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MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI

VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
Banco de
Desenvolvimento de
Minas Gerais
BANCO DL DLSLNVOLVIMLNTO DL MINAS GLRAIS S.A. - BDMG
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lernando liza de lilgueiras
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Banco de Desenolimento de Minas Gerais
Minas Gerais do Sculo XXI , Banco de Desenolimento de Minas Gerais.
Belo Horizonte: Rona Lditora, 2002.
10 . : il. -
Contedo: .1 - O Ponto de Partida. . 2 - Reinterpretando o Lspao Mineiro.
. 3 - Inra-Lstrutura: sustentando o desenolimento. . 4 - 1ransormando o Desenol-
imento na Agropecuaria. . 5 - Consolidando Posioes na
Mineraao. . 6 - Integrando a Indstria para o luturo. . - Desenolimento Sustentael:
apostando no uturo. . 8 - Inestindo em Polticas Sociais. . 9 -
1ransormando o Poder Pblico: a busca da eicacia. . Lspecial - Uma Visao do
Noo Desenolimento
1. Condioes economicas - Minas Gerais. 2. Desenolimento economico -
Minas Gerais. I. Banco de Desenolimento de Minas Gerais. II. BDMG. III. 1tulo
CDU: 338.92,815.1,
B213m
2002
Catalogaao na publicaao: Biblioteca BDMG
VOLUML S VOLUML S
CONSOLIDANDO POSILS
NA MINLRAO
Autor do Volume
Germano Mendes de Paula
,Doutor e Proessor do Instituto de Lconomia da
Uniersidade lederal de Uberlndia - UlU,
Coordenao do Projeto
1adeu Barreto Guimaraes
Marco Antonio Rodrigues da Cunha
Marilena Chaes
Coordenadores Tecnicos do Volume
Juliana Rodrigues de Paula Chiari
,D.PL,BDMG,
Bernardo 1aares de Almeida
,D.PL,BDMG,
SUMRIO SUMRIO
INTRODUO ............................................................................................................................................................................ 13
J. CLNRIO INTLRNACIONAL .................................................................................................................................. 15
1.1. Mineraao: um negcio heterogneo .................................................................................................................... 15
1.2. A importncia economica da mineraao.............................................................................................................. 16
1.3. lusoes e aquisioes na mineraao mundial ......................................................................................................... 18
1.4. Loluao dos gastos com exploraao mineral no mundo ................................................................................ 21
2. CLNRIO BRASILLIRO L DL MINAS GLRAIS................................................................................................ 2
2.1. Bree reisao histrica da mineraao brasileira .................................................................................................. 2
2.2. Reseras minerais: Brasil e Minas Gerais ............................................................................................................. 29
2.3. Desempenho da produao mineral na dcada de 1990:
Brasil e Minas Gerais ............................................................................................................................................... 32
3. INVLSTIMLNTOS NA MINLRAO BRASILLIRA L DL MINAS GLRAIS ....................................... 39
3.1. A questao do inestimento na mineraao ........................................................................................................... 39
3.2. Loluao dos inestimentos na mineraao brasileira ........................................................................................ 40
3.3. Distribuiao geograica dos inestimentos na mineraao brasileira ............................................................... 42
3.4. Inestimentos na mineraao em Minas Gerais ................................................................................................... 44
4. A DIMLNSO SISTLMICA DA COMPLTITIVIDADL NA MINLRAO ............................................ 4
4.1. Regimes de tributaao na mineraao latino-americana ..................................................................................... 4
4.2. 1ributaao da mineraao no Lstado de Minas Gerais ....................................................................................... 49
4.3. linanciamento e undos minerais ......................................................................................................................... 51
4.4. Conhecimento da geologia brasileira .................................................................................................................... 52
4.5. Mineraao e meio ambiente ................................................................................................................................... 54
S. ILRRO ................................................................................................................................................................................... 61
5.1. Mercados consumidores .......................................................................................................................................... 61
5.2. 1endncias da demanda .......................................................................................................................................... 62
5.3. Reseras mundiais .................................................................................................................................................... 63
5.4. Reseras brasileiras .................................................................................................................................................. 64
5.5. Produao mundial .................................................................................................................................................... 64
5.6. Produao brasileira .................................................................................................................................................. 65
5.. Balana comercial brasileira ................................................................................................................................... 66
5.8. Processo de consolidaao ....................................................................................................................................... 6
5.9 O Caso MBR ............................................................................................................................................................. 0
5.10. A Situaao das pequenas mineradoras ................................................................................................................. 0
5.11. Preos ......................................................................................................................................................................... 2
5.12. Perspectias .............................................................................................................................................................. 2
6. OURO...................................................................................................................................................................................... 5
6.1. Mercados consumidores .......................................................................................................................................... 5
6.2. 1endncias da demanda .......................................................................................................................................... 5
6.3. Reseras mundiais .................................................................................................................................................... 5
6.4. Reseras brasileiras .................................................................................................................................................. 6
6.5. Produao mundial .................................................................................................................................................... 6
6.6. Produao brasileira ..................................................................................................................................................
6.. O caso Mineraao Morro Velho ............................................................................................................................ 9
6.8. Balana comercial brasileira ................................................................................................................................... 80
6.9. Processo de consolidaao ....................................................................................................................................... 80
6.10. Preos ......................................................................................................................................................................... 82
6.11. Perspectias .............................................................................................................................................................. 83
7. ZINCO.................................................................................................................................................................................... 85
.1. Mercados consumidores .......................................................................................................................................... 85
.2. 1endncias da demanda .......................................................................................................................................... 86
.3. Reseras mundiais .................................................................................................................................................... 86
.4. Reseras brasileiras .................................................................................................................................................. 8
.5. Produao mundial .................................................................................................................................................... 8
.6. Produao brasileira .................................................................................................................................................. 8
.. Balana comercial brasileira ................................................................................................................................... 88
.8. Lscala de produao.................................................................................................................................................. 89
.9. Os casos CMM e Paraibuna de Metais ................................................................................................................. 89
.10. Preos ......................................................................................................................................................................... 90
.11. Perspectias .............................................................................................................................................................. 91
8. NQULL ................................................................................................................................................................................ 93
8.1. Mercados consumidores .......................................................................................................................................... 93
8.2. 1endncias da demanda .......................................................................................................................................... 93
8.3. Reseras mundiais .................................................................................................................................................... 94
8.4. Reseras brasileiras .................................................................................................................................................. 94
8.5. Produao mundial .................................................................................................................................................... 94
8.6. 1ecnologia HPAL ..................................................................................................................................................... 94
8.. Produao brasileira .................................................................................................................................................. 95
8.8. Balana comercial brasileira ................................................................................................................................... 96
8.9. Lscala de produao.................................................................................................................................................. 96
8.10. O caso Mineraao Serra da lortaleza................................................................................................................... 9
8.11. Preos ......................................................................................................................................................................... 98
8.12. Perspectias .............................................................................................................................................................. 99
9. NIBIO................................................................................................................................................................................ 101
9.1. Mercados consumidores ........................................................................................................................................ 101
9.2. 1endncia da demanda .......................................................................................................................................... 101
9.3. Reseras mundiais .................................................................................................................................................. 102
9.4. Reseras brasileiras ................................................................................................................................................ 102
9.5. Produao mundial .................................................................................................................................................. 103
9.6. Produao e exportaao brasileira de erronibio ............................................................................................. 103
9.. O segmento de xido de nibio .......................................................................................................................... 104
9.8. O caso CBMM ........................................................................................................................................................ 104
9.9. Noos entrantes na indstria mundial de nibio ............................................................................................. 105
9.10 Preos ....................................................................................................................................................................... 106
9.11. Perspectias ............................................................................................................................................................ 10
J0. IOSIATO............................................................................................................................................................................. 109
10.1. Mercados consumidores ........................................................................................................................................ 109
10.2. 1endncias da demanda ........................................................................................................................................ 109
10.3. Reseras mundiais .................................................................................................................................................. 109
10.4. Reseras brasileiras ................................................................................................................................................ 109
10.5. Produao mundial .................................................................................................................................................. 110
10.6. Produao brasileira ................................................................................................................................................ 111
10.. Balana comercial brasileira ................................................................................................................................. 112
10.8. Processo de consolidaao ..................................................................................................................................... 112
10.9. O caso losrtil ...................................................................................................................................................... 113
10.10. Preos ....................................................................................................................................................................... 114
10.11. Perspectias ............................................................................................................................................................ 114
JJ. CALCRIO (CIMLNTO) .............................................................................................................................................. 115
11.1. Mercados consumidores ........................................................................................................................................ 115
11.2. 1endncias da demanda ........................................................................................................................................ 115
11.3. Reseras mundiais e brasileiras ............................................................................................................................ 116
11.4. Produao mundial .................................................................................................................................................. 116
11.5. Produao brasileira ................................................................................................................................................ 11
11.6. Balana comercial brasileira ................................................................................................................................. 11
11.. Processo de consolidaao ..................................................................................................................................... 11
11.8. O caso Camargo Corra ........................................................................................................................................ 119
11.9. Preos ....................................................................................................................................................................... 119
11.10. Perspectias ............................................................................................................................................................ 120
J2. PLQULNAS L MLDIAS MINLRADORAS .......................................................................................................... 123
12.1. A importncia das pequenas e mdias mineradoras ......................................................................................... 123
12.2. Geraao de empregos ormais na mineraao em Minas Gerais ..................................................................... 126
12.3. 1axonomia das estratgias de inserao competitia das pequenas
e mdias mineradoras em Minas Gerais ............................................................................................................. 130
12.4. Minerais industriais ................................................................................................................................................ 134
12.5. Agregados para construao ciil .......................................................................................................................... 13
12.6. Rochas ornamentais e de reestimento ............................................................................................................. 138
12. Diamantes e gemas ................................................................................................................................................ 140
12.8. gua mineral ........................................................................................................................................................... 142
J3. VISO DL IUTURO L PROPOSILS DL POLTICA................................................................................. 14
13.1. Grandes mineradoras ............................................................................................................................................. 14
13.2. Micro, pequenas e mdias mineradoras .............................................................................................................. 149
J4. RLILRLNCIAS BIBLIOGRIICAS ....................................................................................................................... 152
MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO J
O CLNRIO INTLRNACIONAL
CAPTULO J
O CLNRIO INTLRNACIONAL
Captvo 1 O cevario ivtervaciova 13
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Introduo Introduo
A histria da atiidade mineradora em Minas Gerais se conunde com a prpria trajetria
da atiidade no Pas. Sendo o maior produtor mineral do Brasil, o Lstado respondeu, em 1999,
por 34 da produao mineral nacional. L bem erdade que a participaao de Minas na atiidade
mineradora do Pas regrediu em relaao ao ano de 195, quando o Lstado alcanou 59 do alor
da produao mineral brasileira. Mas durante toda a dcada de 90, Minas mantee sua participaao
mdia no alor da produao mineral nacional em patamar superior a 30. Do ponto de ista
economico, a extraao de erro a atiidade mineral mais representatia para a economia estadual,
atingindo, no ano de 2000, 69,8 do alor da produao mineral.
Minas Gerais desempenha papel proeminente nas reseras medidas nacionais de metais
errosos, com destaque para o ltio ,100,, o berlio ,98,, o zinco ,89,, o titnio ,8,, o
nibio ,3,, o chumbo ,6,, o erro ,59, e o ouro ,48,. Lm relaao aos minerais nao-
metalicos, merecem destaque as reseras de enxore e ocre ,100 do total brasileiro,, agalmatolito,
ardsia, bario, graita e quartzo,cristal ,acima de 90,, alm de rocha osatica ,61, e de calcario
,18,, e pedras britadas ,15,. No mbito das gemas e diamantes, em 2000, Minas representaa
96 das reseras medidas brasileiras de diamantes e 91 das de gemas.
Uma caracterstica marcante da mineraao sua natureza eminentemente heterognea, nao
apenas em termos dos dierentes segmentos da atiidade, mas tambm pela grande diersidade
das empresas que exploram as reseras minerais, coexistindo desde um goba payer at um
microempreendimento. Assim, generalizaoes sao extremamente diceis, e qualquer analise dee
ser indiidualizada, leando em consideraao as caractersticas dos diersos segmentos de atiidade.
De ato, este documento elabora dois tipos de abordagem. A primeira dedica-se ao exame de sete
substncias minerais ,erro, ouro, zinco, nquel, nibio, osato e calcario,, responsaeis por 88
da produao mineral estadual no ano de 2000, e cuja exploraao concentra-se em empresas de
grande porte. A segunda abordagem dedica-se as demais substncias minerais, para as quais existem
diiculdades para obtenao de dados idedignos, pois sao exploradas em sua maioria por empresas
de pequeno e mdio porte.
Lste olume esta organizado em treze captulos. O primeiro dedica-se a arios assuntos
releantes a mineraao no mundo, tais como: o carater heterogneo e a importncia economica da
atiidade, o intenso processo de usoes e aquisioes, a eoluao recente dos inestimentos em
exploraao mineral. O segundo captulo resgata um bree histrico da mineraao brasileira, para
depois discutir a posiao brasileira nas reseras mundiais, bem como a de Minas Gerais no contexto
brasileiro. Lste captulo inalizado com a analise do desempenho da produao mineral ao longo
da dcada de 1990, em Minas Gerais, tendo o Pas como padrao de reerncia.
O captulo 3 aborda a questao dos inestimentos na atiidade mineradora. Procura-se, por
exemplo, escrutinar a eoluao das inersoes na mineraao brasileira, sua distribuiao geograica
e tambm a trajetria dos inestimentos na mineraao em Minas Gerais. O captulo seguinte
dedicado a chamada dimensao sistmica da competitiidade, passando por temas relatios a
tributaao, inanciamento, conhecimento da geologia brasileira e meio ambiente.
Os captulos 5 a 11 discutem a situaao atual e prospectia das principais substncias
minerais do Lstado, a saber: erro, ouro, zinco, nquel, nibio, osato e calcario ,cimento,. No ano
2000, o alor da produao conjunta desses sete minerais oi equialente a 88 do total de Minas
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Gerais, ratiicando sua importncia economica. Para cada mineral, oram abordados os seguintes
aspectos: a, os principais mercados consumidores, b, as tendncias de demanda, c, as reseras
mundiais, d, as reseras brasileiras, e, a produao mundial, , a produao brasileira, g, a balana
comercial brasileira, h, a escala de produao e,ou o processo de consolidaao, i, os inestimentos
de uma empresa importante no Lstado, j, a trajetria recente de preos. Por im, a ltima seao
relatia a cada substncia mineral sumaria as perspectias mundiais, brasileiras e de Minas Gerais.
O captulo 12 ocaliza a questao das pequenas e mdias mineradoras. Busca-se ressaltar
sua importncia como instrumento de poltica regional e de inclusao social. Uma analise agregada
e qualitatia eidencia as perspectias de crescimento, as principais estratgias de inserao
competitia e o nel do impacto ambiental eriicado em relaao as substncias minerais nas
quais as mineradoras de menor porte se azem mais presentes. Nesse captulo, destacam-se os
agregados para a construao ciil, as rochas ornamentais e de reestimento, os diamantes e gemas,
e a agua mineral. O ltimo captulo retoma as principais conclusoes do estudo e ormula propostas
de poltica, para grandes mineradoras, de um lado, e para micro, pequenas e mdias mineradoras,
de outro.
Para a elaboraao de olume, alm das reerncias bibliograicas citadas ao inal do
documento, oram realizadas entreistas com arios especialistas e junto a empresas e instituioes,
a quem o autor agradece a aliosa contribuiao. Porm os conceitos ormulados, opinioes e crticas
encontradas no presente texto, salo as maniestadas pelos autores citados nominalmente, sao de
inteira responsabilidade do autor. Lste agradece a Kelly Sila Mascarenhas e Anglica lares
lerreira, pelo competente trabalho de assistncia de pesquisa. O autor tambm se beneiciou do
suporte ornecido pelos centros de inormaoes da Companhia Vale do Rio Doce ,CVRD, e do
Instituto Brasileiro de Siderurgia ,IBS,.
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J.J. Minerao: um negcio heterogneo
J
A mineraao apresenta enorme diersidade, diicultando sobremaneira generalizaoes.
Quaisquer analises e propostas de poltica para o setor deem, assim, lear em consideraao as
caractersticas dos diersos segmentos da atiidade.
Lxistem pelo menos 80 covvoaitie. minerais. A maioria desses sao minerais metalicos, embora
existam importantes minerais nao-metalicos. Um grupo especial dos nao-metalicos conhecido
como metalide ,por exemplo, silcio e selnio,, por possuir algumas propriedades metalicas. Alguns
minerais m sendo utilizados ha alguns milhares de anos, sendo que o registro do uso do cobre
remonta a 000 a.C. Lm compensaao, alguns metais, como titnio, tntalo, nibio, molibdnio e
zirconio, comearam a ser utilizados comercialmente ha apenas 50 anos.
As principais classes de minerais sao:
minerais metalicos ,errosos, nao-errosos e preciosos,,
minerais energticos,
minerais industriais e para construao,
diamantes e gemas preciosas.
Os minerais podem ser tambm diididos de acordo como sua orma prioritaria de
comercializaao:
minerais com alor unitario suicientemente eleado, para serem endidos no mercado
global ,por exemplo, ouro, diamante, cobre e alumnio,,
minerais com alor unitario suicientemente eleado, para serem comercializados em
mercados regionais, ou seja, embora sejam eriicados luxos de exportaao e importaao,
sua comercializaao nao erdadeiramente global ,calcario,,
minerais com baixo alor unitario, o que limita sua comercializaao, principalmente ao
mbito domstico ,areia e brita,.
Na 1AB. 1, obsera-se a grande diersidade em termos do olume produzido e do preo
mdio de enda entre alguns minerais. Os agregados ou materiais para construao ,como areia e
brita, constituem-se, de longe, nos minerais com os maiores olumes de produao, ultrapassando
15 bilhoes de toneladas por ano. No contexto dos minerais metalicos errosos, destaca-se o minrio
de erro ,com produao de aproximadamente 1 bilhao de toneladas,, o mesmo acontecendo com
o alumnio no que tange aos minerais metalicos nao-errosos. Por outro lado, apenas 162 toneladas
de platina e outros metais raros sao produzidos anualmente no mundo.
J. Cenrio internacional J. Cenrio internacional
1
As duas primeiras seoes deste captulo baseiam-se no estudo intitulado reaivg ^er Crovva: Mivivg, Mivera., ava v.taivabe
Dereopvevt, elaborado no mbito do projeto 1be Mivivg, Mivera. ava v.taivabe Dereopvevt, ou simplesmente MMSD. Lle oi
desenolido pelo !vtervatiova !v.titvte for vrirovvevt ava Dereopvevt ;!!D), sob encomenda do !ora v.ive.. Covvci for
v.taivabe Dereopvevt ;!CD), tendo sido diulgado em abril de 2002.
16 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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Os preos dos minerais e metais sao tambm bastante ariados. Os preos mdios da platina,
no ano 2000, aproximaram-se de US> 1 milhoes por tonelada, enquanto os do carao e rocha
osatica atingiram US> 40 por tonelada. Numa isao mais abrangente, os produtos siderrgicos
podem ser considerados as covvoaitie. minerais mais importantes em termos do olume de endas
anuais, seguidos pelo carao. Lsses oram os dois nicos minerais ou metais cujas endas
ultrapassaram US> 100 bilhoes no ano 2000. Cobre, alumnio, zinco, ouro e erro, por exemplo,
estaam no patamar de 10 a 100 bilhoes de dlares de endas anuais, ao passo que as da luorita
oram de US> 565 milhoes.
1ABLLA 1
PRODUO E PREOS DE COMMODITIES MINERAIS SELECIONADAS, 2000
PRODUO EM 2000 PREO VALOR ANUAL DE VENDAS
COMMODITIES MINERAIS
(mil de toneladas) (US$ / tonelada) (US$ milhes)
Produtos Siderrgicos 762.612,0 300 228.784
Carvo 3.400.000,0 40 136.000
Alumnio Primrio 24.461,0 1.458 35.664
Cobre Refinado 14.676,0 1.813 26.608
Ferro* 950.290,0 25 23.757
Ouro 2,6 8.677.877 22.337
Zinco Refinado 8.922.0 1.155 10.305
Nquel Primrio 1.107,0 8.642 9.566
Rocha Fosftica 141.589,0 40 5.664
Molibdnio 543,0 5.732 3.114
Platina 0,2 16.920.304 2.734
Chumbo Primrio 3.038,0 454 1.379
Titnio 6.580,0 222 1.461
Fluorita 4.520,0 125 565
FONTE: IIED / WBCSD, 2002, p. 36, a partir de dados da CRU International.
NOTA: * estimado pelo autor, utilizando informaes da UNCTAD.
J.2. A importncia econmica da minerao
Apesar da ressala anterior quanto a diiculdade de tecer comentarios genricos sobre a
mineraao mundial, constata-se uma gradual migraao da produao mineral para os chamados
pases em desenolimento. Isto decorre, em grande medida, da existncia de depsitos que podem
ser explorados com baixos custos. As maiores diiculdades ,mesmo que seja apenas em relaao ao
tempo, enrentadas para a obtenao de licenas ambientais para desenoler projetos minerais
em pases mais industrializados, combinado com custos salariais maiores, tambm aorecem
essa tendncia. A extensao dessa migraao aria consideraelmente entre os dierentes minerais.
Lla ja aanou mais rapido para alguns metais do que para minerais industriais e materiais de
construao. Reitera-se, dessa orma, o padrao de que metais sao mais transacionaeis em escala
internacional do que os minerais industriais e os agregados para a construao ciil.
Naturalmente, a importncia economica da mineraao, em termos de geraao de empregos
e renda, bem como nas exportaoes totais de uma naao, numa comparaao internacional ariada.
Alguns pases sao extremamente dependentes da mineraao no que tange as exportaoes. Por
exemplo, em 1999, 1 das exportaoes da Guin oram decorrentes de minerais ,considerando
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apenas os nao-energticos,. Valores signiicatios tambm sao encontrados em outros pases
aricanos, asiaticos e sul-americanos. Neste continente, a representatiidade das exportaoes
minerais ,nao-energticos, alcanou 43 no Chile, 40 no Peru e 23 na Bolia.
Algumas experincias merecem ser destacadas. Na rica do Sul, por exemplo, as exportaoes
de produtos minerais ,incluindo os energticos, correspondem a 31 do total das endas externas
do pas e geram cerca de 6,5 do Produto Interno Bruto ,PIB,. No Brasil, esses alores sao
estimados, respectiamente, em 32 e 8,5 ,1AB. 2,
2
. Ainda na Amrica do Sul, a mineraao
representa 3,6 do PIB na Bolia, 10,3 no Chile e 5,5 no Peru. Lmbora os Lstados Unidos
possuam o maior setor mineral do mundo, menos de 0,5 do PIB prom diretamente da extraao
mineral. L essencial destacar que essas estimatias sao apenas indicatias, pois nao necessariamente
compartilham dos mesmos critrios para sua elaboraao. A bem da erdade, nem sempre os critrios
utilizados sao explicitados, iniabilizando eentuais ajustes. Acredita-se que, para os arios pases
que constam da 1AB. 2, inclusie o Brasil, estao sendo considerados nao apenas a produao
mineral propriamente dita, mas tambm o primeiro estagio da transormaao industrial, como
produtos siderrgicos, por exemplo.
1ABLLA 2
IMPORTNCIA RELATIVA DA MINERAO EM PASES SELECIONADOS, 1999*
PARTICIPAO RELATIVA PARTICIPAO RELATIVA
PASES
NAS EXPORTAES TOTAIS (%) NO PRODUTO INTERNO BRUTO (%)
frica do Sul 31 6,5
Austrlia 45 9,0
Bolvia 32 3,6
Brasil 32 8,5
Canad 14 3,7
Chile 44 10,3
Estados Unidos ... < 0,5
Peru 45 5,5
FONTE: Elaborao prpria a partir de dados de IIED / WBCSD, 2002, p. 45-47.
NOTA: * incluem-se minerais energticos; os critrios para elaborao de estimativas para cada pas podem ser diferentes.
Uma grande peculiaridade da mineraao, em termos de geraao de emprego e renda, que
se trata de uma atiidade temporaria. Dierentemente da agricultura e da indstria de transormaao
que, a princpio, sao atiidades que podem perdurar indeinidamente ao longo do tempo, na
mineraao as reseras se exaurem. Assim, essencial lear em consideraao a dimensao das
reseras, o tempo proael para a sua exaustao e analisar como comunidades que se desenoleram
baseadas na atiidade de mineraao superaram as diiculdades oriundas da paralisaao da extraao
mineral aps sua exaustao.
2
Pinheiro ,2002, p. 5, aponta que, ao se lear em conta a primeira etapa de transormaao industrial, a indstria mineral alcana
participaao de 8,3 do PIB ,cerca de US> 46 bilhoes,. Portanto, pelo menos no caso brasileiro, a estimatia considera algum
estagio de processamento industrial. Machado ,2002, p. 3,, por sua ez, aponta que o alor total da produao mineral
brasileira, em 2000, incluindo petrleo e gas natural, oi de US> 9,3 bilhoes. 1odaia, o alor da primeira transormaao de
produtos minerais ,cimento, erro-gusa, ao e sua ligas, metais, produtos semimanuaturados e qumicos, atingiu US> 50,5
bilhoes no mesmo ano.
18 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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J.3. Iuses e aquisies na minerao mundial
Um dos traos marcantes da mineraao mundial em sendo o intenso processo de
consolidaao, em especial nos segmentos de minerais metalicos. De ato, segundo Lricsson ,2002,
p. 16,, o total das usoes e aquisioes ,l&A,, com alores conhecidos, durante o perodo 1995-
2001, superou US> 150 bilhoes ,1AB. 3,. Registre-se ainda que, nos anos de 1998 e 2001, esses
alores oram, respectiamente, de US> 26 e US> 41 bilhoes. De acordo com o mesmo autor, a
ciclabilidade das atiidades de l&A na mineraao parcialmente relacionada a eoluao dos
preos dos metais, que apresentaram alores deprimidos tanto em 1998 quanto em 2001. Assim,
constatar-se-ia uma orte correlaao entre queda de preos e o aumento das transaoes patrimoniais
na mineraao mundial. Alm de questoes estritamente economicas, dee-se apontar que alteraoes
institucionais tambm sao importantes na explicaao do olume de l&A na mineraao, em
particular: a, as mudanas polticas na rica do Sul, b, as priatizaoes ocorridas nos pases em
desenolimento e nas ex-economias socialistas.
1ABLLA 3
FUSES E AQUISIES NA MINERAO MUNDIAL, 1995-2001
VOLUME DE FUSES E PARTICIPAO DA MINERAO NO
NMERO DE
AQUISIES NA MINERAO TOTAL MUNDIAL DE
TRANSAES*
MUNDIAL (US$ BILHES) FUSES E AQUISIES (%)
1995 47 16,5 1,8
1996 82 12,5 1,2
1997 91 18,5 1,2
1998 88 25,7 1,1
1999 100 19,1 0,6
2000 80 18,7 ...
2001 81 40,9 ...
FONTE: Ericsson, 2000; 2002.
NOTA: * transaes acima de US$ 10 milhes
A 1AB. 3 tambm indica o nmero total de transaoes ocorridas na mineraao e a importncia
relatia do setor no contexto de todas as l&A mundiais. Obsera-se que, excetuando o ano de
1995, contabilizou-se pelo menos 80 transaoes releantes na mineraao mundial. Lsses
indicadores, a exemplo do que acontece com outros leantamentos de l&A, sao, na erdade,
subestimados. Lricsson ,2002, p. 1, destaca que, para arias transaoes, os alores monetarios
nao oram diulgados. Isto decorre tanto de clausulas que probem o ai.co.vre ,diulgaao pblica,
dos alores enolidos nas operaoes, quanto de empresas, que por possurem capital echado
nao se em obrigadas a apresentar detalhes das transaoes. De todo modo, a mineraao em
sendo responsael por apenas de 0,6 a 1,8 de todas as mudanas patrimoniais globais, em
termos de alores inanceiros.
Ressalte-se que pelo menos uma grande usao no setor oi etada por autoridades antitruste.
No incio de 2000, a proposta de usao entre Alcan, Pechiney e Algroup, que proaelmente seria
a maior transaao do setor mineral, na dcada de 1990, nao oi aproada pela Uniao Luropia.
Lstima-se que o alor dessa transaao alcanaria US> 1 bilhoes ,Lricsson, 2000, p. 40,. Lm
unao disso, a principal mudana patrimonial do setor, desde 1995, oi a usao da BlP ,Australia,
com a Billiton ,Reino Unido,, dando origem a BlP Billiton. A 1AB. 4 mostra inormaoes desta
e de mais noe megatransaoes na mineraao mundial, aaliadas em pelo menos US> 3 bilhoes.
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1rs desses casos podem ser considerados reestruturaoes patrimoniais internas: as transaoes
enolendo a Anglo American e a De Beers, a R1Z e a CRA, a Anglo American e a Anglogold.
Dentre as empresas adquiridas nessas dez megatransaoes, quatro eram diersiicadas, trs
especializadas em alumnio, uma em diamante, outra em nquel e a ltima em ouro. Apenas uma
transaao oi decorrente de priatizaao: a da Companhia Vale do Rio Doce ,CVRD,, em 199
3
.
1ABLLA 4
PRINCIPAIS FUSES E AQUISIES NA MINERAO MUNDIAL, 1995-2001
VALOR
ADQUIRENTE ADQUIRIDA ATUAO ANO (US$ milhes)
1 BHP Billiton Diversificada 2001 14.500
2 Anglo American De Beers Diamante 2001 11.400
3 Alcoa Reynolds Alumnio 1999 4.600
4 Alcan Algroup Alumnio 2000 4.400
5 RTZ CRA Diversificada 1995 4.000
6 Alcoa Alumax Alumnio 1998 3.800
7 Anglo American Minorco Diversificada 1998 3.700
8 Ino Voisey's Bay Nquel 1995 3.300
9 Consrcio CVRD Diversificada 1997 3.150
10 Anglo American Anglogold Ouro 1998 3.100
FONTE: Ericsson, 2002.
O processo de l&A na mineraao possui arias implicaoes, com destaque para: a, a
alteraao da posiao relatia das empresas no ravivg mundial; b, o incremento nos ndices de
concentraao em cada segmento, c, os impactos negatios sobre os gastos com exploraao mineral.
No que se reere ao primeiro aspecto, as 1AB. 5 e 6 apresentam, respectiamente, o ravivg das
maiores mineradoras de 1994 a 2001, pelo critrio do alor da produao. As inormaoes oram
separadas em duas tabelas, porque a base de dados do perodo 1994-199 reere-se a mineraao
ocidental, portanto, excluindo atios minerais localizados nos entao chamados pases de economia
centralizada ,Uniao das Repblicas Socialistas Soiticas, China e pases da Luropa Central, como
Polonia,. Ja as inormaoes para o binio 2000-2001 reerem-se a mineraao mundial.
1ABLLA 5
AS DEZ MAIORES EMPRESAS DA MINERAO OCIDENTAL PELO CRITRIO
DO VALOR DA PRODUO, 1994 E 1997*
1994 1997
EMPRESA
%
EMPRESA
%
1 ANGLO AMERICAN 8,5 ANGLO AMERICAN 8,0
2 RTZ 5,4 RIO TINTO 5,5
3 ESTADO DO BRASIL** 2,9 BHP 4,3
;Covtivva...)
3
O Consrcio Brasil`, liderado pela Companhia Siderrgica Nacional ,CSN,, oi o encedor do leilao de priatizaao da CVRD,
em maio de 199. Integrado ainda por undos de pensoes ,Prei, Petros, lundaao CLSP e lunce, e instituioes inanceiras
,Opportunity e Nations Bank,, ele arrematou 42 das aoes ordinarias da CVRD por US> 3,338 bilhoes ,MLLLO, 2000, p. 94,.
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1ABLLA 5 ;Covtivva,ao)
AS DEZ MAIORES EMPRESAS DA MINERAO OCIDENTAL PELO CRITRIO
DO VALOR DA PRODUO, 1994 E 1997*
1994 1997
EMPRESA
%
EMPRESA
%
4 BHP 2,8 CVRD 3,3
5 ESTADO DO CHILE** 2,4 ESTADO DO CHILE** 2,5
6 GENCOR 1,9 PHELPS DODGE 1,6
7 ESTADO DA MALSIA** 1,4 NORANDA 1,6
8 FREEPORT MCMORAN 1,3 FREEPORT MCMORAN 1,5
9 BARRICK GOLD 1,3 ASARCO 1,4
10 PHELPS DODGE 1,2 CYPRUS AMAX 1,3
TOTAL 29,2 TOTAL 31,0
FONTE: Daffs, 1997; Roskill, 1999.
NOTA: * exclui minerais energticos
** Estado do Brasil (principalmente CVRD), Estado do Chile (Codelco e Enami) e
Estado da Malsia (principalmente Malaysia Mining).
1ABLLA 6
AS DEZ MAIORES EMPRESAS DA MINERAO MUNDIAL PELO CRITRIO
DO VALOR DA PRODUO, 2000 E 2001*
2000 2001
EMPRESA
%
EMPRESA
%
1 ANGLO AMERICAN 6,2 ANGLO AMERICAN 6,1
2 RIO TINTO 4,3 RIO TINTO 4,3
3 BHP BILLITON 2,5 BHP BILLITON 3,4
4 CVRD 2,3 CVRD 2,9
5 NORILSK NICKEL 2,1 NORILSK NICKEL 2,1
6 CODELCO 1,9 CODELCO 1,9
7 PHELPS DODGE 1,4 NEWMONT** 1,9
8 GRUPO MEXICO 1,3 PHELPS DODGE 1,4
9 NEWMONT 1,3 BARRICK 1,4
10 ... GRUPO MEXICO 1,3
TOTAL 23,3 TOTAL 26,7
FONTE: Ericsson, 2002.
NOTA: * exclui minerais energticos.
** j considerando a aquisio da Normandy pela Newmont.
As 1AB. 5 e 6 mostram, categoricamente, a relencia das grandes mineradoras nessa
atiidade. Cabe destacar que mais de 1,4 da produao mundial encontra-se sob controle das
dez maiores empresas. Considerando o ano de 2001, as cinco primeiras sao diersiicadas, ao
passo que as demais estao concentradas em um mineral, como cobre ,Codelco, Phelps Dodge e
Grupo Mxico, e ouro ,Newmont e Barrick,. Cabe tambm ressaltar que o nmero de empresas
estatais, no contexto das dez maiores, regrediu de trs ,em 1994, para apenas uma ,em 2001,.
A bem da erdade, a concentraao no mbito de cada segmento mineral bem maior do
que se pode depreender das 1AB. 5 e 6. Como se constata na 1AB. , a participaao da lder de
mercado ultrapassa 12 no cobre, ouro e zinco, chegando a praticamente 18 no erro e 31,5
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no estanho. Considerando esses mesmos segmentos, em todos eles, a participaao conjunta das
dez maiores ultrapassa 55, atingindo quase 80 no caso do estanho. Num passado recente,
erro e ouro, os dois mais releantes minerais de Minas Gerais, m passando por um intenso
processo de l&A em mbito mundial, tema que sera retomado nos captulos 5 e 6, respectiamente.
Uma ltima implicaao do processo de l&A na mineraao mundial reere-se a diminuiao dos
gastos com exploraao mineral, tema discutido na prxima seao.
1ABLLA
CONCENTRAO DE MERCADO EM MINERAIS SELECIONADOS, 2001
PARTICIPAO DAS PARTICIPAO DAS
MINERAL MAIOR EMPRESA (%)
3 MAIORES (%) 10 MAIORES (%)
Estanho 31,5 65,6 79,3
Ferro 17,8 39,7 67,3
Cobre 14,9 35,4 74,6
Ouro 12,3 29,9 57,4
Zinco 12,3 30,1 57,1
FONTE: Ericsson, 2002.
J.4. Lvoluo dos gastos com explorao mineral no mundo
Os dados com alocaao para exploraao mineral - para minerais metalicos nao-errosos -
sao tradicionalmente estimados pela consultoria canadense Metals Lconomics Group. Segundo
ela, as l&A acabam desestimulando inestimentos em exploraao mineral, pois os alores conjuntos
despendidos aps as transaoes sao menores do que os eriicados quando as empresas eram
separadas. No mesmo sentido, Roskill ,1999, p. 3, aponta que:
O cre.civevto aa. atiriaaae. ae c. .e torva, ivcv.ire, vai. .igvificatiro qvavao .e
covpara cov o aecvio atva vo. ga.to. ae epora,ao vivera ;...) c. vv vecavi.vo
qve pervite eritar a cv.to.a, arri.caaa e aevoraaa fa.e ae epora,ao ae vva vora viva.
Qvavto vai. o. corpo. viverai. .ao profvvao. e ocaiaao. ev regioe. revota., vai.
arri.caaa e.ta fa.e. ...iv, c. .e torvav vai. atratira. para a. evpre.a. qve poaev
arcar cov i.to. ,traduao lire do autor,
4
A 1AB. 8 mostra os dispndios mundiais com exploraao mineral segundo a Metals
Lconomics Group. Obsera-se que o apice de dispndios ocorreu em 199 ,US> 5,1 bilhoes,,
tendo regredido desde entao para US> 3,5 bilhoes em 1998, US> 2,6 bilhoes em 2000 e ainda
US> 2,2 bilhoes em 2001.
4
O texto literal : 1he increase in M&A actiity becomes een more signiicant when compared to the present decline in
exploration expenditure ,., M&A is a way o aoiding the costly, risky and long exploration phase o a mine project. 1he
deeper and more remotely new orebodies are located, the riskier this phase becomes and M&A will become more attractie to
companies that can aord them`.
22 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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1ABLLA 8
GASTOS MUNDIAIS COM EXPLORAO MINERAL POR REGIO, 1996-2001 (US$ MILHES)
REGIES 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Amrica Latina 963 1.170 814 719 662 576
Austrlia 666 673 495 495 405 349
Canad 461 436 308 310 348 333
frica 418 663 494 377 293 277
Estados Unidos 343 365 243 252 235 158
Pacfico/Sudeste sia 415 440 266 196 199 133
Resto do Mundo 259 283 210 213 197 175
TOTAL* 3.525 4.030 2.830 2.562 2.339 2.001
TOTAL ESTIMADO 4.600 5.100 3.500 2.800 2.600 2.200
FONTE: Elaborao prpria, a partir de dados de vrias informaes divulgadas pela Metals Economics Group.
NOTA: * o nmero de empresas varivel entre os anos.
L importante enatizar cinco questoes metodolgicas em relaao a essas inormaoes.
Primeiro, trata-se de dados relatios ao oramento de exploraao mineral. De acordo com a CLPAL
,1999, p. 60,, nao existem estatsticas conhecidas que mostrem os gastos eetiamente realizados.
Contudo, ela enatiza que a amostra da Metals Lconomics Group bastante coniael, sendo
proael que as inersoes eetias se situem em neis prximos das ciras baseadas nos oramentos
em exploraao mineral.
Segundo, no total estao includos os inestimentos em descoberta de depsitos, em
quantiicaao de recursos, estudos de iabilidade e deiniao de reseras e em pesquisa de reseras
adicionais para minas em lara ,Veiss, 2001, p. 4,. 1erceiro, esses dados, como mencionado
anteriormente, sao relatios tao-somente a minerais metalicos nao-errosos. Apesar disso, podem
ser interpretados como uma proy ,aproximaao, da eoluao dos gastos com exploraao mineral
como um todo.
Quarto, a Metals Lconomics Group apresenta dois totais, sendo que o menor corresponde
ao oramento de exploraao mineral das empresas analisadas ,em 2001, da ordem de US>2 bilhoes,,
e o maior, a soma do anterior com uma estimatia dos gastos de empresas que nao discriminam a
rubrica exploraao mineral. Por ltimo, o nmero de companhias com gastos releados em
exploraao mineral altera-se ano a ano, tendo ariado de 182 ,em 1998,, 223 ,em 1996,, 29 ,em
199, e 69 ,em 2001,. Como o nmero de companhias pesquisadas aumentou ao longo do
tempo, a dierena entre os dois totais decresceu de 23 em 1996 para 10 no ano 2001. Assim,
ao se lear em conta que o nmero de irmas inestigadas cresceu, a queda no gasto total com
exploraao mineral se torna ainda mais proeminente.
Durante todos os anos de 1996 a 2001, a Amrica Latina oi a regiao contemplada com os
maiores gastos em exploraao mineral, segundo a Metals Lconomics Group. Veriica-se que a
participaao relatia do continente se mantee, em geral, entre 2 e 29. O mesmo se obsera
com a Australia, cuja relencia em-se mantendo entre 1 e 19. A rica, aps aumentar sua
participaao de 12 em 1996 para 16 em 199, oi regredindo at atingir 14 no ano de 2001.
Veiss ,2001, p. 4,, tambm se utilizando de dados da Metals Lconomics Group, aponta
que os inestimentos em exploraao de minerais no Brasil teriam atingido US> 123,5 milhoes no
ano 2000. Lsse alor corresponderia a 5,3 do total mundial. Na Amrica Latina, o Pas seria
superado pelo Chile ,US> 144 milhoes, e Peru ,US> 139 milhoes,, mas estaria a rente de Mxico
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,US> 96 milhoes,, Argentina ,US> 69 milhoes,, Bolia ,US> 15 milhoes,, Lquador ,US> 10 milhoes,
e Venezuela ,US> 6 milhoes,. CLPAL ,1999, p. 62, tambm destaca que, para o ano de 1998, a
CVRD oi responsael por 3 dos inestimentos em exploraao mineral no Brasil.
BNDLS ,1999a, pp. -8, analisa os gastos em exploraao mineral do ponto de ista da
nacionalidade da empresa. Considerando o perodo 1996-98, as empresas canadenses oram
responsaeis por 28,5 dos dispndios totais, seguidas das australianas ,24,5,, norte-americanas
,16,8,, europias ,14,2,, aricanas ,8,,, latino-americanas ,4,, e asiaticas ,2,3,. Assim,
enquanto a Amrica Latina o lugar preerencial nos gastos em exploraao mineral, as empresas
sediadas na regiao sao responsaeis por menos de 5 dos dispndios totais, denotando uma
estratgia pouco agressia, ao menos em minerais metalicos nao-errosos.
Lm suma, trs sao as caractersticas basicas da mineraao mundial: a, uma grande diersidade
em termos de olume moimentado, do alor unitario e do alcance da comercializaao entre os
minerais, o que se relete tambm na heterogeneidade da importncia economica da atiidade
mineral entre os pases, b, um intenso processo de alteraoes patrimoniais, reorando a participaao
de mercado das empresas lderes, c, uma retraao no olume despendido em exploraao mineral.
24 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO 2
O CLNRIO BRASILLIRO
L DL MINAS GLRAIS
CAPTULO 2
O CLNRIO BRASILLIRO
L DL MINAS GLRAIS
Captvo 2 O cevario bra.ieiro e ae Miva. Cerai. 2
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2.J. Breve reviso histrica da minerao brasileira
A histria da mineraao de Minas Gerais se conunde com a prpria trajetria da atiidade
no Pas. Nao objetio desta seao elaborar uma digressao prounda sobre este tema, que, alias,
ja oi tratado com propriedade por arios autores. Ao contrario, esta sucinta reisao pretende tao-
somente relembrar alguns traos mais marcantes deste longo percurso.
Durante o perodo colonial, Minas Gerais ienciou nao apenas o rv.b do ouro, mas tambm
o dos diamantes. De acordo com Martins & Brito ,1989, p. 13,, produzia-se pouco ouro no Brasil
at 1690. Contudo, na ltima dcada do sculo XVII, centenas de jazidas de aluiao comearam
a ser descobertas, em rapida sucessao, nos crregos e ribeiroes nas izinhanas de Ouro Preto,
Mariana, Sabara e Caet, causando o primeiro grande rv.b minerador da histria do Brasil. Na
aaliaao de Machado & ligueiroa ,2000, p. 25,, o clmax da mineraao de ouro no Brasil, nos
sculos passados, ocorreu entre 139 a 19, com a notria liderana de Minas Gerais. Durante o
perodo colonial, estima-se que o Lstado tenha produzido de 2,3 a 3,4 do ouro do pas.
L bem erdade que se eriicaram rv.be. de ouro em outros Lstados. No caso da Bahia, o
apice da atiidade de extraao nos depsitos de ouro ocorreu entre 118 e 130. Lm Goias, as
descobertas iniciais concentraram-se na dcada de 120. Nesse estado, a produao atingiu seu
clmax na dcada de 150. Adicionalmente, em Mato Grosso, o ouro oi descoberto em 119,
sendo que a duraao do boov oi ainda menor do que em Goias. De ato, apesar da riqueza das
primeiras jazidas, a produao mostraa sinais de declnio ja em 123. Se nao bastasse, muitas
situaoes adersas ocorreram durante a corrida do ouro em Mato Grosso, como malaria, ebre
amarela e massacres de aentureiros promoidos pelos ndios paiaguas e guaicurus ,Martins &
Brito, 1989, p. 13-19, Machado & ligueiroa, p. 24-25,.
Nos sculos passados, diamantes e gemas oram bastante representatios no ambito da
mineraao de Minas Gerais, em particular, e da brasileira, em geral. Machado & ligueiroa ,2000,
pp. 25-28, apontam que a era do diamante brasileiro` durou de 130 a 180, quando a rica do
Sul assumiu a liderana do mercado mundial. Lmbora haja ,pelo menos, trs ersoes acerca do
descobrimento de diamantes em solos brasileiros, concretamente em eereiro de 130, as regioes
produtoras de diamantes, na entao colonia de 1ejuco ,posteriormente Diamantina, Minas Gerais,,
oram declaradas de propriedade da Coroa. Por olta de 140, tornou-se conhecida a existncia de
jazimentos em Goias e, em 146, em Mato Grosso. Nesse estado, chegou a haer um pequeno
rv.b a poca da descobertas, mas a produao nao correspondeu as expectatias iniciais ,Martins &
Brito, 1989, p. 32,. Durante o domnio portugus, a produao brasileira anual mdia de diamantes
passou de 20 mil quilates ,na dcada de 130, para 52 mil quilates ,entre 141 e 12,, reduzindo-
se posteriormente para 2 mil quilates ,entre 13-1806, e ainda para 12 mil quilates ,entre 180
e 1822, - er Machado & ligueiroa ,2000, p. 28,.
Seja no caso do ouro ou de diamantes, presenciaram-se corridas classicas, causando arios
problemas nao apenas durante o auge da produao, mas tambm aps a exaustao dos recursos minerais.
Pode-se airmar que o principal legado deixado pela mineraao, no perodo colonial, em Minas Gerais,
oi a ocupaao do territrio. Grandes cidades do perodo colonial prosperaram ao lado das minas,
como Ouro Preto, Diamantina, Sabara e Serro. A produao mineral abriu estradas, implantou ncleos
urbanos, uniicou o territrio e criou uma estrutura administratia prpria. Lntre 100 e 1808, a
populaao estimada de Minas Gerais cresceu de 30 mil para 433 mil habitantes ,Ales, 1998,.
2. Cenrio brasileiro e de Minas Gerais 2. Cenrio brasileiro e de Minas Gerais
28 Miva. Cerai. ao cvo ``I 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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Durante o Imprio, a produao mineral brasileira, cujo olume oi bastante inerior ao do
perodo colonial, continuou concentrada em ouro e diamantes, notaelmente no Lstado de Minas
Gerais. Registre-se que, nas dcadas de 1820 e 1830, oram ormadas na Inglaterra seis companhias
para explorar jazidas aureras em Minas Gerais ,Martins & Brito, 1989, p. 48,. Dentre elas, destaca-
se a St. John D`el Rey Mining Company, que, apesar de ter passado por arias alteraoes patrimoniais,
continua em operaao, atualmente sob a denominaao de Mineraao Morro Velho. L bem erdade
que o sucesso dessa empresa constituiu uma exceao, pois, conorme Machado & ligueiroa ,2000,
p. 30, apontam, no restante, o desempenho das empresas mineradoras inglesas no Brasil ,leia-se
em Minas Gerais, oi medocre, tendo resultado em 14 alncias.
A mineraao brasileira no sculo XX oi marcada especialmente pelo erro. Antes de examinar
esse mineral, necessario relembrar a importancia do mangans. Durante todo esse sculo, o
Brasil oi um importante exportador de mangans de alto teor, para abricaao de erro-ligas,
inicialmente em Minas Gerais, depois no Amapa. A exploraao de mangans da Morro da Mina,
em Conselheiro Laaiete ,Minas Gerais,, iniciou-se em 1894 ,Martins & Brito, 1989, p. 94,. 1odaia,
a produao em larga escala somente oi atingida a partir de 1920, quando a Morro da Mina oi
endida a empresa siderrgica norte-americana United States Steel. A produao oi basicamente
destinada ao abastecimento das usinas da empresa nos Lstados Unidos. A Mineraao Morro da
Mina oi, at 1961, responsael por grande parte da produao brasileira de mangans, tendo sido,
nessa data, superada pela mina da Serra do Naio ,localizada no Amapa, - er Ales ,1998,.
No que tange a mineraao de erro, ale lembrar que os primeiros altos-ornos construdos
no Pas datam do incio do sculo XIX, em Sao Joao de Ipanema ,Sorocaba, Sao Paulo, e na
labrica do Morro do Pilar ,Minas Gerais,. A primeira corrida de erro-gusa em alto-orno ocorreu,
no Brasil, em 1814. Ainda naquele sculo, destacou-se a usina construda pelo engenheiro rancs
Jean de Monleade. Guimaraes ,198, p. 45, airma, porm, que todas as tentatias de produao
de ao inoluram at seu total echamento, por olta de 1860. Alguns anos mais tarde, mais
precisamente em 186, oi criada a Lscola de Minas de Ouro Preto, que, alm de ormar os
primeiros metalurgistas brasileiros, contribuiu para a introduao de noas tcnicas no incipiente
ramo de atiidade.
Ainda no que se reere a mineraao de erro, os primeiros anos do sculo XX oram marcados
pela constituiao da Itabira Iron Ore Co., de capitais ingleses e organizada por Percial larquar,
que adquiriu os direitos das minas de erro de Itabira e de participaao na Lstrada de lerro Vitria-
Minas ,LlVM,. 1ambm oram importantes os esoros de Artur da Sila Bernardes, tanto na
condiao de Presidente do Lstado de Minas Gerais quanto de Presidente da Repblica, em
desenoler a siderrgica nacional, durante a dcada de 1920 ,Martins & Brito, 1989, p. 83-85,.
loi, inclusie, nessa poca que o grupo luxemburgus Arbed inestiu na entao Cia. Siderrgica
Mineira, cuja denominaao oi alterada para Cia. Siderrgica Belgo-Mineira
5
.
A produao de erro somente ganhou olego aps a dcada de 1940. loi necessario que os
Acordos de \ashington garantissem a transerncia da propriedade das minas de Itabira do goerno
ingls para o brasileiro. Com isso, possibilitou-se a criaao da Companhia Vale do Rio Doce ,CVRD,,
em 1942. Na ocasiao, o Pas exportaa apenas 31 mil toneladas de minrio de erro por ano, dez anos
mais tarde, 1,5 milhao de toneladas ,Martins & Brito, 1989, p. 94,, atualmente, 160 milhoes de toneladas.
5
Lxiste uma controrsia sobre as razoes que motiaram os inestimentos do grupo Arbed na siderurgia brasileira. Pelaz ,190,
p. 195,, por exemplo, argumenta que o objetio era obter, com o tempo, concessoes de jazidas de erro, que inicialmente haiam
beneiciado grupos ingleses e norte-americanos. Santos ,1986, p. 185-189, apresenta uma outra interpretaao: que o objetio era
eitar a exportaao macia de minrios de erro pela Itabira Iron, ao se demonstrar a iabilidade de uma siderurgia brasileira a base
de carao egetal. Com isso, eitar-se-ia a concorrncia dessa irtual exportaao com as endas de minrio que o Arbed azia a
partir de suas minas na Lorena.
Captvo 2 O cevario bra.ieiro e ae Miva. Cerai. 29
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Na dcada de 1960, promoeu-se uma acentuada liberalizaao do setor mineral brasileiro a
participaao do capital estrangeiro. Isto usualmente considerado como um ator decisio para o
surto de desenolimento de grandes projetos, tais como: Mineraoes Brasileiras Reunidas ,MBR,,
Samitri e lerteco ,minrio de erro,, Alcoa ,alumnio,, Companhia Brasileira de Mineraao e
Metalurgia ,CBMM, nibio, e Sama ,amianto, - er BDMG ,1989, p. 26,.
Lsta bree recapitulaao nao seria completa sem citar o Projeto lerro Carajas, da CVRD. A
resera de minrio de erro de Carajas oi descoberta em 196. 1odaia, somente em 198, um
ano aps a retirada da siderrgica norte-americana United States Steel do projeto, que se iniciou
sua iabilizaao, com a construao de um trecho erroiario de 82 quilometros de Sao Luiz em
direao a mina ,Marques, 1992, p. 21,. O Projeto lerro Carajas comeou a operar em eereiro de
1985, atingindo a capacidade nominal de 35 milhoes de toneladas anuais em 198, sendo
praticamente todo oltado as exportaoes. O custo do inestimento total do lerro Carajas oi de
US> 3,5 bilhoes. Lm linhas gerais, esse projeto permitiu a CVRD consolidar-se como lder mundial
da exportaao de minrio de erro.
2.2. Reservas minerais: Brasil e Minas Gerais
O objetio desta seao apresentar um panorama do olume de reseras minerais, do
Brasil e, em particular, de Minas Gerais. Antes, contudo, parece ser apropriado dierenciar recursos
de reseras. Os recursos sao segmentados, em ordem crescente de coniana geolgica, em ineridos,
indicados e medidos. Aps as aaliaoes apropriadas terem sido executadas e concluir-se que, sob
condioes economicas e tcnicas realistas, justiica-se a exploraao, a parte minerael dos recursos
medidos e indicados conhecida como resera. As reseras minerais sao, tambm, diididas, em
ordem crescente de coniana geolgica, tcnica e economica, em reseras proadas e proaeis.
Lm primeiro lugar, cabe apontar os minerais em relaao aos quais o Brasil possui uma
posiao de destaque no contexto internacional. O Pas detm as maiores reseras do mundo de
nibio e tantalita, as segundas maiores de caulim e graita, as terceiras maiores de alumnio,
talco e ermiculita, as quartas maiores de estanho e magnesita, e as quintas maiores de erro e
mangans ,QUADRO 1,.
QUADRO 1
POSIO BRASILEIRA NAS RESERVAS MUNDIAIS
POSIO MINERAL PARTICIPAO %
1 Nibio 90,0
Tantalita 45,2
2 Caulim 28,2
Grafita 21,0
3 Alumnio 7,8
Talco 19,0
Vermiculita 8,1
4 Estanho 6,8
Magnesita 5,2
5 Ferro 6,5
Mangans 1,0
FONTE: DNPM
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Lm segundo lugar, a 1AB. 9 mostra a releancia do Lstado no contexto brasileiro, seja pelo
critrio de quantidade de minrio, seja pelo de minrio contido. 1endo em ista os propsitos
deste diagnstico, preeriu-se analisar prioritariamente as chamadas reseras medidas. Lssa opao
decorreu do ato de que, para as reseras medidas, dispoe-se de inormaoes relatias a quantidade
de minrio, ao teor mdio e, por conseqncia, a quantidade de minrio contido. Minas Gerais
desempenha papel proeminente em termos de reseras medidas de metais errosos, pelo critrio
do minrio contido, em: ltio ,100 do total brasileiro, de ambligonita e espodumnio,, berlio
,98,, zinco ,89,, titanio ,8, de anatasio,, nibio ,3, de pirocloro,, chumbo ,6,, erro
,59, e ouro ,48,. Merece tambm destaque a participaao do Lstado nas reseras de monazita
,16, e mangans ,15,. Por outro lado, destaca-se que em trs importantes minerais metalicos
a participaao estadual nas reseras brasileiras bastante reduzida: alumnio,bauxita ,4,, nquel
,2,5, e cobre ,praticamente nula,.
1ABLLA 9
PARTICIPAO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS MEDIDAS
DE SUBSTNCIAS MINERAIS METLICAS, 2000 (PERCENTUAL)
MINRIO AJUSTADO PELO
MINERAL QUANTIDADE DE MINRIO
TEOR CONTIDO
Alumnio (Bauxita) 4,90 3,79
Berlio (Berilo) 98,23 98,41
Cdmio 100,00 -
Chumbo 59,02 67,34
Cobalto 3,06 1,85
Cobre 0,10 0,05
Cromo (Cromita) 6,25 6,12
Estanho (Cassiterita) 0,64 0,18
Ferro 61,22 58,54
Ltio (Ambligonita) 100,00 100,00
Ltio (Espodumenio) 100,00 100,00
Ltio (Lepidolita) 71,90 93,07
Ltio (Petalita) 100,00 9,09
Mangans 21,48 14,73
Monazita 4,96 15,85
Nibio (Col.-Tant.) 0,00 0,00
Nibio (Pirocloro) 79,18 73,11
Nquel 2,41 2,51
Ouro 24,15 47,65
Prata 7,27 0,25
Tntalo (Col.-Tant.) 0,00 0,00
Terras-Raras 99,93 -
Titnio (Anatasio) 90,25 87,20
Titnio (Ilmenita) 2,05 6,91
Titnio (Rutilo) 0,00 0,00
Tungstnio 0,00 0,00
Vandio 0,00 0,00
Zinco 64,96 88,68
Zircnio 0,07 4,29
FONTE: DNPM
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A 1AB. 10, por sua ez, apresenta as mesmas inormaoes para os minerais nao-metalicos.
Lm unao da natureza desses minerais, parece adequado analisar mais detidamente a importancia
relatia de Minas Gerais, pelo critrio de quantidade de minrio. O Lstado apresenta uma posiao
de destaque em: enxore e ocre ,100 do total brasileiro,, agalmatolito, ardsia, bario, graita e
quartzo,cristal ,acima de 90,. Porm, em termos daqueles minerais mais releantes
economicamente, undamental citar que Minas Gerais detm 61 das reseras medidas brasileiras
de rocha osatica, 18 das de calcario e 15 das de pedras britadas.
A importancia relatia de Minas Gerais no ambito das reseras medidas de gemas e diamantes
mostrada na 1AB. 11. No ano 2000, a participaao estadual oi equialente a 96 das reseras
nacionais de diamantes e a 91 das de gemas.
1ABLLA 10
PARTICIPAO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS MEDIDAS
DE SUBSTNCIAS MINERAIS NO-METLICAS, 2000 (PERCENTUAL)
MINRIO AJUSTADO PELO
MINERAL QUANTIDADE DE MINRIO
TEOR CONTIDO
Agalmatolito 99,51 -
Amianto 0,00 0,00
Ardsia 95,36 -
Areia e Cascalho 4,83 -
Areia Industrial 5,36 -
Argila Comercial 14,46 -
Argilas Refratrias 16,44 -
Brio (Barita) 94,51 81,14
Bauxita Refratria 37,58 25,17
Bentonita 0,20 -
Calcrio 18,44 -
Calcita 0,00 -
Caulim 0,53 -
Cianita 35,85 -
Conchas Calcrias 0,00 -
Diatomita 0,00 -
Dolomito 19,91 -
Enxofre 100,00 -
Feldspato 33,14 -
Filito 9,66 -
Fluorita e Criolita 0,24 0,21
Gipsita 0,00 -
Gnaisse Ornamental 4,58 -
Grafita 91,36 87,71
Granito Ornamental 22,84 -
Leucita e Nefelina/Sienito 6,83 -
Magnesita 0,00 -
Magnesita Ornamental 0,00 -
Mrmore Ornamental 7,61 -
Mica 80,38 -
Ocre 100,00 100,00
;Covtivva...)
32 Miva. Cerai. ao cvo ``I 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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TABELA 10 ;Covtivva,ao)
PARTICIPAO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS MEDIDAS
DE SUBSTNCIAS MINERAIS NO-METLICAS, 2000 (PERCENTUAL)
MINRIO AJUSTADO PELO
MINERAL QUANTIDADE DE MINRIO
TEOR CONTIDO
Outras Pedras Naturais 0,17 -
Pedras Britadas 14,77 -
Pirofilita 4,69 -
Potssio 0,00 0,00
Quartzito Industrial 20,90 -
Quartzito Ornamental 5,26 -
Quartzo 26,94 -
Quartzo (Cristal) 92,99 -
R.Calcrias 0,00 -
Rocha Fosftica 61,45 63,96
Sal-Gema 0,00 -
Serpentinito Industrial 34,53 -
Silex 21,46 -
Sodalita Ornamental 0,00 -
Talco 4,65 -
Turfa 0,00 -
Vermiculita e Perlita 0,00 -
FONTE: DNPM
1ABLLA 11
PARTICIPAO RELATIVA DE MINAS GERAIS NAS RESERVAS BRASILEIRAS
MEDIDAS DE GEMAS E DIAMANTES, 2000 (PERCENTUAL)
MINERAL QUANTIDADE DE MINRIO
MINRIO AJUSTADO PELO
TEOR CONTIDO
Diamante 96,27 71,73
Gemas 91,19 -
FONTE: DNPM
2.3. Desempenho da produo mineral na decada de J990: Brasil e
Minas Gerais
Lm 195, Minas Gerais respondia por 59 do alor da produao mineral do Pas ,excluindo
os produtos energticos,. Desde entao, sua participaao relatia comeou a declinar, at atingir
35,5, em 1986 ,BDMG, 1989, p. 28,. Na dcada de 1990, porm, a participaao do Lstado no
alor da produao mineral brasileira mantee-se sempre acima dos 30 ,1AB. 12,. Alias, a
participaao mdia ao longo do perodo mencionado oi da ordem de 34
6
. Por outro lado, o Para
em aumentando de orma signiicatia a importancia do segmento minero-metalrgico. De acordo
com Sila ,2002, p. 22,, as exportaoes desse setor no Lstado cresceram de US> 100 milhoes, no
incio dos anos 80, para quase US> 2 bilhoes, ao inal da dcada de 1990.
6
Outra eidncia da importancia relatia do Lstado na mineraao brasileira que, durante o perodo 1990-2000, Minas Gerais
representou cerca de 20 dos requerimentos de pesquisa, registros de licena e permissao de lara garimpeira do Pas. O Lstado
detm cerca de 25 das concessoes de lara e 12 dos licenciamentos brasileiros ,Abreu, 2001, p. 48-49,. Para uma analise mais
aproundada da questao da legislaao mineraria, bem como dos regimes de registro de licenciamento e de extraao, de permissao
de lara garimpeira e de autorizaao de pesquisa e concessao de lara, er SLML ,2001,.
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1ABLLA 12
VALOR DA PRODUO MINERAL EM MINAS GERAIS E NO BRASIL, 1990-1999
(R$ MILHES, VALORES CONSTANTES DE 1999)*
MINAS GERAIS BRASIL % MINAS GERAIS
1990 3.773 12.782 30
1991 4.268 11.509 37
1992 5.967 16.455 36
1993 5.285 14.951 35
1994 4.732 13.108 36
1995 4.054 11.342 35
1996 3.140 9.787 32
1997 3.382 10.353 32
1998** 3.095 9.656 32
1999** 3.984 11.720 34
FONTE: ABREU (2001)
NOTA: * Preos constantes de 1999, com base no IGP-DI; excludo petrleo e gs natural.
** Dados preliminares.
L bem erdade que a manutenao do posto de maior produtor mineral do Pas por parte de
Minas Gerais esta mais relacionada ao desempenho insatisatrio da mineraao brasileira do que
propriamente a um grande dinamismo da mineraao estadual. De ato, conorme se obsera na 1AB.
12, o alor da produao mineral do Pas, em 1999, oi 8 inerior ao registrado em 1990, em termos
reais. No mesmo perodo, o alor da produao mineral do Lstado registrou um incremento de 6.
Lm unao da natureza eminentemente heterognea da mineraao, necessario analisar a eoluao
da produao sica do Lstado por substancias minerais. De acordo com Abreu ,2001,, obserou-se o
crescimento da produao em 21 substancias, com destaque para bauxita, chumbo, cromita, minrio de
erro, pirocloro ,nibio,, agua mineral, osato e graita. Por outro lado, 18 substancias minerais
contabilizaram reduao da produao, dentre elas, argila, cassiterita ,estanho,, mangans, nquel e zinco.
A 1AB. 13 mostra a eoluao da produao estadual de minerais metalicos, seja em quantidade
sica, seja em alores monetarios, ao longo do perodo 1990-1999. Percebe-se, mais uma ez, uma
grande dispersao em termos de desempenho. No extremo positio do espectro, obsera-se o
crescimento da produao do ltio ,2241 em termos de quantidade, e 52 em alores inanceiros,
e chumbo ,305 e 143, respectiamente,. No extremo negatio, eriica-se a retraao da produao
de nquel ,91 e 19, respectiamente,, cassiterita ,90 em ambos critrios, e zinco ,3 e 83,
respectiamente,. Nos casos do nquel e zinco, a queda da produao oi relacionada ao encerramento
das atiidades da Mineraao Morro do Nquel S.A. e da Mineraao Areiense S.A. ,MASA,.
1ABLLA 13
PRODUO E VALOR DA PRODUO DE MINERAIS METLICOS EM MINAS GERAIS, 1990-1999
PRODUO FSICA VALOR DA PRODUO*
Unid. 1990 1999 D DD DD % 1990 1999 D DD DD %
Bauxita** mT 2.145 2.686 25 146 34 -77
Chumbo T 4.030 16.319 305 2 4 143
Cromita T 41 90 120 0 0 416
Djalmata T 9 23 155 1 3 163
Cassiterita (Estanho) T 94 9 -90 1 0 -90
;Covtivva...)
34 Miva. Cerai. ao cvo ``I 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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1ABLLA 13 ;Covtivva,ao)
PRODUO E VALOR DA PRODUO DE MINERAIS METLICOS EM MINAS GERAIS, 1990-1999
PRODUO FSICA VALOR DA PRODUO*
Unid. 1990 1999 D DD DD % 1990 1999 D DD DD %
Ferro** mT 118.706 148.100 25 1.969 2.630 34
Ltio T 475 11.120 2.241 0 2 572
Mangans T 626.123 376.179 -40 26 10 -62
Nquel T 237.493 21.556 -91 63 51 -19
Ouro T 17 17 2 482 346 -28
Pirocloro (Nibio) T 25.550 42.100 65 18 38 109
Prata T 1 3 134 0 1 133
Tantalita T 24 19 -21 1 1 -21
Zinco T 821.848 223.244 -73 328 55 -83
Zircnio T 198 - - 0 - -
TOTAL 3.038 3.175 4
FONTE: ABREU, 2001.
NOTA: * Em milhes de R$, preos constantes de 1999 (dados arredondados).
** Em mil toneladas.
Lm 1990, cinco substancias minerais ,erro, ouro, zinco, bauxita e nquel, eram responsaeis por
98 do alor da produao de minerais metalicos de Minas Gerais. Noe anos depois, apesar da relaao
dos cinco principais minerais metalicos ter-se alterado para erro, ouro, zinco, nquel e pirocloro ,nibio,,
conjuntamente, eles continuaram a representar 98 do total do Lstado. Lssa situaao esta ortemente
correlacionada ao bom desempenho do minrio de erro, que incrementou em 25 sua produao sica,
e em 34 seu alor inanceiro. Conseqentemente, a participaao do erro no alor da produao de
minerais metalicos, em Minas Gerais, cresceu de 64,8 ,em 1990, para 82,8 ,em 1999,.
No que tange a eoluao dos preos reais, das 15 substancias minerais apresentadas na 1AB.
13, para os quais se dispoe de dados comparaeis, apenas cinco registraram eleaao do preo mdio
|cromita, djalmata, erro, nquel, pirocloro ,nibio,|. Seis outras contabilizaram quedas de preo
mdio ,bauxita, chumbo, ltio, mangans, ouro e zinco,. Os preos dessas covvoaitie. sao tipicamente
cclicos ,em termos nominais,, com tendncias, a longo prazo, de reduao de preos reais. Os trs
casos remanescentes |cassiterita ,estanho,, prata e tantalita| apresentaram preos reais similares em
1990 e 1999, o que nao descarta a possibilidade de que tenham lutuado entre o interalo.
Abreu ,2001, apresenta tambm inormaoes sobre a eoluao da produao sica e do alor da
produao de minerais nao-metalicos, em Minas Gerais, ao longo da dcada de 1990. Uma primeira
dierena dos minerais metalicos o ato de o alor da produao mineral ter regredido ,1AB. 14,.
As quedas mais pronunciadas, segundo esse critrio, oram registradas nas seguintes substancias minerais:
slex ,100,, argila ,9,, eldspato e piroilita ,6 cada,. Por outro lado, constatam-se importantes
incrementos no alor da produao mineral de leucita ,360,, agua mineral ,80, e cianita ,2,.
1ABLLA 14
PRODUO E VALOR DA PRODUO DE MINERAIS NO-METLICOS
EM MINAS GERAIS 1990-1999
PRODUO FSICA VALOR DA PRODUO*
Unid. 1990 1999 D D D D D % 1990 1999 D DD DD %
Agalmatolito T 122.651 121.143 -1 14 11 -17
gua Mineral 1000 L 150.903 262.730 74 63 113 80
;Covtivva...)
Captvo 2 O cevario bra.ieiro e ae Miva. Cerai. 35
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1ABLLA 14 ;Covtivva,ao)
PRODUO E VALOR DA PRODUO DE MINERAIS NO-METLICOS
EM MINAS GERAIS 1990-1999
PRODUO FSICA VALOR DA PRODUO*
Unid. 1990 1999 D D D D D % 1990 1999 D DD DD %
Areia Quartzosa T 132.340 252.210 91 3 2 6
Argila** mT 3.279 2.069 -37 34 7 -79
Calcrio** mT 21.892 29.114 33 220 179 -19
Caulim T 105.224 96.283 -8 20 12 -42
Cianita T 1.507 288 -81 0 0 72
Feldspato T 35.924 12.270 -66 3 1 -76
Filito T - 43.691 - 0 1 0
Fosfato** mT 1.924 2.516 31 177 172 -3
Grafita T 41.189 48.357 17 39 31 -23
Leucita T 3.119 15.015 381 1 5 360
Ocre T 2.394 1.575 -34 0 1 116
Pirofilita T 30.400 900 -97 1 0 -76
Quartzo T 31.062 143.177 361 0 0 36
Serpentinito T 128.649 166.440 29 1 1 19
Slex T 1.624 - -100 0 0 -100
Talco T 10.697 7.350 -31 2 1 -62
TOTAL 579 538 -7
FONTE: ABREU, 2001.
NOTA: * Em milhes de R$, preos constantes de 1999 (dados arredondados).
** Em mil toneladas.
No ano de 1990, trs substancias minerais ,calcario, osato e agua mineral, oram
responsaeis por 9 do alor da produao de minerais nao-metalicos em Minas Gerais. Lm
1999, as mesmas trs substancias tinham ampliado a sua participaao para 86, caracterizando
uma substancial concentraao. Lssa tendncia poderia ter sido mais intensa, nao osse a trajetria
de preos do calcario e do osato. Lnquanto a produao sica do calcario cresceu 33, o alor
da produao deste mineral regrediu 19 no Lstado, ao longo do perodo 1990-1999. Assim,
obserou-se uma queda do preo unitario em torno de 39. lenomeno similar oi obserado
com o osato, que ampliou a produao sica em 31, mas, combinado com uma retraao de
3 do alor da produao mineral, perez uma inoluao do preo unitario de aproximadamente
26. Alias, a queda de preo real oi uma caracterstica marcante para a maioria dos minerais
nao-metalicos. Das 15 substancias minerais listadas na 1AB. 14, para as quais esses alores
podem ser comparados, 12 registraram inoluao de preos reais. As quatro exceoes oram:
agua mineral, cianita, ocre e piroilita.
Abreu ,2001, p. 48, chama atenao para o ato de que o substancial crescimento do alor
da produao dos agregados para a construao ciil em Minas Gerais, ao longo da dcada de 1990,
decorreu da legislaao das areas de laras existentes, o que permitiu capturar uma estatstica mais
prxima da realidade. Se nao bastasse isso, os alores para areia e pedras britadas, os dois principais
agregados para construao, sao estimados a partir do consumo aparente de cimento. 1endo em
conta essas ressalas, obsera-se um aumento representatio da produao de areia, brita e pedras
ornamentais ,1AB. 15,. Alm disso, registre-se que, nesses trs produtos, obserou-se um aumento
do preo unitario. A ardsia outro caso importante, pois, apesar da reduao da quantidade
,42,, contabilizou expressio incremento no alor da produao ,354,.
36 Miva. Cerai. ao cvo ``I 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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1ABLLA 15
PRODUO E VALOR DA PRODUO DE AGREGADOS PARA A CONSTRUO
CIVIL EM MINAS GERAIS, 1990 - 1999
PRODUO FSICA VALOR DA PRODUO*
Unid. 1990 1999 D DD DD % 1990 1999 D DD DD %
Areia** 1000 m
3
8.300 17.370 109 51 110 115
Brita** 1000 m
3
5.122 10.770 110 36 77 117
Ardsia T 91.163 53.241 -42 4 14 354
Pedras Ornament. m
3
83.000 130.966 58 8 18 109
Mrmore m
3
8.084 5.637 -30 0 1 43
Quartzito Revest. T 61.100 83.329 36 4 8 90
TOTAL 103 227 121
FONTE:ABREU, 2001.
NOTA: * Em milhes de R$, preos constantes de 1999 (dados arredondados).
** Estimado em funo do consumo de cimento.
Por im, a 1AB. 16 mostra o desempenho de diamantes e gemas, em Minas Gerais, no
perodo 1990-1999. Desnecessario ressaltar a intrnseca imprecisao das estatsticas acerca desse
segmento. De todo modo, constata-se uma retraao acentuada nas quantidades e nos alores da
produao, tanto para diamantes quanto para esmeraldas, no Lstado.
1ABLLA 16
PRODUO E VALOR DE DIAMANTES E GEMAS EM MINAS GERAIS, 1990-1999
PRODUO FSICA VALOR DA PRODUO*
UNID. 1990 1999 D DD DD % 1990 1999 D DD DD %
Diamante Ct 56.692 19.307 -66 18 6 -65
Esmeralda g 45.000 30.450 -32 3 2 -30
Gemas** - - - 31 36 15
TOTAL 53 44 -16
FONTE: ABREU, 2001.
NOTA: * Em milhes de R$, preos constantes de 1999 (dados arredondados).
** Estimado pelas exportaes.
A inalidade desta seao oi apresentar um panorama do desempenho da mineraao do Lstado
de Minas Gerais, ao longo da dcada de 1990. Lssa trajetria oi muito dierente entre as diersas
substancias minerais, ratiicando o carater heterogneo da atiidade mineral. 1endo em ista essa
caracterstica intrnseca do setor mineral, optou-se por elaborar dois tipos de abordagens. De um lado,
para sete substancias minerais que representaram 88 do alor da produao mineral do Lstado em
2000, decidiu-se examina-las em proundidade. Sao elas: erro, ouro, zinco, nquel, nibio, osato e
calcario ,para cimento,

- er captulo 5 a 11. De outro, para as demais substancias minerais, para as


quais a quantidade e a qualidade das inormaoes deixam a desejar, preeriu-se uma analise mais
qualitatia. Isso oi analisado a luz da tematica da mineraao de pequeno e mdio porte ,captulo 12,.

L nessas substancias minerais que se concentra a atuaao das grandes empresas. No Brasil, a indstria mineral ortemente
concentrada nas maos de poucas empresas. De acordo com Pinheiro ,2002, p. 6,, mais de 90 do aturamento do setor mineral
prom de menos de 20 empresas.
MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO 3
INVLSTIMLNTOS NA MINLRAO
BRASILLIRA L DL MINAS GLRAIS
CAPTULO 3
INVLSTIMLNTOS NA MINLRAO
BRASILLIRA L DL MINAS GLRAIS
Captvo !vre.tivevto. va vivera,ao bra.ieira e ae Miva. Cerai. 39
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3.J. A questo do investimento na minerao
De acordo com Veiss ,2001, p.2,, quando as empresas analisam um empreendimento mineral,
leada em consideraao uma srie de indicadores, com destaque para: a, risco competitio, b,
reseras, c, caractersticas dos depsitos, d, ocasiao do inestimento, e, tributaao.
Ainda segundo Veiss ,2001, p. 2,, no que tange ao risco competitio, dee-se aaliar se
os competidores poderiam obter acesso a depsitos minerais com melhores teores e,ou olumes,
ou se eles conseguiriam condioes operacionais mais antajosas, permitindo produao com
custos unitarios mais baixos. Ou, entao, o mercado poderia descobrir ou desenoler sucedneos
para aquele determinado produto, proocando retraao de sua demanda. Como as reseras sao
initas, desde o comeo da exploraao deem ser preistas as condioes para o encerramento de
atiidades, incluindo as inersoes e as medidas requeridas para a recomposiao do meio ambiente.
Obiamente, deem ser tambm examinadas as caractersticas dos depsitos, uma ez que nao
existem depsitos iguais, ainda que sejam do mesmo tipo. De um modo geral, tcnicas bem-
sucedidas em uma mina ou planta metalrgica nao sao aplicaeis em outras minas ou plantas,
sem exaustias adaptaoes.
Lm relaao a ocasiao do inestimento, dee-se enatizar que os alores iniciais sao altos e
concentrados no perodo que antecede o comeo das atiidades de lara, quando nao ha sequer
garantia de que as tcnicas selecionadas serao bem-sucedidas. Adicionalmente, um eentual atraso
no incio das operaoes aetara negatiamente o luxo de caixa do projeto. Por im, mas nao menos
importante, os regimes tributarios inluenciam os inestimentos na mineraao. L certo que esses
regimes diicilmente impediriam que empreendimentos minerais com caractersticas muito
aoraeis ossem leados adiante, mas poderiam iniabilizar a lara de depsitos bons ou regulares,
que sao a grande maioria em todos os continentes ,Veiss, 2001, p. 2,.
1endo em ista o grande montante dos inestimentos, outro ator essencial na
determinaao do inestimento o chamado risco pas`, que pode, inclusie, ariar de uma
para outra regiao dentro de um mesmo pas. Para Veiss ,2001, p. 4,, na quantiicaao dos riscos
sao considerados as condioes polticas, legais, inanceiras e o grau de desenolimento
economico, de cada pas e,ou regiao. No aspecto poltico, sao analisadas a estabilidade das
instituioes e a clareza` com que sao tomadas as decisoes goernamentais. No legal, sao muito
releantes a garantia de acesso igualitario aos bens minerais e a existncia de regras bem deinidas
e nao-discriminatrias, bem como a segurana quanto aos direitos minerarios concedidos para
exploraao. No inanceiro, sao mais atraentes os pases que permitem acesso competitio aos
mercados inanceiros e de capitais de longo prazo e os que possuem um regime tributario bem
deinido, estael e adequado`.
De acordo com o mesmo autor, apenas uma minoria dos programas de pesquisa identiica
corpos minerais que justiicam a abertura de minas, e o perodo de maturaao de um projeto
mineral bem-sucedido pode chegar a dez anos. A transormaao de uma ocorrncia mineral em
uma mina requer inestimentos continuados, que aumentam substancialmente de uma ase
para a seguinte. O QUADRO 2 indica as etapas de maturaao de um projeto mineral bem-
sucedido. Somente os projetos com resultados satisatrios em uma ase passam a ase seguinte.
3. Investimentos na minerao brasileira e de
Minas Gerais
3. Investimentos na minerao brasileira e de
Minas Gerais
40 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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QUADRO 2
ETAPAS DE UM PROJETO MINERAL BEM-SUCEDIDO
FASE ATIVIDADE PRAZO
Identificao de alvos ou ocorrncias
PESQUISA Geologia, geofsica, geoqumica 1 a 3 anos, por alvo
INICIAL Sondagem exploratria > 90% so rejeitados
Estimativa de potencial de recursos
Detalhamento geolgico do depsito
PESQUISA Estimativa dos recursos 1 a 3 anos por depsito
DE DETALHE Definio de recursos medidos e indicados > 90% so rejeitados
Estudos de tcnicas de processamento
Definio de tcnicas metalrgicas
Estudos de tcnicas de lavra
ESTUDOS Pesquisas geolgicas complementares 1 a > 3 anos por depsito
DE Necessidades de infra-estrutura > 50% so rejeitados
VIABILIDADE Estudos de custos e financiamento
Definio de reservas lavrveis
Definio da viabilidade econmica de mina
Negociao de financiamento
Implantao de infra-estrutura 2 a > 4 anos
IMPLANTAO Abertura da mina
Construo da planta
Comissionamento de mina e planta
Pesquisa de novos alvos prximos mina
EXPANSO Aumento de reservas para lavra Durante toda a
DE VIDA TIL Aumentos de produo ou extenso de vida til vida til
FONTE: WEISS, 2001, p. 3.
3.2. Lvoluo dos investimentos na minerao brasileira
L usual dierenciar os inestimentos, em mineraao, em dois tipos de atiidades: a, pesquisa
e prospecao, b, implantaao, expansao, lara e produao. Dessa orma, torna-se clara a distinao
dos inestimentos de carater geolgico daqueles que culminam na transormaao das jazidas em
produtos comercializaeis. No caso brasileiro, BNDLS ,1999a, aponta que os alores inestidos em
pesquisa e prospecao mineral, ao longo da dcada de 90, mantieram-se ao redor do patamar de
US> 100 milhoes, alores ineriores aos registrados no inal dos anos 0 e no incio dos 80 ,1AB.
1,. Ainda segundo BNDLS ,1999a, p. 29,, esses US> 100 milhoes representariam 1,4 do Produto
Mineral Bruto ,PMB, brasileiro, ao passo que pases lderes na mineraao mundial, como Australia,
Canada e rica do Sul, aplicariam cerca de 5 do PMB em pesquisa e prospecao mineral.
1ABLLA 1
INVESTIMENTOS NA MINERAO BRASILEIRA, 1978-2000 (US$ MILHES)*
PESQUISA E PROSPECO IMPLANTAO,
EMPRESA EMPRESA EMPRESA TOTAL EXPANSO TOTAL
ESTATAL PRIVADA ESTRANGEIRA LAVRA E GERAL
NACIONAL PRODUO
1978/1982** 53 67 74 194 990 1.184
1983/1987** 93 55 16 164 900 1.064
;Covtivva...)
Captvo !vre.tivevto. va vivera,ao bra.ieira e ae Miva. Cerai. 41
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1ABLLA 1 ;Covtivva,ao)
INVESTIMENTOS NA MINERAO BRASILEIRA, 1978-2000 (US$ MILHES)*
PESQUISA E PROSPECO IMPLANTAO,
EMPRESA EMPRESA EMPRESA TOTAL EXPANSO TOTAL
ESTATAL PRIVADA ESTRANGEIRA LAVRA E GERAL
NACIONAL PRODUO
1988/1993** 41 57 13 111 690 801
1994 46 27 12 85 530 615
1995 49 28 13 90 640 730
1996 21 76 14 110 510 620
1997 0 114 16 130 570 700
1998 (e) 0 80 10 90 485 575
1999/2000** (e) 0 90 10 100 450 550
FONTE: BNDES, 1999a.
NOTAS: * valores em US$ de 1997.
** mdia anual.
(e) estimado.
A 1AB. 1 tambm discrimina os alores relatios aos inestimentos em pesquisa e prospecao
mineral, conorme a propriedade das empresas. Pode-se obserar que as empresas multinacionais,
aps inestirem cerca de US> 5 milhoes anuais, durante o qinqnio 198-1982, reduziram
drasticamente esses alores para algo em torno de US> 15 milhoes anuais. Por outro lado, o apice dos
inestimentos das empresas estatais ,em grande medida, a CVRD, ocorreu no qinqnio 1983-
198, quando atingiram US> 93 milhoes anuais, reduzindo posteriormente para aproximadamente
US> 45 milhoes. Com a priatizaao da CVRD em 199, esses alores se tornaram nulos. No caso
das empresas priadas, constata-se que, aps uma orte queda nos alores inestidos no binio
1994-1995, esses se recuperaram, muito em unao da reerida priatizaao da CVRD.
No que tange aos inestimentos em implantaao, expansao, lara e produao mineral no Brasil,
eriica-se tambm uma tendncia de retraao. Aps os alores terem alcanado ciras superiores a
US> 900 milhoes anuais ao longo do perodo 198-198, os inestimentos regrediram para o patamar
entre US> 485 e US> 640 milhoes anuais, ao longo dos anos 1994-2000. Lssa inormaao coerente
com a tendncia de relatia estagnaao da produao mineral brasileira durante a dcada passada.
De acordo com BNDLS ,1999a, p. 30,, os principais atores que teriam induzindo a
diminuiao dos inestimentos na mineraao brasileira oram: a, a instabilidade poltico-economica
dos anos 1980, b, as restrioes constitucionais ao capital estrangeiro, c, a carga tributaria eleada,
d, uma legislaao mineral complexa, e, a alta de leantamentos geolgicos basicos, , a reduao
dos preos das principais covvoaitie.; g, a diminuiao do nel do consumo mundial, h, a maior
atratiidade para inersoes, em outros pases da Amrica do Sul ,Chile, Peru e Argentina,, em
unao da maior estabilidade de regras
8
. Nao deixa de ser interessante que, dos oito motios
apontados, nada menos que seis atores reerem-se a questao sistmica da competitiidade ,a ser
analisada no prximo captulo,, isto , elementos institucionais, que, em tese, poderiam ser objetos
de poltica goernamental. Lm termos de atores economicos, apenas a retraao histrica dos
preos das covvoaitie. minerais e a reduao da demanda mundial oram apontadas como elementos
inibidores aos inestimentos na mineraao brasileira.
8
CLPAL ,1999, p. 64, indica que, no perodo de 1990-199, o Brasil recebeu cerca de 24 de todos os inestimentos realizados
na mineraao latino-americana. Se, de um lado, oi largamente superado pelo Chile ,51 do total,, de outro, icou bem a rente
de Argentina ,10,, Peru ,12, e Mxico ,3,. A bem da erdade, os dados contemplam apenas esses cinco pases, nao
incluindo, por exemplo, a Venezuela.
42 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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Na aaliaao de Soares ,2002, p.14,, a escassez de inestimentos na mineraao brasileira, no
perodo 1990-2001, decorre de trs causas principais: a, o insuiciente conhecimento da geologia brasileira,
b, a estratgia adotada pela CVRD durante os anos 1990, que teria sido baseada em: reorar a
competitiidade nas areas de atuaao tradicionais, prosseguir no leantamento geolgico de
oportunidades minerais, ampliar os noos inestimentos em mineraao de orma cautelosa, c, a baixa
atratiidade ao inestimento, na percepao de empresas priadas, que seriam mais aessas ao risco e
mais exigentes em termos de rentabilidade do que as estatais. Lssa baixa atratiidade, por sua ez, seria
resultado da saturaao do mercado mundial dos produtos minerais em que o Brasil tem antagens
competitias, da eoluao desaorael do mercado interno e das baixas taxas de rentabilidade.
3.3. Distribuio geogrfica dos investimentos na minerao brasileira
1ao importante quanto analisar a tendncia geral dos inestimentos na mineraao brasileira
examinar a sua distribuiao geograica. Obsera-se, na 1AB. 18, que o Lstado de Minas Gerais oi
responsael por 4 do total inestido na mineraao do Pas ao longo do perodo 199-2000. Lm
seguida, aparecem os estados de Goias ,1,, Para ,12, e Amazonas ,5,. Para seis outros estados
sao apresentados dados indiiduais relatios aos inestimentos anuais. Os dados da 1AB. 18 justiicam
porque Minas Gerais em mantendo, at agora, sua tradicional hegemonia no setor mineral brasileiro.
1ABLLA 18
INVESTIMENTOS NA MINERAO BRASILEIRA POR ESTADO, 1997-2000 (R$ MILHES)
1997 1998 1999 2000 TOTAL %
Minas Gerais 361 435 352 614 1.762 47
Gois 148 390 34 57 629 17
Par 62 136 67 182 447 12
Amazonas 33 32 6 118 189 5
Bahia 40 29 49 56 174 5
So Paulo 37 32 47 50 167 4
Sergipe 23 12 18 85 137 4
Amap 5 5 21 27 58 2
Santa Catarina 7 7 9 19 42 1
Paraba 2 1 11 11 25 1
Outros 23 21 28 47 119 3
TOTAL BRASIL 741 1.101 641 1.267 3.749 100
FONTE: DNPM.
Contudo, oi identiicado pelo menos um erro nos dados relatios aos inestimentos em
mineraao em Minas Gerais, no ano de 2000. Aps retiicado esse dado, os inestimentos sao
reduzidos para R> 34 milhoes, alor mais prximo da mdia histrica registrada no trinio 199-
1999. Mesmo azendo esse ajuste, a participaao do Lstado no total dos inestimentos em
mineraao no Pas, nos quatro anos analisados, seria de 43.
Lm termos prospectios, bastante proael que a participaao relatia de Minas Gerais
no total dos inestimentos em mineraao no Pas enha diminuir. Isto uma decorrncia dos
olumosos recursos que a CVRD pretende desembolsar para lear adiante seis projetos de
cobre, na regiao de Carajas ,Para,. De ato, pode-se airmar que esses sao os nicos projetos
Captvo !vre.tivevto. va vivera,ao bra.ieira e ae Miva. Cerai. 43
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greevfiea de grande porte na mineraao brasileira que podem alterar o vi da produao mineral
brasileira e, por conseqncia, a pauta de exportaao de produtos minerais do Pas e tambm
,de modo negatio, a participaao relatia de Minas Gerais no contexto da mineraao brasileira.
Lstima-se que, quando os seis projetos estierem uncionando, eles gerarao exportaoes da
ordem de US> 1,2 bilhao por ano.
O QUADRO 3 apresenta algumas inormaoes relatias aos projetos de cobre da CVRD
em Carajas. Destaque-se, inicialmente, que o total dos inestimentos atingem expressios US>
2,6 bilhoes. De modo geral, os projetos contemplam produao de cobre associada a ouro ,com
exceao do projeto intitulado 118,. Quanto ao produto inal, trs preem a abricaao de
concentrado ,Sossego, Cristalino e Alemao,, ao passo que os dois remanescentes ,118 e Salobo,
deem produzir catodo
9
. Dee-se ressaltar que apenas o projeto Sossego ja tee sua analise de
iabilidade concluda, ao passo que os cinco demais ainda se encontram em ase de pr-analise.
Lm mdia, a ida til das jazidas de cobre, da CVRD em Carajas, de 20 a 25 anos, com
exceao de Salobo, com 35 anos.
QUADRO 3
PROJETOS DE COBRE DA CVRD
PRODUO PRODUTO DE INCIO PARTICI- INVESTIMENTO
ESTIMADA COBRE ESTGIO PREVISTO PAO TOTAL
COBRE* OURO** CVRD (%) (US$ milhes)
Sossego 140 3,0 Concentrado Viabilidade Concluda 2004 100 394
118 50 - Catodo Pr-Viabilidade 2004 50 140
Igarap Bahia IV 36 2,6 ... Pr-Viabilidade 2004 100 54
Cristalino 150 2,5 Concentrado Pr-Viabilidade 2006 50 500
Alemo 150 6,8 Concentrado Pr-Viabilidade 2006 67 550
Salobo 200 8,0 Catodo Pr-Viabilidade 2007 100 1.005
TOTAL 726 22,9 2.643
FONTE: CVRD.
NOTA: * em mil toneladas por ano.
** em toneladas por ano.
Um claro sinal do empenho da CVRD em se transormar em uma grande produtora de
cobre oi o ato da empresa ter adquirido as participaoes dos antigos scios nos projetos Sossego
e Salobo. Lm outubro de 2001, a CVRD assinou contrato de compra dos 50 de participaao
que a mineradora norte-americana Phelps Dodge detinha no projeto Sossego, pagando US>
42,5 milhoes pelo negcio ,Valor, 25 de outubro de 2001,. A CVRD adquiriu, em maio de
2002, a participaao de 50 que a Anglo American detinha no projeto Salobo, por US> 50,9
milhoes. Com essa operaao, a CVRD ai arcar sozinha com os inestimentos de US> 1 bilhao
para implementar o projeto. Lmbora esse projeto enha sendo desenolido desde a dcada de
190, as indeinioes quanto aos inestimentos e a rota tecnolgica a ser utilizada para pesquisa
e exploraao de cobre acabaram adiando o incio da operaao ,Gazeta Mercantil, 9 de maio de
2002,. O BNDLS continua possuindo 50 de participaao nos projetos 118 e Cristalino, e
33 no Alemao.
9
Com um teor metalico que aria normalmente entre 0, e 2,5, o minrio de cobre submetido a britagem, moagem, lotaao
e secagem, obtendo-se o concentrado, cujo teor de cobre contido ja alcana 30. O catodo um produto com eleado grau de
pureza ,99,9 de cobre contido, - er BNDLS ,2001, p. 6,.
44 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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3.4. Investimentos na minerao em Minas Gerais
Aps a analise das tendncias gerais de inestimentos na mineraao brasileira, dee-se
discutir como m se comportando as inersoes em Minas Gerais. Abreu ,2001, p. 51, mostra
que, a preos constantes de 1999, obsera-se, como seria de esperar, ortes oscilaoes nos
inestimentos minerais no Lstado ,1AB. 19,. Aps regredir de R> 10 milhoes ,em 1990, para R>
109 milhoes no ano seguinte, atingiu-se um apice de R> 495 milhoes ,em 1993,. Lsses inestimentos
superaram a casa dos R> 300 milhoes no binio 1994-1995, mas soreram orte inlexao em 1996
,R> 183 milhoes,. A partir da, os inestimentos anuais na mineraao estadual mantieram-se
acima de R> 350 milhoes. lace a identiicaao de algumas inconsistncias de dados de inestimentos
quando desagregados por substncia mineral, optou-se por enatizar os inestimentos diulgados
pelas principais empresas indiidualmente, em particular com istas ao escrutnio dos sete principais
minerais do Lstado ,captulos 5 a 11,.
1ABLLA 19
INVESTIMENTOS NA MINERAO EM MINAS GERAIS, 1990-1999 (R$ MILHES)*
ANO INVESTIMENTO (R$ MILHES)
1990 170
1991 109
1992 416
1993 495
1994 362
1995 312
1996 183
1997 419
1998 488
1999 352
FONTE: ABREU, 2001.
NOTA: * preos constantes de 1999.
MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO 4
A DIMLNSO SISTLMICA DA
COMPLTITIVIDADL NA MINLRAO
CAPTULO 4
A DIMLNSO SISTLMICA DA
COMPLTITIVIDADL NA MINLRAO
Captvo 4 . aivev.ao .i.tvica aa covpetitiriaaae va vivera,ao 4
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lerraz, Kuper & laguenauer ,1995, p. 10-13, dierenciam trs grupos de atores que aetam
a competitiidade de determinada atiidade: empresariais, estruturais e sistmicos. Os atores
empresariais sao aqueles sobre os quais a empresa detm poder de decisao e podem ser controlados
ou modiicados por meio de condutas atias. A capacitaao tecnolgica em processos e produtos e
os mtodos de organizaao da produao sao exemplos dos atores empresariais da competitiidade.
Os atores estruturais sao aqueles sobre os quais a capacidade de interenao da empresa
limitada pela mediaao do processo de concorrncia, estando assim apenas parcialmente sob
sua area de inluncia. 1axas de crescimento do mercado, grau de erticalizaao setorial e a exposiao
ao comrcio internacional serem como exemplos dos atores estruturais da competitiidade.
Os atores sistmicos sao aqueles que constituem externalidades para a empresa, sobre os
quais ela detm escassa ou nenhuma possibilidade de interenao, tais como taxa de cmbio,
carga tributaria, apoio iscal ao risco tecnolgico, polticas de preseraao ambiental, disponibilidade
de inra-estrutura, etc. No caso da mineraao brasileira e de Minas Gerais, quatro sao os atores
sistmicos da competitiidade mais releantes: a, a questao tributaria, b, os instrumentos de
apoio a atiidade, c, os inestimentos estatais em conhecimento geolgico, d, a poltica ambiental.
4.J. Regimes de tributao na minerao latino-americana
Como ja mencionado, Veiss ,2001, p. 2, aponta que:
Regive. tribvtario. ivaaeqvaao. poaev vao ter ivfvvcia vvito gravae .obre
evpreevaivevto. ae vivera,ao qve po..vev caracter.tica. vvito farorarei., va. tv a
capaciaaae ae ivriabiiar a arra ae aep.ito. bov. ov regvare., qve .ao a gravae vaioria
ev toao. o. covtivevte.. Da .va ivportvcia ae.tacaaa covo fator ae .vce..o para a
ivpavta,ao ae ivvvero. pro;eto. ev avaavevto.
Alm disso, seria interessante destacar que, para minerais metalicos, que sao em grande
medida bens traaabe. ,comercializaeis internacionalmente,, os pases tendem a disputar
inestimentos das grandes empresas de mineraao.
Mackenzie ,1998, elabora um interessante exerccio comparando a tributaao na mineraao
em dez pases da Amrica do Sul. O autor, inicialmente, dierencia quatro tipos de estrutura
iscal: a, impostos incidentes sobre o capital, ou seja, sobre o alor determinado para os bens de
capital, b, impostos incidentes sobre a receita anual, c, impostos incidentes sobre o lucro, d,
impostos incidentes sobre a rentabilidade ,relaao retorno , inestimento,. Nesse ltimo caso,
nenhum tributo cobrado at que um certo limite de taxa de retorno seja atingido, com a taxa
percentual do imposto aumentando acima desse alor limite at uma taxa marginal maxima
especiicada para projetos altamente rentaeis.
Lxaminando a natureza dos impostos, os regimes tributarios sao classiicados em progressios
e regressios. Os progressios sao aqueles no quais os alores dos tributos aumentam
proporcionalmente a maior lucratiidade da mina. Regressios sao os regimes em que os tributos
incidem ortemente sobre os inestimentos ,tributos sobre capital, e nos alores de receita,
independente da existncia de lucro, como os royatie.. Assim, eles rendem uma proporao
4. A dimenso sistmica da
competitividade na minerao
4. A dimenso sistmica da
competitividade na minerao
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decrescente do alor economico antes do imposto, a medida que a rentabilidade aumenta. Na
isao de Mackenzie ,1998,, sistemas iscais regressios tendem a exercer seu impacto mais
orte nas margens do inestimento, resultando em distoroes e ineicincias economicas. A
taxaao baseada na rentabilidade seria a estrutura mais progressia para a poltica iscal,
seguida da taxaao baseada no lucro. No outro extremo do espectro, a taxaao incidente
sobre o capital a mais regressia, seguida da estrutura de imposto incidente sobre a receita.
O QUADRO 4 mostra os tipos de tributaao da mineraao, aplicados em 199, em dez
pases da Amrica do Sul. Os componentes do imposto de renda e da participaao
goernamental no lucro sao os mais progressios, dado que nao existem exemplos de taxaao
baseada na lucratiidade da mineraao no Continente. O imposto sobre capital, existente em
quatro pases ,Argentina, Colombia, Peru e Venezuela,, o mais regressio. O Chile tem um
sistema iscal uniicado, com um nico componente de imposto de renda. Lxistem dois ou
trs tipos de impostos em cada pas, com exceao da Venezuela, onde os quatros tipos estaam
em igor em 199.
QUADRO 4
COMPONENTES DA TRIBUTAO DA MINERAO NA AMRICA DO SUL, 1997
IMPOSTO ROYALTY IMPOSTO SOBRE PARTICIPAO
PAS DE RENDA GOVERNAMENTAL CAPITAL NOS LUCROS
Argentina si m si m si m -
Bolvia si m si m - si m
Brasil si m si m - si m
Chile si m - - -
Colmbia si m si m si m -
Equador si m si m - si m
Guiana Francesa si m si m - -
Guyana si m si m - si m
Peru si m - si m si m
Venezuela si m si m si m si m
FONTE: MACKENZIE, 1998.
Mackenzie ,1998, tambm indica que royatie. goernamentais estao igentes em oito pases
da Amrica do Sul, excetuando Chile e Peru. Lsses royatie., por serem baseados na receita, sao
regressios, uma ez que incidem mais pesadamente nas situaoes marginais ou nao-economicas,
tornando-se menos onerosos em circunstncias mais lucratias. No caso brasileiro, destaca-se a
Compensaao linanceira pela Lxploraao Mineral ,ClLM,, criada pela Constituiao em 1988 e
regulamentada a partir de 1991. Lla tem a unao de compensar a Uniao, o Lstado e o Municpio
pela exploraao do subsolo ,Abreu, 2001, p. 51,.
Para Mackenzie ,1998,, o regime chileno de tributaao mais progressio, em unao de
ser baseado exclusiamente sobre o lucro. No Peru, o regime iscal quase inteiramente baseado
sobre o lucro. Lle cita que arios pases tm grandes componentes de impostos regressios,
especialmente aqueles baseados na receita das companhias. Lsses pases, em ordem de importncia,
sao Bolia, Colombia, Guyana, Brasil, Guiana lrancesa e Lquador. Lssa caracterstica regressia
explicaria o impacto substancial que os regimes iscais nesses pases tm, em tornar depsitos
potencialmente economicos em nao-economicos, depois dos impostos.
Captvo 4 . aivev.ao .i.tvica aa covpetitiriaaae va vivera,ao 49
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Veiss ,2001, p. 6, cita estudo elaborado por tcnicos da Comissao Lconomica para Amrica
Latina ,CLPAL,, que examinou a distribuiao da incidncia de tributos nos pases da Amrica Latina,
no decorrer da ida til dos projetos. loram eriicados dois padroes bem distintos. De um lado, no
Chile e na Argentina, a carga de tributos relatiamente baixa, ao longo de todo o perodo de
implementaao e construao, e aumenta aps o aparecimento de lucros operacionais. De outro lado,
no Brasil e Venezuela, ha acentuada incidncia de tributos, desde o incio da implementaao dos
projetos, mesmo que parte deles enha a ser recuperada posteriormente, sua incidncia nos estagios
iniciais tem eidente custo inanceiro e conseqente impacto na taxa interna de retorno. Lntre esses
tributos estao os tributos sobre compras de equipamentos e materiais, tais como o Imposto de
Circulaao de Mercadorias e Serios ,ICMS,, tributos sobre gastos com pessoal e taxas de ocupaao
de areas. Ratiica-se, assim, que o regime tributario brasileiro para a mineraao apresenta algumas
caractersticas negatias comparatiamente ao de outros pases do Continente.
4.2. Tributao da minerao no Lstado de Minas Gerais
No que tange a tributaao da mineraao em Minas Gerais, Abreu ,2001, p. 51, aponta que
a arrecadaao do ICMS situou-se ao redor da mdia de R> 240 milhoes no perodo 1990-1996.
Isso representaa cerca de 35 do total arrecadado com esse tributo no Pas. 1odaia, em unao
da isenao desse imposto nos produtos semi-elaborados destinados a exportaao, tambm conhecida
como Lei Kandir, constatou-se uma orte queda da arrecadaao. De ato, a mdia do perodo
199-1999 oi de apenas R> 86 milhoes ,1AB. 20,. Segundo inormaoes do DNPM, Minas Gerais
oi responsael por 25,0 do ICMS relatio a mineraao arrecadado no perodo 1996-2000. Isso
lea a conclusao de que a renncia iscal relacionada a Lei Kandir aetou mais proporcionalmente
o Lstado de Minas Gerais e, pelos mesmos motios, o Para. Sao Paulo ,16,,, Goias ,10,9,,
Para ,9,5,, Bahia ,8,, e Lsprito Santo ,8,2, sao os demais estados que se destacaram em
termos de arrecadaao de ICMS na mineraao brasileira entre 1996 e 2000. O papel de destaque
de Sao Paulo, naturalmente, relacionado com agregados para a construao ciil, oltados ao
consumo domstico.
1ABLLA 20
ARRECADAO TRIBUTRIA DA MINERAO EM MINAS GERAIS, 1990-2000 (R$ MILHES)*
ANO ICMS CFEM
1990 221 -
1991 214 46
1992 291 46
1993 285 48
1994 204 42
1995 160 35
1996 102 42
1997 88 31
1998 89 39
1999 90 44
2000 --- 54
FONTE: ABREU, 2001.
NOTA: * R$ constantes de 1999
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A queda da receita tributaria do ICMS na mineraao acabou tambm aorecendo o crescimento
da participaao relatia do erro. Lm 1996, por exemplo, essa substncia correspondia a 69,0 do
ICMS arrecadado com a atiidade mineral no Lstado, sendo que, no ano 2000, esse alor ja tinha
crescido para 80,4. Nesse ltimo ano, calcario ,4,5 do total,, pedras britadas ,2,,, agalmatolito
,2,3,, graita e alumnio,bauxita ,2,0 cada, e rocha osatica ,1,6, oram os que mais arrecadaram
ICMS ,1AB. 21,. Outras substncias importantes na pauta mineral do Lstado, como ouro, zinco,
nquel e nibio, nao teriam recolhido ICMS, segundo as inormaoes obtidas junto ao DNPM.
1ABLLA 21
ARRECADAO TRIBUTRIA DA MINERAO EM MINAS GERAIS
SUBSTNCIAS SELECIONADAS - 2000
ICMS CFEM
(US$ mil) % (US$ mil) %
Ferro 26.512 80,4 24.715 76,7
Ouro 0 0 1.574 4,9
Rocha Fosftica / Apatita 541 1,6 1.421 4,4
Nquel 0 0 1.398 4,3
Calcrio 1.484 4,5 885 2,7
Zinco 0 0 554 1,7
Nibio (Pirocloro) 0 0 97 0,3
Agalmatolito 753 2,3 112 0,3
Pedras Britadas 886 2,7 3 0
Alumnio (Bauxita) 644 2,0 50 0
Outros 2.163 6,6 1.443 4,5
TOTAL 32.983 100,0 32.252 100,0
FONTE: ABREU, 2001; DNPM.
NOTA: * R$ constantes de 1999.
Por sua ez, a arrecadaao da ClLM, em Minas Gerais, em apresentando maior estabilidade.
A mdia do perodo 1991-2000 oi de R> 43 milhoes ,1AB. 21,. Como esta instituda, a ClLM
tem a orma de um royaty aa raorev. O seu marco legal determina que a compensaao inanceira
pela exploraao de recursos minerais, para ins de aproeitamento economico, sera de at 3
sobre o alor do aturamento lquido resultante da enda do produto mineral, obtido aps a ltima
etapa do processo de beneiciamento adotado, e antes de sua transormaao industrial.
O ato de que as alquotas da ClLM serem distintas para as diersas substncias minerais
impacta, obiamente, a distribuiao geograica de sua arrecadaao. De acordo com o DNPM,
existem atualmente quatro alquotas em igor, quais sejam: a, para pedras preciosas, pedras coradas
lapidaeis, carbonados e metais nobres, b, para ouro ,1,, quando extrado por empresas
mineradoras, sendo os garimpeiros isentos, c, para erro, ertilizante, carao e outras substncias
minerais, c, para alumnio, mangans, sal-gema e potassio ,3,. A ClLM distribuda da seguinte
orma: 65 para municpios, 23 para os estados e o Distrito lederal, 12 para o DNPM, que,
por sua ez, destina 2 a proteao ambiental nas regioes mineradoras, por intermdio do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renoaeis ,IBAMA,.
Inormaoes obtidas junto ao DNPM mostram que Minas Gerais o maior arrecadador
da ClLM, com cerca de 43,5 do total obtido ao longo dos anos 1996-2000. Obsera-se que
essa proporao bastante superior a eriicada para o ICMS ,25,0,. Da mesma orma, a
proporao dos outros estados bastante distinta, sobressaindo-se o Para ,2,2,, Goias ,5,4,,
Sao Paulo ,4,3, e Bahia ,3,3,.
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Analisando especiicadamente a arrecadaao da ClLM em Minas Gerais ,er 1AB. 21,, o
erro mais uma ez ocupa o primeiro lugar, com 6, do total arrecadado no ano 2000, sendo
seguido de ouro ,4,9,, rocha osatica ,4,4,, nquel ,4,3,, calcario ,2,, e zinco ,1,,.
Constata-se que o peril de arrecadaao da ClLM se aproxima mais da repartiao do alor do
produto mineral do Lstado, comparatiamente ao ICMS. De todo modo, a 1AB. 21 mostra ainda
que esses dois tributos tieram arrecadaao em Minas Gerais muito similar no ano 2000, ao passo
que, em 1992, o ICMS geraa uma receita equialente a 6 ezes aquela obtida com a ClLM
10
.
Acentua-se, desse modo, uma orte inoluao da capacidade arrecadatria do ICMS em relaao a
atiidade mineral no Lstado.
4.3. Iinanciamento e fundos minerais
L necessario analisar, mesmo que sem grande proundidade, o tema do inanciamento da
atiidade mineral do Brasil, em geral, e de Minas Gerais, em particular. Dois aspectos merecem
algum destaque: a, o recm institudo lundo Setorial de Cincia &1ecnologia para Recursos
Minerais ,C1-Mineral,, b, as linhas de inanciamento existentes que podem ser utilizadas por
empreendimentos minerais.
O C1-Mineral oi criado pela Lei 9.993, de 24 de julho de 2000, e regulamentado pelo
Decreto 3.866, de 16 de julho de 2001. Lle isa ao inanciamento de atiidades de pesquisa
cientica e desenolimento tecnolgico no setor mineral. Sua principal onte oramentaria
corresponde a 2 da receita total da ClLM. O Comit Gestor do C1-Mineral estabeleceu duas
prioridades: a, o desenolimento metodolgico para a exploraao mineral na Amazonia, b, a
diusao de tecnologia intermediaria na pequena e mdia empresa ,Jorge, 2002, p. 2,.
Apenas a segunda diretriz possui impactos na mineraao de Minas Gerais. De ato, ela
procura estimular os chamados arranjos produtios locais` com istas a inserao de tecnologia,
agregaao de alor, potencial exportador, atendimento ao mercado interno, substituiao de
importaoes, integraao empresa,centros tecnolgicos,uniersidades e geraao de empregos.
Inicialmente, oram escolhidos os seguintes segmentos prioritarios: a, rochas ornamentais e de
reestimento, b, insumos cermicos, c, gemas, d, materiais da construao ciil, e, insumos para
cimento, , ertilizantes e corretios de solos ,Jorge, 2002, p. 2,
11
.
Apesar das crticas que possam ser endereadas ao olume de recursos inanceiros disponeis,
por outro lado, parece ser correta a priorizaao concedida a melhoria das condioes tecnolgicas
das empresas mineradoras de pequeno e mdio porte. Jorge ,2002, p. 4, aponta que, tendo em
ista o aspecto emergencial, o C1-Mineral nao lanou Ldital para 2001 e nao tinha tambm em
carteira, na linanciadora de Lstudos e Projetos ,linep,, projetos noos para serem analisados.
Dessa orma, em outubro de 2001, dentre 36 projetos recebidos pelo Centro de Gestao e Lstudos
Lstratgicos ,CGLL,, organizaao social inculada ao Ministrio da Cincia e 1ecnologia ,MC1,,
26 oram recomendados. O alor contratado nesses 26 projetos atingiu o montante de R> 6,5
milhoes, com um desembolso de R> 2,24 milhoes no ano de 2001.
10
No incio dos anos 1990, o ICMS mineral no Lstado do Para representaa 16 de todo o ICMS estadual, em 1999, esse ndice
caiu para menos de 5 ,Sila, 2002, p. 23,. Segundo dados dessa autora, durante o perodo 1991-2000, enquanto o ICMS do
setor mineral regrediu de aproximadamente R> 60 milhoes para menos de R> 10 milhoes, a receita arrecadada no Lstado com a
ClLM cresceu de uns R> 15 milhoes para quase R> 40 milhoes.
11
BUI1LLAAR ,2001, apresenta uma srie de estudos sobre arranjos produtios minerais na Amrica Latina. Uma das
principais conclusoes do estudo que, em termos gerais, as aglomeraoes minerais latino-americanas competem em produtos
padronizados ,covvoaitie.,, sobre as bases de eicincia produtia e baixos custos. A atiidade mineral desenoleria
antagens locais estaticas, sobretudo sob a orma de inra-estrutura especializada, mas poucas ezes desenoleria antagens
locais dinmicas em termos de inoaao.
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Lxcluindo publicaoes e cursos, o nmero de projetos recomendados se reduz para 22,
perazendo um total de R> 6,34 milhoes. Desse subtotal, o montante direcionado a Minas Gerais
oi de R> 1,06 milhoes ,16,6,, sendo apenas suplantado por projetos relatios a Amazonia Legal
,42,5, e de carater nacional ,18,5, - er Machado ,2002, p. 31,. Dentre eles, de particular
importncia para o melhor conhecimento da situaao das pequenas e mdias mineraoes no Lstado,
encontra-se o projeto Identiicaao, Caracterizaao e Classiicaao de Arranjos Produtios de
Base Mineral e de Demanda Mineral no Brasil`. Inelizmente, nao oi possel ter acesso aos
resultados, mesmo que preliminares, deste estudo.
No que tange a questao do inanciamento, existem arias linhas para um empreendimento
mineral no Lstado. Lsses recursos podem ser segmentados conorme o porte da empresa solicitante,
ou seja, de um lado, micro e pequena empresa, de outro, empresa de mdio e grande porte. Outra
dierenciaao importante diz respeito aos repasses de recursos, seja do Banco Nacional de
Desenolimento Lconomico e Social ,BNDLS, ou lINLP rer.v. undos estaduais. Com relaao
a esses ltimos, alm de linhas de crditos genricas, tais como o Geraminas e o Pr-Indstria,
existe o lundo de Desenolimento Minero-Metalrgico ,lDMM,.
A ttulo de ilustraao, a linha BNDLS Automatico` pre um inanciamento de 50
a 80 do alor dos inestimentos, com dois anos de carncia e amortizaao em at cinco
anos. O custo do inanciamento de taxa de juros de longo prazo ,1JLP, acrescida de 4 a
6,5 ao ano. Ja no caso do lINAML`, linha do BNDLS destinada exclusiamente a aquisiao
de maquinas e equipamentos, o limite do inanciamento de at 80 dos inestimentos,
com dois anos de carncia e amortizaao em at trs anos. O custo do inanciamento similar
ao BNDLS Automatico`. Lm ter mos de programas estaduais, tendo o BANCO DL
DLSLNVOLVIMLN1O DL MINAS GLRAIS ,BDMG S,A, como agente inanceiro, o PROIM inancia
at 50 dos inestimentos. Com carncia de at trs anos e amortizaao em at cinco anos,
o programa pre taxas de juros de 6 ao ano, alm da ariaao monetaria do ndice Geral de
Preos do Mercado da lundaao Getlio Vargas ,IGP-M,. linalmente, no caso do lDMM, as
taxas de juros, os prazos de carncias e de amortizaao sao as mesmas do PROIM, mas o teto
do inanciamento de 90 dos inestimentos ,Lage, 2002,. O BDMG agente inanceiro,
tanto do BNDLS quanto dos undos estaduais.
Na regiao do Lstado que considerada parte do Nordeste Legal, possel obter recursos
tambm junto ao Banco do Nordeste ,BNB,. No caso especico de minerais nao-metalicos, sao
arias as linhas de inanciamento disponeis: a, Programa de Apoio ao Setor Industrial do Nordeste,
b, Programa Nordeste Competitio, c, Programa de Apoio as Micro e Pequenas Lmpresas, d,
Programa de Apoio ao Desenolimento 1ecnolgico, e, Programa de linanciamento a
Conseraao e Controle do Meio Ambiente, entre outros.
4.4. Conhecimento da geologia brasileira
Como mencionado, Soares ,2002, p. 14, ressalta que a alta de conhecimento da geologia
brasileira um dos principais determinantes pelos baixos inestimentos na mineraao no Pas, na
dcada de 1990. Segundo esse autor:
.ivaa iv.vficievte o covbecivevto aa geoogia bra.ieira. O qvaaro .evpre foi ae e.ca..e
ae pe.qvi.a. ve..e cavpo, e a .itva,ao tev.e aeterioraao vvito vtivavevte. . acvva
vaior tev .iao a aebiiaaae aa a,ao e.tata va atiriaaae ba.ica ae covbecivevto geogico ao
territrio vaciova, fvvaavevta para o aivavi.vo aa ivav.tria ae vivera,ao ev toao. o.
pa.e. ovae e..a atiriaaae ei.te.
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Para Soares ,2002, p. 14-15,, os baixos inestimentos estatais, com o objetio de ampliar o
conhecimento geolgico do Pas, nao teriam sido atenuados pelo comportamento das empresas
priadas, uma ez que os grupos priados nacionais izeram escassos inestimentos em pesquisas
geolgicas, e menos ainda izeram as empresas estrangeiras, mesmo antes de serem, eentualmente,
tolhidas por dispositios constitucionais em 1988. Na sua isao, a CVRD ,e a sua controlada
Docegeo, tem-se constitudo uma expressia exceao. Nos ltimos 30 anos do sculo passado, a
CVRD realizou um grande e bem-sucedido programa de pesquisa no territrio brasileiro,
identiicando noas reseras e, principalmente, acumulando substanciais conhecimentos da geologia
brasileira e um grande portfoio de direitos minerarios, a serem ainda pesquisados e desenolidos.
No mbito das instituioes estatais, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais ,CPRM,
realiza trabalhos de pesquisa geolgica basica, mas possui srias limitaoes oramentarias. Lla
dispoe de um acero de pesquisas geolgicas ja concludas, que tentou leiloar, mas a iniciatia
despertou pouco interesse, uma ez que seu acero compoe-se de inormaoes pouco detalhadas.
O DNPM tradicionalmente o responsael por pesquisas basicas no Brasil e pelo controle e
iscalizaao das atiidades de pesquisa e lara e tratamento de substncias minerais, mas tem
sorido diersas reestruturaoes nos ltimos anos. Alguns estados tm em sua estrutura empresas
e,ou rgaos de pesquisa geolgica e mineral, como Bahia, Minas Gerais, Goias, Mato Grosso do
Sul. No entanto, atualmente, ace a crise iscal-inanceira que enrentam, essas estruturas estao
hibernadas`, quando nao totalmente desatiadas e desmontadas ,Soares, 2002, p. 15,.
Diante desse quadro pouco animador, merece destaque positio a atuaao da Companhia
Mineradora de Minas Gerais ,COMIG,. De ato, a empresa concluiu recentemente o leantamento
aerogeosico de seis areas do territrio do Lstado, consideradas de maior potencial para ocorrncias
de depsitos de minerais. O leantamento cobriu aproximadamente 8 mil quilometros quadrados,
o equialente a 13 do territrio do Lstado. Iniciado em 1999, esse projeto requereu R> 5,8
milhoes em inestimentos. As areas selecionadas e as respectias potencialidades minerais
encontram-se no QUADRO 5.
Minas Gerais tambm tem empreendido uma srie de aoes relatias ao mapeamento geolgico
basico, com o desenolimento dos projetos Lspinhao, Leste, Sao lrancisco e Sul de Minas.
QUADRO 5
PROGRAMA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFSICO DE MINAS GERAIS
REA POTENCIALIDADE MINERAL REA (Km2)
Una-Paracatu-Vazante-Coromandel Zinco, Chumbo, Cobre, Ouro, Fosfato,
Diamante, Mangans 18.633
Pitangui-So Joo D'el Rei-Ipatinga Ouro, Prata, Ferro, Cromo, Nquel, Mangans 36.385
Morro do Pilar-Serro-Guanhes Ouro, Cromo, Grupo da Platina, Fsforo 10.254
So Joo da Chapada-Datas Diamante 1.567
Januria-Itacarambi-Montalvnia Chumbo, Zinco, Vandio, Prata, Fluorita 8.357
Pedra Azul-Salto da Divisa Grafita, Metais-base 2.888
FONTE: COMIG.
O Projeto Lspinhao oi ruto do connio realizado entre a Secretaria Lstadual de Minas
e Lnergia ,SLML,, a Comig e o Instituto de Geocincias da Uniersidade lederal de Minas Gerais
,UlMG,, no ano de 1994. Lle mapeou na escala 1:100.000 a regiao da Serra do Lspinhao,
equialente a 12 do territrio do Lstado. Como resultado do projeto, estao disponeis 23 mapas
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geolgicos ,ra.i Mivera, 2002, n. 230, p. 16,. Os recursos minerais cadastrados incluram ouro,
diamante, gemas coradas, agua mineral, bauxita, cianita, graita, erro, mangans, ltio e rochas
ornamentais, dentre outros.
O Projeto Leste, concludo mais recentemente, constituiu-se do mapeamento geolgico na
escala 1:100.000, cobrindo uma area de 90 mil quilometros quadrados, na diisa com Lsprito
Santo e Bahia. Lsse territrio abriga o maior distrito mundial de pegmatito, rico em pedras preciosas
,ra.i Mivera, 2002, n. 230, p. 16,. O projeto requereu recursos totais de R> 5,5 milhoes, sendo
R> 1,1 milhao da COMIG, e o restante do Ministrio das Minas e Lnergia. Das 1.52 ocorrncias
minerais cadastradas, 950 reerem-se a pegmatitos, onte dos principais bens minerais explorados
na regiao, tais como berilo-gema, turmalina, crisoberilo, eldspato, quartzo, mica, minerais de
nibio, tntalo, estanho e ltio. Alm dessas substncias minerais, oram tambm estudadas
ocorrncias de rochas ornamentais ,granitos,, graita, calcario, ouro e tungstnio.
O Projeto Sao lrancisco, com mapeamento geolgico nas escala 1:100.000 e 1:250.000,
dee ser concludo em dezembro de 2002. L um resultado da parceria da SLML, COMIG e CPRM.
Lle engloba uma area de 220 mil quilometros quadrados, na regiao centro-ocidental do Lstado, e
analisara o potencial geolgico e hdrico de 40 do territrio de Minas Gerais ,ra.i Mivera,
2002, n. 230, p. 16,. A COMIG esta inestindo R> 3,2 milhoes no projeto, que tee tambm a
participaao da CPRM, que liberou recursos de R> 5,5 milhoes. A regiao estudada inclui a Proncia
Mineral Bambu e o Grupo Paranoa, hospedando importantes jazidas de zinco, chumbo e ouro, na
aixa Vazante-Paracatu, e de osato, na regiao de Patos de Minas. Bambu tambm possui as
maiores jazidas de calcario e ardsia do Brasil, alm de ocorrncias de argila aproeitadas para a
indstria cermica.
O Goerno Lstadual e a Uniersidade lederal de Minas Gerais ,UlMG, comearam tambm
o mapeamento da regiao Sul, em escala 1:100.000. Lle cobre uma area de aproximadamente
64.000 quilometros quadrados, ja excludas as olhas 1:100.000 mapeadas pela CPRM. Apesar de
ser considerado uma area de baixo potencial, considera-se releante o mapeamento para completar
as inormaoes geolgicas basicas do Lstado ,ra.i Mivera, 2002, n. 230, p. 16,. A COMIG dee
inestir R> 1,1 milhao nesse projeto. Dessa orma, o Lstado em-se beneiciando da melhor
situaao inanceira da COMIG, o que, por sua ez, decorre da receita de direitos de exploraao,
principalmente do nibio, osato e agua mineral
12
.
4.S. Minerao e meio ambiente
Outra questao da competitiidade sistmica que aeta sobremaneira a mineraao a
ambiental. 1rata-se de um tema complexo, e seu exame aproundado ultrapassa, obiamente, o
escopo deste trabalho. Lntretanto, quatro assuntos merecem ser mencionados: a, a eoluao da
legislaao ambiental brasileira, b, os impactos ambientais da mineraao, c, os dierentes estagios
de capacitaao tecnolgica das empresas e suas implicaoes para o meio ambiente, d, a questao
do echamento de minas. Lsta seao se baseia especialmente no relatrio brasileiro para o projeto
MMSD, inalizado em dezembro de 1991 e coordenado por Maria Laura Barreto.
12
A COMIG oi criada em 1990, a partir da mudana da denominaao social da antiga Companhia Agrcola de Minas Gerais
,CAMIG,, que incorporou na mesma oportunidade a Metais de Minas Gerais S.A. ,ML1AMIG, e, posteriormente, a guas
Minerais de Minas Gerais ,lIDROMINAS,. No caso do nibio, existe uma conta de participaao nos lucros entre a Comig e a
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineraao ,CBMM,, que concede 25 de participaao nos lucros operacionais da CBMM
a Comig. No caso de osato, a jazida localizada em Araxa oi arrendada, em abril de 192, a Serrana ,pertencente ao grupo
BUNGL,, por um prazo de 50 anos. A Comig tambm arrenda a jazida de calcario localizada em Arcos para a Mineraao
Corumba, bem como a unidade de produao de eldspato em Goernador Valadares para a Prominex Mineraao Ltda.
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A legislaao ambiental brasileira seguiu a eoluao ocorrida internacionalmente, com uma
deasagem temporal de aproximadamente dez anos. No caso brasileiro, essa eoluao pode ser
diidida em quatro ases. A primeira data do incio do sculo XX e abrange uma legislaao dispersa
e pontual, destinada a proteger o direito priado em conlitos de izinhana, que se constituiu de
um prolongamento ou adaptaao das normas sanitarias ou higienistas do sculo XIX. A segunda
ase da poltica reguladora iniciou-se na dcada de 1960, com o estabelecimento de leis destinadas
a preenir e controlar os impactos ambientais e recompor a qualidade do meio ambiente.
Os anos de 1980 marcam o comeo da terceira ase, na qual a isao setorial e ragmentada
adotada para tratar da deesa do meio ambiente passou a ser considerada ineiciente, sendo
substituda por uma isao integrada e holstica. A Constituiao de 1988, inclusie, possui um
captulo exclusiamente dedicado ao meio ambiente, alm de diersos outros artigos que tratam
das obrigaoes da sociedade e do Lstado para com o meio ambiente. Desde a dcada de 1990,
pode-se airmar que a legislaao ambiental brasileira encontra-se em sua quarta ase. Lsse estagio
esta relacionado a um processo de reisao que objetia a implantaao do conceito de
desenolimento sustentael, nao s na legislaao ambiental, como tambm na poltica pblica e
empresarial e na estrutura administratia. Obsera-se a preocupaao com o preenchimento de
algumas lacunas, bem como o incio do processo de consolidaao e eliminaao de duplicaao da
legislaao ambiental ,Barreto et a, 2001, p. 28-31,.
A aaliaao do reerido relatrio no que diz respeito a legislaao ambiental brasileira que
o arcabouo regulatrio criado no Brasil, apesar de bastante completo, disperso. Lm outras
palaras, alta uma consolidaao ou codiicaao. Da mesma orma, ainda existe muito a ser eito
no que tange ao aprimoramento da legislaao ambiental na direao da sua desburocratizaao,
diminuiao do conlito de competncias e duplicaao. No caso particular de Minas Gerais, uma
das principais reclamaoes do setor produtio a necessidade de solicitaao de licenas junto a
trs rgaos distintos - lundaao Lstadual do Meio Ambiente ,lLAM,, Instituto Lstadual de
llorestas ,ILl, e Instituto Mineiro de Gestao das guas ,IGAM, - com eidentes impactos sobre
o tempo de obtenao.
Lm relaao aos impactos ambientais da mineraao, Barreto et a ,2001, p. 4-49, destacam
importantes peculiaridades comparatiamente a outros setores economicos. Primeiro, o objeto da
atiidade mineral a extraao de um recurso natural, ao contrario dos outros setores, que
simplesmente os incorporam a sua atiidade produtia. Segundo, esse recurso natural ainda
considerado como nao-renoael pela sociedade, o que transorma o setor mineral, do ponto de
ista ambiental, muito isado. 1erceiro, em unao de que o objeto da atiidade mineral o
prprio recurso mineral, impossel a recuperaao da area com base no principio da reconstituiao,
uma ez que o que oi retirado ,o minrio, nao podera ser reposto. Quarto, o tipo de impacto
ambiental gerado pelo setor mineral, particularmente o isual, substancial. De ato, a relencia
desse tipo de impacto esta relacionada a sua localizaao, ou seja, a sua distncia ou proximidade
das areas nao urbanas. Lste aspecto ganha importncia, dado que grande parte das mineraoes se
localiza em areas praticamente irgens em termos de ocupaao sica pelo homem, tornando o
impacto isual ainda mais isel`.
Barreto et a ,2001, pp. 49-50, segmentam trs tipos de empresas atuantes na mineraao
brasileira, do ponto de ista tecnolgico ,com eidentes impactos sob a orma da gestao ambiental,.
A primeira classe corresponde a empresas de padrao global. Constituem-se de empresas de grande
porte, que se dedicam a mineraao de erro, produao de bauxita e alumnio, de ertilizantes, e
mesmo de minerais industriais, sendo que a esmagadora maioria delas opera com tecnologias no
nel do estado-da-arte. Sao empresas que desde sua instalaao ja oram projetadas e construdas
leando-se em conta a melhor tecnologia disponel. Sao companhias competitias e, ao longo de
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sua histria, oram se modernizando e acompanhando as tendncias do setor. Conseqentemente,
lidam de modo adequado com a questao ambiental. Como exemplo, a CVRD inestiu cerca de
US> 28,5 milhoes em controle ambiental em suas atiidades, em 2000.
Alias, pelo menos doze empresas do setor mineral brasileiro ja possuem o certiicado de
qualidade ambiental ISO 14.001: Alcan Alumnio do Brasil ,Unidade Ouro Preto,, Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineraao - CBMM ,Centro de Desenolimento Ambiental,, Companhia
Siderrgica Nacional - CSN ,Mina de Casa de Pedra,, CVRD ,Centro de Desenolimento Mineral,
Minas Gerais, Minas de Minrio de lerro e Mangans de Carajas,Para, 1erminal Martimo de
Ponta da Madeira em Sao Lus,Maranhao, Minas de Minrio de lerro de Alegria, Crrego do Meio
e Morro Agudo,Minas Gerais, Complexo Portuario e Industrial de 1ubarao,Lsprito Santo, Minas
de Minrio de lerro de 1imbopeba, lazendao e Brucutu,Minas Gerais,, lertilizantes Serrana,
Rio Paracatu Mineraao, Mineraao Serra lortaleza, Mineraao Corumbaense Reunida ,controladas
da Rio 1into Brasil,, Pedrita Planejamento e Construao, Sama Mineraao de Amianto, Samarco
Mineraao, e V&M Mineraao ,Brumadinho,.
A segunda classe composta por empresas que produzem outros minerais industriais, ou
que operam pedreiras de rochas ornamentais ou mesmo para agregados da construao ciil. Salo
algumas pedreiras para agregados, que se encontram em padroes internacionais por sua produao
e competitiidade, essas companhias oram constitudas, em sua maioria, por meio de associaoes
de pequenos capitais e baixa tecnologia, tendo ainda um grande caminho a percorrer para poderem
se colocar em padroes globais ,inclusie ambientais,. 1alez, nessa categoria, deer-se-iam incluir
algumas mineraoes de erro de pequeno porte, que apresentam diiculdades inanceiras para
arcar com programas ambientais. No caso especico de Minas Gerais, nao se pode esquecer do
acidente ocorrido, em junho de 2001, com a barragem de contenao de rejeitos da Mineraao Rio
Verde, localizada no distrito de Sao Sebastiao das guas Claras, municpio de Noa Lima, na
Grande Belo lorizonte. Nao bastasse ter proocado graes danos ao meio ambiente, proocou a
morte de trs pessoas ,Caeta Mercavti, 5 de junho de 2002,.
A terceira classe corresponde a empresas que se dedicam a produao de gemas e os garimpos,
que abrangem um asto unierso de depsitos garimpaeis. Apesar de releantes, do ponto de
ista social e mesmo em termos da produao mineral brasileira, elas geralmente carecem de
tecnologia apropriada.
L claro que as empresas que se encontram nas duas ltimas categorias apresentam problemas
ambientais mais seeros, em unao de como oram constitudas e pelos mtodos empregados.
Por im, ace a exaustao dos recursos minerais, dee-se atentar para o problema do echamento
de minas. Barreto et a ,2001, p. 50-59, citam trs casos recentes bem-sucedidos de echamentos
de minas: Mineraao Manati ,pertencente a Rio 1into e dedicada a produao de ouro,, Mineraao
Camaqua ,CBC, cobre, e Mineraoes Brasileiras Reunidas ,CALMI, erro,. Por outro lado,
constatam-se alguns casos de sucesso apenas parcial, com destaque para a mina Serra do Naio,
de mangans, de propriedade da ICOMI.
Na erdade, a mina de guas Claras deera ser paralisada em setembro de 2002. A MBR
planeja gastar cerca de US> 14 milhoes para azer a desatiaao completa das instalaoes de
extraao e beneiciamento, alm da recomposiao das areas de lara e de moimentaao do produto
beneiciado. O tempo estimado para esse projeto de dois anos. A empresa ja comea a pensar
numa destinaao a ser dada a area, que inclui uma resera lorestal preserada ,Mata do Jambeiro,,
que continuara sob seus cuidados. O objetio criar um empreendimento, que sera discutido com
a comunidade, com oco em serios - centro de conenoes, .boppivg cevter, hotelaria etc. Para a
mina Mutuca, em Noa Lima, que encerrou operaoes em noembro de 2001, o echamento da
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caa sera eito com o material estril proeniente da noa mina, Capao Xaier, preista para ser
aberta at o inal de 2003. Pre-se que o tempo necessario para a recuperaao seja de 20 anos
,1aor, 25 de maro de 2003,.
No caso da mina Serra do Naio, persistem diergncias entre a empresa e o Goerno do
Lstado do Amapa relatias a contaminaao da regiao com arsnio a partir de resduos deixados
pela empresa. Lsses resduos estariam contaminando o solo, a agua e o ar, e aetando a sade da
populaao local. Alm disso, at o momento, nao esta deinida uma soluao para o impacto social
que o echamento da mina de Serra do Naio causou na regiao ,Barreto et a, 2001, p. 58-59,.
De uma orma geral, tambm na questao ambiental, reproduz-se a questao da
heterogeneidade, tao caracterstica da mineraao. Reorando o argumento, nao apenas a capacitaao
tcnica ,incluindo a gestao ambiental, diersa, como o resultado do echamento de minas apresenta
resultados dierentes. Dee-se tambm ressaltar que na isao do Instituto Brasileiro de Mineraao
,IBRAM,, o marco regulatrio ambiental nao constitui um obstaculo ao desenolimento da
atiidade. Alias, segundo essa instituiao, a preocupaao nao deeria ser a criaao de noas leis,
mas a aplicaao da legislaao em igor. Seria tambm importante que se aanasse mais na
elaboraao de normas oluntarias, o que constituiria um aano em relaao a ilosoia comando-
controle que ainda hoje predomina no marco regulatrio ambiental. Por im, dee-se tentar
simpliicar o trmite burocratico relatio as autorizaoes ambientais.
Dessa orma, pode-se apontar que, no que tange as questoes sistmicas mais releantes
para a maioria das substncias minerais, os maiores problemas se restringem ao tipo de tributaao
,regressio, na concepao de Mackenzie,, na burocratizaao do sistema de autorizaoes
ambientais e na ,in,capacidade das pequenas mineradoras em arcar com programas mais
abrangentes de proteao ambiental.
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MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO S ao JJ
OS SLGMLNTOS DL MLRCADO
MAIS RLPRLSLNTATIVOS
CAPTULO S ao JJ
OS SLGMLNTOS DL MLRCADO
MAIS RLPRLSLNTATIVOS
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S.J. Mercados consumidores
A indstria de extraao e beneiciamento de minrio de erro uma atiidade totalmente
oltada para a produao siderrgica. Lstima-se que 98 das endas de minrio de erro sao
direcionadas a siderurgia ,Souza, 1991, p. 1,. O restante utilizado como carga na indstria de
erro-liga, cimento e, eentualmente, na construao de estradas. Nesse sentido, as perspectias de
desempenho produtio do setor siderrgico constituem-se no principal elemento norteador do
nel de atiidade de extraao e beneiciamento desse minrio.
O ao, por sua ez, um material de uso diundido, sendo utilizado em arias indstrias.
Guardadas eentuais peculiaridades nacionais, os produtos siderrgicos sao demandados mais
intensamente na construao ciil, na indstria automobilstica, na abricaao de bens de capital
,maquinas e equipamentos, e em utilidades domsticas comerciais ,em particular, na chamada
linha branca`,. No caso brasileiro, no ano 2001, esses quatro setores oram responsaeis por
80,6 do consumo aparente de produtos siderrgicos, sendo que a participaao indiidual da
construao ciil atingiu 32,2, e da automobilstica, 21,0 ,IBS, 2002, p. 3,.
L releante destacar que, para cada produto, os principais setores consumidores sao bastante
diersos, conorme se atesta no QUADRO 6. De uma orma geral, laminados planos comuns ,ao
carbono, sao mais consumidos na cadeia automotia, ao passo que laminados longos comuns ,ao
carbono, sao mais direcionados a construao ciil. Os laminados especiais possuem uma
ragmentaao do nmero de setores demandantes.
QUADRO 6
PRINCIPAIS SETORES CONSUMIDORES DE AO POR PRODUTO
SEGMENTOS DE
MERCADO PRODUTOS SETORES CONSUMIDORES
Laminados Chapas Grossas Tubos com costura, automotivo (veculos pesados),
Planos construo civil, mquinas agrcolas e rodovirias, indstria mecnica
Comuns Bobinas Laminadas Tubos com costura, automotivo,
(ao Carbono) a Quente construo civil, botijes de gs e eletro-eletrnico
Bobinas Laminadas Automotivo, tubos com costura, eletro-eletrnico, eletrodomsticos,
a Frio embalagens e recipientes, construo civil
Chapas Galvanizadas Automotivo, construo civil, eletrodomsticos, tubos com costura
Folhas-de-Flandres Embalagens (latas)
Laminados Vergalhes Construo Civil
Longos Comuns Perfis Construo Civil (estruturas metlicas, linhas de transmisso,
(ao carbono) serralherias), mquinas agrcolas e rodovirias, indstria mecnica
Barras Automotivo, mquinas agrcolas e rodovirias, trefilarias, construo
civil (serralherias), eletro-eletrnico, indstria mecnica e cutelaria
Fio-mquina Trefilarias
Laminados Planos Especiais Eletro-eletrnico, cutelaria, tubos com costura e utilidades domsticas
Especiais Longos Especiais Automotivo, trefilarias e eletro-eletrnico
Tubos Sem Costura Instalaes para extrao e refino de petrleo, qumica e petroqumica
FONTE: PINHO, 2001, p. 75. (com adaptaes)
S. Ierro S. Ierro
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S.2. Tendncias da demanda
A siderurgia pode ser considerada uma indstria madura, pois, ao longo do perodo 195-
2001, a taxa de crescimento mundial anual oi de apenas 1,1. Isso, muito proaelmente, oi
inerior ao crescimento da populaao mundial no mesmo perodo. O GRlICO 1 mostra a eoluao
da produao mundial de ao bruto e de dois insumos utilizados na sua abricaao que demandam
minrio de erro: erro-gusa, de um lado, erro diretamente reduzido ,ou DRI, e erro briquetado a
quente ,lBI,, de outro.
GRlICO 1
EVOLUO DA PRODUO MUNDIAL DE AO BRUTO, FERRO-GUSSA E DRI-HBI, 1973-2001
(MILHES DE TONELADAS)
FONTE: International Iron and Steel Institute (IISI), Midrex.
Alm da relatia estagnaao do olume de ao bruto produzido, duas outras tendncias
diicultaram o crescimento da demanda por minrio de erro. Lm primeiro lugar, a melhoria do
rendimento integrado, em parte explicado pela maior diusao do lingotamento contnuo, reduziu a
geraao de rejeitos ao longo do processo de abricaao do ao. Assim, para se abricar uma tonelada
de produto inal ,laminado,, requer-se, atualmente, uma menor quantidade de insumos.
Um segundo ator que desestimulou o crescimento do consumo de minrio de erro oi o
incremento da relencia das aciarias eltricas. A produao mundial de ao bruto em aciarias eltricas
cresceu de 20,2 ,em 198, para 2,9 ,em 1990, e ainda para 35 ,em 2001,. Lsse tipo de
equipamento utilizado em dois tipos de usinas: semi-integradas ,tambm denominadas vivivi., e
integradas a reduao direta. Nas primeiras, a sucata a matria-prima principal, em substituiao ao
minrio de erro, enquanto nas usinas integradas a reduao direta, consome-se minrio de erro para
a produao de DRI e lBI. 1odaia, apesar do ertiginoso crescimento recente da produao de DRI
e lBI, eoluindo de 1,8 ,em 1990, para 39,3 milhoes de toneladas ,em 2001,, a sua importncia
ainda pouco expressia em termos de produao de erro primario. Portanto, o impacto lquido da
maior diusao de aciarias eltricas negatio em termos de demanda de minrio de erro.
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L ato que as mudanas tecnolgicas leadas a cabo na siderurgia tm apresentado um impacto
negatio sobre a demanda de minrio de erro. Porm, para a mineraao de erro brasileira e de Minas
Gerais, necessario examinar o chamado transocenico` de minrio de erro. Lste compreende o
conjunto de empresas mineradoras que embarcam minrio de erro em naios com destino ao mercado
internacional. Lstao excludas as exportaoes atras dos Grandes Lagos do Canada para os Lstados
Unidos e ice-ersa, as exportaoes por ias internas na Luropa Ocidental e as exportaoes da
Comunidade de Lstados Independentes para os pases do Leste Luropeu ,Souza, 1991, p. 6,.
O comrcio transocenico de minrio de erro, particularmente em 2001, apresentou uma
alta taxa de crescimento, como conseqncia de as importaoes chinesas terem aumentado 0
em comparaao com o ano anterior. Segundo as estimatias mais recentes da CVRD, lder mundial
do produto, as importaoes transocenicas de minrio de erro da China deem ainda crescer
46, entre 2001 e 2005. 1odaia, o mercado total dee registrar um crescimento bem menor
,12,2,, ainda que superior ao preisto para o incremento da produao de ao bruto ,,4, - er
laria ,2002, p. 6-,. Lsse deslocamento` entre a produao de ao bruto e comrcio transocenico
de erro , mais uma ez, explicado pelo mercado chins, onde se constata a rapida substituiao
do suprimento do mineral domstico ,de baixo teor, pelo internacional ,australiano, brasileiro e
indiano, em grande medida,. Isso particularmente importante para a indstria brasileira, uma
ez que, atualmente, 5 das endas destinam-se ao mercado internacional. Conseqentemente,
apenas 1,4 das endas sao direcionadas as siderrgicas e produtoras independentes de erro-gusa
,usualmente, denominadas de guseiros, localizadas no Brasil.
S.3. Reservas mundiais
Lstima-se que as reseras mundiais ,medidas e indicadas, de minrio de erro totalizem
cerca de 310 bilhoes de toneladas. As maiores reseras estao localizadas na Rssia, Ucrnia e
China, que, conjuntamente, detm metade do total mundial ,1AB. 22,. Australia e Brasil ocupam,
respectiamente, o 4
o
e o 5
o
lugares nesse ravivg. Contudo, quando se considera o contedo de
erro contido, essa ordem se altera. A China perde posiao, passando para o quarto lugar, em
irtude do baixo teor mdio de seu minrio ,30,. Por outro lado, Australia e Brasil apresentam
teores mdios superiores a 62, contra 51,6 eriicados para a mdia mundial. No ritmo atual
de produao, as reseras mundiais medidas e indicadas seriam suicientes para aproximadamente
310 anos, ao passo que as brasileiras, para 95 anos.
1ABLLA 22
RESERVAS MUNDIAIS DE MINRIO DE FERRO POR PAS, 2001
RESERVAS MINRIO CONTIDO TEOR MDIO
(bilhes de t) (bilhes de t) (%)
Rssia 56,0 31,0 55,4
Ucrnia 50,0 28,0 56,0
China 50,0 15,0 30,0
Austrlia 40,0 25,0 62,5
Brasil 19,0 12,0 63,2
Cazaquisto 19,0 10,0 52,6
Estados Unidos 15,0 4,6 30,7
Sucia 7,8 5,0 64,1
;Covtivva...)
64 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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1ABLLA 22 ;Covtivva,ao)
RESERVAS MUNDIAIS DE MINRIO DE FERRO POR PAS, 2001
RESERVAS MINRIO CONTIDO TEOR MDIO
(bilhes de t) (bilhes de t) (%)
ndia 6,2 3,9 62,9
Canad 3,9 2,5 64,1
frica do Sul 2,3 1,5 65,2
Mauritnia 1,5 1,0 66,7
Outros 38,0 23,0 60,5
Total 310,0 160,0 51,6
FONTE: U.S. Geological Survey.
S.4. Reservas brasileiras
O Brasil possui nao apenas grandes reseras de minrio de erro, mas elas se destacam
particularmente pelo eleado teor contido nas hematitas ,60 a 6, e nos itabiritos ,50 a 60,.
Quaresma ,2001, p. 63, aponta que as reseras brasileiras de minrio de erro encontram-se ortemente
concentradas nos estados de Minas Gerais ,2,2, e Para ,22,3,. Alm desses, Mato Grosso do
Sul ,4,3, e Sao Paulo ,1,0, completam a lista dos estados com reseras dignas de nota.
Considerando as trs regioes onde o erro extrado e beneiciado, obseram-se algumas dierenas
em relaao ao teor mdio contido. De ato, no chamado Quadrilatero lerrero ,Minas Gerais,, o teor
mdio alcana 55 de erro contido, na Serra dos Carajas ,Para,, 65 de erro contido, na regiao de
Corumba ,Mato Grosso do Sul,, 60. No caso particular de Minas Gerais, cabe destacar que algumas
minas da MBR ,Mutuca e guas Claras, exauriram-se ou estao prximas da exaustao, o que requereu
grandes inestimentos por parte da companhia. Lssa questao sera tratada na seao 5.9.
S.S. Produo mundial
De acordo com a |vitea ^atiov. Covferevce ov 1raae ava Dereopvevt ,UNC1AD,, a produao
mundial de minrio de erro totalizou 931 milhoes de toneladas em 2001, representando um
decrscimo de 2,2 em relaao ao ano anterior. O Brasil mantee o seu posto de maior produtor
mundial, com 209 milhoes de toneladas ,ou 22,4 do total,, sendo seguido da Australia ,19,4,,
China ,11,0,, Rssia ,8,9,, ndia ,8,5, e Lstados Unidos ,4,9,. A 1AB. 23 apresenta os dez
maiores pases produtores de minrio de erro no perodo 199-2001. L importante constatar que a
participaao relatia dos dois maiores pases na produao mundial aumentou de 38,2 para 41,9
ao longo do perodo considerado, o que esta estritamente relacionado ao menor custo de inestimento
adicional nesses pases, ace a boa inra-estrutura de exportaao ,erroia-porto, a existente.
1ABLLA 23
PRODUO MUNDIAL DE MINRIO DE FERRO POR PAS, 1997-2001 (MILHES DE TONELADAS)
1997 1998 1999 2000 2001*
Brasil 188,0 183,1 188,7 208,8 208,7
Austrlia 165,0 163,3 153,0 171,3 181,0
China** 123,1 97,1 92,2 99,9 102,0
;Covtivva...)
Captvo : ao 11 O. .egvevto. ae vercaao vai. repre.evtatiro. 65
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1ABLLA 23 ;Covtivva,ao)
PRODUO MUNDIAL DE MINRIO DE FERRO POR PAS, 1997-2001 (MILHES DE TONELADAS)
1997 1998 1999 2000 2001*
Rssia 70,9 72,3 81,9 86,6 82,5
ndia 69,4 71,7 70,2 76,0 79,2
Ucrnia 53,4 51,1 47,1 55,7 54,7
Estados Unidos 63,0 62,9 57,8 63,1 45,8
frica do Sul 33,2 33,0 29,5 33,7 34,8
Canad 38,2 38,7 34,0 35,9 27,9
Sucia 21,9 20,9 18,9 20,6 19,5
Outros 97,0 91,2 90,1 98,7 95,0
Total 923,1 885,3 863,4 950,3 931,1
FONTE: UNCTAD
NOTAS: * dados preliminares.
** Ajustado para equalizar produo com mdia mundial de teor contido de ferro.
S.6. Produo brasileira
Para o Sindicato Nacional da Indstria da Lxtraao do lerro e Metais Basicos
,SINlLRBASL,, a produao brasileira de minrio de erro, em 2001, oi de 208, milhoes de
toneladas. A produao ortemente concentrada nas maos de empresas de grande porte, em
particular, da CVRD. Lssa empresa e suas coligadas oram responsaeis por 5,2 da produao
brasileira no ano passado. No entanto essa participaao ainda maior ao se considerar que ela
passou a controlar a lerteco ,10,2,, alm de deter participaao acionaria na MBR ,15,1, e na
Samarco ,6,2,. Portanto, direta ou indiretamente, a CVRD possui algum poder, mesmo que
apenas na condiao de acionista de 88, da produao de erro brasileira. O restante repartido
entre: CSN ,5,1,, Itaminas ,2,,, V&M Mineraao ,alor nao disponel, e diersas pequenas
empresas ,3,5,. O crescente poder de mercado da CVRD sera discutido na seao 5.8.
Com relaao aos produtos, eles sao segmentados em dois tipos: nao-aglomerados e
aglomerados. Na primeira classiicaao, incluem-se os principais produtos endidos pela indstria
de minrio de erro, quais sejam:
vvp.: produtos com granulometria entre 6 e 30mm e, comumente, com menos de 20
de inos, usados para adiao direta no alto-orno ou no mdulo de reduao direta,
inos ,.ivter feea,: pequenas partculas de minrio, usualmente ineriores a 6mm, empregados
na sinterizaao,
peet feea: inos para pelotizaao, geralmente, muito inos, com granulometria abaixo de 0,1mm.
Os produtos aglomerados podem ser de dois tipos: peet. ,ou pelotas, e snter. O primeiro,
cuja granulometria aria entre 8 e 18mm, produzido em unidades de pelotizaao, em geral, de
propriedade das empresas mineradoras. Na erdade, a siderurgia norte-americana constitui-se
uma exceao, pois algumas siderrgicas, como a United States Steel e a Inland Steel, sao proprietarias
de pelotizaoes
13
. Por sua ez, o snter gerado pelas prprias usinas siderrgicas. Assim, as pelotas
acabam sendo os produtos de maior alor agregado da indstria de minrio de erro.
13
Verdugo ,2000, p. 51-52, destaca que a origem da produao de peet. encontra-se associada a exploraao de um tipo de magnetita ,a
taconita,, de baixo contedo de erro e maior dureza, existente no nordeste dos Lstados Unidos. Alm disso, pode-se dierenciar as
pelotas do tipo acido e basico. As pelotas acidas oram, historicamente, as primeiras a serem produzidas. Nessa categoria, encontra-se boa
parte da produao atual da Comunidade dos Lstados Independentes, Lstados Unidos e Canada. Ja as pelotas basicas correspondem a um
produto de segunda geraao, que se dierencia da anterior por conter grande parte do undente necessario no alto-orno. Lsse melhoramento
oi adaptado principalmente por plantas de pelotizaao cujas produoes eram destinadas as siderurgias europia e japonesa.
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As estatsticas brasileiras discriminam a produao de pelotas, mas nao entre vvp, .ivter feea
e peet feea. Lm 2001, oram produzidos no Pas 3,3 milhoes de toneladas de pelotas, dos quais
63 pela CVRD e suas coligadas, 10 pela lerteco ,atualmente, tambm controlada pela CVRD,
e 2 pela Samarco ,uma ;oivtrevtvre 50:50 entre a CVRD e a BlP,.
S.7. Balana comercial brasileira
Como seria de esperar, existe uma orte correlaao entre os grandes pases produtores e
exportadores de minrio de erro. No ano de 2001, dados preliminares da UNC1AD indicam que
as exportaoes totalizaram 45 milhoes de toneladas, destacando-se Australia ,34,6,, Brasil
,32,8,, ndia ,,9,, rica do Sul ,5,0,, Canada ,4,6, e Sucia ,2,9,. Rssia, Ucrnia e
outros pases que ormaam a antiga Uniao das Repblicas Socialistas Soiticas oram responsaeis,
conjuntamente, por outros 5,0. Assim, dentro os maiores, apenas China e Lstados Unidos nao
sao exportadores expressios de erro. Mais uma ez, importante acentuar que se obsera uma
crescente concentraao das exportaoes nos dois maiores pases exportadores, Australia e Brasil,
que incrementaram sua participaao conjunta de 62,6 para 6,4, no perodo 199-2001.
Lm 2001, do total de 156 milhoes de exportaoes de minrio de erro brasileiro, 69,8
oram sob a orma de inos, 21,5 de peet., e 8, de granulados. Considerando os trs tipos, a
receita gerada com as exportaoes ultrapassou US> 3 bilhoes. Lsses alores sao ainda mais
representatios ao se considerar que o Pas nao importador de erro.
O ato que o desempenho exportador brasileiro de erro nao explicado apenas pela alta
qualidade do minrio, mas tambm pela existncia de eicientes sistemas de escoamento
internacional da produao. Sao cinco os principais corredores de exportaao:
Lstrada de lerro Vitria a Minas ,LlVM, - Porto de 1ubarao, no Lsprito Santo, utilizado
pelas empresas CVRD, SAMI1RI, lLR1LCO e SOCOIMLX ,542 quilometros, considerando
Itabira como ponto de partida,,
Lstrada de lerro Carajas ,LlC, - Porto de Ponta da Madeira, no Maranhao, de utilizaao
exclusia da CVRD ,892 quilometros,,
MRS Logstica - Porto de Guara, no Rio de Janeiro, utilizado pela MBR ,583 quilometros,,
MRS Logstica - Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, utilizado pela lerteco ,12 quilometros,,
Mineroduto Mariana - Porto da Ponta do Ubu, no Lsprito Santo, de uso priatio da
Samarco ,396 quilometros,.
De ato, manter-se competitio em um mineral de baixo alor unitario requer grandes
inestimentos em escala e, conseqentemente, em logstica. No ano passado, as exportaoes atras
dos portos de 1ubarao, Sepetiba, Guaba e Ponta de Ubu, que escoaram o minrio de erro de
Minas Gerais, atingiram 10,8 milhoes de toneladas ,ou 69,2 do total,. O minrio extrado em
Carajas e exportado por meio do Porto Ponta da Madeira oi responsael por 30,1, enquanto as
exportaoes da Urucum e Corumbaense ,em Mato Grosso do Sul,, por apenas 0,. No caso da
mineraao de erro, a inra-estrutura erroia-porto nao apenas um importante dierencial
competitio, mas tambm representa uma releante barreira a entrada
14
.
14
As principais barreiras a entrada na mineraao de erro nao sao tecnolgicas, mas de duas outras naturezas: a, de carater institucional
,direitos de lara,, b, relatias ao olume de capital, ace ao montante necessario para a implementaao das minas e, principalmente,
da inra-estrutura de escoamento da produao. O segmento caracteriza-se por ser intensio em capital, sendo que os inestimentos,
usualmente, contemplam trs atiidades: mina e usina de beneiciamento, transporte ,erroia ou mineroduto, e instalaoes portuarias.
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S.8. Processo de consolidao
A mineraao, como um todo, esta passando por um intenso processo de consolidaao, em
particular, nos negcios de erro e ouro ,seao 1.3,. O QUADRO apresenta as principais alteraoes
patrimoniais na indstria mundial de minrio de erro no perodo 199-2001. Lm janeiro de 199,
a empresa australiana North, que ja controlaa a Robe Rier, anunciou o acordo para a compra de
59,3 da Iron Ore o Canada ,IOC, por US> 230 milhoes. Lssa participaao oi adquirida junto
a Bethlehem Steel ,3,6, e a National Steel ,21,,, ambas siderrgicas norte-americanas, que
receberam US> 145 milhoes e US> 85 milhoes, respectiamente. A North justiicou a aquisiao
pela complementaridade comercial, pois os principais clientes da Robe Rier estaam localizados
na sia, ao passo que os da IOC, na Amrica do Norte e na Luropa.
QUADRO
CONSOLIDAO NA INDSTRIA MUNDIAL DE MINRIO DE FERRO, 1997-2001
CAPACIDADE PARTICIPAO) VALOR
ADQUIRENTES ADQUIRIDA
(Mta)+
DATA
ADQUIRIDA (% (US$ Milho)
NORTH IOC 16,0 abr/97 59,3 230,0
MITSUI CAEMI* 30,0 abr/97 40,0 180,0
CVRD SOCOIMEX 7,0 maio/00 100,0 54,0
CVRD SAMITRI** 23,6 maio/00 63,1 525,0
set/00 36,1 180,0
RIO TINTO NORTH*** 58,0 ago/00 100,0 1.938,0
CVRD E GIC GIIC 4,0 out/00 100,0 183,0
CVRD FERTECO 15,0 abr/01 100,0 566,0
CVRD E MITSUI CAEMI 30,0 dez/01 20,0 332,0
FONTE: DE PAULA, 2000, p. 22. (com atualizao)
NOTA:
*A CAEMI detinha, na ocasio, 70% da MBR (26 milhes de toneladas) e 25% da QCM (16 milhes de toneladas).
** A capacidade da Samitri era de 16,6 milhes de toneladas (excluda a mina de Andrade) e controlava 50% da Samarco
(capacidade total de 14 milhes de toneladas).
*** Considerando os 100% das aes, sendo que a Rio Tinto j detinha 14,5% do capital da North antes de promover a oferta
hostil + Mta = milhes de toneladas anuais.
Lm abril de 199, a traaivg covpavy japonesa Mitsui subscreeu sozinha um aumento de
capital da Caemi. Com um inestimento de US> 19,8 milhoes, a Mitsui passou a controlar 40
das aoes ordinarias e 40 das aoes preerenciais da Caemi. Nessa ocasiao, a Caemi era proprietaria
de 0 da mineradora brasileira MBR e 25 da canadense Qubec Cartier Mining ,QCM,. A
intenao do aporte de capital da Mitsui oi melhorar a situaao inanceira da Caemi, com istas a
priatizaao da CVRD, que ocorreria no ms subseqente. Como a Caemi nao ez parte do
consrcio que adquiriu a CVRD, esses recursos icaram disponeis para outras inalidades. Como
resultado, a CALMI comprou 14, da MBR, que pertenciam a MI1SUI, por US> 62 milhoes, eleando
sua participaao para 84,. A CALMI tambm adquiriu 25 da QCM junto a Mitsui por US> 82,6
milhoes ,Monteiro, 1998a, p. 8-9,.
O processo de consolidaao aproundou-se no ano de 2000, quando trs companhias oram
adquiridas, duas no Brasil e outra na Australia. No caso brasileiro, no ms de maio, a CVRD
adquiriu o controle acionario tanto da Socoimex quanto da Samitri. A CVRD comprou 100 das
aoes da Socoimex, por US> 53,9 milhoes. Com ela, a CVRD pode melhorar a qualidade de suas
reseras de minrio no chamado Sistema Sul ,Meta vetiv, 1 de maio de 2000,. De modo geral,
para a CVRD, a aquisiao da Socoimex possui arias antagens: a, o controle de uma mina de alta
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qualidade, b, o maior controle sobre o mercado interno, uma ez que a Socoimex detinha cerca de
desse mercado, c, a plena integraao das operaoes da Socoimex com o corredor de transporte
LlVM,Porto de 1ubarao. Aps a aquisiao, a produao da mina de Gongo Soco eleou-se
consideraelmente, de 4,5 para milhoes de toneladas.
1ambm em maio de 2000, a CVRD adquiriu o controle acionario da Samitri junto a Cia.
Siderrgica Belgo-Mineira ,controlada pelo grupo luxemburgus Arbed,. Com um inestimento
de US> 525 milhoes, a CVRD comprou 63,06 do capital total, e 9,2 do capital otante da
Samitri. A empresa tambm assumiu a dida consolidada da Samitri, que atingia, em dezembro
de 1999, US> 398 milhoes. Por outro lado, a CVRD ganhou, inicialmente, o controle de 51 das
aoes da Samarco. Contudo, ela comprometeu-se a ender 1 dessa empresa, por US> 8,2 milhoes,
para a empresa australiana BlP, que ja era proprietaria de 49 da Samarco. Com isso, a Samarco
passou a ser uma ;oivtrevtvre 50:50, entre a CVRD e a BlP ,Caeta Mercavti, 31 de maio de 2000,.
Lm setembro de 2000, a CVRD comprou, mediante uma oerta pblica, mais 36,13 das aoes
da SAMI1RI, por US> 180 milhoes, passando a deter 99,18 do capital total da empresa.
A Samitri operaa quatro minas de erro em Minas Gerais ,Alegria, Morro Agudo, Crrego
do Meio e Andrade,, com uma capacidade de produao anual de 1,5 milhoes de toneladas. No
negcio, a ltima mina ,com capacidade de 900 mil toneladas, oi desmembrada da Samitri,
continuando a ser controlada pela Belgo-Mineira. Ja a Samarco possui e opera duas plantas de
pelotizaao na Ponta de Ubu, no Lsprito Santo, com capacidade de 12 milhoes de toneladas. A
empresa produz ainda cerca de 2 milhoes de toneladas anuais de peet feea. De acordo com a
CVRD ,2000,, as principais antagens da aquisiao da Samitri,Samarco oram:
;a) .vb.titvi,ao aa. viva. ae Capaveva e 1ivpopeba, cv;a eav.tao preri.ta para 2004,
200:; ;b) aaiavevto ae 200: para 2011 aa. opera,oe. aa viva ae rvcvtv, cov reav,ao
ae cv.to. e ae ae.pe.a. ae capita; ;c) .vb.titvi,ao, vo forvecivevto para o covpeo ae
peotia,ao ae 1vbarao, ao vivrio ae ferro ae Cara;a. peo ao covpeo ae .egria, cov
.vb.tavcia aivivvi,ao ae cv.to. ae trav.porte. v covpevevta,ao, a C1RD e a P
poaerao ree.trvtvrar e raciovaiar a epora,ao ao covpeo ae vivrio ae ferro ae .egria,
ob;etiravao reav,ao ae cv.to. e veboria ae qvaiaaae ao. proavto. aa avarco.
A aquisiao mais importante na indstria mundial de minrio de erro oi, entretanto, o
taeorer hostil da North Ltd. leado a cabo pela mineradora britnica Rio 1into ,controladora da
lamersley, na Australia,. Lm junho de 2000, a Rio 1into declarou que ja tinha adquirido 14,5
das aoes da North e que estaa promoendo uma oerta pblica de aoes da North ao preo
unitario de 3,80 dlares australianos. Aps uma disputa com a Anglo American, a Rio 1into
realizou uma segunda oerta, com um preo 25 superior ao da proposta original
15
. No inal de
agosto,2000, a Rio 1into terminou a oerta, passando a controlar mais de 98 das aoes ordinarias
da North. O alor total da transaao oi estimado em US> 1,94 bilhao, sendo que US> 1,1 bilhao
oi gasto na aquisiao de 85,5 do capital da North, lembrando que a Rio 1into ja detinha 14,5
anteriormente. A North possua interesses nas indstrias de minrio de erro, urnio, ibra de
madeira, zinco, cobre e ouro. No que se reere ao erro, ela detinha 53 da Robe Rier, localizada
na Australia, e 56,1 da IOC.
15
A Anglo American em tentando ingressar no mercado de minrio de erro pelo menos desde 199, quando perdeu o leilao de
priatizaao da CVRD. Apenas em 2002, ela conseguiu adquirir participaoes acionarias nas duas mineraoes de erro da rica
do Sul ,Kumba Resources e Assmang,. No perodo maro a abril de 2002, a Anglo American comprou 20,1 das aoes da Iscor.
Adquiriu tambm 34,9 da Amin, que lhe garante uma participaao indireta de 1,6 na Assmang. A antagem que as minas
de Sishen e Beeshoek sao prximas ,2 quilometros,, aorecendo uma reestruturaao das operaoes. Por outro lado, a Kumba
Resources detm apenas 4,5 do mercado mundial transocenico de minrio de erro. Lmbora ela seja a quarta maior empresa
nesse mercado, sua dimensao substancialmente menor do que as lderes CVRD, Rio 1into e BlP Billiton.
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Lm outubro de 2000, a CVRD e a Gul Inestment Corp. ,GIC, adquiriram, cada uma,
50 das aoes da Gul Industrial Inestment Co. ,GIIC,, junto a empresa estatal Kuwait Petroleum
Corp. ,KPC,, pelo alor de US> 183 milhoes. A GIIC, localizada no Bahrain, possui e opera uma
das maiores plantas independentes de pelotizaao de minrio de erro do mundo, com capacidade
de produao anual de 4 milhoes de toneladas ,laria, 2000, p. 6,
16
.
Lm abril de 2001, a CVRD adquiriu a lerteco junto a 1hyssen Krupp Stahl, por US> 566
milhoes. A empresa tambm assumiu uma dida de US> 131 milhoes. A lerteco a terceira maior
produtora de minrio de erro do Brasil, com capacidade de produao de 15 milhoes de toneladas
por ano. Lla opera duas minas de erro ,labrica e Crrego do leijao, e possui uma pelotizaao de
4 milhoes de toneladas, todas localizadas em Minas Gerais. Duas das principais antagens dessa
transaao para a CVRD oram: a, a qualidade do vvp para reduao direta da mina de Crrego do
leijao: b, a possibilidade de duplicar a pelotizaao existente, a um custo substancialmente menor
ao da construao de uma planta greevfiea, que ja estaa em estudos por parte da CVRD. Alm
disso, a lerteco possui 10,5 do capital total da MRS Logstica, erroia que liga os estados do
Rio de Janeiro, Sao Paulo e Minas Gerais, e 100 do 1erminal Portuario de Sepetiba. Assim, com
a compra, a CVRD passou a ter participaao em outro corredor de transporte de minrio de erro.
Por im, em dezembro de 2001, CVRD e Mitsui passaram a diidir o controle do capital
otante da Caemi. Na erdade, essa transaao comeou, em eereiro de 2001, quando os irmaos
Mario e Guilherme lreiring assinaram um contrato de compra e enda de 20 do capital total e
60 do capital otante da Caemi com a BlP, por US> 332 milhoes. Com isso, a empresa australiana
saiu encedora da disputa com a CVRD por uma dierena de apenas US> 2 milhoes. Lntretanto, a
Mitsui exerceu o direito de preerncia, em abril de 2000, inalidando o acordo, e negociou 50 do
capital otante da Caemi com a CVRD, por US> 280 milhoes. A Caemi proprietaria de 85 das
mineraoes de erro MBR ,Brasil, e 50 da QCM ,Canada,. Lssa transaao somente oi aproada
pela Comissao Luropia com a condiao de que a Caemi enda os seus 50 das aoes da QCM.
No Brasil, as aquisioes da Socoimex, Samitri,Samarco, lerteco e Caemi ainda nao oram
aproadas pelas autoridades antitruste. Se elas orem aceitas e supondo que a nica condiao
imposta seja a obrigatoriedade do consrcio CVRD-Mitsui se desazer de 50 das QCM, a
participaao das trs maiores empresas no comrcio transocenico de minrio de erro ,CVRD,
Rio 1into e BlP-Billiton, passaria de 4,5 ,em 1996, para 2 ,com base nos dados do ano
2001,. Lm termos de produao, a participaao das trs maiores empresas alcanaria
aproximadamente 30. Lm suma, um mercado bastante concentrado.
Lm termos da perspectia da mineraao de erro em Minas Gerais, sao duas as principais
implicaoes desse intenso processo de consolidaao. Do ponto de ista positio, a maior produtora
do Lstado, a CVRD, assegurou sua posiao de proeminncia, em termos mundiais, e conseguira
otimizar ainda mais a utilizaao do corredor LlVM-Porto de 1ubarao. Portanto, reora-se a posiao
competitia da empresa, num negcio no qual economias de escala e eicincia logstica sao
essenciais a sobreincia. Adicionalmente, as aquisioes elearam as reseras da CVRD em
Minas Gerais de 22 para 60 anos de lara ,1aor, 19 de junho de 2002,. De acordo com laria
,2002, p. 20,, a produao do Sistema Sul dee crescer de 1,4 milhoes de toneladas em 2001, para
88 milhoes de toneladas em 2010.
16
A aquisiao da GIIC aumentou ainda mais a participaao da CVRD no mercado de pelotas. Considerando a produao das plantas
de pelotizaao prprias e ;oivtrevtvre. instaladas no Porto de 1ubarao ,25 milhoes de toneladas,, a Samarco ,12 milhoes de
toneladas, e a GIIC ,4 milhoes,, totalizam-se 41 milhoes de toneladas. Alm disso, uma outra planta de pelotizaao, de 6 milhoes
de toneladas, em construao em Sao Luiz, Maranhao, entrou em operaao em meados de 2002. O custo da planta propriamente
dita oi de US> 18,5 milhoes, ao passo que na inra-estrutura do projeto ,mina, erroia e porto, oram inestidos mais US> 16
milhoes, totalizando um dispndio de capital de US> 355 milhoes.
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Do negatio, de acordo com a prpria CVRD, a aquisiao da SAMI1RI, por exemplo, permitiu
que a empresa adiasse inestimentos de reposiao das minas mais prximas da exaustao. Combinado
com a prioridade ja discutida pelos projetos de cobre em Carajas, compreensel que os
inestimentos atuais da empresa em mineraao de erro em Minas Gerais nao sejam muito
expressios. Os projetos correntes enolem a expansao da minas de Gongo Soco, de para 9
milhoes de toneladas anuais, incluindo a instalaao de uma planta de concentraao de itabirito
,no alor de US> 3 milhoes,, alm da ampliaao da capacidade do complexo de Alegria, de 10 para
12 milhoes de toneladas anuais ,US> 3, milhoes,. No que tange aos projetos uturos, destaca-se
o desenolimento da mina de labrica Noa para substituir Capanema, com capacidade de 10
milhoes de toneladas anuais, deendo entrar em operaao em 2006, a um custo de US> 35 milhoes.
Alm disso, registre-se o desenolimento da mina de Brucutu, de 8,4 milhoes de toneladas ,em
2006, para 20 milhoes de toneladas ,em 2010,, no alor de US> 6,3 milhoes. Lm suma, a pressao
para que a CVRD desenolesse noas minas de erro em Minas Gerais, ace a exaustao de minas
em operaao, oi diminuda com suas aquisioes.
S.9. O caso MBR
Como ja comentado, a MBR ie atualmente um momento de transiao, em ace da exaustao
das minas Mutuca ,em dezembro de 2001, e guas Claras ,em setembro de 2002,. O projeto de
substituiao dessas minas e de ampliaao da capacidade, iniciado em 1998, oi diidido em duas
ases. A primeira oi concluda no ano 2000, a um custo de aproximadamente US> 14 milhoes.
Atualmente, a MBR esta leando adiante a segunda ase do projeto, orada em mais US> 213
milhoes. Lsse projeto pode ser considerado, no momento, o projeto de mineraao de erro mais
importante do Lstado.
Dos US> 213 milhoes da segunda ase do projeto da MBR, US> 36 milhoes sao destinados
a ampliaao da capacidade de embarque do terminal martimo de Guaba ,Rio de Janeiro,, que
ganhara noos equipamentos, como empilhadeiras e reiradores de agoes. A parte mais importante
dos inestimentos, entretanto, priorizam o complexo 1amandua, que inclui as minas de 1amandua
e Capitao do Mato e a usina de beneiciamento de Vargem Grande. No inal de 2003, quando or
concluda a segunda ase das obras da usina de Vargem Grande, a mineradora aumentara sua
capacidade, de 26 para 32 milhoes de toneladas, das quais a metade proeniente do complexo
1amandua. O restante prom da mina do Pico, localizada em Itabirito, alias, a primeira atiidade
de mineraao da MBR, em operaao desde a dcada de 1940.
No que tange ao complexo 1amandua, parte signiicatia das inersoes sera destinada a
instalaao de uma correia transportadora de longa distncia, interligando as minas de 1amandua e
Capitao do Mato a usina de beneiciamento em Vargem Grande. Alm disso, a empresa tambm
esta duplicando o terminal erroiario Andaime, em Rio Acima, na Regiao Metropolitana de Belo
lorizonte. Outra parte dos recursos sera destinada a mina de Capao Xaier, em ase de
licenciamento ambiental, que deera entrar em operaao em 2003 ,Caeta Mercavti, 6 de junho de
2002,. Cogita-se que, em 2006, a MBR ja tera eleado sua capacidade para 36 milhoes de toneladas.
S.J0. Situao das pequenas mineradoras
Num negcio no qual as economias de escala sao undamentais e em que se esta passando
por um intenso processo de consolidaao, de se esperar que a competitiidade ,e mesmo a
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sobreincia, das pequenas mineradoras esteja em xeque. Na erdade, essas empresas enrentam
trs diiculdades principais, embora nao necessariamente nesta ordem. Primeiro, as mineradoras
de erro de pequeno porte possuem diiculdades para arcar com os crescentes custos dos
programas ambientais. Lmbora se possa at considerar que o episdio da Mineraao Rio Verde,
em 2001, tenha sido apenas um acidente, no sentido estrito da palara, notrio que a capacidade
tecnolgica e gerencial ,e os seus conseqentes impactos na questao ambiental, bastante
dierenciada entre empresas de grande e pequeno porte ,seao 1.4,.
Segundo, o processo de consolidaao acaba aumentando o poder de barganha das grandes
empresas remanescentes quando essas adquirem minrio com istas a reenda no mercado
internacional. Vale lembrar que a lerteco, principalmente nos anos precedentes a sua aquisiao,
para aumentar a utilizaao do entao recm-inaugurado 1erminal de Sepetiba, compraa minrio
das pequenas empresas em larga escala.
1erceiro, obsera-se o deslocamento da produao independente de erro-gusa dos estados
de Minas Gerais e Lsprito Santo para o Maranhao e o Para, neste ltimo caso, abastecido pelo
minrio de Carajas ,enomeno semelhante se eriica na produao de bauxita - er O` 1,. Lm
1990, enquanto a produao do que se pode chamar plo do sul atingia 5,2 milhoes de toneladas,
a do plo do norte era de tao-somente 380 mil toneladas. A produao do plo do sul regrediu
para o patamar de 3,6 milhoes de toneladas no trinio 1996-98, oltando para 4,4 milhoes em
2000-2001. Ja a produao do plo abastecido por Carajas apresentou uma trajetria crescente a
partir de 1993, passando para 620 mil toneladas em 1994, 1,2 milhao de toneladas em 1998 e
ainda 2,0 milhoes de toneladas em 2001. L bem erdade que, enquanto o plo de Carajas
produz e exporta apenas erro-gusa para aciaria, o plo do sul possui o dierencial de abricar
erro-gusa para undiao, de maior alor agregado.
Naturalmente, a combinaao desses trs atores aponta para o ato de que a mineraao
de erro, de pequeno porte, no Lstado, pode trilhar um caminho de inoluao a longo prazo.
Leando em conta s os riscos ambientais decorrentes, isso ja seria suiciente para se transormar
em objeto de poltica pblica. laria ,2002, p. 24,, inclusie, aponta que o desaio da mineraao
de erro em Minas Gerais o aproeitamento dos inos gerados e estocados na regiao da Serra
Azul , Itatiaiuu.
Lxiste uma tecnologia, pouco discutida at o momento, que poderia se constituir num
suporte a pequena mineraao de erro em Minas Gerais. 1rata-se do processo ybria Peotiea
ivter ,lPS,, ja utilizado em pelo menos duas siderrgicas japonesas. Mais ainda, a Belgo-Mineira
esta implantando essa tecnologia em sua usina integrada de Joao Monleade, a um custo de
US> 18 milhoes, deendo entrar em operaao em dezembro de 2002. De uma orma sumaria, a
tecnologia lPS corresponde a micropeletizaao do .ivter feea, utilizando-se de discos de
pelotizaao. L importante destacar que o objetio da empresa aproeitar toda a sua capacidade
instalada da Mina de Andrade, que se localiza a apenas 12 quilometros da usina siderrgica.
Portanto, esse projeto nao representara uma demanda adicional para as pequenas mineradoras
do Lstado. Por outro lado, a Aominas, atualmente, cogita inestimento similar, que poderia
aorecer principalmente as mineradoras do Vale do Paraopeba. Adicionalmente, as prprias
mineradoras poderiam cogitar um projeto dessa natureza, sob a orma de consrcio. Para o
Lstado, inestimentos nessa tecnologia teriam duas antagens: a, garantiriam uma sobreida as
pequenas empresas, b, seriam uma orma de aproeitamento dos inos acumulados ao longo do
tempo, uma ez que as pequenas mineradoras somente endem o minrio granulado e, assim,
ajudariam na reduao do passio ambiental.
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S.JJ. Preos
O minrio de erro nao pode ser considerado uma covvoaity, por arios motios. Primeiro, o
preo aria de acordo com as caractersticas positias ,erro contido, e negatias do minrio
,soro, alumina e slica,. De ato, os preos sao cotados na unidade US> cents per iron unit` ,c,
u,, que signiica o preo em dlares norte-americanos da tonelada de erro puro. Segundo, os
preos sao ixados em bases anuais, mesmo para contratos superiores a um ano, sendo negociados
diretamente entre endedores e compradores. O bevcbvar , usualmente, obtido das negociaoes
entre os grandes payer., seja entre as mineradoras australianas e as siderrgicas japonesas, seja
entre as mineradoras brasileiras e as siderrgicas alemas. 1radicionalmente, as negociaoes iniciam-
se em noembro e inalizam-se em janeiro ,Monteiro, 1998a, p. 11,. 1odaia, excepcionalmente
em 2002, as negociaoes somente oram concludas em maio.
O GRAl. 2 mostra a eoluao de preos ,Cara;a. vvp, Cara;a. ive. e pelotas, da CVRD
para o mercado europeu, no perodo 1986-2002. Como se obsera, nesses 1 anos, apesar do
carater cclico, os preos nominais nao mostram uma tendncia ntida nem de crescimento, nem
de reduao. Naturalmente, em termos de preos reais, a tendncia naturalmente de queda. laria
,2002, mostra dados que permitem concluir que, no perodo 1980-2001, os preos de exportaao
de inos para o mercado europeu inoluiu a uma taxa mdia anual de 1,8. Por outro lado,
dierentemente dos outros minerais metalicos, o minrio de erro nao sore a olatilidade
praticamente diaria, como as covvoaitie., mantendo-se estael por um ano.
GRlICO 2
PREOS DE EXPORTAO DE MINRIO DE FERRO DA CVRD
PARA O MERCADO EUROPEU, 1986-2002
FONTE: DE PAULA, 2000; CVRD, Tex Report.
S.J2. Perspectivas
Sinteticamente, pode-se airmar que:
as perspectias da demanda mundial de minrio de erro sao razoaeis, compateis com
o crescimento lento da siderurgia. Por outro lado, o comrcio transocenico de minrio
de erro dee crescer a um ritmo anual de 2,9 at 2005, em grande medida em unao
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do aumento de importaoes da China. Vale lembrar que 3,4 das endas brasileiras de
minrio de erro sao direcionadas ao mercado mundial,
Brasil e Australia deem se manter como maiores produtores e exportadores mundiais de minrio
de erro. Alias, nos ltimos anos, a posiao hegemonica desses dois pases tem se acentuado,
a mineraao de erro mundial e a brasileira passou por um intenso processo de consolidaao.
As aquisioes aoreceram as empresas a otimizar a inra-estrutura logstica e mesmo a
adiar o desenolimento de noas minas para substituir as minas mais prximas da exaustao,
no que tange as grandes mineradoras de erro que operam no Lstado de Minas Gerais, o
setor extremamente competitio internacionalmente. As empresas dispoem de recursos
minerais de alta qualidade ,alto teor de erro contido, e excelentes corredores de exportaao
,erroia,porto,. Pode-se airmar que um segmento de mercado sem problemas
estruturais de competitiidade,
a situaao das pequenas mineradoras nao tao aorael quanto a das grandes, seja pelo
crescente custo dos programas ambientais, pelo aumento do poder de barganha das grandes
empresas quando compram minrio para reenda e pelo deslocamento do plo guseiro
para a regiao de Carajas. Assim, alm de apoiar os projetos das grandes empresas para
ampliaao de capacidade ,como os que m sendo eitos pela MBR,, importante examinar
em detalhe a tecnologia lPS, que esta sendo implantada pela Belgo-Mineira,
a antagem da tecnologia lPS, pelo menos em termos conceituais, de que ajudaria a
reduzir as pilhas de minrio ino das pequenas mineradoras ,o que representa um grande
passio ambiental,, alm de ajudar na ampliaao do vi de produtos, melhorando,
conseqentemente, a competitiidade dessas empresas.
BOX 1
PRODUO BRASILEIRA DE BAUXITA
A bauxita a principal matria-prima utilizada na indstria do alumnio. De ato,
aproximadamente 95 da produao mundial de bauxita sao utilizados na produao de alumina,
denominada de bauxita grau metalrgico. Por sua ez, as bauxitas grau nao-metalrgico ou
reratarias ,alta alumina, sao empregadas nas indstrias qumicas, de abrasios e de cimento. As
reseras mundiais medidas e ineridas de bauxita, no ano 2000, somaram 32,1 bilhoes de toneladas,
dos quais ,8 em solo brasileiro ,Martires, 2001, p. 29,. Cerca de 84 das reseras brasileiras
de bauxita sao do grau metalrgico e, conseqentemente, os 16 restantes, do grau nao-
metalrgico ou reratario. No que se reere as reseras de bauxita grau metalrgico, 90,8 do
total se encontram no Para, ao passo que Minas Gerais detm ,5. Por sua ez, Minas Gerais
possui 45,5 das reseras de bauxita rerataria, contra 35 do Para.
A produao mundial de bauxita, em 2000, oi de 12,8 milhoes de toneladas,
representando um incremento de 1 em relaao ao ano anterior. Os maiores produtores
mundiais sao: Australia ,38,3 do total,, Guin ,11,,, Brasil ,10,8,, Jamaica ,8,8, e
China ,6,3,. Da produao total de bauxita no Brasil, em 2000, 9,1 corresponderam a
bauxita grau metalrgico. A maior produtora Mineraao Rio do Norte S,A ,MRN,, que tem
suas minas localizadas no municpio de Oriximina ,Para,. Lssa empresa, da qual a CVRD
detm 40, produziu ,4 de toda a bauxita brasileira em 2000.
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PRODUO BRASILEIRA DE BAUXITA
Lm Minas Gerais, as minas de bauxita estao localizadas nos municpios de Ouro
Preto, Poos de Caldas e Cataguases, de propriedade, respectiamente, da Alcan, Alcoa e
Companhia Brasileira de Alumnio ,CBA, pertencente ao grupo Votorantim,. Lssas
companhias tambm possuem participaao na MRN, na proporao de 12, 8,58 e 10,
respectiamente. No ano 2000, a CBA oi responsael diretamente por 12,6 da produao
brasileira de bauxita, a Alcoa por 4,4 e a Alcan por 3,5 ,Martires, 2001, p. 29,. A supremacia
do Para dee, inclusie, aumentar, uma ez que a MRN esta ampliando sua capacidade de
12 para 16,3 milhoes de toneladas. O projeto preisto para entrar em operaao no primeiro
trimestre de 2003 e esta demandando US> 223 milhoes em inestimentos ,ra.i Mivera,
2002, n. 202, p. 20,.
Os principais produtores de bauxita rerataria, que corresponde a apenas 2,9 do total
da bauxita brasileira, sao a MSL Minerais ,Para, pertencente ao grupo Caemi,, Mineraao
Curimbaba e Rio Pomba Mineraao ,Minas Gerais,. A produao de bauxita, tanto no grau
metalrgico quanto no grau reratario, em Sao Paulo, marginal. Lm 2000, as exportaoes
brasileiras de bauxita totalizaram US> 113 milhoes, contra importaoes de apenas US> 00
mil. Lm Minas Gerais, ao longo do perodo 1990-1999, a produao sica de bauxita cresceu
25. No ano 2000, segundo o DNPM, 1.363 pessoas estaam trabalhando na produao de
bauxita no Lstado, sendo 62 em bauxita grau metalrgico e 601 em grau reratario.
A produao mundial de alumina no ano 2000 oi de aproximadamente 49 milhoes de
toneladas. A produao brasileira oi equialente a 3, milhoes de toneladas, ou ,6 do total
mundial. O pas o terceiro maior produtor mundial, sendo superado pela Australia ,30 do
total, e Lstados Unidos ,12,. Atualmente o Brasil conta com cinco reinarias de alumina,
localizadas em quatro Lstados: Minas Gerais ,Alcan e Alcoa,, Sao Paulo ,CBA,, Maranhao
,Alumar, e Para ,Alunorte,. No ano 2000, o maior produtor oi o Para ,43,4,, seguido do
Maranhao ,32,6,, Sao Paulo ,13, e Minas Gerais ,10,9,. listoricamente, a produao de
alumina tambm em se deslocando para o norte do pas, tendncia que dee ser ratiicada
com o projeto de expansao da Alunorte. Lla esta concluindo sua expansao de 1,6 para 2,4
milhoes de toneladas, a um custo de US> 311 milhoes, e pretende chegar a 3,2 milhoes de
toneladas, a partir de 2003 ,Caeta Mercavti, 20 de eereiro de 2002,.
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6.J. Mercados consumidores
Lxistem dois mercados principais para o ouro: o industrial e o inanceiro. O primeiro ja
responsael por cerca de 90 do consumo mundial, conseqentemente, o setor inanceiro responde
pelos 10 restantes. No contexto do setor industrial, 85 da demanda concentrada na abricaao de
jias, sendo seguida pela indstria eletronica ,6, e odontologia ,2,. Lm termos regionais, a Uniao
Luropia oi responsael por 21,4 do consumo mundial, em 1999, a rente dos Lstados Unidos
,,3, e Japao ,4,3,. Os outros 2,3 sao demandados no resto do mundo ,Crowson, 2001, p. 159,.
Registre-se, assim, que se obsera uma clara tendncia em termos de alteraao do consumo
por ouro. No passado, o metal era mais demandado como um atio inanceiro ,seja como resera
de liquidez internacional por parte do goerno, seja para ins de inestimento e especulaao por
parte de agentes priados,. Contudo o ouro em perdendo progressiamente sua importncia
como resera monetaria e beage inanceiro, caracterizando-se cada ez mais como uma covvoaity
destinada principalmente a ins industriais ,BNDLS, 2000a, p. 44,.
No caso brasileiro, o consumo setorial apresenta uma importante dierena em relaao ao
padrao eriicado em escala mundial, uma ez que a demanda inanceira por ouro ainda responde
por 4. Por outro lado, no mbito da demanda industrial, as joalherias consomem 85, e a
indstria eletroeletronica, outros 6, aproximando-se dos padroes globais.
6.2. Tendncias da demanda
Proaelmente entre os minerais analisados neste diagnstico, a demanda utura do ouro
a mais dicil de se preer. Lm primeiro lugar, decisoes de poltica economica, relatia a retenao
ou enda de estoques oiciais, naturalmente impactam os preos mundiais. Lstima-se que 34 mil
toneladas de ouro estao oicialmente em poder de Bancos Centrais, sob a orma de reseras, e 4
mil toneladas sao mantidas sob a orma de moedas, barras e jias ,Crowson, 2001, p. 156,. Adiciona-
se a isso o ato de que os preos do metal sao ortemente aetados por moimentos especulatios.
Segundo, constata-se uma importante relaao entre a eoluao de preos e a demanda. De
acordo com a Metals Lconomics Group ,2001, p. 1,, poder-se-ia esperar que a reduao dos preos do
ouro restringisse a produao ,principalmente das minas menos eicientes, de tal orma que se pudesse
esperar uma recuperaao dos preos. Contudo o que se obsera, desde o incio da dcada de 1990,
que baixos preos do metal nao learam a retraao do produto. Mais ainda, constata-se a relaao
inersa, no sentido de que o crescimento da produao tem leado a queda dos preos. De ato, a mesma
onte estima que no perodo 1996-2000 a produao mundial de ouro tenha crescido 9,1, ao passo
que os preos regrediram algo em torno de 2. Obsera-se, portanto, que um crescimento relatiamente
razoael da demanda ,2,2 ao ano, oi obtido as custas da queda substancial de preos nominais
,6,2 ao ano,. Lm suma, as tendncias da demanda mundial nao sao animadoras, tendo em ista que
a sua expansao esta sendo condicionada a retraao mais que proporcional dos preos.
6.3. Reservas mundiais
Para o U.S. Geological Surey, as reseres medidas e indicadas de ouro totalizaram 50 mil
toneladas em 2001, com uma grande concentraao na rica do Sul ,38,0,, Lstados Unidos
,11,2,, Australia ,10,0,, Rssia ,6,0, e Indonsia ,3,6, e Canada ,3,0,. Na Amrica do
Sul, as maiores reseras sao encontradas no Brasil. Llas atingem 1.800 mil toneladas, o equialente
a 3,6 do total mundial. Vale a pena lembrar, em que pese a eoluao recente do aumento das
6. Ouro 6. Ouro
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reseras mundiais, em 1992, elas tambm atingiam 50 mil toneladas. Lssas reseras seriam
suicientes para aproximadamente 20 anos, no ritmo atual de produao. Lsses dados nao leam
em consideraao a guarda do ouro como um atio inanceiro. Destaque-se ainda que o ouro um
dos poucos metais que ocorre na natureza em estado atio.
6.4. Reservas brasileiras
De acordo com Nery & Sila ,2001a, p. 91,, apesar de haer registros de reseras de ouro
em 1 estados brasileiros, apenas cinco deles concentram 9 das reseras. Considerando as
reseras totais ,entendidas como o somatrio das reseras medidas, indicadas e ineridas,, o Lstado
de Minas Gerais detm 58, sendo seguido pelo Para ,22,, Mato Grosso ,9,, Bahia e Goias
,4 cada,. Destaque-se que, em 1995, a CVRD anunciou a descoberta de 150 toneladas de noas
reseras de ouro em Serra Leste, no Lstado do Para. Posteriormente, a empresa concluiu que
Serra Leste nao mostraa custos iaeis para operaao.
6.S. Produo mundial
A produao mundial cresceu 6,1 ao longo do perodo 199-2001 ,1AB. 24,. Atualmente,
encontra-se no patamar de 2.600 toneladas, sendo que os inte maiores pases produtores sao
responsaeis por 90,5 do total mundial. Lmbora a rica do Sul ainda seja o maior produtor
mundial, sua proeminncia em se reduzindo ao longo do tempo. Lm 190, esse pas produziu
1.000 toneladas, o que correspondia a 61 do mundo. Lm 2001, esses nmeros oram de 394
toneladas e 15, respectiamente. A Rssia, apesar do crescimento eriicado no qinqnio,
tambm reduziu sua importncia relatia em termos de longo prazo. De ato, sua participaao
regrediu de 21 ,considerando tambm os outros pases que aziam parte da entao Uniao das
Repblicas Socialistas Soiticas,, em 190, para 6,3, em 2001.
Por outro lado, Lstados Unidos ,12,9 da produao mundial em 2001,, Australia ,10,9,, Indonsia
,,0, e China ,6,6, ocupam atualmente posioes de destaque na indstria mundial do ouro. Dentre os
dez maiores produtores, destacam-se Indonsia e Peru, cujas taxas de crescimento registradas nos ltimos
cinco anos, sao dignas de nota. Lm 2001, o Brasil oi o dcimo segundo maior produtor mundial, detendo
uma participaao de 2,0, ao passo que, em 190, esse alor era de apenas 0,5.
1ABLLA 24
PRODUO MUNDIAL DE OURO POR PAS, 1997-2001
1997 1998 1999 2000 2001
frica do Sul 493 464 450 428 394
Estados Unidos 359 366 342 355 335
Austrlia 313 310 300 296 285
Indonsia 102 139 152 140 183
China 153 160 156 164 173
Rssia 138 127 138 154 165
Canad 168 164 158 155 157
Peru 75 91 128 133 134
Uzbequisto 83 80 86 88 85
Papua Nova Guin 49 63 65 76 68
Gana 56 73 78 74 72
Brasil 59 55 54 53 51
Mali 17 23 25 30 45
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PRODUO MUNDIAL DE OURO POR PAS, 1997-2001
1997 1998 1999 2000 2001
Chile 53 47 48 50 40
Tanznia 5 5 9 17 34
Filipinas 34 35 33 35 32
Argentina 3 20 35 26 31
Mxico 26 26 23 27 26
Kyrgyzsto 17 21 20 22 25
Zimbabwe 26 27 30 25 22
Resto do Mundo 235 228 226 236 249
TOTAL 2.459 2.524 2.556 2.584 2.604
FONTE: Gold Fields Mineral Services, 2002.
6.6. Produo brasileira
Na atiidade produtia de ouro no Brasil, destacam-se duas ormas bem distintas de produao:
a industrial ,ormal,, realizada por empresas legalmente constitudas, e a rudimentar ,inormal,,
leada a cabo por garimpeiros. As empresas extraem o minrio a partir de jazidas pesquisadas,
especialmente em depsitos primarios. Ja os garimpeiros desenolem suas atiidades prioritariamente
em depsitos secundarios, com tcnicas rudimentares ou semimecanizadas, quase sempre com baixa
produtiidade, em decorrncia da inexistncia de pesquisa geolgica pria que permita um melhor
conhecimento da jazida, associada a carncia de tcnicas para melhor recuperaao do metal. As
areas garimpeiras de ouro de maior importncia concentram-se no Para e no Mato Grosso. De uma
orma geral, a maioria das areas garimpeiras oi desenolida na dcada de 1980.
A partir de 198, a produao primaria de ouro no Brasil apresentou grande crescimento. De
ato, ela passou de 22 toneladas naquele ano at o apice de 113 toneladas, dez anos mais tarde
,GRAl. 3,. Desde entao, a produao eio regredindo at atingir 50 toneladas, no ano 2000, segundo
inormaoes do DNPM.
GRlICO 3
PRODUO BRASILEIRA DE OURO, 1978-2000
FONTE: BNDES, 1996a; DNPM.
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De acordo com o BNDLS ,1996a, p. 9,, at 1988, os garimpos localizados principalmente
nos estados do Para e Mato Grosso oram os grandes responsaeis pela produao brasileira de ouro.
De ato, no perodo 198-1988, eles responderam por 8 do total. A partir de 1989, com a exaustao
dos depsitos supericiais, a queda do preo do ouro no mercado domstico e as crescentes pressoes
ambientais, a produao garimpeira comeou a declinar, atingindo apenas 12 toneladas em 1998.
Nessa ocasiao, 43 do ouro garimpado eram proenientes do Para, 29 do Mato Grosso, 22 de
outros estados da Regiao Norte e 3 de Goias ,BNDLS, 2000a, p. 39,. A tendncia de reduao da
produao dos garimpos ainda continua presente, tanto que, em 2000, ela totalizou apenas 8 toneladas.
Por outro lado, a produao do setor ormal de mineraao aumentou consideraelmente,
tanto em termos absolutos quanto relatios. Lla passou de 4 toneladas em 198 ,quando
representaa 18 da produao brasileira, para 23 toneladas em 1988 ,20, e 39 toneladas em
1992 ,51,. Desde entao, a produao ormal em se mantendo no patamar de 40 toneladas.
1odaia, em ace da diminuiao da produao garimpeira, a sua participaao cresceu para 84.
A produao industrial de ouro no Brasil concentrada em praticamente quatro empresas, que
sao responsaeis por 98 do total do segmento. Com exceao da CVRD, elas sao controladas ou
associadas a grandes grupos internacionais de mineraao. No caso da CVRD, a empresa iniciou suas
atiidades de ouro em 1984 e atualmente opera duas minas: lazenda Brasileiro ,Bahia, e Itabira
,Minas Gerais,, sendo que apenas a lazenda Brasileiro subterrnea. Lssa uma situaao bastante
diersa da eriicada em 1996, quando a empresa estaa operando sete minas, sendo que cinco ja
oram exauridas: Rio Machado e Maria Preta ,em 199,, Almas e Caet ,em 2000, e Igarap Bahia
,em julho de 2002, - er QUADRO 8. Assim, em Minas Gerais, a empresa passou de trs para
apenas uma mina. A participaao do Lstado na produao de ouro da CVRD regrediu de 9, em
1988, para algo prximo a 4, em 2001. At 2003, a mina Itabira tambm dee se exaurir. Assim, a
produao de ouro da CVRD dee cair de 16 toneladas em 2001 para 9,5 toneladas em 2002 e ainda
para 5,5 toneladas em 2003. Lla ai se concentrar em lazenda Brasileiro ,Bahia, e nos projetos de
ouro associado ao cobre no Para. Dos seis projetos em analise, cinco possuem ouro, estimando-se
que possam produzir cerca de 22,9 toneladas por ano a partir de 200 ,er seao 3.3,.
QUADRO 8
PRINCIPAIS MINAS PRODUTORAS DE OURO NO BRASIL, 1994-1999 (toneladas)
EMPRESA UF 94 95 96 97 98 99
CVRD Almas TO ... ... 0,7 0,6 0,5 0,6
Caet MG ... ... 0,3 0,5 0,4 0,6
Fazenda Brasileiro BA 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,2
Igarap Bahia PA 7,0 10,1 10,3 10,6 11,2 11,1
Itabira MG 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6
Maria Preta BA 0,5 0,5 0,2 ... ... ...
Rio Machado MG 0,8 0,5 0,4 ... ... ...
AngloGold Morro Velho MG 7,4 7,0 7,3 7,5 6,9 6,5
AngloGold / TVX Serra Grande GO 3,9 3,9 4,0 3,9 4,5 4,4
Rio Tinto / TVX Rio Paracatu MG 5,3 5,1 5,2 4,9 5,8 6,1
Eldorado Gold So Bento MG 3,2 3,2 3,1 3,3 3,4 3,9
Paranapanema Caraba BA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
William Resources Jacobina BA 1,3 1,4 1,3 1,7 1,3 ...
Santa Elina Santa Elina MT 0,8 0,6 0,9 - - -
Pequenas Minas - - 4,0 3,1 1,1 0,5 0,5 0,5
TOTAL 39,7 41,0 41,3 39,9 40,9 39,9
FONTE: BNDES, 2000a; Gazeta Mercantil.
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O segundo maior produtor brasileiro de ouro a AngloGold, brao do grupo Anglo American
para os negcios de ouro, que sera tratado na prxima seao. O terceiro maior produtor a Rio
Paracatu Mineraao, uma associaao entre a Rio 1into ,51, e a 1VX ,49,. Alias, os dois
scios atualmente possuem um litgio sobre direito de preerncia. A Rio 1into acusa a 1VX de
quebrar o acordo de acionistas ao incluir 24,5 da Rio Paracatu entre atios que endeu para a
australiana Normandy, sem obserar a clausula de direito de preerncia, preista na Lei das
Sociedades Anonimas. Do ponto de ista produtio, a Rio Paracatu Mineraao em produzindo
cerca de 6 a toneladas de ouro anuais. Destaque-se que a empresa opera com um dos ndices
mais baixos de teor de ouro no mundo, senao o menor. Lm 2001, por exemplo, o teor mdio oi de
0,45 grama por tonelada de material tratado ,Caeta Mercavti, 22 maio 2002,. Os recursos da Rio
Paracatu sao suicientes para pelo menos 1 anos de operaao, supondo o ritmo atual de produao.
O quarto maior produtor brasileiro de ouro a Sao Bento Mineraao, que opera uma mina
subterrnea desde 198. Lm julho de 1996, a empresa canadense Lldorado Gold comprou a empresa,
que pertencia a sul-aricana Gencor. O ritmo de produao tem oscilado entre 3 e 4 toneladas anuais.
O complexo de mina e metalurgia da empresa situa-se em Santa Barbara ,Minas Gerais,. A Lldorado
Gold ja assinou uma carta de intenoes para que a planta metalrgica da Sao Bento possa processar
o minrio da AngloGold extrado numa area contgua. Lla tambm assegurou uma opao de compra,
em dezembro de 2001, para adquirir 100 do projeto Brumal junto a CVRD. A grande antagem
que a distncia entre Brumal e a planta metalrgica da Sao Bento pequena ,5 quilometros,,
aproeitando-se tambm do ato de que esta operando com capacidade ociosa. A Sao Bento inestira
US> 1,5 milhao no programa de prospecao, a ser completado em dois anos e meio. Pelo acordo, a
enda por US> 5 milhoes depende apenas da comproaao, pela Sao Bento, de que a jazida tem
capacidade de produao entre 8 e 15,5 toneladas ,Caeta Mercavti, 10 de dezembro de 2002,.
6.7. O caso Minerao Morro Velho
No Brasil, a AngloGold controla a Mineraao Morro Velho ,Minas Gerais, e a Serra Grande
,Goias,, esta ltima em associaao com a 1VX Gold. No que tange a Mineraao Morro Velho, esta
preista o echamento da mina Velha em julho de 2003, considerada a mais antiga jazida de ouro em
operaao atualmente no mundo, localizada em Noa Lima ,Minas Gerais,. Suas jazidas comearam
a ser exploradas de orma eetia em 1834. Junto com a mina Grande, aberta em seguida e desatiada
em 1995, ormaa o complexo Morro Velho, que acabou por batizar o nome da mineradora undada
ha quase 10 anos pelo grupo ingls St. John d`Ll Rey Mining Company. la registros de produao
num perodo bem anterior, pois o primeiro grama de ouro naquela area oi larado em 125.
A mina Velha tambm mudou algumas ezes de proprietarios durante os quase dois sculos
de operaao. Lm 195, a entao St. John passou ao controle acionario da corretora canadense Leo
Model. Lm 1958, oi assumida pela empresa norte-americana lanna Mining Company. Dois anos
mais tarde, surgia a Mineraao Morro Velho, sob controle de capitais brasileiros. Lm 195, a Anglo
American comprou 49 das aoes da empresa. Na ocasiao, a Mineraao Morro Velho contaa com
seis minas ,Velha, Grande, Bicalho, laria, Bela lama e Raposos,, produzindo aproximadamente 3,8
toneladas anuais. Lm 1980, o grupo Bozano Simonsen adquiriu o comando da parte nacional da
empresa. Lm 1996, a empresa passou a ser controlada integralmente pela Minorco Gold, que era
uma subsidiaria indireta da Minorco ,brao europeu da prpria Anglo American,. Durante meados
da dcada de 1990, a empresa paralisou algumas minas, tais como: Bicalho e laria ,em 1995,, Morro
da Glria ,199, e Raposos ,1998,. Nesse mesmo ano, aps a aquisiao dos atios de ouro da
Minorco pela AngloGold, a Morro Velho passou a ser uma subsidiaria integral desta ltima companhia.
No ano 2000, a Morro Velho produziu 6,3 toneladas de ouro, sendo 18 proenientes da mina
Velha, 6 da mina Cuiaba e 6 da rente de lara Lsprito Santo ,localizada em Raposos, a cu
aberto,. Atualmente, toda a produao da Mineraao Morro Velho exportada. Desde 1834, a Mineraao
Morro Velho ja produziu mais de 40 toneladas de ouro.
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Para o echamento da area industrial da mina Velha estao sendo inestidos US> 3,5 milhoes
em recuperaao ambiental ,Caeta Mercavti, 19 de setembro de 2002,. A AngloGold compensara
o descomissionamento da mina Velha por quatro minas localizadas nas proximidades de Belo
lorizonte. A estimatia que as noas laras produzam 1,5 tonelada de ouro anualmente,
olume superior a da produao da mina Velha ,1,1 tonelada, em 2000,. Preistas para iniciarem
a produao em outubro de 2002, serao abertas as minas de Crrego do Stio, Lngenho D`gua,
Luzia Mota e Lamego. A primeira a ser atiada sera Crrego do Stio, no municpio mineiro de
Santa Barbara, com uma extraao anual estimada em 868 quilogramas de ouro. 1rata-se, na
erdade, do reincio da operaao de uma mina desatiada pela empresa em 1998. Lm seguida,
o grupo pretende operar as minas Lngenho d`gua e Luzia Mota, em Rio Acima e Noa Lima,
respectiamente, com capacidade produtia de 32 e 321 quilogramas ao ano. Para a mina
Lamego, localizada em Sabara, a capacidade de extraao do metal ainda nao oi deinida, pois
as sondagens no local nao terminaram. Segundo a AngloGold, a Mineraao Morro Velho inestira
em toda a operaao cerca de US> 3 milhoes nas minas, cuja exploraao tem prazo de duraao de
seis anos ,ra.i Mivera, 2001, n. 200, p. ,.
No entanto, o maior projeto em analise pela Mineraao Morro Velho isa a duplicar a
capacidade instalada da mina Cuiaba ,localizada em Sabara, Minas Gerais, de 5 para 10 toneladas
por ano at 2006. O custo total do projeto estimado em US> 140 milhoes, sendo que a primeira
ase do projeto de expansao, orada em US> 12 milhoes, ja oi aproada ,Caeta Mercavti, 19 de
setembro de 2002,. Alm da Mineraao Morro Velho, a AngloGold possui 50 de participaao na
Mineraao Serra Grande, em associaao com a 1VX. A Mina III e a Mina Noa sao as duas
operaoes de subsolo da empresa, situadas perto da cidade de Crixas ,Goias,.
A AngloGold tambm desenole o projeto Amapari, no Amapa, que tee seu estudo de
iabilidade concludo em julho de 2002. O incio da implantaao de Amapari esta preisto para
janeiro de 2003, para entrada em operaao em 2004 ,Caeta Mercavti, 19 de setembro de 2001,. A
produao anual preista de 4,5 toneladas anuais, com uma ida til de seis anos. Nesse projeto,
o inestimento pode atingir at US> 50 milhoes ,1aor, 6 de setembro de 2001,.
6.8. Balana comercial brasileira
Uma parte expressia da produao brasileira direciona-se ao mercado internacional. Lm
1999, oram exportadas 39 toneladas ,ou 4 da produao nacional,, gerando receitas de US>
348 milhoes. No ano seguinte, apesar das endas sicas ao exterior terem aumentado para 41
toneladas ,81,, o olume arrecadado regrediu para US> 106 milhoes. Lsses alores excluem a
arbitragem internacional do ouro como atio inanceiro. Os principais pases de destino do
ouro brasileiro oram Lstados Unidos ,85,, Alemanha ,8,, Reino Unido ,4, e Sua ,2,
- er Nery & Sila ,2001, p. 91,.
As importaoes de produtos contendo ouro, joalheria e compostos qumicos, totalizaram US>
520 mil, em 2000. Os compostos qumicos, incluindo suletos de ouro e outros compostos, responderam
por 85 das importaoes. Assim, o Pas ortemente superaitario nesse metal. Mais ainda, obsera-
se que a atiidade em grande medida oltada ao atendimento do mercado internacional.
6.9. Processo de consolidao
1al qual o minrio de erro, o ouro em passando por um intenso processo de
consolidaao. Contudo, tendo em ista que a posiao brasileira no negcio do ouro menos
proeminente, os impactos tambm tm sido menores. Alias, destaque-se que os ndices de
concentraao m diminuindo historicamente. Isso decorre da queda da participaao de
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mercado da empresa lder, Anglo American, que nas dcadas de 190 e 1980 chegou a dominar
40 da produao ocidental. De ato, a participaao das trs maiores empresas regrediu de
61,2 ,em 195, para 24, ,em 2000,. Concomitantemente, a participaao das dez maiores
caiu de 80, para 5,4 ,Lricsson, 2002, p. 18,.
1odaia, quando o ponto inicial da analise 1990, a situaao bastante dierente, ao se
constatar um intenso processo de consolidaao. De acordo com a Meta. covovic. Crovp, teriam
ocorrido 146 transaoes patrimoniais na indstria mundial do ouro, no perodo 1990-99, totalizando
negcios de US> 28,3 bilhoes. Assim, a participaao de mercado das quinze maiores produtoras
mundiais cresceu de 41, em 1990, para 50, em 2001 ,Gold lields Mineral Serices, 2002, p.
31,. Lm ace das recorrentes transaoes, enolendo principalmente empresas mineradoras
especializadas em ouro, constata-se uma mudana signiicatia no ravivg das maiores produtoras
mundiais, entre 1992 e 2001 ,QUADRO 9,. De especial importncia o crescimento da Newmont
Mining, que, por exemplo, adquiriu a Santa l Gold, em 199, por US> 2,1 bilhoes. A Barrick, que
mais do que quadruplicou sua produao no perodo considerado, comprou a Lac Minerals em
1994 por US> 1,6 bilhao. Nos ltimos dois anos, destacam-se as usoes entre a Barrick Gold e a
lomestake, entre a Goldields e a Delta Gold ,dando origem a AurionGold, e entre a Newmont,
a lranco-Neada e a Normandy. Lsta ltima transaao oi concluda em eereiro de 2002,
permitindo que a Newmont ultrapasse a AngloGold como maior produtora mundial. Lspera-se
que a Newmont enha a produzir 23 toneladas em 2002, o que equialeria a 9 da produao
mundial ,Gold lields Mineral Serices, 2002, p. 31,.
QUADRO 9
MAIORES EMPRESAS PRODUTORAS DE OURO NO MUNDO, 1992 E 2001 (TONELADAS)
1992 2001
EMPRESA PAS PRODUO EMPRESA PAS PRODUO
Anglo American frica do Sul 275 AngloGold frica do Sul 217
Gold Fields frica do Sul 123 Barrick Canad 191
Gencor frica do Sul 75 Newmont Estados Unidos 168
Placer Dome Canad 61 Gold Fields frica do Sul 117
Homestake Estados Unidos 57 Rio Tinto Reino Unido 111
JCI frica do Sul 51 Placer Dome Canad 86
Newmont Gold Estados Unidos 49 Freeport McMoRan Estados Unidos 82
Rand Mines frica do Sul 44 Normandy Austrlia 76
American Barrick Canad 41 Harmony Gold frica do Sul 71
Anglovaal frica do Sul 40 Ashanti Goldfields Gana 52
Rio Tinto Zinc Reino Unido 39 Durban frica do Sul 32
Lac Minerals Canad 34 Buenaventura Peru 32
Western Mining Austrlia 26 Kinross Gold Estados Unidos 29
Echo Bay Canad 24 WMC Austrlia 26
Newcrest Austrlia 24 Newcrest Austrlia 22
TOTAL 973 TOTAL 1.313
FONTE: BNDES, 1996a; GOLD FIELDS MINERAL SERVICES, 2002.
No caso brasileiro, como ja comentado, a Mineraao Morro Velho, a Sao Bento Mineraao
e a Rio Paracatu Mineraao, registraram mudanas na composiao acionaria, desde 1996. Nesta
ltima, as alteraoes oram decorrentes da alteraao do controle acionario da 1VX. Lm abril de
1999, a Normandy comprou 49,9 da 1VX Gold, por US> 18 milhoes, para ormar uma ;oivt
revtvre denominada 1VX Normandy Americas. Lssa associaao passou a controlar participaoes
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em cinco minas de ouro: 50 da mina La Coipa ,Chile,, 50 da Mineraao Serra Geral e 49 da
Rio Paracatu Mineraao ,Brasil,, 50 da New Britannia e 32 da Musselwhite ,Canada,. Na
ocasiao, a Normandy tambm adquiriu uma participaao de 10 na 1VX por US> 24 milhoes.
Como ruto da ;oivtrevtvre, o capital da Rio Paracatu passou a ser diidido da seguinte orma: Rio
1into ,51,, 1VX ,24,5, e Normandy ,24,5,. No incio de 2002, a Newmont Mining adquiriu
a Normandy, por US> 2,8 bilhoes, tornando-se a maior empresa mundial do setor. Com a transaao,
por conta da ;oivtrevtvre entre a 1VX e a Normandy, a Newmont passou a deter 24,5 da Rio
Paracatu Mineraao ,Caeta Mercavti, 22 de maio de 2002,.
Adicionalmente, em junho de 2002, a Kinross Gold, terceira maior produtora de ouro do
Canada, echou acordo para comprar a Lcho Bay Mines e a 1VX Gold, por cerca de US> 1,56
bilhao ,em troca de aoes,. A noa mineradora ai se chamar New Kinross e ai englobar todos os
atios das trs empresas. 1ambm esta preista a aquisiao, por US> 180 milhoes, de aoes que a
Newmont possua em uma associaao com a 1VX. A New Kinross ai possuir minas na Rssia,
Grcia, Canada, Chile e Brasil, onde dee herdar os atios da 1VX. Atualmente a mineradora
possui duas jazidas no Pas, em associaao com a Rio 1into, em Paracatu, e com a AngloGold, em
Crixas ,Valor, 11 de junho de 2002,. A New Kinross produzira 62 toneladas anuais de ouro.
6.J0. Preos
De acordo com a Meta. covovic. Crovp, o preo mdio anual do ouro regrediu de US> 383 por
ona, em 1990, para US> 360 por ona, em 1993. Ao longo do trinio 1994-1996, ele se mantee ao redor
do patamar de US> 385 por ona. Desde entao, constata-se uma noa queda, uma ez que os preos
mdios oram de US> 331 por ona ,em 199,, US> 294 por ona ,1998, e US> 29 por ona ,em 1999,.
O GRAl. 4 mostra a eoluao dos preos mensais do ouro, na Bolsa de Londres, no perodo compreendido
entre janeiro de 1998 e agosto de 2002. Como se obsera, esses preos tm oscilado entre US> 250 e 320
por ona. O apice de preo nos ltimos anos oi registrado em junho de 2002.
GRlICO 4
PREOS MENSAIS DO OURO, JANEIRO DE 1998 A JUNHO DE 2002 (US$ / ONA)
FONTE: Metal Bulletin.
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6.JJ. Perspectivas
De um modo geral, pode-se apontar que:
eriica-se uma ligeira recuperaao de preos ao longo de 2002, mas ainda distante dos
patamares obserados entre 1994-1996. Na erdade, constata-se que aumentos de
produao tm implicado quedas mais que proporcionais de preos, comprometendo a
rentabilidade do negcio a longo prazo. Por outro lado, a pressao baixista de preos
constitui um orte estmulo a intensiicaao de usoes e aquisioes ,principalmente entre
empresas especializadas nesse segmento,,
em termos da produao nacional de ouro, necessario dierenciar a trajetria do segmento
inormal ,garimpo, do ormal ,empresas,. O primeiro em reduzindo gradatiamente
sua produao desde 1988, passando a desempenhar um papel meramente secundario na
oerta total do Pas. A produao industrial, ao contrario, em se mantendo praticamente
estael desde o incio da dcada de 1990. Apesar da exaustao de arias minas, as
companhias m conseguindo compensar a produao com noas minas ou reabertura de
antigas. No entanto, entre 2002 e 200, a produao brasileira dee regredir, como resultado
da exaustao das minas de Igapar Bahia e Itabira. Somente em 200, quando os noos
projetos de ouro, combinado com cobre, da CVRD em Carajas, entrarem em operaao, a
perda dessas minas sera compensada,
no que tange a produao de ouro em Minas Gerais, as minas de Itabira ,CVRD, e Velha
,AngloGold, deem se exaurir no binio 2002-2003. No caso da mina Velha, ela sera
substituda por quatro outras na regiao de Belo lorizonte. Mais importante, a Mineraao
Morro Velho esta estudando a possibilidade de inestir US> 140 milhoes para duplicar a
capacidade da mina Cuiaba, de 5 para 10 toneladas. Lsse o maior projeto de ouro em
analise no Lstado. A Sao Bento Mineraao tambm estuda um projeto de menor
energadura, Brumal, para otimizar o uso de suas instalaoes atuais.
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7. Zinco 7. Zinco
7.J. Mercados consumidores
A mineraao de zinco ortemente inculada a produao de aos de maior alor agregado.
De acordo com BNDLS ,1998, p. 2-3,, o principal uso do zinco metalico na galanizaao, seja
na produao de chapas galanizadas pelas empresas siderrgicas, seja em galanoplastia para
acabamento e proteao anticorrosia de peas metalicas. Lsse uso equiale a 50 do consumo
mundial do metal. O zinco tambm utilizado para a produao de ligas metalicas, como o latao e
bronze ,18,, de ligas a base de zinco ,13,, de zinco semimanuaturado ,laminados e extrudados
- ,. Lle ainda empregado na indstria qumica ,8,, ao passo que os 4 remanescentes tm
sua demanda pulerizada entre arias aplicaoes.
O processo de galanizaao do ao consiste na aplicaao de uma camada supericial de
zinco, por exemplo, aos produtos laminados, com o objetio de conerir-lhe proteao contra a
corrosao. No caso brasileiro, durante o ano de 2001, os principais setores consumidores de chapas
galanizadas oram: automobilstico ,39,9,, construao ciil, em particular no que se reere a
produao de telhas, ,26,6,, produao de utilidades domsticas e comerciais, com destaque para
a chamada linha branca`, ,15,, - er IBS ,2002, p. 40,.
O segmento de chapas galanizadas em apresentando eleadas taxas de crescimento ao
longo da ltima dcada. Segundo o IISI, a produao mundial de chapas galanizadas e cromadas
aumentou de 45,2 para 1, milhoes de toneladas, no perodo 1990-2000, perazendo um crescimento
anual mdio de 4,. Para o Brasil, durante o mesmo perodo e de acordo com a mesma onte,
constatou-se um incremento de 12,2 ao ano. Os dados do GRAl. 5 ratiicam o substancial
dinamismo desse mercado, ao indicar a importncia relatia das chapas galanizados em relaao a
abricaao de produtos siderrgicos nos Lstados Unidos, Japao e Brasil, entre 1980 a 2000. No caso
dos dois primeiros pases, a mencionada participaao passou do patamar de 6 para o de 16,
respectiamente. No Brasil, embora se registre um aumento expressio, esta relaao, no ano 2000,
ainda era da ordem de 6, denotando que ainda existe um bom potencial de crescimento.
GRlICO 5
IMPORTNCIA RELATIVA DE CHAPAS GALVANIZADAS EM INDSTRIAS SIDERRGICAS SELECIONADAS,
1980-2000 (% EM RELAO PRODUO DE LAMINADOS)
FONTE: American Iron and Steel Institute (AISI), Japan Iron and Steel Federation (JISF) e Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS)
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7.2. 1endncias da demanda
O consumo mundial de zinco dee ampliar-se de 8,92 para 10,8 milhoes de toneladas, entre
2000 e 2006, resultando numa taxa anual de crescimento de 3,3. Ao mesmo tempo, a produao
brasileira dee aumentar de 18 para 250 mil toneladas, isto , haera um incremento anual mdio
de 5,0. No que se reere aos principais pases consumidores de zinco, destacam-se a China ,1,0
do total mundial,, os Lstados Unidos ,13,4,, Japao ,,4,, Alemanha ,6,2, e Coria do Sul
,4,,. A participaao brasileira de aproximadamente 2,1 do consumo mundial ,CRU, 2002a,.
As altas taxas de crescimento da demanda brasileira de zinco sao uma decorrncia de ultosos
inestimentos que as empresas siderrgicas estao azendo no segmento de chapas galanizadas
,QUADRO 10,. No perodo 2000-2003, quatro noas linhas de galanizaao entrarao em operaao
na siderurgia brasileira, aumentando a capacidade instalada do produto de 1,22 ,em 1999, para
2,1 milhoes de toneladas ,em 2003,. Duas delas, UNIGAL e GALVASUD, comearam a operar no
ltimo trimestre de 2000, ao passo que as duas remanescentes, CISA e Vega do Sul, tm seus .tart
vp. preistos para 2003.
QUADRO 10
NOVAS PLANTAS DE GALVANIZAES NA SIDERURGIA BRASILEIRA, 2000-2003
EMPRESA UNIGAL GALVASUD CISA VEGA DO SUL
Localizao Ipatinga Porto Real Araucria So Francisco do
(Minas Gerais) (Rio de Janeiro) (Paran) Sul (Santa Catarina)
Capacidade
(mil toneladas/ano)
400 350 330 400
Start-Up 2000 2000 2003 2003
Controle Acionrio USIMINAS (60%), CSN (51%), ARCELOR (65%),
NIPPON STEEL THYSSEN KRUPP CSN (100%) CST (25%)
(40%) STAHL (49%) GESTAMP (10%)
Investimento
(US$ milhes)
250 236 222 420
FONTE: DE PAULA , 2002
NOTA: investimentos da CISA e Vega do Sul incluem a instalao de laminao de tiras a frio.
7.3. Reservas mundiais
Segundo o U.S. Geological Surey, as reseras mundiais medidas e indicadas de zinco ,em
termos de zinco contido,, em 2001, totalizaram aproximadamente 440 milhoes de toneladas. As
principais reseras encontram-se localizadas na China ,21,1,, Australia e Lstados Unidos ,18,2
cada,, Canada ,,0,, Peru ,3,0, e Mxico ,1,8,. Nos ltimos cinco anos, as reseras mundiais
m se mantendo estaeis, embora se constate incremento desses alores para os Lstados Unidos,
contrabalanada pela reduao das para Australia e Canada. Lstima-se que, para o ritmo atual de
produao, as reseras mundiais sejam suicientes para 49 anos.
O zinco apresenta-se na natureza principalmente sob as ormas de: a, minrio suletado:
sao ocorrncias primarias de zinco com teores mdios de 5 de zinco contido, normalmente sao
obtidos por meio de lara subterrnea, sao responsaeis por cerca de 90 da produao mundial
de concentrado, b, minrio oxidado: sao ocorrncias secundarias de zinco, encontradas em depsitos
supericiais, apresentam maior concentraao do metal, ariando de 15 a 40 de zinco contido
,BNDLS, 1998, p. 5,.
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7.4. Reservas brasileiras
As reseras brasileiras medidas e indicadas de zinco ,mais uma ez em termos de zinco
contido, sao da ordem de 5,2 milhoes de toneladas, o que corresponde a 1,2 do total mundial.
As reseras seriam, entao, suicientes para pouco mais de 50 anos de operaao. Jesus ,2001, p.
119, aponta que 86,2 das reseras brasileiras estao localizadas nos municpios de Vazante e
Paracatu, ambos no noroeste de Minas Gerais. O minrio existente nos depsitos de Vazante
oxidado, com teores de zinco ariando entre 16,0 e 39,0. O minrio de Paracatu do tipo
suletado, com teores de zinco entre 5,0 e 5,2. Rio Grande do Sul ,com 8,5 das reseras,,
Bahia ,2,4,, Parana ,1,9,, Para ,1,0, e Mato Grosso completam a lista dos Lstados com
jazidas de zinco.
Leantamentos recentes indicam que a mina do municpio de Vazante, da Companhia
Mineira de Metais ,CMM, controlada do grupo VO1ORAN1IM,, possui reseras medidas de 3 milhoes
de toneladas de zinco contido e que a do municpio de Paracatu detm reseras de 600 mil toneladas
do minrio ,Caeta Mercavti, p. 1,. Assim, essas reseras seriam suicientes para operaao de pelo
menos mais 41 e 22 anos, respectiamente.
A posiao de destaque de Minas Gerais em termos da mineraao de zinco dee ser, inclusie,
ampliada, uma ez que os grupos MINML1 ,de origem irlandesa, e VO1ORAN1IM estao inestindo
em pesquisas de noas jazidas no Lstado. O primeiro grupo esta despendendo US> 5 milhoes na
regiao de Coromandel, Alto Paranaba, enquanto o segundo estuda noas jazidas na regiao de
Vazante ,Caeta Mercavti, p. 1,. Alias, a ampliaao da exploraao de zinco no noroeste do Lstado
pode ser um dos principais benecios dos projetos de leantamento aerogeosico e do mapeamento
geolgico do Projeto Sao lrancisco, coordenados pela COMIG.
7.S. Produo mundial
De acordo com o U.S. Geological Surey, a produao mundial de zinco ,em termos de
zinco contido, atingiu 8,93 milhoes de toneladas em 2001, representando um aumento de 2,3
ri.ari. o ano precedente. Lsse alor oi, contudo, inerior ao incremento anual mdio eriicado
ao longo do qinqnio 199-2001, da ordem de 3,4. Os maiores produtores mundiais sao:
China ,19,0,, Australia ,16,8,, Peru ,11,8,, Canada ,10,6, e Lstados Unidos ,9,3,. A
China, alias, em apresentando altas taxas de crescimento da produao, que saltou de 1 para 1,
milhao de toneladas durante o perodo mencionado. Ressalte-se que Australia, Peru e Lstados
Unidos registraram aumento da produao superior a 30 durante o qinqnio 199-2001, ao
passo que no Canada obserou-se uma retraao de 21.
7.6. Produo brasileira
De acordo com o Jesus ,2001, p. 119,, a produao brasileira de concentrado de zinco oi de
230 mil toneladas ,ou 100,2 mil toneladas de metal contido,, no ano 2000, o que representou um
aumento de 3,1 comparatiamente ao ano anterior. Atualmente, s existem duas empresas
operando no segmento de zinco no Brasil: CMM e Companhia Paraibuna de Metais ,recentemente
endida pelo grupo Paranapanema para o prprio Votorantim, - er QUADRO 11.
A CMM a nica empresa produtora de minrio de zinco no Brasil, ao passo que a Paraibuna
produz zinco metalico a partir de concentrado de zinco importado. No ano de 2000, a CMM
produziu 2,4 mil toneladas de concentrado silicatado em Vazante ,em termos de metal contido,
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e 2,8 mil toneladas de concentrado suletado em Paracatu. 1oda essa produao oi transerida
para a unidade metalrgica, localizada em 1rs Marias, tambm em Minas Gerais. Lssa empresa
produziu, no mesmo ano, 110, mil toneladas de zinco metalico. Por sua ez, a Paraibuna abricou,
em sua unidade metalrgica instalada em Juiz de lora, Minas Gerais, 81,1 mil toneladas de zinco
metalico ,Jesus, 2001, p. 119,.
Lm termos retrospectios, ale a pena lembrar que a Mineraao Morro Agudo entrou em
operaao em 1995, sendo hoje totalmente controlada pela CMM,VO1ORAN1IM. Por outro lado, a
Companhia Inga, pertencente a amlia Barreto, com mina de zinco em Vazante, Minas Gerais, e
unidade metalrgica em Itagua, Rio de Janeiro, entrou em concordata em 1996 e tee sua alncia
decretada em abril de 1998 ,BNDLS, 1998, p. 24,. Lssa empresa chegou a produzir 4 mil toneladas
de zinco contido, o que expressa sua importncia no passado.
QUADRO 11
A INDSTRIA BRASILEIRA DO ZINCO, 2000
EMPRESA COMPANHIA MINEIRA DE METAIS (CMM) PARAIBUNA
Controlador VOTARANTIM PARANAPANEMA
Incio das operaes 1959 1995 1976
Localizao das minas Vazante Paracatu -
(Minas Gerais) (Minas Gerais)
Tipo do minrio Oxidado Sulfetado -
Teor de zinco contido 16 a 39% 5 a 5,2% -
Tempo de vida da mina 41 22 -
(anos)
Localizao da usina de Trs Marias Juiz de Fora
metalurgia (Minas Gerais) (Minas Gerais)
Produo (toneladas de 72.482 27.772 -
zinco contido)
Faturamento 147 105
(US$ milhes)
Exportaes / 20 17
Faturamento (%)*
Nmero de empregados 1431 449
FONTE: JESUS, 2001, BNDES, 1998, BRASIL MINERAL, DNPM, Empresas, Exame Maiores & Melhores, Balano Anual Gazeta
Mercantil, Gazeta Mercantil.
NOTA: * valores estimados.
7.7. Balana comercial brasileira
Ao longo do ano 2000, as importaoes brasileiras de concentrado de zinco atingiram 18
mil toneladas, o equialente a US> 64,4 milhoes, resultando num preo mdio de US> 344 por
tonelada. Nada menos de 94 da quantidade importada oi proeniente do Peru. As importaoes
de zinco metalico totalizaram 26,6 mil toneladas ou US> 32,9 milhoes. Os principais ornecedores
oram Argentina e Peru, com 68,6 e 20,2 da quantidade, respectiamente.
No que se relaciona as exportaoes, as endas externas do Pas se resumiram a 24,5 mil
toneladas de zinco metalico ,US> 28,9 milhoes,, implicando um dicit comercial setorial de US>
68,4 milhoes. 1anto na ponta importadora, quanto na exportadora, o zinco eletroltico SlG ,com
teor de zinco maior ou igual a 99,995, o item mais representatio, correspondendo a pelo
menos 60 do olume de comrcio ,JLSUS, 2001, p. 119-120,.
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Dierentemente de minrio de erro e ouro que geram expressios superaits para o Pas, o
zinco apresenta uma situaao de dicit comercial. Lmbora isso seja negatio em termos de balana
de pagamentos, de outro lado, estimula inestimentos, principalmente quando tambm se
consideram as maiores taxas de crescimento aqui registradas em relaao ao resto do mundo. De
ato, o zinco encontra-se entre os minerais que apresentam as melhores perspectias de crescimento
de produao em Minas Gerais.
7.8. Lscala de produo
Apesar da mineraao do zinco ser tambm intensia em capital, a concentraao de mercado
menor do que o nel encontrado na do nquel, por exemplo. Lstima-se que, no inal da dcada
de 1990, a participaao de mercado das 5 maiores empresas do mundo no setor era da ordem de
33 ,CL, 2000, p. 1-18,.
No caso brasileiro, ressalte-se a compra da Companhia Paraibuna de Metais, pelo grupo
VO1ORAN1IM, concretizada em abril de 2002. Por 99,94 do capital otante e 95,18 do capital
preerencial, o grupo pagou US> 106,6 milhoes. Alm disso, assumiu o endiidamento da empresa,
que era estimado, no inal do ano passado, em US> 85,4 milhoes. Com a aquisiao, o grupo VO1ORAN1IM
passou a contar com uma capacidade instalada de produao de zinco metalico da ordem de 254 mil
toneladas, sendo 160 mil toneladas em 1rs Marias ,CMM, e 94 mil toneladas em Juiz de lora
,Paraibuna,. Assim, ela passou a ocupar o 11 lugar no ravivg internacional, com 2, de participaao
no mercado ,1aor, 1 abr. 2002,. Assim, a mineraao e a metalurgia do zinco passou a ser totalmente
dominada pelo grupo VO1ORAN1IM, assumindo que a aquisiao da Paraibuna nao seja etada pelas
autoridades antitruste. A primeira ista, tendo em ista que o preo regulado pela London Metal
Lxchange ,LML,, proael que a transaao seja aproada sem restrioes.
Alias, a aquisiao da Paraibuna reora o ato de que o zinco az parte do core bv.ive.. do
VO1ORAN1IM. Por outro lado, considerando a receita conjunta da CMM e da PARAIBUNA, essas
equialeriam a tao-somente 6,6 do aturamento total do grupo em 2000.
7.9. Os casos CMM e Paraibuna de Metais
Ressalte-se que, em resposta ao crescimento do mercado brasileiro, a CMM e a PARAIBUNA DL
ML1AIS m leando a cabo programas de ampliaao da capacidade instalada. Na CMM, por exemplo,
a capacidade passou de 90 mil toneladas anuais em 1993, para 110 mil em 1998, 116 mil no ano
2000 e 160 mil no inal de 2001 ,ra.i Mivera, n. 198, p. 14,. Somente nesta ltima expansao oram
inestidos US> 100 milhoes
1
. A CMM tambm cogita inestir mais US> 60 milhoes para ampliar
noamente a capacidade para 240 mil toneladas anuais ,Caeta Mercavti, 28 jan. 2002,.
A Paraibuna, por sua ez, ampliou a capacidade de produao, de 59 mil toneladas de zinco
em 1995 para 9 mil toneladas em 2000. No comeo de 2001, a empresa concluiu um inestimento
de US> 1 milhoes, aumentando sua capacidade para 94 mil toneladas anuais. 1odaia, com a
crise energtica, a Paraibuna preeriu reduzir a produao e ender temporariamente o excedente
de energia no mercado atacadista. A empresa oltou a operar a plena carga em dezembro de 2001
,Caeta Mercavti, 2 de no. 2001,.
1
A CMM a nica produtora brasileira de minrio de chumbo, no municpio de Paracatu. O Pas deixou de produzir chumbo
primario desde a desatiaao em 1995, da Plumbum Mineraao e Metalurgia ,Grupo 1reo,. A CMM exporta toda a sua
produao de chumbo. Lla esta inestindo US> 6,5 milhoes, com o objetio de aumentar a produao anual, de 13 mil para 16 mil
toneladas de concentrado de chumbo ,Caeta Mercavti, 15 jun. 2001,.
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Por ser um processo intensio em energia eltrica, as duas produtoras brasileiras de zinco m
azendo inestimentos tambm na geraao de hidroeletricidade. No caso da PARAIBUNA, a usina de
Sobragi entrou em operaao em 1998, com uma potncia instalada de 60 MV. Lssa potncia oi
suiciente para abastecer totalmente a planta de Juiz de lora at o ano 2000, quando a reinadora
ainda produzia 9 mil toneladas. Antes de sua aquisiao, a Paraibuna estaa cogitando construir e
explorar a usina de Picada, com uma potncia de 50MV, tambm em Juiz de lora, alm de contar
com a concessao da usina de Campinho, Lsprito Santo, de 45 MV ,Caeta Mercavti, 2 no. 2001,.
Lm unao da expansao da reinaria da CMM para 160 mil toneladas anuais, a empresa
passou a gerar apenas 31 de suas necessidade de energia eltrica, por meio de sua participaao
de 25 na usina de Igarapaa, inaugurada em 1998, na diisa de Sao Paulo e Minas Gerais ,Caeta
Mercavti, 1 de jul. 2001,. A empresa pretende atingir a auto-suicincia de energia em 2002, com
a entrada em operaao do complexo hidreltrico de Capim Branco, no 1ringulo Mineiro, do qual
possui 12 ,Caeta Mercavti, 18 maio 2001,.
7.J0. Preos
O preo do zinco eletroltico bastante cclico, a semelhana do que acontece com outras
covvoaitie.. A reerncia de preo a LML sendo que a trajetria dominante em sendo a retraao
de preos. De ato, os preos passaram do patamar de US> 1.100 por tonelada, em janeiro de
1998, para US> 930 por tonelada, em janeiro do ano subseqente. Depois, eles se recuperaram,
at atingir US> 1.200 por tonelada, em setembro de 2000. Desde entao, eles oltaram a cair,
atingindo US> 50 por tonelada em dezembro de 2001 ,GRAl. 6,. De acordo com BNDLS ,1998,
p. 18,, constatou-se que, na dcada de 1990, preos abaixo de US> 1.100 por tonelada nao
remuneram adequadamente os grandes inestimentos em mineraao de zinco.
GRlICO 6
EVOLUO DOS PREOS MENSAIS DO ZINCO NA LME, CASH,
JANEIRO DE 1998 A AGOSTO DE 2002 (US$ / TONELADA)
FONTE: Metal Bulletin
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7.JJ. Perspectivas
Sucintamente, pode-se apontar que, a despeito da queda de preos, a longo prazo:
as perspectias da indstria mundial do zinco sao muito boas, em termos de crescimento
de demanda, em grande medida deido ao incremento da produao de chapas galanizadas.
Lstima-se que a produao mundial cresa a um ritmo de 3,3 ao ano, entre 2000 e 2006,
as perspectias da indstria brasileira do zinco sao ainda melhores, leando-se em
consideraao que, apesar do incremento recente da abricaao de chapas galanizadas
no Pas, a importncia relatia desse material no total dos produtos siderrgicos encontra-
se muito distante dos neis eriicados, por exemplo, nos Lstados Unidos e Japao. Mais
ainda, o Pas ainda apresenta dicit comercial no segmento, o que dee estimular mais
inestimentos no setor,
Minas Gerais responsael por 100 da produao nacional de zinco. Nao apenas a
CMM e a Paraibuna acabaram recentemente programas de inestimento, mas tambm a
CMM cogita ampliar noamente sua escala produtia. Se nao bastasse isso, as principais
pesquisas geolgicas de zinco no Pas concentram-se no Lstado,
a produao nacional e de Minas Gerais dee crescer 5,0 ao ano, no perodo 2000-2006.
1alez essa projeao possa ser, inclusie, subestimada, a depender do olume de
inestimento que o grupo Votorantim enha a realizar na recm-adquirida Paraibuna.
Portanto, trata-se de um mineral com boas perspectias, sendo remotas, na atualidade, as
possibilidades de inestimentos nesse segmento ora do Lstado.
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8.J. Mercados consumidores
No que tange aos mercados, o ^ice Dereopvevt !v.titvte ;^iD!) estima que, do consumo
mundial do nquel, 65 sao destinados a produao de aos inoxidaeis e 10 a de outros aos
ligados. O restante da demanda se distribui entre ligas nao-errosas ,12,, galanoplastia ,8, e
outros, tais como qumica, ,5,. Portanto, a indstria do nquel ortemente dependente da
abricaao de aos inoxidaeis, um dos produtos siderrgicos de maior alor agregado. Lm contraste
com a produao mundial de ao bruto, que se mantee estagnada ,incremento de 0,03 ao ano,
durante o perodo 1990-1999, a de ao inoxidael cresceu a uma taxa anual de 3,8. 1rata-se,
dessa orma, de um segmento dinmico dentro de uma indstria madura. No caso brasileiro, essa
trajetria ainda mais reorada, pois a taxa anual de incremento atingiu 6,8 durante os anos
mencionados. Num segundo grau de importncia, o nquel consumido na produao de baterias e
de ligas para a indstria de aiaao.
8.2. Tendncias da demanda
Segundo estimatias da CRU International ,2002b,, o consumo mundial de nquel primario
dee crescer de 1,124 para 1,43 milhao de toneladas, entre 2000 e 2006, perazendo uma taxa
anual de 4,1. Por sua ez, a importncia do ao inoxidael no consumo ocidental de nquel
primario dee eoluir de 652 ,63,5 do total, para 836 mil toneladas ,66,4,, respectiamente.
Para a mesma onte, o consumo de nquel primario nas Amricas do Sul e Central dee passar de
28,4 para 35,3 mil toneladas, ou 3, ao ano. Lmbora nao discrimine o alor para o Brasil, lcito
acreditar que o Pas, por ser o maior consumidor em mbito regional, acabe determinando o ritmo
de incremento da regiao.
Lm termos de pases consumidores de nquel, o Japao detm aproximadamente 16,9 da
demanda mundial, sendo seguido pelos Lstados Unidos ,15,1,, Alemanha ,9,1,, Italia ,5,8,
e lrana ,5,5,. A demanda brasileira de nquel equiale tao-somente a 1, do total global
,BNDLS, 2000a, p. 21,. Lssa participaao tende a se ampliar em unao das expansoes que m
sendo promoidas pela ACLSI1A, na usina de 1imteo ,Minas Gerais,. Lssa empresa, responsael
por 91 da produao brasileira de ao inox, colocou em operaao um noo laminador a rio de
aos inoxidaeis ,Sendzimir, em abril de 1998. Com capacidade de 160 mil toneladas, ele exigiu
inestimentos de US> 215 milhoes. Lm julho de 2000, a Acesita anunciou uma inersao adicional
de US> 100 milhoes, com o objetio de expandir a produao de aos inoxidaeis de 350 para 40
mil toneladas e a do laminador a quente ,Steckel, de 600 para 800 mil toneladas. A empresa
concluiu, no primeiro semestre de 2002, a reconiguraao de sua planta industrial em 1imteo,
que podera produzir, num segundo momento, at 800 mil toneladas de aos inoxidaeis, por meio
de alteraoes em seu vi de produao
18
.
8. Niquel 8. Niquel
18
A produao de ao inoxidael na Acesita tee incio em 19, mas ele ocupaa apenas 1 do vi produtio da empresa em
1992, quando a siderrgica mineira oi priatizada. Deido a produao do inox ter saltado de 100 para 300 mil toneladas anuais,
ele passou a representar 3 do vi. Com a noa coniguraao, a Acesita pretende produzir, a partir de 2003, 40 mil toneladas
ao ano de ao inoxidael ,ou 5,2 da produao,. A empresa podera, no uturo, destinar toda a capacidade da aciaria para a
produao do ao inoxidael ,Metavrgia c Materiai., 2002, . 58, n. 519, p. 144-152,.
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8.3. Reservas mundiais
De acordo com o U.S. Geological Surey, as reseras mundiais medidas e indicadas de
nquel ,em termos de nquel contido,, no ano de 2001, atingiram cerca de 160 milhoes de toneladas.
Desse total, as maiores reseras sao encontradas nos seguintes pases: Australia ,15,6,, Cuba
,14,4,, Canada e Noa Caledonia ,14,4 cada um,, Indonsia ,8,1, e rica do Sul ,,5,.
No perodo 199-2001, a Australia oi o nico pas a acrescentar um olume substancial as suas
reseras, passando de ,3 para 25 milhoes de toneladas, respectiamente, em unao de ter inestido
maciamente em pesquisa geolgica com o objetio de utilizar o processo lPAL ,er seao 8.6,.
Do total mundial de reseras, cerca de 60 sao de minrios laterticos, e 40, de suletados. Ao
ritmo atual da produao mundial de nquel, as reseras demandariam 12 anos para se exaurir.
Mesmo assumindo que a produao mundial enha a apresentar taxas signiicatias de crescimento,
a situaao das reseras mundiais pode, no mnimo, ser considerada bastante conortael.
8.4. Reservas brasileiras
As reseras brasileiras medidas e indicadas de nquel ,noamente em termos de nquel
contido, totalizam aproximadamente 6 milhoes de toneladas, o equialente a 3,8 do alor mundial.
Lm termos de relaao reseras,nel da produao atual, o alor brasileiro , inclusie, ligeiramente
superior a mdia da indstria mundial, da ordem de 134 anos. As reseras brasileiras se distribuem
em quatro estados: Goias ,2,, Para ,20,, Piau ,5, e Minas Gerais ,3,.
Nao bastassem as reseras de Minas Gerais serem relatiamente pequenas, os maiores
inestimentos em pesquisa geolgica no Brasil, hoje, se concentram no Mato Grosso. De ato, a
Anglo American encontrou jazidas na regiao de Morro do Leme, no municpio de Comodoro. As
reseras medidas e indicadas de minrio de nquel latertico totalizam 14,3 milhoes de toneladas,
com teor mdio de 1,8, resultando em aproximadamente 260 mil toneladas de nquel contido.
1odaia, segundo as ltimas inormaoes disponeis, as areas ainda encontram-se com pedido de
sobrestamento ,processo para deerimento, junto ao DNPM ,Vilela, 2002,.
8.S. Produo mundial
Lstimatias do U.S. Geological Surey apontam que a produao mundial de nquel, em
2001, oi de 1,26 milhoes de toneladas ,em termos de nquel contido,, perazendo um incremento
de apenas 0,8 em comparaao com o ano anterior. Porm, ao longo do qinqnio 199-2001,
a taxa anual de crescimento oi superior a 4. Os maiores produtores mundiais sao: Rssia ,21,0,,
Australia ,14,6,, Canada ,14,5,, Noa Caledonia ,10,0,, Indonsia ,8,3, e Cuba ,5,6,.
Dois comentarios se azem pertinentes. Primeiro, na Rssia, a relaao entre as reseras e o nel
de produao atual comparatiamente baixa, da ordem de 2 anos. Segundo, a produao australiana
cresceu 53 ao longo dos reeridos cinco anos, sendo que essa trajetria podera se acentuar em
ace da maior diusao da tecnologia lPAL.
8.6. Tecnologia HPAL
lPAL signiica igb Pre..vre .cia iiriatiov, ou Lixiiaao cida sob Alta Pressao. O
processo, que oi bem-sucedido em ouro e zinco, possui duas grandes antagens: menor consumo
de energia eltrica e maior recuperaao do nquel e cobalto. Lstima-se que a recuperaao do
nquel e do cobalto utilizando a lixiiaao amoniacal seja de 5 e 40, respectiamente. Ja com
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a tecnologia lPAL, esses ndices subiriam para 95 e 92 ,Monteiro, 1998b, p. 16-1,. A
tecnologia ainda encontra-se em uma ase inicial de diusao. Na Australia, trs projetos que se
baseiam no processo lPAL entraram em operaao em 1998: Murrin Murrin, Cawse e Bulong. A
capacidade inicial conjunta dos trs projetos oi de 65 mil toneladas, o que demandou inestimentos
de US> 955 milhoes. Num primeiro momento, estimou-se que o custo de produao do lPAL
poderia ser at 5 inerior aos dos mtodos tradicionais de processamento do minrio latertico
,Caeta Mercavti, 13 dez. 2000,. Atualmente, as expectatias sao de que essa dierena possa
atingir o patamar de 15, igualando aos custos incorridos no processamento do minrio suletado.
8.7. Produo brasileira
De acordo com o U.S. Geological Surey, a produao brasileira de nquel ,em termos de
minrio contido,, no ano de 2001, oi de 44,9 mil toneladas, correspondendo a 3,6 do total
mundial. Registrou-se, assim, uma retraao de 0,9 comparatiamente ao ano anterior. Nesse
segmento mineral, existem apenas trs empresas atuando no Brasil: Companhia Nquel 1ocantins,
CN1 ,pertencente ao grupo VO1ORAN1IM,, CODLMIN ,do grupo Anglo American, e Mineraao Serra
da lortaleza ,do grupo Rio 1into, - er QUADRO 12.
QUADRO 12
A INDSTRIA BRASILEIRA DO NQUEL, 2000
COMPANHIA NQUEL MINERAO SERRA
EMPRESA TOCANTINS (CNT) DA FORTALEZA CODEMIN
Controlador VOTORANTIM RIO TINTO ANGLO-AMERICAN
Incio das Operaes 1982 1998 1982
Localizao Niquelndia Fortaleza de Minas Niquelndia
das Minas (Gois) (Minas Gerais) (Gois)
Tipo do Minrio Latertico Sulfetado Latertico
Teor de Nquel Contido 1,56% 2,55% 1,35%*
Tempo de Vida da Mina 30 2 a 4 6
(anos)
Localizao da Usina de So Miguel Paulista - Niquelndia
Metalurgia (So Paulo) (Gois)
Produo (toneladas de 16.906 8.475 6.347
nquel contido)
Faturamento 162 68 50
(US$ milhes)
Exportaes / 63 100 33
Faturamento (%)*
Nmero de Empregados 948 500 502
FONTE: SILVA , 2001a, BNDES (2000b); Brasil Mineral, DNPM, Valor, Empresas, Exame Maiores e Melhores, Balano Anual da
Gazeta Mercantil.
NOTA: * valor estimado.
A mina da CN1 localiza-se em Niquelndia ,Goias,, com uma capacidade anual instalada
de 1,5 mil toneladas. De acordo com Sila ,2001a, p. 89,, em 2000 a CN1 produziu 1.233
toneladas de nquel contido no carbonato, que oi transportado para Sao Miguel Paulista ,Sao
Paulo,, onde ele oi processado em 16.906 toneladas de nquel eletroltico. A Codemin, por
sua ez, abricou, em Niquelndia, 6.34 toneladas de nquel contido em ligas de erro-nquel.
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Por im, a Mineraao Serra da lortaleza, localizada em lortaleza de Minas ,Minas Gerais,, produziu
8.45 toneladas de nquel contido no matte ,concentrado de nquel,. Portanto, as trs reeridas
empresas demonstram grandes dierenas em termos de grau de estrutura produtia. O nquel
eletroltico possui de 99,8 a 99,9 de nquel contido, ao passo que esse alor no matte de
nquel da ordem de 52, e no erro-nquel, de 28 a 30.
No que tange a eoluao da produao brasileira de nquel, constata-se um expressio
crescimento, que eoluiu de 18,2 para 31, mil toneladas ao longo do perodo 199-2000. LsSe
incremento ainda mais substancial, ao se relembrar que a Mineraao Morro do Nquel, controlada
pela Anglo American, e que operaa a mina homonima, localizada em Pratpolis ,Minas Gerais,,
aps produzir por 35 anos, tee suas reseras exauridas em 1998 ,Meta vetiv, 8 maio 2001,.
8.8. Balana comercial brasileira
Durante o ano de 2000, as exportaoes brasileiras de nquel, em todas as suas ormas, atingiu
US> 18,9 milhoes, ao passo que as importaoes alcanaram US> 134,3 milhoes, resultando num
superait de US> 44,6 milhoes. A CN1 oi responsael por 55,3 das exportaoes totais, sendo
seguida pela Mineraao Serra da lortaleza ,35,6, e CODLMIN ,9,1, - er Sila ,2001a, p. 89,.
Lnquanto toda a produao da Mineraao Serra da lortaleza oi exportada para a linlndia, para ser
reinada pela Outokumpu, as exportaoes representaram cerca de 63 do aturamento da CN1 e
33 do da CODLMIN. Apesar do superaitario, as importaoes de nquel sao expressias, o que
decorrncia, principalmente, das operaoes de ararbac ,isenao de impostos quando um insumo
processado e reexportado na orma de produto inal, realizadas principalmente pela Acesita.
8.9. Lscala de produo
A mineraao de nquel uma atiidade intensia em capital e com alta concentraao de
mercado. Segundo Campos ,2001, p. 15-16,, a participaao das cinco maiores empresas de nquel
na indstria ocidental ,excluindo as antigas economias socialistas, de 60. Nao
surpreendentemente, no Brasil, operam apenas grupos de grande porte nesse segmento. Cabe,
alias, enatizar que, nesses trs casos, as atiidades de nquel, embora possam ser considerados
como parte dos core bv.ive..e., sao pouco representatias comparatiamente ao aturamento do
grupo a que estao iliadas. Por exemplo, no caso da CN1, a sua receita oi equialente tao-somente
a 4,2 do aturamento total do grupo Votorantim no ano 2000.
Quatro exemplos parecem ser suicientes para mostrar as altas barreiras a entrada existentes
nesse mercado. A semelhana de outros oligoplios homogneos, as barreiras se concentram na alta
necessidade de capital. Lm abril de 2001, a empresa canadense Inco Limited anunciou que inestiria
US> 1,4 bilhao na produao de nquel e cobalto na Noa Caledonia. A companhia, a segunda maior
do mundo, esta desenolendo um projeto na regiao de Goro. A capacidade de produao da unidade
integrada de mineraao e metalurgia sera de 54 mil toneladas de nquel e 5,4 mil toneladas de cobalto
,PR^er.rire, 25 abr. 2001,. O projeto Goro dee entrar em operaao em 2004.
Lm janeiro de 2001, a Anglo American inaugurou o projeto Loma de Nquel, na Venezuela,
contemplando mina de nquel e produao de erro-nquel. A tecnologia adotada em Loma de
Nquel similar a da CODLMIN. A capacidade instalada de 20 mil toneladas de nquel contido,
sob a orma de erro-nquel. Lstima-se que as reseras sao suicientes para 30 anos de operaao,
a um ritmo de 16 a 18 mil toneladas anuais. O custo do inestimento oi de US> 500 milhoes
,Meta vetiv, 29 mar. 2001,. Alias, a escala tima mnima de um projeto greevfiea integrado de
mina-metalurgia em nquel da ordem de 20 mil toneladas, demandando inestimentos de pelo
menos US> 320 milhoes.
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No caso brasileiro, o projeto greevfiea em analise mais importante denomina-se Barro Alto
,Goias,, cujas jazidas oram descobertas na dcada de 1960 e os direitos minerarios oram endidos
pela Inco para a Anglo American em 1998. Lsta decidira, at meados de 2002, se inestira US>
800 milhoes neste projeto, que iria a substituir a CODLMIN. Lsta caminha para a exaustao de suas
reseras nos prximos cinco ou seis anos. Barro Alto um projeto dimensionado para pelo menos
40 mil toneladas de erro-nquel e geraria receita anual na casa de US> 400 milhoes ,1aor, 1 e.
2002,. As reseras de Barro Alto sao estimadas em 48 milhoes de toneladas, com um teor de
1,5 de minrio contido, o que seria suiciente para mais de 20 anos de operaao.
A CVRD tambm esta cogitando inestir US> 00 milhoes no Projeto Vermelho, localizado
em Carajas, Lstado do Para, com a utilizaao do processo lPAL. O depsito possui reseras
proadas e proaeis de 220 milhoes de toneladas, com teor de 0,9 de nquel contido.
Proaelmente, o estudo de pr-iabilidade icara pronto em outubro de 2003, o estudo de
iabilidade em dezembro de 2004, e a entrada em operaao em dezembro de 200. A produao
anual esperada de 45 mil toneladas de nquel e 2.100 toneladas de cobalto.
Mesmo projetos do tipo brorvfiea enolem um montante signiicatio. A CN1 esta
inestindo US> 50 milhoes para elear a sua produao de 1,5 para 21 mil toneladas anuais a
partir de 2004. Lsse inestimento inclui tambm o aumento da produao de cobalto eletroltico
de 850 para 1.200 toneladas anuais, lembrando que a CN1 a nica produtora desse metal na
Amrica do Sul.
8.J0. O caso Minerao Serra da Iortaleza
A experincia da Mineraao Serra da lortaleza ,Rio 1into, um exemplo de que nao se
precisa inestir necessariamente num projeto que contemple mina e reinaria, uma ez que todo o
matte de nquel exportado para a Outokumpu ,linlndia,, onde transormado em nquel
eletroltico
19
. As exportaoes reerem-se a um contrato de at 10 anos, contados a partir do incio
de operaao da mina, limitado, eidentemente, a sua exaustao.
O projeto Serra da lortaleza tee seu custo estimado originalmente em US> 233 milhoes,
incluindo a construao de uma reinaria, que seria dedicada a produao de catodos de nquel.
Durante a ase de construao do projeto, constatou-se que as reseras economicamente iaeis
eram ineriores ao inicialmente estimado. Por conta disso, decidiu-se nao lear adiante a implantaao
da reinaria, azendo com que o montante inestimento osse reduzido. Os testes do projeto
iniciaram-se no inal de 199, sendo que o .veter comeou a operar no ano subseqente.
Serra da lortaleza a nica mineraao brasileira que explora minrio do tipo suletado. Na
aaliaao da empresa, isso nao traz nem antagens nem desantagens em relaao as outras
produtoras brasileiras. A grande distinao decorre da necessidade da Mineraao Serra da lortaleza
de processar enxore. Por conta disso, a Serra da lortaleza produz cerca de 92 mil toneladas de
acido sulrico, que endida, principalmente, aos abricantes de ertilizantes.
Inicialmente, a mina Serra da lortaleza era explorada a cu aberto, mas uma mina subterrnea
oi desenolida para suprir minrio a partir do im de 2000. Na aaliaao atual da empresa, as
reseras sao suicientes para quatro ou cinco anos de operaao. Conseqentemente, a possibilidade
de erticalizaao, por intermdio de uma reinaria, encontra-se prejudicada. Dee-se ressaltar que
19
Na erdade, a Outokumpu acaba sendo uma exceao em termos do grau de erticalizaao na indstria, pois alm de possuir mina
de nquel, tambm abrica aos inoxidaeis. A mina de larjaalta, produtora de nquel e cobre, comeou a ser explorada na
dcada de 1950. A empresa passou a produzir erro-cromo em 1968 e aos inoxidaeis em 196, representando, dessa orma, uma
integraao ertical para rente ,De Paula, 1998, p. 364,. Alias, a diisao de aos inoxidaeis da Outokumpu se undiu com a
Aesta Sheield, no inal do ano 2000, dando origem a Aesta Polarit.
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a empresa esta intensiicando as pesquisas geolgicas na regiao, com o objetio de dilatar a ida
til do empreendimento. Mesmo assim, ja elaborou o projeto de echamento da mina, que consumira
pelo menos US> 6 milhoes. A empresa ainda nao deiniu qual a destinaao dos atios aps a
exaustao da mina, mas cogita, entre outros, a possibilidade de utilizar o .veter para tratar outros
metais, como o cobre.
Dee-se, contudo, acentuar que possuir uma mina sem a reinaria nao uma situaao peculiar
na indstria. Segundo leantamento prprio a partir de dados primarios da consultoria britnica
CRU International, isto tambm aconteceria, pelo menos, com a P1 Inco ,Indonsia, e a Selebi-
Philwe ,Botswana,. A capacidade nominal do projeto Serra da lortaleza de 20 mil toneladas
anuais de matte de nquel, ou 10 mil toneladas de nquel contido.
8.JJ. Preos
O nquel eletroltico uma tpica covvoaity, tendo seus preos cotados na LML.
Considerando o perodo compreendido entre janeiro de 1998 e agosto de 2002, constata-se
uma trajetria bastante instael. Lm 1998, por exemplo, o preo mdio mensal recuou do
patamar de US> 5.500 por tonelada, em janeiro, para US> 3.900 por tonelada, em outubro,
perazendo uma retraao de 29. Desde entao, o preo se recuperou at atingir US> 10.300
por tonelada em maro de 2000 e, posteriormente, regrediu para US> 4.800 por tonelada em
outubro de 2001. linalmente, em agosto de 2002, o preo mdio ca.b do nquel na LML era
de US> 6.00 por tonelada ,GRAl. ,.
GRlICO
EVOLUO DOS PREOS MENSAIS DO NQUEL ELETROLTICO NA LME, CASH,
JANEIRO DE 1998 A AGOSTO DE 2002 (US$ / TONELADA)
FONTE: Metal Bulletin
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8.J2. Perspectivas
Resumidamente, pode-se airmar que:
as perspectias da demanda mundial do nquel sao boas, tendo em ista a alta taxa de
crescimento ,4,2 ao ano, no perodo 2000-2006,, preista para a produao de ao
inoxidael. Ressalte-se que o incremento nao tende a ser homogneo entre os pases,
sendo mais intenso nos chamados pases em desenolimento,
as perspectias de demanda brasileira do nquel sao muito boas, ao se considerarem os
inestimentos que a Acesita em realizando para aumentar a produao de ao inoxidael,
o crescimento da produao brasileira do nquel requer a substituiao de minas prximas
da exaustao, seja da CODLMIN, seja da Serra da lortaleza. No primeiro caso, pre-se a
exaustao num prazo de aproximadamente seis anos. Isto constitui uma pressao adicional
para a Anglo American lear adiante o projeto Barro Alto. L bem erdade que a empresa
pode decidir importar erro-nquel da Venezuela, onde inaugurou, em 2001, o projeto
Loma de Nquel. Recentemente, a CVRD anunciou que estaa considerando o projeto
Vermelho, que isa a produzir 45 mil toneladas de nquel, a um custo de US> 00 milhoes,
no caso da Mineraao Serra da lortaleza, a nica mina de nquel em atiidade em Minas
Gerais, pre-se que ela enha se exaurir dentro de, no maximo, 5 anos. Conseqentemente,
a possibilidade de erticalizaao, por meio da implantaao de uma reinaria, encontra-se
prejudicada,
as possibilidades de um noo projeto greeevfiea no Lstado sao baixas, ao se lear em
conta que a dimensao das reseras conhecidas sao pequenas em comparaao com o
tamanho usual dos noos empreendimentos. Reorando o argumento, o tamanho mdio
das empresas que atuam nesse mercado grande e elas se dedicam, principalmente, a
projetos de grande energadura,
a mdio prazo, Minas Gerais dee consolidar sua posiao de maior consumidor brasileiro
de nquel. Por outro lado, aps a exaustao da Mineraao Serra da lortaleza, existem
poucas possibilidades de que esta substncia mineral seja extrada no Lstado.
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9.J. Mercados consumidores
1rs sao as aplicaoes principais do nibio: a, 9 da demanda do metal ocorrem na
produao de aos microligados, sob a orma de erronibio, b, 10 sao utilizados na abricaao
de aos inoxidaeis e resistentes ao calor, tambm sob a orma de erronibio, c, 9 sao
direcionados a produao de superligas, sob a orma de xido de nibio e masterligas. Os 2
restantes atendem a outros usos, tambm sob a orma de xido de nibio. De ato, a indstria
do nibio pode ser diidida em dois segmentos bastante distintos, em unao do grau de pureza
dos produtos: os que azem uso do erronibio .tavaara e os que utilizam o xido de nibio de
alta pureza e seus deriados.
Constata-se que a siderurgia , mais uma ez, a responsael pela principal demanda desse
metal, a exemplo do eriicado com o nquel e zinco. A bem da erdade, a importncia ainda
mais signiicatia, ao atingir 89 do consumo. De acordo com leisterkamp & Carneiro ,2001, p.
3,, constatou-se uma mudana signiicatia em termos dos consumidores inais de nibio, ao
longo do perodo 1980-2000, dado que a importncia relatia de tubos de ao regrediu de 58
para 25. Concomitantemente, a relencia de automeis cresceu de 10 para 29, a de aos
estruturais de 10 para 1, a de outros aos de 6 para 8 e a de metais ligados e especiais de
5 para 10
4
. Por outro lado, a participaao de aos inoxidaeis mantee sua importncia relatia
de 11. Vale ressaltar que na produao de aos microligados, em geral, consome-se apenas 400
gramas de erronibio por cada tonelada de ao produzida.
9.2. Tendncias da demanda
A demanda mundial de nibio cresceu de 2,86 para 20,61 mil toneladas de nibio contido,
ao longo do perodo 1965-199. Lssa trajetria, contudo, nao oi linear. Obsera-se no GRAl.
8 que, aps um incremento substancial entre meados da dcada de 1960 at 199, a demanda
mundial se estabilizou no patamar de 13 mil toneladas de metal contido. Uma segunda ase de
crescimento se eriicou a partir de 1994, como uma decorrncia de: a, o desenolimento e a
produao de noos produtos siderrgicos que consomem nibio, especialmente, aos ! -
ivter.titia free e aos inoxidaeis, b, um aumento da produao de automeis, aioes e tubos,
que sao importantes demandantes do metal, c, a eleaao de preos do erro-anadio, que um
concorrente do nibio em algumas aplicaoes, d, a estratgia de enobrecimento leada a cabo
pelas empresas siderrgicas, o que acaba beneiciando a produao de aos contendo nibio
,Bordignon, Vargas & Souza, 1998, p. 9,.
9. Nibio 9. Nibio
20
No que tange ao consumo de nibio em superligas, 61 destinam-se a abricaao de turbinas aeronauticas e outros usos
aeroespaciais, 15 a produao de turbinas estacionarias ,geradores, e 24 a diersas aplicaoes ,BNDLS, 2000c, p. 4,.
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GRlICO 8
EVOLUO DA DEMANDA MUNDIAL DE NIBIO, 1965-1997
(MIL TONELADAS DE NIBIO CONTIDO)
FONTE: BORDIGNON, VARGAS & SOUZA ,1998
Lm termos de perspectias de longo prazo, leisterkamp & Carneiro ,2001, p. 2, comentam
que, em 1981, as estimatias de crescimento anual do consumo de nibio oscilaam entre 3-3,5
e 10. Contudo ambas preisoes superestimaram o incremento, pois, no perodo 1980-90, registrou-
se um crescimento anual mdio de 2,6. Por sua ez, BNDLS ,2000c, p. 2-3, destaca que o
consumo mundial de erronibio, em termos de nibio contido, aumentou de 14,2 para 19,25 mil
toneladas, ao longo do perodo 1995-1999, representando um crescimento anual mdio de ,9.
Lntretanto, para os prximos anos, a expectatia de que o consumo de erronibio se estabilize,
oscilando no interalo de 18,2 a 21 mil toneladas. Lm suma, obsera-se a combinaao de grandes
surtos de crescimento com perodos de estagnaao, embora a taxa de crescimento anual seja
relatiamente alta para um produto mineral.
9.3. Reservas mundiais
Segundo o U.S. Geological Surey, as reseras mundiais medidas e indicadas de nibio ,em
termos de nibio contido,, no ano de 2001, atingiram 5, milhoes de toneladas, das quais 91,2
se encontram no Brasil. O restante das reseras se distribui entre Canada ,,0, e Nigria ,1,6,.
Congo e Australia possuem pequenos depsitos, mas sem estimatias precisas do tamanho das
reseras. Ao ritmo atual da produao mundial de nibio, as reseras conhecidas demandariam
sculos para se exaurir. O nibio obtido, principalmente, a partir do mineral pirocloro, embora
tambm seja encontrado na columbita-tantalita. Nesse ltimo caso, o nibio obtido como um
subproduto do tntalo.
9.4. Reservas brasileiras
Ressalte-se que as reseras brasileiras de nibio aumentaram de 3,6 ,em 199, para 5,2
milhoes de toneladas ,em 2001,, consolidando o seu papel de liderana. As reseras brasileiras se
concentram em Araxa ,Minas Gerais,, com 96,3, ao passo que os demais depsitos localizam-se
em Catalao e Ouidor ,Goias,, com 1, e Sao Gabriel da Cachoeira ,Amazonas,, com 2,
,Sila, 2001b, p. 8,.
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9.S. Produo mundial
Lstimatias do U.S. GLOLOGICAL SURVL\ indicam que a produao mundial do nibio, em
2001, te-se-ia mantido no mesmo patamar do ano anterior. De acordo com Crowson ,2001, p.
286,, a produao mundial em 1999 oi de 23.690 toneladas ,em termos de nibio contido,, sendo
que o Brasil mantee a liderana histrica, com 88,9 do total. A produao canadense oi
equialente a 10,0 do total mundial, ao passo que Australia ,0,6,, Ruanda ,0,3, e Nigria
,0,1, completaram a lista dos produtores mundiais do nibio.
A indstria do nibio um negcio com dimensoes relatiamente pequenas. De acordo
com Crowson ,2001,, o alor da produao do nibio, em 1999, oi estimado em US> 224 milhoes.
1rata-se de um pequeno alor em comparaao, por exemplo, com o zinco ,US> 9,02 bilhoes, e o
nquel ,US> 6,21 bilhoes,, mas bastante superior ao do tntalo ,US> 45 milhoes,.
9.6. Produo e exportao brasileira de ferronibio
O erronibio produzido principalmente no Brasil e no Canada. Duas empresas estao localizadas
no Brasil: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineraao ,CBMM, de propriedade do grupo brasileiro
Moreira Salles e da mineradora norte-americana Molycorp, e a Mineraao Catalao de Goias ,originalmente
uma ;oivtrevtvre entre a Anglo-American e um grupo de inestidores reunidos na empresa Unamina,
21
.
A terceira a Niobec, localizada no Canada, que possui seu controle compartilhado entre duas outras
empresas canadenses, Cambior e Mazarin ,Quadro 13,
22
. Atualmente, a CBMM possui uma capacidade
instalada para a produao de erronibio de 45 mil toneladas anuais, ao passo que a da Mineraao
Catalao de Goias de 5.200 toneladas, e da Niobec, de 4.500 toneladas.
QUADRO 13
A INDSTRIA MUNDIAL DO FERRONIBIO, 2000
MINERAO CATALO
EMPRESA CBMM
DE GOIS
NIOBEC
Controlador GRUPO MOREIRA ANGLO-AMERICAN CAMBIOR (50%),
SALLES (55%), (100%) MAZARIN (50%)
MOLYCORP (45%)
Incio das Operaes 1961 1977 1976
Localizao Arax Catalo e Ouvidor Oka
das Minas (Minas Gerais) (Gois) (Qubec, Canad)
Tipo do Minrio Pirocloro Pirocloro Pirocloro
Tipo de Operao da Mina Cu Aberto Cu Aberto Subterrnea
Tempo de Vida da Mina Alguns Sculos 30 anos 16 anos
Localizao da Usina Arax Catalo Oka (Qubec,
de Metalurgia (Minas Gerais) (Gois) Canad)
Produo (toneladas
em nibio contido) 15.477 2.741 2.170
Faturamento (US$ milhes) 213 38 32
Exportaes /
Faturamento (%) 95 100 -
Nmero de Empregados 269 319 185
FONTE: BRASIL MINERAL, DNPM; Empresas; SILVA, 2001b; Metal Bulletin; Exame Maiores e Melhores, Balano Anual da Gazeta Mercantil
5
A mina e a usina de concentraao da Mineraao Catalao de Goias iniciaram suas operaoes em 196, sendo que no ano
subseqente oi inaugurada a planta de erronibio. A dcada de 1980 oi marcada pela ampliaao da planta e pelo aumento da
produao, que saltou de 1.000 toneladas anuais, em 19, para 2.300 em 1989, e ainda para 3.500 em 1992. Com a implantaao
do Projeto Boa Vista, em junho de 2000, a produao anual de erronibio passou a ser de 5.200 toneladas. Lm outubro de 2000,
a Anglo American passou a controlar integralmente a empresa ,OLIVLIRA, 2002,.
6
Lm noembro de 2000, oi anunciada a alteraao do controle acionario da NIOBLC. Por US> 31 milhoes, a Mazarin comprou
os 50 da empresa que pertenciam a 1LCK ,Meta vetiv, 2 no. 2000,. Lm 2001, apesar de uma gree, a NIOBLC aumentou
sua produao em 38,5 em relaao ao ano anterior.
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Lm 2000, a CBMM produziu 15.4 toneladas de nibio contido em erronibio e 1.24
toneladas na orma de xido de nibio. A empresa destinou 94,5 de sua produao ao mercado
externo naquele ano. As exportaoes de erronibio da CBMM atingiram 14.630 toneladas de
nibio contido, resultando em exportaoes de US> 194,2 milhoes. A Mineraao Catalao de Goias,
por sua ez, produziu 4.123 toneladas de erro-ligas, o equialente a 2.41 toneladas de nibio
contido ,Sila, 2001b, p. 8,. 1oda a produao dessa empresa oi exportada, gerando exportaoes
de US> 3,9 milhoes. Portanto, essa atiidade mineral, mesmo atendendo a totalidade da demanda
interna, ortemente direcionada ao mercado externo.
De acordo com BNDLS ,2000c, p. 4,, na indstria brasileira de erro-ligas, o erronibio
em se destacando como o nico produto a apresentar crescimento real no olume produzido,
tanto no curto, quanto no longo prazo. Lle apresentou um crescimento praticamente contnuo
durante a dcada de 1990, passando de 13 para 2 mil toneladas exportadas, em 1990 e 1998,
respectiamente. Lm termos inanceiros, as receitas das endas externas passaram de US> 111
para US> 242 milhoes, representando sozinho cerca de 43 do alor das exportaoes brasileiras
de erro-ligas. Adicionalmente, seu preo ariou positiamente em 6,14 no perodo 1990-1998,
atingindo em mdia US> 8.8 por tonelada nesse ltimo ano.
9.7. O Segmento de xido de nibio
O segundo segmento de mercado da indstria de nibio reere-se a produao de xido de
nibio. A CBMM a nica empresa que atua nos dois segmentos, produzindo xido de nibio a
partir do pirocloro, ao passo que todos os outros participantes do mercado o azem por meio do
processamento da columbita-tantalita, na qual o nibio obtido como um subproduto do tntalo.
Outra alternatia reere-se aos chamados produtores nao-integrados de xido de nibio. A CBMM,
em 1999, detinha cerca de 55,8 da capacidade mundial instalada de xido de nibio para ligas e
metais e 1,6 de xidos especiais de nibio ,1AB. 25,.
1ABLLA 25
A INDSTRIA MUNDIAL DE XIDO DE NIBIO, 1999 (TONELADAS)
LIGAS E METAL XIDOS ESPECIAIS TOTAL
CBMM (Brasil) 2.400 150 2.550
Metallurg (EUA) 1.200 - 1.200
H.C. Starck (Alemanha) 300 300 600
Cabot (EUA) 100 - 100
Oremet-Wah Chang (EUA) 300 - 300
Mitsui (Japo) - 400 400
TOTAL 4.300 850 5.150
FONTE: BNDES , 2000c, p. 4
9.8. O caso CBMM
L interessante analisar quais tm sido as principais estratgias da CBMM com o objetio de
manter sua expressia participaao ,com cerca de 2 do mercado mundial de nibio,. Dois
parecem ser os pilares da estratgia competitia da empresa: a, eleados inestimentos, aumentando
a capacidade instalada, que permitam garantir o atendimento de um eentual crescimento da
demanda, b, alto grau de erticalizaao, sendo a nica empresa a atuar tanto na produao de
erronibio quanto na de xido de nibio.
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A CBMM concluiu, no binio 2000-2001, inestimentos da ordem de US> 82,5 milhoes.
Desse total, US> 45 milhoes oram gastos na implantaao da tecnologia pirometalrgica, em
substituiao ao processo anterior de lixiiaao, garantindo economia de custos e melhor qualidade
do processo produtio. Isso tambm permitiu a ampliaao da capacidade de produao de concentrado
de nibio de 50 para 84 mil toneladas anuais. Lm termos de produtos inais, a capacidade instalada
de erronibio subiu de 30 para 45 mil toneladas anuais ,QUADRO 14,. Lxpandiu-se a capacidade
de xido de nibio de alta pureza, de 2.400 para 3.000 toneladas, bem como a de nquel-nibio e de
erronibio grau acuo, de 800 para 1000 toneladas anuais. Apenas a capacidade instalada de xido
de nibio grau ptico ,150 toneladas anuais, e a de nibio metalico ,60 toneladas anuais, mantieram-
se inalteradas. Mesmo assim, cabe ressaltar que, para 2003, a capacidade de nibio metalico sera
expandida para 210 toneladas anuais, a um custo de US> milhoes.
Como ja mencionado, a CBMM a nica a atuar tanto no segmento de erronibio quanto de
xido de nibio. De ato, dee-se enatizar que a empresa possui o vi de produtos mais amplo do
mercado, incluindo: erronibio .tavaara ,que comeou a ser produzido em 1964,, xido de nibio
alta pureza ,1980,, nquel-nibio e erronibio grau acuo ,1982,, nibio metalico ,1989, e xido de
nibio grau ptico ,1998,. Lm ace da recorrente erticalizaao e ampliaao do vi de produtos,
desde 1981, a CBMM nao ende mais o concentrado de nibio no mercado. Adicionalmente, dentro
do objetio global de aumentar a dimensao do mercado, a empresa mantm um programa de assistncia
e desenolimento tcnico de mercado nas diersas partes do mundo. Nessas e nas atiidades de
pesquisa e desenolimento, a empresa geralmente ineste cerca de 2 do seu aturamento anual.
QUADRO 14
CAPACIDADE INSTALADA DA CBMM
INCIO DE CAPACIDADE CAPACIDADE
PRODUTO PRODUO CONTEDO PRVIA* ATUAL*
Ferronibio Standard 1964 65 - 67 Nb 30.000 45.000
xido de Nibio Alta Pureza 1980 99 Nb2O5 2.400 3.000
Ferronibio Grau Vcuo e 1982 65 Nb 800 1.000
Nquel-Nibio Grau Vcuo
xido de Nibio Grau ptico 1998 99.9 Nb2O5 150 150
Nibio Metlico 1989 99.9 Nb 60 60
FONTE: CBMM
NOTA: * em toneladas.
9.9. Novos entrantes na indstria mundial de nibio
No que se reere a noos entrantes nesse mercado, existem duas possibilidades principais:
exploraao do pirocloro ou da columbita-tantalita. No primeiro caso, o projeto mais aanado
da Niocan, localizado tambm em Oka ,Qubec, Canada,. A empresa oi constituda em 1995,
tendo inestido, desde entao, mais de US> 6 milhoes para desenoler o depsito, situado
aproximadamente a 40 quilometros de Montreal. O projeto, cuja preisao inicial era de entrar em
operaao em 2002, pre uma capacidade instalada de 4.500 toneladas de erronibio ,2.800
toneladas de nibio contido,. Lstima-se que as reseras sejam suicientes para 15 anos de operaao,
durante os quais o empreendimento empregara 150 pessoas.
No segundo caso, a Mamor ,produtora de estanho controlada pelo grupo Paranapanema,
entrou nos mercados de tntalo e nibio, como ornecedora de matria-prima, em 1998, com
quantidades mdias de 50 e 500 toneladas de tntalo e nibio contidos, respectiamente. Alm
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disso, em agosto de 2000, a empresa inaugurou, em Sao 1iago ,Minas Gerais,, uma planta de
xidos com capacidade para tratar 2.000 toneladas de liga por ano, que atualmente capaz de
produzir 100 toneladas de tntalo, 250 toneladas de xido de nibio e 1.000 toneladas de erronibio.
Lstima-se que essa planta gere um aturamento de US> 25 milhoes anuais, distribudos entre US>
12 milhoes com o tntalo, US> 4 milhoes com o xido de nibio e US> 9,3 milhoes com o erronibio
,ra.i Mivera, 2000, n. 186,. No primeiro semestre de 2001, a Mamor produziu 4,9 mil toneladas
de estanho metalico, 21 toneladas de xido de tntalo, 1 toneladas de xido de nibio e mais 49
toneladas de erronibio ,Caeta Mercavti, 6 ago. 2001,. Apesar da pequena dimensao, a Mamor
podera aumentar seu enolimento com o negcio do nibio, como conseqncia do projeto
Rocha Sa, em sua mina de Pitinga ,Amazonas,. Assim, pode-se esperar que, a mdio prazo, o
nmero de produtores mundiais de erronibio se elee.
9.J0. Preos
Segundo BNDLS ,2000c, p. ,, de todas as aplicaoes do nibio, apenas para os
supercondutores, cujo consumo nao atinge 2 da demanda mundial desse metal, nao existem
substitutos diretos. Para todas as demais aplicaoes, o nibio sore a concorrncia tcnica do
anadio, titnio, molibdnio, tungstnio e tntalo que, isoladamente ou combinados em certas
proporoes, podem conerir ao produto que os contm caractersticas prximas aquelas transmitidas
pelo nibio. Assim, a possibilidade de noos entrantes e de metais concorrentes acabam por limitar
uma eleaao mais signiicatia de preos, mesmo num contexto de alta concentraao de mercado.
De ato, os preos do nibio sao bastante estaeis, o que o dierencia muito do
comportamento cclico e instael de outros minerais, como nquel e zinco, para citar apenas dois
exemplos. De ato, os preos do erronibio tm mostrado poucas alteraoes ao longo de duas
dcadas. Lles aumentaram gradualmente, de US> 10 por quilograma de nibio contido em 19
para US> 15 por quilograma de metal contido na segunda metade da dcada de 1990 ,GRAl. 9,.
GRlICO 9
EVOLUO DO PREOS DE FERRONIBIO, FERROVANDIO E FERROTITNIO, 1977-2001
(US$ / QUILOGRAMA DE METAL CONTIDO)
FONTE: BORDIGNON, VARGAS & SOUZA ,1998, CBMM
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Inormaoes colhidas junto ao DNPM ratiicam um comportamento mais estael de preos
do erronibio, algo bastante peculiar em produtos minerais metalicos. Ao longo do perodo 1988-
2000, nao oram obseradas grandes oscilaoes. A liga erronibio apresentou um crescimento de
20,84 em alores nominais e um decrscimo de ,9 em termos reais. Por sua ez, o xido de
nibio tee um crescimento de 3,88 em alores nominais e 5,01 em reais. Quando se considera
que a comercializaao do erronibio e do xido de nibio realizada diretamente pelas empresas
produtoras e nao por meio de bolsa de mercadorias, ratiica-se que o nibio nao se comporta
como uma covvoaity.
Adicionalmente, no caso da CBMM, a comercializaao e a distribuiao dos produtos sao
realizadas por meio de subsidiarias localizadas em Dusseldor ,Alemanha,, Pittsburgh ,Lstados
Unidos, e 1quio ,Japao,, nesse ltimo em associaao com a traaivg covpavy japonesa Nissho Iwai.
Cada uma das empresas mantm estoque para suprir o mercado de suas regioes por trs meses,
garantindo estabilidade de ornecimento e entregas ;v.tivtive. Isto , naturalmente, coerente com
o ato de que, no ano 2000, a distribuiao geograica de nibio oi a seguinte: Luropa ,3,,
Amrica do Norte ,34,, Japao ,19, e demais pases ,10, - er leisterkamp & Carneiro
,2001, p. 3,.
9.JJ. Perspectivas
De um modo sucinto, pode-se airmar que:
as perspectias do crescimento da demanda de nibio sao boas, podendo-se acreditar
que ele mantenha o ritmo histrico de 2,6 ao ano,
considerando o caso brasileiro, tanto a CBMM ,Minas Gerais, quanto a Mineraao Catalao
de Goias ,Goias, recentemente concluram expansoes. No caso da primeira, contemplou-
se nao apenas a ampliaao da produao de erronibio .tavaara, mas tambm de outros
produtos de maior alor agregado. Adicionalmente, a capacidade ociosa mundial na
produao de erronibio da ordem de 40. Assim, nao existe nenhuma razao objetia
para esperar uma noa rodada de inestimento das empresas ja atuantes no mercado,
mesmo com a possibilidade de noos ingressantes na indstria mundial do nibio,
sensato esperar que Minas Gerais, por intermdio da CBMM, enha manter sua posiao
de liderana nessa indstria, mesmo a longo prazo.
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J0.J. Mercados consumidores
A principal destinaao da rocha osatica , naturalmente, a agricultura. Lm termos mundiais,
80 da rocha osatica se direcionam a produao de ertilizantes, 12 a de detergentes, 5 a
alimentaao animal e 3 a usos diersos. Nos Lstados Unidos, mais de 94 sao destinados a
abricaao de ertilizantes, e o restante para acido osrico e outros produtos qumicos. Crowson
,2001, p. 296, indica que o consumo mundial de osato, em 1999, oi de aproximadamente 140
milhoes de toneladas. Desse total, 29, concentraram-se nos Lstados Unidos, 6,8 na Uniao
Luropia e o restante oi diidido ao redor do mundo.
J0.2. Tendncias da demanda
As produoes mundiais de milho e soja m crescendo a um ritmo anual de 2,0 e 5,5,
respectiamente, entre as saras 1990-1991 e 2000-2001. Mesmo assim, nao se eriica um aumento
da demanda de osato, cuja taxa de crescimento inerior a constatada para o nitrognio.
No caso brasileiro, a chamada produao nacional de graos ,que consiste de algodao,
amendoim, arroz, aeia, centeio, ceada, eijao, girassol, mamona, milho, soja, sorgo e trigo, eoluiu
de 69 milhoes de toneladas, na sara 1995,1996, para 98,5 milhoes de toneladas, na sara 2001,
2002, perazendo um crescimento anual de 6,1. Considerando soja e milho, esses alores oram
respectiamente de 10, e 3,1, que sao as duas principais culturas no Brasil demandantes de
ertilizantes. No ano 2000, a soja oi a responsael por 28 do consumo nacional de ertilizantes,
sendo seguida do milho ,21,, cana-de-acar ,12,, ca ,9,, algodao ,4,, arroz e eijao ,3
cada,. Portanto, a permanecer a tendncia do crescimento da produao de soja, as perspectias
quanto a demanda nacional de osato sao bastante animadoras. Nesse mesmo sentido, Barbosa
Neto ,2000, p. 11, projeta um crescimento anual mdio de 4 do mercado brasileiro de ertilizantes
no perodo 2000 a 2008.
J0.3. Reservas mundiais
Para o U.S. Geological Surey, as reseras mundiais ,medidas e indicadas, de osato atingem
12 bilhoes de toneladas. Desse total, 4,5 se localizam no Marrocos, 12,5 na rica do Sul,
8,3 nos Lstados Unidos e China, ,5 na Jordnia. De acordo com a mesma onte, as reseras
brasileiras sao de 330 milhoes toneladas, correspondendo a 2,8 do total mundial. Mantido o
ritmo atual de produao, as reseras mundiais seriam suicientes para mais 82 anos.
J0.4. Reservas brasileiras
Para o DNPM, as reseras brasileiras de rocha osatica estao assim discriminadas: medidas
,2,3 bilhoes de toneladas,, indicadas ,983 mil toneladas, e ineridas ,859 mil toneladas,.
Considerando as reseras totais de 4,0 bilhoes de toneladas, 3,8 situam-se em Minas Gerais,
8,3 em Goias e ,3 em Sao Paulo. Os Lstados de Santa Catarina, Ceara, Pernambuco, Bahia
e Paraba sao responsaeis pelos 10,6 restantes.
J0. Iosfato J0. Iosfato
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Lssa alta concentraao geograica, combinada com custos relatiamente altos para a
implantaao de noos projetos, acabou estimulando que as reseras ossem exploradas por um
nmero relatiamente pequeno de empresas. Conorme se obsera no QUADRO 15, apenas cinco
companhias controlam as minas de osato em operaao no Pas. A bem da erdade, o nmero
ainda menor, tendo em ista que losrtil e Ultrartil sao pertencentes ao mesmo grupo economico.
QUADRO 15
MINAS DE FOSFATO EM OPERAO NO BRASIL
RESERVAS
Medida Indicada Inferida
EMPRESA LOCALIZAO Minrio Teor P2O5 TIPOLOGIA
FOSFRTIL Tapira / MG 265.000 7,90 335.000 637.073 gnea
Patos de Minas / MG 232.111 12,79 73.708 106.085 Sedimentar
ULTRAFRTIL Catalo / GO 100.000 9,00 56.000 100.000 gnea
BUNGE Arax / MG 103.055 14,88 87.570 186.726 gnea
Jacupiranga / SP 61.200 5,50 125.280 ... gnea
COPEBRS Catalo / GO 40.000 13,00 80.000 ... gnea
GALVANI Lagamar / MG 3.463 22,31 2.717 6.751 Sedimentar
FONTE: FOSFRTIL, 2000, p. 19
A maioria dos depsitos brasileiros de rocha osatica esta relacionada aos ambientes geolgicos
onde ocorreu intensa atiidade ulcnica, representando os denominados depsitos gneos. Incluem-se
nessa categoria as reseras de 1apira e Araxa ,Minas Gerais, e Catalao ,Goias,. Alias, sao nessas mesmas
regioes que tambm se concentram os depsitos de nibio. No caso particular de 1apira, as reseras
seriam suicientes para 80 anos de produao, guardado o ritmo atual. Por outro lado, depsitos de origem
sedimentar ocorrem no Nordeste, mas tambm em outras regioes, como nos municpios de Patos de
Minas e Lagamar ,Minas Gerais,. Porm a resera de osato em Lagamar dee se exaurir em 2003.
J0.S. Produo mundial
No perodo 199-2000, a produao mundial de rocha osatica regrediu de 140,3 para 131,
milhoes de toneladas, perazendo uma retraao anual de 2,1 ao ano ,1AB. 26,. No longo prazo,
pode-se assegurar que a tendncia predominante tem sido de estagnaao da produao mundial,
uma ez que o olume de produao em 1999 teria sido apenas, aproximadamente, 6,5 superior
ao de 199 ,Crowson, 2001, p. 296,. Constata-se tambm que os maiores produtores mundiais de
rocha osatica sao os Lstados Unidos ,29, do total,, seguido por Marrocos ,16,4,, China
,14,,, Rssia ,8,4, e 1unsia ,6,3,. O Brasil, em 2000, ocupou o lugar de stimo maior
produtor mundial, com 4, milhoes de toneladas ,ou 3,6 do total,.
1ABLLA 26
PRODUO MUNDIAL DE ROCHA FOSFTICA, 1997-2000 (MIL TONELADAS)
PAS 1997 1998 1999 2000
Estados Unidos 43.627 43.972 40.867 39.161
Marrocos 23.237 23.587 21.986 21.568
China 25.094 27.901 20.763 19.374
;Covtivva...)
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1ABLLA 26 ;Covtivva,ao)
PRODUO MUNDIAL DE ROCHA FOSFTICA, 1997-2000 (MIL TONELADAS)
PAS 1997 1998 1999 2000
Rssia 10.005 10.046 11.220 11.079
Tunsia 7.068 7.959 8.006 8.304
Jordnia 5.896 5.967 6.014 5.526
Brasil 4.276 4.421 4.344 4.725
Israel 4.047 4.067 4.128 4.110
Outros 16.967 17.418 15.578 17.826
TOTAL 140.347 144.528 134.906 131.673
FONTE: Associao Nacional para Difuso de Adubos
J0.6. Produo brasileira
No perodo 199-2000, a produao brasileira de rocha osatica cresceu em mdia 3,4 ao
ano, o que contrastou com o desempenho desaorael da produao mundial. Os Lstados de
Minas Gerais, Goias e Sao Paulo dominam 95 da produao de concentrado osatico no Pas.
Lssa produao capitaneada por trs grupos empresariais: losrtil,Ultrartil, Bunge e Copebras
,pertencente a Anglo American,. Lstima-se que a capacidade instalada de concentrado osatico
no Pas enha a aumentar de 4,9 para 6,45 milhoes de toneladas. Aps essas expansoes terem sido
concludas, a participaao dos reeridos trs grupos atingiria a 95,3 da capacidade nominal
brasileira ,QUADRO 16,. O projeto de expansao da losrtil sera comentado na seao 10.9. O
projeto de expansao da capacidade instalada de concentrado osatico em ase mais adiantada o
da Copebras, em Catalao.
QUADRO 16
CAPACIDADE INSTALADA DE CONCENTRADO FOSFTICO NO BRASIL
LOCALIZAO SITUAO ATUAL SITUAO FUTURA
FOSFRTIL Tapira / MG 1680 2080
Patos de Minas / MG - 120
ULTRAFRTIL Catalo / GO 970 1200
BUNGE Jacupiranga /SP 600 720
Arax / MG 830 830
COPEBRS Catalo / GO 550 1200
GALVANI / TREVO Lagamar / MG 150 150
BAFERTIL - 20 150
TOTAL 4.900 6450
FONTE: FOSFRTIL ,2000, p. 29 ( com modificaes).
Lm termos de participaao de mercado, em 2000, a liderana coube a losrtil ,33,1,,
sendo seguida da Ultrartil ,1,2,, Copebras ,11,9,, Bunge ,11,4, e Adubos 1reo ,4,5,.
Minas Gerais atualmente o maior produtor nacional, dispondo de trs unidades produtias,
localizadas em 1apira, Araxa e Lagamar.
No Brasil, as empresas produtoras de acido osrico para ertilizantes oram as mesmas
responsaeis pela produao de concentrado osatico. Lssas, a cada ano, erticalizam mais suas
atiidades, incluindo na sua pauta produtia os produtos intermediarios osatados e de insumos,
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como acido sulrico, amonia anidra e outros da cadeia produtia. Lm 2000, a losrtil produziu
53,9 do acido osrico brasileiro. Copebras e Ultrartil, ambas localizadas em Goias, oram
responsaeis conjuntamente por outros 29,1, ao passo que a Bunge produziu os 1 remanescentes.
Ressalte-se que, atualmente, a Bunge esta inestindo aproximadamente US> 30 milhoes na
construao de uma unidade de acido osrico em Araxa, com capacidade de 350 mil toneladas
anuais. O objetio aproeitar toda a rocha osatica beneiciada na prpria unidade. loje metade
do adubo abricado na unidade da companhia em Cubatao, com rocha trazida de Araxa, retorna ao
Brasil Central. Com o inestimento, a Bunge passara a utilizar todo o minrio extrado em Araxa
localmente. Por outro lado, a unidade de Cubatao passara a importar o concentrado osatico.
Assim, com a noa unidade, a Bunge reduzira o custo dos ertilizantes endidos no Centro-Oeste
e em outras areas de cerrado ,ra.i Mivera, 2001, n. 192, p. 8,.
J0.7. Balana comercial brasileira
losato e cobre encontram-se, atualmente, entre os minerais que geram os maiores dicits
comerciais para o Pas. De acordo com Souza ,2001, p. 6-68,, as importaoes de concentrado
osrico totalizaram, em 2000, a quantia de US> 53,9 milhoes, as de acido osrico, de US> 56,8
milhoes, e as dos compostos qumicos osatados ,que inclui, por exemplo, o osato monoamonio,
ou simplesmente MAP,, o expressio alor de US> 463 milhoes. Assim, as importaoes diretas ou
indiretas de osato chegaram a US> 53,8 milhoes. Os principais exportadores de concentrado
osatico oram: Israel ,4,, Marrocos ,30,, 1unsia ,10,, 1ogo e Arglia ,4, cada,. Ja em
relaao aos compostos qumicos osatados, os Lstados Unidos contriburam com 30, a Rssia
com 26, Israel com 12, Marrocos com 10 e 1unsia com 5.
Apesar de as exportaoes brasileiras terem crescido 60,9 em tonelagem e 48,4 em alores
inanceiros, no ano 2000, em comparaao com o ano precedente elas atingiram apenas US> 49,0
milhoes. Assim, o dicit comercial relacionado ao osato chega a US> 524,8 milhoes. As
exportaoes brasileiras limitaram-se aos pases do Mercosul, sendo o Paraguai responsael por
9 das endas externas, a Argentina por 20 e o Uruguai por 1. Nada mais do que 96,5 do
alor das exportaoes reeriram-se a compostos qumicos osatados.
Na erdade, a dependncia de osato aumentou ao longo da dcada de 1990. Segundo
Barbosa Neto ,2000, p. ,, considerando o perodo 1990-2000, o consumo de osato cresceu
6,2 ao ano, contra 2,8 da produao domstica e 21,1 das importaoes. Assim, a participaao
da produao domstica regrediu de 6 ,em 1990, para 54. Concomitantemente, a relencia
da produao domstica a base de insumos importados tambm caiu de 14 para 9, enquanto a
da importaao cresceu de 10 para 3.
O dicit comercial estrutural da balana comercial de osato uma conseqncia dos menores
teores de minrio contido e dos custos mais eleado de processamento da rocha osatica no Brasil, em
comparaao com outros pases. Lstimatias das empresas apontam que os custos de processamento no
pas sao cinco ezes maiores do que os do Marrocos, por exemplo. Por conta disto, os abricantes de
ertilizantes localizados no litoral quase sempre importam o material e,ou seus deriados, ao passo que
a regiao Centro-Oeste atendida prioritariamente por empresas instaladas na prpria regiao.
J0.8. Processo de consolidao
A partir de 1996, eriicaram-se arias aquisioes de empresas de ertilizantes osatados no Brasil,
que acabaram impactando no controle acionario das produtoras de concentrado osatico e acido osrico.
As empresas mais atias nesse processo oram a Bunge ,de origem argentina, e a Cargill ,norte-americana,.
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Contudo, essa trajetria mais acilmente compreendida ao se lembrar que a losrtil oi
priatizada em agosto de 1992. Na ocasiao, o ganhador do leilao oi o consrcio denominado
lertis, que adquiriu 68,5 da empresa. A composiao acionaria inicial do consrcio lertis era
a seguinte: IAP, Manah, Solorrico e Cooperatia Agrcola de Cotia,CAC ,1,3 cada,, lertibras
,12,, lertiliza ,10, e 1akenaka ,,. O restante era diidido em um poo denominado AMA-
Brasil, composto por 9 misturadoras e a lertipar,Beker. Lm unao das diiculdades inanceiras
da CAC, esta endeu sua participaao para IAP, Manah e Solorrico, sendo que cada uma passou a
deter 23 do capital da lertis ,De Paula e Ribeiro, 1995, p. 415,.
Nas priatizaoes da Goiasrtil, em outubro de 1992, e da Ultrartil, em junho de 1993,
a adquirente oi a losrtil. Ja o controle acionario da Arartil oi diidido em partes iguais pela
Serrana e pela lertisul. Lssas duas empresas detinham 66,6 do capital da Arartil e com a
priatizaao compraram os outros 33,3. Lssa era a situaao em meados da dcada de 1990. A
outra grande produtora, Copebras, ja era controlada pela Anglo American.
Lm 1996, a Bunge adquiriu os 50 da Ipiranga-Serrana e os 50 da Arartil que nao lhe
pertenciam, passando a controlar as duas empresas totalmente. No ano seguinte, ela comprou a IAP.
Com isso, nao apenas aumentou sua participaao no mercado de adubos, mas passou a deter aoes
do consrcio lertis. Lm 1998, a Bunge adquiriu a Llekeiroz e um tero da 1akenaka. Lm 2000,
a Manah e o restante da 1akenaka. Aps todas essas operaoes, a Bunge passou a deter 52 do
lertis. Ja a Cargill adquiriu a Solorrico, em 1999, e a lertiza, em 2000. Como essas duas empresas
aziam parte do lertis, a Cargill acabou tendo acesso a 33 do consrcio ,laria, 2001, p. 33-36,.
A lertibras, de capital nacional, possui uma participaao de 10 do lertis. Lsse consrcio controla
69,9 da losrtil que, por sua ez, detm 99,9 da Ultrartil. Lm suma, apesar de nao ter se
eriicada nenhuma alteraao patrimonial na losrtil e Ultrartil diretamente, a composiao de seu
controlador, o consrcio lertis, oi bastante alterada ao longo do perodo 199-2000. laria ,2001,
p. 40, estima que a Bunge, juntamente com losrtil,Ultrartil, dominaam 5,9 e 84,6 da
produao brasileira de concentrado osatico e acido osrico em 2000, respectiamente.
J0.9. O caso Iosfertil
Lm meados de 2000, a losrtil anunciou a intenao de inestir US> 85 milhoes, direcionados
a expansao de seus complexos industriais e de mineraao em Minas Gerais e Goias. A Unidade de
Mineraao de 1apira dee ampliar sua capacidade anual de concentrado osatico, de 1,6 para 2
milhoes de toneladas, a um custo de US> 16 milhoes. A empresa manteria inalterada a capacidade
de concentrado ultraino, hoje da ordem de 80 mil toneladas por ano. No Complexo de Catalao,
em outubro de 2001, oi inaugurada a planta de ertilizantes osatados de baixa concentraao
,produao de Super losato Simples, em p e granulado,, no alor de US> 24 milhoes. Lstuda-se
tambm a possibilidade de incrementar a capacidade instalada de concentrado osatico dessa
unidade, de 950 mil para 1,2 milhao de toneladas anuais, a um custo de US> 4,5 milhoes. A
capacidade de concentrado ultraino ,120 mil toneladas,, por sua ez, nao seria alterada.
O Complexo Industrial de Uberaba, Minas Gerais, ganhara uma noa unidade de granulaao,
alm da ampliaao de suas unidades de acido osrico e acido sulrico. Concludas as obras, o
complexo tera capacidade para produzir, anualmente, 625 mil toneladas de acido osrico, 1,9
milhoes de toneladas de acido sulrico e oerecer 1,5 milhao toneladas de ertilizantes osatados.
Com esses inestimentos, a losrtil e Ultrartil passariam, assim, a produzir 3 milhoes de toneladas
de concentrado osatico, 2,25 milhoes de toneladas de acido sulrico, 60 mil toneladas de
acido osrico e mais 600 mil toneladas de amonia anidra ,ra.i Mivera, 2000, n. 18, p. 9,.
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J0.J0. Preos
Nos Lstados Unidos, ao longo da dcada de 1990, o preo anual do concentrado osatico
mantee-se ao redor de US> 40 por tonelada, embora eentualmente se constate oscilaoes de
grande magnitude, como a queda de 20,5 em 1994, em comparaao com o ano anterior. Por
outro lado, durante o trinio 199-1999, os preos se mantieram praticamente estaeis, em US>
39 por tonelada.
No caso brasileiro, ao contrario, eriica-se uma eleaao tendencial dos preos em dlares
correntes. De ato, ao longo dos anos 1990, os preos anuais mdios de concentrado osatico
passaram de US> 4 por tonelada, no incio da dcada, para US> 1 por tonelada, em 2000. O
apice, no entanto, ocorreu em 1998, quando os preos atingiram US> 85 por tonelada. Os abricantes
brasileiros se beneiciam do alto custo de internaao desse insumo, em particular no Centro-Sul,
onde se constata a maior demanda por ertilizantes osatados.
J0.JJ. Perspectivas
Genericamente, pode-se apontar que:
as perspectias mundiais de osato sao insatisatrias, tendo em ista a estagnaao e
mesmo o declnio da produao global,
as perspectias brasileiras do osato, ao contrario, sao muito boas, ao se considerar a
eleada taxa de crescimento da demanda, capitaneada pelo aumento da produao de
soja. Mesmo diante da desantagem competitia decorrente dos menores teores de minrio
contido e dos maiores custos de processamento, os abricantes brasileiros sao protegidos
por altos custos de internaao. Lssa proteao ainda maior na area do cerrado, onde se
localizam as maiores produtoras de concentrado osatico do Pas,
as perspectias do osato em Minas Gerais sao tambm muito boas, pois combinam as
maiores minas em uncionamento e grandes reseras. A produao de concentrado
osatico, a longo prazo, tende a crescer, mesmo com a exaustao das reseras de Lagamar.
Supondo que as ampliaoes de capacidade predominarao em relaao a projetos greevfiea,
o Lstado tende a manter seu papel de hegemonia nesse mineral.
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JJ.J. Mercados consumidores
Os calcarios sao empregados em arias atiidades economicas: indstrias siderrgicas,
abricaao de cal, agricultura ,como corretio de solo,, construao ciil, indstria qumica, indstria
de reratarios e abricaao de idros. No caso de Minas Gerais, cerca de noenta empresas produzem
calcario e dolomita. Dentre elas, aproximadamente dez produzem calcario para a indstria do
cimento, que representa cerca de 50 da produao do Lstado. A produao remanescente
distribuda principalmente para usos na siderurgia ,15,

, agricultura ,10, e cal ,5,


8
- er
SLML ,1999, p. 53,. Lsta seao se concentra no estudo da exploraao de calcario para a produao
de cimento, por duas razoes: a, corresponde a metade da demanda do Lstado, b, a siderurgia
,consumidora de minrio de erro, zinco, nquel e nibio, e agricultura ,osato, ja oram analisadas
em captulos anteriores, justiicando a nase na construao ciil, que importante consumidora
de outros minerais, como areia e pedra britada ,er captulo 12,.
JJ.2. Tendncias da demanda
A primeira etapa de abricaao do cimento corresponde a obtenao do clnquer, cujas
matrias-primas principais sao calcario, slica, alumina e xido de erro. Para cada tonelada de
clnquer produzido, requer-se 1,5 tonelada de calcario. Assim, o consumo de cimento um bom
indicador da demanda de calcario.
De acordo com BNDLS ,2002, p. 44,, o consumo mundial de cimento em 2000 atingiu
1.620 milhoes de toneladas, representando um crescimento de 1,5 em comparaao a 1999.
Considerando-se o perodo 199-2000, o crescimento mdio anual do consumo oi da ordem de
2, tendncia que se dee manter at 2002. Os maiores consumidores atualmente sao os pases
asiaticos, em particular China, Japao e Coria do Sul. A sia corresponde a quase 60 do consumo
mundial, sendo seguida da Luropa ,com cerca de 20, e das Amricas ,15,. No ravivg de
2000, o Brasil aparece como sexto maior consumidor mundial, com 39,4 milhoes de toneladas.
O consumo brasileiro de cimento passou de 26,9 milhoes de toneladas ,em 1980, para 25,9
milhoes de toneladas ,em 1990,. loi somente a partir de 1992 que se iniciou um noo ciclo sustentael
de crescimento. Lsse perdurou at 1999, quando se atingiu a marca de 40,0 milhoes de toneladas.
Lm compensaao, em 2000, registrou-se uma queda de 2,1 no consumo brasileiro ,BNDLS, 2002,
p. 51,. No ano passado, o consumo regrediu noamente, agora atingindo um patamar de 38,3
JJ. Calcrio (Cimento) JJ. Calcrio (Cimento)
23
No mbito das produtoras de calcario e dolomita para a indstria siderrgica, destaca-se a Mina da Bocaina, localizada em Arcos,
de propriedade da CSN. Lla encontra-se em operaao desde 195 e emprega atualmente 96 pessoas. Lm 2001, ela produziu 1,5
milhoes de toneladas de minrio beneiciado.
24
O Brasil produziu 6,2 milhoes de toneladas de cal em 2000. Com isso, ocupou o posto de stimo maior produtor mundial, com
5,3 do total abricado. Desse total, cerca de 2 da produao nacional oram de cal irgem e 28 de cal hidratada. Lm termos
regionais, 90,5 da produao brasileira se concentra na regiao Sudeste, seguida da Nordeste ,3,9,, Sul ,3,8,, Centro-Oeste
,1,3, e Regiao Norte ,0,5,. 1ambm em 2000, os maiores produtores de cal irgem oram: Minas Gerais ,39,3,, Rio de
Janeiro ,22,8,, Lsprito Santo ,16,6,, Sao Paulo ,13,4, e Bahia ,4,6,. Ja os maiores produtores de cal hidratada oram:
Sao Paulo ,61,,, Minas Gerais ,23,4, e Rio Grande do Sul ,6,,. L importante salientar que uma parcela considerael da
produao de cal irgem continua ortemente atrelada a indstria siderrgica, mais precisamente 39,1 da produao brasileira do
produto no ano 2000 ,Parahyba, 2001, p. 3,.
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milhoes de toneladas. Lssa tendncia de retraao oi mantida nos primeiros quatro meses de 2002,
projetando um consumo para este ano de 36 milhoes de toneladas. Portanto, no curto prazo, constata-
se a reersao da trajetria de crescimento da demanda registrada at 1999.
Uma inormaao importante sobre o mercado brasileiro de cimento o ato de que o chamado
consumo ormiga` ,o autoconstrutor, que realiza a prpria obra, ou pedreiros contratados para pequenos
reparos, representa cerca de 60 do total demandado no Pas ,ra.i Mivera, 2000, n. 18, p. 14,. Lm
termos de consumo regional, no ano 2001, Sao Paulo oi responsael por 29,4 do total brasileiro, a
rente de Minas Gerais ,11,3,, Rio de Janeiro ,9,3,, Parana ,5,8, e Rio Grande do Sul ,5,5, - er
1AB. 2, que mostra os principais estados produtores e consumidores de cimento no Brasil em 2001.
1ABLLA 2
PRODUO E CONSUMO DE CIMENTO NO BRASIL POR ESTADOS, 2001 (MIL TONELADAS)
PRODUO CONSUMO SUPERVIT / DFICIT
Minas Gerais 8.840 4.318 4.522
So Paulo 7.132 11.263 (4.131)
Paran 4.100 2.238 1.862
Rio de Janeiro 2.743 3.550 (807)
Distrito Federal 1.989 763 1.226
Rio Grande do Sul 1.791 2.100 (309)
Paraba 1.687 509 1.178
Sergipe 1.683 218 1.465
Cear 1.540 1.094 446
Esprito Santo 1.400 768 632
Mato Grosso do Sul 751 476 275
Gois 731 1.476 (745)
Mato Grosso 650 640 10
Bahia 637 1.977 (1.340)
Amazonas 625 416 209
Par 558 1.062 (504)
Pernambuco 504 1.267 (763)
Alagoas 456 332 124
FONTE: Sindicato Nacional da Indstria do Cimento (SNIC)
JJ.3. Reservas mundiais e brasileiras
Roberto ,2001, ressalta que as reseras de matrias-primas utilizadas na abricaao de
cimento sao abundantes na maior da parte dos pases, inclusie no Brasil.
JJ.4. Produo mundial
A produao mundial atingiu 1.63 milhoes de toneladas em 2000, o que correspondeu a um
incremento de 3,4 ri.ari. ao ano anterior. Ao longo do perodo 199-2000, registrou-se um crescimento
anual mdio da produao de 2,8. Os maiores produtores mundiais, em 2000, oram: China ,56 milhoes
de toneladas, ou 36 do total mundial,, ndia ,108 milhoes de toneladas,, Lstados Unidos ,86 milhoes de
toneladas,, Japao ,81 milhoes de toneladas,, Coria do Sul ,52 milhoes de toneladas, e Brasil ,40 milhoes
de toneladas,. A produao brasileira oi equialente a 2,4 do total mundial ,BNDLS, 2002, p. 43,.
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JJ.S. Produo brasileira
No caso do Brasil, as exportaoes e importaoes de cimento m correspondendo a menos
de 1 do consumo do produto. Assim, naturalmente, a exemplo do osato, a indstria de
cimento ,e, do calcario, por conseqncia, ortemente direcionada ao atendimento do mercado
domstico. Portanto, seria de se esperar uma orte correlaao entre a produao e o consumo de
cimento no Pas.
BNDLS ,2002, p. 4, enatiza que, na dcada de 190, a produao brasileira de cimento
apresentou um crescimento substancial, passando de 9,0 para 2,2 milhoes de toneladas. No
incio dos anos 1980, ela reduziu para o patamar de 20 milhoes de toneladas, recuperando-se aos
neis de 25-26 milhoes de toneladas entre 1986 e 1994. lace ao crescimento acentuado, como
conseqncia do Plano Real, as empresas promoeram grandes inestimentos, permitindo que a
produao atingisse 40 milhoes de toneladas no binio 1998-1999. Lm 2000 e 2001, a indstria
produziu 39,6 e 38,9 milhoes de toneladas, respectiamente.
Lm relaao a produao regional, BNDLS ,2002, p. 49, aponta que a produao de cimento
sempre oi bastante concentrada nas regioes Sudeste e Sul. Lm 1994, por exemplo, essas duas
regioes concentraam 3 da produao brasileira, estabilizando-se no patamar de 4 em 199,
mas regredindo para 68 em 2000. No ano de 2001, Minas Gerais oi o maior produtor nacional,
com uma produao equialente a 22, do total, superando Sao Paulo ,18,3,, Parana ,10,3,,
Rio de Janeiro ,,0, e Distrito lederal ,5,1,, conorme 1AB. 2.
A ltima coluna da 1AB. 2 mostra a dierena entre a produao e o consumo de
cimento no Brasil, no ano 2001. Constata-se que Minas Gerais contabilizou um grande
superait, sendo que a produao estadual oi um pouco superior ao dobro do consumo. Lm
Sao Paulo, a situaao oi praticamente inersa, uma ez que esse Lstado registrou um dicit
de 4,1 milhoes de toneladas.
JJ.6. Balana comercial brasileira
No Brasil, o comrcio internacional de cimento bastante modesto, o que se relaciona
com o ato de que o produto perecel, exigindo um processo de transporte rapido e eiciente.
Alm disso, o alto custo do rete em relaao ao preo do produto inibe a comercializaao em
lugares muito distantes da produao. Lm 2000, por exemplo, as exportaoes totalizaram 186
mil toneladas, o que representou 0,4 da produao nacional. As exportaoes do cimento
brasileiro se destinaram a Argentina ,43,3,, Paraguai ,40,2,, Venezuela ,,0,, Bolia
,6,0,, Peru ,2,3, e Colombia ,1,3,. No mesmo ano, as importaoes brasileiras de cimento
oram de apenas 15 mil toneladas, ou 0,40 do consumo domstico ,Roberto, 2001, p. 45,.
A Venezuela oi responsael por cerca de 80 das importaoes de cimento, em 2000 ,BNDLS,
2002, p. 53,. Lm comparaao, o comrcio mundial de cimento, no mesmo ano, oi equialente
a do consumo.
JJ.7. Processo de consolidao
Lm 1998, a participaao conjunta dos cinco maiores grupos mundiais era de 22 da
produao mundial. Dois anos depois, esse alor ja tinha eoludo para 33, caracterizando a
grande rapidez do processo de consolidaao. Os mercados emergentes tm sido o principal alo
das aquisioes das maiores empresas ,BNDLS, 2002, p. 40,.
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As principais empresas internacionais atuantes no mercado de cimento sao Laarge ,lrana,,
lolcim ,Sua, e Cemex ,Mxico,, que possuem capacidades anuais de aproximadamente 160, 135 e
8 milhoes de toneladas, respectiamente. As empresas leidelberg,CBR ,Alemanha,, com capacidade
anual de cerca de 5 milhoes de toneladas, e Italcementi,Cl ,Italia,, com capacidade anual ao redor de
60 milhoes de toneladas, ocupam o quarto e quinto lugares entre os maiores produtores mundiais. O
grupo brasileiro Votorantim adquiriu duas abricas no Canada e outra nos Lstados Unidos, junto ao
grupo Laarge, por US> 28 milhoes. Com isso, passou a controlar uma capacidade global de 25 milhoes
de toneladas, posicionando-se como sexto produtor mundial ,BNDLS, 2002, p. 40-58,.
No Brasil, o processo de consolidaao tambm tem sido bastante intenso. O QUADRO 1
mostra a participaao relatia das dez maiores empresas produtoras de cimento no Brasil em 1994
e 2001. Lm primeiro lugar, destaca-se o ato de que a participaao conjunta das cinco maiores
empresas atuantes na indstria passou de 66 para 80. Desde 1994, de acordo com BNDLS
,2002, p. 56,, o setor em passando por um processo de reestruturaao com duas ertentes
principais: a, o crescimento e o ortalecimento dos grandes grupos, com a sada dos pequenos, b,
o incremento da participaao de empresas estrangeiras, relexo da maior internacionalizaao da
indstria em mbito mundial. Assim, as empresas estrangeiras, atradas pelo potencial do mercado
brasileiro ,dicit habitacional, perspectias de grandes obras e retomada de crescimento
economico,, passaram a er com interesse o mercado nacional, acirrando a competiao com os
grupos nacionais e promoendo a aquisiao de grupos menores e menos capacitados.
QUADRO 1
AS DEZ MAIORES EMPRESAS PRODUTORAS DE CIMENTO NO BRASIL, 1994 E 2001
1994 2001
EMPRESA % EMPRESA %
1 VOTORANTIM 40 VOTORANTIM 42
2 JOO SANTOS 11 JOO SANTOS 12
3 BERNAND 5 CIMPOR 9
4 CIMINAS (LAFARGE) 5 HOLCIM 9
5 CAMARGO CORRA 5 CAMARGO CORRA 8
6 MAU (LAFARGE) 5 LAFARGE 8
7 CHAMPALIMAUD 4 CP CIMENTO 5
8 PARASO (HOLDERBANK) 4 SOEICOM 3
9 SERRANA (BUNGE Y BORN) 4 ITAMB 2
10 MATSULFUR 4 CIPLAN 2
TOTAL 83 TOTAL 100
FONTE: BNDES ,2002b; SNIC
Dois grupos nacionais, Votorantim ,com unidades instaladas em Sao Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, e Joao Santos ,com atuaao concentrada nas regioes Nordeste e Norte,, ainda sao os
principais produtores de cimento do Pas. Mas a terceira, quarta e sexta posioes sao ocupadas por
empresas estrangeiras: Cimpor ,Portugal,, lolcim ,Sua, e Laarge ,lrana,. As atiidades da Cimpor
no Brasil comearam em 199, com a aquisiao da Companhia de Cimento do Sao lrancisco ,Cisara,
hoje conhecida como Campo lormoso, na Bahia,. Lm julho de 199, a empresa adquiriu mais trs
outras abricas junto a Serrana ,grupo Bunge,: Candiota e Noa Santa Rita ,Rio Grande do Sul, e
Cajati ,Sao Paulo,. L, setembro de 1999, comprou as trs plantas que pertenciam ao grupo Brennand:
a Companhia de Cimento Goias ,localizada em Cesarina, Goias,, a Companhia de Cimento Atol
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,Sao Miguel, Alagoas, e Cimepar ,Paraba,, a um custo de US> 594 milhoes ,ra.i Mivera, 2000, n.
180, p. 26,. Lm 2001, a Cimpor anunciou a construao de uma noa abrica, com capacidade anual
de 800 mil toneladas e inestimentos de US> 0 milhoes, a ser erguida ao lado da antiga Cisara, e
com preisao de entrada em operaao em 2002 ,ra.i Mivera, 2001, n. 196, p. 21,.
O entao grupo lolderbank adquiriu a Cimento Paraso, em julho de 1996, junto a amlia
Seerino da Sila. No ano seguinte, undiu essa empresa com a Ciminas, que ja era de sua
propriedade, passando a se denominar loldercim e, mais recentemente, lolcim. A Laarge ampliou
sua participaao no mercado nacional com as compras da Cimento Maua, da Matsulur, da
participaao acionaria na Cimento 1upi, e da Cimento Maringa ,BNDLS, 2002, p. 5,. A Laarge
ainda construiu uma noa planta, com capacidade de 800 mil toneladas anuais em Arcos ,Minas
Gerais,, que entrou em operaao em 1999, a um custo de aproximadamente US> 5 milhoes.
JJ.8. O caso Camargo Corra
A Camargo Corra Cimentos ampliou sua participaao no mercado nacional de 5 ,em
1994, para 8 ,em 2001,. Para tanto, adquiriu a Cimento Cau, em 199. Lm abril de 1998,
capitalizou-se com a enda de 12,53 de seu capital a USIMINAS, obtendo assim recursos para
expansao ,BNDLS, 2002b, p. 58,.
Atualmente, a Camargo Corra Cimentos esta inalizando a construao da uma noa abrica
de cimento em Ijaci, no sul de Minas Gerais. A unidade, que tera capacidade para 2 milhoes de
toneladas anuais, enole recursos da ordem de US> 150 milhoes, deendo entrar em operaao no
incio de 2003. Lstrategicamente localizada para atender aos mercados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Sao Paulo, a noa planta utilizara matria-prima de duas minas de calcario a cu aberto
que o grupo possui nas proximidades. Como nas outras abricas da Camargo Corra, em Ijaci serao
terceirizados os trabalhos das minas ,desmonte, transporte, britagem e estocagem do calcario,,
bem como o ensacamento e expediao, icando os empregados da empresa encarregados da operaao
do ncleo` da abrica: moagem e orno. A unidade empregara 300 pessoas, incluindo os
empregados das empresas terceirizadas.
As unidades ja em operaao da Camargo Corra localizam-se em Apia ,Sao Paulo, com 1,5
milhao de toneladas,, Bodoquema ,Mato Grosso do Sul, com 600 mil toneladas,, Santana do
Paraso ,Minas Gerais, 450 mil toneladas, e Pedro Leopoldo ,Minas Gerais, 2,2 milhoes de
toneladas,. As unidades instaladas em Minas Gerais pertenciam anteriormente a Cimento Cau,
tendo sido adquiridas em 199. Alm da noa planta, a Camargo Corra tambm inestiu na
ampliaao de capacidade da unidade de Pedro Leopoldo para 2,5 milhoes de toneladas ,ra.i
Mivera, 1999, n. 13, p. 28,. Lssa unidade passou a produzir cimento branco, no ano 2000, o que
requereu inestimentos de US> 20 milhoes. At entao, a nica produtora brasileira era a planta de
Iraja ,Sao Paulo,, pertencente ao grupo Votorantim.
JJ.9. Preos
BNDLS ,2002, p. 53-54, aponta que, no ano 2000, os preos da tonelada de cimento
ariaram entre US> 28 e US> 125. Os menores preos sao praticados na sia, sendo que na
Indonsia, China e ndia eles oscilaram entre US> 28 e 35 por tonelada. Na Amrica Latina, a
dispersao bem maior, ariando de US> 45 por tonelada ,Brasil,, US> 80 por tonelada ,Argentina,
e US> 125 por tonelada ,Mxico e Venezuela, que, alias, sao os que apresentam os maiores preos
dentre os pases com dados disponeis,.
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JJ.J0. Perspectivas
De um modo geral, pode-se airmar que:
as perspectias mundiais da produao de cimento sao razoaeis, deendo manter a taxa
de crescimento anual de 2. Isso inluencia pouco as empresas no Brasil, tendo em ista
que se trata de um produto com olume marginal de exportaoes. 1al qual o osato, a
produao de calcario para cimento isa quase exclusiamente ao mercado domstico. A
grande dierena que o olume de importaoes tambm residual, ao passo que em
osato elas sao bastante signiicatias,
as perspectias brasileiras da produao de cimento, no momento, sao insatisatrias. De
ato, a trajetria de crescimento da produao e do consumo de cimento, no Pas, nao em
seguindo uma trajetria linear. Depois do crescimento substancial da produao entre
1994-1999, da ordem de 59, desde 2000, obsera-se uma inoluao no setor. Ainda
nao ha sinais da retomada do consumo,produao,
as perspectias do cimento em Minas Gerais sao razoaeis. O Lstado o maior produtor
no Brasil, e recentes inestimentos, inclusie a noa abrica da Camargo Corra Cimentos,
em Ijaci, tendem a reorar essa hegemonia. Contudo, noos inestimentos dependem
naturalmente da retomada do consumo nacional. O aspecto positio que esse produto
tende a ter uma alta elasticidade-renda da demanda, ou seja, uma recuperaao da renda
disponel tende a impactar de modo mais do que proporcional em termos de demanda.
MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO J2
PLQULNAS L MLDIAS
MINLRADORAS
CAPTULO J2
PLQULNAS L MLDIAS
MINLRADORAS
Captvo 12 Peqveva. e vaia. viveraaora. 123
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J2.J. A Importncia das pequenas e medias mineradoras
Lste captulo busca sistematizar inormaoes acerca das empresas de mineraao de pequeno
e mdio porte no Brasil, em geral, e em Minas Gerais, em particular. Pode-se airmar que em
relaao a essa questao existem quatro consensos principais:
as pequenas e mdias mineradoras sao importantes geradoras de emprego e renda e,
conseqentemente, um releante instrumento para o desenolimento regional,
dierentemente das grandes empresas, as pequenas e mdias mineradoras apresentam
arios problemas de competitiidade, seja de natureza estrutural ,alta de coordenaao
da cadeia produtia,, seja empresarial ,nao-utilizaao das melhores tecnologias, o que
causa, em arios casos, problemas ambientais,,
o potencial de crescimento das atiidade das pequenas e mdias mineradoras grande,
tendo em ista o dierencial de eicincia produtia ,ou seja, o atraso, que possuem ri.a
ri. as grandes empresas. Portanto, a melhoria das condioes de competitiidade dessas
empresas dee se constituir numa prioridade de polticas pblicas,
as inormaoes estatsticas sobre pequena empresa no Brasil e em Minas Gerais sao
precarias, em alguma medida inluenciada pela maior dispersao geograica da atiidade e
tambm pelo eleado grau de inormalidade.
Nesse contexto, optou-se por enatizar neste captulo a analise de inormaoes qualitatias,
ao contrario do eriicado nos captulos precedentes, para os quais oi encontrado um olume
satisatrio de inormaoes quantitatias, de boa qualidade.
No que tange especiicadamente a importncia das pequenas e mdias mineradoras no
Brasil, Barboza ,2002, p. 2, enatiza a inexistncia de um padrao nico para se classiicar o porte
das empresas no Brasil. De ato, existem quatro critrios principais: a, nmero de empregados
,utilizado pelo SLBRAL,, b, aturamento anual ,usado por instituioes inanceiras, como o
BNDLS,, c, olume sico de produao ,empregado pelo DNPM,, d, atio ou inestimento total.
Lm termos da classiicaao das minas por porte, conorme o critrio de quantidade
produzida, o QUADRO 18 mostra a situaao da mineraao brasileira em 1999. Percebe-se que
3 das minas do Pas sao de pequeno porte, 22,2 de mdio porte, e apenas 4,8 de grande
porte. 1endo em ista a tradicional inormalidade constatada em empresas de pequeno porte,
essas inormaoes acabam subestimando a real importncia das pequenas minas. De ato, mesmo
assinalando que as estatsticas sobre mineraao de pequeno porte sao imprecisas, Pinheiro ,2002,
p. 6, aponta que existem mais de 5 mil micro, pequenas e mdias empresas de mineraao no Pas.
QUADRO 18
PORTE DAS EMPRESAS DE MINERAO NO BRASIL, 1999
QUANTIDADE PRODUZIDA
MINAS
(em tonelada/ano)
NMERO %
Pequena de 10.000 a 100.000 1.244 73,0
Mdia de 100.000 a 1.000.000 379 22,2
Grande > 1.000.000 81 4,8
FONTE: MACHADO, 2002, p. 3
J2. Pequenas e medias mineradoras J2. Pequenas e medias mineradoras
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Ainda em termos de tamanho das minas, a 1AB. 28 mostra a segmentaao por Unidade da
lederaao e Regiao. Obsera-se que Minas Gerais suplantado em nmero de minas por Sao Paulo,
onde se eriica uma proporao maior de mdias e pequenas minas, na maioria das ezes especializadas
em agregados para construao ciil. Um ponto importante a se destacar de que, apesar de Minas
Gerais possuir 15, de todas as minas, esse ndice chega a 51,9 no caso das grandes minas. Isto
, o Lstado concentra grandes empreendimentos minerais, conorme oi analisado nos captulos 5 a
11. Minas Gerais detm ainda 24,5 das mdias minas e tao somente 10, das pequenas minas.
Pinheiro ,2002, p. 3, mostra inormaoes interessantes em relaao ao tamanho das minas no
Pas. Do total, apenas 9, sao de substncias metalicas e, por conseqncia, 90,3 de substncias
nao-metalicas ,dos quais 80 estao ligadas a cadeia produtia da construao ciil,. Segundo o mesmo
autor, existiam no Brasil, em 1999, 402 minas de areia e cascalho ,23,6,, contra 388 de pedras
britadas ,22,8,, 305 de calcario ,1,9, e 23 de argilas ,13,9,. Do outro lado, o erro, que gera o
maior alor da produao mineral do Pas, possua apenas 58 minas ,ou 3,4 do total,. Assim, dee-se
ressaltar que as pequenas e mdias mineradoras concentram-se em substncias minerais nao-metalicas,
particularmente na cadeia produtia da construao ciil e oltada ao atendimento do mercado domstico.
Isso praticamente o oposto do eriicado com as grandes mineradoras, que se ocalizam em substncias
minerais metalicas, com maior nase na cadeia produtia da siderurgia e oltada para o mercado
internacional ,ou pelo menos operam como se estiessem atendendo clientes mundiais,.
Barboza ,2002, p. 4,, aparentemente utilizando dados de 1998, aponta que as pequenas
mineraoes no Pas respondem por 5 do alor da produao e 10 do olume de emprego ormal.
Ja as mdias mineraoes corresponderiam a 14 e 24, respectiamente. Portanto, as grandes
empresas seriam responsaeis por 81 do alor da produao e 66 do olume de emprego ormal.
No caso de Minas Gerais, pelos motios acima apontados, de esperar que esses alores para as
grandes empresas sejam ainda maiores.
Se, de um lado, o maior desenolimento da pequena mineraao nao necessariamente possui
a capacidade de alterar a composiao economica da atiidade mineradora de um pas ou Lstado, ela
pode e dee ser encarada como um instrumento de poltica de desenolimento regional e inclusao
social. Nesse sentido, Vale ,2002, p. 20-25, enumera alguns objetios que justiicam o apoio a
mineraao de pequeno porte no mundo: a, promoer o desenolimento sustentael, b, atenuar os
desequilbrios regionais, c, minorar os luxos migratrios, d, alaancar o desenolimento de
comunidades rurais, e, encorajar a capacidade empreendedora local, , combater a pobreza e a misria.
1ABLLA 28
PORTE DAS EMPRESAS DE MINERAO NO BRASIL, POR ESTADO, 1999
REGIO/UF CLASSES
Grandes Mdias Pequenas TOTAL
NORTE 9 17 33 59
Amazonas 3 2 4 9
Amap 1 1 0 2
Par 4 9 15 28
Rondnia 1 3 3 7
Tocantins 0 2 11 13
NORDESTE 5 36 158 199
Alagoas 0 4 3 7
Bahia 1 9 38 48
;Covtivva...)
Captvo 12 Peqveva. e vaia. viveraaora. 125
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1ABLLA 28 ;Covtivva,ao)
PORTE DAS EMPRESAS DE MINERAO NO BRASIL, POR ESTADO, 1999
REGIO/UF CLASSES
Grandes Mdias Pequenas TOTAL
Cear 1 2 42 45
Maranho 0 3 18 21
Paraba 1 5 18 24
Pernambuco 0 9 20 29
Piau 0 0 11 11
Rio Grande do Norte 0 1 3 4
Sergipe 2 3 5 10
SUDESTE 50 240 615 905
Esprito Santo 1 6 16 23
Minas Gerais 42 93 133 268
Rio de Janeiro 2 24 116 142
So Paulo 5 117 350 472
SUL 9 54 355 418
Paran 2 12 66 80
Rio Grande do Sul 3 29 179 211
Santa Catarina 4 13 110 127
CENTRO-OESTE 8 32 83 123
Distrito Federal 1 2 6 9
Gois 5 13 36 54
Mato Grosso do Sul 2 6 30 38
Mato Groso 0 11 11 22
TOTAL 81 379 1.244 1.704
FONTE: MACHADO, 2002, p.6
Vale a pena, entao, enatizar quais sao as principais caractersticas e deicincias das pequenas
e mdias mineradoras no Brasil. Como ja mencionado, o oco tradicional oltado a produao de
minerais nao-metalicos. 1rata-se de uma atiidade pulerizada, com predominncia de controle
acionario amiliar e com baixo nel de articulaao cooperatia. Os empreendimentos sao
predominantemente ruto de iniciatias indiiduais, baseadas no saber emprico e com reduzido
conhecimento geolgico e tecnolgico. Lssas empresas possuem um baixo poder de barganha
junto aos consumidores. L, por ltimo, porm nao menos importante, a inserao competitia
dessas empresas baseia-se em atiidades independentes, com baixo nel de integraao na cadeia
produtia. Lste ltimo tema sera retomado na seao 12.4.
No que diz respeito as carncias das pequenas e mdias mineradoras, Barboza ,2002, p. 10-
13, aponta que reqente o emprego de instrumentos gerencialmente inadequados para a atiidade.
Obsera-se a alta de conhecimento quanto a geologia do bem mineral, ao seu condicionamento
e as reseras. Da mesma orma, em relaao a caracterizaao tecnolgica, constata-se o baixo nel
de conhecimento das caractersticas sico-qumicas do minrio e das matrias-primas. Para essas
empresas alta sintonia para com o mercado, ao gerarem produtos inadequados quanto a constncia
de padrao e especiicaoes de qualidade demandadas pela indstria de transormaao. No quesito
ambiental, os resultados tendem a ser insatisatrios, seja pelo desconhecimento, seja pela
incapacidade eetia de atendimento aos preceitos normatios isando a preseraao da qualidade
ambiental. Adicionalmente, altam mecanismos institucionais adequados ao apoio do pequeno e
mdio minerador. L, se nao bastasse, a inormalidade da produao eleada.
126 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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J2.2. Gerao de empregos formais na minerao em Minas Gerais
Num esoro de apresentar uma isao mais desagregada das pequenas e mdias mineradoras,
seja em termos de segmentos de mercados, seja no aspecto regional, oram leantadas e analisadas
as inormaoes preliminares da Rea,ao .vva ae !vforva,oe. ociai. ,RAIS,, do Ministrio do 1rabalho
e Lmprego, para o ano de 2001. Antes de apresentar tais dados, necessario mencionar uma
ressala acerca do grau de inormalidade, que notrio na maioria dos segmentos nos quais
preponderam as pequenas e mdias mineradoras. Dois exemplos parecem ser suicientes para
ilustrar a inormalidade de algumas desses segmentos.
Lstima-se que, no Brasil, os dados oiciais acerca do segmento de rochas ornamentais e de
reestimento correspondem a apenas 30 da realidade de mercado. A situaao ainda mais grae
no caso especico da ardsia. Pelos dados do .vvario Mivera ra.ieiro, editado pelo DNPM,
existiriam apenas duas empresas de lara de ardsias no Brasil, quando na realidade sao 55 somente
em Minas Gerais. No Lstado, contabilizam-se 28 centros atios de extraao em oito municpios
,Peiter et a, 2001, p. 29 e 140,. Por sua ez, Zenha ,2000, elaborou um diagnstico da produao
de pedras britadas em Goias e Distrito lederal. O autor concluiu que, das 52 atiidades de
mineraao leantadas, apenas 28 ,ou 53,8 do total, estaam legalizadas junto ao DNPM, 1 ,ou
32,, estaam em ase de legalizaao,regularizaao, e ,ou 13,5, estaam ilegais, nao
possuindo nenhum registro do DNPM.
Guardada essa ressala, a 1AB. 29 mostra a geraao de empregos ormais na mineraao
do Lstado, com dados preliminares da RAIS de 2001. O critrio utilizado para dierenciar o
porte das empresas oi o do SLBRAL, que assume que as micros e pequenas empresas industriais
possuem at 99 empregados, que as mdias possuem de 100 a 499 empregados, e as grandes,
500 ou mais empregados. Lm primeiro lugar, cabe registrar que a desagregaao de mercado
relatiamente pequena, contemplando apenas noe segmentos. De todo modo, eriica-se que
pedras, areia e argila, conjuntamente, geram o equialente a 90 do emprego direto ormal
obserado na mineraao de erro. Mais importante, enquanto 66 dos empregos na mineraao
de erro encontram-se nas grandes empresas, 86 dos empregos de pedra, areia e argila deriam
de pequenas companhias. Lnatize-se que esses agregados para a construao ciil sao responsaeis
por 59 dos empregos ormais das mineraoes de pequeno porte em Minas Gerais.
1ABLLA 29
EMPREGOS DIRETOS FORMAIS NA MINERAO EM MINAS GERAIS, POR TIPO DE MINRIO, 2001
PEQUENAS MDIAS GRANDES TOTAL
Ferro 1346 2105 6829 10280
Alumnio 98 125 561 784
Mangans 203 0 0 203
Metais Preciosos 184 595 1925 2704
Minerais Radioativos 127 0 0 127
Outros Minerais Metlicos No-Ferrosos 72 0 0 72
Pedra, Areia e Argila 7957 683 615 9255
Minerais para Fabricao de Adubos e Fertilizantes 568 498 0 1066
Outros Minerais No-Metlicos 2870 531 0 3401
Total 13425 4537 9930 27892
FONTE: RAIS (dados preliminares)
Captvo 12 Peqveva. e vaia. viveraaora. 12
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Uma antagem do relatrio da RAIS que ele permite uma analise por mesorregioes de cada
Lstado. A 1AB. 30 mostra a distribuiao espacial da geraao de empregos ormais das pequenas
mineradoras no Lstado. Constata-se que 33 desses empregos encontram-se na Regiao Metropolitana
de Belo lorizonte, sendo seguido pela regiao Sul,Sudeste ,19,2,, Oeste ,11,4, e Zona da Mata
,8,1,. L tambm interessante ressaltar que pedra, areia e argila, bem como outros minerais nao-
metalicos sao os nicos segmentos que estao presentes nas doze mesorregioes do Lstado.
Ja a 1AB. 31 apresenta o mesmo tipo de inormaao, tendo por base a mineraao de mdio
porte ,conorme o critrio de nmero de empregados adotado pelo SLBRAL,. Mais uma ez,
eriica-se a concentraao dos empregos na Regiao Metropolitana de Belo lorizonte, embora a
intensidade seja ainda maior ,8,. Alm disso, bastante reduzido o nmero de empresas, no
caso, 22, que se enquadram como mdias empresas pelo mtodo adotado. Nao por acaso, em sete
das doze mesorregioes, nao oi encontrada nenhuma mdia empresa.
Para inalizar esta seao, merecem ser citadas as principais aglomeraoes produtias de
mineraoes de pequeno e mdio porte no Lstado: a, produao de ardsia, em Papagaios, b, de
quartzito, em Sao 1om das Letras, c, de erro, na Serra Azul , Itatiaiuu, d, de argila, em
Coromandel e Monte Carmelo, e, de granitos, em Itapecerica e em Medina, , de gemas e jias, em
1eilo Otoni e Goernador Valadares
25
.
25
Para maiores detalhes sobre o tema dos arranjos produtios locais, inclusie os de base mineral, em Minas Gerais, er Captulo 2,
do Volume 5.
128 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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J2.3. Taxonomia das estrategias de insero competitiva das pequenas
e medias mineradoras em Minas Gerais
O objetio desta seao discutir a inserao competitia das pequenas e mdias mineradoras
em Minas Gerais. 1rata-se, a bem da erdade, de uma analise que se baseia em aaliaoes mais
qualitatias do que quantitatias, pelos motios anteriormente expostos.
Lm primeiro lugar, o QUADRO 19 mostra arias das principais substncias minerais
produzidas no Lstado, bem como suas aplicaoes, e as cadeias produtias a que estao relacionadas.
Dentre as 24 substncias minerais listadas, nada menos do que 11 sao articuladas a cadeia produtia
da construao ciil, e , a da metalurgia,siderurgia. Lembra-se que possel a inserao em mais
de uma cadeia produtia. Alm disso, ressale-se que nao oram includas as sete substncias
minerais ja examinadas nos captulos 5 a 11.
O QUADRO 19 apresenta duas outras inormaoes: a, as perspectias de crescimento para
os prximos anos, b, o impacto ambiental das atiidades de extraao e beneiciamento dessas
substncias. Quanto a primeira questao, para se chegar ao diagnstico, nao apenas oi aaliada a
trajetria recente de produao, mas tambm e principalmente recorreu-se a experincia de tcnicos
do BDMG. De ato, o olume de solicitaoes de emprstimos para determinadas substncias minerais
uma das melhores aproximaoes para se aaliar taxas uturas de crescimento da produao. Porm,
por se tratar de uma aaliaao de cunho qualitatio, as perspectias oram enquadradas em apenas
trs tipos: boas, mdias e ruins. Das 24 substncias minerais listadas, 13 apresentam boas perspectias
de crescimento, ao passo que outras 5 possuem uma situaao mdia, e as 6 remanescentes ,cassiterita,
eldspato, mangans, mica, talco e tantalita,, uma perspectia desaorael.
No que tange ao meio ambiente, contou-se exclusiamente com a colaboraao dos tcnicos
do BDMG para distinguir entre alto, mdio e baixo impacto ambiental. Na maioria ,1, das
substncias minerais aaliadas, os impactos ambientais oram considerados mdios. Apenas em
dois casos, agua mineral e ltio, eles oram tidos como baixos. Analogamente, cinco minerais
,ardsia, areia para construao, argila, diamante e gemas, quartzito, oram aaliados como de alto
impacto ambiental. Isso se torna uma importante prioridade em poltica pblica, ainda mais quando
se sabe que ardsia e quartzito constituem-se releantes aglomeraoes produtias, em Pagapaios
e Sao 1om das Letras, respectiamente.
QUADRO 19
SUBSTNCIAS MINERAIS: CADEIAS PRODUTIVAS, PRINCIPAIS APLICAES, PERSPECTIVAS DE
CRESCIMENTO E IMPACTO AMBIENTAL
SUBSTNCIA CADEIAS APLICAES PERSP. IMPACTO
MINERAL PRODUTIVAS CRESCIM. AMBIENTAL
Agalmatolito Qumica Material de Carga (inseticidas, tintas, fertilizantes, Boas Mdio
uso farmacutico).
gua Mineral Alimentar Consumo humano. Boas Baixo
Ardsia Construo Revestimentos de pisos e paredes, telhados, Boas Alto
Civil tampos de mesa de bilhar.
Areias para Construo Construo civil. Boas Alto
Construo Civil
Areias Construo Indstria de vidro, fundio e siderurgia. Mdias Mdio
Industriais Civil, Metalurgia
Argilas Construo Cimento, refratrios, argamassas, cermicas Boas Alto
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QUADRO 19 ;Covtivva)
SUBSTNCIAS MINERAIS: CADEIAS PRODUTIVAS, PRINCIPAIS APLICAES, PERSPECTIVAS DE
CRESCIMENTO E IMPACTO AMBIENTAL
SUBSTNCIA CADEIAS APLICAES PERSP. IMPACTO
MINERAL PRODUTIVAS CRESCIM. AMBIENTAL
Bauxita Metalurgia Fonte de alumnio, tintas, refratrios, cermica,
abrasivos e elemento filtrante para poos
de petrleo (sinter ball). Boas Mdio
Britas Construo Civil Construo Civil. Boas Mdio
Cassiterita Metalurgia Fonte de estanho. Ruins Mdio
Caulim Qumica Cermicas, papis, tintas, veculo de inseticidas. Boas Mdio
Diamante e Joalheria Gemas, ferramentas de corte e abrasivos. Boas Alto
Gemas
Feldspato Qumica, Cermicas, esmaltes, defensivos agrcolas,
e sabo. vidros, porcelanato, polidores Ruins Mdio
Filito Construo Civil Material de carga, argamassas, raes e Mdias Mdio
fertilizantes.
Grafita Metalurgia Lubrificantes, tintas, lpis, moldes, cadinhos, Boas Mdio
eletrodos, baterias.
Granito Construo Civil Revestimentos, agregados para construo civil, Boas Mdio
peas decorativas.
Ltio Qumica Graxas, vidros especiais, uso farmacutico, ligas Mdias Baixo
metlicas, baterias e tintas.
Mangans Metalurgia Ligas metlicas, baterias e tintas. Ruins Mdio
Mrmore Construo Civil Revestimentos e peas decorativas. Mdias Mdio
Mica Eletro-eletrnico Isolante trmico. Ruins Mdio
Quartzito Construo Civil Revestimentos. Boas Alto
Quartzo Eletro-eletrnico, Fundente, fonte de silcio, fibra tica e eletrnica. Boas Mdio
Metalurgia
Serpentinito Construo Civil, Revestimento, refratrio, cermica e fabricao Mdias Mdio
Metalurgia de compostos de magnsio.
Talco Qumica Indstria farmacutica, indstria de cosmticos, Ruins Mdio
carga para defensivos agrcolas.
Tantalita Metalurgia Ligas metlicas de alto ponto de fuso, Ruins Mdio
equipamento eletrnico, armas de
fogo, instr. cirrgicos e borracha sinttica.
NOTA: Elaborao prpria, a partir de informaes obtidas junto ao BDMG; SEME ,1999.
Adicionalmente, buscou-se inestigar, para cada substncia mineral, qual era o tipo de
empresas que a operaam ,QUADRO 20,. 1rs esclarecimentos sao necessarios. Primeiro, o
critrio de segmentaao por porte das empresas seguiu a classiicaao do BNDLS, ou seja: a,
microempresa: receita operacional bruta anual de at R> 900 mil, b, pequena empresa: receita
operacional bruta anual entre R> 900 mil e R> ,85 milhoes, c, mdia empresa: receita
operacional bruta anual entre R> ,85 e R> 45 milhoes, d, grande empresa: receita operacional
bruta anual acima de R> 45 milhoes. Segundo, esse exerccio oi realizado a partir da experincia
dos entreistados, o que pode implicar alguma imprecisao na margem. 1erceiro, oi necessario
incluir as sete substncias minerais ja discutidas nos captulos 5 a 11, passando a se contemplar,
entao, 31 substncias minerais. Desse total, as grandes empresas atuam em 10 segmentos, as
mdias, em 23, as pequenas, tambm em 23 ,embora a distribuiao nao seja idntica a das
mdias empresas,, e as microempresas, em 11.
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QUADRO 20
MINERAO EM MINAS GERAIS, ATUAO POR PORTE DAS EMPRESAS
SUBSTNCIA PORTE DAS EMPRESAS
MINERAL
Grande
Mdia Pequena
Micro
Agalmatolito X X
gua Mineral X X X
Ardsia X X X
Areia para Construo X X X
Areia Industrial X X
Argila X X
Brita X X X
Bauxita X X X
Calcrio X X X
Cassiterita X
Caulim X X
Diamante e Gemas X X X X
Feldspato X X
Ferro X X X
Filito X X
Fosfato X
Grafita X
Granito X X X
Ltio X
Mangans X X
Mrmore X X X
Mica X
Nibio X
Nquel X
Ouro X X X
Quarzito X X X
Quartzo X X X
Serpentinito X X
Talco X
Tantalita X X
Zinco X
FONTE: Elaborao prpria, a partir de informaes obtidas junto ao BDMG.
1ao ou mais importante do que a participaao de micro, pequenas e mdias mineradoras
em cada segmento ,substncia mineral, inestigar como o relacionamento dessas empresas
com as grandes. A caracterizaao desse relacionamento oi diidida em quatro tipos:
competiao com a grande empresa: as micro, pequenas e mdias mineradoras disputam o
mesmo mercado atendido pelas grandes ,por exemplo, agua mineral, uma ez que sao
direcionadas ao mesmo consumidor,,
complementaridade com a grande empresa: as micro, pequenas e mdias mineradoras
sao subcontratadas pelas grandes mineradoras ou dependem dessas para executar parte
do processamento ,por exemplo, granito, pois, dada a ragilidade do parque de
processamento em Minas Gerais, uma proporao signiicatia do minrio beneiciado
no Lsprito Santo,,
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nicho: as micro, pequenas e mdias mineradoras, apesar de coexistirem com as grandes
na mesma substncia mineral, especializam-se em determinados tipos de consumidores
,por exemplo, erro, no sentido de que as pequenas mineradoras atendem prioritariamente
aos produtores independentes de erro-gusa ou guseiros,,
interstcio: o mercado totalmente dominado pelas micro, pequenas e mdias mineradoras,
pois a sua dimensao economica tao pequena que nao motiam o interesse por parte das
grandes empresas ,constituem-se na maioria dos casos, podendo-se tomar o exemplo da
brita e areia para construao como ilustraao,.
O QUADRO 21 apresenta a inserao competitia das micros, pequenas e mdias empresas
de mineraao do Lstado no que tange ao relacionamento com as grandes empresas. Constata-se que
as primeiras somente nao atuam em trs substncias minerais ,nibio, nquel e zinco,. No mais, em
1 substncias minerais, as empresas em consideraao adotam uma estratgia de interstcio. Ou seja,
dominam o mercado, ace ao desinteresse da grande mineraao. Da pode-se retirar duas conclusoes
importantes. Ou essas substncias minerais sao exploradas pelas micro, pequenas e mdias empresas,
ou tais recursos icarao sem aproeitamento economico. Adicionalmente, esses segmentos se tornam
um reduto` dessas companhias, garantido pela nao-competiao com as grandes mineradoras.
Nessa aaliaao qualitatia, constatou-se a estratgia de nicho por parte das micro, pequenas
e mdias em apenas cinco casos ,calcario, caulim, erro, osato e talco,, o que denota a diiculdade
de competir com grandes corporaoes, numa atiidade intensia em capital, mesmo tentando se
isolar do conronto direto por meio da especializaao em clientes determinados. No que tange a
estratgia de complementaridade com a grande empresa, eriicou-se essa opao em somente
quatro experincias ,bauxita, erro, granito e ouro,. Assim, a possibilidade de agregaao de alor
por meio da maior independncia operacional das empresas de menor porte remota, ace ao
olume de inestimento necessario, com a bia exceao do granito.
O QUADRO 21 mostra tambm que em sete casos ,agua mineral, bauxita, calcario,
diamantes e gemas, erro, mangans e ouro,, as micro, pequenas e mdias empresas concorrem
diretamente com a grande corporaao. Aqui a sobreincia a longo prazo das companhias menores
colocada mais a proa. Mencione-se tambm que em erro a nica substncia mineral no qual
se constatou simultaneamente trs tipos de inserao competitia: competiao e complementaridade
com a grande empresa, e nicho.
QUADRO 21
INSERO COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENAS E MDIAS MINERAES EM MINAS GERAIS
ESTRATGIA
Competio Complementa-
SUBSTNCIA com a Grande ridade com
MINERAL Empresa Grande Empresa Nicho Interstcio
Agalmatolito X
gua Mineral X
Ardsia X
Areia para Construo X
Areia Industrial X
Argila X
Brita X
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QUADRO 21
INSERO COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENAS E MDIAS MINERAES EM MINAS GERAIS
ESTRATGIA
Competio Complementa-
SUBSTNCIA com a Grande ridade com
MINERAL Empresa Grande Empresa Nicho Interstcio
Calcrio X X
Cassiterita X
Caulim X
Diamante e Gemas X
Feldspato X
Ferro X X X
Filito X
Fosfato X
Grafita X
Granito X
Ltio X
Mangans X
Mrmore X
Mica X
Nibio
Nquel
Ouro X X
Quarzito X
Quartzo X
Serpentinito X
Talco X
Tantalita X
Zinco
NOTA: Elaborao prpria, a partir de informaes obtidas junto ao BDMG.
As seoes seguintes abordam questoes importantes para as micro, pequenas e mdias
mineraoes. Na medida do possel, tentou-se apresentar inormaoes quantitatias, mesmo
reconhecendo as precariedades das estatsticas sobre tais companhias.
J2.4. Minerais industriais
BNDLS ,1996b, p. 1, ressalta que o alor atribudo aos chamados minerais industriais`
decorrente de suas propriedades sicas e de seu desempenho nos processos industriais, ao contrario
do eriicado com os minerais metalicos, cujos preos dependem substancialmente de sua composiao
qumica. Ciminelli ,2002, p. 50,, por sua ez, aponta outras caractersticas que dierenciam os minerais
industriais dos minerais covvoaitie. ,metalicos, em particular,, tais como: a, contratos menos ormais,
em ez de poucos grandes contratos comerciais bv.ive..tobv.ive..., b, o desempenho dos produtos e
a qualidade dos serios tcnicos sao importantes quesitos para a seleao de ornecedores, c, a
tecnologia de produto torna-se o ator crtico de sucesso nos negcios de minerais industriais, em
complemento a tecnologia de produao, que prealece como antagem competitia dos minerais
covvoaitie.; d, a tecnologia de produto, aliada a diersidade dos negcios com minerais industriais,
iabiliza a agregaao de alor, e, megaprojetos sao raros, e o maior nmero e as oportunidades mais
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rentaeis se concentram nos negcios que aturam at R> 10 milhoes. Lm suma, a escala produtia
dos projetos tpicos dos minerais industriais bastante inerior a constatada nos minerais analisados
nos captulos 5 a 11. Lntretanto, apesar da menor importncia relatia de cada projeto
indiidualmente, ao se considerar o conjunto deles, a situaao nao sera necessariamente a mesma.
Ainda segundo Ciminelli ,2002, p. 50-51,, a descriao classica do termo minerais
industriais` incorpora todas as rochas e minerais - inclusie os sintticos -, predominantemente
nao-metalicos, que, por suas propriedades sicas ou qumicas, e nao pela energia gerada ou
pelos metais extrados, podem ser utilizados em processos industriais, de modo geral, com
mltiplas unoes, com maior ou menor alor agregado, ou como aditio, diretamente, como
extrado, ou aps beneiciamento e processamento.
Ciminelli ,2002, p. 52, dierencia os minerais industriais sicos e qumicos, embora essa
separaao nao seja necessariamente excludente. A lista dos primeiros bastante extensa, consistindo
de: areia e cascalho, agregados de baixo peso, amianto, atapulgita, baritas, bentonita, carbonato
de calcio, caulim, cimento, diatomita, dolomita, gipsita, mica, neelina,sienito, perlita, pedra pome,
slica, pedra britada, pedra, talco, ermiculita, wollastonita. O maior nmero deles sao aplicados
como minerais estruturais ,inclusie os agregados para construao ciil, e como cargas e extensores.
Por sua ez, os minerais industriais qumicos sao mais utilizados, como a prpria denominaao
indica, como insumos para as indstrias qumica e cermica. Dentre eles, destacam-se: argilas,
baritas, bauxita, boro, bromina, cal, calcario, carbonato de sdio, caulim, cromita, dolomita, enxore,
eldspato, ireclay`, osatos, luorita, gipsita, ilmenita e rutilo, ltio, magnesita, potassio, sal,
sulato de sdio, talco, tura, wollastonita. Desses ltimos, osatos e calcarios ja oram abordados
nos captulos 10 e 11, respectiamente.
A mesma onte, todaia, aderte que essa lista poderia ser ampliada, ao se incluir: a,
outras espcies minerais produzidas artiicialmente, como as slicas especiais e os ps-cermicos,
b, minerais e rochas de ocorrncia regional restrita, como no caso do agalmatolito em Minas
Gerais
26
, c, minerais modiicados, como argilas atiadas e caulim calcinado, d, resduos
inorgnicos e subprodutos como osogesso e cenoseras, e, rochas ornamentais e de reestimento
para construao ciil.
Uma importante caracterstica dos minerais industriais o ato de poderem ser utilizados
em diersas aplicaoes, possibilitando a maior agregaao de alor. De acordo com Ciminelli ,2002,
p. 51,, os preos podem ariar 1000 ou mais entre dois produtos deriados de um mesmo
concentrado ou precursor mineral. O autor destaca tambm que, alm da otimizaao dos parmetros
conencionais de competitiidade atrelados a liderana de custos, consagrados na gestao de
processos, operaoes, logstica e controle ambiental das covvoaitie. ,metalicas ou nao-metalicas,,
no caso dos minerais industriais, pode-se ampliar a competitiidade pela dierenciaao dos produtos
por intermdio da agregaao de parmetros tcnicos, de desempenho e serios.
O QUADRO 22 mostra alguns dos principais minerais industriais e suas respectias
aplicaoes. Lm termos dos minerais, calcario, dolomita e cal sao os mais ersateis, ao terem um
uso importante na construao, na produao de cimento e cal, idros, reratarios, na indstria
qumica, na agricultura, como cargas, na pelotizaao e como undentes metalrgicos. Sao ainda
26
A empresa Lage Minrios ,LAMIL,, mineradora que explora uma jazida de agalmatolito em Para de Minas, estaria registrando um
crescimento anual de 10. As atiidades de lara tieram incio em 1940, no entanto, s em 1958 a LAMIL oi undada como
empresa de mineraao, implantando, em 190, sua primeira unidade industrial de beneiciamento ,Reis, 2001, 48,. Lla produz
atualmente 65 mil toneladas de agalmatolito por ano, rente a uma capacidade instalada de 84 mil toneladas. A reerida taxa de
crescimento baseada no preo do agalmatolito, que, em algumas aplicaoes, como na produao de celulose, pode representar
uma economia de 50 em comparaao com o talco ,1aor, 5 no. 2001,.
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utilizados de modo ocasional em jias e decoraao, abrasios, clariicantes, tica e eletronica e
lamas de peruraao. A bentonita, por sua ez, demandada intensamente na pelotizaao, como
moldes de undiao, clariicantes e lamas de peruraao. Obsera-se tambm que a lexibilidade
dos minerais industriais estimula a competiao entre eles. Por exemplo, aponta-se que as indstrias
de tintas podem utilizar talco, agalmatolito ou caulim, como pigmentos para branqueamento,
substituindo parcialmente o dixido de titnio que, por ser o melhor pigmento existente para essa
unao, tambm o mais caro ,ra.i Mivera, 1999, n. 18,.
No que tange aos principais consumidores, o maior destaque recai sobre a construao
ciil, que consome, de modo importante, areais siliciosas, argilas comuns, calcario, dolomita,
cal e rochas ornamentais. Indstria qumica, cermica e idros tambm sao importantes
consumidores de arios minerais industriais. BNDLS ,1996b, p. 2-3, obsera que a importncia
relatia dos materiais de construao no consumo total de minerais industriais depende do grau
de desenolimento do pas. De ato, nos pases em desenolimento, existe uma grande
preponderncia dos materiais de construao em relaao aos demais minerais industriais,
estimando-se que representem mais de 0 do consumo total. Por sua ez, os utilizados como
cargas e extensores seriam responsaeis por 15, e os ertilizantes e qumicos, por outros 15.
Nos pases industrializados, esses alores seriam de 50, 25 e 25, respectiamente. Portanto,
a soisticaao dos minerais industriais seria positiamente relacionada com o nel de
desenolimento economico do pas.
QUADRO 22
APLICAES DOS MINERAIS INDUSTRIAIS
Amianto L L
Areias Silicosas L L L L L L
Argilas: Comum
Caulim L
Bentonita
Barita
Bauxita, Cianita e Correlatos L
Calcrio, Dolomito e Cal
Compostos Nitrogenados L
Cromita
Diamante
Diatomiota L
Enxofre
Evaporitos: Boratos e Outros L
Feldspato e Nefelina/Sienito L
Fluorita
Fosfato L
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QUADRO 22 ;Covtivva,ao)
APLICAES DOS MINERAIS INDUSTRIAIS
Gemas e Pedras Coradas
Gipsita e Anidrita L L L
Grafita L
Halita
Ilmeniota, Rutilo e Zirconita L
Magnesita
Minerais de Potssio
Minerais de Ltio L L
Muscovita L
Quartzo L
Rochas Ornamentais L
Talco e Pirofilita L
Trio e Terras Raras L
Vermiculita L
Zelitos L
FONTE: DONADELLO, 1994 reproduzido por CIMINELLI, 2002, p. 53-55.
Legenda: Uso Importante
Uso Ocasional
L Uso Adicional
J2.S. Agregados para construo civil
L necessario dierenciar os materiais de construao dos outros minerais industriais,
por dois motios. Primeiro, os minerais utilizados na construao ciil normalmente possuem
baixo preo, enquanto algumas especialidades, produzidas em pequenas escalas por poucos
pases, apresentam preos mdios e at eleados. Segundo, existe a possibilidade de
exportaoes para quase todos os materiais industriais, com exceao dos materiais de
construao. Para esses, os preos reduzidos e o relatiamente alto custo de transporte
geralmente iniabilizam a comercializaao a longa distncia. Alias, as exportaoes chegam
a superar 50 da produao de alguns minerais industriais, tais como: boro, diamante, iodo,
minerais de ltio, neelina,sienito, nitratos, rocha ornamental, zirconio. Lm outros casos,
as exportaoes sao superiores a 30 da produao: amianto, barita, bauxita, bromo, cromita,
diatomita, enxore, luorita, osato, graita, ilmenita,rutilo, mangans, mica, perlita e
ermiculita ,BNDLS, 1996b, p. 3-4,.
Valerde ,2001, p. 25, ressalta que os recursos em agregados para a indstria da construao
ciil sao abundantes no Brasil. De um modo geral, os grandes centros consumidores encontram-se
em regioes geologicamente aoraeis a existncia de reseras de boa qualidade. A participaao dos
tipos de rochas utilizadas na produao de pedra britada a seguinte: granito e gnaisse ,85,, calcario
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e dolomito ,10,, basalto e diabasio ,5,. Cerca de 250 empresas ,a maioria, de controle amiliar,
produzem pedra britada no Brasil, gerando 15 mil empregos diretos.
Ainda segundo Valerde ,2001, p. 25,, os principais locais de produao de areia sao
arzeas e leitos de rios, depsitos lacustres, mantos de decomposiao de rochas, arenitos e
pegmati tos decompostos. No Brasi l , 90 da arei a produzi da em l ei tos de ri os.
Aproximadamente 2.000 empresas se dedicam a extraao de areia, na grande maioria, pequenas
empresas amiliares, gerando uns 45 mil empregos diretos. Areia e pedra britada caracterizam-
se pelo baixo alor e por grandes olumes produzidos. O transporte responde por cerca de 2,
3 do preo inal do produto, o que impoe a necessidade de produzi-las o mais prximo possel
do mercado, que sao os aglomerados urbanos. Naturalmente, areia e pedras britadas nao
registram exportaoes e importaoes.
No ano 2000, o Brasil produziu 238 milhoes de metros cbicos ,ou 380 milhoes de
toneladas, de agregados para construao ciil. Desse total, 9,3 milhoes de metros cbicos
,155,8 milhoes de toneladas, sao representados por pedras britadas, e 141,1 milhoes de metros
cbicos ,226 milhoes de toneladas,, por areia. O Lstado de Sao Paulo respondeu por 32,3
da produao nacional, sendo seguido por Minas Gerais ,12,, Rio de Janeiro ,9,, Parana
,,, Rio Grande do Sul ,6,4, e Santa Catarina ,3,9, - er Valerde ,2001, p. 25,.
Abreu ,2001, estimou que a produao de areia e pedras britadas em Minas Gerais,
durante o perodo 1990-1999, tenha se eleado em torno de 110. Vale ressaltar que tal
estimatia oi baseada no consumo do cimento, o que parece bastante apropriado. De ato, a
pulerizaao de mercados, a dispersao geograica e a inormalidade diicultam a existncia de
inormaoes mais apuradas.
J2.6. Rochas ornamentais e de revestimento
Nery & Sila ,2001b, p. 101, apontam que os dados mundiais sobre reseras de rochas
ornamentais e de reestimento nao estao disponeis, nem mesmo na literatura especializada.
A produao mundial noticiada de rochas ornamentais e reestimento, em 1999, oi de
aproximadamente 54,5 milhoes de toneladas anuais. Desse total, os marmores representaram
5,4, sendo seguido por granitos ,3,3, e ardsias ,5,3,. Lstima-se que os negcios do
segmento moimentem, no mundo, pelo menos US> 40 bilhoes ,Peiter et a, 2001, p. 1,. Por
sua ez, Nery & Sila ,2001b, p. 101, assinalam que os dados da produao mundial, para o
ano 2000, oram estimados por regressao linear. Nesse ano, a produao mundial teria sido de
50,2 milhoes de toneladas, sendo que os maiores pases produtores oram Italia ,15,0 do
total,, China ,13,4,, Lspanha ,9,2,, ndia ,5,5, e Brasil ,4,9,.
No ano 2000, a produao brasileira estimada de blocos de granitos e marmores teria
sido 12, maior, em peso, do que a de 1999. Isso oi uma decorrncia, principalmente, do
incremento do consumo domstico ,21,0, e das exportaoes de rochas processadas ,11,2,
- er Nery & Sila ,2001b, p. 101,. A estrutura produtia do segmento brasileiro de rochas
ornamentais e de reestimento, no ano de 2000, mostrada na 1AB. 32. Obsera-se que a
produao de granitos oi equialente a 56, do total, ao passo que a participaao dos
marmores oi de 18,3, a de ardsia, de 8,6, e a de quartzitos oliados ,comumente
denominados de pedra Sao 1om,, de 5,4.
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1ABLLA 32
PRODUO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO NO BRASIL, 2000
QUANTIDADE(TONELADAS) PARTICIPAO(%)
Granitos 2.964.280 56,7
Mrmores 959.800 18,3
Ardsias 450.000 8,6
Quartzitos Foliados 281.000 5,4
Pedra Micarema 182.000 3,5
Quartzitos Macios 63.700 1,2
Pedra Cariri 60.000 1,1
Arenitos 49.000 0,9
Basaltos 39.120 0,7
Pedra Sabo / Serpentinito 38.500 0,7
Pedra Morisca 3.600 0,1
Outros 137.600 2,6
Total 5.228.600 100,0
FONTE: PEITER et al, 2001, p.25.
Os principais Lstados produtores de rochas ornamentais e de reestimento no Brasil, em
ordem decrescente de importncia sao: Lsprito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sao Paulo, Ceara,
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro ,Nery & Sila, 2001b,. De ato, Minas Gerais, alm de possuir
a maior ariedade de rochas, o segundo maior produtor. A 1AB. 33 indica que o Lstado respondeu
por 22 da produao brasileira de rochas ornamentais e de reestimento em 2000. No caso de
granito, esse alor oi de 15, ao passo que, em marmore, tao-somente de 2. Lmbora o Lstado
possua marmores de rara beleza, o olume produzido muito reduzido. Por outro lado, Minas
Gerais oi responsael por 90 da produao brasileira de ardsia, 8 de quartzito oliado e
100 de pedra sabao , serpentinito. Lnatize-se que, no caso da ardsia, o Brasil o segundo
maior produtor mundial, com uma participaao de 15, sendo superado apenas pela Lspanha.
1ABLLA 33
PARTICIPAO DE MINAS GERAIS NA INDSTRIA BRASILEIRA DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE
REVESTIMENTO, 2000
QUANTIDADE(toneladas) PARTICIPAO MG / BRASIL (%)
Produo Total 1.146.000 22
Produo Granito 418.000 15
Produo Ardsia 407.000 90
Produo Quartzito Foliado 220.000 78
Produo Mrmore 16.500 2
Produo Pedra Sabo / Serpentinito 38.500 100
Produo Basalto 3.000 8
Teares 66 4
Frentes de Lavras 160 12
Capacidade Serralheria 1.600 4
Marmorarias 1.000 17
Mo-de-Obra Direta 21.000 21
FONTE: PEITER et al, 2001, p. 59-61.
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No caso da produao de ardsia e quartzito oliado, obseram-se aglomeraoes produtias
ao redor de Papagaios e Sao 1om das Letras, respectiamente. No caso de Papagaios, estima-se,
inclusie, que a produao e a comercializaao de ardsia seja responsael por 85 da economia
do municpio. Como indicado na seao 12.3, nesses dois casos constatam-se altos impactos
ambientais da atiidade mineradora. Na aaliaao de Grossi Sad, Chiodi lilho & Chiodi ,1998,,
os principais problemas ambientais da atiidade minero-industrial de ardsias em Minas Gerais
decorrem de trs atores: a, o reduzido ndice inal de aproeitamento da lara e do beneiciamento,
o que comum aos outros centros mundiais de produao, b, a baixa agregaao de alor aos atuais
produtos, o que diminui a capacidade de inestimento empresarial, b, o nao-aproeitamento do
material reugado na lara e no beneiciamento, para usos industriais diersos.
Os mesmos autores identiicam os principais impactos ambientais do segmento de ardsia,
no Lstado, a saber: a, grandes caas geradas para extraao, b, pilhas de bota-ora das laras e
unidades de beneiciamento prximas, contendo estril e rejeitos, c, resduos slidos ,cacos e
aparas, do beneiciamento, nas zonas urbanas e suas proximidades dos municpios produtores, d,
eluentes lquidos portadores do p da serragem e calibraao, gerados nas proximidades das pedreiras
e zonas urbanas dos municpios.
A 1AB. 33 tambm demonstra que Minas Gerais possui grande representatiidade em termos
da geraao direta de emprego ,21, e do nmero de marmorarias ,1,. Por outro lado, sua
importncia relatia em nmero de teares e nmero de serralherias bastante reduzida, da ordem
de 4 do total brasileiro.
No ano de 2000, as exportaoes brasileiras de rochas ornamentais e de reestimento atingiram
US> 21,5 milhoes, contra importaoes de apenas US> 21,9 milhoes. Peiter et a ,2001, p. 19, ressaltam
a importncia da agregaao de alor por meio das atiidades de processamento. De ato, as exportaoes
de chapas polidas geram uma receita de trs a quatro ezes maior, por metro cbico, que a enda em
bloco. Por sua ez, a enda de produtos inais permite gerar uma receita de seis a dez ezes maior,
por metro cbico, que a enda em bloco. Algumas inormaoes denotam a reduzida participaao
brasileira na exportaao de produtos de maior alor agregado. Lm 1999, o pas detee 4,9 do
olume sico do intercmbio mundial de rochas ornamentais e de reestimento. Contudo, essa
participaao oi 9,9 em blocos de granitos, 5,6 em ardsias, 1,4 nas rochas processadas de
marmore e granito e 0,3 nas exportaoes de blocos de marmores ,Peiter et a, 2001, p. 25,.
Desde 1998, as exportaoes de rochas ornamentais e de reestimento de Minas Gerais, em
peso e em alor, sao declinantes. Isso particularmente erdadeiro para granitos, que tm seus
negcios centrados na enda de blocos para grandes compradores italianos. Lssa queda oi atenuada
pelo grande incremento nas endas externas das ardsias e quartzitos oliados, que, em 2000, ja
representaram 4,9 das exportaoes minerais de rochas ,Peiter et a, 2001, p. 2,.
J2.7. Diamantes e gemas
Com certeza, a situaao brasileira atual no segmento de diamantes bastante diersa da
eriicada em meados dos sculos XVIII e XIX, tanto que, em 2000, o Pas registrou um dicit
comercial setorial de US> 8 milhoes. Olieira ,2001, p. 53, aponta que a produao brasileira de
diamantes, no ano 2000, oi de 1 milhao de quilates, correspondente a 0,8 do total mundial. Por
sua ez, Australia, Botswana, Rssia, Congo ,Kinshasa, e rica do Sul, conjuntamente, oram
responsaeis por 6 da produao mundial. Lsses mesmos pases detm 80 das reseras
mundiais, enquanto o Brasil possui apenas 1,2.
Olieira ,2001, p. 53, destaca que proporao do segmento empresarial na produao brasileira de
diamantes passou de 2 ,em 1999, para 8 ,em 2000,. Assim, diersamente do que se eriica na
mineraao do ouro, a produao brasileira continua bastante dependente da atiidade garimpeira. Isso
preocupante, ao se lear em conta a quase exaustao dos garimpos antigos e do maior controle de rgaos
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ligados ao meio ambiente, azendo com que as regioes de maior produao de gemas estejam em declnio.
O alor da produao brasileira de diamantes, em termos conseradores, estimado em US> 45 milhoes.
BNDLS ,1999b, p. 1-2, cita estimatias do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos
,IBGM,, segundo o qual o Brasil representaria cerca de 35 da produao mundial de gemas,
excetuando-se diamantes, sairas e rubis. Lntretanto, num mercado com comrcio internacional
estimado em US> 1,5 bilhao, o Pas participaria com apenas US> 80 milhoes, demonstrando o
grande potencial de expansao. Contudo, o segmento de gemas apresenta diersos entraes. A
exportaao, mascarada em nmeros pela alta inormalidade presente no setor, concentra-se nos
produtos de baixa agregaao de alor, como pedras preciosas em bruto. O setor caracteriza-se
ainda por uma grande pulerizaao de participantes ,garimpeiros, lapidarios etc.,, em todos os
estagios de sua cadeia produtia e ainda pela pequena erticalizaao das empresas.
No que tange a produao de diamantes em Minas Gerais, ao longo dos ltimos 25 anos, o
apice oi eriicado no binio 1990-1991, quando atingiu aproximadamente 300 mil quilates. Desde
entao, a produao em se reduzindo signiicatiamente, at atingir cerca de 35 mil quilates em 199-
1998 ,SLML, 1999, p. 52,. Aaliaao similar encontrada em Abreu ,2001,, embora com nmeros
distintos. Para esse autor - er 1AB. 16 -, a produao de diamantes no Lstado regrediu de 5 para
19 mil quilates, no perodo 1990-1999, perazendo uma inoluao de 66. No que tange as esmeraldas,
a produao estadual diminuiu de 45 para 30 mil gramas, respectiamente, implicando uma retraao
de 32. Lm termos do alor da produao, diamantes registram uma queda de 65, e esmeraldas, de
30. Adicionalmente, o alor da produao de outras gemas, que sao estimados a partir das exportaoes
oiciais, teria aumentado 15 entre 1990-1999.
Diante da alta de inormaoes idedignas sobre o segmento de gemas, oram entreistados
tcnicos do BDMG, com o objetio de elaborar o QUADRO 23. Nele constam estimatias
indicatias da produao de Minas Gerais, das mais diersas gemas. Lxcluindo diamantes, aalia-
se que o Lstado seja responsael por 80 da produao nacional de gemas. Alm disso, conta com
a maior ariedade de produtos, ressaltando que o topazio imperial s encontrado, em termos
mundiais, em Minas Gerais. Constata-se uma substancial dispersao nao s quanto a produao,
mas tambm em termos dos preos de reerncias. Lm todos os casos, as empresas que operam
nesse segmento possuem menos de 100 empregados.
QUADRO 23
ESTIMATIVA DA PRODUO ANUAL DE GEMAS EM MINAS GERAIS
Referncia Nmero de Nmero
Produo de Preo Emprendi- Mximo de
(quilograma) (US$ /grama) Localizao mentos Empregos*
gua Marinha Extra 24 2.500 Vale do 50 25
gua Marinha Fraca 12.000 50 Jequitinhonha
Alexandrita Extra 1 25.000 Nova Era 5 100
Alexandrita Fraca 12 20
Ametista Extra 2.400 100 Produo 50 50
Ametista Fraca 36.000 5 Dispersa
Esmeralda Extra 6 20.000 Itabira, 10 100
Esmeralda Fraca 2.400 250 Nova Era
Topzio Imperial Extra 1 10.000 Ouro Preto 7 70
Topzio Imperial Fraca 6 25
Turmalina Extra 600 70 Produo 50 20
Turmalina Fraca 12.000 3 Dispersa
NOTA: Elaborao prpria, a partir de informaes obtidas junto ao BDMG.
Obs.: * por empreendimento
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O QUADRO 24 mostra a eoluao das exportaoes oiciais de diamantes e gemas de Minas
Gerais, no perodo 199-2001. Lssas exportaoes nao incluem o chamado Documento Lspecial
de Lxportaoes ,DLL,, que sao endas no mercado interno a nao-residentes no Pas, em moeda
orte. Lmbora os alores absolutos nao sejam tao expressios, o Lstado responde por cerca de
40 das exportaoes brasileiras. Analisando mais detidamente as inormaoes, constata-se um
aumento signiicatio das exportaoes de rubis, sairas e esmeraldas lapidadas. Alias, exatamente
nesses produtos que a representatiidade do Lstado maior: em 2001, oram equialentes a
89,6 das exportaoes brasileiras. Por outro lado, as exportaoes de diamantes em bruto e lapidados
regrediu consideraelmente.
QUADRO 24
EXPORTAO DE DIAMANTES E GEMAS DE MINAS GERAIS, 1997-2001 (US$ MIL)
1997 1998 1999 2000 2001
Diamantes em Bruto 1.159 973 775 1.135 2.891
Diamantes Lapidados 6.367 4.627 3.007 3.371 622
Pedras Preciosas em Bruto 11.973 9.487 9.225 11.556 9.971
Rubis, Safiras e Esmeraldas Lapidadas 2.077 2.551 7.436 16.611 21.067
Outras Pedras Preciosas Lapidadas 13.652 11.744 13.522 16.616 11.416
Obras e Artefatos de Pedras 1.568 1.026 1.231 944 879
TOTAL 36.796 30.408 35.196 50.233 46.846
FONTE: Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos
1odaia, em termos prospectios, pode-se acreditar no aumento da produao empresarial de
diamantes, no Brasil e no Lstado. Nos ltimos quatro anos, a De Beers, lder mundial com 45 do
mercado mundial de diamantes brutos, inestiu US> 35 milhoes em exploraao mineral no Brasil.
Alm disso, de acordo com o diretor-geral do DNPM, Marcelo Ribeiro 1unes, o interesse em pesquisa
de diamantes no Pas em crescendo. Lle ressalta que, alm da entrada da Rio 1into e da BlP nesse
negcio, surgiram as empresas canadenses Black Swan, Diagem International, Brasilca, Dia Bras
Lxploration, Canabraa Diamond, Paramount Venture e 1rans lex ,Caeta Mercavti, 6 jun. 2002,.
Outro exemplo positio que, em meados de 2002, oi anunciado que o grupo minerador
irlands MINML1 estaria pronto para comear a exploraao de diamantes em Coromandel ,Minas
Gerais,, no inal do ms subseqente. A exploraao sera eita pela sua subsidiaria no Pas,
denominada MLARIM. As operaoes ao se concentrar no rio Santo Inacio, uma regiao com histrico
de produzir diamantes grandes e de alta qualidade com uma reqncia regular, segundo a empresa.
Vale lembrar que, em dezembro de 2001, a MINML1 comunicou a Bolsa de Valores da Irlanda que
procuraa diamantes em Coramandel e acabou encontrando, por acaso, uma grande resera de
zinco ,oba Ov ive, 22 abr. 2002,. Por outro lado, a empresa canadense 1rans lex, especializada
na exploraao e lara de diamantes, anunciou, em 2001, a suspensao de seus inestimentos no
projeto Barra Grande ,Minas Gerais,. A empresa tomou a decisao aps ter concluda a pesquisa
da iabilidade economica do projeto. O empreendimento, em parceria com a mineradora Verena,
oi iniciado em 1998 e tinha preisao para entrar em operaao em 2002, a um custo de US> 21
milhoes ,ra.i Mivera, 2001, n. 200,.
J2.8. gua mineral
De acordo com BNDLS ,2000d, p. 125,, o mercado de agua enasada em crescendo
rapidamente no Brasil, a taxas mdias anuais da ordem de 15, apesar do consumo per capita ainda
ser um dos mais baixos do mundo. A receita estimada para o setor, em 1999, oi de US> 1,3 bilhoes,
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quando oram consumidos 2,5 bilhoes de litros. Isso corresponde a uma demanda de 15 litros por
habitante,ano, ao passo que na Italia e lrana essa relaao atinge 140 e 120 litros, respectiamente.
Apesar de o Brasil deter quase 15 das reseras mundiais de agua doce disponel no
planeta, em 2000 o Pas registrou um dicit comercial de US> 441 mil, no que tange a agua
mineral ,Salim, 2001, p. 28,. L bem erdade que as importaoes sao residuais em termos de
olume, representando cerca de 0,4 do consumo domstico.
No Brasil, no ano 2000, cerca de 250 engarraadoras de agua mineral estaam em operaao.
laia aproximadamente de 180 a 200 ontes atias e entre 180 e 300 noos pedidos de lara.
Ressalte-se que a inormalidade muito grande no setor, cabendo destacar que parte do crescimento
apresentado nos ltimos anos pode ser atribuda a legalizaao de muitas empresas que passaram a
constar nas estatsticas oiciais ,BNDLS, 2000d, p. 139-140,.
O mercado de agua mineral bastante segmentado e regionalizado. Obsera-se tambm
que ele esta passando por um processo de desconcentraao, pois em 1996 eram 13 grupos
empresariais que detinham 50 do mercado, em 2000, esse nmero aumentou para 21. Contudo,
o lder de mercado continua sendo o grupo Ldson de Queiroz ,proprietario das marcas Indaia e
Minalba, com 18,4 da produao brasileira, no ano 2000,, sendo seguido de Ouro lino ,3,5,
- er 1AB. 34, que mostra a participaao relatia das doze maiores empresas brasileiras do
segmento nos anos de 1996, 1998 e 2000. A Perrier,Nestl tambm atua no noo segmento de
aguas mineralizadas ,ou aguas puriicadas adicionadas de sais,, com a marca Pure Lie, cuja
estratgia de comercializaao se baseia em um preo entre 5 e 10 menor do que as aguas
minerais ,BNDLS, 2000d, p. 138-139,.
1ABLLA 34
PARTICIPAO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS NA PRODUO BRASILEIRA DE GUA MINERAL,
1996-2000 (PERCENTUAL)
EMPRESA 1996 1998 2000
GRUPO EDSON DE QUEIROZ 25,44 24,17 18,40
OURO FINO 2,50 3,03 3,49
CIA. LINDOYANA 1,39 2,52 2,19
MINER 2,00 2,27 1,90
PERRIER/NESTL 2,72 3,15 1,82
SCHINCARIOL ... 1,84 1,81
ALTO CAXANG ... 1,57 1,80
MANTOVANI 2,14 2,18 1,75
SUPERGUA/SUPERGASBRS ... 1,92 1,62
DIAS D'AVILA ... ... 1,60
UREA 1,50
FLAMIN 2,28 1,98 1,50
FONTE: BNDES, 2000d, p. 139; gua & Vida, 2001, n. 17, p. 12
A Associaao Brasileira da Indstria de guas Minerais ,Abinam, estima que o olume
total de produao, no ano 2000, tenha sido de 3,5 bilhoes de litros, ao passo que o DNPM indica
um olume de 3,2 bilhoes de litros. Segundo essa instituiao, o Lstado de Sao Paulo oi responsael
por 38,6 da produao nacional, em 2000, sendo seguido por Minas Gerais ,8,,, Pernambuco
,,, Parana ,5,8,, Rio de Janeiro ,5,,, Bahia ,4,6,, e o restante ,29,6,, diidido entre os
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outros estados ,.gva c 1iaa, 2001, n. 1, p. 12,. Na erdade, a desconcentraao industrial eio
tambm acompanhada pela desconcentraao geograica, pois as participaoes de Sao Paulo e
Minas Gerais, em 1998, oram respectiamente de 40,5 e 9,4.
A produao de agua mineral em Minas Gerais em apresentando um crescimento sustentado,
acumulando uma taxa de crescimento mdio anual de 9,0 no perodo 192-1988 ,SLML, 1999,
p. 40,. De acordo com essa onte, haia 45 empresas nesse segmento no Lstado, destacando-se:
Sao Loureno ,1,, Superagua ,14,, Mineraao Padre Manoel ,13,, Indaia ,11,, lidrobras
,8,, Igarap ,, e guas Poos de Caldas ,6,. O grande dinamismo do incremento da produao
ratiicado pelo leantamento de Abreu ,2001, p. 50,, pelo qual a produao estadual cresceu 4
em quantidades sicas e 80 em alor, no perodo 1990-1999.
L bem erdade que, no curto prazo, persiste o problema da exploraao da agua mineral de
Araxa, Caxambu, Lambari e Cambuquira. Desde 1981, essas ontes eram exploradas pela empresa
Superagua, do grupo Supergasbras. Lm dezembro de 2001, a licitaao realizada pela Companhia
Mineradora de Minas Gerais ,COMIG,, que isaa a concessao da exploraao por 25 anos, prorrogaeis
por outros 25, oi anulada. Apenas a construtora VAN1LC apresentou proposta para a exploraao
das ontes. Pelos calculos dos tcnicos da COMIG, essas ontes produzem 50 milhoes de litros por
ano, com capacidade para ampliaao no uturo ,1aor, 4 jan. 2002,.
MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
VOLUML V
CONSOLIDANDO POSI(OLS
NA MINLRA(AO
CAPTULO J3
VISO DL IUTURO L
PROPOSILS DL POLTICAS
CAPTULO J3
VISO DL IUTURO L
PROPOSILS DL POLTICAS
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O objetio deste captulo inal sumariar as inormaoes relatias ao diagnstico da
mineraao no Lstado de Minas Gerais, bem como ormular propostas de polticas. De um modo
geral, a primeira conclusao importante que, apesar de a mineraao ser uma atiidade temporaria
por deiniao ,por conta da exaustao dos recursos,, na grande maioria das substncias minerais
atualmente em exploraao no Lstado dee manter sua produao no uturo, ou pelo menos no
interalo dos prximos 10 anos. 1endo em ista a opao adotada de se analisar sete substncias
minerais em proundidade, este captulo sera segmentado em duas subseoes. A primeira dedicada
a recapitulaao das inormaoes relatias a essas sete substncias, ao passo que a segunda ocaliza
as micro, pequenas e mdias mineradoras.
J3.J. Grandes mineradoras
Resguardada a questao da grande diersidade, para as sete principais substncias minerais
do Lstado ,erro, ouro, zinco, nquel, nibio, osato e calcario, pode-se airmar que em relaao:
ao ritmo de crescimento: a mineraao, seja no mbito mundial, brasileiro ou estadual,
uma atiidade madura. Apresenta, em geral, taxas de crescimento moderadas. Lsse
tambm o peril basico da mineraao em Minas Gerais, embora algumas substncias
minerais ,zinco e osato, por exemplo, estao e deem continuar apresentando taxas de
crescimento relatiamente eleadas,
proeminncia do Lstado em relao ao Pais: Minas Gerais em sendo responsael
por cerca de 30 do alor da produao mineral do Pas. Ao longo da prxima dcada,
pode-se esperar uma retraao desse alor, tendo em ista os ultosos recursos que a
Companhia Vale do Rio Doce ,CVRD, dee inestir para desenoler noos projetos de
cobre e nquel e, em menor escala, ampliar as operaoes de bauxita e alumina no Para.
Por outro lado, o Lstado, com exceao do nquel, apresenta um olume considerael de
reseras dos minrios atualmente explorados,
diversificao da pauta produtiva do Lstado: de um lado, Minas Gerais o Lstado
brasileiro com a maior diersiicaao mineral, de outro, a importncia relatia do erro
em aumentando consideraelmente. Ao longo do perodo 1990-1999, em termos de
alor mineral, a sua participaao cresceu de 52 para 66. No ano 2000, o erro contribuiu
com 80 da arrecadaao do ICMS Mineral, da ClLM, e gerou 2 dos empregos
ormais. Nao se islumbram eidncias de que essa trajetria de ampliaao da liderana
do erro, em termos economicos, no contexto da mineraao do Lstado, enha a se alterar.
s principais substncias minerais do Lstado: a tendncia global da mineraao estadual
depende particularmente de sete substncias ,erro, ouro, zinco, nquel, nibio, osato e
calcario,. No ano 2000, elas oram conjuntamente responsaeis por 88 do alor da
produao mineral do Lstado - er QUADRO 25, que sumaria as perspectias mundiais,
brasileiras e estaduais de cada uma dessas substncias. Dentre elas, apenas o nquel
apresenta uma situaao insatisatria, pois a nica mina em operaao no Lstado dee se
J3. Viso de futuro e proposies de politica J3. Viso de futuro e proposies de politica
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exaurir no maximo dentro de cinco anos, sendo muito improael que um noo projeto
de nquel seja desenolido no Lstado. As melhores perspectias sao para zinco e osato,
que apresentam dicit na balana comercial, ou seja, a produao domstica pode crescer
as custas da diminuiao das importaoes. Por sua ez, quanto a erro e nibio, no qual o
Lstado se destaca internacionalmente, as perspectias de crescimento da produao tendem
a ser mais moderadas,
ao perfil das empresas: a mineraao em Minas Gerais controlada por empresas de
grande porte, nel classe mundial`, que operam com as melhores tecnologias disponeis,
inclusie do ponto de ista ambiental. A estrutura de mercado predominante de
oligoplios homogneos, nos quais existem poucos payer. em cada segmento no Lstado:
um em erro, quatro em ouro, um em zinco, um em nquel, um em nibio, dois em osato
e cinco em calcario para a produao de cimento,
ao impacto do processo de consolidao: usoes e aquisioes tm sido um ator
determinante, nos ltimos anos, nas atiidades mundiais de erro, ouro e cimento. No caso
de Minas Gerais, destacam-se as aquisioes da CVRD na mineraao de erro e do grupo
VO1ORAN1IM na de zinco. Considerando o primeiro caso, a empresa se beneicia da extensao
da ida til de suas reseras e da melhor utilizaao de sua eiciente logstica de transporte
,erroia,porto,. Lm compensaao, a pressao para desenoler noas minas de erro no
Lstado tende a diminuir. No segundo caso, a aquisiao da Paraibuna por um grupo mais
capitalizado inanceiramente pode acilitar a ampliaao do nel de inestimentos,
orientao comercial: nos minerais metalicos analisados em proundidade ,erro, ouro,
zinco, nquel e nibio,, a orientaao comercial predominante o atendimento ao mercado
internacional. A exceao o zinco, que, embora seja oltado ao mercado domstico,
opera covo .e osse direcionado ao internacional. No que se reere aos dois principais
minerais nao-metalicos ,osato e calcario para a abricaao de cimento,, eles sao oltados
para o atendimento ao mercado nacional,
competitividade em custos: diicilmente um setor direcionado ao atendimento do
mercado internacional pode sobreier sem custos muito competitios. De ato, dentre
essas sete substncias minerais, todas, com exceao do osato, possuem custos adequados
ao seu mercado. No caso do osato, que oltado ao mercado interno, os altos custos de
internaao do produto importado, combinados com a erticalizaao para rente ,na
produao de ertilizantes osatados,, sao suicientes para a manutenao da atiidade,
que apresenta custos bem superiores ao bevcbvarivg mundial,
exposio diante da volatilidade de preos no mercado internacional: das sete
substncias principais, apenas ouro, zinco e nquel sao covvoaitie., que apresentam
trajetrias de preos cclicos. No erro, predomina uma situaao atpica no cenario mundial
,compartilhada com o carao,, de reajustes anuais. No que se reere ao nibio, a empresa
lder tenta manter os preos mais ou menos estaeis, o que garantido pelo pequeno
nmero de empresas que operam no segmento de erronibio em escala mundial. losato
e calcario para a produao de cimento aproximam-se da ormaao de preos industriais,
sob oligoplio ,tipo varvp). Ou seja, a ulnerabilidade as lutuaoes de preos no mercado
internacional nao muito releante para a mineraao do Lstado como um todo,
dependncia da demanda domestica: de um modo geral, os mais dependentes da
economia brasileira sao osato e calcario para a abricaao de cimentos, que se inserem
nas cadeias da agricultura e construao ciil, respectiamente. Um crescimento
sustentado da economia brasileira beneiciaria mais rapidamente esses setores e, em
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menor escala, os inseridos na cadeia siderrgica ,zinco, nquel, erro e nibio,
proaelmente nessa ordem,.
substituio de minas em processo final de exausto: tanto no ouro e, principalmente,
no erro, as empresas m inestindo para substituir as minas em ase de exaustao. Lm alguns
casos, isso at implica aumento da capacidade instalada. A exceao, ja mencionada neste
captulo, nquel. Portanto, para pelo menos a prxima dcada, erro, ouro, zinco, nibio,
osato e calcario deem continuar a possuir presena marcante na mineraao do Lstado.
Lsse diagnstico, embora nao possa ser caracterizado como excessiamente otimista, mostra
que o Lstado, na produao de minerais metalicos e de alguns nao-metalicos, possui empresas de
grande porte, que utilizam as melhores tecnologias disponeis ,inclusie as ambientais,. Mais,
ainda, para essas sete substncias minerais, nao se constataram deicincias quanto a
competitiidade estrutural, nem tampouco empresarial. Conseqentemente, a area de atuaao de
polticas pblicas restringe-se a dimensao da competitiidade sistmica. Para essas grandes
empresas, alias, nao ha muito o que azer para estimular inestimentos no Lstado, uma ez que
contam com acesso a inanciamento internacional, bem como possuem capacitaao gerencial,
tecnolgica e ambiental. Se nao bastasse, os inestimentos preistos pelas grandes mineradoras
no Lstado sao predominantemente do tipo brorvfiea, ou seja, ampliaao e otimizaao dos atios
ja em operaao. Para elas, porm, seria importante que:
o Lstado, por meio da COMIG, continuasse inestindo no mapeamento aerogeosico e no
mapeamento basico, que em se traduzindo num dierencial de atraao de inestimentos
rente a outras Unidades da lederaao,
o aparato institucional de meio ambiente, que hoje compreende a lLAM, o ILl e o IGAM,
osse simpliicado, de tal orma que a lentidao do processo burocratico osse diminuda.
J3.2. Micro, pequenas e medias mineradoras
A situaao das micros, pequenas e mdias mineradoras bastante diersa da eriicada
com as grandes empresas. Primeiro, em unao da inormalidade do setor, sao raras as inormaoes
de boa qualidade. Isso ja deeria se traduzir em um objetio de poltica pblica: o Lstado deeria
desenoler o seu prprio sistema estatstico em relaao a mineraao. Nao apenas reduziria a
lacuna hoje existente, seriria como auxlio a empreendimentos minerais de menor porte no
conhecimento da dimensao dos mercados. Diga-se de passagem, no Diagnstico de 1989 ,er
BMDG, 1989, p. 83,, essa preocupaao ja estaa explcita, quando se sugeria a criaao do
Departamento Lstadual de Produao Mineral.
Desenoler a mineraao de menor porte parece ser justiicael do ponto de ista de poltica
pblica, embora se dea esclarecer seus limites. Dee-se enatizar que, por mais que alguma substncia
mineral cresa ,na qual as micro, pequenas e mdias mineraoes sejam releantes,, diicilmente isso
alterara a matriz produtia da mineraao do Lstado. Assim, estimular tais empresas dee ser encarada
mais como um mecanismo de poltica de desenolimento regional e de inclusao social.
1endo isso em mente, a aaliaao qualitatia das substncias minerais, nas quais as micro,
pequenas e mdias mineradoras apresentam alguma relencia em Minas Gerais, leou as seguintes
conclusoes a respeito dos itens analisados:
a articulao em cadeias produtivas: dentre as 24 substncias minerais listadas, nada menos
do que 11 estao inseridas na cadeia produtia da construao ciil e na da metalurgia,siderurgia,
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as perspectivas de crescimento: dentre as 24 substncias minerais, 13 apresentam boas
perspectias de crescimento, ao passo que outras cinco possuem uma situaao mdia, e as seis
restantes ,cassiterita, eldspato, mangans, mica, talco e tantalita,, uma perspectia desaorael,
os impactos ambientais: para 1 das 24 substncias minerais examinadas os impactos
ambientais oram considerados mdios. Apenas em dois casos, agua mineral e ltio, eles
oram aaliados como baixos. L para cinco substncias minerais ,ardsia, areia para
construao, argila, diamante e gemas, quartzito, oram tidos como de alto impacto ambiental,
insero competitiva pela estrategia de intersticio: considerando um total de 31 substncias
minerais ,as 24 nas quais as pequenas sao mais releantes e as sete nas as grandes empresas
preponderam,, eriicou-se a estratgia de interstcio em 1 delas. Isto , as empresas de
menor porte dominam o mercado ace ao desinteresse da grande mineraao. Assim, elas
correm um risco menor de nao serem competitias por alta de economia de escala,
insero competitiva pela estrategia de nicho: apenas em cinco substncias minerais
,calcario, caulim, erro, osato e talco, constatou-se a estratgia de nicho. Isso uma
orte eidncia da diiculdade de as micro, pequenas e mdias companhias competirem
com grandes empresas, numa atiidade intensia em capital, mesmo tentando se isolar
do conronto direto por meio da especializaao em clientes determinados,
insero competitiva pela estrategia de complementaridade grande empresa:
nesta opao, a empresa de menor porte subcontratada pela grande corporaao ou
depende dela para processar seu produto. Apenas quatro casos encaixam-se nesse tipo:
bauxita, erro, granito e ouro,
insero de competio com a grande empresa: em sete substncias minerais ,agua
mineral, bauxita, calcario, diamantes e gemas, erro, mangans e ouro,, as micro, pequenas
e mdias empresas concorrem diretamente com a grande corporaao, o que diiculta sua
sobreincia no longo prazo, a nao ser num contexto de mercado com alta taxa de
crescimento, apropriaao de inoaoes tecnolgicas por parte das empresas de menor
porte ou mesmo a manutenao do alto grau de inormalidade.
As micro, pequenas e mdias mineradoras no Lstado apresentam deicincias nas trs
dimensoes da competitiidade: empresarial, estrutural e sistmica. As proposioes de propostas
deem, assim, tentar minorar essas ragilidades e caminham nas seguintes direoes:
no mbito da competitividade empresarial:
treivavevto gerevcia, isando a reduao do empirismo que domina a gestao dessas empresas,
regvaria,ao evpre.aria, uma ez que a prpria inormalidade diiculta o conhecimento
do mercado por parte das empresas atuantes,
e.tvvo,pre..ao para aao,ao ae tecvoogia. cov vevor ivpacto avbievta, buscando reduzir os
impactos negatios da mineraao em relaao a sociedade,
agrega,ao ae raore., em particular nos segmentos de granito, ardsia e gemas ,melhorando
as capacitaoes de beneiciamento e acabamento,.
no mbito da competitividade estrutural:
e.tvvo a aao,ao ae coopera,ao evpre.aria prcovpetitira, buscando estimular a melhoria
do desempenho produtio e ambiental em aglomeraoes produtias de base mineral.
no mbito da competitividade sistmica:
vavvtev,ao ao. ivre.tivevto. ev vapeavevto aerogeof.ico e no mapeamento basico,
.ivpifica,ao ao aparato iv.titvciova ae veio avbievte.
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QUADRO 25
SNTESE DAS PERSPECTIVAS DAS GRANDES MINERADORAS EM MINAS GERAIS
FERRO OURO ZINCO NQUEL NIBIO FOSFATO
CALCRIO /
CIMENTO
Mundo Mercado Consumidor Siderurgia Joalheria Siderurgia Siderurgia Siderurgia Agricultura Constr. Civil
Crescimento Demanda Pequeno Mdio Grande Grande Mdio Muito Pequeno Mdio
Nvel Atual Reservas Muito Grande Pequeno Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande
Processo Consolidao Muito Grande Muito Grande Pequeno Mdio Muito Pequeno Muito Pequeno Grande
Comportamento Preos Reajuste Anual Voltil Voltil Voltil Estvel Estvel Estvel
Perspectivas Boas Ruins Boas Boas Boas Ruins Boas
Brasil Crescimento Demanda Mdio Mdio Grande Grande Mdio Grande Pequeno
Nvel Atual Reservas Muito Grande Mdio Grande Grande Muito Grande Muito Grande Muito Grande
Posio Ranking Mundial 1 12 13 9 1 7 6
Balana Comercial Grande Grande Pequeno Pequeno Grande Grande Equilibrada
Supervit Supervit Dficit Supervit Supervit Dficit
Orientao Comercial Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado
Internacional Internacional Domstico Internacional Internacional Domstico Domstico
Processo Consolidao Muito Grande Mdio Muito Grande Muito Pequeno Muito Pequeno Grande Grande
Investimentos Recentes Grandes Pequenos Grandes Grandes Muito Grandes Grandes Grandes
Perspectivas Boas Boas Muito Boas Muito Boas Boas Muito Boas Ruins
Minas Nvel Atual Reservas Muito Grande Mdio Grande Muito Pequeno Muito Grande Muito Grande Muito Grande
Gerais Posio Ranking Brasileiro 1 1 1 2 1 1 1
Processo Consolidao Muito Grande Mdio Muito Grande Muito Pequeno Muito Pequeno Grande Mdio
Investimentos Recentes Grandes Pequenos Grandes Grandes Muito Grandes Grandes Grandes
Competitividade Atual Muito Grande Mdia Mdia Mdia Muito Grande Grande Grande
Competitividade Futura Muito Grande Mdia Mdia Muito Pequena Muito Grande Grande Grande
Principal Problema Pequenas - - Exausto das Novos - -
Mineradoras Reservas Entrantes
Perspectivas Boas Boas Muito Boas Pssimas Boas Muito Boas Boas
NOTA: Elaborao Prpria; optou-se por analisar as variveis e atributos por cinco nveis: timo/muito grande, muito bom/grande, bom/mdio, ruim/pequeno, pssimo/muito pequeno.
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ZLNlA, M. A. R. Diagv.tico aa proav,ao ae brita vo .taao ae Coia. e Di.trito eaera. Goinia:
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Captvo 1 1i.ao ae fvtvro e propo.i,oe. ae potica. 15
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MINAS GLRAIS DO SLCULO XXI
Patronos
lrederico Penido de Alarenga ecretario ae .taao ao Pave;avevto e Cooraeva,ao Cera P.^
Jos Augusto 1rpia Reis ecretario ae .taao aa aevaa
Mauro Santos lerreira ecretario ae .taao ae Recvr.o. vvavo. ae .avivi.tra,ao R.
Murilo Paulino Badar Pre.iaevte ao avco ae De.evrorivevto ... DMC
Consultor Lspecial
Joao Camilo Penna
Consultores Orientadores
Antonio Barros de Castro
Caio Marcio Marini
Cllio Campolina Diniz
Joao Carlos lerraz
Luis Aureliano Gama de Andrade
Paulo Roberto laddad
Consultores Internos do BDMG
Camilo Cndido de Arajo Jnior
lernando Lage de Melo
lrancisco Jos de Olieira
Iran Almeida Pordeus
Ismael lernando Poli Villas Boas
Jos Lana Raposo
Jlio Onore Mendes de Olieira
Mario Jos lerreira
Oir de Vilhena Gazzi
Paulo Roberto Petrocchi Ribas Costa
Colaboradores como Relatores nos
Workshops e Seminrio de Integrao
Alexandre Jos Pinheiro Neto
Alio Conti
Antonio Caralho Neto
Antonio Barros de Castro
Caio Marcio Marini
Camilo Cndido de Arajo Jnior
Cndido Lus de Lima lernandes
Carlos Alberto 1eixeira de Olieira
Carlos Anbal Nogueira Costa
Carlos Aurlio Pimenta
Carlos lernando da S. Viana
Carlos Maurcio lerreira
Czar Manoel de Medeiros
Cllio Campolina Diniz
Coronel Seero Augusto
Dbora Vainer Barenboim
Deputado Raael Guerra
Dilma Seli Pena Pereira
158 Miva. Cerai. ao cvo ``! 1ovve 1 Cov.oiaavao po.i,oe. va vivera,ao
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Lando Mirra de Paula e Sila
labiana Borges 1eixeira Santos
labio Vanderley Reis
labrcio Augusto de Olieira
lernando Kelles
lernando Martins Prates
lrancisco Gaetani
Gelmara Gonales de Paula Krat
Gilberto Morais Pimenta
Gleison Pereira de Souza
lelosa lelena lernandes
lelosa Regina Guimaraes de Meneses
Iran Almeida Pordeus
Ian Moura Campos
Jacques Schwartzman
Joao Camilo Penna
Jos Claudio Linhares Pires
Juliana Rodrigues de Paula Chiari
Juenil 1ibrcio llix
Luiz Aonso Vaz Olieira
Marcio Damazio 1rindade
Marcio lailla Lucca de Paula
Maria de latima Chagas Dias Coelho
Maria Lliana Noaes
Maria Luisa Leal
Marieta C. A. Vitorino
Maurcio Borges Lemos
Mauro Borges Lemos
Nelson Santos Siert lilho
Nuno Monteiro Casassanta
Paulo de 1arso Resende
Paulo Roberto laddad
Paulo Roberto Rocha Brant
Ralo Ldmundo da Sila de Matos
Renata Maria Paes de Vilhena
Roberto Messias lranco
Robson Napier Borchio
Rodrigo lerreira Simoes
Ronaldo Lamounier Locatelli
Saulo Marques Cerqueira
1eodoro Ales Lamounier
O Banco de Desenolimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, agradece a todos aqueles que, de orma direta e indireta,
contriburam para o enriquecimento da obra Minas Gerais do Sculo XXI`, atras de suas participaoes em !or.bop. e
no Seminario de Integraao.
Agradece ainda, a todas as Instituioes pblicas e priadas, que auxiliaram na construao dos diersos olumes que
compoem este Lstudo.