MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2013 DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 17 de dezembro de 2013, s 9h, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Mills" ou "Companhia"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social, consignando-se a observncia dos requisitos ali estabelecidos. MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: (i) apreciao da renncia dos Diretores Roberto Carmelo de Oliveira e Erik Wright Barstad; e (ii) eleger novos membros da diretoria da Companhia. DELIBERAO: analisadas e discutidas as matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao, por unanimidade de votos e sem quaisquer restries: 1. Apreciaram o pedido de renncia apresentado pelos Srs. Erik Wright Barstad e Roberto Carmelo de Oliveira, ambos ao cargo de diretor sem designao especfica da Companhia para o qual haviam sido eleitos na Reunio do Conselho de Administrao realizada em 4 de maro de 2013, agradecendo-lhes pelos relevantes servios prestados. Consignaram os conselheiros que (i) o desligamento do Sr. Erik Wright Barstad ocorrer em 31 de dezembro de 2013; e (ii) o desligamento do Sr. Roberto Carmelo de Oliveira ocorreu em 9 de dezembro de 2013, conforme consta dos termos de renncia arquivados na sede da Companhia.

1.1. Os Srs. Erik Wright Barstad e Roberto Carmelo de Oliveira outorgaram Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral, irrestrita, irretratvel e irrevogvel quitao, declarando nada mais haver ou reclamar da Companhia, de seus demais acionistas, sociedades coligadas, subsidirias, afiliadas ou sucessores, a qualquer ttulo e tempo. 2. Ato contnuo, os conselheiros aprovaram a eleio dos seguintes novos membros da Diretoria da Companhia, com mandato at a assembleia geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exerccio social de 2013: (i) GABRIEL ESTEVES, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Carteira de Identidade RG n. 090000498, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 021.850.487-08, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jos de Brito, Casa 177, Barra da Tijuca, CEP 22793-220, para o cargo de Diretor sem Designao Especfica; (ii) ROGRIO BREGAGLIO, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Carteira de Identidade RG n. 9.239.166, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 086.655.858/69, residente e domiciliado na Cidade de Carapicuba, Estado de So Paulo, na Estrada Fazendinha, 4.901, C. 03, Condomnio Aldeia da Fazendinha, CEP. 06364-000, para o cargo de Diretor sem Designao Especfica; e (iii) SRGIO KARIYA, brasileiro, engenheiro mecnico, casado, portador da Carteira de Identidade RG n. 16.777.134-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 197.064.378-19, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Joo Cabral de Mello Neto 350, Bloco 02, apartamento 1704, Barra da Tijuca, CEP 22775-057, para o cargo de Diretor sem Designao Especfica. 2.1. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam no estar impedidos por lei especial ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; ou processo falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou a propriedade, conforme consta nos respectivos termos de posse a serem oportunamente assinados pelos Diretores ora eleitos, dentro do prazo de 30 dias conforme previsto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 2.2. Os novos Diretores assinaro o respectivo Termo de Anuncia dos Administradores, conforme previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercados e Futuros.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Jorge Marques de Toledo Camargo e Pedro Sampaio Malan. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2013. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

_______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio