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BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

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ÍÍNDICEÍÍNDICENDICENDICE

01.01.01.01. NOTANOTANOTANOTA INTRODUTINTRODUTÓINTRODUTINTRODUTÓÓRIAÓRIARIARIA

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02.02.02.02. METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

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03.03.03.03. SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO

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04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

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05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

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06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

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07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO

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NOTANOTANOTANOTA INTRODUTINTRODUTÓINTRODUTINTRODUTÓÓRIAÓRIARIARIA A Polónia foi, em 2005, o 26º destino e o 38º

NOTANOTANOTANOTA INTRODUTINTRODUTÓINTRODUTINTRODUTÓÓRIAÓRIARIARIA

A Polónia foi, em 2005, o 26º destino e o 38º país emissor de investimento directo estrangeiro (IDE), segundo dados do WIR - World Investment Report’2006 (UNCTAD). Em 2005, e segundo o WIR, a Polónia foi, depois da Rep. Checa, o principal destino de IDE nos Países da Europa Central e Oriental (PECO), tendo alcançado um valor de 7,7 mil milhões de USD, o que correspondeu a 22,6% do total de IDE efectuado nos 10 países-membros do penúltimo alargamento da União Europeia (UE) e a 1,8% do IDE realizado na UE25. Até finais de 2005, e segundo dados do Banco Nacional da Polónia, Portugal ocupou a 20ª posição, enquanto investidor na Polónia, com cerca de 372,9 milhões de Euros de investimentos acumulados. Por sua vez, em 2006, e segundo informações do Banco de Portugal, a Polónia foi o 4º destino do investimento directo português no estrangeiro, tendo este alcançado cerca de 381 milhões de Euros (líquidos). Na Polónia, existem actualmente 54 empresas polacas com capitais portugueses. Para além disso, é grande o interesse que este mercado suscita junto do tecido empresarial português, seja enquanto destino privilegiado para operações de investimento estrangeiro, exportações ou até mesmo enquanto país emissor de turistas. Para esta situação não será estranho o facto de já se encontrarem instaladas neste país, com um assinalável sucesso, um conjunto de empresas portuguesas de referência que, em nosso entender, têm servido de “ancoras” na mobilização e chamada de atenção para as oportunidades de negócios e de investimento na Polónia. Assim, a exemplo do que efectuámos em 2004, decidimos lançar no inicio deste ano, no âmbito do Barómetro do Investimento Português na Polónia, um 2º Inquérito ao grupo das 54 empresas polacas com capitais portugueses (em 2004, eram apenas 24 empresas).

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NOTANOTANOTANOTA INTRODUTINTRODUTÓINTRODUTINTRODUTÓÓRIAÓRIARIARIA Este Inquérito teve por finalidade a recolha de

NOTANOTANOTANOTA INTRODUTINTRODUTÓINTRODUTINTRODUTÓÓRIAÓRIARIARIA

Este Inquérito teve por finalidade a recolha de informações objectivas sobre o comportamento do universo de empresas polacas com capitais portugueses, no que se refere aos seguintes aspectos:

caracterização global deste conjunto de empresas; factores que estiveram na origem do investimento; formas de investimento (modos de entrada) utilizadas; estratégias de interacção com o meio sócio- económico; intenções de expansão e de internacionalização; dificuldades e constrangimentos que as empresas enfrentaram em diversas fases da sua actividade; níveis de confiança dos empresários e opiniões sobre o “ambiente empresarial”; apoios ao investimento mais utilizados; tipo de intervenção que as empresas esperam que seja efectuada/dinamizada localmente por parte de entidades públicas e privadas portuguesas; avaliação dos serviços da Delegação da AICEP em Varsóvia; entre outros aspectos. Os resultados deste estudo encontram-se nas páginas seguintes e esperamos que possam ser úteis para as empresas que pretendam abordar o mercado polaco e para as diversas entidades nacionais envolvidas na internacionalização da economia e das empresas portuguesas. Por último, em meu nome pessoal e em nome da AICEP Portugal Global, gostaríamos de, uma vez mais, agradecer às 31 empresas que colaboraram neste projecto.

Varsóvia, Agosto de 2007

Rui Paulo Almas Delegado da AICEP na Polónia

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02.02.02.02. METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA

O universo de partida é constituído pela totalidade das empresas polacas com capitais portugueses (54 empresas) recenseadas na base de dados da Delegação da AICEP em Varsóvia. A recolha de informação foi da responsabilidade da referida Delegação, tendo utilizado como técnica de inquirição a via postal, com posterior reforço telefónico a solicitar a resposta. O trabalho de campo decorreu entre Fevereiro e

Maio de 2007.

Foram retidos para análise 31313131 questionquestionáquestionquestionááriosáriosrios,rios

repartidos por vários sectores de actividade, natureza

jurídica, localização geográfica e dimensão empresarial. Tal representa 57,4% do universo, sendo que podemos considerar a amostra extremamente significativa e merecedora de total credibilidade para inferir do posicionamento das empresas polacas com capitais portugueses.

Todos os dados recolhidos foram tratados informaticamente, com recurso ao SPSS, e as perguntas abertas foram alvo de codificação. Antes de se proceder à análise estatística foram corrigidos os erros resultantes da inserção e analisada a coerência das respostas.

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03.03.03.03. SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO

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SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO 1. Caracterização do tecido empresarial

O investimento português na Polónia apresenta os seguintes traços dominantes: trata-se de um investimento que na sua maioria foi posterior a 2005, nas áreas comercial e prestação de serviços (embora com relativa dispersão em termos de sector de actividade), sendo que esse investimento tende a ser de raiz, através da constituição de sociedades por quotas (Sp. Z o.o), a maioria delas com 100% de capital português. Na maioria das empresas verifica-se igualmente a presença dominante de administradores de origem portuguesa e assiste-se a uma heterogeneidade na dimensão das empresas, embora tenham particular relevo as empresas com menos de 10 trabalhadores. É verdade igualmente que a maioria das empresas tem a sua sede social no Centro-Sul da Polónia e vendem sobretudo para o mercado nacional polaco.

Quanto ao ano de investimento 51,6% dos investimentos tiveram lugar em 2005 ou anos posteriores, 29,0% resultam de investimentos anteriores a 2001 e 19,4% foram realizados entre 2001 e 2004.

83,9% das empresas são de natureza comercial/prestação de serviços, enquanto 16,1% são empresas de matriz industrial. Do total de empresas, cerca de ¼ investiu no sector da construção, 16,1% na consultoria e outros serviços e 12,9% na alimentação/bebidas e nos têxteis e confecções. Existem, porém, investimentos também no sector bancário e segurador, na indústria química e farmacêutica, na metalúrgica e metalomecânica, nos transportes e armazenagem e no ambiente e energias renováveis.

74,2% do investimento português foi de raiz (greenfield) e em 64,5% dos casos foram constituídas sociedades por quotas (Sp. Z o.o). As sociedades anónimas (S.A.) representam 22,6%, sendo que os outros 12,9% dizem respeito a outras formas jurídicas.

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SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO

SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO

Em quase 2/3 das empresas (64,5%), o capital social é inteiramente português, sendo que apenas existe uma empresa onde a posição portuguesa não é dominante. Do mesmo modo, em 58,1% das empresas a nacionalidade dos administradores/gerentes é portuguesa, havendo apenas 12,9% das empresas em que a administração/gerência é assegurada exclusivamente por polacos.

 
 

Quanto à dimensão das empresas verifica-se alguma dispersão. Se 61,3% das empresas não têm mais de 10 trabalhadores, já 12,9% são consideradas grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores.

A totalidade das empresas tem a sua sede social no Centro-Sul da Polónia, com especial destaque para as regiões de Mazowieckie (35,5%), Malopolskie (22,6%) e Slaskie (12,9%). Todavia, 65,3% das empresas de capitais portugueses vendem/prestam serviços para a totalidade do mercado polaco e 23,8% já vendem/prestam serviços em outros países da Europa Central e Oriental.

A facturação em 2006 para 16,1% das empresas superou as expectativas, sendo que 48,4% admitem que a mesma correspondeu ao inicialmente previsto.

Finalmente, para 87,1% das empresas inquiridas, o mercado polaco é considerado importante ou muito importante para a actividade global destas empresas, tendo por base todos os outros mercados onde estão presentes.

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SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO 2. Factores de localização A procura de

SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO 2. Factores de localização

A procura de informação sobre o negócio no mercado polaco, os estudos de mercado e as reflexões internas nas empresas foram os principais métodos e/ou instrumentos de decisão utilizados para fundamentar a decisão de instalação na Polónia.

No que diz respeito aos factores que determinaram, em primeira instância, a decisão de instalação na Polónia, destacam-se a dimensão e o potencial do mercado polaco (80,6%) e a procura de novos mercados/diversificação de mercados (71,0%)

Ao nível das dificuldades detectadas pelas empresas no início da actividade, quase 2/3 refere as debilidades ao nível da administração pública e as dificuldades de comunicação relacionadas com a língua. 35,5% dos inquiridos referem ainda o desconhecimento das características do mercado e a precariedade de algumas infra-estruturas.

Actualmente, em matéria de obstáculos à actividade, destacam-se as debilidades ao nível da administração pública (58,1%). 32,3% das empresas apontam ainda as dificuldades de comunicação relacionadas com a língua, precariedade de algumas infra-estruturas, dificuldades competitivas face aos concorrentes instalados e dificuldades com a selecção e contratação de mão-de-obra local.

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SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO

3. Posicionamento empresarial

 

No que diz respeito à avaliação dos investimentos na Polónia, 58,1% das empresas referem que hoje tornariam a instalar-se neste país, às quais podemos acrescer 32,3% de outras empresas que provavelmente também voltariam a efectuar os investimentos. Das que voltariam a investir, 46,4% admitem que tornariam a fazê-lo em moldes semelhantes ao do investimento inicial, enquanto 35,7% o faria de forma diferente, nomeadamente procedendo a uma recolha mais exaustiva de informações e socorrendo-se do apoio de consultores.

 

67,7% dos inquiridos tem a intenção de realizar novos investimentos na empresa no próximo ano, e destes, a grande maioria tenciona investir na contratação de recursos humanos (73,3%), bem como no alargamento das instalações (46,7%) e na formação de recursos humanos (46,7%).

Os inquiridos apresentam elevado optimismo quanto ao desenvolvimento, no curto/médio prazo, do mercado polaco (51,6% acredita que as perspectivas são muito boas), sendo que as maiores oportunidades de negócio surgirão, por ordem decrescente, ao nível da construção (77,4%), turismo e restauração (41,9%), alimentação/bebidas (35,5%) e transportes/armazenagem (35,5%).

83,9% das empresas refere que o mercado polaco constitui uma plataforma de exportação ou prestação de serviços para outros mercados. Entre estes destacam-se a Ucrânia (76,0%), República Checa (72,0%), Eslováquia (68,0%) e Roménia (68,0%).

As empresas inquiridas admitem, de igual modo, que a maior concorrência aos interesses empresariais portugueses na Polónia surgem de países como a Alemanha (61,3%), Espanha (54,8%), Itália (38,7%), França (32,3%) e China (32,3%).

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SUMSUMÁSUMSUMÁÁRIOÁRIORIORIO EXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVOEXECUTIVO

4. Estratégias de interacção com o meio

 

Relativamente às estratégias de interacção com o meio, 87,1% das empresas referem que nunca recorreram ou utilizaram as facilidades do sistema português de apoio à internacionalização e à cooperação empresarial, sendo que 12,9% das empresas não responderam a esta questão. Do mesmo modo, 83,9% das empresas assumem que também não utilizaram os apoio das entidades polacas, embora 12,9% tenha feito uso daquela possibilidade, sobretudo para a aquisição de terrenos.

 

61,3% das empresas presentes na amostra mantém relações com outras empresas portuguesas instaladas no mercado.

Na opinião dos inquiridos deveriam constituir prioridades das entidades e instituições portuguesas ligadas à política de internacionalização, um maior envolvimento institucional destas na promoção dos interesses portugueses (74,2%), a dinamização de acções promocionais no mercado (54,8%) e a promoção de encontros entre empresários portugueses (51,6%).

Se 19,4% das empresas considera que a Delegação da AICEP em Varsóvia responde às solicitações que lhe são colocadas, 71,0% considera que, para além de responder às solicitações, o faz de forma muito colaborante e dinâmica.

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EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

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9,7%9,7%9,7%9,7%
3,2%3,2%3,2%3,2%
3,2%3,2%3,2%3,2%
12,9%12,9%12,9%12,9%
3,2%3,2%3,2%3,2%
22,6%22,6%22,6%22,6%
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Localização da sede social da empresa?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
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TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA DEDEDEDE INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO
TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA DEDEDEDE INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO INICIALINICIALINICIALINICIAL
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16,1%16,1%16,1%16,1%
ServiServiçServiServiçços/comercialços/comercialos/comercialos/comercial
IndustrialIndustrialIndustrialIndustrial
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Qual a melhor forma para caracterizar o investimento inicial?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
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04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO

04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL PRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPAL

PRINCIPALPRINCIPALPRINCIPALPRINCIPAL SECTORSECTORSECTORSECTOR DEDEDEDE ACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADE DASDASDASDAS EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

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25,825,825,825,8

ConsultadoriaConsultadoriaConsultadoriaConsultadoria eeee outrosoutrosoutrosoutros serviserviçserviserviççosçososos

16,116,116,116,1

AlimentaAlimentaçAlimentaAlimentaççãoçãoãoão eeee bebidasbebidasbebidasbebidas

12,912,912,912,9

TêxteisTêxteisTêxteisTêxteis eeee confecconfecçconfecconfecççõesçõesõesões

12,912,912,912,9

BancaBancaBancaBanca eeee segurossegurossegurosseguros

9,79,79,79,7

IndIndúIndIndúústriaústriastriastria ququíququíímicaímicamicamica eeee farmacêuticafarmacêuticafarmacêuticafarmacêutica

6,56,56,56,5

MetalMetalúMetalMetalúúrgicaúrgicargicargica eeee metalomecânicametalomecânicametalomecânicametalomecânica

6,56,56,56,5

TransportesTransportesTransportesTransportes eeee armazenagemarmazenagemarmazenagemarmazenagem

3,23,23,23,2

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente eeee energiasenergiasenergiasenergias renovrenovárenovrenovááveisáveisveisveis

3,23,23,23,2

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Principal sector de actividade da empresa”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

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BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

MODOMODOMODOMODO DEDEDEDE ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA 16,1%16,1%16,1%16,1%
MODOMODOMODOMODO DEDEDEDE ENTRADAENTRADAENTRADAENTRADA NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA
16,1%16,1%16,1%16,1%
74,2%74,2%74,2%74,2%
9,7%9,7%9,7%9,7%
InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento dededede raizraizraizraiz ((greenfield((greenfieldgreenfield)greenfield)))
AquisiAquisiçAquisiAquisiççãoçãoãoão dededede empresaempresaempresaempresa ((brownfield((brownfieldbrownfield)brownfield)))
OutraOutraOutraOutra situasituaçsituasituaççãoçãoãoão
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Qual foi o modo de entrada na Polónia?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
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ANOANOANOANO DEDEDEDE CONSTITUICONSTITUIÇCONSTITUICONSTITUIÇÇÃOÇÃOÃOÃO 51,6%51,6%51,6%51,6% 29,0%29,0%29,0%29,0%
ANOANOANOANO DEDEDEDE CONSTITUICONSTITUIÇCONSTITUICONSTITUIÇÇÃOÇÃOÃOÃO
51,6%51,6%51,6%51,6%
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19,4%19,4%19,4%19,4%
AnteriorAnteriorAnteriorAnterior aaaa 2001200120012001
EntreEntreEntreEntre 2001200120012001 eeee 2004200420042004
EmEmEmEm 2005200520052005 eeee depoisdepoisdepoisdepois
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Ano de constituição da empresa”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007
18
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO

04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

NATUREZANATUREZANATUREZANATUREZA JURJURÍJURJURÍÍDICAÍDICADICADICA

22,6%22,6%22,6%22,6% 64,5%64,5%64,5%64,5% 12,9%12,9%12,9%12,9%
22,6%22,6%22,6%22,6%
64,5%64,5%64,5%64,5%
12,9%12,9%12,9%12,9%

SociedadeSociedadeSociedadeSociedade porporporpor quotasquotasquotasquotas ((Sp((SpSp.Sp ZZZZ o.oo.o)o.oo.o)))

SociedadeSociedadeSociedadeSociedade ananóananóónimaónimanimanima (S.A.)(S.A.)(S.A.)(S.A.)quotasquotasquotasquotas ((Sp((SpSp.Sp ZZZZ o.oo.o)o.oo.o))) OutrasOutrasOutrasOutras formasformasformasformas

OutrasOutrasOutrasOutras formasformasformasformasananóananóónimaónimanimanima (S.A.)(S.A.)(S.A.)(S.A.) FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica P e

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Tipo de sociedade/Forma de representação”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

19

POSIPOSIÇPOSIPOSIÇÇÃOÇÃOÃOÃO PORTUGUESAPORTUGUESAPORTUGUESAPORTUGUESA NONONONO CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL
POSIPOSIÇPOSIPOSIÇÇÃOÇÃOÃOÃO PORTUGUESAPORTUGUESAPORTUGUESAPORTUGUESA NONONONO CAPITALCAPITALCAPITALCAPITAL SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL DADADADA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
64,5%64,5%64,5%64,5%
28,9%28,9%28,9%28,9%
3,2%3,2%3,2%3,2%
3,2%3,2%3,2%3,2%
100%100%100%100% dodododo capitalcapitalcapitalcapital
EntreEntreEntreEntre 50%50%50%50% eeee 99%99%99%99% dodododo capitalcapitalcapitalcapital
MenosMenosMenosMenos dededede 50%50%50%50% dodododo capitalcapitalcapitalcapital
NãoNãoNãoNão responde/nãoresponde/nãoresponde/nãoresponde/não sabesabesabesabe
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Qual é actualmente a posição portuguesa no capital social da empresa?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007
20
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO

04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL ORIGEMORIGEMORIGEMORIGEM DADADADA

ORIGEMORIGEMORIGEMORIGEM DADADADA FACTURAFACTURAÇFACTURAFACTURAÇÇÃOÇÃOÃOÃO EMEMEMEM 2006200620062006

%

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

65,365,365,365,3 23,823,823,823,8 10,910,910,910,9
65,365,365,365,3
23,823,823,823,8
10,910,910,910,9

MercadoMercadoMercadoMercado regionalregionalregionalregional (PECO'S)(PECO'S)(PECO'S)(PECO'S)

MercadoMercadoMercadoMercado nacionalnacionalnacionalnacional polacopolacopolacopolaco

MercadoMercadoMercadoMercado internacionalinternacionalinternacionalinternacional

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Qual o contributo de cada mercado para a facturação da vossa empresa?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: média e frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostralamostral:amostralamostral::: 26 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

21

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO

04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

PERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCEPERFORMANCE DADADADA FACTURAFACTURAÇFACTURAFACTURAÇÇÃOÇÃOÃOÃO EMEMEMEM 2006200620062006

22,6%22,6%22,6%22,6% 48,4%48,4%48,4%48,4% 12,9%12,9%12,9%12,9% 16,1%16,1%16,1%16,1%
22,6%22,6%22,6%22,6%
48,4%48,4%48,4%48,4%
12,9%12,9%12,9%12,9%
16,1%16,1%16,1%16,1%

SuperouSuperouSuperouSuperou asasasas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas12,9%12,9%12,9%12,9% 16,1%16,1%16,1%16,1% CorrespondeuCorrespondeuCorrespondeuCorrespondeu

CorrespondeuCorrespondeuCorrespondeuCorrespondeu ààsààsss expectativasexpectativasexpectativasexpectativasasasasas expectativasexpectativasexpectativasexpectativas FicouFicouFicouFicou abaixoabaixoabaixoabaixo dodododo

FicouFicouFicouFicou abaixoabaixoabaixoabaixo dodododo previstoprevistoprevistoprevistoexpectativasexpectativasexpectativasexpectativas NãoNãoNãoNão

NãoNãoNãoNão responde/nãoresponde/nãoresponde/nãoresponde/não sabesabesabesabedodododo previstoprevistoprevistoprevisto FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica P e

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Como classifica o volume de facturação obtido pela sua empresa em 2006?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: média e frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostralamostral:amostralamostral::: 31 empresas

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

22

RELEVÂNCIARELEVÂNCIARELEVÂNCIARELEVÂNCIA DODODODO INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO NANANANA
RELEVÂNCIARELEVÂNCIARELEVÂNCIARELEVÂNCIA DODODODO INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIA,ÓNIA,NIA,NIA, NONONONO ÂMBITOÂMBITOÂMBITOÂMBITO DADADADA ACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADE
GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL DADADADA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA
38,7%38,7%38,7%38,7%
9,7%9,7%9,7%9,7%
48,4%48,4%48,4%48,4%
3,2%3,2%3,2%3,2%
MuitoMuitoMuitoMuito importanteimportanteimportanteimportante
ImportanteImportanteImportanteImportante
PoucoPoucoPoucoPouco importanteimportanteimportanteimportante
NãoNãoNãoNão responde/nãoresponde/nãoresponde/nãoresponde/não sabesabesabesabe
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “No âmbito da actividade da empresa, como classifica a relevância do investimento na Polónia?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007
23
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO

04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL DIMENSÃODIMENSÃODIMENSÃODIMENSÃO DADADADA

DIMENSÃODIMENSÃODIMENSÃODIMENSÃO DADADADA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

Base: 30 empresas

NNÚNNÚÚMEROÚMEROMEROMERO DEDEDEDE TRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORES

VALORVALORVALORVALOR MINIMOMINIMOMINIMOMINIMO

1111

VALORVALORVALORVALOR MMÁMMÁÁXIMOÁXIMOXIMOXIMO

15000150001500015000

%%%% DEDEDEDE EXPATRIADOSEXPATRIADOSEXPATRIADOSEXPATRIADOS NONONONO TOTALTOTALTOTALTOTAL DEDEDEDE TRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORES

9,4%9,4%9,4%9,4%

SALSALÁSALSALÁÁRIOÁRIORIORIO MMÉMMÉÉDIOÉDIODIODIO MENSALMENSALMENSALMENSAL BRUTOBRUTOBRUTOBRUTO EMEMEMEM PLNPLNPLNPLN

3.810,373.810,373.810,373.810,37 PLNPLNPLNPLN

DIMENSÃODIMENSÃODIMENSÃODIMENSÃO DADADADA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA DEDEDEDE ACORDOACORDOACORDOACORDO COMCOMCOMCOM OOOO NNÚNNÚÚMEROÚMEROMEROMERO DEDEDEDE TRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORES

22,6%22,6%22,6%22,6% 12,9%12,9%12,9%12,9% 3,2%3,2%3,2%3,2% 61,3%61,3%61,3%61,3% Base: 31 empresas
22,6%22,6%22,6%22,6%
12,9%12,9%12,9%12,9%
3,2%3,2%3,2%3,2%
61,3%61,3%61,3%61,3%
Base: 31 empresas

PequenasPequenasPequenasPequenas empresasempresasempresasempresas (1(1(1(1 aaaa 9999 trabalhadores)trabalhadores)trabalhadores)trabalhadores) MMéMMéédiasédiasdiasdias empresasempresasempresasempresas (10(10(10(10 aaaa 250250250250 trabalhadores)trabalhadores)trabalhadores)trabalhadores) GrandesGrandesGrandesGrandes empresasempresasempresasempresas (Mais(Mais(Mais(Mais dededede 250250250250 trabalhadores)trabalhadores)trabalhadores)trabalhadores)

NãoNãoNãoNão responderesponderesponderesponde

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Qual o número de trabalhadores permanentes actualmente ao serviço da empresa?” “Qual o salário médio mensal bruto dos trabalhadores da empresa?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: média e frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

24

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

NACIONALIDADENACIONALIDADENACIONALIDADENACIONALIDADE DOSDOSDOSDOS GERENTESGERENTESGERENTESGERENTES E/OUE/OUE/OUE/OU
NACIONALIDADENACIONALIDADENACIONALIDADENACIONALIDADE DOSDOSDOSDOS GERENTESGERENTESGERENTESGERENTES E/OUE/OUE/OUE/OU ADMINISTRADORESADMINISTRADORESADMINISTRADORESADMINISTRADORES
12,9%12,9%12,9%12,9%
29,0%29,0%29,0%29,0%
58,1%58,1%58,1%58,1%
PortuguesaPortuguesaPortuguesaPortuguesa
PortuguesaPortuguesaPortuguesaPortuguesa eeee PolacaPolacaPolacaPolaca
PolacaPolacaPolacaPolaca
04.04.04.04. CARACTERIZACARACTERIZAÇCARACTERIZACARACTERIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO TECIDOTECIDOTECIDOTECIDO
EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Qual a nacionalidade dos gerentes e/ou administradores da empresa?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007
25
05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

26

MMÉMMÉÉTODOS/INSTRUMENTOSÉTODOS/INSTRUMENTOSTODOS/INSTRUMENTOSTODOS/INSTRUMENTOS UTILIZADOSUTILIZADOSUTILIZADOSUTILIZADOS NANANANA DECISÃODECISÃODECISÃODECISÃO DEDEDEDE INSTALAINSTALAINSTALAINSTALAÇÇÃOÇÇÃOÃOÃO NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA

NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA ProcuraProcuraProcuraProcura dededede

ProcuraProcuraProcuraProcura dededede informainformaçinformainformaççõesçõesõesões sobresobresobresobre oooo negnegónegnegóócioóciociocio nononono mercadomercadomercadomercado polacopolacopolacopolaco

ElaboraElaboraçElaboraElaboraççãoçãoãoão dededede estudoestudoestudoestudo dededede mercadomercadomercadomercado

ReflexãoReflexãoReflexãoReflexão internainternainternainterna nananana empresaempresaempresaempresa

RecursoRecursoRecursoRecurso aaaa consultoresconsultoresconsultoresconsultores

RecursoRecursoRecursoRecurso aaaa informainformaçinformainformaççãoçãoãoão institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional

AmigosAmigosAmigosAmigos eeee familiaresfamiliaresfamiliaresfamiliares

OutrosOutrosOutrosOutros meiosmeiosmeiosmeios

ExistênciaExistênciaExistênciaExistência dededede apoioapoioapoioapoio financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros

NãoNãoNãoNão responderesponderesponderesponde

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

%

70,070,070,070,0 53,353,353,353,3 50,050,050,050,0 30,030,030,030,0 23,323,323,323,3 16,716,716,716,7
70,070,070,070,0
53,353,353,353,3
50,050,050,050,0
30,030,030,030,0
23,323,323,323,3
16,716,716,716,7
13,413,413,413,4
6,76,76,76,7
3,23,23,23,2

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Identifique os métodos/instrumentos que foram utilizados para fundamentar a decisão de se instalar na Polónia”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES

FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DETERMINANTESDETERMINANTESDETERMINANTESDETERMINANTES PARAPARAPARAPARA AAAA LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO (1)

(valores em %)

11ª11ªªª importânciaimportânciaimportânciaimportância

TOTALTOTALTOTALTOTAL

DimensãoDimensãoDimensãoDimensão eeee potencialpotencialpotencialpotencial dodododo mercadomercadomercadomercado polacopolacopolacopolaco

80,680,680,680,6

96,896,896,896,8

ProcuraProcuraProcuraProcura dededede novosnovosnovosnovos mercados/diversificamercados/diversificaçmercados/diversificamercados/diversificaççãoçãoãoão dededede mercadosmercadosmercadosmercados

71,071,071,071,0

87,187,187,187,1

InsuficienteInsuficienteInsuficienteInsuficiente dimensãodimensãodimensãodimensão dodododo mercadomercadomercadomercado portuguêsportuguêsportuguêsportuguês

45,245,245,245,2

74,274,274,274,2

LocalizaLocalizaçLocalizaLocalizaççãoçãoãoão geogrgeográgeogrgeográáficaáficaficafica dodododo mercadomercadomercadomercado polacopolacopolacopolaco

38,738,738,738,7

61,361,361,361,3

NecessidadeNecessidadeNecessidadeNecessidade dededede aumentaraumentaraumentaraumentar vendasvendasvendasvendas

35,535,535,535,5

51,651,651,651,6

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente polpolípolpolííticoíticotico-tico--econ-econeconóeconóómicoómicomicomico

16,116,116,116,1

61,361,361,361,3

QualificaQualificaçQualificaQualificaççãoçãoãoão dadadada mãomãomãomão dededede obraobraobraobra polacapolacapolacapolaca

16,116,116,116,1

41,941,941,941,9

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados como sendo de 1ª importância por mais de 10% das empresas.

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Para os seguintes aspectos quais foram para si e por ordem de importância (1ª, 2ª e sem importância), os que determinaram a sua instalação na Polónia”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

28

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA DEDEDEDE

TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA DEDEDEDE OBSTOBSTÁOBSTOBSTÁÁCULOSÁCULOSCULOSCULOS NONONONO ININÍININÍÍCIOÍCIOCIOCIO DADADADA ACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADE (1)

(valores em %)

TOTALTOTALTOTALTOTAL

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades aoaoaoao nnínníívelívelvelvel dadadada administraadministraçadministraadministraççãoçãoãoão ppúppúúblicaúblicablicablica

64,564,564,564,5

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades dededede comunicacomunicaçcomunicacomunicaççãoçãoãoão relacionadasrelacionadasrelacionadasrelacionadas comcomcomcom aaaa llíllíínguaínguanguangua

64,564,564,564,5

DesconhecimentoDesconhecimentoDesconhecimentoDesconhecimento dasdasdasdas caractercaracterícaractercaracteríísticasísticassticassticas dodododo mercadomercadomercadomercado

35,535,535,535,5

PrecariedadePrecariedadePrecariedadePrecariedade dededede algumasalgumasalgumasalgumas infrainfra-infrainfra--estruturas-estruturasestruturasestruturas

35,535,535,535,5

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades competitivascompetitivascompetitivascompetitivas facefacefaceface aosaosaosaos concorrentesconcorrentesconcorrentesconcorrentes instaladosinstaladosinstaladosinstalados

29,029,029,029,0

InexistênciaInexistênciaInexistênciaInexistência dededede imagemimagemimagemimagem dededede Portugal,Portugal,Portugal,Portugal, enquantoenquantoenquantoenquanto produtorprodutorprodutorprodutor dededede bensbensbensbens eeee serviserviçserviserviççosçososos

25,825,825,825,8

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades comcomcomcom aaaa selecselecçselecselecççãoçãoãoão eeee contratacontrataçcontratacontrataççãoçãoãoão dededede mãomãomãomão dededede obraobraobraobra locallocallocallocal

25,825,825,825,8

ConquistarConquistarConquistarConquistar clientesclientesclientesclientes

22,622,622,622,6

FaltaFaltaFaltaFalta dededede mãomãomãomão dededede obraobraobraobra especializadaespecializadaespecializadaespecializada

19,419,419,419,4

DistânciaDistânciaDistânciaDistância geogrgeográgeogrgeográáficaáficaficafica facefacefaceface aaaa PortugalPortugalPortugalPortugal condicionacondicionacondicionacondiciona oooo transportetransportetransportetransporte dededede pessoaspessoaspessoaspessoas eeee mercadmercadormercadmercadoriasoriasoriasias

19,419,419,419,4

AtrasosAtrasosAtrasosAtrasos nosnosnosnos pagamentospagamentospagamentospagamentos

16,116,116,116,1

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Dos factores a seguir descritos identifique os que constituíram os principais obstáculos ao processo de instalação da sua empresa na Polónia”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

29

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

05.05.05.05. FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES DEDEDEDE LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

LOCALIZALOCALIZAÇLOCALIZALOCALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA DEDEDEDE

TIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIATIPOLOGIA DEDEDEDE OBSTOBSTÁOBSTOBSTÁÁCULOSÁCULOSCULOSCULOS ACTUAISACTUAISACTUAISACTUAIS (1)

(valores em %)

TOTALTOTALTOTALTOTAL

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades aoaoaoao nnínníívelívelvelvel dadadada administraadministraçadministraadministraççãoçãoãoão ppúppúúblicaúblicablicablica

58,158,158,158,1

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades dededede comunicacomunicaçcomunicacomunicaççãoçãoãoão relacionadasrelacionadasrelacionadasrelacionadas comcomcomcom aaaa llíllíínguaínguanguangua

32,332,332,332,3

PrecariedadePrecariedadePrecariedadePrecariedade dededede algumasalgumasalgumasalgumas infrainfra-infrainfra--estruturas-estruturasestruturasestruturas

32,332,332,332,3

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades competitivascompetitivascompetitivascompetitivas facefacefaceface aosaosaosaos concorrentesconcorrentesconcorrentesconcorrentes instaladosinstaladosinstaladosinstalados

32,332,332,332,3

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades comcomcomcom aaaa selecselecçselecselecççãoçãoãoão eeee contratacontrataçcontratacontrataççãoçãoãoão dededede mãomãomãomão dededede obraobraobraobra locallocallocallocal

32,332,332,332,3

DistânciaDistânciaDistânciaDistância geogrgeográgeogrgeográáficaáficaficafica facefacefaceface aaaa PortugalPortugalPortugalPortugal condicionacondicionacondicionacondiciona oooo transportetransportetransportetransporte dededede pessoaspessoaspessoaspessoas eeee mercadmercadormercadmercadoriasoriasoriasias

25,825,825,825,8

ConquistarConquistarConquistarConquistar clientesclientesclientesclientes

25,825,825,825,8

FaltaFaltaFaltaFalta dededede mãomãomãomão dededede obraobraobraobra especializadaespecializadaespecializadaespecializada

25,825,825,825,8

AbsentismoAbsentismoAbsentismoAbsentismo eeee rotatividaderotatividaderotatividaderotatividade dadadada mãomãomãomão dededede obraobraobraobra locallocallocallocal

25,825,825,825,8

AtrasosAtrasosAtrasosAtrasos nosnosnosnos pagamentospagamentospagamentospagamentos

19,419,419,419,4

InexistênciaInexistênciaInexistênciaInexistência dededede imagemimagemimagemimagem dededede Portugal,Portugal,Portugal,Portugal, enquantoenquantoenquantoenquanto produtorprodutorprodutorprodutor dededede bensbensbensbens eeee serviserviçserviserviççosçososos

16,116,116,116,1

InstabilidadeInstabilidadeInstabilidadeInstabilidade aoaoaoao nnínníívelívelvelvel polpolípolpolííticoíticoticotico eeee macroeconmacroeconómacroeconmacroeconóómicoómicomicomico

12,912,912,912,9

DificuldadesDificuldadesDificuldadesDificuldades dededede acessoacessoacessoacesso aosaosaosaos canaiscanaiscanaiscanais dededede distribuidistribuiçdistribuidistribuiççãoçãoãoão maismaismaismais eficazeseficazeseficazeseficazes

12,912,912,912,9

DefiniDefiniçDefiniDefiniççãoçãoãoão dadadada polpolípolpolííticaíticaticatica dededede prepreçprepreççosçososos

12,912,912,912,9

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Dos factores a seguir descritos identifique os que constituem os principais obstáculos à actividade da sua empresa na Polónia”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

30

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

31

AVALIAAVALIAÇAVALIAAVALIAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO GRAUGRAUGRAUGRAU DEDEDEDE SATISFASATISFAÇSATISFASATISFAÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO REALIZADOREALIZADOREALIZADOREALIZADO NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA

NANANANA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA DeDeDeDe certezacertezacertezacerteza quequequeque
DeDeDeDe certezacertezacertezacerteza quequequeque voltariavoltariavoltariavoltaria aaaa investirinvestirinvestirinvestir
DeDeDeDe certezacertezacertezacerteza quequequeque voltariavoltariavoltariavoltaria aaaa investirinvestirinvestirinvestir
58,1%58,1%58,1%58,1%
ProvavelmenteProvavelmenteProvavelmenteProvavelmente voltariavoltariavoltariavoltaria aaaa investirinvestirinvestirinvestir
NãoNãoNãoNão sabesabesabesabe
9,7%9,7%9,7%9,7%
32,3%32,3%32,3%32,3%

n=31 empresas

%

ComComComCom diferendiferençdiferendiferençças?ças?as?as?
ComComComCom diferendiferençdiferendiferençças?ças?as?as?
OOOO quequequeque fariafariafariafaria dededede diferente?diferente?diferente?diferente?
OOOO quequequeque fariafariafariafaria dededede diferente?diferente?diferente?diferente?

ProcuravaProcuravaProcuravaProcurava apoioapoioapoioapoio dededede consultoresconsultoresconsultoresconsultores

55,655,655,655,6

SolicitavaSolicitavaSolicitavaSolicitava maismaismaismais informainformaçinformainformaççõesçõesõesões sobresobresobresobre oooo mercadomercadomercadomercado polacopolacopolacopolaco

55,655,655,655,6

ContactavaContactavaContactavaContactava regularmenteregularmenteregularmenteregularmente AICEPAICEPAICEPAICEP ouououou AssociaAssociaçAssociaAssociaççõesçõesõesões empresariaisempresariaisempresariaisempresariais

44,444,444,444,4

ProcuravaProcuravaProcuravaProcurava umaumaumauma parceriaparceriaparceriaparceria comcomcomcom empresempresáempresempresáárioárioriorio locallocallocallocal

22,222,222,222,2

OutraOutraOutraOutra situasituaçsituasituaççãoçãoãoão

11,111,111,111,1

80,0 70,0 60,0 46,4%46,4%46,4%46,4% 50,0 35,7%35,7%35,7%35,7% 40,0 30,0 17,9%17,9%17,9%17,9% 20,0 10,0 0,0
80,0
70,0
60,0
46,4%46,4%46,4%46,4%
50,0
35,7%35,7%35,7%35,7%
40,0
30,0
17,9%17,9%17,9%17,9%
20,0
10,0
0,0
SimSimSimSim
NãoNãoNãoNão
NS/NRNS/NRNS/NRNS/NR

n=10 empresas

n=28 empresas

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Voltaria a investir hoje na Polónia? Em caso afirmativo, faria alguma coisa diferente?” “Em caso afirmativo, o que faria de diferente?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

32

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL AFERIAFERIÇAFERIAFERIÇÇÃOÇÃOÃOÃO DASDASDASDAS

AFERIAFERIÇAFERIAFERIÇÇÃOÇÃOÃOÃO DASDASDASDAS INTENINTENÇINTENINTENÇÇÕESÇÕESÕESÕES DEDEDEDE INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO NANANANA EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA EMEMEMEM 2007200720072007

IntenIntençIntenIntençção?ção?ão?ão?

67,7%67,7%67,7%67,7% 29,0%29,0%29,0%29,0%
67,7%67,7%67,7%67,7%
29,0%29,0%29,0%29,0%

ProvavelmenteProvavelmenteProvavelmenteProvavelmente simsimsimsim67,7%67,7%67,7%67,7% 29,0%29,0%29,0%29,0% DeDeDeDe certezacertezacertezacerteza quequequeque

DeDeDeDe certezacertezacertezacerteza quequequeque simsimsimsimsimsimsimsim NãoNãoNãoNão sabesabesabesabe 3,2%3,2%3,2%3,2% n=31

NãoNãoNãoNão sabesabesabesabe 3,2%3,2%3,2%3,2%
NãoNãoNãoNão sabesabesabesabe
3,2%3,2%3,2%3,2%

n=31 empresas

ÁÁreasÁÁreasreasreas dededede investimento?investimento?investimento?investimento?
ÁÁreasÁÁreasreasreas dededede investimento?investimento?investimento?investimento?
 

(valores em %)

ContrataContrataçContrataContrataççãoçãoãoão dededede recursosrecursosrecursosrecursos humanoshumanoshumanoshumanos

73,373,373,373,3

AlargamentoAlargamentoAlargamentoAlargamento dasdasdasdas instalainstalaçinstalainstalaççõesçõesõesões

46,746,746,746,7

FormaFormaçFormaFormaççãoçãoãoão dededede recursosrecursosrecursosrecursos humanoshumanoshumanoshumanos

46,746,746,746,7

AquisiAquisiçAquisiAquisiççãoçãoãoão dededede novosnovosnovosnovos equipamentosequipamentosequipamentosequipamentos

43,343,343,343,3

ReforReforçReforReforççoçooo dasdasdasdas acacçacacççõesçõesõesões dededede promopromoçpromopromoççãoçãoãoão eeee marketingmarketingmarketingmarketing

43,343,343,343,3

ExpansãoExpansãoExpansãoExpansão dadadada actividadeactividadeactividadeactividade paraparaparapara outrasoutrasoutrasoutras regiõesregiõesregiõesregiões polacaspolacaspolacaspolacas

43,343,343,343,3

MelhoriasMelhoriasMelhoriasMelhorias aoaoaoao nnínníívelívelvelvel dodododo sistemasistemasistemasistema informinformáinforminformááticoáticoticotico

30,030,030,030,0

AlargamentoAlargamentoAlargamentoAlargamento dadadada actividadeactividadeactividadeactividade aaaa papaípapaíísesísessesses dadadada EuropaEuropaEuropaEuropa CentralCentralCentralCentral

23,323,323,323,3

 

n=30 empresas

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Tenciona realizar investimentos na sua empresa no próximo ano? Em caso afirmativo, os investimentos vão ser dirigidos para que áreas”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

33

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

PERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVAS QUANTOQUANTOQUANTOQUANTO AOAOAOAO
PERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVASPERSPECTIVAS QUANTOQUANTOQUANTOQUANTO AOAOAOAO DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO ECONECONÓECONECONÓÓMICOÓMICOMICOMICO DADADADA POLPOLÓPOLPOLÓÓNIAÓNIANIANIA
NONONONO CURTO/MCURTO/MÉCURTO/MCURTO/MÉÉDIOÉDIODIODIO PRAZOPRAZOPRAZOPRAZO
MMáMMáásásss
MuitoMuitoMuitoMuito boasboasboasboas
ValorValorValorValor MMéMMéédioédiodiodio (7,55)(7,55)(7,55)(7,55)
0,0
0,0
0,0
0,0
12,9
3,2
32,3
29,0
12,9
9,7
%
1111
2222
3333
4444
5555
6666
7777
8888
9999
10101010
0,0%
48,4%
51,6%
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Na sua opinião quais são as perspectivas de desenvolvimento económico da Polónia a curto/médio prazo?”
06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência e média TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007
34
06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES DEDEDEDE

SECTORESSECTORESSECTORESSECTORES DEDEDEDE ACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADE COMCOMCOMCOM MAIORESMAIORESMAIORESMAIORES OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES DEDEDEDE NEGNEGÓNEGNEGÓÓCIOÓCIOCIOCIO NONONONO CURTO/MCURTO/MÉCURTO/MCURTO/MÉÉDIOÉDIODIODIO PRAZOPRAZOPRAZOPRAZO (1)

(valores em %)

 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

ConstruConstruçConstruConstruççãoçãoãoão

77,477,477,477,4

TurismoTurismoTurismoTurismo eeee restaurarestauraçrestaurarestauraççãoçãoãoão

41,941,941,941,9

AlimentaAlimentaçAlimentaAlimentaççãoçãoãoão eeee bebidasbebidasbebidasbebidas

35,535,535,535,5

TransportesTransportesTransportesTransportes eeee armazenagemarmazenagemarmazenagemarmazenagem

35,535,535,535,5

BancaBancaBancaBanca eeee segurossegurossegurosseguros

25,825,825,825,8

MediaMediaMediaMedia eeee tecnologiastecnologiastecnologiastecnologias dededede informainformaçinformainformaççãoçãoãoão

25,825,825,825,8

TelecomunicaTelecomunicaçTelecomunicaTelecomunicaççõesçõesõesões

25,825,825,825,8

AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura eeee agroagro-agroagro--pecu-pecupecuápecuááriaáriariaria

25,825,825,825,8

ConsultadoriaConsultadoriaConsultadoriaConsultadoria eeee outrosoutrosoutrosoutros serviserviçserviserviççosçososos

22,622,622,622,6

MetalMetalúMetalMetalúúrgicaúrgicargicargica eeee metalomecânicametalomecânicametalomecânicametalomecânica

22,622,622,622,6

SectorSectorSectorSector automautomóautomautomóóvelóvelvelvel

12,912,912,912,9

TêxteisTêxteisTêxteisTêxteis eeee confecconfecçconfecconfecççõesçõesõesões

12,912,912,912,9

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Na sua opinião, quais são os sectores onde existem maiores oportunidades de negócios na Polónia no curto/médio prazo?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

35

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL

EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL PAPAÍPAPAÍÍSESÍSESSESSES QUEQUEQUEQUE

PAPAÍPAPAÍÍSESÍSESSESSES QUEQUEQUEQUE FAZEMFAZEMFAZEMFAZEM MAIORMAIORMAIORMAIOR CONCORRÊNCIACONCORRÊNCIACONCORRÊNCIACONCORRÊNCIA AOSAOSAOSAOS INTERESSESINTERESSESINTERESSESINTERESSES EMPRESARIAISEMPRESARIAISEMPRESARIAISEMPRESARIAIS PORTUGUESESPORTUGUESESPORTUGUESESPORTUGUESES (1)

(valores em %)

 

TOTALTOTALTOTALTOTAL

AlemanhaAlemanhaAlemanhaAlemanha

61,361,361,361,3

EspanhaEspanhaEspanhaEspanha

54,854,854,854,8

ItItáItItááliaálialialia

38,738,738,738,7

FranFrançFranFranççaçaaa

32,332,332,332,3

ChinaChinaChinaChina

32,332,332,332,3

ReinoReinoReinoReino UnidoUnidoUnidoUnido

25,825,825,825,8

ÁÁustriaÁÁustriaustriaustria

22,622,622,622,6

(1) São apresentados todos os factores que foram seleccionados por mais de 10% das empresas.

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Na sua opinião quais os países que maior concorrência fazem aos interesses empresariais portugueses na Polónia?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

36

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

OOOO INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO POLACOPOLACOPOLACOPOLACO CONSTITUICONSTITUICONSTITUICONSTITUI
OOOO INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO POLACOPOLACOPOLACOPOLACO CONSTITUICONSTITUICONSTITUICONSTITUI UMAUMAUMAUMA PLATAFORMAPLATAFORMAPLATAFORMAPLATAFORMA DEDEDEDE EEEEXPORTAÇXPORTAXPORTAXPORTAÇÇÃOÇÃOÃOÃO
OUOUOUOU PRESTAPRESTAÇPRESTAPRESTAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DEDEDEDE SERVISERVIÇSERVISERVIÇÇOSÇOSOSOS PARAPARAPARAPARA OUTROSOUTROSOUTROSOUTROS MERCADOS?MERCADOS?MERCADOS?MERCADOS?
Plataforma?Plataforma?Plataforma?Plataforma?
SimSimSimSim
NãoNãoNãoNão
9,7%9,7%9,7%9,7%
NãoNãoNãoNão sabesabesabesabe
83,9%83,9%83,9%83,9%
6,5%6,5%6,5%6,5%
PaPaíPaPaííses?íses?ses?ses? (1)
(valores em %)
UcrâniaUcrâniaUcrâniaUcrânia
76,076,076,076,0
n=31 empresas
RepRepúRepRepúúblicaúblicablicablica ChecaChecaChecaCheca
72,072,072,072,0
EslovEslováEslovEslovááquiaáquiaquiaquia
68,068,068,068,0
RomRoméRomRomééniaénianiania
68,068,068,068,0
LituâniaLituâniaLituâniaLituânia
52,052,052,052,0
RRúRRúússiaússiassiassia
44,044,044,044,0
HungriaHungriaHungriaHungria
40,040,040,040,0
BielorBielorúBielorBielorúússiaússiassiassia
36,036,036,036,0
BulgBulgáBulgBulgááriaáriariaria
36,036,036,036,0
LetLetóLetLetóóniaónianiania
36,036,036,036,0
(1) São apresentados os 10 países mais relevantes
n=26 empresas
06.06.06.06. POSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTOPOSICIONAMENTO EMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIALEMPRESARIAL
FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica
PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “O investimento na Polónia é ou poderá vir a constituir uma plataforma de exportação ou de prestação de serviços para outros mercados da região? Em caso afirmativo,
para quais países?”
TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única/múltipla
BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)
AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007
37
 

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO

MEIOMEIOMEIOMEIO

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

38

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO

UTILIZAUTILIZAÇUTILIZAUTILIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DOSDOSDOSDOS APOIOSAPOIOSAPOIOSAPOIOS DODODODO ESTADOESTADOESTADOESTADO PORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊS ÀÀÀÀ INTERNACIONALIZAINTERNACIONALIZAÇINTERNACIONALIZAINTERNACIONALIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

12,9%12,9%12,9%12,9% 87,1%87,1%87,1%87,1% NãoNãoNãoNão
12,9%12,9%12,9%12,9% 87,1%87,1%87,1%87,1%
12,9%12,9%12,9%12,9%
87,1%87,1%87,1%87,1%

NãoNãoNãoNão recorreurecorreurecorreurecorreu aaaa apoioapoioapoioapoio NãoNãoNãoNão sabe/Nãosabe/Nãosabe/Nãosabe/Não responderesponderesponderesponde

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Recorreu a algum apoio à internacionalização do estado português para este investimento na Polónia?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostralamostral:amostralamostral::: 31 empresas

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

39

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO

COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO UTILIZAUTILIZAÇUTILIZAUTILIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO

UTILIZAUTILIZAÇUTILIZAUTILIZAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DOSDOSDOSDOS APOIOSAPOIOSAPOIOSAPOIOS DASDASDASDAS ENTIDADESENTIDADESENTIDADESENTIDADES POLACASPOLACASPOLACASPOLACAS

UtilizaUtilizaçUtilizaUtilizaççãoçãoãoão dededede apoioapoioapoioapoio

83,9%83,9%83,9%83,9% 12,9%12,9%12,9%12,9% 3,2%3,2%3,2%3,2% n=31 empresas
83,9%83,9%83,9%83,9%
12,9%12,9%12,9%12,9%
3,2%3,2%3,2%3,2%
n=31 empresas

NãoNãoNãoNão recorreurecorreurecorreurecorreu aaaa apoioapoioapoioapoio

RecorreuRecorreuRecorreuRecorreu aaaa apoioapoioapoioapoio

NãoNãoNãoNão sabe/Nãosabe/Nãosabe/Nãosabe/Não responderesponderesponderesponde

responderesponderesponderesponde TipoTipoTipoTipo dededede apoioapoioapoioapoio (valores em
TipoTipoTipoTipo dededede apoioapoioapoioapoio
TipoTipoTipoTipo dededede apoioapoioapoioapoio

(valores em %)

FacilidadeFacilidadeFacilidadeFacilidade nananana aquisiaquisiçaquisiaquisiççãoçãoãoão dededede terrenosterrenosterrenosterrenos

75,075,075,075,0

ApoiosApoiosApoiosApoios financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros aoaoaoao investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento

25,025,025,025,0

ApoioApoioApoioApoio informativoinformativoinformativoinformativo eeee dededede aconselhamentoaconselhamentoaconselhamentoaconselhamento

50,050,050,050,0

n=4 empresas

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Teve algum apoio das entidades polacas na realização deste investimento? Em caso afirmativo, em que se traduziu esse apoio?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

40

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO

CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO COMCOMCOMCOM OUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS DEDEDEDE CAPITAISCAPITAISCAPITAISCAPITAIS PORTUGUESEPORTUGUESEPORTUGUESEPORTUGUESESSSS INSTALADASINSTALADASINSTALADASINSTALADAS NONONONO MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

61,3%61,3%61,3%61,3% 38,7%38,7%38,7%38,7%
61,3%61,3%61,3%61,3%
38,7%38,7%38,7%38,7%

MantMantéMantMantéémémmm relarelaçrelarelaççõesçõesõesões comcomcomcom outrasoutrasoutrasoutras empresasempresasempresasempresas

outrasoutrasoutrasoutras empresasempresasempresasempresas NãoNãoNãoNão mantmantémantmantéémémmm

NãoNãoNãoNão mantmantémantmantéémémmm relarelaçrelarelaççõesçõesõesões comcomcomcom outrasoutrasoutrasoutras empresasempresasempresasempresas

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Mantém relações comerciais com outras empresas polacas com capitais portugueses?

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

41

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO

COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO INTERVENINTERVENÇINTERVENINTERVENÇÇÕESÇÕESÕESÕES

INTERVENINTERVENÇINTERVENINTERVENÇÇÕESÇÕESÕESÕES PRIORITPRIORITÁPRIORITPRIORITÁÁRIASÁRIASRIASRIAS DASDASDASDAS ENTIDADESENTIDADESENTIDADESENTIDADES EEEE INSTITUIINSTITUIÇINSTITUIINSTITUIÇÇÕESÇÕESÕESÕES PORTUGUESASPORTUGUESASPORTUGUESASPORTUGUESAS

(valores em %)

IntervenIntervençIntervenIntervenççõesçõesõesões dededede

11ª11ªªª prioridadeprioridadeprioridadeprioridade

ForteForteForteForte envolvimentoenvolvimentoenvolvimentoenvolvimento institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional dodododo GovernoGovernoGovernoGoverno eeee dededede instituiinstituiçinstituiinstituiççõesçõesõesões portuguesasportuguesasportuguesasportuguesas

74,274,274,274,2

DinamizaDinamizaçDinamizaDinamizaççãoçãoãoão dededede acacçacacççõesçõesõesões promocionaispromocionaispromocionaispromocionais nononono mercadomercadomercadomercado

54,854,854,854,8

RealizaRealizaçRealizaRealizaççãoçãoãoão dededede encontrosencontrosencontrosencontros entreentreentreentre empresempresáempresempresááriosáriosriosrios portuguesesportuguesesportuguesesportugueses

51,651,651,651,6

AcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamento personalizadopersonalizadopersonalizadopersonalizado dasdasdasdas empresasempresasempresasempresas

48,448,448,448,4

ElaboraElaboraçElaboraElaboraççãoçãoãoão dededede materiaismateriaismateriaismateriais informativosinformativosinformativosinformativos sobresobresobresobre oooo mercadomercadomercadomercado polacopolacopolacopolaco

41,941,941,941,9

OrganizaOrganizaçOrganizaOrganizaççãoçãoãoão dededede seminsemináseminsemináários/workshopsários/workshopsrios/workshopsrios/workshops dededede informainformaçinformainformaççãoçãoãoão sobresobresobresobre oooo mercadomercadomercadomercado polacopolacopolacopolaco emememem PortugalPortugalPortugalPortugal

35,535,535,535,5

ConviteConviteConviteConvite aaaa importadores/jornalistasimportadores/jornalistasimportadores/jornalistasimportadores/jornalistas eeee llíllííderesíderesderesderes dededede opiniãoopiniãoopiniãoopinião polacospolacospolacospolacos paraparaparapara visitaremvisitaremvisitaremvisitarem PortugalPortugalPortugalPortugal

29,029,029,029,0

RealizaRealizaçRealizaRealizaççãoçãoãoão dededede grandesgrandesgrandesgrandes acacçacacççõesçõesõesões dededede imagemimagemimagemimagem

25,825,825,825,8

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica

PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Na sua opinião que tipo de intervenções deveriam constituir prioridades de aposta para o mercado da Polónia das entidades e instituições portuguesas ligadas à internacionalização das empresas e da economia portuguesa?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: múltipla BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

42

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO

07.07.07.07. ESTRATESTRATÉESTRATESTRATÉÉGIASÉGIASGIASGIAS DEDEDEDE INTERACINTERACÇINTERACINTERACÇÇÃOÇÃOÃOÃO COMCOMCOMCOM OOOO MEIOMEIOMEIOMEIO

AVALIAAVALIAÇAVALIAAVALIAÇÇÃOÇÃOÃOÃO DODODODO DESEMPENHODESEMPENHODESEMPENHODESEMPENHO DADADADA AICEPAICEPAICEPAICEP PORTUGALPORTUGALPORTUGALPORTUGAL EMEMEMEM VARSVARSÓVARSVARSÓÓVIAÓVIAVIAVIA

19,4%19,4%19,4%19,4% 71,0%71,0%71,0%71,0% 3,2%3,2%3,2%3,2% 6,5%6,5%6,5%6,5%
19,4%19,4%19,4%19,4%
71,0%71,0%71,0%71,0%
3,2%3,2%3,2%3,2%
6,5%6,5%6,5%6,5%

ColaboranteColaboranteColaboranteColaborante eeee dinâmicadinâmicadinâmicadinâmica

RespondeRespondeRespondeResponde ààsààsss solicitasolicitaçsolicitasolicitaççõesçõesõesões quequequeque sãosãosãosão colocadascolocadascolocadascolocadas DistanteDistanteDistanteDistante eeee burocrburocráburocrburocrááticaáticaticatica
DistanteDistanteDistanteDistante eeee burocrburocráburocrburocrááticaáticaticaticaquequequeque sãosãosãosão colocadascolocadascolocadascolocadas

NãoNãoNãoNão responderesponderesponderespondeeeee burocrburocráburocrburocrááticaáticaticatica FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica P e

FichaFichaFichaFicha ttéttéécnicaécnicacnicacnica PerguntaPergunta:PerguntaPergunta “Como caracteriza o desempenho da Delegação do Icep Portugal em Varsóvia relativamente à promoção e estímulo da actividade empresarial nacional na Polónia?”

TratamentoTratamentoTratamentoTratamento estatestatíestatestatíístico:ístico:stico:stico: frequência TipoTipoTipoTipo dededede resposta:resposta:resposta:resposta: única BaseBaseBaseBase amostral:amostral:amostral:amostral: 31 empresas

BarBaróBarBaróómetroómetrometrometro dodododo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento PortuguêsPortuguêsPortuguêsPortuguês nananana PolPolóPolPolóóniaónianiania (Inqu(Inqué(Inqu(Inquééritoéritoritorito nnºnnºº2)º2)2)2)

AgostoAgostoAgostoAgosto 2007200720072007

43

PROPRIEDADEPROPRIEDADEPROPRIEDADEPROPRIEDADE EEEE AUTORIAAUTORIAAUTORIAAUTORIA

AgênciaAgênciaAgênciaAgência paraparaparapara oooo InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento eeee ComComéComComéércioérciorciorcio ExternoExternoExternoExterno dededede PortugalPortugalPortugalPortugal BiuroBiuroBiuroBiuro RadcyRadcyRadcyRadcy HandlowegoHandlowegoHandlowegoHandlowego AmbasadyAmbasadyAmbasadyAmbasady PortugaliiPortugaliiPortugaliiPortugalii

ul. Francuska 37, 03-905 WARSZAWA - POLSKA Tel: (48-22) 6176460 / 6174340 / 6175596 / 6173620 Fax: (48-22) 6174477 / 6172399 www.portugalglobal.pt www.visitportugal.com

RELATRELATÓRELATRELATÓÓRIOÓRIORIORIO PREPARADOPREPARADOPREPARADOPREPARADO PORPORPORPOR

SpiritucSpiritucSpiritucSpirituc –––– InvestigaInvestigaçInvestigaInvestigaççãoçãoãoão AplicadaAplicadaAplicadaAplicada

Rua Artilharia 1, Nº 51, Pateo Bagatella, Ed. 1, 5 andar 1250-137 Lisboa Portugal Tel: (351) 21 371 54 25 Fax: (351) 21 371 54 11

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