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KLABIN S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45
NIRE 35300188349
AVISO AOS ACIONISTAS
A KLABIN S.A. (Companhia), dando continuidade s informaes divulgadas no
Aviso aos Acionistas de 28 de novembro de 2013, no mbito da 6 emisso de
debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da espcie subordinada, em srie
nica (Debntures e Emisso, respectivamente), as quais foram objeto de colocao
privada, nos termos e condies estabelecidos no Instrumento Particular de Escritura da
6 (sexta) Emisso de Debntures, Obrigatoriamente Conversveis em Aes, da Espcie
Subordinada, em Srie nica, para Colocao Privada, da Klabin S.A. (Escritura de
Emisso), vem comunicar aos senhores acionistas que, em 27 de dezembro de 2013, se
encerrou o prazo de exerccio do direito de preferncia subscrio das Debntures
(Direito de Preferncia e Prazo de Preferncia, respectivamente). Os subscritores,
durante o Prazo de Preferncia, puderam manifestar pedidos firmes de reserva de
subscrio de sobras de Debntures no subscritas por meio do Direito de Preferncia
(Sobras), estipulando a quantidade mxima de Debntures que pretendiam subscrever a
ttulo de Sobras.
Durante o Prazo de Preferncia, por meio do exerccio do Direito de Preferncia, foram
subscritas 25.449.343 (vinte e cinco milhes quatrocentos e quarenta e nove mil trezentas
e quarenta e trs) Debntures, equivalentes a R$ 1.590.583.937,50 (um bilho quinhentos
e noventa milhes quinhentos e oitenta e trs mil novecentos e trinta e sete reais e
cinquenta centavos), o que corresponde a 93,56 % (noventa e trs vrgula cinquenta e seis
por cento) do valor total da emisso de R$1.700.000.000,00 (um bilho e setecentos
milhes de reais) (Valor Total da Emisso), resultando numa quantidade de Sobras de
1.750.657 (um milho setecentas e cinquenta mil seiscentas e cinquenta e sete)
Debntures, equivalentes a R$ 109.416.062,50 (cento e nove milhes, quatrocentos e
dezesseis mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos) ou 6,44% (seis vrgula quarenta
e quatro por cento) do Valor Total da Emisso.
Esgotado o exerccio do Direito de Preferncia, apurou-se a existncia de pedidos firmes
de subscrio de Sobras em montante significativamente superior quantidade de Sobras
acima informada. Desse modo, foi realizado, na forma da lei, rateio proporcional das
Sobras em relao ao nmero de Debntures subscritas pelo exerccio do Direito de
Preferncia por cada subscritor que requereu Sobras, observando-se a quantidade mxima

estipulada por cada subscritor no pedido firme de subscrio de Sobras. O fator para fins
desse rateio, resultante da diviso da quantidade de Sobras pela quantidade de Debntures
subscritas por meio do exerccio do Direito de Preferncia pelos subscritores que
requereram Sobras, foi de 0,119499979, com a alocao integral das 1.750.657 Sobras
antes referidas.
Consequentemente, tendo em vista o exerccio do Direito de Preferncia e o resultado do
rateio e alocao das Sobras, a totalidade das 27.200.000 (vinte e sete milhes e duzentas
mil) Debntures foi subscrita, perfazendo o Valor Total da Emisso.
As Debntures devero ser integralizadas pelo seu valor nominal unitrio, ou seja, de
R$62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos), multiplicado pela quantidade total
subscrita por cada subscritor no mbito do Direito de Preferncia e de Sobras, em moeda
corrente nacional, no dia 6 de janeiro de 2014.
Cada subscritor que tiver subscrito Debntures por meio da Ita Corretora de Valores
S.A., instituio escrituradora, ou diretamente pela Companhia, ser comunicado a
respeito da quantidade total de Debntures subscrita e do valor total a ser integralizado.
Os subscritores que tiverem subscrito Debntures por meio da BM&FBOVESPA devero
observar as instrues dos respectivos agentes de custdias.
A integralizao das Debntures subscritas no Direito de Preferncia e no rateio das
sobras dever ser realizada pelos subscritores, impreterivelmente, no dia 6 de janeiro de
2014, mediante: (i) Transferncia Eletrnica Disponvel TED, na conta corrente no
1932-2, de titularidade da Companhia, na agncia no 0910 do Banco Ita (341), no caso
de subscrio por meio da instituio escrituradora e da Companhia; e (ii) nos termos e
condies estabelecidos pelos agentes de custdia, no caso dos titulares de direitos de
subscrio de Debntures custodiados na BM&FBOVESPA.
Maiores informaes podem ser obtidas no Departamento de Relaes com Investidores
da Companhia, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 3, 4 e 5 andares,
Itaim Bibi, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo ou no site da Companhia
(http://klabin.com.br/ri).
So Paulo, 30 de dezembro de 2013.
Klabin S.A.
Antonio Sergio Alfano
Diretor de Relaes com Investidores