores
calorficos.

Elaborar un pronstico regional de la demanda de gas natural para
cogeneracin y autoabastecimiento, con base en datos de plantas
existentes y adicin de nuevas unidades.

Para el sector industrial, se generaron proyecciones regionales y anuales,
considerando tres escenarios de crecimiento econmico (base, moderado y
alto), as como escenarios de precios para el gas natural, combustleo y

45
Elmandira M. y Malitza M. Aprender Horizontes sin Lmites. Santillana, Madrid.
54
aplicacin de la NOM-086-ECOL-1994. La demanda total de combustibles
industriales se estim con base en la suma de la demanda de cada
combustible para gas natural y combustleo a nivel regional, aplicando un
modelo doble logartmico en funcin del PIB manufacturero, de las
exportaciones nacionales y de factores estacionales.

Para el periodo de proyeccin, se tom en cuenta, adems del probable
ingreso de nuevas zonas de distribucin, las consideraciones ambientales y
se asumi la reduccin lineal a cero en el consumo de combustleo para las
zonas crticas definidas por las normas NOM-085-ECOL-1994 y NOM-086-
ECOL-1994.

Los consumos del sector elctrico, consideraron los pronsticos de
operacin de CFE, LFC, Productores Independientes de Energa (PIEs) y
las estimaciones de cogeneracin y autoabastecimiento.

El autoconsumo del sector petrolero obedeci a las apreciaciones de los
diversos organismos de Pemex.

La demanda de los sectores residencial y de servicios, emple una base de
datos actualizada de las temperaturas medias mensuales como diferencia
de la normal a escala estatal. Mediante regresiones se estim la demanda
de energticos (gas natural, gas LP y en conjunto) para cada entidad
federativa, se incluyeron como variables explicativas la poblacin estatal, el
PIB real nacional, la diferencia de temperaturas medias estatales en
relacin con las normales y los factores estacionales. Finalmente, con base
en datos de la CRE se estim la penetracin del gas natural en cada zona
de distribucin.

Para pronosticar el consumo del sector transporte se adoptaron como base
los patrones de penetracin establecidos para la Zona Metropolitana del
Valle de Mxico (ZMVM).

Entre los supuestos fundamentales para el decenio en cuestin se apreci una
economa nacional dinmica, apalancada en el crecimiento de la industria
manufacturera y exportaciones crecientes.

El escenario base de demanda consider, para el lapso 2000 2009, un
crecimiento promedio del PIB nacional de 5.2%, que comprendera para el sector
manufacturero una tasa de 6.7% y un incremento de las exportaciones de 12.5%.
En este supuesto, la demanda de gas natural aumentara a una tasa anual de
10.1%.

El escenario moderado de demanda, contemplara un crecimiento promedio del
PIB nacional de 3.7%, en tanto que el PIB manufacturero se ubicara en el orden
de 5.0% en promedio y el crecimiento de las importaciones estara ubicado en
55
9.6%. Bajo este esquema la demanda de gas natural crecera a una tasa anual de
9.0%.

Por su parte el escenario alto, implicara un crecimiento promedio de 6.2% en el
PIB nacional, en el que el PIB manufacturero se incrementara en 7.7% y un
aumento en las exportaciones de 15.5%. Con estas consideraciones la demanda
de gas natural crecera a 11.1%. Los supuestos bsicos de proyeccin se
muestran en el Cuadro 23.

Cuadro 23
ESCENARIOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y DEMANDA DE GAS NATURAL 2000 2009.
Escenario Crecimiento promedio %
PIB
Nacional
PIB
manufacturero
Exportaciones Demanda de
gas natural
Moderado 3.7 5.0 9.6 9.0
Base 5.2 6.7 12.5 10.1
Alto 6.2 7.7 15.5 11.1
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 2009. Secretara de Energa.

El producto de las proyecciones, se reflej en tres escenarios (base, moderado y
alto), de los cuales aqu se analizarn dos escenarios de demanda, el denominado
escenario base, que asume una visin tendencial o inercial y el escenario alto.

c. Escenario de Demanda Base

La prospectiva 2000 2009 apreci para el perodo en cuestin, que en el
escenario base, la demanda se comportara a una tasa media de crecimiento
anual (TMCA) de 8.17%, que se integra en su dimensin sectorial de la forma que
muestra el Cuadro 24.

El autoconsumo de Pemex se estim con una TMCA de 4.02% y sus
recirculaciones internas en 5.0%; el sector industrial fue apreciado con 5.78%, el
elctrico es el ms elevado y lleg a 14%; a pesar de su limitada participacin los
sectores residencial-servicios y transporte vehicular se consideraron en 15.68% y
42.42%, respectivamente.

En cuanto a la participacin relativa de cada uno de los sectores, para el 2000,
Pemex incluy autoconsumo y recirculaciones internas que representaron 41.19%,
mismo que disminuye hacia 2009 para quedar en 27.84%; el sector industrial
observa el mismo comportamiento ya que en el ao 2000 fue de 32.12% mientras
que en 2009 alcanz 25.67% 2009; el sector elctrico incrementa sustancialmente
su importancia al subir de 24.37% en el 2000 a 41.16% en 2009; en tanto que el
residencial y de servicios sube de 2.21% a 4.34% y el autotransporte de 0.07% a
0.09%.

56

Cuadro 24
PROYECCION 2000 -2009 DE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL. ESCENARIO BASE
Proyecciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMCA (%)
Oferta 4,775 5,629 6,680 7,149 7,626 8,274 8,771 9,323 9,816 10,477 8.17
Nacional 4,259 4,831 5,302 5,574 6,108 6,818 7,532 7,872 8,070 7,990 6.49
Importacin 515 798 1,378 1,575 1,517 1,456 1,239 1,452 1,746 2,487 17.05
Demanda 4,775 5,629 6,680 7,149 7,626 8,274 8,771 9,323 9,816 10,477 8.17
Pemex* 1,967 2,439 2,633 2,648 2,672 2,781 2,829 2,850 2,890 2,917 4.02
Sector Industrial 1,534 1,633 1,940 2,056 2,162 2,271 2,364 2,450 2,553 2,690 5.78
Sector Elctrico 1,164 1,418 1,926 2,216 2,493 2,855 3,154 3,553 3,860 4,313 13.99
Sector Residencial 106 133 172 216 278 336 378 407 431 455 15.68
Transporte Vehicular 3 6 9 13 21 32 46 63 83 103 42.42
Fuente: Elaborado con datos de la Prospectiva del Mercado de Gas natural 2000 2009. Secretara de Energa.
*Incluye autoconsumo y recirculaciones internas

Al analizar la distribucin regional de la demanda se aprecia que la regin del
Golfo absorbe la mayor proporcin, en virtud de que las principales instalaciones
de Pemex se ubican en esa zona, as como importante infraestructura de
generacin elctrica; su TMCA se estim en 7.08% para el lapso 2000 - 2009.

La Noreste asume la segunda posicin en importancia debido a las necesidades
de los sectores elctrico, industrial y petrolero; su TMCA se apreci en 10.77%
durante el perodo considerado. La zona centro se manifiesta como la tercera en
virtud de la actividad de los sectores elctrico, industrial, residencial y de servicios;
su TMCA se previ que alcanzara el 8.62% durante el lapso.

La Peninsular Sureste se ubica en cuarto trmino con motivo de la demanda de
los sectores petrolero y elctrico, con una TMCA de 2.57%. La regin Occidente
destaca por su actividad industrial y el dinamismo del sector elctrico, se estim
una TMCA de 7.96% entre 2000 y 2009. La Noroeste, a pesar de que ocupa el
sexto trmino por demanda en el ao base de proyeccin, destaca por su elevado
dinamismo a causa del crecimiento de la infraestructura elctrica, que alcanza una
TMCA de 13.11%.

La demanda de la regin sur ocupa la sptima posicin y obedece
fundamentalmente al sector petrolero, en el lapso 2000 2009 se proyect como
la menos dinmica, con una TMCA de 7.95%. La regin Peninsular Norte, situada
en la octava posicin, se prev que supere sus consumos sustancialmente, en
virtud del desarrollo del sector elctrico y muestra en las proyecciones una TMCA
de 19.87%. El Cuadro 25 muestra las proyecciones regionales para el perodo
2000 2009.

57

Cuadro 25
DEMANDA DE GAS NATURAL POR REGION 2000 2009
Regin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMCA
Golfo 1,440 1,498 1,640 1,931 2,059 2,263 2,341 2,539 2,609 2,854 7.08
Noreste 936 1,107 1,502 1,582 1,807 2,088 2,283 2,421 2,538 2,602 10.77
Centro 797 926 1,164 1,256 1,300 1,375 1,445 1,490 1,661 1,822 8.62
Peninsular Sureste 902 1,286 1,378 1,309 1,254 1,181 1,108 1,131 1,142 1,162 2.57
Occidente 318 345 408 439 466 513 570 589 632 684 7.96
Noroeste 267 311 405 413 493 553 671 771 828 915 13.11
Sur 67 70 75 83 88 120 144 145 146 144 7.95
Peninsular Norte 48 87 109 136 159 181 208 237 262 294 19.87
Total 4,775 5,629 6,680 7,149 7,626 8,274 8,771 9,323 9,816 10,477 8.17
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 2009. Secretara de Energa.

Lo anterior, remite a considerar el importante peso especfico que otorg la
Secretara de Energa al sector elctrico en la formulacin de las proyecciones de
demanda para el lapso 2000 2009.

Los resultados actuales sectoriales para el lapso 2000 2005 manifiestan sesgos
de consideracin contra las proyecciones formuladas en el ao 2000, algunos
explicables en atencin a que el comportamiento general de la economa no
alcanz las expectativas presentadas, ni siquiera las ms conservadoras. El
cuadro 26 muestra los resultados alcanzados.

Cuadro 26
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL 2000 2005
Balance 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCA
Oferta
4,372 4,454 4,863 5,322 5,750 5,952 5.28
Nacional
4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,046 3.56
Importacin
281 380 729 995 1,124 905 21.52
Demanda
4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 5,890 5.28
Pemex*
1,286 1,310 1,290 1,323 1,405 1,483 2.40
Sector Industrial
1,019 838 966 922 957 935 -1.42
Sector Elctrico
1,011 1,157 1,506 1,836 2,050 2,014 12.17
Sector Residencial
80 85 193 100 106 106 4.80
Transporte Vehicular
1 1 2 2 2 2 12.25
Nota: las diferencias en el balance se reportan como exportacin, variacin de inventarios y diferencias estadsticas
Elaborado con base en datos de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2006 2015. Secretara de Energa.
*Incluye autoconsumo y recirculaciones internas.

Cabe considerar al respecto que el peso inercial del crecimiento del PIB en el ao
2000 pudo haber sesgado las estimaciones, pero adems el escenario pudo
haberse contaminado por los compromisos derivados de la oferta poltica del
gobierno federal 2000 2006, que ponder como elemento sustancial el de lograr
un crecimiento sostenido de 7% en este rubro.

58
El anlisis particular de cada concepto muestra que la oferta proyectada fue
superior a la real, a pesar de que las importaciones superaron la TMCA prevista, al
pasar de 17.05% a 21.52%. Este comportamiento se explica en funcin de que la
produccin nacional, que se haba estimado que creciera a una TMCA de 6.49%,
slo alcanz el 3.56%.

La demanda, que se proyect con una TMCA de 8.17% nicamente alcanz el
5.28%.

El sector industrial refleja notablemente el comportamiento de las principales
variables macroeconmicas, sobre todo el PIB, de tal manera que de una TMCA
estimada en 5.78% mostr un retroceso a -1.42%.

El sector elctrico mostr un comportamiento ms acorde a las proyecciones
efectuadas en 2000, mostrando solamente una variacin de 1.8% en el lapso, al
lograr una TMCA de 12.17% contra el 14% previsto.

A pesar de que la demanda de los sectores residencial y de servicios es marginal,
las previsiones tambin fueron lejanas a la realidad reportada, quedando con una
TMCA de 4.80% contra el 15.68% proyectado.

Tambin con una presencia marginal, el sector de autotransporte qued
sumamente rezagado de las apreciaciones plasmadas en la prospectiva de gas
para el lapso 2000 2005, ya que de un crecimiento proyectado de una tasa
media de 42.42% nicamente alcanz el 12.25%. Al respecto, se aprecia
preliminarmente que la volatilidad de precios y el monto de las inversiones para
conversin de las unidades, representaron un obstculo a la difusin de la
tecnologa del gas natural comprimido.

Las desviaciones entre el comportamiento del mercado de gas natural para el
lapso 2000 2005 y la proyeccin del ejercicio de prospectiva de gas natural 2000
2009 en su escenario base se muestran en el Cuadro 27. En l se aprecia que,
al expresar en trminos relativos la proporcin entre las cifras estimadas en 2000 y
las reales, tanto la estructura metodolgica del modelo, como las premisas para el
ejercicio pueden se mejoradas sustancialmente, impulsando la abstraccin de un
ejercicio eminentemente tcnico de los marcos de referencia que asumen los
escenarios polticos.

Es evidente que el sector sujeto a mayor sobreestimacin en las proyecciones del
escenario base que realiz la Secretara de Energa en el 2000, fue el sector
industrial. Si bien el comportamiento del PIB contribuye a explicar el fenmeno,
tambin conviene considerar los factores de sustitucin de los combustibles
industriales en funcin de competitividad de los productos finales y la eficiencia y
eficacia en el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribucin.
Consideraciones similares son aplicables para explicar el comportamiento de los
sectores residencial y de servicios, y sobre todo el autotransporte.

59
Por su parte, las importaciones de gas natural en el escenario base tienden a ser
una debilidad estratgica del sistema, al pasar de 515 MMPCD a 2,487, esto es,
un incremento de 382.91% y de constituir el 10.78% de la oferta en el 2000, pasa
a ser el 23.73% en 2009.

Esta debilidad de la industria del gas natural en Mxico debe ser analizada con
profundidad, ya que se traduce en una excesiva dependencia bajo variables que
difcilmente pueden ser controladas por el gobierno.

Cuadro 27
VARIACION EN EL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE GAS NATURAL
2000 2005 CONTRA LAS PROYECCIONES DEL ESCENARIO BASE.
(Porciento)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Oferta -9.22 -26.38 -37.36 -34.33 -32.63 -39.01
Nacional -4.11 -18.58 -28.25 -28.85 -32.04 -35.12
Importacin -83.27 -110.00 -89.03 -58.29 -34.96 -60.88
Demanda -10.38 -29.16 -37.59 -35.22 -33.28 -40.48
Autoconsumo Pemex 11.20 -7.11 -15.03 -9.11 -2.45 1.84
Sector Industrial -50.54 -94.87 -100.83 -122.99 -125.91 -142.89
Sector Elctrico -15.13 -22.56 -27.89 -20.70 -21.61 -41.76
Sector Residencial -32.50 -56.47 10.88 -116.00 -162.26 -216.98
Transporte Vehicular -200.00 -500.00 -350.00 -550.00 -950.00 -1500.00

d. Escenario de Demanda Alta

El escenario alto es aun ms severo. Como se apunt previamente, entre las
premisas para su estimacin se consider un crecimiento promedio del PIB
nacional de 6.2% y del PIB manufacturero de 7.7% para el lapso 2000 2009. La
proyeccin se muestra en el Cuadro 28.

Cuadro 28
PROYECCION 2000 -2009 DE OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL. ESCENARIO ALTO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMCA
Oferta 4,259 5,678 6,766 7,308 7,879 8,562 9,211 9,986 10,720 11,416 10.36
Nacional 4,259 4,831 5,302 5,574 6,108 6,818 7,532 7,872 8,070 7,990 6.49
Importacin 524 847 1,465 1,734 1,770 1,764 1,679 2,115 2,650 3,425 20.65
Demanda 4,783 5,678 6,766 7,308 7,879 8,562 9,211 9,986 10,720 11,416 9.09
Pemex 1,967 2,439 2,633 2,648 2,672 2,781 2,829 2,850 2,890 2,917 4.02
Sector Industrial 1,533 1,640 1,958 2,083 2,207 2,328 2,453 2,592 2,740 2,889 6.54
Sector Elctrico 1,165 1,442 1,967 2,310 2,651 3,050 3,441 3,995 4,483 4,960 15.59
Sector Residencial 106 133 172 217 282 342 388 423 454 484 16.40
Transporte Vehicular 12 24 36 51 66 82 100 127 153 166 30.04

En este escenario, la oferta se incrementa con base en las importaciones, que
pasan de una TMCA de 17.05% en el escenario base a 20.65% en el escenario
alto, y en trminos absolutos de 524 MMPCD en 2000 a 3,425 MMPCD en 2009.
La produccin nacional se mantiene constante en ambos escenarios.

60
La demanda se incrementa en casi un punto porcentual, al pasar de una TMCA de
8.17% a 9.09%. Entre sus rubros ms destacados se aprecia que los consumos
de Pemex permanecen constante con una TMCA de 4.02% en ambos escenarios.

Por su parte, en el escenario alto, la demanda del sector industrial se incrementa
en ocho dcimas de punto porcentual, al pasar su TMCA de 5.78% a 6.54%, lo
que puede explicarse ante un mayor crecimiento esperado del PIB nacional y del
PIB de la industria manufacturera, as como el incremento de las exportaciones. Al
respecto, cabe considerar que la influencia de las exportaciones implica un
reconocimiento de que el mercado interno desempea una funcin marginal en el
modelo de proyeccin.

El sector elctrico muestra un crecimiento marginal entre ambos escenarios, al
pasar de una TMCA de 13.99% a 15.59%. Esto muestra que las estimaciones que
asumen como soporte las expectativas de los programas de operacin para la
generacin, son consistentes al interior del modelo.

La variacin en los sectores residencial y de servicios muestra un comportamiento
estable, al subir slo siete dcimas de punto porcentual entre los escenarios base
y alto.

Es ms severa la variacin en el sector de transporte vehicular, que pasa de una
TMCA de 42.42% a 30.04%, sin embargo, debido a su papel marginal en la
configuracin de la demanda tiene poco efecto en el comportamiento del modelo.

El Cuadro 26 mostr el balance oferta demanda para el perodo 2000 2005.
Con base en esas cifras y las estimaciones del escenario alto publicado en la
Prospectiva de Gas 2000 2009, se muestra en el Cuadro 29 la variacin en el
comportamiento de la oferta y la demanda para 2000 2005 bajo este escenario.

Cuadro 29
VARIACION EN EL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE GAS NATURAL
2000 2005 CONTRA LAS PROYECCIONES DEL ESCENARIO ALTO
(Porciento)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Oferta -9.40 -27.48 -39.13 -37.32 -37.03 -43.85
Nacional -4.11 -18.58 -28.25 -28.85 -32.04 -35.12
Importacin -86.48 -122.89 -100.96 -74.27 -57.47 -94.92
Demanda -10.56 -30.29 -39.36 -38.23 -37.70 -45.37
Pemex* 11.20 -7.11 -15.03 -9.11 -2.45 1.84
Sector Industrial -50.44 -95.70 -102.69 -125.92 -130.62 -148.98
Sector Elctrico -15.23 -24.63 -30.61 -25.82 -29.32 -51.44
Sector Residencial -32.50 -56.47 10.88 -117.00 -166.04 -222.64
Transporte Vehicular -1100.00 -2300.00 -1700.00 -2450.00 -3200.00 -4000.00


Con el fin de precisar los elementos comparativos entre los escenarios base y alto
el Cuadro 30 muestra las diferencias entre ambos, para cada sector que
constituye la demanda.
61

Cuadro 30
DIFERENCIAS ENTRE EL ESCENARIO ALTO CONTRA EL ESCENARIO BASE 2000 2009
(Porciento)
Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oferta 0 1 1 2 3 3 5 7 9 9
Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importacin 2 6 6 10 17 21 36 46 52 38
Demanda 0 1 1 2 3 3 5 7 9 9
Pemex* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Industrial 0 0 1 1 2 3 4 6 7 7
Sector Elctrico 0 2 2 4 6 7 9 12 16 15
Sector Residencial 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6
Transporte Vehicular 300 300 300 292 214 156 117 102 84 61
Elaborado con base en datos de la Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 2009. Secretara de Energa.

e. Demanda del sector industrial.

Para el sector industrial, y en particular para las empresas manufactureras, la
globalizacin lleva implcita una intensa competencia por los mercados, y en este
contexto a pesar de las imperfecciones de algunos mercados, la variable de precio
de sus productos finales es determinante.

El costo de la energa es un factor que incide sustancialmente en algunas ramas
de la produccin industrial, por lo que la bsqueda de opciones estables y
previsibles se ha convertido en un elemento estratgico de sus procesos. El
enfoque de que el gas natural slo compite con el combustleo constituye una
limitante severa para la proyeccin a largo plazo del mercado, lo que aunado a la
volatilidad del precio del gas natural puede representar un factor restrictivo para la
expansin de la demanda.

Importantes empresas nacionales y grandes consumidoras de energa, han
buscado nuevas opciones, como el coque de petrleo para la industria cementera.
Esta variable no fue considerada plenamente en el ejercicio de prospectiva 2000
2009.

El sector residencial busca seguridad en el sistema de suministro y mejor precio
por el combustible domstico. Los resultados para el lapso 2000 2005
manifiestan que las proyecciones, en el escenario base y sobre todo en el
escenario alto, fueron demasiado optimistas, a pesar de que la variable de precio
del gas LP se consider en el modelo. Adems, los accidentes en los sistemas de
distribucin han tenido alta difusin en los medios y ante estos factores se aprecia
que se requerir de un largo plazo para captar el inters de los consumidores
residenciales.

La volatilidad de precios del gas natural no fue considerada como factor
determinante en el comportamiento del mercado. En contraparte, la frmula de
precios determinada por la CRE que asume como referencia el precio ponderado
del mercado spot, omite que las importaciones de Pemex tienen referentes
contractuales y protecciones financieras de precios que le confieren estabilidad.
62
Slo los grandes usuarios pueden tener facilidades para importar y operar en
esquemas equivalentes y entre stos se destaca CFE.

f. Demanda del Sector Elctrico

Del lado de la demanda existen impulsores del desarrollo del mercado de gas
natural, como el uso cada vez ms frecuente de este combustible para la
expansin de la capacidad de generacin de energa elctrica basada en
tecnologa de ciclo combinado; el compromiso de usar combustibles ms limpios
como resultado de la introduccin de estndares ambientales ms rigurosos que
limitan la emisin de contaminantes ambientales; y, finalmente, el fomento de la
participacin privada en el desarrollo de infraestructura para el transporte,
almacenamiento y distribucin de gas natural.

Participacin de las fuentes alternas

Las proyecciones del sector elctrico fueron bastante cercanas al comportamiento
de la demanda. La preocupacin de fondo surge de la creciente dependencia de la
generacin elctrica al gas natural. An considerando otras fuentes de energa.

Algunas energas renovables son consideradas por CFE como parte de la
capacidad de generacin instalada en el pas. Los renglones particulares que se
contemplan son la energa elica y la geotermia; sin embargo, su contribucin es
marginal. Un factor determinante para el desarrollo de la infraestructura de
generacin es la estabilidad en el suministro y slo la geotermia est exenta de la
aleatoriedad que conllevan los factores climticos.

La energa solar est limitada por el elevado costo de almacenamiento que
conlleva y los factores de incertidumbre en la oportunidad de generacin, por lo
que se limita a sistemas pequeos.

La biomasa, en su modalidad de aprovechamiento de desechos orgnicos para
produccin de metano, ha sido aplicada en sistemas locales de autosuministro
para generacin elctrica (Monterrey y Aguascalientes), pero su alcance es
limitado. Otras vertientes, como el biodiesel y el etanol an mantienen costos poco
competitivos y hay oposicin en algunos sectores, en virtud de que se aprecia que
la alimentacin humana debe ser la prioridad en el sector agrcola. Se asume que
sta es la razn por la que el modelo de prospectiva del mercado de gas natural
omiti considerarlas.

Otras posibilidades surgen del desarrollo de tecnologas relativamente recientes.
Entre ellas la gasificacin integrada con ciclo combinado, apta para suministrar
gas de sntesis obtenido a partir de carbn mineral, coque de petrleo, biomasa y
otros materiales orgnicos.

En Mxico, las refineras Madero y Cadereyta disponen de coquizadoras. Dadas
las caractersticas del petrleo crudo que constituyen las reservas nacionales,
63
clasificado como pesado, la produccin de combustleo retroceder y se obtendr
mayor volumen de coque, lo que impulsar que en los procesos de modernizacin
del resto de las refineras contemplen la instalacin de ms plantas coquizadoras,
tal como ya se considera en los planes y programas de Pemex Refinacin.
Adicionalmente, el pas dispone de yacimientos carbonferos en Coahuila y Nuevo
Len.

El gas de sntesis obtenido mediante gasificacin puede ser empleado como
materia prima para la sntesis de otros compuestos como alcohol, amoniaco e,
incluso, combustibles lquidos sintticos. Tambin puede ser utilizado como
combustible en un proceso de generacin de energa elctrica. En el caso de la
gasificacin de materiales con alto contenido de azufre, como el carbn mineral y
el coque de petrleo, el azufre se libera como sulfuro de hidrgeno (H
2
S) y no
como dixido de azufre (SO
2
). Esto ofrece una ventaja adicional sobre un proceso
de combustin, ya que el H
2
S puede recuperarse y convertirse en azufre, el cual
pudiera posteriormente comercializarse. El gas de sntesis limpio resulta ser un
combustible alternativo que puede emplearse en la generacin de energa
elctrica.

Un punto en contra, al utilizar carbn o coque de petrleo es el hecho de que las
emisiones de dixido de carbono (CO
2
) se incrementan respecto a quemar gas
natural. Sin embargo, este inconveniente podra ser salvado con el surgimiento de
tecnologa de secuestracin de CO
2
, cada vez ms eficaz y econmica. En el
mundo existe una veintena de plantas de ciclo combinado con gasificacin
integrada y es probable que el crecimiento de la capacidad de generacin en
Estados Unidos sea mediante este tipo de plantas, ya que cuentan con reservas
muy altas de carbn mineral y producciones importantes de coque de petrleo
46
.

Se reportan tambin posibilidades de aplicacin de otros recursos tecnolgicos,
como es el uso de lecho fluidizado
47
.

La prospectiva de gas natural 2000 2009 considera solamente la generacin de
energa elctrica con base en gas natural en centrales de ciclo combinado.

Se aprecia de utilidad la comparacin de las cifras de demanda de gas natural
para generacin de electricidad de la Prospectiva del Mercado de Gas Natural
2000 2009 con ejercicios de aos posteriores. Para tal fin se asume que para el
ejercicio 2004 - 2013 la metodologa aplicada se haya depurado y los resultados
de las proyecciones sean ms consistentes. Los resultados se muestran en el
Cuadro 31.

46
Armando Llamas, Ruth Reyna y Federico Viramontes. La Gasificacin como Alternativa al Gas Natural en
las Plantas de Ciclo Combinado. Revista Transferencia, ITESM, Campus Moterrey. Ao 18, N 69, Enero
2005.
47
Manuel Fernndez Montiel, Jos Miguel Gonzlez Santal, Arnulfo Gutirrez Ramrez, Julio Miln
Foressi, y Cesar Romo Millares. Tendencias Tecnolgicas en los Procesos de Combustin en la Generacin
de Electricidad. Tendencias Tecnolgicas Boletn IIE, Mayo Junio de 1998.
64
Cuadro 31
COMPARATIVO DE LAS PROYECCIONES DE DEMANDA DEL SECTOR ELECTRICO 2000 Y
2004. ESCENARIO BASE
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2000 2,216 2,493 2,855 3,154 3,553 3,860 4,313
2004 2,114 2,163 2,372 2,620 2,897 3,037
Diferencia 379 692 782 933 783 1276
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 -2009 y Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2004 - 2013

El nivel de importaciones de gas natural durante el lapso de 2000 a 2005 mantiene
una estrecha correlacin con los consumos del sector elctrico, del orden de 0.97.
Para comparar este dato con los de otros sectores durante el mismo perodo se
estimaron los correspondientes ndices de correlacin, con los resultados de
Pemex 0.72; sector industrial 0.01; sector residencial y de servicios 0.24 y sector
de autotransporte 0.92
48
.

Si bien dada la participacin del sector elctrico en la demanda, de antemano
poda preverse una alta correlacin con las importaciones, los niveles de los otros
sectores son poco representativos, salvo el caso del autotransporte, pero en
funcin de su participacin marginal tiene escasa relevancia.

g. Conclusiones

El anlisis de las proyecciones oficiales plasmadas en el documento de
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 2009 a la luz del
comportamiento observado en la realidad para el lapso 2000 - 2005, expresa que
los supuestos del comportamiento de la economa, sobre todo del PIB, fueron
sobreestimados, lo que dio lugar a que la demanda fuera inferior a la prevista,
sobre todo en el sector industrial. El perodo se caracteriz tambin por una
elevada volatilidad de precios en el mercado internacional, lo que tambin influy
en que el consumo fuera menor al esperado.

Las proyecciones oficiales de la demanda de gas natural en Mxico, plasmadas en
el documento de Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2000 - 2009, publicado
por la Secretara de Energa consideraron como premisa una economa dinmica,
apalancada en el crecimiento de la industria manufacturera y exportaciones
crecientes.

La demanda del sector elctrico tuvo un comportamiento cercano al esperado,
debido a que las bases de proyeccin se sustentan en las previsiones de
operacin de CFE.

Los sectores residencial y de servicios y el de autotransporte, a pesar de que
presentaron sesgos de consideracin con respecto a las estimaciones, su peso
especfico es reducido con relacin al comportamiento agregado de la demanda.

48
Elaboracin propia con informacin de SENER.
65
El escenario base, contempl un crecimiento promedio del PIB nacional de 5.2%,
que comprendera para el sector manufacturero una tasa de 6.7% y un incremento
de las exportaciones de 12.5%.En este supuesto la demanda de gas natural
aumentara a una tasa anual de 10.1%.

El escenario alto implicara un crecimiento promedio de 6.2% en el PIB nacional,
donde el PIB manufacturero se incrementara en 7.7% y aumentaran las
exportaciones de 15.5%. Con estas consideraciones la demanda de gas natural
crecera a 11.1%.

Los resultados sectoriales, en el escenario de demanda base para el lapso 2000
2005, manifiestan sesgos de consideracin contra las proyecciones formuladas en
el ao 2000 (la demanda se proyect con una TMCA de 8.17% y se alcanz slo
el 5.28%), las diferencias contra el escenario de demanda alta son an ms
severas (la demanda se proyect con una TMCA de 9.09%).

Para el sector industrial, el ritmo de crecimiento de la demanda es inferior al
estimado, se explica en funcin del comportamiento general de la economa, que
no alcanz las expectativas y porque algunas empresas grandes consumidoras de
energa requieren de suministro econmico y estable, lo que les ha conducido a
buscar fuentes alternas.

Por su parte el sector elctrico se comport ms acorde a las proyecciones (al
lograr una TMCA de 12.17% contra el 14% previsto en el escenario base y 15.59%
en el escenario alto). Las importaciones crecientes, que mantienen una alta
correlacin con los consumos de este sector, expresan una debilidad estratgica
del sistema.

Si bien las importaciones estuvieron por debajo de lo proyectado conservaron una
tendencia creciente, manteniendo una estrecha correlacin con el consumo del
sector elctrico (0.97), lo que pone en evidencia una severa debilidad de la poltica
energtica en materia de gas natural, ya que se asumen considerables riesgos
para el sector de la energa en su totalidad, dada la importancia creciente de las
plantas de generacin que utilizan gas natural como combustible.

Lo anterior conduce a reflexionar sobre alternativas para las unidades de ciclo
combinado, apuntndose como una posibilidad el sistema integrado de
gasificacin ciclo combinado. Esta opcin adquiere mayor relevancia al
considerar las caractersticas del crudo que en la actualidad oferta Pemex
(pesado) y que muy probablemente llegue a constituir la mayor proporcin de su
oferta futura. Este crudo producir menor proporcin de combustleo e
incrementar el coque, que en la actualidad tiene un mercado restringido.
66
CAPITULO 4

EVALUACION DE RIESGOS DEL USO EXTENDIDO DE GAS NATURAL EN EL
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL.

En el Captulo 3 se analizaron las proyecciones de demanda del gas natural en
Mxico plasmadas en el documento Prospectiva del Mercado de Gas Natural
publicado por la Secretara de Energa, y se compararon las cifras proyectadas
contra el comportamiento real del mercado.

Las cifras proyectadas fueron sobreestimadas en funcin de escenarios muy
optimistas del desempeo de la economa mexicana, por lo que la demanda,
sobre todo del sector industrial, fue inferior a la prevista. Por su parte, las
diferencias que mostr el sector elctrico fueron de menor magnitud.

Independientemente, se pudo apreciar que para satisfacer la demanda nacional de
gas natural se ha acudido a crecientes importaciones del mismo, las cuales
mantienen una estrecha correlacin con el consumo del sector elctrico. A futuro,
este documento oficial y versiones posteriores indican que Mxico continuar esta
tendencia irrestrictamente.

Lo anterior pone en evidencia una debilidad de la poltica energtica nacional,
tanto en el rea de produccin de gas natural, como la consecuente incapacidad
para satisfacer las necesidades de generacin elctrica con base en este
combustible. Esta situacin muestra que si se quiere reducir el riesgo de depender
de importaciones de gas natural, el sector elctrico debe ser el principal enfoque a
estudiar.

En este captulo, se desarrollan cuatro escenarios prospectivos con proyecciones
al 2014 de la demanda de gas natural del sector elctrico, evaluando las opciones
que se mencionan con mayor frecuencia para reducir la dependencia de este
sector respecto al consumo de gas natural: switcheo de combustibles, programas
de ahorro y uso eficiente de energa, uso de energas renovables y expansin de
generacin por centrales nucleares.

Con base en estos escenarios y comparndolos con la prospectiva oficial (con
considerables sesgos), se evalan las opciones por el lado de la demanda que
podran ayudar a reducir el nivel de importaciones para satisfacer la creciente
demanda de gas natural para el sector elctrico en Mxico.

Los criterios de evaluacin de riesgos corresponden a condiciones que deben
buscarse al disear cualquier poltica energtica: confiabilidad en el abasto,
diversificacin energtica, niveles y precios, seguridad y costos. As, al calcular los
escenarios de demanda de gas natural y las importaciones evitadas, se obtiene un
parmetro que seala qu tanto se puede evitar el riesgo de depender del
consumo de gas natural en el sector elctrico nacional.

67
a. Antecedentes.

Las importaciones crecientes de gas natural han motivado intensas controversias
acerca del comportamiento del mercado de gas natural en Mxico, haciendo
evidente la debilidad de la poltica energtica, que ha impulsado el consumo de
este producto sin respaldo suficiente en la produccin nacional.

Por razones histricas que se asientan en una visin profundamente nacionalista,
un segmento muy importante de la poblacin considera la independencia
energtica como una extensin de la propiedad pblica de las empresas
energticas, para el caso PEMEX, CFE y LyFC. Asimismo, otro segmento aprecia
que por disponer el pas de recursos energticos y ser stos del dominio pblico,
los precios deberan comportarse de manera ms favorable al consumidor final.

Para el caso del gas natural, respondiendo a las polticas pblicas en la materia,
los sectores industrial, elctrico, residencial, de servicios y en menor medida de
autotransporte (principalmente en la zona metropolitana del valle de Mxico) han
adoptado paulatinamente el uso de gas natural, no en la proporcin que se
esperaba, aprecindole las virtudes de ser de menor costo que el gas LP, seguro,
confiable y amigable con el ambiente.

Sin embargo, la conformacin de mercados regionales en el contexto internacional
condujo a adoptar la poltica de asumir referentes internacionales para el
establecimiento del precio nacional, internalizando de esta manera algunas
variables de mercado poco comprendidas por el grueso de la sociedad, sobre todo
las relacionadas con la volatilidad de los precios.

Para reducir los riesgos, los grandes consumidores han acudido a mecanismos
financieros de cobertura de precios y a mercados de futuros, tanto directamente,
como a travs de esquemas desarrollados por Pemex.

Si bien estos mecanismos mitigan la volatilidad, el riesgo de desabasto es real, de
conjugarse factores como: crecimiento estacional y regional de la demanda,
inseguridad, terrorismo, interrupcin de las inversiones para aumentar la oferta de
gas nacional y falta de gestin prudente de las autoridades para moderar el
consumo de gas natural, sobre todo en la generacin elctrica.

La poltica energtica nacional no reconoce estas condiciones de riesgo, ya que
afirma que no sera difcil o tardado el switcheo de gas natural hacia otras
opciones energticas, como el combustleo an cuando bajo los escenarios
actuales tambin su oferta ha disminuido. Otras alternativas como el diesel seran
econmicamente poco factibles y el inters en la gasificacin del coque
aparentemente ha recibido poca acogida, por lo que el abanico de posibilidades es
reducido.

Asegurar la entrega del energtico, comprometiendo incluso a nivel de poltica
pblica la seguridad del abasto, se ha expresado como objetivo en muchos pases
68
y no debe transcurrir mucho tiempo para que en Mxico sta tambin sea una
poltica oficial, dado que la inversin privada, sobre todo la extranjera, asume entre
sus variables estratgicas fundamentales y necesarias la seguridad en el
suministro de insumos en sus procesos de produccin.

b. Marco de referencia de los escenarios

Los criterios que se aplicarn para evaluar los escenarios y un anlisis adecuado
de opciones energticas al consumo de gas natural se sustentan en las
condiciones que se deben buscar en el diseo e implantacin de una poltica
energtica pblica, como son: confiabilidad, diversidad, caractersticas de los
precios y seguridad.

Confiabilidad:

Este aspecto consiste en la garanta de abasto de energa para proveer el
energtico cuando se requiera. Se describe como meta gubernamental
tanto en trminos cuantitativos como cualitativos considerando la
infraestructura existente, como la futura.

Al respecto, en la visin de PEMEX se sustenta el compromiso de ofertar a
los consumidores combustibles de calidad y en la cantidad requerida, lo que
se traducira en garantizar el abasto.

Diversidad Energtica (por tipo y fuente)

La diversidad energtica ayuda a proteger al consumidor contra posibles
amenazas de desabasto o disrupciones de entrega y la volatilidad de los
precios. Tambin provee un aumento en el grado de confiabilidad al reducir
posibles interrupciones en el abasto energtico.

Precio de Mitigacin

Este precio se refiere a precios bajos del energtico. En el caso del gas
natural, el pas podra experimentar desventajas econmicas si es
necesario importar grandes volmenes, debido a que los precios del
energtico tienden a incrementarse dramticamente en el largo plazo.

Precio de Estabilizacin

El precio de estabilizacin en este trabajo se refiere a evitar precios punta y
volatilidad. La volatilidad de los precios consiste en variaciones no
esperadas de stos; dichos movimientos en el precio no tienen relacin con
las demandas estacionales. El mayor riesgo en el precio est asociado con
la incertidumbre del abasto.

69
Seguridad (infraestructura y reservas)

La seguridad significa la habilidad de que los sistemas existentes
abastezcan a los consumidores en tiempo y en forma, evitando prdidas o
interrupciones en la entrega, tanto por accidentes, como por robos, o como
ocurri en julio y septiembre de 2007, por atentados a los ductos. Este
punto tambin incluye la posibilidad de reducir los riesgos por costos
asociados con prevencin o mitigacin de ocurrencia de estos eventos.
Estos costos no sern incluidos en los escenarios.

Teniendo en mente las consideraciones de poltica pblica antes expuestas, se
busca evaluar posible futuros en los que se reduzca la demanda de gas natural
para fines de generacin elctrica o que sta cambie su canasta de combustibles.
Para ello se han seleccionado cuatro escenarios que representan opciones
viables, sin que ello implique modificar los planes de desarrollo actuales para
alcanzar un futuro deseable.

Los impactos en cada escenario, contra el escenario tendencial desarrollado en
las proyecciones oficiales, son descritos en trminos de:

1. Asegurar la confiabilidad del abasto de combustibles,
2. Mejorar la diversidad energtica,
3. Mitigacin y estabilizacin de precios y,
4. Temas de seguridad y costos asociados a los escenarios.

En suma, se proveer de una estimacin cualitativa y cuantitativa (en trminos de
reduccin de importaciones) de la contribucin que cada opcin podra tener,
conociendo las necesidades energticas del pas hasta el 2014.

c. Desarrollo de Escenarios

Existen cuatro reas de oportunidad, que frecuentemente se mencionan, como
opciones para evaluar en que orden de magnitud se podran reducir las
importaciones de gas natural a fin de disminuir la creciente dependencia de
Mxico en materia energtica. Dichas reas de oportunidad corresponden a los
siguientes escenarios:

1. Switcheo de los ciclos combinados. Este escenario evala la opcin
de que algunas de estas plantas puedan hacer el cambio de combustibles,
pasando del gas natural hacia el combustleo. Se considera como base de
las valoraciones la expansin oficial esperada de plantas de ciclo
combinado.

Es evidente que el switcheo implicara realizar adecuaciones tcnicas a
plantas de ciclo combinado. La evaluacin tcnica no se aborda en este
trabajo.

70
2. Expansin de programas de ahorro y uso eficiente energa. Este
escenario estima que los programas orientados a mejorar la eficiencia, ms
all de los equipos elctricos, se apliquen extensivamente, y se obtenga
reduccin en el despacho de energa. Estos nuevos programas consisten
en la implementacin de edificios inteligentes, iluminacin eficiente y mejora
en las normas de eficiencia de equipos electrodomsticos.

3. Generacin Elctrica con Renovables. Este escenario asume la
construccin de plantas que emplean renovables para la generacin de
electricidad y las cuales seran empleadas como energa de base en
regiones y estados que dispongan de condiciones favorables. Sin embargo,
existen limitaciones fsicas y tecnolgicas, por lo que no representaran ms
del 7% de la generacin total para el 2014.

4. Expansin de las centrales ncleo elctricas. Este escenario propone
la construccin de una planta similar a Laguna Verde.

d. Herramienta para la Modelacin de Escenarios

Para generar los escenarios descritos se utiliz el modelo LEAP (Long Range
Energy Planning System), desarrollado por el Stockholm Enviroment Institute
Boston Center. Este es una herramienta de simulacin computacional, diseada
para coadyuvar a la poltica energtica a nivel pas, regin o localidad, a travs de
la planeacin energtica ambiental en forma integrada, permitiendo as analizar
los posibles impactos debidos a estrategias o planes futuros.

La plataforma est compuesta por mdulos y una base de datos ambiental a partir
de los cuales se calculan los impactos ambientales asociados a la evolucin
prevista del sistema energtico. Los mdulos estn destinados al anlisis de: la
demanda, el abastecimiento (transformacin y recursos), la carga ambiental, la
evaluacin de escenarios y la agregacin de resultados.

Anlisis de la Demanda Final: opera como impulsor de los otros y permite
calcular los requerimientos de energa, con el nivel de desagregacin
definido por el usuario en funcin de la disponibilidad de informacin, a
partir de la seleccin de distintas metodologas para la programacin de la
demanda final, pudiendo ser a partir de las variables macro (top down), de
usos finales (bottom up), o una mezcla de ambos (hbridos); o bien permite
la integracin directa de resultados de alguna prospectiva exgena. En
cualquier caso, los resultados del mdulo de demanda deben corresponder
a la energa neta por fuente a ser abastecida, es decir, es un modelo
contable, donde el balance de energa se debe cumplir siempre.

Anlisis del Abastecimiento (transformacin y recursos energticos
primarios y/o secundarios): destinado a la representacin de las cadenas
energticas y los procesos requeridos para abastecer la demanda de
energa del sistema analizado.
71

La parte de transformacin acopla el consumo final de combustibles
programado en el mdulo de demanda final con los recursos primarios. En
ste, se simula la conversin y transporte de energticos primarios y se
registran las tecnologas en operacin y las opciones alternas a
implementar. Tambin tiene la opcin endgena de incrementar
automticamente capacidades de acuerdo a la demanda o de reflejar en
importacin la demanda que sobrepasa la capacidad de produccin.

En el mdulo de anlisis de recursos energticos primarios y secundarios
permite contabilizar el nivel de actividad en cada proceso de produccin,
fuentes renovables y no renovables, as como el comercio exterior:
importaciones necesarias y exportaciones posibles.

Por tratarse de un modelo de simulacin, la participacin de cada fuente o
proceso en los mercados energticos es definida exgenamente y el
modelo traduce las participaciones dadas en niveles de actividad,
dependiendo de la evolucin prevista de la demanda de energa. Esto es,
las decisiones son exgenas y el propsito de este mdulo es analizar las
consecuencias de tales decisiones manteniendo el equilibrio oferta
demanda en todos los mercados o nodos de la red.

Anlisis Ambiental: es un marco contable destinado a calcular los impactos
ambientales del funcionamiento del sistema energtico, tanto en lo que se
refiere a los requerimientos de energa, como a su abastecimiento. Estos
impactos surgen multiplicando los niveles de actividad de cada proceso en
el sistema energtico por los coeficientes unitarios de impacto contenidos
en la base de datos ambientales del LEAP para cada proceso.

Anlisis de Biomasa: pensado para aquellos sistemas en los cuales buena
parte de los requerimientos de energa son satisfechos a partir del uso de
combustibles de la biomasa. Este mdulo analiza las consecuencias del
uso energtico en trminos de su impacto sobre el uso de la tierra.

Evaluacin de Escenarios: a partir de la informacin sobre los costos
asociados a cada proceso, tanto en el consumo como en el abastecimiento
de energa, el programa realiza una evaluacin econmica del escenario
analizado, en comparacin con un escenario de referencia. En este proceso
es posible incorporar una valoracin econmica de los recursos energticos
empleados, as como externalidades asociadas a cada proceso.

Agregacin de Resultados: este mdulo permite agregar los resultados
obtenidos en el anlisis de escenarios particulares, a diferentes niveles,
para la confeccin de los informes. Adems, permite la evaluacin de
costos del sistema completo o de elementos aislados, basndose en los
datos que se proporcionen.
72
e. Resultados

Escenarios base

De acuerdo a las proyecciones de la Secretara de Energa, el crecimiento del
mercado de gas natural se perfila como uno de los ms dinmicos respecto a
otros combustibles, con una tasa estimada del 5.9% promedio anual. El anlisis
asume como base para la comparacin, los valores reportados en las
proyecciones de la Secretara de Energa en el documento Prospectiva del
Mercado de Gas Natural 2004-2013, especficamente los escenarios de demanda
base (BAU) y el de demanda alta (EDA):

Escenario Base Business as Usual (BAU)

De acuerdo a estos escenarios, el primero de ellos denominado Demanda Base/
Oferta base (BAU), se estima que en el periodo en estudio, la demanda nacional
de gas natural experimentar un crecimiento promedio anual del 5.2% al
demandar 5,722 mmpcd en el ao 2004 y se incrementar a 9,493 mmpcd para el
2014 (ver cuadro 32). Sin considerar el sector petrolero, el incremento se calcula
en 8.4%. En este escenario se observa una incorporacin ms lenta de lo
estimado en aos anteriores para los sectores residencial y de servicios. Se
espera que el consumo de estos dos sectores sea de 296 mmpcd, representado
tan slo el 3.1% del total de la demanda.

En esta prospectiva
49
, el sector autotransporte representa un mercado incipiente
con una participacin de menos del 1%, en cambio el sector industrial absorber el
18.6% del mercado nacional de gas, al demandar 1,766 mmpcd en el 2014.
Para la generacin de electricidad, y de acuerdo a los planes de expansin del
sector elctrico que principalmente se basa en ciclos combinados, durante los
prximos 10 aos este sector ser el principal consumidor de gas natural,
observando as una demanda promedio de 2,689.9 mmpcd en ese lapso, teniendo
la siguiente distribucin promedio:

Comisin Federal de Electricidad (CFE): 788 mmpcd (26.34% del sector
elctrico)
Luz y Fuerza del Centro (LFC): 14 mmpcd (0.47% del sector elctrico)
Productores Independientes de Energa (PIE): 1,842 mmpcd (61.58%
del sector elctrico)

A partir del ao 2002, la presencia de los PIE en la demanda de gas natural tiene
una participacin significativa que aumentar con el tiempo pasando de un 28.2%
a un 73.36% para el 2014. En tanto que CFE disminuir su demanda, al tener una
participacin del 93.7% al inicio del periodo y ubicarse para el 2014 con una

49
Para el anlisis de la demanda se separa el consumo de PEMEX, debido a que el consumo de gas dentro del
sector petrolero no est sujeto a las regulaciones de la CRE.
73
participacin del 18.46%, sto como efecto del programa de retiro de capacidad y
de la incorporacin a la oferta de electricidad de nuevos PIEs. Al final de la
proyeccin LFC muestra un consumo marginal del 0.05%.
74
Cuadro 32
BALANCE NACIONAL DE GAS NATURAL, 1994-2014
ESCENARIOS: DEMANDA Y OFERTA BASE

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TMCA 1994-
2004
TMCA 2004-
2014
Origen 3,256 3,353 3,629 3,835 4,155 4,207 4,372 4,454 4,863 5,322 5,750 6,117 6,666 7,479 8,376 9,162 9,555 9,721 10,273 10,390 10,499 5.9 6.2
Produccin nacional 3,131 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,185 5,631 6,075 6,825 7,301 7,469 7,553 7,582 7,570 7,704 4.0 5.2
Gas de formacion empleado por PEP
1
132 157 181 155 175 192 186 197 201 209 243 437 494 399 327 344 337 328 320 358 355 6.3 3.9
Gas para recirculaciones internas propio de PEP 192 283 334 299 282 243 240 242 193 214 311 439 467 634 687 741 805 845 872 874 864 5.0 10.7
Gas para Refinacin directo de PEP 26 22 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 1 - - - - - - - - -27.8
Produccin PGPB 2,458 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,158 3,304 3,448 4,095 4,451 4,619 4,674 4,747 4,552 4,665 2.5 4.0
Directo de campos 149 190 277 381 599 750 752 710 697 763 815 1,053 1,273 1,472 1,584 1,622 1,581 1,548 1,546 1,678 1,689 18.5 7.6
Etano inyectado a ductos de gas seco 127 109 82 47 94 114 98 101 91 95 108 93 91 100 132 144 127 157 97 108 133 -1.6 2.1
Otras corrientes suplementarias 47 42 36 24 20 14 13 14 13 10 4 4 2 22 - - - - - - - -21.3
Importacin 125 173 84 109 151 168 281 380 729 995 1,124 933 1,035 1,404 1,550 1,861 2,086 2,168 2,691 2,820 2,795 24.6 9.5
Importaciones por logstica 39 50 56 68 130 163 206 228 338 445 609 669 732 722 642 558 538 590 631 680 680 31.5 1.1
Importaciones PGPB 39 50 56 68 125 140 156 140 201 206 251 193 235 220 224 228 218 243 240 286 301 20.3 1.8
Importaciones sector elctrico - - - - - - 26 67 110 164 242 340 361 364 329 303 299 326 370 372 356 3.9
Importaciones por particulares - - - 1 6 22 24 21 27 75 116 136 137 138 88 28 20 21 21 22 23 -14.9
Importaciones por balance PGPB 86 123 28 41 21 6 75 152 392 550 515 264 224 182 198 213 223 216 274 299 297 19.6 -5.4
Importaciones por balance PGPB (fijas: Kinder-Morgan MTY) - - - - - - - - - 170 172 203 208 182 198 213 223 216 274 299 297 5.6
Importaciones por balance PGPB (variables) 86 123 28 41 21 6 75 152 392 380 343 60 16 - - - - - - - - 14.9
Importacin de gas natural licuado - - - - - - - - - - - - 79 500 711 1,090 1,325 1,362 1,785 1,841 1,819
Destino 3,240 3,356 3,630 3,797 4,092 4,129 4,350 4,383 4,860 5,287 5,722 6,117 6,666 7,479 8,376 9,162 9,555 9,721 10,273 10,390 10,499 5.9 6.3
Demanda nacional 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 6,110 6,659 6,618 7,053 7,580 7,906 8,286 8,699 9,110 9,493 5.9 5.2
Sector petrolero 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,037 1,110 1,303 1,427 1,390 1,417 1,510 1,560 1,599 1,565 1,595 1,678 4.0 4.2
Pemex Exploracin y Produccin2 342 325 364 357 374 399 442 505 500 515 593 757 865 857 823 856 845 860 875 897 927 5.7 4.6
Pemex Refinacin 137 135 140 180 194 198 207 230 238 270 262 279 291 300 318 360 403 403 381 382 409 6.7 4.6
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.8 0.0
Pemex Gas y Petroqumica Bsica 272 235 230 216 256 247 264 258 256 252 255 266 271 233 276 293 311 335 309 316 341 -0.6 3.0
Sector petrolero recirculaciones internas 444 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 1,203 1,356 1,458 1,293 1,386 1,424 1,412 1,403 1,406 1,396 1,397 10.5 1.5
Sector industrial 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,207 1,246 1,291 1,292 1,359 1,457 1,505 1,546 1,600 1,654 1,703 1,766 -1.2 3.5
Industrial 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 922 951 948 982 1,010 1,053 1,089 1,129 1,169 1,206 1,252 1,297.1 2.5 3.1
Pemex Petroqumica 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 295 343 310 348 404 416 417 431 448 452 469 -7.7 4.7
Sector elctrico 547 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,836 2,056 2,014 2,310 2,378 2,570 2,895 3,119 3,395 3,763 4,087 4,306 14.2 7.7
Pblico 466 494 492 538 639 705 870 987 959 965 842 712 757 646 669 802 850 937 943 865 797 6.1 -0.5
Comisin Federal de Electricidad 437 472 467 513 601 665 835 949 924 932 814 690 724 639 667 789 841 925 933 851 795 6.4 -0.2
Luz y Fuerza del Centro 28 23 25 24 38 40 35 38 35 33 29 22 33 7 2 13 9 13 10 14 2 0.1 -22.5
Particulares 81 95 104 116 116 116 141 169 547 871 1,214 1,302 1,553 1,732 1,901 2,092 2,269 2,458 2,820 3,223 3,509 31.1 11.2
Productores independientes de electricidad - - - - - - 27 89 425 625 896 953 1,203 1,382 1,551 1,742 1,919 2,108 2,470 2,873 3,159 13.4
Autogeneracin de electricidad 81 95 104 116 116 116 115 80 122 194 229 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 10.9 0.4
Exportacin de electricidad - - - - - - - - - 52 89 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 2.3
Sector residencial 58 57 60 62 56 57 60 64 71 81 86 116 132 151 167 180 193 204 215 224 231 3.9 10.4
Sector servicios 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 20 26 31 35 39 43 48 52 57 61 65 1.0 12.8
Sector Autotransporte - - - - - 0 1 1 2 2 2 4 8 13 18 23 28 33 39 44 50 37.7
Exportacin 19 21 36 37 32 136 24 25 4 - - 7 7 861 1,323 1,583 1,650 1,435 1,574 1,281 1,006
Exportacin PGPB 7 7 861 1,232 1,381 1,447 1,243 1,407 1,128 874
Exportacin Privados - - - 91 201 203 192 168 152 132
Variacin de inventarios y diferencias* 15 3 - 1 - 38 63 78 23 71 3 35 27 - - - - - - - - - - 5.8
1. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2. Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

75

Escenario Base EDA (Demanda Alta y Oferta Base)

Este escenario, desarrollado por la SENER, plantea la posibilidad de que la oferta
nacional de gas natural no se modifique, pero la demanda tenga un
comportamiento ms dinmico creciendo en 5.9% anual, resultado de una
actividad econmica que se refleja en un PIB que se incrementa en un 5.6% anual
(cuadro 33). Este escenario provoca que la brecha de las importaciones se
incremente, es por ello que tambin se seleccion para realizar una comparacin
entre este escenario EDA y los escenarios alternativos propuestos en este trabajo.

76
Cuadro 33
BALANCE NACIONAL DE GAS NATURAL, 1994-2014
ESCENARIOS: DEMANDA ALTA Y OFERTA BASE

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TMCA 1994-
2004
TMCA 2004-
2014
Origen 3,256 3,353 3,629 3,835 4,155 4,207 4,372 4,454 4,863 5,322 5,750 6,245 6,747 7,492 8,405 9,203 9,652 9,894 10,313 10,439 10,570 5.9 6.3
Produccin nacional 3,131 3,180 3,545 3,726 4,004 4,039 4,091 4,074 4,134 4,326 4,626 5,185 5,631 6,075 6,825 7,301 7,469 7,553 7,582 7,570 7,704 4.0 5.2
Gas de formacion empleado por PEP
1
132 157 181 155 175 192 186 197 201 209 243 437 494 399 327 344 337 328 320 358 355 6.3 3.9
Gas para recirculaciones internas propio de PEP 192 283 334 299 282 243 240 242 193 214 311 439 467 634 687 741 805 845 872 874 864 5.0 10.7
Gas para Refinacin directo de PEP 26 22 21 21 18 17 12 6 22 5 1 1 1 - - - - - - - - -27.8
Produccin PGPB 2,458 2,376 2,615 2,799 2,816 2,709 2,791 2,804 2,916 3,029 3,144 3,158 3,304 3,448 4,095 4,451 4,619 4,674 4,747 4,552 4,665 2.5 4.0
Directo de campos 149 190 277 381 599 750 752 710 697 763 815 1,053 1,273 1,472 1,584 1,622 1,581 1,548 1,546 1,678 1,689 18.5 7.6
Etano inyectado a ductos de gas seco 127 109 82 47 94 114 98 101 91 95 108 93 91 100 132 144 127 157 97 108 133 -1.6 2.1
Otras corrientes suplementarias 47 42 36 24 20 14 13 14 13 10 4 4 2 22 - - - - - - - -21.3
Importacin 125 173 84 109 151 168 281 380 729 995 1,124 1,061 1,115 1,417 1,580 1,901 2,183 2,342 2,730 2,869 2,866 24.6 9.8
Importaciones por logstica 39 50 56 68 130 163 206 228 338 445 609 685 738 731 664 585 567 668 667 710 757 31.5 2.2
Importaciones PGPB 39 50 56 68 125 140 156 140 201 206 251 200 239 225 241 247 237 295 294 284 280 20.3 1.1
Importaciones sector elctrico - - - - - - 26 67 110 164 242 349 362 367 333 309 309 351 350 402 452 6.4
Importaciones por particulares - - - 1 6 22 24 21 27 75 116 136 137 139 89 28 21 22 23 24 25 -14.2
Importaciones por balance PGPB 86 123 28 41 21 6 75 152 392 550 515 376 297 186 205 223 293 308 293 286 290 19.6 -5.6
Importaciones por balance PGPB (fijas: Kinder-Morgan MTY) - - - - - - - - - 170 172 209 209 186 205 223 293 308 293 286 290 5.4
Importaciones por balance PGPB (variables) 86 123 28 41 21 6 75 152 392 380 343 167 88 - - - - - - - - 14.9
Importacin de gas natural licuado - - - - - - - - - - - - 80 500 711 1,093 1,323 1,365 1,771 1,873 1,819
Destino 3,240 3,356 3,630 3,797 4,092 4,129 4,350 4,383 4,860 5,287 5,722 6,245 6,747 7,492 8,405 9,203 9,652 9,894 10,313 10,439 10,570 5.9 6.3
Demanda nacional 3,221 3,335 3,594 3,760 4,060 3,993 4,326 4,358 4,855 5,287 5,722 6,238 6,739 6,729 7,213 7,853 8,244 8,757 9,174 9,673 10,116 5.9 5.9
Sector petrolero 751 695 735 754 825 845 913 994 995 1,037 1,110 1,303 1,427 1,390 1,417 1,510 1,560 1,599 1,565 1,595 1,678 4.0 4.2
Pemex Exploracin y Produccin2 342 325 364 357 374 399 442 505 500 515 593 757 865 857 823 856 845 860 875 897 927 5.7 4.6
Pemex Refinacin 137 135 140 180 194 198 207 230 238 270 262 279 291 300 318 360 403 403 381 382 409 6.7 4.6
Pemex Corporativo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.8 0.0
Pemex Gas y Petroqumica Bsica 272 235 230 216 256 247 264 258 256 252 255 266 271 233 276 293 311 335 309 316 341 -0.6 3.0
Sector petrolero recirculaciones internas 444 495 661 805 904 777 930 967 999 1,104 1,203 1,356 1,458 1,293 1,386 1,424 1,412 1,403 1,406 1,396 1,397 10.5 1.5
Sector industrial 1,404 1,479 1,523 1,465 1,499 1,472 1,392 1,155 1,260 1,207 1,246 1,299 1,310 1,385 1,492 1,585 1,642 1,714 1,788 1,866 1,946 -1.2 4.6
Industrial 746 799 865 886 963 1,023 1,019 838 966 922 951 956 999 1,036 1,088 1,169 1,224 1,284 1,340 1,414 1,477.0 2.5 4.5
Pemex Petroqumica 658 680 657 580 537 449 373 316 295 285 295 343 310 348 404 416 417 431 448 452 469 -7.7 4.7
Sector elctrico 547 589 596 653 756 821 1,011 1,157 1,506 1,836 2,056 2,134 2,372 2,462 2,693 3,085 3,360 3,747 4,100 4,482 4,741 14.2 8.7
Pblico 466 494 492 538 639 705 870 987 959 965 842 750 810 701 757 982 999 973 856 769 779 6.1 -0.8
Comisin Federal de Electricidad 437 472 467 513 601 665 835 949 924 932 814 729 775 693 755 963 987 963 855 767 778 6.4 -0.4
Luz y Fuerza del Centro 28 23 25 24 38 40 35 38 35 33 29 22 36 8 2 19 13 9 1 2 1 0.1 -30.4
Particulares 81 95 104 116 116 116 141 169 547 871 1,214 1,383 1,562 1,761 1,936 2,103 2,360 2,775 3,244 3,713 3,963 31.1 12.6
Productores independientes de electricidad - - - - - - 27 89 425 625 896 1,034 1,212 1,411 1,586 1,753 2,010 2,425 2,894 3,363 3,613 15.0
Autogeneracin de electricidad 81 95 104 116 116 116 115 80 122 194 229 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 10.9 0.4
Exportacin de electricidad - - - - - - - - - 52 89 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 2.3
Sector residencial 58 57 60 62 56 57 60 64 71 81 86 116 133 151 167 181 194 206 216 226 233 3.9 10.5
Sector servicios 18 19 20 20 20 20 20 21 22 19 20 26 31 35 40 45 50 55 60 65 70 1.0 13.6
Sector Autotransporte - - - - - 0 1 1 2 2 2 4 8 13 18 23 28 33 39 44 50 37.7
Exportacin 19 21 36 37 32 136 24 25 4 - - 7 7 763 1,192 1,349 1,408 1,138 1,138 766 455
Exportacin PGPB - 7 7 763 1,102 1,167 1,217 963 985 633 347
Exportacin Privados - - - 90 182 191 175 153 133 107
Variacin de inventarios y diferencias* 15 3 - 1 - 38 63 78 23 71 3 35 27 - - - - - - - - - - 5.8
1. Para efectos de balance, la mezcla de gas contemplada en este rengln se considera equivalente a gas seco.
2. Incluye el consumo de Compaa de Nitrgeno Cantarell a partir del ao 2000.
* Incluye diferencias y empaque.
Fuente: IMP, con base en Banxico, CFE, CNA, Conapo, CRE, INEGI, Pemex, Sener y empresas privadas.

77
Escenarios Alternativos

Escenario 1: Switcheo de ciclos combinados.

Existen aproximadamente 5,000 MW de capacidad instalada de generacin con
base en ciclos combinados que consumen gas natural y podran convertirse para
operar con otros combustibles derivados del petrleo. Para el caso se asume el
combustleo. De esta manera se disminuira en cierta proporcin la importacin de
gas natural. Las cifras estimadas se muestran en el Cuadro 34.

Cuadro 34
REDUCCION DE IMPORTACIONES DE GAS NATURAL MEDIANTE EL SWITCHEO DE
PLANTAS DE CICLO COMBINADO
(Millones de pies cbicos por da)
Importacin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importacin
Escenario BAU
995 1,124 933 1,035 1,404 1,550 1,861 2,086 2,168 2,691 2,820 2,795
Importacin
Escenario EDA
995 1,124 1,061 1,115 1,417 1,580 1,901 2,183 2,342 2,730 2,869 2,866
Nuevas
importaciones
Escenario BAU-
Esc 1.
995 526 328 361 697 774 975 1,120 1,107 1,500 1,517 1,411
Nuevas
importaciones
Escenario EDA-
Esc 1.
995 526 444 420 680 760 951 1,134 1,156 1,418 1,424 1,329

Confiabilidad.

Se asume la disponibilidad de cierto volumen de combustleo que podra
contribuir a satisfacer con producto nacional la demanda de combustibles para la
generacin elctrica, conforme se muestra en el Cuadro 35.

78
Cuadro 35
PRODUCCION Y VENTAS INTERNAS DE COMBUSTOLEO 2002 A FEBRERO DE 2007.
(Miles de barriles por da)
Ao Produccin Ventas Diferencia
2002 449.6 406.2 43.4
2003 396.5 354.6 41.9
2004 368.0 332.5 35.5
2005 350.8 340.6 10.2
Enero 351.0 366.5 - 15.5
Febrero 352.5 304.5 48.0
Marzo 364.2 330.2 34.0
Abril 355.8 406.1 - 50.3
Mayo 361.1 355.7 05.4
Junio 360.8 340.0 20.8
Julio 369.1 335.9 33.2
Agosto 327.2 351.9 - 24.7
Septiembre 338.4 334.1 04.3
Octubre 317.3 301.1 16.2
Noviembre 354.0 313.2 40.8
Diciembre 358.8 345.6 13.2
2006 325.2 263.7 61.5
Enero 365.2 330.1 35.1
Febrero 324.1 291.4 32.7
Marzo 310.3 295.0 15.3
Abril 347.5 265.1 82.4
Mayo 328.6 260.2 68.4
Junio 312.3 274.0 38.3
Julio 327.5 257.7 69.8
Agosto 343.2 270.2 73.0
Septiembre 305.6 246.0 59.6
Octubre 320.6 232.7 87.9
Noviembre 300.4 222.3 78.1
Diciembre 315.8 221.4 94.4
2007 327.3 273.2 54.1
Enero 332.7 294.6 38.1
Febrero 321.2 249.6 71.6
Total 2217.4 1970.8
Fuente: Pemex. Indicadores Petroleros, marzo de 2007

Sin embargo, existen indicios de que el crudo que se est refinando actualmente
en el pas es cada vez ms pesado, lo que acarreara como consecuencia, en el
largo plazo, la disminucin en la oferta de combustleo al reducirse su produccin
e incrementarse la de coque.

Esta opcin arroja una disminucin de las importaciones de gas natural, que
alcanzan para el ao 2014 un volumen de 1,384 MMPCD para el escenario de
demanda base proyectado por la SENER y de 1,537 MMPCD para el escenario
alto. La proyeccin se muestra en el Cuadro 36.

79

Cuadro 36
DISMINUCION EN LAS IMPORTACIONES DE GAS NATURAL 2004 2014 MEDIANTE EL
SWITCHEO DE CICLOS COMBINADOS

Expresado lo anterior en trminos relativos, se aprecia que las disminuciones en la
importacin del gas natural para el 2006 alcanzan su nivel ms elevado con el
65% para el escenario de demanda base y 62% para el de demanda alta y el
menor en 2012, con 44% en el escenario base y 48% en el alto. Los resultados se
muestran en el Cuadro 37.

Cuadro 37
VARIACIONES EN LA IMPORTACION DE GAS NATURAL MEDIANTE EL SWITCHEO DE
CICLOS COMBINADOS
(Porciento)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU
0.00 53 62 65 50 50 48 46 49 44 46 49
EDA
0.00 53 58 62 52 52 50 48 51 48 50 54

Diversidad Energtica.

A travs de esta sustitucin de gas por combustleo se realiza una variacin
significativa en la canasta de combustibles que emplea el sector elctrico. Este
escenario puede exacerbar la dependencia ante el petrleo, que en la actualidad
tambin enfrenta una situacin crtica en trminos de sus referentes
internacionales de precios y disminucin de la produccin en Mxico, por la
declinacin de su principal activo que es Cantarell. Sin embargo, acudir a un
suministro interno y disminuir la dependencia del gas importado arroja algunas
ventajas.

Como se mostr en el Cuadro 35, es posible asumir cierta disponibilidad de
combustleo en el corto plazo.

Precio de Mitigacin y Estabilizacin

Existe un potencial para este escenario en trminos de que al reducir la demanda
de importaciones de gas se podran abatir, en lo general, los costos de
generacin. Permanece la incertidumbre respecto a que al reducir los costos de
generacin se impactara en los precios al consumidor, ya que el rgimen de
precios que aplica CFE obedece a un esquema de precio administrado, en el que
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reduccin de Importaciones debidas al
switcheo o cambio de combustibles en el
Sec Elctrico/ Escenario BAU-Esc 1
598 578 674 708 776 886 966 1,061 1,191 1,303 1,384
Reduccin de Importaciones debidas al
switcheo o cambio de combustibles en el
Sec Elctrico/ Escenario EDA-Esc 1 598 617 695 736 819 951 1,049 1,186 1,312 1,446 1,537
80
se pondera el costo medio de operacin, tanto de las unidades de generacin,
como los correspondientes a transmisin y distribucin.

El precio de estabilizacin se vera favorecido al lograrse un suministro de
combustibles proveniente del mercado interno, sobre todo ante la expectativa que
tiene CFE de operar a precios contractuales, lo que evitara precio punta y
disminuira la volatilidad actual del mercado.

Asimismo, en la fijacin de precios se considera el comportamiento de variables
econmicas vinculadas al crecimiento general de los precios y variables internas
de costos de administracin de CFE. El conjunto de costos, tambin es trasladado
a LyFC, la otra empresa del estado responsable de la distribucin de energa
elctrica en la zona centro del pas.

Lo anterior, hara necesario un replanteamiento de la poltica energtica y de la
poltica hacendaria, si se pretendiera que los beneficios derivados de una
disminucin en los costos de generacin se reflejara al consumidor final, sobre
todo hacia los grandes usuarios de las ramas industriales y de servicios.

Seguridad

Se aprecia que este escenario acarreara beneficios en materia de seguridad de
suministro, del energtico a las plantas generadoras de electricidad, por tratarse
de un producto obtenido en el pas y en la medida que se estabilizara el suministro
se amortiguaran los impactos de la volatilidad de precios del gas natural.

Sin embargo, debe tomarse en consideracin que en los mercados
internacionales, el mercado del gas natural y el del combustleo compiten entre s,
y el segundo est fuertemente influenciado por el precio del crudo, para el caso la
cotizacin de los mercados en los EUA.

Costo

La disminucin de las importaciones de gas natural tendra un efecto benfico
para la balanza comercial del pas, al evitar fugas de divisas. Para efectos de la
estimacin de costos se asume que los precios del gas, conforme a tendencias
histricas, para 2006 seran de $1.18 millones de dlares (USD) por MMPC y
conforme a estimaciones de futuros alcanzaran los $0.604 millones de dlares
(USD) por MMPC en el 2012, este ltimo precio se mantiene hasta 2014. El
Cuadro 38 muestra los efectos de las estimaciones de reduccin de las
importaciones en esta vertiente.

81
Cuadro 38
COSTO DIARIO EVITADO POR CONCEPTO DE IMPORTACIONES DE GAS NATURAL
MEDIANTE EL SWITCHEO DE CICLOS COMBINADOS
(Millones de dlares americanos)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 0 705.64 682.04 795.32 835.44 915.68 1045.48 1139.88 1251.98 719.364 787.012 835.936
EDA 0 705.64 728.06 820.10 868.48 966.42 1122.18 1237.82 1399.48 792.448 873.384 928.348

Escenario 2: Expansin de Programas de Ahorro y Uso Eficiente de Energa.

En este escenario se ve la energa desde otra perspectiva, es decir, se ve a la
energa como un medio para conseguir algo (un servicio) por lo que en realidad la
demanda de energa cubre una demanda secundaria, que es la demanda de
servicios que la energa puede proveer: comida caliente, ropa limpia, iluminacin,
viajes de negocios, comercio internacional, riego para plantaciones, calefaccin,
entre otras muchas cosas. As, la demanda de energa tiene una dinmica propia
que depende de los servicios energticos (o uso final de la energa) que la energa
provee.

Una estrategia energtica dirigida a cumplir los objetivos del desarrollo sustentable
(y seguridad energtica) se fundamenta en el anlisis energtico por usos finales
de la energa, el cual estudia de forma detallada cmo se utiliza la energa, e
incorpora los conceptos de ahorro y uso eficiente de la energa. De acuerdo con
diversos estudios realizados para determinar como se introducen y que tan
efectivos son estos programas (Ramaje, 1983), se considera extrapolar algunos
de estos programas y su efectividad (Smil, 2003
50
) al Caso Mxico teniendo en
consideracin la experiencia presentada por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energa Electrica (FIDE) y Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (CONAE)
en la Segunda Comunicacin de Pas (INE, 2002).

Teniendo como base los estudios anteriores se asume que la expansin de
programas de ahorro y uso eficiente de energa se orientan en dos vertientes, la
primera en un aumento en la eficiencia de las centrales de ciclo combinado que
hoy es de aproximadamente 50% y se espera aumente a 60% en un futuro
prximo (Smil, 2003). La otra vertiente es la aplicacin ms intensa de programas
de cambio de iluminacin, refrigeracin y otros por parte de la demanda de
energa elctrica, reduciendo por ende la generacin.

En la segunda vertiente las propuestas de reduccin se encuentran orientadas a la
reduccin del consumo de electricidad, para modificar la demanda de gas natural.
As, se proponen los siguientes supuestos:

50
Actividades que requieran una mnima inversin o slo un cambio cultural o de costumbre de uso
representa un ahorro de entre el 5 y 10% como mximo. El diseo de ingeniera especializada y orientada al
ahorro y uso eficiente de energa representa entre un 25 a un 30% de ahorros. Si se consideran programas
continuos y de largo plazo con metas especficas representan ahorros entre un 40 a un 50% de ahorros en
energa

82

El sector industrial inicia con programas de ahorro de energa para aumentar
sus ganancias y ser industrias limpias, se establecen metas de ahorro de
consumo en un 3% anual para los tres primeros aos y de un 5% anual para el
periodo 2007-2011, para el final del periodo se considera un ahorro del 8%
anual.
El sector residencial reducir su consumo en un 2% anual utilizando lmparas
ahorradoras y tecnologa de punta en sus electrodomsticos (por ejemplo
refrigeradores certificados por el FIDE). Esto ocurrir en los primeros cinco
aos, posteriormente los programas de ahorro y uso eficiente sern ms
agresivos bajo una tnica ambiental, teniendo como metas una reduccin del
5% anual.
El sector transporte, en este caso, como la demanda de gas natural es
incipiente y de acuerdo a que la introduccin de vehculos masivamente no se
cumpli (SENER, 2000), no consideramos este sector en la demanda de gas
natural.
El Sector Elctrico genera programas al interior para el ahorro de energa por
lo que sus procesos son ms eficientes mejorando en un 8% anual los
primeros cinco aos y luego aumenta a un 12% anual, estas proyecciones
estn en correlacin con los programas que pretende establecer CFE (CFE,
2007
51
).

Confiabilidad

Se estima que las plantas de gas se encuentran como margen de reserva en el
despacho de generacin, por su versatilidad para entrar en caso de una
sobredemanda de energa.

Sin embargo, debido a que la generacin de electricidad con gas es tan solo un
componente de la oferta, en esta medida se tiene que considerar tambin la
demanda, es decir, el cambio de los patrones de consumo podra modificar los
patrones de despacho y con esto obtener una independencia energtica al
generar con recursos propios. El Cuadro 39 muestra los niveles de importacin de
gas natural que se lograran con la aplicacin de esta medida.

51
http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/informacionpublica/art7/vimetasobjetivos/cpaee/
83
Cuadro 39
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL MEDIANTE LA EXPANSION DE PROGRAMAS DE
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esc BAU
995 1,124 905 1,035 1,404 1,550 1,861 2,086 2,168 2,691 2,820 2,795
Esc 2
995 1,031 778 831 1,162 1,288 1,563 1,764 1,698 2,115 2,200 2,139

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esc EDA
995 1,124 1,061 1,115 1,417 1,580 1,901 2,183 2,342 2,730 2,869 2,866
Esc 2
995 1,020 908 857 1,134 1,221 1,513 1,759 1,793 2,071 2,150 2,027

Se puede apreciar en el Cuadro 39 una reduccin en la importacin de gas con
respecto a las proyecciones oficiales de la Secretara de Energa plasmadas en
los documentos de prospectiva, mismas que se presentaron en el Cuadro 32 y 33.
Para identificar con mayor precisin las diferencias se presenta el Cuadro 40, que
muestra las importaciones evitadas a travs de esta estrategia.

Cuadro 40
IMPORTACION DE GAS NATURAL EVITADA MEDIANTE LA EXPANSION DE PROGRAMAS
DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU Esc 2 - 93 127 204 242 262 298 321 470 576 620 656
EDA- Esc 2 - 104 153 258 282 359 388 424 548 659 719 839

Los datos expresados en el Cuadro 40 se transformaron a cifras relativas y se
consolidan en el Cuadro 41. En l, se muestra que este curso de accin adquiere
una destacada importancia para disminuir las importaciones de gas natural y
alcanzan para el 2014 un volumen equivalente al 23.47% en el escenario base y
29.27% contra el escenario alto.

Cuadro 41
VARIACIONES EN LA IMPORTACION DE GAS NATURAL MEDIANTE LA EXPANSION DE
PROGRAMAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
(Porciento)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU
0.00 8.27 14.03 19.71 17.24 16.90 16.01 15.44 21.68 21.40 21.99 23.47
EDA
0.00 9.25 14.42 23.14 19.97 22.72 20.41 19.42 23.44 24.14 25.06 29.27

Diversidad Energtica.

Este escenario se beneficia con amplitud, debido a que se consideran medidas de
eficiencia energtica que tienen como fin una reduccin en el uso de combustibles,
es decir, el consumo evitado de energticos

84
De esta manera, como se mostr en el Cuadro 40, las reducciones en el volumen
de gas importado se reducen desde el ao 2004 en 8.27% para el escenario base
y 9.25% para el escenario alto proyectados por la Secretara de Energa.

Otra gran ventaja que ofrece esta opcin se ubica en el contexto de disminucin
de las necesidades de capacidad instalada de generacin, con lo que el margen
de reserva estimado por CFE tambin se reducira.


Existe un potencial de reduccin en los precios para este escenario en trminos de
una menor dependencia a la volatilidad del precio.

Es evidente tambin la ventaja al disminuir la importacin de gas natural, ya que
reduce el factor de incertidumbre de precios y al modificar la demanda tendr
efectos de estabilizacin de stos o cuando menos de disminucin de riesgos
previsibles por su incremento.

Seguridad

Los impactos que genera este escenario en materia de seguridad de la
infraestructura no se modifican, ya que las instalaciones necesarias para el
transporte y distribucin continuarn expuestas a riesgos.

Con respecto a la seguridad energtica mejoran las perspectivas al disminuir la
dependencia de las importaciones y reduce la competencia entre sectores de
usuarios debido a la reduccin en el consumo.

Costos

para la balanza comercial del pas, al evitar fugas de divisas.

Para efectos de la estimacin de costos se asume que los precios del gas,
conforme a tendencias histricas, para 2006 seran de $1.18 millones de dlares
(USD) por MMPC y conforme a estimaciones de futuros alcanzaran los $0.604
millones de dlares (USD) por MMPC en el 2012, este ltimo precio se mantiene
hasta 2014.

El Cuadro 42 muestra los efectos de las estimaciones de reduccin de las

85
Cuadro 42
MEDIANTE LA EXPANSION DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 0 109.74 149.86 240.72 285.56 309.16 351.64 379.96 554.60 347.90 374.48 396.22
EDA 0 122.72 180.54 304.44 333.94 423.62 457.84 500.32 647.82 398.03 434.28 506.76

Escenario 3: Expansin de Generacin Elctrica con Base en Renovables.

La Secretara de Energa tiene como objetivo Impulsar y acelerar la
comercializacin de las energas renovables en Mxico, en particular en conexin
con la red elctrica, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y de otros gases, enfrentar el aumento en la demanda de energa, y
cumplir con las necesidades de diversificacin de fuentes de energa,
indispensable para un crecimiento econmico sustentable. Si a esto le aadimos
que los costos relativos de las tecnologas para generar con energa solar y elica
han disminuido, se presenta como una opcin viable para el desarrollo de este
escenario.

El escenario considera que existir un programa progresivo de apoyo al uso de
renovables, principalmente, solar y elica, de acuerdo con los diversos estudios
que existen en esta materia donde se especifica el potencial que tiene Mxico en
este tipo de energas. Se considera un escenario donde la energa solar crece a
una tasa del 167% anual y la elica a una tasa similar (177% anual), es decir, para
el ao de inicio se tiene una participacin de 0.0151 PJ en solar y 0.176 PJ en
elica, para el 2014 seran 1.26 PJ generados con energa solar y 51.60 PJ
producidos con energa elica.

Se considera que la parte ms fuerte de generacin se ubica en la elica por ser
una tecnologa que est madurando rpidamente y con un gran potencial como
atractor de inversin.

Asimismo, la biomasa tiene un potencial importante, por lo que tambin se le
evaluar en la produccin de energa elctrica para zonas rurales y comunidades
pequeas. Se cuenta con algunas experiencias con resultados satisfactorios para
sistemas de generacin pequeos de alcance local.

Mxico ha logrado resultados exitosos con el uso de energa elica en el Istmo de
Tehuantepec. Existen adems estudios que manifiestan la viabilidad de instalar
nuevas unidades en otras regiones del pas.

La energa solar ha sido ampliamente difundida por organizaciones privadas y
ONGs con inters en el medio ambiente, sin embargo su difusin ha sido lenta y
de alcances limitados a sistemas domsticos, por factores de costo.

86
Los hidrocarburos representan 67% del energtico utilizado para la generacin de
electricidad, seguido de un 14% por generacin hidrulica, 11% con carbn, 5%
con energa nuclear y un 3% de generacin geotermoelctrica. En este escenario
se considera que la capacidad existente con hidrulica, carbn, nuclear y
geotrmica se mantendr igual a lo largo del periodo en estudio.

Confiabilidad

Reemplazar la expansin de generacin convencional con base en combustibles
fsiles por fuentes renovables disminuir la demanda de gas natural y por ende
impactar en la importacin. Esta sustitucin adems de dicho efecto directo,
reducira la presin sobre la red elctrica en la medida que los pequeos sistemas
locales lograran autosuficiencia.

Sin embargo, existen inconvenientes, ya que la eficiencia de operacin de los
sistemas de generacin depender de factores externos, sobre todo de ndole
climtica y geogrfica que no pueden ser controlados, lo que da lugar a una baja
confiabilidad.

Esta baja confiabilidad tambin tiene expresiones en otra debilidad de los
sistemas, ya que obliga a disponer de conexiones de respaldo con la red a fin de
que se pueda disponer de electricidad consistentemente, por lo que contina
manifestando un elevado nivel de dependencia energtica. Por otra parte, el gas
natural que se dejara de consumir slo incide marginalmente en la demanda total.

El Cuadro 43 muestra los volmenes de importacin que se estima sera
necesario continuar importando bajo este escenario. El Cuadro 44 expresa la
cantidad de gas natural que se evitara importar.

Cuadro 43
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL MEDIANTE EXPANSION DEL SISTEMA DE
GENERACIN ELECTRICO CON BASE EN RENOVABLES

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esc BAU
995 1,124 905 1,035 1,404 1,550 1,861 2,086 2,168 2,691 2,820 2,795
Esc 3
995 1,124 905 1,035 1,401 1,543 1,850 2,069 2,143 2,197 2,765 2,713

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esc EDA
995 1,124 1,061 1,115 1,417 1,580 1,901 2,183 2,342 2,730 2,869 2,866
Esc 3
995 1,124 1,061 1,115 1,414 1,573 1,890 2,166 2,317 2,237 2,814 2,784

Cuadro 44
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL EVITADAS MEDIANTE EXPANSION DEL SISTEMA DE
GENERACION ELECTRICA CON BASE EN RENOVABLES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU Esc 3 0 0 0 0 3 7 11 17 25 494 55 82
EDA- Esc 3 0 0 0 0 3 7 11 17 25 493 55 82
87

Se puede apreciar en el Cuadro 44 que las importaciones evitadas son marginales
y slo empiezan a manifestarse cuatro aos despus de implementarse con 3
MMPCD en los escenarios base y alto, para alcanzar en 2014 un nivel de 82
MMPCD, tambin en los escenarios base y alto. Para apreciar con mayor facilidad
los resultados de importaciones evitadas, por medio del Cuadro 45 se muestran
los datos en su expresin relativa.

Cuadro 45
VARIACIONES EN LA IMPORTACION DE GAS NATURAL EVITADA MEDIANTE EXPANSION
DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICO CON BASE EN RENOVABLES
(Porciento)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.45 0.59 0.81 1.15 18.36 1.95 2.93
EDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.44 0.58 0.78 1.07 18.06 1.92 2.86

Diversidad Energtica

En este rubro, el escenario analizado muestra una fortaleza relativa al definir un
cambio en la canasta de combustibles, dando lugar a beneficios tecnolgicos y a
un cambio cualitativo con respecto al uso de combustibles convencionales
derivados del petrleo.

Con relacin al efecto sobre la sustitucin del gas natural, el Cuadro 45 mostr los
efectos en trminos relativos con relacin a las proyecciones oficiales, destacando
que para el ao 2014 se alcanzara el 2.93% para el escenario BAU y el 2.86%
para el escenario EDA.

Precios de Mitigacin y Estabilizacin.

Tambin en este rubro se alcanza un beneficio relativo, ya que existe un potencial
de mitigacin al reducir la demanda de gas natural para generacin y la
generacin elctrica con tecnologas renovables no est expuesta a fenmenos
especulativos.

Sin embargo, al tener los posibles proyectos un campo de aplicacin local, sus
beneficios slo impactan marginalmente la demanda del sistema general de
suministro elctrico y la baja confiabilidad de las energas renovables, que ya se
analiz, a pesar de que disminuye la demanda, requiere del respaldo de la red.

Seguridad

De igual manera, el campo de la seguridad se beneficia bajo este escenario, ya
que por su alcance local, las instalaciones son mnimas y las fuentes energticas
provienen de la naturaleza para el caso de la elica y la solar, por lo que los
riesgos de prdidas e interrupciones por robo, accidente o sabotaje son menores a
la exposicin de un gasoducto. Consideraciones similares son aplicables a la
88
biomasa, con la salvedad de que su origen pudiera no ser natural, sino de
desechos orgnicos.

Costos


hasta 2014.

El Cuadro 46 muestra los efectos de las estimaciones de reduccin de las

Cuadro 46
MEDIANTE LA EXPANSION DE LA GENERACION ELECTRICA CON BASE EN RENOVABLES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 0 0 0 0 3.54 8.26 12.98 20.06 29.5 298.376 33.22 49.528
EDA 0 0 0 0 3.54 8.26 12.98 20.06 29.5 297.772 33.22 49.528

Escenario 4: Expansin de Generacin Elctrica usando Centrales
Nucleares.

Se tiene experiencia en Mxico para la operacin de plantas de generacin
elctrica con base en energa nuclear en Laguna Verde y en algn momento se ha
llegado a considerar la construccin de unidades similares. Sin embargo, los
proyectos se han diferido o posiblemente cancelado por razones de presin social
ante los acontecimientos mundiales, sobre todo la difusin del accidente de
Chernobyl en la ex Unin Sovitica y Three Mile Island en EUA.

Se asume la construccin de una planta nuclear similar en capacidad a la de
Laguna Verde (1,365 MW). Cabe mencionar que los costos de generacin ms
bajos en Mxico son los de la central nuclear Laguna Verde.

Confiabilidad

Dadas las caractersticas de la industria ncleo elctrica, sus sistemas de
operacin estn sujetos a estrictas medidas de seguridad cuya aplicacin es
vigilada por organismos internacionales, por lo que la confiabilidad en el suministro
de insumos para la operacin de reactores y la generacin de energa elctrica
tienen un elevado nivel.
89
La importacin de gas natural en este escenario se muestra en el Cuadro 47 y
puede apreciarse que es poco significativo, pero mejora la condicin de
confiabilidad en el suministro de gas para las unidades que continuarn operando
con este combustible. El Cuadro 48 muestra las reducciones en la importacin de
gas natural que tendran lugar bajo este escenario.

Cuadro 47
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL MEDIANTE EXPANSION DEL SISTEMA DE
GENERACION ELECTRICO USANDO CENTRALES NUCLEARES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esc BAU

995

1,124

905

1,035

1,404

1,550

1,861

2,086

2,168

2,691

2,820

2,795
Esc 4

995

1,124

905

950

1,316

1,463

1,774

1,998

2,086

2,605

2,732

2,707

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esc EDA

995

1,124

1,061

1,115

1,417

1,580

1,901

2,183

2,342

2,730

2,869

2,866
Esc 4

995

1,124

1,061

1,030

1,329

1,492

1,814

2,096

2,259

2,644

2,780

2,778

Cuadro 48
IMPORTACIONES DE GAS NATURAL EVITADAS MEDIANTE EXPANSION DEL SISTEMA DE
GENERACION ELECTRICO USANDO CENTRALES NUCLEARES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU Esc 4 0 0 0 85 88 87 87 88 82 86 89 89
EDA- Esc 4 0 0 0 85 88 88 87 87 83 86 89 88

Se aprecia que las importaciones evitadas de gas natural son de alcance limitado,
debido a que solo se plantea la construccin de una planta, y se expresan a partir
de 2006 con 85 MMPCD para el escenario BAU como EDA. Esta contribucin, si
bien se mantiene, slo alcanza los 89 MMPCD para el 2014 en el escenario BAU y
88 MMPCD en el escenario EDA. La expresin de estas cifras en trminos
relativos de reduccin de importaciones con respecto a las cifras proyectadas
oficiales se muestra en el Cuadro 49.

Cuadro 49
VARIACIONES EN LA IMPORTACION DE GAS NATURAL MEDIANTE EXPANSION DEL
SISTEMA DE GENERACION ELECTRICO USANDO CENTRALES NUCLEARES
(Porciento)

2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 0.00 0.00 0.00 8.21 6.27 5.61 4.67 4.22 3.78 3.20 3.12 3.15
EDA 0.00 0.00 0.00 7.62 6.21 5.57 4.58 3.99 3.54 3.15 3.10 3.07

Diversidad Energtica

El escenario es robusto, ya que contribuye a un cambio en la canasta de
combustibles al lograr el propsito de disminuir la importacin de gas natural para
generacin elctrica y evitar la dependencia de otros combustibles derivados del
petrleo.
90
En el Cuadro 48 se expresaron las importaciones de gas natural evitadas que
surgen de la aplicacin de esta vertiente de anlisis y el cuadro 49 report los
datos en trminos relativos.


Tambin en este mbito se logran beneficios relativos. En el contexto de la
mitigacin se reduce la demanda de gas natural para la generacin, con lo que se
alcanza el propsito de evitar las desventajas econmicas derivadas del
suministro de un combustible que expresa una tendencia creciente en su precio.

En lo que concierne al precio de estabilizacin, tambin el cambio de combustible
aleja los riesgos de volatilidad en los precios.

Seguridad

Como se mencion anteriormente, las experiencias en la operacin de centrales
ncleo elctricas han dado lugar a estrictos modelos regulatorios sancionados por
organismos reconocidos internacionalmente, dada la gravedad que pueden tener
los accidentes en dichas instalaciones. Sin embargo, las evidencias muestran que
a pesar de las medidas preventivas aplicables el riesgo es latente.

En cuanto a interrupciones en el suministro elctrico por otros motivos, sobre todo
atentados, lo delicado de las operaciones y la complejidad de las instalaciones
conduce a la adopcin de medidas extremas de proteccin que reducen
sustancialmente los riesgos.

La disposicin final de los desechos radiactivos es de alto nivel y larga vida.

Costo


hasta 2014. El Cuadro 50 muestra los efectos de las estimaciones de reduccin de
las importaciones en esta vertiente.

Cuadro 50
USANDO CENTRALES NUCLEARES PARA GENERACION ELECTRICA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 0 0 0 100.30 103.84 102.66 102.66 103.84 96.76 51.94 53.15 53.15
EDA 0 0 0 100.30 103.84 103.84 102.66 102.66 97.94 51.94 53.76 53.15
91

f. Resumen

Cuadro 51
CARACTERISTICAS DE LOS ESCENARIOS
Escenario 1. Switcheo de
ciclos combinados.
5,000 MW instalados en ciclos combinados que podran convertirse a combustleo.

Escenario 2. Expansin de
programas de ahorro y uso
eficiente de energa.
a) Aumentar eficiencia en plantas de ciclo combinado de 50% a 60% y aplicacin intensa
de programas de cambio de iluminacin y refrigeracin. B) Ahorro en consumo de la
industria de 3% anual en los tres primeros aos, 5% anual para 2007-2011 y despus 8%
anual; reducir consumo en el sector residencial en 2% anual en 5 primeros aos, utilizando
lmparas ahorradoras y tecnologa de punta en electrodomsticos, despus reducir
consumo en 5% anual; ahorro de energa en el sector elctrico, mejorando procesos en 8%
anual en los 5 primeros aos y luego 12% anual.

generacin elctrica con
base en renovables.

Programa progresivo de apoyo al uso de renovables (solar y elica) con base en potencial
en Mxico. Se considera que la solar crece a tasa de 167% anual y elica 177% anual.

generacin elctrica usando
centrales nucleares.
Construccin de planta nuclear de 1,365 MW de capacidad.

Reduccin total de las importaciones.

Cuadro 52
REDUCCION TOTAL DE LAS IMPORTACIONES CONSIDERANDO LOS CUATRO
ESCENARIOS
Escenario
Importacin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BAU 995 1,124 933 1,035 1,404 1,550 1,861 2,086 2,168 2,691 2,820 2,795
Switcheo 0 598 578 674 708 776 886 966 1,061 1,191 1,303 1,384
Ahorro de
energa 0 93 127 204 242 262 298 321 470 576 620 656
Renovables 0 0 0 0 3 7 11 17 25 494 55 82
Nuclear 0 0 0 85 88 87 87 88 82 86 89 89
Total
escenarios 0 691 705 963 1,041 1,132 1,282 1,392 1,638 2,347 2,067 2,211
% reduccin 0 61 76 93 74 73 69 67 76 87 73 79

Escenario
Importacin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EDA 995 1,124 1,061 1,115 1,417 1,580 1,901 2,183 2,342 2,730 2,869 2,866
Switcheo 0 598 617 695 736 819 951 1,049 1,186 1,312 1,446 1,537
Ahorro de
energa 0 104 153 258 282 359 388 424 548 659 719 839
Renovables 0 0 0 0 3 7 11 17 25 493 55 82
Nuclear 0 0 0 85 88 88 87 87 83 86 89 88
Total
escenarios 0 702 770 1,038 1,109 1,273 1,437 1,577 1,842 2,550 2,309 2,546
% reduccin 0 62 73 93 78 81 76 72 79 93 80 89

92
g. Conclusiones

La importacin de gas natural continuar siendo un componente indispensable
para satisfacer la creciente demanda del combustible, toda vez que los sectores
elctrico, industrial, residencial y servicios continuarn incrementando sus
consumos.

Si bien el consumo de los sectores residencial, servicios y autotransporte ha
tenido y mantendr una participacin marginal en funcin de la demanda total, su
demanda continuar aumentando, debido a que los combustibles que tienen
carcter sustitutivo tambin mostrarn alta volatilidad o crecimiento sostenido en
sus precios ante las expectativas del comportamiento del mercado petrolero.

Por su parte, el consumo del sector industrial ha mantenido y posiblemente
mantendr sus tendencias atendiendo al comportamiento de la economa, sobre
todo el crecimiento del PIB y la dinmica de las exportaciones, as como a la
bsqueda de fuentes energticas ms baratas que garanticen su competitividad
en los mercados globales.

En lo que concierne al sector elctrico, a menos que se introduzcan cambios
sustantivos en la poltica energtica, continuar incrementando su demanda en
atencin a la instalacin de nuevas plantas generadoras de ciclo combinado. Su
consumo de gas natural tendr tambin la caracterstica de ser consistente con la
demanda de electricidad.

Los resultados que muestran los cuatro escenarios permiten apreciar que es
posible reducir las importaciones en diferente medida, pero las acciones
encaminadas a disminuir la demanda de energa elctrica a travs del switcheo de
combustibles y el ahorro y uso eficiente de la energa parecen ser las ms
promisorias.

La variabilidad que expresan los resultados de cada uno de los escenarios
evaluados se debe a que los supuestos en que se sustentan son dismiles, pero se
logra el propsito de abordar diversos cursos de accin orientados a reducir el
consumo de gas natural y, por ende, reducir sus importaciones, que pueden llegar
a constituir un factor de dependencia econmica del pas y de riesgo para
satisfacer las demandas internas de energa.
93
CONCLUSIONES GENERALES

Las reservas de gas natural en Mxico aparentemente seran suficientes para
abastecer el consumo. Sin embargo, el ritmo de produccin ha sido inferior al
crecimiento de la demanda, a pesar de las estrategias que se han adoptado para
extraccin de gas no asociado por medio de los Contratos de Servicios Mltiples.
En virtud de lo anterior, an es destacado el aporte del gas asociado al crudo y por
el momento las expectativas de desarrollo de nuevos yacimientos son poco
evidentes, lo que podra llegar a constituir un cuello de botella en el sistema que
slo se resolvera mediante ms importaciones.

La postura oficial sustenta que existen recursos potenciales, tanto de petrleo
como de gas no asociado, pero los tiempos necesarios para la exploracin y
desarrollo de los campos puede llegar a ser un factor crtico para el suministro, de
conjugarse factores que impulsen la demanda, sobre todo un comportamiento
favorable de la economa, que se traducira en crecimiento de la demanda del
sector industrial y en crecimiento en la demanda de electricidad.

Si se acumulan los volmenes de reduccin de importaciones de gas natural para
los cuatro escenarios: Switcheo de ciclos combinados, Expansin de Programas
de Ahorro y Uso Eficiente de Energa, Expansin de Generacin Elctrica con
Base en Renovables y Expansin de Generacin Elctrica usando Centrales
Nucleares y se compara dicho volumen contra los volmenes de los escenarios
BAU y EDA, se obtiene que en los prximos siete aos es posible reducir las
importaciones de gas natural del orden de 75% en el escenario BAU y 81% en el
escenario EDA.

El resto de las importaciones podra denominarse el factor de riesgo del sector
elctrico, si se presentara una emergencia respecto a la confiabilidad en el
abasto, falta de diversificacin energtica, condiciones de seguridad o
desnivelacin en los precios del energtico.

Esto se traduce en la conveniencia de introducir en el marco de las polticas
pblicas nuevos enfoques destinados a racionalizar el consumo de gas natural del
sector elctrico y considerar nuevas fuentes de abastecimiento del propio gas, tal
como ya lo ha venido percibiendo CFE al considerar al gas natural licuado.

Si bien la construccin de plantas regasificadoras permitir disminuir la
dependencia con respecto al mercado regional de Amrica del Norte y diversificar
las fuentes de suministro, se mantendr la debilidad del sistema energtico e
incluso podra dar lugar a mayor competencia por el producto en el mercado del
Golfo de Mxico, en tanto que el de la costa del Pacfico tendera a lograr su
equilibrio, ya que la infraestructura de generacin elctrica en Baja California
respaldar el consumo de California, EUA.

Otro aspecto que justifica el anlisis desde el punto de vista de la poltica pblica
para disminuir los riesgos es la disponibilidad de posibles sustitutivos del gas
94
natural, sobre todo el combustleo, con respecto al cual, conforme se mencion,
PEMEX est en proceso de disminuir su oferta debido a cambios en la
composicin del crudo que se extrae y regulaciones ambientales ms estrictas, lo
que se traducira en mayor disponibilidad de coque y menor de combustleo en el
proceso de refinacin.

De aqu podra surgir una nueva opcin para la generacin elctrica, integrando
plantas gasificadoras de coque a las centrales de ciclo combinado. Como se
mencion, existen en la actualidad una veintena de plantas en el mundo operando
con este sistema. La valoracin de los resultados que se estn logrando se
aprecia de utilidad. Asimismo, otras tecnologas como el lecho fluidizado, pueden
ser motivo de mayor anlisis.

Las expectativas de precio del gas natural tambin pueden llegar a constituirse
como un riesgo en el sistema energtico nacional, por el lado de la demanda, ya
que si bien en los EUA los mercados del combustleo y del gas se comportan de
manera independiente y en alguna forma competitiva, la dinmica de precios entre
petrolferos y gas natural mantiene cierto paralelismo, por lo que las expectativas
del precio del petrleo tambin deben ser motivo de anlisis para el diseo de la
poltica pblica en materia de gas natural.

Otro riesgo que se aprecia en la industria del gas natural es la ausencia de
capacidad de almacenamiento, lo que incrementa los riesgos a los que est
expuesta la demanda por la volatilidad de los precios. La poltica pblica tambin
deber considerar este factor que desempea una gestin estratgica en la
estabilidad del mercado.

En cuanto a la infraestructura de transporte de gas, se aprecia que la parte
sustancial del compromiso recae en PEMEX, a travs del Sistema Nacional de
Gasoductos, al que se interconectan buena parte de los ductos privados. Este
sistema parece estar llegando al lmite de su capacidad, por lo que tambin podra
presentarse en algn momento no lejano insuficiencia del sistema. Los atentados
de julio y septiembre de 2007 en los estados de Quertaro, Guanajuato y Veracruz
tuvieron graves repercusiones econmicas en las regiones Occidente, Bajo,
Centro y Sureste por la suspensin del suministro de gas natural,
independientemente del dao a otras fuentes energticas.

Este trabajo de investigacin evala los riesgos de la poltica de expansin del
sistema elctrico nacional a partir de gas natural, lo cual es su objetivo. Sin
embargo, se considera que se deben continuar evaluando alternativas al esquema
de crecimiento del sector elctrico. No existe una solucin aislada, sino que debe
buscarse la suma de distintas alternativas cuyo desarrollo tecnolgico y comercial
presenten ya grados de madurez.

Ante esta situacin, la poltica energtica debe ser altamente previsora, ya que el
desarrollo de los proyectos y su puesta en marcha requieren de importantes
95
tiempos de maduracin y la realizacin de cuantiosas inversiones para los propios
proyectos y para el desarrollo de la infraestructura ligada a los mismos.

Sin lugar a dudas las decisiones que tomen las autoridades en la materia, debern
considerar aspectos econmicos y financieros, adems de los anlisis necesarios
ms especficos sobre la capacidad y recursos energticos con que cuenta el pas.

En resumen, es evidente que existe un riesgo en la poltica de expansin del
sector elctrico con base en gas natural. Se estima conveniente considerar en una
posible revisin de la poltica energtica algunos puntos como: racionalizacin del
consumo de gas natural del sector elctrico, bsqueda de nuevas fuentes de
abastecimiento del propio gas natural, revisar la disponibilidad de posibles
sustitutos del gas natural, bsqueda de nuevas tecnologas de generacin
elctrica, precios del petrleo, crear capacidad de almacenamiento de gas natural
y ampliar la capacidad del sistema nacional de gasoductos.
96
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Expansión Del Sistema Eléctrico Nacional A Partir Del Gas Natural

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