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A minerao brasileira

A imensa base brasileira de recursos e grande influncia econmica e poltica formam uma potncia em minerao que pode dominar por geraes.
UM RELATORIO DA GloBal BuSiNeSS RePortS PARA ENgiNeeriNg & MiNiNg JourNal

NDICE
Brasil No Um Pas Para Iniciantes ..................................................2 Entrevista com o Exmo. Marcio Zimmerman Pereira, Ministro de Minas e Energia ................................................................... 4 Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social na Indstria Brasileira de Minerao ......................................................14 Vale, a Super Mineradora Brasileira ......................................................... 16 Principais Minerais, Empresas e Projetos ............................................ 20 Servios e Equipamentos Brasileiros ..................................................... 34

Um relatrio da E&MJ - Este relatrio foi pesquisado e elaborado pela Global Business Reports (www. gbreports.com) para a Revista de Engenharia e Minerao, com produo e redao de Alisdair Jones, Marina Borrell Falco, Matilde Mereguetti e Caroline Stern. Traduo por Las Oliveira e Caroline Stern. Na foto, a Votorantim Metais produz nquel para Niquelndia, em Fortaleza de Minas. (Foto de divulgao)

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O Pas do Futuro?
A relativamente bem desenvolvida e diversificada economia brasileira foi uma das primeiras a entrar e depois se recuperar da recente crise financeira mundial. Depois de um curto perodo de crescimento econmico negativo de -0,2% em 2009, j estava previsto um perodo de forte crescimento para o incio de 2010. A riqueza brasileira de recursos, a liderana como produtor agrcola mundial, a fora industrial, as indstrias de servios emergentes e o status internacional impulsionado pela escolha do Brasil como sede da Copa de 2014 e dos Jogos Olmpicos de 2016 so indicativos do posicionamento cada vez mais ideal do pas dentro da economia global. A economia brasileira representa mais valor, em dlar, do que todas as outras economias da Amrica do Sul somadas. O banco central brasileiro previu um crescimento do PIB de 7,3% para 2010, seguido por uma mdia 5,5% de crescimento por ano entre 2011 e 2013. Goldman Sachs prev que a economia brasileira vai se tornar uma das cinco maiores do mundo em 2050. No entanto, ainda h apreenso em relao s polticas do governo brasileiro e a facilidade (ou dificuldade) de se fazer negcios no pas. Um setor pblico inchado e polticas sociais consideradas como exageradamente generosas coloca a sustentabilidade macro-econmica do Brasil em situao de risco e gera crticas da comunidade de investimentos internacional. A infra-estrutura brasileira de transportes e energia, assim como a fora de trabalho do pas, poderiam ser beneficiadas por um aumento significativo nos investimentos dos setores pblicos e privados a fim de aumentar a competitividade global. Todavia, a partir de uma perspectiva de minerao, os vastos recursos do Brasil combinados com os atuais preos de mercadoria tornam o pas uma proposta muito interessante para qualquer investidor em potencial.

Brasil - No Um Pas Para Iniciantes


A poderosa usina de minerao volta suas atenes para ser um melhor destino para investimentos.
A imensido continental do Brasil, sua base de recursos e a sua influncia econmica e poltica so atrativos de sua potencialidade regional e internacional. Com um territrio de 8,5 milhes de quilmetros terrestres e 7.500 km de litoral, o Brasil se sobressai aos seus vizinhos sul-americanos. Diferenas no tamanho e escala a parte, o Brasil compartilha uma longa histria de instabilidade poltica e econmica com seus vizinhos da Amrica Latina. No entanto, depois do programa de reformas econmicas de 1994 - conhecido como o Plano Real - o Brasil demonstrou mais consistncia, tanto no funcionamento da sua democracia quanto nos seus muitos anos de contnuo crescimento econmico. Hoje, o Brasil se posiciona lado a lado da China, Rssia e ndia, sob a sigla BRIC como um dos principais destinos do mundo para o investimento estrangeiro direto (IED). Com uma taxa de crescimento anual do produto interno bruto (PIB) de 7,4% em 2010, somada a seu grande potencial geolgico, os atrativos do Brasil so evidentes. No entanto, importante notar que o Brasil est prensado entre Moambique e a Tanznia como o 127o dos 183 paises avaliadas no levantamento do Banco Mundial em 2011 sobre a facilidade de fazer negcios. O Brasil ainda tem um longo caminho a trilhar quando se trata de transformar as quase duas dcadas de estabilidade econmica e poltica em um ambiente de negcios slido e estvel, que funcione de forma eficiente e coerente para o investidor internacional. O Brasil deve ser analisado com cautela e pacincia por aqueles que esto comeando a investir nos mercados emergentes. O Brasil no um pas para principiantes, disse Franklin Feder, presidente da Alcoa, citando Tom Jobim, que tem uma histria de 50 anos no Brasil. O povo brasileiro muito gentil, amvel e hospitaleiro, muitas vezes at demais. Voc tem que saber exatamente o que voc est fazendo no Brasil a fim de fazer as coisas acontecerem aqui. e incio de 1990 levou inflao, que se manteve em torno de 100% durante todo o incio de 1980, cresceu para 1,000% em meados dos anos 1980 e chegou a 5,000% em 1993. Concomitantemente, a poltica brasileira tambm passou por mudanas errticas. Assim como outros pases latino americanos, o Brasil passou tanto por democracias populistas quanto por ditaduras militares. A eleio de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi um marco na histria poltica e econmica do Brasil. O Plano Real, promulgado no ano anterior sua eleio, foi o primeiro plano de ao bem-sucedido na poltica de combate aos persistentes desafios econmicos na administrao da dvida externa e da inflao. Os princpios fundamentais do Plano Real foram a introduo de uma nova moeda (o Real) com peg ao dlar dos EUA relativamente alto, o aumento das taxas de juros para conter os gastos, o incentivo ao investimento e poupana e a conteno dos gastos do governo. O Plano Real funcionou maravilhosamente. O Brasil logo se tornou o queridinho da comunidade internacional de investimentos, estabilizou a inflao e entrou em um sustentvel perodo de crescimento econmico. A economia brasileira tem uma mdia de crescimento do PIB de 5% ao ano desde a virada do sculo 21. Ao que tudo indica, as instabilidades econmicas e polticas do pas finalmente terminaram. Depois do sucesso dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso como presidente - entre 1995 e 2003 o candidato esquerdista Luiz Incio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, em 2003. Ele sustentou o crescimento econmico e a estabilidade poltica ao longo de seu tambm duplo mandato. A eleio da sucessora escolhida por Lula, Dilma Roussef, em 2010, demonstrou que o eleitorado brasileiro aprovou a direo ideolgica de Lula e seu modo de administrar a economia nacional. Dilma tambm recebeu a aprovao da comunidade ligada minerao. O professor Joo Marini, da Agncia para o Desenvolvimento Tecnolgico da Indstria Mineral Brasileira (ADIMB), falou por muitos quando disse que: Acreditamos que com a vitria de Dilma nas eleies o setor de minerao ter uma grande melhora.

A Minerao Brasileira Hoje


Em 2008, a minerao constituiu quase 2% do PIB do Brasil, uma soma de US$ 23,95 bilhes. O crescimento no setor fenomenal, e estima-se que a minerao vai atingir cerca de US$ 46,44 bilhes em 2014. Entre 2000 e 2008 a indstria teve um crescimento de cinco vezes, contabilizou Marcelo Tunes, diretor do Instituto Brasileiro de Minerao (IBRAM). A demanda por minerais tm valorizado a produo mineral do Brasil, com um aumento de 250%, em dlares americanos, entre 2000 e 2008. Houve uma queda de produo em 2009 causada pela crise econmica global, mas as estimativas para 2010 so de que a produo mineral brasileira ultrapasse US$ 35 bilhes e mantendo o crescimento de 10% a 15% ao ano. Em 2012, o pas dever atingir os mesmos nveis de produo e de vendas registrados antes da crise financeira. A IBRAM prev um total de US$ 54 bilhes em investimentos para o perodo entre 2010 e2014. O ferro o principal minrio em que os investimentos sero feitos, responsvel por cerca de 67% do total. A minerao empregou diretamente 161 mil brasileiros em 2008. Estudos realizados pelo Servio Geolgico do Brasil (CPRM), mostram que, no mesmo ano, foram criados cerca de dois milhes de empregos indiretamente, nmero que cresce cada vez mais. Novos participantes continuam a chegar no mercado, incluindo pequenas empresas de minerao e explorao e prestadoras de servios.

Transformaes Econmicas e Polticas do Brasil

A dependncia na produo de caf levou o Brasil a um longo perodo de industrializao por substituio de importaes (ISI), que passou pela a Segunda Guerra Mundial e continuou at meados da dcada de 1960. No esforo para transformar a economia brasileira desde suas raizesinflacionrias e endvidadas para uma economia de mercado capitalista diversificado, a liderana militar implementou uma difundida reforma econmica, em 1964. As reformas econmicas simplificaram o cmbio, introduziram incentivos para o investimento e promoveram as exportaes - o resultado foi um perodo contnuo de crescimento, com uma aumento mdio de 11% ao ano para a economia brasileira entre 1968 e 1973. Apesar da crise do petrleo de 1973, o governo brasileiro continuou a apoiar as polticas de crescimento elevado, apesar da presso pela quala situao macroeconmica do pas passava como resultado. O dficit do Brasil em conta corrente aumentou de US$ 1,7 bilho em 1973, para US$ 12,8 bilhes em 1980, a dvida externa aumentou de 6,4 bilhes dlares para US$ 54 bilhes ao longo do mesmo perodo . A dvida que propulsionou o crescimento dos anos 1980 A maior area de minrio frreo do mundo, a mina de Carajs operado pela Vale.
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Em 2009, o Brasil recebeu apenas 3% do oramento mundial para minerao. At agora, apenas 30% do seu territrio foi sistematicamente explorado atravs de mapeamento geolgico. Apesar de sua rea total ser quase sete vezes maior do que o Peru, o Brasil investiu apenas metade da quantia que o Peru investiu em pesquisas geolgicas. Segundo o Servio Geolgico do Brasil, h uma alta probabilidade de se encontrar depsitos poli-metlicos de primeira classe - semelhantes aos encontrados em Carajs, no norte do pasprincipalmente na regio amaznica. O Brasil um pas enorme, parecido geologicamente com o Canad ou a Austrlia. A probabilidade de encontrar grandes ativos muito alta, disse o professor Marini. A regio amaznica tem grande potencial para ser uma fonte de recursos minerais ainda no descobertos, alm dasgrandes reservas ja conhecidas de (por volume): minrio de ferro, mangans, bauxita, ouro e estanho. H, no entanto, preocupaes com os danos floresta amaznica. Grande parte da futura produo mineral do Brasil depender da descoberta de novas abordagens e tecnologias que permitam a minerao responsvel e sustentvel, que no prejudique o meio ambiente. Se isso for viabilizado, ser possvel usar toda a capacidade brasileira. O Brasil tem potencial para dobrar ou triplicar sua produo de minerao atual, afirmou Marcelo Tunes.

A Produo Mineral
O Brasil produz 70 derivados minerais: 21 metais, 45 minerais industriais e quatro combustveis. O gigante sul-americano o segundo maior produtor de minrio de ferro do mundo, com 19% da produo mundial total. Depois do petrleo, o ferro o segundo produto com maior exportao do pas, que tem China, Japo, Alemanha, Frana e Coria como principais importadores.

Potencial Geolgico
O Brasil o quinto maior pas do mundo em extenso territorial e tem a sexta maior produo de minerao do mundo. O setor brasileiro de minerao tem enorme potencial geolgico, sendo que a maioria do pas ainda no foi explorada, disse Miguel Antonio Cedraz Nery, diretor geral do Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM).

Franklin Feder, Presidenta da Alcoa America Latina e Carbe

Marcelo Tunes, Diretor de negcios mineiros do Instituto Brasileiro de Minerao (IBRAM)

Miguel Cedraz Nery, Diretor do Departamento Nacional de Produo Mineral (DNPM)

Joo Bosco Silva, Diretor Executivo da Votorantim


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O Brasil ainda o principal produtor mundial de nibio, o stimo maior produtor de estanho e o dcimo terceiro maior produtor de ouro do mundo - foram produzidas cerca de 55 toneladas mtricas de ouro em 2008 de acordo com o IBRAM. A recente alta dos preos do ouro levaram a novos investimentos em expanso e explorao para que a produo de ouro do pas aumente significativamente. Em 2008, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando os Estados Unidos. A demanda chinesa por matrias-primas deve continuar a ser um dos principais motores para o setor de minerao em 2011 e nos anos conseguintes. O ferro representa 82,6% de todas as exportaes de metal brasileiras, seguido pelo ouro. J as principais importaes do pas so distribudas de forma bastante equilibrada entre o carvo (29,6%), potssio (29,09%) e cobre (20,9%). Os projetos de investimento adiados pela crise financeira j foram reiniciados, especialmente por empresas lderes da indstria como a Vale, BHP Billiton, Rio Tinto e Barrick. O Brasil quer atrair investimentos estrangeiros, porm as regulamentaes complicadas, a falta de infra-estrutura e um conjunto limitado de profissionais qualificados retardam a chegada do capital estrangeiro. A falta de preciso dos dados geolgicos para a maioria das reas desencoraja os investidores. O ndice de liberdade econmica 2009 da Heritage Foundation, fundao que avalia as condies globais para a criao de negcios em 183 pases, rebaixou o Brasil de moderadamente livre para principalmente sem liberdade. O Estado continua presente em muitas reas da economia. As empresas esto sujeitas legislao arcaica, altos custos de crdito e freqentes mudanas normativas. O Brasil requer grandes investimentos em energia e infra-estrutura logstica, o que abre espao para oportunidades de investimento na construo e melhoria de estradas, ferrovias, gasodutos, portos e vias navegveis, assim como na infra-estrutura de energia. Apena 2% do PIB brasileiro gasto em infra-estrutura - um tero do que a China e o Chile gastam, e metade do que a ndia gasta em relao aoseu PIB. Um estudo realizado pela Associao Brasileira de Infra-Estrutura mostra que o Brasil precisa de investimentos anuais de US$ 90 bilhes em logstica e infra-estruturas para acabar com os problemas na economia. Caso este investimento no ocorra num futuro prximo, o pas no ser capaz de manter a sua taxa de crescimento econmico. Mas h muita esperana de que a nova presidente brasileira aborde estas questes. A recente eleio de Dilma Rousseff, que foi a responsvel pelo setor de minerao no governo anterior, trar iniciativas eficientes para o desenvolvimento da indstria de minerao, disse Tunes.

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A Estrutura do Mercado Brasileiro de Minerao


O mercado de minerao brasileiro dominado por cerca de 15 empresas de minerao, de origem tanto nacional quanto internacional. O ferro de longe o minrio que predomina entre os minerais exportados para o mercado internacional do Brasil e a Vale domina o setor, representando 80% da produo brasileira total de ferro, seguida pela CSN, Anglo American, MMX e Samarco. Assim como o ferro, outros minrios brasileiros tambm so dominados por um grupo relativamente pequeno de empresas. Minerao Rio do Norte, Alcoa e Vale dominam a produo de bauxita e alumina. A produo de nibio esmagadoramente dominada pela CBMM, enquanto a produo de mangans quase totalmente controlada pela Vale. A Votorantim a nica produtora de zinco do Brasil, e tambm responsvel por cerca de metade da produo de nquel no pas, ao lado da Anglo American Brasil. Por sua vez, a produo brasileira de

Entrevista com o Exmo. Marcio Zimmerman Pereira, Ministro de Minas e Energia


O setor de minerao no Brasil foi reformado na dcada de 1990, quando o mercado brasileiro foi aberto. Recentemente, o ministrio decidiu reformul-lo mais uma vez, envolvendo trs grandes projetos: a criao de uma agncia reguladora, a reviso do sistema de royalties e a renovao das regulamentaes. O que precisa ser atualizado nas regulamentaes brasileiras? Pretendemos criar um Conselho Nacional de Poltica para definir polticas e uma agncia reguladora, que pode contribuir para atrair investimentos para o Brasil. Como est o mapeamento geolgico no Brasil e como o Sr. pretende melhor-lo? O Servio Geolgico do Brasil (CPRM) faz um importante trabalho de mapeamento geolgico. Ns j temos o mapeamento de todo o pas em uma escala de 1:1.000.000 e queremos chegar escala de 1:250.000 no mapeamento da Amaznia e 1:100.000 no resto do pas. Como atrair investimentos a mdio prazo? Com os estudos geolgicos e aero - geofsicos e as novas regulamentaes, haver ainda mais investimento privado no setor de minerao do Brasil. Quais so os desafios para o setor de minerao em rela4

o sustentabilidade ambiental e relaes com as comunidades locais? As economias globais emergentes como China, ndia, frica do Sul e o Brasil tm que enfrentar o desafio do desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. A regio amaznica tem um grande potencial para ser fonte de recursos minerais no descobertos, alm de grandes reservas de minrio de ferro, mangans, bauxita, ouro e estanho. Porm h a preocupao com a biodiversidade da floresta amaznica, que compreende 20% das florestas tropicais remanescentes do mundo e oferece abrigo para 10% das plantas e animais da terra, e ainda retira o excesso de dixido de carbono da atmosfera. Quais so os principais projetos previstos para prximo ano? O Par tem grande potencial. Temos l o projetos de Carajs (ferro, nquel e cobre) e tambm a explorao de bauxita e ouro em outras regies do estado. Muitas empresas esto investindo na regio amaznica. Qual a mensagem que o Sr. daria ao pblico da revista internacional de Engenharia e Minerao? O Brasil tem uma longa tradio na indstria de minerao e investimento internacional o que so bons sinais de desenvolvimento. Sabemos que a modernizao das regulamentaes uma maneira eficaz de atrair novos investimentos e apoiar o desenvolvimento da indstria de minerao. O Brasil concluiu o Plano Nacional de Minerao de 2030, para promover o crescimento nos prximos 20 anos.
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cobre relativamente subdesenvolvida, e dominada por apenas duas empresas: Vale e Yamana. J a produo de ouro talvez a mais uniformemente dividida entre os recursos minerais do Brasil, com a Anglo Gold Ashanti, Yamana Gold e Kinross representando a maior parte da oferta junto com os pequenos produtores como Eldorado Gold e Jaguar, assim como garimpos em regies mais remotas do Brasil. Os garimpos do Brasil so mineradores artesanais, que produzem fora da gide da legislao brasileira so muitas vezes considerados ilegais. H grandes preocupaes sobre o impacto ambiental das prticas empregadas pelo garimpo, como por exemplo o uso e subseqente disperso de mercrio em solos e cursos dgua. O Brasil tem uma longa tradio na promoo de empresas nacionais de engenharia e servios, tais como Camargo Correa e Geosol - que atuam respectivamente nas areas de engenharia e de perfurao. No entanto, companhias internacionais, como Master Driling, SRK Consulting, AMEC, Coffey Mining e Ausenco tambm esto presentes. Um fenmeno recente e interessante tem sido as parcerias e aquisies entre empresas internacionais estabelecidas e entidades nacionais, como a recente fuso da Minerconsult e SNC Lavalin, e a parceria entre CNEC e Parsons Worley. A combinao da experincia internacional com o conhecimento tcnico e local das empresas brasileiras altamente reconhecida como extremamente eficaz. As previses de crescimento para a indstria de minerao do Brasil descritas anteriormente aumentam ainda mais o interesse internacional de servios e empresas de engenharia. O mercado de fornecimento de equipamentos est mais maduro do que o setor de servios, com os principais agentes internacionais, como por exemplo a Metso ja estabelecidas no pas h mais de 50 anos. Desde Volvo, Komatsu e Caterpillar, at a FLSmidth e Cummins, a grande maioria dos fornecedores internacionais podem ser encontrados no Brasil, muitos deles com capacidade de produo significativa. Agentes como Tracbel e Sotreq para a Volvo e Caterpillar, respectivamente, tm servios de classe mundial completando suas tecnologias de ponta, enquanto fornecedores de origem nacional, como Technometal e Rossetti continuam aumentando sua quota no mercado brasileiro de equipamentos de abastecimento, que est em rpida expanso. Apesar de ainda ser considerado um mercado emergente, o Brasil possui um padro de normas tcnicas extremamente alto no que diz respeito produo e fornecimento de equipamentos, com inmeras empresas internacionais como Siemens e Scania, sediando plos de pesquisas internacionais e de desenvolvimento no pas, ao lado de empresas locais como GEOID, CEMI e Brasfond.

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O Quadro Regulamentar do Brasil


A regulamentao brasileira particularmente complexa, com jurisdio sobre processos dividida entre os nveis municipais, estaduais e federais .No nvel federal, os trs principais rgos do governo responsveis pelo setor de minerao so o Ministrio de Minas e Energia, DNPM e CPRM. A minerao regida pelo Cdigo de Minerao (1967). A lei n 9.314 do cdigo de minerao, assinada em janeiro de 1997, estabelece que todas as licenas de explorao mineral sejam concedidas pelo DNPM, com concesses de desenvolvimento vindo do Ministrio de Minas e Energia. Segundo a Constituio Federal de 1988, todos os recursos minerais pertencem ao governo federal e os direitos de explorar os recursos devem seguir as regras do Cdigo de Minerao. Todas as companhias que esto dentro da lei, com sede e administrao snior no Brasil, podem solicitar licenas para a explorao e produo dos commodities brasileiros. Conforme estabelecido na Constituio de 1988, a sustentabilidade ambiental de grande importncia para a maneira em que a atividade industrial realizada no Brasil. A regulamentao ambiental varia entre as autoridades estaduais, tendo assim o potencial de criar confuso e duplicao ao longo do processo de candidaturas. Essencialmente, o processo passa por trs nveis distintos de controle. Primeiramente se faz uma avaliao de impacto ambiental (EIA), que quando concluda, seguida pela licena ambiental (LA), que garante que os impactos ambientais de um determinado projeto esto em conformidade com a respectiva regulamentao ambiental do estado em questo. O processo final de regulamentao o Plano de Recuperao de Materiais Degradados (PRAD), que por sua vez afirma que todas as medidas possveis sero tomadas para garantir a sustentabilidade ambiental durante desmantelamento da mina e remoo de rejeitos. As duas principais autoridades reguladoras ambientais so IBAMA e o Ministrio do Meio Ambiente. Entre 2009 e 2010 houve um debate sobre a modernizao da regulamentao brasileira de minerao, com o objetivo de tornar o setor mais atraente para os investidores internacionais e de fcil
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administrao. Foram apresentadas ao Congresso propostas para uma reforma completa. O governo brasileiro tem algumas prioridades em termos de mudana regulatria, afirmou Claudio Scliar, secretrio de Geologia, Minerao e Transformao Mineral. Primeiro, estamos realizando um plano nacional de 20 anos para a geologia, minerao e transformao mineral. Este plano j existe em outros setores econmicos, porm carente na rea de minerao. Alm disso, o governo quer transformar o DNPM em uma agncia que supervisiona a regulao do setor de minerao, assim como criar um Conselho Nacional de Poltica Mineral, que ir atualizar o Cdigo de Minerao. Finalmente, j est em discusso as royalties minerais, que precisam de algumas mudanas no Ministrio. Enfim, o Brasil como um todo precisa de uma nova poltica para o setor de minerao, sentenciou. O consenso geral o de que o novo regime de regulao vai simplificar os processos de inscrio e licenciamento, o que contribui para tornar o Brasil uma proposta de investimento mais interessante para as empresas internacionais. As novas propostas incluem o estabelecimento da Poltica Nacional de Minerao do Conselho , chefiada pelo ministro de Minas e Energia, reportando diretamente ao presidente sobre questes polticas e orientaes estratgicas para a indstria de minerao. O governo pretende substituir o DNPM com uma nova Agncia Nacional de Minerao, que incorporaria a estrutura atual do DNPM, mas apresentaria um foco claro sobre o recrutamento de pessoal mais tcnico. Diferente da atual abordagem arbitrria, as reas de principal interesse na rea da minerao sero definidas e promovidas como foco de investimento. Alm disso, as licenas de minerao atuais sero substitudas por contratos de minerao com termos mais especficos, vlidos por perodos variveis de at 35 anos. Como forma de incentivar a criao de uma indstria mais abrangente, royalties sero cobradas com taxas diferenciadas, progressivamente menores para as empresas que adotarem um processamento do minrio mais abrangente dentro de sua estratgia de produo. Sob o novo regime jurdico, uma srie de medidas propostas visam mitigar os impactos negativos e obstculos criados pela especulao no mercado de minerao. Possveis concesses sero concedidas no mbito de um processo de licitao pblica, em contraste ao mtodo atual de ordem de chegada. Alm disso, as licenas de explorao sero limitadas a um perodo mximo e no renovvel de cinco anos - os titulares de licenas que no tenham realizado pesquisas dentro deste prazo perdero seus direitos sobre as mesmas. E diferente da taxa relativamente baixa e plana cobrada atualmente para a concesso, a taxa anual ter uma escala progressiva aumentando a cada ano que a concesso est sob licena. Visando melhorar o histrico social e ambiental do pas, tambm est prevista uma srie de ajustes as novas regras, como a realizao de audincias pblicas para projetos importantespara envolver as comunidades locais, e a imposio de limites discricionrios sobre os tamanhos das reas particulares atribudas a uma nica empresa. Assim como as novas regras no surgiram da noite para o dia, haver um perodo de transio para que entrem em vigor, para que todas as empresas disponham do tempo necessrio para se adaptarem ao novo regime.

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A Pesquisa Geolgica no Brasil


A CPRM tem a responsabilidade de fazer o mapeamento geolgico de toda a superfcie terrestre do Brasil, assim como elaborar um banco de dados das regies potenciais para o desenvolvimento mineral. Essencialmente, a CPRM gera as informaes geolgicas bsicas sobre os 13 milhes de km2 de territrio brasileiro para aqueles interessados em investir e desenvolver projetos no Brasil, no se limitando apenas ao setor de minerao, frisou Agamenon Dantas, presidente da CPRM. Apesar de ter recebido o maior oramento de sua histria em 2010, o trabalho da CPRM geralmente considerado insuficiente. H um debate sobre quem devera ter a responsbilidadesobre o mapeamento detalhado da massa terrestre do Brasil e dos recursos costeiros. O setor privado acredita que esta uma competncia da CPRM, enquanto a CPRM rebate que um dever do setor privado. Este impasse visto pela indstria de minerao como uma espcie de obstculo ao interesse e conseqente investimento internacional nesta vasta e geologicamente desconhecida - rea brasileira. O ponto crucial do debate se a CPRM deve priorizar o mapeamento da superfcie total do Brasil, excluindo a Amaznia em uma escala de 100,000:1, ou se deve focar em reas de relevncia para a indstria de minrios, tendo em vista a atrao de investimentos privados. claro que o sonho de todos os empresrios que a CPRM faa o mapeamento detalhado de todas as reas de interesse geolgico, mas o fato que o trabalho da CPRM detectar reas potencialmente interessantes no s para a minerao, mas para
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outras indstrias tambm, disse Dantas. Ento cabe ao setor privado de minerao a realizao de um mapeamento mais detalhado, afinal, a CPRM no funciona apenas para a minerao, temos tambm objetivos sociais, como a localizao de fontes de gua, alm do interesse puro no desenvolvimento econmico. J o professor Marini no concorda com essa abordagem. O Brasil no tem um bom mapeamento e informaes geolgicas para potenciais investidores. Muitas empresas brasileiras esto indo trabalhar no exterior, como a Vale, por exemplo, que est investindo na frica, Monglia e no Peru. H uma bvia falta de mapeamento no Brasil e acredito que isso uma falta que o governo deveria ser obrigado a suprir, da mesma forma como acontece na Austrlia, no Canad ou na Frana, disse Ricardo Francesconi, diretor de explorao geolgica da empresa Geoservice. A questo do mapeamento geolgico do Brasil est longe de ser resolvida. O que est claro, porm, a que a geologia brasileira ainda desconhecida, comparando-a com outras naes mineradoras. Isto representa uma excelente oportunidade para as empresas com um foco na explorao, em busca de ativos nas regies de fronteira como a Amaznia e o Norte de Minas Gerais.

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O Regime Tributrio e as Royalties


A poltica fiscal brasileira complexa, j que h uma mirade de autoridades federais, estaduais e municipais. Em termos simples, a tributao varia de acordo com as empresas de minerao, dependendo da regio e dos minerais que esto sendo explorados. Ultimamente todas as empresas de minerao no Brasil esto sujeitas a um imposto corporativo entre 10% e 15%, assim como aos direitos de regime conhecidos como Compensao pela Explorao de Recursos Minerais (CFEM). De acordo com os termos da CFEM, empresas de minerao so obrigadas a pagar um mximo de 3% sobre as vendas lquidas de bens minerais. A porcentagem exata varia dependendo de qual mineral est sendo extrado e vendido. Por exemplo, a taxa sobre bauxita e mangans de 3%, minrio de ferro de 2%, e o ouro de 1%. Os royalties so divididas entre os governos federais, estaduais e municipais, cada um recebendo 12%, 23% e 65% respectivamente. H especulao de que h planos em andamento para aumentar o IVA ou impostos sobre os bens minerais exportados, de modo a incentivar as empresas de minerao a desenvolver a capacidade ao invs de simplesmente exportar mat-

rias-primas para mercados como a China e o Japo. Dada a importncia atribuda poltica industrial por Lula, h uma preocupao concreta em toda a indstria de que a recentemente eleita Dilma Roussef v comear seu mandato levando essas polticas de forma mais vigorosa aps sua posse, em janeiro de 2011.

O plano brasileiro de 2030 para a Indstria de Minerao


Juntamente com as novas propostas do governo brasileiro para regular a indstria de minerao, foi feito um plano estratgico de 20 anos, cobrindo o perodo de 2010 at 2030, que tambm foi entregue como uma ferramenta de planejamento estratgico para a indstria de minerao, apresentando propostas de programas e medidas estruturantes para desenvolvr o setor, de acordo com Fernando Lins, diretor do Departamento de Processamento de Minerais da Secretaria de Geologia, Minerao e Transformao Mineral. H um impulso claro neste plano para que a indstria de minerao brasileira seja provida com as informaes sobre demanda que garantiriam que a produo de produtos minerais no pas seria direcionada demanda domstica de uma forma sustentvel. O plano tambm direcionado para manter a posio do Brasil como um dos principais fornecedores globais de recursos-chave, tais como ferro, mangans e bauxita. Alinhado com as recentes tendncias internacionais, o mercado de minerao brasileiro est se moldando para se tornar num lder global no fornecimento de produtos a granel, tais como potssio e fosfato, especialmente em vista da posio do pas como um lder internacional na indstria agrcola. A rpida movimentao da Vale para a produo de fosfato e potssio melhor exemplifica esta tendncia. O plano de 2030 tem um foco claro no alinhamento da produo mineral do Brasil com o potencial de seu mercado interno, fornecendo insumos fundamentais como alumnio processado, ao, cobre e fosfato, de forma sustentvel, para seu dinmico mercado interno. No topo da agenda est este direcionamento da produo mineral brasileira mais especificamente demanda interna. O segundo fundamento principal o desenvolvimento de sua capacidade industrial para mover mais a jusante. O aumento da fora de trabalho e da base de recursos define a base ideal para aumentar o foco no valor agregado dentro do desenvolvimento industrial. No entanto, isto pode ser invivel considerando a diferena salarial e vantagens de infra-estrutura como os moinhos de ao e fundies de alumnio que podem alavancar as economias concorrentes como as da China e da Coria do Sul.
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local serresponsvel pelo desenvolvimento da regio, e a Alcoa tem atuado como um catalisador para alcanar isso. Ns estabelecemos um conselho local com 16 lugares para uma variedade de instituies e Alcoa ocupa apenas uma dessas posies. O segundo princpio fundamental envolve a avaliao, como podemos medir o nosso sucesso? Uma srie de indicadores so desenvolvidos - passando da quantidade de rvores derrubadas num determinado perodo at as taxas de gravidez na adolescncia - para que possamos entender o impacto da Alcoa sobre as comunidades locais em Juruti, exemplificou Feder. A Fundao Getlio Vargas tem sido de suma importncia no desenvolvimento dessas medidas e envolvendo membros da comunidade para decidir o que importante para eles. O terceiro elemento da abordagem da Alcoa envolve a implementao de um fundo de desenvolvimento, disse Feder. Estamos realizando um processo pelo qual podemos treinar pessoas em determinados requisitos desenvolvendo situaes onde eles possam treinar e alcancar seus objetivos na realizao de tais exigncias. A moral da histria que esta uma tentativa, e a Alcoa est empenhada em alcanar o sucesso no projeto Juruti. O foco na sustentabilidade ambiental e participao da comunidade na indstria da minerao brasileira liderada de cima para baixo, com grandes empresas como Vale, Votorantim, Ferrous, Alcoa e Yamana encabeando os investimentos da indstria nessa rea vital. Apesar de ter uma populao de garimpeiros difundido em todo o pas - cujas prticas esto longe de serem ambientalmente sustentveis as normas de minerao brasileiras esto cada vez mais condizentes com as da Austrlia e Canad. Os fornecedores de equipamentos e servios como Metso, Tracbel, Enfil, Coffey, SRK e AMEC tambm investem tempo e energia significativos no trabalho com as comunidades locais, treinamento e desenvolvimento, e tambm na inovao e desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentveis, tais como filtros de emisso de baixo impacto e motores energicamente eficientes. Segurana e desenvolvimento sustentvel so reconhecidos como direes-chave e de grande importncia pela Anglo American, disse Stephan Weber, presidente da Anglo American, no minrio do ferro brasileiro Pelo terceiro ano consecutivo, a Anglo American foi includa entre as 20 maiores empresas tidas como um exemplo de sustentabilidade pelo Guia Exame de Sustentabilidade. Ns tambm fomos escolhidos pela revista Brasil Mineral por termos a mina mais segura de todo Brasil, vibrou Weber. A Anglo American tem uma das melhores ferramentas para avaliao do impacto social e ambiental. A empresa desenvolveu em 2004 o Mtodo de Avaliao Scio-Econmica, que visa uma melhor compreenso dos impactos scio-econmicos da empresa, sejam eles positivos ou negativos. Em 2006, o mtodo foi considerado pela One World Trust como a melhor ferramenta para avaliao do impacto scio-ambiental no mundo. possvel construir um dilogo mais estruturado com os acionistas e partes interessadas para criar maior capacidade interna para administrar as questes sociais e ambientais e os avanos em termos de transparncia e responsabilidade local. Atravs deste mtodo podemos compreender melhor as preocupaes, necessidades e prioridades das comunidades associadas s operaes da Anglo American. Nosso compromisso com segurana e desenvolvimento sustentvel inclui a garantia de que agiremos sempre de forma consistente em todo o grupo em relao segurana, sade e meio ambiente. A Anglo American trabalha em parceria com ONGs para criar oportunidades de desenvolvimento nas comunidades locais, bem como investir em educao, sade e atividades sustentveis, como escolas de msica, educao online e preveno social contra o HIV. A minerao pode ser uma fonte de desenvolvimento para as comunidades que vivem em reas remotas, afirmou.

Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social na Indstria Brasileira de Minerao


Empresas top de minerao se empenham em atingir os padres mundiais.
As fronteiras do Brasil encapsulam a grande maioria da Amaznia, smbolo raro da fora da natureza, efoco de ateno de Copenhagen a Kyoto. O Brasil tem adotado umas das mais rigorosas regulamentaes ambientais j vistas pel indstria internacional de minerao e exige os mais elevados padres possveis das seletas empresas de minerao que dominam a produo mineral no pas. O empenho do Brasil em proteger suas florestas um bom exemplo para o mundo. O Brasil tem uma indstria de minerao de classe A, que aguarda ansiosamente pelo grande desenvolvimento que est para acontecer. Todo mundo no Brasil quer fazer a coisa certa, disse Hlcio Guerra, vice-presidente da AngloGold Ashanti. O crescimento econmico e a integrao da regio amaznica so capazes de promover a contnua melhoria da qualidade de vida de sua populao e so impensveis sem o desenvolvimento de seus recursos minerais, de acordo com a ADIMB. Durante as ltimas dcadas, a indstria de minerao tem contribudo efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das populaes [da Amaznia], gerando novos empregos e construindo infra-estrutura para a regio. A contribuio do setor de minerao para o desenvolvimento sustentvel da regio relevante e eficaz. A preservao do meio ambiente no comprometida quando a atividade mineradora organizada. Geralmente a minerao vista como a maior ameaa ao eco-sistema, porm a principal ameaa floresta amaznica hoje em dia a produo de produtos agrcolas como a soja e o gado. A responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade ambiental so o sangue vital da indstria de minerao do Brasil contemporneo. Isso demonstrado pelo projeto Juruti, da Alcoa, tanto em termos de profundidade quanto aonvel de envolvimento da comunidade e suas ambies ambientais. Ns s vamos saber exatamente quo nico e bem sucedido o projeto de Juruti daqui 75 a 100 anos, quando as reservas de bauxita estiverem esgotadas e e temos a oportunidade de descobrir se a rea original voltou sua biodiversidade e estado ambiental originais, assim como se o municpio encontrou um caminho de desenvolvimento econmico independente da mina de bauxita de Juruti , disse Frank Feder, presidente da Alcoa no Brasil. Estas duas questes so as chaves para medir e julgar o projeto. O municpio de Juruti tem cerca de 45.000 habitantes, distribudos entre 180 , vilas, vilarejos e cidades. Milhares dessas pessoas participaram do processo de consulta pblica que ocorreu nas fases iniciais do projeto, e mais de 6.000 participaram das consultas pblicas que ocorreram na cidade de Juruti. A Alcoa soube desde o incio que este projeto s funcionaria se ns trouxemos a comunidade mais prximas minerao. Seguindo este conceito, a mina de Juruti totalmente integrada com a comunidade local, no h cercas em torno do projeto a no ser daquelas reas onde a segurana pessoal e individual seria questionada. As escolas e infra-estrutura que estamos desenvolvendo esto todas abertos comunidade. Mas isto no um ato de filantropia da Alcoa, mas sim a noo de que o projeto s funcionaria uma vez que a comunidade estivesse conosco Nem todas as nossas discusses com a comunidade tm sido fcil, ressaltou Feder. O mais importante que toda a populao se envolveu e que as duas principais pesquisas de opinio realizadas demonstraram que a esmagadora maioria da comunidade local a favor do projeto. Uma parcela da comunidade, de pessoas mais velhas,so mais contrrios s mudanas - e entendemos esta perspectiva - no entanto muitas dos jovens vem isso como uma oportunidade de conseguir um emprego e fazer a economia local crescer. Tem sido importante para a Alcoa ter todas esses pontos de vista em conta e inser-los em nossos planos, disse Feder. Desde o incio, a Alcoa se envolveu com vrias ONGs, o que resultou em uma excelente rede de assistncia, ajuda e participao em Juruti O modelo que a Alcoa est operando envolve trs princpios. Primeiro, ela no o governo municipal em Juruti, no queremos que haja esta confuso. Nosso ponto de vista que fundamentalmente o povo

AMEC develops some of the most challenging mining projects in the world.

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Vale, a Super Mineradora Brasileira


Fundada em 1942 pelo Governo Federal como a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a Vale - como conhecida - influencia todos os nveis da indstria de minerao do Brasil. Privatizada em 1997, a Vale a segunda maior empresa de minerao do mundo, com um faturamento de 28,5 bilhes de dlares em 2009 e uma equipe permanente de 115.000 funcionrios. A Vale uma empresa de minerao diversificada, com operaes que vo desde a extrao de nquel no Canad para o potssio na Argentina, mas a principal fonte de renda da empresa a exportao de minrio de ferro, que representa 65% de seu faturamento. A Vale de longe a maior produtora mundial de ferro, com uma produo de 230 milhes de toneladas mtricas por ano. Assim como as operaes de BHP Billiton e Rio Tinto em Pilbara, a chave para o sucesso da Vale sua imensa infra-estrutura: a empresa possui mais de 10.000 km de linhas ferrovirias, 216 locomotivas, nove portos e uma vasta frota de navios. Quase todos os fornecedores de equipamentos de servios em operao no Brasil tm a Vale como principal cliente; ela uma fora onipresente em toda a indstria de minerao do Brasil. A liderana da Vale na produo brasileira aliada inovao tecnolgica e ao investimento em prticas e tecnologias sustentveis . Recentemente a companhia lanou o Instituto de Tecnologia da Vale (ITV), e agora est em processo de criao de trs centros de investigao internacionais em todo o Brasil, com foco no desenvolvimento de tecnologias novas e inovadoras nas reas de minerao, desenvolvimento da minerao sustentvel e energias renovveis, que vo equipar tanto a Vale quanto a indstria em geral na superao dos desafios do futuro. O ITV representa a maior parceria de pesquisa pblico-privada j vistas no Brasil. A idia que a interao entre a sociedade, universidades e entidades do governo ir estimular a produo cientfica nacional de alta qualidade, e assim tornar as instituies mais capazes de atrair fundos do governo, explicou Luiz Mello, diretor do ITV. Isso vai gerar um ciclo virtuoso que ir beneficiar toda a comunidade. Uma inovao recente de interesse particular o desenvolvimento de biocombustvel feitos base de leo de palmeira, previsto para transformar toda a frota ferroviria da Vale at 2014. Coerente para a maior empresa de minerao brasileira, as atividades de responsabilidade social so de suma importncia na conduo de negcios da Vale, que investiu 900 milhes dlares nessa rea em 2009. A companhia tem mais de dois milhes de hectares de floresta o equivalente a trs bilhes de rvores - sob sua proteo e nos ltimos trs anos a empresa plantou mais de 26 milhes de rvores. Descrita pela revista The Economist como a maior empresa que voc nunca ouviu falar, a Vale comea a emergir do seu quintal brasileiro para causar um impacto enorme sobre a diversa gama de indstrias nacionais de minerao do mundo todo. Logo aps ter adquirido a Inco, a gigante mineradora de nquel Canadense, por US$ 19 bilhes, a Vale enfrentou controvrsias e greves dos funcionrios devidos s condies de remunerao, penses e reparties entre os executivos brasileiros da empresa e os sindicatos canadenses. Alm disso, h rumores sobre as tenses latentes entre os dirigentes esquerdistas do governo brasileiro e de gesto da Vale, cujo foco a maximizao do valor das aes na Bolsa de Valores de Nova Iorque onde a empresa listada. Lula tem usado tanto a participao do governo brasileiro de 5,6% quanto a mdia brasileira para pressionar a Vale a expandir seu programa de investimento e conseqente criao de emprego dentro das fronteiras do Brasil. Mas muitas vezes, priorizar o desenvolvimento nacional corre em direo oposta agenda internacional da Vale. A empresa vem negando a especulao de que o governo exerce uma grande influncia em sua estratgia da empresao que faz sentido, j que a deteno do governo de 5,6% est longe de ser suficiente para consolidar uma influncia significativa sobre a direo do conselho de administrao da Vale. Recentemente a empresa fez vrios investimentos de sucesso a nvel internacional, como nas reservas de ferro na Guin-Conakry e na indstria de logstica em Moambique. Apesar dos boatos contrrios, o consenso geral que a transio da Vale como a maior empresa de que ningum nunca ouviu falar ao pinculo das maior e mais diversificadas empresas de minerao do mundo est bem encaminhada e no caminho certo.
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2,35 bilhes no Sistema Minas-Rio, que dever produzir 26,5 milhes de toneladas mtricasat 2011. Rio Tinto investir US$ 1 bilho em sua Mina de Corumb, com previso de produzir 15 milhes de toneladas mtricas por ano at 2014. A Vale tem planos ambiciosos de dobrar a produo do complexo de Carajs e fazer novos investimentos na expanso orgnica da minerao no Quadriltero de ferro em Minas Gerais. Duas empresas relativamente novas no mercado brasileiro de ferro so a Anglo American, que adquiriu a MMX Minas-Rio por US$ 5,5 bilhes em 2008 e a nacional Ferrous Resources, estabelecida em 2007. A criao da Ferrous Resources um reflexo do dinamismo atual dentro do setor de minerao de ferro no Brasil. A empresa investiu recentemente US$ 2 bilhes em seu projeto mais importante ,Viga. A Ferrous adquiriu a mina de Viga, em Congonhas, Minas Gerais, em 2007. A empresa est em processo de construo de um gasoduto para ligar a mina Viga com o litoral do Esprito Santo, onde Ferrous vai construir um porto, disse Rigotto. O gasoduto ter 420 km de comprimento, com uma estao de bombeamento - diferente da maioria dos gasodutos no Brasil, que tm duas estaes de bombeamento. Na primeira fase, a partir de 2013, o gasoduto ter capacidade para transportar 25 milhes de toneladas mtricas de ferro por ano, enquanto a segunda fase, a partir de 2017, ter seu potencial expandido para 50 milhes de toneladas mtricas por ano. O porto est situado em um buraco submarino, que estar ligado com a costa por uma ponte de 5,5 km e ter pelo menos 21m de profundidade. A Ferrous espera comear a produo da mina em meados de 2013, pretendemos que esta seja a maior usina no Brasil e com maior processamento, maior at mesmo do que as do complexo de minerao de Carajs. A Ferrous tem ainda outros quatro projetos de ativao de minas no estado de Minas Gerais e um na Bahia. Neste projeto a empresa trabalha em parceria com uma variedade de companhias locais. A capacidade de processamento da Ferrous nos da a oportunidade de operar um ngocio na base de ferro de relativamente baixo grado disse Rigotto. Estamos na liderana brasileira no que se trata do desenvolvimento de technolgias de processamento de baixa grado. Os planos e ambies da Ferrous so indicadores positivos para potenciais investimentos inerentes nos recursos brasileiros de minrio de ferro, vastos e de alta qualidade. A entrada das tradicionais mineradoras de ouro internacionais, como a Eldorado Gold, para a produo de ferro demonstra o quanto a recente subida dos preos galvanizou investimentos no sub-setor que lidera a minerao brasileira. A Eldorado comprou a mina de Vila Nova, localizada no Estado do Amap, na regio amaznica, disse Lincoln Silva, diretor da Eldorado Gold. Em maio de 2010, fizemos uma operao de teste e, em junho, o nosso primeiro embarque de minrio de ferro. A produo atual de 45 mil toneladas de produto final por ms, cerca de 500 mil toneladas por ano, contabilizou. cursos de mangans medida e indicada soma 566 milhes de toneladas, 10% do total mundial,segundo maior produo no mundo e atrs apenas da frica do Sul com seus 4 bilhes de toneladas mtricas . Os estados brasileiros que concentram a maior reserva do minrio so Minas Gerais, com 87% do total, Mato Grosso, com 6,5%, e Par, com 4,3%. Em 2010, foram contabilizadas 2,5 milhes de toneladas de mangans, exportados principalmente para China e ndia, Em termos de produo, a Vale incomparvel em sua dominncia sobre a produo de mangans no Brasil, respondendo por cerca de 95% de toda produo. O fato que a produo de mangans representa apenas 2,2% dos negcios da Vale um indicador do tamanho e da escala da empresa, que concentra a produo de mangans em quatro complexos distribudos por todo o pas: o de Minas Gerais produz cerca de 200 mil toneladas mtricas por ano, alm dos complexos da Bahia, Corumb e Mina do Azul. A outra empresa importante na produo de mangans a Minerao Buritirama. A Minerao Buritirama SA foi instalada em 1982 com a finalidade de minerar e comercializar as significativas reservas de mangans da mina localizada na Serra de Buritirama, municpio

Principais Minerais, Empresas e Projetos


O Brasil produz 70 produtos minerais: 21 metais, 45 minerais industriais e quatro combustveis.
Ferro
Apesar da recente turbulncia financeira mundial, o mercado de ferro teve um significativo boom nos preos nos ltimos anos, tanto que as trs mineradoras de ferro mais poderosas do mundo - Vale, Rio Tinto e BHP Billiton renegociaram os preos de seus contratos em seus mercados principais. Os preos tiveram um aumento de cerca de 100%, passando dos US$ 70 para mais de US$ 160 por tonelada mtrica seca no mercado atual e as perspectivas de rentabilidade do ferro mudaram significativamente. O ferro o mineral de maior valor na indstria de minerao brasileira, representando 78% das exportaes totais de minrio; US$ 16,5 bilhes dlares de uma indstria de US $ 22,5 bilhes em 2008. O excesso de confiana sobre a produo e exportao do ferro para a China, esmagadoramente o pas de maior demanda do ferro brasileiro, apresenta um grande risco para a indstria. Uma bolha imobiliria ou uma revalorizao da moeda tem o potencial de reduzir repentinamente a demanda do pas pelo ferro brasileiro. Apesar desse risco, os produtores brasileiros de ferro continuam positivos. A economia da minerao brasileira muito dependente da demanda chinesa, confirmou Antonio Rigotto, diretor de Operaes da Ferrous. Como o processo de urbanizao deles tem sido muito rpido, o consumo interno e a produo industrial de uma vasta srie de bens de consumo inevitavelmente vai aumentar a demanda chinesa por ao e conseqentemente pelo minrio de ferro. Acredito que os preos do ferro aumentem pelo menos 20% nos prximos 10 anos, j que a demanda do minrio vai superar a sua oferta. Sendo assim, acredito que a demanda chinesa serum dos principais impulsionadores da economia mineral brasileira, pelo menos nos prximos cinco anos, analisou Rigotto. Na medida que a produo chinesa de ferro entra em declnio, as oportunidades para os exportadores brasileiros do minrio aumentam a mdio prazo. Com uma soma de 26 bilhes de toneladas de minrio de ferro registradas, medidas e indicadas, o Brasil tem a quinta maior reserva do recursos no mundo. O metal tambm de uma das mais altas qualidades, a par com o metal encontrado na regio australiana de Pilbara. Hematita, -encontrada no estado do Par - tem uma grau mdio de 60%, enquanto itamirite - encontradas em Minas Geraischega a um grado de at 50%. Com uma produo de 380 milhes detoneladas mtricas em 2008, o Brasil aparece como o segundo maior produtor mundial de ferro, atrs da China. A Vale responsvel por 79% da produo do minrio de ferro no Brasil, a CSN produz 7%, a MMX 3% e outras empresas como a Ferrous e Samarco somam os outros 10%. Os principais estados produtores de ferro do Brasil so Minas Gerais, com 71% da produo, Par com 26%, e outros como a Bahia completam os 3% restantes. No que se refere a grandes projetos, o complexo de Carajs, da Vale, no Estado do Par a jia da coroa da indstria brasileira de ferro e o maior complexo de ferro do mundo. Descoberto em 31 de julho de 1967, o complexo de Carajs, de quatro minas a cu aberto, foi ativado pela primeira vez em 1985, com produo de um milho de toneladas mtricas de minrio de ferro. Hoje, Carajs produz 300.000 toneladas mtricas de minrio de ferro a cada dia, que so transportadas ao longo dos 892 Km da trilha de trm da Vale at os portos de Itaqui e Ponta da Madeira, para serem exportados para os mercados internacionais. Inaugurado no final de 2007, o Centro de Controle Operacional Carajs fornece controle total sobre as operaes no Complexo Mineral de Carajs desde um s local. As reas de operao de mina, monitoramento remoto (telemetria) de sistemas essenciais do equipamento, a estao de tratamento e instalaes de expedio so todas controlados em tempo real atravs de satlites. Imagens das operaes de mina podem ser visualizadas em qualquer estgio de produo, por exemplo, com dados disponveis desde grandes figuras numa determinada rea operacional para a quantidade de material em um triturador. Com base neste sistema de controle avanado, possvel determinar as melhores rotas a partir do local onde o minrio extrado para o lugar onde a primeira fase do beneficiamento ser realizada ou ainda qual a combinao mais eficiente dos equipamentos para potencializar a produtividade em uma determinada operao. O sistema de controle tambm torna possvel a maximizao das sinergias entre mina, usina, expedio e operaes de manuteno. O Centro de Controle Operacional um exemplo de investimento contnuo da Vale em tecnologia avanada, num contnuo processo de melhorias para atingir a excelncia operacional. A nova tecnologia tambm permite uma reduo no consumo de energia, o que eleva a capacidade de produo e aumentar a competitividade em relao aos mercados externos. Com o recente aumento acentuado no preo do ferro, novos investimentos neste sub-sector da indstria mineral brasileira vo representar US$ 37 bilhes ao longo dos prximos cinco anos. MMX est prestes a investir US$

Mangans
Os preos de mangans tm sido bastante volveis nos ltimos anos, dado tantas s flutuaes de demandas nos principais mercados consumidores, como a India e a China quanto influncia de preo associadas a crise financeira internacional. Preos atingiram seu ponto mximo em 2008 com USD$302 toneladas mtricas, mas atualmente esto na faixa dos USD$156toneladas mtricas. O Brasil o segundo maior produtor do minrio de mangans do mundo, atrs apenas da frica do Sul, produzindo 1,7 milhes de toneladas em 2010. Hoje, o Brasil produz o equivalente a 18% dos 10 milhes de toneladas da produo global de mangans. No Brasil, a reserva de re-

A Mina Esperna um exemplo do compromisso que a Ferrous tem com recuperao ambiental de seus ativos minerais. (Fotografia cortesia da Ferrous)
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Existe bastante instabilidade da moeda, particularmente do dlar dos EUA e dos mercados emergentes que exerce um impacto crescente sobre o mercado global. Estas tendncias influenciam a a comunidade global de investimentos a encarar o o ouro como um ativo mais seguro, explicou Hlcio Guerra, vicepresidente da AngloGold Ashanti. Com uma reserva de ouro de dois mil toneladas mtricas, 4,5% das reservas mundiais do minrio, o Brasil ocupa a sexta posio mundial em termos de reservas. Mesmo assim, o 13o na lista de maior produtor, com 61 milhes de toneladas mtricas de produo de ouro, responsvel por apenas 2,5% da produo global. Esta lacuna representa uma significativa oportunidade para investimento em novos operadores, que poderiam ajudar a alavancar a produo numa proporo condizente s reservas brasileiras. Os principais estados produtores de ouro no Brasil so Minas Gerais, Gois, Bahia e Par com, respectivamente 64%, 11%, 11% e 3% da produo total. AngloGold Ashanti, Yamana Gold e Kinross so as principais companhias produtoras de ouro, que detm aproximadamente 25% da produo cada, e empresas menores como Jaguar Mining e Eldorado compem a parcela restante da produo. Como dito anteriormente, os garimpeiros brasileiros tm participao significativa na produo nacional de ouro, com 9% da produo total. A AngloGold Ashanti a produtora lder de ouro no Brasil, com uma produo em 2010 de 500 mil onas entre as operaes das empresas Serra Grande e Brasil Minerao. O Brasil tem uma importncia significativa para as operaes internacionais da AngloGold Ashanti. O potencial geolgico enorme e o ambiente de negcios para os mineiros muito favorvel, sobretudo em Minas Gerais, afirmou Guerra. O Brasil tem uma cultura de excelncia para a minerao e o entendimento da indstria mineira muito forte. Atualmente, um dos principais desafios a

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fora do Real, o que torna as condies de mercado para ns exportarmos uma mercadoria em Dlar bastante difcil em termos de rentabilidade operacional. Devido ao foco crescente da companhia no Brasil, a AngloGold Ashanti impos um plano de expanso e prev um aumento de produo para 700 mil onas por ano e um programa de desenvolvimento de minas de US$ 350 milhes apenas em Minas Gerais. Segundo Guerra, prticas sustentveis so fundamentais para a abordagem estratgica da AngloGold. Temos um departamento especfico de sustentabilidade ambiental e tambm nos empenhamos com fora na educao em termos de desenvolvimento econmico e da manuteno das culturas locais, nas comunidades nas quais operamos. A Anglo Gold Ashanti emprega uma abordagem participativa em que os nossos acionistas locais decidem quais os projetos especficos de interesse em que devemos investi. O envolvimento a esses nveis com as comunidades constri nossa reputao no Brasil, que funciona a longo prazo em termos de nos dar aprovaes eficientes e relaes de qualidade com os rgos reguladores do pas. Focada na produo da Amrica Latina, a produo Yamana Gold est cada vez mais baseada nas operaes da empresa brasileira, como destacou o Presidente Ludovico Costa. Atualmente a Yamana Gold tem seis locais de explorao, sendo trs no Brasil, duas no Chile e uma na Argentina. O Brasil responde por cerca de 30% a 35% da produo da empresa e pretendemos adicionar nos prximos anos mais trs novas operaes no Brasil (em Mato Groso, em Gois e na Bahia) e uma no Mxico, aumentando a participao do Brasil para mais de 40% do total. Ainda por cima, o departamento de explorao de Yamana esta sediada no Brasil, aonde realiza uma extensa atividade. Ativa no pas desde 2003, a empresa construiu uma equipe de construo e operao de primeira classe . Nossa experincia nos deu um conhecimento significativo sobre as oportunidades potenciais de minerao no Brasil,a partir das quais construmos uma capacidade de explorao significativa em quatro cintures no Brasil. Ainda por cima, usamos o conhecimento adquirido no Brasil para a expanso em outras partes da Amrica Latina. Fizemos decises importantes na construo de C1 Santa Luz, Ernesto / Pau-a-pique e Pilar., que vo gerar um crescimento significativo da produo orgnica aps dois anos em construo. Fizemos uma nova descoberta de explorao em Suruca, que ir adicionar apenas a produo de ouro nossa mina de Chapada j existente. De acordo com o IBRAM (Instituto de Minerao do Brasil), a produo brasileira de ouro ir aumentar 50% at 2014.
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As Operaes mineiras tm uma capacidade clara de mitigar o desmatamento. (Fotografia cortesia da Minerao Buritirama)

de Marab, no Estado do Par, contou o diretor Ricardo Dequech. O minrio de Buritirama foi descoberto em 1966, mas a execuo do projeto comeou em 1992 e terminou em janeiro de 1994. As reservas totais esto estimadas em 18,4 milhes de toneladas mtricas de mangans de altogrado, temos uma capacidade produtiva de um milho de toneladas do minrio de primeira classe por ano. O mangans de Buritirama pode ser classificado como metalrgico, com 45% de Mn, baixo grau de fsforo e alta proporo Mn / Fe. A maioria do produto exportado principalmente para a China, mas tambm para a Europa e Amrica Latina, e cerca de 20% da produo direcionada ao mercado interno brasileiro. Hoje temos uma posio slida no mercado de mangans, fornecendo cinco produtos diferentes, disse. Como a produo de ao na Europa caiu, os produtores de mangans do Brasil voltaram suas atenes para os pases emergentes da sia. Os vastos recursos brasileiros de mangans e seu status ja estabelecido como um importante fornecedor global resulta em muitas oportunidades para a entrada

de novos operadores no mercado. Os principais desafios para os potenciais investidores so a superao dos tradicionais desafios brasileiros em relao logstica e infra-estrutura energtica. A grande rede de logstica da Vale um mecanismo de apoio fundamental para o domnio da empresa sobre a produo de mangans do Brasil.

Ouro
Como a incerteza na economia global persiste e os preos do ouro continuam a subir mais alem de r cordes estabelicidos apenas meses ou semanas antes, as regies do mundo relativamente inexploradas de minerao de ouro, como o Brasil, tornaram-se de grande interesse nacional e internacional. Os preos do ouro NYMEX aumentaram quase 500% desde 2000, de US$ 250/oz para mais de US$ 1.400/oz. As exportaes de ouro no Brasil tm crescido juntamente com os preos, alcanando US$ 2 bilhes em 2010, e ouro agora o segundo minrio de exportao mais importante, depois do ferro. Quando se analisa a atual situao mundial, o cenrio atual esta positivo para os produtores de ouro.

Roger Agnelli, Diretor Executivo da Vale


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Helcio Guerra, Vice-Presidente de AngloGold Ashanti

Ludovico Costa, Presidente e Diretor de Operaes da Yamana Gold

Jones Belther, Diretor de Explorao Mineral da Votorantim

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Ferro, perto da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Brasil. Belo Horizonte serve como centro comercial para a indstria de minerao brasileira e tem uma excelente infra-estrutura para apoiar as operaes de minerao de classe mundial. O Quadriltero Ferrfero, onde a Jaguar controla 93.000 hectares, um cinturo verde prolfico que tem produzido quantidades significativas de ouro a custos competitivos por ona, em operaes a cu aberto e em larga escala de minerao subterrnea por mais de 300 anos. No entanto, ainda relativamente pouco explorado em comparao aos outros grandes cintures do mundo, com uma relativa ausncia de mineradoras e exploradoras jniors ativas na regio. Um fato encorajante sobre o Quadriltero Ferrfero a existncia de vrios exemplos de recursos de ouro a profundidades superiores a 2.000 m, com larguras e graus semelhantes aos observados em profundidades menores. Isso importante para a Jaguar porque a profundidade mdia dos seus recursos inferior a 400 m da superfcie. A maior parte desses recursos esto abertas a profundidade e lateralmente, abrindo a possibilidade de importantes descobertas. Alm de suas atividades no Quadriltero Ferrfero, a Jaguar tambm tem planos para desenvolver o Projeto de Gurupi no estado do Maranho, onde controla 293 mil hectares desde que a Jaguar Mining adquiriu o terreno em 2009, da Kinross. Dentro de uma parceria com a Xstrata, a Jaguar tambm est envolvida na explorao de ouro no estado do Cear, abrangendo 182.000 hectares, no Projeto Pedra Branca. No ano passado obtivemos um custo mdio de US$ 468/oz, enquanto que este ano temos um custo estimado de produo de US$ 750/ oz. Ao longo dos prximos anos, esperamos que a produo atinga 220.000 oz por ano. Pretendemos consolidar nossas operaes em Minas Gerais e iniciar a execuo do projeto Gurupi. Em maio de 2010, a Jaguar apresentou um relatrio de pr-viabilidade tcnica compatvel no projeto Gurupi, o (NI) 43-101, que foi pre-

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parado pela AMEC. O documento assume um preo mdio do ouro de US$ 950/oz e um teor mnimo de 0,3 g / toneladas de ouro e registra uma estimativa de 65,4 milhes de toneladas de recursos minerais numa mdia de 1,14 g / toneladas totalizando 2,4 milhes de onas. Esperamos iniciar a produo em Gurupi entre 2013 e 2014, disse Cardoso. A empresa de explorao especialista Colossus Minerals nica no Brasil em tendo negociado uma cooperativa de trabalho com a COOMIGASP , o sindicato dos garimpeiros, a fim de completar a explorao subterrnea da rea da mina Serra Nova Pelada. A Nova Serra Pelada se localiza em 100 hectaresmuito prximos ao local onde h a maior operao de garimpo do mundo, disse Luis Celaro, diretor da Colossus. Durante a dcada de 1990, o governo brasileiro decidiu fechar os garimpeiros, devido a preocupaes de segurana. Desde ento, os garimpeiros esto organizados em uma cooperativa conhecida como a Coomigasp, que desenvolveu o sonho de realizar novamente a minerao na regio. Com o apoio do governo brasileiro, a Coomigasp realizou um processo para selecionar uma empresa de minerao que iria realizar a explorao subterrnea, a fim de confirmar a existncia de um depsito comercialmente explorvel. A cooperativa possui os direitos de minerao no local, de acordo com um documento emitido pelo governo federal. Por sua vez, a Colossus e sua equipe tcnica brasileira estudou a situao e recomendou gesto da empresa no Canad, que estudasse a possibilidade de uma parceria comercial com a Coomigasp, o que aconteceu em 2007. Tendo sido a nica empresa que apresentou uma proposta formal, a Colossus foi selecionada pela Coomigasp para a parceria. J naquela poca, a Colossus realizou uma srie de estudos geolgicos na rea de 100 hectares e concluiu que o depsito poderia render uma quantidade economicamente vivel de metais preciosos, incluindo ouro, platina e paldio. Tendo em conta estes resultados, ambos formaram uma parceria no empreendimento chamado Serra Pelada Companhia de Desenvolvimento Mineral (SPCDM), que se tornou o titular dos direitos de minerao e que responsvel pela administrao do projeto Nova Serra Pelada, contou Celaro. Este foi um passo importante na histria da Colossus, que at este momento s tinha se dedicado fase de explorao mineral. A implementao de um projeto de minerao um desafio muito promissor. A pesquisa geolgica indica um corpo de minrio na rea de 100 hectares que poderiam produzir 3,5 milhes de toneladas mtricas de metais preciosos por ano. A primeira extrao de minrios foi prevista para meados de 2010. No momento, a SPCDM est avanando a escavao do declnio e da implan25

O projeto da Colossus Minerals o primeiro de muitos planejados no Brasil, e de uma qualidade sem igual no pas. A companhia negociou um funcionamento cooperativo ao lado da unio de garimperos COOMIGASP para completar a explorao subterrnea da New Serra Pelada mine. (Fotografia cortesia da Colossus Minerals)

A Kinross, empresa com base no Canad, o terceiro elemento da tripartite de produtores lderes de ouro no Brasil. A principal mina da companhia, Paracatu, de interesse particular por ser a mina com ouro de menor grau do mundo com apenas 0,4 gramas por tonelada mtricado minrio. Desde o incio ns pensamos que o potencial da mina de Paracatu era muito alto, e depois da realizao de uma campanha de perfurao e explorao e uma re-avaliao do potencial da operao, percebemos que o potencial era trs ou quatro vezes maior do que anteriormente previsto, contou Jos Freire, vice-presidente regional. A Kinross investiu US$ 500 milhes em 2006 e expandiu a produo de Paracatu em trs vezes, de 18 para 61 milhes de toneladas mtricas do minrio. A operao de Paracatu relativamente barata, porque a quantidade de rocha dura em relao quantidade de minrio baixa. Porm quanto mais profundo formos, mais aumentam os custos, ja que a nossa eficincia diminui. O objetivo da Kinross continuar se esforando para encontrar os melhores mtodos de extrao, para maximizar a lucratividade. Nossa recuperao total determinada por uma combinao de nossas tecnologias de recuperao e flutuao magntica. A flotao atualmente de cerca de 82% e a recuperao de metais de ferro esta cerca de 96%. A recuperao total chega a cerca de 79%. Este ano, a produo atual da Kinross de ouro de Paracatu ser de cerca de 490.000 onas. As operaes brasileiras da Kinross representam cerca de 22% da produo internacional de Kinross . Neste momento, o custo atual de produo de cerca de US$ 500/ ona, o que competitivo, mesmo com os teores de ferro estando baixos como esto. Tendo alcancado a capacidade total, Paracatu ser a maior
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mina produtora de ouro no Brasil. Atualmente, a Kinross est construindo uma nova fbrica de processamento e acabou de aprovar a construo de uma quarta usina. No prximo ano vamos terminar a construo de uma nova barragem de rejeitos, que um enorme investimento, mas que ser suficiente para toda a durao da vida til da mina. Como meta para o prximo ano, tambm vamos aumentar a produo para entre 492.000 a 550.000 onas; e em 2012 a produo atingir cerca de 575 mil onas. A Kinross espera que a mina de Paracatu dure cerca de 30 anos. Trs empresas mineradoras de ouro emergentes de especial interesse no Brasil so a Jaguar, aColossus e Eldorado Gold, cujas entradas relativamente recentes no Brasil destacam o imenso potencial do pas para a produo de ouro. A Jaguar Mining iniciou suas operaes no Brasil em 2006 e atualmente est produzindo ouro em Turmalina, Pacincia e Caet, que juntos produzem cerca de 220.000 onas de ouro, contabilizou o Diretor de Operaes Lcio Cardoso. As operaes de ouro da Jaguar esto localizadas na regio do Quadriltero do Minrio de

Walter de Simoni, Diretor Executivo do Negocio de Niquel da Anglo American Brasil

Stephan Weber, Diretor Executivo do Negocio de Ferro da Anglo American Brasil

Alfredo Tranjan Filho, Presidente da INB, Indstrias Nucleares do Brasil

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tao das instalaes industriais para o beneficiamento de minrio na rea. Ouro, platina e paldio sero transformados em barras pelo processo industrial em Serra Pelada, algo totalmente indito na regio, vibrou Celaro. Apesar de ser um novato na indstria brasileira de metais preciosos, a Colossus foi rpida ao adotar a tradio brasileira de investir nas comunidades locais. A Vila de Serra Pelada uma coleo de casas feitas de madeira, onde h saneamento e vias pavimentadas, porm no h hospitais nem coleta de lixo, uma vez que os equipamentos pblicos esto danificados. A comunidade apresenta altos ndices de HIV e h prostituio infantil. Quando chegou na regio com a proposta para voltar a extrair minrios - que poderiam tornar-se riqueza a Colossus no podia ignorar a carncia local, e por isso decidiu tomar uma atitude em conjunto com os governos regionais. A entrada da Colossus em Serra Pelada um marco na histria da regio, no apenas por causa da futura extrao de ouro, platina e paldio, mas tambm pela contribuio para a restaurao da cidadania destas milhares de pessoas, afirmou Celaro. Por sua vez a Eldorado Gold, sediada em Vancouver, investiu em seu mais significante prospecto de ouro em julho de 2010, com a aquisio de Brazauro Resources Corp. Esta transao confirma nosso comprometimento com a explorao e o desenvolvimento do projeto Tocantinzinho, no estado do Par, e nos d dois contratos de opes em gua Branca e Piranhas, projetos em processos iniciais de explorao, afirmou Lincoln da Silva, diretor da Eldorado. O projeto Tocantinzinho um depsito de granito hospedado que contm 2,1 milhes de onas de ouro. J a gua Branca, localizada a aproximadamente 25 km ao sul de Tocantinzinho, 2.000 m de perfurao de diamante ser concluda para testar anomalias de ouro relatadas pelo levantamento geoqumico do solo. A rea do projeto Piranhas tem um anomalia forte de ouro em solo e extensas reas de garimpo, localizados a aproximadamente 15 km ao oeste de Tocantinzinho. Se a Eldorado obtiver resultados positivos do projeto Tocantinzinho, podemos comear o estudo de pr-viabilidade, que deve ser finalizado em janeiro de 2011, e o estudo de viabilidade concludo em julho 2011. Os estudos ambientais tambm deve ser finalizados em setembro de 2011, ento at o final do prximo ano ou no incio de 2012 poderemos decidir se vamos realizar a construo e comear a produo. Com as crescentes presses macroeconmicas sobre o preo do ouro, o aumento do interesse internacional nas reservas de ouro do Brasil no nenhu26

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Estanho
Os preos do estanho tm aumentado significativamente ao longo da ltima dcada, de US$ 5.429 dlares por tonelada mtrica em 2001, para US$ 26.700 dlares por tonelada mtrica em 2010. Apesar desse aumento de preos acentuado, a produo brasileira manteve-se relativamente estvel durante o mesmo perodo, com mdia de aproximadamente 300.000 toneladas mtricas / ano. As reservas de estanho do Brasil respondem por 11% do total mundial, colocando o pas como quinto em termos de sua participao nas reservas mundiais. Os principais estados brasileiros produtores de estanho so Amazonas e Rondnia, responsveis respectivamente por 60% e 40% da produo nacional total. A Minerao Taboca a principal produtora de estanho do Brasil e sua principal operao a mina Pitinga, no Amazonas. Recentemente, a Pitanga vivenciou uma queda de escala de produo ja que a empresa visa modernizar as suas operaes, alavancando os estoques de capital da empresa de volta aos padres ideais. . A mina de Pitinga iniciou seu desenvolvimento na dcada de 1960, mas a produo de estanho comeou vrios anos mais tarde, contou o presidente da Minerao Taboca, Joo Luiz Serafim da Silva. Em 1980, a empresa foi vendida pelos fundadores para um grupo de investidores liderado por fundos de investimento e em 2008, um grupo familiar peruano comprou a mina Pitinga do Paranapanema. Em decorrncia de decises tomadas no passado, a empresa tem vrios problemas relativos a bens e a manuteno, como o mau estado dos equipamentos. Em 2009, decidimos reduzir a produo, produzindo apeans de rejeitos e dando um passo retroativo para que pudssemos renovar nossos equipamentos e modernizar a operao o que leva um tempo. Esperamos retomar a produo da mina de pedra dura a todo vapor em 2012 e aumentar a produo em cinco vezes nos prximos anos. Pitinga o principal projeto da Minerao Taboca no Brasil para os prximos anos.Ns produzimos vrios minerais na mina, mas focamos principalmente no estanho e numa liga de nibio e tntalo.

ma surpresa . A diferena entre o volume de produo e as reservas torna o pas extremamente atraente na perspectiva de ouro e o desenvolvimento de minas.

Bauxita/ Alumina
Dada a natureza de longo prazo dos contratos para o fornecimento de bauxita e alumina, as flutuaes na produo brasileira tm sido relativamente suaves ao longo da ltima dcada, com uma produo que cresceu onstantemente desde 135 milhes de toneladas mtricas em 2000 para 205 milhes de toneladas mtricas em 2010. Os preos sofreram oscilaes com picos de US$ 35/tonelada em 2008 e baixas de US$ 25/tonelada em 2010. Para 2010, a previso de exportao de 5,9 milhes de toneladas mtricas de bauxita brasileira. Com reservas de bauxita de 3,8 bilhes de toneladas mtricas fora de um total mundial de 34 bilhes de toneladas mtricas, o Brasil ocupa a quinta colocao a nvel mundial, atrs da Austrlia, Guin-Conakry, Vietn e Jamaica, com pouco mais de 11% do total global. Em relao produo mundial, o Brasil atualmente o terceiro maior produtor mundial de bauxita, representando 14% do total global. O estado do Par domina a produo no pas com 85% do total, sendo o restante produzido no estado de Minas Gerais . A Minerao Rio do Norte representa 68% da bauxita brasileira, seguida pela Norsk Hydro e a Votorantim - com 12% e 8% respectivamente. Em maio de 2010, a produtora de alumnio com base norueguesa Norsk Hydro adquiriu todas as atividades de bauxita e alumnio da Vale, numa transio de US$ 4,9 bilhes, o maior investimento

estrangeiro direto do ano na indstria de bauxita e alumina do Brasil. A Minerao Rio do Norte (MRN) um consrcio dos maiores produtores de bauxita que opera fora do municpio de Oriximin no estado do Par e domina esmagadoramente a produo de bauxita no Brasil. Com os acionistas-chave, como a Norsk Hydro, a Alcoa, Rio Tinto, Votorantim e BHP Billiton, a empresa tem percia de classe mundial dentro de uma regio que figura entre as uma mais geograficamente desafiadoras para a operao mineradora do mundo. Penetrado na Floresta Amaznica, o servio de operaes da MRN tem seu prprio aeroporto, infra-estrutura ferroviria e porturia. Fundada em 1974, a MRN tem trabalhado duro para integrar as operaes da empresa com o desenvolvimento sustentvel das comunidades locais, investindo em iniciativas de reflorestamento generalizada e no Programa Qualidade de Vida (PQV), que visa aumentar a normas de sade e educao para as comunidades do Noroeste do estado do Par. O projeto Jurit da Alcoa o maior investimento recente na produo de bauxita no Brasil. A Juruti comeou a produo em 2009 e, depois de um ano, temosuma taxa anual aproximada de trs milhes de toneladas mtricas e manteremos esse nvel num futuro previsvel. Toda nossa produo de bauxita enviada para a nossa refinaria no Porto de So Luiz, no estado do Maranho. A infra-estrutura que temos comporta um crescimento significativo, mas vamos a estabilizar a produo entre 3 e 3,5 milhes de toneladas mtricas de bauxita por ano, disse o presidente da Alcoa do Brasil, Franklin Feder.

Zinco
Seguindo uma queda significativa em 2008, resultante da crise financeira mundial, os preos do zinco se recuperaram da baixa de 2008 de US$ 1.090 por tonelada e se estabilizaram em US$ 2.350 dlares por tonelada em 2010. As seis milhes de toneladas mtricas de reservas brasileiras de zinco representam cerca de 3% das reservas mundiais totais. China e Austrlia possuem as maiores reservas mundiais, com respectivamente 16,5% e 10,5% do total.
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Operaes mineiras em regies remotas so muito comuns no Brasil. (Foto cortesia da Alcoa)

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Classificado como o 12 maior produtor mundial de zinco, o Brasil tem uma produo de 175.000 toneladas mtricas de concentrado em 2010, representando 1,5% da produo mundial total. Minas Gerais praticamente a nica regio produtora de zinco no Brasil, ocupando 88% das reservas totais do pas. Atravs da CIA Mineira de Metais, sua subsidiria integra, o conglomerado Votorantim a nica produtora de zinco do Brasil, A Votorantim Metais a maior produtora de zinco da Amrica Latina e est entre as trs maiores do mundo. Em 2010, a sua capacidade produtiva alcanou 706 mil toneladas mtricas/ ano, ressaltou Joo Bosco da Silva, presidente da Votorantim. O trabalho com o zinco comeou em 1956, com a criao da unidade de negcios Mineira Minerals Co., em Trs Marias, em Minas Gerais. Em 2002, a Votorantim adquiriu a Paraibuna Metais Co., localizada em Juiz de Fora, tambm no estado mineiro. J em 2004, a empresa assumiu o controle de sua primeira unidade fora do Brasil. A aquisio da refinaria de zinco Cajamarquilla, no Peru, foi um reflexo de uma nova estratgia de crescimento para o grupo, que pretende aumentar suas atividades na Amrica Latina. No Peru, temos um total de US$ 15 bilhes e participao em uma empresa peruana de minerao denominada Milpo Minerals Co., a quarta maior mineradora de zinco no Peru, que controlamos totalmente. E com um investimento de US$ 500 milhes, o projeto da Votorantim Caquamarquilla no Peru acaba de ser expandido, citou Silva.

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realiza tambm o estudo de viabilidade do projeto de nquel Morro Sem Osso. At 2011, a companhia estar produzindo mais de 60.000 toneladas de nquel. A recente aquisio da Vale da grande produtora canadense de nquel Inco colocou a empresa na segunda colocao entre as maiores empresa mundiais produtoras de nquel, atrs somente da companhia russa Norilsk. A Vale iniciou um programa de investimento de crescimento orgnico em sua capacidade de produo de nquel no Brasil. O projeto Ona Puma, representa um investimento total de US$ 2,3 bilhes e esperado que tenha uma produo anual de 58 mil toneladas mtricas por ano uma vez que entrar em linha, no primeiro trimestre de 2011. Mirabela um integrante relativamente novo na indstria de minerao do Brasil, concorrendo inicialmente para o projeto de Santa Rita na Bahia em 2005. O projeto de Santa Rita foi descoberto em 2004 pela CBPM, depois do qual um concurso foi iniciaod e, posteriormente, ganho pela Mirabela. Santa Rita um projeto recorde no que se refere ao seu tempo entre sua descoberta e a primeira produo de nquel - de apenas cinco anos, em comparaoao prazo normal de 10 anos, comparou Luiz Nepomuceno, diretor da Mirabela. E importante levar em considerao que a Mirabela teve ainda que lidar com as perturbaes causadas pela crise financeira mundial durante o perodo de desenvolvimento. Acho que o ponto principal foi a eficincia com a qual fomos capazes de trabalhar com o governo na obteno de licenas ambientais e a concluso de estudos isso foi um grande fator que contribuiu para o sucesso do desenvolvimento do nosso projeto. A Mirabela tem a flexibilidade de fazer as coisas funcionarem rapidamente. A mina de Santa Rita a maior mina de nquel sulfatado do Brasil, e a segunda maior mina de nquel a cu aberto nas Amricas, atrs da Inco, do Canad, por isso estamos obviamente muito empolgados para alcanar o potencial total desse depsito, comemorou Nepomuceno. Atualmente, a mina de Santa Rita destinada a produzir cerca de 10 mil toneladas mtricas de concentrado de nquel em 2010. Esperamos que a mina atinja uma produo total entre 23 mil a 25 mil toneladas mtricas de concentrado de nquel em uma base anual ao final de 2011. O fato de que o projeto Santa Rita foi colocado em produo em cinco anos demonstra que o Brasil tem um ambiente muito bom para o desenvolvimento das atividades de minerao. Licenas ambientais e de construo so fundamentais para qualquer projeto de minerao no Brasil e todos tm que trabalhar de acordo com estes, alm de ter o apoio do governo ao realizar esses planos. Na nossa experincia, o governo do estado da Bahia uma entidade muito amigvel com que trabalhar, afirmou.
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Nquel
A volatilidade tem sido comum nos preos do nquel nos ltimos cinco anos, atingindo um mximo de US$ 33.500 por tonelada em 2006 antes da recente queda para US$ 11.000 por tonelada em 2008. Atualmente os preos esto mais estveis a uma mdia de US$ 24.105 por tonelada em 2010. Com nove milhes de toneladas mtricas de reservas de nquel, o Brasil representa 6,6% do total global de 144 milhes de toneladas mtricas. A produo anual do pas foi de 74.000 toneladas mtricas em 2010, o que classifica o Brasil como 10 na produo mundial de nquel. Os principais estados brasileiros produtores do minrio so Bahia, Gois e Minas Gerais, respondendo respectivamente por 46%, 42% e 12% da produo total. A produo de nquel no Brasil dominada pela Votorantim e pela Anglo American, que representam cerca de 60% e 40% respectivamente do total do pas. No entanto, com novos investimentos de empresas como Vale e Mirabella, acredita-se que a produo de nquel do Brasil chegue a 200.000 toneladas mtricas por ano at o final de 2011. A Votorantim Metais a maior empresa brasileira produtora de nquel e nica empresa latino-americana de nquel eletroltico, com capacidade de 44.000 toneladas mtricas por ano, enfatizou Joo Bosco Silva. Esta unidade iniciou suas operaes em 1981. Sua rea de minerao se situa em Niquelndia (GO), onde o nquel laterita extrado e carbonato de nquel produzido. Esses produtos abastecem uma usina metalr-

gica localizada no bairro de So Miguel Paulista, em So Paulo. Esta unidade produz nquel eletroltico e cobalto e, em Fortaleza de Minas, a Votorantim Metais produz nquel para o mercado internacional, disse o presidente da empresa. A Votorantim recentemente investiu em melhoramentos na fbrica da empresa em Niquelndia, a fim de aumentar a produo de 27.000 para 37.000 toneladas mtricas por ano. O projeto Codemim, da Anglo American, est em operao desde 1982 e atualmente produz cerca de 9.500 toneladas mtricas de nquel por ano. A empresa est investindo ainda US$ 1,5 bilho em seu outro projeto, Barro Alto, com vista para aumentar significativamente a produo de nquel da empresa em geral. O Barro Alto est localizada no estado de Gois, a cerca de 170 km de operao de nquel j existente, Codemin, detalhou Walter De Simoni, CEO de negcios de nquel da Anglo American. O projeto foi aprovado em dezembro de 2006 e tem previso de entrar em produo no primeiro trimestre de 2011. A produo mdia durante a vida de 32 anos da mina ser de 36.000 toneladas por ano de nquel. Uma vez em produo plena, a operao dever estar na metade inferior da curva de custos em dinheiro e ir mais do que dobrar a produo de nquel da Anglo American. A empresa ir concluir o estudo conceitual a partir de meados de 2011 para o projeto Jacar no estado do Par, e depois disso os estudos de pr-viabilidade e viabilidade. A demanda esperada de nquel de um taxa composta de crescimento anual de 5% at 2015. A Anglo American

Mina de Nquel do Barro Alto da Anglo American (Foto cortesia da Anglo American)
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Nibio
Ao longo da ltima dcada os preos do nibio quase dobraram, passando de US$ 13.197 por tonelada em 2001 para US$ 23.091 dlares por tonelada em 2010. Os 5,2 milhes de toneladas mtricasde nibio do Brasil representam mais de 90% do total global conhecidos - 5,7 milhes de toneladas mtricas ao todo. Dados os nmeros acima, o Brasil domina a produo mundial de nibio, contabilizando 80 mil das 83 mil toneladas mtricas produzidas em 2010. Do outro lado est a China, o maior produtor mundial de ao, e conseqentemente o maior consumidor de nibio. No Brasil, as principais regies produtoras de nibio so Minas Gerais, Gois e Amazonas, cada uma com respectivamente 57%, 42% e 1% da produo nacional. Trs empresas controlam o sub-setor produtivo de nibio brasileiro com eficcia: a Companhia Brasileira de Metalurgia e Minerao (CBMM) respondeu em 2010 por 60% da produo, enquanto a Anglo American 21% e a Minerao Taboca 12%. A CBMM, empresa predominantemente familiar do estado de Minas Gerais com pequena participao da companhia americana Unocal , vende mais nibio e produtos derivados do nibio do que todo o restante dos seus

Operao mineral no em Juiz de Fora (Foto cortesia da Votorantim)

Urnio
O preo do urnio aumentou sete vezes na ltima dcada, saltando de US$ 7/lb em 2000 para US$ 48/lb em 2010. As reservas brasileiras de urnio esto em stimo lugar mundial, com 310 mil toneladas mtricas, contabilizando 7% do total global. Com uma produo de 390 milhes de toneladas mtricas em 2010, o Brasil classificado como o 12o maior produtor do mundo, atrs de potncias internacionais de urnio como o Cazaquisto e o Canad. Atualmente a demanda mundial de urnio de 67 mil toneladas mtricas por ano, nmero que deve duplicar at 2030. A indstria brasileira de urnio um monoplio sob o

controle da INB, as Indstrias Nucleares do Brasil. O Brasil tem o stimo maior depsito de urnio do mundo, apesar do fato de que apenas 30% do territrio brasileiro tem sido explorado, disse o presidente da INB, Alfredo Tranjan. H 310 mil toneladas mtricas de reservas conhecidas, alm das provveis 300 mil toneladas mtricas que acreditamos existir em dois depsitos nos estados do Par e do Amazonas. E, dadas as semelhanas de solo e terreno brasileiros dos da Austrlia, por exemplo, h possveis 500 mil toneladas adicionais de minrio de urnio que podero ser exploradas. Estamos contabilizando um total de aproximadamente 1,1 milhes de toneladas mtricas, o que seguramente colocaria o Brasil como segunda ou terceira maior reserva de urnio do mundo. Estamos focando nas oportunidades oferecidas pelo comrcio internacional, uma vez que a produo brasileira supera as necessidades da populao local. Um dos exemplos mais significativos talvez o modelo de explorao que ja iniciamos com a Galvani Minerao, um dos maiores produtores de fosfato, de quem compramos o urnio criado como subproduto a partir da escavao de fosfato, que, de outra forma, no seria utilizado, citou Tranjan. Hoje o Brasil est ficando rico atravs da inovao tecnolgica, e ns possumos a tecnologia para todas as etapas da produo de energia nuclear. O problema que o uso do urnio como combustvel tem uma vida til limitada, e eventualmente ser substitudo at porque novas tecnologias criam outras fontes de energia mais viveis. Do ponto de vista brasileiro , se essa mudana acontecer antes de todo o urnio do pas ter sido explorado, teremos perdido uma grande oportunidade. importante, ento, aumentarmos a explorao e produo o mais rpido possvel, de modo que o fim da necessidade de urnio coincida com o fim do urnio brasileiro explorvel, constatou Tranjan. O principal obstculo para o crescimento da INB a convico poltica que o Brasil no produz quantidade suficiente de urnio para satisfazer a demanda nacional. Essa idia deve ser superada, ja que o Brasil domina o ciclo de produo, o que poucos pases fazem internacionalmente, e ns produzimos mais urnio do que o suficiente para atender s nossas crescentes demandas nacionais. Queremos que a INB seja capaz de exportar seu produto, estamos pensando em entrar no mercado internacional de exportao nos prximos quatro anos, seja durante a explorao ou durante diferentes fases de produo. No que se refere aournio estej as Reservas da Amrica Latina so as reservas brasileiras e h um grande interesse na parte do MERCOSUL para criar uma certa integrao continental baseada numa estratgia de criar parcerias mutuamente benficas explicou Tranjan.

Desde mina Chapada a Yamana vende concentrado de cobre para Hindalco (ndia) e Atlantic Copper (Espanha), como tambm para Trafigura, Louis Dreyfus e Paranapanema no mercado domstico. (Foto cortesia da Yamana Gold)

concorrentes considerados em conjunto. A CBMM tambm proprietria do maior depsito mundial de pirocloro, o mineral mais importante para a extrao e produo de nibio. Esta mina se localiza em Arax, em Minas Gerais (Brasil), e operada a cu aberto, sem muita necessidade de perfurao ou de explosivos e sua produo fornece entre 65% e 70% da demanda mundial por produtos de nibio.

Potssio e Fosfato
Os preos de potssio mais do que duplicaram nos ltimos anos, aumentando de US$ 144 por tonelada mtricaem 2004 para US$ 374 por tonelada mtricaem 2010. O Brasil ocupa a stima posio em termos de reservas totais de potssio, com 284,7 milhes de toneladas representando 1,6% do total das reservas mundiais. A produo de potssio

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adc/feeling

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produtos agrcolas desdo gado ao caf, o Brasil esta bem posicionado como uma das principais foras de mudanas no mercado global de fertilizantes. Apesar da fora do Brasil em reservas de fosfato e potssio, o pas ainda depende das importaes de insumos para fertilizantes nas indstrias agrcolas. Esta realidade no passou despercebida pela Vale, que fez grandes avanos estratgicos para a indstria de fertilizantes em 2010, com aquisies de importantes produtores como a Bunge e a Fosfertil. A preocupao estratgica com a produo de matrias-primas de fertilizantes e o estabelecimento da Vale Fertilizantes enfatiza as ambies estratgicas da empresa para a diversificao dentro do setor de crescente importncia. Na seqncia da privatizao da Vale, em 1997, a empresa teve uma poltica especfica de diversificao. A Vale opera uma mina de potssio no Brasil desde 1992 e com o desenvolvimento da mina de fosfato no Peru, ns estabelecemos uma plataforma slida para o crescimento sustentado por excelentes fundamentos na indstria de fertilizantes, disse Rubens Fernandes, diretor de Operaes da Vale Fertilizante. Esta uma rea onde a Vale est trabalhando para atingir uma massa crtica.

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O Brasil tem uma enorme demanda por fertilizantes, com duas colheitas anuais, a abundncia de terras arveis e as condies favorveis do pas para a agricultura. O mercado de fertilizantes tambm tem um ciclo muito diferente comparado com o minrio de ferro ou metais de base. Os fertilizantes so relacionadas alimentao, enquanto os metais so ligados indstria pesada. Como resultado, o nosso risco minimizado quando voc considera as flutuaes dos ciclos econmicos o que inclusive levou a Vale para adquirir a Bunge e a Fosfertil. A Vale no tem interesse na produo de fertilizantes como tal, o interesse da empresa o fornecimento da matria-prima para as indstrias. Vamos ir to longe como a produo de MAP , TSP ou SSP , que so os fertilizantes bsicos para a liquidificadores; mas no queremos nos tornar um liquidificador, exemplificou Fernandes. A Vale tambm tem operaes de fertilizantes no Peru, na Argentina e em Moambique e, daqui a cinco anos, a Vale Fertilizantes espera ser uma das trs maiores empresas no ramo. Nosso objetivo produzir 12 milhes de toneladas mtricas de potssio por ano e 16 milhes de toneladas mtricas de rocha fosftica por ano O minrio de ferro ser sempre o principal negcio da Vale, no entanto ns realmente acreditamos que os fertilizantes sero o segundo maior produto da Vale no futuro prximo, previu o diretor. e 14% respectivamente, ao longo do mesmo perodo. No h expectativa para que novas minas de cobre entrem em operao at 2012 e as minas existentes esto envelhecendo, o que significa que os graus de minrio continuam caindo. Entretanto, o consumo de cobre continua aumentando num ritmo previsto de 4,6% no mundo todo em 2011. Este crescimento do uso mundial em grande parte devido ao aumento do consumo no Japo, na Europa, no Brasil, na ndia, na Coria e no Taiwan. De acordo com a associao de metais no-ferrosos, a SINDICEL, o consumo de cobre dever crescer tambm no Brasil. Geraldo Haenel, presidente da Associao Brasileira do Cobre, prev que o crescimento do metal de cobre vai ser mais forte do que a de derivados de cobre. Haenel, presidente do grupo Paranapanema de metais no-ferrosos, acrescentou que a capacidade de produo de produtos refinados de cobre- fios, cabos e lato crescem num ritmo mais lento. Paranapanema dona da Caraba Metais, a nica empresa de fundio de cobre do Brasil. Entretanto, a construo de obras para a prxima Copa do Mundo de 2014 e as Olimpada de 2016 iro ativamente impulsionar a demanda por produtos de cobre.

Cobre
Apesar de uma queda no preo do cobre durante o perodo mais grave da crise financeira mundial, o valor subiu vrias vezes nos ltimos dez anos a partir de baixas de US$ 1.500 por tonelada mtrica em 2001 para altas como US$ 8.400 por tonelada em 2010. Os 15 milhes de toneladas mtrica de reserva de cobre brasileiras representam 2% do total mundial e a produo de cobre no pas o classifica como dcimo quarto no ranking mundial, tendo produzido 230 mil toneladas mtricas em 2010. Os principais estados do Brasil produtoras de cobre so Par, Bahia e Gois, que representam respectivamente 60%, 20% e 20% da produo da nao. A CVRD iniciou a produo de cobre em Sossego, perto de Carajs, no norte do Brasil, em meados de 2004. Atualmente, a empresa tem mais quatro projetos de cobre e acredita que o projeto Salobo venha a produzir 200 mil toneladas mtricas do metal por ano daqui a 30 anos. A Vale domina a produo de cobre, sendo responsvel por 57% da produo total em 2010, seguido pela Yamana e Minerao Caraba, com 25%

As operaes de ouro da AngloGold Ashanti esto destinados a crescer significativamente no Brasil (Foto cortesia da AngloGold Ashanti)

no Brasil respondeu por cerca de 500 mil toneladas mtricas em 2010, colocando o pas na nona posio entre os produtores do mundo. Os preos mundiais do fosfato se estabilizaram um pouco em relao a picos de US$ 192 por tonelada mtrica(em 2008) e baixas de US$ 95 por tonelada mtrica (em 2010). Com 319 milhes de

toneladas mtrica dereserva de rocha fosftica, o Brasil classificado na 12 posio mundial, respondendo por 0,6% das reservas totais. A produo brasileira de fosfato de rocha foi responsvel por seis milhes de toneladas em 2010, posicionando o pas na sexta posio com 4,3% da produo mundial total. dComo um dos lderes mundiais de

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Infra-estrutura e Mo de Obra
Os j conhecidos dficits brasileiros em infra-estrutura, energia acessvel e mo de obra qualificada continuam a ser os principais fatores inibindo o crescimento do mercado. O mercado brasileiro carece de profissionais de recursos humanos. Como a demanda muito alta, h uma forte concorrncia para encontrar profissionais qualificados, confirmou Victor Becattini, gerente regional da Sandvik. Para superar isso, ns financiamos projetos de formao para os nossos funcionrios. A falta de infra-estrutura aumenta o preo de importao de mquinas e os prazos de entrega aos nossos clientes, problema que tambm ocorre com nossos concorrentes. importante, tanto para as empresas novas e para as j estabelecidas, focar no investimento sustentvel no Brasil a fim de manter o fornecimento de insumos fundamentais, como profissionais qualificados, assim como produzir respostas estratgicas e inovadoras em termos de como superar os desafios de negcios associados ao transporte e infra-estrutura energtica. A indstria de minerao brasileira est num perodo de demanda extraordinariamente elevada para as entradas de capital fixo, e vital para as empresas concorrentes no mercado inovarem de todas as maneiras possveis, que lhes dar uma vantagem sobre seus homlogos operando no mercado. Dante De Matos, gerente no pas da Outotec, empresa relativamente nova no mercado, enfatiza a opinio da indstria em relao mo de obra e a infra-estrutura no Brasil: O desafio fundamental a falta de funcionrios bem treinados e qualificados, devido ao boom da indstria e a conseqente necessidade de profissionais treinados. H uma enorme demanda por mineradores, metalrgicos e engenheiros civis. O Brasil tambm carece de infra-estrutura e oleodutos para transporte de pessoas, materiais e mercadorias. Para ser competitivo preciso ter bons profissionais, que contribuam com capacidades de engenharia e tcnica. Apesar da gama de desafios para os grandes fornecedores que operam no mercado de minerao do Brasil, a indstria continua sendo muito competitiva. Isto se deve em grande parte presena de uma cultura de inovao raramente existente em mercados emergentes. O consenso entre os lderes de negcios do Brasil que o ambiente desafiador tem ajudado a estimular uma cultura operacional de pacincia e capacidade de adaptao e tambm estimulou algumas empresas lderes mundiais em termos de design e engenharia. As normas ambientais brasileiras, cada vez mais rigorosas, so outra fora motriz para a inovao na engenharia nacional e indstrias de fabricano. Fundada em 1994, a fornecedora de solues ambientais Enfil est se tornando um jogador cada vez mais reconhecido internacionalmente. Franco Castellani Tabani, diretor da empresa, atribui esse sucesso ao investimento sustentado na investigao e no desenvolvimento. A tecnologia aplicada aos sistemas oferecidos pela Enfil resultado de anos dedicados pesquisa e desenvolvimento, aplicados a centenas de sistemas que a empresa prestou a toda a indstria de minerao. A Enfil possui um histrico comprovado de eficincia para o desenvolvimento de equipamentos e sistemas para o controle atmosfrico de gua e tratamento de efluentes lquidos. A empresa desenvolve sua prpria tecnologia, bem como colabora com companhias internacionais de consultoria, a fim de desenvolver as mais inovadoras tecnologias disponveis no cenrio global. Quem est de fora muitas vezes se surpreende com a confiana das empresas brasileiras em sua capacidade de inovar. A negociao das mirades da sofisticada administrao e outros obstculos que o Brasil joga em seu caminho d aos empresrios brasileiros uma

Servios Brasileiros e Rede de Fornecedores de Equipamentos


Os abundantes recursos minerais da nao tm atrado o interesse de grandes investidores internacionais, mas a falta de infra-estrutura um empecilho ao desenvolvimento.
At a virada do sculo, o Brasil era considerado como mercado de pouca importncia pela maioria dos fornecedores de equipamentos de minerao. Atualmente detentor do status de super potncia na produo de produtos minerais como o ferro, o pas considerado de importncia estratgica vital. A indstria de minerao do Brasil oferece um conjunto de profundas oportunidades que empresas como a Atlas Copco tm que aproveitar , afirmou Paulo Almeida, gerente geral da Atlas Copco. Segundo Associao Brasileira de Mquinas e Equipamentos (ABIMAQ), a fabricao de mquinas em geral e o fornecimento de equipamentos para toda a indstria brasileira gera US$ 80 bilhes por ano em receitas, 245 mil empregos e quatro mil empresas. A perspectiva positiva da indstria de minerao do Brasil gera uma excelente motivao para uma maior expanso no fornecimento de equipamento especializado, tanto de empresas nacionais quanto de internacionais. Eu acredito que o PIB brasileiro v crescer cerca de 10% a 11% no prximo ano, disse Aurlio De Paula, presidente da Majestic, fabricante de mdio porte. Temos atualmente uma economia muito estvel, uma populao crescente de consumo, bem como fortes bases de industria e de agricultura, alm da evidente riqueza em matrias-primas. Este progresso a principal razo pela qual tantas empresas internacionais comearam a se focar no crescimento brasileiro. A infra-estrutura relativamente sub-desenvolvida do pas, que coloca presses inflacionrias sobre os custos de insumos em toda a cadeia de suprimentos um fator determinante do Custo Brasil, assim como as altas taxas de impostos e a taxa de cmbio extremamente desfavorvel para os produtores nacionais competirem internacionalmente. As taxas de emprstimos comercias dos bancos estatais no Brasil so algumas das mais altas do mundo para uma economia chave, com exigncias de garantia de at 130%. Em suma, o ambiente de negcios domsticos do Brasil proibitivo para a fabricao industrial. A ABIMAQ, avalia as importaes internacionais da China como sendo 100% mais competitivas do que suas correspondentes brasileiras. As empresas que operam no Brasil esto progressivamente transferindo a produo para o exterior, para cortar custos, constatou Marcelus Geraldo de Araujo, presidente da Tecnometal. As empresas brasileiras em particular sofrem concorrncia de produtos chineses baratos, que tm a vantagem de uma moeda artificialmente subvalorizada, disse. Apesar do Brasil ter um regime fiscal muito elevado para importaes destinadas ao pas, a atual disparidade competitiva que os fabricantes nacionais tm de suportar est prestes a definir uma tendncia de desindustrializao. Assim a indstria de minrios est procurando cada vez mais longe para encontrar os bens de capital necessarios para o funcionamento da indstria brasileira. Do ponto de vista de investimento, esta tendncia abre as portas para os importadores de bens de capital que querem entrar no vibrante mercado de minerao brasileiro. Com previses positivas para as taxas de crescimento dentro do setor de minerao no pas e as atuais presses sobre prazos de entrega, o mercado de minerao brasileiro apresenta oportunidades extraordinrias para os investidores internacionais e fornecedores. A fora do Real outro fator que torna a importao para o mercado brasileiro ainda mais interessante do ponto de vista de fontes internacionais.

O Custo Brasil
Atualmente a ecnomia brasileira est classificada como o dcimo primeiro mercado produtor de bens de capital, sendo que h quarenta anos ocupava a quarta posio. Esta queda pode ser atribuda em parte uma tendncia geral no mercado brasileiro de bens de capital, cada vez mais evidente desde 2005: a escolha pela expanso das importaes da sia e o declnio da indstria domstica no Brasil. A principal razo para o declnio nacional chamado pela ABIMAQ como o Custo Brasil, na qual o Brasil avaliado como 44% menos competitivo para a fabricao de bens de capital em comparao aos fornecedores lderes mundiais comoa Alemanha e os Estados Unidos.

A capacidade de infraestrutura permanece um dos desafios fundamentais para operadores mineiros no Brasil. (Foto cortesia da Alcoa)
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atitude empreendedora e uma excelente habilidade de resoluo de problemas. Empresas como a Enfil demonstram que o Brasil no apenas um mercado emergente com grande potencial, mas tambm um ponto crucial para o desenvolvimento de tecnologias novas e interessantes projetadas para ajudar na superao de muitos dos desafios da indstria de minerao no sculo 21.

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de inatividade e uso mximo de eficincia para os nossos clientes. Para se ter uma idia, temos cerca de mil funcionrios distribudos pelas operaes de nossos clientes , oferecendo treinamento, manuteno,logstica e outros vrios servios 24 horas por dia, sete dias por semana, exemplificou. O foco nos servios de apoio na indstria de fornecimento de equipamentos pesados na minerao brasileira levou a inmeras inovaes tecnolgicas. A Sotreq, por exemplo, utiliza tecnologia de satlite para monitorar o desempenho de suas mquinas em suas reas de minerao em todo pas; a Tracbel, fornecedora da Volvo, desenvolveu sua prpria plataforma de software a fim de melhorar a oferta de servios da empresa. A Tracbel Volvo usa um pacote de software chamado Matria, que gerencia as operaes de nossas mquinas, o que nos permite acompanhar nossas operaes e traar a eficincia, citou Luiz Gustavo Rocha, vice-presidente da Tracbel. Com a MMX ns conseguimos, por exemplo, cuidar das mquinas em termos de manuteno e produtividade, garantindo que tenham uma capacidade de trabalho de 90% a 92% por semana com o menor consumo de combustvel possvel. Nossos engenheiros esto sempre situados nas minas de nossos clientes, apoiando as operaes em termos de assistncia tcnica e manuteno. A maior nfase em servios adicionais se estende s empresas multinacionais que operam no Brasil. A empresa sueca Scania, que est presente no Brasil h mais de 50 anos, se prepara para estender seu funcionamento prestao de mais servios, como afirmou o diretor-geral Marcos Cesar Arantes. Nos prximos cinco anos, a Scania pretende desenvolver o seu segmento de servios, a fim de fornecer as melhores solues possveis para nossos clientes. A empresa oferece a seus clientes no Brasil o mesmo nvel de servio e treinamento que podem ser encontrados na Europa, o que o ponto chave para que uma concorrncia em fornecimento de equipamentos seja bem sucedida na indstria da minerao brasileira, apontou.

Inovao na Indstria Pesada e Bens de Capital


A estrutura do mercado de bens de capital no Brasil est madura e muitos dos maiores fornecedores de equipamentos de minerao do mundo - Caterpillar, Metso, Liebherr, Volvo, Atlas Copco, ESCO e SEW-EURODRIVE esto bem estabelecidos, alguns com grandes bases de produo no pas. Alm de tudo isso, as empresas brasileiras tecnologicamente avanadas tambm tm uma forte presena: a Technometal, a SEMCO, a CEMI, a GEOID e a Enfil lideram a indstria em reas diversas como sistemas de automao, sistema de informao tecnolgica e equipamento ambiental. Tanto em sua amplitude e profundidade, o mercado brasileiro de fornecimento de equipamentos vasto. Particularmente interessante so as empresas brasileiras de equipamen-

Marcelo Ribeiro, Diretor da Sotreq

Luiz Gustavo, Vice-Presidente da Tracbel

Alexandre Reis, Diretor de Ventas da SEW Eurodrive Brasil

tos de classe mundial, como a Tracbel e a Sotreq - representando respectivamente a Caterpillar e Volvo no Brasil - cuja gama de servios adicionais so to abrangentes quanto qualquer outra vista por toda indstria internacional de minerao. A presena dos principais fornecedores de equipamentos de minerao internacionais no setor de minerao do Brasil garante a qualidade tecnolgica dos produtos em oferta. A vantagem competitiva determinada, portanto, em funo dos servios adicionais que uma determinada empresa capaz de oferecer. Esta abordagem conceitual levou os fornecedores de equipamentos a ter tambm engenheiros nos principais lo-

cais de minerao do Brasil, realizando a manuteno e treinamento. A diviso de minerao da Sotreq muito forte no conceito de TCO (Total Cost of Ownership em Ingls, ou Custo Total de Posse), em que minimizamos o custo total de propriedade para os nossos clientes, disse Marcello Ribeiro, diretor da diviso de minerao da Sotreq, fornecedora da Caterpillar. O conceito fundamental da Sotreq manter as mquinas que vendemos com um elevado nvel de disponibilidade, e ,a longo prazo conseguimos entre 85% e 90% de disponibilidade para os nossos clientes. Obviamente temos que ter algumas pausas para manuteno, no entanto todo o negcio conduzido visandoassegurar o mnimo tempo

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A ambio da Ferrous se tornar o quinto maior produtor de minrio de frro do mundo at 2015. (Foto cortesia da Ferrous)
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servio abrangente, de ponta a ponta, para a sua base de clientes. Dado o crescimento previsto para a indstria de minerao do Brasil ao longo dos prximos cinco anos, pelo menos, h um enorme potencial para as empresas j estabilizadas para expandirem suas operaes, assim como espao para a entrada de novos operadores no mercado. O plano industrial do Brasil de 2030 tambm oferece muitas oportunidades para as empresas especializadas que forem capazes de oferecer avanadas unidades de transformao que sustentem o movimento de ampliao da indstria de minerao no pas. Mesmo a curto prazo, a minerao pode dar um enorme retorno sobre o investimento, disse Dante De Matos, da Outotec. Eu acredito que a longo prazo a indstria da minerao brasileira deveria se voltar para vender mais produtos manufaturados. Para tanto, o engajamento de ambos os governos federal e estadual em conjunto com os executivos da indstria local seria de suma importncia a fim de garantir um bom equilbrio entre a demanda, o desenvolvimento local e a participao de fornecedores estrangeiros na cadeia de produtos industriais do Brasil. Ns realmente acreditamos que o mercado forte e grande o suficiente para acomodar as demandas e aspiraes de todos estes jogadores.

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SEW Eurodrive investiu significativamente para ampliar sua capacidade industrial brasileira. (Foto cortesia da SEW Eurodrive)

A crescente presena fsica dos fornecedores nas minas, interagindo diretamente e trabalhando em parceria com seus clientes para entender suas necessidades, uma prova dos servios disponveis. Enquanto os fornecedores de equipamentos brasileiros esto sob presses significativas de preos dos concorrentes internacionais, as sua ofertasde servios tm crescido exponencialmente, o que de suma relevncia em termos de manuteno da competitividade do produto ao longo do ciclo de vida de bens de capital importantes, como infra-estrutura de fabricas. A Polysius oferece uma gama de servios complementares, tais como fornecimento de peas de reposio, instalao e super-

viso, alm de realizar o treinamento em questes como segurana, eficincia, bem como muitos dos aspectos tcnicos dos nossos equipamentos. A Polysius est pronta para incorporar funcionrios dentro das operaes, a fim de garantir que nossos produtos sejam utilizados em seu potencial mximo. Estar preparado para oferecer uma variedade completa de servios aos nossos clientes proporciona aos nossos negcios uma proposio muito mais atraente para o mercado brasileiro de minerao, disse Flavio Hanek, da Thyssen Krupp Polysius. Assim como acontece com muitos dos mercados de minerao mais maduros do mundo, o foco dos fornecedores brasileiros oferecer cada vez mais um

Brasil Como Uma Base de Fabricao


Tanto as empresas nacionais e investidores internacionais esto preparando suas capacidades produtivas para as expectativas de grande crescimento ao longo dos prximos cinco anos. Neste contexto, h grandes oportunidades para novos jogadores para desenvolver franquias de sucesso ou abrir seus prprios negcios. A deciso estratgica para os fornecedores de equipamentos internacionais com interesse no mercado de minerao brasileiro de localizar ou no suas bases de produo no pas. As atuais condies de mercado, com a moeda local supervalorizada, alto custo dos insumos para os fabricantes e uma falta de competitividade logicamente ditam para as empresas com capacidade internacional produzirem em mercados de menor custo. Numerosos participantes internacionais tm, no entanto, reforado seu compromisso com o Brasil ao manter suas bases produtivas no pas. A Tecnometal tem assegurado o controle sobre sua produo mantendo-a no Brasil e no terceirizando suas operaes, estratgia que garante qualidade. Consideramos que este uma estratgia fundamental da nossa empresa, apesar de termos que sustentar as insta38 39

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laes de produo mesmo quando no h trabalho encomendado, ressaltou Marcelus Geraldo de Arajo, presidente da Tecnometal. No surprendente que muitas outras empresas brasileiras tm optado por diversificar a sua base de fabricao, como a Enfil. A Enfil possui uma fbrica no Brasil, mas produzimos a maior parte de nossos equipamentos na China, por ser mais competitivo. Para ns faz sentido fazer isso para mantermos nossa quota de mercado em relao concorrncia, contou Franco Castellani Tabani, diretor da empresa. SEW Eurodrive, lder no mercado nacional no fornecimento de tecnologias de engenharia de engrenagem, outra empresa cuja base de fabricao nacional de suma importncia. A companhia tem uma fbrica grande na rea de Guarulhos, em So Paulo, e investiu US$ 235 milhes na consolidao da capacidade de produo da empresa no Brasil - tendo em vista a previso de rpido aumento na demanda do setor de minerao ao longo dos prximos cinco anos. A SEW tem um centro de servios em todos os estados brasileiros, o que claramente nos diferencia da concorrncia em um mercado onde a prioridade baseada 100% na confiabilidade e na produtividade, disse Alexandre dos Reis, diretor comercial da SEW. Para vrias empresas, uma presena forte no Brasil aumenta o acesso ao resto do mercado latino-americano. Com nossa base de fabricao no Brasil, somos muito mais capazes de nos adaptar s novas exigncias dos nossos clientes, bem como aumentar a nossa quota de mercado na regio, em pases como Colmbia e Chile, especificou Daniel Rosetti, diretor da empresa familiar Rosetti. A Rosetti est atualmente em processo de expanso de nossa base manufatureira brasileira em So Paulo em 40%, a fim de capitalizar sobre o crescimento espetacular que o setor de minerao brasileira est vivenciando. Dada a dimenso do mercado brasileiro e da dominao da economia do pas na Amrica Latina, as empresas internacionais tambm esto cada vez mais usando o Brasil como uma base para entrar no mercado latino-americano e posteriormente expandir suas operaes por todo o continente. O Brasil um grande mercado emergente com diversificados interesses econmicos em setores-chaves da indstria, como o petrleo, a agricultura e gs e minerais, disse Enir Coutinho, Diretor da America do Sul da empresa internacional de servios laboratoriais Intertek. Somos uma grande empresa internacional sediada em Londres e com grande fora atravs de toda a sia e Australsia. A Intertek Minerais entrou no mercado latino-americano em 2008, com uma estratgia clara para o rpido e forte crescimento, e hoje em dia ocupamos aproximadamente 15% do mercado mineral no Brasil. A idia agora usar esse crescimento para desenvolver mercados de outros importantes pases sul-americanos como o Chile e Peru, disse Por sua vez, a ESCO Corp, que j opera no Brasil desde a dcada de 1960, adquiriu a empresa nacional Soldering em 2007, a fim de consolidar a sua posio no mercado brasileiro. Ns aumentamos significativamente nossos ganhos no Brasil com a aquisio de 60% desta companhia, contabilizou Jos Rogrio de Paula Silva, da ESCO. A principal atrao do mercado de minerao brasileiro foi o boom de minrio de ferro que vem ocorrendo. Empresas como a Vale e a MMX tm aumentado significativamente a produo nos ltimos anos e essa oportunidade tem sido considerada como boa demais para ser jogada fora. Como o mercado brasileiro de minerao continua a evoluir para estratgias de aquisies cada vez mais focada nos requisitos de confiabilidade e produtividade mxima, uma base de fabricao nacional combinada com uma proposta de servio abrangente cada vez mais a escolha de fornecedores de equipamentos que operam no pas.

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Consultoria e Engenharia
Apesar de sofrer uma recente retrao na demanda causada pela crise financeira mundial, o mercado brasileiro de servios de minerao e de engenharia tem seguido a tendncia de forte crescimento do amplo mercado de minerao. O crescimento do mercado brasileiro, associado s previses de sua futura expanso, tem causado investimentos, parcerias e o aparecimento de pequenas consultorias por todo o setor. Apesar da presena das melhores e mais conhecidas empresas de minerao e de consultoria do mundo, como a SRK e a Worley Parsons, o mercado de servios no Brasil tambm est cheio de empresas nacionais, que esto competindo para desenvolver as tecnologias mais avanadas que superem a mirade de desafios presentes para os mineradores no pas. Como a demanda por pessoal qualificado muito grande no Brasil, investir fortemente na capacitao de nossa equipe de vital importncia para a sustentabilidade a longo prazo da nossa contnua expanso dos negcios. Ns investimos muito em nossa equipe de gelogos e engenheiros, os enviandos para vrias partes do mundo como a Inglaterra ou a Austrlia para continuar a desenvolver as suas aptides e capacidade, contou Gielson Coutinho, diretor da SRK no Brasil.

Engenheiros trabalhando na mina New Serra Pelada, operada por Colossus Minerals (Foto cortesia de Colossus Minerals)

A grande maioria dos engenheiros e consultores que trabalham no mercado interno so brasileiros, o que serve para atenuar os problemas laborais que existem em toda a indstria de minerao do Brasil. Os engenheiros locais tm desenvolvido alguns dos mais complexos projetos operacionais de minerao do mundo, como o Complexo de Carajs e a infra-estrutura de apoio para as operaes da Minerao Rio do Norte nas profundezas da Amaznia. Eu diria para as empresas internacionais que pretendem vir para o Brasil que o aspecto mais importante para garantir um projeto bem

sucedido dar valor ao trabalho qualificado da populao local. Acima de tudo, no subestime o valor e a qualidade dos engenheiros brasileiros aconselhou Ricardo Jos Barella, presidente nacional da empresa de engenharia Progen. A empresa brasileira de engenharia Brasfond um excelente exemplo da singular percia de engenharia do pas, tendo se estabelecido como lder no desenvolvimento de engenharia subterrnea. Uma srie de outras empresas j comeam a dar seus primeiros passos na expanso internacional, com particular incidncia nas regies de lngua por-

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tuguesa da frica, centros de minerao da Amrica Latina e no Sul da Europa. Para empresas de engenharia e construo como a Brasfond, os frequentes debates sobre os desafios de infra-estrutura brasileiras apresentam mais uma oportunidade de negcio do que uma ameaa para a capacidade operacional, de acordo com Dcio Libano, diretor administrativo da companhia. Apesar dos enormes custos de suas operaes, estamos vendo as empresas de minerao como MMX e a Vale fazendo uma enorme quantia de investimento privado para a expanso de sua capacidade logstica e para transformar suas operaes em produo. Este padro de investimento s pode ser visto como uma oportunidade para as empresas de engenharia como a Brasfond, concluiu. Uma recente tendncia vista o aumento de parcerias internacionais ou aquisies de empresas locais por empresas internacionais de engenharia e consultoria. Eduardo Dias, diretor presidente da SNC-Lavalin Minerconsult- grupo de engenharia e construo lder no desenvolvimento de infra-estrutura - descreve os benefcios destas parcerias. A fuso da Minerconsult com a SNC-Lavalin facilitou o crescimento do nosso portflio de servios, bem como a expanso geogrfica das operaes da empresa no mercado internacional. Temos sido capazes de alcanar este objetivo, preservando todas as caractersticas e agilidade da Minerconsult como uma empresa nacional brasileira que entende o mercado e a indstria local. A CNEC-WorleyParsons outra recente fuso de uma empresa nacional de engenharia com outra internacional, j que a companhia brasileira CNEC foi adquirida pela WorleyParsons, empresa Australiana de engenharia. Agora temos condies de oferecer uma gama completa de servios, desde estudos conceituais e de viabilidade de engenharia bsica e detalhada, bem como uma completa gesto do programa, citou Jos Ayres, presidente da CNEC Worley Parsons. Ns combinamos as capacidades dos escritrios WorleyParsons fora do Brasil, que tm um banco de dados de projetos impressionante, com o nosso extenso conhecimento local do mercado brasileiro. Enquanto fuses cuidadosamente geridas, como a existente entre SNC-Lavalin e Minerconsult, e entre a CNEC e WorleyParsons se provaram rentveis, isto nem sempre o caso. Muitos investidores internacionais tm uma percepo distorcida do Brasil. As empresas estrangeiras sempre falam sobre a procura de parceiros locais no pas, mas na verdade eles no respeitam os pontos de vista e mtodos de empresas daqui, ressaltou Marcelus Geraldo de Araujo, presidente da Tecnometal. Na medida que a indstria de minerao no Brasil continua a lutar por padres mais elevados de sustentabilidade ambiental e de proteo em ambeientes hostis, inovar a palavra chave. Enquanto o Brasil est repleto de conhecimentos de engenharia, as empresas internacionais do setor so capazes de alavancar seus recursos maiores e sua experincia a fim de obter uma vantagem competitiva. A Martin Engineering tem um centro de pesquisa e desenvolvimento em nosso escritrio corporativo nos Estados Unidos que desenvolve as mais recentes tecnologias para empresa em todo o mundo. Vamos lanar entre 12 e 15 produtos no mercado brasileiro em 2011, contou Javier Schmal, diretor geral da Martin Engineering. De acordo com Marco Aurlio Soares, diretor de operaes da empresa de software CEMI, o mercado de minerao brasileira est se tornando mais autnomo e pode se tornar menos dependente nas pesquisa e no desenvolvimento realizados no exterior para impulsion-lo. O Brasil mudou, est mais maduro e o setor de minerao est crescendo muito. J no temos uma mentalidade colonial, somos capazes de construir ns mesmos e ser responsveis pelo nosso prprio desenvolvimento nacional, afirmou.

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Apesar de ter um nvel de proficincia elevada, o segmento de servios de minerao brasileiros tem um extraordinrio potencial para o crescimento devido aos desafios na indstria de minerao brasileira. Desde assegurar a sustentabilidade ambiental at a execuo da devida diligncia nos mercados internacionais, o mercado brasileiro de minerao tem uma crescente e estratgica importncia para uma rede de engenharias nacionais e internacionais e consultorias de minerao. A BVP tem planos de aumentar nosso faturamento em 10 vezes ao longo de 2011, disse Sergio de Brito, presidente da BVP Engenharia. Nosso posicionamento estratgico trabalhar efetivamente com ambas as empresas nacionais e internacionais. O mercado brasileiro extremamente excitante para a BVP agora, a economia brasileira se encontra em uma posio histrica e temos a clara inteno de aproveitar este momento.

Jaguar reconhecido como um dos produtores de ouro emergentes do Brasil. (Foto cortesia da Jaguar Mining)

O Desafio do Financiamento
O acesso ao financiamento um obstculo para toda a economia brasileira epara a indstria de minerao em particular . O passado de instabilidade econmica e inflao no Brasil tornou a economia nacional e o setor de servios financeiros avessos aos termos

convencionais de crdito e s taxas de juros acessveis. Atualmente, a taxa de emprstimos comerciais do Brasil est acima de 11%, uma taxa considerada extensamente proibitiva em toda a cadeia da indstria de minerao, desde o fornecimento de equipamentos at os requisitos operacionais bsicos como gesto de fluxo de caixa. Alm de tudo isso, os bancos brasileiros desconfiam de devedores em potencial e criaram um regime de restrio de crdito queles sem um enorme extrato bancrio. Quando questionado sobre as

razes para tais condies de crdito restritivas, como a exigncia de garantia de 130% sobre os pedidos de emprstimo, Paulo Moreira de Fonseca, diretor do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, explicou: O Brasil tem um histrico de instabilidade econmica e inflao extraordinria, legado que tem impulsionado o setor bancrio para exigir condies de crdito como esta. Num sentido mais amplo, o Brasil no tem um mercado financeiro desenvolvido e de liquidez como os da Europa ou da Amrica do Norte. Ao longo do tempo

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tenho certeza que isso vai mudar, mas por enquanto as empresas brasileiras de minerao esto em desvantagem competitiva em termos de acesso ao financiamento. A reavaliao do risco pelos credores e devedores, como resultado da crise financeira mundial resultou em um ambiente menos amigvel e condies de financiamento ainda mais restritivas. De acordo com o DNPM, um grande nmero de licenas concedidas s empresas de minerao so devolvidas porque elas j no tm acesso ao crdito necessrio para financiar a explorao ou o desenvolvimento do local. Para resolver este problema, o governo brasileiro tem adotado medidas legais que permitem as empresas obter emprstimos bancrios com depsitos de minerais como forma de crdito. No entanto, muitos bancos demonstram cautela sobre a utilizao de minas como uma garantia, uma vez que, caso as empresas vo falncia, retirar o dinheiro equivalente ao minrio resulta num processo caro e complicado. de importncia vital financiar a compra de equipamentos de uma maneira eficiente e econmica. Em coordenao com o Governo Federal, a ABIMAQ tem trabalhado para incentivar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) a estender o programa de Financiamento para Aquisio de Bens de Capital (FINAME) para at 10 anos. Dentro das condies do FINAME, as compras de equipamentos podem ser financiadas a taxas significativamente inferiores taxa bsica de juros do Brasil de 11,75%. O FINAME tem melhorado muito na manuteno do crescimento do mercado de fornecimento de equipamentos no Brasil durante e aps a crise financeira global. A fim de superar as limitaes associadas s taxas de bancos comerciais extremamente proibitivas do Brasil e mercados de capitais sem liquidez, a maioria da indstria de minerao no pas financiada por mercados internacionais. A necessidade do financiamento internacional a nvel nacional so uma importante fonte de oportunidade para o mercado de servios e consultoria. A ERM pode apoiar tecnicamente as empresas para arrecadar dinheiro atravs de bolsas de valores internacionais e mercados financeiros internacionais, gerindo-os para que os processos de aceitao sejam aprovados. Precisamos encontrar uma maneira de desenvolver os contatos internacionais e demonstrar as nossas competncias e experincia para

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clientes internacionais em potencial, disse Walter Ladeira, diretor tcnico da consultoria local ERM. H oportunidade para as empresas que possam prestar consultoria sobre estruturas de governncia corporativa e processos de diligncia que companhias precisam para ser apresentar nas principais bolsas de valores do mundocomo a TSX, a AIM e a ASX. O regime financeiro subdesenvolvido e proibitivo do Brasil considerado como uma oportunidade para os investidores internacionais e as consultorias terem um retorno em troca do financiamento para o crescente portflio das empresas junior no pas. vantamentos geofsicos, que so a base para o mapeamento geolgico, disse Jorge Hildenbrand, chefe da diviso de minerao da Fugro Lasa. O grande problema para a CPRM que ela no tem uma fora grande o suficiente para enfrentar o desafio de mapear um pas enorme como o Brasil. AtualLuis Melges, Diretor Executivo da Paulo Libanio, Diretor regional da mente, menos de 30% Golder Associates em Brasil Ausenco Brasil do territrio brasileiro foi mapeado na escala so os principais pases de minerao. 1:500.000 e menos de 5% do pas foi Nossa empresa tem se envolvido nas mapeada na escala 1:50.000. Temos appesquisas realizadas em mais de 50% enas o mapeamento geolgico na escada regio amaznica, e eu acredito que la 1:50.000 para as principais provncias se esses dados fossem transformados minerais como Carajs. A maioria das em informaes geolgicas, iriam abrir Minas Gerais foi mapeado com escala imensas oportunidades para a indstria 1:100.000, enquanto a regio amaznica, o oeste e a regio centro-oeste tm de minerao. O governo brasileiro tem escala 1:250.000 sobre as reas bem feito investimentos consistentes em pesmapeados. O resto do pas mapeado quisas magntico-radiomtricas, mas em escala de 1:1.000.000. tambm deveria investir em novas tecO governo deveria acelerar o manologias como a gravidade area e pespeamento geolgico do pas, uma vez quisas eletromagnticas. Isso poderia que isto particularmente relevante para oferecer melhores oportunidades para o crescimento do setor de minerao. o desenvolvimento da indstria e tamChile, Peru, Austrlia, Canad e frica bm um rpido e completo mapeamento do Sul tm um mapeamento geolgico geolgico do territrio do Brasil, disse bem detalhado, e no por coincidncia Hildenbrand.

Servios de Digitalizao Geofsica


Os servios que fornecem informaes sobre os 70% do territrio brasileiro que ainda so desconhecidos em termos de perfil geolgico (e do uma viso mais aprofundada dos 30% que j so conhecidos) so de particular importncia para o mercado brasileiro. O perfil geogrfico ajuda as empresas de minerao e explorao na apurao potenciais areas para novos desenvolvimentos. A CPRM a agncia governamental responsvel pelo mapeamento geolgico do pas. Eles fazem um bom trabalho em termos de investimento em le-

A contratao de trabalhadores e provedores locais uma das polticas de Ferrous. Em Congonhas, a companhia assinou um acordo com a ADECON para manter o dilogo com os empreiteros locais. (Foto cortesia de Ferrous)
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A Minerao da Amaznia
A regio amaznica tem um potencial para importantes recursos minerais no descobertos, alm de grandes reservas de, em ordem de volume, minrio de ferro, mangans, bauxita, ouro e estanho. No entanto h uma forte preocupao com a biodiversidade da floresta amaznica, que compreende 20% da produo mundial de florestas tropicais remanescentes e fornece abrigo a 10% das espcies de plantas e animais da Terra e remove o excesso de dixido de carbono da atmosfera. Portanto, de acordo com o DNPM, a futura produo mineral vai depender muito do descobrimento de novas abordagens e tecnologias que permitam a minerao de uma maneira responsvel e sustentvel. O pas tem potencial para duplicar ou triplicar a atual produo mineira, diz Marcelo Tunes, diretor do Instituto Brasileiro de Minerao. Segundo a instituio, as exportaes da regio amaznica somam quase 30% da indstria extrativa de minerao do Brasil. O estado amaznico do Par, por exemplo, o segundo maior exportador de minerao do pas, depois de Minas Gerais. As exportaes de minrio de ferro da Amaznia totalizaram cerca de US$ 2,6 bilhes em 2008, seguido pelo cobre com US$ 515 milhes e do man-

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da mina de Buritirama mostra claramente uma ilha de floresta rodeada por campos agrcolas recentemente estabelecidos no local. Com relao minerao na Amaznia, o impacto da mina limitado quando comparado com o impacto da agricultura intensiva, disse ele. Alm disso, as empresas de minerao reinvestem na sustentabilidade social e ambiental na rea, j que estes temas se tornaram essenciais na indstria. Grande parte da produo futura de minerais vai depender de novas abordagens e novas tecnologias a serem aplicadas para o desenvolvimento econmico e social que protejam o meio ambiente de forma responsvel e sustentvel. A floresta amaznica o fornecedor de um quinto de toda a gua doce de escoamento livre do planeta e oo governo do Brasil pretende construir vrias usinas hidreltricas, a fim de produzir energia. Segundo o ministro brasileiro da minerao, grandes investimentos precisam ser feitos em novas capacidades de produo ao longo dos prximos anos para desenvolver a economia e isso ir criar milhares de postos de trabalho. Para projetos na floresta amaznica pode ser muito difcil ter acesso energia, ento muitas empresas de minerao tm construdo barragens prximas s suas operaes. Por exemplo, a Votorantim, a segunda maior empresa de minerao no Brasil, produz cerca de 68% da energia necessria a partir de 33 usinas hidreltricas e cinco termeltricas. A empresa capaz de gerar 2.380 MW. Buscamos a integrao, a fim de manter os custos sob controle, disse Joo Bosco Silva, presidente do Grupo, que revelou ainda que a Votorantim tem planos para expandir sua produo de energia para atingir um nvel de produo de 85% da energia consumida. tecnologia e capital humano sempre fez a GEOSOL se destacar no mercado de perfurao no Brasil e no mundo, disse Joo Carvalho, presidente da empresa, que possui atualmente cerca de 250 plataformas de perfurao em operao. GEOSOL, em parceria com a Fundao Victor Dequech, est pronta para criar um novo departamento dea pesquisa, desenvolvimento e inovao . Ns temos um foco especial em novas tecnologias para aumentar a produo e atingir os mais altos padres de segurana. Nosso objetivo para os prximos cinco anos nos tornar mais internacional e aumentar nossa receita em 15% em 2011 , disse Carvalho. islao ambiental vigente. Apesar destes desafios, o mercado de minerao no Brasil vive um boom no presente, que dever continar pelo menos pelos prximos cinco anos. Embora a China lder do boom asitico tenha uma enorme influncia no perfil da demanda do mercado brasileiro, a indstria brasileira tem visto um importante crescimento da demanda domstica tambm. O parque habitacional brasileiro tem um dficit de oito milhes de moradias, o que, combinado com o desenvolvimento de infra-estrutura do pas para a prxima Olimpada e Copa do Mundo, vai posicionar o Brasil como um dos mercados mais interessantes do mundo para o investimento internacional em toda a cadeia produtiva de minerao. O Brasil est no meio de um momento histrico, disse Da Souza Lima, presidente da GEOID. No passado, o Brasil viveu uma instabilidade poltica e econmica que acreditamos que j foram resolvidas. H cada vez mais investimenos investimentos estrangeiros vindo para o mercado brasileiro, uma vez que os investidores esto cada vez mais interessados em desenvolver seus negcios no pas. O Brasil est agora em condies de cumprir seu enorme potencial como lder global na indstria de minerao , finalizou.

Estoque de bauxita lavado (Foto courtesia de Alcoa)

gans com US$ 402 milhes. No entanto, a explorao foi atingida pela crise financeira, com um nmero menor de garimpeiros rebentando em 2009. Luis Melges, presidente da Golder Associates, trabalha no planejamento de desenvolvimento da minerao na regio amaznica e conhece a complexidade do assunto. A minerao em reas remotas da floresta amaznica tem um impacto social muito elevado, levando em conta que milhares de pessoas migram para a rea dos projetos em busca de trabalho. A Golder Associates leva em conta todos os aspectos ambientais

e sociais que esto relacionados com o desenvolvimento de um novo projeto. A regio de minerao de Carajs, explorada pela Vale, um bom exemplo, uma vez que as minas tm sido desenvolvidos na Floresta Nacional de Carajs - uma rea de conservao - de forma sustentvel, relacionou o diretor. A sustentabilidade ambiental de importncia fundamental para a Golder. Em alguns casos, a minerao responsvel pode ter um impacto positivo sobre a rea ao redor da floresta amaznica. De acordo com Ricardo Dequech, diretor da Minerao Buritirama, uma foto area

Preparados para Liderana?


O mercado brasileiro de minerao um de enorme potencial. Apesar de ter 70% de seu territrio desconhecido geologicamente, o Brasil possui minas colossais como a de Carajs, no Par e o Quadriltero Ferrfero, em Minas Gerais. O pas enfrenta desafios semelhantes aos de muitas das principais economias de minerao do mundo: escassez de mo de obra qualificada, necessidade de melhorias na infra-estrutura e falta de eletricidade confivel e barata. O Brasil ainda enfrenta desafios singulares como a minerao na Amaznia e a rgida leg-

Since its inception in 2003, Yamanas workforce has grown from 12 to over 9,000 employees, working at our operating mines, development stage projects, exploration sites and administrative offices located in Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia and Mexico. Quality people are the foundation for Yamanas continued success. We strive to create an environment that encourages innovation, manages change and nurtures development. Every Yamana employee is empowered to pursue this philosophy.

Servios de Perfurao
Embora a indstria de minerao do Brasil dominada por um punhado de grandes empresas com grande capacidade de integrao vertical de suas operaes, empresas independentes de perfurao dominam o mercado. Em termos de estrutura de mercado, GEOSOL se destaca como a lder de mercado, seguida por vrias empresas familiares brasileiras e um crescente nmero de jogadores internacionais como a Master Drilling, a Layne do Brasil e a Boart Longyear. Enquanto os jogadores importantes como a Vale ampliam seus oramentos de explorao para centenas de milhes e os mercados financeiros mundiais se interessam mais nas empresas juniores do pas, a previso que as oportunidades de empreiteiras de perfurao cream. O investimento contnuo em
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