Avaliao da Lucratividade da Rede de Unidades Lotricas - 2009

Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA Caixa Econmica Federal

Novembro/2010

Objetivos da avaliao de lucratividade das Unidades Lotricas Permitir CAIXA aprimorar sua poltica de remunerao e de assistncia s lotricas. Melhor conhecimento da realidade do negcio lotrico, em termos de sua rentabilidade e impactos econmicos e sociais no Pas.

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Avaliao com base em amostra de 1.000 Unidades Lotricas, nas cinco regies geogrficas: 812 Casas Lotricas (CL) e 188 Unidades Simplificadas de Loterias (USL). Pesquisa de campo realizada em maro de 2010 por funcionrios da CAIXA, lotados nas 78 Superintendncias Regionais.

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Despesas operacionais:
Internet Publicidade Telefone fixa Telefone mvel gua encanada Aluguel do imvel Gastos com condomnio Energia eltrica Manuteno da UL Segurana Contador Contribuio sindical Prestao de contas CAIXA Seguros Benefcios a empregados Comisso por vendas Folha de pagamentos Encargos trabalhistas e prev. Horas extras Treinamentos Uniformes IPTU e outros impostos Investimentos de melhoria

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GRUPO
1 2 3

MODALIDADES DE RECEITA
Bilhetes de loterias e prognsticos de jogos. Pagamento de benefcios sociais para o governo federal, como o Bolsa Famlia Receitas negociais (abertura de contas da CAIXA, operaes de crdito, e outras) Outras fontes de receitas (recebimento de contas e de bloquetos, depsitos, saques, Telesena, SuperXCap e outras)

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Classificao das casas lotricas pelo porte

A) Agrupadas pelo nmero de terminais: ULs com 2 e 3 terminais ULs com 4 e 5 terminais ULs com 6 e mais terminais

B) Agrupadas pelo valor da receita mensal, segundo o conceito de MPE no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (L.C 123/2006): Micro: receita anual at R$ 240 mil, corresponde a receita mensal de R$ 20.000,00.
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Dados amostrais das casas lotricas

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Distribuio das casas lotricas pesquisadas, por classes de receita mensal - 2009

Porte (Receita Mensal) (R$ 1,00) 0 a 4.999 5.000 a 9.999 10.000 a 14.999 15.000 a 19.999 Acima de 20.000 Todos os portes
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Porcentagem Nmero de CLs de CLs 10 158 335 198 111 812 1,2 19,5 41,3 24,4 13,7 100,0
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Resultados
PARTE I CASAS LOTRICAS

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Despesas

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Despesa mdia mensal das casas lotricas - 2009

Brasil Despesas 25% menores Salrios, comisses, horas extras e benefcios Aluguel Impostos Encargos trabalhistas Segurana e seguros Investimentos Demais despesas 1.514 546 309 239 130 911 Mdia geral 4.698 1.510 1.076 768 781 482 3.355 25% maiores 6.853 3.033 2.081 1.548 1.330 1.060 3.823

Obs: a) corresponde s mdias das despesas das CLs com as 25% menores despesas e s CLs com as 25% maiores despesas; b) Salrio mnimo em 2009: R$ 465; c) valores em R$ 1,00 IPEA / CAIXA Avaliao da lucratividade das Unidades Lotricas Agosto/2010

Receitas das Casas Lotricas

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Receita mdia mensal por nmero de terminais - 2009

Porte (n de terminais) 2e 3 4e 5 6 ou mais

Receita Mdia Mensal 25% menores 4.829 12.262 18.654 Mdia geral 10.054 16.116 24.900 25% maiores 12.765 20.666 32.053

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Receita mdia mensal por nmero de terminais - 2009

N de Terminais 2 3 4 5 6 7 8 10 Total

N de CLs da amostra 66 282 251 138 51 19 4 1 812

% 8,1 34,7 30,9 17,0 6,3 2,3 0,5 0,1 100,0

Receita Total 5.236.689 36.592.248 43.958.833 31.019.828 14.349.264 6.134.177 1.460.088 421.589 139.172.716

Receita Mdia Anual 79.344 129.760 175.135 224.781 281.358 322.851 365.022 421.589 171.985

Receita Mdia Mensal 6.612 10.813 14.595 18.732 23.447 26.904 30.419 35.132 14.332

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Distribuio percentual da receita por modalidade e regio geogrfica - 2009

Regio geogrfica Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

Modalidade de receita (em %) Grupo 1 59,7 43,4 60,5 57,4 51,3 55,0 Grupo 2 3,0 5,7 0,9 1,0 0,8 1,8 Grupo 3 1,3 1,9 1,1 0,8 0,8 1,1 Grupo 4 36,0 48,9 37,5 40,8 47,2 42,1 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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Nmero de empregados

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Empregados nas casas lotricas

Mdia por nmero de terminais dezembro/2009

Porte (N de terminais) 2e3 4e5 6 ou mais

N de empregados (1) 4 6 9

(1) Nmero de empregados em dezembro de 2009

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Lucratividade

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Lucratividade das casas lotricas

Mdia mensal por nmero de terminais - 2009

Porte (n de terminais)

Receita mensal mdia (em R$)

Despesas operacionais, impostos e investimentos (em R$)

Lucro mensal (em R$)

Margem de lucro Produtividade sobre a receita (receita total / N de empregados) (em %)

2e3 4e5 6 ou mais Todos os portes

10.054 16.116 24.900 14.332

7.400 11.645 17.000 10.320

2.654 4.472 7.900 4.012

26,4 27,7 31,7 28,0

2.753 2.817 2.935 2.816

Obs.: Mdia "Todos os portes" obtida com os dados de todas as CLs da amostra

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Lucratividade das casas lotricas

Mdia mensal por nmero de terminais e por portes- 2009

Porte (n de terminais) 2e 3 4e 5 6 ou mais

Lucratividade Mdia Mensal 25% menores 1.037 1.773 3.189 Mdia geral 2.654 4.472 7.900 25% maiores 6.000 8.929 14.028

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As maiores lucratividades mensais da rede lotrica por nmero de terminais (Lucro mensal das maiores lotricas da amostra e das 10 maiores)

Lucros Porte (N de terminais) 2e3 4e5 6 ou mais N de Terminais da maior CL 3 5 6 10 maiores (Mdia)* 9.565 12.633 14.900 N Mdio de Terminais das 10 Maiores* 3,0 4,5 7,0

Maior

14.100 15.536 20.100

OBS: *Mdia das 10 CLs subseqentes de maior lucratividade mensal.

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Expanso da amostra Estimativas para a Populao

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Total de ocupaes por toda a rede lotrica scios e empregados

Regio Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

Total de ocupados 2.251 11.788 5.224 24.597 9.011 52.871

(1) Nmero de empregados em dezembro de 2009

(2) Estimativas obtidas pela expanso estatstica dos resultados da amostra para o universo das Casas lotricas e Unidades Simplificadas de Loterias, em 2009. Inclui empregados e scios.
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PARTE II UNIDADES SIMPLIFICADAS DE LOTERIAS

A USL instalada em locais cujo potencial de mercado seja insuficiente para a abertura da categoria CASA LOTRICA. A USL comercializa todas as modalidades de loterias, os produtos conveniados e atua na prestao de servios delegados pela Caixa.

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Localizao das Unidades Simplificadas de Loterias pesquisadas 2009

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 11 (5,85%) 18 (9,57%) 23 (12,23%) 51 (27,13%) 85 (45,21%)

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Lucratividade operacional mdia por regio geogrfica - 2009

Regio Geogrfica

Receita mensal mdia (em R$)

Despesas operacionais, impostos e investimentos (em R$) 3.048 2.719 4.103 2.864 2.766 2.916

Margem de lucro Lucro mensal (em sobre a receita (em R$) %) 3.080 1.760 1.243 1.989 1.194 1.781 50,3 39,3 23,3 41,0 30,2 37,9

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil

6.128 4.480 5.347 4.853 3.959 4.697

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Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA

Jos Mauro de Morais Economista - Coordenador Svio Neves do Nascimento Estatstico

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