Industria Peruana 884

SNI particip en Perumin 2013 Cajamarca ms all de la minera Sector textil espera definiciones de Indecopi Trabajando para revertir
el dficit comercial
INDUSTRIA PERUANA
Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias
884
EDICIN N Setiembre 2013
Los vaivenes del dlar
EDITORIAL
Competitividad del Per, nuestro reto

ste ao, en el ndice Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial (World Economic Forum), el Per logr mantener la posicin 61 que alcanz en el periodo 2012-2013 y conservar, a nivel de Latinoamrica, el sexto lugar, repitiendo as la performance del ao pasado. El informe seala que Suiza contina en el primer lugar del ranking, seguido por Singapur, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Hong Kong, Holanda, Japn y Reino Unido. Todos estos pases han logrado gran bienestar para su poblacin. Analizando la situacin del Per, encontramos que las principales mejoras se dieron en el Entorno Macroeconmico, Eficiencia del Mercado de bienes, Desarrollo del Mercado Financiero y Tamao de Mercado, lo que evidencia que hay cosas bien hechas y que los peruanos somos capaces. El propio WEF menciona que Per sigue una tendencia fuertemente positiva que elev al pas en el ranking ms de 20 lugares en los ltimos aos. Entre los puntos crticos, el informe refiere que el Per retrocedi en 8 pilares, Infraestructura, Innovacin, Instituciones, Salud y Educacin Primaria, Educacin Superior y Capacitacin, Eficiencia del Mercado Laboral, preparacin Tecnolgica y Sofisticacin Empresarial. Esto dificulta la capacidad de nuestro pas para diversificar su economa y avanzar hacia actividades nuevas y con ms valor agregado. Uno de los aspectos ms preocupantes es sin duda el deterioro de la institucionalidad, afectada en gran medida por nuestra deslegitimada clase poltica. En este tema, responsabilidad de todos,
debemos trabajar juntos para revalorar nuestras instituciones. Tambin existen otros temas que, segn el reporte del WEF, afectan el clima de negocios. Se trata de trabas burocrticas, regulaciones laborales mas rgidas, rgimen fiscal y carga regulatoria, lo que conlleva muchas veces a la informalidad y corrupcin, entre otros. Cada vez es ms difcil mejorar puestos en el ranking de competitividad y para poder hacerlo tenemos que trabajar fuertemente en los puntos antes mencionados. Si tomamos en cuenta que en variables como territorio estamos en la ubicacin 21, en poblacin en el puesto 38 y en porcentaje del PBI en relacin al PBI mundial en el escaln 39, consideramos que deberamos estar por lo menos en el puesto 40 del ndice Global de Competitividad y no en el 61 donde actualmente nos encontramos. Para lograr esta mejora el camino a seguir est claro, ya que los mismos ndices nos marcan donde tenemos que trabajar y la ruta que debemos seguir. Tenemos plena confianza que como peruanos podemos lograrlo y somos conscientes que el gobierno central tambin se ha impuesto el reto de corregir las reas que no nos permiten avanzar escalones en esta medicin. Los industriales asumimos el reto de lograr el puesto 40 en el ranking del WEF, por lo que aportaremos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Confiamos en que todos los peruanos tambin asuman ese desafo. La mejora del bienestar de todos depende de ello. Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Luis Salazar Steiger
SETIEMBRE 2013
INDUSTRIA PERUANA
INDUSTRIA PERUANA
Informe especial
CONTENIDO
Edicin N 884 / Setiembre 2013
Navegando en medio de la turbulencia cambiaria

El eventual retiro del estmulo por parte de la Reserva Federal estadounidense aparte de generar volatilidad en la cotizacin del dlar en el mercado cambiario local adems de impactar en la Bolsa de Valores de Lima-, ha puesto en riesgo las finanzas de las empresas. Conozca qu esperar en los prximo meses y cmo defenderse de la volatilidad cambiaria.
21-26
PERUMIN en Arequipa Deterioro de la Balanza Comercial peruana tras 11 aos SEDAPAL: Las empresas estn tomando conciencia ambiental Casos de xito: empresas que hace la diferencia en el mercado Elementos de proteccin personal segn el rubro de su empresa
12 18 25 39 54
Informe
Informe
Las industrias que prometen en Cajamarca
45
A la espera de la decisin de Indecopi
32
Aunque no hay cifras oficiales, todo parece indicar que la economa cajamarquina se encamina hacia una recesin tras la violencia desatada en contra del proyecto Conga. Sin embargo, adems de la minera, hay otras actividades con gran potencial industrial que bien podran levantar la economa de este departamento de la sierra norte.
Indecopi inici una investigacin de oficio a la importacin de algodn proveniente de los EE.UU. y a la de prendas chinas. Segn algunos especialistas, se estara evaluando una posible imposicin de sobretasa al algodn estadounidense que afectara de manera inevitable a un sector que ya viene sufriendo los efectos de la crisis externa.
Opinin
Legislar sin necesidad Metis Gaia Comunicacin corporativa en situaciones de crisis Inforpress Cun competitiva es su empresa? Comit TICS
35 40 52
Secciones
3 Editorial
4 INDUSTRIA PERUANA
l
6 Nmeros ms, nmeros menos 7 Slo negocios
SETIEMBRE 2013
DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014

CONSEJO DIRECTIVO COMIT EJECUTIVO DE LA SNI 2012 2014 LUIS SALAZAR STEIGER Presidente MIGUEL VEGA ALVEAR Primer Vicepresidente JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Segundo Vicepresidente RAUL SALDIAS HAETTENSCHWEILER Secretario DAVID LEMOR BEZDIN Pro - Secretario LEANDRO MARITEGUI CCERES Tesorero JORGE LUIS FELIU Pro - Tesorero MATEO BALARIN BENAVIDES Vocal ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Vocal LUIS FERRAND ASPILLAGA Vocal PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON Past President JORGE LICETTI CONICIA Asesor Invitado DIRECTORES EMRITOS RAYMUNDO DUHARTE CASTRE MIGUEL VEGA ALVEAR LUIS GUILLERMO VEGA MONTEFERRI RICARDO MRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO EDUARDO FARAH HAYN EMILIO CAMILO NAVARRO CASTAEDA MANUEL YZAGA SALAZAR GEORGE SCHOFIELD BONELLO PEDRO OLAECHEA LVAREZ CALDERN DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE Bluewave Marine Per S.A.C. ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZN ABB S.A. DAVID LEMOR BEZDIN Body Fashion S.A.C. EDUARDO LOURENCO DE MELO Viplastic Per S.A. (telas plsticas) FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY Unin de Cervecera Backus & Johnston S.A. FERNANDO GARIBALDI SNCHEZ MORENO Textil del Valle S.A. FRANKLIN ALARCO BOGGIO Mexichem Per S.A. GISELLA ROJO DELGADO Nestl Per S.A. HECTOR GARCA BEJAR Motores Diesel Andinos S.A. HOZKEL VURNBRAND STERNBERG Pisopak Per S.A.C JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS Ca. Molinera del Centro S.A. JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Aris Industrial S.A. JOHN HARTLEY MORN Cermica Lima S.A. JORGE LICETTI CONICIA Productos Qumicos Industriales S.A. JOSE LUIS NARANJO CORREA Molitalia S.A. LUIS FERRAND ASPLLAGA Laive S.A. LUIS GUILLERMO ESTRADA PERALTA Global Alimentos S.A.C. LUIS SALAZAR STEIGER Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. MANUEL ALFARO SALMN Industrias Electroqumicas S.A. MARIO FERNANDO MAGGI PACHECO Fosforera Peruana S.A. MAX ISOLA DE IZCUE Tejidos San Jacinto S.A. MIGUEL MARTN MAJLUF BRAHIM Tecnofil S.A. MATEO FRANCISCO BALARIN BENAVIDES Ca. Nacional de Mrmoles S.A. OMAR ARIEL ARON ACOSTA Compaa Qumica S.A. RAFAEL CARLOS AROSEMENA CILLNIZ Intradevco Industrial S.A. RAL SCAR SALDAS HAETTENSCHWEILER NORSAC S.A. RICARDO CILLNIZ CHAMPIN Corporacin Aceros Arequipa S.A. ROBERTO MUTTINI BERTOLERO R.M.B.Sateci S.A.C. SERGIO FERNNDEZ CRISTINI Pastelera San Antonio S.A. SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA JAIME VIDAURRAZAGA ZIMMERMANN Presidente SEDE REGIONAL JUNN VCTOR URBANO DURAND Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE MANUEL GARCA PEA Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD DESIREE GABUTEAU ESPINOSA Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA Rolando Rodrguez Mamani Presidente
Comit de Fabricantes de Aceites y Derivados JAIME BUTRICH VELAYOS, director / presidente Comit de la Industria de Bebidas Alcohlicas y Destilados MARITZA MARCELA RATTO VIVANCO, directora LUIS BENAVIDES GONZLEZ DEL RIEGO, presidente Comit de Fabricantes de Bicicletas ARIE OLEVSKY YURMAN, director / presidente Comit de Fabricantes de Bienes de Capital ROBERTO ZOIA COLOMBO, director AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZN, presidente Comit de Biocombustibles CARLOS ALBERTO PINTO ROCHA, director / presidente Comit de Industriales Cafetaleros FERNANDO HOLGUN QUINTANILLA, director / presidente Comit de Fabricantes de Calzado JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director / presidente Comit de Fabricantes de Carroceras JOS VEGA RIVERA, director HCTOR GARCA BEJAR, presidente Comit de la Industria de Caucho JUAN CARLOS PEAFIEL CARRERA, director / presidente Comit de Fabricantes de Cemento CARLOS UGAS DELGADO, director / presidente Comit de Fabricantes de Cerveza FRANCISCO MUJICA SERELLE, director / presidente Comit de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textiles ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director / presidente Comit de Conductores Elctricos y de Comunicaciones JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director JOS ORTIZ UGARTE, presidente Comit de Confecciones FELIPE JAMES CALLAO, director / presidente Comit de Construccin de Maquinaria THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director / presidente Comit de Detergentes LUIS ENRIQUE JUREZ SANTA CRUZ, director / presidente Comit de Fabricantes de Embutidos LUIS FEDERICO JAIME COINDREAU, director LUIS FERRAND ASPLLAGA, presidente Comit de Fabricantes de Envases y Cajas de Cartn Corrugado SANTIAGO REYNA CICCIA, director / presidente Comit de Fabricantes de Equipos de Informtica y Conexos CARLOS DURAND CHAHUD, director / presidente Comit de Fabricantes de Equipos y Material Didctico LUS GARCA ROSELL ACOSTA, director JOS RICARDO GARCA ROSELL ACOSTA, presidente Comit de Fabricantes de Equipos, Suministros y Tecnologa Contra Incendios SAL MONTENEGRO TELLO, director JOS IGNACIO MENDVIL ACEREDA, presidente Comit de Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmtica ERNESTO DVILA TABOADA, director / presidente Comit de Fabricantes de Explosivos OMAR J. GMEZ CAPELLIN, director / presidente Comit de Fertilizantes TIMOTEO REQUEJO MEGO, director / presidente Comit de Fabricantes de Fibras Sintticas y Artificiales LEANDRO MARITEGUI CACERES, director PRAMOD KUMAR MITTAL, presidente Comit de Fabricantes de Formularios y Comprobantes Mecanizados FIDEL BAZN ESPINOZA, director presidente Comit de Fabricantes de Galletas FERNANDO IGNACIO MARITEGUI CCERES, director / presidente Comit de Productores de Gases Industriales LUIS ALBORNOZ SENZ, director / presidente Comit de Golosinas JUAN LUGN RIVAROLA, director / presidente Comit de Industriales Grficos LUIS GILBERTO CIEZA DE LEN TUESTA, director / presidente Comit de Fabricantes de Hilados Acrlicos PRAMOD KUMAR MITTAL, director / presidente Comit de la Industria Agroqumica SCAR DIBS HERRERA, director JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente Comit de Industrias Metlicas Bsicas VICTOR TORRES TORRES, director MANUEL ALFARO SALMN, presidente Comit de Lcteos ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director / presidente Comit de Fabricantes de Lejas FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director / presidente Comit de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificacin IVO SCHEGGIA HULAUD, director JUAN PABLO ALDUNATE CID, presidente Comit de Lnea Blanca RAL CORONEL MAREGA, director / presidente Comit de la Industria de la Madera y Derivados ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director / presidente Comit de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artculos Elctricos JORGE LUIS FELIU, director EMILIO NAVARRO CASTAEDA, presidente Comit de Construccin de Material de Transporte JUAN BENAVIDES LABARTHE, director / presidente Comit de Fabricantes de Productos Mdico Quirrgico LUIS ANTONIO MENDOZA AMEZQUITA, director / presidente Comit de Molinos de Trigo ALEJANDRO DALY ARBUL, director / presidente Comit de Fabricantes de Artculos de Oro NGEL RAMN SOLANILLA, director / presidente Comit de Fabricantes de Papeles y Cartones JUAN CARLOS BELANDE CABIESES, director / presidente Comit de la Pequea Industria (Copei) ALFONSO TORRES DELLA PINA, director JORGE SANCHEZ MILLA, presidente Comit de Plsticos BRUNO MELANDRI SANTANDREA, director EDUARDO FARAH HAYN, presidente Comit de Fabricantes de Artculos de Plata AUGUSTO ACOSTA RODRGUEZ LA ROSA, director / presidente Comit de Fabricantes de Productos Farmacuticos JOSE ENRIQUE SILVA PELLEGRIN, director JUAN ARRIOLA COLMENARES, presidente Comit de Fabricantes de Productos Metlicos ALFREDO EDMUNDO SALAZAR CHVEZ, director / presidente Comit de Productos Pesqueros y Acucolas para Consumo Humano CARLOS GOLDIN BURASCHI, director ENRIQUE GARCA, presidente Comit de la Industria de Publicidad Exterior ALBERTO DE AZAMBUJA PSARA, director / presidente Comit de la Industria Qumica BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director OMAR ARON ARIEL ACOSTA, presidente Comit de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno LUIGI BIANCHI NUEZ, director / presidente Comit de Manufactureros de Tabaco RAFAEL CANOVAS NEWELL, director DIEGO RODOLFO CARBONE RODRGUEZ, presidente Comit de la Industria de las Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TICs) ANTONIO RAMREZ-GASTN WICHT, director ALONSO PREZ LUNA, presidente Comit de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA, director / presidente Comit Textil ENRIQUE BALLN PALACIOS, director JOS IGNACIO LLOSA BENAVIDES, presidente Comit de la Industria del Vidrio, Cermica, Refractarios y Afines ABEL CARRIQUIRY BLONDET, director / presidente Comit de la Industria Vitivincola SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director PEDRO OLAECHEA LVAREZ CALDERN, presidente
INDUSTRIA PERUANA
Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: industriaperuana@sni.org.pe Edicin y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefnica: 616-4444 - Anexos: 223 - 224 COMISIN DE COMUNICACIONES:
Registro N OCSG-002
REDACCIN: Kenneth Huari Johanna Nores Milagros Reao DISEO Y DIAGRAMACIN: Rosala Artadi Rafael Quiche PRE PRENSA E IMPRESIN: GREY IMPRESIONES - Telf. 726-9566 DISTRIBUCIN: Enlace Correos S.A.
Juan Manuel Arribas Mateo Balarn Boris Romero Rosa Asca Miguel Vega Javier Dvila
ANLISIS ECONMICO: Instituto de Estudios Econmicos y
Sociales (IEES) de la SNI

EDITOR GENERAL: Milagros Canales Garrido COORDINADOR PERIODSTICO: Hugo Gallegos C.
La Sociedad Nacional de Industrias no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artculos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodstico de esta edicin, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depsito legal N 95-0184
SETIEMBRE 2013
INDUSTRIA PERUANA
800 mil nuevos puestos de trabajo 158
en el sector industrial, se crearan gracias al Plan Nacional Industrial, segn la SNI.
empresariales son micro, pequeas y medianas empresas, inform el INEI.
99.6% de las unidades
empresas textiles y de confecciones no declaran el precio real de sus importaciones, as lo detect la Sunat durante los ltimos tres aos.
40% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

del Per opta por el emprendimiento inform la CAF.
25casos son investigados por estar

vinculados a la competencia desleal en la actividad empresarial, seal el Indecopi.
2.8 millones de toneladas ser la
produccin cuprfera en el 2016, segn el Ministerio de Energa y Minas.
millones, hasta el momento, es la inversin comprometida en infraestructura de transporte pblico, segn Ositran.
US$ 7,400
61% de peruanos cree que se est pasando por

una crisis econmica, as lo revel una encuesta nacional realizada por Datum. millones fueron los ingresos tributarios en agosto de este ao, as lo seal la Sunat.
US$ 63.4 millones alcanzaron
los envos peruanos a Rusia durante el primer semestre del 2013, as lo inform ADEX.
S/. 7,214 US$ 550 US$ 57
2.5% crecera el comercio mundial durante el

2013, as lo proyect la Organizacin Mundial del Comercio.
millones fue el dficit comercial que registr el Per durante julio, producto de la cada de los precios de los minerales inform el BCR. mil millones aportar la minera al PBI en los prximos aos, afirm el ministro de Energa y Minas, Jorge Merino.
5.1% crecera el Per al cierre de

este ao, segn lo proyectado por el banco HSBC.
4.5% interanual creci la economa peruana
durante julio, as lo inform el INEI.
80.000 millones de yuanes (US$ 13.070

mil millones en inversiones capt el sector minero durante los ltimos cinco aos, segn la SNMPE.
millones) invertir China para buscar petrleo y gas en el 2013, dijo la agencia de noticias oficial Xinhua.
60% de las industrias tratan sus
aguas residuales, as lo inform el presidente de directorio de Sunass, Fernando Momiy.
US$ 24
INDUSTRIA PERUANA
SETIEMBRE 2013
SOLO NEGOCIOS
BacKUs DEsiGna PREsiDEnTE
SABMiller design al ex ministro de Economa, Fernando Zavala, como nuevo presidente de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston, cargo que asumir desde el 1 de noviembre prximo. Actualmente, Zavala es presidente de Cervecera Nacional, filial panamea de SABMiller, cargo que asumi en octubre del 2009, tras haber ejercido la vicepresidencia de asuntos corporativos de Backus desde agosto del 2006. Con una participacin de mercado cervecero del 93.2% en total, la filial peruana ha tenido tres presidentes en los ltimos dos aos. que la nica forma de ingresar a ese mercado sera mediante la compra de alguna firma local. En el caso de cementos, Gloria est al pendiente de alguna oportunidad para ingresar, teniendo la misma expectativa respecto al sector papelero. de produccin anual corporativa de 1350,00 toneladas de productos terminados, la misma que ser destinada a atender principalmente la demanda de los sectores de construccin, minera y manufactura. La empresa destac que, tras haber duplicado su capacidad de laminado con la nueva planta, Aceros Arequipa est en capacidad de atender la demanda nacional e internacional por los prximos dos a tres aos, dependiendo de cmo crezca el pas.
FERREYRos sE DiVERsifica
A travs de su nueva filial Sitech Per, Ferreycorp ingres al mercado de soluciones tecnolgicas. La nueva firma se encargar de la representacin y distribucin de soluciones basadas en los productos de Trimble. En este proyecto el grupo invirti US$ 500,000 con la expectativa de alcanzar una facturacin de US$ 5 millones en los prximos cinco aos. La compaa se dedicar a atender la demanda por soluciones tecnolgicas en empresas de minera, construccin e hidrocarburos.
InTRaDEVco alisTa sU sEGUnDa PlanTa En LURn

Con la finalidad de poder lanzar dos productos en las categoras de aseo personal y limpieza, Intradevco invertir US$ 15 millones, monto que incluye la construccin de una nueva planta en Lurn especficamente para el nuevo producto de limpieza. En el primer caso, el lanzamiento se dar en un mes y sera una ampliacin de su portafolio de aseo personal. La nueva planta tendr una sola lnea de produccin que se usar para fabricar mltiples productos y, segn la empresa, ser de menor dimensin que la actual. El nuevo
GloRia MiRa El MERcaDo cHilEno

Pese a no haber podido concretar la compra de una de las filiales de papel de CMPC en Chile, el Grupo Gloria anunci su inters de operar en dicho pas antes del 2015. El plan del holding peruano es entrar en asociacin con algn grupo sureo. Los sectores de inters del grupo peruano son el negocio lcteo, de papeles o cementero. Dada la madurez del negocio de alimentos en Chile, el grupo considera
AcERos AREQUiPa Una nUEVa PlanTa

Tras una inversin de US$ 145 millones, Corporacin Aceros Arequipa inaugur una nueva planta de laminacin en su locacin en Pisco. Esta nueva instalacin le permitir alcanzar una capacidad
SETIEMBRE 2013
INDUSTRIA PERUANA
SOLO NEGOCIOS
producto de limpieza debe salir al mercado en octubre del 2014. Por otro lado, la firma reconoci su inters en reforzar su presencia en el mercado de cloro, en el cual participa a travs de la marca Sapolio. Tambin desliz la posibilidad de reforzar la lnea de cosmtica para el 2015. Para este ao, Intradevco aumentar sus ventas en 16%, en tanto que a cinco aos la expectativa es duplicar la facturacin. masivo y otras aplicaciones industriales; pelculas recubiertas para la industria grfica y productos termoformados de PP. La expectativa del grupo peruano es aumentar su presencia en Europa, dado que actualmente ya hace envos a Espaa y Holanda.
CaMbio DE DUEo 2
La colombiana Productos Familia y su filial Diamoni Logstica concretaron una inversin de capital que les permiti adquirir la firma Productos Familia del Per. Esto les permitir fabricar, importar, exportar, distribuir, confeccionar y comercializar productos farmacuticos y afines, productos para la higiene personal, cosmticos y mercadera en general.
CaMbIo DE DUEo
La procesadora de productos marinos Vieira Per cambio de dueo, tras la venta del 60% de su paquete accionario a la espaola Marfro, lo que le permitir abastecerse del suministro de pota peruana para sus fbricas en Espaa y Portugal. El monto de la transaccin fue de US$ 730,000, con lo cual la firma tom el control de una planta de elaboracin en Paita (Piura), la misma que har el primer procesamiento de la pota capturada. Adems de pota, la pesquera espaola ahora tambin procesar otras especies como la concha de vieira, el gambn, el mahi mahi y la anchoveta, lo que le permitir ampliar el catlogo de productos que comercializa desde Espaa. Asimismo, Marfro podr ingresar a nuevos mercados en Sudamrica, los Estados Unidos y an Japn.
IncURsin sUREa
La peruana Oben Holding Group adquiri el 100% del negocio de films plsticos de la chilena Sigdo Koppers en una operacin valorada en US$ 51.6 millones. Esta compra comprendi la adquisicin de sus exfiliales Sigdopack Chile y Sigdopack Argentina. Cabe indicar que la peruana Oben Holding Group es la casa matriz de OPP Film en Per, OPP Film Argentina, BOPP del Ecuador y Packfilm Ltda. en Colombia. El grupo est especializado en el desarrollo, produccin y comercializacin de pelculas de polipropileno (PP) para empaques flexibles de consumo
REnZo CosTa QUiERE bailaR saMba

Renzo Costa se prepara para desembarcar en Brasil, pas que es el principal productor y consumidor de cuero en Amrica Latina. En este pas esperan entrar mediante el modelo de franquicia. Bajo la misma modalidad, la firma espera ingresar a Colombia. Esta expansin internacional se sumar a la apertura de un nuevo punto de venta en el mall Plaza Ehaa en Chile. De otro lado, la firma anunci que invertir US$ 2.6 millones entre aperturas y remodelacin de sus locales. Por lo pronto, la firma ha relanzado su tienda en el centro comercial Real Plaza Chiclayo.
INDUSTRIA PERUANA
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD
Crisis? Cul crisis?
l presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar Steiger, aclar que no se debe hablar de crisis dado que la economa peruana crecer 5% este ao, pese al contexto de crisis global. Eso no debemos considerarlo malo, sino algo muy bueno, afirm. El representante gremial destac que se debe trabajar para que el pas no se detenga. En vez de asustarnos debemos seguir trabajando, porque el mundo ya comenz a reaccionar. Estados Unidos y Europa ya empezaron a resurgir, enfatiz. A su vez que destac que el pas est mejor para aprovechar este crecimiento. De otro lado, Salazar resalt que el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) generar ms de 800,000 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial en el mediano plazo. Ellos se sumarn a los cerca de 1.6 millones de personas que ya laboran en diversas ramas industriales. Esta fuerza laboral comprende en la actualidad el 13.5% del Producto Bruto Interno (PBI). La idea, una vez implementado
el PNDI, es poder incrementar este nivel a 24% en un mediano plazo, con la consecuente generacin de nuevos empleos, coment a un medio local. Destac que el PNDI fijar un norte para la industria nacional en todos sus sectores y rubros, adems permitir identificar las zonas en donde es necesario hacer ms inversiones en infraestructura, as como determinar
las oportunidades para el desarrollo de clusters e instalacin de parques industriales, aadi. Sobre la inversin en infraestructura, Salazar afirm que esta permitir el desarrollo de la Sierra y la Selva pues permitir cerrar la distancia entre los mercados y las industrias, as como el ingreso de inversionistas a estas zonas del pas. n
Sector industrial creci 1.4% en julio
l Ministerio de la Produccin inform que el sector manufacturero creci 1.4% en trminos interanuales, impulsado por la manufactura no primaria, que se expandi 2%. El avance de la industria fue menor al reportado en mayo cuando lo hizo en 2.8% y es similar a lo reportado en el primer semestre del ao. El crecimiento del sector fabril no primario estuvo explicado por el incremento de 38.6% que tuvo la produccin de bienes de capital. Igualmente importante fue el alza experimentada en los bienes intermedios que lo hizo en 4.2%. Adems, la oferta local de bienes de consumo registr un descenso de 0.9% en julio. Finalmente, la produccin manufacturera primaria disminuy 2.2% en julio en trminos interanuales, explicado por el menor procesamiento de productos pesqueros, del azcar y de metales no ferrosos. n
Se fortalece la produccin manufacturera global
a produccin manufacturera global experiment una fuerte expansin en agosto pasado, mes en el que creci a su mayor ritmo en dos aos. El ndice global de produccin industrial de JPMorgan creci 55.2 puntos en agosto, desde 54 en julio. A ello se suma el hecho de que este indicador se mantuvo nuevamente por encima del umbral de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contraccin. Las manufacturas estn mostrando renovadas seales de fortalecimiento para apoyar el reciente repunte del sector servicios, dijo David Hensley, director de coordinacin de economa global en JPMorgan a la agencia Reuters. El anlisis del banco de inversin encontr que los Estados Unidos, Gran Bretaa e Irlanda, fueron los pases que registraron las mayores tasas de crecimiento de la produccin industrial en general en todas las regiones cubiertas. n
10 INDUSTRIA PERUANA
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD
Prima textil con las horas contadas?
n reciente pronunciamiento de la Comisin de Eliminacin de Barreras Burocrticas del Indecopi defini que la prima textil (bonificacin al trabajador con el 10% de su remuneracin) establecida en 1944 es una barrera burocrtica ilegal. Esta decisin se sustenta en la Ley de Eliminacin de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversin Privada, que establece que las barreras burocrticas son todas las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros que imponen las entidades estatales para el desarrollo de actividades econmicas. El proceso en contra de la prima textil fue iniciado por la empresa Algodonera Sudamericana contra el Ministerio de Trabajo, luego que esta entidad la
multara por no pagarla. Al establecer la multa, el ministerio haba sostenido que la prima est regulada por el Decreto Supremo N 019-2006, y que su incumplimiento es sancionable de acuerdo a la Ley General de Inspeccin del
Trabajo y su reglamento. No obstante, la decisin de la comisin del Indecopi establece que esta exigencia fue derogada por los artculos 4 y 12 del Decreto Legislativo 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada. En todo
caso, el Indecopi reconoce que este pago es legal si es voluntad de la empresa textil. La decisin del Indecopi ha sido apelada por el ministerio, por lo que se espera una decisin final por parte del regulador del mercado. n
SNI advierte que nuevo ducto de gas ser insuficiente

ras el anuncio de Transportadora de Gas del Per (TGP) sobre la construccin de un ducto paralelo en la costa (entre Pisco y Lima), en lugar de hacerlo por la selva del Cusco por los problemas de inseguridad en la zona, el Comit de Energa de la Sociedad Nacional de Industrias indic que esta ser insuficiente. Al respecto, su presidente, John Hartley, indic que, dado que la obra tendr una capacidad de transporte de 920 millones de pies cbicos diarios (mmpcd) de gas natural, esto no cumplir con el ofrecimiento previo de traer 930 mmpcd. Con el nuevo proyecto, en el mejor de los casos, quedaran disponibles poco ms de 30 mmpcd, los mismos que no abastecern la creciente demanda de gas por grandes industrias, as como tampoco permitir llevar adelante nuevos proyectos industriales a gas en la capital, asever. n
Industria mantiene estimado de inversin

l presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, destac que pese a las alertas sobre la llegada de la crisis internacional al Per, el sector industrial no parara sus inversiones. La industria seguir invirtiendo como normalmente lo hace por el pas, agreg. En ese sentido, el gremio mantuvo su proyeccin de inversiones por alrededor de US$ 7,870 millones para este ao, cifra superior a los US$ 7,500 millones estimados para el 2012. Tras invocar a la unin entre los peruanos para seguir creciendo, el lder gremial resalt que actualmente hay muchas trabas que deben superar los inversionistas para ejecutar los proyectos. Estos estaran principalmente a nivel de los gobiernos locales y regionales. n
SETIEMBRE 2013
INDUSTRIA PERUANA 11
Minera: locomotora que jala a la industria

INFORME
Por: Milagros Canales Enviada especial a Arequipa
Del 16 al 20 de setiembre, y por primera vez en las instalaciones del Cerro Juli, se desarroll en la ciudad de Arequipa la edicin 31 del Perumin, la convencin minera ms grande e importante del mundo, que este 2013 congreg a cerca de 90,000 visitantes, entre empresarios y profesionales, de alrededor de 50 pases, segn reportes del Instituto de Ingenieros de Limas del Per.
SETIEMBRE 2013
INFORME
SETIEMBRE 2013
INFORME
ste certamen busca difundir la importancia y los beneficios de la minera, as como ofrecer a las compaas y firmas afines a esta actividad, la posibilidad de intercambiar conocimientos y relaciones comerciales. Esto, sin duda, contribuye al desarrollo del sector y a la promocin de inversiones. El ministro de Economa Luis Miguel Castilla, fue una de las cartas ms esperadas y que gener mayor expectativa entre los empresarios, tras las palabras de bienvenida del presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guilln, y del presidente de Perumin, Abraham Chahun. Con mucho optimismo, el titular del MEF asegur que el Per podra convertirse en uno de los 25 pases ms grandes y ricos del mundo si en las prximas tres dcadas se mantiene el crecimiento y se sigue promoviendo la inversin privada y se aprovechan los recursos naturales. Para concretarlo, deben cumplirse los 5 puntos de la agenda que plante durante su alocucin, y que resumi en: poltica econmica prudente, aumento sostenible de la productividad; inversin privada minera, integracin
comercial y seguridad jurdica. Somos un pas que apuesta por una integracin al mundo, pues una economa cerrada no es productiva. Le damos la bienvenida a la inversin extranjera, que se ha multiplicado por 10 en los ltimos aos, lo que debe continuar, manifest ante un auditorio colmado de empresarios, que lo escuch atentamente. Castilla Rubio seal que el pas tiene una cartera de proyectos mineros por US$ 34,000 millones de dlares, por lo que sumara 1.5 millones de nuevos puestos de trabajo a los 1.5 millones que hoy genera ese sector. A su salida de la Sala Misti, donde se realizaron las principales ponencias, el ministro descart categricamente la posibilidad de renunciar. Yo sigo trabajando hasta que el presidente me ratifique su confianza, estoy sumamente cmodo, puntualiz. Presencia ministerial significativa Pero si hay un aspecto que llam la atencin y es importante destacar, fue la numerosa presencia del gabinete ministerial, nunca antes ocurrido, lo
que demuestra el inters y el respaldo del gobierno central en el sector. Fueron ocho ministros los que asistieron, a los que se sum el presidente Ollanta Humala, quien a su llegada recorri los diferentes stands y al da siguiente clausur el certamen. Esto coincide con un ao en el que el crecimiento econmico peruano ser menor al registrado en los ltimos 10 aos. Si bien este no ser negativo es producto de la difcil coyuntura externa que ha impactado seriamente en las exportaciones, especialmente por la cada del precio de los metales, un contexto que ha minado la recaudacin tributaria, el canon minero y los presupuestos de todos los sectores. En este recorte tambin estn comprendidas las municipalidades provinciales y distritales del interior, quienes ahora que han recibido menos canon, parecieran haber comprendido la importancia de la minera formal para el desarrollo de sus comunidades. Ser esa la razn por la que este ao, a diferencia de otras ediciones, no se realizaron movilizaciones de protesta en los exteriores del Perumin? Todo parece indicar que s.
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD INFORME
Sunat y la recomposicin tributaria Precisamente, la jefa de la Sunat, Tania Quispe, sostuvo que pese a los menores ingresos de las mineras por los bajos precios de los minerales, la recaudacin tributaria se mantiene en buenos niveles y se ha visto compensada con la ampliacin de la base tributaria y una mayor contribucin de otros sectores como comercio, construccin y servicios. Durante su alocucin en la 31 Perumin, denominada Tributacin e Inclusin Social y en la que particip como panelista el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, (SNI), Luis Salazar, junto al presidente de la Confiep, Alfonso Garca Mir, la funcionaria remarc que la Sunat est haciendo los mximos esfuerzos para, pese a la menor recaudacin minera, lograr una presin tributaria del 16% este ao ante a travs de una mayor fiscalizacin en centros comerciales y diversos sectores. Refiri que este aumento de recaudacin en otros sectores ha permitido que la participacin del sector minero en los ingresos totales por Impuesto a la Renta se reduzca desde hace dos aos y hoy slo represente el 14% de todo lo recaudado. Esto significa que la economa depende menos de la minera. El hecho que no dependamos de esa fuente de ingresos y empecemos a hacerlo de otros sectores, es un beneficio importante para el pas porque nuestro riesgo es menor, subray. SNi: la industria es un gran proveedor de la minera Definitivamente la minera es la locomotora que jala al resto de sectores productivos que son los vagones. Sin embargo todava hay mucho por trabajar, consider el presidente de la SNI, Luis Salazar, al destacar el aporte de la actividad minera a la economa nacional. Afirm, no obstante, que dado el contexto actual es importante que todo el peso de la tributacin no recaiga slo en la minera y aadi que todos los empresarios, tanto grandes como pequeos deben pagar
impuestos, de acuerdo a sus niveles de ingresos. Precis que la minera podra conllevar encadenamientos productivos lo que, sin duda, es positivo para la generacin del valor agregado pues la industria en general, especialmente la metalmecnica, provee un considerable porcentaje de insumos al sector minero. Esto fue destacado por el jefe de Estado durante la clausura, al expresar su satisfaccin por la participacin de empresas nacionales en la produccin de partes y componentes de la cadena productiva minera. Por su lado, el presidente de Confiep destac la labor de la titular de la Sunat pero seal que los empresarios ven al ente recaudador como el enemigo, por su falta de neutralidad y razonabilidad en la poltica tributaria, lo que genera gran preocupacin en el sector privado. En otro mbito, Salazar Steiger explic que, segn la propia OIT, la estabilidad laboral no es un derecho fundamental del trabajador y consider que
esta al contrario daa al sistema laboral porque trae informalidad, protege al mal colaborador y no genera competitividad, precarizando el empleo de un 70% de la masa laboral, a la vez que no permite que las personas capacitadas puedan acceder a un puesto de trabajo. Ollanta y la industrializacin del pas El presidente enfatiz una vez ms que el norte que sigue el pas debe apuntar hacia la transformacin para el desarrollo industrial. En su discurso de clausura de la 31 Perumin, expres que la riqueza del territorio nacional en minerales y materias primas debe ayudar a impulsar la industrializacin del pas, tema al que consider como un objetivo nacional. La minera responsable ha de convertirse en la palanca de desarrollo de la mano con la inversin privada, una de las variables esenciales del crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad la perspectiva de desarrollo e industrializacin, remarc, al indicar que es preciso asociar la minera con el desarrollo, la transformacin, el progreso y el bienestar. Dirigindose a los inversionistas dijo que el que viene con su plata puede tener la tranquilidad y seguridad de que aqu las reglas de juego se respetan. n
EL DATO
Perumin tuvo lugar en un rea de 5,000 metros cuadrados en los que se instalaron 1700 stands.
SETIEMBRE 2013
INFORME
Manteniendo nuestra competitividad

El ltimo ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF), public que nuestro pas mantuvo como el ao pasado la posicin 61 de 148 economas. Pese a que conserva el mismo puesto, el estudio seala que se ha retrocedido en pilares claves como Innovacin, Educacin, Instituciones e Infraestructura.
os resultados del Informe Global de Competitividad 2013-2014 del WEF, donde se evala y compara el desempeo de 148 economas (cuatro ms que el ao anterior), revel que nuestro pas mantuvo el puesto 61 a nivel global, mientras que, a nivel de Latinoamrica, hizo lo propio y se conserv en la casilla nmero seis. Cabe resaltar que este informe busca explicar las razones por las cuales unas economas son ms exitosas que otras en la competencia internacional, entendiendo la competitividad de un pas como la capacidad para lograr productividad, sostenerla en el largo plazo y ofrecer mejores condiciones de vida a sus ciudadanos, segn Luis Tenorio, el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI,
la contraparte del WEF en nuestro pas desde 1995. Los pases avanzan hacia el desarrollo compitiendo en una fase inicial por factores bsicos, en una fase interme-
dia por eficiencia y en la etapa ms avanzada por innovacin. La ubicacin en cada fase depende del PBI per cpita. El Per compite actualmente por eficiencia y el desafo es prepararnos para competir a mediano plazo en el estado intermedio entre eficiencia e innovacin, el cual se encuentra en pases como Chile y Costa Rica, agrega el especialista. En opinin del presidente de la SNI, Luis Salazar, los resultados de este ranking denotan que hemos avanzado ligeramente con relacin al ao pasa-
SETIEMBRE 2013
INFORME
(109), y la mejora de infraestructura (91). Adems, la mala calidad de la educacin (134) ha generado una brecha profunda de habilidades en la economa, indica el reporte. Una baja capacidad de innovar (106) causada por la limitada inversin en Investigacin + Desarrollo (124) y un dbil sistema de investigacin cientfica (119), dificulta la capacidad del Per de diversificar su economa y avanzar hacia actividades nuevas y ms ricas en conocimiento, prosigue. Se est agotando el modelo? En opinin del jefe de Estudios Econmicos de la SNI, Javier Dvila, los resultados del Ranking 2013-2014 denotan que nuestro pas necesita reformas mucho ms profundas de las que ya se han estado haciendo. Es cierto que se est agotando el modelo que se estuvo trabajando en los aos previos y que nos permiti escalar de manera importante y sostenida en el ranking de competitividad, sostuvo. No obstante, indic que es necesario reconocer que en institucionalidad, innovacin e infraestructura es donde menos se ha avanzado y por consiguiente se necesita de reformas estructurales de ms largo plazo. El inicio es ahora. No podemos esperar ms. El Gobierno se ha esforzado por cambiar estas limitantes, pero falta ms, declar Dvila. n
Mejorar en educacin es uno de los principales retos del pas.
do, pues, ahora, se miden 148 pases, cuatro ms que la edicin pasada. Sin embargo, reconoci que cada vez es ms difcil avanzar porque al estar ya en el tercio superior del total de pases, cada detalle que no se corrija hace que el avance sea ms complicado. Por otro lado, el informe muestra que Suiza contina en el primer lugar del ranking, seguida por Singapur, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Hong Kong, Holanda, Japn y Reino Unido. Respecto a los pases latinoamericanos, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Bolivia y Nicaragua han escalado posiciones, mientras que Chile, Brasil, Mxico, Uruguay, Guatemala, Honduras, Argentina, Paraguay y Venezuela han retrocedido. Por su parte, Colombia, Panam, Repblica Dominicana y Per han mantenido sus ubicaciones. Analizando los doce pilares El Informe de Competitividad del WEF se basa en doce pilares, donde el desempeo de nuestra economa fue el siguiente: el Per mejor en cuatro pilares: Entorno Macroeconmico (de la posicin 21 a la 20), Eficiencia del Mercado de Bienes (de 53 al 52), Desarrollo del Mercado Financiero (del 45 al 40) y Tamao de Mercado (del 45 al 43). En cuanto a los ocho pilares restantes, el Per ha retrocedido en todos ellos. As, con respecto a Instituciones
el Per cay al puesto 109 del 105, Infraestructura (del 81 al 91), Salud y Educacin Primaria (del 91 al 95), Educacin Superior y Capacitacin (del 80 al 86), Eficiencia del Mercado Laboral (del 45 al 48), Preparacin Tecnolgica (del 83 al 86), Sofisticacin Empresarial (del 68 al 74) y en Innovacin pasamos del puesto 117 al 122. Para el representante del CDI, que es la contraparte del WEF en nuestro pas, en los comentarios y anlisis que incluye este ao el informe se hace nfasis en la importancia de las instituciones, la educacin y la alta capacidad para innovar como impulsores competitivos de los pases que lograron elevadas y sostenidas tasa de crecimiento. Ms all de la noticia circunstancial de la ubicacin del Per en el ranking de este ao y del indudable mrito de haber escalado posiciones notablemente en los ltimos aos, es importante analizar y abordar las brechas competitivas, en las reas mencionadas, de lo cual depender nuestra competitividad en el largo plazo, refiri. Segn el WEF, para seguir avanzando, nuestra economa tendr que abordar algunos de sus desafos ms duraderos mediante el fortalecimiento de sus instituciones pblicas (124) el aumento de la eficiencia del gobierno (107), la lucha contra la corrupcin
SETIEMBRE 2013
INFORME
Tiempos de ajustes comerciales

Sin duda nuestras exportaciones estn siendo golpeadas por la cada de los precios de los minerales as como tambin por la crisis que estn atravesando nuestros principales mercados de destino (EE.UU. y la Unin Europea). Frente a este panorama, un reciente informe del Banco Central de Reserva (BCR) confirm que para el 2013 el Per tendr una balanza comercial deficitaria de US$ 666 millones, cifra que lleva a la reflexin pues es la primera vez en 11 aos que el pas registra ese resultado.
l
ara el 2013 las exportaciones crecern slo 0.7% y las importaciones 6.3%, y en consecuencia se registrar un dficit comercial de US$ 666 millones, segn el BCR. Adems, las exportaciones netas caern 25.2% y para el 2014 y 2015 lo harn en 4.4% y 0.7% respectivamente. En trminos mensuales, segn datos del BCR, el Per registr un dficit comercial de US$ 550 millones en julio, producto de un menor volumen de exportacin y la cada de los precios de los minerales. El reporte del ente emisor inform que las exportaciones cayeron en julio un 13.1% interanual, a US$ 3,202 millones, golpeadas por los menores envos de productos tradicionales, como el minero. En tanto, las importaciones sumaron US$ 3,752 millones en julio, un 0.6% ms que en el mismo mes del ao 2012.
SETIEMBRE 2013
INFORME
BALANZA COMERCIAL PER (enero - julio 2013)
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 enero febrero marzo abril mayo junio julio
Millones de US$
nexportaciones
Fuente: IEES de la SNI
nimportaciones
nbalanza comercial
Hay mucho por hacer y una de las medidas que ms dara resultado, en el corto plazo, es la devolucin del drawback
agenda del gobierno pasa por seguir con las negociaciones comerciales a fin de asegurar mercados de destino para nuestros envos. Asimismo, refiri que su direccin est redoblando esfuerzos para brindar mejores servicios a los exportadores en los diversos mercados de destino a travs de la implementacin de una amplia Red de Oficinas Comerciales del Per en el extranjero. Seguimos trabajando en la agenda pro-exportadora con otros sectores del Estado, por ejemplo continuar incorporando procesos de comercio exterior a la Ventanilla nica de Comercio Exterior-VUCE. Continuamos con la promocin y desarrollo de oferta a travs de las ExpoPer y permanentemente impulsamos el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a nivel nacional, agreg. Acciones de corto plazo Para el profesor de Centrum Catlica, Jorge Torres Zorrilla, el Gobierno debe centrarse en aplicar medidas a corto plazo, pues el negociar nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC) son medidas a futuro que slo se concre-
Entre enero y julio se acumul un dficit de US$ 1,234 millones, comparado con el supervit de US$ 2,940 millones registrado en el mismo perodo del ao pasado. Sin duda que estas cifras han encendido las alarmas del sector exportador, que est siendo golpeado desde el ao pasado por la crisis internacional, por la cada de los precios de los minerales y por la depreciacin del tipo de cambio, as como lo indican las entidades del gobierno. Pero qu es lo que est haciendo el gobierno para ayudar a este sector? Segn el director nacional de Desarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Daniel Espinosa Seguin, la
taran en el prximo gobierno. Es importante negociar los TLC con India y con Rusia, pero debemos enfocarnos en las medidas de corto plazo, sostuvo. Para ello, indic que es importante que el Estado se rena con los representantes del sector exportador y puedan determinar qu acciones se deben tomar para revertir este dficit comercial. Hay mucho por hacer y una de las medidas que ms dara resultado, en el corto plazo, es la devolucin del drawback, anot. Asimismo, se debe mejorar la infraestructura relacionada al sector, pues en la mayora de casos, los productos que se elaboran al interior del pas salen por el puerto del Callao, a pesar de que ello genera mayores costos logsticos al exportador. Por otro lado, el profesor de Centrum descart una posible alza de aranceles a las importaciones, como una medida para revertir nuestro dficit comercial. Por el contrario, mencion que se deben mantener nuestras polticas comerciales y apertura de mercados. El pasado mes de agosto, durante la realizacin del Servicio de Asesoramiento de Gestin Industrial (SAGI), en las instalaciones de la SNI, la jefa de la Sunat, Tania Quispe, indic que se est trabajando con los gremios empresariales para detectar cules son las principales causas por lo que a algunas empresas se les rechaza la solicitud de devolucin del drawback.
SETIEMBRE 2013
INFORME
Inform que en la actualidad, del total de solicitudes que se realizan, el 24% son rechazadas y es por ello que buscan aplicar medidas de corto plazo para reducir estos causales de rechazo. Por ltimo, seal que del 76% de las solicitudes que se aceptan, un 98% se atienden dentro del plazo legal establecido. Gobierno anunci medidas Ante la inminente cada de las exportaciones por causa de la crisis internacional, el Poder Ejecutivo est alistando un paquete de medidas en pro de este sector. Ya hemos lanzado dos paquetes y ahora estamos afinando dos ms que se vienen, seal el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jimnez, en un diario local. Indic que si bien esta iniciativa est a cargo de los ministerios de Economa, Comercio Exterior y Produccin, al final las decisiones se coordinan con la PCM. Inform que estos paquetes BALANZA COMERCIAL PAISES LATINOAMERICANOS (enero - julio 2013)
3,500 3,000 2,000 1,000 0 -1,000 -2,000 -3,000 -4,500 enero febrero marzo abril mayo junio julio
Millones de US$
nColombia
nBrasil
nPer
nChile
Fuente: Bancos Centrales de los pases analizados
contendran medidas tributarias y otras que estn destinadas a mejorar el Sistema Nacional de Calidad. Lo que se busca es generar un modelo exportador mucho ms fuerte.
Esto nos tiene que llevar a un nivel superior, por ejemplo, en prendas de vestir, donde se tienen que cumplir estndares internacionales en talla y calidad del producto, anot. n
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD
Atentos a la volatilidad
Por: Kenneth Huari
La variacin en el tipo de cambio es para algunos una consecuencia de los anuncios hechos por la Reserva Federal de los EE.UU., que en principio haba anunciado el retiro de estmulos para setiembre de este ao, pero que luego aclar que no tena pensado hacerlo por el momento. Segn especialistas, esta decisin del ente estadounidense tendra consecuencias en nuestra economa, tales como el incremento de las tasas de inters para los crditos en esta moneda y una reduccin de la inversin de corto plazo.
ace ms de un mes el nuevo sol se devalu frente a la divisa estadounidense, segn algunos especialistas este hecho fue por causa del fortalecimiento de la economa estadounidense. Asimismo, otros sealaron que esta cada era una consecuencia del anuncio de la Reserva Federal (FED) de retirar su estmulo en setiembre pasado, justamente ante lo que pareca ser una recuperacin sostenible de su economa. Sin embargo, en las ltimas semanas de setiembre, el presidente de la FED, Ben Bernanke, descart que este retiro se realice en los meses siguientes, tal como se haba sealado con anterioridad. No hay un calendario fijo. Realmente tengo que enfatizar eso, dijo. Si los datos confirman nuestro panorama bsico, si tenemos ms confianza en ese panorama () entonces podramos actuar ms adelante este ao, agreg.
SETIEMBRE 2013
INFORME
das de la regin se han ido devaluando, tal como est sucediendo en el pas. En los primeros meses del ao, tuvimos un tipo de cambio que, con las intervenciones del BCR -como las compras directas de dlar, el cambio en las tasas de encaje y el aumento del limite de inversin de las AFP en el exterior- haba subido a groso modo de S/. 2.55 a S/. 2.65. Lo que hemos visto desde entonces es que el dlar subi de S/. 2.65 a S/. 2.82 como consecuencia del fortalecimiento de esta divisa, argument. Sin embargo, una opinin diferente posee el profesor de la facultad de Economa de la Universidad del Pacfico, Guillermo Runciman, quien seal a un medio local que una de las razones del comportamiento del tipo de cambio puede ser el abastecimiento de dlares por parte de las empresas comerciales, especialmente las importadoras, para atender la prxima campaa navidea. Se trata de un conjunto de factores internos y externos que influyen en el comportamiento de la divisa estadounidense, pero que en el fondo no afectar nuestro desempeo econmico, refiri. Respecto al fortalecimiento del dlar, semanas atrs, el Banco Central de Reserva del Per (BCRP), afirm que a comparacin de otras divisas de la regin, el Nuevo Sol es el que menos se haba debilitado. El ente emisor explic que desde mayo, la moneda peruana se ha depreciado en 6.7%, en tanto que las de Chile, Colombia y Brasil, cayeron 9.4%, 5.7% y 21.2% respectivamente. Esta situacin le caus preocupacin al ex ministro de Economa, Pedro Pablo Kuczynski, quien alert en un medio local que esta depreciacin de la moneda peruana impactara en los precios de los productos importados como el trigo y el petrleo.
Juan Carlos Odar
La decisin de esta entidad, de mantener su estmulo de US$ 85,000 millones al mes sorprendi a los mercados del mundo. Segn cit, este cambio de opinin se dio por tensiones en la economa debido a la ajustada poltica fiscal y mayores tasas hipotecarias. Es entonces, en este escenario, que resulta importante cuestionarse cul sera el real impacto de este retiro de capitales en la economa peruana. El gerente de Estudios Econmicos del Scotiabank, Guillermo Arbe, espera que esta accin por parte de la FED se ejecute de manera ordenada para que as no se genere inestabilidad en las economas emergentes. (Si no se hace en forma ordenada) esto creara una falta de direccin por un tiempo. Adems, la volatilidad de los precios har que algunos proyectos que parecan rentables ya no lo sean, y eso afectara a la economa real, sostuvo. El especialista record que la razn para que los EE.UU. implemente un plan de estmulo monetario fue para mantener baja la tasa de inters para los crditos en dlares, poltica que tuvo efectos en todo el mundo. Ahora, si se retira este estmulo, las tasas se incrementaran y, con ello, los proyectos de inversin locales podran dejar de ser atractivos, afectando directamente a la inversin y al consumo interno en el Per. Por su parte, el gerente de Estudios Econmicos del BCP, Juan Carlos Odar, seal que esta expectativa s ha influenciado en el fortalecimiento del dlar, prueba de ello es que las mone-
Guillermo Arbe
Costo de los crditos en dlares subirn Vemos que el BCR trata de que efectivamente el tipo de cambio no tenga cambios bruscos y que se mantenga relativamente estable. Si el dlar sube muy rpidamente podemos tener un problema con el endeudamiento en dlares, que todava est todava por encima del 40%. Adems, esta alza puede tener un efecto inflacionario y
SETIEMBRE 2013
INFORME
eso s impactara a la poblacin en general, destac el gerente de Estudios Econmicos del BCP. El economista explic que en los EE.UU. las tasas en dlares han estado subiendo a groso modo en 10% durante los ltimos tres meses. Sin embargo, en el Per este incremento ha sido diferenciado. Vemos que en los crditos de consumo, tales como las tarjetas de crdito y prstamos hasta 365 das, estas han crecido 8.6% y 22.6% respectivamente. Respecto a los crditos de corto plazo para las Micro y Pequea Empresa (MYPEs), lo han hecho en 4.5%, mientras que, lo que respecta a las empresas corporativas han aumentado 2% en promedio. Con este retiro -de los estmulos monetarios de la FED- es difcil cuantificar cuanto ms ser el incremento de las tasas de inters pues esto depende de una serie de factores tales como el incremento en el mundo y la competencia local. Esto ltimo es un factor que ayudara, en cierta medida, a que este periodo de subida en las tasas sea menos acentuado, anot Odar. Sin embargo, el BCR inform que la tasa de inters preferencial corporativa -la que se cobra a las empresas de menor riesgo - en moneda extranjera baj a 1.72% el 28 de agosto, desde el 2.10% al cierre de julio de este ao. De manera similar, la tasa de inters de los depsitos a 90 das en dlares baj a casi la mitad, desde 0.51% en julio a 0.29% el 28 de agosto. Este comportamiento, segn el ente emisor, reflejara que existe holgura en los niveles de liquidez en moneda extranjera y adecuados niveles en moneda nacional. Dlar no llegar a S/. 3 De acuerdo a un reporte de Apoyo Consultora, el dlar podra llegar a cotizarse entre S/. 3 y S/. 3.10 en los prximos dos aos. Segn el economista jefe de la consultora, Hugo Santa Mara, este efecto se dara por el previsto retiro de los estmulos monetarios de los EE.UU. as como tambin, por el ruido que generarn las
Con este retiro de los estmulos monetarios de la FED es difcil cuantificar cuanto ms ser el incremento de las tasas de inters en dlares
elecciones regionales y presidenciales de los prximos aos. Al respecto, Odar, sostuvo que ese escenario no sera posible, pues para ello China debera crecer por debajo del 5% y el Per hacerlo a ritmos de 3.5% anual. Es por ello que el BCP estima que el dlar se mantendr en los niveles actuales durante los prximos dos aos. Podra haber una pequea apreciacin o depreciacin, pero en nuestro escenario base tenemos un tipo de cambio similar al actual, S/. 2.80 para el 2013 y 2014, indic. En la misma lnea, el gerente de Estudios Econmicos del Scotiabank, Guillermo Arbe, calific como atrevido sealar que la divisa estadounidense superar la barrera de los S/. 3. No hay ningn precedente como
para realmente saberlo. Nosotros estimamos que el dlar cerrar el 2013, en S/. 2.69 y en S/. 2.65 para el 2014, refiri. Inversin en riesgo? Segn PPK, el anuncio de la FED hara que los capitales extranjeros se reviertan y abandonen el Per. Sin embargo, para Odar, el impacto que pudiera haber en la inversin extranjera, se debe dividir en aquella que slo busca oportunidades de corto plazo (inversin de cartera) y la que acta sobre el sector real. En la inversin de cartera probablemente haya un menor flujo, debido a esa sensacin de que los pases desarrollados mejorarn su desempeo frente a los emergentes y tambin por la creencia de que la abundancia de dlares en el mundo ser menor. Pese a ello, no se ve un efecto negativo en la Inversin Extranjera Directa (IED), destac. Arbe indic que este impacto no debe ser sobredimensionado pues en el pasado lo que nos ha afectado no ha sido el shock, sino nuestra reaccin ante ese riesgo de perder capitales. n
SETIEMBRE 2013
INFORME
Navegando en medio de la turbulencia cambiaria

Por: Milagros Reao
El incremento de la cotizacin del dlar tendr repercusiones positivas para el Per, debido a que es una muestra de que los Estados Unidos se est recuperando de la crisis econmica, expres el ministro de Economa y Finanzas, Luis Miguel Castilla, semanas atrs por un canal de televisin por cable.
24 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2013
asta fines de agosto pasado, se crey que el alza del tipo de cambio que se vivi hasta hace unas semanas (ms de S/.2.80), no afectara el desarrollo econmico del pas y que, por el contrario, reflejaba la recuperacin de la principal potencia mundial, los Estados Unidos, uno de nuestros principales socios comerciales. El rally del dlar estadounidense cogi por sorpresa al mercado, tanto as que estimados de los ms diversos y dispares salan en los medios. En todo caso, todos ellos compartan dos rasgos en comn: el dlar tiende al alza y estamos en tiempos de volatilidad cambiaria. Predecir el comportamiento del
dlar era tan incierto como predecir la llegada del sol primaveral. De otro lado, los agentes comenzaron a prestar ms atencin a la Reserva Federal estadounidense (la poderosa FED). Y es que FED y el fin del estmulo monetario comenzaron a ser trminos cada vez ms usados en los crculos financieros y en los medios es pecializados. Pero no slo el sol comenz a danzar al ritmo de las expectativas gringas sino tambin la bolsa inici un nuevo proceso de inestabilidad, a la par que los gerentes de finanzas hacan sus mejores esfuerzos para cuidar la caja frente a la alta volatilidad cambiaria. Juan Mendoza, director de la
INFORME
TC Sistema Bancario SBS (S/. por US$) - Compra
2.92 2.81 2.80 2.79 2.78 2.77 2.76 2.75
1Jul13 3Jul13 5Jul13 9Jul13 11Jul13 15Jul13 17Jul13 19Jul13 23Jul13 25Jul13 31Jul13 2Ago13 6Ago13 8Ago13 12Ago13 14Ago13 16Ago13 20Ago13 22Ago13 26Ago13 28Ago13 2Sep13 4Sep13 6Sep13 10Sep13 12Sep13 16Sep13
2.74
Maestra en Economa de la Uni versidad del Pacfico, aclar que el comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo es impredecible y recomend ignorar las diferentes proyecciones cambiarias. En lo que s hay que estar al tanto es en que hay fuerzas que sugieren una paulatina y continua apreciacin del dlar siempre y cuando la recuperacin de la economa de los Estados Unidos se afirme, explic Impacto cambiario en las empresas Como era de esperar, la volatilidad del dlar le pas la factura a las empresas locales. El BCR estim que las prdidas cambiarias alcanzaron los S/. 1,500 millones durante la primera mitad del 2013. As, la devaluacin explicara alrededor del 55% de las menores utilidades obtenidas por las compaas en dicho perodo. Si bien esta estimacin se hizo sobre la base de las firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y antes del tercer trimestre que fue muy voltil, queda claro que si se pudiera adicionar las prdidas de las compaas no burstiles, este estimado sera varias veces superior. La contraccin de sus utilidades no es el nico dolor de cabeza de las empresas. Considerando que el 54% del crdito empresarial est en moneda extranjera, las firmas con deuda en dlares vieron de pronto que el costo
El BCR estim que las prdidas cambiarias alcanzaron los S/. 1,500 millones durante la primera mitad del 2013
financiero comenz a subir al voltil ritmo del dlar, amenazando empeorar los resultados de la ltima lnea. Pero, ese no es el nico problema. Segn la encuesta de Expectativas Macroeconmicas del BCR de diciembre del 2012, el 58% del valor de insumos de las empresas est denominado en dlares. De otro lado, en marzo de este ao, APOYO Consultora report que el 54% de las empresas encuestadas en el SAE (Servicio de Asesora Econmica) afirm que el porcentaje de sus ventas a otras compaas expresadas en dlares superaba el 35%. Qu hacer? Si bien el horizonte no es muy auspicioso y sigue siendo incierto, una posible respuesta empresarial es saldar o amortizar su deuda en dlares (si le es posible). Aunque claro, esto depender del contrato crediticio que firm en su momento. Otra opcin es cambiar a Nuevos Soles su deuda, pero qu debo de tener en cuenta antes de hacerlo?
Es recomendable realizarlo?. Javier Ziga, decano de la Facultad de Economa de la Universidad de Lima, seala que si fuera posible cambiar su deuda a soles, sera una inteligente estrategia financiera y la manera de no generar un mayor costo finan ciero. Pero esto ltimo depender del tipo de cambio que le ofrezca el banco, as como la tasa de inters que le ofrecer por la deuda en soles. Las deudas que mantiene una empresa deben tener una relacin directa con sus ingresos. Es decir, si la mayor parte de sus ganancias son en soles, las deudas debera estar en moneda local y si una buena parte de sus ingresos son en dlares deberan tener una mayor participacin las acreencias en esa moneda. De esta forma, la compaa se protege de las fluctuaciones del tipo de cambio, complement el experto econmico de la Universidad de Lima. Respecto al uso del dinero de la caja chica o activos de las empresas para intentar obtener ganancias cambiarias, ambos especialistas coinciden en que es altamente riesgoso dedicar recursos de corto plazo para este tipo de operaciones. Esto se desprende de la observacin que el precio del dlar es impredecible en el corto plazo, y que incluso los factores de largo plazo que afectan al dlar pueden cambiar durante el horizonte de la inversin, puntualiz Mendoza. Ziga seal que antes de querer obtener ganancias cambiarias, esos recursos deberan usarse para mejorar la competitividad. Sin embargo, si su excedente financiero es elevado, entonces debera dedicarlo a operaciones financieras totalmente seguras y conservadoras. La decisin de comprar y vender activos financieros en dlares, le convendr siempre y cuando sus ingresos sean en dlares, explic. Dada la volatilidad, quizs sea recomendable hacerle caso al director de Macroconsult, Elmer Cuba, que sugiri no jugar al cambista y querer ganarle al mercado en medio de la actual volatilidad cambiaria. n
SETIEMBRE 2013
INFORME
De sueldos y supervits fiscales

Por: Hugo Gallegos
La pasada huelga mdica concluy con un generoso aumento de sueldos a los mdicos adscritos al Ministerio de Salud. Esto gener preocupacin entre algunos economistas por lo inoportuno de este aumento y las posibles consecuencias que esto tenga en las cuentas fiscales.
n un contexto en el que las exportaciones tienen una tendencia a la baja fruto de la crisis internacional y el consecuente impacto de esta contraccin afecta en la recaudacin tributaria, ms de uno se ha cuestionado la pertinencia de aumentar los salarios pblicos frente a ingresos tributarios inciertos. Segn la Sunat, las menores exportaciones mineras han hecho que este sector recorte en S/. 2,500 millones su aporte tributario al fisco, ms all de que esta entidad explique que ello ha sido contrarrestado por una ampliacin de la base tributaria, lo que har que la recaudacin crezca hasta los S/. 88,000 millones este ao. Al respecto, Carlos Adrianzen, decano de la facultad de Economa de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), ha alertado que si el gobierno sigue incrementando el gasto pblico en medio de una contraccin de las exportaciones, los
fondos fiscales de reserva durarn pocos meses. En ese sentido, el economista explic que si no se priorizan o depuran operaciones y planillas en el sector pblico, no habrn recursos para nuevos aumentos de sueldos, salvo que se quiera incurrir en severos problemas fiscales. Por lo pronto alert que el supervit fiscal existente a mediados del ao pasado (alrededor de US$ 4,500 millones) se ha desvanecido. En la misma lnea, el ex ministro de Economa, Luis Carranza, dijo a la prensa que los aumentos salariales marchan a un ritmo insostenible en el tiempo, recordando para ello que las remuneraciones del gobierno central aumentaron 16% en el primer semestre del ao y 11% para todo el sector pblico en el 2012 (el porcentaje ms alto en tres aos). Asimismo alert que el incremento dado a los profesionales del sector salud a raz de la prolongada huelga mdica har que
SETIEMBRE 2013
INFORME
el prximo ao haya una cola de maestros esperando un aumento tambin. El Presupuesto de la Repblica 2014 ascendente a S/. 118,934 millones 9.7% ms que el del 2013- presentado por el MEF valida las preocupaciones de los economistas. En este, el gasto corriente crecer 10.4% en trminos reales, debido a los incrementos remunerativos en personal militarpolicial, educacin, salud, entre los principales. El mismo documento plantea que las remuneraciones del Gobierno Central crecern 7.3% en promedio en el periodo 2014-2016 y representarn el 4.2% del PBI. Esto har que el MEF busque reducir el dficit fiscal estructural pues si no se incrementan los ingresos estructurales mediante la ampliacin de la base tributaria y la reduccin de los niveles de evasin y elusin-, el dficit estructural proyectado puede ser mayor. Preocupante tendencia alcista Como ha sealado Carranza, en tanto que en la anterior crisis se incrementaron las transferencias a programas de mantenimiento de escuelas, carreteras, canales de regado e infraestructura para dinamizar la economa, actualmente es el gasto corriente (salarios) el que est creciendo a tasas altas. En ese sentido, record que el dinamizador de la economa debe ser la inversin privada y no el gasto pblico.
Si no se priorizan o depuran operaciones y planillas en el sector pblico, no habrn recursos para nuevos aumentos de sueldos, salvo que se quiera incurrir en severos problemas fiscales
Un informe publicado recientemente en la prensa da cuenta que el gasto en la planilla del Estado ha crecido a un ritmo cada vez mayor en los ltimos aos cuatro aos. En ese sentido, esta ha pasado de S/. 19,700 millones en el 2009 a S/ 24,734 millones en el 2012. El ao pasado, este creci 11% debido a las medidas de poltica salarial del actual gobierno cuyo impacto fue de S/. 2,403 millones en total en el 2012 y de S/. 510 millones en el primer bimestre de este ao, concentrados en su mayor parte en los ministerios de Interior, Defensa, Salud y Educacin. Lo que preocupa de esta realidad es que estos aumentos no habran estado siendo financiados por ingresos de carcter permanente sino por los ingresos extraordinarios explicados por los altos precios de los minerales, situacin que como se sabe no sera necesariamente sostenible en el tiempo. La preocupacin no es de corto
Luis Miguel Castilla Rubio, ministro de Economa y Finanzas
plazo. Una reforma importante de este gobierno est plasmada en la Ley de Servicio Civil, la misma que busca ordenar la estructura salarial del Estado. Como ha reconocido el ministro de Economa, Luis Miguel Castilla, esta norma tendr un costo de S/. 2,500 millones, recursos que se ejecutarn en un lapso de siete aos ante la imposibilidad de adscribir a las 2,500 instituciones pblicas de una sola vez. Si bien la finalidad de la norma es buena mejorar la calidad del servicio que recibe el ciudadano- la preocupacin est en el aumento del gasto corriente permanente resultante de su implementacin. Como ha reconocido el viceministro de Hacienda, Carlos Oliva, el sueldo del trabajador pblico que se acoja a la Ley del Servicio Civil crecer en promedio hasta en 15%, a la vez que su CTS tambin tendr una mejora sustancial al igual que las pensiones de jubilacin. Todo lo anterior no hace sino ms clara la necesidad de que el gobierno actual y los siguientes- mantenga las condiciones para el crecimiento de la inversin privada y no deteriore las condiciones para los negocios, dado que el pas necesitar ingresos estructurales ms altos para poder financiar las polticas salarias implementadas por la actual administracin. n
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD INFORME
Lleg la hora de aprovechar al mximo nuestros TLCs

El Per ha suscrito dos Acuerdos Multilaterales y 17Acuerdos Comerciales, uno de los cuales est a punto de entrar en vigencia, segn dio a conocer el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur). Ante la cada de nuestros envos, es hora de que el sector empresarial comience a aprovechar al mximo estos acuerdos.
inicios de setiembre, la nueva titular del Mincetur, Magali Silva, anunci que su pliego inici conversaciones para prximos Tratados de Libre Comercio (TLC) con Rusia, Kazajstn, Bielorrusia, India, Indonesia, Turqua e Israel. Otra prxima negociacin incluye al Consejo de Cooperacin del Golfo (Barin, Kuwait, Omn, Catar, Arabia Saudita y Emiratos rabes Unidos) y a Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua, por el lado de Latinoamrica. Sin duda, una muestra de que el Per quiere ms presencia en los diferentes mercados del mundo. Pero, con el
Reunin de los presidentes de la Alianza del Pacfico en Nueva York. (Cortesa Andina)
95% de su oferta exportable nacional cubierta gracias a estos acuerdos comerciales, es prioridad buscar por ahora- nuevos destinos para nuestros productos o hay que mejorar el aprovechamiento de los existentes? Esto se cuestion el presidente de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), Samuel Gleiser, quien sostuvo que el pas se ha abocado a una carrera de firmas y no ha priorizado la ejecucin de ninguno de los acuerdos comerciales. Es ms, recomend que se debe tener un plan y estrategias claras y bien definidas de acceso de nuestros productos y servicios a mercados con
los que tengamos beneficios negociados, en lugar de negociar acuerdos comerciales. Los tratados con nuestros socios comerciales ms importantes ya fueron firmados. Es momento de hacer una pausa y reflexionar. Se espera que al cierre del 2013 las exportaciones totales caigan en 5%. Es momento de actuar, precis el representante gremial. De similar opinin es Johann Sptizer, gerente de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), aunque consider que hoy en da es ms prioritario aprovechar la agenda interna (institucionalidad, infraes tructura, educacin, etctera) para consolidar los mercados ya ganados. Est bien que quieran seguir (los de Mincetur), en algunos casos, abrir ms (acuerdos) () Pero toda la energa de un ministerio -como de Comercio -bien valdra que tambin se refuerce en la parte de agenda interna.
SETIEMBRE 2013
INFORME
No piensa lo mismo Daniel Espinosa, director nacional de Desarrollo de Comercio Exterior del Mincetur. Para l, los TLCs no son una carrera de firmas, pues estos () siempre obedecen al inters nacional. Qu tanto se ha aprovechado los TLCs? Espinosa asegura que todos los acuerdos comerciales han generado enormes beneficios para el sector comercial. A manera de ejemplo, dijo que durante los cuatro aos de vigencia del TLC con los Estados Unidos (suscrito en febrero del 2009), las exportaciones peruanas hacia dicho pas acumularon un valor de US$ 23,135 millones y se registraron 2,258 nuevas empresas exportadoras hacia el mercado norteamericano que realizaron envos por un valor de US$ 873,0 millones (el 79% fueron pequeas y micro empresas). Csar Alva, gerente senior de Comercio Exterior y Aduanas de la consultora KPMG, comparte la afirmacin del Mincetur, pero cree que se debe hacer ms. Muchos empresarios se han favorecido con estos acuerdos. Sin embargo, mi impresin es que el aprovechamiento no ha sido al mximo y la razn radica en que todava no se est difundiendo los beneficios de manera ms aterrizada para que el empresario sepa que no slo los bienes que produce pueden beneficiarse con un solo acuerdo, sino que puede tener la oportunidad de alcanzar otros con los Acuerdos Comerciales
Vigentes Por entrar en vigencia Estados Unidos, Mxico, Chile, Cuba, China, Canad, Singapur, Tailandia, Japn, Panam, Venezuela, Corea del Sur, Costa Rica, EFTA (Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega), UE-28 pases, CAN (Colombia, Ecuador, Bolivia), MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). Guatemala, Alianza del Pacfico (Colombia, Chile, Mxico y Per).
El Salvador, Honduras, TPP (Australia, Brunei Darussalam, Canad, Negociaciones Chile, Estados Unidos de Amrica, Japn, Malasia, Mxico, Nueva Zelandia, Per, Singapur y Vietnam).
Fuente: MINCETUR
que podra diversificarse, dijo. De acuerdo con el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, entre el 65% y el 70% de empresarios peruanos aprovechan los beneficios de los TLC que el pas ha suscrito. Buscando un mayor provecho Pese a que el experto de KPMG consider que el Mincetur cuenta con una buena plataforma de informacin sobre los acuerdos comerciales a travs de su pgina web, indic que el Gobierno podra ser ms agresivo en la difusin de los TLCs. Sugiri que el Mincetur puede poner a disposicin de los interesados diversos artculos y estudios de investigacin provenientes del sector privado y pblico con el anlisis del beneficio de un producto en concreto o de un determinado pas con el cual se realiza negocios comerciales. Tambin sera importante contar con los reportes de los diversos consulados peruanos en pases con los que hay acuerdos, concluy Alva.
Pero hay ms. El Mincetur ha diseado el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX); un documento estratgico con lneas de accin y objetivos claros orientados a aprovechar los beneficios del comercio exterior. El director nacional de Desarrollo de Comercio Exterior del Mincetur lo explica mejor: A travs de sus componentes estratgicos de desarrollo de oferta exportable, facilitacin de comercio, diversificacin de mercados y desarrollo de cultura exportadora, genera y fortalece capacidades a nivel nacional para contar con una oferta exportable competitiva y diversificada, para de esta manera, aprovechar los beneficios derivados de los TLCs, llevando su implementacin en permanente coordinacin con las entidades pblicas y privadas relacionadas al sector. A quin favorecemos? Si bien Sptizer destac la labor del Mincetur, dijo que no se debe perder el horizonte de los acuerdos comerciales. Si haces un montn de TLCs y el empresario no tiene ningn inters en el mercado, para qu sirve? , se pregunt el gerente de Comercio Exterior de la SNI. En ese sentido, seal que el sector privado debe manifestar sus intereses por aquellos mercados donde saben que s se van a favorecer. El sector privado debe mostrar su intencin y el gobierno debe hacer eco en eso () De lo contrario, el gobierno hara cosas que no tiene mucho sentido, sentenci. Si bien el sector empresarial ha ido recibiendo con entusiasmo los acuerdos comerciales, sera bueno tomarse un momento para mejorar el aprovechamiento de los ya existentes. Quien mucho abarca, poco aprieta, opina un sector del comercio exterior. n
SETIEMBRE 2013
Entendiendo el problema del sector Textil y Confecciones

INFORME
Hace ms de un ao, el Instituto Nacioal de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inici una investigacin de oficio a la importacin de algodn proveniente de los EE.UU. y a la de prendas chinas. Segn algunos especialistas, se estara evaluando una posible imposicin de sobretasa al algodn estadounidense que afectara de manera inevitable a un sector que ya viene sufriendo los efectos de la crisis externa.
32 INDUSTRIA PERUANA SETIEMBRE 2013
as exportaciones del sector Textil cayeron 24% durante el primer semestre del 2013; adems la produccin del sector Confecciones se contrajo 17.6% durante el mismo periodo segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Estas cifras reflejan, sin duda, el fuerte impacto que estn soportando estos sectores por efectos de una mayor oferta mundial y por la poca demanda de sus principales mercados de destino a causa de la crisis internacional. Esta menor demanda externa era parcialmente contrarrestada por la mayor demanda interna, la cual explica el abundante ingreso de prendas chinas a nuestro pas, las cuales han quitado un 30% del mercado a los industriales del
emporio comercial de Gamarra en lo que va del ao, segn lo advirti Manuel Ito, presidente de la Asociacin Peruana de Industriales Confeccionistas de Gamarra. La ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Magali Silva, indic que en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que China y Per firmaron, el tema de los textiles se defini como un tema de sensibilidad pues ambos pases son exportadores de confecciones, por lo que se acord un desgravamen de los aranceles un poco ms largo que lo que el tratado permite. En este contexto, a mediados del 2012, el Indecopi inici dos investigaciones a travs de su Comisin de Fiscalizacin de
INFORME
medida antidumping busca proteger a los confeccionistas locales, quienes son el ltimo eslabn de la cadena y perjudicaran considerablemente a los consumidores locales quienes tendrn que pagar ms al adquirir sus prendas de vestir. Posicin industrial A travs de una nota de prensa, el Comit Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) solicit al Indecopi hacer un anlisis muy cuidadoso y sin precipitaciones sobre la posibilidad de aplicar una sobretasa a la importacin de algodn procedente de EE.UU., pues consider que esto encarecera el precio del algodn para las hilanderas locales, afectando gravemente a la cadena textil-confecciones. Sabemos que Indecopi es una entidad tcnica, pero en este caso inici una investigacin de oficio producto de un conflicto social y poltico el ao pasado. Una decisin precipitada por parte de esta entidad agravara ms la delicada situacin del sector, dijo el presidente de este comit, Jos Ignacio Llosa. Asimismo, el representante industrial record que la investigacin fue producto de la presin poltica de los algodoneros locales que exigieron que se investigue presuntos subsidios en el algodn procedente de los EE.UU. Queremos evitar que ese origen poltico de la investigacin se traslade a la resolucin final. Esperamos que ello no suceda, pues se incrementaran en ms de 10% los costos y hara prcticamente inviable la actividad para muchas empresas textiles en medio de la crisis externa, dijo Llosa. Por su parte, el presidente del Indecopi, Hebert Tassano, aclar que las investigaciones sobre el algodn de los EE.UU. y las prendas chinas, no obedecen a mandatos polticos ni a proteccionismos. Por el contrario, indic que estos estudios no afectan los TLC y buscan, por otro lado, eliminar las distorsiones que existen en el mercado. Pese a esta afirmacin, un informe preliminar de dicha entidad habra sugerido que los subsidios que otorga el gobierno americano a su algodn originan que hoy esta fibra se cultive menos en el Per. Por ello se propondra aplicar derechos compensatorios al algodn estadounidense. En ese sentido, Pedro Gamio, presidente del Comit de Confecciones de ADEX, consider que sera un error llegar a tal conclusin, y que encarecer la fibra de algodn de los EE.UU. no resolver el problema, ya que los confeccionistas lo importan porque la produccin nacional es escasa. El problema de la produccin local de algodn es estructural, originado por falta de riego tecnificado, semillas adecuadas, baja productividad, minifundio e informalidad. Adems, cerca
Dumping y Subsidios a la importacin de prendas chinas y algodn estadounidense. Pesquisas, que han sido criticadas por ComexPer, gremio que advirti que un posible fallo del regulador podra generar la imposicin de sobretasas de hasta 10% a la importacin del algodn estadounidense y, por ende, el costo de produccin de las confecciones locales podra aumentar en un 5%, con lo que este sector exportador tendra otra carga ms. Se perjudicara a los exportadores de confecciones, lo que en la prctica sera como quitarles el drawback. Ellos no podran trasladar ese sobrecosto a sus clientes internacionales, quienes buscaran otros proveedores, indic el reporte gremial. En cuanto al ingreso de las prendas chinas, ComexPer consider que la
SETIEMBRE 2013
INFORME
de un 40% del algodn que producen los pequeos productores se vende sin registro a desmotadoras, las que, a su vez, la venderan a pequeas hilanderas evadiendo impuestos, en un mercado negro, seal. Medidas antidumping? Por otro lado, respecto a la importacin de prendas chinas, el presidente del Comit de Confecciones de la SNI, Felipe James, indic que lo que se busca para solucionar este problema no es el proteccionismo al sector, sino por el contrario un mayor control por parte de Aduanas. Todos los das entran al pas prendas chinas a precios irreales e irrisorios. Lo nico que queremos es que Aduanas haga su trabajo porque all hay algo que no huele bien y que est afectando a la industria nacional, manifest. Asimismo, el empresario inform que segn las estadsticas, de enero a junio de este ao, las confecciones cayeron ms de 20% frente a similar periodo del 2012. Adems, detall que cerca del 80% de las prendas son importadas de China.
Lo nico que queremos es que Aduanas haga su trabajo porque all hay algo que no huele bien y que est afectando a la industria nacional
No estamos pidiendo proteccin para la industria, sino igualdad de condiciones porque as no se puede competir. Y no es cierto que de esta forma el precio final de las prendas se encarezca. Hay que esperar el resultado de la investigacin de Indecopi, refiri. Sin embargo, Samuel Gleiser, presidente de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), consider necesario que se discuta la posibilidad de establecer medidas antidumping o derechos compensatorios para poner a todos en el mismo nivel. Indecopi debe hacer su trabajo. Es urgente porque est disminuyendo la exportacin y el consumo interno de productos nacionales frente a las importaciones del Asia, alert.
No es un secreto que este problema ha afectado directamente al emporio de Gamarra y sus alrededores, pues cada vez hay ms galeras que venden 100% confecciones chinas a precios con los que no pueden competir los pequeos confeccionistas. Segn Susana Saldaa, tcnica del grupo de empresarios del sector textil y confecciones de Gamarra, a la fecha unas 14,000 empresas cerraron sus puertas ya que no podan afrontar sus deudas ni competir con precios tan bajos como los de las prendas chinas. Como consecuencia, entre el 2005 y el 2012 se perdieron unos 94,000 puestos de empleo en el sector textilconfecciones, afirm. Si bien este dilema slo se resolver en el cuarto trimestre del 2013, tal como lo anunci la titular del Mincetur, es preciso indicar que aunque se est en contra de una sobretasa a la importacin de algodn estadounidense, el tema de las prendas chinas s afecta directamente al empleo nacional. Es por ello que el Estado deber tomar cartas en el asunto cuanto antes, dado que es un tema de su competencia. n
SETIEMBRE 2013
OPININ
Rut Ballesteros Gil
Socia Directora de MG CAVALA en Per y Socia Directora de CAVALA GAE en Espaa
l pasado 25 de abril del 2012, se aprob el Reglamento de la Ley 29783, por el que se desarrolla la aplicacin prctica de las principales obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud ocupacional. As como se evidencia que la ley peruana es una copia de la Ley 31/95 que regula estas mismas obligaciones en Espaa, el Reglamento DS N 0052012-TR lo es del Real Decreto espaol 35/97, que desarrolla estas obligaciones desde hace ya 16 aos. Como expertos internacionales en la materia, y sin entrar en valoraciones sobre la brecha existente entre la realidad empresarial peruana y las exigencias legislativas en vigor, quedamos sorprendidos al contrastar ambas realidades jurdicas. El diagnstico comparativo nos muestra que la peruana es innecesariamente ms exigente que la espaola. A continuacin se argumenta con algunos ejemplos: Las empresas peruanas deben actualizar su evaluacin de riesgos una vez al ao (art. 57 L29783). Las espaolas lo deben hacer cuando cambien las condiciones del trabajo (art. 16 L31/95). Para qu evaluar de nuevo una realidad que no cambi? Las compaas peruanas deben auditar su sistema de seguridad y salud en el trabajo anualmente (art. 90 DS N 005-2012-TR). Slo algunas espaolas deben ser auditadas en funcin de su actividad, nmero de trabajadores y forma de organizar la prevencin de riesgos laborales en su organizacin (art. 29 RD 35/97). Para qu asumir costes extra de auditara en sectores de riesgos bajos o moderados?
Legislar sin necesidad

Adems de estos dos ejemplos, encontramos otros tales como los relacionados con la obligacin de contar y reunirse mensualmente en un comit de seguridad y salud. Le invito a descubrirlos por usted mismo contrastando el artculo 39 y el artculo 42 del Decreto Supremo N 005-2012TR, con el artculo 38 de la Ley 31/95. Ante el panorama peruano observado, y en base a la experiencia adquirida durante estos casi veinte aos de obligaciones preventivas en Espaa, definimos algunas claves de xito para la implantacin til de un sistema de seguridad y salud en la empresa: aConozca el requisito en profundidad. Recuerde que si este no existe tampoco la obligacin ni la sancin. Invierta en conocer de forma profesional y especfica sus obligaciones sin dejarse llevar por interpretaciones subjetivas. aSea creativo en la forma en la que se asegura el cumplimiento de sus obligaciones. La legislacin determina el qu debe cumplir la empresa peruana, pero no determina el cmo. Adapte la legislacin a su empresa y no viceversa. El arte de la eficiencia, la utilidad y la rentabilidad de la seguridad y salud ocupacional est en el cmo, no en el qu. aPreprese para salir con garantas de su zona de confort. La seguridad y salud en el trabajo no es una moda, es un riesgo real y controlable que amenaza el objetivo de lucro de una empresa. Capacite y cree una cultura slida de seguridad, pues esta tambin es garanta de lucro.
SETIEMBRE 2013
EDICION SAGI
Ampliando la base tributaria

Durante su presentacin en la edicin de agosto del Sistema de Asesoramiento para la Gestin Industrial (SAGI), la jefa de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat), Tania Quispe, mostr los avances que est teniendo su gestin camino a la ampliacin de la base tributaria en el pas.
ace casi un ao, durante una actividad de gobierno, el presidente Ollanta Humala, le encargo a la jefa de la Sunat, Tania Quispe, alcanzar una presin tributaria superior al 18% del Producto Bruto Interno (PBI) en
el 2016. Ante este requerimiento, el ente recaudador ha estado aplicando diversas actividades en pro de superar la meta al final de este gobierno. Durante su participacin en la edicin de agosto del Sistema de Asesoramiento para la Gestin Industrial
(SAGI), Quispe inform que la presin tributaria estaba compuesta, en aos anteriores, principalmente por el aporte del sector minero, el cual lleg a explicar tres puntos porcentuales de la presin tributaria en el 2008. Sin embargo, ante la cada de los precios de los minerales, se estima que este ao slo sea de un punto porcentual, hecho no registrado ni en la crisis del 2009. Sin embargo, gracias al trabajo de ampliacin tributaria que ha venido realizando la Sunat, la presin tributaria logr un histrico 16% en el 2012, donde un 1.8% de ese porcentaje fue producto del aporte del sector Minero y el restante 14.2%, de otros sectores productivos. La jefa de la Sunat inform que producto de la fiscalizacin que han realizado a los sectores de Construccin, Servicios y Comercio, que son los que cometen ms evasin, el aporte de los dems sectores a la
SETIEMBRE 2013
EDICION SAGI
presin tributaria ha ido creciendo en lo ltimos aos. Si retiramos el aporte de la minera, que es un sector que no se puede predecir, vamos a ver que estamos pasando de un 13.3% en el 2011 a un 15% de presin tributaria durante el primer semestre de este ao. Si hoy tuviramos el aporte de este sector como hace tres aos de 3%- ya hubiramos cumplido la meta que nos plante el presidente, aadi. Segn Quispe, la importancia de la presin tributaria pasa porque cada punto porcentual aporta entre S/. 5,000 y S/. 6,000 millones adicionales a la caja fiscal, adems, ayuda a combatir la evasin y la informalidad. Cerrando brechas Para lograr esta presin, indic que se enfocaron en atacar las brechas de incumplimiento, pues la ampliacin de la base no solamente significa el aumentar el nmero de contribuyentes sino atacar tambin todo el problema de la evasin tributaria. Atacar este problema pasa por cerrar las otras brechas de incumplimiento, tales como la brecha de presentacin, que es aquella donde no se presenta la declaracin jurada; la de veracidad, donde se declara pero no al 100% y la de pago, donde se declara al 100% pero no se paga, anot. Agreg que, las principales tareas que se hicieron fueron la ejecucin de las campaas de formalizacin, recuperacin de deudas y el mejoramiento de algunos indicadores que los contribuyentes solicitaban de nosotros. En campaas de formalizacin el gran reto es analizar los 250 centros comerciales de alto incumplimiento. Para el 2013 escogimos 100 centros (12,500 negocios) para formalizarlos, los 150 restantes (12,800 negocios) quedan como meta para el 2014, inform. En temas de entrega de comprobantes de pago, la verificacin de entrega de los comprobantes ha crecido 12%, pues ahora se visitan 220,000 establecimientos a lo largo el ao. En
La importancia de la presin tributaria pasa porque cada punto porcentual aporta entre S/. 5,000 y S/. 6,000 millones adicionales a la caja fiscal, adems, ayuda a combatir la evasin y la informalidad
la conformidad de la verificacin de entrega del comprobante de pago, ha subido de 43% a 52%, que quiere decir que de cada 100 centros que se visitan 52 entregan comprobante, cifra que aun es bastante baja y que indica que aun se tiene mucho por avanzar. Otro resultado fue lograr que de los 40,000 omisos a la declaracin jurada, 4, 000 se han regularizado. Por ltimo, destac que en trminos generales, producto de todas las acciones de formalizacin, llegaron a incluir a ms de un milln de nuevos contribuyentes en los dos aos de la actual gestin, bsicamente de los sectores de Construccin, Servicios y Comercio, que son los sectores de mayor crecimiento pero tambin los de mayor evasin.
Mejoras en el comercio exterior En otro momento de su intervencin, la superintendente de la Sunat, seal que, para mejorar las actividades relacionadas al comercio exterior, su gestin est desarrollando un nuevo sistema de despacho aduanero. Adems, la Sunat est por lanzar el sistema de Drawback Web, cuyo piloto se lanzar en diciembre de este ao. Tambin est el Importa Fcil, servicio que permitir ser ms eficientes en la importacin de productos y reducir as los tiempos de demora en la importacin de productos de menor valor. Asimismo, indic que estn fortaleciendo el control electrnico. La idea es que todos los puestos de control cuenten con seguridad y control permanente de ltima lnea que genere eficiencia. Y as reducir fuertemente el contrabando, sostuvo. Respecto a la lucha contra este problema, Quispe indic que se lleg a incautar unos US$ 174 millones en el 2012 y se espera llegar a US$ 180 millones este ao. Por el lado de la lucha contra el trfico ilcito de drogas, durante el 2012 se logr incautar US$ 179.98 millones, gracias a una requisa extraordinaria en Paita (Piura). Para el 2013 se espera lograr unos US$ 151.44 millones. n
SETIEMBRE 2013
INFORME
Mejorando pero con retos pendientes

Mejora en la clasificacin de riesgo dada por Standard & Poors alienta pero tambin revela la agenda an pendiente para seguir disminuyendo el riesgo pas.
pueda implementar polticas fiscales y monetarias contracclicas, las mismas que permitirn que la economa resista una fuerte cada de los precios de las exportaciones u otros golpes externos. Otros ms La mejora en la clasificacin dada por S&P podra no ser un hecho aislado. Como es sabido, la clasificadora Fitch Ratings ha adelantado que a ms tardar en noviembre habr concluido la revisin de su calificacin crediticia. En esta evaluacin se tomar en cuenta el buen desempeo de la economa peruana frente a la turbulencia financiera global. Por su lado, Fitch Ratings ratific la calificacin de Per en grado de inversin el 9 de noviembre del 2012, manteniendo la calificacin BBB para la deuda en moneda extranjera y BBB+ para las emisiones en moneda local, y manteniendo la perspectiva estable para la economa peruana.
usto en momentos en que el Gobierno haba desconcertado a los inversores y empresarios con sus alertas sobre el impacto de la crisis internacional y sobre el final del perodo de vacas gordas, la clasificadora de riesgo Standard & Poors (S&P) devolvi las expectativas positivas a los agentes econmicos. Como se recordar, esta institucin elev la calificacin de largo plazo en moneda extranjera de BBB a BBB+, con perspectiva estable, a su vez hizo lo propio con la calificacin de largo plazo en moneda nacional que fue elevada de BBB+ a A-, con similares perspectivas. Como explic la clasificadora, las
mejoras en la calificacin se debieron a que el Per ha reducido su vulnerabilidad a los choques externos y mejorado su capacidad para anotar un crecimiento estable del Producto Interno Bruto. Adems, el alto crecimiento mejor la capacidad de pago de deuda del gobierno. En ese sentido, como se recordar, la clasificadora destac que el gobierno peruano aprovech los recientes aos de precios favorables de los commodities para emprender cambios estructurales en la poltica fiscal, impulsar el Fondo de Estabilizacin Fiscal, y mejorar su perfil de deuda (su peso poda caer por debajo de 18% del PBI en los prximos tres aos). Todas estas medidas permitirn que el Per
SETIEMBRE 2013
INFORME
Dado que el gobierno no ha cambiado el marco de la poltica macroeconmica (factor que favorece la credibilidad del pas), a lo que se suman los niveles reducidos de endeudamiento y a que la economa peruana ha demostrado que puede seguir creciendo (a un ritmo de expansin de pases con similares calificaciones pese a la baja en los precios de las materias primas); la expectativa es que cuando menos se ratifiquen las calificaciones asignadas el ao pasado. Retos y riesgos futuros No obstante que la mejora en la clasificacin de riesgo es una buena noticia porque genera un buen clima para las inversiones nacionales y extranjeras, no deben descuidarse una serie de advertencias dadas por las mismas clasificadoras y algunas instituciones gremiales. Al respecto, el informe de S&P llam la atencin sobre la incertidumbre que generan las instituciones polticas. En ese sentido, la clasificadora percibe que an hay duda sobre la continuidad de las polticas entre una eleccin y otra. Adems, la clasificadora llam la atencin sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y mejorar la capacidad del sector pblico para satisfacer las necesidades sociales
No obstante que la mejora en la clasificacin de riesgo es una buena noticia (...) no deben descuidarse una serie de advertencias dadas por las mismas clasificadoras y algunas instituciones gremiales
y de infraestructura, aspectos que podran incrementar la solvencia de la economa. Adicionalmente, si mejora la efectividad del gobierno, se eleva la inversin en infraestructura, y contina una poltica macroeconmica cauta, esto aumentara la confianza de los inversionistas y mejorara an ms el perfil de financiamiento del Per. Pero la clasificacin de riesgo podra deteriorarse si se revierten las polticas fiscales y si el PBI crece menos de lo esperado, lo cual incrementara gradualmente el peso de la deuda pblica. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) Luis Salazar, llam la atencin sobre la necesidad de seguir reduciendo las trabas a las inversiones. La expectativa de los empresarios es que esta mejora en
la calificacin crediticia aumente la confianza de los empresarios. Por su parte, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE), Eva Arias, afirm que la nueva clasificacin de riesgo plantea el reto de aumentar la competitividad de la inversin en infraestructura con miras a reducir los costos en tiempo y dinero de las obras. Indic que se deben construir ms carreteras, aeropuertos y las obras que harn que el Per tenga una infraestructura a nivel de un pas desarrollado. Finalmente, el rea de Estudios Econmicos del Banco de Crdito del Per (BCP) afirm que las futuras mejoras en la calificacin crediticia dependern de un avance sustancial en los fundamentos de largo plazo de la economa nacional. Coincidiendo con S&P, esto pasara por fortalecer la institucionalidad del pas, as como mejorar la capacidad del Estado en atender demandas sociales y de infraestructura, sin abandonar los actuales lineamientos de poltica. La institucin bancaria alert que una eventual reversin en la clasificacin de riesgo podra darse por una mayor carga de deuda originada por la reversin en la consolidacin de las cuentas fiscales, en combinacin con un crecimiento menor al esperado y una menor liquidez externa. n
SETIEMBRE 2013
OPININ
Cristina Manrique
Especialista en Comunicacin Corporativa
ace cuatro aos cuando se hicieron evidentes las primeras seales de la crisis econmica, polticos, directivos y ponentes repetan insistentemente aquello de en chino, la palabra crisis significa peligro, pero tambin oportunidad. Hoy, cuando la situacin no ha hecho sino empeorar, la dichosa frase nos suena cuanto menos a broma de mal gusto. No nos engaemos. Una crisis es de entrada una sorpresa desagradable, un cambio drstico o un problema en toda regla. Lo que s es cierto es que cuando nos enfrentamos a este tipo de circunstancias, nos vemos obligados a tomar decisiones y de estas depender mucho que se cumpla o no el benfico ideario asitico. El comienzo de una crisis puede tener un impacto negativo inicial en la imagen de la empresa, pero si se acta gil, controlada y eficazmente podremos conseguir dar una respuesta adecuada a la situacin. Lo primero que hay que hacer es analizar la situacin. Ganar tiempo. Es difcil que dos crisis compartan las mismas causas y por lo tanto, la manera de abordarlas es siempre nica e irrepetible. S hay algo comn a todas ellas: la estrategia de comunicacin es clave. Si no hay dos crisis iguales cmo hay que actuar ante una crisis? Insisto en actuar con agilidad pero siempre controlada y coordinadamente. Paso 1. Comit de crisis. Este rgano debe tomar el control de la situacin para proponer y actuar de acuerdo a un
Comunicacin corporativa en situaciones de crisis

marco de medidas para aclarar o resolver el problema. Paso 2. Control de la situacin. Activar un protocolo de atencin a periodistas que canalice todas las peticiones de informacin hacia los interlocutores oficiales de la compaa. Paso 3. El portavoz. Seleccionar la persona que, en caso necesario, haga la funcin de portavoz oficial ante los medios. Paso 4. Posicionamiento veraz y coherente. Un mensaje claro, conciso, comprensible y alejado de tecnicismos. Paso 5. No improvisar, nunca mentir. Hay que atender a los medios, pero nunca aventurar hechos, barajar hiptesis o, simplemente, inventar para minimizar o maximizar una situacin. Paso 6. Mensajes clave. Es prioritario elaborar una serie de mensajes claves y siempre someterlos a la autorizacin del comit de crisis antes de su difusin. Paso 7. Todos los pblicos. La estrategia debe ser coherente y tener presente a todos los pblicos de la empresa. Paso 8. Todos los canales. Habr que contemplar, por tanto, los diferentes canales externos e internos de la empresa: grupos de Facebook, Twitter, blogs, pgina web oficial, comunicados de prensa, comunicados internos, etctera. La comunicacin en crisis permite reducir la incertidumbre, propiciar espacios de dilogo y prevenir conflictos. Una crisis bien gestionada desde el punto de vista de la comunicacin puede ser una buena oportunidad para conseguir credibilidad e incluso reforzar la imagen de una marca.
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD INFORME
Per-CHile:
Los lazos de Per y Chile no son slo histricos sino tambin comerciales. Hace 15 aos, ambos pases suscribieron el Acuerdo de Complementacin Econmica N 38 (ACE N 38), desarrollado en el marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), lo que les permiti fortalecer sus relaciones econmicas y comerciales.
De enemigos a socios
icho Acuerdo con el pas del sur fue suscrito el 22 de agosto de 2006, en la ciudad de Lima y se encuentra vigente desde el 1 de marzo del 2009 (este Acuerdo constituye una ampliacin del ACE N 38 vigente desde 1998). En tal sentido, se mantuvo el programa de liberacin arancelaria previsto en el ACE N 38 y se incluyeron las disciplinas de servicios e inversiones. Desde su efectividad, el intercambio comercial entre ambos pases, se ha incrementado enormemente. En 1997, este llegaba a los US$ 500 millones. Sin embargo, tras la entrada en vigencia del ACE, as como de sus protocolos adicionales, la balanza comercial se ha incrementado, llegando a ms de US$ 4,000 millones en el
2011, explic Camilo Navarro, director comercial de Chile en el Per. De acuerdo, a la informacin brindada por Adex Data Trade, al cierre del 2012, el intercambio comercial entre ambos pases fue de ms de US$ 3,243 millones FOB, de los cuales alrededor de U$ 1,999 millones fueron exportaciones peruanas al vecino pas del Sur (ver cuadro 1). Estas estuvieron lideradas en su mayora por los subsectores de la minera, petrleo y gas natural (sector tradicional), qumico, agropecuario y agroindustrias (sector no tradicional) (ver cuadro 2). Sin embargo, en la expansin de los capitales peruanos en tierras mapochas tambin participan otros sectores como alimentacin, textil confecciones, construccin, finanzas,
SETIEMBRE 2013
INFORME
servicios, entre otros. Sectores ms destacados Uno de los sectores en los cuales el Per posee una fuerte presencia, es construccin, llegndose a considerar la compra de Cementos Meln realizada en el 2009 - por parte del grupo Breca (en US$ 555 millones), un hito de la inversin peruana. Otro grupo peruano con gran presencia es Graa y Montero quien compr el ao pasado el 74% de Vial y Vives Ingeniera y Construccin (rubro minero). Adems en el 2011, ingres al sector elctrico con la adquisicin de Enersis Compaa Americana de Multiservicios Limitada, con sede en Chile y operaciones adems en Colombia, Brasil y el Per. La presencia peruana en Chile, es muy fuerte. Y no solo est liderada por los grandes grupos, sino tambin por las pequeas y medianas empresas en gastronoma, tiendas o almacenes distribucin. Digamos que la cultura
Cuadro 1 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial
Fuente: Adex Data Trade
peruana ya es parte de Chile, manifest Navarro. Las inversiones de estos sectores son tan fuertes que solo el rubro restaurantes invirti US$ 30 millones en los ltimos diez aos. Adems, son muy apreciados el algodn peruano y
la lana de alpaca que se encuentran en Chile a travs del sector textilconfecciones con las tiendas Incalpaca con su marca Kuna, Michelle Belau, entre otras. Este desarrollo signific, al cierre del 2012, un total US$ 7 000 millones
2012 1,999,930,783 1,243,901,738 756,029,046 3,243,832,521 Var.% 2011-2012 2.66% -7.37% ---------
Balanza Comercial con Chile US$ FOB 2009 2010 2011 723,370,202 1,374,108,990 1,948,095,082 997,381,808 1,050,481,761 1,342,915,111 -274,011,607 323,627,229 605,179,971 1,720,752,010 2,424,590,751 3,291,010,193
Cuadro 2 Sector TOTAL TOTAL TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL PESCA TRADICIONAL PETROLEO Y GAS NATURAL MINERIA TRADICIONAL TOTAL NO TRADICIONAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS TEXTIL PRENDAS DE VESTIR PESCA METAL MECANICO QUIMICO SIDERURGICO Y METALURGICO MINERIA NO METALICA MADERAS VARIOS
2009 723,370,202 398,523,766 2,248,051 20,420,164 79,003,956 296,851,595 324,846,436 39,058,155 24,094,218 16,656,808 2,475,651 58,606,783 100,377,905 29,791,812 25,525,671 931,403 27,328,029
Exportaciones en US$ FOB 2010 2011 1,374,108,990 942,836,403 1,266,710 114,343,911 178,517,804 648,707,977 431,272,587 63,923,535 37,767,141 23,818,925 3,180,141 51,988,531 123,099,974 52,456,575 34,879,840 1,239,614 38,918,311 1,948,095,082 1,339,777,839 2,104,506 125,823,202 301,664,764 910,185,368 608,317,243 82,044,644 47,195,167 28,895,483 20,216,355 79,980,545 209,352,612 33,408,301 41,957,640 1,095,191 64,171,305
Var.% Par.% 2012 2011-2012 1,999,930,783 2.66% 100.0% 1,292,908,160 -3.5% 64.65% 3,929,651 86.73% 0.2% 132,623,621 5.4% 6.63% 509,646,695 68.94% 25.48% 646,708,194 -28.95% 32.34% 707,022,623 16.23% 35.35% 77,538,926 -5.49% 3.88% 48,734,176 3.26% 2.44% 31,890,972 10.37% 1.59% 15,372,933 -23.96% 0.77% 76,197,878 -4.73% 3.81% 275,128,640 31.42% 13.76% 64,108,373 91.89% 3.21% 53,393,806 27.26% 2.67% 1,576,112 43.91% 0.08% 63,080,807 -1.7% 3.15%
2012
SETIEMBRE 2013
INFORME
Principales 10 productos exportados a Chile (US$ FOB) Descripcin Arancelaria 2011 2012
Partida
TOTAL 1,948,095,082 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 596,162,865 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL 210,242,195 BITUMINOSO 2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 295,400,681 CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 2807001000 ACIDO SULFURICO 85,310,271 2710192210 RESIDUAL 6 0 2301201100 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN 72,508,794 CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 2710121900 DEMS GASOLINAS S/TETRAETILENO DE PLOMO 0 1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS 52,581,458 FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO 2710191510 Carburadores tipo queroseno para 39,598,661 reactores y turninas destinados a empresas de avion 7228300000 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O 19,369,299 EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS
Var.% 2011-2012 1,999,930,783 2.66% 353,831,010 -40.65% 284,655,919 35.39% 272,751,815 116,972,734 94,002,274 71,518,596 70,427,868 60,834,340 46,544,418 -7.67% 37.11% 0.0% -1.37% 0.0% 15.7% 17.54% 139.55%
Par.% 2012 100.0% 17.69% 14.23% 13.64% 5.85% 4.7% 3.58% 3.52% 3.04% 2.33% 2.32%
46,398,770
invertidos en tierras mapochas, segn informacin brindada por la Cmara de Comercio Peruano Chilena a un medio de comunicacin a mediados de mayo del presente ao. Chile en Per Este mismo gremio seal, a travs de su presidente, Juan Carlos Fisher, que las inversiones chilenas en el Per superarn los US$ 14,000 millones al finalizar este ao, impulsado por las 2,108 firmas que ya operan en el mercado peruano, aunque se espera que lleguen a 2,635 este 2013. Sin embargo, la presencia de Chile en el Per no solo est relacionada con el comercio e inversin, sino tambin al turismo. En el 2012, nuestro pas recibi ingresos de US$ 2,657 millones comparados con los US$ 2,201 millones de Chile, mientras que el nmero de turistas en Per sumaron 2.8 millones comparado con 3.6 millones del pas mapocho, segn un anlisis de la publicacin Latinvex en base a datos de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT). Actualmente se estima que las inversiones chilenas en el Per seran de US$ 16,000 millones al 2016, para Peter T. Hill, presidente de la Cmara de Comercio de Santiago. Esta estimacin es razonable dado que
El crecimiento significativo del comercio en ambos pases se debe a una fuerte promocin de la libertad econmica y emprendimiento empresarial
el sector privado chileno ve al Per como un buen socio comercial. Los inversionistas apuestan por este pas por su crecimiento y estabilidad econmica. Adems, es un mercado con el cual pueden desarrollar sinergias y al mismo tiempo internacionalizarse, dijo. Al respecto Johann Spitzer, gerente de Comercio Exterior de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), resalt
que el crecimiento significativo del comercio en ambos pases se debe a una fuerte promocin de la libertad econmica y emprendimiento empresarial. Nosotros (el Per y Chile) hemos logrado un alto grado de complementariedad sumando las fortalezas de ambos pases en diversos sectores, lo que les permitir ingresar a otros mercados. Sin embargo, para alcanzar lo anteriormente sealado, Per y Chile deben superar todava algunas trabas como son las de tipo burocrticoinstitucional. Aunque los acuerdos bilaterales y la Alianza del Pacfico son buenas herramientas para avanzar estratgicamente hacia la conquista conjunta de mercados externos. n
SETIEMBRE 2013
OPININ
Letty Cossi
Consultora Whalecom
Algunas curiosidades sobre el comportamiento de las personas en las organizaciones

los motivos, las respuestas ms frecuentes fueron: Porque los gerentes (el nivel superior de estos jefes) no se fijan en cmo nos comportamos, sino en lo resultados que obtenemos. Por lo tanto, el qu importa ms que el cmo. Porque nos hemos acostumbrado a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Porque no nos han comunicado la poltica / norma. Por dejadez u olvido. Por falta de proactividad de nuestra parte (no hay claridad acerca de lo esperado pero, ante la duda, tampoco se pregunta). Porque si no se cumple, no pasa nada. Por arrogancia (estoy exento de dar cumplimiento a las polticas y normas de la empresa porque tengo poder) Como puede verse, en muchos casos, lo que surge es una brecha importante entre las declaraciones de buenas intenciones y las reales prcticas que se llevan a cabo. Y esas brechas, suelen ser ms atribuibles a la escasa capacidad de gestin (de los jefes en la implementacin; de los gerentes en el control, de los directores en la generacin de una verdadera visin y compromiso) mas que a escasez presupuestaria, de tiempos o de definicin de los procesos. Sin embargo, es posible encontrar una buena noticia: si la responsabilidad de los hechos es propia de las personas de la empresa, posiblemente las alternativas de solucin tambin lo sean. Slo hay que ganar conciencia y sumar coraje para encararlas.
n los aos que llevo desarrollando diferentes grupos organizacionales, he venido recogiendo una experiencia que se repite reiteradamente: El Quiebre en la Identidad del Referente. Qu significa este trmino? Durante este tiempo, pude observar que los comportamientos naturales de los grupos de los niveles operativos suelen estar asociados mayormente con el cuidado y respeto hacia las polticas, normas, procedimientos y acuerdos con las personas con las que interactan. Es decir, con el foco en Cmo hago mi trabajo. Sin dejar de lado, por supuesto, el Qu hago, es decir, los resultados. Sin embargo, a medida que las personas van ascendiendo en la jerarqua organizacional ocurre algo absolutamente llamativo: en lugar de conducir a sus equipos hacia el logro de los objetivos siendo slidos ejemplos de sus seguidores tanto del Qu como del Cmo- la tendencia observada se orienta hacia un cierto incumplimiento de polticas, normas, procedimientos organizacionales y hasta de los acuerdos de trabajo con las personas con las que interactan. Esto sucede habitualmente en forma involuntaria (por olvidos, descuidos o situaciones involuntarias). Por qu suceden estos comportamientos? Para calmar mi curiosidad comenc por preguntarle a algunos protagonistas (grupos de lderes medios), acerca de qu opinaban del tema propuesto. Las respuestas que obtuve aceptaron que esto era lo que efectivamente suceda con una alta frecuencia. Al requerrseles
SETIEMBRE 2013
INFORME
Las industrias que prometen en Cajamarca

Por: Johanna Nores
A Cajamarca le est costando salir del hoyo econmico al que se sumi tras las protestas en contra del proyecto minero Conga. Aunque no hay cifras oficiales, todo parece indicar que esta regin, liderada por el siempre controversial Gregorio Santos, no creci lo esperado el 2012 y actualmente su economa se encamina hacia una recesin.
La economa de esta regin se encuentra en franco proceso de recesin, tanto en la ciudad como en el campo, declar meses atrs Jorge Vergara, presidente de la Cmara de Comercio y Produccin de Cajamarca
(CamCajamarca). Segn Per Cmaras, Cajamarca habra crecido slo 2.1% en el 2012, el resultado ms desalentador entre todas regiones. No opina lo mismo el rea de Desarrollo Econmico del Gobierno
Sector lcteo con gran futuro en la regin cajamarquina.
SETIEMBRE 2013
INFORME
Regional de Cajamarca, el cual seal tomando como base el Indicador de Actividad Econmico Regional que Cajamarca registr un crecimiento de 3.6% el ao pasado. Y en los primeros cinco meses del 2013, su economa avanz 2.7%. Eso s, reconoci que la minera y la manufactura fueron las actividades que ms cayeron (14.4% y 0.5%, respectivamente) en ese perodo. Replantear la economa cajamarquina Pero al margen de las estadsticas, lo real es que los empresarios miran a Cajamarca como una de las regiones menos competitivas y atractivas para la inversin. Tienen mucha aversin al riesgo respecto a invertir en Cajamarca por los conflictos sociales latentes y la crisis econmica que se avecina, asegur el director de CamCajamarca, Rodolfo Ortiz. Segn informacin del diario El Comercio, esta regin perdi alrededor de US$ 8,000 millones producto de la suspensin de inversiones mineras. El dao que se hizo con la paralizacin del proyecto Conga marc a Cajamarca. Los empresarios ya no tienen a esta regin en su lista de inversiones, afirm el institucionalidad y trabajar una serie de sectores. El economista recomend apostar por aquellas actividades que hagan de Cajamarca una regin competitiva. Los sectores que poseen las mayores posibilidades de crecimiento y expansin, de acuerdo a sus ventajas comparativas (recursos naturales abundantes y ricos) y potencialidades, son el turismo, la ganadera lechera y, en el mediano plazo, el sector forestal, resea el libro.
Economista, Alejandro Indacochea.
economista Alejandro Indacochea, autor de libro Cajamarca Competitiva. Explic que esta ciudad se caracteriza por tener una economa rentista. Es decir, se vale de las ganancias de la minera para repartirlas entre la poblacin, lo cual no ha permitido que otras actividades con gran potencial- puedan desarrollarse. Ante esto, surge la pregunta: cuando termine la minera, qu va a pasar con Cajamarca? Indacochea responde: Tenemos que repensar su economa bajo un nuevo enfoque en el 2013. Para ello indic- se debe mejorar en capital humano, infraestructura,
Actividad lechera debe despegar Segn la publicacin del economista, si bien Cajamarca cuenta con tierras aptas para la industria lctea, conocimiento de los sistemas bsicos de produccin lechera y buena calidad del producto y sus derivados, el rendimiento no es el ms ptimo. La razn?: bajo nivel tecnolgico, no hay control de pastos ni de ganado ni infraestructura bsica suficiente para la conservacin y el transporte del producto. Adems, la produccin se realiza de manera artesanal, menciona el libro. Coincide con tal afirmacin Vctor Chico, titular de la Mesa Lctea en Cajamarca.
Potencial industrial en el sector forestal: bosques de pinos de la Granja Porcn.
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD INFORME
Somos la tercera cuenca lechera del pas aunque los rendimientos no son ptimos. Sin embargo, la produccin de derivados lcteos es masiva en toda la regin, aunque con ciertas limitaciones tcnicas y de calidad en su elaboracin, manifest. No obstante lo anterior, la regin no tiene empresas importantes de derivados lcteos. sector forestal con grandes posibilidades de crecimiento Aun cuando Cajamarca cuenta con ms de 800,000 hectreas (has) de bosques de libre disponibilidad y considerando adems que existe una alta demanda por el recurso maderero, la regin liderada por Gregorio Santos slo produce menos del 1% de la madera aserrada del pas. Esto es debido a que la extraccin de madera es destinada a lea o no es debidamente registrada, se explica en Cajamarca Competitiva. Sin embargo, la misma publicacin expone dos alternativas de inversin del sector privado en las actividades de extraccin forestal con fines industriales que aunque se dieron a conocer en el 2001, siempre resultan pertinentes. La primera opcin considera que la industria estara en capacidad de usar productivamente 6.5 millones de has (50% de las que estn disponibles para la extraccin de madera con fines industriales) a travs de una inversin cercana a los US$ 300 millones, lo que permitira incrementar sus exportaciones hasta US$ 600 millones anuales. En tanto, en la segunda opcin, plantea usar productivamente si fuera posible el total de los recursos disponibles para que los ingresos por exportaciones superen los US$ 1,200 millones anuales. Y la agricultura? El Gobierno Regional de Cajamarca basndose en el Censo Agropecuario 2012- afirm que Cajamarca es la primera regin en lo que a unidades agropecuarias (340,000) y nmero de parcelas (532,432) se refiere; y cuenta con la mayor poblacin nacional de ganado vacuno (703,445 cabezas),
Los sectores que poseen las mayores posibilidades de crecimiento y expansin (...) son el turismo, la ganadera lechera y, en el mediano plazo, el sector forestal
lo que hacen de este departamento eminentemente agrcola y ganadero. El economista Indacochea no lo cree as. Para l y los otros autores de Cajamarca Competitiva, slo el 8% del total de tierras tiene realmente aptitud agrcola, el resto son reas con gran aptitud forestal y para cultivos permanentes, como las pasturas. El agro convencional tiene muy baja productividad, tendra que irse a otros cultivos, sugiri. A esto se suma que Cajamarca concentra tierras muy pequeas para el desarrollo de una agroindustria local. La tierra est muy partida, se pelean surcos. Pensar por el desarrollo partiendo de la estrategia de minifundio no es algo que sea en verdad econmicamente rentable en el futuro. Las tierras tampoco parecen ser del todo baratas. Segn la CamCajamarca, el costo por ha est en promedio US$ 50,000 y no incluye servicios bsicos. Un cultivo que s promete En ese sentido, Indacochea sugiri incursionar en la produccin de otros
cultivos y por qu no, impulsar an ms otros que gozan en la actualidad de una gran demanda no solo mercado nacional sino en el internacional. El aguaymanto orgnico -destinado a la exportacin- podra ser una de las alternativas. Oscar Schiappa-Pietra, gerente general de Agro Andino, as lo cree. Pese a las limitaciones en recursos econmicos y tecnolgicos, el empresario considera que Cajamarca podra ser una potencia agroexportadora. Hay que destacar que adems de ser una de las principales productoras nacionales de aguaymanto, la regin del norte tambin ofrece las condiciones de clima y suelo para el cultivo de arndanos, entre otros frutos de los berries. Hay muchas tierras disponibles con gran vocacin orgnica. Falta mucha infraestructura (sistemas de represamiento de aguas y de riego, mejores caminos para llegar a las localidades); as como mayor apoyo pblico regional y nacional () Pero el futuro de Cajamarca est en la agroexportacin, seal Schiappa-Pietra, cuya empresa ubicada en la provincia de San Pablo- se dedica a la produccin de aguaymanto desde hace siete aos. Aun as, el tema de fondo no es econmico, apunta Indacochea. Es institucional. Mientras no se cambie a los responsables (que propiciaron Conga), el resto va a ser teora, concluy. n
Acciones que ejecutar el Gobierno Regional de Cajamarca

- S/. 9.7 millones para el fortalecimiento de las agencias agrarias de la regin promoviendo la asociatividad de stas. - S/. 1.5 millones para fomentar la competitividad de las cadenas productivas y la agroindustria rural - Recuperacin y puesta en valor de ferias tradicionales - Tres perfiles de proyectos productivos, beneficiando a 32,475 personas, que demandar una inversin de S/. 50.9 millones. - Se ha fomentado la creacin de 11 piscigranjas aumentando la produccin a 1.88.73 TM de truchas arcoris.
SETIEMBRE 2013
INFORME
Ingeniero Marco Vargas, gerente de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin final de Sedapal.
SEDAPAL:
El pasado 5 de setiembre entr en vigencia el Decreto Supremo (D.S.) 021-2009 Vivienda, que fij los estndares fsicos y qumicos que las aguas residuales deben cumplir antes de ser vertidas al sistema de alcantarillado pblico. Los usuarios no domsticos industrias y comercios tuvieron cuatro aos para adecuarse a los requerimientos de esta norma, razn por la que Industria Peruana decidi conversar con Marco Vargas, gerente de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin final de Sedapal para conocer los avances.
l
Las empresas estn tomando conciencia ambiental

Qu son los VMA y cmo se aplican? Los Valores Mximo Admisibles (VMA) son parmetros lmites que se ponen a las aguas residuales que se vierten a nuestro alcantarillado. Los usuarios no domsticos tienen que adecuar sus desages a estos VMA de acuerdo al D.S. 021- 2009 que establece dos normas de parmetros. En el anexo 1 estn los VMA de la Demanda Bioqumica de Oxgeno (DBO), Demanda Qumica de Oxgeno (DQO), Slidos Suspendidos Totales (SST) y Aceites y Grasas. Estas son sustancias usuales en el desage domstico pero en el industrial existe una mayor concentracin. En el anexo 2 figura un listado de 19 parmetros, donde se encuentran los metales pesados como mercurio, plomo, etctera, cuyos valores no pueden ser sobrepasados en los desages que se vierten en el alcantarillado (Ver cuadro 1). Qu sucede si son sobrepasados? Si la empresa incumple con los valores establecidos en el anexo 1, puede pagar hasta 20 veces la tarifa de alcan-
SETIEMBRE 2013
ACtUALiDAD INFORME
tarillado. Sin embargo, si se excede en los parmetros del anexo 2, se prev la suspensin temporal o definitiva segn el caso del servicio de agua y alcantarillado. Cmo ha visto hasta el momento la aplicacin de la norma? Hay muchos usuarios no domsticos que estn llamando para preguntar sobre la norma. Por ahora, Sedapal se encuentra notificando a las empresas que tienen 30 das hbiles para presentar la declaracin jurada, entre otros documentos. (Ver cuadro 2). Cuntas empresas se han adecuado a la norma? No tenemos ese dato, pero hay 82,000 usuarios no domsticos en Lima. Del total, se empezar a fiscalizar a 3,000 empresas que en los ltimos cinco aos no cumplieron con los parmetros establecidos. El decreto establece que se debe fiscalizar al menos a un 5% de usuarios cada ao. Para el presidente del Comit de Usuarios de Agua Industrial de la SNI, Rolando Piskulich, el 70% de las empresas asociadas puede cumplir con lo establecido por la norma, pero un 30% no podra hacerlo porque se necesita modificar el parmetro de descarga de sulfatos y por falta de espacio. Se ha tomado en cuenta su opinin? Hemos identificado algunos puntos de la norma que se podan mejorar y dentro de eso vemos el tema de sulfatos. La propuesta ha sido trasladada al Ministerio de Vivienda y vamos a solicitar al ministro que la considere. Y mientras tanto, qu pasa con aquellas empresas que no pueden cumplir con la norma por las razones que hemos sealado? Vamos a aplicar la norma. A nosotros nos supervisan y nos fiscalizan tambin. Otra de los temas que observ el Comit de Usuarios de Agua Industrial de la SNI es el precio de algunos tratamientos, que no seran rentables para algunas industrias. Es costoso adecuarse a la norma? Ms costoso es el impacto ambiental sobre todos nosotros. Todo proceso o actividad tiene un costo que no podemos pagarlo todos los humanos. El costo ambiental debe pagarlo el que produce el impacto. Pero de alguna manera, el tema de financiamiento se tiene que trabajar en conjunto con la SNI. Cuadro 2 Documentos que debe presentar los usuarios no domsticos para adecuarse a la norma: 1. Ficha de Declaracin Jurada de Usuario No Domstico, a la cual debe adjuntar: a. Resultado de anlisis de laboratorio acreditado por INDECOPI del Anexo 1 y Anexo 2 del D.S.N021-2009-VIVIENDA. b. Copia legalizada de la licencia de funcionamiento vigente de la empresa c. Copia legalizada de la vigencia de poder del representante legal d. Ficha Registro nico de Contribuyente - acreditacin del inicio de actividades. e. Copia de la factibilidad de servicios otorgado por SEDAPAL 2. Esquema de los procesos unitarios de la actividad que realiza 3. Diagrama de flujo del tipo de tratamiento que brinda al agua residual. Ha notado inters de las industrias de acogerse a la norma? Hemos visto que hay inters pero no tenemos cmo determinarlo. Las empresas estn tomando conciencia ambiental porque finalmente el objetivo de esta norma es que no se deteriore ms la infraestructura de alcantarillado, que no cause ms costo de operacin. Y eso hace que lleguemos a ms familias. Adems, las industrias tienen que cumplir las normas ambientales para seguir creciendo porque hay mercados que as lo exigen. n
Cuadro 1 Anexo N 2 - Valores Mximos Admisibles (1)

VMA para Parmetro Unidad Expresin descargas al sistema de alcantarillado Aluminio mg/L Al 10 Arsnico mg/L As 0.5 Boro mg/L B 4 Cadmio mg/L Cd 0.2 Cianuro mg/L CN 1 Cobre mg/L Cu 3 0.5 Cromo hexavalente mg/L Cr+6 Cromo total mg/L Cr 10 Manganeso mg/L Mn 4 Mercurio mg/L Hg 0.02 Niquel mg/L Ni 4 Plomo mg/L Pb 0.5 500 Sulfatos mg/L SO4-2 5 Sulfuros mg/L S-2 Zinc mg/L Zn 10 80 Nitrogeno Amoniacal mg/L NH+4 pH 6-9 pH(2) Slidos Sedimentables mL/L/h S.S. 8.5 Temperatura(2) OC T 35
SETIEMBRE 2013
Empresas que marcan la diferencia en el mercado

INFORME
Hacer empresa en el pas es todo un reto. Algunas han sabido superar las crisis y explotar la fase expansiva para construir o consolidar sus liderazgo en los mercados donde participan. Aqu, algunos casos emblemticos.
Modasa
Motores Diesel Andinos (Modasa) vio la luz el 10 de setiembre de 1974 como resultado de un concurso internacional convocado por el gobierno peruano para fabricar motores diesel destinados a la regin andina. La empresa estuvo conformada inicialmente por el Estado peruano
y dos compaas extranjeras de marcada trayectoria: AB Volvo (Suecia) y Perkins Engines Limited (Inglaterra). Pero no fue sino hasta el 10 de noviembre de 1977, en una planta de 100,000 m2 ubicada en la ciudad de Trujillo, que inici sus operaciones. As, con una inversin de US$ 10 millones, Modasa empez fabricando principalmente motores diesel para camiones Dodge y Volvo. Todo iba bien, hasta que en 1980, medidas proteccionistas en el pas llevaron a la compaa a desarrollar otros productos. Se trat de grupos generadores con motores importados. La empresa continu sin inconvenientes hasta 1998. En dicho ao, nuevamente problemas econmicos la obligaron a trasladar su planta a Ate (Lima) ahora con un rea de 27,000 m2- y a darle otro giro a su negocio.
SETIEMBRE 2013
INFORME
via, fundaron Olivos del Sur, una de las empresas que hoy lidera el mercado de empresas productoras y comercializadores de productos naturales. Si bien contaban con la experiencia en el manejo y comercio de aceitunas, ellos decidieron orientar sus esfuerzos a la creacin de valor agregado para obtener mayores ganancias. Desde entonces, instalados ya en su local alquilado de Ate, la firma lanz presentaciones listas para el consumo directo. Se trataba de aceitunas, envasadas, despepitadas, rellenas y en rodajas, as como de aceite de oliva embotellado, productos que se dirigieron al mercado retail, hotelero y de restaurantes. La empresa conformada inicialmente por seis personas trabaj arduamente para sacar adelante el negocio. Y vaya que funcion. Ms adelante, Olivos del Sur ingres a la cadena de supermercados Metro, obligndolos a implementar estndares de calidad e inocuidad en sus procesos. Las cosas caminaron bien. Se cambiaron a un local ms amplio y el personal creci a 35 trabajadores. Implementaron una planta de aceite de oliva en Yauca y ampliaron su cartera de productos con el lanzamiento de aceite de ajonjol, vinagre de manzana, miel de abeja y algarrobina. Para el 2003, ya con la incorporacin de Ivn y Silvia Crcamo en el negocio, las ventas pasaron de S/. 25,000 a S/. 200,000 mensuales. Se construy su planta de alimentos en Lurn y como parte de su mentalidad innovado-
Esta vez, Modasa se dedicara al ensamblaje de chasis vehiculares y a la prestacin de servicios de reparacin y mantenimiento de vehculos comerciales. En el ao 2000, Modasa inici la produccin de carroceras para marcas como Volkswagen, Scania y Volvo, consolidndose como la empresa con mayores ventas en el mercado local de carroceras. En el 2007, empez la fabricacin de 450 buses a gas para El Metropolitano y dos aos ms tarde, adquiri una planta en Lurn con un rea construida de 50,000 m2. Hoy, con casi 40 aos de existencia, Modasa es una compaa lder en la fabricacin de buses, grupos electrgenos y servicios de reparacin y mantenimiento. Su capacidad para redireccionar sus objetivos en funcin a los exigencias del mercado es lo que le ha permitido no solo sobrevivir sino diferenciarse de la competencia. A nivel internacional, su reconocimiento es evidente. Los buses a gas y los grupos electrgenos sus principales productos llegan con mucha aceptacin a 16 pases del Centro y Sur de Amrica. Por si fuera poco, sus procesos son avalados por la Certificacin ISO 9001:2008 y cuenta con maquinaria moderna para atender las necesidades de sus clientes. Es claro que la calidad y el avance tecnolgico son algunos de los pilares de la empresa que actualmente factura alrededor de US$ 140 millones. Tambin lo es el compromiso de su personal, que sobrepasa los 1,000 trabajadores. Su xito tiene para rato. De hecho,
Hoy, con casi 40 aos de existencia, Modasa es una compaa lder en la fabricacin de buses, grupos electrgenos y servicios de reparacin y mantenimiento
para el cierre del 2013, Modasa tiene previsto crecer 25%. Y todo apunta a que as ser. n
Olivos del Sur

Don Vctor Crcamo creci respirando el mejor olivo del pas, aquel que se cultiva en la tierra de Yauca (Arequipa). Como no poda ser de otra forma, dedic su vida entera al negocio de las aceitunas, que supo llevar junto con su familia al xito. Todo se inici en el 2001. Ese ao, don Vctor y su esposa Sil-
SETIEMBRE 2013
INFORME
ra- lanzaron el aceite de sacha inchi, adems de desarrollar nuevas presentaciones de los productos existentes. El objetivo era expandir la empresa familiar y as fue. Gracias a los nuevos productos, Olivos del Sur alcanz un importante lugar en el mercado interno representa el 90% de sus ingresos as como en el externo. Hace cuatro aos sus productos se exportan a Japn, Canad, Estados Unidos y apuntan al mercado andino y europeo. El secreto del xito Actualmente la empresa est conformada por 80 personas. Cultiva sus aceitunas en el Fundo Las Tejas (Ica) y sus productos estn en los principales supermercados del pas. Aunque el negocio est ahora a cargo de los hermanos Crcamo, las estrategias usadas por sus progenitores se mantienen: innovacin y calidad. Tal es as que con ayuda del programa Sierra Exportadora- colocaron al mercado el aceite de palta y a fines de setiembre, se espera que haya implementado el ISO 90001, como parte de una mejora continua en los procesos productivos de Olivos del Sur. Precisamente, esto es lo que la diferencia de la competencia. n
Gracias a los nuevos productos, Olivos del Sur alcanz un importante lugar en el mercado interno representa el 90% de sus ingresos as como en el externo
e industriales, proyectando el prestigio de la marca dentro y fuera del Per. A inicios del nuevo milenio, la tercera generacin de la familia asumi el reto de consolidar su presencia internacional. Se modific el nombre a Josfel Iluminacin y se adquiri nueva maquinaria para la produccin, a la par que consolidaron la oferta con luminarias de alta tecnologa y calidad fabricadas localmente y complementadas con la representacin exclusiva de marcas lderes mundiales. Una de ellas es que tenemos dos fortalezas principales que nos diferencian del resto de las empresas del sector. Una de ellas es que posee una fbrica local que garantiza la calidad de los productos, pues son desarrollados con los mayores estndares de calidad. Adems, el departamento de Diseo ha logrado adaptar tecnologas europeas propias de nuestras representaciones y producirlas en planta, lo que implica una importante reduccin de costos, resalt su gerente general, Jorge Luis Feliu. Otra fortaleza es su presencia interna-
JOSFEL
La marca Josfel deriva de las tres primeras letras del nombre y apellido de su fundador, don Jos Feliu Bosch, quien en 1950 vino al Per junto a esposa, sus tres hijos y su marca desde Catalua (Espaa). En 1952 fund Manufacturas Metlicas Josfel, empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de luminarias para fluorescentes, ofreciendo al mercado una innovadora rejilla metlica para controlar el brillo y orientar la luz hacia el plano de trabajo. En 1958, don Jos fallece dejando a su familia la tarea de continuar el crecimiento de la empresa. As, la segunda generacin cre tecnologa propia en el diseo y fabricacin de sistemas de iluminacin pblica. Durante esta administracin se inicia la fabricacin de balastos de ltima generacin y se ampla la oferta de luminarias para aplicaciones comerciales
cional a travs del Grupo Luxiona. Nos ha abierto las puertas a otros mercados y nos ha permitido ampliar la oferta de productos y soluciones de iluminacin, explic el gerente. A inicios del 2012 Josfel Iluminacin se uni al Grupo Luxiona, una empresa familiar catalana orientada al diseo y que tiene presencia en todo el mundo y cuenta con fbricas en Europa, Centro Amrica y Asia. Brinda una oferta amplia de productos y soluciones de iluminacin con marcas reconocidas mundialmente como Troll, Metalarte, Sagelux, LED&Co y ahora Josfel que aporta al grupo tecnologa en alumbrado pblico e industrial y la cercana a los mercados del continente sudamericano, dijo Feliu. Actualmente, Josfel Iluminacin est implementando el sistema de control Luxmate Litenet -de Zumtobel- en la remodelacin del edificio BCP San Isidro, que les permitir integrar 18 pisos ms cuatro stanos. Este tendr una plataforma de visualizacin que permitir obtener informacin del consumo y/o posibles fallas de los equipos (lmparas o reactores). Tambin permitir crear escenas, manejar el control horario y hacer uso eficiente de la energa a travs de sensores de luz natural y detectores de presencia. Esperamos cerrar el ao con una facturacin de US$16 millones. La tarea para los aos venideros ser expandir y consolidar la presencia de Josfel y del Grupo Luxiona en Latinoamrica, finaliz Feliu. n
SETIEMBRE 2013
INFORME OPININ
Lean Manufacturing
Procesos giles y esbeltos para empresas que desean sobrevivir y triunfar

Cmo implementarlo? La jornada de implementacin se puede resumir en los siguientes pasos, mismos que sern definitivos para una excelente conceptualizacin y cambio de hbitos que generarn una cultura nueva de trabajo Fase 1. Aplicar: Crear flujo continuo en reas piloto Fase 2. Administracin por cadenas de valor Fase 3. Organizaciones lean El camino lean, requiere un claro entendimiento de la situacin actual, de tener un buen plan estratgico y un equipo directivo comprometido y bien preparado. La etapa piloto nos sirve para darnos cuenta lo que implica la implementacin y para establecer un primer aprendizaje a escala en el que podemos aprender de los errores, podemos conocer realmente la personalidad de la organizacin y poder comprobar a todos en la organizacin el poder de la transformacin. En la etapa de cadenas de valor, la estructura organizacional se transforma en la base de la implementacin porque se establece una forma de trabajar administrada en procesos y no en departamentos funcionales y se aplica lo aprendido en todas las reas de la organizacin, adems se implementa la logstica y la contabilidad lean apoya ofreciendo indicadores y formas de tomar decisiones basadas en resultados e informacin relevante. La etapa final se caracteriza por haber logrado el compromiso de todos, de tener al conocimiento como uno de los mayores valores y establecer un sistema de administracin de conocimiento que le permita a la organizacin tener el control documental de problemas, mejoras, medios de prevencin y todo lo que sea relevante para la correcta operacin de la organizacin, adems en una empresa lean, las condiciones laborales de todos los niveles demuestran el firme compromiso con aportar valor a la sociedad.
ean Manufacturing (Manufactura Esbelta) es el nombre que recibe el sistema Just in Time en occidente. Tambin se ha llamado Manufactura de Clase Mundial y Sistema de Produccin Toyota. Es un proceso continuo y sistemtico de identificacin y eliminacin del desperdicio o excesos, entendiendo como exceso toda aquella actividad que no agrega valor en un proceso, pero s costo y trabajo. Esta eliminacin sistemtica se lleva a cabo mediante trabajo con equipos de personas bien organizados y capacitados. Es una jornada incansable e ininterrumpida para crear empresas ms efectivas, innovadoras y eficientes Porqu implementar lean manufacturing? Una empresa lean debe ser capaz de adaptarse rpidamente a cambios, utilizando las mejores herramientas de mejora, prevencin, solucin de problemas y administracin disponibles, as como contar con hbitos que influyen en la cultura y a una administracin congruente con liderazgo que motive el cambio y el auto crecimiento. Para qu sirve implementar lean manufacturing? Las empresas que emprenden actividades y proyectos de lean manufacturing tienen el firme propsito de lograr una transformacin exitosa o cuando menos obtener resultados significativos que permitan comprender si estos esfuerzos sern de utilidad en la compaa. Es muy importante considerar tres elementos clave para el xito de la implementacin: 1) Lean manufacturing es un proyecto estratgico. 2) La estructura organizacional debe estar preparada para las herramientas lean. 3) Deben estar comprometidos todos los empleados.
SETIEMBRE 2013
INFORME
Eligiendo lo mejor para nuestra gente

Independiente de las regulaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, las empresas enfrentan una vasta gama de elementos de proteccin personal (EPP) que varan segn el sector y el riesgo de cada puesto de trabajo. Un rompecabezas que deben saber armar para cuidar a su personal y cumplir con la normatividad laboral.
l
as nuevas regulaciones contenidas en la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y su correspondiente reglamento, han ahondado la preocupacin de las empresas industriales por contar con los elementos de proteccin personal (EPP) adecuados, adems de procurar su permanente y correcto uso. Sin embargo, dada la diversidad de sectores industriales y de puestos al interior de cada uno, las compaas tienen el reto de elegir los mejores equipos y administrarlos adecuadamente. Creemos que todos son sumamente importantes, ya que estamos hablando de la proteccin y seguridad de personas en cualquier tipo de industria. El grado de adopcin depende mu-
cho del tipo de riesgo al que estn expuestos los trabajadores y a las tareas que cumplen, afirm Luis Otiura, gerente de Kimberly-Clark Profesional (KC Profesional). Por su parte, Fernando Agero, gerente tcnico de Personal Safety Division de 3M Per, recomend que para el establecimiento de las medidas para seguridad del recurso humano, se debe considerar en primera instancia la posibilidad de eliminar o atenuar el riesgo en la fuente a travs de Proteccin Colectiva (medidas de ingeniera). Adicionalmente considerar Procedimientos Administrativos (rotar al personal en distintas labores dentro de la misma empresa para disminuir el nivel de exposicin, evaluaciones mdicas, entrenamiento, etctera) y finalmen-
SETIEMBRE 2013
INFORME
Hay que comprar los EPP luego de realizar un adecuado anlisis de riesgo, tarea que debe ser realizada por el rea de Seguridad y Salud Ocupacional
te asignar los equipos de proteccin personal. Indic que siguiendo este procedimiento en el orden indicado lograr crear condiciones seguras para las personas. Los EPPs son as la ltima barrera que podemos otorgar para ayudar a prevenir riesgos para el trabajador en ambientes ocupacionales, aadi. Cmo comprar Ambos expertos recomiendan comprar los EPP luego de realizar un adecuado anlisis de riesgo, tarea que debe ser realizada por el rea de Seguridad y Salud Ocupacional. Hay que tener en cuenta las tareas y los peligros a los que estn expuestos los trabajadores y verificando que el producto a adquirir est certificado, cumpla con la regulacin y tenga una ficha tcnica, recomend Otiura. En la misma lnea, Agero sugiri adems manejar las hojas de seguridad del material (MSDS Material Safety Data Sheet), entre otros y que se manejen ratios que permitan establecer controles y objetivos retadores de gestin. Una vez adquiridos de acuerdo a los riesgos, las empresas enfrentan el reto de administrar el correcto uso de los EPPs y de renovarlos cuando sus atributos de seguridad y de cuidado de la salud del trabajador est en entredicho. Al respecto, el gerente de 3M Per recomend el establecimiento de programas administrativos para las distintas medidas de control, que involucren como uno de sus puntos a los EPPs. En estos programas se definen procedimientos, se establecen cronogramas, se especifica tcnicamente lo que debe ser empleado a partir de los riesgos registrados, explic. Agreg que la asignacin de los EPPs requiere tambin evaluaciones mdicas del personal, compatibilidad de tallas, entrenamiento, registro y control de esta informacin, seguimiento y verificacin del cumplimiento. La seleccin, asignacin, uso y renovacin de los EPPs se lleva a cabo mediante Sistemas de Gestin de EPPs donde estn involucradas las reas de Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Seguridad, Operaciones (Compras, Logstica), y en muchos casos tambin Recursos Humanos, detall. Ejemplos sectoriales Como se mencion anteriormente, cada sector industrial tiene sus riesgos inherentes al negocio, lo que hace que cada firma deba adquirir los EPPs segn su realidad y, sobre todo, los riesgos de cada posicin. En ese sentido, quisimos abordar algunos sectores para conocer las recomendaciones de los expertos. En el caso del sector textil y confecciones, Otiura destac que el EPP ms crtico es el respirador por la presencia de partculas en el ambiente y los protectores auditivos por el ruido. () tenemos clientes en el rubro que adquieren desde respiradores, protectores auditivos, trajes de proteccin, lentes de seguridad, cascos y guantes. Todo depende del peligro y los riesgos a los que estn expuestos, detall. Para las empresas cementeras, el gerente de KC Profesional recalc que los tres puntos ms sensibles son la proteccin respiratoria por el tamao de partculas presentes y que hacen dao directamente al trabajador, la proteccin de la piel -ya que el cemento es un producto que al tener contacto con nuestra piel causa diversas enfermedades e irritaciones- y el tercero es la proteccin visual si el cemento entra en contacto con los ojos puede causar irritaciones y en algunos casos hasta quemaduras-. Especficamente podemos recomendar tambin el uso de auditivos, cascos, etctera segn el rea, agreg. Toma especial relevancia el conocimiento que los trabajadores tengan de sus operaciones, de los elementos que manipulan, de las medidas de prevencin incluyendo a los EPPs, de las probables consecuencias a la salud en caso de no seguir adecuadamente estas medidas, entre otros puntos, complement Agero. El entrenamiento es clave en ello, permitiendo al usuario de EPPs que se convierta en un agente activo en la prevencin de riesgos, y que se sensibilice, interiorizando los mltiples beneficios de cumplir a cabalidad con los programas de seguridad de la empresa, concluy el gerente de 3M Per. n
SETIEMBRE 2013
EMPRESASOPININ & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS
Cun competitiva es su empresa?

a competitividad de una empresa puede medirse de diversas formas y esta puede variar dependiendo del sector o giro del negocio. Para Sharma y Fisher (1997), la productividad, la innovacin, los aspectos de recursos humanos, el mejoramiento continuo, las grandes ventas exportables, la adopcin de mejores prcticas, la integracin de actividades intra e interfirmas son las variables que ms se han analizado en los estudios de competitividad. La evolucin de la tecnologa ha revolucionado la medicin de cun competitiva puede ser una empresa. Una de ellas es la integracin de sus procesos internos con sus clientes y proveedores as como el intercambio de la informacin entre ellos, relacin que se puede lograr gracias a las facilidades que hoy nos brinda el internet y los conceptos del cloud computing. Esta medicin est basada en el grado de integracin, de cunto est aprovechando esta oportunidad y qu ventajas est obteniendo la empresa en comparacin a su competidor para realizar una gestin ms eficiente. Por ejemplo, poder responder de manera inmediata y abastecer a su cliente, si se tiene visibilidad de los inventarios y que la rotacin est en base a la demanda de produccin o venta de su cliente; o ser parte del proceso del ERP, o sistema de gestin, del cliente en
todo el ciclo comercial, es decir, desde el requerimiento hasta el pago. Intercambiar informacin y compartirla es la base de una relacin comercial, y la mayor y mejor informacin con vista nica, genera una serie de sinergias. Si el proveedor puede saber lo que necesita su cliente y responder en lnea, si puede visualizar que la mercadera entregada ha sido aceptada en los almacenes del cliente de manera que esta pueda facturarse inmediatamente para ser contabilizada, son algunas de las funcionalidades que la tecnologa, usando el internet, nos brinda para ser ms competitivo que otra empresa que no est integrada con sus clientes o proveedores. Hoy en da se puede explotar diversos campos, no solo la gestin del abastecimiento o suministro va electrnica, sino tambin compartir inventarios de manera virtual, la facturacin electrnica, el financiamiento electrnico, los certificados de retencin electrnicos, entre otros. Realice una evaluacin de su empresa y mida cun competitiva est con respecto al mercado, cun integrado est con sus clientes y proveedores para relacionarse y no esperar a ver cmo avanza o da su primer paso su competencia porque la evolucin tecnolgica va de la mano de la competitividad y va ms rpido de lo que uno se imagina.
Antonio Ramrez-Gastn Wicht

CEO de ebiz Latin America
SETIEMBRE 2013
EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS
uuuuEMPRESAS & EVENTOS

Yura inaugura planta en Arequipa
uu Con la presencia del presidente de la Republica, Ollanta Humala Tasso, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, el pasado 14 de agosto se inaugur la ms grande y moderna planta de durmientes de concreto para vas frreas de la regin andina, ubicada en el distrito de Yura en Arequipa. Esta planta de tecnologa italiana tiene una capacidad para fabricar ms de 800 durmientes de concreto por da. Estas durmientes son parte de la estrategia para impulsar el desarrollo de la red ferroviaria del pas, que a su vez permitir disminuir la saturacin del transporte de carga en las carreteras nacionales, incrementando la seguridad vial y llevando al pas a un alto nivel de competitividad. Facilitar el intercambio de mercaderas y el transporte de personas entre las distintas regiones del pas y tambin con nuestros pases vecinos Bo-
livia, Chile y Brasil. Es adems una solucin ambientalmente satisfactoria pues se reduce la tala de bosques seal Vito Rodriguez, presidente del directorio de Yura.
Backus lanza el programa 4e: Camino al Progreso

uu 4e: Camino al Progreso es el programa lanzado por Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston (UCPBJ) cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los bodegueros y sus familias, as como el bienestar de sus comunidades. Asimismo brinda capacitacin empresarial y asesora buscando la transformacin personal y familiar, y la proyeccin comunitaria del bodeguero. Adems, beneficiar a ms de 12,400 bodegueros de todo el pas. Estos servicios se implementarn en cuatro etapas y cada una de ellas tendr procesos de seguimiento y evaluacin que determinarn el avance de los participantes. Adicionalmente, los participantes ms destacados tendrn la oportunidad de presentar un plan de accin que, con el apoyo de Backus, les permitir desarrollar emprendimientos sociales para sus comunidades. 4e: Camino al Progreso es un esfuerzo regional de SABMiller, con el que se busca beneficiar a 40.000 bodegueros en Per, Colombia, Ecuador, Panam, El Salvador y Honduras en un plazo de cinco aos. Para ello invertir un total de US$ 17 millones, a los que se sumarn otros US$ 6 millones de aportes de la cooperacin internacional.
Reciclado de recursos en los procesos productivos para cuidar el planeta

uu El Grupo Ajinomoto contina desarrollando tecnologas innovadoras para aprovechar al mximo las materias primas que nos brinda la naturaleza, reduciendo las mermas y los impactos ambientales. Un claro ejemplo es el proceso de produccin del sazonador umami Aji-no-Moto en el que se utiliza la melaza de caa como materia prima. El remanente de este proceso se emplea a su vez en la elaboracin de fertilizantes de origen orgnico. De esta manera, retornamos nutrientes a los campos de cultivo, lugar de donde proviene nuestra materia prima. A este sistema de produccin orientado al reciclo de recursos lo hemos denominado Biociclo de la naturaleza, coment Oscar Oyafuso del Comit de Medio Ambiente de Ajinomoto del Per. La responsabilidad social no slo es beneficiosa para la comunidad, sino tambin para la sostenibilidad de la compaa aadi el especialista.
SETIEMBRE 2013
EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS
ABB en Per present innovaciones en Perumin
uu Los asistentes a la 31 Convencin Minera Perumin, pudieron conocer las tecnologas y servicios que la multinacional suiza ofrece en la minera, desde la electrificacin aplicada a proyectos de tajo abierto o subterrneos, hasta la implementacin de la planta de procesamiento con soluciones diseadas a exigencias actuales. Entre las tecnologas que ABB en Per present destacan las de alta tecnologa en subestaciones, novedades en proteccin, control y telecomunicaciones, automatizacin para aumentar la productividad de los procesos mineros, servicios de monitoreo a distancia y aumento de la eficiencia en el transporte de minerales.
Cermicos con tecnologa digital

uu Cermica San Lorenzo avanza y se moderniza aplicando una nueva tecnologa de Decoracin Digital sobre revestimientos cermicos, la cual brinda un mayor realismo en diferentes diseos como piedras, maderas, mrmoles, granitos, etctera. Esta tecnologa elabora un producto cermico decorado mediante un proceso de inyeccin que posibilita aplicar la creatividad y personalizar espacios distintos con fotografas o cualquier tipo de propuesta (textos, logos, dibujos o imgenes) manteniendo las altas prestaciones del producto cermico co nocido a 1140c.
Factura Electrnica: la evolucin en el proceso de facturacin

uu Desde el 2010, Sunat, Bizlinks y ebiz Latin America estn trabajando en el proyecto de comprobantes electrnicos con la finalidad de agilizar el proceso de facturacin, reducir costos por el uso de papel y almacenamiento fsico, mejorar la seguridad en la transferencia de informacin tributaria y optimizar los procesos de auditoria de las empresas, permitiendo ahorros del 30%, as lo inform la Sunat. Desde el 1 de julio es posible la emisin y recepcin de comprobantes electrnicos en tiempo real entre una empresa, sus clientes y la Sunat. Para este proceso, el ERP o el Sistema de Facturacin del emisor enva el comprobante electrnico a travs de Bizlinks, donde se adecua la informacin segn los parmetros exigidos por Sunat, luego se enva el comprobante en formato XML tanto a la Sunat como al cliente de la empresa, quien lo recibe directamente en su sistema, va web o por e-mail. Para ms informacin sobre Factura Electrnica puede visitar a http:// einvoicing.bizlinks.la sistema educativo del pas. Ensea Per tiene la misin de construir el mejor talento peruano. El programa beneficia a los alumnos de escasos recursos mejorando sus niveles de aprendizaje, acceso y afecto. Los profesores transforman las aulas, cierran brechas acadmicas y desarrollan habilidades socio-emocionales. El modelo del movimiento Ensea Per tiene un impacto comprobado en 26 pases del mundo.
Granotec y Ensea Per forman lderes para el futuro

uu Como parte de su programa de Responsabilidad Social, Granotec participa de manera activa en el movimiento Ensea Per desde este ao, para que desde su experiencia en colegios de contextos vulnerables contribuyan eficazmente a eliminar la inequidad y la baja calidad educativa en el pas. Granotec Per financia la forma -
cin de jvenes lderes para que se conviertan en agentes de cambio y ayuden en la transformacin del
SETIEMBRE 2013
EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVEN EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS
Intralot de Per lanz aplicacin nativa para dispositivos Android
uu Intralot de Per, consciente del creciente aumento de plataformas y dispositivos digitales y en su bsqueda constante de brindar comodidad y conveniencia a sus clientes, lanz recientemente al mercado una novedosa y atractiva aplicacin nativa para dispositivos mviles Android. Esta brinda al pblico en general la posibilidad de jugar loteras y apuestas deportivas como: Te Apuesto, Ganagol y Gana Diario. Los clientes podrn revisar los ltimos resultados, pozos, programas, adems, podrn registrarse, ingresar a su cuenta, realizar jugadas, consultar su premios, pagar de forma mvil y cargar saldo utilizando la tarjeta de recarga Lotocard, tarjetas pre-impresas, disponibles con montos de S/. 10, S/. 20 y S/. 50 soles, y que pueden ser adquiridas en todos los Puntos de la Suerte de Intralot y principales tiendas a nivel nacional. Para descargar la aplicacin los clientes deben escanear el cdigo QR de la versin web de Intralot o ir a m.intralot.com. pe y hacer clic al botn de descarga.
Aspan dict charla de alimentos preventivos de la salud en el distrito de Surco

uu La Asociacin Peruana de Empresarios de la Panadera y Pastelera ASPAN, integrante de MUNAYPAN, en coordinacin con la Municipalidad de Surco, desarroll, el pasado 14 de agosto, la charla Desayunos Nutritivos y Preventivos en las Loncheras Escolares y Alimentos, en las instalaciones del local municipal, ubicado al costado del Parque de la Amistad del distrito. A esta actividad acudieron ms de doscientas personas, las cuales pudieron participar durante las exposiciones a travs de sus consultas respecto al tema de salud y nutricin, de igual manera se entregaron muestras de los panes Integranos a los asistentes, cuya receta fue creada por los directivos de ASPAN, elaborada en base a un mix de granos tales como el ajonjol y la linaza, adems de harina integral y aceite de oliva, entre otros.
Nuevo Yogurt Griego de Laive ingresa al mercado peruano

u u El mercado de yogures en el Per se dinamiza cada vez ms, esta vez de la mano de la empresa Laive, quien ha colocado en el mercado el Yogurt Griego, alimento lcteo con el que la marca centenaria apuesta nuevamente por el bienestar de sus consumidores. Al respecto, Luis Ferrand, gerente general de Laive, indic que en el mercado local la lnea de yogures tiene mucho potencial para seguir creciendo porque est asociado al valor agregado de lo saludable. Subray tambin que se trata de un segmento que no deja de crecer, en donde an hay mucho por hacer en cuanto a innovacin, formas de consumo, canales de distribucin, entre otros.
Recertificacin ISO 9001: 2008 a la empresa Recolsa

uu RECOLSA S.A obtuvo en mayo de este ao la recertificacin ISO 9001: 2008 en reparacin integral de cilindros hidrulicos y neumticos. Este mrito no hubiese sido posible sin el esfuerzo de sus colaboradores. La recertificacin demuestra que la empresa mejora continuamente la calidad del servicio que brindan por lo que los motiva a seguir trabajando para convertirse en la empresa metalmecnica con el mejor servicio en el mercado.
SETIEMBRE 2013
REPORTE ESTADSTICO
I. EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PRODUCCIN MANUFACTURERA, 2006 - 2013 (Variacin porcentual)
15 14,3 9,6 8,9 5,6 3,9 1,4 0 -5 -6,9 -10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ene Feb Mar Abr May 2013 Jun Jul
SETIEMBRE 2013
Var. % Ene - Jul 2013 = 1,4
10 7,0
5
5,3 1,2 2,8
0,0
1,4
-4,6
POR ACTIVIDAD, 2013

Julio Ene Jul -0,4 1,7
POR TIPO DE BIEN, 2013

Julio Consumo Intermedios Capital
-0,9 4,2 38,6
Ene Jul
-0,3 4,0 1,9
Primaria No Primaria Total
-2,2 2,1
PRODUCCIN DE LAS PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES, 2012 - 2013 (Variacin porcentual) 2013 CIIU Divisin 2012 Julio 15 Alimentos y bebidas 0,4 -4,4 17 Textiles -9,0 -12,9 18 Prendas de vestir -13,0 -19,2 21 Papel y productos de papel 3,5 0,5 22 Edicin e Impresin 0,4 6,0 23 Productos de la refinacin de petrleo -3,0 8,1 24 Sustancias y productos qumicos 4,8 1,2 25 Productos de caucho y plstico -1,2 39,9 26 Otros minerales no metlicos 11,0 9,6 28 Productos elaborados de metal 6,5 -10,0 29 Maquinaria y equipo 7,5 -34,3 31 Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p. 36,1 58,8 35 Otros tipos de equipo de transporte -0,7 7,5 36 Muebles; industrias manufactureras n.c.p. 6,0 14,9
Fuente: INEI
1,4
1,4
CRDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Variacin %)

22,5 16,2
14,6 11,0 3,0
Variacin porcentual
POR RAMAS INDUSTRIALES, a Julio 2013 (Participacin)

3%
1% 7% 27%
Crditos a la Industria: S/. 23 465 millones
16,7 9,3
3,1
2012 = - 0,4% Julio 2013 = 5,2%
11% 12%
2,3
1,2
2,9
5,2
7%
14% 10%
8%
-3,1 -3,4
Alimentos bebidas y tabaco
Texles y cueros Sustancias y productos qumicos Minerales no metlicos
-4,9
-4,6
Madera y papel Caucho y plsco
Fabricacin de metales
E 2011 M M J S N E 2012 M M J S N E 2013 M M J
Maquinaria y equipo
Resto manufactura
Vehculos y equipos de transporte
Fuente: SBS
En julio de 2013 el crdito bancario real orientado a la industria creci en 5,2%. En este mismo periodo, los tributos internos aportados por el sector industrial disminuyeron en 1,0% IMPUESTOS APORTADOS A LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Var. %)
Variacin porcentual
POR RAMAS INDUSTRIALES, Julio 2013 (Participacin)

1% 7% 26%
Impuesto aportado a la Industria S/.1 012 millones
2011 = 8,3% 2012 = 7,5% Julio 2013 = -1,0%
25,2 21,9
12,9 5,0 2,0 12,4
5%
11%
5% 5% 4%
14,7
15,8
9,4
3,7
7,5
10,1 2,4 -0,2
36%
-3,4 -7,0
E 2011 M M J S N E 2012 M M J S N E 2013 M M
-1,0
J
Manufactura Primaria
Texl, Cuero y Calzado Papel e Imprenta Minerales no Metlicos Industrias del Hierro y Acero
Alimentos, Bebidas y Tabaco

Industrias Diversas Qumicos, Caucho y Plsco Productos Metlicos, Maq. y Equipo
Fuente: SUNAT
SETIEMBRE 2013
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 2011-2013 (Variacin %)

52 41,8 38 49,8
POR SECTORES, 2012-2013

SECTOR Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles Qumicos Minerales no metlicos Metalrgicos y joyera Metal-mecnicos Otros TOTAL Variacin FOB (mill. de US$) Jul 2012 Jul 2013 260 271 86 85 188 139 39 39 129 119 65 66 95 87 41 35 43 15 946 855 Variacin % Jul 2013 4,4 -0,8 -26,2 -0,7 -8,1 2,1 -8,6 -16,4 -64,5 -9,6
Var. % Ene - Jul 2013 = -4,8
40,5 25,4 21,6 11,9
24 17,6 10,1
10
15,8
7,7
4,4 -4 -3,4
0,7
-18
-9,6
Las exportaciones no tradicionales han registrado un descenso de 9,6% en julio de 2013. De otro lado, la importacin de bienes de capital para la industria aument en 10,1%. IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Variacin porcentual)
60 45 30 37,9 15 0 -15 -30 25,3 33,4 25,0 9,5 9,1 60,7 44,1 31,4 21,4
POR MESES, 2012-2013

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Variacin FOB (mill. de US$) 2012 2013 586 770 562 584 786 624 646 697 763 805 669 706 703 775 732 691 707 687 643 8 175 Variacin % 2013 31,4 3,9 -20,7 8,0 5,4 5,6 10,1
Var. % Ene - Jul 2013 = 5,2
10,1
3,9
10,0
-10,4
-20,7
Fuente: BCRP
CAPACIDAD UTILIZADA EN LA INDUSTRIA, 2006-2013 (%)

58,0 62,6
66,5
62,1
68,1
71,6
69,8
68,9
En Lima Metropolitana el ingreso promedio mensual por trabajo en la Industria Manufacturera ascendi a S/. 1 344 en agosto del 2013.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ene - Jun 2013
Fuente: BCRP
EMPLEO EN LA INDUSTRIA, 2011-2013 (Variacin porcentual)*

12,7 7,2 5,1 2,2 4,7 1,4 0,2 7,8
INGRESO MENSUAL POR TRABAJO EN LA INDUSTRIA, 2012-2013*

MES Agosto 2012 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 2013 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SOLES 1 261 1 264 1 299 1 272 1 273 1 296 1 341 1 351 1 330 1 273 1 271 1 277 1 344 Variacin % 7,9 6,8 7,7 2,2 3,1 5,7 10,3 7,7 6,1 0,5 1,7 4,0 6,6
0,4
0,9
1,7 1,7
-2,4
-5,2
-6,6 -11,0
E 2011 M M J S N E 2012 M M J S N E 2013 M M J A
* Trimestre mvil. La informacin corresponde a Lima Metropolitana
Fuente: INEI
SETIEMBRE 2013
II. ENTORNO MACROECONMICO PRODUCCIN NACIONAL, 2006-2013 (Variacin porcentual)

12
9,8
9
Var. % Ene - Jul 2013 = 5,0
8,9 7,7
8,8 6,9 7,6 6,3 6,4 4,9 2,4 0,9 4,80 4,4 4,5
POR SECTORES, 2013

SECTOR Agropecuario Pesca Minera e hidrocarburos Manufactura Electricidad y agua Construccin Comercio Total Nacional Jul -1,6 3,0 3,5 1,4 7,1 11,4 4,3 4,5 Ene-Jul 1,9 -1,5 1,3 1,4 5,7 13,0 5,5 5,0
Fuente:INEI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ene
Feb
Mar
Abr 2013
May
Jun
Jul
La produccin nacional creci 4,5 % en julio de 2013, con desenvolvimiento favorable de todos los sectores, a excepcin de los sector agropecuario (-1,6%). CRDITOS DIRECTOS POR SECTOR ECONMICO, a Julio del 2013 (Distribucin %)
24%
Crditos directos S/. 103 185 millones
TRIBUTOS INTERNOS POR ACTIVIDAD ECONMICA, Julio del 2013 (Distribucin %)

1%
17%
15%
18%
26% 5% 5% 7% 11%
Ingresos tributarios internos S/. 6 071 millones
22%
7%
42%
Agropecuario
Minera e Hidrocarburos Otros Servicios Comercio
Manufactura Act. Inmob., Empresariales y de Alquiler Electricidad, Gas y Agua
Comercio Transp., Almac. y Comunic. Minera
Manufactura Construccin
Fuente: SBS Resto
Fuente: SUNAT
EVOLUCIN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2011-2013 (Millones de US$)

5 000 4 500
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000
Exportacin
Importacin
Variacin porcentual
VARIABLES Exportaciones Importaciones 2008 10,4 45,2 2009 -13,1 -26,1 2010 31,9 37,1 2011 30,1 28,3 2012 -1,4 0,6 Jul -13,1 5,7 2013 Ene-Jul -11,3 5,1
E 2011
E 2012
E 2013
EXPORTACIONES, Julio 2013

Exportaciones Totales: US$ 3 202 millones
IMPORTACIONES, Julio 2013

Importaciones Totales: US$ 3 752 millones
No tradicionales 27%
Bienes de capital 33%
Bienes de consumo 21%
Tradicionales 73%
Fuente: BCRP
Insumos 46%
SETIEMBRE 2013

Industria Peruana 884

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Industria Peruana 884

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SNI particip en Perumin 2013 Cajamarca ms all de la minera Sector textil espera definiciones de Indecopi Trabajando para revertir

Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias

EDICIN N Setiembre 2013

Los vaivenes del dlar

Competitividad del Per, nuestro reto

Luis Salazar Steiger

Navegando en medio de la turbulencia cambiaria

Las industrias que prometen en Cajamarca

A la espera de la decisin de Indecopi

6 Nmeros ms, nmeros menos 7 Slo negocios

DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014

Sociales (IEES) de la SNI

800 mil nuevos puestos de trabajo 158

en el sector industrial, se crearan gracias al Plan Nacional Industrial, segn la SNI.

empresariales son micro, pequeas y medianas empresas, inform el INEI.

99.6% de las unidades

40% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

25casos son investigados por estar

2.8 millones de toneladas ser la

produccin cuprfera en el 2016, segn el Ministerio de Energa y Minas.

61% de peruanos cree que se est pasando por

US$ 63.4 millones alcanzaron

S/. 7,214 US$ 550 US$ 57

2.5% crecera el comercio mundial durante el

5.1% crecera el Per al cierre de

4.5% interanual creci la economa peruana

durante julio, as lo inform el INEI.

80.000 millones de yuanes (US$ 13.070

60% de las industrias tratan sus

aguas residuales, as lo inform el presidente de directorio de Sunass, Fernando Momiy.

InTRaDEVco alisTa sU sEGUnDa PlanTa En LURn

GloRia MiRa El MERcaDo cHilEno

AcERos AREQUiPa Una nUEVa PlanTa

REnZo CosTa QUiERE bailaR saMba

Crisis? Cul crisis?

Sector industrial creci 1.4% en julio

Se fortalece la produccin manufacturera global

Prima textil con las horas contadas?

SNI advierte que nuevo ducto de gas ser insuficiente

Industria mantiene estimado de inversin

Minera: locomotora que jala a la industria

Manteniendo nuestra competitividad

Mejorar en educacin es uno de los principales retos del pas.

Tiempos de ajustes comerciales

Fuente: Bancos Centrales de los pases analizados

Juan Carlos Odar

Navegando en medio de la turbulencia cambiaria

De sueldos y supervits fiscales

Luis Miguel Castilla Rubio, ministro de Economa y Finanzas

Lleg la hora de aprovechar al mximo nuestros TLCs

Entendiendo el problema del sector Textil y Confecciones

Rut Ballesteros Gil

Socia Directora de MG CAVALA en Per y Socia Directora de CAVALA GAE en Espaa

Legislar sin necesidad

Ampliando la base tributaria

Mejorando pero con retos pendientes

Especialista en Comunicacin Corporativa

Comunicacin corporativa en situaciones de crisis

Algunas curiosidades sobre el comportamiento de las personas en las organizaciones

Las industrias que prometen en Cajamarca

Potencial industrial en el sector forestal: bosques de pinos de la Granja Porcn.

Acciones que ejecutar el Gobierno Regional de Cajamarca

Ingeniero Marco Vargas, gerente de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin final de Sedapal.

Las empresas estn tomando conciencia ambiental