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LinxPOS Manager

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Grupo Linx
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Contedo
Bem-vindo Apresentao
Dados ................................................................................................................................... Tcnicos do Produto 12 Pr-requisitos ................................................................................................................................... 13 Instalao ................................................................................................................................... 14 C riao ................................................................................................................................... de um Banco de Dados 18

Compatibilidade
C om patibilidade ................................................................................................................................... entre Produtos 25

Fluxos Iniciando o LinxPOS Manager


Iniciando ................................................................................................................................... o Linx POS M anager 29

Caixa
Gerenciam ................................................................................................................................... ento 35 Relatrios ................................................................................................................................... 38

Estoque
Entrada ................................................................................................................................... de M ercadorias 46
Forn ec edor .......................................................................................................................................................... 48 .......................................................................................................................................................... 53 P or Tran s f ern c i a - M an u al e Col et or .......................................................................................................................................................... 58 P or Tran s f ern c i a - Trn s i t o

Sada................................................................................................................................... de M ercadorias 65
.......................................................................................................................................................... 65 Sa da de M erc adori as

Inventrio ................................................................................................................................... 69
.......................................................................................................................................................... 72 Con t agem do In ven t ri o

C onsultas ................................................................................................................................... ao Estoque 80


.......................................................................................................................................................... 80 Con s u l t as ao E s t oqu e

Clientes
C lientes ................................................................................................................................... 85

Configuraes
C onfiguraes ................................................................................................................................... de Sistem a 91 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Vendas 93 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Pagam ento 95 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Estoque 97 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Aparncia 99 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Senha 101

4 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Im presso 102 C onfiguraes ................................................................................................................................... de C aix a 104 C onfiguraes ................................................................................................................................... de Rede 105

Gerencial
Auditoria ................................................................................................................................... 111 N otas ................................................................................................................................... F iscais 113 Reservas ................................................................................................................................... e C onsignaes 120 C onsulta ................................................................................................................................... de Preos 123 Lim pez ................................................................................................................................... a de Dados 125 C onsultas ................................................................................................................................... Gerenciais 127
.......................................................................................................................................................... 129 Rem es s a para Con s ert o Remessa ......................................................................................................................................................... para conserto 129 Cadastrar......................................................................................................................................................... uma Remessa para Conserto 131

M dulos ................................................................................................................................... Ex clusivos 142

Bem-vindo

Bem-vindo

Iniciando Apresentao Dados Tcnicos Pr-requisitos Instalao

Operaes C onfiguraes C lientes

Processos Abertura e gerenciamento do C aixa Entrada de Mercadorias

Gerencial Trnsito Sada de Mercadorias

C riao de Banco de Dados Fluxos Iniciando o LinxPOS Manager

Inventrio C onsultas ao Estoque

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Apresentao

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O LinxPOS Manager efetua o gerenciamento da loja, com ferramentas para manuteno do estoque (entradas, sadas, reservas e inventrio), gerenciamento completo dos caixas e relacionamento com os clientes, configurao dos terminais e todas as tarefas administrativas. Enquanto o LinxPOS contempla todas as necessidades da loja quanto s operaes de venda, o LinxPOS Manager contempla as operaes de controle centralizado de caixa, complementando todas as funcionalidades para o gerenciamento do ponto de venda.

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Dados Tcnicos do Produto


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Nome comercial do programa Identificao da verso Identificao do principal arquivo executvel Linguagem de programao Sistema operacional e Gerenciador de Banco de Dados Tipo de desenvolvimento: Comercializvel/ Exclusivo-Prprio / Exclusivo-Terceirizado Tipo de funcionamento: Stand Alone/Em rede/ Parametrizvel Tipos de Aplicao

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6.2 linxposmanager.exe

Visual Fox PRO

Windows/SQL Server

C omercializvel

Parametrizvel

Lojas Varejo

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Pr-requisitos
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Para utilizao do LinxPOS Manager, so necessrios alguns procedimentos prvios. Instalao do Linx ERP. Preparao dos arquivos da retaguarda no Linx ERP . Preparao do Linx Franchising, quando utilizado. Preparao do Linx Datasync Retail .

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Instalao
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Neste tpico sero abordados os passos para realizar a instalao do LinxPOS Manager em uma mquina utilizada como servidor, com SQL instalado.

Importante: O controle de segurana e instalao do SQL no feito pela Linx. Deve ser realizado por profissional especializado. Ao instalar o POS, automaticamente instalado o POS Manager.

Pr-requisitos
Servidor contendo o SQL Server 2.005 ou posterior.

Procedimentos
Para instalar o LinxPOS Manager: 1. A empresa usuria Linx deve entrar em contato com o seu Representante ou Gerente de C ontas e solicitar o arquivo de instalao. 2. Este arquivo ser disponibilizado na rea especfica para a empresa usuria Linx. 3. Acesse a rea de ftp da empresa usuria na Linx e baixe o arquivo de instalao do LinxPOS. 4. Selecione o arquivo Setup.exe. Ser iniciada a instalao.

5. Iniciada a instalao, ser apresentada a tela de assistente.

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6. C lique no boto Next. Ser apresentada nova tela de assistente.

7. Nesta pasta, esto disponveis as seguintes opes: Folder - Selecione a pasta para armazenar os arquivos de instalao por meio do boto Browse. Everyone - Selecione este boto de opo para permitir que outros usurios visualizem o cone do LinxPOS Manager e utilizem o sistema. Just me - Selecione este boto de opo caso queira ser o nico a utilizar o sistema e visualizar o cone do LinxPOS Manager. Disk C ost - O boto Disk C ost pode ser utilizado para verificar o espao em disco das unidades. Para o LinxPOS Manager, necessrio, aproximadamente, 30 MB de espao disponvel em disco. Ao clicar no boto, ser apresentada a tela a seguir:

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8. C lique no boto OK. O sistema retorna para a tela de assistente anterior. 9. Em seguida, clique no boto Next. Ser apresentada a tela para confirmar instalao.

10.C lique no boto Next para iniciar a instalao. O sistema inicia a instalao.

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11.C oncluda a instalao, ser apresentada a tela informando a concluso.

12.C lique no boto Close para sair.

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Criao de um Banco de Dados


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Neste tpico sero abordados os passos para a criao de um novo banco de dados para a Loja.

Pr-requisitos
Servidor contendo o SQL Server 2.005 ou posterior.

Procedimentos
1. Na rea de trabalho do Windows, d um duplo clique no cone LinxPOS Manager. apresentada a tela de login.

2. Na rea Servidor, selecione o servidor do banco de dados a ser utilizado. 3. Na rea Usurio, informe o usurio e senha. 4. Na rea banco de Dados, selecione o banco de dados novo.

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Ser apresentada uma janela para informao do nome do novo banco.

5. Informe e clique no boto OK. Ser apresentada a tela inicial com o nome do banco criado. 6. C lique em Entrar . Ser apresentada mensagem informando que a verso do banco de dados est diferente da verso do aplicativo.

7. C lique em Sim para efetuar as atualizaes. Ser apresentada nova tela relacionando as atualizaes efetuadas.

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8. Aps concluir as atualizaes, ser apresentada tela de atualizao concluda.

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O boto Exibir resultado apresenta os scripts efetuados. Na ocorrncia de algum erro, ser apresentada a relao entre o script e o resultado. O boto Salvar resultado permite salvar o resultado para posterior anlise por profissional especializado. 9. C lique em Continuar . Ser apresentada a tela informando a necessidade de importao de dados da retaguarda para a loja.

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10. A partir deste momento, o banco est criado, porm, sem informaes. Desta forma, necessrio entrar em contato com a retaguarda, solicitando o envio de dados para a Loja. A sincronizao dos dados feita pelo Datasync Retail.

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Compatibilidade

Compatibilidade

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Compatibilidade entre Produtos


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Neste tpico abordaremos as compatibilidades entre as verses de Lojas x Retaguarda. Aconselhamos consultar esta tabela antes de atualizar as verses ou enviar Datasync.

Produto

Verso

Linx ERP Linx Datasync Retail Linx Franchising

5.5.20 ou superior 3.1.1 5.5

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Iniciando o LinxPOS Manager

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Iniciando o LinxPOS Manager


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Aps a instalao do LinxPOS Manager e importao dos dados (via Datasync Retail), o sistema est pronto para ser iniciado.

Pr-requisitos
Usurio cadastrado com acesso gerencial no C adastro de Vendedores Loja Varejo - Tela 300006 - Retaguarda.

Procedimentos

1. Na rea de trabalho do Windows, d um duplo clique no cone apresentada a tela de login.

2. Na rea Servidor, selecione o servidor do banco de dados a ser utilizado.

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3. Na rea Usurio, informe o usurio e senha. 4. Na rea banco de Dados, selecione o nome do banco a ser utilizado. 5. Selecione uma Bandeira correspondente ao idioma que deseja operar o sistema LinxPOS. 6. C lique no boto Entrar para acessar o menu principal. Sero apresentadas as opes disponveis no menu. 7. C lique em cada uma das opes na imagem a seguir para verificar suas funcionalidades ou nos links a seguir.

C aixa Estoque C onfiguraes C lientes Gerencial 8. C lique no boto Sair para abandonar o sistema.

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Caixa

Caixa

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Caixa
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O gerenciamento do caixa contempla sua abertura, suspenso, encerramento e gesto, por meio dos relatrios, de toda a movimentao da loja. Os relatrios gerenciais possibilitam a visualizao dos tickets emitidos por vendedor, movimentao de trocas, cancelamentos, etc. Nesta opo, esto disponveis os seguintes controles: Gerenciamento Relatrios

Procedimentos
Para utilizar as opes de C aixa:

1. No menu principal, clique na opo

Ser apresentada a tela com as opes de menu. 2. C lique em cada uma das opes na imagem para verificar suas funcionalidades ou nos links a seguir:

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Opo Gerenciamento Opo Relatrios 3. C lique no boto Voltar , para retornar ao menu anterior.

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Caixa

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Gerenciamento
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O gerenciamento central de caixa uma funcionalidade importante para as lojas que possuem mais de um caixa dentro da loja para checkout. C om ele, possvel a partir de um nico terminal: abrir, fechar e suspender a operao de qualquer caixa que esteja na rede. Outra possibilidade que o gerente, estando no LinxPOS Manager no terminal 1, realize as operaes de abertura, fechamento e suspenso de caixa do seu terminal e dos terminais 2 e 3. A opo de gerenciamento de caixa possibilita os seguintes controles: Abertura A abertura do caixa significa a possibilidade de iniciar as operaes de vendas no terminal. O caixa pode ser aberto tanto no POS quanto no POS Manager. O diferencial do Manager a possibilidade de abrir vrios terminais de uma nica vez.

Importante: importante ressaltar que, aps abertura do caixa no POS Manager, deve ser efetuada a Leitura X no POS. Veja detalhes nos tpicos Abertura do C aixa no LinxPOS e Leitura X.

Suspenso A opo de suspenso utilizada em situaes de conferncia do caixa. Enquanto o caixa no est conferido, as vendas ficam suspensas. Exemplo: Supondo a situao em que o caixa do terminal 3 est realizando uma venda. O gerente da loja deseja fazer uma conferncia parcial do caixa. Para isso, o gerente pode dirigirse ao caixa em que o LinxPOS Manager est instalado e, nele, mandar suspender a venda do Terminal 3. A venda que est sendo realizada no terminal 3 prosseguir at o final. Mas ao seu trmino, o caixa do terminal 3 no conseguir efetuar nenhuma outra venda. Aps conferido o caixa, o gerente pode, novamente, reabrir ou fechar o caixa. Encerramento O encerramento fecha o perodo atual do caixa. Por ser um processo que no pode ser retornado ou cancelado, deve ser feito com ateno.

Procedimentos
Para iniciar, suspender ou finalizar o caixa:

1. Na opo C aixa, clique em

Ser solicitado o operador e senha.

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2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela principal.

Para iniciar o caixa:


1. Selecione um ou todos os terminais e clique no boto Iniciar . O sistema solicita confirmao da abertura do terminal. 2. C onfirme.

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Para suspender o caixa


1. Selecione um caixa e clique no boto Suspender . O sistema solicita confirmao da mudana de estado do terminal. 2. C onfirme.

Para Finalizar o caixa


1. Selecione um ou todos os terminais e clique no boto Finalizar . O sistema solicita confirmao do encerramento do terminal. 2. C onfirme. 3. Para retornar ao menu anterior, clique no boto Incio .

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Relatrios
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Por meio desta opo possvel gerenciar todos os movimentos ocorridos nos terminais de venda, uma vez que o sistema apresenta diversas consultas e relatrios. Os filtros disponveis permitem selecionar datas, perodos, terminais e operadores.

Consultas
Saldo do C aixa Apresenta a movimentao financeira do caixa, como os totais de vendas em todas as formas de pagamento disponveis, devolues, vales produtos emitidos, subtotais e totais. Resumo de Vendas Apresenta os tickets emitidos, descontos e acrscimos aplicados em vendas e pagamentos, valor bruto e valor lquido das vendas. Movimentao de C aixa Apresenta as movimentaes de caixa relacionadas a despesas e receitas diversas da loja, como por exemplo: lanches, xerox, troco, sangria, etc. Todas as movimentaes podem ser detalhadas, apresentando o perodo em que ocorreram, terminal, lanamento de caixa e histrico. Tipos de Pagamento Relaciona os tipos de pagamento ocorridos e seus respectivos valores. Esta opo tambm apresenta a possibilidade de detalhar todos os tipos de pagamento. Notas Fiscais Apresenta os dados constantes nas Notas Fiscais emitidas, como cdigo e descrio da natureza, valor dos itens, impostos agregados, dentre outros. Associao de Trocas Apresenta todos os dados relativos s trocas. O sistema faz a associao entre o cupom fiscal x notas fiscais de entrada referentes s trocas.

Dica: Esta consulta importante quando o cliente perde o cupom fiscal e precisa fazer uma troca. Nas opes de impresso, configure o parmetro Associar automaticamente o item de troca no final da venda . Desta forma, possvel que a loja se recupere do IC MS e consiga fazer a nota de entrada com o nmero do cupom fiscal. Este parmetro, quando marcado, identifica o cupom fiscal que originou a venda, no momento da troca.

Relatrios
Resumos do C aixa De forma sinttica, apresenta o resumo das movimentaes do caixa.

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Movimentao Apresenta as movimentaes de entrada, sada e um resumo de ambas as formas. C lientes por Vendas Apresenta a relao de compras dos clientes por data, dividindo as informaes por quantidade, valor, nmero do ticket e forma de pagamento. Tickets por Vendedor Relaciona, por vendedor, a mdia de tickets com o valor das vendas e as quantidades vendidas e trocadas. Trocas e cancelamentos Apresenta a movimentao de trocas e cancelamentos, com a condio de selecionar os cancelamentos de itens, cupons e cancelamento no EC F.

Procedimentos
Para visualizar consultas e emitir relatrios:

1. Na opo C aixa, clique em

Ser solicitado o operador e senha.

2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela de configurao dos dados para relatrios.

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3. Na rea superior, informe os filtros para configurao. Data Selecione um perodo de datas para apresentao dos dados ou a data atual. Perodo Todos os perodos - Apresenta, nas pginas de consulta, informaes de todos os perodos do caixa. O perodo atual apresentado na parte superior da tela. Somente o perodo - Apresenta, nas pginas de consulta, as informaes do perodo informado. Terminal Todos os terminais - Apresenta, nas pginas de consulta, informaes de todos os terminais da loja. Somente o terminal - Apresenta, nas pginas de consulta, as informaes doterminal informado. Operador Todos os operadores - Apresenta, nas pginas de consulta, informaes referentes a todos os operadores do perodo selecionado. Somente o operador - Apresenta, nas pginas de consulta, informaes referentes ao operador selecionado. 4. C onfigurados os filtros, clique em Pesquisar . Os dados sero apresentados nas pginas disponveis.

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Caixa

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5. Para exportar os dados em planilha Microsoft Excel, clique no boto Exportar . 6. Para limpar as consultas, clique no boto Limpar . 7. Para emitir os relatrios disponveis, clique na pgina Relatrios . Sero apresentadas as opes disponveis.

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8. Utilizando o checkbox Janela de visualizao Preview, o relatrio pode ser visualizado na tela. 9. Utilize o checkbox Impressora para enviar para impressora. 10.Utilize o checkbox ECF para imprimir um relatrio gerencial na impressora fiscal. 11.C lique no boto Sair para retornar ao menu da Opo C aixa. 12.C lique no boto Voltar para retornar ao menu principal.

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Estoque

Estoque

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Estoque
Por meio desta opo possvel controlar todas as movimentaes de estoque das lojas, como entrada de mercadorias por transferncia manual ou coletor, por trnsito ou por fornecedor, sadas, consultas ao estoque e realizao de inventrio.

Procedimentos
Para consultar as opes de estoque:

1. No menu principal, selecione a opo

Ser aberto o menu com as opes disponveis. 2. C lique em cada uma das opes na figura a seguir ou navegue pelos links.

Entrada de Mercadorias Sada de Mercadorias Inventrio C onsulta de Estoque 3. Para retornar ao menu anterior, clique no boto Voltar .

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Entrada de Mercadorias
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O processo de recebimento ou entrada de mercadorias no LinxPOS Manager pode ter como origem o pedido de compra ou a transferncia entre matriz e lojas. A conferncia dos itens a serem recebidos pode ser feita de forma eletrnica (por meio de leitor de cdigo de barras/importao arquivo TXT) ou informada no sistema de forma manual. Nesta opo possvel dar entrada em mercadorias por transferncia (trnsito), transferncia manual ou mercadorias de compras de fornecedores. As transferncias mais comuns no LinxPOS Manager so entre matriz -> loja prpria ou loja prpria -> loja prpria. O registro das entradas provoca atualizao de estoque e toda a movimentao tributria, contbil e financeira ser feita pela retaguarda.

Tipos de entrada disponveis


Entrada de mercadoria por transferncia - trnsito Entrada de mercadoria por transferncia - manual e coletor Entrada de mercadoria por fornecedor

Procedimentos
Para dar entrada em mercadorias:

1. Selecione a opo

Ser solicitado o operador e senha.

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2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela principal.

3. Para dar entrada em mercadorias por transferncia - trnsito, vejo o tpico relacionado. 4. Para dar entrada em mercadorias por transferncia - manual ou coletor, veja o tpico relacionado. 5. Para dar entrada em mercadorias por fornecedor, veja o tpico relacionado.

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Entrada de Mercadoria - Fornecedor


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Esta opo permite a entrada de mercadorias de fornecedores, armazenando informaes do pedido de compras (C ompra - Retaguarda), como fornecedor e quantidade do produto. So apresentadas trs possibilidades para a entrada de mercadoria: Entrada por pedido Neste caso, sero apresentados os pedidos de compras dos fornecedores, facilitando a conferncia e a entrada das mercadorias. Entrada Manual Nesta opo feita a entrada manual das mercadorias, em que possvel efetuar ajustes necessrios. Entrada por Coletor Nesta opo, possvel dar entrada nas mercadorias por meio de coletores de cdigo de barras ou Palm. O sistema permite diversas configuraes, como por exemplo, passar o coletor e identificar o local + quantidade de peas.

Procedimentos
Para dar entrada pelas opes de fornecedor:

1. Selecione a opo Ser solicitado o operador e senha.

2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela principal.

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3. C lique no boto Novo . Ser apresentada tela para seleo do Tipo de Entrada.

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4. Selecione a opo Fornecedor . Ser apresentada a tela de opes para a entrada de mercadorias.

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Para dar entrada por pedidos


1. Selecione a opo Pedidos . Ser apresentada a tela para seleo do fornecedor e pedidos de compras.

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2. Ao finalizar, selecione as opes Conferida e Encerrada . 3. Salve a operao.

Para dar entrada manual de mercadorias


1. Repita os passos de 1 a 4. 2. Selecione o tipo de entrada: Manual. 3. Preencha os campos: Nota Fiscal e srie, Tipo de Entrada, Tabela de preo, Filial Origem. 4. Ao finalizar, selecione as opes Conferida e Encerrada . 5. Salve a operao.

Entrada de mercadoria por Coletor


1. Repita os passos de 1 a 4. 2. Selecione o tipo de entrada: C oletor. 3. Em seguida, selecione uma das opes disponveis e o arquivo texto que armazenar as informaes. 4. C lique no boto Ler Arquivo . 5. Ao finalizar, selecione as opes Conferida e Encerrada . 6. Salve a operao.

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Entrada de Mercadoria por Transferncia Manual ou por Coletor


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A entrada manual feita por digitao ou leitura do cdigo de barras (bipagem). Nesta opo, todos os dados devem ser digitados ou lidos e complementados. Ao salvar a operao, o sistema gera automaticamente o romaneio. Dicas: No campo Fator para Transferncia deve ser informado o valor utilizado para caracterizar desconto no total da nota, em percentual. Exemplo: Se o desconto for de 5%, o campo deve estar preenchido com 95%. Para validar a entrada da Nota Fiscal, os campos Conferida e Encerrada devem estar selecionados.

Entrada de mercadoria por transferncia coletor


O procedimento para entrada de notas por coletor de dados idntico ao manual, com a diferena que o coletor de dados l o arquivo de produtos.

Procedimentos
Para dar entrada por transferncia manual/coletor de mercadorias:

1. Selecione a opo

Ser solicitado o operador e senha.

2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela principal.

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3. C lique no boto Novo . Ser apresentada tela para seleo do Tipo de Entrada.

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4. Selecione a opo Transferncia . Ser apresentada tela para nova seleo.

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5. Selecione a opo Manual. Ser apresentada a tela principal. 6. Selecione o Tipo de Entrada Manual. 7. Os campos Srie, Tipo de Entrada e Tabela de Preo devem ser informados. 8. Na pgina Produtos , digite os produtos, cores e quantidades. 9. Quando a entrada for por coletor, na tela principal, informe o Tipo de Entrada C oletor. 10.Na pgina Importao, salve o arquivo texto em uma pasta do seu computador. 11.Selecione o arquivo texto, o formato e clique no boto Ler arquivo .

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Entrada de Mercadoria por Transferncia - Trnsito


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Toda vez que realizada uma sada de mercadoria na origem, gerada uma entrada automtica desta mercadoria no destino . Esta entrada fica em trnsito , aguardando o destino confirmar o recebimento. Existem dois mtodos de recebimento nas lojas: Padro: A loja visualiza todos os produtos na tela de entrada e apenas confirma as quantidades, podendo alter-las, se necessrio. Romaneio cego: A retaguarda envia o trnsito para a loja, mas no mostra a quantidade enviada, obrigando a loja a bipar ou digitar a mercadoria para conferncia. Para trabalhar com este tipo de romaneio, configure o parmetro "No trazer produtos nas entradas em trnsito", opo C onfiguraes de Estoque.

Importante: Quando identificado que o estabelecimento vai trabalhar com trnsito o parmetro C onfiguraes de Estoque, Trnsito deve estar configurado. Desta forma, o sistema no permite outras formas de entrada por transferncia que no seja por trnsito. C aso queira trabalhar outras formas de entrada, o parmetro no deve estar habilitado.

Preparao do trnsito na Retaguarda


Para utilizar o trnsito, so necessrias algumas configuraes na Retaguarda. Veja mais detalhes no tpico Trnsito - Retaguarda.

Quando o trnsito gerado?


Na Retaguarda, por meio de um faturamento e nas movimentaes de sada de produtos nas lojas varejo (Tela 120010). Veja como: 1. Aps salvar a sada, automaticamente ser gerado um lanamento de entrada na filial destino, com o status Pendente. 2. Na consulta , possvel verificar que a mercadoria est em trnsito. 3. Na pgina Extrato (da C onsulta), ser apresentado o lanamento da entrada positivo e do trnsito negativo. 4. Aps gerar o Datasync, LOJA_TRANSITO_PRODUTO. o pacote levar as tabela LOJA_TRANSITO e

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Recebimento com diferena


A entrada pode ser conferida ou coletada, de acordo com o recebimento. As diferenas sero analisadas pela Retaguarda, por meio da tela 120019 - Entradas de Estoque com Diferena. Os status so visualizados na tela de entrada, ao salvar as informaes e informam se existe diferena de quantidade, independente de se tratar de romaneio cego ou no. Status possveis: 1 - Entrada no encontrada; 2 - Diferena na quantidade ou no valor; 3 - C onferida - OK; 4 - Entrada conferia pelo operador/auditor; 5 - Entradas de fornecedores ou entrada sem trnsito.

Alimentao do estoque
O estoque na loja alimentado conforme a conferncia da mercadoria.

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Recebimento na Retaguarda
Veja como o sistema trata o recebimento na Retaguarda no tpico Trnsito.

Procedimentos no LinxPOS Manager


Para dar entrada no trnsito de mercadorias:

1. Selecione a opo

Ser solicitado o operador e senha.

2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela principal.

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Estoque

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Dica: Recomendamos deixar o checkbox Utilizar preo de origem marcado para as entradas por transferncia trnsito. Desta forma, as quantidades e o valor no precisam ser digitados.

3. C lique no boto Novo . Ser apresentada tela para seleo do Tipo de Entrada.

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4. Selecione a opo Transferncia . Ser apresentada tela para nova seleo. A opo Trnsito, na tela a seguir, apenas ser visvel caso o parmetro C onfiguraes de Estoque, Trnsito esteja configurado.

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Estoque

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5.

Selecione a opo Trnsito e, em seguida, a Nota Fiscal para realizar a entrada de mercadoria.

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6. Os campos Srie, Tipo de Entrada e Tabela de Preo devem ser informados. Quando o checkbox Utilizar preo de origem estiver marcado, a Tabela de Preos no pode ser selecionada. 7. C onfirme a filial de origem. 8. Na pgina Produtos , confirme se a quantidade est correta. C aso necessrio, altere a grade.

9. Aps conferir, marque as opes Conferida e Encerrada .

Dica: Ao marcar a opo Encerradas , as entradas so enviadas para a retaguarda. No encerre uma entrada enquanto no estiver totalmente conferida . Aps o encerramento, as alteraes no podem mais ser efetuadas.

10.C lique no boto Salvar .

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Sada de Mercadorias
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O processo de sada de mercadorias no LinxPOS Manager ocorre em situaes de devoluo para o fornecedor, sadas para a matriz ou sadas entre lojas. Os tipos de notas fiscais geradas para as operaes citadas podem ser: Transferncia Devoluo Simples Remessa C onserto O registro das sadas provoca atualizao de estoque e toda a movimentao tributria, contbil e financeira ser feita pela retaguarda.

Tipos de sada de mercadorias


Sada de mercadoria por sugesto da matriz Este tipo de sada utilizado quando a retaguarda envia uma sugesto de sada para a Loja, por meio da rotina Sugesto de Transferncia de Estoque - Retaguarda (Tela 300059). Sada de mercadoria manual Neste tipo de sada, os produtos so informados manualmente. Sada de mercadoria por coletor Neste tipo de sada, os produtos so passados por um coletor de dados. Esses dados so armazenados em arquivos textos que lem as informaes coletadas.

Procedimentos
Para efetuar sada de mercadorias:

1. Selecione a opo

Ser solicitado o operador e senha.

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2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela principal.

3. C lique no boto Novo . Ser apresentada a tela de opes de sada.

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Sugesto da Matriz 1. Selecione a opo Sugesto da Matriz. Ser apresentada nova tela com os romaneios disponveis para seleo. 2. Aps selecionar, preencha os campos: Nota Fiscal, Srie, Tipo de Sada e Tabela de Preos. 3. Selecione a opo Encerrada . A partir deste momento, o sistema no permite alteraes. 4. Salve a operao. Manual 1. Selecione a opo Manual. 2. Preencha os campos: Nota fiscal e Srie, Tipo de Sada e Tabela de Preos. 3. Digite ou efetue a leitura dos produtos (bipagem). 4. Selecione a opo Encerrada . A partir deste momento, o sistema no permite alteraes. 5. Salve a operao.

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C oletor 1. Selecione a opo Coletor . 2. Selecione o arquivo texto e clique no boto Ler Arquivo . 3. Preencha os campos: Nota fiscal e Srie, Tipo de Sada e Tabela de Preos. 4. Selecione a Filial ou o Fornecedor. 5. Efetue a leitura dos produtos (bipagem). 6. Selecione a opo Encerrada. A partir deste momento, o sistema no permite alteraes. 7. Salve a operao.

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Inventrio
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O controle efetivo dos estoques fundamental ponto de origem a posio dos estoques. Alm para o desenvolvimento da empresa a curto e seu patrimnio e pode representar uma parcela

para as decises logsticas as quais tem como disso, o sucesso no controle do estoque vital longo prazo, uma vez que afeta diretamente o considervel do ativo.

Pela legislao brasileira, as empresas so obrigadas a realizar no mnimo um inventrio ao ano. C om base no inventrio, podero ser confrontados os dados apresentados, no balano patrimonial, referentes ao custo da mercadoria vendida e o lucro apurado para efeito de tributao. O propsito principal de um inventrio fsico anual satisfazer os auditores financeiros e fiscais, garantindo-lhes os que os registros de estoque representam o valor financeiro. Para os planejadores, o inventrio fsico representa uma oportunidade de corrigir quaisquer imprecises nos registros. Enquanto auditores financeiros esto interessados no valor do estoque, os planejadores esto preocupados com os detalhes dos itens. Os inventrios de materiais devem ser transcritos em um livro prprio, denominado Registro de Inventrio. Esse livro exigido pela legislao fiscal (Decreto n 1041, de 11 de janeiro de 1994, artigo 207 - RIR/94) e pela legislao comercial (Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976, artigo 183 - Lei das Sociedades por Aes).

Tipos de Inventrio
O tipo de inventrio identificado conforme a sua periodicidade: Inventrio Peridico O inventrio peridico aquele realizado ao final de um exerccio ou perodo contbil, geralmente anual, porm tambm pode ser mensal, trimestral etc. Este tipo de inventrio simples e atende tanto a legislao federal (IRPJ) como estadual (IC MS), porm, no oferece maior controle sobre os custos envolvidos, no sendo adequado como apoio tomada de deciso. Por esse mtodo, as entradas de mercadorias so registradas na conta contbil Compras e, no fim de cada exerccio ou perodo contbil, o custo da mercadoria vendida registrado em conta separada. O montante dos estoques determinado, periodicamente, pela contagem fsica das mercadorias disponveis. O custo das vendas apurado pela equao:

Em que: EI = estoque inicial C = compras do perodo / exerccio (apurado pelo razo de compras) EF = estoque final (apurado por inventrio fsico) C MV = custo das mercadorias vendidas

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Inventrio Permanente um modelo mais complexo de inventrio; ao contrrio do anterior, a caracterstica bsica do mtodo do inventrio permanente que ele proporciona um registro constante dos estoques disponveis. Alteraes nos estoques, decorrentes das entradas ou sadas, so registradas medida em que ocorrem, por crditos e dbitos conta contbil Estoques . Assim, as entradas de mercadorias so registradas por dbitos conta de Estoques; a conta C ompras no utilizada como no mtodo dos inventrios peridicos. Quando se vendem as mercadorias, so necessrios dois tipos de lanamentos: 1.Pela venda registradas pelo preo de venda; 2.Pela diminuio dos estoques registradas pelo custo. A qualquer momento possvel a apurao conseqentemente, do resultado do exerccio. do custo dos produtos vendidos e,

Esse mtodo de avaliao utilizado na maioria das empresas, j que possibilita a apurao do custo dos produtos vendidos imediata, alm do conhecimento das quantidades fsicas existentes em qualquer data do ms, sendo uma importante ferramenta de gesto. C omo um teste sobre a preciso desses registros subsidirios e detalhados, usual e recomendvel proceder-se a contagens dos estoques periodicamente. Muitas empresas fazem contagem de parte dos estoques durante o ano e obtm um inventrio anual completo.

Inventrios Rotativos
um sistema de contagem contnua do estoque ao longo do ano. As contagens de estoque fsico so programadas de modo que cada item seja contado segundo uma programao predeterminada. Dependendo de sua importncia, alguns itens so contados vrias vezes durante o ano, enquanto outros no os so. A idia contar itens selecionados a cada dia. Hoje este processo facilmente suportado por sistemas de gerenciamento de materiais, em que se pode programar a freqncia de contagem de cada item. Ao realizar inventrios rotativos, as divergncias de estoques so identificadas mais prximas do seu fato gerador, permitindo ao gestor de estoques e a sua equipe tomar aes corretivas.

Freqncia de Contagem
A idia bsica contar alguns itens a cada dia, de modo que todos os itens sejam contados um nmero predeterminado de vezes por ano. O nmero de vezes que um item contado por ano se chama freqncia de contagem. Para um item, a freqncia de contagem deve aumentar medida que seu valor e o numero de transaes aumentam. Vrios mtodos podem ser utilizados na determinao de freqncia. Os mais comuns so o mtodo ABC , o mtodo por zonas e o mtodo por auditoria de localizao. Mtodo ABC um mtodo popular. Os estoques so classificados de acordo com o Sistema ABC . estabelecida uma regra para a freqncia de contagem. Por exemplo, os itens do grupo A devem ser contados semanal ou mensalmente; os do grupo B, bimestral ou trimestralmente; os do grupo C , duas ou uma vez por ano. C om base nisso, pode-se estabelecer uma programao de contagem. Mtodo por Zona Os itens so agrupados por zonas, a fim de tornar a contagem mais eficiente. Esse sistema utilizado quando se usa localizao fixa, ou quando o estoque de produtos em processo (WIP) ou estoque em trnsito esto sendo contados. Sistema de auditoria de localizao

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Em um sistema de localizao flutuante, os produtos podem ser estocados em qualquer lugar e o sistema registra onde eles esto. Se o registro da localizao no preciso, as contagens cclicas normais podem no encontrar determinado item. No sistema de auditorias de localizao, um nmero pr-determinado de localizaes de estoque so conferidos a cada perodo. Os nmeros dos itens do material em cada gaveta so checados com os registros de estoques para verificar localizaes de ponto e estoque. O mtodo por zonas ideal para itens de giro rpido. Se for utilizado um sistema de localizao flutuante, adequada uma combinao do Sistema ABC com o Sistema de auditorias de localizao.

Ajuste de Inventrio
O ajuste de inventrio tratado de acordo com o modelo de loja utilizado. Loja prpria -> O ajuste feito na Retaguarda, por meio da tela 005015 - C ontagem Fsica de Produto Acabado. Loja Franquia -> O ajuste feito na Franquia.

Contabilizao
Se o sistema adotado for o de Inventrio Peridico, basta debitar uma conta de estoque correspondente, do Ativo C irculante, e creditar a conta C usto Simplificado de Produtos. Se o sistema adotado for o de Inventrio Permanente, o valor de estoque dos materiais no precisa ser contabilizado, uma vez que os estoques so atualizados constantemente, sempre que ocorre uma compra ou requisio. Nesse caso, havendo divergncias entre o estoque fsico e o estoque contabilizado, seja para mais ou para menos, os ajustes devero ser contabilizados. Quando o valor do estoque fsico maior que o do estoque contbil, debita-se a conta do estoque respectivo e credita-se uma conta de Receitas Eventuais; quando o estoque fsico for menor que o contbil, o ajuste ser feito debitando-se uma conta de Despesas Eventuais e creditando-se a conta do respectivo estoque.

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Contagem de Inventrio no LinxPOS Manager


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O processo de inventrio em um ambiente que utiliza o LinxPOS Manager deve prever a contagem dos itens do estoque da loja e o envio do seu pacote retaguarda para que seja processado o ajuste do estoque. Aps processado o ajuste na retaguarda, o pacote com o saldo em estoque atualizado reenviado loja. A contagem fsica realizada na loja pode ser realizada de duas formas: Digitao manual e com leitor de cdigo de barras; C aptao de arquivo externo.

Pr-requisitos
Todas os pacotes e movimentaes das filiais que estiverem pendentes, com data anterior ao incio da contagem, devem ser importados pela retaguarda antes de iniciar o inventrio. No ser possvel realizar o ajuste com pacotes pendentes. Realizado o ajuste, o sistema ir bloquear todas as movimentaes anteriores data de incio da contagem, portanto, impedindo o recebimento de pacotes e outras movimentaes. Exemplo: No ser possvel importar o movimento do dia 10/12, se o estoque est com data de incio de contagem 12/12. Liberao / confirmao dos trnsitos pendentes nas filiais. C omo o sistema bloquear qualquer movimentao do estoque anterior data de incio da contagem, fundamental a eliminao dos trnsitos pendentes.

Preparo geral vlido para todos os tipos de contagem


Incio da C ontagem A contagem sempre deve ser realizada no incio do dia, pois o sistema ir gerar um histrico com o saldo do estoque do dia anterior e efetuar o ajuste tendo esse saldo como base. As movimentaes realizadas no dia sero adicionadas contagem.

Importante: A data de incio de contagem de suma importncia para a veracidade do resultado do ajuste da contagem. por meio dela, que o sistema ir verificar o saldo do estoque na data anterior ao incio da contagem e o importar para a contagem. Se houver movimentaes posteriores ao incio da contagem, estas sero lanadas sobre o resultado do ajuste, por isso deve ser dada a maior ateno data de incio de contagem. Esta ser a data

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considerada como ajuste no banco de dados e nas consultas de extrato de movimentao de produtos.

Exemplo: No final do dia 22/12, o produto A possua 10 peas no estoque lgico (registrado no sistema). No dia 23/12, ao realizar a contagem do inventrio, foi constatado que existiam somente 8 peas. Durante o dia, ocorreu uma venda de 3 peas, com a contagem ainda no ajustada. Desta forma, ao realizar o ajuste, o sistema ir considerar o histrico gerado: corrigir o estoque com as 8 peas contadas e abater as movimentaes realizadas aps a data de incio de contagem; logo, o saldo ser 5 peas (8 - 3), pois a data de referncia para o ajuste ser o dia de incio de contagem. Portanto, toda contagem deve ser feita no incio do dia, antes de realizar qualquer movimentao. Se houver movimentao, o sistema ir gerar o histrico e tratar as movimentaes de forma semelhante ao exemplo citado.

Como cadastrar um inventrio no LinxPOS Manager:

1. C lique na opo

Ser solicitado o operador e senha.

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2. Informe e confirme. A tela de inventrio da loja ser exibida. O processo de contagem fsica da loja inicia-se por essa tela, na qual pode-se realizar o inventrio manual, por leitor de cdigo de barras e por coletor de dados.

Neste exemplo de operao, ser utilizada a contagem parcial. 3. C lique no cone Novo e preencha os campos da rea superior da tela conforme a orientao a seguir: Inventrio/ Descrio Informe o cdigo e a descrio para identificao da contagem. Esse cdigo deve ser nico (nome + filial).

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Dica: C ertifique-se que no exista nenhuma contagem com o mesmo nome para a filial que est sendo inventariada, consultando os registros de inventrios existentes. C aso a identificao da contagem j tenha sido utilizada, o sistema no permitir a sua gravao. Tambm no deve ser realizado mais de um inventrio por dia para a mesma loja, pois o sistema no permite ajustar o estoque de mais de um cdigo de inventrio no mesmo dia. Portanto, ao invs de separar a contagem em vrios cdigos, devemos separar em setores. Exemplo: No dia 23/12/08, foram realizados os inventrios 00001, 00002, 00003 para a filial Ibirapuera. Estes inventrios foram separados com o intuito de gravar aos poucos a contagem ou de separ-los por partes da loja. Neste caso, o sistema no poder atualizar o estoque da loja corretamente e nem ajustar na retaguarda, pois no pode existir mais de uma contagem por dia na mesma loja. Responsvel Emisso Nome do responsvel pelo inventrio. Informe a data de emisso do inventrio, lembrando que deve sempre ser no incio do dia para no se ter problemas com as movimentaes. Quando a contagem realizada noite, aps o fechamento da loja, informe, como data de emisso, o dia seguinte. Este inventrio contempla todos os produtos Quando marcado, indica que o inventrio completo, ou seja, todos os produtos da loja esto sendo contados (inventrio geral); caso contrrio, entendese que a contagem parcial ou de apenas alguns produtos (inventrio rotativo). Assim, ao ajustar o estoque, se o inventrio foi completo acertar todos os produtos, zerando aqueles que no foram contados. Sendo inventrio parcial, s ajustar os produtos que fazem parte da contagem, no alterando o estoque dos outros produtos. Esta caixa de verificao (checkbox), alm de informar retaguarda se o inventrio foi total ou parcial, tambm importante para quem deseja atualizar o estoque na prpria loja. Exemplo: A referncia A no foi contada no inventrio por no haver nenhuma pea na loja, mas na consulta de estoque apresenta 5 peas. Ao marcar Todos os Produtos e realizar o ajuste, o estoque desta referncia ser ajustado para 0. Se no estiver marcado, o ajuste afetar apenas o que consta no inventrio, deixando assim o estoque desta referncia com as mesmas 5 peas, tanto no ajuste da loja quanto no ajuste da retaguarda. Este inventrio vlido e est finalizado Esta opo s dever ser marcada quando o inventrio estiver realmente concludo. O inventrio s

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ir para a retaguarda, via Linx DataSync, quando estiver Vlido e Finalizado. Uma vez finalizado, no ser mais possvel fazer qualquer alterao nem mesmo a excluso do inventrio. No marque a opo Vlido e Finalizado at certificarse que o inventrio est realmente concludo. C om isso, ser possvel continuar gravando partes da contagem sem precisar incluir um novo registro / cdigo de inventrio. Barra de Ferramentas Utilize a barra de ferramentas para: F3 Pesquisar os registros de acordo com os filtros informados. C aso nenhum filtro seja informado, todos os registros sero pesquisados. Incluir um inventrio novo. Gravar os registros includos e alterados. Alterar o registro pesquisado. Imprimir o inventrio. C ancelar as operaes. Limpar os filtros definidos, os registros pesquisados, e cancelar a operao em caso de incluso ou alterao.

F5 F4 F2 F9 F8 F7

Pgina Produtos por Setor Esta coluna de uso opcional, e deve ser utilizada quando a contagem for separada em reas. Algumas empresas dividem o estoque inventariado em setores. Este recurso agiliza na localizao de problemas quando existem muitos itens inventariados, pois pode-se realizar a recontagem somente nas reas com divergncias, evitando que todo o estoque seja revisto. Um setor pode ser considerado como uma rea, perodo ou fase do inventrio que est em andamento. C lique na pasta "Produtos por Setor" e preencha os campos conforme orientao a seguir: Setor C aso queira trabalhar com setor, digite uma identificao para ele com at 4 dgitos. C aso no trabalhe com setor, deixe esse campo com o valor IND (padro do sistema) para que o sistema no grave a contagem em setores, mantendo o inventrio em um nico registro. Exemplo: rea Pode-se chamar de setor 0001, a prateleira que fica ao lado direito da loja e de setor 0002, o estoque que fica no fundo da loja. Perodo ou Fase

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Tambm pode ser considerado como setor, um perodo ou fase de contagem (antes ou depois do almoo). Grupo/subgrupo ou Tipo de Produto Pode-se chamar de setor, um grupo/subgrupo ou tipo de produto (cala, camisas, bermudas, etc.) Dica: No caso de inventrio com coletor de dados cujo arquivo externo possua a estrutura com localidade, no necessrio preencher este campo, pois o arquivo importar esta informao (veja mais detalhes no tpico Pgina Importao). Cdigo de Barras (para uso do leitor de cdigos de barras) Qtde Quando a contagem for realizada por meio de um leitor de cdigos de barras, posicionado neste campo, deve-se acionar o leitor ou digitar o cdigo de barras do produto. Informe a quantidade que est sendo lida no cdigo de barras / produto, cor informado. C aso no seja informado, o sistema sempre considerar como 1 pea por cdigo de barra / produto, cor e tamanho lido. Marque esta caixa de verificao para totalizar os itens inventariados de um mesmo produto.

Acumula itens iguais

Para contagem manual, sem uso de leitor de cdigo de barras, clique no boto + para incluir os itens de produtos inventariados e as quantidades contadas. O campo Item selecionado na grade apresenta a descrio e a cor do produto que est sendo inventariado no setor indicado. Nas linhas da Grid de produtos, pode-se lanar ou alterar os itens manualmente, por meio dos botes F6 ou + e F10 ou X no setor indicado. No campo Produto, clique com o boto direito e selecione o produto. No campo C or, clique com o boto direito e selecione a cor; em seguida, informe a quantidade contada por grade. Pgina Totais por Produtos do Inventrio Nesta pgina podem ser visualizados os produtos e a totalizao das quantidades inventariadas.

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Pgina Importao Quando o inventrio realizado por um aparelho coletor de dados, ser gerado um arquivo TXT com os dados da contagem. C lique na pgina Importao para importar o arquivo texto com itens da contagem ou apenas o cdigo de barras dos produtos para serem digitadas as quantidades do inventrio.

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Na rea Tipos de Arquivo para Importao, seleciona-se o padro do cdigo de barras a ser importado. C lique no boto para localizar o arquivo a ser importado.

C lique no boto Ler arquivo para importar seus dados. O Sistema ir realizar a leitura do arquivo indicado e caso ocorra algum erro na leitura, arquivo ser importado e o erro mostrado na pgina Log de Erros do Coletor . Dica: Por segurana, ser melhor cancelar a operao de incluso / alterao do inventrio, corrigir o arquivo e import-lo novamente. Veja, a seguir, exemplos de arquivos e os seus tipos:

Cdigo de Barras, Quantidade * separao dos dados por vrgulas Cdigo de Barras; Quantidade * separao dos dados por ponto e vrgula Cdigo de Barras+Quantidade * no h separao dos dados * a quantidade sempre ter 4 dgitos Cdigo de Barras *somente o cdigo de barras Local+Cdigo de Barras+Qtde * Sem separao. Local com 4 dgitos e Qtde com 5 dgitos

20010146, 30

20010146; 58

200101460001 200101460100

20010146

00012001014600001 00022001014603000

Pgina Observaes Observaes Disponvel para digitao de comentrios referentes ao inventrio. Apresenta os logs de erro de captao de arquivo TXT de contagem.

Erros de Captao

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Consultas ao Estoque
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O processo de Estoque movimentado por entradas de produto acabado na retaguarda e entradas de mercadorias, transferncia entre filiais, vendas de lojas, faturamento, inventrio e movimentaes manuais. As vendas de produtos acabados nas filiais de varejo faz a conciliao do estoque por meio do Datasync na matriz. As movimentaes tributrias, contbeis e financeiras so feitas na Retaguarda. Nesta opo de consulta so apresentadas as movimentaes ocorridas nos estoques das lojas. possvel avaliar o estoque atual, estoque atual com trnsito, produtos em trnsito, reservas e estoque atual sem reservas, verificando as quantidades disponveis por tamanho, bem como o total de reservas, consignaes e pedidos. Quando as lojas estiverem trabalhando on-line , possvel consultar o estoque de todas elas. Nas opes de filtro possvel consultar por: Produto; Produto, cor e tamanho; Uma filial; Todas as Filiais.

Estoque atual
Apresenta o estoque atual do produto selecionado.

Estoque atual com trnsito


Apresenta o estoque do produto mais os itens do mesmo produto que esto em trnsito.

Produtos em trnsito
Apresenta apenas os itens do produto que esto em trnsito. O estoque atual no mostrado.

Reservas
Apresenta as reservas, consignaes e pedidos efetuados para o produto selecionado.

Estoque atual sem reservas


Apresenta o estoque atual, no considerando as reservas, consignaes e pedidos.

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Como consultar o estoque:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de consulta.

4. Informe o produto, cor ou o cdigo de barras e clique no boto Pesquisar . 5. C aso queira pesquisar todo o estoque, clique diretamente no boto Pesquisar . 6. Para imprimir a consulta, clique no boto Imprimir . 7. Para voltar ao menu anterior, clique no boto Sair .

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Clientes

Clientes

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Clientes
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O gerenciamento do C adastro de C lientes possibilita monitorar seu comportamento de compra como utilizao de vales-produtos, volumes de troca, formas de pagamento utilizadas, produtos adquiridos, dentre outros. Manter um cadastro de clientes atualizado e completo possibilita estreitar o relacionamento loja x cliente, uma vez que todo o histrico pode ser observado diretamente na operao da venda. Desta forma, a loja torna-se um agente ativo na gesto de clientes. O LinxPOS Manager oferece diversos recursos de pesquisa que facilitam o acesso aos dados dos clientes. Esta opo permite consultar todos ou um cliente, alterar dados e excluir o cadastro, desde que no possua venda associada. O cadastro do cliente pode ser apresentado no terminal de venda, de acordo com as configuraes de venda. No entanto, algumas empresas no indicam que o cliente uma informao obrigatria na venda, mas querem posteriormente efetuar o cadastro. Isso ocorre quando o cliente preenche uma ficha de cadastro. possvel associar o cupom fiscal de venda ao respectivo cliente. Essa associao fundamental para as empresas que desejam conhecer o perfil de compra de seus clientes, promovendo aes de marketing de relacionamento. Outro recurso disponvel o cadastro do nmero de carto fidelidade, para lojas que trabalham com campanhas especficas de fidelidade.

Procedimentos

Para inserir/consultar dados de clientes:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela para cadastro/consulta.

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2. Para inserir um novo cliente, clique no boto Novo . 3. Para pesquisar, informe o nome ou C PF e clique no boto Pesquisar . 4. Para pesquisar todos os clientes, clique diretamente no boto Pesquisar . Sero apresentados os dados do primeiro cliente localizado. 5. Por meio dos botes de navegao, possvel avanar para consulta aos dados de outros clientes. 6. Por meio do boto Tickets , possvel visualizar todas as vendas realizadas para o cliente selecionado. 7. C onsulte, insira ou altere os dados necessrios e clique no boto Salvar .

Para associar o cliente ao cupom fiscal


1. Informe o cdigo do cliente ou o C PF e clique no boto Pesquisar . 2. Em seguida, clique no boto alterar e informe o nmero do ticket a ser associado no campo Associar o seguinte ticket. 3. Salve a operao.

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Configuraes

Configuraes

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Configuraes
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Para gerenciar as operaes das lojas, so disponibilizadas configuraes de todas as funcionalidades por meio do LinxPOS Manager. As configuraes possibilitam definir diferentes modelos de operao, de acordo com a regra de negcio desejada. Esta opo permite adequar as principais funes do sistema, como impresso, aparncia, vendas, estoque, entre outras. As configuraes devem ser realizadas pela matriz e somente tero acesso a elas os usurios cadastrados como Gerente. C omo padro, aps a matriz efetuar as configuraes, o Datasync as envia para a loja. Desta forma, a loja pode revisar se todos os parmetros esto corretos e foram importados.

Procedimentos
Para realizar configuraes:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela para informao da senha do gerente.

2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela com as opes de configurao. 3. C lique em cada uma das opes na figura a seguir para verificar suas funcionalidades ou navegue pelos links.

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Sistema Vendas Pagamento Estoque Aparncia Senha Impresso C aixa Rede

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Configuraes de Sistema
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Esta etapa permite efetuar configuraes de sistema, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes:

Gerente e vendedor

Permite selecionar o gerente da loja e o gerente do perodo de vendas. Permite configurar a grade de tamanhos que ser apresentada ao incluir um produto na lista de itens da venda. O sistema sugere o preenchimento do campo. Quando marcado, verifica a validade dos nmeros digitados nos campos de C PF e C NPJ. Possibilita configurar cdigo do pas e padres para moeda e quantidade. Quando a loja utiliza os servios de TEF, possvel configurar nesta rea as informaes pertinentes ao seu uso. Permite configurar as informaes que aparecero no display da mquina leitora de cartes que ser utilizada.

Tamanho dos produtos (grade)

Verificaes

Opes regionais

Transferncia eletrnica de fundos (TEF)

Display

Procedimentos
Para efetuar configuraes de sistema:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

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Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Configuraes de Vendas
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Esta etapa permite efetuar configuraes de venda, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes

Permisses e aparncia

Permite alterar preo na troca.

Quando marcado, permite alterar o preo do item na operao de troca de produtos. Quando marcado, permite incluir na lista de itens da venda apenas produtos cadastrados no sistema. O nmero do ticket emitido pela mquina leitora de cartes e pode ser utilizado como um identificador da venda. necessrio marcar este checkbox para que seja apresentada a tela para digitao do nmero do ticket aps a venda. Quando marcado, o sistema apresenta a lista de vendedores cadastrados ao iniciar uma nova venda. Quando marcado, imprime automaticamente o comprovante de cancelamento de venda aps a operao. Quando marcado, apresenta a tela para seleo do operador de caixa e digitao de senha, na abertura da tela de vendas. Permite exibir o histrico de vendas e as informaes cadastrais do cliente ao selecion-lo na tela de vendas. Quando marcado, apresenta, na tela de vendas, o campo correspondente lista de presentes. Quando marcado, apresenta, na tela de vendas, o boto para incluso do vale-

Validar produto na venda.

Perguntar pelo nmero do ticket.

Iniciar a venda com a lista de vendedores.

Imprimir comprovante aps o cancelamento da venda.

Autenticar o operador na abertura da tela de venda.

Exibir o histrico do cliente na venda.

Exibir o campo da lista de presentes do item.

Exibir o boto para incluso do vale-produto.

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produto. Estoque na validao do produto Tickets Permite selecionar o modo de exibio do estoque quando o produto for incluido na lista de itens da venda. Exemplo: No exibir estoque no apresenta a quantidade do produto em estoque. Permite configurar as informaes pertinentes aos tickets emitidos nas vendas. Possibilita configurar o modo de exibio do cdigo do produto ao inclu-lo na lista de itens da venda.

Aparncia do cdigo do produto Venda concomitante

Quando a loja trabalha com impresso do cupom fiscal concomitante venda, necessrio configurar nesta rea, as informaes relacionadas operao. Permite estabelecer padres para o tipo de venda e a tabela de preos que ser utilizada na operao selecionada.

Tipo de venda e tabela de preos Vendedores

Possibilita configurar a venda para um ou mais vendedores, conforme as polticas comerciais da empresa. Permite configurar o modo padro de criao do cdigo do cliente, por C PF ou por seqencial. Possibilita configurar as informaes referentes exibio do troco na tela de vendas. Permite configurar a impresso de tickets de operaes de venda suspensas.

Cdigo do cliente Troco

Tickets suspensos

Procedimentos
Para efetuar configuraes de vendas:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Observe as configuraes da rea Permisses e Aparncia . 4. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 5. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Configuraes

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Configuraes de Pagamento
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de pagamento, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes

Valores

Ocultar formas de pagamentos de acordo com a faixa de valores Quando marcada, permite ocultar na tela de vendas, as formas de pagamento configuradas com limite mximo e mnimo, de acordo com o valor apresentado na venda. Utilizar assistente de fechamento para forma personalizada

Vencimento

Ajustar vencimento para o prximo dia til Permite configurar informaes referentes ao vencimento dos pagamentos efetuados na loja. Se marcado, altera a data de vencimento quando o vencimento cair no sbado ou domingo. Fixar parcelas sempre no mesmo dia do ms Se marcada, fixa a data de vencimento para todos os pr-datados.

Notas fiscais

Sugerir emisso de nota fiscal juntamente com o cupom fiscal Sugerir a impresso da nota fiscal quando houver troca Possibilita configurar a impresso de notas fiscais de venda na loja. Forar C FOP estadual para notas fiscais de consumidor Se marcada, ir sugerir o C FOP estadual. Tipo de agrupamento Possibilita selecionar o tipo de agrupamento que ser exibido na nota fiscal.

Padres para a nota fiscal de venda Verificaes e sugestes

Permite a configurao prvia das informaes para emisso da nota fiscal de venda. Permite configurar as informaes restantes relacionadas venda.

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96

LinxPOS Manager

C PF obrigatrio Se marcado, obriga a digitao do C PF para pagamentos em cheque. Nmero do ttulo obrigatrio Se marcado, obriga a digitao dos ttulos quando a forma de pagamento for cheque, carto e vale cliente. Utilizar ticket como nmero de cupom Se marcado, o nmero do cupom fiscal ser o mesmo para o ticket de venda. Identificar os cheques atravs da digitao do C MC 7. Devolues Imprimir comprovante de devoluo em vale produto. Informe a srie do cupom fiscal. C reditio Bematech O LinxPOS est apto para utilizar a funcionalidade de C rdirio fornecida pela Bematech. Essa funcionalidade exclusiva s empresas usurias dos EC Fs Bematech. Para contrat-la, a empresa dever entrar em contato com a Bematech. Padres para a nota fiscal de troca Permite estabelecer padres para gerao de notas fiscais referentes s trocas na loja.

Cupom Fiscal Credirio

Procedimentos
Para efetuar configuraes de pagamento:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Configuraes

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Configuraes de Estoque
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de estoque, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes

Romaneios de Entrada e Sada Estoque negativo

possvel selecionar se sero impressos ou no, os romaneios de entradas e sadas. H diversos tipos de permisso: Exibir com confirmao (ser exibida uma mensagem para confirmar a venda do produto); Permitir; No permitir; Permitir com contrassenha (contrassenha ser emitida pelo LinxERP); Permitir com senha do gerente.

Trnsito de Produtos

No trazer produtos nas entradas em trnsito: Se marcado, no traz os produtos na tela de entrada de mercadoria, forando a loja a digitar ou efetuar a bipagem das quantidades. Permitir entradas somente com trnsito: Se marcado, permite realizar entradas de transferncia, apenas pela opo Trnsito. A marcao deste checkbox deve ser obrigatria para estabelecimentos que utilizam trnsito.

Movimentao

Permitir movimentao direta com o Fornecedor Se marcado, permite digitar entrada de mercadoria direta na loja de fornecedor.

Pedidos de compra

No permitir entradas com quantidades superiores ao pedido. Se marcado, bloquear a entrada de mercadorias com quantidade superior ao pedido.

Cdigo de barras

Permite a configurao da mscara para o cdigo de barras. Exemplo: XXXXXXXX

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98

LinxPOS Manager

Esta mscara ler cdigos de barras de oito dgitos. Para obter mais detalhes sobre configurao de cdigo de barras, verifique o tpico C digo de Barras . Reservas e consignaes Sada de mercadorias Informe a previso de retorno. Exemplo: 30 dias. Exibir a tela de emisso de nota fiscal ao salvar a sada: Se marcado, solicita a emisso de nota fiscal ao salvar a mercadoria. No permitir lanamento de itens sem o preo Se marcado, no permite realizar uma sada de mercadoria de produto sem preo.na sada

Procedimentos
Para efetuar configuraes de estoque:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. Observe as configuraes dos checkboxs apresentados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Configuraes

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Configuraes de Aparncia
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de aparncia, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes

Exibir

Se marcado, exibe as fotos dos produtos digitados ou bipados na tela de venda. Se marcado, realiza um rodzio de fotos na tela de venda. Ativar - deve ser marcada para utilizar o LinxPOS com monitor touchscreen. As opes passam a ser selecionadas a partir de um toque na tela. Exibir curso - para facilitar o posicionamento do toque, o sistema apresenta um cursor.

Rodzio de fotos na tela de venda Touchscreen

Teclado virtual

Quando utilizada a funo Touchscreen, na parte superior da janela, ser apresentado um cone de teclado que permitir a digitao virtual. Se marcado, habilita na tela de venda a opo de escolha de vendedores. Se marcado, exibe a observao do produto na tela de consulta de preo. Se marcado, no exibe as animaes.

Exibir vendedor na venda

Exibir a observao do produto No exibir animao

Procedimentos
Para efetuar configuraes de aparncia:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros

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100

LinxPOS Manager

alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Configuraes

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Configuraes de Senha
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de senha para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes

Exigir senha do vendedor

Se marcado, exige a senha do vendedor nas operaes de venda. Parmetro utilizado quando os vendedores realizam as prprias vendas no sistema. Se marcado, exige a senha do gerente para realizar descontos e cancelamentos.

Exigir senha do gerente para descontos, cancelamentos, etc. Identificar o gerente na tela de autenticao Boto Alterar Senha

Se marcado, identifica o gerente nas telas em que solicitado o operador. Permite a alterao da senha atual.

Procedimentos
Para efetuar configuraes de senha:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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LinxPOS Manager

Configuraes de Impresso
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de impresso, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Principais configuraes

H uma gaveta conectada a impressora fiscal Iniciar a venda somente se a gaveta estiver fechada Emisso de Nota Fiscal Eletrnica Confirmar a impresso de DANFE para notas de recebimento

Se marcado, indica que h uma gaveta conectada impressora fiscal. Se marcado, indica que a venda ser realizada apenas com a gaveta fechada. Se marcado, permitir ao LinxPOS emitir notas fiscais eletrnicas. Se marcado, aps receber o retorno da SEFAZ autorizando a emisso da nota fiscal eletrnica, exibir a pergunta: "Voc deseja imprimir o DANFE da nota de recebimento n XXX srie XX?". Quando no estiver marcado, emitir, automaticamente, o DANFE.

Permitir reemisso de notas fiscais de venda, troca e cancelamento

Se marcado, permitir que, aps a emisso de uma nota fiscal associada a uma venda seja cancelada, emita-se uma nova nota fiscal, do mesmo ticket/ cupom. Se marcado, agrupa os produtos iguais na impresso da nota fiscal. Se marcado, imprime a data de vencimento do cheque, informado no momento da venda. Se marcado, imprime os dados no cupom fiscal.

Agrupar itens na nota fiscal por produto Preencher a data do cheque com o vencimento Imprimir ticket, vendedor, cliente e tipo de venda no final do cupom fiscal Imprimir comprovante para trocas Imprimir nota fiscal de transporte junto com o cupom fiscal

Se marcado, imprime um documento vinculado de troca. Se marcado, permite imprimir nota fiscal de transporte para acompanhamento do cupom fiscal. Opo solicitada por clientes que compraram na loja e vo viajar para fora do estado, com opo para despachar a compra.

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Configuraes

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Associar automaticamente o item de troca no final da venda Imprimir a segunda via do cupom fiscal se a impressora permitir

Se marcado, no momento da troca, identifica o cupom fiscal que originou a venda e vincula no cupom fiscal.

Se marcado, imprime a segunda via do cupom.

Procedimentos
Para efetuar configuraes de impresso:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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LinxPOS Manager

Configuraes de Caixa
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de caixa, necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados. As configuraes do caixa determinam a abertura automtica do caixa pelo terminal de venda, o lanamento do saldo do dia anterior e abertura de caixa com vrios perodos.

Principais configuraes

Lanar saldo inicial na abertura do caixa

Se marcado, lana o saldo do caixa do dia anterior. Utilizado quando a loja trabalha com sangria e deixa fundo de caixa para o dia seguinte. Se marcado, permite abertura de caixa com vrios perodos. Se marcado, permite a abertura de caixa pelo LinxPOS.

Aceitar mais de um perodo

Permitir abertura automtica do caixa pelo terminal de venda

Procedimentos
Para efetuar configuraes de caixa:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair, o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Configuraes

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Configuraes de Rede
Linx POS Manager

Esta etapa permite efetuar configuraes de rede (servidores e bancos de dados), necessrias para a realizao das atividades na loja, permitindo a integrao correta dos dados. importante ressaltar que essas informaes podem ser configuradas nessa opo ou na Retaguarda, por meio do Mdulo Lojas, tela 300068, de acordo com a opo da empresa usuria Linx. Na sincronizao entre Loja e Retaguarda pelo Datasync, os dados sero unificados.

Procedimentos
Para efetuar configuraes de rede:

1.

Selecione a opo

Ser apresentada a tela de configuraes. 2. C onfigure os dados desejados. 3. Ao clicar no boto Sair , o sistema apresentar uma tela informando os parmetros alterados. 4. C aso tenha certeza das alteraes, clique em OK.

Assuntos relacionados
Mdulo Lojas - C adastro de Lojas varejo - Tela 300068

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Gerencial

Gerencial

109

Gerencial
Linx POS Manager

Nesta opo esto disponveis os seguintes controles: Auditoria Apresenta todos os eventos ocorridos com o terminal: resumo das vendas canceladas, vendas canceladas por tipo de pagamento, movimentaes de caixa canceladas, tickets cancelados e relatrio Resumo das Vendas. Notas Fiscais Reservas e C onsignaes C onsulta de Preos Limpeza de Dados C onsultas Gerenciais Mdulos Exclusivos

Procedimentos
Para consultar as opes gerenciais:

1. C lique na opo

Ser apresentada a tela com as opes disponveis. C lique em cada uma das opes na figura a seguir ou navegue pelos links.

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LinxPOS Manager

Auditoria Notas Fiscais Reservas e C onsignaes C onsulta de Preos Limpeza de Dados C onsultas Gerenciais Mdulos Exclusivos

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Gerencial

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Auditoria
Linx POS Manager

Na auditoria aos terminais de venda so apresentados todos os eventos ocorridos, como: resumo das vendas canceladas, vendas canceladas por tipo de pagamento, movimentaes de caixa canceladas, tickets cancelados e relatrio Resumo das Vendas.

Procedimentos
Para configurar a auditoria:

1. C lique na opo

Ser solicitado o operador e senha.

2. Informe e confirme. Ser apresentada a tela com as opes de configurao. 3. Informe o perodo (Data de/At) e clique em Pesquisar . Sero apresentados os dados.

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LinxPOS Manager

4. C lique em cada uma das pginas apresentadas para avaliar os dados. 5. Na pgina Relatrios , possvel emitir um Resumo das Vendas. 6. O boto Exportar permite a exportao do relatrio para planilha Microsoft Excel. 7. C lique no boto Sair para retornar ao menu anterior.

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Gerencial

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Notas Fiscais
Linx POS Manager

No LinxPOS so realizadas as modalidades de emisso de notas fiscais de vendas e devoluo de vendas. No LinxPOS Manager so atendidas as necessidades de emisso de notas fiscais de remessa para consignao, transferncia de ativo e outras sadas. Exemplo: Emisso de transferncia de um computador da loja para a matriz.

Nesta opo possvel emitir e consultar notas fiscais. Emisso de notas fiscais C ancelamento de notas fiscais Inutilizao de notas ficcais

Monitor de NF-e na tela de consulta de notas fiscais


Na tela de notas fiscais do LinxPOS Manager, tambm possvel acompanhar o status das notas fiscais eletrnicas. Verifique os seguintes procedimentos: 1. No menu Gerencial, selecione a opo Notas Fiscais e realize uma pesquisa. Note que a coluna 'Status' apresenta cones para facilitar a identificao dos status das notas.

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LinxPOS Manager

2. Aps selecionar uma nota e clicar em Imprimir (F9), ser aberta a tela com as informaes da nota fiscal. Na guia Nota fiscal eletrnica consta os detalhes do envio da NF-e e do Log.

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Gerencial

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Para emitir uma nota fiscal eletrnica


Para emitir uma Nota Fiscal:

1. C lique na opo

2. Para verificar as Notas Fiscais emitidas, clique no boto Pesquisar . 3. Sero apresentadas as Notas Fiscais de acordo com a configurao solicitada.

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LinxPOS Manager

4. Para emitir uma nota fiscal, clique no boto Novo . Ser aberta a tela de emisso de nota fiscal. 5. Informe a natureza da operao, o cdigo do destinatrio, dados da transportadora e itens. 6. C aso queira imprimir, posicione o cursor sobre a nota desejada e clique em Imprimir . Ser apresentada a tela de com os dados da nota. 7. C lique em OK. 8. C aso queira cancelar uma nota que j foi impressa, posicione o cursor sobre a nota e clique no boto Cancelar . O sistema solicita confirmao do cancelamento. 9. Em seguida, clique em Sim . 10.C lique no boto Sair para retornar ao menu anterior.

Para cancelar uma nota fiscal eletrnica


Para cancelar uma nota, selecione a NF-e e clique em cancelar:

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Gerencial

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Informe o motivo do cancelamento. importante ressaltar que essa justificativa validada pela SEFAZ, ento deve conter espaamento entre as palavras. No aconselhada a utilizao de acentuao e caracteres especiais.

Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica


O boto de Inutilizao s ir aparecer caso a nota no tenha sido enviada para a SEFAZ.

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LinxPOS Manager

Informe o motivo do cancelamento. importante ressaltar que essa justificativa validada pela SEFAZ, ento deve conter espaamento entre as palavras. No aconselhada a utilizao de acentuao e caracteres especiais.

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Gerencial

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LinxPOS Manager

Reservas e Consignaes
Linx POS Manager

No ramo de varejo, comum alguns clientes solicitarem reserva de produtos. Exemplo: 1. Um cliente seleciona um produto na loja e solicita que ele seja reservado at o perodo da tarde. 2. A matriz solicita a reserva de um produto para que uma agncia de publicidade fala uma produo de fotos.

A rotina de reservas e consignaes destinada a esses tipos de situaes, em que no ser realizada uma operao de venda na loja. O sistema permite a reserva como ferramenta de controle, mas no efetua movimentaes no estoque. Outro controle possvel por meio desta rotina o conserto de produtos. Em ambos os casos, possvel emitir notas fiscais (simples remessa ou remessa na sada e retorno de remessa no encerramento). As reservas feitas por meio desta opo sero apresentadas na C onsulta de Estoque.

Pr-requisitos
Ter a definio do cadastro de Tipos de Reserva na Retaguarda (Tela 300025) .

Procedimentos

Para efetuar reservas:

1. Selecione a opo

Ser solicitado o operador e senha.

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3. Informe e confirme. Ser apresentada a tela com as opes de configurao.

4. C lique no boto Novo . 5. Na pgina Reserva, preencha os dados. 6. O campo Fator para transferncia pode ser um percentual a ser aplicado sobre a tabela de preos informada. 7. Na pgina produtos, informe os produtos que sero reservados. Os produtos podem ser digitados ou informados pela leitura do cdigo de barras. 8. O checkbox Acumula itens iguais soma a quantidade dos produtos informados em uma nica

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LinxPOS Manager

linha de registro. 9. C lique no boto Salvar .

Para encerrar uma Reserva:


1. Na tela de Reserva e C onsignao, indique um filtro e clique no boto Pesquisar . 2. C lique no boto Alterar e informe a data de encerramento. 3. C lique no boto Salvar .

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Consultas de Preos
Linx POS Manager

Os produtos cadastrados na Retaguarda, bem como suas tabelas de preos e operaes de vendas podem ser consultados por meio desta opo. A consulta de preos apresenta a grade completa dos produtos (cor e tamanho) e as formas de pagamento disponveis para os produtos, preo bruto, descontos e preo lquido.

Procedimentos
Para consultar preos:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela de consultas. 2. C aso queira pesquisar um produto especfico, informe seu cdigo e clique no boto Pesquisar . 3. Para ver todos os produtos, clique em Pesquisar , sem utilizar configuraes de filtro. Ser apresentada a tela de consulta de preos acordo com a seleo.

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LinxPOS Manager

4. Para imprimir a consulta de preos, clique no boto Imprimir . 5. Para exportar o relatrio para planilha Microsoft Excel, clique em Exportar . 6. Para retornar ao menu anterior, clique em Sair .

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Limpeza de dados
Linx POS Manager

Periodicamente, as empresas desejam eliminar os dados antigos de venda existentes na loja. Os bancos de dados das lojas geralmente so instalados no MSDE ou SQLExpress, que possuem limitaes de espao. Tais servidores suportam bancos de at 2 GB ou 4 GB, respectivamente, por isso a limpeza, em perodos determinados pela gesto da loja, deve ser realizada. Esta opo utilizada para limpar as movimentaes antigas da loja, a partir da determinao de uma data limite. Importante Este procedimento s deve ser realizado mediante autorizao da matriz e em concordncia com a poltica de segurana da empresa usuria do sistema. Todos os movimentos at a data informada sero apagados, por isso, a limpeza deve ser feita aps envio dos dados para a Matriz.

Procedimentos
Para efetuar a limpeza de dados:

1. Selecione a opo

Ser apresentada a tela para informao da senha do gerente.

3. Informe e confirme. Ser apresentada uma janela solicitando a data limite da limpeza, senha do gerente e confirmao.

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LinxPOS Manager

4. Informe a data limite. Exemplo: Ao informar a data de 22/06/2009, sero eliminados os dados at esta data. 5. Aps informar a data e a senha, clique no boto OK. 6. Sero eliminados os dados de venda e movimentaes de estoque. A posio atual do estoque da loja preservada aps a execuo deste processo.

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Consultas Gerenciais
Linx POS Manager

As consultas gerenciais possibilitam gerir as lojas, pois apresentam todas as movimentaes efetuadas. C onsultas disponveis: Lotes para remessa Excees na transferncia de dados Apresenta a relao das excees ocorridas na transferncia de Dados para a retaguarda. C onserto C omisso de vendedores Apresenta a relao das comisses de vendedores e todos os dados das operaes de venda. Nesta consulta, possvel agrupar as informaes de forma que sejam apresentadas apenas as informaes pertinentes ao gestor. Estoque por Filiais Possibilita a consulta ao estoque das filiais. Programa de Fidelidade Apresenta a relao de clientes e todos os dados relativos ao programa de fidelidade, como: saldo, pontuao, ltimo resgate, etc. Trnsito de Mercadorias Apresenta a relao de todas as mercadorias em trnsito. Vale Produto Apresenta informaes sobre os vales produtos gerados, bem como aspectos financeiros (nmero ttulo, valor original, valor em aberto). Vendas por C liente Detalha todas as informaes sobre as vendas realizadas, como dados do cliente, maior compra, ltima compra, vendas por ticket, produto e descrio, trocas, pagamentos e detalhes do cliente. Vendas por Produto Apresenta a quantidade de venda por modelo de produto, cor e quantidade. So apresentados os valores totais e discriminados os valores por item e grade do produto. Vendas por Vendedor De forma sinttica, apresenta os totais de vendas por vendedor, mas os dados podem ser agrupados para exibir outras informaes, como filial, operador, vendedor, ticket e cliente. Vendas - Sinttica Apresenta as vendas agrupadas por data, perodo e vendedor. Impresso de C digo de Barras Possibilita a impresso de cdigos de barras para os produtos selecionados na Frente de Loja. Atua como um facilitador para empresas que tm a necessidade de imprimir etiquetas que, por exemplo, j foram perdidas ou para mercadorias que precisam ser etiquetadas

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LinxPOS Manager

novamente (perda da etiqueta). Para tanto, necessrio que o estabelecimento tenha uma impressora de cdigo de barras. A configurao da impressora deve ser efetuada por pessoal tcnico especializado.

Procedimentos
Para emitir as consultas gerenciais:

1. Selecione a opo

2. Ser aberta a tela com a relao das consultas disponveis. 3. Selecione a consulta desejada. 4. Independente da consulta selecionada, clique no boto Pesquisar para trazer todos os itens (sem realizar seleo de filtros) ou informe um dos filtros disponveis e clique em Pesquisar para trazer as opes desejadas.

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Parmetros envolvidos na retaguarda


Linx POS Manager

Para utilizar a remessa para conserto no LinxPOS, necessrio cadastrar no Linx ERP as seguintes informaes: 1. Na tela 300101 - C adastro dos Status do C onserto, cadastre os status do conserto:

2. Na tela 300102 - C adastro dos Motivos do C onserto, cadastre os possveis motivos para o conserto:

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3. Na tela 300103 - C adastro dos Motivos de C ancelamento do C onserto, cadastre os possveis motivos para o cancelamento do conserto:

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Cadastrar uma Remessa para Conserto


Linx POS Manager

Para cadastrar uma remessa para conserto, acione o mdulo Gerencial, na opo C onsultas Gerenciais e selecione a tela C onserto. 1. Adicione o vendedor, cliente e produto na tela de cadastro de conserto.

2. Na linha do produto, acione o boto Motivo. Ser aberto uma tela auxiliar, exibindo os motivos de conserto cadastrados no Linx ERP. Selecione o motivo e clique em Ok.

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LinxPOS Manager

3. Selecione o status do conserto.

4. Informe a data prevista para o retorno.

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5. C lique em Finalizar (F3) para iniciar o processo de entrada para conserto. 6. Selecione a natureza de operao. Para a remessa de conserto, necessrio selecionar o tipo de operao 234 e clique em Avanar.

7. Selecione a srie e clique em Avanar .

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LinxPOS Manager

8. C onfirme o cliente e clique em Finalizar .

9. Atualize os dados necessrios da NF, clique em Ok e informe se deseja imprimir a nota no momento.

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10.Selecione a natureza de operao. Para a remessa de conserto, necessrio selecionar o tipo de operao 134 e clique em Avanar .

11.Selecionar a srie da NF de remessa para conserto e clique em Avanar .

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12.C onfirmar o destino da remessa para conserto e clique em Finalizar .

13.C onfirme os dados da NF e clique em Ok para finalizar o processo. As informaes sobre a entrada, a remessa e o protocolo sero apresentados na tela.

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Gerencial

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14.Realize o Datasync da loja para a retaguarda.

O status do conserto pode ser alterado pela tela 300100 - Altera Status do C onserto na

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138

LinxPOS Manager

Retaguarda.

15. Realize o Datasync da retaguarda para a loja. Altere o status para encerrado e clique em Finalizar (F3) para emitir a NF de devoluo de conserto.

16.Selecione a natureza de operao. Para devoluo de conserto, necessrio selecionar o tipo de operao 145 e clique em Avanar .

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17.Selecionar a srie para a NF de devoluo se conserto e clique em Avanar .

18.C onfirme o cliente e clique em Finalizar .

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LinxPOS Manager

19.Verifique os dados da nota e clique em ok para finalizar o processo.

20.Verifique os dados da nota e clique em ok para finalizar o processo. Aps finalizao, a tela ficar marcada com a cor verde.

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LinxPOS Manager

Mdulos Exclusivos
Linx POS Manager

Nesta opo esto disponveis as rotinas desenvolvidas exclusivamente para o cliente usurio do LinxPOS. As rotinas ou programas exclusivos podem executar um processo, apresentar uma consulta, emitir um relatrio, exportar ou importar dados. Exemplo:

Neste exemplo, h uma rotina de impresso de cdigo de barras e duas consultas de vendas. Para executar, posicione o cursor na rotina e clique no boto Executar . Por tratarem-se de rotinas exclusivas, os procedimentos operacionais devem ser descritos pela matriz.

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